Déploiement de La Téléphonie Mobile 4G Au Maroc, Opportunités Et Défis

ETUDES DEPF
Mars 2014
Royaume du Maroc
Direction des tudes et des Prvisions Financires
Dploiement de la tlphonie mobile de 4
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gnration au Maroc :
Opportunits et dfis
Table des matires

Table des matires .......................................................................................................................... 2 Introduction .................................................................................................................................. 3 1. Panorama mondial de la tlphonie mobile : focus sur la 4G ............................................... 4 1.1. Evolution de la tlphonie mobile .................................................................................... 4 1.2. Evolution de la tlphonie mobile de 4me gnration ........................................................ 6 2. Expriences trangres en matire de dploiement de la 4G .............................................. 10 2.1. Expriences des Etas Unis : leader mondial de la 4G ...................................................... 10 2.2. Exprience de la Core du Sud : dploiement et adoption rapide de la 4G...................... 10 2.3. Japon : arrt de la 2G, renforcement de la 3G et dynamisme de la 4G ............................ 12 2.4. Exprience de la 4G en France : couverture ambitieuse du territoire .............................. 12 2.5. Expriences du Royaume Uni : Offre axe sur les grandes mtropoles ........................... 14 2.6. Enseignements tirs du dploiement de la 4G ................................................................ 14 3. Analyse du march des tlcommunications au Maroc ....................................................... 16 3.1. Chiffre daffaires du secteur ............................................................................................ 16 3.2. March de la tlphonie mobile ...................................................................................... 17 3.3. March de la tlphonie fixe ........................................................................................... 18 3.4. March de lInternet ....................................................................................................... 18 4. Politiques nationales pour le dveloppement des tlcommunications ............................... 20 4.1. Enjeux et dfis du dploiement de la 4G au Maroc ......................................................... 22 4.2. Opportunits de dploiement de la 4G au Maroc ........................................................... 25 Conclusions et perspectives dvolution du secteur des tlcommunications ........................................... 28 Liste des graphiques...................................................................................................................... 33 Liste des acronymes ...................................................................................................................... 33 Bibliographie ............................................................................................................................... 34
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Introduction
Le secteur des tlcommunications constitue, de par le monde, un secteur dynamique en constante volution. Ce dynamisme, issu des profondes mutations technologiques, est caractris par des processus acclrs de libralisation du march. De fait, le foisonnement technologique sans prcdent ayant marqu les deux dernires dcennies, a dplac les frontires institutionnelles vers une libralisation progressive et quasi universelle adapte aux caractristiques du march. Ainsi, le progrs technique soutenu combin aux mesures daccompagnement rglementaires, ont favoris lmergence de nouvelles technologies, notamment, le dploiement de plusieurs gnrations successives de rseaux de tlcommunications dont la 2G essentiellement ddies la tlphonie, puis la 3G et la 4G, plus orientes vers le multimdia et les donnes. Sinscrivant dans les tendances mondiales, le secteur des tlcommunications au Maroc a connu deux profondes mutations. Une mutation institutionnelle mettant fin au monopole de lEtat et ouvrant le secteur la concurrence et une mutation technologique se traduisant par un vritable foisonnement des nouveaux systmes dinformation et de communication. Laffluence des TIC au Maroc marquera un nouveau tournant, avec l'avnement de la quatrime gnration de la tlphonie mobile qui est prvue en 2015 par lANRT, illustrant ainsi ltape charnire qua atteint le secteur des tlcommunications. Cette tape se caractrisera par des volutions profondes, notamment, un renouvellement technologique, marqu par le passage du haut au trs haut dbit sur le mobile, une volution des modles daffaires, entre des services daccs haut dbit (3G, ADSL) qui ont atteint un certain degr de maturit technologique et une mergence de nouveaux services lis au trs haut dbit facilitant le dveloppement des usages de la vie quotidienne et professionnelle. Certes, la 4G prsente dimportants enjeux aussi bien pour le consommateur que pour les oprateurs, surtout dans un contexte marqu par un recul du chiffre daffaires et des bnfices du secteur sous leffet de la recrudescence de la concurrence. Toutefois, lusage de cette nouvelle technologie, favorisant laugmentation de la connectivit et lmergence de nouveaux services, devra, vraisemblablement, redynamiser la croissance et la comptitivit du secteur et offrir de nouvelles opportunits aux autres secteurs conomiques. A cet gard, pour mieux cerner limpact du dploiement de la 4G, le prsent travail dcrit les diffrentes tendances du secteur du mobile en gnral et de la 4G en particulier lchelle mondiale et revient sur les expriences avres de pays ayant dploys cette technologie. Les retours dexpriences issus de ce benchmark permettent, de tirer des enseignements utiles au dploiement des rseaux mobiles 4G. Ltude, aborde, par la suite, le cas marocain, en dressant, dans un premier temps, un bilan sur lvolution du march des tlcommunications national et en analysant, dans un second temps, les enjeux et les opportunits saisir du dploiement de la 4G. A partir de lexamen des caractristiques du march national des tlcommunications et de la revue des expriences trangres, ce travail se propose, galement, dmettre des recommandations mme dassurer le dveloppement du secteur national des tlcommunications.
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1. Panorama mondial de la tlphonie mobile : focus sur la 4G 1.1. Evolution de la tlphonie mobile La pntration de la tlphonie mobile cellulaire dans la population mondiale a connu un dveloppement important passant de prs de 23% en 2003 91,2% en 2012 soit prs de 6,34 milliards dabonns mobiles. Cette augmentation de la pntration du mobile sexplique par lutilisation croissante des consommateurs de multiples terminaux mobiles et de plusieurs cartes SIM pour accder aux meilleurs tarifs de communications ainsi que par lusage des entreprises, dans de nombreux secteurs de l'industrie, dapplications M2M1 dans le but daccrotre leur propre productivit et d'exploiter de nouveaux marchs. Cette pntration aurait atteint 96,2% en 2013, selon lestimation de lUIT, soit 6,8 milliards dabonnements au cellulaire mobile. Les prvisions dvolution des abonns du mobile par rgion lhorizon 2018 fait ressortir la croissance continue dans toutes les rgions du monde mais avec une prdominance de la rgion Asie Centrale et Asie Pacifique qui connatra une croissance de 7% par an entre 2012 et 2017. D'autre part, lAfrique a, galement, t une source importante de croissance des abonns mobiles, reprsentant 8% par an entre 2008 et 2012. Cette croissance provient essentiellement de la souscription de nouveaux abonns mobile contrairement aux pays de lEurope o la croissance de 9% est due en grande partie lacquisition de plusieurs cartes SIM par un seul abonn. En termes de prvisions de croissance, lAfrique et lAmrique latine devrait connatre un taux de croissance combin de 7% 8% par an sur les 5 prochaines annes.
Graphique 1 : Evolution du taux de pntration de la tlphonie mobile dans le monde
Pour 100 habitants
120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
Taux de pntration de la tlphonie mobile cellulaire Taux de pntration de la tlphonie mobile 3G
* Estimations
96,2
33,9
29,5
Globalement, les connexions 3G ont quadrupl depuis environ 2007 passant de 268 millions un total de 1,7 milliard de connexions en 2012 soit un taux de pntration mondial de 22,1% fin 2012. Ce dernier est de 66% en Europe contre 8%2 en Afrique, dnotant dune forte disparit rgionale en termes dusage de la 3G.
Fait rfrence au concept machine to machine utilisant les tlcommunications et l'informatique pour permettre des communications entre machines sans intervention humaine. 2 The mobile Economy 2013 , GSMA, 2013
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Source : UIT
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En outre, le segment de la 3G est celui qui a connu lessor le plus rapide au cours des dernires annes, non seulement dans les pays dvelopps, mais aussi dans les pays en dveloppement, puisquil a enregistr un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 40% depuis 2007. Cette croissance de la 3G devrait se poursuivre 4,2 milliards de connexions en 2017, ce qui reprsente un taux de croissance moyen par an de 20%3 contre 40% sur la priode 2007-2012. Cette baisse de la croissance globale 3G sexpliquerait par le dploiement de la technologie 4G, qui en 2012 ne reprsentait que 1% des connexions mondiales totales et devrait reprsenter 10% des connexions mondiales d'ici 20173. De mme, l'avnement du smartphone, combin avec le large dploiement des rseaux du haut dbit mobile, a conduit une explosion dans lusage des donnes mobiles dnotant ainsi dun changement profond dans les habitudes des consommateurs qui se connectent de plus en plus linternet via le tlphone mobile et les tablettes.
Graphique 2 : Trafic mobile mondial de la voix et des donnes (2010-2018)
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Petaoctets mensuelle
12 10 8 6 4 2 0
2010
data:Pc portable, tablette, routers mobile data: tlphone portable voix
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Lanne 2012 a connu elle seule, un volume du trafic de donnes, de 0,9 exaoctets4 par mois, soit un volume plus lev que le cumul des trois annes prcdentes. Ce trafic est appel crotre de 66% par an jusqu'en 2018, ce qui montre que le data mobile constitue une importante niche de croissance pour les oprateurs.
Graphique 3 : Rpartitions de la connexion globale du mobile par type de technologie
Source : Ericsson, 2012
Source : GSMA
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The mobile Economy 2013 , GSMA, 2013 1 exaoctet (Eo) = 1018 octets et 1 ptaoctet (Po) = 1015 octets.
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La croissance globale du nombre de connexions cache un changement important relatif aux types de connexions. En termes de nombre de connexions, la technologie 2G reprsente encore la majorit des connexions mondiales en 2012 (74%), soit 5 milliards du total de 6,8 milliards de connexions. Cependant, la croissance des connexions sera tire par l'augmentation des segments de la 3G et de la 4G, dont les parts cumules devraient augmenter de 26% 53%5 des connexions mondiales sur la priode 2012-2017. Malgr le dclin de la 2G, cette gnration reprsentera toujours une part importante des connexions mondiales en 2017 (47%) compte tenu du cycle lent de renouvellement des terminaux surtout dans les pays les plus pauvres en plus de sa rponse particulirement satisfaisante aux besoins en termes de voix seulement. 1.2. Evolution de la tlphonie mobile de 4me gnration Le premier rseau 4G a t lanc, en dcembre 2009, par loprateur sudois TeliaSonera avec une couverture gographique trs limite. Cet oprateur a t suivi, en 2010, par MetroPCS et Verizon Wireless aux Etats-Unis, ainsi que par NTT DoCoMo au Japon et quelques autres petits rseaux. Le premier dploiement massif de la 4G a t men par Verizon Wireless aux Etats-Unis partir de 2010, et cest loprateur qui couvre, aujourdhui, prs de 90% de la population du pays abonne la 4G, comptant plus de 13 millions dabonnements fin 2012. Le nombre d'abonns total la 4G au niveau mondial aurait atteint les 65 millions, fin 20126, pour un nombre de 85 oprateurs proposant de la 4G 7. Ainsi, le pays comptant le plus d'abonns la 4G sont les tats-Unis (13 millions), suivis de la Core du Sud (7,5 millions) et du Japon (3,4 millions).
Graphique 4 : Les dix premiers pays utilisant la 4 G en 2012 (en millions dabonns)
Etats-Unis Core du Sud Japon Canada Australie Allemagne Sude Autriche Hong Kong Emirats Arabes Unis Total des dix premiers pays 0 13 7,5 3,4 2 2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 26 5 10 15 20 25 30
Source : IDATE
The mobile Economy 2013 , Association mondiale des oprateurs du Mobile (GSMA), 2013 LTE Market & trend , Institut de l'audiovisuel et des tlcommunications (Idate), 2013. 7 Selon une actualisation de dcembre 2013 de lIDATE, le monde a compt, la fin du premier semestre 2013, 130 millions d'abonnements 4G/LTE dans le monde pour 200 oprateurs.
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Les abonnements cumuls des pays pionniers, notamment, les Etats-Unis, la Core du Sud, le Japon, le Canada et lAustralie reprsentent 93% du total des dix premiers pays utilisant la 4G. Dans ces pays, 80 % de la population en moyenne serait couverte par ces rseaux 4G et par une majorit de smartphones compatibles avec cette nouvelle technologie.
Graphique 5 : Part des abonnements mobiles par technologie et par rgion en 2012
100% 80% 60% 40% 20% 0% Amrique du Nord Amrique latine Europe de l'Ouest Europe Moyen Orient Asie centrale centrale et de et asie l'Est pacifique
Autres
CDMA:3G
GSM
HSPA:3G+
4G
Source: Ericsson, 2012
La diffrence rgionale en termes de niveau de maturit technologique se reflte par lusage dominant du GSM dans les rgions les moins matures, tandis que les rgions les plus matures comme l'Europe de l'Ouest sont domines par le rseau 3G+ (HSPA). La 4G, quant elle, est utilise en particulier dans lAmrique du Nord.
Graphique 6 : Perspectives de dveloppement des technologies mobiles par rgion en 2018
100% 80%
4G
4G
4G
4G
4G
4G
60%
3G+
40% 20% 0%
3G+ 3G+ 3G+ 2G
3G+
3G+ 3G 2G 3G
Amrique du Amrique latine Nord 2G Europe de l'Ouest
2G 3G
2G 3G
3G
Europe centrale Moyen Orient Asie centrale et et de l'Est asie pacifique
Autres
CDMA:3G
GSM
HSPA:3G+
4G
Source : IDATE, 2013
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Mme si le march mondial de la 4G est encore ses dbuts, on compte 163 rseaux 4G8 oprationnels dans 70 pays et prs de 305 oprateurs mobiles, rpartis dans 104 pays sont en cours dinvestissement dans cette technologie , dnotant ainsi de la dominance future de la 4G au niveau mondial. Ces rseaux sont dploys travers le monde dans 12 gammes de frquences diffrentes dont 80% dploys dans l'une des quatre bandes de frquences suivantes : 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz ou 2600 MHz. Les prvisions de croissance de la 4G tablent sur plus de 915 millions d'abonnements LTE9 dans le monde lhorizon 201610, dont la rgion de lAfrique et du Moyen-Orient reprsenterait 7,5%, dnotant le potentiel dexpansion de cette nouvelle technologie. LAsie-Pacifique devrait garder sa suprmatie avec une part importante atteignant 41,6% suivie de l'Amrique du Nord (21,6%), de lEurope de lOuest (15,8%) et de l'Europe de l'Est (4,9%). La 4G en Europe : Allemagne et Sude, les plus avancs Alors que les oprateurs europens avaient t trs innovateurs et prcurseurs dans la fourniture des services mobiles 2G et 3G, ainsi que des services mobiles haut dbit, lEurope est actuellement la trane des pays tels que les Etats-Unis, le Japon et la Core du Sud en matire de dploiement de la 4G. Ces trois pays sont actuellemen t lorigine de presque 93% des connexions 4G dans le monde. En contrepartie, seulement 6% de ces connexions reviennent lEurope. Les premiers utilisateurs de la 4G en Europe, sont l'Allemagne et la Sude, ne comptant que 300.000 abonns chacun, suivie de l'Autriche, avec 180.000 abonns en 2012. Ces chiffres tmoignent du retard pris par l'Europe par rapport l'Asie et l'Amrique du Nord dans le dploiement de la 4G. La France se situe au mme niveau que la majorit de ses homologues europens, avec une adoption plus lente compare dautres continents et la Scandinavie, rgion numrique pionnire o plusieurs oprateurs ont lanc trs tt les technologies 4G de nouvelle gnration. Cette dernire tant forte par ses entreprises, notamment Nokia et Ericsson, qui, certes se sont dsengages de la commercialisation de terminaux, restent, toutefois, parmi les premiers fournisseurs dquipement de dploiement de rseaux de tlcommunications. L'cart entre les Etats-Unis et l'Europe pour la 4G est important avec 19% de connexions 4G enregistres aux Etats-Unis contre moins de 6% en Europe11. Et mme en termes de perspectives de dveloppement de la 4G en Europe, lquipementier Ericsson, estime que la 4G ne concernera que 35% des abonns en Europe de l'Ouest en 2018, contre un taux de pntration de 70% attendu en Amrique du Nord. Ericsson n'envisage pas de rattrapage de lEurope sur lAmrique parti plus tt dans le dploiement des rseaux de trs haut dbit mobile.
Donnes du Mobile world live datant de mai 2013. LTE (Long Term Evolution) est l'volution la plus rcente des normes de tlphonie mobile GSM/EDGE, CDMA2000, TD-SCDMA et UMTS. 10 Selon une actualisation de dcembre 2013 de lIDATE, ce nombre devrait atteindre 1,3 milliard la fin de 2017. 11 Navigant Economics et GSMA
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Ce dcalage et ce retard pris par lEurope explique les inquitudes de la Commission europenne ce sujet, surtout que la pntration du haut-dbit mobile est un facteur damlioration direct du PNB dun pays et il est un outil essentiel de la reprise et de la croissance conomique. En effet, le doublement de lusage de la data mobile conduit une augmentation de 0,5%12 du taux de croissance du PIB par habitant.
Graphique 7 : Effet du doublement de lusage des donnes mobiles par connexion 3G sur la croissance du PIB par habitant
Taux de croissance du PIB en (%) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,5 Inde 0 Mexique France Brsil USA Italie Japon Core du sud Allemagne Grande Bretagne Russie
Canada Afrique du Sud Chine
0,5 1 1,5 2 Consommation moyenne de la connexion 3G (GB/an)
2,5
Source : GSMA
Dailleurs, lobjectif assign par lUnion Europenne est de couvrir 50% de la population lhorizon 2020 par le trs haut dbit. Ainsi, et afin de combler ce dcalage et maintenir leur comptitivit avec les marchs mondiaux, la Commission Europenne incite les oprateurs en Europe continuer investir dans les technologies 4G en encourageant la rutilisation de frquences 2G dj dployes. Raisons du retard europen en matire de dploiement de la 4 G Le rythme lent de dploiement de la 4G au niveau europen impacterait la ralisation de l'objectif d'assurer 50% de la population de lEurope une connexion haut dbit l'horizon 2020. Ladoption de la 4G a t lente en Europe en raison du retard dans lattribution des nouvelles bandes de frquences pour la 4G et de la disponibilit tardive des smartphones et tablettes 4G. Ce retard est d aussi au contexte macro-conomique europen difficile et la concurrence acerbe dans le secteur qui ont impact la trsorerie des oprateurs.
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What is the impact of mobile telephony on economic growth? , GSMA, Novembre 2012.
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En conclusion, on constate que le march mondial de la 4G est un point de basculement. Sur les marchs pionniers du numrique tels que les tats-Unis, la Core du Sud et le Japon, la migration vers les rseaux 4G est bien avance et les oprateurs observent des hausses de l'engagement des abonns et du revenu moyen par abonn en consquence. Par ailleurs, d'autres marchs mergent dans la 4 G avec une prvision de croissance annuelle deux chiffres entre 2013 et 2017, soit une nouvelle vague de consommateurs dans le monde du haut dbit13. 2. Expriences trangres en matire de dploiement de la 4G Les expriences des leaders mondiaux en matire de dploiement de la 4G, notamment, les Etats-Unis, le Japon et la Core du sud seront tudies en vue de tirer des enseignements pour le Maroc. Le cas Europen en matire de dploiement de la 4G est galement analys travers les cas britanniques et franais. 2.1. Expriences des Etas Unis : leader mondial de la 4G Le premier rseau 4G a t dploy aux Etats-Unis en 2010 par loprateur amricain VerizonWireles. Ce rseau, le plus tendu aux Etats-Unis et mme dans le monde, couvre 13 millions dabonns fin 2012 sur 486 zones de couverture, soit 90% de la population amricaine. Les oprateurs amricains de tlcommunications ont investi plus de 1200 milliards de dollars dans leurs rseaux de haut dbit depuis 199614. Ils continuent investir dans les nouveaux rseaux trs haut dbit, notamment, dans les rseaux 4G. Parmi les facteurs ayant tir lcosystme de la 4G et son adoption rapide aux EtatsUnis figurent la disponibilit des bandes de frquence surtout la 700 MHz, la fragmentation de lcosystme 3G dans le pays avec plusieurs normes, des investissements plus limits en 3G quen Europe et le dploiement massif de la 4G par plusieurs oprateurs. La disponibilit des Smartphones, aux processeurs plus rapides et aux crans de grande taille, est aussi derrire le succs de la 4G. Ces quipements encouragent les utilisateurs consommer davantage de donnes sur les rseaux 4G 15. Actuellement, 90 % de la population amricaine est couverte par au moins un oprateur, et prs de 55 % par au moins deux. 2.2. Exprience de la Core du Sud : dploiement et adoption rapide de la 4G Le cas de la Core du sud est caractris par le dploiement de la 4G le plus rapide au monde depuis son lancement en juillet 2011, et ce en atteignant un nombre dabonns de 20 millions, en mars 2013. La couverture de 100% de la population a t atteinte en juin 2012 avec lentre du troisime oprateur KT Telecom.
Global LTE network forecasts and assumptions, 2013-2017, GSMA, 2013. www.ustelecom.org/broadband-industry/broadband-industry-stats/investment 15 Prs de 50% des donnes mob iles de loprateur Verizon Wireles sont achemines en 4G.
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Lappropriation de la 4G par les corens a t tellement forte que la technologie 3G a recul en Core avec une diminution du nombre de ses abonns, passant de 35,3 millions en janvier 2012 26 millions en janvier 2013 sur un march satur avec un taux de pntration du mobile de plus de 100% (107,2% en janvier 2013). Laugmentation remarquable du nombre d'abonns montre que la 4G connat actuellement un engouement en Core du Sud. Aucune autre technologie de rseau na connu un aussi grand succs sur le march coren. En effet, titre de comparaison, lappropriation de la 3G en Core a ncessit une dure de trois ans et six mois pour atteindre 20 millions dabonns. Le mode de commercialisation initiale de la 4G a concern un volume data limit, pour viter la surcharge des rseaux, ensuite de nouveaux forfaits data illimits ont t lancs, en janvier 2013, mais avec comme condition une diminution du dbit en cas de dpassement dun volume de base situ entre 14 et 25 Go de tlchargement. Le tarif de ces forfaits illimits est plus cher que ceux en 3G et varie entre 66 et 91 euros en fonction des temps offerts pour la voix contre 38 et 66 euros pour la 3G. Loptimisation de la qualit de rseaux 4G sest faite, entre autres, par une nouvelle technologie de virtualisation des stations de base. Cette technologie permet de grer actuellement 252 stations de base en Core comme sil ne sagissait que dune seule station (virtualisation par unit). Parmi les facteurs cls de russite de la technologie 4G figure la disponibilit dune large gamme de terminaux compatibles avec la norme 4G, notamment, les sries Galaxy Note et Galaxy-S de Samsung ou les sries Optimus 4G de LG. Ce succs sexplique, galement, par la concurrence extrmement vive entre les oprateurs qui a fait augmenter les dpenses marketing des oprateurs jusqu' 70% entre 2011 et 2012. Le dveloppement de services ddies la technologie explique aussi lappropriation de cette technologie par les corens, notamment des services de contenus trs consommateurs de donnes, comme la vido HD, les jeux en rseau multi-joueurs, la musique et les vidos en streaming16 et les services de cloud computing17. Nonobstant le succs de la Core du sud dans le dploiement de la 4G, les oprateurs corens font face des difficults financires favorises par la vive concurrence. En effet, malgr laugmentation du nombre d'abonns et des dpenses marketing des trois oprateurs, le bnfice rel na pourtant pas augment et lARPU18 a mme lgrement diminu.
Mode de transmission de donnes audio et vido. Ces dernires sont transmises en flux continu ds que l'internaute sollicite le fichier plutt qu'aprs le tlchargement complet de la vido et de l'extrait sonore. 17 Les services 4G de Cloud computing concernent, entre autres, des applications ddies en Cloud. Les applications sont tlchargs dans le Cloud de loprateur (et non dans le smartphone) et les utilisateurs peuvent les utiliser directement depuis le Cloud en streaming. 18 Average Revenue Per Unit ou Average Revenue Per User ou ARPU est le chiffre d'affaires mensuel moyen ralis par une entreprise avec un client. C'est une donne financire utilise par les oprateurs de tlcommunication.
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2.3. Japon : arrt de la 2G, renforcement de la 3G et dynamisme de la 4G Avec une part de 9,7% dans le PIB en 2009, le secteur des TIC au Japon contribue pour un tiers la croissance. Le Japon, prcurseur dans linternet mobile depuis 1999 grce au i-mode , est dot de puissants acteurs industriels, tels que NEC et Mitsubishi Electric , qui dominent le march domestique dans le domaine des quipements de rseaux. Quant aux terminaux mobiles de quatrime gnration, ils sont en grande partie fabriqus par des fournisseurs japonais comme Sharp et Panasonic respectivement 1er et 3me du march japonais des tlphones mobiles (26,2% et 15,1% de parts de march respectives). Le march du haut-dbit mobile, notamment celui de la 4G, est dynamique au japon et fait l'objet d'une relle concurrence entre les quatre oprateurs nationaux : NTT Docomo, Softbank, KDDI, et eMobile. Le premier lancement de la 4G sest fait en 2009, par e-mobile, qui a lanc le premier service en juillet avec des applications de Wifi de Poche. Loprateur historique NTT Docomo , a lanc la 4G en dcembre 2010, et avait pour objectif de fournir les services de cette technologie 50% de la population lhorizon 2014 en utilisant 20.000 stations de base. Ses concurrents, KDDI et Softbank, ont lanc leurs services 4G au dbut de 2012. Les oprateurs japonais diversifient leurs infrastructures en mettant fin au rseau 2G et en multipliant les rseaux 3G et 4G avec dploiement massif du Wifi, pour dcharger les cellules encombres, pour absorber la forte augmentation des changes de donnes sur les rseaux mobiles et pour prvenir les risques de saturation des rseaux. Les oprateurs prvoient des investissements ambitieux de prs de 10 milliards deuros fin 2014 pour dployer le trs haut dbit mobile, notamment, la technologie LTE. 2.4. Exprience de la 4G en France : couverture ambitieuse du territoire Lautorit de rgulation des communications lectroniques et des postes (ARCEP) a attribu, depuis fin 2011, des autorisations pour le dploiement de la technologie 4G quatre oprateurs, savoir Bouygues Telecom, Orange France, SFR et Free. La caractristique de lexprience franaise rside dans son souci de rpondre limpratif prioritaire damnagement numrique du territoire en laborant un dispositif adapt. Ainsi, le taux de couverture de la population mtropolitaine, atteindre en quinze ans (2026), est fix 99,6%. Celui-ci est complt, pour la premire fois en ce qui concerne les rseaux mobiles, par des taux de couverture de la population de chaque dpartement, dau moins 90%, visant garantir une certaine homognit territoriale dans les dploiements. Les zones de couvertures prioritaires, dfinies des zones peu denses, ont galement t identifies par lARCEP. Celles-ci reprsentent environ 18% de la population franaise et 63% de la surface du territoire mtropolitain, dont la couverture est difficilement ralisable par des frquences hautes. Des obligations spcifiques de dploiement sont attaches ces zones avec comme objectifs la couverture de 40% de la population de ces zones lhorizon 2017 et 90 % de cette zone lhorizon 2022.
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Graphique 8 : Investissements des oprateurs pour le dploiement de la 4G, hors licences, en 2012 (en milliards deuros)
orange SFR Bouygues Telecom Free 0 0,5 0,6 1 1,5 2 2,5 3 0,9 2,1 2,7
Source : Oprateurs franais de tlcommunications
Lacquisition des licences 4G en France en 2011 a cot 3,6 milliards deuros et les investissements de dploiement du rseau (hors licences) oprs en 2012 ont avoisin les 6,3 milliards deuros. Lanalyse des dpenses par oprateur montre quOrange a investi la plus grande manne de 3,9 milliards d'euros, ce qui lui a permis de devancer la concurrence sur la couverture . En deuxime position, figure l'oprateur SFR qui a investi 3,3 milliards d'euros pour le dploiement de la 4G dont 2,1 milliards d'euros en 2012 pour la construction dun rseau 4G capable de concurrencer Orange.
Graphique 9 : Cot dacquisition des licences en 2011 (en milliards deuros)
orange SFR Bouygues Telecom Free 0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 0,9 1,2 1,2
Source : ARCEP
Le troisime oprateur, Bouygues Telecom, a optimis ses investissements avec un cot de dploiement de 1,8 milliard dont moins dun milliard pour la construction du rseau. Lconomie en matire de dpenses en infrastructures a t ralise par la conversion du rseau 2G en un rseau 4G. Bouygues a pu tendre, ainsi, de manire importante la couverture avec moins de dpenses (50 millions d'euros par an, en plus de ses redevances). En quatrime position se trouve Free Mobile qui a dpens 300 millions d'euros pour lacquisition des frquences 2,6 GHz dont la porte est petite et ncessitant ainsi plus d'antennes pour couvrir une zone qu'il n'en faudrait avec des frquences 800 MHz. Un choix stratgique pour Free dacqurir ces bandes de frquences pour moins dpenser en termes dachat de licence. En termes dvolution du march de la 4G en France, le nombre dabonn n'a toujours pas atteint le million d'abonns fin 2012 avec 916 000 clients dont 65% chez Bouygues Tlcom. Le retard franais s'explique par la qualit du haut dbit fixe qui permet de proposer des offres triple play en ADSL et qui limite donc la progression de la 4G. Il sexplique aussi par le manque de disponibilit de terminaux compatible avec la 4G, et par la couverture graduelle de la population par la 4G cantonne actuellement certaines agglomrations. Larrive de Free, en janvier 2012, a considrablement rduit les bnfices des oprateurs qui ont d se rorganiser pour faire face la baisse massive des forfaits et ont fait le choix de rentabiliser linfrastructure 3G.
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Opportunits et dfis
2.5. Expriences du Royaume Uni : Offre axe sur les grandes mtropoles Le Royaume Uni, dont la 4G a t introduite en novembre 2012 par une jointventure entre Orange et Deutsche Telekom19, connat une concurrence acclre depuis le 29 aot 2013 suite lintroduction de deux nouveaux oprateurs O2 et Vodafone. Ces derniers oprent dans seulement trois villes, savoir Leeds et Bradford pour O2 et Londres pour Vodafone. Le Royaume-Uni devrait donc compter 2,3 millions de clients 4G fin 2013, selon le cabinet de conseil Analysys Mason. Paralllement, les oprateurs investissent lourdement pour le dploiement des infrastructures. Vodafone aurait augment de 50 % ses dpenses en infrastructures pour la 4G au Royaume-Uni pour atteindre 500 millions d'euros en 2013. Orange et Deutsche Telekom mnent de leur ct un programme d'investissement de 1,5 milliard de livres sur trois ans. Enfin, les oprateurs ont, galement, achet les frquences de transmission avec un cot de 2,4 milliards de livres lors des enchres organises par les autorits britanniques. 2.6. Enseignements tirs du dploiement de la 4G Il ressort de lexamen des expriences trangres que les pays ayant russie le dploiement de la 4G ont assur une couverture globale du territoire par la technologie, ont mis en place un cosystme de services ddis la 4G, ont assur la disponibilit de terminaux compatibles avec la technologie du haut dbit et ont procd au regroupement entres oprateurs et la mutualisation des rseaux. Les principaux enseignements qui ressortent de lanalyse de ces expriences internationales peuvent tre dtaills comme suit :
La possibilit doffrir une couverture nationale globale apparat, tout dabord, comme
un lment dterminant. Les difficults des oprateurs franais et britanniques conqurir les clients par la 4G, sexpliquent, en partie, par une couverture du territoire encore limite. Ainsi les objectifs commerciaux20 des oprateurs britanniques (Orange et Deutsche Telekom) contrastent fortement avec ceux des oprateurs sud-corens dont les services proposs en moins dun an sur lensemble du territoire ont attir des millions de clients. Ceci dit, le dploiement gnralis requiert des investissements consquents, notamment, pour des pays de grande superficie avec des rgions prsentant des densits faibles ne justifiant pas autant dengagement de la part des oprateurs (la France fait plus de six fois la superficie de la Core du Sud au moment o cette dernire compte prs de cinq fois la densit de la France).
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Donnant lieu la mise en place de la filiale britannique EE Everything Everywhere Atteindre 4 % de leur base mobile fin 2013.
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La disponibilit dune gamme complte de terminaux constitue un deuxime pralable

au succs de la 4G. En Europe, en 2009 et dbut 2010, labsence de smartphones compatibles avec la 4G limitait cette technologie au march de niche de la data mobile, destine une clientle professionnelle. linverse, les oprateurs sud-corens ont propos, ds son lancement, une gamme riche de plus de 30 terminaux, lui garantissant un succs commercial trs rapide. Cette perce est indniablement due la suprmatie des fabricants sud-corens sur le march des tlphones mobiles, en gnral, et celui des smartphones en particulier. Ainsi, durant le troisime trimestre 201321, deux entreprises sud-corennes, en loccurrence Samsung et LG Electronics, ont figur parmi la liste des cinq premiers constructeurs au monde avec une part cumule de 36,9% (respectivement 32,1% et 4,8%) des ventes mondiales de smartphones.
Lexistence dun cosystme de services complet et diversifi pour stimuler les usages
constitue, un troisime pralable au dveloppement de la 4G. Les oprateurs en Core du Sud se sont orients vers le dveloppement de services de contenus trs consommateurs de donnes, comme la vido HD, les jeux en rseau multi-joueurs, la musique et les vidos en streaming22 et les services de cloud computing. Dans le mme sens, quoique louverture commerciale de la 3G a dat du dbut 2000, il aura fallu attendre le lancement de liPhone et celui de lApp Store en 2008, pour entra ner le dcollage de cette technologie travers la consommation du data mobile et le dveloppement de services mobiles innovants et attractifs23.
Certaines politiques commerciales peuvent, galement, inhiber le dveloppement de la
4G. Comme lclaire le cas britannique, loprateur Everything Everywhere a en effet d faire face la stratgie trs agressive dun de ses concurrents qui a dtourn une partie des clients de la 4G avec le lancement dun forfait 3G illimit linternet mobile pour 15 euros par mois. Le dcollage du trs haut dbit mobile, ainsi que la cration de valeur sur le march des tlcommunications britanniques, sen est trouv retard.
Le regroupement des oprateurs et la mutualisation des rseaux savrent important

pour la russite du dploiement de la 4G. Pour tenter de limiter les dpenses, les oprateurs britanniques, notamment Orange et Deutsche Telekom se sont regroups et ont ralis leur joint-venture en 2010 dans le but essentiel de prparer la 4G. Les deux autres oprateurs, O2 et Vodafone mutualisent pour leur part les investissements dans leur rseau pour rduire les cots de dploiement de la 4G.
Les subventions sur les combins ont considrablement contribu l'augmentation de

la pntration de la 4G au cours des deux dernires annes aux tats-Unis. Le prix de dtail moyen (avant remises et subventions) de smartphones 4G dans les marchs dvelopps tels que les tats-Unis est rest stable autour de 450 $ US pour les dernires annes.
Market Share Analysis: Mobile Phones, Worldwide, 3Q13. , Gartner, Novembre 2013. Mode de transmission de donnes audio et vido. Ces dernires sont transmises en flux continu ds que l'internaute sollicite le fichier plutt qu'aprs le tlchargement complet de la vido et de l'extrait sonore. 23 Services de golocalisation, les rseaux sociaux, le streaming de contenus audiovisuels.
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Changement dans les modles conomiques de facturation des donnes en mettant fin
aux offres de donnes illimites. La tarification en fonction du dbit est importante pour arriver montiser la 4G, surtout que cette technologie incite une consommation de la data mobile suprieure celle de la 3G. Les utilisateurs de la 4G consomment 1,5 Go de donnes par mois en moyenne, soit prs de deux fois la quantit moyenne consomme par les utilisateurs 3G.
Les rseaux 4G dans le monde entier ont t dploys dans 12 bandes de frquences
diffrentes dont les principaux sont dploys dans l'une des quatre bandes: 700MHz, 800MHz, 1800MHz ou 2600MHz. 3. Analyse du march des tlcommunications au Maroc 3.1. Chiffre daffaires du secteur Depuis louverture la concurrence, le march des tlcommunications a connu une croissance soutenue du chiffre daffaires avec un taux de 3,9%/an entre 2008 et 2011 passant 36,9 MMDH. Cependant, lanne 2012 a connu un flchissement de 4,1% suite la baisse des prix inhrente la dynamique concurrentielle qui sest tablie entre les acteurs du secteur.
Graphique 10 : volution du Chiffre daffaires du secteur des tlcommunications (en milliards de dhs)
40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12 15 17 19 24 21 27 30 32 34 36 37 35,5
Source : ANRT
Cette performance du secteur est le rsultat de la rforme mene par le Maroc, marque notamment, par la libralisation des segments du mobile et fixe, par louverture du capital de loprateur historique, par le lancement de la 3G et par la mise en place de notes dorientation pour le secteur, considres comme de feuilles de routes pour maintenir la croissance du march et agir contre la fracture numrique.
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Opportunits et dfis
3.2. March de la tlphonie mobile Le march du mobile a connu une forte croissance de ses abonns entre 2000 et 2013, passant de 2,52 millions 42,4 millions. Le parc prpay accapare la plus grande part de march du segment mobile avec plus de 95% dabonns prpays et autour de 5% dabonns post pays en 2013.
Graphique 11 : volution du nombre dabonns la tlphonie mobile par parc (En millions)
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,61 0,46 8,88 11,78 19,23 15,32 0,69 21,89 24,30 0,92 0,80 35,00 30,75 37,15 40,29 1,01 1,23 1,56 2,13 1,863
Prpay
Postpay
Source : ANRT
En termes de taux de pntration de la tlphonie mobile dans la population (130% en 2013), le Maroc est pass de la 56me la 52me place sur 144 pays24. Cet essor est survenu grce aux multitudes offres des trois oprateurs permettant ainsi laccs la tlphonie mobile de lensemble de la population.
Graphique 12 : Structure du parc mobile par oprateur en 2013
Itissalat Al maghrib
Wana
27,97% 42,85%
29,18%
Mdit el
Source : ANRT
A fin 2013, loprateur Itissalat Al Maghrib dtenait la plus grande part du parc mobile avec 42,85% du march, contre 29,18% pour Meditel et 27,97% pour Wana.
24
Rapport 2013-2014 sur la comptitivit mondiale , Forum conomique mondial (WEF), septembre 2013.
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Opportunits et dfis
3.3. March de la tlphonie fixe Depuis lintroduction de la concurrence, le nombre dabonns la tlphonie fixe a connu une croissance annuelle moyenne de 22,85% entre 2005 et 2010. Cependant, ce parc a connu un recul de 9,3%, entre 2011 et 2013, passant de 3,6 millions 2,9 millions dabonns.
Graphique 13 : Evolution du nombre dabonns et du taux de pntration du fixe
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du parc d'abonns au fixe (Echelle gauche, en millions) Evolution du taux de pntration du fixe (Echelle droite)
11,3% 11,9% 11,1% 9,7% 7,9% 10,1% 8,9%
12% 10% 8%
4,4%
4,5%
4,2% 2,99 2,39
3,52
3,75
3,56
6% 3,28 2,93 4% 2% 0%
1,31
1,34
1,27
Source : ANRT
Le taux de pntration du fixe dans la population reste faible et se situe 8,9% fin 2013. Cette situation reflte le recul du Maroc de 6 places dans le classement du WEF de 2013 qui place le Maroc la 93me place sur 142 pays. 3.4. March de lInternet Le parc total Internet a atteint prs de 5,8 millions dabonns fin 2013, ralisant une croissance annuelle moyenne de 47% sur la priode 2005-2013. Cette tendance sest rpercute positivement sur le taux de pntration de lInternet qui a atteint 17,6% fin 2013. En termes dutilisateur internet, le Maroc se classe la 57me place sur 141 dans le WEF de 2013. En revanche, le classement du Maroc relatif au nombre dabonns linternet haut dbit fixe et mobile demeure faible en occupant respectivement le 99me et le 85me rang.
Graphique 14 : Evolution du nombre dabonns internet (en millions)
6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,76 0,40 0,53 0,26 0,04 0,05 0,06 0,06 0,11 1,87 1,19 3,96 3,18 5,78
Source: ANRT
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Les abonns lInternet mobile 3G dominent le march de linternet avec une part de 85,5% du parc global fin 2013, contre 82,73% en 2012. Le parc dabonns 3G est pass de 2,59 millions dabonns en 2011 4,94 millions en 2013, soit une croissance annuelle moyenne de 38,1%.
Graphique 15 : Rpartition du parc Internet par type daccs en 2013
ADSL Autres offres internet 0,03% 14,47%
Internet 3G 85,50%
Source: ANRT
La dmocratisation de lInternet mobile 3G profite de lapparition des tablettes tactiles, des cls 3G et de la baisse des prix des tlphones. Les abonnements au service Internet 3G Data Only slvent, quant eux, prs de 1,58 million (32%) alors que les abonnements combinant Voix + Data sont de lordre de 3,36 millions (68%). Ainsi, le passage la 3G a permis au secteur de lInternet de prendre de lessor avec une croissance soutenue de deux chiffres, notamment, aprs linstauration dune concurrence relle avec des prix de plus en plus attractifs et des offres combinant le data la voix. Par ailleurs, lintroduction de la 3G a constitu une force dappel considrable pour augmenter lutilisation dinternet. A titre comparatif, lAlgrie qui vient juste dintroduire la 3G en dcembre 2013 et qui reprsente un contrefactuel reprsentatif du Maroc vu les similitudes socioconomiques qui lient les deux pays, nenregistre quun taux dutilisation individuelle de linternet de 15,2% contre 55% pour la Maroc.
Graphique 16 : Evolution du taux dutilisation individuel dinternet du Maroc, de lAlgrie et du contrefactuel du Maroc sans 3G
60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Algrie Maroc Contrefactuel Maroc sans 3G
Source: UIT et calcul DEPF
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Opportunits et dfis
Ainsi, il savre que le march des tlcommunications au Maroc a connu une expansion remarquable, notamment, dans son volet relatif linternet. Cette volution est en partie due ladoption en 2006 de la 3G qui a ouvert de nouvelles perspectives technologiques et commerciales aux oprateurs. Les utilisateurs ont, galement, bnfici de cette manne qui sest solde par un niveau dutilisation important dinternet ouvrant de multiples perspectives. Par ailleurs, plusieurs analyses saccordent sur le rle des nouvelles technologies, en gnral, et linternet, en particulier, dans la croissance, dans le dveloppement social et dans linsertion dans lconomie du savoir. En effet, la valeur conomique25 gnre annuellement par Internet est de 119 dollars US par habitant dans les pays mergents, comparer 1 488 dollars US par habitant dans les pays matures. En outre, l'impact conomique sur le secteur des PME a galement t positif en matire de cration d'emplois. Pour chaque emploi dtruit dans les pays mergents, Internet en a cr 3,2. Ce taux est suprieur celui des pays matures, qui est de 1,6 emploi cr pour un emploi dtruit. Le surplus de valeur pour l'internaute dans les pays mergents est consquent, puisqu'il va de 9 dollars US par mois et par internaute au Nigeria 26 dollars US par mois et par internaute Taiwan. Ainsi, la migration vers une nouvelle technologie, notamment la 4G, stimulant lusage dinternet parat une opportunit que le Maroc devrait saisir au moment o le chiffre daffaires du secteur de tlcommunication montre des signes dessoufflement et o le Maroc cherche consolider ses avantages comparatifs. 4. Politiques nationales pour le dveloppement des tlcommunications Les performances qua connu le secteur des tlcommunications sont le rsultat du modle de dveloppement adopt par le Maroc, notamment, travers les divers notes dorientations gnrales (NOG) du secteur mises en place depuis 2004 ainsi que la mise en uvre du plan Maroc numric 2013 qui est ddie au dveloppement des nouvelles technologies. NOG pour le dveloppement du secteur des tlcommunications Pour maintenir la croissance du secteur et agir contre la fracture numrique, trois NOG pour le dveloppement du secteur des tlcommunications ont t labores par lANRT. Elles constituent de vritables feuilles de route pour toutes les parties prenantes aussi bien oprateurs privs que publics. Le bilan de ces NOG savre concluant puisquil a largement dpass les objectifs assigns au secteur (un parc fixe et mobile de 34 millions d'abonns et 2 millions d'abonns Internet). Toutefois, force est de constater que le secteur des tlcommunications a atteint ses limites en termes de rduction de l'cart numrique et territorial ncessitant de passer un nouveau modle de dveloppement qui fera accder ce secteur un nouveau cycle de dveloppement encore plus ambitieux en suivant les mutations technologiques rapides et en profitant au maximum des possibilits offertes en termes dopportunits de dveloppement social et conomique.
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Impact d'Internet sur les conomies mergentes , McKinsey & Company, mars 2012.
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Cest dans cette nouvelle ambition que sinscrit la nouvelle NOG couvrant la priode 2014-2018 en cours de prparation par lAgence Nationale de Rglementation des Tlcommunications (ANRT) et qui s'assigne pour principal objectif de donner plus de visibilit pour les acteurs du march et de maintenir le dveloppement du secteur qui aujourd'hui contribue denviron 5% au PIB national. Cette nouvelle orientation pour le secteur reposera sur 5 axes savoir, llargissement du service universel l'internet haut dbit en sappuyant sur des technologies mobiles, des fibres optiques et des technologies satellitaires, lintroduction de la 4me gnration des rseaux mobiles (4G) au regard de la pression exerce actuellement sur la 3G (LANRT prvoit l'entre en service fin 2014 ou dbut 2015) et le dveloppement par les oprateurs du secteur d'un contenu montaris qui constitue un relai de croissance du secteur des tlcommunications pour les annes venir. Il sagit, galement, du lancement du chantier de la fibre optique dans les nouvelles constructions qui ncessite ladoption du nouveau projet de loi du code de lurbanisme ainsi que de la mise en place du Wifi outdoor26 permettant louverture en public des rseaux Wifi des trois oprateurs leurs abonns 3G. Plan Maroc numeric 2013 Le plan Maroc numeric 2013, lance en octobre 2009, ambitionnait driger le Maroc en un hub technologique gnrateur de richesse. Cette stratgie avait pour objectifs de crer lhorizon 2013 plus de 26.000 emplois et de permettre la ralisation dun PIB additionnel direct de 7 milliards de dirhams, auxquels devaient sajouter 20 milliards de manire indirecte. Le plan Maroc Numeric 2013 sarticulait autour de quatre axes : favoriser laccs linternet et la connaissance, dvelopper le programme e-gouvernement, amliorer linformatisation destine aux petites et moyennes entreprises afin daccrotre leur productivit, et soutenir les acteurs TI locaux ou exerant en offshore. A travers son premier axe, Maroc numeric visait rendre accessible aux citoyens lInternet Haut dbit et favoriser laccs aux changes et la connaissance en connectant un foyer sur 3 linternet et en assurant lintgration des TIC dans lducation: Injaz, Genie, Nafida. En dpit de la croissance fulgurante de l'adoption d'Internet stimule par la mise en uvre de Maroc Numeric 2013 et par les diffrentes NOG, une fracture numrique spare les populations citadines des populations rurales et les plus aiss des plus pauvres. Les populations urbaines, qui reprsentent 58 % de la population totale, sont le moteur de l'usage d'internet grce un accs largement disponible par l'intermdiaire de connexions haut-dbit fixes ou mobiles et de points d'accs publics comme les cybercafs.
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Inwi a lanc le wifi outdoor en juillet 2013 dans la ville pilote dEl Jadi da.
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Opportunits et dfis
En revanche, une saturation des frquences 3G est constate avec une latence leve suite lchange massif des donnes: rseaux sociaux, miniblog et de la VoIP27. Do la ncessit de recourir des technologies performantes, notamment la 4G, offrant laccs au trs haut dbit en mobilit et permettant dliminer les contraintes de capacit des rseaux 3G. Pour remdier ces contraintes, le Maroc prvoit, dans le cadre de la NOG 2014-2018, le dploiement de la 4G au courant de 2015.
Encadr 1 : Ralisations des programmes de laxe transformation sociale du plan Maroc numeric 2013
Programme Gnie est la dimension oprationnelle de la stratgie nationale de gnralisation des TIC dans lEducation adopte en 2005. Il repose sur quatre composantes principales: infrastructure, formation des enseignants, ressources numriques et dveloppement des usages. Lanc dbut 2006 et rvis en 2009, ce programme a permis lquipement de prs de 87% des tablissements scolaires dun environnement multimdia de base, ce qui correspond 2 957 tablissements. Ct formation, 70% de la feuille de route du programme ont t raliss, soit prs de 150.000 personnes qui ont t formes sur les 209.702 prvues au dpart et 148 centres de formation GENIE ont t crs dans toutes les acadmies, dlgations et centres de formation initiale. Le dveloppement de linfrastructure informatique et de la formation a t accompagn, en parallle, dun renforcement des capacits des usages moyennant des ateliers de proximit (200 ateliers), distribution de mallette dinformation TIC (200.000 mallettes) et cration dun Observatoire national des usages TIC. En termes de pilotage et doprationnalisation de programme, une quipe ddie a t mise en place au niveau centrale charge de dployer la feuille de route travers des actions de coordination, de normalisation, daccompagnement et de suivi de la stratgie aux niveaux rgional, provincial et local. Pour ce qui est de la diffusion des ressources numriques, il y a lieu de noter dans ce sens la mise en place et loprationnalisation du Portail TICE www.taalimtice.ma. Programme Injaz vise mettre la disposition des tudiants de lenseignement suprieur, un service pour laccs et lusage des TIC. Il comprend un accs Internet haut dbit mobile et un ordinateur portable. Ce programme, qui est sa 4me dition, a permis depuis son lancement en 2009, lquipement de 64.000 tudiants dun accs lInternet 3G pour une dure dune anne et /ou dun ordinateur portable subventionn hauteur de 85%. Programme Nafid@, lanc en 2008, consiste lquipement des enseignants en ordinateurs et en connexions Internet prix subventionn. Il vise permettre aux enseignants lutilisation de ces outils dans le systme ducatif national, en accdant des contenus multimdia et des ressources pdagogiques numriques. Ce programme a pu profiter 150.000 bnficiaires.
4.1. Enjeux et dfis du dploiement de la 4G au Maroc Le Maroc aborde une nouvelle tape de dveloppement du secteur des tlcommunications travers laccs aux technologies mobiles de 4me gnration. Une ncessit technologique cense offrir aux usagers marocains laccs au trs haut dbit sur le mobile.
Cest une technique qui permet de communiquer par la voix sur des rseaux compatibles IP, qu'il s'agisse de rseaux privs ou d'Internet, filaire (cble/ADSL/optique) ou non (satellite, wifi, GSM).
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Opportunits et dfis
Concrtement, la 4G permet de disposer dun dbit largement plus important que celui de la 3G. Cette technologie de haut dbit permet daccder, depuis le mobile, des services qui ncessitent une grande capacit de transport de donnes comme le streaming en haute dfinition, les appels en visio, etc. Enjeux conomiques La 4G constituerait un vritable levier de performances pour les entreprises en leur permettant de bnficier de produits et de solutions plus innovantes reconfigurant, ainsi, la faon dutiliser les services de communication. Les activits des entreprises28 marocaines, notamment, laccs aux marchs, la vente et lachat de produits seront facilits par la technologie 4G. Cette technologie permettra doprer un changement dans lactivit conomique, en favorisant linnovation dans les services aux entreprises via lusage de solutions collaboratives, notamment le Machine to machine (M2M), leur permettant dtre plus performantes et plus productives. Par ailleurs, lvolution vers la 4G est de nature stimuler la croissance de la consommation prive29 au Maroc travers, notamment, le dveloppement et lusage doffres des biens et services lies au m-commerce dont le nombre dapplication actif a t de 22 en 2011. Ces applications sont rparties dans les secteurs de lducation, du tourisme, des deals, de la facturation et taxes, de la restauration. La 4 G constituerait ainsi un canal performant pour le m-commerce. La croissance de la consommation prive devrait tirer la contribution dinternet au PIB qui tait de 1,2% en 2011. La croissance rapide du nombre d'internautes marocains, stimul par la 4G, boosterait le march intrieur pour les entrepreneurs du Net, qui ont merg au cours des trois dernires annes. Parmi ces entrepreneurs on peut citer Mydeal, Marocannonces, Soukaffaires, Clicoo, Hmizat, Enjeux sociaux Ladoption de la 4G augmenterait lutilit que les particuliers retirent de l'usage des services sur internet, depuis l'utilisation de moteurs de recherche au e-shopping et legov, en passant par la consommation de mdias et l'accs l'information. Les bnfices de la 4G pour les particuliers concernent galement laccs une large gamme d'outils de recherche dans des domaines comme le m-ducation et le m-sant. Enjeux autour du dveloppement de nouveaux services Les performances lies la technologie 4G seraient derrire le dveloppement de nombreuses activits et services diffrencis autour de la visiophonie et le cloud. Une multitude de nouveaux services mobiles deviennent possibles, notamment, dans le domaine du tltravail ou de ladministration mobile (m-gouvernement).
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48% des entreprises marocaines sont prsentent sur internet, 91% disposent dun nom de domaine Dont internet contribue hauteur de 55%.
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gnration au Maroc :
Opportunits et dfis
Enjeux dans la rduction de la fracture numrique La 4G a, galement, un potentiel significatif de rduction de la fracture numrique au Maroc en permettant la rduction des ingalits entre territoires en matire de numrique, surtout quune fracture numrique spare les populations citadines des populations rurales et les plus aiss des plus pauvres. Les populations urbaines, qui reprsentent 58% de la population totale, sont le moteur de l'usage d'internet au Maroc. La 4G pourrait constituer une alternative pour contrecarrer la fracture numrique. C'est la voie explore par Orange en France avec une exprimentation sur trois zones baptise "Villages numriques". Elle sadressera des abonns situs trop loin des nuds de raccordement au rseau fixe. Cette offre proposera un box permettant de se connecter internet et deffectuer des appels. Dfis de la 4G Le dploiement des rseaux 4G constitue lenjeu technologique majeur pour les prochaines annes mais leurs mises en place n'est pas sans dfis relever. Les obstacles qui peuvent freiner le dveloppement de la 4G au Maroc ne seraient pas d'ordre technologique puisqu'elle est dj dploy travers le monde. Les rseaux et les quipements sont maturit et la logique de mutualisation dveloppe par les oprateurs trangers pourrait tre exploite au Maroc comme solution la problmatique du cot des rseaux. Les inhibiteurs du dploiement de la 4G peuvent concerner notamment :
Lapptence du march vis vis de la technologie : le march peut tre au dpart indcis sur les usages du haut dbit mobile lis aux nouveaux services offerts par la technologie. Les oprateurs doivent donc intgrer dune part, un temps de latence entre la mise disposition des services sur le haut dbit mobile voire, dautre part, anticiper un effort de vulgarisation et de formation des clients sur ces usages.
Le prix des quipements des rseaux : tant donn que le Maroc ne produit pas les quipements de rseaux et vu leurs prix levs sur le march international, leurs importations entrainera un accroissement des ressources consacres l'acquisition des technologies trangres et impactera le dficit de la balance des paiements.
Le prix des terminaux 4G risque d'tre chers surtout au Maroc o le pr-pay domine, ce qui rend plus difficile leur diffusion auprs de la population. De mme, le mode de subventionnement des terminaux qui est associ des contrats de types post-pay ne peut tre exploit plein rgime au Maroc du fait de la part importante du pr-pay.
Le partage de la valeur entre les diffrents acteurs de la chaine de valeur de l'cosystme 4G notamment, oprateurs, quipementiers et producteurs de contenus. Une partie de la valeur ira vers les crateurs de ses contenus (jusqu 90 % selon les natures de contenus et lauteur) et une autre partie va profiter aux nouveaux niveaux dintermdiation qui vont se crer et qui peuvent tre nombreux (agrgation des contenus, packaging, hbergeurs, micro paiement par tlphone). Pour dvelopper ces diffrents acteurs, non seulement une nouvelle chane de valeur se constituera mais aussi de nouveaux business models autour de lacquisition de contenu devrait se mettre en place : labonnement, le paiement lacte, la location... la dfinition de ces business model risque d'tre difficile avec la prdominance du prpay.
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gnration au Maroc :
Opportunits et dfis
Encadr 2: facteurs ddification de lcosystme 4G au Maroc La premire tape de la constitution d'un cosystme de la 4G solide est la couverture du territoire par une infrastructure rseau de qualit. Il faut uvrer assurer la disponibilit des bandes de frquences ncessaires, les attribuer aux oprateurs dans les meilleurs dlais et utiliser galement celles issues du dividende numrique (lensemble des frquences libres suite au passage la tlvision numrique terrestre et l'arrt de la tlvision analogique). Il ne sagit pas seulement de mettre disposition la bonne quantit de frquences, mais de disposer de bandes harmonises au niveau mondial. Au-del de l'infrastructure, un cosystme 4G mr se dfinit par l'intensit d'utilisation de la technologie par l'ensemble des acteurs, principalement les particuliers, les entreprises et les gouvernements. Afin d'accrotre le nombre de particuliers utilisant la 4G, il faut assurer la disponibilit de terminaux compatible avec la 4G, rduire les cots d'accs aux appareils travers des subventions, dvelopper de nouvelles applications et services adaptes aux contextes marocains, notamment en ce qui concerne le contenu dans la langue nationale et dvelopper des offres dabonnements de qualit. Les entreprises tirent, galement, des bnfices considrables de l'usage de la 4G, mais devraient investir dans cette technologie qui accrot la productivit et leur permettent d'accder de nouveaux marchs et de nouvelles applications, notamment, le machine to machine (M2M) et le cloud. Pour finir, lEtat pourrait investir dans des services en ligne de qualit qui impliqueront les citoyens et les aideront raliser des conomies grce une meilleure efficacit et dont la 4G constituerait un canal performant et rapide pour communiquer avec ladministration. Lorsque l'infrastructure existe et que les utilisateurs s'impliquent, les conditions sont runies pour tirer des bnfices conomiques et non-conomiques de la 4G. Cela implique, entre autres, la promotion des transactions effectues depuis un tlphone mobile (m-paiement), le dveloppement de lusage des services bancaires dploys depuis un smartphone (m-banking), la promotion du m-tourisme et le dveloppement de service du m-sant et du m-gouvernement.
4.2. Opportunits de dploiement de la 4G au Maroc Au regard de lvolution mondiale du secteur des tlcommunications et de la situation actuelle de ce secteur au niveau national, des opportunits lies au dploiement de la 4G soffrent au Maroc dont on peut citer :
La ncessit de relancer le chiffre daffaires du secteur aprs la baisse de 4,1% enregistr entre 2011 et 2012 qui tmoigne du dbut dessoufflement du modle actuel. Le dploiement de la 4G au Maroc permettrait de relancer les bnfices du secteur grce au revenu de la data mobile qui serait mieux montiser que celui de la 3G. Dans les conomies en dveloppement, les oprateurs ont not que les utilisateurs 4G peuvent gnrer un ARPU30 de 7 20 fois plus lev que la 3G.
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Average Revenue Per Unit ou Average Revenue Per User ou ARPU est le chiffre d'affaires mensuel moyen ralis par une entreprise avec un client. C'est une donne financire utilise par les oprateurs de tlcommunication.
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Opportunits et dfis
Le renforcement de la croissance et de la comptitivit de lconomie marocaine travers une meilleure implmentation de lconomie mobile qui devrait sinstaller au cur de la stratgie de croissance du pays. De rcentes tudes dmontrent, en effet, qu chaque doublement de volume des donnes mobiles utilises, le PIB crot de 0,5 %. Lconomie numrique reprsente actuellement 21% de la croissance du PIB des conomies les plus avances.
Lexistence dun tissu industriel domin par les PME et dont lusage de la 4G constitue une opportunit pour tirer le meilleur parti du potentiel offert par cette technologie en termes dchanges de donnes et dapplications dvelopps. Ces usages seraient mme de renforcer la comptitivit des entreprises et d'augmenter leur productivit dont notamment le machine to machine (M2M) et le cloud. Les entreprises voient en consquence augmenter leur chiffre d'affaires tout en diminuant leurs cots. Compares avec d'autres pays mergents, les PME marocaines connectes internet font tat de gains de productivit issus des technologies du Web de 5,3% seulement, contre 11,4% dans d'autres pays mergents tudis31.
Le renforcement des bnfices tirs par les internautes de l'usage de la data mobile au Maroc. Le surplus de valeur , en 2011, est de 2 milliards32 de dollars US par an pour l'ensemble de la population marocaine connecte. Lintroduction de la 4G induirait inluctablement laugmentation du taux de pntration d'Internet et un accroissement de l'usage des services en ligne, et de ce fait, les internautes marocains dgageront encore plus de valeur dans les annes venir.
Lexistence dune population jeune qui est le moteur de lusage de la data mobile, des services en lignes offerts (m-banking, m-paiement, chaine tv sur mobile) et des services de golocalisation. Cette jeunesse simplique activement dans les activits de rseaux sociaux et dans la recherche de contenus en ligne en utilisant les smartphones et les tablettes. En consquence, la 4G avec les avantages quelle offre en termes de dbit lev et de temps de latence faible, devrait rpondre aux nouveaux usages des consommateurs et permettre la cration dun surplus de valeur consquent pour linternaute.
Le dveloppement de services lis au m-gouvernement. Ce dernier permettrait de fournir des services pratiques et transparents, de raliser des conomies l'chelle des administrations et de rduire les dpenses des citoyens et des entreprises.
Lexplosion de lusage de la data mobile prvue au niveau mondial au cours des cinq prochaines annes et qui devrait crotre au rythme de 78%. Au Maroc, les parcs internet 3G data only et voix + data qui sont respectivement de 1,63 million d'abonns et de 1,64 million en 2012 sont appels suivre cette dynamique mondiale.
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Impact d'Internet sur les conomies mergentes , McKinsey & Company, mars 2012. Impact d'Internet sur les conomies mergentes , McKinsey & Company, mars 2012.
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Opportunits et dfis
La croissance de lquipement au Maroc en smartphone de 30% 33 entre 2011 et 2012, avec des intentions dquipement de 20% en 2013. La progression prvue dacquisition de tablettes et dordinateurs personnels. Prs d'un foyer marocain sur cinq (20%)33 a l'intention d'acqurir ou de remplacer un ordinateur et 5% des foyers manifestent l'envie d'acqurir une tablette.
La maturit de lcosystme qui se dveloppe autour de la 4G au niveau mondial. Les oprateurs au Maroc peuvent lancer leurs services 4G dans de bonnes conditions. Du ct des terminaux, loffre de smartphones et de tablettes est assez riche ; du ct des rseaux, la technologie est dj dploye grande chelle sans encombre dans de nombreux pays (Etats-Unis, Japon, Core du Sud, Scandinavie).
Le dveloppement de services e-gov aux profits des citoyens et des entreprises (demande de documents administratifs, paiement dimpts, demande de cration dentreprise) dont lusage du haut dbit mobile constituent pour les utilisateurs un canal performant et rapide pour communiquer avec ladministration. Cette dernire bnficiera de gains de productivit et dune plus grande transparence et clrit vis--vis du citoyen.
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Usage des TIC au Maroc. Accs et utilisation des mnages et particuliers pour lanne 2012 , ANRT, 2013.
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Opportunits et dfis
Conclusions et perspectives dvolution du secteur des tlcommunications

Aprs les technologies 2G et 3G, la 4G constitue le prochain saut technologique attendu dans la tlphonie mobile et, ce titre, les enjeux sont majeurs pour lconomie nationale. Permettant des hauts dbits avec de faible temps de latence, cette technologie est au bnfice de lentreprise en amliorant sa productivit et en renforant la mobilit et la virtualisation de son espace de travail. Les entreprises accderaient plus facilement aux services dans le cloud et aux applications dveloppes en exploitant les capacits du rseau 4G. Cette technologie, permettrait lusage important de la data mobile et ouvrirait galement l'accs aux nouveaux usages du numrique, notamment, les tlchargements de multimdias haute dfinition, la visiophonie, etc, de faon fluide et en situation de mobilit. Des rseaux 4G sont d'ores et dj dploys dans lAmrique du nord et dans certains pays asiatiques et nordiques qui, pour ces derniers, ont fait le choix de passer directement la norme 4G. Ainsi, le march mondial de la 4G est un point de basculement. Sur les marchs prcurseurs du numrique tels que les tats-Unis, la Core du Sud et le Japon, la migration vers les rseaux 4G est bien avance et les oprateurs observent des hausses de l'engagement des abonns et du revenu moyen par abonn en consquence. Aujourdhui, d'autres marchs mergents sacheminent vers la 4G en plus grand nombre, et la prvision d'une croissance annuelle deux chiffres des connexions 4G dans le monde se concrtisera, entre 2013 et 2017, par de nouveaux consommateurs travers le monde adoptant les rseaux de 4me gnration. Au Maroc, le recours des technologies performantes, notamment la 4G, offrant laccs au trs haut dbit en mobilit devient une ncessit qui permet de dpasser les contraintes de capacit des rseaux 3G. La congestion du rseau 3G est constate avec un temps de latence lev suite lchange massif des donnes, notamment, sur les rseaux sociaux, les miniblogs et de la VoIP34. Pour remdier ces contraintes, lANRT prvoit, dans le cadre de la NOG 2014-2018, le dploiement de la 4G au courant de 2015. Lexplosion de lusage de la data mobile sur la 4G, prvue au niveau mondial au cours des cinq prochaines annes, et qui devrait crotre au rythme de 78%, constitue une opportunit saisir qui permettra au Maroc d'accrotre la consommation de la data mobile tout en sinsrant dans cette dynamique mondiale. Le parc data mobile 3G au Maroc en 2012 est de 1,63 million d'abonns 3G data only et de 1,64 million d'abonns 3G voix + data.
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Cest une technique qui permet de communiquer par la voix sur des rseaux compatibles IP, qu'il s'agisse de rseaux privs ou d'Internet, filaire (cble/ADSL/optique) ou non (satellite, wifi, GSM).
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gnration au Maroc :
Opportunits et dfis
Laccroissement de l'usage de la data mobile serait stimul au Maroc par la jeunesse de la population marocaine qui en est consommatrice. Cette jeunesse simplique activement dans les activits et applications mobiles, notamment, les services en lignes mobiles (m-banking, m-paiement, multimdia), les services de golocalisation et les activits de rseaux sociaux et de recherche de contenus en ligne. La 4G induirait inluctablement un renforcement des bnfices tirs par les internautes de l'usage de la data mobile au Maroc. Le surplus de valeur, en 2011, est de 2 milliards35 de dollars US par an pour l'ensemble de la population marocaine connecte. Par consquent, le dploiement de la 4G au Maroc constituerait une source de croissance importante. Cette croissance rsulterait du revenu issu de la data mobile qui serait mieux montise que celui de la 3G. De rcentes tudes dmontrent en effet, qu chaque doublement de volume des donnes mobiles utilises, le PIB crotrait de 0,5%35. Lconomie numrique reprsente actuellement 21% de la croissance du PIB des conomies les plus avances. Par ailleurs, ces rseaux de 4me gnration profiteront de lexistence dun tissu dentreprises domin par les PME et pour lesquels lusage de la 4G constitue une opportunit pour tirer le meilleur parti du potentiel offert par cette technologie en termes dchanges de donnes et dapplications dveloppes. Ces usages seraient mme de renforcer la comptitivit des entreprises et laugmentation de leur productivits travers, entre autres, le machine to machine (M2M) et le cloud. En consquence de quoi, les entreprises verront leur chiffre d'affaires augmenter et leurs cots diminuer. Ldification de lcosystme 4G au Maroc profiterait, galement, de la progression prvue au Maroc dacquisition de tablettes et dordinateur personnel. Prs d'un foyer marocain sur cinq (20%) a l'intention d'acqurir ou de remplacer un ordinateur et 5% des foyers manifestent l'envie d'acqurir une tablette. De mme pour lquipement en smartphone, une croissance de 30% de lquipement a t enregistre entre 2011 et 2012, avec des intentions dquipement de 20% fin 201336. Sur la base de lanalyse mene dans le cadre de cette note et dans le but daccompagner le dveloppement du secteur, notamment, le dploiement de la 4G, des voies de progrs peuvent tre explores sarticulant, notamment, autour des points suivants: Assurer la disponibilit des bandes de frquences Parmi les facteurs identifis pour la mise en place dun cosystme 4G fort, figure , en premier lieu, la disponibilit des bandes de frquence. Le passage la tlvision numrique permet un gain substantiel en efficacit dutilisation du spectre des frquences radiolectriques. Do lintrt de dpasser la tlvision analogique pour permettre la libration de frquences. Ces ressources spectrales, appeles dividendes numriques, rendues disponibles peuvent tre raffectes pour le dploiement de la 4G.
35 36
Impact d'Internet sur les conomies mergentes , McKinsey & Company, mars 2012. Usage des TIC au Maroc : Accs et utilisation des mnages et particuliers pour lanne 2012, ANRT, 2013.
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gnration au Maroc :
Opportunits et dfis
Garantir une bonne couverture de la 4G au Maroc Pour la tlphonie mobile, et aprs avoir entrepris des efforts de rsorption des zones blanches, il parat ncessaire de veiller ce que le dploiement des rseaux de 4me gnration se fasse concomitamment dans les zones urbaines et rurales en identifiant les zones prioritaires o seront pris en compte des critres tels que la densit dmographique, lactivit conomique et le degr de rentabilit. Dans ce sens, il serait particulirement indiqu dassurer la couverture par le haut dbit mobile des zones d'intrts touristiques et conomiques, ce qui leur permettrait damliorer leur attractivit et de leur confrer une relle plus-value et produire une incidence positive sur leur dveloppement socio-conomique. Assurer la mutualisation des rseaux trs haut dbit mobile A l'instar des pays o la mutualisation des rseaux 4G a t intgre dans les conditions d'attribution des licences, le Maroc devrait inciter les oprateurs de manire plus concrte sengager dans la mutualisation des rseaux voire des frquences. Cette mutualisation permettrait un gain aussi bien en termes de cot d'investissement pour le dploiement de la technologie qu'en termes d'amlioration de la qualit de service. Assurer lamnagement numrique des territoires Le Maroc, linstar des autres conomies ayant dployes la 4G, a de rels atouts faire valoir dans ce chantier. Cette nouvelle tape du dveloppement numrique ne peut, cependant, porter pleinement ses fruits que si le partage de la valeur gnre respecte les principes dquit et dgalit daccs. En effet, le dploiement de la 4G, s'il n'est pas accompagn de dispositifs garantissant un accs gal peut encore aggraver la fracture numrique et les ingalits territoriales risquent de s'accentuer. Il serait opportun dacclrer la mise en uvre de la vision damnagement numrique des territoires dveloppe par le Ministre de lUrbanisme et de lamnagement du territoire pour accompagner la vision dploye par lANRT pour la connexion des citoyens marocains au TIC dune manire quitable, notamment, dans le milieu rural et les zones loignes. Cette vision renforcera limprieuse ncessit de coordination et de synergie entre lensemble des intervenants de lamnagement numrique des territoires, surtout que les dfis futurs du secteur concernent, au premier chef la couverture des citoyens en infrastructure des TIC et le dveloppement adquat de contenus numriques. Au niveau territorial, l'accs aux services de tlcommunication un cot comptitif, constitue un facteur d'attractivit et de cohsion territoriale dterminant pour le dveloppement du pays.
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gnration au Maroc :
Opportunits et dfis
Acclrer le dveloppement et lusage des services e-gov via le m-GOV Le m-gouvernement est un nouveau systme en pleine volution, mais qui est dj trs dvelopp dans certains pays notamment la Core du Sud qui a dploy un systme dalerte par SMS pour avertir le public dun sisme, ou encore de lInde qui a dvelopp un portail Internet prsentant des services dans le domaine de la sant, de l agriculture, de lducation ou encore de lnergie. Dans ce sens et dans le cas propre du Maroc, il serait judicieux de dvelopper dautres services centrs sur le citoyen, tout en accompagnant ce processus par des applications pour tlphones mobiles. Le m-gouvernement reprsente un avantage considrable pour le gouvernement en permettant une dmatrialisation du service public et en accdant un plus grand nombre de citoyens, qui ont accs Internet par le tlphone mobile. Cela permettra au pays de persvrer sur la voie du progrs et de consolider les premiers rsultats positifs du e-GOV o le Maroc a amlior son classement dans lindice de maturit des pays tabli par lONU en 2012 o il occupe la 56me place pour le sous indicateur relatif aux services administratifs en ligne37. Ceci tmoigne des efforts consentis permettant au Maroc de dpasser l'Inde et bien d'autres pays plus avancs technologiquement. Accentuer le dveloppement de nouveaux services de m-commerce Pour accompagner lessor que connaissent le e-commerce et le paiement en ligne au Maroc d'une part, et l'appropriation par les consommateurs marocains de la technologie de 4me gnration, d'autre part, le dveloppement de nouveaux services de mcommerce parat ncessaire. Dans ce sens, il existe au Maroc un potentiel pour le dveloppement des activits de m-commerce et du m-paiement, notamment un parc d'abonns au mobile de 42,4 millions, un taux de pntration de 130% et 9,6 millions de cartes bancaires. Assurer la scurit des transactions pour un dveloppement de lusage des services TIC Les mesures politiques privilgient souvent l'amlioration des infrastructures et de laccs des populations aux TIC. Il y a lieu, aussi, damplifier et de coordonner les efforts publics en matire dusage des TIC dans les domaines d'actions prioritaires pour le dveloppement des transactions lectroniques, notamment, pour le m-commerce et le mpaiement. Parmi les mesures prendre pour lever les freins au m-commerce, il faudra assurer le dveloppement de la scurit des transactions et le dveloppement de la dtention des cartes bancaires, permettant le paiement en ligne.
Le Maroc est class 92me pour les infrastructures de tlcommunication et 168 me pour les capacits humaines comprendre et utiliser ces services. Source : E-Government Survey 2012 , The United Nations, mars 2012.
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gnration au Maroc :
Opportunits et dfis
En somme au regard des enjeux stratgiques du dploiement de la 4G, le Maroc est appel, en cohrence avec la diversit des champs de modernisation en cours ou en voie dlaboration, donner une place de choix la 4G. Certes, des efforts restent consentir en matire dinfrastructures et de frquences pour runir les conditions propres tirer pleinement profit de ce tournant technologique. Des enjeux dterminants pour la mise niveau de son systme productif, notamment celui des PME, pour la rduction de la fracture numrique, pour le dveloppement de lenvironnement des affaires et en faveur de la transparence et lapprofondissement de la dmocratie travers laccs gal aux services, la connaissance se profilent lhorizon et simposent comme autant dobjectifs importants pour russir le dfi de la 4G. Cest dans ce sens que les standards de bonne rgulation du secteur prennent toute leur importance pour accompagner lamnagement numrique du territoire, le respect des rgles de la concurrence, une meilleure valorisation du domaine public hertzien pour rpondre favorablement la trs forte croissance des trafics qui sera gnre par la mobilit trs haut dbit.
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Opportunits et dfis
Liste des graphiques

Graphique 1 : Evolution du taux de pntration de la tlphonie mobile dans le monde.................. 4 Graphique 2 : Trafic mobile mondial de la voix et des donnes (2010-2018) ................................... 5 Graphique 3 : Rpartitions de la connexion globale du mobile par type de technologie.................... 5 Graphique 4 : Les dix premiers pays utilisant la 4 G en 2012 (en millions dabonns) ...................... 6 Graphique 5 : Part des abonnements mobiles par technologie et par rgion en 2012 ....................... 7 Graphique 6 : Perspectives de dveloppement des technologies mobiles par rgion en 2018............ 7 Graphique 7 : Effet du doublement de lusage des donnes mobiles par connexion 3G sur la croissance du PIB par habitant ...................................................................................................... 9 Graphique 8 : Investissements des oprateurs pour le dploiement de la 4G, hors licences, en 2012 (en milliards deuros) .................................................................................................................. 13 Graphique 9 : Cot dacquisition des licences en 2011 (en milliards deuros) ................................. 13 Graphique 10 : volution du Chiffre daffaires du secteur des tlcommunications (en milliards de dhs) ........................................................................................................................................... 16 Graphique 11 : volution du nombre dabonns la tlphonie mobile par parc (En millions)...... 17 Graphique 12 : Structure du parc mobile par oprateur en 2013 ................................................... 17 Graphique 13 : Evolution du nombre dabonns et du taux de pntration du fixe........................ 18 Graphique 14 : Evolution du nombre dabonns internet (en millions) ......................................... 18 Graphique 15 : Rpartition du parc Internet par type daccs en 2013 ........................................... 19 Graphique 16 : Evolution du taux dutilisation individuel dinternet du Maroc, de lAlgrie et du contrefactuel du Maroc sans 3G .................................................................................................. 19
Liste des acronymes

ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line ANRT : Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications ARCEP : Autorit de Rgulation des Communications Electroniques et des Postes ARPU : Average Revenue Per Unit ou Average Revenue Per User EO : Exa-octets GSM : Groupe Spcial Mobile GSMA : Association of mobile operators GO : Giga-octets HSPA : High-Speed Packet Access IAM : Itissalat Al Maghrib IDATE : Institut de l'Audiovisuel et des Tlcommunications en Europe LTE : Long Term Evolution M2M : Machine to machine NOG : Notes dOrientations Gnrales ONU : Organisation des Nations Unis PO : Pta-octets PIB : Produit Intrieur Brut RNB : Revenu National Brut SIM : Subscriber Identity Module SMS : Short Message Service TIC : Technologies de lInformation et de la Communication TCAM : Taux de croissance annuel moyen UIT : Union Internationale des Tlcommunications. WEF : World Economic Forum WIFI : Wireless Fidelity
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gnration au Maroc :
Opportunits et dfis
Bibliographie
Mesurer la socit de linformation , UIT, 2013. Impact d'Internet sur les conomies mergentes , McKinsey &Company, mars 2012. Usage des TIC au Maroc. Accs et utilisation des mnages et particuliers pour lanne 2012,
ANRT, 2013.
Rapport 2013-2014 sur la comptitivit mondiale , WEF, septembre 2013. Global LTE network forecasts and assumptions, 2013-2017, GSMA, 2013.
What is the impact of mobile telephony on economic growth? , GSMA, Novembre 2012.
LTE Market & trend, Institut de l'audiovisuel et des tlcommunications (Idate), 2013. The mobile Economy 2013 , GSMA, 2013. Etude sur le trs haut dbit : nouveaux services, nouveaux usages et leur effet sur la chane de la
valeur , ARCEP, 2012.
Les cahiers de lARCEP , n 10, mai 2013. Le dploiement du trs haut dbit : quels enjeux pour les mtropoles franaises ? , rseaux des
territoires innovant.
Tableau de bord March du mobile au Maroc , ANRT, 2013. Tableau de bord March du fixe au Maroc , ANRT, 2013.
Tableau de bord March de linternet au Maroc , ANRT, 2013.
Market Share Analysis: Mobile Phones, Worldwide, 3Q13 , Gartner, Novembre 2013
34
Direction des Etudes et des Prvisions Financires Ministre de lEconomie et des Finances ______________________
Boulevard Mohamed V. Quartier Administratif, Entre D, Rabat-Maroc Tlphone : (+212) 537.67.74.15/16 Tlcopie : (+212) 537.67.75.33 E-mail : depf@depf.finances.gov.ma
http://www.finances.gov.ma/depf/depf.htm

Déploiement de La Téléphonie Mobile 4G Au Maroc, Opportunités Et Défis

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Table des matires

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data:Pc portable, tablette, routers mobile data: tlphone portable voix

Source : Ericsson, 2012

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Source: Ericsson, 2012

3G+ 3G+ 3G+ 2G

Europe centrale Moyen Orient Asie centrale et et de l'Est asie pacifique

Source : IDATE, 2013

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Canada Afrique du Sud Chine

0,5 1 1,5 2 Consommation moyenne de la connexion 3G (GB/an)

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Source : Oprateurs franais de tlcommunications

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La disponibilit dune gamme complte de terminaux constitue un deuxime pralable

Certaines politiques commerciales peuvent, galement, inhiber le dveloppement de la

Le regroupement des oprateurs et la mutualisation des rseaux savrent important

Les subventions sur les combins ont considrablement contribu l'augmentation de

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11,3% 11,9% 11,1% 9,7% 7,9% 10,1% 8,9%

4,2% 2,99 2,39

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Source: UIT et calcul DEPF

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Conclusions et perspectives dvolution du secteur des tlcommunications

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