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Etudes

Lindustrie franaise des matriaux composites

Des enjeux prioritaires pour un dveloppement durable

Lindustrie franaise des matriaux composites


Etude stratgique ralise par

NODAL CONSULTANTS
pour le compte de la DiGITIP / SIM

Rapport final

Louis Berreur Bertrand de Maillard Stanislas Nsperger

Rv. 2 du 13 mai 2002 17 dcembre 2001

AVANT-PROPOS
Au cours de ces dernires annes, l'industrie franaise de la transformation des matriaux composites a bnfici d'une croissance rapide et rgulire, soutenue en particulier par la diversit des applications. Pour contribuer maintenir la croissance de cette industrie et alimenter la rflexion des acteurs industriels, la Direction Gnrale de lIndustrie, des Technologies de lInformation et des Postes (DiGITIP) du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie a ralis cette tude stratgique sur "lindustrie franaise des matriaux composites des enjeux prioritaires pour un dveloppement durable". Les matriaux composites disposent d'atouts importants par rapport aux matriaux traditionnels. Ils apportent de nombreux avantages fonctionnels : lgret, rsistance mcanique et chimique, maintenance rduite, libert de formes. Ils permettent d'augmenter la dure de vie de certains quipements grce leurs proprits mcaniques et chimiques. Ils contribuent au renforcement de la scurit grce une meilleure tenue aux chocs et au feu. Ils offrent une meilleure isolation thermique ou phonique et, pour certains d'entre eux, une bonne isolation lectrique. Ils enrichissent aussi les possibilits de conception en permettant d'allger des structures et de raliser des formes complexes, aptes remplir plusieurs fonctions. Dans chacun des marchs d'application (automobile, btiment, lectricit, quipements industriels,), ces performances remarquables sont l'origine de solutions technologiques innovantes. Cependant, pour faire valoir ces atouts et atteindre ses objectifs, lindustrie des matriaux composites doit mieux intgrer dans sa stratgie de croissance la composante environnementale du dveloppement durable. Les volutions rglementaires en termes de recyclabilit et d'hygine et scurit constituent galement des enjeux forts que cette industrie doit relever pour maintenir sa croissance. Les directives europennes en vigueur et les projets discuts actuellement encouragent d'ailleurs la mise en place d'actions collectives volontaires de la part des diffrents secteurs ou filires industrielles, pour matriser l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie. Le secteur des matriaux composites, comme les autres, est concern par ces mesures. Avec l'ensemble des acteurs de la filire, relevons le dfi et faisons que la comptitivit des entreprises en sorte renforce.

Jeanne SEYVET Directrice Gnrale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Sommaire

SOMMAIRE
Chapitre 1
1 2

Objectifs & Contexte ............................................................. 7

Les composites, outil de crativit et de comptitivit ....................................................... 8 Exemples de secteurs dapplication des composites .......................................................... 9 2.1 Construction aronautique .......................................................................................... 9 2.2 Construction automobile............................................................................................. 9 2.3 Secteur du btiment .................................................................................................. 10 2.4 Loisirs et sports......................................................................................................... 10 2.5 Exemples dautres domaines dutilisation des composites....................................... 10 Importance stratgique du secteur des composites.......................................................... 11 Objectifs de ltude ........................................................................................................... 11 4.1 Champ dapplication de ltude................................................................................ 11 4.2 Le secteur franais des matriaux composites .......................................................... 12 Droulement pratique de ltude...................................................................................... 13

3 4

Chapitre 2
1 2

Matriaux & Technologies..................................................15

Dfinitions......................................................................................................................... 16 Matriaux.......................................................................................................................... 17 2.1 Renforts..................................................................................................................... 17 2.2 Matrices .................................................................................................................... 22 2.3 Semi-Produits ........................................................................................................... 25 Technologies de transformation ...................................................................................... 26 3.1 Principaux procds utiliss en France..................................................................... 26 3.2 Acteurs franais de la transformation des composites.............................................. 27 3.3 Technologies manuelles de transformation .............................................................. 29 3.4 Procds de transformation par moulage.................................................................. 30 3.5 Procd de transformation en continu....................................................................... 35 3.6 Procds de fabrication des formes de rvolution .................................................... 36 3.7 Procds innovants ................................................................................................... 38 3.8 Rpartition des procds de transformation.............................................................. 39

Chapitre 3
1

Analyse fonctionnelle et applications.................................42

Analyse des fonctions ....................................................................................................... 43 1.1 Classification des applications par fonction ............................................................. 43 1.2 Classification des fonctions par objectif ................................................................... 44 Fonctions spcifiques de chaque application .................................................................. 45 2.1 Fonctions apportes par les matriaux composites................................................... 45 2.2 Une exploitation ingale des fonctions des composites suivant les secteurs............ 47 2.3 Une obligation d'atouts diffrenciateurs ................................................................... 47 2.4 Des exigences varies suivant les secteurs d'applications ........................................ 48 2.5 Aperu sur les enjeux des marchs d'application...................................................... 51 Les marchs dapplication des composites ...................................................................... 52 3.1 Les composites dans l'aronautique.......................................................................... 52 3.2 Les composites et l'automobile................................................................................. 54

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Sommaire
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Les composites dans le ferroviaire............................................................................ 56 Les composites dans la construction civile............................................................... 58 Les composites et la construction industrielle .......................................................... 59 Les composites et la construction nautique .............................................................. 61 Les composites dans le secteur mdical.................................................................... 63 Les composites dans les quipements de sports et loisirs......................................... 64 Les composites et la construction lectrique ............................................................ 65

Chapitre 4
1

R&D et savoir-faire Technologique franais ....................67

Place de la France dans la Recherche............................................................................. 68 1.1 Place de la France dans le domaine des brevets ....................................................... 68 1.2 Place de la France dans les programmes de recherche europens ............................ 71 R&D et savoir-faire technologiques franais .................................................................. 73 2.1 Les centres de recherche franais ............................................................................. 73 2.2 Coopration industrie/centres de recherche dans la filire composite...................... 74 2.3 Protection des innovations franaises ....................................................................... 74 Positionnement de la France ........................................................................................... 75 3.1 L'offre franais de matires premires...................................................................... 75 3.2 Evaluation qualitative de l'offre franaise ................................................................ 76 3.3 Matrise des procds................................................................................................ 77

Chapitre 5
1

Marchs.................................................................................79

March des matires premires........................................................................................ 80 1.1 Aperu du march mondial des composites............................................................. 80 1.2 Rpartition par marchs d'application....................................................................... 80 1.3 La production des composites en Europe ................................................................. 81 1.4 Disparit des poids relatifs des marchs d'application.............................................. 82 Estimation du march des composites ............................................................................. 84 2.1 Estimation des prix de vente des composites par secteurs d'application .................. 84 2.2 Marchs en valeur des matriaux composites en Europe ......................................... 85 Particularits du march franais ................................................................................... 86 3.1 Le march des matires premires............................................................................ 86 3.2 Valeur ajoute du march des composites GD ......................................................... 87 3.3 Rpartition du march franais des composites par technologie de transformation. 87

Chapitre 6
1 2

Dfis & Opportunits ..........................................................90

Enjeux des matriaux composites.................................................................................... 91 Defis sur lindustrie des composites................................................................................. 92 2.1 Limitation de lexposition aux missions de styrne................................................ 92 2.2 La lgislation sur l'obligation de recycler les composites......................................... 97 Difficults poses aux concepteurs .................................................................................. 99 3.1 La prise en compte de la spcificit des composites................................................. 99 3.2 Ncessit de dvelopper des outils de simulation................................................... 100 3.3 Choix entre cadences de production et proprits mcaniques............................... 100

Chapitre 7
1

Recommandations..............................................................103

Appui la filire des composites.................................................................................... 104 1.1 Diffrents types d'actions en fonction de leur objectif............................................ 104 1.2 Choix des appuis au dveloppement de la filire.................................................... 104

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Sommaire
2 Solutions aux dfis industriels poss par les composites............................................... 106 2.1 Programme de dveloppement du recyclage .......................................................... 106 2.2 Sensibilisation la mise en conformit des installations........................................ 107 Dveloppement et perfectionnement de procds-innovants ........................................ 108 3.1 Appui au dveloppement de lestampage TRE....................................................... 108 3.2 Dvelopper la pultrusion dans le secteur du btiment ............................................ 108 Diffusion de lapproche composites............................................................................... 109 4.1 Promouvoir lutilisation des composites dans le btiment...................................... 109 4.2 Former les concepteurs lanalyse fonctionnelle................................................... 110 Inciter les acteurs simpliquer dans la rsolution des problmes de la filire........... 111 5.1 Inciter les PMI participer des programmes de R&D......................................... 111 5.2 Associer les fournisseurs de matires premires la R&D ............................................ 111 5.3 Dvelopper des outils de caractrisation................................................................. 112 5.4 Renforcer les organismes professionnels................................................................ 113

Annexes

..............................................................................................114

Annexe 1 : Composition du Comit de pilotage.................................................................. 115 Annexe 2 : Brevets dposs par pays et par thmes de 1998 2000 .......................... 116 Annexe 3 : Listes des acteurs contacts .............................................................................. 117 Annexe 4 : Rseaux de Bragg ............................................................................................. 127 Annexe 5 : Glossaire ........................................................................................................... 128

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

CHAPITRE 1 OBJECTIFS & CONTEXTE

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Objectifs & contexte de ltude

LES COMPOSITES, OUTIL DE CREATIVITE ET DE COMPETITIVITE

Les matriaux composites ( matrices mtalliques, lastomres, polymres ou cramiques) offrent aux industriels et aux designers des possibilits nouvelles dassocier fonction, forme et matriaux, au sein de ralisations, matriaux, systmes de plus en plus performants. Poids, anisotropie, plurifonctionnalit sont autant datouts de principe. Des processus nouveaux de conception, dindustrialisation et de fabrication permettent dtendre les possibilits techniques, et de mieux satisfaire des besoins parfois contradictoires (poids, fonctions) auxquels les matriaux homognes classiques rpondent difficilement. La comptition reste trs dure entre les solutions composites et les matriaux classiques, disposant dune avance considrable en termes dexprience et dinvestissement chez les producteurs et les utilisateurs. Les contraintes de productivit sont transmises par les donneurs dordre et amplifies vers les fournisseurs. A loccasion de chaque dcision industrielle ou normative, une classe de composants ou de systmes peut apparatre ou disparatre. La forte valeur ajoute de ces ralisations, leurs exigences en termes dquipements et de comptences de haut niveau, leur confrent un rle croissant dans la recherche de diffrenciation et de comptitivit, cl du succs des industriels des conomies occidentales. L'innovation apparat comme un facteur dterminant du succs durable des entreprises, mme si elle ne suffit pas justifier auprs du consommateur une augmentation significative des prix de vente. L'innovation n'est cependant souvent accessible, dans le secteur des composites comme dans dautres, qu'aux entreprises capables de supporter des investissements de recherche, de dveloppement et dindustrialisation de plus en plus lourds. Les aspects financiers sont de plus en plus importants : lindustrie des composites est en effetfortement capitalistique ; dimportants investissements (R&D, pr-srie, quipements industriels) sont ncessaires avant de pouvoir raliser un chiffre daffaires significatif. Une entreprise doit pouvoir offrir ses actionnaires et ses partenaires financiers une rentabilit et une transparence comptitives. Linternationalisation des marchs des matriaux de haute technologie est aujourdhui acclre par limpact des groupements de constructeurs et de fournisseurs par ailleurs concurrents qui dveloppent des places de march virtuelles, portails dachat sur Internet largissant les sources de pices et de composants de nombreux fournisseurs et favorisant la comparabilit technique (partage de fichiers de CAO) et commerciale. Le risque de marginalisation pour les entreprises qui en sont absentes, ou qui ne proposent pas de produits suffisamment diffrenciant, est potentiellement important. La question des ressources humaines spcialises et qualifies, indispensable la prennit dune spcialit technologique nationale est galement traiter. De nombreuses entreprises et centres de recherche ne trouvent plus assez de jeunes ingnieurs brillants (y compris sortant des options les plus technologiques des Ecoles des Mines, Sup. Aro., ENSMA.) ou docteurs, ayant consenti personnellement dvelopper une comptence technique moins attractive que les nouvelles technologies de lInformation et de la communication.

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Objectifs & contexte de ltude

EXEMPLES DE SECTEURS DAPPLICATION DES COMPOSITES

2.1 Construction aronautique


Les composites de haute performance ont t longtemps confins dans laronautique civile des pices de structure secondaire (habillage intrieur, volets), plus rarement primaire et jamais la voilure, car il se posait deux difficults : des cots levs par rapport laluminium, des risques de dlaminage les interdisant de vol sur les structures arodynamiques charges.

Certains obstacles lutilisation massive des composites sont progressivement levs, en particulier par des acteurs trangers, par exemple : dans le cadre du programme Advanced Composite Technology men par la NASA et Boeing, mise au point dun nouveau procd permettant de dvelopper des ailes en composites 20% moins chers quavec des matriaux conventionnels, dveloppement de composites mmoire de forme men par British Aerospace et Daimler Benz, dcision dAirbus dquiper les fuseaux de ses futurs A380 en technologie composite dite glare

La place future de laronautique militaire franaise (Dassault, consortium Eurocopter) au sein de lindustrie militaire de dfense europenne (EADS) dpend fortement de notre capacit proposer un leadership durable dans des technologies critiques, en particulier les matriaux. Il est donc important damener les transformateurs de composites dynamiques franais (Composites Aquitaine, Vetrotex) profiter de lintrt du secteur pour ces nouvelles solutions.

2.2 Construction automobile


Lutilisation des composites dans le secteur automobile remonte des origines relativement anciennes (fin des annes 1980), mais ne sest gnralis que trs rcemment, comme le montrent les dcisions rcentes de grands constructeurs trangers (Volvo, Mercedes) de dvelopper des coffres et hayons. Les composites matrice thermoplastique sont, par contre, de plus en plus frquents. Les entreprises franaises de transformations de composites, notamment les deux leaders du march de lquipement automobile - Inoplast et Matra Automobile - devront profiter du rattrapage probable de lEurope sur les Etats-Unis dans lutilisation des composites dans lautomobile (estime globalement 113 kg par voiture aux Etats Unis contre 30 kg en Europe). Pour industrialiser les procds afin de satisfaire la forte demande prvue dans lautomobile, le dveloppement prvu des thermoplastiques renforcs de fibres longues notamment, les divers transformateurs franais, PME pour la plupart, se sont allis des partenaires plus gros (InoplastPlastic Omnium). Ils ont t imits par leurs concurrents trangers (Menzolit Fibron). Le groupe franais Hutchinson est un co-leader europen des systmes de transfert de fluides paroi composites (lastomres et polymres). Lexistence de deux constructeurs franais est un atout pour le secteur domestique des composites dont certains des lments peuvent bnficier de limplantation internationale des constructeurs.

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Objectifs & contexte de ltude


Il est important danticiper sur les procds et les technologies susceptibles de correspondre aux exigences des constructeurs, et orienter les structures de recherche ou de transfert publiques (Cetim, Critt) ou privs (Cray Valley, Sora, Inoplast).

2.3 Secteur du btiment


Mis part la fourniture de renforcement des structures en bton, les composites ont relativement peu pntr le secteur du BTP, notamment du fait : dun prix lev compar aux matriaux traditionnels (35 F/kg contre 18 F/kg pour lacier et 6 F/kg pour le bois), dune relative mconnaissance des architectes et bureaux dtudes vis--vis des composites, dun manque dinformation sur le cycle de vie (recyclabilit, durabilit).

Les qualits des composites (lgret, rsistance au feu, rsistance mcanique et chimique, possibilit de crativit) sont cependant extrmement prometteuses. Les fournisseurs de solutions composites (Acome, Uniject, Gimm Menuiseries, Owens Corning, etc.) ont dvelopp de nombreux produits prsents au salon JEC davril 2000 : fentres, portes, substituts dardoise, renforts de poutres, etc. Dans ce secteur galement, lorigine franaise de leaders mondiaux du BTP (Bouygues, Vinci, etc.) est un atout fort pour le dveloppement commercial des technologies composites.

2.4 Loisirs et sports


Les constructeurs de matriels de sport et loisirs ont depuis longtemps adopt les composites, dvelopps notamment par Shappe Technique et Ems Chimie (Suisse) ; ces nouveaux matriaux leur ont permis de faire preuve dune grande crativit, tout en prsentant des proprits mcaniques intressantes qui ont, dans une large mesure, t lorigine du dveloppement rcent des sports de glisse modernes. Cest prcisment en utilisant des nouveaux matriaux (skis mouls et non stratifis) que Salomon est devenu co-leader mondial du matriel de ski, aux cts dun autre franais Rossignol. Le leader mondial de la plaisance, le franais Beneteau-Jeanneau, a su rsoudre le problme de losmose, qui dgradait les premires coques composites matrice organique, en amliorant encore ces matriaux. Lenvironnement prsente galement un fort potentiel de dbouchs pour les composites matrices organiques, comme le dmontrent les initiatives rcentes du Ple de plasturgie de lEst ou du SIAAP (Syndicat Interdpartementale pour lAssainissement de lAgglomration Parisienne) de dvelopper des matriaux composites pour leur quipement de traitement des eaux.

2.5 Exemples dautres domaines dutilisation des composites


Les matriels ferroviaires prsentent de nombreuses possibilits dutilisation pour les matriaux composites, comme le montrent : les dveloppement rcents de lentreprise allemande dquipements de trains pendulaires, Comtas (Allemagne), secteur dexcellence o les acteurs europens font maintenant front commun, le projet de Bombardier-ANF de raliser des wagons en structure composite.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Objectifs & contexte de ltude


Lquipement industriel (botes de stockage, isolation) et lquipement lectronique, reprsentent dj 26% du march des composites matrice organique. Le potentiel plurifonctionnel des composites (alliant par exemple tanchit et proprits lectriques) y est important. En lectronique, les botiers cramiques pour microprocesseurs dEgide, rcemment introduite au Nouveau March, sont utilises dans le monde entier. Les composites jouent un rle croissant dans le secteur dentaire (implants) et biomdical (matriaux prothtiques), en dpit de fortes contraintes de bio-compatibilit. Pour mmoire, la ralisation dinstruments de musique (pianos, clavecins, violons et mme accordons) peut offrir des opportunit de niches prestigieuses, porteuses dimage du savoir-faire de la France.

IMPORTANCE STRATEGIQUE DU SECTEUR DES COMPOSITES

Le dveloppement durable dune filire industrielle majeure est un enjeu national. Ainsi, lindustrie franaise de la machine outil et de la mtrologie, faute dune vision stratgique du secteur et dun soutien rel, ont largement disparu. Les industriels franais (aronautique, espace, automobile) subissent dans ce domaine une dpendance stratgique forte envers leurs comptiteurs dEurope, du Japon, des Etats-Unis. Les matriaux composites sont indispensables aux entreprises industrielles franaises, leaders ou co-leaders lchelon mondial, dans les domaines de larospatiale civile (structures dAirbus), de dfense (EADS et lintrieur dEADS, Dassault Aviation), automobile (PSA, Renault, Valeo), et ferroviaire (Alstom), lectricit et lectronique. Le secteur des matriaux composites est donc particulirement critique pour conserver la France une part de sa souverainet conomique et technique et sa position de leader technologique en Europe. Aux cts des entreprises industrielles, une place nouvelle est accorder aux entreprises de services connexes la production (conception, bureaux dtudes, essais, prototypage rapide, logiciels de simulation). La France dispose en particulier de leaders mondiaux dans le domaine des logiciels de conception assiste par ordinateur (Dassault Systmes) et de simulation de produits et de processus (Matra DataVision, ESI Group pour la simulation). Ces produits logiciels sont autant de vecteurs privilgis de la diffusion mondiale des technologies composites et de leur potentiel en termes dinnovation et de designs succs.

OBJECTIFS DE LETUDE

4.1 Champ dapplication de ltude


Le champ dapplication retenu pour ltude ne concerne que les matriaux constitus par lintime association de deux composants : une matrice organique (rsine), des renforts constitus de fibres de toutes natures.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Objectifs & contexte de ltude


Dans le secteur des composites, crucial pour de nombreuses industries stratgiques franaises et europennes, ltude prsente : les grandes volutions du march des composites et les segments majeurs, le potentiel conomique de nouvelles solutions, les facteurs-cls de leur succs ainsi que les attentes des clients, les principaux acteurs mondiaux : laboratoires, fournisseurs, consommateurs de ces matriaux et, parmi eux, la place actuelle et potentielle des acteurs franais, les forces et les atouts des chercheurs et des industriels franais face leur concurrence mondiale.

Ltude prospective des attentes des utilisateurs et des produits et procds susceptibles dy rpondre, tentera de rpondre aux objectifs suivants : construction dun atout comptitif durable, en particulier grce des programmes de recherches performants, propositions concrtes dappui ou dincitation pour pallier aux faiblesses du dispositif national actuel, proposition dintgration la rflexion en cours sur les technologies cls.

4.2 Le secteur franais des matriaux composites


Dans la nomenclature franaise des activits industrielles, le secteur des composites est actuellement intgr dans le vaste secteur des matires plastiques (Groupe NAF 25.2 - NACE Rv. 1 25). Les tudes sectorielles existantes ne prennent pas en compte la spcificit des matriaux composites. On notera, par exemple que : les entreprises sont souvent des PMI : il nexiste aucun groupe important se consacrant exclusivement la transformation des composites qui soit, par sa taille, comparable Plastic Omnium ou Valeo ; les technologies de transformation des composites diffrent notablement des technologies de moulage qui sont principalement utilises dans la transformation des plastiques (injection) ; linstar de la mtallurgie, lindustrie de la transformation des plastiques concerne essentiellement des mono-matriaux et a peu de relation avec dautres secteurs industriels tels lindustrie textile qui est indissociable de celle des composites.

Ainsi, la prsente tude vise a dlimiter le secteur franais des composites et en dgager les principales caractristiques : les technologies spcifiques aux composites ; les atouts des composites par rapport aux matriaux concurrents et leurs principaux secteurs dapplication ; les principaux obstacles et menaces qui risquent de freiner le dveloppement des composites en France et dans le monde ; le rle et limportance des centres de comptence franais dans les technologies des composites face ceux des pays europens et mondiaux ; la place de la France, par la taille du march et en niveau de savoir-faire, sur le march mondial des composites.

Lanalyse de ces thmes permis de proposer un certain nombre de recommandations concernant les principaux axes dappui linnovation qui devraient permettre lindustrie franaise des matriaux composites de prendre une place significative sur le march mondial.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Objectifs & contexte de ltude

DEROULEMENT PRATIQUE DE LETUDE

Nodal Consultants a ralis ltude stratgique des matriaux composites avec lappui dun comit de pilotage dirig par Herv Chalaye, Digitip/Sim, charg de mission auprs du sousdirecteur matriaux, responsable de l'tude, et runissant des intervenants institutionnels (Sessi, CNRS, Anvar, CFCE, Drire Aquitaine, DARPMI) ou lis au secteur (GPIC, Mines de Douai)1 . L'tude stratgique sur le secteur franais des matriaux composites a t ralise en trois phases : 1. recherche documentaire et des brevets pour dterminer la place de la France dans la R&D mondiale ; 2. approche directe de soixante-quinze acteurs de la filire des matriaux composites en France, en Europe, aux Etats Unis et au Japon; 3. synthse des informations recueillies. Intervenants de la filire interviews au cours de ltude
Acteurs contacts Fournisseurs du secteur amont (rsines, fibres, semi-produits) Transformateurs de composites Fournisseurs d'quipements de transformation (machines, logiciels) Utilisateurs de produits en matriaux composites Fdrations professionnelles Centres de recherche Autres acteurs (transfert de technologie, institutions) Total France 2 8 2 10 3 6 4 35 Europe 4 4 3 2 1 3 1 18 Etats Unis 2 3 2 1 0 0 1 9
2

Japon 5 3 0 2 0 2 1 13

Total 13 18 7 15 4 11 7 75

Elments mthodologiques
La mthodologie utilise pour la ralisation de ltude est caractrise par une approche fonctionnelle des besoins. Les rsultats de cette analyse ont permis dorienter le recueil dinformations primaires, par des contact directs avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux reprsentatifs du secteur des composites, permettant lexamen objectif des comptences et les moyens ncessaire pour amliorer loffre franaise dans un contexte fortement concurrentiel. Lanalyse fonctionnelle a pour objet de formaliser les systmes et les composants par les fonctions quils assurent, les contraintes auxquelles ils obissent et les performances quils atteignent (cahier des charges fonctionnel), sans prjuger des solutions technologiques mises en uvre. La recherche de solutions est une

1 2

La liste des participants du Comit de Pilotage est donne lannexe 1 La liste des intervenants interrogs au cours de ltude est donnes en annexe.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Objectifs & contexte de ltude


tape ultrieure du processus dinnovation. Cette mthode danalyse est particulirement rpandue dans lindustrie. Dans le cadre de ltude stratgique propose, les besoins fonctionnels prioritaires des grands secteurs dapplications, actuels ou potentiels, des matriaux composites sont analyss. La capacit des grandes familles de technologies composites rpondre ces besoins est ensuite value, pour enfin aboutir lidentification des ressources-cls franaises sur ces comptences ou technologies-cls . Cette mthode a un double avantage : elle permet, la fois, didentifier les secteurs potentiellement utilisateurs de composites, dont les besoins fonctionnels pourraient tre satisfaits par ces technologies, et les lacunes du systme de recherche et dveloppement, et de production franais, par la mise en vidence de besoins non satisfaits (identifis a priori par lanalyse fonctionnelle) ou de comptences absentes du tissu de comptences national. Consultation directe dacteurs La ralisation de ltude de Nodal Consultants est base sur le recueil dinformations primaires auprs des acteurs concerns : Dabord une slection segmente de reprsentants de la demande en composites : entreprises conceptrices, fabricantes, intgratrices actuelles ou potentielles de composants, pices et systmes en matriaux composites, fdrations professionnelles des secteurs dapplications.. Ces entreprises sont amenes exprimer leur vision prospective des fonctions assures par les futurs matriaux stratgiques de leur secteur en gnral, et la position de leur entreprise en particulier sur ses marchs. Dans un deuxime temps, loffre franaise scientifique et industrielle est plus spcifiquement tudie et value. Une slection dacteurs, de fdrations professionnelles et de partenaires fournisseurs de comptences et de technologies, entreprises, socits de recherche sous contrat, laboratoires, structures de transfert, ont t interrogs et leur offre tudie en fonction des besoins.

Ces deux groupes dinterlocuteurs ont ainsi pu exprimer leur point de vue et leur exprience, dune faon qui assure lobjectivit des analyses. Par croisement des besoins et des ressources nationales en matire de matriaux composites, ltude aboutit lidentification des forces et lacunes du dispositif national et des recommandations concrtes, pragmatiques, de progression. Le nombre dentretiens permet de limiter limpact individuel dexperts ou de professionnels biais du fait dintrts personnels ou professionnels particuliers. Etalonnage international La difficult de ltude stratgique sectorielle est la construction sans biais dune image fidle de la position de lindustrie franaise vis--vis de ses comptiteurs europens, amricains et, dans une moindre mesure, en ce qui concerne les matriaux composites, japonais. La publicit dune tude stratgique pour le gouvernement franais auprs dacteurs majeurs trangers, souvent fournisseurs de leurs gouvernements dans des secteurs sensibles comme laronautique ou la dfense, comporte le risque dune information au mieux incomplte et biaise, au pire intentionnellement fausse. Les interventions de personnels des ambassades, PEE, attachs scientifiques etc. sont en gnral trop transparentes pour de telles tudes. Il convient donc de concilier la ncessit dune information complte avec des contraintes de confidentialit gradues selon les interlocuteurs concerns. Le cabinet charg dune telle tude doit fournir les garanties dindpendance tant vis--vis de puissances trangres que, dailleurs, de groupements ou dentreprises nationales pouvant avoir intrt favoriser leurs propres points de vue. Nodal Consultants a consacr une proportion significative de son travail auprs dacteurs europens, amricains et japonais, dans le respect des objectifs stratgiques de ltude pour lindustrie Franaise. Cette part importante de contacts ltranger est indispensable la construction dun point de vue objectif sur les forces et faiblesses des acteurs nationaux

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Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

CHAPITRE 2 MATERIAUX & TECHNOLOGIES1

Dans ce chapitre 2 Matriaux & Technologies de nombreuses donnes techniques proviennent des diffrents ouvrages de Maurice Reyne sur les composites. Nodal prsente ses remerciements lauteur pour lui en avoir laiss lusage.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Matriaux & Technologies

DEFINITIONS

Un matriau composite est, par dfinition, tout alliage ou matire premire comportant un renfort sous forme filamentaire. Il ncessite lassociation intime dau moins deux composants : le renfort et la matrice, qui doivent tre compatibles entre eux et se solidariser, ce qui introduit la notion dun agent de liaison, linterface. Contrairement aux matires premires classiques dont on connat lavance les caractristiques mcaniques, celles des composites ne sont rellement connues quaprs fabrication, car on ralise, en mme temps, le matriau et le produit. Actuellement, les composs matrice organique reprsentent plus de 99% des matriaux composites ; toutefois, il existe galement des composites matrice inorganique (mtallique ou cramique) dont la diffusion reste encore marginale. Les matriaux composites, tels quils sont dfinis dans le cadre de cette tude, ont t volontairement limits ceux constitus par : une matrice organique, rsine thermoplastique (TP1) ou thermodurcissable (TD), une structure de renfort constitue de fibres, qui peuvent tre de verre, de carbone, daramide ou de fibres naturelles (lin, chanvre, sisal), ces deux constituants principaux reoivent des additifs ou charges ncessaires pour assurer une adhrence suffisante entre le renfort fibreux et la matrice Ils permettent galement de modifier laspect ou les caractristiques de la matire laquelle ils sont ajouts2 : pigments de coloration, agents anti-UV, charges ignifugeantes, isolation thermique ou acoustique.
Arborescence des matriaux de synthse
Matriaux de synthse

Plastiques Rigides ou souples Renfort fibreux + polymres

Elastomres

Souples + lastiques

Htrognes

Homognes

1D = fibres 2D = films, feuilles 3D = moulages

Composites

Complexes

Polymres diffrents associs en couches fines


Daprs Les Composites de Maurice Reyne - PUF

Sandwichs

Ces composs organiques constituent une branche de la famille des matriaux de synthse laquelle ils se rattachent par la prpondrance de llment polymrique, la rsine, qui constitue la matrice. Dans le cadre retenu pour cette tude, on distingue, gnralement, deux grandes familles :
1

les composites de grande diffusion (GD), peu coteux, occupent une large part de march, les composites hautes performances (HP), assez onreux, dont le march est encore rduit.

Les termes techniques sont explicits dans un glossaire report en annexe. Dans la version CD-Rom, un lien hypertexte y renvoie directement. 2 Daprs Les Composites de Maurice Reyne PUF.

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MATERIAUX

2.1 Renforts
Les renforts contribuent amliorer la rsistance mcanique et la rigidit des matriaux composites et se prsentent sous forme filamentaire, allant de la particule de forme allonge la fibre continue qui donne au matriau un effet directif. Ils sont caractriss par : la nature de la fibre, minrale ou organique, larchitecture du renfort.
Principaux matriaux de renfort Renfort

Organiques

Inorganiques

Polyesters

Aramides

Minraux

Vgtaux

Cramiques

Mtalliques

Bois

Coton Papier Jute

Verre

Carbone

Bore

2.1.1

Fibres minrales ou organiques

1. Les fibres de verre sont obtenues partir de silice et dadditifs. Le verre est coul en fusion 1.250C travers une filire en platine-rhodium ; aprs refroidissement, les filaments sont tirs pour obtenir des fibres continues. Suivant les application auxquelles elles sont destines, les fibres de verre sont rparties en trois qualits : fibres E pour les composites grande diffusion (GD) ; fibres D pour les applications dans la construction lectrique (circuits imprims) ; fibres R pour les composites haute performance (HP).

Les fibres de verre (500 kT/an en Europe) constituent le principal renfort, utilis dans plus de 95% des matriaux composites, et plus particulirement pour les produits de grande diffusion (GD). Elles offrent, pour un prix raisonnable de 10 50 F/kg : une bonne adhrence entre fibres et rsines (matrices) ; de bonnes proprits mcaniques, mais infrieures celles de la fibre de carbone ; des proprits disolation lectrique acceptables pour la plupart des applications.

En Europe, les fibres de verre utilises dans les composites, reprsentant 500 000 tonnes/an, sont utilises dans : la plupart des composites grande diffusion (automobile, construction, construction lectrique) ; certains composites hautes performances avec des fibres de verre R .

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Lutilisation des fibres de verre dans les composites est principalement limite par : une rigidit insuffisante pour certaines applications comme les pices de structure primaire en aronautique ; un vieillissement acclr au contact prolong de leau, des rayonnements UV ou de tempratures leves.

Les fibres de verre utilises dans les composites ont un diamtre de lordre de 10 micromtres, nettement suprieur au diamtre critique (de lordre de 3 micromtres) pour que la fibre ne prsente pas de risque respiratoire et ne puisse engendrer des cancers. Les principaux producteurs sont : Saint Gobain Vetrotex, Owens Corning, PPG. 2. La production actuelle de fibres de carbone destines aux renforts de composites stablit 3.000 tonnes/an. Elles sont principalement utilises pour les composites hautes performances en aronautique, en construction industrielle et dans les sports et loisirs. La production de fibres de carbone repose sur la matrise de la production des fibres acryliques, prcurseurs traditionnels des fibres de carbone, de formule gnrique (CH2CHCN)n-(CH2-CXY)n (acrylonitrile + comonomre) par la voie classique du solvant, dite exPan. On opre par carbonisation de la fibre de polyacrylonitrile (PAN) sous atmosphre neutre dazote dans des fours pyrolyse de faons ne conserver que la chane carbone. La technologie dveloppe par Sumitomo (Dialead), dite ex-Bray, fonde sur la distillation du ptrole, donne des fibres de qualit variable ; elle a connu un dveloppement rapide suivi dune concentration autour quelques producteurs. En dehors des secteurs de l'aronautique et des sports et loisirs, lutilisation trs large des composites fibres de carbone, dans les composites grande diffusion , est conditionne par une rduction importante du prix actuellement observ pour les fibres les moins chres (100 120 F/kg pour les fibres Zoltech) ; il conviendrait datteindre des prix de lordre de : 30 F/kg pour le btiment ; 50F/kg pour les quipements de transport.
Oxydation 200 400C Carbonisation 1.000 1.500C Graphitisation 1.800 2000C

Fibre PAN

Fibre HR (haute rsistance)

Fibre HM (haut module)

A moyen terme (2 5 ans), le prix des fibres de carbone pourrait approcher environ 60 F/kg ; le cot des produits intermdiaires est fonction du nombre de fibres lmentaires entrant dans la composition des fibres : 12K (12.000 fibres lmentaires), 24K et jusqu 48K pour des applications particulires. Les fibres de carbone souffrent de handicaps techniques qui limitent galement leur utilisation pour certaines applications dans les composites : un allongement la rupture insuffisant (infrieur 2%) compar celui des fibres de verre et daramide (3 4%) ; une caractrisation encore insuffisante pour permettre une conception fiable prix modr.

Les fibres de carbone pourraient tre utilises lavenir en combinaison avec des fibres de verre.

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Les fibres de carbone utilises dans les composites reprsentent 10% 15% de la consommation des fibres de carbone dans le monde, mais leur dveloppement devrait suivre la mme volution que la consommation globale. Le graphique ci-dessous montre la progression compare de la consommation des fibres de carbone pour les trois secteurs des Sports & loisirs, Aronautique & spatial, Construction & quipements industriels. Il montre, en particulier, la trs forte progression envisage par Toray de leur utilisation dans les secteurs de la construction civile et industrielle.

3. La fibre aramide est issue de la chimie organique des polyamides aromatiques (ou polyaramide) par synthse chimique basse temprature ; ses proprits diffrent des polyamides aliphatiques classiques (type PA 6-6, dit Nylon ) ; on la nomme souvent Kevlar , qui est la marque de son crateur, Dupont de Nemours. Les composites renforcs de fibres daramide offrent une bonne stabilit en temprature (jusqu 200C en fonction de la matrice) mais souffrent : dune adhrence moyenne entre matrice et fibre, dun prix encore trop lev : le prix plancher est encore de lordre de 200 F/kg et certaines fibres comme la nouvelle fibre Zylon (PBO) peut atteindre 800 F/kg. La production mondiale de fibres daramide atteint 40.000 tonnes/an, dont seulement 4.000 tonnes sont utilises dans les composites. 4. Les fibres de polythylne haute tnacit prsentent les avantages suivants : lgret (d=0,95 comparer celle de laramide d=1,44) ; haute capacit de conversion de lnergie cintique (par exemple celle dun projectile) en nergie thermique. Les composites fibres de polythylne restent encore marginaux ; ils se dveloppent, en particulier, pour des applications balistiques et de blindage (gilets pare-balles de Ars, plaques de blindage, casques ONU). Leur champ dapplication est limit par leurs principales faiblesses : mauvaise rsistance la temprature (fluage ds 90C ; laramide ne se dgrade qu 400C) ; mauvaise adhrence entre les fibres et la matrice.

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La production mondiale de fibres de polythylne haute tnacit reprsente 2.000 3.000 tonnes/an, dont moins de 200 tonnes sont utilises dans les composites Les principales marques sont : Dyneema de DSM (Pays Bas), Spectra aux Etats Unis. 5. Les fibres naturelles pourront constituer une alternative intressante aux fibres de verre en raison de leur plus grande facilit de recyclage lorsque leurs proprits physiques seront mieux apprhendes. Les industriels (Sommer) et certains CRITT (tels Appollor) dveloppent des composites avec des fibres naturelles (lin, chanvre, mais galement sisal) qui apparaissent plus cologiques que les fibres de verre, en particulier plus facilement recyclables car elles peuvent tre brles. En outre : leurs proprits mcaniques peurraient atteindre celles des fibres de verre (module de Young) ; la fibre se travaille trs facilement avec les technologies du textile (tissage).

Les fibres naturelles prsentent plusieurs verrous techniques majeurs pour une utilisation massive dans les matriaux composites : elles ne sont pas fabriques par un processus industriel et la reproductibilit de leurs caractristiques physiques ne peut donc pas tre parfaitement matrise ; la quantit et la qualit dpendent de lenvironnement et de lhumidit (reprise jusqu 8 ou 10% du taux dhumidit), les fibres naturelles sont difficilement calibrables et plus difficilement manipulables que les fibres de verre (en particulier pour le lin). leurs caractristiques mcaniques (rsistance la traction) moyennes ont engendr plusieurs checs dans les projets d'intgration des composites fibres naturelles dans l'automobile;

Certains producteurs de non-tisss appliquent des procds textiles traditionnels aux fibres naturelles pour des applications de basse ou moyenne gamme. 6. Les polymres biodgradables base d'acide poly-lactique (PLA) sont utiliss pour des composites fibres et matrice PLA (composites PLA/PLA) pour des applications mdicales dostosynthse ; ils pourraient constituer de nouvelles alternatives aux fibres existantes. Caractristiques moyennes des principales fibres de renforts (d'aprs Maurice Reyne)
Diamtre mono filament () Rsistance Masse spcifique (kg/dm3) Module dallongement Elasticit (Gpa)

Traction (Gpa)

Compression (Gpa)

Type de renfort Verre E Verre R Carbone HR Carbone HM Aramide Polythylne haut module

10 20

2,6 2,5

2,5 3,5 34 2,7 2,8 3 3

1 1,2

72 85

4,5 5,2 1,3 0,5 2,5

67

1,8 1,9

1,1 - 1,8 230-250 400-500 0,3 - 0,5 120-130 100

12

1,45 0,96

20

Rupture (%)

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2.1.2

Architectures de renforcement

Afin damliorer les caractristiques mcaniques des structures en composites, il est ncessaire de jouer sur la texture des renforts (leur architecture) pour crer une charpente rsistante adapte aux contraintes mcaniques. En fonction des proprits recherches, on rencontre plusieurs architectures de renforcements : unidirectionnelle : les fibres parallles peuvent se prsenter sous deux formes : sans liaison particulire (roving) ;

relies par un fil (nappes).


multidirectionnelle alatoire : fibres coupes et broyes, sans arrangement particulier ;

feutre de fibres agglomres par un


liant : le mat peut tre fibres courtes (longueur infrieure 50 mm), sans orientation particulire ou fibres continues. oriente : le tissu comporte des fils de chane ou de trame (fibres bidirectionnelles) ; suivant le mode de croisement de la trame et de la chane, le tissu sera une toile, un serg ou un satin. on ralise galement, pour des applications particulires (arospatial, dfense), des armatures de renforcements bi- ou tridimensionnelles.

Les performances rsultantes de ces diffrents types darchitecture sont prsentes dans le tableau ci-dessous. Performances compares des diffrents types darchitecture
Architecture des fibres Fibres coupes et broyes Mats fibres coupes Mats fibres continues Fibres continues Tissu Nappe Comportement mcanique recherch Moyen Moyen Moyen Intermdiaire Fort Trs fort Orientation de la tenue mcanique quelconque quelconque oriente unidirectionnelle bi ou tri directionnelle Unidirectionnelle (Bi-directionnelle si superposition) Taux maximal de renfort 30% 30% 30% 50 70% 30 70% 50 85% Type de fibres verre verre ou carbone verre toutes toutes toutes

Certains composites haute performance (HP) utilisent des structures de fibres orientation matrise pour des performances mcaniques leves.

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2.1.3

Interfaces

Lutilisation dune couche dinterface (sizing) permet dassurer la compatibilit entre le renfort et la matrice. Les fibres destines la fabrication des composites reoivent un apprt spcifique comportant un agent collant qui permet de coller les filaments pour en faire des fils et assure, en outre, une fonction de lubrification (pour le protger contre labrasion due au frottement entre fibres).

2.2 Matrices
La matrice a pour rle de : lier les fibres de renforts, rpartir les contraintes, apporter la tenue chimique de la structure, donner la forme dsire au produit final. Les deux types de rsines qui sont, actuellement, utilises prsentent des proprits foncirement diffrentes : des rsines thermodurcissables (TD) qui sont, en gnral, associes avec des fibres longues. Les polymres thermodurcissables ont la forme dun rseau tridimensionnel ; au cours de la polymrisation, ce rseau se ponte (double liaison de polymrisation) et durcit de faon dfinitive lors du chauffage selon la forme souhaite. La transformation est irrversible. lemploi des polymres thermoplastiques (TP), renforcs avec des fibres courtes (et, prochainement, avec des fibres longues) se dveloppe fortement. Les polymres thermoplastiques ont une structure linaire ; ils sont mis en forme par chauffage (les chanes se plient), et durcissent au cours du refroidissement (les chanes se bloquent). La transformation est rversible. Principales diffrences entre matrices TP et TD (d'aprs Maurice Reyne)
Matrices Etat de base Stockage Mouillabilit des renforts Moulage Cycle Tenue au choc Tenue thermique Chutes et dchets Conditions de travail TD Liquide visqueux polymriser Rduit Aise Chauffage continu Long (polymrisation) Limite Meilleure Perdus ou utiliss en charges Emanations de solvants TP Solide prt lemploi Illimit Difficile Chauffage + refroidissement Court Assez bonne Rduite (sauf nouveau TP) Recyclables Propret

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2.2.1

Rsines thermodurcissables (TD)

Les rsines thermodurcissables principalement utilises actuellement sont : les polyesters insaturs ; ce sont les rsines les plus utilises dans les applications GD. Elles se prsentent sous la forme dune solution polyacide + polyalcool qui se rigidifient sous laction dun catalyseur et de laction de la chaleur. Elles prsentent le grand dfaut dmettre des vapeurs de styrne au cours de la polymrisation et dtre difficile stocker. les vinylesters : ce sont des variantes des polyesters obtenues partir dacide acrylique. Elles ont une bonne tenue la fatigue et un bon comportement la corrosion mais sont combustibles. les rsines poxy (ou poxydes) constituent la rsine type des composites HP. les rsines phnoliques sont obtenues par la polycondensation du phnol et du formol ; elles prsentent une trs bonne tenue au feu, sans fume (do leur utilisation dans le ferroviaire). Elles sont fragiles, sensibles lhumidit, difficiles mettre en uvre. les polyurthannes ont une faible viscosit qui facilite un bon remplissage du moule.

Dautres rsines TD sont utilises pour des applications particulires comme par exemple le silicone (bonnes qualits lectrique, thermique, chimique), les poly-imides (composites HP pour une bonne stabilit la temprature). En Europe, les composites matrice thermodurcissables (TD) reprsentent 70% de la totalit des composites transforms. Caractristiques moyennes des matrices thermodurcissables (TD) non renforces
Tenue la chaleur continue (C) 120 140 120-150 120-200 100-120 250-300 Rsistance la traction (Gpa) Module de flexion (Gpa) 3 3,5 3 3 1 4 Masse spcifique 3 (kg/dm ) 1,2 1,15 1,2 1,1-1,4 1,1-1,5 1,3-1,4

Polymre

Polyester (UP) Vinyl-ester Phnolique Epoxyde Polyurthanne (PU) Poly-imide

50-65 70-80 40-50 50-90 20-50 30-40

2.2.2

Rsines thermoplastiques (TP)

Les thermoplastiques (TP) prsentent ltat vierge de bonnes caractristiques mcaniques. Un renforcement de fibres courtes leur confre une tenue mcanique et thermique amliore et une bonne stabilit dimensionnelle. Toutefois, lappellation composite nest pas interprte dune manire uniforme, et certains industriels ny incluent pas les thermoplastiques renforcs de fibres courtes qui reprsentent pourtant 90% des composites matrice thermoplastique. Les principales rsines thermoplastiques utilises dans les composites sont : les polyamides (PA) 6, 6-6, 12 ; les polytrphtalates thylnique (PET) et butylnique (PBT) ; les polycarbonate (PC) ; les polyoxides de phnylne (PPO ou PPE) ; les polyoxymthylne (POM) ;

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le polypropylne (PP) est un polymre semi-technique, peu onreux, assez stable en temprature, mais combustible.

Dautres rsines TP commencent tre utilises pour leurs proprits de thermo-stabilit (tenue thermique suprieure 200C) et de bonne tenue mcanique : le polyamide-imide (PAI) ; le polyther-imide (PEI) ; le polyther-sulfone (PES) ; le polyther-ther-ctone (PEEK).

Les composites entirement plastiques devraient prochainement atteindre la phase industrielle : 5 000 tonnes de composites matrice et fibre en polypropylne (PP) devraient tre produits par BP en Allemagne en 2001. Caractristiques moyennes des matrices thermoplastiques (TP) non renforces (M. Reyne)
Tenue la chaleur continue (C) 85-115 120 105-120 80-105 95-105 80-120 275 170 180 >240
HP HP HP HP

Rsistance la traction (Gpa)

Polymre

Polypropylne (PP) Polytrphtalate butylnique (PBT) Polytrphtalate thylnique (PET) Polyoxide de phnylne (PPO) Polyoxymthylne (POM) Polyamides (PA) Polyamide-imide (PAI) Polyther-imide (PEI) Polyther-sulfone (PES) Polyther-ther-ctone (PEEK).

1,1-1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 1,3-1,4 1,3-1,4 1,5 1,6 1,5

20-30 45-55 55-75 55-65 60-70 60-90 195 105 85 100

1-1,6 2,2-2,6 2-2,2 2,4-2,6 7-9 6-9 4,9 3 2,6 3,7

2.2.3

Principales combinaisons de rsines et de renforts.

Le tableau ci-dessous prsente une synthse des combinaisons matrices/renfort les plus couramment utilises donnant lieu des composites hautes performances (HP) ou grande diffusion . On notera que les composites hautes performances (HP) se distinguent essentiellement des composites grande diffusion (GD) par leurs meilleures proprits mcaniques (rigidit, rsistance la traction) et, corollairement, par leur cot plus lev. Tableau de synthse de lutilisation des rsines et renforts
Rsines Polyesters Thermodurcissables TD Phnoliques Polyurthannes Epoxy Thermoplastiques TP Polypropylnes PA 6 et 6-6 PA 12, PEEK GD GD HP HP Fibres de renfort Verre E GD GD GD HP HP Verre D GD Verre R Carbone Aramide

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Module de flexion (Gpa)

Masse spcifique 3 (kg/dm )

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2.3 Semi-Produits
Les procds de transformation des composites peuvent mettre en uvre des semi-produits labors sparment ou raliser simultanment matriau et produit. Les technologies de transformation des composites peuvent tre regroupes en deux familles : la mthode humide consiste imprgner les renforts au moyen de la rsine liquide (TD) au cours de la fabrication du produit : produit et matriau composites sont raliss simultanment. Le primprgn est pr-catalys ; avant utilisation, il doit tre conserv en chambre froide (-5C). la mthode sche consiste mettre en forme des renforts primprgns avec une matrice TD ou TP et lon dispose alors dun semi-produit prt lemploi. La difficult rside dans laccrochage de la matrice sur le renfort, en particulier lorsque celui-ci est sous forme de fibre longue ou de tissu. La ralisation se droule en deux tapes : fabrication et stockage du semi-produit ;

mise en forme du semi produit et polymrisation. 2.3.1 Rsines thermodurcissables (TD)

Il existe deux types de semi-produits prt lemploi base de rsines thermodurcissables : 1. Prmix, dit BMC ( Bulk Molding Compound ) : il se compose en partie presque gales de renfort, de rsine et de charges mlangs dans un malaxeur pales. On lappelle choucroute : renfort : fibres de verre coupes (longueur de 6 12 mm), taux de 15 20% ; matrice : rsine polyester charge de carbonate de calcium. le produit est livr sous forme de boudin prt lemploi ; il a une dure de stockage limite.

2. Mat primprgn, dit SMC ( Sheet Molding Compound ) ; il est produit partir de renfort, sous forme de mat, imprgn de rsine, par calandrage sur un film support : mat de verre fibres coupes (longueur de 25 50 mm), taux denviron 30%. matrice : rsine polyester charge de carbonate de calcium. le produit est prt lemploi, mais sa dure de stockage est limite. Caractristiques moyennes des BMC et SMC (d'aprs Maurice Reyne)
Taux de renfort (%)

Semi-produits TD

BMC SMC

25 30

1,8-1,9 1,7-1,8

40-70 130

25

Module de flexion (Gpa) 7,5 14

Masse spcifique 3 (kg/dm )

Rsistance la traction (Gpa)

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2.3.2

Rsines thermoplastiques (TP) :


granul, dit TPR ( thermoplastique renforc ), existe sous les formes : fibres courtes : polymres techno-plastiques ou PP, renforcs de fibres de verre (taux de lordre de 30%) ; fibres longues : fibre continue enrobe de polymre ; la fibre a la mme longueur que le granul aprs dcoupe. plaque, dite TRE ( thermoplastique renforc estampable ) : compose de 2 feuilles de TP extrudes entre lesquelles on insre 1 ou 2 mats de renforts ; lensemble est repris par calandrage chaud, puis refroidi et dcoup la demande. Le renfort est constitu de mat de fibre de verre avec un taux denviron 30%.

On utilise deux types de semi-produits base thermoplastique (TP) :

Les principaux semi-produits utiliss lors de la fabrication de pices en composites sont rsums dans le tableau suivant. Semi-produits utiliss dans la fabrication des composites
Type de semi-produit BMC Thermodurcissable SMC Granul TPR Thermoplastique Plaque TRE Verre ou carbone Verre Type de rsine Renfort Structure du renfort Fibres courtes (12 mm) Mats fibres longues (50 mm) Fibres courtes ou longues (0,1 10 mm) Mats de fibres courtes ou continues Mats de fibres continues ou tissu Compression Mise en oeuvre

Injection Estampage Enroulement, pultrusion, estampage, compression

Primprgn thermoplastique : combinaison ou comlange de Thermoplastique Verre ou fils renforts/matrices (PET, PP, PE) carbone (Twintex, Schappe)

TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION

3.1 Principaux procds utiliss en France


Les procds de mise en uvre des matriaux composites sont plus nombreux que les techniques de transformation des mtaux ; toutefois leur industrialisation est encore rcente ce qui engendre de nombreuses difficults quant la prdictibilit des rsultats. Les principaux procds de transformation actuellement utiliss sont prsents le tableau ci-aprs Synthse des procds de transformation prsentant les diffrents procds de transformation parmi lesquels on a distingu les grands types suivants : les techniques de mise en oeuvre : formes 3D moules sans presse avec un seul moule ; formes 3D moules avec presse avec deux moules ; formes profiles ou produits longs ; formes de rvolution.

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la classe de composites pouvant tre raliss par les diffrents procds : composites GD avec matrice TD, gnralement polyester ou vinylester ; composites HP avec matrice TD, poxy ; composites GD avec matrice TP, essentiellement polyurthanne ; composites HP avec renforts primprgns thermoplastiques (PET, PP, PE).

3.2 Acteurs franais de la transformation des composites


Seuls une soixantaine dacteurs franais travaillent sur les technologies RTM ou de compression BMC/SMC, qui sont les principales technologies de transformation susceptibles de se dvelopper. En France, selon le GPIC, environ 1 500 industriels sont concerns par la transformation des composites, mais seulement 400 450 y consacrent la plus grande partie de leur activit. En effet, de nombreuses PME/PMI qui ralisent des pices par injection, ne consacrent quune faible partie de leur activit la transformation des composites. Le tableau ci-dessous prsente quelques uns des principaux acteurs franais de la transformation des composites et les classes de produits concernes. Exemples d'acteurs franais de la transformation des composites1
Procds Moulage au contact ou projection Drapage Compression SMC/BMC Injection TPR RTM RIM Imprgnation en continu Estampage TRE Pultrusion Enroulement filamentaire Centrifugation Procds innovants Classe de Acteurs composite France GD HP GD GD GD/HP GD GD GD GD GD/HP GD GD/HP 125 16 29 142 35 10 4 4 5 15 3 Exemples
Plastim, Natec, Stratiforme, chantiers navals Composites Aquitaine, EADS, Dassault, Bretagne Composites Inoplast, Sotira, Nief Plastic Allibert Equipement Nief Plastic, Sogeplast Stratiforme, Sotira, Stratim Sotira, Peguform, Compreforme, Faurecia, Hutchinson Oceane Composites, Topflex Nief Plastic Bretagne Composites Allibert Equipement, Hussor, PRP Planet GDP, DCP Composites Aquitaine, Carlier Calorna Purflo Fimor, Hermex Schappe, Vetrotex

Cadences Trs faibles Trs faibles Eleves Eleves Moyennes Moyennes Eleves Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes leves

Evolution En dclin Dclin lger En dveloppement Stable En dveloppement Stable Stable Fort dveloppement Dveloppement Stable Stable En dveloppement

Pour chaque procd, les acteurs les plus impliqus sont nots en gras.

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Synthse des procds de transformation


Procds de transformation Utilisation Renfort Nature Mat ou tissu de verre Fibres coupes (l=4-6 cm) Tissus primprgns carbone, aramide, verre R Mats de verre Tissu verre R ou carbone Semi-produit BMC ou SMC Plaques TRE Granul TPR Semi-produit BMC Fibres de verre broyes l=0,1-0,2 mm Mat de fibres longues Mat de verre fibres coupes Fibres continues verre Fibres continues carbone Fibres coupes, mat enroul ou tresses de verre Fibres continues verre E Fibres continues verre R, carbone, aramide Taux (%) 30-40 25-30 Jusqu 50 Matrice Cycle

1.- Formes 3D moules, sans presse avec 1 seul moule Contact Projection simultane Drapage autoclav 2.- Formes 3D moules la presse avec 2 moules Pressage basse pression RTM Compression moyenne pression Estampage TRE Injection haute pression TP Injection transfert haute pression TD Injection raction R-RIM (moule ferm) Injection raction S-RIM (moule ouvert) 3.- Formes profiles ou produits longs Stratification en continu Pultrusion 4.- Formes de rvolution Centrifugation GD GD Enroulement filamentaire HP 35-45 50-70 60-80 Polyester Polyester, vinylester Epoxy Quelques heures De 1 heure 1 jour De 1 jour quelques jours GD HP GD GD GD GD GD GD GD GD HP 22-28 Jusqu 80 Polyester Epoxy Matrice TD Matrice TP Matrice TP Matrice TD Polyurthanne Polyurthanne Polyester Polyester Epoxy 20-30 mn 20-30 mn 2-3 mn 1 mn De 10 s 1 mn 1,5-2 mn 1-2 mn 1-2 mn 6-12 mn 1-2 m/mn 0,5 m/mn GD GD HP Polyester, vinylester Polyester Epoxy Jour 2 jours 2 jours

15-20 <30 25-30 50-80 50-80

GD avec matrice TD

HP avec matrice TD

GD avec matrice TP

HP avec matrice TP

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3.3 Technologies manuelles de transformation


Les technologies manuelles de transformation des composites reprsentent 21% du secteur franais des composites mais leur dveloppement pourrait tre menac par les directives limitant les missions de styrne (COV). Les procds manuels sont utiliss pour la fabrication de pices de grandes dimensions destines principalement aux industries : de laronautique (voilure, empennage, mobilier) ; du ferroviaire (panneaux et amnagement de voitures) ; de la construction nautique(coques).

Les technologies manuelles de transformation des composites utilisent des moules ouverts ; ce sont principalement : le moulage au contact est utilis pour les composites grande diffusion ; le procd consiste dposer sur la forme : une couche de surface (gel coat) et des catalyseurs de polymrisation ;

alternativement des couches de renforts (mats ou tissus) imprgns au rouleau dune


rsine polymrisant dans des conditions proches de lenvironnement ambiant de latelier. Principe du moulage au contact
Tissu Mat Voile Gel-coat Moule Imprgns de rsine

la projection simultane : la rsine catalyse et les fibres de renfort coupes sont projetes simultanment au moyen dun pistolet sur une forme ; le drapage autoclav, rserv aux composites hautes performances , est devenu trs industrialis (en particulier en aronautique) grce au dveloppement de machine draper ; les tapes de la fabrication sont les suivantes : dpose des tissus ou nappes primprgns pralablement dcoups la forme voulue dans ou sur une forme par plis successifs (phase de drapage) ; couverture de lensemble par une membrane souple et tanche et mise sous vide pour liminer les solvants parasites ; lensemble est port en autoclave haute temprature (>200C) et haute pression (15 bars) pour la polymrisation (phase dautoclavage). Principe du drapage autoclav
Membrane Tissu dabsorption Film de dlaminage Structure composite Moule

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Les technologies manuelles de transformation reprsentent encore 21% des composites transforms en France, dont 7% pour la projection simultane ; ils sont toutefois en en dclin relatif pour les raisons suivantes : sous la pression des pays nordiques, les missions toxiques (COV), tel le styrne contenu dans les polyesters insaturs, sont susceptibles, terme, dtre limites dune exposition moyenne de 50 ppm admise aujourdhui 20 ppm dici 2004 ; des cadences sont faibles, de lordre dune pice par journe, incompatibles avec la productivit des secteurs de lautomobile, des sports et loisirs.

3.4 Procds de transformation par moulage


3.4.1 Le procd RTM
Le procd RTM (Resin Transfert Molding) devrait se dvelopper un rythme de 8% par an en Europe, en particulier pour la ralisation de petites sries, grce lamlioration des mthodes de simulation de linjection de rsine. Il permet, en 20 30 minutes, la ralisation simultane du matriau composite et de lobjet fini : le renfort, sous forme de mats ou tissus, est plac entre un moule mle et un moule femelle, la rsine thermodurcissable (polyester) de faible viscosit est injecte sous une pression de 5 bars, la polymrisation est auto-entretenue grce lchauffement dgag au cours de la raction de polymrisation. Procd de moulage RTM

Sources : Les Composites de Maurice Reyne

Le procd RTM assure la transformation denviron 5% des composites en France contre 8% en Europe ; il tend se substituer aux technologies manuelles pour les raisons suivantes : le procd est en moule ferm (donc, pas de dgagement de vapeurs nocives), les cadences sont plus leves, de 10 100 pices par jour.

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Matriaux & Technologies

Ce procd est bien adapt la ralisation de pices de petite taille en petite srie : en aronautique, pour les pices de dimension infrieure au mtre, dans le secteur automobile : toits, structure porteuse de petites voitures, cabines de camions, spoilers, dans le secteur ferroviaire :mobilier dintrieur des voitures, dans la construction : salles de bains, rservoirs essence, panneaux doliennes, pour les sports et loisirs : raquettes de tennis, skis, dans la construction nautique, secteur en progression, pour de petites pices.

La progression de lutilisation de la technologie RTM se heurte un certain nombre de difficults technologiques : une meilleure connaissance du procd et de la simulation de linjection doivent tre dveloppes, par exemple par lutilisation de mches de carbone conductrices pour suivre le front dinjection ; les pompes piston actuelles ninjectent la rsine que de manire discontinue et en trop petite quantit, do : difficult matriser le dbit et la pression dinjection ; apparition de dfauts dans la structure du composite conscutive linjection discontinue.

3.4.2

La compression de semi-produits thermodurcissables

Les technologies de compression de semi-produits thermodurcissables SMC/BMC, bien adaptes la fabrication en grande srie, devraient, au cours des prochaines annes, crotre au rythme de 6% par an en Europe. Toutefois, les semi-produits SMC/BMC doivent tre stocks une temprature comprise entre 5C et 18C ; ils sont mouls par compression dans les conditions suivantes : en moule ferm, sous une pression de 50 bars et une temprature de 150C, pour permettre la polymrisation, pendant une dure de 2 5 minutes.

Daprs Plastiques & Composites

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Matriaux & Technologies

Les BMC peuvent galement tre transforms par un procd d'injection comparable celui des thermoplastiques. Le procd de compression de semi-produits SMC/BMC est le plus rpandue en France ; il reprsente environ 35% des composites transforms contre 12% en Europe. Ce procd trouve ses principales applications dans les applications suivantes : la construction lectrique : botiers, composants lectriques, supports de lampes ; le secteur automobile : botiers de phares, poutres de pare-chocs ; la construction : panneaux, composants de cuisines et de salles de bain ; les sports et loisirs.

Les technologies de compression SMC/BMC devraient progresser au rythme denviron 6% par an en Europe ; elles prsentent, en effet, les avantages suivants : elles sont bien adaptes aux cadences leves de fabrication de produits de grande diffusion ; elles utilisent des moules ferms, limitant les manations de COV (styrne). Avantages et inconvnients des semi-produits
Procds BMC SMC Atouts Handicaps

Technologie compatible avec des cadences Dure de stockage des semi-produits Conditions de stockage (temprature <-5C) leves (jusqu 600 pices/jour) Proprits mcaniques moyennes Travail en moule ferm (pas dmission) Cadences leves (jusqu 1000 pices/jour) Dure de stockage des semi-produits Rsistance des procds haute temprature Conditions de stockage (temprature <-5C) (cataphorse) avec un revtement appropri

3.4.3

Le procd d'estampage TRE

Le procd destampage des semi-produits TRE constitue, pour la fabrication des composites TP, un compromis entre des caractristiques mcaniques moyennes et des cadences leves. Le semi-produit TRE (GMT Glass Mat Thermoplastics) se prsente sous forme de plaques ; il est ramolli 200C et press dans un ensemble poinon-matrice sous une pression de 200 bars. Le cycle de fabrication est dune dure de lordre dune minute. Le procd permet de produire des pices paisses : avec des cadences leves, grce un temps de cycle de lordre de 5 minutes ; sans quil soit ncessaire de respecter les conditions particulires de stockage des semiproduits ; avec un gain pondral de 30% sur les semi-produits SMC transforms.

Les principales applications de lestampage TRE concernent le secteur automobile : poutres de pare-chocs, faces-avant de caisses, dossiers de siges, carters. Le procd destampage TRE est trs rcent et ne concerne en France que 3% des composites thermoplastiques transforms. Par rapport leurs homologues thermodurcissables, les semiproduits SMC comprims prsentent : des caractristiques mcaniques infrieures ; un tat de surface de moins bonne qualit.

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Matriaux & Technologies

Labsence de contraintes de stockage permet au procd destampage TRE de simposer face la compression SMC pour des pices ne ncessitant que des caractristiques mcaniques moyennes et des tats de surface mdiocres. Lutilisation de lestampage TRE devrait crotre de 15% par an en Europe.

3.4.4

L'injection des thermoplastiques renforcs TPR

Linjection des thermoplastiques renforcs reprsente la quasi-totalit de la production des composites thermoplastiques en France, mais le produit obtenu a des proprits mcaniques limites. Le procd consiste introduire des plastiques sous forme de granuls (par exemple, Pultrex dAtofina) vers un moule mtallique en deux parties : haute temprature (entre 200 et 300C), sous haute pression (entre 300 et 1.000 bars).

Procd dinjection de granuls TPR

Daprs Plastiques & Composites

La dure du cycle de production, de 30 secondes 1 minute, permet des productions en grande srie. Linjection des thermoplastiques renforcs reprsente 25% de la transformation des composites en France ; elle est principalement utilise pour la fabrication de petites pices nexigeant que des caractristiques mcaniques limites dans les marchs de grande diffusion : automobile (poutres de pare-chocs) ; construction lectrique et lectromnager.

Le procd dinjection de thermoplastiques renforcs produit des matriaux qui sont considrs comme la limite du domaine des matriaux composites ; en effet, leurs proprits mcaniques sont trs infrieures celles des autres matriaux composites. Toutefois, linjection des TPR est le seul procd actuel de transformation des thermoplastiques qui puisse tre mis en uvre par un trs grand nombre de petits transformateurs. Dautres procds de transformation, encore en phase de dveloppement, devraient terme concurrencer ce procd en amliorant les proprits mcaniques des produits. Le procd dinjection peut galement tre utilis pour la production de matriaux composites matrice thermodurcissable par injection de semi-produits BMC. Les seules applications connues concernent lautomobile (hayons).

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Matriaux & Technologies

3.4.5

Le procd d'injection par raction

Les procds dinjection par raction (RIM) permettent la ralisation rapide dobjets de formes complexes, mais ne reprsentent que 3% des composites transforms en France. Le procd permet de raliser simultanment le matriau composite et le produit fini. Le procd RIM originel utilise des rsines polyurthane (PU - thermodurcissable) ; il consiste injecter dans un moule mtallique les produits ractifs formant la base du polyurthane (polyols, poly-isocyanates), lexpansion due la raction remplit alors lempreinte.
Procd dinjection par raction

Daprs Plastiques & Composites

Il existe deux variantes du procd RIM suivant le mode de mise en uvre des renforts : dans le cas du R-RIM, les renforts, sous forme de fibres courtes, sont injectes dans le polyols en moule ferm ; dans le cas du S-RIM, le renfort, sous forme de mats de fibres longues, est dispos dans le moule ouvert, puis imprgn par injection du polyurthanne aprs fermeture.

Le cycle de fabrication est dune dure denviron 2 minutes. Les applications du RIM se situent essentiellement dans lautomobile pour la fabrication dlments de carrosserie (pare-chocs, bas de caisse, capotage de motos). Malgr les avantages lis la souplesse des formes ralisables et la bonne adhsion des peintures (bonnes proprits adhsives des polyurthanes), les procds RIM ne reprsentent que 3% des composites transforms en France et en Europe, car : les caractristiques mcaniques sont rduites compares celles des produits obtenus par les procds SMC et TRE ; lentretien du moule (nettoyage) est frquent et onreux (inconvnient li la forte adhsion des formules polyurthanes).

Le dveloppement des procds RIM en Europe devrait tre limit.

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3.5 Procd de transformation en continu


3.5.1 La pultrusion
Le procd de transformation en continu, dit pultrusion, est peu dvelopp en France, utilis par seulement 5 ou 6 transformateurs ; il permet de fabriquer par une opration unique et continue le matriau composite et le produit fini sous forme de profils longs. Le renfort filamentaire est imprgn de rsine puis form par traction travers une filire chauffe qui assure la polymrisation. Les cadences de production sont de lordre du mtre de profil par minute. La pultrusion utilise : des rsines polyesters (GD) ou poxy (HP) ; des fibres de verre (GD) ou de carbone (HP) avec des taux de renforts de 50 80%.

Les principales applications des matriaux composites raliss par la pultrusion concernent des profils destins : la construction lectrique : isolant lectriques ; la construction civile et industrielle : plates-formes de ponts, signalisation, chelles ; les sports et loisirs : cannes, clubs, perches.
P rincipe de la pultrusion

D aprs P lastiques & C om posites

La pultrusion est encore peu dveloppe en France (moins de 2%) malgr quelques projets vitrine comme le renforcement en poutres pultrudes d'une route au Mont Saint Michel, et faiblement reprsente en Europe (de lordre de 5%). Cependant, le procd commence se dvelopper, en particulier en Allemagne et au Royaume Uni, avec une croissance annuelle d'environ 10%. La pultrusion reprsente au Canada, et aux Etats Unis prs de 10% des composites transforms, en particulier dans les domaines suivants : la construction civile (poutres pultrudes), pour le renforcement de structures existantes; la construction industrielle (plates-formes); l'automobile (sols isolants de camions).

80% des produits en composites pultruds aux Etats Unis correspondent des ralisations spcifiques pour un client, le reste tant des produits standards.

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Des normes de tolrances et de scurit europennes spcifiques la pultrusion sont dveloppes par un groupe dirig par le GPRMC et l'European Pultrusion Technology Association (EPTA), mais seules des directives gnrales sont applicables aux Etats Unis.

3.5.2

L'imprgnation en continu

Limprgnation continu a t le premier procd industrialis de fabrication des composites mais elle ne reprsente plus en France que 4% des composites transforms. Le procd permet de produire simultanment et dune manire continue le matriau composite et les produits finis sous formes de plaques ; le cycle de fabrication est de lordre de 6 12 mtres/minute. Les tapes de mise en uvre du procd sont les suivantes : les renforts (mats de fibres de verre coupes) et la rsine polyester sont mlanges par absorption et pression mcanique sur un rouleau transfert ; la polymrisation a lieu dans une tuve entre 60C et 80C.

Les principales applications concernent essentiellement la construction civile et industrielle avec des plaques ondules, des bacs de couverture (toiture) industrielle, des couvertures dtanchit dhabitation et des chemins de cbles. Malgr lanciennet du procd il constitue le premier essai dindustrialisation des composites - limprgnation en continu ne reprsente que 4% des composites transforms en France et moins de 8% en Europe. Les applications des composites raliss par le procd dimprgnation continue sont limites par le peu de diversit des formes compatibles avec le procd et les mdiocres caractristiques mcaniques du produit obtenu.

3.6 Procds de fabrication des formes de rvolution


3.6.1 La transformation par centrifugation
Les composites transforms par centrifugation ont des proprits mcaniques moyennes ; la place de cette technologie reste marginale en France, utilise par seulement 3 transformateurs. Elle permet de raliser simultanment le corps de rvolution et le matriau composites : la rsine polyester et le renfort, sous forme de fibres de verre coupes, sont introduits successivement dans un moule mtallique cylindrique tournant ; la rsine imprgne le renfort sous leffet de la force centrifugeuse et forme, aprs polymrisation, une structure de rvolution.

Le cycle de fabrication est dune dure de quelques heures (fonction du volume ralis). Le procd na que des applications marginales rduites quelques pices cylindriques tels des mts ou supports et des silos. Le choix des formes est limit et les caractristiques mcaniques sont moins bonnes que celles des composites obtenus par enroulement filamentaire.

3.6.2

Lenroulement filamentaire

Le procd denroulement filamentaire est adapt la production en petite srie de corps creux de rvolution ; il ne reprsente que 2% des composites produits en France. Le procd ralise simultanment le matriau et le produit ; il consiste enrouler un renfort continu imprgn de rsine sur un mandrin tournant. Le temps de cycle peut atteindre quelques jours en fonction du volume et de la complexit des formes ; il est utilis avec : des matrices poxy ou polyester ; des fibres continues de verre standard ou haut module et les fibres de carbone ; les taux de renforcement peuvent tre levs (jusqu 80%).

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Matriaux & Technologies

Ce procd est adapt la production de petites sries de corps creux de rvolution : dans laronautique : moteurs de fuse, pales dhlicoptres, arbres de transmission ; dans la construction nautique : mats de bateaux ; dans la construction industrielle : tubes, oloducs, citernes, silos ; dans la construction lectrique :: poteaux de distribution ; pour les sports et loisirs : cadres de vlos, cannes pche.

Lenroulement filamentaire est particulirement adapt aux composites hautes performances (HP) car le procd, compatible avec des taux levs de renfort, permet une orientation prcise des fibres. Lenroulement filamentaire ne reprsente en France quenviron 2% des composites transforms contre 5% en Europe ; il reprsente galement environ 5% des composites transforms aux Etats Unis, et devrait de dvelopper avec le march des poteaux de distribution lectrique. En France, lutilisation de cette technologie semble limite des applications hautes technologies , tandis que dans dautres pays dEurope et aux Etats Unis, ce procd semble plus largement utilis pour des applications grande diffusion . Le dveloppement de cette technologie devrait tre limit par les cadences trs faibles.
Principe de lenroulement filamentaire
Enroulement Cylindrique

Enroulement Polaire

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3.7 Procds innovants


Les procds de transformation innovants concernent essentiellement la mise en uvre des composites thermoplastiques ou des amliorations apportes au procd RTM. 1. La technologie dinjection pour grande srie (Large Injection Moulding Technology LIMT) consiste utiliser des composites thermoplastiques matrice PA, polypropylne ou PET.charges de 15% 40% de fibres de verre courtes. Cette technologie devrait permettre de raliser 100.000 pices par an avec un seul quipement de production. 2. RocTool a dvelopp deux procds de transformation permettant de rduire de faon considrable les temps de cycles, de baisser les consommations nergtiques et de supprimer le pr-chauffage des outillages ; ces procds transforment directement les composants sans chauffage pralable du moule : par chauffage rsistif : un courant lectrique circule dans la matrice qui chauffe en quelques secondes permettant dinitier la raction de polymrisation ; ce procd est applicable des matrices conductrices ou charges de matriaux conducteurs ; par chauffage inductif : un champ magntique est cr dans la surface de lempreinte qui chauffe en quelques secondes (matriaux composites non conducteurs).

Le systme dvelopp par Schappe Techniques est bas sur l'utilisation de prformes : fils, tresses, tissus 2D, tissus multiaxiaux et UD qui combinent fibres de renfort (carbone ou para-aramide) et fibres TP (PA 12, PPS, PEEK). Ces primprgns secs, nomms TPFL , peuvent tre mis en oeuvre par des procds rapides (TRE, BIM, Diaphragm Forming), voire ultra rapides (procd RocTool), pour obtenir des composites hautes performances. 3. Le procd par imprgnation a t amlior par la technologie RIFT (Resin Infusion Processes), qui consiste remplacer une des faces du moule ferm par un film flexible recouvrant le renfort pralablement dispos sur le moule. Cette mthode favorise limprgnation et la rend plus homogne. En effet, la dpression cre entre le moule et le film souple permet de chasser lair contenu dans le tissu et daspirer la rsine injecter sur le renfort. 4. Un procd comparable au RTM, mis au point par Ems Chimie pour les PA 12, utilise le laurolactam, un catalyseur et un fluidifiant afin de limiter, au cours de la polymrisation, llvation de la viscosit qui est susceptible de rduire limprgnation des renforts. 5. Au Japon, les socits Teijin Ltd et Hiroshima Plastics ont dvelopp un procd innovant pour la ralisation, en moule ouvert, de composites sandwich destins lautomobile et la construction ; ce procd est fond sur la dilatation thermique des particules thermoplastiques. Le procd, dit EPM, a t rcompens par la Japan Society of Polymer Processing en 2000. Le procd comporte trois tapes : les constituants du composite sandwich (rsine thermodurcissable, fibres, thermoplastiques sous forme de particules) sont placs dans le moule entre deux parois de renfort ; le moule est chauff ; sous l'action de la chaleur, les particules de thermoplastiques se dilatent et se rpartissent uniformment avec la rsine thermodurcissable et les fibres ; le moule est ouvert et l'ensemble dmoul.

Les composites sandwich raliss par Teijin sont utiliss pour des rcepteurs mobiles de signaux satellites et des panneaux de renfort des constructions en ciment.

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3.8 Rpartition des procds de transformation


La rpartition des procds de transformation est tire destimations de Nodal ralises partir des donnes de Vetrotex, du Poste dexpansion conomique au Japon, du Composite Fabricator Association (USA) et du GPIC. On constate de fortes disparits gographiques concernant lutilisation des procds de transformation. Par exemple, la compression SMC/BMC est la technologie la plus couramment utilise par lindustrie franaise de transformation des matriaux composites (35%), suivie par linjection des TPR (25%) ; par comparaison, en Europe, cest linjection TPR qui prdomine (37%), et, loin derrire, le moulage par contact et projection (18%). Aux USA, cest ce dernier procd qui est encore, de loin, le principal procd de transformation avec 45% des produits transforms. Toutefois, ces distinctions doivent tre modules par limportance des tonnages effectivement transforms dans chacune des zones concernes. Lensemble de ces informations, en tonnage (milliers de tonnes et en pourcentage) est indiqu dans les tableaux et graphiques qui suivent ; afin de ne pas les surcharger inutilement, on na prsent quune partie des rsultats du tableau ci-dessous, pour laquelle les quantits transformes sont au moins gales, dans lune des zones gographiques, 10% du total. Rpartition des procds de transformation (en pourcentage des produits transforms)
Procds Compression SMC/BMC Injection TPR Moulage contact & projection Enroulement filamentaire Pultrusion Imprgnation continu RTM Drapage RIM Estampage TRE Total France 35% 25% 18% 2% 2% 4% 5% 3% 3% 3% 100% Europe 14% 37% 18% 10% 2% 3% 3% 9% 1% 3% 100% Japon 8% 40% 34% 7% 1% 6% 1% 1% 1% 1% 100% Etats Unis 10% 25% 45% 0% 10% 2% 3% 1% 1% 3% 100% Brsil 2% 45% 43% 0% 1% 4% 3% 1% 0% 1% 100% Monde 13% 35% 23% 5% 11% 4% 3% 2% 1% 3% 100%

(en milliers de tonnes de produits transforms)


Procds Compression SMC/BMC Injection TPR Moulage contact & projection Enroulement filamentaire Pultrusion Imprgnation continu RTM Drapage RIM Estampage TRE Total France 105 75 54 6 6 12 15 9 9 9 300 Europe 280 740 360 200 40 60 60 180 20 60 2 000 Japon 136 680 578 119 17 102 17 17 17 17 1 700 Etats Unis 340 850 1 530 0 340 68 102 34 34 102 3 400 Brsil 3 76 73 0 2 7 5 2 0 2 169 Monde 930 2 503 1 645 358 787 286 215 143 72 215 7 150

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Matriaux & Technologies

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Matriaux & Technologies

Rpartition de 80% des procds de transformation par zone gographique

Monde

13%

35%

23%

5%

11%

87%

Brsil

2%

45%

43%

1%

91%

Etats Unis

10%

25%

45%

10%

90%

Japon

8%

40%

34%

7%

1%

90%

Europe

14%

37%

18%

10%

2%

81%

France

35%

25%

18%

2% 2%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% Enroulement filamentaire

80%

90%

100%

Compression SMC/BMC

Injection TPR

Moulage au contact

Pultrusion

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Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

CHAPITRE 3 ANALYSE FONCTIONNELLE ET APPLICATIONS

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Applications et analyse fonctionnelle

ANALYSE DES FONCTIONS

Une segmentation des marchs est propose au chapitre 5 ci-aprs ; les applications sont agrges en 9 secteurs principaux qui reprsentent la quasi-totalit du march des composites. Lanalyse des fonctions remplies par les matriaux composites, complte et oriente par les informations recueillies au cours des entretiens directs avec les intervenants du secteur, est dveloppe suivant deux axes : une classification des fonctions par discipline scientifique : les fonctions mcaniques sont prsentes dans le tableau I ci-dessous, les fonctions chimiques dans le tableau II, les fonctions physique dans le tableau III. une classification des fonctions par objectifs.

1.1 Classification des applications par fonction


I.- Classification par fonctions mcaniques
Fonction Dterminant
la traction la flexion la fatigue Rsister la fissuration la temprature la rayure l'abrasion l'usure Rduire les dformations thermiques l'nergie une structure

Secteurs d'application
Aronautique Btiment Automobile, ferroviaire, aronautique Automobile, btiment Automobile, aronautique Btiment Automobile Construction, automobile, btiment Automobile Btiment Sports & Loisirs, automobile Automobile Automobile, aronautique Btiment

Exemples d'applications
Bielles de reprises d'efforts pour les avions en composites HP Elments de murs rideaux en composites GD fibres longues Hayons Citron en composites TD fibres longues Toile de fibre de verre et de rsine pour revtement de btiment Capot moteur en composites TD fibres longues Baignoires en composites matrice TD Composites en matrice PEEK pour pices d'usure Carters d'huile en composites TP fibres courtes Lames de ressorts de camionnettes Charpente avec composites enroulement filamentaire Embouts de chaussures de scurit Couvercles de botes de vitesses composites matrice TP Couvercles de bote de vitesse : composite matrice TP Sanitaires en composites matrice TD

Critres et valeurs cibles


Limite de tenue la traction (100 1000 MPa) Module de flexion : (8 18 GPa) Dure de vie jusqu' trente ans

Conservation de 50% des caractristiques mcaniques pendant 2,000 heures/150C

Coefficient de dilatation thermique (70-100 micron/mC)

Absorber Adapter

Matriser

l'lasticit

Module d'lasticit longitudinal 20-300 Gpa Module d'lasticit transversal 2-25 Gpa

les chocs Amortir les vibrations le bruit

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II.- Classification par fonctions chimiques


Fonction Dterminant Secteurs d'application
Ferroviaire, lectricit, naval, lectronique, construction, papier, articles de sport Construction, industrie chimique Btiment Btiment Rservoirs dans l'industrie chimique

Exemples d'applications Critres et valeurs cibles


Coques de bateaux, collecteurs d'admission d'air dans les carburateurs, rservoirs pour vhicules fonctionnant au gaz naturel Baignoires en composites matrice TD

la corrosion Rsister aux attaques chimiques au feu Limiter les missions toxiques

II.- Classification par fonctions physiques


Fonction Dterminant Secteurs d'application
Btiment

Exemples d'applications Critres et valeurs cibles


Toile de fibre de verre et de rsine pour revtement de btiment Masse spcifique 1-2 kg/dm3 allger la structure d'1 kg

Rsister

aux ultraviolets

Allger

les structures

Automobile, ferroviaire, Volets et ailerons d'avions en aronautique composites HP Gnie lectrique, lectronique Aronautique, automobile, btiment Gnie lectrique, lectronique Noyaux de transformateurs solutions de CEM, Radmes Rservoirs d'huile en composites HP pour les avions Isolants THT en composites fibres longues

Transmettre les ondes OEM

de la chaleur Isoler de l'lectricit

Coefficient d'isolation K=1,1 1,2W/m2.K isolation jusqu' 1200 C

1.2 Classification des fonctions par objectif


La classification des fonctions est tablie par rapport aux objectifs ci-dessous :  augmentation de la dure de vie des produits, accroissement de la scurit, amlioration des performances, amlioration du confort.

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Applications et analyse fonctionnelle

III. - Classification des fonctions par objectifs (scurit, confort)

FONCTIONS SPECIFIQUES DE CHAQUE APPLICATION

2.1 Fonctions apportes par les matriaux composites


Les principales fonctions, identifies ci-dessus, apportes par les matriaux composites ont t classes suivant trois thmes : la dure de vie, la facilit de conception, la scurit.

Pour chacun des 9 principaux secteurs, le tableau ci-dessous analyse lintrt dutiliser ces fonctions spcifiques des composites ; la rsistance la corrosion (6 applications), la rigidit (5), la rsistance mcanique (5), la tenue au feu (5) et ladaptabilit aux formes complexes (5) sont les fonctions spcifiques apportes par les composites qui sont le mieux apprcies.

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Applications et analyse fonctionnelle

Principales fonctions apportes par les composites aux applications


Aronautique Construction industrielle

Automobile

Ferroviaire

Electricit X X X X X X X

Btiment

Industrie nautique

Rigidit Rsistance mcanique Dure de vie Tenue la fatigue Rsistance la corrosion Etanchit Tenue aux chocs Tenue au feu Scurit Isolation thermique Isolation lectrique Amortissement vibrations Intgration de fonctions Conception Formes complexes Transparence OEM Allgement de structure X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X

X X X X X X

X X

Note : Dans le tableau ci-dessus, les fonctions applicables aux composites thermoplastiques et aux thermodurcissables sont indiques par les cases jaunes ; les fonctions spcifiques des thermoplastiques sont indiques par les cases vertes.

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Sports & loisirs X X X X X X

Mdical

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Applications et analyse fonctionnelle

2.2 Une exploitation ingale des fonctions des composites suivant les secteurs
Certaines applications sont susceptibles dutiliser au moins six fonctions spcifiques apportes par les composites, par exemple : le btiment en utilise sept (7), llectricit (7), laronautique (6) et les sports et loisirs (6). Dans le secteur automobile, qui utilise potentiellement 5 fonctions des composites TD et 6 des composites TP, la place des composites est concurrence par les autres matriaux (pour des raisons de cadences et de rupture de la chane logistique de production, le hayon arrire de la Matra Espace est dsormais ralis en aluminium). Dans le secteur ferroviaire, les avantages des composites sont relativement peu reconnus ; ce secteur, en effet, ne reconnat potentiellement que deux fonctions intressantes aux composites (tenue au feu et possibilit de formes complexes).

2.3 Une obligation d'atouts diffrenciateurs


Pour tre adopts face aux solutions traditionnelles (mtal, aluminium), les composites doivent se diffrencier des technologies alternatives par leurs apports fonctionnels positifs portant sur au moins cinq critres, par exemple : gain de poids (lgret) ; intgration de fonctions (rduction de nombre de pices ou de composants) ; bonne tenue la corrosion ; facilit de mise en uvre ; isolation lectrique ; compatibilit lectromagntique; caractristiques mcaniques (rigidit, transformation lastique).

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Applications et analyse fonctionnelle

On constate que les exigences des industriels ont tendance augmenter : auparavant, trois avantages concurrentiels taient suffisants pour adopter les composites face aux solutions traditionnelles, dsormais, cinq avantages sont indispensables. Cette exigence croissante des industriels sexplique par le fait que la solution composite reprsente toujours pour le concepteur un saut technologique , alors que les solutions traditionnelles (acier, aluminium) sont constamment enrichies (lgret, traitements spciaux) et apparaissent comme une solution scurisante (et plus facile !) en raison de la bonne connaissance des matriaux et de la prdictibilit de leur comportement. Aussi, face la pression des solutions innovantes proposes par les mtallurgistes, les composites doivent apporter au minimum cinq avantages concurrentiels pour simposer sur une application donne.

2.4 Des exigences varies suivant les secteurs d'applications


Pour que lutilisation de matriaux composites soit accepte, chaque application a des exigences variables en terme de performances, de cot et de cadence de production. Pour chacune des neuf applications tudies, Nodal a estim limportance relative de trois exigences caractristiques de lutilisation des matriaux composites : les performances demandes au produit final, le cot relatif de la fabrication du produit, les capacits de production actuellement accessibles pour chaque type de produit.

Ces estimations ont permis dtablir le tableau ci-dessous qui propose une notation des neuf applications pour chacune des trois exigences retenues. Les rsultats de ce tableau sont traduits dans les pages suivantes sous forme de graphiques comparatifs. Exigences comparatives des neuf secteurs dapplication
Secteurs dapplication Aronautique Automobile Ferroviaire Btiment Construction industrielle Industrie nautique Mdical Electricit Sports et loisirs Performances Trs hautes Moyennes Hautes Moyennes Hautes Moyennes Trs hautes Hautes Trs hautes 4 2 3 2 3 2 4 3 4 Economie du procd Non prioritaire Essentielle Importante Essentielle Apprcie Apprcie Non prioritaire Essentielle Importante 1 4 3 4 2 2 1 4 3 Cadences 1-10 pices/jour Plus 500 pices/jour 10-50 pices/jour 50-500 pices/jour 10-50 pices/jour 1-10 pices/jour 50-500 pices/jour Plus 500 pices/jour Plus 500 pices/jour 1 4 2 3 2 1 3 4 4

Estimation Nodal

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Applications et analyse fonctionnelle

2.4.1

Comparaison de chacune des exigences pour les neuf secteurs


Performances
Aronautique Sports et loisirs

Economie du procd
Aronautique

Electricit

4 3 2 1 0

4
Automobile Sports et loisirs

3 2 1 0

Automobile

Ferroviaire

Electricit

-*-* Ferroviaire

Mdical Industrie nautique

Btiment Construction industrielle

Mdical Industrie nautique

Btiment Construction industrielle

Cadences
Aronautique

4
Sports et loisirs

3 2

Automobile

Electricit

1 0

Ferroviaire

Mdical

Btiment

Industrie nautique

Construction industrielle

49

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2.4.2

Comparaison des exigences pour chacune des neuf applications


Aronautique
Performances 4 3 2 1 0

Automobile
Performances 4 3 2 1 0

Ferroviaire
Performances

4 3 2 1 0

Cadences

Economie du procd

Cadences

Economie du procd

Cadences

Economie du procd

Btiment
Performances 4 3 2 1 0

Construction industrielle
Performances 4 3 2 1 0

Industrie nautique
Performances 4 3 2 1 0

Cadences

Economie du procd

Cadences

Economie du procd

Cadences

Economie du procd

Mdical
Performances 4 3 2 1 0

Electricit
Performances 4 3 2 1 0

Sports et loisirs
Performances 4 3 2 1 0 Economie du procd

Cadences

Economie du procd

Cadences

Cadences

Economie du procd

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2.5 Aperu sur les enjeux des marchs d'application


Le tableau ci-dessous prsente une synthse rapide des principales caractristiques de chacune des neuf applications tudies : type de composites principalement utiliss, taille du march en tonnage, volution envisage court terme, technologies de transformation et principaux facteurs de dveloppement ou handicaps. Dans les applications notes en dveloppement , le march pourrait crotre de 5 10% par an pendant les cinq prochaines annes ; les secteurs indiqus comme stables correspondent une croissance comparable ou infrieure celle du PIB (2%). Lvolution des marchs de lautomobile, de la construction civile et de la construction nautique est considre comme incertaine car : lapplication de nouvelles rglementations europennes lhorizon 2004 risque de menacer, voire de condamner, lutilisation des composites dans ces secteurs, compte tenu de ltat actuel de lart, par contre, si ces facteurs critiques sont matriss, ces marchs devraient rester trs porteurs. Synthse des principales applications
Evolution probable du secteur dapplication Taille (kT) Types de composites France Europe HP et GD 31 204 Facteurs cls du dveloppement Industrialisation des composites TP/HP Assemblage, composites rsistants aux chocs Industrialisation des composites TP/HP Recyclage matris Aspect, Cadences Conception et prescriptions Matrise du rejet des COV Cadences Exprience capitalise des concepteurs Conception oriente composites

Marchs

Procds

Dveloppement en cours

Sports et loisirs Aronautique Matriel mdical Automobile Construction civile Construction nautique Construction lectrique Construction industrielle Ferroviaire

RTM, SMC Enroulement, TRE RTM Composites TP HP Procds pour composites TP SMC, TRE, RTM, RIM Pultrusion, SMC Injection RTM

HP

15

26

HP

23

Dveloppement incertain

GD

145

8560

GD et HP

70

685

GD et HP

13

168

Dveloppement stabilis

GD

47

126

SMC/BMC Pultrusion, SMC Enroulement RTM

GD et HP

25

210

GD

42

51

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LES MARCHES DAPPLICATION DES COMPOSITES

Les sous-chapitres suivants prsentent chaque march dapplication des composites suivant un schma unique comportant trois volets : les technologies utilises et mergentes identifies pour chaque march, les atouts et les apports des matriaux composites dans le march concern, les freins et les handicaps des composites spcifiques chaque march.

3.1 Les composites dans l'aronautique


3.1.1 Technologies utilises et mergentes
L'aronautique utilise principalement des composites hautes performances constitus dune matrice poxy associe un taux lev de renforts en fibres de carbone. Les composites les plus couramment utiliss dans laronautique sont constitus : dune matrice poxy (100-150F/kg) et des fibres de carbone (150-300F/kg), avec un taux de renfort dpassant 60% ; dune matrice TP (PEEK, Poly Ether Imide PEI) ou hybride (TP/poxy), qui : est mise en forme par des technologies simples ne ncessitant pas dautoclaves : les composites thermoplastiques sont raliss par dpt successif de rubans de fibres imprgns de rsines, soumis une forte pression et chauffs ; ne pose pas de contrainte de stockage (contrairement aux composites TD). les composites fibres de verre et matrices polyesters ou poxy sont utiliss pour des applications particulires qui ncessitent une bonne isolation lectrique.

Les technologies principalement utilises sont : le drapage manuel pour les grandes pices ; les dveloppements actuels permettent de faire voluer ce procd vers une certaine automatisation ; le procd RTM, dans une certaine mesure automatisable, mais peu adapt aux grandes pices de laronautique.

Le dveloppement prvisible des composites thermoplastiques est conditionn par lutilisation de rsines plus faciles mettre en uvre que le PEEK (un seul fournisseur) ou le PEI qui prsente une mauvaise rsistance aux fluides hydrauliques. Les tendances technologiques, pour les dix prochaines annes, sont orientes vers : la standardisation et la normalisation des matires premires travers une gamme limite une dizaine de produits, ce qui permettra dapprofondir les connaissances sur : le calcul de rsistance des matriaux, la modlisation, la standardisation des contrles non destructifs (CND). le perfectionnement des procds de fabrication (RTM) et des procds adapts aux composites thermoplastiques.

52

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3.1.2

Atouts et apports des composites

Laronautique utilise les composites hautes performances pour la fabrication de pices de structure primaire des appareils en raison de leur lgret et de leur souplesse de forme. Les composites facilitent et rduisent la maintenance des appareils (par exemple les pales dhlicoptre en mtal doivent tre remplaces toutes les 50 heures ; celles en composites, aprs plusieurs mois dutilisation) grce : leur rsistance la corrosion, leur rsistance la propagation des fissures, leur excellente tenue la fatigue. Les composites allgent la structure de lavion ou de lengin balistique et amliorent la rentabilit des appareils : un gain de 450 kg sur la structure de lavion autorise 6 passagers supplmentaires ; 100 kg de gain sur la structure dune fuse permet un allongement du parcours de 200 km. Lutilisation des composites stend progressivement des pices de structure secondaire vers des fonctions aux fortes exigences mcaniques : auparavant, leur utilisation tait limite aux pices peu sollicites mcaniquement : arofreins, volets, meubles de cabines, car les risques de dlaminage taient levs ; aujourdhui, ils constituent certaines des pices principales de la structure : poutres ventrales raidissant le fuselage du A 340/600, voilure extrme de lATR 72 (8 m de long), tronon central de lA380 (en projet). Les composites rsistent bien au feu et limitent les missions toxiques, en particulier pour les composites matrice poxy. Les composites permettent dadapter le matriau aux fonctions de la pice en ralisant des pices multifonctions (tronon central A380) ; ils vitent la pose dune multitude de rivets, constituant autant de points faibles. Les proprits isolantes des composites fibres de verre et matrice polyesters ou poxydes sont utilises pour la ralisation de radmes et de guides dondes.

3.1.3

Freins et handicaps des composites

Les mthodes dassemblage des pices en composite et leur mdiocre rsistance aux chocs constituent les principaux handicaps des composites dans le secteur aronautique. Dans laronautique, un des freins lutilisation plus gnralise des composites est constitu par le cot de finition des pices, essentiellement li : la difficult de la prparation des tats de surface pour la peinture ; lobligation deffectuer le dcapage et le traitement de surface avec des produits trs agressifs, car les composites sont justement utiliss pour leur grande rsistance chimique. Les difficults dassemblage des pices en composite rduisent les gains en performances mcaniques et en fiabilit : le perage et le boulonnage des pices en composites posent le problme de la dgradation rapide de leurs proprits mcaniques ; ce problme est encore mal apprhend faute dune connaissance et dune simulation suffisantes ; par ailleurs, les procds de collage des pices en composite restent encore peu utiliss : ils sont considrs comme coteux, car entirement manuels, et peu srs dans la mesure o il est impossible deffectuer des contrles non destructifs (CND) de la liaison.

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La faible rsistance aux chocs des composites thermodurcissables (TD - poxydes) pose galement un problme majeur pour la gnralisation de lutilisation des composites dans laronautique car elle : induit des risques de fissuration et de dlaminage en profondeur des pices ; provoque des incertitudes lies la mconnaissance des valeurs exactes de la rsistance aux chocs des pices ; par exemple, la chute accidentelle dun outil sur une pice lors de travaux de maintenance peut avoir des rpercussions mal values et dont les consquences ne sont pas immdiatement reprables avant la remise en service de lappareil, constitue un frein au dveloppement pour les pices de structure.

3.2 Les composites et l'automobile


3.2.1 Technologies utilises et mergentes
Le secteur de lautomobile utilise pour 95% des composites matrice polyesters et fibres de verre, mais devrait intgrer massivement les composites thermoplastiques d'ici 2003-2006. Les composites les plus couramment utiliss dans le secteur automobile sont du type grande diffusion (GD) : ce sont, 95%, des composites thermodurcissables (TD) rsine polyester et fibres de verre ; en quantit limite, des composites thermoplastiques (TP) (polypropylnes, essentiellement fibres courtes avec un taux de renfort de 20 40%) ; en quantit trs limite, des composites matrice poxy (lames de ressort) ; de faon marginale, les composites fibres de carbone (Formule 1).

Le secteur automobile utilise principalement les procds suivants : la compression de semi produits SMC (Inoplast, Sotira) pour les moyennes et grandes sries ; le procd RTM de Sotira (groupe Sora) pour des petites sries ; linjection pour les polypropylnes chargs de fibres courtes ou longues.

Les technologies actuellement en cours de dveloppement concernent les domaines suivants : la gnralisation de solutions en composites thermoplastiques sous forme de primprgnes TRE/GMT (par exemple base de Twintex) estamper (Ford, Mercedes, Skoda, Porsche) ; le dveloppement des technologies RIM ; le dveloppement des composites renforcs de fibres minrales ; dans 2 3 ans, les composites thermoplastiques (TP) fibres longues tels les polypropylnes ; l'intgration des composites tout plastiques (Curv de BP) en remplacement des TRE et SMC pour des pices de garniture; lutilisation de composites renforcs fibres de carbone condition que le prix des fibres de carbone se rduise au niveau de 30F/kg ; le dpt lectrostatique dun revtement sous forme de poudre sur des pices en composites SMC pour permettre leur passage en cataphorse 190C ; la ralisation de rservoirs dhydrogne sous pression pour piles combustibles.

54

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3.2.2

Atouts et apports des composites

Les composites apportent au secteur de l'automobile une facilit dentretien, une grande libert de conception et un allgement valoris 20F/kg par les constructeurs. Les composites permettent une plus grande libert de conception : lintgration de fonctions, cest dire la conception de pices complexes multi-usages, rduit le nombre des pices ncessaires la ralisation de sous-ensemble ; par exemple : le hayon arrire de Class A, larrire des camionnettes lgres amricaines ( pick-up ), le tablier multifonction de Microcar, voiture sans permis fabrique par Bnteau ; les possibilits de diversification des sries automobiles sont accrues, car ne ncessitant que des investissements faibles : par exemple, la Renault Mgane peut donner naissance cinq modles diffrents.

Chaque kilo de gagn par lutilisation des composites sur le poids total dun vhicule autorise un surcot de 3 ou permet dconomiser 1,5 de carburant par 100 km : la ralisation en composite dun hayon conomise 1kg sur 9kg ; une consommation dessence plus faible permet aux constructeurs de respecter des normes plus svres, comme la norme californienne ayant rcemment envisage de limiter la consommation 4,5 litres aux 100km ; Des pices techniques peuvent tre ralises en polypropylne charg de fibres de verre (par injection ou TRE estamp) pour leur rsistance aux chocs (renfort de panneau dhabillage, poutre de pare-chocs). La dure de vie des pices est accrue grce la meilleure rsistance la corrosion des pices de carrosserie en composite, sans traitement particulier, compare celle des pices en aluminium ou acier trait. Les pices en composite facilitent lentretien de la voiture grce : la facilit du montage et du dmontage permise par la conception de formes complexes ; le nombre de pices et de liaisons mcaniques (vissage) est rduit (parechocs) ; au retour automatique des pices leur forme initiale en cas de choc lger, dans la limite de la dformation lastique du matriau.

3.2.3

Freins et handicaps des composites

Dans l'automobile, le dveloppement long terme des composites est menac par la difficult de les intgrer dans les chanes de fabrication et par les exigences de recyclabilit. Les pices en composite thermodurcissable ne peuvent pas tre assembles avec les autres composants du vhicule pour tre peintes en ligne : elles rsistent mal aux tempratures de lordre de 190C du traitement de cataphorse ; elles doivent tre peintes hors ligne de montage, ce qui complique et ralenti les cadences de production, et ne permet pas de donner un aspect uniforme aux pices passes en cataphorse. Toutefois, un nouveau procd, actuellement en cours de dveloppement, de pr-traitement des composites SMC devrait permettre, moyen terme (2-5 ans), de les rendre compatibles avec le procd de cataphorse et autoriser ainsi lintgration des tapes de traitement de surface des pices en composite dans la chane de production.

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Applications et analyse fonctionnelle

Les procds de transformation sont limits la petite et moyenne srie : le procds RTM est limit 50 100 pices/jour ; le procd SMC est limit 400 pices/jour ; il pourrait prochainement atteindre 600 pices/jour.

Les contraintes cologiques en amont et en aval de la production du vhicule constituent des handicaps supplmentaires : les composites sont classifis produits rouges non cologiques dans le transport ; en fin de vie du vhicule, la recyclabilit des composites est insuffisante, malgr quelques efforts isols comme ceux de Valcor (Mcelec/Inoplast) ; elle reste peu compatible avec lobligation des constructeurs de concevoir, ds 2004, des vhicules recyclables 95 %.

Les difficults de conception et de fabrication poses par les composites pourraient menacer leur dveloppement prenne dans ce secteur, car des technologies concurrentes sont en pleine volution : aciers spciaux plus lgers et structures en aluminium nid dabeilles ; la technologie des nanocomposites, aux proprits mcaniques comparables et la recyclabilit meilleure que celle des composites TP et TD, pourrait se dvelopper dans le secteur dici 5 ans.

3.3 Les composites dans le ferroviaire


3.3.1 Technologies utilises et mergentes
Le secteur ferroviaire utilise principalement des composites matrice thermodurcissable et fibres longues, mais il apparat peu dynamique. Les composites les plus utiliss sont : matrice thermodurcissable, essentiellement des polyesters ; renforcs en fibres de verre fibres longues.

Les principales technologies de transformation utilises dans le secteur ferroviaire sont : les procds au contact pour des pices de petite srie (panneaux dhabillage, nez de TGV) ; le RTM pour des pices damnagement intrieur, fabriques en plus grande srie, est compatible avec les cadences souhaites : de lordre de 50 voitures voyageur par an, soit 4000 siges par an ou 18 par jour.

Aucun dveloppement technologique majeur napparat dans le secteur ferroviaire, malgr quelques essais mens conjointement par Alstom et la SNCF pour raliser des voitures en composite.

3.3.2

Atouts et apports des composites

Dans le secteur ferroviaire, la facilit de conception et le bon comportement au feu sont les principaux atouts des matriaux composites. Les composites permettent une grande libert de conception pour des pices dhabillage aux formes complexes en 3D (pas de profil plan) : pices extrieures : nez de TGV, faces avant de mtros ; pices dintrieur : tablettes, siges.

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Lutilisation de composites permet damliorer la rsistance au feu en rduisant : lopacit des fumes et les missions toxiques suivant les normes MAF1 de la SNCF ; la propagation des flammes.

Lallgement des voitures que permet lutilisation des composites prsente nanmoins quelques avantages : le respect dune charge lessieu maximale (7 20 T) pour des amnagements amliors ou la rduction de lusure des voies, un gain sur lnergie de traction consomme (panneaux de mtros), particulirement important pour les voitures deux tages, toutefois, les gains de poids sont valoris plus modrment que pour lautomobile (1F/kg seulement).

Les composites apportent au secteur ferroviaire une maintenance plus conomique grce : leur bonne rsistance la corrosion ; cet avantage est cependant considr comme un apport mineur, en dehors de quelques applications spcifiques comme les wagons pour produits chimiques ; un montage et dmontage de composants rendus plus aiss, qui permettent la rationalisation de la production des constituants et des procdures de montage.

Lisolation sonore autorise par les matriaux composites augmente le confort des voitures de voyageurs.

3.3.3

Freins et handicaps des composites

La gnralisation des composites dans le ferroviaire est handicape par leur cot suprieur 50F/kg, contre 10F/kg pour les solutions en acier. Les composites thermodurcissables renforcs fibres de verre, les plus utiliss dans le secteur, ont un mauvais comportement face : des sollicitations mcaniques poly-directionnelles, des contraintes statiques, des rayons ultraviolets, responsables du vieillissement prmatur de laspect des pices.

La ralisation de pices de structure en composites haute performance (matrice thermoplastique ou poxy, fibres carbone ou Kevlar) est techniquement faisable ; toutefois, elle ne prsente pas une rentabilit suffisante pour tre prise en considration par les concepteurs : en effet, les composites HP (plus de 150 F/kg) sont encore beaucoup trop chers par rapport aux tles traites (10F/kg). La faible rentabilit des composites est accrue par la relative inexprience des concepteurs qui ont tendance reproduire en composite la conception de pices habituellement ralises en mtal, sans tenir compte des spcificits de ces nouveaux matriaux. Les composites ne reprsentent que 100 kg dans une locomotive de 80 tonnes, mais ils sont heureusement plus prsents dans les voitures voyageurs.

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Applications et analyse fonctionnelle

3.4 Les composites dans la construction civile


3.4.1 Technologies utilises et mergentes
Lutilisation des composites renforcs de fibres de carbone pourra se dvelopper dans le secteur de la construction civile lorsque leur prix deviendra infrieur 30F/kg. Les composites utiliss dans le btiment peuvent tre : matrice thermodurcissable (TD) (polyester, vinylester, phnolique, polyurthane), matrice thermoplastique (TP) ; ces derniers sont en nette progression, les renforts sont en fibres de verre tisses ou non.

Au Japon, les composites matrice poxy (TD) et fibres de carbone sont assez largement utiliss pour les structures des btiments, tandis que les composites matrice thermoplastiques (TP) sont utiliss pour les amnagements intrieurs. Les procds de transformation utiliss dans le btiment sont principalement : la compression SMC et BMC, le drapage ou le procd RTM pour les surfaces gauches, la dcoupe de rouleaux thermoplastiques renforcs, par exemple en polycarbonate (PC), la pultrusion, largement dveloppe aux USA, reste encore peu dveloppe en France.

Les technologies voluent actuellement vers : lutilisation de composites matrice thermoplastiques (TP) ; le dveloppement du march de la rnovation ; les composites intelligents qui, en intgrant des capteurs fibres optiques, permettent de mesurer les dformations des structures ; le dveloppement des composites renforcs fibres de carbone en France, si le prix plancher des fibres atteint 30F/kg.

3.4.2

Atouts et apports des composites

Les composites apportent au btiment la souplesse des formes, la rsistance aux contraintes climatiques, et les composites renforcs de fibres de carbone la rsistance aux sismes. Les composites permettent de mieux protger les btiments contre les agressions extrieures grce leurs qualits : de rsistance la corrosion, qui justifie lutilisation des composites dans la rhabilitation des ponts aux Etats Unis et en Grande Bretagne (matriaux pultruds en particulier), dtanchit et disolation thermique (panneaux isothermes), disolation phonique, de bonne tenue aux variations climatiques, de temprature et dhumidit (dmes, maisons mobiles).

La grande rigidit, la rsistance aux vibrations des composites fibres de carbone et leur haut pouvoir d'absorption d'nergie justifient leur emploi dans les constructions en zone sismique, comme au Japon pour : la rnovation de btiments et d'ouvrages d'art (colonnes) la ralisation d'immeuble rcents, en particulier la suite du tremblement de terre de 1995.

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Applications et analyse fonctionnelle

Les composites jouent un rle important dans la scurit en cas dincendie : rduction des missions toxiques ; limitation de la propagation des flammes. La capacit des matriaux composites (notamment BMC) adopter des formes complexes facilite la conception : des surfaces gauches, par exemple pour la rhabilitation de cathdrales, des formes complexes de grande taille pour la ralisation de cabines de douche ou de salles de bain monobloc. La lgret des composites constitue dans certains cas un avantage intressant pour leur utilisation dans les btiments, par exemple pour des charpentes sous-toiture ralises en poutres pultrudes ou des tabliers. La mise en uvre des structures en composites requiert des quipements moins chers, plus lgers et de taille plus rduite que pour la ralisation de btiments en bton et limite le recourt aux grues. Cet avantage est dcisif en milieu trs urbanis (Tokyo).

3.4.3

Freins et handicaps des composites

Lutilisation des composites dans le btiment ne pourra se dvelopper en France que si les prescriptions techniques actuelles sont mieux adaptes leur spcificit. Les caractristiques mcaniques des composites sont gnralement infrieures celle des btons pour certaines fonctions structurelles, en particulier : la rsistance la fissuration, la fragilit, consquence de labsence de dformation plastique.

Les composites doivent simposer face la forte concurrence des btons spciaux (bton tanche, bton rsistant la fissuration) dont lutilisation est mieux connue des concepteurs du gnie civil. Les composites souffrent galement dun prix nettement plus lev que les matriaux traditionnels : 6F/kg pour le bois, 15 F/kg pour les btons, 35F/kg pour les composites fibres de verre. En France, le dveloppement des composites dans le secteur du btiment repose sur une adaptation des rgulations et prescriptions actuelles la spcificit des composites. Cette dmarche, dj effectue au Canada et au Japon, a rcemment t engage en France entre le CSTB et Polybat, groupement dentreprises constitu pour la promotion des composites dans le BTP.

3.5 Les composites et la construction industrielle


3.5.1 Technologies utilises et mergentes
Dans la construction industrielle, les fibres de carbone pourront tre utilises la fois comme renfort et comme capteur, et seront associes des rsines polyesters ou poxy. Les composites utiliss pour la fabrication des tuyauteries sont constitus par : une matrice polyester ou poxy, des renfort en fibres de verre tisses ou fibres de carbone.

59

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Applications et analyse fonctionnelle

Pour la construction des rservoirs industriels, ils sont constitus par une matrice thermodurcissable poxy (haute performance) ou polyester, ou thermoplastique (polythylne, polyamide), renforce de fibres de verre ou de carbone. Les technologies de mises en uvre des composites sont essentiellement : par enroulement filamentaire pour la ralisation de corps creux, par drapage ou procd au contact, pour les pices de grande dimension, par pultrusion, essentiellement aux Etats Unis, par compression de semi-produits SMC, par moulage RTM, pour quelques pices spcifiques.

Les principales technologies en dveloppement concernent : lintgration de fibres de carbone comme renfort et capteur de mesure de dformations ou de contraintes dans certaines constructions industrielles sensibles, lutilisation des composites comme renforcement de structures existantes en bton.

3.5.2

Atouts et apports des composites

Lutilisation des matriaux composites peut contribuer amliore la scurit de certains sites industriels sensibles et faciliter la conception des btiments. Les composites permettent daugmenter la fiabilit et la longvit des quipements en raison de leurs qualits : de rsistance lhumidit(oliennes), disolation thermique, de rsistance aux attaques chimiques et la corrosion (rservoirs de produits chimiques, oloducs) ; de rigidit et de rsistance mcanique aux forte pressions (rservoirs jusqu 700 bars, conduites jusqu 100 bars) et aux secousses sismiques pour les conduites de centrales nuclaires.

L'utilisation d'armatures en composites (poxydes et aramide) est intressante pour lenvironnement de laboratoire ncessitant une neutralit magntique, par exemple pour les salles de RMN dans des laboratoires ou hpitaux (au Japon). Les composites permettent de rduire les consquences dun incendie grce leur rsistance au feu et leur capacit de limiter lopacit des fumes et les missions toxiques. Les composites facilitent le travail du concepteur grce leurs proprits : dadaptabilit des formes complexes permettant dintgrer, ds le stade de la cration, des fonctions de cadres formant poteaux et de charpentes des btiments, de toiture pour la couverture de rservoir deau potable.: la facilit dassemblage des pices (charpente pour un btiment de test informatique), lallgement des structures autoportantes de grande taille (chemines, silos).

Grce leur grande rigidit, des pices industrielles en composite matrice poxy renforce de fibres de carbone peuvent tre animes de mouvements prcis nentranant que des vibrations limites : bras de robots intgrs dans les chanes de fabrication, rouleaux de presse ; pales d'oliennes, ventilateurs, bras de mlangeurs.

60

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Applications et analyse fonctionnelle

3.5.3

Freins et handicaps des composites

Pour les constructions industrielles standard, les matriaux composites ont un prix encore trop lev et leur caractrisation en milieu corrosif est insuffisamment connue. Les matriaux composites rsistent mal aux tempratures leves : la temprature maximale admissible pour les tuyauteries est de 200C. Les composites ont un prix lev par rapport aux solutions traditionnelles pour des applications relevant de normes de scurit courantes telles que : les conduites en PEE et PVC pour des pressions infrieures 10 bars, les conduites en acier inox pour des pressions suprieures 100 bars.

Malgr les facilits de conception quils autorisent, les composites se heurtent la concurrence de matriaux traditionnels (bton, alliages) : les concepteurs manquent de recul pour lvaluation des performances des constructions industrielles en composite, les pices en matriaux composites soumises des contraintes mcaniques fortes, en milieu fortement corrosif, subissent une dgradation importante de leurs proprits mcaniques en mme temps que leur rsistance la corrosion dcrot dans des proportions qui ne sont pas, actuellement, mesurables.

3.6 Les composites et la construction nautique


3.6.1 Technologies utilises et mergentes
Le moulage au contact reprsente encore 85% des composites utiliss dans la construction nautique. Parmi les composites utiliss dans lindustrie nautique : les plus rpandus sont matrice polyester et fibres de verre, les composites matrice poxy et fibres de carbone ne sont utiliss que pour les bateaux de comptition, les composites matrice polyurthane et fibres de verre et les composites matrice polypropylne et fibres courtes (Pultrex) pour les structures sandwich progressent notablement.

Les technologies de transformation actuellement dominantes sont : le moulage au contact en moule ouvert, qui reprsente encore 85% des composites transforms dans le secteur, en particulier pour les pices de grande taille (coques et ponts), le procd RTM pour les pices de taille moyenne, le procd SMC pour les jet-skis.

Les technologies qui sont en cours de dveloppement tendent vers : ladoption de procds plus cologiques pour amliorer les conditions de travail : RTM, injection sous vide SCRIMP, la gnralisation des composites thermoplastiques renforcs de fibres de verre et de la technologie dinjection, au dtriment du moulage au contact, lindustrialisation des procds de fabrication (mcanisation des dplacements, robotisation partielle), lutilisation des fibres naturelles.

61

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Applications et analyse fonctionnelle

3.6.2

Atouts et apports des composites

Dans la construction nautique de plaisance, les composites sont indispensables pour les embarcations de taille infrieure 40 mtres. Lallgement des structures est le principal apport des composites utilises dans la construction nautique : des bateaux commerciaux de transport de fret et de passagers, des dragueurs de mines, des petites embarcations de tourisme et les bateaux de comptition.

Les composite permettent la ralisation de formes complexes pour la fabrication de : structures autoporteuses (coques, ponts, rservoirs), pices de structure.

Lentretien des bateaux se trouve facilit grce : la rsistance la corrosion qui permet de rduire la frquence des carnages, laccroissement de la dure de vie des composants.

Les composites participent au renforcement des structures par : une meilleure rsistance aux chocs pour les composites thermoplastiques, leur bonne rsistance mcanique et leur rigidit (panneaux sandwich, structures en composite fibres de carbone).

Les composites sont majoritairement utiliss pour 95% des petites embarcations allant jusqu 40 mtres de longueur et reprsentent : 100 % des bateaux de 5 15m, 50% des bateaux de 30 40 m.

Les constructeurs nautiques de plaisance sont trs fortement dpendants de lindustrie des composites.

3.6.3

Freins et handicaps des composites

Les problmes denvironnement sont susceptibles de menacer terme lindustrie nautique des matriaux composites ; en effet, les nouvelles rglementations europennes limitant les missions de COV (styrne) pourraient constituer une menace pour lindustrie nautique si elle ne sadapte pas1 : la nouvelle lgislation europenne, en cours dlaboration, pourrait limiter les missions de styrne en dessous de 30 ppm, alors quaujourdhui encore certains industriels de lindustrie nautique rencontrent des difficults pour respecter la limitation actuelle 50 ppm. les conditions dapplication des procds de mise en uvre, qui imposeront moyen terme des dispositifs de contrle datmosphre.

Les autres problmes poss par les composites pour la ralisation des pices dans lindustrie nautique concernent le stockage des matires premires : en effet, les rsines polyesters, les plus couramment utilises, doivent tre stockes, pendant une dure limite trois mois, temprature infrieure 18C pour viter la polymrisation.
1

Voir ci-aprs le chapitre 6 : Menaces & Opportunits

62

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Applications et analyse fonctionnelle

Le cot dachat des fibres hautes performances (aramide, carbone), suprieur 100F/kg freine galement leur utilisation dans les composites techniques en dehors des bateaux de comptition.

3.7 Les composites dans le secteur mdical


3.7.1 Technologies utilises et mergentes
Les applications des composites aux secteurs mdical et de la scurit sont trs rcentes et concernent trs peu les solutions traditionnelles (rsine polyester et fibres de verre), mais plutt les composites : matrice poxy et fibres de carbone, ou d' aramide matrice thermoplastique (polyamide 12 ou autre) et fibres longues de verre, daramide ou de carbone.

Les applications mdicales des composites sont rserves aux composites haute performances et font appel des procds encore peu industrialiss : lenroulement filamentaire, la ralisation de primprgns thermoplastiques associe des procds destampage (TRE).

3.7.2

Atouts et apports des composites

Lutilisation des composites permet daugmenter la fiabilit et la prcision des instruments grce : une meilleure rsistance aux chocs, une grande rigidit pour les instruments chirurgicaux de prcision (guides de perage auparavant en Inox, prothses), une bonne rsistance la corrosion (prothses, brancards).

La ralisation en composites des bouteilles doxygne pour lassistance respiratoire autorise une augmentation de capacit grce : leur allgement par rapport aux bouteilles traditionnelles en alliages, ce qui permet de mnager la fatigue des intervenants (pompiers - une bouteille en composite pse 3 kg contre 10 kg pour une bouteille de mme volume en acier) et, masse gale, de doubler la capacit de stockage. une meilleure tenue la pression, autorisant des pressions de stockage de 700 bars contre 400 avec des alliages.

La transparence aux ondes lectromagntiques peut galement justifier lemploi de matriaux composites dans certaines applications (rayons X) : tables de scanner (au Japon).

3.7.3

Freins et handicaps des composites

Le mdical reste attach lutilisation des aciers spciaux dont le prix de 50F/kg reste bien au-dessous de celui des composites HP qui peut atteindre 300F/kg. La gnralisation de lutilisation des composites pour des applications mdicales ou de scurit est freine par le cot des pices en composites compar celui des solutions traditionnelles : les aciers spciaux reviennent 50 70 F/kg, les matriaux constituants les composites cotent plus de 300F/kg.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Applications et analyse fonctionnelle

Les quipements mdicaux, linverse de laronautique, reprsentent un secteur dapplication dans lequel ladoption de solutions en matriaux composites est rcente et souvent encore au stade exprimental : lutilisation des composites est limite quelques applications en phase pr-industrielle ou en srie limite (enroulement filamentaire, estampage TRE, composites base de polyamide 12), les alliages spciaux, tels les aciers 440, bnficient dune forte implantation.

3.8 Les composites dans les quipements de sports et loisirs


3.8.1 Technologies utilises et mergentes
Les sports et loisirs utilisent des composites hautes performances avec un taux de renforts de plus de 70% : matrice poxy et fibres de verre tisses avec un taux de renforts pouvant atteindre 70%, lpoxy assurant, en outre, une fonction adhsive entre les diffrents constituants, matrice polyamide 12 et fibres de carbone, tissus en Twintex

Les pices en composite renforc de fibres courtes, provenant du moulage sous pression de semi-produits SMC, sont majoritairement utilises. Pour les composites hautes performances utiliss dans les cannes pche, les raquettes de tennis, les cadres de vlos, les procds les plus rpandus sont : lenroulement filamentaire, le procd RTM. Des technologies de transformation des composites thermoplastiques font leur apparition : le moulage en compression, le procd RTM appliqu aux polyamides 12 par Ems-Chimie, lutilisation de primprgns combine lestampage TRE, lutilisation des matrices polyurthane (PU).

3.8.2

Atouts et apports des composites

Les composites permettent daugmenter sur mesure les performances et la fiabilit des articles de sports. Ils permettent daccrotre la longvit des articles de sport, sans rparation, pendant toute leur dure de vie (de 1 7 ans) grce : leur rsistance mcanique (raquettes, skis de Rossignol), pour les composites thermoplastiques, leur rsistance aux chocs (raquettes), leur rigidit (clubs de golf, battes de base-ball), leur rsistance lhumidit (toboggans aquatiques).

Les composites augmentent les performances et le confort des articles de sport grce : leur lgret (cadre de vlos, raquettes), leur capacit damortissement des vibrations variables (skis, guidon de vlo), loptimisation des formes en raison de ladaptabilit des composites.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Applications et analyse fonctionnelle

Les applications des composites dans les sports et loisirs sont trs largement diversifies, mais elles mettent systmatiquement en concurrence les matriaux en fonction des diffrentes gammes de comportement souhaites ; par exemple, un ski professionnel utilisera : les composites pour amortir les vibrations, au contraire, laluminium pour un meilleur comportement en neige profonde.

Les matriaux composites reprsentent une part significative dans les sports et loisirs et peuvent constituer jusqu 65% du poids dune paire de skis. Les composites peuvent tre intgrs dans des structures complexes constituant des composites de composites , par exemple pour les skis.

3.8.3

Freins et handicaps des composites

La rsistance mcanique et lastique des composites thermoplastique TP est encore trop faible compare celle des alliages lgers, en particulier pour les composites matrice en polypropylne (PP) et en polyamide (PA). Les matriaux composites matrice thermoplastique se prtent difficilement leur intgration dans des structures complexes du fait de leurs proprits adhsives mdiocres par rapport celles des poxydes. Lutilisation des composites dans les sports et loisirs doit faire la part entre conomie et cologie : la transformation des composites bas cot provoque des missions toxiques (imprgnation humide des poxy), les procds de transformation des composites thermoplastiques sont plus cologiques mais leur cot est encore trop lev (plus de 350F/kg).

3.9 Les composites et la construction lectrique


3.9.1 Technologies utilises et mergentes
Le secteur de la construction lectrique et lectronique utilise massivement des composites grande diffusion , essentiellement sous forme de semi-produits SMC comprims : matrice thermodurcissable (polyester), renforcs par des fibres de verre (courtes ou longues).

Du fait des cadences de fabrication leves imposes par le secteur, les principales technologies de transformation utilises sont la compression de primprgns thermodurcissables : de plaques SMC, technologie majoritaire dans la construction lectrique ; de semi-produits BMC.

Des technologies dinjection de thermoplastiques renforcs ou de thermodurcissables peuvent tre galement utilises pour des pices soumises de faibles sollicitations mcaniques. Bien quil utilise massivement les matriaux composites, le secteur de la construction lectrique et lectronique nenvisage pas de grands bouleversements technologiques ; les procds de transformation et les matriaux utiliss devraient rester relativement stables.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Applications et analyse fonctionnelle

3.9.2

Atouts et apports des composites

En utilisant les proprits remarquables des matriaux composites, la construction lectrique ralise des quipements fiables, aux fonctions multiples et longue dure de vie Les caractristiques propres aux matriaux composites permettent de rpondre des besoins lis la scurit, tels que : leur proprit disolant lectrique pour les supports de rail, les noyaux de transformateurs, les coupe-circuits, leur transparence aux ondes lectromagntiques pour les radmes (guidage dondes), leur rsistance au feu (botiers de disjoncteurs), la rsistance aux tempratures leves des composites matrice polyesters (radiateurs dintrieur surmouls sur insert mtallique).

Les matriaux composites apportent galement aux quipements lectriques une grande dure de vie, permise par : une bonne rsistance la corrosion pour les lments de protection extrieure (armoires, coffres de compteurs, pylnes), des proprits mcaniques suffisantes, en particulier une assez bonne rigidit, permettant la ralisation dantennes, de paraboles, de supports de lampes.

La souplesse des formes obtenue par le moulage par compression SMC ou BMC permet : leur adaptation aux petites pices comme les circuits imprims, lintgration de fonctions pour la ralisation de circuits imprims, de coffres de compteur.

La construction lectrique et lectronique devrait poursuivre lutilisation massive de matriaux composites en remplacement de certains composants mtalliques, mais ne devrait pas consommer davantage de composites car la taille des composants va en diminuant.

3.9.3

Freins et handicaps des composites

Les cadences de production des composants lectriques, pouvant atteindre plusieurs milliers par jour, sont peu compatibles avec celles du procd de compression SMC Les composites thermoplastiques, en particulier les pr-imprgns estampables TRE, malgr les conditions de stockage favorables et les cadences de production autorises sur ces matriaux, sont handicaps par rapport aux composites TD du fait des conditions de fonctionnement exiges pour les quipements lectriques : les caractristiques mcaniques sont moins bonnes que celles obtenues par SMC, leur rsistance aux tempratures leves est plus faible.

Pour les circuits imprims, les cadences de production, imposes par les besoins du secteur de la construction lectrique, sont de lordre de plusieurs milliers par jour : elles sont la limite des capacit permises par les procds SMC/BMC qui atteignent peine 600 pices par jour, ou conduisent le transformateur squiper de plusieurs presses ; en labsence de petites sries utilisant une chane de montage particulire, elles rendent plus difficile la mise en place de procds innovants.

Pour les applications grande diffusion (circuits imprims, botiers), lobligation, impose terme aux transformateurs, dapporter des solutions aux problmes de recyclage des matriaux composites pourrait crer de nouvelles difficults dans ce secteur.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

CHAPITRE 4 R&D ET SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE FRANAIS

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R & D et savoir faire technologique franais

PLACE DE LA FRANCE DANS LA RECHERCHE

1.1 Place de la France dans le domaine des brevets


Ltude bibliomtrique prsente une analyse des brevets, concernant llaboration ou lutilisation des matriaux composites, dposs par des socits franaises compare avec les brevets dposs dans le monde1. En France, le nombre de brevets publis en 2000 concernant les composites indique que : entre 1998 et 2000, les acteurs franais du domaine des composites ont dpos 100 brevets contre 800 pour les amricains, une douzaine de brevets sont dposs par des individuels sur des innovations ponctuelles ; dune manire gnrale ces brevets sont mal protgs au plan international ; les secteurs industriels qui dposent le plus grand nombre de brevets en France en 2000 sont respectivement : le transport (tous types), concerns par 21 brevets, soit 44% du nombre total de brevets ;

la fabrication de nouveaux matriaux ou produits semis-finis, concerns par 8 brevets.

Ltude comparative des brevets internationaux de lOffice Europen des Brevets (PCT) publis entre 1998 et 2000 traitant des matriaux composites montre que : 1. les acteurs amricains restent les principaux dpositaires de brevets internationaux publis entre 1998 et 2000 avec plus de 800 brevets entre 1998 et 2000, et prs de 300 en 2000.

Voir en annexe le tableau Brevets dposs par pays et par thmes de 1998 2000 .

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les acteurs amricains de laronautique (Northrop, Boeing, Lockeed Martin) sont particulirement actifs dans les composites matrice thermoplastique (TP) ; les industriels de la chimie (GE Plastics, Dupont, 3M) sintressent plus particulirement aux brevets sur les composites thermoplastiques matrice polycarbonate.

2. les acteurs japonais (NGK Insulators, Toray, Mitsubishi) reprsentent la deuxime nation pour le nombre de brevets publis sur les matriaux composites : plus de 200 de brevets sur les matriaux composites entre 1998 et 2000, dont plus de 80 en 2000 sont dposs par des socits japonaises ; la plupart des brevets dposs entre 1998 et 2000 traitent des composites fibre de carbone, secteur contrl majoritairement par les japonais ;

3. les allemands sont les acteurs europens les plus actifs dans le domaine des composites : environ 200 brevets ont t publis entre 1998 et 2000, mais seulement 70 en 2000 ; les brevets concernent essentiellement lutilisation des rsines (BASF, Hoechst) ou les applications dans lautomobile (Daimler Chrysler) ;

4. les acteurs franais (producteurs et utilisateurs) sont distancs par leurs homologues amricains, japonais et allemands, mais ont t relativement dynamiques en 2000 : une centaine de brevets ont t publis entre 1998 et 2000 par des acteurs franais, dont une soixantaine en 2000 ; les fournisseurs de produits pour la transformation des composites (Vetrotex, Atofina) se sont concentrs sur les brevets traitant des composites matrice thermoplastique ; les acteurs franais ou franco-europens de laronautique (EADS, Snecma, Eurocopter) sont les seuls utilisateurs des matriaux composites avoir publi massivement des brevets sur ce sujet, en particulier sur les matriaux composites fibres de carbone.

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Nombre de brevets dposs sur les diffrents types de matriaux composites

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

5. chacun des autres acteurs europens a publi moins de brevets sur les matriaux composites que la France entre 1998 et 2000 : environ 50 brevets sur les composites ont t publis par les entreprises anglaises, 20 brevets sur les matriaux composites proviennent de socits italiennes.

1.2 Place de la France dans les programmes de recherche europens


Les acteurs franais participent au moins 8 programmes de recherche sur les composites et ont investi plus de 80 M dans les projets Eureka. Depuis 1987, 17 projets Eureka ont concern llaboration ou lutilisation des composites : les acteurs franais ont pris part six (6) projets, soit moins que le Royaume Uni (8), et plus que lAllemagne (2) : EADS (Sodern, Arospatiale), PSA, Cetim, Vetrotex ; le financement des projets Eureka par les acteurs franais est le plus lev (52 M), devant lAllemagne (21 M) et le Royaume Uni (19 M) ; les projets faible budget (moins de 8 M) reprsentent un investissement global de 40 M et concernent : lutilisation des composites dans la construction (6 projets),

le dveloppement de nouveaux matriaux ou procds (5 projets).


les acteurs franais ont eu une participation majoritaire dans trois projets reprsentent un investissement global de 135 M : PSA, Cetim, Vetrotex : projet de recherche sur les nouveaux matriaux pour lautomobile (budget de 60 M), traitant en partie des applications des composites, Renault : projet doptimisation des matriaux pour lautomobile (budget de 51 M),

EADS : projet de contrle des matriaux pour laronautique (budget de 24 M). 71

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R & D et savoir faire technologique franais

Les projets Eureka concernant les composites sont tous termins, lexception du projet nomm Comrehab, traitant de la rhabilitation des monuments historiques par lutilisation de matriaux composites (budget de 4 M). La France apparat moins implique que lAllemagne ou le Royaume Uni dans les quinze projets de recherche rattachs au cinquime programme cadre de la recherche europenne (5me PCRD) traitant des matriaux composites : les acteurs franais sont prsents dans 8 projets contre 13 pour les acteurs allemands et anglais, le GIE Airbus (Toulouse) est le seul reprsentant franais matre duvre dun projet.

Les programmes de recherche du 5me PCRD sur les matriaux composites dans lesquels des franais sont impliqus traitent de ltude de caractrisation et de contrle des matriaux composites en vue dapplications, essentiellement dans les domaines de : lautomobile, en particulier pour la rduction de poids permettant moins de rejets polluants, laronautique.

Les acteurs franais impliqus dans les programmes de recherche du 5me PCRD sur les composites sont principalement : les industriels de laronautique (EADS, SNECMA) ou automobile (Renault), les laboratoires et centres de recherche (CEA, Mines de Douai, Cetim).

Les fournisseurs franais de la filire composite (rsiniers, producteurs de fibres, tisseurs, transformateurs) sont peu reprsents dans les programmes du 5me PCRD, lexception de Vetrotex et de Composites Aquitaine.

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R&D ET SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUES FRANAIS

2.1 Les centres de recherche franais


Les centres de recherche franais spcialiss dans les composites, diversifis et rpartis, manquent relativement de notorit face aux autres centres europens, plus concentrs. En France, les principaux spcialistes des centres de recherche universitaires traitant des matriaux composites se sont rpartis suivant leur spcialits : pour la modlisation des composites : cole des Mines de Douai, cole des Mines de Paris (Sophia Antipolis) ; pour les tests par mission acoustique : ENS Cachan ; pour ltude des rsines : INSA de Lyon ; pour l'tude des procds de transformation : Ecole des Mines de Douai ; pour la caractrisation des composites : ENSAM, Ecole des Mines de Douai.

Les centres de recherche industrielle les plus souvent cits sont : Onera pour les composites hautes performances (HP) ; le Ple de Plasturgie de lEst (PPE, Saint-Avold), essentiellement pour les procds RTM ; le Ple Europen de Plasturgie (PEP, Oyonnax), pour les composites thermoplastiques ; Compositec, pour les composites matrice thermodurcissable (TD) ; Cetim (Nantes) et CRITT Matriaux (Rochefort) ; Saint Gobain (Vetrotex), pour les renforts en fibres de verre.

Limportance des centres franais de recherche franais auprs de certaines multinationales franaises apparat relativement faible compare celle de certains autres centres de recherche europens, car ils sont plus spcialiss et proches des PME/PMI. IVW de Kaiserslautern, o le Ple de Plasturgie de lEst de Saint Avold ( 100 km) est peu connu ; EPFL de Lausanne, qui travaille en particulier avec les entreprises savoyardes du secteur des composites ; IKV dAix la Chapelle ; Universit de Delft.

Les centres franais de R&D, rpartis sur le territoire et diversifis, apparaissent dune taille insuffisante face aux centres trangers : qui concentrent leurs travaux sur les diffrents procds de transformation (cas de IKV) ou les diffrents types de composites (EPFL), ou qui sont adosss une universit reconnue internationalement par sa grande taille (Universit de Delft, EPFL).

En participant aux programmes franais ou europens, les industriels franais, impliqus dans la filire composite, ont la possibilit de dvelopper des projets que leur capacit propre de recherche ou de financement ne leur permettrait pas.

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2.2 Coopration industrie/centres de recherche dans la filire composite


La collaboration entre universits et PME/PMI du secteur des composites pourrait tre dveloppe dune manire plus large. Les centres de recherche industrielle ont dvelopp des modes de collaborations avec lindustrie trs diffrents en fonction des objectifs poursuivis : les centres nationaux spcialiss (Compositec, PPE) collaborent plus particulirement sur des projets long terme et plutt avec des organisations de grande taille ; les CRITT et les CRT travaillant sur les composites (notamment Poitou-Charentes, Picardie, ISPA) ralisent en quelques semaines des tudes sur un problme technique ponctuel. Leurs services sadressent gnralement aux PMI locales : par le faible niveau de prix de leur intervention (quelques milliers deuros) ;

en les faisant bnficier de lutilisation dquipements de contrle qui ne sont en gnral


disponibles que dans les groupes industriels de taille internationale. La collaboration entre les centres de recherche et les industriels est plus institutionnalise en France qu ltranger, mais elle est plus systmatique en Allemagne, par exemple : des projets concrets et frquents impliquant des tudiants remplacent les stages aux contenus souvent mal dfinis ; les laboratoires universitaires fournissent des services comparables ceux des CRITT.

2.3 Protection des innovations franaises


Il semble galement que les industriels soient encore rticents effectuer les dmarches et assumer les cots pour protger leurs innovations par le dpt de brevets. En effet, le dpt de brevets, ncessairement internationaux, par des PMI est frein par : une relative mconnaissance des procdures de dpt par les industriels ; le cot lev, pour une PME/PMI, que reprsente le dpt de brevet : 40 k la publication et 7,5 /an pour lentretien.

Il serait toutefois ncessaire que les institutions et les PMI franaises surmontent ces difficults et fassent leffort de dposer un brevet international pour conforter leur avance technologique et bnficier de la protection de leur innovation. Le dpt de brevet permettrait, en outre, ces entreprises de disposer dune source de revenu provenant des licences qui pourrait contribuer au financement de leur R&D et darguments supplmentaires lors de ngociation avec des partenaires trangers ventuels.

Les programmes de recherche aux Etats Unis


Le National Institute of Standards and Technology (NIST) aux Etats Unis a lanc un programme de soutien l'innovation et la R&D dnomm Advanced Technology Program (ATP). Plusieurs programmes de l'ATP concernent le dveloppement des matriaux composites sur les thmes de nouveaux procds de transformation, plus industriels que les moulage au contact par projection, pour assurer la compatibilit des composites avec les cadences de l'automobile et rduire les cots de production lis une utilisation intensive de main d'uvre.

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R & D et savoir faire technologique franais

d'une meilleure utilisation des composites dans la construction civile et industrielle, en particulier par la rsolution de certains problmes techniques concernant la rparabilit, llaboration de normes et de codes, les contrles de qualit. La dotation des programmes ATP de soutien la recherche - 250 M entre 1994 et 1999 - est sensiblement infrieure la dotation des programmes europens, qui s'lve environ 550 M pour la mme priode pour les programmes Brite Euram et 150 M pour les programmes Eureka. Toutefois les programmes ATP paraissent mieux cibls sur des applications concrtes et plus lisibles car regroups sous une bannire unique.

POSITIONNEMENT DE LA FRANCE

3.1 L'offre franais de matires premires


En amont de la transformation des composites, loffre franaise en fibres, en rsines et en semi-produits manque de cohrence face aux producteurs allemands, amricains et japonais. A lamont des composites, la production franaise de rsines ne couvre pas lensemble de la gamme : loffre franaise de lindustrie chimique se limite aux rsines de base (polyesters, polypropylne charg, tel que le Pultrex), les rsines plus labores sont fournies par des producteurs amricains, voire europens : poxy, polycarbonate (Dupont), polyamides, dveloppes par Ems (CH), mais o les franais sont bien implants (Atofina pour le PA 12, Rhodia). La production de fibres de carbone nest pas matrise par les europens : Soficar (groupe japonais Toray) produit des fibres 75% japonaises, Accordis (Tenax) produit des fibres de carbone sous licence japonaise, Zoltech est une socit hongroise migre aux USA.

Les europens ont dvelopp, dans les annes 1970, une activit de production de fibres de carbone, mais le choix du prcurseur, dterminant pour la qualit des fibres, sest rvl moins pertinent que celui des japonais et amricains. Seule la production de fibres de verre (Saint Gobain - Vetrotex), mais elle ne donne pas systmatiquement au secteur industriel franais des composites une avance technologique notable : cest, en effet, aux Etats Unis que, depuis 1997, Vetrotex, pourtant bien implant en France, a dvelopp la production de Twintex. La production des fibres d'aramide est matrise par Dupont de Nemours (Kevlar ) et le germano-batave ENKA (Twaron ) Bien que la compression SMC/BMC reprsente le tiers des composites transforms en France, la production franaise de semi-produits SMC/BMC, essentiellement ralise par Inoplast, est encore marginale par rapport celle de ses concurrents allemands (Lorenz, Menzolit, cette dernire tant en forte expansion), et amricaines (BMC Inc., Premix).

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3.2 Evaluation qualitative de l'offre franaise


A lhorizon 2005, loffre franaise de composites devrait tre amliore dans les secteurs de lautomobile, de la construction et de lindustrie nautique. La qualit de loffre franaise, par secteur, confronte aux solutions internationales, peut tre value en fonction de plusieurs critres : matrise des technologies-clefs de transformation par secteur ; matrise des moyens de mise en conformit aux contraintes connexes, comme le recyclage.

Les marchs amricains et japonais ont t plus prcoces que les marchs europens, mais les procds de production des transformateurs amricains et japonais restent, dans lensemble, peu automatiss, ce qui risque, terme, de constituer un handicap face leurs homologues franais, gnralement plus innovants. La qualit de loffre franaise napparat que moyenne pour les secteurs de lautomobile et du nautique ; cette notation, apparemment en contradiction avec les rsultats de ces secteurs, provient de la faible prise en compte des contraintes environnementales (missions de COV, recyclage), en particulier face aux pays germaniques et nordiques. Dans le domaine de la construction civile, la place de la France serait assez facilement perfectible, en particulier avec le dveloppement des profils pultruds. Nodal a tabli une notation comparative de la qualit de loffre technique, par secteurs, et par zone gographique ; elle est propose dans le tableau ci-dessous et dans les quatre graphiques suivants. Il est en particulier intressant de noter la bonne qualit de loffre technique du Japon et des USA dans les domaines du btiment et de la construction industrielle, compare aux moins bonnes performances de la France et de lEurope. Comparaison de la qualit des offres par pays et par secteur
Notation de loffre France Europe USA Japon Aro nautique Bonne Bonne Bonne Lacunaire Auto mobile Moyenne Bonne Moyenne Lacunaire Ferro viaire Bonne Bonne Moyenne Moyenne Btiment Moyenne Moyenne Bonne Bonne Constr. industrie Moyenne Moyenne Bonne Bonne Constr. nautique Moyenne Moyenne Bonne Moyenne Matriel mdical Lacunaire Bonne Lacunaire Bonne Sports & loisirs Bonne Bonne Lacunaire Bonne Electricit Bonne Bonne Moyenne Bonne

Estimation Nodal

Note : pour tablir les graphiques comparatifs de loffre par zone gographique, on a attribu les notes suivantes aux critres dvaluation : bonne = 3 moyenne = 2 lacunaire = 1

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Comparaison de la qualit des offres par pays


France
Electricit Aronautique 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Automobile Electricit

Europe
Aronautique 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Automobile

Sports & loisirs

Ferroviaire

Sports & loisirs

Ferroviaire

Matriel mdical

Btiment

Matriel mdical

Btiment

Construction nautique

Construction Industrielle

Construction nautique

Construction Industrielle

USA
Electricit Aronautique 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Automobile Electricit

Japon
Aronautique 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Automobile

Sports & loisirs

Ferroviaire

Sports & loisirs

Ferroviaire

Matriel mdical

Btiment

Matriel mdical

Btiment

Construction nautique

Construction Industrielle

Construction nautique

Construction Industrielle

3.3 Matrise des procds


Lindustrie franaise de la transformation des composites possde dans lensemble une bonne matrise des procds, mais son implication dans ltude de leur simulation est insuffisante. Le secteur franais de la transformation des composites bnficie dune avance technologique certaine par rapport aux autres pays europens ou mondiaux : les procds manuels de moulage, technologiquement les moins avancs, sont beaucoup moins utiliss en France quaux aux Etats Unis (40% des composites) ou au Brsil (43%) ; la compression de semi-produits SMC et BMC est, en France, plus utilise quen Allemagne, aux Etats Unis, au Brsil et au Japon, pays dans lesquels cette technologie est peu dveloppe ; la France possde la matrise technologique des autres procds de transformation actuellement en phase industrielle, lexception de la pultrusion ; dans lensemble, elle est aligne sur lEurope et sur les Etats-Unis ; la pultrusion, marginale en France, constitue la principale faiblesse de lindustrie franaise de transformation des composites par rapport autres pays industrialiss, compte tenu, en particulier, des nombreuses possibilits que ce procd offre dans la construction civile.

Par contre, limplication des acteurs franais dans le dveloppement de programmes pour amliorer la simulation des procds et du comportement des composites est ingale : des programmes de recherche sur la simulation des procds se sont rcemment dvelopps en France : procd de compression BMC (aprs dix ans de relative inactivit) et procd de moulage RTM (Ecole des Mines de Douai et Stratiforme) ; le dveloppement de composites intelligents intgrant des fibres optiques afin de mieux les caractriser nest encore quau stade de projets en France, tandis que des socits anglaises et belges entament dj leur commercialisation.

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R & D et savoir faire technologique franais

Les principales spcialits franaises dans les composites concernent les procds RTM et lutilisation des renforts filamentaires en verre ou Aramide : Exemples de ples de comptences franais
Spcialit Rsines Renforts Procd RTM Procd SMC Composites thermoplastiques Simulation et caractrisation Contrles non destructifs Centre de comptences INSA Lyon IFTH Mines de Douai Ple Plasturgie de l'Est Compositec Ple Europen de Plasturgie Mines de Douai ENSAM ENS Cachan CETIM Industriels Atofina Rhodia Vetrotex (Verre) Rhodia (Aramide) Sotira Inoplast Menzolit Vetrotex Schappe EADS ESI EADS

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

CHAPITRE 5 MARCHES

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

MARCHE DES MATIERES PREMIERES

1.1 Aperu du march mondial des composites


En volume, le march mondial des composites crot de 5,7% en moyenne par an ; la production europenne reprsente 28% de ce march. Le graphique ci-dessous prsente le march mondial des renforts en fibres de verre1, qui stablit 2,5 millions de tonnes en 2000. La rpartition de la production mondiale des composites renforts de fibres de verre, qui reprsentent plus de 95% de la production des matriaux composites, traduit de manire assez raliste la rpartition globale des composites dans le monde. Depuis 1994, le march mondial des composites est en croissance moyenne annuelle de 5,7%, avec des taux de croissance de 7% en Asie, 6,5% en Europe et 4,5% en Amrique du Nord. La croissance moyenne annuelle des composites thermodurcissables (TD) est de 3%, contre 9% pour les composites thermoplastiques (TP). LAsie (23%) et lEurope (28%) reprsentent des parts de march quivalentes, derrire lAmrique du Nord (47%). March mondial des renforts en fibres de verre
Taux de croissance Part de march

Asie Amrique du Sud Amrique du Nord Europe 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
4,5%

7,2%

Asie
8,2% 2%

23%

Amrique du Sud Amrique du Nord


6,5%

47%

Europe 10,0% 0% 10% 20%

28%

8,0%

30%

40%

50%

1.2 Rpartition par marchs d'application


La consommation mondiale de composites devrait crotre de 47% dici 2006, passant de 7 millions de tonnes en 2000, environ 10 millions de tonnes. Les prvisions de l'volution des marchs europens et mondiaux en volume des composites cinq ans reposent sur des estimations de croissance annuelle propres chaque secteur : 6% pour lautomobile et 5% pour laronautique et les sports et loisirs ; 3% pour le matriel mdical et 2% pour la construction civile ; 1% pour les autres secteurs.

Donnes Vetrotex

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

Pour sa part, lAutomotive Composites Alliance (ACA) prvoit une croissance de la consommation mondiale des composites suprieure 47% dans les cinq prochaines annes.

1.3 La production des composites en Europe


La part de la production franaise de composites reprsente environ 15% de la production europenne en volume. Comme ci-dessus, on peut globalement assimiler la rpartition de la consommation des renforts en fibre de verre avec la production de composites.

Parts de march europen des renforts en fibre de verre

Belgique 6% Pays Bas 7%

Autres 10%

France 15%

Espagne 8% Allemagne 28% Royaume Uni 8% Italie 18%

81

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

Toutefois, la rpartition du march europen des composites en 20001 doit tre pondre par : labsence de prise en compte des composites fibres de carbone, prsent en France, qui reprsentent plus de 5% en tonnage et 20% en valeur ; les fortes fluctuations relatives des marchs nationaux : par exemple, le march franais des composites reprsentait 23% du march europen en 1998 ; il nen reprsenterait plus que 15% aujourdhui.

1.4 Disparit des poids relatifs des marchs d'application


On constate de grandes disparits, en fonction des applications, dans lutilisation des composites entre les diffrentes zones gographiques. Le tableau et les trois graphiques ci-dessous2 prsentent une comparaison des consommation ; titre dexemples : en France, lautomobile reprsente 36% des composites, soit un taux comparable ceux de lEurope (32%) et du monde (25%), tandis que le Japon nen utilise que 13% ; dans le btiment, les matriaux composites sont nettement plus utiliss au Japon (35%) et au Brsil (32%) quen France (21%) ; la consommation des composites indique ci-dessous prend en compte leur utilisation dans les amnagements intrieurs (salles de bain monoblocs, accessoires, etc.) ; dans lensemble, lutilisation des composites en France est trs comparable celle observe en Europe ; les disparits sont sensiblement plus importantes lgard de la consommation mondiale.

Rpartition de la consommation des composites par application (en %)

40% 35% 30% 25% Brsil 20% 15% 10% 5% 0%


Automobile Btiment Electricit lectronique Construction industrielle Sports et Loisirs Aronautique Construction nautique Ferroviaire Matriel mdical

Monde Etat Unis Japon Europe France

1 2

Source Vetrotex Sources GPIC & Vetrotex).

82

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

Utilisation des composites par application : position de la France en Europe (en tonnage)
1% 1% 2% 2% 4% Construction nautique 1% Aronautique 4% 8% Sports et Loisirs 8% 10% Construction industrielle 8% 8% Electricit lectronique 15% 33% Btiment 20% 32% 36% 5%

Matriel mdical

Ferroviaire

Automobile 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

40%

France

Europe

Utilisation des composites par application : position de la France dans le Monde (en tonnage)
1% 1% 1% Ferroviaire 2% 6% Construction nautique 3% Aronautique 4% 8% Sports et Loisirs 8% 10% Construction industrielle 8% 15% Electricit lectronique 15% 30% Btiment 20% 25% Automobile
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Matriel mdical

5%

36%

40%

France

Monde

83

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

Poids relatifs des applications par zone gographique (rpartition en pourcentage)


Application Automobile Ferroviaire Aronautique Construction nautique Construction civile Construction industrielle Electricit lectronique Sports et Loisirs Matriel mdical Divers France 36% 2% 4% 5% 20% 8% 15% 8% 1% 1% Europe 32% 2% 1% 4% 33% 10% 8% 8% 1% 1% Japon 13% 2% 1% 3% 35% 14% 23% 7% 1% 1% Etat Unis 30% 1% 1% 12% 23% 13% 10% 8% 1% 1% Brsil 22% 0% 3% 4% 26% 32% 8% 4% 0% 1% Monde 25% 1% 3% 6% 30% 10% 15% 8% 1% 1%

(rpartition en milliers de tonnes)


Application Automobile Ferroviaire Aronautique Construction nautique Construction civile Construction industrielle Electricit lectronique Sports et Loisirs Matriel mdical Divers Total France Europe Japon Etat Unis Brsil Monde

108 6 12 12 63 24 45 24 3 3 300

640 40 20 160 620 200 120 160 20 20 2.000

221 34 17 51 595 238 391 119 17 17 1.700

1.020 34 34 408 782 442 340 272 34 34 3.400

37 0 5 7 44 54 14 7 0 2 169

1.788 72 215 429 2.145 715 1.073 572 72 72 7.150

ESTIMATION DU MARCHE DES COMPOSITES

2.1 Estimation des prix de vente des composites par secteurs d'application
Lvaluation en valeur des marchs des secteurs dapplication des composites repose sur les estimations des prix moyens par kilo des composites partir des entretiens avec les principaux acteurs concerns. Elle est prsente dans le tableau ci-dessous. Le prix de vente moyen des composites varie de moins de 5 /kg pour les composites GD utiliss dans les secteurs de la construction et de llectricit, plus de 38 /kg pour les composites HP, principalement utiliss dans laronautique.

84

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

Prix moyen des composites par secteur dapplication


Type de composite Secteur industriel Divers Construction civile Electricit/lectronique Construction industrielle Automobile Ferroviaire Construction nautique Sports et loisirs Matriel mdical Aronautique Prix moyen en /kg 3 4,5 4,5 5 6 6 6 9 15 38
Estimation Nodal

Composites Grande diffusion

Composites Hautes performances

2.2 Marchs en valeur des matriaux composites en Europe


Pour 1999, et compte tenu des valeurs moyennes estimes ci-dessus, on peut valoriser le march europen 12 milliards deuros et le march franais un peu plus de 2 milliards deuros.

Marchs franais et europens en M par application

648

Automobile
456

3 840 760 36 240 90 480 270 2 970 120 1 000 203 720 216 1 440 45 300 9 60

Aronautique Ferroviaire Construction nautique Construction civile Construction industrielle Electricit lectronique Sports et Loisirs Matriel mdical Divers 0

500

1 000

1 500

2 000 (Valeur en millions d')

2 500

3 000

3 500

4 000

Europe

France

85

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

Estimation des marchs franais et europens par application


Prix moyen en /kg Automobile 6 Ferroviaire 6 Aronautique 38 Construction nautique 6 Construction civile 4,5 Construction industrielle 5 Electricit lectronique 4,5 Sports et Loisirs 9 Matriel mdical 15 Divers 3 Total France March (kT) 108 6 12 15 60 24 45 24 3 3 300 March (M) 648 36 456 90 270 120 203 216 45 9 2.093 March (kT) 640 40 20 80 660 200 160 160 20 20 2.000 Europe March (M) 3.840 240 760 480 2.970 1.000 720 1.440 300 60 11.810

En valeur, le secteur franais des composites reprsente 18% du march europen, contre 15% en volume. Ce positionnement du march franais dans le haut de gamme est largement favoris par le poids important que reprsente, en France, lutilisation des composites dans les secteurs de laronautique et des sports et loisirs (utilisation importante de composites HP). En effet, laronautique reprsente en France 22% du march en valeur, contre 6% en Europe, derrire lautomobile (31%), mais devant la construction civile (14%) et llectricit (10%) ; eux seuls, ces 4 marchs reprsentent plus de 75% de lutilisation des composites en France.

PARTICULARITES DU MARCHE FRANAIS

3.1 Le march des matires premires


En 1999, le march franais des matires premires (matrices et renforts) destines la production des matriaux composites a atteint environ 3,3 milliards deuros. Cette valeur a t estime partir des donnes de consommation et des prix moyens de vente par kilo des diffrents composants (par exemple : fibres de verre : 2 /kg, fibre de carbone : 25 /kg, aramide : 20 /kg,, polyester : 1,5 /kg, poxydes et polyamide 12 : 7 /kg, polypropylne : 3/kg). Les valeurs indiques ci-dessous prennent en compte lensemble des matires premires. March franais des matires premires
Consommation en kt Polyesters 85 Epoxydes 10 Polypropylne 40 Polyamides 6, 6-6 25 Fibres de verre 105 Fibres de carbone 3 Fibres d'aramide 4 Composants Prix en /kg 1,5 7 1 4 2 25 20 March en M 128 70 40 100 210 75 80

Rsines

Renforts

86

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

March des matires premires en France

Polyamides 12

100

Rsines

Polyesters

128

Epoxydes

70

Polypropylne

40

Fibres d'aramide Renforts

80

Fibres de cabone

75

Fibres de verre 0 50 100 150 200

210

250

(Valeur en M)

3.2 Valeur ajoute du march des composites GD


La valeur totale des constituants des composites grande diffusion , essentiellement des polyesters et fibres de verre, est estime 1,4 milliard deuros ; cette valeur ne reprsente quenviron 25% du march franais des composites GD. Ainsi, la valeur ajoute des transformateurs reprsente 75% du prix final des composites.

Part des matires premires dans les composites GD

Polyesters 9% Fibres de verre 14%

Valeur ajoute 77%

3.3 Rpartition du march franais des composites par technologie de transformation


La compression SMC et les procds de moulage au contact reprsentent plus de 1 milliard deuros, soit plus de 50% du march franais. Les procds RTM, RIM et drapage, malgr leur faible utilisation, reprsentent nanmoins une part de march importante (plus de 100 M chacun) du march franais car ils sont utiliss dans la ralisation de composites HP de valeur leve.

87

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

Rpartition des marchs par procd de transformation


Aronautique Construction nautique Construction civile Construction industrielle Electricit lectronique

Automobile

Ferroviaire

Matriel mdical

Divers

(valeurs en millions )

Sports et Loisirs

Moulage contact/projection Drapage Compression SMC/BMC Injection des TPR RTM RIM Imprgnation en continu Estampage TRE Pultrusion Enroulement filamentaire Total 648 49 227 279 45 49

26 4

205 144

84 11 6

63 6 104 57

54

39 12

16

488 177 566 417 2 3 109 51 55 54 32

21

142 61

66 20 7

29

10

27 1 12 91 34 469 4 110 1 282

24 4 12 3 122 203 8 3 159 27 43

4 1

129 9 2 078

88

Total

Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Marchs

March franais des composites rparti par procds de fabrication en M

Matriel mdical Sports et Loisirs Electricit lectronique Construction industrielle Construction civile Construction nautique Aronautique Ferroviaire Automobile 0

43 159 203 122 282 110 469 34 648 100 200 300 400 500 600 700

Moulage au contact et projection RTM Pultrusion

Drapage RIM Enroulement filamentaire

Compression SMC/BMC Imprgnation en continu

Injection des TPR Estampage TRE

89

Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

CHAPITRE 6 DEFIS & OPPORTUNITES

90

Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

Dfis & Opportunits

ENJEUX DES MATERIAUX COMPOSITES

Les premiers composites ont fait leur apparition au cours de la seconde guerre mondiale. Bien que leur histoire ne remonte pas plus de cinquante ans, ils ont dj accumul plus dune douzaine de procds de mise en uvre, cest dire plus quil nexiste de grandes techniques de transformation des mtaux (fonderie, frittage, forge, emboutissage, soudage) dveloppes au cours des 150 ou 200 dernires annes. Compte tenu de cette exprience trop brve, les transformateurs rencontrent encore de nombreuses difficults pour dimensionner leurs produits avec une totale prdictibilit. Aussi, le dveloppement doutils logiciels de conception et de simulation constitue un axe important dvolution tandis que les concepteurs de bureaux dtudes et les organismes normatifs de certains secteurs industriels doivent faire un rel effort pour intgrer, ds le stade de la conception, la spcificit des composites par une approche fonctionnelle permettant de mieux identifier les caractristiques attendues et demandes aux composites. Les composites se distinguent des autres produits plastiques de synthse par des caractristiques qui leur permettent, avec des proprits intressantes dinaltrabilit et de faible poids, de concurrencer les mtaux, grce justement aux possibilits quils offrent de raliser un matriau spcifiquement adapt aux performances demandes et doptimiser le couple prix-performances, au contraire du mtal ou du bois qui doivent sadapter lusage que lon veut en faire. Compare aux 18 millions de tonnes de mtaux ouvres chaque annes, lindustrie des composites nest encore aujourdhui quune petite industrie : elle ne reprsente que 300 350.000 tonnes de produits finis. En France, 400 450 entreprises consacrent toute leur activit la transformation des matriaux composites et elles nemploient quune vingtaine de milliers de salaris. Et pourtant, ses applications concernent peu prs toutes les activits humaines : transports (avions, trains, automobiles, bateaux, arospatiale), sport, lectricit et lectronique, mdical, btiment Ils apportent de nombreux avantages fonctionnels : lgret, rsistance mcanique et chimique, maintenance rduite, libert de formes. Leur spcificit reste cependant ingalement apprhende par les concepteurs et leur recyclabilit reste insuffisante. Face aux solutions traditionnelles (bois, acier, aluminium), ils doivent simposer par de nombreux atouts fonctionnels. La lgislation sur l'obligation de recyclabilit des composites devrait tre mise en vigueur ds 2004 dans le secteur de lautomobile, qui reprsente plus de 30% de leurs dbouchs. Du fait de leur composition htrogne, la recyclabilit des composites se heurte au problme de la sparation de la matrice et des fibres pour lequel aucune solution satisfaisante nest encore pleinement oprationnelle, ni conomiquement viable. De plus, comme les rsines thermodurcissables ne sont pas rutilisables en tant que telles, la seule valorisation possible des composites TD est sous la forme de charges trs faible valeur ajoute pour rsines, bitumes et ciments. Les matrices thermodurcissables sont rutilisables, mais les proprits mcaniques des composites ainsi forms sont dgrades. Face l'enjeu majeur que constitue la recyclabilit des composites issus des VHU (vhicules hors dusage), principal march d'application des composites en volume, et en dehors de quelques programmes spcialiss et de quelques units de recyclage, la mobilisation des acteurs de la filire (fournisseurs de matires premires, transformateurs, utilisateurs) est insuffisante. Une prise de conscience de la part de l'ensemble de ces acteurs semble ncessaire. Les procds de transformation des composites en moule ouvert crent dautres contraintes, lis aux problmes dexposition du personnel aux manations de produits organiques volatils (COV), en particulier le styrne. En Europe, lexposition admissible est limite par des rglementations

91

Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

Dfis & Opportunits

nationales diffrentes variables dun pays lautre. Sous la pression des industriels scandinaves et allemands, qui appliquent des normes plus strictes quen France, une harmonisation des rglementations nationales est voque. Labaissement des normes actuellement en vigueur en France, constituerait, pour les transformateurs en moule ouvert, une contrainte supplmentaire. Labsence de modlisation et de normalisation prcise des matriaux composites pourrait constituer un frein pour loptimisation du dimensionnement des pices face des matriaux traditionnels (acier notamment), dont les caractrisation et le dimensionnement font l'objet de normes nationales ou europennes. La mise en uvre dun programme national de caractrisation pourrait, sans doute, permettre de soutenir la crdibilit des composites face aux matriaux traditionnels aux comportements bien connus et prvisibles. La spcificit des composites en termes fonctionnels doit tre apprcie ds le stade de la conception afin de dterminer les gains apports en composites (nombre de pices, usinages, maintenance) par rapport aux solutions alternatives traditionnelles et de prvoir les essais spcifiques raliser. La conception fonctionnelle, oppose la conception par pice est encore ingalement intgre par les bureaux d'tudes. Le dveloppement des composites organiques renforcs prsente un taux de croissance moyen qui est de lordre de deux fois celui du PIB ; cest donc un secteur plein de promesses, en pleine volution, encore loin davoir atteint sa pleine maturit. Il revient lensemble des acteurs de la filire de prendre en main son avenir et de relever les dfis qui peuvent entraver son dveloppement.

DEFIS SUR LINDUSTRIE DES COMPOSITES

2.1 Limitation de lexposition aux missions de styrne


Le secteur des composites doit prendre en compte l'ventualit d'une volution rglementaire europenne limitant lexposition du personnel aux missions de styrne (COV) un seuil maximum de 20 ppm.

2.1.1

Situation actuelle de la rglementation

Le styrne est un des plus importants composs de la srie des monomres benzniques. Il est largement utilis dans la production de polymres et copolymres, ainsi que dans la fabrication des polyesters dans l'industrie des composites, comme solvant et dclencheur de polymrisation des rsines thermodurcissables. Ces rsines comprennent entre 30% et 50% de styrne. L'exposition excessive au styrne prsente des risques pour l'organisme1, mis en vidence par de trs nombreuses tudes pidmiologiques. On peut estimer 6.250 le nombre de salaris exposs quotidiennement au styrne en France2. Des recommandations nationales fixant les valeurs moyennes dexposition (VME) ont t dfinies. Elles prsentent actuellement une certaine disparit entre les grands pays industriels. Pour sa part, la France a retenu une valeur de 50 ppm3 et se situe dans une fourchette

1 2

Notamment sur le systme nerveux central et le comportement psycho-moteur "Emissions de styrne : risques, rglementation, solutions", JC Limasset INRS, Lorient juin 1999. 3 ppm = partie par million

92

Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

Dfis & Opportunits

Valeurs moyennes dexposition par zone gographique


Pays Industriels Royaume Uni France USA Japon Pays Bas, Danemark Allemagne Sude, Finlande
1

VME Priode de 8h / ppm 100 50 50 50 25 20 20

Si durant les phases de production du monomre lui mme, l'exposition au relativement faible et respecte aisment ces recommandations, il n'en est pas de certaines tapes de la fabrication des composites, selon la nature des procds particulier L'utilisation de procds de transformation en moule ouvert (moulage projection) peut conduire une exposition plus importante des oprateurs.

styrne est mme pour utiliss. En au contact,

Des travaux actuellement en cours au niveau europen, laissent entrevoir une harmonisation des pratiques nationales, avec un abaissement du seuil 20ppm. Compte tenu de la disparit des pratiques actuelles, cette volution peut constituer une source de tensions entre les transformateurs des diffrents pays. En effet, les pays nordiques et germaniques, qui reprsentent 45% de la production de composites en Europe et dont les VME sont dj 20 ppm, font pression pour que la future recommandation europenne saligne sur cette valeur.

2.1.2

Pratique actuelle de l'industrie franaise des composites

Une tude ralise par l'INRS2 partir des informations de la base de donnes COLCHIC, qui 3 collecte les mesures effectues par les laboratoires interrgionaux de chimie des CRAM lors des inspections en entreprises, permet d'valuer l'volution de l'exposition des oprateurs industriels sur une priode de presque 15 ans. En effet, cette tude exploite 7082 mesures d'exposition au styrne sur l'ensemble des secteurs industriels, effectues de 1987 nos jours. Plus de la moiti de ces mesures (3580) concernent directement l'industrie des composites. Sur l'ensemble des rsultats (tous secteurs d'activits confondus, priode 1987-2001), on observe une certaine diminution de l'exposition moyenne, ce qui traduit une amlioration de la pratique industrielle. On note cependant que sur les 5 dernires annes, environ 20% des mesures ne satisfont pas la recommandation franaise actuelle en vigueur de 50 ppm. Si l'on envisage une VME de 20 ppm, la proportion de mesures dpassant ce seuil atteindrait 55%.

INRS ND 2098-174-99 Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France Cahiers de notes documentaires - Hygine et scurit du travail - N 174, 1er trimestre 1999 2 Institut National de Recherche et de Scurit, Dpartement Mtrologie des Polluants / Vandoeuvre 54 3 Caisses Rgionales d'Assurance Maladie

93

Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

Dfis & Opportunits

% des rsultats > VME


base COLCHIC INRS Juin 01
90

80

70

% rsultats > VME

60

50

% > 50ppm
40

% >20ppm

30

20

10

0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
84,5 46 69,2 22,1 24,3 12,2 51,3 6,4 28,4 3,7 100 87,5 71,5 26,5 58,1 21,6 65,7 30,8 47,6 15,4 20,7

annes

Les secteurs d'activit de la plasturgie (NAF 25.2 et sous-secteurs) et des transports (industrie automobile NAF 34, autres matriels de transport NAF 35) sont particulirement affects1.
Exposition selon secteurs d'activit (Codes NAF) : moyenne 1987-2000 (Exploitation base Colchic INRS Juin 01)
35 : Autres matriels transport (naval, ferroviaire,aronautique et spatial) 34 : Industrie automobile 31 : Machines et app. lectriques 29 : Machines et quipements 26 : Produits minraux non-mtalliques 25.2C : Plastique : emballages 25.2E : Plastique : lments pour la construction 25.2H : Plastique : pices techniques 25.2G : Plastique : articles divers 25.2A : Plastique : plaques, feuilles, tubes, profil 24 : Chimie
3,4

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 90

100

Rsultats (en %) pour lesquels la VME est suprieure : VME> 50ppm VME> 20ppm

Le secteur des composites n'est pas identifi en tant que tel dans la nomenclature, il est noy dans le grand secteur de la plasturgie

94

Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

Dfis & Opportunits

Un certain nombre d'informations relatives au poste de travail, saisies dans la base de donnes COLCHIC, permettent de fournir une vision plus fine de l'exposition au styrne dans le secteur des composites.
Exposition au styrne par postes de travail : moyenne 1987-2001 (nombre total de mesures = 3580) (Exploitation base Colchic INRS Juin 01)
21,4

dcoupe tissus

3,6

57,5

prparation rsines

pressage

42,5 6

opations bullage

84,4 41,7

moulage projection

85,6 41,7

moulage manuel

76,5 36,3 67,4 32,4 53,7

oprations moulage

application gel coat 0 10

17,4

20

30

40

50

60

70

80

90

Rsultats (en %) pour lesquels la VME est suprieure : VME> 50ppm VME> 20ppm

Les mesures dpassant le seuil de 50 ppm sont nombreuses. La proportion peut atteindre 30 40% pour les oprations les plus exposes de moulage et d'bullage.

2.1.3

Consquences envisageables d'une volution de la VME

Alors mme que le respect de la recommandation nationale n'est pas aujourd'hui pleinement assur, la mise en place au niveau europen d'une VME 20 ppm pourrait reprsenter une contrainte supplmentaire pour lactivit des transformateurs en moule ouvert, en gnral des PMI, qui transforment plus de 20% des composites en France. Applique unilatralement en UE, cette limitation de la VME pourrait induire une baisse substantielle des marchs, au profit de pays mergents aux normes plus souples (VME>100 ppm), comme le Brsil, avec un risque rel de dlocalisation des activits de moulage au contact. Une solution consisterait encourager le remplacement des techniques de transformation en moule ouvert par des techniques en moule ferm. Toutefois, les techniques de transformation en moule ferm, par exemple le RTM, ne peuvent que difficilement se substituer aux mthodes de moulage par contact ou projection pour les pices de grande taille destines, en particulier, laronautique et la construction nautique. Dans certains secteurs, les composites constituent le matriau de remplacement des matriaux traditionnels ; il apparat incontournable pour la fabrication de bateaux de plaisance.

95

Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

Dfis & Opportunits

Un nouveau composite prend la mer


Les milliers de chantiers navals qui parsment les rivages de l'Europe bnficient dsormais d'une nouvelle technologie de moulage de matriaux composites performante et non nocive pour l'environnement. Une innovation appele se diffuser dans de nombreux autres secteurs. En avril dernier, le constructeur de bateaux britannique Halmatic remportait le prix d'innovation industrielle JEC Composite 2000 pour la mise au point d'une premire technologie de moulage thermoplastique basse pression de grandes structures en polypropylne renforc de fibres. Fruit du projet 1 europen Envirocomp , (Envirocomp est un exemple parmi les nombreux projets soutenus par les programmes europens de recherche industrielle de l'Union) ce nouveau composite constitue une alternative au moulage traditionnel des structures classiques en polyester arm de fibres de verre qui pose d'importants problmes pour l'environnement et la protection sanitaire sur les chantiers. Dans un tel contexte rglementaire posant des difficults croissantes l'activit du secteur, l'objectif du consortium de recherche Envirocomp fut d'apporter une alternative technologique liminant radicalement ce problme des solvants. Outre des constructeurs de bateaux, le projet, coordonn par la firme britannique spcialiste des matriaux composites Euro-Projects, runissait des fabricants de pales d'oliennes, des fournisseurs de matriaux polymres ainsi que des organismes de recherche et de certification danois, franais, allemands et anglais. Une solution thermoplastique : la solution propose est un procd thermoplastique bas sur un polymre diffrent du polyester: le polypropylne. Au sein du projet, la firme franaise Vetrotex a dvelopp un amalgame de fibres de verre tisses et de polypropylne baptis Twintex. Dispos dans un moule, avec toutes les pices et accessoires requis, ce matriau est chauff sous vide pour prendre parfaitement la forme de la structure voulue. Ce procd limine tous les problmes de pollution dus aux solvants. Le polypropylne forme, en outre, un composite dot d'une excellente qualit de rsistance aux attaques de l'eau et des produits chimiques, tout en offrant de meilleures performances mcaniques face aux chocs et la dlamination que le polyester .Il permet galement des conomies par le recyclage ais des chutes. A cot de matires premires gal, il demande moins de main-duvre puisqu'il permet d'obtenir l'paisseur voulue en une seule opration .
Daprs RDT Info, Magazine de la recherche europenne

2.1.4

Rejets dans latmosphre des missions de COV

La rglementation actuelle ne prend pas en compte les rejets dans latmosphre des missions de COV. A cet gard, la Directive europenne du 11 mars 1999, relative la rduction des missions de COV dues lutilisation de solvants organiques dans certaines activits et installations industrielles a t transcrite en droit franais par larrt du 29 mai 2000. Laction du GPIC et du GPRMC a permis dobtenir confirmation, en juin 2000, de la DG Environnement que les solvants qui rticulent lors du durcissement ne tombent pas sous le coup de la Directive. Les installations de transformation du polyester restent toutefois soumises la directive COV en raison de lutilisation de produits qui sont lorigine dmissions de COV. Il sagit de styrne nayant pas ragi ou solvants de nettoyage (actone et chlorure de mthylne). Larrt du 29 mai 2000 offre lindustriel une double option, soit de respecter les valeurs limites de COV pour les missions canalises et diffuses, soit de mettre en place un schma de matrise des missions (SME)2.

Research, development and evaluation of environmentally friendly advanced thermoplastic composites for the manufacture of large surface area structures (Rf. BRPR960228) 2 Le GPIC et la Fdration de la Plasturgie ont entrepris la rdaction dun guide de matrise des missions de COV disponible fin 2001 ; il permettra aux entreprises du secteur dlaborer leur propre SME.

96

Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

Dfis & Opportunits

2.2 La lgislation sur l'obligation de recycler les composites


La lgislation sur l'obligation de recyclabilit des composites devrait tre mise en vigueur ds 2004 dans le secteur de lautomobile, qui reprsente plus de 30% de leurs dbouchs. Laccord cadre du 10 mars 1993, relatif au retraitement des VHU en France, sign entre les professionnels de l'automobile et les pouvoirs publics, prvoit que : les dchets issus du traitement des vhicules retirs de la circulation en 2002 ne devront pas dpasser 15 % du poids du vhicule (ou 200 kg/ vhicule hors dusage), les vhicules mis sur le march partir de 2002 seront conus de manire ne pas produire plus de 10 % de dchets pendant leur destruction, les vhicules mis sur le march en 2015 ne devront pas produire plus de 5 % de dchets. La future directive europenne sur les VHU.
Dans la plupart des pays d'Europe, les constructeurs se sont engags amliorer la gestion des VHU du point de vue de l'environnement. Les engagements visent limiter la fraction des VHU mis en dcharges et/ou fixer des objectifs de valorisation. Les rglementation ou engagements contractuels entre profession et pouvoirs publics diffrent sur les taux et les chances, mais concourent aux mmes objectifs. En France, l'engagement des constructeurs est que les nouveaux modles pourraient tre recycls de telle sorte que les dchets ultimes n'excdent pas 10 %. Devant ce foisonnement, la Commission a t tente de proposer d'uniformiser les objectifs. L'objectif fix par la proposition de directive1 est de parvenir un taux de rutilisation/valorisation de 85% du poids du vhicule d'ici 2005 et 25% d'ici 2015 et un taux de rutilisation/recyclage de 80% d'ici 2005 et 95% d'ici 2015. Etant donn qu'actuellement 75% des VHU sont recycls (la fraction mtallique est recycle 95 %, voire 100 %), l'objectif vis par la directive ne concerne en ralit que la seule fraction des rsidus automobiles et vise un gain de 10% supplmentaire d'ici 2005, 20% d'ici 2015. Selon la Commission, le dmontage et recyclage de 10 millions de vhicules hors d'usage reprsente un gisement de 10 15.000 emplois. Cet objectif parat tout fait accessible. Le march du recyclage matire notamment peut tre accru en recyclant le verre, les pneus. En revanche, les professionnels sont moins optimistes que la Commission concernant les plastiques. Calendrier : Ce dispositif s'applique partir du 1er janvier 2001 pour les vhicules mis sur le march cette date et partir du 1er janvier 2007 pour ceux mis sur le march avant le 1er janvier 2001. Les Etats membres qui le souhaitent pouvant d'emble avancer ces dates d'application. A partir du 1er janvier 2006, au mois 85% du poids moyen d'un vhicule devrait tre rcupr et 80% du poids moyen devra tre rutilis ou recycl. A partir de 2015, ces taux seront respectivement de 95 et 85% mais pour les voitures produites avant le 1er janvier 1980, les obligations seront plus faibles : respectivement 75 et 70%.
Extrait de senat.fr
2

1 2

Proposition de directive du Conseil COM 97 final 358, JOCE 9 juillet 1997. Le 7 septembre dernier, le parlement a adopt le texte final de la directive sur les vhicules hors d'usage (VHU).

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Dfis & Opportunits

2.2.1

Description et implications

Les matriaux composites ne sont pas explicitement classifis dans : la liste de lOCDE, appele liste verte/ambre/rouge ; la liste rouge correspondant aux produits les plus dangereux ; la liste de la Convention de Ble qui distingue deux groupes, A et B, ce dernier tant le plus nfaste.

Non classs dans ces listes, les composites sont automatiquement assimils aux produits des listes les plus contraignantes (la liste rouge de lOCDE, la liste B de la Convention de Ble). De ce fait, lassimilation de facto des composites aux produits considrs comme dangereux pour lenvironnement entrane un certain nombre de contraintes concernant la gestion des dchets des composites, en particulier : leur mise en dcharge est interdite ; la valorisation nergtique par incinration est menace moyen terme (2 5 ans) ; le transport international de ces dchets, vers un centre de recyclage, est soumis une rglementation stricte.

A lhorizon 2015, la lgislation prvoit, pour les vhicules en fin de vie, que : 85% des constituants devront tre rutiliss ou recycls ; 10% des constituants verts pourront tre valoriss nergtiquement ; toutefois les composites, considrs comme dangereux, ne devraient pas pouvoir tre incinrs ; 5% des constituants, issus de lopration de recyclage, pourront tre mis en dcharge.

La dure de vie dun vhicule tant dune dizaine danne, la modification de gestion du cycle de fin de vie des vhicules automobiles devra tre prise en compte ds 2004 par les constructeurs. Lindustrie des composites devra alors justifier de solutions de recyclage fiables et prouves face des technologies concurrentes facilement recyclables, telles que les aciers spciaux ou laluminium: En labsence de solutions de recyclage satisfaisantes, les composites pourraient ne plus jouer quun rle marginal dans l' automobile, qui reprsente pourtant en France 36% de leur dbouch : il est donc impratif que des solutions aux problmes de recyclabilit soient trouves afin de lever cette hypothque incontournable.

2.2.2

Prise en compte des difficults du recyclage

Les difficults et les enjeux du recyclage sont peu ou mal perus par les industriels franais de la transformation des composites. Le recyclage des composites thermodurcissables (TD) se rvle difficile car la matrice ne peut tre refondue, et nest pas rutilisable sous forme de matire premire. Les solutions actuelles de recyclage des composites matrice TD consistent les broyer en poudre utilisable uniquement sous forme de charges faible valeur dans de nouveaux composites, en particulier dans les semiproduits SMC/BMC ou dans des bitumes. Ces solutions sont handicapes par leur cot qui rendent les charges obtenues peu comptitives. Du fait de leur composition htrogne (prsence de fibres) et en dpit de divers arguments publicitaires, le recyclage ou la revalorisation des composites thermoplastiques (TP) pose les mmes difficults que les composites TD : la revalorisation la plus simple est sous forme de poudres pour charges et bitumes, mais la charge constitue de composites TP recycls cote plus cher que la matire premire et son utilisation ne peut pas tre directement rentabilise.

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Dfis & Opportunits

La solution consistant sparer les fibres et la matrice TP, bien que techniquement possible, reste encore trs coteuse. Le recyclage des matrices TP, mme spares des fibres, est mal matris aujourdhui car les composites thermoplastiques contenant, par exemple, 25% de matire recycle ont des proprits mcaniques trs dgrades et ne peuvent tre utiliss que dans des applications nexigeant que des proprits mcaniques trs faibles (par exemple, des fauteuils de jardins). Les transformateurs franais nont pas, dans lensemble, pris conscience des chances et des difficults poses par le recyclage. Ils nanticipent pas lentre en vigueur prochaine de nouvelles rglementations et, en labsence de contraintes rglementaires, nenvisagent pas de dvelopper de nouvelles solutions ; toutefois quelques initiatives se font jour, notamment : en France, dans le cadre de programmes de recherche financs par Renault, PSA, Menzolit, Vetrotex, Mcelec a dvelopp une filiale de recyclage (MCR) ; mais cette initiative ne concerne que 3% des SMC par an soit moins de 3.000 tonnes ; en Allemagne, Ercom recycle les compostes thermodurcissables pour leur utilisation dans les semi-produits SMC/BMC, mais, compte tenu de la lgislation sur les transports internationaux des produits dangereux, nenvisage pas daccepter les composites provenant dautres pays europens.

DIFFICULTES POSEES AUX CONCEPTEURS

3.1 La prise en compte de la spcificit des composites


Ds le stade de la conception, la spcificit des composites devrait tre prise en compte par les bureaux dtudes au moyen dune approche fonctionnelle permettant de mieux identifier les caractristiques attendues et demandes aux matriaux composites. Pour intgrer la spcificit des composites, les bureaux dtudes doivent, ds le stade de la conception, raisonner en termes de fonctions et danalyse globale de la valeur dusage et non plus en termes de pices isoles, afin de dterminer : les pices et procds dassemblage conomiss par les capacits dintgration de fonctions propres aux composites ; les traitements et protections conomiss ; mais galement, les essais techniques spcifiquement adapts aux composites la place des essais traditionnellement effectus sur des pices en acier, par exemple : les essais de pression 1,5 fois la pression de service ; ces essais traditionnels, lis aux caractristiques de plastification des mtaux, ne prsentent que peu dintrt dans le cas des matriaux composites qui ne possdent pas cette proprit ;

les essais de flexion, qui ne permettent pas de dterminer la rsistance la torsion des
pices en composites. En fait, on constate que deux cultures opposes sexpriment au sein des bureaux dtudes : les ingnieurs de culture oriente acier ont tendance se limiter substituer des pices en composites aux pices en matriaux traditionnels ; dautres concepteurs, en gnral de formation plus rcente, ont une meilleure perception des problmes lis lutilisation des matriaux composites et une rflexion plus oriente fonction .

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Dfis & Opportunits

Toutefois, une certaine volution des mentalits des concepteurs est perceptible dans les secteurs de la construction navale, de laronautique et de lautomobile. Cette difficult intgrer la spcificit des composites nest pas propre la culture franaise ; elle se retrouve dans les pays europens et aux Etats Unis. Dans ce pays, lassociation des producteurs de composites (CFA), publie des guides et organise des formations, destins aux nonspcialistes des composites, dans lesquels la conception particulire impose par les composites est souligne.

3.2 Ncessit de dvelopper des outils de simulation


On a constat que la recherche sur la simulation du comportement des composites SMC et BMC et des procds de transformation associs a t pratiquement arrte pendant une dizaine dannes. Dans certains cas, laronautique par exemple, il savre que les logiciels de conception, de simulation et de dimensionnement des pices en composites ont t dvelopps en interne, un moment donn pour rpondre, des besoins ponctuels ; les modules qui sont issus de cette recherche sont htrognes et mal matriss car les dveloppeurs, pour la plupart des stagiaires, ont quitt lentreprise sans laisser de notes suffisamment explicites permettant une exploitation optimale de leur travail. La recherche sur la modlisation des procds de compression SMC et BMC, qui reprsentent pourtant 35% des composites transforms en France, a t rduite au cours de la dernire dcennie, mais reprend progressivement, en particulier sur les thmes suivants : la modlisation de la simulation dcoulement et de remplissage pour le procd SMC ; ldition dun logiciel spcialis dans la compression BMC dici un an par ESI.

Dans le domaine de la conception industrielle, les logiciels actuellement les plus couramment utiliss par les transformateurs sont : Composic/Sysply (ESI) pour la simulation dinjection ; le module spcifique aux composites thermodurcissables de Molflow ; certains logiciels dvelopps par plusieurs centres de recherche comme ceux de lEcole des Mines de Douai (ENSTIMD) ou le Ple de Plasturgie de lEst (PPE) peuvent tre utiliss pour des prestations de services offertes aux industriels.

3.3 Choix entre cadences de production et proprits mcaniques


Lindustrialisation en grande srie des procds de transformation des composites ncessite encore des choix entre cadences de production leves et hautes performances. En effet, lutilisation des matriaux composites impose un choix entre : des procds pour la ralisation de pices aux formes complexes et possdant de bonnes caractristiques mcaniques, mais avec des cadences faibles - 10 50 pices par jour pour le procd RTM - peu compatibles avec le secteur automobile ; des procds de fabrication cadences leves, comme la compression SMC (600 pices/jour), mais qui dgradent les performances apportes par les composites et la comptitivit de ces matriaux : les pices ralises ne peuvent prendre que des formes relativement simples (en 2D), les pices ont des caractristiques mcaniques plus rduites.

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Dfis & Opportunits

Choix des procds en fonction des cadences et de la complexit


Complexit des formes 3D
Moulage au contact

RTM

Compression SMC/BMC

2D

Estampage TRE

Pultrusion 1D 1 10 100 1000 Cadences de production (pices/jour)

Des lments de rponse ces problmes peuvent tre apports par lutilisation des proprits de conductibilit lectrique des fibres de carbone
La caractrisation des matriaux, la simulation des procds peut tre facilite par le suivi du processus dinjection de rsine par la mesure de la rsistivit de fibres de carbone intgres dans les renforts des composites ;en effet, la rsistivit de ces mches varie au fur et mesure de lavancement du front dinjection, ce qui permet : de suivre lavancement du front dcoulement par la mesure de la rsistivit lectrique ; lacquisition du signale est simple et peu coteuse (ohmmtre) ; si un dfaut est constat (insertion dair, dfaut de renfort, perte dorientation), de modifier les paramtres dinjection par bouclage ; datteindre un temps de raction de lordre de quelques millisecondes ; de coupler les rsultats obtenus avec un logiciel de simulation.

Les fibres de carbone mises en place pourraient galement permettre de suivre lvolution dans le temps du produit fini et dtudier les caractristiques du vieillissement ; terme, ce procd permettra dtudier les conditions de rparabilit des matriaux composites et de perfectionner les modles gnraux de simulation et de comportement des matriaux composites.

Lintgration de fibres optiques rseaux de Bragg dans les composites pourrait galement permettre damliorer la caractrisation des matriaux composites1
Lintgration de fibres optiques utilisant la technologie des rseaux de Bragg dans les renforts des matriaux composites hautes performances pourrait permettre de suivre et de contrler lvolution des contraintes mcaniques et des ventuelles dformations, ainsi que celle de la temprature.

Voir en annexe un note sur lutilisation des rseaux de Bragg

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Dfis & Opportunits

Les composites intgrant des fibres optiques, appels smart composites sont encore marginaux mais pourront tre utiliss pour des applications demandant de hautes performances mcaniques ou une grande fiabilit : sports et loisirs de comptitions, mtures de bateaux de comptition ; construction civile et industrielle : ponts dans les rgions sismiques, reprage de vhicules hors gabarit ; aronautique.

La technologie des smart composites a t dvelopp : aux Etats Unis, par le Centre de Recherche Blue Road, qui dveloppe les logiciels de traitement des donnes fournies par les fibres optiques ; au Japon, par l'universit de Tokyo qui dveloppe deux techniques de caractrisation par voie optique : fibres optiques au diamtre rduit (40 microns contre 125 en Europe), fibres d'aluminium, permettant de dtecter les ombres provenant des fissures (cette technologie est moins coteuse que celle des fibres optiques).

en Europe, la socit britannique Smart Fibres Ltd qui commercialise des composites intgrant des fibres optiques et par la socit allemande Gltzl, et sa filiale belge, spcialise dans les capteurs optiques Gltzl Europe Sensors . Peu dacteurs franais semblent impliqus dans les essais de caractrisation des matriaux composites par incorporation de fibres optiques rseaux de Bragg, technologie alternative lintgration de mches de carbone et dj commercialise pour certaines applications de composites haute performance.

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CHAPITRE 7 RECOMMANDATIONS

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Recommandations

APPUI A LA FILIERE DES COMPOSITES

1.1 Diffrents types d'actions en fonction de leur objectif


Parmi les actions entreprendre pour appuyer le dveloppement de la filire composites en France, on peut en distinguer deux types en fonction de leur objectif final : 1. les actions dfensives avec pour objectif de dfendre les composites sur certains marchs, 2. les actions offensives avec pour objectif de les dvelopper sur des marchs existants ou nouveaux.
Enjeu terme des actions (march, potentiel)

Large potentiel

Amlioration des cadences

Automobile Electronique

Dveloppement du TRE

Dveloppement de solutions de recyclage

Dveloppement des outils de simulation/concepti

Dveloppement de la pultrusion Potentiel moyen Dveloppement du RTM Formations aux composites Dveloppement du RTM pour TP Conformit des expositions au styrne Faible potentiel Niveau de risque en l'absence d'action

Construction civile & industrielle

Construction nautique

Faible

Moyen

Fort

Types dactions :

Action dfensive

Action offensive

1.2 Choix des appuis au dveloppement de la filire


Le tableau Synthse des actions dappui la filire composite prsente la liste des actions envisages pour assurer le dveloppement de la filire composite classes suivant trois thmes : la gestion environnementale absence face aux dfis industriels, le dveloppement de certains procds, en particulier la pultrusion et le procd RTM, la diffusion de lapproche composite par formation des prescripteurs.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Recommandations

Synthse des actions dappui la filire composite


Marchs les plus concerns Solutions aux dfis industriels Dveloppement de solutions de recyclage grande chelle Mise en conformit des missions de styrne avec les directives europennes Dveloppement/perfectionnement des outils de simulation et de conception Amlioration des cadences pour compatibilit avec des grandes sries Automobile Electricit Construction nautique Construction Tous les marchs sauf aronautique Automobile Electricit 108 000 tonnes 45 000 tonnes 18 000 tonnes 12 000 tonnes 288 000 tonnes 108 000 tonnes 18 000 tonnes Essentielle Souhaitable Essentielle Souhaitable Souhaitable Souhaitable 2004 2003 2003 2005 2008 Solutions existantes mais isoles Emissions suprieures de 20 ppm lobjectif Retard technologique partiel sur dautres pays europens Cadences adaptes aux moyennes sries Taille des marchs concerns Importance de l'action Echance Situation actuelle en France

Dveloppement et perfectionnement de nouveaux procds RTM Aronautique Construction nautique Automobile Automobile Sports et loisirs Aronautique Matriel mdical Construction 12 000 tonnes 18 000 tonnes 108 000 tonnes 108 000 tonnes 18 000 tonnes 108 000 tonnes 3 000 tonnes 12 000 tonnes Souhaitable 2003 2003 2005 2005 2005 2005 2005 2005 Procd dj utilis mais encore minoritaire Procd utilis mais minoritaire Retard technologique relatif en France Inexistant en France

Composites thermoplastiques TRE

Essentielle Souhaitable Souhaitable Essentiel Essentielle

Procds Thermoplastiques HP de type RTM Pultrusion Diffusion de lapproche composites Formation des bureaux dtudes Formation des prescripteurs techniques

Ferroviaire Matriel mdical Construction

6 000 tonnes 3 000 tonnes 12 000 tonnes

Souhaitable Souhaitable Essentielle

2005 2005 2005

Approche fonctionnelle insuffisamment apprhende Rserves du CSTB et des architectes

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Recommandations

SOLUTIONS AUX DEFIS INDUSTRIELS POSES PAR LES COMPOSITES

2.1 Programme de dveloppement du recyclage1


Le recyclage des SMC devrait recevoir un appui de lensemble des acteurs de la filire, transformateurs et fournisseurs de matires premires, avec pour objectif dtre en mesure de retraiter 80 000 tonnes/an de matriau en 2005. Le programme Valcor, initi ds 1994 par PSA, Renault, et des acteurs de la filire composite (Faurecia, Valeo, Matra) pour dvelopper des programmes de recyclage des matriaux composites issus de lautomobile devrait tre renforc afin dtre en mesure de : concerner lensemble des transformateurs des composites utiliss par lindustrie automobile : actuellement seuls trois transformateurs majeurs (Pguform, Inoplast, Menzolit) participent ce projet ; recycler la totalit des composites SMC/BMC utiliss en France pour lautomobile, soit 40.000 tonnes/an.

Dans le secteur de llectricit, les nouvelles rglementations devraient galement imposer moyen terme lobligation de recyclage des matriaux composites. Le tonnage annuel traiter pourrait alors atteindre entre 80 000 et 100 000 tonnes de semi-produits SMC/BMC. Pour prendre en charge le recyclage, deux actions complmentaires pourraient tre envisages : largir les activits de lAssociation Valcor2 lensemble de lindustrie des composites, intgrant, en particulier, les procds SMC/BMC, trs concerns par lindustrie automobile et par les impratifs du recyclage, mettre en place, dans un Centre Technique existant, un centre dtude du recyclage des composites par types de matriaux : Valcor et MCR pourraient alors tre intgrs comme partenaires de ce Centre dtude.

Resterait toutefois dfinir le mode de financement de ce Centre afin de mettre en place les outils permettant de : mutualiser les efforts de R&D de lensemble des acteurs de la filire sur le thme du recyclage et de rendre accessible aux petites structures des programmes de recherche de taille significative permettant de maintenir leur activit, raliser les investissements initiaux indispensables pour la cration dune unit de recyclage de SMC/BMC, soutenir la capacit dinnovation du centre et de lunit de recyclage en rduisant son besoin en financement ; le chiffre daffaires de la vente des matriaux recycls pourra tre rinvesti dans une augmentation de capacit.

Voir lanalyse du problme, trait au Chapitre 6 Dfis & Opportunits - $ 1.2, sur la situation actuelle de la rglementation tant franaise queuropenne. 2 Le Grand Programme Innovant (GPI) Valcor runit PSA et Renault ainsi que 10 autres partenaires industriels pour dvelopper des techniques de valorisation des matriaux composites base de polyesters insaturs. Les voies explores visent la rutilisation des broyats fibreux dans les btons, bitumes et thermoplastiques. Ce programme est lorigine de la mise en place, en 1994, dune unit de recyclage industrielle (Mecelec Recyclage) capable de traiter 3 000 tonnes par an.

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Recommandations

Le principal march des composites concern par des actions de recyclage reprsente en France 108 000 tonnes, soit environ 650 M. la russite de cette opration donnerait au march de l'automobile la possibilit de se dvelopper et datteindre 900 M lhorizon 2006.

2.2 Sensibilisation la mise en conformit des installations1


Face lvolution rglementaire envisageable et la pratique actuelle, la diminution de l'exposition au styrne constitue un enjeu important pour l'industrie franaise des composites et notamment les secteurs de laronautique et de la construction nautique. Il parat indispensable dinciter les transformateurs de composites utilisant les mthodes de transformation moule ouvert voluer vers des procds de moulage sous vide ou des procds de type RTM, plus respectueux de lenvironnement. Il ne semble cependant pas que le styrne soit l'ordre du jour des discussions du SCOEL (Scientific Comittee on Occupational Exposure Limits, groupe europen gr par la direction Emploi-Affaires sociales de la Commission). Pour linstant la seule valeur limite applicable au niveau franais est la valeur indicative de 50 ppm, soit 215 mg/m3 sur 8 heures (identique aux limites admises aux USA). Toutefois, si une volution rglementaire de labaissement de la VME 20 ppm devait se confirmer, il appartiendrait aux industriels de prendre les mesures permettant de mettre leurs installations en conformit. Les organisations professionnelles auraient alors un rle important jouer pour sassurer de la compatibilit de la nouvelle rglementation europenne avec les capacits techniques et financires des transformateurs franais. Elles devraient mener des actions auprs des transformateurs utilisant les procds en moule ouvert pour les inciter voluer et innover, quand cela est possible, vers des procds dans lesquels les missions de styrne sont plus rduites. Ces incitations pourraient consister, par exemple, la mise en place dun accompagnement technique, propos par une cellule spcialise au sein du GPIC. Plusieurs axes de dveloppement sont mettre en place pour une protection renforce des salaris : amnagement des ateliers par la mise en place dinstallations d'extraction et de ventilation ; volution des procds vers des moules ferms : dj observable par le dveloppement du RTM, cette volution connat malgr tout ses limites techniques pour des pices de grande dimension.

En amont, la formulation par les fournisseurs de rsines faible taux de styrne constitue galement un axe d'amlioration encourager. L'encouragement, l'information des syndicats professionnels nationaux et internationaux auprs des transformateurs et notamment des PME-PMI sont importants dans la dmarche de substitution des techniques de transformation en moule ouvert par des techniques en moule ferm (par exemple le RTM) dans tous les cas o cela sera possible. Un des marchs trs concern par ces mesures est constitu par le secteur de l'industrie nautique, qui reprsente, en France, 18 000 tonnes soit environ 70 M2 ; ce march est, en effet, tout particulirement menac, car trs dpendant de lutilisation des matriaux composites, pour lesquels il nexiste plus, aujourdhui, de solutions conomiques de remplacement.

Voir lanalyse du problme, trait au Chapitre 6 Dfis & Opportunits - $ 1.1, sur la situation actuelle de la rglementation tant franaise queuropenne. 2 Estimation Nodal

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Recommandations

DEVELOPPEMENT ET PERFECTIONNEMENT DE PROCEDES-INNOVANTS

3.1 Appui au dveloppement de lestampage TRE


En France, lappui au dveloppement de la technologie destampage TRE devrait rendre loffre franaise plus comptitive dans lindustrie automobile. Lestampage de semi-produits TRE pourrait constituer une solution alternative de la compression SMC pour lindustrie automobile. Le procd nest encore que peu rpandu en France (de lordre de 3%), mais dans des proportions comparables la situation europenne (voir le tableau Rpartition des procds de transformation). Lappui au dveloppement du procd destampage TRE permettrait : de donner au secteur franais des composites une avance technologique dans un march de grande diffusion ; de faciliter le dveloppement des composites thermoplastiques, plus facilement recyclables que les composites thermodurs, et sintgrer une mesure dappui au dveloppement des solutions de recyclage.

Les mesures nationales pour la mise en application de procds TRE pourraient sintgrer dans les programmes Predit, car le dbouch principal de lestampage TRE demeure lindustrie automobile. Un programme de recherche pour lindustrialisation des composites TRE pourrait runir les acteurs de la filire concerns par le march automobile : les constructeurs automobiles, les industriels de la chimie qui cherchent actuellement se rapprocher des constructeurs (Atofina est un producteur significatif de polypropylne et de polyamide 12, utilis dans la formulation des TRE), les transformateurs de composites impliqus dans la technologie similaire de compression SMC, tels Sotira, les diteurs de logiciels de simulation de procds.

Si un dveloppement rapide des quipements de production tait initi, le march des composites TRE pourrait crotre de 15% par an ; l'automobile devrait continuer reprsenter le principal dbouch de ce nouveau procd, dans la mesure o les problmes de recyclage seraient rgls. Le march des TRE pourrait alors reprsenter quelques 18 000 tonnes en France l'horizon 2006, soit environ 108 M.

3.2 Dvelopper la pultrusion dans le secteur du btiment


En France, pour que la pultrusion puisse se dvelopper, il sera ncessaire de sensibiliser les acteurs de la construction lgard dune meilleure utilisation des matriaux composites (Ministre de lEquipement, CSTB, industriels). Les lments pultruds sont essentiellement utiliss dans la construction et le gnie civil. Le dveloppement de ce procd de transformation devrait rendre loffre des matriaux composites plus convaincante dans le BTP et sintgrer dans la dmarche de pntration des composites dans le march du gnie civil.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Recommandations

Les mesures dencouragements lgard des industriels devraient les inciter examiner plus attentivement les avantages et contraintes de ce type de matriaux et permettre la cration de cahiers des charges spcifiques la construction utilisant les produits pultruds. Le Ministre de lEquipement mne plusieurs actions de promotion de linnovation dans le btiment ; lun de ces axes pourrait tre dinciter le CSTB dfinir les conditions dutilisation des composites pultruds dans le btiment. Pour amliorer la rceptivit des acteurs de la construction lgard des composites, un programme de dfinition des conditions dutilisation des produits pultruds pourrait tre intgr la dmarche initie par Plasti-Ouest ; parmi ces acteurs, il convient de mentionner : les matres duvre (Bouygues) et les bureaux dtudes (architectes et ingnieurs), les transformateurs de composites pultruds (Hussor), les industriels dj concerns par la ralisation dinfrastructures base de composites pultruds (Top Glass), les organismes professionnels tels le GPIC, le CSTB.

Lobjectif du dveloppement de la pultrusion en France pourrait tre de prendre une part d'environ 10% des composites transforms en France, soit environ 30.000 tonnes, essentiellement dans le domaine de la construction. Le march induit par le dveloppement de la pultrusion pourrait atteindre 135 M1.

DIFFUSION DE LAPPROCHE COMPOSITES

4.1 Promouvoir lutilisation des composites dans le btiment


Inciter les entreprises de construction investir dans la cration de centres de R&D internes devrait permettre la profession dacqurir une meilleure comprhension des spcificits des composites et de leurs applications. Les concepteurs du btiment et de la construction industrielle - architectes, ingnieurs spcialiss dans la rsistance des matriaux, entreprises de BTP mconnaissent les proprits spcifiques des composites et leurs applications dans leur domaine de comptence ; en France, cette situation est encore aggrave par le sous-dimensionnement des centres de R&D internes des entreprises du BTP. Aussi, la totalit des actions de diffusion des spcifications repose sur le CSTB. Il serait souhaitable que les entreprises de la construction et du gnie civil puissent acqurir, en interne, un potentiel de recherche comparable celui de certaines entreprises de BTP au Japon, o lon rencontre des exemples tels que celui de cette entreprise de 9.000 salaris qui emploie 250 personnes dans la R&D. Une structure interne de R&D, propre l'entreprise, lui permettrait de : dvelopper la connaissance des composites afin de mieux apprhender leur mise en uvre et den mieux connatre les conditions d'utilisation ; dterminer l'impact des avances technologiques, comme, par exemple, la limitation des grues, une meilleure rsistance aux contraintes climatiques, une limitation des besoins de traitements spcifiques ; dvelopper une expertise technique comparable celle du CSTB afin de participer activement la dfinition des normes techniques concernant la rsistance au feu et le vieillissement, ainsi que les normes de rsistances chimiques et mcaniques.
Estimation Nodal

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Recommandations

Les entreprises de la construction civile et industrielle pourraient galement tre incites confier des programmes de dveloppement des laboratoires externes et s'quiper de structure propre de R&D par des actions : de communication : publication des meilleures pratiques de R&D l'tranger dans la construction et des comptences en composites des laboratoires de recherche ; dappui la recherche : prsentation des contrats Cifre (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) et de leur utilit. Une approche plus fonctionnelle des spcificits des composites par les socits de construction permettrait de dvelopper leur utilisation dans le btiment et la construction ; l'image de ce qui se passe au Japon, leur utilisation pourrait atteindre une valeur proche des 35% observs au Japon. Le march supplmentaire ainsi cr pourrait atteindre en France 42 000 tonnes de composites, soit prs de 200 M.

4.2 Former les concepteurs lanalyse fonctionnelle


Les concepteurs des bureaux dtudes, familiers des matriaux traditionnels, devraient tre forms lanalyse fonctionnelle, indissociable de la culture technologique des composites. En outre, elle constitue un moyen daccrotre la valeur ajoute par les transformateurs. La prise en compte de la spcificit des composites doit tre encourage par une formation au niveau des coles dingnieurs (Ensi, Insa) et des bureaux dtudes, afin dassurer lmergence dune culture composite qui puisse prendre la place qui lui revient ct des cultures technologiques traditionnelles (bois, bton, acier). Une formation adapte des concepteurs peut comporter plusieurs tapes et traiter daspects complmentaires intimement lis : initiation aux concepts de lanalyse fonctionnelle et de ses apports la conception des pices et sous-ensembles ; prsentation des caractristiques et des performances compares des composites et de leur spcificit dans la conception de produits ; initiation lanalyse conomique des avantages de lutilisation des composites travers le concept de cot complet de possession ; mise disposition de bases de donnes technico-conomique compares sur les composites.

Pour assurer une large diffusion de lanalyse fonctionnelle et de la culture technologique des concepteurs sur les composites, la formation devra sinsrer en priorit : dans le cursus initial des coles darchitectes, dans lesquelles la formation technique est moins pousse en France quelle ne lest dans dautres pays europens (Allemagne, Suisse) ; dans la formation continue pour les concepteurs des industries dans lesquelles les cultures traditionnelles sont le plus profondment ancres : ferroviaire, construction, ventuellement automobile.

La formation des concepteurs, assure aux Etats Unis par le CFA, par des publications et des colloques, pourrait tre assure en France par le GPIC.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Recommandations

INCITER LES ACTEURS A SIMPLIQUER DANS LA RESOLUTION DES PROBLEMES DE LA FILIERE

5.1 Inciter les PMI participer des programmes de R&D


Les PMI de la filire des composites ont besoin dtre accompagnes dans le maquis des procdures et de disposer, travers le GPIC ou lors du JEC, d'une prsentation claire des dispositifs d'aides dont elles peuvent bnficier. Dans leurs dmarches dappui la recherche, les Pouvoirs publics pourraient mettre en place des moyens dincitation pour aider les PMI qui recherchent des technologies innovantes : privilgier des collaborations avec les centres de recherche nationaux (Ecole des Mines de Douai, Ple de Plasturgie de l'Est) en remplacement dactions internes de dveloppement qui sont souvent peu efficaces parce que trop limites par la taille des entreprises ; participer davantage aux programmes franais ou europens (Eureka, Craft, Performance, ex-Brite Euram) orients vers la solution d'un besoin fonctionnel de secteur d'application spcifique (composites pour l'automobile, construction) dans lequel les composites seront valoriss selon des critres d'analyse fonctionnelle.

Lappui aux PMI pourrait galement consister en un accompagnement au cours des procdures de soumission des dossiers pour lobtention daides nationales ou europennes. Une prsentation des diffrents leviers daide l'innovation et des axes dappui dans l'industrie des composites devrait galement tre effectue travers les canaux de communication spcialiss de la profession : les revues, telles Plastiques Modernes et Elastomres ou Composites International ; salons, tels GO Plast, JEC o des confrences pourraient tre organises ; organisations professionnelles (GPIC).

5.2 Associer les fournisseurs de matires premires la R&D


En amont de la filire des composites, les fournisseurs de matire premire - les fournisseurs de rsines (Rhodia, Atofina) et les fournisseurs de fibres de verre (Vetrotex), d'aramide (Rhodia) ou de carbone (Soficar) devraient tre associs plus troitement et systmatiquement aux programmes de recherches concernant les matriaux composites : ils pourraient ainsi se rapprocher des transformateurs de composites, apprhender leurs difficults concrtes et formuler de nouveaux matriaux de base mieux adapts leurs besoins ; une coopration plus approfondie avec les transformateurs, directement en contact avec les clients finaux, permettrait de mieux rpondre aux exigences fonctionnelles (dure de vie, temprature limite, aspect) ; en permettant ces fournisseurs dacqurir une meilleure perception des besoins, elle s'intgrerait dans une stratgie de rapprochement avec les utilisateurs finaux de produits (quipementiers, constructeurs automobile ou aronautique) ; les moyens financiers et la capacit de R&D, rpartie en centres de comptences spcialiss, de ces groupes de taille internationale, permettraient dapporter la filire composites les moyens et la structure indispensable pour soutenir leffort de dveloppement des transformateurs, dont les moyens sont trop disperss et les capacits financires trop limites.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Recommandations

A juste titre, les fournisseurs de matire premire apporteraient, ainsi, une contribution significative la rflexion de la profession concernant les menaces qui psent sur lindustrie de transformation des composites, celle-ci reprsentant, ne loublions pas, une part non ngligeable de leur march (environ 5% en France) ; les thmes proposs leur rflexion pourraient, entre autres, inclure : le dveloppement de technologies et d'infrastructures de recyclage ; en particulier, la dissociation de la matrice et des fibres ; la limitation de la dgradation des proprits mcaniques. le dveloppement doutils de simulation, en particulier des procds RTM et SMC ; la participation la dfinition de normes de caractrisation des matriaux, dans le domaine du btiment, la pultrusion : amlioration des proprits mcaniques des produits et dfinition de normes d'utilisation ; le dveloppement de procds de fabrication de composites thermoplastiques hautes performances ; les moyens de caractrisation des composites et les matriaux intelligents1.

La slection de ces technologies lies aux matriaux composites pourrait tre ralise en liaison avec les acteurs de la filire (rsiniers, GPIC, transformateurs, diteurs d'outils de simulation, ventuellement utilisateurs).

5.3 Dvelopper des outils de caractrisation


Parmi ces axes de recherche, la mise en uvre dun programme national ou international de caractrisation pourrait, sans doute, permettre de soutenir la crdibilit des composites face aux matriaux traditionnels aux comportements bien connus et prvisibles. Labsence de modlisation prcise constitue un frein pour loptimisation de la quantit utile de matire et du dimensionnement des renforts des pices en matriaux composites. La normalisation incomplte des composites peut, dans certaines applications, constituer un handicap par rapport aux matriaux traditionnels aux comportements bien connus (tudis et utiliss depuis longtemps) ; ceux-ci ont ainsi russi rcuprer certains marchs, comme, par exemple, celui des quipements de voitures dans le secteur ferroviaire. Il ne semple pas quune caractrisation systmatique des composites ait jamais t entreprise lchelle nationale ou internationale ; toutefois, quelques programmes locaux partiels de caractrisation sont actuellement dvelopps : l'IFTH participe un programme de caractrisation des composites en fonction de la contexture et du croisement des fils du tressage; les centres de recherche universitaires dveloppent des programmes partiels de caractrisation sur des applications particulires ; EADS a dvelopp en interne une base de donnes de comportements de composites types ; la FAA (quivalent amricain de la DGA) met la disposition des transformateurs de composites pour laronautique, le spatial et la dfense, une base de donnes de caractrisation des matriaux composites.

Cet axe de recherche fait, dj, lobjet dun soutien de la part du gouvernement japonais.

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Recommandations

Un tel programme de caractrisation pourrait tre dvelopp partir des thmes suivants : le choix de 2 ou 3 matriaux composites de rfrence dfinissant avec prcision la rsine, les fibres, les taux et architecture de renfort ; ltude de leur comportement long terme (15 ans) ; la dfinition de procdures-tests dessais mcaniques et de contrles non destructifs ; la standardisation des mthodes de production.

5.4 Renforcer les organismes professionnels


Les organisations professionnelles de la filire composites devraient tre renforces afin de disposer dune taille leur permettant de jouer un rle significatif lors des ngociations avec les instances rglementaires tant en France quen Europe. Du fait de leur taille et de leur dispersion, les PME/PMI de la transformation des composites ne disposent pas dun grand pouvoir de ngociations ; ils sont pris en tenaille entre : les industriels fournisseurs de rsines, dont la politique de vente prix lev est justifie par les faibles quantits achetes par chaque transformateur ; les clients finaux (constructeurs automobile) qui font pression sur les prix de vente des transformateurs et les conditions de production (cadences, recyclage).

Seulement un tiers des transformateurs de composites (environ 400) sont regroups au sein du Groupement de la Plasturgie Industrielle et des Composites (GPIC), qui du fait de ses moyens limits et de sa taille rduite ne peut jouer un rle significatif de reprsentation et de dcision auprs des partenaires externes de l'industrie des composites. Dans le prolongement du GPIC, une organisation professionnelle forte et reprsentative de la filire permettrait dattirer les transformateurs actuellement disperss dans des organisations de la plasturgie, comme Plasti-Ouest. Une telle organisation aurait pour principaux avantages : de reprsenter la diversit de la filire composite, avec des sections spcifiques pour les transformateurs des composites grande diffusion ou hautes performances , dont peu d'industriels connaissent actuellement le GPIC ; davoir un rle reprsentatif et consultatif fort face aux partenaires industriels et institutionnels pour la dfinition de nouveaux axes de dveloppement ; de pouvoir, l'instar du Composite Fabricator Association (CFA) aux Etats Unis, jouer un rle de sensibilisation aux spcificits des composites et de formation par le biais de publications et de colloques destins l'ensemble des industriels.

Une organisation professionnelle reprsentative de l'industrie des composites pourrait avoir un prolongement par la cration dune fdration europenne puissante, participant la dfinition des normes et des axes de programmes de recherche internationaux et disposant dun pouvoir important de ngociation auprs des instances europennes. Actuellement, le GPRMC, rduit sa plus simple expression, ne peut gure rivaliser avec des organisations professionnelles puissantes, tel l'EuPC qui reprsente environ 30.000 PMI de la plasturgie en Europe.

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Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

ANNEXES

Annexe 1 : Composition du Comit de pilotage.................................................................. 115 Annexe 2 : Brevets dposs par pays et par thmes de 1998 2000 .......................... 116 Annexe 3 : Listes des acteurs contacts .............................................................................. 117 Annexe 4 : Rseaux de Bragg ............................................................................................. 127 Annexe 5 : Glossaire ........................................................................................................... 128

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Annexes 1
Liste des membres du comit de pilotage de l'tude
Nom Sylvie DUMARTINEIX Sylvie FURE Jean-Franois BAUMARD Bernard HYON Fabrice LEROY Grgoire POSTEL-VINAY Jean-Franois LOUE Jol BOCHER Pascal BROCARD Herv CHALAYE Gilbert BOUKOBZA Michel ARIBART Jacques Tellier Sabine PORTIER Michel MUSSINO Claude CHIANELLI Damien CABY DRIRE Aquitaine Jean-Luc ROUSSEAU Prof. Patricia KRAWCZAK Jean-Pierre de LARY Ecole des Mines de Douai GPIC Transfert de technologie Directrice dpartement polymres et composites Dlgu Gnral Adjoint DIGITIP / SIQ DIGITIP/ SIM Organisme ANVAR CFCE CNRS DARPMI DIGITIP DIGITIP / SEINE DIGITIP / SESSI DIGITIP / SESSI / CES Caen Fonction Charge d'Affaires la Direction de la Technologie Responsable sectorielle Matriaux nouveaux Responsable du Programme Matriaux Charg de mission la S/Direction dveloppement industriel technologique rgional Chef du bureau de financement de l'industrie Chef de l'observatoire des stratgies industrielles Charg de mission Chef de la division sectorielle caoutchouc, matires plastiques Charg d'tudes sectorielles Charg de mission auprs du sous-directeur matriaux Responsable sectoriel construction navale et plaisance Responsable sectoriel quipements automobiles Charg de mission textile habillement cuir Sous-Directeur Matriaux Chef division matriaux avancs Appel propositions Techno-cls et Performances Chef de la division dveloppement industriel

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Annexes 2
Brevets dposs par pays et par thmes de 1998 2000
Entreprises NGK Insulators Toyota EADS (Aerospatiale) SNECMA Toray industries Europropulsion Daimler Chrysler Ube Industries General electric Hoechst (Aventis) Mitsubishi Ivoclar Northrop Atofina Boeing Eurocopter Lockheed Martin 3M Rhodia BASF Dupont Owens Corning Vetrotex Pays J J F/D F/D US F D J US F J FL US F US F US US F D US US F Total Europe dont France US Japon Matriaux composites (2000 seulement) 35 18 17 16 16 13 12 12 11 11 10 8 8 6 6 6 6 6 1 Composites matrice organique (1998-2000) 5 4 2 1 2 2 12 19 2 2 5 13 3 3 1 1 1 1 46 16 12 23 7 19 32 2 15 8 1 Composites thermoplastiques (1998-2000) Composites et fibres de carbone (1998-2000) 22 15 7 39 9 Composite et polycarbonate (1998-2000) Total 62 26 37 25 86 23 14 19 106 37 74 10 13 25 56 11 15 28 4 24 41 16 17 769 227 179 361 181

31

5 83 7 47

5 9 19

218 90 70 53 75

2 16 31 15 16 175 75 59 90 10

8 4

126 31 31 58 37

204 15 7 137 52

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Etude stratgique du secteur industriel des matriaux composites

Annexes 3
Fournisseurs de rsines et de fibres
Saint Gobain Vetrotex Paul Lucas Directeur Twintex 767 quai des Allobroges BP929 73009 Chambry Cedex Tl : +33 4 79 75 56 68 Fax : +33 4 79 75 53 99 Paul.lucas@saint-gobain.com Toray (Soficar) Guy Dupupet Directeur industriel Route de Lagor 64150 Abidos Tl : 05 59 60 71 00 Fax : 05 59 60 71 20 Soficar.guy.dupupet@wanadoo.fr

Mitsubishi Chemical Functional Prosucts Mr Iwao YAMAMOTO General Manager Mr Akira NAKAGOSHI Manager Composite Materials Division Tekko Building 8-2, Marunouchi 1-chome Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0006 JAPON

Accordis AG/ Fortafils Fibers Dr-Ing Ernst Braches Directeur dveloppement Europe Kasinostrasse 19-21 Wuppertal Allemagne Tl : +49 2 02 32 33 45 Fax : +49 202 32 23 35 Ernst.Braches@Accordis.com

Schappe Techniques M. Giroux Directeur Commercial M. Bontemps Responsable R&D Rue Monetroi 01800 CHARNOZ SUR AIN Tl. : 04.74.46.31.00 Fax : 04.74.34.79.35

Christian Neyroud Directeur mercatique France 5 chemin du Jubib 69570 Dardilly Tl : 04 374 49 67 78 Fax : 04 37 49 97 87 Christian.neyroud@twaron.fr

Toray Industries, Inc. Tohru HIRAMATSU, General Manager Ryuichi YAMAMOTO, Deputy Gal. Manager ACM Technology Dept. 2-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chiyoda-Ku, Tokyo 103-8666 JAPON

Owens Corning Frdric Calvel Tl : 06 08 84 46 08 Fax : 03 44 54 72 48 Frederic.calvel@owenscorning.com

Owens Corning Richard Palmer Responsible dveloppement P.O. Box 215 Walworth, Wisconsin 53184 Etats Unis Tl : +1 262 275 0177 Fax : +1 419 325 91117 Richard.palmer@owenscorning.com

Zoltek Kamal Ismail Directeur projet Zoltek Rt. 2537 Nuergesjfalu, Varga J. tr 1. Hongrie Tl : +36 33 536 184 Fax : +36 33 536 020

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Flemings Industrial Fabrics George Ballard Directeur technique Belford Mills Lawson Street Kilmarnock Ayrshire Scotland KA1 3HZ Tl : +44 1563 52 5203 Fax : +44 1563 52 2022

Sumitomo Corporation Koji Fukuda Assistant DG dpartement carbone Sumisho Nishikicho 3-11-1 Kandanishikicho Chiyoda-ku Tokyo 101-8461 Japon Tl : +81 3 3296 2932 Fax : +81 3 3296 3679 Koji-a.fukuda@sumitomocorp.co.jp

Ems Chemie AG Petre Maskus Directeur divisionPA-12 7013 Domat/ems Suisse Tl : +41 81 632 65 79 Fax : +41 81 632 76 59

Dr. Andrea Palinsky Vazinerstrasse 49 47138 Duisburg-Meiderich Allemagne +49 2 03 42 96 612 Fax : +49 2 03 42 96 672

Bakelite AG Eric Garnier Chef des ventes France Rsines Epoxydes 52 Quai de Dion Bouton F-92806 Puteaux Cedex Tl : +33 1 46 93 93 36 Fax : +33 1 47 73 99 46

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Transformateurs de composites
Composites Aquitaine M. Chassner Directeur R&D 19 route de Lacanau 33160 SALAUNES Tl. : 05.56.68.55.00 Fax : 05.56.58.51.93 Sora Composites/Sotira M. Guery Responsable qualit 1984 avenue des Landiers 73000 CHAMBERY Tl. : 04.79.69.92.09 Fax : 04.79.96.32.03

Plastim Aquitaine M. Fouco Directeur ZI Croix d'Hins 33380 MARCHEPRIME FRANCE Tel : +33 (0) 557711179 Fax : +33 (0) 557718922

Inoplast M. Longueville Directeur technique ZI Saint Desirat 07340 ST DESIRAT Fax : 04.75.34.28.29

Natec M. Lagarde Responsable Technique 1 ZI de Luget 33290 LE PIAN MEDOC FRANCE Tel : +33 (0) 556702370 Fax : +33 (0) 556702417

Stratiforme M. Lorrain Directeur R&D 26 Route Nationale 59235 BERSEE Tl. : 03.20.84.90.10 Fax : 03.20.59.28.00

Nief Plastic M. Berthet Directeur R&D 10 rue Jean Rostand Zone Industrielle 69745 GENAS CEDEX Tl. : 04.78.40.11.52 Fax : 04.72.47.01.48

Creative Pultrusions international Ltd Ron Brown Directeur Gnral 6 The Drive Rushden Northants NN10 9JT - Royaume Uni Tl : +44 1933 356652 Fax : +44 1933 411976

Mecelec Composites et Recyclage (MCR) Stphane Lambert Division recyclage ZI des Iles Feray 07302 Tournon sur Rhne Tl : 04 75 07 82 88 Fax : 04 75 07 11 77

ATP Intellitec Carla D. Caputto Directrice sectorielle RTM 2000 Brunswick Lane DeLand FL 32724-2001 Etats Unis Tl : +1 904 738 8155 Fax : +1 904 738 8191

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Phoenixx David B. Park Prsident 455 Somerset Avenue Dighton MA 02764 Tl +1 508 977 9501 Fax : +508 977 9502

Gerard Sutton Vice Prsident +1 904 738 8103

Chelton Radomes Marcus Lawton PO Box 55 Gunnels Wood Road Stevenage, Herts SGI 2db Royaume Uni +44 1 1438 752362 Fax : +44 1438 753813

Hiroshima Plastics Company Masataka INOUE Manager New Products Dev. Dep. 118 Yonemitsu Hachihommatsu Hiroshima Pref. 739-0133 JAPON

Menzolit Fibron Division profils Alte Hnxer Strasse 139 45562 Voerde Allemagne Tl : 649 281 13231 Fax : +49 281 13 231

TEIJIN Limited Dr. Hiroo INATA Senior Manager R&D 1-1, Uchisaiwaicho 2-Chome Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8585 JAPON

KTK Thomas Beck Directeur commercial Hansestrasse 51 38112 Braunschweig Allemagne Tl :+49 531 21001 13 Fax : +49 531 21001 16 Allemagne

Nitsche Kunststofftechnik Steffen Nitsche Grant Radeberger Landstrasse 19 01328 Dresden/Rossendorf Allemagne Tl : +49 351 265695 2 Fax : +49 351 265695 3

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Fournisseurs de machines et dditeurs de logiciels


Roctool Alexandre Guichard Directeur Gnral Savoie Technolac BP 341 73375 Le Bourget du La Cedex Tl : 04 79 26 49 97 Fax : 04 79 26 49 91 Moldflow Catherine Baghdiguian 27 Boulevard du 11 Novembre 1918 BP 2132 69603 Villeurbanne Cedex Tl : 04 72 82 11 30 Fax : 04 72 82 11 39

BSD /EHA Spezial Maschinenbau Johannes Weg Directeur gnral Niedereisenhausen Bauhofstrasse 2 35239 Stefefenberg Allemagne Tl : +49 64 64 91 50 17 Fax : +49 64 64 91 50 52

Brenner International Robert M. Fitzgerald Prsident Directeur Gnral 32 East North street Newak Ohio 43055 Tl : +1 740 345 8845 Fax : +1 740 345 8846

Flow Europe Jean Christophe Vidil Responsable ventes France 38 Place des pavillons 69007 Lyon Tl : 04 72 80 82 03 Fax : 04 72 80 82 04

Blue Road Research Eric Udd 2555 N.E. 205th Avenue Fairview, Oregon 97024 Etats Unis tl: 503-667-7772 Fax: 503-667-7880

Gloetzl Rainer Gloetzl GLTZL Gesellschaft fr Baumetechnik mbH Forlenweg 11 76287 Rheinstetten Allemagne Tel : + 49 7 21 51 66 0

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Utilisateurs de composites
Sommer Allibert M. de Bettignies Directeur R&D Route Villemontry 08210 Mouzon Tl : 03 24 22 36 34 EADS Jacques Hognat Chef du dpartement matriaux Centre de recherche 12 rue Pasteur BP 76 92152 Suresnes Cedex Tl : 01 46 97 32 95 Fax : 01 46 97 37 30 Jacques.hognat@eads-nv.com

Entrepose Montalev Gilles Mangaud Responsable Zone Sud Ouest Rue Roger Espagnet - BP. 1 33440 SAINT-LOUIS DE MONTFERRAND Tl. : 05 56 77 41 95 Fax : 05 56 77 46 07 mangaud.g@entrepose.fr

Rossignol M. Cristou Responsable R&D skis rue du Docteur Butterlin BP 329 38509 VOIRON CEDEX Tl. : 04.76.66.65.65 Fax : 04.76.05.90

Plastic Omnium Frdric Viot Responsable matires brutes, peinture et recyclage Centre technique 11 rue Ampre 01117 Oyonnax Cedex Tl : 04 74 81 76 73 Fax : 04 74 81 76 89fviot@plasticomnium.com CFD Arnaud Fleurquin Responsable Bureaux d'Etudes 9 rue Benot Malon 92156 SURESNES CEDEX Tl. : 01.45.06.44.00 Fax : 01.47.28.48.84

Alstom M. Chappet Responsable matriaux 3 avenue des Trois Chnes 90018 BELFORT CEDEX Tl. : 03.84.55.10.10 Fax : 03.84.55.13.98

Takenaka Corporation Dr. Eng. Sadatoshi OHNO Chief Researcher R&D Institute Market Creation Section 1-5-1, Ohtsuka, Inzai Chiba 270-1395 JAPON

Bnteau Vincent Guilbaud Responsable bureau d'tudes 40 Rue Flivien Thomazeau 44400 REZE Tl : 02 51 60 50 00

Construction navale de Bordeaux M. Belmont 162 quai de Brazza 33100 BORDEAUX Tl. : 05.57.80.85.50 Fax : 05.57.80.85.51

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Soprema Rmi Perrin Directeur R&D SOPREMA 14 rue de Saint Nazaire BP 121 67100 - STRASBOURG Tlphone - 03 88 79 84 00 Fax - 03 88 79 84 01

Hightex/IPF Konrad Gliesche Prsident directeur gnral Henningsdorferstrasse 25 01257 Dresden Allemagne Tl : +49 351 218 37 30 Fax : +49 351 218 37 59 Gli@ipfdd.de

IMA Udo Berthold Responsable Dpartement matriaux Hermann Reichelt Strasse 01109 Dresden Tl : +49 51 88 37 419 Fax : +49 351 88 37 530

Sakura Mr Hideo MACHIDA Assistant to the President Mr Hiroshi NAKAMURA Managing Director Mr Akira SATO Deputy General Manager Mr Yoshihiko GOTO Manager 1-21-17, Sasazuka, Shibuya-KU Tokyo 151-8587 JAPON

Smart Fibres Michael Hill-King Directeur mercatique et vente Unit 9, Mitchell Point Ensign Way Hamble Southampton Hampshire SO31 4RF Royaume Uni Tel +44 (0) 23 80 454 639

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Organisations professionnelles
GPIC Jean Pierre de Lary Dlgu gnral Adjoint 65 rue de Prony 75854 Paris Cedex 17 Tl : 01 44 01 16 39 Fax : 01 42 67 77 19 Plasti-Ouest Joyce Legeay 2 Alle du Btiment BP 7707 35077 Rennes Cedex Tl : 02 99 87 42 87 Fax : 02 99 36 49 47

Groupement de la Plasturgie Automobile Jean Luc Brillanceau Dlgu Gnral 65 rue de Prony 75854 Paris Cedex 17 Tl : 01 44 01 16 38 Fax : 01 42 67 77 19

GPRMC Gustaaf Bos Secrtaire Gnral Diamant Building, Bld A Reyerslaan 80, 1030 Bruxelles Tel: +32 2 706 79 60, Fax: +32 2 706 79 66 gustaaf.bos@agoria.be

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Etude prospective stratgique sur les matriaux composites

Annexes

Centres de recherche
Ple de Plasturgie de l'Est Jean Pierre Cauchois Directeur technique 18 avenue du Gnral Patton BP 50207 57506 saint Avold Cedex Tl : 03 87 92 93 94 Fax : 03 87 92 92 92 Institut fr Verbundswerkstoffe GmbH (IVW) Martin Schlottermller Responsable procds Universit de Kaiserslautern Erwin-Schrdinger-Strasse 67663 Kaisersllautern Allemagne Tl : +49 631 20 17 446 Fax : +49 631 20 17 197 Institut fr Konstruktion und Verbundbauweisen (KVB) Dr Petra Schulz Annaberger Strasse 240 09125 Chemnitz Allemagne Tl : +49 371 43 47 5 20 Fax : +49 371 53 47 5 23 Matra Missile Serge Catoire, directeur gnral dlgu aux oprations d'Arospatiale Tl : 01.47.46.21.52

Mines de Douai (ESMD) Prof. Patricia Krawczak Directrice Technologie polymres & composites 941 rue Charles Bourseul BP 838 - 59508 Douai Cedex Tl : 03 27 71 21 75 Fax : 03 27 71 25 25 krawczak@ensm-douai.fr Compositec M. Pady, Directeur Savoie Technolac - BP 252 73375 LE BOURGET-DU-LAC CEDEX Tl : 04.79.26.42.42 Fax : 04.79.26.42.43 Ple Europen de Plasturgie 2, Rue P. et M. Curie 01100 BELLIGNAT Tel : (33) 4 74 81 92 60 Fax : (33) 4 74 81 92 612

National Aerospace Laboratory of Japan Dr. Takashi ISHIKAWA Director Advanced Composite Evaluation Technology Center 6-13-1 Ohsawa, Mitaka Tokyo 181-0015 JAPON Takeda Laboratory Professor Nobuo TAKEDA Komaba Open Laboratory The University of Tokyo Dept. of Advanced Energy Dept. of Aeronaustics and Astronautics 4-6-1, Komaba Meuro-Ku, Tokyo 153-8905 - Japon

Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL) Dr Martyn Wakeman Composites and Polymer Technology Laboratory (LTC), Parc scientifique, Btiment A (PSE-A), 1015 Lausanne Suisse Tel: +41 21 693 8803 Fax: +41 21 693 5880 martyn.wakeman@epfl.ch Institut Franais du Textile et de l'Habillement (IFTH) Guy Nemoz Secrtaire Gnral de la Recherche Avenue Guy de Collonge 69134 Ecully Tl : 04 72 86 16 13

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Annexes

Autres contacts
CRITT Toulouse (Mcanique et composites) Christophe Lorenzato Ingnieur Chef de projet 133 avenue de Rangueil 31400 Toulouse Tl : 05 62 25 87 39 Fax : 05 62 25 87 41 Poste d'Expansion Economique Houston Bernard Franois Attach industries chimiques 777 Post Oak Boulevard, Suite 600 Houston, Texas 77056 Tl : +1 713 985 32 78 Fax : +1713 572 2901 Bernard.franais@dree.org Hutchinson/ Runion Nationale Matriaux et Procds Gilles Argy Directeur 2 rue Balzac 75008 Paris Tl : 01 40 74 82 95 Fax : 01 40 74 83 17 Chambre Economique de Saxe Matthias Gerhardt Bertolt Brecht Allee 22 01309 Dresden Tl : +49 351 31 99 12 25 Fax : +49 351 31 99 10 99 Centre for Materials Measurement & Technology National Physical Laboratory Dr. Graham D. Sims Director for Composites & Polymers Queens Road Teddington Middlesex UK TW11 OLW Tl: 01 81 977 3222 graham.sims@npl.co.uk

CRITT Polymres Picardie Florence Ginestet Responsable caractrisation 6, Chemin de Ronde F-60550 Verneuil en Halatte Tl :03.44.28.54.36

Think Composites Roland Harry 3 rue Branlac 33170 Gradignan Tl : 05 56 84 58 55

FRP Services Pascal Clment Parc de la Duranne 235 rue Louis de Broglie 13857 Aix en Provence cedex 3 Tl : 04 72 42 28 95

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Annexes 4 Capteurs fibre optiques rseaux de Bragg


Principe et technologie des rseaux de Bragg : les rseaux de Bragg sont des rflecteurs spectralement slectifs, la longueur donde: B= 2 n. , avec la priode des franges inscrites, et n lindice de rfraction de la fibre. Sous l'influence d'une contrainte (temprature, dformation) la raie spectrale rflchie par le rseau de Bragg se dplace. La mesure de ce dplacement fournit l'amplitude des grandeurs d'influence. pour la surveillance des structures, ils prsentent des avantages ingals pour les mesures de temprature, pression, dformation, dtection dimpacts ainsi que dautres grandeurs via un conditionnement appropri. Performances : la sensibilit aux principaux paramtres (temprature T, pression P et dformations ( = L/L) est : Temprature : 10pm/K Pression : - 5 pm/Mpa Dformations : 1 pm/strain pour l = 1,3 m Dynamiques de mesure : Temprature : 4 K 800 K Pression : 1 bar kbar Dformations : 10-6 (1 strain) 10-2 Atout du systme :

systme intgr (fully integrated system) insensibilit aux fluctuations du signal (insensitive to power fluctuation), de nombreux capteurs par ligne de mesure (several sensors per line), logiciel convivial de pilotage (user-friendly software). Applications amlioration du processus de fabrication contrle non destructif contrle sant structures intelligentes

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Annexes 5 Glossaire
BMC : Prmix (Bulk Molding Compound), semi-produit de la classe des bases thermodurcissables CFA : Composite Fabricator Association, association professionnelle amricaine des transformateurs de composites CND : contrles non destructifs COV : Composs Organiques Volatils CRITT : Centres Rgionaux dInnovation et de Transfert Technologique CRT : Centres de Ressources Techniques CSTB : Centre Scientifique et Technique du Btiment Drapage manuel : procd de transformation des composites thermodurcissables pour des grandes pices, en gnral suivi par une polymrisation en autoclave; faibles cadences Enroulement filamentaire : procd de transformation des composites thermodurcissables hautes performances pour la ralisation des pices en corps creux de rvolution ENSTIMD : Ecole Nationale Suprieure des Techniques Industrielles et des Mines de Douai EPF : Ecole Polytechnique Fdrale (Lausanne ou Zrich) EPFL : Ecole Polytechnique Fdrale Lausanne ESI : Editeur franais de logiciels de calculs et de simulation FAA : Federal Aviation Administration, autorit de rgulation et de normalisation des techniques aronautiques aux Etats-Unis GD : composites grande diffusion GMT : Glass Mat Thermoplastic, traduction anglaise de TRE GPIC : Groupement de la Plasturgie Industrielle et des Composites, association franaise des transformateurs de composites HP : composites haute performance IKV : Institut des composites Aix la Chapelle ISPA : Institut Suprieur de Plasturgie dAlenon IVW : Institut fr Verbundswerkstoff (composites en allemand) LIMT : (Large Injection Moulding Technology) technologie dinjection pour grande srie. Mats : disposition des fibres de verre courtes ou longues sous une forme non tisse , aux proprits mcaniques plus limites que les tissus PA : polyamides (6, 6-6, 12) PAI : polyamide imide PAN : polyacrylonitrile ; voie classique dobtention des fibres de carbone, dite exPan. PBT : polytrphtalates butylniques, appartiennent la classe des polymres thermoplastiques (TP). PC : polycarbonate, appartient la classe des polymres thermoplastiques (TP) PE : polyesters PEEK : polyther-ther-ctone PEI : Polyther-imide, appartient la classe des polymres thermoplastiques (TP), thermostable (tenue thermique > 200C) PES : polyther-sulfone PET : polytrphtalates thylniques ; appartiennent la classe des polymres thermoplastiques (TP). PLA : acide poly-lactique PLA/PLA : composites matrice et fibres en acide poly-lactique PMMA : Polymtachrylate de mthyle, thermoplastique POM : polyoxymthylne, rsine thermoplastique. PP : polypropylne, polymre semitechnique, appartient la classe de polymres thermoplastiques (TP). PPE : Ple de Plasturgie de l'Est. PPO : polyoxide de phnylne.

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PU : Polyurthane, appartient la classe des rsines thermodurcissables (TD) ; caractrise par sa faible viscosit qui permet un bon remplissage du moule. Pultrusion : procd de transformation de composites pour des profils RIFT : Resin Infusion Processes, nouveau procd de transformation des composites RIM : Injection raction (Reaction Injection Molding) pour composites GD. Roving : rouleaux de feuilles de fibres de verre R-RIM : Renforced RIM, variante du procd RIM RTM : Resin Transfer Moulding, procd de transformation de composites HP et GD

SCRIMP : procd de transformation des composites par moulage sous vide SMC : Sheet Moulding Compound, semiproduit composites TD S-RIM : Structural RIM TD : composites thermodurcissables TP : composites thermoplastiques TPR : Thermoplastique Renforc sous forme de granuls TRE : Thermoplastique Renforc Estampable UP : polyester VLE : Valeur Limite d'Exposition (aux COV) VME : Valeur Moyenne d'Exposition (aux COV)

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