Etude sur lenvironnement concurrentiel du secteur des Tlcommunications en Cte dIvoire

RESUME LAgence des Tlcommunications de Cte dIvoire (ATCI) a demand au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES) de raliser une tude sur lenvironnement concurrentiel dans le secteur des tlcommunications en Cte dIvoire depuis sa libralisation. Afin de rpondre cette proccupation, le rapport a t construit autour de deux lments essentiels : la prsentation et le fonctionnement du secteur dune part, lanalyse et lvaluation de la concurrence dautre part. Cette dmarche a permis de dgager des recommandations pour lamlioration de la concurrence dans le secteur. 1- Prsentation et fonctionnement du secteur Le cadre lgal et institutionnel La loi n 95-526 du 7 juillet 1995 portant Code des tlcommunications dfinit le cadre lgal des tlcommunications en Cte dIvoire. A ce code, sajoutent des dcrets qui contribuent renforcer le cadre lgal ainsi cr en constituant une sorte de maillage rglementaire. Ainsi, le Code des tlcommunications en vigueur depuis 1995 est aujourdhui le cadre juridique de rfrence du secteur. Le code a introduit trois rgimes : le rgime des droits exclusifs ou de concession, le rgime dautorisation ou de concurrence rglemente, et le rgime de dclaration. Pour encadrer et grer efficacement un tel march, le Code des tlcommunications a cr deux organes de rgulation que sont le Conseil des Tlcommunications de Cte dIvoire (CTCI) et lAgence des Tlcommunications de Cte dIvoire (ATCI). LATCI assure une double fonction : celle dAgence technique et celle de police des tlcommunications. LATCI intervient galement, dans le cadre de la Convention de concession signe avec Cte dIvoire Tlcom pour instruire les plaintes et arbitrer en premier ressort. Le CTCI est comptent pour la conciliation et larbitrage des conflits dans le secteur. Ainsi, il rend des dcisions sur requte des oprateurs en conflit soit entre eux, soit avec lATCI. Le gouvernement, quant lui, veille ce que ce mcanisme fonctionne correctement. La loi n 91-999 du 27 dcembre 1991 tablit, en Cte dIvoire, le cadre lgal de la concurrence. Larticle 6 de ladite loi a institu pour la premire fois en Cte dIvoire une Commission de la Concurrence qui, sans avoir un pouvoir de sanction, est charge de rguler la concurrence dans tous les secteurs dactivit en donnant des avis au Ministre du commerce. La Commission de la Concurrence qui apparaissait comme la structure incontournable de la rgulation de la concurrence en Cte dIvoire est aujourdhui une structure supplante par la Commission de lUEMOA qui a dsormais en charge la rgulation de la concurrence.

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Les aspects oprationnels Sur la priode de ltude, on note la prsence de deux oprateurs sur le march de la tlphonie fixe (Cte dIvoire Tlcom et Arobase Tlcom). Ce segment reprsente plus de 270.000 abonns avec un chiffre daffaires denviron 110 milliards la fin 2006. CIT possde une part de march de 96 % en abonns et 99 % du chiffre daffaires dgag contre prs de 4 % en abonns et 1 % en chiffre daffaires pour Arobase Telecom. Avec un taux de pntration de moins de 2 %, ce segment connat une baisse dactivit tant du point de vue de loprateur historique que de celui de son concurrent immdiat. Le chiffre daffaires cumul sur la priode 1997-2006 est de plus de 1 200 milliards pour une valeur ajoute de plus de 333 milliards pour la priode 2000-2005. Le revenu moyen par abonn est en baisse. Il en est de mme des tarifs qui connaissent globalement une tendance baissire, mme si lon observe leffet du rquilibrage tarifaire sur le local. On peut noter globalement une rduction de leffet de la distance sur les tarifs de la tlphonie fixe. Les stratgies commerciales des acteurs se focalisent sur les offres groupes (tlphonie et Internet) et sur les innovations de service. Le march de la tlphonie mobile est anim par quatre oprateurs ; le dernier (Comium) est entr sur le march au premier semestre 2007. Sur ce segment, on note que la structure du march a connu la sortie dun acteur (Cora SA) et la dlivrance de 3 licences supplmentaires. Ce segment reprsente plus de 4 millions dabonns avec un chiffre daffaires cumul sur la priode de plus de 1 500 milliards de FCFA. A la fin 2006, le chiffre daffaires ralis sur ce segment tait de plus de 300 milliards de FCFA contre seulement 15 milliards en 1997, soit une progression moyenne annuelle de 36,24 %. Orange Cte dIvoire se positionne comme leader sur ce segment avec une part de march en chiffre daffaires de 56,18 % en 2006 (avec 43,16 % des abonns). Quant MTN, sa part de march est de 38,79 % (avec 39,98 % des abonns). Le troisime oprateur (Atlantique Tlcom : Moov) a russi conqurir une part de march de 5 % en chiffre daffaires avec 17 % des abonns fin 2006. Le taux de pntration a atteint plus de 20 % en dix ans, dpassant largement celui du fixe. On note que les chiffres daffaires sont en hausse alors que le revenu moyen par abonn (ARPU) et les prix moyens de la minute de communication sont en baisse. Afin damliorer les gains et les positions sur le march, les oprateurs du mobile rivalisent de stratgies marketing allant du forfait, la tarification la seconde tout en augmentant la frquence des offres promotionnelles (bonus). Sur le segment des Fournisseurs dAccs Internet (FAI), une vingtaine dautorisations a t accorde mais seuls cinq FAI sont oprationnels. Le nombre total des abonns en 2004 tait denviron 14 000, rpartis comme suit, en termes de part de march (PDM) : 58,71 % pour Aviso, 19,49 % pour Africa-online, 16 % pour Afnet et 6,8 % pour Globe Access et Comte. En 2004, le chiffre daffaires global du segment est denviron 14,6 milliards, en hausse par rapport 2003 (8,7 milliards). Sur la priode 2001-2004, AVISO possdait la part de chiffre d'affaires la plus leve (38,76 %), au del de la moyenne du secteur. Cependant, celle-ci a baiss de prs de 9% entre 2001 et 2004. La PDM de Africa-online sest accrue de 5 % sur les quatre annes, mais cet oprateur occupe toujours la seconde position aprs Aviso. Enfin, si
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sur la mme priode, Globe Access connat la plus forte baisse de PDM (de 21 %), Afnet et Comte par contre ont des PDM certes faibles mais en croissance. Le taux de pntration dInternet, en termes de nombre dutilisateurs, est estim environ 7%. Les tarifs bien quayant connu une baisse gnrale, demeurent toutefois levs. 2- Analyse et valuation de la concurrence Lanalyse de la concurrence a t faite la fois sous les angles conomique et juridique. Sur le plan conomique, divers modles et mthodes ont t mobiliss notamment les indicateurs dcarts entre les situations observes et la situation de rfrence, le modle SCP, lindice de Herfindahl, les indicateurs dintensit concurrentielle et les effets de rseau. En outre, ils ont t complts par une analyse exploratoire et des rgressions conomtriques sur les sries chronologiques et des donnes en coupes transversales. Il ressort de cette analyse, dimportants rsultats sur chaque segment. Sur le mobile, malgr la structure oligopolistique de ce segment, il existe une forte comptition entre les acteurs de sorte quen tendance, les indicateurs de part de march et dinvestissement se rapprochent de la norme de rfrence concurrentielle retenue. Cette conclusion est confirme par lindice de concentration de Herfindahl. A partir de lenqute sur le terrain, il apparat que les mnages peroivent une relle concurrence, caractrise par un niveau de tarification jug globalement acceptable. Nanmoins, le taux lev de dsagrments subis par les mnages, appelle de la part du rgulateur un renforcement du contrle de la qualit de service et des obligations des oprateurs en matire dinvestissement. Par ailleurs, le nombre moyen de cartes SIM (puces) par abonn est de 1,60 dont 1,45 actives. A titre de comparaison, en France en 2006, la moyenne de cartes SIM par abonn est de 1,15 (IDATE, 2007). Ce niveau relativement lev du nombre de puces par abonn peut sexpliquer soit par la courbe de diffusion dun nouveau produit soit par lattrait des offres promotionnelles (notamment les bonus). Il apparat aussi que les utilisateurs changent difficilement doprateur cause des cots de basculement (perte du numro, avantages lis lappartenance un rseau, etc.). De ce point de vue, le dverrouillage des terminaux et la portabilit des numros pourraient renforcer la concurrence. Par ailleurs, les mnages ont une gamme varie de services leur disposition dont les taux dadoption sont de 35,2 % pour le service SMS et 23,6 % pour les numros complices. Les deux segments, que sont le fixe et Internet, connaissent par contre une tendance la concentration. Concernant le fixe, les indicateurs de performances de loprateur historique sont en baisse de mme que ceux de son concurrent. Cette situation pourrait, non seulement conduire un monopole, mais aussi menacer la survie de ce segment. Une solution explorer serait dintroduire la concurrence travers le dgroupage de la boucle locale plutt que dattribuer de nouvelles concessions sur le segment du fixe. Quant au segment de lInternet, le march tend se rpartir entre deux acteurs majeurs (Aviso et Afnet) avec toutefois des prix daccs levs.
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Les mnages jugent la concurrence inexistante sur le fixe, faute dalternatives crdibles. La qualit du rseau de CIT est perue comme tant bonne, mais ses tarifs sont jugs levs. Sur le segment des FAI, ils estiment que la concurrence est faible et que les prix daccs levs constituent un frein la diffusion de ce service au sein. Lanalyse conomtrique a permis dtablir que la demande de tlphonie mobile est inlastique sur la priode considre et comporte des externalits positives de rseau. Le service de tlphonie mobile est apparu comme un bien normal (la demande augmente avec le revenu). En outre, les rsultats montrent que le fixe et le mobile sont substituables. Lanalyse juridique de la concurrence a t mene travers lvaluation du cadre institutionnel et celle du cadre lgal en vigueur. Cette analyse a galement pris en compte les perspectives dvolution du cadre lgal. Lvaluation du cadre institutionnel a relev le rle majeur de lATCI avec des comptences largies lui permettant dtre au premier plan sur les questions de concurrence dans le secteur ; le rle darbitre du CTCI dont les dcisions souffrent dun dficit dexcution ; le non fonctionnement actuel de la Commission de la Concurrence qui constitue un vritable frein au contrle des pratiques anticoncurrentielles. Au niveau du cadre lgal, on note lexistence de textes encadrant la concurrence et le fonctionnement du secteur. Toutefois, lanalyse a relev dune part, linsuffisance du nombre de dcrets dapplication du code, et dautre part, labsence de rgles lgales encadrant linterconnexion, le dgroupage de laccs la boucle locale, les modalits daccs au cble sous-marin fibre optique (SAT 3), les droits de passage sur le domaine public routier et les servitudes. Ces insuffisances mettent en vidence la ncessit dune refonte du droit ivoirien des tlcommunications pour prendre notamment en compte les volutions technologiques. Selon les analyses juridique et conomique, la synergie CIT-OCI tend renforcer la position dominante des deux oprateurs sur les deux segments. Cette situation peut gnrer des pratiques anti-concurrentielles, notamment labus de position dominante. Au total, il importe de renforcer la concurrence et/ou de la susciter sur les divers segments notamment travers des mesures favorisant la baisse tendancielle des prix, le renforcement les mcanismes de surveillance, les obligations de transmission des donnes statistiques et financires dtailles, les obligations sur les droits de passage, lorientation des prix vers les cots et le renforcement du cadre lgal sur l'interconnexion. Le rgulateur doit prendre des dispositions afin de renforcer sa capacit danalyse des ententes horizontales et verticales (alliances, synergies, fusions, etc.) entre acteurs afin dviter les comportements anti-concurrentiels. Il doit renforcer sa surveillance du march travers des enqutes rgulires et veiller une saine concurrence.

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