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Contacts IDATE
Vincent BONNEAU
04 67 14 44 53 v.bonneau@idate.fr
Gilles FONTAINE
04 67 14 44 60 g.fontaine@idate.fr
1.1. Introduction
Cette tude prsente et analyse lcosystme global des sites et services de streaming et de tlchargement direct, avant et aprs la fermeture de MegaUpload/MegaVideo. Ont t analyss dans le cadre de cette tude des services de contenus et sites de rfrencement apparaissant comme essentiellement organiss en vue de favoriser la diffusion non autorise de contenus audiovisuels et/ou musicaux protges par le droit dauteur et/ou des droits voisins. Sont analyss les principaux acteurs de loffre, les usages et les modles conomiques. Lcosystme du tlchargement direct et du streaming entrant dans le cadre de ltude repose sur deux catgories dacteurs apparemment indpendants mais complmentaires : dune part des services qui hbergent et distribuent les contenus (appels dans la suite services de contenu ), mais ne peuvent le promouvoir sans estimer enfreindre leur rle dhbergeur technique et dautre part des sites de rfrencement, qui agissent comme des rpertoires de liens vers les contenus et permettent didentifier les contenus sans les hberger. Cet cosystme implique aussi les internautes eux-mmes, aussi bien en tant quutilisateurs des services mentionns auparavant pour accder aux contenus, mais aussi pour certains dentre eux en tant que tlverseurs, alimentant en fichiers les services de contenus.
marginale pour les services de tlchargement direct (moins de 10%) et ne gnrait dailleurs de revenus significatifs que pour les plus gros acteurs. Quelques acteurs staient positionns la fois sur le streaming et le tlchargement direct comme Mixture ou MegaUpload/MegaVideo, qui reprsentait prs de la moiti des usages en France sur le tlchargement direct comme sur le streaming, mais la plupart des services taient en fait des spcialistes dune des deux activits. En dehors de Mega et Mixture, il existait une forte segmentation entre sites de tlchargement direct souvent trs anciens (FileServe, Rapidshare, Depositfiles, MediaFire, etc pour les principaux acteurs en France) et des spcialistes du streaming, pour la plupart des nouveaux entrants apparus dans les deux dernires annes. Les principaux concurrents en streaming du pionnier MegaVideo, VideoBB et Videozer ont laiss une place trs modeste aux autres acteurs (PureVid, Mixture). La progression de VideoBB a t trs rapide courant 2011, et sest faite au dtriment de MegaVideo. Cette concurrence a notamment port sur lexpansion du catalogue de contenus disponibles, qui sest particulirement dvelopp grce une politique plus favorable de rmunration du tlversement (pratique dailleurs abandonne par Mega en 2011). La structure tait aussi relativement oligopolistique sur le tlchargement direct avec toutefois nettement plus dacteurs significatifs face MegaUpload (plusieurs acteurs entre 5 et 10% de parts de march des usages).
(qui est relativement faible sur ce genre de sites). Dans tous les cas, les plus gros sites ralisent une meilleure montisation unitaire via la publicit, du fait de la prime au leader traditionnelle dans le monde publicitaire.
lgaux. Les cots techniques sont en effet plus faibles (encodages rduits) et les cots dacquisition des droits, qui reprsentent le premier poste de cots des services lgaux, sont logiquement nuls. Les sites de rfrencement dgagent une marge brute1 de plus de 95% du fait de cots techniques marginaux, contre plus de 65% pour les sites leaders su streaming ou du tlchargement direct et seulement autour de 30% pour les plates-formes lgales leaders de TVR ou VD (qui doivent encore sacquitter parfois de cots marketing importants).
1.6. Des revenus globaux suprieurs ceux des marchs vido lgaux
Les revenus capts par les sites de contenus (streaming et tlchargement direct) et de rfrencement autour des contenus mis disposition sans laccord des ayants droit (musique et vido) reprsentaient sur les annes 2010-2011 entre 52 et 71 millions EUR sur un an, aprs llimination des doubles comptes (flux internes entre les acteurs), lessentiel tant gnr par les acteurs du streaming (prs de 80% du march). Il sagit de montants trs significatifs au regard du march de la vido lgale qui reprsentait environ 68 million EUR en 2010 (source : IDATE et CNC, en incluant publicit vido sur sites de TVR et UGC et revenus payants de VD) ou encore de la musique numrique avec 109 millions EUR (source : IFPI, incluant tlchargement type iTunes et streaming type Deezer).
Le paysage est donc fortement modifi dans le domaine du streaming, les nouveaux leaders (Mixture, PureVid) tant auparavant des acteurs marginaux. La consommation a nettement diminu sur les sites de streaming, ce qui sexplique videmment par la concentration autour des abonnements premium, qui, si elle se confirmait, entrainerait un endiguement durable de lusage. La rorganisation autour du tlchargement direct est plus simple, le paysage tant nettement plus atomis avec des acteurs dj majeurs (Rapidshare, MediaFire, DepositFiles, etc) avant la fermeture de MegaUpload. Les usages ne semblent pas avoir rellement volu, le trafic migrant de MegaUpload vers dautres acteurs cls du tlchargement direct. Toutefois, tous ces acteurs ne semblent pas vouloir ou pouvoir absorber tout ce trafic, avec par exemple une saturation chez Rapidshare. Les sites de rfrencement, quant eux, sorganisent pour reconstruire leur catalogue en sappuyant sur les services de contenus restants et quelques nouveaux entrants. Contrairement aux services de contenus, le paysage a relativement peu chang, avec seulement quelques acteurs disparus (BTJunkie, etc). La disparition des acteurs majeurs du streaming entrane logiquement une baisse du nombre de liens disponibles vers les sites de streaming (presque -40% sur Dpstream) et des usages sur ces sites, alors que lauto-limitation chez de nombreux acteurs du tlchargement direct a une incidence plus modeste sur lvolution du nombre de liens et des usages (on constate mme une croissance sur certains sites spcialistes du rfrencement vers les sites de tlchargement direct).