OSMV Rapport No 2 Du 1er Trimestre 2015

OBSERVATOIRE SUISSE
DU MARCH
DES VINS
N2
RAPPORT
1ER TRIMESTRE 2015
RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2 | 3
TABLE
DES MATIRES
INTRODUCTION
SURVOL DU MARCH DES VINS SUISSES 7

Volume de vente de vins AOC suisses en grande distribution
au 1er trimestre 2015
Part de march des rgions de production
Prix moyen par litre des vins AOC suisses
au 1er trimestre 2015
Revenu des ventes de vins AOC suisses

MARCHS RGIONAUX DES VINS SUISSES 19

Valais
Vaud
Suisse almanique
Genve
Tessin
Rgion des Trois Lacs
SURVOL DU MARCH SUISSE DES VINS 39

Volume de vente de vins suisses et trangers
en grande distribution
Part de march des vins suisses et trangers
Prix moyen sur le march suisse des vins
DOSSIER THMATIQUE 45
Retour sur lanne vitivinicole 2014:
Positionnement des vins suisses par rgion de destination
IMPRESSUM 60

4 | RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2
Le combat contre la raret de loffre

pourrait bientt sintensifier au vu des
prvisions de faible rcolte venir.
INTRODUCTION
Dans son 1er rapport, lOSMV rendait attentif
la profession sur les consquences des faibles
Ce deuxime rapport est galement loccasion
rcoltes sur le march suisse des vins. Laboli-
de faire un retour en arrire sur lanne viti-
tion subite du taux plancher en janvier 2015
vinicole 2014, apportant des prcisions utiles
exerce une pression supplmentaire la bais-
sur les ventes de vins suisses par rgion de
se sur les prix et renforce le tourisme dachat.
destination. On y dcouvrira notamment le
Raret de loffre et niveau de prix sont les indi-
positionnement des vins de Suisse romande
cateurs que lOSMV va plus particulirement
au-del des frontires linguistiques et plus
observer pendant lanne 2015.
particulirement en Suisse almanique.
Le 2e rapport trimestriel est encore et toujours
La construction de lOSMV est en marche. Les
consacr lvolution des vins suisses AOC
mercuriales, vritables puits dinformation en
vendus en grande surface. Lanalyse porte sur
ligne directe des producteurs et encaveurs, se
les valeurs en volumes et en francs observs
mettent progressivement en place dans cha-
lors du 1er trimestre 2015. La variation est ex-
que rgion de Suisse et seront oprationnel-
prime aussi bien par rapport au mme trime-
les trs prochainement. Ce sera loccasion de
stre des 3 annes prcdentes que par rapport
fournir un clairage la fois complmentaire
au dernier trimestre de lanne prcdente (4e
et diffrent sur le march suisse des vins.
trimestre 2014).
Au-del de son rle de pourvoyeurs de staLes rsultats du 1er trimestre 2015 devraient
tistiques, lOSMV se veut une plate-forme de
plutt rassurer les plus pessimistes. Le con-
communication et dchange au service de
sommateur continue faire confiance aux
tous les acteurs de la branche. Nous tenons
vins suisses toutes rgions confondues un
remercier toutes les personnes qui, travers
niveau de prix comptitif et les vins AOC su-
leurs remarques, nous encouragent amlio-
isses font plutt bonne figure dans la grande
rer notre outil danalyse et de prvisions.
distribution par rapport aux principaux vins

trangers. Mais le combat contre la raret de
loffre pourrait bientt sintensifier au vu des
prvisions de faible rcolte venir.
PHILIPPE DELAQUIS
Chef de projet
Observatoire suisse du march des vins
SURVOL
DU MARCH
DES VINS SUISSES
SURVOL DU MARCH DES VINS SUISSES
BAISSE DES VENTES DE 1.7%

EN GRANDE SURFACE AU 1ER TRIMESTRE 2015
Selon les donnes fournies par Nielsen, la
1ER TRIM.
2013
grande distribution a vendu un total de 58580

hl de vins AOC suisses lors du 1er trimestre
2015, soit 56.3% de vins blancs, 30.4% de vins
Rouge
1881
Blanc
3459
Ros
748
Total
6088
rouges et 13.3% de vins ross.

Ce volume de vente a recul de 1.7% par rapport au 1er trimestre de lanne prcdente,
conduisant une baisse pour la deuxime
anne conscutive.
1ER TRIM.
2014
1ER TRIM.
2015
1984
1783
5.5%
-10.1%
3271
3298
-5.4%
0.8%
706
777
-5.7%
10.1%
5961
5858
-2.1%
-1.7%
La variation par couleur est plutt contraste

en fonction de la disponibilit de loffre sur
le march. Le recul est plus particulirement
Fig. 1.1 Vin suisse AOC

Grande distribution - Volume de vente (1000L) par trimestre
marqu pour les vins rouges moins disponibles, notamment en Valais suite aux deux
faibles rcoltes conscutives. Leurs ventes
Compar au trimestre prcdent, le volume
rgressent de 10.1% par rapport au 1er trime-
de vente en grande surface diminue de 6.5%.
stre 2014 passant pour la 1 fois sous la barre
Cest le vin rouge qui rsiste le moins bien la
des 18000 hl au cours de ces trois dernires
pression des prix avec une baisse de 13.7% par
annes.
rapport aux 3 derniers mois de lanne 2014.
re
La baisse du volume de vente des vins blancs

Les vins blancs AOC renouent avec la crois-
est fortement influence par le recul import-
sance par rapport aux rsultats du 1 trimestre
ant des ventes des vins vaudois (-12%), leader
2014 (+0.8%).
sur le march.
er
AVERTISSEMENT
Le type de donnes fournies par la socit Nielsen peut fluctuer dune anne lautre en fonction de la politique de confidentialit de grands distributeurs.
La robustesse danalyses trimestrielles est fragilise par les effets ponctuels et la priodicit des
actions promotionnelles.
Les analyses comparatives entre 2 trimestres conscutifs ne tiennent que partiellement compte
de la saisonnalit des ventes, comme par exemple celle des vins ross.
SURVOL DU MARCH DES VINS SUISSES RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2 | 9
2012
8000
2014
2013
2015
7000
777
1219
1244
706
705
729
1326
1114
748
1212
1183
692
5000
657
6000
2796
3490
3298
2247
1984
1815
1920
2067
1783
2923
1923
3271
1943
3540
3459
1881
2978
3524
2374
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
3091
1888
tri 2
3087
1800
tri 1
3180
1842
3000
2907
4000
2000
1000
0
Volume en 1000 L
Fig. 1.2 Vin suisse AOC Grande distribution - Volume de vente (1000L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
La bonne surprise provient du march des vins ross suisses, dont le volume des ventes crot de
plus de 10% par rapport aux deux priodes considres, aprs, il est vrai, un 1er et un 4e trimestre
2014 plutt faibles.
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
-10.1%
0.8%
10.1%
-1.7%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-13.7%
-5.5%
10.1%
-6.5%
Fig. 1.3 Vin suisse AOC Grande distribution Variation du volume de vente (1000L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
PART DU MARCH DES RGIONS DE PRODUCTION
Par rapport aux rsultats de lanne 2014 pub-
Le vin valaisan occupe une position prdo-
lis dans le 1er rapport, les parts de march par
minante aussi bien au niveau des vins rouges
rgion de production restent trs stables au 1er
(62%) que des vins ross (80%).
trimestre 2015 une seule exception: les vins

blancs vaudois ont perdu 4% de part de mar-
En cela, les vins valaisans, tout comme les vins
ch au profit des vins valaisans.
vaudois, sont surreprsents en grande surface par rapport aux quantits disponibles, au
Au niveau rgional, 53% du volume de vins
contraire des vins de Suisse almanique.
AOC suisses vendus en grande distribution

au 1er trimestre 2015 proviennent du Valais et
Cette rpartition des parts de march est glo-
33% du Canton de Vaud. Les 4 autres rgions
balement conforme au classement des rgions
vitivinicoles se partagent les 14% restants (Fig.
par surface viticole lexception de Genve
1.4).
(9.5% de la surface viticole pour une part de

march de 2%).
51% : Vaud
33% : Vaud
6% : Suisse almanique
2% : Genve
4% : Tessin
2% : 3 Lacs
1% : Genve
3% : Tessin
1% : 3 Lacs
41% : Valais
53% : Valais
Fig. 1.4 Vin suisse AOC Part du march des rgions de

production en grande distribution au 1er trimestre 2015
12% : Vaud
Fig. 1.4.2 Part de marchs rgionaux vins blancs

grande distribution 1er trimestre 2015
4% : Vaud
4% : Genve
0% : Tessin
5% : 3 Lacs
2% : Genve
9% : Tessin
1% : 3 Lacs
80% : Valais
62% : Valais
Fig. 1.4.1 Part de marchs rgionaux vins rouges
Fig. 1.4.3 Part de marchs rgionaux vins ross

VINS SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION

AU CUR DU MARCH
Selon la segmentation du march en fonction des prix communment admise, la grande distribution navigue au cur du march, offrant majoritairement des produits dentre et de moyenne gamme:
Rang
Rouge
Blanc
VD 12.38
VS 11.39
VS 9.59
VS 13.26
VD 11.48
GE 9.78
SA 14.19
TL 13.14
VD 10.73
GE 14.49
GE 13.78
SA 11.52
TI 16.69
SA 13.83
TI 14.57
TL 20.71
TI 15.58
TL 16.18
Total
CH 13.67
CH 11.66
CH 10.09
Fig. 1.5 Classement des prix moyens des vins AOC suisses par rgion au 1er trimestre 2015
Ros
Rouge
Blanc
Ros
En combinant les notions de prix moyen et
un prix moyen infrieur CHF 11.50. De leur
de parts de march par rgion viticole suisse
ct, 84% des vins ross (Valais et Genve)
identifis dans la figure 1.4.1, on constate que
sont offerts un prix infrieur CHF 10.- par
74% des vins rouges - en provenance du Valais
litre.
et du Canton de Vaud - sont vendus en grande surface un prix moyen maximum lgre-
Cette segmentation du march selon les prix
ment suprieur CHF 13.25.
sera utile pour analyser et comparer les prix

des vins suisses par couleur avec ceux de la
92% des vins blancs suisses vendus en grande

surface vaudois et valaisans - sont couls
concurrence trangre.
HAUSSE DU PRIX MOYEN PAR LITRE DE 2.7%
ROUGE
2012
2013
2014
2015
BLANC
ROS
TOTAL
Jan. - Mars
12.72
11.54
10.46
11.79
Avr. - Juin
12.93
11.40
9.83
11.55
Jul. - Sept.
13.03
11.71
10.01
11.78
Oct. - Dc.
12.86
11.67
10.23
11.96
Moyenne
12.89
11.58
10.07
11.77
Jan. - Mars
13.12
11.35
9.96
11.72
Avr. - Juin
12.47
11.89
9.87
11.70
Jul. - Sept.
12.94
11.81
9.82
11.74
Oct. - Dc.
13.35
11.69
9.81
12.05
Moyenne
12.98
11.67
9.86
11.81
Jan. - Mars
13.13
11.28
9.98
11.74
Avr. - Juin
13.03
11.91
9.63
11.77
Jul. - Sept.
13.38
11.93
9.77
11.96
Oct. - Dc.
13.68
11.89
10.18
12.29
Moyenne
13.31
11.74
9.84
11.94
Jan. - Mars
13.67
11.66
10.09
12.06
Fig. 1.6 Vin suisse AOC Grande distribution Prix moyen (CHF/L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Le niveau de prix des vins suisses continue sa
Le prix moyen du vin rouge au 1er trimestre
progression la hausse constate depuis 3 ans.
2015 nest infrieur que dun centime au prix

record enregistr lors du 4e trimestre 2014.
Globalement, le prix moyen par litre de vins
Celui du vin blanc est le plus lev compar
AOC suisses vendus en grande surface a pro-
au mme trimestre des deux dernires annes
gress en valeur nominative de 2.7%, si on le
(+35 centimes).
compare au 1er trimestre de lanne prcdente, pour stablir CHF 12.06. La barre des CHF
La baisse du niveau de prix moyen nest que de
12.- navait t franchie qu deux reprises lors
1.8% par rapport au trimestre prcdent, dont
de ces trois dernires annes, chaque fois lors
le niveau de prix est gnralement le plus le-
du dernier trimestre de lanne.
v de lanne. Le niveau de prix du vin rouge reste stable malgr la baisse de volume de
La hausse est gnrale pour toutes les couleurs
13.7%. Celui du vin blanc chute de 2% malgr
de vin. Cette augmentation est particulire-
une baisse de volume de 5.5%. Le prix moyen
ment marque pour les vins rouges (+4.1%)
par litre du vin ros baisse de 0.9% en racti-
et pour les vins blancs (+3.4%) et dans une
on une augmentation de volume de 10.1%.
moindre mesure pour les vins ross (+1.1%).
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
4.1%
3.4%
1.1%
2.7%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
0.0%
-2.0%
-0.9%
-1.8%
Fig. 1.7 Vin suisse AOC Grande distribution Variation du prix moyen (CHF/L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
REVENU DES VENTES DE VINS SUISSES EN GRANDE SURFACE

EN HAUSSE DE 1.0% AU 1ER TRIMESTRE 2015
Total
2012
23.4
36.7
7.2
2013
24.7
39.3
7.4
2014
26.1
36.9
7.0
2015
24.4
38.4
7.8
67.4
71.4
70.0
70.7
10
20
30
40
50
60
70
80
en mio de CHF
Fig. 1.8 Variation du revenu des ventes de vins suisses en grande distribution au 1er trimestre 2015
Rouge
Blanc
Ros
Selon nos estimations, le revenu des ventes de
se des prix moyens par litre de 2.7%, le revenu
vins AOC suisses auprs des grands distribu-
des ventes de vins AOC suisses en grande sur-
teurs rpertoris par la socit Nielsen slve
face a augment de 1% (Fig. 1.8).
environ 70.7 millions de francs au 1er trimestre 2015.
Le revenu gnr par la vente de vins ross a

le plus progress au 1er trimestre 2015 (+11.3%)
Le vin blanc, qui reprsente 56% du volume
par rapport au mme trimestre de lanne
des ventes, gnre 54% des revenus du 1er tri-
prcdente, atteignant le niveau record de 7.8
mestre 2015 en grande surface, suivi du vin
millions de francs. Le chiffre daffaires du vin
rouge (35% pour une quote-part du volume
blanc a cr de 4.2% (+1.5 mio de francs), alors
des ventes de 30%) et du vin ros (11.0% pour
que celui du vin rouge a rgress de 6.4%
une part de la vente de 13%).
(baisse de 1.7 mio de francs).
La baisse du volume des ventes au 1er trimestre

(-1.7%) ayant t surcompense par une haus-
LE TESSIN
LA RGION VITIVINICOLE GAGNANTE AU 1ER TRIMESTRE 2015
Rouge
Rgions
Blanc
Ros
Total
en litre
Prix
CAF
en litre
Prix
CAF
en litre
Prix
CAF
en litre
Prix
CAF
Valais
-10.8%
4.5%
-6.7%
4.7%
1.3%
6.0%
15.2%
-1.0%
14.0%
0.3%
1.3%
1.5%
Vaud
-8.8%
4.0%
-5.2%
-3.0%
4.8%
1.7%
-40.6%
14.9%
-31.7%
-4.7%
5.0%
0.1%
Suisse almanique
-14.4%
5.9%
-9.3%
3.3%
5.2%
8.6%
88.3%
-5.9%
77.2%
3.3%
3.5%
0.1%
Genve
0.9%
0.2%
1.1%
9.5%
3.6%
5.6%
-27.3%
14.3%
-16.9%
-7.5%
5.7%
-2.2%
Tessin
-2.2%
-0.7%
-2.9%
49.7%
-9.4%
35.5%
-14.6%
0.4%
-14.3%
10.6%
-3.5%
6.8%
3 Lacs
-12.7%
-1.6%
-14.1%
-25.0%
13.2%
-15.2%
-0.2%
5.8%
6.0%
-15.8%
9.5%
-7.7%
Total
-10.1%
4.1%
-6.4%
0.8%
3.4%
4.2%
10.1%
1.1%
11.3%
-1.7%
2.7%
1.0%
Fig. 1.9 Variation du revenu des ventes de vins suisses en grande surface au 1er trimestre 2015 par rgion vitivinicole
Rouge Blanc Ros
Au 1er trimestre 2015, la rgion vitivinicole
La relation entre la variation relative du volu-
dont le revenu des ventes a le plus progress,
me des ventes exprimant la demande et celui
est le Tessin (6.8%). La rgion perdante au 1er
du prix moyen du vin permet de dterminer la
trimestre 2015 est celle des Trois Lacs, o la
raction du consommateur une variation de
forte perte de volume de vente na pu tre com-
prix (lasticit-prix).
pense par une augmentation quivalente des

prix, crant un manque gagner de 7.7%.
Llasticit-prix est normalement ngative, car

la demande baisse lorsquun prix augmente.
A lexception de Genve, toutes les autres r-
Une lasticit infrieure -1 indique une forte
gions vitivinicoles ont vu leurs revenus issus
sensibilit au prix, toute chose tant gale par
de la vente de vin rouge chuter plutt forte-
ailleurs. La connaissance des lasticits-prix
ment suite la baisse des volumes de vente
permet lentreprise de fixer son prix de ma-
non compense par la hausse des prix moyens.
nire obtenir la plus grande part de march
Au contraire, toutes les rgions ont profit de
ou le plus grand bnfice.1
laugmentation des volumes de vente de vins

blancs et/ou des prix moyens au 1er trimestre
2015, lexception de la rgion des Trois Lacs.
La croissance des revenus de la vente de ros
est plus ingale au niveau rgional.
Nous faisons lhypothse que le consommateur

ragit uniquement une variation de prix.
Dans le cas du vin rouge, llasticit-prix au

1er trimestre 2015 semble tre plutt forte
Rgions
Rouge
Blanc
Ros
Valais
-2.40
3.61
-15.20
Vaud
-2.20
-0.63
-2.72
consommateur de vins ross semble ragir
Suisse almanique
-2.44
0.63
-14.97
de manire vigoureuse la baisse (Valais, Su-
Genve
4.50
2.63
-1.91
isse almanique) ou laugmentation de prix
Tessin
3.14
-5.29
-36.50
(Vaud, Genve, Tessin).
3 Lacs
7.93
-1.89
-0.03
dans les marchs principaux (Valais, Vaud,

Suisse almanique et Tessin). De mme, le
Aucune tendance en termes dlasticit-prix
Fig. 1.10 Elasticit-prix par rgion vitivinicole au 1er trimestre 2015
ne semble par contre se dgager au niveau des

vins blancs.
croissance de volume. Lanalyse de llasticit

croise des prix (estime 1, cest--dire une
La demande pour les vins blancs vaudois a
lasticit-prix unitaire) pourrait certainement
plus faiblement diminu que le niveau de
mener la conclusion que laugmentation du
prix, permettant de conclure une demande
prix moyen du vin vaudois expliquerait le re-
inlastique la variation de prix.
port des ventes sur les vins valaisans confirm

par les statistiques sur les parts de march
Dans le cas du Valais, la hausse du prix moyen du vin blanc est accompagne par une
(Fig. 1.3).
MARCHS
RGIONAUX
DES VINS SUISSES
VALAIS
VINS DU VALAIS
AUGMENTATION DES VENTES EN GRANDE SURFACE
DE 0.3% AU 1ER TRIMESTRE 2015
1ER TRIM.
2013

hl de vins AOC valaisans au 1er trimestre 2015,
dont 44.1% taient du vin blanc, 35.9% du vin
rouge et 20% du vin ros.
Le Valais est la seule rgion de Suisse avec le
Tessin o le volume de vente en grande surface a augment par rapport au mme trimestre
de lanne prcdente (+0.3%). Cest dailleurs
la 2e anne conscutive que le volume de vente
progresse de 0.3%.
Rouge
1143
Blanc
1344
Ros
592
Total
3080
1ER TRIM.
2014
1ER TRIM.
2015
1245
1111
8.9%
-10.8%
1305
1366
-2.9%
4.7%
538
620
-9.2%
15.2%
3088
3097
0.3%
0.3%
Fig. 2.1.1 Vin AOC Valais Grande distribution - Volume de vente

(1000L) au 1er trimestre 2015
Preuve de lexcellent rsultat du Valais, le volume de vente du 1er trimestre na flchi que
recul (-10.8% par rapport au rsultat des
de 0.1% par rapport au trimestre prcdent,
ventes du 1er trimestre 2014). Cest mme le
gnralement le plus fort de lanne.
rsultat le plus faible des 3 dernires annes.
Ce volume des ventes de vins AOC en gran-
Fait remarquable, le volume de vente de vins
de surface fluctue fortement dune couleur
blancs (+3.3%) et de ros (+16.9%) progresse
lautre. Alors que le volume de vins ross
fortement par rapport aux rsultats du trime-
(progression de 15.2%) et celui des vins blan-
stre prcdent. Le volume de vins blancs est
cs (+4.7%) sont les plus levs des 3 dernires
dailleurs le plus lev des 3 dernires annes,
annes, le volume de vin rouge a nettement
tous trimestres confondus.
Ces chiffres refltent fidlement la baisse des disponibilits dans les vins rouges valaisans, particulirement pour la Dle, suite deux rcoltes particulirement faibles.
Laugmentation des prix est le corollaire de cette situation qui a vu diminuer le nombre de promotions sur
les vins rouges du Valais pendant cette priode.
En ce qui concerne les vins blancs, la notorit grandissante des spcialits du Valais ainsi que des disponibilits dans le Fendant ont permis de poursuivre le dveloppement des ventes des vins blancs du Valais.
Philippe Varone groupe de relecture
VALAIS
2012
2014
2013
2015
1366
1157
1170
1247
1111
620
530
1322
1245
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
999
1048
1002
1434
1305
1149
tri 1
1035
1249
1319
986
914
538
1022
816
1143
tri 4
1057
1567
tri 3
1344
1136
tri 2
1210
1110
tri 1
1178
1121
2000
1500
592
1306
946
945
2500
554
3000
533
542
3500
1000
500
0
Volume en 1000 L
Fig. 2.1.2 Vin AOC Valais Grande distribution - Volume de vente (1000L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Fait remarquable, le volume de vente de vins blancs (+3.3%) et de ros (+16.9%) progresse fortement par rapport aux rsultats du trimestre prcdent. Le volume de vins blancs est dailleurs le
plus lev des 3 dernires annes, tous trimestres confondus.
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
-10.8%
4.7%
15.2%
0.3%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-10.9%
3.3%
16.9%
-0.1%
Fig. 2.1.3 Vin AOC Valais Grande distribution Variation du volume de vente (1000L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
VALAIS
LE PRIX MOYEN PAR LITRE RESTE UN NIVEAU LEV
ROUGE
2012
2013
2014
2015
BLANC
ROS
Jan. - Mars
12.32
11.53
10.18
Avr. - Juin
13.35
10.77
9.25
Jul. - Sept.
12.39
11.81
9.70
Oct. - Dc.
12.03
11.68
9.70
Moyenne
12.25
11.44
9.59
Jan. - Mars
12.79
11.31
9.47
Avr. - Juin
11.62
11.63
9.45
Jul. - Sept.
12.29
11.75
9.29
Oct. - Dc.
12.87
11.69
9.59
Moyenne
12.41
11.58
9.42
Jan. - Mars
12.68
11.25
9.69
Avr. - Juin
12.24
12.10
9.11
Jul. - Sept.
12.70
11.76
9.40
Oct. - Dc.
13.29
11.65
9.72
Moyenne
12.74
11.66
9.41
Jan. - Mars
13.26
11.39
9.59
Fig. 2.1.4 Vin AOC Valais Grande distribution Prix moyen (CHF/L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
En dpit de la pression sur les prix exerce
En chiffre absolu, le prix trimestriel moyen de
par le franc fort, le prix moyen par litre au 1er
CHF 13.26 par litre du vin rouge se situe seule-
trimestre 2015 reste un niveau particulire-
ment 3 centimes du prix moyen record tabli
ment lev. Il est en effet de 1.3% suprieur
lors du dernier trimestre 2014. Le prix trime-
par rapport celui du 1er trimestre 2014 grce
striel du vin blanc est le plus lev de ses tro-
laugmentation du prix moyen du vin rouge
is dernires annes. Celui du vin ros est par
(+4.5%) et du vin blanc (+1.3%), contraire-
contre 10 centimes infrieurs au prix moyen
ment au prix moyen par litre du vin ros, qui a
du 1er trimestre 2014, mais se situe au-dessus
connu un lger flchissement (-1.0%).
du prix moyen annuel 2014 (+18 centimes).
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
4.5%
1.3%
-1.0%
1.3%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-0.3%
-2.3%
-1.3%
-2.3%
Fig. 2.1.5 Vin AOC Valais Grande distribution Variation trimestrielle du prix moyen (CHF/L)
La baisse du niveau de prix moyen par litre de 2.3% par rapport au dernier trimestre 2014 est
suprieure la moyenne suisse (1.7%). Elle est avant tout due la baisse du prix moyen du vin
blanc (2.3%).
VAUD
VINS VAUDOIS
RECUL DU VOLUME DES VENTES DE 4.7%
AU 1ER TRIMESTRE 2015
1ER TRIM.
2013

hl de vins AOC vaudois au cours du 1er trimestre 2015.
Le volume de vins vaudois en grande surface
a chut de 4.7% par rapport au 1er trimestre
2014. Cette baisse concerne toutes les couleurs
de vin. Elle est particulirement marque
pour le ros (-40.6%), dont le total des ventes
se situe toutefois au niveau du 1er trimestre
2013. La baisse des ventes du vin rouge est de
8.8% infrieure celle enregistre au niveau
Rouge
252
Blanc
1848
Ros
33
Total
2132
1ER TRIM.
2014
1ER TRIM.
2015
239
218
-5.3%
-8.8%
1729
1678
-6.4%
-3.0%
54
32
64.8%
-40.6%
2022
1928
-5.2%
-4.7%
Fig. 2.2.1 Vin AOC Vaud

Grande distribution - Volume de vente (1000L) par trimestre
suisse (10.1%).
La vente de vins blancs continue faire lessentiel des ventes en grande surface (87%).
Pourtant lvolution de son volume de vente
(-3%) est contraire celle positive sur le march suisse (0.8%).
Le manque de disponibilit dans les origines Lavaux et Chablais des deux dernires rcoltes influence
directement les activits des distributeurs, avec moins doprations promotionnelles agressives qui ont
pour consquence une diminution du volume et une augmentation du prix moyen du litre.
Andr Fuchs Groupe de relecture
VAUD
2012
2014
2013
2015
47
66
56
32
54
92
89
89
68
2000
33
34
79
32
2500
1908
1678
204
211
263
218
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
1507
239
tri 4
1647
235
tri 3
1729
227
tri 2
1962
210
tri 1
1665
1848
252
1564
1935
247
1784
229
1615
232
1781
1000
263
1500
500
Volume en 1000 L
Fig. 2.2.2 Vin AOC Vaud Grande distribution - Volume de vente (1000L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
La baisse de volume de vente au 1er trimestre 2015 est de 13.1% par rapport au dernier trimestre
2014. Mme si cette baisse est deux fois suprieure la moyenne suisse, il faut toutefois relever
que le canton de Vaud avait particulirement bien termin lanne 2014 en termes de volume de
vente.
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
-8.8%
-3.0%
-40.6%
-4.7%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-17.2%
-12.0%
-32.1%
-13.1%
Fig. 2.2.3 Vin AOC Vaud Grande distribution - Volume de vente par trimestre
VAUD
AUGMENTATION DES PRIX MOYENS PAR LITRE DE 5%
ROUGE
2012
2013
2014
2015
BLANC
ROS
Jan. - Mars
10.49
11.34
10.40
Avr. - Juin
11.00
11.50
10.21
Jul. - Sept.
11.11
11.30
9.88
Oct. - Dc.
11.56
11.46
11.02
Moyenne
11.03
11.40
10.24
Jan. - Mars
10.94
11.17
10.44
Avr. - Juin
11.39
11.74
8.59
Jul. - Sept.
11.07
11.48
10.04
Oct. - Dc.
11.65
11.37
8.32
Moyenne
11.26
11.43
9.22
Jan. - Mars
11.90
10.95
9.34
Avr. - Juin
12.40
11.43
10.39
Jul. - Sept.
12.25
11.63
9.08
Oct. - Dc.
11.70
11.69
9.55
Moyenne
12.04
11.42
9.52
Jan. - Mars
12.38
11.48
10.73
Fig. 2.2.4. Vin AOC Vaud Grande distribution Prix moyen (CHF/L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
La baisse du volume des ventes du canton de
Le prix moyen du ros de CHF 10.73, suprieur
Vaud a t accompagne dune hausse globale
de CHF 1.18 par rapport au dernier trimestre
des prix moyens par litre de 5% contre 2.7%
de lanne 2014, constitue le 2e niveau de prix
au niveau suisse.
le plus lev de ces trois dernires annes, tous

trimestres confondus.
Cette forte progression du prix moyen par litre a permis de redresser la situation en termes
Le prix moyen du vin blanc au 1er trimestre
de revenus.
2015 a atteint le niveau le plus haut des 3 dernires annes (+42 centimes). Il est suprieur
Alors que le prix moyen par litre de ros pro-
la moyenne vaudoise en 2014 (+6 centimes).
gresse de 14.9% par rapport au prix moyen
Cest galement le cas du vin rouge, dont le
du 1 trimestre 2014, celui du vin blanc a aug-
prix moyen est 34 centimes suprieur la mo-
ment en un an de 4.8% et celui du vin rouge
yenne annuelle 2014.
er
de 4.0%.
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
4.0%
4.8%
14.9%
5.0%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
5.7%
-1.8%
12.4%
-0.6%
Fig. 2.2.5 Vin AOC Vaud Grande distribution 2014 Variation trimestrielle du prix moyen (CHF/L)
Rouge
Blanc
Ros
SUISSE ALMANIQUE
VINS DE SUISSE ALMANIQUE

BAISSE DES VENTES DE VINS ROUGES LORIGINE
DU FLCHISSEMENT DES VENTES AU 1ER TRIMESTRE 2015
1ER TRIM.
2013

hl de vins AOC issus de vignobles sis en Suisse
almanique lors du 1 trimestre 2015.
er
Le volume de vente a recul de 3.3% par rapport au mme trimestre de lanne prcdente, aprs une augmentation de 6% une anne
plus tt.
Le volume de vente de vins rouges au 1er trimestre 2015 est le plus faible des 3 dernires
annes (-14%), loin derrire le rsultat moyen
Rouge
260
Blanc
72
Ros
37
Total
368
1ER TRIM.
2014
1ER TRIM.
2015
281
241
8.2%
-14.4%
81
84
13.4%
3.3%
28
53
-24.2%
88.3%
390
377
6.0%
-3.3%
Fig. 2.3.1 Vin AOC Suisse Almanique Grande distribution Volume de vente (1000L) au 1er trimestre 2015
des deux dernires annes (-12.2%).

A loppos, le volume de vente des vins blancs du 1er trimestre 2015 progresse de 3.3% par
rapport au 1er trimestre 2014. Il est suprieur
de 8.9% la moyenne du 1er trimestre des
deux dernires annes.
Laugmentation massive du volume des ventes
de vins ross (+88.3%) fait suite un 1er trimestre 2014 particulirement bas.
An der Verfgbarkeit der Rotweine Liegt es nicht, die Deutschschweiz hatte im 2014 eine quantitativ
gute Ernte. Niemand hat bei den Grossverteilern eine Position verloren, im Gegenteil es konnten im Rotweinbereich und bei den Roseweinen zustzliche Weine platziert werden. Neben dem rcklufigen Weinkonsum, welcher eine Rolle Spielt, dem Einkaufstourismus welcher speziell auf die Grenzkantone einen
negativen Einfluss hat, gehen wir von Verschiebungen bei den Aktionen aus.
Wir sind zuversichtlich, dass das 2. Trimester den massiven Rckgang von 14.4% beim Rotwein wieder
etwas korrigieren wird.
Thomas Wettach Groupe de relecture
SUISSE ALMANIQUE
2012
2014
2013
2015
46
53
51
298
281
228
262
284
241
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
89
84
279
96
84
57
28
81
263
84
72
260
tri 4
87
80
267
75
37
37
tri 3
78
257
tri 2
90
236
tri 1
76
234
300
26
39
13
54
64
400
35
500
200
100
Volume en 1000 L
Fig. 2.3.2 Vin AOC Suisse almanique Grande distribution Volume de vente (1000L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Compar au dernier trimestre 2014, le volume de vente de vins suisses almaniques a chut de
9%. Cest toutefois le troisime rsultat des ventes en chiffres relatifs loin derrire la rgion des
Trois Lacs (+0%) et le Valais (-0.1%).
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
-14.4%
3.3%
88.3%
-3.3%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-15.2%
-0.8%
14.1%
-9.0%
Fig. 2.3.3 Vin AOC Suisse almanique Grande distribution Variation du volume de vente par trimestre
SUISSE ALMANIQUE
PAS DEFFET DU FRANC FORT

SUR LES PRIX MOYENS PAR LITRE
ROUGE
2012
2013
2014
2015
BLANC
ROS
Jan. - Mars
13.74
12.31
12.05
Avr. - Juin
13.74
12.62
11.78
Jul. - Sept.
13.68
13.31
12.28
Oct. - Dc.
14.16
13.46
12.67
Moyenne
13.84
12.92
12.10
Jan. - Mars
13.66
13.24
11.89
Avr. - Juin
13.59
13.55
11.58
Jul. - Sept.
13.26
13.46
11.61
Oct. - Dc.
13.41
13.71
11.68
Moyenne
13.47
13.49
11.66
Jan. - Mars
13.41
13.15
12.24
Avr. - Juin
13.91
13.92
11.78
Jul. - Sept.
13.85
13.26
11.89
Oct. - Dc.
13.93
13.92
11.89
Moyenne
13.76
13.56
11.91
Jan. - Mars
14.19
13.83
11.52
Fig. 2.3.4 Vin AOC Suisse almanique Grande distribution Prix moyen (CHF/L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Le prix moyen par litre du vin AOC a augment
11.52) le plus faible de ces trois dernires
de 3.5% par rapport aux prix pratiqus au cours
annes, tous trimestres confondus.
du 1 trimestre de lanne prcdente.

er
Par rapport au prix du dernier trimestre 2014,

La comparaison du prix moyen trimestriel
le prix moyen du 1er trimestre 2015 augmente
laisse apparatre une progression pour les vins
de 0.3%. Il est plus lev pour les vins rouges
rouges de 5.9% et de 5.2% pour les vins blancs.
(+1.9%), mais diminue lgrement pour les

vins blancs (-0.6%). Il est infrieur de 5.9%
Le prix moyen par litre de vin rouge (CHF
par rapport au trimestre comparable de lanne
14.19) est le plus lev, celui du vin ros (CHF
dernire pour les vins ross.
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
5.9%
5.2%
-5.9%
3.5%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
1.9%
-0.6%
-3.1%
0.3%
Fig. 2.3.5 Vin AOC Suisse almanique Grande distribution Variation trimestrielle du prix moyen (CHF/L)
GENVE RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2 | 29
VINS DE GENVE
VOLUME DE VENTE EN BAISSE DE 7.5% AU 1ER TRIMESTRE
Aprs une anne 2014 caractrise par une
1ER TRIM.
2013
progression spectaculaire des volumes de vente, les vins genevois marquent le pas au 1er trimestre 2015.
grande distribution a vendu un total de 1170 hl
de vins AOC genevois lors du 1er trimestre 2015.
Ce volume est en baisse de 7.5% par rapport au
1er trimestre 2014. Cest avant tout la baisse de
volume de vente de vins ross qui a fortement
pes sur le rsultat (-27.3%), le deuxime plus
Rouge
41
Blanc
48
Ros
41
Total
130
1ER TRIM.
2014
1ER TRIM.
2015
42
43
4.8%
0.9%
35
39
-26.2%
9.5%
48
35
16.9%
-27.3%
126
117
-2.8%
-7.5%
Fig. 2.4.1 Vin AOC Genve Grande distribution - Volume de vente

mauvais rsultat de ces trois dernires annes.

3 dernires annes avec une progression de
A loppos, le volume de vente de vins blancs
0.9%. Ce rsultat se situe toutefois largement
progresse de 9.5% un niveau qui reste toute-
au-dessous de la moyenne annuelle des ventes
fois largement infrieur celui de 2013.
2014 (-17%).
Le volume de vente des vins rouges au 1er trimestre 2015 affiche le meilleur rsultat des
Au vu des faibles quantits en prsence sur le march des vins ross, (entre 35 et 48000 litres), une action
promotionnelle retarde dun grand distributeur peut exercer une forte influence sur le volume.
Ceci est dautant plus valable pour le vin ros, quil sagit dun produit saisonnier avec une mise en bouteille qui commence gnralement en avril/mai et dun produit trs sensible au prix.
Martin Wiederkehr Groupe de relecture
GENVE
2012
2014
2013
2015
200
45
50
48
43
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
30
39
43
43
50
42
59
45
tri 1
35
38
tri 4
34
41
tri 3
45
48
41
42
48
35
55
77
27
42
45
70
36
48
tri 2
30
39
41
tri 1
30
50
43
100
41
73
81
98
150
Volume en 1000 L
Fig. 2.4.2 Vin AOC Genve Grande distribution Volume de vente (1000L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Le volume de vente de vins AOC genevois baisse galement fortement par rapport au dernier trimestre 2014. Cette diminution est 2 fois suprieure celle enregistre au niveau suisse. La baisse
est forte pour les 3 couleurs de vins, le recul du vin ros tant particulirement marqu.
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
0.9%
9.5%
-27.3%
-7.5%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-11.6%
-10.6%
-21.0%
-14.4%
Fig. 2.4.3 Vin AOC Genve Grande distribution Variation du volume de vente par trimestre
GENVE
EN RAISON DES FAIBLES QUANTITS DISPONIBLES,

LE PRIX MOYEN PAR LITRE DE VINS GENEVOIS
EN GRANDE DISTRIBUTION AUGMENTE DE 5.7%
ROUGE
2012
2013
2014
2015
BLANC
13.79
Jan. - Mars
ROS
12.86
8.26
Avr. - Juin
15.13
14.30
9.49
Jul. - Sept.
14.18
13.56
8.53
Oct. - Dc.
15.19
14.25
9.62
Moyenne
14.58
13.79
8.88
Jan. - Mars
14.81
12.62
8.27
Avr. - Juin
14.61
12.70
8.63
Jul. - Sept.
14.16
13.48
8.93
Oct. - Dc.
15.60
14.31
8.25
Moyenne
14.83
13.24
8.58
Jan. - Mars
14.91
14.29
8.56
Avr. - Juin
14.52
11.72
8.75
Jul. - Sept.
13.31
12.19
8.57
Oct. - Dc.
15.31
14.03
9.30
Moyenne
14.49
12.87
8.74
Jan. - Mars
14.94
13.78
9.78
Fig. 2.4.4 Vin AOC Genve Grande distribution Prix moyen (CHF/L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
En fonction des faibles quantits disponibles,
fich il y a un an. Seul le prix moyen par litre
le prix moyen par litre de vins genevois en
du vin blanc a chut de 3.6%.
grande distribution a globalement augment
Le niveau de prix global par rapport au der-
par rapport au prix moyen par litre pratiqu
nier trimestre 2014 est plutt satisfaisant. La
lors du 1er trimestre 2014 (+5.7%).
baisse des quantits disponibles a entrain
Le prix moyen par litre du vin ros a augment
une hausse spectaculaire du prix moyen par
de 14.3% pour stablir un niveau record de
litre de 5.2%, alors quil baisse au niveau su-
CHF 9.78 par litre tous trimestres confondus.
isse. La baisse du prix moyen du vin blanc est
Le vin ros genevois laisse la place de vin le
infrieure la moyenne suisse (-1.8% contre
meilleur march de Suisse au vin ros valaisan
2.0%). Seuls les vins rouges ont moins bien
(CHF 9.59).
rsist la pression des prix.
Le prix moyen du vin rouge par litre a augment de 0.2% par rapport au prix moyen af-
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
0.2%
-3.6%
14.3%
5.7%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-2.4%
-1.8%
5.2%
0.5%
Fig. 2.4.5 Vin AOC Genve Grande distribution Variation trimestrielle du prix moyen (CHF/L)
Rouge
Blanc
Ros
TESSIN
VINS TESSINOIS
HAUSSE DES VENTES DE VINS TESSINOIS
DE 10.6% AU 1ER TRIMESTRE 2015
Selon les donnes fournies par Nielsen, 2440
1ER TRIM.
2013
hl de vins AOC tessinois ont t vendus en

grande surface au 1er trimestre 2015, ce qui
reprsente une augmentation de volume de
10.6% par rapport au trimestre quivalent de
lanne 2014.
Cette augmentation est avant tout due une
progression spectaculaire du volume des ventes de vins blanc (+49.7% par rapport au 1er
Rouge
167
Blanc
55
Ros
Total
224
1ER TRIM.
2014
1ER TRIM.
2015
163
159
-2.2%
-2.2%
55
82
-0.3%
49.7%
37.5%
-14.6%
220
244
-1.4%
10.6%
trimestre 2014 et la moyenne des 3 dernires

annes).
Cet excellent rsultat clipse la baisse des ventes de vins ross (-14.6%) ainsi que des vins
rouges, qui enregistre le plus mauvais rsultat
des 3 dernires annes (-2.2%).
Les ventes de vin au Tessin tant trs saisonnires, lcart entre les volumes de vente au
1er trimestre, statistiquement le plus faible de
lanne et au dernier trimestre de lanne est
gnralement trs lev (-18.4%).
Fig. 2.5.1 Vin AOC Tessin Grande distribution - Volume de vente

TESSIN
2012
2014
2013
2015
85
213
216
163
172
214
210
159
100
163
3
167
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
83
82
55
55
86
94
72
226
tri 1
49
200
104
2
212
62
164
99
4
167
250
8
300
350
150
100
50
0
Volume en 1000 L
Fig. 2.5.2 Vin AOC Tessin Grande distribution Volume de vente (1000L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
-2.2%
49.7%
-14.6%
10.6%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-24.2%
-3.2%
-37.4%
-18.4%
Fig. 2.5.3 Vin AOC Tessin Grande distribution Variation du volume de vente par trimestre
TESSIN
VARIATION CONTRASTE DES PRIX MOYENS

PAR LITRE DE VINS TESSINOIS
ROUGE
2012
2013
2014
2015
BLANC
ROS
Jan. - Mars
16.62
17.67
16.67
Avr. - Juin
17.13
15.84
17.28
Jul. - Sept.
17.04
15.88
16.72
Oct. - Dc.
17.32
17.32
16.65
Moyenne
17.05
16.47
16.86
Jan. - Mars
16.73
17.27
16.25
Avr. - Juin
17.16
15.85
15.99
Jul. - Sept.
17.18
15.90
17.56
Oct. - Dc.
17.19
16.81
16.00
Moyenne
17.08
16.32
16.69
Jan. - Mars
16.81
17.21
14.52
Avr. - Juin
16.96
16.49
15.62
Jul. - Sept.
17.17
16.23
14.81
Oct. - Dc.
17.09
16.31
13.79
Moyenne
17.02
16.48
14.87
Jan. - Mars
16.69
15.58
14.57
Fig. 2.5.4 Vin AOC Tessin Grande distribution Prix moyen (CHF/L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Zone frontire, le Tessin semble tre quelque
(-0.7%). Seul le prix du vin ros volue la
peu fragilis par la pression du franc suisse
hausse (+0.4%).
sur les prix.

Le prix moyen du vin blanc (CHF 15.58) est le
Alors que la variation des prix moyens est
plus bas jamais enregistr au Tessin, tous tri-
positive au niveau suisse par rapport au 1er tri-
mestres confondus. Celui du vin rouge a bais-
mestre 2014, celle du Tessin est en effet globa-
s en moyenne de 36 centimes par rapport la
lement ngative (-3.5%).
moyenne des 3 dernires annes.
Cette baisse par rapport au 1er trimestre 2014
La variation trimestrielle des prix des vins
est fortement influence par le recul du prix
tessinois, la baisse par rapport aux trois der-
moyen des vins blancs (-9.4%) en raction
niers mois de lanne 2014 (-3.2%) est supri-
la forte augmentation des ventes et dans
eure la moyenne suisse (-1.8%).
une moindre mesure celle des vins rouges
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
-0.7%
-9.4%
0.4%
-3.5%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-2.3%
-4.4%
5.7%
-3.2%
Fig. 2.5.5 Vin AOC Tessin Grande distribution Variation trimestrielle du prix moyen (CHF/L
Rouge
Blanc
Ros
RGION DES 3 LACS
VINS DES 3 LACS

LA RGION DES 3 LACS SOUFFRE TOUJOURS DE LA RARET
DE SON OFFRE AU 1ER TRIMESTRE 2015
Selon nos informations, la rgion des 3 Lacs
1ER TRIM.
2013
souffre toujours des faibles quantits disponibles. Elle a vendu 960 hl de vins AOC au
cours du 1 trimestre 2015 contre 1140 hl au
er
1er trimestre 2014, montant dj infrieur celui enregistr au 1er trimestre 2013.
Ce volume correspond une baisse des ventes
de 15.8% par rapport au rsultat du 1er trimestre 2014. Les ventes de vin blanc ont chut
Rouge
19
Blanc
93
Ros
43
Total
155
1ER TRIM.
2014
1ER TRIM.
2015
13
12
-27.9%
-12.7%
65
49
-30.1%
-25.0%
35
35
-18.3%
0.2%
114
96
-26.5%
-15.8%
dun quart, celle du vin rouge de 12.7%, tandis

que le volume de vin ros progresse de 0.2%.
Dans le cas du vin blanc et du vin rouge, ces
rsultats sont les plus faibles des 3 dernires
annes.
Fig. 2.6.1 Vin AOC 3 Lacs Grande distribution - Volume de vente

RGION DES 3 LACS
2012
2014
2013
2015
200
35
34
57
59
35
64
77
37
43
72
100
35
78
40
150
47
49
19
13
11
14
15
12
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
65
43
45
17
tri 1
70
16
tri 4
55
93
19
tri 3
60
98
22
tri 2
52
18
56
19
tri 1
66
15
50
Volume en 1000 L
Fig. 2.6.2 Vin AOC 3 Lacs Grande distribution Volume de vente (1000L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Le volume des ventes du 1er trimestre 2015 est par contre quivalent celui du dernier trimestre de
lanne 2014, les ventes de vins blancs (+3.5%) et de vins ross (+4.1%) compensant la forte chute
des ventes de vins rouges (plus de 20%).
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
-12.7%
-25.0%
-0.2%
-15.8%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-20.7%
3.5%
4.1%
0.0%
Fig. 2.6.3 Vin AOC 3 Lacs Grande distribution Variation du volume des ventes par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
RGION DES 3 LACS
HAUSSE GNRALE DES PRIX INSUFFISANTE

POUR COMPENSER LA BAISSE DE VOLUME
ROUGE
2012
2013
2014
2015
BLANC
19.11
Jan. - Mars
ROS
11.42
14.45
Avr. - Juin
19.53
11.61
15.28
Jul. - Sept.
19.65
12.27
16.25
Oct. - Dc.
20.79
9.75
15.99
Moyenne
19.85
11.02
15.23
Jan. - Mars
19.40
9.90
16.01
Avr. - Juin
20.68
11.29
15.34
Jul. - Sept.
20.06
11.77
16.33
Oct. - Dc.
21.02
11.48
15.72
Moyenne
20.29
10.97
15.82
Jan. - Mars
21.05
11.61
15.29
Avr. - Juin
21.96
12.90
16.30
Jul. - Sept.
21.56
13.09
16.03
Oct. - Dc.
22.17
13.23
16.83
Moyenne
21.68
12.60
16.12
Jan. - Mars
20.71
13.14
16.18
Fig. 2.6.4 Vin AOC 3 Lacs Grande distribution - Prix moyen (CHF/L) par trimestre
Rouge
Blanc
Ros
En raction la raret de son offre, le prix mo-
Le prix du vin rouge est infrieur de 34 cen-
yen par litre progresse en moyenne de 9.5%
times celui du 1er trimestre 2014. Le prix du
par rapport au prix moyen par litre enregistr
ros de CHF 16.18 est lui le plus lev des 3
il y a un an, mais baisse de 4.4% par rapport
dernires annes des trimestres quivalents
au prix moyen par litre du dernier trimestre
(+34 centimes en moyenne).
de lanne prcdente.
La baisse du prix moyen par litre par rapport
Au 1er trimestre 2015, le vin blanc sest vendu
au dernier trimestre est suprieure la moy-
un prix suprieur de CHF 1.53 par rapport au
enne suisse, sauf pour le vin blanc.
mme trimestre de lanne prcdente et de

18% sur la moyenne des 2 dernires annes.
Trimestre
Rouge
Blanc
Ros
Total
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
- 1.6%
13.2%
5.8%
9.5%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-6.6%
-0.6%
-3.9%
-4.4%
Fig. 2.6.5 Vin AOC 3 Lacs Grande distribution Variation trimestrielle du prix moyen (CHF/L)
Rouge
Blanc
Ros
SURVOL
DU MARCH
SUISSE
DES VINS
SURVOL DU MARCH SUISSE DES VINS
BAISSE DES VENTES DE VIN SUR LE MARCH SUISSE

DE LA GRANDE DISTRIBUTION DE 2.4% AU 1ER TRIMESTRE 2015
2013
2015
2014
20000
15000
10000
7679
16121
7979
16410
8155
16908
5000
trimestre 1
trimestre 1
trimestre 1
Volume en 1000 L
Fig. 3.1. March suisses des vins en grande distribution au 1er trimestre 2015
Etranger
Suisse
Selon les donnes fournies par Nielsen, le
La baisse du volume de vins suisses au 1er tri-
march suisse des vins en grande distribution
mestre 2015 (-3.8%)3 est proportionnellement
trimestre
plus forte que celle de lensemble des vins
a coul 238000 hl de vins au 1
er
2015.
trangers (-1.8%).
Ce volume total des ventes est infrieur de
Le constat diverge fortement si on compare
2.4% par rapport au 1er trimestre 2014. Il bais-
les rsultats du 1er trimestre 2015 ceux du
se pour la 2e anne conscutive (recul de 2.7%
dernier trimestre de lanne 2014. Le volume
entre le 1 trimestre 2014 et 2013), confirmant
total des ventes sur le march suisse chute de
ainsi une forte tendance la baisse observe
10.6%. La baisse est par contre plus forte sur
er
depuis plusieurs annes.
les vins trangers (-12.3%) que sur les vins suisses (-6.6%).
La part de march du vin suisse en grande

distribution2 de 32.3% baisse pour la 2e anne
conscutive (32.7% au 1er trimestre 2014). Il
tait de 32.5% au 1er trimestre 2013.
Le volume de vin suisse inclut les vins de pays portant

sur un volume de 18210 hl (ce qui reprsente environ
23.7% du total des vins suisses)
3
La baisse du volume de vente de vins suisses incluant
celle des vins de pays, il est donc possible daffirmer que
la baisse des quantits vendues de vins de pays est
suprieure celle des vins AOC (-2.7%)
SURVOL DU MARCH SUISSE DES VINS RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2 | 41
2012
2014
2013
2015
20000
15000
17'708
7745
16'953
8024
18'935
8512
16'908
8155
17'075
7793
16'927
7987
18'588
8501
16'410
7979
16'676
7712
16'455
7685
18'385
8224
16'121
7679
5000
17'196
7488
10000
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
tri 2
tri 3
tri 4
tri 1
Volume en 1000 L
Fig. 3.2. Part de march des vins suisses et trangers sur le march de la grande distribution au 1er trimestre 2015
Etranger Suisse
TENDANCE GENERALISE
LA BAISSE SUR LE MARCH SUISSE DES VINS
Suisse
5961
4673
2979
3295
Trimestre 1
2013
8155
6094
4367
2754
3196
Trimestre 1
2014
7979
5779
4212
3121
3009
Trimestre 1
2015
7679
2000
4000
6000
8000
10000
en mio de CHF
Fig. 3.3. Evolution des vins suisses et trangers sur le march de la grande distribution au 1er trimestre 2015
Suisse Italie France Espagne Reste du monde
Compars aux 3 principaux pays dorigine
me de vente diminuer. Seuls les vins franais,
des vins trangers, les vins suisses vendus en
avec une baisse de volume de 3.6%, font mieux
grande surface, y compris les vins de pays, font
que les vins suisses (-3.8%).
plutt bonne figure au 1er trimestre 2015.

Malgr une baisse importante de volume de
A lexception des vins espagnols, dont le vo-
5.2%, les vins italiens restent les vins trangers
lume de vente dans les grandes surfaces en
les plus populaires en Suisse au 1er trimestre
Suisse augmente de 13.3% par rapport au 1 tri-
2015 (35.8% de part de march), suivi de la
mestre 2014, toutes les rgions importatrices
France (26.1%), dont le volume au 1er trimestre
considres dans notre tude ont vu leur volu-
baisse pour la deuxime anne conscutive.
er
Total vin
Suisse
Total
tranger
Italie
France
Espagne
Reste du
monde
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
-2.4%
-3.8%
-1.8%
-5.2%
-3.6%
13.3%
-5.8%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-10.6%
-6.6%
-12.3%
-15.5%
-10.6%
-6.2%
-14.1%
Trimestre
Fig. 3.4. Evolution du volume de vins suisses et trangers sur le march de la grande distribution au 1er trimestre 2015
LES VINS SUISSES RESISTENT MIEUX LA PRESSION

SUR LES PRIX QUE LES VINS TRANGERS
TOTAL VIN
2012 Jan. - Mars
SUISSE
TOTAL TRANGER
ITALIE
FRANCE
ESPAGNE
9.25
10.37
8.75
9.17
8.21
8.92
Avr. - Juin
8.90
10.27
8.30
8.74
7.63
8.39
Jul. - Sept.
9.08
10.37
8.48
8.92
7.77
8.79
Oct. - Dc.
9.73
10.46
9.42
9.72
9.27
9.50
Moyenne
9.25
10.37
8.75
9.17
8.21
8.92
9.31
10.12
8.93
9.23
8.18
9.63
Avr. - Juin
9.21
10.25
8.74
9.18
8.03
9.04
Jul. - Sept.
9.19
10.40
8.62
9.13
7.98
8.50
Oct. - Dc.
9.94
10.52
9.66
9.85
9.49
10.23
Moyenne
9.42
10.32
9.01
9.37
8.42
9.39
9.41
10.15
9.04
9.50
8.34
9.63
Avr. - Juin
9.36
10.37
8.89
9.47
8.12
9.29
Jul. - Sept.
9.44
10.52
8.93
9.36
8.32
9.41
Oct. - Dc.
10.09
10.68
9.82
10.12
9.68
10.47
Moyenne
9.59
10.43
9.19
9.63
8.62
9.73
9.54
10.50
9.08
9.55
8.38
9.52
2013 Jan. - Mars
2014 Jan. - Mars
2015 Jan. - Mars
Fig. 3.5. Prix moyens sur le march suisse des vins en grande distribution au 1er trimestre 2015
Au vu des chiffres disposition, les vins suis-
trangers vendus en grande surface suisse a
ses semblent mieux rsister la pression sur
chut de 7.6% en moyenne, tandis que le prix
les prix que les vins trangers.
des vins suisses baissait de 1.7%. Le prix des
En lespace dun an, cest le prix du vin suis-
vins italiens, les vins les plus populaires en Su-
se qui a augment le plus fortement (+3.4%).
isse ont baiss de 5.7% au 1er trimestre 2015, les
Laugmentation du prix moyen par litre des
vins franais de 13.4% et les vins espagnols de
vins des principaux pays importateurs en
9.1%.
Suisse se situe au-dessous dun pourcent,
Le rsultat est assez similaire, si on compare le
lexception de lEspagne, dont le prix moyen a
niveau de prix du 1er trimestre avec la moyenne
diminu de 1.2%.
des prix en 2014.
Ltude comparative des prix par rapport au
Le prix des vins trangers varie en moyenne de
dernier trimestre de lanne 2014 dmontre
1.2% par rapport au prix moyen annuel 2014.
que les prix moyens sont en baisse sur lensem-
Tandis que le prix du vin suisse augmentait de
ble du march.
0.7%, les vins franais ont baiss de 2.8% en
Par rapport au prix moyen enregistr au der-
moyenne, les vins espagnols de 2.2% et les vins
nier trimestre 2014, le prix moyen des vins
italiens de 0.8%.
Total vin
Suisse
Total
tranger
Italie
France
Espagne
Reste du
monde
Tri 1 2014 - Tri 1 2015
1.4%
3.4%
0.4%
0.5%
0.6%
-1.2%
0.9%
Tri 4 2014 - Tri 1 2015
-5.4%
-1.7%
-7.6%
-5.7%
-13.4%
-9.1%
-1.3%
Trimestre
Fig. 3.6. Evolution des prix moyens sur le march suisse des vins en grande distribution au 1er trimestre 2015
DOSSIER
THMATIQUE
RETOUR SUR LANNE VITIVINICOLE 2014:
POSITIONNEMENT DES VINS SUISSES
PAR RGION DE DESTINATION
DOSSIER THMATIQUE
VOLUME DE VENTE DE VINS AOC SUISSES

6 BOUTEILLES DE VINS AOC SUISSES SUR 10 COULES
EN SUISSE ALMANIQUE EN 2014
Au total, 241401hl de vins AOC suisses ont t
pourrait laisser supposer que leurs habitants
couls dans les grandes surfaces rpertories
prfreraient les vins rouges trangers aux
par Nielsen en 2014, soit 144356hl en Suisse
vins suisses.
almanique, 85695hl en Suisse romande et
La rpartition des ventes de vin blanc par zone
11350hl au Tessin.
linguistique est conforme la proportion de
Prs de 6 bouteilles de vins suisses sur 10 ont
population au Tessin (4.3%). La part des ventes
ainsi t vendues en Suisse almanique tou-
de vin reste suprieure la moyenne en Suisse
tes couleurs confondues et un peu moins de
romande (29.5%). Elle est par contre infrieu-
1 bouteille sur 3 en Suisse romande (Fig. 4.1.).
re en Suisse almanique (66.2%).
La Suisse romande est plutt surreprsente
Le vin ros suisse romand, et plus particulire-
au niveau de la consommation de vin rouge
ment valaisan, semble avoir un peu plus de
par rapport au volume de sa population avec
peine passer la frontire linguistique (50.8%
une part de 40.4%4. La consommation de vin
en Suisse almanique). Sa consommation est
rouge est par contre proportionnellement
donc concentre principalement en Suisse ro-
plutt faible en Suisse almanique (54%) et au
mande (45.1%).
Tessin (5.6%).
Le faible niveau de consommation de vin rouge suisse en Suisse almanique et au Tessin
4
La rpartition de la population en Suisse par rgion
linguistique (8237700 habitants selon ltat au 31.12.2014)
est la suivante: Suisse almanique 70.0 %, Suisse romande
25.8%, Tessin 4.3%
59.8% : Suisse almanique
4.7% : Tessin
4.3% : Tessin
35.5% : Suisse romande
Fig. 4.3 Volume de vente de vins blancs AOC par rgion

de destination 2014
Fig. 4.1 Volume de vente de vins AOC suisses

par rgion de destination 2014
5.6% : Tessin
4.1% : Tessin
Fig. 4.2 Volume de vente de vins rouges AOC par rgion

de destination 2014
Fig. 4.4 Volume de vente de vins ross AOC

par rgion de destination 2014
DOSSIER THMATIQUE
CONSOMMATION DES VINS AOC SUISSES

PAR TTE DHABITANT
LES SUISSES ROMANDS GRANDS CONSOMMATEURS
DE VINS VENDUS EN GRANDE SURFACE
Consommation p/tte habitant
Suisse
almanique
Suisse
romande
Tessin
54.0%
66.2%
50.8%
59.8%
70.0%
0.7
1.4
0.4
2.5
40.4%
29.5%
45.1%
35.5%
25.8%
1.5
1.7
0.8
4.0
5.6%
4.3%
4.1%
4.7%
4.3%
1.2
1.5
0.5
3.2
Fig. 4.5 Consommation des vins AOC suisses par tte dhabitant -
Rouge
Blanc
Ros
Volume vin total
Population
Globalement, les Suisses ont consomm en
Dans le cas de la Suisse almanique et, il sagira
moyenne 2.9 litres de vins AOC suisses achets
de vrifier sil y a report de la consommation
dans les grandes surfaces rpertories en 2014,
sur les vins trangers et plus particulirement
soit 1.5 litres de vin blanc, 0.9 litre de vin rouge
sur les vins rouges et les vins ross.
et 0.5 litre de vins ross.

A noter que la consommation par couleur de
La reprsentation graphique ci-dessus permet
vins AOC suisses au Tessin est systmatique-
de confirmer que la Suisse romande, avec une
ment plus leve par tte dhabitant quen Su-
consommation de 4.8 litres par habitant, est
isse almanique.
plus attire par les vins suisses vendus en grande surface que les Tessinois (3.2 litres) et les
Suisses almaniques (2.5 litres par habitant).
DOSSIER THMATIQUE
VUE COMPARATIVE DES PARTS DE MARCH DES

VINS AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION
VIN BLANC VAUDOIS: LAMI NO 1 DES GRANDES SURFACES
6.9%
4.3%
4.1%
1.6%
Trois Lacs
Tessin
Genve
1.6%
2.7%
3.1%
2.6%
8.7%
6.7%
8.9%
1.5%
12.3%
8.9%
9.7%
2.8%
Suisse almanique
40.2%
42.0%
37.6%
54.4%
Vaud
30.3%
35.4%
36.6%
37.1%
Valais
Fig. 4.6 Parts de march en volume des vins blancs AOC suisses vue comparative
Surface viticole Quantits disponibles 2014 Consommation globale vin blanc suisse
Grande distribution
La vue comparative ci-dessus permet de mettre
Le vin blanc vaudois est le produit par excellen-
en relation les parts de march des rgions de
ce des grandes surfaces. Sa part de march en
production en grande distribution et la con-
grande distribution est prs de 16% suprieure
sommation globale de vins suisses tous canaux
la sienne dans la consommation totale au ni-
de vente et contenants confondus. Les quanti-
veau suisse en 2014. Elle est galement 12% plus
ts offertes en 2014 (stock initial + rcolte 2014)
leve par rapport aux quantits disponibles.
et la surface viticole 2014 par cpage5, servent

galement de base de comparaison.
La Suisse almanique joue la carte de la vente

directe. Alors quelle couvre 12.3% des surfaces
Cette analyse rvle des politiques de distribu-
viticoles de cpages blancs en Suisse et 10% de
tion sur les marchs fort diffrentes dune rgi-
la consommation totale, la vente via la grande
on viticole lautre.
distribution provenant des cantons suisses almaniques reprsente un peu moins de 3% du
Au niveau du vin blanc, le volume coul par le
volume coul au niveau suisse.
Valais en grande distribution (37.1%) est assez

comparable sa part dans la consommation
La rgion de Genve se retrouve dans le mme
totale de vins suisses (36.6%) et aux quantits
cas de figure que la Suisse almanique avec une
disponibles en 2014 (35.4%). Il est par contre
part de march en grande distribution 6 fois
suprieur sa part de surface viticole des cpa-
infrieure la quantit de vins genevois con-
ges blancs (30.3%).
somms en Suisse en 2014. Idem pour la rgion des Trois Lacs qui privilgie la vente locale
Cest galement le cas du Tessin un niveau
compte tenu de la structure de ses vignobles et
toutefois largement infrieur.
de la taille de ses entreprises.

5
Ces donnes sont tires de lAnne viticole 2014

publie par lOFAG
DOSSIER THMATIQUE RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2 | 49
VIN ROUGE ET ROS VALAISAN AMI NO 1 DES GRANDES SURFACES
6.0%
4.1%
4.0%
2.0%
Trois Lacs
12.0%
10.0%
7.6%
6.7%
Tessin
8.8%
8.8%
11.0%
3.9%
Genve
22.0%
18.0%
19.7%
10.6%
Suisse almanique
15.1%
16.0%
13.4%
10.0%
Vaud
36.1%
43.1%
44.2%
66.8%
Valais
Fig. 4.7 Parts de march des vins rouges et ross AOC suisses en volume vue comparative
Surface viticole Quantits disponibles 2014 Consommation globale vin rouge et ros suisse
6.9%
Trois Lacs
Grande distribution
4.3%
4.1%
1.6%
La comparaison des parts de march des vins
pour une part dans la consommation globale
AOC rouges et ross cumuls en grande distri-
de vins suisses de 44.2%), les 5 autres rgions
bution aux paramtres prcits offre des rsul-
viticoles coulent leurs produits plus forte-
tats quelque peu diffrents.
ment par les autres canaux de vente. Lcart

entre les diffrentes bases de comparaison est
A lexception des vins valaisans fortement
le plus marqu pour les rgions de Suisse al-
surreprsents en grande distribution (66.8%
manique, Genve et des Trois Lacs.
DOSSIER THMATIQUE
RPARTITION GOGRAPHIQUE DES VENTES

DE VINS AOC SUISSES SELON LES RGIONS
DE DESTINATION
LES VINS SUISSES ALMANIQUES ET TESSINOIS ABONNS
ABSENTS EN SUISSE ROMANDE
VALAIS
1.0%
VAUD
3.6%
4.5%
24.8%
3.3%
1.9%
3.8%
3.9%
3.1%
48.9%
38.2%
44.5%
43.8%
51.6%
53.1%
29.7%
56.1%
66.2%
Rouge
Blanc
29.3%
67.0%
49.2%
58.0%
Ros
Total
Rouge
Blanc
Ros
Total
0.2%
1.5%
5.1%
2.6%
93.0%
68.1%
53.2%
69.0%
30.4%
41.7%
28.4%
Blanc
Ros
Total
0.1%
2.3%
1.5%
1.7%
76.3%
49.1%
62.9%
58.2%
35.6%
40.1%
Ros
Total
17
71.6%
17
42.9%
SUISSE ALMANIQUE
0.3%
0.8%
99.4%
98.9%
0.3%
0.5%
99.2%
6.8%
17
99.0%
0.2%
0.4%
Rouge
Blanc
Ros
Total
TESSIN
43.6%
Rouge
17
0.3%
0.7%
GENVE
TROIS LACS
34.5%
64.8%
41.4%
1.3%
5.5%
7.2%
6.9%
Rouge
Blanc
28.3%
53.1%
23.6%
48.6%
Ros
Total
Rouge
Blanc
17
64.2%
17
49.2%
Fig. 4.8 Rpartition gographique des ventes de vins AOC suisses selon les rgions de destination
Suisse almanique Suisse romande Tessin
La rpartition gographique des ventes de vin
Tout comme les vins valaisans consomms en
AOC suisses, toutes couleurs confondues, va-
Suisse romande hauteur de 43.8%, les vins
rie fortement dune rgion viticole lautre.
genevois et ceux des Trois Lacs sont plus forte-
Alors que le positionnement des vins vaudois
ment reprsents dans les marchs de proxi-
correspond aux proportions de la population
mit. Les vins de Genve connaissent dailleurs
par rgion linguistique, celui des autres r-
le taux de pntration en Suisse almanique le
gions est clairement orient vers les marchs
plus faible au niveau national (28.4%).
rgionaux de proximit.
DOSSIER THMATIQUE
De leur ct, les vins de Suisse almanique
leur est plutt quilibre, celle dans les autres
sont quasiment absents des rayons des grandes
rgions viticoles est plus disperse, notam-
surfaces en Suisse romande (0.5%) et au Tessin
ment en fonction des quantits disponibles.
(0.3%).
Cest le cas du canton de Vaud, dont la prsenIl est vendu plus de vins AOC tessinois en Suis-
ce en Suisse almanique est uniquement forte
se almanique que localement. Les vins de Su-
pour les vins blancs.
isse italienne sont par contre trs peu prsents

en Suisse romande (5.5%).
Dans le mme ordre dide, les vins ross de

Genve, ainsi que les vins blancs tessinois et
Lanalyse par couleur permet de nuancer la re-
des Trois Lacs sont proportionnellement bien
prsentation ci-dessus.
implants en Suisse almanique des niveaux

quantitatifs toutefois trs faibles.
Tandis que la rpartition gographique des

vins valaisans et de Suisse almanique par cou-
DOSSIER THMATIQUE
PRSENCE DES VINS AOC SUISSES

SELON LA RGION DE DESTINATION
LES VINS AOC VALAISANS LEADERS EN GRANDE SURFACE
EN SUISSE ALMANIQUE ET EN SUISSE ROMANDE
45.6% des vins AOC suisses, toutes couleurs
46% : Vaud
1% : Genve
4% : Tessin
1% : 3 Lacs
37% : Valais
confondues, vendus en grande surface en Suisse almanique proviennent du Valais et 36.9%

du canton de Vaud.
Compar leur volume disponible, les vins
genevois ont t peu prsents en Suisse almanique en 2014.
Seuls 10.9% des vins AOC vendus en grande
surface en Suisse almanique sont indignes.

en Suisse almanique 2014
Le march suisse romand du vin blanc en grande distribution est de nature oligopolistique.
Au total, 91% des vins vendus en grande sur28% : Vaud
5% : Genve
1% : Tessin
3% : 3 Lacs
face proviennent soit du Valais soit du canton

de Vaud. Prs de 2/3 des vins vendus en grande
distribution en Suisse romande sont dorigine
valaisanne.
Le vin suisse almanique est quasiment inexis-
63% : Valais

en Suisse romande 2014
tant dans les supermarchs en Suisse romande

(0.1%). Idem pour les vins tessinois (0.7%).
Le march tessinois est domin par les produits
indignes (40.2%), suivi par les vins valaisans
(34.1%) et les vins vaudois (23.2%.).
23% : Vaud
2% : Genve
40% : Tessin
34% : Valais
1% : 3 Lacs

au Tessin 2014
DOSSIER THMATIQUE
PRSENCE DES VINS AOC SUISSES PAR COULEUR

SELON LA RGION DE DESTINATION
MARCH DE TYPE OLIGOPOLISTIQUE EN GRANDE DISTRIBUTION
Plus de la moiti des vins rouges AOC vendus

en Suisse almanique sont dorigine valaisanne (56.4%) et un vin consomm sur 4 est produit localement. On y observe galement une
Rgions
Rouge
Blanc
Ros
Valais
56.4%
32.5%
77.7%
Vaud
9.4%
58.9%
3.6%
Suisse almanique
24.8%
4.2%
9.2%
Genve
0.3%
0.7%
5.8%
Le vin blanc AOC vaudois domine largement
Tessin
8.9%
2.5%
0.3%
le march de la grande distribution en Suisse
Trois Lacs
0.3%
1.2%
3.3%
plutt forte prsence tessinoise (8.9%).
almanique (58.9%) suivi loin derrire par

le vin valaisan (32.5%). Lensemble des vins
blancs suisses almaniques vendus en grande
Fig. 4.12 Parts de march aux vins AOC suisses

en Suisse almanique - Rouge Blanc Ros
surface sont consomms sur place, mme sils

reprsentent un volume plutt faible (4.2%).
ross vaudois sont peu prsents en Suisse alLe march du vin ros vendu en Suisse al-
manique, dont le volume de vente nest que
manique est en main prdominante du Valais
lgrement suprieur celui de la rgion des
(77.7%). Le march local suit loin derrire avec
3 Lacs. La part de march des vins genevois est
moins de 10% de part de march. Les vins
conforme sa disponibilit sur les marchs.
75% des vins AOC rouges vendus dans les

grandes surfaces en Suisse romande proviennent du vignoble valaisan et 16.4% du canton
de Vaud. Les vins suisses almaniques sont
Rgions
Rouge
Blanc
Ros
Valais
74.9%
48.0%
75.6%
Vaud
16.4%
45.7%
9.3%
compltement absents (0.2%). On y trouve
Suisse almanique
0.2%
0.0%
0.1%
plus de vins rouges tessinois (1.7%) que des
Genve
5.5%
3.5%
8.3%
Trois Lacs (1.3%).
Tessin
1.7%
0.1%
0.1%
Trois Lacs
1.3%
2.7%
6.7%
Il sest vendu 2.3% de plus de vins blancs valaisans AOC que de vins vaudois en grande surface de Romandie en 2014.
La part de march des vins ross valaisans au
total des ventes en Suisse romande (75.6%) est
lgrement en-dessous de la moyenne suisse
(76.6%). Les vins ross de Genve et des Trois Lacs sont plutt bien reprsents dans les
grandes surfaces de Suisse romande.

en Suisse romande - Rouge Blanc Ros
DOSSIER THMATIQUE
75% des vins AOC rouges vendus dans les

grandes surfaces en Suisse romande proviennent du vignoble valaisan et 16.4% du canton
de Vaud. Les vins suisses almaniques sont
Rgions
Rouge
Blanc
Ros
Valais
21.3%
33.0%
73.4%
Vaud
2.2%
44.9%
6.9%
compltement absents (0.2%). On y trouve
Suisse almanique
0.7%
0.1%
0.3%
plus de vins rouges tessinois (1.7%) que des
Genve
0.1%
0.5%
8.8%
Trois Lacs (1.3%).
Tessin
75.8%
20.6%
8.9%
Trois Lacs
0.0%
0.8%
1.7%
Il sest vendu 2.3% de plus de vins blancs valaisans AOC que de vins vaudois en grande surface de Romandie en 2014.
La part de march des vins ross valaisans au
total des ventes en Suisse romande (75.6%) est
lgrement en-dessous de la moyenne suisse
(76.6%). Les vins ross de Genve et des Trois Lacs sont plutt bien reprsents dans les
grandes surfaces de Suisse romande.

au Tessin - Rouge Blanc Ros
DOSSIER THMATIQUE
PRIX MOYEN DU MARCH DES VINS AOC SUISSES

LES VINS ROUGES AOC LES PLUS CHERS EN MOYENNE
EN SUISSE ROMANDE
25
21.7
21.8
21.3
20
18.3
18.1
Trois Lacs
Tessin
17
16.6
15
15
14.9
14.5
13.8
13.9
13.8
13.1
12.7
12.8
12.4
12
12.2
12.2
11.2
11.1
Suisse almanique
Genve
Valais
10
8.8
8.7
Total
Suisse almanique
Suisse romande
Tessin
Fig. 4.15 Prix moyen du march par litre des vins rouges AOC dans les rgions de destination
La fourchette de prix sur le march des vins
dans certains cas, loffre dans les supermar-
rouges AOC dans les rgions de destination
chs en Suisse romande inclut plus de spcia-
varie fortement selon de nombreux paramt-
lits ou des produits de qualit suprieure.
res, tels que la gamme de produits offerts et la
A loppos, le prix moyen du march des vins
politique de prix dans les grandes chanes de
rouges AOC par rgion de provenance est
distribution. Le prix moyen global par litre os-
gnralement le plus bas au Tessin, o par
cille en effet entre CHF 12.- pour les vins du
exemple les vins vaudois y sont vendus un
canton de Vaud et CHF 21.70 pour ceux de la
prix moyen infrieur de 27% par rapport la
rgion des Trois Lacs.
moyenne suisse. Le relev des promotions de
La fourchette de prix des vins dune mme
la socit Nielsen, disponible prochainement
rgion de provenance peut varier aussi con-
permettra didentifier plus prcisment lim-
sidrablement selon les zones gographiques.
pact des actions promotionnelles sur le ni-
Compar par rgion de destination, le prix
veau de prix des produits dune rgion viticole
moyen affich en Suisse romande est globale-
sur lensemble des marchs.
ment le plus lev - en moyenne les vins rou-
A noter que les vins rouges valaisans sont en
ges suisses almaniques sont jusqu 9% plus
moyenne 5.6% meilleur march en Suisse al-
cher en moyenne - ce qui laisse supposer que
manique quen Romandie et que les vins rou-
la grande distribution effectue moins daction
ges tessinois sont les plus chers localement.
promotionnelle en Suisse romande ou que
Vaud
DOSSIER THMATIQUE
AU TESSIN LES MEILLEURS PRIX DES VINS BLANCS AOC

25
21
20
18
Tessin
16.5
15.6
15
13.6
13.5
13.6
13.2
12.9
12.8
12.6
12.4
11.7
11.6
11.4
12.2
11.5
12.3
11.3
11.4
10.8
10.3
10
9.6
9.5
Total
Suisse almanique
Suisse romande
Tessin
Fig. 4.16 Prix moyen du march par litre des vins blancs AOC dans les rgions de destination
Le prix moyen du march des vins blancs AOC
un prix moyen largement en-dessous de leur
vendus en grande surface fluctue lintrieur
moyenne nationale.
dune fourchette de prix plus troite (entre

CHF 11.40 et CHF 13.60). Seul le Tessin se dis-
Les vins du canton de Vaud, leader sur le mar-
tingue par un niveau de prix faisant rfrence
ch des vins blancs, affichent un prix moyen
des produits haut de gamme.
plus lev en Suisse almanique quen Suisse

romande, loppos des vins valaisans offerts
Compar par rgion de destination, le niveau
un prix plus lev en Suisse romande. Cest
de prix pour les produits dune mme rgion
galement le cas des vins genevois et de la rgi-
est galement assez proche.
on des Trois Lacs.
Comme pour le vin rouge, les vins dune mme

rgion de production sont offerts au Tessin
Suisse almanique
Trois Lacs
Genve
Valais
Vaud
DOSSIER THMATIQUE
MARCH HTROGNE DES VINS ROSS AOC

20
17.8
16.1
16.3
15.9
15.4
15
15.1
14.9
Trois Lacs
Tessin
13.5
11.9
11.9
10.6
Suisse almanique
9.9
10
9.8
9.5
9.4
9.5
9.4
9.4
9
8.9
8.7
8.5
8
Total
Suisse almanique
7.9
Suisse romande
Tessin
Fig. 4.17 Prix moyen du march par litre des vins ross AOC dans les rgions de destination
Sur la base de lanalyse des prix du march, le
Le prix moyen fluctue galement fortement au
march des vins ross AOC semble tre htro-
sein dune mme rgion de production selon
gne avec des produits dentre de gamme en
le march de consommation. Cest le cas no-
provenance du Valais, Vaud et Genve, des vins
tamment des vins de Suisse almanique, du
de gamme moyenne en Suisse almanique et
Tessin et de Genve.
des produits haut de gamme (Tessin et Trois

Lacs).
Le prix moyen offert par rgion de production est gnralement le plus lev en Suisse ro-
En consquence, la fourchette de prix du mar-
mande, lexception des vins genevois et des
ch du vin ros AOC oscille fortement: entre
vins de Suisse almanique. Il est le plus bas au
CHF 8.70 (Genve) et CHF 16.10 (Trois Lacs).
Tessin sauf pour ses propres vins.
Valais
Vaud
Genve
DOSSIER THMATIQUE
REVENU DES VENTES DE VINS AOC SUISSES

EN GRANDE DISTRIBUTION
51% DES REVENUS EN GRANDE DISTRIBUTION GNRS
PAR LA VENTE DE VINS BLANCS
Cette analyse confirme les rsultats publis
dans notre premier rapport faisant tat dun
51% : Blanc
revenu de CHF 290 millions de francs gnrs

par la vente de vins AOC suisses en grande distribution en 2014.
13% : Ros
La vente de vins blancs AOC suisses en grande surface reprsente 51% des revenus, con-
36% : Rouge
tre 36% pour les vins rouges et 13% pour les

ross. Compte tenu de son prix moyen par litre
plus lev, la part de march du vin rouge est
suprieure de 4% celle exprime en volume
au dtriment des vins ross (-3%) et des vins
Fig. 4.18 Part de march en valeur des vins suisses AOC

par couleur en 2014 - Rouge Blanc Ros
CAF 289 millions de francs
blancs (-1%).
61'379'270
Valais
53'961'220
27'930'620
11'042'010
Vaud
77'578'900
2'331'650
14'510'900
Suisse almanique
4'751'320
2'163'350
2'672'340
Genve
2'416'230
2'384'300
12'913'650
Tessin
5'315'810
322'870
1'144'960
Trois Lacs
2'513'590
2'982'410
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
en million de CHF
Fig. 4.19 Rpartition des revenus par rgion de production en 2014
Rouge
Blanc
Ros
La majorit des rgions viticoles suisses gnre un revenu provenant de la vente de vins rouges
suprieur celui des autres couleurs, lexception du canton de Vaud (vin blanc) et de la rgion
des Trois Lacs (ros).
DOSSIER THMATIQUE
UN FRANC SUR DEUX GNR PAR LES VINS VALAISANS

EN GRANDE DISTRIBUTION
Revenu
Volume
32% : Vaud
33% : Vaud
3% : Genve
3% : Genve
4% : Tessin
2% : 3 Lacs
6% : Tessin
2% : 3 Lacs
50% : Valais
51% : Valais
Fig. 4.20 Part de march en valeur des vins AOC suisses compar celle en volume en 2014
La majorit des rgions viticoles suisses gnre un revenu provenant de la vente de vins rouges
suprieur celui des autres couleurs, lexception du canton de Vaud (vin blanc) et de la rgion
des Trois Lacs (ros).
IMPRESSUM
QUIPE CUR DU PROJET
DOSSIERS THMATIQUES
(dates de parution non encore connues)
PHILIPPE DELAQUIS
Chef de projet Changins
+41(0)22 363 40 74
Limpact du franc fort sur le march suisse

des vins
philippe.delaquis@osmv.ch
Lexportation de vin suisse bilan et
CHRISTIAN MAURER
La capacit dinnovation de la branche
perspectives
Professeur Changins
vitivinicole
+41(0)22 363 40 41
Le tourisme dachat
christian.maurer@osmv.ch
Linfluence des flux migratoires sur le march

suisse des vins
ALEXANDRE MONDOUX
Limpact du vieillissement de la population
Partenaire scientifique KOF
sur le march suisse des vins
+41(0)44 633 88 37
alexandre.mondoux@osmv.ch
PARTENAIRES DU PROJET
ANNE PLANQUART
Agroscope
Assistante de projet Changins
ANCV, Association nationale des coopratives
+41(0) 22 363 40 97
vitivinicoles suisses
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ASCV, Association suisse du commerce
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CHANGINS haute cole de viticulture et
Collaborateur scientifique Changins

+41(0)22 363 40 72
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des vins
nologie
CSCV, Contrle suisse du commerce des vins
FSV, Fdration suisse des vignerons
IVVS, Interprofession de la vigne et des vins
suisses, ainsi que les interprofessions
cantonales et rgionales y affilies
KOF, Centre de recherches conjoncturelles
de lEcole polytechnique fdrale de Zurich
GROUPE DE RELECTURE
ANDREA CONCONI
ANDR FUCHS
PHILIPPE VARONE
OFAG, Office fdral de lagriculture

Services cantonaux de lagriculture / de la
viticulture (en ltat: VD & VS)
SEVS, Socit des encaveurs de vins suisses
SWP, Swiss Wine Promotion
USOE, Union suisse des nologues
THOMAS WETTACH
MARTIN WIEDERKEHR
AGENDA DES PUBLICATIONS 2015

15 octobre 2015
photos: Patricia von Ah

OSMV Rapport No 2 Du 1er Trimestre 2015

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OSMV Rapport No 2 Du 1er Trimestre 2015

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OBSERVATOIRE SUISSE

1ER TRIMESTRE 2015

RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2 | 3

SURVOL DU MARCH DES VINS SUISSES 7

MARCHS RGIONAUX DES VINS SUISSES 19

SURVOL DU MARCH SUISSE DES VINS 39

4 | RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2

Le combat contre la raret de loffre

RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2 | 5

Ce deuxime rapport est galement loccasion

rcoltes sur le march suisse des vins. Laboli-

de faire un retour en arrire sur lanne viti-

tion subite du taux plancher en janvier 2015

vinicole 2014, apportant des prcisions utiles

exerce une pression supplmentaire la bais-

sur les ventes de vins suisses par rgion de

se sur les prix et renforce le tourisme dachat.

destination. On y dcouvrira notamment le

Raret de loffre et niveau de prix sont les indi-

positionnement des vins de Suisse romande

cateurs que lOSMV va plus particulirement

au-del des frontires linguistiques et plus

observer pendant lanne 2015.

particulirement en Suisse almanique.

Le 2e rapport trimestriel est encore et toujours

La construction de lOSMV est en marche. Les

consacr lvolution des vins suisses AOC

mercuriales, vritables puits dinformation en

vendus en grande surface. Lanalyse porte sur

ligne directe des producteurs et encaveurs, se

les valeurs en volumes et en francs observs

mettent progressivement en place dans cha-

lors du 1er trimestre 2015. La variation est ex-

que rgion de Suisse et seront oprationnel-

prime aussi bien par rapport au mme trime-

les trs prochainement. Ce sera loccasion de

stre des 3 annes prcdentes que par rapport

fournir un clairage la fois complmentaire

au dernier trimestre de lanne prcdente (4e

et diffrent sur le march suisse des vins.

tistiques, lOSMV se veut une plate-forme de

plutt rassurer les plus pessimistes. Le con-

communication et dchange au service de

sommateur continue faire confiance aux

tous les acteurs de la branche. Nous tenons

vins suisses toutes rgions confondues un

remercier toutes les personnes qui, travers

niveau de prix comptitif et les vins AOC su-

leurs remarques, nous encouragent amlio-

isses font plutt bonne figure dans la grande

rer notre outil danalyse et de prvisions.

distribution par rapport aux principaux vins

6 | RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2

RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2 | 7

8 | RAPPORT DE LOBSERVATOIRE SUISSE DU MARCH DES VINS N2

SURVOL DU MARCH DES VINS SUISSES

BAISSE DES VENTES DE 1.7%

Selon les donnes fournies par Nielsen, la

grande distribution a vendu un total de 58580

rouges et 13.3% de vins ross.

La variation par couleur est plutt contraste

Fig. 1.1 Vin suisse AOC

Compar au trimestre prcdent, le volume

rgressent de 10.1% par rapport au 1er trime-