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Tableau de territoire Roissy prsentation

8 DECEMBRE 2016

Roissy synthse

LE CADRE ET LES DEFINITIONS

Roissy Pays de France regroupe les communauts Roissy porte de


France et Val de France et 17 des 37 communes des plaines et Monts
de France

346 000 habitants et plus de 20 000 tablissements =

une

puissance dmographique et conomique trs importante pour tout


larc Nord-Est de la rgion ile de France
..qui rsulte de la prsence de lAroport Paris Charles de Gaulle
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------------------------------ A6 CMO--------------------------21, Quai des Salinires 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistr sous le numro 72 33 08159 33.

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dont les infrastructures sont rparties sur trois dpartements : Val


dOise, Seine et Marne et Seine Saint Denis, ce qui est sans quivalent en
France et pose lINSEE des problmes destimation demplois.
Pour contourner cette difficult : exploitation des donnes gres par les
services de dveloppement conomique des trois communauts et les
donnes provenant de la CVAE (Cotisation Valeur Ajoute des
Entreprises : concerne les socits ralisant plus de 500 000 de CA)

CVAE indique les emplois quivalent temps plein : services conomiques


et fiscalit ont des rsultats trs proches.
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Un portrait conomique produit destination dlus


territoriaux doit prendre en compte la totalit des
tablissements

de lartisan lautoentrepreneur en passant par les grandes

entreprises connectes sur les flux mondiaux de marchandises ou de voyageurs, sans


oublier les tablissements publics industriels ou commerciaux (EPIC) que sont la SNCF,
EDF/ERDF, RATP, ADP, etc.

Donc, le portrait conomique ne se rduit pas aux entreprises exportatrices, aux


filires dominantes ou aux entreprises vitrines du territoire.

Plus de 60 % des acteurs conomiques ont une vocation de proximit en direction


des autres entreprises ou de la population. Comprendre la diversit
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La prsentation insiste sur des sujets qui ont un fort impact sur le dveloppement et
lquilibre du territoire en sortant si besoin du dcoupage statistique usuel :
1. Le commerce est largi lanalyse de lconomie dite rsidentielle/prsentielle ,
cest--dire les entreprises tournes vers le consommateur ;

2. Les services sont tudis en sparant les fonctions de stockage et circulation des
marchandises des autres activits constituant les services marchands.
Enfin, ltude porte sur lemploi dans le secteur marchand, lexclusion par consquent
de lemploi public.

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Quatre aspects cls de toute conomie territoriale :

A.

La rpartition sectorielle des activits ;

B.

Le rle respectif des entreprises tournes vers les entreprises et des

entreprises tournes vers le consommateur final ;

C.

Lemploi priv selon les secteurs dactivit ;

D.

Le nombre demplois selon la taille de ltablissement.

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A/ Spcialisations conomique
Tableaux loigns du mode classique danalyse de lINSEE (68,5%
dtablissements dans le secteur commerce, transport, services divers, une
catgorie qui regroupe presque 7 acteurs conomiques sur dix est trop globale et
ne permet pas de comprendre la complexit dun territoire :
Le tertiaire classique (services bancaires et dassurance, services de sant,
services aux entreprises ou aux particuliers, etc.) = plus facile intgrer dans
les tissus les plus urbains, notamment parce quelles nont pas dplacer des
marchandises mais des informations ;

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Les activits de transport sont plus complexes intgrer en milieu urbain, du


fait quelles transportent par dfinition des personnes ou des marchandises
avec une qualification moyenne et un taux de valeur ajoute plus faibles ;
La section commerce est composite : commerce de dtail (tourn vers le
consommateur final) et le commerce de gros (tourn vers lentreprise), ce
dernier sanalysant comme un des lments de la circulation de la
marchandise. Lanalyse est donc diffrente car limpact urbain nest pas le
mme).

Au travers de cette lecture plus territoriale des donnes conomiques, plusieurs


lments cl peuvent tre mis en avant :
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1. La nouvelle communaut compte environ 21 300 tablissements, ce qui en


fait un des plus puissants potentiels conomiques de cette partie de la
rgion ile de France.
2. Le poids relatif des diffrentes filires est assez homogne dans les trois EPCI
dorigine (pas de spcialisation marque dun des territoires dans une activit
ni de dspcialisation ) :l Complmentarit conomique des trois entits
originelles ;
3. La communaut compte 4% dentreprises dans le secteur industriel.
Faible pourcentage qui traduit la ralit de lindustrie contemporaine, de moins
en moins situe dans les zones urbaines les plus denses ;
4. Le btiment reprsente un pourcentage relativement lev (15,2%) ;
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5. La circulation de la marchandise et des personnes (commerce de gros,


transport et entreposage) reprsente un pourcentage lev dentreprises :
Forte spcialisation conomique lie ADP, prsente dans les trois EPCI ;
6. Le commerce de dtail est relativement peu reprsent. Avec 12,7% du
total, ces activits lies la proximit des habitants et la consommation sont
au-dessous de la moyenne nationale, proche de 20% ;
7. Lhbergement restauration constitue un vritable ple dactivit avec
prs de 5 % des tablissements, en lien avec le ple aroportuaire ;
8. Le tertiaire marchand y compris le numrique constitue le premier
secteur avec 28,1% des tablissements. Prsence renforcer.
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Poids de chaque branche dans chaque EPCI

Plaines et Monts de France

Roissy Porte de France

Val de France

Total

1,4%
14,3%
14,2%
185%
5,2%
5%
28,6%
13,2%
100%

1,5%
15%
11,7%
23%
4,7%
4,3%
28,6%
11,2%
100%

0,3%
16%
12,5%
22,1%
4,5%
3,3%
27,6%
13,7%
100%

1%
15,2%
12,7%
21,2%
4,7%
4%
28,1%
12,9%
100%

Agriculture, sylviculture et pche


BTP / Construction
Commerce de dtail
Commerce de gros, transport et entreposage
Hbergement et restauration
Industries, nergie, gaz et eau
Tertiaire marchand (y compris numrique)
Tertiaire non marchand
Total

Rpartition par branches/filires - Ensemble CA RPF


1%
13%

15%

Agriculture, sylviculture et pche

13%
28%

BTP / Construction
Commerce de dtail
Commerce de gros, transport et entreposage
Hbergement et restauration
Industries,nergie, gaz et eau

Tertiaire marchand (y.c. Numrique)

21%
4%

Tertiaire non marchand

5%

11
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Poids des branches selon les Ex-EPCI


35%

28,15%

27,61%

21,22%

12,87%

13,69%

11,18%

4,05%

3,32%

5%

5,02%
4,28%

4,75%

4,50%

4,73%

5,18%

13,18%

18,05%
12,75%

12,49%

11,67%

10%

14,23%

15,25%

15,01%

14,27%

15%

15,98%

20%

22,07%

23,04%

25%

28,56%

28,62%

30%

0%
BTP / Construction

Commerce de dtail

Commerce de gros,
transport et
entreposage

Plaines et Monts de France

Hbergement et
restauration
Roissy Porte de France

Industries,nergie, gaz Tertiaire marchand (y.c. Tertiaire non marchand


et eau
Numrique)
Val de France

Total

12
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B/ Entreprises tournes vers le consommateur ou vers


lentreprise ?
Les entreprises relvent de deux champs dactivit :
Lentreprise achte et vend des biens et des services dautres entreprises.
On emploi galement souvent lexpression B to B ( Business to business )
ou conomie productive.
Lentreprise vend des biens ou des services des personnes (habitants,
salaris voyageurs). Ces entreprises relvent de ce quon appelle
lconomie prsentielle , elles nexistent... que parce quil y a une certaine
population, des actifs, du revenu (salarial ou rsultant des retraites, etc.). On
emploie galement lexpression B to C ( Business to consumer ).
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Economie rsidentielle
Nombre d'tablissement
Nombre total d'tablissement
Poids de l'conomie rsidentielle

1. Prs

de

60%

des

Plaines et
Monts de
France
3 484
5 873
59,3%

Roissy Porte de
France

Val de
France

Total

3 172
5 750
55,2%

6 017
9 688
62,1%

12 673
21 311
59,5%

tablissements

relve

de

lconomie

rsidentielle/prsentielle. Pourcentage relativement faible (la moyenne des


territoires se situe plutt autour de 65/66%) ;
2. Les

trs

petites

entreprises

sont

presque

majoritaires.

Artisans/commerants, professions librales, affaires individuelles = 46,5 %


du total des entreprises ;
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3. Si on rajoute les micros entreprises et TPE qui reprsentent 30,7% du total, on


arrive 77% dentreprises individuelles ou de trs petite taille ;
4. La communaut doit grer un double enjeu : les grandes entreprises et
leur dveloppement dune part, le tissu conomique diversifi et diffus
dans lensemble du tissu local (y compris les quartiers dhabitat) de
lautre.
Poids des Formes Juridiques Plaines et Monts Roissy Porte
dans chaque Ex-EPCI
de France
de France
Affaires individuelles
47,9%
44,0%
Micro entreprises et TPE
26,9%
31,6%
Autres entreprises dont
25,2%
24,5%
Socits anonymes et EPIC
Total gnral
100%
100%

Val de
Total
France
47,3% 46,5%
32,5% 30,7%
20,3%

22,8%

100%

100%
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C/Un niveau demplois dans le secteur marchand trs


significatif

1. Roissy Pays de France compte environ 124 000 emplois dans le secteur
priv. Ce niveau demplois privs est trs significatif ;
2. Lagriculture, sylviculture, pche est dsormais pratiquement inexistante
dans le primtre ;
3. Lensemble industrie, nergie gaz et eau reprsente 10 000 emplois soit
8,5% des emplois du secteur marchand.

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4. Le BTP reprsente un niveau demploi priv comparable lindustrie,


nergie gaz et eau (8,5%). Cest un niveau relativement faible ;
5. Le commerce de gros, transport et entreposage est le principal gnrateur
demploi priv avec prs de 43 000 emplois et plus du tiers du total. (plus
fortement prsente sur Roissy porte de France avec prs dun emploi sur deux ;
6. Le commerce de dtail reprsente trop peu demplois (13,1%). Cette
activit sanalyse dabord en termes urbains et sa faible prsence constitue une
faiblesse relative ;
7. Lhbergement restauration. Avec prs de 10 000 emplois et 8% du total,
il sagit dune activit trs significative sur le primtre communautaire.
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8. Le tertiaire marchand y compris le numrique est peu reprsent dans


lemploi priv (22,6% des emplois). En dehors de la facilit dintgration des
activits tertiaires dans le fonctionnement rsidentiel (peu de nuisances
routires notamment), ces activits sont galement gnratrices de bonnes
ressources fiscales par m, que ce soit en termes de CVAE ou de CFE. ;

Emploi par ECPI


Plaines et Monts de France
Roissy Porte de France
Val de France
Total

2014

2015

37 894
34 939
72 832

39 856
34 162
74 018

2016
44 284
45 272
34 437
123 993

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Filire
Agriculture, sylviculture et pche
BTP / Construction
Commerce de dtail
Commerce de gros, transport et
entreposage
Hbergement et restauration
Industries, nergie, gaz et eau
Tertiaire marchand (y compris
numrique)
Tertiaire non marchand
Total

Emploi 2014

Emploi 2015

Emploi 2016

162
7 141
8 645

158
7 295
8 635

270
10 575
16 229

27 741

26 594

42 960

5 330
7 401

4 912
7 016

9 665
10 502

12 823

15 448

27 979

3 591
72 832

3 962
74 018

5 815
123 993

Emploi 2016
en %
0,2%
8,5%
13,1%
34,6%
7,8%
8,5%
22,6%
4,7%
100%

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Emplois par EPCI et filires


50,0%

47,4%

45,0%

40,0%

35,0%

32,7%

30,0%

25,0%

23,1%
23%
21,7%
20,4%

20,0%

17,7%
16,1%
13,3%

15,0%
11,3%
10,0%

7,5%7,3%

10,6%
6,6%6,7%

6,7%

9,7%

7,6%
4,4%

3,2%
2,3%

5,0%
0,2%0,3%0,1%
0,0%
Agriculture,
sylviculture et
pche en %

Industries,
nergie, gaz et
eau

BTP /
Construction

Commerce de
gros, transport et
entreposage

Emploi Plaines et monts de France

Commerce de
dtail

Roissy en France

Hbergement et
restauration

Tertiaire
marchand (y
compris
numrique)

Tertiaire non
marchand

Val de France

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D/Un pourcentage considrable dtablissements comptant


moins de 10 actifs (salaris ou non)1 mais une concentration
des emplois dans les tablissements de plus de 100 salaris
91,5% des tablissements comptent moins de dix emplois et reprsentent un
quart de lemploi total. A loppos, les tablissements de 100 salaris et plus
reprsentent moins de 1 % des tablissements mais 40 % des emplois.

Le territoire doit donc se lire, studier, se comprendre partir de cette dualit


que lon retrouve pour lensemble des structures existantes :

Pourcentage calcul en excluant les tablissements dont leffectif nest pas connu.

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Lconomie dite rsidentielle/prsentielle et lconomie productive


sont prsentes sur lensemble du territoire mais tenant compte de sa
connexion sur laroport Paris Charles de Gaulle cest lconomie
productive qui domine largement en termes demplois ;
Cela se retrouve au travers des formes juridiques (une majorit daffaires
individuelles et de micro entreprises) et en taille dtablissements (91 %
compte moins de dix emplois mais les 1% dtablissements les plus
importants reprsente 40% des emplois.

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Effectif par grandes tranches

Nombre dtablissements

% (hors non dclar)

11 444
5 638
1 433
141
17
18 673

61,3%
30,2%
7,7%
0,8%
0,1%
100%

Pas de salaris
1 9 salaris
10 99 salaris
100 499 salaris
500 salaris et plus
Total

Emploi salari en fonction de la tranche d'effectif de l'tablissement (2016)


0,8%

0,1%

7,7%

30,2%

61,3%

Pas de salaris

1 9 salaris

10 99 salaris

100 499 salaris

500 salaris et plus

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Etablissements selon la tranche effectif


Pas de salaris ou inconnu
19
10 99
100 499
500 et plus
Total

Nombre emplois

% du total

13 502
18 436
42 459
28 355
21 242
123 993

10,9%
14,9%
34,2%
22,9%
17,1%
100%

Rpartition des emplois selon la taille des tablissements


10,9%

Pas de salaris ou
inconnu

17,1%

19
14,9%

10 99
22,9%
100 499

34,2%

500 et plus

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