Etude ROISSY Presentation 8 Decembre

Tableau de territoire Roissy prsentation
8 DECEMBRE 2016
Roissy synthse
LE CADRE ET LES DEFINITIONS
Roissy Pays de France regroupe les communauts Roissy porte de

France et Val de France et 17 des 37 communes des plaines et Monts
de France
346 000 habitants et plus de 20 000 tablissements =
une
puissance dmographique et conomique trs importante pour tout

larc Nord-Est de la rgion ile de France
..qui rsulte de la prsence de lAroport Paris Charles de Gaulle
2
------------------------------ A6 CMO--------------------------21, Quai des Salinires 33000 Bordeaux, Tel : 05 57 81 00 11 -www.a6cmo.fr - Email : nikonoff@a6cmo.fr - SIREN 383 884 574 - Code NAF 7022 Z.
Prestataire de formation enregistr sous le numro 72 33 08159 33.
Roissy synthse
dont les infrastructures sont rparties sur trois dpartements : Val

dOise, Seine et Marne et Seine Saint Denis, ce qui est sans quivalent en
France et pose lINSEE des problmes destimation demplois.
Pour contourner cette difficult : exploitation des donnes gres par les
services de dveloppement conomique des trois communauts et les
donnes provenant de la CVAE (Cotisation Valeur Ajoute des
Entreprises : concerne les socits ralisant plus de 500 000 de CA)
CVAE indique les emplois quivalent temps plein : services conomiques

et fiscalit ont des rsultats trs proches.
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Roissy synthse
Un portrait conomique produit destination dlus

territoriaux doit prendre en compte la totalit des
tablissements
de lartisan lautoentrepreneur en passant par les grandes
entreprises connectes sur les flux mondiaux de marchandises ou de voyageurs, sans

oublier les tablissements publics industriels ou commerciaux (EPIC) que sont la SNCF,
EDF/ERDF, RATP, ADP, etc.
Donc, le portrait conomique ne se rduit pas aux entreprises exportatrices, aux

filires dominantes ou aux entreprises vitrines du territoire.
Plus de 60 % des acteurs conomiques ont une vocation de proximit en direction

des autres entreprises ou de la population. Comprendre la diversit
4
Roissy synthse
La prsentation insiste sur des sujets qui ont un fort impact sur le dveloppement et
lquilibre du territoire en sortant si besoin du dcoupage statistique usuel :
1. Le commerce est largi lanalyse de lconomie dite rsidentielle/prsentielle ,
cest--dire les entreprises tournes vers le consommateur ;
2. Les services sont tudis en sparant les fonctions de stockage et circulation des
marchandises des autres activits constituant les services marchands.
Enfin, ltude porte sur lemploi dans le secteur marchand, lexclusion par consquent
de lemploi public.
5
Roissy synthse
Quatre aspects cls de toute conomie territoriale :
A.
La rpartition sectorielle des activits ;
B.
Le rle respectif des entreprises tournes vers les entreprises et des
entreprises tournes vers le consommateur final ;
C.
Lemploi priv selon les secteurs dactivit ;
D.
Le nombre demplois selon la taille de ltablissement.
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Roissy synthse
A/ Spcialisations conomique
Tableaux loigns du mode classique danalyse de lINSEE (68,5%
dtablissements dans le secteur commerce, transport, services divers, une
catgorie qui regroupe presque 7 acteurs conomiques sur dix est trop globale et
ne permet pas de comprendre la complexit dun territoire :
Le tertiaire classique (services bancaires et dassurance, services de sant,
services aux entreprises ou aux particuliers, etc.) = plus facile intgrer dans
les tissus les plus urbains, notamment parce quelles nont pas dplacer des
marchandises mais des informations ;
7
Roissy synthse
Les activits de transport sont plus complexes intgrer en milieu urbain, du

fait quelles transportent par dfinition des personnes ou des marchandises
avec une qualification moyenne et un taux de valeur ajoute plus faibles ;
La section commerce est composite : commerce de dtail (tourn vers le
consommateur final) et le commerce de gros (tourn vers lentreprise), ce
dernier sanalysant comme un des lments de la circulation de la
marchandise. Lanalyse est donc diffrente car limpact urbain nest pas le
mme).
Au travers de cette lecture plus territoriale des donnes conomiques, plusieurs

lments cl peuvent tre mis en avant :
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Roissy synthse
1. La nouvelle communaut compte environ 21 300 tablissements, ce qui en

fait un des plus puissants potentiels conomiques de cette partie de la
rgion ile de France.
2. Le poids relatif des diffrentes filires est assez homogne dans les trois EPCI
dorigine (pas de spcialisation marque dun des territoires dans une activit
ni de dspcialisation ) :l Complmentarit conomique des trois entits
originelles ;
3. La communaut compte 4% dentreprises dans le secteur industriel.
Faible pourcentage qui traduit la ralit de lindustrie contemporaine, de moins
en moins situe dans les zones urbaines les plus denses ;
4. Le btiment reprsente un pourcentage relativement lev (15,2%) ;
9
Roissy synthse
5. La circulation de la marchandise et des personnes (commerce de gros,

transport et entreposage) reprsente un pourcentage lev dentreprises :
Forte spcialisation conomique lie ADP, prsente dans les trois EPCI ;
6. Le commerce de dtail est relativement peu reprsent. Avec 12,7% du
total, ces activits lies la proximit des habitants et la consommation sont
au-dessous de la moyenne nationale, proche de 20% ;
7. Lhbergement restauration constitue un vritable ple dactivit avec
prs de 5 % des tablissements, en lien avec le ple aroportuaire ;
8. Le tertiaire marchand y compris le numrique constitue le premier
secteur avec 28,1% des tablissements. Prsence renforcer.
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Roissy synthse
Poids de chaque branche dans chaque EPCI
Plaines et Monts de France
Roissy Porte de France
Val de France
Total
1,4%
14,3%
14,2%
185%
5,2%
5%
28,6%
13,2%
100%
1,5%
15%
11,7%
23%
4,7%
4,3%
28,6%
11,2%
100%
0,3%
16%
12,5%
22,1%
4,5%
3,3%
27,6%
13,7%
100%
1%
15,2%
12,7%
21,2%
4,7%
4%
28,1%
12,9%
100%
Agriculture, sylviculture et pche

BTP / Construction
Commerce de dtail
Commerce de gros, transport et entreposage
Hbergement et restauration
Industries, nergie, gaz et eau
Tertiaire marchand (y compris numrique)
Tertiaire non marchand
Total
Rpartition par branches/filires - Ensemble CA RPF

1%
13%
15%
13%
28%
BTP / Construction
Commerce de dtail
Commerce de gros, transport et entreposage
Industries,nergie, gaz et eau
Tertiaire marchand (y.c. Numrique)
21%
4%
5%
11
Roissy synthse
Poids des branches selon les Ex-EPCI

35%
28,15%
27,61%
21,22%
12,87%
13,69%
11,18%
4,05%
3,32%
5%
5,02%
4,28%
4,75%
4,50%
4,73%
5,18%
13,18%
18,05%
12,75%
12,49%
11,67%
10%
14,23%
15,25%
15,01%
14,27%
15%
15,98%
20%
22,07%
23,04%
25%
28,56%
28,62%
30%
0%
BTP / Construction
Commerce de dtail
Commerce de gros,
transport et
entreposage
Hbergement et
restauration
Industries,nergie, gaz Tertiaire marchand (y.c. Tertiaire non marchand

et eau
Numrique)
Val de France
Total
12
Roissy synthse
B/ Entreprises tournes vers le consommateur ou vers

lentreprise ?
Les entreprises relvent de deux champs dactivit :
Lentreprise achte et vend des biens et des services dautres entreprises.
On emploi galement souvent lexpression B to B ( Business to business )
ou conomie productive.
Lentreprise vend des biens ou des services des personnes (habitants,
salaris voyageurs). Ces entreprises relvent de ce quon appelle
lconomie prsentielle , elles nexistent... que parce quil y a une certaine
population, des actifs, du revenu (salarial ou rsultant des retraites, etc.). On
emploie galement lexpression B to C ( Business to consumer ).
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Roissy synthse
Economie rsidentielle
Nombre d'tablissement
Nombre total d'tablissement
Poids de l'conomie rsidentielle
1. Prs
de
60%
des
Plaines et
Monts de
France
3 484
5 873
59,3%
Roissy Porte de
France
Val de
France
Total
3 172
5 750
55,2%
6 017
9 688
62,1%
12 673
21 311
59,5%
tablissements
relve
de
lconomie
rsidentielle/prsentielle. Pourcentage relativement faible (la moyenne des

territoires se situe plutt autour de 65/66%) ;
2. Les
trs
petites
entreprises
sont
presque
majoritaires.
Artisans/commerants, professions librales, affaires individuelles = 46,5 %

du total des entreprises ;
14
Roissy synthse
3. Si on rajoute les micros entreprises et TPE qui reprsentent 30,7% du total, on

arrive 77% dentreprises individuelles ou de trs petite taille ;
4. La communaut doit grer un double enjeu : les grandes entreprises et
leur dveloppement dune part, le tissu conomique diversifi et diffus
dans lensemble du tissu local (y compris les quartiers dhabitat) de
lautre.
Poids des Formes Juridiques Plaines et Monts Roissy Porte
dans chaque Ex-EPCI
de France
de France
Affaires individuelles
47,9%
44,0%
Micro entreprises et TPE
26,9%
31,6%
Autres entreprises dont
25,2%
24,5%
Socits anonymes et EPIC
Total gnral
100%
100%
Val de
Total
France
47,3% 46,5%
32,5% 30,7%
20,3%
22,8%
100%
100%
15
Roissy synthse
C/Un niveau demplois dans le secteur marchand trs

significatif
1. Roissy Pays de France compte environ 124 000 emplois dans le secteur
priv. Ce niveau demplois privs est trs significatif ;
2. Lagriculture, sylviculture, pche est dsormais pratiquement inexistante
dans le primtre ;
3. Lensemble industrie, nergie gaz et eau reprsente 10 000 emplois soit
8,5% des emplois du secteur marchand.
16
Roissy synthse
4. Le BTP reprsente un niveau demploi priv comparable lindustrie,

nergie gaz et eau (8,5%). Cest un niveau relativement faible ;
5. Le commerce de gros, transport et entreposage est le principal gnrateur
demploi priv avec prs de 43 000 emplois et plus du tiers du total. (plus
fortement prsente sur Roissy porte de France avec prs dun emploi sur deux ;
6. Le commerce de dtail reprsente trop peu demplois (13,1%). Cette
activit sanalyse dabord en termes urbains et sa faible prsence constitue une
faiblesse relative ;
7. Lhbergement restauration. Avec prs de 10 000 emplois et 8% du total,
il sagit dune activit trs significative sur le primtre communautaire.
17
Roissy synthse
8. Le tertiaire marchand y compris le numrique est peu reprsent dans

lemploi priv (22,6% des emplois). En dehors de la facilit dintgration des
activits tertiaires dans le fonctionnement rsidentiel (peu de nuisances
routires notamment), ces activits sont galement gnratrices de bonnes
ressources fiscales par m, que ce soit en termes de CVAE ou de CFE. ;
Emploi par ECPI

Val de France
Total
2014
2015
37 894
34 939
72 832
39 856
34 162
74 018
2016
44 284
45 272
34 437
123 993
18
Roissy synthse
Filire
BTP / Construction
Commerce de dtail
Commerce de gros, transport et
entreposage
Industries, nergie, gaz et eau
Tertiaire marchand (y compris
numrique)
Total
Emploi 2014
Emploi 2015
Emploi 2016
162
7 141
8 645
158
7 295
8 635
270
10 575
16 229
27 741
26 594
42 960
5 330
7 401
4 912
7 016
9 665
10 502
12 823
15 448
27 979
3 591
72 832
3 962
74 018
5 815
123 993
Emploi 2016
en %
0,2%
8,5%
13,1%
34,6%
7,8%
8,5%
22,6%
4,7%
100%
19
Roissy synthse
Emplois par EPCI et filires

50,0%
47,4%
45,0%
40,0%
35,0%
32,7%
30,0%
25,0%
23,1%
23%
21,7%
20,4%
20,0%
17,7%
16,1%
13,3%
15,0%
11,3%
10,0%
7,5%7,3%
10,6%
6,6%6,7%
6,7%
9,7%
7,6%
4,4%
3,2%
2,3%
5,0%
0,2%0,3%0,1%
0,0%
Agriculture,
sylviculture et
pche en %
Industries,
nergie, gaz et
eau
BTP /
Construction
Commerce de
gros, transport et
entreposage
Emploi Plaines et monts de France
Commerce de
dtail
Roissy en France
Hbergement et
restauration
Tertiaire
marchand (y
compris
numrique)
Tertiaire non
marchand
Val de France
20
Roissy synthse
D/Un pourcentage considrable dtablissements comptant

moins de 10 actifs (salaris ou non)1 mais une concentration
des emplois dans les tablissements de plus de 100 salaris
91,5% des tablissements comptent moins de dix emplois et reprsentent un
quart de lemploi total. A loppos, les tablissements de 100 salaris et plus
reprsentent moins de 1 % des tablissements mais 40 % des emplois.
Le territoire doit donc se lire, studier, se comprendre partir de cette dualit

que lon retrouve pour lensemble des structures existantes :
Pourcentage calcul en excluant les tablissements dont leffectif nest pas connu.
21
Roissy synthse
Lconomie dite rsidentielle/prsentielle et lconomie productive

sont prsentes sur lensemble du territoire mais tenant compte de sa
connexion sur laroport Paris Charles de Gaulle cest lconomie
productive qui domine largement en termes demplois ;
Cela se retrouve au travers des formes juridiques (une majorit daffaires
individuelles et de micro entreprises) et en taille dtablissements (91 %
compte moins de dix emplois mais les 1% dtablissements les plus
importants reprsente 40% des emplois.
22
Roissy synthse
Effectif par grandes tranches
Nombre dtablissements
% (hors non dclar)
11 444
5 638
1 433
141
17
18 673
61,3%
30,2%
7,7%
0,8%
0,1%
100%
Pas de salaris
1 9 salaris
10 99 salaris
100 499 salaris
500 salaris et plus
Total
Emploi salari en fonction de la tranche d'effectif de l'tablissement (2016)

0,8%
0,1%
7,7%
30,2%
61,3%
Pas de salaris
1 9 salaris
10 99 salaris
100 499 salaris
500 salaris et plus
23
Roissy synthse
Etablissements selon la tranche effectif

Pas de salaris ou inconnu
19
10 99
100 499
500 et plus
Total
Nombre emplois
% du total
13 502
18 436
42 459
28 355
21 242
123 993
10,9%
14,9%
34,2%
22,9%
17,1%
100%
Rpartition des emplois selon la taille des tablissements

10,9%
Pas de salaris ou
inconnu
17,1%
19
14,9%
10 99
22,9%
100 499
34,2%
500 et plus
24

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Tableau de territoire Roissy prsentation

LE CADRE ET LES DEFINITIONS

Roissy Pays de France regroupe les communauts Roissy porte de

346 000 habitants et plus de 20 000 tablissements =

puissance dmographique et conomique trs importante pour tout

dont les infrastructures sont rparties sur trois dpartements : Val

CVAE indique les emplois quivalent temps plein : services conomiques

Un portrait conomique produit destination dlus

de lartisan lautoentrepreneur en passant par les grandes

entreprises connectes sur les flux mondiaux de marchandises ou de voyageurs, sans

Donc, le portrait conomique ne se rduit pas aux entreprises exportatrices, aux

Plus de 60 % des acteurs conomiques ont une vocation de proximit en direction

Quatre aspects cls de toute conomie territoriale :

La rpartition sectorielle des activits ;

Le rle respectif des entreprises tournes vers les entreprises et des

entreprises tournes vers le consommateur final ;

Lemploi priv selon les secteurs dactivit ;

Le nombre demplois selon la taille de ltablissement.

Les activits de transport sont plus complexes intgrer en milieu urbain, du

Au travers de cette lecture plus territoriale des donnes conomiques, plusieurs

1. La nouvelle communaut compte environ 21 300 tablissements, ce qui en

5. La circulation de la marchandise et des personnes (commerce de gros,

Plaines et Monts de France

Roissy Porte de France

Agriculture, sylviculture et pche

Rpartition par branches/filires - Ensemble CA RPF

Agriculture, sylviculture et pche

Tertiaire marchand (y.c. Numrique)

Tertiaire non marchand

Poids des branches selon les Ex-EPCI

Plaines et Monts de France

Industries,nergie, gaz Tertiaire marchand (y.c. Tertiaire non marchand

B/ Entreprises tournes vers le consommateur ou vers

rsidentielle/prsentielle. Pourcentage relativement faible (la moyenne des

Artisans/commerants, professions librales, affaires individuelles = 46,5 %

3. Si on rajoute les micros entreprises et TPE qui reprsentent 30,7% du total, on

C/Un niveau demplois dans le secteur marchand trs

4. Le BTP reprsente un niveau demploi priv comparable lindustrie,

8. Le tertiaire marchand y compris le numrique est peu reprsent dans

Emploi par ECPI

Emplois par EPCI et filires

Emploi Plaines et monts de France

D/Un pourcentage considrable dtablissements comptant

Le territoire doit donc se lire, studier, se comprendre partir de cette dualit

Lconomie dite rsidentielle/prsentielle et lconomie productive

Effectif par grandes tranches

% (hors non dclar)

Emploi salari en fonction de la tranche d'effectif de l'tablissement (2016)

100 499 salaris

500 salaris et plus

Etablissements selon la tranche effectif

Rpartition des emplois selon la taille des tablissements

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