NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2017 - N°68 - AVRIL 2018

TENDANCES FOCUS
Timide frémissement de l’Indice d’acti- Les TPE du nettoyage s’essoufflent
vité des TPE au quatrième trimestre 2017. Le dynamisme global du marché de la propreté ne
suffit pas à relancer l’activité des petites structures du
Légère remontée de l’indice d’activité des petites
secteur (- 2,3 % au quatrième trimestre 2017).
entreprises au quatrième trimestre 2017 (- 1,0 %
après - 2,0 %), dans un contexte de stabilité du PIB Stimulé par l’externalisation conti-
(+ 0,6 % contre + 0,5 % au trimestre précédent). nue des activités de nettoyage des
Dans le commerce traditionnel, l’artisanat et les services entreprises, le marché de la pro-
de proximité, les performances économiques des TPE preté a enregistré une croissance
restent globalement négatives. Pourtant, en moyenne, cumulée de 65 % entre 2005 et
sur l’ensemble de l’année 2017, la croissance française 2015 (Insee Première n°1690,
s’est nettement redressée avec + 1,9 % (après + 1,1 % mars 2018). Soit un rythme
en 2016). D’autre part, généralement favorable au
© Coka Toute la presse en parle !

annuel de + 5,1 % en moyenne,

commerce de proximité, la fin de l’année s’est caracté- Composé de 22 grandes entre-
nettement plus important que
risée par un ralentissement de la consommation des prises, de 2 600 importantes
celui des services aux entreprises
ménages (+ 0,3 % après + 0,5 %). PME, de 170 établissements
(+ 2,2 %) calculé sur la même
de taille intermédiaire et de plus
période. Insensible à la crise de
de 34 000 petites entreprises
- 1,0 % - 1,0  % 2009, il a poursuivi sa progres-
(auto-entrepreneurs compris),
sion avec la même insolence pour
4e trimestre 2017 / janvier 2017 - déc. 2017 / l’univers du nettoyage rassemble
4e trimestre 2016 janvier 2016 - déc. 2016 atteindre les 15 milliards d’euros
une grande diversité d’acteurs.
en 2015.
Des grands groupes de dimen-
Aujourd’hui, dans une conjonc- sion internationale dotés d’une
ture plus favorable, le nettoyage gamme élargie de prestations
INDICES SECTORIELS maintient le cap sur la croissance.
Il compte 43 530 entreprises,
et de solutions technologiques
pointues aux entreprises indivi-
emploie 500 000 personnes et duelles qui évoluent sur des
génère un chiffre d’affaires de 13 marchés exclusivement locaux.
Secteurs 4T 2017 / 12 derniers milliards d’euros selon la Fédéra- Au quatrième trimestre 2017,
d’activités 4T 2016 mois
tion des entreprises de propreté et selon notre Observatoire (voir
services associés (FEP). Le marché notre tableau en page 2), ces TPE
Commerces
- 0,6 % - 0,7 % s’organise autour de deux prin- de proximité enregistrent une
et services
cipaux segments : le nettoyage baisse significative de leur activité
Alimentaire - 0,7 % - 0,7 % courant (tout type de bâtiment et (- 2,3 %, après - 1,3 % au trimestre
activités combinées de soutien) précédent). « Leur petite taille
Services + 0,2 % - 0,1 % et le nettoyage spécialisé (sites semble plus adaptée sur le seg-
industriels, machines, ultra-pro- ment du nettoyage spécialisé,
Bâtiment - 0,8 % - 1,3 % preté…). Le nettoyage courant est marché de niche en expansion où
Équipement prépondérant et correspond, à elles représentent plus de la moitié
- 3,2 % - 2,5 % lui seul, aux trois quarts du chiffre du chiffre d’affaires », analysent
de la maison
d’affaires du secteur. les experts de l’INSEE.

Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes

des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA.
TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : 4e trimestre 2017 / 4e trimestre 2016

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE CULTURE & LOISIRS

Parcs et jardins + 5,0 % + 5,0 % Librairie - papeterie - presse - 2,7 %
AUTOMOBILE - MOTO Articles sport, pêche et chasse - 8,6 %
Carrosserie automobile - 2,1 % Tabac - journaux - jeux - 5,0 %
- 3,7 %
Auto, vente et réparation + 2,2 % + 2,0 % Studio photographique + 0,9 %
Moto vente et réparation + 7,0 % Commerce - réparation cycles + 3,4 %
BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION Jouets et Jeux - 4,5 %
Hôtel - restaurant + 2,6 % ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
Hôtellerie de plein air - 2,6 % Electroménager - TV - HIFI + 2,0 %
+ 0,7 %
Restauration + 0,6 % Magasins de bricolage + 5,6 %
Café - 0,5 % Fleuriste - 1,1 %
- 0,2 %
BÂTIMENT Vaisselle - verrerie - faïence -luminaire + 0,4 %
Couverture - 2,6 % Meuble - 3,8 %
Maçonnerie - 2,4 % Ebénisterie + 0,1 %
Electricité - 1,0 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Plomberie - chauffage - sanitaire - 0,5 % Mercerie - lingerie - laine - 5,5 %
Plâtrerie - staff - décoration - 0,4 % - 0,8 % Vêtements enfants - 8,9 %
Menuiserie - 0,1 % Prêt-à-porter - 7,0 %
- 7,1 %
Carrelage - faïence + 1,1% Chaussures - 10,4 %
Peinture bâtiment + 1,3 % Maroquinerie et articles de voyage - 6,0 %
Terrassements - travaux publics + 0,3 % Horlogerie - bijouterie - 4,3 %
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE SANTÉ
Parfumerie - 4,3 % Pharmacie - 0,8 %
- 0,8 %
Coiffure - 2,7 % - 2,4 % Optique - lunetterie - 1,1 %
Esthétique - 1,1 % SERVICES
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE Laverie - pressing - 1,8 %
Charcuterie - 0,8 % Entreprise de nettoyage - 2,3 %
+ 0,3 %
Boulangerie - pâtisserie + 0,2 % Agence immobilière + 7,1 %
Pâtisserie + 0,3 % Pompes funèbres - 5,0 %
Alimentation générale - 1,1 % Réparation, retouche vêtements - 1,9 %
Fruits et légumes - 1,4 % - 0,7 % TRANSPORTS
Boucherie - charcuterie - 1,8 % Taxis - ambulances + 3,8 %
+ 3,0 %
Poissonnerie - primeurs + 1,3 % Transport de marchandises + 2,6 %
Vins - spiritueux - boissons diverses - 1,0 %
Crèmerie - 1,4 %

À LA HAUSSE Le commerce de cycles À LA BAISSE Les détaillants en chaussures

Ça roule pour le commerce de cycles ! Au quatrième trimestre 2017,
l’activité des marchands de vélos et scooters s’accroît de 3,4%. C’est
la seule tendance franchement positive du secteur Culture et Loisirs
dont le chiffre d’affaires moyen régresse de 3,7 %. Dynamisée par le
boom du vélo à assistance électrique (230 000 unités vendues en
2017), la profession se positionne désormais comme le partenaire
privilégié des personnes en quête de moyens de déplacement alter-
natifs. Le marché du vélo (pièces et accessoires compris) représente
un chiffre d’affaires global d’environ 2 milliards d’euros.
- 10,4 % au quatrième trimestre 2017 : les ventes s’effondrent dans
les commerces traditionnels de chaussures en fin d’année dernière
(après +  2,0  % au trimestre précédent). C’est la plus forte baisse
d’activité du secteur Equipement de la personne sur la même période
(- 7,1 % en moyenne). Toujours bousculés par les sites spécialisés de
vente en ligne, les détaillants indépendants subissent également la
concurrence des grandes enseignes du secteur. Selon une étude de
la Fédération française de la chaussure, ils ne contrôleraient plus que
14 % d’un marché estimé à environ 9 milliards d’euros.

- NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2017 - N°68 - AVRIL 2018

TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : évolution 2017 - 2016 / évolution 2016 - 2015
évolution 2017 - 2016 / 2016 - 2015 évolution 2017 - 2016 / 2016 - 2015
AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE + 2,2 % + 0,6 % CULTURE & LOISIRS - 4,4 % - 0,1 %
Parcs et jardins + 2,2 % - 0,5 % Librairie - papeterie - presse - 6,2 % - 0,5 %
AUTOMOBILE - MOTO + 0,2 % + 0,9 % Articles sport, pêche et chasse - 5,0 % - 0,2 %
Carrosserie automobile + 2,7 % +1,5 % Tabac - journaux - jeux - 5,9 % - 1,1 %
Auto, vente et réparation - 0,1 % 0,0 % Studio photographique 0,0 % - 4,7 %
BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION + 0,2 % + 0,1 % Commerce - réparation cycles + 4,5 % + 2,5 %
Hôtel - restaurant + 1,6 % - 1,6 % ÉQUIPEMENT DE LA MAISON - 2,7 % - 0,2 %
Restauration + 0,5 % + 0,6 % Electroménager - TV - HIFI - 7,2 % - 2,7 %
Café - 2,0 % - 0,4 % Magasins de bricolage + 1,3 % - 0,4 %
BÂTIMENT - 1,3 % - 2,1 % Fleuriste - 1,9 % + 0,4 %
Couverture - 3,2 % - 2,3 % Vaisselle - verrerie - faïence -luminaire - 0,4 % - 1,1 %
Maçonnerie - 3,0 % - 3,3 % Meuble - 0,5 % + 3,7 %
Electricité - 2,0 % - 1,9 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE - 2,2 % - 3,4 %
Plomberie - chauffage - sanitaire - 0,3 % - 2,6 % Mercerie - lingerie - laine - 0,9 % - 1,6 %
Plâtrerie - staff - décoration - 2,8 % - 0,2 % Vêtements enfants - 4,4 % - 2,7 %
Menuiserie 0,0 % - 1,0 % Prêt-à-porter - 2,2 % - 3,9 %
Carrelage - faïence 0,4% - 1,4 % Chaussures - 1,3 % - 2,7 %
Peinture bâtiment - 2,8 % - 0,9 % Horlogerie - bijouterie - 4,5 % - 3,4 %
Terrassements - travaux publics 3,8 % - 1,8 % SANTÉ - 0,6 % - 1,0 %
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE - 1,1 % + 0,6 % Pharmacie - 0,6 % - 1,0 %
Parfumerie - 2,4 % - 2,8 % Optique - lunetterie - 1,5 % - 1,1 %
Coiffure - 1,1 % + 0,3 % SERVICES + 1,6 % - 0,4 %
Esthétique - 0,9 % + 1,1 % Laverie - pressing - 2,8 % - 2,5 %
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE - 0,7 % - 0,4 % Entreprise de nettoyage + 0,7 % + 0,5 %
Charcuterie - 0,5 % + 0,7 % Agence immobilière + 9,4 % + 3,4 %
Boulangerie - pâtisserie + 0,2 % - 0,5 % TRANSPORTS + 1,1 % - 2,6 %
Pâtisserie + 0,1 % + 0,5 % Taxis - ambulances + 0,7 % - 2,4 %
Alimentation générale - 1,6 % - 1,3 % Transport de marchandises + 1,1 % - 2,6 %
Fruits et légumes - 3,0 % + 0,6 %
Boucherie - charcuterie - 1,4 % - 1,5 %
Poissonnerie - primeurs +0,7 % + 1,3 %
Vins - spiritueux - boissons diverses - 1,1 % + 1,4 %
Crèmerie - 1,5 % + 1,3 %

À LA HAUSSE Les agences immobilières À LA BAISSE Les libraires

En 2017, avec près d’1 million de logements vendus, le marché
immobilier français retrouve le niveau historique qu’il avait atteint
dix ans plus tôt. Dans ce contexte, les petites agences indépendantes
relancent leurs ventes avec un chiffre d’affaires en hausse de 9,4 %
(contre + 3,4 % en 2016). Selon le bilan annuel réalisé par la Fédéra-
tion nationale de l’immobilier, en l’espace de trois ans (2015 à 2017),
les ventes ont fait un bond de 300 000 unités supplémentaires dans
l’année. Soit une progression de 42 % (48 % en Île-de-France et 41 %
en province).
Année noire dans les librairies indépendantes… Avec un chiffre
d’affaires en baisse de 6,2 % en 2017 (après - 0,5 % l’année précé-
dente), les professionnels du secteur s’interrogent sur leur avenir.
Après l’embellie de 2015, l’activité est de nouveau en chute et le mar-
ché semble profondément destructuré par l’essor des grandes surfaces
culturelles et la vente de livres en ligne. Selon l’étude annuelle publiée
par la revue spécialisée Livre hebdo, seul le segment de la bande
dessinée enregistre de bons résultats (+ 2 %).

- NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2017 - N°68 - AVRIL 2018

PAROLE À...
Yves MARMONT, président de la Fédération des centres de gestion agréés

Malgré une conjoncture macro-économique plutôt

favorable, avec un PIB en hausse de 1,9 %, l’activité
des TPE reste atone en 2017.
© FCGA

Quel bilan pouvons-nous dresser de Secteur par secteur, quelles sont les nette progression. C’est notamment le cas
l’activité des petites entreprises en principales tendances qui se dégagent des agences immobilières indépendantes
2017 ? cette année ? dont l’activité bondit de manière spectacu-
laire (+ 9,4 %, après + 3,4 % en 2016), des
Globalement, la situation est relativement Cette année encore, l’artisanat du bâtiment,
commerces de cycles (+ 4,5 %, après + 2,5 %)
stable avec un taux moyen d’activité, tous dont on connaît l’effet « locomotive » qu’il
ou encore des entreprises de terrassement
secteurs confondus, de - 1 % (après - 1,9 % exerce sur l’ensemble des autres secteurs et travaux publics (+ 3,8 %, après - 1,8 %).
en 2016). La croissance n’est toujours pas d’activité, ne se redresse pas de manière On peut aussi citer, dans une moindre
de retour en 2017 et les performances éco- significative. Même s’il améliore relative- mesure, les carrossiers (+ 2,7 %), les entre-
nomiques des petites entreprises du com- ment son chiffre d’affaires (- 1,3 %, après prises de parcs et jardins (+ 2,2 %), les
merce, de l’artisanat et des services sont, - 2,1 % en 2016), cela ne suffit pas à relancer hôtels-restaurants (+ 1,6 %), les magasins
pour la plupart, extrêmement modestes. la dynamique de croissance dans les ateliers de bricolage (+ 1,3 %) et les transporteurs
Malgré une conjoncture macro-économique et sur les chantiers. Une autre tendance forte de marchandises (+ 1,1 %).
plutôt favorable, avec un PIB en hausse de qui se dégage et qui illustre, d’une certaine
1,9 %, l’activité des TPE reste atone. manière, les arbitrages budgétaires des Que pouvons-nous dire des premières
Français, c’est l’affaiblissement des secteurs tendances observées au premier tri-
Si les élections présidentielles de mai 2017 de la culture et des loisirs (- 4,4 %), de l’équi- mestre 2018 ?
ont, à l’évidence, relancé une dynamique pement de la maison (- 2,7 %) et aussi de
économique plutôt positive dans le pays, l’équipement de la personne (- 2,2 %) même L’activité des premiers mois de l’année
les petites entreprises ne bénéficient pas si ce dernier réduit le volume de ses pertes. s’inscrit globalement dans la continuité des
encore des retombées de cette embellie. chiffres recueillis au quatrième trimestre
Néanmoins, on peut aussi observer que Seuls trois secteurs enregistrent un chiffre 2017. Il n’y a pas de variations significatives
d’affaires en hausse significative : la créa- pour le moment. Cependant, cela ne
la santé des TPE ne se dégrade pas et que
tion-entretien des parcs et jardins (+ 2,2 %), présume pas des possibles revirements de
l’indice d’activité s’est amélioré en gagnant
les services (+ 1,6 %) et les transports tendances qui pourraient intervenir à la fin du
pratiquement un point par rapport à l’an-
(+ 1,1 %). Pour la plupart des autres secteurs, premier semestre et plus tard dans l’année.
née précédente. Quelque chose s’est visi-
le taux moyen d’activité annuel se situe Il peut y avoir un décalage d’une ou deux
blement débloqué, mais cela ne s’est pas
autour de zéro, en positif ou en négatif. années entre l’apparition de facteurs
encore traduit dans les chiffres d’affaires des
petites entreprises. Certaines professions parviennent-elles macro-économiques favorables et leurs
tout de même à développer leurs premiers effets bénéfiques sur l’activité des
Comme les années précédentes, la consom- petites entreprises. D’autres paramètres,
ventes ?
mation reste le principal moteur de l’activité comme le contexte sécuritaire ou certains
dans les TPE. Ce sont surtout les dépenses des Tout à fait ! Quelques professions se démar- phénomènes météorologiques, peuvent
ménages qui font vivre nos métiers de proximité. quent des autres par un chiffre d’affaires en aussi accélérer ou ralentir l’activité.

Propos recueillis par Nasser NEGROUCHE

NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2017 - N°68 - AVRIL 2018

La FCGA et les Banques Populaires s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des chiffres
d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services. Les chiffres publiés
proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées volontairement par les adhé-
rents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire.
Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres d’affaires d’un échantillon de
17 000 petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des services. Pour toute demande d’infor-
mation sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01 42 67 80 62 - E-mail : info@fcga.fr
Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mendès
France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042 www.banquepopulaire.fr • Directeur de la
publication : Yves MARMONT • Directeur de rédaction : Bertrand MAGNIN • Rédaction en chef : Nasser
NEGROUCHE • Maquette création : créateurs2pixels / Réalisation : VE design • Impression : IMPRIMERIE
JULIEN • Crédit photos : Coka Toute la presse en parle ! - FCGA • Tirage 18 128 exemplaires • Périodicité
trimestrielle • Cible : acteurs économiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivités terri-
toriales, presse professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014