Caractéristiques du marché chinois

2016
1 Caractéristiques du marché chinois

2 Caractéristiques du marché chinois au Maroc

2
Données Générales sur la Chine

Données socio-économiques

•Population totale (2014) : 1,364 Milliards d’habitants

•La Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale en 2010 et le leader
mondial des exportations en 2011.
•La monnaie nationale, le Yuan, ne cesse de se renforcer favorisant le départ à l’étranger des
chinois.
65 ans et
plus 0-14 ans
10% 16%
Croissance du PIB 6,9 %
55-64 ans
11%
Taux d’inflation 1,4 %
15-24 ans
15%
Taux de chômage 4,1 %

25-54 ans
48%

Source: Banque Mondiale - National Bureau of Statistics of China , Rapport FMI – Perspectives de l’économie mondiale – Avril 2016 3
 Tendances de voyages du marché chinois

Depuis 2014*, Premier marché émetteur de tourisme au monde :

• Plus de 100 millions de voyageurs

• 165 milliards de dollars de dépenses touristiques à l'étranger
• D’ici 2020, 120 millions de Chinois devraient voyager à
travers le monde

• Croissance économique supérieure à celle des autres économies émergentes;

• Hausse des revenus;
• Elargissement de la classe moyenne chinoise au cours des dernières décennies;
• Facilitation des procédures d’octroi de visas aux touristes chinois dans 110 pays.
• Adoption du mode de voyages « personnalisés », organisés par les tour-opérateurs
• Des clients très dépensiers et très exigeants qui voyagent en séjours sur mesure

(*) Source: TOURISM IN FOCUS-The Chinese Outbound Travel Market,2016 », Commission européenne 4
Tendances de voyages du marché chinois

Profil des touristes chinois

• 87% des touristes chinois choisissent les AV lors de l’organisation de

leurs voyages
• 94% confirment qu'ils continueront à acheter des produits
touristiques par le biais des AV
• 37% des touristes chinois voyagent à l'étranger dans des groupes.
• 19% utilisent le voyage semi-guidé notamment chez les touristes
âgés entre 26 et 35 ans.
• Les voyages en circuits en multi-destinations (2 à 3 pays) sont
également prisés par les touristes chinois.

Source: «Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015 », World Tourism Cities Federation and IPSOS;Présentation
du marché chinois 2015», Atout France; TOURISM IN FOCUS-The Chinese Outbound Travel Market,2016 », Commission européenne ; 5
Tendances de voyages du marché chinois

Profil des touristes chinois

Couple sans
enfants15.30%

Célibataires
20.06% Couple avec
enfants mineurs
Couple avec 59.25%
enfants adultes
5.39%

• Plus de la moitié des touristes sont des couples avec enfants.

• En 2013, le revenu individuel mensuel moyen des touristes chinois a atteint 11
512 yuans (1,570 €), soit le triple du revenu individuel mensuel moyen qui est
de 3 798 yuans (518 €) dans les grandes et moyennes villes de Chine.
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015 », World Tourism Cities Federation and IPSOS
6
Tendances de voyages du marché chinois

Villes d’origines

Au cours de 2013 et 2014, les

touristes chinois à l'étranger étaient
principalement de
Shanghai, Guangdong et Pékin
suivis par les habitants des
provinces côtières telles que
Jiangsu, Zhejiang et Shandong.

Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos
7
Tendances de voyages du marché chinois

Principales destinations

1 Asie

2 Europe
Europe Asie

3 Amérique du Nord
Amérique Afrique
Océanie

• L’Asie reste la principale destination des chinois

• Malgré le nombre limité des touristes chinois visitant l'Afrique, le taux de

croissance des voyages vers ce contient devient de plus en plus important.
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos 8
Tendances de voyages du marché chinois

Principales destinations

Londres
Corée
du Sud Destinatio
ns de Rome
Destinatio
longues
ns de
distances Paris
proximité
Etats
Japon
Unis

Pour leurs voyages de longues

Les touristes chinois sont attirés par
distances, les touristes chinois
les villes japonaises et sud coréennes préfèrent des villes avec de
en raison de : la gastronomie, le coût grandes caractéristiques
abordable et les produits de mode. historiques, culturelles et
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos architecturales.
9
Tendances de voyages du marché chinois

Dépenses Touristiques

Ventilation des Dépenses

Dépenses par rubrique (en milliards de Dollards)
165

+29%
+25% 128

102

Shopping Hébergement Transport Alimentatio Attraction Loisirs Pourboires 2012 2013 2014
n

Shopping Hébergement Transport Alimentation Attraction Loisirs Pourboires

• La dépense moyenne par touriste chinois est de 19 871 yuan (2410 euros).

• 58% des dépenses sont consacrées au shopping.

Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos
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Tendances de voyages du marché chinois

Types de voyages
• Tourisme culturel : Les touristes chinois sont particulièrement attirés par les cultures
uniques et les destinations ayant un patrimoine historique et culturel .

• Shopping : Le shopping représente plus de 30% du budget total du voyage. La Chine

représentait 30% de la consommation des produits de luxe en 2014, cela pourrait
atteindre 50% en 2020 .

• Tourisme de Nature : Les touristes chinois sont très attirés par les belles vues, les
espaces verts et la variété des paysages

• Tourisme d’affaires : L’ouverture croissante de l’économie chinoise a entrainé

l’apparition du segment tourisme d’affaires. Toutes les grandes agences chinoises
disposent de filiales ou de départements spécialisés dans cette clientèle à forte
valeur ajoutée

• Voyages de noces et cérémonies de mariage : Les touristes chinois ont tendance à

effectuer des « cérémonies de mariage » comme complément au mariage en Chine.
Il s’agit d’un phénomène récent avec une tendance à personnaliser l’offre (sur-
mesure).
Source : Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption 2015, Ipsos 11
1 Caractéristiques du marché chinois

2 Caractéristiques du marché chinois au Maroc

12
Caractéristiques du marché chinois au Maroc

Evolution des APF au Maroc

10 515
TCAM : 12% 9 403

7 871
6 899
5 769 5 882

4 374 4 665 4 129

4 028
3 513
2 986
2 595 2 579 2 747
1 972

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entre 2000 et 2015 le marché chinois a enregistré un taux moyen d’accroissement annuel
de 12% (au dessus de la moyenne nationale qui est de 5%)
Source: Statistiques du Ministère du Tourisme 13
Caractéristiques du marché chinois au Maroc

Saisonnalité
Variation saisonnière des arrivées chinoises- 2015

1400
1200 Les pics des arrivées des touristes
1000
chinois au Royaume sont enregistrés
800
600
pendant le printemps, le mois de
400 septembre et pendant les fêtes de fin
200 d’année.
0

DMS = 6,2 jours

2014 2015

Dépenses - 2015

Dépense moyenne au Maroc par nuit en

DH 1 303 La dépense moyenne des Chinois par
Dépense par séjour au Maroc en DH 8 052 nuitée est environ 59% plus élevée
que la dépense moyenne des TES
Dépense totales en MDH 85
(820 dh) par personne et par nuit) 14
Caractéristiques du marché chinois au Maroc

Profil du Touriste chinois au Maroc

Motif de voyage Formule de voyage

Forfait tout
6% compris
14%
Loisirs et/ou
31% récréation En individuel
Rendre visite à des 27%
amis et famille
Professionnel, tout
Congrès, conférenc
réservé par ma
61% es, salons
société
Autres motifs 53%
4% autres
professionnels
4%

• Loisirs : 61%
• Affaires : 31%;
• 53% des chinois préparent leur voyage eux même.
15
Caractéristiques du marché chinois au Maroc

Profil du Touriste chinois au Maroc

Primo visiteurs Mode de réservation

53%

36%
1er séjour au
Maroc
Déjà venu Au 16%
Maroc 13%
64%

Pas de réservation En ligne, sur Un autre moyen

internet (direct, tél)

64% des chinois visitent le Royaume pour la première fois; ils sont 53% à
utiliser Internet pour la réservation de de leur hébergement.
16
Caractéristiques du marché chinois au Maroc

Profil du Touriste chinois au Maroc

Type de voyage Activités principales

58%

Excursion couvrant… 6%

Balade en ville ou sur la… 9%

Soin 17%

22% Calme / repos / farniente 4%

12% Activités professionnelles 35%

6%
2%
Gastronomie 2%

Visite des… 21%

Seul En couple En famille Entre amis En groupe
Randonnées 3%

Presque 60% des Chinois viennent au Maroc seul, 22% en couple et 12% en
groupe.
17
Caractéristiques du marché chinois au Maroc

Profil du Touriste chinois au Maroc

Lieu d’Hébergement Source d’Information

Autres 6%

EHTC 85% Internet 26%

Un précédent voyage 12%

Salon/ Foires sur le… 1%

Location/Riad 8% Office National du… 1%

Programmes TV 11%

Affichages, Presse, Radio 14%

Autres 7% Recommandation des… 23%

Agence de voyages… 6%

Les Chinois fréquentent surtout les EHTC (85%).

Internet (26%) et le bouche à oreille (23%) sont les principales sources
d’informations 18
Caractéristiques du marché chinois au Maroc

Destination Séjours Touristes

Marrakech 28% chinois TES
Agadir 14%
1 seule étape 15% 27%
Rabat 13%
Casablanca 7% 2 étapes 12% 24%
Fes 6%
Essaouira 6% 3 étapes et plus 73% 49%
Tanger-Assilah 4%
Ifrane 4%
Meknes 3%
Chefchaouen 2%
Tetouan 2% Les touristes chinois consomment plus le
Ouarzazate 2% produit "circuit " que la moyenne des TES
Autres 9%

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 Caractéristiques du marché chinois au Maroc

Satisfaction des touristes Chinois

Très satisfait
Appréciation globale 10% 65% 25% Satisfait
Assez satisfait

Très satisfait
Comparaison avec 12% 78% 7% Satisfait
d’autres destinations Assez satisfait
Peu satisfait

Très certainement
Intention de retour 12% 74% 14% Certainement
Probablement

Très certainement

22% 74% 4% Certainement

Recommandation
Probablement

Globalement, 75% des touristes chinois sont satisfaits de leur voyage au Maroc; la majorité
recommanderait un voyage vers le Maroc
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 Caractéristiques du marché chinois au Maroc

Satisfaction des touristes Chinois

Eléments positifs Eléments négatifs

Spécialités / spécificités 12,6%

(Gastronomie, Culture, Souks, etc.)

Confort et propreté 6,0% Infrastructures publiques (Etat

routier, toilettes, ...) 9,4%
Ville (Place Jamma
4,4%
Lafna, Monuments, ...)

Qualités humaines
4,4%
(Accueil, population, ...)

Climat 4,0%
Services (Organisation aux
4,0%
frontières )
Services 1,7%

Nature (paysages…) 1,7%

Des améliorations sont à faire pour les infrastructures publiques et les

services. 21