Terrafame Annual Report 2018

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Rapport
annuel et de
responsabilité 2
Rapport annuel 2018
Table des matières
L'année 2018 0 Chiffres clés 58
L'avis du PDG 3
L'avis du président 6 La gestion
Déclaration de gouvernance d'entreprise 62
Activités commerciales Rapport de rémunération 70
Production 9 Conseil d'administration 74
Relation commerciale 11 Équipe de direction 80
Investissements 14
Recherche et développement 17 États financiers
Métaux et société 20 Révision annuelle 83
Bilan 97
Responsabilité Releve de revenue 100
23 Tableau des flux de trésorerie 101
Avis du directeur du développement durable
Processus de permis 27 Principes comptables pour les états financiers, 103 et notes
Sécurité 30
Chiffres clés financiers 129
Environnement 35
Notes sur les engagements 130
Personnel 41
Transactions entre apparentés 133
Parties prenantes 47
Proposition de dividende 135
Impact economique 50
Cotisation fiscale 54
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Rapport annuel 2018
L'année 2018
L'avis du PDG
Les principaux projets en 2018
ont été la stabilisation des
opérations et la planification
de l'usine de produits
chimiques pour batteries
La troisième année complète de Terrafame en 2018 était déjà nettement
différente des deux premières années. Parallèlement à la montée en puissance de
la production et à la stabilisation des opérations, les travaux se sont de plus en plus
orientés vers la planification de la transformation ultérieure du produit principal.
Au troisième trimestre 2018, le plein niveau de production défini lors de la mise
en exploitation a été atteint comme prévu. À ce niveau, notre production de nickel
équivaut à environ 30 000 tonnes par an et notre production de zinc à environ 64 000
tonnes par an.
Au cours de l'année, nous avons produit 27 377 tonnes de nickel et 61 608
tonnes de zinc. Nous avons également continué à produire nos sousproduits –
le cobalt et le cuivre.
La coopération commerciale avec Trafigura, lancée en 2017, s'est bien poursuivie.
Conformément à l'accord, Trafigura a acheté la totalité du nickelcobalt et la
majeure partie du zinc que nous avons produits au cours de l'année. Grâce à une
coopération étroite, nous savons que plus de la moitié de notre nickelcobalt est
déjà utilisée dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. L'application
la plus importante du zinc est la protection contre la corrosion des métaux.
Terrafame est devenue une société
d'exportation de 300 millions d'euros
Les ventes nettes de Terrafame ont déjà dépassé le chiffre de l'année
précédente au troisième trimestre, et au cours de l'année, la valeur de nos exportations
3 L'année 2018, bilan du PDG Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
est passé à 325,8 millions d'euros (2017 : 220 millions d'euros). Notre résultat
d'exploitation a augmenté à 3,0 millions d'euros (2017 : 6,2 millions d'euros).
Malgré la couverture contre les variations des prix des métaux, l'affaiblissement
des relations commerciales entre les ÉtatsUnis et la Chine a eu un impact
significatif sur les prix des métaux et le résultat de Terrafame. Les prix du nickel et
du zinc ont nettement baissé au second semestre de l'année. Le prix moyen du
nickel sur le marché mondial en 2018 était de 13 122 USD la tonne (2017 : 10 411
USD la tonne) et le prix moyen du zinc de 2 922 USD la tonne (2017 : 2 896 USD la
tonne).
Au cours de l'année, les niveaux combinés des stocks de nickel du London
Metal Exchange et du Shanghai Futures Exchange ont diminué à 190 000
tonnes (2017 : 411 000 t) et les niveaux combinés des stocks de zinc à 100 000
tonnes (2017 : 250 000 t). De plus, le prix du dollar a évolué assez favorablement pour
Terrafame.
Vers la production de produits
chimiques pour batteries avec une
bonne planification
Depuis le début, Terrafame étudie les possibilités de démarrer le traitement ultérieur
du sulfure de nickelcobalt, qui est actuellement le principal produit de l'entreprise.
Dans le même temps, le changement climatique a mis les pays de plus en plus sous
pression pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles. Ceci, à son tour, a
entraîné la croissance rapide du marché mondial des véhicules électriques. La
production de batteries de voitures électriques ne sera pas possible sans les métaux
primaires issus des activités minières.
En 2018, nous avons poursuivi la planification de la nouvelle usine de
produits chimiques pour batteries et, au second semestre, nous avons pris les
décisions concernant les principales technologies. Notre objectif est de lancer la
production de produits chimiques pour batteries au début de 2021. Selon nos
estimations, la nouvelle usine augmentera les ventes nettes de Terrafame d'environ
200 millions d'euros et améliorera considérablement notre EBITDA.
Sur notre site industriel de Sotkamo, en Finlande, nous avons également une
usine de récupération d'uranium presque achevée. Au cours de l'année 2018, le
processus d'obtention du permis du gouvernement pour démarrer la récupération
de l'uranium a progressé plus lentement que prévu lors du dépôt de la demande de
permis à l'automne 2017. La décision est attendue en 2019.
Rapport annuel 2018
Investir dans l'expertise
industrielle locale
Avec l'usine de produits chimiques pour batteries, le recrutement de
nouveaux employés deviendra de plus en plus important pour nous, ainsi que le
développement du personnel existant. Une fois terminée, l'usine emploiera
directement environ 150 personnes.
Pour renforcer l'expertise industrielle locale, nous avons annoncé fin 2018 un
modèle de coopération unique avec l'Université des Sciences Appliquées de
Kajaani. En parallèle, nous avons lancé un appel à candidatures pour une
formation en apprentissage menant à des qualifications professionnelles dans
l'industrie de procédés, qui sera organisé sur notre site industriel. placer.
L'amélioration continue
nécessite un engagement
L'amélioration continue des opérations reste au cœur du travail de Terrafame, et
elle requiert tout notre engagement à agir de manière responsable. Je trouve que
nous avons accompli beaucoup de choses au cours de l'année écoulée, mais nous
devons nous aussi travailler plus vigoureusement pour réduire l'empreinte carbone.
Pour nous, cela signifie avant tout le lancement commercial de la production de
produits chimiques modernes pour batteries d'ici 2021.
Chez Terrafame, nous sommes habitués aux grands défis. Je sais aussi que
nous avons de grandes attentes envers nos partenaires. C'est pourquoi, en plus
de notre personnel, je tiens à remercier nos entreprises partenaires et
propriétaires, qui se sont joints à nous dans la recherche de nouvelles
opportunités pour développer les opérations de l'entreprise. Et je remercie
chaleureusement notre communauté locale pour échanger activement avec nos
experts. De plus, j'apprécie grandement le nombre de groupes qui se sont rendus à
Sotkamo, en Finlande, pour visiter notre entreprise. J'espère que nous aurons
également ce genre d'occasions de parler aux gens de nos opérations et de nos
objectifs à l'avenir également.
Joni Lukkaroinen
PDG
Terrafame Ltd
Rapport annuel 2018
L'année 2018
L'avis du président
La transformation ultérieure
des principaux produits en
produits chimiques pour batteries
augmente la valeur des produits
de Terrafame
En 2018, Terrafame a atteint les objectifs de production fixés lors du lancement de
la montée en cadence en 2015. Le développement et l'amélioration des opérations
se sont poursuivis avec l'ensemble du personnel impliqué dans ces efforts. À
l'automne, le conseil d'administration de Terrafame a pris la décision d'investir dans
le traitement ultérieur du sulfure de nickelcobalt en sulfates nécessaires à la
fabrication de batteries pour l'industrie mondiale des véhicules électriques en pleine
croissance.
À l'été 2018, Terrafame a atteint son niveau cible prévu pour les volumes de
production de nickel et de zinc selon le calendrier fixé. Les ventes nettes, l'EBITDA
et l'efficacité ont évolué comme prévu, malgré les effets de la baisse des prix des
métaux sur la performance au dernier trimestre.
La sécurité environnementale est maintenant à un niveau satisfaisant et durable, et
les teneurs en métaux et en sulfates des eaux de rejet pour toute l'année étaient bien
inférieures aux limites fixées dans le permis environnemental. Avec la stabilisation de
la production, la sécurité des processus s'est également considérablement améliorée.
L'objectif fixé pour la sécurité au travail n'a pas été atteint. À notre grande déception,
le taux de fréquence des accidents avec arrêt n'a pas été aussi bon que l'année
précédente. Nous avons travaillé très dur sur tous les fronts pour renforcer la culture
globale de la sécurité au travail et la responsabilité personnelle qui y est liée.
Au cours de l'année, le personnel de Terrafame a proposé de nombreuses
initiatives et idées excellentes sur la façon d'améliorer l'efficacité et la qualité de la
production. Nous sommes très satisfaits de ce développement car
6 L'année 2018, Bilan du Président Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
c'est très important pour l'amélioration continue de notre production.
Cela soutient nos efforts pour construire une entreprise qui fonctionne de
manière sûre, efficace et durable. Je tiens à remercier chaleureusement
notre personnel pour l'année écoulée.
Terrafame est une partie importante de la
chaîne de valeur finlandaise des batteries
Depuis le début de ses opérations, Terrafame a travaillé dur pour trouver des
possibilités d'augmenter la valeur de son produit principal. En octobre, le conseil
d'administration a pris la décision d'investir 240 millions d'euros dans une usine de
produits chimiques pour batteries. Dans un avenir proche, le principal produit
actuel le sulfure de nickelcobalt sera raffiné en sulfates de nickel et de cobalt
dans une nouvelle usine sur le site industriel actuel situé à Sotkamo, en Finlande,
pour être utilisé dans les batteries des véhicules électriques.
La capacité des usines sera importante à l'échelle mondiale.
Lorsque la décision d'investir a été prise, les propriétaires de Terrafame Groupe
finlandais de minéraux, Trafigura Group et Sampo Plc. – convenu d'un financement
complémentaire pour l'usine de produits chimiques pour batteries.
Selon notre estimation, la nouvelle usine de produits chimiques pour batteries
augmentera les ventes nettes et les exportations annuelles de Terrafame d'environ
200 millions d'euros. Cela aura un effet positif sur l'EBITDA de l'entreprise.
La demande mondiale de véhicules électriques et de batteries connexes
augmente rapidement et, même selon des prévisions prudentes, la demande
de nickel et de cobalt augmentera. Les ressources minérales et l'expertise
de Terrafame sont les atouts clés pour réussir la transition actuelle vers les
véhicules électriques ainsi que pour contribuer à la réduction des émissions de
CO2 dans le trafic. Avec cet investissement, nous accélérons également la
construction d'une chaîne de valeur de batteries en Finlande et en Europe.
Ciblage d'activités rentables à
long terme
Terrafame accélère désormais ses efforts pour augmenter la valeur de son
produit principal, en déplaçant l'attention de l'exploitation minière vers l'industrie
chimique et de transformation. L'activité future de la société reposera également
sur d'importantes réserves qui s'étendront sur plusieurs décennies. Les prix du
marché des métaux et le taux de change du dollar continueront bien sûr d'avoir un
impact significatif sur les résultats de Terrafame. Notre objectif est de développer
notre entreprise afin qu'elle puisse fonctionner en toute sécurité,
Rapport annuel 2018
efficacement et durablement sur le marché mondial.
Au cours des trois dernières années, Terrafame est devenue une grande entreprise
d'exportation connue dans le monde entier comme un acteur professionnel et fiable.
Dans le même temps, la valeur de l'entreprise a considérablement augmenté. La
construction de l'usine de produits chimiques pour batteries a des effets positifs
significatifs à Kainuu et en Finlande dans son ensemble.
Nos réalisations prouvent que Terrafame a de bonnes possibilités de réussir à
long terme. Je m'attends à ce que la construction de l'usine de produits chimiques
pour batteries se déroule sans heurts, dans les limites du budget et du calendrier.
Et je suis convaincu que la production commerciale de produits chimiques pour
batteries démarrera avec succès en 2021.
Lauri Ratia
Président du Conseil
Terrafame Ltd
Rapport annuel 2018
Activités commerciales
Le niveau cible a été
atteint comme prévu
en production
Des records ont été enregistrés dans les niveaux de production annuels pour les
principaux produits de nickel et de zinc. Le niveau de production fixé comme objectif lors
du lancement de la société en 2015 a été atteint comme prévu au troisième trimestre. La
rentabilité a continué de s'améliorer, notamment grâce à l'augmentation de la production.
Les volumes miniers de Terrafame sont au niveau cible depuis l'été 2016. Au début,
l'exploitation minière était principalement concentrée sur les extrémités médiane et nord
de la fosse à ciel ouvert de Kuusilampi. Au début de 2018, l'extrémité sud de la fosse à
ciel ouvert a également été mise en service après que la zone a été vidée des eaux
supplémentaires précédentes. Au cours de l'année, 46 334 tonnes de nickel et 97 663
tonnes de zinc ont été extraites et transférées vers la biolixiviation.
Au cours de l'été, les données sur les ressources minérales et les réserves de minerai
de Terrafame ont été mises à jour conformément au code JORC, qui est l'Australasian
Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves in the
mining sector. Selon une évaluation externe indépendante, les réserves minérales
mesurées, indiquées et présumées de la concession minière s'élèvent à 1 525 millions
de tonnes. Cela permettra la production et le traitement ultérieur des métaux à Sotkamo
pendant de nombreuses décennies.
La biolixiviation a fonctionné
comme prévu
La production de Terrafame est basée sur une technologie de biolixiviation dans
laquelle les métaux sont lessivés du minerai à l'aide d'un processus de lixiviation
microbienne du minerai qui prend plusieurs années. Dans l'ensemble, la lixiviation
des métaux au niveau des terrils de biolixiviation s'est poursuivie comme prévu.
Terrafame a développé le processus de biolixiviation avec une approche à long terme.
En 2018, l’aération de la biolixiviation primaire – qui
9 Activité commerciale, Production Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
a un impact significatif sur l'oxydation des minéraux et donc sur le taux de
récupération par biolixiviation – a été développée plus avant. Dans la zone secondaire,
la première couche complète de minerai a été empilée pour la biolixiviation dans le bloc
4 au début de l'automne.
Les eaux de pluie et de ruissellement du site minier sont utilisées dans le
processus de production. Au cours de l'année, 2,9 millions de mètres cubes d'eau
ont été acheminés vers les terrils de biolixiviation pour compenser l'évaporation.
La troisième ligne de sulfure
d'hydrogène augmente la capacité de
l'usine de production de métaux
Terrafame utilise du sulfure d'hydrogène dans la récupération des métaux de la
solution de procédé. Un goulot d'étranglement majeur dans la production s'est ouvert
au cours de l'été lorsque la troisième ligne de production de sulfure d'hydrogène a été
achevée et mise en service aux côtés des deux lignes de production précédentes. La
nouvelle ligne augmentera la capacité de l'usine de production de métal et améliorera
la fiabilité opérationnelle de son processus de production. La capacité de production
des trois lignes est d'une ampleur similaire.
Les volumes de production des principaux produits nickel et zinc ont augmenté
de manière significative en 2018 par rapport à l'année précédente. Au total, 27
377 tonnes de nickel (2017 : 20 864) et 61 608 tonnes de zinc (2017 : 47 205) ont
été produites en 2018. Les sousproduits – cobalt et cuivre – ont également
continué à être produits tout au long de l'année.
Au cours du troisième trimestre 2018, la production a atteint le niveau fixé lors du
démarrage des activités de la société en 2015. Cela permettra d'atteindre les volumes
de production annuels d'environ 30 000 tonnes de nickel et d'environ 64 000 tonnes
de zinc.
10 Activité commerciale, Production Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Une année de stabilisation
des opérations commerciales
Au cours de l'année, les ventes nettes ont augmenté en ligne avec les
volumes de production d'environ un quart par rapport à l'année précédente.
Outre les ventes, les opérations commerciales se sont concentrées sur la
stabilisation des processus après les projets de développement de l'année
précédente.
Les prix du marché mondial du nickel et du zinc se situaient nettement à un niveau
inférieur à celui du début de l'année. Cependant, le cours de l'eurodollar a évolué en
faveur de Terrafame et une diminution a été observée dans les niveaux mondiaux
des stocks de métaux.
Les livraisons de nickelcobalt et de zinc aux clients finaux via le réseau de
vente de Trafigura ont été lancées en 2017 conformément à l'accord de coopération
signé à l'époque. Cette coopération a été solidement établie en 2018. Conformément
à l'accord, Terrafame a effectué toutes ses livraisons de nickelcobalt et 80 % de
ses livraisons de zinc via Trafigura. Des livraisons tests de cuivre ont également été
lancées fin 2017 et se sont poursuivies en campagne.
Les volumes de livraison des principaux produits ont augmenté au cours de l'année
en ligne avec la croissance des volumes de production et Terrafame s'est hissée au
niveau des entreprises dont les exportations valent plus de 300 millions d'euros
(2017 : 220 millions d'euros).
La planification marketing des nouveaux
produits a commencé
Les livraisons commerciales de produits chimiques pour batteries produits par
Terrafame devraient commencer au début de 2021. À l'automne, avec la décision
d'investir dans l'usine de produits chimiques pour batteries, une planification
marketing a été lancée pour les nouveaux sulfates de nickel et de cobalt ainsi que
pour le sulfate d'ammonium. , un nouveau sousproduit.
Les sulfates de nickel et de cobalt sont utilisés dans la fabrication de batteries pour
véhicules électriques, ce qui signifie en pratique des précurseurs de matériaux
cathodiques. Le sulfate d'ammonium, en revanche, convient à une utilisation
11 Activité commerciale, Relations commerciales Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
comme engrais et comme matière première de l'industrie chimique.
Les lots technologiques de l'usine de produits chimiques pour batteries ont fait
l'objet d'un appel d'offres au cours du second semestre. En plus de l'expertise en
évaluation technique, l'expertise commerciale de l'entreprise a été utilisée dans le
processus d'appel d'offres pour les principales technologies.
Opérations de soutien aux appels d'offres
électroniques et à la pensée Lean
Les achats ont continué à utiliser les outils électroniques introduits en 2016, et le
modèle basé sur la base de données a été, par exemple, appliqué dans la procédure
d'appel d'offres pour les achats liés à la future usine de produits chimiques pour
batteries. Surtout, les outils électroniques ont permis de réduire le travail répétitif,
libérant du temps pour le développement commercial avec les entreprises partenaires.
Au cours de l'année, les prix de l'électricité et de la soude caustique ont nettement
augmenté. La hausse des prix de l'électricité a été influencée par la hausse des prix
des quotas d'émission, du charbon et du pétrole, ainsi que par le bilan hydrologique
de la Scandinavie. L'évolution des prix de la soude caustique était due, par exemple,
à la réduction de la capacité de production en Europe. En conséquence, Terrafame
s'est efforcé d'utiliser plus efficacement l'énergie et les produits chimiques et
d'améliorer le processus pour qu'il fonctionne plus efficacement. Des opportunités
significatives d'amélioration de la rentabilité ont été particulièrement trouvées dans
l'utilisation des produits à base de chaux.
Au cours de l'année, l'approvisionnement en soufre a également été
développé et les stations de distribution de carburant du site industriel ont été
remplacées par de nouvelles. Les opérations d'entreposage ont été organisées
conformément à la pensée Lean pour soutenir les achats.
Une chaîne d'approvisionnement qui fonctionne
bien est un avantage concurrentiel important
En plus d'un personnel qualifié et d'un processus de production responsable,
une chaîne d'approvisionnement efficace et fiable est l'une des forces de Terrafame
sur le marché. La livraison des fournitures de production au site industriel et des
produits finis aux clients doit se dérouler selon le calendrier prévu. De même, la
sécurité des transports au travail doit être assurée tout au long de l'année.
Rapport annuel 2018
La majorité des transports liés aux opérations de Terrafame en Finlande
sont effectués par chemin de fer. C'est pourquoi, en 2018, des discussions
ont eu lieu avec l'Agence finlandaise des transports et le centre ELY local
concernant la nécessité d'utiliser efficacement la ligne ferroviaire qui passe
au nord du lac Oulujärvi, ainsi que le développement et l'électrification du
tronçon ferroviaire IisalmiYlivieska. La nécessité d'améliorer les routes et
l'entretien des routes est liée aux liaisons routières en direction de Kajaani
et Sotkamo ainsi qu'en provenance du sud.
Ventes nettes de Terrafame Ltd 20172018.
Rapport annuel 2018
Dépenses en capital
principalement
destinées à améliorer la
productivité et la capacité et la capacité
Les dépenses en capital de Terrafame en 2018 étaient au niveau de l'année précédente.
L'un des principaux investissements a été l'usine de produits chimiques pour batteries,
qui sera mise en service au début de 2021.
Les dépenses en capital sont examinées chez Terrafame en deux groupes :
l'amélioration de la productivité et de la capacité, et le maintien des dépenses
en capital. Les dépenses d'investissement en 2018 se sont élevées à 85,1 millions
d'euros. Sur ce montant, 37,9 millions d'euros ont été utilisés pour améliorer la
productivité et la capacité.
Les objectifs d'investissement fixés pour l'année ont été bien atteints et, dans
l'ensemble, les projets ont respecté le budget. Pour les travaux connexes, Terrafame a
utilisé principalement des entreprises finlandaises, et les partenaires comprenaient
également des entreprises locales de la région de Kainuu.
Investir dans l'usine de produits
chimiques pour batteries
Les préparatifs de la nouvelle usine de produits chimiques pour batteries ont déjà été
lancés en 2017 avec des études de faisabilité. L'objectif est de poursuivre la transformation
du principal produit actuel, le sulfure de nickelcobalt, en sulfates de nickel et de cobalt
adaptés aux batteries des véhicules électriques. Le sulfate d'ammonium, un sousproduit,
peut être utilisé comme engrais et dans l'industrie chimique.
Au cours de l'année, le projet a avancé comme prévu et une décision d'investissement
positive pour l'usine de produits chimiques pour batteries a été émise par le conseil
d'administration de la société en octobre. Au moment de prendre la décision, les
propriétaires de Terrafame ont également renforcé la solution de financement de l'usine.
14 Activité commerciale, Investissements Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Les principaux postes de dépenses en immobilisations du projet en 2018
étaient une étude de faisabilité, l'ingénierie de base et détaillée et la
construction de terrassement. Les travaux de terrassement étaient presque
achevés à la fin de l'année. A l'automne, des contrats concernant les principales
technologies ont également été signés avec différents fournisseurs, avec des
livraisons d'équipements prévues en 2019 et 2020.
Au total, les dépenses d'investissement dans l'usine de produits chimiques pour
batteries devraient s'élever à 240 millions d'euros.
Investissement important dans le
développement de la biolixiviation
Chez Terrafame, le processus de biolixiviation comporte deux étapes. Le
minerai est transféré de la zone de lixiviation primaire à la zone de lixiviation
secondaire pour la lixiviation finale après environ 18 mois. Un investissement a été
réalisé dans l'aération de la zone de lixiviation primaire afin de développer la
récupération par biolixiviation. Les travaux de construction visant à agrandir la zone
de lixiviation secondaire totale ont été réalisés dans le bloc 4, y compris les travaux
de terrassement et l'équipement de traitement de la zone.
Le transfert des stériles vers une zone de stériles séparée a commencé fin
2017 conformément au permis environnemental, et les investissements dans
celleci se sont également poursuivis en 2018. La construction des fondations
a été réalisée dans les blocs 1, 2 et 3, et l'investissement a également compris
l'achat d'équipements de traitement. Les travaux de construction du bloc 1 ont
été achevés en 2018.
Les investissements dans la ligne
hydrogène et l'abri d'urgence sont
terminés
Les travaux de construction de l'usine d'hydrogène sulfuré 3 et des
lignes connectées ont débuté au début de l'été 2017. La ligne de production a
été achevée et mise en service à l'été 2018, lorsque les investissements du
projet ont été achevés. Dans l'usine de sulfure d'hydrogène 2 précédemment
achevée, des investissements ont été réalisés dans les modifications et les
travaux de maintenance pour améliorer la fiabilité de l'usine. Le nouvel abri
d'urgence situé à côté de la porte principale a également été achevé et les
installations ont été mises en service dans le
été.
Les investissements les plus importants dans les dépenses en capital de maintien comprenaient un
Rapport annuel 2018
camionbenne, excavatrice et chargeuse sur pneus, ainsi que les
modifications à la relocalisation de la ligne de transport du minerai de l'aire de
lixiviation secondaire.
En 2018, 37,9 millions d'euros ont été utilisés pour améliorer la productivité et
la capacité.
Rapport annuel 2018
La recherche sur la
production future a été
abordée parallèlement à la
recherche fondamentale
La recherche et le développement se sont poursuivis sur des sujets familiers. Les travaux
ont porté sur les différentes phases du processus de production actuel.
Les nouveaux sujets comprenaient l'examen de la future usine de produits chimiques
pour batteries et la récupération des éléments de terres rares et de l'uranium.
Au cœur du processus de production de Terrafame se trouve le bioheapleaching, une
technologie développée par l'entreprise ellemême, qui est constamment étudiée et
développée pour assurer un bon rendement en métal. En 2018, la recherche minéralogique
fondamentale a repris afin d'assurer la qualité constante du minerai pour la biolixiviation.
Les recherches microbiologiques se sont également poursuivies.
Les recherches sur les opérations de biolixiviation et sur les tas ont également progressé.
En plus des forages, des analyses d'échantillons et des tests de colonne déjà commencés,
les activités de recherche comprenaient l'optimisation de l'agglomération, de l'aération et
de l'irrigation pour les tas de biolixiviation.
Des études sur les processus de l'usine de produits
chimiques pour batteries ont été utilisées pour la planification
En 2018, Terrafame a décidé d'investir dans une nouvelle usine de produits
chimiques pour batteries. Son procédé repose sur trois phases principales : lixiviation
sous pression, extraction par solvant et cristallisation.
Au cours de l'année, des recherches ont été menées sur les processus de lixiviation
sous pression et d'extraction par solvant afin de confirmer les bons critères de conception
et les bonnes dimensions de l'équipement pour l'usine de produits chimiques pour batteries.
Des solutions technologiques couramment utilisées dans l'industrie ont été
sélectionnées pour l'usine et des contrats ont été signés avec des fournisseurs
d'équipements fiables.
17 Activité, Recherche et Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
développement
Rapport annuel 2018
Un essai à l'échelle du laboratoire
du processus d'extraction a été
réalisé
En décembre 2017, Terrafame a été autorisée par la Radiation and Nuclear Safety
Authority à réaliser un essai à l'échelle du laboratoire sur le procédé d'extraction
pour la récupération de l'uranium. L'essai a été lancé au début de 2018 et s'est
terminé à la fin de l'été.
L'essai a permis d'acquérir des informations et de l'expérience sur le
fonctionnement du procédé d'extraction liquideliquide pour la récupération de
l'uranium, tout en optimisant les paramètres du procédé bien avant la mise en service
éventuelle de l'usine de récupération de l'uranium. Terrafame a déposé une demande
de permis pour la récupération d'uranium auprès du gouvernement finlandais en
octobre 2017.
L'objectif de Terrafame est d'utiliser les métaux du minerai avec la plus
grande efficacité possible. Outre la récupération de l'uranium, l'essai du procédé
d'extraction a permis d'étudier la récupération des terres rares.
La recherche sur l'aménagement
paysager des sites miniers
déclassés a été élargie
Les zones de biolixiviation et de stériles, ainsi que les bassins de précipitations
de traitement, sont fermés et aménagés dès que leur utilisation de production a
cessé. Par conséquent, la recherche sur la couverture et l'aménagement paysager
de ces zones fait partie du développement à long terme de Terrafame. Dans la
recherche, l'objectif est d'identifier des moyens écologiques de fermer et d'aménager
des zones, ainsi que de rechercher des matériaux d'étanchéité naturels pour les
structures de couverture lorsque cela est possible.
En 2018, de nouveaux types d'ouvrages ont été utilisés pour construire une autre
série d'essais d'ouvrages de surface dans la zone de lixiviation secondaire pour
étudier différentes façons de recouvrir les zones de stériles. La surveillance de l'essai
construit précédemment dans la zone de lixiviation secondaire se poursuit. Dans le
processus des bassins de précipitations, la recherche a été lancée en 2016, et sa
surveillance s'est poursuivie en 2018.
Une expérimentation de trois ans pour étudier l'utilisation des stériles a été
lancée à l'automne 2017 et les travaux se sont poursuivis à l'été 2018. L'objectif de la
recherche est de collecter des données pour le développement
18 Activité, Recherche et Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
développement
Rapport annuel 2018
et l'inspection des structures de base dans les zones de stériles ainsi
que pour étudier les possibilités d'utiliser commercialement le faible
contenu de substances précieuses dans les stériles.
19 Activité commerciale, Recherche et Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
développement
Rapport annuel 2018
Le besoin de métaux
augmente à mesure qu'une
société se développe
Les métaux peuvent être recyclés efficacement, mais le recyclage seul ne
suffit pas pour répondre aux besoins croissants de la société moderne. L'utilisation
des métaux est renforcée par l'électrification du trafic, ainsi que les solutions de
production et de stockage offertes par les énergies renouvelables, par exemple.
Actuellement, Terrafame produit du nickel, du cobalt, du zinc et du cuivre, qui sont
utilisés dans la fabrication d'acier inoxydable, dans la protection contre la corrosion,
dans les batteries et dans l'électronique, par exemple. Dans la production de métaux,
l'entreprise utilise une technologie de biolixiviation économe en énergie, qui permet
également de réduire les émissions de gaz à effet de serre de production par rapport à
la méthode traditionnelle de fonderie de mousse.
L'objectif de Terrafame est d'utiliser les métaux provenant de l'extraction de minerai
avec une efficacité croissante. La décision prise par le conseil d'administration
d'investir dans l'usine de produits chimiques pour batteries va dans le sens de cet
objectif. La production commerciale de la nouvelle usine devrait démarrer début 2021.
L'usine utilisera le principal produit actuel de Terrafame le sulfure de nickelcobalt
pour produire les produits chimiques nécessaires à la fabrication de batteries pour
véhicules électriques. Une partie importante du sulfure de nickelcobalt produit par
Terrafame sert déjà à la fabrication de produits chimiques pour batteries, mais aucun
traitement supplémentaire n'est actuellement effectué à Sotkamo, en Finlande.
Nickel
Le nickel est l'un des métaux les plus utilisés au monde et possède une excellente
recyclabilité. Près des deux tiers du nickel sont utilisés dans la production d'acier et la
fabrication d'alliages métalliques. Le nickel est combiné avec d'autres métaux, car il
améliore la durabilité et la prévention de la rouille. Outre le cobalt, le nickel est un
matériau important dans les batteries pour véhicules électriques.
Selon les estimations, d'ici 2030, environ un quart des voitures neuves
20 Métiers, Métaux et société Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
seront globalement des véhicules électriques ou hybrides.
Zinc
Le zinc est l'un des métaux les plus utilisés et il a une grande recyclabilité.
Avec le nickel, le zinc est très populaire dans la protection antirouille de l'acier. De plus, il
est utilisé dans les batteries, les radiateurs, les peintures et dans la fabrication du
caoutchouc. Le zinc est également bénéfique pour l'agriculture. Le zinc dans les engrais
améliore le rendement des cultures et les valeurs nutritionnelles de la culture sont améliorées.
Cobalt
L'Union européenne a défini le cobalt comme une matière première essentielle.
Selon la définition, les matières premières critiques ne peuvent généralement pas être
remplacées par d'autres matériaux, elles jouent un rôle économique important et il existe des
risques liés à leur disponibilité. Le cobalt a également été défini comme un métal de haute
technologie adapté aux solutions énergétiques à faible émission de carbone.
Un peu plus de la moitié de la production mondiale de cobalt est actuellement utilisée dans
la production de produits chimiques pour batteries, et la popularité croissante des véhicules
électriques indiquerait également une croissance de la demande de cobalt.
Cuivre
Le cuivre est également l'un des métaux les plus utilisés au monde. Il possède une
excellente conductivité électrique, c'est pourquoi il est particulièrement utilisé dans les câbles
électriques, la production d'électricité et l'électronique. Le cuivre convient à divers alliages
métalliques, par exemple dans la fabrication du laiton et du bronze. De plus, estil utilisé dans la
construction et dans les pièces de monnaie.
Uranium
L'uranium est utilisé pour la production d'énergie dans les centrales nucléaires.
Avec les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire,
l'utilisation de l'uranium dans la production d'énergie soutient les efforts visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique.
En 2018, Terrafame a étudié la récupération de l'uranium dans un environnement de
laboratoire.
21 Activité commerciale, Métaux et société Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Éléments de terres rares
Les éléments de terres rares (REE) ou métaux de terres rares sont un ensemble
de 17 éléments chimiques du tableau périodique. En particulier, les utilisations des
éléments de terres rares comprennent les véhicules hybrides et électriques, les
technologies de production d'énergie à zéro émission telles que les éoliennes et les
panneaux solaires, les technologies de l'information et l'électronique grand public. L'Union
européenne a défini les éléments des terres rares que sont le nickel et le cobalt comme
des matières premières critiques.
Terrafame a étudié la récupération des éléments de terres rares parallèlement à la
récupération de l'uranium.
22 Activité commerciale, Métaux et société Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Responsabilité
Avis du directeur du développement durable
La sécurité
nécessite un
engagement et des efforts continus
Les thèmes clés pour 2018 étaient le développement d'une culture de sécurité, la mise
en œuvre d'une norme d'exploitation minière durable, la minimisation de la charge
environnementale, ainsi que l'évaluation des effets environnementaux de l'usine de
produits chimiques pour batteries.
Du point de vue de la sécurité au travail, l'année 2018 a été double pour Terrafame.
Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour développer notre culture de la sécurité, ce
qui s'est traduit, par exemple, par une réduction du nombre de blessures aux yeux.
D'autre part, l'année a également vu plus d'accidents avec arrêt de travail par rapport à
l'année précédente, même si le taux total d'accidents enregistrables (TRI) est resté au
niveau de l'année précédente.
L'un des accidents ayant entraîné un arrêt de travail est une blessure grave due à
une chute, dont le risque n'a pas été identifié au préalable.
Cet accident nous a montré concrètement que la sécurité doit être gardée à l'esprit à
chaque instant de chaque tâche.
En 2018, le personnel de Terrafame a subi huit blessures avec arrêt de travail, ce qui
porte le taux de fréquence des accidents avec arrêt (LTIFR) à 7,4 blessures par million
d'heurespersonnes travaillées (2017 : 3,5). Les travailleurs des entreprises partenaires
opérant sur le site industriel de Terrafame ont subi 11 accidents avec arrêt de travail, ce
qui porte le LTIFR à 10,1 (2017 : 11,7).
Utiliser de nouveaux moyens pour atteindre
l'objectif à long terme
Développer une culture de la sécurité prend beaucoup de temps et les résultats sont
rarement visibles très rapidement. Le taux de fréquence des blessures de Terrafame
est passé de 23,3 en 2015 à 3,5 en 2017, ce qui représente une amélioration
exceptionnellement rapide. Bien que notre LTIFR ait pris une tendance à la hausse
en 2018, je crois fermement qu'avec un travail acharné et un engagement, nous serons
23 Responsabilité, Responsable du développement durable Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
examen Veuillez visiter annualreport2018.terrafame.fi pour le rapport complet en ligne.
Rapport annuel 2018
capable de changer le cap vers notre objectif à long terme de zéro accident.
Vers la fin de 2018, nous avons lancé plusieurs nouvelles mesures liées à la
sécurité. Nous avons identifié les risques de sécurité au travail dans toute
l'organisation, couvrant toutes les tâches. Nous avons également lancé une
campagne de sécurité « Ne vous blessez pas », qui aborde de nombreux thèmes
différents, notamment la sécurité routière, les conditions glissantes et l'obscurité. La
campagne s'étendra jusqu'en 2019, date à laquelle nous renouvellerons l'info sécurité
obligatoire pour tout le personnel et lancerons de nouvelles formations sécurité pour les cadres.
Les autoévaluations des normes
d'exploitation minière durable ont été
achevées En 2018
En 2018, le maintien et le développement de notre système de management ont
porté sur les audits internes. Nous avons également réalisé de nombreux audits
de partenaires contractuels dans lesquels l'accent a été mis sur la sécurité et la culture
opérationnelle. Par ailleurs, nous avons organisé trois réunions de prestataires au
cours de l'année, au cours desquelles les pratiques de nos entreprises partenaires
intervenant sur le site ont été passées en revue, et la sécurité sur le site industriel a
été coconstruite.
Des autoévaluations liées à la norme d'exploitation minière durable ont été
lancées en 2017 et nous les avons achevées au cours de l'année 2018. Au cours
des évaluations, diverses idées de développement ont émergé, que nous avons
maintenant lancées. Nous avons également développé notre documentation pour
répondre aux exigences de l'outil d'évaluation.
Notre objectif est que les mesures de développement convenues soient achevées
afin que nous puissions évaluer les premières parties du programme de
responsabilité minière dès l'audit externe à réaliser en 2019.
Charge de sulfate bien inférieure au quota
du permis
Au total, 2,5 millions de mètres cubes d'eau ont été rejetés du site minier en 2018. La
charge de sulfate dans nos eaux de rejet était de 3 434 tonnes alors que le permis
environnemental aurait autorisé 16 300 tonnes. Le taux de charge en sulfates
nettement inférieur s'explique par la possibilité de maintenir le processus de production
en cycle fermé pendant plusieurs mois grâce à l'excellent fonctionnement du processus
de biolixiviation et à des précipitations modérées.
Rapport annuel 2018
Bien que le taux de chargement de sulfate en 2018 ait été très faible, Terrafame
trouve important que le futur permis environnemental permette également de
rejeter des eaux supplémentaires du site lorsque cela est nécessaire en raison de
précipitations abondantes.
La charge en métaux de nos eaux de rejet était encore faible en 2018. Les
concentrations de métaux étaient généralement d'environ un dixième des limites
fixées dans le permis environnemental. En raison des faibles concentrations de
métaux dans les eaux de rejet, l'Agence administrative régionale de l'État de
Finlande du Nord (RSAA), dans sa décision de novembre 2018, a conclu que le
tuyau de rejet de Terrafame à Nuasjärvi n'est pas tenu d'avoir une zone de mélange
séparée, c'estàdire une zone où les concentrations seraient inférieures aux normes
de qualité environnementale des eaux naturelles.
Les effets environnementaux de l'usine
de produits chimiques pour batteries
ont été évalués
En novembre 2017, Terrafame a annoncé son intention d'investir dans la
production de produits chimiques pour les batteries utilisées dans les véhicules
électriques. Nous avons lancé le processus d'évaluation de l'impact
environnemental du projet (le processus d'EIE) au printemps 2018, et le rapport
final de l'évaluation (le rapport d'EIE) a été soumis en octobre au Centre pour le
développement économique, les transports et l'environnement de la région de
Kainuu, qui agit comme l'autorité de coordination.
L'étude d'impact environnemental a montré que le projet peut être réalisé sans
effets significatifs sur l'environnement. L'évaluation de l'impact environnemental
de l'usine de produits chimiques pour batteries a été réalisée en parallèle avec les
activités de conception du procédé. La conception prend en compte les aspects
environnementaux de différentes manières, par exemple en redirigeant les flux
secondaires vers le processus de valorisation pour éviter l'émergence de fractions
de déchets. Un autre objectif de la conception a été de trouver des solutions
économes en énergie.
La demande de permis
environnemental progresse
Nous avons déposé la demande de permis d'environnement portant sur
l'ensemble des opérations auprès du RSAA dans le délai prescrit par la Cour
administrative suprême, fin août 2017. Nous avons complété cette demande
en juillet 2018 et attendons maintenant un nouveau
examen
Rapport annuel 2018
la décision du permis environnemental sera délivrée fin 2019. Nos permis environnementaux
actuels resteront en place jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau permis environnemental.
En octobre 2017, nous avons déposé une demande de permis de récupération
d'uranium auprès du gouvernement finlandais. Au cours de l'année 2018, nous avons
travaillé sur la documentation relative à la récupération, comme l'exige l'Autorité de sûreté
nucléaire et de radioprotection.
VeliMatti Hilla
Directeur du développement durable
Terrafame Ltd
Rapport annuel 2018
Responsabilité
L'impact
environnemental de la
nouvelle usine a été évalué
L'évaluation de l'impact environnemental de l'usine de produits chimiques pour
batteries a été menée parallèlement aux activités de conception de l'usine.
La demande de permis environnemental couvrant l'ensemble des
activités de Terrafame a été complétée comme l'exigeaient les autorités
compétentes. La documentation relative à la récupération de l'uranium a
également été travaillée au cours de l'année.
L'évaluation de l'impact environnemental (EIE) de la production de produits
chimiques pour batteries de Terrafame a été lancée le 16 avril 2018, date à
laquelle le programme d'EIE préparé par l'entreprise a été annoncé par l'autorité
de coordination, le Centre régional pour le développement économique, les
transports et l'environnement (ELY Center ). Les résultats de l'évaluation ont été
présentés dans le rapport d'EIE annoncé le 18 octobre 2018. Selon les conclusions,
toutes les options évaluées sont réalisables et le projet ne crée pas d'effets
environnementaux négatifs importants.
Aucun équipement ou étape de procédé, qui ne soit déjà utilisé dans l'industrie,
n'est prévu pour la nouvelle usine. Les meilleures techniques réalisables seront
utilisées dans la production de produits chimiques pour batteries, et aucune
incertitude majeure n'est associée aux opérations ou aux niveaux d'émission.
L'usine de produits chimiques pour batteries ne génère pas de nouvelles émissions
d'eau et les flux latéraux contenant des métaux de l'usine peuvent être utilisés
dans le processus actuel de Terrafame.
Terrafame vise à déposer la demande de permis environnemental pour la
production de produits chimiques pour batteries au début de 2019. En juillet
2018, la municipalité de Sotkamo a accordé un permis de construire pour l'usine
dans la zone de l'usine existante.
27 Responsabilité, processus d'autorisation Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
La demande de permis
d'environnement portant sur
l'ensemble des opérations a été complétée
Le 9 mai 2017, la Cour administrative suprême (SAC) a rendu des
décisions sur toutes les principales décisions d'autorisation de Terrafame. Celles
ci comprenaient l'autorisation environnementale et de gestion de l'eau qui couvre
toutes les opérations (y compris la récupération de l'uranium, décision RSAA n°
36/2014/1), une autorisation environnementale permis pour les rejets dans l'eau le
long des anciennes voies de rejet (décision RSAA n° 52/2013/1) et un permis
environnemental pour le tuyau de rejet de Nuasjärvi (décision RSAA n° 43/2015/1).
Le SAC a confirmé la décision rendue par le tribunal administratif de Vaasa (VAC)
le 28 avril 2016, selon laquelle Terrafame a été condamnée à demander un nouveau
permis environnemental couvrant toutes les opérations avant le 31 août 2017.
Terrafame a déposé la demande de permis environnemental couvrant toutes ses
opérations auprès de l'Agence administrative régionale de la Finlande du Nord
(RSAA) le 30 août 2017. La demande de nouveau permis a été complétée le 27
juillet 2018 par les descriptions détaillées des processus demandées par l'autorité
compétente. et les plans des nouvelles zones de production. Le RSAA a annoncé
les documents de candidature le 31 décembre 2018 et Terrafame s'attend à une
décision fin 2019.
Les permis environnementaux et de gestion de l'eau actuels de la société
resteront en vigueur jusqu'à ce que le nouveau permis environnemental
couvrant toutes les opérations soit légalement valide.
Autres processus de permis et
procédures d'évaluation
Le 3 mai 2018, le RSAA a accordé un permis environnemental (n° 39/2018/1) à
une troisième usine de sulfure d'hydrogène, qui a été mise en service à l'été 2018.
La nouvelle usine de sulfure d'hydrogène assurera une capacité de production
suffisante et assurera une fiabilité opérationnelle dans arrêts de maintenance.
Une décision concernant la zone de mélange dans le lac Nuasjärvi a été rendue
par la RSAA le 12 novembre 2018. Dans sa décision, la RSAA n'a trouvé aucune
raison d'exiger une zone de mélange parce que les eaux de décharge
Rapport annuel 2018
ont été de bonne qualité. Dans le même temps, le RSAA a rendu une décision
sur deux recours concernant le programme de surveillance de la conduite de
décharge dans le lac Nuasjärvi, en raison de laquelle le programme de surveillance
sera légèrement complété à partir de début 2019.
Le VAC a rendu une décision sur l'usine de traitement d'eau centralisée le 9
novembre 2018. Dans la décision, le précipité de l'usine a été ordonné d'être placé
dans le bassin de gypse dans une section différente de celle du précipité de
neutralisation final de qualité égale, grâce à laquelle Terrafame a a demandé
l'autorisation d'interjeter appel de la décision auprès de la Cour administrative
suprême.
L'autorité de tutelle en charge du contrôle du respect des exigences des permis
environnementaux – Kainuu ELY Center – a émis deux avis écrits à Terrafame au
cours de l'année 2018. L'un concernait la réorganisation du contrôle indépendant de
la qualité des ouvrages de protection de l'environnement, tandis que l'autre concernait
une demande de clarification sur l'évolution de la qualité des eaux souterraines.
Les deux avis ont été pris en compte dans les opérations de l'entreprise.
À la fin de l'année, Terrafame avait des réclamations relatives à des décisions
d'autorisation pendantes auprès du RSAA (numéros de registre : Psavi/
2014/2015 ; Psavi/50/04.08/2013 ; Psavi/1774/2017). Terrafame s'attend à ce que la
RSAA rende des décisions sur les réclamations d'ici la fin de 2019.
Les préparatifs du processus d'EIE concernant l'élimination définitive du précipité de
traitement des eaux mis en stockage provisoire sur le site minier par l'ancien exploitant
ont été lancés à l'automne. Le processus devrait démarrer début 2019, date à laquelle
le programme d'EIE sera soumis au centre Kainuu ELY.
La documentation sur la récupération de l'uranium a également été préparée en 2018.
Le gouvernement finlandais devrait rendre une décision en 2019 sur la demande
de permis de récupération d'uranium, qui a été déposée en 2017.
Rapport annuel 2018
Responsabilité
La sécurité reste un axe
de développement
important
Des évolutions positives ont été enregistrées en matière de sécurité au travail, même si le
taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (TLIFR) a été supérieur à celui de
l'année précédente. Les résultats de l'hygiène au travail restent à un bon niveau. Des
investissements importants ont été réalisés pour améliorer la sécurité des procédés.
En 2018, notre travail en matière de sécurité au travail s'est traduit par exemple
par une réduction du nombre d'incidents oculaires ; en revanche, le nombre d'accidents
avec arrêt a augmenté par rapport à l'année précédente. Le taux de fréquence des
accidents avec arrêt de travail (LTIFR) de Terrafame, ou le nombre d'accidents avec arrêt
de travail par million d'heurespersonnes travaillées, est passé à 7,4 (2017 : 3,5 et 2016 :
8,4). Le LTIFR des entreprises partenaires était de 10,1 (2017 : 11,7 et 2016 : 19,4).
Au cours de l'année, les employés de Terrafame ont subi 8 blessures avec arrêt de travail
et 30 zéro blessure, qui n'ont pas entraîné d'arrêt de travail. Le nombre de blessés nuls était
au même niveau que l'année précédente.
Le temps total d'arrêt de travail pour accident est de 90 jours ouvrés, soit 11,25 jours
ouvrés par accident. La blessure la plus grave s'est produite lors de travaux d'entretien lors
d'un accident de chute, ce qui a entraîné une plus longue période d'absence. Les autres
blessures avec perte de temps ont entraîné des absences de 1 à 13 jours.
Les types de blessures les plus courants étaient les blessures par contusion des mains et
des doigts lors des travaux d'installation et les blessures aux membres inférieurs causées
par des glissades et des trébuchements.
La campagne de sécurité "Ne vous
blessez pas" a commencé
Terrafame a de nombreuses pratiques différentes pour promouvoir la sécurité au travail.
Les nonconformités relatives aux exigences environnementales, de sécurité et de
qualité sont traitées ensemble, leurs causes profondes sont identifiées
30 Responsabilité, Sécurité Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
et des mesures correctives sont prises en accord avec les parties concernées. Chaque réunion
régulière commence par une discussion de « partage de la sécurité » abordant des questions de
sécurité d'actualité. Des réunions de bilan sont organisées pour tous les accidents, quasi
accidents graves et conformités environnementales significatives. Si nécessaire, des supports de
retour d'expérience seront préparés sur la nonconformité. Des séances d'information de 15
minutes sont organisées sur des thèmes de sécurité d'actualité. De plus, des tournées de sécurité
auxquelles participent la direction de l'entreprise sont organisées dans tous les services.
Au total, 124 visites de sécurité et 25 réunions d'examen de la sécurité ont été
organisées et 24 supports de retour d'expérience et 12 kits de supports pour les
sessions d'information de 15 minutes ont été préparés en 2018. L'année a également vu la mise
en œuvre de mesures d'identification des risques dans toute l'organisation, couvrant tous Tâches
de travail.
Fin 2018 a vu le lancement de la campagne de sécurité « Ne vous blessez pas », qui
comprend un certain nombre de thèmes liés à la sécurité, tels que l'anticipation et la gestion
des risques, le bon travail de gestion et la sécurité routière, y compris les conditions glissantes
et l'obscurité. Dans le cadre de la campagne de sécurité, un cahier d'évaluation des risques a
été mis en place pour aider à identifier les risques liés à l'emploi avant le début des travaux.
La formation à la sécurité représente
environ la moitié de toutes les formations
Terrafame organise une formation obligatoire à la sécurité pour son propre personnel et ses
partenaires, comprenant des informations sur la sécurité et une carte de sécurité au travail, une
formation aux premiers secours d'urgence et une formation au permis de travail à chaud.
L'initiation à la brigade des sapeurspompiers industriels et l'instruction à l'utilisation des
extincteurs, ainsi que la formation à la sécurité chimique sur le site, font partie de l'initiation à la
sécurité. D'autres types de formation comprennent, par exemple, la formation sur les produits
chimiques.
Au cours de l'année 2018, le personnel propre de Terrafame a reçu un total de 8 761 heures
de formation à la sécurité, soit 1,64 jours de formation par employé. La formation à la sécurité
représentait environ la moitié de toutes les formations en entreprise.
Le personnel des partenaires a reçu 2 897 heures de formation à la sécurité et le nombre
d'employés des partenaires qui ont reçu une formation était de 2 193.
Au début de l'automne, une nouvelle classe de formation a été introduite à la porte principale, qui
pourra également accueillir des groupes plus importants. En fin d'année, le système Site Manager
a été mis en place, ce qui permettra de suivre au plus près l'actualisation des formations sécurité
des partenaires.
Rapport annuel 2018
L'hygiène au travail était à un bon niveau
La médecine du travail à Terrafame est organisée conformément au
plan d'action santé au travail. Chez Terrafame, tout le personnel est soumis à
des bilans de santé initiaux et à des suivis.
La médecine du travail se rend également sur les lieux de travail et
l'Institut finlandais de la santé au travail effectue des mesures annuelles
d'hygiène du travail à différentes étapes du processus. La médecine du
travail réalise également une biosurveillance de l'ensemble du personnel,
afin de contrôler son exposition aux métaux. La biosurveillance met l'accent
sur le nickel; l'exposition aux autres métaux est analysée par échantillonnage.
Sur la base des résultats de 2018, le niveau d'exposition moyen du
personnel de Terrafame ne diffère pas du niveau typique de la population
finlandaise. Sur la base des données synthétiques de suivi et de mesure de
la santé des salariés, aucune maladie professionnelle liée au travail n'a non plus
été constatée chez Terrafame.
C'est une exigence de Terrafame que ses partenaires opérant sur le site
organisent des soins de santé au travail et, dans une large mesure, une
biosurveillance. Au cours de l'année 2018, des partenaires clés ont remis à
Terrafame une synthèse des résultats de biosurveillance de leur personnel,
selon lesquels l'hygiène au travail était également à un bon niveau au sein de
ces entreprises.
Des investissements importants ont été
réalisés pour améliorer la sécurité des procédés
Chez Terrafame, la sécurité des processus repose sur une
production qui fonctionne bien, un personnel qualifié et l'automatisation des
processus. Au cours du second semestre, le niveau cible de production a été
atteint et l'usine de production de métaux a fonctionné à un taux d'utilisation
élevé au cours de l'année, ce qui signifie que les opérations sont stabilisées.
Outre la préparation d'évaluations des risques pour des projets individuels, les
risques de processus les plus importants ont été mis à jour à des fins de
développement opérationnel.
Les risques les plus importants pour la sécurité des procédés sont liés à la
production de sulfure d'hydrogène. Au cours de l'année 2018, le niveau de
risque a été réduit en apportant des améliorations aux usines existantes, et
les mesures correspondantes ont été appliquées à la troisième usine
d'hydrogène sulfuré déjà en phase de construction.
Rapport annuel 2018
Une situation exceptionnelle liée à la sécurité des procédés s'est produite au cours
de l'année : une décharge intempestive de la chaufferie due à une panne de brûleur.
Après l'incident, le brûleur a été remplacé et l'usine a été soigneusement inspectée avant
la reprise des opérations.
En 2017, un outil électronique de gestion du changement critique pour la sécurité des
procédés a été mis en place à l'usine de production de métaux. Cet outil est utilisé dans
les évolutions de procédés et d'équipements et permet d'identifier les risques de sécurité,
d'environnement et de procédé ainsi que les obligations réglementaires dès la phase
d'avantprojet.
En 2018, l'utilisation de l'outil de conduite du changement a également été étendue à tous
les autres départements.
Les pompiers industriels ont également
effectué des tâches à l'extérieur de la porte
Depuis le début de 2017, les pompiers industriels de Terrafame ont servi de pompiers
contractuels pour Kainuu Rescue Services, ce qui a contribué à l'augmentation du niveau
des services d'urgence dans la zone peu peuplée autour du site industriel. La brigade de
pompiers industriels sert d'unité sous les services de sauvetage de Kainuu, dans un rayon
d'environ 10 kilomètres autour du site.
Au cours de l'année 2018, les sapeurspompiers industriels ont effectué un total de 10
missions à l'extérieur des portes, dont la plupart étaient liées aux accidents de la circulation,
et certaines également aux incendies de forêt et à la prévention des risques chimiques.
De plus, les sapeurspompiers industriels étaient en mode veille lors des importantes
coupures de courant causées par de fortes chutes de neige début 2018.
En novembre, en coopération avec les pompiers industriels de Terrafame, les services de
soins primaires et la police, Kainuu Rescue Services a organisé un exercice d'accident
majeur, tel que défini dans la directive Seveso III. Cela a été fait pour tester les capacités
de diverses unités à effectuer des tâches de sauvetage et à coopérer dans un environnement
industriel. Les opérations des pompiers de Terrafame et des autorités seront développées
sur la base de l'exercice.
Terrafame continue de représenter
les producteurs européens de nickel
En sécurité des produits, la mise à jour des documents REACH pour le nickel et
Rapport annuel 2018
sulfures de zinc s'est poursuivie avec les organisations internationales
de l'industrie. En outre, Terrafame a assisté aux réunions régulières organisées par le
Nickel Institute et agit toujours en tant que déclarant principal pour le sulfure de nickel
auprès de l'ECHA.
Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de Terrafame, c'estàdire le nombre
d'accidents avec arrêt de travail par million d'heurespersonnes travaillées, en 20162018.
Rapport annuel 2018
Responsabilité
Seulement 21 % du quota de
sulfate a été utilisé
Le processus de biolixiviation a été efficace, ce qui a permis de rejeter les
fractions d'eau contenant des sulfates dans la solution de lixiviation en circulation.
Des précipitations inférieures à la moyenne ont permis au processus de production
de fonctionner pendant plusieurs mois en cycle fermé, ce qui signifie qu'aucune eau
de rejet n'a été rejetée à l'extérieur du site industriel. La charge totale de sulfate pour
l'année était d'environ un cinquième de la limite annuelle fixée dans le permis.
Déjà au cours des années précédentes, la quantité d'eau stockée sur le site minier
de Terrafame a été réduite avec succès au niveau cible de 1 à 3 millions de mètres
cubes, après quoi la gestion de l'eau est devenue une partie des opérations normales
sans niveau de risque accru. La quantité d'eau purifiée rejetée par le site en 2018 a
totalisé environ 2,5 millions de mètres cubes, soit environ 2,8 millions de mètres cubes
de moins que l'année précédente.
Toute l'eau évacuée du site a été rejetée au nord dans la zone du cours d'eau
d'Oulujoki et aucune eau n'a été rejetée dans la zone du cours d'eau de Vuoksi
au sud. La majeure partie de l'eau a été évacuée via
le tuyau d'évacuation du lac Nuasjärvi. En mai, environ 0,12 million de mètres
cubes d'eau ont également été déversés via Latosuo dans la voie de rejet en
direction du nord.
Comme les années précédentes, les concentrations de substances dans
l'eau rejetée dans les masses d'eau étaient faibles et nettement inférieures aux
niveaux d'autorisation, à quelques exceptions près.
35 Responsabilité, Environnement Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Concentrations d'eau purifiée rejetée par le site en 20172018.
Sur la base des résultats d'analyse confirmés, la charge de sulfate résultant de
l'eau purifiée rejetée par le site de Terrafame en 2018 était de 3 434 tonnes, ce qui
représentait environ un cinquième (21 %) de la quantité maximale autorisée dans le
permis environnemental, qui est de 16 300 tonnes par an. .
Charge de sulfate 2016–2018.
Aucune exception significative dans la gestion de l'eau avec des effets à l'extérieur
du site minier n'a eu lieu au cours de l'année. À la fin de l'été et au début de l'automne,
dans le cadre de la construction de la zone de stériles, des concentrations de métaux
dépassant les niveaux de permis ont été trouvées dans les eaux de ruissellement en
raison du schiste noir naturellement présent dans le substrat rocheux. En raison du
ruissellement, les concentrations de métaux étaient également élevées à Kivipuro,
cependant, en raison du faible débit, l'effet de charge est resté faible. Après
l'événement, les systèmes de collecte d'eau dans la zone des stériles ont été
renforcés afin que le ruissellement puisse être dirigé vers
le processus de traitement de l'eau.
Rapport annuel 2018
Chargement sur les masses d'eau résultant
des opérations
Tuyau de décharge
Chargement Rejeté (m3 ) Cuivre Manganèse Nickel Zinc Sulfate (t) Sodium

2018 (kg) (kg) (kg) (kg) (t)
Janvier 25 146 0.0 70,0 0,3 0,4 76.1 17.5
Février 8 125 0.0 22,0 0,2 0,2 22.2 5.4
Mars 105 856 0,1 232.9 2.6 3.3 222.3 42.3
Avril 609 937 0,8 1 084,3 29,1 46,2 899.8 197.4
Peut 608 305 1.1 374.4 23,8 40,4 575.6 98,5
Juin 118 977 0,1 9.0 1.6 1.0 85,4 14.3
Juillet 298 297 0,3 74,9 4.1 4.6 503.6 77,8
Août 67 352 0,1 6.7 0,6 0,5 94,3 14.8
Septembre 257 712 0,4 14.0 2.3 1.3 417.4 61,8
Octobre 214 186 0,3 63,6 3.9 4.2 306.8 47.3
Novembre 40 415 0,1 21.7 1.0 1.3 54,6 8.4
Décembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 2 354 308 3.3 1 973,4 69,6 103,4 3 258,7 585,6
Limite
de permis
(43/ 2015/1) 100,0 20 000,0 350,0 525,0 15 000,0 4 000,0
L'eau n'a pas été évacuée du site industriel en décembre.
Anciennes voies de rejet

2018 (kg) (kg) (kg) (kg) (t)
Sud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nord
(7 mars–5
Avr) 120 975 0,1 130.2 3.1 4.0 175.4 33.2
Total 120 975 0,1 130.2 3.1 4.0 175.4 33.2
Rapport annuel 2018
Limite
de permis
(52/ 2013/1) 150,0 2 600,0 250,0 300,0 1 300,0 650,0
Total

2018 (kg) (kg) (kg) (kg) (t)
Conduite
d'évacuation
et anciens tracés 2 475 283 3.4 2 103,6 72,2 107,4 3 434,0 618,9
Un suivi approfondi a été effectué
en 2018
Dans le cadre de la surveillance environnementale officielle, une surveillance
approfondie a été effectuée en 2018, qui comprenait plus de surveillance biologique
que d'habitude, par exemple. Selon les sujets, un suivi approfondi est réalisé tous
les trois ou six ans.
a Sur la base des résultats de la surveillance, les principaux effets
environnementaux de la mine, tels que le bruit, la poussière et les vibrations, sont
restés essentiellement inchangés. Ces effets sont les plus élevés au sein du site
minier et de ses environs immédiats, mais dans une certaine mesure, des effets ont
également été observés dans les propriétés immobilières situées le plus près du site minier.
Cependant, les valeurs indicatives de bruit et de vibration n'ont pas été
dépassées lors des mesures effectuées sur les propriétés.
Une étude de bioindicateurs, réalisée dans le cadre de la surveillance
extensive, a montré des effets des opérations minières à proximité des zones
de production alors qu'à l'extérieur des effets du site minier n'ont pas été
observés. Des effets sur les eaux souterraines ont encore été observés dans l'immédiat
proximité du site de l'usine, de la zone de lixiviation primaire et du barrage de
Kortelampi, qui est situé sur le site industriel de Terrafame.
Dans le cadre de la surveillance des eaux de surface, la diminution de la charge
en sulfate a été observée dans les plans d'eau récepteurs comme une diminution
de la teneur en sulfate de l'eau. Aucune eau n'a été rejetée en direction de la zone
du cours d'eau de Vuoksi après le printemps 2016. La teneur en sulfate du lac
Laakajärvi et des plans d'eau en dessous a déjà diminué et est maintenant très
proche des niveaux de teneur typiques de la région. Lac
Rapport annuel 2018
Kivijärvi, qui est situé dans la zone du cours d'eau de Vuoksi, possède encore
deux bassins stratifiés avec des concentrations élevées de substances au fond.
Le lac Kivijärvi montre néanmoins des signes de rétablissement.
Le lac Salminen et le lac Kalliojärvi dans la zone du cours d'eau d'Oulujoki
sont restés stratifiés. Il y a des signes de rétablissement dans le lac Kalliojärvi.
Dans le lac Kolmisoppi et le lac Jormasjärvi, la teneur en sulfate a diminué à
environ un quart de ce qu'elle était en 2013.
Pendant les derniers mois d'hiver, avant le renversement saisonnier,
l'effet des eaux purifiées a été observé dans le lac Nuasjärvi sous la forme
d'une conductivité électrique accrue et de concentrations élevées de
sulfate, de manganèse et de sodium. Comme la charge était plus faible que
l'année précédente, la teneur en sulfate de l'eau du lac Nuasjärvi était
également plus faible. Le renversement saisonnier du lac s'est étendu à toute
la masse d'eau pendant les renversements du printemps et de l'automne, et
l'eau de décharge n'a pas empêché le fonctionnement normal du lac.
Les eaux souterraines de la zone
de lixiviation primaire font l'objet
d'une surveillance renforcée
Terrafame dispose d'un vaste programme de surveillance des eaux
souterraines, dont l'objectif est d'obtenir des informations sur le niveau de
surface et la qualité des eaux souterraines. Il y a 24 puits d'eau souterraine
dans le substratum rocheux et huit dans le sol associés au programme de
surveillance dans la zone de la concession minière. Le suivi porte également
sur huit puits d'eau domestiques situés dans les zones entourant la concession
minière. En plus de ceuxci, la qualité des eaux souterraines est surveillée
dans le bassin versant du lac Nuasjärvi à partir d'un puits d'eau domestique et
des puits de deux usines de prise d'eau. Sur la base de la surveillance, les
opérations minières n'ont pas été observées comme ayant un impact sur la
qualité ou la quantité d'eau dans les puits domestiques.
Sur la base des résultats de la surveillance, des modifications de la qualité
des eaux souterraines dues aux activités industrielles ont été constatées
à proximité immédiate de la zone de lixiviation primaire et du barrage de
Kortelampi, qui est situé sur le site industriel. Le suivi de l'impact sur les
eaux souterraines a été renforcé au cours de l'année. Dans la zone de
lixiviation primaire, des améliorations ont été apportées aux structures de
protection du système de collecte de la solution de lixiviation et de nouveaux
puits de surveillance des eaux souterraines ont été mis en service dans la voie
dite du milieu. Une étude sur l'impact sur les eaux souterraines des zones de
lixiviation et des zones de stériles et les mesures de prévention associées est
en cours et devrait être achevée d'ici la fin février 2019. Surveillance renforcée
Rapport annuel 2018
se poursuivra jusqu'à nouvel ordre.
Rapport annuel 2018
Responsabilité
Le développement du personnel
et la préparation aux besoins
futurs étaient des priorités essentielles
Le développement du personnel et de l'organisation ainsi que d'autres
activités visant à maintenir la capacité de travail se sont poursuivis en 2018.
La décision d'investir dans l'usine de produits chimiques pour batteries a entraîné la
préparation de la formation et de l'embauche de nouveau personnel.
En 2018, Terrafame a recruté environ 180 personnes, pour combler les
postes vacants résultant du roulement du personnel et pour allouer du
personnel aux emplois d'été et aux projets. À la fin de l'année, l'effectif était de 667
(2017 : 650), dont 650 occupaient des postes permanents. L'augmentation est
principalement due au transfert de certaines tâches de maintenance précédemment
externalisées à Terrafame.
Les postes temporaires étaient des remplacements d'absences diverses et des
projets de développement interne. L'entreprise comptait également des travailleurs
d'environ 70 entreprises partenaires travaillant sur son site industriel.
L'évolution de la situation globale du marché du travail s'est reflétée dans le taux
de rotation du personnel de l'entreprise. Le turnover de sortie des salariés
permanents est passé à 10 % (2017 : 6,2 %), soit plus de 60 personnes au cours
de l'année. L'effectif était à son maximum pendant les mois d'été, lorsque
l'entreprise employait environ 720 personnes. 91% des salariés sont des hommes
et 9% des femmes et l'âge moyen des salariés est d'environ 41 ans.
Comme les années précédentes, les effets de Terrafame sur l'emploi à Kainuu
ont été significatifs. À la fin de l'année, 87 % des employés de Terrafame vivaient
dans la région de Kainuu, la plupart dans les municipalités de Kajaani et Sotkamo.
Le nombre de salariés en fin d'année des entreprises partenaires travaillant
régulièrement sur le site industriel est d'environ 650 personnes. Environ 60% d'entre
eux étaient originaires de Kainuu.
Deux changements ont eu lieu au sein de l'équipe de direction en 2018 : le départ
à la retraite du directeur de la technologie et la démission du directeur de la
communication.
41 Responsabilité, personnel Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Développement des compétences en
accompagnement du changement
Le développement de la compétence professionnelle des salariés et du travail
managérial reste soutenu. En plus de l'apprentissage en cours d'emploi et des
cours de courte durée, la formation à long terme s'est poursuivie en génie chimique,
en maintenance électrique et en automatisation et en leadership. Au cours de
l'année, près de 90 personnes ont suivi une formation diplômante.
Le programme de développement des équipes utilisateursmaintenance
lancé à l'automne 2017 s'est poursuivi tout au long de l'année avec près de 60
personnes au total. Près de 70 personnes ont participé à la formation à la gestion de
projet organisée en 2018. Ces deux programmes ont pour objectif de développer des
pratiques de leadership, de planification et de coopération tout au long du processus,
pour assurer des opérations rentables et de haute qualité.
Au cours de l'année, les formations organisées en entreprise ont représenté en
moyenne 3,4 jours par salarié (2017 : 2,5). La formation était axée sur la sécurité au
travail et environnementale et sur les compétences professionnelles. Des initiations
à la sécurité et des formations aux produits chimiques, aux équipements de
protection et aux premiers secours ont également été organisées pour toutes les
personnes travaillant sur le site. Les formations organisées pour développer le travail
managérial ont représenté en moyenne 4,5 jours par encadrant (2017 : 3,6). Par
ailleurs, certains salariés ont participé à des études qualifiantes volontaires accompagnées.
Maintenir la capacité de travail au centre des
préoccupations
Le site industriel de Terrafame dispose de son propre point de service de
médecine du travail avec des infirmières du travail et un médecin. Par rapport à
l'année précédente, le nombre d'arrêts maladie des salariés a diminué, représentant
en moyenne 4,3 % des heures de travail régulières théoriques (2017 : 5,5 %).
Les tâches et les conditions de travail chez Terrafame imposent des
exigences sur la capacité de travail et le bienêtre au travail, ainsi que sur la manière
de lutter contre les risques associés. L'entreprise dispose d'une large gamme de
services de santé au travail et les risques liés à l'exposition et à la capacité de travail
sont suivis systématiquement. Des modèles de travail de soutien précoce et de
remplacement ont également été activement appliqués en 2018. Des enquêtes sur le
lieu de travail et ergonomiques ont été menées régulièrement tout au long de l'année
dans différents domaines de travail.
Rapport annuel 2018
L'entreprise propose à ses salariés des bons pour des activités sportives et culturelles
et des repas subventionnés par le biais de services de restauration sur le lieu de travail.
Une fête d'été du personnel et une fête de Noël ont également été organisées en 2018,
et un nombre record de personnes ont assisté aux deux fêtes.
Récompenses pour la production et la
sécurité
En 2018, Terrafame a versé à tous les employés une prime de sécurité pour les
périodes sans accident. De plus, les employés ont été récompensés par une prime
de production basée sur l'établissement d'objectifs mensuels. Le système de
rémunération a été complété par des paiements distincts pour les initiatives et les
performances personnelles. La société dispose également d'un système de bonus pour
la direction basé sur des objectifs annuels.
Le développement organisationnel se
poursuit
Une enquête auprès du personnel a de nouveau été réalisée en février, fournissant
des informations comparatives sur l'enquête menée deux ans plus tôt ainsi que des
orientations pour le développement futur. Dans l'ensemble, les résultats du sondage
auprès des employés de Terrafame étaient proches du niveau de la norme nationale.
Les résultats globaux se sont légèrement améliorés par rapport à l'enquête précédente.
L'indice PeoplePower® décrivant le résultat global est passé à 65,1 (2016 : 64,2).
L'étape de développement la plus importante a été observée dans l'indice d'engagement
pour mesurer la continuité de l'emploi, les perspectives d'avenir et l'image de l'employeur.
Plus clairement, les points forts étaient liés à l'image de l'entreprise en tant qu'employeur
et au travail des supérieurs hiérarchiques. En termes relatifs, les développements récents
de l'entreprise, la luminosité des perspectives d'avenir, la vision des valeurs et des
objectifs comme quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivie, et la haute qualité
des produits et services, ont été soulevées comme les meilleures caractéristiques de
l'entreprise.
Les cibles de développement les plus évidentes se trouvaient dans la culture
opérationnelle de l'entreprise ainsi que dans les domaines de la communication
et de l'inclusion des services. En termes relatifs, les points de vue du répondant sur la
bureaucratie inutile, la circulation de l'information au sein des services, le traitement
juste et équitable au sein de l'entreprise et l'équité de la rémunération ont été évoqués
comme les principales faiblesses de l'entreprise.
Sur la base des résultats, environ 70 mesures ont été élaborées pour
Rapport annuel 2018
être mis en œuvre aux niveaux de l'entreprise, des services et des quarts de travail. La mise en
œuvre de ces mesures fera l'objet d'un suivi régulier.
Au cours de l'année, de petits ajustements ont été apportés au déploiement organisationnel,
aux relations hiérarchiques et aux modèles de changement de service au sein de l'organisation. Le
changement d'organisation le plus important concerne l'usine de production de métaux, où les tâches
et les responsabilités des employés ont été redéfinies pour chaque domaine de processus.
Parallèlement à ce changement, un nouveau modèle salarial a été créé pour différents domaines de
tâches.
Le nouveau système d'information des ressources humaines – Sympa RH – a été déployé fin
2018. Le système permettra d'améliorer le contrôle des données et des processus des ressources
humaines ainsi que les activités de gestion des données et de reporting. Le système servira
également de plateforme de recrutement pour les postes vacants, la formation en apprentissage et
les emplois d'été. Fin 2018 a également vu le déploiement d'un système informatique de suivi du
contrôle d'accès, des contrats et des qualifications professionnelles des entreprises partenaires et
soustraitants intervenant sur le site, ainsi que de la sécurité au travail.
La captation des talents a commencé
L'investissement dans l'usine de produits chimiques pour batteries annoncé fin 2018 augmente
le besoin de travailleurs qualifiés. La concurrence pour les professionnels s'est intensifiée dans la
région de Kainuu et, d'autre part, les gens n'ont pas été conscients des opportunités de travail et de
carrière polyvalentes offertes par Terrafame. C'est pourquoi l'entreprise voulait commencer à jouer
un rôle plus actif sur le marché du travail et être plus visible à la fois en tant qu'employeur et en tant
que développeur de compétences de processus. C'est sur ce principe qu'a été lancé fin 2018 un
projet d'amélioration de l'image de l'entreprise en tant qu'employeur et recruteur. Il en a résulté une
campagne de captation de talents « Extracting talent », avec présentation de l'entreprise et site
Internet inclus.
Terrafame a commencé à planifier la formation en apprentissage pendant la saison d'automne
et la période de candidature pour participer à la formation s'est ouverte en décembre. L'objectif est
de former plus de 100 nouveaux experts en procédés dans les années à venir dans le cadre d'un
programme de formation de deux ans menant à une qualification professionnelle dans une industrie
de transformation.
La formation en apprentissage permet de compenser le roulement du personnel et de répondre
aux besoins futurs en matière d'emploi.
L'investissement direct le plus important dans le développement de la formation offerte dans la
région a été le don pour le financement d'un poste de maître de conférences de trois ans à
Kajaani Polytechnic. Le don sera
Rapport annuel 2018
permettent de proposer des études de spécialisation en technologie des
procédés en lien avec les études diplômantes en ingénierie de l'établissement.
L'objectif est de former des ingénieurs ayant une connaissance plus approfondie de
l'industrie de transformation et de la disponibilité. En termes de portée, le poste de
maître de conférences de trois ans financé par Terrafame serait un don unique en
Finlande.
Nous respectons l'égalité
Dans sa gestion des ressources humaines, Terrafame respecte les règles et
réglementations nationales ainsi que les conventions internationales sur les droits de
l'homme et les marchés du travail. L'entreprise respecte la liberté d'association et
respecte les conventions collectives juridiquement contraignantes. La participation et
la consultation des salariés ont été organisées conformément aux règles et
réglementations nationales.
Le Plan Égalité de Terrafame a été renforcé début 2018. L'entreprise promeut
l'égalité des chances et l'égalité en matière d'emploi et d'évolution de carrière dans
l'esprit de la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes et dans le respect du
Plan Égalité de Terrafame.
En 2018, le nombre d'employés de Terrafame a légèrement augmenté.
La structure du personnel de Terrafame est équilibrée. L'âge moyen de
Rapport annuel 2018
employés est d'environ 41 ans.
Plus de la moitié des employés travaillaient en équipes de 12 heures, avec quatre
jours de travail et six jours de congé.
Rapport annuel 2018
Responsabilité
Relations avec les parties
prenantes axées sur la durabilité
et la coopération en matière
d'éducation
Le travail des parties prenantes s'est poursuivi tout au long de l'année lors de divers
événements et lors de visites. Vers la fin de l'année, une enquête auprès des parties
prenantes a également été menée et une coopération plus étroite avec les
établissements d'enseignement a été lancée pour atteindre les futurs talents.
En 2018, une stratégie de coopération des parties prenantes a été préparée dans le
cadre des travaux de développement menés dans le cadre de la norme d'exploitation
minière durable. Conformément à la stratégie, Terrafame informe ouvertement ses
parties prenantes sur ses valeurs, ses objectifs et ses réalisations, et s'efforce de
prendre en compte les attentes des parties prenantes. L'identification des attentes des
parties prenantes en matière de responsabilité a également été définie comme la base
des futurs travaux de développement.
Fin 2018, Terrafame a mené une enquête électronique pour savoir ce que les parties
prenantes considèrent comme les domaines de responsabilité les plus pertinents
dans les opérations de l'entreprise. Plus de 70 personnes ont répondu à l'enquête,
plus des deux tiers des répondants étant des résidents de la région de Kainuu. Outre
le personnel de l'entreprise, les groupes de répondants les plus actifs étaient les
prestataires de services et les fournisseurs de produits, les décideurs politiques locaux
et les instituts d'enseignement et de recherche.
Sur la base de toutes les réponses, les sujets les plus importants étaient les
capacités d'intervention d'urgence de l'entreprise, ainsi que la gestion de crise et
les communications. L'utilisation sûre des produits chimiques ainsi que la santé et
le bienêtre au travail étaient également hautement prioritaires.
Parmi les autres questions de responsabilité que les répondants ont jugées
hautement prioritaires figuraient la gestion et la réduction des émissions dans les
plans d'eau, l'utilisation de la meilleure technologie disponible et le respect des
réglementations et des exigences. En matière de personnel, l'accent a été mis sur la
prévention des traitements inappropriés ainsi que sur le respect
47 Responsabilité, parties prenantes Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
opportunités égales.
L'échange d'idées s'est poursuivi dans
de nombreux contextes
Les localités voisines de la zone industrielle dans un rayon d'environ 12 kilomètres
constituent un groupe de parties prenantes particulièrement important pour Terrafame.
Les observations sont recueillies auprès des voisins pour l'amélioration opérationnelle.
Terrafame fournit à son tour des informations préalables à ses voisins qui ont fourni leurs
coordonnées sur les montées en puissance et les arrêts de l'usine de production de
métaux, ainsi que sur les exercices de sauvetage. En 2018, un bulletin de sécurité a
également été envoyé aux voisins et, comme d'habitude, des événements de discussion
ouverts ont eu lieu, qui comprenaient des présentations, des discussions et des
démonstrations de production.
Outre les communes voisines, les exécutifs locaux et les représentants de l'administration
des communes de Kokkola, Kannus et Kaustinen, par exemple, ont visité Terrafame.
En retour, des visites ont été effectuées dans les municipalités environnantes pour faire
des présentations sur des sujets tels que la récupération de l'uranium. Les associations
nationales dont Terrafame a reçu des visiteurs comprenaient, par exemple, des
associations du secteur de l'électricité et des médias.
Au cours de l'année, de plus en plus d'entreprises partenaires et autres fournisseurs
d'équipements et prestataires de services ont demandé l'autorisation d'utiliser le nom de
Terrafame dans leur commercialisation. Beaucoup d'entre eux ont préparé des articles et
d'autres documents sur le travail qu'ils ont effectué pour Terrafame. En principe, de telles
demandes étaient les bienvenues.
Les propres experts de Terrafame, quant à eux, ont présenté les travaux de
développement et les points de vue de l'entreprise, notamment lors de séminaires
d'ingénierie et de logistique.
Les étudiants et les écoliers sont des
talents d'avenir
Après la décision d'investir dans l'usine de produits chimiques pour batteries, la
coopération avec les établissements d'enseignement a été activée à la fin de l'automne.
La coopération avec les établissements d'enseignement supérieur et professionnel
vise à maintenir l'intérêt des jeunes et d'autres personnes pour l'éducation et la formation
dans la région de Kainuu et à attirer des personnes d'autres régions dans la région.
Rapport annuel 2018
Au cours de l'année, plus d'étudiants et d'écoliers qu'auparavant ont visité Terrafame.
Par exemple, Terrafame a reçu la visite d'étudiants en technologie de l'Université d'Oulu.
Des bus remplis d'élèves du secondaire de la région de Kainuu sont arrivés à Terrafame
pour l'événement national Technology Tuesday de l'industrie technologique en novembre.
Au cours de l'été, l'entreprise a reçu la visite de participants du Zinc College du monde
entier.
Le nouveau concept des événements
EIA a été bien accueilli
Au début de l'année, le ministère des Affaires économiques et de l'Emploi a organisé
des événements publics sur les plans de récupération d'uranium de Terrafame à
Sotkamo et Kajaani en Finlande, auxquels ont également participé des représentants de
Terrafame. Plus tard, la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE)
de la future usine de produits chimiques pour batteries a été lancée, qui a fait l'objet de
deux événements publics organisés au cours de l'année.
Une nouvelle approche a été introduite dans les événements publics de l'usine de produits
chimiques pour batteries. Après les discours d'introduction, les gens ont eu l'occasion de
visiter des points d'information et de parler en face à face avec des experts. Ces
événements ont reçu des commentaires positifs de la part des résidents locaux.
Thèmes que les parties prenantes de Terrafame considèrent comme les domaines de
responsabilité les plus pertinents dans les opérations de l'entreprise.
Rapport annuel 2018
Responsabilité
Terrafame a un
impact significatif sur la
Kainuu et finnois
économie
Terrafame a publié un rapport d'étude sur l'impact économique régional de
l'entreprise à l'automne 2016. Ce rapport a examiné l'impact économique direct
de l'entreprise ainsi que les impacts indirects de la production et de la consommation
à Kainuu et ailleurs en Finlande.
À l'automne 2018, un rapport d'évaluation de l'impact environnemental (EIE) a été
publié sur la prochaine usine de produits chimiques pour batteries de Terrafame, qui
comprenait également un rapport correspondant sur l'impact économique régional.
Selon le rapport réalisé à l'automne 2016 par le consultant Ramboll Finland Oy,
la mine multimétaux et l'usine de production de métaux de Terrafame jouent un
rôle important dans le maintien de la vitalité de la région de Kainuu. Les effets sur
l'emploi et l'économie s'étendent également largement à d'autres parties de la
Finlande et à diverses industries. Le rapport a évalué l'impact annuel des activités de
Terrafame au cours de la période 20192023 en supposant que l'entreprise
fonctionnera à pleine capacité conformément à sa stratégie. Les effets ont été
comparés à une situation dans laquelle l'usine de production de mines et de métaux
de Terrafame n'existait pas. Le rapport n'incluait pas la mise en service de l'usine de
récupération d'uranium, qui contribuerait également à l'économie, à l'emploi et au
développement des compétences de la région.
À l'automne 2018, Ramboll a réalisé une étude supplémentaire sur l'impact
économique régional de la production de sulfate de nickel et de cobalt, c'estàdire
l'usine de produits chimiques pour batteries à partir de 2021. Trois options
différentes ont été examinées dans l'étude avec le volume de production de vapeur
alternatif et combustibles utilisés. Dans chacune des trois options, l'usine de
produits chimiques pour batteries s'est avérée avoir des effets considérables sur
l'économie et l'emploi.
50 Responsabilité, Impact économique Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Augmentation significative de la
production totale de Kainuu et de la Finlande
Selon le rapport de l'automne 2016, la valeur totale de la production
(production totale) de l'usine de production de mines et de métaux de
Terrafame, ainsi que les effets indirects correspondants, s'élèveront à environ
1,1 milliard d'euros par an. Avec les effets multiplicateurs, l'impact sur la
production totale de Kainuu s'élèvera à environ 600 millions d'euros par an.
Selon l'étude de l'automne 2018, l'usine de produits chimiques pour batteries
augmentera encore la production totale de Kainuu de 240 à 260 millions d'euros
et de 23 à 63 millions d'euros dans d'autres parties de la Finlande.
En conséquence, la production totale de la mine, de l'usine de production de
métaux et de l'usine de produits chimiques pour batteries de Terrafame, ainsi que
les effets indirects pertinents, atteint 1,3 à 1,4 milliard d'euros par an, dont Kainuu
représente 840 à 860 millions d'euros.
Le terme « production totale » est utilisé dans le contexte de l'économie régionale
et nationale et correspond aux ventes nettes des entreprises. Dans les études de
2016 et 2018, la production totale reflète la croissance des ventes nettes de toutes
les entreprises impactées par les opérations de Terrafame.
Plus de 19 % du produit intérieur
brut de Kainuu
Selon le rapport de l'automne 2016, l'impact de l'usine de production de
mines et de métaux de Terrafame sur le PIB de la Finlande passera à 434
millions d'euros. Sur ce montant, 225 millions d'euros seront générés à Kainuu,
ce qui équivaut à 10,9 % du PIB de Kainuu par rapport au niveau de 2013. Environ
210 millions d'euros seront générés ailleurs en Finlande. Au total, par rapport au
niveau de 2015, cela correspond à 0,2 % du PIB finlandais.
Selon l'étude de l'automne 2018, selon l'option, l'usine de produits chimiques
pour batteries augmentera le PIB de la Finlande de 203 à 210 millions d'euros.
Par conséquent, les opérations de Terrafame, y compris l'usine de produits
chimiques pour batteries conformément à sa stratégie, augmenteraient le PIB de
la Finlande d'environ 640 millions d'euros, soit 0,3 % du PIB total de la Finlande
par rapport au niveau de 2017, et jusqu'à 19,3 % du PIB de Kainuu.
Rapport annuel 2018
Impact sur l'emploi de 4 700
à 5 000 annéespersonnes
Les effets sur l'emploi de l'opération de Terrafame sont substantiels à la fois pour
Kainuu et pour la Finlande dans son ensemble. Selon l'étude de 2016, lorsque les
opérations de production seront conformes à la stratégie de l'entreprise, effets indirects
inclus, l'usine de production de mines et de métaux de Terrafame emploiera environ 1 500
personnes à Kainuu. Ailleurs en Finlande, si l'on prend en compte l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement, l'impact sur l'emploi est d'environ 2 800 annéespersonnes.
En outre, l'usine de produits chimiques pour batteries apportera du travail supplémentaire
au site industriel de Terrafame pour environ 150 personnes, avec des effets multiplicateurs
de 138 à 223 annéespersonnes à Kainuu et de 119 à 338 annéespersonnes ailleurs
en Finlande.
Par conséquent, les opérations conformes à la stratégie de Terrafame créeront des
emplois s'élevant à plus de 4 700 à 5 000 annéespersonnes au total.
Près de 230 millions d'euros de
recettes fiscales diverses
Sur la base des études, les opérations conformes à la stratégie de Terrafame
génèrent annuellement au total près de 230 millions d'euros de taxes diverses
revenus.
Le montant annuel de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sera de 141 millions d'euros, les
impôts sur les sociétés de 36 millions d'euros, les impôts communautaires et municipaux
de 31 millions d'euros, les impôts sur les produits et la production de 20 millions d'euros et
les impôts fonciers de 1 million d'euros. Dans la région de Kainuu, le montant annuel des
impôts sur les sociétés, des impôts communautaires et municipaux, des impôts fonciers et
des impôts sur les produits et la production s'élèvera à 60 millions d'euros.
Rapport annuel 2018
L'impact économique régional de Terrafame avec l'usine de produits chimiques pour
batteries.
Rapport annuel 2018
Responsabilité
L'engagement de Terrafame en
matière de responsabilité s'étend
également aux questions fiscales
Terrafame Ltd publie des informations sur son statut fiscal en 2018. Le
rapport est basé sur les directives sur la déclaration fiscale publiées le 1er
octobre 2014 par le Département de pilotage de la propriété publique du
Cabinet du Premier ministre.
Terrafame Ltd a été inscrite au registre du commerce le 5 juin 2015 sous
le nom de Terrafame Mining Ltd. Le nom de la société a été changé en
Terrafame Ltd en août 2015. Terrafame a démarré ses activités réelles le 15
août 2015 après avoir acquis l'entreprise de la faillite de Talvivaara Sotkamo
Ltd. patrimoine ainsi que les stocks et immobilisations y afférents. L'exercice
financier du 1er janvier au 31 décembre 2018 est le quatrième exercice
financier de la société et sa troisième année complète d'exploitation.
Terrafame fait partie du groupe finlandais des minéraux. Finnish Minerals
Group, qui détenait 77,0% des actions de Terrafame à la fin de l'année, est
une société opérant sous les auspices du ministère des Affaires économiques
et de l'Emploi. La mission de cette société spécialisée est de développer
l'industrie finlandaise des batteries et des mines.
Ce rapport comprend des informations sur la gestion des questions
fiscales chez Terrafame et une ventilation des impôts payés à la Finlande.
Terrafame opère uniquement en Finlande et ne paie donc pas d'impôts
dans d'autres pays.
Terrafame a un devoir social important et un rôle régional à jouer
notamment dans la région de Kainuu en Finlande. Au second semestre
2018, la montée en puissance de Terrafame a atteint le niveau de production
annuel de 30 000 tonnes de nickel, qui était fixé comme objectif de montée
en puissance à l'automne 2015. Le nombre d'employés de Terrafame est
passé de 650 personnes au fin 2017 à 667 personnes fin 2018.
En plus de ses propres salariés, 570 personnes via environ 70
entreprises soustraitantes travaillaient à plein temps sur le site industriel de
54 Responsabilité, contribution fiscale Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
fin 2018.
Stratégie et principes de gestion
des questions fiscales
Terrafame se concentre sur des opérations durables, sûres et financièrement
rentables. L'entreprise repose sur trois piliers : la sécurité, l'efficacité et
l'engagement.
Terrafame agit également de manière responsable du point de vue de la
gouvernance d'entreprise. L'entreprise et son personnel s'engagent à respecter
toutes les lois et réglementations applicables dans leur travail.
La société s'est également engagée à mettre en œuvre la responsabilité sociale
des entreprises conformément à la politique d'actionnariat de l'État. En tant que
société non cotée, Terrafame observe, le cas échéant, le code finlandais de
gouvernance d'entreprise (2015) pour les sociétés cotées publié par la Securities
Market Association.
Terrafame remplit ses obligations de payer et de déclarer les impôts en temps
opportun, et leur objectif est de résoudre à l'avance tout problème fiscal important
en coopération avec les autorités fiscales. Terrafame s'efforce de minimiser les
incertitudes liées à la fiscalité et de réagir rapidement à toute modification
réglementaire. La société s'assure de la compétence professionnelle du personnel
qui s'occupe des questions fiscales et, si nécessaire, fait appel à la meilleure
expertise externe possible pour compléter le savoirfaire de son personnel.
Organisation et gestion des
affaires fiscales
La répartition des responsabilités en matière fiscale est conforme à la législation
finlandaise sur les sociétés. Les questions fiscales les plus importantes sont
traitées par le conseil d'administration de la société.
Le PDG de Terrafame, en collaboration avec le directeur financier de
l'entreprise, est responsable de l'organisation des questions fiscales. En
2018, la société a engagé des experts externes dans la gestion des questions
fiscales et s'est concentrée sur une coopération active avec l'administration fiscale finlandaise.
Les opérations de Terrafame sont guidées par des principes qui mettent l'accent sur
la responsabilité. L'entreprise ne planifie pas ses activités dans le but d'obtenir des
avantages fiscaux et n'exerce aucune activité à l'étranger. La société s'efforce
d'étudier les conséquences fiscales de
Rapport annuel 2018
décisions d'affaires à l'avance et fonctionnent d'une manière
économiquement justifiée, à condition que leurs pratiques soient acceptables
du point de vue fiscal.
Principes de reporting
Le rapport est basé sur des états financiers et des documents
comptables établis conformément à la loi finlandaise sur la comptabilité
(1336/1997 du 30 décembre 1997). Les taxes déclarées sont basées sur une
comptabilité spécifique au compte et au bon. Terrafame déclare ses impôts en
milliers d'euros.
Le rapport exclut les primes d'assurance obligatoires qui sont incluses
dans les coûts salariaux. Ces primes d'assurance, qui sont directement
liées aux salaires, ont été traitées comme des coûts salariaux directs, en raison
de la nature de ces types d'assurance. L'entreprise ne déclare pas de petits
montants de taxe sur la valeur ajoutée inclus dans les frais de voyage et de
formation à l'étranger. Détail des impôts payés par Terrafame Ltd Les deux
premières années d'exploitation de Terrafame ont été déficitaires, en raison de
la montée en puissance de la production. Pour cette raison, la société n'a pas
encore de revenu imposable. Cependant, une quantité considérable de charges
fiscales s'est accumulée en raison des taxes sur l'énergie et les carburants
liées aux opérations. En outre, la société a payé des impôts liés à l'acquisition
et à la propriété d'actifs, comme d'habitude.
Chiffres clés de Terrafame Ltd 2018 et 2017
1 000 euros 2018 2017
Ventes nettes 325 830 220 024
Bénéfice avant impôts 6 171 9 601
Effectif moyen au cours de l'exercice 669 694
Catégories fiscales de Terrafame Ltd 2018 et 2017
1 000 euros 2018 2017
Impôts payés
Impôts directs payés 921 1 146

Impôts sur le revenu 0 0
Rapport annuel 2018
Droits de mutation 43 4
Taxe de propriété 454 545
Cotisations patronales de sécurité
sociale 277 354
Taxes parafiscales 146 243
Impôts indirects payés 4 919 5 654

Taxes sur l'électricité, nettes 314 1 282
Taxes sur l'électricité 2 606 2 742
Taxes d'électricité, retour 2 292 1 460
Taxe sur les primes d'assurance 316 331
Taxes sur les carburants, nettes 4 282 4 019
Taxes sur le carburant 4 978 4 653
Taxes sur le carburant, retour 696 634
Taxe sur les déchets sept 22
Impôts collectés et comptabilisés
14 340 22 557
Impôt retenu à l'avance 7 649 7 156
Taxe sur la valeur ajoutée, nette 6 691 29 713
Taxe sur la valeur ajoutée, ventes 78 299 47 398
Taxe sur la valeur ajoutée, achats 71 607 77 111

Total 20 180 15 757
Ratio des paiements d'impôts aux ventes nettes 6,19 % 7,16%
Au 31 décembre 2018, Terrafame avait des actifs d'impôts différés non reconnus d'environ 31,7 millions d'euros, qui se
composaient du résultat imposable estimé pour l'exercice 2018 (4,5 millions d'euros), du résultat de l'exercice 2017 (1,1 million
d'euros) , la perte confirmée de l'exercice 2016 (EUR 20,4 millions) et la perte confirmée de l'exercice 2015 (EUR 16,9 millions).
Chiffres corrigés dans le tableau Catégories fiscales de Terrafame Ltd 2018 : impôts indirects payés. taxes nettes sur l'électricité et taxes
sur l'électricité, total et ratio des paiements de taxes sur les ventes nettes. (16 avril 2019).
Rapport annuel 2018
Responsabilité
Chiffres clés du développement durable
FINANCIER 2018 2017
Production de nickel (t) 27 377 20 864

Production de zinc (t) 61 608 47 205
Ventes nettes (1 000 €) 325 830 220 024
Résultat opérationnel (1 000 €) 2 991 6 219
Retour sur investissement (%) 1,0 1,6
Charge d'impôt sur le revenu (1 000 €) 0 0
Investissements environnementaux (M€) 31,9 52,6
Coûts d'exploitation environnementaux (M€) 24,8 31.6

Provisions pour l'environnement
159,0 159.4
restauration (M€)
Collatéral pour la restauration
113,9 113,9
environnementale* (M€)
Parrainage (€) 26 504 35 790

Salaires et rémunérations (1 000 €) (y compris
38 212 38 286
majorations statutaires et frais supplémentaires)
ENVIRONNEMENT 2018 2017

Minerai (Mt) 17.9 17.5
Stériles rocheux (Mt) 24.4 17.6
Total des produits chimiques de procédé (1 000 t) 537,0 578.6
Calcaire CaCO3 (1 000 t) 132,9 126.4
Acide sulfurique H2SO4, 93 % (1 000 t) 113,0 141.1

Soude caustique NaOH 50 % (1 000 t) 118.6 98,6
Chaux vive CaO (1 000 t) 7.9 129,8
Soufre (1 000 t) 54.1 46.2
Explosifs (1 000 t) 15.8 13.8
58 Responsabilité, Chiffres clés Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Peroxyde d'hydrogène, 50 % (1 000 t) 6.0 6.0
Anhydride sulfureux (1 000 t) 0,1 0,6
Autre (1 000 t) 18.7 15.7
Consommation totale d'énergie (TJ) 2 130,8 2 140,7
Électricité (TJ) 1 379,3 1 379,3
Fioul léger (TJ) 664.1 629.9
Fioul lourd (TJ) 87,7 137.4
Consommation totale d'eau (Mm3 ) 4.3 4.6
Lac Kolmisoppi (Mm3 ) 1.4 1.8
Eau domestique (Mm3 ) 0,03 0,02
Eau recyclée (Mm3 ) 2.8 2.7
Eau recyclée totale (%) 65,7 58,4
Volume d'eau dirigé vers les eaux de surface
2.5 5.3
(Mm3 )
Charge de nickel (kg/a) 72,7 159.6
Charge de zinc (kg/a) 107.4 208.4
Charge de cuivre (kg/a) 3.4 6.1
Charge de manganèse (t/a) 2.1 3.2
Charge de sulfate (t/a) 3 434 10 468
Charge de sodium (t/a) 619 2 150
Déchets non dangereux (t) 2 856 3 299

Déchets dangereux (t) 382 208
Déchets valorisés comme matière ou énergie (%)
89,6 90,0
Déchets de procédé (1 000 t)
Gypse (1 000 t) 337.6 370.6
Précipité de préneutralisation (1 000 t)
135,6 134.2
Stériles (1 000 t) 24 367 17 632
Utilisation des déchets de procédé (%) 0,5 80
Émissions de dioxyde de carbone (CO2)
293 096 333 695
(tCO2e)
Émissions directes de CO2 , Scope 1 (tCO2e) 127 727 127 594
Émissions indirectes de CO2 provenant des achats 104 215 104 211
Rapport annuel 2018
production d'électricité, Scope 2 (tCO2e)
Autres émissions indirectes de CO2 , Scope 3
61 154 101 889
(tCO2e)
Sources d'émissions de CO2
Calcaire (%) 24 20
Électricité (%) 36 31
Fioul léger (%) 17 15
Propane (%) 0 0
Chaux vive (%) 21 31
Fioul lourd (%) 2 3
Nouvelles terres utilisées au cours de l'année (ha) 87 153
Nombre de zones d'exploitation avec un
100 100
plan de fermeture (%)
Observations environnementales
26 35
des voisins (nbre)
PERSONNEL 2018 2017
Effectif en fin de période (nb)
677 650
Âge moyen du personnel (années) 40,8 40,5
Employés permanents (%) 97,5 97,0
Employées féminines (%) 8.4 8.9
Employés de Kainuu (%) 87,0 84,0
Jours de formation (jours/personne) 3.4 2.5
Rotation du personnel (personnes) 63 40
Ratio salaire de base femmes/hommes 1:1 1:1
SANTÉ AU TRAVAIL ET
2018 2017
SÉCURITÉ
Nombre d'accidents avec arrêt de travail, LTI (nbre) 8 4
Fréquence des accidents du travail avec arrêt,
7.4 3.5
LTIFR (nombre/million d'heures travaillées)
Nombre d'accidents, TRI (nbre) 38 31
Fréquence des accidents, TRIFR (nombre/million
35,0 27.2
d'heures travaillées)
Gravité des blessures (jours/LTI) 11h25 13.5
Maladies professionnelles (personne) 0 0
Rapport annuel 2018
Décès accidentels au travail (personne) 0 0
Absences maladie (jours/personne) 10.7 14.0
Absences maladie (%) 4.3 5.5
* Hors collatéraux pour le démarrage des opérations malgré appel.
LTI = accidents entraînant plus d'un jour d'absence, hors accidents de trajet
(Lost Time Injury)
LTIFR = accidents entraînant plus d'un jour d'absence par million d'heures
travaillées, hors accidents de trajet (Lost Time Injury Frequency)
TRI = nombre d'accidents (Total Recordable Injury)
TRIF = nombre d'accidents par million d'heures travaillées (Total
Recordable Injury Frequency)
Edité le 25 mai 2019 : Nombre d'accidents (TRI, Total Recordable Injury).
Rapport annuel 2018
La gestion
Entreprise de Terrafame
Principes de gouvernance
L'administration et la prise de décision de Terrafame Ltd ("Terrafame" ou
"société") sont guidées par les statuts, la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et
d'autres lois en vigueur, ainsi que la résolution gouvernementale sur la politique de propriété
de l'État du 13 mai 2016. En 2018, en tant que société non cotée, Terrafame s'est conformée,
le cas échéant, au Code de gouvernance d'entreprise pour les sociétés cotées approuvé par
l'Association finlandaise du marché des valeurs mobilières (2015). Le Code est disponible
sur https://cgfinland.fi/en/.
Les dérogations au Code de gouvernement d'entreprise concernent l'Assemblée générale
(recommandations 1 à 4), l'autoévaluation du fonctionnement du Conseil d'administration
(13), le Règlement intérieur des comités du Conseil (14), ainsi que la spécification des
fonctions des dirigeants (21). En outre, l'entreprise s'écarte partiellement des exigences
de déclaration du Code de gouvernance d'entreprise.
Les écarts par rapport aux recommandations du Code de Gouvernance sont
parce que les titres de la société n'ont pas été cotés en bourse.
Cette déclaration de gouvernance d'entreprise de 2018 est publiée séparément des
états financiers. L'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration et le
PDG sont responsables de l'administration et des opérations de Terrafame. Un pacte
d'actionnaires relatif à l'usage des droits patrimoniaux et à la prise de décision dans la
société, dont les termes correspondent aux pratiques prédominantes du marché, a été
conclu entre les actionnaires de la société.
Assemblée générale
Lors de l'Assemblée générale, les actionnaires arrêtent les comptes de la société et
décident de la répartition des bénéfices, de l'élection des administrateurs et du
commissaire, ainsi que de leur rémunération. L'assemblée générale élit également le
président du conseil d'administration et un éventuel viceprésident.
62 Gestion, Gouvernance d'entreprise Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
déclaration Veuillez visiter annualreport2018.terrafame.fi pour le rapport complet en ligne.
Rapport annuel 2018
Conseil d'administration
Devoirs et responsabilité
Conformément à la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, le conseil
d'administration de Terrafame est responsable de la gouvernance de la société et de
l'organisation appropriée de ses opérations. Le conseil d'administration doit également
s'assurer que la gestion comptable et financière de la société fait l'objet d'un contrôle
approprié. Le conseil d'administration promeut les intérêts de la société et de ses
actionnaires. L'une des missions principales du Conseil est de prendre les décisions
importantes relatives aux principes de fonctionnement, à la stratégie, aux
investissements, à l'organisation et aux finances de la société.
Conformément aux statuts, le conseil d'administration de Terrafame est composé de
trois à sept membres. Les membres sont élus
à l'Assemblée générale annuelle pour un mandat se terminant à l'issue de la
prochaine Assemblée générale annuelle.
Préparation de la composition du Conseil
Les principaux actionnaires de la société soumettent leurs propositions pour la
composition du Conseil conformément au pacte d'actionnaires. Ainsi, Finnish
Minerals Group a le droit de nommer des candidats pour un maximum de cinq postes
au conseil d'administration et les fonds Galena ont le droit de nommer des candidats
pour un maximum de deux postes au conseil d'administration.
Contenu essentiel du règlement intérieur du conseil
Le Conseil d'Administration s'est fixé un Règlement Intérieur dont l'essentiel est
décrit ciaprès et qui définit les missions du Conseil, de son Président et des
Comités. Le règlement intérieur comprend les points suivants : composition du
conseil d'administration, élection des membres du conseil, attributions des membres
et du président, réunions et prise de décision du conseil, disqualification des membres,
comités, autoévaluation des opérations, ainsi que la rémunération des membres.
Les responsabilités du conseil comprennent :
– approuver le plan opérationnel annuel, le plan d'affaires et le budget – approuver
les rapports financiers, les états financiers et le rapport annuel
– approuver la structure organisationnelle et le système de rémunération • nommer et
révoquer le directeur général – nommer l'équipe de direction
Rapport annuel 2018
– décider des conditions d'emploi et de rémunération du directeur général et du
personnel clé – nommer les membres des comités et confirmer les comités
Règles de procédure
– diriger et superviser la direction générale – superviser les opérations de
la société dans le respect des lois et règlements – approuver les objectifs et stratégies à
long terme – approuver les valeurs, principes et pratiques de la société concernant le
système de contrôle et de gestion des risques – convoquer l'assemblée générale
Le conseil d'administration atteint le quorum lorsque plus de la moitié de ses membres
participent à une réunion, soit présents, soit par téléphone ou visioconférence. En matière
courante, le Conseil peut également prendre par courrier électronique des décisions écrites
unanimes. Le Conseil cherche à atteindre le consensus dans sa prise de décision en toutes
occasions. Si cela ne peut être raisonnablement réalisé, les décisions du Conseil seront
prises conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés à responsabilité limitée.
Selon la loi, les décisions du Conseil requièrent une majorité simple. En cas d'égalité des
voix, le président a voix prépondérante. En ce qui concerne la récusation des membres du
conseil d'administration, les dispositions de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée
doivent être respectées.
Le Conseil d'administration se réunit environ dix fois par an selon un calendrier convenu. Si
nécessaire, le Conseil tiendra des réunions supplémentaires.
Groupe directeur et comités du conseil d'administration
Pour soutenir et suivre l'avancement du projet d'usine de produits chimiques pour batteries,
le conseil d'administration de Terrafame a décidé à l'automne 2017 de créer un groupe de
pilotage, composé des membres du conseil Lauri Ratia (président), Tuomo Mäkelä et
Emmanuel Henry. L'objectif du groupe de pilotage est de suivre l'avancement du projet à
intervalles mensuels réguliers, ou plus fréquemment si nécessaire, et de soutenir et guider
la préparation du projet sur les questions clés.
Un règlement intérieur distinct n'a pas été confirmé pour le groupe de pilotage, et
aucun pouvoir indépendant de décision ou de représentation ne lui a été attribué
au sein de l'entreprise. Le groupe de pilotage fait régulièrement rapport au conseil
d'administration.
Le conseil d'administration de Terrafame n'avait pas de comité fonctionnel au cours
de l'exercice 2018. Le conseil d'administration, à sa discrétion, peut établir un
comité d'audit et une structure organisationnelle conjointe
déclaration
Rapport annuel 2018
et rémunérations, et élit les présidents de ces comités. Le Conseil n'a pas mis
en place de tels comités en 2018 et le Conseil était responsable des missions de ces
comités.
Gestion opérationnelle
Chef de la direction
Le directeur général est chargé de la gestion journalière de la société conformément
aux orientations et règlements édictés par le conseil d'administration (pouvoir général). Le
directeur général est chargé de veiller à la conformité légale des pratiques comptables et à
la fiabilité de l'organisation de la gestion du patrimoine.
Le PDG de Terrafame est responsable de la gestion opérationnelle de
l'entreprise conformément aux plans stratégiques, budgets, plans d'action, directives et
règlements approuvés par le conseil d'administration. Le chef de la direction présente les
questions opérationnelles au conseil et est responsable de la mise en œuvre des décisions
prises par le conseil.
Équipe de direction
L'équipe de direction de Terrafame gère l'atteinte des objectifs opérationnels et
financiers de l'entreprise. L'équipe de direction rend compte au PDG de Terrafame et
se réunit régulièrement toutes les deux semaines.
Comités
Le pacte d'actionnaires concernant la société prévoit la mise en place de trois comités :
– Les tâches du comité commercial comprennent l'évaluation, le suivi et la planification
des questions commercialement pertinentes de l'entreprise, ainsi que l'acquisition
d'informations les concernant.
– Les tâches du comité technique comprennent l'évaluation, le suivi et la planification
des questions d'actualité liées à la production de l'entreprise, aux opérations de l'usine
de production de mines et métaux et aux projets de développement, ainsi que l'acquisition
d'informations s'y rapportant.
– Les tâches du comité des finances comprennent l'évaluation et
le suivi de la situation financière de l'entreprise et la planification et la préparation
d'initiatives visant à améliorer la situation, ainsi que l'acquisition d'informations s'y
rapportant.
Les membres des Comités sont nommés conformément au pacte d'actionnaires. Les
Comités fonctionnent conformément
déclaration
Rapport annuel 2018
avec des règles de procédure séparées confirmées par le Conseil. Aucun
pouvoir indépendant de décision ou de représentation n'est attribué aux Comités.
Systèmes de contrôle
Le Conseil d'administration est responsable de l'organisation du contrôle interne,
de la gestion des risques et de l'audit interne. Le conseil d'administration de
Terrafame a confirmé les principes de l'entreprise en matière de contrôle interne et
de gestion des risques.
Contrôle interne
L'objectif du contrôle interne de Terrafame est de s'assurer que les
opérations de l'entreprise sont efficaces et que les résultats seront atteints,
que les risques commerciaux sont gérés de manière adéquate et appropriée
et que les informations produites sont fiables. Le système de contrôle interne est
également utilisé pour contrôler le respect des politiques et directives de
l'entreprise.
Gestion des risques
Terrafame évalue les risques et les opportunités dans le cadre des
processus de planification d'entreprise et de prise de décision. Afin de
limiter la prise de risques inutiles et excessifs, les risques liés à l'environnement
opérationnel, aux activités opérationnelles, à l'environnement et à la situation
financière de l'entreprise sont évalués régulièrement lors de la planification et de la
gestion des opérations commerciales. Le Conseil d'administration revoit
régulièrement les informations sur les risques collectées par la direction
opérationnelle.
Principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de
gestion des risques liés au processus de reporting financier
Terrafame veille à ce que l'information financière de la société soit conforme
aux exigences en vigueur de manière à ce que les états financiers de la
société donnent une image fidèle des activités et de la situation financière de la
société. Le système de contrôle du respect des exigences est basé sur le
processus de reporting très précis et transparent de la direction, sur les valeurs
de l'entreprise et sur sa culture d'entreprise, mettant l'accent sur des activités
honnêtes et transparentes.
Audit
Le commissaire aux comptes a pour mission de vérifier que les comptes et le
rapport du conseil d'administration donnent une information exacte et suffisante
sur les résultats et la situation financière de la société.
déclaration
Rapport annuel 2018
position. En outre, l'audit comprend un audit de la comptabilité et de
l'administration de l'entreprise.
Le commissaire a délivré un rapport du commissaire aux
actionnaires de Terrafame concernant les états financiers de la société
et a rendu compte de ses conclusions au conseil d'administration de la
société.
Conformément aux statuts, l'auditeur de Terrafame est un cabinet d'audit
agréé par l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement. Le mandat
du commissaire expire à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle
suivant l'élection du commissaire.
Gouvernance des parties liées
La société mère de Terrafame, Finnish Minerals Group, a confirmé la politique
du Groupe en matière d'organisation de la gouvernance des parties liées et de
traitement des transactions avec les parties liées au sein de la société. Selon la
politique, l'administration financière de l'entreprise tient un registre des parties
liées à l'entreprise, y compris les organisations et les personnes physiques.
Selon la politique relative aux parties liées, la compétence exclusive du Conseil
comprend toutes les opérations significatives impliquant des parties liées à la
société, qui peuvent être une personne physique ou une organisation. Les
décisions sur les transactions avec des parties liées sont conformes aux
dispositions de la loi finlandaise sur les sociétés à responsabilité limitée
(624/2006). La société rend compte des transactions avec les parties liées dans
le rapport du conseil d'administration.
Rapport annuel 2018
Gouvernance en 2018
Assemblée générale
En 2018, l'Assemblée générale annuelle s'est tenue le 10 avril.
Par ailleurs, deux Assemblées Générales Extraordinaires se sont tenues en 2018.
Conseil d'administration
Depuis le 14 août 2015, le conseil d'administration de Terrafame comprend Lauri Ratia
(président), Esa Lager et Tuomo Mäkelä. En février 2017, Matti Hietanen (vice
président), Jesus Fernandez et Emmanuel Henry ont été nommés au conseil
d'administration. Riitta Mynttinen a été nommée septième membre du Conseil en juillet
2018.
Le conseil d'administration de Terrafame a évalué l'indépendance de ses membres.
Parmi les membres, Ratia, Lager, Mäkelä et Mynttinen sont tous
indépendants de la société et de ses actionnaires. Hietanen est le PDG de la
société mère, Finnish Minerals Group. Fernandez et Henry sont employés par le
groupe Trafigura, qui intègre les actionnaires minoritaires de Terrafame, les fonds
Galena.
Le groupe finlandais des minéraux détenait 77,0 % des actions de Terrafame Ltd à
la fin de l'exercice 2018. Les actionnaires minoritaires étaient Trafigura Ventures V
BV, les fonds Galena Private Equity Resources Investment 2 LP et Galena Private
Equity Resources Investment 3 LP, avec une participation totale de 22,7 %, ainsi que
Sampo plc, avec une participation de 0,3 %. Les administrateurs ou les entités sur
lesquelles ils exercent un contrôle ne détenaient aucune action ou droit fondé sur des
actions de Terrafame.
En 2018, le conseil d'administration de Terrafame s'est réuni 12 fois, dont une
conférence téléphonique. De plus, le conseil d'administration a pris des décisions
écrites sur des questions d'actualité par courrier électronique. L'activité de
participation de chaque membre du Conseil est publiée dans le rapport de
rémunération. En 2018, les travaux du Conseil ont continué de se concentrer sur la
montée en puissance contrôlée de la mine conformément au plan, en s'appuyant
sur le principe d'assurer la sécurité au travail et environnementale et sur les valeurs
fondamentales de l'entreprise que sont la sécurité, l'efficacité et l'engagement.
Les activités du conseil d'administration de Terrafame étaient dirigées par
Lauri Ratia, président du conseil d'administration. Outre les fonctions de Président de
Conseil, Ratia a également représenté la société au cours de l'exercice 2018
dans les négociations et les accords de propriété et de financement conclus. De
plus, Lauri Ratia a observé de près, par exemple, la préparation du projet d'usine
de produits chimiques pour batteries.
déclaration
Rapport annuel 2018
Groupe de pilotage
Les réunions du groupe de pilotage de Terrafame Ltd ont été combinées avec les
réunions du conseil d'administration de Terrafame. Le groupe de pilotage était
composé des membres du conseil d'administration de Terrafame Ltd et de la
présidente du conseil d'administration de Finnish Minerals Group, Janne Känkänen. En
2018, les activités du groupe de pilotage signifiaient en pratique que Janne Känkänen
avait un droit de parole et de présence aux réunions du conseil d'administration de
Terrafame. Känkänen a assisté à deux réunions du conseil d'administration de Terrafame
en 2018.
En 2018, l'équipe de direction de Terrafame était composée de Joni Lukkaroinen (chef de
la direction), Harri Natunen (chef de la technologie, jusqu'en juin 2018), Reijo Uusitalo
(chef de l'exploitation minière), Janne Palosaari (chef du commerce), VeliMatti Hilla (chef
du développement durable Officer), Matti Rautiainen (Chief Maintenance Officer), Ville
Sirviö (Chief Financial Officer), Petri Parjanen (Chief HR Officer), Katri Kauppila (Chief
Communications Officer, jusqu'en septembre 2018) et Antti Arpalahti (Chief Production
Officer).
Les membres de l'équipe de direction ou les entités sur lesquelles ils exercent un
contrôle ne détenaient aucune action ou droit fondé sur des actions de Terrafame à la fin
de l'exercice 2018.
Comités
Le comité commercial était composé de Joni Lukkaroinen (président), Janne
Palosaari, Jawad Benkhadra et Gonzalo De Olazaval, et il s'est réuni trois fois en
2018.
Le comité technique était composé de : Harri Natunen (président), Antti Arpilahti et
Jean Joubet, et il s'est réuni trois fois en 2018.
La composition du Comité des finances n'a pas été établie et il ne s'est pas réuni au
cours de l'année 2018.
Audit
L'auditeur de Terrafame est l'expertcomptable agréé KPMG, avec Antti Kääriäinen, APA,
comme auditeur principal.
Les honoraires et frais éventuels du commissaire aux comptes sont remboursés sur facture
visée par l'entreprise. En 2018, les honoraires versés au commissaire s'élevaient à 82 221
EUR (2017 : 79 702 EUR). De plus, les honoraires payés en 2018 pour des services non
liés à l'audit se sont élevés à 49 723 EUR (2017 : 15 499 EUR).
déclaration
Rapport annuel 2018
La gestion
Rapport de rémunération
Dans sa rémunération, Terrafame Ltd (« Terrafame » ou « la société ») respecte les
lignes directrices et les principes de la résolution gouvernementale sur la politique de
propriété de l'État du 13 mai 2016.
La direction de Terrafame se compose d'un conseil d'administration et d'une équipe de
direction. L'assemblée générale annuelle de Terrafame décide chaque année de la
rémunération des membres du conseil d'administration.
Le Conseil d'administration décide de la rémunération à verser à l'équipe de direction.
Rémunération due au
Conseil d'administration et autres
avantages
Les rémunérations dues aux membres du Conseil et de ses Comités sont versées en
numéraire. Les membres du conseil d'administration n'ont pas de plan d'intéressement en
actions ni de plan de rémunération fondé sur des actions. Ils sont également exclus des
autres régimes de rémunération ou de retraite de l'entreprise.
Au 14 août 2015, le jeton de présence du Président est de 72 000 EUR par an et le jeton
de présence est de 600 EUR par réunion. Depuis cette même date, les jetons de
présence des autres membres du Conseil sont de 36 000 EUR par an et le jeton de
réunion est de 600 EUR.
Les membres du Conseil ont perçu un total de 253 800 EUR en jetons de présence
mensuels et de réunion pour l'année civile 2018. Les jetons ont été payés comme suit :
70 Management, Rapport de rémunération Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Présence Total
des Frais par an en Frais de réunion rémunération en
Membre réunions du Conseil 2018, EUR en 2018, EUR 2018, EUR
Lauri Ratia 12/12 72 000 7 200 79 200
Esa Lager 12/12 36 000 7 200 43 200
Tuomo Mäkelä 11/12 36 000 6 600 42 600
Matti Hietanen 11/11 0 0 0
Emmanuel Henri 12/12 24 000 7 200 31 200
Jésus Fernández 7/12 24 000 4 200 28 200
Riitta Mynttinen 9/91 24 000 5 400 29 400
Total 216 000 37 800 253 800
1) Riitta Mynttinen a été élue membre du conseil d'administration par l'assemblée générale annuelle de Terrafame Ltd le 10 avril
2018 pour un mandat qui a débuté le 1er juillet 2018, de sorte que Mynttinen a agi en qualité d'observateur à compter de la date
de l'assemblée générale annuelle. Réunion. Conformément à la résolution de l'assemblée générale annuelle, Mynttinen a été
payée mensuellement et des jetons de présence également pour la période pendant laquelle elle a agi en tant qu'observateur.
Salaire, rémunération et autres
avantages du PDG et
Détails sur les conditions d'emploi du PDG
Joni Lukkaroinen a été PDG de Terrafame en 2018. Le
l'âge de la retraite du PDG est de 63 ans et la pension est déterminée
conformément à la loi sur les pensions des salariés (TyEL). Aucun régime de
retraite supplémentaire n'a été conclu pour le directeur général.
Le délai de préavis du directeur général est de six mois. Si le directeur général
est mis en demeure par l'employeur, il perçoit l'équivalent de six mois de salaire
en plus de son salaire versé pendant la période d'indemnité. Aucune autre
indemnité n'est due au titre de la rupture du contrat de travail du Directeur Général.
Rémunération du CEO et des autres membres du
Les salaires versés au PDG et aux autres membres de l'équipe de direction en
2018 étaient basés sur des salaires mensuels fixes. En dehors du mobile
Rapport annuel 2018
avantages des services téléphoniques et Internet, les membres de l'équipe de
direction n'ont bénéficié d'aucun avantage en nature, ni d'aucun régime à cotisations
définies ou autre régime d'assurance retraite supplémentaire, en 2018.
Les salaires et récompenses versés à Terrafame Management Team en 2018 se sont
élevés à 1 355 517 EUR. Sur ce montant, le CEO a perçu 364.652 EUR.
En 2018, Terrafame a mis en place un système de bonus basé sur la performance pour
les membres de l'équipe de direction et d'autres membres clés du personnel.
Le système de bonus, ainsi que les principes et indicateurs de performance y
afférents, sont déterminés par le Conseil d'administration de Terrafame, qui contrôle
également la réalisation des objectifs sur la base desquels les bonus sont attribués. La
production et les performances financières de Terrafame, ainsi que les objectifs de
sécurité de l'entreprise, servent d'indicateurs pour le système de bonus. De plus, un
objectif individuel a été fixé pour chaque personne adhérant au système de bonus. Les
objectifs du système de bonus sont fixés de manière à ce que leur réalisation soutienne de
manière fondamentale le développement et le succès à long terme de l'entreprise.
La prime de performance maximale pour le PDG équivaut à 40 % de son salaire annuel.
La prime de performance maximale pour les membres de l'équipe de direction équivaut
à trois mois de salaire. Pour les autres membres du personnel couverts par le régime de
prime de performance, la prime de performance maximale est équivalente à deux mois
de salaire.
En 2018, les membres de l'équipe de direction ont reçu un total de 123 993 EUR de
primes de performance pour 2017, ce qui équivaut à 8,1 % de leur salaire pour 2017.
Sur cette somme, le PDG a reçu 42 164 EUR, ce qui équivaut à 12,4 % du salaire du
PDG.
Terrafame n'a pas de système d'intéressement pour son équipe de direction ou d'autres
employés clés, à l'exception de son système de bonus basé sur la performance.
Rémunération des autres personnels
Les salaires et gratifications versés au personnel en 2018 se sont élevés à 31,1
millions d'euros. Le paiement des salaires respectait les termes et conditions des
conventions collectives de chaque groupe de personnel.
L'ensemble du personnel est couvert par le plan de prime sécurité depuis novembre
2015. La prime sécurité est versée si aucun accident avec arrêt de travail n'est survenu
dans les fonctions suivantes : 1) exploitation minière et manutention 2) biolixiviation et
usine de production de métaux
Rapport annuel 2018
3) entretien et bureau.
En septembre 2018, le groupement de rémunération a été modifié et les nouveaux
groupes étaient : 1) exploitation minière, maintenance des équipements mobiles,
géologie et planification minière 2) traitement du minerai et maintenance connexe 3)
récupération et maintenance connexe 4) biolixiviation, gestion de l'eau et maintenance
connexe 5 ) production de métaux et maintenance connexe 6) maintenance générale
(y compris maintenance par équipes et surveillance de l'état) 7) administration (y
compris stock, logistique, travaux de terrassement, laboratoire).
Des primes de sécurité de 609 850 EUR ont été versées en 2018.
Un système de prime de production a été mis en place pour l'ensemble du personnel
en février 2017. La prime est versée mensuellement si les objectifs de production
de minerai et de nickel sont atteints. Des primes de production de 429 000 EUR ont été
versées en 2018.
Rapport annuel 2018
La gestion
Conseil d'administration 31
déc. 2018
74 Direction, Conseil d'administration Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Lauri Ratia
Président du conseil d'administration
2015– Né en 1946, Master of Science (MS) Eng., Conseiller industriel Membre
professionnel du conseil d'administration
Autres postes de confiance actuels
Membre du conseil d'administration, NHP Yhtymä Oy 2015–
Membre du conseil consultatif, CV Group 2015–
Membre du conseil consultatif industriel, Armada Mezzanine Capital Oy 2010–
Membre du conseil consultatif finlandais, Ratos Abp 2008–
Postes clés de confiance antérieurs
Membre du conseil d'administration, Meyer Turku Oy 2014–2015
Membre du conseil d'administration, STX Finland Oy 2013–2014
Président du conseil d'administration, Paroc Group Oy Ab 2010–2015
Membre du conseil d'administration, YIT Plc 20092011
Président du conseil d'administration, VRYhtymä Oy 2008–2011
Membre du conseil d'administration, Inspecta Group Oy 2007–2015
Membre du conseil d'administration, Groupe LSR OJSC 2007–2009
Président du conseil d'administration, Sponda Plc 2007–2013
Président du conseil d'administration, Medisize Oy 2006–2011
Président du conseil d'administration, Nordic Morning Plc / Edita Plc 2005–2013
Viceprésident du conseil d'administration, Kemira Grow How Plc 2004–2007
Viceprésident du conseil d'administration, Stala Group Oy 2003–2004
Président, Confédération des industries finlandaises de la construction RT (CFCI) 2003–2004
Président du conseil d'administration, Tecnomen Plc 2001–2009
Membre du conseil d'administration, Olvi Plc 1999–2010
Membre du conseil d'administration, TT / Confédération des industries finlandaises (EK)
1998–2004
Expérience professionnelle
principale CRH Plc, conseiller principal, Russie, 2007–
2008 Scancem International ANS, directeur exécutif adjoint de l'industrie du ciment, 1996–
1997 Lohja Rudus Oy Ab, PDG, 1994–2007 Euroc Abp, chef de la division béton et granulats,
1994–1996 Kone Plc, directeur régional de la division Crane, 1993–1994 Euroventures
Nordica Ab, partenaire 1990–1993 Nokia Plc, différents postes de direction aux ÉtatsUnis et
en Finlande 1978–1990
Divers postes dans l'industrie forestière et mécanique 19701978
Rapport annuel 2018
Esa Lager
Membre du Conseil 2015–
Né en 1959
Maîtrise en droit, Maîtrise en sciences (économie)
Membre professionnel du conseil d'administration
Autres postes clés de confiance actuels
Membre du conseil d'administration 2017–, Stockmann plc
Membre du conseil d'administration 2014–, SATO Plc
Président du conseil d'administration 2015–, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Membre du conseil d'administration, Alma Media Plc, 2014–
Membre du conseil d'administration 2011–, viceprésident du conseil d'administration 2014–, Ilkka
Yhtymä Plc
Membre du conseil d'administration 20022018, viceprésident du conseil d'administration
2002–2016, président du conseil d'administration 2016–2017, Olvi Plc
Membre du conseil d'administration 2014–2016, Fennovoima Oy
Viceprésident du conseil et membre du conseil 20142015,
Président du conseil d'administration 20152016, SATO Plc
Membre du conseil d'administration 20142015, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Membre du Conseil 19962000, 20032008, VicePrésident du
Conseil 2010–2011 Okmetic Plc
Expérience de travail principale
Directeur général adjoint, Groupe Outokumpu 2011–2013
Directeur financier, Groupe Outokumpu 2005–2013
Directeur, Financement et Administration, Outokumpu Group 2001–2004
Directeur, Financement, Outokumpu Group 1995–2000
Viceprésident, Groupe Outokumpu 1991–1994
Divers postes de spécialiste et de direction, KansallisOsakePankki, 1984–1990
Rapport annuel 2018
Tuomo Mäkelä
Né en 1950
Master of Science, Géologue
PDG et conseiller principal, exploitation minière, Escanor Oy
Postes de confiance actuels
Membre du conseil d'administration, Ferrovan Oy 2017–
Postes clés de confiance précédents
Président du conseil d'administration, Saga Mining Oy 2008–2018
Président du conseil d'administration, Outokumpu Metals OffTake Oy 2011–2016 Membre
du conseil d'administration, Viscaria AB 2009–2016 Membre du conseil d'administration,
Talvivaara Sotkamo Oy 2008– 2014 Membre du conseil d'administration, Scandinavian
Minerals Oy 2008 Membre du conseil d'administration, Northland Resources SA 2007–2013
Membre du conseil d'administration, Endomines AB 2006–2011 Président du conseil
d'administration, OAO Kola Mining 2002–2006 Président du conseil d'administration, OAO
Kivijarvi 2002 –2003 Membre du conseil d'administration, Cia. Minera Zaldívar 1996–1999
Représentante de la Confédération des industries finlandaises, Conseil des mines 2009–
2011
Conseiller minier principal, Suomen Teollisuussijoitus Oy 2004–2014
Expérience professionnelle
principale Postes d'expert et de direction, Outokumpu Group 1975–2/2016 (y compris PDG,
Outokumpu Mining Oy 2002–2015)
Rapport annuel 2018
Matti Hietanen
Né en 1977
Master of Laws formé sur le banc, Master of Science
(Économie)
Viceprésident du conseil d'administration, Centre de recherche technique VTT de Finlande
Ltd 2015–
Postes clés de confiance précédents
Président du conseil d'administration, Terrafame Ltd. 6/2015–8/2015
Président du conseil d'administration, Terrafame Group Ltd. 2/2015–8/2015
Membre du conseil d'administration, Sports Tracking Technologies Oy 2012–2014
PDG de Terrafame Group Ltd 2015–
Conseiller ministériel, ministère de l'Emploi et de l'Économie 20132015
Divers postes, ministère de l'Éducation et de la Culture 2005–2013 Inspecteur en
chef, ministère de l'Agriculture et des Forêts 2004–2005 Avocat, Evli Pankki Ltd.j
2003
Emmanuel Henri
Né en 1973
MA Sc., coresponsable
de la géostatistique du groupe minier et directeur général des services
techniques, Trafigura Group Pte Ltd 2013–
Représente Trafigura dans divers comités techniques et société
Boards en Europe, Afrique, Asie et Amériques
Postes d'expert et de direction, SQM 20112013, AMEC 20032011,
LKAB 1999–2003
Rapport annuel 2018
Jésus Fernández
Membre du conseil d'administration
2017– Né en 1976 M. Sc., Finance
et investissement Responsable des
fusions et acquisitions, Trafigura Group Pte Ltd 2004–
Administrateur non exécutif, Nyrstar NV, 2016–
Administrateur non exécutif, Atalaya Mining Plc, 2015– Administrateur
non exécutif, Mawson West Ltd., 2015–
International Power Plc
Riitta Mynttinen
Membre du Conseil à compter du 1er juillet 2018
Né en 1960
Chim. Ing., MBA
Conseil professionnel
Président du conseil d'administration, Boreal Plant Breeding Ltd, 2016–
Membre du conseil d'administration, Tikkurila Oyj, 2011–
Membre du comité d'audit, Tikkurila Oyj, 2012–
Membre du conseil d'administration, Monnaie de Finlande, 20102017
Membre du conseil d'administration, Okmetic Oyj, 20152016
Minerals Technologies Inc, viceprésident mondial Paper PCC, 2009–2015
Minerals Technologies NV, viceprésident, Specialty Minerals Europe, 2005–2009
Rohm and Haas Company, divers postes de direction dans le monde, 1998–2005
Ferro Corporation, directeur du marketing d'entreprise, 1996–1998
Rohm and Haas Company, différents postes dans les industries de la peinture et des encres
d'imprimerie, 1987–1996
Institut scandinave de recherche sur les peintures et les encres d'imprimerie, 19861987
Tikkurila Oyj, chimiste de recherche, 19841986
Rapport annuel 2018
La gestion
Equipe dirigeante 31 déc.
2018
Joni Lukkaroinen
Né en 1965, M.Sc. (Technologie.)
PDG
Expérience de travail principale :
Directeur général, Extron Engineering Oy
PDG de l'industrie chimique (Kronochem) de Kronospan
Viceprésident principal, Metsäliitto Osuuskunta Finnforest, Bois et
Division des mises à niveau
Viceprésident principal, Dynea Panelboard Nordic
Antti Arpalahti
Directeur de production
Chef de département, procédé de biolixiviation, Terrafame Ltd.
Chef de département, processus de biolixiviation, Talvivaara LLC
80 Direction, Equipe de direction Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
VeliMatti Hilla
Né en 1971, M.Sc.
Directeur du développement durable
Responsable Environnement et responsable du département EHSQ, Talvivaara Mining
Société Plc
Postes de direction, Ramboll Finland Oy
Chef de projet, ingénieursconseils Paavo Ristola Ltd
Janne Palosaari
Né en 1976, M.Sc (Tech.)
Directeur Commercial
Postes de gestionnaire et de directeur, Rautaruukki Plc
Postes commerciaux, Boliden Commercial AB
Petri Parjanen
Né en 1969, M.Sc. (Psychologie)
Directeur des ressources humaines
Directeur des ressources humaines, UPM Kymmene Wood Ltd, UPM Plywood Business
Zone
Postes de gestion des ressources humaines, Outokumpu/Boliden Harjavalta Ltd.
Postes de gestion et de développement des ressources humaines depuis les années 1990
81 Direction, équipe de direction Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Matti Rautiainen
Né en 1963, Technicien
Chef de l'entretien
Plusieurs postes de direction, incl. chef du département de la maintenance,
Talvivaara Sotkamo Ltd et de la masse en faillite de Talvivaara Sotkamo Ltd
Postes de direction, UPMKymmene Plc (21 ans)
Ville Sirviö
Né en 1982, M.Sc. (Econ.)
Directeur financier
Directeur Financier, Mondo Minerals BV
Directeur financier, Talvivaara Mining Company Plc
Reijo Uusitalo
Directeur des Mines
Postes de directeur et d'administrateur, Outokumpu Plc et d'autres sociétés
minières
82 Direction, Equipe de direction Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
États financiers
Rapport de Terrafame Ltd
pour l'exercice 1
Janvier–31 décembre
2018
Terrafame Ltd (ciaprès également dénommée « Terrafame ») est une société finlandaise multi
métaux produisant du nickel, du zinc, du cobalt et du cuivre dans sa mine et son usine de
production de métaux situées à Sotkamo, en Finlande.
L'entreprise se concentre sur des activités respectueuses de l'environnement, sûres et
rentables.
Terrafame a commencé ses activités le 15 août 2015. La période financière du 1er janvier au 31
décembre 2018 est la quatrième période financière de la société et sa troisième année complète
d'exploitation.
Faits marquants de l'exercice
2018
– La montée en puissance et la stabilisation de la production se sont déroulées comme
prévu : la production de nickel a augmenté de 31,2 % à 27 377 tonnes (2017 : 20 864 tonnes) et
la production de zinc a augmenté de 30,5 % à 61 608 tonnes (2017 : 47 205 tonnes)
– Chiffre d'affaires net de 325,8 millions d'euros (2017 : 220,0 millions d'euros)
– EBITDA 32,8 millions EUR (2017 : 13,6 millions EUR)
– Bénéfice d'exploitation de 3,0 millions d'euros (2017 : 6,2 millions d'euros)
– Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 5,1 millions EUR (2017 : 81,0
millions EUR)
– Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail, ou nombre d'accidents avec
arrêt de travail par million d'heurespersonnes travaillées, 7,4 (2017 : 3,5)
– En octobre, le conseil d'administration de Terrafame a pris la décision d'investir 240,0
millions d'euros dans la construction d'une nouvelle usine de produits chimiques pour batteries
– Lorsque la décision d'investissement a été prise, les propriétaires de l'entreprise ont convenu
d'un financement supplémentaire d'environ EUR
83 États financiers, revue annuelle Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
100,0 millions
Évolution du marché
La demande mondiale pour les principaux produits de Terrafame le nickel et le zinc
s'est maintenue à un bon niveau sur le marché en 2018. Le total des stocks combinés
de nickel du London Metal Exchange (LME) et du Shanghai Futures Exchange (SHFE)
a diminué d'environ 190 000 tonnes, soit 5 semaines de demande à la fin de l'année.
Les niveaux de stock de zinc ont diminué de 100 000 tonnes, soit 1 semaine de demande
à la fin de l'année. La demande a été principalement soutenue par l'utilisation du nickel
dans la production d'acier inoxydable et l'utilisation du zinc dans la galvanisation. Avec la
croissance rapide de l'offre de véhicules électriques, le nickel a également été de plus en
plus utilisé dans la fabrication de batteries de véhicules électriques.
Au cours de l'année, les différends commerciaux entre les ÉtatsUnis et la Chine ont eu
un impact négatif sur l'évolution des cours mondiaux de nombreux métaux. Dans le même
temps, cependant, le dollar américain s'est apprécié de 4,5 % par rapport à l'euro.
Le premier semestre 2018 a vu une tendance à la hausse du prix du nickel sur le
marché mondial, mais le prix a nettement baissé au cours du second semestre. Le prix
moyen en 2018 était de 13 122 USD la tonne (2017 : 10 411 la tonne), soit 26,0 % de
plus en dollars et 20,6 % de plus en euros par rapport au prix moyen de l'année
précédente.
Le prix du zinc sur le marché mondial en dollars américains a commencé à baisser
en février 2018, mais s'est ensuite stabilisé au quatrième trimestre. Le prix moyen
en 2018 était de 2 922 USD la tonne (2017 : 2 896 la tonne), soit 0,9 % de moins
en dollars et 3,5 % de moins en euros par rapport au prix moyen de l'année précédente.
Les cours mondiaux du cobalt et du cuivre ont également chuté vers la fin de l'année.
Production
Les mesures d'accélération, de stabilisation et d'amélioration de la rentabilité de la
production se sont poursuivies à Terrafame en 2018. Le niveau cible fixé pour la
production à pleine capacité de nickel et de zinc au début des opérations de la société
a été atteint comme prévu au troisième trimestre.
L'excédent d'eau précédemment stocké dans la mine à ciel ouvert de Kuusilampi a été
Rapport annuel 2018
vidé en début d'année. Cela a également permis des opérations minières
à l'extrémité sud de la fosse. Au cours de l'année, 46 334 tonnes de nickel et 97
633 tonnes de zinc ont été extraites et transférées vers la biolixiviation. Le volume
minier total était de 42,2 millions de tonnes.
Au cours de l'été, la construction d'une troisième ligne de production d'hydrogène sulfuré
pour l'usine de production de métaux a été achevée et la ligne a été mise en service aux
côtés des deux lignes existantes. La nouvelle installation permet d'augmenter la capacité
de l'usine de production de métaux tout en améliorant sa fiabilité opérationnelle.
Au total, 27 377 tonnes de nickel et 61 608 tonnes de zinc ont été produites au
cours de l'année (2017 : 20 864 et 47 205 tonnes). La production de cobalt et de
cuivre s'est également poursuivie aux côtés des principaux produits.
Ventes et approvisionnement
En 2018, toutes les livraisons de nickelcobalt et 80 % des livraisons de zinc aux clients
finaux ont été traitées via le réseau de vente de Trafigura conformément aux accords de
vente conclus avec Trafigura Ventures V BV. 325,8 millions (2017 : 220,0 millions
d'euros).
Les prix d'achat de l'électricité et de la soude ont fortement augmenté au cours de
l'année. Dans le même temps, Terrafame a utilisé l'énergie et les produits chimiques
plus efficacement. L'utilisation de produits chimiques a été considérablement
améliorée, en particulier en ce qui concerne les produits à base de chaux.
Toujours en 2018, les points de distribution de carburant situés sur le site industriel ont
été renouvelés et le processus d'approvisionnement en soufre a été développé.
Les outils électroniques et le processus d'approvisionnement connexe ont continué
d'être utilisés pour les achats, entre autres, dans l'appel d'offres et l'approvisionnement
des principales technologies pour la future usine de produits chimiques pour batteries.
Par conséquent, des opérations d'entreposage ont été organisées pour soutenir
l'approvisionnement.
Bilan financier et chiffres clés
Le chiffre d'affaires net de Terrafame en 2018 s'est élevé à 325,8 millions d'euros
(2017 : 220,0 millions d'euros). La teneur en nickel des livraisons de produits nickelcobalt
aux clients était de 28 199 (2017 : 20 287) tonnes. La teneur en zinc des livraisons de
produits de zinc aux clients était de 62 139 (2017 : 46 828) tonnes.
Rapport annuel 2018
L'EBITDA s'est élevé à 32,8 millions d'euros (2017 : 13,6 millions), le bénéfice d'exploitation
à 3,0 millions d'euros (2017 : 6,2 millions) et la perte de l'exercice à 6,2 millions d'euros
(2017 : 9,6 millions).
(1 000 euros) 2018 2017
BAIIA 32 810 13 622
EBITDA % 10,1 % 6,2 %
Bénéfice/perte d'exploitation 2 991 6 219
Bénéfice/perte d'exploitation % 0,9 % 2,8%
Bénéfice/perte pour le financier
6 171 9 601
an
Ratio de fonds propres % 53,6 % 47,8 %
Bilan 681 580 618 511
Personnel, moyenne 669 694
Salaires et traitements 31 209 30 992
Les dépenses en capital sont examinées chez Terrafame en deux groupes : les
investissements dans l'amélioration de la productivité et de la capacité, et les investissements
dans le maintien des dépenses d'investissement. En 2018, les dépenses d'investissement se
sont élevées à 81,5 millions d'euros (2017 : 92,7 millions). Sur ce montant, 37,9 millions d'euros
ont été affectés à l'amélioration de la productivité et de la capacité.
Les principaux objectifs d'investissements liés à l'amélioration de la productivité et
de la capacité étaient le lancement du projet de construction de l'usine de produits chimiques en
batterie, l'achèvement de la construction du bloc 4 de la zone de biolixiviation secondaire, la
finalisation du bloc 1 de la zone des stériles et le démarrage des travaux de construction du bloc
2, et mise en service de la troisième ligne de production d'hydrogène sulfuré. Les principaux
investissements liés au maintien des dépenses d'investissement comprenaient l'achat d'un
camionbenne, d'une excavatrice et d'une chargeuse sur pneus. La construction d'un nouvel abri
d'urgence a été achevée au cours de l'exercice.
Les stocks de fin d'année de Terrafame s'élevaient à 199,2 millions d'euros (2017 : 168,6
millions). La valeur des travaux en cours était de 170,7 millions d'euros (2017 : 138,0 millions)
et la valeur des stocks de matières premières et de pièces de rechange était de 26,6 millions
d'euros (2017 : 22,8 millions), dont une
Rapport annuel 2018
provision pour stocks d'articles à rotation lente et stocks obsolètes pour un total
d'environ 5,8 millions d'euros (2017 : 5,7 millions). La valeur des stocks de produits finis
était de 1,9 million d'euros (2017 : 7,8 millions).
Les créances clients au 31 décembre 2018 s'élevaient à environ 17,0 millions EUR
(2017 : 24,7 millions). Les autres créances s'élevaient à environ 1,0 million EUR (2017 :
2,9 millions). Les charges payées d'avance et les produits à recevoir s'élevaient à
environ 20,3 millions EUR (2017 : 19,0 millions), dont les plus importants étaient des
créances dérivées d'un montant d'environ 10,9 millions (2017 : 11,7 millions) en raison
d'opérations de couverture. Fin 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie
s'élevaient à 96,7 millions EUR (2017 : 106,4 millions).
Les capitaux propres au 31 décembre 2018 s'élevaient à 365,6 millions d'euros
(2017 : 295,6 millions).
Au cours de l'exercice 2018, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
se sont élevés à 5,1 millions EUR (2017 : 81,0 millions), dont la variation du fonds de
roulement net comprenait 20,6 millions EUR (2017 : 88,8 millions). Le flux de trésorerie
provenant des activités d'investissement s'élève à 81,1 millions EUR (2017 : 92,1 millions).
Couverture de change et de matières
premières
Au cours de l'exercice 2018, la couverture des flux de trésorerie contre les fluctuations
du dollar et des prix des métaux s'est poursuivie conformément à la politique de
couverture de la société. La société a utilisé la comptabilité de couverture.
Modalités de financement
En octobre 2018, Terrafame a décidé de construire une usine de produits chimiques
pour batteries. L'objectif est que l'usine soit achevée fin 2020 et que la production
commerciale démarre début 2021.
Les coûts d'investissement directs pour l'usine de produits chimiques pour batteries
s'élèvent à environ 240,0 millions d'euros.
En ce qui concerne la construction de l'usine de produits chimiques pour batteries,
les propriétaires de Terrafame ont déjà convenu en novembre 2017 d'un
financement de 200,0 millions USD au total, dont 100,0 millions USD de financement
par actions et 100,0 millions USD de financement par emprunt. La moitié du
financement par capitaux propres a déjà été payée en 2017 et l'autre moitié à la fin de
2018. Aucun financement par emprunt n'a été utilisé en 2018.
Dans le cadre de la décision finale d'investissement pour l'usine
Rapport annuel 2018
en octobre 2018, Finnish Minerals Group, Trafigura et Galena Fund ont convenu
d'un financement supplémentaire d'environ 100,0 millions d'euros. Dans le cadre de
l'accord de financement supplémentaire, Trafigura s'est engagée sur une facilité de
prêt de 50,0 millions, tandis que le Fonds Galena et le Groupe finlandais des minéraux
ont apporté chacun 30,0 millions d'euros sous la forme d'engagements
d'investissement en actions.
Les prises de participation du montage financier conclu en octobre 2018 seront
réalisées avec le même prix de l'action Terrafame que dans les montages financiers
précédents concernant Terrafame.
Les investissements en actions offrent également à Galena une option d'achat
pour souscrire ultérieurement des actions Terrafame d'une valeur totale d'environ
17,0 millions d'euros à un prix supérieur de 15,0 % au prix de souscription actuel.
Dans le cadre du montage financier, Trafigura et Terrafame ont poursuivi leur accord
de flux de sulfure de zinc pour une nouvelle période de cinq ans. La facilité de prêt
convenue n'inclut pas l'octroi de droits d'option aux créanciers ou le droit d'obtenir
des intérêts sur le prêt en actions Terrafame.
En plus de l'arrangement financier décrit cidessus, en décembre 2018,
les 20,0 millions d'euros restants ont été versés à Terrafame à partir de
l'engagement d'investissement du groupe finlandais de minéraux de 2017.
Compte tenu de tous les montages financiers depuis le début des opérations de
Terrafame, la société a accumulé un total d'environ 188,0 millions d'euros du fonds
Galena en financement par actions, et environ 179,0 millions d'euros de Trafigura
et environ 46,0 millions d'euros de Sampo en financement par emprunt. . La
contribution des bailleurs de fonds privés est donc d'environ 413,0 millions d'euros
au total. Le groupe finlandais de minéraux a financé Terrafame tout au long de son
histoire d'exploitation avec environ 456,8 millions d'euros au total. Les montants ci
dessus comprennent tous les éléments financiers, c'estàdire également les
engagements d'investissement non utilisés.
Au 31 décembre 2018, Finnish Minerals Group détenait environ 77,0 %, Galena
environ 22,7 % et Sampo environ 0,3 % des actions de Terrafame. Ces participations
ne tiennent pas compte des montants cidessus de financement par fonds propres
versés à la société fin 2018, à savoir une contribution de 50,0 millions de dollars du
Fonds Galena sur la base de l'accord de financement d'octobre 2017 ou une
contribution de 20,0 millions d'euros de Finnish Minerals Group sur la base sur
l'engagement d'investissement de février 2017.
Après les prises de participation dans l'usine de produits chimiques pour batteries,
la participation de Finnish Minerals Group tombera à environ 69,2 % et celle de
Galena augmentera à environ 30,6 %. À l'avenir,
Rapport annuel 2018
La participation de Finnish Minerals Group pourrait tomber à 50,1% au plus bas,
à condition que Trafigura, Galena et Sampo utilisent leurs options d'achat pour
souscrire des actions et que les intérêts des emprunts soient payés en actions. Dans un
tel cas, Galena et Trafigura détiendraient environ 45,0 % des actions de Terrafame et
Sampo environ 5,0 %.
Estimation des principaux risques
et facteurs d'incertitude affectant
les opérations
Conformément à une bonne gouvernance d'entreprise en matière de
gestion des risques, Terrafame se conforme à la politique de gestion des risques
approuvée par le conseil d'administration. Des efforts sont déployés pour identifier les
risques, leur impact sur les activités et les opérations de l'entreprise est évalué et des
mesures de gestion des risques sont planifiées au besoin. Les principaux risques
commerciaux ont également été évalués en 2018.
Les opérations de la société sont affectées par divers risques génériques de
l'industrie minière, y compris les risques d'impact des permis environnementaux,
d'autres permis, des taxes et des frais sur les dépenses de la société. Les principaux
risques commerciaux comprennent les fluctuations des taux de change et du prix du
nickel et du zinc, le risque de contrepartie associé aux clients et autres partenaires
commerciaux, ainsi que les risques liés aux prix des principales matières premières
et de l'énergie.
La gestion des risques professionnels, de la sécurité des processus et de l'environnement
à Terrafame est basée sur des évaluations des risques antérieures menées par l'ancien
exploitant de la mine en 20122015. Les évaluations des risques ont été mises à jour
pour refléter les opérations, pratiques et exigences actuelles de Terrafame.
Les risques opérationnels ont encore été réduits avec succès en 2018.
Parmi les facteurs clés de succès, citons l'approche de gestion des changements
de processus, les consignes de sécurité révisées pour les atmosphères explosives
(ATEX) et les évaluations des risques réalisées lors de la campagne de sécurité « Ne
vous blessez pas ».
Recherche et développement
Les recherches sur le procédé de biolixiviation par des techniques
microbiologiques et minéralogiques se sont poursuivies en 2018 dans le but de
maximiser le rendement. De plus, les possibilités d'optimiser l'agglomération,
l'aération et l'irrigation dans les tas de biolixiviation ont été examinées.
Rapport annuel 2018
Des travaux de recherche sur les procédés ont été menés parallèlement à la
planification de l'usine de produits chimiques pour batteries afin de confirmer les
critères de conception et les dimensions de l'usine. En vue de la mise en service
éventuelle de l'usine de récupération d'uranium, les performances du procédé
d'extraction liquideliquide et la récupération de l'uranium et des terres rares (REE)
ont été étudiées à l'échelle du laboratoire. Cela a également fourni des informations
de base pour l'optimisation des paramètres de fonctionnement de l'usine de
récupération.
Dans la zone de biolixiviation secondaire, des sites d'essais de structure de surface
ont été construits pour étudier différentes manières de couvrir les zones de stériles
dans le futur. Les sites d'essai précédents situés dans la zone de lixiviation
secondaire ont également été utilisés à des fins de surveillance. De même, les
activités de recherche initiées en 2016 sur les bassins de gypse ont repris
conformément au plan.
Un essai de trois ans relatif aux stériles a été lancé à l'automne 2017 et les
travaux se sont poursuivis à l'été 2018. L'objectif de l'essai est d'obtenir des
informations pouvant être utilisées dans le développement et le suivi des structures
de base des stériles. domaines. Un autre objectif est d'examiner les possibilités de
bénéficier financièrement des faibles concentrations de minéraux précieux dans les
stériles.
Sécurité
Des efforts substantiels ont été faits pour développer la culture de sécurité au
cours de l'année. Bien que le taux total d'accidents enregistrables (TRI) soit resté au
niveau de l'année précédente, l'année a également vu plus d'accidents avec perte de
temps par rapport à l'année précédente. L'une des blessures est survenue lors d'une
chute grave, après quoi les pratiques de travail utilisées ont été soigneusement
revues pour éviter que des accidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.
Le personnel de Terrafame a subi 8 accidents avec arrêt de travail, ce qui porte le
taux de fréquence des accidents avec arrêt (LTIFR) pour l'ensemble de l'année à
7,4 accidents par million d'heurespersonnes travaillées (2017 : 3,5). Les travailleurs
des entreprises partenaires opérant sur le site industriel de Terrafame ont subi 11
accidents avec arrêt de travail, ce qui porte le LTIFR total combiné pour les
entreprises partenaires à 10,1 (2017 : 11,7).
Les efforts relatifs à l'hygiène du travail se sont poursuivis sous la forme de
mesures d'hygiène du travail et de visites d'inspection et de conseil aux différents
postes de travail. Selon les résultats de la biosurveillance de l'année, la concentration
totale de nickel dans l'urine des employés de Terrafame correspondait à la moyenne
finlandaise et aucun cas de maladie professionnelle n'a été constaté dans l'entreprise
en 2018. Terrafame exige également que ses entreprises partenaires opérant en le
site industriel réalise également un biomonitoring.
Rapport annuel 2018
La sécurité des processus repose sur le bon fonctionnement de l'automatisation des
processus et du contrôle de la production. Au cours du second semestre, le niveau
cible de production fixé pour 2015 a été atteint à Terrafame et l'usine de production
de métaux a fonctionné à un taux d'utilisation élevé au cours de l'année, signe d'une
stabilisation des opérations. Outre les évaluations des risques des projets individuels,
les risques de processus les plus importants ont été mis à jour à des fins de
développement opérationnel. Les investissements les plus importants dans la sécurité
des procédés ont été réalisés dans les usines de sulfure d'hydrogène et d'hydrogène.
En octobre, un écart de sécurité s'est produit dans le processus de la chaufferie d'une
entreprise partenaire située sur le site industriel de Terrafame dans lequel une
décharge de pression a endommagé les équipements et les structures de l'usine.
En novembre, en collaboration avec les services de soins primaires, la
police, Terrafame et la Kainuu Regional Rescue Authority ont organisé un
exercice d'accident majeur sur le site industriel pour pratiquer non seulement la
lutte contre l'incendie mais aussi l'évacuation du personnel.
Environnement
En 2018, il a plu moins que d'habitude à Kainuu et le processus de
production de Terrafame a bien fonctionné, comme l'année précédente. En
conséquence, moins d'eau nécessitant une purification s'est accumulée sur le site
minier au cours de l'année et, dans l'ensemble, la quantité d'eau sur le site est restée
bien en deçà du niveau cible. Les concentrations de substances dans l'eau purifiée
rejetée par le site étaient nettement inférieures aux niveaux permis, à quelques
exceptions près.
La charge en sulfate des eaux rejetées au cours de l'année était de 3 434
tonnes (2017 : 10 468 tonnes) alors que le quota annuel de sulfate du permis
environnemental était de 16 300 tonnes. Les charges métalliques étaient également
nettement inférieures aux quotas du permis environnemental. L'eau de décharge
purifiée a été rejetée dans les cours d'eau du nord, principalement via un tuyau de
décharge dans le lac Nuasjärvi. La qualité de l'eau du lac Nuasjärvi est restée bonne
et le lac est bien adapté à une utilisation récréative. La teneur en sulfate de l'eau du
lac était plus faible qu'auparavant.
La surveillance de la qualité des eaux souterraines sur le site minier et ses
environs s'est poursuivie conformément à un vaste programme de surveillance
des eaux souterraines. Sur la base d'une étude réalisée début 2017, il existe des
eaux souterraines contaminées à proximité immédiate de la zone de biolixiviation
primaire de la mine. En 2018, des améliorations ont été apportées au système de
collecte des solutions de lixiviation dans la zone de biolixiviation primaire dans le but
de prévenir l'impact sur les eaux souterraines. Aucun impact sur les eaux souterraines
Rapport annuel 2018
causés par les opérations de la mine ont été observés à l'extérieur du site minier.
Les opérations minières provoquent toujours des effets de poussière, de bruit et de
vibrations qui ne peuvent pas être complètement éliminés. Les méthodes utilisées pour
limiter les effets consistaient à concentrer les explosions certains jours et à arroser les
routes en été. En ce qui concerne les émissions atmosphériques, les opérations
respectaient les limites du permis, à quelques exceptions près.
Les situations exceptionnelles engendrées par les opérations étaient principalement
dues à des ruptures de canalisations ou à des erreurs humaines. Au cours de l'année, le
nombre d'inspections de pipelines a été augmenté et les situations ayant entraîné des
écarts ont été analysées afin d'identifier les mesures correctives appropriées.
les mesures.
Processus de permis
L'évaluation de l'impact environnemental de la production de produits chimiques
pour batteries de Terrafame, c'estàdire la procédure d'EIE, a été lancée en avril 2018,
date à laquelle le programme d'EIE préparé par l'entreprise a été annoncé par le
Centre pour le développement économique, les transports et l'environnement (ELY
Centre) pour le région de Kainuu.
Le rapport final de l'EIE a été annoncé en octobre. Terrafame vise à déposer la
demande de permis environnemental pour la production de produits chimiques pour
batteries au début de 2019. En juillet, la municipalité de Sotkamo a accordé un permis
de construire pour la prochaine usine de produits chimiques pour batteries dans la zone
de l'usine existante.
Terrafame a déposé une demande de permis environnemental couvrant l'intégralité de
ses opérations auprès de l'Agence administrative régionale de l'État de Finlande du
Nord (RSAA) en août 2017. La demande de nouveau permis environnemental a été
complétée en juillet 2018 par les descriptions détaillées des processus demandées par
le permis. autorité de délivrance et plans des nouvelles zones de production. Les
permis environnementaux et de gestion de l'eau actuels de la société resteront en
vigueur jusqu'à ce que le nouveau permis environnemental couvrant toutes les opérations
soit légalement valide.
Les préparatifs d'une procédure d'EIE concernant l'élimination définitive du précipité
de traitement des eaux placé en stockage provisoire sur le site minier par l'ancien
exploitant ont été lancés au début de l'automne.
Le démarrage de la procédure est prévu début 2019. L'année 2018 a également vu
l'élaboration de la documentation sur la récupération de l'uranium. En 2019, le
Gouvernement devrait rendre une décision sur la demande de permis de récupération
d'uranium, déposée en 2017.
Rapport annuel 2018
Au début de l'été 2018, un permis environnemental a été accordé pour une
nouvelle usine de sulfure d'hydrogène, qui a été mise en service cet été.
Autres décisions reçues fin 2018
comprennent la décision sur la zone de mélange dans le lac Nuasjärvi de la
RSAA et la décision sur les précipitations de processus de la Cour administrative
de Vaasa. De plus, à la fin de l'année, Terrafame avait des réclamations
concernant des décisions de permis en instance auprès du RSAA.
Personnel
Un peu moins de 1 300 personnes étaient régulièrement employées sur le
site industriel de Terrafame au cours de l'année 2018. A la fin de l'année,
Terrafame employait 667 personnes, en plus de quoi l'entreprise a donné
des emplois d'été à environ 90 personnes. En plus des salariés de l'entreprise,
les salariés des entreprises partenaires travaillaient sur le site industriel.
Le développement du personnel de Terrafame s'est poursuivi par des
formations sur des thèmes tels que la sécurité au travail, les premiers secours
d'urgence et le travail à chaud. Au cours de l'année, comme proposé par
l'employeur, beaucoup ont décidé de suivre une formation menant à une
qualification professionnelle complémentaire en génie des procédés et en génie
électrique, ainsi qu'à une qualification professionnelle spécialisée en technologie.
Parmi les autres possibilités de formation offertes par l'employeur figuraient le
coaching de gestion, la formation d'instructeur en milieu de travail et la formation
en gestion de projet. La formation à la maintenance des utilisateurs débutée en
2017 s'est poursuivie en 2018.
La décision d'investir dans l'usine de produits chimiques pour batteries a incité
l'entreprise à commencer à renforcer l'expertise industrielle locale en coopérant
avec des établissements d'enseignement. Terrafame et Kajaani Polytechnic ont
convenu de fournir des programmes de formation spécialisés en génie des
procédés. En décembre, un appel à candidatures a été lancé pour une formation
en apprentissage qualifiante dans l'industrie de process, qui sera organisée sur
le site industriel de Terrafame.
Une enquête auprès des employés a été réalisée chez
Terrafame en févriermars. Outre les objectifs de développement fixés
spécifiquement pour chaque service, il a été décidé au niveau de l'entreprise
de mettre l'accent sur le traitement juste et équitable, le bienêtre au travail,
la réduction de la bureaucratie et la coopération et la circulation de l'information
interservices.
93 États financiers, Revue annuelle Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Transactions entre apparentés
Le conseil d'administration de la société mère, Finnish Minerals Group, a
confirmé la politique des parties liées du groupe. Les principales parties liées
de Terrafame comprennent Finnish Minerals Group, l'État de Finlande, les fonds
Galena Private Equity Resources Investment 2 LP et Galena Private Equity Resources
Investment 3 LP, ainsi que Trafigura Ventures V BV Les parties liées comprennent
également des membres de conseils d'administration, des PDG et les membres de
l'équipe de direction des sociétés du groupe, les personnes responsables des accords
commerciaux de Terrafame, les membres de la famille immédiate des personnes
visées ici, ainsi que les entités sur lesquelles euxmêmes ou les membres de leur
famille immédiate ont le contrôle.
Au cours de l'exercice 2018, la société disposait d'une contregarantie de
58,5 millions d'euros (2017 : 68,0) accordée par l'État pour constituer des
sûretés conformément aux permis environnementaux. Un engagement de tiers de
17,0 millions d'euros fourni par Finnish Minerals Group pour le même accord a été
libéré en 2018. Les services juridiques et autres services administratifs ont été
achetés à la société mère.
Les ventes de sulfure de nickelcobalt et de sulfure de zinc à la société Trafigura
Ventures V BV se sont élevées à 305,6 millions d'euros (2017 : 158,8 millions)
pour l'exercice.
Les financements conclus avec les sociétés liées Finnish Minerals Group,
Trafigura Ventures V BV et les fonds Galena sont présentés dans la section «
Financements ».
Toutes les transactions commerciales entre Terrafame et ses parties liées étaient
conformes aux pratiques de marché acceptées.
Actions et actionnaires
Terrafame a une série d'actions. Au 31 décembre 2018, la société détenait 3
293 781 actions, 2,0 millions d'euros de capital social et 365,6 millions d'euros de
capitaux propres. Terrafame est une filiale à 77,0 % du groupe finlandais Minerals.
Les actionnaires minoritaires étaient Trafigura Ventures V BV, les fonds Galena
Private Equity Resources Investment 2 LP et Galena Private Equity Resources
Investment 3 LP, avec une participation totale de 22,7 %, ainsi que Sampo plc, avec
une participation de 0,3 %.
Rapport annuel 2018
Gouvernance
L'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration et le PDG
sont responsables de l'administration et des opérations de Terrafame.
En tant que société non cotée, Terrafame observe, le cas échéant, le
code finlandais de gouvernance d'entreprise pour les sociétés cotées publié
par la Securities Market Association. La société publiera une déclaration de
gouvernance d'entreprise dans le cadre de son rapport annuel pour 2018.
Depuis le 14 août 2015, le conseil d'administration de Terrafame comprend
Lauri Ratia (président), Esa Lager et Tuomo Mäkelä. En février 2017, Matti
Hietanen (viceprésident), Jesus Fernandez et Emmanuel Henry ont été
nommés au conseil d'administration. Riitta Mynttinen a été nommée septième
membre du conseil d'administration en juillet 2018. Joni Lukkaroinen a continué
en tant que PDG. L'auditeur de Terrafame Ltd est le
Expertscomptables agréés KPMG Oy Ab, avec Antti Kääriäinen, APA,
comme auditeur principal.
Evénements significatifs après la
clôture de l'exercice
L'exercice financier de Terrafame s'est terminé le 31 décembre 2018.
L'évaluation de l'impact environnemental de la production de produits
chimiques pour batteries de Terrafame a été achevée début janvier 2019. Le
rapport d'EIE et la conclusion motivée publiés le 8 janvier 2019 font tous
deux partie de la procédure d'EIE légale qui doit être complété dans le cadre
du processus d'autorisation environnementale de l'usine de produits
chimiques pour batteries. La conclusion comprend, par exemple, une
description du projet et de ses alternatives ainsi que des conclusions sur les
impacts environnementaux les plus notables du processus de production de
produits chimiques pour batteries proposé. Des conclusions motivées ont
été introduites par la nouvelle loi EIE entrée en vigueur en 2017 en
remplacement des déclarations de l'autorité de coordination sur les rapports
d'évaluation.
Estimation des développements futurs
Terrafame continue de développer la production et d'améliorer encore
la rentabilité. Au cours du premier semestre 2019, la demande de permis
environnemental pour l'usine de produits chimiques pour batteries sera
déposée et la construction liée à l'usine se poursuivra.
En février 2019, le conseil d'administration de Terrafame Ltd a décidé de mettre
en place un programme d'intéressement à long terme pour l'équipe de direction
de l'entreprise et d'autres employés clés. La
Rapport annuel 2018
consiste à lancer chaque année des plans individuels basés sur la performance, chacun
avec une période de performance de trois ans qui est suivie du paiement de la
récompense potentiellement gagnée en espèces.
Le programme d'incitations est conforme aux principes de l'État propriétaire
finlandais.
Les données sur les ressources minérales et les réserves de minerai de Terrafame ont
été mises à jour en juin conformément au 'JORC Code'. Selon une évaluation par un
organisme externe indépendant, les ressources minérales mesurées, indiquées et
présumées s'élèvent à 1 525 millions
tonnes. Les réserves de minerai et les ressources minérales permettront à la
la production et la transformation ultérieure des métaux pendant de nombreuses décennies.
Les paramètres technicoéconomiques ont été tirés des données historiques de la mine,
des plans miniers de Terrafame et des paramètres de coûts spécifiés.
Proposition du Conseil d'administration
pour l'affectation du résultat
Le résultat de Terrafame Ltd pour l'exercice 2018 affiche une perte de 6.171.386,74
EUR. Au 31 décembre 2018, le capital distribuable de Terrafame s'élevait à 357.244.274,37
EUR. Le Conseil propose que la perte soit transférée au compte des bénéfices/pertes non
répartis et qu'aucun dividende ne soit versé.
96 États financiers, Revue annuelle Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
États financiers
Bilan
DES ATOUTS
(1 000 euros) Noter 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles 2.1 1 464 1 674
Immobilisations corporelles 2.2 345 919 294 028

Actifs non courants 347 382 295 702
Actifs circulants
Inventaires 2.3 199 196 168 622
Créances à long terme
Impôts différés actifs 2.4 0 1 125
Créances à court terme
Montants détenus par
les sociétés du groupe 2.5 26 32
Créances clients 16 995 24 660

Autres créances 982 2 931
Acomptes et produits
à recevoir 2.6 20 302 19 046
Espèces et espèces
équivalents 96 696 106 392

Actifs circulants 334 198 322 809
Actifs totaux 681 580 618 511
97 Etats financiers, Bilan Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
ÉQUITÉ ET
PASSIFS
(1 000 euros) Noter 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Équité 2.7
Capital souscrit 2 000 2 000
Autres réserves
Investi sans restriction
équité 589 677 524 406
Réserve de juste valeur 2.8 6 382 4 501
Bénéfice (perte) non réparti 226 261 216 660
Perte financière
an 6 171 9 601
Équité 365 627 295 643
Des provisions 2.9 158 363 159 412
Passif à long terme
Emprunts auprès des
2.10 93 134 88 982
établissements de crédit
Impôts différés passifs 2.11 1 596 0
Passif à long terme 94 730 88 982
Dettes à court terme
Les sommes dues à
sociétés
du groupe 2.12 112 128
Emprunts auprès des
2.13 155 130
Dettes fournisseurs 47 387 43 789
Autres passifs 825 1 103
Comptes de régularisation et différés
2.14 14 381 29 324
le revenu
Dettes à court terme 62 861 74 474
Passif total 157 591 163 456
Rapport annuel 2018
Total capitaux propres et
passifs 681 580 618 511
Rapport annuel 2018
États financiers
Revenus de Terrafame Ltd
déclaration
(1 000 euros) Noter 2018 2017
Ventes nettes 3.1 325 830 220 024
Coût des marchandises vendues 3.2 301 550 203 054
Bénéfice brut 24 280 16 970
Frais de vente et de marketing 3.3 1 360 619
Dépenses administratives 3.4 15 373 16 636
Autres revenus d'exploitation 831 357
Autres charges d'exploitation 3.5 5 388 6 291
Bénéfice/perte d'exploitation 2 991 6 219
Produits et charges financiers 3.6
Intérêts créditeurs et autres produits financiers
le revenu 1 696 12 260
Intérêts et autres charges financières 10 857 15 642
Produits et charges financiers 9 162 3 383
Bénéfice (perte) avant impôt 6 171 9 601
Bénéfice ou perte de l'exercice 6 171 9 601
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Rapport annuel 2018
États financiers
Tableau des flux de trésorerie
(1 000 euros) 2018 2017
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Résultat de l'exercice 6 171 9 601
Ajustements
Dépréciation et amortissement 29 819 19 841
Gains et pertes de change non réalisés 3 147 2 338
Autres produits et charges, éléments hors trésorerie 1 049 2 666
Produits et charges financiers 4 225 3 539
Autres ajustements 20 2 588
Flux de trésorerie avant variation du besoin en fonds de roulement net 29 990 11 362
Variation du fonds de roulement net
Variation des clients et autres débiteurs ;
augmenter ()/diminuer (+) 7 569 8 452
Variation des stocks ; augmenter ()/diminuer (+) 30 574 92 387
Variation des dettes fournisseurs et autres dettes :
augmentation ()/diminution (+) 2 361 12 064
Flux de trésorerie avant éléments financiers et impôt sur le résultat 9 347 77 412
Intérêts payés et autres charges financières 4 857 4 579
Intérêts reçus, opérationnels 632 1 040
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) 5 121 80 951
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Investissements en actifs corporels et incorporels 81 120 92 147
Le produit de la vente de biens corporels et 1 18
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (B) 81 119 92 129
101 États financiers, tableau des flux de trésorerie Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Augmentation payée des fonds propres 65 271 144 606
Produit des emprunts à long terme 0 100 000
Remboursement des emprunts à court terme 33 957
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (C) 65 237 243 650
Impact des variations des taux de
change sur le montant de la trésorerie en devises 1 064 8 881
Variation de trésorerie et équivalents ;
augmenter (+)/diminuer () 10 760 70 569
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de
période 106 392 44 704
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la
fin de la période 96 696 106 392
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Rapport annuel 2018
États financiers
1 Principes comptables
Terrafame Ltd est domicilié à Sotkamo, en Finlande. Terrafame est une société du
groupe finlandais Minerals Group, dont la société mère est Finnish Minerals Group,
Helsinki, Finlande. Des copies des états financiers consolidés sont disponibles au
bureau de Finnish Minerals
Group, et ils peuvent être consultés sur le site Web de Terrafame à l'adresse
www.terrafame.com
Base de préparation
La société a préparé ses comptes annuels conformément à la législation comptable
finlandaise et aux normes comptables finlandaises (FAS). Les informations relatives
aux états financiers sont présentées dans des tableaux et textes apparentés en
milliers d'euros et dans le rapport du Conseil d'administration en millions d'euros
avec une décimale. Les chiffres comparatifs indiqués entre parenthèses sont les
chiffres de l'exercice 2017.
Tous les chiffres présentés ont été arrondis selon les règles générales d'arrondi,
de sorte que la somme des chiffres individuels peut être différente de la somme
présentée. Les chiffres clés ont été calculés en utilisant des valeurs exactes. Les
informations comparatives ont été ajustées si nécessaire pour correspondre aux
informations de l'année sous revue.
Conversion des
éléments libellés en
devises étrangères
Les transactions en devises étrangères sont enregistrées en euros aux taux en
vigueur à la date de la transaction ou aux taux moyens communiqués par les
banques centrales. Les créances et dettes libellées en devises étrangères ont été
converties en euros aux taux en vigueur à la date du bilan. Les gains et pertes de
change liés à l'activité sont inclus dans les postes correspondants du chiffre d'affaires,
des charges d'exploitation ou des produits et charges financiers.
Constatation des revenus
103 États financiers, Principes comptables pour Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
les états financiers et notes
Rapport annuel 2018
Les produits d'une vente sont comptabilisés lorsqu'il existe une preuve d'un
accord, que le titre a été transféré au client, que le prix est déterminable et que le
recouvrement du prix de vente est raisonnablement assuré. Les produits sont constatés nets
des gains et pertes de change liés aux ventes et de toute taxe de vente applicable.
La plupart des ventes sont libellées en dollars américains. Le moment de la reconnaissance du
chiffre d'affaires est déterminé en fonction des conditions de livraison utilisées.
Une grande partie de la production de l'entreprise est vendue dans le cadre de contrats à long
terme, mais le chiffre d'affaires n'est comptabilisé sur les ventes individuelles que lorsqu'il
existe des preuves convaincantes que tous les critères suivants sont remplis :
– tous les risques et avantages matériels inhérents à la propriété ont été transférés à
l'acheteur ; – il n'y a pas d'implication continue de la direction dans la mesure habituellement
associée à la propriété ou au contrôle effectif des biens vendus ;
– le montant des recettes peut être déterminé de manière fiable ; – les
frais encourus ou à engager pour la vente peuvent être déterminés de manière fiable ; et – le
flux d'avantages économiques futurs pour le vendeur est probable.
Lors de la livraison, une facture préliminaire est établie sur la base des résultats
d'analyse et de mesure préliminaires et des prix du marché du mois précédant le mois de
livraison. Les factures préliminaires sont saisies comme des ventes. Les résultats finaux
d'analyse et de mesure sont normalement obtenus en quelques mois. Toutes les factures
préliminaires sont ajustées en fonction de l'analyse finale et des résultats de mesure.
En outre, les prix des métaux livrés sont ajustés pour correspondre aux prix du
marché de la période tarifaire convenue.
En ce qui concerne les factures provisoires pour lesquelles les résultats définitifs
d'analyse et de mesure n'ont pas encore été obtenus, les prix de vente et les évaluations en
euros sont ajustés de manière à correspondre aux prix moyens du marché du mois des états
financiers et aux taux de change à la date date de clôture des comptes. Concernant ces
livraisons, la société considère également la nécessité de procéder à des dépréciations dues à
l'évolution des résultats d'analyses et de mesures. De telles dépréciations n'ont pas été
effectuées dans les états financiers au 31 décembre 2018. Les couvertures de métal pour les
tonnes de métal vendues ont été prises en compte dans la valorisation des ventes.
Rapport annuel 2018
Engagements de retraite
La société dispose de régimes de retraite conformes aux conditions et
pratiques locales. Ceuxci sont conclus avec une compagnie d'assurance
externe. Les charges de retraite sont comptabilisées en charge dans l'exercice
au cours duquel elles surviennent.
Coûts d'emprunt
Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges dans la période au cours
de laquelle ils sont encourus.
Impôts différés actifs et passifs
Les impôts différés actifs et passifs sont calculés sur les différences
temporelles entre la valeur comptable et la valeur imposable, en utilisant les taux
d'impôt en vigueur à la date de clôture. Les actifs d'impôts différés résultant de
pertes imposables reportées sont comptabilisés jusqu'à concurrence du montant
pour lequel il est probable qu'il y aura un revenu imposable dans le futur et sur
lequel la différence temporelle pourra être imputée. Des impôts différés actifs ou
passifs d'impôt relatifs à la juste valeur des contrats dérivés ont été comptabilisés
au bilan de la société.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles ont été comptabilisées au bilan à leur coût,
diminué des amortissements prévus. Les actifs corporels non courants
comprennent, entre autres, les bâtiments, les infrastructures, la machinerie et
l'équipement utilisés dans les opérations minières, les équipements de
laboratoire, les véhicules, les routes, les lignes électriques et les ouvrages de
protection de l'environnement. Le coût d'acquisition comprend les dépenses
directement attribuables à l'acquisition, à la construction ou à la production du
bien.
Les actifs non courants achetés à la masse de la faillite de Talvivaara Sotkamo
Ltd le 15 août 2015 ont été amortis conformément au plan d'amortissement initial
en appliquant les durées d'amortissement normales prévues, à l'exception d'une
dépréciation d'environ 76 millions d'EUR. sur les immobilisations corporelles
acquises : les dépenses nettes des immobilisations corporelles acquises au 15
août 2015 s'élevaient à environ 202,6 millions d'euros, sur lesquelles une
dépréciation de 76 millions d'euros a été effectuée, et les immobilisations
corporelles acquises ont été inscrites au bilan de la société dans la montant de
126,6 millions d'euros.
Rapport annuel 2018
Les pièces de rechange dont la durée d'utilité est supérieure à un an sont
comptabilisées en immobilisations depuis les comptes 2017.
Au 31 décembre 2018, leur valeur s'élevait à 12,9 millions d'euros.
Lorsque des parties d'une immobilisation corporelle ont des durées d'utilité différentes,
elles sont comptabilisées comme des éléments distincts.
Les constructions en cours et les terrains ne sont pas amortis. L'amortissement des autres
actifs est calculé selon la méthode linéaire pour répartir leur coût sur leur durée d'utilité
estimée, comme suit :
Routes 25 ans
Bâtiments et structures 10–40 ans
Structures de base en tas de lixiviation 10–15 ans
Machines et équipements 4–25 ans
Meubles, agencements et accessoires 5 à 10 ans
Véhicules 5 à 10 ans
Pièces de rechange pour immobilisations 3 années
Structures pour la protection de l'environnement 25 ans
Les dépenses nettes sont réévaluées lors de chaque état financier. La réévaluation est
basée sur les estimations de la société concernant les réserves de minerai, les ressources
minérales, la capacité de production et d'autres facteurs pertinents.
Les plus et moinsvalues de cession sont déterminées en comparant le produit à la
valeur comptable et sont comptabilisées respectivement dans les autres produits ou
charges opérationnels du compte de résultat.
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles sont comptabilisées au bilan à leur coût, diminué
des amortissements prévus. Les autres immobilisations incorporelles comprennent
principalement les applications informatiques et les géodonnées supportant les activités
commerciales de l'entreprise, qui sont amorties sur 3 à 5 ans.
Rapport annuel 2018
Dépenses de recherche et développement
Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont
encourues. La société n'a pas capitalisé de dépenses de développement au cours
de l'exercice 2018 ou antérieur.
Inventaires
L'entreprise classe ses stocks en trois groupes : matières premières et
consommables, travaux en cours et produits finis.
Les matières premières et consommables sont valorisées au coût
moyen d'acquisition des marchandises en stock. Une soidisant réduction de
valeur sur les articles à rotation lente est effectuée sur les marchandises à rotation
lente dans les stocks de matières premières et de consommables. Si un article est
en stock depuis plus d'un an, une dépréciation de 25% est effectuée. La dépréciation
augmente de 25% par an, de sorte que la valeur d'un article stocké plus de quatre
ans est nulle.
Les encours et les produits finis (teneur en métaux destinés à la vente) sont
présentés au bilan comme valorisés aux coûts réels de production mais dans la
limite de la valeur nette de réalisation des produits à la date de clôture. La valeur
nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal des
affaires, diminué des coûts de production nécessaires pour rendre les travaux en
cours et les produits finis prêts à la vente.
Le coût d'acquisition des travaux en cours et des produits finis (coût de
production) comprend les coûts fixes et variables de production et de maintenance
qui soutiennent la production, ainsi que l'amortissement de ces fonctions, basé sur
les coûts de production réalisés dans le processus de production. Le coût d'acquisition
exclut les coûts d'emprunt.
Les produits finis comprennent le sulfure de nickelcobalt, le sulfure de zinc et le
sulfure de cuivre. Les travaux en cours comprennent les métaux dans le minerai en
tas primaires et secondaires, ainsi que les métaux dans le processus de lixiviation
ou le processus de précipitation et de filtration des métaux qui peuvent être traités
pour la vente en tant que produit fini.
La quantité de métal contenue dans les travaux en cours est mesurée en calculant
les tonnes de métal ajoutées et retirées du processus de production. Les quantités
récupérables de nickel, de zinc, de cuivre et de cobalt incluses dans les travaux en
cours sont déterminées en fonction des concentrations de minerai estimées sur la
base d'études géologiques, des pourcentages de récupération estimés des métaux
dans le processus de biolixiviation en tas et des pourcentages de récupération de
l'usine de production de métaux. .
Les concentrations de minerai, la quantité de métaux dans le processus de production
Rapport annuel 2018
et le pourcentage de récupération des métaux sont revus mensuellement.
La valeur nette de réalisation étant supérieure à la valeur au coût, le stock de produits
finis au 31 décembre 2018 a été évalué à 1,9 million EUR au coût sur la base du coût
d'acquisition. Au 31 décembre 2017, les produits finis ont été valorisés selon le
principe de la valeur nette de réalisation. Les travaux en cours ont été évalués dans
les états financiers de la société à partir de 2017 sur la base du coût, car ils étaient
inférieurs à la valeur nette de réalisation. La valeur des travaux en cours sur la base
des coûts s'élevait à 170,7 millions d'euros au 31 décembre 2018.
La valeur des stocks déterminée selon le principe de la valeur nette de réalisation
comprend des facteurs discrétionnaires liés, par exemple, à la mesure du volume de
métal en cours, aux pourcentages de récupération des métaux, aux coûts de
production, au temps de production nécessaire pour réaliser les ventes et aux ventes
des prix.
Dérivés et comptabilité
de couverture
Dérivés
Les dérivés utilisés par la société ont été acquis à des fins de couverture et la
comptabilité de couverture leur a été appliquée. Toute variation non réalisée de
la valeur des dérivés qui sont considérés comme des couvertures efficaces est
comptabilisée, conformément à la section 5:2a de la loi finlandaise sur la comptabilité,
à la juste valeur dans la réserve de juste valeur du bilan selon le rapport d'évaluation
du dernier jour de la période de déclaration. Les justes valeurs des dérivés sont
basées sur les valorisations des contreparties externes.
Les impacts réalisés liés aux résultats des variations de valeur des instruments
de couverture efficaces qui sont couverts par la comptabilité de couverture sont
présentés de manière uniforme avec l'élément couvert. En cas d'inefficacité de la
couverture, les variations de juste valeur des instruments de couverture sont
comptabilisées en résultat.
Comptabilité de couverture
La société applique la comptabilité de couverture conformément à la section 5:2a de
la loi finlandaise sur la comptabilité à tous les instruments de couverture qu'elle
détient. Au début du contrat de couverture, la relation entre chaque instrument de
couverture et l'actif couvert, ainsi que les objectifs de gestion des risques, sont
documentés par type d'instrument de couverture. L'efficacité de la relation de
couverture est appréciée en début de couverture et dans les comptes trimestriels à un
Rapport annuel 2018
le minimum.
Couverture de flux de trésorerie
Les activités de couverture de la société sont entièrement axées sur la couverture
des flux de trésorerie. La part efficace des variations de juste valeur des dérivés
acquis dans le but de couvrir les flux de trésorerie prévisionnels est comptabilisée
dans la réserve de juste valeur en capitaux propres. Les variations de juste valeur
sont comptabilisées en résultat pour les mêmes périodes au cours desquelles les
flux de trésorerie couverts affectent le résultat.
Des provisions
Des provisions sont comptabilisées lorsque l'entreprise a une obligation actuelle,
juridique ou implicite, résultant d'événements passés, et lorsqu'il est probable qu'une
sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l'obligation et qu'une estimation
fiable du montant de l'obligation peut être faite. .
Une provision est constituée pour les frais de fermeture de mine et les litiges dans
les conditions suivantes : l'obligation porte sur un exercice clos ou antérieur, sa
matérialisation est réputée certaine ou probable lors de l'établissement des états
financiers, le produit correspondant n'est ni certain ni probable, le l'obligation est
fondée sur la loi ou sur un engagement envers des tiers, et l'obligation peut être
identifiée mais son montant ou son moment précis de réalisation ne sont pas connus.
Provision pour réhabilitation pour la fermeture de la mine et les coûts de
dépollution environnementale
Une provision pour réhabilitation des coûts de fermeture de la mine est constituée en
fonction des coûts futurs estimés de fermeture et de restauration, et pour
restauration de l'environnement et remise en état
requis par les permis environnementaux accordés pour les opérations
minières.
La prévention de la menace de pollution de l'environnement implique
des obligations environnementales et paysagères. Après l'arrêt des opérations
minières, les machines et équipements, les produits chimiques, les carburants et
les déchets présentant un risque de pollution de l'environnement doivent être retirés
du site. Cela sera effectué dans le cadre des opérations minières normales. De plus,
les fosses à ciel ouvert doivent être remises dans l'état requis par la sécurité publique.
La majorité des coûts de restauration estimés découle de la fermeture des
haldes à stériles et des zones de lixiviation primaires et secondaires, du traitement
et du nettoyage des canaux de solution de lixiviation primaires et secondaires, de
la construction, de la couverture et de l'aménagement paysager des bassins de
gypse, du nettoyage des eaux et
Rapport annuel 2018
précipités causés par la fuite du bassin de gypse de 2012, le traitement du drainage
rocheux, la clôture des fosses à ciel ouvert et la surveillance ex post du site minier.
Le plan de fermeture de la mine est basé sur la couverture des zones avec des matériaux
imperméables à l'eau et à l'oxygène, et un suivi à long terme. Il est supposé que la
surveillance environnementale de la mine se poursuivra pendant 30 ans après la
fermeture de la mine.
Les coûts de restauration ont été estimés en fonction du coût
niveau à la date de clôture des comptes.
La méthode de biolixiviation utilisée par Terrafame est d'une nature telle que le processus
ne peut pas être arrêté brusquement à la fin des opérations. Afin d'assurer la sécurité
environnementale, la biolixiviation doit être poursuivie jusqu'à ce que la plupart des
métaux aient été récupérés à l'usine de production de métaux. De plus, la gestion
sécuritaire de la circulation des solutions nécessite une fin progressive. L'exploitation
minière et le concassage du minerai seront arrêtés après la décision de fermeture.
L'arrêt des processus de biolixiviation et de récupération des métaux devrait durer
environ trois à quatre ans. Au cours des deux premières années, la phase de lixiviation
primaire sera terminée et le minerai de lixiviation primaire sera transféré vers le tas
secondaire conformément aux exigences du permis. Au cours des deux premières années,
l'usine de production de métaux fonctionnera normalement par précipitation de sulfure
d'hydrogène, et les métaux résultants seront vendus. Pendant ce temps, des plans de
fermeture détaillés seront élaborés et les processus réglementaires nécessaires à la
fermeture seront lancés.
Après la troisième année, la biolixiviation sera toujours opérationnelle en lixiviation
secondaire, et lorsque les concentrations en métaux de la solution diminueront, l'usine de
production de métaux passera à la précipitation d'hydrogène sulfuré de sodium, qui
continuera à produire de petites quantités de produit à vendre. Cette phase est estimée à
une durée d'un à deux ans, après quoi la biolixiviation et les opérations de l'usine de
production de métaux seront arrêtées, et les solutions diluées formées seront traitées soit
à la centrale d'eau
station d'épuration ou par toute autre méthode d'épuration appropriée.
Une provision environnementale pour la fermeture de la mine de 158,4 millions d'euros a
été constituée pour couvrir les coûts de fermeture pendant trente ans à compter de la date
à laquelle les mesures de fermeture effectives débuteront. La
les dispositions environnementales couvrent, par exemple, la fermeture des zones de
biolixiviation, les mesures nécessaires de réhabilitation des sols, la gestion des solutions
et de l'eau et la surveillance de l'environnement. On estime que la station centrale de
traitement des eaux sera utilisée pendant environ 10 ans, après quoi des méthodes
d'épuration plus légères seront adoptées. L'entreprise
Rapport annuel 2018
évalue annuellement le montant de la provision environnementale.
L'hypothèse est qu'une décision sur la fermeture des opérations
minières aurait été prise à la date du bilan.
Rapport annuel 2018
2 Notes sur le bilan
2.1 Immobilisations incorporelles
Autres
dépenses à
Droits long terme Investissements
(1 000 euros) capitalisées
incorporels en cours Total
Valeur comptable
au 31 décembre 2017 1 237 100 338 1 674
Valeur comptable brute
au 1er janvier 2018 1 868 144 338 2 350
Augmenter 44 0 154 198
Capitalisation de l'année 491 0 491 0
Valeur comptable brute
au 31 décembre 2018 2 404 144 0 2 548
Amortissement cumulé
et
dépréciations au 1
Janvier 2018 631 44 0 676
Amortissement de l'année 383 25 0 408
Amortissements cumulés et
pertes de valeur au 31
Décembre 2018 1 015 69 0 1 084
Valeur comptable
au 31 décembre 2018 1 398 75 0 1 464
Rapport annuel 2018
2.2 Immobilisations corporelles
Machines et Autre
immobilisations Construction en
(1 000 euros) Bâtiments terrestres équipements corporelles cours Total
Valeur
comptable
à 31 ans
Décembre
2017 270 59 820 93 980 94 008 45 950 294 028
Brut
valeur
comptable au 1
Janvier 2018 270 67 708 115 717 101 184 45 950 330 829
Augmenter 1 129 0 10 427 0 69 766 81 322
Capitalisation
de l'année
0 6 744 27 062 55 099 88 906 0
Transferts 0 3 780 296 3 484 0 0
Diminuer 0 0 88 0 0 88
Valeur
comptable
brute au 31
Décembre
2018 1 399 70 672 153 414 159 768 26 810 412 063
Amortissement
cumulé et
dépréciations
au 1
Janvier 2018 0 7 888 21 737 7 176 0 36 801
Diminuer 0 37 2 35 0 0
Amortissement
pour l'année 0 4 169 18 502 6 741 0 29 411
Amortissement
pour
réductions 0 0 67 0 0 67
Rapport annuel 2018
Accumulé
amortissement
et
dépréciations
au 31
Décembre
2018 0 12 019 40 174 13 952 0 66 144
Valeur
comptable au
31
Décembre
2018 1 399 58 653 113 241 145 816 26 810 345 919
2.3 Inventaires
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Matières premières et consommables 26 642 22 759
Travail en cours 170 654 138 026
Produits finis 1 900 7 837

Total 199 196 168 622
La valeur des matières premières et consommables au 31 décembre 2018 comprend une
provision de 4 553 milliers d'euros pour stocks à rotation lente, ce qui réduit la valeur des stocks.
La provision correspondante au 31 décembre 2017 s'élève à 5 681 milliers d'euros.
Par ailleurs, lors de la réalisation des inventaires de l'exercice 2018, une provision pour
obsolescence de 1 260 milliers d'euros a été constituée sur les stocks de matières
premières et consommables, ce qui a également réduit la valeur des stocks.
2.4 Impôts différés actifs
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 décembre 2017
Impôts différés actifs 0 1 125
Selon les estimations, la société dispose d'environ 158,6 millions d'euros de contrats confirmés
Rapport annuel 2018
et pertes à confirmer, et environ 32,4 millions d'euros d'amortissements différés.
Des impôts différés actifs ou passifs d'impôts sur instruments dérivés ont été comptabilisés
au bilan de la société.
2.5 Créances sur les sociétés du Groupe
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Créances clients
Groupe finlandais des minéraux 26 32
Total 26 32
2.6 Acomptes et produits à recevoir
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Autres acomptes et produits à recevoir 9 357 7 306

Créances dérivées 10 945 11 740
Total 20 302 19 046
Rapport annuel 2018
2.7 Équité
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Capital souscrit en début de période
2 000 2 000
Capital souscrit en fin de période 2 000 2 000
Réserve de juste valeur en début de période
4 501 0
Augmenter 91 452 90 911

Diminuer 80 568 95 413
Réserve de juste valeur en fin de période 6 382 4 501
Capitaux propres investis sans restriction au début
de la période 524 406 379 800
Investissement dans des fonds propres investis sans restriction 65 271 144 606
Capitaux propres investis sans restriction à la fin de la
période 589 677 524 406
Report à nouveau au début de la période
226 261 216 660
Report à nouveau en fin de période 226 261 216 660
Perte pour la période 6 171 9 601
Des bénéfices non répartis 232 433 226 261
Fonds propres totaux 365 627 295 643
Capitaux propres à la fin de la période 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Capital souscrit 2 000 2 000

Réserve de juste valeur 6 382 4 501
A la fin de la période 8 382 2 501
Rapport annuel 2018
Capitaux propres distribuables en fin de période
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Des bénéfices non répartis 226 261 216 660
Perte pour la période 6 171 9 601

Réserve de juste valeur 0 4 501
Capitaux propres investis sans restriction 589 677 524 406
La réserve de juste valeur comprend la valeur de marché des dérivés couverts par la comptabilité
de couverture.
2.8 Notes sur les dérivés de couverture
31 déc. 31 déc.
2018 2017 2018 2017
Notionnel Notionnel
(1 Positif Juste Filet équitable Positif Juste Filet équitable montant montant
000 euros) juste valeur valeur négative évaluer juste valeur valeur négative évaluer USD USD
Monnaie et
intérêts
dérivés de taux
Étranger
échange à
terme 176 529 353 118 0 118 91 000 19 000
Options de
devise 198 693 495 448 0 448 128 000 7 500
Métal
dérivés Tonnes Tonnes
Nickel
vers l'avant
contrats 5 627 224 5 404 0 993 993 3 200 2 850
Nickel
choix 0 0 0 2 183 2 550 367 0 1 200
Avant
de zinc
contrats 377 404 27 0 555 555 700 8 000
Zinc
choix 6 502 1 374 5 128 8 991 13 269 4 278 27 300 38 400
Rapport annuel 2018
Dérivés
total 12 881 3 224 9 658 11 740 17 366 5 627
Long terme
dérivés
Zinc
dérivés 574 105 469 0 0 0
Court
dérivés à terme 12 308 3 119 9 189 11 740 17 366 5 627
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Solde actif, montant brut 10 945 11 740
Solde passif, montant brut 2 967 17 366
Les justes valeurs des dérivés de couverture présentées dans le tableau cidessus incluent les
couvertures réalisées en décembre 2018. En justes valeurs positives, les couvertures réalisées
totalisent 2 290 milliers d'euros et en justes valeurs négatives 626 milliers d'euros. Dans la réserve de
juste valeur présentée au bilan 2018, les couvertures réalisées sont exclues.
Le calcul de la juste valeur des couvertures est basé sur les taux et cotations du marché à la date
du bilan conformément au portefeuille de couverture. Les contreparties aux opérations sur dérivés
ont été approuvées conformément à la politique de couverture de la société.
Les créances et dettes réciproques sont liées au niveau transactionnel à chaque contrepartie et
comptabilisées quotidiennement par transaction.
L'importance des instruments de couverture pour la situation financière de l'entreprise et la
rentabilité projetée pour les 12 prochains mois était élevée au 31 décembre 2018. L'entreprise
avait mis en place une couverture de flux de trésorerie contre un dollar américain affaibli avec un
taux de couverture d'environ 45 %. Le même taux, 45 %, a également été appliqué pour constituer une
couverture contre la chute des prix du zinc pour les livraisons de zinc prévues de la société pour l'année
suivante. Par ailleurs, conformément à sa politique de couverture, la société avait mis en place des
couvertures sur la quasitotalité de ses livraisons de nickel et de zinc, qui avaient été réalisées et
comptabilisées en chiffre d'affaires. Par conséquent, l'évolution des prix du marché après la clôture des
comptes n'a pratiquement pas d'effet sur les livraisons comptabilisées en chiffre d'affaires pour l'exercice 2018.
Rapport annuel 2018
2.9 Dispositions obligatoires
Long terme
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Prestation de réadaptation
Au début de la période 159 412 162 078
Diminuer 1 049 2 666
Total à long terme 158 363 159 412
Coût estimatif de la prestation de réhabilitation
Réhabilitation des terrils primaires et secondaires, des
champs de stériles et de la zone du bassin de gypse 127 780 128 729
Réparation des dégâts de fuite du bassin de gypse 2012 20 000 20 100
Réhabilitation et clôture de la zone de la mine à ciel ouvert 2 583 2 583
Surveillance environnementale de la zone minière après
la fin de la réhabilitation 8 000 8 000
Coûts de réhabilitation estimés totaux 158 363 159 412
2.10 Emprunts à long terme auprès des
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Crédit échelonné
Au début de la période 201 0
Augmenter 251 271
Diminuer 309 70
A la fin de la période 143 201
Total du crédit échelonné à long terme 143 201
Rapport annuel 2018
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Prêts à long terme
Au début de la période 88 781 0
Augmenter 0 100 000
Évaluation 4 210 11 219
Total des prêts à long terme 93 134 88 982
Option et autres droits spéciaux (pcs)
31 déc. 2018 31 déc. 2017
Lot 1 Nombre maximum d'actions à émettre
566 712 566 712
244 265 244 265
244 264 0
A la fin de la période 1 055 241 810 977
La période de souscription pour le premier lot est du 10 février 2017 au 31 décembre 2022,
pour le deuxième lot du 9 novembre 2017 au 31 décembre 2023 et pour le troisième lot du
22.11.2018 au 31.12.2023. Les options peuvent être transférées aux cessionnaires
autorisés. Le nantissement direct et indirect d'options est interdit. Le prix de souscription
convenu pour les options est supérieur de 10 % au prix de souscription au moment de la
clôture des financements mis en place en 2017 et 2018.
2.11 Impôts différés passifs
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Impôts différés passifs 1 596 0
Rapport annuel 2018
2.12 Caractéristiques des passifs du Groupe
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Dettes à court terme envers les sociétés du groupe
Dettes fournisseurs
Groupe finlandais des minéraux 112 128
Total 112 128
2.13 Prêts à court terme des institutions financières
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Crédit échelonné
Au début de la période 130 1 288

Augmenter 168 210
Diminuer 143 1 367
A la fin de la période 155 130
Emprunts à court terme auprès des établissements de crédit
total 155 130
2.14 Passifs courants / Comptes de régularisation et
produits constatés d'avance
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Intérêts 1 790 2 183
Salaires, honoraires et autres frais de personnel 5 819 8 291

Autres charges à payer et revenus différés 4 015 1 484
Passifs dérivés 2 967 17 366
Total 14 381 29 324
Rapport annuel 2018
3 Notes sur les revenus
déclaration
3.1 Ventes nettes
(1 000 euros 2018 2017
Répartition industrielle
Métaux 325 830 220 024
Total 325 830 220 024
Distribution géographique
L'Europe 324 353 186 526
Asie 401 30 778
ÉtatsUnis 1 074 248
Australie 2 2 969
Total 325 830 220 024
3.2 Coûts des marchandises vendues
(1 000 euros) 2018 2017
Matières premières et consommables
Achats au cours de l'exercice 142 263 125 001
Variation des actions 3 883 2 739
138 380 127 740
Prestations externes 73 699 66 451
Total 212 079 194 191
Rapport annuel 2018
(1 000 euros) 2018 2017
Changement d'inventaire
Variation des travaux en cours 32 628 87 906
Variation des produits finis 5 937 7 219

Total 26 691 95 125
(1 000 euros) 2018 2017
Dépenses personnelles
Charges de retraite 4 965 5 055
Autres dépenses de personnel 1 018 1 368

Total 32 472 33 366
(1 000 euros) 2018 2017
Dépréciation
Amortissements 29 606 19 657

Total 29 606 19 657
(1 000 euros) 2018 2017
Autre Coût des marchandises vendues 54 085 50 965

Total 54 085 50 965
Coût total des marchandises vendues 301 550 203 054
3.3 Dépenses commerciales et marketing
(1 000 euros) 2018 2017
Salaires et traitements 703 351
Rapport annuel 2018
Charges de retraite 133 66
Autres dépenses de personnel 30 12
Total 866 430
(1 000 euros) 2018 2017
Dépréciation
Dépréciation 0 0
Total 0 0
(1 000 euros) 2018 2017
Autres dépenses commerciales et marketing 494 189
Total 494 189
Total des frais de vente et de marketing 1 360 619
3.4 Dépenses administratives
(1 000 euros) 2018 2017
Total 3 947 3 745
(1 000 euros) 2018 2017
Dépréciation
Dépréciation 209 183
Total 209 183
Rapport annuel 2018
(1 000 euros) 2018 2017
Autres dépenses
Autres dépenses administratives 11 085 12 613

Total 11 085 12 613
(1 000 euros) 2018 2017
Rémunérations des commissaires aux comptes
Audit 82 80
Conseil fiscal 0 1
Autres services 50 14
Total 132 95
Dépenses administratives totales 15 373 16 636
3.5 Autres charges d'exploitation
(1 000 euros) 2018 2017
Salaires et traitements 522 609
Total 644 745
Rapport annuel 2018
(1 000 euros) 2018 2017
Dépréciation
Dépréciation 4 1
Yhteensä 4 1
(1 000 eurosa) 2018 2017
Autres charges d'exploitation
Autres charges d'exploitation 4 740 5 545

Total 4 740 5 545
Total des autres charges d'exploitation 5 388 6 291
(1 000 euros) 2018 2017
Total charges de personnel
Charges de retraite 5 800 5 807
Autres dépenses de personnel 1 203 1 488

Total 38 212 38 286
Salaires et honoraires des membres du conseil d'administration
Directeurs 250 165
2018 2017
Effectif moyen de l'entreprise
Salariés et seniors 209 218
Col bleu 460 476
Total 669 694
Rapport annuel 2018
(1 000 euros) 2018 2017
Dotations aux amortissements et dépréciations total
Immobilisations incorporelles 383 380
Autres dépenses à long terme capitalisées 25 33
408 413
Immobilisations corporelles
Bâtiments 4 169 3 765
Amortissement des machines et équipements 18 502 11 757
Amortissement des autres immobilisations corporelles 6 741 3 905
29 411 19 428
Total 29 819 19 841
3.6 Produits financiers et charges financières
(1 000 euros) 2018 2017
Produits financiers
Autres intérêts et produits financiers 1 696 12 260

Total 1 696 12 260
Les autres intérêts et produits financiers
incluent le profit de change 1 064 11 439
Parmi les gains de change sur les produits financiers, 1 064 milliers d'EUR correspondent
à l'évaluation d'actifs financiers au taux de change à la date du bilan.
De même, sur les gains de change de la période comparative, 11 219 milliers d'euros
proviennent de produits financiers non réalisés liés à l'évaluation des prêts en devises
au taux de change à la date du bilan.
(1 000 euros) 2018 2017
Frais financiers
Autres intérêts et charges financières 10 857 15 642
Rapport annuel 2018
Total des frais financiers 10 857 15 642
Les charges financières pour les autres
incluent les pertes de change 4 210 8 918
Les charges financières de l'exercice comprennent 6 644 milliers d'euros de charges
d'intérêts et 4 210 milliers d'euros de pertes de change non réalisées liées à l'évaluation
des emprunts en devises au taux de change à la date du bilan. Les charges financières
pour la période comparative comprennent 5 124 milliers d'euros de charges d'intérêts et 8
880 milliers d'euros de pertes de change sur l'évaluation des actifs de trésorerie.
(1 000 euros) 2018 2017
Total des produits et charges financiers 9 162 3 383
Rapport annuel 2018
États financiers
4 chiffres clés
(1 000 euros) 2018 2017
BAIIA 32 810 13 622
EBITDA % 10,1 % 6,2 %
Perte d'exploitation 2 991 6 219
Perte d'exploitation % 0,9 % 2,8%
Bénéfice/perte de l'exercice 6 171 9 601
Ratio de fonds propres % 53,6 % 47,8 %
Bilan 681 580 618 511
Personnel, moyenne 669 694
Ratio de 100 x Équité
fonds propres %
Bilan acomptes reçus
129 États financiers, Chiffres clés Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Rapport annuel 2018
États financiers
5 Notes sur les engagements
Passifs éventuels et hors bilan
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Montants à payer sur les contrats de location
et de créditbail
Au plus tard 1 an 317 1 140
Au plus tard 1 an et au plus tard 5 ans 401 368
Total 718 1 508
Autres passifs
Immobilisations servant de garantie pour le
crédit à tempérament 307 287
Crédit échelonné
Au plus tard 1 an 155 130
Au plus tard 1 an et au plus tard 5 ans 143 201
Total 298 331
dépôt bancaire 150 1 650
130 Etats financiers, Notes aux Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
engagements
Rapport annuel 2018
Titres conformes aux permis
environnementaux et miniers
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Type de Montant total Montant total

Bénéficiaire sécurité de la sécurité de la sécurité
Centre d'économie Kainuu
Développement, Transport et
Environnement; garanties Assurancecrédit
conformément à la condition du Banque 112 975 22 000
permis 117 garantie 0 85 000
Centre d'économie Kainuu
Développement, Transport et
Environnement; garanties
conformément à la condition de Banque
permis 13 garantie 0 6 929
Administration régionale de l'État
Agence pour la Finlande du Nord,
sécurité conformément à la condition Banque
de permis 99 garantie 0 1 500
Sécurité conformément à la Banque
décision de permis no. 52/2013/1 garantie 1 500 1 500
décision de permis n° 43/2014/2 garantie 6 6
décision de permis no. 43/2015/1 garantie 100 100
décision de permis no. 3/2017/1 garantie 50 50
décision de permis n° 76/2017/1 garantie 100 100
Décision de l'Agence finlandaise de
sécurité et des produits chimiques Tukes, Banque
30 juin 2014, KaivNro : 2819 garantie 100 100
Total 114 916 117 370
engagements
Rapport annuel 2018
Banque
Autres titres garantie 953 830
Investissements immobiliers'
Responsabilité du remboursement de la TVA 5 366 7 376
Hypothèques d'entreprise 320 000 160000
Hypothèque immobilière 1 200 079 0
Titre minier, registre minier
numéro 2819, concession minière

Engagé oui
engagements
Rapport annuel 2018
Transactions entre apparentés
6 Transactions avec
des parties liées
Les principales parties liées de Terrafame Ltd comprennent Finnish Minerals
Group, l'État de Finlande, les fonds Galena Private Equity Resources Investment
2 LP et Galena Private Equity Resources Investment 3 LP, ainsi que Trafigura
Ventures V BV. Les parties liées comprennent également des membres des conseils
d'administration, Les PDG et les membres de l'équipe de direction des sociétés du
Groupe, les personnes responsables des accords commerciaux de Terrafame Ltd et
les membres de la famille immédiate des personnes mentionnées ici, ainsi que les
entités sur lesquelles euxmêmes ou les membres de leur famille immédiate ont le
contrôle. Les parties liées de Terrafame comprennent également des entités dans
lesquelles le gouvernement finlandais exerce un contrôle ou une influence
considérable. Terrafame a appliqué une exemption en vertu de laquelle elle ne
déclare que les transactions importantes avec des entreprises liées au gouvernement.
Les accords de financement entre la société et Trafigura Ventures V BV, les
fonds Galena Private Equity Resources Investment 2 LP et Galena Private Equity
Resources Investment 3 LP, et Finnish Minerals Group, ainsi que les accords
commerciaux entre la société et Trafigura Ventures V BV, sont discuté dans le
rapport de l'exercice. En outre, les contregaranties liées aux sûretés environnementales
par l'État finlandais et la société mère ont été décrites dans le rapport.
Toutes les transactions commerciales entre Terrafame Ltd et ses parties liées
étaient conformes au marché.
133 États financiers, Partie liée Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
transactions
Rapport annuel 2018
Transactions commerciales avec des parties liées
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Biens et services vendus
Autres entreprises liées 325 953 212 887

Total des entreprises 325 953 212 887
Total 325 953 212 887
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Biens et services achetés

Total 29 250 18 701
(1 000 euros) 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Crédits

Total 75 000 75 000
134 Etats financiers, Partie liée Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
transactions Veuillez visiter annualreport2018.terrafame.fi pour le rapport complet en ligne.
Rapport annuel 2018
États financiers
Proposition du Conseil d'administration
des mesures à prendre en raison de la
perte de l'exercice
Le résultat de Terrafame Ltd pour l'exercice montre une perte de 6.171.386,74 EUR. Le Conseil d'administration
propose à l'Assemblée générale des actionnaires qu'aucun dividende ne soit distribué et que la perte soit retenue
dans les capitaux propres.
A Sotkamo,
Lauri Ratia Matti Hietanen
Président du Conseil
Esa Lager Tuomo Mäkelä
Jésus Fernández Emmanuel Henri
Joni Lukkaroinen
Riitta Mynttinen
PDG
Attestation du vérificateur
Un rapport d'audit a été publié aujourd'hui.
A Sotkamo,
KPMG Oy AB
Expertscomptables agréés
Antti Kääriäinen
AAP
135 États financiers, proposition de dividende Ce PDF ne contient que les parties spécifiées et téléchargées par l'utilisateur.
Vuosikertomus 2018
Terrafame Oy
Malmitie 66
88120 Tuhkakylä
Puh. 020 7130 800
136 Käyttäjän laatima ote vuosikertomuksesta.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa vuosikertomus2018.terrafame.fi

Terrafame Annual Report 2018

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Responsabilité Releve de revenue 100

Chargement Rejeté (m3 ) Cuivre Manganèse Nickel Zinc Sulfate (t) Sodium

Janvier 25 146 0.0 70,0 0,3 0,4 76.1 17.5

Février 8 125 0.0 22,0 0,2 0,2 22.2 5.4

Mars 105 856 0,1 232.9 2.6 3.3 222.3 42.3

Avril 609 937 0,8 1 084,3 29,1 46,2 899.8 197.4

Peut 608 305 1.1 374.4 23,8 40,4 575.6 98,5

Juin 118 977 0,1 9.0 1.6 1.0 85,4 14.3

Juillet 298 297 0,3 74,9 4.1 4.6 503.6 77,8

Août 67 352 0,1 6.7 0,6 0,5 94,3 14.8

Septembre 257 712 0,4 14.0 2.3 1.3 417.4 61,8

Octobre 214 186 0,3 63,6 3.9 4.2 306.8 47.3

Novembre 40 415 0,1 21.7 1.0 1.3 54,6 8.4

Décembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2 354 308 3.3 1 973,4 69,6 103,4 3 258,7 585,6

Chargement Rejeté (m3 ) Cuivre Manganèse Nickel Zinc Sulfate (t) Sodium

Sud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 120 975 0,1 130.2 3.1 4.0 175.4 33.2

Chargement Rejeté (m3 ) Cuivre Manganèse Nickel Zinc Sulfate (t) Sodium

1 000 euros 2018 2017

Ventes nettes 325 830 220 024

Bénéfice avant impôts ­6 171 ­9 601

Effectif moyen au cours de l'exercice 669 694

1 000 euros 2018 2017

Impôts directs payés 921 1 146

Taxe de propriété 454 545

Taxes parafiscales 146 243

Impôts indirects payés 4 919 5 654

Taxes sur l'électricité 2 606 2 742

Taxes d'électricité, retour ­2 292 ­1 460

Taxe sur les primes d'assurance 316 331

Taxes sur les carburants, nettes 4 282 4 019

Taxes sur le carburant 4 978 4 653

Taxes sur le carburant, retour ­696 ­634

Taxe sur la valeur ajoutée, nette 6 691 ­29 713

Taxe sur la valeur ajoutée, ventes 78 299 47 398

Taxe sur la valeur ajoutée, achats ­71 607 ­77 111

FINANCIER 2018 2017

Production de nickel (t) 27 377 20 864

Investissements environnementaux (M€) 31,9 52,6

Coûts d'exploitation environnementaux (M€) 24,8 31.6

Parrainage (€) 26 504 35 790

ENVIRONNEMENT 2018 2017

Total des produits chimiques de procédé (1 000 t) 537,0 578.6

Calcaire CaCO3 (1 000 t) 132,9 126.4

Acide sulfurique H2SO4, 93 % (1 000 t) 113,0 141.1

Chaux vive CaO (1 000 t) 7.9 129,8

Soufre (1 000 t) 54.1 46.2

Explosifs (1 000 t) 15.8 13.8

Peroxyde d'hydrogène, 50 % (1 000 t) 6.0 6.0

Anhydride sulfureux (1 000 t) 0,1 0,6

Autre (1 000 t) 18.7 15.7

Consommation totale d'énergie (TJ) 2 130,8 2 140,7

Électricité (TJ) 1 379,3 1 379,3

Fioul léger (TJ) 664.1 629.9

Fioul lourd (TJ) 87,7 137.4

Consommation totale d'eau (Mm3 ) 4.3 4.6

Lac Kolmisoppi (Mm3 ) 1.4 1.8

Eau domestique (Mm3 ) 0,03 0,02

Eau recyclée (Mm3 ) 2.8 2.7

Eau recyclée totale (%) 65,7 58,4

Charge de nickel (kg/a) 72,7 159.6

Bénéfice avant impôts 6 171 9 601

Taxes d'électricité, retour 2 292 1 460

Taxes sur le carburant, retour 696 634

Taxe sur la valeur ajoutée, nette 6 691 29 713

Taxe sur la valeur ajoutée, achats 71 607 77 111

Bénéfice/perte d'exploitation 2 991 6 219

Bénéfice/perte d'exploitation % 0,9 % 2,8%

Réserve de juste valeur 2.8 6 382 4 501

Bénéfice (perte) non réparti 226 261 216 660

Coût des marchandises vendues 3.2 301 550 203 054

Frais de vente et de marketing 3.3 1 360 619

Dépenses administratives 3.4 15 373 16 636

Autres charges d'exploitation 3.5 5 388 6 291

Bénéfice/perte d'exploitation 2 991 6 219

Intérêts et autres charges financières 10 857 15 642

Produits et charges financiers 9 162 3 383

Bénéfice (perte) avant impôt 6 171 9 601

Bénéfice ou perte de l'exercice 6 171 9 601

Résultat de l'exercice 6 171 9 601

Gains et pertes de change non réalisés 3 147 2 338