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GABARIT - Demande Rencontre
GABARIT - Demande Rencontre
M.
Québec, QC G2L 3M5
Messieurs,
J’ai le privilège d’être votre conseillère en sécurité financière et en tant que tel il est de ma responsabilité de faire un suivi
avec vous régulièrement sur vos protections et vos besoins en assurance et/ou retraite.
C’est pourquoi j’aimerais vous rencontrer afin de revoir vos projets et si vos couverture d’assurance et/ou de retraite
couvrent adéquatement vos besoins.
Je joins un feuillet énumérant quelques points à vérifier sur les contrats de produits financiers.
Je communiquerai avec vous au cours des prochains jours pour prendre un rendez-vous
p.j./ms
SAISIR NOM DU CLIENT ICI
1 août 2023
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