Mobile : 123456123 , Email : yousuf.md@okit.

in, Interlocuteur : YOUSUF MOHAMED

RAPPORT DE MISSION
Conformément à l’article 325-4 du règlement général de l’AMF et à l’article L520-1 du Code des assurances

SA FR INVESTMENTS
Entreprise réglementée et contrôlée, représentée par YOUSUF MOHAMED

FR INVESTMENTS est une société SA au capital de 65000, dont le siège se situe TEST ADRESE , immatriculée sous le numéro RCS FR
IINVEST et représentée par YOUSUF MOHAMED, ORIAS ORIAS

Précisions :

Ce document est strictement confidentiel. Il est adressé à Mme Kaif MAHAMMED.

Vous avez bien voulu nous consulter en qualité de conseiller, plus par culièrement dans le cadre de
notre ac vité de Courtage en produits de complémentaire santé et nous vous remercions de ce e
confiance.
Vous nous avez présenté les grandes lignes de votre situation patrimoniale et notamment indiqué :

Situation patrimoniale :

Age : 33 ans
Revenus : 725.00 €/mois
Statut professionnel : Autre
Statut matrimonial : Marié(e)
Statut patrimonial : Hébergé
Patrimoine financier : 5250.00 €
Patrimoine global : 20250.00 €

Le montant global de vos dépenses s’élève à : 4150.00 €.

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TYPOLOGIE DU CONTRAT
Vous envisagez de souscrire à un contrat Collectif.
EXPRESSION DE VOS BESOINS

5 étoiles signifient un énorme besoin, aucune étoile signifie aucun besoin.

Consultations
• Généraliste

Couverture actuelle

Couverture souhaitée

Dentaire
• Prévoyez-vous des soins dentaires cette année ? : Non

Optique
• Prévoyez-vous des soins dentaires cette année ? : Non

Précisions complémentaires sur les besoins en garantie

test

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NATURE PRINCIPALE DE LA MISSION

Vous envisagez de réaliser une souscription à un contrat. Collectif de complémentaire santé.

Notre mission principale est de réaliser un audit patrimonial et financier et de vous assister dans la
mise en place du contrat en réponse à votre situation et à vos objectifs.

DÉROULEMENT DE LA MISSION

Notre mission commence à récep on d'un exemplaire de la présente signée par vos soins. Nous vous
reme rons ensuite notre Recueil d’Informa ons et de Préconisa ons (RIP) et nous pourrons vous
demander copie de divers documents.

A récep on complète de ces documents le cas échéant, nous conviendrons d'un rendez-vous de
présenta on de nos préconisa ons. Lors de cet entre en, nous validerons ensemble le RIP et les
solutions retenues.

Par la suite, un entre en interviendra pour clore la présente mission avec la remise de notre compte
rendu de fin de mission.

Notre RIP traite des points suivants :

* Votre état civil
* Votre patrimoine global
* Vos revenus annuels
* Vos charges et capacité d’épargne annuelle
* Votre situation fiscale
* Votre expérience des marchés financiers
* Vos objectifs
* Nos préconisations

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Dans le cas où ce e le re de mission résulterait d’un acte de démarchage, nous vous informons que
vous bénéficiez d’un délai de rétracta on de quatorze (14) jours à compter de la date de signature de
la présente le re. Durant ce e période, vous aurez la liberté de renoncer à ce e le re de mission en
nous faisant parvenir par courrier recommandé, avec accusé de récep on, une le re de renonciation
suivant le modèle ci-après : « Je soussigné(e), Prénom, Nom, déclare renoncer à la le re de mission
signée le .../..../....... avec M YOUSUF MOHAMED., Cour er en assurance, de la société SA FR
INVESTMENTS. Vous reconnaissez avoir reçu et pris connaissance du « Document d’Entrée en Rela on »
qui représente notre carte d’iden té professionnelle. Toute modifica on de la présente mission, quelle
qu’en soit la cause, nécessitera une entente préalable et l’édition d’un avenant.

Explication à propos des indices de remboursement

Tarif de Conven on (TC) : Conven ons entre les professionnels de santé et les organismes de
Sécurité Sociales régissent les tarifs de prestations de soins.
Base de Remboursement (BR) : Base de ces tarifs sur lesquels la Sécurité Sociale détermine le
montant des remboursements dont le client peut bénéficier.
Ticket Modérateur (TM) : Part financière qui reste à la charge de l’assuré, après le remboursement
de la Sécurité Sociale. Son taux peut varier en fonc on des actes et médicaments, de la santé du
client, ou du respect ou non du parcours de soins coordonnés. Le complémentaire santé peut
prendre en charge tout ou partie du montant du ticket modérateur.
Frais Réel (FR)
Montant en euro (€)

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Consultations

Généraliste

Vous souhaitez bénéficier d’un service d’une qualité

(Prestations du régime obligatoire inclues) avec la franchise suivante :

Proposition Proposition Proposition

numéro 1 numéro 2 numéro 3
Gen Company 1001 Gen Company 1002 Gen Company 1003
Gen Contrat 1001 Gen Contrat 1002 Gen Contrat 1003
Non souhaitée Non souhaitée Souhaitée

Pourcentage ou
Indice de
Contrat montant de remboursement
remboursement
Gen Contrat 1001 1 En % du TC
Gen Contrat 1002 3 En % du BR
Gen Contrat 1003 2 En % du TM

Comparaison par rapport à vos garanties actuelles :

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POINTS FORTS ET INCONVÉNIENTS / PRÉSENTATION DE LA SOLUTION RETENUE

SYNTHÈSE TARIFAIRE

Frais et commissions Frais et commissions

Contrat Tarifs des solutions (en %) (en €)
Gen Contrat 1001 5.00 5.00 0.25
Gen Contrat 1002 3.00 3.00 0.09
Gen Contrat 1003 4.00 2.00 0.08

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 Mobile : 123456123 , Email : yousuf.md@okit.in, Interlocuteur : YOUSUF MOHAMED

Fait à : ………………………………………………………….., en deux exemplaires.

Le : 15/03/2021

Remis à Mme Kaif MAHAMMED

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition sur les informations vous concernant ; ces informations sont destinées à la société SA FR
INVESTMENTS, responsable du traitement, à des fins de gestion et de suivi de vos contrats. Nous vous
précisons que les informations vous concernant sont nécessaires pour apporter des conseils et des
propositions d'épargne.

« Bon pour accord »

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 SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Document : CERTIFICAT DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE3fd5d0de-69b6-4abc-b69e-
10cbbb66c12c.pdf_7_Pages
signé électroniquement par:Mme Kaif MAHAMMED

Fait le : 15/03/2021
À : 07:59

Numéro unique de signature :

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 CERTIFICAT DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Paramètres :
Sujet : Emission de votre certificat de signature électronique
Modèle : Dématérialisation signature
Date demande : 15/03/2021

Je soussigné, M YOUSUF MOHAMED de la société SA FR INVESTMENTS certifie que:

Mme Kaif MAHAMMED

né(e) le 1987-12-06 à India

- atteste la réception du document

- a pris connaissance de l'ensemble du contenu du document
- refusé la préconisation faite par son conseiller
Mme Kaif MAHAMMED à signé électroniquement les documents du cabinet FR INVESTMENTS par
l’intermédiaire de
Son adresse mail : kaif.m@okit.in
Son numéro de portable : +33 / 757920555
Fait le : 15/03/2021
M YOUSUF MOHAMED

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