LE MARCHE PHARMACEUTIQUE

MAROCAIN

Abdelmadjid BELAÏCHE
Analyste des marchés pharmaceutiques

24/06/2023
LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE DANS
LE MONDE

24/06/2023
 LE MARCHE PHARMACEUTIQUE DANS LE MONDE

Chiffre d’affaires mondial de l’industrie pharmaceutique

en 2021 : 1291 Milliards de Dollars US
Evolution 2020-2021 : +6,8%
LE MARCHE MONDIAL DES MEDICAMENTS GENERIQUES

24/06/2023
 LE MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE– DEFINITION

un médicament générique est un médicament

pharmaceutique qui contient la même substance chimique
que celle utilisée pour la molécule brevetée. Un
médicament générique n'est autorisé sur le marché que
lorsque la période patient de son médicament d'origine
expire. C'est une molécule désormais autorisée à être
commercialisée par tous les acteurs sous un nom de
marque différent.
MARCHÉ DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES – CROISSANCE, TENDANCES, IMPACT DU
COVID-19 ET PRÉVISIONS (2023-2028)

Le marché des médicaments génériques était évalué à 364 925,27 millions

USD en 2021,
Il devrait atteindre 468 787,86 millions USD d'ici 2027, enregistrant un TCAC
de 4,27 % au cours de la période de prévision 2022-2027.
Le marché des médicaments génériques est segmenté par voie
d'administration (voies d'administration orale, topique, injectable et autres),
application (produits cardiovasculaires, médicaments anti-infectieux,
médicaments du système nerveux central, médicaments anticancéreux,
produits respiratoires et autres applications) ),
Canal de distribution (hôpitaux/cliniques, pharmacies de détail et autres
canaux de distribution) Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-
Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud).
MARCHÉ DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES – CROISSANCE, TENDANCES, IMPACT DU
COVID-19 ET PRÉVISIONS (2023-2028)
LES FACTEURS DE CROISSANCE DES MARCHÉS
PHARMACEUTIQUES

24/06/2023
 LES FACTEURS DE CROISSANCE DES MARCHÉS
PHARMACEUTIQUES
 Les besoins en médicaments sont de plus en plus importants, du fait :
• du vieillissement de la population;
• d'un plus large accès aux services de santé dans de nombreux pays ;
• des progrès thérapeutiques réalisés ;
• de l'augmentation des maladies de longue durée (hypertension
artérielle, diabète…);
• de l’apparition ou l’identification de nouvelles maladies;
• de l’amélioration de la compréhension du corps humain.
• Les pandémies (Sars-Covid-19, Monkeypox etc.)
24/06/2023
LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE
MAROCAIN
CHIFFRES CLÉS
▪ 51 Etablissements Pharmaceutiques Industriels ;
▪ 63 Etablissements Pharmaceutiques Grossistes Répartiteurs ;
▪ 11200 Pharmacies d’Officines.
▪ 7867 spécialités commercialisées ;
▪ 4800 médicaments remboursable 67% des génériques (32% des
molécules princeps ont des génériques.
▪ 70% de la production locale.
▪ En 2022, le Marché pharmaceutique s’est élevé à 14,6 milliards de
dirhams en PFTTC dont 13,8 milliards en médicaments avec plus de
7500 spécialités
▪ Contribue à hauteur de 1,5% du PIB national et 5,2% du PIB industriel
▪ Enregistre une croissance annuelle 2021-2022 de : +5,2% en volume et
+7,7% en valeur.
▪ 33% de la part des dépenses de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)
▪ 617 Dhs de consommation annuelle par habitant et un volume de 12
boites 16
LE TOP 10 DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES (ATC 1)
EN VOLUME EN 2022
PM EN PM EN PM EN
EN VOLUME 2020 2021 2022 TCMA
2020 2021 2022
MAROC 377,1 429,8 451,4 100,0% 100,0% 100,0% 10%
APP DIGESTIF.METABOLISME 79,7 88,8 88,7 21,1% 20,7% 19,7% 6%
SYSTEME NERVEUX 70,1 80,8 83,6 18,6% 18,8% 18,5% 10%
APPAREIL RESPIRATOIRE 36,1 45,5 50,8 9,6% 10,6% 11,3% 20%
ANTIINFECTIEUX V GENERALE 27,2 32,0 36,3 7,2% 7,4% 8,0% 17%
APP GENIT-URIN.HORM.SEX. 28,3 31,6 34,3 7,5% 7,4% 7,6% 11%
APPAREIL LOCO MOTEUR 26,5 29,9 31,5 7,0% 7,0% 7,0% 9%
DERMATOLOGIE 24,4 26,3 26,6 6,5% 6,1% 5,9% 5%
APP. CARDIOVASCULAIRE 23,2 25,4 26,1 6,2% 5,9% 5,8% 6%
ORGANES DES SENS 21,5 22,4 23,7 5,7% 5,2% 5,3% 5%
HORMONES 12,6 15,4 17,0 3,3% 3,6% 3,8% 17%
AUTRES 27,4 31,8 32,8 7,3% 7,4% 7,3% 10%
LE TOP 10 DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES (ATC 1)
EN VALEUR EN 2022
EN VALEUR (MILLIONS MAD) 2020 2021 2022 2020 2021 2022 TCMA
MAROC 11.710,6 13.497,6 14.570,3 100,0% 100,0% 100,0% 12%
APP DIGESTIF.METABOLISME 2.373,0 2.703,2 2.830,5 20,3% 20,0% 19,4% 10%
SYSTEME NERVEUX 1.505,7 1.720,2 1.836,8 12,9% 12,7% 12,6% 11%
APPAREIL RESPIRATOIRE 1.397,3 1.597,0 1.799,2 11,9% 11,8% 12,3% 14%
ANTIINFECTIEUX V GENERALE 1.132,4 1.249,2 1.309,5 9,7% 9,3% 9,0% 8%
APP GENIT-URIN.HORM.SEX. 827,9 1.016,3 1.139,4 7,1% 7,5% 7,8% 19%
APPAREIL LOCO MOTEUR 724,6 847,5 948,2 6,2% 6,3% 6,5% 15%
DERMATOLOGIE 750,6 871,9 923,6 6,4% 6,5% 6,3% 12%
APP. CARDIOVASCULAIRE 638,9 721,4 835,5 5,5% 5,3% 5,7% 15%
ORGANES DES SENS 551,4 700,0 705,4 4,7% 5,2% 4,8% 14%
HORMONES 524,8 587,7 605,8 4,5% 4,4% 4,2% 8%
AUTRES 1.284,0 1.483,3 1.636,5 11,0% 11,0% 11,2% 14%
 LE TOP 10 DES LABORATOIRES EN VOLUME
VOLUME (UNITES) 2021 2022
LABORATOIRE UNITES EVO UNITES EVO
Grand Total 389.805.201 14,42% 409.235.753 4,98%
BOTTU/BOTTU 42.696.990 26,32% 43.931.437 2,89%
SANOFI/SANAV 23.555.480 5,62% 22.743.517 -3,45%
COOPER/COOPER 25.587.350 10,11% 28.174.413 10,11%
PROMOPHARM/PROM 14.951.930 -0,85% 15.502.775 3,68%
PHARMA 5 16.849.020 13,75% 19.422.694 15,27%
LAPROPHAN 17.884.750 14,77% 18.133.723 1,39%
GALENICA/GALENICA 16.928.084 18,98% 16.048.580 -5,20%
GLAXOSMITHKLIN/GSK 12.798.660 13,92% 15.290.928 19,47%
SYNTHEMEDI/SYNTHEM 10.512.962 7,32% 11.194.295 6,48%
MERCK/COOPER 8.837.993 19,42% 10.048.884 13,70%
 LE TOP 10 DES LABORATOIRES EN CA
VALEURS 2021 2022
LABORATOIRE VALEURS EVO VALEURS EVO
Grand Total 12.441.269.258 15,51% 13.410.588.679 7,79%
BOTTU/BOTTU 789.263.208 28,36% 816.760.507 3,48%
SANOFI/SANAV 849.372.028 5,71% 825.419.278 -2,82%
COOPER/COOPER 673.892.143 13,93% 732.051.380 8,63%
PROMOPHARM/PROM 347.913.789 16,88% 380.350.513 9,32%
PHARMA 5 359.769.312 13,67% 416.965.671 15,90%
LAPROPHAN 324.285.007 14,99% 339.349.069 4,65%
GALENICA/GALENICA 250.718.094 20,23% 246.008.933 -1,88%
GLAXOSMITHKLIN/GSK 517.400.083 11,39% 610.371.902 17,97%
SYNTHEMEDI/SYNTHEM 172.240.860 8,44% 183.017.278 6,26%
MERCK/COOPER 144.015.620 18,04% 157.593.368 9,43%
 LE TOP 10 DES MÉDICAMENTS LES PLUS VENDUS
EN VOLUME
PRIX PRIX PRIX
EN VOLUME 2020 2021 2022 TCMA PFTTC PFTTC PFTTC
2020 2021 2022
MAROC 377,1 429,8 451,4 10% 31,05 31,40 32,27
1 DOLIPRANE 24,6 30,0 30,1 11% 8,45 8,44 8,19
2 AUREOMYCINE 8,6 7,5 7,3 -8% 4,40 5,86 5,86
3 ADEPAL 3,4 3,7 5,8 36% 8,27 8,27 8,27
4 LEVOTHYROX 3,8 4,6 5,6 25% 9,13 9,28 9,33
5 RHUMIX 3,8 5,5 5,2 18% 13,10 13,10 13,10
6 RINOMICINE 2,6 3,5 4,2 30% 13,55 13,51 13,55
7 AMOXIL 2,4 2,8 3,9 32% 30,14 29,79 29,25
8 MICRODIOL 2,4 2,3 3,8 28% 16,91 16,91 16,91
9 OEDES 3,1 3,5 3,6 9% 36,42 36,55 35,70
10 ASPRO 2,8 3,4 3,3 10% 10,12 9,06 9,56
11 AUGMENTIN 2,1 2,5 3,3 28% 73,21 73,29 70,67
12 VENTOLINE 2,4 2,7 3,0 13% 26,79 26,79 26,80
13 VITA C 1000 2,8 3,7 2,9 3% 9,57 9,34 9,65
14 GLUCOPHAGE 2,4 2,8 2,9 10% 16,85 16,70 16,54
15 DOLIGRIPPE 1,6 2,5 2,8 38% 11,91 11,91 11,91
16 2,1
COQUELUSEDAL PARAC 2,9 2,8 19% 11,50 11,49 11,58
17 ANTINOREX 2,4 2,4 2,8 8% 9,61 9,59 9,59
18 APETINE 2,8 3,1 2,7 -2% 8,90 8,80 8,96
19 CATAFLAM 2,1 2,6 2,7 14% 19,03 18,79 18,40
20 PERNABOL 2,6 2,9 2,6 -1% 9,41 9,39 9,54
 LE TOP 10 DES MÉDICAMENTS LES PLUS VENDUS
EN VALEUR
PRIX PRIX PRIX
EN VALEUR PFTTC 2020 2021 2022 TCMA PFTTC PFTTC PFTTC
2020 2021 2022
MAROC 11.710.637 13.497.591 14.570.327 12% 31,05 31,40 32,27
1 DOLIPRANE 207.574 253.334 246.574 9% 8,45 8,44 8,19
2 AUGMENTIN 154.601 180.915 233.722 26% 73,21 73,29 70,67
3 NAN 147.621 159.013 190.336 14% 62,59 74,50 90,12
4 NURSIE 106.328 114.593 139.284 15% 66,18 69,51 78,87
5 OEDES 111.957 128.033 128.886 8% 36,42 36,55 35,70
6 ENBREL 85.559 84.668 118.968 20% 4480,00 3727,06 3532,94
7 AMOXIL 71.387 82.362 114.173 30% 30,14 29,79 29,25
8 AZIX 67.809 107.840 98.583 23% 47,26 47,25 47,25
9 JANUMET 73.518 83.627 93.578 14% 276,83 276,89 276,92
10 VENTOLINE 63.606 71.671 80.649 13% 26,79 26,79 26,80
11 LANTUS 68.224 71.003 76.019 6% 171,04 167,33 195,70
12 ZAMOX 51.248 60.822 74.500 23% 58,84 59,25 57,86
13 RHUMIX 50.360 71.594 68.221 18% 13,10 13,10 13,10
14 ACLAV 39.698 45.835 67.069 34% 65,70 62,15 59,81
15 MICRODIOL 40.742 39.622 63.678 28% 16,91 16,91 16,91
16 VOLTARENE 48.643 56.978 59.016 11% 32,51 32,35 32,69
17 GALVUS MET 37.156 46.236 58.164 28% 246,96 246,96 246,96
18 RINOMICINE 35.680 46.856 57.135 30% 13,55 13,51 13,55
19 D-CURE 47.767 68.794 56.532 9% 31,08 31,10 30,92
20 SURGAM 53.312 55.027 56.224 3% 29,71 29,96 30,13
CHIFFRES CLÉS / VOLUME DES VENTES
VV - 2021

EXPORT
9%
PUBLIC
12%

PRIVE
79%

Source : ONMPS / DMP

2
3
CHIFFRES CLÉS / FABRICATION LOCALE - IMPORTATION

2020 2021
I I
23% 17%

FL
77% FL
83%

Source : ONMPS / DMP

2
4
LA CONSOMMAN PHARMACEUTIQUE ANNUELLE PER CAPITA EN VOLUME ÉTAIT DE
11,4 BOITES EN 2022

14,0

12,0 11,4
11,0

9,5 9,8
10,0
9,1 9,2 9,2 9,0 9,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
LA CONSOMMAN PHARMACEUTIQUE ANNUELLE PER CAPITA EN VALEUR ÉTAIT DE
568 DIRHAMS EN 2022

600
568
535

500 474
459
417 430
415 414
392
400

300

200

100

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 LA FEDERATION MAROCAINE DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION
PHARMACEUTIQUES
LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE DEVRAIT BOOSTER LE
MARCHÉ PHARMACEUTIQUE COMME ÇA A ÉTÉ LE CAS PRÉCÉDEMMENT AVEC L’AMO
Marché Pharmaceutique privé en unités (millions) 2000-2016 324,8 325,3
317,3
302,8 307,4
292,9
279,0 282,0

259,0 Impact Baisses

234,8 des prix :
212,7 TCMA 2014-2016 :
198,5 + 1,3%
185,8 187,6
191,5 Impact AMO :
177,3 173,0
TCMA 2006-2014 :
+ 6,1% Impact Baisse des prix :

TCMA 2000-2006 : TCMA 2014-2016 : + 1,3%

+ 3,3%

Mise en place Baisse des prix

AMO (2006) (2014)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES ET PRINCEPS

24/06/2023
Les médicaments génériques et les
médicaments biosimilaires

Une voie incontournable pour optimiser les

budgets consacrés aux medicaments et
notamment dans le cadre du financement
de la couverture sanitaire Universelle.
 LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES REPRÉSENTENT 45% EN
VOLUME DU MARCHE PHARMACEUTIQUE PRIVE EN 2022

PM EN PM EN PM EN
EN VOLUME 2020 2021 2022 TCMA
2020 2021 2022
TOTAL MARKET 377,0 429,7 451,3 100,0% 100,0% 100,0% 10%
PRINCEPS 212,2 239,1 247,7 56,3% 55,6% 54,9% 8%
GENERIQUE 164,9 190,6 203,7 43,7% 44,4% 45,1% 12%
 LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES REPRÉSENTENT 46,8% EN
VALEUR DU MARCHE PHARMACEUTIQUE PRIVE EN 2022

EN VALEUR PM EN PM EN PM EN
2020 2021 2022 TCMA
PFTTC 2020 2021 2022
TOTAL MARKET 11.707,2 13.491,6 14.564,1 100,0% 100,0% 100,0% 12%
PRINCEPS 6.571,7 7.314,7 7.751,4 56,1% 54,2% 53,2% 9%
GENERIQUE 5.135,5 6.176,9 6.812,6 43,9% 45,8% 46,8% 16%
LES APPORTS DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES EN TERMES DE
GAINS ÉCONOMIQUES, AU MAROC

Gain économique : 3 Milliards et 777,5 Millions de Dirhams en 2021

CUMUL
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
En Millions de Dirhams 2015-2021
Dépenses réels des patients 14 114,6 14 456,4 15 141,3 15 941,4 17 315,4 18 085,8 18 528,3 113 583,3
Dépenses "No génériques" des patients 16 796,9 17 282,9 18 192,9 19 190,1 20 779,6 21 734,7 22 305,7 136 282,9
Gains économiques des Génériques 2 682,3 2 826,5 3 051,6 3 248,7 3 464,1 3 648,9 3 777,5 22 699,6
22 Milliards et 699,6 Millions de Dirhams
sur la période 2015-2021
APPORT DES GÉNÉRIQUES EN TERMES D’AMÉLIORATION DE
L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS

En Millions de Variation TCC

2015 2021
boites absolue 2015-2021
Princeps 209,7 227,7 18,0 9%
Génériques 115,9 169,6 53,7 46%
Total Marché 325,6 397,3 71,7 22%
% Princeps 64,40% 57,30% 25,10%
% Génériques 35,60% 42,70% 74,90%

53,7 Millions de boites additionnelles sur les 71,7 Millions

ajoutés au marché pharmaceutique (soit 74,9%)
sur la période 2015-2021
IMPACT DU COVID SUR LES MARCHÉS
PHARMACEUTIQUES ;
CAS DU MAROC

24/06/2023
 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
PHARMACEUTIQUE NATIONAL
 Débutdu confinement le 10 Mars 2020 avec l’apparition des
premiers cas du COVID-19 au Maroc,
 Dèsl’annonce du confinement, une ruée des patients vers les
pharmacies. Achats de panique, pour les médicaments des
maladies chroniques et pour certains médicaments utilisés
dans les grippes : Paracétamol, vitamine C dans un premier
temps puis du zinc et à un degré moindre de la vitamine D
dans un deuxième temps.
 Cetteruée a entrainé ou a aggravé des situations de pénuries
sur certains médicaments elle a aussi entrainé des tensions sur
d’autres médicaments.
 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
PHARMACEUTIQUE NATIONAL
 La COVID-19, a contaminé un certain nombre de
professionnels de la santé (Médecins, pharmaciens et
personnel infirmier).
 Certains
médecins ont fermé leurs cabinets et ceux qui ont
maintenu leur activité ont travaillé à un rythme très ralenti.
 Lapeur s’est installée, éloignant beaucoup de patients y
compris portant des maladies chroniques des cabinets
médicaux; de peur d’être contaminés par la COVID.
 Conséquences : Moins de prescription et plus de conseil et
d’automédication.
 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
PHARMACEUTIQUE NATIONAL
 L’activité commerciale directe des laboratoires
pharmaceutiques (Délégués médicaux et pharmaceutiques) a
été neutralisée pour éviter que le personnel commercial ne
devienne un vecteur du COVID-19.
 La majorité du personnel a travaillé à distance (Télétravail).
 Toutefois,le personnel de la production et du contrôle qualité
a été maintenu pour assurer la production et
l’approvisionnement du marché.
 Malgréquelques pénuries, le marché local a fait preuve d’une
grande résilience.
 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
PHARMACEUTIQUE NATIONAL

 Globalement le marché national a fait preuve d’une bonne

résilience malgré le changement brutal des habitudes de
consommation et de la structure de la demande.
 De nouvelles habitudes de consommation ont fait leur
apparition entrainant une forte demande : Gels
hydroalcooliques et Bavettes. Rares en début de confinement,
présentes mais de mauvaise qualité au début puis de qualité
de mieux en mieux.
 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
PHARMACEUTIQUE NATIONAL

 Globalement le marché national a fait preuve d’une bonne

résilience malgré le changement brutal des habitudes de
consommation et de la structure de la demande.
 De nouvelles habitudes de consommation ont fait leur
apparition entrainant une forte demande : Gels
hydroalcooliques et Bavettes. Rares en début de confinement,
présentes mais de mauvaise qualité au début puis de qualité
de mieux en mieux.
 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
PHARMACEUTIQUE NATIONAL
Units Units Units Units Units Units
ANNEE/15 ANNEE/16 ANNEE/17 ANNEE/18 ANNEE/19 ANNEE/20
(Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers)
TOTAL MARCHE PHARMA PRIVE 3 0 2 2 7 3
A11G VIT.C +ASSOC.AV MINERAUX -1 3 -6 -14 18 218
N02A ANALGESIQUES NARCOTIQUES 16 -10 7 7 109 65
J01F MACROLIDES ET APPARENTES 18 5 3 3 5 44
A11C VIT A ET D + ASSOCIATION -4 -4 18 18 19 31
N02B ANTIPYRETIQUES ADULTES 4 8 -9 -1 8 23
N05B HYPNOTIQUES ET SEDATIFS -6 -5 -9 5 3 16
N05A ANTIPSYCHOTIQUES 8 1 2 10 11 14
J01F MACROLIDES ET APPARENTES 7 2 1 3 6 12
N06A ANTIDEPRESS.& REG.HUMEUR 9 4 4 5 8 10
N05C TRANQUILLISANTS 0 -5 -2 3 -4 10
 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
PHARMACEUTIQUE NATIONAL
Units Units Units Units Units Units
ANNEE/15 ANNEE/16 ANNEE/17 ANNEE/18 ANNEE/19 ANNEE/20
IMPACTS NEGATIFS (Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers)
TOTAL MARCHE PHARMA PRIVE 3 0 2 2 7 3
J07E VACCINS VIRAUX 7 -7 3 -11 49 -78
R04A REVULSIFS ET PRDT INHAL -33 550 -92 129600 121 -59
V03F AGENTS CHELATEURS DU FER 29 68 130 5 13 -59
T01E IMAGERIE RESON.MAGNETIQUE 431 -55
H01C HORMONES HYPOTHALAMIQUES 38 5 142 -30 16 -45
K01F SOL.PR.TRAIT.PAR OSMOSE 11 21 12 -14 6 -44
M01C ANTIRHUMAT SPECIFIQUES 4279 162 22 -42
L01B ANTIMETABOLITES -2 6 23 2 1 -37
V03X TS AUT PROD THERAPEUTIQ. 5 3 37 27 45 -22
M05X AUTR PRDT PR APP LOCO-MOT 9 23 49 16 1 -17
H03A PREP THYROIDIENNES 29 5 20 16 17 -16
J01D CEPHALOSPORINES 10 5 0 1 11 -16
H02A CORTICOIDES SEULS V GENER 4 2 4 5 6 -13
 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
PHARMACEUTIQUE NATIONAL
Units Units Units Units Units Units
ANNEE/15 ANNEE/16 ANNEE/17 ANNEE/18 ANNEE/19 ANNEE/20
IMPACTS NEGATIFS (Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers) (Milliers)
TOTAL MARCHE PHARMA PRIVE 3 0 2 2 7 3
G04E PR DYSFONCTION ERECTILE 3 2 2 5 -1 -13
A03G MODUL SENS/MOT GASTR/INT 283540 6 -22 -10
J01X AUTRES ANTIBACTERIENS 3 2 0 1 -10 -9
M03B MYORELAXANTS ACT.CENTRALE 11 1 4 4 8 -9
J05B AUTRES ANTIVIRAUX 6 8 2 10 7 -7
R03J ANTIASTH.ANTILEUKOTRIENE 53 15 9 4 14 -7
G04D PRODUITS ENURESIE 10 0 4 8 0 -7
S01B PRDT OPHT CORTIC SEULS 13 13 3 4 11 -6
B01E INHIB.DIRECTS THROMBINE 853 172 -5
A01B ANTIFUNGIQUES BUCCAUX 10 4 5 6 10 -4
R01A PREP RHINOLOGIQUES LOC. 8 8 4 1 11 -3
D10B PRDT ANTI ACNE V.ORALE 16 9 16 14 23 -3
J06J AUTR.IMMUNOGLOB.SPECIF. 3 16 14 20 0 -2
P01B ANTHELMINT. SF SCHISTOS. 14 1 12 4 7 -2
S01K PRODUITS POUR OEIL SEC 31 11 14 11 16 -1
H03B PREP ANTITHYROIDIENNES 9 9 14 6 4 -1
 LE MONDE A L’ÉPREUVE DE LA SOUVERAINETÉ SANITAIRE

 Ungrand nombre de pays dans le monde, y compris les plus

développés, connaissent d’importantes pénuries de
médicaments et autres produits de santé depuis la survenue
de la pandémie du Sars-covid-19 et pour certains bien avant.
 Certains
pays européens et notamment la France continuent
de subir des pénuries y compris pour des produits aussi
basiques que le paracétamol ou l’amoxicilline.
LA BALANCE COMMERCIALE PHARMACEUTIQUE

24/06/2023
IMPORTATIONS, EXPORTATIONS
Importations, Exportationset BALANCE
et Balance COMMERCIALE
Commerciale (1998-2021)
pharmaceutiques
(1998-2021)
15000,0
12829,6

10000,0

7150,9
6432,6
5734,65884,5
4735,1 4885,0 5043,25458,3
5000,0 4234,04589,04442,8
3777,6
2613,62978,0
1863,3 1938,1 2095,32309,6
1032,51095,11084,91377,1
1581,9
741,7 925,1 884,3 953,2 996,3 1009,41096,31125,61042,2
1203,7
124,0 135,7 133,8 173,9 197,9 161,2 204,5 246,0 277,7 360,4 450,7 449,4 527,2 484,4
0,0 -908,4 -959,3-951,1-1203,2
-1384,0
1998 1999 2000 2001 2002 -1702,1
2003 -1733,6
2004 -1849,3
2005 -2031,9
2006 -2253,2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-2527,4
-3328,2-3706,9
-4104,6-3701,1-3810,0-4000,7-4089,9-4462,0
-4725,2-4788,2
-5306,9
-5000,0 -6108,7

-10000,0
-11625,9

-15000,0

Exportations Importations Balance Commerciale

 IMPORTATIONS, EXPORTATIONS et BALANCE COMMERCIALE (1998-2021)
Importations, Exportations et Balance Commerciale pharmaceutiques
(2009-2021)
15000,0
Exportations 2009-2020 : 12% 12829,6
12829,6
2020-2021 : 15%
Importations 2009-2020 : 8%
10000,0
2020-2021 : 79% 7150,9
7150,9
6432,6
6432,6
5458,3
5458,3 5734,6
5734,6 5884,5
5884,5
4589,0
4589,0 4735,1
4735,1 4885,0
4885,0 5043,2
5043,2
4442,8
4442,8
5000,0 3777,6
3777,6
4234,0
4234,0
1042,2
1203,7
953,2 996,3 1009,4 1096,3
1096,3 1125,6
1125,6 1203,7
449,4
449,4 527,2
527,2 484,4
484,4 741,7
741,7 925,1
925,1 884,3
884,3 953,2 996,3 1009,4 1042,2

0,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-3328,2
-3328,2 -3706,9
-3706,9 -3701,1
-3701,1 -3810,0
-3810,0
-4104,6
-4104,6 -4000,7
-4000,7 -4089,9
-4089,9 -4462,0
-4462,0 -4725,2
-4725,2 -4788,2
-4788,2
-5306,9
-5306,9
-5000,0 -6108,7
2009-2020: TCC +83,5% TCMA 8%
Déficit structurel -6108,7
Balance Commerciale
-10000,0
-11625,9
-11625,9
Pharmaceutique
2020-2021 : TCMA +90,3% Déficit structurel+Conjoncturel
-15000,0
Exportations Importations Balance Commerciale Exportations Importations Balance Commerciale
Exportations Importations Balance Commerciale Exportations Importations Balance Commerciale
 iMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET BALANCE COMMERCIALE PHARMACEUTIQUE (2010-2022)
15.000,0

12829,6

10.000,0

8204,7
7150,9
6432,6
5458,3 5734,6 5884,5
5.000,0
4735,1 4885,0 5043,2
4234,0 4589,0 4442,8

925,1 884,3 953,2 996,3 1.009,4 1.084,5 1.106,5 1.025,2 1.188,3 1.232,6
526,8 484,4 741,7
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-3707,2 -4104,6 -3701,1 -3810,0 -4000,7 -4090,0 -4462,0 -4725,3 -4800,0

-5.000,0
-5326,1
-6125,7
-6972,1

-10.000,0

-11641,4

-15.000,0

EXPORT PHARMA IMPORT PHARMA BALANCE PHARMA

 EXPORTATIONS TCC
2019 2020 2021 % 2019 % 2020 % 2021
(En Millions MAD) 2019-2021
AFRIQUE 256,7 229,1 266,9 4% 23% 22% 22%
AMERIQUE 0,7 0,7 1,4 106% 0% 0% 0%
ASIE 73,1 52,8 74,6 2% 7% 5% 6%
OCEANIE 0,1 0,0 2,0 2931% 0% 0% 0%
EUROPE 775,9 742,5 843,3 9% 70% 72% 71%
TOTAL 1 106,5 1 025,2 1 188,3 7% 100% 100% 100%

IMPORTATIONS TCC
2019 2020 2021 % 2019 % 2020 % 2021
(En Millions MAD) 2019-2021
AFRIQUE 40,0 27,8 22,8 -43% 1% 0% 0%
AMERIQUE 450,1 451,5 381,0 -15% 7% 6% 3%
ASIE 662,9 1 029,7 6 276,5 847% 10% 14% 49%
OCEANIE 14,3 30,3 29,0 103% 0% 0% 0%
EUROPE 5 265,3 5 611,6 6 120,3 16% 82% 78% 48%
TOTAL 6 432,6 7 150,9 12 829,6 99% 100% 100% 100%
 LES ÉCHANGES PHARMACEUTIQUES DU MAROC
 L’Afrique reste la principale destination de nos
exportations pharmaceutiques.
 Exportations directes vers l’Afrique : 22% des
exportations pharmaceutiques du Maroc.
 En plus d’une bonne partie des 71% exportées vers
l’Europe et qui sont transférées vers l’Afrique.
 Seule la balance commerciale pharmaceutique avec
l’AFRIQUE est bénéficiaire.
 Déficits importants de la BCP avec l’Europe depuis
toujours et l’Asie depuis 2021.
 Le niveau de nos exportations reste très faible en
comparaison avec nos importations malgré un
potentiel énorme du fait de freins liés à notre
administration.
 BALANCE COMMERCIALE PHARMACEUTIQUE
TCC
En Millions MAD 2019 2020 2021
2019-2021
AFRIQUE 216,7 201,3 244,1 13%
AMERIQUE -449,4 -450,8 -379,6 -16%
ASIE -589,8 -976,9 -6 201,9 952%
OCEANIE -14,2 -30,3 -27,0 90%
EUROPE -4 489,3 -4 869,1 -5 277,0 18%
TOTAL -5 326,1 -6 125,7 -11 641,4 119%
 LE DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE
PHARMACEUTIQUE S’AGGRAVE…

 Le déficit conjoncturel de 2020

s’explique par les importations
exceptionnelles et JUSTIFIEES des
VACCINS ANTICOVID : Facture à
l’importation : 6 Milliards de Dirhams.
 Grâce à la vision éclairée de Sa
Majesté, la Cité Africaine des
Biotechnologies est en cours de
construction va changer les choses en
produisant les vaccins.
LA FABRICATION LOCALE VERSUS LES IMPORTATIONS

24/06/2023
 Taux de
En Millions de
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 Croissance
boites
Cumulé
Fabriqués
241,0 245,9 250,4 250,7 252,6 251,5 274,1 282,6 278,1 15%
localement
Importés 58,1 60,4 65,0 65,6 69,2 75,6 74,7 77,2 81,2 +40
Incertains 2,7 2,4 2,3 2,4 2,5 2,8 3,5 3,8 4,1 +54
Total 301,8 308,7 317,6 318,7 324,2 330,0 352,3 363,5 363,5 +20
En pourcentage Indice
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021
du volume d'évolution
Fabriqués
79,9% 79,7% 78,8% 78,7% 77,9% 76,2% 77,8% 77,7% 76,5% 96
localement
Importés 19,3% 19,6% 20,5% 20,6% 21,3% 22,9% 21,2% 21,2% 22,3% 116
Incertains 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 128
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100
 Taux de
En Millions de
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 Croissance
Dirhams
Cumulé
Fabriqués
5 440,0 5 388,2 5 388,0 5 452,4 5 566,3 5 640,2 6 001,5 6 092,6 6 013,2 11%
localement
Importés 2 983,2 2 898,6 3 043,1 3 200,2 3 484,7 3 896,2 4 208,9 4 533,1 4 806,6 61%
Incertains 88,7 88,6 92,9 95,9 109,8 140,9 172,8 187,0 211,9 139%
Total 8 511,9 8 375,4 8 524,1 8 748,5 9 160,9 9 677,2 10 383,2 10 812,8 11 031,8 30%
En pourcentage Indice
du volume 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 d'évolution
Fabriqués
63,9% 64,3% 63,2% 62,3% 60,8% 58,3% 57,8% 56,3% 54,5% 85
localement
Importés 35,0% 34,6% 35,7% 36,6% 38,0% 40,3% 40,5% 41,9% 43,6% 124
Incertains 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,5% 1,7% 1,7% 1,9% 184
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100
LA NOTION DE SOUVERAINETÉ SANITAIRE NATIONALE

24/06/2023
 LA NOTION DE SOUVERAINETÉ

La souveraineté générale d’un pays réside

dans sa capacité à maîtriser sa sécurité
nationale sous tous les aspects et d’être en
mesure de défendre sa population contre tous
types de menaces, militaires bien sûr, mais
aussi alimentaires, sanitaires etc. Dans ce
cadre, la souveraineté sanitaire est un
impératif.
 La souveraineté suppose la
sécurisation des approvisionnements
LES et l’indépendance autant que
possible vis-à-vis de pays tiers.
SOUVERAINETÉS
Les périodes de guerres, de
pandémies ou de raréfaction des
ressources fragilisent la sécurité des
approvisionnements des pays
 La Pandémie Covid-19 a mis a rude épreuve les souverainetés
LA des pays y compris les plus développés et notamment la
souveraineté sanitaire.
SOUVERAINETÉ
SANITAIRE A partir des années 70, délocalisations industrielles
pharmaceutiques vers les pays asiatiques (inde puis chine) >>>
A l’origine de 80% des matières premières pharmaceutiques et
de très nombreux médicaments à l’état fini >>> Fortes
dépendances à ces pays.
Demande accrue en période de pandémie Covid puis
désorganisations des chaines logistiques d’approvisionnements.
Pénuries en médicaments et en autres produits de santé
(Bavettes, gel hydroalcoolique, respirateurs et générateurs
d’oxygène, lits de réanimation etc.).
ENSEIGNEMENTS
Au Maroc : très bonne résilience grâce à la fabrication locale
DE LA PANDÉMIE qui a assuré. Parfois Tensions mais pénuries rares, touchant
surtout les produits importés en situation de monopole.
COVID-19
DIVERSIFIER LES SOURCES
POUR LES IMPORTATIONS
INDISPENSABLES

La fabrication locale est avec

la diversification des sources
d’approvisionnement l’un des
deux piliers de la
souveraineté sanitaire
pharmaceutique.
 LA SOUVERAINETÉ SANITAIRE
EUROPÉENNE A L’ÉPREUVE DES
PÉNURIES EN MÉDICAMENTS ET EN
AUTRES PRODUITS DE SANTÉ
 LA NOUVELLE POLITIQUE
PHARMACEUTIQUE NATIONALE
(PPN) DU MAROC
 LA POLITIQUE PHARMACEUTIQUE
NATIONALE
▪ Un référentiel de planification de portée nationale, qui exprime la vision,
le but, les objectifs et les interventions stratégiques du gouvernement pour le
développement du sous-secteur pharmaceutique, tout en impliquant
l’ensemble de la composante du secteur. Elle vise à assurer :
Accessibilité financière Approvisionnement régulier en
aux produits pharmaceutiques 4 1 produits pharmaceutiques

Accessibilité géographique 3 2 Produits de qualité, sûrs

aux produits pharmaceutique et efficacité.

67
 PA - PPN
05 Axes stratégiques 25 Actions
107
Mesures

I. GOUVERNANCE ET REGLEMENTATION 1. Améliorer la gouvernance du secteur

II. DISPONIBILITE ET ACCESSIBILITE
III.QUALITE
IV.USAGE RATIONNEL
V. DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT
pharmaceutique
2. Assurer la continuité d’une offre de soin adéquate
3. Garantir la sécurité du patient en matière des
médicaments et des produits de santé
4. Promouvoir l’usage rationnel des médicaments et
des produits de santé
5. Développer le partenariat pharmaceutique à
l’échelle nationale et internationale

68
 PRINCIPAUX MESURES PROGRAMMÉES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
DE LA PPN

1. Établir le - Création d'un organisme de régulation indépendant : « la création de

principe de la l'Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé » ;
bonne gouvernance
- Renforcement de l'arsenal juridique organisant le secteur pharmaceutique ;
:
- Simplification des procédures administratives, avec l'acquisition d'un
système d'information intégré ; « loi 55-19 »
- Synchronisation du remboursement avec l’octroi AMM.

69
 PRINCIPAUX MESURES PROGRAMMÉES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
DE LA PPN

2. Assurer la - Développer une stratégie nationale pour encourager la fabrication locale

disponibilité et des médicaments et des produits de santé ;
l’accessibilité des
- Développer un plan national de lutte contre les pénuries de médicaments,
médicaments :
vaccins et produits de santé ;

- Élaboration d'une nouvelle politique nationale d’approvisionnement

(secteur public) ;

- Elaborer un modèle de distribution numérique qui engage les pharmacies

d’officine pour un accès équitable aux médicament essentiels.

70
 PRINCIPAUX MESURES PROGRAMMÉES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
DE LA PPN

3. Assurer la - Pré-qualification du Laboratoire National de Contrôle

qualité, innocuité et
efficacité des des Médicaments ;
médicaments :
- Elaborer un programme national de lutte contre la
contrefaçon et le circuit illicite des médicaments et des
produits de santé ;
- Renforcer l’inspection de la pharmacie.

71
 PRINCIPAUX MESURES PROGRAMMÉES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
DE LA PPN

4. Promouvoir - Améliorer la qualité de la prescription et de la dispensation ainsi que

l’usage rationnel l’utilisation des médicaments et des produits de santé ;
des médicaments
- Etablir et mettre à jour la liste nationale des médicaments essentiels ;
essentiels :
- Promouvoir l’utilisation du médicament générique ;

- Lutter contre la résistance aux antimicrobiens ;

- Renforcer le programme de la vigilance.

72
LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE A L’AUNE DE LA REFONTE DU SYSTÈME
DE SANTE ET DE LA MISE EN PLACE DE LA COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE

▪ La refonte du système de santé repose sur les 4 piliers suivants :

▪ Revalorisations des ressources humaines,

▪ Mise à niveau des infrastructures hospitalières,

▪ Nouvelle gouvernance,

▪ Digitalisation de tout le système de santé.

73
LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE A L’AUNE DE LA REFONTE DU SYSTÈME
DE SANTE ET DE LA MISE EN PLACE DE LA COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE

▪ Dans la nouvelle gouvernance du système de santé il est prévu :

▪ La création d’une haute autorité de santé appelée Haute Autorité de la

Régulation Intégrée de la Santé (HARIS),

▪ La création de l’Agence Marocaine des médicaments et des produits de santé

n lieu et de place de la Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP)
avec autonomie financière et administrative.

▪ La création de l’Agence du sang et ses dérivés.

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LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE A L’AUNE DE LA REFONTE DU SYSTÈME
DE SANTE ET DE LA MISE EN PLACE DE LA COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE

▪ Toutes les parties prenantes dans le système de santé seront

interconnectées. Dossiers patients partagés, pharmacies,
médecins etc.

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LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE A L’AUNE DE LA REFONTE DU SYSTÈME
DE SANTE ET DE LA MISE EN PLACE DE LA COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE

▪ Plus de 22 millions de personnes seront intégrées à la Couverture Sanitaire

Universelle (CSU),

▪ Les anciens Ramédistes ont été intégrés dans la CNSS,

▪ Besoins énormes en soins en général et en médicaments en particulier, à satisfaire.

▪ Augmentation substantielle du budget du Ministère de la santé.

▪ Mobilisation de 51 Milliards de Dhs dont 14 Milliards pour la CSU et 37 Milliards de

Dhs pour la protection sociale.

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LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE A L’AUNE DE LA REFONTE DU SYSTÈME
DE SANTE ET DE LA MISE EN PLACE DE LA COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE

▪ Nécessité d’optimiser les ressources pour adapter l’offre à la forte

demande des citoyens Marocains à travers les moyens suivants :

▪ Le parcours coordonné des soins,

▪ La mise en place des protocoles thérapeutiques,

▪ La priorisation de l’utilisation des médicaments génériques et

biosimilaires pour réaliser des économies.

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 CONCLUSION

▪ Le secteur pharmaceutique dans son ensemble est en train de

connaitre une profonde mutation pour s’adapter aux nouvelles ce
cadre, un nouveau Contrat programme 2022-2027 a été mis en
place entre les 3 associations professionnelles pharmaceutiques et
(FMIIP, AMMG et LEMM) et les ministères de la santé et de
l’industrie pour développer le secteur pharmaceutique.

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION