METHODE ET GESTION SUR LES ACTIONS US

Sylvain
Je partage ici une méthode de travail et de gestion pour les swings (positions moyen terme) qui vous guidera dans vos premiers
pas et vous permettra de limiter le risque quand on débute sur le marché action US. Il existe beaucoup d’autres méthodes mais
celle-ci a le mérite de ne pas « cramer » votre compte de trading en quelques semaines et vous donnera du temps pour parfaire
vos connaissances, trouver votre style. Elle vous permettra de prendre confiance et donc de gérer vos émotions. Il faut
apprendre à être méthodique pour réussir.

Préparer sa journée de trading

La détection
Sommaire

L’établissement d’un plan

La gestion
 Préparer sa journée de trading

Tout d’abord, il faut être calme, reposé. Si ces conditions ne sont pas réunies, ne rien faire.
Ensuite, il faut effectuer tout un travail de préparation.
Tout d’abord, l’information. C’est une étape importante pour sentir la direction du marché.
Je consulte tout d’abord la tendance des grands indices mondiaux pour cerner l’ambiance générale.
Je regarde l’unité temps H4 pour déterminer la direction du marché (tendance haussière ou baissière).

Exemple: le Nasdaq. L’impact sur la ligne verte

horizontale me donnera plus de probabilité de
réussite d’un trade sur actions US qu’au milieu d’un
range.
Ensuite je regarde les secteurs et les industries qui se sont distinguées sur https://finviz.com/groups.ashx

Je regarde aussi l’évolution du dollar, du prix du pétrole, et du Gold. (ci-dessous cours

https://www.ig.com/fr/bienvenue . Pourquoi? Car cela peut être un indicateur avancé de tendance.
 Ensuite, je regarde les sites spécialisés qui me donnent de l’information sur les sociétés US. Je note sur une feuille les
titres qui ont publié des nouvelles importantes en après bourse la veille (de 22h à 23h) et en avant marché (10H à
15H30). Personnellement je suis abonné sur https://seekingalpha.com/ . Ce site est très complet, il donne une
information de qualité, des analyses, ainsi que des notes fondamentales pour chaque société.

Je regarde aussi https://www.zonebourse.com/

Enfin, j’écoute le bruit des réseaux. Pourquoi? Tout d’abord parce que certains profils donnent de belles configurations
techniques que l’on a pas détectées. Mais également pour être alerté sur le dynamisme de certains titres. En effet, les
traders US achètent souvent en meute (PUMP), ce qui aboutit parfois à des variations extraordinaires (GME/AMC/ CEI etc)
L’effet « mouton » a tout de même ses limites car on peut être piégé dans un FOMO (acheter tout en haut au milieu de
nulle part). Donc il faut vraiment déceler le bruit en amont, regarder le graphique et agir au début de l’explosion des
volumes.
Liste des profils que je follow https://twitter.com/sylmouilhaud/following (certains profils sont exclusivement US). Limitez
le nombre d’abonnement pour ne pas submerger votre fil d’actualité. Un autre réseau qui gravite autour des actions US :
https://stocktwits.com/
 La détection
Pour gagner du temps, il existe des screeners qui permettent de cibler une recherche de configurations techniques
selon des critères que l’on a définis.
Sur les actions US, le premier critère de recherche doit être le volume anormal. Ce critère démontre l’intérêt pour une
valeur, que ce soit de la part d’institutionnels ou bien de particuliers. + ce volume se répète sur plusieurs jours et mieux
c’est.
Pour cela j’utilise 2 screeners :

1-FINVIZ (screner modulable)

Ce screener va me permettre de cibler les capitalisations boursières de –de 2 B$ et qui ont un volume de transaction X3 ou X5 par rapport à la normale et
des recommandations d’analystes majoritairement à l’achat.
Gardez le critère du volume et jouez avec les autres catégories en les modifiant.
Il me donne alors une liste de graphiques. Le but et de trouver une configuration technique qui, grâce à un volume
historique, va m’indiquer un changement de perception du titre par les intervenants de marché sur le moyen terme (soit
par le franchissement d'une résistance majeure ou bien d'une résistance oblique baissière que ce soit en DAILY ou en
WEEKLY...)
2- Prorealtime / Proscreener/ Forte volatilité et volumes
Ce screener va lister les titres avant connu des volumes anormaux. Vous sélectionnez vous-même l’horizon de temps et le marché concerné. Il est disponible
ici https://interactivtrading.com/myivt/ivt-live/config-plateformes
Vous allez ensuite dans PRT ,dans le Menu affichage vous allez dans « proscreener ».

Vous cliquez sur la clé à molette blanche Tout en haut à gauche puis puis puis
vous collez le format TXT que vous avez copié.
Puis exécutez votre Proscreener avec les variables de votre choix.
 Le repérage « volumes » Type Recovery: mon set-up préféré

Il y a un taux d’échec important (6 ou 7 sur 10) mais les 3 qui vont sortir peuvent faire 50% à 100% assez
facilement. Le Risk/Reward (abordé un peu plus loin) est optimal car le Stop Loss doit être placé au maximum
sous les plus bas de la dernière tendance. Les volumes accélèrent sur cassure de la résistance oblique
baissière qui fera support par la suite.

Exemple : $AVCT / On achètera la rupture de la ROB rouge

 Le repérage « Pullback » sur zone horizontale en daily ou weekly
Là aussi de belles chances de réussite. C’est mon deuxième set-up favori surtout sur l’unité temps hebdo. Le but
est d’acheter, dans une tendance haussière, un pullback sur un ancien plus haut devenu support. L’idéal est de
le coupler avec une moyenne mobile.

Ex $RBLX Le franchissement a échoué en juin, mais réussi en novembre et a provoqué une accélération et un nouveau plus haut. Un retour dans cette
zone est un point d’achat.
Autre Ex $BHVN: Echec à dépasser 98$ en novembre 2020 et juin 2021. En juillet 2021, on gap et on fait de nouveaux plus haut. Donc la zone des 98$
devient support majeur à acheter sur retour dans la zone.
Le repérage « Combo » daily
Autre exemple $HUDI : détection du combo
$HUDI : réalisation du combo
 L’Etablissement d’un plan
1/ Baliser le plan
Tout d’abord, il faut être conscient que chaque graphique raconte une histoire différente et il faudra alors s’adapter. Mais une règle est à appliquer. Que ce soit pour des swings daily ou
weekly, il faut trouver des grosses zones de prix horizontales qui vont vous permettre de cadrer votre action. Sur ce graphique, on s’aperçoit que la tendance est haussière depuis fin 2020.
C’est votre sens prioritaire de travail. On voit également que les volumes sont au rendez vous. Donc tracez les gros niveaux où la distribution de prix a été importante.

Résistance, zone de profit

Résistance, zone de profit

Support, zone d’achat

Support, zone d’achat

2/ Déterminer un seuil d’invalidation du plan (Stop loss) et s’y tenir

Sur cet exemple, on fixera le stop loss sous le support oblique haussier et sous le plus haut de juillet 2021.
Mais cela pourrait être sous mm200. Il faut imaginer une zone solide ( des moyennes mobiles couplées avec des supports horizontaux etc)
On met le stop juste en dessous des zones solides en clôture journalière ou hebdomadaire selon l’unité de temps choisie.
3/ Déterminer des objectifs (TP= TAKE PROFIT)

Il faudra repérer les zones ou la distribution de prix a été importante ( ancien supports horizontaux devenus résistance) et y fixer le premier TP. Mais cela peut être aussi des
moyennes mobiles, des obliques etc….
4/ S’assurer d’un bon Risk / Reward

En trading, la gestion du risque est vital. Pour chaque trade, il faut calculer votre Risk/Reward (rapport entre le risque pris et l ’espoir de gain).
Il faut que votre R/R soit de 1 pour 2 au minimum pour que vous gagnez sur la durée ( votre espoir de gain doit être le double de votre risque).
Ci-dessous un exemple simple de moneymanagement. Car il ne prend pas en compte les entrées en plusieurs fois, les frais de courtage,
l’imposition etc… mais cela vous explique le raisonnement que vous devez avoir.

Ex sur le trade $LC : Prix d’entrée 22,30$ Stop Loss 18,50$ TP1 28,85$ TP2 46,60$

Pour 1000$ investis (45 actions) : ma perte maximale sera de : Stop Loss – prix d’entrée x nombre
d’actions (18,50 $ - 22,30 $) X 45 actions = -171 $ PERTE POTENTIELLE

Gains TP1 (50% de la position) / ( 28,85$ - 22,30$ ) X 22 actions = 144,10$ (on vend simplement la
moitié de la position) GAIN POTENTIEL

Gains TP2 (50% de la position) / ( 46,60$ - 22,30$ ) X 23 actions = 558,90$ (on vend simplement la
moitié de la position) GAIN POTENTIEL

Conclusion : = -171 $ PERTE POTENTIELLE / 703$ GAIN POTENTIEL

Cette démonstration nous démontre que le tp1 a un ratio Risk / Reward défavorable donc il faudra absolument mettre le SL au niveau du cours d’entrée (BE) pour
protéger son trade quand le TP1 est atteint. Et laisser courir le trade jusqu’à TP2 pour avoir un R/R optimal. Autre solution, ne prendre qu’un TP 1 mais à un cours
plus élevé.
 La gestion
Tout d’abord, il faut appliquer une méthode et ne pas y déroger, et cela, pour éviter l’overtrading (le trade d’ennui), et le trade d ’émotion.

Donc personnellement, je me contente de rentrer uniquement (sauf cas spécifique) sur des configurations techniques que je vous ai indiquées auparavant.
A savoir, la configuration « volumes », la configuration pullback sur support horizontal journalier ou hebdomadaire dans une tendance haussière, la
configuration combo. Il y a d’autres types de configuration qui donnent de bons résultats comme le Trendfollowing (on achète le bas d’un canal haussier),
Ichimoku.

Si vous ne trouvez pas de configurations qui rentrent dans vos critères que vous avez définis, ne faites rien. Le marché sera encore là demain. Cela
évitera de redonner au marché vos plus values, et de perdre confiance à la suite à de mauvaises décisions guidées par vos émotions.

Avec cette méthode, vous allez agir sur des points clés et éviter les trades de points de vue ( j’achète car cela me semble pas cher).
Vous allez réduire vos probabilités d’échec, après le marché décidera.

Une fois que vous avez trouvé votre méthode d’entrée, que vous savez définir un set up, en mettant un stop loss et des zones de profit, vous allez devoir
apprendre à gérer votre portefeuille.

Je préconise de commencer les actions US avec une somme raisonnable (5000 $ à 10000$), 10% par trade, et de ne pas utiliser d’effet de levier.

Cette somme doit représenter une fraction du capital engagée sur les marchés financiers. La diversification est une arme redoutable en trading. Ainsi, Il
faut savoir déplacer son capital où l’action se passe, donc faire preuve d’anticipation, d’adaptabilité et de réactivité.
Exemple segmenter vos avoirs sur : 25% trading indices, 25% actions US, 10% cryptos, 40% cash. Mais ces pourcentages évoluent en permanence au gré
des actions de banques centrales, d’ évolution de la conjoncture etc…

Il faudra également définir votre horizon d’investissement: soit du trading sur des unités de temps plus courtes (5 MNS H1 H4) , ou l’on joue la
configuration technique sans regarder forcement le fondamental, soit de l’investissement (UT mensuelle ou hebdomadaire + analyse fondamentale).
Ensuite, il s’agit d’entrer sur 5 ou 6 valeurs différentes et de garder 40% de cash pour saisir des opportunités. On entre uniquement sur signal (en plaçant
des alertes sur des points précis), et on respecte les plans jusqu’au bout sauf en cas de nouvelle majeure qui impacte durablement l’environnement
boursier.

Exemple de portefeuille investissement qui conjugue les entrées sur signaux techniques + analyses fondamentales (ligne de 1000 $ chacune)

Le risque est réparti en

fonction des secteurs
d’activité, des tailles de
positions égales

Les analystes sont

globalement à l’achat sur les
valeurs (Wall st score)
 Conclusion

Pour réussir sur les actions US:

Si vous êtes débutants, commencez par des actions à faibles amplitudes journalières pour préservez votre psycho et votre capital
Entreprise du Dow Jones par exemple https://www.zonebourse.com/cours/indice/DJ-INDUSTRIAL-4945/composition/?col=4

Si vous êtes débutants confirmés, et si vous voulez faire du trading sur les smalls et mids US :

- Screenez 2 fois par semaine (le week end et le mercredi par exemple) pour repérer les configurations
- Faites vos plans en amont en plaçant soit des alertes soit des ordres conditionnels à l’achat uniquement sur les
configurations techniques que je vous ai indiquées (pour le swing)
- Respecter vos plans
- Soyez vigilant sur le Risk Reward de vos plans
- Fragmenter votre portefeuille pour étaler le risque

Le but de cette méthode est de vous discipliner, mais aussi de vous donner du temps, pour emmagasiner de l’expérience, et multiplier les
trades tout en préservant votre capital . Ensuite , vous allez prendre confiance, vous irez peut être vers une autre méthode en expérimentant,
mais il faudra toujours respecter les règles de moneymanagment (Risk Reward, diversification, fragmentation…) , seul garantie de durer dans
le temps.
Rappel de lien de formation IVT sur les Combos

https://interactivtrading.com/formation/vip/57-les-indispensables-ivt/492-combos-1ere-partie-rappel-des-bases-
avec-noam

https://interactivtrading.com/formation/vip/57-les-indispensables-ivt/499-combos-2eme-partie-particularites-
avec-rodolphe

Rappel des basiques

https://interactivtrading.com/formation/vip/49-toute-la-methode-qui-s-applique-a-tous-les-actifs-
financiers/263-preparation-de-sa-journee-de-trading