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BUSINESS PLAN
MGE 4
POUR
SOMMAIRE
Business Plan
Rsum oprationnel Prsentation de loffre des produits/services March environnement concurrentiel Objectifs fixes Stratgies de lentreprise Equipes de direction management ressources humaines Besoins de financement Documents financiers
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Annexes
Rsum oprationnel
Prsentation de loffre
Pourquoi une franchise ? En 2010, un franais sur trois songe dentreprendre, envie souvent attnue par la conjoncture conomique. Dans ce contexte incertain, la franchise est de manire certaine un facteur de scurit pour ce tiers des franais ambitieux. Dautant plus sur le secteur de limmobilier qui a dgringol aprs des annes de dveloppement.
Pourquoi une agence immobilire ? Profession de service = aucun stock Dveloppement et rentabilit rapide et forte Risque faible = aucun impay Apport faible Les rglementations de plus en plus fortes poussent le consommateur sorienter vers les agences immobilires pour lacquisition dun bien
Limmobilier, march porteur, laisse prsager un avenir ensoleill pour les franchises sous enseignes au vu de la structure du march franais. En effet, seulement 60% des franais sont propritaires de leurs rsidences principales, les parts de march conqurir sont donc trs intressantes.
Pourquoi ORPI ?
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45 ans dexprience 1er rseau dagences immobilires : 1200 agences franaises, 55 000 ventes par an Notorit importante : deux franais sur trois connaissent la marque Savoir-faire reconnu
Avantages concurrentiels dORPI : Un rseau puissant avec un fichier commun de 100 000 biens contribuant au dveloppement du Chiffres dAffaires Une marque connue et reconnue grce une prsence forte dans les mdias Un savoir faire et un niveau de prestations lev grce diverses formations du personnels Un site ddi toutes les agences Un conseiller ddi chaque agence toujours disponible Chiffres cls du rseau ORPI :
1 200 agences 6000 collaborateurs 50 000 transactions par ans 100 000 annonces sur le site commun 40 ans de succs
Quelles sont les fonctionnalits du produit ou service propos ? Le service consiste vendre ou louer des appartements, maisons ou locaux commerciaux ou industriels. Lagence nest que lintermdiaire entre lacheteur et le vendeur ou le locataire et le propritaire. La mission consiste en :
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lvaluation des biens la diffusion doffre immobilire sur divers support la visite des biens avec les clients la ngociation avec le vendeur lassistance du client en termes de prt et crdit gestion de bien immobilier en terme de loyer, charges entretient prospection de biens
Le produit ou service est-il protg (brevets, marques, licences) ? Il ny a pas de protection sur ce type de service.
En quoi le produit ou service correspond un besoin non couvert par le march ? Voici les chiffres cls de Grenoble : 156 107 habitants 148 916 mnages 85 896 logements, dont 95% appartements 37% propritaires 61% locataires 4665 annonces immobilires Grenoble. Un expert du march Grenoblois PHILIPPE NOVE-JOSSERAND, Directeur de lagence Faure Immobilier nous dit que le march de limmobilier Grenoble commence reprendre tout doucement notamment grce au projet durbanisme des communes comme la caserne de bonnes terminer mais aussi dautre projet en cour travers le dveloppement de quartier tout neuf mais aussi la construction dHLM.
A lheure actuelle il y plus de demande que doffre. Ce qui devrait entraner une hausse des prix de limmobilier dici peu de temps. En conclusion Grenoble est une industrie florissante avec un cadre de vie idal. Cest la deuxime ville de la rgion Rhne Alpes aprs Lyon situ quelque kilomtre. Son industrie a su rsister la crise conomique rendant la rgion attractive. La population ne cesse de crotre classant lagglomration parmi les plus grandes de lhexagone. Grenoble est donc une vritable aubaine pour les investisseurs immobiliers.
Qui paie le produit ou service fourni ? Le produit final est pay par le client. Lagence immobilire touche une commission sur le montant de la vente ou achat dun bien. Les honoraires sont de 4 8% du montant de la transaction en TTC et 8% HT pour les transactions commerciales ainsi que des honoraire les loyers dans le cadre de la gestion de biens.
Description du march
Tendance du march immobilier en France :
Selon la FNAIM, depuis aout 2009, le volume des transactions sur les logements anciens ont repris une volution consquente. Elle atteint une hausse de 30% sur la dernire anne. Suite la crise que la France entire
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connue, nous constatons que le march de limmobilier comme la plupart des marchs en France est repartit. Le graphique ci-dessous nous permet de constater que le prix des appartements est en corrlation direct avec cette nouvelle volution du volume des transactions. Lorsque le volume des transactions augmente, c'est--dire en aout 2009, le prix des appartements passe de 97.9 a 101.9 sur la mme priode.
Les acheteurs franais sur le march de limmobilier ce concentre sur la cible des 35 45 ans. En effet, ils reprsentent prs de la moiti des acheteurs de ce march en 2010.
Comme toutes les grandes villes de France, les transactions immobilires ont augments en volume denviron 15%. Ce qui dmontre une reprise du march qui avait chut de 25% pendant la crise. Le niveau de prix sur la marche grenoblois est en corrlation avec la hausse des transactions : il avait diminu de 8% lors de la crise et augmente avec la reprise denviron 2.5% par an. Il y un changement dans le comportement dachat sur la rgion. Les seniors vendent leurs maison situ en banlieue grenobloise pour sinstaller en hyper-centre. Ce phnomne entraine une hausse des achats des grands appartements (+ de 5 pices). Quel est le volume du march vis et ses perspectives dvolution ? Le march de limmobilier sur lIsre est scind en deux avec le march des particuliers et des professionnelles.
Soit une demande total de 115 000 m2 ce qui reprsente une augmentation de 14%. Il y a une surabondance de loffre principalement locative et concentre sur Grenoble et Meylan. La demande devrait encore augmenter avec le projet la caserne de bonne finit il y a peu et le projet en cour de lhyper centre de Grenoble. Demande : occasion : 25619 neuf : 12 681
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Une demande soutenue principalement sur des surfaces entre 150 et 250 m2 pour lachat. Soit 31 300 m2 placs avec 51% sur Grenoble et 23% sur Meylan. Demande : occasion : 91 500 neuf : 8 800
Il y donc actuellement une offre suprieure la demande. Mais loffre abondante laisse penser que lorsque la demande va augmenter ce qui se passe progressivement suite la crise conomique. Le march de limmobilier sera hyper attractif car il y aura une abondance doffre et de demande.
Les prix ont augment de 9% pour les professionnels et 5% pour les particuliers par rapport a 2009 ce qui entraner du prix des transactions immobilires mais pour 2011 cette hausse devrait se stabiliser. En revanche laugmentation des taux de crdit devrait tre un frein lachat, lapparition des taux 0 devrait permettre de combler cette hausse.
Linterview de Jean-Marc Torrollion, prsident de la Fnaim RhneAlpes Le premier secteur (Grenoble, Annecy, Chambry) voit son march immobilier redresser la tte aprs une trs forte baisse du volume de ses transactions. La reprise est relle grce trois facteurs : un retour des prix modrs, ceux de 2005 ; des taux bancaires historiquement bas (3,09 % 10 ans et 3,75% 15 ou 20 ans), et une relative bonne sant conomique. Grenoble offre donc une relle opportunit en termes de march.
Le rseau ORPI possde 18% du march de limmobilier en France. La part de march est donc la moyenne de toutes les agences ORPI en France. A terme lobjectif sera donc de rentrer dans cette moyenne. Lobjectif initial est de 18% de part de march.
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Description de lquipe
Qui sont les membres cls de l'quipe de direction ? Nous sommes trois personnes avec une formation Master 1 marketing et gestion des entreprises effectues au sein de lcole de commerce IDRAC en 2011
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Financement
Quel est le besoin de financement global du projet ? Apport : 50 000 Droit dentre : 15 000 Investissement global : 100 000 Cotisation fixe : 42 735 + 1,2% de variable En supposant que les associs apportent chacun 10 000 le besoin de financement serait alors de 70 000.
Quels sont les rsultats prvisionnels et plans de trsorerie sur les 12 premiers mois ? A 5 ans ? Compte de rsultat prvisionnel N, avec comme le rapprochement dautre agence immobilire sur une ville assez proche de Grenoble cre en 2009. La moyenne de CA pour une agence ORPI la premire anne est denviron 300 000
N+5 600 000 600 000 du 162 000 438000 (5 347 000 personnes) 91 000 30 030 60970 (9
81 000 (27% CA) Valeur ajoute 219 000 Charge personnel 192 000 personnes) Rsultat avant 26 300 impt Impt 6 838 Rsultat net 26 300
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On constate que la marge est faible sur la premire anne. Le risque de ne pas tre rentable est lev mais la premire anne dans le cadre dune cration dentreprise est rarement rentable. Lobjectif de 300 000 de chiffe daffaires est difficile atteindre puisque en moyenne ay bout de deux anne un agence dgage 380 000 de CA. Au total les charges slvent 273 000. Le CA doit donc dpasser ces charges. Dans une optique de rentabilit. En revanche avec le temps les perspectives de croissance sont plus intressantes.
Fond de roulement : Capitaux propre : 50 000 Dettes financire : 70 000 Ressources durable : 120 000 Immobilisation : 100 000 Emplois stable : 100 000 Fond de roulement : 20 000 Actif circulant et charge constat davance : 150 000 Dettes fournisseur : 0 BFR : 150 000 Trsorerie : 150 000- 20 000 = 130 000
Chiffre daffaire Lobjectif de chiffre daffaires est datteindre 380 000 la deuxime anne qui est la rentabilit espre en intgrant le rseau OPRI. Pour atteindre un chiffre daffaires de 600 K en n+5.
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Syndic de coproprit Principes du service : Le service consiste accompagner le client dans tous le processus dachat de vente dun bien. Les diffrentes tapes de laccompagnement : Achat ou vente : diffusion ou recherche doffre visite des biens proposant une offre cible par rapport lexigence du client conseil au client ngociation aide dans la recherche de crdit rdaction du contrat
Quelles sont les fonctionnalits du service ? Le service permet un gain de temps considrable au client mais aussi lassurance de vendre son bien. Ou inversement de trouver un besoin correspondant aux attentes du client tous. Il permet aussi de vendre son bien au bon prix et de trouver un quilibre entre loffre et la demande.
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FAIBLESSES
Le march
Les concurrent s
Effet de marque : Couts importants notorit plus forte que compar aux offres la concurrence internet et de particuliers particuliers
La lgislation
A quel stade de dveloppement le projet se situe-t-il ? Le projet est dans la phase danalyse de faisabilit.
Qui paie le produit ou le service fourni ? Quelles sont les sources de revenus de lentreprise ? Cest le client final qui paie le produit sous forme de pourcentage sur le montant de la transaction.
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En revanche le montant des transactions donc des commissions varient fortement. Le march de limmobilier est un march ou les prix sont fixs librement entre acheteurs et demandeurs, il est soumis comme tout les autres produits ou services loi du march. Le prix est fix par rapport loffre et la demande. En revanche cest un march ou de nombreux facteurs viennent influer sur le prix des biens de manire rapide faisant passer le march de priode trs prospre des priodes de crises. Cest un march fonctionnent sous forme de cycles.
Le march est dpendant : Du revenu moyen des mnages. Ntant pas un produit de grande consommation, si le revenu et le moral des mnage et faible linvestissement sera faible. Des taux dintrt des crdits immobilier. Des taux faible vont favoriser lendettement et linvestissement Des bulles spculatives Des crises conomiques
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Baisse des ressources globales des mnages Contexte conomique difficile = augmentation du chmage
De plus en plus daffaires immobilires se rglent par le biais des NTIC et plus prcisment dinternet.
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OPPORTUNITES
MENACES
Un march en phase de March fluctuant relance Coup darrt du march marqu lors des dernires annes Changement moyen de Clientle mfiante logement tous les 7 ans pour un franais
Les clients
La technologie
Linnovatio n
Les concurrent s
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La lgislation
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Le niveau de valorisation sest fortement dgrad pour un acheteur sur la priode allant de 1999 fin 2007 puis sest contract sur 20082009. Depuis lautomne 2009, lindice est reparti lgrement la hausse, les prix immobiliers ayant nouveau progress. Le ratio prix/SMTP reste 60 % au dessus de son niveau de dbut 2000.
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Ce graphique reprsente un indicateur de stress immobilier des mnages. Concrtement il mesure laccessibilit au logement pour les mnages en incluant le prix des biens par rapport aux salaires et au taux dintrt face la difficult dacheter un bien. Le stresse fortement augmenter sur la dernire dcennie pour se stabiliser depuis 2008 grce la baisse des prix et des taux dintrt.
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Quel est le volume du march ? Avec la baisse des prix et des taux dintrt le march est de nouveau en croissance. Il est sorti de la crise conomique. En revanche, lensemble des fondamentaux qui soutienne lconomie ne sont pas au vert : -
un chmage toujours lev un pouvoir dachat en berne augmentation des prix (surtout nergtique) faible confiance des mnage
Ces facteurs viennent perturber la croissance du march de limmobilier. En 2011 le march devrait bien crotre mais moins rapidement que en 2010 (+1,5%).
Trimestr e T1 T2 T3 Total
appartement Mise en Vente vente 4182 4251 5021 4867 4029 5153 13232 14271
Est-ce un march dimension nationale ou internationale ? Cest un march dimension locale. Cest un march spcifique par rapport aux autres marchs rgionaux car Grenoble est la seule ville de France
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manquer de place au niveau du foncier. Ce qui entrane une tension forte entre march priv et publique. Quels sont les acteurs du march ? Les acteurs du march sont les particuliers eux mme. Les agences immobilires avec les concurrents cits prcdemment Les notaires qui grent aussi les transactions immobilires
Ce march est-il rglement en France ? Le march de limmobilier est un march rglement en France. Les lois sur nombreuse quant la rdaction des contrats jusqu' la protection du consommateur. Cest un march rglement. Depuis la crise il y eu des allgements fiscaux mis en place par ltat afin de relancer le march de limmobilier. Au niveau des taux dintrt qui ont a vu jous un rle direct sur les marchs fixs par lEtat.
Quel pourcentage de ce march est-il vis par l'entreprise ? Nous avons vu que notre objectif tait 18% de PDM ce qui reprsente 1500 biens grer sur une anne. Soit 900 biens la vente et 600 biens la location.
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Clientle
Quelle est la clientle cible ? Quel est le profil des diffrents clients potentiels viss ? Grenoble compte 156 000 habitants et lagglomration 400 000 dont une grosse se compose dtudiant environ 60 000. Ainsi quun pole scientifique reconnu et attractif classer parmi les trois plus gros au monde qui accueille chaque anne 6000 chercheurs. Profil de la population : 21% de cadres et professions intellectuelles 26% de professions intermdiaires 29% demploy 27 entreprises : 65% de service 38% de petite entreprise de 1 9 salaris
Segmentation stratgique
Stars
Dilemmes
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Fort
Divorc s
Retrait s
Etudia nts
Faibl e Fort
Vaches lait
Positionnement concurrentiel
Poids morts
Faible
Suivre le dveloppement
Rentabiliser Traire
Valeur de lactivit
Se retirer progressivement
Abandonner ou dsinvestir
Etudiant : les tudiants recherche principalement voir uniquement des locations. Le nombre peut varier car certain prfre tre seul dautre en colocation. Ce sont principalement des petites surfaces avec des petits budgets. Situ proximit des transports en commun.
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Chercheur : bien souvent ils sont jeunes, dmarre juste dans la vie active. Leur pouvoir dachat nest donc pas trs lev. Il cherche principalement de la location car la plupart sont trangers et seront amener voyager durant leur carrire. Ils recherchent des petits studios pour une ou deux personnes avec des petits loyers. Retrait : souvent deux, ils ont un pouvoir dachat plutt lev aprs avoir conomis toutes leurs vies. Ils sont orients surface moyenne (100m) avec un budget lev. Divorc : Ressources modestes avec un apport possible suite la vente dun bien. Ncessit dagir souvent dans lurgence car los dun divorces les choses vont vite. Famille : recherche accder terme. la proprit. Un apport de dpart assez
Concurrence
Quel est leur profil (positionnement, image de marque, actionnariat, capitaux, chiffre d'affaires, rentabilit, parts de march, stratgie, etc.) ? Sur lagglomration Grenobloise le rseau ORPI est en retard par rapport ses concurrents principaux. En comparaison : FNAIM : 5 agences en centre ville La Foret : 5 agences en centre ville Century 21 : 2 agences En effet il ny a quune seule agence sur lagglomration qui se situe Fontaine.
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Au total lagglomration compte 250 agences immobilires pour la plupart ce sont des petite structure indpendante ou des franchiss de petit rseau. Lintensit concurrentielle est donc forte mais elle sexplique par lattractivit de la rgion. Il y a de la place pour tout le monde.
Quels sont les lments de diffrenciation de la concurrence par rapport au projet ? Fichier commun au rseau de 100 000 offres. Lappartenance un rseau connu et reconnu. Des comptences au sein de lentreprise permettant une performance dans tous les domaines.
Quels sont les concurrents indirects de l'entreprise (produits ou services de substitution) ? La vente de particulier particulier. En effet les agences ralisent 65% des transactions immobilires, le reste tant fait enter particulier. Enfin autre concurrence en pleine croissance Internet. Les sites d'annonces immobilires de particulier particulier se dveloppent la vitesse grand "V", parmi lesquels pap.fr, avec plus de 25.000 offres, entreparticuliers.com et ses 27.000 annonces, explorimmo.com, etc. Dornavant, des services en ligne prennent en charge les dmarches notariales et proposent mme des visites virtuelles. Or selon TNS Sofres, 36 % des acheteurs franais en 2005 ont entre 24 et 35 ans, une tranche d'ge adepte de d'Internet.
Objectifs fixes
Calendrier dexploitation
Le plan de dveloppement est un instrument de gestion qui doit permettre de tirer les enseignements du pass et autoriser certains rajustements. A
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ce titre, le plan doit comprendre des objectifs et des tapes que l'entreprise devra raliser. Si le ralisme des objectifs fixs permet de vrifier la cohrence globale du projet notamment au regard du besoin de financement global, les conditions de ralisation (ou de non ralisation) de ces tapes cls se rvleront source d'enseignements.
Quel est le calendrier des investissements ? Juin 2011 : prsentation du dossier pour une demande de financement Juillet 2011: prsentation du dossier au rseau ORPI si accord pour financement Septembre 2011 : investissement dans un locale : environ 600 de loyer plus charge pour 50 m2 et 700 dhonoraire. Investissement ncessaire matriel : Mobilier bureau : 2 550 Fourniture de bureau : 500 Matriel informatique : 4000 + 500 dinstallation Voiture de fonction ? : 30 000 Amnagement des locaux : 5 000
Charge mensuelle lie lactivit de lentreprise : lectricit : 50 Internet+tlphone : 30 Assurance : 100 Entretien du btiment : 320 Entretien rseau informatique : 400 Loyer : 600
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Octobre 2011 : investissement en communication : pr ouverture : Presse locale : 4 000 Radio : 1 000 Affichage : 3 000 Opration de marketing direct : 5 000 Total : 13 000 Janvier 2012 : investissement en personnel selon lactivit de lentreprise.
Quel est le calendrier de mise en service ? Louverture de lagence tant prvue pour novembre 2011
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Rentabilit
Quel est le chiffre d'affaires raliser pour atteindre le point mort ? Charges fixe : 258 740 (salaires + cotisation + charge externe + remboursement) Charges variables : 1,2% du CA de cotisation et 8% de communication Chiffre daffaire = 284 329 afin dtre rentable.
Quand le point mort doit-il tre atteint ? Quand l'entreprise commencera-t-elle faire des bnfices ? Le chiffre daffaire prvu pour la premire anne est de 250 000 avec un objectif de croissance de 50% sur la deuxime anne permettant de ralise lobjectif initial de 380 000 de CA en deux ans. Il parait donc difficile dtre rentable des la premire anne et la perte devrait tre denviron 35 000 . En revanche les bnfices sur la deuxime devraient tre de 87 000 soit une rentabilit de 7 250 par mois. Lentreprise sera rentable en mars 2013
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Stratgies de lentreprise
Stratgies
Quelles sont les stratgies mises en place par lentreprise ?
Lappartenance au rseau ORPI va nous permettre de partir avec une image et une notorit dj forte. La stratgie sera donc de se servir de cette notorit dj existante pour dvelopper la notre au niveau local. La notorit existante il faudra davantage se concentr sur limage de notre agence qui comme toute nouvelle entreprise franchise ou pas franchise est crer.
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Lappartenance au rseau OPRI est dj gage de scurit pour les clients. Cest une forme de reconnaissance de notre savoir faire. Le premier objectif stratgique sera donc de se faire connatre afin de devenir une PME incontournable dans le tissu grenoblois.
Le fonctionnement du rseau ORPI qui est une cooprative, donc chaque patron de franchise est actionnaire du groupe permet une relle aide et soutien de la part des autres agences. Comme il existe dj une agence sur fontaine nous pourrons compter sur son soutien.
Suite au dveloppement de la notorit il faudra mettre en place une stratgie de fidlisation travers lutilisation de la CRM. Pour cela il faudra cibler les besoins des clients afin de les attirer mais surtout les conserver. La CRM sera un des enjeux dterminant dans le succs de lagence. Pour se faire lutilisation des NTIC sera au cur de lutilisation de la CRM travers des envois personnaliss mais pourquoi pas linvitation des soires organiser par lagence. La stratgie : connaissance du client : elle doit tre individuel et rpertorier toute ses attentes. Ses besoins actuels en terme de logement, son besoin futur. Stratgie relationnelle : sinscrit dans le long terme. De toute manire un client achte rarement un bien tous les ans. Il faut mettre en place un climat de confiance pour que le moment venu le client pense immdiatement nous.
La communication : La stratgie relationnelle mise en place doit fortement se manifester dans la communication de celle-ci envers le client. Il faudra mettre en place un dialogue individualis avec un vrai contenu ayant du sens pour le client. Pour cela tous les canaux de communication seront utiles. Agence, envois postaux, e-mailing, tlphone, Internet..
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Proposition doffre personnalise, suite la connaissance de ses besoins le moment venu nous devront tre capable de proposer une offre adapter et personnalis.
Le dveloppement de lentreprise se fera en interne. Il nest pas prvu de faire appel des personnes externes (investisseur) pour se dvelopper. Le rseau ORPI proposant des services qui nexiste pas chez les concurrents la stratgie adopte sera une stratgie de diffrenciation car nous bnficions dun avantage concurrentiel. Lobjectif tant que dans lesprit des gens lagence propose plus de service pour un mme prix. Le projet soutenu dans ce dossier est la cration dune franchise, il est de ce fait exclu louverture dun dbat sur les diffrentes stratgies de croissance, de stabilit, de retrait, de marketing diffrenci, de marketing concentr
Lors de la cration de notre franchise, nous avons envisags dappliquer : Une stratgie de communication intensive : Une franchise ORPI bnfice du poids de lenseigne et na pas besoin de dvelopper son image. Cependant il est indispensable de se faire connatre en tant que point de vente, dagence immobilire ORPI qui est un rseau puissant.
Cette stratgie passe par deux tapes : o La prospection : Le franchiseur doit nous remettre un guide de communication dont nous nous servirons pour apprhender les techniques de communication et la dmarche de prospections pour capter de nouvelles clientles.
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La prospection va se faire travers des tracts, offres diversifies, mailings, spots publicitaires o Dvelopper et entretenir son rseau : Limportant ici est de dvelopper limage relationnelle de la franchise travers lenseigne ORPI avec les clients. En effet, il est indispensable que nous soyons proches de la clientle locale (clubs sportifs, commerants, associations importantes, journe de fte)
Une stratgie oriente fidlisation De source sure, la survie de notre franchise passe par la fidlisation de la clientle qui sera existante tout au long de notre activit. Cette fidlisation peut prendre la forme dvnements comme des soires cocktails pour dcouvrir de nouvelles offres, des ventes prives
Justifications : Nous bnficierons dune forte image de marque en appartenant lenseigne ORPI, lobjectif pour nous sera doccuper rapidement du terrain pour percevoir en plus des redevances initiales forfaitaires, les redevances dexploitation proportionnelles de lactivit. Pour occuper du terrain, il faut bien videmment exister en tant que marque : ce nest plus faire car nous bnficions de limage de marque dORPI que 2 franais sur 3 connaissent. Il faut donc dvelopper et entretenir une communication avec la clientle locale pour pouvoir toffer notre portefeuille de client et fidliser ses prcieux clients.
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Plan marketing
Comment l'entreprise va-t-elle communiquer pour faire connatre son offre ?
La communication sappuiera beaucoup sur lavantage concurrentiel du groupe. ORPI est gage de qualit et propose des services qui nexistent pas chez les concurrents.
Communication media : en plus de la communication du rseau au niveau national presse locale, presse spcialise Internet (site spcialis + travail sur le rfrencement et lachat de mot cls)
Communication hors media : emailing plaquettes affichage agences soires tlphone Positionnement
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Etudian ts Presse locale Presse spciali se Internet Emailin g Plaquet tes Affichag e Agence Soires tlpho ne
Famille
X X X X X X X X X X X X X X X
X X
X X X
X X X
X X X X
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Annexes
Documentation commerciale, Glossaire, Etude de march, Contrats importants (clients/fournisseurs), accords de partenariats stratgiques, Rfrences CV des membres de l'quipe de direction, Etats financiers dtaills, etc.
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