[dossier]

palmars des cgpi 2012

rAison sociALe et LocALisAtion dirigeAnt(s) effectif (etP*) VAriAtion de LA coLLecte 2011/2010 MontAnt des encours (M) (1) VAriAtion 2011/2010

Montant de la collecte (1) > 10 000 000

3a Patrimoine (la-roche-sur-Yon, 85) adr conseil (sainte-Foy-ls-lyon, 69) agence franaise du patrimoine (Paris 2 )
e

thierry Moreau dominique roudil stphane deschanels thierry Marchand robert anthony Bruno Petit Pierre arraou olivier grenon-andrieu, didier Bujon Jos Zaraya

15 7 3 36 6 20 15 60 115 51 43 9 17 0 15 29 5 10 17 9 8

+ 20,0 % + 20,0 % + 58,0 % - 1,2 % + 13,0 % + 20,0 % - 23,0 % nc - 8,0 % + 65,0 % nc + 20,0 % nc + 22,0 % - 10,0 % + 1,0 % + 19,0 % + 20,0 % - 9,5 % + 20,0 % stable

232,0 50,0 132,0 150,0 71,0 200,0 674,0 100,0 1 490,0 200,0 550,0 78,1 560,0 57,0 280,0 609,5 120,0 125,0 255,0 40,0 340,0

+ 10,0 % + 10,0 % nc 0,0 % + 6,0 % + 24,0 % - 2,0 % stable - 5,0 % + 100,0 % nc 0,0 % nc + 24,0 % + 20,0 % + 10,0 % + 3,0 % + 19,1 % + 1,0 % + 15,0 % + 2,0 %

ageo patrimoine (chlons-en-champagne, 51) anthony & cie (Valbonne, 06) axios (annecy, 74) cabinet arraou - lpargne conseil (Pau, 64) equance (Montpellier, 34) expert & Finance (lyon, 69) Fiduce gestion prive (Paris 17 )
e

thierry Borde Jean-luc delsol emmanuel narrat Patrick ganansia olivier cognard, Kvin sissi, denis Bourguignon rodolphe guillemin dominique Payen cyril sieuzac ric Bachmann, christophe Besse, denis Bouret, Florent letourneur, nicolas soubiran Vincent tanguy Fabien rycroft, nikolas renaud Benoist lombard

groupe nancire du capitole (Balma, 31) Haussmann patrimoine (Paris 1er) Herez (ex-initiatives nancires) (Paris 8e) loire invest (Blois, 41) noval (aix-en-Provence, 13) opti nance (le Mans, 72) option patrimoine (Bruguires, 31) Patrimum groupe (toulouse, 31) tanguy nances (rennes, 35) Vitalpargne (caen, 14) Witam (neuilly-sur-seine, 92)

De 5 000 000 10 000 000

arthus conseil (Beaune, 21) centre toulousain du patrimoine (toulouse, 31) collet conseil (la roche-sur-Yon, 85) conseils et Patrimoines (Marseille, 13) ePi (euro patrimoine investissement) (nice, 06) icF (lyon, 69) lP patrimoine (Besanon, 25) Pacogest (Quint-Fonsegrives, 31) Pea (Pau, 64) PF & associs conseil (Paris 2 )
e

alain iteney Jean-olivier ousset david collet Franck nogues Jean-Pierre lededantec guy roos lionel Philippe christophe Mommeja Michel Brunoro Paulo Fernandes
e (2)

2 8 2 2 7 6 2 3 10 1 1 3 2 nc

+ 10,0 % + 30,0 % + 7,0 % - 33,0 % nc + 30,0 % - 15,0 % + 8,0 % + 10,0 % stable + 50,0 % stable stable

57,0 175,0 30,0 39,2 210,0 43,0 60,0 50,0 52,0 36,0 5,3 25,0 55,0 40,0

+ 10,0 % + 20,0 % + 10,0 % - 13,0 % + 5,0 % + 8,0 % + 0,0 % + 5,0 % 0,0 % + 16,0 % nc + 8,0 % + 10,0 %

Platinium Finances & associs (Paris 9 ) Promthe conseil (Bordeaux, 33) segep nance (Vendenheim, 67)

ludovic Brossais Vincent Pquier Michel seybel Jean-luc Monteil

Vlr Finances - cie nancire colbert (Manosque, 04)

LA rgus de L A ssurAnce . n 7258 . 23 ma r s 2012 . a rg usdelassu ra n ce.com

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palmars 2012 des cgpi
rAison sociALe et LocALisAtion dirigeAnt(s) effectif (etP*) VAriAtion de LA coLLecte 2011/2010 MontAnt des encours (M) (1) VAriAtion 2011/2010

De 2 000 000 5 000 000

alter gale (Paris 8e) cabinet B & Z associs (Paris 8e) cabinet Perspectives (annecy, 74) direc (toulouse, 31) entalia (Paris 8 )
e

graldine Mtifeux Yohan Boukobza olivier collin laurent grimm, Franois lebeau gilles Baudrier Jean-Marc Barb, Massimo davoli, Mathieu cabos Philippe salom Jean-christophe geyer
e

2 1 6 6 4 8 2 2 3 4 7

- 20,0 % nc stable nc - 30,0 % + 10,0 % + 12,4 % + 31,0 % - 50,0 % + 8,0 % stable

25,0 16,0 7,0 30,0 51,0 90,0 18,8 10,6 29,0 80,0 280,0

0,0 % + 10,0 % stable nc + 10,0 % + 5,0 % + 5,0 % + 50,0 % + 16,0 % + 6,0 % stable

euclide conseil (aureilhan, 65) Fideis invest (castelnau-le-lez, 34) Jcg nances (Brignais, 69) Paris Private Finance (Paris 9 ) Patrimoine sa (Marseille, 13) Provence patrimoine conseil (toulon, 83)

Philippe cazadieu Florence Brau Billod Frdric segoura

aBc & Finances (ablon-sur-seine, 94) coge patrimoine (Paris 8 )

e

Jean-nol collas claude aumenier antoine Wagner laurent douteau Patrice Porrata-doria Pierre laurent, Yves Mazin

1 4 1 2 2 3

- 20,0 % - 10,0 % + 500,0 % + 16,0 % + 10,0 % + 20,0 %

17,0 115,0 2,0 18,0 12,0 12,0

stable + 5,0 % + 100,0 % + 10,0 % + 40,0 % + 10,0 %

nord patrimoine nance (lambersart, 59) Patrimoine conseils (saint-Froult, 17) sud conseils patrimoine (Perpignan, 66) Version patrimoine (Bordeaux, 33)

1. Hors immobilier. 2. cration du cabinet, les variations n-1 non renseignes. * quivalent temps plein. nc : non communiqu. (-) non exerc.

MthoDologie
en gestion de patrimoine indpendants (cgPi) en leur soumettant un questionnaire sur leur activit 2011. lenqute sest droule du 16 fvrier 2012 au 8 mars 2012. Plus de 1 000 professionnels ont t sollicits. n cette anne, il a t dcid de les classer non pas en fonction de leur chiffre daffaires, mais de leur collecte en assurance vie ralise lan pass. n les 53 cgPi slectionns pour faire partie de ce palmars sont tous conseillers en investissements financiers (cif) et proposent plusieurs prestations, quil sagisse du courtage dassurances, de laudit patrimonial, de limmobilier, de la prvoyance, de la retraite, des contrats collectifs ou encore de la sant.

LA rgus de L A ssurAnce . n 7258 . 23 ma r s 2012 . a rg usdelassu ra n ce.com

n la rdaction de largus de lassurance a interrog les conseillers

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sources : largus de lassurance, socits cites

De 500 000 2 000 000