LEconomie Marocaine en 2010

Royaume du Maroc

AGENDA
1. Environnement conomique stable

2. Les axes stratgiques du dveloppement du Maroc

3. La stratgie dinvestissement du Maroc

Le Maroc, une dynamique de rformes

Sous limpulsion de Sa Majest le Roi Mohammed VI, le Royaume est entr dans une nouvelle re de rformes et de mouvement crant ainsi une dynamique politique, conomique et sociale qui permet au pays dvoluer avec dtermination et ambition dans le nouveau contexte international du 21me sicle. Avec 50% de la population ayant moins de 25 ans, le Maroc est un pays prt pour relever les dfis de la mondialisation et maintient avec vigueur le rythme des rformes et des changements.

Environnement macro-conomique stable

PIB:

Nouveau palier de croissance Rsilience la crise

Rle moteur de la demande intrieure et de linvestissement Matrise de l'inflation autour de 2% Contrle du dficit budgtaire et rduction du niveau de l'endettement Indicateurs sociaux amliors

Environnement macro-conomique stable

Taux de croissance moyen du PIB (%)

PIB:

5,3% 4,7%
4,2%

Nouveau palier de croissance Rsilience la crise

Rle moteur de la demande intrieure et de linvestissement Matrise de l'inflation autour de 2% Contrle du dficit budgtaire et rduction du niveau de l'endettement Indicateurs sociaux amliors

2000-2002

2003-2005

2006-2009

Prvisions de croissance moyen du PIB (%)

5% 4%

2010

2011

Source: Office des Changes et Loi de Finances 2011

Environnement macro-conomique stable

Taux de croissance annuel du PIB (%)
7,8

7,2

PIB:

6,3 5,7

Nouveau palier de croissance Rsilience la crise

Rle moteur de la demande intrieure et de linvestissement Matrise de l'inflation autour de 2% Contrle du dficit budgtaire et rduction du niveau de l'endettement Indicateurs sociaux amliors

5,4 3,7
3,1

5,6

T1 08

T2 08

T3 08

T4 08

T1 09

T2 09

T3 09

T4 09

Taux de croissance du PIB en 2009 (%)

5,2 4,7 3,0 2,8

MAROC

EGYPTE

TUNISIE

JORDANIE

TURQUIE

Source: FMI World Economic Outlook (Avril 2010)

-4,7

Environnement macro-conomique stable

Contribution la croissance
7,7 1998-2003 2004-2008

PIB:

4,5

5,0

Nouveau palier de croissance Rsilience la crise

Rle moteur de la demande intrieure et de linvestissement Matrise de l'inflation autour de 2% Contrle du dficit budgtaire et rduction du niveau de l'endettement Indicateurs sociaux amliors
PIB

3,9
1,9 1,1 1,2

1,5

0
Cons. Mnages Conso. Publique FBCF

0,4

0,1 Com. Ext

Var. Stocks

-2,8

Investissement Public (Milliards Dh)

135 116

163

84
71 43 48 56 59

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Environnement macro-conomique stable

Taux dinflation (%)
5,74%

PIB: Nouveau palier de croissance Rsilience la crise Diversification de lconomie Rle moteur de la demande intrieure et de linvestissement Matrise de l'inflation autour de 2% Contrle du dficit budgtaire et rduction du niveau de l'endettement Indicateurs sociaux amliors

1,82%

1990-1996

1997-2009

Source: Haut Commissariat au Plan

Taux dinflation moyen 2005-2009 (%) 10,4%

8,6%

5,9% 4,7% 3,6% 3,7%

2,2%

MAROC

ALGERIE

TUNISIE

LIBYE

JORDANIE

TURQUIE

EGYPTE

Source: FMI World Economic Outlook (Avril 2010)

Environnement macro-conomique stable

Capacit ou besoin de financement en % du PIB
4,3 3,7

3,4 1,9
2,2 2,7

PIB: Nouveau palier de croissance Rsilience la crise Diversification de lconomie Rle moteur de la demande intrieure et de linvestissement Matrise de l'inflation autour de 2% Contrle du dficit budgtaire et rduction du niveau de l'endettement Indicateurs sociaux amliors

1998

-0,4

1999

-0,4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-0,1

2008

2009

-1,3

-5,2

-5

Financement du trsor en % du PIB

66,8

66,9

68,2

67,2

63,8

60,9

58,3

62,1 57,4 53,6

48,6

47,1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source: HCP, Ministre de lEconomie et des Finances

Environnement macro-conomique stable

PIB: Nouveau palier de croissance Rsilience la crise Diversification de lconomie Rle moteur de la demande intrieure et de linvestissement Matrise de l'inflation autour de 2% Contrle du dficit budgtaire et rduction du niveau de l'endettement Indicateurs sociaux amliors

Taux de chmage (%)

13,9% 13,3% 12,1% 11,2% 11,4% 10,8% 11,1% 9,7% 9,8%

9,6%

9,1%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source: HCP, Ministre de lEconomie et des Finances

Des performances conomiques solides et reconnues

2010
Accs la notation 2008 Confirmation de la notation Investment Grade 2008

La performance conomique
rcente favorable du Maroc est

Investment Grade

Extrait(s):
Le Maroc a russi rduire les niveaux de dficit public Ce qui a permis lendettement de se rduire vers des niveaux mdians des pays nots investment grade Consensus trs clair autour des rformes qui ont imprim une

Extrait(s):
La position extrieure

Extrait(s):
Grce une conomie plus diversifie, budgtaire une consolide situation et un

rsiliente du pays et la poursuite de la transition de lconomie vers des

secteur financier solide, le Maroc est bien positionn pour

secteurs plus forte valeur ajoute. Excellentes relations avec la communaut internationale

poursuivre

son

dveloppement

dynamique au pays et confort sa situation

malgr la conjoncture mondiale difficile

AGENDA
1. Environnement conomique stable

2. Les axes stratgiques du dveloppement du Maroc

3. La stratgie dinvestissement du Maroc

Les principaux axes de dveloppement

Dveloppement humain et social

Infrastructures

Energie et Mines

Tourisme

Industrie et Services

Agriculture et Pche

Logistique

Nouvelles Technologies

Dveloppement humain et social

Dveloppement Humain
INDH (Initiative nationale pour le dveloppement humain): grand programme national, couvrant l'ensemble du pays ciblant les plus pauvres des 30 villes, 264 quartiers et 403 villages recenss

Dveloppement Social

Nouveau code de la famille (Moudawana) Loi pour la protection des consommateurs Cration de l'Instance Centrale pour la Prvention de la Corruption. Plan durgence pour lenseignement scolaire: mise en application de la scolarisation obligatoire jusqu 15 ans, promotion de lexcellence, formation des enseignants, mobilisation autour de lcole

Infrastructures: Renforcement des investissements

Infrastructures routires et autoroutires Infrastructures portuaires et aroportuaires
Autoroutes: 1500 km fin 2010. Ralisation annuelle: 40km durant 90s 160 km partir de 2006. Objectif 2015: Relier toutes les villes > 400 000 habitants Routes: environ 15.000 km de routes rurales, 2.000 kms / an pour atteindre lobjectif de 80% de la population couverte d'ici fin 2010 Ports: Tanger Med: 3 millions de conteneurs, et 8 millions en 2012 Aroports: 14 aroports internationaux (l'Aroport Med V de Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir ...)

Infrastructures ferroviaires

Chemins de fer: Une ligne grande vitesse (TGV) entre Tanger et Casablanca (entre en service en 2015) Tramways: A Rabat et Casablanca

Infrastructures urbaines

Utilitaires: des investissements importants dans l'eau / lassainissement, nouveaux mode de gestion (gestion dlgue) 2010-2020: 130 000 logements sociaux par an

Energie et Mines: Dfis et renforcement

Scurit dapprovisionneme nt
Diversification des sources et ressources Bouquet lectrique optimis et planification matrise des capacits
Disponibilit de lnergie moderne pour toutes les couches de la population Subventions cibles Renforcement de la politique dinvestissement par le priv Choix du meilleur mix optimis Concurrence saine

Accs gnralis lnergie

Dveloppement durable

Promotion des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique Changement des comportements de consommation: utiliser mieux lnergie

Intgration rgionale

Ouverture aux marchs euro mditerranens de lnergie

Harmonisation des lgislations et des rglementations nergtiques

Energie renouvelable: Plan Solaire

Rduction de la dpendance nergtique aux combustibles fossiles Maitrise de la valorisation dune ressource nationale Cration dun avantage comptitif nergtique long terme

Ambition

Axes de la stratgie

Un projet denvergure internationale Cout estim: 9 milliards de Dollars (70 milliards Dh) Capacit de production annuelle: 4500 GWh Puissance installe: 2000 MW qui prserve lenvironnement Economie annuelle de 1 million de Tonne Equivalent Ptrole soit prs de 500 millions de Dollars Eviter lmission de 3,7 millions de tonnes de CO2/an

Gouvernance

Cration dune Agence ddie: Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) Agence capitaux publics: Etat, Fonds Hassan II, Socit dinvestissements nergtiques, ONE

Tourisme: russite de la Vision 2010 et cap sur Vision 2020

Des objectifs atteints 94% malgr la crise: 9,4 millions de touristes prvus fin 2010 Le Maroc: seul pays mditerranen avoir connu une progression suprieure 6% durant 2009 (le march mondial a baiss de 5% en 2009)

Objectifs 2010

Ralisations

Open Sky Plan Azur: Station Saidia (Juin 2009): 713 ha,17.000 lits hteliers, 13.000 lits rsidentiels Station Plan Azur Mazagan en Octobre 2009 (504 ha) Ouverture prochaine des stations Mogador et Lixus
Formation
Laurats Inscrits 19 070

Arrive de touristes (en millions)

9,4 7,4
5,8

Capacit litire
+75 %
95 000

165 936

7,9

8,3

6,6

*5
4 673
2 172

11 000

4,4

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2001

2009

2001

2009

Industrie: Le Pacte pour lEmergence Industrielle (1/2)

Une ligne directrice: Dans une conomie globalise et en mouvement, il faut acclrer la ralisation du potentiel Industriel Marocain

Une Vision

des Objectifs horizon 2015

1. 2. 3.

Focalisation sur les filires prsentant des avantages comptitifs Renforcement gnral du tissu des entreprises Renforcement des moyens dexcution

1.

Cration de 220.000 emplois directs, et rsorption du chmage urbain Cration de richesses travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs Gnration dun volume supplmentaire dexportations de 95 Milliards de Dhs Gnration d'investissements privs supplmentaires hauteur de 50 Milliards

2.

et des moyens pour la mise en uvre

3. 1. 2. 3. Cot du Programme: 12,4 Milliards de Dirhams sur la priode 2009-2015 34% du cot total ddis la Formation et au Capital Humain 24% du cot total ddis aux incitations pour les investisseurs

4.

Industrie: Le Pacte pour lEmergence Industrielle (2/2)

1. Dveloppement des Mtiers Mondiaux du Maroc et mise en place des Plateformes Industrielles Intgres pour accueillir les investissements
Mtiers orients Investissements Directs Etrangers Mtiers traditionnels

METIERS MONDIAUX DU MAROC

Offshoring

Automobile

Aronautique et Spatial

Electronique Agroalimentaire

Textile et Cuir

COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

2. 3. 4.

Amlioration de la Comptitivit des Petites et Moyennes Entreprises Adquation de la Formation aux besoins de lindustrie Amlioration du Climat des Affaires

PROMOTION ET EXECUTION

5.

Mise en place dun outil dexcution ddi la promotion et au dveloppement des investissements: lAgence Marocaine pour le Dveloppement des Investissements (AMDI)

Plan Maroc Vert

Dvelopper une agriculture moderne et comptitive

Ambition

Moderniser la petite agriculture et amliorer les revenus des petits agriculteurs

Axes de la stratgie

Pilier I: Dveloppement dune agriculture haute valeur ajoute / haute productivit: 400000 exploitants cibls 110150 Md DH dinvestissement 700-900 projets

Pilier II: Mise niveau solidaire du tissu agricole: 600-800000 exploitants cibls 1520 Md DH dinvestissement 300-400 projets

Gouvernance

Agence de dveloppement agricole: identification des primtres dextension des cultures, promotion des investissements et partenariats, dveloppement des projets au profit des agriculteurs

Plan Halieutis
La ressource halieutique, un patrimoine naturel durable Laquaculture, un relais de croissance fort Des ports de pche structurs et quips au service du secteur Toutes les captures valorises terre Des flux contrls tout au long de la chaine de valeur

Ambition

Axes de la stratgie

Durabilit: Une ressource exploite durablement Performance: Un secteur outill et organis pour une qualit optimale, du dbarquement la commercialisation Comptitivit: Des produits mieux valoriss et comptitifs sur les marchs les plus porteurs

Gouvernance

Comit national de la Pche Fonds pour lajustement et la modernisation de leffort de pche Agence nationale pour le dveloppement de laquaculture Centre national de valorisation des produits de la mer Observatoire de lemploi du secteur halieutique

Stratgie nationale de dveloppement de la comptitivit logistique

Ambition
Rduire le cout de la logistique de 20 15% du PIB Acclrer la croissance du PIB par laugmentation de la valeur ajoute induite par la baisse des couts logistiques Contribution du secteur logistique au dveloppement durable travers la rduction des nuisances (rduction des missions de CO2 de 35%, dcongestion des routes et des villes)

Axes de la stratgie

1.

2. 3. 4. 5.

Dveloppement et mise en uvre dun rseau national intgr de 70 Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF) Optimisation des flux de marchandises Incitation lmergence dacteurs logistiques intgrs et performants Plan national de formation dans les mtiers de la logistique Cadre de gouvernance de la mise en uvre de la stratgie

Gouvernance

Cration de lAgence marocaine de dveloppement de la logistique et dun observatoire charg du suivi des indicateurs de performance du secteur

Plan Numeric 2013

Ambition
Faire des TI un vecteur du Dveloppement Humain. Faire des TI une source de productivit et de valeur ajoute pour les autres secteurs conomiques et pour lAdministration Publique. Faire du secteur des TI un des piliers de lconomie. Positionner le Maroc comme un hub technologique rgional.
2008 2013

Axes de la stratgie

Rendre accessible aux citoyens lInternet Haut Dbit Rapprocher ladministration des besoins de lusager (e-gouvernement) Inciter linformatisation des Petites et Moyennes Entreprises Dvelopper la filire locale TI

Part des Etablissements 20% scolaires quips Foyers connects 1/10 Internet Nb de services egouvernement Indice ONU egouvernement Dpenses en TI/CA

100% 1/3 89 0.8 1%

16 0.2 0.5%

Emploi du secteur TI

32 000

58 000

Gouvernance

Conseil National TI et conomie Numrique Comit de Pilotage des TI et de lconomie numrique

AGENDA

1. Environnement conomique stable

2. Les axes stratgiques du dveloppement du Maroc

3. La stratgie dinvestissement du Maroc

Une image parlante

Europe

Une image parlante

Port Tanger Med

Maroc

Accs en franchise de droits un march d 1 milliard de consommateurs (60% du PIB mondial)

500 M 30%
2005

70 M 1.2%
2004

300 M 24%
2006

5M 10 M 0.1% 75 M 0.3%
2007

6M 0.03%

0.4%
2003

Pays 30 M 0.3%
2006

Population % dans PIB Mondial Anne dapplication de lALE

La proposition de valeur Maroc

Des atouts structurels

Proximit logistique

(livraison Espagne et Sud de la France en 24h) Pool de ressources des cots comptitifs Qualit des Infrastructures portuaires et maritimes

Proposition de valeur Maroc consolide sur 3 Volets

Volet 1 Infrastructures et Services World Class

Une politique volontariste cible

Volet 2 Pool de ressources comptitif

Zone(s) ddie(s)

(immobilier, administration, services) Plan de Formation cibl Plan dIncitations attractif pour le secteur

Volet 3 Cadre sectoriel incitatif

Des infrastructures de classe mondiale

1 500 km dautoroutes 14 aroports internationaux 12 Millions de passagers en 2009 15 ports maritimes Tanger Med: capacit de 8 millions conteneurs 2 000 km de lignes ferroviaires Future ligne TGV de 1 500 km Tlcoms: 3 oprateurs globaux Fixe+Mobile+Internet
DAKHLA LAAYOUNE AGADIR RABAT CASABLANCA

TANGER

TETOUAN

BERKANE OUJDA

KENITRA FES MEKNES

MARRAKECH

Pacte pour lEmergence Industrielle: 22 Plateformes Industrielles Intgres

ATLANTIC FREE ZONE TECHNOPOLIS CASANEARSHORE TANGER FREE ZONE TANGER AUTOMOTIVE CITY
TANGER

TETOUAN SHORE

TETOUAN

BERKANE OUJDA

KENITRA RABAT FES MEKNES CASABLANCA

OUJDA SHORE FES SHORE

NOUASSEUR AEROSPACE CITY

MARRAKECH AGADIR

AGROPOLIS

LAAYOUNE

MARRAKECH SHORE

P2I OFFSHORING P2I AERONAUTIQUE

DAKHLA

P2I AUTOMOBILE P2I AGROPOLE P2I GENERALISTE

Offre Maroc pour les investisseurs

Volet 1 Infrastructures et Services "worldclass

Des plateformes industrielles intgres, ddies ou gnralistes Une offre dinfrastructures cl-en-main , varie et flexible Un rgime administratif allg (vritable Guichet unique sur zone) Une offre dinfrastructures et de services cale sur les meilleurs standards internationaux de qualit et de cots Une offre logistique de classe mondiale autour du port de Tanger Med

Volet 2 Pool de Ressources comptitif

Un pool de ressources humaines disponible et comptitif Plan National de Formation, ciblant les besoins des industriels Plan 10.000 ingnieurs / an Des instituts de formation spcialiss, raliss avec la collaboration de partenaires de formation internationaux Des aides la formation initiale et continue pendant les 3 premires annes sur les secteurs stratgiques orients IDE (Mtiers Mondiaux du Maroc)

Un allgement massif et exceptionnel de la fiscalit dentreprise avec une exonration de lIS

Volet 3 Cadre sectoriel incitatif

pendant les 5 premires annes, et 8,75% pendant les 20 annes suivantes en Zone Franche, soit une fiscalit moyenne sur 25 ans de 7% Exonration totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi (salaire max 550 ) Des aides financires linstallation sur les volets essentiels

Ils font confiance au Maroc

LAGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS

Point dentre et de contact pour les investisseurs Accompagnement des investisseurs pour le montage de leurs projets Coopration avec toutes les structures publiques et prives pour le

dveloppement des investissements

Contribution lamlioration de lenvironnement des affaires (CNEA)

Communication de loffre Maroc auprs des investisseurs prospects (vnements AMDI, Bureaux de reprsentation ltranger

MERCI POUR VOTRE ATTENTION