Observatoire de La Performance Des PME-ETI Juin - 18ème Éd - Complet

Observatoire de la performance des PME-ETI Juin 2012 Questions dactualit OpinionWay Banque PALATINE
Pour i>TELE Challenges

OpinionWay, 15 place de la Rpublique, 75003 Paris.
Mthodologie
tude quantitative ralise, auprs dun chantillon de 301 dirigeants dentreprises (PDG, DG, DAF, ) dont le chiffre daffaires est compris entre 15 et 500 millions deuros, entre le 16 et le 25 mai 2012. La reprsentativit de lchantillon a t assure par un redressement en termes de secteurs dactivit et de chiffre daffaires. Mode dinterrogation : Lchantillon a t interrog par tlphone sur systme CATI. Toute publication totale ou partielle doit imprativement rappeler la mthodologie et utiliser la mention complte suivante : Observatoire de la performance des PME/ETI OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges .
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Juin 2012
page 2
Synthse des rsultats
La sous-traitance
Prs de trois PME-ETI franaises sur 10 ralisent de la sous-traitance pour le compte dautres entreprises. Pour la plupart de ces entreprises sous-traitantes, cela ne reprsente quune part peu importante de leur activit (moins de 20% de leur activit).
La majeure partie de ces entreprises travaille pour le compte dautres entreprises franaises (61%) ; seules 39% des PME-ETI sous-traitantes travaillent pour des entreprises trangres (soit 11% des PME-ETI franaises), mais cette proportion augmente de 9 points par rapport la vague de mai 2011 (39% vs. 30% en mai 2011). Les PME-ETI sous-traitantes estiment majoritairement subir des pressions importantes de la part de leurs donneurs dordres, mais ce chiffre est moins important quil y a un an (57% vs. 67% en mai 2011). Les trois premires sources de pressions sont les mmes quen mai 2011. Les sous-traitants dclarent subir de fortes pressions principalement sur les prix (80%), avant des exigences fortes sur la qualit et les dlais ( respectivement 60% et 54%).
page 4
Diversifier leurs dbouchs une priorit avant denvisager un rapprochement avec un concurrent
Pour la moiti des dirigeants de PME-ETI (51%), lobjectif prioritaire est de diversifier leurs secteurs dactivit, leurs clients ou leurs marchs. Le second objectif est de maintenir leur indpendance (42%).
Sils pouvaient choisir le repreneur idal en cas de cession de leur entreprise, le quart des dirigeants de PME-ETI opteraient pour un grand groupe franais avec lequel ils travaillent dj et 20% pour un de leurs concurrents, bien avant le march boursier ou les fonds financiers ( respectivement 2% et 3%). Cependant les dirigeants de PME-ETI ont encore des difficults envisager un rapprochement stratgique avec des concurrents pour dvelopper leur activit. En moyenne, seuls 2 dirigeants sur 5 se dclarent prt un rapprochement, que ce soit pour rpondre de grands appels doffres (43%), pour investir plus efficacement (43%) ou pour partager leurs ressources (42%).
Les PME-ETI dclarent toutes avoir de bonnes relations avec leurs principaux fournisseurs (dont 26% de trs bonnes relations) et 98% dclarent avoir de bonnes relations avec leurs principaux banquiers (29% de trs bonnes relations).
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Juin 2012 page 5
Un contexte conomique gnral morose la mi-anne

Une confiance en leur propre activit qui se maintient un niveau lev, mais une perception du contexte conomique gnral gure optimiste La confiance des dirigeants de PME-ETI pour leur propre activit reste trs leve ( 75%). En revanche, ils sont moins optimistes quant lconomie mondiale. Il ny a pas de brusque perte de confiance mais un effritement progressif depuis le mois de mars (-9 points en 3 mois). Seuls 3 dirigeants de PME-ETI sur 10 ont encore confiance en lconomie mondiale, tout comme en lconomie franaise. Un chiffre daffaires port par cette confiance en leur activit pour les 6 mois venir Si prs de la moiti des dirigeants prvoit une stabilit de leur chiffre daffaires sur les 6 prochains mois (47%), seul un tiers des dirigeants de PME-ETI mise malgr tout sur la croissance. Pour ces derniers, leurs prvisions de croissance pour les 6 prochains mois stablit en moyenne 4,4%, retrouvant le niveau envisag en janvier 2012, 4,6%.
Des perspectives demplois en berne pour les PME/ETI Huit dirigeants sur dix envisagent une stabilit de lemploi salari pour les 6 prochains mois, comme en mai. Cependant, pour la premire fois depuis linstauration du baromtre, le solde demplois salaris est ngatif. Il y a plus dentreprises qui envisagent de rduire leurs effectifs que dentreprises prvoyant dembaucher. Pour ce qui est de lemploi des cadres, les mmes tendances sont enregistres : la stabilit est toujours fortement envisage, et le solde demplois cadres est nul, autant de PME-ETI envisagent daugmenter que de rduire le nombre de cadres
Rsultats
Questions dactualit
1. Questions dactualit
Objectifs stratgiques prioritaire

Quels sont vos objectifs stratgiques prioritaires pour votre entreprise ?
En 1er Diversifier les secteurs clients et/ou les marchs 31%
En 2nd 20%
Total en 1er ou en 2me
51%
Maintenir lindpendance de votre entreprise
22%
20%
42%
Accrotre la valeur financire de votre entreprise
19%
20%
39%
Dfendre la cohsion sociale au sein de votre entreprise
13%
22%
35%
Faire grandir la taille de votre entreprise
14%
10%
24%
Autres
1%
Base : 301
Choix du repreneur idal en cas de cessation

Si vous deviez, un jour, cder vote entreprise ou si vos actionnaires principaux devaient cder leurs parts, le repreneur idal serait
Un grand groupe franais avec qui vous travaillez Un concurrent Un ou plusieurs actionnaires familiaux Le management /lquipe dirigeante Un grand groupe tranger Une autre ETI Un ou plusieurs fonds financiers
3% 2% 3% 15% 12% 11% 9% 20%
25%
Le march boursier Autres
Base :
301
page 10
Rapprochement stratgique avec des concurrents

Seriez-vous prt un rapprochement stratgique (financier, accords commerciaux) avec un ou plusieurs concurrents?
pour rpondre de grands appels doffres ?
pour investir plus efficacement ?
pour partager des ressources (capacits de production, une technologie, un rseau commercial)
1%
1%
56%
1% 57%
56% 43%
43%
42%
Oui
Non
NSP
Base : 301
Entreprises sous-traitantes
Est-ce quune part de lactivit de votre entreprise est ralise en sous-traitance pour le compte dautres entreprises ?
3% 4%
22%
71%
Lentreprise est sous-traitante 29%

Rappel vague de mai 2011 : 31% de PME-ETI sous-traitantes
Trs importante : plus de 50% Plutt importante : entre 20 et 50% Peu importante : moins de 20% Aucunes activits de sous-traitance
Base : 301
page 12
Sous-traitance
Si lentreprise est sous-traitante
Dans ce cadre, combien votre entreprise compte-t-elle de clients rguliers ? Est-ce pour le compte dentreprises trangres ?
11%
51%
33%
61%
28%
Oui 39%
(soit 11% des PME-ETI)
Rappel vague Mai 2011
3% 70 %
16%
27 %
Moins de 15
Entre 15 et 50
Plus de 50
Oui, principalement
Oui, en partie
30% soit 9% sur lensemble des PME/ETI
Non, uniquement pour les entreprises franaises
Base : 91
Pressions subies de la part des donneurs dordres

Dune manire gnrale, avez-vous le sentiment de subir des fortes pressions de la part de vos donneurs dordres ?
8%
49%
25%
18%
57% Subissent de fortes pressions

10% Rappel vague Mai 2011 57% 19% 14%
67% Subissent de fortes pressions

Des pressions trs fortes Des pressions plutt fortes Des pressions plutt faibles Non, aucun pression
Base : 91
page 14
Critres faisant lobjet de fortes pressions

Parmi les critres suivants quels sont ceux sur lesquels vous subissez des fortes pressions ?
Rappel vague Mai 2011
Prix Qualit Dlais Dlais de paiement Ristournes "supplmentaires" Exclusivit Transfert de proprit intellectuelle Autres Aucune
2% 1% 3% 23% 22% 38% 60% 54%
80%
80% 71% 64% 33% 18% 14% -
Base : 91
Relation avec les fournisseurs

Diriez-vous que vos relations sont trs bonnes, bonnes, mauvaises ou trs mauvaises avec ?
Vos principaux fournisseurs
26%
74%
Vos principaux banquiers
29%
69%
1% 1%
Trs bonnes
Bonnes
Mauvaises
Trs mauvaises
Nsp
Base : 301
page 16
Perspectives 6 mois
2. Perspectives 6 mois
Niveaux de confiance
Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous tes trs confiant, assez confiant, assez inquiet, trs inquiet, pour ?
Total Confiant
Votre entreprise
10%
65%
24%
1%
75%
Lconomie mondiale
1%
29%
60%
10%
30%
Voir dtails volutions page suivante
Lconomie franaise
1%
29%
62%
7% 1%
30%
Trs confiant
Assez confiant
Base :
Base :
Assez inquiet
Trs inquiet
NSP
Base : 301
page 18
Confiance volutions
Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous tes trs confiant, assez confiant, assez inquiet, trs inquiet, pour ?
81% 84% 81% 72% 72% 77% 77%
80% 70%
78% 75%
69%
69%
57%
Total Confiant
44%
44% 37%
51%
39%
35% 32% 27% 22% 25% 21% 23% 20% 17%
en dcembre
38% 34% 37% 30%
38%
30% 25% 25%
28%
30%
22%
Prvisions 6 mois :
en janvier
en avril
en juin
en en en octobre septembre novembre

2011 Votre entreprise
en janvier
en fvrier
en mars
en avril
en mai
en juin
Lconomie mondiale
2012 Lconomie franaise
Base : 301
Prvisions dactivit
Au cours des 6 prochains mois, quelle est l'volution de chiffre d'affaires, que vous prvoyez de raliser en pourcentage ?
-1 -4% Plus de 10% +5 +10%

4%
< -10% -5 -10% NSP

3% 6%
+1 +4%
10%
Stable
47%
19%
1%
10%
Total Croissance : 33%
Total Dcroissance : 17%
Prvisions de croissance moyenne
Base : 301
5.2%
5.3%
5.4% 4.7% 4.6% 4.6%
3.5%
4.1%
3.7%
3.9% 3.1%
4.4% 3.4%
Prvisions 6 mois :
en janvier
en avril
en juin
en septembre
en octobre
en en en janvier en fvrier novembre dcembre
en mars
en avril
en mai
en juin
2011
2012
page 20
Emplois salaris prvus

Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de ?
Augmenter un peu Maintenir Rduire un peu Rduire beaucoup
9%
81%
9%
1%
Augmenter le nombre de salaris : 9% Rappel mai 2012 : 12%
Rduire le nombre de salaris : 10% Rappel mai 2012 : 7%
*augmenter le nombre de salaris rduire le nombre de salaris
*Solde demplois salaris = -1 point
Solde* demploi salaris (en points)
16
10
12 4
en septembre en octobre
10 2
en novembre
2
en dcembre
0
en janvier en fvrier
-1
en juin
Prvisions 6 mois :
en avril
en juin
en mars
en avril
en mai
2011
Base : 301
2012
page 21
Emplois cadres prvus

Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de ?
Augmenter un peu Maintenir Rduire un peu Rduire beaucoup
3%
94%
3%
Augmenter le nombre de cadres : 3%
Rduire le nombre de cadres : 3%
*augmenter le nombre de cadres rduire le nombre de cadres
*Solde demplois cadres = 0 point
Solde* demploi cadres (en points)
9 3
en septembre
1
en novembre
0
en dcembre
2
en mars
2
en mai
0
en juin
Prvisions 6 mois
en avril
en juin
en octobre
en janvier
en fvrier
en avril
2011
Base : 301
2012
page 22
Profil des rpondants
2 Profil des rpondants
Secteur dactivit
Quel est le secteur dactivit de votre entreprise ? Quel est approximativement le chiffre daffaires que vous avez ralis en 2010 en million deuros ?
Industrie/BTP Commerce Services
35%
De 15 19 millions d'euros
27%
42%
14%
49%
23%
De 100 de 500 millions d'euros
10%
Base : 301
page 24

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Un contexte conomique gnral morose la mi-anne

Objectifs stratgiques prioritaire

En 1er Diversifier les secteurs clients et/ou les marchs 31%

Total en 1er ou en 2me

Maintenir lindpendance de votre entreprise

Accrotre la valeur financire de votre entreprise

Dfendre la cohsion sociale au sein de votre entreprise

Faire grandir la taille de votre entreprise

Choix du repreneur idal en cas de cessation

Le march boursier Autres

Rapprochement stratgique avec des concurrents

pour rpondre de grands appels doffres ?

pour investir plus efficacement ?

Lentreprise est sous-traitante 29%

Non, uniquement pour les entreprises franaises

Pressions subies de la part des donneurs dordres

57% Subissent de fortes pressions

67% Subissent de fortes pressions

Critres faisant lobjet de fortes pressions

80% 71% 64% 33% 18% 14% -

Relation avec les fournisseurs

Vos principaux fournisseurs

Vos principaux banquiers

Voir dtails volutions page suivante

81% 84% 81% 72% 72% 77% 77%

38% 34% 37% 30%

30% 25% 25%

en en en octobre septembre novembre

2012 Lconomie franaise

-1 -4% Plus de 10% +5 +10%

< -10% -5 -10% NSP

Total Croissance : 33%

Total Dcroissance : 17%

Prvisions de croissance moyenne

5.4% 4.7% 4.6% 4.6%

en en en janvier en fvrier novembre dcembre

Emplois salaris prvus

Augmenter le nombre de salaris : 9% Rappel mai 2012 : 12%

Rduire le nombre de salaris : 10% Rappel mai 2012 : 7%

*augmenter le nombre de salaris rduire le nombre de salaris

*Solde demplois salaris = -1 point

Solde* demploi salaris (en points)

Emplois cadres prvus

Augmenter le nombre de cadres : 3%

Rduire le nombre de cadres : 3%

*augmenter le nombre de cadres rduire le nombre de cadres

*Solde demplois cadres = 0 point

Solde* demploi cadres (en points)

Profil des rpondants

2 Profil des rpondants

Industrie/BTP Commerce Services

De 100 de 500 millions d'euros

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