Boudrandi PPIE FMES 2009

La politique publique
d’Intelligence économique
Conférence du 12 décembre 2009 prononcée dans le cadre de la 20ème

Session méditerranéenne des hautes études stratégiques et de l’armement
Propriété intellectuelle.
Ce document expose des idées principales qui seront commentées et

développées par l’auteur lors d'une présentation orale.
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Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence

25, Rue Gaston de Saporta
13100 Aix-en-Provence, France
Site : www.sciencespo-aix.fr
stephane.boudrandi@sciencespo-aix.fr - 2009 - reproduction autorisée avec mention de la source

Présentation de l’intervenant.
Stéphane Boudrandi
Directeur du développement de Sciences Po Aix-en-Provence.

Directeur du centre d’intelligence économique.
Chef d’entreprise depuis 1987.

Enseignant-chercheur associé depuis 1996.
Ph D BA.
Diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix en Provence.
Auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale.
Auditeur de l’Institut national des hautes études de sécurité.
Auditeur du Cycle des hautes études du développement économique.
Breveté de l’enseignement militaire supérieur.

La politique publique d’intelligence économique.
I. Le contexte
stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source







L’intelligence économique
ou
Comprendre et maîtriser son environnement.

Comprendre et maîtriser notre environnement.



Richesse mondiale 2009 : (Les

(Les échos
échos 15/09/09)
15/09/09)
92 000 000 000 000 000 000 000

L’intelligence économique…
…ou…
Information stratégique,
économie de la connaissance et
civilisation de l’image.

Décembre 2009 : 1,5 milliard d’internautes

« La connaissance est la seule valeur qui s’accroît

lorsqu’on la partage » Alain Juillet, HRIE

I. Le contexte
II. Les objectifs

Accor Air France-KLM Air liquide Alcatel-

Lucent Alstom ArcelorMittal AXA BNP Paribas
Bouygues Cap Gemini Carrefour Crédit
Agricole Danone Dexia EADS EDF Essilor
International France Télécom GDF Suez
L'Oréal Lafarge Lagardère S.C.A LVMH
Michelin Pernod-Ricard Peugeot PPR Renault
Saint Gobain Sanofi-Aventis Schneider Electric
Société générale Stmicroelectronics Suez
Environnement Total Unibail-Rodamco
Vallourec Veolia Environnement Vinci Vivendi
Sources insee - stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source

Accor Air France-KLM Air liquide Alcatel-

Lucent Alstom ArcelorMittal AXA BNP Paribas
Bouygues Cap Gemini Carrefour Crédit
Agricole Danone Dexia EADS EDF Essilor
International France Télécom GDF Suez
L'Oréal Lafarge Lagardère S.C.A LVMH
Michelin Pernod-Ricard Peugeot PPR Renault
Saint Gobain Sanofi-Aventis Schneider Electric
Société générale Stmicroelectronics Suez
Environnement Total Unibail-Rodamco
Vallourec Veolia Environnement Vinci Vivendi


93% TPE

Augmenter la taille des

entreprises pour atteindre le seuil
d’exposition à l’international
Augmenter l’ouverture des

entreprises aux marchés
internationaux

Coût horaire du travail manufacturier

140
140
120 103 100
Un rapport de 1 à 51 entre le Sri Lanka et
100
95 95
88
74
la France….
80
60 50
40 32 30 26 25 23
20 13 11
2
0
R ary
lic
U F ny
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B
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S
K
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G
1600
1403
1265 1186 un rapport de 1 à 19 entre la
1173
1200
1083 Bulgarie et la France
800 727
537 498
400
240
207 189 177
69 61
0
Royaume-Uni
Pays-Bas
Belgique
Etats-Unis
Rép. Tchèque
Hongrie
Roumanie
Bulgarie
Luxembourg
France
Espagne
Turquie
Pologne
Portugal
Sources US dept labour & Eurostat - stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source
Coût horaire du travail manufacturier

140
14
12
0
0 103 100
Un rapport de 1 à 51 entre le Sri Lanka et
95 95
10 0 88
74
la France….
8 0
6 0 50
4 0 32 30 26 25 23
13 11
2 0 2
0
1 6 0 0
1 4 0 3
1 2 6 5 1 1 8 6 1 1 7 3
un rapport de 1 à 19 entre la
1 2 0 0
1 0 8 3 Bulgarie et la France
8 0 0 7 2 7
5 3 7 4 9 8
4 0 0
2 4 0
2 0 7 1 8 9 1 7 7
6 9 6 1
0
Royaume-Uni
Pays-Bas
Belgique
Etats-Unis
Rép. Tchèque
Hongrie
Roumanie
Bulgarie
Luxembourg
France
Espagne
Turquie
Pologne
Portugal
Sources US dept labour & Eurostat - stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source




Retombées économiques
2005-2012 : 6 milliards €, 60 000 emplois créés.
(Source étude Bcg nov 2004)
Batailles des destinations touristiques

37 milliards €, 826 millions de nuitées
(source www.tourisme.gouv.fr)
Bataille des centres de décisions

Rapport d’information sur la notion de centre de décision
économique et les conséquences qui s’attachent à l’attractivité du
territoire national, sénat 2007
1er RU = 125, 2ème FR = 67, 3ème D = 58

Retombées économiques
(Source étude Bcg nov 2004)
Batailles des destinations touristiques

37 milliards €, 826 millions de nuitées
(source www.tourisme.gouv.fr)
Bataille des centres de décisions

Rapport d’information sur la notion de centre de décision
économique et les conséquences qui s’attachent à l’attractivité du
territoire national, sénat 2007
1er RU = 125, 2ème FR = 67, 3ème D = 58

I. Le contexte
II. Les objectifs
III. La méthode

Le partenariat stratégique
Etat stratège…
…Etat partenaire.

…une pratique internationale.

L’organisation anglaise…
Source Inhes - stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source

L’organisation allemande…

L’organisation japonaise…

L’organisation américaine…

L’organisation française…
Source B. Carayon - stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source

…une politique publique.


La Formation
Le 23 mai 2005 la Commission Nationale Consultative présente le

Référentiel de formation à l’Intelligence économique.
Cette Commission réunie par le HRIE un an auparavant avait pour

mission de définir un cadre et un contenu des enseignements
d’intelligence économique pour les formations initiales et continues.
Parler le même langage.

Référentiel de formation.
Partie 1 : Environnement international et compétitivité.
Partie 2 : Intelligence économique et organisations
Partie 3 : Management de l’information et des

connaissances
Partie 4 : Protection et défense du patrimoine

informationnel et des connaissances
Partie 5 : Influence et contre influence

Le partenariat Etat - entreprises
La politique de sensibilisation des cadres du publics :

ENA, Inhes, Igpde…
La sensibilisation des enseignants et des étudiants :

IUT, Ecoles ingénieurs…
La sensibilisation des élus locaux : ATD, IPOM…
L’encouragement aux formations des partenaires privés :

réseaux consulaires, unions professionnelles, ordres…
La définition d’un référentiel de compétences pour toutes les

entreprises…
La définition d’axes de recherche et de développement…
La création de réseau locaux : IHEDN, SMHESAr, FCIE…


Identifier ses avantages

- compétitifs
- concurrentiels
Impliquer chaque acteurs dans le système d’information

Superposer le cycle de circulation de l’information
à la pyramide hiérarchique

Information protégée
5%
Information réservée Secrets de fabrication,
15 % Données personnelles
Plan d’affaires, Information ouverte …
Budget commerciaux, 80 %
Organigramme, Publication d’entreprises,
… Sites Internet,
Banques de données,
Salons et foires,
Conférences,
Médias,
Brevets,
…
La sphère de l’information.
Veille vers l’environnement extérieur…
Réseaux humains,
Présence dans les salons,
Utilisation des outils informatiques
Sources racines…
Gestion de l’information en interne…
Système d’information,
Management des connaissances,
Cartographie des compétences…

Les sources racines
Bases mondiales de propriété industrielle
Conférences internationales de chercheurs

La mise à disposition de l’information économique : MSE…
L’organisation de la démarche internationale : Ubifrance, missions éco…
L’aide aux brevets : INPI…
L’aide à l’export : DRCE, DDI…
L’aide à l’installation : CC, CA, CU, pépinières…
Le soutien de l’innovation : pôles de compétitivité, PRIDES…


Définir les sensibilités

Connaître les risques
Imaginer les vulnérabilités
Transformer la contrainte en opportunité

Faire de la sécurité un argument commercial,
un gage de de sérieux

8 grandes familles composent la sécurité des entreprises
Sécurité physique des sites

Vigilance face aux vulnérabilités humaines internes à l’entreprise
Vigilance face aux personnes extérieures et acceptées dans
l’entreprise (stagiaires, fournisseurs, prestataires de services)
Sécurité des systèmes d’information et gestion de la sécurité des
informations détenues par l’entreprise
Protection des savoir-faire (brevets, marques, dessins) et des
relations clients-fournisseurs
Protection contre les atteintes liées à l’image et à la notoriété
Prévention face aux prédations par des fonds étrangers
Protection contre toutes autres formes de désorganisations

Source DCSSI - stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source

Source DCSSI - stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source

Les méthodes de l’espionnage économique
- Demandes spontanées d'information exclusive

- Conduite inappropriée durant les visites
- Offres de services suspectes
- Ciblage à des expositions, des séminaires et des congrès
internationaux
- Exploitation d'entreprises ou de projets de recherche conjoints
- Acquisitions de technologies et d'entreprises
- Sollicitation de la collaboration d'anciens employés
- Ciblage des ressemblances culturelles
http://www.csis.gc.ca/prrts/spng/mthds-fra.asp
Source Vigilances® - stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source

Les secteurs stratégiques

Décret n°° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger et
portant application de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier
1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent ;2° Activités réglementées de sécurité privée ; 3°
Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face
à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et de
prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ; 4° Activités portant sur les matériels conçus
pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations ; 5°
Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation … relatif à l'évaluation et à la certification de
la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; 6° Activités
de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des
systèmes d'information…; 7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage…; 8°
Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie; 9° Activités exercées
par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale; 10° Activités de recherche, de
production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives
destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés; 11° Activités exercées par les
entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du
ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou
d'un service. »

Expertises des services spécialisés : DCRI, DPSD, DGGN, DGPDE…
Validation des solutions de sécurité : DCSSI…
Assistance à l’international : MEE…
Evolution des textes réglementaires : « Patriot act », SBA
Validation des acteurs privés.


Agir sur notre environnement.
« Il faut dire du bien de soi, parce que ça se

répète et qu'on oublie toujours qui a
commencé ! » Sacha Guitry
L’influence est une relation sociale dans laquelle une

personne (ou un groupe) modifie le comportement
d’une autre personne (ou d’un autre groupe) par une
stratégie de relation et un processus de
communication qui reposent sur une adhésion
librement consentie.
De la manipulation à l’adhésion…

Connaître les acteurs et les lieux de décisions.

Identifier les parties prenantes.
Identifier les valeurs communes (RSE).

Définir les intérêts à partager.
Promouvoir l’adhésion aux valeurs.

Rechercher les alliances d’intérêts.
Obtenir des appuis, exploiter ses réseaux.

Renforcer sa réputation.
Lobbying juridiques et normatifs.


familial
personnel
professionnel
associatif
clubs
anciens élèves
Réseau global
Source Vigilances® - stephane.boudrandi@iep-aix.fr - reproduction autorisée avec mention de la source
La première phrase
d’un vraie professionnel :
« Voilà les intérêts

que je représente… »

Elaboration de plan d’influence : régionaux, nationaux, de secteurs…
Création de réseaux de valeurs et intérêts : territoires, branches…
Mise en place de dispositifs territoriaux : ARIE…
Renforcement de la posture internationale : END, OIF…
L’entretien des valeurs de différenciation :

« fast food ou cuisine des terroirs »

Contact :
Stéphane Boudrandi
Directeur du développement
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence

25, Rue Gaston de Saporta
13100 Aix-en-Provence
stephane.boudrandi@sciencespo-aix.fr
Site : www.sciencespo-aix.fr

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La politique publique

Conférence du 12 décembre 2009 prononcée dans le cadre de la 20ème

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Chef d’entreprise depuis 1987.

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II. Les objectifs

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Accor Air France-KLM Air liquide Alcatel-

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Augmenter la taille des

Augmenter l’ouverture des

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Coût horaire du travail manufacturier

Coût horaire du travail manufacturier

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Batailles des destinations touristiques

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