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conomie

L'intelligence conomique au Maroc : innover dans le dveloppement


Philippe Clerc*
(1) Fawzi Pour Britel, la

affiunter

globalisation

mondiale e d
['conomie: la

culturede
l'intelligence conomique ,

4 .122002,
eColiecte Centre

National e d
Dveloppement, (hltp://doc.abhatoo.n etmaIdoc/article.ph p3?id_ article=350).

(2) Mohamed Benabid, Dossier Intelligence conomique, L'conomiste, 12 aot 2004.

epuis plusieurs annes, les dcideurs marocains, les chefsd'entreprises,lesanimateursdel'appuiconomique et lesuniversitairessesontprogressivementappropris l'intelligence conomique, comme dmarche de matrise de l'informationstratgiqueutileaudveloppementdesentreprises, desorganisations publiques,maisaussideprojetsetdeterritoires. Lesexpertset lesuniversitaires ontconsidrladmarchecomme l'atout-matre dans la bataille conomique et la gestion des rapports de force internationaux (1). Les chroniqueurs se sont mus de la lenteur de la diffusion de la dmarche et plus encore de la culture de l'intelligence conomique (2). Ennovembre2004,lesRencontresinternationales deTtouan (3)ontmarqu,selonnous,deuxgrandesvolutions:ladcision au plus haut niveau de l'tat de doter le Maroc d'institutions permettantdestructurerprogressivementunepolitiquepublique d'intelligence conomique, l'chelle nationaleet territoriale.
*Philippe Clerc est directeur de l'intelligence conomique, de l'innovation et des TIC Assemble des chambres franaises de commerce et d'industrie, prsident de l'Association franaise pour le dveloppement de l'intelligence conomique (AFDIE). 111

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Le passage d'une politique de transcription/imitationdes concepts de l'intelligence conomiquepratiqus dans lespays

(3) Rencon1res internationales de

Association marocaine pour la recherchedveloppement. www.rdmaroc.or g. Organisateur Mohamed Smani, directeur gnral de R&D Maroc.

du Nord (anglo-saxonsou francophone- France,Canada,

Ttouan

Intelligence ProvinceduQubec) unepolitiqued'innovationversuneintel- conomique et ligenceconomique stratgique et adapte laralitconomique veille s1ratgique, dfis et s1ratgies et sociale des pays mergents, mais avant tout du Maroc. pour les conomies Cesvolutionsontt confirmes l'occasion d'un colloque mergentes , sur le thme Veillestratgiqueet comptitivit organispar Ttouan, 25-27/1112004, l'association R&D Maroc en mars 2005 (4). souslehaut L'importancegostratgiquedu sujetn'est pas desmoindres. patronage du roi et En effet, les luttes d'influence redoublent.La politiqued'intel- l'initiative de ligence conomiquedu Maroc, sa volontpour ainsi dire de se Rachid Talbi El doter d'une capacit d'agir en stratgie et en influence , AIimi, ministre des Aflires devientun enjeuentrel'Europe,plusprcismentpour laFrance conomiques et et les tats-Unis: USaid a trs tt propos de financerleprojet gnrales, maire de d'observatoire d'tude de l'intelligence conomique, dont Ttouan;de l'inspiration est maroco-franaise.Notre tentative de dresser Mohammedde MbaIki, waIi iciunepremiremonographie dudispositif arocaind'intelligence Ttouan en 2004, m conomiquenouspermettrad'entrevoirl'originalitoul'absence aujourd'hui d'originalit de la culture de l'intelligence conomique au Directeur gnral de l'Agence du Maroc.Existe-t-il nmodlemarocain(culture, ratiqueetorgani- dveloppement des u p sation, objectifs et politique) ou le modle se construira-t-il provinces orientales; partirdel'apprentissageoudansl'imitationd'un modlefranais Driss GuernIoui, Wliversit de Rabat, ou amricain ? et Xavier Richet, Comme toute nation dote d'une conomie mergente, le Sorbonne NouveUe. Marocestproccuppar laprennisationdesondveloppement, Voir les Actes in dirXavier Richetet voire par sa survie, par la prservation de son identit entre Driss GuernIoui, Europe et Afrique et la recherche de nouvelles capacits de Intelligence puissance conomique et culturelle (accord de libre-change conomique et avec lestats-Unis,avecl'Union europenne,aveclaTurquie). veille stratgique. Dfis et stratgies L'offensive commercialechinoise dstabilisedes pans entiers pour les conomies del'activitconomique marocaine.Ellecondamnelesdcideurs mergentes. Economica, Paris marocains au sursaut prospectif et stratgique. 2006. Aussi,lesstratgesmarocainsconjuguent-ilsenpermanence la tension entre la ncessaire interaction avec les dynamiques (4) Semaine de hyperconcUlTentielles delamondialisation, larechercheobsdante l'innovation, Casablanca, 7-8 du rattrapage conomique et technologique et la conception mars 2005, R&D d'un modle de dveloppementplus solidaire,plus coopratif Maroc,

et durable:un autremodededveloppementvalorisantl'identit et l'histoire culturelle marocaine comme levier d'influence et d'avantage comptitif . Cette ralit rend d'autant plus ncessairelaconstruction d'un vritablesystmedeconnaissance des enjeux, des potentiels, des menaces de l'environnement mondialis permettant d'irriguer les systmes de dcision des stratges, d'enrichir leurs visions, de lire le futur, de grer les rapports de force et les ngociations essentielles,par exemple les accords de libre-change.
dfaut, chacun ne pOUlTa ue constater le recul des capacits q de dveloppement et la multiplication des risques de dpendance stratgique dans les secteurs essentiels de l'conomie marocaine. La captation des cerveaux par les grands rseaux de domination technologiqueet du savoird'conomies mergentesou dveloppes constitue l'un des facteurs proccupant de l'affaiblissement des capacits de R&D et de management du Maroc (5). La perception de l'intelligence conomique par les dcideursillustrecettetension. M. Rachid Talbi El Alimi, ministre des Affaires conomiques et gnrales, maire de Ttouan, ne conoit pas l'intelligence conomique comme un effet de mode, mais bien comme un outil de performance conomique, unfacteur de comptitivit et de consolidation du rayonnement du Maroc au sein du concert des nations modernes , un outil d'influence. La mise enplace de dispositifs de surveillanceJournissant des informations fiables, permettant de scruter les concurrents, les opportunits d'affaires, les technologies et les nouveaux procds ne cdent aucunement un effet de mode, mais correspond bien un impratif depremier plan pour les acteurs exposs la comptition mondiale (6). la question qu'il

(5) Driss Guerraoui:


communication Intelligence conomique et

raccourcis technologiques: quels


enseignements

pour les conomies


mergentes ? de

Rencontres
internationales Ttouan, novembre 25-26-27 2004.

(6) Extrait de l'allocution Rachid de Talbi El de

pose - comment anticiper,dcider les meilleurschoix, adapter


les capacits et gagner la bataille du dveloppement durable? - M. Mohammed Mbarki, wali de Ttouan en 2004, rpond que l'intelligence conomique reprsente un arsenal pour faire gagner la bataille du dveloppement face ou dans le nouveau systme mondial de domination, une mthode
indispensable aux entreprises, aux gouvernants, aux dveloppeurs .

AIirni, Rencontres internationales Ttouan, novembre 2004 25-26-27

Iltraduitl'intelligenceconomiquedanssadimensionterritoriale et n'hsite pas parler de l'ardente obligationqui doit animer 113

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ces derniers pour soutenir et porter la comptitivit des territoires,

conomiques, Amrique du Nord, Japon, Europe, n'est suffisant

la vraie mesure - selon lui - de la comptitivitde demain. Pour Driss Guerraoui,professeur l'universit de RabbatAgdal, conseiller du Premier ministre, le rle vital de l'intelligenceconomique pourunpaysmergent,enl'occurrence pour le Maroc, rside dans les mthodes qu'elle fournit aux entreprises et aux dveloppeurs pour accder la matrise de technologies dans une stratgie de recherche de raccourcis technologiques. Elle contribue la promotion du gnie national, commeavantage stratgique et nourrit le processus de transformation d'ingalits en galits de production . Un vnementessentiel cet gardest survenu au dbut de l'anne 2006. Il est pourtant rest sans grand cho. De quoi s'agit-il? De la runion Skhirate,prs de Rabat, les 27 et 28 janvier 2006, du premier Forum de coopration dcentralise entre le Maroc et la France. Plutt que de ngocier et conclure des accords et projets de coopration au niveau des tats et de leurs administrations centrales,sesontentenduspourrunirlesdcideursetanimateurs qui sur le terrain pilotent des politiques de dveloppement conomique, social et culturel. Ainsi, se sont rencontrs des. maires, des prsidents d'associations, de collectivits locales, d'universits, des animateurs deprogrammes de coopration, issus des deux cts de la Mditerrane afin de conclure des accords de coopration. Cette rencontre marque, selon nous, les dbuts d'une approche nouvelle ncessitant de part et d'autre, France et Maroc, une dmarche d'intelligence conomique et sociale pour piloter des cooprations dans lesquelleschacunpuise performances conomique, technologique et sociale. Ds 2002, RachidBenmokhtar,prsidentde l'universit Al Akhawayn d'Ifi-aneen appelait au changement de paradigme de croissance,pour rsoudre l'quation marocaine, s'agissant d'articuler libralisationet entre dans la mondialisationavec rduction de la ftacture sociale et technologique: Se focaliser sur le rle dvolu aux organisations qui symbolisent le nouvel ordre conomique (OMC, Banque mondiale,FMI..) ousur lerlespcifiquedesgrands ensembles
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ni pour valuer les risques de leurs politiques, ni pour apprhender des options nouvelles plus porteuses d'avenir.
Une rflexion profonde sur la thorie de la croissance conomique

(7) La
mondialisation vue partir d'un pays en voie de dveloppement Rachid
Benmokhtar, ex-

est indispensable et un changement radical des paradigmes conomiques est ncessaire. Comment rflchir une approche intgre de l'conomie qui associe l'conomie, la technologie, le social et l'environnement. (7) Revenons un instant sur la dfinition de l'intelligence conomique,en prenant en compte cettetension entrecomptitivit accrue et dveloppement durable.

ministre de l'Education nationale du Maroc, est aujourd'hui prsident de l'universit AI Akhawayn d'lfTane.
(8) Association fTanaise pour le dveloppement de l'intelligence conomique Philippe Clerc, Intelligence et dveloppement ou la crativit de Stevan Dedijer , Hommage Stevan Dedijer, Cahier de l' Afdie n02, in Regard sur l'IE,
septembre/octobre

Intelligence conomique et dveloppement: dfinition Depuis 1975,ilexisteunecoledel'intelligenceconomique appliqueaux pays en dveloppementou mergents.Elle a t dveloppepar StevanDedijer,professeur l'universitdeLund enSudeet sepoursuitenFrancetraverslestravauxdel'AFDIE (8) le rseau du cabinet Sopel International, partenaire des Rencontres internationalesde Ttouan et qui pilote le Forum intelligenceconomiqueet dveloppement(FIED). StevanDedijera trstt introduitla dmarched'intelligence socialecommel'approchelamieuxadaptepour fairemerger lessystmesd'intelligencenationaux,voirepourlespaysenvoie de dveloppement, les crer. Il dfinit l'intelligence sociale comme l'ensemble des activits d'une socit, relies
l'intelligence, lacapacit s'adapter, rpondre des circonstances

2004.Voir www.afdie.org.

changeantes, afin de raliser des objectifs de dveloppement dcids .' L'intelligencesocialeds lorsfournitlesoutilspour piloter en connaissance de cause, c'est--dire en disposant de la connaissance ncessaire la ralisation des objectifs des diffrents systmes sociaux composant une nation. Stevan Dedijer avait l'habitude d'interpeler la capacitd'intelligence d'une nationde son QIcollectif.L'efficacitde l'intelligence sociale,beaucoupparlent aujourd'hui d'intelligence collective d'un pays, repose sur la taille et le dynamisme des activitsde production et de dveloppementde la connaissance,ainsi que sur la densit et la qualit de ses rseaux d'information et 115

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d'expertise. Le Forum de partenariat ftanco-marocain sur la cooprationdcentralisedejanvier 2006aparfaitementillustr cette approche. Il a retenu dans ses conclusions la ncessit de dvelopperune approched'intelligence socialepour piloter plus efficacement les diffrents projets de coopration au service des populations et des territoires . En France, l'intelligence conomique s'entend la fois comme une politique publique de comptitivit industrielle fonde sur la matrise de l'information utile et comme une dmarched'appui la dcisionstratgique.Il s'agit alorsd'une pratique lgalede renseignementconomique, d'organisation et de protection des savoir-faire, d'analyse et d'interprtation de la dynamique des marchs et des acteurspar des entreprises ou des organisations,dansuneperspectivededploiementcommercial, technologique ou culturel. L'intelligence conomique se prsente alors comme la capacit comprendre et interprter en dynamique, de faon permanenteetsystmatique,lesenjeuxet les signauxprcoces d'alerte enprovenancedel'environnement etouteorganisation d

territoire ou les mouvements stratgiques de pays ou de territoires

(9)Philippe Clerc,
Intelligenc~ conomique: Qubec, Royaume-Uni, Sude, France:culture et pratiques compare
fvrier 2005 sur

ou territoire, ourun pilotageplusefficient- en connaissance p de cause - des stratgiesde dveloppement.La dmarche


procureunvritableapprentissage elaperception, arl'utilisation d p de savoir-faired'analyse stratgique,de scurit conomique, dedtectiondessignauxfaibleset avant-coureurs (mouvement de concurrents,dedonneursd'ordre cls,risquede dpendance

le site www.infoguerre. corn

stratgique- comptences,technologiescls -, mutations


industrielles...). Elle sert alors le faible comme le fort, chacun en fonctionde la puissance de son industriede la connaissance et de la performance du capital social (identit culturelle, comptences, savoir-faire de gestion de crise, de partage d'information, culture du rseau et de la confiance...) dans sa stratgie de dveloppement. L'intelligence conomique est hybride: stratgie du court terme, chasse aux mouvementsdes concurrents,elle s'articule

avec le temps long de l'anticipationet de la prospectiveplanifier le futur. Les deux temps se compltent. Le temps synchrone de la surveillance permanente pour dtecter et identifier les mouvements stratgiques d'entreprises sur le
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concurreijtsou partenaires. Et puis, le temps asynchronede la planification stratgique long terme, dont l'objectif est bien de partager une vision, crerun ciment, pour structurerensuitel'action. On imagine aismentl'intelligence organisationnelle,dont il fautalorsfaire preuve, de l'agilit aussi: crerles organisationsd'observation systmatiques et de diagnostic permanents des mouvements perturbants et susceptibles d'influencer les stratgies, tout en construisant un futur. Dsormais on parle volontiers de vritables systmes d'intelligence conomique, dont les acteurs et les pilotes construisent les finalits sont dclinables selon plusieurs axes l'chelle nationale comme l'chelle des territoires (9) : Production de connaissances adaptes aux enjeux de la mondialisation et utiles aux stratgies individuelles et collectives. Dveloppement d'organisations mettant en uvre les capacits collectivesd'analyses sur des cibles stratgiques et dfinies en concertation entre l'tat, les collectivits territoriales et les entreprises. Dfinition d'une doctrine de scurit globale pour la protection offensive des secteurs cls essentiels de l'conomie. laborationet mise en uvre de stratgiesd'influence par lapromotiondumodleculturel,conomique,socialnational et europen (actions d'influence). Partant de cette grille de lecture, nous tenterons de cerner le systmed'intelligence conomique et sociale marocain. En premier lieu, nous dcrypterons les lments constitutifs du dispositifd'intelligenceconomiquemarocain(lesentreprises, l'conomie de la connaissance,la matrisedes technologiesde l'information, les premiresformations l'intelligence conomique, les rseaux de dveloppement et l'influence). Nous identifierons des fteins au dveloppement de l'intelligence conomique et plus globalement, nous tenterons ici de faire apparatre des lments de la culture stratgique marocaine. En second lieu,nous nous interrogeronssurlesprmices d'une

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politique publique d'intelligence conomique au Maroc travers les rcentes annonces de dcideurs marocains.

tiques qui permettent d' envisager un apprentissage ais des modes


(10) Mohamed Benabid, Dossier Intelligence conomique, L'conomiste, 12 aot 2004.

Dcryptage des lments constitutifs du dispositif d'intelligence conomique au Maroc Interrog(10)surl'tat deslieuxdel'intelligenceconomique au Maroc, leprofesseurDrissAlaouiMdaghri,ancienministre, (II) Colloque dcrivait les efforts disparates de plusieurs administrations Veille ou organisations disposant d' entits de veille qu'elles stratgique et n'exploitaient pas systmatiquement. L'un des vecteurs de comptitivit . Semaine de l'intensificationdespratiquespasse,selonlui,parl'usage intensif l'innovation, des technologiesde l'information et la formationurgente et Casablanca, en nombre dedata-miners(expertsen logicielsde recherchede 7-8 mars 2005, R&D Maroc, donnes)et despcialistesde laveillesurinternet. Cettevision association trs empreinted'une approchetechniciste,par les outils et les marocaine technologies del'informationn'puisecertainement aslechamp pour la recherchep delapratiquedelaveillestratgique tdel'intelligence e conomique, dveloppement. www.rdmaroc.org plus riche, et qui se structureprogressivement(11). Les tmoignages Les entreprises marocaines Le Maroc compte peine dix mille entreprisesindustrielles de plus de dix salaris. Le tissu productif est plus de 90 % composdePMEetdeTPE,pourcentagesommetouteclassique, retrouv dans une trs large mesure en Europe. Au Maroc, les PME ralisent plus de 40 % du chifITed'affaires du secteur industriel et emploient plus de 50 % de la main-d'uvre. Les experts marocains voient en elles et leurs rseaux de PME le supportd'une diversificationconomiquenouvelle permettant de rpondre une multitude de marchs nouveaux (12) . Ils voient dans la PME la source de stratgies nouvelles de croissance et de dveloppement pour le Maroc. Elles portent les avantages de l'agilit: dimension matrisabledu capital, autonomie de la dcision, possibilit de porter des exprimentations conomiques et sociales, flexibilit de la gestion, capacit d'adaptation avec l'environnement, facult d'innovation, facults d'anticipation et de restructuration moindrescotssociauxet financiers(13), autantdecaractris118
d'experts en charge de la veille stratgique dans les institutions et les entreprises ont montr la prise de conscience et les pratiques diversifies. (12) Driss Guerraoui, Les dfis de l'entreprise Entretien avec Issam Najati l'occasion de la publication de son ouvrage conomies et mergences,

(14) Observatoire

de la
comptitivit internationale de

l'conomie marocaine
(OCIEM), tude 2002.

(15) Prsente l'occasion du colloque Veille stratgique et comptitivit .

Semaine de
l'innovation,

Casablanca,
7-8 mars 2005, R&D Maroc.

2002.
(13) Idem prcit.

d' orgat\isationset desmthodologiesdeveilleet d'intelligence conomique. Il va de soi que ces derniers ne rempliront leur office de performance qu' condition que l'esprit d'entreprise et les environnementsadministratif,juridique, financier,mais aussila luttecontrelacorruptions'amliorentconsidrablement, au mme titre que l'instruction et la formation.N'oublions pas, aumomento nousnouspenchonssurl'identificationdesavoirfaireenmatired'intelligence conomique, ueletauxd'illettrisme q au Maroc reste encore trs lev (50%) (14) L'accroissement de la ractivit des PME aux changementsdes marchs et de leurenvironnementdevientgalementuneconditionimportante de dveloppement. Les techniques de veille et d'intelligence conomique y participent grandement, et cela aux diffrents stades de leur matrise. L'Institut marocain de l'information scientifique et technique a effectu ce qui est peut-tre la premireenqutedestine identifierlesbesoinseninformation scientifique et technique et en veille des entreprises de cinq secteursdes industriesdetransformation(15).Dans l'entreprise marocaine, il apparat clairement que l'apprentissage de l'intelligence conomique passe et passera encore longtemps par la pratique de veille (rglementaire,commerciale,concurrentielle,technologique)commec'est lecas enEurope.L'tude labore partir d'un faibletaux derponsesmontrecependant que les responsablesde PMI ont conscienceque l'information est un dterminant dsormais cl pour le dveloppement de l'entrepriseet quelapratiquedelaveilledevientincontournable. Mais, l'information demeure non structureet lespratiques de laveillealatoires,peu formalises.Lesmoyens,l'organisation et les outils font dfaut. Les avances semblentplus significativesdans les grandes structures, notamment du secteur bancaire. Le groupe ONA conduitunedmarche d'introduction del'intelligence conomique dansl'entreprises'appuyantsurunedynamiquedemanagement des comptences;chezBaridAl-Maghrib(laposte)ladmarche de veille stratgiqueest pilote partir des orientationsduplan stratgique 2003-2008. La Banque marocaine du commerce extrieur(BMCE)entendsedoterd'un dpartement 'intelligence d
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conomique, dont la vocation est clairement l'analyse des concurrentset l'anticipation des risques. La Caisse des dpts marocaine s'est dot d'un institut en charge de la prospective et de la veille. L'ouverture la mondialisation pousse les entreprises lapratiquede l'intelligence conomique. L'entre de la RAM (Royal Air Maroc) dans l'accord Open Sky a dtermin l'engagement de la direction, confronte la concurrence internationale, organiserun dispositif de veille et d'analyse. L'enjeu a t clairement dfini: passer de l'organisation de la veille orientevers l'accs l'information l'organisation renforantla capacit la traiter en tempsrel. Les experts de la RAM ont dfini trois veilles : la veille rglementaire (rgleset normespour l'exportation des avions, tarifs, changes, interlignes...), les veilles technologique et commerciale.Cettederniresedclineenniveaux: lesmarchs (remonte d'informations des reprsentantsvers les fonctions pricing)etpilotageausige: calculvolutiondespartsdemarch et de tarifs (16).
Des dispositifs d'appui et de remise niveau empreints de l'esprit de veille et d'intelligence conomique

L'un des freins l'animation conomiqueauMarocpourrait' bien tre la faiblesse des rseaux d'appui territorialiss au dveloppement, dont on sait aujourd'hui combien ils sont essentiels pour organiser l'approvisionnement des bassins d'activits et des rseaux d'entreprises en ressources: informations, veilles,innovation,financement,conseil,transfertde technologie. Ce sont ces structures, telles que les centres techniques, les chambres de commerce et d'industrie, les rseaux de diffusion technologiques, qui devront tre mis en capacit d'agir et de se densifier par les institutions telles que les ministres de l'Industrie, de la Recherche, du Commerce extrieur. Mais, plus prcisment encore, l'intelligence conomique ncessaire aux stratgies de dveloppement des PME et des territoires doit tre coproduite par les entreprises, les professions, les collectivits locales et les centres de ressources au sein de vritables clusters organiser. Le BIPE (Bureaud'informationetdeprvisionconomique)dfinit les
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(16) Mohamed Benabid, propos de la RAM , L'conomiste, 17 avril 2006,

(17) Prsentation l'occasion du sminaire d'initiation la veille industrielle, organis dans le cadre d'un partenariat
marocofranais

entre les ministre de l'Industrie des deux pays,


23-26 mai 2004,

Rabat.

clusters comme des rseaux d'entreprises et d'institutions proches g~ographiquementet interdpendantes,liespar des mtiers, des technologies, des savoir-faire communs . Cela signifie un changement de paradigme, le passage de politiques d'appui traditionnellesd'allocation de ressources des politiques bases sur la coproduction des ressources et notamment de l'intelligence conomique. Deux dcisions et la cration des organisationsqui les ont accompagnes, ntouvertlavoieversplusd'efficacit:lacration o en 2002, de 16Centresrgionauxd' investissement(CRI)pour l'aide lacration,auxinvestisseurset lapromotiondesrgions auprs des investisseurs et la cration de l'agence nationale pour la promotion de la PME (ANPME).Les responsablesdes CRI ont t forms aux techniques de veille et d'intelligence conomiquegrce un modulecr auseinde l'institut ISCAE (Institut du commerce et d'administration des entreprises) et pilot par l'ancien ministre M. Driss Alaoui Mdaghri. L'ANPME, de cration rcente (fin 2002), dveloppe des programmes de soutien la mise niveau des PME (17). Les priorits concernantles investissementsimmatrielsillustrent les priorits de dveloppement des petites entreprises, qui au mieux devront accompagner la mise en place de stratgie de veille: amliorerle systmed'informationcomptable,renforcer la matrisedescots,introduiredenouvellestechniquesdeproductionbasessurlatechnologie,l'innovation,inciter introduire les technologies de l'information. Dans le cadre d'actions de soutienauxstructuresd'appui,l'Agencedveloppeenparticulier des systmesde veille . Elle proposeune panoplie complte deprestations impliquantesexperts-consultants l privs,lesorganisations professionnelles et les rseaux d'appui (diffusion technologique, chambres de commerce...) : observatoires, tudesstratgiquesdefilires(tudesdepotentielsurlaconserve vgtale,letraitement esmtaux,l'imprimerie-dition..),tudes d . d'opportunit de cration de zones industrielles. Ces services constituentlesbasesd'un dispositifdediagnosticetd'intelligence ~tratgiquefort utile la politique d'intelligence territoriale, dont les contours furent esquisss lors des Rencontres internationales de Ttouan.
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Le savoir-fairedesconseillersde l'Agence a-t-ilttransmis au CTTH (Centre technique du textile et de l'habillement) ? Les documents que ses reprsentantsproduisent et prsentent (18) Prsentation en matire de veille et d'intelligence conomique (18) sont l'occasion du d'une grande qualit et attestent de leur matrise des concepts, sminaire des enjeux et des mthodes, mais le foss n'est-il pas encore d'initiation grand entre cette matrise et sa mise en uvre dans les prcit, indispensables stratgies d'anticipation vis--vis des ruptures l' uvre sur lesmarchsmondiauxdu textile,enparticulierle dsarmement ouanieractueletsesconsquences oncUITentielles. d c Il convient ici de rappeler l'intrt que portent les experts marocains au dveloppement local, au dveloppement (19) Claude Courlet, endogne,ainsiqu'aux nouvellesdynamiquesde comptitivit universitlREPD, de des territoires portes par les grappes industrielles et les Grenoble, avec cluster. En 2001, des conomistes franais ont ralis une Nacer Elkadiri, tude sur les conditions de dveloppement des systmes Ali Fejjal, Amziane productifs localiss au Maroc (19) et ont valid l'intrt FERGUENE, de cette forme d'organisation pour un pays mergent comme Michel Hollard, le Maroc. Nul doute que cette tude et l'investissement quelle Larbi Jadi, a reprsent serviront de base aux crateurs de la politique Lahsen Jennane, Mohamed d'intelligence territoriale qui se profilent au Maroc. Il est Souissi, Larbi intressant de constater qu'en Indonsie des expriences de' Zagdouni. ce type ont t lances avec succs et se poursuivent grce (20) au professeur Henri Dou de l'universit Paul Czanne Aix- Clerc Philippe et Henri en-Provence (20). Dou, Au final, se dessinent des briques de savoir-faire et de Intelligence pratiquesnon ngligeablesenmatiredeveilleetd'intelligence conomique, en Indonsie conomiqueauniveauessentieldesorganismesd'intermdiation Regards sur l'lE, n06 et n07, 2004 entre march et entreprises, entre tat et entreprises.
et 2005,

conomie de la connaissance: laproduction et la diffusion du savoir au cur du systme d'intelligence conomique l'occasion des rencontres de Ttouan, le directeur du Centre national de planificationde la recherche scientifiqueet technique a dress un tat des lieux exhaustif de l'conomie du savoir au Maroc (21). Nous retiendrons quelques donnes caractrisantles fondementsde l'conomie de la connaissance marocame.
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(21) Said Belcadi, L'conomie du savoir au Maroc: tat des lieux et perspecti ves d'avenir , Communication, Ttouan, 2004,

(22) Le Maroc paie cher son

manque de leaders ,
L'Economiste, 21

mai 2004,

La populationdes personnelsscientifiqueset techniquesest value ~nviron 17 000 et se rpartit ainsi : 39 % dans les sciencesexactes,28 % dansles sciencesde l'ingnieur et 25 % dans le secteur des sciences humaines et sociales. Les tablissementspublics de recherche se situent dans les secteurs traditionnelsINRA,agro-alimentaire, ( IPM,Institut asteur P marocain.. .), mais aussidans les secteursde haute technologie (CRTS : centre royal de tldtectionspatial). Plusieurs des 14universits marocainesparticipent aux 17 ples de comptencesdveloppssur le territoire,associanten rseaulescentresderechercheetlesentreprises(biotechnologies, chimie, technologies de l'information et de la communication (TIC),sciencesde lamer. ..) L'Institutmarocaind'informations scientifiques et techniques (IMIST) a vocation irriguer ce dispositifderecherche et de dveloppementgrce sonrseau de veille produisant : Une lettre d'information signalant les opportunits scientifiquesettechnologiquesnationaleset internationales intressantles acteursdu dveloppementconomiqueet de la recherche du Maroc. Unbulletinde l'informationtechnologique (BIT)ouveille collective qui permet des groupes de dveloppeurs ayant des proccupations communes de suivre les volutions technologiques et conomiques internationales dans leur domaine d'activit. Des veilles personnalises sur demande d'une entreprise prive ou d'un organismepublic. La grande question et la grande urgence rsident dans l'articulation de ce premier dispositifde veille aux besoins des rseaux de recherche et des entreprises. Le dispositif de production et de diffusionde connaissance du Maroc, dont nous avons retenu quelques lments permet au pays de se classer troisime producteur scientifique en Afrique, aprs l'Afrique du Sud et l'gypte. Toutefois, le rapport de l'universit Al Akhawayn sur les enjeuxde l'conomie de la connaissanceau Maroc (22)pointe l'absence de capitalisation du savoir et le manque de vision long terme . Les publications scientifiques annuelles sont

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juges peu nombreuses et le rapport relve que trois quarts d'entre elles sont des publications conjointes, notamment prsentes avec des partenaires franais. Le rapport poursuit sur le nombre insuffisant de chercheurs et la dsaffection des filires scientifiques(chute de40 % des inscriptions)en faveur des filires de management et d'conomie. Ces analyses sont corrobores par un rapport de la Banque mondiale sur les systmes nationaux d'innovation (23), qui explique le retard marocain dans le domaine scientifique et technique par le choix qu'ont fait les dcideurs de dessiner une croissance tire par le march et une industrialisation financepar lesinvestissementstrangers.Entermedepolitique de rattrapage, aujourd'hui, le rle structurant que jouent par exempleleCNRST(Centrenationalde larecherchescientifique et technique) et l'association R&D Maroc, l'organisme de promotion de l'innovation, est un atout majeur. Mais, l'intensification de l'appui aux PME des secteurs cls de l'conomie marocaine et le dveloppement de c/uster pilot par des systmes de veille et d'intelligence conomique constituent la voie centrale vers une capacit d'innovation et de cration de richesses.
Freins socioculturels au dploiement de l'intelligence conomique

une reprsentation biaise du consensus vcu comme une non-dci~ion, enfin une difficult apprhender la gestion des conflits par manque d'instrument de rsolution. La matrise des technologies de l'information Deux questions sont poses: d'abord celle de la diffusion et de l'appropriation des technologies de l'information, celle des usages dans un pays mergent en expansion,ensuite celle de la scurit des changes et de la confiance. Les PME marocaines utilisent peu de technologies de l'information. Le rseau public marocain de tlcommunication est numris. Il offrelaquasi-totalitdes servicesdebase.Mais,lesentreprises ne fontquepeu appel cesservicesqui leursontspcifiquement destins. On a not par ailleurs que les grandes entreprises utilisent encore des rseaux privs tendus, dont les cots d'exploitation sont levs. Par ailleurs, le taux d'acquisition d'ordinateurs par la population tait de 14pour 1000en 2003. Le gouvernementetnotammentRachidTalbiElAlimi,ministre des Affaires conomiques et gnrales, poursuivent une politique d'quipement et d'organisation de la gouvernance des changes en ligne : rcemment une loi a t promulgue pour organiser la confiance et rgir par exemple le droit de signature lectronique. Paradoxalement, la progression lente de l'appropriation des technologies de l'information s'accompagne d'un nombre trsimportantd'attaquesinformatiques contrelessitesnationaux, dnotant une grande ractivit aux systmes de dfense et une ingniosit hors pair de la part des pirates (25). Les ingnieurs en scuritmarocains,expatris aux tats-Unis,en France ou enAllemagne, ont cr un club, le Chaos Computer Club Morocco (CCC) en 2003, afin d'optimiser la scurit dessitesmarocains. L'extrmevulnrabilitdel'infrastructure et des rseaux de l'administration marocaine sont d'origine organisationnelle et technique. Face cette menace, le Club suggre la cration d'un observatoire. Le cybercaf, lieu privilgi de l'apprentissage et de la pratique d'internet pour les jeunes et une grande partie de la population, est aussi le sige des pirates informatiques marocains.
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(23) Abdelkader Djeflat, National systems of


innovation in the MENA region , Banque mondiale, juillet 2002.

L'analyse du fonctionnement de la socit du savoir et de la connaissance au Maroc a permis d'identifier des freins socio-culturels (24), que nous estimons susceptibles de bloquer la large diffusion de la culture d'intelligence conomique au sein des entreprises comme au sein de l'administration et des organismes d'appui. Au-del des facteurshabituellementmis en avant,telle que la bureaucratie, les analyses font ressortir, en particulier, une difficult apprhender les faits objectifs de situations, un manque d'initiative dans la relation au pouvoir et l'autorit qui provoque line relative marginalisation des contre-pouvoirs, un manque de responsabilit, un dficit de responsabilisation et de prise d'initiatives dans les relations au travail, une reprsentation fausse de l' entreprenariat et du succs vcu comme un privilge et non le rsultat d'un investissement,
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(24) AI Akhawayn University, Knowledge for Development the case of Morocco , Knowledge for Economic Development Team, Institute of Economic Analysis and Prospective Studies, Marseille, 9-12 septembre 2002

(25) Piratage infonnatique site marocain, : le un

terrain d'entranement la Lettre de l'Arche, 28


septembre 2004

(www.clubarche-med.org)

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Desformations l'intelligence conomique Ladiffusion etl'apprentissage estechnologies el'infonnation d d commenouveauvecteurde comptitivit,mais surtoutd'accs au savoir est l'objet d'une grande attentiondans lesuniversits marocaines, et des projets avancs, y compris de coopration internationale, voient le jour. L'cole des sciences de l'information (ESI) dispense des cours(26)surlaveilleinformationnelle,quiincluentl'approche (26) Sous la de la fonction de veille informationnelle stratgique, l'tude direction de Madame des comportements informationnels dans les organisations, Benslimane. des stratgies et des cultures organisationnelles, ainsi que de l'thique. Le coursresitue bien la veille informationnelledans la chane de valeur constitue par les documentalistes, de plus en plus affts la matrise des outils de recueil et de traitement d'information sur internet jusqu'au spcialiste de l'intelligence organisationnelle. L'orientation du cours sur les techniques d'interprtation (sense making) et de cration de connaissance nous apparat tout fait innovant. L'cole des sciences de l'information (ESI) a t ds 2000, l'une des Elments toutes premires organisations d'enseignement publier des (27) stratgie d'une mmoiresd'tudiants sur laveille et aujourd'hui l'intelligence d'intelligence conomique(27).L'coledveloppeparailleursun programme' conomique: cas de la Dlgation en ligne. Le programme FORCIIR (Formation continue en Provinciale du information informatise en rseau), financ par le ministre Tourisme de des Affaires trangres franais. Tanger L'ancien ministreDrissAlaoui Mdaghri(28)conduitdepuis Zouheir Mahmoudi, 2004 un projet de coopration international avec l'Italie. Le Rencontres de projet consiste dans la cration au Maroc d'un centre de Ttouan, comptence li l'conomie du savoir, en coopration avec novembre 2004. e-BMS (e-management Business School) l'universit de (28) Interview Lecce au sud de l'Italie. Il s'agit de crer un rseau reliant les par Mohamed institutionsdes deuxrivesde la Mditerrane,qui s'intressent Benabid, Dossier la formation,larecherche appliqueet l'incubation d'activit Intelligence conomique, dans le domaine de l'conomie du savoir. L'intelligence L'Economiste, conomique est la dmarche structurante du projet Medi1.net, 12 aot 2004. lafoispourlacrationdesrseaux(identification, caractrisation, valuation des liens, analyse des contextes...), et pour piloter la stratgie de mise en place des centres de comptence.
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Au nord et au sud de la Mditerrane

(29) Perspective

textiles
01 janvier 2005.

esithcis@ hotrnail.tT

(30) Actes colloque Maroc

du de R&D

Une inlvation estdveloppeactuellementpar leprofesseur Joseph Chaines et ses tudiants de 1'ESITH (Ecole suprieure des industries du textile et de l'habillement). Ils ont cr un club de veille dnomm Competitive Intelligence Service quicoproduitunbulletindeveilleinformationnelle Perspectives Textiles , dont l'ambition est d'ouvrir des perspectives aux entreprisesdu secteurtextile,considrcommedtenteurd' un fantastique potentiel d'innovation et de dveloppement pour le Maroc . Leur conception de l'intelligence conomique se traduitpar l'explicationqu'ils endonneici: Le renseignement au sens guerrier du terme, s'il ne fait pas gagner la guerre directement sur le champ de bataille, est un lment majeur de la victoire, car il permet d'anticiper les mouvements de l'adversaire et de prparer les stratgies gagnantes (29) Elle est aussi inspire par la dmarche de prospective technologique qui, selon leur professeur, doit permettre d'innover en connaissance de cause , c'est--dire partir de l'identification des technologies cls que l'industrie textile marocaine doit matriser, si elle veut dpasser la crise actuelle et de l'identification de nouvelles niches technologiques (30). La diaspora marocaine: des rseaux d'influence L'associationR&DMarocinscritl'intelligenceconomique au cur de ses missions en se donnant pour objectif de crer un lieu oprationnel entre l'association et les chercheurs nationaUX: d'une part, avec les Marocains l'tranger d'autre part. Il est envisag la cration de rseaux constitus de clubs de recherche et de dveloppement. Cette orientationnous apparatessentielleet constituel'une des rponses prometteuses aux faiblesses que nous avons dcritesplushaut.Il s'agit de lacapacitdela socitmarocaine, etplusprcismentdelacommunautuniversitaire,scientifique et des affaires, crer de la valeur grce aux diasporas. Les runionsannuellesdeR&DMarocsontl'occasionderencontrer les membres de ces diasporas.Ainsi en est-il de l'association base en France et dnomme Savoir et dveloppement qui 127

prcit.

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constitue un rseau informel d'enseignants et d'hommes d'affaires de la diaspora marocaine dans ce pays. On y retrouve des enseignants dans les universits technologiques, ainsi que des dirigeants,souventjeunes, d'entreprises de hautes technologies. C'est dans cet esprit qu'a t cr le FINCOME, le Forum international des comptences marocaines l'tranger. Rencontrant les fondamentaux d'une stratgie d'intelligence conomique, leForum incame la stratgienationalede mobilisation des comptences marocaines rsidant l'tranger, selon plusieurs objectifs : le soutien la recherche, au dveloppement et la formation, le transfert de technologie et de savoir-faire, l'aide l'expertise, l'laboration de stratgies sectorielles de dveloppement et l'valuation des projets et programmes de recherche, l'attraction de l'investissement et du partenariat d'affaires.

dte~iner leprimtredesactifsindustrielscls dfendre et promouvoir. Le plan Hassan II pour le dveloppement


(31) Prsent par M. Jamal Eddine El Jamaci, directeur de la production industrielle au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Mise niveau de l'conomie, l'occasion du. Forum de partenariat franco-marocain. La coopration dcentralise au service des
populations et des territoires. Skhirate, janvier 27 et 28 2006.

conomiqueet socialdfinitdes secteurstraditionnels(cuir, textile), mais aussi des secteurs de pointe (lectronique, mcanique de prcision) et innovants (prservation de l'environnement) ; plus rcemment, le programme mergence dfinit la stratgie de dveloppement des
nouveaux mtiers mondiaux du Maroc (31). L'objet du programme

La nouvelle volont politique : vers une politique publique d'intelligence conomique? L'engagement des pouvoirs publics dans une politique d'intelligence conomiquese lit dans la dfinitionprogressive d'un corps de doctrine en la matire. Ils semblent pour cela s'appuyer sur l'universit qui joue un rle moteur et visible, mais aussi sur les rseaux de chefs d'entreprise plus discrets, plus informels, mais oprationnels travers la diaspora et les associationsprofessionnelles et patronales Par ailleurs, plusieurs faits et plusieurs actions engages illustrentlavolontdugouvernementetdesautoritsmarocaines de conduire une politique d'intelligence conomique et de se doter des instruments et des organisations qui l'enrichiront. bien observer les actions de ces dernires annes, on distingue les lignes de force d'une stratgie moyen terme, accompagne des premiers systmes d'informations et d'intelligence. Pour laborer et piloter l'conomie marocaine, confronte l'acclration des cycles de la concurrenceet de l'innovation, et'pour entrer de faonplus offensivedans la mondialisation, l'Etat,pourl'ensembledesacteursdudveloppement conomique, a entam des actions essentiellespour structurerune politique d'intelligence conomique. Il s'agit de:
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est de dterminer des filires industrielles stratgiques (textile/cuir, agroalimentaire et automobile)permettant de faireduMarocuneplateformedeproductionetd'exportation privilgie dans la rgion du bassin mditerranen; suivreles marchs mergentspour valuerl'volution des performancesmarocaines.L'observatoiredelacomptitivit internationalede l'conomie marocaine value le potentiel comptitifduMarocencomparaisonavecdespaysmergents ou de mme niveau de dveloppement.Mettre en place, au sein du ministre de l'Industrie, un systmed'information, comprenantun dispositifstatistiqueetd'analyseconomique, un rseau national d'information industrielle,ainsi qu'une documentation.

Deux innovationsdans le dispositifd'intelligence conomique en mergence Les briquesque nous venons de prsentersont les prmices d'un systme d'intelligence permanente , permettant de suivre en temps relles tendances de march, les tendances technologiques et les risques de rupture (modification des structuresdemarch,changementdeparadigmesd'organisation, scienceset techniques,financement),afin demieux dciderles orientations des politiques. Par ailleurs, l'organisation marocaine se densifie. Deux innovationsparaissent fondamentalespour le futur : celle lie au nouveau dispositif institutionnel de gouvemance de la politique publique d'intelligence conomique et celle de la naissance d'une doctrine d'intelligence territoriale. Les annonces faites Ttouan en novembre 2004 sont un signalfort.PourDrissGuerraoui,conseillerduPremierministre,
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la cration d'une cellule d'analyse et de rflexion stratgique devraitapporterl'instance d'orientationncessaireaudispositif enconstruction.Onimagineaismentsonefficacitdansl'appui lastratgied' attractivitdu Maroc.La ractivitdes dcideurs marocainsatsansfaille.En2006,leCentredeveillestratgique est oprationnel.Rattach la Pirmature, le CVS est intgr la directiondesInvestissementsextrieurs.L'quipe estanime parM. SaadSalhi,fondateur duCentreavecM. KarimBenjelloun. Elle comporte une dizaine dejeunes diplms de haut niveau chargs de la veilleet de l'analyse. Leur missionprincipaleest de fournir des informationspertinentesau gouvernementpour amliorer la comptitivit des exportations marocaines et l'attractivit du Maroc (IDE). Pour y parvenir, ils observent l'volution des IDE dans le monde en les rapportant l'environnement et la situationdu Maroc.Ils se focalisentsur des secteurs et des pays cibles, mais aussi sur des activits niches. Le CVS assure galement un suivi de l'activit des entreprises internationalesdj installesau Maroc. Il produit de l'information pour les entreprisesmarocainesvia un portail (32) Lire Rachid Hallaouy, et diffuse des mthodologiesde veille au sein de l'entreprise. L'conomiste, moyen terme, il est prvu que le CVS accompagne les. 17 avril 2006. entreprises dans leur processus dcisonnel par la fourniture d'outils de veille lis la prise de dcision(32). (33) La structure MohammedMbarki,walideTtouanen2004,en annonant aura pour mission la cration d'un observatoire d'tude et de recherche sur de faire connatre l'intelligenceconomique33)basTtouan, dsign ( a l'organisme l'tat d'avancement qui devrait tre le garant du dveloppement d'une conception des projets la structurants, marocaine de la dmarche, en intgrant en particulier, la recherche, richesse du socle culturel marocain, comme avantage culturel l'innovation, les et defaitconcurrentiel. cepropos,MohammedMbarkirappelle nouvelles les publications, la richesse que constitue la rencontre au Maroc, des cultures expriences arabo-musulmane, latino-andalouse, africaine et franaise. novatrices, les Cette premire innovation n'est pas seulement organi- bonnesles pratiques dans diverses sationnelle,ellersideaussi dansla formulationd'une doctrine dimensions du laboredel'intelligence conomique. 'intelligence L conomique dveloppement apporte une forme de gouvernance nouvelle , articulant conomique et social. comptitivit, dveloppement culturel et social et scurit Mohamed conomique, c'est--dire prenant en compte la scurit des Assouali.
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(34) Philippe

Clerc,
Territorial Intelligence: lessons ftom experiences Competitive Intelligence Technology Watch :strategic stakes for the development Competitive h1 and ,

Symposium

the 21 st Century,

citoyens, des entreprises,des informations,des institutions . Ceprojet'1evrait treplacaurang depriorit,afindepermettre au Maroc de disposer d'un think tank sur le sujet, susceptible de lui donner une avance stratgique dans l'organisation de l'espace conomique, social et culturel mditerranen. La secondeinnovationdel'approche marocainersidedans la volont de mettre en place une politique d'intelligence territoriale. Son objet est simple (34) : il s'agit d'organiser l'chelle des territoires, des bassins d'activits, la capacit collective btir les dynamiquesde dveloppement: identifier lessavoir-faire,lesexpertises,coordonnerlesactions,organiser les rseaux de recueil de connaissancesnouvellespour mieux servir les stratgies innovantes. La premire ou l'une des toutes premires formulationsde l'intelligence territoriale applique un territoire au Maroc a t proposepar MohamedAssouali,viceprsidentde la commune urbaine de Ttouan, le 26 novembre 2004 (35) : L'intelligence conomique permet au territoire et aux
organisationsd'agir ejjicacementsur l'environnement, d'anticiper

Intelligence Worldwide, Jakarta,


25-26/06/2004

(35) Le titre

tait:
Intelligence conomique et dveloppement rgional, quelle stratgie pour la rgion Tanger

Ttouan?

(36) Prsente Casablanca au colloque de R&D Maroc, les 7-8 mars 2005. En ligne sur le site www.
rdmaroc.org

lesgrandestendancesetopportunits,d'alertersur lesmenaces deperte d'attractivit, de comptitivit ou d'information. L'observatoire dont nous avons parl prcdemmentdevra prendreencompte,voireredynamiserleprojetdemiseenplace, par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la mise niveau d'un rseau de veille industrielle sur l'ensemble du territoire, suite au sminaire d'initiation qui s'est tenu en mai 2004 Rabat.Une oprationpilote d'valuation est en train de semettreenplacesurun secteurd'activitavantsagnralisation. Pourapporter plusdegouvernance etcommepourmarquerl'entre du Maroc dans le club des pays innovantsen matire de veille et d'intelligence conomique, le Ministre de l'Industrie et l'associationR&DMarocontlaborun avant-projetdenorme pourlaveillestratgiqueenmatired'industrieetdecommerce dont l'intrt sera de dfinirun corpus terminologiquepour le Maroc,incluantl'intelligenceconomiqueet surtoutd'organiser le march et la qualitdes prestationde veille stratgique(36). Nous avons tent de dcrypter les briques constitutives de la culture d'intelligence conomique marocaine, car, que cela 131

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soit entendu, chaque pays qu'il soit mergent ou dvelopp, possde une intelligence conomique, compose de savoirfaire tacites ou formels de gestion de crise, de pratique du rseau par la solidarit, d'esprit de vigilance et de veille, de mutualisation, de partage de connaissance et d'information. Il s'agissait dans notre approche de recomposer cette intelligence , cette capacit connatre l'environnement, grer les rapports de force, ruser dans la relation du faible au fort. Il s'agissait de commencer lire les ingrdients de cette capacit d'intelligence et d'identifier ses freins et ses originalits pour contribuer humblement clairer le chemin d'une nouvelle efficacit, d'un autre mode de dveloppemententrehyperconcurrenceet cooprationdurable. Car, l'intelligence conomique, par l'tat d'esprit et le mode d'action qu'elle porte s'impose dansle champdes instruments porteursd'innovation enmatiredegouvemancedespolitiques publiquescommedestratgiesd'entreprise.Ouvrirleshorizons, dlier les crispations stratgiques des dcideurs, bousculer (37) E. Morin, les rites dcisionnels tablis, mais surtout tenter d'associer le Les septs savoirs plus grand nombre la rsolution de l'quation suivante pour ncessaires du l'ducation avancer sur la route obsdante du dveloppement: futur, Seuil, La connaissancedes problmes cls du monde doit tre. Paris, 2000. tente sous peine d'infirmit cognitive: comment acqurir (38) Colloque l'accs aux informationssur le monde et comment acqurir la France possibilitde lesarticuler, e lesorganiser?Commentpercevoir Amrique latine: d et concevoir le Contexte, le Global, le Multidimensionnel, le concurrence et coopration? Complexe? (37) Assemble des Ainsi dans ce cheminementplein d'urgence, le Maroc doit- Chambres il comme chaque nation fonder et nourrir une communaut franaises de Commerce et d'intelligence conomiquepour rpondreaux dfisqui lui sont d'Industrie avec propres. Et si la France qui vient d'organiser la premire le minsitre des rencontreFrance-Amrique(38)surl'intelligence conomique Affaires est pionnire en la matire, elle ne possde qu'un privilge: trangres et de la Maison celuidepouvoiranalyserseserreurset sesaveuglements,avant d'Amrique latine. d'autres et le partager avec eux pour mieux cooprer. P.c.

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