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3. Le rapport Intelligence conomique et stratgies des entreprises.

Analyse de texte.

Analyse de la bibliographie.

Principaux schmas.

Analyse du "RAPPORT MARTRE"

Martre Henri (groupe prsid par), Intelligence conomique et stratgie des entreprises,
Paris, La Documentation franaise, 1994, 213 pages.
Commissaire au Plan
Prsident
Rapporteur gnral
Conseiller
Rapporteurs

Jean Baptiste de Foucauld


Henri Martre
Philippe Clerc
Christian Harbulot
Philippe Baumard
Bernard Fleury
Didier Violle

Prsident de l'AFNOR, Prsident d'honneur d'Arospatiale


Commissariat gnral du plan
Institut d'tude et de stratgie de l'intelligence conomique
New York University
Commissariat gnral du plan
Agence de l'environnement et de la matrise de l'nergie

ORGANISME ET FONCTION D'ORIGINE DES MEMBRES DU GROUPE


Organisme

Fonction

Entreprises secteur public/priv


Arospatiale
Air France
Air Liquide
Bull SA
Bayard Presse
EDF
Elf Atochem (Franois Jakobiak)
France tlcom
GAN
Hewlett Packard
ICG
Inforama (Robert Guillaumot)
JLB Partenaires
MATRA
Pchiney (Guy Baron)
Saint Gobain
Schneider SA
SEP (Jacques Villain)
SNECMA

Directeur de la politique industrielle


Direction de la planification
Directeur
Directeur des participations
Directeur des ressources documentaires
Direction des tudes -Economie industrielle
Chef du service information documentaire
Responsable de l'agence d'valuation technologique
Directeur gnral
Directeur du centre de formation
Vice-prsident
PDG
Directeur
Directeur
Directeur adjoint recherche et technologie
Dlgu sret industrielle immobilier et archives
Direction du Plan
Charge de mission
Chef des tudes stratgiques
Responsable dpartement veille et proprit industrielle

Socit d'encouragement pour l'industrie


nationale
Socit franco japonaise des techniques
industrielles
SODEXHO
STRATCO/Cogepag
Technodes Ciments franais (Bruno Martinet)
Thomson CSF
Trfimtaux

Directeur gnral
Secrtaire gnral
Directeur de la stratgie et de la communication
PDG
Directeur de l'information et de la formation
Directeur marketing
Responsable de la veille technologique

Organismes public/parapublic, administrations, CCI, Syndicats


ACFCI
ADBS
AFNOR
CFE-CGC
Chambre de commerce et d'industrie de Lyon
Chambre syndicale des banques populaires
Conseil gnral des Alpes Maritimes
Commissariat gnral du Plan (Jean Louis
Levet)
DGA/SCAI-Mindef
Douanes -Ministre du Budget
DST-Ministre de lIntrieur
FO-Fdration des mtaux
INSEE
Ministre de la dfense
Observatoire des stratgies industrielles,
Ministre de lIndustrie
Observatoire des technologies stratgiques,
Ministre de lIndustrie
SERICS-Ministre de lIndustrie
UCCIFE

Prsident de la Commission industrie


Secrtaire gnral
Service efficacit
Dlgu national
Direction internationale
Responsable de l'observatoire de la concurrence - Direction stratgie du groupe
Dlgu la recherche et la technologie
Chef du service du dveloppement technologique
Sous directeur affaires industrielles et internationales
Directeur adjoint contentieux et lutte contre les fraudes
Sous direction charge du patrimoine
Secrtaire fdral
Charg de mission
Direction de la stratgie
Directeur adjoint
Directeur
Directeur

Consultants
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

en renseignement stratgique - Le Sagittaire


international
en management de l'information - Bureau Van Dijk
en sret industrielle

Armes - Gnral CR
Consultant international
PDG Stratco-Cogepag (Gal d'arme arienne Franois Mermet)

Directeur Intelco-Cogepag (Gal Jean Pichot Duclos)

DTAILS DES DIRECTIONS D'ORIGINE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL


Domaines
Stratgie-Politique industriellePlanification
RD - Veille technologique
Information
Sret - Protection
International
Marketing
Formation

Intitule des directions

Cits / domaines

Direction de la politique industrielle - Service des tudes stratgiques Direction des tudes - Direction de la stratgie et de la communication Direction stratgie du groupe - Direction de la stratgie - Direction de la
planification - Direction du Plan
Agence d'valuation technologique - Direction recherche et technologie Dpartement veille et proprit industrielle - Veille technologique - Dlgu
la recherche et la technologie - Service du dveloppement technologique
Direction des ressources documentaires - Service information documentaire Direction de l'information et de la formation
Dlgation sret industrielle immobilier et archives - Sous direction charge
du patrimoine - Direction contentieux et lutte contre les fraudes
Direction internationale - Sous direction affaires industrielles et
internationales
Direction marketing
Direction du centre de formation

6
3
3
2
1
1

LISTE DES INTERVENANTS EXTRIEURS


Nom
Alain d'iribarne
Alain Vassy
Bernard Bondoux
Bruno Bazille
Edouard de Marolles
Franck Boulot
Frdrick Jambu
Gilles Polycarpe
Grgoire Postel Vinay
Guy Faure
Jacques Piquet
Jacques Rosselin
Jean Michel Thillier
Jean Louis Bordinat
Jean Marie Bonthous
Jean Meyriat
Jean Pierre Rmy
Jean Sbastien
Desjonqueres
Jean Pierre Quigniaux
Louis Chanlenset
Maurice Ronai
Pascal Jacques Gustave
Patrick Bord
Philippe Caduc
Philippe Dermigny
Pierre Chapignac
Pierre Fayard
Ren Lafaye
Stevan Dedijer
Thierry Imbot

Organisme d'origine
CNRS
ACFCI
CCIP
Inforama
Consultant
Consultant
Aditech
Conseil
OSI - Ministre de lIndustrie
CCIP
MEFI
Courrier international
Bureau de la lutte contre les fraudes, ministre du Budget
DST, ministre de lIntrieur
JMB International
ADBS
Centrale management
Plate de forme de coopration est-ouest
Socit d'encouragement pour l'industrie nationale
Innovation 128
EHESS
Intelco-Cogepag
EGIS
ADIT
CCI Languedoc Roussillon
Conseil en entreprise
Universit de Poitiers
DST
Universit de Lund
French Trade Commission

Fonction
Directeur de recherche
Directeur industrie et environnement
Responsable du bureau scientifique et technique
Stagiaire expert
Consultant
Consultant
IGA-conseiller en stratgie technologique
Chef de l'OSI
Responsable des centres d'tudes des marchs internationaux
Chef de la brigade de contrle et de recherche
Directeur
Inspecteur principal
Commissaire divisionnaire
Prsident
Prsident
Directeur

PDG
Chef de travaux
Prsident
Directeur des relations extrieures
Directeur
Matre de confrences
Professeur

COMPOSITION ET OBJECTIFS DES QUATRE SOUS-GROUPES


"Rflexion nationale,
prospective, action"

P : Gal Franois Mermet


R : Christian Harbulot

"Banques de donnes et
intelligence
conomique"

P : Paul Dominique
VP : Eric Sutter
R : Bernard Fleury

"Analyse compare des


systmes d'intelligence
conomique dans le
monde"

P : Jean Jacques Bonnaud


R : Philippe Baumard

"Comment encourager
l'intelligence
conomique?"

P : Guy Baron
R : Didier Violle

PDG, STRATCO/Cogepag
Directeur Intelco/Cogepag

1- Evaluer les mesures pouvant tre prises au niveau


gouvernemental pour dynamiser la rflexion
+ recenser une communaut d'intelligence conomique
+ encourager une rflexion prospective sur le rle de
l'information / intelligence dans la comptition / coopration
2 - Proposer des mesures d'accompagnement concrtes
+ touchant la formation initiale et continue en vue de
promouvoir une culture franaise de l'intelligence
conomique
+ privilgiant la recherche d'axes d'alliance en termes de
politique conomique
DRH, Groupe Bayard presse 1 - Dtermination d'un noyau dur de banques de donnes
Secrtaire gnral ADBS
contenu "intelligence conomique", c'est dire utiles aux
Commissariat gnral du plan entreprises dans la dfinition et la mise en oeuvre de leur
stratgie et fournissant des informations labores
2 - Evaluation des recommandations du rapport "La qualit
des produits et services d'information spcialiss destines
l'industrie : enjeux et problmatique" Eric Sutter, MRT,
1991
Directeur gnral du GAN
1 - Analyse des expriences nationales
Enseignant associ, Institut du 2 - Typologie des dispositifs d'approches des marchs
management, New york
extrieurs pratiqus par les entreprises
University
3 - Dfinition des caractristiques des problmes poss aux
entreprises par les nouvelles formes de comptition
Directeur dlgu de la sret 1 - Dtermination d'un noyau dur de banques de donnes
industrielle immobilier et
contenu "intelligence conomique", c'est dire utiles aux
archives - Pchiney
entreprises dans la dfinition et la mise en oeuvre de leur
Charg d'tudes, Agence de
stratgie et fournissant des informations labores
l'environnement et de la
2 - Evaluation des recommandations du rapport "La qualit
matrise de l'nergie
des produits et services d'information spcialis destines
l'industrie : enjeux et problmatique" Eric Sutter, MRT,
1991

TABLE DES MATIRES


I. Analyse compare des systmes d'intelligence conomique
Mthodologie
Emergence et histoire
Deux systmes prcurseurs
Tendances et mouvement de convergences de l'intelligence conomique

Les grands systmes contemporains


Analyses compare et synthses

Grande Bretagne
Sude
Critre de comptitivit
Matire premire d'une nouvelle industrie
Fondement d'une culture crite
Source de concertation Etat/entreprises/collectivits territoriales
Dfense de l'intrt national
Japon
Etats-Unis
Allemagne
Pourquoi les entreprises la pratique-t-elle ?
Vers une implication culturelle
Des conceptions nationales ?

II. L'intelligence conomique en France : atouts et lacunes


Histoire, mergence et caractristiques du systme
Pratiques des acteurs

L'entreprise
Les banques
L'Etat
Les acteurs locaux
le Club Core

PROPOSITIONS pour une pratique franaise de l'intelligence conomique


Diffusion de la pratique de l'intelligence conomique au sein des entreprises
Optimisation des flux d'information secteur pubilc/priv
Conceptions de banques de donnes
Mobilisation du monde de l'ducation et formation

ANNEXES
Terminologie

La Chine et l'intelligence conomique - La mise en place d'un rseau d'information


scientifique et technique dans la province du Sichuan
Synthse tablie par Nicolas Moinet

Le redploiement du dispositif de collecte de l'information russe


Le dispositif national de commerce extrieur italien
Le nouveau systme de recouvrement de la TVA au sein de l'Union europenne
Le programme du "National Industry security program Operating manual" amricain
Le technoglobalisme japonais, Philippe Caduc, Gilles Polycarpe
Les CCI et l'intelligence conomique, Philippe Dermigny

Information utile
Acqureur
source
Animateur
rseau
orientation
Cycle de l'intelligence conomique
Rseau d'information FAX
Rseau de coopration pour l'information commerciale
Rseau d'change global d'informations scientifiques et techniques,
conomiques et d'entreprise
Service de collecte et de dveloppement des chantillons et produits
trangers
Schma : Le marketing intelligence, service du SSTIC. Province du
Sichuan (Chine)
Schma : Le dispositif de commerce extrieur italien, Intelco Cogepag

ANALYSE DU TEXTE

1. MANDAT DU GROUPE
SUR
Comptitivit des entreprises repose

capacit accder aux informations ncessaires


capacit traiter celles ci de faon efficace en interne

CAR

Anticiper les marchs venir


Apprhender les stratgies des concurrents
Diffuser les informations en interne
= Prserver les avantages comptitifs

Activit dsigne par


le terme
Intelligence conomique :
Discipline relative l'accs et l'utilisation
des informations stratgiques par les entreprises
Rflexion sur ce thme au sein du CGP

Prolongation des travaux de M. Ren Mayer


Rapport du Groupe "Information et comptitivit, dcembre 1990

S'inspire d'autres travaux comme le rapport "L'usine du futur", juin 1990


But

Sensibiliser
Eclairer

l'ensemble des acteurs sociaux

Entreprises
Organisations syndicales
Pouvoirs publics
Responsables locaux

PRFACE (Henri Martre)


L' Entreprise :
Attente vis vis de l'entreprise

assurer le dynamisme de l'conomie

rflexions sur les facteurs


immatriels de la comptitivit

assurer le bien tre du corps social


Son rle

prendre des initiatives


innover
investir
embaucher
se montrer comptitive
vendre

Ncessit de connatre

son mtier de base


ses clients
ses concurrents
ses fournisseurs
ses personnels
des contraintes de l'environnement

Sa conduite requiert

s'informer
analyser
prvoir
organiser
tablir des projets et des stratgies
lancer des actions
= DECIDER

Changement des dimensions de son champ


Globalisation des marchs multiplie

Acclration des communications

nombres des acteurs


leur diversit
les types de contraintes
change le rythme des vnements
impose des ractions rapides

COMPLEXITE

Rvisiondes modes de rflexion


des mthodes d'approche
des comportements

Traits essentiels du rapport

Information ouverte
Caractre national des organisations et pratiques
Lacunes franaises

Devrait disposer d'un excellent rseau d'intelligence conomique car


1. Histoire
2. Rayonnement dans le monde
3. Position de quatrime exportatrice
MAIS
Cloisonnement
Individualisme

ncessit de

Changer les tats d'esprit


Changer les comportements

INTRODUCTION
Partie introductive p.13
Organisation bipolaire du monde

Organisation goconomique multipolaire domine par

Stratgies des acteurs conomiques

Entreprises
Rgions
Etats

Champs de ralits
International
National
Rgional

L'internationalisation des conomies


Les stratgies d'expansion des entreprises
Le renforcement des affrontements concurrentiels

Interaction complexe
Logiques contradictoires

Un monde complexe et conflictuel pp.13-16


Quatre champs d'action dans le systme conomique mondial
A l'chelle plantaire, les rapports de force entre les 500 premiers groupes mondiaux
Logique dominante : coopration/concurrence
Moteur de la logique : matrise des technologies cls
Les zones conomiques rgionales : UE, ALENA, Asie Pacifique
Les dynamiques nationales
Renforcement des stratgies d'intrt national dans les domaines stratgiques
Les ralits rgionales
Ncessit d'laborer une nouvelle grille de lecture

dploiement de dispositifs de gestion stratgique de l'information


au coeur d'un systme d'intelligence conomique

cf. Jean Louis Levet, Jean Claude tourret , La rvolution des pouvoirs. Les patrimoines conomiques l'preuve de la mondialisation, Paris, Economica, 1992

L'intelligence conomique : un instrument nouveau pp.16-17

Nouvelle gographie concurrentielle

Dfinition :
"L'intelligence conomique peut tre dfinie
comme l'ensemble des actions coordonnes de recherche, de traitement et de distribution

en vue de son exploitation,

de l'information utile

aux acteurs conomiques "


Entreprises
Etats
Collectivits locales

Actions menes lgalement


avec toutes les garanties de
protection

dont ont besoin les diffrents niveaux


de dcision de l'entreprise ou de la
collectivit pour laborer et mettre en oeuvre
de faon cohrente la stratgie et les tactiques
Dsignes par

Notion Intelligence conomique

dpassement des actions partielles

- Intention stratgique et tactique


- Interaction entre tous les niveaux de l'activit

Base :
Niveaux intermdiaires :
Niveaux nationaux :
Niveaux transnationaux :
Niveaux internationaux :

Typologie : intelligence conomique par degrs de complexit pp.18-19


Dterminants

Accessibilit de l'information
Raret de l'information

Documentation
Veille
Protection du patrimoine concurrentiel
Influence

interne l'entreprise
interprofessionnels, locaux
stratgies concertes entre les diffrents centres de dcision
groupes multinationaux
stratgies d'influence des Etats Nations

Degrs de complexit
Niveau primaire

ACCESSIBILITE
la plus grande

Niveau secondaire

aise ou de difficult
moyenne pouvant
tre mconnue
plus difficile

Tactique dite "de terrain"

De Puissance ou stratgique

sophistique,
difficile et dlicate

Phnomnes exceptionnels

aise

Supports papiers ou lectroniques


Procdures lmentaires
Matrisable par un non spcialiste
Informations crites et publies
Domaine public ou priv
Informations primaires : interviews,
communication orale
Traitement et effort de comprhension plus
important
Raret des sources
Important effort d'analyse
Dans un but de manoeuvre stratgique
caractre stratgique d'une information mise dans
le domaine public
Information indirecte sur les intentions
concurrentielles d'une entreprise

RARETE
Moindre
Moyenne
Importante

Grande

Varie selon le pays et l'industrie concerne*


Ex : informations lgales
Etudes conomiques faites par des institutions
Etudes industrielles de cabinets privs
Information prive mise dans le domaine public (ex: entretien lors d'un
salon)
Rle des courtiers en intelligence conomique
Traitement de l'analyse des donnes relevant de l'ie primaire et
secondaire
Compilation de nombreuses informations
Risque de drapage sur des moyens illgaux
Ncessit d'une comprhension des jeux d'influence et rapports de force

L'utilit de l'intelligence conomique


Face la complexit

2 dmarches

Rduction
Apprhension

synthse de l'ensemble des lments d'un projet


pratique de l'intelligence conomique
Relie et met en corrlation
diffrents facteurs cls :

Individus
Evnements
Technologies
Stratgies
Savoir-faire

Quatre exemples pp.20-25


La connaissance des acteurs

Ex : intention d'une entreprise sur RD d'une


technologie nouvelle

MOYENS
Veille scientifique

Analyse des brevets, des communications


scientifiques des experts, du portefeuille des
technologies
Reverse engineering

Profils des carrires

Croisement des expriences, des comptences, des


ralisations passes

Intelligence
scientifique

Eviter de rinventer la roue

Intelligence
concurrentielle

Activits des laboratoires concurrents

Profils d'intention et de capacit

Intelligence
conomique

Rapports d'tonnement

Intelligence
conomique

Analyse des intentions lies aux actions identifies


Profil psychologique
Comparaison intention/capacits
Mmos contenant ce qui a tonn la personne

Un grand groupe
pharmaceutique

But : rechercher l'existence d'effets


secondaires contrariants le dveloppement,
l'approbation, le succs commercial futur du
mdicament

Sources
Bases de donnes
Revue de presse
Informations lgales...

Accessibilit
Aise
Information publique

Articles scientifiques
bases de donnes
Informations lgales
Publications scientifiques
Brevets
Bibliomtrie sur les familles de
sciences

Aise
Information publique

Communications faites par les


chercheurs
Rsultats des tests cliniques
disponibles

CHAPITRE I. Analyse compare des systmes d'intelligence conomique dans le monde


Objectif du chapitre : la comprhension de la production par des conomies de march d'ingnieries stratgiques performantes

Introduction pp.27-30
Durcissement de la comptition conomique mondiale
Multiplication des enjeux
Systme d'intelligence conomique

2 pratiques Matrise de la connaissance scientifique et technologique


Matrise des techniques offensives et dfensives propres
la gestion de l'information concurrentielle

Dveloppement d'un systme d'intelligence conomique par certains pays orient vers la dfense

Ingnierie stratgique de l'information

des parts de march


de leur emploi
de leurs industries

absence de prennit dans les stratgies


dispersion des pratiques
manque de continuit dans l'utilisation et la diffusion des techniques

Dficit de connaissances sur le rle de l'information dans la comptition conomique


Traitent des questions fonctionnelles, les aspects techniques
Absence d'analyse comparative des ingnieries stratgiques de l'information des conomies nationales
Acteurs conomiques rarement pris en compte
Mauvaise apprciation des causes d'un dficit de gestion de l'intelligence conomique
Ncessit de penser l'chelle europenne

Mthodologie pp.30-31
Investigation sur les pratiques de l'intelligence conomique dans le monde de septembre 1991 juillet 1993
critres choix des pays

Macro conomique
Micro conomique

Pratique et stratgies d'utilisation de l'information utile


Dveloppes au coeur d'un pays ses diffrents niveaux d'organisation :
Etat
Gouvernement
Industrie
Entreprises
Education
Population

Compos par des


Mise en oeuvre et coordination
Systme d'intelligence conomique
Sous systmes

Cration d'un modle impossible

interviennent au niveau

Performance globale de l'ingnierie stratgique de l'information


Modes de concertation entre les dispositifs d'ie des secteurs privs et publics
Innovation

Permet

meilleure visibilit des enjeux aux


diffrents niveaux d'une nation
La formulation de stratgies
appropries

Utilisation de l'ie comme levier dans la comptition conomique


Dveloppement d'un march priv de l'ie
Intgration du management de l'ie dans la vie des entreprises
Pays rpondant ces critres

Grande Bretagne
Sude
Japon
Etats-Unis
Allemagne

Emergence et histoire p.31


Pratiques de l'intelligence conomique lies

la culture
l'histoire politique

Efficacit d'une ingnierie stratgique de l'information

veille technologique des grandes entreprises


Economies nationales les plus
circulation de l'information entre entreprises, administrations, collectivits territoriales agressives

Deux systmes prcurseurs : le cas de la Grande Bretagne pp.31-34


Lier

l'histoire gopolitique
l'histoire goconomique

Dterminants

Matrise de l'innovation technique


Influence par une synergie monde du renseignement et monde industriel
Elites ont intgr la fonction "intelligence conomique" dans leur systme de dcision
Systmes d'information ont toujours soutenu les intrts conomiques de l'Empire
Culture de l'intelligence se retrouve la City, et dans les entreprises avec les services de "business intelligence" et "marketing intelligence"
March priv de l'information spcialise

Deux systmes prcurseurs : le cas de la Sude pp.34-38


Dterminants

Fragilit de sa position go conomique


Scurit conomique : priorit
concertation entre les milieux politiques, sociaux et conomiques
Cohsion culturelle de la population
Grandes entreprises performantes en matire d 'ingnierie de l'information : ex ABB, Ericsson, Tetra Pak
Rflexion sur la communaut d'intelligence conomique
Formation universitaire : Universit de Lund, Stevan Dedijer

Tendances et mouvements de convergences : L'intelligence conomique, critre de comptitivit p.38


Nombreuses confrences sur l'importance de l'ingnierie stratgique de l'information dans la rsolution des rapports de force concurrentiels

Tendances et mouvements de convergences : L'intelligence conomique, matire premire d'une nouvelle industrie p.39
Caractristiques de cette industrie de l'information

maximum 50 personnes
taux de cadre lev
2 types de fondateurs
anciens fonctionnaires du renseignement (ex : Jan Herring ancien agent de la CIA, Futures
Group, Robert Steele, ancien membre du corps des
marines, OSS)
experts en tlcommunications, ptrochimie, informatique

Tendances et mouvements de convergences : L'intelligence conomique, fondement d'une culture crite p. 41


Information

bien immatriel l'outil de travail

source collective de profit


garanties de la prennit de l'entreprise

Tendances et mouvements de convergences : L'intelligence conomique, source de concertation Etats/Entreprises/Collectivits territoriales pp.41-42
Circulation oprationnelle de l'information entre

les entreprises
les collectivits territoriales
les administrations

facteur cl de comptitivit

Tendances et mouvements de convergences : L'intelligence conomique et dfense de l'intrt national pp.42-43


Dbats aux Etats Unis sur les sources ouvertes menes par Robert Steele depuis 1993
Sources ouvertes incluent

les services de renseignement


les brokers privs
Universits
Bibliothques
Mdias
Entreprises
Structures associatives
Pouvoirs publics

Les grands systmes contemporains : le Japon pp.43-47


Information

Levier de son dveloppement


Ressource collective
Lie un comportement social
Usage intensif pour jeter les bases de leur appareil industriel
Techniques offensives dans le cadre d'une politique de conqute des parts de march mondial
Synergie stratgies technologiques, industrielles, commerciales

Organisation actuelle du systme d'intelligence conomique japonais est le produit


Forces de l'ingnierie stratgique de l'information

de l'histoire du Japon
des consquences de la seconde guerre mondiale

Approche globale et locale du march mondial


Pntration commerciale adapte au contexte conomique et au de vie de chaque pays
Stratgie long terme de matrise des grands flux d'intelligence conomique
Dmarche prospective intgre au management
Politique de communication slective de l'information
relais l'extrieur : puissants moyens de dsinformation et d'influence

Les grands systmes contemporains : les Etats-Unis pp.47-55


MAIS
Arsenal

Dispers
Visait avant tout la concurrence amricaine
March ax sur le court terme
Logique individuelle
"Business intelligence", "competitive intelligence " : savoirs centrs sur l'tude de la concurrence

L'administration face au problme de la perte de comptitivit

dfinition d'une politique de scurit conomique

renforcer la comptitivit du tissu industriel


apporter des rponses aux agressions concurrentielles menes par
certaines puissances contre des intrts amricains

aides aux entreprises


meilleure coordination des canaux d'information existants
circulation plus oprationnelle de l'information recueillie par les administrations fdrales vers le pouvoir excutif

Atouts du systme actuelCapacit propre des grands groupes


March de professionnels
Nombreuses agences fdrales produisant de l'information technologique et commerciale

Les grands systmes contemporains : l'Allemagne pp.55-62


Facteurs de la russite

Esprit de discipline
Capital technique
Systme d'intelligence conomique

Modle allemand d'ingnierie de l'information

Sentiment collectif de patriotisme conomique


Centre vers lequel converge les flux d'information
Synergie dcisionnelle entre les banques et les grands groupes (fondement historique) et les socits d'assurance
Rle des Landers dans le financement d'oprations de positionnement commercial, du Snat et des syndicats, structures
associatives
Rflexion sur l'information conomique hors du cadre de rapports de force
Sources d'information trs nombreuses

Analyses compares et synthses : Pourquoi les entreprises pratiquent elles l'intelligence conomique ? pp.63-64
Caractristiques des entreprises pratiquantes

Moyens

Poste spcialis en interne


Socits de conseils

contraintes une comprhension globale de leur environnement par la nature mondial de leur march
soumises des risques politiques forts
dpendantes d'horizons technologiques longs
Socits de conseil spcialises dans l'intelligence conomique
Grands cabinets mondiaux

Analyses compares et synthses : vers une implication culturelle pp.64-68


Explications complmentaires de l'existence de ces dispositifs l'tranger

L'intelligence conomique

motivation et dsir de s'en servir


fortes mesures d'incitation
implication culturelle

comprhension de l'conomie dans un autre langage que celui de la simple comptitivit


ajoute la dimension comptitive, celle de la prennit, de l'accompagnement d'un mouvement profond de l'conomie mondiale

ne propose ni modlisation ni vision miraculeuse des changes


Question

Complexe
Importante
Politique : regard sur l'conomie qui n'est pas neutre

Analyses compares et synthses : des conceptions nationales de l'intelligence ? pp.68-69


2 niveaux d'analyse

Prservation de l'emploi et souverainet nationale


Protection d'une industrie menace

Contre intelligence conomique affiche


Soutien en terme d'informations conomiques et industrielles
Problme de sa nature
Dbats amricains

Intervention de l'Etat peut biaiser les rgles de concurrence


Certaines entreprises en position de concurrence dloyale
Incite les autres pays faire de mme

CHAPITRE II. L'intelligence conomique en France : atouts et lacunes


Histoire et mergence pp.73-74

MAIS

Pass long en matire d'intelligence conomique


Logique de mdiation tatique

pratique systmatique du non dit

lacunes dans le systme d'intelligence conomique franais

relative proximit avec les entreprises


visibilit conomique indissociable d'une visibilit sociale
Existence de grands corps : formation d'espaces d'entente entre agents conomiques publics et privs

Les caractristiques du systme franais d'intelligence conomique pp.74-76


Caractristiques

Pratique lie une culture de mtier, culture avant tout orale


Culture mal matrise du secret
Terme "intelligence conomique" rarement utilis en France. Entreprises prfrent une notion moins dynamique "veille"
Tentatives de mimtisme d'expriences comme celle du Japon

embryonnaire
mal encadr

Les pratiques des acteurs : atouts et lacunes : l'entreprise et l'intelligence conomique pp.76-91
atique au sein des

grands groupes
PME-PMI innovantes

Gestion offensive de l'information conomique

un des moteurs essentiels dans la conduite des stratgies industrielles

Le concept de veille

image passive
fonction dynamique

pose les questions pertinentes


oriente le dcideur
animation de rseaux internes et externes de collecte, traitement et diffusion de l'information
Exemple Elf Atochem : systme stratgique d'ingnierie de l'information s'apparente une dmarche
d'intelligence conomique

Dpasse la dmarche de veille


Pratique large de l'intelligence conomique : volont de partager et de diffuser exprience et savoir-faire
Extension internationale de la contrefaon

mobilisation sur la protection

activit dfensive de prvention et d'anticipation des menaces

Matrise des modalits juridiques de la protection industrielle et intellectuelle


Suivi et innovation en matire de systmes techniques d'identification de produits
vritables
Mise au point de secret de fabrication

Gestion labore de l'information

Veille active et offensive mobilisent


Cabinets extrieurs spcialiss

commerciaux
experts

Implication des directions gnrales


Par ces pratiques les spcialistes des entreprises accumulent une
connaissance approfondie des cultures, des pratiques et des structures
conomiques des marchs tiers
Les entreprises dveloppent des stratgies d'influence diversifies et efficaces

Blocages structurels et organisationnels

Gestion individuelle de l'information


Mode organisationnel hirarchique
Mconnaissance nature et enjeux de l'intelligence conomique
Recherche d'information perue comme une activit de spcialistes
Assimile l'espionnage, peur d'un pouvoir parallle au sein de l'entreprise
Manque d'intrt pour l'analyse des diffrentes cultures
Consquences
Ccit stratgique des entreprises
Gestion de l'information mal apprcie
Mconnaissance des mcanismes des systmes productifs offensifs, valuation floue des menaces
Pratique fragmente l'intrieur des organisations

Conditions pour l'action La fonction intelligence conomique devra favoriser la dcentralisation de l'action et du savoir
Evolution de la fonction de veille technologique vers une veille active
tape en direction de l'intelligence conomique
Partir de l'existant (activits de veille ou protection)
Impliquer les dirigeants
Favoriser la cration de rseaux
Passage d'une conception de l'information connaissance une conception de
Protection des rsultats acquis
l'information action
Caractre informel de la dmarche
Cration d'un poste d'animateur
Adhsions et prparation des salaris

Les pratiques des acteurs : atouts et lacunes : la banque et l'intelligence conomique pp.91-97
Constat

Cloisonnement entre institutions hrites de l'histoire et de la rglementation de la profession


Rupture historique dans la pratique des marchs internationaux et absence de transfert de savoir-faire originel

Caractristiques du systme d'ingnierie de l'information

Manque de prennit dans les stratgies


Dispersion des pratiques
Culture peu dveloppe de la pratique collective de l'information
Coexistence de plusieurs systmes d'information
Information utile oriente vers une approche scuritaire
Culture du secret

Lacunes dans la
pratique offensive de l'information

Les pratiques des acteurs : atouts et lacunes : l'Etat et l'intelligence conomique pp.98-103
Rle de l'Etat

Information conomique

organise la gestion de l'information conomique


veille la protection du patrimoine conomique et technologique
mobilise les gisements d'information de l'administration

Contribue la "dfense des entreprises et des forces conomiques"

offre publique dominante mais disperse et inadapte aux besoins, et rgles de confidentialit
logique administrative, communication peu oprationnelle
dispositif de collecte l'tranger et de diffusion dispers

Protection du potentiel conomique et technologique

ordonnance du 7 janvier 1950 sur la dfense conomique


nouveau code pnal qui renforce la dfense du patrimoine public et priv

Cadre juridique inadapt

Les pratiques des acteurs : atouts et lacunes : les acteurs locaux et l'intelligence conomique pp.103-113
Logique des rapports de force
l'information
Dfis

dveloppement de l'innovation technologique, organisationnelle et sociale

la dmarche stratgique

renouer avec des stratgies volontaristes de densification du tissu conomique local


consolider et redployer l'activit industrielle existante
POUR

Elaboration d'un dispositif d'ingnierie stratgique de l'information

Degr d'exigence lev

Renforcer les capacits locales de RD


Encourager les partenariats d'entreprises
Promouvoir leur coopration avec les centres de recherches et l'universit
Dynamiser l'exportation

Requiert une capacit d'expertise sophistique


Rle d'claireur l'Etat

Faiblesses

dmarche globale d'interaction entre la gestion de

Elabore une vision stratgique


Optimise les capacits d'expertise
Mise disposition d'information

Manque d'expriences conomiques des collectivits rgionales


Rivalits de pouvoirs entre acteurs
Fragmentation, surabondance des donnes

Stratgie rgionale labore

Mobilisation des acteurs locaux

trois champs oprationnels

CCI
Associations de dveloppement
Centres de recherche
Fdrations professionnelles
Cabinets conseils

difficile synergie entre entreprise, environnement institutionnel


et nation

le dveloppement rgional (rle des CCI)


l'aide l'export (ex de la Chine)
les relations interrgionales (ex de l'Alsace)

Les pratiques des acteurs : atouts et lacunes : le Club Core ou une dmarche offensive et collective l'export pp.113-116
Exprience instructive

dcision d'un grand groupe industriel d'apporter son exprience des marchs asiatiques aux PME-PMI exportatrices
possibilit d'laborer un march de l'information ds lors si motivations de quelques acteurs conomiques nationaux
rvle les faiblesses du dispositif national d'accompagnement

CONCLUSIONS pp.117-118
Comptitivit conomique d'une Nation dcoule

Dfis pour la France

du potentiel d'innovation technologique de ses entreprises


de la capacit productive de son appareil industriel
de la qualit de gestion et d'organisation du travail collectif et individuel
des rapports de force entre nations et dans les relations conflictuelles entre entreprises

Impact de la concurrence internationale


Rpercussions sur les stratgies des entreprises
Le taux de chmage

Gestion stratgique de l'information conomique

outil de comprhension

de la ralit des marchs


des techniques
des modes de pense des concurrents, de leur culture, leurs intentions, leurs capacits

Faiblesses franaises

Dispersion des efforts


Manque de coordination dans les approches des marchs extrieurs
Conflits entre les services d'une mme entreprise
Cloisonnements administratifs

Deux freins majeurs

Inconscience des acteurs nationaux en matire de gestion stratgique de l'information comme levier essentiel de la comptitivit
conception partielle de l'intelligence conomique rduite la protection et la veille technologique

Rle d'impulsion de la puissance publique

Entraves la gestion cohrente et collective de l'information utile

rforme des administrations et de leurs capacits organiser une diffusion coordonne d'information stratgiques utiles
rforme de la capacit des entreprises coordonner leur savoir-faire, collecter et diffuser l'information

Rformes indissociables de la dfinition d'une politique stratgique

Propositions pour une pratique franaise de l'intelligence conomique pp. 119-127


"...une volont claire de la puissance publique, seule, pourra donner l'impulsion ncessaire qu'appelle l'urgence des rformes" p.127
Diffuser la pratique de
l'intelligence
conomique dans
l'entreprise

Pralable
Absence de prise en
compte de ses enjeux
stratgiques
Absence d'engagement
humain et financier

Optimiser les flux


d'informations entre
le secteur public et le
secteur priv

Constats

Concevoir les banques


de donnes en
fonction des besoins

de l'utilisateur

Mobiliser le monde de
l'ducation et de la
formation

Etat, administrations,
entreprises, collectivits
locales disposent de capacits
de collecte, traitement et
diffusion de l'information utile
MAIS complmentarit peu
valorise
Dbats en Sude et aux USA

Outil essentiel mais non


exclusif
Exploitation rentable
dpend des choix
stratgiques
Intermdiaires : rle
d'interface

Offre de formation aux


mtiers de l'information
spcialise disparate et cible
sur des crneaux pointus
Manque d'intrt des grandes
coles et universits

Objectifs

Mesures concrtes de
promotion d'une
gestion collective de
l'information

Actions prioritaires
1.Implication de la direction dans la formulation des orientations,
besoins, rle de chacun
2. Organisation flexible en rseaux
3. Cration de la fonction d'animateur
4. Sensibilisation du personnel
5. Formation de spcialistes
6.Adoption de standards thiques
7. Dispositif de contrle et de rentabilit du systme
8. Dsignation d'une personnalit comptente en charge d'une mission
d'valuation de la mise e oeuvre de ces propositions
1. Dans l'administration cration d'une mission ad hoc
Objectifs : valuation du potentiel et des rseaux d'information, dfinition
des structures et moyens de maillage, mise en place de procdures
communes, choix de secteurs exprimentaux, modalits de coopration
entre experts publics et privs
2. Rle incitatif puissant de l'Etat : cration d'une fondation pour
l'intelligence conomique, cration d'un rseau de concertation entre les
organismes d'aide la RD et l'innovation, inciter l'ANVAR, ouverture
des FRAC aux prestations d'informations, lancement d'un plan de
sensibilisation du personnel des administrations et formation de
spcialistes
1. Programme de production de bases de donnes
2. Former et sensibiliser les acteurs
3. Dvelopper et promouvoir les outils mthodologiques
4. Dveloppement de la qualification des professions intermdiaires et
des prestataires de service (rle des arist)
5. Ncessit d'intermdiaires spcialiss dans l'aide la slection des
bases et banques de donnes
1. Effort de formation continue pour de futurs responsables de
l'intelligence conomique
2. Cration de formations spcialises et diplomantes l'intelligence
conomique (cration d'un ple Poitiers)

REFERENCES DANS LE TEXTE

INTRODUCTION

Auteurs
De Guerre patrick

Levet Jean Louis, Jean Claude


Tourret
I . Analyse compare des systmes d'intelligence
conomique
Deux systmes prcurseurs : la Sude

Bonthous Jean Marie


Baumard Philippe

Les grands systmes contemporains : Japon


Les grands systmes contemporains : Etats-Unis

Schweitzer Peter
Baumard philippe
Dumaine Brian

Les grands systmes contemporains : Allemagne

Harbulot Christian

II. L'intelligence conomique en France : atouts et


lacunes
Histoire, mergence et caractristiques du systme

Burton Eric

Pratiques des acteurs : L'entreprise

Jakobiak Franois

Titres
Politique de concurrence et stratgies industrielles, colloque
CEDECE, paris, Octobre 1992
"Washington la rescousse des multinationales amricaines", Le
Figaro, 6 octobre 1993
La rvolution des pouvoirs. Les patriotismes conomiques
l'preuve de la mondialisation, Paris Economica, 1992

page
14
14-15
16

Analyse de la Sude, Prsente l'Universit de New York,


septembre 1993, JMB International
"Les fondements culturels de la gestion stratgique de
l'information dans un groupe fortement institutionnalis" Research
Paper, New York University, juin 1993
Friendly Spies, The Atlantic Monthly Press, 1993
Stratgie et surveillance des environnements concurrentiels,
Paris, Masson, 1991
"Corporate Spies snoop to conquer", in Fortune, 7 novembre
1988
La machine de guerre conomique, Paris, Economica, 1992
"S'informer : des sources multiples et inattendues", article paru
dans Le MOCI du 14 juin 1993

35

Histoire des horloges, montres et pendules, Paris, Editions Atlas,


1980
Pratique de la veille technologique, Paris, Editions
d'organisation, 1991
Rfrence aux recommandations faites par le groupe "Veille
technologique et politique de brevets, Commission Riboud du
Xme plan
"PMI 93, les comportements stratgiques des entreprises
industrielles de taille moyenne en France et en Allemagne face
aux espaces de concurrence europens et mondiaux", Ministre

71

35
44
47
51
58
62

78
81
85

Pratiques des acteurs : Les banques


Pratiques des acteurs : L'Etat
Pratiques des acteurs : Les acteurs locaux

Pratiques des acteurs : le Club Core

de lIndustrie et CGP, MER, ministre de l'agriculture, par Algoe


management, Roland berger partner
L'usine du futur, l'entreprise communicante et intgre, rapport
du groupe de prospective prside par Bernard Irion, La
documentation franaise, juin 1990
Genelot Dominique
Manager dans la complexit, rflexions l'attention des
dirigeants, Paris, INSEP Editions, 1992
France, le choix de la performance globale, Rapport du groupe
prsid par Jean Gandois, prparation du Xime plan, La
Documentation franaise, Paris, dcembre 1992
"Les banques franaises dans le monde", revue Banque, n533,
dcembre 1992
Information et comptitivit, rapport du groupe prsid par Ren
Mayer, CGP, 1991
CES, Information conomique et sociale, 1992
Warusfel Bertrand
Industrie, technologie et dfense, paris, la documentation
franaise, Paris, 1993
Information et comptitivit, rapport du groupe prsid par Ren
Mayer, CGP, 1991
Colletis Gabriel, Kukawka Pierre Les quatre moteurs pour l'Europe, IEP Grenoble, 1991

86
86
88
92
100
101
103
108
113

RFRENCES DANS LE TEXTE PAR TYPE DE DOCUMENT

Rapport du CES

Rfrence aux recommandations faites par le groupe "Veille technologique et politique de brevets", Commission Riboud du Xme plan
L'usine du futur, l'entreprise communicante et intgre, rapport du groupe de prospective prside par Bernard Irion, La documentation
franaise, juin 1990
Information et comptitivit, rapport du groupe prsid par Ren Mayer, CGP, 1991
France, le choix de la performance globale, Rapport du groupe prsid par Jean Gandois, prparation du Xime plan, La Documentation
franaise, Paris, dcembre 1992
PMI 93, les comportements stratgiques des entreprises industrielles de taille moyenne en France et en Allemagne face aux espaces de
concurrence europens et mondiaux, Ministre de lIndustrie et CGP, MER, ministre de l'agriculture, par Algoe management, Roland berger
partner
CES, Information conomique et sociale, 1992

Ouvrages franais

Baumard philippe

Rapports du
Commissariat
gnral du Plan

Bonthous Jean Marie


Burton Eric
Colletis Gabriel, Kukawka Pierre
De Guerre Patrick
Genelot Dominique
Harbulot Christian
Jakobiak Franois
Levet Jean Louis, Jean Claude Tourret

Rfrences anglo
saxonnes
Articles

Warusfel Bertrand
Schweitzer Peter
Dumaine Brian

Stratgie et surveillance des environnements concurrentiels, paris, Masson, 1991


"Les fondements culturels de la gestion stratgique de l'information dans un groupe
fortement institutionnalis", Research Paper, New York University, juin 1993
Analyse de la Sude, Prsente l'Universit de New York, septembre 1993, JMB
International
Histoire des horloges, montres et pendules, Paris, Editions Atlas, 1980
Les quatre moteurs pour l'Europe, IEP Grenoble, 1991
Politique de concurrence et stratgies industrielles, colloque CEDECE, paris, Octobre
1992
Manager dans la complexit, rflexions l'attention des dirigeants, Paris, INSEP
Editions, 1992
La machine de guerre conomique, Paris, Economica, 1992
Pratique de la veille technologique, Paris, Editions d'organisation, 1991
La rvolution des pouvoirs. Les patriotismes conomiques l'preuve de la
mondialisation, Paris Economica, 1992
Industrie, technologie et dfense, paris, la documentation franaise, Paris, 1993
Friendly Spies, The Atlantic Monthly Press, 1993
"Corporate Spies snoop to conquer", in Fortune, 7 novembre 1988
"Les banques franaises dans le monde", in revue Banque, n533, dcembre 1992
"S'informer : des sources multiples et inattendues", article paru dans Le MOCI du 14 juin
1993
"Washington la rescousse des multinatinales amricaines", Le Figaro, 6 octobre 1993

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