N 253

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ASSEMBLE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIME LGISLATURE

Enregistr la Prsidence de l'Assemble nationale le 10 octobre 2012

AVIS
PRSENT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CONOMIQUES SUR LE PROJET DE

loi de finances pour 2013 (n 235),

TOME IX

CONOMIE
COMMUNICATIONS LECTRONIQUES
PAR

Mme CORINNE ERHEL,

Dpute.
Voir le numro : 251 (annexe 19)

SOMMAIRE
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Pages

INTRODUCTION......................................................................................................
I. LE BUDGET DES COMMUNICATIONS LECTRONIQUES : UN BUDGET MATRIS .......................................................................................................................... A. PRESENTATION GENERALE ............................................................................... B. LE BUDGET DE LARCEP ..................................................................................... C. LE BUDGET DE LANFR ....................................................................................... II. LA CRISE DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS LECTRONIQUES .................. A. LES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES CONNAISSENT AUJOURDHUI DES DIFFICULTES ................................................

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1. Le march des communications lectroniques est en repli ........................... 2. Cette situation est due pour partie lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile ......................................................................................... 3. Les consquences sur lemploi et linvestissement chez les oprateurs risquent dtre importantes ...............................................................................
B. AU-DELA DES SEULS OPERATEURS, CEST LENSEMBLE DE LA FILIERE QUI EST TOUCHEE .................................................................................................

1. Le secteur des tlcommunications est loin de se limiter aux oprateurs.... 2. Les oprateurs ont report une partie de leurs difficults sur leurs soustraitants ............................................................................................................... 3. Les sous-traitants sont souvent en plus mauvaise posture que les oprateurs .......................................................................................................... 4. Cette situation est en partie due lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile................................................................................................
C. LA REGULATION DU SECTEUR DOIT ETRE REEVALUEE .................................

1. Il faut comprendre les conditions exactes dans lesquelles a t dcide lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile ................................ 2. Il faut sassurer que les conditions de la concurrence entre les diffrents oprateurs sont quitables................................................................................ 3. Il faut sassurer que la rgulation sur les diffrents segments de march permet aux oprateurs de trouver un modle conomique soutenable .......

4. Il faut sassurer que les consquences des dcisions de rgulation en termes demploi et dinvestissement sur lensemble de la filire sont bien prises en compte .......................................................................................
III. RESUME....................................................................................................................

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EXAMEN EN COMMISSION ..........................................................................................

AMENDEMENTS EXAMINS PAR LA COMMISSION ...................................................... LISTE DES PERSONNES AUDITIONNES ......................................................................

MESDAMES, MESSIEURS,

Le secteur des communications lectroniques traverse aujourdhui une crise (plans de dparts volontaires chez les oprateurs, plans sociaux chez les sous-traitants, investissements en berne, etc.), en partie due aux conditions dentre dun quatrime oprateur sur le march mobile qui a profondment boulevers les modles conomiques. Dlai dadaptation ncessaire ou dbut dun mouvement de repli inexorable des revenus ? Cette crise doit en tout cas nous faire rflchir aux principes de la rgulation du secteur qui apparat aujourdhui excessivement centre sur le consommateur et la baisse des prix, oubliant lindustrie, ses investissements et ses emplois. Cet avis passe rapidement sur le budget consacr aux communications lectroniques au sein de la mission conomie , qui ne reflte pas limportance dun secteur qui reprsente prs de 3 % du PIB et nappelle pas de commentaires particuliers. Il se concentre sur le diagnostic de la crise actuelle et formule des recommandations.

I. LE BUDGET DES COMMUNICATIONS LECTRONIQUES : UN BUDGET MATRIS

A. PRESENTATION GENERALE

Les crdits consacrs spcifiquement au secteur des communications lectroniques au sein du budget de ltat sont faibles au regard du poids du secteur dans la richesse nationale. Ils sont regroups au sein de la mission conomie , programme 134 Dveloppement des entreprises et de lemploi , actions n 04 Dveloppement des tlcommunications, des postes et de la socit de linformation et n 13 Rgulation des communications lectroniques et des postes (ARCEP) . Pour 2012, ces crdits slvent au total en autorisations dengagement et crdits de paiement 67,8 M contre 225,9 M pour 2011. Cette diminution importante sexplique en quasi-totalit par le dplacement dune partie de la subvention accorde par ltat La Poste pour la distribution de la presse par voie postale dans le programme Mdia de la mission Culture (152 M en 2012) et par la suppression de la compensation dexonrations de cotisations sociales sur les heures supplmentaires de La Poste (4,6 M en 2012). primtre constant, les crdits sont en baisse de 2,6 %.
AUTORISATIONS DENGAGEMENT POUR 2013 (AE=CP)
(en euros)

Action Dveloppement des tlcommunications, des postes et de la socit de linformation PLF 2012 Idem PLF 2011 volution 2013/2012 (volution 2012/2011) Rgulation des communications lectroniques et des postes PLF 2012 Idem PLF 2011 volution 2012/2011 (volution 2012/2011) TOTAL PLF 2012

Dpenses de personnel

Dpenses de fonctionnement 34 740 000

Dpenses dintervention 10 165 000

Total 44 905 000

15 962 223

35 820 000 -3% (- 1,6 %) 6 921 841

166 533 575 - 93,9 % (- 3,9 %)

202 353 575 - 67,8 % (- 3,5 %) 22 884 064

15 957 420 + 0,0 % (+ 2,7 %)

7 358 144 - 5,9 % (- 2,6 %)

23 315 564 - 1,9 % (+ 1 %) 67 789 064

Source : projets annuels de performance 2012 et 2013.

Ces crdits correspondent : (i) la dotation de fonctionnement accorde lAgence nationale des frquences (ANFR), pour 34,7 M, en baisse de 3 % ; (ii) des subventions des organismes internationaux et associations uvrant la

promotion de la socit de linformation, pour 10,2 M, en augmentation, primtre constant, de 3 % ; (iii) au budget de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes (ARCEP), en diminution de 1,9 %. Ce budget apparat globalement matris et nappelle pas de commentaires particuliers.
B. LE BUDGET DE LARCEP

Avec 22,9 M en AE/CP, le budget pour 2013 est en baisse de 1,9 %. Les dpenses de fonctionnement ont diminu de 15 % sur la priode 2009-2012, notamment du fait de la rengociation du bail immobilier qui a permis un alignement sur les prix de march, et de la diminution importante des cots lis aux commandes dtudes. Dans le projet de loi de finances pour 2012, les autorisations dengagement/crdits de paiement pour les dpenses de fonctionnement slevaient 7,36 M mais ce montant avait t diminu 6,7 M aprs rgulation. Le montant autoris pour 2013 est donc suprieur aux sommes dont lARCEP a rellement pu disposer pour 2012. Pour 2013, le plafond demploi de lARCEP est fix 173 quivalents temps plein, soit une diminution dune unit par rapport 2012. 80 % du personnel est de catgorie A ou A+. Il y a environ 40 % de fonctionnaires et 60 % de contractuels, recruts gnralement en contrats de 3 ans et qui partent en majorit au cours de leur deuxime CDD, avant titularisation en CDI.
C. LE BUDGET DE LANFR

Avec 34,7 M en AE/CP, le budget pour 2013 est en baisse de 3 % LANFR est charge de la rpartition des bandes de frquences entre les diffrents affectataires et dautres missions relatives la gestion du spectre, notamment la prparation des ngociations internationales. Elle a engag un effort de rduction des cots significatif, qui la notamment conduit fermer un de ses sites en rgion parisienne. La difficult laquelle lagence est confronte est la multiplication de ses missions dans un contexte de rduction des crdits. Une de ces nouvelles missions est lintervention de lANFR dans la protection de la rception de la TNT, qui est brouille par les frquences 4G sur la bande 800 MHz. Une exprimentation a lieu actuellement Lyon et une autre devrait dbuter en 2013 Saint-tienne afin de dterminer les actions mettre en uvre pour viter les brouillages. Daprs les lments disponibles aujourdhui, les brouillages auraient deux causes : la proximit des frquences, qui fait que les signaux gnrent du bruit , et la pose sur les antennes, par des nombreux antennistes, damplificateurs de signal TNT. Les amplificateurs taient justifis au dbut du lancement de la TNT par le fait que le signal TNT tait chuchot pour viter quil ne brouille le signal analogique. Ils ne le sont plus aujourdhui

car lanalogique a t teint, autorisant la diffusion de la TNT pleine puissance. La difficult vient du fait que ces amplificateurs ne sont pas suffisamment slectifs et amplifient souvent aussi les frquences 4G, ce qui produit des brouillages. Le parc damplificateur est mal connu, ce qui fait quil existe de fortes incertitudes sur le nombre de foyers qui seront concerns par le brouillage. Le cot de cette mission pour 2013 est valu 1,3 M. Enfin, la question a t souleve de lopportunit de rapprocher lANFR de lARCEP et du CSA, dans le cadre de la constitution dune autorit de rgulation unique de la diffusion des contenus numriques. Il faut signaler ce propos que lANFR remplit des missions gouvernementales, travers la prparation des ngociations internationales ou certaines mesures de gestion des frquences alloues la dfense. De ce fait, elle ne pourrait pas, du point de vue de votre rapporteure, tre rattache une autorit administrative entirement indpendante.

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II. LA CRISE DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS LECTRONIQUES

A. LES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS CONNAISSENT AUJOURDHUI DES DIFFICULTS ELECTRONIQUES

1. Le march des communications lectroniques est en repli

Le march franais des communications lectroniques est en repli pour lanne 2011. Sur le march fixe, laugmentation des revenus lis aux abonnements haut et trs haut dbit (+ 5,6 % en 2011) ne compense pas la diminution des revenus lis aux abonnements tlphoniques classiques (- 13 %), le march diminuant au total de 2,5 %. Sur le march mobile, lanne 2011 a dabord t difficile du fait de la modification de la TVA, qui na majoritairement pas t rpercute par les oprateurs sur leurs clients, puis du fait du dveloppement de nouvelles offres bas prix anticipant le lancement par le quatrime oprateur mobile de ses nouvelles offres. Les volutions sur le dbut de lanne 2012 sont inquitantes. Le mouvement structurel de diminution des revenus fixes se poursuit, avec une baisse au second trimestre de 2,3 %. Surtout, linversion de tendance sur le march mobile saccentue avec une diminution des revenus de 5,9 %, ce qui reprsente un record historique. Il sagit l dune consquence directe de lentre du quatrime oprateur sur le march.
2. Cette situation est due pour partie lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile

Lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile a t dcide en 2009. Aprs un premier appel doffres pour lattribution dune quatrime licence 3G rest infructueux en 2007 pour des raisons financires, le Gouvernement a dcid de diminuer le prix de rserve pour lattribution de cette licence de 620 230 M. Lunique postulant a finalement obtenu une quatrime licence 3G en 2009 et lanc la commercialisation de ses offres mobiles en janvier 2012. Ces nouvelles offres ont certes reu un accueil positif de la part des consommateurs. Elles prsentaient deux caractristiques marquant une rupture par rapport aux modles commerciaux dalors : il sagissait doffres dites SIM only sans subvention du terminal ; et elles ont t commercialises sur internet plutt que par lintermdiaire de boutiques. Surtout, elles ont t proposes des prix trs infrieurs aux tarifs proposs par les oprateurs jusquici, au moins deux fois pour loffre illimite 20 et encore plus pour loffre destine aux petits consommateurs 2 . Fin aot 2012, ce sont prs de 3,6 millions de clients qui avaient opt pour ces nouvelles offres, soit 5,4 % du march.

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Mais, dans le mme temps, elles ont impact lensemble de la filire. Les autres oprateurs ont d dvelopper de nouvelles offres low cost et diminuer le prix de celles quils avaient dj lances. Le revenu par abonn a de ce fait diminu, impactant leur revenu. Cette tendance devrait se poursuivre, voire saccentuer, en 2013 car un trs grand nombre de clients mobiles sortiront lanne prochaine de leur priode dengagement et pourront souscrire de nouvelles offres bas prix. De nombreux acteurs estiment que larrive dun quatrime oprateur mobile a durablement modifi les prfrences des consommateurs et que ceux-ci ne sont dsormais pas prts payer plus dune dizaine deuros de premium pour un service de meilleure qualit. Le secteur des communications lectroniques connat donc aujourdhui une crise en raison de la conjugaison de trois effets ngatifs. Premirement, du fait de la rduction de leur revenu, les oprateurs doivent rduire leurs cots. Deuximement, la rduction des cots se propage aux sous-traitants, qui sont pour certains remplacs par des concurrents asiatiques moins chers, soit doivent euxmmes licencier et demander leurs fournisseurs des baisses de prix. Troisimement, les oprateurs reportent les investissements dans les nouveaux rseaux qui pourraient relancer la filire et recrer de lemploi.
3. Les consquences sur lemploi et linvestissement chez les oprateurs risquent dtre importantes

Le repli du march mobile affecte directement lemploi chez les oprateurs. Bouygues Tlcom a annonc un plan de dparts volontaires qui devrait toucher 556 personnes et commencera au dbut de lanne 2013. SFR en annoncera un autre en novembre, qui devrait toucher entre 500 et 1 500 personnes, les syndicats voquant une fourchette plus leve comprise entre 1500 et 2000 personnes. France Tlcom a annonc le recrutement de 4 000 salaris pour la priode 2013-2015 mais, du fait des dparts en retraite, ses effectifs totaux devraient diminuer de plus de 5 000 personnes sur la mme priode. Seul Free, qui a logiquement cr des emplois du fait du lancement de son activit mobile, chappe cette tendance la rduction de la masse salariale. Si leffet ngatif sur lemploi est avr, les difficults conomiques risquent aussi de conduire une baisse des investissements dans le dploiement du trs haut dbit. Or le trs haut dbit, 4G mobile et fibre optique, doit tre dploy rapidement la fois pour maintenir lattractivit du territoire franais et pour viter lapparition dune nouvelle fracture numrique. Concernant la 4G, les oprateurs affichent une politique volontariste. Son dploiement est dailleurs un moyen daccrotre les revenus par abonn que lentre dun quatrime oprateur mobile a fait diminuer. Les dploiements sur la bande de frquence 2,6 GHz ont commenc. Sur la bande de frquences 800 MHz en revanche, le brouillage des frquences de la TNT a conduit un report des dploiements. Une exprimentation sera conduite en 2013 Saint-tienne afin de trouver des solutions pour rgler ce problme. Certains oprateurs souhaiteraient

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aussi pouvoir rutiliser les frquences 1 800 MHz pour la 4G, ce qui suscite des dbats car tous ne peuvent pas le faire aujourdhui du fait de la saturation dune partie de ces bandes de frquences. La question de la date laquelle pourraient tre rutilises les frquences 1 800 MHz fait aussi lobjet de discussions car elle impactera lintrt de disposer des frquences issues du dividende numrique pour lancer la commercialisation de services 4G. La possibilit de rutiliser ces frquences pourrait tre conditionne lobtention dengagements en termes demploi de la part des oprateurs, avec un suivi de ces engagements dans le temps. Concernant la fibre optique, les indications quant au ralentissement des investissements privs doivent retenir notre attention, compte tenu de lenjeu stratgique du dploiement de cette infrastructure pour notre pays. La plupart des oprateurs considrent quaujourdhui le march na pas dcoll, avec des taux de souscription dans les zones o la fibre est disponible infrieurs 10 %, mais tous saccordent penser quil finira ncessairement par le faire. Certains acteurs mettent aussi en doute lutilit de la fibre optique dans les zones les moins denses : en tant qulus, ces positions doivent nous interpeller. Enfin, les dploiements publics dans les zones les moins denses ont commenc mais le niveau actuel des subventions attribues via le fonds stratgique pour le numrique ne permet pas dassurer une prquation suffisante pour couvrir les zones les plus dfavorises, et lenveloppe globale disponible permettra de rpondre qu une petite partie des besoins de subvention des collectivits territoriales. Le Gouvernement est en train de rexaminer ce systme de subvention.
B. AU-DELA DES SEULS OPERATEURS, CEST LENSEMBLE DE LA FILIERE QUI EST TOUCHEE

1. Le secteur des tlcommunications est loin de se limiter aux oprateurs

Les oprateurs de communications lectroniques font appel de nombreux sous-traitants pour entretenir et dployer leurs rseaux. Les distributeurs se chargent de la commercialisation de leurs offres travers des rseaux de boutiques. Les quipementiers fournissent les matriels actifs et passifs qui composent le rseau. Les sous-traitants techniques sont chargs de la maintenance. Enfin, des entreprises de BTP ralisent les travaux de gnie civil qui fournissent les tuyaux dans lesquels sont installs les quipements de rseaux. La filire tlcoms nest donc pas rduite aux seuls oprateurs. Il nexiste toutefois pas aujourdhui destimation consensuelle de limportance de cette filire. Chez les oprateurs, on dit souvent quun emploi interne implique deux emplois externes. Le rapport de lInspection gnrale des finances doctobre 2012 sur le numrique chiffre le nombre dentreprises intervenant dans le champ des services de tlcommunications 4 746, pour 136 400 employs et 27 Md de valeur ajoute. Selon ltude ralise par Arthur

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D Little pour la Fdration franaise des tlcoms, le secteur reprsenterait au total 300 000 emplois dont 126 000 chez les oprateurs et 184 000 chez les sous-traitants. La dcomposition de la sous-traitance par type est encore moins bien documente. Ainsi, lemploi externalis dans les centres dappel reprsenterait pour les quatre grands oprateurs prs de 27 000 units. Il existerait environ 10 000 boutiques commercialisant des terminaux et des services de communications lectroniques. Un dcompte plus prcis est cependant difficile car il nexiste pas dtude exhaustive et de nombreux sous-traitants sont des PME (voire des TPE, notamment les fournisseurs dquipements passifs) ou ont une activit qui nest pas entirement ddie aux tlcoms (comme les grandes surfaces pour la distribution ou les entreprises de BTP).
2. Les oprateurs ont report une partie de leurs difficults sur leurs sous-traitants

Il existe un large consensus sur le fait que depuis cette anne, les oprateurs demandent des efforts significatifs de rduction des cots leurs sous-traitants, dau moins 10 % par an. De nouvelles pratiques ont fait leur apparition comme les enchres inverses. Des sous-traitants qui taient en discussion depuis longtemps avec des oprateurs rapportent aussi le passage une logique de slection purement financire, alors quauparavant une importance tait accorde la qualit technique des offres proposes. En consquence, le recours aux sous-traitants asiatiques, moins chers, sest accru. Enfin, face aux incertitudes qui psent actuellement sur les commandes des donneurs dordre, certains sous-traitants refuseraient des contrats car ils ne voudraient pas prendre le risque dembaucher.
3. Les sous-traitants sont souvent en plus mauvaise posture que les oprateurs

De nombreux sous-traitants ont annonc ou vont annoncer des plans sociaux. Quelques exemples : Alcatel-Lucent a ainsi annonc en octobre un plan de 1 500 suppressions demplois concernant ses sites en France, soit 15 % des effectifs. Autre exemple : Technicolor va supprimer 350 emplois sur son site dAngers. Phone House envisage une rorganisation qui risque dentraner la fermeture de 79 boutiques et 246 suppressions de postes. Un panorama plus prcis peut tre esquiss. Sur le segment de march des terminaux et des box, dabord, il nexiste plus de fournisseurs franais. Des efforts significatifs de rduction des cots, suprieurs aux 10 % demands aux autres sous-traitants, ont t demands aux centres dappel, qui sont par ailleurs frapps par une dcroissance structurelle des appels due la concurrence dautres moyens dinformation ainsi qu lamlioration de la qualit des terminaux (quoique, en croire certains oprateurs, les appels de parasitage augmenteraient). Concernant les boutiques, une fermeture dun quart de lensemble des boutiques

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des oprateurs semble fournir un ordre de grandeur raisonnable, la diminution des boutiques hors oprateur risquant dtre encore plus importante. Les boutiques ne souffrent pas que du dveloppement des offres SIM only mais aussi de la monte en puissance de la distribution par internet. Les sous-traitants techniques et informatiques sont soumis aux difficults gnrales qui affectent le secteur. La situation des quipementiers mrite des commentaires particuliers. Leur importance tient dabord la forte implantation dAlcatel-Lucent sur le territoire national, et au plan social annonc par lentreprise. Celle-ci se trouve aujourdhui dans une position difficile suite des choix stratgiques et souffre, comme les autres quipementiers, dune vive concurrence internationale. Mais elle souffre aussi, comme les autres fournisseurs dquipements passifs et actifs franais, de la vive concurrence chinoise. La Chine a dcid que le march des quipements de rseaux constitue un secteur stratgique sur lequel elle doit entrer. En consquence, Huawei, le principal quipementier chinois, a men une politique tarifaire trs agressive pour simplanter sur les marchs trangers, y compris le march franais o il fournit toutes sortes dquipements diffrents oprateurs. Mais Huawei a aujourdhui remont la chane de la valeur ajoute et naccuse plus de retard technologique sur les entreprises occidentales. Il faut cependant noter que le march des quipements de rseaux subit une crise mondiale : le second oprateur chinois, ZTE, est ainsi en difficult, accusant une perte de 215 M sur les 3 premiers trimestres 2012. Dans ce contexte, des projets de consolidations ont t voqus.
4. Cette situation est en partie due lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile

Les difficults que rencontrent les sous-traitants des oprateurs tlcoms sont, comme on vient de le voir, en partie d des phnomnes structurels. Il faut dailleurs noter que, de manire gnrale, le march tlcom est en ralentissement du fait du dplacement de la valeur ajoute vers les over the top (Apple, Google, etc.). Mais elles proviennent aussi de lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile. Au printemps 2012, le prsident de lARCEP voquait le chiffre de 10 000 suppressions demplois sur lensemble de la filire. Une tude conduite par le professeur Bruno Deffains chiffre, quant elle, 55 000 le nombre total de suppressions demplois auxquelles sattendre en deux ans. Enfin, le secrtaire gnral de FO a parl de 30 000 emplois qui pourraient tre supprims.
C. LA REGULATION DU SECTEUR DOIT ETRE REEVALUEE

Rtrospectivement, au regard de la crise que traverse le secteur des tlcoms, lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile pourrait avoir constitu une erreur, sinon dans son principe au moins dans ses modalits. Pour en

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tirer pleinement les leons, il est essentiel que la rflexion progresse dans quatre directions.
1. Il faut comprendre les conditions exactes dans lesquelles a t dcide lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile

De manire rtrospective, les conditions de lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile napparaissent pas satisfaisantes : elles ont conduit donner une importance excessive lintrt du consommateur par rapport lemploi et linvestissement. Il ntait pas facile danticiper les tarifs proposs par le quatrime oprateur (les chiffres circulant lpoque taient plutt de lordre de 25 et 30 par mois que de 20 ), pas plus que les modalits qui pourraient tre retenues dans le cadre du contrat ditinrance (auquel avait droit le quatrime entrant pour la 2G). Mais le Gouvernement de lpoque avait mentionn une tude du Trsor montrant que lentre dun nouvel oprateur permettrait au march de crotre denviron 7 %, ce qui parat trs en dcalage avec la situation actuelle. Il serait utile de comprendre pourquoi. Il semble, par ailleurs, que les consquences sur lemploi naient pas t values avec suffisamment de prcision. Enfin, selon une tude de lOFCOM de dcembre 2011 International Market Report, le niveau des tarifs de la tlphonie mobile en France avant lentre du quatrime oprateur tait dj parmi les plus faibles des grands pays dvelopps alors que le consensus portait alors plutt sur lide inverse.
2. Il faut sassurer que les conditions de la concurrence entre les diffrents oprateurs sont quitables

Une deuxime difficult tient aux conditions concurrentielles offertes au nouvel entrant. Le prix de la licence avait dabord t considrablement diminu par rapport celui pay par les trois autres oprateurs. Ensuite, en sa qualit de nouvel entrant, le 4me oprateur avait le droit un accord ditinrance avec un oprateur dj en place pour la 2G. Or le contrat pass avec loprateur historique a aussi inclus la 3G. Par ailleurs, le nouvel entrant tait dans lobligation de couvrir 27 % de la population avec son propre rseau avant de lancer la commercialisation de ses offres mobiles, le reste du territoire pouvant tre couvert grce laccord ditinrance. Des interrogations quant la couverture effective par le rseau propre du nouvel entrant ont t mises par ses concurrents. La question sous-jacente est de savoir si le quatrime oprateur a rellement investi dans son rseau, comme ly oblige sa licence et comme lavaient fait avant lui les autres oprateurs. Le quatrime oprateur a-t-il vraiment respect les obligations figurant dans sa licence ? Le respect de ses obligations a t vrifi par lARCEP et par lANFR au dbut de lanne 2012 suite la polmique suscite par les autres oprateurs. LARCEP a vrifi, avant la commercialisation des offres du nouvel

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oprateur, quil couvrait bien 27 % de la population, selon la mthode quelle utilise habituellement, cest--dire en faisant raliser par un prestataire externe un contrle par chantillon des zones dclares couvertes (consistant tester la possibilit de passer une communication de plus dune minute dans 95 % des cas, lextrieur et de manire statique) puis en vrifiant que ces zones correspondent bien 27 % de la population (sur le fondement des bases dadresses de La Poste). LANFR a complt ce contrle en vrifiant que les sites dclars ouverts par le quatrime oprateur taient bien actifs, et constat des diffrences significatives entre dclarations et ralits. Pourquoi, si ces dploiements ont bien eu lieu, prs de 80 % des communications des abonns du nouvel entrant passent-elles par le rseau de loprateur historique ? Une explication pourrait tre que mme dans les zones couvertes par le quatrime oprateur, le rseau de loprateur historique est plus dense et aspire les communications de ces abonns. Cette situation pourrait avoir un impact positif sur les investissements du nouvel entrant en lincitant investir dans la densification de son rseau stratgie laquelle il semble stre rang depuis quelques mois pour viter de payer des sommes trop importantes au titre de litinrance. Suivant leur rythme actuel, les dploiements du nouvel oprateur mobile lui permettront-ils datteindre une couverture satisfaisante et de se passer de laccord ditinrance lorsquil expirera, en 2018 ? Le quatrime oprateur affirme quil aura dploy entre 1 000 et 1 500 antennes supplmentaires en 2012, sachant quil dclare 1 000 sites 900 MHz et 1 600 sites 2,1 GHz. Il fait valoir que litinrance est conomiquement plus efficace pour couvrir les zones blanches ou grises et que si un parc actif subsiste en 2G, litinrance sera ncessaire car il ne disposera pas de frquences 2G. Lensemble de ces interrogations doit nous inciter mesurer prcisment les effets de larrive dun quatrime oprateur sur le secteur des tlcommunications et plus largement sur lensemble de la filire. Afin que les acteurs du march, les rgulateurs mais galement les parlementaires et le Gouvernement puissent procder cette valuation, la proposition de cration dun observatoire des investissements annonce par le Gouvernement semble pertinente.
3. Il faut sassurer que la rgulation sur les diffrents segments de march permet aux oprateurs de trouver un modle conomique soutenable

Les diffrents enjeux de la rgulation actuelle concurrence sur la 2G et la 3G mobile, dploiement de la 4G mobile ou de la fibre optique, monte en dbit sur le rseau cuivre, etc. sont souvent apprhends de manire distincte. La question que soulve limpact de larrive dun quatrime oprateur mobile sur la capacit dinvestissement des oprateurs historiques est de savoir si, lorsque ces

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enjeux sont envisags ensemble, la manire dont la rgulation y rpond offre un cadre soutenable pour les oprateurs. Selon le prsident de lARCEP, les besoins dinvestissement des oprateurs pourraient tre couverts mme si leur revenu baisse. Ces besoins peuvent tre estims 6 Md par an, ce qui correspond aux dpenses des annes prcdentes, auxquelles staient ajouts prs de 6 Md supplmentaires dpenss sur trois ans pour acheter des frquences. Ces sommes supplmentaires ne seront pas ncessaires dans les annes venir car il ny aura pas dattributions de nouvelles frquences. Il faut aussi noter que le dploiement des rseaux est presque termin et que les cots unitaires pour le trs haut dbit devraient connatre une forte baisse lorsque les dploiements sindustrialiseront. La rticence des oprateurs continuer dinvestir sur la fibre optique doit cependant inciter la prudence et des tudes complmentaires. Sil savre que les annonces de dploiements en zone AMII faites avant larrive du quatrime oprateur sont rvises la baisse et que les cofinancements se rduisent, il faudra bien y voir le signe de la non soutenabilit du cadre de rgulation actuel aux oprateurs.
4. Il faut sassurer que les consquences des dcisions de rgulation en termes demploi et dinvestissement sur lensemble de la filire sont bien prises en compte

Comme rappel prcdemment, lintrt des consommateurs parat avoir excessivement domin, dans la rgulation, sur dautres objectifs comme la protection de lemploi et de linvestissement. Larticle L. 32-1 du code des postes et des communications lectroniques prvoit bien que la rgulation doit veiller au dveloppement de lemploi [et] de linvestissement , mais uniquement dans le secteur des communications lectroniques , ce qui ninclut pas lensemble de la filire et fait que limpact des dcisions sur les sous-traitants a souvent t mconnu. En outre, au terme du mme article, la rgulation doit poursuivre pas moins de 21 objectifs. En pratique, une doctrine de rgulation anime donc les pouvoirs publics. Celle de lARCEP sarticule autour de trois objectifs fondamentaux : les prix les plus bas, des rseaux dploys le plus rapidement possible, la meilleure couverture du territoire. Cette doctrine de rgulation devrait voluer pour mieux prendre en compte lemploi et la capacit dinvestissement. Pour que cette volution puisse avoir lieu, il faut pouvoir valuer prcisment limpact sur ces variables des diffrentes dcisions de rgulation. Un observatoire de lemploi et de linvestissement pourrait tre mis en place cette fin. Le plus simple serait de le confier lARCEP, qui a dj des missions dobservatoire. Celle-ci collecte en effet priodiquement des donnes qui lui permettent de calculer des cots ou tarifs et lvolution des marchs. Sur cette base, elle a mis en uvre un outil permettant de calculer un indice des prix des communications lectroniques prcis, et de diffrencier les variations de volume

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des variations de prix, ce qui nexistait pas auparavant. Lintervention dune institution dote dune vraie capacit dexpertise est dautant plus essentielle quil existe dimportantes divergences sur la comptabilisation des investissements. Le nouvel entrant estime ainsi quun rseau cote 1 Md alors que dautres oprateurs avancent un montant de 5 Md : le cot initial se rapproche bien de 1 Md mais si on ajoute le cot de la densification, de lentretien et dautres charges sur 15 ans, on tend vers 5 Md. Les rgles comptables ne sont par ailleurs pas forcment garantes de la lisibilit des chiffres avancs : ainsi, les personnes ddies en permanence lentretien du rseau peuvent tre comptabilises en investissement alors que les montants correspondants nen sont manifestement pas. Llaboration dune nomenclature normalise est donc essentielle. Enfin, il existe dautres pistes pour promouvoir lemploi et linvestissement dans la filire tlcom : la signature dune charte thique (qui permettrait dviter le dumping social), la rflexion sur la scurit des quipements de rseau (qui pourrait conduire limiter le recours aux quipements asiatiques) et ldiction dobligations demploi en Europe (dans les licences).

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III. RESUME 1. Il faut aujourdhui tirer les leons de lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile Lanne 2012 a t marque par laugmentation de lintensit concurrentielle dans le secteur de la tlphonie mobile, qui a eu entre autres consquences un bouleversement des modles conomiques des oprateurs historiques . En effet, le nouvel entrant a commercialis des offres des prix trs agressifs, uniquement via internet, et sans subvention de terminal. Contraints de revoir leur politique tarifaire, les oprateurs voient leurs marges baisser, ce qui les incite notamment rduire leurs cots. Deux oprateurs, SFR et Bouygues Telecom, ont annonc des plans de dpart volontaires, mais lensemble de la filire semble souffrir de ce ralentissement : plusieurs sous-traitants ou fournisseurs sont touchs. Le secteur de la relation-client est fortement concern par les dlocalisations. Alcatel-Lucent a rcemment prsent un plan de suppression demplois particulirement consquent sagissant de ses sites en France. Le chiffre de 10 000 suppressions demplois rsultant de lattribution dune quatrime licence mobile a ainsi t voqu en mars 2012. Lattribution dune 4me licence de tlphonie mobile ayant t effectue sans tude dimpact pralable, il semble donc important dvaluer les consquences sur lemploi de la restructuration du march de la tlphonie mobile. Par ailleurs, des questions subsistent quant au taux dutilisation rel du rseau propre du 4me oprateur qui bnficie dun contrat ditinrance avec FT/Orange. La cration dun observatoire des investissements, comme la annonc le Gouvernement, rpond ce besoin essentiel de suivi des volutions de ce march. Ces informations sont en effet primordiales si lon souhaite rorienter la rgulation afin notamment que soit mieux pris en compte le critre de lemploi dans les futures procdures dattribution ou de rattribution de licences dexploitation des frquences. 2. La rgulation du secteur doit davantage tre rquilibre au profit de lemploi et de linvestissement La rgulation doit aussi veiller maintenir lquilibre conomique de la filire, de manire prserver les capacits des investissements des acteurs, dans les rseaux THD fixes et mobiles notamment. Elle doit galement avoir pour objectif le maintien des emplois dans lensemble de la filire. Enfin, elle doit

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concourir au maintien de lattractivit du territoire et viter lapprofondissement voire lapparition dune nouvelle fracture numrique. La situation actuelle illustre bien les limites dune politique consumriste, qui a des consquences ngatives non seulement sur lemploi mais aussi sur linvestissement. Les signes dun ralentissement des investissements dans la fibre optique existent et inquitent notamment dans les zones du territoire dj touches par la fracture numrique. Or, dans un secteur o les volutions techniques et dusage sont rapides et parfois imprvisibles, linvestissement dans ces nouveaux rseaux par les oprateurs est essentiel pour parvenir au dploiement de la fibre optique de manire homogne sur tout le territoire. Prendre du retard dans le dploiement, cest risquer de pnaliser linnovation et la conversion numrique de la socit. Cest le tissu conomique et social dans nos territoires qui risque dtre impact ngativement. Les oprateurs peuvent galement tre incits effectuer leurs investissements en quipements auprs dentreprises pratiquant, elles aussi, des tarifs low cost , favorisant ainsi un dumping social et environnemental qui pnalise fortement lindustrie franaise et europenne des tlcoms.

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EXAMEN EN COMMISSION

Dans le cadre de la commission largie, la commission des affaires conomiques a examin pour avis, sur le rapport de M. Jean Grellier (Industrie), Mme Anne Grommerch (Entreprises), M. ric Straumann (Tourisme), M. Jol Giraud (Commerce extrieur), M. Damien Abad (Consommation), Mme Corinne Erhel (Communications lectroniques) et Mme Michle Bonneton (Postes), les crdits de la mission conomie (voir le compte rendu officiel de la commission largie du 31 octobre 2012, sur le site internet de lAssemble nationale).

lissue de la commission largie, la commission des affaires conomiques a dlibr sur les crdits de la mission conomie .

M. le prsident Franois Brottes. Mes chers collgues, avant que nous ne donnions un avis sur la mission conomie , nous devons examiner trois amendements qui ont tous le mme objet, abonder les crdits du FISAC, mme si je constate que Mme Grommerch a t plus raisonnable que ses collgues dans sa demande. Mme Jeanine Dubi. Sans vouloir rallonger les dbats, je tiens seulement signaler que les collectivits territoriales comptent sur les subventions du FISAC non seulement en tant que telles mais galement parce que ces subventions conditionnent dautres versements, notamment ceux effectus par le biais du FEDER. M. le prsident Franois Brottes. Je souhaiterais pour ma part que ces trois amendements soient retirs car, chacun le sait ici, ils ne seront de toute faon pas adopts en sance publique. Ces amendements posent de vraies difficults car le choix de prlever une partie des crdits affects au programme n 305 risque de mettre mal les remboursements par ltat de prestations effectues par la Banque de France. Quant au prlvement effectu sur le programme n 220, il pose de vraies difficults pour lINSEE et linformation statistique dans notre pays. La situation budgtaire est telle quelle noffre malheureusement aucune souplesse qui permette dune manire ou dune autre dabonder le FISAC ; je souhaite que la majorit mentende.

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Mme Anne Grommerch. Comme vous lavez dit monsieur le prsident, je suis effectivement plus raisonnable puisque mon amendement propose seulement de rtablir la dotation du FISAC au niveau qui tait le sien lanne dernire, soit 40,9 millions deuros. Je suis trs surprise dentendre Mme Sylvia Pinel nous dire, comme elle la fait tout lheure pour justifier la baisse des dotations du FISAC, que celui-ci allait voir ses missions recentres. Cest exactement le mme argument qui, pour la mme raison dailleurs, nous avait t oppos lanne dernire par M. Frdric Lefebvre : je crains qu force de recentrage, il ne reste plus grand-chose ! Je retire nanmoins mon amendement n CE 9 et je voterai en faveur dun des deux autres amendements en discussion qui propose de doter le FISAC de 10 millions deuros supplmentaires. M. Jol Giraud. Les arguments avancs pour sopposer nos amendements sont fallacieux. Il nest donc videmment pas question de retirer notre amendement n CE 8 ! M. Patrice Prat. Jai entendu votre argumentation technique Monsieur le Prsident et nous retirons donc pour notre part lamendement n CE 7. M. le prsident Franois Brottes. Monsieur Giraud, que faites-vous ? Votre amendement est intenable. Je souhaiterais tout de mme que les mesures et souhaits de la ministre, qui fait partie de la majorit, soient soutenus. On ne peut pas faire payer lINSEE et lOutre-Mer ce dficit de gestion. M. Damien Abad. Votons-le et considrons-le comme un amendement dappel ! M. le prsident Franois Brottes. Mon cher collgue, jai galement us, quand jtais votre place, de ce subterfuge mais on ne peut vraiment pas laccepter ici. Je mets donc aux voix lamendement n CE 7. La Commission rejette lamendement n CE 7. Conformment lavis de M. Jean Grellier, rapporteur pour avis sur les crdits de lIndustrie, M. Jol Giraud, rapporteur pour avis sur les crdits du Commerce extrieur, Mme Corinne Erhel, rapporteure pour avis sur les crdits des Communications lectroniques, Mme Michle Bonneton, rapporteure pour avis sur les crdits des Postes et contrairement lavis dfavorable de Mme Anne Grommerch, rapporteure pour avis sur les crdits Entreprises, de M. Damien Abad, rapporteur pour avis sur les crdits de la Consommation, et de M. ric Straumann, rapporteur pour avis sur les crdits du Tourisme, la commission a donn un avis favorable ladoption des crdits de la mission conomie pour 2013.

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AMENDEMENTS EXAMINS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 7 prsent par Mme et MM. Patrice Prat, David Habib, Clotilde Valter et Fabrice Verdier :

Article 46
tat B Mission conomie Modifier ainsi les autorisations dengagement et les crdits de paiement :

(en euros)
Programme Dveloppement des entreprises et du tourisme Statistiques et tudes conomiques Stratgie conomique et fiscale Total 10 000 000 + 10 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 -

Amendement CE 8 prsent par M. Jol Giraud et Mme Jeanine Dubi :

Article 46
tat B Mission conomie Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crdits de paiement :

(en euros)
Programmes Pr. 134 Dveloppement des entreprises et du tourisme, action n 2 commerce, artisanat, services Pr. 220 Statistiques et tudes conomiques , action n 3 Information dmographique et sociale Pr. 305 stratgie conomique et fiscale , action n 1 dfinition et mise en uvre de la politique conomique et financire de la France dans le cadre national et europen Total Solde 10 000 000 + 10 000 000 -

5 000 000

5 000 000

10 000 000 0

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Amendement CE 9 prsent par Mme Anne Grommerch :

Article 46
tat B Mission conomie Modifier ainsi les autorisations dengagement et les crdits de paiement :

(en euros)
Programme 134 Dveloppement des entreprises et du tourisme 220 Statistiques et tudes conomiques 305 Stratgie conomique et fiscale Total 8 000 000 + 8 000 000 4 000 000 4 000 000 8 000 000 -

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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNES

Agence nationale des frquences (ANFR) M. Gilles Brgant, directeur Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes (ARCEP) M. Jean-Ludovic Silicani, prsident Bouygues Telecom M. Didier Casas, secrtaire gnral Commissariat gnral linvestissement M. Benoit Loutrel, directeur programme conomie numrique M. Laurent Rojey, directeur adjoint programme dveloppement conomie numrique Mme Sana de Courcelles, conseillre parlementaire France Tlcom M. Michael Trabbia, directeur des affaires publiques Mme Florence Chinaud, directrice des affaires institutionnelles de la direction des affaires publiques Free M. Olivier de Baillenx, directeur relations institutionnelles Nokia Siemens Networks Europe Monsieur Alain Ferrasse-Pal, prsident Numericable M. Jrme Yomtov, secrtaire gnral SFR M. Vincent Talvas, directeur des affaires publiques M. Thomas Puijalon, responsable de relations institutionnelles

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Table ronde avec les organisations syndicales sur la situation conomique et salariale des sous-traitants des oprateurs tlcoms CFDT Alcatel Lucent M. Christian Le Bouhart, secrtaire sortant du CCE Alcatel Lucent France et ayant contribu aux travaux dans la filire STIC CFDT F3C - Fdration Communication, Conseil, Culture M. Ivan Braud, secrtaire gnral CFE CGC M. Sbastien Crozier, prsident du syndicat France Tlcom Orange M. Jean-Pierre Forb, dlgu auprs de la branche des tlcommunications CGT FAPT (Fdration nationale des salaris du secteur des activits postales et de tlcommunications) Mme Ghislaine Coinaud, administratrice dadministration de France Tlcom CGT mtallurgie M. Stphane Dubled, reprsentant de la fdration Force ouvrire M. Bernard Allain, secrtaire fdral de la branche Tlcom, M. Frdric Jusko, responsable entreprises de la branche Tlcom. salarie lue au conseil

M. Pascal Guihneuf, coordinateur CFDT pour le groupe ALU en France