le point sur

Quelles ressources en charbon ?

Alors que le problme du rchauffement climatique, et plus gnralement, les enjeux dun dveloppement durable simposent la communaut internationale comme un dfi majeur relever et que, pour beaucoup de nos concitoyens, les nergies fossiles sont mal considres, celles-ci apparaissent encore largement ncessaires pour rpondre la croissance de la demande nergtique mondiale. Le charbon, avec des rserves prouves quivalentes plus de 120 annes au rythme actuel dextraction, dot dune meilleure rpartition gographique lchelle mondiale que le ptrole, apparat comme une nergie particulirement sre. ct des nergies renouvelables, dont la croissance est rapide mais qui ne jouent encore quun rle rduit dans le mix nergtique mondial, cest la consommation du charbon qui, en 2008 et pour la sixime anne conscutive, a cr le plus vite. Constatation quelque peu inquitante si on considre que le charbon est aussi lnergie la plus nfaste pour lenvironnement tant lchelle locale, par les pollutions que son exploitation peut engendrer, qu lchelle globale par la production de CO2, due sa combustion. Dans ce contexte, comment rsoudre ce qui peut apparatre comme la quadrature du cercle quand on sait, de plus, que pour certains pays, le charbon constitue lessentiel des ressources nergtiques. Dans limpossibilit de faire abstraction du charbon, la solution passe donc par le dveloppement de techniques nouvelles dites de charbon propre parmi lesquelles le captage et le stockage du CO2 apparat comme une voie prometteuse, mais ncessitant de rsoudre des dfis majeurs tant sur le plan technologique, quconomique ou socital.
Combustible fossile le plus anciennement utilis, le charbon est aujourdhui la deuxime source dnergie primaire dans le monde avec 27 % de la demande (figure 1). Daprs le scnario de rfrence de lAIE dans le World Energy Outlook 2009, sa consommation devrait crotre de 1,9 % par an dici 2030 o il devrait rpondre 29 % des besoins mondiaux en nergie primaire. Ceci peut paratre paradoxal dans le contexte actuel de rduction des missions de gaz effet de serre quand on sait que la combustion du charbon met 1,3 fois plus de CO2 que le ptrole et 1,7 fois plus que le gaz. Le charbon est, pour les trois quarts, utilis comme combustible dans les centrales lectriques ou les cimenteries. Il est galement indispensable dans la sidrurgie o il entre dans la composition de lacier. De plus, il sassure de nouveaux dbouchs comme la production
Fig. 1 - Demande mondiale en nergie primaire, en 2007 (12 Gtep) Autres nergies renouvelables Biomasse 1% et dchets 10 % Hydraulique 2 % Nuclaire 6 % Charbon 27 %

Gaz 21 % Ptrole 33 %
Source : AIE/WEO 2009

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de carburants de synthse (technologie Coal to Liquids ou CTL) ou celle de mthane (Coal Bed Methane ou CBM).
Fig. 2 - Les diffrents types de charbon et leurs utilisations

Les types de charbon

Contenu carbone ou contenu en nergie du charbon Contenu en humidit du charbon % des rserves mondiales

Quelques rappels importants

Le charbon est une ressource naturelle complexe, qui provient de la transformation de la matire organique lors de son dpt puis de son enfouissement dans les couches sdimentaires (la houillification ou coalification). De trs nombreux facteurs interviennent lors de ces deux phases et ont un impact direct tant sur les caractristiques intrinsques du charbon que sur les caractristiques des gisements (architecture des couches charbonneuses, leur paisseur, leur continuit, etc.) et donc sur leur valeur conomique. Ces aspects ont t dtaills dans le Panorama 2008 auquel on pourra se reporter. Parmi tous les paramtres disponibles pour dcrire le charbon, le degr de maturation ou rang (rank en anglais) est systmatiquement pris en compte pour valuer la richesse dun pays (figure 2). On dfinit, par rang croissant : les lignites, de faible pouvoir calorifique (de 5,5 14,3 MJ/kg) dont lusage est restreint la production dlectricit ; les lignites reprsentent 17 % des rserves mondiales, les charbons subbitumineux (de 8,3 25 MJ/kg) et les charbons bitumineux (de 18,8 29,3 MJ/kg), tous deux adapts la production dlectricit ou de coke pour hauts fourneaux et la filire CTL ; ils reprsentent 82 % des rserves mondiales, les anthracites, fort pouvoir calorifique (30 MJ/kg), utilises des fins domestiques et industrielles, et qui ne reprsentent que 1 % des rserves mondiales. Si la valeur dun charbon dpend donc en premier lieu de son rang, il ne faut pas perdre de vue que dautres caractristiques ont un impact sur son utilisation comme la teneur en cendres, la prsence de soufre ou celle dlments en trace.

Brown coal 47 % Lignite 17 % Subbitumineux 30 %

Hard coal

Bitumineux 52 % Charbon de chaudire Charbon coke

Anthracite 1%

Charbon vapeur
Essentiellement pour production dlctricit Production dlctricit Cimenteries Usages industriels Production dlctricit Cimenteries Usages industriels Fabrication Usages domestiques d'acier et industriels incluant les combustibles sans fume

Source : IFP, base World Coal Institute

prouves pour dsigner les ressources prouves qui peuvent tre rcupres dans le futur, dans les conditions conomiques prsentes et attendues, avec les technologies actuelles. celles-ci sajoutent des rserves additionnelles estimes qui correspondent des volumes en place dont lexploitation est estime raisonnable dans le futur sur la base des informations gologiques et techniques disponibles. Les ressources et les rserves sont videmment des donnes de base pour btir les scnarios du futur. Cependant, de lavis mme du WEC, les donnes sont de qualit ingale suivant les pays, voire mme parfois inaccessibles. Cela est particulirement vrai des ressources. Cest ainsi que les donnes de pays majeurs comme la Fdration de Russie ou la Chine sont considres comme particulirement incertaines. En Chine, troisime plus grand pays charbonnier en termes de ressources et premier march mondial, le chiffre avanc par le WEC est toujours celui de 1991 et na pas, curieusement, t intgr dans le dernier inventaire disponible ce jour, dress fin 2005 et publi en 2007. La situation est moins critique dans le cas des rserves rcuprables o lon dispose des donnes de plus de 70 pays. Cependant, si on peut considrer comme fiables les chiffres avancs pour de grands pays charbonniers comme les tats-Unis, lAustralie ou lInde, la prudence reste de mise au vu de certains chiffres qui :

Ressources et rserves : des donnes discutables

Suivant les dfinitions du World Energy Council (WEC), les ressources correspondent aux volumes de charbon encore en place une poque donne et considres comme techniquement extractibles. Elles peuvent tre prouves (proved), probables (indicated) ou possibles (inferred) suivant le degr dincertitude. Les rserves sont la part des ressources conomiquement exploitables une date donne. On parle de rserves

Usages

soit nont pas t ractualiss - en Chine toujours, le chiffre des rserves est celui de 1992 alors quil est tabli que 20 % en ont t produits et que de 1 2 % en ont t brls dans des incendies mal contrls,

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Quelles ressources en charbon ?

Le nouvel tat des lieux par le WEC ne devant tre publi quen 2010, les chiffres globaux de rserves fin 2008 prsents dans cette note proviennent de la synthse 2009 propose par BP.

Source : BP Statistical Review 2009

Une rpartition gographique des rserves assez quilibre, domine par un petit nombre de pays
Les rserves prouves de charbon fin 2008 sont estimes 826 Gt reprsentant environ 122 ans de production au rythme actuel. Ces chiffres sont comparer aux 847,5 Gt et aux 145 annes estimes fin 2005. Les donnes disponibles nont pas permis dexpliquer cette baisse de plus de 21 Gt. Le charbon est lnergie la plus largement rpandue dans le monde. Sur la base des quelques 70 pays recenss par le WEC, les rserves se rpartissent globalement en trois tiers peu prs gaux entre lAmrique du Nord (29 %), domine par les tats-Unis ; lEurasie (34 %), domine par la Russie laquelle on peut ajouter lUkraine, le Kazakhstan et la Serbie ; lAsie-Ocanie (31 %) o les rserves de la Chine elle seule sont gales la somme des rserves de lInde et de lAustralie. L Afrique reprsente moins de 5 % et lessentiel de la richesse est concentre en Afrique du Sud. L Amrique du Sud naffiche que 2 % des rserves mondiales (figure 3). Cinq des neuf pays cits reprsentent eux seuls 78 % des rserves totales : les tats-Unis (28,9 %), la Russie (19 %), la Chine (13,9 %), lAustralie (9,2 %) et lInde (7,1 %). L Afrique du Sud (3,7 %) est dornavant derrire lUkraine (4,1 %) et le Kazakhstan (3,8 %) mais devant la Serbie (1,7 %). La soixantaine dautres pays reprsente moins de 10 %. LEurope ne totalise que 5,1 % des rserves, Serbie incluse.

Fig. 4 - Rpartition gographique des rserves rcuprables de hard coal, fin 2008 Colombie 2% Ukraine 4 % Kazakhstan 7 % Afrique du Sud 8% tats-Unis 28 % Reste du monde 5%

Source : BP Statistical Review 2009

Les 826 Gt peuvent tre dcomposs en 411 Gt de hard coal (anthracite et charbons bitumineux) et 415 Gt de brown coal (charbons subbitumineux et lignite). Cette subdivision fait apparatre des diffrences dans la rpartition gographique et la place des pays majeurs, principalement dans le cas du brown coal o lon constate lapparition de lAllemagne, riche en lignite, et le Brsil, riche en charbons subbitumineux, aux dpens de lAfrique du Sud et du Kazakhstan, qui nont pas ou peu de brown coal (figures 4 et 5). On rappelle que, daprs les chiffres publis fin 2005 (mais non disponibles fin 2008), lEurope se place en troisime position derrire lAustralie et les tats-Unis pour le lignite.

t s A ats -U n Am m. du is r No iq ue rd du Su d Af riq ue Ru ss i Uk e r ai Ka za ne kh st an Au S tre e r bi s et Eu e Eu rop ra e si Ch e in e Au In d tre e s A Aus sie tra l ie -O c an ie tre

soit enregistrent une variation brutale comme cest le cas de lAfrique du Sud qui perd plus de 37 % de ses rserves entre fin 2005 (chiffres WEC et BP) et fin 2008 (BP), ce qui nest pas explicable par le volume produit pendant cet intervalle de temps (2,9 Gt). Aucune information ne permet de dire sil sagit alors dune requalification des rserves en ressources. En effet, dans la notion de rserves interviennent des critres conomiques, comme le prix du charbon, impact par le march donc par essence variable, ou la mise en place de subventions ou au contraire leur suppression (bien illustr par le cas de lAllemagne). Les variations quon peut constater sur les chiffres dune anne lautre ne sont donc pas systmatiquement dues au volume produit et il nest pas toujours facile den dterminer la cause.

Fig. 3 - Rpartition mondiale des rserves rcuprables de charbon, fin 2008 35 30 Rpartition (%) 25 20 15 10 5 0

Au

Australie 9 % Chine 16 % Inde 14 %

Fdration de Russie 13 %

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Fig. 5 - Rpartition gographique des rserves rcuprables de brown coal, fin 2008 Reste du monde 9% Inde 1 % Allemagne 2 % Brsil 2 % Serbie 4 % Ukraine 5 % Australie 10 % tats-Unis 34 %

occidentale (bassins du Kuznetsk et Kansk-Achinsk) et orientale (bassins de Lena et de Tunguska). Le bassin de Kuznetsk recle toutefois la majeure partie des rserves prouves et reprsente plus de la moiti de la production russe. LUkraine dtient 18,5 Gt de rserves en charbons subbitumineux et lignite, ce qui la place en cinquime position mondiale pour ce type de charbon. Il faut y ajouter quelque 15,5 Gt de charbons bitumineux. Les dpts sont majoritairement localiss dans le bassin de Donetz, dans la rgion orientale du pays. LUkraine compte environ 200 mines, mais leur exploitation souffre de problmes structurels et comptabilisait jusqu 2004 le plus fort taux daccidents derrire la Chine. La croissance de la part du gaz dans la production dlectricit saccompagne de la fermeture de nombreuses mines. Le Kazakhstan contient les plus importantes rserves dAsie centrale avec 31,3 Gt dont 90 % sont constitus par des charbons bitumineux et de lanthracite. Plus de 90 % de llectricit du pays est produite partir du charbon. LEurope ne reprsente que 5 % des rserves mondiales avec, par ordre dimportance dcroissante, la Serbie (13,9 Gt en 2005), la Pologne (7,5 Gt), lAllemagne (6,7 Gt), la Tchquie (4,5 Gt), la Grce (3,9 Gt) la Hongrie (3,3 Gt) et la Bulgarie (2 Gt). Les rserves de la Serbie sont constitues 99 % de lignite, soit les plus importantes dEurope. Tous les gisements sont exploits en surface. Le lignite est utilis trs majoritairement pour produire de llectricit. L Allemagne dispose aussi dimportantes rserves de lignite et jusqu 2002, tait classe en premire position mondiale avec 43 Gt. Mais larrt des subventions de ltat a fait passer la majorit des mines du pays sous le seuil de rentabilit et les rserves ont t revues trs fortement la baisse : 85 % pour le lignite et 99 % pour le hard coal. La Pologne, avec 6 Gt de hard coal et 1,5 Gt de lignite, est le deuxime pays europen pour ses rserves, mais cest surtout le seul pays europen exportateur. Le charbon reprsente 93 % de lnergie primaire produite et 70 % de la consommation. L Afrique du charbon est domine par lAfrique du Sud, avec des ressources de 110 Gt. Les rserves, estimes 48 Gt en 2005, ne seraient plus que de 30 Gt fin 2008. Il sagit de charbons bitumineux pauvres en soufre, mais forte teneur en cendres. Le pays compte 70 mines (dont 44 souterraines) localises principalement dans le Transvaal et la partie nord du bassin de Karoo. Trois mines concentrent 70 % des rserves. Le charbon reprsente 88 % de lnergie primaire consomme dans le pays et est lorigine de 90 % de la production dlectricit. Il fournit galement la matire premire pour

Chine 14 %

Fdration de Russie 28 %

Source : BP Statistical Review 2009

En Amrique du Nord, les rserves sont localises 98 % aux tats-Unis, de trs loin le pays le plus riche du monde. Ses ressources prouves en place fin 2005 taient estimes 447 Gt : 54 % de charbon bitumineux, 37 % de charbon subbitumineux et 9 % de lignite auxquelles pourraient venir sajouter dimportantes quantits de ressources additionnelles estimes plus de 1 100 Gt. Ses rserves totales fin 2008 slvent 238 Gt soit 4,5 Gt de moins qu fin 2005 pour cause de production. Les charbons sont largement distribus sur le territoire : au nord-ouest dans la rgion de Fort Union (lignite), louest dans les Rocheuses (subbitumineux dominants), au centre dans les tats de lIllinois, de lIowa et lest du Kansas (bitumineux dominants), dans la rgion des Appalaches (bitumineux et anthracite). Le Canada contient 0,8 % des rserves mondiales. Concentres dans louest dans les tats de lAlberta, le sud-ouest du Saskatchewan et le territoire du Yukon, elles sont constitues parts quasi gales de charbons bitumineux et de charbons subbitumineux et lignite. Avec des rserves de 108 Gt de brown coal et de 49 Gt de hard coal , la Russie se place respectivement en deuxime position derrire les tats-Unis et en quatrime position derrire les tats-Unis, la Chine et lInde. Ses ressources prouves pourraient tre de 184 Gt et ses ressources additionnelles de 200 Gt, mais les donnes sont trs incertaines. Prs du quart du charbon bitumineux peut tre exploit en surface et 55 % sont cokfiables ; lessentiel des charbons subbitumineux et lignite peut tre exploit en mines ciel ouvert. En 2003, le pays comptait 92 mines souterraines et 119 mines ciel ouvert. De nombreux bassins contiennent du charbon, dans la partie europenne de la Russie (bassins de Moscou, du Donetz ou de Pechora) ainsi quen Sibrie

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prs dun tiers des besoins en carburants liquides via le procd CTL. Mais alors quil est prvu que lutilisation du charbon continue daugmenter dans les prochaines annes, lincertitude qui pse, selon le Dpartement sud-africain des matires premires et de lnergie, sur les volumes de rserves conomiquement extractibles, jette un doute sur la possibilit pour lconomie de continuer longtemps dpendre massivement du charbon, sans compter les problmes environnementaux que pose son utilisation. L Asie est domine par les deux gants que sont la Chine et lInde. La Chine est le second pays par ses rserves en charbon bitumineux et le troisime pour le charbon subbitumineux et le lignite, avec un total de 114,5 Gt de rserves rcuprables. On estimait 23 700 le nombre de mines en 2003. Toutes les rgions possdent du charbon, mais 83 % des rserves de haute qualit sont concentres dans le nord et le nord-ouest, particulirement dans les provinces de Shanxi, de Shaanxi et en Mongolie intrieure. Dans les provinces du sud-est, grosses consommatrices, les rserves sont par contre relativement rares. Les rserves en Inde sont constitues essentiellement par des charbons bitumineux, qui, avec 54 Gt, placent ce pays en troisime position derrire les tats-Unis et la Chine pour ce type de ressources. Il faut y ajouter 4,6 Gt de lignite. Les ressources prouves, ont t nouveau rvalues la hausse depuis janvier 2007, atteignant en avril 2008 un total de prs de 102 Gt de charbon bitumineux, auxquelles on peut ajouter 124 Gt de ressources probables et 34,5 Gt de ressources possibles. Ces valeurs sont tablies pour des gisements situs jusqu 1 200 m de profondeur ; deux tiers des mines sont souterraines, un tiers sont ciel ouvert. La moiti orientale du pays concentre 77 % des rserves de charbon bitumineux. Ces derniers, ainsi que le lignite, sont de qualit mdiocre (forte teneur en cendres, faible pouvoir calorifique), ce qui empche lInde dexporter son charbon et a contrario loblige en importer des quantits croissantes. LIndonsie possde aussi de substantielles ressources prouves, estimes prs de 12,5 Gt dont 4,3 Gt de rserves rcuprables se partageant entre 40 % de charbon subbitumineux, 32 % de lignite et 28 % de charbon bitumineux. Dune manire gnrale, les charbons indonsiens ont un pouvoir calorifique moyen (21-29 MJ/kg) avec un fort taux de matires volatiles et de faibles teneurs en soufre et en cendres, ce qui les classe parmi les charbons les plus propres au monde. Le dernier gant est lAustralie qui se place en quatrime position (9,2 %) avec des rserves en charbons bitumineux et subbitumineux hauteur de 39,2 Gt, localises principalement dans la Nouvelle Galles du Sud (42 %) et le Queensland (53 %), ainsi que des rserves en lignite de 37,4 Gt exclusivement localises dans ltat de Victoria. Quant ses ressources, elles ont t estimes 97,3 Gt, auxquelles pourraient sajouter 283 Gt de ressources additionnelles. La moiti des charbons bitumineux et la totalit des rserves en lignite sont exploitables en mines ciel ouvert. Le charbon est dexcellente qualit, avec un fort pouvoir calorifique et une teneur faible en soufre, cendres et autres impurets.

L Asie : principal thtre des oprations charbonnires

L Asie-Pacifique, premier producteur La production mondiale de charbon en 2008 tait de 6,8 Gt, en progression constante depuis 2000. La Chine est de loin le premier producteur mondial avec 42 % des volumes extraits. Les tats-Unis se placent en seconde position avec 18 % de la production mondiale. Viennent ensuite lAustralie (6,6 %), lInde (5,8 %), la Russie (4,6 %), lIndonsie et lAfrique du Sud (4,2 % chacune). Ces sept premiers producteurs concentrent 85 % de la production mondiale (figure 6). Au premier semestre 2009, en rponse la baisse de la demande, les principaux acteurs ont rduit leur production de charbon et de nombreux projets de dveloppement de capacits ont t diffrs (Australie et Russie notamment). Par ailleurs, la Chine a restructur son domaine minier en fermant les sites dextraction les plus petits, ce qui a eu pour consquence de rduire les capacits de production.
Fig. 6 - Production mondiale de charbon, en 2008 (6,8 Gt)

Afrique 4% Europe et CEI 14 %

Amrique du Sud 2%

Amrique du Nord 19 %

AsiePacifique 61 %

Source : BP Statistical Review 2009

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En ce qui concerne les acteurs industriels, la production minire de charbon est domine par dimportantes compagnies internationales aux activits trs diversifies : BHP Billiton, Rio Tinto, Vale Do Rio Doce, China Shenhua, Anglo American et Xtrata. Outre le charbon, elles interviennent sur dautres matires premires minrales et notamment les mtaux prcieux ou de base, tel que le fer. Le contrle la fois de la production de charbon et de celle de fer leur confre un certain pouvoir sur lindustrie sidrurgique. LAustralie et lIndonsie, premiers exportateurs L Australie reprsente 28 % des changes internationaux de charbon coke. Ses exportations sont majoritairement destination de lAsie o elle fournit, elle seule, prs de 70 % des importations en charbon coke. Cette prdominance devrait perdurer, le pays dveloppant par ailleurs ses infrastructures de transport internes et portuaires (Koorangana Island, Dalrymple Bay, etc.) afin daugmenter ses capacits dexportation. L Australie bnficie de rserves abondantes, de bonne qualits et exploitables des cots relativement bas. LIndonsie, quant elle, domine les exportations de charbon vapeur. De gros efforts doivent tre entrepris afin de maintenir ces volumes, notamment en ce qui concerne les infrastructures et les cots de transport internes. Le pays devra galement montrer sa capacit attirer des capitaux trangers afin de relancer lexploration dans le pays et dvelopper de nouvelles mines. Cependant la demande domestique crot rapidement, ce qui limitera ncessairement les capacits dexportations. La Chine domine le march La Chine et les tats-Unis, qui sont les deux premiers producteurs de charbon, sont aussi les plus gros consommateurs avec des parts respectives de 42,6 % et 17 %. Viennent ensuite lInde, le Japon, la Russie, lAfrique du sud, lAllemagne et la Core du Sud. La consommation mondiale de charbon a augment de 3,1 % en 2008, plus faible progression depuis 2002. La Chine, elle seule, explique 85 % de cette progression (doublement de la demande depuis 2000). Llment rcent majeur est que la Chine est devenue importatrice net de charbon, ce qui risque de rvolutionner le march charbonnier, comme cela a t le cas pour le ptrole lorsque ce pays est devenu importateur net en 1993. Le charbon occupe une place prpondrante dans le paysage nergtique chinois puisquil contribue prs des trois quarts de la production dlectricit. Cette prpondrance sexplique par labondance des rserves, ainsi que par le fait quelles soient extractibles bas cots et quelles confrent au pays une certaine indpendance nergtique (la Chine est mal pourvue en hydrocarbures au regard de ses besoins). Par ailleurs, la Chine reprsente la moiti de la production mondiale dacier, activit fortement consommatrice en charbon. L Asie, principal importateur L Asie concentre 70 % des importations de charbon mondiales (figure 7). Le Japon est le second producteur dacier derrire la Chine, mais sa production de charbon est anecdotique. Le pays est le premier importateur mondial de charbon vapeur et importe la quasi-totalit de ses besoins, majoritairement dAustralie. La Core du Sud et Tawan importent galement la majorit de leurs besoins en charbon. Avec les projets en cours daugmentation des capacits de gnration lectrique partir du charbon, cette tendance devrait se renforcer. LInde fait partie des principaux producteurs de charbon, mais les ressources nationales sont de qualit mdiocre. Le plan de dveloppement long terme du pays table sur une croissance de lindustrie de lacier qui passe ncessairement par des importations accrues en charbon cokfiant. La Chine, plus gros producteur et consommateur de charbon, a augment fortement ses importations de charbon coke cette anne. De plus, les nouveaux sites sidrurgiques sont localiss prs des ctes et il est plus rentable dimporter du charbon par bateaux plutt que le faire venir de lintrieur du pays par train. Enfin, le charbon chinois est en moyenne de qualit relativement mdiocre et les importations concernent lanthracite et le charbon bitumineux, cest--dire des charbons de haute qualit, qui lui font dfaut.
Fig. 7 - Principaux pays importateurs de charbon, en 2008 Belgique 1 % Espagne 3 % France 3 % Royaume-Uni 7% Allemagne 7% Russie 4% Chine 7% Inde 9 % Tawan 10 % Core 15 % Canada tats-Unis 2 % 5%

Japon 27 %

Source : AIE 2009

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Et ailleurs dans le monde ?
Les tats-Unis possdent les rserves les plus importantes et se placent en seconde position derrire la Chine en ce qui concerne la production et la consommation de charbon. Les changes internationaux y sont limits dans la mesure o le pays exporte peu. La productivit des mines a tendance diminuer et les cots du charbon extrait augmenter. long terme, avec une demande prvue en croissance, le pays devrait devenir importateur. L Afrique du Sud est trs dpendante du charbon pour ses besoins en nergie et fait partie des importants producteurs et consommateurs. Le pays est galement le quatrime exportateur mondial, notamment de charbon vapeur, destination de lEurope et de lInde. En Russie, lindustrie minire a t svrement touche par la crise et de nombreux projets ont t mis en sommeil. plus long terme cependant, le pays devrait augmenter ses capacits de production et dexportations, notamment destination de lAsie et les projets foisonnent : extension des capacits du port de Muchka (Suek, Mechel) et projet dexploiter les dpts de Syradasai par Norilsk et BHP Billiton avec 12 15 millions de tonnes attendues en 2015. L Amrique du Sud est la troisime zone exportatrice grce, notamment, la Colombie qui fait dimportants efforts pour dvelopper ses infrastructures de transport internes et portuaires. Le pays est particulirement bien plac pour rpondre la demande en charbon vapeur des clients du pourtour de lAtlantique (Europe, Amriques) o il fait concurrence lAfrique du Sud. Chine ou les tats-Unis, ou faisant lobjet dembargo international comme ce fut le cas pour lAfrique du Sud. Le leader aujourdhui est la socit sud-africaine Sasol qui assure, elle seule, la totalit de la production mondiale de CTL qui est aujourdhui de 150 000 b/j, localise en Afrique du Sud. Cependant, en Chine, le dveloppement du CTL a t dcrt priorit nationale et les projets foisonnent, tant au niveau central qu celui des provinces. Shenhua, un des plus gros producteurs mondiaux de charbon et le premier en Chine, prvoit de produire de lordre de 600 000 b/j de carburants partir du charbon lhorizon 2020. Aprs avoir annonc plusieurs projets en parallle, deux importants programmes sont en cours : lun en Mongolie intrieure dont la production a dmarr en 2007 et qui devrait atteindre sa pleine capacit de 100 000 b/j en 2010, et lautre Ningxia, en coopration avec Sasol, pour une capacit de 80 000 b/j. Par ailleurs, afin de limiter limpact environnemental, Shenhua aurait prvu un systme de captage et stockage du CO2 sur ses installations CTL. Aux tats-Unis, plus important pays charbonnier en termes de rserves, le dveloppement de la filire CTL engag sous ladministration Bush a t brusquement frein par larrive de Barack Obama au pouvoir et le changement daxe politique dans le domaine de lnergie qui a suivi. Les tats-Unis sont actuellement en plein dilemme vis--vis de cette filire qui dun ct permettrait de saffranchir des importations de brut moyen-oriental, mais dun autre, offre un bilan environnemental qui nest plus acceptable. Le captage et le stockage du CO2 permettrait de rduire limpact environnemental de la filire mais encore faut-il lacceptation socitale du stockage souterrain du CO2. Le DOE (Department of Energy) a rcemment revu la baisse la production domestique future de CTL et table dsormais sur 200 000 b/j en 2030 (AEO 2009).

Un nouveau dbouch : le CTL

La production de carburants de synthse - technologie Coal to Liquids ou CTL - offre de nouveaux dbouchs pour le charbon. Cependant, les perspectives semblent limites en raison du faible rendement nergtique offert, ainsi que de limpact environnemental important. En effet, lutilisation du charbon pour produire des carburants est en comptition avec son usage dans la production lectrique qui offre de meilleurs rendements nergtiques (35 % au lieu de 20 %). Par ailleurs, les missions de CO2 de la filire CTL sont en moyenne 2,3 fois plus importantes que la production de carburants par extraction et raffinage du ptrole. Ainsi, le CTL ne se justifie-t-il que par lindpendance nergtique quil apporte aux pays dots de rserves charbonnires importantes et par ailleurs dpourvus de ptrole (relativement leur consommation) tels que la

Les prix
Le charbon a toujours t bon march comparativement aux autres nergies fossiles (figure 8). Mme si cest lui qui a enregistr la plus forte progression de prix entre 2003 et 2008, avec une multiplication par prs de 5, il est rest moins cher par unit dnergie que le ptrole ou le gaz. fin 2008 et en 2009, la tendance sinverse. La baisse de la demande de gaz, due la crise simultane une offre abondante provenant de lexploitation des gaz non conventionnels aux tats-Unis et au dveloppement de capacits de GNL dans les pays exportateurs, a fait chuter les prix spot de gaz de manire importante. Ainsi, lcart de prix gaz/charbon se resserre-t-il fortement, faisant perdre au charbon sa comptitivit par

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Fig. 8 - volution des prix des nergies fossiles 700 600 500 400 $/tep 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 T3
Source : IFP, base Platts

Charbon australien Brut Brent Gaz naturel US

Capter et stocker le CO2 apparat alors comme tant lavenir du charbon dans la mesure o cette technologie permet de rendre son utilisation plus acceptable dun point de vue environnemental. On voit ainsi apparatre de nombreux projets concernant linstallation dunits de captage sur des centrales lectriques fonctionnant au charbon, tels que Schwarze Pumpe de Vattenfall en Allemagne oprationnel depuis 2008, ou celui de Mountainer Station aux tats-Unis linitiative dAEP et dAlstom. noter galement linitiative europenne de participer au financement de 12 nouveaux projets de CSC en Europe dici 2010 hauteur de 1 G. Enfin, le niveau de prix du CO2 via des mcanismes tels que EU ETS (Emissions Trading Systems) ou plus gnralement via les mcanismes du protocole de Kyoto, sera un lment dterminant de ce dveloppement au mme titre que lacceptation socitale ( travers la preuve de la scurit du stockage). Mais le dispositif ne sera efficace que si les plus importants consommateurs contribuent cet effort (voir note de synthse Marchs CO2 et tat des ngociations internationales).

rapport son principal concurrent pour la production lectrique. Les oprateurs qui le peuvent auront tendance prfrer utiliser du gaz qui, par ailleurs, offre lavantage dtre moins metteur de CO2. Ceci pse la baisse sur les prix du charbon. Par ailleurs, la chute des prix est galement due la baisse de la demande induite par la crise conomique.

Conclusion : quel avenir pour le charbon ?

Au rythme actuel de production, les 826 milliards de tonnes de rserves prouves de charbon permettraient, selon BP, dassurer les besoins mondiaux en cette nergie pendant environ 122 ans. Mais les situations sont trs contrastes suivant les pays. Au niveau actuel de production, les rserves de la Chine seront puises dans une quarantaine dannes. A contrario, les tatsUnis disposeraient de 224 ans de production, lInde de quelques 115 ans, lAustralie de 190 ans, lAfrique du Sud de 120 ans et la Fdration de Russie de 480 ans ! En Europe, les rserves de la Pologne et de lAllemagne ne reprsentent respectivement que 47 et 35 ans de production. Cependant, il ne faut pas accorder ces chiffres plus de valeur quils nen ont. Il sagit de projections calcules sur la base de la production actuelle, qui ne tiennent pas compte des volutions futures quelles quelles soient et notamment de limpact grandissant des contraintes environnementales sur lutilisation de cette matire premire.
Genevive Bessereau et Armelle Saniere genevieve.bessereau@ifp.fr - armelle.saniere@ifp.fr Manuscrit remis en novembre 2009

Charbon et environnement
La tendance actuelle tenter de rduire limpact environnemental des activits industrielles fait peser une menace certaine sur le march du charbon en rduisant la demande. La mise en place de rglementations environnementales, notamment celles concernant les missions de gaz effet de serre, incitent en effet les acteurs prfrer dautres sources nergtiques au charbon telles que le gaz ou les nergies renouvelables, comme cest le cas en Allemagne par exemple. Ainsi dans le World Energy Outlook 2009 de lAIE, le scnario alternatif (450 ppm) prvoit une demande de charbon en 2030 qui reviendrait son niveau de 2007. Pour rpondre cette menace, les oprateurs ont dvelopp le concept de charbon propre avec une feuille de route en trois tapes : amlioration de lefficacit nergtique des centrales, ce qui diminue dautant la demande de charbon, retrofit des anciennes centrales, effort important de R&D notamment sur le captage et le stockage du CO2 (CSC).

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