2014 03 22 Numerique2020 PDF

LIVRE BLANC
2020 : OU VONT LES INDUSTRIES FRANAISES DU NUMERIQUE ?
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?

Contact Rdaction : @g9plus redaction@g9plus.org DIRECTION-REDACTION Valentine Ferreol, Prsidente de lInstitut G9+ REDACTION Le Groupe Prospective de lInstitut G9+ (Christian Hindr, Louis Le Bigot, Nicolas Martinez-Dubost, Eric Nizard, Jean-Franois Perret, Rmi Prunier) avec la participation de Guy Hervier et Julien Villedieu (SNJV) PROMOTION EN LIGNE Rmi Prunier, Rodolphe Falzerana & vous RELATION PRESSE Natacha Heurtault
Le Mot de la Rdaction
Comment envisager le -commerce sans les rseaux de communication dvelopps et exploits par les oprateurs ? Que dire des objets connects sans ces mmes rseaux, ou sans les applicatifs logiciels qui ouvrent des perspectives de nouveaux usages ? Ou comment envisager de lIntelligence A rtificielle sans une gestion trs intelligente de la data ?
Aujourdhui, et par le b iais de ce livre blanc, tourn vers lavenir des industries dites de production du numrique, lInstitut G9+ Version 1.0 sintresse aux volutions structurantes qui soprent actuellement chez tous ces acteurs qui conoivent, construisent et mettent en uvre les solutions de demain. Les services, primtres et modles conomiques de tous les acteurs de lcosystme voluent en profondeur. Des acteurs majeurs ont ralis en fvrier 2014, dans le cadre du Cycle Ressources Humaines du G9+, lexercice dimaginer les comptences et qualits quil savrera ncessaire de runir, en 2020, pour soutenir linnovation et la comptitivit de notre filire . Les traits qui se dessinent montrent bien que nous avons un rel besoin de rinventer nos mtiers , ce qui implique dapprend re raisonner hors du cadre, afin de faire bouger les lignes des usages, des technologies, des mtiers et des modles conomiques autant que ncessaire Car lInstitut G9+ sintresse , et ce depuis plusieurs annes, au devenir de nos Industries numriques. Ds Juin 2009, lquipe prospective G9+ avait en effet publi un premier Livre Blanc 11 ides du G9+ pour la France : Quel avenir pour les grandes industries TIC lhorizon 2015 , qui sest avr avec le recul remarquablement pertinent et rsilient. Cinq ans plus tard, partir de 3 confrences de haut niveau : Lindustrie franaise du Logiciel face aux dfis du Cloud (2012) , Les SSII : atout majeur ou maillon faible de notre Economie Numrique (2013) , Oprateurs Tlcom : dinosaures ou mutants (2013)
Le cycle prospective publie ce prsent Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du Numrique . Ce document, officiellement prsent lors de la confrence du 24 Mars 2014, a vocation devenir une rfrence pour les membres et sympathisants de lInstitut G9+, et aussi, nous lesprons, pour les dcideurs publics et privs du secteur.
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Il sera ici, certes, question de data, de cloud, de SaaS et de rseaux. Mais aussi, et surtout, de cls destines tous les acteurs de lcosystme pour transformer les cha nes de valeur de la filire numrique, les rinventer afin de soutenir la comptitivit au sens large. Enfin, nous adressons chaque intervenant tous nos remerciements, tant pour nous avoir suivi dans cette aventure collective, que pour leur contribution et avis clairs, sans lesquels ce livre blanc naurait pas vu le jour.
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Le mot de Benot Thieulin Partie 1 - Introduction

1. Intervenants des confrences "Prospective 2020" 2. Nouveaux acteurs, nouveaux modles 3. Grandes tendances
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Partie 2 Analyses sectorielles

1. Tendances dans le secteur du logiciel 3. Tendances dans le secteur des oprateurs de tlcom
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2. Tendances dans le secteur des entreprises de services numriques 24
Partie 3 - Recommandations Bibliographie LInstitut G9+ Contact
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L,
Il ny a pas besoin dattendre 2020 pour affirmer que les industries franaises vont devenir numrises et internetises , intgrant le numrique dans leurs stratgies dinnovation, de production et de distribution. Les rseaux, l exploitation des donnes, leur externalisation dans le cloud, la cration de nouveaux services reposant sur les objets connects, ou encore la mise disposition des algorithmes et des APIs seront au cur de cette volution industrielle, reposant sur des modles conomiques de plateforme. Si cette mutation progressive des industries ouvre de formidables perspectives en termes dinnovation et de comptitivit, elle reprsente toutefois un dfi pour les entreprises franaises et europennes. Les champions daujourdhui que sont Criteo ou SAP ma intiendront-ils leur leadership ? Comment les industries traditionnelles, linstar des secteurs des transports, de lnergie ou de la culture, adapteront-elles leurs services face la concurrence dacteurs dominants q ui diversifient toujours plus leurs domaines dactivit ? Comment rsister des modles daffaires multifaces o les acteurs viennent concurrencer leurs propres clients tout en disposan t de plus dinformations queux ? Ces perspectives industrielles seront conditionnes par la capacit des politiques publiques et des lgislations franaise et europenne anticiper et sadapter aux enjeux du numrique, ainsi qu soutenir une stratgie industrielle numrique durable. Cela suppose notamment dapprhender avec vigilance les ngociations commerciales actuelles dont le commerce lectronique, les barrires techniques au commerce, et la proprit intellectuelle font dsormais partie intgrante. Ces nouveaux lments sont au cur des diffrents accords de libre -change en cours de ngociation, comme le projet de Partenariat transatlantique de commerce et dinvestissement ( TTIP ) ou le projet daccord multilatral sur les services ( TISA ).
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Ces textes ncessitent une vigilance particulire cet gard. Sans stratgie industrielle, la conclusion prmature de ces accords risque dentriner le pouvoir de march que les acteurs numriques amricains ont acquis en Europe - vritable eldorado de lconomie contributive avec 500 millions de consommateurs, un march ouvert la concurrence, et une imprgnation forte des usages du numrique dans toutes les couches de la socit. La prise de pouvoir des plateformes risque de se raliser au dtriment des autres acteurs de la chane de valeur, notamment dans les secteu rs des tlcommunications et du logiciel, galement en profonde volution. Leurs ambitions de diversification et dintgration dans le march europen sont cla ires et toujours plus pousses. Le TTIP pourrait ainsi parachever le renforcement de cet tat de fait via une reconnaissance de standards qui bnficieraient essentiellement aux acteurs conomiques dominants, au dtriment de linnovation et de normes techniques europennes et internationales qui devraient tre fondes sur des critres de qualit et de scurit. Les futures ngociations doivent tre attentives aux modles dinnovation ouverts comme le logiciel libre, et respectueuses des valeurs europennes comme la protection des liberts publiques et des donnes personnelles. Le dveloppement dun march transatlantique ne sera possible qu la condition de prserver notre pouvoir rglementaire, et davoir contribu un renforcement pralable du march europen. Cest la seule garantie pour le dveloppement des entreprises et des start -up qui seront ncessaires la souverainet europenne des annes venir.
Benot Thieulin, Prsident du Conseil National du Numrique
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LInternet des objets, une r volution totale 1. Intervenants des confrences "Prospective 2020"
Franois ARTIGNAN, Head of Media and Telecom Finance de BNP PARIBAS
Jean-Paul ARZEL, Directeur des Oprations de Bouygues Telecom
Vivek BADRINATH, Directeur Gnral Orange Business (maintenant Directeur Gnral Adjoint du Groupe Accor)
Services
Patrick BERTRAND, DG Cegid et VP du comit Transformation Numrique du Medef
Thierry BONHOMME, Directeur Excutif Orange Business Services
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Rgis CASTAGNE, DG Interoute France
Viviane CHAINE-RIBEIRO, PDG Lefevre Software
Stanislas DE REMUR, PDG OoDrive
Rachel DELACOUR, co-fondatrice BIME (We Are Cloud)
Philippe DISTLER , Membre du Collge de lArcep
Ccile DUBARRY, chef de service TIC la DGCIS
Vronique DURANDCHARLOT, DSI GDF SUEZ
Benot FELTEN, Chief Research Officer Diffraction Analysis
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Jean FERRE, Directeur Microsoft France
Yves GASSOT, Directeur Gnral de l'IDATE
Gabrielle GAUTHEY, Vice-Prsidente Alcatel-Lucent
Romain GUEUGNEAU, journaliste aux Echos.
Jason GUEZ, PDG Consort NT
Paul HERMELIN, PDG Capgemini
Guy HERVIER , Rdacteur en chef d InformatiqueNews
Octave KLABA, Prsident dOVH
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Jean-Christophe LALANNE, DSI Air France-KLM et DSI anne 2013
Rmi LASSIAILLE, DG Global Technology Services IBM France
Pascal LEROY, DG de Sopra Group
Christophe LETELLIER, Directeur Gnral Sage-France
Francis LORENTZ, Prsident Fondateur de LD&A Jupiter
Guy MAMOU-MANI, Prsident Syntec Numrique
Jean MOUNET , Prsident de lObservatoire du Numrique
Olivier NOVASQUE, PDG Sidetrade
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Marie PRAT, co-Prsidente Cinov-IT
Olivier RAFAL, Directeur Pierre Audoin Consultants
Gilles RIGAL , Directeur Associ dAPAX Partners
Vincent ROUAIX, PDG GFI Informatique
John STRATTON, Prsident de Verizon Enterprise Solutions
Benot THIEULIN, Prsident du Conseil national du numrique
2. Nouveaux acteurs, nouveaux modles

La classification traditionnelle des acteurs du numrique, en quatre modles : matriels, logiciels, services et oprateurs, est en train de voler en clats. Les gants de lInternet en sont lillustration. Essayez donc de mettre Apple, Google, Microsoft, IBM et consorts dans une seule de ces cases. Et bien sr, tout le monde veut imiter ces locomotives. Mais attention la casse ! Qui sendort sur ses acquis est condamn. La seule certitude cest le changement. Linnovation et la
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transformation sont les moteurs du dveloppement. Il ne suffit pas davoir t une valeur sre pour tre certain de le rester. La concurrence est mondiale, les acteurs de chaque rgio n doivent sadapter pour ne pas disparatre du paysage numrique, et pour avoir dautres ambitions que la simple survie. LEurope et la France sont face ces dfis. Or lindustrie numrique prend une part croissante par rapport aux autres industries. Ma is peut-on encore parler dindustrie franaise du numrique ? Continuera-t-il y avoir un territoire franais du numrique ? La synergie gographique et culturelle aura-t-elle encore un sens en 2020 ? O en seront alors les Capgemini, Atos, Steria, Orange ou Alcatel-Lucent, Dassault Systmes ? Free restera-t-il un phnomne franco-franais ? Les ESN de taille moyenne, point fort de lindustrie franaise de ces dernires dcennies, subsisteront -elles ? Les nouvelles ppites franaises du logiciel sont-elles surcotes ou bien seront-elles nos locomotives des annes 2020 ? Criteo, par exemple, sest introduite en fanfare au Nasdaq huit ans seulement aprs sa cration et sest impose comme lun des leaders du reciblage publicitaire personnalis sur Internet. Certaines start-ups ont dj trouv des dbouchs (et des acqureurs !) fructueux, comme Neolane, diteur dune solution SaaS de gestion cross -canal, rachete par Adobe, RunMyProcess par Fujitsu ou encore EntropySoft par Salesforce. (Mais peut -on encore parler de socits franaises leur propos ?) Dautres se sont appuyes sur des partenaires stratgiques pour se dvelopper, comme CaptainDash avec Microsoft et IBM, ou MyREP avec Google. Dautres encore russissent en se dveloppant trs tt linterna tional comme Talend, Emailvsion, OoDrive, BIME (ex WeAreCloud) ou Nuxeo. Dans les jeux vido, qui mlent les mtiers dditeur de logiciels et de studio de cinma, la France est particulirement crative, avec des poids lourds comme Ubisoft ou Gameloft . Voil un secteur qui fait de la place aux nouveaux entrants. Avec son jeu Criminal Case, la socit franaise Pretty Simple sest propulse dans les tous meilleurs diteurs dapplications disponibles sur Facebook et emploie plus de 50 salaris. De nouveaux modles, donc Mais sur quoi sappuient -ils ? Sur des infrastructures la demande (au premier chef le cloud et Internet), sur la rutilisation de briques matrielles et surtout logicielles peu coteuses (Open source et autres), sur une capacit dindu strialisation, de dploiement et de mise sur le march ultra-rapide de nouveaux services, base dinnovation technique, de design et danticipation de nouveaux usages. Voil les dfis qui se prsentent nos futurs champions : innover, sapproprier ces no uveaux modles et savoir matriser leur croissance.
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3. Grandes tendances
Demande vs offre
Cest partir de la fin des annes 70 que linformatique a commenc toucher la sphre prive avec les ordinateurs personnels. A noter quApple, avec son lgendaire Ap ple II, a jou un rle de prcurseur pour ensuite perdre du terrain face la plate-forme Wintel. Depuis, plusieurs vagues numriques ont dferl pour impacter toutes les activits humaines. Avec la baisse continue des prix et une utilisation sans cesse plus facile, elle transforme les processus des entreprises et investit ensuite progressivement les foyers, prparant ainsi les grands bouleversements des annes 90/00.
Cest ce phnomne que lon a baptis la consumrisation de linform atique, selon lequel les individus, aux avant-postes des usages du numrique, bousculent leurs employeurs en leur demandant quils mettent leur disposition des outils aussi puissants, aussi simples et conviviaux que ceux quils utilisent au quotidien. Ou faute de mieux de les autoriser adopter leurs propres quipements (tablettes, smartphones) pour leurs usages professionnels. Cest le phnomne du BYOD ( Bring Your Own Device ). A dfaut daccompagner cette volution car vouloir la stopper, les entreprises se mettent en situation dtre confrontes au phnomne du Shadow IT qui dsigne lutilisation par les directions mtiers voire les utilisateurs en direct, de moyens informatiques non rfrencs par les DSI, une pratique relativement courante. Le cabinet de conseil Corporate Executive Board (CEB) estime que 40% du budget IT de lentreprise serait financ par les directions mtier (Your IT Budget May Be 40% Higher Than You Think ). Ce constat US est confort par les tudes en France de Pierre Audoin Consultants qui affirme quentre 1990 et 2020 , le poids des DSI dans les dpenses IT sera pass de plus de 80% moins de 50%. Les fonctions marketing et commerciale sont en premire ligne, mais aussi les ressources humaines, les achats et la logistique, laprs -vente, etc.
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ? Evolution de loffre
La clbre loi de Moore a rgi les progrs de lindustrie des semi -conducteurs depuis prs dun demi sicle et constitue le carburant qui a fait progresser au pas de charge lconomie du numrique, et par contrecoup lconomie dans son ensemble. Aujourdhui, lutilisateur dun smartphone a dans sa poche 1 une puissance de calcul quivale nte celle dun supercalculateur dil y a une vingtaine dannes . Les capacits de stockage et les performances des rseaux ont connu une volution tout aussi 2 spectaculaire . Avec le haut dbit fixe grce la fibre optique dun ct et mobile avec la 5G quon nous prpare pour 2020 de lautre, les rseaux ne sont pas en reste. Pour donner une ide des implications de ces progrs des technologies, le premier squenage du gnome, qui a t lanc en 1990 a ncessit 13 ans, la contribution de 13 000 cherc heurs et cot 3 milliards de dollars. Aujourdhui, la mme opration ne cote que 1000 dollars, soit 3 millions de fois moins et ne ncessite quun technicien bac+3 pour appuyer sur le bouton dune simple machine.
Le paradoxe de Robert Solow nonc en 1987 qui affirmait que linformatique se voit partout sauf dans les statistiques de la productivit pourrait tre considr aujourdhui comme une incomprhension majeure de lampleur du phnomne de la numrisation de la socit, voire un contresens to tal. Le Web, et plus gnralement le numrique, constitue lun des principaux facteurs de la croissance franaise depuis 15 ans et aurait contribu selon les diffrentes tudes au quart de laugmentation du PIB en 2010, un taux qui devrait augmenter avec lintensit croissante du numrique dans lconomie. Avec la miniaturisation des composants et des systmes, on pourrait avancer sous la forme dun nouveau paradoxe de Solow quon voit linformatique nulle part sauf dans les statistiques .
En 1993, le supercalculateur le plus puissant de la plante le CM-5 du laboratoire de Los Alamos National Laboratory tait crdit de 60 GFlops (Source : Top500). Vingt ans plus tard, le Tianhe-2, dvelopp par la Chinas National University of Defense Technology, atteignait 34 000 TFlops, soit 560 000 fois plus. 2 En un peu plus de 50 ans, le cot du Mo est pass de 10 000 dollars (avec le premier disque dIBM, le RAMAC) 8 cents (premier disque de 3 To), soit une rduction de 125 000.
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ? Comptition

Beaucoup de choses vont se passer autour des plates-formes. Les frontires sestompent entre les mtiers dditeurs, doprateurs et de socits de services. Le cloud, le SaaS et lexploitation des big data acclrent ce phnomne deffacement progressif des frontires. Dans cet univers, il est indispensable davoir des services rcurrents, autour de plates-formes extrmement industrielles et performantes, comme les gants amricains de lInternet le font pour la plante entire.
Francis Lorentz, LDA-JUPITER

La pousse de lInternet a favor is dans son sillage la monte en puissance de nouveaux acteurs de lindustrie (Google, Facebook, Amazon, VMware, Salesforce.com, Twitter) qui ont connu un dveloppement remarquable leur confrant aujourdhui une position extrmement forte, parfois dominante sur leur secteur, voire sur la Socit. Alors quelle vient de fter ses dix ans, et moins de deux ans aprs son introduction en bourse, Facebook a atteint une capitalisation boursire de 150 milliards de dollars. A titre de comparaison, il a fallu 3 ans Google, 17 ans Amazon et 27 ans Apple pour arriver au mme rsultat. Toutes ces entreprises ont une puissance financire considrable qui leur permet de racheter prix dor des ppites technologiques ou des entreprises pleines de talents. Facebook a consenti dbourser 19 milliards $ pour racheter une petite entreprise de moins de 100 salaris. Depuis 2001, Google a procd prs de 150 acquisitions, parfois coteuses et peu opportunes comme celle de la division mobiles de Motorola (quelle a revendu perte Lenovo seulement deux ans plus tard), et dautres tout aussi coteuses mais beaucoup plus stratgiques. En rachetant NestLabs (3,2 mds de dollars pour une entreprise de 200 salaris soit 16 M$ par tte), Google entrait de plain-pied sur le march des objets connects ; en avalant DeepMind Technologies (400 M$ pour une entreprise de 75 salaris), elle acqurait dun coup de larges comptences en intelligence artificielle. Ces entreprises du Net possdent lavantage dtre nes avec le Web et donc davoir commenc avec une page blanch e partir de cette nouvelle re, sans avoir traner des technologies plus anciennes. Mais les entreprises historiques de lIT IBM, HP, Oracle, SAP, Microsoft ne dsarment pas, mme si elles sont obliges de faire largement appel, elles aussi, la croissance externe. Depuis 2010, IBM a ralis prs dune cinquantaine dacquisitions dans le logiciel. Ces entreprises gardent aussi une grande capacit de R&D grce des activits vache lait qui scurisent leur avenir pour quelques annes. Cest p ar exemple les mainframes chez IBM, les imprimantes et les consommables chez HP ou Windows et Office chez Microsoft. Avec la transformation numrique de lconomie et de la socit, beaucoup dautres acteurs entendent bien jouer un rle important dans cette volution. Parmi ceux-ci on trouve les grands oprateurs tlcoms comme Orange, BT, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT... Ils possdent la matrise des tuyaux , fournissant le haut dbit fixe et mobile, mais ne vont pas
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se cantonner ces comptences pour tendre leurs expertises vers le cloud, le big data, les contenus ou dau tres services lis Internet. Et d une certaine manire devenir concurrent des acteurs de lIT ou des OTT (Over-The-Top). Parmi les atouts dont ils disposent, on peut citer une trs large base de clients et un crdit de confiance important auprs de ces derniers. De leur ct, les entreprises industrielles et de services traditionnelles ont galement leur carte jouer dans certaines applications comme lInternet des objets. Dailleurs, elles nont pas trop le choix car ne pas simpliquer dans cette rvolution signifierait passer ct dopportunit et abandonner dautres acteurs des pans entiers de valeur ajoute. Fin 2013, General Electric lanait Predictivity , un ensemble de nouvelle solution bases sur lanalytics, applicables aux secteurs de laronautique, de lindustrie du ptrole et du gaz, des transports, de la sant et de l nergie. En France, le groupe Schneider Electric investit fortement dans lintelligence d e ses produits grand public et industriels, il a notamment rachet Telvent, un leader europen dans la smart energy et Invensys, spcialis dans les automatismes industriels et les logiciels.
Consquence pour lindustrie franaise du numrique

Aller ltranger tt aprs la cration dune entreprise est une prise de risque supplmentaire mais cest aujourdhui une ncessit pour toute entreprise qui veut se doter dune culture internationale.
Gilles Rigal, Apax Partners

En France, lconomie numrique reprsente environ 5% du PIB, soit un peu plus de 100 milliards deuros, et emploie quelque 800 000 salaris. Sur les 85 premiers recruteurs de France en 2014, 15 sont des acteurs du numrique (Source : LUsine Nouvelle). Et pourtant, la France n e fait pas partie du peloton de tte des nations numriques. Alors quelle est la 5e conomie du monde, la France occupe dans lconomie numrique mondiale une place moyenne, variable selon les classements entre le 15e et le 30e rang mais que lon pe ut juger amliorable au regard du potentiel humain et conomique de notre pays crit Jean-Pierre Dardayrol, prsident de lAFNIC. Ainsi le Networked Readiness Index 2013 (The Global Information: Technology Report 2013), qui regroupe une trentaine de critres, place la France la 26e place derrire nombre de pays europens et confirme cette assertion. Dans ce classement, la France possde quelques points forts, comme la protection de la proprit intellectuelle, la disponibilit du haut dbit, la qualit de ses grandes coles dingnieurs et de management ou la capacit dinnovation, mais va lencontre de quelques ides reues, comme la qualit du systme ducatif dans son ensemble ou le niveau des lves en mathmatiques ou en sciences. Les derniers rsultats PISA ont confirm ce propos en rvlant le niveau moyen des lves de 15 ans en mathmatiques, plaant la France la 25 e place sur 65 pays analyss. Les entreprises franaises du numrique comme de celles lconomie en gnral sont face une concurrence qui nest pas toujours loyale, notamment lie des raisons fiscales. Avec les grands
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oprateurs amricains sur Internet, des entreprises franaises auxquelles sappliquent les lois du territoire sont confrontes des entreprises internationales localises sur des territoires hors de porte du droit franais , indique une tude du cabinet PNC. Les gants du Net rinvestissent lavantage fiscal et social dont ils bnficient dans les prix proposs aux consommateurs, bnficiant ainsi dun a vantage concurrentiel significatif () leur avantage fiscal leur permet de dominer des entreprises franaises ou europennes qui elles, payent leurs impts et leurs charges sociales en France ! poursuit ltude. Dans le temps de crise qui prvaut depuis plusieurs annes, cest sans doute l un sujet qui ne fait que souvrir. Un propos qui confirme celui dj exprim par le rapport Colin et Collin publi un an plus tt. Un trait commun aux entreprises de lconomie numrique est le faible niveau dimpos ition de leur bnfices, pointait le rapport, et le droit fiscal, tant national quinternational, peine sadapter aux effets de la rvolution numrique. Il est urgent de ragir et dinterrompre une spirale mortifre pour les conomies des Etats industria liss () dautant plus que loin de se cantonner quel ques industries, le numrique dvore en ralit tous les secteurs de lconomie . Le numrique daujourdhui est crit en grande partie par des entreprises qui nexistaient pas il y a seulement ving t ans. On peut donc penser sans trop davancer que le mme mcanisme se reproduira dans les 20 ans venir. Do limportance critique de dvelopper en France un cosystme qui favorise la cration et de dveloppement des startups, et leur permette ensuite de crever le fameux plafond de verre qui rduit les chances de nos entreprises datteindre lchelle mondiale . Et il ne fait aucun doute que la data (quelle soit big ou open) , linternet des objet s, les solutions SaaS sont propices de tels dveloppements.
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lInternet des Objets 1. Tendances dans le secteur du logiciel

Parmi les opportunits majeures des annes 2015/2020 que sont le cloud, la mobilit, le big data et les rseaux sociaux , le cloud reprsente une vraie rupture pour lindustrie du logiciel. Le cloud va entraner une refonte complte des chanes de valeur et imposer de nouveaux partenariats ou comptitions entre des acteurs venant dhorizon trs diver s. Et parfois, la concurrence ne viendra pas l o on lattend. Dans une confre nce rcente, le PDG de la SNCF Guillaume Pepy dclarait : Le joueur marquer de prs, dsormais, cest Google et ses avatars, les champions de lconomie de la connaissance des masses de donnes en provenance des marchs . Le cloud nest pas un concept trs rcent mais il a pris une dimension totalement nouvelle tant sur les plans technologique, conomique que de lorganisation des entreprises. Il sest appuy sur la vague de linternet haut dbit, accessible partout dans les entreprises et les fo yers, dsormais fiable et performant. En particulier , le cloud transforme radicalement lactivit des diteurs de logiciels en faisant apparaitre des nouveaux business models.
Evolution de loffre
Pour la premire fois, les diteurs suivent en temps rel les utilisateurs et leur usage du produit, au quotidien et en direct.
Olivier Novasque, Sidetrade

Les diteurs traditionnels travaillent migrer toute leur offre en mode SaaS, ce qui ncessite de fortes ressources techniques et une rorganisation commerciale. Si certains grands diteurs ont montr de la rsistance et beaucoup dattentisme, tous sont dsormais convaincus de la ncessit de proposer la totalit de leur offre en mode as a Service. Mme si, pour linstant, le SaaS reprsente encore une part
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relativement faible de leurs revenus (entre 5 et 15% selon les diteurs sauf exceptions donc la plus marquante est Salesforce.com). LOpen Source est un phnomne important et incontournable dans certains segments, et un point fort du logiciel franais qui a permis des startups (par exemple Talend) de se dvelopper et dacqurir une dimension internationale. Un dfi de lOpen Source sera de franchir ltape du modle SaaS avec succs. Mais lOpen Source a aussi des vertus dans le mode de dveloppement, consistant slectionner les bons composants et les intgrer, en ne dveloppant rellement que les parties spcifiques, qui concentrent la valeur ajoute de l'application . Certains domaines extrmement prometteurs comme le big data ou lInternet des objets (IdO) contribuent fortement la cration de nouveaux diteurs et leur dveloppement. Et avec le cloud, ces diteurs peuvent trs rapidement, sans investissement initial lourd, rpondre la croissance rapide de la demande. Le spectre dapplications de lIdO est trs large et concerne les appareils et quipements dans nos villes, nos maisons, les transports et pour des services trs varis : paiement, protection de l'environnement, sant,... Les poids lourds de ces diffrents secteurs Schneider Electric, EDF, GDF/Suez, Vinci ou encore les leaders de la sant ou du transport vont essayer de se positionner favorablement (directement ou par alliances) sur ces nouveaux marchs autour des objets intelligents. La valeur ajoute des produits industriels ou grand public va passer de plus en plus par le logiciel Do lobligation pour les industriels dinvestir fortement et de chercher conforter des parts de marchs grce de la proprit intellectuelle matrialise dans du logiciel. Lindustrie des jeux vido est une activit conomique importante et forte croissance . La tendance as a service sy impose avec une offre de plus en plus dmatrialise . Dans cette catgorie, le jeu vido social qui sappuie sur les plateformes des rseaux sociaux , se sont largement dvelopps Par ailleurs ces produits doivent prendre en compte les nouveaux terminaux (tablettes, smartphones) Et paralllement la mise en uvre de nouvelles mthodes de dveloppement logiciel , les acteurs du jeu vido doivent trouver les bons business models pour atteindre lquilibre : pay to win, free to play Et les ratios entre utilisations gratuites et payantes.
Evolution de la demande
Le cloud dominant le monde adviendra peut-tre terme, mais aujourdhui nous devons rester les pieds sur terre pour servir nos clients avec ce dont ils ont besoin. Petit petit, nous leur apporterons ce niveau de modularit et de flexibilit qui leur est ncessaire.
Christophe Letellier, Sage

Un des sujets de proccupation des DSI est de passer au SaaS certes, mais quel rythme et pour quelles applications ? Face ces questi ons, les entreprises ne marchent pas dun mme pas. Les PME et les ETI ont tendance raliser la transition plus rapidement dans la mesure o le SaaS correspond
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assez bien leur problmatique. Globalement, le march des progiciels pour le midmarket est devenu le principal segment de dynamisme et de rentabilit pour les diteurs SaaS. A linverse, les grands comptes sont plus conservateurs dans cette volution, et leur scnario pour voluer vers le SaaS sera souvent le mme : dabord la mise en uvre des a pplications priphriques non stratgiques (ou celles mises en uvre par les filiales ou les agences de manire dcentralise) pour voluer ensuite le cur des SI.
Impact sur les business models des diteurs

Dans le numrique, il faut penser global ds la cration de lentreprise, vous devez ex-nihilo vous mettre dans la peau dune multinationale, en sachant vous adapter aux besoins des clients inte rnationaux. Cest passionnant.
Rachel Delacour, BIME

Le mouvement des diteurs vers le cloud a commenc au dbut des annes 2000 sous limpulsion de quelques pure players dont Salesforce.com, fond en 1999, a t lun des pionniers. Un peu limage de Dell, qui avait innov par rapport aux autres constructeurs de PC en lanant le m odle de 3 vente direct , Salesforce sest lance ds sa cration en diffusant ses logiciels via lInternet sans faire appel des partenaires et la vente de licences on-premise . Dsormais ce phnomne est incontournable Le cloud et le SaaS (Softwar e as a Service), ne seront pas un choix mais une obligation , explique Patrick Bertrand, DG de Cegid et ancien prsident du Conseil National du Numrique Et 54% des diteurs interrogs dans le Panorama Syntec/E&Y en font la priorit de leurs axes stratgiques. Le cloud est surtout un concept et un modle conomique qui constitue un changement majeur pour tous les diteurs allant bien au-del du simple hbergement. Le passage au cloud change les rgles du jeu, et ce, tous les stades du cycle de vie du logiciel, du dveloppe ment la maintenance et au support en passant par la mise en uvre. Au niveau du dveloppement, les programmeurs doivent optimiser la conception car la diffusion et lutilisation des logiciels sappuient sur la bande passante du rseau. De mme, la scuri t doit tre pense ds la conception et non intgre une fois lapplication dveloppe. Au niveau de la vente, Il sagit dsormais de vendre des abonnements. Ce qui implique des modifications importantes en matire de stratgies commerciales et de commis sionnement. Ensuite, laccompagnement des utilisateurs doit tre adapt aux contrainte s du cloud. Enfin, le SaaS ncessite une capacit de financement dans la mesure o les revenus et le cash-flow sont gnrs au fil du temps et non en une seule fois. De c e fait, la monte en puissance de lditeur ncessitera des fonds propres plus importants au dmarrage mais une fois un certain seuil atteint, le modle du SaaS offre lavantage de mieux scuriser son dveloppement notamment grce la rcurrence des reven us.
Dell a volu pour intgrer la distribution dans son modle de vente
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Le SaaS transforme radicalement la chaine de valeur en mettant au centre de nouveaux acteurs, notamment les hbergeurs et les oprateurs de rseaux et de services qui vont capter une partie de la valeur ajoute. La distribution va tre totalement remodele : Dans la majorit des cas, la vente indirecte voluera des revendeurs/distributeurs vers les hbergeurs. Enfin les stratgies Cloud/SaaS ne se conoivent souvent que dans un contexte mondial ; Il est essentiel dintgrer la notion de dveloppement linternational ds les premires rflexions sur le business model, rappelait rcemment Bertrand Diard, PDG et cofondateur de Talend.
Comptition
La comptition internationale est en fait une concurrence de territoires dans laquelle les Etats, comme les entreprises, ont un role important a jouer.
Patrick Bertrand, Cegid

Lindustrie du l ogiciel est domine par des grands acteurs multi-milliardaires en dollars et quasiment tous amricains ( lexception de SAP). Ces leaders, face la rupture du Cloud, sont dsormais fortement challengs par les champions de lInternet tels Google, Amazon ou Facebook qui bnficient la fois de la puissance financi re et business de leurs modles et de capacits dhbergement parmi les plus importantes de la plante. Face eux les historiques Microsoft, Oracle, IBM Software, multiplient les acquisitions : plusieurs centaines au cours des 5 dernires annes, dont la plupart dans le Cloud/SaaS Cette course la capture des start -ups innovantes, ralise souvent des valorisations rappelant celles de la bulle Internet 2000 a pour effet de rendre plus difficile des perces indpendantes de pure players comme Saleforce.com. Car derrire ce succs incontestable (3 mds de CA, 10 000 salaris), aucun autre acteur SaaS (mme les plus successful comme ServiceNow ou Workday) na russi dpasser le milliard de dollars . Cest ainsi que les diteurs leaders ont pu prserver leur propre modle bas sur la vente de licence et voluer leur ryt hme vers le SaaS. En dfinitive seules les stars de la vague Internet sont en mesure de contrer les mammouths du logiciel lhorizon 2020 En attendant, sans doute plus long terme, lmergence dune gnration issue du monde Internet des Objets Intelligents dans laquelle pourraient se glisser quelques poids lourds mondiaux des quipements et des produits grand public. Va-t-on assister dans le logiciel une pousse des Asiatiques, linstar du Tlcoms ? Malgr de solides atouts en matire de dveloppement de logiciel socits indiennes notamment les pays asiatiques paraissent devoir jouer, annes, un rle secondaire de producteur sous-traitant, tant lavance des dinnovation et de marketing parat importante. monde des PC ou des les comptences des dans les 5 prochaines firmes US en matire
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World - leading Software* Providers 2012 (in million )

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NatioRevenue** 2012 nality Microsoft US 42 240 Oracle US 19 526 IBM US 17 932 SAP DE 13 020 EMC US 7 767 Symantec US 5 065 HP US 3 725 Cisco Systems US 3 445 CA Technologies US 3 220 Adobe Systems US 3 126 Apple US 2 333 Intuit US 2 158 SAS US 1 924 Dassault Systemes FR 1 842 Autodesk US 1 680 Fujistu JP 1 664 Citrix Systems US 1 588 BMC Software US 1 524 Hitachi JP 1 334 Sage UK 1 333 Source Pierre Audoin Consultants (PAC) Company
* comprising Infrastructure Software & Platforms, Application Software Products, SaaS Software ** Software Revenue only
Dans le domaine spcifique des jeux vido, la production franaise volue dans un contexte mondialis o la concurrence est rude avec des volutions parfois rapides. Les conditions rglementaires, fiscales, sociales et juridiques jouent un rle important ; Certains pays comme le Canada ou Singapour ont acquis des positions fortes grce des politiques publiques trs volontaristes. Avec un crdit dimp t 40%, le Canada est devenu en 15 ans le 3eme centre mondial de production. En France cette industrie reprsente 23 000 emplois directs et indirects dont 3 000 en production (10 000 il y a quelques annes). Le dfi que doit relever la France dans les jeux vido est de recrer les conditions pour attirer de nouveau les talents. Pour cela, lon peut sappuyer sur une fili re de formation reconnue dexcellence au plan mondial .
Consquences pour lindustrie frana ise du logiciel

Lindustrie franaise du logiciel reprsente prs de 10 milliards deuros . Ceci nest pas ngligeable mais titre de comparaison, Microsoft a ralis un CA de 54 Mds, Oracle 27Mds et SAP 16Mds. Cette comparaison abrupte relativise le po ids et limportance de lindustrie du logiciel franais au
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niveau mondial. Aujourdhui, le seul acteur franais denvergure mondial e (prsent dans le top 20) est Dassault Systmes Et notre industrie est trs fragmente ; moins de 10 diteurs franais ralisent plus de 100M de CA. Cela nempche pas des russites spectaculaires dans des niches comme Ubisoft ou Criteo. Les leaders actuels du logiciel franais (Dassault Systmes, Murex, Sopra Group, Cegid, ) sont dautre part exclusivement orients B2B et plutt tourns vers les grands comptes. Malgr ces carts, on note que les dveloppeurs franais de logiciel sont considrs comme parmi les tous meilleurs au niveau mondial et sexportent massivement (ce qui est en soi un problme) En particulier dans les logiciels de jeu avec des poids lourds comme Ubisoft ou Gameloft et un bon positionnement dans le domaine du serious gaming . Notre industrie du jeu vido figure parmi les leaders mondiaux, mais connat des difficult s que lon espre temporaires Les acteurs gardent dynamique et surtout crativit, gage important de russite et prennit. Les diteurs franais comme leurs concurrents doivent relever le dfi du SaaS et en tirer le meilleur parti dans le cadre de la recomposition du secteur que cela va entraner. Ceci induit des menaces pour ceux qui nauront pas les capacits ou les moyens de transformer leurs produits et leurs modles Mais aussi de grandes opportunits, car de telles ruptures peuvent faciliter lmergence de nouveaux Business Objects ou Dassault Systems ; on voit dj se dgager en France une dizaine dacteurs pur SaaS et/ou pur Open Source ralisant plusieurs dizaines de millions deuros La plupart se tournent vers le march amricain pour acclrer leur perce Et certain s ont dj t la proie des acteurs leaders (cf. supra) Les fournisseurs dapplications midmarket trs nombreux en France, auront plus datouts pour subsister grce leur connaissance fonctionnelle dun secteur dactivit, dune technologie et en trouvant le bon positionnement face aux hbergeurs pour dgager le maximum de valeur. Certains devraient bnficier du modle SaaS pour acclrer des expansions internationales Enfin, on pourrait assister des sagas issues de grands groupes capables dinvest ir et de russir dans les segments de linternet des objets et de lintelligence embarque, linstar des 2 champions actuels de cette 4 industrie que sont Dassault Systems dans le PLM ou Amadeus dans les Transports. Enfin, pour que la France puisse esprer recouvrer en 2020 quelques champions mondiaux du logiciel la faveur des ruptures du Cloud, il faudra (re)mettre en place les conditions favorables leur dveloppement autonome dans le cadre dun cosystme attractif de clients innovants, dinvestisseu rs prts prendre des risques, de politiques publiques concrtement favorables , de grands donneurs dordre ouverts aux jeunes diteurs innovants Faute de quoi, nos ppites choisiront la cession des leaders US Il y a urgence, car le phnomne est dj amorc.
Amadeus a t cr en 1987 par quatre compagnies ariennes : Air France, Iberia, Lufthansa et SAS)
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2. Tendances dans le secteur des entreprises de services numriques

Sans numrique pas dinnovation , affirme Guy Mamou-Mani, Prsident de Syntec Numrique, dans la prsentation des rsultats du secteur pour 2013. Lre de lconomie digitale in dustrielle dans laquelle nous entrons sera celle de lhybridation, o chaque poste de lindustrie dite traditionnelle va se numriser et o chaque entreprise deviendra une entreprise innovante et numrique . Cest dire les perspective s qui souvrent aux ESN positionns aux premiers rangs de cette transformation numrique. Mais contrairement aux prcdentes vagues technologiques, de nombreux autres acteurs entreront en concurrence avec les ESN pour capter une partie de la valeur, et certains des marchs traditionnels des SSII/ESN srodent. De fait, les taux de croissance du secteur se sont singulirement ralentis et nont plus rien voir avec ceux que lon a connu il y a une dizaine dannes.
Le numrique nest plus en option, cest un impratif pour les entreprises mais cest aussi une opportunit quelles peuvent saisir et qui est dsormais accessible toutes, notamment les plus petites.
Ccile Dubarry, DGCIS

Les DSI, cible traditionnelle et march historique des ESN, ne gnrent pratiquement plus de croissance malgr lexistence dun potentiel dexternalisation encore important . Par contre, avec la transformation numrique des entreprises, les directions fonctionnelles et mtiers sont des clients et des donneurs dord re de plus en plus importants et modifient la relation entre loffre et la demande : plus de solutions prtes lemploi, moins dassistance, plus de matrise douvrage , plus dexternalisation lies aux technologies, et aussi aux process. Avec ce que lon appelle aujourdhui la transformation numrique, les directions mtiers sont fortement intresses et impliques dans le choix et lacquisition de solutions. De nombreux projets dans le marketing, les RH, les ventes (multi canal notamment), la relation client, les services aprs-vente sont de plus initis par ces entits. Il sagit dune volution qui nest pas a priori trs favorable aux ESN. Toutefois certaines entreprises de ce secteur russissent prendre le virage vers ces nouvelles opportunits, grc e aux comptences cls que sont le conseil et la connaissance des mtiers clients, la maitrise des oprations et de la transformation numriques, la mise en cohrence Technologies/Mtiers. Par ailleurs, le cloud va aussi transformer les modles de personnalisation des infrastructures et applications, impliquant moins dintgration, moins de tierce maintenance applicative et plus de services dhbergement. Ces changements vont donc obliger les ESN repenser leur business model, leur organisation et leurs comptences.
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Les moteurs de la croissance des ESN sont bien identifis : cloud, mobilit, big data, e-commerce, objets intelligents, internet des objets Ces sujets, gnrateurs de crois sance 2 chiffres et de dizaines de milliards deuros dinvestissements dans la priode 2015/2020, vont profiter une partie du secteur des ESN, principalement les grands groupes et les PME innovantes. Paralllement, proximit et agilit dans les prestations continueront tre demandes par entreprises clientes. Do la ncessit de maintenir une organisation trs maille des ESN sur Territoires. Enfin, des budgets de plus en plus serrs vont continuer exercer une pression sur cots, qui oblige les ESN renforcer la professionnalisation et lindustrialisation notamment par centres de services. les les les les
Evolution des modles SSII/ESN

Les solutions constituent donc notre grand challenge. Mais Il faut admettre que le monde des produits est un monde de russites et dchecs. Dune certaine manire, cest du capital-risque Aprs le dfi de lInde, le dfi des annes 2010 2020 est probablement le rapport des socits de services la proprit intellectuelle.
Paul Hermelin, CapGemini

Les ex-Socits de Servic es et dIngnierie Informatique ont aussi pris la mesure du changement de paradigme en changeant dappellation de SSII ESN (Entreprise s de Services Numriques). La transformation des mtiers et des prestations sur lensemble des applications et des infrastructures numriques, depuis la conception jusqu lexploitation , devait davantage tre prise en compte par une dnomination plus approprie , expliquait Christian Nibourel, prsident du collge ESN de Syntec Numrique en avril 2013. Au-del des mots, on peut dire que les transformations ralises par la plupart des entreprises importantes du secteur ESN depuis 5 10 ans vont devoir se poursuivre et se diversifier Des efforts important ont dj t accomplis dans le delivery ; grce aux centres de services near/offshore , une partie du secteur ESN a pu rpondre aux besoins de rduction/maitrise des couts des clients et rsister loffensive des SSII indiennes Dsormais, dautres chantiers doivent souvrir ou sacclrer ; par exemple, la maitrise dune partie de la propr it intellectuelle des applications par les ESN est un facteur dcisif de succs et de marges ! Lon peut donc anticiper des interpntrations croissantes entre le secteur ESN et les diteurs de logiciels, lima ge dun Sopra Group par exemple. Un autre chantier dans lvolution du modle SSII/ESN est rechercher dans limportance croissante des prestations aval (notamment gestion/exploitation des oprations numriques) ; dans ce domaine, les entreprises du secteur sont face aux Oprateurs Tlcom e t surtout aux gants de lInternetPour les SSII/ESN, la capacit intgrer les prestations dhbergement voire de BPO (Business Process Outsourcing) , sont des facteurs importants Ceci dautant plus que le triangle magique SSII/Editeur/DSI sur lequel sest btie une grande partie du business dans les annes 90/00 (cf. vagues ERP, CRM) va srieusement sessouffler avec la monte en puissance du SaaS.
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On citera aussi le chantier social . Le secteur des SSII /ESN se doit dattirer des talents de plus en plus diversifis Or limage du secteur sest dgrade auprs des jeunes diplms, et parmi les enjeux des 5 prochaines annes, la restauration de limage et de la capacit recruter et de garder des Bac+5 de formations technologique mais aussi fonctio nnelle est un challenge majeur sans oublier la ncessaire fminisation du secteur, dont le taux stagne autour de 15/20%.
Comptition
Nous pensons donc que la consolidation sera porte par ces trois dynamiques que sont lindustrialisation, linnovation - porte par la technologie et les nouveaux business models - et la proximit - qui nous permet de comprendre les mtiers de nos clients et lenvironnement conomique.
Vincent Rouaix, GFI

Au plan mondial, le secteur des services reste largement fragment. Aucun acteur natteint 10 % du chiffre daffaires global et les 20 premiers reprsentent un chiffre d affaires cumuls infrieur 40% du secteur. IBM, numro Un de ce march, en reprsente environ 8%. A noter que le duo de tte IBM, HP est compos de fournisseurs qui sont aussi prsents sur dautres marchs IT (matriels ou logiciels). Les fournisseurs indiens, nouveaux venus agressifs dans la dcennie 2000/2010, sont dsormais installs dans le groupe leader avec 3 reprsentants (TCS, Cognizant, Infosys) dans le top 20. Ils continuent de progresser et de gagner des parts de march avec un rythme de croissance encore rapide mais ralenti Leurs concurrents directs ont su les contrer, notamment en investissant lourdement en Inde (cf. plus de 50 000 Indiens chez Capgemini) . Pour continuer progresser, ils ajouteront une dynamique dacquisition plus importante dans le futur pour peser sur les deux zones Europe et Amrique du Nord.
Les entreprises qui russiront dans la comptition internationale seront celles qui sauront identifier les forces des diffrentes cultures et sauront en faire la synthse.
Octave Klaba, OVH

Au plan mondial, la consolidation est en panne depuis 2008/2009 , aprs de trs grandes oprations comme HP/EDS, Xerox/ACS, Dell/Perot. La seule fusion importante rcente est celle entre CGI et Logica en 2012. Le secteur SSII/ESN reste attractif pour des acteurs venus dailleurs ; on note par exemple lintrt et la prsence significative des oprateurs Tlcoms (DT, BT, Orange) qui cependant marquent le pas, la
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prsence croissante des groupes dintrim/staffing (Manpower, Adecco) ainsi que la cooptition montante des SS II/ESN avec les Google, Amazon et autres gants de lInternet sur les segments lis au Cloud.
World - leading IT Services* Providers 2012 (in million )

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NatioRevenue** 2012 nality IBM US 45 570 HP US 28 059 Accenture US 19 102 Fujitsu JP 15 582 CSC US 11 267 Capgemini FR 9 605 NTT Data JP 9 178 Hitachi JP 8 685 Atos FR 8 455 NEC JP 8 297 TCS (Tata Consultancy Services) IN 8 283 Xerox US 7 981 CGI (Pro-forma incl. Logica) CA 7 279 ADP US 6 829 Dell US 6 512 Cognizant IN 5 533 Infosys (Incl. Lodestone as oft Oct 12) IN 5 256 Oracle US 5 028 First Data (FDC) US 4 947 T-Systems DE 4 888 Source Pierre Audoin Consultants (PAC) Company
* comprising Infrastructure-related Services, Applications-related Services, BPO ** IT Services Revenue only
Consquences pour lindustrie franaise des ESN

Que seront les SSII dans vingt ans ? Un composant de la chane numrique. Ses interlocuteurs seront des DSI, mais galement des directions mtiers. Au lieu de parler de TJM, il sera question de cloud ou de fa cturation lusage. Au lieu de parler dintrim dguis, il sera question de responsabilit socitale. .
Guy Mamou-Mani, Syntec-Numrique

Les ESN franaises sont les plus puissantes en Europe avec deux socits (Capgemini, Atos) dans les dix premires mondiales, une situation exceptionnelle que peu de secteurs conomiques conn aissent.
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Par ailleurs, avec 400 000 salaris dont 60% dingnieurs, cest le secteur qui depuis une quinzaine dannes recrute le plus de bac +5 et qui bnficie de limage dexcellence des ingnieurs en logiciel franais On peut galement se fl iciter de la prsence dominante en Europe dans le secteur connexe du Conseil en Technologies, de groupes franais tels quAltran, Al ten Le modle historique des ESN, qui a longtemps repos sur lassistance technique, a largement volu vers dautres modles : projets au forfait, infogrance, TMA, externalisation, conseil Cest grce cette diversification que les ESN franaises sont solides. La structuration du secteur est organise autour de leaders mondiaux et europens, et de socits rgionales et locales constituant un tissu trs dynamique dacteurs complmentaires. Par ailleurs, leur part de march sur lHexagone est trs forte puisquelle contrl e prs de 65% du march domestique contre 40% pour les ESN anglaises ou allemandes dans leur pays. Toutefois, le niveau intermdiaire des ESN moyennes (CA de 50 500M) est en pleine rorganisation avec notamment plusieurs oprations de fusions/acquisitions en 2013. Ce segment est sans doute le maillon faible pour le futur et devra passer dans les prochaines annes par de nombreuses oprations de consolidation. Les acteurs de taille intermdiaire (de 20 50/100M) doivent quant eux se spcialiser et/ou dvelopper des expertises techniques (scurit, big data), fonctionnelles (marketing, ventes,) ou sectorielles (finance, utilities, transports). Tout en gardant une proximit client qui reste pour ces PME un facteur critique de succs. Dans un tel contexte, les modles ESN gagnants des annes 2015/2020 seront ceux : Des grands oprateurs de services globaux dots de moyens puissants en amont (Design/Build) et surtout en aval (Run) Des Spcialistes Mtiers sappuyant de prfrence sur de la pro prit intellectuelle Et aussi (encore et toujours) des fournisseurs de proximit flexibles et porteurs de valeur ajoute
A lhorizon 2020, lon peut esprer que nos 2 champions Capgemini et Ato s auront russi leur transformation et gard leur rang dans le top ten sans succomber aux a pptits dacqureurs potentiels ; que peut tre, lun au moins des suivants (Steria, Sopra Group, GFI) aura atteint la taille mondiale et que quelques autres acteurs ESN auront atteint lexcellence dans des segments porteu rs.
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3. Tendances dans le secteur des oprateurs de tlcom
Evolution de loffre
On dit que, sur le rseau mobile, en gros, le trafic data crot et est multipli par deux tous les ans. C'est en gros le calcul qu'on fait. Donc, si tu te projettes dans les dix ans qui viennent, 2023, a fait 2 puissance 10. C'est--dire quil faut tre capable de transporter sur les rseaux 1000 fois plus que ce qu'on transporte aujourd'hui.
Thierry Bonhomme, Orange

Le march des tlcoms est toujours plac sous le signe de la croissance en volume. Globalement, le trafic global fixe et mobile continue de crotre, la baisse du trafic fixe tant plus que compense par laccroissement du trafic mobile, notamment le trafi c de donnes qui se dveloppe rapidement. Lchange des donnes sur les rseaux mobiles se poursuit un rythme rapide. A la fin de lanne 2013, le nombre daccs Internet haut dbit (ADSL, cble) se situait aux environs de 23 millions, toujours en croissance modeste. Par contre, le trs haut dbit se dveloppe beaucoup moins rapidement que prvu alors que les investissements lis linstallation des fibres ont dj t importants. En 2013, le nombre dabonnem ents a augment de moins de 400 000 et est rest en-de des 2 millions la fin de lanne. Bien que les volumes croissent, les revenus fixes et mobiles, eux, sont plutt en recul. Les services fixes sont orients la baisse depuis 2010, lrosion rapide des revenus provenant des services fixes bas dbit nest plus compense par la hausse des revenus du haut et trs haut dbit. Il en est de mme pour les services mobiles notamment par la mise sur le march de forfaits faible cot et la migration ininterrompue des clients vers des forfaits sans financement conjoint d'un terminal.
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Bien que des interrogations aient t formules sur sa relle utilit, la 4G a marqu 2013 et connu un dveloppement rapide. Deux oprateurs annonaient un million dabonns la fin de lanne tandis que loprateur challengeur, proposait des services 4G des prix de la gnration prcdente.
Plus personne aujourdhui nest vraiment dispos se passer de son Smartphone, de son accs Internet. a devient un besoin de base en fait. La question est donc : comment se fait-il quon narrive pas mieux montiser finalement cet engouement pour le service et comment les oprateurs vont-ils faire pour, enfin, se discipliner afin de montiser les explosions de trafic quon nous prdit ? Puisquaux Etats-Unis, ils y arrivent, ils y sont arrivs. Et ils ny sont pas encore arrivs en Europe.
Franois Artignan, BNP Paribas

Les Technologies de lInformation et de la Communication ( TIC) prennent une part de plus en plus importante dans les budgets et les usages des mnages. En 2013, selon la dernire tude du Credoc, lquipement en ordinateur, tlphone fixe, tlphone mobile, tablette tactile ainsi que les abonnements internet, tlphonie et tlvision et les achats dapp lications (apps) continuent progresser : plus de 80% des plus de 12 ans disposent dun ordinateur domicile et connect internet, 36% possdent mme plusieurs ordinateurs dans leur foyer (+1%). Prs dun Franais sur quatre dispose dun smartphone, soit le double d il y a seulement deux ans. Cette progression des usages induit une augmentation des budgets par foyer auprs des oprateurs tlcom. Dans les 5 dpenses en produ its dconomie de linformation , les services en tlcommunications sarrog ent la plus grosse part avec 42 % dun gteau qui ne fait que crotre avec les annes selon une note de 6 lINSEE . Depuis 50 ans, les dpenses en conomie de l information sont passes de 3,8% 6% du budget moyen des Franais et 80% des dpenses de tlcommunications (abonnement de tlphonie mobile, Internet et offres Triple Play ) sont pr-engages cest--dire quelles sont effectues dans le cadre dun contrat difficilement rengociable court terme . Paralllement, le temps pass sur ces diffrents quipements ne cesse daugmenter et concerne toutes les activits de la vie quotidienne : SMS ou courriels, navigation sur Internet, rseaux sociaux, jeux vido, achats en ligne, recherche demploi, dmarches administratives, travail domicile Non seulement ces diffrentes activits empli ssent ce que lon appelle les temps morts , mais elles sont effectues de plus en plus simultanment. Cette diffusion des TIC a contribu un phnomne dj connu dinterpntration des sphres personnelle et professionnelle. Aujourdhui, 50 % des actifs utilisent internet au bureau des fins personnelles et 40% dentre eux utilisent, pour leur travail, les nouvelles technologies en dehors de
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Inclut les biens des TIC et les services dinformation et de communication Insee - La dpense des mnages en produits de lconomie de linformation depuis 50 ans
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leurs horaires et lieux de travail habituels. Face ce phnomne, une proportion croissance des Franais (40%) considre que le professionnel empite trop sur la vie prive. Le numrique dans les foyers est aujourdhui organis autour des box qui assurent lensemble des services de ce que lon appelait le triple -play (tlphonie fixe, accs internet, tlvision). Mais contrairement aux deux autres types dquipements, la tlvision fonctionne encore principalement en mode rception. La convergence totale vers le numrique fera de la tlvision un quipement non seulement connect mais pouvant interagir ave c lunivers Internet et tous les services quil supporte.
Impact sur les business models des oprateurs de tlcoms

Aujourdhui 80% de nos revenus en fait proviennent de services qui nexistaient pas il y a quinze ans.
Didier Bellens, Belgacom

Pouss par la politique europenne, le march des tlcoms est principalement stimul par la concurrence, la baisse des prix et de nouvelles chanes de valeur. Pourtant, le low cost , qui est une tendance touchant de nombreux secteurs (distribution, tra nsports), ne peut tre le seul driver du march des tlcoms faute de quoi il conduirait les oprateurs qui doivent maintenir leurs investissements un niveau lev (infrastructures , innovations) dans une situation dlicate. Le march, qui a dj co nnu des bouleversements importants depuis une dizaine dannes, continuera tre extrmement dynamique, ce qui entranera, dune part une volution constante des business models, dautre part lapparition de nouveaux acteurs , des fusions dacteurs existants, voire la disparition de certains dentre eux.
Comptition
Dans la comptition internationale, lavenir de la technologie franaise et de ses champions est li aussi son influence et son action dans les pays croissance rapide comme les pays d Afrique.
Gabrielle Gauthey, Alcatel-Lucent

En 2013, les fusions-acquisitions ont repris un rythme lev, le plus lev depuis 2006 avec un 7 volume de prs de 370 milliards deuros, plus du double de ce quil a t en 2012 ( source : Dealogic ).
2013 Global Telecom M&A at Highest Volume Since 2006
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Mais ce chiffre est un peu fauss par le megadeal du rachat des 45% de Verizon Wireless par Verizon Communications pour un montant de 130 milliards de dollars, la plus importante transaction de lhistoire des tlcoms, devant lacquisition de BellSouth par AT&T en 2006 pour 102 milliards de dollars. A signaler galement sept transactions de plus de 10 milliards de dollars en 2013 contre une seule lanne prcdente. Paralllement cette restructuration interne, le secteur des tlcoms est dans une inte nse recomposition avec une transformation des activits, des business models et limmixtion de nouveaux acteurs, dont beaucoup viennent de lInternet et qui concurrencent les oprateurs tlcoms sur une grande palette de services : tlphonie, messagerie, vido la demande, visiophonie personnelle Parmi ces acteurs, souvent nomms OTT (Over-The-Top), on peut mentionner Facebook, Google, Microsoft (incluant dsormais Skype), Netflix, Le risque pour les oprateurs tlcoms est de devenir des fournisseur s de tuyaux fixes ou mobiles et dtre de simples intermdiaires napportant quune faible valeur ajoute. Cette nouvelle concurrence les oblige dvelopper une stratgie de nouveaux services leur permettant de garder un contact riche avec leurs clients. Pour cela, ils disposent de trois atouts majeurs : un capital de confiance lev vis--vis des clients notamment grce une exprience client reconnue et souvent trs positive. Un engagement contractuel durable et montis avec ces derniers. Enfin, une maitrise des infrastructures utilises au quotidien pour laccs aux services (VPN, rseau mobile, internet) . Ces atouts leur permettent de proposer aux particuliers comme aux entreprises des services de Cloud Computing, que ce soit au niveau IaaS, PaaS ou SaaS. Ils peuvent galement fournir des services qui sappuient sur leurs infrastructures : Big Data (en sappuyant par exemple sur les donnes client anonymises ), facturation et paiement en ligne Sur ce dernier point, les oprateurs ne deviendront probablement pas leaders dans la chane de valeur relative aux transactions de paiement dmatrialises dans les pays industrialiss. En revanche dans les pays mergents faiblement bancariss, ils jouent ou joueront un rle majeur sur cette chane de vale ur, linstar dOrange en Afrique. Enfin, une troisime voie possible est de proposer des services qui entrent en concurrence directe avec ceux proposs par les OTT. Mais jusquici cette troisime voie na t que partiellement explore par les oprateurs et na gnr quune faible proportion de leurs revenus (applications mobiles, rseaux sociaux spcialiss, instant messaging) En particulier, les oprateurs tlcom nont, ce jour, pas su simposer comme intermdiaire de rfrence pour la mise dispo sition dapplications (kiosques dapplications ou appstores ), terrain cr et occup par les fournisseurs dOS mobile (Apple, Google via Android) relays par les rseaux sociaux (Facebook principalement). Il est peu probable que ce retard puisse tre rattrap dans les annes venir.
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World top 10 telcos (2012 sales) Rank 1 2 3 4 5 6 Company NTT* AT&T Verizon China Mobile Telefnica Deutsche Telekom 2012 Telecom service sales (billion ) 104,4 99,2 90,2 69,1 62,4 58,2 54,6 45,8 43,5 35,7 Growth 20112012 1,80% 0,60% 4,50% 6,10% -0,80% -0,80% -4,20% 16,50% -3,90% 2,50%
7 Vodafone* 8 Amrica Movil 9 Orange 10 KDDI* Source : IDATE

* fiscal year ended March 31, 2013
Note: 2012 Telecom service sales & growth 2011-2012 (%)
Consquences pour lindustrie franaises des tlcoms

Il me semble, encore une fois, que le machine to machine, lvolution des postes de travail, les tablettes, le Wea rable, lATAWAD et le Cloud , vont crer une intimit entre lintelligence des rseaux et lintelligence des applications. Ce qui fait quon va redonner du sens au mtier des oprateurs.
Franois Artignan, BNP Paribas

Par rapport leurs concurrents internationaux, les oprateurs europens et franais sont soumis une trs forte fragmentation de leur march, ce qui nest pas sans poser de difficiles questions tant donn le caractre hautement capitalistique de leur activit. Garder des marges suffisantes, tout en ralisant les investissements ncessaires la gnralisation des hauts dbits fixe et mobile sur le territoire , les obligera oprer une mutualisation de leur infrastructure, voire fusionner, et se diffrencier encore plus sur les services. Cest par exemple le cas dOrange et T -Mobile au Royaume-Uni, SFR et Bouygues Telecom en France, qui ont sign un accord de mutualisation partielle de leurs rseaux mobiles en janvier 2014, ou lincitation au partage des investissements FTTH impulse par lArcep et certaines collectivits locales. Il est vraisemblable que la conjugaison des deux mouvements, mutualisation et consolidation, sera ncessaire pour faire face aux dfis qui se posent. Et de ce point de vue, l es rglementations franaise et europenne devront permettre et faciliter ces deux volutions.
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Les nouveaux acteurs franais de type OTT (dautres Dailymotion et Deezer) devront tre soutenus et accompagns par lcosystme qui comprend : la puissance publique, les instances de rgulation et de normalisation, les socits de capital-risque et autres aides au financement, pour leur permettre datteindre la taille critique ncessaire leur dveloppement. Quelles relations vont devoir entretenir les oprateurs de tlcoms et ces nouveaux acteurs ? Concurrence frontale et/ou coopration ? Sans doute les deux simultanment mais cest l une situation que lon connat depuis longtemps dans le secteur de lIT sous lappellation cooptition ou concuralliance . Oprateurs et nouveaux acteurs vont devoir collaborer pour bnficier dune fertilisation croise, au travers de louverture des rseaux tlcoms linnovation des tierces parties 8 pour favoriser ladoption de nouveaux services . Sur le march du grand public, il semble peu probable que les quipementiers franais (Alcatel, Archos, Sagem,..) puissent se repositionner sur le segment des smartphones/tablettes. En revanche, le nouveau et vaste march mondial des objets connects souvre eux et est leur porte (ex : Parrot, sen.se, Withings).
Sabine Bohnk, Sapientis
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es marchs
La data, quelle soit big, open ou autre, est lconomie numrique ce que le charbon ou le ptrole tai t lconomie industrielle : son principal carburant. Avec la transformation numrique des entreprises et de la socit et le dveloppement des objets connects, toutes nos activits, tout notre environnement produisent des volumes sans cesse croissants de donnes. La collecte, lexploitation, lanalyse et linterprtation d e ces donnes est une opportunit pour tous les acteurs de la filire numrique mais aussi pour les entreprises qui seront capables de les exploiter. Mais cette volution nest pas sans poser nombre de questions. Du ct de leur gestion et de leur exploitation, il faudra trouver les bons business models, connatre les usages Du ct rglementaire et lgal, il faudra surmonter les problmes de scurit, dintgrit, de protection des donnes personnelles. Ce dernier point a t largement amplifi par quelqu es affaires (Julian Assange et les fuites de Wikileaks, Edward Snowden et la rvlation des programmes de surveillance PRISM et XKeyscore de la NSA) pour avoir un retentissement mondial.
La rvolution digitale rorganise en profondeur la chane de valeur. Les gagnants seront ceux qui comprendront le mieux le nouveau rle des clients.
Pascal Leroy, Sopra

Le cloud va constituer le nouveau rfrentiel dans lequel tous les acteurs devront se positionner. Mais ce passage de lancien monde vers le monde du as a service nest pas trivial et entrane des modifications dans plusieurs dimensions : rcriture du code, laboration de nouveaux business models, mise en uvre de nouvelles pratiques commerciales et relation avec les clients Et comme
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toute priode de transformation radicale, le cloud favorise une redistribution des cartes et constitue la fois une chance et aussi un risque.
GDF-SUEZ sera vendeur de services numriques dans le futur.
Vronique DurandCharlot, GDF-SUEZ

Dans un monde globalis, les startups du numrique doivent le plus souvent penser leur dveloppement lchelle de la plante ds leur cration. Une dmarche qui nest pas simple mais ncessaire. Car, dans lconomie numrique, quelle que soit la taille d e lentreprise, sa zone de chalandise est demble potentiellement mondiale. Et sur ce point , le cloud donne aux petites entreprises les mmes armes quaux multinationales. On se souvient du dessin de Peter Steiner publi dans le magazine The New Yorker il y a plus de vingt ans dans lequel il exprimait cette ide avec humour sous lintitul : On the Internet, nobody knows you're a dog . Transcrite aujourdhui on pourrait dire que sur le cloud, les TPE peuvent offrir les mmes services que les grandes ent reprises. Paralllement, il faut crer les conditions permettant aux ESN et aux diteurs de logiciels dvoluer vers le cloud et le SaaS au plus vite et dans les meilleures conditions. La cration de cet cosystme devra aussi favoriser le dveloppement des startups et leur permettre de franchir diffrents seuils. Car sur ce plan, lconomie numrique franaise est atteinte du mme mal que lconomie tout court : la difficult pour les petites entreprises dpasser une taille critique. 11 diteurs de logic iels franais seulement ont franchi la barre symbolique des 100M en 2012. Du ct des ESN , la situation est sensiblement diffrente avec deux champions mondiaux (Capgemini et Atos), et un tissu assez dense de socits de moyenne taille maillant assez fine ment lHexagone. Alors que les plus grandes ESN peuvent prtendre couvrir tous les activits des services, celles de taille moyenne doivent se tourner vers plus de spcialisation et de verticalisation. Afin de poursuivre leur croissance dans le nouveau monde, ces ESN devront continuer largir leur sphre dintervention vers les centres de services, le forfait et les projets sur la dure. Alors que lassistance technique permet de rentrer assez rapidement chez les nouveaux comptes, les autres prestations assurent leur dveloppement. Les ESN voluent du back-office vers le front-office et deviennent un interlocuteur pour les mtiers. Elles doivent aider les DSI dans la transformation numrique de leur entreprise et dans la prise des projets autour du clou d, de la data, de la mobilit et de linnovation. Elles po urront jouer le rle de facilitateur du numrique entre les DSI et les mtiers, favoriser le dialogue entre les deux parties et ainsi organiser une nouvelle relation tripartite. Les oprateurs tlcoms devront trouver leur place dans la nouvelle chane de valeur et ne pas se laisser aspirer par les effets pervers du modle low cost. Dautant que le dveloppement de la 4G et de la fibre, source de revenus futurs, ncessitent dimportants investissements. Alors que linnovation semble venir plus des terminaux que du rseau, les oprateurs pourront tre lorigine de la cration de plates-formes devenant de vritables cosystmes, ce que les OTT et dautres acteurs se sont attachs raliser avec un succs certain. Le cloud, la mobilit constituent aussi des opportunits pour les oprateurs auxquelles il faut ajouter le SDN ( Software Design Network ) qui, grce un dcouplage entre linfrastructure rseau et les logiciels pour les administr er, apporteront les mmes bnfices que dans les domaines du data center, des serveurs et du stockage .
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Mais ces recommandations ne seraient pas compltes si lon ne mettait pas laccent sur la transversalisation croissante entre ces 3 industries. On voit bien en effet que le cloud et la data bousculent les frontires et obligent les acteurs de chaque silo se positionner dans les champs dactivit connexes. Doit-on parler de comptition meurtrire entre acteurs franais, ou bien de solidarit ? Ainsi les oprateurs tlcom ou les grandes ESN supporteront-elles les diteurs SaaS mergents Verra -t-on nos grandes entreprises jouer les prdateurs et scuriser notre industrie naissante du SaaS, ou rejouera-t-on le feuilleton DailyMotion ? Les succs ou che cs de nos industries numriques lhorizon 2020 dpendent de la capacit de nos acteurs sintresser leur cosystme dentreprises innovantes, notamment franaises, en vue dassurer le succs de tous
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ? Les 11 recommandations
Ce rappor t constitue une base solide danalyse de situation. A ce stade les recommandations prsentes sont gnrales et au vu notamment des dbats de la confrence organise par le cycle Prospective de l Institut G9+ le 24 mars 2014, celles-ci seront compltes, afin de proposer des mesures pratiques et concrtes.
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Les entreprises de tous types et de toutes tailles doivent acclrer leur transformation numrique. Il en va de la comptitivit de lconomie franaise, en retard selon la plupart des tudes internationales sur ce sujet. Lcosystme dans lequel se situent nos industries du Numr ique est loin de loptimal ; cela va des clients souvent timors voire mfiants lgard des PME innovantes aux financiers qui brident parfois le dveloppement de ces socits, sans oublier les politiques publiques parfois incohrentes. Le futur du Numrique en France et sa russite passent imprativement par des transformations de cet cosystme. On constate quune croissance externe dynamique, voire agressive, est la cl du succs (ou du maintien de leadership) des grands acteurs US. Les poids lourds franais doivent de ce fait acclrer leurs efforts dans ce sens et faire preuve daudace, notamment dans les domaines les plus porteurs. Lexpansion des usages doit tre accompagne par une rduction encore plus forte de la consommation nergtique des TIC, de telle sorte stabiliser leur empreinte cologique. La cyber-scurit doit tre une priorit pour les tats, entreprises et individus. Notamment, le respect de la vie prive et la scurit des donnes personnelles doivent tre renforcs de manire respecter et garantir les droits de chacun. Par exemple, les passerelles du rseau internet europen vers les pays dont la rglementation en termes de vie prive et de cyber-scurit diffrent fortement de celles en vigueur en Europe doivent tre contrles. Objets intelligents connects, Internet des Objets (intelligents) : ces domaines renferment des opportunits majeures et critiques pour tout le secteur des industries numriques et contribuer notamment au phnomne Big Data et une nouvelle pousse de li ntelligence artificielle. Et doivent gnrer une partie des leaders de demain.
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7. Ldition de logiciels franaise a perdu ces dernires annes plusieurs de ses leaders qui ont t rachets par de grands groupes trangers. Elle doit se donner les moyens de russir des perces internationales dans des domaines dexcellence (Applicatifs, Open Source, jeux vido) et dans quelques niches du SaaS ou du Big Data. Nos grandes entreprises de services numriques (ESN) doivent poursuivre et acclrer leurs transformations vers les solutions mtiers (bases si possible sur de la proprit intellectuelle), les activits doprateurs de services aval , lindustrialisation (offres, services), tout en conservant la proximit et linti mit client. Les oprateurs de tlcommunications doivent prendre loffensive dans les innovations. Le cloud, un rseau public internet trs haut dbit ouvert jusquau client fixe et mobile, linternet des objets et le SDN ( Software Defined Network) entre autre doivent tre perus comme des opportunits pour dvelopper leur business model lhorizon 2020.
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10. Pour favoriser linnovation et la fertilisation de lconomie grce au dveloppement du numrique, la neutralit de linternet doit tre rgule pour que les fournisseurs de services ne soient pas pris en otage par les oprateurs de tlcommunications qui matrisent la boucle daccs. Notamment, les rmunrations que les oprateurs pourraient recevoir de certains OTT doivent tre publiques. 11. Les autorits de rgulation et les administrations doivent favoriser les partages dinfrastructure haut dbit fixe et mobile entre oprateurs pour obtenir une excellente couverture et qualit de service et optimiser les investissements.
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Atouts et freins franais

Institut G9+ - compte-rendu de la confrence L'Industrie franaise du Logiciel face aux dfis du Cloud du 25 juin 2012 Institut G9+ - compte-rendu de la confrence Les SSII : atout majeur ou maillon faible dans notre conomie numrique du 18 fvrier 2013 Institut G9+ - compte-rendu de la confrence Oprateurs Tlcoms : dinosaures ou mutants ? du 24 juin 2013 Institut G9+ - Livre Blanc 11 ides du G9+ pour la France- Les TIC l'horizon 2015 : Garder le cap pour rebondir de juin 2009 Institut G9+ - Livre Blanc Les Nouveaux E ldorados de lEconomie Connecte de dcembre 2013 IDATE Digiworld Yearbook 2010 2013 Etude du Credoc - La diffusion des technologies de linformation et de la communication dans la socit franaise (2013) Syntec Numrique - 3me dition du Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais Syntec Numrique - Contrat dEtudes Prospectives du secteur professionnel du Numrique : 36 000 crations d'emplois en 5 ans Syntec Numrique - Les secteurs Conseil, Logiciels et Services en faible dcroissance en 2013 Insee - La dpense des mnages en produits de lconomie de linformation depuis 50 ans Truffle 100 - Le palmars des diteurs de logiciel Franais SNCF contre Google : Lavenir de la compagnie se joue dsormais sur le numrique Impact dInternet sur lco nomie franaise Observatoire du Numrique - chiffres cls (octobre 2013) The Global Information - Technology Report 2013 Economie numrique - les enjeux (La Rouge et la Jaune n674) Economie numrique - les succs (La Rouge et la Jaune n675) Quelle France dans 10 ans ? contribution du groupe de travail (Snat) Builders of the Digital Ecosystem - The 2013 Booz & Company Global ICT 50 Study Les 15 entreprises du numrique qui vont recruter le plus en 2014 : 10 000 jobs la cl ! Economie numrique et emploi en France : Lexemple de Google Hans Vestberg, PDG d'Ericsson : L'industrie est en pleine mutation Mission dexpertise sur la fiscalit de lconomie numrique (Rapport Colin et Collin)
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Qui sommes-nous?
Fdrant aujourd'hui 20 communauts d'anciens de toutes formations (coles d'ingnieurs, management, sciences politiques, universit), l'Institut G9+ reprsente 50 000 professionnels du numrique. Grands acteurs privs & publics et ples d'expertise concerns font naturellement partie de son environnement. Il a pour ambition d'tre un think tank de rfrence dans ce sect eur. Ses runions-dbats, une trentaine par an, abordent sans concessions tous les aspects technologiques, conomiques et socitaux du secteur. Des initiatives particulires (cycles de confrences, livres blancs, rencontre annuelle) compltent un catalogue ouvert tous. Cr en 1995 par la runion de 9 groupes technologies de l'information d'anciens de grandes coles franaises, l'Institut G9+ constitue une plate-forme sans quivalent d'tudes et d'changes sur le numrique. LInstitut G9+ est une association 1901 prside actuellement par Valentine Ferrol et anim par un bureau largi dune dizaine de membres et un comit dorganisation dune cinquantaine de personnes. Il rassemble : Ensimag Alumni Agro informatique AI N7 Numrique Arts et Mtiers Informatique Centrale informatique, lectronique et tlcommunications Club Digital et Technologie de Neoma Business School Club SI GEM GN Club Tlcom INSEAD IESF Comit Numrique DAUPHINE Club SI et Club Digital Edhec Business et Technologie EMLYON Business School ESCP Europe TIC et business Essec business & technologies HEC Pole Economie Numrique et Internet Mines informatique Ponts Telecom Informatique Sciences Po informatique et tlcommunications Suplec Numrique TELECOM Paris et TELECOM Bretagne X Informatique
Les cycles dvelopps par lInstitut portent sur la prospective, les ressources humaines, la diversit et sur lactualit du secteur. La Rencontre Annuelle est le point dorgue de son activit. Information et inscriptions aux runions : www.g9plus.org
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ? Les membres du groupe Prospective
Valentine Ferrol, Arts et Mtiers, Prsidente de lInstitut G9+
Christian Hindr, ESCP
Louis Le Bigot, Telecom Bretagne
Nicolas Martinez Dubost, Ponts, animateur du groupe Prospective
Eric Nizard, ENSEEIHT Toulouse
Jean-Franois Perret, ENSEEIHT Toulouse, Prsident du comit "Economie Numrique" IESF
Rmi Prunier, Suplec, Responsable Communication de lInstitut G9+
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Qui sommes-nous?
Pour contacter lquipe en charge de la rdaction de ce livre blanc : Envoyez un mail redaction@g9plus.org
Pour tre inform de notre actualit, inscrivez-vous notre liste de diffusion mensuelle : http://fr.groups.yahoo.com/group/actu-g9/join
Les communiqus de presse de lInstitut G9+ : http://buzz.g9plus.org/
Notre revue de presse : http://www.scoop.it/t/g9plus
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2020 : OU VONT LES INDUSTRIES FRANAISES DU NUMERIQUE ?

Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?

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Le mot de Benot Thieulin Partie 1 - Introduction

Partie 2 Analyses sectorielles

2. Tendances dans le secteur des entreprises de services numriques 24

Partie 3 - Recommandations Bibliographie LInstitut G9+ Contact

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Benot Thieulin, Prsident du Conseil National du Numrique

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Jean-Paul ARZEL, Directeur des Oprations de Bouygues Telecom

Patrick BERTRAND, DG Cegid et VP du comit Transformation Numrique du Medef

Thierry BONHOMME, Directeur Excutif Orange Business Services

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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?

Rgis CASTAGNE, DG Interoute France

Viviane CHAINE-RIBEIRO, PDG Lefevre Software

Stanislas DE REMUR, PDG OoDrive

Rachel DELACOUR, co-fondatrice BIME (We Are Cloud)

Philippe DISTLER , Membre du Collge de lArcep

Ccile DUBARRY, chef de service TIC la DGCIS

Vronique DURANDCHARLOT, DSI GDF SUEZ

Benot FELTEN, Chief Research Officer Diffraction Analysis

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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?

Jean FERRE, Directeur Microsoft France

Yves GASSOT, Directeur Gnral de l'IDATE

Gabrielle GAUTHEY, Vice-Prsidente Alcatel-Lucent

Romain GUEUGNEAU, journaliste aux Echos.

Jason GUEZ, PDG Consort NT

Paul HERMELIN, PDG Capgemini

Guy HERVIER , Rdacteur en chef d InformatiqueNews

Octave KLABA, Prsident dOVH

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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?

Jean-Christophe LALANNE, DSI Air France-KLM et DSI anne 2013

Rmi LASSIAILLE, DG Global Technology Services IBM France

Pascal LEROY, DG de Sopra Group

Christophe LETELLIER, Directeur Gnral Sage-France

Francis LORENTZ, Prsident Fondateur de LD&A Jupiter

Guy MAMOU-MANI, Prsident Syntec Numrique

Jean MOUNET , Prsident de lObservatoire du Numrique

Olivier NOVASQUE, PDG Sidetrade

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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?

Marie PRAT, co-Prsidente Cinov-IT

Olivier RAFAL, Directeur Pierre Audoin Consultants

Gilles RIGAL , Directeur Associ dAPAX Partners

Vincent ROUAIX, PDG GFI Informatique

John STRATTON, Prsident de Verizon Enterprise Solutions

Benot THIEULIN, Prsident du Conseil national du numrique

2. Nouveaux acteurs, nouveaux modles

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