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H

Les Courants Porteurs en Ligne (CPL/ Powerline) :


tat des Lieux et Premiers Retours du march allemand

tude
pour

le CSTI - Conseil Stratgique des Technologies de


lInformation

1
2
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

Table des matires Page

1. Le march des tlcoms et de linternet haut dbit en Allemagne 5

1.1. Contexte 5
1.2. Internet et structure des marchs de masse (rsidentiels et T/PME) 7
1.3 Une rude concurrence 8

2. Le march du haut dbit- 12

2.1. DSL - Digital Subscriber Line 13


2.2. La Boucle Locale Radio (BLR) 17
2.3. Le Cble 18
2.4. Satellites 23
2.5. MAN (rseaux mtropolitains) 24
2.6. Aperu des tarifs offerts par les technologies concurrentes DSL et cble 24
2.7. Conclusion 25

3. Les Courants Porteurs en Ligne (les CPL / Powerline) 26

3.1. Les Courants Porteurs en Ligne : les technologies 26


3.2. Naissance du march allemand des CPL : Projets et exprimentations 29
3.3. Cadre rglementaire 32

4. Les Commercialisations, Stratgies et Offres CPL 36

4.1. RWE Powerline 37


4.2. EnBW 45
4.3. MVV 49
4.4. Power PLUS Communications AG 53
4.5. Autres projets pilotes en vue de commercialisation 54

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5. Analyse du march CPL allemand la lumire des activits internationales


du march des CPL 57

5.1. Les freins inhrents aux CPL 57


5.2. Les facteurs dinfluence extrieurs 63

6. Enseignements pour le march des CPL en France 70

6.1. Environnement rglementaire franais 70


6.2. Recommandations en matire de mesures CPL : 74

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1. Le march des tlcoms et de linternet haut dbit en Allemagne

1.1. Contexte

Avec environ 83 millions dhabitants, lAllemagne est le march tlcoms le plus


important de lUnion Europenne. En effet, avec 40 millions d'abonns et des
revenus annuels d'environ 55 Mds pour les services tlcoms (6% du march
mondial) le march en Allemagne est le troisime derrire les Etats-Unis (36%) et le
Japon (11%)1. Aprs une forte croissance en 2000, le march allemand des tlcoms
et de linformatique a connu un ralentissement de son chiffre daffaires avec une
croissance de 4,6% en 2001. En 2002 elle devrait atteindre environ 4,9%2.

Le march des tlcoms et de linformatique


En milliards
deuros en Allemagne
150
+ 4,9%
+4,6%
+10,7%
+10,9%
+10,3%
100

101,2 112,3 124,3 130 136,4

50

0
1998 1999 2000 2001 2002

Source: BITKOM, octobre 2001


TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

Bien que lAllemagne connaisse actuellement une croissance en volume du


march des tlcoms et informatique infrieure la moyenne europenne et
mondiale, en valeur absolue le march allemand domine de loin ses voisins
europens. Son CA 2001 de tlcoms de 68 Mrds reprsente 23% du march
global des tlcoms en Europe. Incontestablement, l'Allemagne reste le pays
leader, tant du point de vue de la consommation en tlphonie mobile, de laccs
Internet et quen matire de haut dbit.
Sur ce march, la dynamique stend du hardware au secteur des services.
Cependant, le moteur de croissance du secteur des tlcoms reste la tlphonie
1
Focus magazine janvier 2002
2
BITKOM Dachverband

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CPL en Allemagne

mobile avec un taux de croissance prvisionnel de 12% pour 20023. Pour la premire
fois fin 2000, le nombre dabonnements mobiles a dpass le nombre dabonnements
fixes. Fin 2001, la tlphonie mobile comptait 56,3 millions dabonns, soit une
augmentation de 8 millions par rapport lanne 2000, et affichait un taux de
pntration de 68,6%4.
En matire de rseaux, lquipement en fibre optique se dveloppe de faon
continue, 2002 et 2003 devraient voir une conscration du DSL et du cble, qui
seraient massivement installs auprs des clients finaux. En parallle cette
volution se dessine une tendance croissante au sans-fil par le biais du W-LAN, du
Bluetooth, du GPRS et de lUMTS.

March en volume des


En milliards tlcommunications en Allemagne
deuros
60
+8,2%
+10%
+9,2%

40
54,8

50,6 1999
2000
20 46
2001

+16,4% +25,7%
+0,3% +29,7% -17%
+12,4%
5,8 6,7 6,8 6,5 8,1 6,7
0
Services de Infrastructure Produits de
communication rseau grande
consommation

Source: BITKOM, octobre 2001


TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

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DREE, fvrier 2002
4
RegTP=Autorit de Rgulation allemande

6
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1.2. Internet et structure des marchs de masse (rsidentiels et T/PME)

Rsidentiels

Alors que la France affiche un nombre de 11,4 millions dinternautes en juin


2002, lAllemagne, quant elle affiche un nombre de 16,3 millions de foyers,
soit une progression de 6 millions par rapport lanne dernire, confirmant
ainsi la place de leader europen en chiffres absolus, suivie de trs prs par
lAngleterre (15,9 millions de foyers)5. Fin 2001, la pntration dinternet
dans les foyers tait de 36,2% en Allemagne contre 40,1% en Angleterre et
25,8% en France.6 Fait remarquable sur le march allemand, la part de lISDN7 est
la plus consquente au monde. Nulle part ailleurs lon ne trouve un taux aussi fort de
connexion ISDN : presque 39% des mnages bnficient dune connexion ISDN en
2002.

PME/ TPE

Structure des entreprises allemandes


Grandes
entreprises
Moyennes
0,5%
entreprises
18%

Grandes entreprises
Moyennes entreprises
Petites entreprises

Petites
entreprises
81,5%

Source: Ministre des Finances allemand, 2000

TELECOMMUNICATIONS
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5
Gesellschaft fr Konsumforschung GfK, 2002
6
NetValue France
7
ISDN=RNIS implment en Allemagne

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CPL en Allemagne

Avec 3,5 millions dentreprises au total, lAllemagne se caractrise par une forte
densit du nombre des (trs) petites et moyennes entreprises (PME et TPE). En effet,
celles-ci reprsentent elles seules 98% des entreprises (86,5% des entreprises sont
des PME et 11,5% des TPE) et emploient 69,3% des employs. Enfin, les PME
fournissent 45% du PIB national8
Presque toutes les PME ont accs internet, environ 93% ont une homepage et 95%
utilisent un e-mail. Enfin, 85% pensent que leur activit sur internet leur sera
profitable dici deux ans, ce qui a pour consquence un renforcement de leurs
activits commerciales sur internet9.

1.3 Une rude concurrence

Libralisation du march

Aprs plusieurs tapes dans le processus de drgulation, la libralisation du march


des tlcommunications allemand intervient en 1998 par le biais de la loi des
tlcommunications (Telekommunikationsgesetz - TKG), permettant aux entreprises
autres que Deutsche Telekom un positionnement sur le march des tlcoms,
condition doprer de lourds investissements et de renforcer leurs activits sur le
march. Consquence de ce processus de drgulation, toute une srie dentreprises
se sont mises offrir leurs services au niveau rgional, mais galement national.
Daprs la Reg TP, 431 entreprises dtenaient fin 2001 une licence de rseau ou de
service de tlphonie (licence de type 3 et 4). 240 entreprises proposaient des offres
de service voix, sur lesquelles 90 dtenaient leur propre rseau. Les autres taient
seulement des revendeurs. La RegTP a enregistr la fin 2001 plus de 2000 offreurs
de services de tlcommunications et dinternet (sans ncessairement avoir de
licences), preuve de lintensit de la concurrence sur le march.
87 entreprises avaient un contrat de dgroupage TAL (Teilnehmeranschlu-
leitung10) auprs de la Deutsche Telekom. Par ce biais, environ 630 000 TAL (lignes
de cuivre) ont t dgroupes (la plupart pour des services ISDN).
Les entreprises comme Mannesman Arcor, o.tel.o, VIAG Interkom, Thyssen
Telecom avaient conu un large spectre d offre sur le march des tlcoms et aprs
des restructurations et des rachats seuls Arcor, VIAG et tesion sont les challengers
principaux denvergure nationale de Deutsche Telekom.

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Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie
9
nc-cd KG
10
paire torsade en cuivre constituant la boucle locale

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City Carriers

En parallle se sont dvelopps les City Carrier, entreprises prives de


tlcommunication issues des entreprises de distribution dnergie (appartenant elles-
mmes aux collectivits locales). Contrairement la France, les entreprises de
distribution dnergie allemandes (et par la mme les collectivits locales) ont pu ds
la libralisation du secteur des tlcommunications simmiscer dans le domaine des
tlcoms par le biais de filiales.
Le march de llectricit compte actuellement six acteurs majeurs : BEWAG,
EnBW, E.ON (avec ses filiales PreussenElectra (Veba) et Bayernwerk AG (Viag),
EON est devenu numro un dans le secteur de l'lectricit en Allemagne, avec une
production annuelle d'environ 180 milliards de kWh), HEW, RWE (le numro deux,
avec une production annuelle de 138 milliards de kWh), VEAG, auxquels sajoutent
environ 70 entreprises nergie rgionales et environ 900 entreprises locales
(Stadtwerke). Elles sont, elles seules, responsables des 2/3 de la distribution
dlectricit. Les raisons de la diversification des entreprises dnergie au sein du
march de tlcommunication dcoulent entre autres de la stagnation des secteurs
traditionnels de ces entreprises, ne leur permettant plus de crotre dans des segments
prometteurs (drglementation du secteur de lnergie, concurrence bas prix
dautres pays, sources alternatives dnergie). Or les tlcommunications permettent
de se positionner sur de nouveaux secteurs dactivit plus prometteurs.
Ainsi avec le dbut de la libralisation du march des tlcommunications, les
entreprises de distribution dnergie ont fond plus de 100 filiales City Carriers
agissant en comptition directe avec loprateur historique, Deutsche Telekom. Leur
infrastructure est souvent un mlange de fibre, cble, BLR ou cuivre... La majorit
des City Carrier sadressent aussi bien aux foyers/ mnages quaux entreprises ; et
leurs portfolios contiennent des produits varis tels que la tlphonie, linternet, le
haut dbit, les services de donnes, le cble TV, la colocation, le hosting/ accueil...
La plupart des City Carriers essaient de copier le business modle de loprateur
historique, et ce afin doffrir le plus grand nombre de produits tlcoms possible sans
prendre de risques majeurs. Leurs stratgies implmentes ont plus ou moins de
succs. Certains City Carriers tendent leur infrastructure, par eux-mmes ou par le
biais de cooprations, afin dtablir des rseaux supra rgionaux ou nationaux, et
dans le but dlargir leur offre de services tlcoms. Quelques oprateurs investissent
de manire consquente dans la technologie suprme, la fibre optique, comme
Hansenet Hambourg avec ses offres FTTH11.
Il y a ce jour plus de 120 City Carrier oprationnels (ayant une licence 3 et/ou 4). Il
apparat cependant que beaucoup rencontrent des difficults financires. Les plus
petits City Carriers soit se font racheter soit fusionnent ou tablissent des alliances

11
Fibre To The Home

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CPL en Allemagne

(p.ex. Tropolys avec plus de 20 City Carrier ou HeLi NET). Lenjeu consiste
atteindre une masse critique de clients et de se garantir un positionnement durable.
Fournisseurs daccs internet (FAI)

Le march allemand de linternet est le plus important en Europe, et reprsente


environ 24% du march europen12. La Reg TP annonait fin 2001 que plus de 30
millions dallemands entre 14 et 64 ans surfaient sur le net, que ce soit au bureau,
leur domicile, chez des amis ou dans des cafs internet. Ce nombre dutilisateurs
internet a une forte tendance sintensifier. La Bitkom, lobservatoire des
tlcommunications allemand, prvoit ds 2003 40,5 millions dutilisateurs.
Actuellement, le nombre daccs internet par les mnages se situe aux alentours de
16 millions.13
Comme dans les autres pays de lUnion Europenne le march allemand des FAI est
en pleine phase de consolidation. En effet le march est domin par une poigne de
fournisseurs, dtenant environ les trois quarts du march.
Deux acteurs dominent le march allemand de laccs internet. T-Online garde sa
position de leader ; en effet, plus de la moiti des internautes utilisent T-Online. Le
nombre de clients rsidentiels de T-Online (Deutsche Telekom) sest accru de 38%
en lespace de 12 mois 8,5 millions. Le numro deux est AOL Deutschland/
CompuServe avec presque 24 % des parts de march.
A la troisime place arrive Freenet (Mobilcom) avec environ 11%, suivi de Arcor et
depuis peu Tiscali ( travers des acquisitions, comme par exemple Planet Interkom)
ayant chacun moins de 10% de parts de march. Le reste du march est partag entre
quelques 100 autres ISPs (Comundo, Talknet...).

Le march des FAIs en Allemagne

5% 4%
5%
T-Online
11% AOL
Freenet
52% Arcor
Tiscali
Divers
23%

Source: Bundeskartellamt, Mars 2002

12 TELECOMMUNICATIONS
IDC CONSULTANTS
13 Septembre 2002, CSTI
Internet-Tag, avril 2002

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CPL en Allemagne

Concurrence

Consquence de la libralisation et du positionnement de multiples acteurs, lon


assiste une vritable guerre des prix dans certains domaines (fourniture de services
de base : tlphone, accs internet). Avec un prix des communications longue
distance sur le territoire national qui a baiss d'environ 85 % depuis le 1er janvier
199814, l'Allemagne est le pays d'Europe qui aura connu la plus forte concurrence
dans ce domaine. A la fin 2000, 10% des consommateurs privs et 10% des
entreprises avaient dj chang de fournisseurs.
Ainsi en incluant tous les domaines du segment voix (tlphonie mobile,
nationales et internationales) la quote-part des alternatifs atteint aujourdhui 40%.
Par contre lorsque lon considre spcifiquement le march de la boucle locale haut
dbit, un positionnement similaire na pu tre ralis par les alternatifs.

14
Reg TP, l'autorit de rgulation des tlcommunications nationale

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CPL en Allemagne

2. Le march du haut dbit-

Laccs haut dbit en Allemagne

En milliers
DSL
Cble
BFWA
3% Fibre
12
nne
ye
e mo
ll
ue
ann
ce
an
oi ss
Cr

Source: IDC 2001 et QSC 2002


TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

Situation et perspectives dans le march du haut dbit

Plus de 2 millions daccs haut dbit taient en service la fin 2001, et se


dcomposaient de la faon suivante : 2.070.000 par le bais du DSL (dont 2 millions
daccs par T-DSL15 propose par Deutsche Telekom et environ 70.000 accs par
ADSL/ SDSL provenant des concurrents) ; 30.000 accs par le cble ; environ 2000
accs par la BLR16 et enfin un nombre indfini daccs hybrides via le satellite, que
lon peut toutefois estimer moins de 10.00017.
Les technologies daccs haut dbit internet qui aujourdhui remportent le plus de
parts de march sont celles mises en place les premires ; le DSL et le cble,
respectivement dploys en aot 99 et 2001.
Ainsi 5% des mnages allemands ont un accs haut dbit, ce qui quivaut 15% des
mnages ayant un accs internet ; plaant lAllemagne en 15me position en terme
daccs haut dbit parmi les pays de lOCDE.

15
Digital Subscriber Line, technique de haut dbut sur support de ligne de cuivre
tlphonique
16
Boucle Locale Radio
17
Rapport OCDE, octobre 2001

12
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CPL en Allemagne

Le dveloppement du march haut dbit dpend de la masse critique, donc du taux de


pntration qui tourne autour de 15% chez les usagers. Il sera probablement atteint
autour de 2005.

Laccs haut dbit en Allemagne


pour les professionnels
En milliers DSL
Cble
BLR
Fibre
88%
y enne
mo
elle
nnu
ce a
i ssan
Cro

Source: IDC 2001 et QSC 2002

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

2.1. DSL- Digital Subscriber Line

Cadre rglementaire

L'Allemagne prsente une situation particulire dans la mesure o le dgroupage en


option 1 est disponible depuis 1998. Deutsche Telekom na pas t oblig de mettre
en place une offre de vente en gros de services ADSL (destins donc aux oprateurs
alternatifs ainsi quaux FAI) jusqu'en octobre 2001. LAutorit de Rgulation des
Tlcoms, la RegTP, a engag dautres mesures afin de faciliter le positionnement
des oprateurs alternatifs par le biais du dgroupage : le principe de la ligne partage
a ainsi t dcid par la RegTP en mars 2001 mais le premier contrat bilatral de
ligne partag na t finalis quen dcembre 2001 (entre Deutsche Telekom et le
challenger QSC). Du fait de la possibilit de dgrouper, de nombreux oprateurs ont
dsir se positionner sur ce march ds louverture de ce march.
Depuis la mise en uvre du dgroupage Deutsche Telekom sest vu souponn
dabuser de sa situation de monopole, en avril 2002 les cots de dgroupage ont t
revus la baisse par la RegTP (baisse de 24%). En parallle, accus de faire du
dumping, Deutsche Telekom AG sest fait condamner par la RegTP augmenter ses
prix DSL de 45% afin de pouvoir faire jouer la concurrence.

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Loprateur historique Deutsche Telekom

Deutsche Telekom, qui possde 98% du rseau tlphonique allemand, domine le


march du DSL. En effet, Deutsche Telekom comptabilise ce jour environ 2,4
millions dabonns ADSL. Ila un rythme de 70 00018 nouveaux abonns par
semaine, distanant ainsi largement ses concurrents. Deutsche Telekom a lanc
son offre ADSL en 99, avec une offre particulirement sduisante depuis lt
2000 ; pour la modique somme supplmentaire denviron 10 par mois, les
abonns disposant dune ligne ISDN (RNIS allemand) pouvaient ainsi bnficier
dune offre combine ADSL (modem mis disposition). Suite aux mises en
demeure par la RegTP, Deutsche Telekom a augment ses tarifs dun bon tiers
depuis fvrier 2002 et a galement exclu le modem ADSL (et le splitter) de son
offre, le client devant partir du 1er janvier 2002 lacheter lui-mme.
Deutsche Telekom couvre environ 96% du march national en 2002 avec ses
offres T-DSL et propose depuis mai 2002 en collaboration avec SES Astra un
DSL par satellite (hybride) pour les zones dombre.

Historique du rseau DSL de loprateur


historique

Dbut dans 8 villes Extension dans 63 Extension dans


majeures en avril 1999 villes aproximatif 600 villes
la fin de 2001
- Hamburg
- Berlin
- Dsseldorf
- Cologne
- Bonn
- Frankfurt/M
- Stuttgart
- Munich

Source: bmp TC

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Oprateurs alternatifs

Compte tenu de cette situation, maints oprateurs alternatifs DSL ont dvelopp leurs
offres partir du dgroupage de la ligne entire. Depuis dbut 2000, une bonne
vingtaine dalternatifs ont tent de se positionner sur ce march prometteur.
18
Deutsche Telekom, Pressemitteilung, Janvier 2002

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Cependant la forte concurrence des offres DSL de Deutsche Telekom et les


investissements ncessaires dans le cadre du dgroupage ont mis bon nombre de ces
oprateurs (tels que Atlantic Telecom, Riodata, ...) en faillite.
Le pionnier des oprateurs alternatifs est QSCommunications qui, depuis fin 99,
offre ses services SDSL (auxquels QSC a complt plus tard par de lADSL) dans 40
villes dAllemagne. Couvrant 25 %19 de la population, QSC comptabilise environ 33
000 abonns20 Les autre alternatifs dimportance sont Arcor (le challenger national
de DeutscheTelekom) avec ses offres ADSL et environ 15 000 abonns ; le
challenger europen Colt et lalternatif HighwayOne (rachet par Telefonica Data)
totalisent chacun environ 5000 abonns SDSL.

Entre de march des alternatifs en DSL


1.4.99/ Evolution
1.7.99 3Q99 4Q99 1Q00 2Q00 3Q00 4Q00 1Q01 2Q01
Deutsche Telekom

QSC
KKFnet
First Telecom
HighwayOne
Riodata
Access 7
Mobilcom
Colt
easynet
KPNQwest

Source: bmp TC

TELECOMMUNICATIONS
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Afin de gnrer des revenus supplmentaires, les oprateurs DSL proposent ds


leur entre de march des offres de vente en gros aux autres oprateurs ; c'est
notamment le cas de QSC qui comptabilise plus dune centaine de revendeurs.
Certains FAI, par ex. AOL, Tiscali et Freenet ont recours l'offre de gros de
Deutsche Telekom, mais compte tenu des conditions actuelles, ils ont de plus en
plus recours aux offres des oprateurs DSL alternatifs. A noter que depuis la mi-
2000, les City Carrier ont pris le relais dans le dgroupage et maints City Carrier
offrent aujourdhui des services DSL standardiss sur leur territoire.

19
BMWI, Gerd Eickers COO du QSC
20
Financial Times Deutschland, mars 2002

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volution du march DSL

En Allemagne, le DSL est la technologie la plus rpandue dans la fourniture du haut


dbit et a acquis en peu de temps une avance considrable face aux technologies
concurrentes. Le moteur de ce dveloppement est Deutsche Telekom, qui dtient le
march du DSL hauteur de plus de 95%. Les analystes sentendent sur le fait que
loprateur va au minimum doubler ses rsultats de la fin 2001 (chiffres officiels de
prs de 2 millions de connexions DSL).
Dautres sources indiquent qu la fin 2004, les accs DSL slveront plus de 8
millions, soit environ 75% du march haut dbit, suivi du cble haut dbit dont on
peut dire ds aujourdhui quil est de loin distanc par le DSL. Deutsche Telekom
consolidera sa position dominante sur ce march.

Prdominance de Deutsche Telekom


Nombre de clients privs
(en millions)
12
)

Fibre
10 BLR
Cable
8 DSL

6
Deutsche Telekom DSL
4
(

2
A
0
2000 2001 2002 2003 2004
Pnetration des
ration
vaten foyers privs
halte 1% 3% 7% 15% 25%
Source: IDC Mars 2001, estimations
TELECOMMUNICATIONS
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2.2. La Boucle Locale Radio (BLR)

Cadre rglementaire

La BLR totalisait un peu plus de 6.000 abonns la fin 200121, des rsultats
lencontre des attentes passes. Le processus de dploiement de la BLR en
Allemagne remonte juillet 1998, lorsque la RegTP dcide d'une procdure en 3
tapes pour l'attribution des licences BLR. Lors de la premire tape, lon a identifi
les zones o les candidatures excdent les frquences disponibles. En 1999, une
slection comparative est organise pour les zones les plus denses o la demande est
la plus forte, puis les frquences sont attribues au cours de la premire partie de
2001. En mars 2000, 162 nouvelles zones sont attribues avec dpt des dossiers en
juin 2000. La RegTP a attribu les dernires licences en dcembre 2000.
Lors de ces 3 tapes, l'Allemagne a attribu 1.671 licences BLR partir d'un
dcoupage extrmement fin du territoire, chaque zone disposant d'un oprateur dans
la bande des 3,5 GHz et d'un autre dans la bande des 26 GHz. Certaines zones ont
galement des frquences dans la bande des 2,6 GHz. La BLR en est encore au stade
de dploiement. Les dernires statistiques publies par le RegTP datent de septembre
2000 et font tat de 475 stations de base oprationnelles avec seulement 500
connexions vers les clients en place. En outre, le fractionnement des zones attribues
par le rgulateur et la rude concurrence entre les acteurs ont conduit la disparition
de certains oprateurs.

Acteurs

Les premiers stablir sur le march BLR ont t nombreux (BayNet, CominT,
Hanse Tel, HighwayOne GmbH, Landover, PfalzKo, Mannesmann Arcor, Callino,
FirstMark, Star One, tesion...). Cependant les premiers checs nont pas tard. En
aot 1998, Landtel se dclare en cessation de paiement aprs avoir investi 50
millions en 2000. En aot 2001, FirstMark se dclare galement en cessation de
paiement malgr un prt de 480 M octroy par la Deutsche Bank en mai 2000.
L'oprateur desservait 45% de la population. Callino, filiale du groupe Formus, cesse
ses activits en avril 2001 aprs que la maison mre amricaine ait cess de soutenir
ses filiales europennes le mois prcdent. La disparition de Formus est
concomitante la faillite des oprateurs BLR amricains Winstar et Teligent.
Ds lors, restent aujourdhui prsents sur le march les acteurs suivants : Broadnet
Mediascape, issu de la fusion entre Broadnet et de Mediascape, occupant la premire
place ; Star21 Networks et Airdata. Broadnet Mediascape ont rcemment acquis (en
juillet 2002) KKFnet. Ils ont de fait augment leur nombre de clients environ 5200
et ont dsormais le premier portefeuille clients. Broadnet Mediascape offre ct de
la BLR du DSL, tout comme Firstmark. Adori se positionne en tant que 4me acteur
depuis sa prise en charge intgrale dArcTel (Arcor), insolvable, en mai 2002.

21
IDATE

17
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CPL en Allemagne

Perspectives dvolution

Sur le march allemand de la BLR, il apparatrait que le dbit seul, ne suffit pas.En
effet, en dpit du fort potentiel du march, les fournisseurs alternatifs ne russissent
pas vritablement stablir. Les raisons invoques sont les suivantes : la BLR serait
trop chre et trop peu flexible. De mme, la BLR rencontre des problmes techniques
rels (connexion trop longue tablir entre autres). Pourtant un abandon complet de
la BLR serait une erreur au vu des investissements dj engags. Cest ainsi que
quelques acteurs continuent sengager dans ce segment et essaient de se
diffrencier travers des offres de services valeur ajoute, des offres packages...
En outre, la demande en BLR saffaiblit du fait de loffre croissante des autres
techniques de haut dbit. Face ces handicaps auxquels la BLR est confronte,
lunion des fournisseurs de services tlcoms alternatifs(VATM) combat avant tout
le dumping de T-DSL(offre DSL de Deutsche Telekom ) pour rendre la part de
march BLR (et des autres plates-formes technologiques) plus consquente. Malgr
cela, les perspectives dvolution de la BLR restent peu encourageantes.
Les spcialistes prsagent que sur ce march la consolidation nest pas encore
termine, et qu terme, seulement un ou deux acteurs seront encore prsents et
mme doffrir leurs services.
A partir de ce constat, lon peut considrer que le march de la BLR en Allemagne
est, pour ainsi dire, condamn rester un march de niche.

2.3. Le Cble

Contexte

Le march du cble en Allemagne est le plus important en Europe avec 26,2 millions
de foyers relis linfrastructure cble et 17,8 millions de foyers connects ce
rseau, auxquels sajoutent environ 4 millions de foyers connects par des oprateurs
privs.
Le rseau cbl a t construit de longue date des fins de transmission des signaux
radio et de tlvision. Il a fallu en 1998 augmenter les frquences utilises de 450
MHz 806 MHz et prvoir une mise niveau du rseau afin de permettre loffre de
services interactifs et internet.
Aprs la mise en place du quatrime contrat tatique concernant la
radiocommunication (4. Rundfunknderungsstaatsvertrag) au printemps 2000, la
mise en vente des participations de Deutsche Telekom ( travers Kabel Deutschland
GmbH) des socits rgionales de cblo-oprateurs dynamise le march allemand.
Cependant des investissements de lordre de 3,5 Mds 5 Mds sont estims
ncessaires afin de mettre niveau tous les rseaux cbls allemands.22

22
Deutsche Telekom, 2001

18
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

Le march du cble
58 58
58

57
57

56
56

55
55 Ra c c ord em e nt c a ble p ar
10 0 foy e rs
54
54

Source: Bitkom 2002


53

52
1 9 99 2000 20 0 1 2 00 2 2 0 03 2004

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

Acteurs

Le march du cble allemand a la particularit dtre scind en deux : le niveau 3 et


4. Le niveau 3 concerne les derniers kilomtres, tandis que le niveau 4 a trait au reste
du rseau (depuis la tte du rseau Headend ). Les deux niveaux ont diffrents
exploitants, ce qui amne le partage du rseau entre diverses entreprises et rend la
situation du march extrmement complexe. La structure du march du rseau cbl
niveau 4 en Allemagne est extrmement htrogne en matire de structure de
dtention, et de taille des rseaux individuels, de puissance financire de lexploitant
et de relation clientle. Au total, plus de 5 000 exploitants privs se partagent le
rseau cbl au niveau 4, mais seuls cinq ont des portefeuilles clients suprieurs
200 000 et comptabilisent avec Deutsche Telekom 50% de lensemble des clients du
cble.
Ltat technique des quipements du rseau cbl allemand est lui aussi trs divers :
de grosses diffrences existent dans le domaine des frquences, et la typologie du
rseau du niveau 4 est, de fait, caractrise par des situations techniques trs
divergentes et peu connues. Les conditions gnrales en vigueur avaient, jusqu
rcemment, dlimit la position et les activits commerciales de lexploitant du
rseau cbl dans la chane de valeur du march tlvisuel analogique et digital. A
cela, les positions dominantes de certains acteurs tels que Deutsche Telekom ont
contribu rduire les investissements sur ce march spcifique.

19
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

! Le niveau 3 (Netzebene 3)

Le niveau 3 appartenait jusqu rcemment Deutsche Telekom, qui a reu en 1998


lordre de la Reg TP de vendre le rseau aux oprateurs alternatifs, celle-ci dclarant
que le commerce simultan des rseaux de tlphone et de cble par la mme
entreprise sans concurrence existante ntait pas permis et souhaitant pouvoir faire
jouer la concurrence. Deutsche Telekom a fond le 31 dcembre 1998 la socit
indpendante "Kabel Deutschland GmbH" et vend depuis lors son rseau cbl
neuf rgions allemandes. Mais seulement une part de son rseau dans ces neuf
rgions a t vendu. Deutsche Telekom dtient en moyenne plus de 25% des parts de
chaque socit rgionale. Cette minorit lui permet aujourdhui dexclure toute
concurrence et de faire jouer son droit de veto.
La vente, pour partie, des socits de cble rgionales nest pas, comme cela tait
initialement prvu, encore termine. A la fin octobre 2001, seules taient bien
tablies les participations majoritaires dfinitives des rgions de la Nordrhein-
Westfalen, du Baden-Wrttemberg et de la Hesse. Pour le rseau cbl de la rgion
de Berlin-Brandenburg, Deutsche Telekom souhaiterait en conserver la majorit. Une
large part de ce rseau cbl devait tre vendu Liberty Media, mais la transaction
ne sest pas faite du fait du business modle conservateur adopt par le groupe
Libertymedia, oppos aux obligations du rgulateur. Liberty Media noffrait quun
amnagement du rseau cbl jusqu 510 MHz, et pas doffre de haut dbit. Aprs
cet chec, lissue reste encore incertaine pour les socits rgionales concernes.
Les parts des rgions de Nord-Rhein Westphalen et de Baden Wrtemberg ont t
vendues Callahan Associates International, formant ainsi depuis octobre 2001
lentreprise Ish (Callahan y dtient 55%, Deutsche Telekom 45%). Ish investit 1,4
Mds dans la construction du rseau cbl dans le sud-ouest de lAllemagne. La
modernisation du rseau pour environ 900 000 foyers devait se terminer fin 2002.
Dans les faits, la construction du rseau cbl en Nordrhein-Westfalen va sarrter,
en raison de lintrt limit des clients et galement pour raisons financires. Klesh et
Company Limited couvrent la rgion de Hessen. La socit Iesy, rsultant de Kabel
Hessen GmbH, compte aujourdhui environ 1,3 millions de foyers et est le plus gros
exploitant du rseau de la rgion de Hessen. UPC est prsente dans les rgions de
Saarland et de Rheinland-Pfalz, PrimaCom AG a achet une partie des parts des
rgions de la Saxe, Sachsen-Anhalt et Thringen. Aprs lchec de la vente des
rseaux des tlcoms et du cble au groupe amricain Liberty Media, Deutsche
Telekom est la recherche dun acheteur pour la rgion cble qui lui avait t
dvolue pralablement.
En clair, seuls 52% de la totalit des mnages relis au cble appartiennent dsormais
ces nouvelles entreprises (en incluant le rseau cbl de Berlin-Brandenburg). Il
reste donc 48% du rseau cbl dont on ne sait qui va en reprendre la direction. Ce
constat savre tre dcevant tant pour le dveloppement du cble, la modernisation
digitale et interactive du rseau que pour lharmonisation des intrts des nombreux
acteurs en jeu.

20
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

! Le niveau 4 (Netzebene 4)

Le march du cble en Allemagne


ca. 37 Mio de foyers
ensemble DTAG et
rception satellite

26 Mio de foyers 18,8 Mio de foyers


branchs au cble 7,8 Mio de foyers branchs au cble par la
travers DTAG quantit moyenne rception satellite

18,2 Mio de foyers


utilisent le signal de
niveau 3 de DTAG

6 Mio de foyers 12,2 Mio de foyers


sont des clients sont des clients
directs chez DTAG indirects chez DTAG
(niveau 3 et 4 chez 12-14 Mio de foyers
DATG) environ 2500 entreprises avec en moyenne 5000 foyers
( 300- 30 000 foyers)

6 Mio de foyers 6-8 Mio de foyers 10-13 Mio de foyers


6,2 Mio de foyers sont des petits et sont des petits et moyens amnagement
sont des gros moyens exploitants exploitants au niveau 3 dantenne
exploitants au au niveau 4 individuelle jusqu
niveau 4 300 foyers

2,2 Mio 1,1 Mio 1,1 Mio 1,8 Mio


Tele Colombus DTKS Bosch UPC/ Primacom

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

Seuls quatre oprateurs de cble au niveau 4 -en plus des milliers des autres acteurs
locaux de tailles diverses (socits immobilires, constructeurs dantennes, etc.)-
dtiennent un portefeuille clients important (de 500.000 2 millions de clients
finaux). Lentreprise Bosch Telecom possde plus dun million de clients travers le
pays, et souhaiterait voir sa position dans le domaine du cble et de linternet
renforce. Zwickau est la premire ville o internet via le cble tlvisuel, sous le
nom de blue-cable, a t offert. Ewttss (autrefois EWT/tss) avec
approximativement 570.000 clients cbls, a t reprise en 2000 par lexploitant
nerlandais UPC. Lexploitant Primacom, originaire de Mainz atteint environ 1,8
millions de foyers en se concentrant surtout dans les nouveaux Lnders, et se place
en quatrime position au niveau des exploitants en Allemagne. Tele Columbus
GmbH, dont le sige est Hannovre, est une holding de plusieurs socits de cble.
Depuis la mi-99, Tele Colombus est la filiale 100% de la DB Investor, filiale de la
Deutsche Bank, et couvre environ trois millions de foyers avec son rseau cbl, ce
qui en fait le plus grande cblo-oprateur du niveau 4. Les oprateurs de niveau 4
rencontrent des difficults diverses en raison de la prdominance de Deutsche
Telekom et de la situation htrogne du march : par exemple, la socit KMG
Kabel-Fernsehen Hannover appartient au rseau de Tele Colombus. Avec environ
300 000 clients Hannovre, KMG dtient une part de march considrable (environ
70%). Le rseau cbl a t mis niveau (862 MHz). Elle souhaiterait utiliser le
niveau 3 de Deutsche Telekom, cependant celui-ci na pas t modernis. De fait,
KMG sest tourn vers des City Carrier afin dassurer des prestations similaires.

21
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

Perspectives dvolution

Les investissements effectuer dans la modernisation du rseau cbl et pour la voie


de retour ont, jusqu rcemment, t sous-valus. Deutsche Telekom chiffrait
encore au premier semestre 1999 les investissements ncessaires environ 290 par
client. Des analystes externes les estimaient en septembre 1999 420 et 550 au
dbut de lanne 2000. Au second semestre 2000, les cots moyens approximatifs
par foyer sur lensemble du territoire ont t valus 750 . Selon ltat du rseau et
la densit des lotissements, le besoin de financement peut tre trs variable. La
socit RKS de Berlin-Brandenburg a dclar par exemple quelle valuait les
investissements moyens hauteur de 180-230 par accs pour lamnagement de
son rseau 862 MHz, incluant le canal de retransmission.
Les socits rgionales individuelles dterminent des estimations approximatives
pour le besoin de financement global (prix dachat et cots dquipement). Celles-ci
slvent pour la rgion de la Hesse 2,6 Mds , pour le Baden-Wrtemberg
environ 4,7 Mds et pour la NRW aux alentours de 6,9 Mds . Sur lensemble du
territoire, le montant est estim 23 Mds , soit un cot valu entre 1.800 et 2.100
par client. Ce considrable besoin de financement pour lachat et lamnagement du
rseau cbl entranent ltalement des investissements sur un long laps de temps.
Les analystes pronostiquent que la mise niveau complte des rseaux prendra 5
10 ans. Cela contredit lhypothse selon laquelle les exploitants du rseau cbl
doivent russir le plus vite possible, et rallier environ 30% (ca. 6.5 millions) des
clients raccords aux services tlvision du cble.
De plus lamnagement technique dun rseau cbl reprsente seulement la
premire tape dinvestissement : en effet des cots supplmentaires apparaissent
travers le Service Providing, le Content Providing et le management des partenaires
(par ex. les exploitants du niveau 4).
Enfin, les exploitants actuels du niveau 4, tels que Bosch, Netcologne, HanseNet,
Primacom ou Magdeburg CityCom saventurent ou ont lintention de simmiscer
dans le niveau 3, ce qui amne une nouvelle concurrence face Deutsche Telekom.
La situation actuelle est la suivante23 : prs de 60% des mnages allemands disposent
dun accs au cble, ce qui place lAllemagne, avec ses 22 millions daccs, la
deuxime place derrire les USA. Environ 1 million de ces accs sont quips dune
voie de retour et seulement 86 000 modems de cble sont en place, cest--dire que
0,2% des mnages allemands ont accs internet via le cble (compar presque 7%
en Hollande), chiffre qui, selon des estimations (trop ?) optimistes, devrait se
dcupler dans les trois prochaines annes. Ish a fait rcemment part que les rsultats
obtenus jusquici taient dcevants et quil allait rduire de fait les amnagements de
rseau venir. Lestimation selon laquelle, fin 2004, 4,2 millions de foyers en
Allemagne seraient connects au haut dbit a depuis t relativise par les acteurs du
march.

23
Funkschau 2002

22
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

Deutsche Telekom travers sa filiale de Deutsche Telekom, Kabel Deutschland


(KDG), vient dannoncer en juillet 2002 quelle prendra en charge la modernisation
du rseau cbl des entreprises immobilires, desservant laccs aux immeubles et
logements. KDG aura ainsi la possibilit doffrir de nouveaux services, comme de
linternet rapide, des canaux TV digitaux supplmentaires ou des jeux.

2.4. Satellites

Loffre daccs internet haut dbit via le satellite a suscit beaucoup despoir, tout
comme la BLR lavait fait, et est reste jusquici dcevante par rapport aux rsultats
escompts. Ainsi la fourniture dinternet haut dbit par satellite demeure un march
de niche, cantonn dans les secteurs o les autres technologies ne sont pas ou peu
disponibles.
Un nombre trs important de fournisseurs est prsent sur le march du satellite. Ces
fournisseurs ont lou leur capacit auprs des exploitants majeurs de satellites, afin
de pouvoir leur tour la revendre. Le trafic se concentre essentiellement autour de
trois gros systmes de satellites : SES ASTRA, EUTELSAT et Kopernikus Deutsche
Telekom. Les locataires sont des entreprises telles que Satup, EuropeOnline, Strato
(SkyDSL), DeTeSat, Schott ou Community Media par exemple.
A travers ces entreprises le march sest ouvert une large masse de la population.
Ces fournisseurs avaient, jusqu larrive de Tiscali, en commun le fait quil fallait
un accs internet par voie terrestre pour servir de canal de retour, et que la ralisation
dun trafic bidirectionnel de donnes ntait ralisable qu la condition doprer
des investissements importants. Avec Tiscali, laccs bidirectionnel haut dbit est
rendu possible depuis 2002.
Dautres oprateurs tels que Aramiska, Satlynx disent vouloir offrir de tels services
bidirectionnels galement sur le march allemand.
Deutsche Telekom a lanc en mai 2002 son offre T-DSL via satellite destine aux
clients en dehors des zones de couverture DSL, pour lesquels le produit classique T-
DSL24 par le rseau terrestre ne peut leur tre offert. T-DSL via le satellite utilise le
systme ASTRA. Par la mme, Deutsche Telekom confirme sa volont dtendre la
couverture de laccs internet haut dbit. Aprs le succs rencontr lors dun projet
pilote mis en place partir du 1er novembre 2001, tous les clients intresss peuvent
dsormais recevoir le Downstream-Turballant jusqu 768 Kb/s (correspondant
loffre T-DSL).Dans ce cadre, la voie de retour est ralise travers le rseau de
tlcommunications de Deutsche Telekom.
Le march de satellite bidirectionnel restera un march de niche, qui ne trouvera
certainement son essor que dans des zones non couvertes par dautres plates-formes
technologiques.

24
T-DSL offre ADSL 768 Kb/s descendant

23
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne

2.5. MAN (rseaux mtropolitains)

A la fin 2000, 22 oprateurs internationaux disposaient de rseaux en fibre optique


sur le territoire allemand. Parmi ceux-ci 18 avaient install des POP25. 6 de ces
oprateurs opraient des MAN26 dans 8 villes (Berlin, Cologne, Dsseldorf,
Francfort, Hambourg, Hanovre, Munich et Stuttgart) pour un total de 18 MAN en
activit. Depuis lors 2 nouveaux oprateurs ont construit des MAN. A la fin 2001, on
dnombre 35 MAN dans 8 villes27.
Ces rseaux mtropolitains se concentrent sur les villes first tier au plus fort
potentiel. Le rsultat est quenviron 90% des capacits du rseau de fibre ne sont pas
encore utiliss. La demande pour des transmissions de donnes ainsi que pour le haut
dbit est moins leve que prvu, et le trafic voix reprsente encore une grande partie
des tlcommunications. A cela sajoute une comptition acharne. Ce secteur
souffre par consquent de difficults financires et dun niveau dendettement lev.
Il en rsulte que beaucoup des acteurs actuels se retirent du march ou se font
racheter. A ce jour, les entreprises Stormtel, Global Crossing et KPNQWest (qui
avait acquis Ebone) ne sont plus prsents sur le march, et il reste de fait environ
cinq entreprises oprant des MAN (sans comptabiliser les City Carrier).
2.6. Aperu des tarifs offerts par les technologies concurrentes DSL et cble

Deutsche Telekom AG Flatrate Modem Installation


T-DSL (jusqu 768 Kb/s de 33,32 41,27 par 119,95 74,95 (montage
downstream et 128 Kb/s mois (selon les autres soi-mme)
upstream) services de DT)
QSC AG Flatrate Modem Installation
Q-DSL home (jusqu 59 ,- par mois (49,90 Gratuit 159 ,- (149,90
1024 Kb/s downstream et pour les tudiants) pour lestudiants)
256 Kb/s upstream)
ish Flatrate Modem Installation
ish Internet Service 44,90 par mois (49,90 gratuit 100 ,- (ou
(jusqu 2 Mb/s avec tlphonie) seulement 25 ,-
downstream et 512 Kb/s en cas de groupage
upstream) avec la tlphonie
iesy Flatrate Modem Installation
iesy netspeed (jusqu 2 39,95 par mois 69 ,- 79 ,-
Mb/s downstream et 512
Kb/s upstream)

25
POP : Point
26
Metropolitan Area Networks
27
IDATE 2001

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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

2.7. Conclusion

Le march allemand reste le march le plus important au sein de lUnion europenne,


et le plus libralis. Ds 1998, les possibilits de Call by Call et de Prslection ont
entran une forte concurrence des prix, la mise en place dun cadre rglementaire
ds 1998 (dgroupage) et, rapidement aprs, la libralisation du secteur des tlcoms
(BLR, mise en vente du rseau cbl de Deutsche Telekom) ont permis le
positionnement dune multitude dacteurs spcialiss ou gnralistes (alternatifs
DSL, BLR, City Carriers...), contribuant au processus de gnralisation du haut
dbit. Ainsi de nombreuses offres de multiples acteurs rgionaux, nationaux ou
locaux caractrisent le march allemand, accompagnes par une concurrence accrue
au niveau des prix et des bundles (packs).
Le moteur de cette croissance quasi-exponentielle est le DSL, qui a trs largement
distanc les autres technologies et dont la position dominante de loprateur
historique Deutsche Telekom (98% du march) lui confre le statut de la
technologie haut dbit en Allemagne. Il est dsormais clair quaucune autre plate-
forme haut dbit natteindra un tel niveau de pntration auprs des foyers
allemands : la BLR et le satellite sont vous demeurer des marchs de niche,
cantonns dans les secteurs o les autres technologies ne sont pas ou peu disponibles,
et linstallation de MAN requiert trop dinvestissements, ce qui a pour consquence
une disparition progressive de la plupart des acteurs impliqus. Seul le cble
rencontre un succs relatif avec 26,2 millions de foyers relis linfrastructure et
17,8 millions de foyers connects au rseau, mais dont les investissements
ncessaires sa mise niveau(entre 3,5 et 5 Mds ) risquent dtre un frein certain
son dveloppement futur.
Du fait des dveloppements prcdents, et du constat des checs successifs de la
plupart des technologies haut dbit, nous allons nous pencher sur une nouvelle
technologie existante, considre comme une alternative, les Courants Porteurs en
Ligne dont le dveloppement en Allemagne a commenc en 1997 et la
commercialisation en juillet 2001.

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Projet 22042
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CPL en Allemagne

3. Les Courants Porteurs en Ligne (les CPL / Powerline)

3.1. Les Courants Porteurs en Ligne : les technologies

Les technologies Powerline Communications (PLC) ou Courants Porteurs en Ligne


(CPL) offrent la possibilit de transmettre des donnes et de tlphoner par le biais
du rseau lectrique.
Le rseau lectrique consiste en trois parties, le niveau de haute tension (entre 90 kV
et 63 kV, servant au transport d'nergie lectrique distant, aux industries lourdes, au
transport ferroviaire), le niveau de la moyenne tension (30, 20 et 15 kV servant au
transport d'nergie lectrique, local, industries, PME, services, commerces) et
finalement le niveau de basse tension (380 et 230 volts servant la distribution
d'nergie lectrique, aux mnages, aux artisans) qui relie les foyers (en Allemagne, la
distance atteint en moyenne 250 350 mtres). A ceux-l sajoute le rseau dnergie
domotique, lintrieur des btiments, des maisons et des appartements.
En utilisant les rseaux dnergie domotiques, de basse tension et de moyenne
tension, les CPL ont lavantage dutiliser linfrastructure lectrique existante. Ceci
permet de raliser un accs internet universel allant jusque dans la chambre ou le
bureau sans ajouter de nouveaux cblages.
Les CPL peuvent tre segments en deux domaines dutilisation complmentaires :
laccs internet (entre le transformateur de basse tension voire de moyenne tension
et les foyers) et linterconnexion lintrieur de la maison (aprs le compteur ). Il
existe un troisime segment dont limportance est reste confine un march de
niche : le dploiement des CPL au niveau de la moyenne tension en tant que
backbone alternatif voire en tant que connexion ddie pour un client professionnel.

Les CPL

" Un rseau universel


# La grande totalit des foyers
sont connects au rseau lectrique
# de plus le rseau accde toutes les pices
# et les CPL peuvent tre connects chaque prise lectrique
" Infrastructure bout-en-bout (de la moyenne tension jusqu la prise lectrique)
# diversit des applicatifs (internet haut dbit, domotique, automation,clairage
public)

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

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CPL en Allemagne

Dfinition CPL
Transformateur Transformateur
moyenne tension basse tension In house

Haute Moyenne Basse


tension tension tension

< 10 km < 800 m

Connexion avec Structure de bus Compteur


le rseau de
tlcommunications
Produits Bas et moyen dbits
commercialiss:
Commercialis: P2P 10 45 Mb/s Spcifications US 14
2Mb/s Mb/s
Dmonstration:
P2MP 10 20 Mb/s 100 Mb/s et plus Dmonstration:
45Mb/s
CPL CPL CPL
Backhaul Local Loop in house

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

Laccs internet avec les CPL


Les donnes circulent jusquau client (maison, bureau) partir dune station
transformateur par le biais du rseau basse tension. Afin de le raliser, on installe au
niveau du transformateur de basse tension des quipements CPL correspondants. Il
faut de plus quiper les foyers de modems CPL. Suivant les quipementiers, le
modem installer chez lutilisateur final doit tre mis en place -tel un gateway- au
niveau du compteur ou se connectent directement sur les prises lectriques. Des
donnes peuvent ainsi tre envoyes et reues partir de chaque prise de courant
lintrieur de la maison, auxquelles il faut rajouter un modem CPL, celui-ci
fonctionne en tant quadaptateur pour la connexion des divers terminaux.
La connexion au rseau de collecte (de dorsale) seffectue au transformateur soit
basse tension qui sera reli par un backhaul classique (liaisons fibres optiques,
DSL sur ligne de cuivre,...), soit moyenne tension directement en utilisant le rseau
de moyenne tension pour la transmission par le biais des CPL.
Linfrastructure CPL aprs le transformateur basse tension jusqu labonn est un
rseau partag (shared medium) o toutes les entits raccordes doivent se partager
le dbit fourni (en Allemagne, environ 150 250 clients nergtiques en moyenne
sont connects un transformateur basse tension). Les transmissions
commercialises actuellement atteignent 3 Mb/s. Bientt, des transmissions allant
jusqu 10/15 Mb/s seront disponibles sur le march. Des tests ont montr que des
dbits de 45 et mme de 100 Mb/s ainsi que la fonction VoIP (Voice over IP) sont
envisageables.

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CPL en Allemagne

Linterconnexion lintrieur dun btiment/ de la maison (domotique)


Elle se fait par le rseau lectrique lintrieur dun btiment, chaque foyer ou
bureau peut utiliser son rseau lectrique domestique pour connecter les terminaux
(ordinateurs, imprimante, ...)en rseau. Une mise niveau du rseau domotique nest
plus ncessaire. (Cette technique pourrait galement sappliquer dans un autre
domaine, tel que lautomatisme industriel). Ainsi les foyers utilisateurs pourront
lavenir utiliser des services domotique classiques mais galement crer une plate-
forme dapplications haut dbit. Pour connecter plusieurs priphriques via des prises
de courant, on a besoin dun nombre correspondant de modems adaptateurs de CPL.
Dans ce contexte, il nest pas important que les CPL domotiques soient ou non
raccords aux CPL de la boucle locale, dans la mesure o la connexion internet haut
dbit peut se raliser travers toutes les technologies existantes de la boucle locale.
Les transmissions conformes au standard amricain HomePlug28 vont jusqu 14
Mb/s. Des tests ont dmontr des vitesses allant jusqu 45 Mb/s.

CPL au niveau de la moyenne tension


Des quipementiers tels que Alcatel ke ralisent depuis une demi-douzaine dannes
des systmes de transmission de 2 Mb/s pour des connections Point-to-Point. Depuis
peu, environ une dizaine dentreprises travaillent galement une transmission
Point-to-Multipoint au niveau de la moyenne tension. Afin de raliser un backhaul
(une connexion du transformateur basse tension vers les rseaux de backbone/dorsale
tlcoms), les efforts se sont concentrs de plus en plus sur les connections Point-to-
Multipoint . Des dbits de 20 Mb/s ont dj t dmontrs.

Les technologies CPL dveloppes sont propritaires et non introprables entre


elles. Ces technologies ne se diffrencient pas en premier lieu suivant leur
domaine dapplication, mais suivant les fournisseurs de technologies de base
(fournisseurs de chip set tels que DS2, Intellon, Ascom, Itran,....). En effet il en
est qui offrent des solutions mettre en place (avec quelques adaptations
mineures) aussi bien pour la moyenne et la basse tension que pour les rseaux
domotiques. Dautres ne se sont positionns que sur un des segments tels que
Intellon sur le segment de la domotique, ou bien Amperion sur celui de la
moyenne tension. Il ny a ce jour aucune norme harmonise ou standard
international sur ce march, la seule spcification laquelle plus dune centaine
de socits high-tech se soient rallies est celle labore aux USA dans le cadre
de linitiative Home Plug Alliance (sur la base du chip set Intellon, uniquement
pour des applications domotiques). Le march allemand na pas attendu que des
standards soient rigs afin dimplmenter les CPL, la norme nomme NB 30 de
mars 2001 a tabli une premire base pour les commercialisations. Les choix des
diffrents oprateurs CPL se sont faits dans leur grande majorit en dehors des
fora internationaux et des institutions europennes. Seuls quelques acteurs
nationaux (RWE, EnBW, ...) participent (participaient) aux groupes de travail
multiples existants sur la scne internationale.

28
HomePlug Alliance www.homeplug.com

28
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Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne

3.2. Naissance du march allemand des CPL : Projets et exprimentations

LAllemagne est considre comme le pays pionnier en matire de Courants Porteurs


en Ligne (CPL). Ds 1996, diffrentes entreprises ont men des exprimentations
internet via le rseau de distribution lectrique.
La rflexion sur lintroduction des CPL a commenc avec le processus de
drgulation en 1998 par le biais de la loi sur les tlcommunications
(Telekommunikationsgesetz : TKG). Consquence de ce processus de drgulation,
toute une srie dentreprises se sont mises offrir leurs services au niveau rgional,
mais galement national.
Contrairement la France, les entreprises de distribution dnergie allemandes ont
pu, ds la libralisation du secteur des tlcommunications, simmiscer dans le
domaine des tlcoms par le biais de filiales et se sont naturellement intresses
lalternative promise par les CPL. Diffrents projets ont vu jour pendant les annes
96 99.
Ainsi en 1995, Novell a dvelopp un prototype de sa technologie CPL Novell
Embedded System Technology (NEST), qui devait lavenir pouvoir raliser 2
Mb/s. Sur la base de NEST, Novell a cr un spin-off dnomm Intelogis, qui a
quelques annes plus tard prsent des produits avec un dbit de 350 Kb/s et a peu
aprs modifi son appellation en Inari. Inari a concentr ses activits CPL sur le
march nord-amricain. Inari vient de dclarer faillite en avril 2002.
Un autre prcurseur a t Bewag, entreprise dnergie de Berlin, avec son projet
Dne quelle a conduit en partenariat avec les entreprises dnergie de Hambourg
HEW et de Cologne GEW. Dne a dmontr une transmission CPL comparable la
vitesse ISDN en Juillet 1998, en 1999 cependant la socit dcide de se dfaire de
ses activits CPL et permet au personnel travaillant sur le sujet de crer un spin-off
dnomm Conaxion. Conaxion cependant na pu trouver les capitaux ncessaires la
continuation de ses activits CPL.
Preussen Elektra (VEBA) a dbut ses activits de Recherche et Dveloppement en
matire de CPL en 1998. Celle- ci a tabli la socit de dveloppement Oneline en
janvier 2000, devant conduire la technologie des CPL maturit. A noter : en juin
2000, Preussen Elektra (Veba) et Viag ont fusionn afin de devenir E.on. Oneline a
men des test avec lentreprise dnergie rgionale Avacon. Les activits devaient en
premier lieu se concentrer dans quelques localits des rgions Niedersachsen et
Sachsen-Anhalt ( Barleben, Seehausen/Altmark, Schningen et Helmstedt). Les
premires (et seules ce jour) activits ont dbut en 2000 Barleben prs de
Magdeburg. Cependant en dcembre 2001, E.on a arrt les activits CPL de son
entreprise Oneline AG. Les raisons cet abandon ont t des cots de
dveloppement trop levs et une rude concurrence sur le march des
tlcommunications. E.on ne poursuit plus aucune activit CPL, certains des
collaborateurs de Oneline ont cr Enervation (socit de dveloppement et de
conseil nouvellement cre en 2002, spcialise dans les CPL).

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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

Le gant Siemens dbute ses activits de dveloppement en 1998 et a expos ses


premiers prototypes avec un dbit de 1Mb/s lors du salon du CeBit en 1999.
Maintes autres entreprises dnergie allemandes se sont intresses aux potentiels de
services innovants promis par les CPL et ont mis en place des exprimentations et
stratgies spcifiques : en 1997, RWE a tabli un partenariat de dveloppement avec
lquipementier suisse Ascom, avec pour but officiel dacclrer la mise au point des
quipements CPL et dapporter la preuve de la viabilit dune implmentation CPL
en tant que boucle locale haut dbit.
En mai 2000, RWE (et bientt sa filiale RWE Powerline) ont mis en place un projet
pilote Essen, connectant 200 clients.
EnBW avait pour sa part dj lanc avec Nor.web en aot 1998 un des projets les
plus importants CPL sur le territoire allemand, avec plus de 150 participants. Aprs
de bons rsultats, ENBW avait prvu pour le dbut de 2001 la commercialisation des
CPL. Dans cette optique, EnBW a tabli une coopration avec lquipementier
Siemens et Tesion, une filiale de EnBW et Swisscom, aprs que Nor.web se soit
retir de Powerline. Dans le cadre des CPL, Siemens et EnBW ont sign un
Memorandum of Understanding (MoU)
Des entreprises dnergie locales (Stadtwerke) plus petites ont galement
expriment les CPL. La Stadtwerke de Dsseldorf a lanc un projet pilote CPL de
1997 1998. A Cologne, GEW, qui de 1997 1999 a galement fait partie du projet
Dne a t particulirement active et avait dj en 1996 men ses premiers projets
pilotes Cologne Bocklemnd. En 2000, des essais de commercialisation CPL haut
dbit ont eu lieu avec les partenaires Siemens, et le city carrier Net Cologne. Des
projets pilotes ont eu lieu en 2001 avec Polytrax et avec RWE Powerline.
Ds 1997 les entreprises intresses et/ou actives sur le segment des CPL ont cr le
premier forum (international) de CPL, le PTF, qui aujourdhui rassemble uniquement
les acteurs du march allemand (www.ptf.de), aprs la cration du PLCforum(forum
international cr partir de toutes les initiatives en 99).
Par consquent lon attendait des rsultats concrets aussi bien en ce qui concerne les
quipements que des annonces de commercialisations au cours des annes 1999 et
2000.
Lors du CeBIT 1999 Hannovre, Siemens, Oneline et RWE ont prsent un
prototype de la technique du systme CPL. Le projet de groupe "Powerline
Communication" de la RWE dveloppe des services orients vers le march et le
client sur la base des CPL pour les domaines de lnergie, des tlcommunications,
du marketing et de des technologies de linformation.

30
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

Malgr cette euphorie, les premiers checs sont apparus la fin 1999:
Lentreprise anglaise United Utilities et Northern Telecom (Nortel), connue sous le
nom de Nor.web ont cess leurs projets pilotes avec pour raison invoque que
Powerline nallait pas avoir de succs. Bewag a invoqu les mmes raisons larrt
de son projet Dne en 2000. En mars 2001, Siemens galement fait marche arrire en
ce qui concerne ses activits de dveloppement CPL, ce qui tait dautant plus
surprenant que le vote de la loi NB 30 par le Parlement fdral tait en vue. Cet
abandon est aussi une surprise cause de la coopration proche entre Siemens et
EnBW. Siemens invoque les difficults atteindre un march de masse pour les
CPL, en raison de la situation rglementaire non dfinie et de lessor du march
DSL.
Lentreprises Polytrax Information Technology AG (Mnchen), axe sur le
dveloppement de la technologie CPL indoor fonctionnant dans le cadre des normes
CENELEC, et prsente sur le march depuis 1997 a fait faillite en mai 2002 suite
des problmes financiers.
Grce toutes ces activits en matire de CPL, le march allemand est
considr comme un des marchs pionniers et, malgr les nombreux checs, ce
march fait preuve de la plus grande exprience du fait des nombreux projets
pilotes. Lon peut noter la dtermination de certaines entreprises dnergie se
positionner sur le segment des CPL, malgr les difficults rencontres.
Ainsi le march allemand reste ce jour un des marchs de rfrence non
seulement par ses activits dexprimentation mais galement en matire de
commercialisation de services bass sur une infrastructure CPL. Les diffrents
protagonistes du march CPL ont collabor troitement avec lAutorit de
Rgulation, la RegTP (Untergruppe ATRT Gr.3), et ont mis en place un groupe
de travail, qui, depuis 97, contrlent le cadre rglementaire des projets pilotes.
Le rsultat de ce groupe de travail a dbouch sur la loi NB 30 et par la mme a
permis de raliser des commercialisations de services CPL en boucle locale haut
dbit.

31
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne

3.3. Cadre rglementaire

Les donnes binaires peuvent tre transmises en utilisant comme support le cble
lectrique. Les frquences de transmission utilises pour cela se situent clairement
au-dessus des frquences habituelles du transport d'lectricit de 50 ou 60 Hz.
Les installations CPL doivent galement suffire aux exigences essentielles comme
chaque installation de tlcommunication. Les problmatiques concernent
particulirement la compatibilit lectromagntique (CEM) et la scurit lectrique.
Des normes spcifiques ont trait ces aspects.
Cependant, dans le cas des CPL, on doit diffrencier en principe les applications/
utilisations bas dbit et haut dbit.

CPL bas dbit

Pour les CPL bas dbit, dont les dbits atteignent jusqu' environ 155 Kb/s29, les
frquences disponibles vont de 9 148,5 kHz, conformment la norme europenne
CENELEC EN 50065. Tout systme dvelopp dans ce cadre peut tre mis en
service sans restriction pour les clients finaux.
La norme EN 50065 dfinit diffrentes bandes de frquences, ainsi que niveaux
dmission pour la transmission de signaux sur des lignes de tension lectriques du
rseau 230V. Les bandes de frquences disponibles dans les dispositions du
CENELEC se limitent 148,5 KHz. C'est pourquoi des technologies de transmission
qui ncessitent une large plage de frquences, comme par exemple ltalement de
spectre utilis en partie dans les systmes CPL haut dbit, ne sont gure applicables
sous cette norme. Les procds utilisant une bande de frquences relativement troite
et ncessitant un faible ratio signal sur bruit pour une transmission fiable des
donnes, sont ici mieux appropries.
Les normes europennes se diffrencient largement des rglements applicables aux
USA et en Asie. Aux USA, les frquences peuvent tre utilises par exemple jusqu'
450 kHz ; tandis quen Europe, la limite se situe 148,5 kHz. Cest une raison pour
laquelle les produits CPL, dvelopps sur le march amricain, ne peuvent tre
utiliss tel quels en Europe. Ces systmes ncessitent des modifications afin de les
adapter aux normes europennes, en gnral entranant une rduction considrable du
dbit ralisable.
Les intervalles de frquence CENELEC vont de 3 148,5 kHz et sont repartis en
quatre bandes de frquence. Le secteur de 3 9 kHz, qui est disponible
exclusivement pour les entreprises de distribution d'lectricit (EVU), n'est pas pris
en considration dans les intervalles de frquence de A D.

29
Notamment dvelopps par Polytrax (en faillite depuis mai 2002) en indoor.

32
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

Utilisation des frquences

CPL bas dbit CPL haut dbit

CENELEC Aucune des normes europennes

Entreprises Signal-to-noise attnuation


dnergie
consommateurs

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

Lintervalle de frquence A (9 95 kHz) est rserv aux entreprises dnergie. Sur la


base d'une faible puissance d'mission permise max. de 122 dBV 134, dBV, seul
un taux de transmission de donnes de quelques kbps est possible.

Frquence Caractristiques Utilisateurs


3 9 kHz Fournisseurs dnergie
A 9 95 kHz Amplitude denvoi maximale : 10V
Niveau denvoi maximal entre 122 Fournisseurs dnergie
dBV et 134 dBV
B 95 125 kHz Amplitude denvoi maximale : 1,2V Installations de clients
Niveau denvoi maximal : 116 dBV Automatisation des btiments
C 125 140 kHz Amplitude denvoi maximale : 1,2V Installations de clients
Niveau denvoi maximal : 116 dBV Automatisation des btiments
D 140 148,5 Amplitude denvoi maximale : 1,2V Installations de clients
kHz Niveau denvoi maximal : 116 dBV Automatisation des btiments

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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

CPL haut dbit

Il n'y a pas actuellement de cadre juridique rglementant les transmissions haut dbit,
suprieures 1 Mb/s par le rseau lectrique. Pour du haut dbit lon doit envisager
un domaine de frquence allant au-del de 30 MHz. Dans ces frquences, certains
craignent que les missions provoques par de telles transmissions puissent produire
des interfrences ou produire des champs magntiques gnant dautres services. Les
dtenteurs dmetteur-rcepteur privs (CB) se sont dj exprims et ont cr en
Allemagne une "initiative contre les CPL" (www.neinzupowerline.de).
Il sagit pour les systmes CPL de garantir une transmission de donnes fiable, tout
en maintenant leurs niveaux dmission et dinterfrences dans des limites
acceptables. Par ailleurs le rseau lectrique est soumis des influences extrieures,
qui provoquent de nombreuses interfrences. Les rseaux lectriques sont en effet
considrs comme des systmes conducteurs lectromagntiques ouverts,
insuffisamment protgs. Afin de garantir une coexistence lectromagntique de
diffrents systmes CPL et autres (tels que la radiocommunication), il sagit dans le
cas des CPL (qui utilisent comme support les fils lectriques, en premier lieu non
destins la transmission de donnes, et donc non protgs) de dvelopper des
mthodes de modulation sophistiques et si ncessaire de conditionner le rseau.
L'autorit rglementaire allemande des postes et tlcommunications (Reg TP) a par
consquent mis une norme, la disposition d'utilisation 30 (brivement : NB30)
qui est une partie de la FreqBZPV. Une annexe du Frequenzbereichzuweisungs-
planverordnung contient les valeurs limites qui ne doivent pas tre dpasses.
Celles-ci valent pour les technologies de rseau utilisant tout support qui transfrent
leurs donnes utiles le long de conduits quels quils soient. (p. ex. sur les lignes de
cuivre de la boucle locale).
En gnral les quipements installs doivent tre mis en circulation et oprs
conformment aux rgles de la loi sur la CEM ( EMVG). Selon la volont de la
Commission Europenne, ces conditions rgulatrices doivent tre modifies
fondamentalement. Les technologies CPL doivent donc tre compltement traites
selon les procdures de conformit du EMVG.
Il semblerait donc ce jour que la loi NB 30 a t retire sous sa forme actuelle, bien
quelle puisse encore jouer le rle de rfrence dans les groupes de normalisation
europenne par exemple.

Elle doit toutefois tre maintenue en tant que disposition technique nationale sous le
EMVG en Allemagne, jusqu' ce que les normes harmonises correspondantes soient
mises en place par la Commission Europenne. La loi NB 30 a t longtemps en
discussion pour tre une des bases d'une telle loi par la Commission Europenne,
cependant elle est considre comme trop restrictive pour tre le fondement dune
telle normalisation. En effet il semble trs difficile aux quipementiers de respecter
les taux dmissions dfinis par la norme NB 30, et il semblerait que des niveaux

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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

dmissions plus levs ne nuisent aucunement aux autres services30. Les


consquences de ces modifications restent attendre. Mme si la date concrte d'une
telle adaptation des valeurs limites n'est pas fixe, on peut sattendre sur la base des
prsentes informations ce quelle soit finalise en 2004/2005.

Le NB30
E / dB(V/m)
100

80

60

40

20
f / MHz
0
0.1 1 10 100 1000 10000

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

En mars 2001, la commercialisation des CPL ne rencontre plus de barrires. Le


parlement fdral autorise les CPL par le biais de la NB 30, faisant disparatre
par la mme les problmes de rgulation antrieurs. La chambre fdrale a
approuv trois dcrets au total pour la rgulation juridique des CPL. La NB 30
dtermine les valeurs limites valables au-dessous desquelles les interfrences ne
sont pas considres comme dterminantes, et ce afin de sassurer que les
services de radio- et de tlcommunication avant tout ne soient pas perturbs
anormalement. En janvier 2002 la Commission Europenne a mis en garde le
rgulateur allemand la RegTP de prendre des mesures lencontre
dentreprises dnergie CPL sur la base de la norme NB 30. De plus depuis peu
la norme NB30 est invalide puisquelle a t retire de la loi des tlcoms
TelekommunikationsGesetz).

30
Source entretiens mens par bmp TC au 1er semestre 2002.

35
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

4. Les Commercialisations, Stratgies et Offres CPL

En mars 2001, par le biais de la NB 30, plus rien ne fait obstacle la


commercialisation des CPL, qui dbute en juillet 2001. Les pionniers ont t RWE
Powerline et MVV Mannheim qui ont commercialis des offres internet bases sur
les CPL. En Allemagne environ une trentaine dentreprises locales dnergie tudient
actuellement la mise en uvre dune commercialisation des CPL31. Une demi-
douzaine dclare passer une commercialisation en automne 2002.

Commercialisation et projets pilotes


Hameln
Commercialisation
Potentiel de 50 000 clients
commercialisation vient de
Projets pilots dbuter en juillet 2002
dans le coeur dagglomration
Moers
Essen/ Mlheim
RWE a moins de 2 000 clients.
Essen Hameln 5-2002: RWE a annonc des problmes
Bochum
avec la technologie dAscom
et cherche un nouveaux
Mhlheim partenaire

Ratingen
Mannheim
Offenbach
MVV a + 2000 clients.
30 000 foyers Mannheim
sont connects l infrastructure CPL,
Mannheim couverture CPL: fin 2002
plus de 100 000 foyers
Speyer

Ellwangen
Ellwangen EnBW a 700 foyers connects aux CPL.
EnbW a un potentiel
de clients connectables
TELECOMMUNICATIONS de 7.500
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

31
bmp TC 2002

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Projet 22042
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CPL en Allemagne

4.1. RWE Powerline

Portrait dentreprise

RWE AG (Rheinisch-Westflische Elekrizittswerke), cr en 1898 Essen, est un


groupe se dfinissant multi-utility dans la mesure o il fournit des services de
proximit dans les domaines de lnergie, du gaz, de leau et des dchets. RWE AG
est la tte de 12 filiales, dont RWE Plus AG qui a pour vocation la gestion du ple
nergie (numro un en Allemagne depuis sa fusion avec VEW et llargissement de
son activit nergtique) travers la commercialisation directe dnergie et de
services rattachs, mais galement par une gestion active de ses participations dans le
domaine nergtique. En effet, elle dtient des parts significatives depuis 1905 dans
de nombreuses entreprises locales dnergie (Stadtwerke).

Le Groupe RWE

RWE

100%
RWE Power RWE Trading

RWE Rheinbraun 100% RWE Net

RWE Solutions 100% RWE GAS

Thames Water 100% RWE Dea


100%
Harpen RWE Systems
100%
RWE Umwelt RWE Plus
100%
RWE Powerline Gmbh

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

En termes de chiffres RWE Plus dessert 220 Stadtwerke ; un tiers du volume de ses
ventes provient des grands comptes,. Cest ainsi que, en plus de ses 4 millions
dabonns directs, RWE atteint 9 millions de particuliers et professionnels, grce
ses participations dans des Stadtwerke. En effet, sa prsence, avec des participations
majoritaires, au sein des services municipaux dlectricit lui permette de vendre
directement son nergie.
RWE Powerline GmbH est la filiale de RWE Plus AG, cre en juillet 2000 Essen.
Elle a pour vocation la commercialisation de services innovants en matire de
communication, savoir une offre de services CPL ainsi que des services dans le
domaine de la domotique. Les activits de RWE Powerline GmbH sintgrent dans la
stratgie globale de RWE qui se veut tre un prestataire de services Multi-Utility .

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Projet 22042
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CPL en Allemagne

RWE Powerline commercialise des services internet CPL depuis le 2 juillet 2001
dans les villes de Mulheim et de Essen et se retirera du march fin septembre
2002. Son offre se dcline en trois volets:
! Une offre internet haut dbit travers les CPL : RWE PowerNet
! Une offre internet inbuilding pour connecter les instituts scolaires : RWE
PowerSchool :
! Et une offre ddie pour la maison communicante/intelligente (domotique) :
RWE eHome Services (base sur des technologies mobiles)
RWE Powerline a ce jour bien moins de 2000 clients connects aux CPL (les
diffrentes sources varient entre 200 et 700 clients)

Infrastructure

RWE utilise un backbone STM-1 (155 Mb/s), auquel les infrastructures CPL sont
rattaches avec des connexions ddies de 2 Mb/s. RWE Powerline possde les
licences 3 et 4 qui sont ncessaires pour lexploitation dun rseau de
tlcommunications et loffre de services de tlphonie.

h Ascom
" Ascomest un fournisseur suisse dquipement tlcoms, ayant dbut en tant que
pionnier ses activits PLC (entre autres joint dvelopment avec RWE)
" Les activits CPL sont rassembles au sein de Ascom Powerline Communications

" Ascom a dvelopp une


solution modulaire inhouse
et boucle locale

" les modules principaux sont:

" Outdoor Master (isntall au


transformation BT)

" Outdoor Slave (avant ou


aprs le compteur)

" Indoor Master et

" Indoor Adapter

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

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CPL en Allemagne

Lquipement CPL utilis est la technologie dAscom Powerline. RWE Powerline


avait annonc en 2000 un contrat de dveloppement et de coopration stratgique
avec lquipementier Ascom. Les solutions Ascom permettent un dbit de 2 Mb/s au
transformateur de basse tension (Ascom Powerline Master APM-45o). Dans la
configuration Ascom un modem est install au compteur lentre des foyers
(Ascom Powerline Master-Access Point APM-45ap).
De plus, le client a besoin dun modem afin de connecter son ordinateur une prise
de courant (Ascom Powerline Adapter APA-45i ou APA-45i-voice pour la
tlphonie). Les terminaux CPL ont une interface USB avec le standard USB 1.1
ainsi quune interface Ethernet avec 10 Mbps, (c d que les cartes rseaux dans les
ordinateurs doivent dans tous les cas tre 10 Mb/s ou 100/10 Mb/s)

Mediaways: Infrastructure

TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

La connexion au rseau backbone est ralise par les entreprises QSC et mediaWays.
Pour cela, les partenariats ont t tablis au premier semestre 2001. QSC est un
fournisseur majeur de linfrastructure haut dbit sur la base du DSL dgroup. QSC
ralise pour RWE PowerNet laccs au rseau IP. Les transformateurs basse tension
sont connects au rseau de mediaWays par des lignes de cuivre SDSL dgroupes
(opres par QSC). La liaison internet a lieu travers le rseau IP global de
mediaWays GmbH. Le fournisseur de rseaux europen et de services internet met
disposition ses services de conseil et son rseau de backbone allemand, qui est (grce
environ 270 POPs) un des plus importants rseaux IP aprs Deutsche Telekom.
Pendant les trois ans de validit du contrat avec RWE, il tait prvu que QSC devait
dployer 9000 lignes DSL.

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Projet 22042
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CPL en Allemagne

L infrastructure de RWE Powerline

transformateur
basse tension prise de
mediaWays QSC courant modem
CO
fibre cuivre
compteur

TELECOMMUNICATIONS
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Offre commerciale

Depuis juillet 2001, RWE Powerline GmbH commercialise un accs internet haut-
dbit via les CPL dans les villes dEssen (600 000 habitants) et de Mlheim sur la
Ruhr (175 000 habitants).

RWE Powerline Produits

PowerNet PowerSchool eHome Services


" Participation campagne " contrle du chauffage,
" Internet Access
nationale clairage persiennes...
prvu " Access Internet
prvu
" In-house / In-school
PowerNet
networking eHome Services
" Telephonie, Voice-over-IP
" Co-operation avec
" Video on-demand " Securit, web-cam-control
quipementiers PC /
"Management nergie
" Interactive Learning Hardware
" Networking

TELECOMMUNICATIONS
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RWE a dvelopp trois offres : RWE PowerNet, RWE PowerSchool et RWE ehome
services. Ce dernier nutilise pas la technologie CPL mais le tlphone fixe, le
portable avec les protocoles WAP ou linternet, et est de ce fait considr comme un
produit complmentaire et indpendant. RWE PowerNet est destin en particulier
aux rsidentiels et RWE PowerSchool sadresse aux instituts scolaires.

RWE Powerline distribution

RWE Net AG Clients rsidentiels

Backbone providers
Entreprises locales d nergie

Equipementiers

Clients professionnels
Autres (outsourcing)
" Distribution et ventes
# Call Center
# Vente Directe
" PowerNet # Entreprises locales dnergie
# Btiment

" PowerSchool # Collectivits locales


# entreprises locales dnergie

" eHome Services # entreprises locales dnergie


# call center
TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne

Loffre RWE PowerNet est une offre internet haut dbit qui consiste en
! dbit non garanti de 2 Mb/s au maximum
! Un package complet dinstallation, avec le hardware et le software
! Hotline 24h/24
! Webbased E-Mail (propre adresse e-mail avec <nom>@rwe-powerline.de)
! Des Messaging Modules avec Fax-to-Mail et Voice-to-Mail
! Envoi de SMS inclus
! Web-Fax
! Possibilit daccs au WAP
! 10 MB despace dhbergement

RWE PowerSchool est une offre ddie aux tablissements scolaires et comprend :
! Un accs internet haut dbit avec jusqu 2 Mb/s
! Une interconnexion domotique sans cble par les CPL. Laccs internet dans
toutes les pices, chaque prise de courant
! Services aprs vente complets gratuits incluant un training sur place et la
prise en charge dun suivi continu
! Forfait, indpendamment du temps coul et de la quantit de donnes

Jusquen juillet 2000 sest droul un test de march qui avait, selon RWE, rencontr
un franc succs.Durant cette phase plusieurs coles des environs de Essen, Mlheim
sur la Ruhr et Oberhausen ont t rattaches, elles utilisent depuis le RWE PowerNet
avec enthousiasme. Lcole Maria-Wchtler Essen et le lyce professionnel Hans-
Bckler de Oberhausen en sont des exemples.

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Projet 22042
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne

Tarifs

RWE Powerline a dbut sa commercialisation avec quatre tarifs pour les


particuliers. Tous ces tarifs taient bass sur le volume de transfert de donnes.
Depuis le premier janvier 2002, RWE offre un seul tarif : le tarif RWE PowerNet
full flat en raison du peu de succs de ses offres prcdentes :

RWE Volume de transfert Installation Modem Deuxime


PowerNet illimit pour une taxe de modem
full flat base
51 par mois 51 153 184

Anciens Modem Deuxime


Frais supplmentaires
Tarifs * Modem
RWE 250 Mbytes Down- et Upload, chaque 175
PowerNet Mbyte supplmentaire cote partir de 7
250 Cent
RWE 1 Gbytes Down- et Upload, chaque 150 175
PowerNet Mbyte supplmentaire 3,5 Cent
1.000
RWE 2 Gbytes Down- et Upload, chaque 125 175
PowerNet Mbyte supplmentaire 2 Cent
2.000
RWE 10 Gbytes Down- et Upload, chaque 100 175
PowerNet Mbyte supplmentaire 1,5 Cent
10.000
* partir de 24 mois dabonnement, pas de frais dinstallation

Produits et services alternatifs

Paralllement aux CPL, RWE Powerline offre le produit RWE Home. Cest un
package de services domotiques, disponible sur tout le territoire fdral, et qui offre
le contrle par internet p.ex. de la lumire, du chauffage, des volets roulants et des
autres produits lectriques.

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Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

RWE eHome Services comprend :


! Fonctions de contrle domotiques : tlcommande par portable, tlphone
fixe, WAP ou internet du chauffage, de la lumire et des appareils
lectroniques selon limagination de chacun
! Allgement de tches domestiques routinires du foyer par la possibilit
dune automatisation individuelle
! Scurit travers une simulation de prsence
! Package complet, hardware et services sont assortis de faon optimale
! Linstallation de modules additionnels est possible

Dveloppement

Lextension rgionale de loffre de la technologie CPL tait prvue pour les


rgions de Nordrhein-Westfalen, de Rheinland-Pfalz, de Niedersachsen et de la
Bavire qui sont connects lalimentation dnergie de RWE. RWE Powerline
avait galement planifi une offre de tlphonie pour le printemps 2002et
lavenir de raccorder les rgions pri-urbaines.
Cependant actuellement, loffre est toujours restreinte aux villes dEssen et de
Mlheim (Ruhr)et ne consiste quen un accs internet rapide.
RWE avait annonc en juillet 2001 quelle obtiendrait environ 20.000 clients la
fin 2001, et 120.000 dici la fin 2003. Aujourdhui, RWE a un portefeuille de
moins de 2.000 clients. En juin 2002, RWE avait dclar avoir eu des problmes
avec la technologie dAscom avec lequel RWE a mis en place une alliance
stratgique( il semblerait que RWE se soit engag respecter les taux
dmission dfinis par la NB30, que lindustrie des CPL considre comme trop
stricts pour permettre des transmissions CPL adquates) et chercher un autre
partenaire afin de relancer le march CPL.
Jusqu fin septembre 2002, RWE Powerline ne proposa un accs internet que
dans les villes. Une couverture totale ntait plus programme depuis fin de
lanne 2001.
La socit vient dannoncer dbut septembre 2002 quelle abandonnait ses
activits CPL la fin septembre 2002.

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4.2. EnBW

Portrait dentreprise

EnBW (Energie Baden-Wrttemberg) est, tout comme RWE, une des entreprises
majeures dnergie en Allemagne. Fin 2001, le groupe a ralis 7,8 Mds de CA
pour un total de 4,2 millions de clients ayant une consommation de 97,3 Mds kWh.
Cest sa filiale EnBW-ODR (Ostwrtemberg DonauRies) qui offre un accs CPL
internet haut dbit aux rsidentiels ( Access ), mais galement aux coles
( Inhouse ).

EnBW commercialise ses services internet CPL depuis septembre 2001


Ellwangen. Son offre se dcline en deux :
! Une offre internet haut dbit travers les CPL : EnPowerline Access pour
les rsidentiels
! Une offre internet EnPowerline Inhouse pour des tablissements scolaires
EnBW a ce jour 700 foyers connects aux CPL. EnbW a dans la ville
dEllwangen un potentiel de 7 500 clients raccordables.

Infrastructure

EnBW utilise la technologie dAscom 2 Mb/s. La connexion au rseau internet


national et international (et non le backhaul) est ralise par son ancienne filiale
tesion, qui a commenc en tant quoprateur de fibre dans le Baden-Wrttemberg et
est aujourdhui prsente en tant que fournisseurs de services sur toute lAllemagne. A
noter que tesion vient dtre vendue au groupe Arques(en septembre 02) et ne fait
plus partie du groupe EnBW.
La distance de transmission des donnes avec EnPowerline Access dpend de la
puissance du signal. Celleci a une porte de diffusion denviron 300 mtres sans
rpteur.
EnPowerline Inhouse peut tre rattache une interface USB ou Ethernet.
EnBW a cr la socit EnBW ODR Telekommunikation GmbH dans le cadre de
son activit CPL, qui met disposition un rseau dorsal de 150 km de fibre optique
dans la ville dEllwangen. Ce rseau de ODR Telekommunikation relie 20
transformateurs de moyenne tension (110/20-kV), atteint 100 transformateurs de
basse tension (20-kV) par le biais de 1000 km de cble de cuivre (HDSL/ SDSL),
appartenant ODR, reliant tous les transformateurs basse tension. A partir du
transformateur de basse tension, la technologie CPL dAscom rgit le transfert de
donnes. Le rseau local est connect au rseau (inter)national par tesion Aalen.

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L infrastructure
Crailsheim Ellwangen d EnBW
zone
155 Mbps connection de radio
industrielle
Ellwangen Nrdlingen

Ellwangen
Neuler centre ville

Schwbisch
Gmnd Httlingen Site CPL

1 Gbps
connection
Aalen PoP Giengen
de fibre

TELECOMMUNICATIONS
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Offre commerciale

Depuis septembre 2001, EnBW offre laccs internet haut dbit par CPL Ellwangen
(25.000 habitants). EnbW offre deux produits, Access et Inhouse. Pour Access,
EnbW a quip 80 transformateurs de basse tension.
EnPowerline Access pour les rsidentiels
! 2 Mb/s de dbit non garanti
! Possibilit de surfer en mme temps sur internet par plusieurs PC
! Factures individuelles
! Paiement du volume effectivement utilis

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EnBW Access

TELECOMMUNICATIONS
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Offre complmentaire EnbW Inhouse

EnbW Inhouse est un produit ddi aux coles. Les professeurs et lves peuvent
accder internet au travers de chaque prise lectrique, sans que les tablissements
scolaires doivent procder des investissements consquents ni toucher aux
btiments. EnPowerline Inhouse pour les tablissements scolaires consiste en une
offre, o chaque prise est connecte au serveur de lcole, lui-mme connect
internet. Une certaine mobilit est assure avec le chariot EnPowerline Multimedia
(que lon peut transporter de salle en classe suivant les besoins).

Tarifs

Access Cots par mois Incluant Installation Modem


Powersurf 15 100 MB + 4,75 142 gratuit
100 Cents par MB
Powersurf 35 1000 MB + 4,5 142 gratuit
1.000 Cents par MB
Powersurf 100 3000 MB + 4,25 325 gratuit
3.000 Cents par MB
Powersurf 230 8000 MB + 4 Cents 325 gratuit
8.000 par MB

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Produits et services alternatifs

EnBW noffre pas de services complmentaires. Lon ne sait pas si une offre de
tlphonie est prvue lavenir, mais elle devrait tre bientt planifie lors de
nouveaux essais des activits CPL.

Dveloppement

EnBW a un long historique de projets pilotes conduits dans la rgion. Mme si


EnBW commercialise des services CPL depuis juillet 2001, il semble quelle en
est encore au stade de projet pilote caractre commercial. EnBW a
aujourdhui convaincu moins de 1.000 clients avec son offre CPL, ce qui peut
sexpliquer par le fait que loffre est limite aux alentours de Ellwangen. A
noter cependant que lon comptabilise plus de clients CPL que de clients DSL
sur la ville dEllwangen!
EnBW sest rsolu depuis peu entreprendre un nouvel lan dans les CPL. Bien
que EnBW reste discrte quant ses activits CPL et que la stratgie dEnBW
en la matire ne soit pas communique, il semblerait que la socit veuille
sengager fortement dans ce segment sous tous ses aspects : EnBW ambitionne
de dployer ses offres CPL boucle locale sur la rgion du Baden Wrttemberg et
dans ce but souhaite tre le partenaire des entreprises dnergie locales (avant
tout de celles dans lesquelles EnBW participe au capital). De plus EnBW se
positionne sur le indoor/inbuilding avec ses produits destins aux tablissements
scolaires et aux htels et veut tendre ses offres CPL de connexion interne au
march national.
Lengagement futur de EnBW envers les CPL semble tre certain, mais la
stratgie ne semble pas encore finalise dans tous ces dtails. Limpact de
EnBW sur le march des CPL ne doit pas tre nglig car EnBW possde des
participations dans de multiples Stadtwerke (entreprises dnergie locales), et
pourra par la mme influencer les stratgies CPL.

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4.3. MVV

Portrait dentreprise

MVV (Mannheimer Verkehrs-und Versorgungsunternehmen) Energie AG est


lentreprise rgionale dnergie situe Mannheim. Avec 1.180 M. de CA et 3.558
employs, elle fait partie des plus gros Stadtwerke dlectricit rgionaux et
communaux en Allemagne. Avec une quantit de 14,4 Mds kWh pour lanne 2001,
elle arrive dans les dix premiers groupes dnergie allemands32.

MVV commercialise ses services internet CPL depuis septembre 2001 dans la
ville de Mannheim.
! MVV Energie AG a cre avec sa filiale et City Carrier MAnet la marque
Vype, afin de proposer les CPL.
! Vype se dcline en deux formules, pour les particuliers et les professionnels
! la fin de 2001, Vype avait 1500 clients, en septembre 2002 prs de 3000
clients taient raccords.
! Actuellement, 30 000 foyers Mannheim peuvent utiliser Vype, chiffre qui
va passer la fin 2002 plus de 100 000.33

Le Groupe MVV

Ville de Mannheim

MVV GmbH

100% MVV Verkehr AG

72,8%
MVV Energie AG M@int.net Communications Ltd.

50% Power Plus Communications AG 50%

100% MAnetGmbH

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32
classement effectu par le VDEW
33
Mannheimer Morgen, 23.4.2002

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Infrastructure

Lquipement utilis est la technologie de M@in.Net Communication, une socit


isralienne, qui fournit des solutions intgres pour des produits CPL haut dbit,
permettant ltablissement de services de tlcoms par les lignes lectriques basse
tension essentiellement. La technologie CPL de M@in.Net Communication ralise
une transmission de 2 Mb/s.
La majorit des transformateurs basse tension (environ 80%) sont ou vont tre
connects au backbone par le rseau fibre du city carrier Manet. Les transformateurs
basse tension non relis directement au rseau de fibre de MAnet seront connects
par des CPL utilisant les rseaux dnergie moyenne tension comme support.
MAnet GmbH est un FAI fournissant des solutions internet aux professionnels des
environs de Mannheim. Les connections tablies vont de laccs unique internet
pour les dbutants aux accs haut dbit par le rseau de fibre optique de Manet pour
les autres oprateurs.

Offre Commerciale

Depuis septembre 2001, MAnet Gmbh offre laccs internet haut dbit par les CPL
Mannheim (320.000 habitants). Loffre CPL est commercialise sous la marque
Vype et sadresse aussi bien aux particuliers quaux professionnels
Particuliers:
! Accs haut dbit 1,1 Mb/s
! Connexion par la Vyper-Box (modem CPL) ( Software exclus)
! Telefonie, E-Mail, accs multiples, Webspace pour un site web personnel
! Facturation selon la quantit de donnes transmises
Professionnels:
! Accs haut dbit 1,1 Mb/s
! Connexion par la Vyper-Box fournie sans Software additionnel
! Tlphonie via les CPL indpendamment de la ligne tlphonique existante
! Rduction des cots pour les entreprises dnergie rgionales (EVU) par la
consultation du compteur distance
! adresse IP, E-Mail, accs multiples, tlphonie, espace dhbergement
! Rseaux domotiques sans cots supplmentaires pour le cble, les cartes
! Maintenance distance rapide et fiable
! Carte rseaux ncessaire

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Infrastructure type de M@in.Net

Source: Mainnet
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Tarifs

Vype Cot mensuel Modem Installation


Vype family 14,90 + 3,3 Cents par MB Gratuit 119
Vype flat (pour les 24,90 , volume illimit ( Gratuit 119
particuliers) condition de Vype family)
Vype Profi (pour les 33,90 incluant 1GB + 1.9 Cents Gratuit 119
professionnels) par MB.

Produits et services alternatifs

MVV a prvu de lancer une offre de tlphonie via CPL au second semestre 2002
afin de complter son portefeuille des produits. Quelques 100 clients vont participer
au projet pilote. Le but dclar est de pouvoir commercialiser ce service sur la ville
de Mannheim dans le courant de lanne 2003.
Actuellement, sa filiale Power PLUS Communications intervient dans 18 projets
pilotes en Allemagne et en Autriche et est en discussion avec 100 autres Stadtwerke
concernant lintroduction de la technique. A lhorizon 2006, elle souhaite pouvoir
atteindre, sur lensemble de ces deux pays, 500 000 clients CPL.

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Dveloppement

MVV a lanc son offre CPL en juillet 2001, et aujourdhui, environ 3.000 clients
en bnficient. MVV annonce qu la fin 2002 environ 125.000 foyers seront
desservis par les services CPL. MVV et M@ain.net ont fond lentreprise PPC
(Power Plus Communications) ayant pour but laide aux entreprises dnergie
voulant dployer la technologie CPL. En ce moment, PPC est en contact avec
une douzaine dentreprises et conduit plusieurs projets concrets avec certaines
dentre-elles.
Avant que cette nouvelle technologie ne soit reconnue, MVV avait dj investi
25 M. dans le rseau de fibre optique de Mannheim en tant que
Carrierscarrier. Cette infrastructure permet de relier presque la totalit des
transformateurs basse tension et peut ds prsent tre utilis par "Vype".
Actuellement, 140 kilomtres de fibre optique sont disponibles en tant que
raccords.
Il est prvu dinvestir plus de 15 M. dans les deux prochaines annes dans la
construction du rseau de fibre optique et presque 8 M. dans la technique
CPL.

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4.4. Power PLUS Communications AG

Power PLUS Communications AG (PPC AG) est un joint venture de MVV Energie
AG et M@in.net Communication Ltd (high-tech). En octobre 2002 la socit ABB
international a pris des parts de capital de PPC auprs des actionnaires actuels. PPC
commercialise exclusivement la technologie CPL, dveloppe par M@in.net
Communication Ltd, sur lensemble du territoire allemand (et en Suisse, Autriche).
Cette commercialisation exclusive recouvre les prestations suivantes :
! Assistance des entreprises dnergie la construction de nouvelles boucles
locales haut dbit
! Prestataire de services et conseil aux entreprises dnergie
! Offres de contrat de franchise
! Modle dattribution de franchises dexploitation CPL aux Stadtwerke

PPC Stratgie Commercilaisation


Etape 1: Phase de Etape 2: Test: (trois mois) Etape 3: Phase
dmonstration (6 semaines): dintroduction sur le march:
"Evaluation du rseau " Planification avec un apercu "Fourniture de la technologie
lectrique et prparation du sur le rseau global et du savoir-faire
domaine allant tre test "Assistance dans la ralisation
" Implmentation de la
"Dmonstration des fonctions conduite du systme et du de la stratgie marketing
de base offertes en matire rseau "Formation du personnel
dinternet et de tlphonie sur 3
10 foyers " Livraison et accs commun "Mise en place du
100-200 foyers management de rseau
"Surveillance du
fonctionnement des CPL " Fonctionnement et mesure "Organisation de la logistique
" Implmentation sur place du des outils/ du besoin en outil
"Dmonstration et insertion du
systme de management systme de management "Mise en place dune Hotline
" Assistance de la planification technique
"Business modle et rentabilit
des CPL aux applications commerciale et stratgique "Customer Care, mise en
"Phase technologique par la mise en oeuvre dun place de Metering & Billing
business plan "Prestataire de service pour
" Phase stratgique et FAI, comme espace
marketing, parfois dhbergement, adresse E-
commerciale mail, portail local de Stadtwerke
"Phase de commercialisation

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PPC a un rle de multiplicateur auprs des entreprises dnergie locales (stadtwerke)


et leur offre ses services de concept, business modle, soutien limplmentation des
CPL. On peut sattendre ce que PPC reproduise son modle de commercialisation
de Mannheim dautres villes similaires celles de Mannheim (donc de moins de
300 000 voire 400 000 habitants). Les premires officiellement annonces sont
Hameln, Offenbach, Moers... Lengagement futur de PPC dans le segment des CPL
est acquis davance puisque son business modle sappuie spcifiquement sur le
march mergent des CPL.

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4.5. Autres projets pilotes en vue de commercialisation

Projets pilotes boucle locale CPL

Power PLUS Communications AG (PPC)a actuellement 15 projets sur le territoire, et


en prvoit 40 autres. Les entreprises dnergie en coopration avec PPC, comme la
Energieversorgung Offenbach AG, la Energie Wasser Niederrhein GmbH (Moers), la
GWS Stadtwerke Hameln GmbH, (et, en Autriche, la Linz AG), sont des exemples
dentreprises testant la technologie CPL diffrents stades :
! Energie Wasser Niederrhein GmbH Hlsdonk a mis sa technique au banc
dessai depuis dbut 2002, connectant 15 foyers par le rseau lectrique. Le
test devait se poursuivre jusquau milieu de lanne pour estimer si les CPL
peuvent convenir comme autoroute de donnes pour Moers (100 000
habitants) et Neukirchen-Vluyn (29 200 habitants). Actuellement Moers, le
projet pilote en est la deuxime phase :lon se concentre sur le marketing et
la stratgie CPL. Le rseau lectrique sur le territoire urbain relie les clients
travers les transformateurs basse tension, qui doivent tre relies au rseau
tlphonique. Il manque de cbles fibre optique en plusieurs endroits,
ncessitant des investissements hauteur de millions d euros. Finalement,
lors denqutes prliminaires environ 20% des foyers se sont intresss
cette nouvelle mthode daccs internet rapide.
! En novembre 2001, la EVO a galement propos la technologie CPL sur la
ville dOffenbach (116 500 habts), et planifie doffrir la EVOPowerline sur
tout le rseau de la EVO, savoir sur Offenbach et ses environs, exception
faite de Dreieich, Langen, Neu-Isenburg, Mhlheim, Rdermark et Rodgau-
Niederroden.
! D'autres commercialisations sont attendues cette anne. La GWS Stadtwerke
Hameln GmbH offre les CPL sous sa marque Piper-Net powerline Hameln
(60 000 habitants) depuis fin aot 2002. Le dploiement vient de dbuter.
TMR (filiale de tlcommunications de la Stadtwerke Bochum)
commercialise ses offres Powerline depuis une anne. Il sagit Bochum
dengager une premire expertise (avec une bonne centaine de clients
commerciaux) et de dcider cet t de sa stratgie CPL.
! En Autriche en avril 2001, la Linz AG a commenc sa phase pilote CPL sur
la ville de Linz (210 000 habitants), en Autriche. Actuellement, elle a dj
commenc limplmentation des CPL sur lensemble de son secteur
dalimentation, et est devenue lentreprise la plus dynamique sur ce secteur
en Autriche.

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! Enfin, le Stadtwerke Speyer (50.000 habitants) a commenc au cours de


lanne 2001 son projet pilote en partenariat avec RWE Powerline et, depuis
le dsengagement de RWE Powerline en fvrier 2002, avec uniquement
Ascom sur 15 foyers (tests techniques seulement). Loffre porte uniquement
sur un accs internet rapide. A ce jour, moins de 20 utilisateurs sont
connects. Le test devrait se prolonger jusqu la fin de lanne 2002 afin de
pouvoir prendre une dcision stratgique.

Par contre, dautres entreprises telles que lentreprise dnergie de Leipzig (500 000
habitants) ont annonc dbut 2002, suite leurs propres analyses, ne prvoir aucune
transmission de donnes par rseau lectrique dans un proche futur. Cette dclaration
nest quun refus supplmentaire pour RWE, qui sest dj vu refus en novembre
dernier une installation CPL Cologne du fait des difficults provenant des
quipements La raison invoque par beaucoup de ces Stadtwerke est que RWE
Powerline GmbH (leur partenaire privilgi au cours de lanne 2001) noffre pas de
technique daccs standardise.

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Projets mens dans les tablissements scolaires et autres

Ces projets constituent un march de niche, mais dynamique, dans le domaine des
CPL, o les acteurs EnBW et Prosoz Herten mnent des tests.
! EnBW a permis aux tablissements scolaires de Dsseldorf (avec son
partenaire Stadtwerke Dsseldorf) de bnficier dun accs gratuit internet
par la technique domotique des CPL depuis juillet 2002. Dsseldorf (570 000
habitants) est jusquici la plus grosse mtropole o EnBW est engag, avec
globalement 60 coles ayant accs internet par le biais des CPL cette anne
et 100 autres courant 2003.
Les cots dinstallation de 2,6 M. ont t entirement supports par EnBW,
qui dtient depuis le dbut 29,9% du capital du Stadtwerke Dsseldorf. Il en
est de mme pour toute une succession dautres prestations, dont le montant
arrive 25 M. .
EnBW de plus a conu une offre in building pour le segment des htels.
! PROSOZ Herten, filiale de la Stadtwerke Herten (66 600 habitants) a
galement planifi une nouvelle introduction de produits domotiques CPL sur
le march. PROSOZ Herten amne sur le march la technique des CPL pour
les coles, et largit son portefeuille de produits dans les secteurs jeune public
(enfants, adolescents), les 16 tablissements scolaires sont quips.
A travers cette implmentation CPL, il est possible dsormais de mettre en
uvre dautres projets T@School lchelle nationale et de fournir
gratuitement un accs haut dbit disponible chaque prise de courant dans les
salles de classe en prolongement de laccs T-DSL. Lquipementier choisi
est Ascom. Les ordinateurs dans les classes (ordinateurs individuels ou en
rseau) reoivent un accs internet directement par la prise de courant par le
biais dun modem CPL. Par la disponibilit toutes les prises de courant, le
programme scolaire pourra tre poursuivi indpendamment de lexistence ou
de loccupation dune salle informatique.
Prosoz prvoit un gros potentiel dans le march des CPL pour les
tablissements scolaires : pour preuve, depuis mars 2002, il a reu lui seul
800 demandes. A la fin du mois daot, il a ralis Grevenbroich deux
projets pilotes sur deux coles. La seule difficult rencontre par Prosoz est le
financement, qui ne pose aucun problme aux grosses entreprises, comme
EnBW.

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5. Analyse du march CPL allemand la lumire des activits


internationales du march des CPL

Depuis le dbut de sa commercialisation en juillet 2001 la technologie des CPL


regroupe en Allemagne environ 6000 clients, partags principalement entre trois
entreprises (RWE Powerline, EnBW, MVV). Dun point de vue quipementiers, les
acteurs prsents ce jour en Allemagne (Ascom et Main.net) sont galement les
leaders sur le march mondial des CPL : La plupart des autres quipementiers (tels
que Oneline, NAMS, Xeline, Siemens, Powertec...) ont t tests ou sont tests. Les
offres commerciales CPL sont relativement similaires et se concentrent :
! sur la boucle locale, o elles sont une alternative au DSL et au cble,
! et sur les tablissements scolaires (ou les htels), o elles ralisent une
prolongation interne des connexions haut dbit (DSL). ce segment est un
march spcifique et de niche, qui ne sera pas tudi plus en avant dans
lanalyse.
Cela tant, le march allemand comprend une multitude dacteurs et de nombreux
projets de commercialisation sont en incubation.
Au niveau de la normalisation, la norme NB 30, malgr les valeurs limites trop
strictes, avait le mrite de permettre la commercialisation des services CPL
puisquelle palliait une absence de norme europenne. Actuellement elle ne
constitue plus un obstacle dans la mesure o elle est rcuse par les acteurs, bien
quelle serve encore de rfrence lors de travaux de certains groupes normatifs.
Le march allemand, particulirement concurrentiel en ce qui concerne le haut dbit
de masse, permet de tirer des enseignements quant limplmentation commerciale
des technologies CPL et leurs potentialits. Il reste que la technologie CPL nen est
qu ses dbuts sur ce march, puisque la commercialisation remonte un peu plus
dun an.

5.1. Les freins inhrents aux CPL

Les CPL nont jusquici pas atteint les esprances quils avaient suscites du fait de
la prsence de diverses barrires dentre sur le march. Certaines sont dues la
technologie mme, alors que dautres sont la rsultante de certains choix stratgiques
par les acteurs CPL eux-mmes
Lors des premires annes de dveloppement, les incertitudes lies aux performances
de la technologie firent barrage un dploiement dimportance. A cela sest ajout
les contraintes rglementaires qui ne sont, ce jour, encore rsolues (ou seulement de
manire partielle). Ces deux aspects doivent tre pris en considration dans lanalyse
des potentiels dune implmentation CPL.

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Aspects technologiques

Les problmes rencontrs par les fabricants CPL sont principalement de deux ordres:
la porte et la vitesse de transmission, troitement lies entre elles. Vu
lenvironnement difficile que reprsentent les CPL (interfrences, cbles non
isols...), il en rsulte systmatiquement un compromis entre ces deux
caractristiques principales : la distance et les dbits.
! La distance. Lors des implmentations commerciales, certains foyers ne peuvent
tre facilement raccords aux CPL. En effet, les quipements de premire
gnration ont une porte maximale limite 300 mtres, ce pour prserver une
certaine vitesse de transmission. Afin de garantir une transmission adquate sur
une distance consquente, les exploitants prvoient linstallation de rpteurs, ce
qui influe sur les cots et la viabilit du business modle.
Il est noter cependant que, lors des premiers dploiements, les zones choisies
ont t des curs dagglomration o la distance moyenne entre le
transformateur basse tension et le dernier client raccord est denviron 300
mtres (il est reconnu quen gnral la distance maximale, que lon trouve
souvent en milieu rural, est de 800 mtres). De plus grandes distances ncessitent
en gnral la mise en place dun rpteur. Ces cots sont pris en compte dans les
plans daffaires des entreprises dnergie prparant des commercialisations.
! En terme de transmission et de dbit, une autre difficult majeure demeure : en
effet, une bonne centaine de clients (nergtiques) sont raccords au
transformateur basse tension par le biais dune structure en bus. Comme dans le
cas des rseaux cbls, ceci implique un partage des dbits (shared access). Or les
quipements, certes de premire gnration, implments dans le cadre des
commercialisations ralisent un dbit de lordre de 2 3 Mb/s (2 Mb/s sont en
gnral injects au niveau du transformateur34 dans le cadre des trois
commercialisations allemandes), ce qui se rvle tre adquat pour pouvoir
russir simplanter efficacement sur le march des rsidentiels (dans une
premire phase), mais clairement insuffisant sur le march des professionnels.
Dans la premire phase de commercialisation RWE Powerline annonce ainsi des
dbits maximum de lordre de 2 Mb/s, MVV de 1,1 Mb/s. En premire phase
tous les acteurs se sont concentrs sur le march des rsidentiels, voire TPE.
Les produits installs sont des quipements de premire gnration avec des
dbits relativement limits. Afin dassurer une plate forme haut dbit adquate,
les quipementiers dveloppent et proposent dj des dbits bien suprieurs.

Ces dbits (au transformateur basse tension) atteignent par exemple jusqu 4,5
Mb/s (Ascom avec une prvision de 20 Mb/s) voire45 Mb/s (DS2). Certains
quipementiers esprent atteindre des dbits nettement suprieurs, tels que 100
Mb/s (NAMS) ou bien 200 Mb/s (DS2). Les quipementiers peuvent tre classs

34
entretiens mens par bmp TC

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CPL en Allemagne

en trois types : les fabricants de silicium, les quipementiers (systme) intgrs


(ayant dvelopp leur chip set eux-mmes) et intgrateurs (se basant sur dautres
chip sets). Chaque acteur a sa road map spcifique, mais en gnral la prochaine
gnration de produits sont annoncs lhorizon 2003 /04.

Segmentation des quipementiers


(non exhaustif)
ABB, GER
Alcatel ke, GER
Moyenne Tension
Amperion,USA
Dimat, ES
Ambient, US
EFEN, GER
Xeline, KO

EasyPlug, FR
M@in.net, ISR

Ascom, CH
Adaptive Networks, US LANergy, UK
Defidev,FR
Alterlan, FR
Cogency, CA/ US
LEA Kurtosis, FR
LG Electronics, US
Inari, US Basse
Ilevo,SW
Datasoft, AT
Eichhoff, GER
Lugh Networks, US
Mitsubishi, JP
DS2, ESP
Itran, ISR
Tension
Elcon, GER nSine, US/ UK
NAMS, ISR
Electrolux, SW Phonex, US
NEC, EMEA
Enikia, US PowerTec, GER
Plcom, KO
GE - The SmartOne, US Polytrax, GER
PowerComm, US
Intellon, US SonicBlue, US
Powerwan, US
Sunbeam, US
Sumitomo, JP
Domotique Telkonet, US

Source: bmp TC, juin 02


TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

! Jusqu prsent les oprateurs ont introduit peu de diffrenciation et de qualit


de service (QoS) dans les premires offres commerciales de CPL.
Cependant les quipementiers leaders sur le march des CPL incluent dans leurs
quipements de la QoS. Celle ci consiste en des lments usuels tels que Queuing
(QP), dbits garantis minimum. Le contrle et la rpartition de la bande passante
sont effectus par lquipement install auprs des transformateurs basse tension.
Lintgration de nouveaux services tels que la tlphonie sur IP (VoIP) est
propose par les diffrents quipementiers, bien que son application commerciale
nait pas encore eu lieu (en dehors de tests tel qu Mannheim o MVV conduit
un test dune centaine dutilisateurs et, aprs avoir repouss lchance maintes
fois, annonce introduire une offre commerciale VoIP sur les CPL dbut 2003). La
VoIP, c. . d. la tlphonie mais galement les services valeur ajoute, restent
encore lcart des CPL, mme si elle est prvue pour la fin 2002/dbut 2003.

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! La question de la connexion au backbone (le backhaul) reste un facteur


dterminant. Cet aspect a t rsolu en Allemagne, soit par une connexion SDSL
par ligne de cuivre (comme ceci a t ralis par RWE Powerline: les
transformateurs de basse tension disposent dune liaison tlphonique, de mme
dans le cas dEnBW), soit par fibre optique (par exemple MVV avec MAnet). De
tels investissements plombent les business modles des exploitants. MAnet, cr
en 1998, a pour sa part effectu un pr-investissement en fibre optique du fait de
sa volont de se positionner en tant que Carriers carrier local. Ainsi il a t
possible de connecter approximativement 70% des transformateurs basse tension
Mannheim directement au rseau mtropolitain en fibre du City Carrier MAnet.
Cet aspect essentiel la ralisation viable des commercialisations CPL a retenu
lattention dun nombre grandissant dquipementiers. Par consquent laccent a
t mis ces derniers mois sur le dveloppement de produits afin dutiliser les
rseaux moyenne tension en point to multipoint. Lutilisation de transformateurs
moyenne tension permettrait un raccord direct avec ceux de basse tension, ce qui
aurait pour consquence dune part une rduction consquente des cots (certains
citent une rduction de 30% par rapport la mise en place dune infrastructure en
fibre optique35), et dautre part lmergence dune infrastructure CPL de bout -
en -bout.
Les quipementiers leaders de basse tension (Main.net, DS2/Easyplug, Xeline..)
dveloppent galement des solutions utilisant les rseaux de moyenne tension,
qui peut tre package avec les solutions existantes sur les rseaux de basse
tension. On recense une dizaine dquipementiers, dont certains nouveaux
entrants, qui disent atteindre des dbits point to multipoint de lordre de 10 Mb/s
( ABB: sur un km en cble souterrain mais 10 km en cbles ariens) 20 Mb/s
(EFEN) et proposer des quipements dont linstallation demanderait une deux
journes de travail.
! Le manque de standardisation dans le march des CPL est un facteur limitant
dans linteroprabilit des quipements CPL. En effet, chaque quipementier
poursuit sa propre vision de dveloppement et envisage par consquent des
solutions qui divergent dans leur concept et dans linfrastructure mettre en
place. Un des exemples les plus cits est linstallation dun gateway au compteur
que certains disent ncessaires (tels que Ascom par exemple) et que dautres
nimplmentent pas (tels que Main.net par exemple)
Les progrs en matire de standardisation permettront moyen terme daborder
les aspects dinteroprabilit et dharmoniser les approches diffrentes des
quipementiers. Dans la phase actuelle de commercialisation, ces aspects ne sont
en gnral pas considrs comme prioritaires.

35
EFEN mai 2002

60
Projet 22042
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CPL en Allemagne

Aspects de normalisation

! Les longues hsitations en provenance des autorits comptentes, notamment les


directives confuses des instances europennes et nationales, ont largement
contribu au ralentissement de limplmentation des CPL. Certains fabricants se
sont de fait dcourags puis retirs du march. Larrive de la NB 30 en 2001,
premier cadre limplmentation des CPL, a servi de base pour une
commercialisation des CPL par les prcurseurs RWE et MVV, suivi de EnBW.
Les valeurs limites imposes par la NB 30 sont, toutefois, selon les
quipementiers et acteurs CPL difficiles respecter.
La NB 30 nest ou ntait opposable comme dautres normes de compatibilit
lectromagntique que dans les cas o un problme dinterfrences est identifi.
Il na y eu ce jour aucune plainte dinterfrences dans le cadre des
commercialisations en Allemagne ( ce jour 13 000 clients connects).
La mise en sommeil de la NB 30 a de plus relativis toute action potentielle base
sur cette norme. Son remplacement par des normes labores lchelle
europenne permettra dobtenir une approche harmonise dans le cadre de
limplmentation des CPL. Des groupes de travail ont t tablis afin dlaborer
des normes harmonises au niveau europen.
En mars 2002 le parlement europen a reconnu les CPL comme une technologie
valide et susceptible datteindre plus de 90 % de la population. Ceci est un pas
important pour la reconnaissance des CPL en tant que technologie daccs
alternative et pour inciter les tats membres ractualiser le cadre rglementaire
autour des CPL.
Au niveau europen de nombreuses organisations se penchent sur les CPL, parmi
les plus importantes sont le CENELEC (Comit Europen pour la
Standardisation Electrotechnique) et lETSI (Institut Europen pour les Standards
de Tlcommunication) avec un groupe de travail conjoint (Joint-Working
Group). Ces comits tiennent compte des orientations donnes par lIEC
(Commission Electrotechnique Internationale), et lUIT (Union Internationale
des Tlcommunications ). Le comit technique TC 205 (SC 205 A /WG 10) du
CENELEC, comptent en matire de home and building electronic systems,
travaille galement sur le sujet.

61
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CPL en Allemagne

En ce qui concerne les normes en cours dlaboration, lon peut distinguer les
normes produits et les normes rseau.
La norme produit CISPR22 a t publie et doit tre amende pour tenir compte
des CPL. Le CISPR de lIEC labore une norme produit (valeur du LCL36 et
plus longue chance rayonnement) dans le cadre de son sous comit I. Celui-ci a
labor en juin 2002 un document qui constitue le comittee draft
CISPR/I/44/CD. Chaque comit national devra sous 6 mois apporter les
commentaires quant cette premire tape dans la cration dune norme.
Lon nattend des normes dfinitives pour 2004 . Le principal impact de cette
norme sera de pouvoir rpondre aux exigences de la directive marquage CE par
une norme harmonise.
Le mandat M/313 standards harmoniss EMC pour les rseaux de
tlcommunications a donn lieu au groupe de travail joint JWG,
ETSI/CENELEC. Ce mandat M/313 recouvre donc les aspects CEM des rseaux
filaires tlcoms (tout en incluant les rseaux inhome et llaboration dune
norme de conformit37. Les travaux du groupe se recentrent sur les objectifs
premiers, tablir une norme de conformit, en accord avec les demandes de la
Commission Europenne. Une premire bauche est en cours.

36
mesure le taux de conversion du mode diffrentiel en mode commun
37
Compliance

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5.2. Les facteurs dinfluence extrieurs

Les problmes dcrits prcdemment sont une raison au lent dveloppement des
CPL. Entre temps les autres technologies haut dbit, comme le DSL ou le cble, ont
eu lopportunit de se positionner sur le march de masse. Ils ne sont cependant pas
la seule raison cette croissance dcevante : en effet, les faiblesses rencontres
tiennent galement la commercialisation, aux business modles adopts ainsi qu
la structure spcifique du march de lnergie en Allemagne

Une technologie alternative, mais tardive ?

! Les CPL arrivent maturit actuellement. Ils nont t disponibles sur le march
dans leur version de premire gnration que bien aprs lintroduction des autres
technologies haut dbit, et ont d de ce fait se positionner sur un march o les
autres technologies et des acteurs puissants staient dj implants. Une
rfrence incontournable en Allemagne a t tablie par les offres et pratiques de
Deutsche Telekom en la matire. Ceci rduit le champ daction dimplmentation
des CPL. ce jour, plus dun acteur potentiel renonce au dploiement des CPL
en raison de la position dominante et apparemment invincible de loprateur
historique avec ses offres haut dbit.
Les nombreuses difficults dans le domaine de la boucle locale haut dbit, que ce
soit le dgroupage, le cble ou la BLR ont dcourag maints oprateurs
alternatifs, avec pour consquence un clivage insurmontable entre les alternatifs
et loprateur historique. Il semble aujourdhui que peu de plates-formes
technologiques soient adaptes un positionnement indpendant et viable des
alternatifs. De fait lutilisation du rseau de distribution lectrique permet de tirer
profit dune infrastructure en place et potentiellement neutre.

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Stratgie de tarification/commercialisation

! Lexemple de RWE Powerline montre prcisment o se situent les difficults du


march CPL en matire de commercialisation. A ses dbuts, en juillet 2001 :
lobjectif de RWE tait datteindre le chiffre de 20 000 clients fin 2001, et
environ 120 000 dici la fin 2003. Pour cela, RWE Powerline prvoyait une
construction rapide de linfrastructure CPL, dEssen et Mhlheim en premier
lieu, puis du territoire Nordrhein-Westfalen en entier jusqu celui de Rheinland-
Pfalz, la Bavire....Or, la mi-2002, RWE se situait bien en de de ses
esprances avec bien moins de 2000 clients son actif.
Il est certain que certaines des entreprises dnergie se sont laisses convaincre
que les CPL taient un business modle mature similaire au modle de la
distribution nergtique, confondant la vente dun accs internet celle de
lnergie. Les premires offres commerciales surtout de RWE Powerline et des
autres aujourdhui, ont dans cette logique appliqu les mmes mthodes de
tarification pour les CPL que pour lnergie, savoir des tarifs relativement
levs et un montant proportionnel au volume de donnes tlcharg. Cette
variante sest avre tre certes confortable pour les exploitants CPL, mais na
pas russi attirer le nombre de clients escompts. Rapidement les offres
tarifaires ont t modifies, comme la fait RWE Powerline plusieurs reprises
de mme que MVV peu aprs ses dbuts commerciaux. Il propose dornavant un
mlange entre les deux solutions tarifaires prcdentes, savoir un abonnement
mensuel autorisant lutilisation dun volume de donnes maximum, et la
surfacturation en cas de donnes supplmentaires. Cette mesure doit pouvoir
minimiser les lourds risques commerciaux quencourent les entreprises de par la
prsence de Heavy User. EnBW offre un systme de tarification par volume,
mais permet (comme MVV dailleurs) ses clients de surfer gratuitement
pendant les trois premiers mois de son abonnement. Ceci permet aux clients de
choisir le tarif le plus adapt.
! Les premires offres commerciales de RWE Powerline nont pas tenu compte du
benchmark des offres T-DSL. En plus du modle de tarification particulirement
peu appropri, les prix du modem et de linstallation se sont rvls tre
prohibitifs pour le client ; et ce dautant que les offres se limitaient internet,
sans services valeur ajoute. Ces offres CPL pouvaient donc tre directement
confrontes aux offres agressives de DSL, o par exemple le modem DSL tait,
jusqu rcemment, gratuitement mis disposition du client.

! Il est noter que les entreprises dnergie ayant remport un premier succs
commercial se sont lances sur le segment de march des tlcommunications
nouveau pour elles, en partenariat avec des entreprises confirmes dans ce
domaine. La coopration avec une entreprise de tlcommunications se rvle
tre utile et formatrice sous bien des aspects, comme le montrent MVV avec son
city carrier MAnet ainsi que des exemples de coopration trangers o des
entreprises dnergie se sont associes avec les challengers, tel Few avec Sunrise
Fribourg en Suisse.

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Business modle
! RWE Powerline, cit comme la preuve criante de lchec des CPL, a de plus sous
estim certains aspects marketing et du business modle du domaine haut dbit et
a nglig les enseignements tirer des premiers checs du haut dbit alternatif.
RWE Powerline a pourtant men des campagnes de promotion denvergure afin
de gagner des clients sur les territoires cibls (mailing, Spots TV, radio, panneaux
sur bus....). Un marketing direct et local a t nglig, il permet cependant de
toucher le client de faon directe. Un bon exemple est lentreprise MVV qui, en
outre de moyens classiques, a dploy des moyens publicitaires adapts la cible
de ses offres Vype : diffusion de spots sur la radio locale, affiches sur les trams
ainsi que sur des voitures Smarts, annonces dans les journaux locaux. De surcrot,
MVV a mis en place des vnements divers (festival sportif, ftes de quartier...)
afin de promouvoir les CPL. MVV a atteint en janvier 2002 (au bout de six mois
de commercialisation) un taux de pntration de 15%.
! Il apparat trs clairement que les entreprises fournisseurs de services CPL ont eu
un dploiement peu agressif. RWE Powerline disait vouloir atteindre une masse
critique de clients avant de dployer linfrastructure derrire un transformateur
donn. RWE Powerline a fait preuve dune vitesse de dploiement trs lente qui
ne tenait aucunement compte de la ractivit du concurrent principal Deutsche
Telekom (qui a rduit significativement de manire cible le dlai de livraison
des lignes DSL, particulirement Mannheim). De fait, les clients ont connu de
longues priodes dattentes avant dtre connects aux CPL.
! Les entreprises dnergie nont pas toujours su utiliser leur atout de connaissance
des clients pour pouvoir mieux cibler leurs besoins et leurs ractions. A cela, les
entreprises dnergie nont pas opr une diffrenciation suffisante entre les
produits de base de linternet rapide, et quand bien mme (formule eHome de
RWE Powerline), elles nont pas russi rendre le ratio prix/bnfice attractif.
De plus, elles ont fait preuve dun manque gnral de communication sur les
produits forte valeur ajoute
! Limplmentation dune nouvelle technologie est difficile. Pour RWE la cause
principale de son cuisant chec rside, semble-t-il, dans limmaturit de la
technologie38peu adapte aux exigences du business modle du haut dbit de
masse. RWE Powerline, de ce fait, se disait tre la recherche dun nouveau
partenaire. De plus les cots des quipements des CPL ( dans ce cas avec une
technologie de premire gnration) ne semblaient pas tenir la comparaison avec
les autres plates-formes technologiques. Les cots par abonn annoncs
actuellement sont de lordre de 125 700, suivant les solutions. Les cots
(bill of material) des solutions CPL devraient cependant connatre une forte
dprciation, lon prdit une rduction des cots (au vu des progrs
technologiques et des potentiels mondiaux) denviron de moiti jusqu 2005.
Certains quipementiers annoncent des rductions plus importantes ( de lordre
de 80 %) pour leurs gnrations futures de produits.

38
Financial Times Deutschland de fin mai 2002

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CPL en Allemagne

Structure du march dnergie

Le moteur qui peut impulser un march fortement atomis tel que le march
dnergie allemand est la prsence de grandes entreprises. Celles ci ont le pouvoir
dattirer dans leur sillon les autres acteurs de taille plus modeste. En matire de CPL,
seule une grande entreprise, EnBW, est effectivement active, aprs le retrait de
socits telles que RWE Powerline, eon (Online) : de ce fait, la structure du march
CPL est domine par un grand nombre de petites EVU. La dynamique sur ce march
reste restreinte.
La prsence dentreprises spcialises dans la commercialisation des CPL en
Allemagne permet de crer une dynamique de march. Actuellement cette
dynamique en Allemagne se dcline sous deux aspects que reprsentent lentreprise
CPL PPC, et le PTF, le forum allemand des CPL. Un des acteurs les plus engags est
lentreprise PPC qui a pour but de supporter dans une optique purement
commerciale-les Stadtwerke en Allemagne et en Autriche quant la prparation et
limplmentation des activits CPL dans tous les aspects du business modle. Le
second est le Powerline Telecommunications Forum (PTF). En tant que forum, il
aide ses membres concernant leurs activits CPL par le biais de plusieurs moyens :
partager la connaissance du march entre les oprateurs CPL et les FAI, dfinir un
march spcifique avec des critres oprationnels, faire du lobbying CPL, effectuer
des tests, discuter des business modles, cooprer avec dautres entreprises CPL.
Premire organisation de ce genre cre en 1997 avec la coopration de bmp TC, elle
a dbut dans un cadre international. En 1999, le projet de fusion avec le PLCforum,
une organisation internationale, tait abandonn afin de mieux se concentrer sur le
march allemand. Aujourdhui des quipementiers, des fournisseurs de services, et
dautres acteurs intresss aux CPL sont membres du PTF. Lexistence dune
organisation CPL, particulirement dans un cadre national, est propice un march
en mergence.
Des entreprises dnergie participation directe au capital de nombreuses entreprises
dnergie locales (Stadtwerke) telles que EnBW joueront de plus en plus un rle
dterminant envers les entreprises leur appartenant.

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CPL en Allemagne

La technologie CPL atteint un degr de maturit adquat, elle a connu des


difficults techniques dans tous les segments de rseaux ( boucle locale, moyenne
tension), qui cependant ont t bien identifies. Les gnrations actuelles et
futures (deuxime et troisime gnration) sont prometteuses et ncessitent
certainement des ajustements lors de la mise en uvre commerciale. Malgr
cela, les CPL (premire gnration) en tant que technologies ont fait leurs
preuves en matire dimplmentation comme le montre MVV Mannheim qui
russit simplanter rapidement sur toute la ville et ses environs, ou EnBW qui
a dploy les CPL Ellwangen avec un taux de pntration suprieur celui de
Deutsche Telekom et ses offres ADSL.
Les exigences issues du march de masse39 trouvent un cho chez les
quipementiers et intgrateurs CPL. QoS40, dbits garantis, possibilit doffrir
des services diffrentiateurs, ...sont des aspects que la plupart des
quipementiers mettent en avant aujourdhui. De part leur caractre mergent,
il reste aux CPL des aspects essentiels rgler, afin de pouvoir constituer une
base approprie pour un dploiement de masse. Grce entre autres aux efforts
entrepris dans le domaine de la standardisation et surtout de la normalisation,
ainsi quaux activits volontaristes de certains des fournisseurs de service, les
CPL conservent un potentiel de dveloppement prometteur.
Le marquage CE europen, auquel doit se conformer tout terminal ou
installation lectrique est un des sujets de plus haute importance pour
lindustrie des CPL. Le marquage CE garantit que les quipements respectent
les exigences essentielles dfinies dans les directives qui les concernent (directive
basse tension et directive CEM pour les CPL). Bien que les quipements CPL
aient obtenu et obtiennent le marquage CE, le risque pour lindustrie rside
dans les mthodes de mesure peu adquates et dans llaboration future non
approprie de standards CEM. La norme produit pour les quipements est en
cours dlaboration au sein de CISPR/I. Il ny a ce jour aucun standard
harmonis dans ce domaine, la rvision de la norme actuelle EN 55022 est
attendue pour 2004.
Lors de sa 6me runion lEMC working party (groupe de travail europen
charg du suive de la directive CEM) de la Commission Europenne, a
prconis aux pays membres, en labsence de normes tablies, de faciliter le
dploiement des activits CPL en tant plus permissif. LAllemagne est un des
marchs pionniers en matire de CPL. Fort de ses divers projets en cours et
venir, lon 41value quen 2006, le nombre de clients CPL atteindra les 0,5
millions en Allemagne (et en Autriche).
Ce chiffre tout fait raliste en Allemagne dpend de lengagement individuel
des multiples entreprises dnergie (locales) offrir des services CPL.

39
rsidentiels et petites et moyennes entreprises : PME
40
Quality of Service
41
PowerPlus Communication en mai 2002

67
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Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne

Lchec de RWE Powerline (officiel depuis le 4 septembre 2002 d une


stratgie peu adapte au march cibl) a cependant eu des chos ngatifs auprs
des entreprises dnergie plus petites (Stadtwerke) qui avaient t approches
avec maintes promesses quant limplmentation des CPL. Les activits de
EnBW et de MVV et de maints autres tels que PPC et le PTF permettent
denvisager des perspectives tout fait positives. Les retours dexprience des
deux commercialisations sur les villes dEllwangen (EnBW) et Mannheim
(MVV/Manet) ont dpass toutes les attentes. MVV Mannheim sengage par
tapes sur le march des CPL, MVV a vrifi les rsultats de la premire
implmentation plus restreinte avant d accrotre son champ daction sur
lensemble de la ville, EnBW tudie ses activits sur la base de son dploiement
sur la ville dEllwangen. Ces succs indniables, accompagns par quelques
commercialisations moins remarques (telles que celle de Bochum) crent un
effet dappel, dautres entreprises dnergie locales (par ex. Hameln, Offenbach,
Moers...) ont commenc (ou disent planifier) les commercialisations des CPL sur
leur territoire.

La technologie des CPL a donc dmontr sa viabilit ; deux des trois offreurs de
services CPL depuis juillet 2001 sengagent clairement sur ce segment et ont
dcid de gnraliser leurs offres sur les villes choisies. Les dploiements actuels
montrent que linfrastructure CPL peut se mettre en place rapidement (puisque
les CPL utilisent les rseaux existants et ne ncessitent que linstallation
dquipements aux transformateurs). Enfin aucun incident dinterfrence ou de
dysfonctionnement na pu tre recens dans le cadre des commercialisations.
Tout ceci indique le degr de maturit certain des quipements CPL.

Via les CPL les entreprises dnergie peuvent se positionner dans un march
haut dbit concurrentiel et domin par loprateur historique. Une profonde
analyse du march du haut dbit (allemand )et du contexte spcifique se justifie,
afin de multiplier ses chances de russite lors dune entre de march aussi
tardive.
En cela il semble que certaines des entreprises dnergie, premires concernes
par les CPL, aient fait une erreur dapprciation manifeste. Le cumul de
multiples facteurs (systme de tarification, tarifs initiaux dun niveau trop lev,
peu de diffrentiation, dlai de connexion ...) ont dcourag les clients potentiels
qui nont gure vu de raisons de se dtourner des offres offertes via les
technologies concurrentes au profit des CPL. Ceux-ci expliquent en grande
partie les checs de commercialisations CPL telles que celle de RWE Powerline.
RWE Powerline a manifestement gr cette commercialisation sans prendre en
compte son caractre mergent et les lments centraux du march haut dbit
existant en Allemagne.

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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne

Il faut cependant reconnatre que les CPL sont encore face un march ouvert.
Les premiers succs remports par des socits innovantes (par exemple EnBW
et MVV) indiquent la place que peuvent prendre les CPL : les offres CPL
remportent entre 10 et 15% de pntration dans les territoires dploys, et ce
dans la premire anne de commercialisation. Il ressort dune analyse dtaille
que le roll out de linfrastructure des CPL doit tre proactif, afin datteindre le
plus vite possible le plus grand nombre de clients potentiels et que des
investissements consquents en infrastructure, en services diffrentiants, en
communication sont ncessaires. Une certaine prise de risque et lintgration
dune expertise tlcoms font donc partie intgrante du business modle CPL.
Ces risques dcouragent toutefois les Stadtwerke (entreprises de distribution
dnergie locales, plus dun millier en Allemagne) et rebutent les plus petites
entreprises dnergie, qui constituent la plus grande part du march allemand.
Les CPL ont par consquent clairement le potentiel dtre une plate forme
dimportance dans le march de masse haut dbit, mais lexprience allemande
semble les limiter un positionnement local. Cependant la structure fortement
atomise des entreprises de distribution de lnergie les acteurs susceptibles de
sengager sur les CPL empchera un dploiement unifi et cohrent sur le
territoire allemand. Il faut sattendre en Allemagne ce que les offres CPL
restent rgionalises. Notons, en dehors des commercialisations innovantes des
pionniers dcrits prcdemment, galement la prsence dune bonne trentaine
de projets pilotes, et mme de commercialisations comme Hameln, Moers ou
Speyer, Bochum...
Finalement lanalyse des CPL et de leurs implmentations commerciales en
Allemagne permet de vrifier ladquation des CPL pour un business modle
haut dbit performant et viable dans dautres pays tels que la France : la
technologie est (relativement) mature, elle permet de ragir dans une fentre de
temps approprie lenvironnement haut dbit de masse, les systmes sont
performants et permettent de rpondre aux impratifs de cots et de qualit de
services actuels et futurs, enfin les barrires rglementaires et de normalisation
sont en train dtre leves, donnant aux entreprises dnergie et fournisseurs de
services tlcoms associs une garantie de prennit et de viabilit.
Il sagit pour les autres marchs nationaux de se baser sur les acquis et les
leons tirer du march allemand, pionnier en matire des CPL, aussi bien en
matire dune offre internet haut dbit alternative quen une rponse la
fracture numrique sans oublier les services domotiques/inbuilding42.

42
services multiples lintrieur des immeubles.

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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne

6. Enseignements pour le march des CPL en France

6.1. Environnement rglementaire franais

Face une ventuelle implmentation des CPL en France, il convient en premier lieu
dexaminer la structure du march de llectricit en France qui diverge de celle de
lAllemagne. Dans cette optique, il est ncessaire de mieux cerner le statut juridique
des rseaux de tlcommunications et la spcificit du rseau EDF ainsi que le
positionnement des collectivits locales en matire dinfrastructures de
tlcommunications.

Statut juridique des rseaux de tlcommunications

! Les services de tlcoms sont, en droit franais, neutres technologiquement vis--


vis du support employ : on entend par tlcommunication toute transmission
ou rception de signes, de signaux, dcrits, dimages, de sons ou de
renseignements de toute nature par fil, optique, radiolectricit ou autres
systmes lectromagntiques (art L 32-1 du CPT43)
Dans cette optique, le rseau lectrique peut se voir qualifi de rseau de
tlcommunications44, dfini comme tant toute installation ou tout ensemble
dinstallations assurant soit la transmission, soit la transmission et
lacheminement de signaux de tlcommunications ainsi que lchange des
informations de commande et de gestion qui y est associ, entre les points de
terminaison de ce rseau (article L32-2 du CPT).
Un rseau CPL peut ds lors tre qualifi de rseau de tlcommunication quand
la mise en place et lactivation dquipements CPL mule le rseau en permettant
la transmission de signaux de tlcommunication.
! Larticle L.33-1 du CPT prcise que ltablissement et lexploitation des rseaux
ouverts au public sont autoriss par le ministre charg des tlcommunications.
Une licence est donc ncessaire dans cette optique.
A linverse, sous rserve de leur conformit aux dispositions du prsent code,
sont tablis librement : 1) les rseaux internes (L.33-3 du CPT). Ces rseaux
internes ou indoor, indpendants entirement tablis sur une mme proprit,
sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une proprit tierce
(L.32-5 du CPT), sont de droit des rseaux usage priv.

43
Code des Postes et Tlcommunications
44
Dclaration de lART en juin 2002 euroforum

70
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne

Description du rseau et spcificit de EDF

! Dans chaque rgion, les rseaux rgionaux acheminent l'lectricit depuis les
postes d'interconnexion 400 kV jusqu'aux postes-sources qui alimentent les
rseaux de distribution. Ils desservent aussi directement 600 grands clients
industriels comme la SNCF, la RATP ou les industries chimiques, sidrurgiques
et mtallurgiques. Les rseaux de distribution acheminent l'lectricit depuis le
poste-source jusqu'au client final (PMI, secteur tertiaire, particuliers) travers
des rseaux moyenne et basse tension. Au total, 658 000 transformateurs relient
les 590 000 km de lignes MT (20 kV) aux 630 000 km de lignes BT (380-220 V).
! Cependant cette nouvelle technologie des CPL semble se heurter pour linstant
deux problmes majeurs : sujet un principe de spcialit, EDF, tablissement
public caractre industriel et commercial (EPIC), ne peut dvelopper une
activit d'oprateur de tlcommunications. En effet, EDF est dans limpossibilit
dexercer d'autres activits que celles lies son cur de mtier. Ainsi, l'article
46 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'lectricit et du gaz ne
lautorise pas largir la panoplie de ses activits pour y intgrer des prestations
de services autres que complmentaires la fourniture d'nergie. Il sAgit de
sinterroger sur une classification des CPL sous cet aspect.

Dcomposition du rseau

(1) Les ouvrages du rseau dalimentation gnrale en


nergie lectrique sont rputs constituer la proprit dEDF
depuis que la concession de ce rseau lui a t accord
TELECOMMUNICATIONS
Septembre 2002
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

Positionnement des collectivits locales en matire dinfrastructures tlcoms

De plus, les collectivits locales, dtenteurs des rseaux de moyenne et basse tension
ayant accord pour la plupart une concession dexploitation EDF en matire de
distribution, sont limites quant leur sphre dintervention dans le domaine des
infrastructures de tlcommunications.

71
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne

Or les collectivits locales tendent devenir des acteurs majeurs de la socit de


l'information. Si elles sont concernes par l'administration lectronique au mme titre
que ltat, leur rle est aussi de promouvoir la socit de l'information dans toutes
les parties du territoire... y compris dans les zones les plus recules. Elles ont de fait
pris aujourd'hui conscience de l'importance critique des infrastructures tlcoms pour
l'amnagement matris du territoire. Aprs le chemin de fer, le tlgraphe au XIXe
sicle et les autoroutes au XXe, les rseaux de tlcommunications sont perus par
les collectivits locales comme tant indispensables tout dveloppement durable,
tant sur le plan conomique que social.
En matire d'infrastructures, les actions des collectivits territoriales sont varies :
organiser les travaux de gnie civil en vue du passage de fourreaux de fibres optiques
dans la mesure o plusieurs oprateurs sont intresss, selon un schma surtout
applicable aux zones trs denses ; profiter d'amnagements urbains pour prvoir
l'accueil ultrieur de fourreaux...
Cependant, bien quelles soient amenes jouer un rle grandissant dans
ltablissement dinfrastructures et la promotion des usages, afin de lutter notamment
contre la fracture numrique (dans ce sens, dcision du 6 fvrier 2002 autorisant les
collectivits locales transmettre des tlcommunications haut dbit par le biais de
fibres optiques, et ce afin dattirer les oprateurs de services dans des zones o le
cot de dploiement d'un rseau haut dbit est trop coteux et peu rentable), les
collectivits locales ne peuvent pas exercer les activits d'oprateur de
tlcommunications. Larticle L.1511 alina 6 du CGCT, modifi le 17 juillet 2001,
fixe les modalits par lesquelles elles peuvent crer et mettre des infrastructures de
tlcommunications la disposition des utilisateurs :
Les collectivits territoriales, ou les tablissements publics de coopration locale
ayant bnfici d'un transfert de comptence cet effet, peuvent, aprs une
consultation publique destine recenser les besoins des oprateurs ou utilisateurs,
crer des infrastructures destines supporter des rseaux de tlcommunications .
Ces collectivits et tablissements ne peuvent pas exercer les activits d'oprateur
au sens du 15 de l'article L. 32 du code des postes et tlcommunications .
Les infrastructures mentionnes au premier alina peuvent tre mises la
disposition d'oprateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et des tarifs assurant la
couverture des cots correspondants, dduction faite des subventions publiques qui,
dans certaines zones gographiques, peuvent tre consenties selon des modalits
fixes par dcret en Conseil d'Etat .
La mise disposition d'infrastructures par les collectivits ou tablissements publics
ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bnficient les oprateurs de
tlcommunications autoriss.

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CPL en Allemagne

Les dpenses et les recettes relatives la construction, l'entretien et la location


des infrastructures mentionnes au premier alina sont retraces au sein d'une
comptabilit distincte.
Cet article reconnat par la mme le rle primordial des collectivits locales comme
amnageurs numriques du territoire. Cependant depuis l'automne, de nombreux
projets d'infrastructures engags par les collectivits locales ont rvl le besoin de
clarifier les modalits d'application de l'article L.1511-6 dans un souci de scurit
juridique. En effet, il semblerait, au vu de cet article, que la boucle locale lectrique
nait pas t prise en compte de prime abord comme faisant partie des
infrastructures destines supporter des rseaux de tlcommunications , au
contraire de la fibre noire dsormais utilise par les collectivits locales pour
transmettre des tlcommunications haut dbit (dans ce sens, dcision du 6 fvrier
2002 permettant aux collectivits locales dutiliser les lignes lectriques de RTE, et
ce afin de desservir les zones les moins quipes du pays en Internet haut dbit,
conformment aux dcisions du Comit interministriel d'amnagement et de
dveloppement du territoire du 9 juillet dernier).
Il est de fait ncessaire de rsoudre notamment la question du partage des
quipements et infrastructures afin de dterminer les types dquipements dans
lesquels une collectivit peut investir (Faut-il limiter ces investissements la fibre
noire et au gnie civil ou faut-il aller plus loin ?), et de dterminer les droits dusages
de la boucle locale lectrique des fins de tlcommunications. Cette interrogation
conduit de fait envisager une modification de la nature de lintervention des
collectivits.
Aujourdhui une distinction est faite entre la notion d'infrastructures de
tlcommunications, que les collectivits territoriales sont autorises crer grce
l'article L.1511-6, et la notion de rseau de tlcommunications, dont l'tablissement
relve des dispositions du code des postes et tlcommunications. La consultation
publique lance le 7 fvrier 2002 autour du projet de circulaire d'application de
l'article L.1511-6 adresse ces aspects et a fait lobjet de vives ractions. Pour certains
ce projet de circulaire est apparu en dfinitive restrictif en matire de capacit
d'intervention des collectivits pour l'analyse des offres prives dans le cadre de la
consultation publique et la liste des lments d'infrastructures entrant dans leur
champ d'action. Depuis, le statu quo semble tre de mise, mais il semblerait que des
modifications la situation actuelle soient prpares.
Lors de la prsentation du rapport public d'activit 2001 de lART le 9 juillet 2002
par son prsident, M. Jean-Michel HUBERT, il a t raffirm la volont dune
modification de la nature de lintervention des collectivits autour de la refonte du
cadre juridique correspondant. Dans cette optique, deux hypothses sont envisages :
en premier lieu, il est question de donner la permission aux collectivits locales
doprer des subventions en faveur des oprateurs qui, il faut le rappeler, ne sont
pas investis dune mission de service public afin que ces derniers puissent sinstaller
sur leur territoire. Dans une autre mesure, il serait envisageable de permettre aux
collectivits ltablissement dun rseau de tlcommunications l o aucun
oprateur nest susceptible dintervenir dans des conditions viables, savoir les

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rgions oublies trs faible densit de population, o loctroi de subventions


serait insuffisant une implantation durable des oprateurs privs.

Ainsi les collectivits ninterviendraient quen cas de dficience avre/constate de


la part des oprateurs, ce qui permettrait un dveloppement uniforme du territoire en
matire de haut dbit et contribuerait ainsi la lutte contre la fracture numrique.
la mise en uvre de ces deux solutions, qui ne pourraient tre cumulatives,
supposerait un recensement pralable des besoins et ltablissement des ncessaires
mesures pour garantir leur compatibilit avec les rgles de la concurrence, cest--
dire leur neutralit lgard des oprateurs. Cest dans ce cadre que la classification
des CPL est reconsidrer.

6.2. Recommandations en matire de mesures CPL :

Le march franais du haut dbit est comparable celui de lAllemagne, en ce que


loprateur historique domine le march du haut dbit avec ses offres DSL. De
mme, bien que le march haut dbit soit concurrentiel en terme dacteurs et de
technologies, les alternatifs peinent trouver un positionnement durable et viable. Le
march du haut dbit en France se trouve menac par la politique mene par
loprateur historique qui freinent la concurrence, mais galement par les difficults
de financement des alternatifs.
Par consquent la concurrence et le haut dbit se concentrent dans les zones les plus
rentables, souvent les zones urbaines. Cest dans ce contexte quune attention
politique particulire des autorits sest dveloppe, partout en Europe (cf. les
objectifs et prconisations de eEurope 2005) et en France dans une optique
damnagement du territoire. Les collectivits franaises ont men une rflexion
disperse jusqu' maintenant. Les premires activits sont aujourd'hui concentres
sur les rseaux dpartementaux (prs de la moiti des dpartements ont un projet en
cours) et rgionaux mais la rflexion portait jusqu rcemment principalement sur le
rseau de collecte. Ces derniers mois, les collectivits ont commenc tudier les
opportunits dans le domaine de la capillarit, en engageant des activits
volontaristes et innovantes. Sur le march du haut dbit, les CPL ont un rle certain
jouer car cette technologie procure une opportunit adquate de construire une plate
forme haut dbit, destine aux particuliers et aux professionnels. Les CPL disposent
dune fentre douverture tant que les technologies concurrentes demeurent
relativement peu dveloppes et que la concurrence ne peut se gnraliser travers
elles.
Les collectivits locales sont propritaires des rseaux de moyenne et basse tension
et peuvent grce la technologie des CPL mettre disposition la plate-forme CPL
des oprateurs alternatifs en complmentarit aux infrastructures existantes. De plus
elles peuvent trouver par le biais des CPL un moyen de valoriser leurs actifs.

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Projet 22042
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Par consquent, les collectivits locales sont avec EdF, en tant que principal
concessionnaire de la distribution, les premiers concerns par une implmentation
des CPL. Une des questions rgler est la cohabitation des diffrents acteurs lors
dun tel dploiement et la dfinition des droits respectifs dEdF, des concdants et
des oprateurs tlcoms.
Dans le contexte spcifique franais il sagit de dfinir les opportunits que
peuvent apporter les CPL. Les CPL sont une technologie permettant de
dployer des rseaux de boucle locale haut dbit performants, de rduire la
fracture numrique du fait de la prsence universelle des rseaux et
dencourager une certaine concurrence sur les territoires. De plus, les CPL sont,
de par leurs caractristiques inhrentes, fortement complmentaires avec
dautres technologies qui seraient plus coteuses pour atteindre le client final.
Cependant les CPL sont ce jour peu connues, elles restent peu exprimentes
en France. Il semble que certains projets pilotes de grande envergure soient en
cours dtablissement (une demi-douzaine la connaissance de bmp TC). Lon
peut prvoir que les CPL feront leur premire preuve dans le cadre
dexprimentations lors de lautomne 2002 et que les commercialisations
pourront voir le jour en 2003.

Les oprateurs alternatifs cherchent se positionner sur le haut dbit et sont conduit
faire des choix technologiques or :
! les bases technologiques savrent des plates-formes peu comptitives,
impliquant des investissements lourds et un marketing innovateur
! les technologies ne permettent que rarement dadresser tous les segments
(entreprises, semi-professionnels et privs) et obligent donc une stratgie de
spcialisation et/ou de mix technologique dans la boucle locale
! les offres commerciales sont jusqualors peu diffrencies afin de garantir une
prennit de positionnement
! les choix sont dicts non seulement par des cots technologiques, mais galement
en fonction des soft facts

En effet, force est de constater que la situation du march des


tlcommunications et ltat des techniques matures ne permettent pas ce jour
de prvoir un dploiement fiable, concurrentiel, universel, bon march (dans ses
cots de dploiement comme dans ses charges de fonctionnement) de laccs
haut dbit : quil sagisse de territoires ruraux, de zones technologiques,
despaces priurbains ou de btiments publics, on ne peut que constater que des
situations de carence existent, venant amplifier la fracture numrique et faisant
ainsi courir des risques la vie conomique, sociale et culturelle des territoires
concerns.

Les CPL offrent une base technologique solide qui permettent denvisager de
manire optimiste leur implmentation dans le cadre des activits tlcoms des
collectivits territoriales.

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! les dbits prdits pour 2002 permettent doffrir des services internet pour les
rsidentiels et PMEs (voix, vido,...en tests ce jour)
! la possibilit dutiliser les rseaux inbuilding et inhome permettent de concevoir
des services/produits (innovants)
! lutilisation des courants porteurs permet de raliser un positionnement
spcifique grce aux caractristiques inhrentes de linfrastructure CPL, soit par
les bundles (in home, scurit...) soit par des tarifs spcifiques possibles.

Les CPL sont par consquent considrer comme un facilitateur ou un un outil


de portage de nouveaux services et reprsentent une opportunit dtablir des offres
alternatives
! les CPL sont un outil de modernisation grce la multiplicit des services ;
! ils permettent de plus dtablir une infrastructure haut dbit capillaire,
! de mme, ils permettent, dans les zones dombre du haut dbit, de raliser des
business modles par la conjonction des plates formes technologiques diverses et
de modles de services raliser (comme par exemple le satellite, le rseau
cbl...)

Afin de tirer le potentiel maximal que reprsentent les CPL pour le march du haut
dbit de masse en France, il semble ncessaire que les pouvoirs publics puissent
instaurer des mesures volontaristes, tout en les inscrivant dans le cadre du
programme eEurope 2005 et du CIADT de juillet 2001. Les CPL reprsentent une
relle opportunit pour la mise en concurrence dans ce march et par consquent
pour la gnralisation du haut dbit.

La couverture du haut dbit


Satellite
ADSL
Cable France Tlcom
Offre de gros
BLR
xDSL
France
Fibre
Technologies

Tlcom
Optique
haut dbit

Dgroupage

CPL
comme
technologie
de niche CPL CPL
comme technologie comme technologie
concurrentielle complemenatire

30 villes 230 villes 1000 villes 35 000 communes


250 000 hbts entre 30 000 et
250 000 hbts
Superficie 40% 55% 75% 100%
Population 3% 18% 45% 100%

Laction gouvernementale pourrait se dcliner en 4 volets :


TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI

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! Lignes directrices :
Il sagit ici dtablir des lignes directrices pour un dploiement adquat des CPL.
La situation actuelle est caractrise dun ct par un certain flou quant la
dmarche suivre concernant lamnagement du territoire en boucle locale haut
dbit ; et de lautre, par la mconnaissance des caractristiques et des potentiels
lis aux CPL. Dans ce contexte, il est fondamental de fournir des lignes
directrices aux acteurs de ce segment spcifique (avant tout aux collectivits
locales dont le rle dans le secteur des tlcommunications haut dbit sera
dterminant).
En effet, dployer les CPL ne peut se faire quaprs une analyse cible du march
local/national, ainsi quune certaine rflexion quant leur primtre de
dploiement. Il est enfin ncessaire dexaminer les caractristiques inhrentes de
la technologie des CPL et ses complmentarits avec les autres technologies de
haut dbit, complmentarits qui ne sont pas communment connues.

Dans cette optique, des lignes directrices mis disposition des collectivits
locales par les institutions publiques permettraient dindiquer prcisment le
cadre adquat pour une implmentation judicieuse des CPL.

tablir des business modles types et/ou promouvoir des projets pilotes
exemplaires consisteraient fournir des lignes directrices aux collectivits
locales, quelles seraient en mesure de rpliquer et dadapter aux caractristiques
de leur territoire. Il sagit galement de mettre disposition les argumentaires en
faveur des CPL. Les cots CapEx des CPL sont aujourdhui sous certaines
conditions de pntration tout fait comparables ceux gnrs par le DSL
dgroup, les OpEX semblent sous bien des aspects tre infrieurs ceux connus
des business modles de dgroupage DSL. Une analyse des lments CapEx et
OpEx des business modles CPL et une comparaison avec dautres technologies
constituent une base de rfrence objective dmontrant la valeur intrinsque de la
plate forme technologique.
La ralisation de services diffrenciateurs sont des atouts que peuvent apporter
les CPL en outre du pur accs internet rapide. Les diffrents segments
dapplication recouvrent une large palette de services tels que la connexion
inbuilding dappartements, lutilisation de la plate-forme CPL pour des services
eHome novateurs, la vidosurveillance le long de lclairage public,...
De tels business modles sont ainsi en outre un moyen de dmontrer les facettes
multiples dune implmentation CPL et leur comptitivit face aux technologies
alternatives, avant tout face lADSL.

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! Interactions: Il sagit ici de dfinir le cadre des relations entre les diffrents
intervenants du march franais des CPL et de runir les conditions optimales de
leur interaction : la boucle locale lectrique est une infrastructure destine
supporter des rseaux de tlcommunications et est par consquent vise par
lArticle 1511 alina 6 du CGCT. Afin de permettre de crer des conditions
gales pour la concurrence, de garantir la non discrimination pour les acteurs
divers du march des tlcommunications et de rduire de faon significative la
fracture numrique, il semble ncessaire de permettre aux collectivits locales et
aux autres acteurs indispensables au dynamisme de ce march spcifique de
sinvestir dans les CPL. Il est donc prioritaire, au vu des enjeux que reprsentent
les CPL, de dfinir un groupe de travail reprsentatif et mandat afin de dfinir
un cadre oprationnel avec les acteurs concerns, avant tout avec EdF, mais
galement les collectivits locales et les acteurs actuels du march des
tlcommunications (oprateurs, fournisseurs de services internet...). Dans le
contexte spcifique franais des solutions sont mettre en uvre, afin de dfinir
les interactions optimales entre les acteurs concerns. Il sagit galement de
discuter de la classification des quipements CPL, de dfinir des normes adaptes
aux dfis que posent les CPL, de mettre en place un cadre normatif adquat afin
de conduire des exprimentations, dlaborer partir des premiers projets pilotes
et des business modles le mode de calcul des tarifs de mise disposition des
infrastructures, de dfinir les exigences essentielles ( driver des projets pilotes
et des analyses de business modles ) poser aux CPL suivant les priorits des
acteurs concerns....

! Considration souple et objective du principe de spcialit de EdF : Il sagit


de ne pas entraver le potentiel et linfluence que peut apporter EdF en tant
quapport dexpertise CPL et de rle fdrateur envers les collectivits locales:
EdF a en effet pu rassembler une forte expertise dans le domaine des CPL et
pourrait au travers dune entit spcialise dans les CPL tre un acteur de forte
influence positive sur ce march, sans contrevenir au principe de spcialit.
Concernant lexploitant du rseau, le principe de spcialit au travers des avis du
CE45, CC46 et CRE47 attnue quelque peu ce principe tel quil a t nonc par la
loi:
! - pour le CE travers son avis en date du 7 juillet 1994, lexploitant du rseau ne
contrevient pas au principe de spcialit dans la mesure o deux conditions sont
respectes, savoir :
Dune part que les activits soient techniquement et commercialement le
complment normal de sa mission statutaire principale, en loccurrence de la
production, du transport, de la distribution et de limportation et exportation
dlectricit et de gaz ou au moins connexe ces activits,

45
Conseil dEtat
46
Conseil de la Concurrence
47
Commission de Rgulation de llectricit

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dautre part, que ces activits soient la fois dintrt gnral et directement
utiles ltablissement public notamment par son adaptation lvolution
technique, aux impratifs dune bonne gestion des intrts confis
ltablissement, le savoir-faire de ses personnels, la vigueur de sa recherche et la
valorisation de ses comptences, tous moyens mis au service de son objet
principal
Ainsi les activits de tlcommunications ne peuvent trouver un fondement en
tant que complment normal des missions principales et justifi par lintrt
gnral, les activits qui engagent les tablissements dans les rapports trs
diffrents avec leurs clients et qui requirent des techniques nayant quun
rapport lointain avec la production, le transport ou la distribution dnergie .
! En lespce, tel nest pas le cas : en effet, la possibilit de dvelopper une activit
d'oprateur de tlcommunications par EDF ne contreviendrait pas au principe de
spcialit dans la mesure o
Lactivit de tlcoms par le biais de la technologie CPL serait un complment
technique et commercial de sa mission de fourniture dnergie car les deux
rseaux ne forment en fait quun seul rseau commercial, car
! Lactivit de tlcoms est une activit dintrt gnral, pour lutter contre la
fracture numrique par exemple, et est directement utile lEP.
Pour conclure, ne contreviendrait au principe de spcialit que le complment
dactivit qui naurait que des rapports lointains avec la production, le transport
ou la distribution dnergie , ce qui nest pas le cas du rseau de tlcoms par
voie lectrique, et des rapports trs diffrents avec leurs clients , ici galement
non valable pour le rseau de tlcommunications.
- pour le CC il est ncessaire de : filialiser avant tout, sparer les activits,
surveiller les acquisitions dactifs ; ainsi que de prciser ltendue du principe de
spcialit
- pour la CRE, 3 conditions sont ncessaires ltablissement dun rseau CPL
les changements ne devraient pas 1) faire courir un risque aux gestionnaires de
rseaux, notamment au regard du respect du principe de spcialit ; 2) avoir de
rpercussion sur les tarifs dutilisation des rseaux. La ralisation de projets ne
devra donc engendrer aucune dpense supplmentaire dinvestissement ou
dexploitation pour les gestionnaires de rseaux ; 3) affecter le fonctionnement ou
lexploitation des rseaux publics lectrique au dtriment de leurs utilisateurs
Ainsi grce aux avis de ces diffrentes instances consultatives, certaines
analyses48 nous montrent les conditions et les limites ltablissement des CPL
par EdF, permettant de qualifier le rseau lectrique en rseau de tlcoms. Il
semble impratif de considrer le principe de spcialit la lumire de leffet des
CPL, qui permettent de valoriser une infrastructure qui est aujourdhui au cur
du mtier dEdF.

48
Euroforum juin 2002

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Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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Conclusions:

Le programme eEurope 2005 fait montre de limportance de plates-formes multiples


pour laccs internet ainsi que de celle de la convergence et du haut dbit. Ce
programme cristallise linteraction entre la mise niveau des infrastructures et le
dveloppement des usages. Jusqu rcemment les autorits publiques ne devaient
que suppler aux insuffisances criantes de linvestissement priv, considr comme
le principal moteur dans le dploiement et la mise niveau des infrastructures.
eEurope 2005 admet quaucune technologie nest en mesure crer une plate forme
universelle de haut dbit des prix concurrentiels. Il est donc crucial dans le
dveloppement du march de haut dbit de promouvoir la compatibilit des
diffrentes technologies, et une certaine galit entre les diffrentes plates-formes
technologiques et de favoriser le dveloppement du haut dbit dans des zones
dfavorises.
Les CPL sont un moyen damener la concurrence sur le haut dbit de manire
significative et viable et de rduire la fracture numrique et sociale. Ces technologies
permettent de rpondre aux objectifs du plan daction eEurope 2005, par leur
flexibilit et comptitivit, elles permettent de mettre niveau les infrastructures
existantes de manire judicieuse et approprie.
Par consquent un dploiement significatif des CPL permettrait de crer une
concurrence relle sur le march du haut dbit, une rduction significative des prix
daccs au haut dbit et un dveloppement plus rapide du march du haut dbit.

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travers les CPL laccs haut dbit serait ainsi un service rellement universel. Il
semble que les pouvoirs publics aient un rle de premire importance, afin de
permettre aux CPL de jouer leur rle et de raliser pleinement leur potentiel. Un
impratif dans le march du haut dbit est de respecter la fentre de temps qui reste
pour des technologies alternatives telles que les CPL. Car celles-ci ne pourront
atteindre une part de march viable en face dun dploiement progressif et constant
des offres DSL par loprateur historique que si les technologies CPL peuvent
simposer sur le march ds lhorizon 2004.
Enfin en dehors des enjeux lis au haut dbit, notons quen France des acteurs
dimportance et dorigine franaise se sont engags sur le march des CPL tels que
Schneider Electric en partenariat avec Thomson (crant ainsi la socit Easyplug
prsente dans tous les segments des CPL : moyenne, basse tension et domotique). Un
march dune importance mondiale tel que les CPL (linfrastructure CPL est
galement considre comme une infrastructure de tlcommunications de base dans
les pays en voie de dveloppement ne bnficiant pas dune haute densit de lignes
fixes) peut de plus avoir un impact industriel en France.
Les recommandations nonces ici sont senses faciliter le dveloppement du
march des CPL sous ses aspects principaux, afin dtre en mesure de raliser les
enjeux majeurs pour le haut dbit en France et pour la socit franaise :
! Sassurer des potentiels et enjeux de la technologie des CPL (Lignes
Directrices) ;
! Dfinir un modus operandi souple, raliste et adapte dune mise en uvre de la
plate-forme haut dbit des CPL (Groupe de travail mandat) ;
! tablir un contexte dactivits adquat et la hauteur des exigences lies aux
enjeux dune politique dynamique et innovante (considration souple du principe
de spcialit dEdF).

Dsseldorf, le 25 septembre 2002


Nadine Berezak-Lazarus
Directeur Gnral-
bmp TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS
Email: info@bmp-tc.com
www.bmp-tc.com

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