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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
1.1. Contexte 5
1.2. Internet et structure des marchs de masse (rsidentiels et T/PME) 7
1.3 Une rude concurrence 8
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CPL en Allemagne
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Projet 22042
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CPL en Allemagne
1.1. Contexte
50
0
1998 1999 2000 2001 2002
5
Projet 22042
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CPL en Allemagne
mobile avec un taux de croissance prvisionnel de 12% pour 20023. Pour la premire
fois fin 2000, le nombre dabonnements mobiles a dpass le nombre dabonnements
fixes. Fin 2001, la tlphonie mobile comptait 56,3 millions dabonns, soit une
augmentation de 8 millions par rapport lanne 2000, et affichait un taux de
pntration de 68,6%4.
En matire de rseaux, lquipement en fibre optique se dveloppe de faon
continue, 2002 et 2003 devraient voir une conscration du DSL et du cble, qui
seraient massivement installs auprs des clients finaux. En parallle cette
volution se dessine une tendance croissante au sans-fil par le biais du W-LAN, du
Bluetooth, du GPRS et de lUMTS.
40
54,8
50,6 1999
2000
20 46
2001
+16,4% +25,7%
+0,3% +29,7% -17%
+12,4%
5,8 6,7 6,8 6,5 8,1 6,7
0
Services de Infrastructure Produits de
communication rseau grande
consommation
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DREE, fvrier 2002
4
RegTP=Autorit de Rgulation allemande
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Rsidentiels
PME/ TPE
Grandes entreprises
Moyennes entreprises
Petites entreprises
Petites
entreprises
81,5%
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
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Gesellschaft fr Konsumforschung GfK, 2002
6
NetValue France
7
ISDN=RNIS implment en Allemagne
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CPL en Allemagne
Avec 3,5 millions dentreprises au total, lAllemagne se caractrise par une forte
densit du nombre des (trs) petites et moyennes entreprises (PME et TPE). En effet,
celles-ci reprsentent elles seules 98% des entreprises (86,5% des entreprises sont
des PME et 11,5% des TPE) et emploient 69,3% des employs. Enfin, les PME
fournissent 45% du PIB national8
Presque toutes les PME ont accs internet, environ 93% ont une homepage et 95%
utilisent un e-mail. Enfin, 85% pensent que leur activit sur internet leur sera
profitable dici deux ans, ce qui a pour consquence un renforcement de leurs
activits commerciales sur internet9.
Libralisation du march
8
Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie
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nc-cd KG
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paire torsade en cuivre constituant la boucle locale
8
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City Carriers
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Fibre To The Home
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(p.ex. Tropolys avec plus de 20 City Carrier ou HeLi NET). Lenjeu consiste
atteindre une masse critique de clients et de se garantir un positionnement durable.
Fournisseurs daccs internet (FAI)
5% 4%
5%
T-Online
11% AOL
Freenet
52% Arcor
Tiscali
Divers
23%
12 TELECOMMUNICATIONS
IDC CONSULTANTS
13 Septembre 2002, CSTI
Internet-Tag, avril 2002
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Concurrence
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Reg TP, l'autorit de rgulation des tlcommunications nationale
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En milliers
DSL
Cble
BFWA
3% Fibre
12
nne
ye
e mo
ll
ue
ann
ce
an
oi ss
Cr
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Digital Subscriber Line, technique de haut dbut sur support de ligne de cuivre
tlphonique
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Boucle Locale Radio
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Rapport OCDE, octobre 2001
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TELECOMMUNICATIONS
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Cadre rglementaire
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CPL en Allemagne
Source: bmp TC
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
Oprateurs alternatifs
Compte tenu de cette situation, maints oprateurs alternatifs DSL ont dvelopp leurs
offres partir du dgroupage de la ligne entire. Depuis dbut 2000, une bonne
vingtaine dalternatifs ont tent de se positionner sur ce march prometteur.
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Deutsche Telekom, Pressemitteilung, Janvier 2002
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QSC
KKFnet
First Telecom
HighwayOne
Riodata
Access 7
Mobilcom
Colt
easynet
KPNQwest
Source: bmp TC
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CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
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BMWI, Gerd Eickers COO du QSC
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Financial Times Deutschland, mars 2002
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CPL en Allemagne
Fibre
10 BLR
Cable
8 DSL
6
Deutsche Telekom DSL
4
(
2
A
0
2000 2001 2002 2003 2004
Pnetration des
ration
vaten foyers privs
halte 1% 3% 7% 15% 25%
Source: IDC Mars 2001, estimations
TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne
Cadre rglementaire
La BLR totalisait un peu plus de 6.000 abonns la fin 200121, des rsultats
lencontre des attentes passes. Le processus de dploiement de la BLR en
Allemagne remonte juillet 1998, lorsque la RegTP dcide d'une procdure en 3
tapes pour l'attribution des licences BLR. Lors de la premire tape, lon a identifi
les zones o les candidatures excdent les frquences disponibles. En 1999, une
slection comparative est organise pour les zones les plus denses o la demande est
la plus forte, puis les frquences sont attribues au cours de la premire partie de
2001. En mars 2000, 162 nouvelles zones sont attribues avec dpt des dossiers en
juin 2000. La RegTP a attribu les dernires licences en dcembre 2000.
Lors de ces 3 tapes, l'Allemagne a attribu 1.671 licences BLR partir d'un
dcoupage extrmement fin du territoire, chaque zone disposant d'un oprateur dans
la bande des 3,5 GHz et d'un autre dans la bande des 26 GHz. Certaines zones ont
galement des frquences dans la bande des 2,6 GHz. La BLR en est encore au stade
de dploiement. Les dernires statistiques publies par le RegTP datent de septembre
2000 et font tat de 475 stations de base oprationnelles avec seulement 500
connexions vers les clients en place. En outre, le fractionnement des zones attribues
par le rgulateur et la rude concurrence entre les acteurs ont conduit la disparition
de certains oprateurs.
Acteurs
Les premiers stablir sur le march BLR ont t nombreux (BayNet, CominT,
Hanse Tel, HighwayOne GmbH, Landover, PfalzKo, Mannesmann Arcor, Callino,
FirstMark, Star One, tesion...). Cependant les premiers checs nont pas tard. En
aot 1998, Landtel se dclare en cessation de paiement aprs avoir investi 50
millions en 2000. En aot 2001, FirstMark se dclare galement en cessation de
paiement malgr un prt de 480 M octroy par la Deutsche Bank en mai 2000.
L'oprateur desservait 45% de la population. Callino, filiale du groupe Formus, cesse
ses activits en avril 2001 aprs que la maison mre amricaine ait cess de soutenir
ses filiales europennes le mois prcdent. La disparition de Formus est
concomitante la faillite des oprateurs BLR amricains Winstar et Teligent.
Ds lors, restent aujourdhui prsents sur le march les acteurs suivants : Broadnet
Mediascape, issu de la fusion entre Broadnet et de Mediascape, occupant la premire
place ; Star21 Networks et Airdata. Broadnet Mediascape ont rcemment acquis (en
juillet 2002) KKFnet. Ils ont de fait augment leur nombre de clients environ 5200
et ont dsormais le premier portefeuille clients. Broadnet Mediascape offre ct de
la BLR du DSL, tout comme Firstmark. Adori se positionne en tant que 4me acteur
depuis sa prise en charge intgrale dArcTel (Arcor), insolvable, en mai 2002.
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IDATE
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CPL en Allemagne
Perspectives dvolution
Sur le march allemand de la BLR, il apparatrait que le dbit seul, ne suffit pas.En
effet, en dpit du fort potentiel du march, les fournisseurs alternatifs ne russissent
pas vritablement stablir. Les raisons invoques sont les suivantes : la BLR serait
trop chre et trop peu flexible. De mme, la BLR rencontre des problmes techniques
rels (connexion trop longue tablir entre autres). Pourtant un abandon complet de
la BLR serait une erreur au vu des investissements dj engags. Cest ainsi que
quelques acteurs continuent sengager dans ce segment et essaient de se
diffrencier travers des offres de services valeur ajoute, des offres packages...
En outre, la demande en BLR saffaiblit du fait de loffre croissante des autres
techniques de haut dbit. Face ces handicaps auxquels la BLR est confronte,
lunion des fournisseurs de services tlcoms alternatifs(VATM) combat avant tout
le dumping de T-DSL(offre DSL de Deutsche Telekom ) pour rendre la part de
march BLR (et des autres plates-formes technologiques) plus consquente. Malgr
cela, les perspectives dvolution de la BLR restent peu encourageantes.
Les spcialistes prsagent que sur ce march la consolidation nest pas encore
termine, et qu terme, seulement un ou deux acteurs seront encore prsents et
mme doffrir leurs services.
A partir de ce constat, lon peut considrer que le march de la BLR en Allemagne
est, pour ainsi dire, condamn rester un march de niche.
2.3. Le Cble
Contexte
Le march du cble en Allemagne est le plus important en Europe avec 26,2 millions
de foyers relis linfrastructure cble et 17,8 millions de foyers connects ce
rseau, auxquels sajoutent environ 4 millions de foyers connects par des oprateurs
privs.
Le rseau cbl a t construit de longue date des fins de transmission des signaux
radio et de tlvision. Il a fallu en 1998 augmenter les frquences utilises de 450
MHz 806 MHz et prvoir une mise niveau du rseau afin de permettre loffre de
services interactifs et internet.
Aprs la mise en place du quatrime contrat tatique concernant la
radiocommunication (4. Rundfunknderungsstaatsvertrag) au printemps 2000, la
mise en vente des participations de Deutsche Telekom ( travers Kabel Deutschland
GmbH) des socits rgionales de cblo-oprateurs dynamise le march allemand.
Cependant des investissements de lordre de 3,5 Mds 5 Mds sont estims
ncessaires afin de mettre niveau tous les rseaux cbls allemands.22
22
Deutsche Telekom, 2001
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Le march du cble
58 58
58
57
57
56
56
55
55 Ra c c ord em e nt c a ble p ar
10 0 foy e rs
54
54
52
1 9 99 2000 20 0 1 2 00 2 2 0 03 2004
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
Acteurs
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! Le niveau 3 (Netzebene 3)
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CPL en Allemagne
! Le niveau 4 (Netzebene 4)
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
Seuls quatre oprateurs de cble au niveau 4 -en plus des milliers des autres acteurs
locaux de tailles diverses (socits immobilires, constructeurs dantennes, etc.)-
dtiennent un portefeuille clients important (de 500.000 2 millions de clients
finaux). Lentreprise Bosch Telecom possde plus dun million de clients travers le
pays, et souhaiterait voir sa position dans le domaine du cble et de linternet
renforce. Zwickau est la premire ville o internet via le cble tlvisuel, sous le
nom de blue-cable, a t offert. Ewttss (autrefois EWT/tss) avec
approximativement 570.000 clients cbls, a t reprise en 2000 par lexploitant
nerlandais UPC. Lexploitant Primacom, originaire de Mainz atteint environ 1,8
millions de foyers en se concentrant surtout dans les nouveaux Lnders, et se place
en quatrime position au niveau des exploitants en Allemagne. Tele Columbus
GmbH, dont le sige est Hannovre, est une holding de plusieurs socits de cble.
Depuis la mi-99, Tele Colombus est la filiale 100% de la DB Investor, filiale de la
Deutsche Bank, et couvre environ trois millions de foyers avec son rseau cbl, ce
qui en fait le plus grande cblo-oprateur du niveau 4. Les oprateurs de niveau 4
rencontrent des difficults diverses en raison de la prdominance de Deutsche
Telekom et de la situation htrogne du march : par exemple, la socit KMG
Kabel-Fernsehen Hannover appartient au rseau de Tele Colombus. Avec environ
300 000 clients Hannovre, KMG dtient une part de march considrable (environ
70%). Le rseau cbl a t mis niveau (862 MHz). Elle souhaiterait utiliser le
niveau 3 de Deutsche Telekom, cependant celui-ci na pas t modernis. De fait,
KMG sest tourn vers des City Carrier afin dassurer des prestations similaires.
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Perspectives dvolution
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Funkschau 2002
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2.4. Satellites
Loffre daccs internet haut dbit via le satellite a suscit beaucoup despoir, tout
comme la BLR lavait fait, et est reste jusquici dcevante par rapport aux rsultats
escompts. Ainsi la fourniture dinternet haut dbit par satellite demeure un march
de niche, cantonn dans les secteurs o les autres technologies ne sont pas ou peu
disponibles.
Un nombre trs important de fournisseurs est prsent sur le march du satellite. Ces
fournisseurs ont lou leur capacit auprs des exploitants majeurs de satellites, afin
de pouvoir leur tour la revendre. Le trafic se concentre essentiellement autour de
trois gros systmes de satellites : SES ASTRA, EUTELSAT et Kopernikus Deutsche
Telekom. Les locataires sont des entreprises telles que Satup, EuropeOnline, Strato
(SkyDSL), DeTeSat, Schott ou Community Media par exemple.
A travers ces entreprises le march sest ouvert une large masse de la population.
Ces fournisseurs avaient, jusqu larrive de Tiscali, en commun le fait quil fallait
un accs internet par voie terrestre pour servir de canal de retour, et que la ralisation
dun trafic bidirectionnel de donnes ntait ralisable qu la condition doprer
des investissements importants. Avec Tiscali, laccs bidirectionnel haut dbit est
rendu possible depuis 2002.
Dautres oprateurs tels que Aramiska, Satlynx disent vouloir offrir de tels services
bidirectionnels galement sur le march allemand.
Deutsche Telekom a lanc en mai 2002 son offre T-DSL via satellite destine aux
clients en dehors des zones de couverture DSL, pour lesquels le produit classique T-
DSL24 par le rseau terrestre ne peut leur tre offert. T-DSL via le satellite utilise le
systme ASTRA. Par la mme, Deutsche Telekom confirme sa volont dtendre la
couverture de laccs internet haut dbit. Aprs le succs rencontr lors dun projet
pilote mis en place partir du 1er novembre 2001, tous les clients intresss peuvent
dsormais recevoir le Downstream-Turballant jusqu 768 Kb/s (correspondant
loffre T-DSL).Dans ce cadre, la voie de retour est ralise travers le rseau de
tlcommunications de Deutsche Telekom.
Le march de satellite bidirectionnel restera un march de niche, qui ne trouvera
certainement son essor que dans des zones non couvertes par dautres plates-formes
technologiques.
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T-DSL offre ADSL 768 Kb/s descendant
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POP : Point
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Metropolitan Area Networks
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IDATE 2001
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2.7. Conclusion
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Les CPL
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
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CPL en Allemagne
Dfinition CPL
Transformateur Transformateur
moyenne tension basse tension In house
TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne
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HomePlug Alliance www.homeplug.com
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CPL en Allemagne
Malgr cette euphorie, les premiers checs sont apparus la fin 1999:
Lentreprise anglaise United Utilities et Northern Telecom (Nortel), connue sous le
nom de Nor.web ont cess leurs projets pilotes avec pour raison invoque que
Powerline nallait pas avoir de succs. Bewag a invoqu les mmes raisons larrt
de son projet Dne en 2000. En mars 2001, Siemens galement fait marche arrire en
ce qui concerne ses activits de dveloppement CPL, ce qui tait dautant plus
surprenant que le vote de la loi NB 30 par le Parlement fdral tait en vue. Cet
abandon est aussi une surprise cause de la coopration proche entre Siemens et
EnBW. Siemens invoque les difficults atteindre un march de masse pour les
CPL, en raison de la situation rglementaire non dfinie et de lessor du march
DSL.
Lentreprises Polytrax Information Technology AG (Mnchen), axe sur le
dveloppement de la technologie CPL indoor fonctionnant dans le cadre des normes
CENELEC, et prsente sur le march depuis 1997 a fait faillite en mai 2002 suite
des problmes financiers.
Grce toutes ces activits en matire de CPL, le march allemand est
considr comme un des marchs pionniers et, malgr les nombreux checs, ce
march fait preuve de la plus grande exprience du fait des nombreux projets
pilotes. Lon peut noter la dtermination de certaines entreprises dnergie se
positionner sur le segment des CPL, malgr les difficults rencontres.
Ainsi le march allemand reste ce jour un des marchs de rfrence non
seulement par ses activits dexprimentation mais galement en matire de
commercialisation de services bass sur une infrastructure CPL. Les diffrents
protagonistes du march CPL ont collabor troitement avec lAutorit de
Rgulation, la RegTP (Untergruppe ATRT Gr.3), et ont mis en place un groupe
de travail, qui, depuis 97, contrlent le cadre rglementaire des projets pilotes.
Le rsultat de ce groupe de travail a dbouch sur la loi NB 30 et par la mme a
permis de raliser des commercialisations de services CPL en boucle locale haut
dbit.
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CPL en Allemagne
Les donnes binaires peuvent tre transmises en utilisant comme support le cble
lectrique. Les frquences de transmission utilises pour cela se situent clairement
au-dessus des frquences habituelles du transport d'lectricit de 50 ou 60 Hz.
Les installations CPL doivent galement suffire aux exigences essentielles comme
chaque installation de tlcommunication. Les problmatiques concernent
particulirement la compatibilit lectromagntique (CEM) et la scurit lectrique.
Des normes spcifiques ont trait ces aspects.
Cependant, dans le cas des CPL, on doit diffrencier en principe les applications/
utilisations bas dbit et haut dbit.
Pour les CPL bas dbit, dont les dbits atteignent jusqu' environ 155 Kb/s29, les
frquences disponibles vont de 9 148,5 kHz, conformment la norme europenne
CENELEC EN 50065. Tout systme dvelopp dans ce cadre peut tre mis en
service sans restriction pour les clients finaux.
La norme EN 50065 dfinit diffrentes bandes de frquences, ainsi que niveaux
dmission pour la transmission de signaux sur des lignes de tension lectriques du
rseau 230V. Les bandes de frquences disponibles dans les dispositions du
CENELEC se limitent 148,5 KHz. C'est pourquoi des technologies de transmission
qui ncessitent une large plage de frquences, comme par exemple ltalement de
spectre utilis en partie dans les systmes CPL haut dbit, ne sont gure applicables
sous cette norme. Les procds utilisant une bande de frquences relativement troite
et ncessitant un faible ratio signal sur bruit pour une transmission fiable des
donnes, sont ici mieux appropries.
Les normes europennes se diffrencient largement des rglements applicables aux
USA et en Asie. Aux USA, les frquences peuvent tre utilises par exemple jusqu'
450 kHz ; tandis quen Europe, la limite se situe 148,5 kHz. Cest une raison pour
laquelle les produits CPL, dvelopps sur le march amricain, ne peuvent tre
utiliss tel quels en Europe. Ces systmes ncessitent des modifications afin de les
adapter aux normes europennes, en gnral entranant une rduction considrable du
dbit ralisable.
Les intervalles de frquence CENELEC vont de 3 148,5 kHz et sont repartis en
quatre bandes de frquence. Le secteur de 3 9 kHz, qui est disponible
exclusivement pour les entreprises de distribution d'lectricit (EVU), n'est pas pris
en considration dans les intervalles de frquence de A D.
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Notamment dvelopps par Polytrax (en faillite depuis mai 2002) en indoor.
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TELECOMMUNICATIONS
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Il n'y a pas actuellement de cadre juridique rglementant les transmissions haut dbit,
suprieures 1 Mb/s par le rseau lectrique. Pour du haut dbit lon doit envisager
un domaine de frquence allant au-del de 30 MHz. Dans ces frquences, certains
craignent que les missions provoques par de telles transmissions puissent produire
des interfrences ou produire des champs magntiques gnant dautres services. Les
dtenteurs dmetteur-rcepteur privs (CB) se sont dj exprims et ont cr en
Allemagne une "initiative contre les CPL" (www.neinzupowerline.de).
Il sagit pour les systmes CPL de garantir une transmission de donnes fiable, tout
en maintenant leurs niveaux dmission et dinterfrences dans des limites
acceptables. Par ailleurs le rseau lectrique est soumis des influences extrieures,
qui provoquent de nombreuses interfrences. Les rseaux lectriques sont en effet
considrs comme des systmes conducteurs lectromagntiques ouverts,
insuffisamment protgs. Afin de garantir une coexistence lectromagntique de
diffrents systmes CPL et autres (tels que la radiocommunication), il sagit dans le
cas des CPL (qui utilisent comme support les fils lectriques, en premier lieu non
destins la transmission de donnes, et donc non protgs) de dvelopper des
mthodes de modulation sophistiques et si ncessaire de conditionner le rseau.
L'autorit rglementaire allemande des postes et tlcommunications (Reg TP) a par
consquent mis une norme, la disposition d'utilisation 30 (brivement : NB30)
qui est une partie de la FreqBZPV. Une annexe du Frequenzbereichzuweisungs-
planverordnung contient les valeurs limites qui ne doivent pas tre dpasses.
Celles-ci valent pour les technologies de rseau utilisant tout support qui transfrent
leurs donnes utiles le long de conduits quels quils soient. (p. ex. sur les lignes de
cuivre de la boucle locale).
En gnral les quipements installs doivent tre mis en circulation et oprs
conformment aux rgles de la loi sur la CEM ( EMVG). Selon la volont de la
Commission Europenne, ces conditions rgulatrices doivent tre modifies
fondamentalement. Les technologies CPL doivent donc tre compltement traites
selon les procdures de conformit du EMVG.
Il semblerait donc ce jour que la loi NB 30 a t retire sous sa forme actuelle, bien
quelle puisse encore jouer le rle de rfrence dans les groupes de normalisation
europenne par exemple.
Elle doit toutefois tre maintenue en tant que disposition technique nationale sous le
EMVG en Allemagne, jusqu' ce que les normes harmonises correspondantes soient
mises en place par la Commission Europenne. La loi NB 30 a t longtemps en
discussion pour tre une des bases d'une telle loi par la Commission Europenne,
cependant elle est considre comme trop restrictive pour tre le fondement dune
telle normalisation. En effet il semble trs difficile aux quipementiers de respecter
les taux dmissions dfinis par la norme NB 30, et il semblerait que des niveaux
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CPL en Allemagne
Le NB30
E / dB(V/m)
100
80
60
40
20
f / MHz
0
0.1 1 10 100 1000 10000
TELECOMMUNICATIONS
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Source entretiens mens par bmp TC au 1er semestre 2002.
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CPL en Allemagne
Ratingen
Mannheim
Offenbach
MVV a + 2000 clients.
30 000 foyers Mannheim
sont connects l infrastructure CPL,
Mannheim couverture CPL: fin 2002
plus de 100 000 foyers
Speyer
Ellwangen
Ellwangen EnBW a 700 foyers connects aux CPL.
EnbW a un potentiel
de clients connectables
TELECOMMUNICATIONS de 7.500
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bmp TC 2002
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CPL en Allemagne
Portrait dentreprise
Le Groupe RWE
RWE
100%
RWE Power RWE Trading
TELECOMMUNICATIONS
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En termes de chiffres RWE Plus dessert 220 Stadtwerke ; un tiers du volume de ses
ventes provient des grands comptes,. Cest ainsi que, en plus de ses 4 millions
dabonns directs, RWE atteint 9 millions de particuliers et professionnels, grce
ses participations dans des Stadtwerke. En effet, sa prsence, avec des participations
majoritaires, au sein des services municipaux dlectricit lui permette de vendre
directement son nergie.
RWE Powerline GmbH est la filiale de RWE Plus AG, cre en juillet 2000 Essen.
Elle a pour vocation la commercialisation de services innovants en matire de
communication, savoir une offre de services CPL ainsi que des services dans le
domaine de la domotique. Les activits de RWE Powerline GmbH sintgrent dans la
stratgie globale de RWE qui se veut tre un prestataire de services Multi-Utility .
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CPL en Allemagne
RWE Powerline commercialise des services internet CPL depuis le 2 juillet 2001
dans les villes de Mulheim et de Essen et se retirera du march fin septembre
2002. Son offre se dcline en trois volets:
! Une offre internet haut dbit travers les CPL : RWE PowerNet
! Une offre internet inbuilding pour connecter les instituts scolaires : RWE
PowerSchool :
! Et une offre ddie pour la maison communicante/intelligente (domotique) :
RWE eHome Services (base sur des technologies mobiles)
RWE Powerline a ce jour bien moins de 2000 clients connects aux CPL (les
diffrentes sources varient entre 200 et 700 clients)
Infrastructure
RWE utilise un backbone STM-1 (155 Mb/s), auquel les infrastructures CPL sont
rattaches avec des connexions ddies de 2 Mb/s. RWE Powerline possde les
licences 3 et 4 qui sont ncessaires pour lexploitation dun rseau de
tlcommunications et loffre de services de tlphonie.
h Ascom
" Ascomest un fournisseur suisse dquipement tlcoms, ayant dbut en tant que
pionnier ses activits PLC (entre autres joint dvelopment avec RWE)
" Les activits CPL sont rassembles au sein de Ascom Powerline Communications
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
38
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Mediaways: Infrastructure
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
La connexion au rseau backbone est ralise par les entreprises QSC et mediaWays.
Pour cela, les partenariats ont t tablis au premier semestre 2001. QSC est un
fournisseur majeur de linfrastructure haut dbit sur la base du DSL dgroup. QSC
ralise pour RWE PowerNet laccs au rseau IP. Les transformateurs basse tension
sont connects au rseau de mediaWays par des lignes de cuivre SDSL dgroupes
(opres par QSC). La liaison internet a lieu travers le rseau IP global de
mediaWays GmbH. Le fournisseur de rseaux europen et de services internet met
disposition ses services de conseil et son rseau de backbone allemand, qui est (grce
environ 270 POPs) un des plus importants rseaux IP aprs Deutsche Telekom.
Pendant les trois ans de validit du contrat avec RWE, il tait prvu que QSC devait
dployer 9000 lignes DSL.
39
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
transformateur
basse tension prise de
mediaWays QSC courant modem
CO
fibre cuivre
compteur
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
Offre commerciale
Depuis juillet 2001, RWE Powerline GmbH commercialise un accs internet haut-
dbit via les CPL dans les villes dEssen (600 000 habitants) et de Mlheim sur la
Ruhr (175 000 habitants).
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
40
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
RWE a dvelopp trois offres : RWE PowerNet, RWE PowerSchool et RWE ehome
services. Ce dernier nutilise pas la technologie CPL mais le tlphone fixe, le
portable avec les protocoles WAP ou linternet, et est de ce fait considr comme un
produit complmentaire et indpendant. RWE PowerNet est destin en particulier
aux rsidentiels et RWE PowerSchool sadresse aux instituts scolaires.
Backbone providers
Entreprises locales d nergie
Equipementiers
Clients professionnels
Autres (outsourcing)
" Distribution et ventes
# Call Center
# Vente Directe
" PowerNet # Entreprises locales dnergie
# Btiment
41
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Loffre RWE PowerNet est une offre internet haut dbit qui consiste en
! dbit non garanti de 2 Mb/s au maximum
! Un package complet dinstallation, avec le hardware et le software
! Hotline 24h/24
! Webbased E-Mail (propre adresse e-mail avec <nom>@rwe-powerline.de)
! Des Messaging Modules avec Fax-to-Mail et Voice-to-Mail
! Envoi de SMS inclus
! Web-Fax
! Possibilit daccs au WAP
! 10 MB despace dhbergement
RWE PowerSchool est une offre ddie aux tablissements scolaires et comprend :
! Un accs internet haut dbit avec jusqu 2 Mb/s
! Une interconnexion domotique sans cble par les CPL. Laccs internet dans
toutes les pices, chaque prise de courant
! Services aprs vente complets gratuits incluant un training sur place et la
prise en charge dun suivi continu
! Forfait, indpendamment du temps coul et de la quantit de donnes
Jusquen juillet 2000 sest droul un test de march qui avait, selon RWE, rencontr
un franc succs.Durant cette phase plusieurs coles des environs de Essen, Mlheim
sur la Ruhr et Oberhausen ont t rattaches, elles utilisent depuis le RWE PowerNet
avec enthousiasme. Lcole Maria-Wchtler Essen et le lyce professionnel Hans-
Bckler de Oberhausen en sont des exemples.
42
Projet 22042
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Tarifs
Paralllement aux CPL, RWE Powerline offre le produit RWE Home. Cest un
package de services domotiques, disponible sur tout le territoire fdral, et qui offre
le contrle par internet p.ex. de la lumire, du chauffage, des volets roulants et des
autres produits lectriques.
43
Projet 22042
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Dveloppement
44
Projet 22042
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
4.2. EnBW
Portrait dentreprise
EnBW (Energie Baden-Wrttemberg) est, tout comme RWE, une des entreprises
majeures dnergie en Allemagne. Fin 2001, le groupe a ralis 7,8 Mds de CA
pour un total de 4,2 millions de clients ayant une consommation de 97,3 Mds kWh.
Cest sa filiale EnBW-ODR (Ostwrtemberg DonauRies) qui offre un accs CPL
internet haut dbit aux rsidentiels ( Access ), mais galement aux coles
( Inhouse ).
Infrastructure
45
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
L infrastructure
Crailsheim Ellwangen d EnBW
zone
155 Mbps connection de radio
industrielle
Ellwangen Nrdlingen
Ellwangen
Neuler centre ville
Schwbisch
Gmnd Httlingen Site CPL
1 Gbps
connection
Aalen PoP Giengen
de fibre
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
Offre commerciale
Depuis septembre 2001, EnBW offre laccs internet haut dbit par CPL Ellwangen
(25.000 habitants). EnbW offre deux produits, Access et Inhouse. Pour Access,
EnbW a quip 80 transformateurs de basse tension.
EnPowerline Access pour les rsidentiels
! 2 Mb/s de dbit non garanti
! Possibilit de surfer en mme temps sur internet par plusieurs PC
! Factures individuelles
! Paiement du volume effectivement utilis
46
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CPL en Allemagne
EnBW Access
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
EnbW Inhouse est un produit ddi aux coles. Les professeurs et lves peuvent
accder internet au travers de chaque prise lectrique, sans que les tablissements
scolaires doivent procder des investissements consquents ni toucher aux
btiments. EnPowerline Inhouse pour les tablissements scolaires consiste en une
offre, o chaque prise est connecte au serveur de lcole, lui-mme connect
internet. Une certaine mobilit est assure avec le chariot EnPowerline Multimedia
(que lon peut transporter de salle en classe suivant les besoins).
Tarifs
47
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
EnBW noffre pas de services complmentaires. Lon ne sait pas si une offre de
tlphonie est prvue lavenir, mais elle devrait tre bientt planifie lors de
nouveaux essais des activits CPL.
Dveloppement
48
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
4.3. MVV
Portrait dentreprise
MVV commercialise ses services internet CPL depuis septembre 2001 dans la
ville de Mannheim.
! MVV Energie AG a cre avec sa filiale et City Carrier MAnet la marque
Vype, afin de proposer les CPL.
! Vype se dcline en deux formules, pour les particuliers et les professionnels
! la fin de 2001, Vype avait 1500 clients, en septembre 2002 prs de 3000
clients taient raccords.
! Actuellement, 30 000 foyers Mannheim peuvent utiliser Vype, chiffre qui
va passer la fin 2002 plus de 100 000.33
Le Groupe MVV
Ville de Mannheim
MVV GmbH
72,8%
MVV Energie AG M@int.net Communications Ltd.
100% MAnetGmbH
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
32
classement effectu par le VDEW
33
Mannheimer Morgen, 23.4.2002
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CPL en Allemagne
Infrastructure
Offre Commerciale
Depuis septembre 2001, MAnet Gmbh offre laccs internet haut dbit par les CPL
Mannheim (320.000 habitants). Loffre CPL est commercialise sous la marque
Vype et sadresse aussi bien aux particuliers quaux professionnels
Particuliers:
! Accs haut dbit 1,1 Mb/s
! Connexion par la Vyper-Box (modem CPL) ( Software exclus)
! Telefonie, E-Mail, accs multiples, Webspace pour un site web personnel
! Facturation selon la quantit de donnes transmises
Professionnels:
! Accs haut dbit 1,1 Mb/s
! Connexion par la Vyper-Box fournie sans Software additionnel
! Tlphonie via les CPL indpendamment de la ligne tlphonique existante
! Rduction des cots pour les entreprises dnergie rgionales (EVU) par la
consultation du compteur distance
! adresse IP, E-Mail, accs multiples, tlphonie, espace dhbergement
! Rseaux domotiques sans cots supplmentaires pour le cble, les cartes
! Maintenance distance rapide et fiable
! Carte rseaux ncessaire
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CPL en Allemagne
Source: Mainnet
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
Tarifs
MVV a prvu de lancer une offre de tlphonie via CPL au second semestre 2002
afin de complter son portefeuille des produits. Quelques 100 clients vont participer
au projet pilote. Le but dclar est de pouvoir commercialiser ce service sur la ville
de Mannheim dans le courant de lanne 2003.
Actuellement, sa filiale Power PLUS Communications intervient dans 18 projets
pilotes en Allemagne et en Autriche et est en discussion avec 100 autres Stadtwerke
concernant lintroduction de la technique. A lhorizon 2006, elle souhaite pouvoir
atteindre, sur lensemble de ces deux pays, 500 000 clients CPL.
51
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CPL en Allemagne
Dveloppement
MVV a lanc son offre CPL en juillet 2001, et aujourdhui, environ 3.000 clients
en bnficient. MVV annonce qu la fin 2002 environ 125.000 foyers seront
desservis par les services CPL. MVV et M@ain.net ont fond lentreprise PPC
(Power Plus Communications) ayant pour but laide aux entreprises dnergie
voulant dployer la technologie CPL. En ce moment, PPC est en contact avec
une douzaine dentreprises et conduit plusieurs projets concrets avec certaines
dentre-elles.
Avant que cette nouvelle technologie ne soit reconnue, MVV avait dj investi
25 M. dans le rseau de fibre optique de Mannheim en tant que
Carrierscarrier. Cette infrastructure permet de relier presque la totalit des
transformateurs basse tension et peut ds prsent tre utilis par "Vype".
Actuellement, 140 kilomtres de fibre optique sont disponibles en tant que
raccords.
Il est prvu dinvestir plus de 15 M. dans les deux prochaines annes dans la
construction du rseau de fibre optique et presque 8 M. dans la technique
CPL.
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Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne
Power PLUS Communications AG (PPC AG) est un joint venture de MVV Energie
AG et M@in.net Communication Ltd (high-tech). En octobre 2002 la socit ABB
international a pris des parts de capital de PPC auprs des actionnaires actuels. PPC
commercialise exclusivement la technologie CPL, dveloppe par M@in.net
Communication Ltd, sur lensemble du territoire allemand (et en Suisse, Autriche).
Cette commercialisation exclusive recouvre les prestations suivantes :
! Assistance des entreprises dnergie la construction de nouvelles boucles
locales haut dbit
! Prestataire de services et conseil aux entreprises dnergie
! Offres de contrat de franchise
! Modle dattribution de franchises dexploitation CPL aux Stadtwerke
TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS Septembre 2002, CSTI
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Projet 22042
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CPL en Allemagne
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CPL en Allemagne
Par contre, dautres entreprises telles que lentreprise dnergie de Leipzig (500 000
habitants) ont annonc dbut 2002, suite leurs propres analyses, ne prvoir aucune
transmission de donnes par rseau lectrique dans un proche futur. Cette dclaration
nest quun refus supplmentaire pour RWE, qui sest dj vu refus en novembre
dernier une installation CPL Cologne du fait des difficults provenant des
quipements La raison invoque par beaucoup de ces Stadtwerke est que RWE
Powerline GmbH (leur partenaire privilgi au cours de lanne 2001) noffre pas de
technique daccs standardise.
55
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne
Ces projets constituent un march de niche, mais dynamique, dans le domaine des
CPL, o les acteurs EnBW et Prosoz Herten mnent des tests.
! EnBW a permis aux tablissements scolaires de Dsseldorf (avec son
partenaire Stadtwerke Dsseldorf) de bnficier dun accs gratuit internet
par la technique domotique des CPL depuis juillet 2002. Dsseldorf (570 000
habitants) est jusquici la plus grosse mtropole o EnBW est engag, avec
globalement 60 coles ayant accs internet par le biais des CPL cette anne
et 100 autres courant 2003.
Les cots dinstallation de 2,6 M. ont t entirement supports par EnBW,
qui dtient depuis le dbut 29,9% du capital du Stadtwerke Dsseldorf. Il en
est de mme pour toute une succession dautres prestations, dont le montant
arrive 25 M. .
EnBW de plus a conu une offre in building pour le segment des htels.
! PROSOZ Herten, filiale de la Stadtwerke Herten (66 600 habitants) a
galement planifi une nouvelle introduction de produits domotiques CPL sur
le march. PROSOZ Herten amne sur le march la technique des CPL pour
les coles, et largit son portefeuille de produits dans les secteurs jeune public
(enfants, adolescents), les 16 tablissements scolaires sont quips.
A travers cette implmentation CPL, il est possible dsormais de mettre en
uvre dautres projets T@School lchelle nationale et de fournir
gratuitement un accs haut dbit disponible chaque prise de courant dans les
salles de classe en prolongement de laccs T-DSL. Lquipementier choisi
est Ascom. Les ordinateurs dans les classes (ordinateurs individuels ou en
rseau) reoivent un accs internet directement par la prise de courant par le
biais dun modem CPL. Par la disponibilit toutes les prises de courant, le
programme scolaire pourra tre poursuivi indpendamment de lexistence ou
de loccupation dune salle informatique.
Prosoz prvoit un gros potentiel dans le march des CPL pour les
tablissements scolaires : pour preuve, depuis mars 2002, il a reu lui seul
800 demandes. A la fin du mois daot, il a ralis Grevenbroich deux
projets pilotes sur deux coles. La seule difficult rencontre par Prosoz est le
financement, qui ne pose aucun problme aux grosses entreprises, comme
EnBW.
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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Les CPL nont jusquici pas atteint les esprances quils avaient suscites du fait de
la prsence de diverses barrires dentre sur le march. Certaines sont dues la
technologie mme, alors que dautres sont la rsultante de certains choix stratgiques
par les acteurs CPL eux-mmes
Lors des premires annes de dveloppement, les incertitudes lies aux performances
de la technologie firent barrage un dploiement dimportance. A cela sest ajout
les contraintes rglementaires qui ne sont, ce jour, encore rsolues (ou seulement de
manire partielle). Ces deux aspects doivent tre pris en considration dans lanalyse
des potentiels dune implmentation CPL.
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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Aspects technologiques
Les problmes rencontrs par les fabricants CPL sont principalement de deux ordres:
la porte et la vitesse de transmission, troitement lies entre elles. Vu
lenvironnement difficile que reprsentent les CPL (interfrences, cbles non
isols...), il en rsulte systmatiquement un compromis entre ces deux
caractristiques principales : la distance et les dbits.
! La distance. Lors des implmentations commerciales, certains foyers ne peuvent
tre facilement raccords aux CPL. En effet, les quipements de premire
gnration ont une porte maximale limite 300 mtres, ce pour prserver une
certaine vitesse de transmission. Afin de garantir une transmission adquate sur
une distance consquente, les exploitants prvoient linstallation de rpteurs, ce
qui influe sur les cots et la viabilit du business modle.
Il est noter cependant que, lors des premiers dploiements, les zones choisies
ont t des curs dagglomration o la distance moyenne entre le
transformateur basse tension et le dernier client raccord est denviron 300
mtres (il est reconnu quen gnral la distance maximale, que lon trouve
souvent en milieu rural, est de 800 mtres). De plus grandes distances ncessitent
en gnral la mise en place dun rpteur. Ces cots sont pris en compte dans les
plans daffaires des entreprises dnergie prparant des commercialisations.
! En terme de transmission et de dbit, une autre difficult majeure demeure : en
effet, une bonne centaine de clients (nergtiques) sont raccords au
transformateur basse tension par le biais dune structure en bus. Comme dans le
cas des rseaux cbls, ceci implique un partage des dbits (shared access). Or les
quipements, certes de premire gnration, implments dans le cadre des
commercialisations ralisent un dbit de lordre de 2 3 Mb/s (2 Mb/s sont en
gnral injects au niveau du transformateur34 dans le cadre des trois
commercialisations allemandes), ce qui se rvle tre adquat pour pouvoir
russir simplanter efficacement sur le march des rsidentiels (dans une
premire phase), mais clairement insuffisant sur le march des professionnels.
Dans la premire phase de commercialisation RWE Powerline annonce ainsi des
dbits maximum de lordre de 2 Mb/s, MVV de 1,1 Mb/s. En premire phase
tous les acteurs se sont concentrs sur le march des rsidentiels, voire TPE.
Les produits installs sont des quipements de premire gnration avec des
dbits relativement limits. Afin dassurer une plate forme haut dbit adquate,
les quipementiers dveloppent et proposent dj des dbits bien suprieurs.
Ces dbits (au transformateur basse tension) atteignent par exemple jusqu 4,5
Mb/s (Ascom avec une prvision de 20 Mb/s) voire45 Mb/s (DS2). Certains
quipementiers esprent atteindre des dbits nettement suprieurs, tels que 100
Mb/s (NAMS) ou bien 200 Mb/s (DS2). Les quipementiers peuvent tre classs
34
entretiens mens par bmp TC
58
Projet 22042
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
EasyPlug, FR
M@in.net, ISR
Ascom, CH
Adaptive Networks, US LANergy, UK
Defidev,FR
Alterlan, FR
Cogency, CA/ US
LEA Kurtosis, FR
LG Electronics, US
Inari, US Basse
Ilevo,SW
Datasoft, AT
Eichhoff, GER
Lugh Networks, US
Mitsubishi, JP
DS2, ESP
Itran, ISR
Tension
Elcon, GER nSine, US/ UK
NAMS, ISR
Electrolux, SW Phonex, US
NEC, EMEA
Enikia, US PowerTec, GER
Plcom, KO
GE - The SmartOne, US Polytrax, GER
PowerComm, US
Intellon, US SonicBlue, US
Powerwan, US
Sunbeam, US
Sumitomo, JP
Domotique Telkonet, US
59
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
35
EFEN mai 2002
60
Projet 22042
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CPL en Allemagne
Aspects de normalisation
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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
En ce qui concerne les normes en cours dlaboration, lon peut distinguer les
normes produits et les normes rseau.
La norme produit CISPR22 a t publie et doit tre amende pour tenir compte
des CPL. Le CISPR de lIEC labore une norme produit (valeur du LCL36 et
plus longue chance rayonnement) dans le cadre de son sous comit I. Celui-ci a
labor en juin 2002 un document qui constitue le comittee draft
CISPR/I/44/CD. Chaque comit national devra sous 6 mois apporter les
commentaires quant cette premire tape dans la cration dune norme.
Lon nattend des normes dfinitives pour 2004 . Le principal impact de cette
norme sera de pouvoir rpondre aux exigences de la directive marquage CE par
une norme harmonise.
Le mandat M/313 standards harmoniss EMC pour les rseaux de
tlcommunications a donn lieu au groupe de travail joint JWG,
ETSI/CENELEC. Ce mandat M/313 recouvre donc les aspects CEM des rseaux
filaires tlcoms (tout en incluant les rseaux inhome et llaboration dune
norme de conformit37. Les travaux du groupe se recentrent sur les objectifs
premiers, tablir une norme de conformit, en accord avec les demandes de la
Commission Europenne. Une premire bauche est en cours.
36
mesure le taux de conversion du mode diffrentiel en mode commun
37
Compliance
62
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
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CPL en Allemagne
Les problmes dcrits prcdemment sont une raison au lent dveloppement des
CPL. Entre temps les autres technologies haut dbit, comme le DSL ou le cble, ont
eu lopportunit de se positionner sur le march de masse. Ils ne sont cependant pas
la seule raison cette croissance dcevante : en effet, les faiblesses rencontres
tiennent galement la commercialisation, aux business modles adopts ainsi qu
la structure spcifique du march de lnergie en Allemagne
! Les CPL arrivent maturit actuellement. Ils nont t disponibles sur le march
dans leur version de premire gnration que bien aprs lintroduction des autres
technologies haut dbit, et ont d de ce fait se positionner sur un march o les
autres technologies et des acteurs puissants staient dj implants. Une
rfrence incontournable en Allemagne a t tablie par les offres et pratiques de
Deutsche Telekom en la matire. Ceci rduit le champ daction dimplmentation
des CPL. ce jour, plus dun acteur potentiel renonce au dploiement des CPL
en raison de la position dominante et apparemment invincible de loprateur
historique avec ses offres haut dbit.
Les nombreuses difficults dans le domaine de la boucle locale haut dbit, que ce
soit le dgroupage, le cble ou la BLR ont dcourag maints oprateurs
alternatifs, avec pour consquence un clivage insurmontable entre les alternatifs
et loprateur historique. Il semble aujourdhui que peu de plates-formes
technologiques soient adaptes un positionnement indpendant et viable des
alternatifs. De fait lutilisation du rseau de distribution lectrique permet de tirer
profit dune infrastructure en place et potentiellement neutre.
63
Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Stratgie de tarification/commercialisation
! Il est noter que les entreprises dnergie ayant remport un premier succs
commercial se sont lances sur le segment de march des tlcommunications
nouveau pour elles, en partenariat avec des entreprises confirmes dans ce
domaine. La coopration avec une entreprise de tlcommunications se rvle
tre utile et formatrice sous bien des aspects, comme le montrent MVV avec son
city carrier MAnet ainsi que des exemples de coopration trangers o des
entreprises dnergie se sont associes avec les challengers, tel Few avec Sunrise
Fribourg en Suisse.
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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Business modle
! RWE Powerline, cit comme la preuve criante de lchec des CPL, a de plus sous
estim certains aspects marketing et du business modle du domaine haut dbit et
a nglig les enseignements tirer des premiers checs du haut dbit alternatif.
RWE Powerline a pourtant men des campagnes de promotion denvergure afin
de gagner des clients sur les territoires cibls (mailing, Spots TV, radio, panneaux
sur bus....). Un marketing direct et local a t nglig, il permet cependant de
toucher le client de faon directe. Un bon exemple est lentreprise MVV qui, en
outre de moyens classiques, a dploy des moyens publicitaires adapts la cible
de ses offres Vype : diffusion de spots sur la radio locale, affiches sur les trams
ainsi que sur des voitures Smarts, annonces dans les journaux locaux. De surcrot,
MVV a mis en place des vnements divers (festival sportif, ftes de quartier...)
afin de promouvoir les CPL. MVV a atteint en janvier 2002 (au bout de six mois
de commercialisation) un taux de pntration de 15%.
! Il apparat trs clairement que les entreprises fournisseurs de services CPL ont eu
un dploiement peu agressif. RWE Powerline disait vouloir atteindre une masse
critique de clients avant de dployer linfrastructure derrire un transformateur
donn. RWE Powerline a fait preuve dune vitesse de dploiement trs lente qui
ne tenait aucunement compte de la ractivit du concurrent principal Deutsche
Telekom (qui a rduit significativement de manire cible le dlai de livraison
des lignes DSL, particulirement Mannheim). De fait, les clients ont connu de
longues priodes dattentes avant dtre connects aux CPL.
! Les entreprises dnergie nont pas toujours su utiliser leur atout de connaissance
des clients pour pouvoir mieux cibler leurs besoins et leurs ractions. A cela, les
entreprises dnergie nont pas opr une diffrenciation suffisante entre les
produits de base de linternet rapide, et quand bien mme (formule eHome de
RWE Powerline), elles nont pas russi rendre le ratio prix/bnfice attractif.
De plus, elles ont fait preuve dun manque gnral de communication sur les
produits forte valeur ajoute
! Limplmentation dune nouvelle technologie est difficile. Pour RWE la cause
principale de son cuisant chec rside, semble-t-il, dans limmaturit de la
technologie38peu adapte aux exigences du business modle du haut dbit de
masse. RWE Powerline, de ce fait, se disait tre la recherche dun nouveau
partenaire. De plus les cots des quipements des CPL ( dans ce cas avec une
technologie de premire gnration) ne semblaient pas tenir la comparaison avec
les autres plates-formes technologiques. Les cots par abonn annoncs
actuellement sont de lordre de 125 700, suivant les solutions. Les cots
(bill of material) des solutions CPL devraient cependant connatre une forte
dprciation, lon prdit une rduction des cots (au vu des progrs
technologiques et des potentiels mondiaux) denviron de moiti jusqu 2005.
Certains quipementiers annoncent des rductions plus importantes ( de lordre
de 80 %) pour leurs gnrations futures de produits.
38
Financial Times Deutschland de fin mai 2002
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Projet 22042
Le march et la technologie TELECOMMUNICATIONS
CONSULTANTS
CPL en Allemagne
Le moteur qui peut impulser un march fortement atomis tel que le march
dnergie allemand est la prsence de grandes entreprises. Celles ci ont le pouvoir
dattirer dans leur sillon les autres acteurs de taille plus modeste. En matire de CPL,
seule une grande entreprise, EnBW, est effectivement active, aprs le retrait de
socits telles que RWE Powerline, eon (Online) : de ce fait, la structure du march
CPL est domine par un grand nombre de petites EVU. La dynamique sur ce march
reste restreinte.
La prsence dentreprises spcialises dans la commercialisation des CPL en
Allemagne permet de crer une dynamique de march. Actuellement cette
dynamique en Allemagne se dcline sous deux aspects que reprsentent lentreprise
CPL PPC, et le PTF, le forum allemand des CPL. Un des acteurs les plus engags est
lentreprise PPC qui a pour but de supporter dans une optique purement
commerciale-les Stadtwerke en Allemagne et en Autriche quant la prparation et
limplmentation des activits CPL dans tous les aspects du business modle. Le
second est le Powerline Telecommunications Forum (PTF). En tant que forum, il
aide ses membres concernant leurs activits CPL par le biais de plusieurs moyens :
partager la connaissance du march entre les oprateurs CPL et les FAI, dfinir un
march spcifique avec des critres oprationnels, faire du lobbying CPL, effectuer
des tests, discuter des business modles, cooprer avec dautres entreprises CPL.
Premire organisation de ce genre cre en 1997 avec la coopration de bmp TC, elle
a dbut dans un cadre international. En 1999, le projet de fusion avec le PLCforum,
une organisation internationale, tait abandonn afin de mieux se concentrer sur le
march allemand. Aujourdhui des quipementiers, des fournisseurs de services, et
dautres acteurs intresss aux CPL sont membres du PTF. Lexistence dune
organisation CPL, particulirement dans un cadre national, est propice un march
en mergence.
Des entreprises dnergie participation directe au capital de nombreuses entreprises
dnergie locales (Stadtwerke) telles que EnBW joueront de plus en plus un rle
dterminant envers les entreprises leur appartenant.
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CONSULTANTS
CPL en Allemagne
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rsidentiels et petites et moyennes entreprises : PME
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Quality of Service
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PowerPlus Communication en mai 2002
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La technologie des CPL a donc dmontr sa viabilit ; deux des trois offreurs de
services CPL depuis juillet 2001 sengagent clairement sur ce segment et ont
dcid de gnraliser leurs offres sur les villes choisies. Les dploiements actuels
montrent que linfrastructure CPL peut se mettre en place rapidement (puisque
les CPL utilisent les rseaux existants et ne ncessitent que linstallation
dquipements aux transformateurs). Enfin aucun incident dinterfrence ou de
dysfonctionnement na pu tre recens dans le cadre des commercialisations.
Tout ceci indique le degr de maturit certain des quipements CPL.
Via les CPL les entreprises dnergie peuvent se positionner dans un march
haut dbit concurrentiel et domin par loprateur historique. Une profonde
analyse du march du haut dbit (allemand )et du contexte spcifique se justifie,
afin de multiplier ses chances de russite lors dune entre de march aussi
tardive.
En cela il semble que certaines des entreprises dnergie, premires concernes
par les CPL, aient fait une erreur dapprciation manifeste. Le cumul de
multiples facteurs (systme de tarification, tarifs initiaux dun niveau trop lev,
peu de diffrentiation, dlai de connexion ...) ont dcourag les clients potentiels
qui nont gure vu de raisons de se dtourner des offres offertes via les
technologies concurrentes au profit des CPL. Ceux-ci expliquent en grande
partie les checs de commercialisations CPL telles que celle de RWE Powerline.
RWE Powerline a manifestement gr cette commercialisation sans prendre en
compte son caractre mergent et les lments centraux du march haut dbit
existant en Allemagne.
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Il faut cependant reconnatre que les CPL sont encore face un march ouvert.
Les premiers succs remports par des socits innovantes (par exemple EnBW
et MVV) indiquent la place que peuvent prendre les CPL : les offres CPL
remportent entre 10 et 15% de pntration dans les territoires dploys, et ce
dans la premire anne de commercialisation. Il ressort dune analyse dtaille
que le roll out de linfrastructure des CPL doit tre proactif, afin datteindre le
plus vite possible le plus grand nombre de clients potentiels et que des
investissements consquents en infrastructure, en services diffrentiants, en
communication sont ncessaires. Une certaine prise de risque et lintgration
dune expertise tlcoms font donc partie intgrante du business modle CPL.
Ces risques dcouragent toutefois les Stadtwerke (entreprises de distribution
dnergie locales, plus dun millier en Allemagne) et rebutent les plus petites
entreprises dnergie, qui constituent la plus grande part du march allemand.
Les CPL ont par consquent clairement le potentiel dtre une plate forme
dimportance dans le march de masse haut dbit, mais lexprience allemande
semble les limiter un positionnement local. Cependant la structure fortement
atomise des entreprises de distribution de lnergie les acteurs susceptibles de
sengager sur les CPL empchera un dploiement unifi et cohrent sur le
territoire allemand. Il faut sattendre en Allemagne ce que les offres CPL
restent rgionalises. Notons, en dehors des commercialisations innovantes des
pionniers dcrits prcdemment, galement la prsence dune bonne trentaine
de projets pilotes, et mme de commercialisations comme Hameln, Moers ou
Speyer, Bochum...
Finalement lanalyse des CPL et de leurs implmentations commerciales en
Allemagne permet de vrifier ladquation des CPL pour un business modle
haut dbit performant et viable dans dautres pays tels que la France : la
technologie est (relativement) mature, elle permet de ragir dans une fentre de
temps approprie lenvironnement haut dbit de masse, les systmes sont
performants et permettent de rpondre aux impratifs de cots et de qualit de
services actuels et futurs, enfin les barrires rglementaires et de normalisation
sont en train dtre leves, donnant aux entreprises dnergie et fournisseurs de
services tlcoms associs une garantie de prennit et de viabilit.
Il sagit pour les autres marchs nationaux de se baser sur les acquis et les
leons tirer du march allemand, pionnier en matire des CPL, aussi bien en
matire dune offre internet haut dbit alternative quen une rponse la
fracture numrique sans oublier les services domotiques/inbuilding42.
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services multiples lintrieur des immeubles.
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Face une ventuelle implmentation des CPL en France, il convient en premier lieu
dexaminer la structure du march de llectricit en France qui diverge de celle de
lAllemagne. Dans cette optique, il est ncessaire de mieux cerner le statut juridique
des rseaux de tlcommunications et la spcificit du rseau EDF ainsi que le
positionnement des collectivits locales en matire dinfrastructures de
tlcommunications.
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Code des Postes et Tlcommunications
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Dclaration de lART en juin 2002 euroforum
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! Dans chaque rgion, les rseaux rgionaux acheminent l'lectricit depuis les
postes d'interconnexion 400 kV jusqu'aux postes-sources qui alimentent les
rseaux de distribution. Ils desservent aussi directement 600 grands clients
industriels comme la SNCF, la RATP ou les industries chimiques, sidrurgiques
et mtallurgiques. Les rseaux de distribution acheminent l'lectricit depuis le
poste-source jusqu'au client final (PMI, secteur tertiaire, particuliers) travers
des rseaux moyenne et basse tension. Au total, 658 000 transformateurs relient
les 590 000 km de lignes MT (20 kV) aux 630 000 km de lignes BT (380-220 V).
! Cependant cette nouvelle technologie des CPL semble se heurter pour linstant
deux problmes majeurs : sujet un principe de spcialit, EDF, tablissement
public caractre industriel et commercial (EPIC), ne peut dvelopper une
activit d'oprateur de tlcommunications. En effet, EDF est dans limpossibilit
dexercer d'autres activits que celles lies son cur de mtier. Ainsi, l'article
46 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'lectricit et du gaz ne
lautorise pas largir la panoplie de ses activits pour y intgrer des prestations
de services autres que complmentaires la fourniture d'nergie. Il sAgit de
sinterroger sur une classification des CPL sous cet aspect.
Dcomposition du rseau
De plus, les collectivits locales, dtenteurs des rseaux de moyenne et basse tension
ayant accord pour la plupart une concession dexploitation EDF en matire de
distribution, sont limites quant leur sphre dintervention dans le domaine des
infrastructures de tlcommunications.
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Par consquent, les collectivits locales sont avec EdF, en tant que principal
concessionnaire de la distribution, les premiers concerns par une implmentation
des CPL. Une des questions rgler est la cohabitation des diffrents acteurs lors
dun tel dploiement et la dfinition des droits respectifs dEdF, des concdants et
des oprateurs tlcoms.
Dans le contexte spcifique franais il sagit de dfinir les opportunits que
peuvent apporter les CPL. Les CPL sont une technologie permettant de
dployer des rseaux de boucle locale haut dbit performants, de rduire la
fracture numrique du fait de la prsence universelle des rseaux et
dencourager une certaine concurrence sur les territoires. De plus, les CPL sont,
de par leurs caractristiques inhrentes, fortement complmentaires avec
dautres technologies qui seraient plus coteuses pour atteindre le client final.
Cependant les CPL sont ce jour peu connues, elles restent peu exprimentes
en France. Il semble que certains projets pilotes de grande envergure soient en
cours dtablissement (une demi-douzaine la connaissance de bmp TC). Lon
peut prvoir que les CPL feront leur premire preuve dans le cadre
dexprimentations lors de lautomne 2002 et que les commercialisations
pourront voir le jour en 2003.
Les oprateurs alternatifs cherchent se positionner sur le haut dbit et sont conduit
faire des choix technologiques or :
! les bases technologiques savrent des plates-formes peu comptitives,
impliquant des investissements lourds et un marketing innovateur
! les technologies ne permettent que rarement dadresser tous les segments
(entreprises, semi-professionnels et privs) et obligent donc une stratgie de
spcialisation et/ou de mix technologique dans la boucle locale
! les offres commerciales sont jusqualors peu diffrencies afin de garantir une
prennit de positionnement
! les choix sont dicts non seulement par des cots technologiques, mais galement
en fonction des soft facts
Les CPL offrent une base technologique solide qui permettent denvisager de
manire optimiste leur implmentation dans le cadre des activits tlcoms des
collectivits territoriales.
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! les dbits prdits pour 2002 permettent doffrir des services internet pour les
rsidentiels et PMEs (voix, vido,...en tests ce jour)
! la possibilit dutiliser les rseaux inbuilding et inhome permettent de concevoir
des services/produits (innovants)
! lutilisation des courants porteurs permet de raliser un positionnement
spcifique grce aux caractristiques inhrentes de linfrastructure CPL, soit par
les bundles (in home, scurit...) soit par des tarifs spcifiques possibles.
Afin de tirer le potentiel maximal que reprsentent les CPL pour le march du haut
dbit de masse en France, il semble ncessaire que les pouvoirs publics puissent
instaurer des mesures volontaristes, tout en les inscrivant dans le cadre du
programme eEurope 2005 et du CIADT de juillet 2001. Les CPL reprsentent une
relle opportunit pour la mise en concurrence dans ce march et par consquent
pour la gnralisation du haut dbit.
Tlcom
Optique
haut dbit
Dgroupage
CPL
comme
technologie
de niche CPL CPL
comme technologie comme technologie
concurrentielle complemenatire
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! Lignes directrices :
Il sagit ici dtablir des lignes directrices pour un dploiement adquat des CPL.
La situation actuelle est caractrise dun ct par un certain flou quant la
dmarche suivre concernant lamnagement du territoire en boucle locale haut
dbit ; et de lautre, par la mconnaissance des caractristiques et des potentiels
lis aux CPL. Dans ce contexte, il est fondamental de fournir des lignes
directrices aux acteurs de ce segment spcifique (avant tout aux collectivits
locales dont le rle dans le secteur des tlcommunications haut dbit sera
dterminant).
En effet, dployer les CPL ne peut se faire quaprs une analyse cible du march
local/national, ainsi quune certaine rflexion quant leur primtre de
dploiement. Il est enfin ncessaire dexaminer les caractristiques inhrentes de
la technologie des CPL et ses complmentarits avec les autres technologies de
haut dbit, complmentarits qui ne sont pas communment connues.
Dans cette optique, des lignes directrices mis disposition des collectivits
locales par les institutions publiques permettraient dindiquer prcisment le
cadre adquat pour une implmentation judicieuse des CPL.
tablir des business modles types et/ou promouvoir des projets pilotes
exemplaires consisteraient fournir des lignes directrices aux collectivits
locales, quelles seraient en mesure de rpliquer et dadapter aux caractristiques
de leur territoire. Il sagit galement de mettre disposition les argumentaires en
faveur des CPL. Les cots CapEx des CPL sont aujourdhui sous certaines
conditions de pntration tout fait comparables ceux gnrs par le DSL
dgroup, les OpEX semblent sous bien des aspects tre infrieurs ceux connus
des business modles de dgroupage DSL. Une analyse des lments CapEx et
OpEx des business modles CPL et une comparaison avec dautres technologies
constituent une base de rfrence objective dmontrant la valeur intrinsque de la
plate forme technologique.
La ralisation de services diffrenciateurs sont des atouts que peuvent apporter
les CPL en outre du pur accs internet rapide. Les diffrents segments
dapplication recouvrent une large palette de services tels que la connexion
inbuilding dappartements, lutilisation de la plate-forme CPL pour des services
eHome novateurs, la vidosurveillance le long de lclairage public,...
De tels business modles sont ainsi en outre un moyen de dmontrer les facettes
multiples dune implmentation CPL et leur comptitivit face aux technologies
alternatives, avant tout face lADSL.
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! Interactions: Il sagit ici de dfinir le cadre des relations entre les diffrents
intervenants du march franais des CPL et de runir les conditions optimales de
leur interaction : la boucle locale lectrique est une infrastructure destine
supporter des rseaux de tlcommunications et est par consquent vise par
lArticle 1511 alina 6 du CGCT. Afin de permettre de crer des conditions
gales pour la concurrence, de garantir la non discrimination pour les acteurs
divers du march des tlcommunications et de rduire de faon significative la
fracture numrique, il semble ncessaire de permettre aux collectivits locales et
aux autres acteurs indispensables au dynamisme de ce march spcifique de
sinvestir dans les CPL. Il est donc prioritaire, au vu des enjeux que reprsentent
les CPL, de dfinir un groupe de travail reprsentatif et mandat afin de dfinir
un cadre oprationnel avec les acteurs concerns, avant tout avec EdF, mais
galement les collectivits locales et les acteurs actuels du march des
tlcommunications (oprateurs, fournisseurs de services internet...). Dans le
contexte spcifique franais des solutions sont mettre en uvre, afin de dfinir
les interactions optimales entre les acteurs concerns. Il sagit galement de
discuter de la classification des quipements CPL, de dfinir des normes adaptes
aux dfis que posent les CPL, de mettre en place un cadre normatif adquat afin
de conduire des exprimentations, dlaborer partir des premiers projets pilotes
et des business modles le mode de calcul des tarifs de mise disposition des
infrastructures, de dfinir les exigences essentielles ( driver des projets pilotes
et des analyses de business modles ) poser aux CPL suivant les priorits des
acteurs concerns....
45
Conseil dEtat
46
Conseil de la Concurrence
47
Commission de Rgulation de llectricit
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dautre part, que ces activits soient la fois dintrt gnral et directement
utiles ltablissement public notamment par son adaptation lvolution
technique, aux impratifs dune bonne gestion des intrts confis
ltablissement, le savoir-faire de ses personnels, la vigueur de sa recherche et la
valorisation de ses comptences, tous moyens mis au service de son objet
principal
Ainsi les activits de tlcommunications ne peuvent trouver un fondement en
tant que complment normal des missions principales et justifi par lintrt
gnral, les activits qui engagent les tablissements dans les rapports trs
diffrents avec leurs clients et qui requirent des techniques nayant quun
rapport lointain avec la production, le transport ou la distribution dnergie .
! En lespce, tel nest pas le cas : en effet, la possibilit de dvelopper une activit
d'oprateur de tlcommunications par EDF ne contreviendrait pas au principe de
spcialit dans la mesure o
Lactivit de tlcoms par le biais de la technologie CPL serait un complment
technique et commercial de sa mission de fourniture dnergie car les deux
rseaux ne forment en fait quun seul rseau commercial, car
! Lactivit de tlcoms est une activit dintrt gnral, pour lutter contre la
fracture numrique par exemple, et est directement utile lEP.
Pour conclure, ne contreviendrait au principe de spcialit que le complment
dactivit qui naurait que des rapports lointains avec la production, le transport
ou la distribution dnergie , ce qui nest pas le cas du rseau de tlcoms par
voie lectrique, et des rapports trs diffrents avec leurs clients , ici galement
non valable pour le rseau de tlcommunications.
- pour le CC il est ncessaire de : filialiser avant tout, sparer les activits,
surveiller les acquisitions dactifs ; ainsi que de prciser ltendue du principe de
spcialit
- pour la CRE, 3 conditions sont ncessaires ltablissement dun rseau CPL
les changements ne devraient pas 1) faire courir un risque aux gestionnaires de
rseaux, notamment au regard du respect du principe de spcialit ; 2) avoir de
rpercussion sur les tarifs dutilisation des rseaux. La ralisation de projets ne
devra donc engendrer aucune dpense supplmentaire dinvestissement ou
dexploitation pour les gestionnaires de rseaux ; 3) affecter le fonctionnement ou
lexploitation des rseaux publics lectrique au dtriment de leurs utilisateurs
Ainsi grce aux avis de ces diffrentes instances consultatives, certaines
analyses48 nous montrent les conditions et les limites ltablissement des CPL
par EdF, permettant de qualifier le rseau lectrique en rseau de tlcoms. Il
semble impratif de considrer le principe de spcialit la lumire de leffet des
CPL, qui permettent de valoriser une infrastructure qui est aujourdhui au cur
du mtier dEdF.
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Euroforum juin 2002
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Conclusions:
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travers les CPL laccs haut dbit serait ainsi un service rellement universel. Il
semble que les pouvoirs publics aient un rle de premire importance, afin de
permettre aux CPL de jouer leur rle et de raliser pleinement leur potentiel. Un
impratif dans le march du haut dbit est de respecter la fentre de temps qui reste
pour des technologies alternatives telles que les CPL. Car celles-ci ne pourront
atteindre une part de march viable en face dun dploiement progressif et constant
des offres DSL par loprateur historique que si les technologies CPL peuvent
simposer sur le march ds lhorizon 2004.
Enfin en dehors des enjeux lis au haut dbit, notons quen France des acteurs
dimportance et dorigine franaise se sont engags sur le march des CPL tels que
Schneider Electric en partenariat avec Thomson (crant ainsi la socit Easyplug
prsente dans tous les segments des CPL : moyenne, basse tension et domotique). Un
march dune importance mondiale tel que les CPL (linfrastructure CPL est
galement considre comme une infrastructure de tlcommunications de base dans
les pays en voie de dveloppement ne bnficiant pas dune haute densit de lignes
fixes) peut de plus avoir un impact industriel en France.
Les recommandations nonces ici sont senses faciliter le dveloppement du
march des CPL sous ses aspects principaux, afin dtre en mesure de raliser les
enjeux majeurs pour le haut dbit en France et pour la socit franaise :
! Sassurer des potentiels et enjeux de la technologie des CPL (Lignes
Directrices) ;
! Dfinir un modus operandi souple, raliste et adapte dune mise en uvre de la
plate-forme haut dbit des CPL (Groupe de travail mandat) ;
! tablir un contexte dactivits adquat et la hauteur des exigences lies aux
enjeux dune politique dynamique et innovante (considration souple du principe
de spcialit dEdF).
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