1er Baromtre de la Fonction SI au Maroc

Edition 2012

Novembre 2012

0
SOMMAIRE

1. Objectifs
O f
2. Mthodologie
3 Synthse
3. S th de d ltude
lt d
4. Rsultats de ltude

1
Objectifs du Baromtre SI

A ll'occasion
occasion de la 4me dition du Salon Med-IT 2012,
2012 Xcom et
Infomineo, en partenariat avec l'APEBI, ont lanc le
1er Baromtre DSI au Maroc.

Le baromtre vise tablir un rfrentiel p

permettant une analyse
y
continue de lvolution des tendances en matire dusage dans
les systmes dinformation.

Il a notamment pour objectifs de:

Dresser lltat
tat des lieux de llintgration
intgration des systmes d
dinformation
information dans llentreprise
entreprise marocaine;
Cerner les dfis et les priorits des Directeurs des Systmes dinformation;
Mesurer ladquation entre les besoins des entreprises en systmes dinformation et les solutions
proposes sur le march.

Pour atteindre lobjectif du baromtre, cette tude sera lance chaque anne, de faon suivre lvolution de lusage IT et
ses tendances. Elle sera galement lance dans des pays comparables au Maroc, comme lAlgrie, la Tunisie ou le
Sngal, pour des comparaisons encore plus pertinentes.

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Mthodologie & description du panel

Rpartition Public-Priv
Ce baromtre a t ralis auprs de 102 directeurs et
Secteur
responsables SI marocains, la fois en ligne et par Public
entretien tlphonique. 20%

Lenqute a t ralise entre le 13 septembre et le 24

octobre 2012.
Le panel est compose 80% dentreprises prives, Secteur
dont 63% de grandes entreprises (CA > 250 millions Priv
80%
DH)
DH).
~ 20 secteurs conomiques sont reprsents. Rpartition Sectorielle
Administration
(Autres
publique
secteurs)
18%
36%
Le chiffre d
daffaires
affaires cumul du panel (secteur priv) est
de 124,3 Milliards de dirhams (2011), soit un CA
Industries
moyen de 1,46 Milliards de dirhams. gnralistes
13%
Le budget cumul du panel est de 1,765 Milliards, avec
un budget
b d t moyen de
d 19,19
19 19 millions
illi d dirhams.
de di h
Services
supports Banques &
5% autres
Automobile et organismes
quipementier Agro- financires
s alimentaire 12%
8% 8%

3
Executive Summary

L Innovation IT permet d
LInnovation damorcer
amorcer les effets d dun
un contexte
conomique contingent. En effet, prs de 57% des
entreprises ont augment leur investissement IT en 2012,
ddi lacquisition de nouvelles solutions matrielles et
logicielles En moyenne,
logicielles. moyenne llentreprise
entreprise marocaine a consacr
0,82 % de son chiffre daffaires la fonction IT.

Sur la base de lanalyse du rapport de leffectif IT dans

lleffectif
effectif global de llentreprise
entreprise, en moyenne,
moyenne llentreprise
entreprise
marocaine ddie 1 ressource SI pour 65 employs.

Le maintien de la performance du systme dinformation

ainsi que sa scurit restent les principaux dfis des DSI
marocains (88% des DSI). Dailleurs, pour 80% dentre
eux, la scurit est considre comme lultime priorit en
terme dinvestissement pour 2013, au regard de la nature
d
des risques
i
mergents,
t lis
li la
l complexit
l it accrue des
d
systmes dinformation et louverture aux rseaux
externes : web et mobile.

4
Executive Summary

Le dploiement de solutions customises au mtier de

lentreprise occupe galement une place importante dans
la vision SI (dans 63% des cas).

Le cloud computing peine encore convaincre les DSI

marocains de ses avantages (67% des participants ne
considre pas cette tendance comme prioritaire

5
Organisation de la Direction SI
Au service du Systme de lEntreprise et du Client

6
Organisation de la Direction SI marocaine (1/2)
La dcision d'investissement SI

Dcision d'investissement SI
Chef de
(autre)
projet SI
4%
5%
DAF
6%
Le DSI reste le principal dcisionnaire en matire
d'investissement IT. Nanmoins, une proportion non
ngligeable des entreprises garde cette dcision au niveau
de la direction gnrale (19% des cas).
Directeur
Gnral
DSI 19%
66%

Les critres de l'achat SI

Performance produit
Support post implmentation
Grille tarifaire comptitive
Prestation intgre
Rfrence client
Support multifournisseur

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trs important Important Pas important Pas du tout important

7
L'organisation de la DSI marocaine (2/2)
Les dfis de la DSI

Maintien de la performance des SI

Maintien de la scurit SI
Pilotage des projets SI
Conformit la rglementation
Gestion du budget SI
Evaluation des nouvelles technologies
Gestion des RH du dpartement SI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Trs Important Important Pas important Pas du tout Important

Le maintien
L i ti ded la
l performance
f d systme
du t di f
dinformation
ti ainsi
i i que sa scurit
it demeurent
d t les
l principaux
i i dfi des
dfis d
DSI marocains. Ces dfis incontournables ne permettent pas ceux-ci de se consacrer davantage aux dfis
budgtaires et RH de la fonction SI.

Sur la base de lanalyse

y du rapport
pp de leffectif IT dans leffectif g
global de lentreprise,
p il en ressort q
quen
moyenne, lentreprise marocaine ddie 1 ressource SI pour 65 employs.

8
La place de l'investissement SI
dans l'entreprise
Maintien du Cap, malgr un Environnement Incertain

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La place de l'investissement SI dans l'entreprise
Le niveau de la dpense SI

En gnral, llentreprise
entreprise marocaine ddit 0,86% [0 - 500 000[ DH 24%
de son chiffre daffaires au budget IT. Ce ratio
[500 000 - 1 million[ DH 24%
varie entre 0,01% et 2,1% selon les secteurs
dactivit. [1 million - 5 million[ DH 29%
Les grandes entreprises marocaines consacrent
en moyenne 1,04%
1 04% de leur CA la dpense IT.
IT [5 million - 50 million[ DH 16%

[50 million - 250 million[ DH 5%

Les secteurs champions de linvestissement SI
au Maroc sont les tlcommunications, les [250 million - 500 million[ DH 0%
institutions financires et les
Suprieur 500 million DH 1%
administrations publiques.

Malgr
g la conjoncture
j conomique,
q , pprs de Evolution du budget entre 2011 et 2012
60% des DSI ont augment leurs
En hausse 57%
investissements IT en 2012, contre seulement
19% ayant revus la baisse leurs budgets.
En baisse 22%

Constant 22%

10
La place de l'investissement SI dans l'entreprise (1/2)
Rpartition du budget IT

Les dpenses en matriel informatique & infrastructure Logiciels

g
19%
continuent de saccaparer la part du lion dans le budget SI
de la majorit des entreprises marocaines (47%) Matriel et
Infrastructure
47%
Les services IT ggagnent
g galement
g du terrain avec la
Maintenance
monte des solutions packages sous forme de service 18%
(SAAS, lopen source, la facturation lusage, etc.)

Il existe nanmoins des secteurs plus enclins lusage

orient services . Il sagit notamment du secteur de la
Services IT
Banque et autres organismes financiers. 16%

11
Vision et Priorits SI pour 2013
Un systme dinformation scuris dabord.. customis ensuite..

12
La vision SI pour 2013
Quelles priorits?

La scurit! pour 80% des DSI DSI, reste la

priorit inconteste pour 2013, au regard
Scurit des SI
de la nature des risques mergents, lis
Infrastructure SI
la complexit accrue des systmes
Rduction des couts SI
dinformation
d information et louverture
l ouverture aux rseaux
Applications mtiers spcifiques
externes et sociaux.
Le dploiement de solutions customises Applications ERP/Logistique

au mtier et la gestion spcifique de DataCentre / Virtualisation

llentreprise
entreprise occupe galement une place Applications CRM
importante dans la vision SI. ITIL / CMMI/ Applications projets
Logiciels Open source
Le cloud computing peine encore services externaliss / Infogrance
convaincre les DSI marocains de ses Collaboratif / Networking social
avantages, particulirement cause des Cloud computing
garanties attendues quant la scurit et
0% 50% 100%
la disponibilit des systmes sur le cloud.
important pas important

13
La DSI vecteur dInnovation
Linnovation en temps de crise

14
Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et le SAAS

Non
utilisateurs
SAAS
26%

Le SAAS reste le mode cloud le plus rpondu au

Maroc. Il concerne essentiellement la messagerie
unifie
ifi ett les
l progiciels
i i l mtiers.
ti

L'usage des progiciels mtier sessaie aussi au Utilisateurs

mode SAAS, avec la multiplication des offres Pay SAAS
74%
per Use et Open Source.
Quelles solutions SAAS ?

g
Messagerie unifie 58%

Progiciels mtier 44%

Outils bureautiques
q 42%

Solutions collaboratives 30%

Solutions Analytiques
y q 18%

15
Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et la virtualisation

La monte de la virtualisation Les briques virtualises

SI virtualis
12%

Virtualisation des serveurs d'application

68%
prod.

Virtualisation des erveurs de stockage 51%

Virtualisation des serveurs de tests 50%

Virtualisation des postes de travail 32%

SI non
virtualis
88% Virtualisation Rseau 16%

Les secteurs
L t des institutions
d i tit ti financires
fi i d lindustrie
ett de i d t i sontt les
l secteurs
t champions
h i d
de lla
virtualisation des systmes dinformations. Dans la majorit des cas,

16
Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et le Green IT

Quelles dmarche Green IT ?

A ltude ou
en phase de La proccupation cologique dans
Objet dune test
dmarche 39% l'
l'usage IT gagne d
de l'i
l'intrt
t t auprs
ddes
formelle et
quantifie
DSI marocains. Elle fait l'objet d'une
19% dmarche formelle et pour 19 % des
rpondants, tandis que 39 % tudie ou
t t cette
teste tt dmarche.
d h

Lindustrie
Li d t i estt lle secteur
t dont
d t le
l green
Inexistante et
non prvue IT fait le plus lobjet dune dmarche
42% green IT formelle et quantifie.

17
Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et la mobilit

Quelles solutions ? Quels terminaux mobiles?

Acquisition de PC portables 59% Blackberry 63%

Iphone 41%
Dploiement d'applications
45%
mobiles
Smartphone Android 40%

Scurit des terminaux mobiles 41% Ipad 31%

Tablette Android 15%

Achat
A h t de
d smartphones
t h 39%
(autre terminal) 12%

Achat de tablettes 29% Windows Phone 7%

Le secteur des Banques

q et autres Organismes
g Financiers est confirm comme champion
p national en
terme de dploiement dapplications mobiles, suivit du Secteur Public qui occupe une part significative
sur ce crneau.

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Le systme dinformation, vecteur d'innovation
Le DSI et les solutions mtier

Les solutions IT sont-elles

sont elles en phase avec
La majorit des entreprises considrent les solutions IT votre besoin mtier ?
dployes en phase avec leur besoin mtier spcifiques. Non
12%

Il existe
i t nanmoins
i d
des b
besoins
i en solutions
l ti
spcifiques, en loccurrence :
Un Systme d'Informations Gographiques (SIG) pour la
gestion territoriale
Un
U SIG pour la l gestion
ti de
d l'efficacit
l' ffi it nergtique
ti
Un progiciel intgr pour la gestion des tablissement
d'enseignement et de recherche,
Un progiciel de gestion maritime
Un progiciel de gestion des 'sinistres
sinistres assurance vie et sant
sant, Oui
la fois au niveau central, et au niveau des agences. 88%
Une solution CRM et ERP centralisant lensemble des
tablissements du Ministre de la Jeunesse et Sports)

19