ACHETER

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Sommaire
^ Abondance : le revers de la mdaille ^ Surgel : Chine et alternatives ^ Le bonus de la pche franaise ^ Frais, les lets sont islandais ^ Une Ola pour la bacalao
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Enqute : Anne-Caroline RENARD

TROUVER LES BONS CODES

ABSTRACT COD
Since the beginning of 2008, there has been a new glut of Gadus morhua in the north Atlantic. With this come low prices, to the delight of both distributors and their customers. This species has seen its sales on sh counters soar, especially thanks to promotional campaigns by the large supermarkets. The economic downturn also plays its part. But as the current exchange rates improve, it may even be that new rates could encourage the opening of new markets.

ICELAND LEADS THE DANCE

The two main sources of fresh cod imported into France are either from Iceland, prepared on the spot, or Norwegian cod, processed in Poland. As one observer notes : Devaluation of the Icelandic Krona now allows them to sell at prices which other competitors cannot hope to match. But Denmark, Norway and the United Kingdom also have their shares.

OLA FOR BACALAO

Last year sales of dried salted cod boomed in Portugal, due to the lowering of the price of the raw material from Norway. With an annual figure of between 50,000 and 60,000 tonnes, Portugal appears to be without equal as the largest consumer, world wide, of dried salted cod.

ADDED VALUE ON FRENCH CATCHES

Fisheries based in Saint-Malo account for around 80% of catches by French boats in the north eastern Atlantic, followed a long way back by the Euronor fleet. OK, this is just a drop in the international ocean but this fleet is playing its trump card its different in order to add value to its product.
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CABILLAUD

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ABONDANCE : LE REVERS DE LA
Depuis n 2008, cest nouveau le rgne de labondance de Gadus morhua en Atlantique nord. Les prix bas font le bonheur des distributeurs et de leurs clients. En revanche, les retombes sont plus discutables en amont de la lire.
^

Repres

Quotas de lUnion europenne 2014 : 156 634 t

Les principaux pays dtenteurs :

14 890 t 23 016 t France 10 588 t Espagne 16 338 t Danemark 27 909 t Allemagne 21 854 t
Royaume-Uni Pologne
Source : Conseil des ministres dc.2013

La Norvge a vu ses exportations vers la France progresser de 28 % en un an sur lentier.

volution des quotas de cabillaud en Islande

250 000

tonnes

200 000

150 000

100 000

50 000

1 4 1 8 /14 2000/0 2003/0 2007/0 2010/1 2013

Source : iceland Seafood France, sept 2013

Abondance de biens ne nuit pas Le cas du cabillaud tend contredire le proverbe. Certes, on ne peut que se rjouir de la bonne sant des stocks de Gadus morhua, exception faite des zones de pche de la cte est des tats-Unis. Le NMFS (National Marine Fisheries Service) a en effet annonc une rduction drastique des quotas des pcheries de Nouvelle-Angleterre (-77 %) et du Georges Bank (-66 %). Ces mesures pourraient durer jusquen 2016. Largement contestes, elles pourraient affecter 80 000 emplois et se traduire par 2 milliards de dollars de pertes. Mais le maintien des quotas un niveau lev en mer de Barents fait lui aussi dbat. Daprs la FAO, les volumes de cabillaud exports par la Norvge au 1er semestre 2013 ont atteint le niveau le plus lev jamais observ, tandis que son prix lexportation atteignait son niveau le plus faible constat depuis 1997 , soulignait en octobre une note de conjoncture de FranceAgriMer. Et pourtant, la Norvge et la Russie ont fix leurs quotas 2014 pour la pche de lespce en mer de Barents 993 000 tonnes, soit peine 7 000 tonnes de moins quen 2013. Sans compter que laugmenta-

tion du quota de cabillaud en Islande se poursuit avec rgularit depuis 2009-2010 , rappelle Franois Ouisse, directeur commercial dIceland Seafood France. Il atteint 214 400 tonnes pour 2013-2014. Autant dire que labondance de Gadus morhua sur le march devrait continuer. Consquences ? La baisse des cours, donc, et lacclration des changes. Selon FranceAgriMer, les volumes de cabillaud rfrigr imports par la France ont augment de 11 % en un an pour les poissons entiers et de 35 % pour les filets, alors que les cours diminuaient respectivement de 5 % et de 11 %. Particulirement cible par les oprations promotionnelles de la grande distribution, lespce a vu ses ventes senvoler au rayon mare. La croissance des achats de cabillaud est telle que son poids dans les volumes de poisson frais a dpass celui du saumon entre fvrier et avril 2013 , observe FranceAgriMer. Mme si certains, comparant les baisses de prix en Norvge celles releves dans les magasins franais, concluent une augmentation significative des marges des distributeurs. Une raison supplmentaire de mettre en avant le produit, en dehors de la bonne image dont il bnficie.

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MDAILLE
La Norvge, dont les exportations vers la France ont progress de 28 % en un an sur lentier, est certes le principal fournisseur bnficiaire de cette envole de la demande, devant le Danemark (+24 %) et lIslande (+18 %). Mais sur les filets, le Danemark (+85 %) a enregistr la plus forte progression, devant la Norvge (+56 %) et lIslande (+18 %). Sa position gographique stratgique en Europe en fait une plaque tournante pour le cabillaud. Disposant du quota le plus important de lUnion europenne, il est aussi importateur, transformateur et exportateur de cabillaud. En frais, le Danemark commercialise surtout du cabillaud norvgien, entier ou dcoup , note Grgory Verbeke, codirigeant dEurochile. En insistant aussi sur lemplacement du pays privilgi par rapport aux pays baltes et la Russie. La Norvge a inond les marchs franais et danois de cabillaud entier, doublant ses exportations en frais sur les 5 premiers mois de 2013, par rapport lanne prcdente , pointent de leur ct les experts de Globefish. Objectif : voir remonter les prix par la suite. Car limpact ngatif de la chute des cours, amorce ds 2009, ne sest pas fait attendre. Fin 2012, Aker Seafoods faisait dj tat dune perte de valeur de ses captures de 10 %. Lan dernier, au Royaume-Uni, lactivit ntait dj plus conomiquement rentable pour de nombreux pcheurs. Sans parler de la fermeture des levages de cabillaud en Norvge, victimes, au regard de leur cot de production, dun cart de prix de mise en march trop important. Toutefois, le niveau actuel des cours pourrait aussi permettre douvrir de nouveaux marchs. Selon la FAO, lAsie sannoncerait comme lun des plus prometteurs. Sous rserve de parvenir inscrire le cabillaud dans les habitudes de consommation. Cela nest pas exclu terme en Chine, o la consommation intrieure explose. Mme si les prfrences vont pour lheure aux poissons de rivire , reconnat Guangho Chu, responsable des achats en Chine dAlpha Bay. la faveur de laugmentation des revenus, le cabillaud sinscrit dailleurs parfois au menu de certains consommateurs, parmi ceux disposant du plus fort pouvoir dachat. Autre candidat : le Brsil, fortement demandeur de cabillaud sal sch. En la matire, cest le Portugal, important producteur de bacalao partir dtt vid congel, import de Russie ou de Norvge, qui fait office de plaque tournante , souligne Xavier Besancenot, directeur sourcing de Sovintex. Toutefois, ds le mois de juin 2013, on observait dj une remonte des cours, que ce soit en frais, du fait dune forte demande de poisson blanc rfrigr en Europe, ou en congel en raison du besoin de matire premire de lindustrie de transformation chinoise. Autre paramtre sans doute gnrateur de tensions

Mer de Barents, le premier rservoir

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Canada, US 15 Mt Norvge 358 Mt Russie 334 Mt

Qui perd ou gagne la chute des prix ?

sur les prix du cabillaud : leffet haddock , avance un observateur. La rduction des quotas dglefin de 25 % en 2013 a pu gnrer des reports dachats. Mais on ne saurait toutefois faire limpasse sur les 442 000 tonnes de cabillaud du Pacifique dbarques lan dernier, principalement par lAlaska, fortes dun quota de 320 000 tonnes (dont prs du tiers est export), mais aussi par la Russie et dans une moindre mesure par la Chine et le Japon.

Iles Froe 30 Mt UE + Groenland 165 Mt Islande 205 Mt

Rpartition des volumes de cabillaud de lAtlantique (en quivalent entier)

Sources : Panelist, Industry experts

Les apports de cabillaud en provenance de la zone Atlantique dpassent le million de tonnes.

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SURGEL : EN CHINE ET AILLEURS

Avec l'augmentation des achats de cabillaud congel transform, la Chine est devenue incontournable, avec des usines ddies. Mme s'il existe des alternatives.

Repres

En 2012, la Chine a export

123 000 t de filets de

cabillaud congel vers l'UE. Volume en baisse de 10 par rapport 2011. En France, on importe

31 221 t de cabillaud surgel dont 8 276 t

viennent de Chine, exclusivement en filets pour un prix moyen au kilo de

4,49 .

La Chine dcline toutes les dcoupes de cabillaud en double conglation.

Les tats-Unis et la Norvge sont les 2nd et 3e fournisseurs de la France en cabillaud surgel derrire la Chine.

Depuis 2008, les cours sont rests relativement stables, avec des hauts et des bas. En 2013, par exemple, ils taient de 2 500 $/t en dbut danne. Ils se sont rajusts lapproche de lt du fait de la lgre baisse des captures, augmentant dun peu moins de 15 %. Entre-temps, les marchs se sont structurs en France. Si la restauration gastronomique a continu acheter du frais, les autres tablissements se positionnent plus frquemment sur du cabillaud double conglation transform en Chine. Il en va de mme de la grande distribution, en complment de ses approvisionnements en frais. Tandis que les circuits freezer center et home service optent pour la simple conglation , commente Xavier Besancenot, directeur sourcing de Sovintex. Cet importateur, qui a ax son dveloppement sur les ressources durables, met laccent sur limportance de la certification MSC. Quil sagisse du Gadus macrocephalus dAlaska, premire pcherie avoir obtenu la certification, comme du Gadus morhua norvgien, russe, islandais Et si les prix du cabillaud de pche durable restent plus levs, ils tendent baisser lgrement avec laugmentation des volumes . Une identification sans doute rassurante pour les acheteurs, tout comme lorigine France, car de surcrot elle aussi certifie MSC depuis 2012. Plus spcialis dans les chutes et blocs de filets de cabillaud pour

Concurrence croissante

lindustrie, Denis Maillard, dirigeant dAthna surgels, constate une mfiance croissante. Depuis la crise de la viande cheval, beaucoup dintervenants refusent lorigine Chine. La crainte porterait sur des substitutions entre espces de poissons blancs. Filets interleaved congels bord achets des bateaux surglateurs russes, chutes de filetage double conglation de Chine ou simple conglation provenant dusines russes constituent lessentiel des volumes de lentreprise. Ce quoi sajoutent des portions et dos simple conglation (origines Islande ou pays baltes) ou double conglation (origine Chine) pour les grossistes et la restauration collective. Toutes nos usines partenaires, en Chine et en Russie, sont audites, souvent avec nos clients , prcise Denis Maillard, qui dispose dun bureau Qingdao, dans la province chinoise de Shandong. Nous contrlons tous les lots pour nous assurer de labsence dadditifs. Car la confiance nexclut pas la vrification. La Chine a perdu des parts de march en Europe sur le cabillaud de lAtlantique , reconnat Guangho Chu, responsable des achats dAlpha Bay dans ce pays. Non pas du fait de la mfiance des acheteurs, mais en raison de la concurrence des usines de transformation dEurope de lEst productrices de dcoupes simple ou double conglation partir de cabillaud de Norvge.

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LE BONUS DE LA PCHE FRANAISE

Compagnie des pches Saint-Malo arme quelque 80 % de la pche franaise de cabillaud en Atlantique nord-est. Une goutte d'eau l'chelle internationale mais l'armement joue sur la diffrence pour valoriser son offre.
Yannick Le Peillet, directeur commercial de Compagnie des pches Saint-Malo se rjouit. En 2013, son navire surglateur La Grande Hermine a pch tout son quota de cabillaud. Sans que les problmes mtorologiques ou les fluctuations des cots du carburant ne viennent outre mesure perturber son activit. Au cours de ses 3 campagnes, entre fvrier et novembre, il a ainsi dbarqu 1 700 tonnes de produits transforms. Une goutte deau dans un ocan de Gadus morhua norvgienne, russe et islandaise ? Certes. Mme si, Compagnie des pches Saint-Malo assure quelque 80 % de la pche franaise de cabillaud en Atlantique Nord-Est, suivie de loin par larmement Euronor. Alors, elle fait de la diffrenciation son mot dordre. Nous sommes les seuls faire du pav sous vide surgel bord (calibr 130 g plus ou moins 20 g), soit en sachet cuisson micro-ondable, soit, depuis 2011, en bote 1 kg , souligne Yannick Le Peillet. Une prsentation elle aussi exclusive que La Grande Hermine a gnralise lan dernier sur les filets sans arte. Ces botes totalisent dsormais plus de 20 % de sa production, contre environ 40 % pour les filets sans arte IWP*. Mais face aux proportions prsent plus importantes de poissons de grande taille, le navire a aussi pris loption de complter son offre de dos de cabillaud par des portions et des queues de filets. Seule solution en labsence de dbouchs dans lindustrie du salage, utilisatrice de gros filets. Mais la contrainte reste de taille avec lobligation de fileter la main ces spcimens de 10 kg et plus. En 2013, nous avons pch des poissons de 25 kg , confie le directeur commercial. Heureusement, ce nest pas la majorit des captures. Et la valeur ajoute apporte la matire premire permet de gagner des marchs. Compagnie des pches Saint-Malo, qui commercialise sa production dans les rseaux spcialiss et en GMS sa marque ou marque de distributeur, constate une volution de la demande. Les enseignes recherchent un positionnement. La Grande Hermine, son ancrage Saint-Malo, le savoir-faire des pcheurs franais : autant dlments permettant de raconter une histoire au consommateur et de le rassurer. Mme la photo du capitaine, appose sur les packagings, y participe.
* Individually Wrapped Packing (emballage individuel)

FACE AU SAVOIR-FAIRE CHINOIS

es Chinois doivent satisfaire bien des exigences pour exporter vers lEurope. En 10 ans, les pcheries se sont considrablement modernises , souligne Guangho Chu, responsable des achats dAlpha Bay pour la Chine. Beaucoup se sont automatises pour le filetage, le calibrage et le parage. Les autres oprations comme le dsartage, trs sensible pour les clients, et les contrles restent manuels. Autre axe de progrs : laspect social, comme la construction de logements pour le personnel, afin de limiter le turnover. Il faut fidliser la main-duvre qualifie. Car en matire de dcoupe de poisson, le savoir-faire de la Chine est reconnu. Les clients voient la diffrence. Et ce nest pas seulement le fait des grandes usines, comme celles de Pacific Andes ou Shandong Oriental Ocean Qingdao. Celles-ci peuvent acheter directement aux armements russes ou amricains pour sapprovisionner en cabillaud du Pacifique entier tt vid.

Dautres passent par des intermdiaires corens ou chinois. Selon Pascal Roth, directeur des achats poissons sauvages de Delpierre, les importations de la Chine auraient atteint en 2013 entre 160 000 t et 180 000 t de Gadus macrocephalus, dont 80 000 t provenant des tats-Unis et 80 000 t 100 000 t de Russie. Son premier fournisseur de Gadus morhua serait aussi la Russie, avec environ 80 000 t, suivie par la Norvge, avec quelque 40 000 t en 2013. Chaque anne, la Chine absorbe en moyenne la moiti des exportations norvgiennes dtt vid surgel , prcise le spcialiste. Pour Guangho Chu lorigine Norvge correspond la demande de lEurope, principale destination du cabillaud de lAtlantique transform en Chine . Alors que les tats-Unis lui achtent lessentiel de ses dcoupes de cabillaud du Pacifique. En raison de son prix, toujours infrieur celui de son cousin de lAtlantique.

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FRAIS, LES FILETS SONT ISLANDAIS

Islandais transform sur place ou norvgien dcoup en Pologne sont les deux principales origines du cabillaud frais import en France.
poissons dbarqus, de lordre de 300 g, permet lobtention de filets entiers de 100-120 g. Leur belle prsentation justifie leur prix, suprieur de 15 % environ celui des filets de queues de 200-400 g issues de cabillaud norvgien , souligne Grgory Verbeke, bien plac pour en parler. En 2013, Eurochile a trait prs de 1 200 tonnes de cabillaud de Norvge frais transform. Mais si la Pologne arrive en bonne place pour les dcoupes sur le march franais, devanant, selon les donnes 2012 des Douanes franaises, le Danemark, la Norvge et le Royaume-Uni, cest lIslande qui fait la pluie et le beau temps sur le cabillaud transform. La dvaluation de la couronne islandaise lui permet de vendre des prix dfiant toute concurrence , note un observateur. La comptition serait rude pour les transformateurs boulonnais qui achtent en Norvge ou au Royaume-Uni. Atlantic Fresh Europe, qui sapprovisionne notamment, via sa maison mre britannique, auprs du plus gros dtenteur islandais de quotas de cabillaud, vend aussi de la matire premire aux mareyeurs. La socit, galement acheteuse en crie Boulogne-sur-Mer, dispose dun partenaire prestataire pour le filetage de poisson en France. Mais notre cabillaud est transform en Islande , prcise son PDG, Franck Hartmann. Atlantic Fresh Europe, dont les autres espces phare sont le sbaste et le loup, a commercialis prs de 1 000 tonnes de dos de cabillaud en 2013. Des produits certifis MSC issus de la pche au chalut mais aussi la ligne. Malgr un cart de prix de 6 8 %, la demande de dos de cabillaud de ligne est prsente. Mme en grande distribution, qui totalise quelque 60 % des dbouchs de la socit, suivie par les grossistes et les mareyeurs. Et le dirigeant insiste sur la qualit. Nous avons fait signer nos fournisseurs des chartes dengagement garantissant labsence dadditifs et nous procdons des analyses hebdomadaires. Cest aussi sur le dos de cabillaud frais sans peau sans arte MSC que se positionne la filiale franaise du groupe de ngoce islandais Iceland Seafood International. Le march franais sest habitu au dos , note son directeur commercial, Franois Ouisse. Celui-ci dispose darrivages quasi quotidiens par avion, mais aussi selon un schma logistique proche de lacheminement par camion depuis la Norvge par ferry. Le cabillaud, espce de rfrence, doit rester abordable au rayon mare. Cela nempche pas Iceland Seafood dinsister sur la gestion modle des stocks de poisson par lIslande et sur la modernisation des pcheries, avec un dveloppement de la pche la ligne. Les marques du groupe (Iceland Gold et Isi Seafood) sont de plus en plus prsentes pour signer cette qualit.

Le cabillaud transform en Islande est plbiscit pour des raisons de comptitivit mais aussi de qualit.

Importations franaises de cabillaud frais en 2012

Entier frais :

12 116 t

4 550 t et Norvge : 2 504 t

dont Danemark : Filets frais :

12 813 t

3 114 t et Pologne : 2 104 t

dont Islande :
Source : FranceAgriMer

Grgory Verbeke ne sen cache pas. Nous achetons en Norvge du cabillaud frais vid dcapit. Transform par nos partenaires polonais, il revient en France principalement sous forme de dos , confie le codirigeant de la socit Eurochile. Et celui-ci a plusieurs explications la rcente remonte des prix du cabillaud en Norvge. Dbut 2013, ltt vid frais se ngociait 2,20 /kg en moyenne. Depuis septembre-octobre, il se situe aux alentours de 2,80 /kg. Cela augmente le prix du dos de 1 /kg, voire plus. En mars 2013, le dos frais se vendait 6,50 /kg. En novembre, il oscillait entre 11 /kg et 12 /kg. Certes, il y a peu de pche. Mais il y a aussi du trs gros cabillaud. Par le pass, les dbarquements portaient majoritairement sur du cabillaud de 2 kg. Aujourdhui, le 4-6 kg constitue lessentiel des disponibilits. Mais la Pologne travaille aussi du 6-8 kg. Pas pour le march franais toutefois, demandeur de dos de 200-400 g et 400-600 g. Au-del, le produit ne trouve pas preneur en grande distribution. Pas plus quen restauration collective dailleurs, o lexigence dun calibrage prcis est de rgle. Ct filet, cest le cabillaud de la Baltique qui a la cote. La taille des

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DR

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UNE OLA POUR LA BACALAO

Lan dernier, les ventes de bacalao ou cabillaud sal-sch ont explos au Portugal, la faveur de la baisse de prix de la matire premire en Norvge.
Avec 50 000 60 000 tonnes par an, le Portugal apparat sans conteste comme le premier consommateur de cabillaud sal-sch dans le monde. Mais pas uniquement sous sa forme traditionnelle. On enregistre une trs forte monte en puissance du sal-sch dessal et surgel par des transformateurs portugais. Une prsentation apprcie pour sa praticit par la restauration comme par les mnages , indique Pascal Roth, directeur des achats poissons sauvages de Delpierre. Et comment est satisfaite cette boulimie de bacalao ? La rponse coule presque de source. Par la Norvge, qui en a export lan dernier 26 000 tonnes vers le Portugal. Ce quoi se sont ajoutes prs de 23 000 tonnes de cabillaud sal destin aux nombreuses scheries portugaises. Soit, la faveur de la baisse des prix, quelque 8 000 tonnes de mieux, en comparaison de lanne 2012. Les oprateurs portugais et norvgiens ont multipli les actions promotionnelles pour dvelopper la consommation , ajoute Pascal Roth. Mais le tableau ne serait pas complet sans les quelque 15 000 tonnes dtt vid congel importes dAlaska, de Russie et de Norvge par le Portugal pour alimenter ses propres usines de transformation. Finalit : la production de bacalao bien sr, mais destine lexportation, principalement vers le Brsil. En Espagne, les habitudes diffrent. Si le cabillaud salsch a gard quelques aficionados en Galice, province frontalire du Portugal, il nest plus prsent sur les tables du Pays Basque, de la Catalogne ou de la rgion madrilne. Et ce nest mme plus la morue sale, dont lEspagne consommait quelque 25 000 tonnes il y a une vingtaine dannes, qui fait lessentiel des volumes. Certes, le pays en importe encore 6 000 7 000 tonnes dIslande auxquelles sajoutent environ 4 000 tonnes en provenance de Norvge et plus ou moins 500 tonnes du Danemark. Mais cest le cabillaud lgrement sal congel qui a aujourdhui la faveur de la population. Des filets prts consommer 3 % de taux de sel. Selon les estimations, 10 000 tonnes de ces produits made in China dbarqueraient en Espagne chaque anne. De leur ct, des transformateurs locaux proposent de la morue dessale obtenue partir de cabillaud sal dIslande. Une origine reconnue pour sa qualit. Historiquement, les oprateurs islandais ont su amliorer leurs procds pour obtenir un poisson sal plus blanc, plus pais , note un intervenant. Ce savoir-faire leur a permis de mieux valoriser leur produit par rapport la Norvge notamment, plutt axe sur le poisson sal-sch, export majoritairement vers le Portugal, on la vu, mais aussi vers le Brsil (25 000 tonnes lan dernier). Et les volumes issus des scheries norvgiennes psent leur poids. Pas moins de 100 000 tonnes en 2013, soit prs de 4 000 tonnes de plus que lanne prcdente. Mais, prcision importante : il ne sagit pas uniquement de cabillaud. Dautres gadids (julienne, brosme, colin) se prtent particulirement bien lopration. Et les transformateurs produisent aussi du cabillaud sal (environ 35 000 tonnes lan dernier). Et mme de petites quantits de stockfish (cabillaud sch) : quelque 3 000 tonnes destination exclusive de lItalie. Une spcialit au got prononc au demeurant peu apprcie de ses voisins de lEurope du Sud.

savoir
Domins par ltt vid, les dbarquements de lAlaska trouvent leurs principaux dbouchs

tats-Unis, Europe, au Japon et au Brsil, selon

aux en la socit de consulting McDowell. Prs de la moiti de ses exportations est destine la Chine.

LEspagne regarde vers Chine

JONZAC, DELPIERRE EN FAIT UNE SPCIALIT

n France, le march de la morue ne dpasse pas les 5 000 tonnes, dont environ la moiti en sal-sch (origines Norvge et Portugal principalement) et lautre en sal. Ce dernier segment est largement domin par Delpierre, qui totalise 70 % des ventes de filets sals. Une production pour laquelle son usine de Jonzac utilise du cabillaud de ligne issu dune pche durable. La morue sale entire est dsormais peu demande , commente Pascal Roth, directeur commercial marchs spcialiss. Si le filet sal constitue toujours lessentiel des ventes, il faut avoir le temps de le prparer. Le succs de notre morue sans dessalage rfrigre nous a permis de toucher de nouvelles cibles , reprend le directeur commercial. Si le site de Jonzac transforme aussi pour les Carabes, demandeuses de poisson sal-sch au mme titre que les populations portugaises et antillaises vivant en France.

La Norvge a export lan dernier 26 000 tonnes de cabillaud sal-sch vers le Portugal.

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