Les chires du MEDEF

Analyse de la comptitivit des entreprises franaises

20 12

Parts de march
Sources : FMI, Douanes
5 4 3

1 - Poids de la France dans les exportations mondiales

+150 +50 -50 0 +200
4,7

2 - Evolution des parts de march entre 2000 et le premier semestre 2012

+100 +185,8 +13,5
volution de la part de chaque pays dans les exportations mondiales de marchandises entre 2000 et 2012(S1)
-7,3 -9,0 -12,0 -24,8
20 20 20 20 20 06 07 08 09 10 11

Exportations franaises/exportations mondiales (marchandises, %)

3,1

Sources : FMI, douanes nationales

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

-33,2

00

01

02

03

04

20

20

20

20

20

Al le m

Pa

Es pa gn e

ys -B as

Fr an ce

Co r e

Ch in e

It a lie

ag ne

20

20

20

12

05

(S 1)

3 - Poids de la France dans les exportations de la zone euro

Sources : Eurostat, Banque de France
17 16 15 14 13 12
16,6

17 16 15 14 13 12 11

16,5

17,0

Exportations franaises/exportations de la zone euro (%)

Biens Services

Sources : Eurostat, Banque de France

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

20 08

Part de la France dans les exportations de biens et services de la zone euro (%)

13,0

12,7

20 00

20 01

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 12 (S 1)

20 07

20 05

20 09

20 06

20 10

20 11

20 12
12,9

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 02

20 06

20 03

20 05

20 04

(S 1)

Profitabilit des entreprises

1 - Marges des socits en France 2 - Marges compares
29 28 27

Source : Comptes de la Nation - INSEE

32 31 30

Source : Eurostat

10 0

60 50 40 30 20

30,7

excdent brut d'exploitation/valeur ajoute (%, socits non financires)

51,2

47,6

41,8

Excdent brut d'exploitation / valeur ajoute (%, socits non financires, 2011) 41,2 40,4 39,6 39,6 39,5

* 2010

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

20 11

38,9

38,5

Ro

ya u

Es pa gn e* Pa ys -B as Be lg iq ue Zo ne eu ro

* Es to ni e Au tr ic he Al le m ag ne Ita lie

Fi

Ir

m eUn F r i* an ce

al ug rt o

36,3

35,5

32,9

28,6

28,0

nl an de

la nd e

Su d e

20

12

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

(S 1)

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

3 - Investissements et capacit dautofinancement des entreprises en France 4 - Taux dautofinancement

Source : Comptes de la Nation - INSEE Source : Comptes de la Nation - INSEE
96 92 88 84 80 76 72 68 64
87,9

21 20 19 18 17 16 15 14 13

18,9

16,6

en % de la valeur ajoute (socits non financires)

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

20 08

pargne brute/investissements (%, socits non financires)

83,8

16,5

20,2

pargne brute

Investissements

20,2

13,3

20

20

20

20

20

20 12

20

20

20

20

20

20

(S 1)

00

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

20
65,9

12

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

(S 1)

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

Prlvements obligatoires sur les entreprises

30 25 20 15 10 5 0
26,3 16,6 9,7 25,1 12,9 12,1 Prlvements fiscaux et sociaux /valeur ajoute (%, socits non financires et socits financires, 2011)
Italie

1 - Niveau compar des prlvements fiscaux et sociaux sur les entreprises 2 - Contribution des entreprises aux recettes publiques fiscales et sociales
Source : Eurostat

(*) 2010 Sources : Eurostat Statistiques des recettes publiques, 1965-2011, OCDE, 2012

20 15 10 5 0

40 35 30 25

35,0

France

Ro ya um

Al le m

Es pa gn e* Pa ys -B as *

Be lg i

Fi

Au tr ic he

nl an de

e nc ra F

32,5

Sude

23,4 8,4

31,7

15,0

Part des prlvements fiscaux et sociaux sur les entreprises dans les prlvements obligatoires totaux (% du PIB), 2011 31,0 29,7 27,9 27,5 25,0

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

Belgique

16,0

22,6 6,6

Espagne (2010)

13,2

5,0

18,2

Royaume-Uni Autriche (2010)

8,2

9,9

18,1

18,0 8,0

10,0

Finlande

10,7

16,8 6,0

impts
16,7 4,3 12,4

cotisations sociales
Pays-Bas

24,3

Allemagne

21,3

10,7

15,6 4,9

Su

eUn i*

ag ne

Ita lie

qu e

d e

T 3 - Prlvements sur les facteurs de production et sur la consommation

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

41,0

Source : Eurostat, "Taxation trends in the European Union" - dition 2012 (1) cotisations sociales employeurs et employs, diffrents impts et taxes sur les salaires et la main d'uvre (formation, apprentissage, versement transport pour la France) (2) Taxes sur le patrimoine financier et non financier, sur les revenus du capital (dividendes, intrts, loyers, etc.) et sur les assurances (3) TVA, TIPP, taxes sur les alcools, etc.

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

Travail (1) 34,0

37,4

37,2

Capital (2) 23,7

Taux implicites de prlvements en 2010 (prlvements / assiette effective, %)

France

Zone euro

20,7

19,3

Consommation (3) 20,7

Allemagne

19,8

Cot de la main duvre

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40,4 35,2 31,7 31,1 31,1

1 - Cot horaire de la main duvre

2 - Evolution compare du cot horaire de la main duvre

Source : Eurostat Source : Eurostat
30 28 26 24 36 34 32
26,3 24,4

Cot horaire de la main d'oeuvre dans le secteur priv au 1er semestre 2012 (euros/heure) 30,6 28,4 27,4 20,8 16,7 14,7 12,4

Evolution du cot horaire de la main d'oeuvre dans le secteur marchand non agricole (euros)

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

Allemagne France

8,5

8,4

31,7

35,2

00

01

02

03

04

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

12

06

05

10

09

08

07

11

S1

Fr an ce Al le m ag ne Pa ys -B as Fi nl an de Au tr ic he Zo ne eu ro

Es pa gn e Ch yp re Sl ov n ie Po rt ug al Sl ov aq ui e Es to ni e

Be lg iq ue

Ita lie

3 - Evolution compare du cot horaire de la main duvre dans les grands secteurs dactivit 4 - Charges annexes au salaire
Sources : Eurostat

140 120 100 80 60 40 20

NB: Selon la dfinition d'Eurostat, la cot horaire de la main d'uvre "comprend la rmunration des employs, avec les salaires et traitements bruts en espces et en nature, les cotisations patronales de scurit sociale, les frais de formation professionnelle, les autres dpenses, telles que les cots de recrutement et les vtements de travail, et les taxes sur l'emploi considres comme cots de main d'oeuvre dduction faite des subventions reues". Sources : Eurostat

20 10 0

60 50 40 30

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

2000

50,3

Secteur priv 92,7

46,9

111,0

2012 S1

Evolution du cot horaire de la main d'oeuvre en France (base 100 = Allemagne)

41,2

Industrie manufacturire 102,5 84,3

36,8 36,8

96,8

Charges annexes au salaire au 1er semestre 2012 (en % des salaires et traitements bruts) 36,7 36,6 36,0 30,3 27,9 27,3

Construction 122,5

106,7

commerces et services marchands 119,8

98,9

25,8

Commerce
20,5

109,5

17,2

Fr an ce Be lg iq ue Ita lie Es pa gn e Sl ov aq ui e Es to ni e Au tr ic he Zo ne eu ro Pa ys -B as Fi nl an de Al le m ag ne Po rt ug al Ch yp re Sl ov n ie

3 - Evolution compare du cot salarial unitaire (1) dans lensemble de lconomie 4 - Evolution compare du cot salarial unitaire dans lindustrie manufacturire
Source : Eurostat / (1) volution du cot salarial compte tenu des gains de productivit

+40 +35 +30 +25 +20 +15 +10 +5 0

+37,6

+33,4

+50 +40 +30 +20 +10 -10 -20 -30 -40 -50 0

Source : Eurostat

+39,9
Italie

+29,7

Evolution du cot salarial unitaire entre 2000 et le 1er semestre 2012 (ensemble de l'conomie, % en euros courants)

+29,1

+28,7

+27,1

+24,1

+16,2

+21,8

+21,6

+17,4

Espagne

Evolution du cot salarial unitaire entre 2000 et le 1er semestre 2012 (industrie manufacturire, % en euros courants)

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

France Zone euro Pays-Bas

+10,8

+7,6

+4,1

Autriche

+0,1

+4,9

-0,2

Finlande

Allemagne

-3,1

Irlande

-43,7

Al le

Zo n

Pa ys -B as

Po

Au tr ic he

Be lg i

Es pa gn e

Fi nl an d

Fr a

Ir la nd

rt ug al

Ita lie

eu ro

ag ne

nc e

qu e

10

Partage de la valeur ajoute des entreprises

1 - Rmunrations charges 2 - Salaires bruts verss
Source : Comptes de la Nation - INSEE Source : Comptes de la Nation - INSEE
52 51 50 49 48
48,5

69 68 67 66 65 64

65,1

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

07 20 07 08 20 08
48,9

salaires et traitements bruts verss / valeur ajoute (%, socits non financires)

Rmunrations (y compris cotisations employeurs)/valeur ajoute (%, socits non financires)

64,6

68,2

51,5

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

12

20

20

20

20

20

20

(S 1)

00

01

02

03

04

05

06

09

10

11

20

12

20

20

20

20

20

20

(S 1)

00

01

02

03

04

05

06

09

10

11

3 - Partage de la valeur ajoute depuis le dbut de la crise

+12 +8 +4 -4 -8 0
+5,0 +10,9 -7,4

(1) autofinancement + distribution Source : Comptes de la Nation - INSEE

valeur ajoute

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

rmunrations charges

volution entre 2007 et le 1er semestre 2012 (% en euros courants, socits non financires) marge brute prot net avant distribution (1) -3,6

11

12

Finances publiques
1 - Dpenses publiques
60 50 40 30 20 10 0 56,2 54,4 52,8

2 - Prlvements obligatoires
20 10 0 50 40 30
44,2 44,0 43,4

51,5

Total des dpenses publiques (% du PIB, prvision 2012 )

Source : Commission europenne (Spring forecast - mai 2012)

51,0

51,0

50,1

46,7

44,9

42,8

42,7

(*) 2010

Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques 1965-2011 (dition 2012)

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

nd e li e he m ag ne an ce gn e ue s* I ta Au tr ic sBa lg iq nl a Es pa Be Fi Al le Pa y

42,9

prlvements publics fiscaux et sociaux (% du PIB, 2011) 42,1 38,7 37,1 31,6 31,3 31,2

28,2

Al le

Pa ys -B as

Fi nl an d

Po

Be lg i

tu ga l

G r

Fr

Po r

Ir l

an de

ce

Es pa gn e

Au tr ic he

Ir la nd

Fr a

rt ug al

Gr

I ta lie

ag ne

qu e

nc e

ce

3 - Dficit total (prvision 2012) 4 - Dficit primaire (1)

-2 -3 -4 -5 -1 3 2 1 0
-10 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 0 -0,4 -1,4 -2,0 -2,7

Source : Commission europenne (Spring forecast - mai 2012)

Dficit total des finances publiques (% du PIB, prvision 2012)

-2,9

-3,0

-3,7

+2,6

Source: Fiscal Monitor FMI (octobre 2012)

+0,1

(1) dficit total - intrts de la dette

+1,4

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

s tu ga l an ce ue ce sBa lg iq Au tr Es pa Fr G r ic gn e he
-0,7 -0,7 -1,7

Dficit primaire des finances publiques (% du PIB, prvision 2012)

-4,7

-5,0

-7,0

-7,5

-8,3

13

m ag ne Fi nl an de

li e

Es to

Al le

Pa y

Be

-1,7

-2,2

Po r

-2,4

-4,4

Al le m ag ne

Be lg iq ue

Pa ys -B as

Po rt ug al

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Au tr ic he

Fi nl an de

Ir la nd

Fr an ce

Gr c e

Ita lie

ag ne

Ir l
-4,5

an de

ni e

I ta

14

5 -Dette publique
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 170,7

Source: Fiscal Monitor FMI (octobre 2012)

126,3

Dette publique (% du PIB, prvision 2012) 119,1 117,7 99,0 90,7

90,0

83,0

74,3

68,2

52,6

Les chiffres du MEDEF - novembre 2012

lie an ce an de tu ga l gn e ue ce I ta G r lg iq Es pa Ir l Fr Po r Be Al le

m ag ne

s sBa

ic

Au tr

Pa y

Fi

nl a

nd e

he