Nature Master 2010 03 03

AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
SERVICES-CONSEILS
Diagnostic Tourisme nature
Le 19 fvrier 2010
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1
2010 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., socit canadienne responsabilit limite et cabinet membre du rseau KPMG de cabinets indpendants affilis KPMG International
Cooperative ( KPMG International ), entit suisse. Tous droits rservs. Imprim au Canada.
Tourisme nature
Table des matires
Page
Introduction 2
Faits saillants 3
Pistes de solution 5
tat de la situation 10
Analyse du modle qubcois 19
Meilleures pratiques 30
Diagnostic - Tourisme nature
Le prsent document vise prparer des
stratgies qui contribueront mieux
positionner lindustrie touristique qubcoise
lchelle internationale et accrotre les
recettes touristiques du Qubec.
Il est le rsultat dun travail consensuel des
diverses parties prenantes de lindustrie,
notamment des membres du Comit
tourisme nature.
Le diagnostic comprend un tat de la
situation de lindustrie touristique au Qubec
et de par le monde, une analyse du modle
qubcois, une analyse des meilleures
pratiques et finalement des pistes de
solution permettant le renouvellement de
loffre touristique.
Les personnes-

ressources chez KPMG
relativement

ce
document sont :
Alain Drouin
Associ

responsable
Services-conseils
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L
Tl. :

(514) 840-2229
Fax :

(514) 840-2442
adrouin@kpmg.ca
Stphane Tremblay
Associ

dlgu
Services-conseils

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L
Tl. :

(514) 840-2354
Fax :

(514) 840-2442
stremblay@kpmg.ca
2
Tourisme nature
Introduction
Mandat
Tourisme nature
KPMG et le comit

sont heureux de prsenter

la Ministre du Tourisme
du Qubec le premier dune srie de cinq diagnostics relatifs

cinq
produits touristiques reconnus dans la Politique touristique du Qubec
en vue de prparer des stratgies qui contribueront

mieux positionner
lindustrie touristique qubcoise

lchelle internationale et

accrotre
les recettes touristiques du Qubec.
Contexte du projet
Le tourisme occupe une place significative dans lconomie

qubcoise. Il figure au septime rang des produits dexportation et
reprsente 2,7_%
1
du PIB en 2007. Il est responsable de prs de

411_000
1

emplois lis aux secteurs associs au tourisme.
Cependant, le ralentissement des recettes touristiques enregistres ces
dernires annes tmoigne de la ncessaire adaptation de loffre

touristique qubcoise

un environnement complexe et hautement
concurrentiel.
Malgr

plus de 10 milliards de recettes, lindustrie touristique

qubcoise demeure relativement saisonnire et fragmente avec une
multitude dorganisations prives et publiques agissant sans toujours se
concerter.
Les responsables du MTO dsirent que le prsent projet se ralise en
gardant le cap sur le

virage entreprise

privilgi

par le ministre. En
effet, le MTO est rsolu de faire en sorte que lindustrie qubcoise
devienne plus performante et innovante face

un environnement

international de plus en plus comptitif. On note que le consommateur
de produits touristiques est exigeant et que les offres touristiques en
provenance des autres destinations internationales sont de plus en plus
sophistiques. Incidemment, le Qubec, sil veut rester une destination
internationale reconnue, devra bonifier son offre touristique. Cette

bonification sarticulera autour du renouvellement du produit touristique,
des mcanismes dintervention de ltat, mais surtout au niveau des
diverses fonctions de lentreprise et des choix stratgiques de ses

dirigeants.
Le mandat
Le mandat vise la ralisation de cinq diagnostics relatifs

cinq
produits touristiques du Qubec choisis en fonction des grandes
priorits du MTO et llaboration de stratgies visant le renouvellement
de loffre touristique.
Les cinq produits touristiques retenus par le MTO sont :
Tourisme nature
Tourisme autochtone
Agrotourisme
Tourisme culturel
Pourvoiries -

Chasse et pche
Mthodologie
KPMG a analys

divers documents disponibles en provenance

dintervenants de lindustrie touristique qubcoise, canadienne et
dorganismes internationaux.
En collaboration avec le Comit

tourisme nature compos

du directeur
gnral dAventure cotourisme Qubec (AEQ), de dirigeants de la
Socit

des tablissements de plein air du Qubec (SPAQ) et du
MTO, KPMG a ralis

des entrevues avec les membres de ce comit,
auprs de reprsentants de lindustrie, dentreprises membres de

lAEQ et dexperts internationaux. Il est entendu que la majorit

des
conclusions de la prsente tude sont bases sur des informations
obtenues lors des entrevues ralises et lanalyse des documents
disponibles.
Lexercice vise

tablir un diagnostic stratgique de la situation

actuelle de lindustrie touristique qubcoise et

identifier des pistes
de solution.
Le document ne prtend pas dresser un portrait exhaustif et complet
de lindustrie qubcoise, mais vise plutt

fournir suffisamment

dinformations pour la prise de dcision stratgique par les divers

responsables de lindustrie, quils soient privs ou gouvernementaux.
Le recul des recettes
touristiques
enregistres ces
dernires annes,
combin la forte
progression des
destinations
mergentes, tmoignent
de la ncessaire
adaptation de loffre
touristique qubcoise.
Lexercice vise tablir
un diagnostic succinct
et stratgique de la
situation actuelle et
identifier des pistes de
solution. Incidemment,
les efforts ont port
essentiellement sur une
analyse des donnes
existantes et une srie
dentrevues avec les
parties prenantes de
lindustrie. Le document
ne prtend pas dresser
un portrait exhaustif et
complet de lindustrie
qubcoise.
Note 1 : Le Tourisme en chiffres, dition 2009, Ministre du Tourisme du Qubec;
Statistique Canada; Institut de la statistique du Qubec.
3
Tourisme nature Faits saillants
Enjeux et tendances

Industrie touristique

Les fluctuations conomiques influent sur
lindustrie touristique.

Le taux de change a une incidence importante
sur le tourisme.

Le cot de lnergie impacte sur les cots de
transport dont notamment ceux en automobile
et en avion.

Au sein des pays dvelopps, la population
est vieillissante mais dsire demeurer active.

Proccupation grandissante concernant la
scurit

des voyageurs.

La scurit

aux frontires (visas, mesures de
scurit

aux frontires) limitera laccs pour
certains marchs.

Reprsente une activit

conomique
importante dans le dveloppement
conomique rgional, et ce tout
particulirement pour les rgions loignes.

Les touristes sont de plus en plus conscients
des enjeux lis

la protection de
lenvironnement.

On anticipe que les rgions mergentes feront
des gains aux dpens de lEurope et des
Amriques.

Les juridictions performantes se dotent de
visions nationales

long terme qui reposent
sur le dveloppement dune industrie
touristique comptitive dans un contexte de
dveloppement durable.

Les autorits gouvernementales agissent
davantage sur la mise

niveau de loffre
touristique

supply

side

.

Monte des transporteurs

faible cot.

Fragmentation des marchs et augmentation
des marchs spcialiss/de niche.

On souhaite des expriences uniques et des
voyages conus selon ses gots et attentes.

On est attir

par des destinations

forte
image de marque

branding

.

On recherche lauthenticit

en ce qui a trait
aux produits touristiques culturels.

Le tourisme nature est en croissance et
reprsente aujourdhui prs du quart de la
demande touristique mondiale.

Labondance de produits touristiques non
diffrencis exacerbe le niveau de
comptitivit.

Les entreprises trangres performantes
privilgient des expriences touristiques
fortement enrichies par la qualit

et lunicit

du
produit.

Le niveau de comptition au sein du rseau de
distribution est trs lev

tant au niveau des
prix que de la qualit

des produits.

Les juridictions performantes offrent des
programmes de certification, de sensibilisation
et des leviers financiers.

Les entreprises performantes utilisent des
outils technologiques privilgiant le web
comme plate-forme promotionnelle et
transactionnelle (tlphones mobiles, visites
virtuelles).

Migration chez les voyageurs en tourisme
daventure vers le web 2.0, lequel offre
convivialit, interactivit

et appartenance

une communaut.

Les destinations ayant du succs ont
dvelopp

des images de marque nature
reconnues au niveau international.

On investit dans la formation et la certification
des guides.
Industrie, march conomiques, politiques et sociaux Concurrence, technologies
Plus particulirement pour le secteur nature
4
Tourisme nature Faits saillants
tat de la situation au Qubec

Au Qubec, la consommation touristique avoisine 10,4 milliards de dollars
et reprsente 2,7 % du PIB. Avec 137 100 emplois directs, lindustrie
profite

toutes les rgions du Qubec.

Selon le Country Brand Index (CBI), le Canada est au 2
e

rang des images
de marque

ltranger et selon le World Economic

Forum (WEF), le
Canada est au 5
e

rang des destinations offrant un environnement
favorable pour le dveloppement de lindustrie.

Les entreprises sont dissmines sur un vaste territoire qui offre de
nombreux sites naturels de grande qualit. Les plans deau sont
importants. Le rseau des parcs nationaux du Qubec offre des
conditions enviables pour les adeptes daventure.

LAEQ a mis en place des normes de scurit

pour ses membres.
Forces

Le Qubec, avec 16 % des recettes canadiennes provenant de
linternational, est au 3
e

rang canadien.

Lindustrie est compose de petites entreprises. La majorit

prsente un
niveau de risque lev

pour les partenaires financiers.

Pour plusieurs, la faible comptitivit

des entreprises qubcoises rside
dans leur incapacit

enrichir leurs produits.

Le plan de communication actuel est complexe, confus et dispers.

LAEQ dispose de moyens modestes. La moiti

des entreprises nen sont
pas membres.

Les MTO, ATR et ATS, sont peu actifs au niveau de la conception et de
lenrichissement du produit.
Faiblesses

La vente directe et la monte du web comme plate-forme de
commercialisation prennent de plus en plus dampleur.

La rglementation aurait avantage a tre revue afin de maximiser les
possibilits doffrir de la forfaitisation tout en maintenant un niveau de
protection adquat pour les consommateurs.

La stratgie de promotion devrait tre plus slective.

La SPAQ est un acteur bien organis. Le rseau des parcs nationaux du
Qubec est la porte dentre pour les adeptes de tourisme nature.

Le Nord qubcois offre des perspectives de croissance importantes.

La formation des guides est au cur dune offre de qualit.

LAEQ pourrait largir son mandat et aider davantage les entreprises.
Opportunits

Le Canada et le Qubec sont en perte de vitesse par rapport aux
principales destinations internationales.

Les Amricains reprsentent la majorit

des touristes trangers. Depuis
quelques annes, le Qubec est en perte de vitesse sur ce march.

La rivalit

en provenance de ltranger est particulirement importante
pour le produit fortement enrichi.

Les rgions loignes ont de la difficult

recruter et

retenir le
personnel qualifi.

lexception des passionns de lactivit, lattrait du secteur est faible
pour les entrepreneurs et la main-d'uvre.

Le tourisme daventure douce destin

un large public souffre de la
rivalit

en provenance des autres produits touristiques qubcois.
Menaces
Plus particulirement pour le secteur nature Plus particulirement pour le secteur nature
5
Tourisme nature
retenir pour le Qubec

Le tourisme est en croissance soutenue de par le monde alors que

le
Qubec semble tre en perte de vitesse.

La comptition en promotion internationale est importante. Les touristes

sont attirs par des destinations

forte image de marque.

Le rseau de distribution est en mutation, les nouvelles technologies

font
des gains et les entreprises qubcoises ont peu demprise sur celui-ci.

Le secteur est compos

de petites entreprises. La majorit

prsente un
niveau de risque lev

pour les partenaires financiers.

Le tourisme nature est une activit

conomique importante pour le
dveloppement conomique rgional.

Les juridictions performantes se dotent de visions nationales

long terme.

Les autorits gouvernementales au sein des juridictions performantes
tentent de plus en plus dagir sur la mise

niveau de loffre touristique

supply

side

et non plus seulement sur la mise en march.

Pour rivaliser, les entreprises devront privilgier une stratgie de niche
axe sur un produit fortement enrichi.

Les parcs nationaux du Qubec pourraient agir comme un catalyseur du
dveloppement de loffre touristique nature en rgions.
Diagnostic tourisme nature
Le produit tourisme nature qubcois a ralis

des gains importants au
cours de la dernire dcennie. Le Qubec dispose datouts considrables,
dont notamment des ressources naturelles et un rseau de parcs
nationaux. Malgr

ces avantages, le tourisme nature peine

se
dvelopper. Cela est en partie attribuable au fractionnement de loffre
touristique et aux faibles moyens dont disposent les entreprises. Cette
situation est de plus exacerbe par la vive concurrence que livrent au
Qubec les autres destinations internationales, lesquelles offrent des
produits de plus en plus comptitifs.
Devant une telle situation, nous croyons que le dveloppement du produit
tourisme nature rside dans une action concerte des diffrents
intervenants de lindustrie, dont notamment les autorits
gouvernementales, les reprsentants rgionaux et sectoriels et les
entreprises touristiques.
Cette action devrait prendre forme autour de quatre axes :

Agir sur la vision

en partageant la vision ambitieuse de faire du
Qubec une destination nature de calibre mondial

Agir sur le produit nature

en offrant aux touristes une exprience
enrichie, authentique et distinctive, base sur une nouvelle synergie
entre les entreprises et certains parcs nationaux du Qubec

Agir sur limage de marque

en articulant et en promouvant une
image de marque spcifique en tourisme nature, privilgiant des
icnes attractifs

Agir sur le rseau de distribution

en favorisant la vente des
produits tourisme daventure par le biais du rseau de distribution
Pistes de solution
Diagnostic tourisme nature
6
Tourisme nature Pistes de solution
Agir sur la vision

Articuler une vision davenir du tourisme permettant notamment de :

Mobiliser les intervenants autour dune vision commune

Mieux positionner lindustrie touristique qubcoise

lchelle internationale

Prserver les actifs touristiques que sont les ressources naturelles et la culture

Faire ressortir clairement la valeur de lindustrie et ses effets dentranement sur le dveloppement socio-conomique des rgions

Faire reconnatre aux autorits gouvernementales que lindustrie touristique est une priorit

Favoriser la cohrence avec les autres domaines dintervention de ltat que sont transport, environnement, culture, ducation, fiscalit, scurit

et immigration

Colliger les informations de march

pertinentes

la prise de dcision et les rendre disponibles aux intervenants

Faire des parcs nationaux la pierre dassise du dveloppement du tourisme nature. Acclrer le dveloppement du produit tourisme nature sur la base
dune nouvelle synergie entre les entreprises et les parcs nationaux qubcois en vue doffrir aux touristes une exprience enrichie, authentique et
distinctive.
Axe 1 Agir sur la vision
Le renouvellement de loffre touristique est tributaire dune vision mobilisatrice pour lindustrie touristique qui tient compte la fois des intrts conomiques,
environnementaux, culturels et individuels de la socit qubcoise.
7
Tourisme nature Pistes de solution
Agir sur le produit nature
Axe 2 Agir sur le produit nature
Le touriste international est de nos jours confront une offre touristique de haut niveau et la rivalit en
provenance de ltranger est particulirement importante. Sans dlaisser le produit touristique grand public, il est
souhaitable de favoriser un produit daventure dure ou douce, de haut niveau et, consquemment, de niche. Un
tel produit devra tre suffisamment enrichi pour justifier le cot plus lev et souvent le dplacement en rgion.
Lenrichissement du produit tourisme nature se ralisera par une plus grande intgration des divers produits
touristiques, quils soient de nature ou non, et par une offre conjugue dexpriences physiques,
environnementales et culturelles.

Confier

la SPAQ un rle moteur auprs des divers acteurs conomiques du secteur tourisme nature. Les
parcs nationaux du Qubec, appuys par les ATR et lAEQ, pourraient agir en tant que catalyseurs et
initiateurs de projets de dveloppement et de commercialisation du tourisme nature. Un nombre limit

de
parcs nationaux du Qubec seraient des sites reconnus jouissant dinfrastructures daccueil et ddis plus
particulirement au dveloppement du tourisme daventure enrichi. Le modle propos

devrait favoriser le
dveloppement dune masse critique dentreprises autour dun parc. Les structures daccueil de ces parcs
agiraient auprs dentreprises du milieu touristique au mme titre que le nouveau quartier des spectacles
joue un rle de premier plan dans le domaine des festivals

Montral. Les synergies potentielles seraient
multiples tant au niveau de la notorit

des sites, de la mise en march

que des cots dexploitation. Cette
approche pourrait favoriser la mise en commun de certaines ressources comme les guides.

Dvelopper des mesures daccompagnement pour accrotre les comptences de gestion des entrepreneurs
et amliorer la qualit

des projets de mme que des mesures lies

la capacit

dinnovation de lindustrie du
tourisme. Inciter lAEQ, et selon les rgions les ATR et les CLD,

exercer un rle dencadrement et de
services-conseils auprs des gestionnaires dentreprises. LAEQ doit de plus poursuivre ses efforts au niveau
de la formation, lencadrement et la certification des guides en tourisme nature.

Considrant les risques inhrents au modle daffaires des entreprises, poursuivre la rflexion quant

la
ncessaire adaptation de certains outils financiers pour lindustrie touristique.

ce titre, les divers
organismes financiers pourraient examiner les possibilits de dvelopper des programmes ou dadapter les
programmes existants afin de favoriser la capitalisation et le financement des entreprises touristiques.
Nature
Qubec
Rceptif
Qubec
Grossiste
France
Touriste
parisien
Parcs
nationaux
Nature
Qubec
Web/direct
Web/direct
Gestion
March
Finance
Garanties
Risque de perte
Risque de dfaut

Garanties
gouvernementales
Conditions de financement

Outils financiers adapts
au secteur touristique
Mesures daccompagnement

Plan daffaires

Conseils externes

Rgie dentreprises

Gestion des risques

Systmes de gestion

Informations de march

Meilleures pratiques

Mise en march

Formation & RH
Gestion
March
Finance
Garanties
Risque de perte
Risque de dfaut
8
Tourisme nature
Axe 3 Agir sur limage de marque
Selon le Country Brand Index, le Canada bnficie dune forte image de marque ltranger, se classant
avantageusement au deuxime rang tout juste derrire lAustralie. Selon cette tude, limage de marque
canadienne semblerait de plus favoriser le produit tourisme nature. Malgr cela, les intervenants rencontrs
sentendent sur le besoin de revoir les stratgies et les moyens utiliss ce jour pour promouvoir limage de
marque en tourisme nature.
Deux approches ressortent, lune portant sur le message lui-mme alors que lautre vise surtout coordonner et
harmoniser les efforts promotionnels existants des diverses parties prenantes.

Articuler et promouvoir une image de marque nature sur les marchs hors Qubec. Privilgier des icnes
forts et facilement identifiables par les clientles. Utiliser en priorit

limage du ou des parcs nationaux du
Qubec retenus et les identifier nommment pour que le touriste puisse envisager retrouver sur le terrain
lmotion vhicule par limage de marque nature.

Coordonner, harmoniser et concentrer les efforts de promotion

ltranger et ce, tant par le secteur public
que priv. Le Qubec retirera plus dune image nature unifie que de laddition de multiples images qui ne
font que disperser et affaiblir le message. A cet effet, dvelopper une image de la destination Qubec qui soit

la fois distinctive des autres destinations internationales et unificatrice pour lensemble des produits
touristiques qubcois. Une meilleure concertation des intervenants sur les marchs trangers permettrait de
dvelopper une approche plus forte, davantage susceptible daccrotre les recettes touristiques.
Infiniment nature
Vivez lmotion de nos grands espaces
Nature
Qubec
Rceptif
Qubec
Touriste
parisien
Autochtone
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Pistes de solution
9
Tourisme nature
Axe 4 Agir sur le rseau de distribution
Dans un environnement hautement comptitif rgi par lintrt conomique dintermdiaires privs, le rseau de
distribution reprsente un enjeu et un lment cl du dveloppement touristique national. Lenjeu est dautant
plus important quand on observe que le secteur touristique qubcois est domin dun ct par la petite
entreprise alors que de lautre on observe une plus grande consolidation dans le rseau. De plus, le touriste
tranger a dvelopp au cours des ans de nouvelles attentes quant sa faon de transiger pour son voyage.
On note trois approches, soit par une action auprs dune agence rceptive, par une forfaitisation accrue du
produit nature par les entreprises touristiques et par une plus grande utilisation des nouvelles technologies.

LAEQ et la SPAQ ainsi que certaines ATS et ATR pourraient tablir un partenariat serr

avec une agence
rceptive (ou des agences rceptives) afin de proposer davantage les produits daventure qubcois et
utiliser celle-ci afin de forfaitiser les produits choisis. Une telle agence doit tre une rfrence en matire de
tourisme nature pour les touristes trangers. Elle doit de plus servir de tremplin pour les entreprises
touristiques qubcoises qui cherchent

mettre en march

leurs produits. Elle doit de plus miser
prioritairement sur la mise en place et le dveloppement dun rseau spcialis

et interactif afin de rejoindre
directement les consommateurs trangers.

noter quune telle approche pourrait viser des agences
jouissant dj

dune empreinte importante sur les marchs du tourisme nature international.

Accrotre la forfaitisation du produit touristique directement par les

entreprises actives en tourisme nature.

cet effet, analyser la rglementation actuelle afin de maximiser les possibilits doffrir de la forfaitisation tout
en maintenant un niveau de protection adquat pour les consommateurs. Incidemment, on doit trouver des
mcanismes permettant dinciter les entreprises actives en tourisme nature

offrir en plus de leurs produits,
dautres produits touristiques tels que lhbergement, la restauration et le transport.

Inciter les parcs nationaux du Qubec, de concert avec les entreprises prives,

dvelopper sur une base
rgionale des concepts damis dun parc qui seraient incits

partager sur le web, par exemple sur BQC web
2.0 et sur le site web de la SPAQ, des photos, des anecdotes, des extraits de vidos relatant leurs
aventures et leurs expriences. La SPAQ, de concert avec le MTO, pourrait utiliser ces tmoignages
comme autant de commentaires de clients satisfaits de leur exprience nature au Qubec et ainsi dvelopper
lachalandage par le pouvoir du bouche

oreille sur la toile.
Pistes de solution
Agir sur le rseau de distribution
Nature
Qubec
Rceptif
Qubec
Grossiste
France
Touriste
parisien
Autochtone
Qubec
Nature
Qubec
Web/direct
Web/direct
Nature
Qubec
Rceptif
Qubec
Grossiste
France
Touriste
parisien
Autochtone
Qubec
Nature
Qubec
Web/direct
Web/direct
Restaurants
Hbergement
Magasins

souvenirs
Transport
Parcs

nationaux
Entreprises

prives
1
ier

cercle
2
e

cercle
10
Tourisme nature
tat de la situation
Linternational
Le nombre darrives de
touristes internationaux
a atteint 924 millions en
2008, une progression
annuelle de plus de
4,3_% depuis 1996.
3,5 % de la population
mondiale pratique le
tourisme international.
Cette proportion
atteindra 7 % en 2020.
Le tourisme
international est une
industrie naissante.
Arrives du tourisme international
Un touriste international peut tre dfini comme une personne qui fait un
voyage dune nuit ou plus, mais dune dure de moins dun an,

lextrieur
du pays dans lequel il vit et qui a utilis

de lhbergement commercial ou
priv. (Source : OCDE, Tourisme Qubec.)
Entre 1995 et 2008, le nombre de touristes ayant effectu

des sjours

ltranger a presque doubl, passant de plus de 500 millions en 1995

plus
de 900 millions en 2008, ce qui reprsente un taux de croissance annuel
moyen de 4,3 %.
On sattend dailleurs

ce que cette croissance se poursuive au cours de la
dcennie

venir.
Certains lments non prvisibles pourraient potentiellement ralentir cette
croissance. On a vu la croissance des arrives de touristes internationaux
diminuer en 2001 et 2003. Les facteurs ayant contribu

au ralentissement de
la croissance incluent la rcession suivant lclatement de la bulle boursire
relie aux technologies, les attentats terroristes du 11 septembre 2001, la
grippe aviaire, le SRAS et laugmentation du prix des carburants.
volution moyen terme des arrives mondiales de touristes
internationaux depuis 1996 (millions de touristes)
Source : Organisation mondiale du tourisme.
Taux de croissance annuel moyen : 4,3 %
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Arrives internationales
Variation annuelle des arrives internationales
TCAM = Taux de croissance annuel moyen. Source : Organisation mondiale du tourisme.
Prvi si ons des Part de march des
arri ves de touri stes arrives de touri stes
i nternati onaux TCAM internationaux
(millions) 1995 2010 2020 1995-2020 1995 2010 2020
Af rique 20 47 77 5.5% 3.5% 4.7% 4.9%
Amriques 109 190 282 3.9% 19.3% 18.9% 18.1%
Asie de l' Est et Pacif ique 81 195 397 6.6% 14.4% 19.4% 25.4%
Europe 338 527 717 3.1% 59.9% 52.4% 45.9%
Moyen-Orient 12 36 69 7.2% 2.1% 3.6% 4.4%
Asie du Sud 4 11 19 6.4% 0.7% 1.1% 1.2%
Monde 564 1,006 1,561 4.2% 100.0% 100.0% 100.0%
Tourisme interrgional 464 791 1,183 3.8% 82.1% 78.6% 75.8%
Tourisme loint ain 101 216 378 5.4% 17.9% 21.4% 24.2%
Monde 565 1,007 1,561 4.2% 100.0% 100.0% 100.0%
Dans son rapport Tourisme : horizon 2020, lOrganisation

mondiale du tourisme estime que la proportion dindividus

pratiquant le tourisme international nest seulement que de

3,5 % et que cette proportion atteindra 7_% en 2020.
LOrganisation qualifie ainsi lindustrie du tourisme international

dindustrie encore naissante

.
Ainsi, malgr

plus de 60 ans de croissance quasi-ininterrompue,
on sattend

ce que cette croissance se poursuive au cours de
la dcennie

venir et au-del. Selon les dernires prvisions de
lOrganisation mondiale du tourisme qui datent de janvier 2009,
le nombre darrives de touristes internationaux devrait atteindre
prs 1,6 milliard en 2020, soit prs de 700 millions de touristes
internationaux supplmentaires par rapport

2008.
La croissance sera gnralise, mais beaucoup plus dynamique
dans les rgions mergentes du monde. En effet, on estime
quen Asie du Sud, une des rgions les plus peuples de la
plante, seulement 5 % de la population pratiquera le tourisme
international en 2020, laissant une large marge de manuvre
pour une croissance accrue pour plusieurs dcennies

venir.
11
Tourisme nature
tat de la situation
Linternational
En 2007, les recettes du
tourisme international
se sont leves plus
de 856 milliards de
dollars US.
Le tourisme
international serait la
quatrime source de
recettes dexportation
aprs les industries
ptrolire, chimique et
automobile.
Recettes du tourisme international
La croissance presque ininterrompue des activits du tourisme

international depuis la fin de la Deuxime guerre mondiale a amen

le tourisme international

devenir une des principales composantes
du commerce international. En effet, selon lOrganisation mondiale
du tourisme, le tourisme international serait la quatrime source de
recettes dexportation aprs les industries ptrolire, chimique et
automobile.
Selon les estimations de lOrganisation mondiale du tourisme, en
2007, les recettes du tourisme international se sont leves

plus
de 856 milliards de dollars US. Ceci exclut les recettes gnres
par le transport international de passagers (

exportation de

touristes

) qui sont values

165 milliards de dollars US. Ainsi,
les recettes totales relies au tourisme international slevaient

plus de 1_000 milliards de dollars US en 2007, soit prs de 3
milliards de dollars US par jour.
LEurope est responsable de plus de la moiti

des recettes
mondiales du tourisme international. Fait intressant, les Amriques
et lAsie obtiennent une part des recettes plus leve que leur part
darrives de touristes internationaux, indiquant que les touristes
internationaux dpensent, en moyenne, davantage dans ces

rgions que dans les autres rgions du monde. De plus, dans les
dernires annes, lAsie est la rgion o

les dpenses en tourisme
international ont progress

le plus rapidement.
Source : Organisation mondiale du tourisme. TCAM = Taux de croissance annuel moyen.
Variation des recettes (en Euros) du tourisme international entre 2006 et 2007 (%)
Amriques, 1.9%
Moyen-Orient, 4.2%
Afrique, 5.1%
Europe, 5.4%
Asie, 10.6%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
1
Part des recettes (en euros) du
tourisme international en 2007 (%)
Entre 1990 et 2007, les recettes mondiales du tourisme international ont
augment

plus rapidement que le nombre darrives, autant en dollars
US quen Euros et ces recettes ont aussi augment

plus rapidement que
le reste de lconomie. Les dpenses par touriste semblent aussi

augmenter

un rythme lgrement plus lev

que linflation en dollars
US et en Euros.
Entre 2006 et 2007, en termes rel, cest--dire en excluant les variations
de taux de change et linflation, les recettes du tourisme international ont
augment

de 5,6 %.
Europe
51%
Asie
22%
Amriques
20%
Moyen-Orient
4%
Afrique
3%
Europe
53%
Asie
20%
Amriques
16%
Afrique
5%
Moyen-Orient
6%
Rpartition des arrives de touristes
internationaux en 2008 (%)
Recette du touri sme i nternati onal TCAM
1990 1995 2000 2005 2006 2007 1990-2007
Recettes du touri sme i nternati onal
$US (millards) 264 405 475 680 742 856 7.2%
Euros (milliards) 207 310 515 546 591 625 6.7%
Tourist es (millions) 436 536 682 763 850 908 4.4%
Dpenses moyennes par touri ste i nternati onal
$US 606 756 696 891 873 943 2.6%
Euros 475 578 755 716 695 688 2.2%
12
Tourisme nature
tat de la situation
Linternational
La rcession
conomique mondiale
forcera les rgions et
les entreprises
bonifier leur niveau
global de comptitivit.
Selon lATTA, le
tourisme nature serait
plus rsilient la
rcession que les autres
segments touristiques.
conomies mondiales
Au cours des dernires annes, lindustrie du tourisme a t

confronte

une srie de dfis. Des vnements internationaux tels que le

terrorisme, les guerres, la monte des cours de lnergie et les virus ont
entran

des changements importants au niveau de la demande

touristique.
Lanne 2009 nest pas sans reste.

ce jour, il y a eu dimportants
dveloppements sur la scne financire et conomique mondiale.

Confronts

une profonde rcession, les experts sont dailleurs

revoir leurs prvisions de croissance conomique. Dans une conomie
mondiale o

lon croyait

tort que les conomies des pays en
mergence taient dcouples de celles des pays dvelopps, on
apprend maintenant que les problmes dune rgion dbordent

rapidement sur les autres. Compte tenu de sa forte composante

internationale, lindustrie touristique est incidemment lune des

premires affectes par la crise conomique mondiale.
Suite

lclatement de la bulle immobilire aux tats-Unis et

la crise
des prts hypothcaires sous-jacente, la crise financire, immobilire et
conomique qui svit prsentement mettra certainement un frein au
dveloppement du tourisme international en 2009 et la reprise pourrait
potentiellement tre anmique pendant les annes subsquentes. Or,
plusieurs facteurs sculaires fondamentaux qui jouent un rle

long
terme viennent supporter la thse de la croissance. Ainsi,
laugmentation constante du commerce international, le partage des

ressources technologiques et linternationalisation des groupes de
recherche scientifique, ainsi que labaissement des barrires

commerciales et les accords de libre-change favorisent le tourisme
international, notamment daffaires.

ces proccupations conomiques sajoutent les tendances sociales
qui favorisent les changes culturelles entre les peuples. La volont

de
voyager pour agrment ne cesse daugmenter alors que les moyens de
communication nous permettent de planifier et dapprendre sur les
destinations avec des cots minimaux.
Rsilience la rcession du tourisme daventure
Les plus rcentes analyses de lAdventure

Travel

Trade

Association
_ATTA_, montrent que le secteur tourisme daventure serait moins
affect

par la prsente rcession mondiale que les autres secteurs
touristiques. _Les adeptes du touriste daventure sont passionns par
ce quils font, voient les voyages en tant que composante fondamentale

de leur style de vie et couperont sur dautres items ou dpenses avant
de couper sur leurs voyages daventure_

(2008, XOLA, ATTA).

Cependant, plusieurs adeptes daventure dont notamment les baby
boomers ont perdu dimportantes conomies sur les marchs financiers
et immobiliers. Ainsi, certains pourraient opter de reporter certaines
dpenses de voyage et attendre de voir o

ils en sont avant daller de
lavant dans leurs projets de vacances.
Tourisme nature et comptitivit
Alors que la globalisation rapproche les pays, lindustrie touristique est
devenue un important outil permettant de stimuler le dveloppement
conomique rgional, favoriser linvestissement local et accrotre

lemploi.
Pour plusieurs, la prsente crise conomique et financire forcera

invitablement les rgions et entreprises

revoir leur niveau global de
comptitivit. Dans un monde de plus en plus petit, la comptition pour
le touriste daffaires ou de loisir va en saccroissant.
On remarque que les caractristiques inhrentes au segment tourisme
daventure se sont complexifies au cours des dernires annes. Quels
sont aujourdhui les facteurs critiques de succs? Quelles sont les
meilleures pratiques daffaires en matire de tourisme nature? Cette
priode dincertitude reprsente une belle opportunit

pour lindustrie
touristique qubcoise de revoir ses faons de faire, de dvelopper et
de mettre en place de nouvelles stratgies, actions et alliances. Le
moment est somme toute propice

une rflexion sur le modle

qubcois de lindustrie touristique nature.
Le prsent exercice vise

aider le gouvernement et lindustrie

amliorer le niveau de comptitivit

du secteur touristique et
incidemment influencer positivement le dveloppement conomique du
Qubec.
13
Tourisme nature
tat de la situation
Le Canada
Avec prs de 18 millions
de touristes
internationaux,
lindustrie a tendance
stagner.
On assiste une
diminution de lintrt
des voyageurs
internationaux
amricains pour les
destinations
canadiennes.
Le Qubec, avec 16 %
des recettes
internationales, est au
troisime rang aprs
lOntario 38 % et la
Colombie-Britannique
26 %.
Le tourisme international au Canada
En 2007, prs de 18 millions de voyages dune nuit ou plus ont t

effectus au Canada. Au cours de la dernire dcennie, le nombre de
touristes internationaux a eu tendance

stagner.
On assiste

une diminution de lintrt des voyageurs internationaux
amricains pour les destinations canadiennes. 1997 et 2007 furent les
pires annes avec un total de 13,4 millions de touristes amricains. La
meilleure anne fut 2002 avec 16,2 millions de touristes amricains.
Lanne record en 2002 peut sexpliquer par le dsir des Amricains
dviter lavion et les voyages outre-mer aprs les attentats terroristes
du 11 septembre 2001. La tendance baissire qui a suivi peut
sexpliquer par la dprciation du dollar amricain face au dollar
canadien, laugmentation du prix du carburant, la crainte du terrorisme
et les pidmies comme le SRAS.
Au niveau des arrives de touristes doutre-mer, sur dix ans, la
tendance nest pas dfinie mais depuis 2003, pire anne de la

dcennie, chaque anne a vu une augmentation de cette clientle.
Arrives internationales de touristes au Canada
de 1997 2007 (millions)
Source : Commission canadienne du tourisme; Statistique Canada.
13.4
14.9
15.2 15.2
15.6
16.2
14.2
15.1
14.4
13.9
13.4
4.2
3.9
4.2
4.4
4.0
3.8
3.2
3.9
4.2 4.3 4.4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tats-Unis Outre-mer
Augmentation de 1997

2007: 1,1 %
Les retombes conomiques
Les dpenses touristiques au Canada ont atteint prs de 75 milliards de
dollars en 2008. La croissance des recettes touristiques fut plus leve
que la croissance de lconomie en gnral depuis 2003, ce qui fait de
lindustrie touristique une des plus performantes au Canada. Prs de
80_% de

ces recettes ont t

gnres par les touristes canadiens.
LOntario accapare 38 % des recettes provenant du tourisme

international alors que le Qubec nen reoit que 16_%. Ce qui
constitue une sous-performance

tant donn

limportance de la

population et du territoire qubcois dans lensemble canadien.
Lindustrie touristique emploie directement 662 900 personnes en 2008.
La contribution au produit intrieur brut de lindustrie touristique

reprsente environ 2_% du produit intrieur brut canadien.
Source : Le Tourisme en chiffres, dition 2009, Ministre du Tourisme du Qubec; Statistique
Canada (Enqute sur les voyages internationaux).
Rpartition des dpenses touristiques internationales au Canada par province
de destination, en 2007 (13,7 milliards de $)
Aut res
provinces
9%
Albert a
11%
Qubec
16%
Colombie-
Brit annique
26%
Ont ario
38%
14
Tourisme nature
3,5
3,0
3,3 3,3
3,2
3,0
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
2002 2003 2004 2005 2006 2007
e
n

m
i
l
l
i
a
r
d
s

d
e

$
Diminution de 2002

2007 : 19,6 %
7,7
6,6
7,0 7,0
6,3
6,2
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007
e
n

m
i
l
l
i
a
r
d
s

d
e

$
27,5 27,5
28,3
28,8
26,3
25,8
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007
e
n

m
i
l
l
i
a
r
d
s

d
e

$
tat de la situation
Le Qubec
En 2007, 25,8 millions
de touristes ont
sjourn au Qubec.
Ces touristes ont
dpens plus de 6,8
milliards de dollars.
De 2002 2007, le
Qubec a connu une
baisse de 19,6_% du
nombre et de 14,3_%
des dpenses des
touristes hors Qubec.
Cette baisse est
principalement
attribuable au march
amricain.
Le tourisme au Qubec
En 2007, selon Statistique Canada, 25,8 millions de touristes ont sjourn

au
Qubec. Ces mmes touristes ont dpens

plus de 6,8 milliards de dollars.
En incluant les excursionnistes, la consommation touristique au Qubec

avoisine 10,4 milliards de dollars pour un PIB de 7,6 milliards de dollars ou
2,7 % du produit intrieur brut qubcois.
Le tourisme reprsente le septime produit dexportation du Qubec et
compte davantage, en termes conomique, que les industries de la

construction rsidentielle ainsi que de lindustrie de la fabrication de produits
aronautiques.
Portrait gnral
Le nombre de touristes (non qubcois) visitant le Qubec a diminu

denviron 19,6_% de 2002

2007 (avec une lgre hausse en 2004 et 2005).
Ce dclin sest aussi manifest

au niveau des dpenses, lesquelles ont
diminu

de 14,3_% au cours de la mme priode.
Au niveau du nombre et des dpenses totales des touristes visitant le Qubec
incluant les Qubcois, la diminution au fil des annes a t

moins linaire
que les visiteurs non qubcois. En fait, en incluant les touristes qubcois, la
diminution du nombre de touristes entre 2002 et 2007 est de 6,1_%
(dpenses : 7,3_%).
La diminution globale du nombre de touristes ainsi que les dpenses
touristiques au Qubec est attribuable aux touristes hors Qubec et plus
particulirement au niveau de la clientle amricaine.
Source : Institut de la statistique du Qubec.
volution du volume de touristes non qubcois visitant le
Qubec (millions)
volution du volume de touristes (Qubec et hors Qubec) visitant le Qubec
(millions)
Diminution de 2002

2007 : 6,1 %
volution du volume de touristes hors Canada (amricains et autres
pays) visitant le Qubec (millions)
Diminution de 2002

2007 : 14,1 %
Qubec
76%
Aut res provinces
12%
Et at s-Unis
8%
Pays aut res que
les Et at s-Unis
4%
Nombre de touristes ayant visit le Qubec en 2007 (25,8 millions)
Source : Le Tourisme en chiffres, dition 2009, Ministre du Tourisme du Qubec; Statistique Canada (Enqute sur
les voyages des rsidents du Canada et enqute sur les voyages internationaux).
15
Tourisme nature
Les 15 principales arrives touristiques internationales depuis 2003
Rang Destination
millions
d'arrives
% du
total Rang Destination
millions
d'arrives
% du
millions
d'arrives
% du
millions
d'arrives
% du
millions
d'arrives
% du
total
1 France 75 9,3% 1 France 75 9,4% 1 France 76 9,5% 1 France 79 9,3% 1 France 82 9,1%
2 Espagne 52 6,5% 2 Espagne 54 6,7% 2 Espagne 56 7,0% 2 Espagne 58 6,9% 2 Espagne 59 6,6%
3 tats-Unis 41 5,1% 3 tats-Unis 46 5,7% 3 tats-Unis 49 6,1% 3 tats-Unis 51 6,0% 3 tats-Unis 56 6,2%
4 Italie 40 4,9% 4 Chine 42 5,2% 4 Chine 47 5,8% 4 Chine 50 5,9% 4 Chine 55 6,1%
5 Chine 33 4,1% 5 Italie 37 4,6% 5 Italie 37 4,5% 5 Italie 41 4,8% 5 Italie 44 4,8%
6 Royaume-Uni 25 3,1% 6 Royaume-Uni 28 3,5% 6 Royaume-Uni 28 3,5% 6 Royaune-Uni 31 3,6% 6 Royaune-Uni 31 3,4%
7 Autriche 19 2,4% 7 Hong Kong 22 2,7% 7 Mexique 22 2,7% 7 Allemagne 23 2,8% 7 Allemagne 24 2,7%
8 Mexique 19 2,3% 8 Mexique 21 2,6% 8 Allemagne 21 2,7% 8 Mexique 21 2,5% 8 Ukraine 23 2,6%
9 Allemagne 18 2,3% 9 Allemagne 20 2,5% 9 Turquie 20 2,5% 9 Autriche 20 2,4% 9 Turquie 22 2,5%
10 Canada 18 2,2% 10 Autriche 19 2,4% 10 Autriche 20 2,5% 10 Fd. de Russie 20 2,4% 10 Mexique 21 2,4%
11 Hong Kong 16 1,9% 11 Canada 19 2,4% 11 Fd. de Russie 20 2,5% 11 Ukraine 19 2,2% 11 Malaisie 21 2,3%
12 Grce 14 1,7% 12 Turquie 17 2,0% 12 Canada 19 2,3% 12 Turquie 19 2,2% 12 Autriche 21 2,3%
13 Pologne 14 1,7% 13 Malaisie 16 1,9% 13 Ukraine 18 2,2% 13 Canada 18 2,2% 13 Canada 18 2,0%
14 Turquie 13 1,7% 14 Ukraine 16 1,9% 14 Malaisie 16 2,0% 14 Malaisie 18 2,1% 14 Grce 18 1,9%
15 Ukraine 13 1,6% 15 Pologne 14 1,8% 15 Pologne 15 1,9% 15 Grce 16 1,9% 15 Hong Kong 17 1,9%
15 premires destinations 408 59,1% 445 58,3% 464 57,8% 485 57,2% 512 56,7%
Autres destinations 282 35,1% 318 39,6% 339 42,2% 362 42,8% 391 43,3%
Total 690 85,9% Total 763 95,0% Total 803 100,0% 847 100,0% 903 100,0%
2003 2005 2007 2006 2004
tat de la situation
Classement des destinations
Au cours des 15
prochaines annes, on
anticipe que les rgions
mergentes feront des
gains aux dpens de
lEurope et des
Amriques.
Depuis 2003, le Canada
est en perte de vitesse
en comparaison des 15
principales destinations
internationales. Il est
pass du 10
e
rang au 13
e
rang.
Les donnes des
dernires annes et les
perspectives de lOMC
laissent croire que la
position canadienne est
menace la fois par
les destinations tablies
et mergentes.
volution de la destination canadienne
En ce qui a trait au classement mondial, le Canada est en perte de
vitesse par rapport aux principales destinations internationales.
Alors quil se classait au 10
e

rang en 2003, il sest gliss

au 13
e

rang en 2007.
Au cours de la mme priode, le nombre darrives internationales
au Canada est demeur

stable

environ 18 millions de touristes.
Le glissement de la position canadienne sexplique par la monte
de lensemble des autres pays formant le groupe des 15
principales destinations. Ainsi, en 2003, les 15 premires
destinations accaparaient 408 millions des visites ou 59,1_% du
total mondial. En 2007, les 15 premires destinations ont vu leur
part du march

mondial rgresser

56,7_%. Par contre, en 2007,
malgr

cette rgression, les 15 premires destinations ont vu leur
nombre de visites augmenter

512 millions.
Les donnes des dernires annes et les perspectives de lOMC

laissent croire que la position canadienne est menace

la fois
par les destinations tablies et mergentes.
Source : Faits saillants du tourisme, ditions 2005, 2006, 2007, 2008, UNWTO.
Nouvelle concurrence
Selon lOMC, la comptition mondiale pour accueillir les touristes
a atteint de nouveaux sommets. En effet, les nouvelles

destinations exotiques et mergentes de lAsie, de lAfrique et du
Moyen-Orient attirent de plus en plus de visiteurs. On note que les
marchs tablis connaissent plus de difficults que les nouveaux
marchs.
Toujours selon lOMC, les Amriques et lEurope attireront un
milliard de voyageurs dici 2020, alors que lAsie, le Moyen-Orient
et lAfrique en attireraient plus de 1,6 milliard.
16
Tourisme nature
Liste des 10 principales destinations d'aventure
Pays dvelopps
1) La Suisse 6) Les t at s-Unis
2) La Sude 7) La Norvge
3) La Nouvelle-Zlande 8) L' Allemagne
4) L' Anglet erre 9) L' Islande
5) L' Espagne 10) La France
20) Le Canada
Pays en voi e de dveloppement
1) L' Est onie 6) La Bot swana
2) Le Chili 7) La Bulgarie
3) La Slovaquie 8) La Jordanie
4) La Rpublique Chque 9) La Let t onie
5) La Hongrie 10) L' Uruguay
tchque
Liste des 10 principales destinations selon le WEF - 2009
Desti nati on Score gl obal
1) La Suisse 5,68
2) L' Aut riche 5,46
3) L' Allemagne 5,41
4) La France 5,34
5) Le Canada 5,32
6) L' Espagne 5,29
7) La Sude 5,28
8) Les t at s-Unis 5,28
9) L' Aust ralie 5,24
10) Singapour 5,24
tat de la situation
Classement des destinations
Selon le WEF, le Canada
fait bonne figure en se
classant au cinquime
rang des destinations
ayant mis en place des
conditions favorables
au dveloppement de
son industrie
touristique.
Selon lATTA, le Canada
fait pitre figure, ne
figurant quau 20
e
rang
des pays dvelopps
parmi les destinations
daventure.
Selon le Country Brand
Index, le Canada
bnficie dune forte
image de marque
ltranger.
Classement du World Economic Forum (WEF)
En 2009, le WEF, un organisme international indpendant servant de
plate-forme pour les grands dcideurs au niveau mondial, a publi

un
classement annuel intitul

Travel

and

Tourism

Competitiveness

Report
qui rpertorie quelque 130 destinations touristiques dans le monde. Ce

classement est bas

sur plusieurs critres qui permettent dapprcier les
destinations offrant un environnement favorable au dveloppement de
lindustrie touristique. Les critres utiliss sont classs en trois catgories,
soit le cadre rglementaire, lenvironnement conomique et les
infrastructures, ainsi que les ressources naturelles et lhritage culturel.
Le Canada propose un environnement propice au dveloppement de son
industrie touristique en se classant au cinquime rang parmi les 130
destinations rpertories, devanant lEspagne, la Sude et les tats-

Unis. Au niveau de lAmrique, le Canada se classe bon premier, devant
les tats-Unis.
Classement par lAdventure Travel Trade Association (ATTA)
En 2008, lATTA, une association ddie au dveloppement du touriste
daventure, a rpertori

et class

en ordre dimportance les principales
destinations internationales. Le classement des pays dvelopps ou en
voie de dveloppement sest articul

autour de dix critres lis au

tourisme daventure. Les auteurs ont ainsi dvelopp

un index spcifique
au secteur _Adventure Tourism

Development

Index (ATDI)_.
Parmi les 28 pays dvelopps, le Canada fait pitre figure, se classant au
20
e

rang des destinations nature.
Classement selon limage de marque _Sondage Country Brand
Index (CBI)_
FutureBrand, une firme de consultation dimage de marque, a effectu

un
sondage auprs de 2 700 voyageurs internationaux en provenance de
neuf pays. Le sondage sarticulait autour de huit thmes permettant de
mesurer la force de limage de marque dun pays. Selon ltude, le
Canada se classe au 2
e

rang des destinations internationales disposant
dune forte image de marque. Le Canada disposerait ainsi dune image
favorable lui permettant dattirer des visiteurs. Limage de marque

canadienne semble de plus favoriser le produit touristique nature. En
effet, selon le sondage, le Canada se positionne trs favorablement au
niveau des attraits naturels et des activits et sports de plein air.
S
o
u
r
c
e

:
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2
0
0
9
,

2
0
0
8

e
t

2
0
0
7
.
Principales destinations
1) L' Australie 6) La France
2) Le Canada 7) La Nouvelle-Zlande
3) Les tats-Unis 8) L' Angleterre
4) L' Italie 9) Le Japon
5) La Suisse 10) La Sude
S
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:
A
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2
0
0
8
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17
Tourisme nature
Introduction
Le Qubec a accueilli 25,8 millions de touristes en 2007, comparativement

26,2 millions en 2006, soit une baisse de 2 %. Les principales clientles
proviennent du Qubec, des autres provinces canadiennes, des tats-Unis,
de la France, du Royaume-Uni, du Mexique, de lAllemagne et du Japon.
Facteurs importants affectant la demande future
Le taux de change a une incidence importante sur lconomie du tourisme.
Au cours des dernires annes, le taux de change a t

avantageux pour les
voyageurs europens et amricains en visite au Qubec. La rcente monte
de la devise canadienne face au dollar amricain reprsente un dfi.
March amricain
Dans le march

amricain, loffre touristique qubcoise a traditionnellement
bnfici

dun avantage comptitif. On note toutefois une rcente dgradation
de la position concurrentielle du Qubec dans les tats amricains. Cette
dgradation serait attribuable

la crise conomique, la force de notre devise
et les nouvelles rgles de scurit

aux frontires. Ces lments conjugus
font en sorte que le Qubec est en perte de vitesse importante sur le march

amricain.
tant donn

la crise conomique actuelle, selon la firme de consultants
montralaise Howarth

Horizon Consultants, la clientle amricaine devrait
chuter de 5

10 % en 2009 et les touristes internationaux devraient aussi
tre en baisse. Par contre, les dplacements de la clientle domestique
devraient se maintenir ou mme crotre modrment durant lanne.
tat de la situation
Demande

Provenance
Le Qubec a accueilli
25,8 millions de
touristes en 2007,
comparativement 26,2
millions en 2006, soit
une baisse de 2_%. Les
principales clientles
proviennent du Qubec,
des autres provinces
canadiennes, des tats-
Unis et de la France.
Le taux de change a une
incidence importante
sur lindustrie.
Les touristes amricains
reprsentent toujours la
majorit des touristes
internationaux.
Toutefois, depuis
quelques annes, le
Qubec est en perte de
vitesse sur le march
des tats-Unis.
La scurit aux
frontires (visas,
mesures de scurit aux
frontire) limitera
laccs pour certains
marchs.
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9
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2

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)
Source : Le Tourisme en chiffres, dition 2009, Ministre du Tourisme du Qubec; Statistique
Canada (Enqute sur les voyages des rsidents du Canada et enqute sur les voyages
internationaux).
Source : Statistique Canada; Plan marketing 2008-2009, Ministre du Tourisme du Qubec.
Note 1: Donnes de 2005 et de 2006 sont bases sur des estimations pour l'ensemble des marchs.
Autres pays que les
tats-Unis
4%
tats-Unis
8%
Autres provinces
12%
Qubec
76%
Qubec
51%
Autres provinces
16%
tats-Unis
17%
Autres pays que les
tats-Unis
16%
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
2004 2005 2006 2007
T
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u
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d
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a
n
g
e

(
U
S
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/
C
A
$
)
1 000
1 050
1 100
1 150
1 200
1 250
1 300
1 350
1 400
1 450
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Taux de change
Recettes touristiques des Amricains
Princi paux marchs pour le Qubec
Volume des t ourist es (en milliers) 2003 2004 2005 2006
t at s-Unis 2.224 2.363 2.196 2.108
%de l'ensemble des marchs
1
8,1% 8,3% 7,8% 7,4%
France 216 260 282 294
1
0,8% 0,9% 1,0% 1,0%
Royaume-Uni 97 108 133 133
1
0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
Mexique 65 57 53 74
1
0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
Allemagne 54 70 67 73
1
0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
Japon 25 41 44 37
1
0,1% 0,1% 0,2% 0,1%
Italie 24 29 30 41
1
0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Total des 7 pays ci-haut 2.705 2.928 2.805 2.760
% total de l'ensemble des marchs du Qubec
1
9,9% 10,2% 10,0% 9,7%
18
Tourisme nature
tat de la situation
Demande

Tendances
Selon lOMT, le tourisme
nature est en croissance
et reprsente
aujourdhui prs du
quart de la demande
touristique mondiale.
Les entreprises
qubcoises actives en
tourisme nature visent
en majorit (57,8_%) la
clientle en provenance
du Qubec.
La migration du
comportement dachat
vers le web est
importante.
Le touriste est de plus
en plus intress par
une offre touristique
globale incorporant
plusieurs volets et
produits touristiques.
Les voyageurs
souhaitent de plus en
plus des expriences
uniques et des voyages
conus selon leurs
propres gots.
Tendances en tourisme nature
Le tourisme nature a gagn

en popularit

au cours des dernires
annes, principalement

cause de lintrt grandissant pour les
activits de dpassement, une meilleure conscientisation

lgard
de la sant

en gnral et du besoin de maintenir une bonne forme
physique et, finalement, une plus grande proccupation pour notre
environnement.
Selon lOMT, le tourisme nature est en croissance et reprsente
aujourdhui prs du quart de la demande touristique mondiale.
Segmentation de march
La tendance touristique du XXI
e

sicle est

la

dmassification

.
Les voyageurs souhaitent de plus en plus des expriences uniques
et des voyages conus selon leurs propres gots et attentes. Ainsi,
on segmente les touristes en de plus en plus de catgories.
Traditionnellement, on segmentait les touristes selon des donnes
dmographiques telles que lge, sexe, niveau dinstruction et
revenus. Or, ce type de segmentation ne permet pas didentifier les
motifs des voyageurs. Aujourdhui, plusieurs suggrent de
segmenter les touristes non pas selon leur profil dmographique,
mais selon leurs valeurs et leur style de vie.
Exprience touristique globale
Bien quil existe des

puristes

la recherche dune activit

comportant un centre de gravit

bien clair tel que dpassement ou
interprtation, nos discussions nous portent

croire que la majorit

des touristes seraient plutt

la recherche dune exprience

touristique globale comportant plusieurs volets. Cette tendance
serait particulirement pertinente pour les produits daventure douce,
alors que les adeptes daventure dure seraient plus susceptibles
dtre intresss par le produit

pur .
Un touriste pourra, par exemple, tre intress

par un voyage dans
lequel il y aura, en plus du produit de nature, une composante

vnementielle en milieu urbain et une autre en milieu autochtone.
Marchs viss par les entreprises qubcoises
Selon un sondage ralis

par lAEQ

auprs de ses membres en 2008,
la clientle provient du Qubec dans une proportion de 49 %, du reste
du Canada

13 %, des tats-Unis

7 % et finalement, du reste du
monde

31 %.
Le web
La migration du comportement dachat vers le web est importante chez
les voyageurs en tourisme daventure. En effet, lensemble des

rcentes tudes expose le mme constat : lutilisation de lInternet pour
la planification et les rservations de voyage constitue un outil

important pour la planification et la rservation de leurs vacances.
March amricain
Selon Outdoor

Industry

Association (OIA), en 2005, un Amricain sur
quatre de plus de 16 ans (59,5 millions dAmricains) a pris des

vacances dans le but de participer

une activit

de plein air. Prs dun
tiers (31_%) des voyageurs daventure ont choisi leurs destinations de
voyage en fonction de reportages quils ont vus ou lus via un mdia de
voyages (magazine, revue, documentaire, mission).
Tourisme nature dans les parcs nationaux du Qubec
Selon une tude effectue par Parcs Qubec en 2006, on observe que
plus de la moiti

des touristes disent se rendre dans une rgion donne
du Qubec avec comme principal but de visiter un parc. Le rseau des
parcs nationaux du Qubec bnficie dun pouvoir dattraction
important. Par la suite, quand on leur demande ce qui les motive

visiter ces parcs, ils voquent

plus de 50 % la beaut

des paysages
et la pratique dactivits de plein air.
Selon une tude de la clientle frquentant le rseau Parcs Qubec
effectue en 2006, la randonne pdestre est lactivit

la plus pratique
avec un taux de participation de 75_%, suivie dans une moindre

mesure par le pique-nique avec 48_% et la baignade avec 41_%.
Source : tude sur la clientle ayant frquent un parc national du rseau Parcs Qubec lt 2006,
SPAQ, Avril 2007. tude dimpact conomique des parcs nationaux du Qubec, SPAQ,
Parcs Qubec, Avril 2006.
19
Tourisme nature
Analyse du modle qubcois
Tourisme nature
Le tourisme nature est
aujourdhui reconnu
comme un segment de
lindustrie touristique
comprenant une activit
physique, une
interaction avec
lenvironnement et un
change culturel.
La cohabitation entre
les entreprises qui
proposent des activits
en nature avec celles
qui offrent des services
tels que lhbergement
est essentielle au
dveloppement de
lindustrie.
Tourisme nature
De nos jours, le tourisme nature vise

offrir une _exprience de
vie_

et nest plus confin

aux activits de sports extrmes ou aux
endroits reclus.
Lindustrie reprsente par lAdventure

Travel

Trade

Association
(ATTA) fait dailleurs la promotion dun concept d_aventure_

au
sein duquel on reconnat le besoin du consommateur pour

lauthenticit, le contact et la conservation de la nature.
Le tourisme nature _Adventure_ est aujourdhui reconnu comme
un segment comprenant une interaction avec la nature, un change
culturel, des programmes dducation et une activit

physique.
Afin de combler les attentes des touristes, lindustrie a mis en place
un ensemble de produits touristiques combinant un ensemble
dactivits pour divers niveaux dhabilet

et/ou composantes

daventure avec des facilits dhbergement ainsi que des voyages
vers un choix de destinations de plus en plus grand.
Acteurs de lindustrie
On retrouve divers acteurs actifs au sein de lindustrie touristique de
nature. Diverses tudes sur lindustrie montrent que lhbergement et
la restauration reprsentent

eux seuls la grande majorit

des

emplois et des dollars dpenss par les touristes. Les entreprises qui
forment le cur ou le 1
er

cercle de lindustrie sont les entreprises
prives ou publiques qui proposent aux touristes une aventure
touristique en nature. On retrouvera ainsi au sein de ce premier

cercle les entreprises prives et les gestionnaires de parcs nationaux
du Qubec en tant que pourvoyeurs de sites ou dactivits.
Le 2
e

cercle regroupe lensemble des intervenants qui gravitent de
prs et qui offrent par exemple des services dhbergement et de
restauration. Ainsi, un htel qui mise sur la proximit

dun parc

national du Qubec pour attirer des visiteurs fera partie de ce

deuxime groupe. Tel que mentionn

prcdemment, bien que ce
deuxime cercle dintervenants puisse gnrer des retombes

conomiques trs importantes, voire suprieures aux intervenants du
premier cercle, ils seront considrs comme des intervenants relis.

noter que le modle danalyse laisse place

des modles

daffaires hybrides. On pourra ainsi retrouver un restaurant ou un

htel qui proposera

ses visiteurs une activit

en nature. Ainsi,
certains intervenants pourraient intervenir aux deux niveaux.
T
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e

n
a
t
u
r
e
Adventure travel may be any tourist activity that includes two of
the following three components: a physical activity, a cultural
exchange or interaction, and engagement with nature. (ATTA)
Secteur Tourisme nature
Industrie de base
Restaurants
Hbergement
Magasins

souvenirs
Transport
Parcs

nationaux
Entreprises

prives
1
er

cercle
2
e

cercle
20
Tourisme nature
Positionnement stratgique des produits
Le tourisme daventure
dure nest destin qu
de petits groupes et les
entreprises optent pour
une stratgie de niche /
diffrencie.
Pour plusieurs, la faible
comptitivit des
entreprises qubcoises
rside dans leur
incapacit enrichir
leurs produits.
Tourisme daventure dure
Le tourisme daventure dure implique gnralement une notion de dpassement de
soi, de risque et dadrnaline. On y est plus souvent quautrement excutant plutt
que contemplatif. On note quune plus petite proportion dentreprises offre ce type
dexprience. Les activits touristiques telles lescalade, la descente en eaux vives
ou la plonge sous-marine sont gnralement associes

laventure dure.
Le produit touristique

dur

interpelle un public cible plus spcifique. Le niveau
dhabilet

technique y est lev

et, gnralement, les activits requirent un

encadrement plus sophistiqu

et des quipements plus spcialiss. Les activits
daventure dure exigent souvent des dplacements dans des rgions offrant des
sites ayant des particularits.
Il est important de faire la distinction entre les entreprises oprant prs des grands
ples urbains et celles qui sont loignes, car le produit touristique propos

pourra
diffrer selon leur emplacement gographique.
Le tourisme daventure dure nest gnralement destin

qu

de petits groupes et
les entreprises optent pour une stratgie de niche / diffrencie. Le principal enjeu
sera denrichir suffisamment le produit touristique pour justifier le cot et le

dplacement.
Le produit qubcois
Les entreprises loignes des centres urbains et situes dans des rgions

priphriques prouvent de la difficult

prosprer en raison de leur excentricit

par
rapport aux grands axes de transport et aux principaux marchs. Certaines rgions
ne peuvent tre rejointes quen avion.
Ainsi, certaines entreprises de par leur isolement, font face

dimportantes

difficults pour se dvelopper. La faiblesse des infrastructures de communication ne
reprsente quun des dfis. Dans plusieurs cas, seules les entreprises sises

proximit

du rseau traditionnel touristique russissent

se dvelopper.
Pour plusieurs observateurs, le produit daventure dure a besoin dtre enrichi afin
de faire face

la concurrence des autres destinations.
Positionnement stratgique des intervenants
Tarification
basse
Tarification
leve
Public spcifique
Grand public
A
C
D
E
B
Enrichissement
du produit
Aventure dure
Activit

physique
lev Faible
Interaction
environnement
change
culturel
Apprentissage
Quelques exemples :
A.

Escalade de rocher
B.

Descente en eaux vives
C.

Vlo de montagne
D.

Traneau

chiens
E.

Plonge sous-marine
21
Tourisme nature
Positionnement stratgique des produits
douce peut tre destin
un large public et
parfois une clientle
spcifique.
Comme pour laventure
dure, le principal enjeu
des entreprises
qubcoises en
aventure douce optant
pour une stratgie de
niche / diffrencie est
denrichir suffisamment
le produit touristique
pour justifier le cot et
parfois le dplacement.
Le rseau des parcs
nationaux du Qubec
offre des conditions
enviables pour les
adeptes daventure
douce de masse
(raquette, randonne,
cyclisme).
Tourisme daventure douce
Le tourisme daventure douce correspond gnralement

des activits o

le niveau
dadrnaline, de dpassement et de risque est moyen. Comme pour laventure dure,
on y est excutant mais le volet contemplatif et interprtation prend plus

dimportance. Certains des produits sont destins

un large public et sont
accessibles en termes de cots. Ainsi, certaines de ces activits nexigent pas

dencadrement rigoureux et peu dquipement.

titre dexemple, la randonne
pdestre pourra se faire de manire autonome dans les sentiers des parcs nationaux
du Qubec, et ce gratuitement ou

trs faible cot. Dautres activits comme

lquitation et la motoneige exigent par contre, soit un investissement initial ou

tout
le moins une location. Ainsi, bien quelles soient considres comme de laventure
douce, sous certains aspects, elles sapparentent

laventure dure compte tenu des
infrastructures requises, des cots quelles comportent et bien entendu de la

clientle plus spcifique.
cotourisme, composante du produit daventure
Lcotourisme vise

faire dcouvrir un milieu naturel tout en prservant son

intgrit. Il comprend gnralement une activit

dinterprtation des composantes
naturelles ou culturelles du milieu et favorise une attitude de respect envers
lenvironnement. On y fait appel

des notions de dveloppement durable et entrane
des bnfices socio-conomiques pour les communauts locales et rgionales.
Sous plusieurs de ses attributs, le produit cotouristique

sapparente au produit
aventure. On observe que de plus en plus, loffre aventure douce et dure tend

proposer un volet ducatif

lactivit

et, incidemment dans les faits, lcotourisme
tend

se fondre au tourisme daventure. Compte tenu de ses caractristiques,
lcotourisme ne sera vraisemblablement destin

qu

de petits groupes et les

entreprises opteront pour une stratgie de niche / diffrencie.
Le produit qubcois
Comme pour laventure dure, le principal enjeu des entreprises qubcoises en
aventure douce optant pour une stratgie de niche / diffrencie est denrichir

suffisamment le produit touristique pour justifier le cot et parfois le dplacement.
Le rseau des parcs nationaux du Qubec offre des conditions enviables pour les
adeptes daventure douce de masse (raquette, randonne, cyclisme),
Positionnement stratgique des intervenants
Tarification
basse
Tarification
leve
Public spcifique
Grand public
A
C
D
E
B
F
G
Enrichissement
du produit
Quelques exemples :
A.

Motoneige
B.

quitation
C.

Randonne pdestre
D.

Raquette
E.

Kayak, canot
F.

Cyclisme
G.

Observation et interprtation de la nature
Aventure douce
Activit

physique
lev Faible
Interaction
environnement
change
culturel
Apprentissage
22
Tourisme nature
Concurrence et rivalit

au sein de lindustrie
Au sein de lindustrie qubcoise

environ 250, le nombre dentreprises prives qubcoises actives au sein de lindustrie
est somme toute modeste. Ltendue du territoire ainsi que lventail dactivits
proposes permettent aux entreprises de poursuivre leur dveloppement dans un
environnement o

le niveau de concurrence est moyen. Outre pour quelques activits
dites dures o

les quipements requis pourraient tre importants, on note que les
barrires

lentre de lindustrie sont faibles. Consquemment, loffre a tendance

crotre plus rapidement que la demande. Le flot de nouveaux arrivants a incidemment
tendance

constamment garder les prix faibles.
Pour les observateurs, les opportunits daffaires entre le secteur priv

et les parcs
nationaux du Qubec sont importantes et sous-exploites. Inciter le secteur priv

et le
secteur public

travailler ensemble reprsente toutefois un dfi. Celui-ci est accentu

par le fait que les entreprises prives sont jeunes et disposent de trs peu de moyens.
Face aux produits trangers
La rivalit

en tourisme nature en provenance de ltranger est particulirement
importante pour les entreprises prives offrant un produit touristique daventure dure ou
douce, de haut niveau et, consquemment, de niche. Ainsi, on note que le touriste
international est de nos jours confront

une offre touristique importante et releve en
provenance dendroits plus exotiques les uns que les autres. Au cours des dernires
annes, plusieurs nouvelles destinations se sont ouvertes et offrent

dsormais des
produits touristiques de fort calibre.

noter que certaines destinations bnficient de
cots de main-duvre moindres, de taux de change favorables et ont ralis

des
investissements majeurs au niveau des infrastructures touristiques et en promotion

internationale.
Le tourisme daventure dure ou douce de haut niveau interpelle une clientle

la
recherche dun produit touristique dexcellence hors du commun. Typiquement, ce
touriste aura tendance

crmer

le march

touristique international.
Face aux autres produits touristiques qubcois
Loffre touristique qubcoise est importante, et ce particulirement en saison estivale.
Le Qubec propose en effet une srie dvnements denvergure tels quexpositions,
foires, festivals, course automobile et spectacles. Ces grands vnements sadressent
gnralement

une large audience et proposent une tarification accessible. Compte
tenu de la rpartition dmographique qubcoise, plusieurs consommateurs en

provenance des grands centres urbains auront tendance

saccrocher

aux villes en
dbut dt

et

profiter de labondance et de la qualit

des produits touristiques offerts.
Ainsi, on note que plusieurs destinations de tourisme daventure douce ne dmarrent leur
saison estivale qu

la mi-juillet, voire

la fin juillet.
Incidemment, la principale concurrence du produit touristique nature de masse provient
essentiellement des autres produits touristiques offerts au Qubec.
Les faibles barrires
lentre de lindustrie et
laugmentation de loffre
touristique daventure
maintiennent les prix
la baisse.
Pour les observateurs,
les opportunits
daffaires entre le
secteur priv et les
parcs nationaux du
Qubec sont
importantes et sous-
exploites.
La rivalit en
provenance de
ltranger est
particulirement
importante pour le
produit fortement
enrichi.
douce destin un large
public souffre de la
rivalit en provenance
des autres produits
touristiques qubcois
tels que les grands
festivals urbains.
Rivalit
lev Faible
Concurrence et rivalit
Tarification
basse
Tarification
leve
Public spcifique
Grand public
La rivalit en provenance
de ltranger est
particulirement
importante pour le
produit fortement
enrichi.
La rivalit en provenance
des autres produits
touristiques qubcois
est particulirement
importante pour le
produit de masse
23
Tourisme nature
Conception du produit
Le produit touristique
nature peut prendre
diverses formes. Il peut
parfois ntre compos
que dune seule activit
propose par une
entreprise individuelle
et parfois faire partie
dun tout plus complexe
au sein duquel on
pourra retrouver un
ensemble dactivits
daventure ou
incorporer le transport,
lhbergement et la
restauration.
Les associations
touristiques et le MTO
sont peu actifs au
niveau de la conception
des produits.
Conception du produit touristique
Le produit tourisme nature peut selon les intervenants prendre divers
visages. Dans sa forme la plus simple, le produit touristique est conu
et propos

par une entreprise individuelle. Lentreprise peut opter de
proposer une activit

unique, mais elle peut aussi proposer un

ensemble dactivits. Tel que mentionn

prcdemment, ces
entreprises forment le cur de lindustrie de base.
Le produit tourisme nature peut aussi prendre une forme plus complexe
en incluant un ensemble dactivits proposes par des entreprises du
1
er

cercle et/ou incorporer des produits touristiques dentreprises

oprant dans le 2
e

cercle. Cette approche intgre de plusieurs produits
touristiques est gnralement apanage dagences rceptives. Ainsi, ces
entreprises se spcialisent dans le regroupement de produits divers
incorporant

la fois les activits de nature auxquelles on ajoute le
transport, lhbergement et la restauration. Cet amalgame de produits
touristiques pourra tre commercialis

en tant que produit touristique
nature intgr.
Association touristique sectorielle ATS (AEQ)
Les associations touristiques sectorielles, dans le cas du tourisme

nature, lAEQ, jouent un rle dans la conception du produit touristique.
Lorganisme propose

ses membres un ensemble de critres et
normes dexploitation ainsi quune assurance groupe. La scurit

des
participants est dailleurs une partie intrinsque du produit touristique
nature. Au Qubec, ladhsion des entreprises

lAEQ

et ladoption des
normes de scurit

ne sont pas obligatoires, amplifiants la disparit

du
produit. En plus de son action directe auprs des membres,
lassociation touristique sectorielle tente dinfluencer les dcisions

daffaires des agences rceptives. L

aussi son influence est limite.
Dailleurs, certains producteurs se sont procurs leur permis dagence
et proposent ainsi leurs propres forfaits daventure.
Associations touristiques rgionales ATR
Les associations touristiques ont t

peu actives jusqu

maintenant au
niveau de la conception des produits. Certaines ATR peuvent

cependant chercher

favoriser des partenariats entre les diverses

entreprises rgionales et consquemment travailler

lintgration des
produits, mais bien entendu, elles ne le font que sur une base
rgionale. De plus, lintgration des produits touristiques inclura
forcment des produits du 2
e

cercle.
On note que le MTO a entrepris rcemment de signer des ententes de
partenariat rgionales avec les ATR afin de favoriser la synergie des
partenaires en rgion et le dveloppement de projets en

entrepreneuriat. Le nouveau programme du MTO pour les ATS incite

ces dernires

travailler au dveloppement et

la structuration de
produits prioritaires.
Ministre du Tourisme du Qubec
Laction du ministre a traditionnellement t

axe sur la mise en

march

de la destination touristique, incidemment le Qubec, et non la
conception du produit. Sauf pour les projets destins au rseau
descales de croisires, les efforts consacrs au dveloppement de
produits sont modestes.
24
Tourisme nature
Rseau de distribution
Les entreprises ont
tendance opter pour
un modle de mise en
march directe
lorsquelles sadressent
aux touristes locaux ou
parfois certains
marchs traditionnels
(ex. : France, Ontario).
La vente directe et la
monte du web comme
plate-forme de
commercialisation
prennent de plus en
plus dampleur. Le
produit nature serait
dailleurs lun des
produits touristiques les
plus susceptibles de
faire rapidement des
gains sur le web.
On note une intgration
des produits
touristiques, des
intervenants et, de
manire gnrale, un
assouplissement et un
affaissement du rseau
de distribution.
Mise en march du produit touristique
Le modle de mise en march

du produit tourisme nature est
tributaire dun ensemble de facteurs, notamment la taille et les
ressources de lentreprise, le type dactivits proposes et bien
entendu la clientle vise.
March local et/ou traditionnel
Pour la majorit

des intervenants de lindustrie visant

vendre
leurs produits touristiques sur le march

local ou traditionnel, on
aura tendance

favoriser une approche directe auprs des
consommateurs. La vente directe et la monte du web comme
plate-forme de commercialisation prennent de plus en plus

dampleur et semblent tre favorises par un nombre grandissant
de touristes, surtout pour les produits simples ou pour les touristes
familiers avec le Qubec.
Le produit nature serait dailleurs lun des produits touristiques les
plus susceptibles de faire rapidement des gains sur le web. Les
sites sociaux et communautaires du type Facebook, My

Space

ou
You

Tube sont en pleine expansion
Marchs trangers et nouveaux marchs
Pour plusieurs marchs trangers, la vente de forfaits touristiques
par lentremise dintermdiaires reste la principale avenue de

commercialisation. Ainsi, bien que menace par le web,
lutilisation dintermdiaires reste un incontournable pour certains
visiteurs peu familiers avec le Qubec.
Depuis quelques annes, on note que certaines entreprises
touristiques dtiennent un permis dagent de voyages afin

dorganiser des forfaits comprenant, en plus de leurs propres

services, de lhbergement, du transport et diverses prestations
touristiques.
Toutefois, on remarque que peu dagences rceptives se sont
spcialises dans le tourisme daventure.
De manire gnrale, comme pour lensemble des autres produits
touristiques vendus

ltranger, le niveau de comptition entre les
divers produits et les diverses destinations est trs important. Les
cots de distribution au sein du rseau ont traditionnellement t

levs (30-35_%). La forte comptition au sein de lindustrie
favorise lassouplissement et laffaissement de la structure de
distribution et consquemment llimination de certains
intervenants.
Hbergement
Qubec
Rceptif/
agence
Touriste
qubcois
Autochtone
Qubec
Nature
Qubec
Culturel
Ontario
Nature
Qubec
Pourvoiries

Qubec
Nature
Qubec
Web/direct
Mise en march

/ Local et/ou traditionnel
Produit
individuel
Produit
intgr
Web/direct
Mise en march

/ trangers et nouveaux marchs
Nature
Qubec
Rceptif
Qubec
Grossiste
France
Agence
Paris
Touriste
parisien
Autochtone
Qubec
Nature
Qubec
Culturel
Ontario
Aventure
Qubec
Rceptif
Qubec
Pourvoiries

Qubec
Aventure
Qubec
Rceptif
Costa Rica
Rceptif
Vietnam
Web/direct
Grossiste
France
Agence
Paris
Agence
Paris
Agence
Paris
Grossiste
Belgique
Grossiste
Suisse
Intgration produit et
rseau distribution
I
n
t
g
r
a
t
i
o
n

d
e
s

p
r
o
d
u
i
t
s

t
o
u
r
i
s
t
i
q
u
e
s
Rduction des cots et affaissement
du rseau de distribution
Nouveaux mdias en
croissance
Web/direct
25
Tourisme nature
Promotion
Inciter le touriste venir
consommer le produit
qubcois reprsente
un dfi car la
comptition
internationale ce
niveau est trs
importante.
Le plan de
communication est
complexe et confus et,
ce niveau, le Qubec se
cherche. Le nombre
important dintervenants
et leurs intrts parfois
divergents ne font
qualimenter cette
confusion.
La stratgie de
promotion aurait
avantage tre plus
slective.
Nature
Qubec
Rceptif
Qubec
Grossiste
France
Agence
Paris
Touriste
parisien
Autochtone
Qubec
Nature
Qubec
Nature
Qubec
Rceptif
Qubec
Pourvoiries

Qubec
Nature
Qubec
Web/direct
Promotion
Qui dit tourisme, dit promotion. En effet, la mise en march

du
produit touristique implique ncessairement un plan de
communication. Par dfinition, le touriste est un individu qui
doit se dplacer pour consommer le produit. Communiquer
avec ce dernier et linciter

venir consommer le produit
touristique de nature reprsente un dfi.
Dualit destination/activit
Pour plusieurs, le plan de communication est complexe et
confus et,

ce niveau, le Qubec se cherche. Le nombre
important dintervenants touristiques (ATS, ATR, MTO, Gouv.
du Canada) et leurs intrts parfois divergents ne font
qualimenter cette confusion.
Association touristique sectorielle ATS (AEQ)
Les associations touristiques sectorielles, dans le cas du

tourisme nature, lAEQ, jouent un rle marginal dans le plan
de communication auprs des touristes, et ce tout
particulirement auprs des clientles trangres. Les ATS
disposent de moyens financiers modestes pour les activits de
promotion.
Les associations touristiques rgionales sont trs actives au
niveau de la mise en march

des produits. Leurs actions
visent en priorit

la promotion du produit touristique rgional
auprs des consommateurs qubcois. Disposant de
ressources financires importantes, certaines dentre elles
sont de plus en plus actives sur la scne internationale. Sauf
exception (ex._: Qubec maritimes), les ATR visent

promouvoir individuellement un ensemble de produits
touristiques prsents sur leurs territoires respectifs.
Gouvernements du Canada et du Qubec
Comme les ATR, les

gouvernements canadien et qubcois
sont actifs au niveau de la communication tant sur la scne
locale qutrangre. Leurs actions visent en priorit

la

promotion du Canada et du Qubec en tant que destination
touristique et, pour ce faire, pourra dans une moindre mesure
promouvoir certaines activits. Les Gouvernements agiront de
plus

la fois sur le rseau de distribution et sur le

consommateur.
Hbergement
Qubec
Rceptif/
agence
Touriste
qubcois
Autochtone
Qubec
Nature
Qubec
Hbergement
Qubec
Culturel
Qubec
Culturel
Qubec
Web/direct
Web/ direct
A
T
R
A
T
R
Rceptif/
agence
A
T
R
A
T
R
G
o
u
v

C
a
n
a
d
a

/

Q
u
b
e
c
Marketing / Local et/ou traditionnel
Marketing / trangers et nouveaux marchs
G
o
u
v

C
a
n
a
d
a

/

Q
u
b
e
c
26
Tourisme nature
Financement des entreprises prives
Pour les entreprises prives, laccs au financement demeure
problmatique. Les partenaires financiers et bailleurs de fonds sont peu
enclins

soutenir les entreprises de tourisme nature.
En raison dun ensemble de facteurs lis

la gestion, au march

et
financiers, plusieurs de ces entreprises ont de la difficult

obtenir du
financement auprs des bailleurs de fonds externes.
Sauf exception, les entreprises touristiques sont marginalemen

t
rentables, sous-capitalises

et sous-finances. La qualit

des actifs

financer est de plus de pitre qualit

compte tenu de lloignement des
sites dexploitation et du caractre spcifique des infrastructures et de
lquipement.
Le caractre saisonnier et essentiellement estival des oprations
reprsente de plus un dfi non seulement au niveau de la rentabilit

mais aussi au niveau de la trsorerie. Plusieurs entreprises semblent
avoir de la difficult

rencontrer leurs obligations financires lors de la
saison morte.
Les contraintes financires pourraient ainsi reprsenter un frein au

dveloppement des entreprises, les empchant de simposer comme
un intervenant crdible dans le secteur du tourisme qubcois.
Il existe cependant des exceptions. On peut ainsi mentionner quelques
projets majeurs (ex. : Le Massif et Village Vacances Valcartier) lesquels
ont russi

attirer des partenaires financiers externes. Pour certains
observateurs, le financement ne serait pas un enjeu. La qualit

des
projets et surtout la qualit

des promoteurs serait llment cl. Pour
dautres, labsence doutils financiers ddis au secteur touristique

reprsente une lacune.
Fonds publics
On note que le tourisme culturel et plus particulirement urbain tels que
muses, place des spectacles et festivals interpelle ltat et sollicite
rgulirement son soutien financier. En effet, de par sa nature, le
produit tourisme culturel semble tre en mesure de trouver du

financement public. Les projets sont gnralement denvergure et
impliquent parfois la mise en place dinfrastructures importantes.
Au niveau du tourisme nature, le principal, voire le seul champ

dintervention public, demeure le rseau de parcs nationaux du

Qubec. Pour certains, les parcs nationaux du Qubec doivent devenir
la _place des spectacles_

de lindustrie tourisme nature.
Financement
La plupart des
entreprises prives du
secteur sont perues
tort ou raison comme
prsentant un haut
niveau de risque pour
les partenaires
financiers externes et
pourraient incidemment
avoir de la difficult se
financer.
Pour certains
observateurs, le
financement ne serait
pas le seul enjeu. La
qualit des projets et
des promoteurs serait le
principal problme.
Gestion
March
Finance
Garanties
Risque de perte
Risque de dfaut
Grille de risque
Quelques exemples
Culture
organisationnelle
Faiblesse des systmes
dexploitation et de gestion
Comptences manquantes et
absence de relve
Faiblesse du plan daffaires
Structure financire
dficiente
Mauvaise comprhension de
lenvironnement touristique
Environnement concurrentiel
difficile
Faiblesse des
garanties
27
Tourisme nature
Objectifs et stratgies - Commission canadienne du tourisme
Obj ecti f Stratgi e
Convertir les consommateurs
haut rendement
La CCT approfondira ses relations avec les
consommateurs haut rendement dans le but
d'influencer leurs dcisions de voyage.
Miser sur les marchs qui
assurent le meilleur rendement du
capital investi
La CCT concentrera ses efforts, l'chelle mondiale,
sur les marchs ou les segments de march de
consommateurs ayant le plus haut potentiel en ce qui
concerne le rendement du capital investi.
tre l'avant-garde de l'industrie
en ce qui a trait la pertinence et
l'uniformit de la marque
En canalisant l'nergie collective du gouvernement et
du secteur priv et en collaborant troitement avec
l'industrie, la CCT exercera son leadership de manire
bien faire connatre la marque du Canada et en
assurer la cohrence l'chelle internationale.
Ragir la dynamique
changeante du march
En misant aussi bien sur le potentiel court et long
terme pour maximiser le rendement du capital investi,
la CCT se donnera un maximum de flexibilit par
rapport la maturation et l'volution des marchs.
Gouvernement

Canada
Commission canadienne du tourisme CCT
La CCT est une socit

dtat fdrale ayant pour objectif de veiller

la
prosprit

et

la rentabilit

de lindustrie du tourisme en favorisant les
relations de collaboration entre le secteur priv

et les gouvernements.
La CCT fait la promotion du Canada sur le march

touristique

international.
Promotion du Canada linternational
Lapproche de la CCT est axe sur les marchs internationaux ou les
segments de march

grand public prsentant le meilleur potentiel de
rendement pour le capital investi. Les principaux marchs sont les
tats-Unis, le Royaume-Uni, lAllemagne, la France, le Mexique, le
Japon, la Chine, la Core du Sud, lAustralie et plus rcemment, le
Brsil et lInde.
Source : Tir du Plan dentreprise 2009-2013
Commission canadienne du tourisme
La CCT fait la promotion
du Canada sur le
march touristique
international. On vise la
cohrence entre les
partenaires.
Lapproche de la CCT
est axe sur les
marchs et les
consommateurs haut
rendement.
La quasi-totalit des
fonds disponibles net
des frais gnraux, soit
plus de 80_%, est
ddie aux activits de
ventes et de marketing.
CCT - tat des rsultats, du rsultat tendu et du dficit accumul
Pour les exercices se t erminant le 31 dcembre, de 2007 2013
en mill iers de $
Rel
2007
Esti m
2008
Prvu
2009
Prvu
2010
Revenu
Cont ribut ions des part enaires 10 196 14 018 11 400 8 900
Aut res 765 626 600 500
10 961 14 644 12 000 9 400
Charges
Market ing et vent es 69 844 75 957 90 802 90 104
Services gnraux 13 487 20 879 20 691 20 842
St rat gie et planif icat ion 1 293 1 525 793 793
Amort issement des immobilisat ions 1 571 953 1 653 2 252
86 195 99 314 113 939 113 991
Frais d' exploit at ion net s (75 234) (84 670) (101 939) (104 591)
Crdit s parlement aires 73 570 83 718 100 287 102 339
Amort issement du f inancement des
immobilisat ions report
1 571 953 1 653 2 252
75 141 84 671 101 940 104 591
Rsult at s d' exploit at ion net s et rsult at
t endu net de l' exercice
(93) - - -
Df icit accumul au dbut de l' exercice (1 426) (1 519) (1 519) (1 519)
Dfi ci t accumul l a fi n de l 'exerci ce (1 519) (1 519) (1 519) (1 519)
Source : Plan dentreprise 2009-2013, Commission canadienne du tourisme.
Financement
La CCT bnficie de crdits budgtaires importants, lesquels

comblent

plus de 80_% leurs besoins financiers.
La quasi-totalit

des fonds disponibles nets des frais gnraux est
ddie aux activits de ventes et de marketing.
Effet de levier avec le secteur priv
La CCT favorise les partenariats avec le secteur priv. Ainsi, il est
prvu aux programmes que les partenaires versent lquivalent du
financement fdral. Dans le cadre des accords, les contributions
des partenaires ont totalis

95,8 millions de dollars en 2008.
28
Tourisme nature
Gouvernement

Qubec
Les objectifs
gouvernementaux
restent ce jour
atteindre.
Loffre de programmes
des ministres et
organismes publics est
importante. Toutefois, la
plupart dentre eux sont
mconnus.
Une partie significative
des ressources
financires du Fonds de
partenariat touristique
est destine aux
activits de mise en
march,
commercialisation et
promotion ainsi quau
rseau des ATR.
La SPAQ dispose de
moyens importants.
Pour les adeptes de
tourisme nature, les
parcs nationaux du
Qubec sont la porte
dentre au plein air.
Autres programmes et services destins aux entreprises
touristiques
Dans le cadre dune rcente analyse de programme

s
gouvernementaux, nous notons que loffre de programmes des
ministres et organismes publics pour lesquels le secteur touristique
est admissible est importante et varie, particulirement pour le

financement et laccompagnement des entreprises.
Selon la revue de programmes faite par le MTO, on note que la
plupart des programmes sont mconnus ou sous-utiliss par les
intervenants touristiques. On mentionne des lacunes potentielles

lies

la diffusion de linformation ou

leur sous-utilisation. Certains
programmes pourraient de plus tre mal adapts aux ralits de
lindustrie. On note que rcemment, le MTO et IQ ont procd

une
refonte des modalits dapplication du programme RENFORT afin de
rendre admissibles les investissements en infrastructures
touristiques.
Parcs nationaux du Qubec
Le rseau qubcois de parcs nationaux du Qubec attire des

millions de visiteurs chaque anne. La SPAQ, avec ses 22 parcs
nationaux, plus de 6 728 km
2
, son chiffre daffaires de 50 millions de
dollars et ses 1 800 employs est de loin le principal intervenant. Les
parcs nationaux du Qubec mettent de lavant un ensemble

dactivits rcratives. Pour les adeptes de tourisme nature, les parcs
nationaux du Qubec sont la porte dentre au plein air.
La SPAQ assure en partie leur financement par des frais dentre

ses territoires chargs aux visiteurs. Au cours des dernires annes,
la SPAQ a d

composer avec une diminution de lapport du

gouvernement dans son financement. On note que cette diminution
sest effectue en parallle avec laugmentation des responsabilits
suite

louverture de nouveaux territoires. Malgr

tout, la SPAQ
dispose de moyens importants.
Action gouvernementale
La dernire refonte de la politique touristique qubcoise remonte

2005.

lorigine, celle-ci prenait assise sur une activit

touristique
quatre saisons, le dveloppement des rgions aux plans conomique,
social et culturel et le dveloppement durable. Pour plusieurs

observateurs, les objectifs gouvernementaux restent

ce jour

atteindre surtout en ce qui a trait aux nombre de visiteurs trangers.
Cela serait en grande partie attribuable

la dgradation gnrale des
conditions conomiques ainsi qu

la faible comptitivit

du produit
touristique qubcois.
Le MTO dispose somme toute de moyens financiers et humains trs
limits. On note de plus que, traditionnellement, son action visait

essentiellement

faire la promotion de la destination qubcoise et
que relativement peu defforts taient consacrs au dveloppement du
produit. Comme plusieurs autres juridictions internationales, les
autorits qubcoises prennent actuellement acte des changements
touchant lindustrie et cherchent

prendre le virage

supply

side

.
Fonds de partenariat touristique
Le MTO effectue lensemble de ses oprations financires par

lentremise du Fonds de partenariat touristique. Le Fonds est affect

la promotion et au dveloppement du tourisme.
En 2008-2009, les dpenses se sont leves

129,9 millions de

dollars. Ce montant inclut 42 millions de dollars provenant de la taxe
sur lhbergement que le MTO peroit et transfert aux ATR.
Le MTO dispose galement dun budget de 52,5

millions de dollars
pour la mise en uvre de la Stratgie de dveloppement durable et de
promotion des croisires internationales sur le Saint-Laurent.
Une part significative des ressources financires du Fonds de

partenariat touristique, soit environ 40 %, est destine au rseau des
ATR. Les ATS quant

elles, reoivent environ 1 % des ressources
disponibles.
La mise en march, la commercialisation et la promotion, incluant le
soutien des activits oprationnelles des bureaux de Destination

Qubec prsents sur les marchs canadien, nord-amricain, europen
et asiatique, accaparent environ 24 % du budget du Fonds.
29
Tourisme nature Analyse du modle qubcois
Gouvernement

Qubec

ATR / ATS
Les ATR disposent en
gnral de moyens
financiers importants
dont plus
particulirement celles
de Montral et de
Qubec avec environ la
moiti du budget global.
La promotion
monopolise 72_% des
ressources, dont 61_%
sont destines aux
marchs internationaux.
En comparaison, les
ATS disposent de
moyens modestes.
Plus de 50 % du financement des ATR provient du transfert de la
taxe sur lhbergement et dune aide au fonctionnement verse par
le MTO. L'implication financire des intervenants rgionaux et le
membership

reprsentent galement une part significative de leur
financement.
Les moyens financiers dont disposent les ATR varient
considrablement selon les rgions. Leur budget peut varier de
0,6_million

26 millions de dollars.
Une partie significative des ressources, soit 72_%, est destine

la
promotion. Les marchs internationaux accaparent 61_% des
ressources des ATR. Moins de 5 % des dpenses des ATR sont
consacres au dveloppement de loffre.
Ententes de partenariat rgional
Le MTO et ATR Associs du Qubec ont sign

une entente-cadre

en 2007-2008 visant

stimuler le dveloppement de loffre

touristique.
Dans le cadre dententes de partenariat rgionales, les ATR

intresses investissent une portion des revenus issus de la taxe
sur lhbergement pour la ralisation de projets rgionaux en

dveloppement touristique. Le MTO investit une somme
quivalente, limite

500 000 $ par entente.
Associations touristiques sectorielles ATS
Le MTO supporte financirement 22 ATS en 2009-2010 via des
ententes triennales,

hauteur de 1,4 million de dollars
annuellement. De ce montant, environ 1 million de dollars sont
ddis au dveloppement du produit touristique et 0,4 million de
dollars

la mise en march.
Les ATS bnficient d'autres sources de financement :
subventions, commandites, revenus autonomes. On estime

25_%
la part du financement du MTO dans le financement global des
ATS.
Source : Ministre du Tourisme du Qubec.
Postes budgtaires
(%)
Revenus t ot aux 100%
Provenance f onds
Taxe sur l' hbergement 40%
MTO 12%
Aut res GVT QC 1%
Fdral 8%
Municipal 9%
Milieu (priv) 30%
Dpenses t ot ales 101%
Administ rat ion 16%
Accueil, inf ormat ion, dist ribut ion 5%
Dveloppement des af f aires 4%
Sout ien et dveloppement de l' of f re 4%
Promot ion
1
72%
Aut res 1%
1
Promoti on :
Rgional 2%
Int ra Qubec 34%
Hors Qubec
2
61%
Mult i-marchs 3%
2
Hors Qubec :
Canada 24%
Et at s-Unis 59%
Europe f rancophone 6%
Europe non f rancophone 6%
Mexique, Amrique cent rale, du Sud 3%
Japon, Asie 1%
Mult i-marchs 1%
Rel
2007-2008
22 ATR
30
Tourisme nature
Nouvelle-Zlande

Politique et programmes
La vision long terme
de la Nouvelle-Zlande
met lemphase sur le
tourisme durable
engendrant une valeur
conomique, sociale,
culturelle et
environnementale
maximale, tout en
limitant les impacts
ngatifs sur
lenvironnement.
La Nouvelle-Zlande
sest dote dune image
de marque forte au
niveau international
grce son slogan
100_% Pure New
Zealand_.
La Nouvelle-Zlande un aperu
Le tourisme international occupe une place importante dans lconomie
de la Nouvelle-Zlande, puisquil reprsente 18,7_% des recettes totales
dexportation du pays.
Au cours des dernires annes, la Nouvelle-Zlande a su se positionner
en tant que destination de choix au niveau de la pratique dactivits de
tourisme nature.
Agir sur la vision
La stratgie

long terme du gouvernement accorde une place de choix

la prservation de lenvironnement. Ainsi, la politique touristique met
lemphase sur le tourisme durable engendrant une valeur conomique,
sociale, culturelle et environnementale maximale, tout en limitant les
impacts ngatifs sur lenvironnement.
De concert avec les diffrents intervenants de son industrie touristique, la
Nouvelle-Zlande sest dote dune vision nationale

long terme afin
dassurer un dveloppement soutenu de son industrie. Cette vision,
_New Zealand

Tourism

Strategy

2015_, sert de fondation et de guide
pour les actions des diffrents intervenants de lindustrie.
Cette vision de lindustrie touristique sarticule autour de quatre axes et
propose un dveloppement durable de lindustrie :

Livrer une exprience touristique digne des meilleures pratiques
mondiales

Faire en sorte que lindustrie touristique de la Nouvelle-Zlande soit
prospre et attire les investissements

Sassurer que le tourisme joue un rle primordial dans la conservation
et lamlioration de lenvironnement

Sassurer que tous les intervenants touristiques tirent profit de cette
industrie en sentraidant
Indicateurs cls - Nouvelle-Zlande
Nombre de visit eurs int ernat ionaux (en 2006) (milliers) 2 409 1,8%
Classement (en 2006) 50 1
PIB du t ourisme (2007) (millions) 14 100 5,1%
Cont ribut ion au PIB t ot al (2007) 9,2% -
Emplois dans l' indust rie du t ourisme (2007) (milliers) 181 1,4%
Classement WEF en 2009 20 (1)
Classement ATTA 3 n.d.
Classement CBI 7 1
Source : UNWTO, WEF, ATTA, CBI, Ministry
of Tourism of New-Zealand.
Agir sur le produit

Programmes de certification
QualMark New Zealand Limited (1993)
Certification destine

offrir une exprience touristique de haut
niveau et dlever la rputation de la Nouvelle-Zlande

lchelle
internationale. Depuis 2002, le programme incorpore de plus un volet
environnemental. Avec plus de 2_000 entreprises en 2008, les
licencis reprsentent 75_% de lindustrie touristique nationale.

Programmes daide financire
Sustainable Tourism Advisers in Regions (STAR) ( 2008)
Fonds de subvention destin

aux oprateurs touristiques afin

damliorer leurs performances environnementales. Les fonds sont
verss aux huit organismes touristiques rgionaux OTR.

Outils de sensibilisation
Sustainability Best Practices Guides
Eco-Wise Travel Guide
On propose une srie de guides destins aux oprateurs et aux
touristes afin de les inciter

adopter des pratiques touristiques
cologiquement responsables.

100 % Pure New Zealand (1999)
La Nouvelle-Zlande sest dote dune image de marque forte au
niveau international grce

son slogan

100_% Pure New

Zealand

. Elle est selon le Top Country Brand Index lune des dix
images de marque nationales les plus fortes.
Agir sur le rseau

Nouvelles technologies
Google Earth & YouTube
On reconnat limportance des nouvelles technologies. La NZ a t

le
premier pays

tablir un partenariat avec Google

Earth

afin

dafficher des points dintrt pour les touristes.

Centres dinformation touristique
Rseau I-Site
La Nouvelle-Zlande a dploy

sur lensemble du territoire un rseau
de 80 centres dinformation destins aux touristes.
31
Tourisme nature
Nouvelle-Zlande

Entreprise
Kiwi Experience est un
intgrateur de produits
daventure. Lentreprise
offre une manire
alternative de voyager
en favorisant une
exprience culturelle
distinctive et une
interaction avec
lenvironnement.
Lentreprise prsente un
bon exemple de
collaboration entre le
transport des touristes
et les producteurs de
produits touristiques
nature.
Kiwi Experience un aperu
Kiwi Experience

est un rseau de transport pour les adeptes du tourisme
nature. Cette entreprise cible une jeune clientle qui voyage habituellement
en sac

dos communment appele _backpackers_

et qui veut sortir des
parcours touristiques traditionnels. Depuis son ouverture en 1988, plus de
400 000 visiteurs ont embarqu

dans les autobus

leffigie de Kiwi

Experience. Lentreprise est dtenue par Tourism

Holdings Limited, une
socit

cote en bourse affichant un chiffre daffaires denviron 150 millions
de dollars NZ.
Produit
Le modle de Kiwi Experience

est bas

sur un mode de transport par

autobus personnalis

et flexible surnomm

_Hop-on, Hop-off_. Les

visiteurs peuvent se procurer une passe de transport qui peut tre valide
jusqu

un an. Les visiteurs sont fortement encourags

sarrter aux
destinations de leur got sur litinraire et repartir de nouveau sur le trajet de
transport une fois quils veulent aller visiter une autre destination. Cette
intgration entre le transport des touristes et les activits de tourisme nature
permet denrichir les produits touristiques nature de la Nouvelle-Zlande. Les
chauffeurs dautobus sont des passionns daventure et peuvent tous
conseiller les touristes sur les attractions

visiter tout au long du trajet.
Image de marque
Kiwi Experience

ne se positionne pas en tant que tour-oprateur, mais bien
comme un nouveau moyen de dcouvrir les trsors cachs de la Nouvelle-

Zlande. En offrant une nouvelle faon flexible de voyager et un service
personnalis

de grande qualit.
Prix/distinctions

Prix du meilleur tour-oprateur en 2008, _Best Tour Operator_

en Nouvelle-

Zlande par TNT Golden Backpack

Prix du meilleur forfait en 2007, _Best Package Tour_

en Nouvelle-Zlande par
TNT Golden Backpack
Rseau
Un aspect fondamental du succs de Kiwi Experience

rside dans son
interactivit

virtuelle avec sa clientle. Kiwi Experience

mise sur les

nouvelles plates-formes technologiques afin de faire sa promotion.

Contrairement

son quivalent canadien, The

Moose Network, Kiwi

Experience

a mis

la disposition des visiteurs une communaut

virtuelle
permettant de partager des expriences de voyage. Des messages sont
constamment affichs, de type _Wall Facebook_, et sont mis en premier
plan sur le site Internet de Kiwi Experience.
The Kiwi Experience
Intgrateur 2
e
cercle Transport / Agence rceptive
Source : Tourism Holdings Limited, Rapport annuel pour lanne financire se terminant le
30 juin 2008.
Nature NZ KIWI
Grossiste Touriste
Hbergement NZ
Nature NZ
Web/direct
Web/direct
KIWI est une agence
rceptive intgrant un
ensemble de produits
nature
Tarification
basse
Tarification
leve
Public spcifique
Grand public
Niche /
diffrencie
La stratgie de diffrenciation de KIWI mise
sur lenrichissement du produit par :
Lintgration de plusieurs produits nature
Linteraction avec lenvironnement

Un change culturel (communaut

dintrt)
Lentreprise mise
massivement sur le web
pour rejoindre directement
les clients potentiels
32
Tourisme nature
Nouvelle-Zlande

Parcs nationaux
Le Department of
Conservation de la
Nouvelle-Zlande a
labor un forfait intitul
_Back-to-Nature_,
intgrant un vaste
rseau dinfrastructures
destines au tourisme
daventure au sein des
parcs nationaux.
Department of Conservation un aperu
Le Department

of

Conservation (DOC) de la Nouvelle-Zlande est une
organisation gouvernementale qui assume la gestion des aires

protges et la protection du patrimoine naturel et historique sur le
territoire de la Nouvelle-Zlande. Le financement public du DOC est de
lordre de 88_%.
Produit
Le DOC a initi

le programme touristique _Back-to-Nature_

impliquant la construction de chalets et de pistes de randonne en
nature situs dans les parcs nationaux. Il y a un vaste rseau de prs
de 500 chalets et de 300 pistes qui est mis

la disposition des

voyageurs voulant sadonner

la randonne pdestre.
Les autorits ont dvelopp

des standards permettant dencadrer la
pratique de la randonne dans lensemble des parcs nationaux autour
dune vision commune. Le DOC a tabli des normes minimales de
qualit

que doivent respecter les parcs nationaux surnommes _Track
Construction and

Maintenance guidelines_.
Image de marque
Le programme _Back-to-Nature_

a connu un grand succs grce

son accessibilit

et la qualit

de son rseau de randonnes. En effet,
les randonneurs peuvent effectuer cette activit

scuritaire et dbourser
une somme modique pour leur hbergement (seulement 5 dollars par
nuite). Ce programme vise

faire la promotion de lactivit

physique et
faire dcouvrir les richesses quoffrent les parcs nationaux.
Rseau
La russite du programme _Back-to-Nature_

est aussi attribuable

linfrastructure technologique mise en place. Un site Internet convivial
est mis

la disposition des adeptes afin quils puissent planifier et
rserver leur itinraire. Paralllement, ces adeptes ont dvelopp

un
engouement pour cette activit

en crant une communaut

virtuelle afin
de partager les trajets quils recommandent.
Source : Department of Conservation, Rapport annuel pour lanne financire se terminant le 30 juin
2008.
Parcs nationaux : Initiative Back-to-Nature
Producteur 1
er
cercle
Nature NZ Rceptif NZ
Grossiste Touriste
Hbergement NZ
DOC
Web/direct
Web/direct
DOC est un organisme
proposant un ensemble de
produits nature
La stratgie de diffrenciation de DOC mise sur
lenrichissement du produit par :

dintrt)
Tarification
basse
Tarification
leve
Public spcifique
Grand public
Niche /
diffrencie
33
Tourisme nature
Australie

Les auteurs du J ackson
Report insistent sur le
besoin de mettre
davantage lemphase
sur le supply-side
LAustralie figure au
premier rang du Top
Country Brand Ranking
2008 .
Le Programme de
dveloppement du
tourisme australien
ATDP est un programme
de subvention trs
comptitif fond sur le
mrite
Australie un aperu
Lindustrie touristique de lAustralie reprsente prs de 4_% du

produit intrieur brut et emploie 4,6_% de la main-duvre locale.
Le tourisme nature est une importante composante de cette

industrie. LAustralie figure parmi les destinations les plus populaires
auprs des jeunes voyageurs adeptes daventure.
Agir sur la vision
LAustralie a vu sa part de march

du tourisme mondial diminuer au
cours des dernires annes et le gouvernement a reconnu que la
comptitivit

du pays devait tre rehausse. Au cours des derniers
mois, un groupe de consultation a prsent

son rapport (The

Jackson Report). En conclusion, les auteurs insistent sur le besoin
de mettre davantage lemphase sur le _supply side_

ou loffre
touristique alors que traditionnellement, les actions

gouvernementales taient plutt tournes vers la promotion et la
stimulation de la demande.
Au chapitre des recommandations, on retrouve :

Dvelopper une capacit

de recherche sur lindustrie (supply

side

et non
pas seulement sur la demande)

Acclrer lutilisation des nouvelles technologies dans le rseau de

distribution

Accs

la main-d'uvre, (formation, rmunration, rtention)

Dvelopper un

scorecard

sur lindustrie touristique

Faciliter les investissements de manire intgre et planifie localement
et au niveau national

Reconnatre limportance de lindustrie touristique auprs de lensemble
des autorits gouvernementales

Dveloppement de produits et innovation

Leadership et coordination de lindustrie
Indicateurs cls - Australie
Nombre de visit eurs internat ionaux (2006) (milliers) 5 064 0,9%
Classement (2006) 37 1
PIB du t ourisme (2007-2008) (millions) 40 639 4%
Cont ribut ion au PIB t ot al (2007-2008) 3,6% (0,1)%
Emplois dans l' indust rie du t ourisme (2007-2008) (milliers) 498 3%
Classement WEF (2009) 9 (5)
Classement ATTA (2008) 17 n.d.
Classement CBI (2008) 1 -
Agir sur le produit

National Tourism Accreditation Framework (NATF)
Le rseau vise

assurer une exprience touristique de qualit

travers 21 programmes de certification. On peut mentionner le
programme Eco Certification qui comprend trois niveaux.

Mentionnons aussi le programme EcoGuide

Australia

qui vise

certifier les guides actifs en tourisme nature. Finalement, mentionnons
que la certification internationale Green Globe fait de plus en plus
dadeptes en Australie.

Programmes daide financire
Tourism

and

Conservation Partnerships

Initiative : Programme qui a
pour but de faciliter le dveloppement des sites touristiques naturels.
Par cette initiative, on cherche

encourager les partenariats entre les
parcs et lindustrie touristique et travailler avec les tats et territoires
afin dliminer les barrires

une participation accrue du secteur priv

et

une hausse des investissements dans les zones protges. Le
gouvernement prvoit injecter 3,7 millions AUD sur trois ans.
TQAL Grants

(anciennement ATDP) : Supporter le dveloppement
des produits et services, notamment en favorisant l'innovation et
contribuer directement au dveloppement conomique des rgions.
Les autorits australiennes sont conscientes de limpact de limage de
marque sur le succs de son industrie touristique. Cette image de
marque est un lment de diffrenciation important. LAustralie figure
au premier rang du _Top Country Brand Ranking

2008_.
Agir sur le rseau

Nouvelles technologies
Le site touristique Australie.com

a remport

le prix du _Peopless
Voice

Award_

dans le cadre de la crmonie annuelle de 2009 des
Webbys Awards. Ce prix a t

dcern

pour le design innovateur et
la facilit

dutilisation de ce site.
Le tourisme dans les pays de lOCDE
2008
Source : UNWTO, WEF, ATTA, CBI,
34
Tourisme nature
Australie

Entreprise
Peterpans Adventure
Travel intgre au sein
dune plate-forme
spcialise une offre
touristique nature
morcele.
La plate-forme
technologique favorise
les changes entre les
usagers et sert dassise
une communaut
dintrt en tourisme
daventure.
Peterpans Adventure Travel un aperu
tablie en 1996, Peterpans

Adventure

Travel

est une agence de voyages
australienne indpendante oprant un rseau de 19 bureaux en Australie.
Produit
Peterpans

propose une multitude dactivits offertes par les producteurs
spcialiss en tourisme daventure. Les clients ont rellement limpression
de sauver temps et argent. De plus, avec les annes, on a dvelopp

un
sentiment de communaut

au sein des adeptes.
Les employs de Peterpans

sont des adeptes de tourisme nature; ils
contribuent

la slection des activits offertes et testent les produits afin
den assurer la qualit. Ils sont constamment

la recherche du meilleur
prix

offrir aux visiteurs.
Peterpans

contribue de manire importante au dveloppement de

lindustrie touristique de la rgion. En effet, cette agence de voyages
permet dintgrer au sein dune plate-forme spcialise plusieurs petits
producteurs dactivits nature qui normalement ne pourraient rejoindre
seuls un large bassin de clients potentiels.
Image de marque
Peterpans

est reconnue comme tant une entreprise innovatrice qui
propose un vaste choix dactivits nature uniques pour une clientle
spcifique, soit une jeune clientle de _backpakers_

dsirant voyager

prix modique en Australie, Nouvelle-Zlande et les Iles

Fiji. Son rseau
dagences est devenu avec les annes une rfrence et constitue

aujourdhui le point de dpart pour tous les adeptes de tourisme nature.
Prix/distinctions

2008

Prix du meilleur agent de voyages _Best Travel

Agent_ remis par
The

Golden Backpacks

rcompensant les tablissements qui travaillent

lenrichissement de loffre touristique en Australie et en Nouvelle-Zlande
Rseau
Le succs de Peterpans

sexplique en partie par lutilisation dinterfaces
technologiques permettant de personnaliser les forfaits touristiques selon
les attentes des touristes. La plate-forme technologique favorise de plus
les changes, crant ainsi une communaut

dintrt parmi les adeptes
du tourisme daventure.
Peterpans Adventure Travel
Intgrateur Agence rceptive
Tarification
basse
Tarification
leve
Public spcifique
Grand public
Niche /
diffrencie
La stratgie de diffrenciation de
Peterpans

mise sur lenrichissement du
produit par :

Lintgration de plusieurs produits
nature


dintrt)
Nature
Nouvelle-Zlande
Peterpans
Grossiste Touriste
Hbergement
Nouvelle-Zlande
Nature
Nouvelle-Zlande
Web/direct
Web/direct
Peterpans

est une
agence rceptive
intgrant un ensemble de
produits nature
Lentreprise mise sur le web
pour rejoindre directement les
clients potentiels
35
Tourisme nature
tat du Wyoming

Le Wyoming privilgie
dans sa stratgie de
communication
lutilisation des sites de
communication
interactifs YouTube,
Facebook et Twitter.
Aperu Ltat du Wyoming tats-Unis
Ltat du Wyoming propose un modle de dveloppement touristique
intressant en mettant

lavant-plan une approche privilgiant les

nouvelles technologies de linformation. Ces initiatives technologiques
proviennent du Wyoming Travel

and

Tourism

(WTT), organisme charg

de la promotion de l'tat du Wyoming en tant que destination

touristique au niveau local et international.
Le Wyoming est relativement distant des grands centres urbains

amricains. On y retrouve cependant des sites naturels de calibre

international. On mise ainsi sur la prsence du Parc national

Yellowstone et Grand Teton

Park.
Il est important de noter que le Wyoming a attir

plus de 3 millions de
touristes en 2008 alors que ltat na une population locale que de
500_000 habitants.
Rseau
Le site Internet _MyWyoming_

constitue le point central de la
stratgie de promotion touristique de ltat du Wyoming. Dimportants
efforts ont de plus t

ports sur les nouveaux moyens de

communication interactifs tels que YouTube, Facebook

et Twitter. Ces
nouvelles plates-formes web 2.0 permettent de convier un message
daventure jeune, excitant et hors du commun. On retrouve sur ces
sites des photos, des vidos et des _podcasts_

des diverses

activits daventure. Pour les usagers, le contenu de ces sites est plus
authentique, rcent et leur ressemble. On se mfie de plus en plus des
sites _officiels gouvernementaux_

prsentant un message aseptis.
On recherche de plus en plus des sites grs par et pour les usagers
au sein desquels les adeptes dveloppent un esprit de communaut.
Initiatives mises de lavant par le Wyoming au niveau des nouvelles
technologies de linformation :

Utiliser des groupes de discussion virtuels tels que les forums et les
blogs

afin de dterminer les modes de planification de voyages et
les comportements des consommateurs dans les grands marchs
limitrophes.

Renforcer les efforts de marketing en ligne en utilisant l'analyse de
site (ex. : Google

Analytics) pour identifier les marchs d'origine et
le comportement des visiteurs sur les sites touristiques du

Wyoming.

Dvelopper les efforts de marketing en ligne par l'ajout de publicit

sur les sites de rseaux sociaux. Maintenir des efforts de marketing
en ligne dans les catgories prcises telles que la recherche

dhyperliens payants, les commandites provenant de bannires et
les campagnes de promotion par courriel.

Dvelopper le bouche

oreille virtuel du Wyoming

laide de la
publicit

en ligne en utilisant les rseaux de marketing sociaux tels
que YouTube, My

Space, Flickr, Facebook, pour construire des
communauts en ligne discutant du Wyoming.

laborer une section de contenu qui sera gnre par les

utilisateurs sur les sites du gouvernement afin de promouvoir de

faon raliste les activits touristiques offertes aux visiteurs.

Utiliser les nouveaux canaux de communication tels que le Podcast,
le vido et la prsentation de diaporamas pour amliorer le contenu
virtuel sur les sites web du gouvernement.

Rpondre

l'volution de la demande de lindustrie en introduisant
de la forfaitisation originale de manire

cibler des groupes de
clientle prcis.
36
Tourisme nature
tats-Unis

Parc national
Le National Park Service
a mis en place un cadre
formel dentente entre
les parcs nationaux et
les entreprises prives.
_Friends of Acadia_
illustre bien le concept
de _communaut_
entre les adeptes des
activits daventure et
un parc national.
Aperu
Le National Park Service (NPS) est une agence
fdrale aux tats-Unis charge de ladministration des
parcs nationaux et autres zones protges du domaine
fdral.
Exemple de concession
Glacier National Park et Glacier Park Boat
Company
Source : National Park Service Concession Program.
Parcs nationaux : National Park Service
Producteur 1
er
cercle
Cette agence a notamment le pouvoir daccorder des permis

d'exploitation aux entreprises dsirant devenir un fournisseur reconnu
de services daventure au sein des parcs nationaux. Consquemment,
les producteurs de tourisme nature utilisent un cadre formel dentente
avec le NPS afin de devenir fournisseur officiel de services.
Le cadre dententes entre les parcs nationaux amricains et les
entreprises prives de tourisme nature prsente un modle intressant
de collaboration entre le secteur public et le secteur priv.
Le Programme de concession
Le NPS a mis en place un processus formel et rigoureux permettant
dvaluer les impacts conomiques, sociaux et environnementaux de
lactivit

commerciale sur les territoires naturels. En 2007, prs de 600
contrats de services de concession ont t

signs et ont gnr

885
millions de dollars de recettes.
Le Glacier National Park, situ

dans ltat du Montana, offre une vaste
gamme dactivits de tourisme nature.
Le parc a fait appel aux services dune entreprise prive, The

Glacier
Park Boat

Company, dans le cadre du programme de concession du
NPS. The

Glacier Park Boat

Company

bnficie dune entente

dexclusivit

dans les expditions en bateau sur le territoire. Les

autorits du parc mettent des installations

la disposition de

lentreprise pour les oprations commerciales.
Producteur 1
er
cercle Parc national : Friends of Acadia, Maine
On note que la population amricaine a dvelopp

au cours des
annes un fort sentiment dappartenance envers leurs parcs

nationaux. Ceci donne parfois lieu

des initiatives intressantes qui
permettent de bonifier loffre touristique dun parc national.
Par exemple, afin de veiller

la protection du parc national Acadia

pour des aspects qui ne sont pas couverts par le gouvernement
amricain, un regroupement local a pris forme sous le nom de

_Friends of

Acadia_. Parmi ces initiatives, mentionnons notamment
le recrutement de bnvoles, lorganisation de leves de fonds et la
sensibilisation de la population au bienfait des activits de plein-air.
Cette approche mise, bien entendu, sur le sentiment dappartenance
de la communaut

locale face

son parc, cet lment de

_communaut_

des adeptes des activits daventure autour du

mme parc.
37
Tourisme nature
Sude

La vision nationale
repose sur le
dveloppement dune
industrie touristique
comptitive et la
promotion dune image
de marque forte sur la
scne internationale.
VisitSweden,
lorganisme charg de la
promotion de la Sude
en tant que destination,
appartient en parts
gales ltat et au
secteur sudois du
tourisme.
La Sude un aperu
En 2006, lindustrie touristique de la Sude reprsentait prs de 3_%
du produit intrieur brut.
La Sude offre une vaste gamme dactivits touristiques nature. Le
pays compte sur prs de 30 parcs nationaux renomms. Son territoire
est trs bien pourvu en infrastructures de transport permettant de se
rendre dans toutes les rgions, notamment en Laponie.
Au cours de la priode 2002-06, le nombre de nuites de touristes
trangers a grimp

de 12_% et les recettes de ces nuites, de 46_%.
Agir sur la vision
La Sude sest dote au cours des dernires annes dune vision
nationale en matire de dveloppement touristique. Cette vision, _A
policy for long-term competitive Swedish tourism_, repose sur deux
axes, soit le dveloppement dune industrie touristique comptitive et la
promotion dune image de marque forte sur la scne internationale.
Cette politique traduit aussi la volont

des autorits sudoises de

mettre en place un contexte favorable

la collaboration entre le

pouvoir public et les acteurs privs de lindustrie.
La politique reconnat que les autorits gouvernementales ont un rle
primordial

jouer dans le dveloppement de lindustrie touristique.
Parmi les initiatives, on peut mentionner une stratgie de

dveloppement visant

rendre les grands centres urbains attrayants
autant quune autre visant les rgions afin den faire des destinations
de calibre international. En tant que gestionnaire du rseau de parcs
nationaux, le gouvernement reconnat de plus, dans sa politique

touristique, la ncessit

de maintenir ses parcs

un niveau optimal.
En Sude, deux organismes relevant du ministre des Entreprises, de
lnergie et des Communications sont chargs du tourisme :
VisitSweden

et lAgence nationale pour le dveloppement conomique
et rgional (NUTEK). Depuis 2006, lAutorit

sudoise du tourisme est
intgre

la NUTEK. Fait intressant, VisitSweden, lorganisme
charg

de la promotion de la Sude en tant que destination, appartient
en parts gales

ltat et au secteur sudois du tourisme.
Agir sur le produit

En 2002, la Sude a t

ainsi le premier pays de lhmisphre nord a
avoir labor

une certification nationale en matire dcotourisme
_Natures Best_. Le label Natures Best est le rsultat dune

coopration entre les secteurs public et priv. La Socit

sudoise
dcotourisme est le principal organisme charg

de la gestion du label
et du processus de certification.
Selon lAdventure

Travel

Trade

Association (ATTA), la Sude figure au
deuxime rang des meilleures destinations internationales pour le

tourisme daventure.
Agir sur le rseau
VisitSweden

mne des activits de commercialisation, dinformation,
de coordination et de diffusion auprs du secteur des voyages, des
mdias et des consommateurs. Le site Internet touristique officiel

de la
Sude, visitSweden, sest vu dcern

en 2008 le prix du meilleur site
Internet en Sude. Cette reconnaissance a t

accorde par Internet
World, grce

la qualit

de la structure du site, sa convivialit

et le
dveloppement dinitiatives web.
1 : Le taux de change entre la couronnes sudoises et le dollar canadien a fluctu entre 6,4 et 7,2 SEK/CAD depuis le dbut de l'anne 2009.
Indicateurs cls - Sude
Nombre de visit eurs internationaux (en 2005) (milliers) 3 133 4,3%
Classement (en 2005)
PIB du tourisme (2006)
(millions de couronnes sudoises)
1
70 278 10,1%
Cont ribut ion au PIB tot al (2006) 2,9% (0,1)%
Emplois dans l' industrie du t ourisme (2006) (milliers) 152 12,3%
Classement WEF en 2009 7 1
Classement ATTA 2 n.d.
Classement CBI 10 n.d.
Source : UNWTO, WEF, ATTA, CBI,
38
Tourisme nature
Sude

Entreprise
Ice Hotel est un exemple
dattraction touristique
fortement enrichie
situe en rgion
loigne.
Un aperu
Clbrant cette anne son 20
e

anniversaire, le Ice

Hotel

est le
premier htel de glace a avoir t

construit

des fins
touristiques. Depuis, le concept dun htel de glace a t

rcupr

par plusieurs destinations dont le Qubec. Situ

a
environ 200 kilomtres au-dessus du cercle polaire dans la
rgion de la Laponie au nord de la Sude, le Ice

Hotel

peut
accueillir des visiteurs

longueur danne. Le Ice

Hotel

a
accueilli environ 15 000 visiteurs en 2005. Lentreprise est
dtenue par Icehotel

AB dont le chiffre daffaires tait denviron
30 millions de dollars US en 2008.
Le complexe Ice Hotel
Producteur / Intgrateur 1
er
cercle entreprise
Produit
Durant la priode estivale, le Ice

Hotel

offre une exprience unique

ses
visiteurs du fait que le soleil ne se couche pas pendant prs de 100 jours.
Le complexe htelier offre une capacit

daccueil denviron 5 500 mtres
carrs et a t

mentionn

maintes reprises comme tant un htel unique
en son genre. A chaque anne, lors de la construction du Ice

Hotel, des
artistes de plusieurs pays sont invits sur place afin de concevoir lhtel de
glace et lui ajouter une touche unique tout en y incorporant une

touche
propre aux pays scandinaves.
La Laponie possde quelques parcs nationaux sudois o

les touristes
peuvent pratiquer plusieurs activits daventure. Parmi ceux-ci, on peut
mentionner le parc national Sarek

et le parc national Abisko o

de
nombreuses visites guides sont offertes. La proximit

de ces sites bonifie
considrablement loffre touristique de lhtel.
Image de marque
Le Ice

htel est devenu un symbole faisant partie de limage de marque de
la Sude. Au fil des annes, le Ice

Hotel

sest forg

une renomme
internationale surtout au niveau des touristes qui veulent exprimenter
lhiver sudois.
Prix/distinctions

2008

Prix de la meilleure attraction touristique sudoise, _Best Experience

in Sweden_, offert par un regroupement de tour-oprateurs de nombreux pays
dont la France, lItalie et le Royaume-Uni
Rseau
Le Ice

Hotel

et Bjorkliden

Fjallby, une entreprises locale proposant du
tourisme daventure, ont rcemment joint leurs forces dans le but de
promouvoir la Laponie auprs des touristes trangers.
Bjorkliden

Fjallby
Rceptif
Sude
Grossiste Touriste
Parc Sarek
Ice

Hotel
Web/ direct
Web/ direct
Ice

Hotel

propose seul ou
avec des partenaires un
produit touristique nature
Tarification
basse
Tarification
leve
Public spcifique
Grand public
Niche /
diffrencie
La stratgie de diffrenciation du Ice

Hotel

mise
sur lenrichissement du produit par :
Lintgration de plusieurs produits nature
Un change culturel
Unicit

de lexprience

Nature Master 2010 03 03

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