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Enqute nationale
de la construction bois
- Activit 2012 -
Pour les entreprises de notre filire, il est indispensable de mieux connatre ce march
afin de disposer de toutes les informations
llaboration dune vritable stratgie.
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Bonne lecture.
Laurent Denormandie
Prsident FRANCE BOIS FORT
Luc Charmasson
Vice Prsident CODIFAB
En partenariat avec :
4 milliards HT
Fabrication de charpente
et menuiserie 1623Z
Construction de
maisons individuelles 4120A
Travaux de menuiserie
4332A
Travaux de charpente
4391A
Autres
2 197
entreprises
Chiffre daffaires
total 2012 :
4 milliards HT
30 660 salaris
335 entreprises
* % des entreprises ayant ce code dactivit en France - Source : INSEE, Sirene (hors 0 salari)
Sur un total de 2 197 entreprises prsentes sur le march de la construction bois, 1 862 entreprises, soit
85 %, sont rpertories dans lun des
quatre codes suivants : 1623Z, 4120A,
4332A, 4391A. La catgorie autres
rassemble 335 entreprises, soit 15 %,
dont les codes dactivit les plus reprsents sont : 4120B (construction
dautres btiments), 4391B (travaux
de couverture), 4399C (travaux de
maonnerie gnrale).
Ces entreprises emploient 30 660
salaris (personnel de production,
administratif, commercial, tudes,
encadrement), soit 2,6 % de leffectif
total du btiment en France.
La structure du chiffre daffaires des
2 197 entreprises fait apparatre,
comme en 2011, un positionnement
centr sur la construction neuve
(82 % du chiffre daffaires total, soit
63%
18%
10 salaris
10-19 salaris
20 salaris
Chiffre daffaires en
construction bois en 2012 :
2,16 milliards HT
Les entreprises de charpente ont la plus
forte contribution au chiffre daffaires
gnr sur le march de la construction
bois ( hauteur de 42 %). En termes de
poids dans leur activit, la construction
bois reprsente 59 % de leur chiffre
daffaires total. A noter la part prdo-
50 %
Fabrication de charpente
et menuiserie 1623Z
16 %
63 %
Construction de
maisons individuelles 4120A
10 %
46 %
Travaux de menuiserie
4332A
15 %
59 %
Travaux de charpente
4391A
42 %
40 %
Autres
17 %
France
2 160 M
2 197 entreprises 54 %
194,2 M
278 entreprises
57,8 M
52 entreprises
492,8 M
383 entreprises
Chiffre d'affaires en
construction bois
(en million deuros M HT)
Nombre dentreprises
Part moyenne de
la construction bois
dans le chiffre
daffaires total
des entreprises
37 %
59 %
620 M
411 entreprises
59 %
175,6 M
213 entreprises
37 %
328 M
375 entreprises
200 M
317 entreprises
62 %
57 %
53 %
86,7 M
168 entreprises
52 %
17 % - Conception
technique
37 % - Fabrication
46 % - Mise en uvre
La zone gographique
dintervention des entreprises
7%
16%
29%
8%
Dpartement
de 11 20 ans
Rgion
de 5 10 ans
Rgion
+ Rgion. limitrophe
5 ans
30%
Dpartement
+ Dpt. limitrophe
20 ans
37%
18%
15%
France entire
40%
16 % Poteaux poutres
Panneaux massifs 5%
contrecolls
ou contreclous
(seul ou en association
avec ossature bois)
39%
36%
25%
9%
FSC
8%
Bois non certifis
92%
Bois certifis
91%
PEFC
Abibois
La construction bois
en termes de march
Les modes de passation des marchs
Une diversification
des modes de passation
38 % des contrats signs par
les entreprises pour leurs marchs de maison individuelle sont
des contrats darchitecte ou de
matrise duvre. De ce fait, la
construction bois reste encore fortement positionne sur le moyenhaut de gamme.
36 % des contrats sont signs en
direct avec le client sans intervention darchitecte ou de la matrise
duvre. Les 26 % restants sont des
contrats de CCMI. Cela illustre louverture des entreprises une diversification du mode de commercialisation de la construction bois.
Plus la taille de lentreprise est
petite, plus la part des marchs
traits en direct avec le client est
importante.
Les entreprises de 20 salaris et
plus signent majoritairement des
marchs en contrat darchitecte ou
de matrise doeuvre (37%) ou en
36%
26%
Contrat darchitecte ou de matrise duvre en maison individuelle
CCMI
En direct avec le client
64%
Groupement dentreprises
Entreprise gnrale
Marchs de travaux en sous-traitance
Entreprise individuelle attache son lot
Evolution
2012/2011
2012
-14 %
138 846
-9 %
15 685
Maisons individuelles
tous systmes constructifs
118 956
14320
Maisons
individuelles bois
12%
France
12,0 %
9,3 %
10,0 %
19,6 %
10,7 %
12,5 %
5-10 %
10-12 %
18,5 %
12-15 %
15 %
11,3 %
22%
5,8 %
10%
15%
54%
3 095
22 %
28 799
24 %
1 478
10 %
15 910
13 %
424
3%
4 235
4%
1 347
9%
10 775
9%
2 129
15 %
18 916
16 %
5 maisons
de 5 10 maisons
2 782
19%
14 207
12 %
2 263
16 %
12 213
10 %
802
6%
13 901
12 %
de 11 20 maisons
21%
20 maisons
Nombre de maisons bois*
Le march de lextension-surlvation a
baiss en volume et en part de march
entre 2011 et 2012 (de 19,8 % 18 %).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce
repli :
- La rglementation a augment le seuil
de la surface relevant de lobligation
dun dpt de permis de construire.
- Lenqute a soulign limportance de
lrosion des petites entreprises de la
construction bois qui traditionnelle-
MARCH DU LOGEMENT
MAISONS
INDIVIDUELLES
(SECTEUR GROUP)
MAISONS
INDIVIDUELLES
(SECTEUR DIFFUS)
TOTAL
MAISONS INDIVIDUELLES
(DIFFUS ET GROUP)
LOGEMENT
COLLECTIF
EXTENSION
SURLVATION
4 650
14 320
18 970
7 360*
7 870
43 343
118 956
162 299
148 816
43 854 (2)
10,7 %
12,0 %
11,7 %
4,9 %
18,0 %
+1%
-2%
+7%
+ 17 %
* Ce nombre peut intgrer du logement intermdiaire ou collectif horizontal. Le nombre de ralisations mixte bois-bton est prpondrant.
MARCH DU NON-RESIDENTIEL
BTIMENTS TERTIAIRES
PRIVS ET PUBLICS (4)
BTIMENTS
AGRICOLES
BTIMENTS INDUSTRIELS
ET ARTISANAUX
1 241 390**
1 780 000
551 000**
12 727 919
7 416 666
4 274 101
9,7 %
24,0 %
12,9 %
-3 %
- 24 %
La mthodologie du droulement de
lenqute est identique celle de 2012.
Les fichiers dentreprises corrigs, complts
et valids par les interprofessions rgionales
de la filire bois, constituent la population
mre, soit 2 197 entreprises, partir de
laquelle lchantillon a t construit. Il a t
tabli suivant la mthode de sondage alatoire stratifi selon leffectif, puis redress
pour tre reprsentatif de la population mre
Etude et synthse
ralises par :
www.franceboisforet.fr
- Imprimerie du Rimon
Point mthodologique