VOIR Marche Du Bois 2020

oc
prospective
March actuel
des nouveaux produits
issus du bois
et volutions chance 2020
Date de parution : fvrier 2012

Couverture : Nathalie Palous, Brigitte Baroin
dition : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier
March actuel
des nouveaux produits
issus du bois
et volutions chance 2020
Le ple interministriel de prospective et danticipation des mutations conomiques (PIPAME) a pour objectif
dapporter, en coordonnant laction des dpartements ministriels, un clairage de lvolution des principaux
acteurs et secteurs conomiques en mutation, en sattachant faire ressortir les menaces et les opportunits pour les
entreprises, lemploi et les territoires.
Des changements majeurs, issus de la mondialisation de lconomie et des proccupations montantes comme
celles lies au dveloppement durable, dterminent pour le long terme la comptitivit et lemploi, et affectent en
profondeur le comportement des entreprises. Face ces changements, dont certains sont porteurs dinflexions fortes
ou de ruptures, il est ncessaire de renforcer les capacits de veille et danticipation des diffrents acteurs de ces
changements : ltat, notamment au niveau interministriel, les acteurs socio-conomiques et le tissu dentreprises,
notamment les PME.Dans ce contexte, le PIPAME favorise les convergences entre les lments microconomiques
et les modalits daction de ltat. Cest exactement l que se situe en premier laction du PIPAME : offrir des
diagnostics, des outils danimation et de cration de valeur aux acteurs conomiques, grandes entreprises et rseaux
de PME / PMI, avec pour objectif principal le dveloppement demplois haute valeur ajoute sur le territoire
national.
Le secrtariat gnral du PIPAME est assur par la sous-direction de la prospective, des tudes conomiques et de
lvaluation (P3E) de la direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS).
Les dpartements ministriels participant au PIPAME sont :

- le Ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie/direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie
et des services ;
- le Ministre de lcologie, du Dveloppement Durable, des Transports et du Logement/direction gnrale
des infrastructures, des transports et de la mer et direction gnrale de laviation civile ;
- le Ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du territoire/
dlgation interministrielle lamnagement du territoire et lattractivit rgionale, direction gnrale
des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
- le Ministre de la Dfense et des Anciens Combattants/dlgation gnrale pour larmement ;
- le Ministre du Travail, de lEmploi et de la Sant/direction gnrale de lemploi et de la formation
professionnelle, direction gnrale de la sant ;
- le Ministre de la Culture et de la Communication/dpartement des tudes, de la prospective et des statistiques ;
- le Conseil danalyse stratgie (CAS), rattach au Premier ministre.
Avertissement
La mthodologie utilise dans cette tude ainsi que les rsultats obtenus sont de la seule
responsabilit du cabinet Alcimed et nengagent ni le Pipame, ni la direction gnrale de la
Comptitivit, de lIndustrie et des Services (DGCIS), ni la direction gnrale des Politiques
Agricoles, Agro-alimentaires et des Territoires (DGPAAT) qui ont command cette tude. Les
parties intresses sont invites, le cas chant, faire part de leurs commentaires la DGCIS
et la DGPAAT.
PIPAME
ALCIMED
Membres du comit de pilotage

Nol Le Scouarnec
Ange Mucchielli
Didier Basset
Jackie Bnesse
Marc Rohfritsch
Jean-Marie Lejeune
Thuriane Mah
Julien Vert
Pierrick Daniel
Claude Roy
Jrme Gatier
Florian Rollin
Malo Guesn
Alain Griot
Gilbert Caplain
Patrick Oudin
Hlne Santi
Sophie Normand
Frdric Lapeyrie
Philippe Gaudron
Henry-Herv Bichat
Alain Birault
Rmi Thpaut
Georges-Henri Florentin
Ludovic Guinard
Karl Gedda
Lionel Tuaillon
Jrme Grassin
Marc Perrin
Luc Bouvarel
Jrme Rupied
Pierre Morlier
Catherine Sauvageot-Loriot
Daniel Marini
Mark Irle
Jean-Michel Leban
Rgis Pommier
MINEFI/DGCIS
MINEFI/DGCIS
MINEFI/DGCIS
MINEFI/DGCIS
MINEFI/DGCIS
MAAPRAT/DGPAAT
MAAPRAT/CEP
MAAPRAT/CEP
MAAPRAT/DGPAAT
MAAPRAT/CGAAER
MEDDTL
MEDDTL
MEDDTL
MEDDTL
MEDDTL
DIRECCTE Franche-Comt
DIRECCTE Limousin
DIRECCTE Aquitaine
Ministre de la Recherche
UPM
Expert Bionergies
Lafarge
Bouygues Construction
FCBA
FCBA
Ple Fibres
Ple Fibres
CTP/COPACEL
GDF Suez
Fort Prive Franaise
COPACEL
Xylofutur
Laboratoire National de Mtrologie et d'
Essai
Union des Industries Chimiques
cole Suprieure du Bois
ENSTIB
INRA
Prospective sur le march actuel des nouveaux produits issus du bois et des volutions chance 2020
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PIPAME
ALCIMED
La conduite des entretiens et la rdaction du prsent rapport ont t ralises par le cabinet de
conseil :
ALCIMED
57, boulevard de Montmorency
75016 Paris
Tl. : +33 (0)1 44 30 44 30
Fax : +33 (0)1 44 30 44 32
http://www.alcimed.com
Reprsent par :
Arnaud Gabenisch, Responsable de la Business Unit Innovations et Politiques Publiques
Nationales,
Jrme Mas, Responsable de Missions au sein de la Business Unit Innovations et Politiques
Publiques Nationales,
Nadia Mandret, Consultante au sein de la Business Unit Innovations et Politiques Publiques
Nationales.
Remerciements
Nous tenons remercier lensemble des acteurs ayant particip cette tude, tant pour leur
disponibilit, que pour la qualit des informations quils nous ont dlivres au cours des diffrentes
interactions.
Nous tenons en particulier remercier les membres du Comit de Pilotage pour leur implication et
les discussions et retours au cours des diffrentes runions tout au long de ce projet qui tmoignent
de lintrt port cette tude.
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PIPAME
ALCIMED
RSUM
La filire bois franaise reprsente une opportunit majeure pour la France. Troisime fort
au niveau europen en termes de ressources, la fort franaise se caractrise par une
ressource forestire grandissante mais une sous-exploitation de cette ressource ainsi que
lexistence dun dficit de la balance commerciale de la filire bois.
Les nouveaux produits base de bois, produits innovants ou existants et pouvant faire lobjet
de diversifications susceptibles de nouveaux dveloppements et dengendrer une croissance
conomique, constituent une part importante des potentialits de cration de valeur et
demplois de la filire bois, et devraient tre de nature favoriser une dynamique de
croissance, en apportant des rponses appropries des besoins identifis et lmergence de
nouveaux usages.
Dans ce cadre, lobjectif de la prsente tude a t de parvenir une vision du dveloppement
des nouveaux produits base de bois (hors biocarburants) et une prospective chance
2020.
Lanalyse des nouveaux produits issus du bois mene par ALCIMED, renforce par les
nombreux changes avec le Comit de Pilotage et prs de 80 entretiens avec des experts
nationaux et internationaux, dbouche sur 6 leviers daction principaux, dclins en 26
mesures phares, agissant sur lensemble de la filire bois franaise, depuis leffort de
mobilisation du bois et de premire transformation par les scieries jusquaux utilisations
industrielle (sous forme de bois massif, bois fibre et bois chimie) et nergtique, et ayant pour
but de lancer une relle dynamique et une vritable cohsion autour de la filire bois
franaise.
Un contexte gnral favorable au bois
La valorisation du bois joue un rle prpondrant dans la construction des socits de laprs-ptrole et
dans lmergence de nouvelles conomies biosources, en particulier parce quil permet de prolonger
le cycle de vie du carbone. Dans le cadre de la rduction de lempreinte carbone, le bois est un
matriau central permettant de rpondre de nombreux besoins, concernant notamment la
substitution aux produits ptrochimiques, la production dnergie et lamlioration de lefficacit
nergtique des btiments.
La multitude des formes dutilisation (massif, fibre, chimie et nergie) et des produits
traditionnels et innovants issus du bois permettent sans aucun doute de rpondre des
opportunits nouvelles de croissance, qui dcoulent de proccupations la fois conomiques et
environnementales. En tant que ressource renouvelable, le bois peut constituer un produit dintrt au
regard de certaines sources fossiles (et de leurs drivs) qui se rarfient et dont les prix sont
conscutivement appels crotre. Ces substitutions sont envisages non seulement en matire
dnergie (biomasse) mais galement dans des champs dutilisation plus complexes, rendus
exploitables par les progrs technologiques et les avances de la recherche et dveloppement. Ces
applications nouvelles peuvent notamment tre dveloppes dans les champs des matriaux
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composites ou du bois chimie. Le bois prsente des qualits environnementales rpondant des
proccupations de dveloppement durable fortes, en partie reprises et appuyes par les rglementations
internationales (Protocole de Kyoto, Paquet Climat , etc.) et nationales (lois Grenelle ,
Rglementations Thermiques 2012/2020, label btiment biosourc , etc.). Les exigences issues de
ces rglementations reprsentent des opportunits susceptibles daccrotre la demande (au-del des
seuls mcanismes de march), en exploitant au mieux les proprits et les avantages que prsente le
bois (stockage du CO2 en particulier).
Une filire complexe, peu adapte pour faire face aux opportunits offertes de croissance du
secteur
Toutefois, ce contexte favorable depuis dj plusieurs annes na pas suffi dclencher
spontanment un essor du march du bois en France et rpondre aux chances ambitieuses
fixes par les travaux du Grenelle de cration de 30 000 80 000 emplois supplmentaires dans la
filire dici 2020.
Le bois fait face un vritable dfi au niveau national, agrgeant un ensemble de difficults qui
tiennent tant lhistorique et lorganisation de la fort et de la filire bois franaise quaux
problmatiques propres toutes les filires de lconomie verte au regard de leur complexit, de
lhtrognit et de latomisation des acteurs impliqus et de la complexit de la chane de valeur qui
intgre non seulement la ressource et sa transformation directe, mais galement une grande varit de
secteurs dapplication. Les entretiens auprs de prs de 80 acteurs institutionnels et privs de la filire
ont confirm les paradoxes de la filire bois en France, souligns dans les nombreux rapports publics
publis ces dernires annes, dont le plus rcent confi Jean Puech, ancien Ministre : une ressource
disponible et croissante, mais un potentiel sous-exploit, lconomie correspondante stagnant avec
une industrie en souffrance et en dficit commercial.
Sappuyant sur divers enseignements de pays affichant un certain dynamisme des marchs considrs
et une offre comptitive, divers freins susceptibles de contrarier, en France, les opportunits de
croissance identifies concernant lensemble de la chane de valeur ont t considrs, parmi lesquels
certains apparaissent dterminants.
La complexit de la filire marque par une multiplicit dacteurs htrognes et par un
ensemble dinteractions industrielles manquant de synergies. En amont, la fort franaise,
bien que croissante, demeure htrogne tant par les espces qui la composent que par le
morcellement de ses exploitations. La fort franaise constitue une ressource qui nest pas
entirement mobilisable, ni exploitable dans des conditions conomiques optimales pour
lindustrie du bois et qui nest pas totalement adapte aux besoins horizon 2020 et au-del
(majorit de feuillus, ge de rcolte lev, etc.). Les acteurs de la filire industrielle constituent
eux-mmes un ensemble htrogne tant par la taille des entreprises, que par les activits quils
exercent (des mtiers trs diffrents entre premire et deuxime transformations et au sein
mme de ces segments). Ces acteurs sont souvent amens se ctoyer, sans que de fortes
synergies parviennent structurer leurs relations et optimiser leur capacit travailler
ensemble : les acteurs cherchent davantage se positionner sur des niches qu essayer de
structurer collectivement la filire, afin de parvenir une meilleure intgration de leurs
relations. Des dficits de formation initiale et continue des professionnels sur les potentialits
du bois et ses modes dutilisation existent galement en France, tout comme un manque
dinformation du grand public pour qui le bois est un matriau traditionnel peu porteur
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dinnovation, image souvent renforce par les campagnes des professionnels des matriaux
concurrents.
Les conditions de performance conomique. La multiplicit et la faible taille des acteurs
caractristiques des diffrents marchs dapplication, lie la configuration du tissu industriel
ainsi qu une absence de vritables standards de production, ne place pas toujours loffre
franaise dans des conditions optimales de dlais et de cots, empchant des conomies
dchelles suffisantes. Concernant lamont, les conditions de rentabilit amoindries et les
difficults daccs certains niveaux de crdits limitent les capacits de ces entreprises
financer de nouveaux investissements, pourtant souvent jugs ncessaires pour la
modernisation et ladaptation de leur appareil de production.
La multiplicit des applications et des secteurs dutilisation. Touchant des secteurs trs
divers (construction, ameublement, industrie papetire, chimie, nergie, etc.) et complexes en
termes de problmatiques (impact socital et nergtique, rindustrialisation et rle
damnagement rgional, normes et rglementations, etc.), le bois ncessite de nombreux
arbitrages pour garantir un dveloppement cohrent de la filire et limiter les tensions, des
conflits dusage entre les diffrentes formes dutilisation du bois dcoulant souvent de la
difficult mobiliser et accder la ressource en amont.
La filire bois en France apparat donc multiple, disperse et peu adapte pour faire face aux
mutations conomiques mondiales et la concurrence trangre, et il est probablement plus juste de
considrer aujourdhui, dans une vision optimiste au regard du manque de synergies entre les acteurs,
plusieurs filires constitutives utilisant la mme ressource et se dveloppant en parallle.
Des produits phares potentiellement crateurs de valeur au sein de quatre segments principaux :
bois massif, bois fibre, bois et chimie, et bois nergie
Si lamont de la filire bois franaise est regroup autour de la gestion et de lexploitation de la
ressource, laval est plus dispers. Lanalyse des nouveaux produits issus du bois a ainsi fait ressortir
quatre segments principaux bois massif, bois fibre, bois chimie, bois nergie au sein desquels des
produits et familles de produits phares ont t identifis, constituant des potentialits de
dveloppement de la filire et de nature favoriser une dynamique de croissance, en apportant des
rponses appropries des besoins identifis et lmergence de nouveaux usages.
Bois massif. Le bois massif a un vaste champ dapplications dans lemballage bois,
lameublement et la construction. Si peu dinnovations de produits existent dans les domaines
de lemballage bois et de lameublement, cest la construction qui constitue le moteur du
bois massif en termes de produits innovants et de perspectives de croissance du march.
Au-del des utilisations traditionnelles du bois en charpente par exemple, de nouvelles
applications font leur apparition qui, terme, doivent permettre un essor du secteur, notamment
au travers dinnovations constructives, telles que lossature bois, la poutre en I ou la mixit
des matriaux. Les innovations de march connaissent galement une expansion, avec les
btiments R+2 et la maison en bois accessible tous.
Dautres usages du bois massif sont regroups sous lappellation bois reconstitu ou bois
dingnierie. La matire premire est alors modifie afin doffrir de nouveaux produits,
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possdant des capacits techniques et mcaniques quivalentes celles du bois massif. Le bois
contrecoll, prsent dans les pays trangers depuis plusieurs dizaines dannes et naissant en
France, ainsi que les panneaux base de bois remplacent par exemple avantageusement le bois
massif dans certaines applications.
Enfin, les dernires avances technologiques ont permis de dvelopper des innovations de
process considrables. Celles-ci impactent majoritairement la premire transformation et le
secteur des scieries. Le bois abov et le systme 5D Process, innovations franaises, en sont des
illustrations.
Bois fibre. Lutilisation du bois fibre est traditionnellement rattache lindustrie papetire.
Ces dernires annes, cette industrie a vu sa production stagner et il est indispensable pour elle
de dvelopper de nouveaux usages et de diversifier les dbouchs hors papier. Les fibres
peuvent, par exemple, tre modifies pour tre utilises dans le secteur de la construction,
notamment dans lisolation au travers de lisolant fibre de bois.
Par ailleurs, le dveloppement du bois fibre bnficie de la rarfaction du ptrole qui implique
une ncessit de concevoir des produits de substitution utilisant dautres matires premires, de
prfrences renouvelables. Cest en particulier le cas des matriaux composites, dont le bois
plastique est une illustration.
Enfin, la fonctionnalisation des fibres permet de dvelopper des applications haute valeur
ajoute dans des secteurs trs varis, visant ainsi de nouveaux produits sur de nouveaux
marchs, limage de llectronique imprime et des matriaux barrire et fonctionnels.
Du fait de la diversification des dbouchs possibles, le bois fibre prsente des
opportunits de dveloppement indniables.
Bois et chimie. Au sein de la chimie du vgtal, la chimie du bois est encore trs mergente,
au niveau national comme mondial, le bois nayant pas encore trouv sa place par rapport aux
autres agroressources. Lchance pour la chimie du bois en France dpasse lhorizon 2020,
cadre de cette tude mais elle ouvre de nombreuses opportunits, tant en termes de
croissance que de march mondial potentiel sur de nombreux secteurs.
Concernant le bois chimie, deux voies de valorisation distinctes peuvent tre considres
moyen/long terme : la chimie des matires extractibles reprsente un champ en pleine
expansion adressant un ensemble trs large de molcules et de secteurs dapplication ; la
gazification reprsente une autre valorisation possible du bois, nergtique cette fois.
En parallle de la chimie du bois, il convient de considrer le fait que la chimie peut galement
tre utilise pour le bois afin de lui fournir des proprits spcifiques et daugmenter ses
caractristiques ou de faciliter certaines utilisations, notamment dans la construction bois : il
sagit de la chimie pour le bois. Pour rpondre cette demande, la recherche soriente
principalement vers lutilisation de matires premires renouvelables, issues du bois ou non
pour les applications suivantes : colles et rsines, traitements de prservation et de durabilit et
aspect et finition.
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Bois nergie. Le bois nergie est lune des valorisations les plus anciennes du bois, notamment
en tant que principale source dnergie pour le chauffage et la cuisson des aliments. Au regard
des conflits dusage existants qui devraient augmenter, la valorisation du bois matriau et du
stockage de CO2 doivent tre privilgis et le bois en tant que source dnergie doit tre
considr comme la dernire valorisation possible.
Ds lors, il parat essentiel de dvelopper des biocombustibles utilisant la ressource qui nest
actuellement pas valorise. Cela passe par la promotion de nouvelles formes de
biocombustibles solides, liquides et gazeux, comme celle de la biocombustion, qui apparat
indispensable pour assurer un dveloppement cohrent et raisonn du bois nergie en limitant
les tensions sur la ressource sylvicole et limpact sur les autres secteurs de la filire.
Un besoin de structurer la filire bois franaise
Lanalyse des nouveaux produits issus du bois et des quatre secteurs qui leur sont associs a fait
ressortir que si les diffrentes filires bois avaient jusque-l volu en parallle, la structuration dune
filire bois franaise unique ne pourra se faire qu condition de dvelopper lensemble des
applications en cohrence les unes par rapport aux autres.
Dsormais conscients des enjeux et de limmobilisme relatif des dernires annes, les constats tant
pratiquement identiques depuis trente ans, les professionnels du secteur semblent vouloir se donner les
moyens de dvelopper leur comptitivit et se structurer pour affronter la concurrence des acteurs
internationaux, mais aussi celle provenant des matriaux mergents ou traditionnels comme le bton,
lacier, le ptrole, etc. Toutes les parties prenantes saccordent sur le fait quil est important de ne pas
reproduire les erreurs du pass et dadopter une position proactive pour prparer non seulement 2020,
mais galement les chances ultrieures.
La capacit adresser lensemble de ces dfis intrinsques et extrinsques constituera une
vritable avance pour la filire du bois franaise, mais bnficiera galement lensemble des
filires de lconomie verte. Si la question est pose par le biais des produits et services associs
innovants, la prsente tude va naturellement au-del et dbouche sur des propositions amenant
une meilleure organisation de la filire, insistant par l-mme sur le fait que linnovation doit
galement tre de nature organisationnelle et structurelle.
Un plan daction pour accompagner la structuration de la filire et encourager le dveloppement
de nouveaux produits issus du bois
Le dveloppement de la filire bois en France et laccompagnement de sa structuration ne pourra se
faire sans un soutien fort et adapt des pouvoirs publics, tant au plan national qu lchelon local. Sil
nest pas question de promouvoir une approche trop rgalienne pour lavenir de la filire, les
professionnels devant tre les acteurs de leur propre futur, ni la cration de nouveaux financements
redondants et non pertinents dans un contexte de matrise des dpenses publiques, mais force est de
souligner la ncessit de soutiens aux acteurs souhaitant se donner les moyens de saisir les
opportunits actuelles dans les marchs porteurs et dvelopper la comptitivit franaise.
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Dans loptique dendiguer la perte de valeur ajoute dans le bois et sinscrire dans une dynamique
cratrice de valeur ajoute et demplois locaux qui ne pourront tre dlocaliss, 6 leviers dactions
principaux et 26 mesures ont t identifis :
1.
Accompagner la structuration de la filire par la mise en place dune Vision Stratgique

Nationale. linstar des pays les plus comptitifs dans la valorisation du bois, les pouvoirs
publics doivent jouer un rle moteur dans la dfinition dune Vision Stratgique Nationale,
premire tape et vritable pierre angulaire pour accompagner la structuration de la filire et
assurer les arbitrages indispensables une utilisation cohrente de la ressource. Cette vision
ambitieuse, concerte et partage permettra de coupler innovations techniques,
organisationnelles mais aussi en termes de communication et de marketing avec des avantages
multiples. Si les pouvoirs publics doivent tre lorigine de cet outil indispensable de cohsion
et de dynamique, ils devront veiller prciser dans une feuille de route nationale les
engagements des acteurs autour dobjectifs intelligibles et atteignables. La dfinition de ces
objectifs nationaux permettra dviter le saupoudrage et la fragmentation dinitiatives
redondantes, et de renforcer lexistant tout en favorisant limplication financire des leaders
industriels de lamont et de laval. En particulier, le soutien de projets structurants de
concentration verticale permettant lindustrialisation de la filire et le dveloppement de la
comptitivit dacteurs nationaux capables de rivaliser sur le plan international devra tre une
priorit, tout comme la formation et la communication. Les pouvoirs publics devront galement
veiller la mise en place dun pilotage efficace, simple et prenne, garant de lanimation de la
filire. Ainsi, les diffrents acteurs pourront aborder ensemble les dfis et dvelopper les
passerelles entre les diffrents secteurs dapplications du bois et crer des synergies avec les
autres matriaux, unique solution pour assurer la meilleure valorisation possible.
2.
Agir sur le bois construction, principal march court terme. Le premier axe de mesures
vise faire avancer les normes, qualifications et rglementations franaises, principaux freins
au dveloppement du bois construction, notamment en soutenant la qualification du bois pour
la construction et en renforant la prsence des professionnels du secteur au sein des comits
spcialiss. Le deuxime axe de mesures doit permettre de dvelopper lindustrialisation de
loffre de la filire bois construction en dveloppant la qualification du bois aprs schage et en
favorisant les changes entre 1re et 2e transformation pour faire merger les besoins et
consolider loffre existante. La modernisation des scieries constitue galement un lment
critique, la fois pour appuyer la modernisation et le dveloppement de scieries comptitives
aux niveaux national et international en renforant les dispositifs de soutiens existants, mais
galement en accompagnant autour de projets rgionaux lquipement de scieries de plus petite
taille. Pour finir, il conviendra de mettre en place un observatoire national du bois dans la
construction qui visera non seulement donner des informations prcises sur la place du bois
dans la construction mais aussi mesurer latteinte des objectifs dincorporation fixs dans la
Vision Stratgique Nationale et dvaluer la pertinence des politiques de soutien mise en place
pour ventuellement apporter des ajustements.
3.
Animer et promouvoir la communication. Les mesures principales doivent permettre de

favoriser la communication entre les acteurs de la filire et dattirer les majors qui
nappartiennent pas la filire en crant notamment des lieux de rencontre et dinformation
pour dvelopper des projets communs, condition sine qua non pour lessor du bois grande
chelle dans la construction, mais galement dans le secteur de la chimie. En outre, la
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promotion de limage du bois sera dterminante, travers la banalisation de son usage dans la
construction dans des campagnes de communication sappuyant sur des donnes objectives
dune part, par la commande publique et la ralisation de projets emblmatiques dautre part.
4.
Renforcer la formation initiale et continue. Le renforcement de lenseignement du bois dans

les formations initiales, en particulier dans les coles dingnieurs en travaux publics et le
dveloppement de nouveaux BTS spcialiss en parallle de la mise en place dune gestion
prvisionnelle des comptences tant pour les besoins en mains duvre qualifie quen
formateurs seront essentiels la mise en place dune formation initiale adapte aux nouveaux
produits issus du bois, en construction mais galement dans les autres secteurs. En parallle,
des actions pour mettre en place des lieux de dmonstration et dapprentissage pour les
professionnels de la construction dans la construction, la promotion de la mixit des matriaux
et le lancement dun programme de formation par apprentissage aux mtiers du bois
renforceront la formation continue des professionnels.
5.
Soutenir la R&D. La ralisation dune roadmap technologique pour le bois chimie et le bois
fibre permettra de dfinir les priorits et les timings des actions prioritaires pour prparer
laprs 2020. court terme, la cration dun institut du bois chimie et du bois fibre sur le
modle des IRT du programme Investissements dAvenir , qui pilotera des programmes de
recherche coupls des plates-formes technologiques, effectuera des travaux de recherche et de
dveloppement exprimental orients vers les besoins des marchs et permettra de disposer
dun outil national pour soutenir la R&D. En parallle, des appels projets spcifiques devront
tre lancs pour soutenir des projets de R&D rgionaux dutilisation de la fibre et de chimie du
bois. Afin daccompagner le passage du stade pilote lchelle industrielle de projets de
valorisation optimale bois chimie et bois fibre, un appel projet pourrait favoriser la cration
de une deux fabriques lignocellulosiques de grande envergure au niveau national avec une
approche intgre de valorisation de la ressource. Concernant le bois nergie, le renforcement
des projets de R&D sur les nouvelles formes de concentration nergtique et de
biocombustibles, notamment les biocombustibles solides de rcupration, permettra de
diminuer les tensions entre les diffrents usages possibles pour la ressource et de rpondre aux
besoins croissants.
6.
Optimiser la gestion et la mobilisation de la ressource. Si cet aspect ne faisait pas partie du

cur de la prsente tude, et que de nombreuses mesures ont dj t proposes dans les
prcdents rapports sur la filire bois franaise, certaines tant dj engages, il nen reste pas
moins que cet aspect sera critique pour lessor du bois en France post-2020 et devra constituer
une des priorits de la future Vision Stratgique Nationale. En particulier, il conviendra de
poursuivre les actions pour attnuer les effets du morcellement en dveloppant une culture plus
gestionnaire des propritaires et de moderniser la rcolte et la contractualisation des
approvisionnements. De plus, les besoins en termes dessences et de qualit de bois devront
tre valus le plus rapidement dans le cadre dune gestion prvisionnelle pour sassurer de la
ressource ncessaire au regard des besoins futurs.
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Lensemble de ces actions permettront dagir sur les quatre secteurs cls bois massif, bois fibre, bois
chimie et bois nergie , parfois de manire transversale, avec pour but de pousser le dveloppement
des produits phares identifis et de crer une dynamique plus globale. Le succs de la mise en place
des mesures nonces ne sera atteint que si tous les maillons de la chane de valeur de la gestion
forestire au consommateur sont associs et impliqus dans leur mise en place afin de garantir une
vision cohrente et partage, et quun pilotage efficace est assur port par les trois ministres
aujourdhui en charge de la filire bois.
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SOMMAIRE
1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MTHODOLOGIE DE LTUDE ................................................. 21
1.1. CONTEXTE DE LTUDE................................................................................................................. 21
1.2. OBJECTIFS DE LTUDE ................................................................................................................. 23
1.3. DMARCHE, MTHODOLOGIE ET PRINCIPAUX RSULTATS DE LTUDE.......................................... 25
1.3.1. Dmarche de ltude ............................................................................................................. 25
1.3.2. Mthodologie de ltude ....................................................................................................... 25
2. TAT DES LIEUX DE LA FILIRE BOIS FRANAISE .............................................................. 31
2.1. UNE FILIRE COMPLEXE ET MULTIPLE ........................................................................................... 31
2.2. LA RESSOURCE FRANAISE EN TROISIME POSITION SUR LE PLAN EUROPEN ............................... 35
2.3. UNE FILIRE CHRONIQUEMENT DFICITAIRE ................................................................................. 42
3. BOIS MASSIF ................................................................................................................................... 45
3.1. UNE SCIERIE ATOMISE, DFICITAIRE ET VIEILLISSANTE ............................................................... 45
3.1. DESCRIPTION DES MARCHS DU BOIS MASSIF ................................................................................ 46
3.1.1. Emballage bois ..................................................................................................................... 46
3.1.2. Ameublement ....................................................................................................................... 48
3.1.3. Bois construction .................................................................................................................. 49
3.2. INNOVATIONS CONSTRUCTIVES..................................................................................................... 55
3.2.1. Ossature bois ........................................................................................................................ 56
3.2.2. Poutre en I ............................................................................................................................ 60
3.2.3. Innovations march .............................................................................................................. 63
3.3. BOIS RECONSTITU ....................................................................................................................... 67
3.3.1. Bois contrecoll .................................................................................................................... 67
3.3.2. Panneaux base de bois ....................................................................................................... 71
3.4. INNOVATION DE PROCESS ............................................................................................................. 75
3.4.1. Cas du process bois abov .............................................................................................. 76
3.4.2. Cas du process 5D ................................................................................................................ 77
4. BOIS FIBRE....................................................................................................................................... 79
4.1. INTRODUCTION ............................................................................................................................. 79
4.2. MATRIAUX COMPOSITES ............................................................................................................. 83
4.2.1. tat des lieux ........................................................................................................................ 83
4.3. NOUVELLES FONCTIONNALITS .................................................................................................... 89
4.3.1. lectronique imprime ......................................................................................................... 89
4.3.2. Matriaux barrire et fonctionnels ....................................................................................... 96
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4.4. ISOLATION FIBRE DE BOIS ............................................................................................................. 97

5. BOIS ET CHIMIE ............................................................................................................................ 103
5.1. INTRODUCTION ........................................................................................................................... 103
5.2. LA CHIMIE DU BOIS ...................................................................................................................... 103
5.3. LA CHIMIE POUR LE BOIS ............................................................................................................. 111
6. BOIS NERGIE ............................................................................................................................... 113
6.1. INTRODUCTION ........................................................................................................................... 113
6.2. NOUVELLES FORMES DE BIOCOMBUSTIBLES ............................................................................... 117
6.2.1. Les biocombustibles solides ............................................................................................... 117
6.2.2. Les Combustibles Solides de Rcupration (CSR) ............................................................ 121
6.3. LA BIOCOMBUSTION ................................................................................................................... 122
7. SYNTHSE ET RECOMMANDATIONS...................................................................................... 127
7.1. SYNTHSE GLOBALE ................................................................................................................... 127
7.1.1. Enjeu conomique .............................................................................................................. 127
7.1.2. Enjeu forestier .................................................................................................................... 128
7.1.3. Enjeu structurel................................................................................................................... 128
7.1.4. Enjeu cologique ................................................................................................................ 129
7.1.5. Enjeu li au march ............................................................................................................ 129
7.2. LEVIERS DACTION ..................................................................................................................... 130
7.2.1. Levier daction 1 Accompagner la structuration de la filire sur la base dune Vision
Stratgique Nationale ................................................................................................................... 134
7.2.2. Levier daction 2 Agir sur le bois construction, principal march court terme ............ 143
7.2.3. Levier daction 3 Animer et promouvoir la communication ........................................... 159
7.2.4. Levier daction 4 Renforcer la formation initiale et continue ......................................... 166
7.2.5. Levier daction 5 Soutenir la R&D ................................................................................. 172
7.2.6. Levier daction 6 Optimiser la gestion et la mobilisation de la ressource ...................... 178
8. CONCLUSION ................................................................................................................................ 181
9. SIGLES ............................................................................................................................................ 183
10. INDEX DES TABLEAUX ............................................................................................................ 187
11. INDEX DES FIGURES ................................................................................................................. 189
12. LISTE DES ORGANISMES CONSULTS DANS LE CADRE DE LTUDE ......................... 191
13. BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................... 193
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1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MTHODOLOGIE DE LTUDE

1.1. CONTEXTE DE LTUDE
La filire bois franaise est lune des priorits nationales ainsi que lillustre la multitude de rapports
dits ces dernires annes (six rapports en dix ans). Le dernier rapport remis au Prsident de la
Rpublique par Jean Puech en 2009 souligne le paradoxe de la fort franaise : une augmentation de la
ressource forestire mais aussi une sous-exploitation de cette ressource et lexistence dun dficit de la
balance commerciale de la filire bois. La fort franaise est en effet la troisime au niveau europen
en termes de ressources et reprsente pourtant le deuxime poste du dficit extrieur, mme si ce
dficit est relativiser.
Par ailleurs, le bois est une matire premire renouvelable et cologique, reprsentant une substitution
possible aux matires premires fossiles et donc susceptible de fournir des solutions pertinentes en
matire de protection environnementale. Il est en mesure de rpondre la demande croissante des
usagers soucieux dacqurir des produits toujours plus cologiques et aux nouveaux besoins lis aux
modes de vie co citoyens, proccupations notamment reprises par le Grenelle de lEnvironnement. Le
Grenelle a en effet fix trois objectifs majeurs dici 2020, au sein desquels le bois a toute sa place :
amliorer de 20 % lefficacit nergtique, rduire dau moins 20 % les missions de gaz effet de
serre et porter 23 % la part des nergies renouvelables dans la consommation dnergie finale. Ces
objectifs, associs ceux plus spcifiques la filire sur la valorisation durable de la ressource
forestire et le dveloppement des performances nergtiques et environnementales du secteur de la
construction, impactent directement la filire bois. Nanmoins, malgr cet environnement largement
favorable au dveloppement du bois, la croissance du secteur est limite, ce qui sexplique en partie
par linertie, voire la rsistance de certains acteurs, qui a frein la transformation de la filire bois
franaise.
Le constat sur les faiblesses de la filire bois franaise est tabli de longue date sans que des
changements majeurs ne soient parvenus inverser la situation. Comme le souligne le rapport Puech,
des premires recommandations avaient t formules ds le rapport Leloup, en 1945, posant le constat
dune sous-exploitation de la fort et le besoin dune intervention des pouvoirs publics. En une
cinquantaine dannes, plus dune trentaine de rapports et tudes majeurs ont t consacrs la
dynamisation de la filire, portant sur lensemble des domaines cls (sylviculture, construction,
nergie, rglementation, etc.). Si beaucoup de rapport ont t publis, si beaucoup dinitiatives sont
noter, tant au niveau national que rgional, force est de constater quune relle difficult demeure
faire avancer la filire bois franaise (diversit des acteurs/marchs/freins/leviers/situations, manque de
coordination ou de vision commune, multiplicit des langages, etc.). Elle se marque de plus par une
situation de dficit commercial chronique, en contradiction avec son potentiel immense et de ses
potentiels de diversification, de cration de valeur, tant sur le plan conomique quenvironnemental.
- 21 -
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Ds lors, il est essentiel de comprendre pourquoi la plupart de ces recommandations na pas t suivie
deffets, en sintressant au plus prs au jeu des acteurs de terrain impliqus dans la mise en uvre
oprationnelle des mesures, quils soient acteurs publics nationaux, infranationaux, parapublics ou
privs. En effet, le contexte concurrentiel de plus en plus pressant li aux enjeux dinnovation pourrait
terme entraner un dcrochage de la France si une taille critique dacteurs nest pas atteinte ou si leur
coordination nest pas assure.
Lheure est donc au pragmatisme et lefficacit dans la dfinition des actions et de leurs plans de
mise en uvre. Il est donc dterminant davoir une vision concrte autour de produits innovants. Du
fait de leur dynamique de croissance attendue, ces produits phares rayonneraient en effet sur
lensemble du secteur et permettraient de remdier, en partie, la situation actuelle, en apportant des
rponses appropries des besoins identifis et lmergence de nouveaux usages.
Le dveloppement dactivits concourant loffre de nouveaux produits issus du bois, sur la base
dune identification des usages et des besoins correspondants, serait la fois de nature apporter une
rponse domestique de tels besoins, contribuant ainsi mieux prserver les termes de notre balance
commerciale et fournir un dbouch supplmentaire aux effets dune meilleure rationalisation de
lexploitation de nos forts. Outre les avances technologiques et environnementales lies au
dveloppement des nouveaux produits base de bois, ce sont galement des marchs significatifs aux
niveaux europen et international qui se structurent, gnrateurs demplois et de fortes valeurs ajoutes
pour une conomie nationale.
Cest pourquoi, au travers de cette tude du march des nouveaux produits base de bois, les pouvoirs
publics souhaitent identifier prcisment les axes qui engageront une relle dynamique de
dveloppement pour la filire bois franaise. De nombreuses rflexions sont en effet en cours, en
France mais galement en Europe et dans le monde, ainsi que lattestent les changements de stratgies
nationales, limage de celle de lAllemagne.
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1.2. OBJECTIFS DE LTUDE

Cette tude vise changer de braquet pour orienter la puissance publique et les acteurs concerns
dans le cadre dune vision ambitieuse, positive et prospective. Ce changement est absolument
ncessaire et revt un caractre durgence, les positions internationales se jouant actuellement. Au
regard des atouts franais, il est nanmoins possible de ragir, condition que chacun ait une vision
globale des enjeux et potentialits et soit motiv par cette volont de changement. Ce rapport vise donc
fournir un socle de connaissances autour de nouveaux produits innovants. Il na pas vocation (re)
donner une vision densemble de la filire bois, mais lapprhender sous un angle nouveau : par un
ensemble de produits phares tirant le dveloppement du bois en France.
Au travers de ltude tude du march actuel des nouveaux produits issus du bois et des volutions
chance 2020 , le PIPAME souhaite contribuer une meilleure connaissance du march actuel et
futur des nouveaux produits du bois, hors biocarburants, ainsi que des volutions lhorizon 2020.
Cette tude vise un double objectif : prospectif et oprationnel do une chance moyen terme en
2020 afin didentifier et de cibler les difficults rencontres dans le dveloppement de ces nouveaux
produits.
Les principaux objectifs de ltude sont les suivants.
Raliser un tat des lieux du march actuel des nouveaux produits base de bois en tenant
compte de paramtres, tels que le march des diffrents types de produits et des conflits
dusage potentiels, les freins rglementaires, techniques ou organisationnels.
Identifier et analyser les perspectives dvolution de ces nouveaux marchs court, moyen
et long termes via ltude des facteurs dvolution du march puis tablir des scnarios
dvolution des filires industrielles.
Dterminer les aspects limitatifs ce dveloppement en termes technologiques, financiers,
structurels, rglementaires, culturels, etc. ainsi que les leviers pour chacun deux.
Identifier les dbouchs les plus prometteurs et proposer les actions cls ou les
recommandations permettant un dveloppement industriel du secteur.
Les deux axes concernant le march et demande seront donc considrs, lobjectif tant de faire
correspondre loffre disponible et la demande des acteurs et de permettre le passage de linnovation
lindustrialisation.
Les domaines pressentis par le PIPAME pour cette tude sont les suivants :
Pte, papiers cartons ;
Panneaux ;
Bois dans la construction ;
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Ameublement ;
Energie.
Ces domaines ont, par la suite, t revus par le Comit de Pilotage pour inclure la chimie du bois dans
le cadre de la prparation de la filire bois franaise laprs 2020.
Dans le cadre de cette tude, plusieurs dfinitions doivent tre par ailleurs prcises :
Territoire : seule la France mtropolitaine a t considre dans le champ de ltude, les
DOM-TOM, y compris la Guyane, ne sont pas pris en compte.
Dfinition du mot bois : on entend par bois larbre dans toutes ses composantes, ce qui
inclut notamment la lignine, les hmicelluloses, la rsine, lcorce et les feuilles. Entrent
galement dans le champ les sous-produits gnrs par la transformation du bois, tels que les
sciures et les dchets.
Dfinition de nouveaux produits du bois : il sagit de tous produits innovants, cest--dire
non existants aujourdhui sur le march ou en cours de dveloppement et sadressant des
utilisations et marchs nouveaux, mais galement de tous les produits arrivant, pour certains,
maturit et pouvant faire lobjet de diversifications susceptibles de nouveaux dveloppements
et dengendrer une croissance conomique. Ltude se concentre donc sur la cration de valeur,
quelle soit issue de produits innovants, plus traditionnels ou de services associs mais qui sont
de vritables moteurs de la filire bois, ainsi que sur la cration demplois permise grce ces
nouveaux produits.
Ds lors, entrent dans le champ :
o Les catgories de bois classiques (bois massifs, reconstitus, etc.) dans la mesure o des
innovations pourraient ouvrir de nouveaux dbouchs ;
o Les nouveaux matriaux : bois abovs , composites, etc. ;
o Les nouvelles utilisations des composantes du bois : molcules pour la chimie,
nutraceutique, etc. ;
o Les phnomnes possibles de substitution du bois dautres matriaux et inversement.
Produits connexes la fort : seul le stockage carbone est pris en compte dans ltude.
Essences : ltude est mene dans une dmarche aval-amont, qui part donc des dbouchs, avec
un but oprationnel horizon 2020. Il convient de travailler partir de la ressource prsente en
fort aujourdhui. Les boisements en cours par des essences nouvelles, notamment pour
rpondre la problmatique du changement climatique, nentrent pas dans le champ de ltude.
Seules les essences aujourdhui disponibles, ventuellement par importations, sont prendre en
compte.
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1.3. DMARCHE, MTHODOLOGIE ET PRINCIPAUX RSULTATS DE LTUDE

1.3.1. Dmarche de ltude
La mission sest droule en six phases sur une dure de 11 mois, entre dcembre 2010 et novembre
2011 en troite relation avec le Comit de Pilotage de ltude (voir figure 1) :
Phase 1 : Lancement et dlimitation du champ de ltude ;
Phase 2 : tat des lieux du march actuel et contexte rglementaire ;
Phase 3 : tat des lieux des utilisations et des profils dutilisateurs ;
Phase 4 : Prospective de march 2020 et analyse concurrentielle ;
Phase 5 : Analyse comparative avec la situation dautres pays ;
Phase 6 : Recommandations pour les pouvoirs publics.
Phase 2
tat des lieux du
march actuel &
contexte rglementaire
Phase 1
Lancement et
dlimitation du champ
de ltude
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Prospective de
marchs 2020 et
analyse
concurrentielle
Analyse comparative
avec la situation
dautres pays
Recommandations
pour les pouvoirs
publics
tat des lieux des

utilisations et des
profils dutilisateurs
Dcembre 2010
Novembre 2011
Runions de travail, Comits de Pilotage, Ateliers de travail
Lancement
de ltude
Restitution
des rsultats
Figure 1 Droul de l'tude

1.3.2. Mthodologie de ltude
La dmarche daccompagnement propose par ALCIMED a consist :
tablir un tat des lieux du march actuel des nouveaux produits issus du bois en France ;
Construire lapproche mthodologique nous permettant didentifier dans un second temps les
volutions cls quantitatives et qualitatives horizon 2020 ;
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Effectuer une analyse comparative avec la situation dautres pays ;

tablir des prconisations dactions aux pouvoirs publics ;
Restituer les rsultats de ltude lors des runions du Comit de Pilotage et organiser des
ateliers de travail.
Plusieurs types de moyens ont t employs. ALCIMED a bas son tude sur une analyse
bibliographique du secteur fort-bois en France et dans les pays benchmarks Allemagne, Canada et
Finlande. ALCIMED a galement men prs de 80 entretiens auprs dexperts des secteurs public et
priv aux niveaux national et international, incluant des ples de comptitivit, des organisations
professionnelles, des organismes de recherche et/ou de transfert, des entreprises, des experts du
domaine bois ainsi que des experts internationaux (voir partie 12). Un atelier de travail visant
enrichir les recommandations et les pistes daction dans le domaine du bois construction a t men
par ALCIMED lors de la phase 6 de ltude. Enfin, ALCIMED et le Comit de Pilotage ont t en
relation troite tout au long de ltude.
1.3.2.1. Identification des nouveaux produits issus du bois
Cette dmarche a permis ALCIMED daboutir lidentification dune liste non-exhaustive de
nouveaux produits issus du bois, moteurs pour le dveloppement de la filire. Les critres pris en
compte pour cette identification sont les suivants.
Critres
conomiques/financiers
Critres technologiques/de
comptences
Critres socitaux
Critres rglementaires
Consommation actuelle : chiffre daffaires, part de march, volumes

Dynamique, potentiel de croissance
Nombre demplois potentiellement gnrs
Cot ncessaire au dveloppement des produits
Concurrence : gains par rapport la concurrence trangre et par
rapport aux autres matriaux (dont les nergies fossiles par exemple)
dans une logique de substitution
Faisabilit technologique en termes dquipements et de matrise
technologique, maturit de la technologie, temps de dveloppement
associ, disponibilit 2020
Efforts de recherche et dveloppement
Degr de connaissance, comptences prsentes au sein des industries
et organismes de formation
Volumes de bois utiliss
Intgration dans la chane de valeurs
Demande socitale
Push des acteurs de la filire
Proccupations environnementales
Normes et rglementations existantes, objectifs prdtermins, par
exemple par le Grenelle de lEnvironnement
Dispositifs incitatifs existants
volutions attendues
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Les nouveaux produits ont t retenus comme pertinents lorsque plusieurs de ces critres, et pas
ncessairement lensemble dentre eux, taient positifs. La liste des nouveaux produits sur lesquels
ltude se concentre a par ailleurs t valide par le Comit de Pilotage. Elle ne peut tre par nature
exhaustive et ne doit pas tre considre en tant que telle, mais elle reprend lensemble des produits
phares, cest--dire identifis comme majeurs et pouvant tirer la dynamique sur un secteur.
1.3.2.2. Prospective march 2020 des produits
Lobjectif de la prospective march 2020 est de comprendre les dynamiques passes et actuelles ainsi
que de dterminer les facteurs dinfluence par le biais de scnarios tendanciels, bas et haut. Les
rsultats doivent galement permettre des arbitrages ventuels grce la vision prospective des
courbes de dveloppement attendues.
Pour raliser la prospective, deux mthodologies ont t adoptes, selon le produit considr et les
donnes disponibles.
La mthode de projection base sur les tendances dvolution rcentes prend en compte les
donnes historiques du produit considr. Lorsque celles-ci sont disponibles, elles permettent
de calculer un taux de croissance annuel moyen. La prospective est ensuite ralise selon la
projection de ce taux de croissance annuel moyen pondr des notes attribues aux variables
selon lhypothse considre (tendancielle, basse ou haute).
La mthode du potentiel technique de substitution, utilise lorsque les donnes historiques ne
sont que peu ou pas disponibles et que le produit considr se place en produit de substitution.
Les hypothses sont alors ralises selon le potentiel technique de substitution atteignable
(maximum pouvant tre atteint dun point de vue technique) pondr des notes attribues aux
facteurs dvolution et dlments correctifs, lorsque ncessaires. Une fois tablis, les scnarios
ont t valids par des experts du produit considr lors dentretiens individuels.
Plusieurs facteurs dvolution ont t identifis et regroups par typologies, de manire de ne pas
rendre le modle trop complexe en termes dentres. Quatre grandes typologies de facteurs dvolution
ont t dgages.
Composante
conomique et
financire
Prix et cot d'

exploitation des matires premires concurrentes : il peut s'
agir
de matires premires concurrentes au niveau du champ applicatif (exemple :
le gaz ou le fioul pour le bois nergie) ou de produits de substitution
possibles (exemple : l'
agro-pellet pour le granul nergtique).
Prix du ptrole et accs la ressource : le prix du ptrole est important
prendre en compte pour la quasi-totalit des produits, tant l'
une des matires
premires majeures des produits concurrents.
Prix et cot d'
exploitation du bois : par bois, on entend la ressource premire
ncessaire la conception du produit. Il peut s'
agir du bois en tant que fort
aussi bien que du bois en tant que bois massif, corces ou sciures ncessaires
au dveloppement du produit considr.
Subventions/incitatifs fiscaux/appels d'
offres : ils concernent un champ
applicatif au global (exemple : construction bois) ou un produit spcifique
(exemple : isolant fibre de bois).
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Composante
technologique/de
comptences
Composante sociale
Composante
rglementaire
Efforts de R&D : les efforts de R&D concernent les investissements en R&D

ncessaires la conception du produit en France.
Disponibilit et accs la ressource bois : la disponibilit et l'
accs la
ressource bois concernent aussi bien le bois en tant que fort que le bois en
tant que matire premire ncessaire au dveloppement du produit considr.
Structuration de la filire : la structuration de la filire concerne non pas la
structuration de la filire bois au global mais la structuration de la filire du
produit considr.
Demande socitale/proccupations environnementales : la demande socitale
et les proccupations environnementales regroupent les attentes des
consommateurs, intermdiaires et finaux, en termes de problmatique
environnementale.
Push des acteurs de la filire : le push des acteurs de la filire concerne la
volont des acteurs de la filire du produit considr pousser le march
dudit produit.
La composante rglementaire regroupe tout lment rglementaire pouvant
favoriser ou dfavoriser le dveloppement et l'
adoption du produit considr.
Sur la base de ces facteurs dvolution et dune notation leur tant attribue, des scnarios potentiels
ont t dcrits, chaque scnario correspondant un cadre de cohrence global. Les scnarios illustrent
trois hypothses : un scnario tendanciel, un scnario bas et un scnario haut. La prospective a ainsi
permis de distinguer les facteurs dvolution sur lesquels agir afin datteindre les rsultats envisags
avec le scnario le plus favorable au dveloppement du produit.
1.3.2.3. Analyse comparative avec la situation dautres pays
Lanalyse comparative a t ralise au regard des nouveaux produits identifis lors des premires
phases de ltude et des politiques de soutien mises en place pour appuyer le dveloppement de ces
produits. Avec laccord du Comit de Pilotage, le choix sest port sur les pays suivants :
LAllemagne, pour sa capacit de structuration de la filire, sa gestion de la ressource et le
dveloppement de produits nouveaux ;
La Finlande, pour limportance du secteur bois-fort dans le pays, la prsence de leaders
industriels et la concentration de recherche de pointe en Europe ;
Le Canada, en raison des politiques de soutien actuellement dployes et du ciblage sur des
produits innovants comparables. Le gouvernement canadien (et qubcois) ont en effet lanc de
nombreuses initiatives : une structuration autour dorganismes influents, tels que
FPInnovations, une orientation march, une volont de crer et de promouvoir de nouveaux
produits, une volont de toucher dautres marchs, en particulier en Europe, etc. Notons
galement que le Canada a mis au point une stratgie spcifique pour le dveloppement du bois
contrecoll (CLT), produit au fort potentiel de dveloppement en France, au Canada et aux
tats-Unis.
Lanalyse a permis didentifier les produits issus du bois considrs comme nouveaux dans les pays
choisis, ainsi que les actions prioritaires mises en place. Enfin, celle-ci a apport un clairage sur les
soutiens mis en place, en particulier en termes defforts de R&D, doutil industriel, dappui
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linvestissement, etc., transposables en France ainsi que les opportunits de valorisation/partenariats.

Au-del de ltude dtaille de ces trois pays, dautres pays ont galement t tudis plus
ponctuellement afin dapporter des lments de comparaison, tant sur la prospective que sur les
recommandations.
1.3.2.4. Recommandations
Lobjectif de cette phase a t dlaborer des recommandations et un plan dactions. Elle a consist :
Proposer un plan dactions : cibler les leviers cls sur diffrents pans actionner et permettant
dagir tant sur loffre que sur la demande : structuration (chane de valeur), investissements
(notamment croiss, optimisation des outils de production existants, investissements dans des
dmonstrateurs, cration de fonds ddis aux efforts de qualification des matriaux, etc.),
efforts
de
recherche
(verrous
technologiques
cls),
communication,
rglementation/normalisation. Seront galement prises en compte les questions darticulation
entre leviers et leffet structurant que certains peuvent avoir sur dautres ;
valuer la marge de manuvre des pouvoirs publics et les leviers utilisables.
Deux types dactions ont ainsi t identifis :
Des actions concrtes sur les court et moyen termes afin de capitaliser et de concentrer les
efforts sur des produits phares dont bnficieront lensemble des segments identifis et de
passer dun march potentiel une vritable valeur ajoute ;
Des actions sur le long terme avec des points de vigilance afin de ne pas reproduire les
erreurs dhier.
1.3.2.5. Choix du plan de la prsente tude
Le plan qui a t adopt pour la prsente tude est dcoup en 8 parties :
1. Contexte, objectifs et mthodologie ;
2. tat des lieux de la filire bois franaise ;
3. Bois massif ;
4. Bois fibre ;
5. Bois et chimie ;
6. Bois nergie ;
7. Synthse et recommandations ;
8. Conclusion.
Les deux premires parties (1 et 2) permettent dintroduire ltude et dexpliciter les grands constats,
notamment conomiques, sur la filire bois franaise. La partie 7 reprend, quant elle, les points cls
de ltude et dtaille les enjeux et pistes dactions mettre en place afin de favoriser le dveloppement
des nouveaux produits issus du bois.
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Le corps de ltude (parties 3 6) a t dcoup en 4 segments : bois massif, bois fibre, bois chimie et
bois nergie. Cet ordre a t choisi avec le Comit de Pilotage pour respecter la hirarchisation des
usages de la biomasse o lnergie intervient en bout de chane. En effet, est dabord valoris le tronc
de la fort travers le bois massif, puis sont ensuite valorises les fibres et les molcules, constituants
de plus en plus infimes du bois, au travers du bois fibre et du bois chimie. Enfin, une fois puises les
valorisations possibles de la ressource forestire, le bois est utilis en tant que source dnergie. Cette
conversion nergtique est un phnomne irrversible et ne doit donc tre rserve qu des matires
qui ne se prtent pas dautres usages. Lnergie est donc la dernire valorisation et la dernire vie de
la biomasse.
La liste des produits phares appuyant le dveloppement du bois en France identifis sont rpartis selon
quatre segments (voir figure 2). Ils touchent donc lensemble des applications du bois nergie,
industrie papetire, emballage bois, ameublement, construction bois et chimie du bois et sont
regroups en familles de produits, elles-mmes incluses dans les segments plus gnraux que sont le
bois massif, le bois fibre, le bois et la chimie et le bois nergie qui bnficieront des actions
spcifiques sur les produits phares. Les produits phares ne sont pas prsents par ordre de priorit ;
cest grce la coordination de lensemble des secteurs concerns que le dveloppement du bois sen
trouvera favoris. Ces produits sont en effet, pour certains, porteurs dune relle dynamique de
croissance au sein de la filire bois et, pour dautres, aptes rayonner sur les quatre secteurs et
lensemble de la filire bois si une dynamique est engage autour deux.
Bois massif
Innovations
constructives
Ossature bois
Poutre en I
Innovations march
(btiment >R+2, la maison
en bois accessible tous,
mixit des matriaux)
Bois fibre
Bois et chimie
Matriaux composites
La chimie du bois
Bois plastique
Chimie des matires

extractibles
Gazification du bois
Nouvelles
fonctionnalits
La chimie pour le bois
lectronique imprime
Colles et rsines
Prservation et durabilit
Aspect et finition
Isolation
Bois reconstitu
Isolant fibre de bois
Bois nergie
Nouvelles formes de
biocombustibles
Les biocombustibles
solides
Les Combustibles Solides
de Rcupration
La biocombustion
Bois contrecoll
Panneaux base de bois
Innovations de process
Cas du process bois
abov
Cas du process
5D Industrialisation
Figure 2 Rpartition des produits phares selon les quatre segments identifis
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2. TAT DES LIEUX DE LA FILIRE BOIS FRANAISE

Comme prcdemment indiqu, la filire bois franaise a fait lobjet de nombreux rapports explicitant
ses spcificits et sa complexit. Lobjectif de cette partie nest pas de reprendre lensemble de ces
lments, mais de rappeler les lments cls dans le but de dresser le contexte global dans lequel
sinscrit ltude qui considrera la filire bois, malgr son htrognit.
2.1. UNE FILIRE COMPLEXE ET MULTIPLE

Une filire complexe car marque par une multiplicit dacteurs htrognes servant
plusieurs marchs aval et par un ensemble dinteractions industrielles manquant de
synchronisation
La complexit de la filire bois franaise tient aux lments suivants :
Les imbrications des acteurs de la chane de valeur, les interactions entre les processus de
premire et seconde transformation tant multiples (voir figure 3) et ne permettant pas
lmergence dune filire bois solidement structure.
La multiplicit des secteurs aval cibles, la filire bois ntant donc pas une , mais
plusieurs . Nombre de rapports parlent dune filire comme sil sagissait dun ensemble
homogne dacteurs rpartis sur une seule et mme chane de valeur, mais il nen est en ralit
rien puisque chaque secteur aval la fait dboucher sur dautres chanes de valeur depuis la
seconde transformation.
Sylviculture
Premire
transformation
Bois
(duvre, dindustrie et nergie)
Broyage
Trituration
Tranchage
droulage
Sciage
Services
associs
Processus
innovants *
Deuxime
transformation
Dchets /
Recyclage
nergie
Industrie
papetire
Emballage
bois
Ameublement
Processus et champs applicatifs classiques
Construction
Gnie civil
Industrie
chimique
Autres **
Processus et champs applicatifs nouveaux
* Dont traitements chimiques, biochimiques et thermochimiques.

** Dont automobile, transports, alimentation, TIC, etc.
Figure 3 Chane de valeur de la filire bois franaise

- 31 -
PIPAME
ALCIMED
La filire bois est donc marque par une htrognit :

Dacteurs : essentiellement des PME, PMI, auto-entrepreneurs forestiers et entreprises artisanales,
plusieurs grands groupes sajoutent ce panorama, sans que de fortes synergies naient encore t
structures. Notons galement que nombre de grands groupes des secteurs aval sont potentiellement
concerns, sans que le bois et son travail ne constituent leur cur de mtier ;
Dactivits : la filire bois regroupe des activits relevant de lagriculture et de lindustrie. Les
exploitations forestires et les scieries travaillent cte cte avec des entreprises de travail du bois,
du meuble et de lindustrie papetire. Des activits dindustrie de main-duvre et de process sont
donc amenes se ctoyer dans la chane de valeur.
dans un contexte mondial en pleine mutation et marqu par la monte de pays mergents
tels que la Chine
De plus, et suite la crise mondiale, les marchs mondiaux de la filire bois fort sont en pleine
mutation conomique et structurelle. Ainsi, si lEurope reprsente aujourdhui plus de la moiti des
exportations mondiales les pays moteurs tant lAllemagne, la Sude, la Finlande et la France la
demande future semble modre. horizon 2020, les diffrentes tudes menes par la FAO prvoient
une croissance modre de la demande de produits forestiers europens mais soutenue au niveau
mondial, notamment pour les panneaux et les papiers-cartons (voir tableau 1).
Bois scis
Panneaux
Papiers et cartons
Bois scis
Panneaux
Papiers et cartons
Europe Production
0,90%
1,90%
1,50%
Monde Production
1,50%
3,40%
3,00%
Europe Consommation
1,00%
1,50%
1,40%
Monde Consommation
1,40%
3,30%
3,00%
Tableau 1 Croissance annuelle prvue pour les produits forestiers sur la priode 2005-2020
Source : ALCIMED, daprs FAOSTAT 2010, faostat.fao.org
Par ailleurs, lavnement dun nouvel ordre conomique mondial, avec la monte de pays mergents
linfluence croissance, concerne galement le bois. Cest notamment le cas de la Chine. La croissance
conomique acclre a entran une augmentation de la consommation de bois pour le dveloppement
des infrastructures, la construction immobilire, la dcoration dintrieurs et la fabrication de mobilier.
Cette volution a fait de la Chine le principal importateur de bois industriel et le deuxime principal
importateur de produits forestiers au niveau mondial daprs les donnes chiffres de la FAO. Le
secteur forestier prend ainsi de lampleur au sein du pays reprsentant en 2006 3,5 millions dEPT (soit
0,4% de la population active) et engendrant une valeur ajoute brute de 41,2 Mds $.
Nanmoins, et pour rduire le dficit des disponibilits et importations, un vaste programme de
plantations forestires a t lanc en 2000 dans lobjectif de satisfaire 40% de la demande intrieure de
bois dici 2015 et ainsi quilibrer loffre et la demande intrieures de bois. Grce ces actions, le
couvert forestier, reprsentant en 2010 22 %, soit plus de 206 Mds dhectares, devrait atteindre 23%
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dici 2020, voire 2015 au rythme actuel des plantations. Cette volution majeure se caractrise dores
et dj par ses rsultats probants puisque, sous langle de la valeur marchande, la Chine a abandonn
sa position dimportateur net pour acqurir celle dexportateur net de produits ligneux. Ce programme
se base tant sur la mise en uvre dincitations politiques pour la mise en valeur forestire, ainsi que
par la volont de nombreuses entreprises, dinvestir dans de grandes plantations et industries de
transformation. Le tissu chinois de la transformation du bois sest ainsi progressivement structur,
devenant un important exportateur de produits ligneux valeur ajoute, comptitifs, tant en terme de
prix que de qualit, dans des secteurs tels que celui du meuble ou du contreplaqu. Les produits
forestiers chinois figurent aujourdhui parmi les dix principales importations et exportations et leur
valeur marchande pourrait trouver un point dquilibre dici cinq ans car lexportation des produits
ligneux valeur ajoute crot plus rapidement que limportation des produits ligneux primaires.
Des enjeux spcifiques aux diffrents chelons de la chane de valeur
Chaque maillon de la chane de valeur (gestion, exploitation forestire, 1re transformation, 2e
transformation) est marqu par une srie denjeux spcifiques qui rendent complexe la mise en place
de stratgies. Si une approche globale est ncessaire, les objectifs propres de chaque maillon
demandent de dvelopper des approches fines afin dviter tout effet contraire. Les principaux enjeux
peuvent tre dclins en sept catgories (voir figure 4) : le dveloppement et la matrise de
comptences et de technologies, les problmatiques socitales, les questions lies aux financements,
et/ou dordre conomique, la structuration de la filire et de ses acteurs, les problmatiques
rglementaires, les questions daccs et de dveloppement des marchs, ainsi que les problmatiques
de visibilit.
Enjeux
Comptences /
Technologie
Financements /
conomie
Rglementation
Socital
Structuration
March
Visibilit
Chane de
valeur
Gestion
forestire
Exploitation
forestire
1re
transformation
2e
transformation
Figure 4 Enjeux de la filire bois franaise
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En ce qui concerne la gestion forestire, les enjeux sont de deux ordres.

Un enjeu de structuration, tenant au dveloppement de la gouvernance forestire et
lorganisation du rle des collectivits. La fort franaise est en effet dtenue par plusieurs
types de propritaires (public, priv et domanial), ce qui ne facilite pas sa gouvernance.
Un enjeu daccs et de mobilisation de la ressource, dans le but de limiter voire de supprimer
les conflits dusage. Si la fort franaise a un accroissement naturel important, il nest pas pour
autant entirement mobilisable (dtaill dans les pages suivantes), laccs la ressource et sa
disponibilit restant de fait un enjeu majeur.
Toujours en amont de la chane de valeur, lexploitation forestire est, quant elle, marque par deux
enjeux principaux.
Un premier relatif aux comptences et technologies, visant lever les freins techniques
lutilisation des feuillus dans certains domaines, notamment celui de la construction. lheure
actuelle, la ressource franaise est compose 1/3 de rsineux et 2/3 de feuillus alors que le
march franais requiert 1/3 de feuillus et 2/3 de rsineux. Les travaux et recherches de
valorisation des feuillus, ressource majoritaire, garantiraient donc une utilisation optimale du
bois disponible.
Un second li la structuration de la filire, afin non seulement de favoriser laccs au
potentiel de ressources franaises, mais galement dassurer un renouvellement forestier
compatible avec les exigences de dploiement de la filire. Le morcellement de la fort
franaise rend en effet difficile son exploitation, mme sil est relativiser. Ainsi, si 26 % de la
fort est publique, 74 % des territoires boiss appartiennent des propritaires privs,
3,5 millions au total. Ceux-ci possdent en moyenne 9 hectares et 1,1 million dentre eux
possdent plus de 1 hectare1.
Le niveau de la premire transformation est pour sa part concern par un triple enjeu relatif aux
comptences et aux technologies.
Il porte tout dabord sur la modernisation des scieries, aujourdhui lun des points faibles
majeurs de la filire (point abord dans la partie Bois massif). Laugmentation attendue des
volumes de bois mobiliser ncessitera des capacits de sciage, dune part, plus importantes et
dautre part, plus industrielles et techniques. Or, les scieries franaises, en grande majorit des
PME/TPE, possdent peu de fonds propres pour raliser les travaux ncessaires leur
modernisation.
Cet enjeu est troitement li celui de la mutualisation, et notamment la mise en commun de
machines-outils, type schoir, essentielles pour vendre de manire comptitive le bois franais
et de concurrencer le bois tranger.
Lenjeu porte enfin sur la promotion de linnovation et la production de machines franaises.
La France ne possde en effet plus de fabricant de machines-outils et se repose dsormais sur
les fabricants voisins afin de fournir les acteurs de la premire transformation. Elle se retrouve
donc dpendante de ltranger, en particulier de lAllemagne.
La seconde transformation est celle connaissant le plus denjeux, en raison de la concentration de
questions cls lies linnovation.
1
Fort Prive Franaise, www.foretpriveefrancaise.com
- 34 -
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Un premier ensemble denjeux relatif aux comptences et technologies : tenant lutilisation de

matriaux mixtes, mais galement la qualit des produits dans une optique de dveloppement
de loutil industriel. Le dveloppement du bois ne se fera que sil est garant de qualit. En
tant que matriau challenger dans de nombreux secteurs, tels que la construction, les
professionnels doivent tre assurs de la qualit du produit fini.
Un enjeu socital, en raison du besoin de sensibilisation du grand public et des utilisateurs, par
des campagnes dinformation ou dautres vecteurs dinformation.
Un enjeu relatif aux financements et aux questions conomiques, tenant aux soutiens apports
aux entreprises, tant dans leurs modalits que dans leurs montants, les procdures actuelles de
soutien ne semblent pas toujours connues ni efficientes dans leur intgralit. Par ailleurs, les
niveaux de comptition europen et international amnent rflchir des mesures de
protection des entreprises franaises dans le but de rtablir un jeu concurrentiel quilibr.
Enfin, lexemple des bourses carbones dveloppes depuis le protocole de Kyoto, les
nouvelles sources de valorisation du stockage de CO2 dans les produits bois sont un thme de
rflexion pour les rgulateurs et les acteurs de la filire.
Un enjeu de structuration de la filire, le travail collaboratif ntant pas assez dvelopp entre
membres de la filire2 mais galement avec dautres typologies dacteurs extrieurs pouvant
apporter une vision ainsi que des solutions aux problmatiques de la filire.
Enfin, laspect rglementaire et la simplification des normes et procdures doivent tre pris en
compte par les pouvoirs publics, les freins normatifs constituant une barrire au dveloppement
de la filire. De la mme manire, lutilisation de soft law, par le biais de labels et
certifications, est cl. Laccs au march des produits de la seconde transformation ne doit pas
tre oubli, notamment par des mcanismes incitatifs renforant lusage du bois.
2.2. LA RESSOURCE FRANAISE EN TROISIME POSITION SUR LE PLAN EUROPEN

La fort couvre en moyenne 45 % de la superficie totale des terres en Europe, ce qui reprsente un peu
plus dun milliard dhectares, soit 25 % de la superficie forestire mondiale3. Avec une superficie de
16,1 millions dhectares (voir tableau 2), la France se classe au troisime rang europen, aprs la
Sude et la Finlande, et dispose de 13 % de la surface totale des tats membres 4. La France est par
ailleurs le premier producteur europen de chne, de htre et de peuplier5.
Superficies forestires
(millions dhectares)
16,1
France
11,1
Allemagne
23,3
Finlande
397,3
Canada
Tableau 2 Superficies forestires en France, Allemagne, Finlande et au Canada
Sources : IFN, 2010 ; Eurostat, 2011 ; Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection Allemagne ;
Ministry of Agriculture and Forestry Finlande ; Ressources Naturelles Canada
2
De nombreux rapports, dont celui de Jean Puech, appellent la structuration dune filire et au dveloppement dun rel esprit industriel bois
Situation des forts du monde, par FAO, 2011
4
Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu
5
MEDDTL, www.developpement-durable.gouv.fr
3
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Une fort franaise au cur de notre histoire, abondante, diversifie et majoritairement

compose de feuillus
Lintrt de la France pour la fort est ancr dans son histoire6. Ds le Moyen ge, les premires
mesures de prservation ont t prises afin dassurer un approvisionnement des fins militaires. Ces
objectifs de prservation seront sans cesse rpts, notamment lors de la Rvolution, qui placera les
forts, bois et arbres () sous la sauvegarde de la Nation, de la loi () . La Loi dOrientation
Forestire de 2001 marquera un pas supplmentaire en accordant la protection des forts une valeur
dintrt gnral7.
La fort franaise recouvre aujourdhui prs de 30 % du territoire mtropolitain, soit 16,1 millions
dhectares, Les gisements de bois tant plus restreints dans le quart nord-ouest du territoire, les cinq
rgions les plus forestires sont en part relative (voir figure 5) :
La Corse (55%) ;
Provence-Alpes-Cte dAzur (48%) ;
La Franche-Comt (44%) ;
Le Languedoc-Roussillon (43%) ;
LAquitaine (43%).
Le volume total de bois est estim 1 403 millions de
mtres cubes (Mm3)8. La fort domaniale concentre
11 % du volume de bois vivant sur pied, les autres
forts publiques 18 % et la fort prive 71 %. La
situation est l aussi trs contraste par rgion, celles
comptant le plus de volume sur pied tant la rgion
Rhne-Alpes (276 Mm3) et lAquitaine (212 Mm3).
Figure 5 Surface et taux de boisement du territoire

franais (source : IFN, 2010)
Voir notamment Georges-Andr Morin, La continuit de la gestion des forts franaises de lancien rgime nos jours, ou comment ltat a-t-il pris
en compte le long terme , Revue franaise d'
administration publique 2010/2 (n 134)
7
Loi n2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 JORF 11 juillet 2001, art. 1, crant larticle L1 du Code forestier
8
La fort franaise les rsultats issus des campagnes dinventaire 2005 2009, par IFN, septembre 2010
- 36 -
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Figure 6 Surface de fort de production

inventorie par classe d'exploitabilit (source :
IFN, 2010)
Concernant lexploitation de la fort franaise,

58 % de la surface forestire est facile
exploiter, 9 % comme moyennement facile
exploiter, 32 % comme difficile exploiter et
1 % comme trs difficile exploiter (voir figure
6). La situation diffre dune rgion lautre :
cinq dentre elles ont 90 % de leur superficie
forestire facile exploiter Poitou-Charentes,
Pays de la Loire, Nord Pas-de-Calais, le-deFrance et Centre. Ces mmes rgions possdent galement 90 % de leur volume sur pied facile
exploiter. Sur lensemble du territoire, 59 % du volume sur pied est considr comme facile
exploiter, 9 % comme moyennement facile exploiter, 31 % comme difficile exploiter et 1 %
comme trs difficile exploiter.
Par ailleurs, la fort franaise se caractrise par sa relle diversit, avec

pas moins de 137 espces darbres diffrentes, dont douze essences de
feuillus et rsineux qui composent lessentiel des surfaces totales de
fort de production inventories et boises (voir figure 7). Si cette
diversit constitue un atout unique, elle pose galement la question de la
capacit industrielle et des comptences ncessaires pour lexploiter.
Figure 7 Surface de fort de production inventorie effectivement

boise par essence principale (source : IFN, 2010)
- 37 -
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Si la rpartition entre les diffrentes essences

reste relativement quilibre, au total, les
feuillus reprsentent environ 71% du taux
doccupation de la surface forestire, contre
29% pour les rsineux (voir figure 8). Si la
France possde le premier patrimoine forestier
de feuillus dEurope, ce dernier reste trs mal
exploit : la rcolte, la production de sciages de
bois feuillus et le nombre de scieries de feuillus
diminuent ( linverse de la rcolte de rsineux),
sans lien avec la disponibilit de la ressource.
Des plans spcifiques cette question sont en
cours de rflexion, suite notamment au rapport
du FCBA de 20109.
Figure 8 Proportion de volume de bois sur

pied de feuillus et rsineux (source : IFN, 2010)
Dimportantes diversits rgionales conduisant des rflexions sur les utilisations et la

coordination des politiques locales
La diversit des espces franaises se retrouve
galement dans la diversit de peuplement au niveau
rgional (voir figure 9). Le massif landais est par
exemple
caractris
par
un
peuplement
majoritairement occup par des plantations monospcifiques de pins maritimes, le pourtour
mditerranen est compos sur de vastes zones de
taillis de chnes pubescents, de chnes verts, de
futaies de pins sylvestres ou de pins dAlep.
Figure 9 Diversit des essences par rgion

(source : IFN, 2010)
Perspectives de valorisation de la ressource de bois duvre feuillus en France , par le FCBA, labor pour le Ministre de lAlimentation, de
lAgriculture et de la Pche, novembre 2010
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Cette diversit, couple des spcificits culturelles, entrane des diffrences dans les usages locaux
entre construction, nergie, ameublement, etc. que doivent prendre en compte les collectivits locales
dans la mise en uvre de leurs politiques en matire damnagement du territoire, de soutien au
dveloppement conomique ou encore dcoconstruction. Or, la volont de dveloppement de filires
courtes doit sinsrer dans un objectif plus large, de constitution et de renforcement de filires
nationales tenant compte des logiques de hirarchisation entre usages. Certaines craintes ont ainsi t
formules dans nombre de rapports rgionaux ainsi que par le Secrtariat Gnral aux Affaires
Europennes (SGAE) dans une note de juillet 2010 faisant suite la consultation de la Commission
europenne pour llaboration du Livre Vert sur la protection des forts et l'
information sur les forts
dans l'
Union Europenne10. La Commission prnant le dveloppement du bois comme source
dnergies renouvelables, le SGAE a soulign le risque () de voir apparatre des rpercussions
ngatives sur les utilisations locales du bois, ainsi que sur lapprovisionnement de diverses entreprises
de la filire bois dj actives () 11.
Si les collectivits ont un rle manifeste jouer, elles peuvent ainsi tre limites dans leur capacit de
structuration dune filire cohrente et comptitive, et peuvent galement manquer de moyens pour
financer les innovations attendues par les acteurs du secteur. Ds lors, lun des enjeux du
dveloppement de la filire bois en France sera de dvelopper des modes de gouvernance
conciliant intrts nationaux et objectifs de pilotage rgional.
Une fort dtenue aux trois quart par des propritaires privs, limitant la valorisation du
bois
Les trois quarts de la fort franaise, soit 11,7 millions dha, appartiennent des propritaires privs,
tandis que la fort publique est de 1,5 million dha de forts domaniales et de 2,5 millions dha
d autres forts publiques . 96 % des propritaires forestiers privs sont des personnes physiques
possdant 82% des surfaces. La proprit prive est, par ailleurs, elle-mme marque par un fort
morcellement : sur les 3,5 millions de proprits prives, 3 millions possdent moins de 4 ha.
Entre 3,5 et 4 millions de propritaires possdent des espaces boiss de moins de dix hectares, pour
une superficie totale de 2,8 millions d'
hectares, soit 25 % de la surface totale. La proportion de
forts possde par des personnes physiques ou morales dont l'activit principale concerne la
rcolte ou la valorisation du bois est par ailleurs trs faible, de l'ordre de 1 2 %, alors que ce
chiffre est de 37 % en Sude, ou de 8 % en Finlande. Les surfaces possdes par des personnes
dclarant la sylviculture comme revenu principal reprsentent de 100 150 000 ha.
10
Livre Vert concernant la protection des forts et linformation sur les forts dans lUnion europenne : prparer les forts au changement
climatique , par la Commission Europenne, 1er mars 2010, COM(2010) 66 final
11
Rponse des autorits franaises au livre vert sur la protection des forts et l'
information sur les forts dans l'
Union europenne : prparer les forts
au changement climatique , par le SGAE, juillet 2010
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ALCIMED
Une rcolte commercialise qui sous-exploite le potentiel forestier li laccroissement

naturel ; des marges de dveloppement nanmoins incertaines ncessitant de mener des
tudes complmentaires sur la ressource afin de disposer de donnes fiables
Selon les valuations de lIFN, laccroissement naturel de la fort est denviron 103 Mm3 par an, dont
seulement 57 % sont autoconsomms et commercialiss (soit 59 Mm3). 44 Mm3, se rpartissant entre
les bois morts, les pertes dexploitation et le bois non rcolt restent inexploits12 (voir figure 10).
Cependant, cet accroissement annuel nest pas entirement mobilisable : une partie de la
ressource supplmentaire ne sera pleinement disponible quaprs 2020 (15-20 Mm3) et une autre
partie est dtruite ou non mobilisable (15-20 Mm3)13.
Source : ALCIMED, daprs FPF, 2008-2009 ; IFN, 2010 ; SESSI, 2008 ; entretiens ALCIMED
Figure 10 Exploitation de la ressource forestire franaise

Toutefois, ce constat est mesurer la lumire de rcents rapports, dont celui des Ponts et Chausses
de janvier 2011, qui nuancent les chiffres avancs jusque-l14.
Tout dabord, le rapport remet en question les calculs daccroissement naturel, des valuations
plus rcentes ne fixant pas la croissance annuelle de la fort 103 mais 80 Mm3.
Par ailleurs, ce mme rapport questionne le potentiel sous-exploit, par des raisons dordre
conomique et technique. Le dveloppement de lexploitation de la fort ne serait en effet
possible qu compter dun seuil conomique de gestion de 4 ha. En effet, sous ce seuil, les
frais de gestion pour lexploitation ne seraient pas soutenables pour les propritaires privs.
12
FPF 2008-2009 ; La fort franaise les rsultats issus des campagnes dinventaire 2005 2009, par IFN, septembre 2010 ; Le bois en chiffres, par
SESSI, 2008
13
Entretiens ALCIMED
14
Le dveloppement du bois nergie : solution durable pour rpondre un dfi stratgique ? , par cole Nationale des Ponts et Chausses, Groupe
dAnalyse des Politiques Publiques, janvier 2011
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Par ailleurs, en raison des difficults techniques daccs aux parcelles encore non exploites,
une prsomption dabsence de rcolte pse sur prs de 30 % du volume de la fort franaise15.
La connaissance et la gestion de la ressource sont essentielles dans la filire bois franaise. Or, les
diffrents rapports traitant de la ressource mobilisable diffrent aujourdhui sur le gisement forestier
rellement disponible et mobilisable dans un horizon de 5 10 ans. Ces diffrences mettent en exergue
que, bien quelle ne fasse pas lobjet de la prsente tude, la politique forestire est critique afin de
permettre la meilleure mobilisation possible de la ressource franaise.
Une utilisation multifonctionnelle de la fort franaise, ncessitant de concilier une logique
de gestion de ressources naturelles et une logique industrielle en vitant les conflits dusage
Le rle de la fort, traditionnellement utilise des fins dexploitation, a volu au cours des dernires
dcennies. lheure actuelle, la rcolte commercialise a trois destinations principales16 :
le bois duvre, pour la construction, lameublement, la menuiserie ou lemballage bois (78 %
des bois commercialiss en France),
le bois dindustrie, pour la fabrication des panneaux et ptes papier (15 % des bois
commercialiss en France),
le bois nergie, essentiellement pour le chauffage (7 % des bois commercialiss en France la
ressource disponible est thoriquement en augmentation mais laccessibilit reste un
problme).
Concomitamment lmergence de proccupations environnementales, dautres attentes prises en
compte par la Loi d'
Orientation Forestire de 2001 ont vu le jour :
des attentes cologiques : pour la prservation de la biodiversit et le maintien des ressources
biologiques, pour son rle de puits de carbone et son impact positif dun point de vue
environnemental (matriau renouvelable, faible consommation dnergie pour sa production et
transformation industrielle, contribution la rduction de leffet de serre en stockant
durablement dans les constructions le gaz carbonique absorb par la fort, etc.), pour son rle
curatif et prventif pour la qualit et la quantit deau, etc.,
des attentes socitales, par le rle social et rcratif de la fort (contribution lquilibre
paysager du territoire du fait de la sylviculture et des activits en dcoulant). Si la fonction de
production demeure au premier plan, elle doit dsormais composer avec dautres
revendications, entranant de ce fait des conflits dusage potentiels que les pouvoirs publics
doivent prendre en compte dans llaboration de mesures de soutien17.
Deux logiques coexistent : la gestion des ressources naturelles et la logique industrielle. Si des
progrs ont t faits pour les rapprocher et ne pas les opposer, il reste encore beaucoup faire afin de
sensibiliser les citoyens, nourrir le dbat public et trouver des solutions alliant comptitivit et
prservation de lenvironnement18.
15
La fort franaise les rsultats issus des campagnes dinventaire 2005 2009, par IFN, septembre 2010
Le bois en chiffres, par SESSI, 2008
17
Voir notamment les travaux en cours de lINRA sur le thme de lconomie de la multifonctionnalit
18
Voir notamment les dbats du Forum national Forts prives et collectivits locales , Cemagref, 21 et 22 octobre 2010
16
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2.3. UNE FILIRE CHRONIQUEMENT DFICITAIRE

Un dficit qui se creuse, nanmoins rellement forestier qu hauteur de 2,3 Mds
Si la France est lun des premiers pays producteurs de bois, la balance commerciale de la filire bois
est, depuis une vingtaine dannes, dficitaire.
Le dficit sest encore creus en 2010 pour atteindre un record 6,4 Mds (de 5,6 Mds en 2009)19,
mais il nest forestier qu hauteur de 2,3 Mds (sciages, ptes, travail mcanique du bois)20.
Le dficit sexplique par une perte de march au niveau mondial, en raison de la forte concurrence
exerce par la Chine, dont lenvol date de la fin des annes 1990, au dtriment des autres grands pays
exportateurs (Allemagne, tats-Unis, Canada, Italie et Sude). Toutefois, parmi ce groupe de pays
exportateurs, seuls la France et les tats-Unis connaissent un dficit de leur balance commerciale.
du fait dune situation paradoxale, la France exportant des produits faible valeur
ajoute et important des produits forte valeur ajoute
lexception de la tonnellerie et partiellement des panneaux, la France a un commerce extrieur
dsquilibr. Elle exporte des grumes et des dchets et importe des produits intermdiaires, tels que les
ptes, ou finis, tels que les meubles et papiers. Ainsi, tous les produits de la filire21 sont dficitaires,
lexception du bois brut (+ 141 millions en 2010) : - 2,5 milliards pour les papiers et cartons , 2,3 milliards pour les meubles , et - 1,9 milliard pour les articles en bois . Il existe seulement
quelques niches excdentaires, mais dun faible montant, comme les emballages en bois (+ 165
millions en 2010), ou des ouvrages en tonnellerie. Au sein de la catgorie articles en bois , les
achats de produits en lien avec le secteur de la construction enregistrent un rythme de progression trs
soutenu entre 2003 et 2007 (+ 12,0 % en croissance moyenne annuelle, soit un rythme deux fois
suprieur celui des achats de lensemble de la filire bois). Le modle industriel de la filire bois
franaise est donc linverse du modle dun pays tel que la Chine, qui, possdant peu de ressource
forestire (et plus gnralement de fibres cellulosiques), importe des matires premires faible valeur
ajoute (grumes, pte papier et vieux papiers) et exporte des produits finis, plus forte valeur
ajoute. Grce ce modle, les exportations chinoises sont parmi les premires au monde dans la
filire bois.
Ces donnes dmontrent un manque de structuration de la filire. Si, dun ct, il est impratif de
dvelopper lusage du bois dans divers champs applicatifs afin de susciter la demande, il est
incontournable de structurer loffre afin dviter de favoriser limportation de bois trangers au
dtriment de productions nationales (1 m3 sur 4 est import sur le march franais daprs les
estimations en vigueur22) et de passer ct dun relais de croissance porteur pour la France. La
question de la comptitivit de la filire est ainsi au cur des dbats, et les pouvoirs publics doivent
prendre ces impratifs en considration dans les soutiens apports aux produits actuels et nouveaux
produits du bois.
19
Pas de reprise nette des exportations de la filire bois en 2010, par Direction gnrale des douanes et droits indirects, Le chiffre du commerce extrieur,
juillet 2011
20
La reprise creuse le dficit de la filire bois, par Michel-Paul Morel et Ren Jean, Agreste Conjoncture Bois et drivs, avril 2011
21
Selon la classification tablie par les Douanes
22
Actes du sminaire La scierie franaise et le commercial , par Observatoire du mtier de la scierie, mai 2011
- 42 -
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ALCIMED
La France semble galement perdre du terrain, certains indicateurs le suggrant, notamment

concernant la pnurie de rsineux dans 20 ans et le manque de plantation (28 millions de plants mis en
place en 2010 en France, plus de 300 Millions en Allemagne et en Sude, 1 milliard en Pologne. Le
sminaire La scierie franaise et le commercial , par lObservatoire du mtier de la scierie (mai
2011) indique que la France perd en 2010 sa place de leader mme dans le chne (seulement 800 000
m3 exports sur 9,5 Mm3). Cette situation suggre en dfinitive que le march franais est structur sur
les normes de bois dimportation.
Par ailleurs, les difficults de dveloppement de la filire bois franaise relvent dune double
pression concurrentielle, intramatriaux et intermatriaux, laquelle les acteurs sont soumis du
fait du dficit de structuration :
Lexistence de diverses essences aux qualits propres est la source dune comptition entre les
diffrents matriaux-bois. Sy ajoutent les conditions de production, relatives aux soutiens
financiers et fiscaux, aux cots et charges dexploitation, etc. qui varient non seulement entre
pays europens mais qui peuvent galement impacter les jeux dacteurs entre et au sein des
rgions franaises. Lun des enjeux est, ds lors, de trouver les moyens dune harmonisation23
permettant la mise en place dune concurrence saine.
Concernant la concurrence intermatriaux, prenons comme exemple le dveloppement du boismatriau. Laluminium, le PVC, le bton ont su ragir en proposant des amliorations
techniques apportant de nouvelles fonctionnalits, en amliorant leur bilan et leur image (
lexemple des btons de proximit) et en ralisant de fortes baisses de prix24. Dans de
nombreuses gammes de produits, les avantages pour le consommateur final sont devenus moins
vidents, sur les deux variables prix et praticit.
23
Voir notamment les changes lors de la confrence organise en 2004 par la DG ENVIR, notamment M. Pinaudeau, Protger les forts cest protger
lenvironnement
24
Voir notamment les constats du rapport Puech
- 43 -
- 44 -
PIPAME
ALCIMED
3. BOIS MASSIF
3.1. UNE SCIERIE ATOMISE, DFICITAIRE ET VIEILLISSANTE
En prambule de cette partie, il est indispensable dinsister sur lune des principales difficults pour le
dveloppement du bois massif et concernant le secteur amont : celui de la scierie. Celui-ci possde en
effet une balance commerciale structurellement dficitaire : sur les 6,4 Mds de dficit de la filire,
0,55 Mds sont lis lexploitation forestire et scierie, 0,62 Mds aux sciages rsineux et 0,69 Mds
aux sciages feuillus.
Le secteur de la scierie est compos de trois typologies dacteurs25.
Nombre
dacteurs
1. Entreprises
artisanales
Volumes de
sciage traits
880 scieries
(47 %)
Moins de 2 000 m3
de sciage, 600 m3 en
moyenne
300 000 m3
(4%)
808 scieries
(43 %)
De 2 000 6 000 m3
de sciage, 4 000 m3
en moyenne
2 900 000 m3
(35%)
182 scieries
(10%)
De 6 000 m3
20 000 m3 de sciage,
10 000 m3 en
moyenne
5 000 000 m3
(61%)
2. Entreprises
semi-industrielles
3. Entreprises
industrielles
Volumes de sciage
en moyenne
Commentaires
Travail local, surmesure
Souplesse pour un
sciage faon
Production
spcialise
Moins multi-activits
que les artisanales et
plus tournes vers les
productions
volumtriques
/
8 200 000 m3
1 870 scieries
Des donnes existantes, les quelques lments suivants peuvent tre tirs :
Le nombre de scieries est en constante diminution : de 1 958 en 2008, dont 90 % de trs faible
capacit (moins de 4 000 m3), ce nombre passe 1 870 en 2009, puis 1 744 en 201026, ce qui
reflte une fragilit capitalistique, une difficult attirer et trouver des repreneurs, attirer
25
Actes du sminaire La scierie franaise et le commercial , par Observatoire du mtier de la scierie, mai 2011
Ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du Territoire, 2011 ; Actes du sminaire La scierie
franaise et le commercial , par Observatoire du mtier de la scierie, mai 2011
26
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ALCIMED
des investissements technologiques et ce malgr les dispositifs existants, etc. Depuis, 30 ans,
100 scieries disparaissent chaque anne.
Leur production est atomise : plus des 50 % de scieries artisanales reprsentent 4 % de la
production.
La proportion de production sche est faible, de lordre de 7,5 % de la production (13 % en
feuillus, 7 % en rsineux).
De plus et si la France tait, jusqu lan pass, le leader europen en production feuillus
(21,5 % de la production europenne avec 1,2 Mm3), elle ne compte que 500 scieries de
feuillus, nombre en dcalage avec le potentiel national en feuillus.
Etc.
Elles se caractrisent donc par une fragilit capitalistique et technologique (quipements). Face aux
gants allemands et europens en gnral27, les scieries franaises ne peuvent donc tre comptitives et
peinent trouver leur place du fait de leur taille, de la multiplicit dentreprises familiales, du manque
de modernisation et dindustrialisation, lments qui expliquent en partie cette situation.
3.1. DESCRIPTION DES MARCHS DU BOIS MASSIF

On entend par bois massif, le bois issu de la fort et dbit gnralement en section standardise en
scieries et le bois massif reconstitu, correspondant au collage ou lagglomration dlments de bois
massif. Son champ dapplication est vaste et couvre lemballage bois, lameublement et la
construction.
Si lensemble des marchs constitutifs du bois massif seront dans un premier temps dcrits pour
donner une vision densemble, seules les innovations concernant le champ constructif seront
prcisment abordes dans la partie 3.2. En effet, dimportantes sources dinnovation ont t cites en
matire de construction par les experts interrogs et le march de la construction constitue, comme
nous laborderons dans la suite du rapport, lune des principales priorits pour le bois. Cela ne signifie
pas que lameublement et lemballage bois ne sont pas sources dinnovation mais plutt que nous
avons souhait avec laccord des experts impliqus accorder une place de premire importance pour
les applications constructives.
3.1.1. Emballage bois
Un secteur o la France occupe une place de leader international
Lemballage bois reprsente un dbouch important pour le bois massif et les scieries. Les produits
issus de lemballage bois se divisent en quatre familles : les palettes en bois, lemballage lger, la
tonnellerie et lemballage industriel. Sils trouvent des applications diverses dans lindustrie
agroalimentaire, le transport, la logistique et la distribution (voir figure 11), les produits issus de
lemballage bois sont nanmoins peu diversifis, la palette reprsentant 95 % du march. Le bois
27
Les 10 premires scieries europennes sont les suivantes : Stora Enso Timber (finlandaise 23 sites), Klausner-Guppe (allemande 5 sites), MayrMelnhof Holz (autrichienne 5 sites), Rettenmeier-Holding (allemande 6 sites), Finnforest (finlandaise 9 sites), Klenk Holz AG (allemande 3 sites),
Holzindustrie Schweighofer (autrichienne 2 sites), Holzindustrie Binder (autrichienne 2 sites) et Fruytier Scierie (belge 4 sites, dont un oprationnel
dans le Morvan)
- 46 -
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reprsente 9,4 % du chiffre d'affaires total ralis par l'industrie de l'emballage (de 19 Mds en
2008 ; en recul de -1,4 % par rapport 2007), soit prs de 1,8 Mds 28.
Emballage bois
Palettes
Emballage lger
Tonnellerie
Emballage
industriel
Figure 11 Famille de produits de lemballage bois

La France est particulirement comptitive au niveau international, occupant le 1er rang mondial dans
lemballage bois et ralisant prs de 20 % de son chiffre daffaires lexportation28. La tonnellerie
est le fer de lance de lemballage bois et sexporte davantage que les autres produits (plus de 60 % du
chiffre daffaires de la tonnellerie est ralis ltranger29).
Le secteur franais de lemballage bois regroupe plus de 800 tablissements en 2009,
majoritairement des PME/TPE de moins de 50 salaris seules 5 % des entreprises possdent plus
de 50 salaris pour un effectif global de plus de 13 500 salaris29, ces chiffres traduisant une forte
atomicit. Le poids conomique des PME/TPE est lev, les entreprises de moins de 20 salaris
reprsentant plus de 30 % du CA du secteur de lemballage bois. Elles ne proposent quun type
demballage, contrairement aux entreprises de plus de 20 salaris, davantage diversifies (type
demballages, de dbouchs, voire de matriaux). Parmi ces derniers, on compte les acteurs leaders
suivants : Beynel Manustock, la Palette Rouge, Seguin Moreau, Tonnellerie Vicard ainsi que Soflog
Telis, qui est un acteur tranger29.
Lemballage bois prsente un faible niveau dinnovation, les principaux facteurs dvolution tant
principalement dordre rglementaire, environnemental et dmographique29. Ainsi, lemballage
destination de lagroalimentaire doit rpondre des spcifications prcises, en termes de sant, de
normes alimentaires et de traabilit. Des dispositions supplmentaires dtiquetage pour les
emballages actifs et intelligents sont galement applicables. Une lgislation europenne sadresse ainsi
aux MODECDA (Matriaux et Objets Destins Entrer en Contact avec les Denres Alimentaires) qui
doivent tre fabriqus conformment aux bonnes pratiques de fabrication et ne cdent pas une
substance qui prsente un danger pour la sant humaine, entrane une modification inacceptable de
composition ou entrane une altration des caractres organoleptiques . Le respect de
lenvironnement est une proccupation croissante de ce secteur, les entreprises orientant leurs efforts
de R&D vers lallgement des matriaux, la biodgrabilit et la recyclabilit. Si les NTIC tirent, quant
elles, les innovations dans lemballage en gnral, elles impactent peu lemballage bois
spcifiquement.
28
29
Emballageweb, www.emballageweb.com
Emballages en bois, par Xerfi, janvier 2011
- 47 -
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3.1.2. Ameublement
Lameublement constitue un dbouch consquent pour les scieries et le bois massif, notamment au
travers des meubles usages personnel et professionnel (voir figure 12).
Ameublement
Meubles usage
personnel
Meubles usage
professionnel
Siges
Meubles de cuisine
Literie
Meubles meublants
Autres meubles et
composants
Rangements
Bureaux et tables
Siges
Cloisons
Figure 12 Famille de produits de lameublement

Le secteur franais de lameublement reprsente 7,375 Mds en 2009 et bien que la production
franaise ait stagn, la France maintient sa place au quatrime rang europen, derrire lItalie,
lAllemagne et le Royaume-Uni. Lindustrie de lameublement est constitue de deux principaux
marchs : lhabitat (80 % du march, soit 9,35 Mds en 2009), devanant nettement le meuble
professionnel (bureaux 14 %, 1,63 Mds et collectivits 6 %, 0,65 Mds )30. Si le march du
meuble domestique est domin par le meublant (35,4 %), le sige (25,8 %) et la cuisine (22,9 %), le
march du meuble de bureau est domin par le rangement (35 %), le bureau, la table (31 %) et le sige
(32 %). Avec prs de 70 %, lhabitat est le destinataire principal de la production franaise de meubles.
Pour autant, le secteur est confront une situation dficitaire. Le dficit de la balance commerciale
de lindustrie du meuble ne cesse en effet damplifier depuis plus de dix ans, avec un volume
dimportations de 6,8 Mds pour un volume dexportations de 2,5 Mds en 2008 du fait de la
comptitivit de produits trangers, en particulier provenant de Chine.
Lindustrie de lameublement se caractrise par son atomisation, lartisanat reprsentant un tiers des
effectifs (23 000 salaris31) et un quart du chiffre daffaires total en 2009 (7 375 M 30). Les deux tiers
des effectifs (52 000 employs) sont employs au sein de 580 entreprises de 20 salaris ou plus. Cette
atomisation engendre une difficult dadaptation dans un march mondial en pleine mutation et tir par
une demande croissante de nouveaut et de praticit, ncessitant dintgrer diverses innovations : i)
technologique31 avec une demande pour des produits mixtes, tels que bois-mtal, bois-verre ou mtalverre, ii) stylistique pour rpondre aux modes de vie actuels, 70 % des consommateurs finaux estimant
par exemple ne pas disposer despaces suffisants de rangement et par ailleurs de plus en plus sduits
par le style contemporain et moderne qui domine dsormais la demande (70 %), et iii)
environnementale, notamment pour la gestion de fin de vie des produits.
30
31
Mobiscope 2010, par UNIFA, avril 2010

Le meuble en chiffres, par SESSI, 2008
- 48 -
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3.1.3. Bois construction

Un march dynamique, reposant sur un tissu dentreprises atomis et essentiellement
compos de TPE/PME positionnes sur leurs marchs locaux
La construction est le principal dbouch du bois franais avec 65 % des utilisations des sciages et
40 % des panneaux32. Bien quen position de challenger par rapport la maonnerie et au mtal,
lutilisation du bois en construction a augment de 40 % de 2003 2006, contre 20 % pour la
construction en gnral33. Ce dynamisme a profit au secteur des charpentes, et dans une moindre
mesure au secteur des panneaux construction et la menuiserie, avec une augmentation des quantits
produites de 10 %. Les cinq catgories majeures de produits sont les suivantes : couverture et structure
de lhabitat, ouverture et agencement, revtement de sol et mur, revtement extrieur et amnagement
extrieur (voir figure 13).
Figure 13 Famille de produits du bois construction

Le bois construction est un secteur atomis regroupant plus de 2 000 producteurs de taille variable,
avec un poids conomique fort des PME/TPE34 qui reprsentent plus de 90% des acteurs. Le march se
traduit ainsi par une dualit avec un nombre rduit dacteurs de dimension industrielle produisant des
habitations rsidentielles ossature bois, principalement pour des primo-accdants, et une multitude de
PME/TPE positionnes sur des marchs locaux, principalement dans le cadre de la construction de
maisons dexception pour des secundo-accdants. La multiplicit des acteurs sur le march est un point
noir en termes dindustrialisation et de propositions doffres. Notons nanmoins que lon observe
depuis peu larrive dacteurs denvergure non issus du bois, tels que Bnteau ou Bouygues
Immobilier, bnfiques la structuration du march, notamment en termes dindustrialisation.
Il est galement caractris par une chane de valeur complexe qui comprend les prescripteurs
(architectes, bureaux dtude, matrise duvre), les concepteurs, fabricants et commerants des
maisons ainsi que les commerants du bois.
32
CNDB, www.cndb.org
Le bois en chiffres, par SESSI, 2008
34
Le march franais des maisons en bois lhorizon 2015, par Xerfi, dcembre 2010 ; Le march franais de la maison en bois, par Eurostaf, dcembre
2010
33
- 49 -
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ALCIMED
Cet essor est dorigine rglementaire et pouss par une demande croissante, mais un manque
dencadrement rglementaire propre limite son amplitude
Le dispositif daccompagnement fixant les objectifs atteindre et dfinissant les actions mettre en
uvre dans le cadre du btiment moindre impact environnemental (nouvelles Rglementations
Thermiques BBC horizon 2012 et BEPOS horizon 2020) tire lessor du bois dans la construction. Le
bois sinscrit parfaitement dans de tels objectifs rglementaires, le dispositif daccompagnement ayant
en effet t mis en place avec les Rglementations Thermiques fixant les objectifs atteindre et
dfinissant les actions. Pour rappels, ce dispositif comprend notamment i) la gnralisation des
logements neufs BBC ds 2012, 50 kWh (primaire/m2/an) et la transition vers les btiments passifs
(BEPAS) caractriss par des besoins de chauffage infrieurs 15 kWh/m2/an, ces derniers pouvant
devenir nergie positive (BEPOS) en utilisant les nergies renouvelables dici 2020, ii) la ralisation,
dici 5 ans, denviron 1/3 des btiments neufs BBC et, sur la priode 2008-2012, dau moins 25 % de
logements BBC et 10 % de BEPAS ou BEPOS, iii) la rduction de 12 % en 2012 de la consommation
du parc ancien et de 38 % en 2020, etc.
Ainsi, la RT 2012, qui vient renforcer la RT 2005, a pour but de limiter les consommations
nergtiques des btiments neufs. Elle exige notamment le traitement la permabilit l'
air, le
traitement des ponts thermiques, un niveau d'
efficacit nergtique minimale concernant le chauffage,
la climatisation et l'
clairage artificiel. Or, dans une maison en bois, les ponts thermiques sont traits
automatiquement par la technique constructive qui isole le btiment par l'
extrieur. De nombreux
isolants thermiques base de bois sont galement commercialiss. Le bois sy positionne donc
naturellement du fait de ses qualits intrinsques : matriau renouvelable, faible consommation
dnergie pour sa production et transformation industrielle, contribution lquilibre conomique et
paysager des territoires, contribution la lutte contre le rchauffement climatique, etc., et il peut donc
jouer un rle prpondrant dans la rnovation et la rhabilitation nergtique des btiments, grce ses
qualits cologiques et techniques, notamment sur le plan thermique.
Par contre, le dispositif franais actuel nest que peu spcifiquement orient vers le bois, malgr
quelques initiatives importantes, mais non ou insuffisamment suivies de faits. La charte bois
environnement construction, signe entre ltat des principales organisations professionnelles en mars
2001, prvoyait une augmentation progressive du bois dans la construction, sur la base de 10 objectifs
prioritaires. Lobjectif tait datteindre une part du bois dans la construction de 12,5 % en 2010 puis
20 % en 2020 dans le but de rduire approximativement de 7 millions de tonnes par an lmission de
CO2. Nanmoins, elle na pas t suivie deffets, les objectifs annoncs nayant pas t atteints,
puisque la part du bois dans la construction stagne encore 10 %.
Un label btiment biosourc , sadressant aux constructions neuves et rhabilitations lourdes, est
par ailleurs en cours dlaboration avec les professionnels par le ministre de l'
cologie, du
Dveloppement durable, des Transports et du Logement. Son objectif est de valoriser les constructions
neuves incorporant une part significative de matriaux d'
origine vgtale ou animale. Plusieurs
niveaux dexigence seront lis aux objectifs du Grenelle de lEnvironnement en fonction du taux de
matriaux biosourcs incorpors dans le btiment rpondant certains critres permettant d'
apprcier
leur qualit. De mme et grce son caractre renouvelable, lusage du bois permet de rpondre aux
critres attendus de ce label.
- 50 -
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Dautre part, les mutations socitales actuelles, les pressions dmographiques caractrises par un
mouvement de migration vers le priurbain, ainsi que la monte des proccupations environnementales
encouragent lutilisation du bois dans la construction.
La part du bois a ainsi augment, sans atteindre nanmoins ses objectifs et sans que le
dispositif actuel ne permette de suivre prcisment son utilisation
Peu de chiffres sont disponibles pour mesurer laugmentation du bois construction au niveau
national, un manque certain tant relever de ce point de vue de lavis de lensemble des
professionnels interrogs dans le cadre de cette tude. Le seuil minimum dincorporation du bois
dans les constructions neuves a t augment par dix depuis 2010. Initialement fix 2 dm3/m2 par le
dcret de Loi sur lAir de dcembre 2005, ce minimum a t rehauss 20 dm3/m2. Ce plancher
correspond au niveau moyen actuel estim, une maison ossature bois pouvant aller de 15 dm3/m2
(ossature non porteuse) plus de 200 dm3/m2 (ossature porteuse et plancher porteur bois) et une
maison charpente en bois dpassant les 40 dm3/m2 35.
Une dmocratisation de lutilisation du bois construction est observe depuis quelques annes avec
une typologie de clientle largie. On peut noter que le nombre de maisons individuelles en ossature
bois a augment de plus de 40 % de 2003 2006, alors que dans le mme temps, le nombre total de
constructions na augment que de 20 %36. De mme, la part des maisons en bois dans le total des
permis de construire des maisons individuelles connat une augmentation constante depuis 2003. Elle
reprsentait 4 % en 2003, 5 % en 2005 et 7 % en 200937. Cette tendance actuelle bnficie tous les
marchs de la construction en bois : le rsidentiel avec la maison individuelle, les maisons groupes et
le collectif, mais aussi le tertiaire. Seuls les immeubles de plus de 3 ou 4 tages font encore peu appel
au bois construction en France.
Mais un retard consquent dans lusage du bois dans la construction par rapport aux leaders
europens, stagnant 10 % contre 35 % pour les pays leaders
Le march franais de la construction bois est estim entre 1,5 Md et 1,9 Md pour lanne
200938. Les segments de march de la construction bois se divisent entre le march non rsidentiel
btiments (9 %) et le march rsidentiel logements individuels purs ou groups (91 %) lui-mme
compos du secteur diffus 88 % et du secteur group 12 %39.
Malgr la dynamique observe, la France reste en retard par rapport aux leaders europens et
lAmrique du Nord (voir figure 14) :
Le taux dincorporation du bois dans la construction stagne 10 % alors qu'il atteint 15 % en
Allemagne, 35 % en Scandinavie et en Amrique du Nord40.
35
Mise en valeur de la fort franaise et dveloppement de la filire bois, par Jean Puech, avril 2009
Le bois en chiffres, par SESSI, 2008 ; MEDDTL, www.developpement-durable.gouv.fr
37
2010
38
Le march franais de la maison en bois, par Eurostaf, dcembre 2010
39
Le march franais des maisons en bois lhorizon 2015, par Xerfi, dcembre 2010
40
CNDB, www.cndb.org ; Mise en valeur de la fort franaise et dveloppement de la filire bois, par Jean Puech, avril 2009 ; Le bois en chiffres, par
SESSI, 2008 ; MEDDTL, www.developpement-durable.gouv.fr
36
- 51 -
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ALCIMED
La part de construction bois dans la construction est galement faible, les maisons individuelles
ossature bois reprsentant 7 % des maisons individuelles construites en 2009 41. En
Allemagne, les maisons individuelles ossature bois reprsentent 30 % des maisons
individuelles construites, pour atteindre 90 % en Scandinavie et en Amrique du Nord.
Taux dincorporation du bois dans la construction
35%
En Scandinavie et en Amrique du Nord, le bois dans la construction

reprsente 35%.
15%
En Allemagne, le bois dans la construction reprsente 15%.
10%
En France, malgr la volont dintgrer davantage de bois dans la

construction, le taux dincorporation du bois dans la construction
stagne 10%.
Pourcentage de construction bois dans la construction individuelle
90%
En Scandinavie et en Amrique du Nord, prs de neuf maisons

individuelles sur dix sont construites en bois.
30%
En Allemagne, les maisons individuelles ossature bois reprsentent

30% des maisons individuelles construites.
6 10%
En France, les maisons individuelles ossature bois reprsenteraient

6 10% des maisons individuelles construites.
Source : ALCIMED, daprs CNDB, Rapport Puech, SESSI, MEDDTL
Figure 14 Taux d'incorporation du bois dans la construction dans le monde et pourcentage de

la construction bois dans la construction individuelle en France par rapport aux leaders
europens et lAmrique du Nord
Lessor du bois dans ces pays est li leurs caractristiques culturelles, mais il est galement pouss
par des politiques publiques, notamment en Finlande qui accorde une place centrale la constitution de
rseaux favorisant lchange et le progrs technique, ainsi qu la construction ddifices de rfrences
(voir encadr Exemple du rle des politiques publiques finlandaises dans linnovation en construction
bois).
41
2010
- 52 -
PIPAME
ALCIMED
Exemple du rle des politiques publiques finlandaises dans linnovation en construction bois
Les industries du bois et de la fort ont traditionnellement une forte position au sein des politiques
publiques finlandaises. Plusieurs programmes phares de recherche et de communication ont t
implments depuis le milieu des annes 1990 dans le but de soutenir le dveloppement des
industries forestires et de leurs chanes de valeur respectives.
Lensemble des connaissances et des expertises a ainsi t regroup au sein du Wood Product
network of the Centre of Expertise de 1999 2006. Ce rseau, rsolument orient march et
promotion des produits issus du bois, rassemblait 55 experts, 2 instituts de recherche et 8
tablissements rgionaux denseignement suprieur. La mise en uvre des programmes de ce rseau
a notamment conduit la construction de onze immeubles de plusieurs tages dans sept villes.
Paralllement ces initiatives nationales, les politiques de dveloppement rgional ont de plus
permis de renforcer les comptences rgionales au sein des entreprises, notamment en formant des
clusters rgionaux.
Source : ALCIMED, daprs Role of policies on innovations in timber frame construction, par Lule
University of Technology, 2010
Des limites techniques et financires fortes lessor du bois construction

Le bois est un matriau cologique et renouvelable par excellence et possde, comme prcdemment
nonc, des avantages certains.
Son bilan carbone est meilleur que celui de produits traditionnels de la construction (bton,
acier, etc.) : son utilisation permet dviter en moyenne lmission dune tonne de CO2 par m3
de bois42.
Par ailleurs, la respiration du bois et son taux dhumidit offrent au consommateur une
atmosphre saine et agrable.
Ses performances techniques, thermiques et nergtiques se traduisent par une lgret
suprieure aux matriaux traditionnels (un btiment en bois de 100 m au sol de deux tages
pse 70 tonnes, contre 200 tonnes avec des matriaux traditionnels43), une rsistance et une
rparabilit accrues ainsi que par la possibilit de faire appel des systmes mixtes (tels quune
structure poteaux poutres en bton avec une enveloppe bois par exemple).
Nanmoins, le bois est un matriau vivant avec des inconvnients inhrents sa nature sur le plan
technique. Ainsi, des dformations sont possibles et les dimensions peuvent parfois entraner des
limitations. Par ailleurs, contrairement au traitement favorable des ponts thermiques dans la
construction bois, la permabilit l'
air est plus difficile obtenir, mais surtout assurer dans le
temps. D'
autre part, des efforts particuliers sont ncessaires pour dvelopper des composants adapts
(interfaces menuiseries, etc.), ce qui reprsente donc encore une voie de recherche ncessaire.
42
43
ONF, www.onf.fr
CNDB, www.cndb.org
- 53 -
PIPAME
ALCIMED
Il faut ajouter ces limites techniques un cot aujourdhui plus lev que pour lacier ou le bton,
qui possdent des moyens de production plus concentrs, ainsi quun entretien plus contraignant,
notamment pour le vieillissement et lentretien du bois en extrieur. Le prix reste ainsi lune des
principales raisons dabandon de projet de construction en bois : une maison ossature bois
coterait entre 10 et 20 % plus cher quune construction rsidentielle en maonnerie44. Les
problmes rencontrs avec lobtention du permis de construire (22 %) et labsence de rponse des
entreprises de construction (22 %)45 tant les autres raisons principales dabandon.
Nous pouvons conclure cette partie en rappelant que de la mme manire que pour lensemble des
produits biosourcs, lutilisation du bois est confronte son immaturit. Le bois rentre en effet sur des
marchs tablis, massifs, norms, organiss (avec de fortes barrires d'
entre par voie de consquence)
et pourtant avec les mmes exigences de fonctionnalit. Le rle des politiques publiques est donc bien
de laider franchir des caps en termes techniques et de marchs, comme cela est le cas dans les pays
prcdemment cits pour lesquels le bois est nanmoins plus ancr dans les cultures, dautant plus que
les externalits positives du carbone vert ne sont pas encore valorises, le combat tant ingal
de ce point de vue.
ainsi quune concurrence forte de produits trangers, lenjeu tant galement de nature
structurelle
Si la demande et la consommation de bois dans la construction sont en augmentation au niveau
national, loffre produit ainsi que le bois consomm sont principalement trangers, les industriels
franais peinant trouver du bois rpondant leurs attentes techniques un prix comptitif. Par
ailleurs, les entreprises leaders en Europe dans le domaine de la construction bois ne sont pas
franaises, limage de Finnforest (Finlande), Schilliger ou Binderholz (Allemagne), et les entreprises
franaises du secteur importent majoritairement leurs produits bruts ou semi-finis des pays europens
voisins, dont lAllemagne et la Scandinavie, cette situation tant en partie responsable du dficit
chronique et croissant observ en France.
Loffre trangre domine donc le march franais, la majorit des bois utiliss pour la construction de
maisons ossature bois par exemple provenant de ltranger. Lenjeu est structurel et consiste
proposer des bois de pays adapts la seconde transformation.
Pour cela, il faut, dune part, utiliser la ressource nationale, largement prsente sur le territoire, pour la
transformer en offre structure, et, dautre part, stimuler la demande. La construction bois doit saisir
les opportunits qui se prsentent : le positionnement et les attentes des donneurs dordres (souhaitant
par exemple insrer du bois au sein des btiments bton dans le but de rpondre aux exigences du
Grenelle et aboutir de ce fait un meilleur bilan carbone), la conciliation entre proccupation
cologique dune part et conomique dautre part, en tenant compte par ailleurs de lopportunit
formidable que reprsente le march croissant de la rhabilitation qui devrait atteindre son apoge
dici quelques annes.
44
45
Le march franais de la maison en bois, par Eurostaf, dcembre 2010, daprs Etude perspective bois, FIBRA, 2009
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PIPAME
ALCIMED
Pour ce faire, le secteur de la construction bois doit surmonter plusieurs freins. Le cot est le
principal dentre eux : il sagit de faire un produit de qualit au prix du march, ce qui passe par une
industrialisation et une standardisation de loffre, une optimisation des interactions entre les produits,
ainsi que des investissements consentis notamment en termes dquipements, de qualification des
produits. Il est galement ncessaire de lever le blocage concernant la construction dimmeubles
plusieurs tages en France, alors quils se rpandent ltranger ; ces pays comptent en effet sur leffet
vitrine du savoir-faire des entreprises du bois, tant destination des industriels de la construction que
du consommateur final. Enfin, lide de faire du tout bois pour la maison individuelle doit parfois
tre concilie avec lide de la mixit des matriaux (notamment bois-bton), lorsque le tout bois
nest pas possible.
3.2. INNOVATIONS CONSTRUCTIVES

De nouveaux produits et usages comme drivers de lutilisation du bois massif en construction
La construction constitue le principal secteur du bois massif en termes de produits innovants et de
perspectives de croissance du march. Au-del des utilisations traditionnelles du bois en charpente par
exemple, de nouvelles applications font leur apparition qui, terme, permettront lessor du secteur,
notamment au travers dinnovations constructives. Ces dernires englobent dune part des
innovations produits, telles que la poutre en I et lossature bois, mais galement de nombreuses
innovations march, telles que le btiment R+2, la maison bois accessible tous et la mixit des
matriaux, ainsi que des innovations process.
On compte aujourdhui quatre principaux systmes constructifs : le bois empil, technique la plus
traditionnelle, les poteaux-poutres, les panneaux massifs et lossature bois. Ce dernier est le systme
constructif le plus rpandu en France et dans le monde. Il reprsente galement le moteur de
dveloppement du bois dans sa globalit et plus spcifiquement dans la construction. La poutre en I
connat par ailleurs une expansion en France, de mme que les innovations de march, les btiments
R+2, la maison bois accessible tous et la mixit des matriaux. Dautres usages du bois massif sont
regroups sous lappellation bois reconstitu ou bois dingnierie. La matire premire est alors
modifie afin doffrir de nouveaux produits, possdant des capacits techniques et mcaniques
quivalentes celles du bois massif. Le bois contrecoll, prsent dans les pays trangers depuis
plusieurs dizaines dannes, mais naissant en France, ainsi que les panneaux base de bois remplacent
par exemple avantageusement le bois massif dans certaines applications. Enfin, les dernires avances
technologiques ont permis de dvelopper des innovations de process considrables. Celles-ci
impactent majoritairement la premire transformation et le secteur des scieries. Le bois abov et le
systme 5D Process, innovations franaises, en sont des illustrations.
Ces produits et usages phares sont dtaills dans les paragraphes suivants.
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ALCIMED
3.2.1. Ossature bois

La maison ossature bois (MOB) consiste riger des parois dont les
fonctions porteuses sont assures par des lments en bois de faible
section, selon une trame rgulire et faiblement espace. Lossature
bois permet de remplacer lacier et le bton pour tout type douvrage.
Elle peut tre utilise pour tout type de btiment : logements
individuels, logements collectifs, btiments publics, ponts, etc.
Il existe deux types dossatures bois (voir figure 15) : l'ossature

claire voie (dite balloon frame ) lorsque les poteaux sont
continus sur au moins deux niveaux et l'ossature plate-forme
(dite platform frame ) lorsque les poteaux sont interrompus
chaque tage.
Figure 15 Types dossature bois (source : ALCIMED, daprs les

systmes constructifs en bois, CTSC)
Lossature bois : des atouts indniables par rapport aux autres systmes constructifs, bois ou
non, mais des faiblesses techniques restant lever
Lossature bois possde de nombreux atouts. tant fabrique sur site ou industrialise, elle est adapte
des accs difficiles. Sa facilit et rapidit de mise en uvre et sa lgret structurelle permettent une
diversit architecturale et ce, des prix de plus en plus comptitifs.
Plusieurs faiblesses sur le plan technique doivent nanmoins tre prises en considration. Les chantiers
faisant appel lossature bois ncessitent une main-duvre qualifie afin de garantir la qualit des
produits et de la pose, main-duvre insuffisamment prsente en France. Limportante sensibilit des
revtements extrieurs, en particulier lhumidit, leur aspect et leur traitement, ainsi que leur cot
demeurent galement des enjeux importants. Enfin, la maison en ossature bois possde une faible
inertie thermique, les tempratures intrieures fluctuant en fonction des tempratures extrieures.
Avec 75 % de parts de march, lossature bois est le systme constructif le plus rpandu en
France dans le march encore mergent de la construction bois
Lossature bois est le systme constructif en bois le plus rpandu en France. Elle reprsente 75% du
march de la construction bois, la construction massive (madriers ou rondins) totalisant
respectivement 12 % des ralisations, le poteau-poutre 7 % et les constructions mixtes 6 %46 (voir
figure 16). La maison ossature bois permet dautre part de rpondre une demande croissante de
prconception en usine. Ainsi, la construction sur chantier pour la construction en bois ne correspond
46
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PIPAME
ALCIMED
qu 13 % des constructions en bois, la prfabrication reprsentant 71% et lassociation prfabrication

et chantier 16 %47.
Part de march des diffrents

systmes constructifs dans la
construction bois
Part de march des diffrents

matriaux dans la construction
Construction bton,
brique, acier
Construction bois
93%
75%
Ossature bois
12%
Madrier
7%
Poteau poutre
6%
Mixte
7%
100 % = 215 000

units
100 % = 15 000
units
Source : ALCIMED, daprs Eurostaf, CNDB
Figure 16 Parts de march des diffrents systmes constructifs

Une offre trs fragmente, avec une quasi-absence doffre industrielle et une difficult pour
les acteurs de se dvelopper
Le march franais de lossature bois est trs fragment avec la prsence de plus de 2 000 acteurs,
incluant des concepteurs-ralisateurs, des concepteurs-non ralisateurs, des constructeurs, des
prescripteurs et des importateurs48. Le march est caractris par la prsence de nombreuses PME et
TPE (reprsentant plus de 90 % du march), au faible dveloppement en termes de march. Plusieurs
de ces acteurs ne construisent en effet que 3 5 maisons par an ; il sagit gnralement dartisans
charpentiers-menuisiers uvrant dans le cadre de contrats locaux et construisant quelques maisons
dexception (entreprises de services sur-mesure). Seule une minorit dentreprises possde une
production industrielle, avec une offre plus large dentre de gamme et standardise.
Parmi les acteurs franais, peuvent tre cits : Ossabois, leader du march, avec un CA de plus de
43 M en 2009, Socopa, Charpente Houot, Cruard, Gipen, Leduc ou encore Bnteau et Gascogne
parmi les derniers entrants. Preuve de latomisation du march, Ossabois, pourtant leader du
march, utilisant 20 000 m3 de bois par an pour 1 000 m de murs fabriqus par jour49, ne
reprsente quenviron 5 % de parts de march du secteur de lossature bois daprs les acteurs
47

MOBOA, www.moboa.fr, daprs Caron Marketing, 2010
49
Ossabois, www.ossabois.fr
48
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ALCIMED
contacts50. Loffre est donc peu structure et commercialement inadapte la demande, les acteurs
devant rechercher une solution comptitive en termes de prix par rapport aux systmes traditionnels.
Latomicit du march ne facilite pas la mise en place dune organisation claire, structure et
industrialise.
Malgr ces lments, le dveloppement de la construction bois attire de plus en plus de donneurs
dordre et de grands groupes industriels, tels quEiffage ou Vinci. La participation de Bouygues
Immobilier au capital dOssabois constitue un signal ou indicateur de changement de stratgie vis-vis du bois. Dautres industriels denvergure capables de tirer le march font une entre remarque, tels
que Bnteau (BH), Gascogne (Gascogne Habitat Bois) ou Millet (Sybois). La communication ralise
autour de ces actions est encore faible mais elles constituent un levier important en termes de volume
et de marchs potentiels. Du fait de leur structure et de leur taille ainsi que de leur puissance
capitalistique et commerciale, ces entreprises possdent les moyens de raliser des tudes marketing et
de fortement participer au dploiement de loffre de maisons en bois en clarifiant la demande et en
participant la structuration et la comptitivit de loffre.
Dj rpandue, lossature bois est un systme constructif en forte croissance pouvant
atteindre un volume de 17 000 36 000 units en 2020, le volume de maisons ossature bois
augmentant au minimum de 50 % selon les scnarios envisags
Elments de prospective de lossature bois
Lossature bois est aujourdhui le systme constructif le plus rpandu en France et sa croissance
devrait se poursuivre dans les annes venir. Les scnarios envisags 2020 montrent des volumes
allant de plus de 17 000 units 36 000 units selon les hypothses (voir tableau 3).
tat des lieux
Le contexte actuel est favorable lossature bois qui est, aujourdhui, le systme constructif le plus
rpandu, reprsentant 75 % du march de la construction bois, soit 11 250 units en 2009 51. Au
niveau financier tout dabord, en dpit du fait que les matires premires traditionnelles
(maonnerie) dominent le march, le bois construction, et lossature bois en particulier, est appuy
par des subventions et des crdits d'
impts, soutenant un cot dexploitation du bois plus lev que
pour les matriaux concurrents.
Au niveau technologique, des efforts R&D doivent viser des innovations incrmentales dans le but
notamment dutiliser davantage les essences franaises, la filire connaissant une vraie difficult
daccs et de disponibilit de la ressource (pour les rsineux). Loffre de produits est par ailleurs trs
fragmente et ne contribue pas la visibilit de lossature bois, mme si quelques acteurs majeurs,
dont des nouveaux entrants denvergure, tirent le march. Enfin, lossature bois bnficie dune
demande socitale forte, due la monte des proccupations environnementales en particulier, et de
lenvironnement rglementaire favorable (Grenelle de lEnvironnement, Charte Bois, etc.).
50
51
Entretiens ALCIMED
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ALCIMED
Freins et leviers
Lossature bois est largement dpendante du dveloppement de la construction bois. Les freins ce
dveloppement sont de plusieurs natures : i) rglementaire, notamment du fait des normes et essais
feu, thermiques et acoustiques, ii) acadmique, du fait du manque de formation et iii) industriel, du
fait de la faiblesse de loutil industriel. Les leviers au dveloppement de lossature bois sont
nanmoins importants. Jusquici rserve la construction rsidentielle et individuelle, lossature
bois dveloppe de nouveaux marchs sur le collectif, le tertiaire mais aussi la construction tages
qui reprsentent une relle opportunit, en particulier en termes de volumes de bois engendrs (plus
importants que pour une construction individuelle). Lextension de march de lossature bois est
galement lie au dveloppement de la maison accessible tous. Par ailleurs, les proccupations
environnementales soutenues par les pouvoirs publics et le Grenelle de lEnvironnement
reprsentent une opportunit de transformer une mode dveloppement durable en comportement
durable. La rnovation et la rhabilitation des btiments pour rpondre aux nouvelles
Rglementations Thermiques et nergtiques est galement un moteur important de dveloppement
de lossature bois. Enfin des dveloppements technologiques permettant dapporter des innovations
incrmentales lossature bois favoriseraient considrablement son essor.
Prospective 2020
La mthode employe pour la prospective 2020 est la mthode de projection base sur les
tendances dvolution rcentes, prenant en compte les donnes historiques de lossature bois, de
mme que les projections de la construction bois dici 2014 puis 2020 disponibles dans la
littrature52.
Les trois scnarios sont les suivants.
Le dveloppement de lossature bois suit le dveloppement de la construction, ce qui
explique que, mme dans le cas dun scnario bas, le volume de maisons ossature bois
augmente de 50 % dici 2020 pour atteindre plus de 17 000 units produites par an.
Dans un scnario intermdiaire, avec des actions de communication et de structuration de
loffre, le dveloppement de lossature bois, pourrait atteindre un volume de plus de
24 000 units en 2020, ce qui reprsente plus du double de la production actuelle. Si lon
considre uniquement le march de la construction individuelle, ce chiffre parat raliste et
atteignable selon les experts interrogs.
Enfin, si toutes les variables sont leur maximum (campagne de communication efficace
auprs du grand public pour faire connatre le produit et communiquer sur ses atouts, efforts
de R&D pour une meilleure utilisation de la ressource disponible en France, industrialisation
et standardisation, structuration de loffre pour diminuer les prix de revient, dveloppement
de certifications et labels), le volume de maisons ossature bois atteindrait 36 000 units
en 2020, ce qui correspondrait un triplement de la production actuelle, objectif jug
ambitieux mais atteignable par les experts interrogs. Deux types dacteurs auront un rle
jouer afin datteindre ce volume : les PME/TPE, au nombre de 130 200, afin de dvelopper
les marchs locaux et les acteurs de plus grande envergure, une dizaine, afin de dvelopper
les marchs des collectivits et des industriels.
52
Le march franais de la maison en bois, par Eurostaf, dcembre 2010 ; Le march franais des maisons en bois lhorizon 2015, par Xerfi, dcembre
2010
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ALCIMED
Situation actuelle
(2009)
Volume
(en units)
Volume de
bois (m3)
Scnario bas
Scnario
intermdiaire
Scnario haut
11 25053
168 75054
Situation en 2015
Situation en 2020
Volume
(en units)
Volume de
bois (m3)
Volume
(en units)
Volume de bois
(m3)
14 150
212 050
17 100
256 500
17 250
259 000
24 675
370 125
21 200
318 250
36 000
540 000
Tableau 3 Scnarios envisags pour le dveloppement de lossature bois horizon 2020
3.2.2. Poutre en I
Les poutres en I sont des poutres composites en section en I ralises avec des
membrures en bois ou drivs, soit avec une me en panneau driv du bois
assemble par collage ou soit avec une me mtallique assemble par
connections mcaniques. Ces poutres peuvent donc galement tre composites.
Elles relvent de la procdure de lAvis Technique ou ATE.
La poutre en I peut tre utilise tant en construction neuve quen rnovation et sur tout type de
chantier (maison individuelle, btiment agricole, industriel ou public). Elle rpond plusieurs types
dapplications classiques : en plancher, en toiture (chevron, panne, toiture terrasse, etc.), en solivage
(vides sanitaires, planchers dtage, transformation de combles, surlvations, etc.), en applications
spciales (btiments agricoles, etc.) et pour dautres ouvrages (montants, coffrages, etc.).
La poutre en I permet une conomie de matire et, du fait de sa lgret, elle est, de plus, manuportable (2 11 kg/ml) et permet une mise en uvre sur chantier simple et rapide. Elle offre
galement de grandes portes et permet des franchissements jusqu 15 mtres, sur tout type de
chantier. La poutre en I est par ailleurs adaptable et peut tre coupe sur-mesure pour sadapter au
chantier. Enfin, elle est gage de qualit et de scurit, tant sous Avis Technique (AT ou ATE),
certification et marquage CE.
Un march national en augmentation, actuellement de 1 1,2 million de mtres linaires,
mais qui reste limit en valeur (10 12 M ) et quelques fournisseurs
Le march franais de la poutre en I est un march mergent mais en progression. Selon APIBOIS
(Syndicat des Industriels de la Poutre en I base de bois), la consommation franaise en mtres
linaires de poutres en I tait de 700 000 en 2004, 1 000 000 en 2005 et 1 150 000 en 2006. Daprs les
experts interrogs, la production en 2010 se situerait entre 1 000 000 et 1 200 000 de mtres
linaires, le march ayant subi une baisse suite la crise conomique de 200855.
Lhabitat individuel reste son principal dbouch (environ 70 %), lhabitat collectif tant en
progression. Dans ce secteur, la charpente et le solivage se partagent le march part gale.
53

Estimation ALCIMED daprs les entretiens mens, une MOB ncessitant 15 m3 de bois
55
Entretiens ALCIMED
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ALCIMED
Les industriels du secteur expliquent cette progression par une conjonction de plusieurs facteurs :
Une plus grande acceptabilit du produit ;
Une rponse en matire de porte, de raideur et de fiabilit ;
Une disponibilit de services associs aux produits (logiciels, bureaux dtudes, etc.).
Le march reste nanmoins concentr avec six fournisseurs prsents sur le march franais. Le plus
important dentre eux est Wolseley (Royaume-Uni) au travers de ses gammes Silverwood, poutre tout
bois, et Nailweb, poutre me mtallique. Avec une production annuelle respective de 280 000 et
270 000 mtres linaires, le groupe possde prs de 50 % de parts de march en France. Les 50 %
restants sont partags entre France Poutres (France), Trica (France), Finnforest (Finlande) et Steico
(Allemagne)56.
Le chiffre daffaires du march de la poutre en I est estim entre 10 et 12 M sur la base du chiffre
daffaires des deux produits de Wolseley. Les volumes de bois engendrs sont, quant eux, trs
difficiles dterminer, chaque produit ayant ses spcificits ; une poutre en I en me bois nutilisera
par exemple pas le mme volume de grumes quune poutre en I en me mtallique. Il apparat
cependant que le bois utilis est majoritairement du bois import des pays scandinaves pour deux
raisons principales : la qualit de la ressource et son cot.
La poutre en I est largement utilise dans de nombreux pays europens et nord-amricains,
notamment du fait de la mise en place de standards, trs peu prsents en France
Le plus gros consommateur de poutres en I en Europe est le Royaume-Uni avec une production
atteignant 15 millions de mtres linaires, pour une utilisation majoritaire en plancher. De mme que
dans les pays nord-amricains (tats-Unis et Canada), la poutre en I est trs utilise du fait du systme
constructif employ. Cest dailleurs une entreprise amricaine, aujourdhui leader du march mondial,
Trus Joist Corporation, qui est lorigine du dveloppement de la poutre en I, il y a 40 ans. Dautres
pays europens ont une consommation leve de poutres en I ; cest notamment le cas de la Belgique,
de la Norvge, de la Finlande et de la Sude. On retrouve sur ces marchs des acteurs tels que
Finnforest (Finlande) ou Steico (Allemagne) mais galement Boise Cascade (tats-Unis), James Jones
(Royaume-Uni) ou encore Open Joist (Canada).
La mise en place de standards a favoris le dveloppement de la poutre en I dans ces pays. La France
na, quant elle, que trs peu de standards pour ce produit ce qui limite son essor et par voie de
consquence sa visibilit auprs des professionnels. titre dexemple, certaines poutres en I sont
fabriques en respectant le standard PRI-400, standard de performance amricain ; dautres bnficient
de lagrment du British Board of Agrment (BBA).
56
Entretiens ALCIMED
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PIPAME
ALCIMED
La poutre en I possde pourtant un potentiel de croissance important : prs de 6 000 000 de

mtres linaires en 2020 selon un scnario haut, soit une multiplication par 5 du march
actuel
Elments de prospective de la poutre en I
Selon les experts interrogs, la poutre en I possde un potentiel de croissance important, sans pour
autant tre en mesure datteindre les volumes produits dans les pays voisins. Ainsi, si, lheure
actuelle, le march de la poutre en I reprsente un volume de 1 000 000 1 200 000 de mtres
linaires, dici 2020, le march pourrait tre multipli par 5 pour atteindre 6 millions de mtres
linaires dans un scnario haut, tandis que sans actions cibles, le march devrait peine doubler
(voir tableau 4).
tat des lieux
limage du bois construction, le contexte actuel est favorable la poutre en I (rglementation
favorable et monte des proccupations environnementales). Le produit est, par ailleurs, de plus en
plus connu et accept. Ceci est particulirement d aux dveloppements technologiques,
notamment en matire de porte, de raideur et de fiabilit, ainsi qu la disponibilit de services
associs aux produits.
Freins et leviers
Bien quelle soit largement dveloppe ltranger, la poutre en I reste un march mergent en
France. Le manque de standards et de visibilit expliquent en partie cette situation. Limage perue
de la poutre en I, jusquici plutt ngative, ainsi que le manque de R&D sur les essences franaises
constituent dautres freins surmonter pour dvelopper son march. Lessor de la construction
bois, et en particulier de lossature bois, reprsente nanmoins un moteur important pour ce
produit.
Prospective 2020
La prospective 2020 pour la poutre en I se base sur les estimations disponibles dans la littrature
ainsi que sur les estimations recueillies auprs des experts interrogs.
Dans le cas dun scnario bas, sur la base de la croissance actuelle et o peu dactions
seraient entreprises, le march de la poutre en I devrait peine doubler dici 2020 pour
atteindre 2 000 000 de mtres linaires.
Dans le cas dun scnario haut, le march de la poutre en I pourrait tre multipli par
six et atteindre 6 000 000 de mtres linaires. Ces chiffres distancent ceux du leader
britannique mais les marchs dapplications tant diffrents et la maturit du march tant
plus avance au Royaume-Uni quen France, lobjectif de 6 000 000 de mtres linaires
apparat comme raliste et atteignable selon les experts interrogs. Afin daccompagner le
dveloppement de la poutre en I sur le territoire franais, il sera ncessaire de prendre
exemple sur ltranger et de reprendre les lments techniques matriss hors de France.
Nanmoins, la culture est trs diffrente entre ces pays et la France doit galement travailler
sur limage perue de la poutre en I.
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PIPAME
ALCIMED
Ainsi, lindustrie de la poutre en I a longtemps pein mettre en avant le produit du fait des
a priori psychologiques existants sur le matriau bois. Pour cette raison, la communication
et la promotion de la poutre en I sont incontournables pour assurer son dveloppement. Le
syndicat APIBOIS pourrait galement renforcer sa position, par exemple en incluant des
acteurs autres que la poutre en I pour assurer son dveloppement et renforcer la
communication autour de ce produit. Par ailleurs, le bois franais ne possde pas les mmes
caractristiques techniques que les bois trangers et afin de pouvoir sinspirer des bonnes
pratiques trangres, il est ncessaire de raliser des travaux de R&D pour valoriser le bois
franais, en particulier les feuillus. Le produit final doit, en effet, tre techniquement et
conomiquement viable pour concurrencer, dune part, le rsineux, et, dautre part, le bton.
Situation actuelle
(2010, estimations)
Situation en 2020
Volume (en mtres linaires)
Volume (en mtres linaires)
Scnario bas
2 000 000
1 000 000 1 200 00057
Scnario haut
6 000 000
Tableau 4 Scnarios envisags pour le dveloppement de la poutre en I horizon 2020
3.2.3. Innovations march

Si les innovations produits constituent le moteur du dveloppement de la construction bois, elles
saccompagnent dinnovations march destines toucher davantage de consommateurs finaux.
Jusque-l rserve une lite dans le secteur de la maison individuelle, la construction en bois se
dmocratise et touche dsormais les btiments collectifs, tertiaires et industriels, favorisant lessor des
btiments tages (>R+2). Du fait des volumes de bois ncessaires pour ces constructions, ces
btiments ont un rel effet de levier pour la construction bois en gnral.
Par ailleurs, une telle dmocratisation se traduit par llargissement des segments de march au
moyen-de-gamme, permettant denvisager la construction de maisons en bois accessibles tous. Enfin,
si le tout bois poursuit son dveloppement, la mixit du bois avec dautres matriaux favorisera
galement lessor de la construction bois en encourageant lintroduction de bois dans les constructions
ralises avec des matriaux traditionnels, tels que le bton ou lacier.
Les btiments >R+2 : un essor encore timide en France, notamment du fait de normes
non adaptes
Traditionnellement rserv la construction rsidentielle, le bois prend de la hauteur, et, bien
quencore timide en France, le march des btiments >R+2 commence se dvelopper. Grce la
technique du bois contrecoll, il est dsormais possible de concevoir en usine des panneaux de longue
porte qui facilitent la construction sur chantier.
En France, peu dexemples de btiments >R+2 existent pour les raisons suivantes.
57
Estimations ALCIMED, daprs les entretiens mens
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PIPAME
ALCIMED
Normes et essais incendie non adapts. Certains lments, tels que la rsistance au feu, le risque
de propagation ou la dtection incendie, constituent encore des obstacles pour la construction
bois, et plus spcifiquement pour la construction bois en hauteur. Des systmes de protection
incendie existent pourtant chez les voisins europens, notamment en Allemagne o un
immeuble de six tages a t difi ou Londres o un immeuble de huit tages a vu le jour
(voir encadr Tour dhorizon des pays trangers). Les contrles effectus permettent de
constater que ces btiments sont aussi rsistants au feu que des structures en bton ou en acier,
mais les craintes lies la protection incendie subsistent. En France, les travaux sur ces sujets
sont en cours et, en attendant leur aboutissement, les normes et essais incendie actuels limitent
le dveloppement de la construction bois en hauteur.
Dautres obstacles sont relever : une offre insuffisamment structure, un manque de formation
technique et des prjugs dordre culturel et conomique qui expliquent que le bois peine
concurrencer lindustrie des matriaux concurrents, quant elle trs organise, norme et
comptitive.
Malgr ces freins, plusieurs projets ont vu le jour sur le territoire franais, dont les suivants :
Un immeuble rsidentiel cologique et basse consommation Gentilly (R+4),
Un immeuble de bureaux nergie positive Bordeaux (R+5).
Du fait des atouts lis au bois, notamment sa lgret, sa polyvalence, sa souplesse et sa rapidit de
mise en uvre, les constructions bois en hauteur sont pourtant amenes se dvelopper. Dans un
premier temps, il est nanmoins indispensable de se concentrer sur la base de ces difices et de
matriser la construction sur un ou deux tages avant de poursuivre llvation des btiments. Lorsque
les aspects de formation technique et de rglementation seront rsolus, ou, tout du moins, lorsque la
rflexion sera suffisamment avance, les btiments en bois de plus de deux niveaux pourront alors se
dvelopper.
Tour dhorizon des pays trangers
La construction bois en hauteur se dveloppe dans les pays europens et nord-amricains. Ces pays,
plus avancs, sont au stade de la construction en hauteur au-del du R+2, de tels difices servant de
lieux de dmonstration en plus de constituer des challenges sur le plan technique. Parmi les
exemples les plus marquants, nous pouvons citer :
Le projet E3, un programme de logements Berlin (R+6),
Le pavillon Jean-Guy Hamelin de la rsidence St-Michel au Canada, premier btiment
rsidentiel de 6 tages structure de bois en Amrique du Nord,
Le projet Stadthaus, un programme de 29 appartements Londres (R+8).
Dautres projets sont ltude, tels que la faisabilit dun btiment en bois multi-activits de 25
tages Londres et la construction dun btiment dhabitation et de bureaux dau moins 8 tages en
Autriche. De plus, en Finlande, les nouvelles rglementations incendies, publies au printemps 2011
facilitent la construction dimmeubles de 3 8 tages. 34 immeubles dhabitation pour un total de
517 appartements existent dj, auxquels sajoutent 7 immeubles en construction et 11 projets. Dici
2020, le gouvernement finlandais vise porter 20 % la part de construction bois dans les
nouvelles constructions dimmeubles.
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ALCIMED
La multiplication de ces projets a t permise par une lgislation rendue favorable, permettant
lessor des btiments en bois de 4 6 tages. Plus spcifiquement, en Allemagne, la lgislation
autorise depuis 2005 la construction de btiments en bois jusqu cinq tages. E3 est le premier
btiment dpasser cette limite. En Suisse, la rglementation permet depuis 2005 la construction en
bois avec une cage descalier en bton jusqu 6 tages, et jusqu 3 tages avec une cage descalier
en bois. Au Qubec, le code de construction ne permet pas la ralisation de btiments structure de
bois de plus de 6 tages.
Source : ALCIMED, daprs Le bois prend de la hauteur, par Ecologik, 2008 ; Le bois et les
constructions en hauteur, par Valbois RN, Territoires & Bois, juin 2009 ; www.investinfinland.fr
La maison en bois accessible tous : encore de 10 % 20 % plus onreuse, du fait du

manque de prfabrication en srie et dun march trop faible en volumes
La maison en bois a longtemps t rserve aux chalets de montagne ou une lite frue darchitecture
et dcologie. La dmocratisation de la maison en bois est en cours mais elle ncessite de dvelopper
une offre un prix abordable.
Le prix moyen dune maison ossature bois est encore 10 % 20 % plus lev que celui dune
construction rsidentielle en maonnerie58. La demande est pourtant bien prsente puisque 20 % 30%
des mnages voulant devenir propritaires opteraient pour une maison en bois59 et ce chiffre tend
augmenter. Or, le cot trop lev est lune des raisons principales dabandon de projet de construction
bois60.
Les fabricants doivent donc faire voluer leur modle conomique, en axant leur stratgie sur la
rduction des cots et la standardisation des composants en atelier. Cela passera par une
industrialisation et une prfabrication en srie, dj amorce par certains acteurs (voir encadr Une
offre limite mais en croissance de maisons bois la porte de tous). La commercialisation reste une
faiblesse, du fait du manque de concentration et dhomognisation du secteur construction bois en
gnral. Le march devrait nanmoins profiter de lmergence de masse de la construction bois.
Une offre limite mais en croissance de maisons bois la porte de tous
Le sudois Next House propose plusieurs modles de maisons moins de 100 000 HT pour 95
m avec terrasses (hors terrain, TVA, transport et montage). Pour russir offrir un tel produit,
lentreprise a mis sur une livraison en kit, les maisons tant prfabriques en Sude avant d'
tre
transportes par camion et assembles sur place en quelques jours par une quipe ddie.
Bouygues Immobilier a lanc un programme de maisons ossature bois prix rduit, Maisons
Elika. Ses maisons sont proposes 145 000 pour 83 m avec jardin et livres 6 9 mois
aprs signature, contre 18 24 mois pour un programme immobilier classique.
58
Caron Marketing, 2007 ; www.cotemaison.fr, 2009
60
59
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PIPAME
ALCIMED
Parmi les autres acteurs prsents sur le march, on compte galement BH SAS, filiale de
Bnteau. Dhomino et Module Home proposent, quant eux, un concept de maison ossature
bois modulaire et volutive pour un prix allant de 680 1 150 HT/m, avec finitions.
Le constructeur Gico a dvelopp une filiale spcialise dans la construction de maisons basse
consommation : la maison Kokoon qui offre une gamme complte pour tous les budgets. Les
surfaces proposes peuvent varier de 78 m 169 m, partir de 450 /m.
Lentreprise Burger a rcemment lanc une maison BBC, dnomme Booa, pour laquelle,
selon la gamme choisie, le prix varie entre 95 000 et 260 000 (hors terrain). Pour ce faire,
lentreprise a investi 500 000
dans une ligne de production automatise et sera capable
dassembler les composants de 2 3 maisons par semaine.
Source : ALCIMED, daprs www.cotemaison.fr, www.dessine-moi-une-maison.fr
La mixit des matriaux : une solution offrant performance, esthtisme et modernit

Lutilisation du bois en alliance avec dautres matriaux, type bton, est en augmentation et, de lavis
des experts interrogs, reprsente lavenir de la construction bois. Ainsi, si lossature bois est le
systme constructif le plus rpandu, la mixit des matriaux (bois/maonnerie) est en hausse et
reprsente 6 % en volume du march de la construction bois61. Le bois, du fait de ses
caractristiques, offre en effet une large palette dassociations, selon la vocation constructive, quelle
soit structurelle ou esthtique. Il peut ainsi tre alli au verre, laluminium, lacier, la pierre ou au
bton, toutes les combinaisons tant possibles dun point de vue esthtique.
Le bois bton est cependant lassociation la plus utilise. Elle reprsente une solution mixte offrant un
produit de structure moderne et performant. Son utilisation se traduit par des performances techniques
pousses : elle permet le travail optimal de la compression (grce au bton) ainsi que la traction et la
flexion de la structure (grce au bois) ; de grandes portes peuvent galement tre conues, et ce, sans
appuis intermdiaires, ce qui ne serait pas le cas du bton ou du bois seul ; elle se caractrise
galement par un bon indice daffaiblissement acoustique, une performance thermique et une inertie
accrues, notamment en amliorant le confort dt. De plus, le bois bton permet damliorer la
propret et la rapidit de chantier tout en gagnant de la surface habitable, lisolation tant intgre
directement dans lossature. Le bois bton est galement intressant dun point de vue conomique
puisque le cot au m de mur gnr est similaire celui du bton. Enfin, limage de lensemble des
solutions bois pour la construction, le bois bton intgre les enjeux de dveloppement durable puisquil
participe la valorisation des ressources forestires et la limitation des missions de CO2 et incite
lusage du bois dans la construction neuve, en offrant une rponse au dcret multipliant par dix la
quantit de bois impose dans les logements.
Ce systme constructif ne fait aujourdhui lobjet daucune normalisation, mais plusieurs documents
(tels que le guide Solutions Constructives Bois et Bton, CNDB) ont t rdigs afin daccompagner
les prescripteurs et matres douvrage dans leurs projets, en particulier ceux du logement collectif. Des
formations sont galement disponibles sur ces thmatiques, notamment proposes par le CNDB et la
FIBRA.
61
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ALCIMED
A titre dexemple, le plancher bois-bton est limage du succs de la

mixit des matriaux. Il associe des poutres en bois une dalle en bton
coule et constitue un lment de sparation horizontale qui peut ensuite tre
habill indiffremment de carrelage, parquet ou stratifi. Il est compos
d'
une structure porteuse en bois massif ou lamell, d'
une sous-face bois en
plafond, d'
une fine dalle bton et de connecteurs mtalliques rigidifiants. Le
plancher bois-bton trouve des applications aussi bien en construction neuve
quen rnovation. Dans le premier cas, lassociation bois-bton tant plus
lgre et moins encombrante que le bton seul, il permet de rduire la charge dun btiment mais aussi
lpaisseur des sparations. Du fait de ses performances techniques, les ponts thermiques sont
galement moins importants. En rnovation, le plancher bois-bton permet de conserver le bois
apparent tout en renforant le plancher.
Lassociation des deux matriaux dbouche sur une alliance permettant de combiner les avantages
respectifs et de proposer un produit final permettant de grandes portes ainsi que des performances
acoustiques et techniques accrues. Par ailleurs, grce au procd ABOVE (dtaill dans la partie
relative aux innovations de process), il est possible dobtenir des planchers collaborants avec des
meilleures performances quavec des connecteurs en mtal.
Plusieurs entreprises sintressent lassociation bois-bton, limage dEgeris, originellement issus
du bton mais qui innove avec le bois. Ainsi, elle propose un systme, nomm MBS (Murs Bois
Structurants), bas sur la mixit des matriaux, avec les planchers en bton et lensemble des lments
verticaux en ossature bois. A la diffrence des parpaings, ce systme permet par ailleurs Egeris de
passer la prfabrication industrielle de murs ossature bois. Reprsentant 100 quivalents logements
bois en 2009 et 2010, la production a tripl en 2011 pour atteindre les 300 quivalents logements bois.
3.3. BOIS RECONSTITU

Le bois reconstitu permet de proposer des produits possdant des caractristiques techniques et
mcaniques proches des produits conus base de bois massif et a lavantage de permettre lutilisation
de sous-produits du bois. Seront abords :
Le bois contrecoll est un exemple rcent de valorisation de sous-produits pour une utilisation
en bois massif. Dj rpandu dans plusieurs pays europens, notamment lAllemagne et
lAutriche dont il est originaire, le bois contrecoll est un march naissant en France.
Les panneaux base de bois sont un exemple de bois reconstitu utilis depuis plusieurs
dcennies. Au fil des annes, ils ont connu des innovations, gnralement incrmentales, afin
de rpondre aux besoins des consommateurs de plus en plus exigeants.
3.3.1. Bois contrecoll
Le bois contrecoll (galement appel CLT, Cross-Laminated Timber) est
constitu dun assemblage de plusieurs planches en bois massif agences en
plis croiss avec de la colle. Le bois contrecoll trait dans cette tude est
donc le produit sous format panneau , type KLH . Il permet de
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ALCIMED
valoriser des dchets et dapporter une forte valeur ajoute au produit. Gnralement base dpica,
le bois contrecoll peut avoir de longues portes et tre pr-dimensionn avant le chantier, rpondant
ainsi une demande croissante des consommateurs de la prconception en usine.
Il peut tre utilis aussi bien dans des maisons individuelles que des immeubles collectifs ou tertiaires
et peut galement tre associ plusieurs types de systmes constructifs, notamment la maison
ossature bois. Ses utilisations sont nombreuses et incluent : lossature secondaire, les cloisons, les
supports de plancher et de toiture, les bois de structures en poteaux, pannes, solives, chevrons,
contreventements, etc.
Le processus de fabrication du bois contrecoll est compos de plusieurs phases. Les planches
considres sont dabord rabotes puis aboutes. Elles sont ensuite encolles et presses sous vide. Le
collage est ralis laide de colles polyurthanne ou phnolique. Les panneaux de grande porte ainsi
obtenus peuvent ensuite tre dcoups aux formats demands ; aucun format standard ntant impos.
En fonction de leur utilisation, les panneaux comportent 3, 5, 7 couches ou davantage. Les panneaux
prsentent deux types de finition. En qualit brute, ils reoivent gnralement un support de
revtement de sol et un faux plafond. En qualit avec parement soign, il est possible de laisser le
panneau visible notamment en plafond, en lui appliquant les traitements ncessaires.
Une solution avantageuse en remplacement du bois massif ou du bton
Le bois contrecoll possde de nombreux atouts, notamment en termes mcaniques et techniques. Il
possde une grande stabilit dimensionnelle, une rsistance accrue, une trs bonne tenue contre le
gauchissement et le fendillement, de mme que dexcellentes caractristiques mcaniques. Le procd
de fabrication fait peu appel au traitement chimique et permet une limination trs pousse des dfauts,
ce qui aboutit une qualit et rgularit de la surface. Enfin, le bois contrecoll possde une bonne
inertie thermique et offre la possibilit de pr-fabriquer en atelier les panneaux de grand format, ce qui
garantit une rapidit de mise en uvre sur chantier. Laccessibilit du terrain pour les engins lourds
servant au montage reste nanmoins un point faible, de mme que le cot de mise en uvre, plus lev
par rapport aux autres systmes constructifs bois.
Le bois contrecoll reprsente une solution dintrt pour lindustrialisation des procds et des
produits, problmatique majeure de la construction bois car il permet de maximiser les lments
fabriqus en usine avant la pose sur chantier.
Un march en croissance, peu rpandu en France (150 units environ) et domin par des
acteurs et produits dEurope centrale
Le bois contrecoll est un produit europen, apparu il y a une quinzaine dannes et au fort
dveloppement en Allemagne et en Autriche (voir figure 17). Sur les dix dernires annes, le march
europen du bois contrecoll a augment de prs de 20 % par an et cette croissance devrait se
poursuivre.
La production europenne de contrecoll est concentre autour de 15 sites majeurs et 20 dici 2012
selon les experts. 95 % de la production europenne se situe en Europe Centrale, dont 63 % en
Autriche, 26 % en Allemagne et 6 % en Suisse. Ainsi, en Autriche, la production de contrecoll est
estime 364 000 m3 pour 2011/2012 pour 5 sites de production principaux. Elle est value
153 000 m3 en Allemagne (6 sites de production), 21 000 m3 en Suisse (2 sites de production),
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ALCIMED
15 000 m3 en Rpublique tchque (1 site de production), 8 000 m3 en Italie (1 site de production). Au

niveau mondial, la production de contrecoll est estime la hausse et devrait atteindre 1 Mm3 dici
201562.
En France, le march du bois contrecoll est encore mergent : selon les tudes spcifiques au bois
construction et les acteurs interrogs, le bois contrecoll reprsenterait moins de 1 % en 2009 de la
construction bois, soit environ 150 units. Cette estimation est cohrente avec la vente de produits
phares, Finnforest, lun des leaders europens du bois contrecoll, commercialisant par exemple 2 300
m3 de son produit Leno en France. De plus, le bois contrecoll est peu implant en France : aucun
fabricant franais de bois contrecoll na t identifi, le march tant occup par les entreprises
trangres dAllemagne ou dAutriche. Les distributeurs/poseurs de contrecoll sont plus nombreux et
incluent des acteurs tels que : Perspective Bois, Couasnon Charpentes ou Construction Millet Bois.
Finnforest commercialise son produit Leno au travers du rseau Soleno.
Linvestissement requis pour installer une usine de bois contrecoll est assez important, ce qui
explique en partie labsence dacteurs nationaux. Stora Enso a par exemple investi 23 M en dbut
2011 pour construire une unit de production de bois contrecoll en Autriche. Ce projet, tal du
premier trimestre 2011 au troisime trimestre 2012, aura une capacit annuelle de 63 500 m3 et
emploiera 59 personnes, lorsque lusine tournera plein rgime63.
Figure 17 Consommation et production de bois contrecoll en Europe
62
63
CLT European Experiences, par Institute for Timber Engineering and Wood Technology, fvrier 2011
Stora Enso, www.storaenso.com
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Les produits KLH et Binderholz dominent le march europen, les autres acteurs incluant Finnforest
(Finlande), Mayr-Melnhof, B&K Structures, Stora Enso (Finlande). Au Canada et en Amrique du
Nord, le bois contrecoll fait galement son apparition, mais est encore en phase dexpansion grce
un plan stratgique lanc en 2010 (voir encadr Focus sur le Canada).
Focus sur le Canada
Conscient du potentiel march important du bois contrecoll, le Canada, au travers du Conseil
Canadien du Bois, a lanc en mars 2010 un plan stratgique de commercialisation du bois
contrecoll au Canada et aux tats-Unis.
Ce plan se dcline en 5 stratgies interconnectes :
1. Initier la production de bois contrecoll de qualit garantie
2. Faciliter laccs au march grce une coordination entre les produits et la
standardisation/rglementation associes
3. Dpasser linertie et tablir lacceptabilit du march
4. Acclrer le succs via laccs au march/la recherche
5. Crer une demande march via des campagnes de soutien et de communication
Grce cette stratgie, le march canadien du bois contrecoll devrait progresser de faon
importante, les estimations atteignant 0,27 Mft3/an (soit 7 650 m3/an) pour les annes 1 3,
1,37 Mft3/an (soit 38 800 m3/an) pour les annes 4 6 et 5,50 Mft3/an (soit 155 750 m3/an) pour les
annes 7 10, et ce, pour lensemble des logements but non-rsidentiel de 10 tages ou moins.
Source : ALCIMED, daprs A Strategic Plan for the Commercialization of Cross-Laminated
Timber in Canada and the US, par Canadian Wood Council, mars 2010
Le bois contrecoll est un produit non norm mais il possde des agrments aux niveaux national et
europen. Ainsi, le panneau contrecoll bnficie dun avis technique du CSTB ainsi que dun
agrment technique europen.
Sil est encore peu rpandu aujourdhui en France, le bois contrecoll devrait connatre un
fort dveloppement pour atteindre entre 900 et 1 500 units en 2020
lments de prospective du bois contrecoll
tat des lieux
Comme pour les autres produits de la construction bois, le bois contrecoll bnficie dune
demande socitale forte et dun environnement rglementaire favorable. Son usage est nanmoins
peu rpandu et sans fabricants implants sur le territoire national. En cas daugmentation de la
demande, le bois contrecoll constituerait dans un premier temps un march dimportation
uniquement, car aucun acteur nest actuellement positionn en France.
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ALCIMED
Freins et leviers
La principale limite lessor du bois contrecoll vient de labsence de fabricants de bois
contrecoll en France, les acteurs nationaux tant des distributeurs de produits trangers. Les
autres freins son dveloppement incluent la mconnaissance des professionnels et du grand
public de ce produit, ainsi que lutilisation de bois trangers pour sa fabrication.
Prospective 2020
La mthode employe pour la prospective 2020 est la mthode du potentiel technique de
substitution, puisque peu de donnes historiques sont disponibles.
Le bois contrecoll suit lvolution de la construction bois, ce qui explique que, mme sans
soutien spcifique, le volume de maisons utilisant le bois contrecoll devrait tout de mme
tre multipli par 6 dici 2020 pour atteindre environ 900 units en 2020.
Des actions, notamment en termes de communication sur le produit destination des
professionnels et du grand public, ainsi que daccompagnement limplantation dusines de
production en France et de travaux de R&D pour lutilisation de la ressource disponible en
France devrait permettre de multiplier par 10 le nombre de constructions utilisant le bois
contrecoll et atteindre 1 500 units en 2020 (voir tableau 5). Ce chiffre peut apparatre peu
lev au regard des estimations avances par Canadian Wood Council pour lAmrique du
Nord mais celles-ci concernent les logements but non-rsidentiel de 10 tages ou moins
alors que la prospective franaise se base sur la construction rsidentielle. Par ailleurs,
latteinte de 1 500 units en 2020 signifie une multiplication par 10 du march actuel du
bois contrecoll.
Situation actuelle (2009)
Situation en 2015
Situation en 2020
Volume (en units)
Volume (en units)
Volume (en units)
400
900
440
1 100
520
1 500
Scnario bas
Scnario
intermdiaire
15064
Scnario haut
Tableau 5 Scnarios envisags pour le dveloppement du bois contrecoll horizon 2020
3.3.2. Panneaux base de bois

Les panneaux base de bois sont constitus dassemblages de pices de bois de diffrents formats
(morceaux de bois duvre, de placage, copeaux longs, copeaux et fibres) avec ou sans adhsif. Il
existe diffrents types de panneaux drivs du bois pour des applications tant lintrieur qu
lextrieur. Sont inclus dans les panneaux base de bois : les panneaux de process (panneaux de
particules, MDF Medium Density Fiberboard et lOSB Oriented Strand Board) ainsi que le
contreplaqu. Leurs utilisations incluent : lossature, les murs porteurs, les planchers, lisolation, le
revtement intrieur, le bardage, lameublement, lemballage, etc.
64
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ALCIMED
La fabrication des panneaux est ralise en trois tapes : une premire tape de prparation des
particules de bois qui ncessite de rcuprer le bois rond ainsi que les dchets de bois pour les scher
et les trier, une deuxime tape de fabrication des panneaux et une dernire de finition des panneaux.
Dans ce processus de fabrication, la problmatique du formaldhyde est trs importante. Les panneaux
vendus doivent tre marqus CE et indiquer la classe de formaldhyde (E1 ou E2). Cette norme
impose une mission maximum de 0,124 mg/m3. Aujourdhui, tous les panneaux produits en France
sont conformes la classe E1.
La construction reste le premier dbouch des panneaux base de bois (40 % du march
global), en particulier pour les panneaux OSB
Le chiffre daffaires global des panneaux en France est compris entre 1,5 et 1,6 Mds (volume
denviron : 5,3 Mm3) et lindustrie emploie directement 3 000 personnes environ65. Les panneaux
base de bois trouvent majoritairement des utilisations dans la construction (40 %) qui constitue donc
leur premier march (0,62 Md et 2,1 Mm3).
Les autres dbouchs sont lameublement (35 % 0,55 Md ), les emballages (10 % 0,15 Md ) et
dautres secteurs (15 % 0,23 Md , dont bricolage), (voir figure 18).
Construction
15%
Construction
40%
10%
Ameublement
OSB : 75%
Contreplaqu : 50%
Panneaux de particules : 40%
MDF : 20%
Emballages
Divers (dont bricolage)
35%
100 % = 5,3 Mm3
Source : ALCIMED, daprs lUIPP et les entretiens raliss
Figure 18 Rpartition des utilisations des panneaux base de bois

LOSB (Oriented Strand Board, galement appel panneau de grandes particules orientes) est par
ailleurs le panneau le plus utilis en France (75 % du march des panneaux base bois destins la
construction). Sa production ne repose nanmoins que sur une seule unit de fabrication franaise
dOSB en continu, celle de Kronofrance, du fait de nombreuses fermetures. Elle a produit, en 2009,
65
Entretiens ALCIMED
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PIPAME
ALCIMED
400 000 m3 dOSB, lobjectif de production tant de 40 000 m3 par mois66. Les autres panneaux
utiliss sont : le contreplaqu, les panneaux de particules ainsi que le MDF.
Le panneau de bois connat sans cesse des innovations incrmentales, mais peu dinnovations
de rupture
Les panneaux base de bois se caractrisent par des innovations incrmentales et des innovations dans
les propositions dutilisation. Des travaux de R&D sont galement en cours sur les colles (voir partie
5).
titre dexemple, citons le lamibois ou LVL (Laminated Veneer
Lumber) qui se dmarque, non par son innovation mais par sa
consommation croissante et le regain dintrt suscit chez les acteurs
de la filire. Le lamibois se rapproche de la technique du contrecoll. Il
est ralis partir de placages de rsineux de faible paisseur empils
plat puis colls. Le bois lamifi est gnralement utilis dans des lments structuraux rectilignes. Ses
utilisations incluent : les poutres droites et profiles, les pices de charpente, les montants dossature,
etc. Il permet la conception et la construction douvrages de trs grande dimension, avec des
contraintes structurelles leves. Quelques acteurs franais sont positionns sur ce produit, mais les
deux leaders sont les produits finlandais Kerto et amricain Microlam.
La production franaise est concentre autour dune vingtaine de sites, majoritairement
dentreprises de nationalit trangre, 40 % de la production tant destins lexportation
La production de panneaux est en augmentation mais, du fait de la crise conomique de 2008, na pas
retrouv son niveau de 2007. La France produisait en effet en 2007 prs de 6 Mm3 de panneaux de
process, et prs de 5,3 Mm3 en 201067 (de lordre de 50 Mm3 en Europe). Une quinzaine dacteurs se
partagent la production franaise de panneaux de bois autour de 21 sites de production rpartis sur le
territoire, les groupes europens et trangers y tant tous implants (reprsentant 70 % 80 % de la
production nationale). Parmi les acteurs prsents, peuvent tre cits : Isoroy (filiale du groupe Sonae
Indstria, Portugal), KronoFrance et Depalor (Krono Suisse), Egger (Autriche) et Unilin (Belgique).
Les acteurs franais ne reprsentent, quant eux que 20 % 30 % de la production nationale avec
notamment : le groupe Gautier, Armor-Panneaux et le groupe Parisot. Les distributeurs de panneaux
bois sont par ailleurs beaucoup plus nombreux, dans la mesure o ils incluent les grandes surfaces, les
magasins de bricolage ainsi que certains distributeurs ou fabricants spcialiss.
La France est le deuxime producteur europen de panneaux, derrire lAllemagne et exporte une part
grandissante de sa production (plus de 40 %68), majoritairement en Europe. LAllemagne, ayant
diminu sa capacit de production, est lune des destinations principales de lexportation franaise.
Isoroy (filiale du groupe Sonae Indstria, Portugal), Pfleiderer (Allemagne) sont les chefs de file du
march europen. Lautrichien Egger peut galement tre cit. Hors Europe, Louisiana Pacific (tatsUnis) et Norbord (Canada) sont des acteurs majeurs du march des panneaux base de bois.
66
Kronofrance, www.kronofrance.fr
Entretiens ALCIMED
68
UIPP, uipp.fr ; Point presse dans le cadre de la Semaine de lIndustrie , par FBIE, avril 2011
67
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PIPAME
ALCIMED
Par ailleurs, les investissements franais dans le secteur des panneaux ont t continus ces dernires
annes. La France est ainsi le premier pays europen en termes dinvestissements depuis dix ans. 90 %
du parc des usines de panneaux de process ont ainsi t moderniss par le remplacement dunits
obsoltes, par refonte de tout ou partie de la chane de production, par intgration de chaudires
biomasse (utilisant la biomasse inutilisable pour les panneaux) dans les units de production de
panneaux (panneaux de process panneaux de particules, MDF, OSB). Les units de panneaux de
particules ont par ailleurs augment leur approvisionnement en bois de recyclage, aujourdhui de
lordre de 24 %69.
Le contreplaqu est, quant lui, en lger recul en 2010, mais devrait connatre une augmentation en
2011, notamment sur le march franais. Il est noter que les vnements climatiques au Japon du
dbut de lanne 2011 peuvent avoir une incidence importante sur le march mondial du contreplaqu,
ce pays tant un gros consommateur de contreplaqu pour la construction. En France, la production
nationale se monte prs de 300 000 m3, moiti faces tropicales, moiti bois de pays. La France
exporte par ailleurs la majeure partie de cette partie (plus de 50 %)69.
Le march franais des panneaux base de bois devrait connatre une croissance importante
(8 millions de m3 atteints) dici 2020, mais devra faire face une vritable problmatique de
tension sur la ressource
lments de prospective des panneaux base de bois
tat des lieux
Bien quayant connu une rcente baisse, le march des panneaux base de bois en France est en
croissance. Il a bnfici pleinement des investissements raliss ces dix dernires annes, dautres
investissements tant dj planifis pour renforcer la croissance du secteur qui devrait participer
fortement lessor de la construction bois. Lexportation est par ailleurs en croissance, offrant des
dbouchs toujours plus importants aux produits franais.
Freins et leviers
Le principal frein la croissance du march des panneaux bois en France est la ressource.
Daprs les experts interrogs, la tension dapprovisionnement entre lindustrie des panneaux
et celle du bois nergie est importante, en France comme ltranger. En Allemagne par exemple,
la fermeture rcente dunits de panneaux est lie la difficult sapprovisionner en bois, du fait
de la promotion du bois nergie au niveau national.
En Europe, les tudes menes sur ces sujets font ressortir un manque critique de biomasse, mme
si elles ne saccordent pas sur les chiffres : de 230 millions de m3 (McKinsey, 2007)
400 millions de m3 de bois (FAO/UNECE/Universit de Hambourg) devraient manquer en Europe
l'
horizon 202070. Ds lors, une rflexion engageant lensemble des acteurs concerns doit tre
mene afin dassurer un dveloppement coordonn et cohrent de ces secteurs.
69
70
Point presse dans le cadre de la Semaine de lIndustrie , par FBIE, avril 2011
UIPP, uipp.fr
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PIPAME
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En France, et du fait des objectifs de 23 % dnergies renouvelables et de dcuplement de

lutilisation du bois dans la construction, cette tension sur la ressource risquera pour les
mme raisons de devenir encore plus problmatique, le volume de bois ncessaire dpassant
les capacits forestires actuellement mobilises et mobilisables71.
Prospective 2020
Une prospective de croissance du march a t ralise par les professionnels de la construction
bois. Une augmentation de la production franaise de panneaux de process de 30 40% est
anticipe, pour un volume de plus de 8 millions de m3 de panneaux de process, et un chiffre
daffaires global estim plus de 2 Mds 72.
3.4. INNOVATION DE PROCESS

Lun des enjeux majeurs de la filire bois, et en particulier de la construction bois, rside dans
lindustrialisation des procds afin de proposer des produits standards dans le but de concurrencer les
produits europens un cot comptitif, conomiquement viable et dans des temps matriss. Elle
passe par la modernisation des industries de premire transformation pour davantage de qualit,
defficacit et dconomie, ainsi que par la mise en place dune offre standardise. Il sagit l
dinnovation de process (et non de produits) : dj largement prsents ltranger, mais moins
rpandus en France. Le schage du bois est un pr-requis indispensable cette industrialisation.
Au-del de lindustrialisation, lappropriation de ces innovations de process par les entreprises de 1re
et de 2e transformation est gage de valeur ajoute pour ces acteurs. Mieux matriss techniquement, les
produits ainsi conus offrent des solutions conomiquement et techniquement viables aux
consommateurs finaux et sont en mesure de concurrencer les produits imports. De plus, au niveau
local, les innovations de process permettent de crer de la valeur ajoute sur la transformation de
produits, au lieu de limporter, et favorisent la cration demplois locaux.
Les innovations de process sont nombreuses. Peuvent tre cites :
Le cas du BMT (Bois Modifi Thermiquement) qui permet le traitement du bois sans ajout de
produits chimiques, ou du soudage du bois par friction qui permet lassemblage de pices de
bois sans ajout dadhsifs. Llment critique du soudage du bois par friction reste le passage
du stade de simple innovation lindustrialisation, dans le but douvrir de nouveaux
dbouchs, notamment dans lameublement ainsi que pour la ralisation de produits
standardiss en bois massif reconstitu73.
Des innovations de process purement franaises peuvent tre galement cites, limage du
bois abov et du Systme 5D Process dOssabois, qui illustrent les procds dindustrialisation,
traits plus en dtail ci-aprs.
71
Actu-Environnement, www.actu-environnement.com
Entretiens ALCIMED
73
Le soudage du bois par friction, par Antonio Pizzi, Jean-Michel Leban, Christelle Ganne-Chedeville, Milena Properzi, Luc Delmotte et Frdric
Pichelin, Techniques de lIngnieur, 2006
72
- 75 -
PIPAME
ALCIMED
3.4.1. Cas du process bois abov

Le projet ABOVE est lun des 23 programmes collaboratifs recherche-industrie labellis par le ple de
comptitivit Industrie et Pin Maritime du Futur et a un vrai objectif industriel, celui de mettre sur le
march des produits homognes et de grande longueur, en garantissant leurs performances
(ABOVE). Cet acronyme provient de lAboutage du BOis VErt, qui signifie que laboutage, effectu
traditionnellement ltat sec, se fait ltat vert (voir figure 19). Il sagit dune solution innovante
assurant le collage des bois verts sans schage pralable. Labovage trouve des applications
notamment dans le droulage, la construction, lemballage, etc.
Aboutage classique
Aboutage ltat vert
Bois sci
Schage
Purge
Purge
Aboutage
Aboutage
Schage
Produit final
Source : ALCIMED, daprs le projet ABOVE
Figure 19 Procds daboutage et dabovage compars

Ce process permet dlaborer un matriau la fois homogne et de grande longueur, tout en valorisant
prs de 33 % des produits scis vers la construction, contre 10 % seulement aujourdhui. Si le projet
nest appliqu que sur le pin maritime, du fait de la localisation du projet en Aquitaine, ltape
suivante, ABOVE +, devrait permettre de valoriser les feuillus (notamment les chnes et chtaigniers).
Ltape cl de laboutage sur bois vert rside dans la mise au point dune colle qui saccommode de
lhumidit du bois vert. La colle retenue, base de polyurthane, passe actuellement la validation
auprs du FCBA en France, le but final tant dobtenir une colle verte.
Le process de bois abov possde plusieurs avantages : gains nergtiques et capacits de schage
augmentes. Toutes les parties purges sont non sches, seules les parties utiles tant sches, ce qui
permet un gain de 100 % de lnergie utilis sur les parties purges. Le schage est par ailleurs plus
rapide (en moyenne trois fois plus rapide), avec un temps effectif plus court, tout en naugmentant pas
lnergie ncessaire, ce qui permet daccrotre les capacits de schage des installations actuelles, en
moyenne multiplies par trois. Le procd limite galement la cration de fentes et de dformations et
permet de scher le produit son taux dhumidit de service. Quant aux dfauts du pin pour la
construction, notamment son manque de rectitude, ils sont rsolus par les bois reconstitus, schs
avant ou aprs aboutage. Ce processus souligne la ncessit de qualifier le bois brut et dacqurir des
quipements de schage, indispensables la conception de produits pour la construction. Indiquons
- 76 -
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ALCIMED
nanmoins que le systme ABOVE requiert de moindres capacits de schage et par voie de
consquence moins dinvestissements et permet une mutualisation simplifie. Labovage est galement
un moyen de soutenir et daccompagner la modernisation de certaines scieries.
Il existe aujourdhui une unit pilote. Les investissements en machines et quipements sont peu levs,
les machines de collage bois sec pouvant tre lgrement modifies pour abouter du bois vert. La colle
utilise pour labovage est cependant trois fois plus coteuse en moyenne quune colle traditionnelle.
Des investissements complmentaires sont ainsi ncessaires afin de soutenir la R&D : ils sont
notamment soutenus par le FUI (Fonds Unique Interministriel) et les collectivits locales, dans le but
dutiliser ce procd dabovage, ce dernier ayant permis de raliser des poutres et produits non
structurels (tels que des parquets) pour la ralisation de panneaux dune part, avec des feuillus dautre
part.
Ce cas montre que la premire transformation doit voluer pour assurer le dveloppement de
laboutage du bois vert. Pour ce faire, une formation initiale et continue peut tre propose tandis
quune plate-forme mutualise dinnovation permettrait dagrger les connaissances et de mettre en
commun les quipements disponibles.
3.4.2. Cas du process 5D
Ossabois a mis au point une nouvelle mthode constructive, base sur lindustrialisation du bti et une
partie du second uvre. Lide sous-jacente est de raliser le plus de produits possible en atelier afin
de rduire le chantier sa plus simple expression. Ainsi, lenveloppe du btiment est industrialise,
livrant des panneaux prts tre assembls (en 2D), de mme quune partie du second uvre avec des
cellules tridimensionnelles (du type salle de bains, WC, buanderies, etc., donc en 3D), ce qui donne
2D+3D=5D, nom du process dOssabois (voir figure 20).
Fabrication gros
uvre en atelier
Pose des
menuiseries
Transport sur un
chantier
Montage ossature
2D
Construction bois en 5D
3D
Fabrication en
atelier dun module,
type salle de bains
Pose du carrelage
Transport
Pose du module
Source : ALCIMED, daprs Ossabois
Figure 20 Procd du systme 5D Process
- 77 -
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ALCIMED
Par rapport la construction traditionnelle, la construction 5D Process intervient ds la conception et

propose des produits standards pour rduire les dlais et matriser la qualit. Le chantier est ensuite
rduit (dans la mesure o de nombreux lments sont conus en usine), moins onreux, et offre une
qualit accrue dans le respect de lenvironnement. Ce procd sinscrit dans lavenir puisquil permet
la ralisation de constructions BBC des cots comptitifs et dans des dlais courts, les rendant ainsi
accessibles au plus grand nombre. Le rsultat final est probant puisquune maison bois faisant appel au
systme 5D Process est construite en trois mois, contre neuf douze mois pour une construction
classique. En 2009, Ossabois a construit plus de 1 300 logements utilisant le systme 5D Process.
- 78 -
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4. BOIS FIBRE
4.1. INTRODUCTION
Lutilisation du bois fibre est plus rcente que celle du bois massif et est traditionnellement rattache
lindustrie papetire dont les dbouchs classiques sont les papiers usage graphique, les papiers
demballage et de conditionnement, les papiers usage domestique et sanitaire ainsi que les papiers
usage industriel et papiers spciaux (voir figure 21).
Industrie papetire
Papiers usage
graphique
Papiers de
presse
Papiers
impression
criture
Papiers
demballage et de
conditionnement
Papiers usage
domestique et
sanitaire
Papiers usage
industriel et
papiers spciaux
Papiers pour
ondul
Emballage souple
Carton plat
Articles
dhygine en
feuilles
Articles
dhygine ports
Usage fiduciaire
Usage graphique
spcifique
Usage industriel
Autres usages
spcifiques
Figure 21 Familles de produits de l'industrie papetire

Avec prs de 90 % du march, les papiers usage graphique et les papiers demballage et de
conditionnement sont les plus consomms en France ; les papiers usage domestique et sanitaire
reprsentant moins de 9 % du march74. Par ailleurs, lindustrie papetire reprsente en 2010 une
production de 718 M (valeur HT) pour un effectif de 1 637 personnes pour lindustrie des ptes et
5 950 M (valeur HT) pour un effectif de 13 633 personnes pour lindustrie du papier-carton. Entre
2000 et 2010, la plupart des indicateurs sont en baisse (voir tableau 6 et tableau 7).
74
Lindustrie papetire 2010 Rapport dveloppement durable, par COPACEL, 2011
- 79 -
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ALCIMED
2000
2010
17
11
Nombre dentreprises
18
11
Nombre dusines
Production de pte intgre
13
7
Production de pte marchande
5
4
2 266
1 637
Personnel employ
2 469
1 919
Production (kt)
2 267
1 990
Importations (kt)
375
386
Exportations (kt)
1 155
718
Valeur HT de la production (M )
Tableau 6 Chiffres cls de l'industrie des ptes papier
Variation
an. moyen
2000-2010 (%)
-4,3
-4,8
-6,0
-2,2
-3,2
-2,5
-1,3
0,3
-4,6
Source : Lindustrie papetire 2010 Rapport dveloppement durable, par COPACEL, 2011
Variation
an. moyen
2000-2010 (%)
105
74
-3,4
Nombre dentreprises
131
94
-3,3
Nombre dusines
222
149
-3,9
Nombre de machines en activit
21 344
13 633
-4,4
Effectif employ
6 794
5 950
-1,3
Valeur HT de la production (M )
Tableau 7 Chiffres cls de l'industrie des papiers et cartons
2000
2010
Source : Lindustrie papetire 2010 Rapport dveloppement durable, par COPACEL, 2011
Une ncessit de diversification pour lindustrie papetire, le bois fibre reprsentant une
source de valeur ajoute et de diversification
Afin de renouer avec la croissance, lindustrie papetire doit ainsi se renouveler. Bien quayant su
sadapter au dveloppement des NTIC dans la vie quotidienne avec la cration de produits adapts aux
volutions de mode de vie, lindustrie papetire voit nanmoins sa production stagner. Elle doit donc
saisir lenjeu de linnovation au cur de la croissance verte et lopportunit de diversification pour
dvelopper des applications haute valeur ajoute autour de nouveaux usages. Les matriaux
composites destination du secteur de la construction constituent une voie pour ce faire, ainsi que
llectronique imprime qui permet denvisager des applications dans des domaines aussi varis que
les tiquettes RFID ou les capteurs de dtection.
Cela est dautant plus le cas que la rarfaction du ptrole implique de concevoir des produits de
substitution utilisant dautres matires premires, de prfrences renouvelables. Cest par exemple le
cas du bois plastique qui intgre en majorit de la farine de bois et qui permet ainsi de proposer un
produit quivalent sur le plan technique du plastique 100 %, mais galement du bois exotique, lui
aussi en disparition.
- 80 -
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En France, la diversification des applications et la recherche de produits forte valeur ajoute est donc
une ncessit. Lindustrie papetire doit :
Dune part, rechercher de nouvelles applications pour les papiers en mettant en avant le
faible cot du matriau et son caractre cologique, au travers de produits tels que
llectronique imprime, les matriaux barrire et fonctionnels ou les matriaux
composites destination du secteur de la construction (parties 4.2 et 4.3),
Dautre part, rechercher de nouveaux dbouchs au travers de la valorisation de la cellulose
en dehors de la seule production de papier, par exemple en biocarburants ou via des
bioraffineries (partie 5). Une autre voie de valorisation de la fibre est plus spcifique
lisolation et sintresse lisolation fibre de bois.
Le bois fibre constitue donc une source de valeur ajoute. Nanmoins, il est important de prendre en
compte le fait quil se trouve confront en France une problmatique de conflits dusage avec le bois
nergie, la fibre de bois pouvant tre utilise en tant que source dnergie. Lisolant fibre de bois doit
galement faire face une double concurrence, celle des produits traditionnels, tels que la fibre de
verre ou la laine minrale, ainsi que celle des IBV (Isolants Base Vgtale) et IBA (Isolants Base
Animale).
Le bois fibre doit donc faire face des enjeux environnementaux et conomiques, des pays
tels que le Canada ayant dcid dinvestir massivement pour son dveloppement
Au niveau environnemental, la matrise des consommations deau, dnergie et de lempreinte carbone
reprsente un enjeu important pour lindustrie papetire. Le recyclage est un autre enjeu majeur, tant
pour les papiers usage graphique que pour les emballages et conditionnements. Notons que
lindustrie papetire est aujourdhui la premire industrie de recyclage en France. Actuellement,
les papiers et cartons rcuprs bnficient, en France, dun taux dutilisation de prs de 60 % (2010),
faisant de la fibre rcupre la principale source de matire de lindustrie papetire. Il est donc vital de
poursuivre la gestion et la valorisation des dchets tout en renforant la cration de valeur ajoute
travers des utilisations innovantes.
Le dveloppement du bois fibre se fait traditionnellement via des usines de production de fibres
papetires. Or, celles-ci sont de moins en moins comptitives face la concurrence trangre, en
particulier en termes de rapport qualit/prix, provenant notamment des usines de ptes dAmrique du
Sud. Afin de rpondre cette concurrence, certains pays, tels que le Canada, ont pris rapidement le
parti de se concentrer sur le bois fibre afin den comprendre les caractristiques et de valoriser son
utilisation (voir encadr Focus sur le Centre canadien sur la Fibre du bois).
- 81 -
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Focus sur le Centre Canadien sur la Fibre du bois

Le Centre Canadien sur la Fibre de Bois (CCFB) runit des chercheurs du secteur forestier afin
dlaborer des solutions responsables sur le plan environnemental pour les industries forestires du
secteur de la fibre de bois du Canada. Il a labor pour la priode 2009-2011 un plan de mise en
uvre de programmes de recherche et dchange des connaissances du CCFB, bas sur deux
secteurs : linventaire (caractrisation des forts) et les attributs (optimisation de la fibre). Ces
activits de recherche sont dictes par quatre principes importants :
Les partenariats Le CCFB sengage mener des partenariats avec les provinces,
lindustrie et le milieu universitaire.
La porte nationale et la mise en uvre lchelle rgionale Si le projet est cibl sur des
besoins rgionaux, son rayonnement sera galement au niveau national, notamment en
sassociant dautres plate-formes et organisations, telles que FPInnovations.
La collaboration Des collaborations sont tablies entre le CCFB et FPInnovations et le
SCF (Service Canadien des Forts).
Les retombes Le CCFB vise faire progresser le savoir scientifique et offrir des
solutions novatrices au secteur forestier.
Afin de suivre lvolution de ce plan de mise en uvre, les activits du CCFB seront values de
faon rigoureuse de manire accrotre les avantages conomiques de la fibre de bois canadienne.
Au-del de cette priode, le CCFB entend poursuivre ses efforts et aspire devenir dici 2017 une
autorit nationale en matire de connaissances, de mise en valeur et dutilisation de la fibre
canadienne.
Source : ALCIMED daprs Plan de mise en uvre 2009-2011, par le Centre Canadien sur la
Fibre de Bois, mars 2010
La diversit et lmergence de ces applications implique dinvestir en R&D, ainsi que le prouve la
mise en place de la plate-forme de recherche et dinnovation Xyloforest (voir encadr Focus sur
Xyloforest).
Focus sur Xyloforest
Xyloforest est une plate-forme de recherche et dinnovation pour les systmes forts cultives
produits et matriaux bois dont le lancement officiel date du 8 juillet 2011. Il sagit de lun des
projets dEquipements dExcellence retenus dans le cadre des Investissements dAvenir. Son
champ dapplication couvre ladaptation des ressources forestires aux changements climatiques,
lingnierie du bois-construction, la valorisation nergtique et chimique des fibres et de la
biomasse forestire. Xyloforest vise doter les laboratoires de recherche dquipements de haut
niveau afin d'
accrotre les connaissances des systmes fort-bois et dvelopper des solutions
innovantes et durables capables dajouter de la valeur aux forts.
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ALCIMED
Grce la dotation de 10,2 M , six plateaux techniques vont progressivement tre installs d'
ici
2013 : trois sont consacrs la production forestire ; trois autres sont consacrs la valorisation
industrielle.
Xylosylve Systmes sylvicoles innovants
Xylobiotech Biotechnologies forestires
Xylomic Gnomique et phnotypage des arbres
Xyloplate Ingnierie avance du bois
Xylomat Produits composites base de bois
Xylochem Chimie et bio-raffinerie du bois
Source : ALCIMED, daprs Xyloforest
4.2. MATRIAUX COMPOSITES

4.2.1. tat des lieux
La tendance faire coexister le bois avec d'
autres matriaux est irrversible, en particulier dans la
construction et lameublement. Les matriaux composites sont un assemblage dau moins deux
matriaux non miscibles, aboutissant un nouveau matriau offrant des proprits que les matriaux
de dpart seuls ne possdent pas. De nombreux produits bois composite sont dvelopps, quil sagisse
de produits mixtes tels que le bois bton ou de produits raliss partir de substrats mixtes tels que le
bois plastique.
Du fait de son caractre renouvelable, le bois peut tre utilis dans nombre de ces composites. Sa
nature en fait lui-mme un matriau composite naturel, les composites artificiels base de bois
incluant par exemple les panneaux de bois agglomrs, le bois plastique ou le bois bton. La fibre de
bois agit comme un renfort de fibres naturelles, rle que peuvent galement jouer dautres fibres, telles
que celles obtenues partir de chanvre par exemple.
4.2.1.1. Bois plastique
Le bois plastique est un matriau composite associant fibres de bois et plastique et leurs
atouts respectifs
Le bois plastique, WPC en anglais (Wood Plastic Composite), est
principalement compos de matriaux recycls, base de fibres de
bois et de plastique. Il intgre majoritairement du bois mais sa
proportion varie de 50 75 % en fonction des technologies
employes. Le bois utilis peut tre de la farine de bois faite partir
de copeaux ou de sciure, de la fibre de cellulose, voire du papier. Le
plastique utilis peut quant lui tre du polypropylne, du
polythylne ou du polychlorure de vinyle.
- 83 -
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ALCIMED
Il existe trois gnrations de lames de bois plastique :

Les lames pleines : ces produits sont dsormais peu adapts aux critres europens et
mondiaux ; ils sont moins performants que les autres types de lames et prsentent un rapport
qualit-prix dfavorable ;
Les lames alvolaires : elles possdent des avantages certains par rapport aux lames pleines
dont : un bon rapport qualit/quantit de matire utilise, meilleure rsistance la flexion,
poids rduit et fort pouvoir disolation, pose rapide et aise ;
Les lames mousses : elles permettent dobtenir des lames de densit trs faible, de se librer
des contraintes de poids et reprsentent donc lavenir du bois composite.
La fabrication de bois plastique utilise des procds issus de la plasturgie. Ainsi, les pices de bois
plastique sont obtenues par des mthodes dextrusion ou de moulage par injection. Le schma cidessous prsente un exemple de fabrication du bois composite (voir figure 22).
Tri des dchets
Schage des
fibres
Composite
Plastiques
recycls
Extrusion
Matires
premires
Ajout dadditif
Source : ALCIMED, daprs Einwood
Figure 22 Exemple de fabrication du bois composite

Le bois plastique reprsente de ce fait une alternative fort potentiel en termes
dapplications, notamment pour une utilisation en extrieur, et rpond de nombreux enjeux
environnementaux
Le bois plastique possde de nombreux atouts techniques. Imputrescible et durable sans traitement, il
possde une glissance limite et sa transformation est quivalente celle du plastique. Il est facile et
rapide mettre en uvre et demande un entretien rduit, par rapport dautres produits, tels que les
bois exotiques. Au niveau esthtique, il ne subit aucun grisaillement, voilage ou fendillement et ses
fixations sont invisibles. Enfin, au niveau cologique, le bois plastique est recyclable et HQE et, par sa
fabrication, permet de valoriser un dchet issu de biomasse jusque-l inutilis.
Du fait de ses atouts, ses applications potentielles sont trs diverses :
Grce la combinaison du plastique et du bois, il est idal pour une utilisation en extrieur,
ses utilisations tant varies : les terrasses, les plages et barrires de piscine, les palissades et
pergolas, les bardages, les jardinires et bancs, les dallages et alles, les menuiseries (porte,
fentre et volet), etc. De plus, du fait de son caractre imputrescible, le bois plastique trouve de
nombreuses applications dans les lieux proximit des points deau, tels que les piscines ou les
plages, ou dans les lieux exposs aux intempries, tels que des terrasses. Le bois plastique est
par ailleurs un matriau idal pour une utilisation dans lhabillage des faades en extrieur.
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ALCIMED
Enfin, le bois plastique peut galement tre utilis en ameublement et est dj dutilisation
courante dans des secteurs tels que lautomobile ou laronautique.
Par ailleurs, le bois plastique permet la fabrication de lames de longue porte alors quil est
parfois difficile dobtenir des dimensions aussi importantes avec le bois exotique, ce qui tend
le champ de ses applications. Il peut ainsi tre utilis dans lameublement, notamment en
mobilier urbain et en amnagement extrieur pour des collectivits locales ou des lieux publics,
dans les secteurs de lautomobile et de laronautique ainsi quen menuiserie, notamment pour
les fentres75. Ces secteurs font de plus en plus appel aux matriaux composites, tant la
recherche dune association que peu de matriaux offrent : la technicit et la lgret. Du fait
des rglementations lies au recyclage des vhicules automobiles, lusage de composite dans
ces secteurs va par ailleurs aller en augmentant.
Dautre part, et du fait de la mixit des matriaux utiliss, il permet dadresser plusieurs enjeux
environnementaux :
Le bois plastique se substitue aux bois exotiques, trs largement utiliss (le teck par exemple
pour la construction de terrasses) et contribue de ce fait activement la lutte contre la
dforestation tropicale. tant constitu de dchets de bois et de plastique recycl, le bois
composite est de plus cologique et renouvelable. Selon le label auquel rpond le produit, il
peut galement tre 100 % recyclable.
Le bois plastique, grce ses caractristiques de durabilit et de renouvelabilit offre une
solution au revtement des bardages en extrieur. Alliant les caractristiques techniques
disolation du bois la durabilit du plastique, le bois plastique est une solution attractive
pour la rnovation et la rhabilitation des btis (400 000 logements rnover par an
compter de 201376). Les gains nergtiques potentiels sont considrables.
Lutilisation de bois composite dans ces secteurs permet enfin dafficher une image
environnementale, laquelle les consommateurs sont aujourdhui de plus en plus sensibles.
Plusieurs faiblesses techniques subsistent nanmoins. Le vieillissement face aux UV reste un problme
rsoudre, de mme que la rsistance au choc et la reprise en eau. Un autre obstacle rside dans le
toucher diffrent quil offre, bien que possdant un aspect comparable au bois. Soulignons galement
et que les produits traditionnels, tels que le bois exotique, le plastique ou laluminium, restent des
concurrents trs prsents sur lensemble de ces marchs, en particulier pour des utilisations en
extrieur.
Une volont franaise et europenne de structurer un cadre normatif permettant
daccompagner lessor du bois plastique, limage de ce qui existe au Japon
Le Japon a dvelopp un arsenal rglementaire propice lessor de matriaux composites, en
particulier du fait de lexistence du label Eco Mark permettant dassurer le consommateur final du
respect de lenvironnement du produit. Ce label, cr en 1989 par le Ministre de lEnvironnement
japonais, tient compte du cycle de vie complet des matriaux de construction recycls. Il atteste de la
faible empreinte carbone et de l'
innocuit pour l'
homme de la totalit des composants utiliss,
strictement contrls avant utilisation ; Il est dlivr par l'
Association Japonaise de l'
Environnement et
75
76
Mme si la rglementation est assez contraignante, notamment pour les chocs, des dveloppements techniques restant encore tre effectus
Plan Btiment Grenelle
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ALCIMED
membre du Global Ecolabelling Network (GEN)77. Le Japon est galement prsent sur laspect
normatif, en particulier avec la norme JIS A 5741 qualifiant les bois composites dorigine recycle.
Issue par le Comit des Standards Industriels, elle rpond aux standards industriels japonais (Japanese
Industrial Standard).
Sur les plans franais et europen, les travaux normatifs sont en cours sur la reconnaissance de la
qualification des composites bois polymres. Au niveau europen, des normes de qualification ont t
publies et sont applicables titre exprimental. En France, le FCBA mne actuellement des travaux
de certification qui sappuient sur les spcificits techniques nonces dans les normes europennes et
qui sont dans un premier temps centrs sur le platelage. Dans un deuxime temps, la certification sera
dveloppe sur le bardage. En France, comme en Europe, il sagit essentiellement de certifications
volontaires visant garantir la qualit et la scurit des produits.
Des capacits de production majoritairement Nord-amricaines, la France, comme lEurope,
devant faire face de nombreux dfis en termes de structuration de filire
La production mondiale de bois plastique est de lordre de 1,5 Mt en 2009. Largement produit en
Amrique du Nord, la production franaise et europenne est faible (11% de la production mondiale),
lAllemagne dominant la production europenne (voir figure 23 et figure 24). Parmi les acteurs
trangers majeurs, on compte Einwood (Japon), leader mondial lorigine du bois composite il y a
plus de trente ans, Fiberon (tats-Unis), UPM (Finlande), Timbertech (Etats-Unis). Einwood produit
1 600 000 m de lames de plancher par an et occupe une part de march de plus de 70 % au Japon.
Notons quil mise fortement sur linnovation (dpt de 32 brevets internationaux).
LAllemagne est leader en

Europe avec une production
de 70 000 tonnes.
100 000
7% 170 000
11%
Japon
Europe
Une croissance moyenne

annuelle de 15% est attendue
en Europe entre 2009 et 2014.
200 000
14%
Chine
Amrique du Nord
1 000 000
68%
Source : ALCIMED, daprs Plastics Information Europe, nova-Institut
Figure 23 Production mondiale de WPC (en tonnes, 2009)
77
Association Japonaise de lEnvironnement
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PIPAME
ALCIMED
Consommation
Basse
Moyenne
Production
Haute
Basse
Moyenne
Haute
Figure 24 Consommation et production de bois plastique en Europe et aux tats-Unis

La production franaise annuelle de bois plastique est estime 15 000 tonnes en 200978. Les
acteurs du secteur du bois composite viennent majoritairement de la plasturgie (et non de la filire
bois) et possdent de ce fait les comptences et quipements ncessaires la fabrication de ces
produits. Parmi les acteurs franais, on compte une dizaine de compounders et extrudeurs, tels que
Piveteau Bois, Silvadec, Ocplast, Gobois, Solvay (possdant une filiale en France) ou Arkema ainsi
que des distributeurs de bois plastique, tels que Dispano, Leroy Merlin, Gedimat ou Cavac.
Le cot de fabrication du bois plastique est fonction du taux dincorporation de bois : plus celui-ci
augmente, plus le cot de fabrication du bois plastique diminue. Aujourdhui, le prix de vente du
matriau est compris entre 30 et 80 le m. Ce prix est assez lev et peut tre quivalent au prix du
m de bois exotique (disponible galement des prix autour de 70 /80 le m). Il existe deux
principales raisons ce prix lev : dune part, les volumes produits sont faibles, ce qui ne permet pas
des conomies dchelle, et, dautre part, lpaisseur du produit est importante, entranant un surcot
en matire premire.
78
Estimation ALCIMED daprs les entretiens mens
- 87 -
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ALCIMED
Le march bois plastique devrait atteindre un volume allant de 19 250 tonnes 40 000 tonnes
en France en 2020, sous rserve de la mise en place dun cadre normatif (labels et
certifications) accompagn dune forte communication
lments de prospective du bois plastique
tat des lieux
Le bois plastique prsente de nombreux atouts sur le plan technique et profite dun contexte
favorable au niveau socital et rglementaire (lutte contre la dforestation tropicale, etc.). Son
utilisation est nanmoins mergente, mme si de nombreux secteur dapplication sont
envisageables termes du fait de ces caractristiques techniques et environnementales, et son
march en France comme en Europe encore rduit.
Freins et leviers
Il fait face : i) une concurrence forte des matriaux traditionnels, tant en termes technique que de
cot (matriaux plastiques et bois exotique proposs des prix comptitifs), ii) une filire peu
structure, iii) une absence de cadre rglementaire et normatif adapt, mme si une norme
europenne est actuellement en cours. cela, nous pouvons ajouter sa faible connaissance par le
grand public, par ailleurs exigeant et demandeur de gages de performance et de qualit.
Les efforts en R&D sont cruciaux pour lui permettre datteindre le potentiel diversifi
dapplications auquel il peut prtendre (en rhabilitation, en mobilier urbain ainsi que dans les
secteurs de lautomobile et de laronautique), ainsi que dans la mise en uvre dun cadre normatif
adapt. Ils viseront diminuer autant que possible son cot, notamment par la rduction de son
paisseur, mais galement lui apporter la technicit ncessaire au regard des applications vises,
particulirement dans des secteurs tels que lautomobile ou laronautique.
Prospective 2020
La mthode employe pour la prospective 2020 est la mthode du potentiel technique de
substitution, puisque peu de donnes historiques sont disponibles sur le bois plastique et quil est
par ailleurs possible destimer sur le plan technique du potentiel de substitution. Les estimations
effectues ont nanmoins pu tre recoupes avec des estimations disponibles aux niveaux mondial
et europen.
Entre 2009 et 2014, il est attendu une croissance annuelle de 15 % du secteur du bois plastique, ce
qui porterait le march europen de 170 000 tonnes de bois plastique produites prs de
350 000 tonnes produites annuellement. Dici 2020, la consommation de bois plastique devrait
galement augmenter en France atteignant, selon les hypothses considres, un volume allant de
19 250 tonnes 40 000 tonnes (voir tableau 8), pour 15 000 tonnes actuellement.
Si peu ou aucune action ne sont entreprises, le volume de bois plastique devrait peu
augmenter dici 2020 pour atteindre plus de 19 000 tonnes produites, ce qui correspond
une augmentation de 28 %.
Un scnario intermdiaire ferait grimper ce volume prs de 25 500 tonnes en 2020, ce qui
reprsente une augmentation de 70 %.
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PIPAME
ALCIMED
Enfin, des actions en termes de communication destination du grand public et de mise en

place de labels et/ou de certifications afin de garantir la qualit du produit, permettraient
une augmentation du volume de bois plastique 40 000 tonnes en 2020, cest--dire plus
de 160% daugmentation par rapport au volume actuel. Un dveloppement plus industriel
dans les secteurs de lameublement urbain, de lautomobile et de laronautique
soutiendrait galement laugmentation de volumes du bois plastique au niveau national.
Situation actuelle
(2009, estimation)
Volume
Volume de
(en tonnes)
bois (tonnes)
Scnario bas
Scnario
intermdiaire
79
15 000
Scnario haut
11 000
Situation en 2015
Situation en 2020
Volume
(en tonnes)
Volume de bois
(tonnes)
Volume
(en tonnes)
Volume de bois
(tonnes)
17 185
9 450
19 250
10 590
20 035
11 020
25 500
14 025
25 610
14 085
40 000
22 000
Tableau 8 Scnarios envisags pour le dveloppement du bois plastique horizon 2020
4.3. NOUVELLES FONCTIONNALITS

4.3.1. lectronique imprime
Llectronique imprime vise potentiellement des applications dans des domaines trs varis,
tels que les tiquettes RFID ou les capteurs de dtection
Llectronique imprime est linterface des industries graphiques et
de la microlectronique. Jusqu prsent, seuls quelques lments, tels
que des pistes de cuivre dun circuit imprim, taient imprims,
notamment pour raliser les antennes des tiquettes RFID. De
nouveaux dveloppements permettent denvisager limpression
directe de composants lectroniques, tels que des capteurs, des
mmoires, des afficheurs, mais galement des lments fondamentaux
comme les transistors ou des rsistances.
Cela peut tre ralis grce aux procds conventionnels dimpression et de transformation mettant en
uvre des encres fonctionnelles, conductrices, semi-conductrices et des matriaux (polymres ou
monomres) lectrophortiques, lectrochromes ou isolants. Diverses techniques dimpression
lectronique existent, certaines tant proches des procds de limpression traditionnelle. La
srigraphie et le jet dencre sont les plus utiliss. Dautres procds, dits roll to roll , sont en
dveloppement, notamment la flexographie et lhliogravure. Les procds ne sont pas encore matures,
le domaine tant au dbut de sa phase industrielle. La plupart des dispositifs dlectronique imprime
ne fait par ailleurs pas appel des techniques dimpression : en 2007, seul un tiers des applications de
llectronique imprime sont en partie ou entirement imprimes (ce chiffre pourrait atteindre 90 % en
201780).
79
80
Entretiens ALCIMED
Electronique imprime, Electronique organique Vers une nouvelle filire lectronique ?, AEPI, 2009, daprs IDTechEx
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ALCIMED
Les substrats sur lesquels limpression est dveloppe comprennent le plastique, le verre, les films
polymres, ainsi que les substrats cellulosiques. Les recherches et dveloppements ont nanmoins t
majoritairement faits sur des substrats de plastique et verre.
Le champ des applications de llectronique imprime est considrable et touche aussi bien des
secteurs traditionnellement utilisateurs de composants lectroniques que des secteurs
traditionnellement non utilisateurs de ces composants (sant, dition, clairage, emballage, etc.). Les
applications incluent notamment les tiquettes RFID, les transistors, les OLED, les batteries, les
cellules photovoltaques, les capteurs, etc. Plus largement, elles se dvelopperont dans lensemble des
secteurs o llectronique conventionnelle ne peut sappliquer, pour des raisons de cot ou de
recherche de flexibilit des substrats, de faible paisseur ou de transparence. Pour certains emballages,
llectronique imprime est soumise aux MODECDA (Matriaux et Objets Destins Entrer en
Contact avec les Denres Alimentaires), avec des dispositions supplmentaires dtiquetage pour les
emballages actifs et intelligents.
Elle est en mesure dapporter de nouvelles fonctionnalits par rapport llectronique
conventionnelle, toutes deux tant de ce fait complmentaires
Llectronique imprime permet de fabriquer des produits flexibles, voire transparents, de faible
paisseur et offrant une structure 3D, pouvant tre mise profit dans la structure mme du composant
(batterie, mmoire, etc.) un cot peu lev terme et en faisant appel des matriaux renouvelables,
aboutissant ainsi des produits recyclables. La fin de vie de tels produits doit de ce fait tre prvue ds
leur phase de conception.
Plutt que de concurrence entre lectronique conventionnelle et lectronique imprime, il est plus juste
de parler de complmentarit. Llectronique conventionnelle possde des atouts par rapport
llectronique imprime, notamment concernant la stabilit dimensionnelle en fonction de la
temprature (les substrats papiers se comportant mieux que les substrats plastiques), mais elle ne
permet pas de rpondre lensemble des attentes des consommateurs sur les applications actuelles. De
plus, son cot est trop lev pour les marchs grand public. Llectronique imprime se caractrise
quant elle par une prcision et des performances rduites par rapport llectronique
conventionnelle. Elle est sensible lhumidit, loxygne et aux tempratures leves (proprits
barrires ncessaires par exemple pour faire des OLED mais non indispensables pour dautres
applications, telles que le papier peint ou le transistor) et possde une dure de vie parfois rduite.
Globalement, les marchs de llectronique imprime sont complmentaires llectronique
traditionnelle silicium , car demandeurs de nouvelles fonctionnalits lies la demande socitale et
aux impratifs conomiques. Cette demande constitue une opportunit de dveloppement importante
pour llectronique imprime, dans laquelle les PME/PMI ont un rle actif jouer, en particulier sur
substrat cellulosique.
Llectronique imprime reprsente donc un relais de croissance pour les imprimeurs, mais galement
pour les papetiers, dans le cas de lutilisation dun substrat base de cellulose. La filire de
limpression/transformation de substrats cellulosiques existe et seule une adaptation des procds est
par ailleurs ncessaire. De plus, la plupart des marchs bass sur la cellulose se prtent au
dveloppement de nouvelles fonctionnalits : emballage, papier peint, hygine, impression-criture,
etc. Cest la raison pour laquelle les forces nationales en prsence, le CTP (acteur important du fait de
ses comptences et quipements), ainsi que lindustrie de production des ptes-papiers-cartons et de
leur impression/transformation, souhaitent se positionner dans le domaine de llectronique imprime
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sur substrat cellulosique. Nanmoins, le manque de dynamisme des imprimeurs est un frein au
dveloppement du march. Le CTP a par exemple ralis une tude de march en Rhne-Alpes dans le
but daller au-devant des entreprises pour les informer sur les produits nouveaux quils sont capables
de fabriquer, mais la rceptivit semble encore limite.
Encore mergente, llectronique imprime fait ainsi face de nombreux enjeux techniques,
lutilisation de substrats cellulosiques tant par ailleurs peu rpandue ce jour
Lun des principaux enjeux pour llectronique imprime est de parvenir obtenir des rsultats fiables
et de qualit dans les conditions industrielles dimpression et de transformation. Suivant les
applications, lincertitude du reprage, la poussire et les particules en suspension peuvent perturber
les performances des produits lectroniques imprims. Des outils de contrle en continu doivent tre
dvelopps et adapts pour augmenter le rendement des procds de production. Au niveau de la
conception des fonctionnalits, les outils de conception et simulation lectronique doivent galement
tre adapts aux encres fonctionnelles pour substrats cellulosiques. Par ailleurs, des progrs doivent
galement tre raliss en termes de traitements des substrats organiques afin doptimiser les
performances du produit dans la dure. Les tats de surfaces, les proprits barrires et la mise
disposition de films ou de substrats transparents constituent galement un enjeu technique
dimportance.
Le substrat cellulosique est par ailleurs quasi-inexistant sur le march de llectronique
imprime, le plastique et le verre dominant le march.
Or, certaines applications sont ralisables au moyen des quipements et machines dj disponibles
chez les imprimeurs. Lacquisition des techniques dlectronique imprime et le dveloppement
dapplications sur supports cellulosiques est donc un rel enjeu pour lindustrie papetire. Lun
des objectifs serait de pouvoir utiliser les substrats associs aux techniques dimpression
conventionnelles, sans modifications importantes. Dans un premier temps et de lavis des experts
interrogs, cela pourrait passer par la substitution de substrats cellulosiques utiliss traditionnellement,
par exemple pour lemballage, la billetterie, etc., par des substrats compatibles lectroniqueimprime . Dans un deuxime temps, des matriaux cellulosiques de forte valeur ajoute seraient
ncessaires la ralisation de fonctions en lectronique imprime, soit en tant que substrat, soit en tant
que partie intgrante des composants. Dans ce dernier cas, les imprimeurs-transformateurs devraient
tre capables de raliser des modifications locales du substrat pour raliser les composants.
Llectronique imprime intresse un nombre croissant dacteurs au niveau international,
investissant massivement, notamment par le biais du PCRD pour lEurope
2 250 organisations mondiales ont t rfrences en 2009 comme dveloppant une activit dans le
domaine de llectronique imprime, soit plus de 50 % en termes de nombre dacteurs par rapport aux
deux annes prcdentes81. Parmi les acteurs trangers, les plus actifs sont les suivants : FelixSchoeller, Novaled, PolyIc (Allemagne), Plastic Logic (Royaume-Uni/Allemagne), Polymer Vision
(Pays-Bas/Royaume-Uni/Tawan), Cambridge Display Technology, Micro Emissive Displays
(Royaume-Uni), Plastic Electronic (Autriche), Thin Film (Sude/Norvge), Enfucell (Finlande), E Ink,
Konarka, Plextronics, Soligie, Textronics (USA), ACREO (Sude).
81
IDTechEx, www.idtechex.com
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ALCIMED
LEurope est, quant elle, bien positionne, leffort de R&D tant fortement soutenu par lUnion
europenne, comme en tmoignent les 34 projets soutenus dans le cadre des 6e et 7e PCRD
(Programme Cadre de Recherche et Dveloppement), pour un montant de plus de 140 M . La France
se dmarque nanmoins peu de ses voisins allemand, nerlandais et finlandais. Ainsi, lAllemagne
porte 6 projets europens et participe la quasi-totalit des projets alors que la France, par le biais du
CTP, ne coordonne quun projet et ne participe qu un tiers des projets. La Finlande, via le VTT, est,
par ailleurs, lun des leaders mondiaux de llectronique imprime (voir encadr Focus sur la
Finlande et le Center for Printed Intelligence).
Focus sur la Finlande et le Center for Printed Intelligence
Le centre VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus), Centre National de la Recherche Technique
en Finlande, a fortement investi dans llectronique imprime depuis les annes 1990. Le Center
for Printed Intelligence du VTT est aujourdhui leader mondial dans linnovation sur les marchs
de llectronique imprime et regroupe des comptences multidisciplinaires. En 2009, le VTT
rassemble lquivalent de plus de 100 jours-hommes de projets dans ce domaine. Les projets visent
diverses applications dont les suivantes :
Consumer Packaged Goods Biens de Consommation Vendus sous Emballage ;
Matriaux et processus ;
Milieu mdical et diagnostics ;
lectronique grand public ;
Construction et nergie.
Le VTT possde galement plusieurs quipements disposition des chercheurs et des industriels ;
ils incluent plusieurs types de machines dimpression, dont des machines dimpression roll-to-roll.
Le VTT a, par ailleurs, dvelopp PrintoCent, destin accompagner lindustrialisation des
technologies, en facilitant le passage du laboratoire au pilote.
Source : ALCIMED, daprs www.vttprintedintelligence.fi
De plus et comme prcdemment voqu, llectronique imprime ncessite des investissements

importants au regard du stade de maturit de ce march. Le cot en investissement communment
admis est toutefois environ 100 fois moins lev que pour une ligne dlectronique conventionnelle
(une ligne en lectronique silicium demandant un investissement de lordre de 1,5 Md )82.
Ainsi que le montre la figure 25, lAsie se dmarque fortement de lEurope et de lAmrique du
Nord concentrant 56 % des investissements mondiaux en 2008. Cette proportion devrait tre
similaire en 2018 daprs les experts du secteur.
82
Entretiens ALCIMED
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ALCIMED
2008
2018
16%
23%
Asie
Asie
Europe
28%
56%
53%
Amrique du
Nord
Europe
Amrique du
Nord
24%
Source : ALCIMED, daprs IDTechEx
Figure 25 Rpartition des investissements dans le secteur de llectronique imprime

lhorizon 2018
En France, le tissu industriel portant terme le dveloppement du march de llectronique
imprime nest pas encore suffisamment structur
Les acteurs du secteur de llectronique imprime viennent, pour la majorit, de llectronique. Or, il
est galement ncessaire de possder des comptences dans la fabrication du papier et de ses proprits
barrires, ainsi que dans les domaines dimpression et de transformation. Il sagit donc dun domaine
linterface de lindustrie papetire, de la chimie et de llectronique.
Au-del des comptences dores et dj prsentes sur le territoire franais, lessor du march
engendrera un besoin croissant en nouveaux mtiers, matriaux et procds. Llectronique imprime
est un march naissant sur lequel des concepteurs de fonctions, des fournisseurs de substrats, dencres
et dquipements production/contrle, ainsi que des transformateurs/imprimeurs et des intgrateurs
auront un rle jouer, le tissu ntant pas encore suffisamment structur.
Ci-dessous une liste non-exhaustive des acteurs de llectronique imprime en France :
Industriels spcialiss dans llectronique imprime : Ardege, ASK, Ceradrop, Isorg,
Microoled, Poly-Ink (encre conductrice et primer photo-polymrisable), Rescoll.
Industriels actifs dans llectronique imprime : Arcelor, Arkema, Astron-Fiamm-Safety,
Dupont de Nemours, EDF, Essilor, Papeteries Luquet-Duranton, Pylote, Rhodia, SaintGobain, Schneider, Sofileta, Stantum, ST Microelectronics, Tagsys, Thales, Total, Urgo.
Centres de recherche : CEA, CTP, Grenoble INP Pagora, IMS.
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ALCIMED
Bien que trs peu utilise sur substrats cellulosiques (moins de 5 %), llectronique imprime
reprsente un dbouch important pour lindustrie papetire : un potentiel dans les vingt
prochaines annes de quelques centaines de M$ en France en 2020
Llectronique imprime est encore peu dveloppe, le substrat cellulosique ltant encore moins. Il
sagit dun march naissant, ayant peu de retombes industrielles et reprsentant de ce fait un CA
faible, de lordre de 0,1 M$ 0,2 M$ en France. Le support cellulosique reprsente actuellement
moins de 5 % des applications selon les experts interrogs, la majorit dentre elles tant dveloppes
sur des supports verre ou plastique. Ainsi que le montre la figure 26, les crans dominent actuellement
le march mais les diffrentes filires devraient se rquilibrer dans les annes venir.
2008
2018
crans
4% 4%
6%
14%
crans
19%
Mmoires
Mmoires
6%
15%
Batteries
Batteries
Capteurs
20%
Capteurs
6%
60%
31%
clairage
15%
Affichage
publicitaire
100 % = 2,8 Mds$
Eclairage
Affichage
publicitaire
100 % = 48 Mds$
Source : ALCIMED, daprs IDTechEx
Figure 26 volution du march de l'lectronique imprime par filire (en % du CA total)

Du fait des difficults rencontres par lindustrie papetire, la recherche de nouvelles applications,
avec des produits forte valeur ajoute, est incontournable pour le maintien de cette industrie et des
secteurs avals de limprimerie et de la transformation en France et en Europe. La tendance est plus
dinteractivit et de fonctionnalit, notamment pour les emballages, afin damliorer la logistique, la
traabilit et la communication avec les utilisateurs pour la promotion des produits, le tout avec une
exigence de cot trs bas et de recyclabilit garantie. Cest pourquoi de plus en plus de composants
lectroniques imprims ont fait lobjet, ces dernires annes, de travaux consquents travers
diffrents projets lchelle nationale et europenne. Sils sont encore faibles aujourdhui, les marchs
de llectronique imprime devraient donc exploser dans les vingt prochaines annes. IDTechEX
prvoit par exemple que le march mondial de llectronique imprime passera de 2,8 milliards de
dollars en 2008 57 milliards en 2020.
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lments de prospective de llectronique imprime

tat des lieux
La situation actuelle est favorable lessor de llectronique imprime qui bnficie par ailleurs
dune demande socitale forte, du fait de la monte des proccupations environnementales
favorisant les matires premires renouvelables et/ou recyclables.
Le substrat cellulosique est nanmoins en position de challenger par rapport aux substrats, tels que
le verre ou le plastique. Au niveau financier et conomique, ces substrats sont les plus utiliss, car
le prix du ptrole et son accs restent comptitifs par rapport la ressource ncessaire pour un
substrat cellulosique. Au niveau technologique, les efforts de R&D sont plus importants et avancs
pour les autres substrats. La filire est dailleurs insuffisamment structure, mme si plusieurs
organismes de recherche et industriels sont positionns sur ces sujets. Enfin, il existe une
problmatique de difficult d'
accs la ressource avec un conflit d'
usage entre le bois nergie,
l'
industrie papetire et l'
industrie des panneaux.
Freins et leviers
Les freins sont principalement dordre industriel. En effet, alors que la recherche est relativement
bien reprsente en France, le passage du pilote lindustriel reste difficile raliser. Ceci
sexplique par le manque dinvestissements financiers, notamment au niveau des projets de
recherche applique, ainsi que le manque dimplication des acteurs concerns, en particulier les
imprimeurs et les transformateurs. Le dveloppement de quelques applications jusqu lchelle
industrielle peut nanmoins tre un vritable levier de dveloppement de llectronique imprime
sur substrat cellulosique.
Prospective 2020
La prospective se base sur la mthode du Potentiel Technique de Substitution (PTS), en supposant
que le PTS du substrat cellulosique atteindrait de 1 % 10 % en 2020. Selon les hypothses
considres, llectronique imprime sur substrat cellulosique pourrait ainsi atteindre, en France,
de 2 M$ 400 M$ en 2020. Cette estimation est corrobore par les analyses effectues au niveau
international qui indiquent que laugmentation du march devrait tre de nature exponentielle. Cela
explique que le march peut tre multipli par un facteur 100 mme dans le cadre dune hypothse
basse.
Si peu ou aucune action ne sont entreprises, le chiffre daffaires franais de llectronique
imprime sur substrat cellulosique devrait tout de mme augmenter pour atteindre 2 M$
dici 2020. Dans ce cas, seules les applications de niches mais forte valeur ajoute se
dvelopperaient.
Cependant, si des applications massives sont dveloppes, avec des surfaces importantes, le
volume de produits base dlectronique imprime sur substrat cellulosique peut
augmenter de faon exponentielle et atteindre un CA de 400 M$ en 2020. Ce scnario
parat ambitieux et ne peut tre atteint que grce au dveloppement dapplications
industrielles. Pour ce faire, des actions, tant en R&D (structuration, mise en place de
dmonstrateurs), quen soutien lindustrialisation, en communication et mise en rseau
des acteurs impliqus, sont ncessaires.
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ALCIMED
4.3.2. Matriaux barrire et fonctionnels

Les matriaux barrire et fonctionnels possdent un vaste champ dapplications et font appel
en continu de nouvelles technologies
Lindustrie des ptes et produits de papiers sintresse depuis longtemps aux matriaux barrire et
fonctionnels. Les matriaux barrire peuvent empcher le transfert des gaz (O2, CO2, etc.) et de vapeur
deau, prvenir linvasion de micro-organismes, prserver certaines proprits telles que la qualit, la
saveur, la couleur, ainsi quaugmenter la dure de vie des produits emballs. Les emballages haute
performance offrent quant eux une rsistance et une durabilit amliores par rapport des
emballages traditionnels. Bien que la majorit des produits finaux soit utilise par le secteur de
lemballage, principalement pour lindustrie agroalimentaire, les applications des matriaux barrire et
fonctionnels sont nombreuses et incluent, par exemple, galement la pharmaceutique et la cosmtique.
Le march mondial des matriaux barrire pour papiers et cartons tait estim 3,7 Mds$ en
2007, avec une croissance annuelle de 3,1 %. La croissance du march ne devrait nanmoins pas tre
aussi importante dans les prochaines annes et les estimations annoncent un chiffre daffaires de
4,5 Mds$ en 2014 et 4,8 Mds$ en 201683.
Le secteur des matriaux barrire et fonctionnels subit linfluence de plusieurs facteurs : la rduction
des cots, les proccupations cologiques et la scurit alimentaire sont des enjeux forts auxquels
sajoutent le dveloppement des marchs mergents et les changements dmographiques qui influent
sur la demande des emballages. Par ailleurs, la lutte contre les contrefaons devrait promouvoir les
emballages individuels plus fonctionnels et scuriss. Les marchs mis en jeu par la fraude dpassent
aujourdhui les marchs du luxe et il existe donc des perspectives de croissance intressantes pour
rpondre cette demande dauthentification-scurisation-traabilit. Enfin, la ncessit du maintien de
lconomie circulaire lie au recyclage des emballages sera galement considrer dans le
dveloppement des matriaux barrire et fonctionnels.
Si la fonctionnalisation des matriaux est ancienne, de nouvelles technologies sont continuellement
dveloppes et testes. titre dexemple, on peut citer deux dentre elles pour lesquelles la France est
positionne et qui prsentent un intrt en termes de diversit dapplications : la chromatognie et les
NFC (NanoFibrilles de Cellulose).
La chromatognie est une technologie de traitement de surface des matriaux permettant de
protger les composs sensibles leau. Elle se rvle particulirement adapte pour les
matriaux ligno-cellulosiques en gnral et aux papiers-cartons en particulier. La
chromatognie est issue de travaux de recherche du CNRS et est dveloppe au niveau
industriel par le CTP et la socit BT3 Technologies. Un pilote semi-industriel, inaugur en
novembre 2010, a ainsi t dvelopp au sein de la plate-forme Teklicell. Les industriels
bnficient ainsi dun accompagnement dans toutes les tapes de dveloppement de leurs
produits. Dveloppe en France, cette technologie stend ltranger, en particulier
lAllemagne.
Les NFC sont, quant elles, des nanoparticules longues et flexibles composes de brins
cristallins de cellulose intercals de domaines amorphes. Possdant de bonnes proprits de
flexibilit, elles trouvent des applications dans de nombreux domaines et peuvent, par exemple,
tre utilises en tant que renfort dans les matriaux nanocomposites. Les possibilits
83
Pira International, www.pira-international.com
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PIPAME
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dutilisation des NFC sont trs tendues et restent encore prciser mais du fait de ses
capacits fonctionnelles, elles devraient souvrir un vaste domaine dapplication, de la
technique la mdecine. Il sagit par ailleurs dun des axes de recherche de la plate-forme
Xyloforest et plus spcifiquement du plateau Xylochem qui se focalise sur la chimie et la
bioraffinerie du bois et dont lobjectif est le traitement de la biomasse pour la production de
fibres cellulosiques, lextraction de molcules et la synthse de nouveaux polymres
biosourcs.
4.4. ISOLATION FIBRE DE BOIS

Les fibres peuvent tre modifies pour une utilisation dans le secteur de la construction/rnovation, les
fibres densifies et les fibres isolantes pouvant trouver de larges applications au sein des matriaux de
construction. Lisolant fibre de bois, isolant majoritaire au sein des isolants base vgtale et animale,
est lillustration de ces applications.
La fibre de bois, renouvelable et naturelle, peut tre utilise pour lisolation phonique et
thermique, aussi bien que pour le coffrage
La fibre de bois, ou laine de bois, est obtenue partir du
dfibrage de chutes et dchets de bois rsineux. Elle peut tre
utilise sous diverses formes : en vrac, elle est insuffle ou
projete ; en panneaux agglomrs, elle est transforme en
pte, soit par adjonction d'
eau soit sec, puis coule, lamine
et sche pour rsulter en panneaux de diverses densits,
profilages et paisseurs ; en rouleaux. De manire gnrale,
les isolants base vgtale peuvent contenir jusqu 25 % de
polyester pour lier les fibres vgtales. La force de liaison
peut galement provenir de la lignine.
Cette multitude de formes permet des utilisations diverses, tant pour lisolation phonique et thermique,
o elle joue le rle de barrire pour les transferts thermiques. Ainsi, la fibre de bois peut tre utilise en
isolation part entire, en complment disolation ou en isolation phonique, aussi bien en isolation par
lintrieur quen extrieur (idale en ITE). Selon la densit, la fibre de bois peut servir lisolation de
dalles et planchers, de murs par lintrieur ou par lextrieur, de btiments ossature bois, de cloisons,
etc. Les fibres de bois peuvent tre potentiellement utilises au sein de tous les secteurs de la
construction (collectif, tertiaire, etc.), mme si elles le sont aujourdhui essentiellement chez les
particuliers.
Lisolant fibre bois prsente de nombreux atouts sur le plan technique et environnemental,
mais il reste confront une forte concurrence
Lisolant fibre de bois possde de nombreux atouts techniques et cologiques :
Proprits techniques de la fibre de bois : souple et flexible, il possde une grande rsistance au
vieillissement. Ses proprits lui confrent de bonnes qualits disolation thermique (confort
dt/confort dhiver ; isolation ouverte la diffusion vitant les problmes de moisissure
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communs avec dautres types disolant) et phonique, ainsi quune diffusion et une rgulation
hygromtrique.
Avantages cologiques : excellent bilan CO2 du fait de lutilisation dune ressource
renouvelable et de la possibilit dutilisation du produit en fin de vie pour la production
dnergie. tant simple et rapide poser, lisolant fibre de bois permet de rduire limpact
environnemental. Il est recyclable, prsente un bilan nergtique favorable (notamment pour la
fibre de bois en vrac, de 13 50 kWh/m3) compar dautres types disolants et ne gnre pas
de dgagements toxiques lors de son utilisation ou en cas dincendie. Notons que le bilan nest
nanmoins faible que pour des fabrications locales. Or, sa fabrication est souvent centralise en
Allemagne ou en Suisse ce qui nuit au bilan nergtique du fait du transport. Enfin, sans effet
ngatif sur la sant, il permet galement un confort accru aux occupants dun btiment.
Lisolant fibre bois est de plus un produit dorigine naturelle avec un trs faible taux de COV
(composants organiques volatiles), permettant un habitat sain lintrieur des constructions.
Notons nanmoins que son cot de fabrication est encore lev, en particulier pour les produits haute
densit, et que la fibre de bois reste par ailleurs inflammable, sa protection au feu tant ncessaire.
De plus, si lisolant fibre de bois prsente de nombreux avantages, il reste pour autant soumis une
forte concurrence :
Des isolants traditionnels : trs prsents, ils constituent une concurrence forte, notamment les
isolants base minrale et issus de la ptrochimie (polystyrne expans ou extrud, polyester,
polyurthane, etc.).
Des produits de substitution au sein mme des IBV et IBA, tels que la laine de lin, la laine de
chanvre, etc. possdant elles aussi des atouts indniables sur les plans technique et
environnemental.
Du fait de ses caractristiques, il permet de rpondre de nombreux enjeux cologiques et de
sant environnement
Du fait de son caractre cologique, lisolant fibre de bois possde une relle opportunit de se
dvelopper avec la mise en place des Rglementations Thermiques, tant sur le march de la rnovation
que de la rhabilitation (objectifs de rduction de consommation nergtique de 38 % en 2020 pour les
btiments en rnovation, construction de btiments neufs BBC ds 2010 et BEPOS ds 2020), en
offrant des proprits leves disolation tout en respectant lenvironnement. Par ailleurs, les matriaux
isolants cologiques ne prsentent de risques pour la sant ni pour les fabricants, ni pour les poseurs.
Les occupants du btiment bnficiant de lisolant fibre de bois ne sont galement soumis aucun
risque.
Afin dencourager les travaux lis lisolation des btiments anciens, un crdit dimpt a t mis en
place. Il couvre les dpenses engages pour lamlioration des performances nergtiques de
lhabitation principale, dans le cas o elle a t acheve depuis plus de deux ans. Les produits
concerns doivent rpondre des exigences prcises, telles quune performance thermique justifie
(rsistance thermique R certifie), ce dispositif incitatif tant de fait favorable au dveloppement des
isolants, en particulier de lisolant fibre de bois.
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PIPAME
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Concernant les normes et rglementations sappliquant lisolant fibre de bois, on distingue le

marquage CE, la certification ACERMI, lAvis Technique et les Fiches de Dclarations
Environnementales et Sanitaires (FDES), un grand nombre dactions restant accomplir.
Le marquage CE garantit que le produit est conforme aux normes de mesures communes aux
tats membres ; il sapplique tous les produits soumis une ou plusieurs directives
europennes. Pour la fibre de bois, il est obligatoire.
La certification ACERMI garantit quant elle lensemble des caractristiques (performance
thermique, mcanique, comportement leau, etc.) et sapplique tous les isolants. Pour la
fibre de bois, elle est possible et volontaire.
Lavis Technique donne une opinion autorise sur les produits, procds et quipements
nouveaux, pour en emploi dfini et peu de produits fibres de bois en possdent aujourdhui.
Enfin, les FDES garantissent la validation d'
Analyses sur le Cycle de Vie (ACV) des
produits et la fibre de bois nest lheure actuelle pas conforme la norme NF P 0 1-010.
Le march des isolants fibres de bois est un march mergent et dynamique, suscitant un
intrt croissant des fabricants europens qui tendent leurs capacits de production
En France, le march de lisolant est en plein essor et reprsente en 2009 un chiffre daffaires de
1,5 Mds en 200984.
Lisolant fibre de bois constitue un segment du march marginal des IBV et IBA (5 % du march total
des isolants), dans lequel il occupe 50 % de part de march (soit 2,3 % du march des isolants pour
lenveloppe des btiments voir figure 27), ce qui reprsente 37,5 M en 2009. Les 50 % restants sont
rpartis entre des isolants du type ouate de cellulose, laine de lin, laine de chanvre, etc.
Laines minrales
PSE
Autres
IBV + IBA
50%
50%
Fibre de bois
50%
Autre
40%
5%
5%
100 % = 1,5 Mds
Source : ALCIMED, daprs nrGaa, Green Valley, Artisans & Bois
Figure 27 Part de march de l'isolant fibre de bois dans le march des isolants franais
84
Lisolation de fond en comble, par Adle Cazier, Artisans & Bois, septembre/octobre 2010
- 99 -
PIPAME
ALCIMED
Le march franais et europen est domin par quelques leaders, peu de PME essayant de se
positionner sur ce domaine en raison des lourds investissements consentir.
En Europe, la gamme des produits disolation fibre de bois est assez tendue, avec une forte
prsence des fabricants allemands au travers des entreprises Gutex, Homatherm, Knauf
Insulation ou Steico. Pavatex (Suisse), Hofatex (Slovaquie) ainsi que Isoroy (filiale franaise
de la socit Sonae Industria, Portugal) sont galement des acteurs actifs en Europe. En France,
les intervenants sont principalement trangers (Allemagne, Pologne, Suisse) mais parmi les
acteurs franais les plus prsents, peuvent tre cits : Actis, Domus Matriaux, Isonat, Isover,
Sotextho. Les produits isolants fibre de bois sont ensuite distribus principalement via des
grandes surfaces de bricolage, telles que Leroy Merlin, ou des entreprises spcialises dans
lisolation ou le bois, telles quAgeka.
Cinq sites de production disolants fibre de bois devraient bientt coexister sur le territoire
franais85. Cette implantation de sites locaux, de mme que la consolidation de la fdration
syndicale des fabricants sont la preuve dun march en mutation qui cherche sorganiser pour
profiter au mieux des opportunits soffrant lui et principalement lies au Grenelle de
lEnvironnement.
Linvestissement demand pour la cration dun site de production est consquent. titre
dillustration, Homatherm (Allemagne), leader du march des isolants en fibre de bois, a
investi 3 M dans une chane de production pour la prparation des fibres de bois en 2006. Il a
galement investi plus de 41,5 M dans la reprise de lancienne usine dIsoroy et gnrera
terme une cinquantaine demplois.
Le march des matriaux disolation en fibre de bois a une prvision de croissance annuelle de plus
de 10 % sur les marchs europens jusqu lhorizon 2020, du fait de la conjonction dun grand
nombre dlments :
Dynamique positive des marchs de lisolation des btiments du fait des normes defficacit
nergtique renforces, ainsi quaux programmes publics dincitation la rnovation des
btiments basse efficacit nergtique.
Augmentation de la part de march des btiments construits en bois, un type de construction
pour lequel lisolant en fibre de bois est particulirement adapt.
Proprits techniques (excellente isolation thermique, etc.), faible impact environnemental et
faibles missions de substances nocives pour la sant, en particulier les COV.
Systmes incitatifs privilgiant son essor (possibilit de bnficier du crdit dimpt).
Cette croissance ncessitera par ailleurs daugmenter les capacits de production sur le territoire
national. Cest ce qui a conduit le groupe suisse Pavatex prvoir la construction ds cet automne
dune nouvelle usine en France pour un investissement dune soixantaine de millions deuros.
85
Fibre de bois le march franais prend forme, FORDAQ, septembre 2011
- 100 -
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ALCIMED
Lisolation fibre de bois devrait ainsi reprsenter dici 2020 un march de 49M 109 M
lments de prospective de lisolant fibre de bois
tat des lieux
Si les concurrents dominent le march, en particulier la laine minrale, la fibre de bois est
majoritaire avec 50 % de part de march au sein des IBV et IBA. Par ailleurs et si le prix du ptrole
et son accs sont encore comptitifs par rapport la ressource ncessaire pour la fibre de bois (ce
qui explique que le prix de la fibre de bois est plus lev que celui des isolants traditionnels), il est
cependant comparable au prix des autres IBV et IBA. Enfin, le crdit d'
impt et les RT 2012 et
2020 sont une opportunit de dveloppement pour la fibre de bois.
Au niveau technologique et structurel, une filire IBV/IBA commence se structurer mais rien de
spcifique l'
isolant fibre de bois nexiste, peu de fabricants franais de fibre de bois tant
positionns et poussant le march. Ainsi, la fabrication est centralise en Allemagne et en Suisse
mais les comptences sont prsentes. De plus, au niveau de la ressource, il existe un conflit d'
usage
grandissant entre l'
nergie, l'
industrie papetire et les panneaux.
Enfin, lisolation fibre de bois bnficie dune demande socitale forte pour des matriaux verts
mais linflammabilit reste un frein. Le Grenelle de l'
Environnement et les RT 2012/2020
reprsentent galement une opportunit de dveloppement, notamment dans le secteur de la
rnovation.
Freins et leviers
Les volutions rglementaires axes sur le dveloppement durable constituent un moteur important
du dveloppement de lisolant fibre de bois. Au contraire, le manque de labels et de certifications
peut freiner son dveloppement.
Prospective 2020
La prospective se base sur la mthode du Potentiel Technique de Substitution (PTS), en supposant
que le PTS de lisolant fibre de bois atteindra de 10 % en 2020.
Ainsi, selon les hypothses considres, le march de lisolant fibre de bois devrait tre compris
entre 49 et 109 M dici 2020 (voir tableau 9). Dautres donnes corroborent ces estimations.
Selon Homatherm, leader europen des panneaux isolants en fibre de bois, la France est un march
forte croissance (40 % de son CA en France). Nanmoins, dans les pays europens o la fibre de
bois existe depuis plusieurs annes (10 25 ans), la fibre de bois ne dpasse pas le seuil de 10 % de
parts de march sur le march total des isolants, ce qui laisse prsager que le march franais ne
dpassera pas lui non plus 10 % de parts de march dici 2020.
Si peu ou aucune action ne sont entreprises, le chiffre daffaires de lisolation fibre de bois
devrait suivre la tendance actuelle et dpasser les 49 M dici 2020.
Un scnario intermdiaire, o quelques actions permettraient de renforcer le dveloppement
de lisolation fibre de bois, ferait grimper ce chiffre prs de 69 M en 2020.
Des actions, notamment en termes de mise en place de labels, de certifications ACERMI et
dAvis Techniques, devraient permettre daugmenter le chiffre daffaires de lisolation fibre
de bois prs de 110 M en 2020, ainsi que limplantation de sites locaux sur le territoire
national.
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Situation actuelle (2009)
Situation en 2015
Situation en 2020
CA (M )
CA (M )
CA (M )
43,45
49,15
52,20
68,70
67,20
109,20
Scnario bas
Scnari
intermdiaire
86
37,50
Scnario haut
Tableau 9 Scnarios envisags pour le dveloppement de lisolant fibre de bois horizon

2020
86
Estimation ALCIMED, daprs nrGaa, GreenValley, Artisans&Bois
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5. BOIS ET CHIMIE
5.1. INTRODUCTION
La rarfaction des ressources ptrochimiques, laugmentation invitable de leur prix, les
problmatiques gopolitiques accrues, la lutte contre les changements climatiques, etc., sont autant
dlments qui ont rendu primordiale la recherche de solutions alternatives respectueuses de
lenvironnement et comptitives. Cette situation favorise lessor de la chimie du vgtal et la recherche
de matires premires de substitution, telles que la biomasse, dorigine renouvelable. La chimie du
vgtal peut donc contribuer rduire la vulnrabilit de lindustrie chimique classique aux ressources
fossiles. Cest la raison pour laquelle elle a bnfici depuis une quinzaine dannes defforts sans
prcdents, tant au niveau financier pour des avances techniques consquentes, que de politiques de
soutien nationales et internationales qui, travers la dfinition dobjectifs ambitieux, ont permis la
mobilisation de lensemble des acteurs conomiques (industriels, acadmiques, pouvoirs publics) et du
grand public. Une feuille de route lui a ainsi t spcifiquement consacre par lADEME dans le cadre
des Investissements dAvenir.
La chimie du bois sinscrit potentiellement dans la chimie du vgtal. Elle est trs mergente, au
niveau national comme mondial, le bois nayant pas encore trouv sa place par rapport aux autres
agroressources tires par un amont structur avec de grands groupes agro-industriels et par une
ressource avec un taux de renouvellement important. Si les enjeux actuels du bois chimie recoupent
largement ceux de la chimie du vgtal, des ruptures sont attendues vis--vis de la valorisation non
alimentaire des ressources agricoles qui bnficient dun recul plus important. Ainsi, il ne sagit pas ici
daborder la chimie du vgtal au sens large, et dans laquelle le bois ne reprsenterait quune
diversification de ressources, mais de sintresser aux spcificits que le bois possde pour une
utilisation en chimie.
Lchance pour le bois chimie en France dpasse largement lhorizon 2020, cadre de cette tude, mais
il apparat important daborder les opportunits offertes et les axes de dveloppement sur lesquels il
conviendra de se positionner ou de se renforcer, et ce au regard de la ncessit de desserrer la
contrainte qui pse actuellement sur les ressources agricoles. En effet, la chimie du bois ouvre de
nombreuses opportunits, tant en termes de croissance que de march potentiel dans plusieurs
secteurs : les produits chimiques verts , les alcools, les rsines et plastiques biosourcs, les platesformes de produits chimiques, les composites base de bois, etc. Chacun de ces usages connat des
taux annuels de croissance forts, de 5% pour les produits chimiques verts , et allant jusqu prs de
24% annuels pour les rsines et plastiques biosourcs.
5.2. LA CHIMIE DU BOIS

Le bois est un mlange de trois polymres naturels : cellulose (les fibres qui donnent leur rigidit et
leur texture aux plantes, dont les arbres), hmicelluloses et lignine (favorisant ladhsion des fibres
entre elles), dans la proportion approximative de 50/25/25, auxquels se rajoutent les matires
extractibles et minrales (molcules de petite taille plus ou moins concentres dans certaines parties
des plantes) (voir figure 28).
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Source : ALCIMED, daprs Universit Laval
Figure 28 Composition chimique du bois

Par lextraction de ces composantes, la chimie du bois donne lieu de nombreux intermdiaires qui
trouvent des applications finales dans un nombre important de domaines (voir figure 29).
Biomasse
Cellulose
Hmicelluloses
Lignine
Substances
chimiques
secondaires
Plate-formes
intermdiaires
Building
blocks
Sucres (glucose,
arabinose,
fructose, etc.)
Sucres en C2,
C3, C4, C5, C6
qui donnent :
glycrol, furfural,
xylitolsorbitol,
etc.
Drivs,
intermdiaires
pharmaceutiques
Intermdiaires
Produits /
Usages
Solvants,
rsines, nylons,
polycarbonates,
etc.
Transport
Textile
Agroalimentaire
Environnement
Communication
Btiment
Divertissement
Sant
Industrie
Source : ALCIMED, daprs PNNL NREL, 2004
Figure 29 Applications de la chimie du bois

La chimie du bois trouve son origine dans lindustrie papetire et la valorisation de la cellulose, qui a
favoris celle des autres composantes du bois :
La cellulose est en effet aujourdhui essentiellement valorise travers les usages papiercarton, une minorit tant consacre des usages chimiques/textiles, o elle peut tre utilise
en tant que composant, adhsif, dans la cosmtique (par exemple au sein de vernis ongle),
mais sert galement la conception de textiles, tels la viscose.
La lignine est, quant elle, extraite du bois pour former la liqueur noire, principalement brle
pour fournir de lnergie ncessaire la confection du papier, vitant de faire appel un apport
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extrieur dnergie. Bien que la valorisation calorifique soit la plus utilise dans lindustrie
papetire, dautres voies de valorisation sont possibles, en rcuprant par exemple la lignine
contenue dans la liqueur noire par prcipitation acide. Elle peut ainsi rentrer dans la
composition darmes, notamment larme de vanille (ou vanilline), de rsines, en servant
dagents de charge et de liants, ou dadhsifs, notamment dans les colles froid base
daminoplaste et de phnoplastes. Ses proprits peuvent galement servir pour
lmulsification des ciments ou comme base pour la production de charbon actif ( limage des
produits que peut concevoir Tembec Tartas). Le secteur des biocarburants est galement tudi
et de rcents travaux de R&D ont abouti la production de mthanol partir de liqueur noire,
tape cruciale dans le domaine de la production de biocarburants de deuxime gnration.
Les hmicelluloses peuvent tre utiliss dans des domaines aussi varis que lindustrie
papetire ou lindustrie pharmaceutique. titre dexemple, la gomme arabique peut tre
utilise dans le collage dans lindustrie papetire (tiquettes, etc.) mais a galement des usages
dans les liants de gouaches et aquarelles. Dautres hmicelluloses trouvent des applications
dans des usages thrapeutiques ou cosmtiques et peuvent galement rentrer en tant quadditifs.
Les matires extractibles, nombreuses et varies, ont des usages dans plusieurs secteurs, dont
les industries pharmaceutique et chimique, et constituent un champ nouveau en plein essor,
dtaill ci-aprs.
La chimie des matires extractibles et la gazification : deux nouvelles voies de valorisation
de la chimie du bois
Le bois occupe une place mergente au sein de la chimie du vgtal. La chimie du bois se dveloppera
moyen/long terme selon deux voies de valorisation distinctes : la chimie des matires extractibles
et la gazification.
La chimie des matires extractibles reprsente un champ en pleine expansion adressant un ensemble
trs large de molcules et de secteurs dapplication. Cela est dautant plus le cas du fait de la forte
diversit biologique prsente sur le territoire et qui reprsente une relle opportunit de valorisations
tout en utilisant des processus dextraction similaires. Le ple Xylofutur travaille par exemple sur ces
problmatiques au travers de lobjectif technologique Dveloppement de la valorisation des
biopolymres et des biomolcules en rapport avec les industries cibles .
Parmi les principaux extractibles dintrt, on trouve les terpnes. Ces molcules varies et
complexes confrent leur odeur au bois et possdent galement des proprits valorisables dans
des applications antiseptique, bactricide et fongicide. La prsence de ces composs dans le
bois diffre dune essence lautre (les rsineux possdant par exemple davantage de terpnes).
Les tanins, la gemme ou lisoprne sont galement des molcules potentiel. La gemme est
utilise par exemple dans la production dessence de trbenthine et de colophane, lisoprne
dans la constitution de caoutchouc de synthse ou naturel ; les tanins sont utiliss dans la
maturation du vin, la coloration de peaux, la prservation ou lindustrie pharmaceutique. Les
tanins, chimiquement proches du phnol et du rsorcinol, permettent de valoriser les corces et
peuvent galement se substituer pour la prparation de rsines et dadhsifs. Leur
polymrisation permet dobtenir des mousses rigides ou des gels solides aux proprits
remarquables : lgret, rsistance mcanique leve, cot de revient bas, infusibilit, complte
ininflammabilit et conductivit thermique basse pour les premires, lgret, cot de revient
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bas, absence dirritation, opacit, conductivit lectrique et capacits disolation pour les
seconds. Les applications de ces drivs sont donc nombreuses : les mousses rigides peuvent
tre utilises dans le transport, lemballage, la marine, laronautique, lautomobile,
llectronique, la construction, lisolation, etc. quand les gels solides peuvent tre utiliss pour
la catalyse, lisolation thermique, le stockage lectrochimique par absorption dions, etc. 87
Dautres extractibles peuvent galement trouver des applications dans les secteurs agroalimentaire (nutraceutique), cosmtique et pharmaceutique en tant que complments
alimentaires, agents antioxydants, anti-inflammatoires, antimicrobiens ou complments et
additifs alimentaires et produits cosmtiques dans la prvention des maladies. Les polyphnols
issus du bois ont par exemple une forte capacit antioxydante et peuvent aider en prvention de
plusieurs maladies dgnratives lies au stress oxydatif, telles quAlzheimer ou certains
cancers88. Autres exemples, les phytostanols, qui empchent labsorption du cholestrol au
sein des micelles89. Les voies de recherche pour les alicaments sont donc nombreuses et, bien
quayant dj quelques applications, ne sont pas encore explores dans leur ensemble. Citons
titre dexemple le projet BIOEXTRA, port par Biolandes et le CTP, et ayant pour objectif de
dvelopper les utilisations industrielles de substances polyphnoliques bio-actives extraites de
rsidus industriels de bois, en remplacement des molcules de synthse. Plusieurs applications
innovantes sont tudies, notamment en cosmtiques/parfumerie, nutraceutique, produits
antifongiques et insecticides (protection du bois de construction) et fonctionnalisation de
matriaux cellulosiques.
La gazification reprsente une autre valorisation possible du bois, sur le plan nergtique cette fois.
Elle consiste transformer le bois en gaz aprs avoir subi des traitements de combustion, synthse ou
mthanation utilisable pour gnrer dautres formes dnergie (voir figure 30). Le bois gazifi
gnre un gaz combustible possdant un rendement pouvant atteindre les 85%. Ce procd possde
lavantage de produire la fois de la chaleur et de llectricit (cognration), dexploiter les dchets
de bois inutiliss, ainsi que dtre potentiellement valoris en carburant (grce au procd BtL
Biomass-to-Liquid). titre dexemple, une centrale de gazification qui consomme 65 000 m3 de bois
chaque anne est capable de gnrer 20 GWh dlectricit couvrant les besoins de prs de 6 700
mnages et 100 GWh de chaleur couvrant les besoins de 5 500 mnages. Des recherches sont lances
sur lextraction du mthane pur issu de la gazification du bois en vue de produire du gaz naturel de
synthse (GNS), substitut du gaz dorigine fossile. Procd ancien, la gazification se prsente
aujourdhui comme une solution contemporaine pour les problmatiques lies lnergie et la
prservation de lenvironnement. Citons, titre dexemple, le projet Gaya, coordonn par GDF Suez et
qui a pour objectif de dvelopper une filire dcentralise de production de biomthane partir de la
gazification de biomasse selon un procd thermochimique de deuxime gnration. Grce au projet
Gaya, GDF Suez et ses partenaires vont raliser une plate-forme R&D de dmonstration lchelle
prindustrielle pour tester des procds de gazification/mthanation de la biomasse sur l'
ensemble de
la filire. Ce projet bnficie dun soutien public de 18,9 M et rassemble l'
Union de la Coopration
Forestire Franaise (UCFF), des organismes publics de recherche (CEA, CIRAD, CTP, FCBA,
ENSTIMAC-RAPSODEE, LSGC, ENSIACET-LGC et UCCS) et l'
entreprise autrichienne REPOTEC,
en plus de GDF Suez.
87
Nouveaux matriaux poreux drivs de ressources naturelles, Alain Celzard, Vanessa Fierro et Antonio Pizzi.
Bioraffinage et la chimie verte, Centre de Recherche sur le Bois.
89
Les alicaments dans la lutte contre lhypercholestrolmie, Bulletin de la Socit des Enseignants Neuchtelois de Sciences, 2007.
88
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Chaleur
Combustion
Bois
Gazification
Gaz de
synthse
Chaudire
Chaleur
Moteur
Travail
Turbine gaz
lectricit
Mthanol
Mthanation
GNS
Fermentation
nergie finale
Synthse
nergie utile
Combustion
thanol
Source : ALCIMED, daprs tat de connaissances dans le domaine de la gazification du bois, EPA, 2000
Figure 30 Filires de valorisation nergtique du bois

Ces voies de valorisation font notamment partie du programme stratgique de recherche de la plateforme technologique FTP (Forest Technology Platform). Cette plate-forme europenne, dcline
galement au niveau franais, couvre lensemble de la filire, y compris lamont forestier. Lentit
nationale de FTP, le NSG-France90, sattache par ailleurs faire valoir les particularits franaises au
sein de la plate-forme. FTP a deux objectifs : mettre au point une vision commune et un programme
stratgique de recherche pour le secteur et, dans un second temps, raliser ce programme stratgique,
26 domaines de recherche ayant t identifis et rassembls en 5 axes stratgiques :
Dvelopper des produits innovants pour les besoins des consommateurs en constante
volution ;
Dvelopper des process de transformation intelligents et performants ;
Renforcer la disponibilit et l'
utilisation de la biomasse forestire pour des nouveaux produits et
la production d'
nergie ;
Assurer une gestion forestire durable au service des attentes multiples de la socit ;
Renforcer la position du secteur au sein de la socit.
FTP a ainsi permis dobtenir plus de 500 M de contrats de R&D pour soutenir les projets en cours,
dans le cadre du FP791.
90
91
Groupe de Soutien National Franais

FTP, www.forestplatform.org et www.forestplatform.fr
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Lenjeu majeur de la chimie du bois rside dans la matrise de la dcomposition molculaire

du bois
En termes denjeux, la capacit de la chimie du bois se dvelopper en France reposera sur :
La matrise de la dconstruction de la lignocellulose, notamment via loptimisation des
procds pour atteindre des rendements satisfaisants et une rentabilit conomique ;
Lutilisation complte du bois travers les drivs de lignine, de cellulose et dhmicelluloses.
Au-del des travaux de R&D visant amliorer les procds existants et dvelopper des voies
alternatives, ces enjeux ne pourront tre pris en compte sans un changement consquent dans
lapproche de la chimie du bois. En effet, la chimie du bois est aujourdhui peu structure en France et
repose soit sur des initiatives parses, inities par des acteurs de la chimie du vgtal cherchant
diversifier leurs sources dapprovisionnement, ou par des acteurs de petite taille dans une logique
opportuniste.
Lavenir de la chimie du bois en France passe par la capacit mobiliser un ensemble dacteurs,
industriels issus du bois mais galement de la chimie et acadmiques, autour de projets
denvergure dans une approche intgre de fabriques ligno-cellulosiques ou bioraffineries.
Lobjectif est de valoriser lensemble de la ressource selon diffrents procds, afin dobtenir des
produits aux usages divers dans les domaines nergtiques et non nergtiques (la bioraffinerie est
donc linterface du bois nergie et du bois chimie), afin dassurer lutilisation optimale de la
ressource en termes de dbouchs et doptimisation conomique. Lenjeu est de prparer la
structuration dune filire intgre, depuis lamont jusqu laval.
Ces bioraffineries se dveloppent de plus en plus travers le monde, et sont souvent inities par un
papetier, do le prsent choix de traiter ce sujet dans la partie Bois et chimie et non dans la partie Bois
nergie). En France, une premire initiative a t lance par le canadien Tembec (voir encadr
Focus sur le modle de bioraffinerie de Tembec Tartas).
Focus sur le modle de bioraffinerie de Tembec Tartas
Tartas est un important producteur de ptes de cellulose dont le site de production franais est situ
au cur de la fort des Landes, compose plus de 75% de pins maritimes (sur une surface de prs
de 1 million dhectares). Lexploitation de cette essence rsineuse permet dapprovisionner les
industries de bois duvre et de trituration. Aprs avoir spar les deux constituants principaux du
pin maritime que sont la cellulose et la lignine, Tartas les valorise au travers de nombreuses
applications.
Tartas est ainsi pass dune cellulose de commodits une cellulose de spcialits lui
permettant aujourdhui de se positionner comme bioraffinerie de rfrence sur le territoire franais.
Il sagit, par ailleurs, du seul producteur de ptes vraiment engag dans le bois chimie. Tartas
produit aujourdhui 150 000 tonnes de celluloses de haute puret et 100 000 tonnes de
lignosulfonates par an, ncessitant un approvisionnement annuel de 750 000 tonnes de bois.
Dautres projets sont par ailleurs en cours, avec pour objectif de positionner Tartas comme leader
sur les celluloses de haute puret base de bois.
Pour russir cette transformation, 100 M ont t investis depuis 2000, utiliss pour la rduction de
limpact environnemental, la modernisation de loutil industriel et lautonomie nergtique.
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Lusine produit ainsi sa propre chaleur au travers dune chaudire (33 M ) consommant 60 000
tonnes de biomasse par an. Ds 2012, elle sera galement en mesure de produire sa propre
lectricit grce une turbine (16 M ). Dautres projets sont par ailleurs en cours, ayant pour but
de positionner Tartas comme leader sur les celluloses de haute puret base de bois.
Source : ALCIMED, daprs Tembec Tartas, www.tartas-sa.fr et La mutation de Tembec, par
Jacques Ripoche, Sud Ouest, septembre 2011
Certains projets permettent galement de valoriser le bois dans une approche de diversification de sites
industriels traditionnels et de prservation demplois plus forte valeur ajoute. Citons en particulier
lexemple de la coentreprise entre Domtar et FPInnovations (voir encadr La premire usine
mondiale de nanocellulose cristalline lance au Canada) qui illustre parfaitement le recours aux
nanotechnologies. Signalons galement quun pilote dune capacit de 100 kg/jour a rcemment
dmarr en France, au CTP, pour la production de nano et microfibrilles de cellulose
La premire usine pilote mondiale de nanocellulose cristalline bientt lance au Canada
En 2010, Qubec et Ottawa ont dcid de financer hauteur de 10,2 millions de dollars canadiens
la premire usine pilote au monde de nanocellulose cristalline situe sur le site de Domtar
Windsor. Cette premire usine (acheve dici deux ans) est une coentreprise entre Domtar et
FPInnovations. Linvestissement global est de 40,8 millions de dollars canadiens et les cots
dexploitation sont valus 8,4 millions de dollars canadiens. Quelque 13 emplois seront crs et
le projet permet de consolider les 825 emplois actuels de lusine de ptes et papiers de Windsor.
La nanocellulose cristalline (NCC) est un nanomatriau extrait des fibres du bois, ouvrant de
nombreux dbouchs. Elle permet notamment la cration de films souples et faciles manipuler
mais possde aussi une capacit amliorer la rsistance et la solidit, ainsi qu rduire les
dommages causs par lusure, lhumidit et les rayons UV. La gamme de nanoproduits forestiers
pouvant tre cres grce la NCC est de ce fait trs large dont quelques exemples sont repris cidessous.
Cosmtique : pigments, encres et produits cosmtiques.
Construction : fabrication de produits de construction amliors.
Industrie papetire : revtements novateurs et nouvelles charges pour la fabrication du
papier, appareils lectroniques dimpression du papier, matriaux demballage
perfectionns ou intelligents .
Composites : composites renforcs.
Sant : biocomposites pour le remplacement des os.
Revtements : additifs pour peintures.
Source : ALCIMED, daprs FPInnovations, www.fpinnovations.ca et Domtar, www.domtar.com
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La mobilisation dacteurs provenant de la chimie du vgtal, de la ptrochimie et de la filire bois sera

dterminante pour permettre la cration de projets de ce type en France. Dans un premier temps, il sera
important de sappuyer sur des initiatives de regroupements ou de projets existants. En particulier, il
est noter que plusieurs ples de comptitivit sont positionns en tout ou partie sur la chimie du
bois : Xylofutur en Aquitaine, Industries et Agro-ressources (IAR) en Champagne-Ardenne, Axelera
en Rhne-Alpes, Agrimip Innovation en Midi-Pyrnes et Fibres dans le Grand Est. Le positionnement
de ces cinq principaux ples sest rcemment renforc par la cration de lUnion des Ples de la
Chimie Verte du Vgtal (UPC2V) visant mettre en place une vision stratgique partage92. Ses
actions regrouperont, dune part, la ralisation, lchelle nationale, dune cartographie des diffrents
projets sur la chimie du vgtal actuellement ports par les ples de comptitivit impliqus et dun
annuaire des comptences, afin de faciliter laccs aux gisements de recherche et dinnovation, et,
dautre part, la mise en valeur, linternational, des comptences franaises dans le domaine.
De mme, la recherche en chimie du vgtal est de plus en plus soutenue en France, notamment au
travers des Investissements dAvenir, et en particulier par le biais des Instituts dExcellence en
nergies Dcarbones (IEED) ou des Instituts Carnots (voir encadr Focus sur lInstitut Carnot
PolyNat), des synergies tant trouver avec certains projets retenus pour dvelopper la chimie du bois.
Deux projets dIEED ont notamment t labelliss dans le domaine de la chimie du vgtal : PIVERT
(Picardie Innovations Vgtales, Enseignements et Recherches Technologiques Venette dans lOise)
et INDEED (Institut National pour le Dveloppement des cotechnologies et des nergies
Dcarbones, Lyon).
Focus sur lInstitut Carnot PolyNat
LInstitut Carnot PolyNat sintresse llaboration et la valorisation de matriaux fonctionnels
haute valeur ajoute soit hybrides (en partie issus des ressources fossiles et naturelles), soit
intgralement biosourcs , en tirant profit de lautoassemblage de briques lmentaires
constituant la matire vgtale (glycopolymres, nanocristaux, fibres cellulosiques), aux chelles
micro et nanomtrique.
Labellis en mai 2011, Polynat regroupe cinq centres de recherche grenoblois avec des
comptences en nanomatriaux, en transformation de la biomasse vocation technologique, ainsi
quen chimie verte. La fonctionnalisation des fibres et glycopolymres naturels permettra de
confrer de nouvelles proprits aux matriaux, dvelopps soit en substitution des matriaux
dorigine fossile existants, soit pour de nouvelles applications. De nombreux secteurs dapplication
sont ainsi concerns et incluent aussi bien la nanolectronique que la sant, le transport ou le
btiment.
Source : ALCIMED, daprs PolyNat, www.polynat.eu et lAssociation des Instituts Carnot,
www.instituts-carnot.eu
92
Voir www.competitivite.gouv.fr, Les ples IAR, Axelera, Agrimip, Fibres et Xylofutur coordonnent leurs actions autour de la chimie verte du
vgtal , 28 avril 2011
- 110 -
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5.3. LA CHIMIE POUR LE BOIS

En parallle de la chimie du bois, la chimie peut galement tre utilise pour le bois afin de lui fournir
des proprits spcifiques et daugmenter ses caractristiques, ou encore de faciliter certaines de ses
utilisations, notamment dans le domaine de la construction bois. Bien quaucune rglementation
particulire ne limite aujourdhui lusage des produits bois disponibles sur le march, il est probable
que celle-ci devienne plus stringente. La recherche de produits moindre impact environnemental et
sanitaire permettrait danticiper tout changement rglementaire et de rpondre aux proccupations
environnementales grandissantes.
Afin de rpondre cette demande croissante en matriaux verts , la recherche soriente
principalement vers lutilisation de matires premires renouvelables, notamment issues du bois pour
diverses applications suivantes :
Colles et rsines. Aujourdhui, de nombreux produits issus du bois, tels que les panneaux,
utilisent des colles et rsines, et des recherches sont actuellement en cours afin de mettre au
point des technologies de collage rduisant ou supprimant les missions de formaldhyde et de
Composs Organiques Volatils (COV). Plusieurs produits, dorigine vgtale, sont aujourdhui
commercialiss et font appel des matires premires renouvelables, telles que lhuile de lin.
Cest notamment le cas de Sandtech (acteur franais) qui commercialise des rsines base
dhuile de lin93. Lobjectif pour les produits issus du bois est de concevoir des produits tout
bois , avec des colles et rsines vertes issues du bois. En France, plusieurs centres de
recherche, industriels et ples de comptitivit se sont positionns sur le sujet. titre
dexemples :
o La DGCIS soutient le projet NEOLIGNOCOL, regroupant des acteurs acadmiques
(LCPO), des industriels (KronoFrance, Rolpin), le FCBA et lUIPP. Ce projet vise
mettre au point une rsine, issue de ressources renouvelables et rpondant aux
exigences de la fabrication industrielle de panneaux.
o Le Ple Fibres souhaite crer une plate-forme ayant pour objectif de proposer des
applications industrielles aux rsines renouvelables pour les composites, aux colles
renouvelables pour les panneaux bois et aux traitements pour les non-tisss et les
papiers94.
o Le FCBA travaille amliorer le profil environnemental des panneaux base de bois
utiliss dans la construction au travers de la conception de colles faible impact
sanitaire et environnemental95.
Traitements de prservation et de durabilit. La durabilit du matriau est une autre
problmatique considrer. lheure actuelle, le bois et ses produits drivs sont traits
chimiquement afin de lutter contre les agents biologiques de dtrioration, les intempries et
lhumidit et dans le but dallonger leur dure de vie. Lobjectif est prsent de dvelopper des
procds respectueux de lenvironnement, de la sant et de la qualit de lair intrieur. Cette
problmatique intresse lensemble des acteurs de la filire bois, tant au niveau national quau
niveau international. Ainsi, lorganisation International Research Group on Wood
93
Sandtech, www.sandtech.fr
Ple Fibres, www.polefibres.fr
95
FCBA, www.fcba.fr ; entretiens ALCIMED
94
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Modification (IRG) sintresse la prservation, la protection de surface du bois, la

durabilit esthtique et la finition du matriau bois. Elle regroupe 350 membres rpartis sur
54 pays. En France, plusieurs organismes de recherche et ples de comptitivit sont galement
positionns sur ces sujets, tels que le FCBA ou lENSIACET, notamment au travers du
Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle (LCA). Le greffage chimique, technique qui confre
une fibre des caractristiques nouvelles, est lune des voies dexploration qui arrive maturit
industrielle.
Aspect et finition. Des recherches sont menes sur laspect et la finition du produit issu du bois,
incluant les produits tels que les vernis, les lasures et les peintures. Les planchers, murs,
plafonds, portes et fentres, meubles, des btis sont traits l'
aide de peintures, laques, lasures,
cires et vernis en grande quantit. Les finitions naturelles avec un faible impact sur
lenvironnement et la sant reprsentent donc un enjeu important pour les produits drivs du
bois. Plusieurs produits, base dhuiles (tournesol, soja, lin, etc.) et limitant les missions de
COV, sont aujourdhui proposs. titre dexemple, Bio-Rox, entreprise base en France, est
spcialise dans les peintures naturelles, notamment base dhuile de soja96. La recherche se
poursuit dans ce sens, notamment sur la conception de produits de finition cologiques issus du
bois.
96
Bio-Rox, www.prodirox.com
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6. BOIS NERGIE
6.1. INTRODUCTION
Le bois nergie constitue lune des valorisations les plus anciennes du bois. Depuis la prhistoire et
jusquau dbut de lexploitation du charbon, le bois tait la principale source dnergie pour le
chauffage et la cuisson des aliments. Le bois permit galement le dveloppement de nombreuses
industries trs nergivores, comme la sidrurgie ou la verrerie. Le bois nergie peut se prsenter sous
diffrentes formes, les combustibles bois tant issus de lexploitation forestire comme de la premire
et de la deuxime transformation.
Les combustibles bois sont composs de quatre catgories (voir figure 31) :
les combustibles issus de la fort : les bches et les plaquettes forestires ;
les combustibles issus de lindustrie : il sagit des rsidus issus de la premire et de la
deuxime transformation. Ils comprennent les corces, les copeaux, les plaquettes et les
granuls ;
les combustibles issus des dchets : il sagit des bois de rebut ; seuls ceux non souills
peuvent tre utiliss en tant que combustible ;
les biocarburants, non considrs dans le champ de ltude.
Familles de produits
Combustibles
issus de la fort
Bche
Plaquette
forestire
Combustibles
issus de
lindustrie
Les
Les
Les
Les
Combustibles
issus de la filire
dchets
corces
copeaux
plaquettes
granuls
Biocarburants
(hors champ de
ltude)
Bois de rebut
Figure 31 Types de combustibles de bois nergie

Dans le cadre de la prsente tude, lanalyse se concentre sur les produits innovants, et, bien que
constituant la majeure partie du bois nergie, le bois bche et les plaquettes ne seront pas
abords de manire dtaille dans ce chapitre, de nombreux rapports le faisant par ailleurs de
manire prcise.
Environ 40 Mm3 de bois sont utiliss comme source dnergie annuellement en France, les
principales sources tant lautoconsommation (51%), les dchets (42%) et le bois spcifiquement
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rcolt pour tre commercialis en bois nergie (7%)97. Ils reprsentent 9 Mtep par an, la
consommation du bois nergie par les industriels, les collectivits et le tertiaire reprsentant 1,6 Mtep,
le reste correspondant au chauffage domestique98. Lensemble de la filire du bois nergie de lamont
laval regroupe 60 300 emplois en France en 2010 (comprenant les emplois du matriel collectif et
industriel, du matriel individuel, ainsi que les emplois lis aux biocombustibles eux-mmes), dont
10% demplois indirects. La filire bois nergie englobe lensemble des acteurs de lamont laval,
incluant les scieries, mais aussi les industries de trituration, les collecteurs et recycleurs de dchets et
les producteurs et fournisseurs de combustibles bois.
3 000 chaufferies bois sont installes en France dans le collectif et lindustrie : 1 500 pour les
collectivits et environ 1 000 pour les industriels, auxquelles peuvent se rajouter les chaufferies non
recenses (environ 500)99. Lutilisation de bois locaux permet galement le dveloppement de filires
courtes, potentiellement cratrices demplois, et la valorisation des sous-produits de la fort. Le cot
dinvestissement du bois nergie reste nanmoins plus lev que celui des nergies fossiles et il
ncessite une capacit de stockage importante et encombrante.
Un dveloppement tir par les objectifs dintgration des EnR dans la consommation
nergtique finale et fortement soutenu par la mise en place dincitations financires
En 2009, la production primaire de lensemble des nergies renouvelables slevait 20 Mtep, soit
15,3% de la production nationale nergtique. Le bois nergie en reprsente prs de 46%100. La part
des nergies renouvelables devrait augmenter dans les prochaines annes, au regard des objectifs fixs
au niveau national et europen :
lUnion Europenne a tabli un objectif de 20% d'
EnR (solaire, pompe chaleur, gothermie,
biomasse, etc.) dans la consommation dnergie finale en 2020 (Paquet europen climatnergie),
sous lgide du Grenelle de lEnvironnement, la France sest fix un objectif de 23% dEnR,
soit Mtep dEnR en 2020, dont 11 Mtep issues de la biomasse.
Latteinte des objectifs fixs devrait entraner une augmentation de lexploitation de la ressource
forestire de 21 Mm3 supplmentaires par an, dont 12 Mm3 de bois nergie101, pour latteinte
dune production de 4 Mtep supplmentaires en 2020.
La demande bnficie dun fort soutien des pouvoirs publics, cette volont ayant t confirme lors du
discours dUrmatt, la suite duquel ltat a dcid de plusieurs actions. Les appels doffres du
MEDDTL mis en uvre par la Commission de Rgulation de lnergie (CRE) dans un premier temps
pour les installations de 5 (ou 3) 12 MWe sont dsormais ouverts aux plus grandes units de
production dlectricit partir de biomasse (> 12 MWe). Le tarif de rachat dlectricit pour les
units moyennes de production dlectricit partir de bois a par ailleurs t augment. Une
multiplication des tarifs dobligation dachat de larrt de 2002 par deux, voire trois, afin daccrotre
lutilisation du bois pour la production dnergie lectrique a t intgre dans un nouvel arrt de
dcembre 2009 qui a t suivi dun nouvel arrt en janvier 2011 pour abaisser ce tarif. Malgr ces
97
IFN, 2006, ADEME, www.ademe.fr

DGEMP, 2008, ADEME, www.ademe.fr
99
ADEME, www.ademe.fr (il se peut que toutes les chaufferies bois dans lindustrie ne soient pas comptabilises, car lADEME ne participait pas au
financement des installations ralises il y a plusieurs dizaines dannes)
100
Chiffres cls de lnergie, par CGDD, octobre 2010
101
Ministre de lAgriculture, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du Territoire, agriculture.gouv.fr
98
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modifications, la production dlectricit partir de biomasse est aujourdhui en dessous des objectifs
du PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements) pour 2010 et latteinte des objectifs pour
2012 est hors de porte. Par exemple, seulement 25% des projets slectionns dans les deux premiers
appels doffres pour la production dlectricit partir de biomasse ont t effectivement raliss.
Sajoutent ces actions, dautres soutiens, dont le Fonds Chaleur, notamment par le biais des appels
projets BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire) :
Afin datteindre les objectifs fixs par le Grenelle de lEnvironnement, lADEME a lanc, pour
les installations biomasse de grande taille (production de chaleur renouvelable suprieure
1 000 tep/an), en 2009 et 2010, deux appels projet BCIAT, un troisime ayant t lanc pour
2011 avec un quatrime prvu pour 2012. Ces appels projet portent sur des installations au
sein des secteurs industriel, agricole et du tertiaire priv assurant une production nergtique
annuelle suprieure 1 000 tep par an partir de biomasse (soit 11 630 MWh/an).
Les installations non ligibles lappel projet BCIAT peuvent faire appel aux autres aides du
Fonds Chaleur. Il a pour objectif de dvelopper la production de chaleur partir dnergies
renouvelables dans lhabitat collectif, le tertiaire et lindustrie. Les aides financent des
installations produisant plus de 100 tep par an partir de biomasse (soit 1 163 MWh/an) et
garantissent la vente de chaleur renouvelable un prix infrieur dau moins 5% celui de la
chaleur produite partir dnergie fossile. 1 Md a t allou au Fonds Chaleur pour la priode
2009-2011, 150 M tant consacrs la biomasse. Le Fonds Chaleur devrait permettre la
production supplmentaire de 5,5 millions de tep de chaleur renouvelable ou de rcupration en
2020.
Le dveloppement du bois nergie est donc, dans une large mesure, dpendant daides publiques. Or, il
nest pas exclu quelles soient de plus en plus contraintes et quelles ne puissent soutenir le
dveloppement du bois nergie de manire aussi forte.
mais qui doit faire face des cots dinvestissement et dexploitation consquents, une
problmatique majeure daccs la ressource et des conflits dusage entre bois nergie et
bois industrie
Si le bois nergie possde de nombreux avantages, son cot dinvestissement reste lev, les
chaudires et les centrales de cognration bois tant plus onreuses que les chaudires et les
centrales de cognration gaz. Ce surcot est actuellement compens par le crdit dimpt accord
aux mnages dsirant installer des chaudires bois ou des inserts, les aides de lADEME via le
BCIAT, ainsi que le systme daide la production dlectricit partir de biomasse. Par ailleurs, le
prix du gaz actuel fait que le bois nest pas comptitif en ltat sans ces incitations. En outre,
dautres EnR et produits de substitution font peu peu leur apparition, concurrenant le bois nergie,
comme les agropellets, granuls fabriqus partir de matires premires renouvelables comme la
paille ou les crales.
Se pose enfin la question de la qualit de lair et des rejets de polluants, la combustion du bois pouvant
constituer une source de polluants atmosphriques, notamment de particules fines, HAP et composs
organiques volatils, dont le benzne102. Il apparat donc ncessaire de dvelopper lutilisation du bois
nergie tout en matrisant les missions de polluants atmosphriques.
102
Le bois nergie et la qualit de lair, ADEME et Ministre de lcologie, de lnergie, du Dveloppement Durable et de la Mer, juillet 2009
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Lapprovisionnement en bois constitue le principal facteur limitant pour le bois nergie, ce qui
risque de saccentuer avec les objectifs ambitieux de production dnergie partir de biomasse. La
situation viter consisterait brler davantage de bois et importer davantage de produits finis.
Derrire cette problmatique, se trouve la question du gisement de bois rellement disponible. Sa
disponibilit est difficile estimer, laccroissement naturel de la fort ne donnant pas une indication
fiable de la mobilisation possible de la ressource forestire :
Plusieurs tudes se sont intresses au sujet en 2007 (Cemagref) et 2009 (ADEME). La
premire tude fait ressortir une disponibilit supplmentaire en BIBE (Bois dIndustrie et Bois
nergie) de 18 Mm3 par an, mais a rvalu ce chiffre 28,3 Mm3 par an de BIBE et 8,1 Mm3
par an de menus bois lors de sa ractualisation en 2009.
Pour lADEME, la disponibilit supplmentaire est de 12 Mm3 par an de BIBE et 7,2 Mm3 par
an de menus bois. Ces tudes ne prennent cependant en compte que laspect technique de la
mobilisation sans considrer la prdisposition des propritaires vendre leur bois et les impacts
sur les exportations de bois en direction des pays europens103.
LEurope a des objectifs nergtiques ambitieux atteindre dici 2020 dans son ensemble et
certains pays, tels que le Royaume-Uni, verront leurs besoins en importation augmenter.
Daprs une tude mene par McKinsey en 2007, entre 250 et 400 millions de m3 de bois
manqueront en Europe pour satisfaire les objectifs dEnR dici 2020104.
De plus, le conflit dusage entre le bois nergie et le bois dindustrie est croissant, avec un
vritable risque de premption des ressources pour le bois nergie au dtriment du bois
dindustrie. Le bois nergie et le bois dindustrie ont en effet les mmes sources dapprovisionnement
: les dchets issus de la sylviculture et les dchets de scierie.
La trentaine dentreprises franaises de ptes papier et de panneaux reprsente prs de 5 000 salaris
et au moins autant demplois induits, notamment pour lexploitation de la fort, et constituent des
moteurs importants de dveloppement territorial. Elles consomment un quart de la rcolte forestire
commerciale de notre pays et des dchets de la filire bois-papier. Les filires de la trituration
contribuent de ce fait massivement l'
conomie des scieries. Ces industries, extrmement
capitalistiques et pour lessentiel capitaux trangers, doivent faire face une concurrence
mondialise, alors quelles sont soumises au renchrissement des prix de lnergie, et des tensions
sur la disponibilit et le prix de leur matire premire lies en particulier au dveloppement des usages
nergtiques du bois. La premire condition pour la prennit de ces usines est la scurisation durable
de leurs approvisionnements, en volume et en prix.
Ds lors, il parat essentiel de dvelopper des biocombustibles utilisant la ressource qui nest
actuellement pas valorise. Cela passera par la promotion de nouvelles formes de biocombustibles
solides, liquides et gazeux, comme celle de la biocombustion, qui apparat indispensable pour assurer
un dveloppement cohrent et raisonn du bois nergie en limitant les tensions sur la ressource
sylvicole et limpact sur les autres secteurs de la filire.
103
104
Le dveloppement du bois nergie : solution durable pour rpondre au dfi nergtique ?, R. Auroy, B. Boutefeu, N. Richez, D. Samri, janvier 2011
Curbing global energy demand growth : the energy productivity opportunity, McKinsey Global Institute, mai 2007
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6.2. NOUVELLES FORMES DE BIOCOMBUSTIBLES

6.2.1. Les biocombustibles solides
Un biocombustible solide est un combustible solide produit directement ou indirectement partir de
la biomasse . Il peut tre issu de biomasse ligneuse, herbace, fruitire ou dun mlange de celles-ci.
Les biocombustibles sont donc composs de produits et dchets vgtaux provenant de l'
agriculture, de
la fort, de larboriculture, de lhorticulture, de laquaculture ou de dchets vgtaux provenant de
l'
industrie agro-alimentaire. La biomasse forestire est largement utilise pour la production de ces
biocombustibles. Elle ne se prsente pas uniquement sous forme de bches, mais peut galement tre
commercialise sous forme de copeaux, de sciures, dcorces ou encore de plaquettes de bois.
Gnralement, la ressource utilise en tant que biocombustible solide est issue des sous-produits
gnrs par la transformation du bois ou lexploitation forestire, lorsque ceux-ci ne sont pas valoriss
par lindustrie papetire ou lindustrie des panneaux.
Lune des valorisations de cette ressource est ralise travers le bois densifi, qui se fabrique avec
des sciures sches, chauffes et compresses en matriau dense. Aujourdhui, la forme la plus
commune en France de ce bois densifi se prsente sous forme de granuls nergtiques.
Le granul : un biocombustible solide compact aux applications diverses
Le granul, galement appel pellet, est le rsultat dun fort compactage de la sciure et des copeaux de
bois. Il se prsente sous forme de petit cylindre. Les granuls de bois prsentant la plus grande densit
nergtique sont issus de bois de rsineux, mais les bois de divers feuillus peuvent tre galement
utiliss. Ils peuvent tre commercialiss en sacs (plus de 60% des ventes se font encore en sacs usage
en poles domestiques) ou en vrac (le vrac est en progression rgulire chaudires individuelles ou
collectives). Ses marchs dutilisation sont les suivants :
le march de lhabitat individuel, en croissance rapide,
le march du chauffage collectif, en dveloppement en France,
la production dlectricit en cocombustion dans les centrales thermiques, march encore
inexistant en France.
Ces marchs ncessitent des qualits de produits diffrentes. Pour lhabitat individuel utilisant des
poles (chauffage dappoint) et des chaudires (chauffage central), une qualit premium est
ncessaire alors que des qualits intermdiaires sont suffisantes pour le chauffage collectif, en petite et
moyenne puissance ou en grande puissance en cocombustion avec du charbon. Enfin, une qualit
industrielle est ncessaire pour la production dlectricit en cocombustion dans les centrales
thermiques.
Une vritable filire industrielle en France avec un nombre croissant de rseaux de
production et de distribution
Malgr la concurrence avec dautres combustibles bois ou issus de matires fossiles et un prix
relativement lev, le march du granul sest considrablement dvelopp du fait du contexte
favorable en termes dincitations (subventions, crdits d'
impt, appels d'
offre type CRE, etc.). La
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production franaise de granuls nergtiques est de 345 000 t en 2009, avec une capacit six fois plus
importante estime 1 391 000 t, pour une consommation annuelle de 305 000 t par an, infrieure la
production actuelle et de ce fait lorigine dune balance commerciale positive.
Les usines de fabrication de granuls nergtiques sont aujourdhui au nombre de 60. Preuve de la
croissance considrable de loffre, les acteurs sont de plus en plus nombreux, de taille plus
importante, signe dune avance en termes dorganisation et dune densit en termes de maillage
territorial (prsence de sites industriels et de rseaux de distribution locaux structurs). Notons
cependant que les fabricants leaders de poles et chaudires granuls restent trangers.
Le granul nergtique sappuie sur de nombreux atouts. Du fait de son fonctionnement automatique et
autonome, le granul nergtique est en effet facile dutilisation, dexploitation et de maintenance. La
qualit de la combustion (homognit et performances du combustible) est galement leve, le
granul permettant de limiter la pollution atmosphrique, problmatique souleve lorsque la
combustion est ralise dans de mauvaises conditions. Cette question est en effet en partie rsolue en
pulvrisant le bois, effet recherch avec les granuls qui prsentent une surface de contact avec lair
plus importante que pour les bches, amliorant ainsi la combustion. La densit nergtique est par
ailleurs leve, avec un rendement proche de 90%. Enfin, au niveau conomique, lutilisation de
granuls nergtiques favorise le dveloppement de filires courtes, cratrices demplois locaux, et
possde un cot dexploitation moindre que les nergies dorigine fossile.
Son dveloppement est nanmoins frein par certaines faiblesses, tant au niveau technique (ncessit
d'
une alimentation lectrique pour les poles, impossibilit de brler autre chose que des pellets dans
un pole pellets, dure de vie des poles pellets moins longue que pour un pole bois)
quconomique (un matriel coteux l'
installation, mme sil fait l'
objet d'
aides financires ou de
crdit d'
impt ; un combustible 30 50% plus onreux que le bois en bches nergie quivalente
mais compens, en partie ou totalit, par le rendement des appareils plus lev ; incertitudes sur la
stabilit des prix du pellet). Par ailleurs, sil est en gnral plus lev que pour dautres combustibles
bois, le rendement des appareils granuls nest pas encore optimal. Le granul nergtique doit
galement faire face la concurrence de nombreux autres combustibles, quil sagisse de combustibles
bois (bche, plaquette) ou dautres nergies primaires (gaz, ptrole, etc.), ainsi que de l agropellet .
Les granuls peuvent donc encore bnficier damliorations incrmentales, en particulier pour les
chaudires et poles dans le but damliorer les rendements et de diminuer les missions de particules.
La production franaise est, par ailleurs, en grande majorit certifie ou en cours de
certification (certification DIN Plus et NF granul biocombustible ; certification AFAQ Service
Confiance CBQ +). Une norme europenne plus large sur les biocombustibles solides est, par
ailleurs, en cours dtude. Elle vise soutenir leur commercialisation et leur utilisation en situation non
industrielle (usage domestique, marchs de petite puissance) o les variations de qualit du
combustible peuvent avoir des effets importants en matire environnementale et sur la tenue des
appareils. Elle permet de spcifier les performances du biocombustible quant son aptitude rpondre
lusage technique, rpondre aux exigences environnementales lors de sa combustion et rpondre aux
attentes des usagers. Cette norme prend largement en compte les granuls nergtiques et devrait tre
publie dici 2012105.
105
AFNOR, www.afnor.org
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Une dynamique franaise limage du march europen qui sest fortement structur autour
de pays leaders, tels que le Danemark, la Belgique ou encore les Pays-Bas
Le march europen du granul nergtique est en croissance. LEurope est passe d'une production
de 2,5 millions de tonnes de granuls bois en 2004 6 millions en 2008, soit une augmentation de
140% en seulement 4 ans. Par ailleurs, en 2000, il y avait 70 producteurs de granuls de bois, 200 en
2004 et en 2005, une nouvelle unit ayant ouvert ses portes chaque semaine106. La France se situe dans
le peloton au niveau europen, mais elle reste en retard par rapport aux leaders tels que la Finlande ou
lAllemagne (voir figure 32).
Granul
nergtique
Marchs
matures
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas, Sude
Marchs en
dveloppement
Espagne, Estonie, France , Lettonie, Norvge, Pologne, Roumanie, RoyaumeUni, Slovaquie, Slovnie, Suisse
Marchs
mergents
Bulgarie, Chypre, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Malte, Portugal, Rpublique

tchque
Source : ALCIMED, daprs pellets@las
Figure 32 March des granuls nergtiques en Europe

Le principal consommateur de granuls est la Sude, avec 22,94% de la consommation europenne.
Le pellet y est utilis dans les chaudires individuelles et pour des rseaux de chaleur, pour un taux de
pntration indirect de plus de 29%107. Suivent ensuite le Danemark (13,14%), la Belgique (11,41%) et
les Pays-Bas (11,34%), la France reprsentant 2,48% de la consommation europenne. Avec
lAutriche, la France est lun des seuls pays europens dont la consommation intrieure correspond
plus ou moins la production. LAllemagne est galement un march important pour le granul
nergtique, car fortement soutenu par les autorits locales qui incitent fiscalement la promotion des
nergies renouvelables.
Nanmoins, de forts enjeux en matire dapprovisionnement du fait de cet essor amnent
privilgier de nouvelles formes de concentration nergtique en hirarchisant les usages
La filire bois franaise tant de nature diffrente de celle des autres pays europens, tant en termes
structurels que sur le plan des ressources, il serait peu pertinent daligner la production et la
106
107
Pellets bois, www.pelletsbois.com

EO2, www.eo2.fr
- 119 -
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consommation de granuls nergtiques sur celles dautres pays europens. Ces derniers refltent par
ailleurs des ralits diffrentes, limage de la Finlande et de lAllemagne108 :
LAllemagne est lun des pays leaders sur le march des granuls nergtiques, avec une
production atteignant prs de 1,5 Mt par an. Ces produits sont quasiexclusivement consomms
par le secteur rsidentiel pour du chauffage petite chelle. Les entreprises allemandes
bnficient dun fort soutien et leur production est la hausse. LAllemagne est pourtant
confronte une problmatique de conflits dusage sur lapprovisionnement entre lnergie et
lindustrie des panneaux, lAllemagne tant le premier producteur de panneaux europen. Les
capacits de production de panneaux ont diminu de 25%, du fait du manque de
disponibilit de la ressource, utilise par le bois nergie.
En Finlande, le bois reprsente prs de 21% de la consommation nergtique totale. La majeure
partie de la production des granuls nergtiques est exporte et le march interne sest
dvelopp dans le secteur de la consommation faible chelle, principale cible de la campagne
de promotion nationale. La Finlande, ne produisant que peu de panneaux, ne connat pas de
tensions similaires lAllemagne ou la France sur la ressource entre le bois nergie et
lindustrie de la trituration (panneaux et ptes). Elle est de ce fait moins affecte par les conflits
dusage potentiels entre lnergie et lindustrie des panneaux.
En termes de prospective, le SNPGB (Syndicat National des Producteurs de Granuls de Bois) prvoit
une production de granuls nergtiques en hausse, avec une estimation d1 Mt en 2012 et de 5 Mt en
2020, ce qui corrobore les scnarios raliss par ALCIMED selon lesquels une hypothse haute
conduirait un volume de plus de 6 Mt en 2020. Or, latteinte de tels volumes ncessiterait une
production de plus de 5 6 millions de tonnes de granuls, soit au moins autant de ressources bois. Ces
estimations soulignent la ncessit dune approche concerte en termes de politiques de
dveloppement et de soutien de la part des pouvoirs publics. Lun des principaux risques serait
daboutir des aberrations cologiques et conomiques, qui consisteraient brler en premire
intention du bois qui pourrait tre valoris comme bois duvre ou comme bois dindustrie. tant
donn la dynamique actuelle, limplication des acteurs industriels, ainsi que les tensions potentielles au
niveau de la ressource, il ne semble pas pertinent de dvelopper dautres actions que celles dj
voques par les syndicats et associations de granuls nergtiques, tels que le SNPGB ou Propellet.
Il est donc essentiel de souligner que, si le granul nergtique se dveloppe en France, son soutien
devra tre pens en cohrence avec celui des autres valorisations du bois, en ne visant pas
ncessairement lobjectif datteindre les niveaux de pays tels que la Finlande. Il sera ncessaire de
hirarchiser les usages, les natures incitatives devant sinscrire dans ce cadre, de privilgier de
nouvelles formes de concentrations nergtiques et de soutenir au mieux les initiatives de
recyclage et dutilisation des dchets ou des produits en fin de vie pour la fabrication de
biocombustibles solides. Sils ne font pas lobjet de la prsente tude, les biocombustibles liquides et
gazeux devront galement tre considrs du fait de leur potentiel.
108
ALCIMED, daprs pellets@las, 2009 ; entretiens raliss
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ALCIMED
6.2.2. Les Combustibles Solides de Rcupration (CSR)

On entend par CSR les combustibles solides prpars partir de dchets non dangereux destins
tre valoriss nergtiquement dans des installations dincinration ou de co-incinration et
respectant le systme de classification et spcification dfini dans le projet de norme CEN/TS 15359.
On entend par prpars : traits, homogniss et amliors jusqu un niveau de qualit suffisant
permettant un change commercial 109.
Cette filire, encore naissante en France, est complmentaire des autres filires de traitement
recyclage et limination. Les gisements constitutifs des CSR sont en effet peu valorisables pour
dautres applications, certains dchets ne pouvant tre facilement recycls, mme aprs traitement.
Leur transformation comme combustible peut nanmoins permettre de rcuprer une part du contenu
nergtique restant, sous forme de chaleur et/ou dlectricit.
Les CSR peuvent ainsi se substituer des combustibles fossiles nobles , contribuer la scurit
nergtique des territoires, et, plus gnralement, sinscrire dans les objectifs du Grenelle. Ils
reprsentent des combustibles alternatifs puisquils participent la rduction des missions de gaz
effet de serre, prservent les ressources naturelles, et ne sont pas soumis la volatilit des prix de
lnergie fossile et sont ligibles divers systmes incitatifs en Europe ( titre dexemples, les
certificats verts en Italie ou les ROC Renewable Obligation Certificates au Royaume-Uni).
Les CSR font lobjet de travaux sur le plan technique, ainsi que sur le plan de la normalisation au
niveau europen :
Sur plan technique, plusieurs industriels, y compris de grands groupes, mnent des programmes
de recherche sur ces sujets. titre dillustration, lun des projets de Veolia Environnement vise
dvelopper la production de CSR via le dveloppement dun systme de production, la
modlisation et la qualification des combustibles et la validation des performances filires 110.
Sur le plan de la normalisation, des travaux visent les dfinir plus spcifiquement et offrir
un systme commun afin de faciliter les transactions entre prparateurs et utilisateurs, qui
viennent complter la rglementation existante et applicable aux dchets.
Afin de garantir leur essor, les CSR doivent faire face des enjeux sanitaires et environnementaux. Se
posent en effet les questions de traabilit des dchets ainsi que de leur combustion, et donc de la
garantie de traitement effectif des polluants contenus dans ces combustibles. Au sein de la filire bois
nergie, la valorisation des dchets en CSR est incontournable. Elle permettrait, dune part, de garantir
une meilleure valorisation possible de la ressource forestire (en bois duvre ou bois dindustrie)
avant une ultime valorisation nergtique, et, dautre part, de dvelopper les filires de recyclage et de
traitement des dchets de bois, non valoriss aujourdhui. Cest notamment le cas des dchets de bois
issus du BTP qui slvent 4 millions de tonnes111.
Le recours aux CSR peut donc tre une rponse, parmi dautres, pour tendre vers une valorisation
nergtique plus efficace. Les CSR reprsentent de manire indniable lavenir de la filire bois
nergie, davantage que les biocombustibles solides. Dautres voies de valorisation sont par ailleurs
explores, notamment celle des biocombustibles liquides et gazeux qui ouvrent la voie aux
biocarburants. Le bois, notamment avec la liqueur noire, a toute sa place dans ces nouveaux
dveloppements, explicits dans la partie 5 Bois et chimie.
109
FNADE, dfinition reprise du projet de norme du CEN

Veolia Environnement, www.veolia.fr
111
ADEME, www.ademe.fr
110
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6.3. LA BIOCOMBUSTION
La biocombustion consiste brler de la biomasse solide pour produire de lnergie sous forme de
chaleur ou dlectricit. Il peut sagir de biocombustion directe pour produire de la chaleur (avec pour
finalits le chauffage de btiments, la production deau chaude ou de chaleur pour des procds
industriels) ou de cognration, dtaille ci-aprs.
La cognration biomasse : un potentiel sous-exploit en France
La cognration, galement appele CHP (Combined Heat and Power), consiste produire
simultanment et dans la mme installation de lnergie thermique (chaleur) et de lnergie mcanique
partir dune seule source. Lnergie thermique est utilise pour le chauffage et la production deau
chaude laide dun changeur, alors que lnergie mcanique est transforme en nergie lectrique
grce un alternateur.
La cognration consiste donc rcuprer et valoriser au maximum cette nergie disponible.
Lnergie lectrique produite est ensuite autoconsomme ou revendue au rseau lectrique public. La
cognration conduit ainsi simultanment une production dcentralise dlectricit, permettant
dalimenter des clients proches ou loigns, et une production locale de chaleur, devant tre
consomme proximit.
Ce type dinstallation peut se faire dans de nombreux domaines, aussi bien dans le tertiaire que dans
lindustriel ou lhabitat collectif, sous trois formes : i) cognration : 1 MWe 250 MWe (industrie,
etc.), ii) mini-cognration : 200 600 kWe (immeuble, etc.) et iii) micro-cognration : 5 50 kWe
(maison individuelle, etc.). En fin 2003, la France possdait plus de 1 500 quipements pour une
puissance lectrique totale de 7 000 MW112 utilisant essentiellement des combustibles fossiles. Ainsi,
les combustibles consomms incluent : le gaz naturel (55%), les ordures mnagres (12%), les rsidus
de papeterie (8%) puis les autres gaz, le fuel lourd, le charbon ainsi que dautres sources. Le bois (bois,
dchets de bois et paille) ne reprsente que 2% du total des combustibles112.
La France produit environ 877 MW lectriques partir de biomasse113 en 2008. La turbine vapeur,
technologie mature en France, compte parmi les principales technologies utilises pour la cognration
biomasse. Son cot dinstallation est de lordre de 4 000 /kW (pour une turbine contrepression) et
son cot dexploitation est de 0,16 /kWh e (pour une turbine vapeur contrepression de 0,5
MW)114.
La cognration biomasse bnficie des appels doffres lancs par le Ministre charg de lnergie.
Jusqu prsent, quatre appels doffres ont t mis : le premier (2005) a retenu 232 MW de projets
pour un cot moyen du MWh gal 86 ; le second (2008) a retenu 314 MW de projets pour un cot
moyen du MWh gal 128 ; le troisime (2010) a retenu 250 MW de projets pour un cot moyen du
MWh gal 145 ; un dernier, limit aux installations suprieures 12 MW lectriques, a t lanc en
2010 galement113.
112
Le parc franais des quipements de cognration au 31 dcembre 2003, MINEFI/DGEMP, juillet 2005
La cognration partir de biomasse, par le Syndicat des Energies Renouvelables, juin 2011
114
Analyse du potentiel national pour lapplication de la cognration haut rendement, par I Care Environnement, pour la DGEC, 2010
113
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Un dveloppement important de la biomasse cognration dans certains pays europens, la

France affichant moins de 3% dlectricit provenant de cognration
98 GWe de cognration sont installs dans les 27 pays membres de lUnion europenne en 2010,
produisant 364 TWh lectriques et 845 TWh thermiques. 11% de la production lectrique sont ainsi
assurs par la cognration en Europe115. Il existe nanmoins de fortes ingalits selon les pays. Les
pays leaders sur la cognration sont le Danemark (43% dlectricit issue de cognration et les trois
plus larges installations de cognration au monde), la Lettonie (41%), la Finlande (34%) et les PaysBas (30%). La France est en queue de peloton avec seulement 3% dlectricit issue de cognration,
et encore moins partir de biomasse.
La part de cognration partir de biomasse est htrogne selon les pays considrs. Ainsi, en Sude,
90% de la cognration est ralise partir de biomasse, ce chiffre est de plus de 30% en Finlande et
de moins de 10% en Allemagne. Au Canada, ce chiffre est en de de 5%116. Si la majorit des pays
europens souhaite augmenter la part de cognration, la volont daugmenter la part de la biomasse
dans la cognration est galement perceptible du fait des initiatives menes. Ainsi, lAllemagne,
lAutriche, la Belgique, la France, la Lettonie et la Rpublique tchque se sont runis autour du projet
CHP Goes Green visant augmenter la part dnergie renouvelable, et notamment la biomasse,
dans les quipements de cognration.
Un retard franais galement noter concernant les rseaux de chaleur, pourtant bien
dvelopps dans des pays, tels que la Finlande ou lAllemagne
Un rseau de chaleur est une installation permettant de fournir de la chaleur plusieurs clients par
lintermdiaire de canaux de transport de chaleur. Il permet de mobiliser des gisements dnergie
renouvelable importants et parfois difficiles daccs. Le rseau de chaleur peut tre utilis dans
diverses industries, telles que la sant, lenseignement ou le btiment (rsidentiel et tertiaire). Plusieurs
types de production de chaleur existent et peuvent fonctionner en cognration.
En France, les rseaux de chaleur reprsentent environ 3 000 km pour 400 500 rseaux, dont 30%
situs en le-de-France. Cela quivaut 6% de lnergie consomme pour le chauffage en France, soit
environ 3 millions dquivalents habitants chauffs rpartis de la manire suivante : deux tiers pour les
logements et un tiers pour le tertiaire-industrie (majoritairement dans les hpitaux, tablissements
scolaires et militaires) 117.
Les rseaux de chaleur utilisent du gaz ou du fioul, mais galement du bois, ce dernier tant
particulirement bien adapt. On compte aujourdhui 149 rseaux de chaleur quips dune chaufferie
bois, soit une multiplication par 5 en 10 ans. Les rseaux sont rpartis de manire homogne entre
petits et gros projets. Les chaufferies bois de moins de 500 kW reprsentent 36% de leffectif des
chaufferies bois alimentant des rseaux de chaleur, mais seulement 5% de lnergie dlivre, alors que
les chaufferies de plus de 3 MW reprsentent 21% de leffectif et 65% de la contribution
nergtique118.
115
Cognration en Europe : un potentiel de 100 MW en plus, nergie Plus, janvier 2010

Co-generation and renewables Solutions for a low-carbon energy future, IEA, mai 2011
117
Les rseaux de chaleur, AMORCE, mai 2008
118
Les rseaux de chaleur au bois, Commission 5 du CIBE, 2009
116
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ALCIMED
Par rapport ses voisins europens, la France est une nouvelle fois en queue de peloton. En Islande,
95% du chauffage est fourni via des rseaux de chaleur. Ce chiffre passe 60% pour la Finlande (dont
4/5 en cognration) et 13% pour lAllemagne (dont 4/5 en cognration)117, ces deux derniers
utilisant majoritairement le gaz naturel comme source dnergie.
Les rseaux de chaleur et la cognration sont troitement lis, les rseaux de chaleur europens tant
aliments 80% par la chaleur issue de la cognration, la rcupration de chaleur fatale et les
nergies renouvelables. Au Canada, les rseaux de chaleur prennent de plus en plus dimportance mais
sont encore peu dvelopps. Historiquement, les combustibles utiliss sont le gaz et le fioul mais avec
lapparition de nouveaux rseaux plus petite chelle, les nergies renouvelables en particulier le
bois et lnergie solaire ainsi que la cognration sont privilgies.
La cognration rpond pourtant des enjeux sur les plans nergtique, environnemental,
conomique et social, des objectifs ambitieux ayant ainsi t fixs lhorizon 2020 en France
La cognration ou les rseaux de chaleur permettent de viser de nombreux objectifs :
Optimisation de lefficacit nergtique : la production simultane dlectricit et de chaleur
et/ou en rseaux offre un rendement nergtique global de qualit suprieure. Elle permet ainsi
dviter les pertes sur le rseau l o coexistent des besoins dlectricit et de chaleur.
Rduction de la facture nergtique : llectricit et la chaleur produite peuvent soit tre
autoconsommes, soit revendues un tarif prfrentiel (pour llectricit) un distributeur. Les
rendements nergtiques obtenus sont par ailleurs levs, de lordre de 90%, compars aux
40% dune centrale de production fonctionnant au nuclaire, au fioul ou au charbon.
Prservation de lenvironnement, la cognration et les rseaux de chaleur rduisant les
missions des polluants et des gaz effet de serre.
Production dcentralise, continue et de qualit du courant.
La cognration et les rseaux de chaleur bnficient par ailleurs de la rglementation lie au bois
nergie et au dveloppement des nergies renouvelables. Ils possdent nanmoins des limites. Ainsi, la
cognration est contrainte par le lieu de consommation de chaleur ou de vapeur produite car le
transport est difficile. Les rseaux de chaleur devront galement tre dvelopps et moderniss,
lobjectif pour 2020 tant de tripler le nombre de raccordements et le taux dnergies renouvelables
utilises comme source de chaleur. Le nombre de logements raccords des rseaux collectifs de
chaleur en 2020 devra donc atteindre les 4 8 millions.
Concernant la biomasse, lobjectif du Grenelle est daugmenter la production dnergie issue des
centrales de cognration biomasse 3,84 Mtep. En 2006, 240 ktep dlectricit taient produites par
cognration partir de biomasse, de biogaz et de part EnR des UIOM ; la part de chaleur valorise
tant, par ailleurs, nulle pour la biomasse et gale 55 ktep pour le biogaz et 400 ktep pour la part EnR
des UIOM.
Le Grenelle a galement retenu comme objectif daccrotre la capacit de production dlectricit
base de cognration biomasse de 520 MW dici 2012 et 2 300 MW dici 2020, alors que la capacit
de production est dj de 877 MW en 2008119. Ceci reprsente donc une multiplication par trois des
119
La cognration partir de biomasse, par le Syndicat des nergies Renouvelables, juin 2011
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capacits de production dnergie des centrales de cognration biomasse en dix ans. Ces objectifs ont
t confirms dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).
La cognration biomasse forestire devrait donc se dvelopper, et ce, principalement dans trois
secteurs : lindustrie > 12 MWe (hors secteurs spcifiques), les secteurs industriels spcifiques
(papeteries, raffineries, agroalimentaire) et les grands rseaux de chaleur > 12 Mwe120. Or, pour ce
faire, la cognration biomasse doit surmonter plusieurs freins. Le premier est dordre technologique.
En effet, les cognrations biomasse, rcentes sur le march, doivent encore voluer en termes de
fiabilit et de cot dexploitation. Lmission de particules engendrant une pollution atmosphrique est
galement une problmatique prendre en compte. Par ailleurs, le march de la biomasse forestire est
faiblement structur, ne facilitant pas laccs la ressource et ne scurisant donc pas
lapprovisionnement auprs des consommateurs de chaleur. La productivit de la filire biomasse
forestire est galement amliorer, lexploitation de la ressource forestire tant peu matrise.
120
Analyse du potentiel national pour lapplication de la cognration haut rendement, I Care Environnement, pour la DGEC, 2010
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7. SYNTHSE ET RECOMMANDATIONS
7.1. SYNTHSE GLOBALE
Les ressources fossiles et leurs drivs sont amens se rarfier et leurs prix appels crotre. Dans ce
contexte, le bois, en tant que ressource renouvelable, constitue un produit de substitution de premier
plan. Avec une ressource abondante et sous-exploite, la France possde en effet un gisement de
premire importance pour dvelopper la filire bois sur de nombreux marchs applicatifs. Le bois
prsente des qualits environnementales rpondant des proccupations cologiques fortes, en ligne
avec les rglementations en vigueur (paquet europen climat-nergie, Grenelle de lEnvironnement,
Rglementations Thermiques dans le domaine de la construction/rnovation, etc.).
Ce contexte favorable, associ aux avantages intrinsques du bois, en particulier en termes de stockage
du CO2, reprsente une opportunit unique daccrotre la demande pour des produits issus du bois dans
le but de le valoriser de manire respectueuse sur le plan environnemental. Loffre nest nanmoins pas
encore en phase pour rpondre cette demande. Elle est peu industrialise, peu de standards existent et
les acteurs sont htrognes, peu organiss et souvent de petite taille. Si certains dentre eux cherchent
se mobiliser pour structurer loffre, la majeure partie se positionne davantage sur des niches plutt
que de participer la structuration dune vritable filire nationale. Lanalyse de cette situation
complexe ralise dans le cadre de la prsente tude a fait ressortir plusieurs enjeux et opportunits
dordre conomique, forestier, structurel, cologique et li au march pour dvelopper de nouveaux
usages et services associs valeur ajoute dans le cadre dune vision davenir.
7.1.1. Enjeu conomique
Les chiffres cls de la filire bois
Chiffre daffaires
60 Mds
Effectif salaris
450 000
Dficit extrieur (2010)
6,4 Mds
Estimation annuelle
comprenant lensemble de
la filire, directe et
indirecte
La filire bois emploie 231 000 salaris en zone rurale et prs de 450 000 avec toute la filire bois121.
Lensemble des entreprises gnre un chiffre daffaires annuel de plus de 60 Mds 122. La filire bois
connat nanmoins un dficit budgtaire chronique valu 6,4 Mds en 2010123. Lameublement
connat le dficit le plus important (2,1 Mds ) et celui-ci ne cesse de se creuser. Par rapport 2009, les
exportations ont diminu de 19% en 2010 alors que les importations sont restes gales. Il est donc
essentiel de souligner que le dficit de la filire bois nest vritablement forestier qu hauteur de 2,3
Mds (sciages, ptes, travail mcanique du bois).
La rduction, ou a minima, la non-augmentation, du dficit commercial est un enjeu crucial.
121
Mise en valeur de la fort franaise et dveloppement de la filire bois, Jean Puech, avril 2009
Fort Prive Franaise, www.foretpriveefrancaise.com
123
La reprise creuse le dficit de la filire bois, Michel-Paul Morel et Ren Jean, Agreste Conjoncture Bois et drivs, avril 2011
122
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Par ailleurs, en dehors de la tonnellerie, la France exporte des produits faible valeur ajoute (grumes
et dchets) et importe des produits forte valeur ajoute (produits intermdiaires utiliss notamment
dans la construction).
Dautres enjeux conomiques rsident donc dans le fait, dune part, de dvelopper une activit
conomique cratrice de valeur et demplois stables et, dautre part, de dvelopper la valeur ajoute
sur les produits imports tout en endiguant la perte de valeur ajoute actuelle dans le secteur et
lexport de matires premires.
7.1.2. Enjeu forestier
La fort franaise, compose 2/3 de feuillus et 1/3 de rsineux, se caractrise par une grande diversit
(diversit des essences, diversit stationnelle, diversit des intensits de gestion) qui en fait sa richesse.
Or, la richesse de ces essences, surtout celle des feuillus, nest pas entirement exploite. Les
diversits rgionales et le morcellement de la fort, en grande majorit appartenant des propritaires
privs, viennent sajouter la complexit de la structuration de la ressource forestire. Du fait de ces
lments, la fort franaise est, certes, une fort en expansion il sagit notamment du troisime pays
europen en termes de ressources mais sous-exploite.
Les enjeux sont donc doubles et concernent la gestion et lexploitation forestire. Au niveau de la
gestion forestire, lenjeu est de mobiliser les forestiers privs, principaux propritaires de la fort
franaise. Au niveau de lexploitation, lenjeu est, dune part, de mettre en valeur les diversits
rgionales en sassurant dune coordination nationale, et, dautre part, dexploiter les essences
disponibles en donnant plus de valeur ajoute aux sciages rsineux et en ralisant des travaux de
R&D pour mieux valoriser les feuillus.
7.1.3. Enjeu structurel
La filire bois est complexe car compose dun amont spcialis dans la gestion et lexploitation du
bois et de filires aval destination de lensemble des marchs cibles (construction/rnovation,
nergie, etc.). Cela ne facilite pas la cohsion entre lensemble des acteurs qui manquent dintrts
communs et dmulation collective, la plupart dentre eux tant centre sur des marchs de niche
privilgiant les comportements individualistes, le court terme prenant le pas sur le moyen/long terme.
Ces acteurs ne se connaissent par ailleurs pas tous, du fait de la diversit des curs de mtiers et des
comptences quils reprsentent.
Par ailleurs, la filire bois franaise est disperse et artisanale. Cest particulirement le cas de la
premire transformation, qui manque dquipements modernes vocation industrielle et qui nest pas
assez solide pour faire face la concurrence trangre, plus organise. La formation est galement un
manque pour certains maillons de la chane de valeur, en particulier au niveau de la matrise duvre
et de la matrise douvrage pour le secteur de la construction bois. Enfin, la France possde une culture
du bton plutt quune culture du bois, linverse des pays scandinaves par exemple. La vritable
innovation de la filire bois franaise serait donc composite : elle allierait une innovation
structurelle/organisationnelle une innovation technologique.
Les enjeux au niveau structurel sont, dune part, de mobiliser lensemble des acteurs de la chane
de valeur et de dvelopper la culture bois afin damliorer la lisibilit et la visibilit de la filire et,
dautre part, de moderniser la premire transformation et de dvelopper la formation initiale et
continue.
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7.1.4. Enjeu cologique

Le contexte rglementaire se renforce tant au niveau national queuropen. Ainsi, les objectifs fixs
par lUnion europenne et par le Grenelle de lEnvironnement prvoient respectivement datteindre
20% et 23% dEnR en 2020. Plusieurs programmes nergtiques sont paralllement en cours, tels que
le programme bois nergie. Les normes et certifications prennent galement de limportance,
notamment avec les certifications internationales PEFC et FSC garantissant la gestion durable des
ressources forestires.
De plus, du fait de la prise de conscience socitale en faveur de lenvironnement, du rchauffement
climatique, du contexte de rarfaction et de surenchrissement des ressources dorigine fossile, ainsi
que dune dmographie mondiale galopante, le stockage du carbone devient une problmatique
grandissante. La limitation de leffet de serre est un enjeu essentiel et passe par labsorption et le
stockage du carbone dans le bois, la substitution des nergies fossiles et la recherche dalternatives
moins coteuses dun point de vue nergtique, tant au niveau de leur production que de leur
utilisation. Or, la prise en compte des cosystmes forestiers dans le systme actuel de rduction des
quotas est encore limite.
Enfin, et dans loptique de lconomie circulaire, il est indispensable de concevoir la fin de vie des
produits ds leur conception. Or, elle est encore peu dveloppe dans la filire bois, hormis pour
lindustrie papetire, premire industrie du recyclage en France et pionnire en matire de
bioraffineries intgres.
Les enjeux de la filire bois sont de participer la rduction des missions de gaz effet de serre.
Cela passera par laugmentation significative de la part du bois dans les nergies renouvelables, en
profitant de la vague socitale en faveur du dveloppement durable pour accrotre ses usages
nergie et matriau.
7.1.5. Enjeu li au march
Du fait dune concurrence internationale accrue, les produits subissent des volutions structurelles
fortes, requrant davantage de valeur ajoute, de standardisation et dinnovation. Ainsi, on constate
que la limite entre le bois massif et le bois reconstitu est de moins en moins pertinente et que la
tendance la mixit des matriaux est en hausse. La valeur ajoute se retrouve ds lamont de la
chane de valeur et implique dsormais pleinement la premire transformation. Sur le plan de la
demande, des opportunits existent pour lensemble des segments dapplication du bois, mais
diffrentes chances : le bois construction court terme, du fait des volumes engendrs et de son
impact potentiel sur les autres segments, le bois fibre et chimie pour la prparation de laprs 2020, etc.
On constate enfin que les segments de march slargissent : au dpart rservs une lite, les produits
bois se dmocratisent dsormais de plus larges marchs (du moyen de gamme au haut de gamme).
Laspect concurrentiel recouvre plusieurs dimensions. Il existe tout dabord un risque fort de conflit
dusage quant la disponibilit de la ressource forestire, notamment concernant le bois nergie et
lindustrie de trituration. La quantit de ressources mobilisables ntant pas clairement dfinie (sur un
volume thorique de ressources supplmentaires de 44 Mm3, 15-20 Mm3 ne seront pleinement
disponibles quaprs 2020 et 15-20 Mm3 seront dtruits ou non mobilisables124), la situation sen
trouve obscurcie. La concurrence produits est galement srieuse. Pour la majorit des secteurs
124
Entretiens ALCIMED
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ALCIMED
dapplication, le bois se place en tant que challenger face des matriaux traditionnels tels que le
bton ou le mtal, et non en tant que matriau phare, lincitant prendre trop souvent une position
dfensive. Enfin, la France subit une concurrence accrue sur les produits bruts, transforms et finis.
Ainsi, en plus des pays scandinaves et germaniques, les marchs du bois voient merger depuis
quelques annes des pays sud-amricains ou asiatiques, tels que la Chine, qui prennent de plus en plus
de parts de march aux entreprises franaises.
Les enjeux de la filire bois sont donc nombreux. Elle doit rpondre une demande croissante de
mixit, tant dans la construction que dans lameublement, et dvelopper de nouveaux produits afin
de toucher lensemble des segments de march. Lindustrialisation et la standardisation des
produits sont deux enjeux majeurs. Enfin, il est indispensable damliorer la visibilit des produits
hors de France pour concurrencer les pays trangers et saisir les opportunits lexportation, afin
de contrer la concurrence internationale et la menace limportation.
7.2. LEVIERS DACTION

Si la question est pose par le biais des produits et services associs innovants, la prsente tude va audel et dbouche sur des propositions amenant une meilleure organisation de la filire, insistant par
l-mme sur le fait que linnovation doit galement tre de nature organisationnelle et structurelle.
La filire bois franaise se caractrise, par ailleurs par de nombreux enjeux, dont certains sont
transversaux et dautres spcifiques chaque maillon de la chane (gestion, exploitation forestire, 1 re
transformation, 2e transformation), rendant ainsi difficile la mise en place de stratgies. Si une
approche globale est ncessaire, les objectifs propres chaque maillon demandent donc de dvelopper
des approches fines afin dviter tout effet contraire. Les principaux dfis relever sont les suivants :
Valoriser le bois dans sa dimension cologique et sa dimension conomique et redonner une
dynamique ambitieuse en profitant des facteurs externes favorables (hausse du prix des matires
premires, etc.) ;
Encourager la R&D pour stimuler linnovation ;
Soutenir lindustrialisation et la standardisation des produits ;
Dvelopper le bois reconstitu afin de proposer des produits plus performants que ceux conus
base de bois massif ;
Faire cohabiter le bois avec dautres matriaux ;
Anticiper les arbitrages dusage et prendre en compte les virages stratgiques en matire de
politiques nergtiques au niveau europen, le bois devant trouver sa place ;
Impliquer davantage la 1re transformation dans la conception de produits et inciter au
dialogue ;
Amliorer la visibilit des produits franais ltranger : saisir lopportunit lexportation
et prvenir la menace limportation ;
Prfrer le renforcer quitte envisager des largissements de primtre, au crer pour
ne pas multiplier les acteurs et diluer les actions.
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ALCIMED
Ces leviers daction sappuient sur les produits phares identifis au sein de la prsente tude afin,
dune part, de structurer la filire autour dune vision commune et cohrente, et, dautre part, de crer
une vritable dynamique cratrice de valeur et demplois stables. Les mesures prconises agiront ainsi
sur les quatre secteurs bois massif, bois fibre, bois chimie et bois nergie et se divisent en six
leviers daction (voir figure 33).
Le retour des experts consults dans le cadre de ltude a appuy le fait quil est aujourdhui
indispensable de dpasser les opportunits et de structurer une vritable filire nationale impliquant
lensemble de la chane de valeur, de la gestion forestire aux consommateurs finaux. Plusieurs pistes
daction ont t voques dans les nombreux rapports publis sur la filire bois et ne seront pas
reprises en dtail, lobjectif tant de faire ressortir les lments saillants qui participent la
structuration de la filire. Cela est dautant plus important quil est apparu vident au cours de ltude,
tant travers les changes avec les acteurs quen exploitant les donnes issues du benchmark
international, que la mise en place dune Vision Stratgique Nationale est ncessaire pour
accompagner la structuration de la filire en sappuyant sur les produits phares identifis. Il sagit du
premier levier daction qui permettra dagir sur les quatre secteurs identifis bois massif, bois fibre,
bois chimie et bois nergie avec pour but de pousser leur dveloppement dans le cadre dune
dynamique plus globale :
Levier 1. Accompagner la structuration de la filire par la mise en place dune Vision
Stratgique Nationale
Par ailleurs, et dans loptique dendiguer la perte de valeur ajoute et lexport de matires premires, la
filire bois doit se dvelopper selon les cinq leviers daction suivants :
Levier 2. Agir sur le bois construction, principal march court terme
Levier 3. Animer et promouvoir la communication
Levier 4. Renforcer la formation initiale et continue
Levier 5. Soutenir la R&D
Levier 6. Optimiser la gestion et la mobilisation de la ressource
Si le levier 2 permet de soutenir le dveloppement du bois construction, moteur du dveloppement du
bois, les trois leviers suivants sont moteurs de linnovation et de lessor de la filire. Enfin, le dernier
levier reprend quelques lments lis la gestion et la mobilisation de la ressource. Si ces lments
ne constituaient pas le cur de ltude, il parat nanmoins indispensable de les prendre en compte
dans le cadre dune Vision Stratgique Nationale.
- 131 -
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ALCIMED
Figure 33 Reprsentation schmatique des leviers daction

Lensemble des recommandations sinscrit dans ce cadre et le parti a t pris dappuyer la majorit
dentre elles sur des actions ou des structures dj existantes.
En effet, afin dtre en mesure de lancer des actions court terme et un moindre cot
financier, il est indispensable de baser les pistes daction sur lexistant afin dadapter
lenvironnement des dispositifs existants et les moyens disponibles plutt que de multiplier les
efforts, ce qui naboutirait qu obscurcir et freiner la filire bois dans son ensemble.
Cela permettra de ne pas investir perte, mais demandera une flexibilit des acteurs et une
gouvernance commune entre les diffrents ministres (ministre de lconomie, des Finances et
de lIndustrie, ministre de lcologie, du Dveloppement Durable, des Transports et du
Logement, Ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche, de la Ruralit et de
lAmnagement du Territoire).
Les recommandations se rpartissent ainsi en 6 leviers daction principaux, eux-mmes dclins
en 26 mesures et 50 actions synthtises dans le tableau 10 ci-aprs125.
125
Notons que les mesures peuvent tre lues de manire indpendante les unes par rapport aux autres, ce qui peut engendrer certaines redites
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Leviers d'action / Objectifs
Mesures
Mesure 1.
1. Accompagner la structuration de la
Mesure 2.
filire sur la base dune Vision
Mesure 3.
Mesure 4.
Faire avancer les

normes,
qualifications et
rglementations pour Mesure 5.
dvelopper la
construction bois
Mesure 6.
2. Agir sur le
bois
construction,
principal
march court
terme
Mesure 7.
Actions
Crer un Comit Stratgique de la Filire Bois

Dfinir une Vision Stratgique Nationale
Soutenir la qualification du bois pour la

construction
Lever les obstacles normatifs et rglementaires,
notamment les normes incendie, l'
utilisation du
bois dans la construction
Renforcer la prsence de professionnels du bois
au sein de comits spcialiss de qualification et
normalisation
Dfinition des participants et des trois collges

Choix du coordinateur interministriel
Organiser les concertations nationale et rgionales avec l'ensemble des acteurs institutionnels et
industriels
Dfinir la feuille de route de la Vision Stratgique Nationale
Organiser le dploiement de la feuille de route, le suivi et l'valuation in itinere
Slectionner les dossiers cls en se concentrant sur les plus simples et soutenir la collecte ou la
constitution d'vidences scientifiques
Renforcer les actions entreprises, notamment par le CNDB, le FCBA et le CSTB, pour surmonter les
obstacles normatifs l'usage du bois dans la construction
Renforcer la prsence de professionnels du bois dans les runions du CSTB, notamment au sein des
Groupes Spcialiss en charge des Atec et DTA
Renforcer la prsence de la France au sein des comits de normalisation europens en appuyant les
actions entrprises du FCBA et assurer la prsence de lEurope et de la France au sein des groupes
internationaux (ISO)
Assurer la prise en compte du bois dans les FDES

Concevoir un outil pour les FDES dclins
et les logiciels de calcul
Dvelopper la qualification du bois aprs schage Communiquer sur la ncessit dadapter le bois aux normes de la construction, de traiter le bois et de
la qualifier
Favoriser lquipement en machines de tri mcanique
Industrialiser loffre
de la filire bois
construction
Mesure 8.
Mesure 9.
Mettre en relation des propritaires et acteurs de

1re et 2e transformation pour faire merger une
vision fine des produits attendus
Raliser un inventaire de loffre qualifie disponible pour rpondre la demande avec du bois franais
Crer des groupes de travail nationaux pour faire merger des standards communs conformes aux
DTU
Raliser un catalogue des produits de la construction bois
Accompagner les industriels de 2e transformation

Faire connatre les soutiens linvestissement existants et valuer lopportunit de dvelopper un
pour lindustrialisation de loffre bois construction
nouveau fonds spcifique
Mesure 10. Appuyer le dveloppement de scieries de taille

importante comptitives au niveau international
Moderniser les outils

de la 1re
Mesure 11. Encourager la modernisation et le dveloppement
transformation
des scieries de plus petite taille autour de projets
locaux
Disposer de donnes Mesure 12. Crer un Observatoire National du Bois dans la

Construction
conomiques fiables
et prcises
Mesure 13. Favoriser la communication entre les acteurs de la
Favoriser la
chane de valeur
communication au
sein de la chane de
Mesure 14. Renforcer l'implication des donneurs dordre dans
valeur et attirer les
le dveloppement de l'utilisation du bois
acteurs hors bois
3. Animer et
promouvoir la
communication
Promouvoir limage
du bois
Mesure 17. Attirer les jeunes aux mtiers du bois
Mettre en place une

formation initiale
adapte aux
Mesure 19. Mettre en place une gestion prvisionnelle des
nouveaux produits
emplois et des comptences en formation initiale
de la construction
Dvelopper la
formation continue
sur les mtiers du
bois
Communiquer sur les financements existants et faciliter leur accs

Mettre en place des AAP rgionaux pour aider les scieries de petite taille squiper en favorisant les
regroupements, la mutualisation et les projets de valorisation locale
Mettre en place une structure de prfiguration en colligeant les actions en cours ou prvues
d'observatoires rgionaux
Crer l'Observatoire National du Bois dans la Construction
Crer des plate-formes mutualises ou dmonstrateurs pour fluidifier l'change d'informations entre les
acteurs
Organiser des journes de rencontre nationales en sassurant de la participation des donneurs dordre
et des acteurs hors filire bois (BTP, plasturgie, chimie, lectronique, etc.)
Mesure 15. Dvelopper limage du bois par rapport aux autres

Raliser des campagnes de sensibilisation et de promotion auprs des acteurs de la
matriaux et banaliser son usage, notamment
construction/rnovation, des donneurs dordre privs et publics et du grand public
dans la construction/rnovation
Encourager lutilisation du bois par la matrise douvrage publique par la constitution de guides de
Mesure 16. Promouvoir le bois par la commande publique
Mesure 18. Renforcer le bois dans les formations initiales
4. Renforcer la
formation
initiale et
continue
Flcher et valoriser les dmarches dintgration verticale par lintermdiaire des dispositifs existants
Poursuivre la rflexion avec la profession sur des facilits accorder en termes de trsorerie et de
provisions pour investissements
Mesure 20.
Mesure 21.
Mesure 22.
5. Soutenir la R&D
optimale bois chimie et bois fibre
Encourager les partenariats public-priv
Mesure 24. Soutenir les travaux de R&D sur la valorisation

des feuillus pour les nouveaux produits de la
construction
Mesure 25. Attnuer leffet du morcellement et optimiser la
mobilisation de la ressource
Mesure 26.
Mettre en place des chaires d'excellence industrielles dans les coles spcialises du bois ou de BTP
valuer le rservoir de comptences disponibles et ncessaires horizon 2020 en matire de

formation initiale
Adapter les formations initiales en fonction des besoins prvisionnels des comptences, pour
s'assurer de disposer des conditions denseignement et des formateurs en nombre suffisant
Sensibiliser les BET par des campagnes de communication sur la mixit et lintgration des nouveaux
Faire connatre les nouveaux produits et
matriaux
encourager la mixit des matriaux et le bois
reconstitu dans la construction/rnovation par la Mettre en place des lieux de dmonstration et dapprentissage pour les professionnels sur lensemble
des rgions franaises
formation continue
Lancer un programme de formation par apprentissage aux mtiers du bois
Raliser une feuille de route technologique bois chimie et fibre horizon 2030
Soutenir la R&D sur le bois chimie et bois fibre
Crer un institut du bois chimie et du bois fibre sur le modle des IRT du programme "Investissement
d'Avenir"
Favoriser les changes et les partenariats entre les acteurs de la filire du bois et des marchs aval
applicatifs
Lancer des AAP spcifiques bois pour des projets rgionaux dutilisation de fibre et chimie
Soutenir par un AAP ddi la cration de 1 2 fabriques ligno-cellulosiques nationales avec une
Accompagner le passage du stade pilote
approche intgre
lchelle industrielle de projets de valorisation
Mesure 23. Renforcer les projets de R&D sur les nouvelles

formes de concentration nergtique et de
biocombustibles
6. Optimiser la gestion et la
construction ou de mallettes outils

Renforcer l'utilisation du bois dans la construction de logements sociaux et de btiments collectifs et
tertiaires par des aides et incitations
Soutenir des projets emblmatiques servant de vitrine pour l'utilisation du bois (btiments R+n)
Raliser des campagnes destination des jeunes mettant laccent sur le dynamisme et la multiplicit
des mtiers du bois en particulier sur l'amont et l'exploitation forestire
Instituer un module bois dans les cursus initiaux des coles dingnieur en construction BTP Accompagner les BTS bois existants et dvelopper de nouveaux BTS spcialiss
Lancer des AAP pour soutenir la R&D sur les nouvelles formes de concentration nergtique et de
biocombustibles
Soutenir des projets locaux de R&D sur les Combustibles Solides de Rcupration
(ameublement/construction)
Lancer des AAP spcifiques pour le dveloppement de produits de construction bois base de feuillus
qui soient techniquement valids et conomiquement viables
Dvelopper une culture plus gestionnaire des propritaires en les intressant la valeur ajoute de leur
production par des partenariats innovants avec laval et en les incitant lentretien et lamnagement
des parcelles par une fiscalit plus diffrencie
Dvelopper la contractualisation d'approvisionnement et dvelopper les plate-formes de
commercialisation et d'changes
Professionnaliser le tissu des Entreprises de Travaux Forestiers
Anticiper les volutions des besoins en termes de valuer les besoins de plantation, notamment de rsineux, dans le cadre de la future gestion
prvisionnelle des ressources, et ce au regard des besoins horizon 2020 et 2050
ressource pour prparer l'
aprs 2020
Optimiser la ressource par la promotion de plantations plus serres et la diminution de lge de rcolte
Tableau 10 Tableau rcapitulatif des leviers d'action, mesures et actions

- 133 -
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7.2.1. Levier daction 1 Accompagner la structuration de la filire sur la base dune Vision
La filire bois est htrogne et fait intervenir de multiples acteurs devant concilier diffrents objectifs
au plan national comme au plan rgional. Le territoire franais nest en effet pas bois de manire
homogne et les essences diffrent dune rgion lautre. Les intrts locaux et nationaux ne se
rejoignent donc pas systmatiquement. Plusieurs initiatives locales sont ainsi menes, parfois sans lien
avec la stratgie nationale.
Il faut donc russir concilier initiatives de structuration rgionales et vision nationale pour renforcer
la comptitivit en choisissant lchelle dintervention la plus pertinente en fonction des objectifs. Les
deux approches sont ncessaires pour encourager le dveloppement du bois, mais elles doivent tre
menes de manire coordonne et favoriser lune ou lautre des chelles en fonction des objectifs fixs.
Pour ce faire, il est important de dynamiser et de rassembler les acteurs afin de les engager autour
dobjectifs nationaux en refondant les relations entre les grands groupes et les PME/TPE. La filire
bois est une filire artisanale, disperse et marque par un certain individualisme, alors que la
structuration dune filire requiert une cohsion et une vision commune autour dobjectifs nationaux.
Par ailleurs, les grands groupes, jusquici peu prsents, sintressent de plus en plus au bois et leurs
relations avec les PME/TPE doivent tre revues. Cela peut notamment passer par laccompagnement
de projets ambitieux associant lensemble des maillons de la filire. Le dialogue au sein de la chane de
valeur constitue la garantie dune cohsion de lensemble des acteurs de la filire. Les associer dans
des projets ambitieux mettant en uvre des modes de partenariats innovants, permet de les regrouper
avec pour objectif commun de dvelopper la filire bois.
Enfin, si la production et la transformation du bois sont essentielles, il ne faut pas oublier les exigences
en matire de dveloppement durable. La filire fort-bois franaise absorbe plus de 70 millions de
tonnes de CO2 par an (un m3 de bois stockant en moyenne une tonne de CO2). Gre durablement, la
fort a un rle multiple : environnemental, social et conomique. La production et la transformation du
bois sont ncessaires au bon fonctionnement de la fort, mais elles doivent tre ralises dans des
conditions optimales, favorisant lactivit locale et en cohrence avec son rle social.
Mesures
Au-del des opportunits saisir, il est indispensable de prparer laprs 2020 et de structurer la filire
bois par la mise en place dune Vision Stratgique Nationale, dmarche concerte, innovante et
ambitieuse engageant les acteurs de la filire, lensemble des lments et actions prcdents devant
sy inscrire. Le dveloppement dune filire bois est un rel enjeu sur lequel les acteurs travaillent
depuis de nombreuses annes. Plusieurs rapports ont par ailleurs mis des pistes daction pour tenter de
la structurer, sans rel succs.
Pour y parvenir, deux mesures majeures doivent tre engages :
Mesure 1. Crer un Comit Stratgique de la Filire Bois ;
Mesure 2. Dfinir une Vision Stratgique Nationale.
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Mesure 1. Crer un Comit Stratgique de la Filire Bois

Rationnel
Aujourdhui sous la tutelle de plusieurs ministres (ministre de lconomie, des Finances et de
lIndustrie, ministre de lcologie, du Dveloppement Durable, des Transports et du Logement,
ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du
Territoire), la filire bois a besoin dune coordination forte.
Cette problmatique fait cho lune des conclusions des tats Gnraux de lIndustrie qui ont
constat une absence de pilotage des filires industrielles, notamment des plus stratgiques dentre
elles. En rponse ce constat, des Comits Stratgiques de Filires ont t mis en place afin de
combler le dficit de structuration des filires industrielles franaises en facilitant la concertation et
lchange entre les acteurs. Lambition de ces comits est de renforcer la comptitivit des filires,
notamment par la construction dune relation durable entre les acteurs, favorise par
ltablissement dune feuille de route stratgique partage.
Sur les onze Comits Stratgiques de Filires mis en place, aucun nest ddi la filire bois. Le
benchmark ralis a, par ailleurs, montr quune coordination nationale forte tait un avantage
certain pour la cohsion de la filire (voir encadr Exemple de coordination nationale au Canada :
FPInnovations).
Missions du Comit Stratgique de la Filire Bois
Il est donc pertinent de crer un Comit Stratgique de la Filire Bois dont lobjectif serait de
superviser la mise en place de la Vision Stratgique Nationale et la structuration de la filire.
Ce comit, associant la fois entreprises et fdrations professionnelles, aurait plusieurs missions
qui, menes en parallle, permettraient de renforcer la comptitivit de la filire bois :
Dfinir et mettre en uvre une feuille de route stratgique partage ;
Raliser un diagnostic et en charge de lvolution des activits ;
tablir une stratgie moyen et long terme ;
Faciliter les changes au sein de la chane de valeur ;
Dcider des arbitrages lis la ressource, notamment en ce qui concerne les conflits
dusage entre le bois nergie et lindustrie de la trituration. Le bois nergie est fortement
soutenu par les pouvoirs publics, en particulier par le biais dincitations financires (TVA
taux rduit, rachat de llectricit tarif prfrentiel, etc.). Il conviendra dvaluer la
pertinence de certains de ces dispositifs, en tenant compte de la volont dindpendance
nergtique et de sortie du nuclaire des pays voisins, dune demande croissante pour
lintgration des EnR dans le mix nergtique (en particulier des secteurs collectifs et
industriels), ainsi que du conflit dusage avec lindustrie de la trituration. La problmatique
rside dans le fait de garantir les usages du bois les plus crateurs de valeur ajoute
(conomique et environnementale) et demplois. Les conflits dusage tant dores et dj
perceptibles par les acteurs interrogs, il sera ncessaire de runir les informations ncessaires
et de prendre les dcisions darbitrage.
- 135 -
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ALCIMED
Coordonner la politique carbone mettre en place au niveau national. La fort constitue

un puits de carbone particulirement intressant, mais elle ne bnficie que faiblement des
mcanismes et marchs nationaux et europens mis en place la suite du protocole de Kyoto.
Bien que certaines initiatives de squestration, en nombre limit et souvent bases sur une
dmarche volontaire, existent localement, aucune rflexion commune lensemble des acteurs
na merg. Le Comit Stratgique de la Filire Bois devra mutualiser les comptences pour
une valorisation conomique effective du carbone. Cela passera par ltablissement dun
rfrentiel dvaluation de la squestration du carbone par la fort franaise et les produits
base de bois. noter que si lon considre la mthode Bilan Carbone ADEME, plusieurs
problmes se posent par rapport au bois : la captation du carbone par la fort nest pas prise en
compte au niveau de la fabrication des produits et les produits et systmes bois, notamment
dans la construction, ne bnficient pas du stockage temporaire, la dure de vie des btiments
tant fixe 50 ans alors que le Bilan Carbone ne comptabilise le stockage que pour des
dures de vie de 100 ans. Le FCBA prpare, ce sujet, des propositions de modification
intgrant ces problmatiques. La mission de coordination de la politique carbone au niveau
national devra inclure le Club carbone fort-bois126, lanc linitiative de lquipe recherche
de CDC Climat et ayant pour but de mettre en uvre les conditions pour permettre aux
entreprises et collectivits daccder aux marchs du carbone.
Actions mettre en uvre
La cration du Comit Stratgique de la Filire Bois passe par deux actions principales :
Dfinition des participants et des trois collges
Si le noyau du Comit Stratgique de la Filire Bois doit tre compos des trois ministres en
charge de la filire bois, dautres participants doivent galement y tre associs. Llment
critique et facteur cl de succs pour la cration du Comit Stratgique de la Filire Bois est
dassocier de manire forte lensemble des parties prenantes. Un fonctionnement en trois
collges pourrait ainsi tre envisag : tat, professionnels et personnalits qualifies.
Choix du coordinateur interministriel
La mise en place du Comit Stratgique de la Filire Bois, puis le suivi de la Vision Stratgique
Nationale doivent, quant eux, tre pilots par un coordinateur interministriel. Il sagirait dun
expert reconnu de la filire que le Comit Stratgique de la Filire Bois, ou les trois ministres
en accord, pourront dsigner.
126
Le Club carbone fort-bois est fond linitiative de CDC Climat Recherche, de lOffice national des forts et de sa filiale ONF International,
du FCBA, de la Socit forestire de la Caisse des Dpts, de la Fort prive franaise, de lAssociation des socits et groupements fonciers et
forestiers (Asffor) et du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest (SySSO)
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Exemple de coordination nationale au Canada : FPInnovations

FPInnovations est issu du rassemblement de FERIC, Forintek, Paprican et du Centre canadien de la
fibre ligneuse de Ressources naturelles Canada et forme ainsi le plus important institut de recherche
priv mondial, sans but lucratif, sur la fort. FPInnovations vise loptimisation de lensemble de la
chane de valeur du secteur forestier, incluant les nombreux champs dapplication. Aucun champ
nest ainsi privilgi par rapport un autre et ils sont tous dvelopps paralllement afin dassurer
une meilleure gestion de la ressource et une meilleure comptitivit. Lobjectif est dtre le chef de
file par linnovation et, de cette manire, de renforcer la comptitivit mondiale du secteur forestier
canadien par la recherche, le transfert des connaissances et la mise en uvre.
FPInnovations permet donc davoir une vision nationale cohrente, prenant en compte lensemble
des usages possibles de la ressource bois, qui aboutit la cration de valeur, davantages et de
rsultats. Ainsi, communiquer dune seule voix amliore la visibilit de lindustrie forestire
canadienne linternational. Lorganisation unifie btie autour de FPInnovations permet, par
ailleurs, daborder les enjeux et les perspectives tout au long de la chane de valeur du secteur
forestier et de favoriser lutilisation de la ressource locale, en cherchant de nouveaux dbouchs
orients march.
Les avantages dune telle structuration se retrouvent au travers de lintgration des comptences
techniques et de meilleures pratiques, de loptimisation du transfert des connaissances et de leur
mise en uvre, de lengagement renforc avec les universits et autres organismes de R&D, dune
base plus solide pour les partenariats avec lindustrie et les gouvernements et dune approche
stratgique et politique cohsive.
FPInnovations a ainsi jou un rle cl dans la cration de synergies entre 11 gouvernements
(provinciaux, territoriaux et fdraux), les milieux acadmiques et lindustrie. Par ailleurs, grce
ses troites relations avec les universits, FPInnovations a t un acteur important dans le
renouvellement et la cration de 8 rseaux spcialiss axs sur le dveloppement de nouveaux
produits. Ces rseaux permettent FPInnovations de capitaliser sur la capacit dinnovation de plus
de 60 professeurs et 250 diplms de 24 universits canadiennes, tout en renforant ses relations
avec le milieu industriel. FPInnovations peut enfin sappuyer sur lindustrie forestire canadienne
entreprises et quipes de recherche rassemble autour dune mme vision de lavenir et de
linnovation.
Source : ALCIMED, daprs FPInnovations, www.fpinnovations.ca
- 137 -
PIPAME
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Mesure 2. Dfinir une Vision Stratgique Nationale

Rationnel
De nombreuses propositions dactions aux diffrents niveaux de la chane de valeur (gestion et
exploitation forestires, 1re et 2e transformation, consommateurs finaux) ont t formules dans de
nombreux rapports (six rapports publis en dix ans), mais sans effets significatifs. Ces avances
limites soulignent la ncessit dune Vision Stratgique Nationale concerte et partage pour
accompagner la structuration de la filire bois nationale.
La Vision Stratgique Nationale est un outil de cohsion et de dveloppement phare repris par de
nombreux pays (Allemagne, Finlande, Canada, etc.) (voir encadr Exemple de Vision Stratgique
Nationale en Finlande : Finlands National Forest Programme 2015). Elle repose sur un
engagement des acteurs, une vision commune et doit tre impulse par les pouvoirs publics. Il est
vident que les actions rgionales doivent tre poursuivies, mais elles ne peuvent garantir elles
seules la structuration dune filire.
La Vision Stratgique Nationale permettrait de rpondre la demande de lensemble des acteurs de
la chane de valeur, en favorisant une meilleure allocation des ressources. Lensemble des experts
consults dans le cadre de la prsente tude saccordent dire quelle constitue llment cl,
manquant lheure actuelle, pour russir la structuration de la filire bois franaise.
La Vision Stratgique Nationale doit reposer sur llaboration dune feuille de route base sur la
dfinition dobjectifs chiffrs pour 2020 et dune vision plus ouverte pour le long terme. Pour ce
faire, plusieurs tapes sont ncessaires : enqute auprs des acteurs de la filire, dfinition
dobjectifs conomiques et environnementaux et expression de la vision stratgique avec
engagements (voir figure 34).
Figure 34 Mise en place de la Vision Stratgique Nationale

- 138 -
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ALCIMED
Les trois actions principales pour y parvenir sont donc les suivantes.
Organiser les concertations nationale et rgionales avec l'ensemble des acteurs
institutionnels et industriels
Afin de garantir la cohsion de la dmarche, il est crucial de fonder la Vision Stratgique
Nationale sur les engagements des acteurs institutionnels et industriels, tant au niveau rgional
quau niveau national, la chane de valeur devant tre implique dans son ensemble (de la
gestion forestire au consommateur final). Pour ce faire, des groupes de travail devront tre mis
en place aux diffrentes chelles. Une consultation Internet permettrait, par ailleurs, de recueillir
les attentes et besoins des acteurs ne participant pas aux groupes de travail, ainsi que dlargir la
rflexion au grand public.
Dfinir la feuille de route de la Vision Stratgique Nationale
Les concertations nationale et rgionales permettront daboutir des objectifs et des
engagements communs autour de thmatiques prioritaires. Si la feuille de route sera tablir par
le Comit Stratgique de Filire dans loptique de favoriser le dveloppement de nouveaux
produits issus du bois, la Vision Stratgique Nationale pourra sappuyer sur les leviers daction
identifis dans la prsente tude et qui touchent la rglementation, la qualification et la
normalisation, la communication, la formation, le soutien la R&D, ainsi que la gestion et
mobilisation de la ressource.
Organiser le dploiement de la feuille de route, le suivi et l'valuation in itinere
La dernire tape de la Vision Stratgique consiste en son dploiement, son suivi, ainsi que son
valuation in itinere. Pour ce faire, la structure danimation devra fournir des rapports de suivi
rguliers permettant de vrifier limplmentation de la feuille de route et de ladapter si
ncessaire.
Leviers et facteurs cls de succs
Les leviers sont dordre structurel, technologique et financier :
Au niveau structurel, une gouvernance commune et prenne doit tre fixe afin dviter la
fragmentation et la multiplicit des initiatives. Dans un premier temps, une structure relais
pourra se charger de rassembler les initiatives rgionales puis voluera vers une structure dont la
premire action sera de fixer les objectifs nationaux. Par ailleurs, des actions de communication
devront tre engages large chelle pour promouvoir limage du bois destination des
consommateurs et professionnels dune part, et des donneurs dordre dautre part (comptitivit
hors prix). Il sera important dinsister sur les approches combinatoires permises et de les inscrire
dans une approche non dfensive.
Les comptences technologiques doivent tre soutenues et dveloppes afin de faciliter lessor
des produits issus du bois vis--vis des autres ressources et matriaux, la mixit tant une
possibilit de favoriser lusage du bois en complment dautres matriaux. Il sera galement
dterminant de soutenir les projets de concentration verticale dans le but dindustrialiser la
filire et de la dvelopper.
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ALCIMED
Enfin, les leviers relatifs aux investissements doivent permettre de soutenir l'
mergence de
nouvelles opportunits commerciales, de telle manire stimuler les investissements privs.
La Vision Stratgique Nationale doit viter toute dispersion des ressources publiques pour ne pas
engendrer une image floue et dsorganise de la filire. Afin de favoriser la cohsion de la
dmarche, le financement devra viter de flcher des maillons isols, en privilgiant les projets
structurants. Enfin, il est essentiel de rendre systmatique le processus de consultation en
rassemblant les acteurs selon une intgration verticale, et en y associant des comptences
acadmiques, y compris internationales.
Les facteurs cls de succs de la Vision Stratgique Nationale peuvent tre rsums autour de six
points principaux :
Une gouvernance claire interministrielle (ministre de lAgriculture, de la Pche, de la
Ruralit et de lAmnagement du Territoire ; ministre de l'
conomie, des Finances et de
l'
Industrie ; ministre de l'
cologie, du Dveloppement durable, des Transports et du Logement)
organise autour dun Comit Stratgique de Filire et dun oprateur charg de la mise en
uvre ( dsigner).
Un cadre global permettant dviter la fragmentation dinitiatives redondantes et en lien avec
les initiatives europennes.
Un plan dactions ambitieux et partag, dot dun budget associ pour marquer la volont
publique.
Une implication financire des leaders industriels, de lamont laval.
Des actions ciblant le soutien des PME et le transfert de technologies.
Une politique dvaluation in itinere et ex post rigoureuse et rgulire pour sassurer de la
prennit des actions et du bon investissement de largent public.
Impacts attendus de la Vision Stratgique Nationale
Les apports de la Vision Stratgique Nationale se traduiront principalement en termes
conomiques.
La structuration de la filire conduira augmenter la capacit dinnovation et dinvestissement
et donc une comptitivit accrue des entreprises.
Elle se traduira par la cration dunits industrielles partages (usine pilote, unit de
production, centre dessais, etc.), afin de mutualiser linvestissement, par la mise en place
doutils de services collaboratifs, facilitant le dialogue entre les acteurs, par laccompagnement
stratgique des entreprises, ainsi que par la cration de fonds ddis, limage de ce qui a dj
t ralis pour dautres filires industrielles franaises.
Dautres apports peuvent tre attendus, notamment en termes de collaboration des acteurs ainsi
que dattractivit et de visibilit linternational.
La Vision Stratgique Nationale offrira, par ailleurs, un outil indispensable de gestion
prvisionnelle des emplois et des comptences.
Elle constituera enfin un canal privilgi de communication vers le grand public.
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Exemple de Vision Stratgique Nationale en Finlande :

Finlands National Forest Programme 2015
Le Finlands National Forest Programme 2015 a t adopt par le gouvernement finlandais en
2008. Il a pour but damliorer le bien-tre des citoyens finlandais travers les usages multiples
de la fort, en conformit avec les principes du dveloppement durable.
Priorits et objectifs
La vision stale jusquen 2015 et sintresse plus prcisment trois problmatiques : i) les
nouveaux produits et services, ii) laugmentation de lutilisation de bois domestique et iii) la
biodiversit et lnergie issue du bois. Elle repose sur six priorits, dcoupes en plusieurs
objectifs.
Garantir un environnement
comptitif pour lindustrie et la
gestion forestires
Amliorer les bnfices lis au

climat et lnergie des forts
Protger la biodiversit et les
bnfices environnementaux
des forts
Promouvoir lusage des forts
en tant que source de culture et
de loisir
Renforcer les comptences,
lexpertise et lacceptabilit
lies la fort
Promouvoir une gestion

forestire durable dans un
contexte international
Augmenter la valeur ajoute et fournir de nouveaux

produits et services
Utiliser le potentiel de la rcolte
Viabilit de la production de bois rond
Rentabilit et taille dexploitation dans le secteur priv
Condition des rseaux de transport
tat des lieux du nombre demploys et dentrepreneurs
nergie issue du bois
Produits issus du bois
Changement climatique et sylviculture
Biodiversit des forts
Eau et sols
cotourisme et industrie base de produits naturels
Usage rcratif des forts et droit de laccs public
Culture base sur les forts et le bois
Prvisions demploi dans le secteur forestier
R&D en support de lindustrie et de lentreprenariat
Formation professionnelle dans le secteur forestier
Acceptabilit sociale dans le secteur forestier
Connaissances et comptences lies la fort parmi les
enfants et jeunes adultes
Politique forestire internationale
La fort au sein de lUnion europenne
Coopration de dveloppement et autres cooprations
bilatrales
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Implmentation, coordination et suivi

Le Finlands National Forest Programme 2015 a t tabli en collaboration entre les ministres
finlandais, ladministration forestire, la recherche et lducation, les propritaires forestiers
privs, lindustrie forestire, les organisations environnementales, les entrepreneurs, ainsi que les
organisations ddies la jeunesse et aux loisirs.
Limplmentation a t coordonne par le Ministre de lAgriculture et de la Sylviculture,
soutenu par le National Forest Council et son secrtariat. Afin dassurer son succs, lensemble
du secteur public et priv est associ au niveau national, comme au niveau rgional, pour garantir
que les spcificits soient abordes. Une valuation ex ante a t ralise et un suivi rgulier
permet de suivre son droulement. Un plan de communication vise informer des objectifs,
mesures et impacts du programme dans le but de promouvoir lacceptabilit auprs du grand
public.
Financements
Linvestissement financier est rparti comme suit : 40 M par an du ministre de lAgriculture et
de la Sylviculture, 27 M du ministre de lEnvironnement et 60 M du ministre des Transports
et des Communications. Sy ajoutent 70 M pour la recherche, ainsi que les soutiens financiers
des ministres de lEmploi et de lconomie, et de lducation.
Impacts attendus
Le Finlands National Forest Programme 2015 vise des objectifs conomiques et sociaux
importants : la valeur de la production du secteur forestier devrait augmenter de 500 700 M par
an, les revenus lis au bois nergie de 400 500 M , les revenus de ltat de 200 M au
minimum et la valeur de lcotourisme de 200 M . La vision permettra, par ailleurs, de fournir
5 000 emplois supplmentaires au secteur forestier. A ces bnfices, sajoutent galement les
impacts environnementaux, notamment en termes de conservation de la biodiversit.
Source : ALCIMED, daprs Finlands National Forest Programme 2015, par le ministre
Finlandais de lAgriculture et de la Sylviculture, 2008
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7.2.2. Levier daction 2 Agir sur le bois construction, principal march court terme
Le bois construction est le domaine daction prioritaire en termes de volume de bois consomm
(65% des utilisations des sciages et 40% des panneaux127), de perspectives court terme et dimpact
conomique. Sil reprsente une priorit pour le dveloppement du bois, les objectifs fixs peinent
nanmoins tre atteints. La charte bois environnement construction prvoyait une augmentation
progressive du bois dans la construction de 12,5% en 2010 puis 20% en 2020. Or, la part du bois dans
la construction stagne 10%. Il est par ailleurs peu ais dobtenir des chiffres prcis sur la part de la
construction bois dans la construction, les tudes (Xerfi, Eurostaf) saccordant sur 7% en 2009. Il est
donc essentiel de rattraper le retard consquent de lusage du bois dans la construction par rapport aux
leaders europens. Pour cela, 10 mesures sont proposes pour soutenir le bois construction et
rpondre 4 objectifs majeurs.
Leviers d'
action / Objectifs
Mesures
Mesure 3.
Mesure 4.
Faire avancer les

normes,
qualifications et
rglementations pour Mesure 5.
dvelopper la
construction bois
Mesure 6.
2. Agir sur le
bois
construction,
principal
march court
terme
Mesure 7.
Actions
Soutenir la qualification du bois pour la

construction
Lever les obstacles normatifs et rglementaires,
notamment les normes incendie, l'utilisation du
bois dans la construction
Slectionner les dossiers cls en se concentrant sur les plus simples et soutenir la collecte ou la
constitution d'vidences scientifiques
Renforcer la prsence de professionnels du bois

au sein de comits spcialiss de qualification et
normalisation
Renforcer la prsence de professionnels du bois dans les runions du CSTB, notamment au sein des
Groupes Spcialiss en charge des Atec et DTA
Renforcer la prsence de la France au sein des comits de normalisation europens en appuyant les
actions entrprises du FCBA et assurer la prsence de lEurope et de la France au sein des groupes
internationaux (ISO)
Renforcer les actions entreprises, notamment par le CNDB, le FCBA et le CSTB, pour surmonter les
obstacles normatifs l'usage du bois dans la construction
Assurer la prise en compte du bois dans les FDES

Concevoir un outil pour les FDES dclins
et les logiciels de calcul
Dvelopper la qualification du bois aprs schage Communiquer sur la ncessit dadapter le bois aux normes de la construction, de traiter le bois et de
la qualifier
Mesure 8.
Industrialiser loffre
de la filire bois
construction
Mesure 9.
Mettre en relation des propritaires et acteurs de

1re et 2e transformation pour faire merger une
vision fine des produits attendus
Raliser un inventaire de loffre qualifie disponible pour rpondre la demande avec du bois franais
Crer des groupes de travail nationaux pour faire merger des standards communs conformes aux
DTU
Raliser un catalogue des produits de la construction bois
Accompagner les industriels de 2e transformation

Faire connatre les soutiens linvestissement existants et valuer lopportunit de dvelopper un
pour lindustrialisation de loffre bois construction
nouveau fonds spcifique
Mesure 10. Appuyer le dveloppement de scieries de taille

importante comptitives au niveau international
Moderniser les outils

de la 1re
Mesure 11. Encourager la modernisation et le dveloppement
transformation
des scieries de plus petite taille autour de projets
locaux
Disposer de donnes Mesure 12. Crer un Observatoire National du Bois dans la

Construction
conomiques fiables
et prcises
Flcher et valoriser les dmarches dintgration verticale par lintermdiaire des dispositifs existants
Poursuivre la rflexion avec la profession sur des facilits accorder en termes de trsorerie et de
provisions pour investissements
Mettre en place des AAP rgionaux pour aider les scieries de petite taille squiper en favorisant les
regroupements, la mutualisation et les projets de valorisation locale
Linnovation est bien sr ncessaire pour prparer le futur du bois dans la construction mais la France
doit en priorit rattraper son retard sur les aspects normatifs, rglementaires et de qualification. Cela
est dautant plus important que la norme franaise nest pas favorable la construction bois par rapport
celle dautres pays ou la norme europenne. Ce qui est possible en Allemagne ou en Autriche nest
pas toujours possible en France.
Objectif 1 Faire avancer les normes, qualifications et rglementations pour dvelopper la
construction bois
127
CNDB, www.cndb.org
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Par ailleurs, si un quilibre reste trouver entre industrialisation et approvisionnement/disponibilit de

la ressource, lindustrialisation est prioritaire dans le but de fournir le march en volume et en nombre.
Cette problmatique se retrouve au niveau de la premire transformation, dont les scieries ne sont pas
en mesure de concurrencer celles des pays voisins, ainsi quau niveau de la deuxime transformation
dont loffre reste atomise.
Objectif 2 Industrialiser loffre de la filire bois construction
Objectif 3 Moderniser les outils de la 1re transformation
Enfin, les diffrents entretiens mens lors de cette tude font ressortir le manque de donnes
conomiques disponibles concernant le march du bois construction. Elles ne permettent ni de suivre
lvolution de la filire ni de fournir une vitrine claire aux acteurs franais et trangers.
Objectif 4 Disposer de donnes conomiques fiables et prcises
noter que si lensemble des actions mentionnes ci-aprs est valable pour la construction bois en
gnral, il ne faut pas non plus oublier que les btiments collectifs, tage (>R+2) et mixtes
demandent une attention particulire. ces lments sajoutent les aspects de communication, de
formation et de soutien la R&D abords dans les leviers daction suivants (3, 4 et 5).
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Mesure 3. Soutenir la qualification du bois pour la construction

Rationnel
La qualification des produits issus du bois est indispensable pour leur acceptation auprs des
professionnels et des clients finaux. Elle permet de leur apporter les garanties scientifiques et
techniques de la qualit du produit mis en uvre. Cela est encore plus vrai dans le cadre des
produits innovants et ce, particulirement dans le contexte international dans lequel ils devront
sinscrire.
Si des actions de qualification existent depuis de nombreuses annes ltranger, elles sont peu
nombreuses en France. Pour y remdier, une action principale doit tre mise en uvre :
Slectionner les dossiers cls en se concentrant sur les plus simples et soutenir la collecte ou
la constitution d'vidences scientifiques
La qualification doit porter en premier lieu sur des dossiers simples permettant de lancer une
dynamique pour voluer ensuite vers des dossiers plus complexes. En raison de sa
prdominance sur le march (75% des systmes constructifs) et de son volution attendue (de
75% 90% des systmes constructifs), lossature bois doit tre traite en priorit. Dautres
produits, tels que la poutre en I, pourront ensuite tre qualifis. Les organismes franais en
charge de la qualification de ces dossiers pourront sappuyer sur les travaux et donnes dj
disponibles ltranger, comme en Allemagne ou en Finlande, dans un double but de gain de
temps et de gain financier.
Cette action devra tre engage par les acteurs spcialiss, tels que le FCBA et le CSTB, en
association avec les interprofessions nationales et rgionales. En raison de limportance de la
qualification des produits pour leur mise sur le march, cette action devra tre entame ds 2012
et se poursuivre pour lensemble des dossiers cls slectionns.
Le budget estim est de 100 k 200 k par dossier, cofinancs par les industriels et les
pouvoirs publics. Les pouvoirs publics pourraient ainsi abonder un montant dfini sur des
dossiers jugs cls en complment des financements privs.
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Mesure 4. Lever les obstacles normatifs et rglementaires, notamment les normes incendie,
l'utilisation du bois dans la construction
Rationnel
Malgr la volont de dvelopper lusage du bois dans la construction, notamment sous lgide du
Grenelle de lEnvironnement, les textes rglementaires et normatifs sont largement en faveur des
solutions bton et maonnerie et prsentent des dispositions parfois dfavorables au bois. Cest en
particulier le cas des normes incendie qui concernent, dune part, le comportement des lments de
construction la rsistance au feu et, dautre part, les matriaux la raction au feu. Les
obstacles normatifs et rglementaires concernent ainsi un ensemble de dispositions et de codes,
dont celui de la construction, le code des marchs publics, les normes de calcul et de
caractrisation des matriaux ainsi que des outils pararglementaires, tels que les labels et autres
dispositifs dvaluation et de certification.
tant donn limportance de ladaptation des normes de la construction au bois, plusieurs travaux
ont dj t entams et ncessitent dtre renforcs :
Renforcer les actions entreprises, notamment par le CNDB, le FCBA et le CSTB, pour
surmonter les obstacles normatifs l'usage du bois dans la construction
Parmi les initiatives lances, peuvent tre cites ltude demande par le CNDB et ralise par
le CSTB et le FCBA sur les manires de lever les obstacles normatifs, en particulier sur les
normes incendie ( Surmonter les obstacles lusage du bois dans la construction ) ainsi que
celle ralise par le CSTB et le FCBA pour le MEDDTL ( Dveloppement de lusage du bois
dans la construction ).
Ces actions mobilisent lensemble des interprofessions nationales et rgionales, les organismes
professionnels du btiment, ainsi que le CNDB, le FCBA et le CSTB qui doivent poursuivre ce
rle. Il napparat pas ncessaire dentamer des actions supplmentaires, mais plutt de
sappuyer sur les travaux en cours, de les tendre dautres freins et de les valoriser au mieux.
Les premiers rsultats peuvent dont tre attendus ds 2012 ou 2013.
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Mesure 5. Renforcer la prsence de professionnels du bois au sein de comits spcialiss de

qualification et normalisation
Rationnel
Le bois est en position de challenger face aux matriaux plus traditionnels, tels que le bton ou
lacier. Cela se traduit par une prsence peu marque du bois au sein des dlgations
professionnelles, ce qui rend difficile sa reprsentation. Cette situation est vrifie au niveau
national, notamment au sein du CSTB, mais galement aux niveaux europen et international.
Pour remdier cette situation, deux actions majeures doivent tre envisages :
Renforcer la prsence de professionnels du bois dans les runions du CSTB, notamment au
sein des Groupes Spcialiss en charge des Atec et DTA
Des actions ont dores et dj t entreprises afin de renforcer la prsence du bois au sein des
dlgations professionnelles : le FCBA et le CSTB ont conclu un accord de partenariat au
travers de lquipe SYNERBOIS PARTENAIRES. Ces missions couvrent la cration de
synergies entre les acteurs de la construction pour dvelopper la comptitivit de l'
offre bois, le
fait de lever les difficults inhrentes lexistence et au dfaut dappropriation des normes et
rglements ayant un impact sur lactivit bois construction et la valorisation des procds bois
par linnovation, lvaluation et la dmonstration. Cette action en cours doit donc tre
poursuivie dans les annes venir.
Une dmarche complmentaire consiste garantir la prsence dingnieurs bois au sein des
Groupes Spcialiss chargs au sein du CTSB de la dlivrance des Atec et DTA dans divers
domaines d'
application. Afin dviter la perte dexploitation quentrane la participation ces
runions, un financement ou une indemnit peut tre prvu par les organisations
professionnelles pour soutenir cette participation. Cette action pourrait tre mise en place ds
2012 pour se poursuivre les annes suivantes. Les industriels, les interprofessions nationale et
rgionales ainsi que le CNDB, le FCBA et le CSTB devront tre mobiliss. Le budget estim de
cette action est de lordre de 1 000 par ingnieur et par runion, pour un total dune dizaine de
runions par an, ce qui aboutit un total de 50 k 100 k par an pour 5 10 ingnieurs
mobiliss.
Renforcer la prsence de la France au sein des comits de normalisation europens en
appuyant les actions entreprises du FCBA et assurer la prsence de lEurope et de la France
au sein des groupes internationaux (ISO)
Le matriau bois doit tre prsent au niveau international et lISO (International Organization
for Standardization). Le FCBA est dj prsent au niveau europen et prside quatre comits de
normalisation. Les pays europens doivent se rpartir sur les chantiers ISO au niveau
international afin dtendre les positions de lEurope et de la France et dviter que les tatsUnis nimposent leurs standards.
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Dans ce contexte, la France a un rle important jouer afin de garantir sa reprsentation au

niveau international. Il est donc primordial que les organisations professionnelles, ainsi que les
interprofessions, dlguent des reprsentants au sein des comits europens et internationaux de
normalisation. Cette action, dj en cours, doit tre renforce et poursuivie sur les annes
venir. limage de la premire action, le budget de cette action est estim entre 50 k et 100 k .
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Mesure 6. Assurer la prise en compte du bois dans les FDES et les logiciels de calcul
Rationnel
Si le contexte rglementaire est favorable au dveloppement du bois, il est essentiel de sassurer de
la prsence du matriau bois dans les FDES (Fiches de Dclarations Environnementales et
Sanitaires), ainsi quau sein des logiciels rgissant les calculs pour respecter les RT 2012 et 2020.
La difficult rside dans le fait que le bois doit tre qualifi pour chacune de ses essences, le htre
ne se comportant par exemple pas de la mme manire que le chne.
Afin de remdier cette situation, une action principale peut tre engage :
Concevoir un outil pour les FDES dclines
Lune des solutions consisterait concevoir un outil pour les FDES dclines, limage de ce
qui a t ralis pour le bton. L encore, des rflexions sont en cours et les acteurs mobiliser
incluent le CSTB, le FCBA ainsi que les fabricants des produits de construction bois et les BET
bois. Du fait de lchance des Rglementations Thermiques et des FDES, cette action doit tre
entame et aboutir en 2012. Le budget estim est de 100 k 200 k , dont une partie doit tre
soutenue par les acteurs industriels.
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Mesure 7. Dvelopper la qualification du bois aprs schage

Rationnel
Le bois franais ne peut tre vendu qu la condition dtre adapt aux normes constructives,
soulignant la ncessit quil soit trait et qualifi dans le but de fournir du bois sur liste. Une
attention particulire devra donc tre porte aux scieurs car ils jouent un rle essentiel dans ce
cadre.
Deux types daction peuvent tre mis en uvre pour encourager la qualification du bois sci par les
scieries :
Communiquer sur la ncessit dadapter le bois aux normes de la construction, de traiter le
bois et de le qualifier
De manire complmentaire laction prcdente, il est essentiel de sensibiliser les acteurs de la
1re transformation afin de permettre, terme, une production optimale dun bois performant,
uvrant ainsi pour la mixit des matriaux et pour son usage dans le secteur de la construction.
Cette action mobilise le CNDB, les ples de comptitivit et les interprofessions nationale et
rgionales, de mme que les organisations professionnelles pour assurer une communication la
plus large possible. Entame en 2012, cette action devra rgulirement tre reconduite, afin de
rappeler les bonnes pratiques ncessaires au succs de la vente de bois franais.
Le budget doit prvoir une campagne Internet, notamment sur le site du CNDB, et une
communication cible lors dvnements de rencontre, par exemple entre acteurs de la 1 re et de
la 2e transformation. Le budget dune action terrain de ce type est estim 50 k , les ples
de comptitivit pouvant tre mobiliss, tant dun point de vue financier (cofinancement),
quorganisationnel.
Lquipement en machines de tri mcanique au sein des acteurs de la 1re transformation
permettrait de mieux vendre le bois. Alors quactuellement, le bois est vendu un prix moyen
quel quil soit, un tri permettrait dtager les prix (surtout pour les classements suprieurs).
Doivent tre mobiliss OSEO, les collectivits, les tutelles des fonds existants de soutien, ainsi
que le Ministre de lAgriculture, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du Territoire
en tant que soutien financier. Cette action est prioritaire et doit tre lance ds 2012. Des AAP
pourront tre lancs afin de doter les acteurs de la 1re transformation dquipements
spcifiques, leur acquisition pouvant galement tre effectue dans le cadre de dispositifs de
soutien existants, par exemple le Fonds de Modernisation des Scieries. Paralllement, une
rflexion pourra galement tre mene sur des facilits leur accorder en termes de trsorerie
(voir mesure 10).
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Mesure 8. Mettre en relation des propritaires et acteurs de 1re et 2e transformation pour

faire merger une vision fine des produits attendus
Rationnel
Lindustrialisation de loffre est prioritaire afin de fournir des commandes en volume et en nombre,
limage de ce que sont capables de faire les pays voisins. En effet, lapprovisionnement se fait
aujourdhui souvent ltranger, certaines entreprises implantes au sein de massifs forestiers
dampleur se fournissant pourtant jusqu prs de 75% avec du bois import. Lenjeu est donc de
rpondre la demande actuelle avec du bois franais, avec pour objectif de diminuer les cots et
daugmenter la comptitivit des produits franais. Or, cela est rendu difficile par le manque de
connaissance des produits rendus disponibles par la 1re transformation franaise (en France
comme ltranger) et le manque dchanges entre industriels et les PME.
Plusieurs actions majeures peuvent tre envisages afin de structurer une filire autour de produits
standards et disposant dune bonne visibilit sur les marchs :
Raliser un inventaire de loffre qualifie disponible pour rpondre la demande avec du
bois franais
Du fait de la demande historique des industriels, les rsineux sont presque tous qualifis, alors
que les feuillus commencent seulement ltre. Les acteurs de la 2e transformation
sapprovisionnent aujourdhui pour une large part ltranger et ne connaissent pas toujours les
produits issus de la 1re transformation franaise. Pour rpondre cette problmatique, loffre
disponible doit faire lobjet dun inventaire qualifi, i.e. rpondant aux attentes de la 2e
transformation.
Au-del des acteurs de la 1re et de la 2e transformation, les interprofessions nationale et
rgionales doivent galement tre mobilises pour le succs de cette action. Entame en 2012,
cette action devrait voir ses premiers rsultats pour 2013 ou 2014, sachant que linventaire de
loffre qualifie devra faire lobjet dune mise jour rgulire.
Le budget ncessaire pour la ralisation dune enqute terrain auprs des acteurs de la 1re et de
la 2e transformation se situe entre 50 k et 100 k , financs par les interprofessions. La matrise
duvre pour cette action pourrait tre confie au FBIE.
Crer des groupes de travail nationaux pour faire merger des standards communs
conformes aux DTU
La cration de groupes de travail devra faire merger plusieurs standards communs dans le but
de diminuer les cots et daugmenter la comptitivit. Cette dmarche peut dans un premier
temps se concentrer sur des produits cls, tels que lossature bois ou la poutre en I dans le but de
lancer la dynamique. Les sections dossature sont en effet un thme privilgier en raison de
leur importance centrale pour le dveloppement de la construction bois et de lhtrognit des
solutions jusqu prsent adoptes par les acteurs. Cette action peut sappuyer sur une action
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similaire ayant t mene en Alsace. Cette initiative a regroup des charpentiers, des architectes,
des BET et FIBOIS afin de travailler la mise en place de deux standards conformes aux DTU
et de raliser une promotion commune pour lossature bois. Cette dmarche a abouti aprs 6
12 mois de travail et constitue une base solide pour une telle rflexion nationale.
Cette action peut tre entame ds 2012 par linterprofession nationale, le FCBA et le CSTB, en
mobilisant le CNDB, les interprofessions rgionales, ainsi que les acteurs de la 1re et de la 2e
transformation. Elle repose principalement sur lorganisation de runions visant faire merger
des standards sur deux quatre produits phares court terme, la mobilisation dun ETP tant
souhaitable pour le bon avancement de la dmarche.
Raliser un catalogue de produits de la construction bois
Les deux actions prcdentes dbouchent sur une troisime : la mise en place dun catalogue de
produits de la construction bois destin lensemble des acteurs sur la base de normes et
sections courantes, limage de ce qui a t fait en Allemagne. Un tel catalogue participerait
informer la 2e transformation et les matres douvrage (BET, architectes), aussi bien en France
qu ltranger et constituerait par ailleurs un support la formation.
Ce catalogue pourrait tre mis en place de manire conjointe par le CNDB et le FCBA, en
mobilisant la 1re et la 2e transformation, et ce ds 2012. Une mise jour rgulire sera bien
videmment ncessaire afin de garantir la validit et lexhaustivit de loffre disponible. Le
budget de cette action est estim 100 k (collecte/formalisation de lensemble des
informations et construction dune base de donnes consultable sur le web), la ressource dun
ETP mobilis dans le cadre de laction prcdente pouvant galement tre mobilis pour le bon
droulement de celle-ci.
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Mesure 9. Accompagner les industriels de 2e transformation pour lindustrialisation de

loffre bois construction
Rationnel
Le bois construction est aujourdhui le principal moteur du dveloppement de la filire bois. Ainsi
que le montrent les prospectives sur les produits phares retenus, il est attendu une forte
augmentation des produits lis au bois construction, en particulier des maisons ossature bois et
des immeubles tertiaires (btiments >R+2), mais loffre actuelle nest que peu industrialise avec
un tissu fortement atomis.
Afin de remdier cette situation, une action principale peut tre engage :
Faire connatre les soutiens linvestissement existants et valuer lopportunit de
dvelopper un nouveau fonds spcifique
Dans le but de soutenir linvestissement, les industriels de 2e transformation peuvent faire appel
des financements existants, tels que laide la rindustrialisation (ARI) dOSEO. Cette avance
remboursable sans intrt peut ainsi financer jusqu 60% des dpenses dinvestissement des
PME et ETI. En parallle de linformation sur les aides lindustrialisation disponibles, il
conviendra dvaluer la pertinence de mettre en place un fonds ddi comparable celui mis en
place pour les scieries (Fonds de modernisation des scieries, voir mesure 10).
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Mesure 10. Appuyer le dveloppement de scieries de taille importante comptitives au niveau

international
Rationnel
La vente de bois franais passera invitablement par son schage, traitement et qualification, pour
permettre en particulier une utilisation du bois rsineux dans la construction. Peu de scieries sont
nanmoins quipes.
Si lensemble des scieries doit tre soutenu dans le cadre de cet effort de modernisation, une
attention particulire est porter aux plus grosses scieries (de 60 000 m3 100 000 m3 de sciages)
pour obtenir de vritables conomies dchelle et disposer dune offre comptitive, tant en quantit
quen qualit. Seule la constitution dune telle offre permettra de concurrencer efficacement les
grandes scieries de pays voisins, notamment allemandes, qui ont elles-mmes bnfici dun vaste
plan de modernisation dans les vingt dernires annes et qui disposent aujourdhui dun outil
industriel performant et amorti.
Afin dappuyer les investissements ncessaires au dveloppement de scieries comptitives au
niveau international, deux actions doivent tre engages :
Flcher et valoriser les dmarches dintgration verticale par lintermdiaire des dispositifs
existants
Lintgration verticale est frquemment employe afin dtre plus performant sur un march
donn. Elle implique dincorporer, au sein dun acteur donn, lensemble des activits situes en
amont et en aval de la chane de valeur, ce qui se traduit pour le secteur forestier par
lintgration de la rcolte du bois sa transformation. Cest par exemple le cas en Finlande o le
groupe Metsliitto intgre cinq domaines principaux de la chane de valeur : approvisionnement
en bois, produits en bois, ptes, panneaux et industrie papetire. Cette multidisciplinarit lui
permet de maximiser lutilisation de ses bois locaux au travers dapplications traditionnelles et
innovantes et de dynamiser lensemble de la filire.
Les principales scieries franaises pourraient prendre exemple sur de telles dmarches afin de
devenir plus comptitives. Pour ce faire, elles peuvent sappuyer sur les dispositifs existants : le
dispositif ADIBOIS, le Fonds Bois, le Fonds de Modernisation des Scieries, ainsi que le Prt
Participatif de Dveloppement filire bois, pour lesquels une communication est ncessaire afin
de rappeler leur fonctionnement auprs des scieries.
Le Fonds de Modernisation des Scieries a, par exemple, rcemment t renouvel pour une
dotation de 1,5 M en 2011 avec un objectif de 3 M sur trois ans. Ce fonds de garantie permet
OSEO daccorder des prts participatifs de dveloppement de 40 k 200 k sans prise de
garantie sur les actifs de lentreprise, ni caution personnelle du dirigeant pour financer des
dpenses matrielles faible valeur de gage ou des dpenses immatrielles. Il conviendra
dvaluer le fonctionnement de ce dispositif, ventuellement dans le but deffectuer des
ajustements (rvaluation des montants, fonctionnement, communication renforce, etc.).
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Au-del des dispositifs spcifiques au bois, les scieries franaises peuvent galement faire appel
des dispositifs plus gnraux, tels que les aides la rindustrialisation dOSEO, les prts verts
bonifis, le fonds start-up, universits, grandes coles ou lAAP projets structurants en
rgion , rendus disponibles suite la Confrence Nationale de lIndustrie.
OSEO a, par ailleurs, lanc le Prt Participatif de Dveloppement de la filire bois (PPD bois)
permettant de financer le dveloppement ou lextension dactivits des entreprises de la filire.
Il sadresse aussi bien aux acteurs de la 1re que de la 2e transformation et est plafonn
200 000 .
Les acteurs de la 1re transformation sont les premiers acteurs concerns par cette action. Ils
pourront sappuyer sur OSEO, les collectivits, les tutelles des fonds de soutien existants, ainsi
que sur le ministre de lAgriculture, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du
Territoire. La dmarche dintgration verticale ne peut se faire que sur une longue dure (de 1
2 ans) et les rflexions doivent donc tre engages au plus tt, ds 2012.
Poursuivre la rflexion avec la profession sur des facilits accorder en termes de trsorerie
et de provisions pour investissements
Cette action a dj fait lobjet de rflexions antrieures, notamment lors de la parution du
rapport Puech qui voquait, dune part, le besoin dune nouvelle vision de la trsorerie dans la
filire, et, dautre part, la mise en place dune provision dductible pour investissements.
Ainsi, une rflexion est engager avec lensemble de la chane de valeur de la filire bois sur
les modes de vente du bois (sur pied en fort, bord de route ou rendu usines) et le rle de chaque
acteur pour garantir une meilleure efficacit globale, assurer lapprovisionnement et favoriser un
partage des marges.
Le rapport Puech voquait deux pistes daction encourager pour dvelopper une nouvelle
vision de la trsorerie dans la filire : des offres dachats sur pied diffres lamont et un
march terme des sciages laval. Par ailleurs, le COMOP 16 et le rapport Puech
envisageaient la mise en place dun avantage fiscal pour constituer une provision pour
investissement, dans le but de faciliter la modernisation des scieries.
Ces actions mobilisent lensemble de la profession, en particulier la proprit forestire et la 1re
transformation. Ces actions peuvent tre entames ds 2012 pour un budget de 10 M par an
pour la mise en place dune provision dductible pour investissements (budget estim dans le
rapport Puech).
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PIPAME
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Mesure 11. Encourager la modernisation et le dveloppement des scieries de plus petite taille
autour de projets locaux
Rationnel
Paralllement au dveloppement des grosses scieries, le maintien des petites scieries permettra
dadresser un march local et de niche. Pour davantage de comptitivit et de modernisation, les
regroupements et mutualisations dquipements doivent tre favoriss.
Dans le but dencourager la modernisation et le dveloppement des scieries de plus petite taille,
deux actions majeures doivent tre envisages :
Comme indiqu au sein de la mesure 10 ciblant les scieries de taille importante, plusieurs
dispositifs sont accessibles et mobilisables par les scieries de petite taille : le fonds ADIBOIS, le
Fonds bois, le Fonds de modernisation des scieries et le prt participatif de dveloppement
filire bois sur lesquels une campagne dinformation est ncessaire pour rappeler aux acteurs de
la 1re transformation les outils financiers mis leur disposition.
Les collectivits devront assurer laccs linformation pour les acteurs de la premire
transformation et la mise en rseau des scieries afin de faciliter les changes. Les financements
sont, quant eux, fournis par les fonds de soutien existants, dont OSEO et le Ministre de
lAgriculture, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du Territoire, qui doivent
poursuivre leurs actions. Les interprofessions nationale et rgionales peuvent jouer un rle
dinformation et daccompagnement au montage de dossiers. Une valuation pourra de plus tre
mene au terme dune ou deux annes afin de dcider des modalits de reconduction des
dispositifs, voire de laugmentation de la dotation de ltat.
Considrant lurgence de la modernisation des scieries, ces actions doivent tre engages au
plus tt, ds 2012, et reconduites sur plusieurs annes jusquen 2020 pour garantir une
continuit des actions entreprises et un suivi du dveloppement des scieries.
Mettre en place des AAP rgionaux pour aider les scieries de petite taille squiper en
favorisant les regroupements, la mutualisation et les projets de valorisation locale
Aux dispositifs existants, pourraient tre rajouts des AAP rgionaux pour encourager la
spcialisation sur les marchs locaux autour de projets intgrs. Cette action mobilise les
Conseils Rgionaux auxquels peuvent tre associs OSEO et le Ministre de lAgriculture, de la
Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du Territoire. Les AAP rgionaux peuvent tre mis
en place en 2012, en tant que soutien local.
Les rflexions par ailleurs entames avec la profession sur la mise en place de facilits de trsorerie
et de provisions pour investissements pour les scieries de taille importante (voir mesure 10)
peuvent galement tre envisages pour des scieries de plus petite taille. Elles devront donc
galement tre prises en compte dans le cadre de cette mesure.
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PIPAME
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Mesure 12. Crer un Observatoire National du Bois dans la Construction

Rationnel
La filire bois franaise se traduit par une diversit et une multitude dacteurs rendant difficile le
dialogue et le partage de donnes. Cela est dautant plus le cas pour le secteur du bois construction,
au regard du manque de donnes fiables et prcises le caractrisant. Des initiatives locales sont
menes par les interprofessions rgionales ou les DIRECCTE mais aucune consolidation nest
ralise au niveau national. Ainsi, la carence des donnes disponibles est un vritable frein au suivi
de lvolution du bois dans la construction. Citons notamment les donnes suivantes pouvant faire
lobjet dune centralisation :
o Nombre de constructions par type de btiment (distinction entre marchs individuel,
collectif et tertiaire) ;
o Nombre de constructions par type de systme constructif ;
o Part de march de la construction bois dans la construction au global (par exemple au
niveau des permis de construire) ;
o Taux dincorporation du bois dans la construction ;
o Typologie des entreprises (nombre, taille, effectif salaris) ;
o Volumes de bois mis en uvre (distinction par essence) ;
o Part des bois certifis ;
o Origine des bois (France ou tranger) ;
o Chiffre daffaires ;
o Valeur ajoute cre ;
o Part de la R&D dans le budget des acteurs ;
o Tendance en emplois (directs et indirects).
Pour pallier ce manque, deux actions majeures doivent tre mises en place :
Dans un premier temps, il conviendra de recenser et de sappuyer sur les initiatives engages au
niveau rgional, ainsi que sur les rflexions en cours sur la cration dun observatoire national
conomique du bois. Afin de garantir un esprit de filire, il conviendra ensuite de crer une
structure de prfiguration afin dtablir le lien entre les diffrentes initiatives locales, et ce, ds
2012. Cette action mobilise les interprofessions nationale et rgionales, les Conseils Rgionaux,
ainsi que les DIRECCTE et tout autre organisme ayant lanc une initiative rgionale
dobservatoire.
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PIPAME
ALCIMED

Les retours des experts interrogs sont unanimes : un Observatoire National du Bois
Construction doit tre cr. Cr la suite de la structure de prfiguration, ses missions
seraient de :
o catalyser laction collective et donner une cohrence aux initiatives locales ;
o dvelopper un guichet unique pour dvelopper la communication et la valorisation ;
o fournir des outils daide la dcision pour les pouvoirs publics (bases de donnes,
dfinition dindicateurs, scnarios, positionnement stratgique, analyse) ;
o aider au dveloppement dune politique nationale de gestion prvisionnelle et prospective
des comptences en proposant des orientations prioritaires.
Sa mise en place ncessite dallier comptences techniques et conomiques dans le but dassurer
lobjectivit des donnes. Lensemble des acteurs doit donc tre impliqu, incluant le CNDB, le
FCBA, le CSTB, FBF, les interprofessions nationale et rgionales, ainsi que les industriels de
1re et 2e transformations.
Se pose ensuite la question de la matrise duvre. Le FCBA ralisait dans le pass des actions
similaires, mais il a d les abandonner il y a huit ans faute de moyens. FBF et le FBIE
regroupent lensemble de la filire et constituent galement des candidats potentiels pour assurer
lanimation dun tel observatoire. LADEME est une autre option de matrise duvre : cet
EPIC se proccupe dj des questions de construction intgrant les matriaux biosourcs et
pourrait se renforcer dans le matriau bois. Les rflexions doivent dbuter le plus rapidement
possible, i.e. ds 2012 pour une cration en 2013/2014.
Le budget dfinitif pour la cration de lObservatoire National du Bois dans la Construction sera
dfinir par le Comit stratgique de la filire bois, notamment en fonction de ses prrogatives.
Cependant, titre de comparaison, lObservatoire de la prcarit nergtique a demand un
budget initial de 50 k et des frais de fonctionnement annuels de 300 k . LObservatoire des
nergies renouvelables a, quant lui, bnfici de plus 900 k dinvestissements sur trois ans,
ces budgets tant donc assez similaires.
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7.2.3. Levier daction 3 Animer et promouvoir la communication

La filire bois est caractrise par un morcellement des exploitations (75% de la fort est prive, ce qui
reprsente 3,5 millions de proprits prives), une premire transformation atomise (1 744 scieries en
2010) et une diversit de marchs applicatifs aval (emballage, ameublement, construction, industrie
papetire, bois nergie, bois chimie). Les acteurs de la filire bois sont donc nombreux, la
communication tant rendue difficile dun maillon lautre de la chane de valeur, mais
galement avec les industriels des marchs applicatifs aval. Pour cela, 5 mesures sont proposes
pour rpondre 2 objectifs majeurs.
Leviers d'
action / Objectifs
Mesures
Actions
Mesure 13. Favoriser la communication entre les acteurs de la

Favoriser la
chane de valeur
communication au
sein de la chane de
Mesure 14. Renforcer l'implication des donneurs dordre dans
valeur et attirer les
le dveloppement de l'utilisation du bois
acteurs hors bois
3. Animer et
promouvoir la
communication
Promouvoir limage
du bois
Crer des plate-formes mutualises ou dmonstrateurs pour fluidifier l'change d'informations entre les
acteurs
Organiser des journes de rencontre nationales en sassurant de la participation des donneurs dordre
et des acteurs hors filire bois (BTP, plasturgie, chimie, lectronique, etc.)
Mesure 15. Dvelopper limage du bois par rapport aux autres

matriaux et banaliser son usage, notamment
dans la construction/rnovation
Encourager lutilisation du bois par la matrise douvrage publique par la constitution de guides de
construction ou de mallettes outils

Renforcer l'utilisation du bois dans la construction de logements sociaux et de btiments collectifs et
tertiaires par des aides et incitations
Soutenir des projets emblmatiques servant de vitrine pour l'utilisation du bois (btiments R+n)
Raliser des campagnes destination des jeunes mettant laccent sur le dynamisme et la multiplicit
des mtiers du bois en particulier sur l'amont et l'exploitation forestire
La multitude dorganisations professionnelles brouille la visibilit et la lisibilit de la filire bois

auprs des acteurs hors bois que la filire aimerait attirer. Cest notamment le cas dans les secteurs de
la construction ou de la chimie o limplication des donneurs dordre est indispensable au
dveloppement de nouveaux produits du fait de leur connaissance des cahiers des charges, des attentes
clients, des logiques de rpartition de cots et de marges, etc.
Objectif 1 Favoriser la communication au sein de la chane de valeur et attirer les acteurs
hors bois
Par ailleurs, le bois a une image de challenger par rapport aux matriaux traditionnels pour le grand
public. La communication actuelle est donc une communication dfensive vis--vis des matriaux
historiques, comme le bton ou lacier, et ce dautant plus que la culture bois est peu prsente en
France contrairement dautres pays europens, tels que la Scandinavie. Malgr les campagnes de
communication ralises, le grand public ne peroit pas ses avantages et son image reste donc
amliorer. Les mtiers du bois ont galement une image vieillissante auprs des jeunes, ce qui explique
leur dsintrt pour la formation bois. La multiplicit et le dynamisme des mtiers du bois ne
transparaissent pas au travers des campagnes de promotion ralises.
Objectif 2 Promouvoir limage du bois
La communication est ainsi un lment essentiel de la structuration de la filire bois ; elle devra
viser favoriser, dune part, les relations entre les diffrents acteurs de la filire de mme quavec
les majors hors filire bois et le grand public et, dautre part, une meilleure intgration du bois avec
les autres matriaux.
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Mesure 13. Favoriser la communication entre les acteurs de la chane de valeur

Rationnel
Les entretiens mens ont fait ressortir une mconnaissance des comptences entre les acteurs de la
1re et de la 2e transformation.
Afin de faciliter lchange entre les acteurs de la chane de valeur, une action principale doit tre
envisage.
Crer des plates-formes mutualises ou dmonstrateurs pour fluidifier l'change
d'informations entre les acteurs
Les changes peuvent tre renforcs par la cration de plates-formes afin de fluidifier lchange
entre la 1re et la 2e transformation. Plusieurs projets de cration de lieux de dmonstration sont
ainsi en cours, associant les coles du bois, les universits, les organismes rgionaux et
nationaux dans le but de fdrer lensemble des acteurs. La mise en place de ces dmonstrateurs
connat une certaine inertie (de une deux annes) et repose sur des financements de 500 k 1
M (de lavis des acteurs interrogs). De telles initiatives sont en cours de rflexion et il
conviendra de soutenir les projets vocation nationale ou locale afin de garantir leur succs et
leur essor. Doivent tre mobiliss pour cette action les acteurs de la 1re et de la 2e
transformation, ainsi que les acteurs hors bois, les interprofessions nationale et rgionales, les
ples de comptitivit et les centres de recherche et universits.
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PIPAME
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Mesure 14. Renforcer l'implication des donneurs dordre dans le dveloppement de

l'utilisation du bois
Rationnel
La communication entre donneurs dordre et PME doit tre amliore. En effet, les grands groupes
se tournent peu vers les PME et nutilisent le bois que lorsque les matriaux traditionnels ne
peuvent tre utiliss. Les incitations fortes du Grenelle et les problmatiques de bilan carbone
doivent pourtant les conduire une utilisation plus frquente du bois. Pour cela, les changes
devront montrer ltendue des possibles et mettre en avant la rationalisation des cots dans la
construction bois pour la rendre comptitive.
Afin de renforcer limplication des majors dans le dveloppement de lutilisation du bois, une
action majeure doit tre engage :
Organiser des journes de rencontre nationales en sassurant de la participation des
donneurs dordre et des acteurs hors filire bois (BTP, plasturgie, chimie, lectronique, etc.)
Ces changes pourront avoir lieu lors de journes de rencontre. Elles devront imprativement
avoir une porte nationale, afin dassurer la reproductibilit des choix sur lensemble du
territoire et dappuyer la structuration de la filire, sans toutefois occulter les initiatives
interprofessionnelles lchelle rgionale.
Ces actions peuvent tre inities ds 2012, pour un premier vnement en 2013. Le FBIE, en
tant quorganisme national, pourrait porter cette action, en mobilisant les acteurs de la 1re et de
la 2e transformation, ainsi que les interprofessions, les ples de comptitivit et les acteurs hors
bois.
Le budget de cette action est estim 10 000 par journe de rencontre organise (pour 100
200 participants), raison de trois journes de rencontre par an sur les dix prochaines annes,
soit 300 k au total.
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Mesure 15. Dvelopper limage du bois par rapport aux autres matriaux et banaliser son
usage, notamment dans la construction/rnovation
Rationnel
La communication vers les donneurs dordre et le grand public est cruciale. Ceux-ci ne sont en
effet pas suffisamment informs des avantages intrinsques du bois, qui plus est dans le contexte
de la faible culture du bois en France. Il est donc ncessaire de banaliser son usage, voire de
raliser des constructions incorporant du bois, sans quil ne soit visible. Par ailleurs, le bois doit
passer dune position dfensive une image positive, valorisante dun point de vue cologique et
de sant-environnement.
Sa banalisation, en particulier dans la construction/rnovation, passe par une action principale :
Des campagnes de sensibilisation et de promotion de lusage du bois auprs des acteurs de la
construction/rnovation, des donneurs dordre privs et publics et du grand public, notamment
pour les primo-accdants, doivent tre engages.
Des actions sont dj en cours, notamment par le CNDB et FBF, telles que les campagnes Je
dis OUI au bois pour dire NON au CO2 , le Bois cest Essentiel et Rsolument Bois , ou
la ralisation de confrences annuelles, rgionales et nationale. Collectivement, la filire vise
stimuler la demande par des campagnes de promotion sappuyant sur son image de matriau
naturel et renouvelable, avec un dbut de perception de lenjeu associ au stockage du carbone.
Il conviendra de mener des actions montrant sur des bases objectives, en particulier des
approches scurit, environnement et sant, les avantages, notamment conomiques, que les
futurs consommateurs pourront trouver dans lutilisation du bois. Cest ainsi que les
performances des produits bois pour la construction (performance de rsistance mcanique pour
usage en structure, tenue au feu, faible consommation dnergie, capacit disolation pour la
rnovation nergtique des btiments existants et le dveloppement des btiments trs faible
consommation pour le neuf, avantages des solutions mixtes bois-bton, etc.) pourront tre
lisibles et donner lieu des avances march concrtes.
Les organisations professionnelles, les industriels ainsi que la matrise douvrage publique ont
galement un rle jouer en termes de communication et dinformation. Afin dviter toute
redondance, il est indispensable dassurer la cohsion entre les initiatives de lensemble de ces
organismes. Ces actions doivent tre renforces ds 2012 et renouveles annuellement jusquen
2020 en fonction de la perception des acteurs viss.
Le budget allouer la communication est estim entre 500 k et 1 M par an pour la
ralisation de campagnes nationales destination des donneurs dordre et du grand public. Cette
estimation est base sur le budget allou par le gouvernement du Qubec de 6 M$ sur six annes
afin de mener une campagne de promotion du bois comme matriau valeur cologique leve.
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PIPAME
ALCIMED

Rationnel
Quelle que soit la filire concerne, la commande publique joue un rle prdominant et agit en tant
que rel levier daction. Cest encore davantage le cas pour le bois pour des raisons de volume
(btiments collectifs et tertiaires) dune part et dimage dautre part, y compris pour le grand
public. Lutilisation du bois par la matrise douvrage publique doit donc tre encourage, dautant
que ces btiments constituent de vritables chantiers coles pour les professionnels.
Il est important de noter que cette mesure sinscrit pleinement dans leffort de ltat en matire
dexemplarit, la France ne faisant par ailleurs pas partie des meilleurs lves europens sur ce
plan (cf. rapports sur le Green Public Procurement lchelle europenne). Ce frein nest donc
pas spcifiquement celui du bois, mais plutt celui de la difficult de la matrise douvrage
publique voluer vers une prise en compte intgre des problmatiques du btiment
moindre impact environnemental.
Trois actions majeures doivent tre mises en place :
Encourager lutilisation du bois par la matrise douvrage publique par la constitution de
guides de construction ou de mallettes outils
Les collectivits territoriales et ltat peuvent inciter utiliser le bois en tant que matriau en
flchant, non le matriau, mais les atouts techniques ou le bilan carbone. Il sagit donc dlever
le niveau de connaissance et dexigence de la matrise douvrage publique, ce qui peut passer
par la cration dune mallette construction/rnovation bois contenant un certain de nombre
de repres et de fiches descriptives. Un tel outil leur permettrait galement de mieux valuer les
projets dans le cadre de la procdure des marchs publics. La mise en place de cette action peut
sappuyer sur une premire exprience du CNDB qui a dit un guide de la construction en bois
pour les collectivits territoriales, B. A. bois Le B.A-ba de la construction publique et
collective , sadressant prioritairement aux dcideurs et matres douvrage publics afin de les
encourager utiliser le bois dans les constructions.
Renforcer l'utilisation du bois dans la construction de logements sociaux et de btiments
collectifs et tertiaires par des aides et incitations
La construction de btiments collectifs et tertiaires doit tre encourage, car elle constituerait un
rel effet de levier en termes de volumes. Des dispositifs financiers, bass sur des aides et
incitations limage de ce qui existe pour la construction bois individuelle, encourageraient
ainsi lutilisation du bois. La fixation dobjectifs quantitatifs constituerait, par ailleurs, une
incitation forte lutilisation du bois dans la construction et permettrait de suivre lvolution de
son incorporation.
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PIPAME
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Soutenir des projets emblmatiques servant de vitrine pour l'utilisation du bois

Quelques grands ouvrages phares doivent tre slectionns afin de servir de vitrine. En effet,
plusieurs ouvrages ont dores et dj t construits et servent effectivement de vecteur dimage
positive. Cest notamment le cas du Centre Pompidou-Metz dont la charpente en bois est
compose de seize kilomtres de poutres dpica en lamell-coll. Les btiments tage
doivent galement tre multiplis sur le territoire et tre davantage mis en valeur, limage de
ce qui a t fait en Angleterre. En France, si plusieurs ouvrages de ce type existent, tels quun
immeuble rsidentiel cologique et basse consommation Gentilly (R+4), ils restent trop peu
nombreux et la communication grand public encore limite. Une attention particulire sera
galement porter sur la promotion de la mixit des matriaux dans ces projets emblmatiques.
Pour lensemble de ces actions, les collectivits, Conseils Rgionaux et DREAL sont mobiliser.
ils pourront ou mme devront mobiliser les interprofessions nationale et rgionales, ainsi que les
organisations professionnelles. Au regard de linertie inhrente au temps de formalisation des
cahiers des charges, de slection des offres, puis de construction/rnovation, un tel processus doit
tre entam ds 2012/2013 pour des premiers rsultats en 2013/2014.
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Rationnel
La plupart des professionnels dplore une pnurie de candidats lembauche. Cela est d limage
trop traditionnelle du bois, telle quelle est perue par les jeunes qui sorientent donc peu vers de
tels cursus. Cette mesure concerne donc la promotion des mtiers du bois, support des mesures
renforant la formation initiale et continue abordes au sein du levier 4.
Afin dattirer les jeunes aux mtiers du bois, une action principale doit tre envisage :
Raliser des campagnes destination des jeunes mettant laccent sur le dynamisme et la
multiplicit des mtiers du bois en particulier sur l'amont et l'exploitation forestire
Des campagnes de promotion peuvent ainsi tre mises en place en mettant laccent sur la
multiplicit et le dynamisme des mtiers du bois. Ces campagnes de promotion peuvent tre
engages par les acteurs acadmiques eux-mmes coles BTP, darchitecture, coles
spcialises dans le bois, BTS mais elles peuvent galement mobiliser le CNDB, les
interprofessions nationale et rgionales, ainsi que les ples de comptitivit.
Les campagnes de promotion peuvent tre mises en place ds 2012 pour un budget de 100 k
1 M par campagne ralise, en fonction des canaux de diffusion choisis (tlvision, dition de
plaquettes, action terrain, etc.).
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PIPAME
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7.2.4. Levier daction 4 Renforcer la formation initiale et continue

Le renforcement de la formation passe par 3 mesures destines rpondre deux objectifs :
Objectif 1 Mettre en place une formation initiale adapte aux nouveaux produits de la
construction
Objectif 2 Dvelopper la formation continue sur les mtiers du bois dans le cadre de
partenariats avec les industriels de la filire
Leviers d'
action / Objectifs
Mesures
Actions
4. Renforcer la
formation
initiale et
continue
Mettre en place une

formation initiale
adapte aux
Mesure 19. Mettre en place une gestion prvisionnelle des
nouveaux produits
emplois et des comptences en formation initiale
de la construction
Dvelopper la
formation continue
sur les mtiers du
bois
Mesure 20.
Instituer un module bois dans les cursus initiaux des coles dingnieur en construction BTP Accompagner les BTS bois existants et dvelopper de nouveaux BTS spcialiss
Mettre en place des chaires d'excellence industrielles dans les coles spcialises du bois ou de BTP
valuer le rservoir de comptences disponibles et ncessaires horizon 2020 en matire de

formation initiale
Sensibiliser les BET par des campagnes de communication sur la mixit et lintgration des nouveaux
Faire connatre les nouveaux produits et
matriaux
encourager la mixit des matriaux et le bois
reconstitu dans la construction/rnovation par la Mettre en place des lieux de dmonstration et dapprentissage pour les professionnels sur lensemble
des rgions franaises
formation continue
Notons que si certaines des actions prconises ncessitent un investissement financier, nombreuses
sont celles qui peuvent tre engages moindre cot. De telles actions peuvent videmment tre
lances en priorit de telle manire lancer une dynamique ds 2012.
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Rationnel
Lenqute minute Expobois 2012 montre que 40% des professionnels dplorent une pnurie de
candidats lembauche, due la faiblesse de loffre actuelle en formation initiale128. Au niveau de
la formation initiale, un cursus adapt doit donc tre mis en place tout en renforant les formations
disponibles.
Les formations initiales peuvent tre renforces, soit par les centres acadmiques en tant que tels,
soit par des partenariats entre les centres acadmiques et les industriels.
Instituer un module bois dans tous les cursus initiaux des coles dingnieur en construction
BTP Accompagner les BTS bois existants et dvelopper de nouveaux BTS spcialiss
Seules deux coles bois (ENSTIB, ESB) existent sur le territoire franais et, bien que la cration
dune troisime cole semble superflue, la formation de la filire bois ne peut reposer que sur
ces deux coles. Deux options sont envisageables. La premire consiste instituer un module
bois au sein de chaque cursus initial dcoles dingnieur construction/BTP et de chaque cole
darchitectes non spcialiss. La seconde consiste instaurer des partenariats entre les
tablissements hors bois et les coles spcialises bois, afin de faciliter les changes dtudiants
sur un cursus. LESB a dj engag une initiative similaire avec lESTP. La bonne rceptivit
de cette action incite dvelopper ce type de dmarche, dautant plus quelle ne demande aucun
cot financier particulier.
Ces actions mobilisent les coles du bois, du BTP et darchitecture, ainsi que les GRETA. Les
rflexions peuvent sappuyer sur les initiatives dj lances et dbuter ds 2012 pour des
premiers rsultats en 2014, qui staleront sur les 5 annes suivantes.
Mettre en place des chaires d'excellence industrielles dans les coles spcialises du bois ou
de BTP
Au niveau de la formation initiale, la mise en place dune chaire dexcellence industrielle
permettrait, dune part, de fournir des financements manquants la filire bois, et, dautre part,
dimpliquer les industriels denvergure.
Les majors de la construction, par ailleurs particulirement rceptifs cette ide, pourraient
mettre en place a minima deux chaires industrielles pour un montant annuel de 50 k 70k
(estimation ralise sur la base des entretiens mens avec les experts) sur une dure de quatre
ans et sur des sujets spcifiques (par exemple le calcul de structure et laction de construire
enveloppe et intrieur). Cette action mobiliserait galement les industriels de la filire bois, ainsi
que les diffrents organismes de recherche ; elle pourrait tre lance ds 2013.
128
Expobois 2012, www.expobois.fr
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PIPAME
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Cette action peut galement sappuyer sur plusieurs mesures engages suite la Confrence
Nationale de lIndustrie concernant le renforcement des liens entre industrie, ducation
nationale et enseignement suprieur, ainsi que la mise en place dun dispositif biseau juniors
seniors pour la transmission des savoirs industriels stratgiques ou des savoirs rares.
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PIPAME
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Mesure 19. Mettre en place une gestion prvisionnelle des emplois et des comptences en
formation initiale
Rationnel
Lvaluation du rservoir de comptences ncessaires 2020 et ladaptation du tissu denseignants
en formation initiale doivent tre values et requirent donc la mise en place dune gestion
prvisionnelle des emplois et comptences. La filire bois est un domaine multidisciplinaire,
faisant appel aussi bien la thermique qu la mcanique, et qui ncessite des profils spcialiss,
comme des comptences transversales. Il nest, par ailleurs, pas vident dattirer et de conserver les
meilleurs enseignants disponibles. Ainsi, lESB et lENTIB ont des taux de couverture pour leurs
besoins en enseignements faibles.
Afin de mettre en place une gestion prvisionnelle des emplois et des comptences, deux actions
principales peuvent tre mises en place :
valuer le rservoir de comptences ncessaires horizon 2020 en matire de formation
initiale
Lvaluation des comptences est essentielle pour identifier les champs de comptences
renforcer. Depuis un an, des dmarches ont t entames par lENSTIB, lESB et le CRITT
Bois pour la ralisation dun observatoire des mtiers du bois. Cette initiative doit tre soutenue
et renforce au niveau national.
Lensemble de lenseignement suprieur est concern par ces actions : le Ministre de
lducation Nationale, mais galement les coles du BTP, darchitecture et les coles du bois
ainsi que les BTS et les GRETA. Cette action doit tre entame ds 2012, pour escompter des
premiers rsultats partir de 2015.
Cette action peut tre conjointement porte par lensemble des Ministres en charge de la filire
bois et le Ministre de lducation Nationale ou le futur Comit Stratgique de la Filire Bois.
Afin de la mener bien, ces organismes pourraient lancer un appel doffres de 100 k 200 k
afin de rassembler les donnes ncessaires.
Diffrentes actions peuvent tre engages afin dviter la pnurie denseignants qualifis. Si la
taille des promotions au sein des coles peut tre augmente, cela engendrera une adaptation en
termes de capacits (salles, horaires, quipements, sites dmonstrateurs, enseignants, etc.). Un
accompagnement est donc ncessaire afin de faire voluer les effectifs de manire progressive.
En fonction des besoins, lopportunit de recruter court terme des comptences au-del des
frontires nationales dans les pays forte culture bois sera considrer.
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PIPAME
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Le nombre de doctorants et de post-doctorants est par ailleurs trs faible, leurs modes de
financement ne favorisant pas les changes qui peuvent tre envisags avec dautres pays
europens, et notamment lAllemagne, lAutriche, la Suisse et les pays scandinaves. A titre
dexemple, un post-doctorant rmunr 70 k en Allemagne ne le sera qu hauteur de 35 k en
France. Au regard des besoins identifis dans laction prcdente, des financements
supplmentaires pourront tre envisags et attribus afin de favoriser les changes avec
linternational.
Par ailleurs, et dans le but de mettre disposition des coles deux ou trois enseignantschercheurs supplmentaires, le Ministre en charge pourrait mettre disposition des postes
budgtaires dans certaines coles cibles. Enfin, lchange denseignants-chercheurs entre les
coles spcialises bois et les coles du BTP doit galement tre favoris, sachant que ces coles
y sont tout fait favorables.
Lenseignement suprieur est concern dans son ensemble par ces actions : le Ministre de
lducation Nationale, mais aussi les coles de BTP, darchitecture, les coles spcialises dans
le bois, ainsi que les BTS et le GRETA. Le CNDB, dont la mission est de promouvoir et de
dvelopper lutilisation du bois, propose galement des cursus de formation et doit tre
naturellement impliqu ce titre. La mise en place de nouveaux cursus tant un processus long,
la rflexion doit tre entame ds 2012, mais les premiers rsultats ne seront effectifs qu partir
de 2015.
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Mesure 20. Faire connatre les nouveaux produits et encourager la mixit des matriaux et le
bois reconstitu dans la construction/rnovation par la formation continue
Rationnel
La formation continue concerne lensemble de la chane de valeur. Les BET, mieux informs sur
les potentialits des nouveaux produits, auront tendance les prescrire et les utiliser plus
facilement. Par ailleurs, les constructeurs et fabricants de produits issus du bois pourront galement
utiliser les nouveaux produits sils sont davantage forms. La formation continue est gage de
qualit de produit et de pose auprs des consommateurs finaux.
Trois actions peuvent tre envisages afin de faire connatre les nouveaux produits et encourager la
mixit des matriaux et le bois reconstitu en particulier dans la construction/rnovation :
Sensibiliser les BET par des campagnes de communication sur la mixit et lintgration des
nouveaux matriaux
Mettre en place des lieux de dmonstration et dapprentissage pour les professionnels sur
lensemble des rgions franaises
La formation continue requiert des actions spcifiques tous les niveaux : gestion et
exploitation forestires, 1re et 2e transformations. Ainsi, des lieux de dmonstration et
dapprentissage pour les professionnels doivent tre rpartis sur lensemble des rgions, chaque
rgion ayant par ailleurs ses particularits locales.
Une rflexion doit tre de plus entame sur la mise en place de formations en apprentissage,
limage de ce qui se fait en Allemagne. Une telle formation pourrait tre mise en place sur
quelques cas cls, tels que lossature bois. Il sera galement intressant de considrer la place du
compagnonnage dans la mise en place de cette formation par apprentissage.
Le Ministre de lducation Nationale, les GRETA et coles du bois sont concerns, dautres
acteurs pouvant galement jouer un rle : le Ministre de lIndustrie, les Chambres de Commerce
et dIndustrie, les interprofessions nationale et rgionales, le FCBA et les ples de comptitivit (le
Ple Fibres et Xylofutur, mais galement Advancity). La mise en place de la formation continue
est aussi complexe que pour la formation initiale et devra staler sur plusieurs annes, dbutant en
2012 pour des rsultats en 2015.
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7.2.5. Levier daction 5 Soutenir la R&D

Les premiers leviers daction adressent le retard de la filire en termes de structuration, de
rglementation, de formation et de communication. Mais il est galement dterminant de soutenir
linnovation. Lexploration de nouveaux produits base de bois, tant en bois chimie, bois fibre, bois
construction ou bois nergie, favorise en effet une dynamique de croissance, apportant des rponses
des besoins identifis. Elle permet galement de dvelopper de nouveaux usages et de nouveaux
dbouchs.
4 mesures sont proposes pour rpondre 3 objectifs principaux.
Leviers d'
action / Objectifs
Mesures
Actions
Mesure 21. Soutenir la R&D sur le bois chimie et bois fibre
5. Soutenir la R&D
Mesure 22. Accompagner le passage du stade pilote

lchelle industrielle de projets de valorisation
optimale bois chimie et bois fibre
Crer un institut du bois chimie et du bois fibre sur le modle des IRT du programme "Investissement
d'Avenir"
Favoriser les changes et les partenariats entre les acteurs de la filire du bois et des marchs aval
applicatifs
Soutenir par un AAP ddi la cration de 1 2 fabriques ligno-cellulosiques nationales avec une
approche intgre
Mesure 23. Renforcer les projets de R&D sur les nouvelles

formes de concentration nergtique et de
biocombustibles
Lancer des AAP pour soutenir la R&D sur les nouvelles formes de concentration nergtique et de
biocombustibles
Mesure 24. Soutenir les travaux de R&D sur la valorisation

des feuillus pour les nouveaux produits de la
construction
Lancer des AAP spcifiques pour le dveloppement de produits de construction bois base de feuillus
qui soient techniquement valids et conomiquement viables
La R&D est essentielle pour lensemble des quatre secteurs identifis :

Pour le bois chimie et le bois fibre, il sagit de dvelopper de nouvelles applications pour les
marchs mergents, dont les innovations peinent passer lchelle industrielle (mesures 21 et
22).
Pour le bois nergie, il sagit de diversifier les sources dapprovisionnement afin de limiter les
conflits dusage avec lindustrie de la trituration et de valoriser au mieux la ressource avant son
dernier usage nergtique (mesure 23).
Enfin, pour le bois massif et la construction, il sagit de dvelopper des applications pour
utiliser la ressource en feuillus aujourdhui disponible dans les forts franaises et faiblement
utilise par le bois construction (mesure 24).
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ALCIMED
Mesure 21. Soutenir la R&D sur le bois chimie et bois fibre

Rationnel
La R&D est le premier axe majeur sur lequel agir afin de mobiliser les acteurs du bois sur des
projets crateurs de valeur, en particulier dans les secteurs bois fibre et bois chimie .
Pour remdier cette situation, quatre actions principales doivent tre mises en place :
Une feuille de route technologique bois horizon 2030 permettrait de fournir une vision des
jalons cls chelonns dans le temps et des chances de mise au point des nouveaux produits,
en explicitant la nature des difficults passer et le lien avec dautres feuilles de route.
Crer un institut du bois chimie et du bois fibre sur le modle des IRT du programme
"Investissement d'Avenir"
La cration dun institut du bois chimie et du bois fibre sur le modle des IRT du programme
"Investissement d'
Avenir" qui pilotera des programmes de recherche coupls des platesformes technologiques, permettra deffectuer des travaux de recherche et de dveloppement
exprimental orients vers les besoins des marchs. La cration dun tel institut permettrait de
regrouper les comptences ncessaires au dveloppement de nouveaux produits, ainsi qu une
visibilit accrue du secteur et une mobilisation de lensemble de la chane de valeur facilitant la
mise en rseau, cruciale pour les acteurs interrogs.
Favoriser les changes et les partenariats entre les acteurs de la filire du bois et des marchs
aval applicatifs
Cette action plus qualitative vise renforcer ou faciliter les partenariats par lorganisation de
colloques, tels que celui organis par le FCBA et la COPACEL en juillet 2010, dactions cibles
type tables rondes, au sein de structures dinterface telles que les ples de comptitivit ou des
instituts de recherche tels que le FCBA, etc. Pour ce faire, les pouvoirs publics peuvent apporter
un soutien financier pour aider lorganisation de tels vnements (dans une logique de
cofinancement).
Enfin, les projets rgionaux doivent aussi tre encourags, via la mise en place dAAP
spcifiques bois (ANR, ADEME), aujourdhui peu nombreux.
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ALCIMED
La R&D touche lensemble des maillons de la chane de valeur : les organismes de recherche, les
ples de comptitivit (IAR, Xylofutur, Axelera, Ple Fibres, etc.), les organisations
professionnelles, les collectivits, les industriels de la chimie et des ptes, InTechFibres
(CTP/FCBA), lenseignement suprieur ainsi que lANR, lADEME, OSEO et la CDC. Ces
actions prparent laprs 2020, mais elles doivent tre inities ds 2012 pour ne pas laisser passer
lopportunit de dveloppement. La feuille de route doit tre prte en 2013 pour dbuter les actions
ds 2014 et jusquen 2030.
Le budget de ces actions est estim plusieurs dizaines de millions deuros. La ralisation dune
feuille de route est estime 200 k et lorganisation de colloques pour favoriser les changes et
les partenariats 10 k par journe (pour 100 200 participants). La mise en place dun institut du
bois chimie et du bois fibre sur le modle des IRT ncessiterait, quant elle, un investissement de
plusieurs dizaines de millions deuros (entre 20 M et 50 M ) pour linvestissement initial et les
frais de fonctionnement. Enfin, les montants des AAP dpendent de la taille des diffrents projets,
mais une enveloppe de 50 k 500 k pourrait tre prvue par projet, se basant notamment sur le
modle ISI en privilgiant les avances remboursables plutt que le financement.
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Mesure 22. Accompagner le passage du stade pilote lchelle industrielle de projets de

valorisation optimale bois chimie et bois fibre
Rationnel
Au-del du soutien la R&D (mesure 21), cest le passage du pilote lchelle industrielle qui doit
tre soutenu en visant la pleine valorisation du bois. limage de ce qui existe en Allemagne ou en
Finlande, les bioraffineries garantissent lutilisation maximale de la ressource. En France, seule
Tembec Tartas propose cette approche intgre, permettant de grer lensemble de la chane de
valeur du bois, de lamont laval.
Le soutien du passage du pilote lchelle industrielle passe par deux actions principales.
Soutenir par un AAP ddi la cration de 1 2 fabriques ligno-cellulosiques nationales avec
une approche intgre
Les fabriques ligno-cellulosiques doivent tre encourages mais peu dacteurs en France ont la
capacit de mettre en place de telles organisations. Aujourdhui, seule Tembec-Tartas possde le
fonctionnement dune fabrique ligno-cellulosique. Dautres papetiers pourraient prendre
exemple sur ce modle afin de dvelopper leur propre fabrique ligno-cellulosique. Pour ce faire,
un AAP spcifique permettrait de soutenir les initiatives engages dans ce domaine.
Le soutien du passage de pilote industriel peut galement tre encourag via ltablissement de
partenariats public-priv (notamment par la prise de participation au capital). Ce mode de
financement permet en effet une autorit publique de faire appel des prestataires privs pour
financer un quipement apportant un service public. Ce type de contrat possde de nombreux
avantages, dont une meilleure coordination entre les acteurs.
Doivent tre mobiliss : les industriels des ptes et de la chimie, les collectivits, OSEO, la CDC
dans le cadre de la mise en place de partenariats public-priv, ainsi que les ples de comptitivit
(IAR, Xylofutur, Axelera, Ple Fibres, etc.) pour initier ces actions en 2013 dans le but de lancer
des premiers projets ds 2015. Le budget de ces actions est estim entre 50 M et 100 M en PPP.
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Mesure 23. Renforcer les projets de R&D sur les nouvelles formes de concentration
nergtique et de biocombustibles
Rationnel
Le bois nergie sest dvelopp du fait des objectifs du Grenelle et du plan d'
action national en
faveur des nergies renouvelables et a t largement soutenu par des incitations financires
soutenant la demande. Sa croissance a nanmoins dfavoris potentiellement le dveloppement de
lindustrie de la trituration, des arbitrages dusages tant de ce fait ncessaires. De lavis de
nombreux experts, le bois nergie doit tre considr comme une fin de vie du bois.
Au-del des actions engages par les pouvoirs publics sur le bois nergie, il est donc ncessaire
doptimiser lefficacit nergtique des produits par la conception de nouveaux biocombustibles,
afin de prvenir les concurrences dusage avec lindustrie papetire et lindustrie des panneaux et
de favoriser le recyclage et la valorisation optimale de la ressource.
Afin de rpondre ces problmatiques, deux actions principales doivent tre engages :
Lancer des AAP pour soutenir la R&D sur les nouvelles formes de concentration nergtique
et de biocombustibles
De rels dveloppements sont possibles, en particulier concernant les nouvelles formes de
concentration nergtique et de biocombustibles. La R&D devra galement permettre de
dvelopper les quipements (chaudires) appropris en favorisant les circuits courts/locaux (au
mme titre que pour les biocombustibles liquides et gazeux et les technologies de gazification,
non traits de manire spcifique dans cette tude).
Cette action repose sur la diversification des ressources utilises. Pour cela, les Combustibles
Solides de Rcupration doivent tre largement dvelopps, notamment en valorisant les
dchets issus de la dmolition du bti car permettant doptimiser les processus de recyclage et
de rduire les conflits dusage avec lindustrie des panneaux.
Les premiers rsultats de ces actions ne seront effectifs quen 2015 mais elles doivent tre inities
ds 2012 par les organismes de recherche, les ples de comptitivit, le FCBA ainsi que lANR et
lADEME pour les financements. Ainsi, ces travaux de R&D pourraient bnficier des dispositifs
existants renforcer, notamment du fait dun flchage ANR ou ADEME spcifique aux
problmatiques lies aux nouvelles formes de concentration nergtique et de biocombustibles.
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Mesure 24. Soutenir les travaux de R&D sur la valorisation des feuillus pour les nouveaux
produits de la construction
Rationnel
Lindustrialisation de la filire et la modernisation des acteurs de la 1re transformation concernent
toutes les essences, mais un accent particulier doit tre apport aux feuillus. Ce sont aujourdhui les
essences les plus largement disponibles sur le territoire franais et paradoxalement les moins
exploites.
Des travaux de R&D sur la valorisation des feuillus, notamment le htre, doivent donc tre
entrepris, en particulier pour des applications en construction, secteur actuellement le plus porteur
et moteur du dveloppement du bois. Une tude a dailleurs t mene sur ce sujet par le FCBA
pour le compte du Ministre de lAlimentation, de lAgriculture et de la Pche129. Lenjeu est de
proposer des produits techniquement et conomiquement viables base de feuillus, dans le but de
limiter les importations massives de produits issus de rsineux dune part, et de concurrencer les
produits traditionnels, tels que le bton, dautre part.
Afin de soutenir les travaux de R&D sur la valorisation des feuillus, une action majeure doit tre
envisage :
Lancer des AAP spcifiques pour le dveloppement de produits de construction bois base de
feuillus qui soient techniquement valids et conomiquement viables
Les travaux de R&D sur la valorisation des feuillus peuvent tre encourags via la cration dAAP
ciblant les produits de construction bois et reposant sur des financements flchs de lANR,
lADEME ou OSEO (projets collaboratifs de type FUI ou ISI). Doivent tre impliqus dans ces
travaux, les diffrents centres de recherche sur le matriau bois, tels que le FCBA, ainsi que les
ples de comptitivit. La valorisation des feuillus est un enjeu important moyen terme dans
loptique de prparer laprs 2020, les actions de soutien la R&D devant tre inities ds 2014 et
tales sur plusieurs annes.
129
Perspectives de valorisation de la ressource de bois duvre feuillus en France, par FCBA, fvrier 2011
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7.2.6. Levier daction 6 Optimiser la gestion et la mobilisation de la ressource

Bien que ne faisant pas partie du cur de la prsente tude, la gestion et la mobilisation de la ressource
sont des problmatiques majeures pour la structuration de la filire bois. Si de nombreuses pistes ont
dj t formules lors de prcdents rapports, dont le rapport Puech, nous ne slectionnons dans cette
prsente tude que deux dentre elles, juges pertinentes au regard de notre volont dagir sur les
nouveaux produits issus du bois.
Leviers d'
action / Objectifs
Mesures
Actions
Dvelopper une culture plus gestionnaire des propritaires en les intressant la valeur ajoute de leur
production par des partenariats innovants avec laval et en les incitant lentretien et lamnagement
des parcelles par une fiscalit plus diffrencie
Dvelopper la contractualisation d'approvisionnement et dvelopper les plate-formes de
Anticiper les volutions des besoins en termes de valuer les besoins de plantation, notamment de rsineux, dans le cadre de la future gestion
prvisionnelle
des ressources, et ce au regard des besoins horizon 2020 et 2050
ressource pour prparer l'
aprs 2020
Mesure 25. Attnuer leffet du morcellement et optimiser la

6. Optimiser la gestion et la
Mesure 26.
Optimiser la ressource par la promotion de plantations plus serres et la diminution de lge de rcolte
Seule une connaissance fine de la ressource permet denvisager une gestion et mobilisation optimise,
dynamique et dans le respect des quilibres naturels. Cela est dautant plus important que la fort
franaise est en croissance, mais sous-exploite, et que la ressource mobilisable nest pas prcisment
quantifie (probablement moiti moindre que les chiffres souvent noncs de lordre de 15 20
Mm3). Cest lobjet de la mesure 25.
Lvaluation des besoins de plantation est par ailleurs essentielle pour une gestion prvisionnelle des
ressources. La gestion de lamont de la filire doit tre une priorit pour laprs 2020, dans le but de
caractriser et de quantifier la ressource mobilisable, au regard des gains nergtiques et cologiques
escompts. Cest lobjet de la mesure 26.
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PIPAME
ALCIMED
Mesure 25. Attnuer leffet du morcellement et optimiser la mobilisation de la ressource

Rationnel
Les politiques historiquement menes ont abouti un fort morcellement forestier. Or, le fait de ne
pas exploiter certaines parcelles, aussi petites soient-elles, limite lexploitation ou la desserte des
parcelles voisines.
Afin dattnuer leffet du morcellement et optimiser la mobilisation de la ressource, plusieurs
actions principales doivent tre engages :
Dvelopper une culture plus gestionnaire des propritaires en les intressant la valeur
ajoute de leur production par des partenariats innovants avec laval et en les incitant
lentretien et lamnagement des parcelles par une fiscalit plus diffrencie
La gestion dune parcelle forestire peut parfois paratre lourde, notamment pour un propritaire
peu investi dans lexploitation de sa parcelle. Un intermdiaire pourrait alors tre mandat grce
un mandat de gestion. Cette proposition formule dans le rapport Puech suggre un abattement
complmentaire de 20% sur la TFNB pour encourager les propritaires y souscrire.
Des mesures de sensibilisation et de rduction du morcellement par la taxe foncire ont
galement t voques. Un droit de prfrence a, par ailleurs, t mis en place, obligeant les
propritaires de parcelles de moins de 4 hectares de la proposer en premier lieu au propritaire
mitoyen.
Ces actions, pour certaines dj engages, doivent tre poursuivies sur 2012 comme pour les
annes suivantes.
Dvelopper la contractualisation d'approvisionnement, ainsi que les plates-formes de
Une scierie est souvent lie un unique propritaire forestier. Une telle situation rend difficile
toute estimation du volume global de bois ncessaire, ainsi que sa bonne valorisation. Lune des
solutions consisterait crer, dune part, des groupements de propritaires, et, dautre part, des
groupements dachat et de dvelopper les partenariats innovants. De cette manire,
loptimisation et la valorisation de la ressource pourraient ainsi tre amliores, permettant ainsi
de vendre le bon bois pour le bon usage au meilleur prix possible. Pour ce faire,
lensemble des propritaires forestiers et des scieurs doivent tre mobiliss, de mme que FPF,
pour engager laction ds 2012.
Les Entreprises de Travaux Forestiers (ETF) sont un maillon essentiel de la filire. Les soutenir
permettrait daccrotre la performance de lexploitation forestire. Les deux actions suivantes
doivent donc tre envisages : assurer une meilleure reprsentativit des ETF au sein des
organismes professionnels, mettre en place des accords-cadre tat-Rgion pour le financement,
50% ou plus, dactions de formation continue en faveur des ETF.
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Mesure 26. Anticiper les volutions des besoins en termes de ressource pour prparer l'aprs
2020
Rationnel
La fort franaise est compose dun tiers de rsineux pour deux tiers de feuillus, alors que le
march demande un approvisionnement en bois dun tiers de feuillus et de deux tiers de rsineux.
Il existe donc un cart consquent entre la ressource disponible et la demande du march. Sil est
crucial de diversifier les dbouchs pour les feuillus (mesure 24), il est galement essentiel
danticiper les volutions des besoins en termes de ressource pour prparer l'
aprs 2020.
Pour rpondre cette problmatique, deux actions principales doivent tre envisages :
Mettre en place une gestion prvisionnelle des ressources pour valuer les besoins de
plantations, notamment de rsineux, au regard des besoins horizon 2020 et 2050
La dynamique de renouvellement forestire doit prendre en compte les besoins futurs de la
filire bois. Si la fort franaise est majoritairement compose de feuillus, cette essence est peu
valorise, notamment dans la construction. En important des produits base de rsineux, la
France perd ainsi la valeur ajoute de sa production et il est donc crucial et urgent de repenser la
stratgie forestire sur les dix quarante prochaines annes. Cette action engage lensemble des
acteurs de la gestion et de lexploitation forestire, ainsi que les organismes professionnels, tels
que FPF ou lONF.
Optimiser la ressource par la promotion de plantations plus serres et la diminution de lge
de rcolte
Loptimisation de la ressource passe par plusieurs lments. Il est tout dabord important de
limiter le nombre dessences lhectare, afin de faciliter les rcoltes et damliorer les
rendements.
Par ailleurs, la promotion de plantations plus serres peut permettre de dvelopper la ressource
mobilisable mais, pour ce faire, il serait ncessaire que le petit bois soit davantage valoris en
termes de prix de vente.
La diminution de lge des rcoltes constitue galement une solution pour prparer laprs 2020.
Plusieurs organismes, dont FPF, travaillent dores et dj sur ces sujets. Encourager les taillis
courte rotation (TCR) est lune des solutions envisages, sans toutefois que lge de rcolte ne
soit trop raccourci, sous peine de dsquilibres forestiers. Si les TCR constituent donc une
option intressante, ils posent des contraintes (en termes de cot et de gestion) lever.
Cette action doit engager de manire urgente lensemble des acteurs de la gestion et de
lexploitation forestire, ainsi que les organismes professionnels, tels que FPF ou lONF.
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8. CONCLUSION
Du fait de lopportunit majeure de dveloppement conomique quelle reprsente, la filire bois
franaise constitue une priorit nationale. Aujourdhui sous-exploite, la fort franaise, troisime fort
au niveau europen en termes de ressources, connat un accroissement naturel important et le bois
bnficie dun contexte global favorable, soutenu par les politiques de dveloppement durable et les
rglementations nationales et internationales. Cependant, malgr cet environnement propice, la filire
bois franaise peine dcoller et constitue le deuxime poste du dficit extrieur. Au vu de la cration
de valeur ajoute potentielle et du nombre demplois supplmentaires pouvant tre crs dans la filire
(de 30 000 80 000 dici 2020), il devient crucial de favoriser une prise de conscience de nature
relancer une vritable dynamique permettant dendiguer la perte de valeur ajoute actuelle
dans le secteur et lexport de matires premires.
Lexploration de nouveaux produits du bois permet de fournir une solution possible cette situation,
linnovation tant un levier critique pour dvelopper la filire bois. Elle favorise en effet une
dynamique de croissance, apportant des rponses des besoins identifis, et permet galement de
dvelopper de nouveaux usages et de nouveaux dbouchs sur lensemble des quatre secteurs
identifis bois massif, bois fibres, bois chimie et bois nergie, avec de nombreuses opportunits de
dveloppement :
Ainsi, au travers des innovations constructives, du bois reconstitu et des innovations de
process, la construction constitue le moteur du bois massif et du bois en gnral en termes
de produits innovants et de perspectives de croissance du march.
De plus, du fait de la diversification des dbouchs possibles, notamment grce lisolation,
aux matriaux composites et la fonctionnalisation des fibres, le bois fibre prsente des
opportunits de dveloppement indniables.
La chimie du bois est, quant elle, encore trs mergente mais ouvre de nombreuses
opportunits, tant pour le bois chimie que pour la chimie pour le bois.
Enfin, au regard des conflits dusage avrs entre le bois nergie et lindustrie de la trituration,
qui devrait encore sintensifier dans les prochaines annes, la valorisation du bois matriaux et
le stockage du CO2 doivent tre privilgis et le bois en tant que source dnergie doit tre
considr comme la valorisation ultime de la ressource, en recherchant dvelopper de
nouvelles formes de biocombustibles et de biocombustion.
Prs de 80 entretiens mens avec des experts nationaux et internationaux ainsi que lanalyse des efforts
entrepris pour dynamiser la filire dans trois pays trangers Allemagne, Canada, Finlande ont
soulign le fait que, pour garantir lessor de la filire bois franaise, ces quatre secteurs doivent tre
dvelopps conjointement et non lun au dtriment de lautre. Or, il est aujourdhui difficile de
coordonner les actions de ces secteurs, du fait de la diversit des marchs applicatifs avals qui
aboutissent plusieurs filires bois, appuyant la ncessit dune vision cohrente et commune. Il
apparat alors vident que la mise en place dune Vision Stratgique Nationale, dmarche
concerte, partage, innovante et ambitieuse engageant les acteurs de la filire, est ncessaire
pour accompagner la structuration de la filire bois nationale en sappuyant notamment sur les produits
phares identifis. Ses apports se traduiront notamment en termes conomiques, favorisant la
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comptitivit des entreprises, la cration dunits industrielles partages, le renforcement de la

collaboration et de la cohsion des acteurs, lattractivit et la visibilit linternational, la gestion
prvisionnelle des emplois et des comptences ainsi que la communication soigne vers le grand
public.
La mise en place de la Vision Stratgique Nationale insufflera une dynamique et assurera un
accompagnement efficace et structurant des quatre secteurs et favorisera lmergence de nouveaux
produits issus du bois, cinq leviers daction devant tre considrs : Il est, tout dabord, important
dagir sur le bois construction, principal march court terme et moteur du dveloppement de la
filire bois. Il conviendra galement de renforcer lanimation de la filire et de promouvoir la
communication, tant au sein des diffrents maillons de la chane de valeur, que vers le grand public,
de renforcer la formation initiale et continue et soutenir la R&D pour lensemble des quatre
secteurs. Enfin, loptimisation de la gestion et de la mobilisation de la ressource est critique pour
prparer demain en adaptant la ressource aux besoins et pour ne pas reproduire les erreurs passes.
Les actions doivent porter sur lensemble des six leviers noncs car ils permettent dagir sur les quatre
secteurs identifis bois massif, bois fibre, bois chimie et bois nergie, parfois de manire
transversale, avec pour but de pousser le dveloppement des produits phares identifis dans une
dynamique plus globale. Enfin, le succs de la mise en place des mesures nonces ne sera atteint que
si tous les maillons de la chane de valeur de la gestion forestire au consommateur sont associs et
impliqus dans leur mise en place afin de garantir une vision cohrente et partage. Les trois
ministres aujourdhui en charge de la filire bois (ministre de lconomie, des Finances et de
lIndustrie, ministre de lcologie, du Dveloppement Durable, des Transports et du Logement,
ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du
Territoire) doivent, par ailleurs, porter cette ambition commune et faire lobjet dune coordination
forte. Ce nest qu ces conditions que la filire bois franaise pourra mettre en place une structuration
long terme.
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9. SIGLES
AAP
ABOVE
ACERMI
ACV
ADEME
AFAQ
ANR
ARI
AT ou Atec
ATE
BBC
BCIAT
BEPOS
BET
BIBE
BMT
BtL
BTP
CA
CBQ
CCFB
CDC
CE
CEA
CEN
CHP
CIBE
CLT
CNDB
COPACEL
COV
CRE
CRITT
CSR
CSTB
CTP
CSTC
DIN
DIRECCTE
DGEC
Appel Projets
Aboutage Bois Vert
Association pour la Certification des Matriaux Isolants
Analyse du Cycle de Vie
Agence De l'
Environnement et de la Matrise de l'
Energie
Association Franaise pour l'
Assurance Qualit
Agence Nationale de la Recherche
Aide la rindustrialisation
Avis Technique
Agrment Technique Europen
Btiment Basse Consommation
Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire
Btiment nergie POSitive
Bureau d'
Etudes Techniques
Bois dIndustrie et Bois nergie
Bois Modifi Thermiquement
Biomass to Liquid
Btiment et Travaux Publics
Chiffre dAffaires
Chaleur Bois Qualit
Centre Canadien sur la Fibre de Bois
Caisse des Dpts et Consignations
Conformit Europenne
Commissariat l'
nergie Atomique
Comit Europen de Normalisation
Combined Heat and Power
Comit Interprofessionnel du Bois Energie
Cross-Laminated Timber
Comit National pour le Dveloppement du Bois
Confdration Franaise de lIndustrie des Papiers, Cartons &
Celluloses
Composs Organiques Volatils
Commission de Rgulation de l'
nergie
Centre Rgional d'
Innovation et de Transfert de Technologie
Combustibles Solides de Rcupration
Centre Scientifique et Technique du Btiment
Centre Technique du Papier
Centre Scientifique et Technique de la Construction
Deutsches Institut fr Normung
Directions Rgionales des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'
Emploi
Direction Gnration de lnergie et du Climat
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PIPAME
DTA
DTR
EnR
ENSIACET
ENSTIB
ESB
ESTP
ETI
FAO
FBF
FBIE
FCBA
FDES
FIBOIS
FIBRA
FTP
FUI
GNS
HQE
HT
IAR
IBA
IBV
IEA
IEED
IFN
INRA
INSEE
IRG
IRT
ISI
ISO
ITE
LCA
LCPO
LOF
LVL
MDF
MEDDTL
MINEFI
MOB
MODECDA
NF
ALCIMED
Document Technique dApplication

Loi sur le Dveloppement des Territoires Ruraux
nergies Renouvelables
cole Nationale Suprieure des Ingnieurs en Arts Chimiques Et
Technologiques
cole Nationale Suprieure des Technologies et Industries du Bois
cole Suprieure du Bois
cole Spciale des Travaux Publics
Entreprise de Taille Intermdiaire
Food and Agriculture Organization
France Bois Fort
France Bois Industries Entreprises
Institut technologique Fort Cellulose Bois-construction Ameublement
Fiches de Dclaration Environnementales et Sanitaires
Fdration Interprofessionnelle Fort-Bois alsacienne
Fdration Fort Bois Rhne-Alpes
Forest Technology Platform
Fonds Unique Interministriel
Gaz Naturel de Synthse
Haute Qualit Environnementale
Hors Taxes
Industries & Agro-Ressources
Isolant Base Animale
Isolant Base Vgtale
International Energy Agency
Institut d'
Excellence nergies Dcarbones
Inventaire Forestier National
Institut National de la Recherche Agronomique
Institut National de la Statistique et des tudes conomiques
International Research Group on Wood Modification
Institut de Recherche Technologique
Innovation Stratgique Industrielle
International Organization for Standardization
Isolation Thermique par l'
Extrieur
Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle
Laboratoire de Chimie des Polymres Organiques
Loi dOrientation sur la Fort
Laminated Veneer Lumber
Medium Density Fiberboard
Ministre de l'
cologie, du Dveloppement Durable, des Transports et
du Logement
Ministre de lconomie, des Finances et de lIndutrie
Maison Ossature Bois
Matriaux et Objets Destins Entrer en Contact avec les Denres
Alimentaires
Norme Franaise
- 184 -
PIPAME
NREL
NSG-France
NTIC
OLED
ONF
OSB
PCI
PCRD
PFN
PIPAME
PME
PMI
PNNL
POPE
PP
PPI
PSL
PTS
PVC
R&D
RFID
RT
SESSI
SGAE
SNPGB
TPE
TVA
UIOM
UIPP
UNECE
UNIFA
UPC2V
UV
VSN
VTT
WPC
ALCIMED
National Renewable Energy Laboratory

Groupe de Soutien National Franais
Nouvelles Technologies de l'
Information et de la Communication
Organic Light-Emitting Diode
Office National des Forts
Oriented Strand Board
Pouvoir Calorifique Infrieur
Programme Cadre de Recherche et Dveloppement
Programme Forestier National
Ple Interministriel de Prospective et dAnticipation des Mutations
conomiques
Petites et Moyennes Entreprises
Petites et Moyennes Industries
Pacific Northwest National Laboratory
Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique
nergtique
Pouvoirs Publics
Programmation Pluriannuelle des Investissements
Parallel Strand Board
Potentiel Technique de Substitution
Polychlorure de vinyle
Recherche et Dveloppement
Radio-Frequency Identification
Rglementation Thermique
Service desEtudes et des Statistiques Industrielles
Secrtariat Gnral aux Affaires Europennes
Syndicat National des Producteurs de Granuls de Bois
Trs Petite Entreprise
Taxe sur la Valeur Ajoute
Unit d'
Incinration d'
Ordures Mnagres
Union des Industries de Panneaux de Process
United Nations Economic Commission for Europe
Union Nationale des Industries Franaises de l'
Ameublement
Union des Ples de la Chimie Verte du Vgtal
UltraViolet
Vision Stratgique Nationale
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus
Wood Plastic Composite
- 185 -
- 186 -
PIPAME
ALCIMED
10. INDEX DES TABLEAUX

Tableau 1 Croissance annuelle prvue pour les produits forestiers sur la priode 2005-2020
32
Tableau 2 Superficies forestires en France, Allemagne, Finlande et au Canada
35
Tableau 3 Scnarios envisags pour le dveloppement de lossature bois horizon 2020
60
Tableau 4 Scnarios envisags pour le dveloppement de la poutre en I horizon 2020
63
Tableau 5 Scnarios envisags pour le dveloppement du bois contrecoll horizon 2020
71
Tableau 6 Chiffres cls de l'

industrie des ptes papier
80
Tableau 7 Chiffres cls de l'

industrie des papiers et cartons
80
Tableau 8 Scnarios envisags pour le dveloppement du bois plastique horizon 2020
89
Tableau 9 Scnarios envisags pour le dveloppement de lisolant fibre de bois horizon 2020
102
Tableau 10 Tableau rcapitulatif des leviers d'

action, mesures et actions
133
- 187 -
- 188 -
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ALCIMED
11. INDEX DES FIGURES

Figure 1 Droul de l'
tude
25
Figure 2 Rpartition des produits phares selon les quatre segments identifis
30
Figure 3 Chane de valeur de la filire bois franaise
31
Figure 4 Enjeux de la filire bois franaise
33
Figure 5 Surface et taux de boisement du territoire franais
36
Figure 6 Surface de fort de production inventorie par classe d'

exploitabilit
37
Figure 7 Surface de fort de production inventorie effectivement boise par essence principale
37
Figure 8 Proportion de volume de bois sur pied de feuillus et rsineux
38
Figure 9 Diversit des essences par rgion
38
Figure 10 Exploitation de la ressource forestire franaise
40
Figure 11 Famille de produits de lemballage bois
47
Figure 12 Famille de produits de lameublement
48
Figure 13 Famille de produits du bois construction
49
Figure 14 Taux d'

incorporation du bois dans la construction dans le monde et pourcentage de la
construction bois dans la construction individuelle en France par rapport aux leaders europens
et lAmrique du Nord
52
Figure 15 Types dossature bois
56
Figure 16 Parts de march des diffrents systmes constructifs
57
Figure 17 Consommation et production de bois contrecoll en Europe
69
Figure 18 Rpartition des utilisations des panneaux base de bois
72
Figure 19 Procds daboutage et dabovage compars
76
Figure 20 Procd du systme 5D Process
77
- 189 -
PIPAME
ALCIMED
Figure 21 Familles de produits de l'

industrie papetire
79
Figure 22 Exemple de fabrication du bois composite
84
Figure 23 Production mondiale de WPC (en tonnes, 2009)
86
Figure 24 Consommation et production de bois plastique en Europe et aux tats-Unis
87
Figure 25 Rpartition des investissements dans le secteur de llectronique imprime lhorizon

2018
93
Figure 26 volution du march de l'

lectronique imprime par filire (en % du CA total)
94
Figure 27 Part de march de l'

isolant fibre de bois dans le march des isolants franais
99
Figure 28 Composition chimique du bois
104
Figure 29 Applications de la chimie du bois
104
Figure 30 Filires de valorisation nergtique du bois
107
Figure 31 Types de combustibles de bois nergie
113
Figure 32 March des granuls nergtiques en Europe
119
Figure 33 Reprsentation schmatique des leviers daction
132
Figure 34 Mise en place de la Vision Stratgique Nationale
138
- 190 -
PIPAME
ALCIMED
12. LISTE DES ORGANISMES CONSULTS DANS LE CADRE DE

LTUDE
Ples de comptitivit
Axelera
MAUD
Ples Fibres
Tenerrdis
Xylofutur
Organisations professionnelles
ABIBOIS
ADIB
AFCOBOIS
APIB
ATLANBOIS
COPACEL
FBIE
FIBC
FNB
GIPEBLOR
PLAB
UNIFA
UFC
UIPP
Organismes de recherche et/ou de transfert
AgroParisTech
CEA
CRITT Bois
CSTB
CTP
ECOFOR
ENSTIB
ESB
FCBA
Grenoble INP-Pagora
IFN
ISPA
UIC
- 191 -
PIPAME
ALCIMED
Entreprises
Ahlstrom
Arkema
Beynel-Manustock
Biolandes
Bostik
Clairefontaine
Concept Aquitaine
De Dietrich
Dorean
GDF Suez
Gico
Mathis
NextEnergies
Ossabois
Perspective Bois
Piveteau
Renaut Prolignum
Saint-Gobain
Siat Braun
Steelcase
SUPRA
Tembec Tartas
UPM
Veolia
Wolseley
Benchmark
FPInnovations
Quebec Wood Export Bureau
Financements
CDC
OSEO
- 192 -
PIPAME
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- Le commerce du futur, novembre 2009
- Mutations conomiques pour les industries de la sant, novembre 2009
- Rflexions prospectives autour des biomarqueurs, dcembre 2009
- Mutations conomiques dans le domaine de la chimie, fvrier 2010
- Mutations conomiques dans le domaine de la chimie volet comptences, fvrier 2010
- Mutations conomiques dans le domaine automobile, avril 2010
- Maintenance et rparation aronautiques : base de connaissances et volution, juin 2010
- Pratiques de logistique collaborative : quelles opportunits pour les PME / ETI, fvrier 2011
- Dispositifs mdicaux : diagnostic et potentialits de dveloppement de la filire franaise
dans la concurrence internationale, juin 2011
- tude prospective des bassins automobiles : Haute-Normandie, Lorraine et Franche-Comt,
novembre 2011
- Prospective du m-tourisme, novembre 2011
oc
prospective
En tant que ressource naturelle renouvelable, le bois possde des

proprits rpondant des exigences de dveloppement durable, aussi
bien environnementales quconomiques. Cependant, bien que dote
dune importante surface forestire la troisime au sein de lUnion
europenne la France connat un dficit commercial structurel de sa
filire bois.
Conscients dun tel enjeu, le ministre de lconomie, des Finances et
de lIndustrie (la DGCIS), et celui de lAgriculture, de lAlimentation, de
la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du Territoire (la DGPAAT)
ont lanc, dans le cadre du Pipame, cette tude dont la ralisation a t
confie au cabinet Alcimed.
Ltude examine comment le march des produits issus du bois en
France peut tre stimul par le dveloppement industriel dun ensemble
de nouveaux produits , identifis sur quatre segments (bois massif,
bois fibre, bois chimie et bois nergie). Grce aux innovations techniques
et commerciales dont ils sont porteurs, ces produits sont susceptibles
de rpondre aux attentes du march, et prsentent ainsi un potentiel de
cration de valeur tourn vers de nouveaux dbouchs.
Ltude explore les opportunits saisir et les freins lever pour permettre
la ralisation dune telle dynamique. Lanalyse tient compte des tendances
perues pour le march lhorizon 2020, mais aussi dexemples dj mis
en uvre avec succs dans certains pays, en particulier en Allemagne,
en Finlande et au Canada.
Les pistes envisages distinguent les facteurs cls qui favoriseront
le dveloppement du march, en sappuyant sur les potentialits
des nouveaux produits, dans le cadre dune dmarche cohrente
associant lensemble des acteurs concerns. Ltude dbouche ainsi
sur lidentification de six leviers daction principaux, dclins en vingt-six
mesures phares, impliquant lensemble de la chane de valeur, et ayant
pour but de lancer une relle dynamique et une vritable cohsion autour
de la filire bois franaise.

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Date de parution : fvrier 2012

Les dpartements ministriels participant au PIPAME sont :

Membres du comit de pilotage

Accompagner la structuration de la filire par la mise en place dune Vision Stratgique

Animer et promouvoir la communication. Les mesures principales doivent permettre de

Renforcer la formation initiale et continue. Le renforcement de lenseignement du bois dans

Optimiser la gestion et la mobilisation de la ressource. Si cet aspect ne faisait pas partie du

4.4. ISOLATION FIBRE DE BOIS ............................................................................................................. 97

1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MTHODOLOGIE DE LTUDE

1.2. OBJECTIFS DE LTUDE

1.3. DMARCHE, MTHODOLOGIE ET PRINCIPAUX RSULTATS DE LTUDE

tat des lieux des

Runions de travail, Comits de Pilotage, Ateliers de travail

Figure 1 Droul de l'tude

Effectuer une analyse comparative avec la situation dautres pays ;

Consommation actuelle : chiffre daffaires, part de march, volumes

Prix et cot d'

Efforts de R&D : les efforts de R&D concernent les investissements en R&D

linvestissement, etc., transposables en France ainsi que les opportunits de valorisation/partenariats.

Chimie des matires

La chimie pour le bois

Isolant fibre de bois

2. TAT DES LIEUX DE LA FILIRE BOIS FRANAISE

2.1. UNE FILIRE COMPLEXE ET MULTIPLE

Processus et champs applicatifs classiques

Processus et champs applicatifs nouveaux

* Dont traitements chimiques, biochimiques et thermochimiques.

Figure 3 Chane de valeur de la filire bois franaise

La filire bois est donc marque par une htrognit :

Figure 4 Enjeux de la filire bois franaise

En ce qui concerne la gestion forestire, les enjeux sont de deux ordres.

Fort Prive Franaise, www.foretpriveefrancaise.com

Un premier ensemble denjeux relatif aux comptences et technologies : tenant lutilisation de

2.2. LA RESSOURCE FRANAISE EN TROISIME POSITION SUR LE PLAN EUROPEN

Une fort franaise au cur de notre histoire, abondante, diversifie et majoritairement

Figure 5 Surface et taux de boisement du territoire

Figure 6 Surface de fort de production

Concernant lexploitation de la fort franaise,

Par ailleurs, la fort franaise se caractrise par sa relle diversit, avec

Figure 7 Surface de fort de production inventorie effectivement

Si la rpartition entre les diffrentes essences

Figure 8 Proportion de volume de bois sur

Dimportantes diversits rgionales conduisant des rflexions sur les utilisations et la

Figure 9 Diversit des essences par rgion

Une rcolte commercialise qui sous-exploite le potentiel forestier li laccroissement

Figure 10 Exploitation de la ressource forestire franaise

2.3. UNE FILIRE CHRONIQUEMENT DFICITAIRE

La France semble galement perdre du terrain, certains indicateurs le suggrant, notamment

3.1. DESCRIPTION DES MARCHS DU BOIS MASSIF

Figure 11 Famille de produits de lemballage bois

Figure 12 Famille de produits de lameublement

Mobiscope 2010, par UNIFA, avril 2010

3.1.3. Bois construction

Figure 13 Famille de produits du bois construction

Taux dincorporation du bois dans la construction

En Scandinavie et en Amrique du Nord, le bois dans la construction

En Allemagne, le bois dans la construction reprsente 15%.

En France, malgr la volont dintgrer davantage de bois dans la

Pourcentage de construction bois dans la construction individuelle

En Scandinavie et en Amrique du Nord, prs de neuf maisons

En Allemagne, les maisons individuelles ossature bois reprsentent

En France, les maisons individuelles ossature bois reprsenteraient

Source : ALCIMED, daprs CNDB, Rapport Puech, SESSI, MEDDTL