D60271FR10 sg1 PDF

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D69772
Edition 1.0
Février 2011
D60271FR10
Manuel du stagiaire - Volume I
Purchasing version 12.x
Les fondamentaux d'Oracle
Oracle University and Catalyst Business Solutions use only

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Auteurs
Vic Mitchell, Dee Fairbanks Simpson, Harry Anthony
Révisions et contributions techniques
Marilyn Montgomery, Barbara Nicholls, Barbara Snyder, Sharon Tennier, Vera Reyna, Pratima
Mahtani, Gowri Arur, Ruth Kukla
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Table des matières
Présentation du flux de l'approvisionnement au règlement........................................................................ 1-1

Présentation du flux de l'approvisionnement au règlement........................................................................... 1-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 1-4
Flux de l'approvisionnement au règlement ................................................................................................... 1-5
Flux Oracle de l'approvisionnement au règlement........................................................................................ 1-6
Besoins : Demandes d'approvisionnement.................................................................................................... 1-7
Origines : Appels d'offres et propositions de prix ........................................................................................ 1-9
Fournisseurs .................................................................................................................................................. 1-11
Quiz............................................................................................................................................................... 1-12
Commandes d'achat ...................................................................................................................................... 1-13
Quiz............................................................................................................................................................... 1-15
Réception ...................................................................................................................................................... 1-16

Facturation .................................................................................................................................................... 1-18
Règlement ..................................................................................................................................................... 1-19
Présentation de l'intégration des applications Oracle.................................................................................... 1-20
Synthèse ........................................................................................................................................................ 1-22
Présentation d'Oracle Purchasing................................................................................................................. 2-1
Présentation d'Oracle Purchasing.................................................................................................................. 2-3
Flux de l'approvisionnement au règlement : Approvisionnement................................................................. 2-4
Objectifs........................................................................................................................................................ 2-5
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 2-6
Présentation du processus de commande ...................................................................................................... 2-7
Demande générée sous forme de demandes d'approvisionnement ............................................................... 2-8
De la demande d'approvisionnement à la commande d'achat ....................................................................... 2-10
Quiz............................................................................................................................................................... 2-11
Le processus de commande d'achat .............................................................................................................. 2-12
Le processus de réception ............................................................................................................................. 2-14
Approvisionnement centralisé ...................................................................................................................... 2-17
Intégration d'Oracle Purchasing.................................................................................................................... 2-19
E-Business Foundation ................................................................................................................................. 2-20
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle General Ledger............................................................................ 2-22
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Human Resources ....................................................................... 2-23
Quiz............................................................................................................................................................... 2-24
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Payables ...................................................................................... 2-26
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Inventory ..................................................................................... 2-27
Applications Technology Foundation........................................................................................................... 2-28
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Alert ............................................................................................ 2-30
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Workflow .................................................................................... 2-31
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle e-Commerce Gateway................................................................. 2-33
Procurement Suite......................................................................................................................................... 2-34
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle iProcurement ............................................................................... 2-36
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle iSupplier Portal ........................................................................... 2-37
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Sourcing ...................................................................................... 2-38
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Services Procurement.................................................................. 2-39
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Procurement Contracts ................................................................ 2-40
E-Business Suite ........................................................................................................................................... 2-41
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Projects........................................................................................ 2-43
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Work In Process.......................................................................... 2-44
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Order Management ..................................................................... 2-45
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Quality......................................................................................... 2-46
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Advanced Pricing........................................................................ 2-47
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle ASCP/MRP ................................................................................. 2-48
Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Assets .......................................................................................... 2-49
Intégration d'Oracle Purchasing aux fonctionnalités de stock de consignation et
de stock géré par le fournisseur .................................................................................................................... 2-50
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Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x Table des matières

i
Interfaces coopératives et API d'Oracle Purchasing ..................................................................................... 2-51
Exercices : Configuration de la suite E-Business ......................................................................................... 2-52
Synthèse ........................................................................................................................................................ 2-53
Structure d'entreprise - Lieux, organisations et articles ............................................................................. 3-1

Structure d'entreprise - Lieux, organisations et articles ................................................................................ 3-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 3-4
Qu'est-ce qu'une structure d'entreprise ? ....................................................................................................... 3-6
La structure d'entreprise Oracle .................................................................................................................... 3-7
Composants du livre ..................................................................................................................................... 3-9
Oracle Purchasing et la structure d'entreprise ............................................................................................... 3-11
Quiz............................................................................................................................................................... 3-12
Organisations logistiques Oracle .................................................................................................................. 3-13
Quiz............................................................................................................................................................... 3-14
Définir les lieux ............................................................................................................................................ 3-16

Exemples de lieu ........................................................................................................................................... 3-17
Définir des lieux dans Oracle Purchasing ..................................................................................................... 3-18
Organisations logistiques .............................................................................................................................. 3-21
Configuration de l'organisation logistique .................................................................................................... 3-22
Définir une organisation logistique............................................................................................................... 3-23
Impact financier des paramètres d'Oracle Inventory..................................................................................... 3-25
Ecart sur prix d'achat..................................................................................................................................... 3-26
Ecart sur prix facturé..................................................................................................................................... 3-27
Définir les unités de mesure.......................................................................................................................... 3-29
Etapes de la configuration des unités de mesure........................................................................................... 3-30
Définir des classes d'unités de mesure et des unités de mesure .................................................................... 3-31
Exemples de classe d'unités de mesure et d'unité de mesure (UdM) ............................................................ 3-32
Conversions entre unités de mesure.............................................................................................................. 3-33
Catégories d'articles ...................................................................................................................................... 3-36
Créer des codes de catégorie d'articles.......................................................................................................... 3-37
Décrire et utiliser les jeux de catégories ....................................................................................................... 3-38
Etablir la relation entre la catégorie, le jeu de catégories et l'article ............................................................. 3-39
Qu'est-ce qu'un article ? ................................................................................................................................ 3-41
Applications Oracle utilisant des articles...................................................................................................... 3-42
Flux des valeurs par défaut ........................................................................................................................... 3-44
Attributs article ............................................................................................................................................. 3-45
Organisation principale et organisations logistiques..................................................................................... 3-47
Présentation de la création d'un article.......................................................................................................... 3-48
Matrices d'article........................................................................................................................................... 3-49
Décrire les attributs article - Stock (Inventory) ............................................................................................ 3-51
Décrire les attributs article - Achats (Purchasing) ........................................................................................ 3-55
Décrire les attributs article - Réception (Receiving)..................................................................................... 3-59
Définir les relations entre articles - Achats (Purchasing).............................................................................. 3-62
Autres éléments à prendre en compte pour la configuration......................................................................... 3-64
Configuration du contrôle d'accès multiorganisation - Définir les options de profil .................................... 3-66
Structure d'entreprise .................................................................................................................................... 3-68
Synthèse ........................................................................................................................................................ 3-70
Fournisseurs .................................................................................................................................................... 4-1
Fournisseurs .................................................................................................................................................. 4-3
Flux de l'approvisionnement au règlement : Fournisseurs............................................................................ 4-4
Objectifs........................................................................................................................................................ 4-5
Présentation des fournisseurs........................................................................................................................ 4-7
Utilisation des informations sur les fournisseurs dans Oracle Purchasing.................................................... 4-8

ii
Quiz............................................................................................................................................................... 4-10
Flux des valeurs par défaut ........................................................................................................................... 4-11
Structure des enregistrements relatifs aux fournisseurs ................................................................................ 4-13

Saisir les informations de base d'un fournisseur standard............................................................................. 4-15
Fournisseur : Profil de société....................................................................................................................... 4-16
Profil fournisseur - Organisation .................................................................................................................. 4-18
Profil fournisseur - Carnet d'adresses Sites fournisseur................................................................................ 4-19
Profil fournisseur - Répertoire des contacts.................................................................................................. 4-20
Profil fournisseur - Classification professionnelle........................................................................................ 4-21
Profil fournisseur - Coordonnées bancaires.................................................................................................. 4-22
Fournisseur - Conditions et contrôle............................................................................................................. 4-23
Profil fournisseur - Comptabilité .................................................................................................................. 4-25
Profil fournisseur - TVA et reporting ........................................................................................................... 4-26
Profil fournisseur - Achats ............................................................................................................................ 4-27
Profil fournisseur - Réception....................................................................................................................... 4-29

Profil fournisseur - Détails du règlement...................................................................................................... 4-31
Profil fournisseur - Détails facture................................................................................................................ 4-33
Fournisseur : Page Mise à jour express......................................................................................................... 4-35
Comparaison entre la saisie au niveau fournisseur et la saisie au niveau site............................................... 4-37
Mise à jour des informations sur le fournisseur et sur le site fournisseur..................................................... 4-39
Eviter les fournisseurs en double .................................................................................................................. 4-40
Fusionner les fournisseurs ............................................................................................................................ 4-41
Exemple de données - Fusion des fournisseurs ............................................................................................ 4-43
Etats liés à la fusion de fournisseurs ............................................................................................................. 4-44
Quiz............................................................................................................................................................... 4-45
Etats relatifs aux fournisseurs ....................................................................................................................... 4-47
Etats relatifs aux fournisseurs (suite) ............................................................................................................ 4-48
Options d'Oracle Financials : Fournisseur - Achats...................................................................................... 4-51
Options d'Oracle Financials : Ressources humaines..................................................................................... 4-53
Codes express fournisseur ............................................................................................................................ 4-54
Options de profil ........................................................................................................................................... 4-56
Responsabilité de la saisie/mise à jour des fournisseurs ............................................................................... 4-58
Conventions de dénomination....................................................................................................................... 4-59
Exemples de convention de dénomination de fournisseur............................................................................ 4-61
Options de numérotation des fournisseurs .................................................................................................... 4-63
Interface coopérative fournisseur.................................................................................................................. 4-65
Configuration de la télécopie ou de l'email................................................................................................... 4-66
iSupplier Portal : Libre-service pour les fournisseurs................................................................................... 4-67
Synthèse ........................................................................................................................................................ 4-68
Sécurité, acheminement et approbation des documents.............................................................................. 5-1
Sécurité, acheminement et approbation des documents................................................................................ 5-3
Approvisionnement : Documents d'achat ..................................................................................................... 5-4
Objectifs........................................................................................................................................................ 5-5
Présentation de la sécurité, de l'approbation et de l'acheminement des documents ...................................... 5-7
Niveaux de sécurité des documents .............................................................................................................. 5-10
Niveaux d'accès aux documents.................................................................................................................... 5-11
Quiz............................................................................................................................................................... 5-12
Approbation des documents - Fonctions et postes........................................................................................ 5-14
Acheminement des documents - Option 1 : Relation employé/superviseur.................................................. 5-15
Acheminement des documents - Option 2 : Hiérarchie d'approbation de postes.......................................... 5-16
Hiérarchies d'approbation de postes.............................................................................................................. 5-17
Types de document - Paramètres de l'approbation........................................................................................ 5-19
Types de document - Contrôle ...................................................................................................................... 5-21

iii
Créer des groupes d'approbation................................................................................................................... 5-22
Groupes d'approbation - Illustration ............................................................................................................. 5-24
Affecter des groupes d'approbation .............................................................................................................. 5-26
Saisir des personnes ...................................................................................................................................... 5-27

Quiz............................................................................................................................................................... 5-29
Exécuter le traitement Remplir hiérarchie des employés.............................................................................. 5-30
Quiz............................................................................................................................................................... 5-31
Sélectionner des hiérarchies d'approbation ................................................................................................... 5-32
Etats .............................................................................................................................................................. 5-34
Options financières ....................................................................................................................................... 5-36
Oracle Workflow .......................................................................................................................................... 5-37
Superviseur/Approbateur global ................................................................................................................... 5-39
Autres éléments liés à l'implémentation - Que se passe-t-il... ? .................................................................... 5-41

Points forts et faiblesses de l'approbation selon la relation employé/superviseur......................................... 5-44
Points forts et faiblesses de l'approbation selon des hiérarchies d'approbation de postes............................. 5-45
Oracle Approval Management Engine et les demandes d'approvisionnement ............................................. 5-46
Synthèse ........................................................................................................................................................ 5-48
Appels d'offres et propositions de prix ......................................................................................................... 6-1
Approvisionnement : Appels d'offres et propositions de prix....................................................................... 6-4
Objectifs........................................................................................................................................................ 6-5
Quiz............................................................................................................................................................... 6-8
Appel d'offres................................................................................................................................................ 6-10
Quiz............................................................................................................................................................... 6-12
Flux de l'appel d'offres.................................................................................................................................. 6-13
Quiz............................................................................................................................................................... 6-14
Envoyer des notifications.............................................................................................................................. 6-15
Types d'appel d'offres ................................................................................................................................... 6-16
Liste de fournisseurs ..................................................................................................................................... 6-17
Structure de l'appel d'offres........................................................................................................................... 6-18
En-tête de l'appel d'offres.............................................................................................................................. 6-19
Lignes de l'appel d'offres .............................................................................................................................. 6-21
Conditions de remise/Livraisons de l'appel d'offres ..................................................................................... 6-23
Propositions .................................................................................................................................................. 6-25
Flux de la proposition de prix ....................................................................................................................... 6-27
Envoyer des notifications.............................................................................................................................. 6-28
Types de proposition de prix ........................................................................................................................ 6-29
Structure de la proposition de prix................................................................................................................ 6-30
En-tête de la proposition de prix................................................................................................................... 6-31
Lignes de proposition de prix ....................................................................................................................... 6-33
Conditions de remise/Livraisons de la proposition de prix........................................................................... 6-35
Approbations de proposition de prix ............................................................................................................ 6-36
Appels d'offres et propositions de prix - Etats .............................................................................................. 6-38
Options d'achat.............................................................................................................................................. 6-40
Appels d'offres et propositions de prix - Codes express ............................................................................... 6-42
Appels d'offres et propositions de prix - Options de profil........................................................................... 6-43
Appels d'offres et propositions de prix - Autres éléments liés à l'implémentation ....................................... 6-46
Synthèse ........................................................................................................................................................ 6-48

iv
Listes des fournisseurs approuvés et règles d'origine.................................................................................. 7-1
Listes des fournisseurs approuvés et règles d'origine ................................................................................... 7-3
Approvisionnement : Identification du fournisseur ...................................................................................... 7-4

Objectifs........................................................................................................................................................ 7-5
Présentation de la sélection d'origines dans Oracle Purchasing.................................................................... 7-6
Listes des fournisseurs approuvés................................................................................................................. 7-8
Statuts des fournisseurs................................................................................................................................. 7-9
Attributs d'en-tête commun de la liste ASL .................................................................................................. 7-11
Attributs d'en-tête de la liste ASL - Article................................................................................................... 7-13
Attributs d'en-tête de la liste ASL - Produit.................................................................................................. 7-14
Attributs fournisseur et produit/article.......................................................................................................... 7-15
Attributs fournisseur et produit/article - Documents d'origine ..................................................................... 7-18
Attributs fournisseur et produit/article - Planification fournisseur ............................................................... 7-20
Attributs fournisseur et produit/article - Contraintes de planification .......................................................... 7-22

Présentation des règles d'origine................................................................................................................... 7-25
Quiz............................................................................................................................................................... 7-26
Règles d'origine............................................................................................................................................. 7-27
Produits Oracle utilisant les règles d'origine................................................................................................. 7-28
Créer une règle d'origine............................................................................................................................... 7-29
Créer une affectation de règle d'origine ........................................................................................................ 7-30
Niveaux des affectations de règle d'origine .................................................................................................. 7-31
Quiz............................................................................................................................................................... 7-32
Règles d'origine avec un document d'origine de liste ASL........................................................................... 7-33
Règles d'origine sans document d'origine de liste ASL ................................................................................ 7-34
Informations de sélection d'origines indiquées par défaut dans les demandes d'approvisionnement ........... 7-35
Informations de sélection d'origines indiquées par défaut dans les commandes d'achat standard................ 7-36
Activation de la sélection d'origines automatique pendant l'approbation des commandes ouvertes ............ 7-37
Programme de traitements simultanés "Générer des règles d'origine et
des listes ASL à partir des commandes ouvertes"......................................................................................... 7-39
Quiz............................................................................................................................................................... 7-40
Options de profil liées à la sélection d'origines............................................................................................. 7-42
Autres éléments à prendre en compte pour l'implémentation de la sélection d'origines ............................... 7-45
Synthèse ........................................................................................................................................................ 7-47
Demandes d'approvisionnement.................................................................................................................... 8-1
Demandes d'approvisionnement ................................................................................................................... 8-3
Approvisionnement : Demandes d'approvisionnement................................................................................. 8-4
Objectifs........................................................................................................................................................ 8-5
Localisation des demandes d'achat ............................................................................................................... 8-7
Demandes d'approvisionnement manuelles via Purchasing et iProcurement ............................................... 8-8
Flux des documents d'achat .......................................................................................................................... 8-10
Flux de la demande d'approvisionnement..................................................................................................... 8-11
Envoyer des notifications relatives aux demandes d'approvisionnement ..................................................... 8-12
Structure de la demande d'approvisionnement.............................................................................................. 8-14
Hiérarchie des valeurs par défaut.................................................................................................................. 8-16
Préférences pour la demande d'approvisionnement ...................................................................................... 8-17
En-tête de la demande d'approvisionnement................................................................................................. 8-18
Quiz............................................................................................................................................................... 8-20
Ligne de demande d'approvisionnement....................................................................................................... 8-21
Imputation des demandes d'approvisionnement............................................................................................ 8-24
Répartir les coûts entre plusieurs comptes d'imputation ............................................................................... 8-25
Quiz............................................................................................................................................................... 8-26
Soumettre les demandes d'approvisionnement pour approbation ................................................................. 8-27
Approuver les demandes d'approvisionnement............................................................................................. 8-28
Actions sur les demandes d'approvisionnement............................................................................................ 8-29

v
Catalogue fournisseur Oracle Purchasing ..................................................................................................... 8-30
Utiliser le catalogue fournisseur ................................................................................................................... 8-31
Modèles de demande d'approvisionnement .................................................................................................. 8-32

Présentation des demandes d'approvisionnement d'origine interne .............................................................. 8-34
Intégration des demandes internes ................................................................................................................ 8-35
Demandes internes : Configuration requise .................................................................................................. 8-36
Processus de demande interne ...................................................................................................................... 8-37
Contrôler les origines des demandes d'approvisionnement .......................................................................... 8-38
Créer des commandes internes...................................................................................................................... 8-39
Créer des commandes internes avec le traitement d'importation de commandes.......................................... 8-40
Demandes internes - Prérequis...................................................................................................................... 8-41
Interface coopérative des demandes d'approvisionnement ........................................................................... 8-43
Oracle Inventory et importation des demandes d'approvisionnement .......................................................... 8-45
Oracle Work In Process - Sous-traitance ...................................................................................................... 8-46

Oracle Master Scheduling/MRP et importation des demandes d'approvisionnement................................... 8-47
Regroupements Master Scheduling/MRP ..................................................................................................... 8-48
Processus d'importation des demandes d'approvisionnement ....................................................................... 8-49
Validation de l'importation de demandes d'approvisionnement.................................................................... 8-50
Groupes de demandes d'approvisionnements ............................................................................................... 8-51
Groupes de demandes d'approvisionnement : Exemple MRP ...................................................................... 8-52
Tables des interfaces coopératives d'Oracle Purchasing............................................................................... 8-53
Etats relatifs aux demandes d'approvisionnement......................................................................................... 8-55
Options d'achat.............................................................................................................................................. 8-59
Types de document ....................................................................................................................................... 8-63
Codes express ............................................................................................................................................... 8-64
Règles de compte de charges ........................................................................................................................ 8-65
Options de profil ........................................................................................................................................... 8-66
Demandes d'approvisionnement - Eléments à prendre en compte pour l'implémentation ............................ 8-68
Demandes d'approvisionnement - Autres éléments à prendre en compte pour l'implémentation ................. 8-69
Synthèse ........................................................................................................................................................ 8-71
Commandes d'achat ....................................................................................................................................... 9-1
Commandes d'achat ...................................................................................................................................... 9-3
Approvisionnement : Commandes d'achat.................................................................................................... 9-4
Objectifs........................................................................................................................................................ 9-5
Flux des documents d'achat .......................................................................................................................... 9-7
Créer des commandes d'achat ....................................................................................................................... 9-8
Types de commande d'achat ......................................................................................................................... 9-10
Quiz............................................................................................................................................................... 9-12
Composants d'une commande d'achat et structure des enregistrements........................................................ 9-13
Structure des documents d'achat ................................................................................................................... 9-15
Présentation de la création automatique de commandes d'achat................................................................... 9-17
Présentation des commandes d'achat standard.............................................................................................. 9-19
Hiérarchie des valeurs par défaut.................................................................................................................. 9-20
Simplifier la saisie des commandes d'achat : Préférences............................................................................. 9-21
Eléments d'une commande d'achat standard ................................................................................................. 9-23
Structure d'une commande d'achat standard simple...................................................................................... 9-24
Structure d'une commande d'achat standard plus complexe ......................................................................... 9-25
Remplir l'en-tête d'une commande d'achat standard ..................................................................................... 9-26
Commandes d'achat standard - Conditions générales ................................................................................... 9-28
Renseigner les onglets de la section Lignes d'une commande d'achat standard ........................................... 9-30
Lignes d'une commande d'achat standard - Onglet Lignes (Lines)............................................................... 9-31
Section Lignes d'une commande d'achat standard - Onglet Référence de prix (Price Reference)................ 9-33
Section Lignes d'une commande d'achat standard - Onglet Documents
de référence (Reference Documents)............................................................................................................ 9-34

vi
Section Lignes d'une commande d'achat standard - Onglet Plus (More)...................................................... 9-35
Lignes d'une commande d'achat standard - Onglet Main-d'oeuvre temporaire (Temporary Labor)............. 9-36
Section Lignes d'une commande d'achat standard - Onglet Documents
de référence (Reference Documents)............................................................................................................ 9-37

Renseigner les onglets de la section Livraisons d'une commande d'achat standard ..................................... 9-38
Section Livraisons d'une commande d'achat standard - Onglet Livraisons (Shipments).............................. 9-39
Section Livraisons d'une commande d'achat standard - Onglet Plus (More)................................................ 9-41
Section Livraisons d'une commande d'achat standard - Onglet Statut (Status) ............................................ 9-43
Section Livraisons d'une commande d'achat standard - Bouton Contrôles
sur les réceptions (Receiving Controls) ........................................................................................................ 9-44
Renseigner les onglets de la section Imputations d'une commande d'achat standard ................................... 9-45
Section Imputations d'une commande d'achat standard - Onglet Destination............................................... 9-46
Section Imputations d'une commande d'achat standard - Onglet Plus (More).............................................. 9-48
Section Imputations d'une commande d'achat standard - Onglet Projet (Project) ........................................ 9-49
Documents joints destinés au fournisseur..................................................................................................... 9-50
Approuver une commande d'achat standard ................................................................................................. 9-51

Quand utiliser une commande ouverte.......................................................................................................... 9-53
Appels de commande ouverte ....................................................................................................................... 9-54
Informations complémentaires entrées dans les commandes ouvertes ......................................................... 9-56
Informations complémentaires entrées dans les commandes ouvertes - En-tête .......................................... 9-57
Quiz............................................................................................................................................................... 9-58
Informations complémentaires entrées dans les commandes ouvertes - Lignes ........................................... 9-59
Informations complémentaires entrées dans les commandes ouvertes - Conditions de remise .................... 9-61
Contrôles des notifications............................................................................................................................ 9-63
Approuver une commande ouverte ............................................................................................................... 9-65
Commande ouverte et appels de commande ouverte .................................................................................... 9-66
Structure d'un appel de commande ouverte - En-tête.................................................................................... 9-67
Structure d'un appel de commande ouverte - Livraisons et Imputations ...................................................... 9-68
Quand utiliser un contrat............................................................................................................................... 9-70
Informations complémentaires entrées dans les contrats .............................................................................. 9-71
Créer des accords globaux ............................................................................................................................ 9-73
Approvisionnement centralisé ...................................................................................................................... 9-75
Accords globaux ........................................................................................................................................... 9-76
Créer et utiliser un accord global .................................................................................................................. 9-78
Accords globaux - Incidences fonctionnelles ............................................................................................... 9-79
Quand utiliser une commande planifiée........................................................................................................ 9-81
Eléments d'une commande planifiée............................................................................................................. 9-82
Informations entrées dans les commandes planifiées ................................................................................... 9-83
Synthèse des commandes.............................................................................................................................. 9-85
Modifier des commandes d'achat.................................................................................................................. 9-87
Imprimer des commandes d'achat ................................................................................................................. 9-88
Créer les différentes versions des commandes d'achat ................................................................................. 9-89
Publication de document............................................................................................................................... 9-90
Archiver des commandes d'achat.................................................................................................................. 9-91
Statuts des commandes d'achat - Cycle typique............................................................................................ 9-92
Créer des accusés de réception de commande .............................................................................................. 9-95
Notifications de workflow ............................................................................................................................ 9-97
Copier des commandes d'achat ..................................................................................................................... 9-98
Oracle Services Procurement ........................................................................................................................ 9-100
Interfaces des documents d'achat .................................................................................................................. 9-102
Interface coopérative des documents d'achat ................................................................................................ 9-103
Validation de l'importation de documents d'achat ........................................................................................ 9-104
API d'Oracle Purchasing............................................................................................................................... 9-106

vii
Etats relatifs aux commandes d'achat............................................................................................................ 9-108
Options d'achat importantes.......................................................................................................................... 9-112
Options de profil importantes ....................................................................................................................... 9-114

Options de profil relatives à la communication des commandes .................................................................. 9-115
Autres configurations.................................................................................................................................... 9-116
Configuration de la communication des transactions ................................................................................... 9-118
Commandes d'achat imprimées..................................................................................................................... 9-119
Communication des documents d'achat par télécopie................................................................................... 9-120
Communication des documents d'achat par messagerie électronique........................................................... 9-122
Présentation d'Oracle e-Commerce Gateway................................................................................................ 9-124
Communication des commandes d'achat via EDI ......................................................................................... 9-126
Présentation d'Oracle XML Gateway ........................................................................................................... 9-127
Communication des commandes d'achat au format XML ............................................................................ 9-129
Tarification rétroactive.................................................................................................................................. 9-130

Responsabilité de saisie et de maintenance des commandes d'achat ............................................................ 9-132
Intégration des commandes d'achat............................................................................................................... 9-133
Créer des commandes d'achat et des appels de commande........................................................................... 9-134
Options de numérotation des commandes d'achat ........................................................................................ 9-136
Méthodologie de conversion des commandes d'achat .................................................................................. 9-137
Transmission électronique des transactions .................................................................................................. 9-138
Produits Oracle intégrés................................................................................................................................ 9-140
Synthèse ........................................................................................................................................................ 9-141
Création automatique de documents ............................................................................................................ 10-1
Création automatique de documents ............................................................................................................. 10-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 10-5
Créer des documents d'achat à partir de demandes d'approvisionnement..................................................... 10-7
Quiz............................................................................................................................................................... 10-8
Avantages de la création automatique .......................................................................................................... 10-9
Présentation de la création automatique........................................................................................................ 10-10
Mode de création automatique...................................................................................................................... 10-11
Rechercher des lignes de demandes d'approvisionnement............................................................................ 10-12
Sélectionner les critères de création des documents ..................................................................................... 10-13
Sélectionner les lignes de demandes d'approvisionnement........................................................................... 10-14
Sélectionner le mode de création automatique.............................................................................................. 10-15
Création automatique - Fenêtre Nouveau document (New Document) ........................................................ 10-16
Mode de création manuelle ........................................................................................................................... 10-17
Ajouter des lignes à un document existant.................................................................................................... 10-18
Modifier des lignes de demandes d'approvisionnement................................................................................ 10-19
Renvoyer des lignes de demandes d'approvisionnement .............................................................................. 10-20
Avantages du programme Créer des appels de commande........................................................................... 10-22
Présentation du programme Créer des appels de commande ........................................................................ 10-23
Quiz............................................................................................................................................................... 10-24
Génération automatique d'appels de commande ........................................................................................... 10-25
Exécuter le programme Créer des appels de commande............................................................................... 10-27
Conditions préalables à la création de documents par le programme Créer des appels de commande......... 10-29
Avantages de la création automatique de documents à l'aide du workflow.................................................. 10-32
Présentation de la création automatique de documents à l'aide du workflow ............................................... 10-33
Présentation de la création de documents par workflow............................................................................... 10-34
Conditions préalables à la création de documents par workflow.................................................................. 10-35
Workflow Création de documents de commande (PO Create Documents).................................................. 10-36
Définir les attributs clés du workflow........................................................................................................... 10-38
Création de documents par workflow - Synthèse ......................................................................................... 10-40
Création automatique de documents - Options de profil .............................................................................. 10-42

viii
Autres éléments à prendre en compte pour l'implémentation ....................................................................... 10-45
Oracle Sourcing et création de documents.................................................................................................... 10-46
Synthèse ........................................................................................................................................................ 10-47
Centre de travail des acheteurs professionnels ............................................................................................ 11-1

Centre de travail des acheteurs professionnels ............................................................................................. 11-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 11-4
Flux de l'approvisionnement au règlement : Approvisionnement................................................................. 11-5
Présentation du centre de travail des acheteurs professionnels..................................................................... 11-7
Centre de travail des acheteurs professionnels - Avantages clés .................................................................. 11-8
Vue d'ensemble du centre de travail des acheteurs professionnels ............................................................... 11-9
Quiz............................................................................................................................................................... 11-10
Pupitre des demandes et Synthèse des demandes d'approvisionnement ....................................................... 11-12
Pupitre des demandes - Vues des demandes d'approvisionnement............................................................... 11-13
Créer une vue personnalisée des demandes d'approvisionnement................................................................ 11-15

Synthèse des demandes d'approvisionnement............................................................................................... 11-16
Gérer les demandes d'approvisionnement dans le centre de travail des acheteurs........................................ 11-17
Vues de commandes par défaut et personnalisées ........................................................................................ 11-19
Détails de commande .................................................................................................................................... 11-21
Styles de document ....................................................................................................................................... 11-22
Quiz............................................................................................................................................................... 11-23
Créer une commande dans le centre de travail des acheteurs ....................................................................... 11-24
Accès au catalogue unifié de Procurement ................................................................................................... 11-26
Vues d'accords par défaut et personnalisées ................................................................................................. 11-28
Détails d'accord............................................................................................................................................. 11-29
Créer un accord de prix dans le centre de travail des acheteurs.................................................................... 11-30
Charger des lignes de commande ouverte..................................................................................................... 11-32
Centre de travail des acheteurs - Options de profil....................................................................................... 11-34
Gestion des demandes d'approvisionnement - Options de profil clés........................................................... 11-35
Accès au catalogue - Préférences de configuration ...................................................................................... 11-37
Oracle Sourcing et création de documents.................................................................................................... 11-40
Synthèse ........................................................................................................................................................ 11-41
Réception ......................................................................................................................................................... 12-1
Réception ...................................................................................................................................................... 12-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 12-5
Réception ...................................................................................................................................................... 12-7
Présentation des lieux de réception............................................................................................................... 12-8
Présentation de l'acheminement à réception ................................................................................................. 12-10
Acheminement à réception : Réception directe............................................................................................. 12-11
Réception standard........................................................................................................................................ 12-12
Contrôle obligatoire ...................................................................................................................................... 12-13
Quiz............................................................................................................................................................... 12-14
Intégration avec Oracle Process Quality....................................................................................................... 12-15
Méthodes de traitement des réceptions ......................................................................................................... 12-17
Réception standard........................................................................................................................................ 12-19
Réception express ......................................................................................................................................... 12-20
Réception en cascade .................................................................................................................................... 12-21
ASN et ASBN............................................................................................................................................... 12-22
Fonction de réception du bureau dans iProcurement .................................................................................... 12-23
Saisir les réceptions attendues ...................................................................................................................... 12-24

ix
Structure de réception ................................................................................................................................... 12-26
En-tête de réception ...................................................................................................................................... 12-27
Ligne de réception ........................................................................................................................................ 12-28
Contrôler le processeur des mouvements de réception ................................................................................. 12-30

Tolérances de réception ................................................................................................................................ 12-32
Suivi par numéros ......................................................................................................................................... 12-33
Réceptions d'articles de substitution ............................................................................................................. 12-36
Réceptions d'articles non commandés........................................................................................................... 12-37
Présentation des retours et des corrections ................................................................................................... 12-38
Entrer les retours........................................................................................................................................... 12-39
Entrer des corrections ................................................................................................................................... 12-41
Comparaison entre retours et corrections...................................................................................................... 12-42
Présentation du règlement à réception .......................................................................................................... 12-43
Interface coopérative des réceptions ............................................................................................................. 12-46

Mouvements pris en charge par l'interface coopérative des réceptions ........................................................ 12-47
Charger l'interface coopérative des réceptions.............................................................................................. 12-48
Validation de l'importation des réceptions.................................................................................................... 12-49
Etats liés aux réceptions................................................................................................................................ 12-52
Options d'achat.............................................................................................................................................. 12-56
Options de réception ..................................................................................................................................... 12-57
Options de profil liées aux réceptions........................................................................................................... 12-61
Quiz............................................................................................................................................................... 12-63
Réceptions électroniques - ASN et ASBN.................................................................................................... 12-64
Synthèse ........................................................................................................................................................ 12-69
Comptabilité des achats.................................................................................................................................. 13-1
Comptabilité des achats ................................................................................................................................ 13-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 13-4
Présentation de la clôture de période dans le flux approvisionnement-règlement ........................................ 13-5
Etapes de clôture de la période PO ............................................................................................................... 13-6
Flux de clôture de la période PO................................................................................................................... 13-7
Comptes clés dans le flux de l'approvisionnement au règlement.................................................................. 13-10
Comptabilisation permanente des provisions (à réception) .......................................................................... 13-12
Traitement des provisions comptables .......................................................................................................... 13-14
Comptabilisation périodique des provisions (fin de période) ....................................................................... 13-16
Quiz............................................................................................................................................................... 13-18
Comptabilisation des provisions liées aux acquisitions en haut volume (fin de période)............................. 13-19
Comptabilisation des règlements avec encaissements en attente (Apurement des règlements).................... 13-21
Comptabilisation des règlements sans encaissement en attente (Apurement des règlements)...................... 13-22
Devises étrangères dans Oracle Purchasing.................................................................................................. 13-23
Types de taux de change ............................................................................................................................... 13-24
Devises - Points communs entre demandes d'approvisionnement et commandes d'achat ............................ 13-25
Devises - Différences entre demandes d'approvisionnement et commandes d'achat .................................... 13-26
Demandes d'approvisionnement et commandes d'achat créées automatiquement
avec une devise étrangère ............................................................................................................................. 13-27
Approuver des demandes d'approvisionnement et des commandes d'achat utilisant une devise étrangère .. 13-28
Rapprochement des devises de facturation ................................................................................................... 13-29
Etats .............................................................................................................................................................. 13-30
Options financières ....................................................................................................................................... 13-35
Options d'achat.............................................................................................................................................. 13-37
Options d'Oracle Payables ............................................................................................................................ 13-38
Quiz............................................................................................................................................................... 13-41
Comptabilité des achats - Autres éléments à prendre en compte pour l'implémentation .............................. 13-42
Synthèse ........................................................................................................................................................ 13-44

x
Administration d'Oracle Purchasing ............................................................................................................ 14-1
Administration d'Oracle Purchasing ............................................................................................................. 14-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 14-4
Gérer les enregistrements de votre base de données Oracle Purchasing....................................................... 14-5

Intégration avec Oracle Payables.................................................................................................................. 14-6
Utiliser le programme de mise à jour en masse des documents d'achat........................................................ 14-7
Paramètres de mise à jour en masse des documents d'achat ......................................................................... 14-9
Utiliser le programme de mise à jour en masse pour les demandes d'approvisionnement............................ 14-11
Paramètres de mise à jour en masse des demandes d'achat........................................................................... 14-12
Quiz............................................................................................................................................................... 14-14
Présentation de l'annulation par lots ............................................................................................................. 14-15
Utiliser la fonction d'annulation par lots d'Oracle Purchasing ...................................................................... 14-16
Liste des documents à annuler par lots ......................................................................................................... 14-17
Utiliser le programme de fermeture en masse des documents d'achat .......................................................... 14-18
Présentation de la purge de données ............................................................................................................. 14-19
Préparer une purge ........................................................................................................................................ 14-20

Catégories d'enregistrements à purger .......................................................................................................... 14-21
Conditions d'une purge : Oracle Purchasing................................................................................................. 14-23
Conditions d'une purge : Oracle Payables .................................................................................................... 14-25
Etats relatifs aux purges ................................................................................................................................ 14-26
Relancer ou abandonner une purge............................................................................................................... 14-27
Informations de synthèse de la purge............................................................................................................ 14-28
Informations de synthèse de la purge - Tableau récapitulatif ....................................................................... 14-29
Recommandations pour une purge efficace .................................................................................................. 14-30
Quiz............................................................................................................................................................... 14-31
Lancer des gestionnaires de traitements simultanés...................................................................................... 14-32
Programmer des traitements en arrière-plan ................................................................................................. 14-33
Programmer d'autres traitements................................................................................................................... 14-35
Considérations importantes pour les purges ................................................................................................. 14-36
Synthèse ........................................................................................................................................................ 14-37
Annexe A - Etapes de configuration.............................................................................................................. 15-1
Annexe A - Etapes de configuration............................................................................................................. 15-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 15-4
Configurer Oracle Purchasing....................................................................................................................... 15-6
Définir des utilisateurs pour les tâches de configuration (obligatoire) ......................................................... 15-7
Définir un livre (obligatoire)......................................................................................................................... 15-8
Définir les champs flexibles d'Oracle Human Resources (obligatoire) ........................................................ 15-9
Définir un format d'adresse par défaut (facultatif)........................................................................................ 15-10
Définir des lieux (obligatoire)....................................................................................................................... 15-11
Définir les organisations (obligatoire) .......................................................................................................... 15-12
Créer des responsabilités (obligatoire).......................................................................................................... 15-14
Définir les options de profil clés (obligatoire) .............................................................................................. 15-15
Convertir en multiorganisations (obligatoire)............................................................................................... 15-16
Configurer des champs utilisateur flexibles (facultatif)................................................................................ 15-17
Définir les codes express d'Oracle Purchasing (facultatif) ........................................................................... 15-18
Définir les conditions de règlement (obligatoire) ......................................................................................... 15-19
Définir la TVA (facultatif)............................................................................................................................ 15-20
Définir des transporteurs (facultatif)............................................................................................................. 15-21
Définir les options financières (obligatoire) ................................................................................................. 15-22
Définir les champs flexibles Inventory (obligatoire) .................................................................................... 15-24
Configurer des alias (facultatif) .................................................................................................................... 15-25
Définir les unités de mesure (obligatoire)..................................................................................................... 15-26
Définir des documents joints standard (facultatif) ........................................................................................ 15-27
Définir des attributs article, des codes et des matrices.................................................................................. 15-28
Définir des codes catégorie et des jeux de catégories ................................................................................... 15-29
Définir des groupes de catalogues (facultatif) .............................................................................................. 15-30
Définir des magasins (facultatif)................................................................................................................... 15-31
Définir des types de référence croisée (facultatif) ........................................................................................ 15-32
Définir des fonctions, des postes et des hiérarchies de postes ...................................................................... 15-33
Définir le personnel (obligatoire).................................................................................................................. 15-34

xi
Définir des groupes et des affectations d'approbation .................................................................................. 15-35
Définir des acheteurs (obligatoire)................................................................................................................ 15-36
Configurer des types de document (obligatoire)........................................................................................... 15-37
Définir des codes express et des classes ....................................................................................................... 15-38

Définir des types de ligne (obligatoire)......................................................................................................... 15-39
Définir des options d'achat (obligatoire)....................................................................................................... 15-40
Définir des options de réception (obligatoire) .............................................................................................. 15-41
Définir un format d'adresse par défaut (facultatif)........................................................................................ 15-42
Définir des fournisseurs (obligatoire) ........................................................................................................... 15-43
Configurer des programmes de carte de crédit (facultatif) ........................................................................... 15-44
Définir des articles (facultatif) ...................................................................................................................... 15-45
Modifier le générateur de comptes (facultatif).............................................................................................. 15-46
Configurer des options du workflow (obligatoire) ....................................................................................... 15-47
Lancer des gestionnaires de traitements simultanés...................................................................................... 15-48
Programmer des traitements en arrière-plan (obligatoire) ............................................................................ 15-49
Configurer des règles d'origine et des affectations de règles d'origine (facultatif) ....................................... 15-51

Quiz............................................................................................................................................................... 15-52
Ouvrir des périodes comptables.................................................................................................................... 15-53
Effectuer une administration complémentaire du système (facultatif).......................................................... 15-54
Créer des dossiers (facultatif) ....................................................................................................................... 15-55
Quiz............................................................................................................................................................... 15-57
Etats .............................................................................................................................................................. 15-59
Options de profil (obligatoires)..................................................................................................................... 15-62
Options de profil (recommandées)................................................................................................................ 15-64
Options de profil (consultation) .................................................................................................................... 15-65
Options de profil (ignorées) .......................................................................................................................... 15-67
Synthèse ........................................................................................................................................................ 15-68

xii
Préface
Profil
Avant de commencer
Avant de commencer ce cours, vous devez disposer des connaissances suivantes :
• Connaissance approfondie d'Oracle Applications
• Expérience en matière d'approvisionnement
Prérequis

• Connaissance approfondie d'Oracle Applications – Expérience en matière
d'approvisionnement – D58324FR10 – Concepts essentiels pour implémenter
la eBusiness Suite version 12.1
Organisation du cours
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.1 Ed1 est un cours en salle comprenant
un exposé théorique et des exercices pratiques. Les démonstrations en ligne et les sessions
d'exercices écrits permettent de renforcer les concepts et les techniques présentés.

xiii
Documentation
Documentation Oracle
Titre Référence
Oracle Purchasing User's Guide E13410-02
Oracle Payables User's Guide E12797-02
Oracle Inventory User’s Guide E13450-02
Autre documentation
• System release bulletins (bulletins techniques)

• Guides d'installation et guides de l'utilisateur
• Fichiers Readme
• Articles du groupe IOUG (International Oracle User's Group)
• Oracle Magazine

xiv
Conventions typographiques
Conventions typographiques concernant le texte

Convention Elément Exemple
Gras italique Terme du Cet algorithme insère la nouvelle clé.
glossaire (s'il y a
un glossaire)
Majuscules et Déclencheurs Attribuez un déclencheur When-Validate-Item au bloc
minuscules ORD.
Courier new, Résultat de code, Résultat de code : debug.set (‘I”, 300);
respect noms de Répertoire : bin (DOS), $FMHOME (UNIX)
majuscules/minuscules répertoire,

Nom de fichier : Localisez le fichier init.ora.
(minuscules par noms de fichier, Mot de passe : Utilisez tiger comme mot de passe.
défaut) mots de passe, Nom de chemin : Ouvrez c:\my_docs\projects
noms de chemin, URL : Allez à l'adresse suivante :
URL, http://www.oracle.com
entrée utilisateur, Entrée utilisateur : Saisissez 300
noms d'utilisateur
Nom d'utilisateur : Connectez-vous en tant que scott
Initiale en majuscule Boutons, cases à Cliquez sur le bouton Exécutable. Sélectionnez la case à
pour le premier terme cocher, fenêtres, cocher Impossible de supprimer la fiche. Ouvrez la
d'une expression libellés de fenêtre Programme directeur. Adresse client (mais Oracle
graphique Payables)
(sauf s'il s'agit de
noms propres)
Italiques Locutions et mots N'enregistrez pas les modifications dans la base de
mis en évidence, données.
titres de manuel et Pour en savoir plus, voir Oracle7 Server SQL Language
de cours, Reference Manual.
variables Entrez user_id@us.oracle.com, où user_id
correspond au nom de l'utilisateur.
Guillemets Eléments Sélectionnez "Inclure un composant modulaire
d'interface dont les réutilisable", puis cliquez sur Terminer.
noms longs ne
comportent des Ce sujet est traité dans la section II, chapitre 3, "Gérer les
majuscules qu'au objets".
début ; titres de
cours et de
chapitre cités en
référence
Majuscules Noms de colonne Utilisez la commande SELECT pour visualiser les
SQL, commandes, informations stockées dans la colonne LAST_NAME
fonctions, de la table EMP.
schémas, noms
de table
Flèche Chemins d'accès Sélectionnez Fichier > Sauvegarder.
aux menus
Crochets Noms de touche Appuyez sur [Entrée].
Virgules Séquences Appuyez sur les touches suivantes l'une après l'autre :
de touches [Alt], [F], [D]
Signes plus Combinaisons Appuyez simultanément sur les touches suivantes :
de touches [Ctrl]+[Alt]+[Suppr]

xv
Conventions typographiques concernant le code
Convention Elément Exemple

Majuscules et Déclencheurs When-Validate-Item
minuscules Oracle Forms
Minuscules Noms de colonne, SELECT last_name
noms de table FROM s_emp;
Mots de passe DROP USER scott

IDENTIFIED BY tiger;
Objets PL/SQL OG_ACTIVATE_LAYER
(OG_GET_LAYER ('prod_pie_layer'))
Minuscules Variables CREATE ROLE role

italiques
Majuscules Commandes et SELECT userid
fonctions SQL FROM emp;
Conventions typographiques concernant les chemins de navigation

Ce cours utilise des chemins de navigation simplifiés, comme dans l'exemple suivant, pour vous
orienter dans Oracle Applications.
(N) Facture (Invoice) > Saisie (Entry) > Synthèse des lots de factures (Invoice Batches
Summary) (M) Interrogation (Query) > Rechercher (Find) (B) Approuver (Approve)
Ce chemin simplifié correspond à la procédure suivante :
1. (N) Dans la fenêtre du Navigateur, sélectionnez Facture (Invoice) > Saisie (Entry) >
Synthèse des lots de facture (Invoice Batches Summary).
2. (M) Dans le menu, sélectionnez Interrogation (Query) > Rechercher (Find).
3. (B) Cliquez sur le bouton Approuver (Approve).
Notations :
(N) = Navigateur
(M) = Menu
(O) = Onglet
(B) = Bouton
(I) = Icône
(H) = Hyperlien
(SO) = Sous-onglet

xvi
Conventions typographiques concernant les chemins d'aide
Ce cours utilise une convention de type "chemin de navigation" pour indiquer les actions à
effectuer afin de rechercher des informations pertinentes dans l'aide d'Oracle Applications.
Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant :
(Aide) General Ledger > Pièces (Journals) > Saisir des pièces (Enter Journals)
représente la séquence d'actions qui suit :
1. Dans le cadre de navigation de la fenêtre de l'aide, développez l'entrée General Ledger.
2. Sous General Ledger, développez Pièces (Journals).

3. Sous Pièces (Journals), sélectionnez Saisir des pièces (Enter Journals).
4. Consultez la rubrique Saisir des pièces (Enter Journals) qui apparaît dans le cadre de
document de la fenêtre d'aide.

xvii
xviii

Présentation du flux de
l'approvisionnement au
règlement
Chapitre 1
Copyright © Oracle, 2010. Tous droits réservés.
Présentation du flux de l'approvisionnement au règlement

Chapitre 1 - Page 1

Chapitre 1 - Page 2

Chapitre 1 - Page 3

Objectifs

Chapitre 1 - Page 4
Flux de l'approvisionnement au règlement

Flux de l'approvisionnement au règlement
Sélection d'origines
• Appel d'offres
• Sélection du fournisseur
• Négociations du contrat et allocations
• Gestion du contenu des catalogues
Commande
• Génération des demandes d'approvisionnement et des commandes d'achat
• Gestion et exécution des commandes d'achat
• Règlement
Edition d'états et analyse
• Performances des fournisseurs
• Analyse de produit
• Conformité interne
• Fonctions performantes de collecte d'informations décisionnelles
• Aide à la décision
• Fonctionnalité des processus

Chapitre 1 - Page 5
Flux Oracle de l'approvisionnement au règlement

Flux Oracle de l'approvisionnement au règlement
Demander : Le processus d'approvisionnement génère et gère les demandes d'achat de
marchandises. Le besoin qui mène à l'achat des articles peut être un événement occasionnel
ou se reproduire à intervalles prévisibles ou aléatoires.
Sélectionner l'origine : Le processus de sélection d'origines couvre les activités de recherche,
qualification et sélection de fournisseurs pour les marchandises et services demandés.
Commander : Le processus de commande d'approvisionnement comprend l'émission d'une
commande d'achat par l'organisation acheteur et l'exécution de la commande par l'organisation
fournisseur.
Recevoir : Le processus de réception atteste qu'une commande d'achat a été dûment exécutée.
Pour les commandes de marchandises physiques, il comprend généralement la réception et
le contrôle des marchandises, ainsi que leur mise à disposition en stock ou à tout autre lieu
désigné. Pour les commandes de services, il s'agit pour le demandeur ou l'approbateur de
notifier que le service a été exécuté comme convenu.
Payer : Le processus de règlement comprend toutes les activités qui aboutissent au paiement
des marchandises ou services commandés.

Chapitre 1 - Page 6
Besoins : Demandes d'approvisionnement

Besoins : Demandes d'approvisionnement
Les demandes d'approvisionnement représentent un besoin de marchandises ou de services.
Que vous vouliez fournir des demandes d'approvisionnement en ligne à tout le personnel de
votre organisation ou limiter le nombre d'utilisateurs ayant accès au système, Oracle Purchasing
est assez souple pour répondre à vos besoins spécifiques. Avec des demandes d'approvisionnement
en ligne, vous pouvez centraliser votre service Achat, approvisionner les demandes avec les
meilleurs fournisseurs et être sûr d'obtenir l'approbation de votre direction avant de créer des
commandes d'achat à partir des demandes d'approvisionnement.
Les demandes d'approvisionnement en marchandises et en services :
• sont générées par des applications comme Inventory, Work in Process (WIP), Advanced
Supply Chain Planning (ASCP) et Order Management,
• peuvent être saisies manuellement via les fenêtres fournies par Oracle Purchasing,
• peuvent être créées à l'aide d'Oracle iProcurement,
• peuvent être importées à partir de systèmes externes.

Chapitre 1 - Page 7
Grâce à Oracle Purchasing, vous pouvez :
• créer, modifier et consulter les informations sur les demandes d'approvisionnement en
ligne. Vous pouvez saisir des informations sur le fournisseur proposé, des instructions
de livraison, des ventilations comptables multiples, ainsi que des notes destinées aux
acheteurs, aux approbateurs et aux réceptionnaires.
• consulter le statut actuel de vos demandes d'approvisionnement et l'historique des actions
associées. Vous pouvez vérifier en permanence quelle est la personne qui approuve les
demandes d'approvisionnement et si ces dernières se trouvent au stade de l'approbation,
de l'achat, de la réception ou de la livraison.
• acheminer les demandes d'approvisionnement en fonction de la structure d'approbation.
Vous pouvez définir des limites d'approbation par montant, compte d'imputation, catégorie
d'article et lieu.

• examiner et approuver les demandes d'approvisionnement qui nécessitent votre approbation.
Avant d'approuver une demande d'approvisionnement, vous pouvez en consulter les
détails complets et passer en revue l'historique des actions.
• imprimer des demandes d'approvisionnement (avec le statut Approuvée (Approved), Annulée
(Cancelled), Rejetée (Rejected), En cours (In Process), Pré-approuvée (Pre-Approved) ou
Retournée (Returned)) pour permettre leur examen et leur approbation hors ligne.
Vous êtes à même de suivre le statut des demandes d'approvisionnement tout au long du
processus d'approbation.
• satisfaire automatiquement les demandes d'approvisionnement à partir de commandes
ouvertes ou de propositions de prix que vous avez reçues de fournisseurs.
• créer rapidement et facilement des demandes d'approvisionnement pour les articles courants.
• fournir des documents joints en tant que notes dans les en-têtes et les lignes des demandes
d'approvisionnement.
• affecter des lignes de demandes d'approvisionnement à des acheteurs et vérifier les
acheteurs affectés aux lignes des demandes d'approvisionnement.
• transmettre toutes les demandes d'approvisionnement qui attendent l'approbation d'une
personne à un autre approbateur. Dans les limites de vos règles de sécurité et de vos
contraintes d'approbation, vous pouvez réacheminer les demandes d'approvisionnement
vers un autre approbateur, si vous le souhaitez.
• approvisionner des marchandises à partir de votre propre stock à l'aide de demandes internes.

Chapitre 1 - Page 8
Origines : Appels d'offres et propositions de prix

Origines : Appels d'offres et propositions de prix
Oracle Purchasing fournit des fonctionnalités d'appel d'offres (A.O.) et de proposition de prix
qui permettent de rechercher des origines d'approvisionnement (fournisseurs). Vous pouvez
créer des A.O. à partir de demandes d'approvisionnement (D.A.), rapprocher de ces A.O.
les propositions de prix des fournisseurs et copier automatiquement les informations des
propositions de prix dans les commandes d'achat. Pour contrôler vos appels d'offres et évaluer
les réponses des fournisseurs, vous disposez d'autre part de fonctions de reporting complètes.
Une proposition de prix peut être :
• saisie manuellement,
• copiée à partir d'un appel d'offres,
• importée via l'interface coopérative des documents d'achat,
• importée à l'aide d'Oracle e-Commerce Gateway.
Grâce à Oracle Purchasing, vous pouvez :
• identifier les demandes d'approvisionnement qui réclament des propositions de prix et
créer automatiquement un appel d'offres.
• créer un appel d'offres avec ou sans demandes d'approvisionnement approuvées pour
anticiper sur vos futurs besoins d'approvisionnement.
• enregistrer les propositions de prix des fournisseurs à partir d'un catalogue, d'une
conversation téléphonique ou d'une réponse à votre appel d'offres. Vous pouvez également
recevoir des propositions de prix électroniques.

Chapitre 1 - Page 9
• examiner, analyser et approuver les propositions de prix auxquelles vous souhaitez pouvoir
faire référence dans des commandes d'achat et des demandes d'approvisionnement.
Vous pouvez évaluer vos fournisseurs à partir des informations des propositions de prix.
• recevoir une notification automatique lorsqu'une proposition de prix ou un appel d'offres
approche de sa date d'expiration.
• examiner les informations des propositions en ligne lorsque vous créez des commandes
d'achat ou des demandes d'approvisionnement, et copier les informations qui vous
intéressent des unes aux autres.
• sélectionner automatiquement l'origine des articles pour lesquels vous avez négocié des
accords de prix. Si vous avez créé des règles d'origine et des listes de fournisseurs
approuvés pour les articles, les informations fournisseur peuvent être entrées
automatiquement dans la fenêtre Demandes d'approvisionnement (Requisitions) lorsque
vous créez des demandes d'approvisionnement. Vous pouvez également insérer des

informations fournisseur pour les articles commandés dans des appels de commande ouverte.
Avec Oracle Purchasing et Oracle Sourcing, vous pouvez :
• lancer dans Oracle Sourcing des enchères acheteur basées sur des demandes
d'approvisionnement créées dans Oracle Purchasing.
• créer dans Oracle Sourcing des appels d'offres et des négociations qui permettent de
produire des commandes d'achat et des accords de prix dans Oracle Purchasing.
• collaborer directement avec les fournisseurs en ligne pour obtenir les meilleures
conditions et les prix les plus avantageux.
Avec Oracle Purchasing et Oracle iSupplier Portal, vous pouvez :
• permettre aux fournisseurs d'interroger les appels d'offres et les statuts des plans de
fabrication.
• permettre aux fournisseurs de maintenir leurs capacités de production dans Oracle Purchasing.

Chapitre 1 - Page 10
Fournisseurs

Fournisseurs
Avant d'effectuer la plupart des activités offertes par Oracle Purchasing et Oracle Payables,
vous devez définir un fournisseur. Vous pouvez ensuite :
• saisir éventuellement un fournisseur recommandé dans une demande d'approvisionnement,
• utiliser un fournisseur pour émettre un appel d'offres,
• utiliser ce même fournisseur pour créer la proposition de prix,
• indiquer les informations relatives au fournisseur dans une commande d'achat,
• recevoir des marchandises ou des services provenant de fournisseurs,
• retourner des marchandises au fournisseur,
• payer le fournisseur pour les marchandises ou services achetés.
Configurez des fournisseurs pour enregistrer des informations sur les personnes et les sociétés
auxquelles vous achetez des marchandises et des services. Vous pouvez également configurer
les employés auxquels vous remboursez des notes de frais. Un site fournisseur peut être un site
de règlement, un site d'achats, un site d'appel d'offres uniquement ou un site de carte d'achat.
Par exemple, pour un même fournisseur, vous pouvez acheter sur plusieurs sites et envoyer vos
règlements à différents sites. La plupart des informations sur un fournisseur sont proposées par
défaut pour tous les sites de ce fournisseur pour simplifier la saisie. Vous pouvez toutefois
remplacer les valeurs par défaut et entrer des informations uniques pour chaque site.

Quiz
Réponse : 1

Commandes d'achat

Commandes d'achat
Oracle Purchasing prend en charge quatre types de commande d'achat, à savoir les commandes
standard, les commandes ouvertes, les contrats et les commandes planifiées. Vous disposez de
plusieurs méthodes pour créer des commandes d'achat. Vous pouvez créer des commandes
manuellement ou rechercher des demandes d'approvisionnement approuvées et les ajouter aux
commandes d'achat. Il est possible d'importer des commandes d'achat standard avec le statut
Incomplet (Incomplete) ou Approuvée (Approved) via l'interface coopérative des documents
d'achat. Le workflow de création de documents d'achat automatise la création des documents
d'achat. Vous pouvez l'utiliser pour créer un appel de commande ouverte ou une commande
d'achat standard après approbation d'une demande d'approvisionnement.
Une fois créées, les commandes d'achat peuvent être soumises pour approbation. Le processus
d'approbation vérifie que l'émetteur de la commande possède l'autorité suffisante pour approuver
cette commande. Lorsque le document est approuvé, il peut être envoyé au fournisseur selon
plusieurs méthodes : document imprimé, EDI, télécopie, email, Oracle iSupplier Portal et XML.
L'envoi de la commande ou de l'appel de commande au fournisseur autorise celui-ci à livrer les
marchandises dans les délais et sur les sites convenus.

Les documents d'achat peuvent être créés :
• par les acheteurs via la fenêtre Auto-créer (AutoCreate),
• par importation via l'interface coopérative des documents d'achat,

• automatiquement par le programme Créer des appels de commande (Create Releases)
(appels de commande ouverte),
• automatiquement par Oracle Workflow (appels de commande ouverte ou commandes
d'achat standard).
Grâce à Oracle Purchasing, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
• Passer en revue tous les achats que vous envisagez d'effectuer auprès des fournisseurs,
afin de négocier de meilleures remises.
• Créer des commandes d'achat en saisissant simplement les détails relatifs au fournisseur
et aux articles.

• Créer des commandes d'achat standard et des appels de commande ouverte à partir de
demandes d'approvisionnement saisies en ligne et de demandes d'approvisionnement sur
papier.
• Créer des informations comptables précises et détaillées, afin d'imputer les achats aux
sections appropriées.
• Consulter le statut et l'historique des commandes d'achat à tout moment.
• Enregistrer les accusés de réception des commandes d'achat de la part des fournisseurs.
Vous savez en permanence si les fournisseurs ont reçu et accepté les conditions générales
des commandes d'achat.
• Copier des commandes d'achat existantes.
• Gérer des accords de prix globaux avec les fournisseurs (commandes ouvertes et contrats)
à partir d'une unité opérationnelle centralisée.
• Gérer la terminologie contractuelle approuvée à partir d'une bibliothèque de dispositions à
l'aide d'Oracle Procurement Contracts.

Quiz
Réponse : 1, 4, 5 et 6

Réception

Réception
Oracle Purchasing vous permet de traiter les réceptions en provenance de vos fournisseurs et
d'autres entrepôts ou organisations logistiques, des livraisons en transit et des réceptions dues
aux retours client. Vous pouvez rechercher les réceptions attendues sur la base d'une commande
d'achat ou d'un retour client enregistré dans Oracle Order Management, puis les traiter jusqu'à
leur destination finale (stock, poste de dépenses ou atelier). Oracle Purchasing vous permet
d'assurer le suivi des articles que vous commandez au cours des étapes de réception, de contrôle,
de transfert et de mise à disposition. Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour indiquer la
quantité, la qualité et la mise à disposition des articles reçus.
• Contrôler l'acheminement des marchandises aux niveaux de l'organisation, du fournisseur,
de l'article ou de la commande, afin de leur appliquer le processus de réception approprié.
Par exemple, vous pouvez exiger le contrôle de certains articles et une réception directe du
quai au stock pour d'autres.
• Définir les tolérances sur réception aux niveaux de l'organisation, du fournisseur, de
l'article et de la commande, de telle sorte que le niveau inférieur remplace les niveaux
supérieurs. Vous pouvez définir des tolérances relatives à la quantité réceptionnée, à la
ponctualité de la livraison et au lieu de réception. Vous pouvez affecter des tolérances
moins strictes aux articles de faible valeur. Enfin, il est possible de définir des options de
contrôle afin que les mouvements ne respectant pas les tolérances soient ignorés, génèrent
un avertissement à l'utilisateur ou soient rejetés.

• Utiliser la réception aveugle pour augmenter la précision du processus. Avec cette option,
la quantité attendue pour chaque livraison n'est pas visible et les tolérances du contrôle de
quantité sont ignorées.

• Utiliser la réception express ou en cascade pour traiter plus rapidement certains types de
réception.
• Utiliser des préavis d'expédition pour gagner du temps dans le traitement des réceptions.
• Enregistrer la réception des articles non commandés en fonction de l'article, du fournisseur
ou des règles de l'organisation. Par exemple, si votre organisation n'autorise pas la réception
des articles non commandés, vous ne serez pas en mesure d'entrer une réception si elle ne
correspond pas à la livraison d'une commande d'achat.
• Enregistrer la réception d'articles de substitution prédéfinis.
• Enregistrer la réception de services et de main-d'oeuvre.

Grâce à Oracle iProcurement, vous pouvez :
• Recevoir des commandes depuis votre bureau, sans l'intervention d'un service de réception.

Facturation

Facturation
La réception de marchandises ou d'un service de votre fournisseur s'accompagne d'une facture.
Oracle Payables permet d'enregistrer les factures de différentes manières.
Avec Oracle Payables, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
• Entrer les factures manuellement, une par une ou par lots.
• Utiliser la passerelle des factures pour effectuer rapidement l'entrée de gros volumes de
factures standard et d'avoirs peu complexes qui ne nécessitent pas une validation en ligne
approfondie.
• Automatiser la création des factures périodiques à l'aide de la fonctionnalité Factures
répétitives (Recurring Invoices).
• Utiliser Oracle iExpenses pour entrer les notes de frais des employés à l'aide d'un
navigateur Web.
• Enregistrer les factures de carte de crédit ou de carte d'achat à partir du relevé des
opérations envoyé par l'émetteur de la carte sous la forme d'un fichier plat.
• Enregistrer les notes de frais liées à Oracle Projects.
• Importer des factures EDI traitées à l'aide d'Oracle e-Commerce Gateway.
• Importer des factures de crédit-bail transférées par Oracle Property Manager.
• Rapprocher les factures des commandes d'achat correspondantes pour vérifier que vous
payez uniquement ce que vous devez.

Règlement

Règlement
Une fois validées, les factures peuvent être sélectionnées pour règlement. Oracle Payables
fournit les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions de règlement efficaces,
assurer le suivi des règlements dus aux fournisseurs et aux employés et mettre à jour vos
enregistrements comptables pour connaître à tout moment votre position de trésorerie. Oracle
Payables gère toutes les formes de règlement : chèques, règlements manuels, transmissions
bancaires, règlements EDI, traites bancaires et virements. Oracle Payables est intégré à Oracle
Cash Management pour vous permettre de rapprocher automatiquement ou manuellement vos
règlements de vos relevés bancaires.
Avec Oracle Payables, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
• Garantir qu'une facture ne sera jamais réglée deux fois.
• Régler uniquement les factures dues et imposer automatiquement la remise maximum
applicable.
• Sélectionner les factures à régler selon différents critères.
• Enregistrer les oppositions au règlement.
• Enregistrer les règlements annulés.
• Consulter en ligne le statut de chaque règlement.
• Traiter les règlements validés.

Présentation de l'intégration des applications Oracle

Présentation de l'intégration des applications Oracle
La diapositive ci-dessus représente l'interaction complexe entre les applications Oracle
intervenant dans le flux de l'approvisionnement au règlement. Les principales applications
concernées sont décrites ci-après.
Oracle Inventory
Oracle Order Management, Oracle Purchasing et d'autres applications Oracle peuvent utiliser
les articles définis dans Oracle Inventory. Si l'article est désigné en tant qu'article planifié,
la demande peut être générée sous la forme de demandes d'approvisionnement envoyées à
Oracle Purchasing où des acheteurs créent des commandes d'achat standard ou des appels de
commande ouverte pour réapprovisionner le stock.
Oracle Order Management
Les commandes d'achat des clients peuvent être enregistrées dans Oracle Order Management.
Les marchandises sont livrées aux clients conformément à la commande client. Une fois les
marchandises livrées, les factures client sont envoyées à Oracle Receivables et les niveaux du
stock sont mis à jour. Tous les clients configurés dans Order Management sont partagés avec
Order Receivables et inversement.

Oracle Receivables
Oracle Receivables gère les informations concernant les factures transmises par Oracle Order
Management et d'autres origines. Les factures sont ensuite envoyées aux clients qui réagissent
par des règlements. Vous pouvez utiliser Oracle Receivables pour enregistrer des encaissements
sur des comptes clients. Les créances clients, les produits et les encaissements sont transférés à
Oracle General Ledger.
Oracle Purchasing
Oracle Purchasing capture les informations comptables des demandes d'approvisionnement et
des commandes d'achat. Les commandes d'achat sont envoyées aux fournisseurs qui réagissent
en livrant des marchandises ou des services et en envoyant des factures traitées par Oracle
Payables. Tout au long de la période comptable, les provisions pour les biens paramétrés
comme devant être provisionnés à réception sont envoyées à Oracle General Ledger. A la fin
de la période comptable, les provisions pour les biens et services paramétrés comme devant

être provisionnés en fin de période peuvent être envoyées à General Ledger. Tous les fournisseurs
configurés dans Oracle Purchasing sont partagés par Oracle Payables et inversement.
Oracle Payables
Les factures fournisseur sont entrées dans Oracle Payables et, le cas échéant, rapprochées
des commandes d'achat enregistrées dans Oracle Purchasing. Au cours du processus de
rapprochement, la ventilation des factures est copiée à partir de la commande d'achat
(dans le cas d'une dépense) ou du compte de passif approprié (dans le cas d'un article stocké).
Les comptes fournisseurs, les dépenses et les règlements sont transférés vers Oracle General
Ledger. Les factures correspondant aux achats d'immobilisations peuvent être transférées vers
Oracle Assets.
Oracle Assets
Les immobilisations transférées depuis Oracle Payables et d'autres origines sont gérées dans
Oracle Assets. Elles sont acquises, traitées, amorties et finalement cédées. A la fin de chaque
période d'immobilisation, les informations comptables sont transférées directement vers Oracle
General Ledger.
Oracle General Ledger
Oracle General Ledger centralise les informations comptables de beaucoup d'applications
Oracle. Une fois ces informations importées, General Ledger peut imputer les pièces
comptables et mettre à jour les soldes comptables. Lors de l'implémentation d'Oracle
Applications, l'une des premières étapes à accomplir avant de configurer les autres applications
consiste à créer un livre constitué d'un calendrier comptable, d'une devise comptable et d'un
plan de comptes.

Synthèse

Présentation d'Oracle Purchasing

Chapitre 2 - Page 1
Chapitre 2

Purchasing
Présentation d'Oracle


Chapitre 2 - Page 2

Chapitre 2 - Page 3
Flux de l'approvisionnement au règlement : Approvisionnement

Flux de l'approvisionnement au règlement : Approvisionnement
Oracle Purchasing fournit les fonctionnalités nécessaires à la phase d'approvisionnement ou de
commande dans le flux de l'approvisionnement au règlement.

Chapitre 2 - Page 4
Objectifs

Chapitre 2 - Page 5

Contenu du chapitre
Chapitre 2 - Page 6
Présentation du processus de commande

Présentation du processus de commande
Partie intégrante du flux de l'approvisionnement au règlement, le processus de commande se
concentre sur les activités d'approvisionnement, depuis la demande de marchandises et de
services jusqu'à leur réception finale.
Tout au long du processus de commande, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
• Acheminer les documents en fonction de la structure d'approbation. Les limites d'approbation
sont définies par montant, par compte d'imputation, par catégorie d'article et par lieu.
Lorsque des documents nécessitent votre approbation, vous pouvez consulter et approuver
les documents en ligne. Vous pouvez également, avant d'approuver un document, en
consulter les détails complets et passer en revue l'historique des actions.
• Consulter le statut d'approbation. Oracle Purchasing affiche automatiquement le statut
d'approbation du document en vous indiquant si ce dernier est Approuvé (Approved),
Annulé (Cancelled), En cours (In Process), Incomplet (Incomplete), Pré-approuvé
(Pre-Approved), Rejeté (Rejected) ou Retourné (Returned). Vous savez à tout moment
où se trouve le document dans le flux.
• Générer automatiquement des comptes d'imputation. Oracle Purchasing utilise le workflow
du générateur de comptes pour créer l'imputation automatiquement, chaque fois que cela
est possible.
• Joindre des notes aux en-têtes et aux lignes de commande.

Chapitre 2 - Page 7
Demande générée sous forme de demandes d'approvisionnement

Demande générée sous forme de demandes d'approvisionnement
Une demande d'approvisionnement est un point de départ facultatif dans le processus
d'approvisionnement. Les demandes d'approvisionnement permettent aux employés de saisir
les demandes relatives à des produits et à des services, lesquelles sont ensuite transmises au
service Achat. Les demandes d'approvisionnement dans Oracle Purchasing contiennent des
informations sur les comptes auxquels l'achat doit être imputé, ainsi que certains détails tels
que le lieu de mise à disposition et les approbations, en fonction des règles de l'entreprise.
Outre la création manuelle de demandes d'approvisionnement saisies en ligne, vous pouvez
utiliser Oracle ASCP/MRP (applications de planification) pour générer des demandes
d'approvisionnement basées sur les besoins de planification de l'organisation. De même,
Oracle Inventory peut générer des demandes basées sur les besoins de réapprovisionnement.
Les besoins de sous-traitance peuvent donner lieu à des demandes d'approvisionnement via
Oracle Work In Process. Oracle Order Management génère des demandes d'approvisionnement
lorsqu'il est nécessaire d'expédier des marchandises directement des fournisseurs aux clients.
Des processus internes, tels que la génération de commandes internes, sont lancés également à
partir du processus de demande d'approvisionnement. Le document de demande interne
transmet les informations à Order Management pour permettre l'expédition des marchandises
et des services dans l'entreprise.

Chapitre 2 - Page 8
Avec Oracle Purchasing et Oracle iProcurement, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
• Créer, modifier et consulter les informations sur les demandes d'approvisionnement en
ligne. Vous pouvez également saisir des informations sur le fournisseur proposé, des
instructions de livraison, des ventilations comptables multiples, ainsi que des notes destinées
aux acheteurs, aux approbateurs et aux réceptionnaires. Vous pouvez vérifier en permanence
quelle est la personne qui approuve les demandes d'approvisionnement et si ces dernières
se trouvent au stade de l'approbation, de l'achat, de la réception ou de la livraison.
• Acheminer les demandes d'approvisionnement en fonction de la structure d'approbation.
Vous êtes également en mesure de définir des limites d'approbation par montant, par
compte d'imputation, par catégorie d'article et par lieu. Vous pouvez consulter et
approuver les demandes d'approvisionnement nécessitant votre approbation. En outre,
avant d'approuver une demande, vous pouvez en consulter tous les détails et passer en
revue l'historique des actions. Si le processus de l'entreprise requiert une consultation et

une approbation hors ligne, vous pouvez imprimer les demandes d'approvisionnement
(ayant le statut Approuvée (Approved), Annulée (Cancelled), Rejetée (Rejected), En cours
(In Process), Pré-approuvée (Pre-Approved) ou Retournée (Returned)).
• Transférer les informations sur les demandes d'approvisionnement vers les documents de
commande d'achat à l'aide de processus automatisés.
Avec Oracle Purchasing, vous pouvez importer des demandes d'approvisionnement à partir
d'autres systèmes, par exemple des applications de planification des besoins en composants ou
des besoins de distribution et des systèmes propriétaires.

Chapitre 2 - Page 9
De la demande d'approvisionnement à la commande d'achat

De la demande d'approvisionnement à la commande d'achat
Si le processus de commande commence par une demande d'approvisionnement, cette demande
doit être convertie dans Oracle Applications, soit en document d'achat d'origine externe, soit en
commande interne.
Création automatique
• Le processus de création automatique d'Oracle Purchasing vous permet de transférer les
informations d'un document de demande d'approvisionnement vers un document d'achat,
afin d'envoyer ce dernier à un fournisseur. La création automatique permet à un acheteur
d'ajouter des lignes de demandes d'approvisionnement à un document d'achat existant, ou
de créer un document.
Commandes internes
• Si la demande de marchandises ou de services est interne à la société, elle est transmise à
l'application Oracle Order Management pour être exécutée via le traitement Créer des
commandes internes (Create Internal Orders).

Quiz
Réponse : 1

Le processus de commande d'achat

Le processus de commande d'achat
La création du document d'achat marque le début des étapes nécessaires au processus de
commande. Oracle Purchasing vous permet de créer différents types de document d'achat :
commandes d'achat standard et commandes d'achat planifiées, commandes ouvertes et contrats,
ainsi que des appels de commande ouverte et des appels de commande planifiés. Les six types
de document ci-dessus permettent de répondre aux besoins du service Achat avec un maximum
de souplesse, tout en respectant les règles et stratégies de l'entreprise.
• Passer en revue tous les achats que vous envisagez d'effectuer auprès des fournisseurs,
afin de négocier de meilleures remises.
• Créer des commandes d'achat en saisissant simplement les détails relatifs au fournisseur
et aux articles.
• Créer des commandes d'achat standard et des appels de commande ouverte à partir de
demandes d'approvisionnement saisies en ligne et de demandes d'approvisionnement sur
papier.
• Créer des informations comptables précises et détaillées, afin d'imputer les achats aux
sections appropriées.
• Contrôler le disponible lors de la création des commandes d'achat.
• Consulter le statut et l'historique des commandes d'achat à tout moment.
• Imprimer les commandes d'achat de manière souple via de nombreuses options d'impression.

• Informer les fournisseurs des conditions du programme d'expédition.
• Enregistrer les accusés de réception des commandes d'achat de la part des fournisseurs.
Vous savez en permanence si les fournisseurs ont reçu et accepté les conditions générales
des commandes d'achat.
• Créer des commandes d'achat en fournissant une quantité et un prix pour chaque article
commandé. Vous pouvez également créer une commande d'achat en indiquant simplement
un montant, si vous commandez un service qui ne peut être détaillé par prix et par quantité.
• Copier des commandes d'achat existantes.
• Exploiter les négociations avec les fournisseurs internationaux pour toutes vos unités
opérationnelles.
• Grâce à une intégration étroite avec Oracle Procurement Contracts, vos acheteurs peuvent
créer et gérer une terminologie contractuelle à partir d'une bibliothèque de dispositions

approuvées.

Le processus de réception

Le processus de réception
Oracle Purchasing vous permet d'assurer le suivi des articles que vous commandez au cours
des étapes de réception, de contrôle, de transfert et de mise à disposition. Vous avez ainsi la
possibilité d'indiquer la quantité d'articles reçus, leur qualité et leur mise à la disposition du
demandeur.
Avec Oracle Purchasing/iProcurement, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
• Contrôler l'acheminement des marchandises aux niveaux de l'organisation, du fournisseur,
de l'article ou de la commande, afin de leur appliquer le processus de réception approprié.
Par exemple, vous pouvez exiger le contrôle de certains articles et une réception directe
du quai au stock pour d'autres.
• Définir les tolérances sur réception aux niveaux de l'organisation, du fournisseur, de
l'article et de la commande, de telle sorte que le niveau inférieur remplace les niveaux
supérieurs. Vous pouvez définir des tolérances relatives à la quantité réceptionnée, à la
ponctualité de la livraison et au lieu de réception. Vous pouvez assigner des tolérances
moins strictes aux articles de valeur inférieure que vous utilisez en masse. Enfin, il est
possible de définir des options de contrôle afin que les mouvements ne respectant pas
les tolérances soient ignorés, génèrent un avertissement à l'utilisateur ou soient rejetés.

• Préciser les niveaux d'approbation de rapprochement. Vous pouvez indiquer des niveaux
d'approbation de rapprochement sur deux, sur trois et sur quatre critères dans une ligne de
commande d'achat. Oracle Purchasing utilise les informations de réception et de contrôle

pour garantir que vous acceptez et que vous payez uniquement les articles commandés,
reçus ou contrôlés. Choisissez le niveau d'approbation de rapprochement sur trois critères
si vous souhaitez recevoir les articles avant d'autoriser le règlement. Choisissez le niveau
d'approbation de rapprochement sur quatre critères si vous exigez de contrôler et d'accepter
des articles avant d'autoriser le règlement.
• Utiliser les préavis d'expédition (ASN) pour saisir les réceptions dans la fenêtre Saisir des
réceptions (Enter Receipts). Ainsi, vous réduisez le temps nécessaire à la saisie des données.
• Imprimer la documentation nécessaire relative à la réception et au contrôle. Par exemple,
vous pouvez préparer les réceptions en imprimant l'état Réceptions prévues (Expected
Receipts Report), afin d'identifier plus facilement les articles et les quantités attendus.

L'état Réceptions prévues (Expected Receipts Report) vous permet de planifier votre travail,
d'identifier les réceptions répondant à une demande urgente et de contrôler les réceptions
imprévues. Enfin, vous pouvez produire des états de synthèse et des états détaillés sur les
mouvements de réception. Ces états peuvent être produits par article, par fournisseur, par
numéro de commande d'achat et/ou par plage de dates de réception.
• Effectuer le suivi, la mise à jour et l'enregistrement des réceptions de livraisons en transit
et interorganisations.
• Enregistrer la réception des articles non commandés en fonction de l'article, du fournisseur
ou des règles de l'organisation. Par exemple, si votre organisation n'autorise pas la réception
d'articles non commandés, vous ne devriez pas être en mesure de saisir une réception pour
une livraison si elle ne correspond pas à une commande.
• Mettre à jour automatiquement les informations connexes relatives à l'approvisionnement,
aux soldes de stock, aux opérations WIP, aux détails de la demande d'approvisionnement
et aux détails de la commande d'achat, lors de la saisie d'un seul mouvement de réception.
• Réceptionner des services, des articles stockés, des postes de dépenses et des articles de
sous-traitance via un seul écran. Vous accusez réception des services en réceptionnant les
montants correspondants, généralement en liaison avec la réception d'une facture.
Vous recevez les articles stockés dans les magasins passés en charges ou dans les stocks
valorisés, vous recevez les postes de dépenses chez le demandeur et vous recevez la
sous-traitance à l'atelier (opérations désignées dans le processus de fabrication).
• Distinguer la fermeture pour facturation de la fermeture pour réception. Oracle Purchasing
ferme automatiquement la commande d'achat pour réception lorsque cette dernière est
reçue en totalité. Vous pouvez fermer manuellement une commande d'achat reçue
partiellement si vous n'attendez plus d'autres réceptions relatives à cette commande
d'achat. La fermeture pour facturation et la fermeture pour réception sont des fonctions
gérées au moyen des tolérances. Vous pouvez indiquer qu'après la réception d'un
pourcentage spécifique d'une livraison, Oracle Purchasing doit fermer la commande pour
réception. Dans la mesure où il s'agit d'une clôture non définitive, vous pouvez rouvrir la
réception. Oracle Purchasing regroupe les informations de fermeture aux niveaux de la
ligne et de l'en-tête ; par ailleurs, l'indication "Fermé" (Closed) ne s'affiche pas dans l'état
des commandes d'achat non soldées. De même, s'il existe un solde, les quantités fermées
ne sont plus visibles en tant que réceptions prévues pour le calcul des besoins nets
(MRP)/le calcul du disponible à la vente (DAV).

• Décider comment provisionner les réceptions non facturées. Par exemple, vous pouvez
provisionner les réceptions en permanence ou en fin de période pour les postes de
dépenses. Oracle Purchasing utilise la provision permanente pour les réceptions d'articles
dans le stock et à l'atelier. Utilisés conjointement, Oracle Purchasing et Oracle Inventory
vous permettent de disposer d'une visibilité et d'un contrôle permanents sur les dettes
provisionnées pour les articles stockés. Oracle Inventory vous aide à tenir à jour la valeur
des stocks de manière permanente. Oracle Purchasing enregistre automatiquement le
passif provisionné dans le Grand Livre lors de la saisie des mouvements de réception.
Oracle Purchasing vous offre également une visibilité et un contrôle complets des stocks
valorisés, des dettes provisionnées pour les articles stockés et non stockés, des écarts sur
prix d'achat et des écarts sur prix facturé. Enfin, Oracle Purchasing vous fournit les
informations nécessaires pour simplifier la clôture de période, ainsi que le processus
de rapprochement entre le stock, les achats et les fournisseurs.

• Assurer un suivi de la quantité et de la destination des articles mis à la disposition des
demandeurs. Vous savez exactement quels sont les articles reçus et où ils doivent être
livrés dans l'organisation.
• Définir quels articles nécessitent un contrôle. Oracle Purchasing vous permet de contrôler
les articles reçus avant de les transférer en stock ou de les mettre à la disposition du
demandeur. Vous pouvez accepter ou rejeter les articles et fournir des informations
détaillées sur les résultats du contrôle. Oracle Purchasing vous permet de consulter en
ligne les résultats des contrôles. Vous pouvez passer en revue ces résultats par numéro
de réception, par numéro de commande d'achat, par fournisseur, par article et/ou par
fourchette de dates de mouvement. Oracle Purchasing fournit également des états de
synthèse et des états détaillés pour vous aider à analyser les performances d'un fournisseur.
Vous pouvez produire des états sur la qualité des fournisseurs, par acheteur, par fournisseur
et par article. Le registre des contrôles des réceptions vous permet de passer en revue les
contrôles par réception.
• Corriger les erreurs de mouvement de réception. Oracle Purchasing met automatiquement
à jour les soldes de stock si vous corrigez les quantités des articles ayant déjà été transférés
en stock.

Approvisionnement centralisé

Approvisionnement centralisé
Dans beaucoup d'entreprises, les activités de demande d'approvisionnement, de sélection
d'origines, de commande et de règlement se déroulent toutes dans le cadre d'une même unité
opérationnelle et les mouvements ne franchissent pas les frontières entre unités opérationnelles.
Oracle Purchasing prend en charge ce mode de fonctionnement, mais il permet également aux
entreprises de mener leurs activités d'approvisionnement sans tenir compte des frontières entre
les unités opérationnelles. Les demandes d'approvisionnement émises dans une unité opérationnelle
peuvent faire référence à des documents d'origine (ou figurer sur des commandes d'achat) d'une
autre unité opérationnelle, ce qui permet de tirer parti des négociations avec les fournisseurs.
L'intérêt d'utiliser un centre de services partagés réside dans le fait que l'entreprise a la possibilité
non seulement de sélectionner globalement les origines, mais aussi d'identifier des méthodes
d'approvisionnement propres aux diverses unités opérationnelles. Pour ce faire, il suffit dans
Oracle Purchasing de n'activer les accords globaux que pour les unités opérationnelles qui en
ont besoin.


Contenu du chapitre
Intégration d'Oracle Purchasing

Intégration d'Oracle Purchasing
Oracle Purchasing est à la fois intégré à certains autres produits Oracle Applications et dépendant
de ces produits. Il est important que les équipes d'implémentation comprennent quels produits
fournissent la prise en charge requise, quels sont les points d'intégration et quels produits
permettent d'améliorer le processus d'approvisionnement via Oracle Purchasing.

E-Business Foundation

E-Business Foundation
Oracle General Ledger
• Livres
• Taux de change
• Clé comptable flexible
• Devise
• Combinaisons de comptes d'imputation
Oracle Human Resources
• Employés (demandeurs et acheteurs)
• Lieux (réception)
• Organisations (réception)
• Hiérarchies (approbation)
Oracle Inventory
• Articles
• Demande
• Réceptions

Oracle Payables
• Comptabilisation des commandes d'achat rapprochées
• Fournisseurs
• Cartes d'achat
• Commandes d'achat
Oracle Order Management (non représenté)
• Requis pour les demandes internes

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle General Ledger

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle General Ledger
Transfert d'Oracle Payables (1)
Utilisez le traitement Provisions pour réceptions - fin de période (Receipt Accruals - Period-End)
pour transférer les provisions périodiques vers la table GL_Interface. Les provisions permanentes
sont envoyées vers Oracle General Ledger lors du traitement de la réception.
EasyLink (2)
Utilisez le traitement EasyLink (Journal Import), avec pour origine Purchasing, pour transférer
la comptabilité standard de la table GL_Interface vers Oracle General Ledger. EasyLink crée
des pièces comptables non imputées. Le processus Imputer (Post) de General Ledger met à jour
les soldes comptables. Une fois que les pièces sont imputées, vous pouvez procéder à l'analyse
des comptes, à l'analyse des auxiliaires et à l'exécution des états financiers.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Human Resources

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Human Resources
De plus en plus, les organisations développent leur activité à l'échelle mondiale. Les employés
définis dans Oracle Human Resources deviennent des acheteurs et des demandeurs dans Oracle
Purchasing. Les lieux définis deviennent des lieux de facturation et de livraison, ainsi que des
lieux de réception. Les organisations définies dans Oracle Human Resources deviennent les
unités opérationnelles et les organisations logistiques. Par ailleurs, il est possible de définir une
hiérarchie des postes ou une hiérarchie employé/superviseur dans Oracle Human Resources.
Oracle Purchasing utilise ces hiérarchies pour les approbations de demande d'approvisionnement
et les approbations de commande d'achat.

Quiz
Réponse : 1

Quiz
Réponse : 1, 2, 3 et 4

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Payables

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Payables
Rapprocher et mettre à jour la quantité facturée (1)
• Saisissez une facture et rapprochez-la d'une commande d'achat pour mettre à jour la
quantité facturée par rapport à la commande.
Copier les données comptables (2)
• Pendant le processus de rapprochement, les données comptables enregistrées avec la
ventilation de la commande d'achat sont copiées dans la facture.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Inventory

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Inventory
Planification des stocks (1)
• Utilisez l'état Planification mini-maxi (Min-Max Planning) afin d'afficher les informations
de planification pour tous les articles ou pour les articles dont les soldes des stocks sont
soit inférieurs, soit supérieurs à leurs quantités en stock minimum ou maximum. Vous avez
la possibilité de générer des demandes internes ou des demandes d'achat pour les articles
achetés qui sont envoyés à l'interface coopérative des demandes d'approvisionnement.
La planification sur point de commande, le comptage pour réapprovisionnement et la planification
Kanban sont d'autres méthodes de planification d'Oracle Inventory permettant de créer des
demandes d'approvisionnement.
Importation des demandes d'approvisionnement (2)
• Utilisez le traitement Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition Import)
pour importer les demandes d'approvisionnement depuis Oracle Inventory. Cette importation
entraîne la création d'une ligne et d'une ou de plusieurs imputations de demande
d'approvisionnement pour chaque ligne trouvée dans la table d'interface. Les lignes de
demandes d'approvisionnement sont ensuite regroupées en fonction des paramètres définis.
Vous pouvez créer des appels de commande à chaque fois que vous exécutez le traitement
Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition Import).

Applications Technology Foundation

Applications Technology Foundation
Oracle Alert
• Alertes relatives aux expirations
• Alertes relatives aux appels de commande
Oracle Workflow
• Processus d'approbation
• Générateur de comptes
• Création de documents
• Notifications
Oracle BI Publisher
• Modèles de présentation de commandes d'achat au format XSL-FO, RTF ou PDF
• Commandes d'achat au format PDF en ligne, par courrier électronique et par télécopie
Oracle e-Commerce Gateway
• Intégration 856, 857 (préavis d'expédition, préavis d'expédition et de facturation)
• Intégration 843 (réponse à un appel d'offres)
• Intégration 832 (proposition de prix)
• Emission 850, 860 (commande d'achat, modification de commande d'achat)

Oracle AME (Approval Management Engine)
• Règles d'approbation extensibles pour les demandes d'approvisionnement
Oracle XML Gateway

• Nouvelle commande d'achat (standard, appel de commande ouverte)
• Modification d'une commande d'achat (standard, appel de commande ouverte)
• Préavis d'expédition (ASN)

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Alert

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Alert
Pour améliorer le flux des informations dans l'organisation, Oracle Alert vous permet de créer
des entités nommées "alertes" afin de surveiller les informations sur l'activité et de générer des
avertissements concernant les informations qui vous intéressent. Les alertes que vous définissez
peuvent être de type alerte d'événement ou alerte périodique. Vous pouvez indiquer différentes
actions à exécuter par Oracle Alert en fonction des exceptions détectées dans la base de données.
Ainsi, Oracle Alert peut envoyer un message électronique, exécuter un script SQL ou un script
du système d'exploitation, lancer un traitement simultané ou combiner plusieurs de ces actions.
Oracle Alert propose des alertes périodiques prédéfinies relatives aux achats, permettant
d'identifier les exceptions de base de données ci-dessous :
• Commandes d'achat standard approuvées
• Appel de commande ouverte supérieur au seuil
• Absence d'accusé de réception obligatoire sur une livraison de commande d'achat
• Fournisseurs de petites entreprises
• Commande d'achat standard au-delà d'un seuil
• Appel de commande ouverte supérieur au seuil
• Fournisseurs bloqués
Les informations ci-après sont disponibles pour les commandes ouvertes, les contrats et les
commandes d'achat planifiées :
• Notification d'expiration
• Notification de montant de commande non appelé
• Notification de montant de commande appelé

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Workflow

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Workflow
Oracle Workflow fournit un système complet de gestion du workflow qui offre une intégration
par processus métier. Cette application s'appuie sur une technologie qui permet de modéliser,
d'automatiser et d'améliorer en continu les processus métier, mais aussi d'acheminer des
informations de tous types en fonction de règles de gestion définies par l'utilisateur.
Principales fonctionnalités d'Oracle Workflow
• Oracle Workflow Builder
• Moteur de workflow
• Business Event System
• Extensibilité des programmes
• Programme de chargement des définitions de workflow
• Notifications électroniques
• Intégration à la messagerie électronique
• Signatures numériques
• Champs flexibles de liste à traiter
• Contrôle et administration

Approbation des demandes d'approvisionnement
• Le workflow Approbation D.A. (PO Requisition Approval) sert à approuver les demandes
Approbation des commandes d'achat
• Le workflow Approbation de commande (PO Approval) sert à approuver les commandes
d'achat.
Approbation des modifications de commande
• Le workflow Modification de commande (Change Order) sert à contrôler les modifications
de commande d'achat qui nécessitent une réapprobation manuelle et celles qui sont
réapprouvées automatiquement.
Création des commandes d'achat et des appels de commande
• Le workflow Création de documents de commande (PO Create Documents) permet de

créer automatiquement les commandes d'achat et les appels de commande.
Confirmation des réceptions
• Le workflow Confirmation de réception de commande (PO Confirm Receipt) permet
d'envoyer aux demandeurs ou aux acheteurs des notifications leur précisant qu'ils doivent
avoir reçu la commande.
Envoi de notifications
• Le workflow PO - Envoi de notifications pour les documents d'achat (PO Send Notifications
for Purchasing Documents) permet de rechercher les documents incomplets, rejetés, en
attente de réapprobation ou arrivant à expiration, afin d'envoyer des notifications aux
personnes appropriées.
Catalogue Prix/Ventes
• Le workflow PO - Notifications de tolérance dépassée pour les prix catalogue (PO Catalog
Price Tolerance Exceeded Notifications) permet d'envoyer une notification à l'acheteur
lorsque les tarifs envoyés via l'interface coopérative des documents d'achat dépassent une
tolérance d'augmentation de prix définie.
Génération de la comptabilisation
• Le workflow Générateur de comptes Oracle Purchasing (PO Account Generator) et le
workflow Générateur de comptes des demandes d'approvisionnement (PO Requisition
Account Generator) permettent de générer des combinaisons de compte budgétaire, de
compte de provisions, de compte d'imputation et de compte des écarts.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle e-Commerce Gateway

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle e-Commerce Gateway
Oracle Applications offre la possibilité à des partenaires commerciaux d'exploiter les normes
et la méthodologie du commerce électronique pour réaliser des affaires. L'EDI (Echange de
données informatisé) constitue l'une des formes du commerce électronique. Il consiste en un
échange de données par voie électronique entre les partenaires commerciaux. Les fichiers de
données d'interface sont échangés dans un format standard afin de réduire au minimum les
tâches manuelles, d'accélérer le traitement des données et de garantir leur exactitude.
Oracle Purchasing s'intègre à Oracle e-Commerce Gateway pour les échanges de plusieurs
transactions EDI. Oracle e-Commerce Gateway peut extraire les commandes d'achat et les
modifications de commande d'achat, charger les catalogues, les préavis d'expédition (ASN),
ainsi que les préavis d'expédition et de facturation (ASBN).

Procurement Suite

Procurement Suite
Oracle iProcurement
• Possibilité de "faire les courses" sur Internet pour les entreprises
• Souplesse de la gestion des catalogues d'origines internes ou externes
• Liens transparents vers les catalogues externes hébergés par des fournisseurs
• Outils faciles d'emploi pour le suivi et la gestion des commandes
• Réception des commandes depuis un ordinateur de bureau
Oracle Services Procurement
• Obtention de travailleurs intérimaires
• Intégration d'Oracle Time & Labor (OTL) permettant le règlement via Oracle Payables
• Prise en charge de projets concernant des travaux complexes
Oracle Procurement Contracts
• Création et gestion d'une bibliothèque de dispositions
• Suivi des délivrables

Oracle iSupplier Portal (iSP)
• Enregistrement des accusés de réception de commande d'achat
• Replanification des dates de promesse

• Affichage de l'historique des commandes d'achat et des avenants
• Affichage des appels d'offres
• Affichage des livraisons prévues
• Création et affichage des préavis d'expédition, ainsi que des préavis d'expédition et de
facturation
• Affichage des réceptions, des retours et des réceptions en retard
• Définition de délais d'obtention, de quantités minimum de commande et de multiples
des quantités de commande

• Affichage des informations relatives aux factures et au règlement
Oracle Sourcing
• Appels d'offres établis en collaboration
• Négociation de tous les aspects de la transaction
• Enchères
Oracle BI for Procurement
• Etats d'analyse d'activité pour Oracle Procurement
• Analyses de performances basées sur les rôles
• Synthèse interactive des performances de l'acheteur et du fournisseur
Oracle Supplier Network
• Activation rapide de fournisseurs
• Connectivité de messagerie électronique prédéfinie
• Documents XML Oracle Purchasing et Oracle Payables

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle iProcurement

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle iProcurement
Oracle Purchasing fournit les bases de fonctionnement de l'application Oracle iProcurement.
Oracle iProcurement étend les capacités d'Oracle Purchasing en fournissant une interface en
libre-service pour la saisie et la gestion des demandes d'approvisionnement, l'interrogation
des commandes d'achat et leur réception depuis un ordinateur de bureau. Oracle iProcurement
comprend un outil de gestion de catalogues d'utilisation souple pour les administrateurs et
permet de configurer des liens Internet vers les catalogues externes des fournisseurs.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle iSupplier Portal

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle iSupplier Portal
Oracle iSupplier Portal fournit un outil en libre-service basé sur Internet qui permet à vos
fournisseurs d'accéder aux informations stockées dans Oracle Purchasing.
Afficher les informations sur les documents
• Afficher les montants validés et les montants traités pour les commandes ouvertes
• Afficher l'historique des commandes d'achat et des avenants
• Afficher les appels d'offres
Mettre à jour les informations système
• Enregistrer les accusés de réception de commande d'achat
• Replanifier les dates de promesse
• Créer et afficher les préavis d'expédition, ainsi que les préavis d'expédition et de
facturation
• Définir les délais d'obtention, les quantités minimum de commande et les multiples
des quantités de commande
Afficher les informations de réception
• Afficher les livraisons prévues
• Afficher les réceptions, les retours et les réceptions en retard
• Afficher les résultats qualité et les détails des contrôles
Afficher et mettre à jour les informations de planification
• Afficher et tenir à jour les règles de planification
• Prévoir les programmes d'expédition
• Rechercher et consulter les articles fournisseur

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Sourcing

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Sourcing
Oracle Purchasing
• Création de la demande générée par la fabrication et les employés
• Transfert des documents de demande à Oracle Sourcing
• Création et remise des commandes d'achat sur allocation d'Oracle Sourcing
Oracle Sourcing
Oracle Sourcing offre des possibilités de négociation élaborées qui réduisent le temps passé par
les acheteurs à sélectionner les origines de nouveaux produits et services tout en optimisant la
valeur des contrats existants. Grâce à Oracle Sourcing, vous pouvez :
• tirer profit d'une préparation collective des négociations, plusieurs employés pouvant
travailler sur différentes ébauches,
• réaliser en temps réel plusieurs cycles d'appels d'offres, d'enchères et d'offres,
• analyser les résultats des négociations (offres, devis et surenchères),
• adjuger l'affaire.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Services Procurement

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Services Procurement
De nombreuses entreprises ne gèrent pas leurs dépenses de service via leur système de gestion
des approvisionnements. Oracle Services Procurement automatise l'intégralité du processus,
depuis la demande jusqu'au règlement. Les demandeurs sont orientés vers le fournisseur
approprié d'après le service demandé. Les fournisseurs collaborent avec votre entreprise tout
au long du cycle. Les règlements étant générés automatiquement à partir de la réception des
services, vous êtes assuré de ne payer que pour les services effectivement reçus.
Bien souvent, il n'existe pas de contrat de service et, s'il en existe un, il reste difficile de garantir
la bonne affectation de la dépense au fournisseur préféré et le respect réel des conditions et
tarifs négociés. Oracle Services Procurement permet aux acheteurs d'enregistrer les données
exactes de contrats complexes et de gérer les activités d'approvisionnement des services
couverts par ces contrats.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Procurement Contracts

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Procurement Contracts
Oracle Procurement Contracts permet aux entreprises et aux organismes publics de créer,
d'exécuter et de gérer des contrats d'achats de façon logique et maîtrisée. Oracle vous apporte
une architecture fonctionnelle et d'informations fondamentale pour améliorer la gestion des
contrats :
• La bibliothèque de dispositions centralisée assure l'harmonisation des standards contractuels
dans toute l'organisation.
• Les règles contractuelles complètes apportent la maîtrise requise et minimisent les risques.
• Les procédures de création en fonction de règles d'expertise assurent la conformité des
contrats créés.
• Les contrats intégrés garantissent la conformité opérationnelle.
• Les standards et les écarts contractuels permettent de surveiller les écarts de clause et de
règle pour une meilleure compatibilité à l'échelle de toute l'entreprise.
• Le suivi des délivrables permet de surveiller les performances des fournisseurs.
• Le référentiel central des contrats offre une visibilité totale.

E-Business Suite

E-Business Suite
Oracle Projects
• Projet, tâche, type de dépense, organisation des dépenses
Oracle Work In Process (WIP)
• Réceptions
• Demandes d'approvisionnement issues de la sous-traitance
• Demandes internes
• Demande
• Livraisons directes
Oracle Quality
• Procédures de contrôle
• Stock
• Unités de mesure
• Informations sur les articles

Oracle Advanced Pricing
• Tarifs
• Formules de prix
• Conditions commerciales
• Les tarifs ont une incidence sur les demandes d'approvisionnement et sur les commandes
d'achat.
Oracle ASCP (Advanced Supply Chain Planning)/Oracle MRP (Material Requirements Planning)
• Création de demandes d'approvisionnement basées sur la demande réelle et la demande
prévisionnelle
Oracle Assets
• Fournisseurs

Fonctionnalité Stock de consignation et Stock géré par le fournisseur d'Oracle
• Stock consigné par le fournisseur
• Stock géré par le fournisseur
• Ces deux options sont activées via iSupplier Portal.
Oracle E-Business Tax (non représenté)
• Identifications fiscales multiples
• Juridictions de taxe
• Règles de taxe
Oracle Subledger Accounting (non représenté)
• Règles de comptabilité auxiliaire
• Création de pièces comptables et centralisation dans Oracle General Ledger
• Consultation et création d'états d'analyse des pièces auxiliaires

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Projects

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Projects
Oracle Projects utilise les informations sur les commandes d'achat issues d'Oracle Purchasing
pour déterminer les coûts engagés. Tous les projets démarrent avec des coûts budgétés.
Parallèlement aux achats de matières et aux réceptions de factures, les coûts réels s'accumulent
pour le projet. Les coûts liés au projet sont transférés d'Oracle Payables vers Oracle Projects.
Pour vérifier ces coûts, les chefs de projet utilisent ensuite la fonction d'interrogation sur le
statut d'un projet. Cependant, si les chefs de projet doivent attendre la réception des factures
pour déterminer le coût total de leurs projets et pour prévoir le respect des coûts budgétés
ciblés, ils risquent de réagir trop tard en cas de dépassement des coûts. Il est possible d'utiliser
dans les projets des coûts engagés tels que les commandes d'achat, afin de faciliter l'évaluation
de leur statut. Les commandes d'achat portent essentiellement sur des marchandises et sur des
services qui aboutiront à une facture et à un coût pour le projet.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Work In Process

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Work In Process
Transfert des demandes d'approvisionnement (1)
Vous pouvez saisir manuellement et directement les demandes d'approvisionnement pour la
sous-traitance parmi les articles non stockés ; vous pouvez également générer les demandes
dans Oracle Work In Process et les transférer vers Oracle Purchasing via l'interface coopérative
des demandes d'approvisionnement.
Utilisez le traitement Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition Import) pour
importer les demandes d'approvisionnement depuis Oracle Inventory. Cette importation entraîne
la création d'une ligne et d'une ou de plusieurs imputations de demande d'approvisionnement
pour chaque ligne trouvée dans la table d'interface. Les lignes de demandes d'approvisionnement
sont ensuite regroupées en fonction des paramètres définis. Vous pouvez créer des appels de
commande à chaque fois que vous exécutez le traitement Importation des demandes
d'approvisionnement (Requisition Import).

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Order Management

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Order Management
Vous pouvez utiliser les demandes internes pour obtenir les marchandises d'une organisation
logistique, afin de les transférer vers une autre organisation logistique. Une fois les demandes
internes approuvées, elles sont transférées vers l'interface des commandes pour servir à créer
une commande interne. Les marchandises sont expédiées d'une organisation logistique à une
autre. Vous pouvez rechercher les réceptions attendues dans l'organisation logistique de
destination et les traiter.
Création de commandes internes (1)
Utilisez le traitement Créer des commandes internes (Create Internal Orders) pour envoyer les
données des lignes de demandes d'approvisionnement approuvées issues d'Oracle Inventory
vers les tables d'interface d'Oracle Order Management.
Importation de commandes (2)
Le traitement Importation des commandes (Order Import) s'exécute à partir d'Oracle Order
Management pour générer les commandes internes.
Réception (3)
Recherchez les réceptions prévues et traitez les mouvements de réception une fois les
marchandises expédiées.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Quality

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Quality
Oracle Quality est une application intégrée de gestion de la qualité, conçue pour aider les
fabricants à réaliser une gestion intégrale de la qualité (Total Quality Management), atteindre
l'objectif zéro défaut, améliorer en permanence les processus (Continuous Process Improvement)
et obtenir la certification ISO 9000. Elle prend en charge les divers besoins des fabricants en
matière de collecte de données dans des environnements de production discrète, de fabrication
répétitive, d'assemblage à la commande ou de traitement par lots. Oracle Quality vous aide à
gérer et à distribuer les informations critiques sur la qualité dans l'ensemble de votre organisation.
Oracle Purchasing partage des procédures de collecte avec Oracle Quality. Les procédures de
collecte sont semblables aux procédures de test ou de contrôle. Elles contiennent les éléments
qualité représentant les données spécifiques à collecter et à éditer sous forme d'état.
Les procédures de collecte peuvent comprendre des éléments qualité destinés à collecter des
données sur des types de défaut, des symptômes, des causes, des actions, des mesures critiques
ou des caractéristiques d'environnement, ainsi que des informations de référence telles que
l'article, le numéro de lot, le numéro de série, l'opération, la section, le magasin, le fournisseur
et le client. Vous pouvez également préciser des valeurs cible et des limites pour les éléments
de procédure de collecte, et imposer l'exécution de certaines actions en fonction des résultats
qualité saisis. Par exemple, vous pouvez indiquer qu'une notification électronique doit être
envoyée lorsqu'un certain seuil de température est atteint.
Oracle Purchasing est conforme au standard FDA CFR 21 grâce à son intégration à Oracle
Quality. Cette fonctionnalité d'audit se manifeste dans deux domaines : les listes de
fournisseurs approuvés et les contrôles de réception via Oracle Quality. Ces derniers capturent
en outre une signature électronique par le biais d'une fenêtre de navigateur en libre-service.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Advanced Pricing

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Advanced Pricing
Oracle Advanced Pricing est un moteur de tarification souple, capable de répondre aux besoins
complexes des clients. Grâce à Oracle Advanced Pricing, les acheteurs peuvent configurer des
structures de tarification complexe sous la forme de tarifs, de formules et de conditions.
Les tarifs contiennent les informations de base associant un prix et une devise à un article,
un service, un groupe de produits ou de services, ou un sous-composant. Les formules de prix
permettent de modéliser les relations mathématiques associées à la tarification à l'aide de
certains attributs de commande. Les conditions commerciales permettent de configurer des
escomptes ou des majorations à appliquer aux prix de base.
Pour tarifer des demandes d'approvisionnement et des commandes d'achat sur la base des
règles de tarification configurées dans Oracle Advanced Pricing, il suffit que la demande
d'approvisionnement ou la commande d'achat fasse référence à une commande ouverte globale
ou un contrat.

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle ASCP/MRP

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle ASCP/MRP
ASCP/MRP permet de charger manuellement ou automatiquement les demandes
d'approvisionnement dans l'interface appropriée en fonction des besoins planifiés.
Lancement des planifications (1)
• Vous pouvez lancer la planification des besoins en composants (MRP) ou un programme
directeur de production (MPS).
Lancement des ordres planifiés (2)
• Lancez des ordres planifiés pour générer les demandes d'approvisionnement en articles
achetés. Les demandes d'approvisionnement sont transférées vers l'interface coopérative
des demandes d'approvisionnement.
• Cette importation entraîne la création d'une ligne et d'une ou de plusieurs imputations de
demande d'approvisionnement pour chaque ligne trouvée dans la table d'interface.
Les lignes de demandes d'approvisionnement sont ensuite regroupées en fonction des
paramètres définis. Vous pouvez créer des appels de commande à chaque fois que vous
exécutez le traitement Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition Import).

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Assets

Intégration d'Oracle Purchasing à Oracle Assets
Il est possible de définir les articles correspondant aux immobilisations fréquemment acquises
dans les panneaux Articles de l'organisation principale (Master Items) et Articles de l'organisation
(Organization Items), puis de les associer à un compte de lettrage des immobilisations et à une
catégorie d'immobilisations. Une fois les articles en question achetés, la commande d'achat
passée, et la facture et la réception traitées, Oracle Payables dispose de données suffisantes pour
transférer les immobilisations vers Oracle Assets avec les informations nécessaires (description,
quantité et catégorie d'immobilisations).

Intégration d'Oracle Purchasing aux fonctionnalités de stock de
consignation et de stock géré par le fournisseur

Intégration d'Oracle Purchasing aux fonctionnalités de stock de consignation et
de stock géré par le fournisseur
Stock de consignation
• La plupart des organisations ont intérêt à ne posséder des marchandises et des matières en
stock qu'au moment où elles en ont vraiment besoin. En conjonction avec la fabrication
discrète, Oracle Purchasing prend en charge la possibilité de gérer un stock qui reste en la
possession du fournisseur jusqu'au moment de son utilisation.
Stock géré par le fournisseur
• La fonctionnalité de gestion de stock par le fournisseur s'appuie sur un accord commercial
aux termes duquel l'acheteur délègue au fournisseur les activités d'achat et de planification
associées à un article. Le fournisseur est chargé de maintenir les niveaux de stock appropriés
pour le compte de l'acheteur. Il lance le processus d'achat en fonction des modèles de
demande prévisionnelle et des niveaux de stock en cours de l'acheteur.

Interfaces coopératives et API d'Oracle Purchasing

Interfaces coopératives et API d'Oracle Purchasing
Oracle Purchasing fournit des interfaces de mouvement pour prendre en charge d'autres systèmes.
Pour les utiliser, vous devez tout d'abord remplir les tables de données des interfaces coopératives,
puis exécuter un traitement simultané d'Oracle Purchasing pour valider vos mouvements et les
charger dans ces tables. Nous reviendrons plus en détail sur la procédure à suivre pour chaque
type de mouvement (demandes d'approvisionnement, commandes d'achat et réceptions).
Outre ces interfaces coopératives, Oracle Purchasing contient également plusieurs interfaces de
programmation d'applications (API) qui permettent à votre programme personnalisé d'apporter
des modifications aux documents existants. Ces API seront présentées dans les chapitres
consacrés aux différents types de mouvement.
Notez qu'il existe également une interface coopérative fournisseur, disponible via Oracle Payables.

Exercices : Configuration de la suite E-Business

Exercices : Configuration de la suite E-Business
En premier lieu, vous devez créer un utilisateur Oracle Applications qui vous servira tout au
long des exercices du présent cours. Reportez-vous aux exercices.

Synthèse

Reportez-vous au manuel complémentaire pour accéder aux exercices et/ou
démonstrations concernant ce chapitre.



Structure d'entreprise - Lieux,
organisations et articles
Chapitre 3
Structure d'entreprise - Lieux, organisations et articles

Chapitre 3 - Page 1

Chapitre 3 - Page 2

Chapitre 3 - Page 3

Objectifs

Chapitre 3 - Page 4
Contenu du chapitre

Chapitre 3 - Page 5
Qu'est-ce qu'une structure d'entreprise ?

Qu'est-ce qu'une structure d'entreprise ?
Comme l'approvisionnement a un impact sur l'ensemble de l'entreprise, la planification initiale
de la configuration doit comprendre la définition de la structure d'entreprise. Oracle Applications
nécessite sa propre vue de cette structure d'entreprise pour établir des règles de gestion concernant
les mouvements.

Chapitre 3 - Page 6
La structure d'entreprise Oracle

La structure d'entreprise Oracle
Pour déterminer la fonction et les utilisations d'une organisation dans le système, vous lui
affectez un ou plusieurs classements.
Oracle Purchasing fournit cinq classements d'organisation pour une installation autonome :
• Entité professionnelle
• Organisation RH
• Entité juridique
• Unité opérationnelle
• Organisation logistique
Entité professionnelle
Pour l'approvisionnement, une entité professionnelle peut être considérée comme une structure
regroupant les employés par type (acheteurs, demandeurs ou réceptionnaires, par exemple).
Oracle Purchasing fournit une entité professionnelle de base avec chaque installation.
Les classements Entité professionnelle et Organisation RH sont activés automatiquement pour
cette organisation.
Pour utiliser les applications Oracle Procurement, vous devez commencer par définir une ou
plusieurs de vos organisations comme :
• Entité professionnelle
• Organisation de ressources humaines

Chapitre 3 - Page 7
Livre
Il s'agit de votre schéma de reporting comptable, décrit plus en détail dans la diapositive suivante.
Entité juridique
Société juridique pour laquelle vous préparez les bilans ou les déclarations fiscales. Une entité
juridique est essentiellement une structure de reporting qui regroupe les états de la comptabilité
auxiliaire pour plusieurs unités opérationnelles ou d'autres entités juridiques. Il n'existe aucun
lien direct entre les entités juridiques définies dans le plan de comptes.
Unités opérationnelles
Une unité opérationnelle est généralement une division de l'entreprise. Par exemple, un fabricant
d'ordinateurs peut avoir des divisions distinctes pour les ordinateurs portables, les ordinateurs
de bureau et les petits serveurs. La division des ordinateurs portables peut être représentée par
une unité opérationnelle possédant une fonction d'achat et de commande centralisée. Bien que

la réception ou l'expédition des marchandises en stock puissent être assurées par une organisation
logistique spécifique, la gestion des commandes d'achat est centralisée pour permettre
l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.
Les unités opérationnelles affectent les configurations, les documents et les mouvements dans
Oracle Order Management, Oracle Purchasing, Oracle Receivables et Oracle Payables.
Ces configurations, documents et mouvements sont limités à l'unité opérationnelle dans laquelle
ils sont définis.
Organisation logistique
Les organisations logistiques seront traitées dans une diapositive ultérieure.

Chapitre 3 - Page 8
Composants du livre

Composants du livre
Un livre est une entité de reporting financier définie par un plan de comptes (structure de clé
comptable flexible), un calendrier comptable, une devise comptable et une convention comptable.
Livre
Entité de reporting financier qui utilise un plan de comptes, une devise comptable, un calendrier
comptable et une convention comptable spécifiques. Le livre est utilisé à des fins de reporting,
d'analyse et d'enregistrement des mouvements financiers au sein d'une société privée.
Une société peut comprendre plusieurs livres. Chacun d'eux dispose des éléments ci-dessous :
• Calendrier - Il s'agit d'un calendrier comptable distinct du calendrier usine utilisé dans
Oracle Manufacturing.
• Devise - Chaque livre utilise une devise comptable unique. Toutefois, il est possible de
saisir les mouvements dans plusieurs devises et de les convertir ensuite.
• Plan de comptes - Chaque livre dispose d'un plan de comptes servant de base aux comptes
utilisés par les applications apparentées telles qu'Oracle Inventory, Oracle Purchasing et
Oracle Accounts Payable.
• Convention comptable - Les conventions comptables sont des règles de comptabilisation
qui sont gérées via des méthodes de comptabilisation dans Oracle Subledger Accounting.
Lors de la configuration du livre, vous devez également configurer le plan de comptes,
la devise comptable et le calendrier comptable. Pour plus d'informations sur ces étapes de
configuration, voir le manuel Oracle General Ledger User's Guide.

Chapitre 3 - Page 9
Livre multisociété/multiorganisation
Dans le cas où la clé comptable flexible, le calendrier comptable et la devise comptable sont
partagés, vous pouvez :

• définir des règles de sécurité de clé comptable flexible pour limiter l'accès aux informations
comptables de chaque société/organisation,
• effectuer des opérations d'élimination intersociétés au sein du même livre en utilisant des
pièces répétitives,
• effectuer des consolidations au sein d'un livre à l'aide du générateur d'états FSG.

Oracle Purchasing et la structure d'entreprise

Oracle Purchasing et la structure d'entreprise
Important : Les documents Oracle Purchasing existent dans une seule unité opérationnelle de
la structure d'entreprise que nous décrivons ici. Par conséquent, vous devez choisir l'unité
opérationnelle lorsque vous créez un document Oracle Purchasing.
Contrôle d'accès multiorganisation (MOAC)
Cette fonctionnalité garantit aux entreprises qui ont mis en oeuvre un modèle opérationnel de
services partagés de pouvoir traiter efficacement tous les mouvements de gestion ; en effet,
elle vous permet d'utiliser une seule et même responsabilité d'application pour accéder aux
données, les traiter et générer des états les concernant dans un nombre illimité d'unités
opérationnelles. L'option de profil MO: Profil sécurité (MO: Security Profile) définit cet accès
pour chaque utilisateur Oracle Purchasing. En outre, il est possible d'utiliser l'option MO:
Unité opérationnelle par défaut (MO: Default Operating Unit) pour indiquer une valeur par
défaut. Pour plus d'informations, se reporter à la section de ce chapitre intitulée "Autres éléments
à prendre en compte pour la configuration".

Quiz
Réponse : 1

Organisations logistiques Oracle

Organisations logistiques Oracle
Il peut s'agir d'usines, d'entrepôts ou d'installations dédiées au stockage et à l'exécution de
mouvements de stock. Ces organisations jouent un rôle important dans le processus
d'approvisionnement puisque les marchandises y sont réceptionnées et stockées. Vous devez
définir au moins une organisation logistique, même si vous n'exécutez pas de mouvements de
stock. Si vous effectuez des mouvements de stock, il est conseillé de configurer deux organisations
logistiques : une organisation principale et une organisation enfant. Nous reviendrons sur ce
sujet plus en détail dans la section relative à la définition des organisations logistiques de ce
chapitre.
Lieux : Les lieux représentent simplement l'adresse physique d'une installation, d'un bureau,
d'un entrepôt ou de tout autre emplacement utilisé par l'entité. Chaque lieu peut être associé à
une organisation logistique ou à toutes les organisations logistiques. Les organisations logistiques
utilisent des lieux pour représenter les types d'adresse suivants :
• Site de livraison
• Site de facturation
• Bureau
• Site interne
• Site de réception
Magasin : Dans Oracle Applications, les magasins représentent les emplacements physiques,
au sein d'une usine ou d'un entrepôt, où les marchandises sont stockées et où les mouvements
sont exécutés. Les magasins sont créés dans les organisations logistiques.

Quiz
Réponse : 1

Contenu du chapitre

Définir les lieux

Définir les lieux
Responsabilité : Purchasing
(N) Configurer (Setup) > Organisations (Organizations) > Lieux (Locations)
Un lieu est une adresse physique. Les lieux sont partagés par Oracle Inventory, Oracle Purchasing
et Oracle Human Resources. Si le lieu est identifié en tant que global, il est accessible à toutes
les entités professionnelles. Un lieu peut être associé à une seule organisation logistique ;
il peut également n'être associé à aucune organisation logistique. Cette association est effectuée
dans le champ Organisation logistique (Inventory Organization) de l'onglet Autres détails
(Other Details) de la fenêtre Lieux (Locations). Une organisation logistique peut être associée à
un ou à plusieurs lieux ; elle peut également n'être associée à aucun lieu.
Les lieux ne représentent pas seulement une adresse physique ; ils déterminent également si les
types d'information ci-dessous sont applicables :
• Site de livraison
• Bureau
• Site de réception
• Site de facturation
• Site interne

Exemples de lieu

Exemples de lieu
Un lieu est une adresse pouvant être associée ou non à une organisation logistique. Vous devez
déterminer les adresses physiques des lieux, puis les mettre en correspondance avec chacun des
lieux définis dans Oracle Applications. Pour plus de détails sur la création de lieux, voir la
diapositive suivante.
Le bureau marketing illustré dans la diapositive ci-dessus n'est pas une organisation logistique.
Il s'agit d'un bureau. Cependant, des commandes d'achat sont passées dans le cadre de la
distribution de supports de marketing et d'articles promotionnels, et le fournisseur doit connaître
l'adresse de livraison des marchandises. En l'occurrence, la commande d'achat comporterait une
adresse de livraison représentant le bureau marketing. Le fournisseur saurait ainsi qu'il doit
envoyer les marchandises à l'adresse indiquée.
L'organisation logistique illustrée dans la diapositive ci-dessus est à la fois un site de livraison,
un site de réception, un site de facturation, un site interne et un bureau. Il s'agit également d'un
lieu où sont assurés le suivi des soldes de stock, la planification des stocks et l'exécution des
mouvements.
Le bureau du service comptabilité fournisseurs illustré dans la diapositive ci-dessus n'est pas
non plus une organisation logistique. Il s'agit également d'un bureau. Cependant, les factures
doivent être réglées et le fournisseur doit connaître l'adresse à laquelle envoyer les factures.
Cette adresse est représentée par le site de facturation.

Définir des lieux dans Oracle Purchasing

Définir des lieux dans Oracle Purchasing
Dans le panneau Lieu (Location) :
• Si la case Site de réception (Receiving Site) est cochée, cela signifie que le lieu est un lieu
de réception valide lors de la création d'un bon ou d'un mouvement de réception.
• Si la case Bureau (Office) est cochée, cela signifie que le nom du lieu est celui d'un bureau,
par exemple un bureau local.
• Si la case Site de facturation (Bill-To Site) est cochée, cela signifie que le nom du lieu est
celui d'un site de facturation valide. Le site de facturation, qui est utilisé par Oracle Payables,
est indiqué sur l'en-tête de la commande d'achat.
• Si la case Site interne (Internal Site) est cochée, cela signifie que le lieu est un lieu de
livraison interne valide lors de la création d'une demande interne.
Organisation logistique (Inventory Organization) : Si vous sélectionnez une organisation
logistique, vous limiterez les valeurs disponibles dans la liste des lieux de livraison d'un
document d'achat. Sinon, le lieu sera disponible sur les documents d'achat de toutes les unités
opérationnelles.
Code TVA (Tax Name) : Il s'agit du code TVA associé au lieu de livraison. Si vous cochez
l'option Lieu de livraison (Ship-To Location) dans la hiérarchie par défaut des taxes d'Oracle
Purchasing, ce code de TVA est appliqué par défaut aux demandes d'approvisionnement et aux
commandes d'achat, en fonction de la hiérarchie en cours.

Lieu EDI (EDI Location) : Le lieu EDI permet d'identifier un partenaire commercial lors de
la réception d'un préavis d'expédition ou d'un préavis d'expédition et de facturation. Ce lieu
doit correspondre au lieu de livraison indiqué sur un préavis d'expédition ou sur un préavis
d'expédition et de facturation. Il s'agit généralement du numéro DUNS ou DUNS + 4 qui est
transmis dans le segment X12 N104 de la transaction EDI.

Contenu du chapitre

Organisations logistiques

(N) Configurer (Setup) > Organisations (Organizations) > Organisations (Organizations)
Une organisation Oracle Applications doit être classée en tant qu'organisation logistique pour
permettre l'exécution de mouvements affectant le stock, la planification et la réception.
Une telle organisation est un lieu de stockage associé à un livre comptable, une méthode de
valorisation, un calendrier usine et une liste d'articles. L'activation des paramètres appropriés
permet à Oracle de traiter les mouvements de stock et de réception. Informations
supplémentaires sur les organisations logistiques :
• Vous devez choisir une organisation logistique lorsque vos mouvements affectent le stock.
Toutes les activités ultérieures utilisent cette organisation logistique en tant qu'organisation
actuelle.
• Le nom de l'organisation s'affiche dans la barre de titre de toutes les fenêtres des entités
spécifiques de l'organisation, par exemple Oracle Inventory, Purchasing, Bills of Material
et Work in Process.
• Vous pouvez modifier l'organisation actuelle à tout moment via la fenêtre Changer
d'organisation (Change Organization).
• Vous pouvez limiter l'accès à l'organisation logistique en fonction de la responsabilité.

Configuration de l'organisation logistique

Configuration de l'organisation logistique
S'il est simplement recommandé de définir plusieurs organisations logistiques, il est impératif
d'en définir au moins une. Une organisation va permettre de représenter la liste des références
principales, tandis qu'une autre sera destinée à l'exécution et au reporting. L'établissement de
deux organisations logistiques apporte une plus grande flexibilité pour les extensions ultérieures.

Définir une organisation logistique

Définir une organisation logistique
D'autres éléments doivent être définis pour permettre le bon fonctionnement de l'organisation
logistique dans son environnement. Certains éléments représentent les valeurs par défaut
utilisées lors de la création de mouvements, d'autres servent à établir la place de l'organisation
logistique dans les hiérarchies d'organisations multiples et d'organisations logistiques.
Les éléments considérés appartiennent à l'une des quatre catégories ci-dessous :
• Informations comptables
• Association client/fournisseur
• Informations sur les stocks
• Informations de réception
Informations comptables
Elles vous permettent d'identifier la place de l'organisation logistique dans la hiérarchie des
organisations multiples. Chaque organisation logistique est associée à un livre, une entité
juridique et une unité opérationnelle.

Informations sur les stocks
• Les informations sur les stocks comprennent les paramètres contrôlant le comportement de
l'organisation par rapport aux mouvements de stock. Ces paramètres permettent d'identifier
un certain nombre d'éléments répertoriés ci-dessous de manière non exhaustive :
• Identification de l'organisation logistique principale pour l'organisation actuelle
Informations sur les coûts
• Règles relatives aux données de suivi du disponible à la vente (DAV), des prélèvements,
des versions, des lots et des numéros de série
• Comptes GL par défaut
Informations de réception
• Chaque organisation logistique peut également définir les paramètres par défaut relatifs à
ses activités de réception. Question supplémentaire à se poser :

• A quoi ressemble la structure physique de l'organisation ? Les organisations logistiques
doivent refléter ce qui se passe physiquement.
Code organisation
Chaque organisation dispose d'un code de trois caractères au maximum, qui s'affiche dans les
fenêtres propres à l'organisation de chaque application.
Organisation principale
Elle est considérée en tant que liste des références lorsqu'il s'agit de déterminer les articles à
expédier ou à acheter. Oracle Purchasing examine l'organisation logistique dans les options
Oracle Financials, alors qu'Oracle Order Management examine l'organisation de validation des
articles. Aucun mouvement n'est effectué dans l'organisation principale. Elle ne doit représenter
qu'une liste des références. L'organisation principale est également utilisée par d'autres produits.
Remarque : Lorsque vous définissez les paramètres d'une organisation, l'organisation créée est
indiquée par défaut dans le champ désignant l'organisation principale. Il revient à l'utilisateur
de remplacer l'organisation indiquée par l'organisation principale.
Copier des organisations
Il est possible de copier les données de configuration d'une organisation à une autre, lorsque
plusieurs organisations sont créées. La copie porte sur les articles sélectionnés, les magasins,
les sections, les ressources, les nomenclatures, les gammes, les paramètres des en-cours et d'autres
données de configuration. L'opération est effectuée via une demande de traitement simultané.
Pour plus de détails sur la procédure de configuration, voir le chapitre "Setup" (Configuration)
du manuel Oracle Inventory User's Guide.

Impact financier des paramètres d'Oracle Inventory

Impact financier des paramètres d'Oracle Inventory
Comment souhaitez-vous mettre en correspondance les numéros de compte pour fournir les
meilleures informations possibles en matière de reporting financier ? Les types de compte
ci-dessous doivent être établis :
• Compte de frais de transfert (Transfer Credit) - Réduction de frais pour l'organisation
expéditrice.
• Compte Ecart sur prix d'achat (Purchase Price Variance) - Différence entre le coût
standard pris en charge par l'organisation expéditrice et le coût standard pris en charge par
l'organisation de réception. Ne s'applique pas à une organisation utilisant une valorisation
au coût moyen, FIFO ou LIFO.
• Compte clients (Receivable) - Compte enregistrant le montant dû par l'organisation de
réception.
• Compte fournisseurs (Payable) - Compte enregistrant le montant dû par l'organisation
expéditrice.
• Compte En transit (Intransit) - Livraisons interorganisations n'ayant pas encore été reçues.

Ecart sur prix d'achat

Ecart sur prix d'achat
L'écart sur prix d'achat est défini comme la différence entre le coût standard et le prix unitaire
de ligne de commande d'achat, multipliée par la quantité reçue. Ne s'applique pas à une
organisation utilisant une valorisation au coût moyen, FIFO ou LIFO.

Ecart sur prix facturé

Ecart sur prix facturé
Ecart sur prix facturé (Invoice Price Variance) - Ecart entre le prix unitaire de la ligne de
commande d'achat et le prix unitaire de la facture multiplié par la quantité facturée.
• S'applique aux organisations utilisant les valorisations au coût standard, au coût moyen,
FIFO et LIFO.
• Compte Factures à recevoir (Inventory AP Accrual) - Compte crédité lorsqu'une commande
d'achat est reçue sur le quai.

Contenu du chapitre

Définir les unités de mesure

Définir les unités de mesure
(N) Configurer (Setup) > Unités de mesure (Units of Measure) > Unités de mesure (Units of
Measure)
Une unité de mesure (UdM) est un terme que vous devez utiliser à côté d'une valeur numérique
pour définir la quantité d'un article. Par exemple, "unité" est une unité de mesure qui permet de
préciser le nombre d'unités d'un article. Les unités de mesure servent à indiquer la quantité d'un
article lorsque des articles sont définis, stockés, planifiés, commandés, expédiés ou comptés, ou
qu'ils font l'objet de mouvements.
La définition des unités de mesure comprend trois aspects distincts :
• Unité de mesure
• Classes d'unités de mesure
• Conversions entre unités de mesure

Etapes de la configuration des unités de mesure

Etapes de la configuration des unités de mesure
Il n'est pas nécessaire d'effectuer ces étapes si vous avez déjà installé et configuré Oracle
Inventory, ou exécuté une configuration d'applications communes. Voir le manuel Oracle
Inventory User's Guide.
Ces étapes impliquent les tâches suivantes :
• Définir les classes d'unités de mesure.
• Définir les unités de mesure.
• Définir les conversions entre unités de mesure. Vous pouvez définir trois types de
conversion distincts pour répondre à vos besoins : Standard, Intraclasse (Intra-class)
ou Interclasse (Inter-class).

Définir des classes d'unités de mesure et des unités de mesure

Définir des classes d'unités de mesure et des unités de mesure
(N) Configurer (Setup) > Unités de mesure (Units of Measure) > Classes
Nom de la classe : Le nom de la classe d'unités de mesure est défini par l'utilisateur et doit être
significatif pour l'organisation. La classe d'unités de mesure représente un groupe partageant un
point de départ commun. Par exemple, si la classe d'unités de mesure est la longueur, les unités
de mesure correspondantes peuvent être le millimètre, le centimètre et le mètre.
Unité de base : L'unité de mesure de base doit être la plus petite unité de mesure utilisée pour
la valorisation, pour le stockage et pour la planification. Par ailleurs, elle sert à convertir les
quantités des mouvements.
UdM : La colonne UdM (unité de mesure) est définie par l'utilisateur et est utilisée lors de
l'exécution de mouvements, de commandes ou de livraisons. Chaque classe d'unités de mesure
doit posséder une unité de mesure de base. Oracle Inventory utilise l'unité de mesure de base
pour définir les conversions entre les unités de mesure de la classe.
Remarque : Les unités de mesure ne sont pas propres à une organisation. Les définitions
d'unités de mesure sont configurées une seule fois par installation.

Exemples de classe d'unités de mesure et d'unité de mesure (UdM)

Exemples de classe d'unités de mesure et d'unité de mesure (UdM)
Les classes d'unités de mesure sont définies par l'utilisateur. Demandez-vous quelles sont les
classes représentatives pour votre organisation.

Conversions entre unités de mesure

Conversions entre unités de mesure
(N) Configurer (Setup) > Unités de mesure (Units of Measure) > Conversions
Une conversion entre unités de mesure est une relation mathématique entre deux unités de
mesure différentes. Exemple : 1 000 000 grammes = 1 tonne. Les unités de mesure peuvent
être converties pour permettre l'exécution de mouvements, de commandes et de livraisons,
mais seulement une fois que les conversions ont été définies.
Il existe trois types de conversion dans la suite d'applications Oracle E-Business :
• les conversions standard,
• les conversions interclasses (propres à chaque article),
• les conversions intraclasses (propres à chaque article).
Conversions standard
Les conversions qui se produisent dans la même classe, quel que soit l'article mouvementé,
sont qualifiées de conversions standard. La conversion entre les centimètres et les mètres
dans la classe de la longueur est un exemple de conversion standard.

Conversions intraclasses
Une conversion qui se produit dans la même classe et qui est propre à l'article converti est
qualifiée de conversion intraclasse. Voici un exemple de conversion intraclasse dans la classe

d'unités de mesure Quantité :
• L'unité de mesure de base dans la classe Quantité est Unité.
• Il existe deux unités de mesure dans la classe Quantité, à savoir Unité et Caisse.
• La conversion standard entre Caisse et Unité est la suivante : 1 caisse = 24 unités.
• L'article A correspond à 1 caisse = 19 unités.
• Tous les autres articles mouvementés par caisse utilisent le rapport 1:24, mais si l'article A
est mouvementé, il utilise le rapport 1:19.
Conversions interclasses
Les conversions qui se produisent entre les classes d'unités de mesure sont qualifiées de

conversions interclasses. Les conversions interclasses sont propres à chaque article. Ainsi,
si une conversion interclasse est effectuée entre des kilogrammes et des litres, elle requiert
l'identification des articles mis en correspondance. Exemple :
• UdM de base - poids = kilogramme
• UdM de base - liquide = mètre cube
• 1 000 kilogrammes = 1 mètre cube
Si vous effectuez un mouvement sur une tonne et que l'unité de mesure de base est le mètre
cube, il en résulte le calcul suivant :
• 1 tonne = 1 000 kilogrammes
• 1 000 kilogrammes = 1 mètre cube

Contenu du chapitre

Catégories d'articles

Catégories d'articles
Les catégories d'articles vous permettent de regrouper les articles possédant des caractéristiques
similaires. Par exemple, les ordinateurs de bureau forment une première catégorie alors que
les ordinateurs portables forment une seconde catégorie. Dans Oracle Applications, beaucoup
d'états utilisent des catégories pour analyser les informations. Vous pouvez vous servir de
catégories pour analyser les catégories possédant le volume ou la valeur de mouvements la plus
élevée. Il est possible d'associer des catégories d'articles à des acheteurs spécifiques à des fins
de surveillance.

Créer des codes de catégorie d'articles

Créer des codes de catégorie d'articles
(N) Configurer (Setup) > Articles (Items) > Catégories (Categories) > Codes catégorie
(Category Codes)
La structure des codes de catégorie est déterminée par la clé flexible Catégorie (Category)
définie lors de l'implémentation initiale du système Oracle Applications. L'exemple présenté
sur la diapositive correspond à une clé flexible à deux segments : famille de produits et classe
de produit. Il est possible de structurer l'ensemble décrit ci-dessus pour qu'il réponde le mieux
possible aux besoins de l'entreprise.
Remarque : Lorsque vous créez un article, la catégorie par défaut du jeu de catégories Oracle
Inventory lui est affectée par défaut. Vous pouvez modifier l'affectation de catégorie lors de la
définition de l'article ou ultérieurement.

Décrire et utiliser les jeux de catégories

Décrire et utiliser les jeux de catégories
(N) Configurer (Setup) > Articles (Item) > Catégories (Categories) > Jeux de catégories
(Category Sets)
Les jeux de catégories vous permettent de combiner les codes de catégorie et les activités
fonctionnelles. Dans Oracle Inventory, sept attributs d'article servent à définir les activités
fonctionnelles associées à un article. Cela permet de créer une structure commune pour la
définition des jeux de catégories (Jeu de catégories - Attribut article) :
• Stock (Inventory) - Article suivi en stock
• Achats (Purchasing) - Article acheté, article disponible pour commande interne
• Planification des besoins en composants (Material Planning) - Méthode de planification
MRP
• Service - Article service
• Gestion des coûts (Cost Management) - Article valorisé
• Etude (Engineering) - Article d'étude
• Gestion des commandes (Order Management) - Article disponible pour commande client

Etablir la relation entre la catégorie, le jeu de catégories et l'article

Etablir la relation entre la catégorie, le jeu de catégories et l'article
(N) Configurer (Setup) > Articles (Items) > Catégories (Categories) > Jeux de catégories
(Category Sets) > (B) Affecter (Assign)
Important : Les articles peuvent faire partie de plusieurs catégories d'articles ; cependant,
ils ne doivent exister que dans une seule catégorie au sein d'un jeu de catégories. Lorsque
vous décidez du mode de classement des données, vous devez déterminer les articles à inclure
dans les catégories d'un jeu de catégories.

Contenu du chapitre

Qu'est-ce qu'un article ?

Qu'est-ce qu'un article ?
Dans Oracle Applications, tout élément que vous fabriquez, achetez ou vendez est considéré
comme un article. Il peut s'agir de composants, de sous-ensembles, de produits finis ou de
fournitures. Oracle Manufacturing utilise également le terme "article" pour représenter les
articles de planification que vous pouvez prévoir, les lignes standard que vous pouvez inclure
dans les factures, ainsi que les classes d'options que vous pouvez utiliser pour regrouper les
options des nomenclatures modèle et des nomenclatures d'options. Vous rencontrerez parfois
également la désignation "article système".

Applications Oracle utilisant des articles

Applications Oracle utilisant des articles
La liste d'applications indiquée dans la diapositive ci-dessus n'est pas exhaustive. Toutefois,
elle permet de comprendre que la définition d'article est utilisée à de nombreuses reprises dans
Oracle. Les applications Oracle utilisent un modèle de données commun. En particulier, la
définition d'article Oracle Inventory représente un exemple d'élément de données commun
utilisé dans de nombreuses applications. L'élément de données commun facilite l'intégration
des différents produits de la suite E-Business. Chacune des applications utilise l'article de
différentes façons.
Comment les applications Oracle E-Business utilisent-elles les articles ?
Bien que non exhaustive, la liste ci-dessous donne une idée générale de l'importance de l'article
dans les applications Oracle :
• Oracle Inventory - L'article est utilisé en matière de stockage, de planification, de
valorisation et de mouvement.
• Oracle Engineering et Oracle Bill of Materials - L'article est utilisé pour la création de
nomenclature et de gamme, ainsi que pour la création d'un composant de nomenclature.
• Oracle Material Planning - Le moteur de planification émet des suggestions concernant
les ordres de fabrication et les demandes d'achat en fonction de l'approvisionnement et
de la demande. Les suggestions s'appliquent à un article.

• Oracle Quality - Cette application collecte les données qualité sur un article pendant
l'exécution de mouvements de transfert dans Oracle Work in Process, pendant la
déclaration de produits dans Oracle Work in Process, ainsi que pendant les mouvements
de réception et de contrôle dans Oracle Purchasing.
• Oracle Cost Management - Cette application établit la valorisation d'un article d'après
l'une des quatre méthodes de valorisation permanentes (coût standard, coût moyen, FIFO
et LIFO) et s'en sert ensuite en tant que base pour évaluer les mouvements.
• Oracle Purchasing - L'article est utilisé dans la commande d'achat, la demande
d'approvisionnement, l'appel d'offres, les propositions de prix et les règlements.
• Oracle Work in Process - Cette application crée des ordres de fabrication pour les articles.
• Oracle Receivables - Cette application permet de facturer les clients pour l'article qui a été
livré.

• Oracle Order Management - Cette application passe des commandes client pour un article.
• Oracle Shipping Execution - Cette application expédie un article à un client ou à une autre
organisation.
• Oracle Advanced Supply Chain Planning and Scheduling - Cette application planifie et
programme un article en fonction des critères fournis.
• Oracle Project Manufacturing - Cette application transfère un article lié à un projet et à
une tâche via les réceptions de commande d'achat, les mouvements d'ordre de fabrication
et les mouvements de stock.
• Oracle Sales - Cette application crée des devis pour un article.
• Oracle Depot Repair - Cette application crée des ordres de fabrication non standard pour
un article.
• Oracle Manufacturing Scheduling - Cette application programme un ordre de fabrication
pour un article en fonction des contraintes liées aux matières et aux ressources ; les instances
de ressource sont créées en tant qu'articles.
• Oracle Enterprise Asset Management - Cette application crée des activités sur des
équipements, des groupes d'immobilisations et des remises en état via la définition
d'article dans Oracle Inventory.

Flux des valeurs par défaut

Pour l'implémentation et l'utilisation d'Oracle Purchasing, il est important de comprendre la
provenance des valeurs par défaut insérées dans un document.
• Les valeurs par défaut définies aux niveaux supérieurs sont transmises aux niveaux
inférieurs, où vous pouvez les modifier.
• Les valeurs par défaut réduisent le volume de saisie des données car elles fournissent des
informations par défaut basées sur la stratégie de l'entreprise. Si les valeurs par défaut
facultatives sont fréquemment modifiées (en particulier celles qui sont situées aux niveaux
supérieurs), il est préférable de ne pas les indiquer.
Remarque : Les modifications apportées aux valeurs par défaut n'affectent que les nouveaux
enregistrements. Les enregistrements existants restent inchangés.

Attributs article

Attributs article
(N) Articles (Items) > Articles de l'organisation principale (Master Items)
Les articles possèdent des attributs représentant leurs caractéristiques. Les attributs vous
permettent notamment d'indiquer, pour un article, s'il s'agit d'un article stocké, s'il est soumis à
un délai, s'il peut faire l'objet d'un stockage, d'un mouvement, d'une commande, d'une livraison,
d'une planification, d'un achat ou d'une valorisation. En outre, un article peut être une pièce
détachée ou un véhicule. Il existe environ 200 attributs article, qui sont regroupés par activité
fonctionnelle dans la fenêtre de l'organisation principale au moyen d'onglets. Voici la description
de ces onglets avec quelques exemples :
• Informations principales (Main) - Attributs tels que l'unité de mesure et le type d'article.
• Stock (Inventory) - Articles stockés, articles pour lesquels le stockage et le mouvement
sont autorisés, suivi des attributs article.
• Nomenclature (Bill of Material) - Type de nomenclature.
• Gestion des coûts (Costing) - L'article est-il valorisé ?
• Achats (Purchasing) - Article acheté, achat autorisé, prix catalogue.
• Réception (Receiving) - Acheminement à réception, tolérance de réception excédentaire.
• Caractéristiques physiques (Physical Attributes) - Taille, poids, camion, support
promotionnel.

• Planification générale (General Planning) - Fabriqué ou acheté, planification des stocks.
• Planification MPS/MRP (MRP/MPS Planning) - Planification MRP par rapport à MPS,
règles de planification, plages de gestion.

• Délai (Lead Time) - Traitement, variable, fixe.
• Suivi de fabrication (Work in Process) - Suivi de fabrication par Oracle WIP, type
d'approvisionnement, tolérance de surproduction.
• Gestion des commandes (Order Management) - Commandé, possibilité de commande,
DAV (disponible à la vente).
• Facturation (Invoicing) - Facturé, facturable.
• Service - Service support, produit avec service.
• Option Web (Web Option) - Possibilité de commander via le Web.
L'utilisation conjointe de tous les attributs indique à Oracle le mode de traitement de l'article

lors de l'exécution des processus de l'entreprise. La définition des attributs article requiert des
choix très importants lors de l'implémentation des applications Oracle. Les entreprises doivent
réfléchir soigneusement à l'utilisation des articles dans Oracle.
Pour plus d'informations sur les articles, leurs attributs et leurs statuts, ainsi que sur l'interaction
entre ces différents éléments, voir le manuel Oracle Inventory User's Guide.

Organisation principale et organisations logistiques

Organisation principale et organisations logistiques
Même si cela n'est pas obligatoire, il est conseillé au client de créer au moins deux organisations
logistiques, une organisation principale et une organisation logistique. En effet, il est plus
difficile d'ajouter et de contrôler d'autres organisations logistiques sans cette structure.
Organisation principale
En règle générale, il s'agit de la première organisation logistique créée. Sa seule fonction est
de permettre la saisie d'articles. Elle ne dispose pas de magasins et n'est pas utilisée pour
l'exécution de mouvements de stock. L'organisation principale s'apparente à une liste de références.
Une organisation logistique dispose d'au moins un magasin et permet le traitement des
mouvements de stock. Elle ne sert pas à saisir des articles. Elle reçoit une liste d'articles de
l'organisation principale. Vous pouvez créer autant d'organisations logistiques que nécessaire
pour répondre aux besoins de l'entreprise. Les articles sont créés dans l'organisation principale
et sont affectés aux organisations logistiques.
Remarque : Il est recommandé de définir une seule organisation principale, qui peut couvrir
plusieurs livres. Il est beaucoup plus facile d'ajouter une organisation logistique et d'affecter
des articles à cette dernière, que de copier une organisation principale vers une autre, après que
les données ont été saisies. Réfléchissez soigneusement aux raisons pour lesquelles vous pensez
avoir besoin de deux organisations principales.

Présentation de la création d'un article

Présentation de la création d'un article
Vous pouvez créer un article en l'important via une interface coopérative ou en accédant au
panneau Article de l'organisation principale (Master Item). Voici les principales étapes de la
procédure à suivre :
• Nommez l'article et indiquez sa description.
• Etablissez les attributs en copiant un article ou une matrice d'attributs existante, ou en
activant chaque attribut séparément.
• Modifiez si nécessaire l'unité de mesure principale, ainsi que d'autres attributs.
• Sauvegardez votre travail.
• Affectez l'article aux organisations appropriées.
• Modifiez les attributs au niveau de l'organisation, le cas échéant.
• Sauvegardez votre travail.

Matrices d'article

Matrices d'article
Les matrices d'attributs article sont destinées à faciliter le travail. Il existe environ 200 attributs
article. Il peut s'avérer fastidieux d'examiner tous ces attributs pour déterminer ceux qui doivent
être activés (surtout si le même type d'article est saisi à plusieurs reprises). Les matrices
d'attributs article sont conçues pour résoudre le problème. Une matrice d'attributs article peut
contenir des valeurs prédéfinies pour n'importe quel nombre d'attributs article. Lorsqu'un
article est créé et qu'une matrice d'attributs est appliquée, les valeurs de la matrice d'attributs
sont copiées dans l'article, ce qui vous évite d'avoir à traiter chaque attribut.
Remarque : Le statut d'article et l'unité de mesure principale sont des attributs article qui
figurent dans les matrices d'attributs. Par ailleurs, le statut d'article et l'unité de mesure principale
peuvent également être définis par défaut au moyen d'une option de profil. Vous pouvez aussi
laisser les champs vierges.

Utiliser les matrices d'attributs article
Utilisez des matrices d'attributs article pour appliquer rapidement des attributs à un article.
Les matrices d'attributs peuvent disposer d'un jeu complet ou d'un jeu partiel d'attributs. Si un
jeu d'attributs est partiel, seules les valeurs contenues dans la matrice d'attributs remplacent
celles de l'article. Il est possible d'appliquer plusieurs matrices d'attributs. Cependant, lorsque
plusieurs matrices d'attributs sont appliquées, la dernière matrice d'attributs appliquée est celle
dont les attributs sont activés pour l'article. Une fois les matrices d'attributs appliquées,
apportez les modifications nécessaires à l'article considéré. Il est possible de modifier une
matrice d'attributs article. Cependant, les modifications sont appliquées ultérieurement et
n'affectent pas les articles déjà créés via la matrice d'attributs. Si vous modifiez un attribut à
plus de 50 % après avoir utilisé une matrice d'attributs, il est peut-être préférable de modifier
l'attribut dans cette dernière.
Créer les matrices d'attributs article

(N) Configurer (Setup) > Articles (Items) > Modèles (Templates)
Il existe plusieurs détails à prendre en considération lors de la création de matrices d'attributs
article :
• Utilisez les matrices d'attributs prédéfinies fournies avec Oracle. Il s'agit par exemple des
matrices d'attributs Produit fini (Finished Good), Article de planification (Planning Item),
Article acheté (Purchased Item) et Kit.
• Créez une matrice d'attributs personnelle. Vous pouvez y parvenir de deux façons.
- Copiez une matrice d'attributs existante vers une nouvelle matrice d'attributs.
Nommez la nouvelle matrice d'attributs.
- Créez une matrice d'attributs en intégralité.
Quelle que soit l'option choisie lors de la définition des matrices d'attributs, Oracle Inventory
n'applique à l'article que les attributs activés. Si un attribut n'est pas activé, il n'est pas appliqué
à l'article.
Remarque : Il est préférable de ne pas modifier les matrices d'attributs prédéfinies fournies
avec Oracle. Créez plutôt une matrice d'attributs personnelle en copiant une matrice d'attributs
prédéfinie et en la nommant de manière explicite pour l'organisation. Ainsi, vous pourrez vous
référer à la matrice d'attributs d'origine lorsque vous en aurez besoin. Si vous modifiez une
matrice d'attributs, les modifications sont appliquées lors de sa prochaine utilisation.
Les modifications ne sont pas appliquées de manière rétroactive.

Décrire les attributs article - Stock (Inventory)

Décrire les attributs article - Stock (Inventory)
Les attributs article représentent la collecte des informations sur un article. Par exemple, dans
le contexte d'un centre de distribution, un article vendu à un client peut posséder les attributs
ci-dessous :
• Article stocké (Inventory Item) - Activé
• Article valorisé (Costing Enabled) - Activé
• Article d'actif circulant (Inventory Asset Value) - Activé
• Acheté (Purchased) - Activé
• Achat autorisé (Purchasable) - Activé
• Commandes client autorisées (Customer Orders Enabled) - Activé
• Disponible commande client (Customer Ordered) - Activé
• Facturation autorisée (Invoice Enabled) - Activé
• Facturable (Invoiceable) - Activé
• Livraison autorisée (Shippable) - Activé
• Fabriqué/Acheté (Make/Buy) - Acheté
• Planification MRP (MRP Planning) - Planification MRP

Cependant, un autre article similaire peut posséder des caractéristiques différentes. Les attributs
article doivent refléter le mode d'utilisation de l'article par la société. Dans le premier exemple
présenté ci-dessus, la société estime préférable d'acheter le premier article et de fabriquer le

second, y compris si les articles sont similaires.
• Article d'actif circulant (Inventory Asset Value) - Activé
• Acheté (Purchased) - Activé
• Achat autorisé (Purchasable) - Activé
• Commandes client autorisées (Customer Orders Enabled) - Activé
• Disponible commande client (Customer Ordered) - Activé
• Facturation autorisée (Invoice Enabled) - Activé
• Facturable (Invoiceable) - Activé
• Livraison autorisée (Shippable) - Activé

• Fabriqué/Acheté (Make/Buy) - Fabriqué
• Planification MRP (MRP Planning) - Planification MPS
Lorsque vous définissez un article, Oracle Inventory applique des relations particulières entre
certains attributs article :
• Attributs obligatoires - Vous devez saisir une valeur d'attribut en fonction des valeurs des
attributs apparentés.
• Attributs interdépendants - Vous ne pouvez saisir que certaines valeurs en fonction d'autres
valeurs d'attribut.
• Attributs modifiables - Vous pouvez mettre à jour les valeurs dans certaines conditions.
• Dépendances du niveau de suivi - Vous pouvez mettre à jour le niveau de suivi de certains
attributs dans des conditions particulières, ce qui entraîne certaines conséquences.
Remarque : La liste précédente n'est pas exhaustive en matière d'attributs de stock, dans la
mesure où il existe d'autres attributs pour les produits WMS (Warehouse Management System)
et CRM (Customer Relationship Management). La liste indique les attributs les plus utilisés
pour un centre de fabrication ou de distribution. Vous trouverez ci-après les définitions de
chacun des attributs décrits ci-dessus :
• Article stocké (Inventory Item) - Indique si l'article est valide dans le stock. Vous devez
activer cette option pour activer également les attributs article suivants : Stockage autorisé
(Stockable), Valide pour les nomenclatures (BOM Allowed), Mouvements autorisés
(Transactable) et Suivi de fabrication par WIP (Build in WIP).
• Stockage autorisé (Stockable) - Indique si l'article doit être stocké. Vous ne pouvez définir
l'attribut qu'après avoir activé l'option Article stocké (Inventory Item). Dès lors, vous
pouvez définir l'attribut article Mouvements autorisés (Transactable). L'attribut Stockage
autorisé (Stockable) est défini de manière facultative par le code Statut article (Item Status).
• Mouvements autorisés (Transactable) - Indique si les mouvements de stock sont autorisés.
Vous ne pouvez définir l'attribut qu'après avoir activé l'option Stockage autorisé (Stockable).
L'attribut Mouvements autorisés (Transactable) est défini de manière facultative par le
code Statut article (Item Status).
• Vérifier les matières manquantes (Check Material Shortage) - Indique si le système doit
vérifier l'absence de matières manquantes pour l'article. Activez l'option pour déclencher
une alerte et une notification relatives aux matières manquantes lors des mouvements de
l'article.

• Suivi par versions (Revision control) - Indique si le suivi des soldes de stock par versions
est assuré. Si vous activez l'option, vous devez indiquer un numéro de version existant
pour les sorties et pour les réceptions.

• Attention : Vous ne pouvez pas modifier le suivi par versions lorsqu'un article dispose
d'une quantité en stock. Si le suivi par versions est effectué au niveau de l'organisation
principale, la vérification de la quantité en stock est exécutée par rapport à la somme des
quantités en stock de toutes les organisations enfant.
• Génération de numéros de série (Serial Generation) - A réception (At receipt) - Créez et
affectez des numéros de série lorsque vous recevez l'article. Dès lors, à chaque mouvement
matières, vous devez fournir un numéro de série pour chaque unité.
• En sortie pour commande client (At sales order issue) - Créez et affectez des numéros
de série lorsque vous sortez (expédiez) l'article figurant sur une commande client. (Les
commandes internes ne nécessitent pas de numéro de série lors de l'expédition de l'article).

Si vous recevez un article figurant sur une autorisation de retour client, vous devez indiquer
les mêmes numéros de série que ceux que vous avez créés en sortie de commande client.
Tous les autres mouvements matières relatifs à l'article s'effectuent sans informations sur
les numéros de série.
• Aucun suivi (No Control) - Le suivi par numéros de série n'est pas établi pour l'article.
Tous les mouvements matières relatifs à l'article s'effectuent sans informations sur les
numéros de série.
• Prédéfini (Predefined) - Affectez des numéros de série prédéfinis lorsque vous recevez
l'article. Dès lors, à chaque mouvement matières, vous devez fournir un numéro de série
pour chaque unité.
• Inventaire tournant activé (Cycle Count Enabled) - L'inventaire tournant est activé.
• Réservation autorisée (Reservable) - Indique si vous pouvez créer des réservations de
matières. Vous ne pouvez réserver un article que si vous disposez d'un stock suffisant.
Remarque : Le suivi des réservations d'un magasin supplante le suivi des réservations d'un
article. En d'autres termes, s'il est possible de réserver un article mais que le magasin ne permet
pas les réservations, la quantité d'articles du magasin ne peut pas être réservée. Si l'attribut
Réservation autorisée (Reservable) est activé, Oracle Order Management permet d'effectuer la
réservation de l'article lors de la saisie de commande. Si les matières n'ont pas été réservées
avant le lancement des prélèvements, des réservations sont créées pour les matières lorsque
l'ordre de transfert Prélèvement (Pick Wave) est détaillé.
• Suivi des emplacements (Locator Control) - Saisie dynamique (Dynamic entry) - Définissez
les emplacements lorsque vous les utilisez, soit à la réception, soit à l'expédition des articles.
• Aucun suivi (No Control) - Le suivi des emplacements n'est pas défini.
• Prédéfini (Prespecified) - Définissez les emplacements avant de les utiliser.
Pour Oracle Order Management, si la réservation d'un article est autorisée, vous pouvez réserver
manuellement un emplacement spécifique lors de la saisie de commande. Sinon, vous pouvez
laisser le lancement des prélèvements utiliser les règles de prélèvement d'Oracle Inventory pour
suggérer l'emplacement lors du prélèvement. Si l'article ne peut pas être réservé, les règles de
prélèvement d'Oracle Inventory suggèrent un emplacement lors du prélèvement de commande.

Le suivi des emplacements pour une organisation ou pour un magasin supplante le suivi des
emplacements pour un article. Vous ne pouvez pas modifier le suivi des emplacements lorsqu'un
article dispose d'une quantité en stock.

• Suivi par numéro de lot (Lot Control) - Aucun suivi (No Control) - Aucun suivi par lots
n'est établi pour l'article.
• Contrôle complet (Full Control) - Les soldes de stock sont suivis par numéros de lot.
Vous devez indiquer un numéro de lot pour les sorties et pour les réceptions.
Vous ne pouvez établir un suivi par numéros de lot que pour un article qui ne dispose pas de
quantité en stock. Si le suivi par numéro de lot est effectué au niveau de l'organisation principale, la
vérification de la quantité en stock est exécutée par rapport à la somme des quantités en stock
de toutes les organisations enfant.
Pour Oracle Order Management, si la réservation d'un article est autorisée, vous pouvez réserver

manuellement un lot spécifique lors de la saisie de commande. Sinon, vous pouvez laisser le
lancement des prélèvements utiliser les règles de prélèvement d'Oracle Inventory pour suggérer
le lot lors du prélèvement. Si l'article ne peut pas être réservé, les règles de prélèvement d'Oracle
Inventory suggèrent un lot lors du prélèvement de commande.

Décrire les attributs article - Achats (Purchasing)

Décrire les attributs article - Achats (Purchasing)
Vous trouverez ci-après les attributs Achats (Purchasing) et la description de leur utilisation.
Acheté (Purchased) : Indique si un article doit être acheté et réceptionné. Il s'agit d'un attribut
de définition d'article. Si vous activez l'option, le jeu de catégories par défaut de l'activité
fonctionnelle d'Oracle Purchasing est automatiquement affecté à l'article.
Achat autorisé (Purchasable) : Indique si un article peut être commandé. Vous ne pouvez
activer l'attribut qu'après avoir activé l'option Acheté (Purchased). Si vous désactivez l'attribut
Achat autorisé (Purchasable), vous bloquez temporairement toute possibilité d'achat.
Fournisseur agréé obligatoire (Use Approved Supplier) : Indique si des fournisseurs approuvés
sont utilisés exclusivement. Si vous activez l'option, Oracle Purchasing vous empêche d'approuver
la commande d'achat d'un article tant que vous n'avez pas recours à un fournisseur approuvé.
Description modifiable (Allow Description Update) : Indique si les mises à jour de la description
d'un article sont autorisées dans une ligne d'un document d'achat.
A.O obligatoire (RFQ Required) : Indique si une proposition de prix est nécessaire lors de la
demande d'un article. Par défaut, Oracle Purchasing affecte cette valeur aux lignes de demandes
d'approvisionnement correspondant à l'article. Laissez le champ vierge si vous souhaitez
qu'Oracle Inventory utilise la valeur définie dans la fenêtre Options d'Oracle Purchasing
(Purchasing Options) pour les mouvements relatifs à l'article.

Article de sous-traitance (Outside Processing Item) : Indique si vous pouvez ajouter l'article à
une ligne de commande d'achat de sous-traitance. Vous ne pouvez activer l'option qu'après
avoir activé également l'option Acheté (Purchased). En outre, l'option vérifie si vous pouvez
joindre un article à une ressource dans la fenêtre Ressource (Resource).
Type d'unité de sous-traitance (Outside Processing Unit Type) : Sélectionnez une option pour
déterminer la quantité d'articles de sous-traitance demandés, achetés et reçus :
• Produit (Assembly) - Vous achetez un article de sous-traitance en fonction du nombre de
produits livrés au fournisseur.
• Ressource (Resource) - Vous achetez un article de sous-traitance en fonction du nombre
de produits multiplié par le montant ou le taux d'utilisation de ressource.
Soumis à TVA (Taxable) : Indique si le fournisseur facture une taxe. Oracle Purchasing utilise
le statut Soumis à TVA (Taxable), ainsi que le code de TVA associé à un lieu pour déterminer

si une livraison de commande d'achat peut être taxée et selon quel code. Laissez le champ
vierge si vous souhaitez qu'Oracle Inventory utilise la valeur définie dans la fenêtre Options
d'Oracle Purchasing (Purchasing Options) pour les mouvements relatifs à l'article.
Réception obligatoire (Receipt Required) : Indique si vous devez recevoir un article avant de
régler la facture. Laissez le champ vierge si vous souhaitez qu'Oracle Inventory utilise la valeur
définie dans la fenêtre Options d'Oracle Purchasing (Purchasing Options) pour les mouvements
relatifs à l'article. Bien qu'une réception soit nécessaire pour permettre le règlement de la
facture, il ne s'agit pas dans le cas présent d'un rapprochement sur 3 critères.
Contrôle obligatoire (Inspection Required) : Indique s'il est nécessaire de contrôler un article
dès qu'il est reçu d'un fournisseur, avant de régler la facture correspondante. Laissez le champ
vierge si vous souhaitez qu'Oracle Inventory utilise la valeur définie dans la fenêtre Options
d'Oracle Purchasing (Purchasing Options) pour les mouvements relatifs à l'article. Bien qu'un
contrôle soit nécessaire pour permettre le règlement de la facture, il ne s'agit pas dans le cas
présent d'un rapprochement sur 4 critères.
Acheteur par défaut (Default Buyer) : Saisissez le nom de l'acheteur affecté à l'achat d'un article.
Oracle Purchasing affiche les informations saisies ici, lorsqu'un acheteur doit être suggéré pour
une demande d'approvisionnement.
Unité de sortie de stock (Unit of Issue) : Saisissez l'unité de mesure généralement utilisée pour
sortir l'article du stock. Oracle Purchasing l'utilise en tant que valeur par défaut pour les lignes
de demandes d'approvisionnement interne issues du stock. Les unités de sortie vous permettent
d'arrondir les quantités d'ordre par commande, de réduire les frais d'expédition, d'entreposage
et de maniement. L'unité de sortie doit être identique pour toutes les unités de mesure appartenant
à la même classe d'unités de mesure que l'unité de mesure principale.
Tolér. fermeture pr réception (Receipt Close Tolerance) : Saisissez le pourcentage de tolérance
utilisé par Oracle Purchasing pour fermer automatiquement les livraisons de commandes d'achat.
Oracle Purchasing ferme automatiquement une livraison lorsque la quantité non reçue est
inférieure au pourcentage de tolérance d'écart sur quantité de la livraison. Par exemple, si la
quantité de livraison initiale est de 50 et que vous saisissez 10 dans le champ (10 %), Oracle
Purchasing ferme automatiquement la livraison pour réception lorsque vous recevez une quantité
supérieure ou égale à 45. La valeur Fermée pour réception (Closed for Receiving) représente
uniquement une modification de statut. Vous pouvez recevoir ultérieurement des articles
supplémentaires de la livraison.

Tolérance d'écart pour facturation (Invoice Close Tolerance) : Saisissez le pourcentage de
tolérance utilisé par Oracle Purchasing pour fermer automatiquement les livraisons de commandes
d'achat. Oracle Purchasing ferme automatiquement une livraison lorsque la quantité non facturée
est inférieure au pourcentage de tolérance d'écart sur quantité de la livraison. Par exemple, si la
quantité de livraison initiale est de 50 et que vous saisissez 10 dans le champ (10 %), Oracle
Purchasing ferme automatiquement la livraison pour facturation lorsque le rapprochement
facture/commande porte sur une quantité supérieure ou égale à 45. La valeur Fermée pour
facturation (Closed for Invoicing) représente uniquement à une modification de statut.
Vous pouvez effectuer ultérieurement un rapprochement facture/commande pour des articles
supplémentaires de la livraison.
Numéro ONU (UN Number) : Saisissez le numéro d'identification ONU. Oracle Purchasing
utilise des numéros ONU pour identifier les matières spécifiques (matières dangereuses, par
exemple) dans le cadre d'échanges internationaux.

Classe de dangers (Hazard Class) : Oracle Purchasing utilise des classes de dangers pour
identifier les catégories de matières dangereuses dans le cadre d'échanges internationaux.
Prix catalogue (List Price) : Saisissez la valeur utilisée par Oracle Purchasing en tant que prix
par défaut sur une commande d'achat, sur une demande d'approvisionnement, sur un appel
d'offres ou sur une proposition de prix. Oracle Receivables utilise la valeur en tant que prix de
vente unitaire par défaut dans un mouvement. Notez qu'il s'agit du prix initial de l'article stocké
utilisé par Oracle Purchasing et qu'il n'est fourni qu'à titre indicatif.
Prix du marché (Market Price) : Saisissez la valeur d'un article sur le marché. Oracle Purchasing
copie le prix du marché dans les lignes de commande d'achat créées.
Tolérance sur écart de prix (Price Tolerance) : Saisissez le pourcentage de tolérance sur écart
de prix, c'est-à-dire le pourcentage d'écart de prix maximum par rapport à la fourchette normale
de prix d'un article. Par exemple, si le pourcentage de tolérance est de 5, le prix maximum
acceptable pour une commande d'achat est de 5 % par rapport au prix figurant sur la demande
d'approvisionnement. Tout prix de commande d'achat supérieur de plus de 5 % au prix de la
demande d'approvisionnement est considéré comme inacceptable. Par conséquent, vous ne
pouvez pas approuver la commande.
Coefficient d'arrondi (Rounding Factor) : Saisissez un nombre entre 0 et 1. Ce nombre représente
un facteur permettant de déterminer le mode d'arrondi de la quantité dans une demande
d'approvisionnement interne, qui résulte des conversions effectuées entre l'unité de mesure de
la ligne de demande d'approvisionnement et l'unité de sortie de l'article. Le facteur garantit que
l'unité de sortie est un nombre entier plutôt qu'une fraction. Par exemple, l'unité de mesure de
la ligne de demande d'approvisionnement est l'unité et l'unité de sortie est la douzaine. Pour une
demande interne de 20 unités, Oracle Purchasing convertit la quantité de commande en
1,75 douzaine. En utilisant un coefficient d'arrondi de 0,6, Oracle Purchasing arrondit la quantité
de commande à 2 douzaines. (Le coefficient d'arrondi de 0,75 permet également d'arrondir à
2 douzaines.) En utilisant un coefficient d'arrondi de 0,8, Oracle Purchasing arrondit à l'entier
inférieur pour atteindre 1 douzaine. Oracle Purchasing arrondit automatiquement ou vous
indique une quantité suggérée en fonction des options d'achat définies. L'attribut est suivi
uniquement au niveau de l'organisation.

Compte de charges (Expense Account) : Cet attribut est suivi uniquement au niveau de
l'organisation. Saisissez le compte de stock par défaut pour les articles sans valeur d'actif.
L'attribut Compte de charges (Expense Account) n'est utilisé que lorsque l'attribut Article
d'actif circulant (Inventory Asset Value) est désactivé. Oracle Purchasing débite le compte
lorsque vous recevez un article dans le stock, à condition que l'article soit passé en charge.
Si vous effectuez la réception dans un magasin passé en charge, Oracle Purchasing utilise au
préalable le compte correspondant ; si vous ne définissez pas de compte, Oracle Purchasing
utilise le compte d'imputation affecté au magasin.
Catégorie d'immobilisations (Asset Category) : Saisissez la catégorie d'immobilisations à
laquelle l'article appartient. Oracle Assets s'en sert pour classer les immobilisations. Toutes les
immobilisations d'une catégorie partagent les informations par défaut, par exemple les comptes
utilisés lorsque vous effectuez une centralisation comptable dans Oracle General Ledger.
Vous pouvez renseigner le champ uniquement si vous utilisez Oracle Assets.

Article disponible pour commande interne (Internal Ordered) : Indique si un article peut être
commandé via une demande interne. Si l'attribut est activé, vous pouvez exclure temporairement
un article de toute commande interne en désactivant l'attribut Commandes internes autorisées
(Internal Orders Enabled). Il s'agit d'un attribut de définition d'article. Si vous activez l'attribut,
le jeu de catégories par défaut de l'activité fonctionnelle d'Oracle Purchasing est automatiquement
affecté à l'article.
Commandes internes autorisées (Internal Orders Enabled) : Indique si vous pouvez commander
actuellement un article en interne. Si vous activez l'attribut, vous pouvez indiquer un article
dans une demande interne à condition que l'attribut Article disponible pour commande interne
(Internal Ordered Item) soit également activé. Si l'attribut Article disponible pour commande
interne (Internal Ordered Item) est activé, vous pouvez exclure temporairement un article de
toute commande interne en désactivant l'attribut Commandes internes autorisées (Internal Orders
Enabled). Ce dernier est défini de manière facultative par le code Statut article (Item Status).

Décrire les attributs article - Réception (Receiving)

Décrire les attributs article - Réception (Receiving)
Action à date de réception (Receipt Date Action) :
• Aucun (None) - Aucun écart sur date de réception n'est imposé.
• Rejet (Reject) - Les réceptions sont rejetées lorsque la date de réception n'est pas comprise
dans la fourchette définie par les attributs Jours d'avance autorisés pour réception (Days
Early Receipt Allowed) ou Jours de retard autorisés pour réception (Days Late Receipt
Allowed).
• Avertissement (Warning) - Un message d'avertissement s'affiche si vous essayez de
recevoir un article en dehors de la fourchette de dates définie par les attributs Jours
d'avance autorisés pour réception (Days Early Receipt Allowed) ou Jours de retard
autorisés pour réception (Days Late Receipt Allowed). Notez que la réception s'effectue
quand même.
Jours d'avance autorisés pour réception (Receipt Days Early) : Saisissez le nombre de jours
avant la date promise pendant lesquels vous pouvez recevoir un article, sans qu'un message
d'avertissement ne soit affiché ou qu'un rejet ne soit généré. Par exemple, si vous saisissez 3 et
si la date promise est un vendredi, vous pouvez recevoir l'article le mardi sans qu'un message
d'avertissement ne soit affiché. Notez qu'Oracle Purchasing utilise des jours de calendrier
standard (incluant les week-ends et les jours fériés) dans son calcul. Si la date promise n'existe
pas, Oracle Purchasing utilise la date de besoin.

Jours de retard autorisés pour réception (Receipt Days Late) : Saisissez le nombre de jours
après la date promise pendant lesquels vous pouvez recevoir un article, sans qu'un message
d'avertissement ne soit affiché ou qu'un rejet ne soit généré. Par exemple, si vous saisissez 2 et
si la date promise est un lundi, vous pouvez recevoir l'article le mercredi sans qu'un message
d'avertissement ne soit affiché. Notez qu'Oracle Purchasing utilise des jours de calendrier
standard (incluant les week-ends et les jours fériés) dans son calcul. Si la date promise n'existe
pas, Oracle Purchasing utilise la date de besoin.
Action de contrôle sur réception excédentaire (Overreceipt Quantity Control Action) :
• Aucun (None) - Aucune tolérance d'écart n'est imposée.
• Rejet (Reject) - Les réceptions excédentaires par rapport à la tolérance d'écart sont rejetées.
Vous recevez un message d'erreur et vous ne pouvez plus recevoir de quantités excédant
la quantité de commande au-delà du pourcentage de tolérance d'écart sur quantité.

• Avertissement (Warning) - Un message d'avertissement s'affiche si vous acceptez les
réceptions excédant la quantité déterminée par le pourcentage de tolérance d'écart sur
réception excédentaire. Notez que la réception s'effectue quand même.
Tolérance d'écart sur réception excédentaire (Overreceipt Quantity Control Tolerance) :
Saisissez le pourcentage de tolérance d'écart sur quantité, c'est-à-dire le pourcentage maximum
de réception excédentaire, utilisé par l'attribut Action de contrôle sur réception excédentaire
(Overreceipt Quantity Control Action). Par exemple, si le pourcentage de tolérance est égal à 5,
la quantité acceptable d'un mouvement de réception est inférieure à 5 % de la quantité figurant
sur une ligne de commande d'achat. Toute quantité supérieure à 5 % de la quantité de
commande est considérée comme inacceptable.
Autoriser récept. articles de substitution (Allow Substitute Receipts) : Indique si la réception
d'articles de substitution définis est autorisée. Vous pouvez définir les articles de substitution
valides via la fenêtre Relations entre articles (Item Relationships). Laissez le champ vierge si
vous souhaitez qu'Oracle Inventory utilise la valeur définie dans la fenêtre Options de réception
(Receiving Options) pour les mouvements relatifs à l'article.
Autoriser récept. articles non commandés (Allow Unordered Receipts) : Indique si vous pouvez
recevoir un article sans commande d'achat préalable. Si l'option est activée, vous pouvez
rapprocher ultérieurement la réception à la commande d'achat appropriée. Si l'option est
désactivée, toutes les réceptions d'article doivent correspondre à une commande d'achat.
Laissez le champ vierge si vous souhaitez qu'Oracle Inventory utilise la valeur définie dans
la fenêtre Options de réception (Receiving Options) pour les mouvements relatifs à l'article.
Réception express autorisée (Allow Express Transactions) : Indique si vous pouvez procéder à
l'enregistrement de toutes les livraisons de l'article via un seul mouvement de saisie des données,
lorsque la quantité à mettre à disposition est égale au solde de ligne de commande d'achat.
Si l'option est désactivée, vous devez mettre à disposition chaque livraison séparément.
Laissez le champ vierge si vous souhaitez qu'Oracle Inventory utilise la valeur définie dans
la fenêtre Options de réception (Receiving Options) pour les mouvements relatifs à l'article.
Acheminement à réception (Receipt Routing) : Direct - Lors de sa réception, l'article est mis
à disposition directement sur le lieu souhaité.
• Contrôle (Inspection) - L'article est reçu, puis il est contrôlé avant d'être mis à disposition.
• Standard - L'article est reçu, puis il est mis à disposition sans être contrôlé.

Imposer le lieu de livraison (Enforce Ship-To) : Sélectionnez une option permettant de contrôler
si le fournisseur peut livrer les articles à une adresse différente du lieu de livraison défini dans
la commande d'achat :
• Aucun (None) - Aucun lieu de livraison n'est imposé.
• Rejet (Reject) - Les articles sont refusés s'ils ne sont pas reçus sur le lieu de livraison défini
sur la commande d'achat.
• Avertissement (Warning) - Un message d'avertissement s'affiche si vous essayez de recevoir
un article à une adresse différente du lieu de livraison défini sur la commande d'achat.
Notez que la réception s'effectue quand même.

Définir les relations entre articles - Achats (Purchasing)

Définir les relations entre articles - Achats (Purchasing)
(N) Articles (Items) > Relations entre articles (Items Relationships)
Toutes les relations définies entre les articles facilitent la recherche des articles. Utilisez les
fenêtres de définition de ces relations pour établir les informations suivantes :
• Types de référence croisée - Par exemple, si vous avez renommé des articles, vous pouvez
établir une référence croisée entre le numéro de l'ancien article et celui du nouvel article.
Dans le cas présent, vous devez établir le type de référence croisée, par exemple "ancien
numéro". Une fois la relation établie, il suffit à l'utilisateur d'affecter le type aux articles.
• Articles apparentés et articles de substitution - Utilisez le panneau des relations entre
articles pour établir des relations entre les articles de substitution et les articles apparentés.
Les articles de substitution sont utilisés par Oracle Purchasing lorsqu'il est nécessaire
d'autoriser la réception d'articles de substitution. Si le fournisseur expédie un article qui ne
figure pas dans la commande d'achat, si l'indicateur de substitution admise à réception est
valide pour l'article et si la relation de substitution est établie, le groupe de réception peut
recevoir l'article de substitution.
Référence fabricant
Vous pouvez définir des fournisseurs et leurs références dans le panneau Références fabricant
(Manufacturer Part Numbers), puis les lier aux numéros d'article. Cela facilitera les recherches
d'article.

Contenu du chapitre

Autres éléments à prendre en compte pour la configuration

Autres éléments à prendre en compte pour la configuration
Oracle Inventory fournit une grande partie de l'infrastructure à Oracle Purchasing. Il est essentiel
de configurer correctement l'implémentation dans votre entreprise pour assurer le bon
fonctionnement de l'approvisionnement via la suite Oracle E-Business.
Unité de mesure
Elle doit être déterminée avant la création du premier article. En outre, elle fait partie de la
configuration de la structure d'entreprise. Il s'agit également du seul attribut article qui ne peut
pas être modifié une fois l'article enregistré dans la base de données. La seule solution consiste
à supprimer l'article et à recommencer. L'unité de mesure peut être définie par défaut à partir
d'une option de profil. Toutefois, si l'organisation n'utilise pas la même unité de mesure
principale pour tous les articles, il faudra décider s'il est opportun de créer plusieurs matrices
d'attributs pour les références utilisant des unités de mesure principales différentes. Si l'unité de
mesure principale est définie par défaut à partir d'une option de profil et si plusieurs unités de
mesure principales sont utilisées, il se peut qu'une unité de mesure principale inappropriée soit
appliquée à l'article. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place un processus de
vérification de l'unité de mesure avant l'enregistrement de l'article dans la base de données.

Clé flexible Article (Item) :
• Il s'agit d'une clé flexible qui doit également être déterminée avant la création du premier
article.
• Quel est le nombre de segments ?
• Allez-vous créer des numéros de référence significatifs ?
• Les valeurs seront-elles validées au fur et à mesure de leur saisie ?
• Le nombre de caractères utilisés sera-t-il limité ?
• Allez-vous utiliser des lettres majuscules, minuscules ou les deux ?
• Allez-vous laisser le système générer les références ?
Clé flexible Catégorie (Category) :
• Il s'agit d'une clé flexible qui doit également être déterminée avant la création du premier

article.
• Allez-vous créer des codes de catégorie significatifs ?
• Les valeurs seront-elles validées au fur et à mesure de leur saisie ?
• Allez-vous utiliser des lettres, des chiffres ou les deux ?
Clé flexible Commande client (Sales Order) :
Il s'agit d'une autre clé flexible de l'application Oracle Inventory. Elle permet de recueillir les
informations d'Oracle Order Management lors de l'exécution de l'interface d'Oracle Inventory.
Le numéro de commande client, l'origine de la commande et le type de commande sont des
exemples d'informations collectées à partir d'Oracle Order Management. Les informations de
la clé flexible sont remplies dans l'enregistrement de mouvement. Questions à se poser :
• Que représentent-ils ?
Conventions de numérotation/dénomination :
Allez-vous laisser le système générer les numéros d'article ou allez-vous le faire manuellement ?
Si vous définissez les numéros d'article manuellement, vous devez adopter une convention de
dénomination pour les rendre explicites. Allez-vous utiliser des lettres majuscules, minuscules
ou les deux ? La question qui précède est importante car la fonction d'interrogation du panneau
Article (Item) fait la distinction entre les majuscules et les minuscules.
Conversion d'article/Importation d'article :
Comment allez-vous charger les articles existants dans Oracle ? Allez-vous saisir chaque article
manuellement ? Allez-vous importer les articles via l'interface coopérative ? Qui vérifiera si les
attributs article sont corrects une fois l'importation effectuée ? Un rapprochement sera-t-il
effectué entre les données du système externe et les données chargées dans Oracle ?

Configuration du contrôle d'accès multiorganisation -
Définir les options de profil

Configuration du contrôle d'accès multiorganisation - Définir les options de profil
L'option de profil MO: Profil sécurité (MO: Security Profile) détermine la liste des unités
opérationnelles accessibles à une responsabilité ou un utilisateur. Pour bénéficier de cette
fonctionnalité, créez un profil de sécurité et affectez-le à l'option de profil. Définissez votre
profil de sécurité dans la fenêtre Profil de sécurité (Security Profile) de l'application HR et
exécutez le traitement simultané HR: Lancer le traitement de maintenance des listes de sécurité
(HR: Run Security List Maintenance Process).
La deuxième option de profil MO: Unité opérationnelle par défaut (MO: Default Operating
Unit) est facultative et vous permet d'enregistrer une unité opérationnelle indiquée par défaut
dans les différentes pages d'Oracle Purchasing. Les utilisateurs ayant la possibilité d'accéder à
plusieurs unités opérationnelles, vous pouvez souhaiter en configurer une par défaut pour éviter
aux utilisateurs d'avoir à en choisir une constamment. Vous pouvez utiliser les préférences
utilisateur afin d'enregistrer également une unité opérationnelle par défaut au niveau utilisateur.
La dernière option de profil garantit la compatibilité amont de l'application et permet
l'interopérabilité avec des produits qui ne disposent pas du contrôle d'accès multiorganisation
(MOAC). Si vous indiquez une valeur pour l'option MO: Profil sécurité (MO: Security Profile),
les produits qui prennent en charge le contrôle d'accès multiorganisation ignorent l'option MO:
Unité opérationnelle (MO: Operating Unit).

Notes relatives à la configuration
Si vous paramétrez le profil de sécurité au niveau responsabilité, tous les utilisateurs dépendant
de cette responsabilité ont accès uniquement aux unités opérationnelles disponibles dans le
profil de sécurité.
Si vous paramétrez le profil de sécurité au niveau utilisateur, l'utilisateur a dans ce cas accès
uniquement aux unités opérationnelles paramétrées, quelle que soit la responsabilité d'application
qu'il emploie pour se connecter.
Utilisez l'option MO: Unité opérationnelle par défaut (MO: Default Operating Unit) pour
configurer le contexte d'unité opérationnelle ou l'unité opérationnelle par défaut valable lors
de l'accès à une application.
Pour plus d'informations sur la configuration multiorganisation, voir le manuel Oracle
Applications Multiple Organizations Implementation Guide.

Structure d'entreprise

Structure d'entreprise
L'implémentation d'une structure d'entreprise représente l'une des décisions les plus importantes
pour une société. Vous devez tenir compte des points répertoriés ci-après lorsque vous définissez
une structure d'entreprise dans Oracle Applications. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive mais
plutôt de quelques points essentiels destinés à faciliter la mise en route.
Calendrier usine
Les entreprises peuvent observer des jours chômés différents en fonction des cultures locales.
Le calendrier est établi par organisation et non par magasin.
Méthode de valorisation
Elle détermine la manière d'évaluer les coûts de production pour chaque organisation.
Par conséquent, pour utiliser des méthodes de valorisation différentes en deux lieux différents,
il est nécessaire de disposer de deux organisations distinctes.
Planification
La planification mini-maxi est effectuée au niveau du magasin ou de l'organisation logistique ;
la planification sur point de commande est effectuée au niveau de l'organisation logistique.
Précision
L'inventaire tournant et l'inventaire physique se situent aux niveaux de l'organisation logistique
et du magasin. Il faut également prendre en considération le temps de transit des transferts et
le suivi interne.

Mouvements
Il peut être difficile d'assurer le suivi du lieu physique du mouvement. Le stock peut être
physiquement en transit alors que le mouvement a déjà été mis à jour dans le magasin.
Considérations supplémentaires
• Les organisations logistiques doivent être liées à un livre, à une entité juridique et à
une unité opérationnelle.
• La valorisation s'effectue par organisation en fonction des attributs article.
• Vous pouvez effectuer des mouvements entre plusieurs organisations.
• Les prévisions s'effectuent au niveau de l'organisation.
Questions supplémentaires à se poser
• A quoi ressemble la société en termes de présentation physique ?

• A quoi ressemble-t-elle sur les plans juridique et hiérarchique ?
• Existe-t-il de nombreuses installations ?
• Où sont situées physiquement ces installations ?
• Existe-t-il des bureaux de vente ?
• Existe-t-il des établissements ?
• Les installations dépendent-elles de la même entité de reporting ?
• Les installations font-elles partie de la même entité juridique ?
• Les installations font-elles partie du même établissement sans appartenir forcément à
la même entité juridique ?

Synthèse


Fournisseurs
Chapitre 4 - Page 1
Chapitre 4

Fournisseurs

Fournisseurs
Chapitre 4 - Page 2
Fournisseurs
Fournisseurs
Chapitre 4 - Page 3
Flux de l'approvisionnement au règlement : Fournisseurs

Flux de l'approvisionnement au règlement : Fournisseurs
Les fournisseurs représentent un aspect fondamental du flux de l'approvisionnement au règlement.
Dans Oracle E-Business Suite, ils figurent au centre du processus d'approvisionnement et sont
partagés par plusieurs applications.
Fournisseurs
Chapitre 4 - Page 4
Fournisseurs
Objectifs
Chapitre 4 - Page 5
Fournisseurs
Contenu du chapitre
Chapitre 4 - Page 6
Présentation des fournisseurs

Présentation des fournisseurs
Définissez des fournisseurs dans la fenêtre Fournisseurs (Suppliers) afin d'enregistrer les
informations sur les sociétés et sur les personnes auxquelles vous achetez des marchandises et
des services. Lorsque vous saisissez des informations sur un fournisseur ayant des activités
réparties sur plusieurs sites, vous ne saisissez qu'une seule fois les informations d'en-tête relatives
au fournisseur. En revanche, vous devez saisir le site fournisseur correspondant à chaque lieu.
La plupart des informations sur les fournisseurs correspondent par défaut aux sites fournisseur.
Vous pouvez toutefois remplacer les valeurs par défaut, si nécessaire. Après avoir défini des
fournisseurs, vous pouvez les utiliser lors de l'importation ou de la saisie des factures et lors de
la création des documents d'achat.
Fournisseurs
Chapitre 4 - Page 7
Utilisation des informations sur les fournisseurs dans
Oracle Purchasing

Utilisation des informations sur les fournisseurs dans Oracle Purchasing
Les informations sur les fournisseurs constituent un composant important d'Oracle Purchasing.
Avant d'effectuer la plupart des activités offertes par Oracle Purchasing, vous devez définir un
fournisseur. Voici quelques exemples de cas dans lesquels vous utilisez des fournisseurs :
• Un fournisseur recommandé peut être précisé dans une demande d'approvisionnement.
• Il faut un fournisseur pour envoyer un appel d'offres.
• Ce même fournisseur est utilisé pour créer la proposition de prix.
• Les commandes d'achat doivent contenir des informations sur le fournisseur.
• Vous recevez des marchandises ou des services vendus par un fournisseur.
• Vous retournez des marchandises à leur fournisseur.
• Vous devez payer le fournisseur pour les marchandises ou services achetés.
Fournisseurs
Chapitre 4 - Page 8
Informations propres aux sites
Une grande partie des informations relatives à un fournisseur est reprise automatiquement dans
tous les sites d'un fournisseur, mais vous pouvez remplacer ces informations par défaut et affecter
à chaque site des critères différents en fonction des conditions commerciales offertes et de la
capacité du site à répondre à vos besoins. Par exemple :
• Vous avez la possibilité d'identifier des conditions générales et des informations sur les
conditions d'achat et de règlement pour chaque site fournisseur.
• Vous pouvez définir le ou les sites auxquels les factures et les commandes d'achat sont
envoyées. Vous pouvez également désigner un site chargé uniquement de recevoir les
appels d'offres tant que le fournisseur n'a pas été certifié en tant que site d'achats.
• Vous pouvez suspendre temporairement un fournisseur ou fixer une date pour le désactiver.
Etats de performances

Les performances des fournisseurs peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de l'entreprise.
Pour identifier les fournisseurs qui répondent ou ne répondent pas à vos exigences, vous pouvez
utiliser les options d'édition d'états disponibles dans Oracle Purchasing et Oracle Business
Intelligence. Cela vous permet d'analyser les performances d'un fournisseur lorsque vous devez
prendre de nouvelles décisions d'approvisionnement.
Fournisseurs
Chapitre 4 - Page 9
Quiz
Fournisseurs
Réponse : 1

• Les valeurs par défaut définies aux niveaux supérieurs sont transmises aux niveaux inférieurs,
où vous pouvez les modifier.
• Les factures rapprochées des commandes d'achat reçoivent les valeurs par défaut de la
commande définie lors du rapprochement.
enregistrements. Les enregistrements existants restent inchangés. Par exemple, si les conditions
de règlement sont redéfinies de Net 45 à Net 30 dans la fenêtre Options d'Oracle Payables,
l'option Net 30 sera affectée par défaut aux nouveaux fournisseurs. Les fournisseurs existants
conservent les conditions de règlement Net 45.
Fournisseurs
Fournisseurs
Contenu du chapitre
Structure des enregistrements relatifs aux fournisseurs

Structure des enregistrements relatifs aux fournisseurs
Pour chaque fournisseur, vous pouvez créer un nombre illimité de sites fournisseur comportant
des adresses et des contacts différents. Vous pouvez effectuer des achats auprès de plusieurs
sites différents tout en envoyant les règlements à un seul site. Les options ci-après vous permettent
de définir le mode d'utilisation des sites fournisseur :
• Régler (Pay) - Vous pouvez importer/saisir des factures pour le site et y envoyer des
règlements.
• Règlement principal (Primary Pay) - Site de règlement par défaut pour la saisie et l'importation
de factures.
• Achats (Purchasing) - Vous pouvez créer des commandes d'achat pour le site.
• A.O. seulement (RFQ Only) - Vous pouvez créer des appels d'offres dans Oracle Purchasing
pour le site. Vous ne pouvez pas créer de commandes d'achat pour un site d'appel d'offres
uniquement.
• Carte d'achat (Procurement Card) - Vous pouvez acheter des marchandises ou des services
via une carte d'achat.
• Règlement principal (Primary Pay) - Si un fournisseur a plusieurs sites de règlement, l'un
d'eux peut être désigné en tant que site de règlement principal. Le site de règlement
principal est sélectionné par défaut dans la fenêtre Factures (Invoices), ce qui accélère la
saisie des factures. Par ailleurs, le programme d'importation de l'interface coopérative
d'Oracle Payables utilise ce site lorsqu'il importe une facture externe sans indication du site.
Fournisseurs
Désignez un site d'appel d'offres uniquement au début des négociations avec un fournisseur.
Si vous décidez de traiter avec le fournisseur, désignez le site fournisseur en tant que site d'achats
en désélectionnant la case A.O. seulement (RFQ Only), puis en sélectionnant l'option Site
d'achat (Purchasing Site). Pour chaque site fournisseur, vous pouvez saisir des informations sur
le contact (nom, adresse, téléphone) propres au site. Les informations sur le contact servent
uniquement de référence.
Fournisseurs
Saisir les informations de base d'un fournisseur standard

Saisir les informations de base d'un fournisseur standard
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers)
ou (N) Centre de travail des acheteurs (Buyer Work Center) > Fournisseurs (Suppliers)
Lorsque vous créez un fournisseur, soyez attentif à la définition des informations ci-après qui
se rapportent à Oracle Purchasing et figurent dans l'en-tête de l'enregistrement fournisseur une
fois celui-ci créé :
Nom de l'organisation (Organization Name) : Il s'agit de la dénomination commerciale officielle
du fournisseur que vous devez connaître et qui est associée au nom du fournisseur. Les noms
doivent être uniques mais ils peuvent être mis à jour si nécessaire.
Pays d'origine (Country of Origin) : Pays d'origine du fournisseur, nécessaire à des fins de
reporting officiel.
ID fiscale (Taxpayer ID) : Si le fournisseur est une société privée ou un partenaire, utilisez le
numéro SIRET. Si le fournisseur est un individu, utilisez le numéro de sécurité sociale.
De manière facultative, vous pouvez indiquer le numéro d'identification intracommunautaire
(Tax Registration Number) si vous saisissez un fournisseur soumis à TVA.
Fournisseurs
Fournisseur : Profil de société

Fournisseur : Profil de société
Les informations relatives aux fournisseurs sont regroupées dans deux catégories : Profil société
(Company Profile) et Conditions et contrôle (Terms & Control). Comme pour les articles, vous
pouvez collecter et enregistrer un grand nombre d'informations concernant un fournisseur mais
seules certaines sont nécessaires pour pouvoir utiliser le fournisseur dans les mouvements Oracle
Purchasing. Les paragraphes ci-après présentent brièvement des informations qui ne sont pas
abordées dans les diapositives suivantes du cours.
Profil fournisseur - Détails TVA (Tax Details)
• Informations utiles en priorité à des fins de reporting légal et destiné à l'administration
publique dans Oracle Payables. Vous pouvez définir des informations et des règles fiscales
pour les mouvements concernant le revenu de l'organisation et des sites. Les taxes applicables
aux mouvements Oracle Purchasing sont définies dans Oracle E-Business Tax.
• Pour plus d'informations sur les déclarations fiscales, voir le manuel Oracle Payables
User's Guide.
Profil fournisseur - Produits et services (Products and Services)
Permet d'identifier les produits et les services procurés par le fournisseur concerné.
Ces informations ne sont pas utilisées dans Oracle Purchasing.
• Pour plus d'informations sur la création de hiérarchies de produits et de services, voir le
manuel Oracle iSupplier Portal Implementation Guide.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Etudes (Surveys)
• Les études permettent à l'organisation acheteuse de recueillir des informations et des valeurs
supplémentaires destinées à améliorer les relations avec les fournisseurs. Elles font partie
intégrante de la gestion des partenaires commerciaux et ne sont pas utilisées dans Oracle
Purchasing.
• Voir le manuel Oracle iSupplier Portal Implementation Guide.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Organisation

Profil fournisseur - Organisation
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Organisation
(Organization)
La page Organisation (Organization) permet le suivi d'éléments d'information concernant la
société du fournisseur à des fins de référence et de reporting. Les paragraphes ci-dessous
présentent certains éléments d'information ayant un impact dans Oracle Purchasing.
Nom de la société mère (Parent Supplier Name) et Numéro de la société mère (Parent Supplier
Number)
• Vous pouvez enregistrer la relation existant entre une franchise ou une filiale et sa société
parent en enregistrant une valeur dans le champ Nom de la société mère (Parent Supplier
Name). Utilisez le programme Liste des relations fournisseurs/filiales (Vendor Affiliated
Structure Listing) pour éditer un état des relations définies.
Numéro client (Customer Number)
• Numéro utilisé par votre fournisseur pour identifier votre société ou organisation. Il figure
sur les documents d'achat.
Type d'organisation (Organization Type)
• Type d'organisation décrivant au plus près l'activité du fournisseur.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Carnet d'adresses Sites fournisseur

Profil fournisseur - Carnet d'adresses Sites fournisseur
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Carnet d'adresses
(Address Book)
Le carnet d'adresses vous permet de définir les adresses relatives à chaque fournisseur.
Après avoir enregistré les adresses pour un fournisseur, vous créez des sites fournisseur que
vous associez aux adresses. Utilisez la page Adresse (Address) pour renseigner les champs
supplémentaires correspondant à vos besoins. Cette page comprend une section Détails adresse
(Address Details), une section Détails du contact (Contact Details) et une section Fonction
(Purpose).
Remarque : Si vous sélectionnez Mettre à jour tous les sites utilisant cette adresse (Update to
all sites using this address), l'objet de la communication et la fonction de l'adresse sont repris
par défaut dans tous les sites existants pour l'adresse.
Vous avez également accès à une liste des adresses désactivées. Des icônes de mise à jour et
de gestion de site sont disponibles pour chaque adresse désactivée.
Les fournisseurs de type Administration fiscale (Tax Authority) et Employé (Employee)
présentent une caractéristique supplémentaire :
• Les fournisseurs de type Administration fiscale (Tax Authority) sont ceux auxquels vous
remettez les retenues de TVA.
• Les fournisseurs de type Employé (Employee) peuvent être associés à un nom et à un
numéro d'employé. Un employé peut être considéré en tant que fournisseur parce qu'il
sollicite le remboursement de frais de déplacement, ou parce qu'il possède une entreprise
qui vous vend des marchandises et des services.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Répertoire des contacts

Profil fournisseur - Répertoire des contacts
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Répertoire des
contacts (Contact Directory)
Définissez à ce niveau les contacts dont votre organisation dispose chez le fournisseur.
Vous pouvez enregistrer des contacts et les associer à des sites fournisseur. Créez simplement
un contact pour le fournisseur ou créez à la fois le contact et un compte d'utilisateur iSupplier
Portal.
Remarque : Vous pouvez également associer au contact des adresses du carnet d'adresses.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Classification professionnelle

Profil fournisseur - Classification professionnelle
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Classification
professionnelle (Business Classification)
Vous pouvez documenter des particularités importantes sur le fournisseur, concernant
notamment le statut de propriété ou la certification. Vous pouvez affecter des types à chaque
fournisseur pour les classer par catégories et pour éditer des états relatifs aux sous-ensembles
de fournisseurs. Pour définir les valeurs de statut de propriété, vous disposez de la fenêtre
Codes express (Lookups) de Purchasing.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Coordonnées bancaires

Profil fournisseur - Coordonnées bancaires
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Coordonnées
bancaires (Banking Details)
Indiquez les comptes bancaires du fournisseur auxquels votre banque envoie les règlements
électroniques. Pour créer un compte bancaire, vous devez saisir les numéros de référence du
fournisseur concernant la banque, l'agence bancaire et le compte.
La fonctionnalité de gestion des profils fournisseur vous permet de laisser vos fournisseurs
gérer eux-mêmes leurs coordonnées bancaires en ligne. Ils peuvent créer et modifier les
caractéristiques détaillées de leurs comptes bancaires, indiquer les contextes d'utilisation de
ces comptes et les classer par priorité, en fonction de privilèges attribués par l'administrateur
des profils fournisseur.
Pour plus d'informations sur la définition des coordonnées bancaires, voir le manuel Oracle
Cash Management User Guide.
Fournisseurs
Fournisseur - Conditions et contrôle

Fournisseur - Conditions et contrôle
Les informations relatives aux fournisseurs sont regroupées dans deux catégories : Profil
société (Company Profile) et Conditions et contrôle (Terms & Control). Comme pour les
articles, vous pouvez collecter et enregistrer un grand nombre d'informations concernant un
fournisseur mais seules certaines sont nécessaires pour pouvoir utiliser le fournisseur dans
les mouvements Oracle Purchasing. Les paragraphes ci-après présentent brièvement des
informations qui ne sont pas abordées dans les diapositives suivantes du cours.
Profil fournisseur - Détails TVA (Tax Details)
• Informations utiles en priorité à des fins de reporting légal et destiné à l'administration
publique dans Oracle Payables. Vous pouvez définir des informations et des règles fiscales
pour les mouvements concernant le revenu de l'organisation et des sites. Les taxes
applicables aux mouvements Oracle Purchasing sont définies dans Oracle E-Business Tax.
• Pour plus d'informations sur les déclarations fiscales, voir le manuel Oracle Payables
User's Guide.
Profil fournisseur - Produits et services (Products and Services)
• Permet d'identifier les produits et les services procurés par le fournisseur concerné.
Ces informations ne sont pas utilisées dans Oracle Purchasing.
• Pour plus d'informations sur la création de hiérarchies de produits et de services, voir le
manuel Oracle iSupplier Portal Implementation Guide.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Etudes (Surveys)
• Les études permettent à l'organisation acheteuse de recueillir des informations et des valeurs
supplémentaires destinées à améliorer les relations avec les fournisseurs. Elles sont partie
intégrante de la gestion des partenaires commerciaux et ne sont pas utilisées dans Oracle
Purchasing. Voir le manuel Oracle iSupplier Portal Implementation Guide.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Comptabilité

Profil fournisseur - Comptabilité
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Comptabilité
(Accounting)
Utilisez la page de mise à jour des informations de comptabilisation afin d'indiquer les comptes
à utiliser pour le fournisseur. Pour chaque site, vous pouvez définir les comptes Fournisseur
(Liability), Acomptes (Prepayment), Effets à payer (Bills Payable) et Ventilation comptable
(Distribution Set).
Le compte Fournisseur (Liability) est utilisé par défaut dans les factures du fournisseur et le
compte Acomptes (Prepayment) est utilisé par défaut pour les ventilations d'acomptes sur les
factures d'acompte du fournisseur. Le compte Effets à payer (Bills Payable) peut être utilisé
pour la comptabilisation des règlements par billets à ordre, en fonction de votre configuration.
Les ventilations comptables permettent d'accélérer la saisie des lignes de ventilation de facture.
• Les ventilations comptables complètes créent automatiquement des lignes de ventilation
comportant des numéros de compte et des montants.
• Les modèles de ventilation comptable créent automatiquement des lignes de ventilation
comportant uniquement des numéros de compte.
Fournisseurs
Profil fournisseur - TVA et reporting

Profil fournisseur - TVA et reporting
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > TVA et reporting
(Tax and Reporting)
Définissez à ce niveau les taxes sur les mouvements qui s'appliquent dans le cadre de la relation
commerciale avec le fournisseur. Pour plus d'informations, voir le manuel Oracle Payables
User's Guide.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Achats

Profil fournisseur - Achats
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Achats (Purchasing)
Utilisez la page Achats (Purchasing) afin d'indiquer les données d'achat propres au fournisseur.
Vous pouvez définir des valeurs par défaut au niveau fournisseur ou au niveau site fournisseur.
Blocage fournisseur (Supplier Hold)
• Si vous avez sélectionné Toutes les nouvelles commandes (All New Orders) pour un
fournisseur et coché la case Activer blocage fournisseur (Enforce Vendor Hold) dans la
fenêtre Options d'Oracle Purchasing (Purchasing Options), le système vous permet de
créer une commande d'achat destinée au fournisseur ; toutefois, vous ne pouvez pas
l'approuver tant que vous n'avez pas annulé le blocage.
Créer note de débit à partir d'un mouvement de retour au fournisseur (Create Debit Memo from
RTS Transaction)
• Si vous activez cette option, vous pouvez autoriser Oracle Workflow à créer automatiquement
une note de débit lors du traitement d'un retour au fournisseur.
Lieu de livraison (Ship-To Location)/Lieu de facturation (Bill-To Location)
• Les fournisseurs expédient généralement les factures ainsi que les marchandises et les
services sur les lieux de livraison et de facturation. Les lieux de livraison et de facturation
ne sont pas toujours identiques.
Fournisseurs
Mode de livraison (Ship Via)
• Le mode de livraison vous permet d'indiquer au fournisseur le transporteur souhaité pour
une livraison.
Achats (Purchasing) - Autofacturation (Self Billing)
• La fonction de paiement à réception vous permet de créer des factures en fonction des
informations relatives aux réceptions et aux commandes d'achat contenues dans le système.
Il s'agit d'une fonction généralement utilisée pour les fournisseurs qui envoient des préavis
d'expédition ou des préavis d'expédition et de facturation.
Incoterm (FOB)
• L'incoterm indique le point où le transporteur vous transmet la responsabilité en matière
de propriété des marchandises et des services, et de coût lié aux dommages ou aux pertes.
Conditions de transport (Freight Terms)

• Les conditions de transport indiquent qui paye les frais de transport des marchandises
commandées : vous ou le fournisseur.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Réception

Profil fournisseur - Réception
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Réception (Receiving)
Utilisez la page Réception (Receiving) pour enregistrer des valeurs de livraison et de réception
par défaut pour le fournisseur.
Imposer le lieu de livraison (Enforce Ship-To Location)
Les valeurs possibles de l'option Imposer le lieu de livraison (Enforce Ship-To Location) sont
les suivantes : Aucun (None), Avertissement (Warning) et Rejet (Reject).
• La valeur Rejet (Reject) empêche la saisie des informations de réception dans le système.
• La valeur Avertissement (Warning) entraîne l'affichage d'un message indiquant la nature
du problème. Toutefois, cela n'empêche pas la poursuite de la saisie des informations de
réception.
• La valeur Aucun (None) autorise simplement la saisie des informations de réception, sans
générer de message indiquant la nature du problème.
Fournisseurs
Acheminement à réception (Receipt Routing)
L'option Acheminement à réception (Receipt Routing) indique le lieu utilisé par défaut lors de
la réception initiale, et généralement le nombre d'étapes nécessaires pour que l'article atteigne
sa destination finale. Vous trouverez ci-après les options disponibles.
• Mise à disposition directe (Direct Delivery) - 1 étape : envoi vers la destination finale.
• Réception standard (Standard Receipt) - 2 étapes : réception, puis envoi vers la destination
finale.
• Contrôle obligatoire (Inspection Required) - 3 étapes : réception, contrôle, puis envoi vers
la destination finale.
Nombre de critères de rapprochement (Match Approval Level)
L'option Nombre de critères de rapprochement (Match Approval Level) indique le type
d'information à comparer dans le but de déterminer si une facture peut être validée ou non.

Les options disponibles sont les suivantes :
• 2 critères (2-Way) - Les quantités présentes sur la commande d'achat et sur la facture
doivent correspondre entre elles, sans dépassement de l'écart de tolérance, pour permettre
le règlement de la facture. La tolérance de fermeture pour réception doit être définie à 0 %
pour permettre au système de fermer automatiquement les lignes totalement reçues.
• 3 critères (3-Way) - Les quantités présentes sur la commande d'achat, à la réception et sur
la facture doivent correspondre entre elles, sans dépassement de l'écart de tolérance, pour
permettre le règlement de la facture.
• 4 critères (4-Way) - Les quantités présentes sur la commande d'achat, à la réception et sur
la facture, ainsi que les quantités acceptées doivent correspondre entre elles, sans dépassement
de l'écart de tolérance, pour permettre le règlement de la facture.
Tolérance écart/qté reçue (Quantity Received Tolerance)
Pourcentage maximum de tolérance sur une réception excédentaire.
Ecart sur quantité reçue (Quantity Received Exception)
Action à entreprendre en cas de dépassement de la tolérance sur quantité reçue.
Jours d'avance/Jours de retard autorisés pour réception (Days Early/Late Receipt Allowed)
Délai pendant lequel la réception est autorisée.
Ecart sur date de réception (Receipt Date Exception)
Action à entreprendre lorsque la livraison a lieu hors du délai autorisé.
Autoriser la réception d'articles de substitution (Allow Substitute Receipts)
Si l'option Autoriser la réception d'articles de substitution (Allow Substitute Receipts) est activée,
les réceptionnaires pourront recevoir des articles de substitution préalablement définis, en
remplacement des articles commandés.
Autoriser la réception d'articles non commandés (Allow Unordered Receipts)
L'option Autoriser la réception d'articles non commandés (Allow Unordered Receipts) permet
aux réceptionnaires d'accuser réception d'articles non commandés. Si l'option est activée,
vous devrez rechercher ultérieurement les réceptions d'articles non commandés et les
rapprocher de la commande d'achat appropriée. Si vous autorisez les réceptions d'articles non
commandés, vous pouvez toujours enregistrer le traitement d'une réception physique et rendre
ainsi le mouvement complètement visible.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Détails du règlement

Profil fournisseur - Détails du règlement
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Détails du règlement
(Payment Details)
Utilisez la page Détails du règlement (Payment Details) afin d'indiquer les paramètres par
défaut concernant le paiement du fournisseur. Pour enregistrer les mêmes paramètres de
paiement par défaut au niveau du site fournisseur, cliquez sur Mettre à jour les détails de
règlement (Update Payment Details) pour le site.
Mode de règlement (Payment Method)
• Dans Oracle Payables, cette fonctionnalité vous permet de régler des factures selon
différentes méthodes. Vous pouvez décaisser des fonds au moyen de chèques, de virements
et de transmissions bancaires. Oracle Payables met à jour vos échéanciers de règlement de
la même manière, quel que soit le mode de règlement employé. Vous pouvez associer un
mode de règlement à un fournisseur, un site fournisseur, une ligne d'échéancier de paiement
de la facture et un format de règlement. Vous pouvez ensuite affecter un ou plusieurs
formats de règlement à un compte bancaire. Chaque mode de règlement peut comporter
plusieurs formats de règlement.
Fournisseurs
Attributs de règlement (Payment Attributes)
• Dans Oracle Payments, ce sont les détails de règlement (par exemple le mode de règlement)
utilisés par l'application Oracle Payments, les systèmes de règlement, les institutions
financières et les banques centrales pour traiter, classer par catégories ou identifier les
règlements. Ces attributs peuvent être disponibles dans les documents à payer et dans les
règlements.
Attributs de livraison (Delivery Attributes)
• Vous pouvez sélectionner un mode de règlement EDI et enregistrer des instructions de
gestion par la banque.
Spécifications de règlement (Payment Specifications)
• Etablissez qui prend en charge les frais associés au règlement ainsi que le format de
règlement EDI. Ce dernier indique le type d'information à transmettre en même temps

que les fonds.
Format de règlement (Payment Format)
• Dans Oracle Payables, cette information détermine les programmes de création de règlement
et de traitement de l'avis de paiement pour un titre de paiement. Le format de règlement
que vous définissez concerne un mode de règlement particulier.
Transmission d'avis de paiement séparé (Separate Remittance Advice Delivery)
• Permet d'indiquer le mode de diffusion d'un avis de paiement. Si vous sélectionnez Email
ou Fax, saisissez l'adresse email ou le numéro de fax à ce niveau.
Avis de paiement (Remittance Advice)
• Document répertoriant les factures réglées au moyen d'un titre de paiement particulier.
Vous pouvez créer et définir des avis de paiement à utiliser avec des formats de règlement
ou recourir à l'avis de paiement standard fourni par Oracle Payables.
Fournisseurs
Profil fournisseur - Détails facture

Profil fournisseur - Détails facture
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > Gestion des factures
(Invoice Management)
La page de gestion des factures fournisseur vous permet de définir des valeurs par défaut
concernant la facturation pour Oracle Payables. Vous pouvez également définir les valeurs par
défaut de la facturation pour des sites fournisseur particuliers.
Echéance (Terms)
• Le système utilise les conditions de règlement pour calculer automatiquement les dates
d'échéance, les dates d'escompte et les montants d'escompte de chaque facture, afin d'établir
l'échéancier de paiement. Des conditions supplémentaires peuvent être ajoutées à la liste
des valeurs via la fenêtre Conditions de règlement (Payment Terms).
Fournisseurs
Base de calcul de la date d'échéance (Terms Date Basis)
• Il s'agit d'une date que vous sélectionnez et qui est utilisée par Oracle Payables en tant que
base du calcul de l'échéancier de paiement. Vous trouverez ci-après les options disponibles
triées de la date sélectionnée la plus ancienne à la date sélectionnée la plus récente.
- Réception des marchandises (Goods Received)
- Date de la facture (Invoice Date)
- Réception de la facture (Invoice Received)
- Date système (System)
Critère de sélection de la date de règlement (Pay Date Basis)
• Il indique si le système doit créer un règlement à la fin de la période d'escompte ou à la
date d'échéance.
Escompte systématique (Always Take Discount)

• Cochez la case Escompte systématique (Always Take Discount) pour indiquer à Oracle
Payables de régler systématiquement le montant escompté, que le règlement soit effectué
ou non dans la période d'escompte.
Exclure le transport de l'escompte (Exclude Freight from Discount)
• Si vous cochez la case Exclure le transport de l'escompte (Exclude Freight from Discount),
le système exclut les frais de transport du calcul des escomptes.
Fournisseurs
Fournisseur : Page Mise à jour express

Fournisseur : Page Mise à jour express
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers) > [Identifiez le
fournisseur] (B) Accéder (Go)
La page Mise à jour express (Quick Update) représente le point d'accès aux fournisseurs existants
et le point de départ pour la création de nouveaux fournisseurs. Pour trouver le fournisseur à
mettre à jour, il vous suffit de saisir un seul critère de recherche parmi les cinq critères standard
suivants :
• Nom fournisseur (Supplier Name)
• Numéro fournisseur (Supplier Number)
• ID fiscale (Taxpayer ID)
• Numéro d'identification intracommunautaire (Tax Registration Number)
• Numéro DUNS (DUNS Number)
Fournisseurs
Les critères supplémentaires suivants sont disponibles si vous avez besoin d'affiner la recherche :
• Fourchette Désactivé le (Inactive Date)
• Fournisseur occasionnel (One Time supplier)

• Type de fournisseur (Supplier Type)
• Nom de la société mère (Parent Supplier Name)
• Numéro de la société mère (Parent Supplier Number)
• Fourchette Priorités de règlement (Payment Priorities)
• Nom du déclarant (Reporting Name)
• Conditions de règlement (Payment Terms)
• Classe de règlements (Pay Group)
• Assujettissable au niveau fédéral (Federal Reportable)

• Code DAS2 (Income Tax Type)
• Assujettissable au niveau de l'état (State Reportable)
Lorsque vous avez trouvé le fournisseur à consulter ou mettre à jour, la page Mise à jour
express (Quick Update) s'affiche et vous permet d'accéder rapidement à l'ensemble des attributs
fournisseur décrits dans ce chapitre. Cette page offre une synthèse concise des informations
détaillées du fournisseur et un accès facilité aux informations clés relatives aux achats et aux
règlements pour le site concerné.
Fournisseurs
Comparaison entre la saisie au niveau fournisseur et la saisie au
niveau site

Comparaison entre la saisie au niveau fournisseur et la saisie au niveau site
Notez que les informations des onglets Carnet d'adresses (Address Book) et Comptabilité
(Accounting) sont saisies au niveau du site fournisseur seulement. Notez également que d'autres
informations ne peuvent être gérées qu'au niveau fournisseur.
Fournisseurs
Fournisseurs
Contenu du chapitre
Mise à jour des informations sur le fournisseur et sur le site
fournisseur

Mise à jour des informations sur le fournisseur et sur le site fournisseur
Si vous souhaitez que les modifications s'appliquent à des sites existants, vous devez les
effectuer directement sur chaque site. Si vous souhaitez que les modifications s'appliquent
uniquement aux nouveaux sites, vous pouvez les effectuer dans l'en-tête du fournisseur. Si vous
souhaitez que les modifications s'appliquent à la fois aux sites existants et aux nouveaux sites,
modifiez l'en-tête du fournisseur ainsi que les sites fournisseur existants.
Fournisseurs
Eviter les fournisseurs en double

Eviter les fournisseurs en double
Avant de définir de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux sites, saisissez une interrogation ou
utilisez la fonction Rechercher (Find) pour vérifier si le fournisseur ou le site n'existe pas déjà.
Les fournisseurs susceptibles d'être en double sont identifiables en procédant comme suit :
• Exécutez une recherche ou une interrogation basée sur le nom du fournisseur.
• Lancez le traitement Etat des fournisseurs (Suppliers Report) et consultez la liste obtenue.
• Lancez le traitement Liste des fournisseurs saisis en double (Supplier Audit Report) pour
générer et consulter une liste de fournisseurs dont les noms sont similaires, jusqu'à un
nombre défini de caractères.
• Lancez le traitement Liste des informations périmées sur les fournisseurs d'honoraires
(1099 Supplier Exceptions Report) pour obtenir une liste des fournisseurs ayant la même
ID fiscale.
L'adoption de conventions de dénomination efficaces est le meilleur moyen d'éviter les saisies
en double. En évitant de saisir les fournisseurs en double, vous aidez la société à :
• empêcher les créations de facture et les règlements en double,
• éditer des états précis relatifs aux fournisseurs,
• améliorer les performances du système.
Lorsqu'il existe des saisies en double, utilisez la fonction Fusion de fournisseurs (Supplier Merge)
pour corriger et pour consolider les enregistrements.
Fournisseurs
Fusionner les fournisseurs

Fusionner les fournisseurs
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fusion de fournisseurs (Supplier Merge)
Responsabilité : Payables
(N) Fournisseurs (Suppliers) > Fusion de fournisseurs (Supplier Merge)
Utilisez la fonction Fusion de fournisseurs (Supplier Merge) pour combiner plusieurs
fournisseurs ou sites existant en double. Vous devez décider si les sites doivent être fusionnés
ou copiés dans le nouveau fournisseur. Les sites copiés sont simplement ajoutés sous la forme
d'un nouveau site chez le fournisseur cible. Lorsque vous fusionnez un fournisseur, le système
désactive les informations de l'en-tête et des sites de ce fournisseur. Ensuite, le processus de
fusion met à jour tous les documents indiqués d'après l'en-tête et les sites du fournisseur correct.
Une fois le processus de fusion terminé, les noms de site résultants associés à un fournisseur
précis doivent être uniques. Par exemple, la copie d'un site nommé "TX-DALLAS" vers un
fournisseur possédant déjà un site du même nom pose problème, car elle entraîne des noms de
site en double pour un même fournisseur à la fin de la fusion. Dans une telle situation, vous
devez renommer l'un des sites pour effectuer la fusion.
Fournisseurs
En outre, vous devez décider des conséquences de la fusion sur les commandes d'achat et sur
les factures existantes.
• Dans le cas des commandes d'achat, vous pouvez indiquer si vous souhaitez mettre à jour
les nouveaux noms de fournisseur/de site pour la totalité des commandes ou pour aucune
d'entre elles.
• Dans le cas des factures, vous pouvez indiquer si vous souhaitez mettre à jour les nouveaux
noms de fournisseur/de site pour la totalité des factures, pour celles qui ne sont pas réglées
ou pour aucune d'entre elles.
Fournisseurs
Exemple de données - Fusion des fournisseurs

Exemple de données - Fusion des fournisseurs
Dans la mesure où le site CA-REDWOOD d'Oracle Corp doit être fusionné dans le site
CA-REDWOOD existant d'Oracle Corporation, l'opération ne génère pas de nom de site en
double pour Oracle Corporation. Le site FL-ORLANDO est sélectionné pour être copié en
tant que nouveau site dans Oracle Corporation. L'opération aboutit également à un nom de
site unique pour Oracle Corporation. S'il existait déjà un site FL-ORLANDO pour Oracle
Corporation et si le fournisseur possédait deux sites à Orlando, il faudrait modifier le nom de
l'un des sites avant d'exécuter le processus de fusion. Vous pouvez ajouter "-2" au nom de site
FL-ORLANDO d'Oracle Corp. Une fois la fusion terminée, Oracle Corporation posséderait un
site FL-ORLANDO et un site FL-ORLANDO-2. Pour obtenir les meilleurs résultats d'audit
possibles, transférez à la fois les factures payées et non payées vers un nouveau site fournisseur.
Ainsi, vous pourrez identifier facilement les règlements en double. De même, transférez les
commandes d'achat vers un nouveau site fournisseur de telle sorte que toutes les informations
relatives aux factures et aux commandes fassent référence au même fournisseur.
Remarque : Le processus de fusion de fournisseur est irréversible.
Fournisseurs
Etats liés à la fusion de fournisseurs

Etats liés à la fusion de fournisseurs
L'état nommé Fusion des fournisseurs (Supplier Merge Report) répertorie les factures n'ayant
pas pu être fusionnées car cela aurait généré des numéros de facture en double pour un même
fournisseur. Vous devez rechercher les factures concernées et les modifier de manière appropriée.
Vous pouvez joindre les deux états mentionnés dans la diapositive ci-dessus à chaque
enregistrement d'en-tête de fournisseur à titre de référence. Vous pouvez également créer
un document joint pour les deux enregistrements d'en-tête de fournisseur, afin de détailler la
recherche et de préciser le mode d'exécution de la fusion sur le système.
Fournisseurs
Quiz
Fournisseurs
Réponse : 3
Fournisseurs
Contenu du chapitre
Etats relatifs aux fournisseurs

Etats relatifs aux fournisseurs
Etat des fournisseurs (Suppliers Report)
Consultez les informations sur le fournisseur, sur le site fournisseur et sur le contact du site
fournisseur.
Liste des fournisseurs saisis en double (Supplier Audit Report)
Consultez les noms de fournisseur similaires afin d'identifier les fournisseurs qui risquent
d'exister en double.
Historique des règlements à un fournisseur (Supplier Payment History)
Consultez l'historique des règlements, y compris les règlements annulés, pour un fournisseur
ou pour un groupe de fournisseurs.
Historique des factures payées aux fournisseurs (Supplier Paid Invoice History)
Consultez l'historique des factures, y compris les informations sur les escomptes et sur les
règlements partiels, pour un fournisseur ou pour un groupe de fournisseurs.
Etiquettes d'adresses fournisseurs (Supplier Mailing Labels)
Créez des étiquettes de correspondance pour les sites fournisseur.
Mises à jour des en-têtes des commandes (Purchase Order Header Updates)
Consultez les commandes d'achat mises à jour par le programme de fusion des fournisseurs.
Fusion des fournisseurs (Supplier Merge Report)
Consultez les fournisseurs, les sites et les factures mis à jour par le programme de fusion des
fournisseurs.
Fournisseurs
Etats relatifs aux fournisseurs (suite)

Etats relatifs aux fournisseurs (suite)
Lettre de solde du fournisseur (Supplier Open Balance Letter)
Créez une lettre de solde du fournisseur. L'état désigné ci-dessus peut être utilisé à des fins
d'audit ou pour informer périodiquement les fournisseurs sur leur solde.
Note au fournisseur sur facture incomplète (Invalid PO Supplier Notice)
Utilisez cet état pour informer un fournisseur que vous avez bloqué une facture parce qu'il n'a
pas fourni de numéro de commande d'achat à rapprocher, ou parce que vous n'avez pas pu
utiliser le numéro de commande d'achat indiqué. Oracle Payables crée une notification pour
chaque fournisseur avec les factures auxquelles vous avez appliqué manuellement un blocage
pour numéro de commande d'achat incorrect.
Balance des fournisseurs (Accounts Payable Trial Balance Report)
Utilisez cet état pour vérifier que tous les comptes fournisseur dans Oracle Payables
correspondent à ceux du Grand Livre. Vous pouvez utiliser cet état pour obtenir la liste de tous
les soldes fournisseur négatifs. Pour ce faire, choisissez la valeur Non (No) pour le paramètre
Synthétiser état (Summarize Report) et la valeur Oui (Yes) pour le paramètre Soldes négatifs
uniquement (Negative Balances Only).
Balance âgée fournisseurs (Invoice Aging Report)
Cet état permet d'obtenir la liste des factures non réglées. Il fournit des informations sur les
règlements de factures dus au cours des quatre périodes que vous précisez dans la fenêtre
Périodes de balance âgée (Aging Periods).
Fournisseurs
Etat Réévaluation des mouvements non soldés (Open Items Revaluation Report)
Utilisez cet état pour réévaluer les soldes de vos mouvements non soldés. Les mouvements non
soldés pris en compte par cet état sont tous des factures (y compris des acomptes, des avoirs et
des notes de débit) qui ne sont pas réglées à la fin de la période de réévaluation indiquée.
Fournisseurs
Fournisseurs
Contenu du chapitre
Options d'Oracle Financials : Fournisseur - Achats

Options d'Oracle Financials : Fournisseur - Achats
(N) Configurer (Setup) > Organisations (Organizations) > Options financières (Financial Options)
Valeurs par défaut pour tous les nouveaux fournisseurs. Il est possible de modifier les valeurs
par défaut lors de la saisie d'un fournisseur, d'un site fournisseur et de documents d'achat.
Site AO seul (RFQ Only Site)
Indique que vous pouvez créer des appels d'offres dans Oracle Purchasing pour le site concerné.
Toutefois, vous ne pouvez pas créer de commandes d'achat via un site d'appel d'offres uniquement.
Lieu de livraison (Ship-To Location) et Lieu de facturation (Bill-To Location)
Il s'agit des adresses où les fournisseurs livrent généralement les marchandises ou les services,
ou envoient les factures. Les lieux de livraison et de facturation sont généralement différents.
Si vous ne trouvez pas le nom souhaité dans la liste des valeurs, utilisez la fenêtre Lieu (Location)
pour saisir un nouveau lieu.
Fournisseurs
Organisation logistique (Inventory Organization)
Vous pouvez associer chacune de vos unités opérationnelles Oracle Purchasing à une
organisation logistique principale. Lorsque vous liez une unité opérationnelle Oracle Purchasing
à une organisation logistique, les articles que vous définissez dans cette organisation deviennent
disponibles dans Oracle Purchasing. Vous devez forcément choisir une organisation logistique
utilisant le même livre que votre unité opérationnelle Oracle Purchasing. Ne modifiez pas
l'organisation logistique après lui avoir affecté une unité opérationnelle Oracle Purchasing.
Mode de livraison (Ship Via)
Indique le transporteur préféré de la société. Si vous ne trouvez pas le type de transporteur
souhaité dans la liste des valeurs, utilisez la fenêtre Transporteurs (Freight Carriers) pour
définir un nouveau mode de livraison.
Franco à bord (FOB) (Free on Board (FOB))

Indique le point où le transporteur vous transmet la responsabilité en matière de coût lié aux
dommages ou aux pertes des marchandises. Si vous ne trouvez pas le type FOB souhaité dans
la liste des valeurs, utilisez la fenêtre Codes express (Lookups) de Purchasing pour définir un
nouvel enregistrement FOB.
Indique qui paie les frais de transport des marchandises commandées : vous ou le fournisseur.
Pour définir de nouvelles conditions de transport, utilisez la fenêtre Codes express (Lookups)
de Purchasing.
Remarques
• Si Oracle Purchasing est la seule application Oracle installée sur votre site, vous ne devez
saisir des informations que dans les onglets Comptabilité (Accounting) et Fournisseur -
Achats (Supplier - Purchasing).
• Les valeurs par défaut concernant les fournisseurs sont définies dans la fenêtre
Configuration du système Payables (Payables System Setup) d'Oracle Payables.
Fournisseurs
Options d'Oracle Financials : Ressources humaines

Options d'Oracle Financials : Ressources humaines
Adresse de remboursement des frais (Expense Reimbursement Address)
Indique si les chèques de remboursement des frais à l'employé doivent être envoyés au domicile
ou à l'adresse professionnelle de l'employé. Il s'agit d'une valeur utilisée lorsque l'option Créer
automatiquement l'employé comme fournisseur (Automatically Create Employee as Supplier)
est activée, ce qui entraîne la création automatique d'un enregistrement de fournisseur basé sur
l'enregistrement d'employé dans Oracle Human Resources. Le fournisseur dispose alors d'un
site nommé domicile ou bureau avec l'adresse correspondante.
Fournisseurs
Codes express fournisseur

Codes express fournisseur
(N) Configurer (Setup) > Achats (Purchasing) > Codes express (Lookup Codes)
Type de fournisseur (Vendor Type)
• Oracle Purchasing fournit les codes Employé (Employee), Fournisseur (Supplier) et
Entreprises du secteur public (Public Sector Companies). Ces derniers permettent de
classer les fournisseurs à des fins de reporting. Vous devez saisir la valeur appropriée
dans le champ Type de la région Classement (Classification) de la fenêtre Fournisseurs
(Suppliers). Le type de fournisseur Administration fiscale (Tax Authority) correspond
aux fournisseurs auxquels vous remettez les retenues de TVA.
Minorité ethnique (USA) (Minority Group)
• Oracle Purchasing ne fournit pas de codes Minorité ethnique (USA) (Minority Group),
mais vous pouvez les définir. Ils permettent de classer les fournisseurs à des fins de
reporting.
Classe de règlements (Pay Group)
• Il est possible d'affecter des classes de règlements aux factures d'Oracle Payables.
Dès lors, les lots de règlements d'Oracle Payables peuvent être limités aux factures
correspondant à une classe de règlements particulière. Le système ne fournit pas de
codes Classe de règlements (Pay Group), mais vous pouvez les définir.
Fournisseurs
• Conditions de transport par défaut du fournisseur.
Mode de livraison (Ship_Via)

• Codes du mode de livraison par défaut. Oracle Purchasing ne fournit pas de codes
Réponse/réception (Reply/Receive Via), mais vous pouvez les définir.
INCOTERM (FOB)
• Oracle Purchasing ne fournit pas de codes Incoterm, mais vous pouvez les définir. Le code
est imprimé sur les commandes d'achat.
Fournisseurs
Options de profil

Options de profil
Responsabilité : Administrateur système (System Administrator)
(N) Profils (Profiles) > Système (System)
PO: Adresse email secondaire (PO: Secondary E-mail Address)
Il s'agit d'une option de profil qui vous permet d'envoyer une copie de la commande email à
votre société. Si vous souhaitez renvoyer l'email, vous devez vous connecter au compte email
secondaire pour procéder au renvoi.
Fournisseurs
Fournisseurs
Contenu du chapitre
Responsabilité de la saisie/mise à jour des fournisseurs

Responsabilité de la saisie/mise à jour des fournisseurs
Vous devez déterminer l'affectation de la responsabilité liée à la saisie et à la mise à jour des
fournisseurs. Les services Comptabilité fournisseurs ou Achat sont des choix possibles. Alors
que de nombreuses personnes de l'organisation utilisent des enregistrements déjà établis relatifs
aux fournisseurs, seules quelques personnes appartenant à la section désignée ajoutent ou mettent
à jour les enregistrements des fournisseurs. Le personnel requis pour assurer ces fonctions
dépend du volume des commandes et du travail de gestion. Pour affecter la responsabilité de
manière appropriée, vous devez réfléchir aux meilleures pratiques et règles en matière de suivi
interne, et établir une répartition adéquate des tâches. Consultez éventuellement vos auditeurs
internes ou externes avant de prendre une décision définitive.
Fournisseurs
Conventions de dénomination

Conventions de dénomination
Les conventions de dénomination de fournisseur, au même titre que les conventions de
dénomination de site fournisseur, sont très importantes pour garantir l'efficacité des opérations
d'achat et de comptabilité.
Vous trouverez ci-après des exemples d'administration inefficace et de surcoûts dus à une liste
de fournisseurs mal gérée :
• Vous sortez plus de commandes d'achat ou d'appels de commande que nécessaire. Si la
tarification n'est pas établie sur une base cumulative, vous risquez de perdre des remises
pour achats en volume auxquelles vous avez droit.
• Vous émettez plus de règlements que nécessaire ; par conséquent, vous devez fournir un
effort de rapprochement plus important.
• Vous pouvez consulter des achats en volume effectués auprès de fournisseurs, et qui
dépassent un montant défini, afin d'identifier des opportunités de négociation de prix.
Si un fournisseur est saisi par erreur à deux reprises, le dépassement du montant d'achats
en volume risque de passer inaperçu. En revanche, il sera identifié si le fournisseur est
correctement saisi, c'est-à-dire une seule fois.
• Une liste de fournisseurs mal gérée peut faire perdre à l'organisation des remises pour
achats en volume. Elle peut également générer des coûts d'administration inutiles lorsqu'elle
est plus volumineuse que nécessaire.
Fournisseurs
N'oubliez pas d'inclure toutes les parties concernées dans le développement des conventions de
dénomination de fournisseur : services des achats, de la comptabilité, des immobilisations ou
autres. Si vous effectuez l'implémentation selon une approche en plusieurs phases (par exemple,
les immobilisations sont programmées pour la phase 2 de l'implémentation), vous devez tout de
même consulter toutes les parties. Ainsi, vous avez la garantie que les objectifs de l'organisation
sont privilégiés par rapport aux objectifs individuels. Vous avez également la certitude que les
objectifs d'implémentation du système, à court terme et à long terme, sont pris en considération.
Adoptez des conventions de dénomination, documentez-les puis obtenez les validations
nécessaires de la part des approbateurs autorisés.
Fournisseurs
Exemples de convention de dénomination de fournisseur

Exemples de convention de dénomination de fournisseur
Vous avez tout intérêt à utiliser l'orthographe exacte des noms de fournisseur qui se confondent
facilement. Les fournisseurs en double existent souvent dans le cas de sociétés telles qu'IBM
ou AT&T, car il est possible de saisir le nom de la société avec ou sans espaces, avec ou sans
signes de ponctuation. Pour garantir une gestion précise des fournisseurs importants, vous
pouvez documenter l'orthographe des dix fournisseurs les plus importants.
Vous améliorerez l'efficacité des recherches d'enregistrements relatifs aux fournisseurs en
procédant comme suit :
• Utilisez de manière cohérente les lettres majuscules et/ou minuscules.
• Utilisez des abréviations approuvées, y compris si vous disposez de suffisamment de place
pour écrire les mots complets. Par exemple, utilisez "SA" pour Société Anonyme ou
"SARL" pour Société Anonyme à Responsabilité Limitée.
• Utilisez des règles de ponctuation standard. Vous pouvez supprimer les signes de
ponctuation en raison du nombre limité de caractères disponibles pour indiquer le nom
du fournisseur et le nom du site fournisseur.
Fournisseurs
Toute structure envisagée pour le nom de site doit être courte car la place allouée n'est que de
15 caractères. Voici un exemple de structure pour le nom de site :
SS-CCCCCCCC-##
• Utilisez un numéro séquentiel pour différencier les divers sites existant dans une même ville.
• Utilisez un nom ou une abréviation de huit caractères pour la ville.
• Utilisez deux chiffres pour l'abréviation du code postal.
Pour des informations sur les formats d'adresse standard utilisés aux Etats-Unis (rues, villes,
Etats et codes postaux), consultez le site Web du service postal américain (US Postal Service).
En paramétrant directement le système avec un format d'adresse correct, vous pourriez ainsi
réaliser des économies.
Fournisseurs
Options de numérotation des fournisseurs

Options de numérotation des fournisseurs
Vous pouvez affecter automatiquement ou manuellement des numéros aux fournisseurs.
• Les numéros affectés automatiquement n'utilisent que des valeurs numériques.
• Les numéros affectés manuellement utilisent des valeurs numériques ou alphanumériques.
Si vous décidez d'utiliser la numérotation manuelle, tâchez de ne pas avoir à recourir à un
travail hors ligne, manuel et exécuté sur papier, pour assurer le suivi des numéros des fournisseurs.
Si vous souhaitez donner une forme logique au numéro de fournisseur, veillez à ne pas ajouter
des informations déjà présentes sur le système. Aucun mécanisme de vérification automatique
n'est prévu pour garantir la synchronisation de ces informations. Par exemple, une société peut
faire précéder les numéros des fournisseurs d'une désignation de groupe. Numéros des
fournisseurs de type employé précédés de EE, numéros des fournisseurs de type administration
précédés de AD, etc. Dans la mesure où il existe déjà un champ dans l'onglet Classement
(Classification) pour conserver les informations sur le type du fournisseur, vous risquez
d'introduire des conflits au niveau des valeurs. Par ailleurs, il n'y aurait pas de possibilité de
reporting sur la partie du numéro de fournisseur ainsi créée.
Fournisseurs
Lorsque vous utilisez la numérotation automatique, vous pouvez définir le prochain numéro
affecté automatiquement. Par exemple, vous ne voulez pas affecter le numéro "1" au premier
fournisseur mais plutôt 1 000. Certaines mises en oeuvre définissent une numérotation manuelle
pour charger le fichier des fournisseurs en cours et pour mettre à jour les numéros de l'ancien
système. A l'issue de l'opération, le numéro automatique suivant est augmenté (peut-être à
10 000, si 8 000 fournisseurs ont été convertis par exemple) ; il devient alors facile de distinguer
les fournisseurs du système en cours de ceux créés dans Oracle. Si vous passez de la numérotation
manuelle à la numérotation automatique, vérifiez que le champ Numéro automatique suivant
(Next Automatic Number) contient un numéro à affecter supérieur au plus grand numéro
affecté manuellement. Par exemple, si le plus grand nombre affecté est 11 215, attribuez au
moins 11 216 au numéro automatique suivant, voire 12 000.
Fournisseurs
Interface coopérative fournisseur

Interface coopérative fournisseur
Les programmes Importation de l'interface coopérative fournisseur (Supplier Open Interface
Import), Importation de l'interface coopérative des sites fournisseur (Supplier Sites Open
Interface Import) et Importation de l'interface coopérative des contacts du site fournisseur
(Supplier Site Contacts Open Interface Import) traitent les informations que l'utilisateur
charge dans les tables AP_SUPPLIERS_INT, AP_SUPPLIER_SITES_INT et
AP_SUP_SITE_CONTACT_INT, respectivement. Après validation, les enregistrements
sont insérés dans les tables PO_VENDORS, PO_VENDOR_SITES_ALL et
PO_VENDOR_CONTACTS, respectivement.
Pour plus d'informations, consultez la section Understanding the Suppliers Open Interface
Tables (Tables de l'interface coopérative fournisseur) du manuel Oracle Payables Reference
Guide.
Fournisseurs
Configuration de la télécopie ou de l'email

Configuration de la télécopie ou de l'email
Vous avez la possibilité de communiquer les documents d'achat approuvés aux fournisseurs à
partir d'Oracle Purchasing, sous forme de document imprimé, de télécopie ou d'email. L'envoi
électronique est également possible via Oracle e-Commerce Gateway.
• Impression : La production de documents d'achat imprimés s'effectue via la soumission de
l'état Imprimer une commande (Printed Purchase Order Report) ou de l'état Imprimer
commandes modifiées (Printed Change Orders Report), au format Portrait ou Paysage
(Landscape).
• Télécopies : Si vous avez installé un logiciel de télécopie compatible avec le langage FCL
(Fax Command Language), Oracle Purchasing peut envoyer automatiquement des
télécopies de l'état Imprimer une commande (Printed Purchase Order Report) (Portrait et
Paysage (Landscape)) et de l'état Imprimer commandes modifiées (Printed Change Orders
Report) (Portrait et Paysage (Landscape)).
• Email : Si vous envisagez de retransmettre des documents aux fournisseurs par email,
l'adresse email appropriée doit être indiquée dans l'onglet Informations générales (General)
de la fenêtre Sites fournisseur (Supplier Site). Vous pouvez également envoyer une copie
du document par email à votre entreprise, en saisissant l'adresse email appropriée dans
l'option de profil PO: Adresse email secondaire (PO: Secondary E-mail Address).
Pour plus d'informations, reportez-vous aux considérations liées à l'implémentation exposées
dans le chapitre "Commandes d'achat" de ce cours ou consultez le manuel Oracle Purchasing
User's Guide.
Fournisseurs
iSupplier Portal : Libre-service pour les fournisseurs

iSupplier Portal : Libre-service pour les fournisseurs
Les acheteurs utilisent des outils d'enregistrement pour inviter les fournisseurs ou les fournisseurs
potentiels à créer eux-mêmes un compte (en tant que fournisseurs potentiels) et à préciser les
produits qu'ils peuvent proposer. Dès lors que vous avez validé un fournisseur et commencé à
travailler avec lui, vous avez tout intérêt à vous préoccuper des coûts d'administration que vous
consacrez à garantir l'actualité et l'exactitude des données de profil fondamentales de chaque
fournisseur. Les outils de gestion de profil accessibles dans Oracle iSupplier Portal permettent
aux fournisseurs de tenir eux-mêmes à jour les informations de profil importantes (adresses,
contacts et produits approvisionnés). Les acheteurs disposent d'outils en libre-service pour
administrer des utilisateurs fournisseur, de façon à contrôler et surveiller les personnes habilitées
à mettre à jour les informations de profil au nom du fournisseur. Ils peuvent modifier les niveaux
d'accès utilisateur, les affectations de responsabilité, et réinitialiser des mots de passe sans
nécessairement faire appel aux administrateurs système de l'entreprise pour réaliser ces tâches.
Fournisseurs
Synthèse

Fournisseurs
Sécurité, acheminement et approbation des documents

Chapitre 5 - Page 1
Chapitre 5

Sécurité, acheminement et
approbation des documents


Chapitre 5 - Page 2

Chapitre 5 - Page 3

Approvisionnement : Documents d'achat

Approvisionnement : Documents d'achat
Oracle Purchasing fournit les fonctionnalités nécessaires à la phase d'approvisionnement dans
le flux de l'approvisionnement au règlement. Dans la suite d'applications Oracle Procurement,
le terme "commande" est généralement utilisé pour désigner le flux d'activités qui aboutit à
l'achat de marchandises ou de services. Ce chapitre présente les principaux types de document
d'achat et les modes de mise en oeuvre d'éléments de contrôle les concernant.

Chapitre 5 - Page 4
Objectifs

Chapitre 5 - Page 5
Contenu du chapitre

Chapitre 5 - Page 6
Présentation de la sécurité, de l'approbation et de l'acheminement
des documents

Présentation de la sécurité, de l'approbation et de l'acheminement des documents
La sécurité, l'approbation et l'acheminement des documents sont contrôlés par le type de
document et assurés par Oracle Workflow. Il existe plusieurs types de document :
• Demandes d'approvisionnement (Requisitions) - Demande d'achat (Purchase Requisition)
et Demande interne (Internal Requisition)
Les demandes d'approvisionnement documentent une demande interne concernant des
marchandises ou des services. Elles peuvent être satisfaites par un fournisseur (demandes
d'achat) ou à partir des magasins internes (demandes d'approvisionnement internes).
• Appel d'offres (Request for Quotation) - Fermé (Bid), Catalogue (Catalog) et Standard
Les appels d'offres permettent de solliciter des propositions de prix auprès des fournisseurs
pour des marchandises ou des services dont vous avez besoin.
• Proposition de prix (Quotation) - Fermée (Bid), Catalogue (Catalog) et Standard
Les propositions de prix documentent le prix, les conditions générales et les conditions de
vente proposés par le fournisseur pour des marchandises ou des services.

Chapitre 5 - Page 7
• Commandes d'achat (Purchase Orders) - Commande standard (Standard Purchase Order)
et Commande planifiée (Planned Purchase Order)
Les commandes constituent un type de document contractuel que vous émettez pour
demander la livraison effective de marchandises ou de services à des dates et des lieux
spécifiques.
• Accords de prix (Purchase Agreements) - Commande ouverte (Blanket Purchase Agreement)
et Contrat (Contract Purchase Agreement)
Les accords de prix constituent un type de commande d'achat que vous émettez avant de
demander la livraison effective de marchandises ou de services.
• Appels de commande (Releases) - Appel de commande ouverte (Blanket Release) et Appel
de commande planifié (Planned Release)
Les appels de commande documentent une commande effective de marchandises ou de
services émise dans le cadre d'une commande ouverte.

Vous ne pouvez pas saisir de nouveaux types de document ; vous ne pouvez saisir de nouveaux
sous-types de document que pour des appels d'offres et des propositions de prix. Dans la
fenêtre des types de document, tous les champs ne s'appliquent pas à chaque type de document.
Oracle Purchasing vous permet de contrôler les groupes d'employés ayant accès à chaque type
de document, ainsi que les actions disponibles pour chaque personne accédant à ces documents.
Ce contrôle passe par la définition de niveaux de sécurité et d'accès pour les différents types de
document. Pour chaque poste ou fonction, vous pouvez établir des règles de contrôle des
autorisations qui définissent si la personne occupant ce poste ou cette fonction peut approuver
le document. Les documents peuvent également être acheminés selon la relation
employé/superviseur ou selon des hiérarchies d'approbation de postes.

Chapitre 5 - Page 8
Contenu du chapitre

Chapitre 5 - Page 9
Niveaux de sécurité des documents

Niveaux de sécurité des documents
Toute personne ayant accès à la fenêtre de saisie de document peut créer un document.
Le créateur d'un document devient le propriétaire de ce document.
Il est possible de définir des niveaux de sécurité pour chaque type de document. Les options
disponibles sont les suivantes :
• Privé (Private) - Seuls le propriétaire et les approbateurs successifs peuvent accéder au
document.
• Achats (Purchasing) - Seuls le propriétaire, les approbateurs successifs et les personnes
définies en tant qu'acheteurs peuvent accéder au document.
• Hiérarchie (Hierarchy) - Seuls le propriétaire, les approbateurs successifs et les personnes
situées au-dessus du propriétaire dans la hiérarchie de sécurité peuvent accéder au document.
• Public - Tous les utilisateurs du système peuvent accéder au document.

Niveaux d'accès aux documents

Niveaux d'accès aux documents
En plus du niveau de sécurité, vous indiquez un niveau d'accès pour contrôler les actions de
modification et de suivi possibles sur un document accessible. Le propriétaire bénéficie toujours
d'un accès complet à ses documents.
Les options de niveau d'accès sont les suivantes :
• Voir seulement (View Only) - Les personnes qui accèdent au document peuvent uniquement
l'afficher. Seul le propriétaire du document peut y effectuer des modifications ou des
actions de contrôle.
• Modifier (Modify) - Les personnes qui accèdent au document peuvent l'afficher, le modifier,
le geler et le fermer.
• Complet (Full) - Les personnes qui accèdent au document peuvent l'afficher, le modifier,
le geler, le fermer et le fermer définitivement.

Quiz
Réponse : 2

Contenu du chapitre

Approbation des documents - Fonctions et postes

Approbation des documents - Fonctions et postes
Responsabilité : Human Resources
(N) Structure de travail (Work Structure) > Poste (Position) > Description
(N) Structure de travail (Work Structure) > Fonction (Job) > Description
Quand Oracle Human Resources est utilisé conjointement à Oracle Purchasing, les informations
relatives aux employés, à leurs fonctions et à leurs postes sont partagées par ces deux
applications. Examinez vos besoins sous ces deux angles avant d'opter pour une configuration
particulière de la sécurité, de l'approbation et de l'acheminement des documents.
Pour chaque poste ou fonction, vous pouvez établir des règles de contrôle des autorisations qui
définissent si la personne occupant ce poste ou cette fonction peut approuver le document.
Les fonctions sont génériques alors que les postes sont spécifiques. A une fonction peuvent
correspondre plusieurs postes. Oracle Human Resources utilise des fonctions pour classer des
catégories de personnel dans une organisation. L'employé qui occupe une fonction ou un poste
en est le titulaire. Plusieurs employés peuvent être titulaires de la même fonction ou du même
poste. Si Oracle Human Resources est installé, un employé peut être titulaire de plusieurs
postes, mais un seul poste est utilisé pour l'attribution des règles de contrôle des autorisations.
Si seul Oracle Purchasing est installé, un employé peut être titulaire d'un poste seulement.

Acheminement des documents - Option 1 :
Relation employé/superviseur

Acheminement des documents - Option 1 : Relation employé/superviseur
Si vous choisissez d'utiliser les relations employé/superviseur, vous définissez votre structure
d'acheminement des approbations dans la fenêtre Saisir une personne (Enter Person). Dans ce
cas, Oracle Purchasing n'exige pas que vous configuriez des postes, ce qui vous permet d'affecter
des groupes d'approbation à des fonctions ou à des postes. Les relations employé/superviseur
sont définies dans l'enregistrement de l'employé et doivent être mises à jour en cas de changement.
Un employé ne peut avoir qu'un seul superviseur.

Acheminement des documents - Option 2 :
Hiérarchie d'approbation de postes

Acheminement des documents - Option 2 : Hiérarchie d'approbation de postes
(N) Structure de travail (Work Structure) > Poste (Position) > Hiérarchie (Hierarchy)
Si vous choisissez d'utiliser des hiérarchies d'approbation de postes, vous devez configurer à la
fois les fonctions et les postes. Les postes et les hiérarchies d'approbation de postes demandent
un effort initial de configuration plus important, mais leur maintenance est facile et vous pouvez
définir des structures d'acheminement des approbations qui restent stables malgré les mouvements
de personnel (changements de poste ou départs). Tous les postes que vous souhaitez inclure
dans vos hiérarchies doivent figurer dans l'entité professionnelle que vous définissez dans la
fenêtre Options financières (Financial Options). Un poste peut faire partie de plusieurs
hiérarchies, mais il ne peut pas apparaître plus d'une fois dans la même hiérarchie. Vous avez
la possibilité de créer une hiérarchie unique pour tous les types de document, une hiérarchie
distincte pour chaque type de document ou plusieurs hiérarchies pour chaque type de document.
A chaque type de document est affectée une hiérarchie par défaut qui peut être remplacée.
Certaines implémentations créent pour un type de document une hiérarchie principale et des
hiérarchies de remplacement. La fenêtre Type de document (Document Type) définit la
hiérarchie principale en tant que hiérarchie par défaut, ainsi que les hiérarchies de remplacement
disponibles. En général, les hiérarchies de remplacement sont définies pour des achats de
marchandises ou de services sensibles tels que des matières dangereuses ou des articles de
haute technologie.

Hiérarchies d'approbation de postes

Hiérarchies d'approbation de postes
Les hiérarchies d'approbation de postes permettent d'acheminer les documents à approuver
selon des itinéraires différents de la relation employé/superviseur. Les hiérarchies se fondent
sur les postes et non sur les fonctions. Chaque hiérarchie reçoit un nom et comprend tous les
postes impliqués dans le processus d'approbation d'un ou de plusieurs types de document.
Une même hiérarchie peut être utilisée pour plusieurs types de document. Lorsque vous créez
vos hiérarchies, procédez toujours du poste le plus haut vers le poste le plus bas. Pour vous
faciliter la tâche, utilisez vos organigrammes et vos hiérarchies d'approbation spéciales prédéfinies.
Vous pouvez inclure un poste dans plusieurs hiérarchies, mais il ne peut apparaître qu'une fois
dans la même hiérarchie. Vous pouvez afficher deux niveaux de la hiérarchie à la fois et
remonter ou descendre à l'aide des boutons fléchés.
Remarque : La liste dans laquelle vous pouvez sélectionner des postes dans la région
Subordonnés (Subordinates) comprend des postes qui figurent déjà dans la hiérarchie. Si vous
sélectionnez l'un de ces postes, vous le déplacez avec tous ses postes subordonnés au sein de
la hiérarchie. Lorsque vous apportez des modifications à une hiérarchie d'approbation, par
exemple en ajoutant ou en supprimant un approbateur, les documents existants continuent
d'utiliser la hiérarchie précédente. En revanche, les documents créés après les modifications
appliquent la nouvelle hiérarchie.

Si vous faites appel à des hiérarchies d'approbation de postes et que vous retirez un employé
d'un poste appartenant à la hiérarchie d'approbation, vous devez affecter un autre employé au
poste vacant. Vous pouvez supprimer complètement un poste s'il n'a pas de postes subordonnés ;
vous pouvez également limiter la durée de validité d'un poste ou créer une nouvelle version de
la hiérarchie. Pour constituer une nouvelle version d'une hiérarchie, créez-la de toutes pièces ou
à partir d'une copie de la hiérarchie existante. Les modifications apportées à la hiérarchie doivent
être reconstruites depuis le poste modifié jusqu'au bas de la branche concernée de la hiérarchie.

Types de document - Paramètres de l'approbation

Types de document - Paramètres de l'approbation
(N) Configurer (Setup) > Achats (Purchasing) > Types de document (Document Types)
Paramètres de l'approbation
Approb. possible émetteur (Owner Can Approve) : La fenêtre Types de document (Document
Types) permet de définir si le propriétaire peut approuver son propre document. Le document
reste soumis aux règles d'approbation associées à la fonction ou au poste du propriétaire et au
type de document. L'option Approb. possible émetteur (Owner Can Approve) n'est pas applicable
lorsque le type de document est Appel d'offres (RFQ) ou Proposition de prix (Quotation).
Modifiable par l'approbateur (Approver Can Modify) : Cochez cette case pour indiquer que les
approbateurs peuvent modifier les documents. Lorsque cette case est cochée, les approbateurs
peuvent approuver le document ou le rejeter. Les approbateurs doivent indiquer le motif du
rejet et les modifications à apporter pour obtenir l'approbation lors d'une nouvelle soumission
du document. Le champ Modifiable par l'approbateur (Approver Can Modify) n'est pas applicable
lorsque le type de document est Appel d'offres (RFQ) ou Proposition de prix (Quotation).
Workflow d'approbation (Approval Workflow) : Vous pouvez accepter le workflow par défaut
ou choisir un workflow personnalisé (si vous avez créé votre propre workflow et voulez
l'associer à un type de document particulier).

Processus de début du workflow (Workflow Start Process) : Vous pouvez accepter les options
par défaut déjà configurées dans Oracle Workflow ou choisir un processus de workflow
personnalisé (si vous avez créé votre propre processus de workflow et voulez l'associer à un
type de document particulier).
Type de mouvement d'approbation (Approval Transaction Type) - uniquement pour les
demandes d'approvisionnement : Si vous avez implémenté Oracle Approvals Management,
activez ce paramètre pour associer le type de mouvement au type de document Demande
d'approvisionnement (Requisition).
Paramètres de l'acheminement
Peut changer Transmettre à (Can Change Forward-To) : Lorsque cette case est cochée,
l'utilisateur peut changer la personne à laquelle le document est transmis. L'option Peut changer
Transmettre à (Can Change Forward-To) n'est pas applicable lorsque le type de document est
Appel d'offres (RFQ) ou Proposition de prix (Quotation).

Peut changer Transmis par (Can Change Forward-From) : Cette option permet aux préparateurs
de transmettre le document à l'un des demandeurs mentionnés dans la demande
d'approvisionnement. L'option Peut changer Transmis par (Can Change Forward From) n'est
applicable qu'aux documents de type Demande d'approvisionnement (Requisition).
Hiérarchie d'approbation modifiable (Can Change Approval Hierarchy) : Lorsque cette case
est cochée, les préparateurs et les approbateurs peuvent changer la hiérarchie d'approbation
indiquée par défaut dans la fenêtre Approuver des documents (Approve Documents).
L'option (Can Change Approval Hierarchy) n'est pas applicable lorsque le type de document
est Appel d'offres (RFQ) ou Proposition de prix (Quotation).
Mode de transmission (Forward Method) : Cette option s'applique lorsque vous utilisez des
hiérarchies d'approbation de postes, mais aussi lorsque vous utilisez la relation
employé/superviseur pour déterminer vos hiérarchies d'approbation. Cette option n'est pas
applicable lorsque le type de document est Appel d'offres (RFQ) ou Proposition de prix
(Quotation). Les valeurs valides sont les suivantes :
• Direct - L'approbateur par défaut est la première personne qui présente une autorité
d'approbation suffisante dans la hiérarchie d'approbation du préparateur.
• Hiérarchie (Hierarchy) - L'approbateur par défaut est la personne suivante dans la
hiérarchie d'approbation du préparateur, que cette personne ait ou non une autorité
d'approbation suffisante.
Hiérarchie par défaut (Default Hierarchy) - Nom de la hiérarchie d'approbation de postes qui
définit la hiérarchie d'approbation standard pour un type de document particulier. Cette option
n'est pas applicable lorsque le type de document est Appel d'offres (RFQ) ou Proposition de
prix (Quotation).

Types de document - Contrôle

Types de document - Contrôle
• Niveau de sécurité (Security Level) : Il permet de contrôler les groupes d'employés
autorisés à accéder à chaque type de document.
• Niveau d'accès (Access Level) : Il permet de définir les actions de modification/contrôle
que les employés sont habilités à mener une fois qu'ils accèdent au document.
• Moment de l'archivage (Archive On) - pour les commandes uniquement : Cette option
détermine à quel instant du processus de commande le document est archivé.
• Workflow de création automatique (Autocreate Workflow) - pour les demandes
d'approvisionnement uniquement : Vous pouvez accepter le workflow par défaut ou
choisir un workflow personnalisé si vous avez créé votre propre workflow.
• Utiliser les contrats pour la sélection automatique (Use Contract Agreements for
Auto-Sourcing) - pour les demandes d'approvisionnement uniquement : Sélectionnez
cette option afin que la logique de sélection automatique d'origines pour la création des
demandes d'approvisionnement prenne en compte les contrats approuvés.
• Inclure les demandes hors catalogue (Include Non-Catalog Requests) - pour les demandes
d'approvisionnement uniquement : Cette option est utilisée conjointement au paramètre
Utiliser les contrats pour la sélection automatique (Use Contract Agreements for Auto
Sourcing). Cochez cette case afin d'activer l'utilisation de contrats lors de la sélection
automatique concernant des demandes d'approvisionnement hors catalogue.

Créer des groupes d'approbation

Créer des groupes d'approbation
(N) Configurer (Setup) > Approbations (Approvals) > Groupes d'approbation (Approval Groups)
Un groupe d'approbation est un ensemble de règles d'autorisation composé de critères
d'inclusion/exclusion et d'une limite de montant pour les types d'objet suivants : Total document
(Document Total), Fourchette de comptes (Account Range), Fourchette d'articles (Item Range),
Fourchette Catégorie (Item Category Range) et Lieu (Location). Pour chaque fonction ou
poste, vous associez ces groupes d'approbation à des types de document pour mettre en oeuvre
vos règles d'autorisation. Pour constituer un groupe d'approbation, commencez par définir un
nom évocateur qui facilitera les références ultérieures dans la fenêtre Affecter des groupes
d'approbation (Assign Approval Groups). Vous pouvez ensuite ajouter au groupe d'approbation
plusieurs règles concernant le même type d'objet. Lorsque vous associez deux ou plusieurs
règles de même type d'objet à une combinaison unique de fonction/poste et type de document,
Oracle Purchasing utilise les critères les plus restrictifs pendant la vérification d'autorisation.
Total document (Document Total) : Une règle Total document (Document Total) définit le
montant maximum que peut approuver le groupe pour un document. Elle n'est pas obligatoire
pour activer le groupe d'approbation.

Fourchette de comptes (Account Range) : Une règle Fourchette de comptes (Account Range)
définit les fourchettes de clés comptables flexibles pour l'imputation et les limites de montant
associées que le groupe d'approbation peut approuver ; une règle Inclure (Include) est requise
pour au moins un groupe d'approbation associé à chaque type de document dans la fenêtre
Affecter des groupes d'approbation (Assign Approval Groups).
• Remarque : La limite de montant que vous indiquez pour une règle Inclure (Include) de
type Fourchette de comptes (Account Range) s'applique à la somme de tous les comptes
inclus dans la fourchette. Elle ne s'applique pas individuellement à chaque compte de la
fourchette.
Fourchette d'articles (Item Range) : Une règle Inclure (Include) de type Fourchette d'articles
(Item Range) permet de limiter les montants pouvant être approuvés par le groupe pour des
articles particuliers ou des fourchettes d'articles ; la limite de montant que vous indiquez
s'applique à l'ensemble des articles compris dans la fourchette. Il ne s'agit pas d'une règle

obligatoire : par défaut, les groupes d'approbation peuvent approuver des documents pour
l'ensemble des articles. D'autre part, une règle de ce type n'exclut pas implicitement les articles
non mentionnés dans la règle (vous devez donc créer des règles Exclure (Exclude) qui excluent
explicitement certains articles).
Fourchette Catégorie (Item Category Range) : Une règle Inclure (Include) de type Fourchette
Catégorie (Item Category Range) permet de limiter les montants pouvant être approuvés par le
groupe pour des catégories d'articles particulières ou des fourchettes de catégories ; la limite de
montant que vous indiquez s'applique à l'ensemble des catégories d'articles comprises dans la
fourchette. Il ne s'agit pas d'une règle obligatoire : par défaut, les groupes d'approbation
peuvent approuver des documents pour l'ensemble des catégories d'articles. D'autre part, une
règle de ce type n'exclut pas explicitement les catégories d'articles qu'elle ne mentionne pas.
Lieu (Location) : Une règle Lieu (Location) définit les lieux de livraison et de mise à disposition,
ainsi que la limite de montant que le groupe peut approuver pour ces lieux. Oracle Purchasing
vérifie le lieu de livraison pour les commandes d'achat et les appels de commande, ainsi que le
lieu de mise à disposition pour les demandes d'approvisionnement. Il ne s'agit pas d'une règle
obligatoire : par défaut, les groupes d'approbation peuvent approuver des documents pour
l'ensemble des lieux de livraison et de mise à disposition. Cette règle n'exclut pas implicitement
les lieux qu'elle ne mentionne pas.

Groupes d'approbation - Illustration

Groupes d'approbation - Illustration
Pour illustrer la mise en oeuvre de groupes d'approbation, imaginons un service achats composé
de trois types d'acheteur correspondant chacun à un poste défini dans Oracle Purchasing :
• Acheteurs seniors (qui achètent tous les articles et services de fabrication et MRO avec
une limite de 50 000 $ par document)
• Acheteurs MRO (qui achètent tous les articles et services ne servant pas à la fabrication
avec une limite de 10 000 $ par document)
• Acheteurs juniors (qui achètent tous les articles et services de fabrication avec une limite
de 25 000 $ par document)
Cette organisation utilise quatre catégories d'articles à deux segments : MRO-SERVICE,
MRO-APPROVIS, FABR-GENERAL et FABR-SPECIAL.
• Vous définissez d'abord un groupe d'approbation nommé "Tous les acheteurs" qui contient
une seule règle Inclure (Include) de type Fourchette de comptes (Account Range) pour
toutes les fourchettes d'imputation comptable, avec une limite de montant de 50 000 $.
• Vous pouvez définir un groupe d'approbation supplémentaire "Acheteur MRO" contenant
les deux règles suivantes :
- 1. Une règle Total document (Document Total) dont le montant limite est de 10 000 $.
- 2. Une règle de type Fourchette Catégorie (Item Category Range) qui exclut toutes
les catégories d'articles dont le premier segment est FABR.

• Vous pouvez enfin définir un groupe d'approbation supplémentaire "Acheteur FABR"
contenant les deux règles suivantes :
- 1. Une règle Total document (Document Total) dont le montant limite est de 25 000 $.
- 2. Une règle de type Fourchette Catégorie (Item Category Range) qui exclut toutes
les catégories d'articles dont le premier segment est MRO.

Affecter des groupes d'approbation

Affecter des groupes d'approbation
(N) Configurer (Setup) > Approbations (Approvals) > Affectations d'approbation (Approval
Assignments)
La fenêtre Affecter des groupes d'approbation (Assign Approval Groups) permet d'associer des
groupes d'approbation à une fonction ou un poste spécifique et à un type de document :
demande d'achat, demande interne, commande d'achat standard, commande d'achat planifiée,
commande ouverte, contrat, appel de commande planifié et appel de commande ouverte.
Si vous utilisez des hiérarchies d'approbation, les règles doivent être affectées à des postes.
Si vous utilisez la relation employé/superviseur, les règles peuvent être affectées à des fonctions
ou à des postes. Si aucun groupe d'approbation n'est associé à un type de document particulier
pour une fonction ou un poste donné, les employés titulaires de cette fonction ou de ce poste ne
peuvent pas approuver les documents de ce type.

Saisir des personnes

Saisir des personnes
(N) Personnes (People) > Saisir et tenir à jour (Enter and Maintain)
La fenêtre Employés (Employees) permet de saisir et de mettre à jour les informations de base
relatives au personnel : noms, adresses et affectations professionnelles. Si Oracle Human
Resources n'est pas installé, une fenêtre Employés (Employees) restreinte est accessible par le
biais de la responsabilité Purchasing - Superutilisateur (Purchasing Super User).
Fonction ou poste : Utilisez la fenêtre Saisir une personne (Enter Person) pour affecter les
employés à des fonctions ou à des postes. Si vous utilisez la relation employé/superviseur pour
déterminer les hiérarchies d'approbation, il n'est pas indispensable de configurer des postes.
Nom du superviseur : Si vous utilisez la relation employé/superviseur pour l'acheminement des
documents, vous devez fournir le nom du superviseur de l'employé. Chaque employé peut
avoir un seul superviseur et la relation doit être mise à jour dans le système chaque fois qu'une
modification intervient dans les affectations employé-superviseur.
Nom utilisateur : Chaque utilisateur impliqué dans la création et l'approbation de documents
d'achat doit être associé à un nom d'employé. Cette liaison de l'employé à un poste, un
superviseur et un nom utilisateur fournit à Oracle Workflow les informations nécessaires pour
mener à bien le contrôle d'accès, l'acheminement des documents et leur approbation à l'aide de
relations employé/superviseur ou de hiérarchies des postes. Si vous avez l'intention d'utiliser
des hiérarchies des postes, il n'est pas nécessaire de tenir à jour le nom du superviseur.

Hiérarchie d'approbation employé/superviseur : Si vous utilisez la relation employé/superviseur
pour déterminer les hiérarchies d'approbation, le système localise l'approbateur de la manière
suivante :
• Nom utilisateur de la personne qui soumet le document pour approbation
• Nom d'employé associé au nom utilisateur
• Nom de superviseur associé à l'enregistrement de l'employé
En supposant que la personne qui soumet le document pour approbation n'est pas en mesure de
l'approuver, le workflow achemine le document vers la boîte d'arrivée des notifications
associée au nom utilisateur du superviseur.
Hiérarchies d'approbation de postes : Si vous utilisez une hiérarchie d'approbation de postes
pour déterminer les hiérarchies d'approbation, le système localise l'approbateur de la manière
suivante :

• Nom utilisateur de la personne qui soumet le document pour approbation
• Nom d'employé associé au nom utilisateur
• Nom de poste associé au nom de l'employé
• Nom du poste parent associé à ce nom de poste dans la hiérarchie
• Nom d'employé correspondant au nom du poste parent
• Nom utilisateur associé au nom d'employé parent
En supposant que la personne qui soumet le document pour approbation n'est pas en mesure de
l'approuver elle-même, le workflow achemine le document vers la boîte d'arrivée des notifications
associée au nom utilisateur correspondant au nom de poste parent ou vers le premier poste qui
possède l'autorité d'approbation suffisante pour approuver le document (mode de transmission
Hiérarchie (Hierarchy) ou Direct).

Quiz
Réponse : 4

Exécuter le traitement Remplir hiérarchie des employés

Exécuter le traitement Remplir hiérarchie des employés
(N) Etats (Reports) > Lancer (Run)
Pour pouvoir faire référence aux hiérarchies de postes dans Oracle Purchasing, vous devez au
préalable exécuter le traitement Remplir hiérarchie des employés (Fill Employee Hierarchy).
Ce traitement crée une représentation de votre hiérarchie d'approbation contenant des noms
d'employé. Vous devez le lancer chaque fois que vous changez la structure ou le personnel de
vos hiérarchies ou de vos affectations. Vous pouvez le configurer pour qu'il s'exécute
automatiquement à intervalles prédéfinis. Ce traitement crée un journal d'erreurs qui répertorie
tous les postes auxquels aucun employé n'est affecté ; ce type d'erreur est toutefois bénin et ne
gêne pas le fonctionnement du système.

Quiz
Réponse : 2

Sélectionner des hiérarchies d'approbation

Sélectionner des hiérarchies d'approbation
Une fois le document créé et toutes les modifications sauvegardées, vous pouvez soumettre le
document pour approbation en cliquant sur le bouton Approuver (Approve) dans la fenêtre de
saisie du document ou dans la fenêtre Notifications. Vous pouvez remplacer les valeurs par
défaut qui figurent dans les champs Transmis par (Forward From), Hiérarchie d'approbation
(Approval Path) et Transmettre à (Forward To). Souvenez-vous que le remplacement des
valeurs par défaut n'est possible que si vous avez activé ces options dans la fenêtre Type de
document (Document Type). Vous pouvez éventuellement ajouter une note à la demande
d'approbation. En outre, vous pouvez transmettre le document par email, par fax ou sous forme
de copie papier. Si vous choisissez l'option Email ou Fax, il se peut que vous deviez fournir
l'adresse email ou le numéro de fax si ces champs ne sont pas renseignés correctement par
défaut. Pour plus d'informations sur la configuration des adresses email et des numéros de fax,
consultez la section Printed Purchase Overview (Généralités sur l'impression des commandes)
du manuel Oracle Purchasing User's Guide.

Contenu du chapitre

Etats

Etats
Liste des employés (Employee Listing)
Répertorie le matricule d'employé, le nom d'employé, le superviseur, le lieu et le compte
d'imputation pour tous les employés actifs. Cet état contient les mêmes informations plus
la date de désactivation pour tous les employés inactifs.
Etat des mouvements des employés par organisation (Employee Organization Movements
Report)
Dresse la liste des nouvelles embauches, des départs, des transferts vers et depuis une
organisation sélectionnée ou une hiérarchie d'organisations. Cet état peut être lancé à partir
de diverses responsabilités Oracle HRMS ou ajouté à une responsabilité Oracle Purchasing.
Etat des hiérarchies de postes (Position Hierarchy Report)
Affiche les relations entre les postes d'une hiérarchie. Cet état peut également indiquer les
titulaires actuels de chaque poste de la hiérarchie. Cet état peut être lancé à partir de diverses
responsabilités Oracle HRMS ou ajouté à une responsabilité Oracle Purchasing.

Contenu du chapitre

Options financières

Options financières
Responsabilité : Payables
(N) Configurer (Setup) > Options > Financials
Onglet Ressources humaines (Human Resources)
Entité professionnelle (Business Group) : Sélectionnez l'entité professionnelle qui comprend
tous les postes à inclure dans vos hiérarchies d'approbation de postes.
Utiliser les hiérarchies d'approbation (Use Approval Hierarchy) : Si vous choisissez d'utiliser
des hiérarchies d'approbation pour déterminer l'itinéraire d'approbation de vos documents, vous
devez cocher la case Utiliser les hiérarchies d'approbation (Use Approval Hierarchies) dans
l'onglet Ressources humaines (Human Resources) de la fenêtre Options financières (Financial
Options). Tous les types de document doivent être associés à une hiérarchie par défaut puisque
vous ne pouvez plus désormais utiliser la relation employé/superviseur pour déterminer les
hiérarchies d'approbation. Si vous choisissez d'utiliser des hiérarchies d'approbation, vous devez
configurer à la fois les fonctions et les postes, et vous devez définir des hiérarchies d'approbation
de postes. Si la case Utiliser les hiérarchies d'approbation (Use Approval Hierarchy) n'est pas
cochée, les documents sont approuvés selon la structure employé/superviseur. Dans ce cas,
Oracle Purchasing n'exige pas que vous définissiez des postes.

Oracle Workflow

Oracle Workflow
Oracle Purchasing utilise la technologie Oracle Workflow pour gérer l'approbation des demandes
d'approvisionnement et des commandes d'achat, la création automatique de commandes d'achat
et d'appels de commande, la modification de commandes d'achat (notamment les approbations
supplémentaires requises par ces modifications), les notifications et la confirmation des
réceptions. Oracle Workflow est une technologie sous-jacente qui automatise ces activités
d'approvisionnement. Oracle Workflow présente une interface utilisateur graphique appelée
Oracle Workflow Builder qui vous permet de modifier les processus de workflow d'achat en
fonction de vos besoins professionnels. Oracle Workflow Builder permet de modifier le
processus d'approbation.
Chaque fois que vous soumettez une demande d'approvisionnement ou une commande d'achat
pour approbation, ou que vous effectuez une action dans la fenêtre Synthèse des notifications
(Notifications Summary), Oracle Purchasing fait appel à la technologie Oracle Workflow pour
traiter le processus d'approbation. Oracle Workflow utilise les contrôles et les hiérarchies
d'approbation que vous définissez conformément aux étapes de configuration pour acheminer
les documents en vue de leur approbation.
Gestionnaires de traitements simultanés
Le Gestionnaire de traitements simultanés interne (Internal Concurrent Manager) et le
Gestionnaire des approbations de documents d'achat (PO Document Approval Manager)
doivent s'exécuter tous les deux pour que le processus d'approbation fonctionne.

Noms des processus
Le processus workflow en arrière-plan appelle le workflow approprié pour traiter le document.
L'option de profil PO: Mode de traitement du workflow (PO: Workflow Processing Mode) peut
avoir la valeur Temps réel (Online) ou Arrière-plan (Background). Si le mode est Temps réel
(Online), le workflow est appelé immédiatement lorsque l'utilisateur clique sur le bouton
Approuver (Approve). Aucune autre activité ne peut être effectuée dans le système tant que le
processus n'est pas terminé. Avec le mode Arrière-plan (Background), les processus d'approbation
(tous types de document confondus) se produisent uniquement lorsque le processus workflow
en arrière-plan est lancé.
Les workflows d'approbation des demandes d'achat et des commandes d'achat sont lancés
lorsque vous effectuez les actions suivantes dans Oracle Purchasing :
• Vous choisissez Soumettre pour approb. (Submit for Approval) et cliquez ensuite sur OK
dans la fenêtre Approuver un document (Approve Document) d'Oracle Purchasing ou vous

soumettez une demande d'approvisionnement pour approbation dans iProcurement.
• Vous répondez à un rappel présenté par la fenêtre Synthèse des notifications (Notifications
Summary) qui vous demande de soumettre pour approbation un document qui ne l'a pas
encore été.
• Vous exécutez le traitement Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition
Import). Si les demandes d'approvisionnement sont incomplètes ou préapprouvées, ce
processus lance le workflow d'approbation des demandes d'approvisionnement pour les
approuver, sauf indication contraire de votre part.

Superviseur/Approbateur global

Superviseur/Approbateur global
Dans les organisations qui utilisent une hiérarchie d'approbation employé/superviseur,
les documents peuvent être transmis à des approbateurs appartenant à d'autres entités
professionnelles.
• Affectez à l'option de profil HR: Interentité professionnelle (HR: Cross Business Group)
la valeur Oui (Yes) au niveau du site.

Contenu du chapitre

Autres éléments liés à l'implémentation - Que se passe-t-il... ?

Que se passe-t-il s'il y a plusieurs titulaires pour une fonction ou un poste ?
Une fonction ou un poste ne peut avoir plusieurs titulaires que si Oracle Human Resources est
installé. Si Oracle Purchasing seulement est installé, vous ne pouvez affecter qu'un employé à
chaque fonction ou poste. Dans le cas de titulaires multiples avec la méthode des hiérarchies
d'approbation de postes, Oracle Workflow achemine le document vers le titulaire qui arrive en
premier dans l'ordre alphabétique. Vous pouvez savoir à qui le système va envoyer le document
en cliquant sur le bouton Suivant (Forward). Remplacez le nom indiqué par défaut si nécessaire.
Que se passe-t-il si la hiérarchie d'approbation de postes subit des modifications ?
Les mouvements de personnel sont intégrés à la hiérarchie d'approbation des postes via le
traitement Remplir hiérarchie des employés (Fill Employee Hierarchy) qui passe en revue les
enregistrements des employés pour déterminer leur poste actuel. Vous avez intérêt à programmer
ce processus pour qu'il s'exécute fréquemment afin de garantir un traitement efficace de toutes
les demandes d'approbation. Les changements affectant la structure de la hiérarchie d'approbation
de postes nécessitent une reconstruction de celle-ci à partir du point où la modification
intervient et jusqu'en bas de la branche concernée. Les documents sont acheminés conformément
à la hiérarchie en vigueur au moment où ils sont soumis pour approbation.
Que se passe-t-il si Human Resources est déjà mis en oeuvre avec des fonctions configurées,
mais pas de postes ?
A moins de pouvoir revenir sur la décision de configurer uniquement des fonctions et pas de
postes, vous devez acheminer tous les documents selon la méthode des relations
employé/superviseur et tenir ces données à jour dans les enregistrements des employés.


Autres éléments liés à l'implémentation - Que se passe-t-il... ? (suite)
Que se passe-t-il si l'approbateur est indisponible pendant une période prolongée ?
Oracle Purchasing comprend une fonctionnalité qui retransmet automatiquement les documents
lorsque les utilisateurs ne répondent pas aux notifications. Cet outil doit être utilisé, si possible,
pour éviter que des documents ralentissent la productivité de l'entreprise. Il est géré par Oracle
Workflow et généralement configuré pour envoyer deux rappels successifs au bout de délais
prédéfinis avant de retransmettre la notification à l'approbateur suivant.
Que se passe-t-il si le document a le statut Pré-approuvé (Pre-Approved) ?
Le statut Pré-approuvé (Pre-Approved) est le résultat de la transmission d'un document pour
approbation par une personne qui a pourtant l'autorité d'approbation nécessaire. Le document a
pu être transmis par erreur ou pour des raisons professionnelles. Une fois approuvé par la
personne à qui il a été retransmis, le document prend le statut Approuvé (Approved) et les
actions suivantes (réception et facturation, par exemple) peuvent avoir lieu.
Que se passe-t-il s'il n'y a aucune fourchette de comptes pour un groupe d'approbation affecté à
une fonction ou à un poste ?
Par défaut, tous les comptes sont exclus du groupe d'approbation et les documents qui relèvent
de ce groupe ne peuvent pas être approuvés. Pour éviter cette situation, assurez-vous qu'au
moins une règle d'inclusion de fourchette de comptes est définie pour chaque groupe
d'approbation.


Autres éléments liés à l'implémentation - Que se passe-t-il... ? (suite)
Que se passe-t-il si Workflow ne trouve pas de superviseur pour approuver un document ?
Le cas échéant, la personne qui soumet la demande d'approbation doit retransmettre le
document à une autre personne sélectionnée dans la liste de valeurs proposée pour le champ
Transmettre à (Forward To). Si cela n'est pas fait, le document reprend le statut Incomplet
(Incomplete) et la notification "Aucun approbateur n'a été trouvé - Saisissez un employé
destinataire" (No Approver Found - Please enter a forward to employee) est envoyée. Lorsque
les hiérarchies d'approbation sont déterminées selon la relation employé/superviseur, cette liste
de valeurs contient tous les employés actifs. Lorsque des hiérarchies d'approbation de postes
sont utilisées, la liste de valeurs comprend tous les employés de la hiérarchie sélectionnée.
Que se passe-t-il si une fonction ou un poste présente des niveaux d'autorité différents pour
différents types de document ?
Il peut arriver que des fonctions ou des postes puissent approuver un document jusqu'à un
montant spécifié et un autre document jusqu'à un montant inférieur. Dans ce cas, il suffit de
configurer plusieurs groupes d'approbation avec des règles correctement définies pour tenir
compte de ces différences, puis d'associer chaque groupe d'approbation au type de document
qui convient.
Que se passe-t-il si des documents sont acheminés selon la relation employé/superviseur mais
que des règles d'approbation sont nécessaires ?
Que l'acheminement des documents soit déterminé par des relations employé/superviseur ou
par des hiérarchies d'approbation de postes, vous pouvez utiliser des groupes d'approbation.

Points forts et faiblesses de l'approbation selon la relation
employé/superviseur

Points forts et faiblesses de l'approbation selon la relation employé/superviseur
Points forts
• Cela permet d'établir des groupes d'approbation basés sur des fonctions ou sur des postes.
• En supposant qu'Oracle Human Resources (HR) est installé et que les données sont en
cours de mise à jour, Oracle Purchasing utilise le nom de superviseur mentionné dans
l'enregistrement de l'employé qui doit déjà être saisi et mis à jour pour Oracle HR.
Faiblesses
• Il arrive que les documents ne soient pas acheminés pour approbation selon la relation
employé/superviseur, mais suivent un itinéraire partiellement ou totalement différent.
• Les documents sont plus fréquemment bloqués du fait des mouvements de personnel qui
ont généralement lieu dans les entreprises.
• Des quantités de documents plus importantes nécessitent une retransmission. Souvenez-vous
que le titulaire par défaut est le premier dans l'ordre alphabétique.

Points forts et faiblesses de l'approbation selon des hiérarchies
d'approbation de postes

Points forts et faiblesses de l'approbation selon des hiérarchies d'approbation de
postes
Points forts
• Cela permet de définir des hiérarchies d'approbation qui suivent le flux réel des documents
soumis pour approbation.
• En supposant qu'Oracle Human Resources est installé et que les données sont en cours de
mise à jour, Oracle Purchasing peut établir une représentation par employé de la hiérarchie
d'approbation de postes en exécutant le traitement Remplir hiérarchie des employés (Fill
Employee Hierarchy). Cela permet d'intégrer les changements d'affectation du personnel
dans la hiérarchie d'approbation de postes.
• Les documents sont moins souvent bloqués parce que les modifications structurelles des
hiérarchies sont moins nombreuses que les changements de personnel généralement
observés dans les entreprises.
• Moins de documents nécessitent un réacheminement via la fonction Transmettre à (Forward
To), notamment lorsqu'une fonction ou un poste a plusieurs titulaires. Souvenez-vous qu'en
cas de titulaires multiples, le titulaire par défaut est le premier dans l'ordre alphabétique.
Faiblesses
• Utilisable uniquement avec des postes, pas avec des fonctions.

Oracle Approval Management Engine et les demandes
d'approvisionnement

Oracle Approval Management Engine et les demandes d'approvisionnement
Oracle Approval Management Engine (AME) est un moteur de gestion des règles d'approbation
extensible qui permet aux organisations de définir des règles de gestion simples et efficaces
pour déterminer qui doit approuver une transaction provenant d'une application Oracle
Applications. Vous pouvez élaborer des règles simples ou complexes (en fonction des besoins
de l'organisation) qui feront ensuite partie du flux d'activités général de l'entreprise. Les règles
que vous définissez sont conservées dans un référentiel central pour faciliter leur gestion et leur
partage entre les processus d'entreprise qui prennent en charge la technologie AME.
Les fonctionnalités d'approbation AME prises en charge pour les demandes
d'approvisionnement sont les suivantes :
• Employé/Superviseur
• Hiérarchies de postes
• Approbations parallèles
- Personnes
- Groupe d'approbation
• Afficheurs
Pour utiliser AME avec Oracle Purchasing, vous devez configurer des attributs, des conditions
et des types d'approbation, puis les combiner afin de constituer des règles AME.

Etapes de configuration d'Oracle Approvals Management (AME)
• Définir les attributs AME
• Définir les conditions AME

• Définir les types d'action AME
• Définir les groupes d'approbateurs AME (étape facultative)
• Créer les règles AME
Pour plus d'informations sur l'administration d'Oracle Approval Management Engine, voir le
manuel Oracle Approvals Management Implementation Guide.
Etapes de configuration d'Oracle Purchasing pour intégrer les demandes
d'approvisionnement à Oracle Approval Management Engine (AME)
• Accédez à la fenêtre Types de document (Document Types) dans Oracle Purchasing.
(Configurer (Setup) > Achats (Purchasing) > Types de document (Document Types))

• Sélectionnez le type de document Demande d'achat (Purchase Requisition), Demande
interne (Internal Requisition) ou Demande de modification de commande : Demande
d'approvisionnement (Change Order Request: Requisition).
• Pour le type de document choisi, sélectionnez une valeur pour le paramètre Type de
mouvement d'approbation (Approval Transaction Type). Les trois types de mouvement
prédéfinis sont PURCHASE_REQ, INTERNAL_REQ et RCO.
Processus d'approbation AME
• Création d'une demande d'approvisionnement.
• Au cours du traitement Vérifier et soumettre la demande d'approvisionnement (Review
and Submit Requisition), AME génère la liste d'approbation.
• Les notifications sont envoyées aux approbateurs adéquats d'après la liste d'approbation
générée.

Synthèse


Appels d'offres et propositions de prix

Chapitre 6 - Page 1
Chapitre 6

Appels d'offres et
propositions de prix


Chapitre 6 - Page 2

Chapitre 6 - Page 3
Approvisionnement : Appels d'offres et propositions de prix

Approvisionnement : Appels d'offres et propositions de prix
le flux de l'approvisionnement au règlement. Dans la suite d'applications Oracle Procurement,
le terme "sélection d'origines" est généralement utilisé pour désigner un flux d'informations
automatisé qui identifie une origine d'achat de marchandises ou de services.

Chapitre 6 - Page 4
Objectifs

Chapitre 6 - Page 5
Contenu du chapitre

Chapitre 6 - Page 6

Vous envoyez un appel d'offres à un fournisseur pour demander des tarifs et d'autres informations
sur des articles ou des services. La proposition de prix représente la réponse du fournisseur à
l'appel d'offres. Après avoir créé un appel d'offres, vous pouvez le transmettre au fournisseur
selon l'un des modes suivants :
• Fax
• Email
• Autres formes de transmission électronique (EDI ou XML)
• iSupplier Portal
Vous disposez également de l'application Oracle Sourcing dans la suite E-Business.

Chapitre 6 - Page 7
Quiz
Réponse : 3

Chapitre 6 - Page 8
Contenu du chapitre

Chapitre 6 - Page 9
Appel d'offres

Appel d'offres
Un appel d'offres est un document que vous utilisez pour recevoir les propositions de prix des
fournisseurs sur des marchandises ou des services. Il est d'usage d'envoyer un appel d'offres à
de nombreux fournisseurs pour avoir l'assurance d'obtenir le meilleur prix et les meilleures
conditions possibles.
Listes de fournisseurs
Bien qu'il soit possible d'envoyer un appel d'offres à un seul fournisseur, vous devez l'adresser
généralement à de nombreux fournisseurs pour avoir l'assurance d'obtenir le meilleur prix et les
meilleures conditions. Vous pouvez créer des listes de fournisseurs via Oracle Purchasing, afin
de prédéfinir les groupes de fournisseurs auxquels vous souhaitez envoyer les appels d'offres.
Vous pouvez établir des listes de fournisseurs basées sur des critères de votre choix : un article,
un domaine de fabrication, un lieu géographique, etc. Vous pouvez combiner les listes de
fournisseurs pour produire automatiquement de nombreuses copies d'un appel d'offres.

Créer manuellement un appel d'offres
Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à autant de fournisseurs que vous le souhaitez et décider
de la quantité d'informations sur les articles à fournir aux fournisseurs. Chaque appel d'offres
se compose d'informations d'en-tête, de ligne et de livraison. Dans l'en-tête, vous définissez le
type du document d'appel d'offres, les lieux de livraison et de facturation, ainsi que les dates
de début de validité de la proposition de prix. Dans la région Ligne (Line), vous définissez
les marchandises ou les services pour lesquels vous souhaitez obtenir un devis de la part du
fournisseur. D'autres informations à ajouter comprennent, par exemple, l'unité de mesure
requise et éventuellement, un prix cible servant de base à la négociation. Vous pouvez également
inclure des quantités de commande minimum et maximum, ainsi que des informations de
classification des matières dangereuses. Vous devez préciser les conditions générales de l'appel
d'offres. Vous pouvez demander autant de propositions de prix pour livraison que souhaité.
Créer automatiquement des appels d'offres

Oracle Purchasing offre des fonctions de création automatique de documents. La fenêtre Créer
automatiquement des documents (AutoCreate Documents) contient des fonctions qui simplifient
la création des appels d'offres. Toutes les lignes de demandes d'achat accessibles à la fonction
de création automatique sont placées dans un pool unique de demandes d'approvisionnement.
Les acheteurs ont la possibilité d'extraire uniquement les lignes approuvées du pool des demandes
d'approvisionnement et d'utiliser la fenêtre Créer automatiquement des documents (AutoCreate
Documents) pour créer des appels d'offres. Si vous avez implémenté Oracle Sourcing, vous avez
aussi la possibilité de créer un appel d'offres Sourcing. Vous pouvez choisir le mode de création
Automatique (Automatic) ou Manuel (Manual) pour placer les lignes de demandes
d'approvisionnement appropriées dans un document. Vous pouvez également décider de créer
un appel d'offres ou d'ajouter une ligne de demande d'approvisionnement à un appel d'offres
existant.

Quiz
Réponse : 3

Flux de l'appel d'offres

Flux de l'appel d'offres
En cours (In Process)
Statut initial de l'appel d'offres lors de sa création.
Actif (Active)
Choisissez ce statut lorsque l'appel d'offres est prêt à être envoyé aux fournisseurs. Seuls les
appels d'offres ayant le statut Actif (Active) sont imprimés.
Imprimé (Printed)
Statut affecté à l'appel d'offres lorsque vous avez imprimé au moins une copie de celui-ci.
Vous devez remplacer le statut Imprimé (Printed) par Actif (Active) pour pouvoir réimprimer
l'appel d'offres.
Fermé (Closed)
Statut permettant de fermer l'appel d'offres lorsque tous les fournisseurs y ont répondu ou que
vous ne souhaitez plus de réponses. Lorsque vous fermez un appel d'offres, Oracle Purchasing
supprime toutes les notifications de suivi qui lui sont associées.

Quiz
Réponse : 2

Envoyer des notifications

La fenêtre de lancement standard d'états vous permet de planifier l'exécution périodique du
programme Envoyer des notifications pour les documents d'achat (Send Notifications for
Purchasing Documents). Ce programme exécute le workflow Envoyer des notifications (Send
Notifications). Ce dernier envoie des notifications pour les appels d'offres dont le statut est En
cours (In Process) (notification d'appel d'offres à terminer), ou pour ceux dont le statut est Actif
(Active) et qui arrivent à expiration (notification d'expiration imminente d'un appel d'offres).

Types d'appel d'offres

Types d'appel d'offres
Il existe deux classes d'appels d'offres : Catalogue (Catalogue) et Fermée (Bid). La classe
Catalogue (Catalog) prend en charge les conditions de remise alors que la classe Fermée (Bid)
prend en charge les livraisons. Les appels d'offres ouverts et standard appartiennent à la classe
Catalogue (Catalog) ; il est possible de saisir des conditions de remise pour ce type d'appel
d'offres. Les appels d'offres fermés appartiennent à la classe Fermée (Bid) ; il est possible de
saisir des informations de livraison pour ce type d'appel d'offres.
Pour sélectionner le type de l'appel d'offres, tenez compte notamment de ce que sera votre
document de commande définitif.
• Les appels d'offres ouverts et standard prennent en charge les conditions de remise et
peuvent donner lieu à des commandes ouvertes lors du traitement des propositions.
• Les appels d'offres fermés prennent en charge les programmes de livraison et peuvent
donner lieu à des commandes standard ou planifiées lors du traitement des propositions.

Liste de fournisseurs

Liste de fournisseurs
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Listes de fournisseurs (Supplier Lists)
Vous pouvez créer des listes de fournisseurs à partir des fournisseurs répertoriés, afin de simplifier
vos activités d'approvisionnement. Accédez à la fenêtre Listes de fournisseurs (Supplier Lists).
Dans cette fenêtre, vous pouvez créer une liste de fournisseurs ou utiliser l'option Rechercher
(Find) ou Interrogation (Query) pour retrouver une liste déjà existante. La définition d'une liste
de fournisseurs n'est pas une obligation. Cependant, si vous envoyez fréquemment des appels
d'offres au même groupe de fournisseurs, il est recommandé de définir une liste de fournisseurs.
Lorsque vous créez un appel d'offres, vous pouvez y copier un ou plusieurs fournisseurs répertoriés
dans la liste de fournisseurs. Lorsque vous copiez une liste de fournisseurs dans celle de l'appel
d'offres, Oracle Purchasing copie chaque combinaison unique de type fournisseur/site fournisseur
dans la liste de fournisseurs de l'appel d'offres en cours.

Structure de l'appel d'offres

Structure de l'appel d'offres
Chaque appel d'offres se compose d'informations d'en-tête, de lignes, de conditions de remise
et d'informations de livraison. Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à autant de fournisseurs
que vous le souhaitez et décider de la quantité d'informations sur les articles à donner aux
fournisseurs.

En-tête de l'appel d'offres

En-tête de l'appel d'offres
(N) Appels d'offres et propositions de prix (RFQs and Quotations) > Appels d'offres (RFQs)
Numéro (Number) : Saisissez un numéro unique pour l'appel d'offres. Dans la fenêtre Options
d'Oracle Purchasing (Purchasing Options), vous pouvez déterminer si les numéros d'appel
d'offres doivent être de type numérique ou alphanumérique, et si Oracle Purchasing doit les
générer automatiquement lorsque vous sauvegardez des modifications.
• Date échéance (Due Date) : Saisissez la date d'échéance de la réponse des fournisseurs.
Oracle Purchasing imprime la date d'échéance de la réponse sur l'appel d'offres. Oracle
Purchasing avertit l'acheteur répertorié dans l'appel d'offres si la date en cours est comprise
entre la date d'échéance de réponse à l'appel d'offres et la date de clôture, et si le statut de
l'appel d'offres est Actif (Active). Oracle Purchasing sait qu'un fournisseur a répondu à un
appel d'offres si vous saisissez la proposition de prix du fournisseur faisant référence à
l'appel d'offres.
• Date de clôture (Close Date) : Indiquez la date de clôture de l'appel d'offres. Oracle
Purchasing imprime la date de clôture sur l'appel d'offres. Oracle Purchasing vous avertit
si la date en cours est comprise entre la date d'échéance de réponse à l'appel d'offres et
la date de clôture, et si le statut de l'appel d'offres est Actif (Active). Oracle Purchasing
avertit l'acheteur répertorié dans l'appel d'offres lorsque vous saisissez une proposition de
prix relative à cet appel d'offres, après la date de clôture.

• Approbation de la proposition obligatoire (Quote Approval Required) : Sélectionnez cette
option afin d'imposer l'approbation d'une proposition de prix faisant référence à l'appel
d'offres. Ainsi, la proposition de prix doit être approuvée pour pouvoir être utilisée dans
le cadre d'une commande d'achat.
• Validité du devis (Quote Effectivity) : Saisissez les dates de début et de fin de validité
pour la proposition de prix du fournisseur.
• Réponse via (Reply Via) : Saisissez le code Mode de réponse/réception (Reply/Receive
Via) approprié pour indiquer au fournisseur le mode d'envoi de la proposition de prix.
Par exemple, vous pouvez demander au fournisseur de l'envoyer par courrier, ou de la
communiquer par téléphone ou par télécopie. Vous pouvez ajouter des modes d'envoi à
la liste via la fenêtre Codes express (Lookup Codes).
• Acheteur (Buyer) : Oracle Purchasing affiche votre nom en tant qu'acheteur. Vous pouvez
retransmettre l'appel d'offres à un autre acheteur en sélectionnant son nom dans la liste de

valeurs. L'acheteur saisi reçoit toutes les notifications relatives à l'appel d'offres.
• Fournisseurs (Suppliers) : Cliquez sur le bouton Fournisseurs (Suppliers) dans la fenêtre
Appels d'offres (RFQs) pour accéder à la fenêtre Fournisseurs d'appels d'offres (RFQ
Suppliers). Pour chaque fournisseur saisi, Oracle Purchasing affiche les dates d'impression
et de réponse, ainsi que le nombre d'impressions de l'appel d'offres. La date de réponse
correspond à la date à laquelle la réception de la proposition de prix du fournisseur a été
enregistrée. Pour réimprimer des appels d'offres, affectez-leur le statut Actif (Active), puis
ouvrez la fenêtre Fournisseurs (Suppliers). Pour chaque fournisseur dont vous souhaitez
réimprimer l'appel d'offres, cochez la case Inclure dans la prochaine impression d'appels
d'offres (Include in Next RFQ Printing). Lorsque vous exécutez l'état Imprimer un appel
d'offres (Printed RFQ Report), les appels d'offres des fournisseurs sélectionnés sont
réimprimés.

Lignes de l'appel d'offres

Lignes de l'appel d'offres
Type : Saisissez le type de ligne de l'article. Lorsque vous saisissez un type de ligne, Oracle
Purchasing copie automatiquement les informations correspondantes en termes de catégorie
d'achat, d'unité et de prix unitaire. Vous ne pouvez saisir des articles prédéfinis que lorsque
vous choisissez un type de ligne basé sur une quantité. Oracle Purchasing utilise par défaut
la valeur définie dans la fenêtre Options d'Oracle Purchasing (Purchasing Options).
Si nécessaire, vous pouvez créer vos propres types de ligne. Dans ce cas, vous pouvez définir
une valeur basée sur un montant ou sur une quantité. Pour les types de ligne basés sur un
montant ou sur une quantité, vous pouvez définir une catégorie et une unité de mesure par
défaut ; vous pouvez également préciser si la réception est obligatoire. Pour les types de ligne
basés sur une quantité, vous pouvez définir le prix unitaire. En revanche, pour les types de
ligne basés sur un montant, la valeur 1 est affectée par défaut au prix unitaire. Avec Oracle
Services Procurement, le type de ligne basé sur un montant devient plus souple pour prendre
en charge le travail intérimaire.
• Article (Item) : Saisissez l'article correspondant à la ligne de l'appel d'offres. Oracle
Purchasing extrait la description, la catégorie d'achat et l'unité de mesure de l'article.
Si vous ne saisissez pas d'article prédéfini, vous devez indiquer la catégorie d'achat et
la description de l'article correspondant à la ligne de l'appel d'offres. Pour les types de
ligne basés sur un montant, le curseur n'a pas accès à ce champ.

• Catégorie (Category) : Saisissez la catégorie d'achat correspondant à la ligne de l'appel
d'offres. Si vous saisissez un article prédéfini, Oracle Purchasing indique la catégorie
d'achat associée.
• Description : Saisissez la description de l'article correspondant à la ligne de l'appel
d'offres. Si vous saisissez un article, Oracle Purchasing indique la description associée.
Vous pouvez définir la définition de l'article de manière à remplacer la description de
l'article pour l'appel d'offres en cours.
• UdM (UoM) : Saisissez l'unité de mesure correspondant à la ligne de l'appel d'offres.
Si vous saisissez un numéro d'article, Oracle Purchasing indique l'unité de mesure associée.
Pour les types de ligne basés sur un montant, le curseur n'a pas accès à ce champ.
• Prix cible (Target Price) : Saisissez un prix cible facultatif correspondant à la ligne de
l'appel d'offres. Vous pouvez indiquer un prix cible dans la ligne de l'appel d'offres pour
servir de base à une négociation. Pour les types de ligne basés sur un montant, Oracle

Purchasing affecte la valeur 1 au prix cible.
• Article fournisseur (Supplier Item) : Saisissez le numéro de fournisseur (valeur facultative)
correspondant à l'article.
Remarque : Utilisez l'onglet Plus (More) pour saisir des informations supplémentaires sur la
ligne, par exemple le numéro ONU, la classe de danger, les quantités minimum et maximum
de commande, les informations sur le projet et les notes au fournisseur (imprimées sur l'appel
d'offres).

Conditions de remise/Livraisons de l'appel d'offres

Conditions de remise/Livraisons de l'appel d'offres
Conditions de remise de l'appel d'offres
Cliquez sur le bouton Conditions de remise (Price Breaks) dans la fenêtre Appels d'offres (RFQs)
pour accéder à la fenêtre Cond. remise A.O. (RFQ Price Breaks) Ce bouton est accessible
uniquement lorsque l'en-tête d'appel d'offres est de type ouvert ou standard.
Livraisons de l'appel d'offres
Utilisez la fenêtre Livraisons A.O. (RFQ Shipments) pour saisir et pour consulter les informations
de livraison des appels d'offres fermés.

Contenu du chapitre

Propositions

Propositions
Lorsqu'un fournisseur répond à un appel d'offres soit oralement, soit par écrit, vous devez
disposer d'un enregistrement de ses engagements en termes de tarifs et de conditions.
Vous pouvez enregistrer les informations sur la proposition de prix de plusieurs façons :
• Vous pouvez saisir manuellement la proposition de prix dans le système.
• Vous pouvez utiliser la fenêtre Copier des documents (Copy Documents) pour créer des
propositions de prix directement à partir des appels d'offres.
• Vous pouvez utiliser un script SQL*Loader pour charger un fichier plat dans l'interface
coopérative des documents d'achat.
• Vous pouvez utiliser Oracle e-Commerce Gateway pour charger des données au format
832/PRICAT.
Une proposition de prix est un enregistrement du prix, des conditions générales et des conditions
de vente proposés par le fournisseur d'un article ou d'un service. Une proposition de prix
comprend généralement une description détaillée des marchandises ou des services offerts par
le fournisseur. Les fournisseurs considèrent les propositions de prix en tant qu'offres de vente
lorsqu'elles représentent une réponse à un appel d'offres par exemple. Une proposition de prix
peut être orale ou écrite. Il est fréquent de recevoir des propositions de prix orales, par téléphone,
pour des achats mineurs. Vous envoyez généralement un appel d'offres pour recevoir une
proposition de prix écrite de la part du fournisseur. Les propositions de prix écrites comportent
souvent une date de début de validité et une date d'expiration.

Saisir manuellement une proposition de prix
Si vous avez copié la proposition de prix à partir d'un appel d'offres existant, Oracle Purchasing
affiche le numéro d'appel d'offres correspondant, lequel peut être remplacé. Vous pouvez
également indiquer manuellement un numéro d'appel d'offres. Le fournisseur et le site fournisseur
que vous indiquez sont vérifiés ; par ailleurs, vous pouvez les choisir dans une liste correspondante
d'appels d'offres. Si vous souhaitez saisir une proposition de prix en réponse à l'appel d'offres
d'un fournisseur qui ne figure pas dans la liste de fournisseurs de l'appel d'offre, vous devez
modifier cette liste au préalable. Si vous saisissez le numéro d'un appel d'offres pour lequel
vous avez déjà saisi la réponse du fournisseur et du site fournisseur, Oracle Purchasing affiche
un message d'avertissement mais n'empêche pas la saisie de se poursuivre.

Flux de la proposition de prix

Flux de la proposition de prix
En cours (In Process)
• Statut initial de la proposition de prix lors de sa création.
Actif (Active)
• Choisissez ce statut lorsque la proposition de prix est prête à être approuvée.
Fermé (Closed)
Lorsque vous saisissez une proposition de prix, vous lui affectez une date d'expiration.
Vous recevrez une notification à l'approche de la date d'expiration de la proposition de prix.
Vous pouvez fermer manuellement la proposition de prix pour accuser réception de la
notification. Si vous n'accusez pas réception de la notification en fermant la proposition de
prix, son statut reste Actif (Active). Les notifications sont envoyées à l'acheteur répertorié
dans l'en-tête de la proposition de prix.


La fenêtre de lancement standard d'états vous permet de planifier l'exécution périodique du
Notifications). Ce dernier envoie des notifications pour les propositions de prix dont le statut
est En cours (In Process) (notification de proposition à terminer) ou pour celles dont l'expiration
est imminente (notification d'expiration imminente d'une proposition).

Types de proposition de prix

Types de proposition de prix
Il existe deux classes de propositions de prix : Catalogue (Catalog) et Fermée (Bid).
• La classe Catalogue (Catalog) prend en charge les conditions de remise. Les propositions
de prix ouvertes et standard appartiennent à cette classe et permettent toutes deux la saisie
de conditions de remise. Vous pouvez les copier directement dans une commande ouverte
pour passer à la phase de création de la commande.
• La classe Fermée (Bid) prend en charge les livraisons. Les propositions de prix fermées
appartiennent à cette classe et permettent la saisie de livraisons. Vous pouvez les copier
directement dans des commandes standard ou planifiées.

Structure de la proposition de prix

Structure de la proposition de prix
Chaque proposition de prix se compose d'informations d'en-tête, de lignes, de conditions de
remise et d'informations de livraison. Vous pouvez envoyer la proposition de prix à autant de
fournisseurs que vous le souhaitez et décider de la quantité d'informations sur les articles à
donner aux fournisseurs.

En-tête de la proposition de prix

En-tête de la proposition de prix
(N) Appels d'offres et propositions de prix (RFQs and Quotations) > Propositions de prix
(Quotations)
Numéro (Number) : Saisissez un numéro unique pour la proposition de prix. Dans la fenêtre
Options d'Oracle Purchasing (Purchasing Options), vous pouvez déterminer si les numéros de
proposition de prix doivent être de type numérique ou alphanumérique, et si Oracle Purchasing
doit les générer automatiquement lorsque vous sauvegardez des modifications.
Appel d'offres (RFQ) : Si vous avez copié la proposition de prix à partir d'un appel d'offres
existant, Oracle Purchasing affiche le numéro d'appel d'offres correspondant, lequel peut être
remplacé. Vous pouvez également indiquer manuellement un numéro d'appel d'offres.
Oracle Purchasing vérifie le fournisseur et le site fournisseur que vous indiquez ; par ailleurs,
vous pouvez les choisir dans une liste correspondante d'appels d'offres. Si vous souhaitez saisir
une proposition de prix en réponse à l'appel d'offres d'un fournisseur qui ne figure pas dans la
liste de fournisseurs de l'appel d'offre, vous devez modifier cette liste au préalable. Si vous
modifiez les informations sur le fournisseur ou sur le site fournisseur dans la proposition de
prix après avoir saisi un numéro d'appel d'offres, Oracle Purchasing supprime ce numéro.
Vous devez donc le saisir à nouveau. Si vous saisissez le numéro d'un appel d'offres pour
lequel vous avez déjà saisi la réponse du fournisseur et du site fournisseur, Oracle Purchasing
affiche un message d'avertissement mais n'empêche pas la saisie de se poursuivre.

• Fournisseur (Supplier)/Site : Saisissez les informations relatives au fournisseur pour la
proposition de prix. Lorsque vous saisissez un nom de fournisseur, Oracle Purchasing
utilise les informations par défaut sur les conditions générales et sur la devise du fournisseur,
contenues dans les fenêtres Conditions de la proposition de prix (Quotation Terms) et
Devise (Currency). Les listes de valeurs indiquent le nom, le numéro, le numéro Siret et le
numéro de TVA du fournisseur.
• Si vous le souhaitez, saisissez les informations relatives au site fournisseur pour la
proposition de prix. Vous n'êtes pas tenu d'indiquer un site fournisseur pour une proposition
de prix. Lorsque vous saisissez un site fournisseur, Oracle Purchasing utilise les
informations par défaut sur les conditions générales et sur la devise du site fournisseur,
contenues dans les fenêtres Conditions de la proposition de prix (Quotation Terms) et
Devise (Currency).
• Contact : Saisissez le contact fournisseur associé à la proposition de prix.

• Date de réponse (Response Date) : La date de réponse est la date à laquelle vous avez
réellement reçu la proposition de prix. Oracle Purchasing affecte par défaut la date du jour
à la date de réponse, mais vous pouvez la modifier.
• Validité (Effectivity) : Saisissez les dates de début et de fin de validité pour la proposition
de prix.
• Acheteur (Buyer) : Oracle Purchasing affiche votre nom en tant qu'acheteur. Vous pouvez
retransmettre la proposition de prix à un autre acheteur en sélectionnant son nom dans la liste
de valeurs. L'acheteur saisi reçoit toutes les notifications relatives à la proposition de prix.
Remarque : Il existe des champs clés supplémentaires. Ils sont répertoriés ci-après.
• Livré à (Ship-To) et Facturé à (Bill-To) : Indiquez les lieux de livraison et de facturation
des articles figurant sur la proposition de prix.
• Approbation requise (Approval Required) : Cochez cette case afin d'indiquer qu'une
approbation est requise pour l'achat des marchandises figurant sur la proposition de prix.
• Délai d'avertissement (Warning Delay), fenêtre Conditions générales (Terms and
Conditions) : Saisissez le délai (en jours) qu'Oracle Purchasing doit respecter pour vous
envoyer une notification en ligne avant la date d'expiration de la proposition de prix.
Remarque : Si la proposition de prix est liée à un appel d'offres présent dans le système,
vous pouvez interroger l'appel d'offres pour consulter la date de réponse.

Lignes de proposition de prix

Lignes de proposition de prix
Type : Saisissez le type de ligne de l'article. Lorsque vous saisissez un type de ligne, Oracle
Purchasing copie automatiquement les informations correspondantes en termes de catégorie
d'achat, d'unité et de prix unitaire. Vous ne pouvez saisir des articles prédéfinis que lorsque
vous choisissez un type de ligne basé sur une quantité. Oracle Purchasing utilise par défaut
la valeur définie dans la fenêtre Options d'Oracle Purchasing (Purchasing Options).
Si nécessaire, vous pouvez créer vos propres types de ligne. Dans ce cas, vous pouvez définir
une valeur basée sur un montant ou sur une quantité. Pour les types de ligne basés sur un
montant ou sur une quantité, vous pouvez définir une catégorie et une unité de mesure par
défaut ; vous pouvez également préciser si la réception est obligatoire. Pour les types de ligne
basés sur une quantité, vous pouvez définir le prix unitaire. En revanche, pour les types de
ligne basés sur un montant, la valeur 1 est affectée par défaut au prix unitaire. Avec Oracle
Services Procurement, le type de ligne basé sur un montant devient plus souple pour prendre
en charge le travail intérimaire.
• Article (Item) : Saisissez l'article correspondant à la ligne de la proposition de prix.
Oracle Purchasing extrait la description, la catégorie d'achat et l'unité de mesure de
l'article. Si vous ne saisissez pas d'article prédéfini, vous devez indiquer la catégorie
d'achat et la description de l'article correspondant à la ligne de la proposition de prix.
Pour les types de ligne basés sur un montant, le curseur n'a pas accès à ce champ.

• Catégorie (Category) : Saisissez la catégorie d'achat correspondant à la ligne de la
proposition de prix. Si vous saisissez un article prédéfini, Oracle Purchasing indique la
catégorie d'achat associée.

• Description : Saisissez la description de l'article correspondant à la ligne de la proposition
de prix. Si vous saisissez un article, Oracle Purchasing indique la description associée.
Vous pouvez définir la définition de l'article de manière à remplacer la description de
l'article pour la proposition de prix en cours.
• UdM (UOM) : Saisissez l'unité de mesure correspondant à la ligne de la proposition de
prix. Si vous saisissez un numéro d'article, Oracle Purchasing indique l'unité de mesure
associée. Pour les types de ligne basés sur un montant, le curseur n'a pas accès à ce champ.
• Prix unitaire (Unit Price) : Saisissez le prix unitaire correspondant à la ligne de la
proposition de prix. Pour les types de ligne basés sur un montant, Oracle Purchasing
affecte la valeur 1 au prix cible.

• Article fournisseur (Supplier Item) : Saisissez le numéro de fournisseur correspondant à
l'article.
Remarque : Utilisez l'onglet Plus (More) pour saisir des informations supplémentaires sur la
ligne, telles que le numéro ONU, la classe de danger, les quantités de commande minimum et
maximum, les informations sur le projet et les notes du fournisseur.

Conditions de remise/Livraisons de la proposition de prix

Conditions de remise/Livraisons de la proposition de prix
Conditions de remise de la proposition de prix (Quotation Price Breaks)
Cliquez sur le bouton Conditions de remise (Price Breaks) dans la fenêtre Propositions de prix
(Quotations) pour accéder à la fenêtre Cond. remise proposition (Quotation Price Breaks).
Ce bouton est accessible uniquement lorsque l'en-tête de proposition de prix est de type ouvert
ou standard.
Livraisons de propositions de prix (Quotation Shipments)
Utilisez la fenêtre Livraisons propos. de prix (Quotation Shipments) pour saisir et consulter les
informations de livraison des propositions de prix fermées.

Approbations de proposition de prix

Approbations de proposition de prix
Cliquez sur le bouton Approuver (Approve) dans la fenêtre Propositions de prix (Quotations)
pour accéder à la fenêtre Approuver une proposition entière (Approve Entire Quotation).
L'approbation est alors appliquée à toutes les lignes de conditions de remise ou à toutes les
lignes de livraison de la proposition de prix. Pour accéder d'une autre façon à la même fenêtre,
cliquez sur le bouton Approuver (Approve) dans la fenêtre Livraisons propos. de prix (Quotation
Shipments) ou Cond. remise proposition (Quotation Price Breaks). La seule différence est que
si vous utilisez la fenêtre Livraisons propos. de prix (Quotation Shipments) ou Cond. remise
proposition (Quotation Price Breaks), vous n'approuverez qu'une partie de la proposition de
prix. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'approuver une proposition de prix pour pouvoir
l'utiliser en tant que document d'origine, sauf si l'option Approbation de la proposition obligatoire
(Quote Approval Required) est sélectionnée sur la proposition de prix ou sur les appels d'offres
auxquels elle fait référence.

Contenu du chapitre

Appels d'offres et propositions de prix - Etats

Appels d'offres et propositions de prix - Etats
Imprimer un appel d'offres (Printed RFQ Report)
Cet état permet d'imprimer au format paysage les appels d'offres dont le statut est Actif (Active).
Oracle Purchasing vous permet d'indiquer les appels d'offres à consulter ou à imprimer.
En outre, il propose un format paysage par défaut pour les panneaux préimprimés en paysage.
Suivi des appels d'offres (RFQ Action Required Report)
Cet état répertorie les appels d'offres nécessitant une action de suivi. Il fournit toutes les
informations dont vous avez besoin pour entreprendre une action immédiate sur les appels
d'offres dont la date d'échéance de réponse est proche. Oracle Purchasing vous permet d'indiquer
les appels d'offres à consulter. L'état Suivi des appels d'offres (RFQ Action Required Report)
permet d'imprimer les appels d'offres pour lesquels vous n'avez pas reçu de réponses complètes.
Oracle Purchasing imprime la description et la date d'échéance de réponse pour chaque appel
d'offres.
Suivi des propositions de prix (Quotation Action Required Report)
Cet état répertorie les propositions de prix nécessitant une action de suivi. Il fournit toutes les
informations dont vous avez besoin pour entreprendre une action immédiate sur une proposition
de prix. Si vous n'indiquez pas de fourchettes de dates, toutes les propositions de prix sont
affichées. L'état Suivi des propositions de prix (Quotation Action Required Report) imprime
les propositions de prix qui arrivent à expiration.

Contenu du chapitre

Options d'achat

Options d'achat
(N) Configurer (Setup) > Organisations (Organizations) > Options d'achat (Purchasing Options)
Type de ligne (Line Type) : Sélectionnez un type de ligne par défaut pour les lignes de demandes
d'approvisionnement, d'appel d'offres, de proposition de prix et de commande d'achat. Lorsque
vous créez l'un des documents ci-dessus, le type de ligne est inclus dans les informations sur
les articles. Vous pouvez remplacer le type de ligne pour chaque ligne de document.
Appel d'offres obligatoire (RFQ Required) : Sélectionnez cette option si vous voulez exiger
un appel d'offres relatif à un article pour pouvoir créer automatiquement la ligne de demande
d'approvisionnement correspondante sur une commande d'achat. Vous pouvez remplacer la
valeur pour chaque article ou pour chaque ligne de demande d'approvisionnement.
Délai d'avertissement proposition (Quote Warning Delay) : Délai de réception d'un message
d'avertissement correspondant au nombre de jours précédant l'expiration d'une proposition de
prix. Lorsqu'une proposition de prix arrive à expiration dans un délai correspondant au nombre
de jours indiqué, le message suivant s'affiche dans la fenêtre Synthèse des notifications
(Notifications Summary) : Propositions de prix actives ou prêtes à expirer (Quotations active
or approaching expiration) : [nombre].

Numéro d'appel d'offres (RFQ Number)/Numéro de proposition de prix (Quotation Number) -
Automatique (Automatic) : Oracle Purchasing affecte automatiquement un numéro séquentiel
unique à chaque document lors de sa création.

• Manuel (Manual) : Vous entrez manuellement un numéro lorsque vous créez un document.
Remarque : Si vous choisissez la numérotation automatique des documents, seules des valeurs
numériques seront utilisées. Toutefois, vous pourrez importer des valeurs numériques ou
alphanumériques à partir d'un autre système Oracle Purchasing. Si vous importez des documents
d'achat à partir d'un système externe utilisant des valeurs alphanumériques, vous devez choisir
un type de numérotation alphanumérique, quelle que soit la méthode de numérotation.

Appels d'offres et propositions de prix - Codes express

Appels d'offres et propositions de prix - Codes express
• Incoterm (FOB)
- Oracle Purchasing ne fournit pas de codes Incoterm, mais vous pouvez les définir.
Le code est imprimé sur les commandes d'achat.
• Conditions de transport (Freight Terms)
- Oracle Purchasing ne fournit pas de codes Conditions de transport (Freight Terms),
mais vous pouvez les définir. Le code est imprimé sur les commandes d'achat.
• Motif d'approbation de la proposition (Quotation Approval Reason)
- Oracle Purchasing propose les choix suivants : Ponctualité (Best Delivery), Meilleure
conception (Best Design), Meilleur prix (Lowest Price), Mono-source (Only Source),
Qualité (Quality) et Service.
• Mode de réponse/réception (Reply/Receive Via)
- Oracle Purchasing ne fournit pas de codes Mode de réponse/réception (Reply/Receive
Via), mais vous pouvez les définir.

Appels d'offres et propositions de prix - Options de profil

Appels d'offres et propositions de prix - Options de profil
(N) Profils (Profiles) > Système (System)
PO: Afficher la proposition de prix créée automatiquement (PO: Display the Autocreated
Quotation)
Contrôle si la fenêtre Propositions (Quotations) s'affiche après la copie d'un appel d'offres
vers une proposition de prix.
PO: Pourcentage des tolérances sur prix des mises à jour du catalogue (PO: Price Tolerance
(%) for Catalog Updates)
La valeur indiquée pour cette option de profil représente le pourcentage d'augmentation maximum
autorisé sur le prix d'un article lorsque le fournisseur envoie des mises à jour du catalogue de
prix via l'Interface coopérative des documents d'achat. Il s'agit d'une option de profil qui affecte
uniquement les documents importés via l'interface coopérative des documents d'achat. Si la
tolérance est dépassée, une notification est envoyée à l'acheteur. Ce dernier peut alors accepter
ou rejeter l'augmentation de prix dans la fenêtre Dépassement des tolérances sur prix
(Exceeded Price Tolerances).
L'option de profil PO: Pourcentage des tolérances de prix des mises à jour du catalogue (PO:
Price Tolerance (%) for Catalog Updates) n'est utilisée que si des tolérances de prix ne sont pas
déjà définies à des niveaux inférieurs, dans la fenêtre Conditions générales (Terms and Conditions)
de l'accord de prix ou dans la fenêtre Attributs fournisseur-article (Supplier-Item Attributes).

PO: Enregistrer la sortie serveur dans un fichier (PO: Write Server Output to File)
Indiquez Oui (Yes) ou Non (No) pour permettre de consigner les données du journal dans un
fichier plat ou dans le journal détaillé du gestionnaire de traitements simultanés standard,

consultable à l'aide du bouton Voir journal (View Log) de la fenêtre de lancement de traitement
lors de l'exécution du programme Interface coopérative des documents d'achat (Purchasing
Documents Open Interface).
Si la valeur définie est Oui (Yes), les données de journal sont écrites dans un fichier plat. Si la
valeur définie est Non (No), les données de journal sont affichées dans la fenêtre du journal du
gestionnaire de traitements simultanés, ce qui peut provoquer des problèmes de débordement
pour les catalogues volumineux. Si aucune valeur n'est définie pour l'option de profil, les
données de journal ne sont pas écrites du tout, ce qui permet d'améliorer les performances.
Vous devez choisir une valeur pour l'option de profil uniquement lorsque vous déboguez le
catalogue de prix soumis par le fournisseur via l'interface coopérative des documents d'achat.

PO: Avertissement si AO obligatoire avant création automatique (PO: Warn if RFQ Required
before AutoCreate)
Les valeurs valides sont Oui (Yes) et Non (No). Si vous choisissez Oui (Yes), vous recevez un
message d'avertissement et avez la possibilité d'annuler le processus de création automatique si
une ou plusieurs des lignes de demandes d'approvisionnement sélectionnées pour être incluses
dans le document nécessitent un appel d'offres et n'ont pas été placées dans un appel d'offres.
Si vous utilisez le workflow de création de documents de commande pour créer automatiquement
des commandes d'achat à partir de lignes de demandes d'approvisionnement approuvées,
l'affectation de la valeur Oui (Yes) à l'option de profil peut avoir un impact sur le workflow.
Si cette option est configurée avec la valeur Oui (Yes) et que la ligne de demande
d'approvisionnement ne figure pas dans un appel d'offres (alors que la case A.O. obligatoire
(RFQ Required) est cochée pour cette ligne), le workflow interrompt la création automatique
de document parce qu'il n'est pas en mesure d'émettre l'avertissement. (La ligne de demande
d'approvisionnement est toujours disponible dans la fenêtre Créer automatiquement des documents
(AutoCreate Documents)). Même si un appel d'offres est nécessaire pour la ligne de demande
d'approvisionnement, tant que la valeur Non (No) est affectée à l'option de profil, le workflow
poursuit la création du document.

Contenu du chapitre

Appels d'offres et propositions de prix - Autres éléments liés à
l'implémentation

Appels d'offres et propositions de prix - Autres éléments liés à l'implémentation
Utilisation des appels d'offres et des propositions de prix
• Quels sont les types d'achat qui vont nécessiter des appels d'offres et des propositions de prix ?
• Une approbation des propositions de prix sera-t-elle obligatoire ?
• Le volume est-il suffisant pour justifier l'implémentation d'Oracle iSupplier Portal ou
d'Oracle Sourcing ?
• Les temps de réponse requis justifient-ils l'implémentation d'Oracle Sourcing ?
Mise à jour des appels d'offres et des propositions de prix
• Qui va créer et mettre à jour les données des appels d'offres et des propositions de prix ?
• Comment seront gérés les panneaux imprimés standard ?

Conversion des appels d'offres et des propositions de prix
• Les appels d'offres et les propositions de prix en cours seront-ils convertis ?
• Quel sera le mode de conversion des appels d'offres et des propositions de prix :
automatique, saisie manuelle des données, ou les deux ?
• Pas d'interface coopérative disponible pour la conversion des appels d'offres.
• Interface coopérative des documents d'achat (Purchase Documents Open Interface)
disponible pour la conversion des propositions de prix.
• Quelles mesures seront utilisées pour déterminer si la conversion s'est déroulée
correctement ? Quels états seront nécessaires pour valider la conversion des données ?
Correspondance des données
• Comment vos données seront-elles mises en correspondance ?
• Quelles données des systèmes propriétaires vont déterminer les valeurs dans les tables

Oracle Purchasing ?
• Comment les champs supplémentaires seront-ils dérivés et chargés ?
• De nouveaux champs utilisateur flexibles devront-ils être configurés ?
Nettoyage des données
• Les propositions de prix périmées seront-elles converties ?
Rapprochement d'états
• Les états Oracle standard répondent-ils à vos besoins ?
• Qui sera chargé de la mise en correspondance des états ?
Formation et transition
• Comment sera organisée la formation de l'utilisateur final ? Qui assurera la formation ?

Synthèse


Listes des fournisseurs approuvés et règles d'origine

Chapitre 7 - Page 1
Chapitre 7

Listes des fournisseurs
approuvés et règles d'origine


Chapitre 7 - Page 2

Chapitre 7 - Page 3

Approvisionnement : Identification du fournisseur

Approvisionnement : Identification du fournisseur
le flux de l'approvisionnement au règlement.
Dans la suite d'applications Oracle Procurement, le terme "sélection d'origines" est généralement
utilisé pour désigner un flux d'informations automatisé qui identifie une origine d'achat de
marchandises ou de services. Nous nous intéressons ici à l'impact de l'automatisation fournie
par Oracle Purchasing sur l'identification du fournisseur pour des marchandises ou des services
particuliers. Ces règles d'automatisation sont les listes des fournisseurs approuvés et les règles
d'origine.

Chapitre 7 - Page 4
Objectifs

Chapitre 7 - Page 5
Présentation de la sélection d'origines dans Oracle Purchasing

Présentation de la sélection d'origines dans Oracle Purchasing
Oracle Purchasing vous permet de satisfaire automatiquement les demandes d'approvisionnement
en ligne avec les accords de prix ou les propositions de prix que vous créez. Vous pouvez
facilement associer un article doté d'un numéro à un accord de prix ou à une proposition de prix
spécifiques. Oracle Purchasing affecte automatiquement le nom du fournisseur pour l'accord de
prix ou la proposition de prix à toute demande d'approvisionnement concernant cet article.

Chapitre 7 - Page 6
Contenu du chapitre

Chapitre 7 - Page 7
Listes des fournisseurs approuvés

Listes des fournisseurs approuvés
Toutes les organisations de gestion d'approvisionnement tiennent à jour des listes qui associent
les articles et les services achetés aux sociétés qui les fournissent, que ce soit de manière
formelle ou informelle. Une liste des fournisseurs approuvés (ASL, Approved Supplier List)
est un référentiel de données contrôlé de manière globale, qui contient des informations
détaillées sur chaque expéditeur et chaque destinataire, ainsi que sur les relations entre articles.
Ce référentiel comprend des informations sur tous les fournisseurs, ainsi que sur leur statut :
• Approuvé (Approved) : Le fournisseur a prouvé qu'il pouvait répondre à des exigences
rigoureuses en matière de qualité, de coût et de livraison pendant une période soutenue.
• Exclus (Debarred) : Le fournisseur est temporairement, voire définitivement désactivé dans
les commandes d'achat en raison de performances médiocres, de violations éthiques, etc.
• Nouveau (New) : Ce statut est utilisable en fonction des règles de votre société pour
indiquer que le fournisseur n'a jamais reçu de commande d'achat de la part de l'organisation
de gestion d'approvisionnement ou qu'il est considéré en tant que nouveau fournisseur.

Chapitre 7 - Page 8
Statuts des fournisseurs

Statuts des fournisseurs
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Statut des fournisseurs (Supplier Statuses)
Chaque combinaison article/fournisseur doit disposer d'un statut. Les statuts sont définis par
votre organisation en fonction des besoins fonctionnels. Lorsque vous définissez un statut, vous
créez un ensemble de règles de gestion destinées à contrôler l'exécution ou non d'une action.
Pour chaque combinaison statut/action, vous devez indiquer si l'action doit être autorisée ou
empêchée.
Les quatre actions prédéfinies correspondant aux règles de gestion que vous pouvez associer à
chaque statut sont les suivantes :
• Approbation de commande (PO Approval) : Approbation d'une commande d'achat passée
auprès d'un fournisseur.
• Sélection d'origines (Sourcing) : Lors de la sélection d'origines d'ordres de planification,
la planification doit affecter des fournisseurs pour lesquels cette règle de gestion est autorisée.
• Confirmation de programme (Schedule Confirmation) : Confirmation d'un programme
pour un fournisseur.
• Lien fabricant (Manufacturer Link) : Associe un fabricant à un distributeur dans la liste ASL.

Chapitre 7 - Page 9
Les quatre actions décrites précédemment sont prédéfinies dans Oracle Applications. Vous ne
pouvez pas en ajouter de nouvelles. Après avoir défini un ensemble de statuts, vous pouvez
associer un statut à une combinaison de type fournisseur et produit/article dans la liste ASL.
Cela n'est pas considéré comme un statut, mais vous pouvez également désactiver un membre
de la liste des fournisseurs approuvés. L'exclusion d'un fournisseur et sa désactivation dans une
liste des fournisseurs approuvés sont deux actions différentes.
• Désactivé (Disabled) : Vous permet de désactiver la ligne dans la liste ASL. Le résultat est
comparable à une suppression.
• Exclus (Debarred) : Le fournisseur fait partie de la liste ASL, mais en raison de problèmes
liés à la qualité de sa prestation, vous ne voulez plus travailler avec lui. Vous choisissez
donc l'option Exclus (Debarred) dans la liste de valeurs du champ Statut (Status). Lorsque
vous voudrez retravailler avec le fournisseur, il vous suffira de changer son statut en
Approuvé (Approved).

Exemple de désactivation : Si vous disposez d'une liste ASL globale et d'une liste ASL locale
associées à un article précis, et si vous ne voulez plus utiliser la liste ASL locale, vous pouvez
la désactiver par le biais de la fonction de désactivation. Ainsi, le système ignore la liste ASL
locale et utilise à la place la liste ASL globale.
Exemple d'exclusion : Si vous disposez d'une liste ASL locale et d'une liste ASL globale associées
à un article précis et que vous affectez à la liste ASL locale le statut Exclus (Debarred), aucune
des deux listes ne peut être utilisée.

Attributs d'en-tête commun de la liste ASL

Attributs d'en-tête commun de la liste ASL
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Liste des fournisseurs approuvés (Approved
Supplier List)
Article/Produit (Item/Commodity)
• Article (Item) : Il permet d'associer un fournisseur à un article particulier.
• Produit (Commodity) : Il permet d'associer un fournisseur à un groupe d'articles appartenant
à une catégorie (ou produit).
Type d'activité (Business Type)
• Directe (Direct) (Fournisseur) : La société vous vend directement ses produits.
• Fabricant (Manufacturer) : La société fabrique et vend ses produits via des distributeurs.
• Distributeur (Distributor) : La société vend les produits des fabricants. Vous devez
associer le distributeur à un fabricant. En d'autres termes, vous devez définir un fabricant
avant de définir son distributeur.
Statut (Status)
Utilisez l'un des statuts par défaut fournis ou choisissez un statut personnalisé si vous en avez
définis dans la fenêtre Statuts de liste des fournisseurs approuvés (Approved Supplier List
Statuses).

Revoir le (Review By)
Date à laquelle le fournisseur doit effectuer une vérification commerciale proactive.
Global
• Oui (Yes) : La liste ASL est valide pour toutes les organisations logistiques de votre unité
opérationnelle.
• Non (No) : La liste ASL est locale, c'est-à-dire valide uniquement pour l'organisation que
vous avez choisie dans la fenêtre Organisations (Organizations), la première fois que vous
avez accédé à la fenêtre Liste des fournisseurs approuvés (Approved Supplier List).
Lorsque plusieurs listes ASL existent, la hiérarchie ci-après permet de déterminer la liste à utiliser :
• Article/fournisseur/globale
• Article/fournisseur/site fournisseur/globale
• Article/fournisseur/locale

• Article/fournisseur/site fournisseur/locale
• La liste ASL Article/fournisseur/globale a la priorité la plus faible. En revanche, la liste
ASL Article/fournisseur/site fournisseur/locale a la priorité la plus forte.
Remarque : Lorsque la case Fournisseur agréé obligatoire (Use Approved Supplier) est cochée
pour un article dans la fenêtre Articles de l'organisation principale (Master Items) ou dans la
fenêtre Articles de l'organisation (Organization Items), selon que le suivi de l'attribut s'effectue
au niveau de l'organisation principale ou au niveau de l'organisation individuelle, vous ne pouvez
pas approuver de document d'origine tant que le fournisseur ne figure pas dans la liste des
fournisseurs approuvés.

Attributs d'en-tête de la liste ASL - Article

Attributs d'en-tête de la liste ASL - Article
Pour chaque relation article/site fournisseur, vous pouvez définir un ensemble d'attributs
permettant de contrôler le processus d'approvisionnement. L'ensemble d'attributs peut être
global (accessible à toutes les organisations logistiques) ou local (accessible à une seule
organisation logistique). Les attributs locaux supplantent les attributs globaux.
Article fournisseur
Aussi bien pour les fournisseurs que pour les distributeurs, le numéro d'article fournisseur est
affecté par défaut aux lignes de commande d'achat et aux lignes de demandes d'approvisionnement.
En outre, il sert à valider les documents d'origine.
Remarque : Lorsque la case Fournisseur agréé obligatoire (Use Approved Supplier) est cochée
pour un article dans la fenêtre Articles de l'organisation principale (Master Items) ou dans la
fenêtre Articles de l'organisation (Organization Items), selon que le suivi de l'attribut s'effectue
au niveau de l'organisation principale ou au niveau de l'organisation individuelle, vous ne pouvez
pas approuver de document d'origine tant que le fournisseur ne figure pas dans la liste des
fournisseurs approuvés.

Attributs d'en-tête de la liste ASL - Produit

Attributs d'en-tête de la liste ASL - Produit
Le statut défini dans une liste des fournisseurs approuvés au niveau produit (pour une catégorie
d'articles) permet de contrôler la sélection d'origines aux niveaux de l'article et du produit.
Par exemple, si vous excluez un fournisseur pour un produit spécifique, il ne peut plus fournir
d'articles associés au produit. Vous n'êtes pas obligé d'exclure un fournisseur pour chaque article.
Remarque : Si vous approuvez un fournisseur pour un produit et si vous disposez d'une liste
ASL au niveau d'un article, cette liste a priorité sur la liste ASL au niveau produit.
Examinez les scénarios suivants :
Scénario 1 : Si A, B et C sont des fournisseurs approuvés au niveau produit, et si A et D sont
des fournisseurs approuvés au niveau article, il sera possible de saisir et d'approuver des
commandes d'achat pour les fournisseurs A et D, mais pas pour les fournisseurs B et C.
Scénario 2 : Si A, B et C sont des fournisseurs approuvés au niveau produit et s'il n'existe pas
de liste ASL au niveau article, A, B et C seront considérés en tant que fournisseurs approuvés
pour les articles associés au produit.
Scénario 3 : Si A est un fournisseur exclu au niveau produit, y compris s'il est approuvé au
niveau d'un article associé au produit, A sera considéré en tant que fournisseur exclu pour
l'article. Il n'est pas possible d'approuver les commandes d'achat pour l'article en particulier,
ni pour tous les articles relatifs au produit.

Attributs fournisseur et produit/article

Créer locale (Create Local)
Le bouton Créer locale (Create Local) permet de créer une copie d'une liste globale de fournisseurs
approuvés, afin de la rendre locale pour votre organisation logistique. Pour chaque liste ASL,
vous pouvez inclure les informations ci-après, si vous le souhaitez :
UdM d'achat (Purchasing UOM) : Unité de mesure (UdM) du mouvement Oracle Purchasing
comprenant l'article d'un fournisseur ou d'un site fournisseur particulier.
Méthode appels de commande (Release Method) : Méthode utilisée pour créer les appels de
commande destinés à un fournisseur - via le workflow, la fenêtre Créer automatiquement des
documents (AutoCreate Documents) ou le traitement Créer des appels de commande (Create
Releases) :
• Créer appel automatiquement/approuver manuellement (Automatic Release/Review) -
Permet de générer automatiquement des appels de commande via le traitement Créer des
appels de commande (Create Releases), mais nécessite une étape séparée pour l'approbation.
• Créer/approuver appel automatiquement (Automatic Release) - Permet de générer
automatiquement des appels de commande approuvés via le traitement Créer des appels
de commande (Create Releases).
• Création appel par Créer automatiquement (Release Using Autocreate) - Permet de créer
l'appel de commande via la fenêtre ou le workflow de création automatique de documents.

Tol. sur écart MàJ des prix (Price Update Tolerance) : Option utilisée lors de l'importation de
lignes de commande ouverte et de propositions de prix ouvertes via l'interface coopérative des
documents d'achat. Si le fournisseur envoie des lignes qui dépassent le prix associé au document
d'origine majoré du pourcentage défini, l'acheteur doit accepter ou rejeter l'augmentation via la
fenêtre Dépassement des tolérances sur prix (Exceeded Price Tolerances). Il est possible de
définir la tolérance sur écart de mise à jour des prix à trois emplacements différents :
• dans l'option de profil - PO: Pourcentage de la tolérance sur prix des mises à jour du catalogue
(PO: Price Tolerance (%) for Catalog Updates),
• dans la liste des fournisseurs approuvés,
• dans le document d'achat.
Pays d'origine (Country of Origin) : Pays dans lequel un article est fabriqué.


Onglet Documents d'origine (Source Documents)
Sélectionnez cet onglet pour associer des propositions de prix ou des commandes ouvertes
particulières à la combinaison fournisseur/article.
Onglet Planification de la chaîne d'approvisionnement (Supplier Scheduling)
Sélectionnez cet onglet pour associer les informations de planification de la chaîne
d'approvisionnement à la combinaison fournisseur/article. Vous pouvez choisir cette option
si vous avez défini un article et un site fournisseur.
Onglet Contraintes de planification (Planning Constraints)
Sélectionnez cet onglet pour associer les informations sur les contraintes de capacité à la
combinaison fournisseur/article. Vous pouvez choisir cette option si vous avez défini un article
et un site fournisseur, et si la liste ASL est globale. Les fournisseurs peuvent mettre à jour leur
propre capacité par jour via iSupplier Portal.

Attributs fournisseur et produit/article - Documents d'origine

Attributs fournisseur et produit/article - Documents d'origine
• Documents d'origine (Source Documents)
- Vous pouvez associer des propositions de prix ou des accords de prix particuliers à
la combinaison fournisseur/article.
• Type de document (Document Type) - Accord de prix (Agreement) ou Proposition de
prix (Quotation)
- Une demande d'approvisionnement dont le document d'origine est une proposition
de prix ou un contrat devient une commande d'achat standard. Une demande
d'approvisionnement dont le document d'origine est une commande ouverte devient
un appel de commande.
- Si vous créez une commande ouverte en tant que document d'origine dans le cadre
de la planification de la chaîne d'approvisionnement, vérifiez si la case Accord
approvisionnement (Supply Agreement) est cochée pour la commande ouverte dans
la fenêtre Conditions générales (Terms and Conditions).
• Numéro document (Document Number)
- Si Oracle Purchasing ne vous autorise pas à saisir un numéro de document particulier,
le document proprement dit est peut-être gelé, annulé ou non approuvé ; il se peut
également que la ligne de l'accord soit annulée. Pour pouvoir servir de documents
d'origine, les propositions de prix doivent posséder le statut Actif (Active).

Remarque : Si vous affectez la valeur Oui (Yes) à l'option de profil PO: Sélection automatique
de document (PO: Automatic Document Sourcing), Oracle Purchasing définit automatiquement
les documents d'origine par défaut, au lieu de les indiquer dans l'onglet Documents d'origine
(Source Documents). Si vous utilisez la sélection automatique de documents, les commandes
ouvertes et les propositions de prix les plus récentes serviront de documents de référence dans
les documents d'achat.

Attributs fournisseur et produit/article - Planification fournisseur

Attributs fournisseur et produit/article - Planification fournisseur
Oracle Supplier Scheduling
Associez les informations de planification de la chaîne d'approvisionnement à la combinaison
fournisseur/article. Vous pouvez choisir cette option si vous avez défini un article et un site
fournisseur. Oracle Supply Chain Planning peut utiliser les informations que vous saisissez
pour les ordres planifiés.
Activer les programmes de planification (Enable Planning Schedules)/Activer les programmes de
livraison (Enable Shipping Schedules)
De manière facultative, vous pouvez cocher la case Activer les programmes de planification
(Enable Planning Schedules) et/ou la case Activer les programmes de livraison (Enable Shipping
Schedules) pour établir des programmes de planification ou de livraison. Les programmes de
livraison fermes sont des promesses d'achat. Les programmes de planification sont des prévisions
sur d'éventuels programmes de livraison fermes. Si vous cochez la case Activer les programmes
de planification (Enable Planning Schedules) et/ou la case Activer les programmes de livraison
(Enable Shipping Schedule), vous devez choisir un planificateur correspondant.

Activer planification auto. (Enable AutoSchedule)
Cochez cette case pour activer la planification automatique. Vous pouvez activer une ou
plusieurs des options ci-après :

• Modèle de regroupement des planifications (Plan Bucket Pattern)
• Modèle de regroupement des livraisons (Ship Bucket Pattern)
• Type programme de planif. (Plan Schedule Type)
• Type programme de livraison (Ship Schedule Type)
Les modèles de regroupement sont affectés à l'article dans la liste des fournisseurs approuvés.
Lorsque vous définissez un programme via la planification automatique, les articles qui
correspondent aux critères de sélection sont classés par modèles de regroupement et sont inclus
dans le même programme. Si un fournisseur est associé à des articles contenant des modèles de
regroupement différents pour le programme sélectionné, plusieurs programmes sont créés

automatiquement, un pour chaque modèle de regroupement. Les modèles de regroupement
comprennent jusqu'à 56 regroupements de jours, de semaines, de mois ou de trimestres.
Activer les autorisations (Enable Authorizations)
Cochez cette option afin de choisir jusqu'à quatre feux verts pour la mise en oeuvre de ressources
avec leurs plages de gestion associées. Les feux verts pour la mise en oeuvre de ressources
permettent au fournisseur de disposer de composants dont les délais sont suffisamment longs
ou d'investir dans le traitement des matières sans devoir faire face à des problèmes financiers
en cas de réduction des besoins.
Les autorisations sont définies via des plages de gestion et sont calculées en fonction des
quantités planifiées dans l'horizon établi. Voici quelques exemples de feux verts pour la mise
en oeuvre de ressources : matières, main-d'oeuvre, produits finis, etc.
Remarque : Pour pouvoir utiliser la fonction décrite précédemment, vous devez installer au
préalable Oracle Supplier Scheduling.

Attributs fournisseur et produit/article - Contraintes de planification

Attributs fournisseur et produit/article - Contraintes de planification
Contraintes de planification (Planning Constraints)
Vous pouvez définir des contraintes de planification pour une combinaison fournisseur/article.
Vous pouvez choisir une telle option si vous avez défini un article et un site fournisseur, et si
la liste ASL est globale. Oracle Supply Chain Planning utilise les informations saisies pour les
ordres planifiés.
Délai d'obtention (Processing Lead Time)
Saisissez le délai nécessaire en jours pour recevoir l'article après l'avoir commandé.
Calendrier de livraison (Delivery Calendar)
Choisissez un modèle de calendrier de livraison pour définir les dates auxquelles le fournisseur
doit effectuer les livraisons à l'organisation. Créez au préalable un calendrier usine, puis
sélectionnez-le dans la liste de valeurs pour l'utiliser en tant que calendrier de livraison.
Règles de planification (Order Modifiers)
Sélectionnez les options relatives aux règles de planification pour définir les contraintes de
commande.
• Quantité minimum commandée (Minimum Order Quantity)
• Multiple quantité de commande (Fixed Lot Multiple)

Capacité (Capacity)
Créez une ou plusieurs entrées dans la région Capacité (Capacity) pour indiquer la capacité du
fournisseur au cours de certaines périodes.

Plages de tolérance (Tolerance Fences) : Créez une ou plusieurs entrées dans la région Plages
de tolérance (Tolerance Fences), afin d'indiquer la fluctuation de la capacité en fonction du
nombre de jours d'avance pour la commande.
La capacité et les plages de tolérance sont étroitement liées. Si les fournisseurs sont prévenus
suffisamment à l'avance, ils peuvent généralement s'organiser pour augmenter leur capacité
par jour. Par exemple, supposons que la capacité par jour d'un fournisseur soit de 100 unités.
S'il est prévenu deux semaines à l'avance, il peut augmenter sa capacité par jour à 110 unités.
Vous pouvez définir la capacité par jour à 100 unités, puis indiquer dans la région Plages de
tolérance (Tolerance Fences) 14 jours d'avance et 10 % de tolérance.

Remarque : Oracle Advanced Supply Chain Planning doit être installé pour rendre possible
l'utilisation des contraintes de planification.

Contenu du chapitre

Présentation des règles d'origine

Présentation des règles d'origine
La fenêtre Règles d'origine (Sourcing Rules) vous permet de définir une règle d'origine qui
indique par défaut un fournisseur et, de manière facultative, un site fournisseur, un contact,
ainsi qu'un numéro de téléphone sur la demande d'approvisionnement.

Quiz
Réponse : 1

Règles d'origine

Règles d'origine
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Règles d'origine (Sourcing Rules)
Les règles d'origine par défaut peuvent accroître considérablement l'efficacité opérationnelle.
Utilisez-les pour :
• allouer automatiquement des ordres planifiés aux différents fournisseurs via des
fractionnements en pourcentage,
• définir des règles globales ou locales pour des articles séparés et pour des produits complets,
• mettre à jour les détails d'origine aux niveaux du fournisseur et du site fournisseur,
• définir les dates de début de validité de chaque règle,
• affecter des règles d'origine à différents niveaux via un jeu d'affectations,
• classer et ordonner plusieurs origines.
Dans le cadre d'une organisation ou d'un groupe d'organisations, les règles d'origine définissent
les origines du réapprovisionnement applicables à des articles précis. En utilisant des règles
d'origine basées sur plusieurs fournisseurs, vous pouvez affecter des pourcentages de répartition
à chaque fournisseur, et classer ces derniers si les pourcentages sont identiques.

Produits Oracle utilisant les règles d'origine

Produits Oracle utilisant les règles d'origine
Les produits suivants utilisent les règles d'origine :
• Oracle Planning
• Oracle Purchasing
• Oracle Supply Chain Planning
• Oracle Supplier Scheduling

Créer une règle d'origine

Créer une règle d'origine
Saisissez un pourcentage de répartition pour chaque organisation d'expédition. Le pourcentage
de répartition comprend le nombre d'ordres planifiés émis dans l'horizon de planification défini.
La répartition totale de chaque rang ne doit pas dépasser 100 %. Si le pourcentage de répartition
de toutes les organisations d'expédition comprises dans une plage de dates de début et de fin de
validité est égal à 100, la planification est activée. En l'absence de planification active pour la
règle d'origine, cette dernière n'est pas utilisée.
Pour les demandes d'approvisionnement soumises dans Oracle Purchasing, les répartitions en
pourcentage sont complètement ignorées. Pour déterminer le fournisseur par défaut dans la
demande d'approvisionnement, Oracle Purchasing choisit celui qui possède le pourcentage le
plus élevé, quel que soit son rang. Lorsque deux fournisseurs ont le même pourcentage, et qu'il
s'agit du pourcentage le plus élevé parmi tous les fournisseurs, seul le rang permet de déterminer
le fournisseur par défaut dans la demande d'approvisionnement.
Les catalogues fournisseur sont chargés dans Oracle iProcurement avec les informations de
sélection d'origines. Si le catalogue est externe, un fournisseur ou une place de marché spécifique
devient l'hôte des articles. Ainsi, ces derniers sont déjà liés à un fournisseur.

Créer une affectation de règle d'origine

Créer une affectation de règle d'origine
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Affecter des règles d'origine (Assign Sourcing
Rules)
Utilisez l'option de profil MRP: Jeu d'affectations d'origines par défaut (MRP: Default Sourcing
Assignment Set) dans la fenêtre Options de profil (Profile Options) au niveau site. Le jeu
d'affectations défini dans l'option de profil est automatiquement associé à chaque programme
directeur de production, chaque planification des besoins en composants et chaque planification
des ressources de distribution de l'organisation. Il s'agit d'une valeur par défaut que vous
pouvez remplacer lorsque vous définissez les options du plan MRP, mais uniquement dans
Oracle Supply Chain Planning.
Remarque : Pour permettre à Oracle Purchasing d'utiliser la règle d'origine, celle-ci doit être
ajoutée au jeu d'affectations défini par l'option de profil MRP: Jeu d'affectations d'origines par
défaut (MRP: Default Sourcing Assignment Set). Si les utilisateurs ajoutent des règles d'origine à
un autre jeu d'affectations, Oracle Purchasing les ignorera. C'est la raison principale pour
laquelle, chez certains clients, la sélection automatique des origines ne fonctionne pas avec les
commandes et les demandes d'approvisionnement.
Affectez la règle à l'un des six niveaux ci-dessous :
• combinaison article/organisation logistique,
• article,
• combinaison catégorie/organisation logistique,
• catégorie,
• organisation logistique,
• global.

Niveaux des affectations de règle d'origine

Niveaux des affectations de règle d'origine
Les affectations sont répertoriées par ordre de priorité. Par exemple, les règles d'origine
affectées au niveau Article/Organisation (Item/Organization) ont la priorité sur toutes les
autres. Les règles d'origine affectées à n'importe quel niveau supplantent les affectations
de règle d'origine de type Global.
Lorsqu'un article et une catégorie sont définis dans une demande d'approvisionnement, Oracle
Purchasing vérifie au préalable s'il existe déjà une affectation pour l'article, ainsi que pour
l'organisation logistique concernée par la demande d'approvisionnement. Si une telle affectation
existe, la règle d'origine qui lui est associée sert à déterminer le fournisseur par défaut dans la
demande d'approvisionnement. Oracle Purchasing sélectionne le fournisseur disposant du
pourcentage de répartition le plus élevé, quel que soit son rang.
S'il n'existe pas d'affectation pour l'article et pour l'organisation logistique, Oracle Purchasing
vérifie s'il en existe une pour l'article uniquement. Si une telle affectation existe, la règle
d'origine qui lui est associée sert à déterminer le fournisseur par défaut dans la demande

Quiz
Réponse : 1

Règles d'origine avec un document d'origine de liste ASL

Règles d'origine avec un document d'origine de liste ASL
Si une liste des fournisseurs approuvés est définie avec un document d'origine pour un article
précis, et si des affectations de règle d'origine ainsi que des règles d'origine sont également
définies, les informations par défaut sur le fournisseur et sur le site fournisseur seront établies
d'après l'affectation de règle d'origine, la règle d'origine et les informations du document
d'origine de la liste des fournisseurs approuvés.

Règles d'origine sans document d'origine de liste ASL

Règles d'origine sans document d'origine de liste ASL
Si la valeur Oui (Yes) est affectée à l'option de profil PO: Sélection automatique de document
(PO: Automatic Document Sourcing), les informations du document d'origine seront utilisées
par défaut dans les documents d'achat, y compris si aucun document d'origine n'est indiqué
dans la liste des fournisseurs approuvés. Oracle Purchasing recherche des commandes ouvertes et
des propositions de prix ouvertes à utiliser. Lorsqu'il existe plusieurs types de document,
Oracle Purchasing privilégie toujours les commandes ouvertes aux propositions de prix ouvertes.
Lorsqu'il existe plusieurs commandes ouvertes, Oracle Purchasing privilégie toujours celle
dont la date de création est la plus récente.

Informations de sélection d'origines indiquées par défaut dans
les demandes d'approvisionnement

Informations de sélection d'origines indiquées par défaut dans les demandes
d'approvisionnement
Dans les demandes d'approvisionnement, si vous définissez une commande ouverte ou une
proposition de prix en tant que document d'origine d'un article, et si vous établissez et affectez
des règles d'origine, Oracle Purchasing indique les informations de sélection d'origines suivantes
dans la ligne de demande d'approvisionnement : acheteur, fournisseur, site fournisseur, contact,
téléphone, numéro d'article fournisseur, type de document (commande ouverte ou proposition),
document d'origine, numéro de ligne d'origine et A.O. obligatoire (Oui ou Non). Une fois la
ligne de demande d'approvisionnement sauvegardée, Oracle Purchasing renseigne également
le prix ou le montant par défaut à partir du document d'origine. Vous pouvez consulter
ultérieurement les informations de sélection d'origines dans la fenêtre Créer automatiquement
des documents (AutoCreate Documents) avant d'insérer la ligne de demande d'approvisionnement
dans une commande d'achat.
Une demande d'approvisionnement qui comporte une proposition de prix en tant que document
d'origine devient une commande d'achat standard. Une demande d'approvisionnement qui
comporte une commande ouverte en tant que document d'origine devient un appel de commande
ouverte.
Si vous avez implémenté Oracle Services Procurement, la sélection d'origines se déroule
toujours comme si l'option de profil PO: Sélection automatique de document (PO: Automatic
Document Sourcing) avait la valeur Oui (Yes) pour les lignes de service.

Informations de sélection d'origines indiquées par défaut dans
les commandes d'achat standard

Informations de sélection d'origines indiquées par défaut dans les commandes
d'achat standard
Dans les commandes d'achat standard, si vous définissez une proposition de prix en tant que
document d'origine de l'article, et si vous établissez et affectez des règles d'origine, Oracle
Purchasing indique les informations de sélection d'origines suivantes dans la ligne de commande
d'achat : contrat, proposition de prix, ligne de la proposition de prix, type de proposition et
numéro de proposition de prix du fournisseur. Oracle Purchasing définit également le prix par
défaut à partir du document d'origine.
Si vous avez implémenté Oracle Services Procurement, la sélection d'origines se déroule
toujours comme si l'option de profil PO: Sélection automatique de document (PO: Automatic
Document Sourcing) avait la valeur Oui (Yes) pour les lignes de service.

Activation de la sélection d'origines automatique pendant
l'approbation des commandes ouvertes

Activation de la sélection d'origines automatique pendant l'approbation des
commandes ouvertes
Vous pouvez également créer automatiquement les informations relatives aux origines à partir
d'une commande ouverte, au cours du processus d'approbation. Pour ce faire, il faut activer l'option
de profil PO: Autoriser la génération automatique de règles d'origine (PO: Allow Auto-generate
Sourcing Rules) et la méthode d'archivage Approbation (Approval).
Si vous avez activé la sélection d'origines automatique, la fenêtre d'approbation de la commande
ouverte contient des champs supplémentaires. Ces champs vous permettent de créer de nouvelles
règles d'origine, de nouvelles affectations de règle d'origine et de nouvelles listes de fournisseurs
approuvés (ou de mettre à jour celles qui existent) en fonction du contenu de la commande
ouverte en cours d'approbation. Par ailleurs, vous pouvez mettre à jour les tarifs existants dans
des appels de commandes ou des commandes d'achat à partir d'un accord global. Pour plus
d'informations, voir le manuel Oracle Purchasing User's Guide.
Conseil : Cette fonctionnalité utilise la même logique que l'interface coopérative des documents
d'achat. En l'absence de règles d'origine ou de listes de fournisseurs approuvés (ASL), l'état des
erreurs de l'interface des achats contient des exceptions.

Liste de contrôle pour l'implémentation
• Des dates de validité doivent être définies pour la commande ouverte avant que vous ne
l'approuviez.
• Utilisez Oracle Workflow Builder pour configurer le workflow d'approbation des commandes
d'achat de manière à ce qu'il crée automatiquement les règles d'origine. Pour ce faire,
définissez les attributs suivants :
- Indicateur Créer une règle d'origine (Create Sourcing Rule) = Oui (Yes)
- Indicateur Mettre à jour une règle d'origine (Update Sourcing Rule) = Oui (Yes)
- Préfixe de nom de règle d'origine de la commande (PO SR Rule Name Prefix) =
PURCH (valeur par défaut)
- ID type d'affectation de commande pour demande de service (PO Assignment Type
ID for SR) = 3 - Niveau article

• Option de profil PO: Autoriser la génération automatique de règles d'origine (PO: Allow
Auto-generate Sourcing Rules) = Créer et mettre à jour (Create and Update)
• Option de profil PO: Autoriser la création automatique des documents Oracle Sourcing
(PO: Allow Autocreation of Oracle Sourcing Documents) = Oui (Yes)
• Vérifiez que le profil MRP: Jeu d'affectations d'origines par défaut (MRP: Default Sourcing
Assignment Set) est défini.

Programme de traitements simultanés "Générer des règles
d'origine et des listes ASL à partir des commandes ouvertes"

Programme de traitements simultanés "Générer des règles d'origine et des
listes ASL à partir des commandes ouvertes"
Lorsque vous utilisez la sélection automatique de documents, vous pouvez activer des
commandes ouvertes pour des organisations logistiques particulières. Ainsi, les acheteurs
peuvent négocier une commande ouverte destinée à couvrir le besoin résultant des demandes
d'approvisionnement pour un ensemble d'organisations logistiques et activer l'utilisation de la
commande ouverte pour la sélection automatique dans ces organisations uniquement.
Afin d'utiliser une commande ouverte pour la sélection automatique dans une organisation
logistique donnée, l'acheteur doit lancer le programme de traitements simultanés Générer des
règles d'origine et des listes ASL à partir des commandes ouvertes (Generate Sourcing Rules
and ASLs from Blanket Agreements), en indiquant l'organisation logistique et le numéro de
la commande ouverte dans les paramètres d'exécution.

Quiz
Réponse : 1 et 3

Contenu du chapitre

Options de profil liées à la sélection d'origines

Options de profil liées à la sélection d'origines
(N) Configuration (Setup) > Profil (Profile) > Système (System)
PO: Sélection automatique de document (PO: Automatic Document Sourcing)
Si vous affectez la valeur Oui (Yes) à cette option de profil, Oracle Purchasing recherche
automatiquement la commande ouverte ou la proposition de prix la plus récente pour une
combinaison article-fournisseur, et l'utilise pour définir les informations par défaut d'une
nouvelle ligne de document. Si vous affectez la valeur Oui (Yes) à l'option de profil, vous n'avez
pas à indiquer de documents d'origine dans la liste des fournisseurs approuvés. Si vous affectez
la valeur Non (No) à l'option de profil, Oracle Purchasing définit les informations de sélection
d'origines par défaut dans une nouvelle ligne de demande d'approvisionnement ou dans une
nouvelle ligne de commande d'achat, uniquement à partir des documents indiqués dans la liste
des fournisseurs approuvés. La méthode qui vient d'être décrite est utile lorsque vous préférez
mettre à jour la liste des fournisseurs approuvés avec les documents de votre choix.
PO: Autoriser la génération automatique de règles d'origine (PO: Allow Auto-generate
Sourcing Rules)
Créer uniquement (Create Only) indique que l'acheteur peut créer des règles d'origine, des
affectations d'origines et des entrées dans la liste des fournisseurs approuvés lorsqu'il approuve
une commande ouverte. Créer et mettre à jour (Create and Update) autorise l'acheteur à mettre
à jour les règles d'origine et les affectations, mais aussi à créer de nouvelles règles d'origine.
La valeur par défaut est Aucun (None).

PO: Pourcentage des tolérances sur prix des mises à jour du catalogue (PO: Price Tolerance
(%) for Catalog Updates)
La valeur indiquée pour cette option de profil représente le pourcentage d'augmentation

maximum autorisé sur le prix d'un article lorsque le fournisseur envoie des mises à jour du
catalogue de prix via l'interface coopérative des documents d'achat. Il s'agit d'une option de
profil qui affecte uniquement les documents importés via l'interface coopérative des documents
d'achat. Si la tolérance est dépassée, une notification est envoyée à l'acheteur. Ce dernier peut
alors accepter ou rejeter l'augmentation de prix dans la fenêtre Dépassement des tolérances sur
prix (Exceeded Price Tolerances).
MRP: Jeu d'affectations d'origines par défaut (MRP: Default Sourcing Assignment Set)
Utilisez l'option de profil MRP: Jeu d'affectations d'origines par défaut (MRP: Default
Sourcing Assignment Set) dans la fenêtre Options de profil (Profile Options) au niveau site,
afin de définir un jeu d'affectations par défaut pour toutes les planifications d'un site. Le jeu

d'affectations défini dans l'option de profil est automatiquement associé à chaque programme
directeur de production, chaque planification des besoins en composants et chaque planification
des ressources de distribution de l'organisation. Il s'agit d'une valeur par défaut que vous
pouvez remplacer lorsque vous définissez les options du plan MRP, mais uniquement dans
Oracle Supply Chain Planning. La sélection d'origines ne fonctionnera pas correctement dans
Oracle Purchasing si cette option de profil n'a pas pour valeur le jeu utilisé pour l'affectation
des règles d'origine dans Purchasing.
MRP: Jeu de catégories Règle d'approvisionnement (MRP: Sourcing Rule Category Set)
Si vous utilisez des règles d'origine dans Oracle Purchasing, vous devez affecter à cette option
de profil le nom du jeu de catégories par défaut utilisé par Oracle Purchasing, tel qu'il est
indiqué dans la fenêtre Jeux de catégories par défaut (Default Category Sets). Dans le cas
contraire, vous ne serez pas en mesure d'afficher les affectations Catégorie (Category) et
Catégorie-Organisation (Category-Organization) dans la fenêtre Affectations de règles
d'approvisionnement/nomenclatures de distribution (Sourcing Rule/Bill of Distribution
Assignments).
Pour obtenir des informations complètes sur les options de profil, voir le manuel Oracle
Purchasing User's Guide.

Contenu du chapitre

Autres éléments à prendre en compte pour l'implémentation de
la sélection d'origines

Autres éléments à prendre en compte pour l'implémentation de la sélection
d'origines
Liste des fournisseurs approuvés
• Quels seront les articles qui exigeront un fournisseur approuvé ?
• Qui gèrera la liste des fournisseurs approuvés ?
• Les documents d'origine seront-ils mis à jour avec la liste des fournisseurs approuvés,
ou allez-vous plutôt recourir à la sélection automatique de documents ? (PO: Sélection
automatique de document = Oui [PO: Automatic Document Sourcing = Yes])
• Quelle sera la fréquence de consultation des performances des fournisseurs ?
Règles d'origine
• Qui se chargera de créer et de mettre à jour les règles d'origine ?
• Comment seront établies les règles d'origine ? L'interface coopérative des documents
d'achat servira-t-elle à créer des règles d'origine lors de la conversion des documents
d'origine ?

Correspondance des données
• Comment vos données seront-elles mises en correspondance ?
• Quelles données des systèmes propriétaires vont déterminer les valeurs dans les tables
Oracle Purchasing ?
• Comment les champs supplémentaires seront-ils dérivés et chargés ?
• De nouveaux champs utilisateur flexibles devront-ils être configurés ?
Rapprochement d'états
• Les états standard d'Oracle correspondent-ils à vos besoins en matière de reporting ?
(Il n'existe pas d'états standard pour les règles d'origine et pour les listes des fournisseurs
approuvés.)
• Qui sera chargé de la mise en correspondance des états ?
Formation et transition

• Comment sera organisée la formation de l'utilisateur final ? Qui assurera la formation ?
Quel type de formation conviendra le mieux : cours en salle (ILT), cours individuel,
formation en ligne avec accès à un formateur (ILO), formation en ligne ou Tutor ?

Synthèse



Demandes d'approvisionnement
Chapitre 8 - Page 1
Chapitre 8
Demandes

d'approvisionnement

Chapitre 8 - Page 2
Chapitre 8 - Page 3
Approvisionnement : Demandes d'approvisionnement

Approvisionnement : Demandes d'approvisionnement
le flux de l'approvisionnement au règlement.
Dans la suite d'applications Oracle Procurement, le terme "commande" est généralement utilisé
pour désigner le flux d'activités qui aboutit à l'achat de marchandises ou de services.
Chapitre 8 - Page 4
Objectifs
Chapitre 8 - Page 5
Contenu du chapitre
Chapitre 8 - Page 6
Localisation des demandes d'achat

Localisation des demandes d'achat
Dans le processus d'approvisionnement, les demandes d'approvisionnement représentent des
besoins en marchandises et en services. Elles peuvent avoir diverses origines. Il convient de
préciser que le processus d'approvisionnement ne commence pas par des demandes
d'approvisionnement dans toutes les organisations. Ce chapitre admet simplement que votre
organisation procède ainsi.
Les demandes d'approvisionnement en marchandises et en services :
• sont générées par des applications comme Inventory, WIP (Work in Process), MRP
(Material Requirements Planning) et Order Management,
• peuvent être importées à partir de systèmes externes,
• peuvent être saisies manuellement.
Chapitre 8 - Page 7
Demandes d'approvisionnement manuelles via Purchasing et
iProcurement

Demandes d'approvisionnement manuelles via Purchasing et iProcurement
Tous les logiciels doivent faire un compromis entre flexibilité et facilité d'emploi. La suite Oracle
Procurement propose deux méthodes pour la saisie manuelle des demandes d'approvisionnement :
les fenêtres d'Oracle Purchasing et les pages Web de l'application en libre-service Oracle
iProcurement.
Oracle Purchasing
Les fenêtres d'Oracle Purchasing demandent un certain niveau de formation et sont conçues
pour les responsables des achats. Elles ont été créées pour la saisie de gros volumes et permettent
d'accéder à tous les aspects de la gestion des demandes d'approvisionnement.
Fonctionnalités spécifiques :
• Gestion des demandes d'approvisionnement par l'acheteur
• Interrogations personnalisables par l'utilisateur
• Accès total aux informations des demandes d'approvisionnement
• Possibilité d'utiliser le catalogue fournisseur des achats récents et des articles négociés
Chapitre 8 - Page 8
Oracle iProcurement
L'application Oracle iProcurement a été conçue pour des utilisateurs occasionnels dont la
formation se limite pratiquement aux connaissances élémentaires nécessaires pour naviguer

sur Internet. Elle a également été mise au point pour garantir une utilisation sécurisée au-delà
de l'intranet local. De cette façon, les organisations peuvent transférer la responsabilité des
commandes les plus répétitives (fournitures de bureau, par exemple) du service central des
approvisionnements aux différents services concernés.
Fonctionnalités spécifiques :
• Cartes d'achat
• Catalogues personnalisés
• Accès et liens transparents aux magasins de fournisseurs extérieurs
• Modèles d'informations

• Sélection d'approbateurs supplémentaires
• Lignes d'Oracle Service Procurement relatives à la main-d'oeuvre temporaire
Notez que les demandes d'approvisionnement suivent toutes le même flux et les mêmes
traitements, quelle que soit leur origine.
Chapitre 8 - Page 9
Flux des documents d'achat

Flux des documents d'achat
Une demande d'approvisionnement est générée manuellement ou par le système, après quoi
elle peut être convertie en commande d'achat par l'acheteur. L'acheteur peut toutefois décider
de commencer par créer un appel d'offres à partir de la demande d'approvisionnement.
Cet appel d'offres peut ensuite être envoyé aux fournisseurs pour déterminer la meilleure origine
des marchandises ou services demandés. Une fois que l'acheteur a reçu la proposition de prix
répondant à l'appel d'offres, il peut utiliser les informations qu'elle contient pour finaliser la
commande d'achat.
Flux de la demande d'approvisionnement

Flux de la demande d'approvisionnement
De nombreuses personnes peuvent intervenir dans le flux d'une demande d'approvisionnement :
• Employés
• Acheteurs ou acheteurs approvisionneurs
• Approbateurs
• Fournisseurs
• Personnel du service des achats
Envoyer des notifications relatives aux demandes
d'approvisionnement

Envoyer des notifications relatives aux demandes d'approvisionnement
Le panneau de lancement standard d'états vous permet de planifier l'exécution périodique du
Notifications). Ce workflow envoie des notifications pour les demandes d'approvisionnement
nécessitant une approbation parce qu'elles sont incomplètes, rejetées ou en attente d'une
réapprobation.
Contenu du chapitre
Structure de la demande d'approvisionnement

Structure de la demande d'approvisionnement
En-tête
L'en-tête de la demande d'approvisionnement contient les détails relatifs à l'ensemble de la
demande d'achat. Il ne doit exister qu'un seul en-tête par demande d'approvisionnement.
Lignes
La ligne de demande d'approvisionnement contient les détails relatifs aux marchandises ou aux
services que vous souhaitez commander. Il doit exister au moins une ligne par demande
Imputations
Il s'agit des imputations de comptes de charges internes.
Tables Oracle Purchasing
PO_REQUISITION_HEADERS_ALL
• La table PO_REQUISITION_HEADERS_ALL contient les informations des en-têtes de
demande d'approvisionnement. Chaque ligne de la table contient le numéro de la demande
d'approvisionnement, son statut, sa description et l'émetteur. Il s'agit de l'une des trois
tables contenant les informations relatives aux demandes d'approvisionnement. La clé
primaire est REQUISITION_HEADER_ID.
PO_REQUISITION_LINES_ALL
• Cette table contient les informations des lignes de demandes d'approvisionnement. Chaque
ligne de la table contient le numéro de la ligne de demande d'approvisionnement, le numéro

d'article, la catégorie d'article, la description de l'article, la date de besoin, le lieu de mise à
disposition, les quantités d'articles, les unités, les prix, le demandeur, des remarques et le
fournisseur suggéré. Il s'agit de l'une des trois tables contenant les informations relatives
aux demandes d'approvisionnement. La clé primaire est REQUISITION_LINE_ID.
PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL
• La table PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL contient des informations sur les imputations
comptables associées à chaque ligne de demande d'approvisionnement. Chaque ligne de
demande d'approvisionnement doit être associée à une imputation comptable au moins.
Chaque ligne de la table comprend l'ID de la clé comptable flexible et la quantité de la ligne
de demande d'approvisionnement. Il s'agit de l'une des trois tables contenant les informations

relatives aux demandes d'approvisionnement. La clé primaire est DISTRIBUTION_ID.
Hiérarchie des valeurs par défaut

Hiérarchie des valeurs par défaut
• Les valeurs par défaut définies aux niveaux supérieurs sont transmises aux niveaux inférieurs,
où vous pouvez les modifier.
enregistrements. Les enregistrements existants restent inchangés.
Préférences pour la demande d'approvisionnement

Préférences pour la demande d'approvisionnement
Utiliser les préférences pour la demande d'approvisionnement
Vous pouvez configurer des préférences pour les demandes d'approvisionnement, afin de saisir
les valeurs par défaut des lignes d'approvisionnement (devise, destination, date de besoin et
sélection d'origines). Les valeurs par défaut s'appliquent durant votre session utilisateur à toutes
les lignes de demandes d'approvisionnement créées après la définition de ces valeurs, et jusqu'à
ce que vous quittiez Oracle Purchasing ou que vous changiez de responsabilité d'application.
Vous trouverez ci-après certains des champs pour lesquels vous pouvez définir des valeurs par
défaut :
• Date de besoin (Need-By)
• Compte d'imputation (Charge Account)
• Note au réceptionnaire (Note to Receiver)/Note à l'acheteur (Note to Buyer)
• Demandeur (Requestor)
• Lieu de livraison (Ship-to location)
• Type de destination (Destination Type)
• Informations sur le projet (Project Information)
En-tête de la demande d'approvisionnement

En-tête de la demande d'approvisionnement
(N) Demandes d'approvisionnement (Requisitions) > Demandes d'approvisionnement
(Requisitions)
Numéro (Number) : Entrez un numéro de demande d'approvisionnement unique. Si la génération
automatique de numéros de demande d'approvisionnement est activée, le curseur n'a pas accès
au champ. En effet, le numéro approprié est généré lorsque vous sauvegardez votre travail.
Type : Il existe deux types de demande d'approvisionnement :
• Demande d'achat (Purchase Requisition) - Les articles de la demande d'approvisionnement
générée proviendront d'un fournisseur externe via une commande d'achat.
• Demande interne (Internal Requisition) - Les articles de la demande d'approvisionnement
proviendront du stock via une commande interne.
Lorsque vous saisissez des lignes de demandes d'approvisionnement, vous pouvez leur affecter
des sources d'approvisionnement indépendamment du type de document. Vous pouvez mélanger
dans une même demande d'approvisionnement des lignes correspondant à des articles issus du
stock et des lignes correspondant à des articles issus de fournisseurs, quel que soit le type de
document.
Description : Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une description pour la demande
d'approvisionnement. Une description correcte peut vous aider à retrouver plus facilement
votre demande d'approvisionnement.
Emetteur (Preparer) : Le nom de l'émetteur est défini par défaut d'après le nom de l'employé
associé à la responsabilité.
Statut (Status) : Le statut de la demande d'approvisionnement est affiché dans ce champ.

Montant de la demande d'approvisionnement (Requisition Amount) : Ce champ indique le
montant hors taxe de toutes les lignes de la demande d'approvisionnement.
Documents joints (Attachments) : Il est possible d'ajouter des documents joints à l'en-tête d'une
demande d'approvisionnement.
Quiz
Réponse : 1
Ligne de demande d'approvisionnement

Type : Saisissez le type de la ligne de demande d'approvisionnement. Les types de ligne vous
aident à classer les articles par catégories. La valeur par défaut du champ provient du type de
ligne défini dans la fenêtre Options d'Oracle Purchasing (Purchasing Options). Les types de
ligne vous aident à différencier les lignes basées sur une quantité de celles basées sur un
montant. Il existe trois types de ligne :
• Lignes basées sur une quantité - Vous les utilisez lorsque vous connaissez la quantité et
le prix correspondant à la ligne commandée. Par exemple, vous achetez une douzaine de
stylos pour 10 $.
• Lignes basées sur un montant - Vous les utilisez lorsque vous commandez un service.
Par exemple, vous commandez des services de conseil pour l'année prochaine, pour une
valeur de 5 000 $.
- Si vous avez implémenté Oracle Services Procurement, vous pouvez également
sélectionner un type de ligne de service à prix fixe. Seules les lignes de main-d'oeuvre
temporaire Oracle Services Procurement peuvent être saisies dans Oracle iProcurement.
• Lignes basées sur la sous-traitance - Ces lignes sont nécessaires lorsque vous utilisez Oracle
Work In Process et que vous souhaitez saisir des documents d'achat pour des opérations de
sous-traitance dans WIP. Lorsque vous sélectionnez une ligne de type sous-traitance dans
un document d'achat, vous ne pouvez saisir que des articles de sous-traitance. En outre, la
destination doit être de type Atelier (Shop Floor).
Article (Item) : Il est possible de saisir à la fois des marchandises et des services dans les lignes
de demandes d'approvisionnement. Pour les lignes de type quantité et de type sous-traitance,
utilisez la liste de valeurs afin de choisir l'article système à demander. Oracle Purchasing
affiche les valeurs par défaut correspondant à la catégorie d'achat, à la description, à l'unité de
mesure et au prix unitaire de l'article.
Catégorie (Category) : Vous ne pouvez pas modifier la catégorie si vous indiquez un numéro
d'article dans le champ Article (Item). Si vous ne sélectionnez pas d'article système, vous devez
indiquer une catégorie valide (champ obligatoire).
Description : Saisissez la description de l'article pour fournir des détails supplémentaires à son
sujet. Lorsque vous saisissez le numéro d'un article, Oracle Purchasing affiche la description de
ce dernier dans la fenêtre Articles (Item). Vous ne pouvez modifier cette description que si
l'attribut Description modifiable (Allow Description Update) est activé pour l'article.
Quantité (Quantity) : Saisissez la quantité d'articles à demander. Vous pouvez saisir des quantités

décimales, à condition qu'elles soient supérieures à 0. Si l'option d'arrondi est activée, soit
Oracle Purchasing affiche un message d'avertissement indiquant la quantité arrondie qui aurait
dû être saisie, soit la quantité est mise à jour d'après la quantité arrondie appropriée.
UdM (UOM) : Saisissez l'unité de mesure à utiliser pour la ligne de demande d'approvisionnement.
Si vous saisissez le numéro d'un article, Oracle Purchasing indique par défaut l'unité de mesure
associée.
Prix (Price) : Saisissez le prix unitaire de l'article. Vous pouvez saisir le prix dans un format
décimal. Vous devez saisir une valeur supérieure ou égale à 0. Si vous saisissez le numéro d'un
article, Oracle Purchasing indique par défaut le prix catalogue de l'article. Vous pouvez toutefois
modifier la valeur proposée. Si vous créez une ligne de demande d'approvisionnement pour une
ligne de type montant, Oracle Purchasing affecte la valeur 1 au prix, que vous ne pouvez pas
modifier.
Date de besoin (Need-By Date) : Saisissez la date de besoin correspondant à l'article demandé.
Elle n'est nécessaire que pour les articles planifiés. Vous devez saisir une date postérieure ou
égale à la date de création de la demande d'approvisionnement.
Code TVA (Tax Code) : Saisissez ou utilisez le code de TVA par défaut des articles soumis à
TVA. Ce code est établi par défaut d'après la valeur indiquée dans la région Valeurs TVA par
défaut (Tax Defaults) de la fenêtre Options d'Oracle Purchasing (Purchasing Options).

Type de destination (Destination Type) :
• Charges (Expense) - Les marchandises sont livrées au demandeur en un lieu de type charges.
Le magasin n'est pas un type de destination applicable.
• Stock (Inventory) - Les marchandises sont reçues en stock dès leur livraison.
• Atelier (Shop Floor) - Les marchandises sont livrées à une opération de sous-traitance
définie par Oracle Work in Process. Oracle Purchasing utilise cette option pour les articles
de sous-traitance.
Demandeur (Requestor) : Saisissez le nom de l'employé qui demande l'article. Vous devez
indiquer un demandeur pour pouvoir approuver la demande d'approvisionnement. Par défaut,
le demandeur correspond à l'émetteur de la demande d'approvisionnement.
Organisation (Organization) : Saisissez le nom de l'organisation logistique.
Lieu (Location) : Saisissez le lieu de livraison des articles demandés. Oracle Purchasing
indique par défaut le lieu de livraison affecté à l'employé dans la fenêtre Saisir une personne
(Enter Person).
Type d'origine (Source Type) : Saisissez Stock (Inventory) ou Fournisseur (Supplier) pour
indiquer le type d'origine.
Documents joints (Attachments) : Créez autant de documents joints que nécessaire.
Imputation des demandes d'approvisionnement

Imputation des demandes d'approvisionnement
Quantité (Quantity) : Saisissez la quantité à imputer. Si celle-ci n'est pas égale à la quantité
figurant dans la ligne de demande d'approvisionnement, vous devez ajouter des imputations
supplémentaires jusqu'à ce que la quantité indiquée soit égale à la quantité définie dans la ligne
d'imputation.
Compte d'imputation (Charge Account) : Lorsque vous saisissez un compte d'imputation,
Oracle Purchasing utilise le workflow de génération de comptes pour créer automatiquement
les comptes ci-dessous pour chaque imputation :
• Provisions (Accrual) - Compte de provisions AP.
• Ecart (Variance) - Compte d'écart sur prix facturé.
• Budget - Compte d'engagement (uniquement si des engagements sont utilisés).
Le workflow de génération de comptes crée les comptes ci-dessus en fonction de règles
prédéfinies. Si le type de destination de la ligne de demande d'approvisionnement est Charges
(Expense), vous pouvez saisir un compte d'imputation ou remplacer celui qui est fourni par le
workflow de génération de comptes.
Informations sur le projet (Project Information) : Les informations que vous saisissez sur le projet
sont utilisées par Oracle Projects si le type de destination est Charges (Expense), ou par Oracle
Project Manufacturing si le type de destination est Stock (Inventory) ou Atelier (Shop Floor).
Répartir les coûts entre plusieurs comptes d'imputation

Répartir les coûts entre plusieurs comptes d'imputation
Vous pouvez répartir le coût lié à une ligne entre différents comptes d'imputation, si la
destination est de type Charges (Expense). Vous ne pouvez pas disposer de plusieurs imputations
si la destination est de type Stock (Inventory).
Pour effectuer la répartition en pourcentage, vous pouvez choisir une quantité égale à 1 lors
de la création de la ligne de demande d'approvisionnement. Dans le panneau des imputations
des demandes d'approvisionnement, indiquez les quantités décimales dont le total s'élève à la
valeur 1. Par exemple, si vous créez des imputations pour l'article présenté dans la diapositive
ci-dessus, vous devrez définir une quantité égale à 0,75 dans la première ligne d'imputation et
une quantité égale à 0,25 dans la seconde ligne d'imputation.
Quiz
Réponse : 2
Soumettre les demandes d'approvisionnement pour approbation

Soumettre les demandes d'approvisionnement pour approbation
Oracle Purchasing prend en charge deux processus d'approbation différents pour les demandes
Workflow d'approbation de demande d'approvisionnement
Ce workflow est lancé à plusieurs moments dans Oracle Purchasing :
• Lorsque vous choisissez Soumettre pour approb. (Submit for Approval) et cliquez ensuite
sur OK dans la fenêtre Approuver un document (Approve Document) d'Oracle Purchasing,
ou lorsque vous soumettez une demande d'approvisionnement pour approbation dans
Oracle iProcurement.
• Vous répondez à un rappel présenté par la fenêtre Synthèse des notifications (Notifications
Summary) qui vous demande de soumettre pour approbation un document qui ne l'a pas
encore été.
• Lorsque vous exécutez le programme Importation des demandes d'approvisionnement
(Requisition Import). Si ces demandes sont incomplètes ou préapprouvées, le programme
Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition Import) déclenche le lancement
du workflow d'approbation de demande d'approvisionnement, sauf indication contraire.
Oracle Approvals Management
Si vos besoins en matière d'approbation dépassent la simple relation entre employé et supérieur
hiérarchique, vous pouvez créer des règles de gestion complexes dans Oracle Approvals
Management. Pour plus d'informations sur l'implémentation de ce produit, voir le manuel
Oracle Approvals Management Implementation Guide.
Approuver les demandes d'approvisionnement

Approuver les demandes d'approvisionnement
Oracle Workflow achemine les demandes d'approvisionnement à approuver vers la personne
appropriée, en fonction des règles que vous avez prédéfinies (montant, compte d'imputation,
article, catégorie d'article ou lieu de livraison, par exemple).
Pour plus d'informations, voir le chapitre "Sécurité, acheminement et approbation des documents"
du présent cours.
Actions sur les demandes d'approvisionnement

Actions sur les demandes d'approvisionnement
Le Centre de travail des acheteurs professionnels, présenté dans un chapitre ultérieur du présent
cours, propose des outils supplémentaires pour la gestion des demandes d'approvisionnement,
notamment pour la création de commandes, le fractionnement de lignes de demandes
d'approvisionnement et l'intégration avec le catalogue.
Catalogue fournisseur Oracle Purchasing

Catalogue fournisseur Oracle Purchasing
Le catalogue fournisseur offre un mécanisme simple de localisation des articles et de leurs
informations d'origine pour la création de lignes de demandes d'approvisionnement. Utilisez le
catalogue fournisseur pour :
• afficher l'historique des achats ou des prix,
• sélectionner des propositions de prix ou des commandes ouvertes avec conditions de remise,
afin de les inclure dans les lignes de demandes d'approvisionnement,
• placer des lignes d'origine dans le carnet de commandes, où vous pouvez les modifier avant
de les inclure dans les demandes d'approvisionnement.
Utiliser le catalogue fournisseur

Utiliser le catalogue fournisseur
Fenêtre Catalogue fournisseur (Supplier Item Catalog)
La fenêtre Catalogue fournisseur (Supplier Item Catalog) comporte quatre onglets. Toutefois,
la sécurité des fonctions permet de déterminer si tous les onglets sont visibles par un utilisateur.
L'option de profil PO: Afficher par défaut le choix du catalogue fournisseur (PO: Default
Supplier Item Catalog Option) détermine l'onglet par défaut. Vous trouverez ci-après la
description des quatre onglets :
• Origines négociées (Negotiated Sources) - Commandes ouvertes, propositions de prix et
commandes planifiées.
• Achats antérieurs (Prior Purchases) - Achats effectués antérieurement, y compris les
commandes d'achat standard, les appels de commande planifiés et les appels de commande
ouverte.
• Règles d'origine (Sourcing Rules) - Règles d'origine définies.
• Modèles de demande d'approvisionnement (Requisition Templates) - L'option de profil
PO: Type de demande d'approvisionnement autorisé (PO: Legal Requisition Type)
détermine si les modèles des lignes approvisionnées par stock ou par un fournisseur
doivent s'afficher.
Remarque : Outre le catalogue fournisseur décrit ci-dessus, la version 12.0 d'Oracle
Purchasing inclut désormais l'accès à un nouveau catalogue semblable à celui disponible dans
Oracle iProcurement. Ce nouveau catalogue unifié est présenté en détail dans une section
ultérieure du cours.
Modèles de demande d'approvisionnement

Modèles de demande d'approvisionnement
(N) Configurer (Setup) > Achats (Purchasing) > Modèles de demande d'approvisionnement
(Requisition Templates)
Vous pouvez indiquer des articles individuellement dans un modèle de demande
d'approvisionnement. Vous pouvez également faire référence à une demande d'approvisionnement
ou à une commande d'achat existante pour copier les articles dans les modèles de demande
d'approvisionnement créés. Vous pouvez copier les lignes de plusieurs documents de manière à
les combiner et à créer un seul modèle. Lorsque les demandeurs cliquent sur le bouton
Catalogue fournisseur (Supplier Item Catalog), ils peuvent utiliser des modèles pour créer des
demandes d'approvisionnement via le carnet de commandes.
Contenu du chapitre
Présentation des demandes d'approvisionnement d'origine interne

Présentation des demandes d'approvisionnement d'origine interne
Les demandes internes ont pour origines des articles disponibles au sein de l'organisation.
Sélection d'origines : Lorsque l'utilisateur sélectionne un article pour des lignes dont l'origine
est interne, la logique de sélection d'origines est déclenchée (détermination de l'organisation
d'origine et éventuellement du magasin d'origine).
Approbation des demandes d'approvisionnement et création des commandes client :
Les processus normaux d'approbation de demande d'approvisionnement viennent ensuite.
A leur issue, les lignes de la demande interne sont converties en commandes internes via les
traitements Créer des commandes internes (Create Internal Orders) dans Oracle Purchasing
et Importer des commandes (Import Orders) dans Oracle Order Management. La commande
interne qui en résulte est alors prélevée, emballée et livrée.
Réception : La ligne de la demande interne associée peut ensuite être réceptionnée dans
iProcurement.
Intégration des demandes internes

Intégration des demandes internes
Les demandes internes constituent un mécanisme qui permet d'approvisionner et de transférer
des matières du stock vers d'autres destinations de type Stock ou Charges. L'intégration
d'Oracle Purchasing, Oracle Order Management et Oracle Inventory offre une solution souple
pour traiter les demandes interorganisations et intraorganisations.
Applications Oracle nécessaires
Vous devez installer Oracle Purchasing, Oracle Inventory et Oracle Order Management pour
pouvoir utiliser des demandes internes.
Demandes internes : Configuration requise

Demandes internes : Configuration requise
Configuration des applications Oracle :
Les contraintes de configuration sont différentes dans Oracle Purchasing, Oracle Inventory et
Oracle Order Management.
• Vous devez définir des options de profil, définir des cycles de commande, définir des
numéros d'origine de commande, définir des origines d'importation de commandes, mettre
à jour ou définir des règles de définition des valeurs standard, définir des tarifs, définir des
types de commande, définir les intervalles de resoumission des programmes de traitement
simultané (Importer des commandes (OrderImport)) et associer les clients à des lieux de
destination. La plupart des tâches de configuration à effectuer pour traiter les demandes
internes sont effectuées dans Oracle Order Management.
Oracle Inventory
• Vous devez définir les articles faisant l'objet de demandes internes, un réseau d'expédition
entre organisations, les origines des articles et les intervalles de resoumission des
programmes de traitement simultané (planification et réapprovisionnement de stock).
Oracle Purchasing
• Vous devez définir les sites de livraison des demandes internes, l'option de profil PO:
Type de demande d'approvisionnement autorisé (PO: Legal Requisition Type), différentes
options d'achat, ainsi que les intervalles de resoumission des programmes de traitement
simultané (Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition Import) et Créer
des commandes (Create Sales Orders)).
Processus de demande interne

Processus de demande interne
Oracle Purchasing fournit les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins d'entreprise
exposés ci-dessous.
Besoins élémentaires des entreprises
• Générer automatiquement pour les origines internes et externes des demandes de
réapprovisionnement utilisant la planification mini-maxi, la planification sur point de
commande et le réapprovisionnement de magasin.
• Affecter automatiquement les demandes d'approvisionnement générées par MRP à des
origines internes ou externes.
• Créer des demandes internes en ligne pour des destinations de type Stock ou Charges à
l'aide des panneaux que vous utilisez pour créer des demandes d'achat. Combiner sur la
même demande, si nécessaire, des lignes dont l'origine est le stock et des lignes dont
l'origine est un fournisseur.
• Réduire les coûts d'entreposage, d'expédition et de manutention en demandant les articles
sous la forme de lots économiques de taille fixe.
• Prélever les commandes internes et les livrer à l'employé ou à l'organisation logistique qui
les a émises.
• Utiliser le stock en transit pour suivre les articles pendant leur transfert entre organisations.
• Réceptionner, contrôler, transférer et mettre à disposition les livraisons en transit selon la
même procédure que pour la réception de livraisons provenant de fournisseurs.
• Assurer une visibilité totale de l'approvisionnement et de la demande tout au long du
processus de demande interne.
Contrôler les origines des demandes d'approvisionnement

Contrôler les origines des demandes d'approvisionnement
Le besoin de demande d'approvisionnement peut provenir de plusieurs origines. En voici les
principales :
• Demande en ligne d'un utilisateur concernant des articles qui ne sont plus en stock.
Les demandes en ligne peuvent donner lieu à des demandes d'approvisionnement dont
l'origine est un fournisseur ou le stock. L'origine par défaut est déterminée par le type de
demande d'approvisionnement, par l'article et par la destination de la demande. Oracle
Purchasing sélectionne automatiquement le type d'origine et l'origine corrects en fonction
de l'article et de la destination.
• Demandes de réapprovisionnement Oracle Inventory. Oracle Inventory génère
automatiquement une demande d'approvisionnement pour maintenir le niveau de stock
d'un article. Cette demande d'approvisionnement peut avoir pour origine une organisation
interne prédéfinie ou un fournisseur extérieur.
Créer des commandes internes

Créer des commandes internes
A partir des lignes de demandes d'approvisionnement d'origine Stock approuvées, Oracle
Purchasing crée une commande interne. Cette commande constitue le lien entre le besoin du
demandeur et la demande physique adressée au stock.
La création de commandes internes à partir de demandes d'approvisionnement approuvées fait
intervenir deux traitements distincts.
• Créer des commandes internes (Create Internal Orders) : Utilisez ce traitement pour
envoyer les données des lignes de demandes d'approvisionnement d'origine Stock qui ont
été approuvées vers les tables d'interface d'Oracle Order Management.
• Importer des commandes (OrderImport) : Une fois que vous avez envoyé ces informations
aux tables d'interface d'Oracle Order Management, le traitement Importer des commandes
(OrderImport) permet de générer la commande interne à partir d'Oracle Order Management.
Ces deux traitements peuvent être configurés pour s'exécuter automatiquement selon une
fréquence définie.
Créer des commandes internes avec le traitement d'importation
de commandes

Créer des commandes internes avec le traitement d'importation de commandes
Lorsque vous exécutez le traitement Importer des commandes (OrderImport) via le panneau
Lancer les programmes de traitements simultanés (Run Concurrent Programs) dans Oracle
Order Management, vous devez choisir une origine d'importation de commandes.
Ce traitement crée des commandes internes à partir des enregistrements de la table d'interface.
Il détermine également le cycle de commande et des valeurs par défaut en fonction du type de
commande.
Gérer les commandes internes
Une partie des panneaux utilisés pour gérer les commandes internes sont identiques aux
panneaux de gestion des commandes client. Après avoir importé une demande interne à l'aide
du traitement Importer des commandes (OrderImport), vous pouvez utiliser le panneau
Planifier des commandes (Schedule Orders) pour modifier la date de planification, la classe
de besoins, le transporteur et la priorité de livraison.
Demandes internes - Prérequis

Demandes internes - Prérequis
Les étapes de configuration à accomplir pour les demandes d'approvisionnement dont l'origine
est interne (ou demandes internes) concernent plusieurs produits Oracle Applications et sont
décrites en détail dans le manuel Oracle Purchasing User's Guide.
Contenu du chapitre
Interface coopérative des demandes d'approvisionnement

Interface coopérative des demandes d'approvisionnement
Chargement (1)
L'interface coopérative des demandes d'approvisionnement est chargée à partir de plusieurs
origines, qui comprennent les fichiers plats, Oracle Inventory, Oracle Work In Process,
Oracle MRP (planification des besoins en composants) et Oracle Order Management.
Oracle iProcurement n'utilise pas cette interface coopérative.
Pour utiliser directement les tables d'interface, vous devez insérer une ligne dans la table
PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL et/ou dans la table
PO_REQ_DIST_INTERFACE_ALL pour chaque ligne de demande d'approvisionnement
à importer. Pour plus d'informations, voir le manuel Oracle Manufacturing APIs and Open
Interfaces Manual.
Importation (2)
Utilisez le traitement Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition Import) pour
importer les demandes d'approvisionnement émanant d'autres systèmes Oracle ou non-Oracle.
Par exemple, les commandes en livraison directe d'Oracle Order Management et les commandes
Kanban d'Oracle Inventory sont envoyées dans la table de transfert des demandes
d'approvisionnement, puis sont converties en demandes d'approvisionnement. De même, les
informations sur les projets et sur les tâches provenant d'Oracle Master Scheduling/MRP sont
importées via le traitement Importation des demandes d'approvisionnement.
Cette importation entraîne la création d'une ligne et d'une ou de plusieurs imputations de
demande d'approvisionnement pour chaque ligne trouvée dans la table d'interface. Les lignes
de demandes d'approvisionnement sont ensuite regroupées en fonction des paramètres définis.

Vous pouvez créer des appels de commande à chaque fois que vous exécutez le traitement
Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition Import). Par exemple, lorsque
vous appliquez des ordres planifiés en tant que demandes d'approvisionnement dans le pupitre
du gestionnaire Oracle MRP, vous pouvez créer automatiquement les appels de commande en
même temps que les demandes d'approvisionnement.
Dans le cadre du traitement Importation des demandes d'approvisionnement (Requisition
Import), Oracle Purchasing crée automatiquement (et approuve, le cas échéant) les appels de
commande pour toutes les demandes d'approvisionnement approuvées, issues de commandes
ouvertes, et pas seulement les demandes créées via l'importation des demandes
d'approvisionnement. Vous pouvez passer les demandes d'approvisionnement importées en

commande d'achat, comme toute autre demande d'approvisionnement. Oracle Purchasing lie
automatiquement l'origine d'une ligne de demande d'approvisionnement à un numéro de
commande ouverte ou de proposition de prix ouverte, si le fournisseur de l'article figure dans
la liste des fournisseurs approuvés et si les règles d'origine sont configurées pour l'article en
question.
Traitement (3)
Une fois les demandes d'approvisionnement chargées dans Oracle Purchasing, utilisez le
panneau Créer automatiquement des documents (AutoCreate Documents), le programme
Créer des appels de commande (Create Releases) ou le workflow Création de documents
de commande (PO Create Document) pour créer des appels de commande standard ou des
appels de commande ouverte.
Oracle Inventory et importation des demandes d'approvisionnement

Oracle Inventory et importation des demandes d'approvisionnement
Oracle Inventory crée des demandes d'approvisionnement sur la base des options de sélection
d'origines que vous précisez pour chaque article.
• Si l'origine est un fournisseur, Oracle Inventory génère des demandes d'achat à partir
desquelles Oracle Purchasing crée des commandes d'achat.
• Si l'origine est une organisation logistique, Oracle Inventory génère des demandes internes.
Oracle Work In Process - Sous-traitance

Oracle Work In Process - Sous-traitance
La sous-traitance est liée à Oracle Work in Process (WIP). Oracle Work in Process génère
automatiquement une demande d'achat lorsque vous transférez un ordre de fabrication ou un
produit dans la file d'attente d'une opération qui contient une ressource externe liée à un article
de sous-traitance. Vous générez ensuite automatiquement des commandes d'achat ou des appels
de commande ouverte à partir de ces demandes d'achat.
Vous pouvez émettre manuellement des demandes d'approvisionnement ou des commandes
d'achat pour des ressources externes qui ne sont pas liées aux articles de sous-traitance en
demandant et/ou commandant un article de sous-traitance et en faisant référence à une ressource
externe particulière dans un ordre de fabrication ou un programme répétitif.
Lorsque vous transférez des produits dans la file d'attente d'une opération qui comprend une
ressource externe, Oracle Work In Process crée automatiquement une demande
d'approvisionnement en attente dans la table PO_REQUISITION_INTERFACE pour l'article
de sous-traitance lié à cette ressource externe. Si vous définissez plusieurs ressources externes
dans une opération, Oracle WIP crée une demande d'approvisionnement en attente distincte
pour chaque article de sous-traitance lié à chaque ressource.
Si la première opération de votre flux comprend une ressource externe, vous devez créer
manuellement la demande d'approvisionnement et la lier à votre ordre de fabrication ou votre
programme répétitif. Dans ce cas, en effet, Oracle WIP ne peut pas générer automatiquement
une demande d'approvisionnement en attente.
Oracle Master Scheduling/MRP et importation des demandes
d'approvisionnement

Oracle Master Scheduling/MRP et importation des demandes
d'approvisionnement
Pupitre du gestionnaire
Vous pouvez utiliser la fenêtre Approvisionnement (Supply) ou la fenêtre Approvisionnement/
Demande (Supply/Demand) du pupitre du gestionnaire pour implémenter les recommandations
de planification. Le pupitre du gestionnaire de planification ne vous permet pas d'annuler des
demandes d'achat.
Recommandations relatives aux demandes d'achat
• Transférez les informations vers la table de l'interface coopérative des demandes
• Exécutez le programme de traitement simultané Importation des demandes
d'approvisionnement (Requisition Import) d'Oracle Purchasing.
Recommandations relatives à la modification des demandes d'achat
• Transférez les informations vers la table de l'interface coopérative des demandes
• Exécutez le programme de traitement simultané Replanifier des demandes internes
(Reschedule Requisitions) d'Oracle Purchasing.
Oracle Purchasing ne replanifie pas et ne supprime pas les lignes de demandes d'achat qui sont :
• satisfaites ou annulées,
• placées dans une commande d'achat.
Regroupements Master Scheduling/MRP

Regroupements Master Scheduling/MRP
Oracle Material Planning regroupe les ordres planifiés destinés à Oracle Purchasing en fonction
de la valeur que vous affectez à l'option de profil MRP: Regroupement de D.I. au chargement
(MRP:Requisition Load Group Option). Cette option admet les valeurs suivantes :
• Tout (All) - Un seul en-tête de demande pour tous les ordres planifiés
• Un pour un (One each) - Un en-tête de demande pour chaque ordre planifié
• Acheteur (Buyer) - Un en-tête de demande par acheteur
• Catégorie (Category) - Un en-tête de demande par catégorie d'article
• Article (Item) - Un en-tête de demande par numéro d'article
• Gestionnaire (Planner) - Un en-tête de demande par gestionnaire
• Fournisseur (Supplier) - Un en-tête de demande par fournisseur
Les informations suivantes sont à fournir à Oracle Purchasing :
• Quantité
• Date de besoin
• Lieu de livraison
Processus d'importation des demandes d'approvisionnement

Processus d'importation des demandes d'approvisionnement
Ce processus crée de nouvelles demandes d'approvisionnement dans Oracle Purchasing à partir
des informations stockées dans l'interface coopérative des demandes d'approvisionnement.
Validation de l'importation de demandes d'approvisionnement
Le processus d'importation valide les informations suivantes pour les demandes
d'approvisionnement :
• Lignes des demandes d'approvisionnement
- Article
- Quantité
- Unité de mesure
- Date de besoin
• Emetteur
• Informations sur la destination
- Type de destination
- Organisation destinataire
- Lieu de livraison
• Informations sur l'origine
- Demandeur
• Ventilation comptable
• Compte d'imputation
• Statut d'autorisation

Le processus d'importation des demandes d'approvisionnement déduit les informations suivantes
si elles ne lui sont pas fournies :
• Lignes des demandes d'approvisionnement
- Type de ligne
- Catégorie
- Description de l'article
- Prix unitaire
• Informations sur l'origine
- Organisation, magasin et type d'origine
- Acheteur, fournisseur, site fournisseur et contact fournisseur suggérés
- Type de document d'origine, document d'origine et numéro de ligne du document
d'origine
• Ventilation comptable
- Compte budgétaire
- Compte de provisions
- Compte des écarts
Exécutez l'état Exceptions d'importation de demandes d'approvisionnement (Requisition Import
Exceptions Report) pour identifier les informations que le processus d'importation n'a pas
réussi à traiter.
Groupes de demandes d'approvisionnements

Groupes de demandes d'approvisionnements
Le processus d'importation des demandes d'approvisionnement numérote et regroupe toutes les
lignes de demandes d'approvisionnement validées, qu'elles concernent des articles du stock, de
la sous-traitance ou de systèmes externes.
• Toutes les demandes d'approvisionnement qui ont le même code de groupe sont associées
au même en-tête de demande d'approvisionnement.
• Si aucun code de groupe n'est précisé, le processus d'importation regroupe les demandes
d'approvisionnement en fonction de l'un des paramètres décrits ci-dessous, s'il lui a été
transmis :
- Regrouper par acheteur (Group by Buyer)
- Regrouper par catégorie (Group by Category)
- Regrouper par lieu (Group by Location)
- Regrouper par fournisseur (Group by Vendor)
- Regrouper par article (Group by Item)
- Regrouper toutes les lignes de demandes d'approvisionnement sous un même en-tête
• Si aucun paramètre de regroupement ne lui a été transmis, le processus d'importation des
demandes d'approvisionnement regroupe les demandes d'approvisionnement en fonction
de l'option de regroupement par défaut définie dans Oracle Purchasing. Les options par
défaut admettent les valeurs énumérées ci-dessus.
Groupes de demandes d'approvisionnement : Exemple MRP

Groupes de demandes d'approvisionnement : Exemple MRP
• Le pupitre du gestionnaire charge cinq demandes d'approvisionnement dans l'interface
coopérative des demandes d'approvisionnement. L'option de profil MRP: Regroupement
de D.I. au chargement (MRP: Requisition Load Group Option) a la valeur Gestionnaire
(Planner).
• Le pupitre du gestionnaire charge le gestionnaire associé à chaque article dans le code de
groupe stocké dans l'interface coopérative des demandes d'approvisionnement. Si aucun
gestionnaire n'est défini pour un article, le pupitre du gestionnaire place la valeur
GESTIONNAIRE (PLANNER) dans le code de groupe.
• Le processus d'importation des demandes d'approvisionnement regroupe les demandes de
même code de groupe sous le même en-tête de demande d'approvisionnement.
Tables des interfaces coopératives d'Oracle Purchasing

Tables des interfaces coopératives d'Oracle Purchasing
Voici les tables des interfaces coopératives concernant les flux entrants :
• Demandes d'approvisionnement
- PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL
- PO_REQ_DIST_INTERFACE_ALL
• Documents d'achat
- PO_HEADERS_INTERFACE
- PO_LINES_INTERFACE
• Réception
- RCV_HEADERS_INTERFACE
- RCV_TRANSACTIONS_INTERFACE
Contenu du chapitre
Etats relatifs aux demandes d'approvisionnement

Registre des demandes d'approvisionnement (Requisition Activity Register)
Cet état affiche les mouvements sur les demandes d'approvisionnement, ainsi que les valeurs
monétaires. Oracle Purchasing imprime les demandes d'approvisionnement dans l'ordre de leur
date de création et du nom de l'émetteur.
Etat du statut des demandes d'achat (Purchase Requisition Status)
Cet état permet de consulter le statut des demandes d'approvisionnement créées. En indiquant
un statut, vous pouvez utiliser l'état en tant qu'outil pour planifier et pour contrôler la charge de
travail de l'acheteur. Vous pouvez également l'utiliser pour contrôler les demandes
d'approvisionnement dans le cadre du processus d'approbation, ou celles qui ont été retournées
et qui requièrent par conséquent une attention particulière.
Etat des actions à réaliser sur D.A. par acheteur (Buyer's Requisition Action Required)
Cet état identifie toutes les lignes de demandes d'approvisionnement approuvées, ou certaines
d'entre elles, que les acheteurs n'ont pas placées dans les documents d'achat. Vous pouvez utiliser
la fenêtre Créer automatiquement des documents (AutoCreate Documents) pour modifier les
lignes de demandes d'approvisionnement, retourner les demandes d'approvisionnement ou
inclure ces dernières dans un document d'achat.
Etat des demandes d'approvisionnement annulées (Cancelled Requisitions Report)
Cet état vous permet de consulter les informations relatives aux demandes d'approvisionnement
annulées.
Etat Imprimer les demandes d'approvisionnement (Printed Requisitions Report)
Cet état répertorie les demandes d'approvisionnement possédant l'un des statuts suivants :
Approuvée (Approved), Rejetée (Rejected), En cours (In Process), Préapprouvée (Pre-Approved)

ou Retournée (Returned). Il n'inclut pas de demandes d'approvisionnement dont le statut est
Incomplète (Incomplete) ou Annulée (Cancelled). Vous pouvez faire circuler l'état des demandes
internes imprimées, afin de recueillir des approbations manuelles de document et des notes.
Dans le champ Approbateur (Approver), l'état imprime le nom de la dernière personne à avoir
effectué une action sur la demande d'approvisionnement. Il ne s'agit pas nécessairement de
l'approbateur.

Etats relatifs aux demandes d'approvisionnement (suite)
Etat Imprimer les demandes d'approvisionnement (Printed Requisitions Report)
Cet état répertorie les demandes d'approvisionnement possédant l'un des statuts suivants :
Approuvée (Approved), Rejetée (Rejected), En cours (In Process), Préapprouvée (Pre-Approved)
ou Retournée (Returned). Il n'inclut pas de demandes d'approvisionnement dont le statut est
Incomplète (Incomplete) ou Annulée (Cancelled). Vous pouvez faire circuler l'état des demandes
internes imprimées, afin de recueillir des approbations manuelles de document et des notes.
Dans le champ Approbateur (Approver), l'état imprime le nom de la dernière personne à avoir
effectué une action sur la demande d'approvisionnement. Il ne s'agit pas nécessairement de
l'approbateur.
Liste des modèles de D.I. express (ReqExpress Templates Listing)
Cet état affiche des informations détaillées sur les modèles de demande d'approvisionnement.
Il répertorie les informations de sélection d'origines appropriées selon le type d'origine.
Pour l'origine de type Stock (Inventory), il s'agit des informations sur l'organisation et sur le
magasin. Pour l'origine de type Fournisseur (Supplier), il s'agit des informations concernant
l'acheteur, le fournisseur, le site fournisseur, le contact, le numéro d'article fournisseur et
l'indicateur Appel d'offres obligatoire (RFQ Required).
Etat détaillé des imputations de demandes d'approvisionnement (Requisition Distribution
Detail Report)
Cet état répertorie les demandes d'approvisionnement, leurs imputations et les informations sur
les comptes d'imputation. Il permet également de consulter les demandes d'approvisionnement
n'ayant pas obtenu d'affectation budgétaire, si vous avez activé les engagements. De même, les
totaux ne s'affichent que si les engagements sont activés.
Contenu du chapitre
Options d'achat

Options d'achat
Onglet Contrôle (Control)
Imposer qté lot (Enforce Full Lot Quantity) : Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs
ci-dessous :
• Aucun (None) - La quantité de la demande d'approvisionnement n'est pas arrondie à la
quantité pour le lot.
• Automatique (Automatic) - La quantité de la demande d'approvisionnement est arrondie
automatiquement.
• Indicatif (Advisory) - Un message d'avertissement indicatif suggérant d'arrondir à une
quantité définie s'affiche ; vous pouvez toutefois l'ignorer.
L'option Imposer qté lot (Enforce Full Lot Quantity) permet d'arrondir les quantités dans les
demandes internes. Par exemple, supposons que la valeur Oui (Yes) soit affectée à l'option
système Imposer qtés/lot complet (Enforce Full Lot Quantities), que le coefficient d'arrondi de
l'article soit de 75 %, que l'unité de sortie soit la douzaine et que l'unité de mesure indiquée sur
la demande interne soit de type Unité (Each). Si l'utilisateur saisit une quantité égale à 6 et si
l'unité de mesure de la demande interne est de type Unité (Each), la quantité sera arrondie à 0.
Si l'utilisateur saisit une quantité égale à 11 et si l'unité de mesure de la demande interne est de
type Unité (Each), la quantité sera arrondie à 12.
Afficher les messages de directives (Display Disposition Messages) : Sélectionnez cette option
si vous voulez afficher les messages de directives définis par rapport aux articles stockés,
lorsque ces derniers sont ajoutés aux demandes d'approvisionnement.

Signaler l'existence d'une commande ouverte (Notify if Blanket PO Exists) : Sélectionnez cette
option si vous voulez être averti lorsque des commandes ouvertes existent lors de la création
d'une ligne de demande d'approvisionnement, d'une ligne de commande d'achat ou d'une ligne
de commande ouverte associée à l'article. Si vous avez affecté une règle d'origine à l'article,
un message s'affiche, signalant que la commande ouverte [numéro] existe déjà pour cet article.
Si vous autorisez le demandeur à saisir des appels de commande, il peut créer directement un
appel de commande ouverte au lieu d'une demande d'approvisionnement ou d'une commande
d'achat.
Onglet Valeur par défaut (Default)
Grouper importation des D.A. par (Requisition Import Group By) : Sélectionnez l'une des

valeurs suivantes pour les demandes d'approvisionnement importées via l'interface coopérative
des demandes d'approvisionnement : Tout (All), autrement dit aucun regroupement, Acheteur
(Buyer), Catégorie (Category), Article (Item), Lieu (Location) ou Fournisseur (Supplier).
Type de ligne (Line Type) : Sélectionnez un type de ligne par défaut pour les lignes de
demandes d'approvisionnement, d'appel d'offres, de proposition de prix et de commande
d'achat. Lorsque vous créez l'un des documents ci-dessus, le type de ligne est inclus dans les
informations sur les articles. Vous pouvez remplacer le type de ligne pour chaque ligne de
document. Le champ n'est modifiable que si vous avez accédé au panneau via une responsabilité
associée à un menu d'Oracle Purchasing.
Type de prix (Price Type) : Sélectionnez le type de prix à définir par défaut dans les
commandes d'achat. Utilisez la fenêtre Codes express (Lookup Codes) pour définir les types
de prix.
A.O obligatoire (RFQ Required) : Sélectionnez cette option si vous voulez exiger un appel
d'offres relatif à un article pour pouvoir créer automatiquement la ligne de demande
d'approvisionnement correspondante sur une commande d'achat. Vous pouvez remplacer la
valeur pour chaque article ou pour chaque ligne de demande d'approvisionnement.
Onglet Demande interne (Internal Requisition)
Type commande (Order Type) : Sélectionnez le type de commande par défaut pour les demandes
internes. Les types de commande sont définis dans Oracle Order Management. Le type que
vous choisissez ici correspond à celui utilisé par Oracle Purchasing pour créer des commandes
client à partir de demandes internes. Le champ n'est modifiable que si vous avez accédé au
panneau via une responsabilité associée à un menu d'Oracle Purchasing.
Origine commande (Order Source) : Sélectionnez l'origine de la commande par défaut pour
les demandes internes. Oracle Purchasing n'utilise que la valeur Interne (Internal) par défaut.
Il s'agit de l'origine utilisée par le traitement d'importation de commandes pour transférer les
demandes internes d'Oracle Purchasing vers Oracle Order Management. Le champ n'est
modifiable que si vous avez accédé au panneau via une responsabilité associée à un menu
d'Oracle Purchasing.
Options d'achat

Options d'achat (suite)
Onglet Numérotation (Numbering)
Saisie (Entry) : Sélectionnez le mode de numérotation des documents à utiliser pour les appels
d'offres, les propositions de prix, les commandes d'achat et les demandes d'approvisionnement :
• Automatique (Automatic) - Oracle Purchasing affecte automatiquement un numéro
séquentiel unique à chaque document lors de sa création.
• Manuelle (Manual) - Vous entrez manuellement un numéro lorsque vous créez un document.
Vous pouvez à tout moment changer la méthode de saisie des numéros de document. Si vous
sélectionnez la saisie manuelle et passez ensuite à la saisie automatique, veillez à indiquer dans
le champ Numéro suivant (Next Number) une valeur supérieure au plus grand numéro affecté
manuellement.
Type : Sélectionnez le type de numérotation des documents à utiliser pour les appels d'offres,
les propositions de prix, les commandes d'achat et les demandes d'approvisionnement.
Vous avez le choix entre le type Numérique (Numeric) ou Alphanumérique (Alphanumeric).
Si vous choisissez la numérotation automatique des documents, seules des valeurs numériques
sont utilisées. Toutefois, vous pouvez importer des valeurs numériques ou alphanumériques à
partir d'un autre système de gestion des achats.
Numéro (Number) : Si vous importez des documents d'achat à partir d'un système externe utilisant
des valeurs alphanumériques, vous devez choisir un type de numérotation alphanumérique,
quelle que soit la méthode de numérotation. Si vous optez pour la saisie manuelle des numéros
de document, vous avez le choix entre des numéros numériques ou alphanumériques. Vous pouvez
passer du type Numérique (Numeric) au type Alphanumérique (Alphanumeric) à tout moment.
Vous ne pouvez passer du type Alphanumérique (Alphanumeric) au type Numérique (Numeric)
que si tous les numéros de document actuels sont numériques.
Types de document

Types de document
Workflows
La fenêtre Types de document (Document Types) permet d'affecter des workflows d'approbation.
Vous pouvez accepter les options par défaut déjà configurées dans Oracle Workflow ou choisir
un processus de workflow personnalisé (si vous avez créé votre propre processus de workflow
et voulez l'associer à un type de document particulier).
Utiliser contrats pour sél. Automatique (Use Contract Agreements for Auto
Sourcing)
Sélectionnez cette option si vous voulez que la logique de sélection automatique d'origines
pour la création des demandes d'approvisionnement prenne en compte les contrats approuvés.
Si cette case n'est pas cochée, la logique de sélection automatique d'origines ne tient pas
compte des contrats, même si l'option de profil PO: Sélection automatique de documents
(PO: Automatic Document Sourcing) a la valeur Oui (Yes).
Type de mouvement d'approbation (Approval Transaction Type)
Si vous implémentez Oracle Approvals Management (AME), sélectionnez le type de mouvement
AME approprié pour votre type de demande d'approvisionnement. Les trois types de mouvement
prédéfinis sont PURCHASE_REQ, INTERNAL_REQ et RCO. Vous pouvez utiliser les types
prédéfinis ou créer de nouveaux types de mouvement avec une responsabilité AME. Pour plus
d'informations, voir le manuel Oracle Approvals Management Implementation Guide.
Codes express

Codes express
Type de prix (Price Type)
Oracle Purchasing propose les valeurs suivantes : Coût plus somme (Cost Plus Fee), Coût plus
pourcentage (Cost Plus Percentage), Fixe (Fixed), Indexé (Indexed) et Variable.
Règles de compte de charges

Règles de compte de charges
Administrateur du flux de l'approvisionnement au règlement
(N) Configurer Oracle Purchasing (Purchasing Setup) > Financials > Comptable (Accounting) >
Règles de compte de charges (Expense Account Rules)
Lorsque vous déterminez le compte de charges par défaut, le générateur de comptes peut faire
référence au compte défini dans l'enregistrement d'employé (en fonction de votre configuration).
Les règles de compte de charges vous permettent de remplacer un ou plusieurs segments de ce
compte par défaut en fonction de la catégorie d'article.
Pour plus d'informations, voir la section "Expense Charge Account Rules" (Règles relatives
aux comptes de charges) du manuel Oracle Purchasing User's Guide.
Options de profil

Options de profil
(N) Configuration (Setup) > Profil (Profile) > Système (System)
PO: Afficher par défaut le choix du catalogue fournisseur (PO: Default Supplier
Item Catalog Option)
Indique l'onglet par défaut dans le catalogue fournisseur. Les valeurs possibles sont Origines
négociées (Negotiated Sources), Achats précédents (Prior Purchases), Règles d'origine (Sourcing
Rules) ou Modèles de demande d'approvisionnement (Requisition Templates).
PO: Type de demande d'approvisionnement autorisé (PO: Legal Requisition Type)
Indique si les utilisateurs peuvent saisir des demandes internes issues du stock via une commande
interne, des demandes d'achat issues d'une commande d'achat ou les deux. Les valeurs possibles
sont Les deux (Both), Interne (Internal) et Achat (Purchase).
PO: Utiliser les cartes d'achat dans Oracle Purchasing (PO: Use P-Cards in
Purchasing)
Affectez la valeur Oui (Yes) à cette option de profil si vous utilisez des cartes d'achat, afin
d'afficher le champ du numéro de carte d'achat dans les fenêtres Commandes (Purchase Orders),
Appels de commande (Releases) et En-têtes de commande (Purchase Order Headers).
Affectez la valeur Non (No) à l'option de profil, si Oracle iProcurement n'est pas installé ou si
vous ne voulez pas que les acheteurs puissent voir le champ du numéro de carte.
Contenu du chapitre
Demandes d'approvisionnement - Eléments à prendre en compte
pour l'implémentation

Demandes d'approvisionnement - Eléments à prendre en compte pour
l'implémentation
Les acheteurs peuvent créer des demandes d'approvisionnement à l'aide de modèles de demande
d'approvisionnement et de catalogues fournisseur.
Demandes d'approvisionnement - Autres éléments à prendre en
compte pour l'implémentation

Demandes d'approvisionnement - Autres éléments à prendre en compte pour
l'implémentation
• Origines des demandes d'approvisionnement
- Quelles seront les origines des demandes d'approvisionnement ? Exemples : saisie en
libre-service, saisie en ligne, Oracle Inventory, Oracle MRP, Oracle Work In Process
et systèmes externes.
- Utilisation des demandes d'approvisionnement
- Seront-elles nécessaires pour tous les achats ?
• Conversion des demandes d'approvisionnement
- Les conversions seront-t-elles possibles ? Les demandes en attente devront-elles être
effectuées sur le système externe ?
- Allez-vous recourir à une conversion automatique, à une saisie manuelle des données,
ou aux deux ?
• Correspondance des données
- Comment vos données seront-elles mises en correspondance ?
- Quelles données d'un système propriétaire vont déterminer les valeurs dans les tables
Oracle Purchasing ?
- Comment les champs supplémentaires seront-ils dérivés et chargés ?
• Traitement de l'interface
- Quelle sera la fréquence d'importation des demandes d'approvisionnement pour
chaque interface ?
- Quels seront les contrôles mis en place pour garantir la fiabilité et l'intégrité des
données ?
• Problèmes d'intégration
- Quels sont les impératifs à prendre en considération pour les services chargés du
contrôle de planification, du suivi du stock et des achats ?
Synthèse


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Révisions et contributions techniques

Ce document a été publié à l'aide de : Oracle Tutor

Présentation du flux de l'approvisionnement au règlement........................................................................ 1-1

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Structure d'entreprise - Lieux, organisations et articles ............................................................................. 3-1

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Structure des enregistrements relatifs aux fournisseurs ................................................................................ 4-13

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Saisir des personnes ...................................................................................................................................... 5-27

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Approvisionnement : Identification du fournisseur ...................................................................................... 7-4

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Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 8-33

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de référence (Reference Documents)............................................................................................................ 9-37

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Options de profil importantes ....................................................................................................................... 9-114

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Centre de travail des acheteurs professionnels ............................................................................................ 11-1

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Contrôler le processeur des mouvements de réception ................................................................................. 12-30

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Gérer les enregistrements de votre base de données Oracle Purchasing....................................................... 14-5

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Définir des codes express et des classes ....................................................................................................... 15-38

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Avant de commencer ce cours, vous devez disposer des connaissances suivantes :

• Connaissance approfondie d'Oracle Applications

• Expérience en matière d'approvisionnement

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• System release bulletins (bulletins techniques)