2 Les principales informations à recueillir  

via une étude de marché

Une fois qu’une banque ou un établissement de microfinance a  identifié son marché cible, elle doit
bien connaitre les besoins des populations pour s’assurer qu’elle apportera les produits
véritablement souhaités par les consommateurs.

Les institutions de microfinance ont besoin de réaliser des études de marché pour leur permettre de
connaître les besoins, les opportunités, les contraintes et les aspirations de leurs clients potentiels.

Quelles sont les caractéristiques de la clientèle actuelle et potentielle ? (zone géographique, habitude
de consommation, revenus, âge de la population…) ;

Quels sont les besoins de la population et leur motivation pour venir à la banque ou dans
l’établissement de microfinance ?

Quelles sont les préférences des clients? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

Les banques et les établissements de microfinance  recherchent en particulier à connaitre :

 La taille du marché

 Quelle part notre part du  marché aujourd’hui ?

 Les évolutions du marché

 Les prévisions de croissance du marché

 Les profils des consommateurs

 L’existence d’un segment de clientèle unique ou de plusieurs segments bien distincts.

 Quelle est l’image des concurrents ?

 Que pensent les clients et prospects de l’offre proposée par les concurrents ?

 Quels sont les avantages concurrentiels des concurrents

 L’existence d’attitudes individuelles ou collectives spécifiques  influençant la consommation.

3 En pratique, comment réaliser une étude de marché

Il est souhaitable de combiner plusieurs méthodes d’étude de marché pour s’assurer que les
résultats sont fiables et constants.

On peut procéder à des interviews auprès de nos clients actuels mais aussi auprès d’un public
d’anciens clients qui nous ont quittés. Les raisons de leur départs sont des sources d’informations sur
nos faiblesses (accueil insuffisant, arrogance du personnel, queues interminables pour un retrait, non
réponse aux réclamations, tarifs jugés excessifs…).

Bien sur un échantillon de non clients ou de clients d’établissements concurrents apportera de

nombreuses informations sur les avantages réels ou supposés des autres établissements.
(Distributeurs de billets, appartenance à une communauté, impact de la publicité du concurrent,
adhésion à une marque…)

4 Quels sont les coûts de l’une étude de marché

Quel budget voulez-vous accorder pour effectuer l’étude de marché ?

Il est toujours possible de faire une étude de marché à moindre coût. On embauche une équipe
d’étudiants disposée à quelques carrefours stratégiques avec un questionnaire.

Le recours à des cabinets spécialisés nécessite  un investissement financier important. Compte tenu
de sa complexité et de son coût, ce type d’étude n’est réalisé que très ponctuellement.

Pourtant, même si cela s’avère plus coûteux, le recours à un prestataire externe peut faire gagner du
temps, et proposer une étude plus complète intégrant par exemple des données chiffrées, une
analyse concurrentielle, une évaluation des profils de consommateurs.

Un cabinet professionnel peut proposer une cartographie du marché, connaître les besoins du
marché, cibler une clientèle susceptible de correspondre au projet de la banque ou de
l’établissement de microfinance…

Pour décider du budget que ‘on voudra consacrer à une étude de marché, il faut donc décider en
fonction de la finalité de l’étude de marché.

a- Les objectifs économiques

Sur le plan économique, la CEM a pour but d’assurer la collecte d’épargne tout en soutenant
l’éducation à l’épargne. Par la suite, elle contribue à la fois au développement économique du pays,
tout en fructifiant les épargnes collectés au bénéfice des épargnants.

b- Les objectifs financiers

Financièrement, la CEM veille à l’augmentation de nombre d’épargnants en tenant compte des

clients et le réseau dans la grande ile. Elle se concentre plus sur les besoins éventuels de l’Etat et
prend part au marché financier

a- Les objectifs sociaux

Au niveau social, la CEM cherche à assurer la motivation et sécurité de ses personnels.

Elle pense aussi à améliorer les conditions d’accès des populations à bas revenues aux produits.

Théorie sur la prestation de service épargne

Tous les agents peuvent ou doivent épargner. C’est le fait des ménages, des associations mais aussi
des entreprises. Les ménages renoncent parfois a certaines consommations immédiates et
épargnants une partie de leur revenu disponible pour acquérir dans le futur; un logement, une
voiture etc.

2.1 Définition de l’épargne

L’épargne consiste à renoncer à une satisfaction immédiate pour une consommation future. Elle est
la part du revenu disponible non consommée. Cette somme d’argent n’est pas détruite
immédiatement par une dépense de consommation de présent.
Autrement dit, l’épargne est constituée de la partie de revenu disponible des ménages, des
associations et des entreprises qui n’est pas consacrée a une consommation immédiate ,qui n’est
pas consommée. Les économistes la considèrent comme une consommation différée dans le temps.

L’épargne se calcule comme suit :

EPARGNE = REVENU DISPONIBLE - CONSOMMATION

L’argent épargne est généralement assorti d’un intérêt. Le taux d’épargne exprime la part de
revenu disponible.

La formule se calcule ainsi :

EPARGNE
TAUX D’EPARGNE = * 100
REVENU DISPONIBLE

2.2 Raison de l’épargne

Plusieurs raisons incitent l’individu à épargner :

-Avoir une réserve, une épargne de précaution pour se prémunir contre les risques potentiels et les
aléas de la vie (chômage, maladie, accident,….)

-Se constituer un patrimoine pour disposer d’un complément de revenus, léguer un capital a ses
descendent ou ne plus payer de loyer (dans le cas de l’achat d’une résidence principale par
exemple)

-Réaliser une épargne préalable et avoir des liquidités en vue d’effectuer une dépense de
consommation important dans une future proche

-Réaliser une épargne de spéculation pour acquérir des titres en espèrent les revendre a la hausse
et obtenir une plus- value

-Réaliser une épargne de placement ; l’épargne est un moyen d’obtenir des revenus a partir des
placements financières

2.3 Formes d’épargne

Les sommes épargnées sont employées de différèrent façon qui combinent dans des proportions
variables les avantages des liquidités, de la sécurité et de la rentabilité.

On distingue généralement deux formes :

  L’épargne financière :épargne liquide (billet, pièce, compte cheque, etc. ),les placements
financières(action, obligation),les contrats d’assurance vie, les plans d’épargne logement
,les plans d’épargne retraite

 L’épargne non financière : investissement immobilier (acquisition de logement)

 L’épargne peut résulter d’une volonté des individus (épargne libre) ou être imposée (les
impôts, les cotisations vieillesse, les cotisations maladie constituent une épargne foncée).

Enfin, l’épargne :

-peut être conservée par les ménages dans un « base laine : c’est la thésaurisation. Cette épargne
ne rapporte pas l’intérêt.

-peut être placée afin d’en retirer un revenu (achat d’action, d’obligation, ouverture d’un livret de
caisse d’épargne, etc.)

-peut prendre la forme contractuelle par la voie de l’assurance vie ou d’un plan d’épargne logement

-peut constituer un investissement lorsque le ménage acquiert un logement.

1.1.Les produits 

En tant que institution, elle propose ses produits principalement aux particuliers sans distinction de
catégorie d’âge, de classe sociale et de catégorie socioprofessionnelle.

Elle présente quatre (04) produits, tels que :

 Le Compte Livret

 Le Compte Spécial Epargne ou CSE

 Le Compte Spécial Retraite ou CSR

 Le Cautionnement

1.2.Les produits 

En tant que institution, elle propose ses produits principalement aux particuliers sans distinction de
catégorie d’âge, de classe sociale et de catégorie socioprofessionnelle.

Elle présente quatre (04) produits, tels que :

 Le Compte Livret

 Le Compte Spécial Epargne ou CSE

 Le Compte Spécial Retraite ou CSR

 Le Cautionnement

2 OTIV

 L’étude de produit.

Cette étude concerne principalement un produit ou offre d’une entreprise sur laquelle on
approfondit notre recherche. Elle consiste à présenter les divers produits existant dans ce dernier et
à préciser leur caractéristique.
 Comme toute l’étude Marketing, l’étude de produit permet de recueillir des éléments à la prise de
décision stratégique.

 Micro finance.

Le micro finance est un secteur qui concerne les dispositifs permettant d’allouer des crédits de faible
montant à des personnes à faible revenus. Ceci leur permet de créer et de gérer des TPE.

Sens économique : système de financement qui est destiné à des personnes physiques ou morale qui
n’ont pu obtenir de soutien financier par les réseaux classiques. Par exemple ; devant le refus de
toutes les banques, je suis passé par un institut de micro finance mon projet immobilier.

Personnel : c’est une entreprise qui offre aux gens la possibilité d’atteindre un but qu’ils ont fixé en
faisant un emprunt.

 Epargne.

Etymologie : de l’ancien français espanier, venant du francique sparanjan, traiter avec indulgence.

 L’épargne.

C’est l’action d’épargner, d’être économe dans la dépense, de mettre de l’argent de côté dans un but
particulier. C’est aussi ce que l’on a épargné, économisé.

 Crédit.

Un crédit est une mise à jour à disposition d’argent sous forme de prêt, consentie par un créancier
(prêteur) à un débiteur (emprunteur).

C’est une opération qui consiste pour un établissement de crédit à mettre des fonds à la disposition
d’un de ses clients (crédit par décaissement) ou à s’engager à payer en cas de défaillance de celui-ci
(crédit par signature).

. LES DIFFERENTES PRODUITS DE L’AGENCE OTIV FANAVOTANA.

Comme toutes les autres institutions de micro finance, l’OTIV se répartit en EPARGNE et en CREDIT,
mais aussi elle a aussi d’autres produits.

Ainsi, nous allons voir un à un ces différents produits offerts par l’OTIV et leurs caractéristiques
respectives :

I. EPARGNE.

C’est une partie de revenu qui n’est pas immédiatement consommé. Elle se traduit sous forme de
stock de ressources que nous mettons de côté.

Dépôt à vue.

C’est un compte de base que tout membre possède pour effectuer des dépôts et des retraits.
L’épargne qui y est conservé est liquide et disponible en tout temps.

Les conditions de dépôts sont : être membre de l’OTIV et être en règle vis-à-vis de l’OTIV.

Elle se caractérise par un montant illimité avec une accessibilité en tout temps, une durée illimitée et
aucun taux d’intérêt.

Dépôt spécialisé.
C’est un produit d’épargne permettant aux membres de garder en réserve des sommes d’argent,
qu’il peut retirer en tout temps et pour lesquelles il reçoit un rendement sous forme d’intérêts.

A tout membre ayant accumulé une certaine somme d’argent (200 000Ariary et plus) et qui dispose
de liquidités suffisantes pour subvenir à ses besoins et couvrir se dépenses courantes.

Elle est valable à tout membre qui désire obtenir un rendement sur ses épargnes sans avoir à
débloquer son argent dans une épargne à terme.

Elle se caractérise avec un minimum de dépôt de 100 000Ariary, une durée illimitée, aucun frais de
gestion, avec un taux d’intérêt de 3% par an et qui sera calculé sur le solde minimum.

Dépôt à terme.

C’est un moyen d’épargne permettant aux membres de placer une certaine somme d’argent à un
taux supérieur pour une période donnée.

A tout membre ayant accumulé une certaine somme d’argent (200 000Ariary et plus) et qui dispose
de liquidités suffisantes pour subvenir à ses besoins et couvrir ses dépenses courantes. A tout
membre qui désire obtenir un rendement sur ses épargnes.

Aux membres qui désirent placer un montant d’argent pour une période de 03 à 12 mois.

Elle se caractérise par un dépôt minimum de 200 000 Ariary sur un intervalle de temps de 03 mois au
minimum et de 12 mois au maximum mais renouvelables, sans aucun frais d’administration, avec un
taux d’intérêt allant de 4,5 à 6,5% annuel par an selon la durée et l’emplacement du dépôt, calculé
sur le montant de l’épargne à terme pour la durée du placement. Ce taux est sujet à des
changements selon le taux payé sur le marché.

Epargne Retraite Contractuelle.

C’est un produit d’épargne permettant aux membres de placer une certaine somme d’argent pour
une période donnée. A tout membre ayant accumulé au moins 5 000 Ariary par mois. A tout membre
qui désire bien assurer leur vie future après 05 ans et plus.

Et aux membres qui désirent placer un montant d’argent pour une période de 05 ans.

Elle se caractérise par un dépôt minimum de 5 000 Ariary avec une durée de 05 ans, et aucun frais
d’administration.

Epargne direct.

Ce produit s’adresse aux particuliers salariés, aux entreprises commerciales et industrielles et aux
organismes public et parapublic. Le salarié peut obtenir au moyen de cette production, son salaire
déposé dans son compte d’épargne.

Plan d’épargne jeune.

Le PEJ est destiné spécifiquement aux jeunes -35 ans (parrainage pour les -18 ans). Le montant de la
fréquence de versement est libre selon le désir de la personne chargé du compte. Toutefois, pour les
éduqués à avoir une bonne discipline et habitude à l’épargne, la somme totale des versements par
mois est de 2 000 Ariary au minimum, pendant une période de 36 mois à 6 mois.

1. Avantages de ces épargnes.

Epargne à vue.
 o Disponible en tout temps.

o Il n’y a pas de dépôt minimum.

o Epargne sécurisé.

Epargne à terme.

o Il n’y a pas de frais de gestion.

o Epargne accumulé sécurisé.

o Rendement élevé.

Epargne spécialisé.

o Le frais de gestion est nul.

o Rendement intéressant.

o Possibilité d’accumulé de l’épargne.

o Accessible en tout temps.

o Epargne accepté en garantie d’un prêt.

Dépôt direct.

o Dépôt de leur salaire directement dans le compte de façon régulière.

o Diminution des frais de chaque, impression et frais des chèques.

o Diminution de risque de vol de chèque ou d’argent liquide.

o Diminution des retards administratifs dus à la distribution de la paye en argent liquide.

o Compte disponible à tout moment.

Plan d’épargne jeune.

o Il n’y a pas de frais de gestion.

o Une épargne pour préparer votre avenir ou celle de votre enfant.

o Versement libre et souple avec possibilité de paiement par tranche.

o Education financière gratuite.

II. CREDIT.

Les conditions d’octroi de crédit consistent donc à : avoir une bonne moralité, posséder un
patrimoine de 150% du montant sollicité, détenir au moment de la demande de crédit un minimum
d’épargne tel que requis selon le produit de crédit : 15% à 20% d’épargne à débloquer au moment du
déblocage, avoir la majorité civile.

Il faut avoir une Carte d’Identité Nationale, avoir une bonne expérience dans le secteur d’activité
exercé et sur le crédit (le membre doit bien rembourser ses prêts antérieurs), être résident et exercer
son activité principale dans la zone d’intervention de l’OTIV, n’avoir aucune dette à terme à l’OTIV ou
dans une institution prêteuse. Présentation de pièce justificative de l’activité (ex : pour un salarié il
faut une fiche de paye).

Crédit avec éducation (CAE) : « Tanjona ».

Il se caractérise par un montant limité à 440 000 Ariary avec une durée maximum de 24 semaines et
un taux d’intérêt de 13% par cycle Ce crédit avec formation s’adresse exclusivement aux groupes de
femmes qui exercent de petites activités génératrices de revenu. Il est uniquement destiné à des fins
productives et/ou commerciales. Les femmes formant le groupe se cautionnent solidairement et
reçoivent entre autres des séances de formation sur la gestion de leur argent. 31 de 16 à 24 mois.

Crédit flash : « Avotra».

Le crédit flash est un prêt destiné à couvrir des besoins en fonds de roulement ou des besoins de
liquidité d’urgence ou imprévus.

Il se caractérise par un taux d’intérêt de 2% par mois, un montant limité de 20 000 à 200 000 Ariary
pour le Crédit Flash social et de 100 000 à 1 000 000 Ariary pour le Crédit Flash productif avec une
durée de 06 mois.

C’est alors un crédit progressif dont le plafonnement est fixé comme suit : 1er demande 400 000
Ariary, 2ème demande 600 000 Ariary, 3ème demande 1 000 000 Ariary.

Crédit paysan : « Famokarana ».

Le prêt paysan est un prêt accordé aux paysans ou aux associations paysannes pour financer la
préparation de leurs champs, l’achat d’intrants (engrais, semences, etc.) et de l’amélioration du
rendement de leurs terres en vue de supporter les diverses productions de la saison culturale.

Il se caractérise par un taux d’intérêt s’élevant à 1,5% par mois, un montant déterminé selon
l’envergure de l’exploitation et la durée est ajustée en fonction du cycle de production de la culture
ou de l’élevage financée.

L’emprunteur paie le capital et les intérêts dus à l’échéance du prêt, cette échéance doit
correspondre avec l’entrée des revenus issus de la production.

Prêt ordinaire « Toky ».

Ce prêt consiste à financer un besoin de consommation (ex : achat meubles, ordinateurs, autres
biens, etc.).

Il est caractérisé suivant la capacité de remboursement du membre sur une durée maximum de 36
mois (remboursement mensuel) et un taux d’intérêt de 13% par cycle de 16 à 24 mois.

Prêt à l’habitat « Fanorenana ».

Le prêt à l’habitat est un crédit développé pour les membres qui envisagent d’acheter un terrain ou
une maison, de construire, de rénover, d’étendre leurs maisons d’habitation.

Il se caractérise par un montant de 15 000 000 Ariary sur une durée allant jusqu’à 60mois et un taux
d’intérêt de 2% par mois.

Prêt aux salariés : « Fanampiana »

Le prêt aux salariés consiste à financer tous les projets d’une personne salariée.
Ce type de prêt est un crédit garanti par le versement du salaire, domicilié à l’OTIV.

Il se caractérise par un montant suivant la quotité cessible (1/3 du salaire mensuel) sur une durée de
06mois et avec un taux d’intérêt de 2% par mois.

Prêt pleinement garanti.

Ce prêt est un crédit garanti à 100% par un dépôt donné en garantie (dépôt à terme), afin de
permettre au membre de se procurer un bien ou un service.

Le montant doit être en rapport avec l’épargne donnée en garantie (y compris l’intérêt), sur une
durée maximum de 12 mois renouvelables et un taux d’intérêt de 1,5 par mois.

Prêt aux très petites entreprises TPE: « Fihoarana ».

Ce crédit s’adresse aux entrepreneurs et commerçants déjà établis qui exercent une activité
productive ou commerciale de manière stable. Il sert à financer le besoin en fonds de roulement ou
un investissement léger.

Il se caractérise par un montant de 15 000 000 Ariary sur une durée maximum de 36 mois et avec un
taux d’intérêt de 1,5 %par mois.

 AUTRES PRODUITS.

Grenier Communautaire Villageois (G.C.V)

Le GVC est un moyen de stocker les produits et, en contrepartie, financer, aider les membres de
l’OTIV TANA producteurs de riz, haricots dans la gestion de leur production en vue d’éviter
l’écoulement de ces derniers à des prix bas pendant la période de remboursement de crédit.

Microleasing

Le micro leasing est un financement qui permet à tout bénéficiaire d’utiliser des biens d’équipement
à usage professionnel en payant leur loyer périodique à moyen terme après avoir payé son dernier
loyer, comme convenu, il peut devenir le propriétaire du bien matériel en levant l’option d’achat.

1. Avantages de ces crédits.

o Les conditions sont simples.

o Le taux compétitif (attractif et élevé).

o Le remboursement souple.

o Possibilité d’anticipation sans payer les intérêts restants.

o Chance pour les membres d’atteindre leur projet.

III : HARENA

C’est une association basée sur le principe de la solidarité de ses membres, prenant en charge les
dépenses de santé de ses membres grâce à leurs cotisations :

o Faciliter l’accès des membres aux soins de santé de qualité.

o Prévoit les risques de santé.

 o Prend en charge la majeure partie des coûts de traitement des maladies et de
l’hospitalisation.

Banques

Etude de marche

Le planning de l’étude de marché

L’étude de marché est constituée de plusieurs étapes :

L’étude qualitative pour comprendre leurs habitudes d’achats ou encore les comportements de la
clientèle par rapport à l’offre que l’on veut proposer.

L’étude qualitative qui permet  de mesurer et quantifier les grandes tendances du marché.

La phase d’analyse des données, de décryptage, de recherche en interne et aussi à l’extérieur de

confirmations des données.

L’étude du marché peut ne pas  se faire en  une seule fois. Les besoins d’une étude du marché pour
une institution peuvent aussi évoluer avec le temps.

La banque ou l’institution de microfinance doit s’informer  des nouveaux besoins (par  exemple le
paiement via le mobile) qui apparaissent et y apporter des réponses qui conviennent à la clientèle.