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Sage X3
Delta Superviseur

Exercices
Version 5

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Exercices
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Travail préparatoire
Configuration Outlook Express (optionnelle)
Cette opération permettra de retrouver dans la boite Envoi ‘Outlook Express’ les messages
générés par les workflow.

Activer Outlook express

Definir un compte POP3 et SMTP
par exemple ‘My server’ par exemple

Créer un code activité ZXXX pour marquer les worlflow développés

Paramétrage des utilisateurs

Se connecter sur le dossier DEMOFRA avec le code User Admin

Dans la gestion des paramètres superviseur pour le groupe SEC (Sécurité)

Définir un jeu de valeur HIG permettant de rendre la gestion des mots de passe obligatoire

Définir :
• ADMIN comme Super utilisateur
• Préciser la longueur des mots de passe
• Définir un nombre de jours de validité du mot de passe

Dans la gestion des règles de workflow modifier le règle PSWNEW pour :

• Rendre la règle active
• Tester la présence du champ adresse Email de la fiche utilisateur ADMIN
• Modifier la règle pour envoyer le message à GSUPER si aucun destinataire n’est défini
• Valider la règle de workflow

Définir un profil fonction ADMIZ dérivé du profil ADMIN pour n’autoriser aux utilisateurs
associés que la signature des workflow dont ils sont destinataires.

Paramétrer 4 utilisateurs X3
US01 Destinataire 01 Profil fonction : ADMIN
US02 Destinataire 02 Profil fonction : ADMIZ
US03 Délégué 01 Profil fonction : ADMIZ
US04 Délégué 02 Profil fonction : ADMIN

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Utiliser des adresses Email différentes pour chaque utilisateur.

Avec dans la barre de titre la formule suivante

Le code utilisateur
Le code dossier
L’adresse Email de l’utilisateur

Noter les mots de passes générés et se connecter avec ces codes utilisateurs

Vérifier le contenu de la barre de menu des utilisateurs en se connectant au dossier avec le

code utilisateur.

Exercice 01
On désire mettre en place un workflow sur les factures d’achat (objet PIH) avec les
critères suivants :

La devise de la facture est différente de la devise société

La facture n’est pas validée
Le workflow est actif en création et modification

Le message contient :
La référence fournisseur BPRVCR
La date fournisseur de la facture BPRDAT
La date comptable ACCDAT
La devise de la facture CUR
La devise société GLOCALDEV
Le taux de change journalier devise facture / devise société à la date de
comptabilisation

La liste des codes articles contenus dans la facture (on saisira pour les tests des factures de
type « divers » avec des articles présents dans la base et des quantités variables.

Définir un destinataire unique GSUPER par exemple

Ne pas mettre en place de délégation

Mettre en place un suivi avec l’option lecture.

Saisir une facture avec plusieurs lignes et vérifier que le workflow contient toutes les lignes
de la facture.

Définir un plan de travail permettant de visualiser dans deux onglets les worlkflow liés aux
factures d’achat (objet PIH).
• Le premier onglet permettra de gérer les workflow associés aux factures d’achats, non
lu et non signés
• Le second onglet ceux qui sont lus et signés.
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• Visualiser dans ce plan de travail permettant d’afficher les informations suivantes :

[F:PIH]BPRVCR Référence fournisseur de la facture
[F:PIH]BPRDAT Date fournisseur de la facture
[F:PIH]ACCDAT Date comptable de la facture
[F:PIH]CUR Code de la devise de la facture
[F:BPR]BPSNAM Nom du fournisseur
[F:PIH]NUM Le N° de la facture
[F:PIH]AMTATI Montant TTC de la facture
le N° de chrono
Le code du premier destinataire
Le code émetteur

• Consulter le suivi des factures à l’aide de ce plan de travail.

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Exercice 02

Mise en place d’une règle d’affectation en fonction du code devise de la facture. Les règles
de distribution des messages sont par exemple
EUR Æ USR01
USD Æ USR02
GBP Æ USR03

Modification du workflow précédent pour gérer

Les signatures
Les délégations
Une action de modification des champs UPDDAT & UPDUSR à la signature du
workflow

La signature prévoit deux règles

VAL-> Acceptation
REJ->Refus

Modifier les propriétés de la transaction PIH pour afficher les attributs

[F:PIH]UPDUSR : auteur de la dernière modification

Etc.

Trier les factures par Code devise / Code fournisseur

Prévoir dans le plan de travail un onglet pour les workflow à signer et un second pour les
workflow déjà signés.

Réaliser des opérations sur les factures pour générer des événements de workflow

Vérifier que les signatures peuvent être signées

Mettre en place une règle de délégation

Se connecter au plan de travail avec les codes des délégués et vérifier les possibilités de
signature

Contrôler après chaque signature la valeur du code UPDUSR des factures signées à l’aide
des propriétés de l’objet.

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Exercice 03

Mise en place d’un workflow manuel basé aussi sur les factures d’achat, pour réaliser le
même processus en batch. Pour cela il faudra :

• Définir l’audit nécessaire pour identifier les auteurs des créations et modifications des
factures,
• Construire un nouveau modèle de données avec AUDITH en table principale, Le
paramétrage de l’audit permettra de récupérer le N° de facture dans le champ ID1 de la
table d’audit, afin de permettre de faire le lien avec PINVOICE.

• Puis construire un workflow manuel avec le même principe que pour les factures d’achat.
Ne pas traiter les lignes article dans le corps du message.

• Envoyer les messages à GSUPER pour faciliter la mise en œuvre.

Pour finir générer un patch contenant :

Les modèles de données

Les règles de workflow
Les règles d’affectation

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