DA SAS Turnover Analysis PBI 2023 Step by Step FR

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Cas d'utilisation
Analyse du chiffre d'affaires - Société DA SAS
Détail de l'étape par étape
Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

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1. Contexte dans lequel le travail a été effectué : l'entreprise DA SAS
• Entreprise qui commercialise des équipements industriels, assure l'installation, la maintenance et le service après-
vente. La réalisation d'un projet peut s'étaler sur plusieurs années.
• Date de clôture : 31/12/2020
• Chiffres clés 2020 :

- Chiffre d'affaires : 89 millions d'euros
- Fonds propres : 9 millions d'euros

- Résultat net : 2 millions d'euros
- Effectif moyen : 125 personnes
• Seuils de matérialité pour l'exercice 2020 :

- Matérialité : 1 700 K€
- Matérialité de la performance : 1 200 K€
- AMPT : 85 K€
2. Travaux à effectuer.
• Utilisez Power BI pour exploiter les fichiers de données

commerciales obtenus à partir du contrôle de gestion de
l'entité pour
o Effectuer des contrôles de base sur le chiffre d'affaires et les créances commerciales :
- Construction d'une base de données globale à partir des différentes bases de données obtenues ;
- Rapprochement des données avec la comptabilité ;
- Stratification de la population par niveau de facturation ;
- L'ancienneté des factures des clients.
o Et modéliser une analyse du chiffre d'affaires et des créances clients

sous forme de graphiques.
Pour travailler efficacement, il est essentiel de bien réfléchir aux analyses que l'on souhaite effectuer avant d'importer les
données dans Power BI.

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3. Comprendre les bases de données obtenues du client
Étiquettes Type d'information
Date de la Date de facturation

facture Numéro de facture
Si commence par "16" :
Numéro de facture Factures Si commence par
"56" : Actifs Date de la
commande
Date d'entrée de
l'ordre N° d'ordre Numéro de commande
Code de l'unité de Code Segment

marché Segment d'activité
Nom du segment Division
Nom de la division Code du réseau de
Code du canal distribution Mode de
Nom du canal distribution Code produit
Code du produit
Nom du produit
Nom du produit Code Article
Numéro d'article Nom de l'article
Nom de l'article Numéro de client
Numéro du Nom du client
client Nom
Nom du vendeur chargé de la transaction Code du centre
du client
de profit
Vendeur
Nom du centre de profit
Code du centre de
Code postal du lieu de livraison Pays
profit Nom du centre
de livraison
de profit Numéro de commande du fournisseur
Livraison ZIP Fournisseur auprès duquel le produit vendu est commandé

Pays de livraison Prix de vente hors taxes
No PO TVA (pas de TVA pour les livraisons hors de France et pas de TVA sur les versements
Numéro de réputés TTC)
Prix de vente TTC
fournisseur
Facture DF EUR Remise accordée (déjà incluse dans le prix de vente)
Marge réalisée sur la vente

TVA EUR
Lieu de départ de la livraison
Facture Taxe incluse Incoterm appliqué à la vente
EUR Remise EUR Cas général sur les CGV : DAP (Arrivée chez le client) Exception :
FCA (Livraison au transporteur) ou EXW (Ex Works)
Marge brute EUR Indication du paiement déjà effectué ou non
Entrepôt
Type Incoterm
Payé

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4. Créer un projet Power BI
4.1 Stockage des projets Power BI
Il est nécessaire de créer, pour chaque type de travail, pour chaque client, un répertoire qui contiendra le projet
Power BI, y compris toutes les bases de données créées ainsi que les exportations. Cette organisation du travail est
essentielle :
•
Pour que l'application fonctionne correctement ;
•
Pour que le travail soit transférable d'un collaborateur à l'autre.
4.2 Création de dossiers sources

Étape 1 : Créez un dossier Projet SALES DA dans
l'explorateur Windows.
Étape 2 : Dans ce nouveau dossier du projet SALES
DA, créez deux sous-dossiers :
- "Base de données SALES DA" où vous devez

copier les 2 fichiers SALES ;
- "Code pays" où vous devez copier le fichier "Code
pays".
4.3 Importation et modification des données relatives au chiffre d'affaires

Étape 1 : Ouvrez Power BI et exécutez la commande [File > Save As] pour nommer votre projet PBI "Project SALES DA"
dans le fichier
Dossier du projet SALES DA.
Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre

d'affaires Page 4
Étape 2 : Exécuter la commande [Accueil > Obtenir des données] pour
importer les données source
concernant le chiffre d'affaires pour les exercices 2019 et 2020.
Étape 3 : Sélectionnez le format [Dossier] puis cliquez sur le bouton [Connecter].
Étape 4 : Copier à partir de l'explorateur Windows l'adresse du dossier "Database SALES DA" où vous avez
copié les 2 fichiers (clic droit > Copier l'adresse en tant que texte), dans la zone
[Chemin d'accès au dossier]
Ou utilisez le bouton [Parcourir] pour naviguer jusqu'à lui avant de cliquer sur [OK].

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Étape 5 : Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, sélectionnez l'option [Combiner > Combiner et transformer les
données].
Étape 6 : Sélectionnez l'onglet VENTES et cliquez sur [OK].
Les 2 bases de données SALES 2019 et SALES 2020 ont ensuite été importées
simultanément et l'interface ETL s'est ensuite ouverte automatiquement pour pouvoir
passer à la transformation des données.

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Si l'étape 6 ne se déroule pas automatiquement, veuillez suivre cette étape (7.1)
Étape 7.1 : Modifications apportées au fichier d'exemple - En-têtes de colonnes
Afin d'importer et de combiner une multitude de fichiers avec une structure, il est nécessaire de commencer
par spécifier les transformations qui seront appliquées individuellement à tous les fichiers.
Ici, nous appliquerons simplement la transformation suivante : Utiliser la première ligne pour les en-têtes
Cette étape consiste à nommer les colonnes en fonction de la première ligne du fichier.
Étape 7.2 : Modifications du type de données

o Les informations encodées (numéro de facture, numéro de commande, Po, etc.) doivent être
de type "Texte" pour être considérées comme des dimensions ;
o Les informations relatives aux valeurs (facture, TVA, marge, etc.) doivent
rester de type "numérique" pour être considérées comme des mesures ;
o Les informations relatives aux dates doivent être de type "date" pour pouvoir faire
référence à une notion de chronologie.
Power BI a déjà effectué automatiquement des changements de type. Certains sont corrects, d'autres non.
non.
Il est donc nécessaire de vérifier et de modifier si nécessaire le type de chaque colonne en cliquant sur
le petit bouton à gauche du nom de la colonne et en sélectionnant le type souhaité dans le menu déroulant.
Par exemple, "Numéro de facture" doit être de type Texte et non Nombre décimal.

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A chaque changement de type, la fenêtre suivante apparaît.
Cliquez sur le bouton [remplacer courant] pour valider la modification.
Après avoir vérifié et modifié si nécessaire le type de toutes les colonnes, passez à l'étape 8. Vous pouvez revenir à la requête "Base
de données VENTES"
Etape 8 : Ajouter une colonne conditionnelle "Mapper la facture".
Pour ce faire, lancez le menu [Ajouter une colonne > Colonne conditionnelle]
L'objectif de cette nouvelle colonne est de pouvoir classer les montants facturés par classe de montant selon la
classification suivante :
Montants facturés hors taxes Classe de

facturation
Négatif 0. Moins de 0€
Jusqu'à 10 1. Entre 0 et 10 000 €

000 euros
Jusqu'à 50 2. Entre 10 000 et 50 000 euros
000 euros
Jusqu'à 500 3. Entre 50 000 et 500 000 euros
000 euros
Au-delà de 500 4. Plus de 500 000 euros
000 euros
Ajoutez les conditions dans la fenêtre de définition des conditions comme indiqué ci-dessous avant de cliquer sur [OK].

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N'oubliez pas de donner un nom à cette colonne
Le menu déroulant permet de choisir les colonnes concernées par la formule.
Attention à bien sélectionner "Inférieur ou égal" pour délimiter les classes.
Utilisez le bouton [Ajouter une clause] pour créer une nouvelle
condition à chaque fois La dernière condition correspond toujours à
la section [Autre] Procédez comme à l'étape 7 pour spécifier que
cette nouvelle colonne est de type Texte.

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Étape 9 : Afficher l'exercice de facturation dans une colonne spécifique.
Nous allons extraire cette information à partir du nom du fichier Excel. En effet, lors de l'importation simultanée
des 2 bases de VENTES 2019 et 2020, Power BI a automatiquement ajouté une colonne "Source.Name"
indiquant le nom du fichier Excel.
des fichiers importés afin que nous puissions identifier l'origine de chaque ligne de données.
- Sélectionnez cette colonne "Source.Name" en cliquant sur le nom de la colonne ;

- Exécutez la commande [Transformer > Extraire > Texte avant délimiteur]. Il faut cliquer sur la flèche à
droite du bouton [Extraire] pour faire apparaître la liste des options d'extraction.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez que le délimiteur est un point en "dans la région
tapant ".
[Délimiteur] avant de cliquer sur [OK].
Cela nous permettra de ne conserver que les informations "VENTES 2019" ou "VENTES 2020" dans
cette colonne et de faire disparaître le ".xlsx".
Nous avons terminé l'importation et les modifications à apporter aux données relatives au chiffre d'affaires et
nous allons pouvoir passer à l'importation du tableau suivant.

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4.4 Importation et modification des données relatives à SALES Pays Code
Étape 1 : Lancez la commande [Accueil > Nouvelle source] pour importer les données relatives au code des pays.
Étape 2 : Sélectionnez le format [Dossier] puis cliquez sur le bouton [Connecter].
Étape 3 : Copiez depuis l'explorateur Windows l'adresse du dossier "Countries code" où vous avez copié le
fichier "Country Code" (clic droit > Copier l'adresse en tant que texte), dans la zone
[Chemin d'accès au dossier]
Ou utilisez le bouton [Parcourir] pour naviguer jusqu'à lui avant de cliquer sur [OK].

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Étape 4 : Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, sélectionnez l'option [Combiner et
transformer les données].
Étape 5 : Sélectionnez l'onglet Code pays et cliquez sur [OK].
La base de données des codes pays est importée et l'interface ETL s'ouvre
automatiquement pour que vous puissiez passer à la transformation des données.
Note : Comme il n'y a qu'un seul fichier "Code pays", il a u r a i t également été possible
d'importer le fichier Excel directement dans le dossier.
Vous pouvez remarquer que les colonnes n'ont pas de nom dans le fichier Excel source, une fois la
base de données importée dans Power BI, les colonnes sont nommées "Column1", "Column2",
etc..., nous allons donc les renommer pour que l'information soit plus explicite.

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Étape 6 : Renommer les colonnes en double-cliquant sur l'en-tête comme indiqué ci-dessous
Vous remarquerez peut-être que la modification des noms des colonnes correspond à une ligne de codage
du langage M utilisé dans l'ETL. Il n'est pas nécessaire de connaître ce langage pour effectuer cette
opération. Pour chaque ordre que nous donnons dans l'ETL, il y a une ligne de codage derrière.
Nous avons maintenant terminé les opérations d'importation et de transformation des données.
Nous devrons donc fermer l'ETL et appliquer les changements pour revenir à l'interface principale.
Etape 7 : Lancez la commande [Home > Close and apply] pour finaliser l'importation et la transformation
des données sources à analyser. Power BI revient alors à l'interface principale.

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4.5 Modélisation des tableaux importés
L'objectif est de créer un lien entre les deux tableaux afin de pouvoir utiliser les informations disponibles dans le tableau
de bord.
SALES et dans le tableau Code pays dans les visuels que nous créerons par la suite.
Étape 1 : Cliquez sur le bouton [Modèle]. dans la partie gauche de l'écran pour accéder à la vue.
Dans cette vue, nous pouvons voir que notre projet Power BI contient 2 tables "Database SALES DA" et "Countries
Code" avec l'indication des colonnes contenues dans chacune de ces tables.
Étape 2 : Relier ces deux tables sur la base de leur champ clé commun.
L'information commune aux deux tables est le code pays. Dans la table "Database SALES", cette information est
contenue dans la colonne "Delivery Country" et dans la table "Countries Code", cette information est contenue dans la
colonne "Country Code". Le nom des colonnes correspondant à ce champ clé commun n'a pas d'importance, ce qui
compte c'est
la nature des informations contenues qui doivent être absolument identiques dans leur syntaxe.
Pour matérialiser le lien entre ces 2 bases, il faut donc relier "Pays de livraison" à "Code pays" en sélectionnant le
nom "Pays de livraison" dans le 1er tableau et en maintenant le clic de la souris pour l'amener à "Code pays" dans le
2ème tableau.
*
Le lien entre les 2 tables est alors marqué par une flèche et le "1 --> relation" vous indique que le lien
est correct.

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4.6 Création de colonnes calculées
Pour mener à bien nos analyses, il nous manque encore des informations calculées que nous allons donc ajouter à notre projet.
Dans l'interface ETL, nous avons vu que la création de colonnes était entièrement guidée par une boîte de dialogue. Power BI
transforme ensuite les données introduites, en langage M, mais de manière transparente pour l'utilisateur.
Dans l'interface principale, la création de colonnes est moins intuitive car il faut écrire les formules de calcul en langage
DAX. Or, ce langage, comme nous l'avons vu dans la partie théorique, est très proche de la méthode d'écriture des formules dans
Excel. Nous allons donc appliquer une logique de calcul déjà connue. La différence est que les formules sont en anglais et que
nous raisonnons en termes de nom de colonnes et non en termes d'emplacement physique des cellules.
Ces colonnes auraient pu être ajoutées dans l'ETL mais l'objectif est de vous présenter le langage DAX de l'interface
principale. En réalité, certaines formules sont plus simples à créer en DAX car il n'existe pas dans l'ETL de boîtes de dialogue
adaptées à tous les calculs que l'on peut imaginer. Il faut donc choisir au cas par cas.
4.6.1 Ajouter une colonne "Destination" dans la table "Country_Code".
L'objectif est que cette colonne contienne l'information "France" si le code pays est "FR" ou l'information "Export" si le code pays
est différent de "FR". Il s'agit donc d'effectuer un calcul conditionnel à l'aide de la fonction [IF]. La syntaxe de cette fonction est la
même que celle d'un "If" dans Excel mais en anglais.
Étape 1 : Sélectionnez la vue [Données] en cliquant sur le bouton et sélectionnez le tableau [Code
Pays] dans la zone [Champs

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Étape 2 : Lancez la commande [Accueil > Nouvelle colonne]
Étape 3 : Écrire la formule de calcul conditionnel dans la zone de saisie de la formule
- Remplacez le mot "Colonne" par le nom de notre nouvelle colonne "Destination".
- Ecrivez la formule après le signe "=", en commençant par "Si". La liste des fonctions
apparaît et il suffit de sélectionner la fonction [Si] dans le menu déroulant pour que Power Bi nous rappelle la syntaxe de
cette fonction.
Cette formule ne peut que

travailler avec des virgules au lieu de
points-virgules
- Terminez d'écrire la formule comme suit :
Lorsque vous commencez à écrire le nom de la colonne à utiliser, Power BI

vous propose la liste des colonnes dans un menu déroulant qui vous permet de
la sélectionner.
- Appuyez sur [Entrée] ou cliquez sur la [Coche verte] à gauche de la barre de

formule pour valider la formule et créer la colonne.
- S'il n'y a pas de message d'erreur, la formule est correcte et la nouvelle colonne apparaît à l'extrême droite.

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4.6.2 Ajouter une colonne "Vieillissement" dans la table SALES DA de la base de données
L'objectif est d'ajouter une colonne dans la table SALES de la base de données dans laquelle doit figurer le niveau d'ancienneté de
chaque facture par rapport à la date de clôture de l'exercice, à savoir le 31/12/2020.
Ces niveaux d'ancienneté sont définis selon les catégories suivantes :
Nombre de jours entre la date de Niveau d'ancienneté de la facture

facturation et le 31/12/2020
< 30 jours < A_1_Mois
60 jours < A_2_Mois
90 jours < A_3_Mois
180 jours A_6_Mois

>=180 Plus de 6 mois
Pour ce faire, nous procéderons par étapes :
Etape 1 : Ajouter une colonne "Nombre de jours" correspondant au nombre de jours écoulés entre la date de la facture et la date
de clôture ;
Etape 2 : Ajouter une colonne conditionnelle "Vieillissement" basée sur les résultats de la colonne "Nber jours"
correspondant au niveau d'ancienneté.
L'ajout de cette colonne "Vieillissement" permettra par la suite de créer un visuel montrant la répartition des impayés par niveau
d'ancienneté, comme dans une balance âgée mais sous forme graphique.
Étape 1 : Ajout de la colonne "Nombre de jours
- Sélectionnez la vue [Données] en cliquant sur et sélectionnez la table [Base de données SALES DA
le bouton de la zone [Champs].
- Exécutez la commande [Accueil > Nouvelle colonne]
- Écrire la formule de calcul selon le même principe que celui vu précédemment.

-
Le fait de faire une soustraction entre 2 dates, permet de calculer le nombre de jours écoulés entre ces 2 dates.

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Étape 2 : Ajout de la colonne "Vieillissement
- Lancez la commande [Accueil > Nouvelle colonne]

- Ecrivez la formule de calcul toujours selon le même principe et cliquez sur la coche verte pour
valider la création.
Si ('Database SALES DA'[Nber day] <30 ; "A_1_Month",
Si ("Database SALES DA"[Nber day] <60 ; "A_2_Month",

Si ("Database SALES DA"[Nber day ]<90 ;
"A_3_Month", Si ("Database SALES DA"[Nber day] <180 ;
"A_6_Month",
"Plus de 6 mois"))))
En bleu : La fonction conditionnelle If. Il y a plusieurs If imbriqués.
En vert : Le nom de la colonne contenant le nombre de jours.
En rouge : Le résultat de chaque condition, la dernière condition correspondant à
"Si Non" ; Les arguments de la fonction sont séparés par des " ;".
Pour faciliter la rédaction des formules en langage DAX, pensez à sélectionner les fonctions et les noms de
champs dans les menus déroulants proposés par l'outil au fur et à mesure de la saisie.
Prenons l'exemple de la présentation suivante :
Cette formule ne peut fonctionner qu'avec des virgules au lieu de

points-virgules.

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4.7 Création de mesures calculées : Le taux de marge
Nous allons calculer le taux de marge afin de pouvoir utiliser cette information dans les graphiques que nous créerons plus
tard.
Nous effectuons ce calcul en mesure et non en colonne car nous aurons besoin de pouvoir utiliser cette information
pour un ensemble de factures mais dont le périmètre peut varier (taux de marge sur 1 mois en particulier, sur 1
trimestre, sur 1 famille de produits, etc...) et que le taux de marge de cet ensemble ne correspond pas à la somme
des taux de marge ligne à ligne.
les taux de marge par facture.
En effet, ce calcul se réfère à un total :
Taux de marge = Somme des marges unitaires / Somme

des prix facturés.
Contrairement aux colonnes, les mesures sont créées exclusivement dans l'interface principale. Il n'est pas
possible de créer des mesures dans l'ETL.
Étape 1 : Dans la vue [Données], lancez la commande [Accueil > Mesure]
Étape 2 : Écrire la formule de calcul selon le même principe que pour les colonnes et valider pour
finaliser. La formule de calcul utilise :
- La fonction ROUND pour arrondir le résultat à 2 décimales après la virgule ;

- La fonction SUM pour additionner les valeurs contenues dans les colonnes marges unitaires et prix facturés ;
- et nous multiplions par 100 pour afficher le résultat en %.
Taux de marge = ROUND (100 * sum ([Gross Margin EUR]) / sum([Invoice DF EUR]) ;
2)
Cette métrique apparaît dans la zone des champs avec

une petite calculatrice qui nous indique qu'il s'agit d'une
métrique.
SAVOIR
Il est possible de régler l'affichage sur 2 décimales après la virgule pour éviter d'utiliser la formule
[ROUND] Il est possible d'afficher le résultat en pourcentage pour éviter de multiplier le résultat
par 100

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4.9 Création de visuels :
4.9.1 Analyse du chiffre d'affaires 2020 par rapport à 2019
Étape 1 : Sélectionnez la vue [Rapports] en cliquant sur le bouton et nommez la page 1 de l'écran
d'accueil.
Rapport Power BI : "Analyse N/N-1". Pour changer le nom d'une page, il suffit de double-
cliquer sur le nom de la page comme dans un fichier Excel lorsque vous voulez changer le nom
d'un onglet.
Étape 2 : Construire un graphique de l'évolution du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020

- Sélectionnez le type de graphique [Entonnoir] dans la section [Visualisations] à droite de
l'écran. Lorsque vous survolez chaque type de graphique, celui-ci apparaît dans une bulle.
- Sélectionnez les champs nécessaires à la visualisation et faites-les

glisser dans les zones adéquates :
"INVOICE_DF_EUR" dans [Valeurs]
"INVOICE_DATE" dans [Groupe]
- Décochez [Trimestre], [Mois] et [Jour] dans le groupe "DATE DE LA FACTURE"
pour ne conserver que l'analyse par année, en cliquant sur les petites croix.
Pour revenir en arrière et sélectionner un autre groupe de dates, cliquez avec
le bouton droit de la souris sur
"INVOICE_DATE" et cochez [hiérarchie des dates].

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Une première visualisation du graphique apparaît au fur et à mesure de la sélection des champs.

Page 21
- Formatez le graphique en cliquant sur le bouton de rouleau pour afficher le
options de formatage disponibles. Chacune de ces options peut être développée en cliquant sur
les boutons s i t u é s à gauche de chaque sous-groupe.
Activer les étiquettes de données dans la zone [Étiquette de données].
Nommez le graphique "Évolution annuelle des ventes" dans la zone [Titre]. VOUS
Vous pouvez également modifier la police, l'alignement du texte, la couleur, etc. Vous
devez utiliser l'ascenseur à droite pour visualiser toutes les modifications possibles.
Modifier la couleur du graphique dans la zone [Data Colors] (Couleurs des données)

Page 22
Le résultat est le suivant :
Modifier l'ordre des données

Pour modifier l'ordre des données (2019
en haut / en bas), cliquez sur l'icône
représentant 3 petits points en bas à droite
du graphique et choisissez le mode de tri
approprié
(sur l'année ou sur la valeur du chiffre
d'affaires).

Page 23
Étape 3 : Construire des graphiques représentant l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge, par
division, en 2019 et 2020.
- Sélectionnez le type de graphique [Histogramme groupé] dans la partie [Visualisation].

- Sélectionnez les champs nécessaires à la visualisation et faites-les glisser
dans les zones adéquates :
"INVOICE_DF_EUR" et "GROSS_MARGIN" dans [Valeurs]
"DIVISION_NAME" et "INVOICE_DATE" dans [Axe] en ne conservant que
l'analyse
par an.
- Ajouter un filtre pour l'année 2019, dans la zone [Filtre] afin de ne prendre en compte que les
les données relatives à l'exercice 2019.
Choisissez l'option [Filtrage de base] pour indiquer que les dates doivent être égales à
2019.
- Insérer le taux de marge dans l'info-bulle

Sélectionnez "Margin rate" et faites-le glisser dans la zone [Tooltips].

Page 24
- Formatez le graphique en cliquant sur le pour révéler le
bouton de défilement
Options de formatage disponibles. Chacune de ces options peut être développée en cliquant
sur les boutons situés à gauche de chaque sous-groupe.
Activez les étiquettes de données dans la zone [Étiquette de données] pour afficher les montants.
Nommez le graphique "Ventes et marges par division en 2019" dans la zone [ Titre].
Le résultat est le suivant pour 2019 :
- Copier / coller le graphique 2019 et le modifier :

Le filtre sur la date à sélectionner 2020 pour que le graphique corresponde au
les données de l'année fiscale 2020.
Le titre du graphique doit préciser qu'il s'agit des données de l'exercice 2020.
Les couleurs du graphique afin d'utiliser le code couleur de l'exercice 2020
Le résultat est le suivant pour 2020 :

d'affaires Page 24
Étape 4 : Construire un graphique représentant la distribution mensuelle du chiffre d'affaires
pour chacun des deux exercices.
- Sélectionnez le type de graphique [Histogramme groupé] dans la partie [Visualisation].

- Sélectionnez les champs nécessaires à la visualisation et faites-les glisser
dans les zones adéquates :
"INVOICE_DATE" dans [Axis] en sélectionnant l'analyse par mois dans la hiérarchie de
dates.
"INVOICE_DATE" dans [Legend] en sélectionnant l'analyse par année dans la

hiérarchie des dates.
- Formatez le graphique en cliquant sur le bouton rouleau pour révéler le

options de formatage disponibles.
Activez les étiquettes de données dans la zone
[Étiquette de données] afin de rendre les étiquettes de
données plus faciles à utiliser.
afficher les montants et modifier leur orientation pour qu'ils apparaissent verticalement à
l'intérieur des barres.
Nommez le graphique "Répartition du chiffre d'affaires mensuel 2020 / 2019" dans la zone
[Titre].
Modifier les couleurs du graphique afin d'utiliser le code couleur des exercices
2019 et 2020.

Page 25
Étape 5 : Gestion des interactions entre les graphiques d'une page.

Il est également possible de gérer les interactions entre les graphiques, afin de filtrer les données sur
tous les critères apparaissant dans les visuels (la division, l'année, le mois de facturation, etc.)
Par défaut, les interactions entre les graphiques sont visualisées en mettant en évidence les
données sélectionnées. La création d'interactions par filtre permet une meilleure visualisation des
sélections.
- Sélectionnez un premier graphique de la page.

- Exécutez la commande [Format > Modifier les interactions].
Des icônes apparaissent en haut à droite de chaque graphique.

Sélectionnez [Interaction filtre] pour passer du mode [Surbrillance] au mode
[Filtre] pour chaque graphique, un par un.
Désactiver le mode [Modifier les interactions] après avoir effectué les "ajustements" nécessaires.
Filtre d'interaction
Interaction mise en évidence
Manque d'interaction entre les graphiques
Observez les interactions entre les éléments visuels de la page : Chaque fois que vous cliquez sur une zone
d'une
tous les autres visuels sont mis à jour en tenant compte du filtre activé en raison de la
sélection effectuée sur le 1er visuel.

Page 26
Étape 6 : Mise en forme de la page entière
- Insérez une zone de texte pour créer le titre de la page en lançant la commande [Accueil > Zone de texte].
Les modifications de la police, de la couleur, etc. sont effectuées comme dans tous les outils Microsoft à partir de la
barre d'outils qui apparaît.
- Insérer une forme pour créer une ligne de séparation entre la [zone de titre] et
la [zone graphique] de la page en lançant la commande [Home > Shape >
Lines].
Les options de mise en forme de la forme insérée apparaissent à droite de l'écran.

Par défaut, les lignes insérées sont verticales, il faut donc utiliser l'option [Rotation]
de la mise en forme pour la transformer en ligne horizontale.
- Positionner chacun des graphiques les uns par

rapport aux autres afin d'optimiser la présentation.
Après formatage, la première page de notre rapport peut ressembler à ceci :

d'affaires Page 27
4.9.2 Analyse des ventes et des créances commerciales pour 2020
Étape 1 : Créer une deuxième page pour le rapport Power BI : "Analyse 2020"
- Cliquez sur le - en bas de l'écran pour ajouter une deuxième page d'analyse.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet [Page 2] créé et sélectionnez [Renommer la page] (ou
double-cliquez sur le nom de la page).
[Page 2] pour définir le nom de la deuxième page d'analyse "Analyse 2020".
Astuce
Pour une mise en forme plus rapide, il est possible de copier le titre et la ligne de séparation de la
page 1 (sélectionnez le cadre autour du titre ou le cadre autour de la ligne pour copier l'objet entier).
Il ne vous reste plus qu'à modifier le texte.
Étape 2 : Ajouter un filtre au niveau de la page sur l'exercice financier 2020

Ce filtre permettra à tous les graphiques de la page de ne correspondre qu'aux données de l'exercice
2020. Il ne s'agit pas d'un [graphique filtre] comme celui créé à la page 1 mais d'un filtre permanent
sur l'exercice d'analyse.
- Cliquez sur la flèche située à gauche du champ "Date de la facture" pour afficher le champ "Date de la
facture".
La hiérarchie des dates et faites glisser "Année" de "INVOICE-DATE" dans la boîte [Filtres au niveau de
la page].
- Choisissez [Filtre de base] dans le menu déroulant de la zone [Type de filtre] et cochez 2020
pour filtrer toutes les données de la page sur les transactions de l'année 2020.

Page 28
Étape 3 : Présenter la répartition du chiffre d'affaires de 2020 entre les "factures", les "actifs" et le "service
après-vente".
- Sélectionnez le type de graphique [Histogramme empilé] dans la section [Visualisation].

" TYPE " a [Hache]
"INVOICE_DF_EUR" dans [Valeur]
- Formatez le graphique en cliquant sur le bouton de rouleau pour faire

apparaître les options de formatage disponibles.
Nommez le graphique "Répartition du chiffre d'affaires par nature" dans la zone [Titre] et mettez en forme le titre.
Activer les étiquettes de données.
Triez les données par [Type] dans l'ordre croissant en cliquant sur le " à droite du " haut
graphique". ...
Changer de couleur.

Page 29
Étape 4 : Présenter la ventilation du chiffre d'affaires France / Export (au sens large)
- Sélectionnez le type [Graphique en secteurs] dans la partie [Visualisation].

"Destination" dans [Légende] (Attention, cette colonne se trouve dans le tableau "Code pays")
"INVOICE_DF_EUR" dans [Valeur]

Nommez le graphique "Répartition du chiffre d'affaires par destination" dans la zone "Titre" et mettez en forme le titre.
Choisir les couleurs des données
Activez les étiquettes de données et sélectionnez "Pourcentage du total" dans "style d'étiquette".

Page 30
Étape 5 : Présenter la répartition du chiffre d'affaires par pays sur une carte du monde
- Sélectionnez le type [Carte] dans la partie [Visualisation].

" Delivery_country " fr [Emplacement]
"Destination" in [Legend]
"INVOICE_DF_EUR" in [Size]
- Nommez le graphique "Répartition des ventes par pays" dans la zone [Titre] et
mettez le titre en surbrillance.
- Choisir les couleurs des données

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Étape 6 : Présenter la répartition du chiffre d'affaires entre les factures payées et les factures impayées
- Sélectionnez le type [Entonnoir] dans la section [Visualisation].

" Payé " a [Groupe]
- Formatez le graphique en cliquant sur le bouton de défilement pour faire apparaître les options de formatage disponibles.
Nommez le graphique "Turnover payé et non payé" dans la zone [Titre] et formatez le titre.
Activer les étiquettes de données
Désactiver l'étiquette du taux de conversion pour ne pas afficher les pourcentages

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Étape 7 : Présenter un classement chronologique des factures pour l'exercice 2020 à la date de clôture
par rapport aux dates de facturation.
- Sélectionnez le type [Graphique en secteurs] dans la partie [Visualisation].
- Sélectionnez les champs nécessaires à la visualisation et

faites-les glisser dans les zones adéquates :
"Vieillissement" dans [Légende].
"Facture DF EUR" dans [Valeurs]
Inclure le champ "Payé" dans la zone [filtres au niveau de l'élément visuel] et

sélectionner "Impayé" pour que le graphique ne mette en évidence que l'ancienneté des factures impayées.
- Formatez le graphique en cliquant sur le bouton de défilement pour faire

Nommez le graphique "Analyse des arriérés" dans la zone "Titre" et

mettez le titre en surbrillance.
Activez la légende et choisissez la position "Au centre". Activez les
étiquettes détaillées et choisissez le style "Pourcentage du total".

Page 33
Étape 8 : Présenter les 10 principales notes de crédit pour l'exercice 2020
- Sélectionnez le type [Diagramme à barres groupées] dans la section [Visualisation].
- Sélectionnez les champs nécessaires à la visualisation et faites-

les glisser dans les zones adéquates :
" INVOICE_NO " dans [Axe]
"Type" dans [Filtres au niveau de l'élément visuel] et en activant un filtre sur "Note de crédit"
seulement.
- Ajoutez un filtre "N° de facture" dans la zone [Filtre] : Choisissez le type de filtre "Top N
+ Afficher les éléments "Bottom" "10" pour sélectionner les 10 plus grands montants négatifs +
Ajouter le champ "Invoice DF EUR" dans la zone [By value].

Page 34
Nommez le graphique "Top 10 notes de crédit" dans la zone [Titre] et former le titre.
mettez en surbrillance
Activer les étiquettes de données
Trier par montant en cliquant sur les "petits points" en haut à droite du graphique.
Trier par ordre décroissant car il s'agit de montants négatifs.
'
Attention : Les données des colonnes doivent être Le "numéro de facture" a été
transformées en texte pour que le graphique fonctionne.

Page 35
Étape 9 : Présenter la répartition du chiffre d'affaires par strates de montants de facturation
- Sélectionnez le type [Graphique linéaire et histogramme groupé] dans la section

[Visualisation].

"Map Facture" dans [Axe partagé]
"INVOICE_DF_EUR" dans [Valeurs des
colonnes].
"INVOICE_NO" dans [Valeur des lignes] pour afficher le nombre de factures.

(Cliquez sur la flèche à droite du nom du champ sélectionné pour voir les différentes options).
Ajoutez "TYPE" dans [Filtre au niveau de l'élément visuel] et sélectionnez l'élément suivant
"Facture" pour n'afficher que les factures et laisser de côté les notes de crédit.

Nommez le graphique "Stratification du chiffre d'affaires par les montants facturés" dans la zone [Titre] et formatez le titre.

Page 36
Activer les étiquettes de données. Tout en bas de la page de personnalisation des étiquettes
de données, activez Personnaliser la série afin de choisir un format différent d'étiquettes de données (unités utilisées)
pour les séries de données.
"Invoice DF EUR" (Automatique) c'est-à-dire les montants totaux par strate et pour le "Number
of Invoice No" (None) .
Trier la présentation par "carte de facturation" en cliquant sur les "petits points" en
haut à droite du graphique.
Ce graphique montre
que chaque strate
est équilibrée en
termes de
le chiffre d'affaires global
En 2020, l'entreprise a
réalisé.
émis 9 785 factures
Étape 10 : Gérer les interactions entre les graphiques d'une page.
- Sélectionnez un premier graphique de la page.
- Exécutez la commande [Format > Modifier les interactions].
Des icônes apparaissent en haut à droite de chaque graphique.

Sélectionnez [Interaction filtre] pour passer du mode [Surbrillance] au mode [Filtre] pour chaque graphique, un par
un.
Désactiver le mode [Modifier les interactions] après avoir effectué les "ajustements" nécessaires.
Filtre d'interaction
Interaction mise en évidence
Manque d'interaction entre les graphiques
Observez les interactions entre les visuels de la page : Chaque fois que vous cliquez sur une zone d'un visuel, tous
les autres visuels sont mis à jour en tenant compte du filtre activé du fait de la sélection effectuée sur le 1er visuel.

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Page 38

DA SAS Turnover Analysis PBI 2023 Step by Step FR

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Détail de l'étape par étape

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

• Date de clôture : 31/12/2020

• Chiffres clés 2020 :

- Fonds propres : 9 millions d'euros

- Effectif moyen : 125 personnes

• Seuils de matérialité pour l'exercice 2020 :

• Utilisez Power BI pour exploiter les fichiers de données

o Et modéliser une analyse du chiffre d'affaires et des créances clients

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Date de la Date de facturation

Code de l'unité de Code Segment

Livraison ZIP Fournisseur auprès duquel le produit vendu est commandé

Marge réalisée sur la vente

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

4.1 Stockage des projets Power BI

4.2 Création de dossiers sources

- "Base de données SALES DA" où vous devez

4.3 Importation et modification des données relatives au chiffre d'affaires

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre

Étape 3 : Sélectionnez le format [Dossier] puis cliquez sur le bouton [Connecter].

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Étape 6 : Sélectionnez l'onglet VENTES et cliquez sur [OK].

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Étape 7.2 : Modifications du type de données

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Etape 8 : Ajouter une colonne conditionnelle "Mapper la facture".

Montants facturés hors taxes Classe de

Jusqu'à 10 1. Entre 0 et 10 000 €

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Le menu déroulant permet de choisir les colonnes concernées par la formule.

Attention à bien sélectionner "Inférieur ou égal" pour délimiter les classes.

Utilisez le bouton [Ajouter une clause] pour créer une nouvelle

condition à chaque fois La dernière condition correspond toujours à

la section [Autre] Procédez comme à l'étape 7 pour spécifier que

cette nouvelle colonne est de type Texte.

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

- Sélectionnez cette colonne "Source.Name" en cliquant sur le nom de la colonne ;

[Délimiteur] avant de cliquer sur [OK].

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Étape 2 : Sélectionnez le format [Dossier] puis cliquez sur le bouton [Connecter].

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Étape 5 : Sélectionnez l'onglet Code pays et cliquez sur [OK].

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

4.6.1 Ajouter une colonne "Destination" dans la table "Country_Code".

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Étape 3 : Écrire la formule de calcul conditionnel dans la zone de saisie de la formule

- Remplacez le mot "Colonne" par le nom de notre nouvelle colonne "Destination".

Cette formule ne peut que

- Terminez d'écrire la formule comme suit :

Lorsque vous commencez à écrire le nom de la colonne à utiliser, Power BI

- Appuyez sur [Entrée] ou cliquez sur la [Coche verte] à gauche de la barre de

Power BI Basic 2023 Analyse du chiffre d'affaires

Ces niveaux d'ancienneté sont définis selon les catégories suivantes :

Nombre de jours entre la date de Niveau d'ancienneté de la facture

< 30 jours < A_1_Mois

60 jours < A_2_Mois

90 jours < A_3_Mois

180 jours A_6_Mois