Infographie Enquete 2015

ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES DE VEILLE
ÉDITION
2017
& D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE VEILLE
DES ENTREPRISES BRETONNES
Qui s’occupe de la veille
L’équipe Plusieurs Une personne ou une
pour l’entreprise ? dirigeante collaborateurs équipe dédiée à la veille
Les sources et
73.7% 26.7% 15.1% organismes d’information
Les outils de veille
À QUOI SERT
L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ? Nouveaux
produits
47%
Marché
50%
Réglementation
53%
Clients
56%
Concurrents
62% Moteurs de
recherche
Abonnement
à des Newsletters
Medias
sociaux Les services
web gratuits
96% 63.3% 58.4%
80.4%
Importance des leviers

de l’intelligence économique
Réseaux
d’entreprises
60% des entreprises accordent
une importance significative Informations 64.6%
à la protection de l’information
les plus recherchées
SALONS DES
POSSIBLES
60% des entreprises accordent Informations les plus Les difficultés de la veille
La presse
une importance significative
à la veille
difficiles à trouver 56.6%
Extraction 47.6%
37% des entreprises

accordent une importance Manque de formalisation 49.8% Évaluation et fiabilité des Transformer les informations Dégager Salons, missions
significative au lobbing informations recueillies en leviers pour l’entreprise du temps
53.4%
Analyse 52.9% 47.6% 78% 81.4%
Clients Réglementation Recherche de Concurents Marché
compétences
16% 19% 31% 35%
27%
Avez-vous déjà mis en place une démarche de protection

des informations sensibles de l’entreprise ? Les principales difficultés rencontrées
dans la protection d’informations
PROTECTION Oui Depuis quand ?
63.1% Plus de 3 ans
Pourquoi ?
85% Anticiper/éviter un risque
46.3% 29.2% 1 à 3 ans 26.2% Suite à une sensibilisation sur le sujet

Les finalités d’une démarche (gendarmerie, préfecture etc.) Difficulté à évaluer Manque de temps ou de ressources
42.5% Je ne sais pas comment m’y prendre les risques et menaces pour organiser la protection
d’intelligence économique Non Pourquoi ? des informations sensibles
Les services pour
53.7% 40.8% Manque de ressources
82.4% 63.2%
protéger votre entreprise
13.5% 53.6% 64.1%
13.5% 65.4% Les moyens de protection au quotidien : Les moyens de propriété intellectuelle
DRSD, DGSI, utilisés sur long terme :
Gendarmerie
DISSE Gestion des archives Organisation de
Sensibilisation
57.1% et des déchets l’accueil des visiteurs
8.3% du personnel
46.8% 38.4%
Contrat de Le secret Dépot de brevet, Conseil d’un expert Enveloppe soleau,
57.9%
Anticiper les enjeux pour Être à l’écoute des clients AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ
confidentialité marque, dessin (avocat, huissier...) cahier de laboratoire
DES SYSTÈMES D’INFORMATION
53.3%
mieux définir les stratégies 38.4% 33% 29.9%
Douanes
Moyens de protection numérique
61.2% 59.2%
Mise à jour des systèmes d’exploitation, Utilisation du réseaux

logiciels et sites internet internet/WIFI sécurisé
68.1% 65.7%
LOBBYING
Trouver de nouveaux
Surveiller ses concurents
marchés et se diversifier
des entreprises ne pratiquent exercent une Les difficultés Moyens utilisés pour exercer du lobbying
62% 38%
pas des actions de lobbying activité de lobbying rencontrées
77.6% 69.9% 29.5% 19.9%
Les réseaux d’entreprise Les organisations Les CCI, Les collectivités territoriales
Efficacité des pratiques 29.3% 36.8% 38.8% 34.6% 45.2% 33.3% 21.4% 75.1% 47.5% 42.6% professionnelles chambres de métiers
d’intelligence économique n’en voient manquent ne savent pas manquent de Depuis plus de 3 ans Depuis 1 à 3 ans Depuis moins d’un an Manque Difficulté à identifier des Manque de
pas l’intérêt de temps comment s’y prendre ressources de temps réseaux d’influence pertinents compétences
2.32 2.20 1.88 Nouçome-sous-l’Eau

/5 /5 /5
Verquialler-sur-Mer
La Chapelle-sur-Onsépasfer
Le coût
31.5%
C’est-trop-Cher
Une étude menée par : Une infographie illustrée par :
LES PÊCHEURS DU COIN
Veille Protection Lobbying

de l’information
INTRODUCTION
L’enquête sur les pratiques de veille et d’intelligence

économique des entreprises bretonnes a été conduite
en juin 2017 par l’arist Bretagne en partenariat avec
les CCI de Bretagne, Bretagne Développement Innova-
tion et la DIRECCTE, avec le concours financier de la
Région Bretagne.
L’étude se compose de 3 parties :
A quoi sert l’intelligence économique du point de vue des entreprises ?
Comment les entreprises jugent-elles l’efficacité de leurs pratiques d’intelligence

économique ?
Approfondissement des pratiques d’intelligence économique et Difficultés rencontrées

sur les 3 volets :
La veille
La protection / la sécurisation des informations
L’influence / le lobbyingelles l’efficacité de leurs pratiques d’intelligence éco-

nomique ?
Approfondissement des pratiques d’intelligence économique et Difficultés
rencontrées sur les 3 volets :
La Veille
La Protection / la Sécurisation
L’influence / le Lobbying
Synthèse
CCI Innovation Bretagne - service de la !
Chambre de Commerce et d’Industrie de d’acquérir de nouvelles compétences ou de nouer des
Région Bretagne -, dont une des missions " -
est de soutenir les démarches d’innovation des entre- seaux professionnels de tous ordres trouve pleinement
prises, observe depuis 2001 les pratiques d’intelligence ! # $
économique des entreprises. L’intelligence économique le volet de la Protection et la sécurisation des informa-
! %
entreprises via la mise en place de démarches structu- & '( )*'(+ /
rées de collecte, d’analyse et de protection des infor- équivalent au volet de la Veille tandis que les pratiques
mations stratégiques au même titre que des actions 3 56

Au vu de ces constats, les dispositifs d’accompagne-
Par conséquent, l’objectif de cette étude biennale est, ment des entreprises devront porter sur :
premièrement, de recueillir et d’analyser les pratiques L’automatisation de la collecte, le ciblage et le
de veille et d’intelligence économique des entreprises recoupement des données numériques.
Une organisation plus transversale de la veille au sein
progrès accomplis dans ces domaines. En deuxième des entreprises.
lieu, cette enquête permet d’orienter les politiques pu- Une meilleure valorisation des informations de veille
pour en faire de véritables leviers d’action.
conduites par le réseau des chambres de commerce et La poursuite des actions de sensibilisation et de mise
d’industrie au plus près des besoins des entreprises via en pratique de démarches de protection des
des programmes adaptés et évolutifs. $ !
$
C’est ainsi que ce baromètre de l’intelligence écono- %8$ $
mique nous a permis d’observer l’appropriation crois- 9+
sante des démarches de veille par les entreprises, de %;
voir apparaître, puis se développer, les pratiques de $ 9+
veille sur internet, puis le recours aux medias sociaux les organismes et services de protection.
ou la surveillance de sa réputation. L’édition 2017 de Le renforcement d’actions pédagogiques en faveur
l’enquête a révélé, en particulier, la nécessité pour les
4
A quoi sert l’intelligence économique ?
Importance des 3 volets de l’intelligence économique
60% des entreprises accordent

à la protection de l’information À retenir
D '6 $ )**' %'6
F +
60% des entreprises accordent protection de l’information rivalise
à la veille avec le volet de la veille, signe que
les entreprises sont de plus en plus
/
protection de l’information.
37% des entreprises
accordent une importance
significative au lobbing
3
niveau stable d’un peu plus
' 5 6
important voire très important.
Évolution
3 ! % ( G+

score de 2015 : 60%.
3 ! $ % ( G+
enregistre une hausse d’environ 15 points par rapport au score de 2015 : 60 %.
3 " 5JK -
( G
Conseils
1 2 3
En matière de veille, pratiquez En matière de protection des infor- ? 6 @
le ciblage : faire un choix sur les mations, il est essentiel que chacun ! % -
ait conscience de la sensibilité et de + 6
surveiller en fonction de la stratégie la vulnérabilité des informations qu’il via les réseaux sociaux, indispensable
de l’entreprise et des menaces ou détient, des pratiques frauduleuses 88 9
opportunités qui entourent son déve- existantes et de la nécessité d’une
loppement. > $-
tion en interne comme en externe.
C’est véritablement une prise de
conscience qu’il convient de dévelop-
per au sein de l’organisation et dans
vos relations avec l’extérieur.
6

À retenir
82.4% 63.2%
Les entreprises semblent avoir
6
stratégie en dédiant davantage

innovation globale via l’améliora-
tion des process, des technologies
et des compétences, la recherche
de nouveaux partenaires plutôt
Anticiper les enjeux pour Être à l’écoute des clients M N
mieux définir les stratégies Peut-être est-ce le signe d’une
stratégie plutôt orientée vers la
M N %-
61.2% 59,2% cess, compétences, écoute client,
+ -
M F N %
/+
3 !
autres reste invariablement l’an-

!
Surveiller ses concurrents Trouver de nouveaux
marchés et se diversifier
kll Évolution
3 ! O' %Q) K+
? )6 %G5 K+ !
1ère fois en 2015.
3 56 W6

%G' K+ / / / %(X K+
? (6 6 5 % (6 Q6
WQ Q K (5 5K )*'(+ -
6 / '
sur 2.
Y %$ Z + ! 6 ' )
% W( K +
[ )6 6 ! -
\" / ! $
6 / %& Q K+ 5' K )*'( 6 5J K )*'J
# Z 8$

5( K
7

d’intelligence économique
À retenir
]
2.32 2.20 1.88 pratiques d’intelligence écono-
/5 /5 /5
mique relativement mitigée avec
)Z(
Les pratiques d’intelligence éco-

nomique des entreprises bre-
tonnes sont encore perfectibles
pour une grande majorité d’entre
elles, tant du point de vue de leur
capacité d’anticipation, que de la

Veille Protection Lobbying

de l’information
kll Évolution
Veille
Qu’il s’agisse de la veille, au sens général, ou de la veille sur internet, les appréciations sont équivalentes avec une
) 5)Z(
Ce score est comparable au score de 2015.
Protection de l’information
3 6 6 _

` ) )*Z(
Lobbying
3 8F
5 ' QQZ(
Q
Veille
Qui, au sein de votre entreprise, s’occupe de la veille ou de la

collecte d’informations stratégiques pour l’entreprise ?
À retenir
dirigeante collaborateurs équipe dédiée à la veille
La fonction de veille reste majo-
ritairement centrée sur l’équipe
73.7% 26.7% 15.1%
précédentes de l’enquête.
Tandis que la veille sur Internet

se généralise et l’utilisation des
médias sociaux se démocratise, il
n’en reste pas moins que la fonc-
tion de veille relève essentielle-
ment des équipes dirigeantes au
sein des entreprises.
Évolution
k ) M $-

N w ! % )*'( M
{ N M D N )*'J M ? -
N M D N+
Le score du dirigeant, seul, en 2015 était de 56 %.
| $ }
w / 6 ~
$ 3 $ M N
organisation structurée.
[ M N M N

concerne essentiellement les équipes dirigeantes. Or, il est probable que certaines informations collectées pour-
raient se révéler stratégiques si les axes de veille étaient mieux connus et partagés par l’ensemble des collabora-
teurs via une organisation plus collégiale, notamment, de la collecte.
Conseils
1 2 3
@ Evitez de construire un dispositif Pratiquez le retour d’information vers
associant, au sein de l’équipe veille, trop lourd ou trop complexe : les " @ -
des personnes motivées et représen- leur un retour sur ce que l’information
cas conséquents, de même que les vous a apporté, et… le remercier.
s’assurant que les missions de chacun coûts de la veille. Il est souvent plus Cette initiative est une garantie que
sont déclinées des priorités de veille, pertinent de commencer par un petit $
et complémentaires. chantier puis, progressivement, de et ce, de manière encore plus perti-
! nente.
faire adhérer de plus en plus de colla-
/
X
Veille

À retenir
Moteurs de Abonnement Médias
recherche à des Newsletters sociaux La veille sur Internet se généra-
lise de même que le recours aux
96% 63.3% 58.4% médias sociaux.
Évolution
3 Z $ / "

3 8 / / $ %XG K+
)Z5
D ' ) % ~ 3~ Y 9+
3 $
3 / ! " 5' J K )*'5 W) Q K
)*'( (Q W K )*'J
Conseils
1 2 3
Réalisez un sourcing pour chaque Organisez une stratégie collective # @ M N
} de surveillance des réseaux sociaux. capter ou rendre compte de la veille :
concentrer sa surveillance sur les 2 ou # $
5 $ % qui peuvent s’avérer chronophages, salons, faire de la veille produits
$ / / + ! concurrents chez le client, et rendre
M $ N politique interne de surveillance de compte de manière plus informelle :
Y 3~ /9
10
Veille

47% 50% 53% 56% 62%

Nouveaux Marché Réglementation Clients Concurrents
produits
Informations
À retenir
Informations les plus Les entreprises démontrent une
difficiles à trouver
de nouvelles compétences via des
partenariats avec d’autres entre-
prises, des fournisseurs mais égale-
ment par des recrutements. Et pour
les entreprises qui sont dans ce cas
! >
se procurer les informations néces-
Clients Réglementation Recherche de Concurrents Marché
compétences
/
16% 19% 31% 35%
27% Même si elle ne concerne pas une
majorité d’entreprises, l’ouverture

Pour la majorité des entreprises, les
données de marché et les informa-
tions concurrentielles demeurent
des informations stratégiques et

1 | %(J K+ 1 / %5* K+
| %(5 K+ 2 | %)G K+
2 %(' ) K+ / / %
/ %WQ K+ 9+ %)G K+
k %WJ K+ 5 | %'W K+
%WG K+ %'W K+
5 #Z$ %5W K+ 4 k %'* K+
}$ %5) K+ Y / Z %') K+
4 Y / Z %)X K+ [6 / %'' K+
/ / % 5 %G K+
9+ %)Q K+
6 #Z$ %) K+
5 [6 / %'W K+ }$ %) K+
Évolution
3 // $ / /
précédente édition de l’enquête.
A noter, la progression – en valeur - des fournisseurs ainsi que le bon score du nouvel item sur la recherche de
+ | !
'6 $ '* ! / / -
%$ Z +
A contrario, l’accès aux marchés internationaux ne concerne encore qu’une minorité d’entreprises. La composition
du panel de répondants en termes de secteurs d’activité en est un facteur d’explication.
11
Veille
kll

# // $ -
prises présente plusieurs évolutions sensibles :
3 ) / / % 9+
La baisse relative des Concurrents et des Clients qui sous-entend que les entreprises éprouvent moins de
$
] ! $ 6 ! "

3 $ " /
concurrents.
3 $ "
réglementation, nouveaux produits, fournisseurs.
3 $ " / /
% 9+
] K $ / / $ /

8 / $ 6 !$ ?
$
déclarent rechercher ces types d’informations, voici les éléments saillants :
D / / $ 6
" 6 / / / % 9+
D / / $ @ "
données de marché, les informations sur les concurrents.
Conseils
1 2 3
k/ @ $ Les réseaux sociaux constituent un La veille concurrentielle se doit avant
expertises externes pour des informa- > tout d’être collaborative. Elle peut
" détecter les tendances, les signaux $
ce type de démarche, très courante $ } extensions dites de surveillance de
dans les pays anglo-saxons, permet ! / pages sur les moteurs de recherche,
de réduire fortement le risque, encore soigner votre e-réputation. en complément de l’information
notamment dans le développement terrain.
de projets innovants.
12
Veille
Les sources et organismes d’information
Les services
web gratuits
80.4% À retenir
La recrudescence des réseaux
$ % -
treprises, fournisseurs, orga-
Réseaux
d’entreprises
$ + !
la démarche d’ouverture des
64.6% entreprises pour nouer de nou-
veaux partenariats ou intégrer de
nouvelles compétences.
La presse La contribution des collabora-

56.6%
teurs, en hausse, démontre le
renforcement de leur rôle de
collecte de l’information même
-
SALONS DES

POSSIBLES
Salons, missions la veille proprement dite, fonc-

tion encore souvent centrée sur
53.4%
l’équipe dirigeante.
kll Évolution
EVOLUTIONS OBSERVEES SUR LES SOURCES ET ORGANISMES D’INFORMATION LES PLUS UTILISES
3 $ '6
! :
` % W6 )*'( )6 )*'J+ "
)*'5 )*'( )*'J
3 $ % J6 )*'( (6 )*'J+ " F
réseaux d’entreprises avec un creux en 2015.
3 $ $ / % '*6
)*'( X6 )*'J / + "
)*'(
3 % Q6 )*'( G6 )*'J
/ + "
Conseils
! "#
3 " (6 )*'( W6 )*'J 6 -
ment en valeur absolue.
! $ #
3 " 56 $
3 56 )*'( J6 )*'J
en valeur absolue.
3 ||} ? ? k ~ G6 )*'(
Q6 )*'J
EVOLUTIONS OBSERVEES SUR LES SOURCES ET ORGANISMES D’INFORMATION LES MOINS UTILISES
(< 40 % des répondants)
3 Z $ # }kD} -
6 /
'5
Veille

À retenir
Dégager
du temps 3
transformer des informations de veille
81.4%
en leviers d’action constituent les dif-
!
Transformer les informations par les entreprises dans la mise en
en leviers pour l’entreprise
œuvre de leur organisation de veille.
78% Cette dernière constitue véritable-
ment le point sensible des pratiques
de veille des entreprises car la veille
Évaluation et fiabilité des
informations recueillies
n’a de sens que si elle est suivie
d’actions en lien avec la stratégie de
47.6% l’entreprise.
Extraction 47.6%
La profusion d’informations sur le
$ 6 !
$
Manque de formalisation 49.8%
recouper et analyser les informa-
3 $
Analyse 52.9% généralement peu structurée des
$ $

manque de formalisation des informa-
tions collectées.
$ ;= # > @ >
> J
Difficulté à dégager du temps 179 77,8%
Transformation des informations de veille en leviers d'action pour l'entreprise 142 61,7%
Manque de formalisation des informations collectées (remontée d'information 44,8%

103
terrain, culture orale, visite salon...)
Analyse/recoupement/synthèse de l'information collectée 101 43,9%
Evaluation de la fiabilité des informations recueillies 91 39,6%
Extraction de l'information utile parmi toutes les informations disponibles 91 39,6%
Manque de compétences en veille 79 34,3%
Difficulté à identifier les sources d'informations 72 31,3%
Coût d'accès aux informations à valeur ajoutée 68 29,6%
Suivi de l'évolution rapide des informations 59 25,7%
Difficulté à sensibiliser les collaborateurs 58 25,2%
Définition des sujets de veille peu claire 56 24,3%
Absence d'outil d'accès partagé à l'information 56 24,3%
Difficulté à retrouver une information 52 22,6%
Manque de transversalité entre les équipes 46 20,0%
Protection de l'information sensible/stratégique 45 19,6%
Ressources informatiques insuffisantes (connexion bas débit...) 37 16,1%
Manque de vision stratégique au sein de l'entreprise 37 16,1%
Remontée de l'information stratégique auprès des décideurs 28 12,2%
Manque d'engagement de la direction dans l'animation de la veille 18 7,8%
Total 230
Évolution
' *+-:#
3 $ $ %& W K +
3 6 $ %& G K +
3 $ % 9+ %& G K +
3 ! $ %& G K +
14
Veille

' #

{ F !
dégager du temps dans la mise en pratique de leur organisation de veille.
3 )6
' 5
3 !

environ 1 entreprise sur 4.
' @ #

[ F )*'( $ $
$ $
? 56 '6 $ 6 6
$ 6 ' 5 | 6
! $
disponibles gratuitement sur le net.
3 6 $ ' 5 $

3 ~ $
)*'5 " $ $
3 $
% 'Q K+
' #

3 /6
$ $
F )*'(\" ' )
# ! $ 6 '
) %& G )*'(+ 3 $ ! $
point très sensible.
' J #

3 )*'J ! $ $
)*'( % ) +
De nouveau le volume croissant d’informations collectées, le manque de structuration de la veille, le manque de
transversalité dans la communication entre les services ou l’absence d’outil de partage de l’information ne font
$
3 $ ' W 6
une progression constante depuis 2011.
15
Veille
En conclusion sur la veille
Qui s’occupe de la veille

pour l’entreprise ? dirigeante collaborateurs équipe dédiée à la veille
Les sources et
73.7% 26.7% 15.1% organismes d’information
47% 50% 53% 56% 62% Moteurs de Abonnement Medias

Nouveaux Marché Réglementation Clients Concurrents recherche à des Newsletters sociaux Les services
produits web gratuits
96% 63.3% 58.4%
80.4%
Réseaux
d’entreprises
Informations 64.6%
Informations les plus Les difficultés de la veille La presse
difficiles à trouver 56.6%
Extraction 47.6%
Manque de formalisation 49.8% Évaluation et fiabilité des Transformer les informations Dégager SALONS DES
POSSIBLES
informations recueillies en leviers pour l’entreprise du temps Salons, missions

53.4%
Analyse 52.9% 47.6% 78% 81.4%
Marché Concurrents Recherche de Réglementation Clients
compétences
35% 31% 19% 16%
27%
À retenir
L’analyse des pratiques de veille révèle ce qui pourrait, en première lecture, constituer deux contradictions :
La généralisation du recours aux outils de veille sur internet par les collaborateurs et la persévérance d’une cen-
3 M\ \N
$ % ~ / 9+
La veille recourt de plus en plus au numérique tout en s’orientant davantage vers l’humain tant au niveau :
des ressources : les réseaux, les organisations professionnelles, que
$ / /
nouer de nouveaux partenariats ou recruter des collaborateurs.

Adeline JACOB
KW Maud MONGERMONT
' ' ( )*

+ ''(
! / !
Normes & Réglementation
% & % %
adeline.jacob@bretagne.cci.fr
+*[[*:=-*-
+*:X*=++*Z +*[[*:=-:X
Carole PELABON Jean-Louis MOUTON N’oubliez pas de vous rap-

Bretagne Commerce International INPI Bretagne -
" # $ Délégué régional INPI Bretagne niques et des organisations
% & - # &% professionnelles en lien avec
ternational.com +*[[Z`-XZ`
vos activités.
+*[[*:+=-\
16
Protection
kwx {

des informations sensibles de l’entreprise ?
À retenir
Non Oui
Le taux d’entreprises ayant mis
53.7% 46.3%
en place une démarche de sécu-
Pourquoi ? Depuis quand ? risation concerne un peu moins
d’1 entreprise sur 2.
40.8% 42.5% 63.1% 29.2% L’ancienneté de leur démarche

Manque de Je ne sais pas comment Plus de 1 à 3 ans 5
ressources m’y prendre 3 ans )Z5
Les démarches de sensibilisation

Pourquoi ? semblent porter leurs fruits :
1 entreprise sur 4 déclare avoir
mis en place une démarche
Suite à une sensibilisation sur le sujet 26.2% 85% de protection des informations
(gendarmerie, préfecture etc.)
Anticiper/éviter
un risque sensibilisation réalisée par la
préfecture, la gendarmerie…
Évolution
3 / )*'5 @
$ M\D $\N ! -
%& '( )*'(+ ' ) $/ -
rer sa politique de sécurisation de ses informations. Ce constat suggère qu’il faut poursuivre, voire renforcer, les
actions de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises sur le sujet de la protection des informations. Des
ateliers pédagogiques seraient les bienvenus.
Conseils
1 2 3
N’attendez pas d’être victime d’une Protégez votre entreprise des intru- # @
ingérence économique ou d’une / %6 enjeux de la sécurité numérique en
malveillance numérique pour protéger 6 ; + intégrant les risques liés aux outils
les savoirs et le savoir-faire de votre % 6 6 %-
entreprise. En premier lieu, évaluez la $+ ! @ - sites de salons professionnels, trans-
nature et le degré d’importance des % +
$ % +
! +
17
Protection
Les moyens de protection au quotidien
À retenir
La sensibilisation du personnel
demeure le moyen de protection
%
) 5+
57.1% Sensibilisation Gestion des archives 46.8% Organisation de l’accueil 38,4%
du personnel et des déchets Viennent ensuite : la gestion des
des visiteurs
/ / %WG Q K+
et l’organisation de l’accueil des
%5Q W K+
Les autres moyens de protection

sont des dispositifs de sécurité
;
informations lors des déplace-
ments ou salons professionnels
6 ' 5
! 6
$
pour 1 entreprise sur 4.
Les moyens de propriété intellectuelle
À retenir
Même si la proportion d’entre-
prises ayant mis en place une dé-
marche de sécurisation des infor-
mations reste relativement stable
%' )+
outils de protection intellectuelle
semble s’être enrichi car l’en-
Le secret Dépôt de Conseil Enveloppes
Contrat de semble des moyens ont progressé
Z Z d’un expert # Z/
53.3% % / +
Z6 de laboratoire
57.9% 38.4% 33% *[|[} % / -
}kD} |k|D}9+
introduite dans l’enquête.
'Q
Protection
Les moyens de protection numérique
30 %
Prestataires
externes À retenir
Voici le palmarès des moyens de
30.5%
protection numérique les plus
Charte fréquemment utilisés :
informatique
1 6 -

36.2%
tation, des logiciels et des sites
Sensibilisation du
personnel aux dangers %GQ ' K+
d’intérêt ] Z
}} %G( J K+
39%
Changement régulier
2 Changement régulier des mots
des mots de passe
%5X K+
65.7% #

Utilisation du réseaux 3 %`} -
internet/WIFI sécurisé ~ 9+
%5G ) K+
68.1%
|/ $ %5* ( K+
Mise à jour des systèmes 4
d’exploitation, logiciels et D %5* K+
sites internet
Les services pour protéger votre entreprise
65.4%
À retenir
Pour les entreprises, l’INPI est l’or-
ganisme de référence en matière
de protection largement devant
[k##} %[ k
# #6 }$-
+
13.5% 13.5%
3 8 {#{ %{-

rection du renseignement et de
8.3% $ + {#}
%{ #
DRSD, DGSI, } + {}##?
AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES D’INFORMATION Gendarmerie %{ }$ #-
DISSE # ?-
Douanes
+, Douanes – se révèlent
%'5 ( K+
'X
Protection

Manque de temps ou de ressources

Difficulté à évaluer
les risques et menaces
pour organiser la protection À retenir
des informations sensibles
3
53.6% 64.1% @ -
rents items ce qui suppose que
$
$
A l’exception du manque de
temps ou de ressources, les
6
% -
mériques, juridiques, évaluation
des risques et des données sen-
9+
complexité, pour les entreprises,
/
de protection des informations

Évolution
` $-
tions :
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3 %(5 G K 6 )*'(+
* 3 %W5 Q K+

3 %5X ' K+
3 3 %8$
9+ %5G ( K )*'(+
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Conseils
1 2 3
Intégrez les bonnes pratiques et D @ {#} %{ Consultez les bonnes pratiques de
@ ; # } + sécurité numérique avec les outils de
# $ #- - [ k #
# ? gnostiquer les points faibles de votre #6 }$ %[k##}+ "
%#}##?+ " " $ 5( /"ZZ $ZZ
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8 8 Z
20
Protection
En conclusion sur les moyens de protection
Avez-vous déjà mis en place une démarche de protection

des informations sensibles de l’entreprise ? Les principales difficultés rencontrées
59.4% Plus de 3 ans 85% Anticiper/éviter un risque
Oui Depuis quand ? Pourquoi ?
46.3% 26.4% 1 à 3 ans 26.2% Suite à une sensibilisation sur le sujet
(gendarmerie, préfecture etc.) Difficulté à évaluer Manque de temps ou de ressources
40.8% Je ne sais pas comment m’y prendre les risques et menaces pour organiser la protection
Non Pourquoi ? des informations sensibles
Les services pour
53.7% 42.5% Manque de ressources
protéger votre entreprise
53.6% 64.1%
13.5% 65.4% Les moyens de protection au quotidien : Les moyens de propriété intellectuelle
utilisés sur long terme :
Sensibilisation Gestion des archives

57.1% 46.8%
du personnel et des déchets
Contrat de Le secret 53.3%
AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ 57.9%
DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Moyens de protection numérique

13.5% 8.3%
Mise à jour des systèmes d’exploitation, Utilisation du réseaux

Douanes
logiciels et sites internet internet/WIFI sécurisé
DRSD, DGSI, 68.1% 65.7%
Gendarmerie
DISSE
À retenir
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tion de ses informations.
| F
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9+ "
Renforcer et améliorer les moyens de protection numériques, mais également dans des démarches au
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$ ; 9+
$ > $
ces organismes.
Conseils
1 3

Jérôme LAINE Eric HAZANE Gawen DELUME

3''$ ANSSI 5 /
4 - Délégué à la sécurité numérique !
gique et à la sécurité économiques $ ' 6
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+\-[-`+\Z[ +\`:[**-+= +\=*[\X:-=
21
Lobbying
Les entreprises et le lobbying
des entreprises ne pratiquent des entreprises exercent

62% pas d’action de lobbying 38% une activité de lobbying
29.3% 36.8% 38.8% 34.6% 45.2% 33.3% 21.4%
n’en voient manquent ne savent pas manquent de Depuis plus de 3 ans Depuis 1 à 3 ans Depuis moins d’un an
pas l’intérêt de temps comment s’y prendre ressources
À retenir
D / $
F % ' 5+ "
Le manque de temps.
3 / % +
Le manque de ressources.
3 % F+
Évolution
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autour de 40 %.
[ )*'5
2015 :
3 $ % 6 Q* K
)*'5 G( K )*'( )*'J 5J K+
3 / % + )*'(
Conseils
1 2 3
} ! @ Analysez bien l’entreprise, ses Cartographiez les acteurs clés du

souhaitez conduire une action adversaires et la perception du % -
débat par l’opinion publique et +
%
+
22
Lobbying
; $$
77.6% 69.9%
Les réseaux d’entreprises Les organisations

professionnelles
29.5% 19.9%
Les CCI, Les collectivités

chambres de métiers territoriales
Évolution
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ou du lobbying :
3 %JJ G K J' Q K )*'( (G * K )*'5+

3 $ %GX ' K GW ( K )*'( WQ 5 K )*'5+
3 ||} / %)X ( K 5' Q K )*'( )G ( K )*'5+
3 %'X X K )) * K )*'( 'J ( K )*'5+
Parmi ces 4 principaux moyens qui, en 2015, avaient tous connu une progression, seuls 2 d’entre eux ont poursuivi
/ } "
Des réseaux d’entreprises.

Des organisations professionnelles.
A contrario, les CCI, les Chambres de métiers et les collectivités territoriales conservent un score comparable.
Conseils
1 2 3
{! @ } ! @ Développez des messages clairs
% $ - % et adaptés aux publics visés.
+ +
)5
Lobbying
; $$
C’est-trop-Cher 31.5% Le coût
Manque
Nouçome-sous-l’Eau 75.1%
de temps
Difficulté à identifier des réseaux

Verquialler-sur-Mer 47.5%
d’influence pertinents
Manque de
La Chapelle-sur-Onsépasfer 42.6%
compétences
Évolution
8 6 9 :

%J( ' K + ! -
$ !
% ' )+ 3 6 ' 5
1 entreprise sur 4 en 2015.
Conseils
1 2 3
Ayez une bonne connaissance | @8 Q* K Utilisez tous les moyens de com-
de l’agenda décisionnaire, des acteurs qui ont une position indé- %
procédures et des opportunités % @ )* K +
de dialogue. $ / +
24
E:
En conclusion sur les moyens de lobbying

Moyens utilisés pour exercer du lobbying
77.6% 69.9% 29.5% 19.9%
Les réseaux d’entreprises Les organisations Les CCI, Les collectivités

professionnelles chambres de métiers territoriales
des entreprises ne pratiquent exercent une Les difficultés

62% 38%
pas d’action de lobbying activité de lobbying rencontrées
29.3% 36.8% 38.8% 34.6% 45.2% 33.3% 21.4% 75.1% 47.5% 42.6%
n’en voient manquent ne savent pas manquent de Depuis plus de 3 ans Depuis 1 à 3 ans Depuis moins d’un an Manque Difficulté à identifier des Manque de
pas l’intérêt de temps comment s’y prendre ressources de temps réseaux d’influence pertinents compétences
Nouçome-sous-l’Eau

Verquialler-sur-Mer
31.5%
Coût La Chapelle-sur-Onsépasfer
C’est-trop-Cher
À retenir
3
ou de lobbying.
Des dispositifs pédagogiques de soutien et d’accompagnement dans ce type de démarche seraient les bien-
venus. A ce titre, le rôle et le soutien des CCI et chambres de métiers auprès des entreprises devraient être
renforcés.
Conseils
1 2 3
Association française de lobbying Registre de la transparence de la D @ $

% + " | % professionnelles.
/"ZZ$ Z + "
/"ZZ Z -
Z Z Z
do?locale=fr

Adeline JACOB Aude KORFER Erwan CHAGNOT

' ' ( )* ; $ <' $ />(@3
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Normes & Réglementation Z***`*\-[+ +*[[-=\XX-
adeline.jacob@bretagne.cci.fr
+*[[*:=-:X
25

Infographie Enquete 2015

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ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES DE VEILLE

Importance des leviers

37% des entreprises

Avez-vous déjà mis en place une démarche de protection

46.3% 29.2% 1 à 3 ans 26.2% Suite à une sensibilisation sur le sujet

Mise à jour des systèmes d’exploitation, Utilisation du réseaux

2.32 2.20 1.88 Nouçome-sous-l’Eau

Une étude menée par : Une infographie illustrée par :

LES PÊCHEURS DU COIN

Veille Protection Lobbying

L’enquête sur les pratiques de veille et d’intelligence

L’étude se compose de 3 parties :

A quoi sert l’intelligence économique du point de vue des entreprises ?

Comment les entreprises jugent-elles l’efficacité de leurs pratiques d’intelligence

Approfondissement des pratiques d’intelligence économique et Difficultés rencontrées

La protection / la sécurisation des informations

L’inﬂuence / le lobbyingelles l’efficacité de leurs pratiques d’intelligence éco-

Importance des 3 volets de l’intelligence économique

60% des entreprises accordent

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   

Les pratiques d’intelligence éco-

Veille Protection Lobbying

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Qui, au sein de votre entreprise, s’occupe de la veille ou de la

Tandis que la veille sur Internet

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Le score du dirigeant, seul, en 2015 était de 56 %.

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Les outils de veille

Les outils de veille

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47% 50% 53% 56% 62%

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Les sources et organismes d’information

La presse La contribution des collabora-

Salons, missions la veille proprement dite, fonc-

    

Manque de formalisation des informations collectées (remontée d'information 44,8%

Analyse/recoupement/synthèse de l'information collectée 101 43,9%

Evaluation de la fiabilité des informations recueillies 91 39,6%

Extraction de l'information utile parmi toutes les informations disponibles 91 39,6%

Manque de compétences en veille 79 34,3%

Difficulté à identifier les sources d'informations 72 31,3%

Coût d'accès aux informations à valeur ajoutée 68 29,6%

Suivi de l'évolution rapide des informations 59 25,7%

Difficulté à sensibiliser les collaborateurs 58 25,2%

Définition des sujets de veille peu claire 56 24,3%

Absence d'outil d'accès partagé à l'information 56 24,3%

Difficulté à retrouver une information 52 22,6%

Manque de transversalité entre les équipes 46 20,0%

Protection de l'information sensible/stratégique 45 19,6%

Ressources informatiques insuffisantes (connexion bas débit...) 37 16,1%

Manque de vision stratégique au sein de l'entreprise 37 16,1%

Remontée de l'information stratégique auprès des décideurs 28 12,2%

Manque d'engagement de la direction dans l'animation de la veille 18 7,8%

       

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