Rapport Observatoire ARPTC T3 2023

ARPTC / Observatoire du marché de la téléphonie mobile T3-23
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Présidence de la République
Autorité de Régulation de la Poste

et des Télécommunications du Congo
OBSERVATOIRE DU MARCHE
DE LA TELEPHONIE MOBILE
RAPPORT DU 3eme TRIMESTRE 2023
1
SOMMAIRE
I. PRESENTATION GLOBALE DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE ........................................................... 6
I.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE..............................................6
II. ABONNEMENT A LA TELEPHONIE MOBILE.................................................................................................. 28

II.1. TOTAL DES ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE.....................................................................................28
II.2. REPARTITION PAR TYPE D’ABONNEMENTS..............................................................................................................28
II.3. EVOLUTION DES ABONNEMENTS..................................................................................................................................30
II.4. PARTS DE MARCHE DES OPERATEURS.......................................................................................................................31
II.4.1. Parts du marché global au T2-23 et T3-23 ..................................................................................................31
II.4.2. Parts de marché du service d’Internet mobile...............................................................................................31
II.4.3. Parts de marché du service de la monnaie mobile......................................................................................32
II.5. EVOLUTION DU TAUX DE PENETRATION DES SERVICES MOBILES..................................................................32
II.6. ABONNEMENTS AU NIVEAU DES 26 PROVINCES...................................................................................................33
II.6.1. Abonnements globaux aux réseaux mobiles par province : T3-2023..................................................33
II.6.2. Abonnements aux services d’Internet mobile par province : T3-2023................................................34
II.6.3. Abonnements aux services de monnaie mobile par province : T3-2023............................................35
III. ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE................................................................................. 38

III.1. TRAFIC VOIX GLOBAL (en volume de minutes)...........................................................................................................38
III.1.1. Aperçu général.........................................................................................................................................................38
III.1.2. Evolution annuelle et taux de croissance mensuel du trafic voix..........................................................39
III.1.3. Répartition du trafic voix par destination.......................................................................................................39
III.1.4. Evolution du trafic voix par opérateur entre T2-23 et T3-23 ...............................................................40
III.1.5. Evolution des parts de marchés sur le trafic voix global entre T2-23 et T3-23..............................40
III.1.6. Evolution des MoU (Minutes Of Use ou temps moyen d’usage de la voix en minutes) au T3-23..................41
III.2. TRAFIC VOIX SORTANT........................................................................................................................................................41
III.2.1. Evolution du trafic voix sortant..........................................................................................................................41
III.2.2. Tendance du trafic voix sortant..........................................................................................................................42
III.2.3. Répartition du trafic voix sortant par destination.......................................................................................43
III.2.4. Trafic voix sortant par opérateur.......................................................................................................................43
III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT.......................................................................................................................................................45
III.3.1. Évolution du trafic voix entrant..........................................................................................................................45
III.3.2. Tendance du trafic entrant...................................................................................................................................46
III.3.3. Répartition du trafic voix entrant par destination.......................................................................................46
III.3.4. Trafic voix entrant par opérateur (Minutes)...................................................................................................47
III.4. TRAFIC SMS GLOBAL (en nombre)..................................................................................................................................48
III.4.1. Evolution annuelle et taux de croissance mensuel des SMS..................................................................49
III.4.2. Répartition du trafic SMS par destination......................................................................................................49
III.4.3. Evolution du trafic SMS par opérateur entre T2-23 et T3-23...............................................................50
III.4.4. Evolution des parts de marchés sur le trafic SMS entre T2-23 et T3-23 ........................................50
III.5. TRAFIC SMS SORTANT........................................................................................................................................................51
III.5.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination......................................................................................51
III.6. TRAFIC SMS ENTRANT........................................................................................................................................................52
III.6.1. Répartition du trafic SMS entrant par destination.....................................................................................52
III.7. EVOLUTION DU TRAFIC DATA (en mégabytes)...........................................................................................................53
III.7.1. Évolution du trafic data mobile entre T2-23 et T3-23 ............................................................................53
3
III.7.2. Evolution Annuelle du trafic data......................................................................................................................54

III.7.3. Evolution du trafic data par opérateurs entre T2-23 et T3-23 ............................................................54
III.7.4. Evolution des parts de marché du trafic data par opérateur entre T2-23 et T3-23.....................55
III.7.5. Evolution des MBoU au T2-23 (nombre des mégabytes moyen par utilisateur/mois)................55
III.7.6. Largeur de la bande passante Internet internationale en Mbit/s.........................................................56
IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.................................................................................. 58

IV.1. REVENU TOTAL EN USD.....................................................................................................................................................58
IV.1.1. Tendance du revenu par opérateur...................................................................................................................59
IV.1.2. Parts de marché des opérateurs en revenus globaux...............................................................................60
IV.1.3. Évolution annuelle du revenu voix en USD....................................................................................................61
IV.2. ÉVOLUTION DE L’ARPU ET DE L’ARPM..........................................................................................................................62
IV.3. ÉVOLUTION DU REVENU DATA (en USD)......................................................................................................................63
IV.3.1. Evolution du revenu data entre T2-23 et T3-23........................................................................................63
IV.3.2. Evolution du revenu data par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD).........................64
IV.3.3. Evolution des parts de marché du revenu data entre T2-23 et T3-23..............................................65
IV.4. EVOLUTION DU REVENU SMS (en USD).......................................................................................................................65
IV.4.1. Evolution des revenus SMS.................................................................................................................................65
IV.4.2. Evolution des revenus SMS par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD)...................66
IV.4.3. Evolution des parts de marché du revenu SMS entre T2-23 et T3-23..............................................67
IV.5. EVOLUTION DU REVENU MONNAIE MOBILE (en USD)..........................................................................................67
IV.5.1. Revenus des SFM générés par l’utilisation des codes USSD et SMS par les SFM.........................67
IV.5.2 Revenus des SFM générés par les transactions de monnaies mobile................................................69
IV.6. REVENUS AU NIVEAU DES 26 PROVINCES (en USD) : T3-2023.........................................................................71
IV.6.1. Revenus globaux et ARPU par province : T3-2023....................................................................................71
IV.6.2. Revenus des services voix et ARPU par province : T3-2023..................................................................72
IV.6.3. Revenus des SMS et ARPU par province : T3-2023..................................................................................73
IV.6.4. Revenus de l’Internet mobile et ARPU par province : T3-2023............................................................74
IV.6.5. Revenus des services de monnaie mobile et ARPU par province : T3-2023...................................75
V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE (en USD)..................................................................... 78

V.1. TARIFS DE BASE APPLIQUES PAR LES OPERATEURS...............................................................................................78
V.2. NOMBRE DE FORFAITS AUTORISES PAR OPERATEUR............................................................................................78
V.2.1. Offres de forfaits voix mises sur le marché par les opérateurs..............................................................78
V.2.2. Offres de forfaits data mises sur le marché par les opérateurs.............................................................84
VI. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ MOBILE....................................... 90

VI.I. MARCHE DE DETAIL................................................................................................................................................................90
VI.1.1. Abonnements et chiffres d’affaires.................................................................................................................90
VI.1.2. Abonnements et trafic voix.................................................................................................................................91
VI.1.3. Parts de marché par rapport aux abonnements data et au trafic data..............................................92
VI.1.4. Parts de marché par rapport aux abonnements data et revenus data..............................................93
VI.2. MARCHE DE GROS.................................................................................................................................................................94
VI.2.1. Terminaison nationale d’appels mobiles........................................................................................................94
VI.2.2. Terminaison Internationale d’appels mobiles..............................................................................................95
VII. ANNEXES...................................................................................................................................................... 96
ANNEXE 1. TABLEAU DE BORD..................................................................................................................................................96
ANNEXE 2. TABLEAU SYNTHESE SUR L’EVOLUTION ANNUELLE DES INDICATEURS PERTINENTS DU
MARCHE : 2022.........................................................................................................................................................97
ANNEXE 3. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT.................................................................... 102
4
I
PRÉSENTATION DU MARCHÉ
DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE
SOMMAIRE
I.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE .............................................6
5
I. PRÉSENTATION GLOBALE DU MARCHÉ DE

LA TÉLÉPHONIE MOBILE
I.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE
Au troisième trimestre de 2023, le secteur de la téléphonie mobile a enregistré des

évolutions significatives :
1. Abonnements actifs : Le nombre d’abonnements actifs a augmenté de 0,72%,

passant de 55,78 millions à 56,18 millions par rapport au trimestre précédent. Le
taux de pénétration mobile atteint désormais 59%.
2. Chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires du secteur a également connu une hausse de
0,90%, passant de 482,61 millions à 486,93 millions de dollars américains.
3. Trafic vocal : Le trafic global de la voix a augmenté de 3,48%, avec un temps moyen
d’utilisation du téléphone de 23 minutes par abonné par mois, soit une croissance
de 2,91%. En revanche, le trafic SMS a enregistré une baisse de 2,55%.
4. Internet mobile : Le nombre de souscriptions aux services d’Internet mobile a
diminué de 1,37%, passant de 29,3 à 28,9 millions. Le taux de pénétration de
l’Internet mobile est désormais de 30,4%. Cependant, le chiffre d’affaires dans ce
segment a augmenté de 3%, avec un revenu moyen par abonné (ARPU) de 2,21 USD,
égal à celui du trimestre précédent.
5. Monnaie mobile : Le nombre d’utilisateurs actifs des services de la monnaie mobile
a augmenté de 6,82%, passant de 20,29 à 21,67 millions. Le revenu a également
augmenté de 0,53%, atteignant 5,532 millions de dollars, principalement constitué
des commissions reversées aux opérateurs de réseaux mobiles par les Services
Financiers Mobiles (SFM), pour un taux de pénétration de 22,8%.
En analysant les données provinciales, trois grands pôles de consommation se dégagent du

point de vue géographique :
1. La zone ouest : correspondant à la ville province de KINSHASA, cette zone se

distingue par le nombre d’abonnements le plus élevé, représentant près de 25% de
l’ensemble des abonnements aux réseaux mobiles. De plus, elle génère un chiffre
d’affaires supérieur à 45% de l’ensemble du pays.
2. La zone sud : composée des provinces du HAUT-KATANGA et du LUALABA, cette
zone affiche des taux de pénétration mobile et Internet respectivement supérieurs
à 123% et 87%, malgré une population moins nombreuse que celle de Kinshasa. Cela
suggère une utilisation de plus d’une carte SIM dans un même réseau pour avoir ce
taux de pénétration.
3. La zone est : englobant les provinces du NORD-KIVU et du SUD-KIVU, cette zone
se caractérise par des revenus SMS élevés, témoignant d’une forte utilisation des
services de messagerie. Globalement, en termes d’abonnements et de revenus
générés, la Zone Est se positionne en 3ème place après les deux premières zones.
Enfin, il est important de signaler que la province de la TSHUAPA présente les valeurs les
plus faibles pour tous les indicateurs observés par rapport aux autres provinces.
6
Actualités du trimestre :
1. Interruption du trafic Internet de Vodacom : durant les deux jours allant du 1er au 2
septembre 2023, une perturbation du trafic Internet de Vodacom a été observée. Cette
perturbation résulte d’une défaillance de la fibre de la SNEL, entraînant une interruption
du trafic vers/entre Muanda et Lubumbashi. De plus, la fibre optique alternative (en
redondance) a été endommagée en raison des travaux d’extension de la route reliant la
gare de Kimwenza à Ndjili Brasserie.
Par conséquent, dans les mois d’août et septembre 2023, des baisses sont constatées
sur les indicateurs de trafic de Vodacom.
2. La fin du troisième trimestre marque le début de la période préélectorale : dans la

continuité de ce rapport, une croissance trimestrielle à deux chiffres sera observée
pour des indicateurs tels que le trafic global de données et les chiffres d’affaires
liés aux transactions de monnaie mobile. Contrairement aux trimestres précédents,
où la tendance générale du trafic voix était à la baisse, cette fois-ci, on constate une
augmentation du volume global de minutes par rapport au T2-2023.
Cette évolution s’explique par le faible taux de pénétration des smartphones en RDC
(environ 30% en moyenne), notamment dans les zones semi-rurales et rurales. Ainsi,
les préparatifs de la campagne électorale ont privilégié les appels voix classiques et
l’utilisation des SMS et codes USSD pour les services de monnaie mobile et autres
services à valeur ajoutée.
3. Analyse de la dépréciation de la monnaie nationale face à la devise américaine

: à partir du mois de juillet 2023, la Banque Centrale du Congo, dans son Condensé
hebdomadaire d’informations statistiques, N° 47 daté du 24 novembre 2023, rapporte
que le taux de change opérationnel moyen journalier a franchi la barre des 2 440 CDF
pour 1 USD.
Cette situation a engendré une instabilité dans les habitudes de consommation et d’achat
des forfaits proposés par les opérateurs. Plus spécifiquement, Airtel a été directement
impacté par la diminution du nombre d’abonnements aux services de données à la fin
du T3-2023, comparativement aux trimestres précédents. Malgré cela, Airtel maintient
la meilleure performance en termes de volume de données consommées et de chiffre
d’affaires généré par les données.
En effet, certains clients d’Airtel estiment que les prix des forfaits sont désormais
de plus en plus élevés et ont renoncé à l’achat de forfaits de données en raison de la
dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain, qui sert de référence
pour mesurer les unités de consommation des services mobiles.
Par la suite, nous observerons que le volume de données et le chiffre d’affaires lié aux
données d’Airtel ont augmenté malgré la baisse du nombre d’utilisateurs de données.
7
En synthèse : le marché des opérateurs mobiles au 3ème Trimestre 2023

Tableau 1: synthèse du marché et variations trimestrielles
INDICATEURS T2-2023 T3-2023 VARIATIONS
Population de la RDC (x) 1 95 207 000

Total abonnements 55 781 979 56 183 384 0,72%
Taux de pénétration 58,6% 59,0% 0,42%
Chiffre d'affaires global (Voix + SMS + data)
482 610 939 USD 486 939 041 USD 0,90%
(USD)
ARPU global (USD) 2,92 USD 2,90 USD -0,49%
Chiffre d'affaires data (USD) 192 576 784 USD 198 373 715 USD 3,01%
ARPU data (USD)
2,205 USD 2,209 USD 0,18%
Chiffre d’affaires des MNOs sur les codes USSD
2 519 228 USD 2 532 527 USD 0,53%
et messagerie pour les SFM
Chiffre d'affaires des SFM sur les transactions de
71 114 794 USD 78 286 228 USD 10,08%
monnaie mobile en USD
Pourcentage payé aux MNOs par les SFM sur
le chiffre d’affaires des transactions de monnaie 3,54% 3,23% -0,31%
mobile
Trafic voix (minutes) 3 728 959 689 3 858 561 452 3,48%
Trafic SMS (nombre) 15 006 907 616 14 624 585 650 -2,55%
MoU (minutes) 22,53 23,00 2,06%
Abonnement Internet mobile 29 316 947 28 916 144 -1,37%
Taux de pénétration Internet mobile 30,8% 30,4% -0,42%
Trafic Internet mobile (Mégabytes) 161 047 199 006 182 196 624 745 13,13%
Abonnement monnaie mobile 20 292 660 21 675 894 6,82%
Taux de pénétration monnaie mobile 21,3% 22,8% 1,45%
Indice de concentration du marché IHH (Indice
> 2500 > 2500
de Herfindahl-Hirschmann)
(x) Source : estimations Banque Centrale du Congo « Rapport condensé d’informations statistiques n°24/2022 » P2
1 Revenu concernant les SFM et publié à titre informatif mais non comptabilisé dans le chiffre d’affaires global des
MNOs à partir du T1-23
8
Tableau de bord récapitulatif des principaux indicateurs observés entre T2-23 et T3-23
Tableau 2 : principaux accroissements observés entre les deux trimestres T2-23 et T3-23, sur
l’ensemble du marché
Indicateurs T2-2023 Juil.-23 Août-23 Sept.-23 T3-2023 Variation
Population en RDC 95 207 000
1. Nombre d'abonnements actifs à la téléphonie mobile (90 jours)
Africell 3 612 335 3 656 060 3 606 210 3 606 136 3 606 136 -0,17%
Airtel 15 408 021 15 593 473 15 839 623 16 303 007 16 303 007 5,81%
Orange 14 836 612 14 818 508 14 495 542 14 405 572 14 405 572 -2,91%
Vodacom 21 925 011 21 892 765 21 711 324 21 868 669 21 868 669 -0,26%
Total Abonnements 55 781 979 55 960 806 55 652 699 56 183 384 56 183 384 0,72%
2. Taux de pénétration global
Taux de Pénétration
58,6% 58,8% 58,5% 59,0% 59,0% 0,42%
Global
3. Parts de marché sur le total des abonnements à la téléphonie mobile
Africell 6,48% 6,53% 6,48% 6,42% 6,42% -0,1%
Airtel 27,62% 27,86% 28,46% 29,02% 29,02% 1,4%
Orange 26,60% 26,48% 26,05% 25,64% 25,64% -1,0%
Vodacom 39,30% 39,12% 39,01% 38,92% 38,92% -0,4%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4. Chiffres d'affaires globaux TTC (voix+SMS+data+monnaie mobile+autres dont SVA) en USD
Africell 20 961 137 6 792 641 7 072 503 6 801 588 20 666 732 -1,40%
Airtel 173 491 441 58 527 684 59 038 423 58 280 690 175 846 797 1,36%
Orange 132 950 424 45 762 801 45 133 405 44 009 652 134 905 857 1,47%
Vodacom 155 207 936 51 894 430 53 609 356 50 015 868 155 519 654 0,20%
Total TTC en USD 482 610 939 162 977 556 164 853 687 159 107 798 486 939 041 0,90%
5. ARPU (chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD
ARPU Global en USD 2,92 2,91 2,96 2,83 2,90 -0,49%
6. Parts de marché sur les Chiffres d'affaires globaux
Africell 4,34% 4,17% 4,29% 4,27% 4,24% -0,1%
Airtel 35,95% 35,91% 35,81% 36,63% 36,11% 0,2%
Orange 27,55% 28,08% 27,38% 27,66% 27,70% 0,2%
Vodacom 32,16% 31,84% 32,52% 31,44% 31,94% -0,2%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7. Volumes globaux de trafics voix en minutes
Africell 153 357 469 50 582 317 51 212 925 23 992 487 125 787 730 -17,98%
Airtel 1 160 080 616 371 862 611 374 187 094 368 526 434 1 114 576 139 -3,92%
Orange 1 046 485 571 402 923 088 393 829 994 375 873 023 1 172 626 105 12,05%
Vodacom 1 369 036 033 483 365 626 498 577 258 463 628 594 1 445 571 478 5,59%
Total en minutes 3 728 959 689 1 308 733 643 1 317 807 271 1 232 020 538 3 858 561 452 3,48%
8. MoU (minutes moyennes d'utilisation du téléphone par abonnement par mois) en minutes
MoU en Minutes 22,53 23,39 23,68 21,93 23,00 2,06%
9. Parts de marché sur les volumes globaux de trafic voix
Africell 4,11% 3,86% 3,89% 1,95% 3,26% -0,85%
Airtel 31,11% 28,41% 28,39% 29,91% 28,89% -2,22%
Orange 28,06% 30,79% 29,89% 30,51% 30,39% 2,33%
Vodacom 36,71% 36,93% 37,83% 37,63% 37,46% 0,75%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9
10. Nombre d'abonnements actifs à l'Internet mobile (90 jours)

Africell 626 934 656 456 682 956 712 398 712 398 13,63%
Airtel 9 301 778 9 355 366 9 623 939 8 482 447 8 482 447 -8,81%
Orange 9 073 148 9 105 154 8 991 863 8 934 494 8 934 494 -1,53%
Vodacom 10 315 087 10 628 268 10 727 449 10 786 805 10 786 805 4,57%
Total Abonnements 29 316 947 29 745 244 30 026 207 28 916 144 28 916 144 -1,37%
11. Taux de pénétration de l'Internet mobile
Taux de Pénétration –
30,8% 31,2% 31,5% 30,4% 30,4% -0,4%
Internet mobile
12. Parts de marché sur les abonnements à l'internet mobile
Africell 2,14% 2,21% 2,27% 2,46% 2,46% 0,3%
Airtel 31,73% 31,45% 32,05% 29,33% 29,33% -2,4%
Orange 30,95% 30,61% 29,95% 30,90% 30,90% -0,1%
Vodacom 35,18% 35,73% 35,73% 37,30% 37,30% 2,1%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
13.Chiffres d'affaires de l'internet mobile TTC en USD
Africell 6 788 780 2 311 227 2 421 485 2 396 386 7 129 098 5,01%
Airtel 72 006 291 24 671 724 25 785 618 25 996 127 76 453 469 6,18%
Orange 60 721 432 20 934 961 20 505 058 20 192 895 61 632 914 1,50%
Vodacom 53 060 282 17 822 625 18 624 755 16 710 855 53 158 234 0,18%
Total TTC en USD 192 576 784 65 740 537 67 336 915 65 296 264 198 373 715 3,01%
14. ARPU Internet mobile (chiffres d'affaires moyen par abonnements par mois) en USD
ARPU Internet en USD 2,21 2,21 2,24 2,26 2,21 0,18%
15. Parts de marché sur les chiffres d'affaires de l'Internet mobile TTC en USD
Africell 3,53% 3,52% 3,60% 3,67% 3,59% 0,1%
Airtel 37,39% 37,53% 38,29% 39,81% 38,54% 1,1%
Orange 31,53% 31,84% 30,45% 30,93% 31,07% -0,5%
Vodacom 27,55% 27,11% 27,66% 25,59% 26,80% -0,8%
Total TTC en USD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
16. Volumes globaux du trafic data en mégabytes
Africell
9 309 205 194 3 339 233 163 3 565 801 681 3 305 905 909 10 210 940 753 9,69%
Airtel 57 498 294 283 22 291 913 238 23 142 959 017 22 765 261 622 68 200 133 877 18,61%
Orange 51 297 936 325 18 388 479 985 17 647 268 293 18 246 647 764 54 282 396 042 5,82%
Vodacom 42 941 763 204 16 233 120 007 16 638 322 353 16 631 711 714 49 503 154 073 15,28%
Total en Mégabytes 161 047 199 006 60 252 746 393 60 994 351 343 60 949 527 008 182 196 624 745 13,13%
17. MBoU (nombre de mégabytes moyens par abonnement par mois) en mégabytes
MBoU en Mégabytes 1 844,11 2 025,63 2 031,37 2 107,80 2 028,97 10,02%
18. Parts de marché sur les volumes globaux de trafic data
Africell 5,78% 5,54% 5,85% 5,42% 5,60% -0,2%
Airtel 35,70% 37,00% 37,94% 37,35% 37,43% 1,7%
Orange 31,85% 30,52% 28,93% 29,94% 29,79% -2,1%
Vodacom 26,66% 26,94% 27,28% 27,29% 27,17% 0,5%
Total en Mégabytes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
19. Nombre d'abonnements actifs à la monnaie mobile (à 90 jours d’inactivité y compris)
Africell 53 656 61 694 45 256 45 839 45 839 -14,57%
Airtel 5 365 175 5 584 790 5 755 037 5 820 596 5 820 596 8,49%
Orange 4 768 978 4 708 495 4 693 371 4 757 806 4 757 806 -0,23%
Vodacom 10 104 851 10 423 035 10 684 390 11 051 653 11 051 653 9,37%
Total Abonnements 20 292 660 20 778 014 21 178 054 21 675 894 21 675 894 6,82%
20. Taux de pénétration de la monnaie mobile
Taux de Pénétration 21,3% 21,8% 22,2% 22,8% 22,8% 1,5%
10
21. Parts de marché des abonnements à la monnaie mobile

Africell 0,26% 0,30% 0,21% 0,21% 0,21% -0,05%
Airtel 26,44% 26,88% 27,17% 26,85% 26,85% 0,41%
Orange 23,50% 22,66% 22,16% 21,95% 21,95% -1,55%
Vodacom 49,80% 50,16% 50,45% 50,99% 50,99% 1,19%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
22. Chiffres d'affaires des MNOs sur commissions payées par les SFM TTC en USD
Africell 19 577 5 051 9 189 7 556 21 796 11,34%
Airtel 120 268 46 085 47 667 46 386 140 138 16,52%
Orange 1 360 101 442 653 432 110 454 734 1 329 497 -2,25%
Vodacom 1 019 282 326 873 338 986 375 237 1 041 096 2,14%
Total TTC en USD 2 519 228 820 662 827 952 883 913 2 532 527 0,53%
23. ARPU (Commission) monnaie mobile (chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD
ARPU Monnaie en USD 0,043 0,039 0,039 0,041 0,040 -6,68%
24. Parts de marché sur les commissions payées par les SFM
Africell 0,78% 0,62% 1,11% 0,85% 0,86% 0,08%
Airtel 4,77% 5,62% 5,76% 5,25% 5,53% 0,76%
Orange 53,99% 53,94% 52,19% 51,45% 52,50% -1,49%
Vodacom 40,46% 39,83% 40,94% 42,45% 41,11% 0,65%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
25. Chiffres d'affaires des SFM sur les transactions en USD (non comptabilisés dans le chiffre d’affaires à partir du T1-23)
Afrimoney 132 700 55 429 54 455 68 181 178 065 34,19%
Airtel money 25 769 283 9 161 100 9 390 088 9 561 118 28 112 307 9,09%
Orange money 11 815 389 4 071 628 4 223 445 4 205 166 12 500 239 5,80%
M-pesa 33 397 422 11 648 557 12 763 635 13 083 425 37 495 617 12,27%
Total TTC en USD 71 114 794 24 936 715 26 431 623 26 917 890 78 286 228 10,08%
26. ARPU (Transaction SFM) monnaie mobile (chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD
Total ARPU Monnaie en
1,23 1,20 1,25 1,24 1,24 0,98%
USD
27. Parts de marché sur les chiffres d'affaires des SFM sur les transactions
Afrimoney 0,19% 0,22% 0,21% 0,25% 0,23% 0,04%
Airtel money 36,24% 36,74% 35,53% 35,52% 35,91% -0,33%
Orange money 16,61% 16,33% 15,98% 15,62% 15,97% -0,65%
M-pesa 46,96% 46,71% 48,29% 48,60% 47,90% 0,93%
Total TTC en USD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs
11
SYNTHESE DES INDICATEURS MOBILES PERTINENTS PAR PROVINCE
Tableau 3 : les abonnements par province et par service à fin septembre 2023
Abonnements Internet Abonnements monnaie

PROVINCES Abonnements Globaux
mobile mobile
1 BAS UELE 272 597 7 446 101 030

2 EQUATEUR 597 781 139 535 284 212
3 HAUT KATANGA 6 650 406 3 050 476 1 250 140
4 HAUT LOMAMI 875 916 226 407 196 136
5 HAUT UELE 1 368 623 56 971 449 257
6 ITURI 3 250 887 248 758 913 051
7 KASAI 1 494 058 474 207 246 397
8 KASAI CENTRAL 1 353 750 560 879 189 891
9 KASAI ORIENTAL 1 514 972 706 139 676 126
10 KINSHASA 13 854 784 4 736 951 4 400 773
11 KONGO CENTRAL 3 080 923 1 347 318 1 125 806
12 KWANGO 418 466 44 654 115 502
13 KWILU 1 758 264 240 523 643 258
14 LOMAMI 1 018 482 481 193 428 991
15 LUALABA 2 615 946 1 303 734 586 170
16 MAI-NDOMBE 495 276 24 933 191 064
17 MANIEMA 1 144 519 179 062 380 006
18 MONGALA 273 053 29 776 135 786
19 NORD-KIVU 5 839 297 2 381 315 1 120 827
20 NORD-UBANGI 226 424 27 579 80 179
21 SANKURU 379 802 29 125 169 739
22 SUD -KIVU 4 143 796 1 369 168 917 662
23 SUD-UBANGI 519 630 66 106 174 777
24 TANGANYIKA 1 219 284 95 667 384 611
25 TSHOPO 1 484 796 291 500 506 628
26 TSHUAPA 95 490 5 930 49 432
TOTAL 55 549 776 18 125 352 15 312 451
12
Tableau 4 : les revenus par province et par service au T3-2023 (juillet, août, septembre)
Revenu Revenu Internet Revenu Revenu

Provinces Revenu Voix Revenu SMS
Global Mobile Monnaie mobile Autres SVA
1 BAS UELE 2 729 151 21 718 3 015 17 937 241 1 138

2 EQUATEUR 2 958 798 847 901 231 462 210 076 112 195 22 836
3 HAUT KATANGA 80 282 960 33 602 068 4 639 259 30 685 877 1 350 929 1 398 363
4 HAUT LOMAMI 4 359 794 1 828 282 212 928 868 758 84 944 75 564
5 HAUT UELE 7 089 307 260 002 66 895 273 089 1 770 4 775
6 ITURI 34 032 465 1 081 029 236 765 1 225 392 11 511 23 718
7 KASAI 7 023 995 2 966 002 264 974 1 481 142 8 133 74 170
8 KASAI CENTRAL 12 708 894 2 593 749 729 356 2 975 755 64 812 70 764
9 KASAI ORIENTAL 7 351 482 3 973 553 428 647 1 339 371 821 928 99 761
10 KINSHASA 130 479 683 43 192 446 1 110 455 35 329 529 5 854 059 2 899 994
KONGO
11 22 900 576 11 110 879 688 058 5 404 175 2 773 595 389 355
CENTRAL
12 KWANGO 1 201 775 157 880 17 746 33 243 15 164 11 468
13 KWILU 6 714 708 789 909 85 128 391 288 39 964 43 951
14 LOMAMI 3 862 463 2 206 789 133 676 330 445 464 538 83 703
15 LUALABA 33 490 880 18 401 496 1 971 505 11 062 111 341 510 677 218
16 MAI-NDOMBE 1 983 154 241 838 9 161 167 019 11 734 33 037
17 MANIEMA 5 324 347 1 549 521 335 506 1 367 447 4 076 33 687
18 MONGALA 800 287 114 391 15 632 36 721 15 373 5 049
19 NORD-KIVU 53 375 301 13 188 818 6 983 761 29 453 731 360 005 320 181
20 NORD-UBANGI 1 102 151 151 452 20 829 86 393 1 345 6 084
21 SANKURU 1 315 124 64 617 5 548 33 441 4 461 5 318
22 SUD -KIVU 33 108 501 7 491 771 3 925 169 17 317 938 101 620 206 736
23 SUD-UBANGI 2 942 727 349 833 58 174 239 535 5 191 13 988
24 TANGANYIKA 5 319 147 498 280 86 075 364 058 16 472 17 302
25 TSHOPO 8 372 649 863 712 83 826 1 062 304 54 995 43 021
26 TSHUAPA 4 347 801 10 015 940 4 267 1 425 776
TOTAL 330 747 435 147 557 954 22 344 490 141 761 043 12 521 989 6 561 959
13
TABLEAU SUR L’EVOLUTION ANNUELLE DES INDICATEURS PERTINENTS : Octobre 2022-Septembre 2023
14
Tableau 5 : évolution annuelle des indicateurs pertinents sur 12 mois : Octobre 2022-Septembre 2023
Indicateurs Oct-22 Nov-22 Déc-22 Janv-23 Févr-23 Mars-23 Avr-23 Mai-23 Juin-23 Juil-23 Août-23 Sept-23
1. Nombre d’abonnements actifs à la téléphonie mobile (90 jours)
Africell 3 933 076 3 823 695 3 828 030 3 731 719 3 642 799 3 564 179 3 540 169 3 572 638 3 612 335 3 656 060 3 606 210 3 606 136
Airtel 13 211 762 13 609 832 13 934 147 14 149 178 14 461 896 14 763 426 15 029 933 15 186 568 15 408 021 15 593 473 15 839 623 16 303 007
Orange 15 366 822 15 306 374 15 169 420 14 729 630 14 487 337 14 247 889 14 344 850 14 792 603 14 836 612 14 818 508 14 495 542 14 405 572
Vodacom 16 341 049 16 555 622 16 912 537 20 008 347 20 483 424 21 099 463 21 430 955 21 819 101 21 925 011 21 892 765 21 711 324 21 868 669
Total abonnements
à la téléphonie 48 852 709 49 295 523 49 844 134 52 618 874 53 075 456 53 674 957 54 345 907 55 370 910 55 781 979 55 960 806 55 652 699 56 183 384
mobile
Taux de pénétration
51,31% 51,78% 52,35% 55,27% 55,75% 56,38% 57,08% 58,16% 58,59% 58,78% 58,45% 59,01%
global
Africell 8,05% 7,76% 7,68% 7,09% 6,86% 6,64% 6,51% 6,45% 6,48% 6,53% 6,48% 6,42%
Airtel 27,04% 27,61% 27,96% 26,89% 27,25% 27,51% 27,66% 27,43% 27,62% 27,86% 28,46% 29,02%
Orange 31,46% 31,05% 30,43% 27,99% 27,30% 26,54% 26,40% 26,72% 26,60% 26,48% 26,05% 25,64%
Vodacom 33,45% 33,58% 33,93% 38,03% 38,59% 39,31% 39,43% 39,41% 39,30% 39,12% 39,01% 38,92%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4. Chiffres d'affaires globaux TTC (Voix+SMS+data+mobile money+autres SVA) en USD
Africell 8 919 125 8 968 291 8 118 195 7 999 144 7 783 778 7 951 079 6 961 801 7 046 733 6 952 603 6 792 641 7 072 503 6 801 588
Airtel 60 468 254 61 024 072 60 158 973 59 966 502 57 919 198 62 536 794 56 572 949 58 514 124 58 404 368 58 527 684 59 038 423 58 280 690
Orange 48 909 348 50 701 699 48 117 975 48 307 494 46 856 958 49 685 997 43 646 582 44 680 612 44 623 230 45 762 801 45 133 405 44 009 652
Vodacom 63 494 592 64 229 367 61 311 123 59 266 889 56 981 337 63 389 476 50 633 087 52 953 232 51 621 618 51 894 430 53 609 356 50 015 868
Total chiffres
d'affaires global 181 791 320 184 923 429 177 706 266 175 540 028 169 541 270 183 563 347 157 814 418 163 194 701 161 601 820 162 977 556 164 853 687 159 107 798
en USD
ARPU global en
3,82 3,85 3,67 3,59 3,44 3,68 2,90 2,95 2,90 2,91 2,96 2,83
USD
6. Parts de marché sur les Chiffres d'affaires globaux
Africell 4,91% 4,85% 4,57% 4,56% 4,59% 4,33% 4,41% 4,32% 4,30% 4,17% 4,29% 4,27%
Airtel 33,26% 33,00% 33,85% 34,16% 34,16% 34,07% 35,85% 35,86% 36,14% 35,91% 35,81% 36,63%
Orange 26,90% 27,42% 27,08% 27,52% 27,64% 27,07% 27,66% 27,38% 27,61% 28,08% 27,38% 27,66%
Vodacom 34,93% 34,73% 34,50% 33,76% 33,61% 34,53% 32,08% 32,45% 31,94% 31,84% 32,52% 31,44%
Total TTC en USD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Africell 65 567 116 62 854 764 66 362 964 58 882 460 51 273 360 52 822 564 49 452 968 52 651 664 51 252 836 50 582 317 51 212 925 23 992 487
Airtel 410 309 962 393 155 834 427 902 862 401 770 336 366 795 307 389 507 159 385 280 243 417 194 499 357 605 874 371 862 611 374 187 094 368 526 434
Orange 397 806 836 390 724 368 398 979 335 376 877 485 326 478 108 327 710 362 312 305 675 366 489 811 367 690 085 402 923 088 393 829 994 375 873 023
Vodacom 490 547 490 480 441 785 522 222 156 511 493 613 469 331 907 522 222 156 440 750 335 473 733 628 454 552 070 483 365 626 498 577 258 463 628 594
Total en minutes 1 364 231 404 1 327 176 751 1 415 467 317 1 349 023 894 1 213 878 682 1 292 262 241 1 187 789 221 1 310 069 602 1 231 100 865 1 308 733 643 1 317 807 271 1 232 020 538
8. MoU (temps moyen d'utilisation du téléphone par abonnement par mois) en minutes
MoU en Minutes 27.93 26.92 28.40 25.64 22.87 24.08 21.86 23.66 22.07 23,39 23,68 21,93
9. Parts de marché sur les volumes globaux de trafic voix
Africell 4,81% 4,74% 4,69% 4,36% 4,22% 4,09% 4,16% 4,02% 4,16% 3,86% 3,89% 1,95%
Airtel 30,08% 29,62% 30,23% 29,78% 30,22% 30,14% 32,44% 31,85% 29,05% 28,41% 28,39% 29,91%
Orange 29,16% 29,44% 28,19% 27,94% 26,90% 25,36% 26,29% 27,97% 29,87% 30,79% 29,89% 30,51%
Vodacom 35,96% 36,20% 36,89% 37,92% 38,66% 40,41% 37,11% 36,16% 36,92% 36,93% 37,83% 37,63%
Total TTC en USD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Africell 537 698 527 999 537 189 532 831 524 337 593 119 597 563 639 568 626 934 656 456 682 956 712 398
Airtel 8 079 015 8 247 986 8 000 188 8 238 022 8 726 635 8 963 409 8 996 003 9 057 975 9 301 778 9 355 366 9 623 939 8 482 447
Orange 7 690 548 7 712 742 7 834 303 7 467 294 7 397 252 8 271 663 8 700 885 9 040 440 9 073 148 9 105 154 8 991 863 8 934 494
Vodacom 9 856 879 9 611 283 9 563 420 9 711 262 9 809 470 10 360 280 10 525 938 10 517 038 10 315 087 10 628 268 10 727 449 10 786 805
Total abonnements 26 164 140 26 100 010 25 935 100 25 949 409 26 457 694 28 188 471 28 820 389 29 255 021 29 316 947 29 745 244 30 026 207 28 916 144
Taux de pénétration 27.48% 27.41% 27.24% 27.26% 27.78% 29.61% 30.3% 30.7% 30.8% 31,24% 31,51% 30,37%
12. Parts de marché sur les abonnements à l'Internet mobile
Africell 2,06% 2,02% 2,07% 2,05% 1,98% 2,10% 2,07% 2,19% 2,14% 2,21% 2,27% 2,46%
Airtel 30,88% 31,60% 30,85% 31,75% 32,98% 31,80% 31,21% 30,96% 31,73% 31,45% 32,05% 29,33%
Orange 29,39% 29,55% 30,21% 28,78% 27,96% 29,34% 30,19% 30,90% 30,95% 30,61% 29,95% 30,90%
Vodacom 37,67% 36,82% 36,87% 37,42% 37,08% 36,75% 36,52% 35,95% 35,18% 35,73% 35,73% 37,30%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
13. Chiffres d'affaires de l'Internet mobile TTC en USD
Africell 2 142 610 2 061 322 2 041 858 1 961 564 1 758 240 2 270 181 2 201 196 2 249 232 2 338 352 2 311 227 2 421 485 2 396 386
Airtel 19 720 586 19 862 447 21 029 157 20 631 307 19 373 347 22 452 285 23 411 479 24 267 828 24 326 984 24 671 724 25 785 618 25 996 127
Orange 17 670 666 17 652 633 18 163 771 17 891 343 16 227 563 19 871 766 19 735 814 20 551 930 20 433 688 20 934 961 20 505 058 20 192 895
Vodacom 13 953 450 12 955 377 13 350 256 14 537 824 13 388 034 17 425 458 17 073 463 17 863 248 18 123 571 17 822 625 18 624 755 16 710 855
Total TTC en USD 53 487 312 52 531 779 54 585 042 55 022 038 50 747 184 62 019 690 62 421 952 64 932 238 65 222 595 65 740 537 67 336 915 65 296 264
15
14. ARPU Internet mobile (Chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD
16
ARPU en USD 2.04 2.01 2.10 2.12 1.92 2.20 2.17 2.22 2.22 2,21 2,24 2,26
15. Parts de marché sur les chiffres d'affaires de l'Internet mobile TTC en USD
Africell 4,01% 3,92% 3,74% 3,57% 3,46% 3,66% 3,53% 3,46% 3,59% 3,52% 3,60% 3,67%
Airtel 36,87% 37,81% 38,53% 37,50% 38,18% 36,20% 37,51% 37,37% 37,30% 37,53% 38,29% 39,81%
Orange 33,04% 33,60% 33,28% 32,52% 31,98% 32,04% 31,62% 31,65% 31,33% 31,84% 30,45% 30,93%
Vodacom 26,09% 24,66% 24,46% 26,42% 26,38% 28,10% 27,35% 27,51% 27,79% 27,11% 27,66% 25,59%
Total TTC en USD 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
16. Volumes globaux de trafics data en mégabytes
Africell 2 178 004 992 2 250 442 568 2 443 392 051 2 697 577 463 2 521 191 723 2 776 136 588 2 831 132 225 3 188 363 546 3 289 709 423 3 339 233 163 3 565 801 681 3 305 905 909
Airtel 16 603 874 985 16 364 076 188 18 394 141 617 18 900 568 929 17 825 780 584 17 595 245 243 17 622 900 253 19 328 069 928 20 547 324 102 22 291 913 238 23 142 959 017 22 765 261 622
Orange 15 618 747 359 15 822 068 101 16 576 124 751 17 039 267 540 15 596 353 343 16 188 768 328 16 004 554 242 17 457 088 573 17 836 293 511 18 388 479 985 17 647 268 293 18 246 647 764
Vodacom 12 040 810 655 11 507 690 998 12 315 664 832 13 585 751 817 13 179 927 170 12 315 664 832 13 876 929 908 14 291 615 224 14 773 218 072 16 233 120 007 16 638 322 353 16 631 711 714
Total en mégabytes 46 441 437 991 45 944 277 855 49 729 323 251 52 223 165 749 49 123 252 820 48 875 814 991 50 335 516 628 54 265 137 271 56 446 545 108 60 252 746 393 60 994 351 343 60 949 527 008
17. MBoU en (nombre de mégabyte moyen par abonnement par mois) en mégabytes
MBoU en mégabytes 1 775.00 1 760.32 1 917.45 2 012,00 1 857,00 1 734,00 1 746.52 1 854.90 1 925.39 2 026 2 031 2 108
18. Parts de marché sur les volumes globaux de trafic data

Africell 4,69% 4,90% 4,91% 5,17% 5,13% 5,68% 5,62% 5,88% 5,83% 5,54% 5,85% 5,42%
Airtel 35,75% 35,62% 36,99% 36,19% 36,29% 36,00% 35,01% 35,62% 36,40% 37,00% 37,94% 37,35%
Orange 33,63% 34,44% 33,33% 32,63% 31,75% 33,12% 31,80% 32,17% 31,60% 30,52% 28,93% 29,94%
Vodacom 25,93% 25,05% 24,77% 26,01% 26,83% 25,20% 27,57% 26,34% 26,17% 26,94% 27,28% 27,29%
Total TTC en USD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
19. Nombre d'abonnements actifs à la monnaie mobile (à 90 jours d’inactivité y compris)
Africell 30 763 24 411 28 299 30 346 49 381 33 453 30 484 33 708 53 656 61 694 45 256 45 839
Airtel 4 168 762 4 274 240 4 419 846 4 543 314 4 581 009 4 581 127 4 873 334 5 138 310 5 365 175 5 584 790 5 755 037 5 820 596
Orange 2 790 752 2 851 506 3 836 881 4 109 305 4 157 139 4 225 627 4 453 606 4 756 432 4 768 978 4 708 495 4 693 371 4 757 806
Vodacom 3 811 611 5 410 935 5 540 856 8 674 995 9 131 287 9 366 426 9 691 502 9 800 231 10 104 851 10 423 035 10 684 390 11 051 653
Total abonnements 10 801 888 12 561 092 13 825 882 17 357 960 17 918 816 18 206 633 19 048 926 19 728 681 20 292 660 20 778 014 21 178 054 21 675 894
Taux de Pénétration 11.35% 13.19% 14.52% 14.85% 18.82% 19.12% 20.0% 20.7% 21.3% 21,82% 22,24% 22,77%
21. Parts de marché des abonnements à la monnaie mobile
Africell 0,28% 0,19% 0,20% 0,17% 0,28% 0,18% 0,16% 0,17% 0,26% 0,30% 0,21% 0,21%
Airtel 38,59% 34,03% 31,97% 26,17% 25,57% 25,16% 25,58% 26,04% 26,44% 26,88% 27,17% 26,85%
Orange 25,84% 22,70% 27,75% 23,67% 23,20% 23,21% 23,38% 24,11% 23,50% 22,66% 22,16% 21,95%
Vodacom 35,29% 43,08% 40,08% 49,98% 50,96% 51,45% 50,88% 49,68% 49,80% 50,16% 50,45% 50,99%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
22. Chiffres d'affaires des MNOs sur commissions payées par les SFM TTC en USD (comptabilisés dans le CA global à partir du T1-23)
Africell 19 216 27 745 31 810 5 586 8 040 5 951 5 051 9 189 7 556
Airtel 33 286 31 219 37 090 38 227 42 997 39 044 46 085 47 667 46 386
Orange 421 050 441 320 453 640 453 640 453 640 452 821 442 653 432 110 454 734
Vodacom 224 460 223 290 223 290 365 254 321 434 332 595 326 873 338 986 375 237
Total TTC en USD 698 012 723 574 745 830 862 707 826 111 830 411 820 662 827 952 883 913
23. ARPU (commission ORM) monnaie mobile (chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD
ARPU en USD 0.05 0.04 0.04 0.045 0.042 0.041 0,039 0,039 0,041
24. Parts de marché sur les commissions payées par les SFM
Africell 2,75% 3,83% 4,27% 0,65% 0,97% 0,72% 0,62% 1,11% 0,85%
Airtel 4,77% 4,31% 4,97% 4,43% 5,20% 4,70% 5,62% 5,76% 5,25%
Orange 60,32% 60,99% 60,82% 52,58% 54,91% 54,53% 53,94% 52,19% 51,45%
Vodacom 32,16% 30,86% 29,94% 42,34% 38,91% 40,05% 39,83% 40,94% 42,45%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
25. Chiffres d'affaires des SFM sur les transactions en USD (non comptabilisés dans le chiffre d’affaires à partir du T1-23)
Africell 19 414 24 411 19 216 19 216 27 745 31 810 38 177 47 358 47 165 55 429 54 455 68 181
Airtel 7 422 679 7 273 234 7 953 994 7 886 215 7 009 977 7 886 215 7 886 215 8 811 404 8 547 506 9 161 100 9 390 088 9 561 118
Orange 3 748 100 3 748 100 4 542 814 3 954 741 3 724 422 4 086 925 3 598 894 4 080 287 4 136 208 4 071 628 4 223 445 4 205 166
Vodacom 10 199 820 9 936 844 11 558 913 10 527 647 10 219 674 14 411 332 10 933 159 10 933 159 11 531 104 11 648 557 12 763 635 13 083 425
Total TTC en USD 21 390 013 20 982 589 24 074 937 22 387 819 20 981 818 26 416 282 22 456 445 23 872 208 24 261 983 24 936 715 26 431 623 26 917 890
26. ARPU (transaction SFM) monnaie mobile (chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD
ARPU en USD 1,91 2,02 1,96 1,29 1,17 1,45 1,18 1,21 1,20 1,20 1,25 1,24
27. Parts de marché sur les chiffres d'affaires des SFM sur les transactions
Africell 0,09% 0,12% 0,08% 0,09% 0,13% 0,12% 0,17% 0,20% 0,19% 0,22% 0,21% 0,25%
Airtel 34,70% 34,66% 33,04% 35,23% 33,41% 29,85% 35,12% 36,91% 35,23% 36,74% 35,53% 35,52%
Orange 17,52% 17,86% 18,87% 17,66% 17,75% 15,47% 16,03% 17,09% 17,05% 16,33% 15,98% 15,62%
Vodacom 47,68% 47,36% 48,01% 47,02% 48,71% 54,55% 48,69% 45,80% 47,53% 46,71% 48,29% 48,60%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
17
Evolution des chiffres d'affaires et des abaonnements aux 12 derniers mois Evolution du t
58 190
184,92
Millions
Millions
183,56 56,18 60,00%
181,79 55,78 55,96 55,65 185
56 55,37 3,82 3,85
177,71 54,35 180 58,00%
175,54 53,67
54 53,08
Nombre d'abonnemments
175
Chiffres d'affaires en USD

52,62 56,00%
Taux de pénétration en %
170
52 164,85
169,54 163,19 162,98 54,00%
49,84 161,60 165
50 49,30 159,11
48,85 157,81 160 52,00%
155 51,78%
48 50,00% 51,31%
150
46 48,00%
145
*_____________ *________
44 140 46,00%
Total abonnements à la téléphonie mobile Total chiffres d'affaires global en USD T
*Le chiffre d’affaires de 2022 incluait le revenu SFM *L’ARPU 2022 inclu
iers mois Evolution du taux de pénétration et du revenu moyen par abonné aux
12 derniers mois
190
Millions
56,18 60,00% 4,50

185
3,82 3,85
3,67 3,59 3,68 4,00
180 58,00% 59,01%
3,44 58,59%58,78%58,45%
58,16% 3,50
175 57,08%
Chiffres d'affaires en USD
56,00% 2,95 2,90 2,91 2,96

2,83
56,38% 2,90 3,00
170 55,75%
5
ARPU en USD
54,00% 55,27%
165 2,50
159,11
160 52,00% 2,00
52,35%
155 51,78% 1,50
50,00% 51,31%
150 1,00
48,00%
145 0,50
*_____________
140 46,00% 0,00
es global en USD Taux de pénétration global ARPU global en USD
*L’ARPU 2022 incluait le revenu SFM
18
Evolution des parts de marché sur le total des abonnements à la téléphonie mobile aux 12 derniers mois
(octobre 2022- septembre 2023)
45,00%
39,31% 39,43% 39,41% 39,30% 39,12% 39,01% 38,92%

40,00% 38,03% 38,59%
35,00% 33,45% 33,58% 33,93%

31,46% 31,05%
30,43%
30,00%
27,99% 27,30%
26,54% 26,40% 26,72% 26,60% 26,48% 26,05% 25,64%
29,02%
27,96% 27,86% 28,46%
27,04% 27,61% 27,25% 27,51% 27,66% 27,43% 27,62%
25,00% 26,89%
20,00%
Parts de maché en %
15,00%
10,00% 8,05% 7,76% 7,68% 7,09% 6,86% 6,64% 6,51% 6,45% 6,48% 6,53% 6,48% 6,42%
5,00%
0,00%
oct.-22 nov.-22 déc.-22 janv.-23 févr.-23 mars-23 avr.-23 mai-23 juin-23 juil.-23 août-23 sept.-23
Africell Airtel Orange Vodacom
19
Page 17 sur 91
20
Evolution des parts de marché sur le chiffre d'affaires global de la téléphonie mobile aux 12 derniers mois (octobre 2022- septembre 2023)
40,00%
35,85% 35,86% 36,14% 35,91% 36,63%
35,81%
34,93% 34,73% 34,50% 34,16% 34,16% 34,53%
35,00%
33,85% 33,61% 34,07%

33,26% 33,00% 33,76%
31,94% 31,84% 32,52%
30,00% 32,08% 32,45% 31,44%
27,64% 27,66% 27,61% 28,08% 27,66%

27,42% 27,08% 27,52% 27,07% 27,38% 27,38%
25,00% 26,90%
20,00%
Parts de marché en %
15,00%
10,00%
4,91% 4,85% 4,57% 4,56% 4,59% 4,41%

4,33% 4,32% 4,30% 4,17% 4,29% 4,27%
5,00%
0,00%

Evolution des parts de marché sur le trafic voix global de la téléphonie mobile aux 12 derniers mois
45,00%
40,41%
40,00% 38,66%
37,92% 37,83% 37,63%
36,89% 37,11% 36,92% 36,93%
35,96% 36,20% 36,16%
35,00%
32,44% 31,85%
30,22% 30,14% 30,79% 30,51%
29,78% 29,87% 29,89%
29,16% 29,44%
30,00% 28,19% 27,97%
30,08% 29,62% 30,23% 29,91%
26,29%
29,05%
27,94%
25,00% 28,41% 28,39%
26,90%
25,36%
20,00%
15,00%
10,00%
4,81% 4,74% 4,69% 4,36% 4,22% 4,09% 4,16% 4,02% 4,16% 3,86% 3,89%
5,00%
1,95%
0,00%
21
Page 19 sur 91
22
Evolution des parts de marché sur les abonnements au service d'Internet mobile aux 12 derniers mois
40,00%
37,67% 37,42% 37,08% 37,30%
36,82% 36,87% 36,75% 36,52% 35,95% 35,73% 35,73%
35,00% 32,98% 35,18%
31,60% 31,75% 31,80% 31,73% 31,45% 32,05%
30,88% 30,85% 31,21% 30,96%
30,90% 30,95% 30,61% 29,33%
30,90%
30,00% 30,21% 30,19% 29,95%
29,39% 29,55% 29,34%
28,78%
27,96%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
2,06% 2,02% 2,07% 2,05% 1,98% 2,10% 2,07% 2,19% 2,14% 2,21% 2,27% 2,46%
0,00%
Page 20 sur 91
Evolution des parts de marché sur le chiffre d'affaires de l'Internet mobile aux 12 derniers mois
45,00%
39,81%
40,00% 38,53% 38,18% 38,29%
37,81% 37,50% 37,51% 37,37% 37,30% 37,53%
36,87%
36,20%
35,00% 33,04% 33,60% 33,28%

32,52% 31,98% 32,04% 31,62% 31,65% 31,33% 31,84%
30,45% 30,93%
30,00%
28,10% 27,51% 27,79% 27,66%

27,35% 27,11%
25,00% 26,42% 26,38%
26,09% 25,59%
24,66% 24,46%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00% 4,01% 3,92% 3,74% 3,57% 3,46% 3,66% 3,53% 3,46% 3,59% 3,52% 3,60% 3,67%
0,00%
23
Page 21 sur 91
24
Evolution des parts de marché sur le volume de trafic data mobile aux 12 derniers mois (octobre 2022- septembre 2023)
40,00%
37,94%
36,99% 37,00% 37,35%
36,19% 36,29% 36,00% 36,40%
35,75% 35,62% 35,62%
35,00% 35,01%
34,44%
33,63% 33,33% 33,12%
32,63% 32,17%
31,75% 31,80% 31,60%
30,00% 30,52%
29,94%
28,93%
27,57% 27,28% 27,29%
26,83% 26,94%
25,93% 26,01% 26,34% 26,17%
25,00% 25,05% 24,77% 25,20%
20,00%
15,00%
10,00%
5,68% 5,62% 5,88% 5,83% 5,54% 5,85% 5,42%

4,69% 4,90% 4,91% 5,17% 5,13%
5,00%
0,00%
Page 22 sur 91
Evolution des parts de marché sur les souscriptions aux services de monnaie mobile aux 12 derniers mois
60,00%
50,96% 51,45% 50,88% 50,99%

49,68% 49,80% 50,16% 50,45%
50,00%
49,98%
38,59% 43,08%
40,00%
40,08%
34,03%
31,97%
35,29%
30,00% 26,88% 27,17% 26,85%
26,17% 25,57% 25,58% 26,04% 26,44%
25,16%
27,75%
25,84%
23,67% 23,38% 24,11% 23,50%
20,00% 22,70% 23,20% 23,21% 22,66% 22,16% 21,95%
10,00%
0,00% 0,28% 0,19% 0,20% 0,17% 0,28% 0,18% 0,16% 0,17% 0,26% 0,30% 0,21% 0,21%
25
Page 23 sur 91
II
ABONNEMENTS À
SOMMAIRE
II.1. TOTAL DES ABONNEMENTS À LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....................................................................................28
II.2. RÉPARTITION PAR TYPE D’ABONNEMENTS..............................................................................................................28
II.3. ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS..................................................................................................................................30
II.4. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS.......................................................................................................................31
II.4.1. Parts du marché global au T2-23 et T3-23 ..................................................................................................31
II.4.2. Parts de marché du service d’Internet mobile...............................................................................................31
II.4.3. Parts de marché du service de la monnaie mobile......................................................................................32
II.5. ÉVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES SERVICES MOBILES..................................................................32
II.6. ABONNEMENTS AU NIVEAU DES 26 PROVINCES...................................................................................................33
II.6.1. Abonnements globaux aux réseaux mobiles par province : T3-2023..................................................33
II.6.2. Abonnements aux services d’Internet mobile par province : T3-2023................................................34
II.6.3. Abonnements aux services de monnaie mobile par province : T3-2023............................................35
27
II. ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE

II.1. TOTAL DES ABONNEMENTS À LA TÉLÉPHONIE MOBILE
Tableau 6 : évolution du taux de variation mensuelle et trimestrielle des abonnements T3-23
T2-2023 Juillet-23 Août-23 Sept-23 T3-2023 Variation
Prepaid – Prépayé (1)

II. ABONNEMENT
55 489 920
À LA TÉLÉPHONIE
55 663 214 55 350 610
MOBILE
55 876 507 55 876 507 0,70%
Postpaid – Post-payé (2) 292 059 297 592 302 089 306 877 306 877 5,07%
II.1. TOTAL DES ABONNEMENTS À LA TÉLÉPHONIE MOBILE
Internet mobile 29 316 947 29 745 244 30 026 207 28 916 144 28 916 144 -1,37%
Mobile money6 : –
Tableau Monnaie
évolution du taux de variation mensuelle et trimestrielle des abonnements T3-23
20 292 660 20 778 014 21 178 054 21 675 894 21 675 894 6,82%
mobile T2-2023 Juillet-23 Août-23 Sept-23 T3-2023 Variation
Prepaid – Prépayé
Total abonnement (1+2) (1) 5555 489
781 979920 5555 960
663 806
214 55 350 610699 55 876
55 652 507384 55 876
56 183 56 507
183 384 0,70%0,72%
Postpaid – Post-payé (2) 292 059 297 592 302 089 306 877 306 877 5,07%
Source :Internet
ARPTC, via les déclarations des29opérateurs
mobile 316 947 29 745 244 30 026 207 28 916 144 28 916 144 -1,37%
Mobile money –
20 292 660 20 778 014 21 178 054 21 675 894 21 675 894 6,82%
Globalement,
Monnaie mobile il s’observe un accroissement du nombre d’abonnements de 0,72% au T3-
2023,Totallequel représente
abonnement (1+2) 400 milles
55 781 979 abonnements
55 960 806 55 652additionnels.
699 56 183 384 Mais56on
183constate
384 que cet
0,72%
accroissement est largement inférieur à celui de 2,1 millions d’abonnements constaté
durant le trimestre
Globalement, précédent.
il s’observe un accroissement du nombre d’abonnements de 0,72% au T3-2023, lequel
représente 400 milles abonnements additionnels. Mais on constate que cet accroissement est largement
Cependant,
inférieur àpour des
celui de 2,1 raisons de période constaté
millions d’abonnements préélectorale et malgré
durant le trimestre ce gap très significatif
précédent.
en termes de volumes d’abonnements supplémentaires, il va s’observer, par la suite, une
Cependant, pour des raisons de période préélectorale et malgré ce gap très significatif en termes de
consommation accrue en voix et en services data.
volumes d’abonnements supplémentaires, il va s’observer, par la suite, une consommation accrue en voix
et en services data.
Il s’observe aussi une baisse du nombre d’abonnement data de 1,37%. Cette baisse serait
due àIl s’observe
la montée aussides tarifsdudes
une baisse forfaits
nombre data, particulièrement
d’abonnement data de 1,37%. Cettechez
baisseAirtel ; montée
serait due causée
à la montée
par la dépréciation marquée du cours de change du franc congolais face au dollar américain.
des tarifs des forfaits data, particulièrement chez Airtel ; montée causée par la dépréciation marquée du
Certains
coursutilisateurs d’ Airtel
de change du franc ontface
congolais arrêté avecaméricain.
au dollar l’achat des forfaits
Certains à tarifs
utilisateurs élevés.
d’ Airtel ont arrêté avec
l’achat des forfaits à tarifs élevés.
II.2. RÉPARTITION PAR TYPE D’ABONNEMENTS

II.2. RÉPARTITION PAR TYPE D’ABONNEMENTS
Figure 1: répartition des abonnements (prepaid et postpaid) T3 -23
Figure 1: répartition des abonnements (prepaid et postpaid) T3 -23
120%
0,52% 0,52% 0,53% 0,54% 0,55% 0,55%
100%
80%
60%
99,48% 99,48% 99,47% 99,46% 99,45% 99,45%
40%
20%
0%
T2-2023 juin-23 juil-23 août-23 sept-23 T3-2023
Prepaid(1) Postpaid (2)

Page 24 sur 91
28
Figure 2: répartition des abonnements selon les catégories de clients (Individuels ou organisations)
Figure 2: répartition des abonnements selon les catégories de clients (Individuels ou organisations)
Figure 2 : répartition des abonnements selon les catégories de clients (Individuels ou organisations)
0,68%0,68%
Grand public (individuel)

Grand public (individuel)
99,32% Corporate (Organisation)
99,32% Corporate (Organisation)
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Figure 3 : évolution des taux d’activation de l’Internet mobile et d’utilisation de la monnaie mobile
Figure 3 : évolution des taux d’activation de l’Internet mobile et d’utilisation de la monnaie mobile entre T2-23 et T3-23
entre T2-23 et T3-23
120%3 : évolution des taux d’activation de l’Internet mobile et d’utilisation de la monnaie mobile entre T2-23 et T3-23
Figure
120% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
80%
53,15% 53,95%
52,56% 51,47% 51,47%
80% 52,56%
60% 53,15% 53,95%
52,56% 51,47% 51,47%
38,58%
36,38%
52,56% 36,38% 37,13% 38,05% 38,58%
60%
40% 38,58%
36,38% 36,38% 37,13% 38,05% 38,58%
40%
20%
0%
20%
juin-23 T2-2023 juil-23 août-23 sept-23 T3-2023
0% Total téléphonie mobile Internet mobile Mobile Money

juin-23 T2-2023 juil-23 août-23 sept-23 T3-2023
Total téléphonie mobile Internet mobile Mobile Money
Plus de la moitié de l’ensemble des abonnements à la téléphonie mobile, soit 51,47%, a déjà souscrit aux
services d’Internet
Source : ARPTC, via lesmobile, et 38%
déclarations des d’abonnés
opérateurs ont relié leurs numéros à des comptes de monnaie mobile.
La
Plusproportion d’utilisateurs
de la moitié des services
de l’ensemble d’Internet mobile
des abonnements a baissé mobile,
à la téléphonie par rapport à celle du
soit 51,47%, trimestre
a déjà souscrit aux
Plus de la
précédent.
services moitié
Cela
d’Internet deàl’ensemble
est dû l’abandon
mobile, des abonnements
et 38%d’achat des forfaits
d’abonnés à en
de leurs
ont relié plus la téléphonie
plus chers
numéros mobile,
à cause
à des de lasoit
comptes 51,47%,mobile.
dépréciation
de monnaie a
déjà souscrit aux services d’Internet mobile, et 38% d’abonnés ont relié leurs numéros à des
marquée à partir du mois de juillet, du franc congolais face au dollars américain.
La proportion
comptes d’utilisateurs
de monnaie mobile. des services d’Internet mobile a baissé par rapport à celle du trimestre
précédent. Cela est dû à l’abandon d’achat des forfaits de plus en plus chers à cause de la dépréciation
La proportion
marquée d’utilisateurs
à partir des services
du mois de juillet, d’Internet
du franc congolais mobile
face a baissé
au dollars par rapport à celle du
américain.
Page 25 sur 91
trimestre précédent. Cela est dû à l’abandon d’achat des forfaits de plus en plus chers à
cause de la dépréciation marquée à partir du mois de juillet, du franc congolais face au
dollars américain.
Page 25 sur 91
29
II.3.
II.3. EVOLUTION
ÉVOLUTIONDES
DESABONNEMENTS
ABONNEMENTS
Figure 4 : évolution trimestrielle des abonnements par opérateur : T2-23 et T3-23

II.3. ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS
Taux de croissance et évolution des abonnements par opérateur
25 7,00%
Millions
21,93 21,87 6,00%

Taux de croissance et évolution des abonnements par opérateur
20 5,81% 5,00%
25 7,00%
4,00%
Nombre d'abonnements
Millions
16,30 21,93 21,87 6,00%

15,41
14,84 3,00%
15 5,81% 5,00%
croissance
20 2,00%
14,41 4,00%
16,30 1,00%
15,41
10 14,84 3,00%
15 -0,17% 0,00%
-0,26%
croissance
2,00%
14,41 -1,00%
5 1,00%
3,61 3,61 -2,91% -2,00%
10
-0,17% 0,00%
-0,26% -3,00%
-1,00%
0 -4,00%
5 -2,91% -2,00%
3,61 Africell 3,61 Airtel Orange Vodacom
-3,00%
T2-2023 T3-2023 Variation
0 -4,00%
Africell des opérateursAirtel
Source : ARPTC, via les déclarations Orange Vodacom
A l’exception de Airtel, tous les autres opérateurs ont chacun, une baisse du nombre d’abonnements entre
A T2-23
l’exception
Source :et viade
T3-23.
ARPTC, Airtel, tous
Il déclarations
les sied de signaler les
queautres
des opérateurs opérateursseont
les consommateurs chacun,
tournent une
de plus en baisse
plus versdu nombre
le ou les
d’abonnements entre T2-23 et T3-23. Il sied de signaler que les consommateurs se
opérateurs qui, au départ, présentent les meilleures offres des services data.
A l’exception
tournent de Airtel,
de plus tous les
en plus versautres opérateurs
le ou ont chacun,qui,
les opérateurs une au
baisse du nombre
départ, d’abonnements
présentent entre
les meilleures
T2-23 et T3-23. Il sied de signaler que les consommateurs se tournent de plus en plus vers le ou les
offres
Figure des
opérateurs
services
5 : évolution
qui, au
data.
du départ,
taux d’accroissement
présententmensuel par opérateur
les meilleures offresaudes
T3-23
services data.
4,00% 2,93%
Figure 5 : évolution du taux d’accroissement mensuel par opérateur au T3-23
Figure 5 : évolution du taux d’accroissement mensuel par opérateur au T3-23
3,00%
4,00% 1,58% 2,93%
2,00% 1,20%
3,00% 1,21%
1,00% 0,95%
1,58% 0,00%
2,00% 0,32%
1,20% -0,55%
0,00%
-0,12%
1,21% 0,72%
0,95%
1,00%
-1,00% -0,15% 0,00%
0,32% -0,62%
0,00% -0,55% -0,83%
-1,36%
-2,00% -0,12% 0,72%
-0,15% -2,18%
-1,00% -0,62%
-3,00% -0,83%
-1,36%
-2,00% De Juin 23 à Juillet 23 De juillet 23 à Août 23 D'Août 23 à Spetembre 23
-2,18%
-3,00% Africell Airtel Orange Vodacom Situation du marché
De Juin 23 à Juillet 23 De juillet 23 à Août 23 D'Août 23 à Spetembre 23
Africell Airtel Orange Vodacom Situation du marché
Entre les mois de juillet et septembre 2023, Airtel a enregistré une croissance du nombre d’abonnements
de 2,93%
Source largement
: ARPTC, supérieure
via les déclarations des àopérateurs
la moyenne du marché située à 0,95% au cours de la même période.
Entre les mois de juillet et septembre 2023, Airtel a enregistré une croissance du nombre d’abonnements
de 2,93% largement supérieure à la moyenne du marché située à 0,95% au cours de la même période.
Page 26 sur 91
Entre les mois de juillet et septembre 2023, Airtel a enregistré une croissance du nombre
d’abonnements de 2,93% largement supérieure à la moyenne du marché située à 0,95% au
cours de la même période. Page 26 sur 91
30
II.4.II.4.PARTS
II.4. PARTS
PARTS DEMARCHÉ
DEDE MARCHÉ
MARCHÉ DES
DES
DES OPÉRATEURS
OPÉRATEURS
OPÉRATEURS
II.4.1.
II.4.1. Parts
II.4.1.
Parts dudu
Parts
du marché
marché
marché globalauau
global
global au T2-23
T2-23
T2-23 etT3-23
et T3-23
et T3-23
Figure
Figure 6 :6évolution
Figure : évolution trimestrielle
6 : évolution desdes parts
trimestrielle
trimestrielle parts du
dudes marché
parts
marché global entre
duentre
global marché T2-23
T2-23 et T3-23
global
et T3-23entre T2-23 et T3-23
T3-2023
T3-2023
T2-2023
T2-2023
Africell
Africell
Africell
Africell 6,42%
6,42%
6,48%
6,48%
Airtel
Airtel Airtel
Airtel
Vodacom
Vodacom 29,02%
29,02%
Vodacom
Vodacom 27,62%
27,62% 38,92%
38,92%
39,30%
39,30%
Orange
Orange Orange
Orange
26,60%
26,60% 25,64%
25,64%

Source : ARPTC,
Source viavia
: ARPTC, lesles
déclarations desdes
déclarations opérateurs
opérateurs
II.4.2
II.4.2
II.4.2
Parts
Parts dede
Parts de
marché
marché dudu
marché
service
service
du
d’Internet
d’Internet
service
mobile
mobile
d’Internet mobile
Figure
Figure 7 :de
7 : parts
Figure parts
7 : parts dede
marché marché
de marché
l’Internetde l’Internet
mobile par mobile
mobile
de l’Internet
par opérateur par
opérateur opérateur
T2-2023
T2-2023 T3-2023
T3-2023
Africell Africell
Africell Africell
2,14% 2,46%
Vodacom 2,14% Airtel Vodacom 2,46% Airtel
Vodacom Airtel Vodacom Airtel
29,33%
35,18% 31,73% 37,30%
35,18% 31,73% 37,30% 29,33%
Orange Orange
Orange
30,95% Orange
30,90%
30,95% 30,90%

Page 27 sur 91
Page 27 sur 91
31
II.4.3. Parts de marché du service de la monnaie mobile

Figure 8 : évolution trimestrielle des parts de marché de la monnaie mobile par opérateur
T2-2023 T3-2023
T2-2023 T3-2023
Africell
Africell Africell
AfricellAirtel
0,21% Airtel
0,26% Airtel
0,21% 26,85%
Airtel
0,26%26,44%
Vodacom Vodacom 26,85%
26,44%
Vodacom
49,80% Vodacom
50,99%
49,80% 50,99%
Orange Orange
Orange Orange
21,95%
23,50% 21,95%
23,50%
Source : ARPTC,
Source via les
: ARPTC, via déclarations desdes
les déclarations opérateurs
opérateurs
II.5. EVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES SERVICES MOBILES

II.5.II.5.ÉVOLUTION DUDU
ÉVOLUTION TAUX DEDE
TAUX PÉNÉTRATION
PÉNÉTRATIONDES
DESSERVICES
SERVICESMOBILES
MOBILES
Figure 9 : évolution mensuelle du taux de pénétration des services mobiles (nombre d’abonnements
Figure
Figure
pourmensuelle
9 : évolution
100
9 : évolution habitants)
mensuelle
du du taux
taux dede pénétration
pénétration desservices
des servicesmobiles
mobiles(nombre
(nombre d’abonnements
d’abonnements pour
pour100
100habitants)
habitants)
70,00%
70,00%
58,59% 58,78% 58,45% 59,01%
59,01%
60,00% 58,59% 58,78% 58,45%
60,00%
50,00%
50,00%
40,00%
40,00%
30,79% 31,24% 31,51% 30,37%
30,79% 31,24% 31,51% 30,37%
30,00%
30,00% 21,31% 21,82% 22,24% 22,77%
21,31% 21,82% 22,24% 22,77%
20,00%
20,00%
10,00%
10,00%
0,00%
0,00% juin-23 juil.-23 août-23 sept.-23
juin-23 juil.-23 août-23 sept.-23
Pénétration globale Pénétration Internet mobile Pénétration monnaie mobile
Pénétration globale Pénétration Internet mobile Pénétration monnaie mobile
Page 28 sur 91
Page 28 sur 91
32
II.6. ABONNEMENTS AU NIVEAU DES 26 PROVINCES

II.6. ABONNEMENTS AU NIVEAU DES 26 PROVINCES
II.6.1. Abonnements globaux aux réseaux mobiles par province : T3-2023
II.4.1. Abonnements globaux aux réseaux mobiles par province : T3-2023
Figure 10 : nombre d’abonnements aux réseaux mobiles par province : T3-2023 (Fin Septembre)
Figure 10 : nombre d'abonnements aux réseaux mobiles par province : T3-2023 (Fin Septembre)
16 140,0%
123,7%
Millions
13,85
14 120,0%
99,6%
12
100,0%
Tauw de pénétration en %
87,4%
10 81,1%
77,1%
80,0%
66,9%
8 63,1%
6,65 57,5%
5,84 48,4% 60,0%
47,2%
6 42,1% 43,1%
4,14 36,2%36,4% 34,9%34,2%
40,0%
4 3,08 3,2528,5%25,4% 23,8%21,8%
2,62 18,9% 17,3%
1,51 1,35 1,76 14,0%15,7% 20,0%
2 1,49 1,48 1,22 1,37 8,2%
1,02 0,88 1,14 0,60 5,3%
0,52 0,42 0,27 0,38 0,23 0,50 0,27 0,10
0 0,0%
Global Taux de pénétration Global

Les abonnements aux services mobiles en République démocratique du Congo (RDC) varient
Les abonnements
considérablement auxprovince
d’une services mobiles
à l’autre. enunRépublique
Voici résumé des démocratique
chiffres clés d’unduéchantillon
Congo (RDC)
des
varient
provincesconsidérablement
: d’une province à l’autre. Voici un résumé des chiffres clés d’un
échantillon des provinces :
- Kinshasa : La ville province de Kinshasa enregistre le plus grand nombre d’abonnements, avec
- plus de 13 millions
Kinshasa : La de souscriptions.
ville provinceCela
de représente pénétration le
Kinshasauneenregistre de 99%,
plus cegrand
qui signifie que
nombre
le nombre de cartes SIM actives est presque équivalent à la population totale de la ville.
d’abonnements, avec plus de 13 millions de souscriptions. Cela représente une
pénétration de 99%, ce qui signifie que le nombre de cartes SIM actives est presque
- Haut-Katanga : Cette
équivalent à la provincetotale
population se distingue par un taux de pénétration supérieur à 100%,
de la ville.
atteignant 123%. Cela s’explique par l’afflux d’investisseurs étrangers et d’entrepreneurs lié à
- Haut-Katanga
l’industrie : Cette
extractive province
en plein essor. Lese distingue
nombre par SIM
de cartes un actives
taux de pénétration
dépasse supérieur
ainsi la population
à 100%, atteignant 123%. Cela s’explique par l’afflux d’investisseurs étrangers et
totale.
d’entrepreneurs lié à l’industrie extractive en plein essor. Le nombre de cartes SIM
- actives dépasse
Nord-Kivu ainsi
: Avec plus de 5lamillions
population totale.
d’abonnés, le Nord-Kivu occupe la troisième place en termes
d’abonnements mobiles.
- Nord-Kivu : Avec plus de 5 millions d’abonnés, le Nord-Kivu occupe la troisième
-
place en termes d’abonnements mobiles.
Lualaba : La province du Lualaba affiche un taux de pénétration de 87%. Grâce à la croissance
- exponentielle
Lualaba : Ladeprovince
l’industriedu
minière, le nombre
Lualaba de un
affiche cartes SIMde
taux actives pourrait bientôt
pénétration de 87%.dépasser
Grâcela à
population totale de la province.
la croissance exponentielle de l’industrie minière, le nombre de cartes SIM actives
pourrait bientôt dépasser la population totale de la province.
- Tshuapa : En revanche, la province de la Tshuapa enregistre le nombre d’abonnements le plus
- Tshuapa
faible, avec: En
seulement
revanche, 100la000 abonnés.
province de laSituée dansenregistre
Tshuapa une zone forestière
le nombre ded’abonnements
la RDC, elle ne
dispose
le plus faible, avec seulement 100 000 abonnés. Située dans une zonemobiles
pas d’activités industrielles attractives pour les utilisateurs de services et lesde
forestière
investisseurs
la RDC, elle; ne dispose pas d’activités industrielles attractives pour les utilisateurs
de services mobiles et les investisseurs ;
Page 29 sur 91
33
Ces chiffres reflètent l’importance croissante des services mobiles dans la vie quotidienne
des Congolais
Ces chiffres et l’impact
reflètent économique
l’importance dedes
croissante cette technologie
services dansladifférentes
mobiles dans régions
vie quotidienne du pays.
des Congolais
et l’impact économique de cette technologie dans différentes régions du pays.
II.6.2. Abonnements aux services d’Internet mobile par province : T3-2023
II.4.2.
Figure 11 Abonnements aux services d’Internet
: nombre d’abonnements au servicemobile par province
d’Internet mobile :par
T3-2023
province : T3-2023 (Fin
Septembre)
Figure 11 : nombre d'abonnements au service d'Internet mobile par province : T3-2023 (Fin Septembre)
5 4,74 60,0%
56,7%
Millions
5
50,0%
4 43,6%
40,0%
Nombre d'abonmments
3,05
34,0%
3 31,4%
2,38
3 30,0%
2 21,2% 20,9%
19,6%
17,2% 20,0%
2 1,35 1,37 1,30 15,0% 15,0%
11,3%
1 0,71 8,2%
6,2% 6,7% 6,6% 0,56 10,0%
0,48 0,47
3,9% 2,8%
1 2,7% 2,4%
1,2%1,5%1,8%0,6%1,0%0,3%
0,29
1,2%
0,24 0,14 0,23
0,25 0,18 0,07 0,04
0,06 0,10 0,01 0,03
0 0,02 0,03 0,03 0,0%
0,01
Internet Mobile Taux de pénétration Internet mobile

La répartition des abonnements aux services d’Internet mobile dans les provinces de la République
La répartitiondudes
démocratique abonnements
Congo aux
(RDC) présente les services d’Internet
caractéristiques mobile
suivantes : dans les provinces de la
République démocratique du Congo (RDC) présente les caractéristiques suivantes :
- Kinshasa : La ville province de Kinshasa avec 4,74 millions de souscriptions enregistre le plus
- grand nombre
Kinshasa d’abonnements
: La ville province à l’Internet mobile. Cela
de Kinshasa avecreprésente une pénétration
4,74 millions de 34% dans
de souscriptions
la population totale de la ville.
enregistre le plus grand nombre d’abonnements à l’Internet mobile. Cela représente
une pénétration de 34% dans la population totale de la ville.
-- Haut-Katanga : Cette
Haut-Katanga : Cetteprovince a atteint
province 56,7%
a atteint de taux
56,7% de pénétration
de taux de l’Internet
de pénétration mobile
de l’Internet
supérieur
mobile à 50%. Ceàtaux
supérieur 50%.élevé s’explique
Ce taux par les activités
élevé s’explique de l’industrie
par les activités de minière dans laminière
l’industrie région.
Plus de la moitié de la population de la province utilise activement l’Internet
dans la région. Plus de la moitié de la population de la province utilise activement mobile.
l’Internet mobile.
-- Lualaba : :La
Lualaba Laprovince
province dudu
Lualaba affiche
Lualaba un taux
affiche de pénétration
un taux de 43%depour
de pénétration 43%l’Internet mobile.
pour l’Internet
Elle suit de
mobile. près
Elle le Haut-Katanga
suit en termes d’utilisation
de près le Haut-Katanga en termes de services data. de services data.
d’utilisation
- Nord-Kivu : Bien que légèrement inférieur, le Nord-Kivu enregistre également un
- Nord-Kivu
taux de pénétration des services
: Bien que légèrement data dele 31%.
inférieur, La culture
Nord-Kivu d’utilisation
enregistre également desunservices
taux de
pénétration des services data de 31%.
data est bien établie dans cette région de l’est de la RDC.
La culture d’utilisation des services data est bien établie
dans cette région de l’est de la RDC.
Ces chiffres témoignent de l’importance croissante de l’Internet mobile dans la vie
Ces chiffres témoignent de l’importance croissante de l’Internet mobile dans la vie quotidienne des
quotidienne des Congolais et de son impact sur le développement économique de différentes
Congolais et de son impact sur le développement économique de différentes provinces du pays.
provinces du pays.
Page 30 sur 91
34
II.6.3. Abonnements aux services de monnaie mobile par province : T3-2023
FigureII.4.3. Abonnements
12 : nombre aux servicesaux
d’abonnements de services
la monnaie
demobile par province
la monnaie mobile :par
T3-2023
province : T3-2023 (Fin
Septembre)
Figure 12 : nombre d'abonnements aux services de la monnaie mobile par province : T3-2023 (Fin Septembre)
5 35,0%
31,6%
Millions
54,40
30,0%
4
23,2%
4 22,8% 25,0%
22,0%
3 19,6%19,6%
18,8%
17,7% 20,0%
16,6%
3 15,3%
14,8% 14,3%
14,0%
15,0%
2
1,25 10,4% 10,8%
2 9,2%
7,8% 8,1% 10,0%
1,13 1,12 7,0%7,0%
0,92 0,91 6,3%
1 5,7%
5,1% 4,8%
0,68 0,64
0,59 0,51
0,45 0,43 0,38 0,38 2,9%2,8% 5,0%
1 0,28 0,25
0,20 0,19 0,19 0,17 0,17 0,14 0,12
0,10 0,08 0,05
0 0,0%
Monnaie mobile Taux de pénétration Monnaie mobile

En ce qui concerne les abonnements aux services de monnaie mobile en République démocratique du
En ce qui
Congo concerne
(RDC), les abonnements
voici un aperçu des chiffres clésaux
selonservices de monnaie
un échantillon mobile
des provinces : en République
démocratique du Congo (RDC), voici un aperçu des chiffres clés selon un échantillon des
- Kinshasa
provinces : : La ville province de Kinshasa avec 4,7 millions de souscriptions enregistre le plus grand
nombre d’abonnements aux services de monnaie mobile. Cela représente un taux de pénétration
de 31% et :signifie
- Kinshasa La villequeprovince
le nombrededeKinshasa
cartes SIMavec
actives correspond
4,7 millionspratiquement au tiersenre-
de souscriptions de la
population totale de Kinshasa. La ville est caractérisée par une
gistre le plus grand nombre d’abonnements aux services de monnaie mobile. Cela croissance rapide des
microentreprises offrant des biens et services, avec des facilités de paiement électronique, même
représente un taux de pénétration de 31% et signifie que le nombre de cartes SIM
sans connexion Internet.
actives correspond pratiquement au tiers de la population totale de Kinshasa. La
- ville
Haut-Katanga : Cette province
est caractérisée affiche
par une un taux derapide
croissance pénétration
des de de 23%. des
la monnaie mobileoffrant
microentreprises Elle
suit Kinshasa en termes d’utilisation de services de paiement électronique et reste très proche de
biens et services, avec des facilités de paiement électronique, même sans connexion
l’Ituri à 22%.
Internet.
- Kongo Central : Avec 1,13 million d’abonnements, le Kongo Central se positionne également dans
- Haut-Katanga : Cettedeprovince
le paysage des services monnaie affiche
mobile. un taux de pénétration de la monnaie mobile
- de 23%. Elle
Nord-Kivu suit
: La Kinshasa
province en termes
du Nord-Kivu d’utilisation
enregistre de services
1,12 million de paiement
d’abonnements électro-
aux services de
nique
monnaie et reste
mobile.très proche de l’Ituri à 22%.
Kongotémoignent
Ces- chiffres Central : Avec 1,13 million
de l’importance d’abonnements,
croissante des servicesledeKongo
monnaieCentral se dans
mobile positionne
la vie
également
quotidienne dans le
des Congolais et paysage des sur
de leur impact services de monnaie
l’inclusion financière mobile.
dans différentes régions du pays.
- Nord-Kivu : La province du Nord-Kivu enregistre 1,12 million d’abonnements aux

services de monnaie mobile.
Ces chiffres témoignent de l’importance croissante des services de monnaie mobile dans
la vie quotidienne des Congolais et de leur impact sur l’inclusion financière dans différentes
régions du pays.
Page 31 sur 91
35
36
III
ÉVOLUTION DU TRAFIC DE
SOMMAIRE
III.1. TRAFIC VOIX GLOBAL (en volume de minutes)...........................................................................................................38
III.1.1. Aperçu général.........................................................................................................................................................38
III.1.2. Evolution annuelle et taux de croissance mensuel du trafic voix..........................................................39
III.1.3. Répartition du trafic voix par destination.......................................................................................................39
III.1.4. Evolution du trafic voix par opérateur entre T2-23 et T3-23 ...............................................................40
III.1.5. Evolution des parts de marchés sur le trafic voix global entre T2-23 et T3-23..............................40
III.1.6. Evolution des MoU (Minutes Of Use ou temps moyen d’usage de la voix en minutes) au T3-23..................41
III.2. TRAFIC VOIX SORTANT........................................................................................................................................................41
III.2.1. Evolution du trafic voix sortant..........................................................................................................................41
III.2.2. Tendance du trafic voix sortant..........................................................................................................................42
III.2.3. Répartition du trafic voix sortant par destination.......................................................................................43
III.2.4. Trafic voix sortant par opérateur.......................................................................................................................43
III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT.......................................................................................................................................................45
III.3.1. Évolution du trafic voix entrant..........................................................................................................................45
III.3.2. Tendance du trafic entrant...................................................................................................................................46
III.3.3. Répartition du trafic voix entrant par destination.......................................................................................46
III.3.4. Trafic voix entrant par opérateur (Minutes)...................................................................................................47
III.4. TRAFIC SMS GLOBAL (en nombre)..................................................................................................................................48
III.4.1. Evolution annuelle et taux de croissance mensuel des SMS..................................................................49
III.4.2. Répartition du trafic SMS par destination......................................................................................................49
III.4.3. Evolution du trafic SMS par opérateur entre T2-23 et T3-23...............................................................50
III.4.4. Evolution des parts de marchés sur le trafic SMS entre T2-23 et T3-23 ........................................50
III.5. TRAFIC SMS SORTANT........................................................................................................................................................51
III.5.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination......................................................................................51
III.6. TRAFIC SMS ENTRANT........................................................................................................................................................52
III.6.1. Répartition du trafic SMS entrant par destination.....................................................................................52
III.7. ÉVOLUTION DU TRAFIC DATA (en mégabytes)...........................................................................................................53
III.7.1. Évolution du trafic data mobile entre T2-23 et T3-23 ............................................................................53
III.7.2. Évolution Annuelle du trafic data......................................................................................................................54
III.7.3. Évolution du trafic data par opérateurs entre T2-23 et T3-23 ............................................................54
III.7.4. Évolution des parts de marché du trafic data par opérateur entre T2-23 et T3-23.....................55
III.7.5. Évolution des MBoU au T2-23 (nombre des mégabytes moyen par utilisateur/mois)................55
III.7.6. Largeur de la bande passante Internet internationale en Mbit/s.........................................................56
37
III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE

MOBILE
III.1. TRAFIC VOIX GLOBAL (en volume de minutes)
III.1.1. Aperçu général
Tableau 7 : évolution trimestrielle et mensuelle du trafic voix T3-23

Variation
T2-2023 Juillet-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
T2-T3
Intra-réseau 2 704 507 638 917 945 468 912 772 756 858 026 286 2 688 744 510 -0,58%
Interconnexion sortant 503 018 418 182 725 602 190 472 491 186 007 170 559 205 263 11,17%
Interconnexion entrant 497 276 663 197 056 773 204 253 143 178 307 798 579 617 714 16,56%
International sortant 8 451 786 2 580 728 2 507 035 2 384 477 7 472 240 -11,59%
International entrant 9 779 624 3 532 388 3 792 415 3 411 174 10 735 977 9,78%
Roaming sortant 969 444 353 555 359 690 284 342 997 587 2,90%
Roaming entrant 4 956 116 4 539 128 3 649 741 3 599 291 11 788 160 137,85%
Total 3 728 959 689 1 308 733 643 1 317 807 271 1 232 020 538 3 858 561 452 3,48%
Au troisième trimestre de 2023, on constate globalement une augmentation du trafic de

l’ordre de 3,48%. Cependant, il y a eu une légère baisse du trafic intra-réseau de 0,58% et
du trafic international sortant selon la tendance générale de réduction du trafic vocal. Cette
baisse est accentuée par l’utilisation croissante des services Over-the-Top (OTT).
Pendant la période préélectorale et du fait que les acteurs politiques préparaient leurs
bases avec des millions d’intervenants dans la même ville ou ailleurs, on constate la
hausse du trafic d’interconnexion nationale sortant et entrant. Peu importe le réseau du
correspondant, la communication doit rester fluide pour coordonner les activités politiques.
Une augmentation de 137% sur le trafic du roaming entrant est remarquable. Cette situation
peut se justifier par la présence dans le pays de plusieurs délégations d’observateurs
étrangers impliqués dans le processus électoral pendant cette période préélectorale. Ces
visiteurs ont souscrit aux services de roaming entrant afin de préserver leurs numéros de
contact habituels.
38
III.1.2.
III.1.2. Evolution
III.1.2. Evolution annuelle
Evolution annuelle
annuelle etet
et taux detaux
taux de de croissance
croissance
croissance mensuel
mensuel
mensuel du du duvoix
trafic
trafic voixtrafic voix
Figure 13
Figure 13: évolution du trafic
: évolution voix
du et et taux deetcroissance
trafic du trafic voix surdu
12 trafic
mois
Figure 13 : évolution du trafic voix taux voix tauxdudetrafic
de croissance croissance
voix sur 12 mois voix sur 12 mois
Evolution du trafic voix

Evolution du trafic voix
1 450 1 415 15%
1 450 15%
Millions
1 415 8,71%
1 400 1 364
Millions
6,65% 6,46% 8,71% 10%

1 400 1 364
Nombre de minutes
1 350 6,65% 6,46% 10%

1 309 1 309
Nombre de minutes
Variation en %
1 350 1 309 1 309 5%
1 300
Variation en %
5%
1 300 1 232 0%
1 250
1 2501 200 1 232 0%
-5%
1 2001 150
-6,51% -5%
1 1501 100 -8,01% -10%
-10,02% -6,51%
-8,01% -10%
1 1001 050 -10,02% -15%
1 050 -15%
Trafic voix Croissance trafic voix Tendance
Trafic voix
Croissance trafic voix Tendance
SourceIII.1.3.
: ARPTC, via les déclarations
Répartition desvoix
du trafic opérateurs
par destination
III.1.3. Répartition du trafic voix par destination
III.1.3. Répartition
Figure du trafic
14 : répartition voix
du trafic par
voix pardestination
destination entre T2-23 et T3-23
Figure 14 : répartition du trafic voix par destination entre T2-23 et T3-23
Figure 14 : répartition du trafic voix par destination entre T2-23 et T3-23
T2-2023 T3-2023
0,03%
0,26% 0,28%
0,31%
T3-2023
0,03%
T2-2023 0,19%
0,22% 0,13% 0,03%
0,28% Intraréseau
0,26% 0,31%
0,03% 0,19%
0,22% 14,41% 0,13% 15,02% Intraréseau
Interconnexion
sortant
14,41% 15,02%
Interconnexion
Interconnexion
14,49% entrant
sortant
13,32%
International sortant
Interconnexion
14,49% entrant
13,32%
69,68% International entrant
71,63% International sortant
69,68% Roaming sortant

International entrant
71,63%
Roaming entrant
Roaming sortant
Roaming entrant
Page 33 sur 91
Page 33 sur 91
39
III.1.4. Evolution du trafic voix par opérateur entre T2-23 et T3-23

III.1.4. Evolution du trafic voix par opérateur entre T2-23 et T3-23
Figure
III.1.4.15Evolution
: niveau trimestriel
du traficduvoix
trafic
parvoix par opérateur
opérateur entreetT2-23
taux deetcroissance
T3-23
Figure 15 1: niveau
600 trimestriel du trafic voix par opérateur et taux de croissance1 445,57
12,05% 15,00%
Millions
Figure 15 : niveau trimestriel du trafic voix par opérateur et taux de croissance
11400
600 1 369,04 15,00%
10,00%
12,05% 1 445,57
Millions
5,59%
11200
400 1 160,08
1 114,58 1 369,04 10,00%
5,00%
5,59%
de minutes
Taux de croissance
11000
200 1 160,08 1 172,63
1 114,58 5,00%
0,00%
1 046,49
de minutes
-3,92%
Taux de croissance
1800
000 1 172,63
0,00%
-5,00%
Nombre
-3,92% 1 046,49
800
600
-5,00%
Nombre
-10,00%
600
400
125,79
-17,98% -10,00%
400
200 -15,00%
153,36 125,79
-17,98%
200 -15,00%
0 -20,00%
153,36
0 -20,00%
Africell Airtel
T2-2023 T3-2023 Orange
Variation Vodacom
T2-2023
Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs T3-2023 Variation

Les
Source : ARPTC, via Africell
opérateurs et Airtel
les déclarations ont enregistré des baisses du volume de trafic entre T2-23 et T3-23, sans
des opérateurs
affecter le niveau global du trafic
Les opérateurs Africell et Airtel ont qui, par contre,
enregistré des abaisses
connudu une hausse.
volume de trafic entre T2-23 et T3-23, sans
Les opérateurs
affecter le niveau Africell
global duettrafic
Airtelqui,ont
parenregistré des une
contre, a connu baisses du volume de trafic entre T2-23
hausse.
et T3-23,
III.1.5. sansdes
Evolution affecter
parts dele marchés
niveau global du trafic
sur le trafic voix qui, par
global contre,
entre T2-23a et
connu
T3-23une hausse.
III.1.5. Evolution des parts de marchés sur le trafic voix global entre T2-23 et T3-23
III.1.5.
Figure 16 Evolution des parts
: parts de marché de marchés
sur le trafic voix globalsur le trafic voix global entre T2-23 et T3-23
Figure 16 : parts de marché sur le trafic voix global
Figure 16 : parts de marché
T2-2022sur le trafic voix global T3-2023
T2-2022 T3-2023
Africell Africell
Africell
4,11% Africell
3,26%
4,11% Airtel 3,26% Airtel
Vodacom Airtel Airtel
28,89%
31,11% Vodacom
Vodacom
36,71% 31,11% Vodacom 28,89%
37,46%
36,71% 37,46%
Orange Orange
Orange
28,06% Orange
30,39%
28,06% 30,39%

34 34
Page
Page 91 91
sursur
40
III.1.6. Evolution des MoU (Minutes Of Use ou temps moyen d’usage de la voix en minutes) au
T3-23
III.1.6. Evolution des MoU (Minutes Of Use ou temps moyen d’usage de la voix en minutes) au T3-23
Figure 17 : évolution mensuelle des moyennes d’appels par utilisateur (en minutes) : T3-23
Figure 17 : évolution mensuelle des moyennes d’appels par utilisateur (en minutes) : T3-23
Temps d'appel global et intraréseau Temps d'appel d'interconnexionTemps d'appel

d'interconnexion
50,000
Nombre de minutes
40,000 3,670
4,000 3,521 3,311
3,105 3,039
Nombre de minutes
30,000 22,070 23,387 23,679 21,929 3,000 3,423
3,265
2,508 3,005 3,174
20,000 2,000
10,000 16,306 16,403 16,401 15,272 1,000
0,000 0,000
juin-23 juil-23 août-23 sept-23 juin-23 T2-2023 juil-23 août-23 sept-23
Total des appels Intraréseau Interconnexion sortant Interconnexion entrant
Temps moyen d'appel international Temps moyen d'appel roaming

0,200 0,100
0,081
Nombre de minutes
0,080 0,066 0,070

Nombre de minutes
0,150 0,064
0,060
0,100 0,038
0,040 0,030
0,048 0,046 0,045 0,042
0,050 0,020 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006
0,063 0,068 0,061
0,058
0,000 0,000
juin-23 juil-23 août-23 sept-23 juin-23 T2-2023 juil-23 août-23 sept-23 T3-2023
International sortant International entrant Roaming sortant Roaming entrant

III.2. TRAFIC VOIX SORTANT
III.2. III.2.1.
TRAFIC VOIXduSORTANT
Evolution trafic voix sortant
III.2.1. Evolution
Tableau du trafic
8 : accroissement voix du
trimestriel sortant
trafic voix sortant T3-23
Intra-réseau Interco. Nationale sortant International sortant

Tableau 8 : accroissement trimestriel du trafic voix sortant T3-23
Taux Taux Taux
T2-23 T3-23 T2-23 T3-23 T2-23 T3-23
d'accroissement d'accroissement d'accroissement
Intra-réseau Interco. Nationale sortant International sortant
2 704 507 638 2 688 744 510 -0,58% 503 018 418 559 205 263 11,17% 8 451 786 7 472 240 -11,59%
Taux Taux Taux
T2-23 T3-23 T2-23 T3-23 T2-23 T3-23
d'accroissement d'accroissement d'accroissement
2 704 507 638 2 688 744 510 -0,58% 503 018 418 559 205 263 11,17% 8 451 786 7 472 240 -11,59%
Le trafic voix sortant comprend les types de services ci-après :
- Trafic intra-réseau, Trafic d’interconnexion nationale sortant et du Trafic International sortant.
Entre le deuxième trimestre de 2023 (T2-23) et le troisième trimestre de 2023 (T3-23), nous observons
Le trafic voix sortant comprend les types de services ci-après :
une baisse du trafic intra-réseau et international sortant. La diminution la plus significative est enregistrée
sur le trafic international sortant.
- Trafic intra-réseau, Trafic d’interconnexion nationale sortant et du Trafic International
sortant.
Entre le deuxième trimestre de 2023 (T2-23) et le troisième trimestre de 2023

Page 35 sur(T3-23),
91
nous observons une baisse du trafic intra-réseau et international sortant. La diminution la
plus significative est enregistrée sur le trafic international sortant.
41
Cependant, une croissance à deux chiffres est observée sur le trafic d’interconnexion national
sortant. Cette augmentation s’explique par le contexte préélectoral : les acteurs politiques
Cependant, une croissance à deux chiffres est observée sur le trafic d’interconnexion national sortant.
avaient pour objectif de mobiliser leur base électorale dispersée sur l’ensemble du territoire
Cette augmentation s’explique par le contexte préélectoral : les acteurs politiques avaient pour objectif
national. Pour ce faire, ils ont utilisé les services de télécommunications, en particulier la
de mobiliser leur base électorale dispersée sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, ils ont
voix, dans les zones non couvertes par les réseaux d’Internet mobile large bande 3G et 4G.
utilisé les services de télécommunications, en particulier la voix, dans les zones non couvertes par les
réseaux d’Internet mobile large bande 3G et 4G.
Il est important de noter que la couverture des réseaux dans les provinces est asymétrique,
en fonction
Il est importantdude
plan deque
noter déploiement
la couverturede chaque
des réseauxopérateur. De plus,
dans les provinces esten l’absenceen
asymétrique, defonction
roaming
national
du plan dedans certaines
déploiement derégions de la RDC,Deles
chaque opérateur. utilisateurs
plus, ontdeété
en l’absence contraints
roaming d’appeler
national via des
dans certaines
réseaux
régions deautres
la RDC,que les leurs pour
les utilisateurs ont étémaintenir
contraints la communication
d’appeler avecautres
via des réseaux leursque
correspondants,
les leurs pour
qui ne sont
maintenir la pas nécessairement
communication connectés
avec leurs au même
correspondants, qui réseau
ne sont dans la province. Les
pas nécessairement utilisateurs
connectés au
ont
même tendance à selaconnecter
réseau dans province. Leschez l’opérateur
utilisateurs le mieuxà implanté
ont tendance localement
se connecter chez l’opérateur le mieux
implanté localement.
III.2.2. Tendance du trafic voix sortant
III.2.2. Tendance du trafic voix sortant
Figure 18 : évolution mensuelle du trafic voix sortant T3-23
Figure 18 : évolution mensuelle du trafic voix sortant T3-23
1 000 910 918 913
Millions
858
900
800
700
600
500
400
300 183 186
173 190
200
100
2,70 2,58 2,51 2,38
0
juin-23 juil-23 août-23 sept-23
Intraréseau Interconnexion sortant International sortant
Source ::ARPTC,
Source ARPTC, via
via les
les déclarations
déclarations des
desopérateurs
opérateurs
Au troisième trimestre de 2023 (T3-2023), nous observons les tendances suivantes concernant le trafic
Au troisième trimestre de 2023 (T3-2023), nous observons les tendances suivantes
téléphonique :
concernant le trafic téléphonique :
Trafic intra-réseau : Il présente une tendance linéaire à la baisse avec une moyenne mensuelle de 896,6
Trafic intra-réseau : Il présente une tendance linéaire à la baisse avec une moyenne
millions de minutes et concerne les appels entre utilisateurs du même réseau.
mensuelle de 896,6 millions de minutes et concerne les appels entre utilisateurs du même
réseau.
Trafic international sortant : Nous constatons également une tendance à la baisse, avec une moyenne
mensuelle
Trafic de 2,4 millions
international de minutes
sortant : Nous pour les appels
constatons vers l’étranger.
également Comme expliqué
une tendance plus haut,
à la baisse, avec
l’utilisation croissante des services Over-the-Top (OTT) via Internet explique
une moyenne mensuelle de 2,4 millions de minutes pour les appels vers l’étranger.le faible niveau deComme
trafic
international
expliqué voixhaut,
plus sortant.
l’utilisation croissante des services Over-the-Top (OTT) via Internet
explique le faible niveau de trafic international voix sortant.
Cependant, le trafic d’interconnexion nationale sortant présente une tendance linéaire à la hausse au
sein du réseaulenational.
Cependant, Un volume de 186,4 millions
trafic d’interconnexion nationalede minutes
sortantestprésente
échangé en moyenne
une chaque
tendance mois. à
linéaire
Cette augmentation s’explique par un comportement spécifique des appelants pendant
la hausse au sein du réseau national. Un volume de 186,4 millions de minutes est échangé la période
préélectorale.
en moyenne chaque mois. Cette augmentation s’explique par un comportement spécifique
des appelants pendant la période préélectorale.
Page 36 sur 91
42
III.2.3. Répartition du trafic voix sortant par destination

Figure 19 : évolution des parts du trafic voix sortant par destination
T2-2023 International T3-2023
T2-2023 International
sortant
T3-2023 International
Interconnexion International
sortant
Interconnexion
sortant sortant
0,26% Interconnexion sortant
0,23%
sortant
15,64% 0,26% Interconnexion
sortant 0,23%
15,64% sortant
17,18%
17,18%
Intraréseau
84,10%
Intraréseau Intraréseau
84,10% 82,59%
Intraréseau
82,59%
Source
Source: :ARPTC,
ARPTC,via
viales
lesdéclarations
déclarations des
des opérateurs
III.2.4. Traficvoix
III.2.4. Trafic voixsortant
sortant
parpar opérateur
opérateur
III.2.4. Trafic voix sortant par opérateur
Figure 20 : évolution des trafics voix intra réseau des opérateurs entre T2-23 et T3-23
traifc Intraréseau
traifc Intraréseau
1 200 1 060,42 15,00%
13,23%
Millions
1 200 1 033,24 1 060,42 15,00%

13,23%
Millions
1 000 942,96 1 033,24 10,00%
1 000 942,96813,77 10,00%

787,74 5,00%
800 813,77 2,63%
en minutes
695,68 787,74 5,00%

800 2,63% 0,00% en %en %
en minutes
695,68
Vairation
600 0,00%
-5,00%
Vairation
600
Trafic
400 -5,00%
Trafic
-10,00%
400
-13,70% -10,00%
200 -15,00%
-17,79%
200 32,63 -13,70%
-17,79% 26,82 -15,00%
0 32,63 -20,00%
Africell
26,82 Airtel Orange Vodacom
0 -20,00%
Page 37 sur 91
Page 37 sur 91
43
Figure 21 : évolution des trafics voix d’interconnexion nationale sortants des opérateurs entre T2-
23 et T3-23
Figure 21 : évolution des trafics voix d’interconnexion nationale sortants des opérateurs entre T2-23 et T3-23
200 190,3 25,00%
Figure 21 : évolution des trafics voix d’interconnexion nationale sortants des opérateurs entre T2-23180,1
et T3-23
MillionsMillions
175,9
180
200 190,3 25,00%
19,98% 20,00%
180,1
160 175,9 150,1
180
138,0 19,98% 20,00%
140 15,00%
160 150,1
122,3 12,87%
138,0
en minutes
120 15,00%
Variation en %
140 10,00%
122,3 12,87%
100 8,18%
minutes
120
Variation en %
10,00%
5,00%
Trafic
80
100 8,18%
Trafic en
60 54,8 50,8 5,00%

80 0,00%
40
60 54,8 50,8 0,00%
-5,00%
20
40 -7,18%
-5,00%
0
20 -10,00%
Africell-7,18% Airtel Orange Vodacom
0 -10,00%
Africell T2-2023
Airtel T3-2023 Orange Variation Vodacom

Contrairement au trimestre précédent, où seul Orange avait connu une croissance de 5% du trafic
Contrairement
d’interconnexion au trimestre
nationale précédent,
sortant où seul Orange
et à l’exception d’Africellavait connu
qui n’est une
pas croissance
déployé de 5% les
dans toutes du
trafic d’interconnexion nationale sortant et à l’exception d’Africell qui n’est pas déployé dans
Contrairement au trimestre précédent, où seul Orange avait connu une croissance de 5% du trafic
provinces de la RDC, il s’observe au T3-23 une croissance du trafic d’interconnexion national sortant pour
toutes les provinces
d’interconnexion de la RDC,
nationale il s’observe
sortant au T3-23
et à l’exception une croissance
d’Africell qui n’est pasdudéployé
trafic d’interconnexion
dans toutes les
chacun des 3 opérateurs avec plus de trafic chez Vodacom, qui possède encore à ce jour le plus grand
national
provincessortant pour
de la RDC, chacunau
il s’observe des 3 opérateurs
T3-23 une croissanceavecduplus
traficde trafic chez Vodacom,
d’interconnexion national qui possède
sortant pour
déploiement
encore à ce du
jourréseau
le 2G.grand
plus Cette croissance
déploiement se justifie
du par les 2G.
réseau raisons évoquées
Cette plus haut
croissance se en rapport
justifie par avec
les
chacun des 3 opérateurs avec plus de trafic chez Vodacom, qui possède encore à ce jour le plus grand
la particularité
raisons de cette
évoquées plus période
haut préélectorale.
en rapport avec la particularité de cette période préélectorale.
déploiement du réseau 2G. Cette croissance se justifie par les raisons évoquées plus haut en rapport avec
la particularité de cette période préélectorale.
Figure 22 : évolution des trafics voix internationaux sortants des opérateurs entre T2-23 et T3-23
Figure 22 : évolution des trafics voix internationaux sortants des opérateurs entre T2-23 et T3-23
Trafic
Figure 22 : évolution des trafics voix internationaux international
sortants sortant
des opérateurs entre T2-23 et T3-23
4 Trafic international sortant 0,00%
Millions
3,06
4 -2,05% 2,88 -2,00%
0,00%
3
2,71
Millions
3,06 -4,00%
-2,05% 2,88 -2,00%
3 2,34
3 2,71 -6,00%
-4,00%
en minutes
Variation en %
3 1,92 1,88 2,34 -8,00%

-6,00%
2 -8,63%
en minutes
-10,00%
Variation en %
1,92 1,88 -8,00%

2 -8,63%
2 -11,51%
TraficTrafic
-12,00%
-10,00%
2 -11,51% -14,00%
1 -12,00%
0,60 0,54
1 -16,00%
-14,00%
1
0,60 0,54 -18,00%
-16,00%
-18,64%
1
0 -20,00%
-18,00%
Africell Airtel -18,64%
Orange Vodacom
0 -20,00%
Africell Airtel
T2-2023 T3-2023Orange Variation Vodacom
T2-2023
Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs T3-2023 Variation

Page 38 sur 91
44 Page 38 sur 91
Figure 23 : évolution des parts du trafic voix sortant par opérateurs

Figure 23 : évolution des parts du trafic voix sortant par opérateurs
120,00%
100,00%
29,84% 32,21%
80,00% 38,20% 39,44% 36,22% 36,26%
60,00%
34,97% 34,03%
25,72% 34,07% 31,35%
29,30%
40,00%
24,31% 24,68%
20,00% 34,87% 22,67% 25,12%
30,27%
10,89% 9,09% 7,04% 7,28%

0,00% 1,21% 1,00%
T2-2023 T3-2023 T2-2023 T3-2023 T2-2023 T3-2023
Intraréseau Sortant national Sortant International
Source :: ARPTC,
Source ARPTC, via
via les
les déclarations
déclarations des
des opérateurs
opérateurs
III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT

III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT
III.3.1. Evolution du trafic voix entrant
III.3.1. Évolution du trafic voix entrant
Tableau
Tableau 9 9 : accroissement
: accroissement trimestriel
trimestriel duentrant
du trafic voix trafic T3-23
voix entrant T3-23
Interco.
Interco.National
Nationalentrant
entrant International
InternationalEntrant
Entrant
T2-23 T3-23 Taux d'accroissement T2-23 T3-23 Taux d'accroissement

T2-23 T3-23 Taux d'accroissement T2-23 T3-23 Taux d'accroissement
497 276 663 579 617 714 16,56% 9 779 624 10 735 977 9,78%
497 276 663 579 617 714 16,56% 9 779 624 10 735 977 9,78%

Le trafic voix entrant comprend les types de trafic ci-après :
Le trafic voix entrant comprend les types de trafic ci-après :
-- Traficd’interconnexion
Trafic d’interconnexion nationale
nationale entrant
entrant et leinternational
et le trafic trafic international
entrant. entrant.
Entre T2-23 et T3-23, il s’observe une hausse sur tous les trafics voix entrants et la plus importante est
Entre T2-23 et T3-23, il s’observe une hausse sur tous les trafics voix entrants et la plus
celle du trafic interco-national entrant. Cette croissance se justifie par le fait que ça soit pendant la période
importante est celle du trafic interco-national entrant. Cette croissance se justifie par le fait
préélectorale à l’instar du trafic d’interconnexion national sortant qui génère un trafic national entrant
que ça soit pendant la période préélectorale à l’instar du trafic d’interconnexion national
dans un autre réseau qui termine l’appel.
sortant qui génère un trafic national entrant dans un autre réseau qui termine l’appel.
Page 39 sur 91
45
III.3.2. Tendance du trafic entrant

Figure 24 : évolution mensuelle du trafic voix entrant T3-23
250
Millions Millions

250
200
197,06 204,25
200
150
178,31
197,06 204,25
139,93
150
100 178,31
139,93
100
50
3,23 3,79 3,41
3,53
500
3,23
juin-23 juil-23 août-23
3,79 3,41 sept-23
3,53
0 Interconnexion entrant International entrant
Interconnexion entrant
Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs International entrant
Il s’observe une tendance linéaire à la hausse, pour chaque type de trafic entrant avec une moyenne
Il s’observe
mensuelle du une
volumetendance linéaire
des minutes, à la hausse,de
respectivement pour chaque
l’ordre typemillions
de 193,2 de trafic
desentrant
minutesavec une
en trafic
moyenne
s’observe mensuelle
Ild’interconnexion
une tendance dulinéaire
nationale volume
entrantàetlades
3,57 minutes,
millions
hausse, respectivement
pourdes minutes
chaque ende
type traficde l’ordre de
international
trafic entrant 193,2
entrant.
avec millions
une moyenne
Ledes minutes
faible niveau en
de trafic
trafic d’interconnexion
international entrant, nationale
pourrait entrant
s’expliquer et
par 3,57 millions
l’utilisation des
actuel
mensuelle du volume des minutes, respectivement de l’ordre de 193,2 millions des minutes en trafic desminutes
services en
OTT
trafic
via international
la connexion
d’interconnexion entrant.
Internet,
nationale pour recevoir
entrant desmillions
et 3,57 appels des
internationaux.
minutes en trafic international entrant.
Le faible niveau de trafic international entrant, pourrait s’expliquer par l’utilisation actuel des services OTT
Le lafaible
via niveau
connexion de trafic
Internet, pourinternational entrant,
recevoir des appels pourrait s’expliquer par l’utilisation actuel
internationaux.
des services OTT via la connexion Internet,
III.3.3. Répartition du trafic voix entrant par destinationpour recevoir des appels internationaux.
III.3.3.
Figure
III.3.3.25 Répartition
: évolution des
Répartition du trafic
du parts
traficduvoixvoix
trafic voixentrant
entrant entrant pardestination
par destination
par destination
T2-2023 T3-2023
Figure
Figure 25 25 : évolution
: évolution desduparts
des parts du entrant
trafic voix trafic voix entrant par
par destination destination
International
entrant T2-2023
T3-2023
1,82%
International
1,76%
entrant 1,82%
1,76%
Interconnexion Interconnexion
entrant entrant
98,24% 98,18%
Interconnexion
Interconnexion
entrant entrant
98,24% 98,18%

Page 40 sur 91
46 Page 40 sur 91
III.3.4. Trafic voix entrant par opérateur (Minutes)

III.3.4. Trafic voix entrant par opérateur (Minutes)
Figure Trafic
III.3.4. voix entrant
26 : évolution despar opérateur
trafics (Minutes) entrants des opérateurs entre T2-23 et T3-23
voix nationaux
Figure 26 : évolution des trafics voix nationaux entrants des opérateurs entre T2-23 et T3-23
Figure 26 : évolution des trafics voix nationaux entrants des opérateurs entre T2-23 et T3-23
Trafic d'interonnexion nationale entrant
Trafic d'interonnexion nationale entrant
250 100,00%
Millions
250 100,00%
Millions
196,98 80,00%
75,54%
200 80,00%
75,54% 177,80 178,74196,98
200
163,90177,80 178,74 60,00%
158,08
163,90 60,00%
en minutes
158,08
en %
150
40,00%
en minutes
en %
150
40,00%
Variation
Variation
20,00%
Traifc
100 90,05
10,21% 20,00%
Traifc
100 90,05 8,48%

64,58 8,48% 10,21% 0,00%
64,58 46,76
0,00%
50 46,76
50 -20,00%
-27,60% -20,00%
-27,60%
0 -40,00%
0 Africell Airtel Orange Vodacom -40,00%
Source
Source ::ARPTC,
ARPTC, via
via les
les déclarations
déclarations des opérateurs
des opérateurs
Figure
Figure 2727 : évolution
: évolution des trafics
des trafics voix internationaux
voix internationaux entrantsentre
entrants des opérateurs des T2-23
opérateurs
et T3-23 entre T2-23 et T3-23
Figure 27 : évolution des trafics voix internationaux entrants des opérateurs entre T2-23 et T3-23
Trafic international entrant
Trafic international entrant
5 50,00%
4,61
Millions
5 50,00%
5 4,61
Millions
5 39,86% 40,00%
4 3,67 40,00%
39,86%
4 3,67 3,41
4 3,30
3,41 30,00%
4 3,30
minutes
30,00%
% %
3
minutes
en en
3
Variation
3 20,00%
en en
2,07
Variation
3 1,98 20,00%
2,07
Trafic
2 1,98
Trafic
2 10,00%
2 10,00%
2 0,74
1 0,74 0,73
1 0,73 0,00%
-1,70% 0,00%
1 -1,70% -4,17%
1 -4,17% -7,06%
0 -7,06% -10,00%
Il s’observe qu’à l’exception de Vodacom, les trafics internationaux entrant de trois opérateurs affichent
Il s’observe qu’à l’exception de Vodacom, les trafics internationaux entrant de trois opérateurs affichent
une baisse entre T2-23 et T3-23. Vodacom, par contre, connaît une hausse remarquable de près de 40%.
Ilune
s’observe qu’àT2-23
baisse entre l’exception deVodacom,
et T3-23. Vodacom,parles trafics
contre, internationaux
connaît une hausse entrant de trois
remarquable opérateurs
de près de 40%.
Cette situation serait expliquée par l’élargissement du parc d’abonnements de Vodacom suite à la
affichent une baisse entre T2-23 et T3-23. Vodacom, par contre, connaît
Cette situation serait expliquée par l’élargissement du parc d’abonnements de Vodacom suite une hausse
à la
récupération d’un certain nombre d’abonnements aux trimestres précédents.
remarquable
récupération d’un de certain
près de 40%. d’abonnements
nombre Cette situationauxserait expliquée
trimestres par l’élargissement du parc
précédents.
d’abonnements de Vodacom suite à la récupération d’un certain nombre d’abonnements
aux trimestres précédents.
Page 41 sur 91
Page 41 sur 91
47
Figure 28 : évolution des parts du trafic voix entrant par opérateurs

Figure 28 : évolution des parts du trafic voix entrant par opérateurs
120,00%
100,00%
35,94% 33,98% 33,72%

80,00% 42,96%
60,00%
30,67%
32,96% 37,56%
40,00% 31,80%
20,00% 18,11% 27,27%

21,12% 18,44%
12,99%
8,07% 7,60% 6,81%
0,00%
T2-2023 T3-2023 T2-2023 T3-2023
Entrant national Entrant International

III.4.
III.4. TRAFIC SMSGLOBAL
TRAFIC SMS GLOBAL(en(en nombre)
nombre)
Tableau
Tableau 1010 : évolution
: évolution du SMS
du trafic trafic SMS
entre entre
T2-23 T2-23 et T3-23
et T3-23
Variation
T2-T3
Variation
Intraréseau 14 816 490 603 5 059 260 124 5 038 816 256 4 460 912 380 14 558 988 760 T2-T3
-1,74%
Intraréseau
Interconnexion 14 816 490 603 5 059 260 124 5 038 816 256 4 460 912 380 14 558 988 760 -1,74%
159 782 749 7 335 682 7 512 121 6 435 867 21 283 670 -86,68%
sortant
Interconnexion
Interconnexion sortant 159 782 749 7 335 682 7 512 121 6 435 867 21 283 670 -86,68%
14 893 495 9 143 883 8 984 025 7 918 500 26 046 408 74,88%
entrant
Interconnexion entrant 14 893 495 9 143 883 8 984 025 7 918 500 26 046 408 74,88%
International sortant 900 749 365 626 366 214 329 207 1 061 047 17,80%
International sortant 900 749 365 626 366 214 329 207 1 061 047 17,80%
International
12 985 040 6 149 435 5 282 528 5 240 199 16 672 162 28,40%
entrant
International entrant 12 985 040 6 149 435 5 282 528 5 240 199 16 672 162 28,40%
Roaming sortant 245 961 148 548 139 202 117 227 404 977 64,65%
Roaming sortant 245 961 148 548 139 202 117 227 404 977 64,65%
Roaming entrant 1 609 019 48 120 46 878 33 628 128 627 -92,01%
Roaming entrant 1 609 019 48 120 46 878 33 628 128 627 -92,01%
Total 15 006 907 616 5 082 451 418 5 061 147 224 4 480 987 008 14 624 585 650 -2,55%
Total 15 006 907 616 5 082 451 418 5 061 147 224 4 480 987 008 14 624 585 650 -2,55%
Entre T2-23 et T3-23, il s’observe une baisse du volume total de trafic SMS de l’ordre de 2,55%. Cette baisse
Entre
pourrait T2-23 et
s’expliquer T3-23, ilpar
notamment s’observe une
l’utilisation baisse
accrue desdu volume
services OTT total dedonnées
liés aux trafic SMS de (WhatsApp,
mobiles l’ordre de
2,55%.Signal,
Telegram, CetteMessenger…).
baisse pourrait s’expliquer notamment par l’utilisation accrue des services OTT
liés aux données mobiles (WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger…).
Page 42 sur 91
48
III.4.1. Evolution annuelle et taux de croissance mensuel des SMS

III.4.1.Evolution
III.4.1. Evolutionannuelle
annuelleetettaux
tauxdedecroissance
croissance mensuel
mensuel desdes
SMSSMS
Figure 29 : évolution des SMS et taux de croissance sur 12 mois
Figure29
Figure 29: :évolution
évolutiondes
desSMS
SMSetettaux
taux
dede croissance
croissance sursur
1212 mois
mois
Evolution
Evolution dudu trafic
trafic SMS
SMS (en(en millions
millions desdes SMS)
SMS)
55400
400 8% 8%
5 213
5 213 6% 6%
55200
200 5 108
5 108
55078
078 -2,71% 5 082
5 082 4% 4%
-2,71%
55000 2% 2%
000
nombre
ennombre
-1,17%
-1,17% 0% 0%
Variation %
44800
Variation %
800 -2% -2%
SMSen
-4% -4%
TraifcSMS
44600
600 4 4814 481
-6%
-6%
Traifc
4 400 -8%
4 400 -8%
-11,46% -10%
4 200 -11,46% -10%
4 200 -12%
-12%
4 000 -14%
4 000 oct.-22 nov.-22 déc.-22 janv.-23 févr.-23 mars-23 avr.-23 mai-23 juin-23 juil.-23 août-23 sept.-23 -14%
Trafic SMS Croissance trafic SMS Tendance
Trafic SMS Croissance trafic SMS Tendance
Source :: ARPTC,
ARPTC,via
viales
lesdéclarations
déclarationsdes
desopérateurs
opérateurs
III.4.2. Répartition du trafic SMS par destination

III.4.2.Répartition
III.4.2. Répartitiondudutrafic
trafic SMS
SMS parpar destination
destination
Figure 30 : évolution du trafic SMS par destination entre T2-23 et T3-23
Figure3030
Figure : évolution
: évolution du trafic
du trafic SMS parSMS par destination
destination entre T2-23 entre
et T3-23T2-23 et T3-23
T2-2023 T3-2023
T2-2023
0,01% 0,01% T3-2023
0,01% 0,01%
1,06% 0,01% 0,00%
0,15%
1,06% 0,01%
0,10% 0,18%0,00%
0,15%
0,10% 0,18% Intraréseau
0,00% 0,00%
Intraréseau
Interconnexion
0,00% 0,00%
0,09% 0,11% sortant
Interconnexion
Interconnexion
0,09% 0,11% sortant
entrant
Interconnexion
International
entrant
sortant
International
International
sortant
entrant
International
Roaming
entrant
sortant
Roaming
sortant
99,55%
98,73%
99,55%
98,73%

Source :: ARPTC,
Source ARPTC,via
viales
lesdéclarations
déclarationsdes
desopérateurs
opérateurs
Page 43 sur 91
Page 43 49
sur 91
III.4.3. Evolution du trafic SMS par opérateur entre T2-23 et T3-23

III.4.3. Evolution du trafic SMS par opérateur entre T2-23 et T3-23
Figure
III.4.3.31 : niveaudutrimestriel
Evolution trafic SMSdu
partrafic SMS entre
opérateur par opérateur et taux de croissance
T2-23 et T3-23
Figure 31 : niveau trimestriel du trafic SMS par opérateur et taux de croissance
Figure 31 : niveau trimestrielTaux
du trafic SMS par opérateur
de croissance et tauxdu
et évolution detrafic
croissance
sms par opérateur
12 000 Taux de croissance et évolution du trafic sms par opérateur 5,00%
0,18%
Millions
12 000 -2,25% 9 551,71 5,00%

0,00%
9 772,00 0,18%
Millions
10 000 -2,25% 9 551,71 0,00%

-5,00%
9 772,00
10 000
-13,29% -5,00%
-10,00%
8 000
Taux de croissance
Niveau de revenu
-13,29% -10,00%
-15,00%
8 000
Taux de croissance
Niveau de revenu
6 000 -15,00%
-20,00%
6 000 3 976,66 -20,00%
-25,00%
3 969,38
4 000
3 976,66 -25,00%
-30,00%
3 969,38
4 000
-30,00%
-35,00%
2 000
-41,91% 2,37
-35,00%
-40,00%
2 000 4,08-41,91% 2,37 1 261,45
1 093,84
0 -40,00%
-45,00%
4,08 1 261,45
Africell Airtel Orange 1 093,84 Vodacom
0 -45,00%
Africell Airtel T3-2023
T2-2023 Orange
Variation Vodacom
Source : ARPTC, via les déclarations des opérateursT2-2023 T3-2023 Variation

III.4.4. Evolution des parts de marchés sur le trafic SMS entre T2-23 et T3-23
III.4.4. Evolution des parts de marchés sur le trafic SMS entre T2-23 et T3-23
III.4.4.
Figure 32Evolution des parts
: parts de marchés de marchés
des opérateurs sur SMS
sur le trafic le trafic
: T2-23SMS entre T2-23 et T3-23
et T3-23
Figure 32 : parts de marchés des opérateurs sur le trafic SMS : T2-23 et T3-23
Figure 32 : parts de marchés des opérateurs sur le trafic SMS : T2-23 et T3-23
T2-2023 T3-2023
T2-2023
Africell Africell
T3-2023
0,03% 0,02%
Africell Africell
0,03% 0,02%
Vodacom
Vodacom
27,19%
26,45% Vodacom
Vodacom
27,19% Airtel
26,45%
Orange Airtel Orange 65,31%
8,41% 7,48% Airtel
Orange 65,12% Orange 65,31%
Airtel
8,41% 65,12% 7,48%

Sourceaffiche
Airtel : ARPTC,lavia les déclarations
plus grande part desdu
opérateurs
marché des SMS par rapport aux autres opérateurs. En effet, il s’agit
Airtel
d’un affiche
affiche lalaplus
Airteldéveloppement plus grande
accru
grande partlapart
de du marché
duculture
marché des SMSdes
d’utilisation SMS
pardes par
SMS
rapport rapport
développée
aux aux
par autres Enopérateurs.
ses utilisateurs
autres opérateurs. des
effet, il s’agit
En effet,
provinces
d’un il s’agit
de
développement d’un
l’EST. Par développement
ailleurs,
accru il alaétéculture
de demandéaccruendesonlatemps
d’utilisation culture
SMSd’utilisation
des aux opérateurs
développéededes SMS
déclarer
par ledéveloppée
trafic global
ses utilisateurs des
par
des ses utilisateurs
SMS
provincesy de l’EST. Pardes
compris les provinces
gratuités
ailleurs, il a étéde
et les SMS l’EST. Par
A to
demandé P. Voilàailleurs,
en son les deux il a opérateurs
été demandé
causes
temps aux majeures quien sonletemps
justifient
de déclarer aux
le niveau
trafic global
opérateurs
élevé du nombre
des SMS de déclarer
y comprisdesles
SMS leAirtel.
de trafic
gratuités global
et les SMS Adesto P.SMS
Voilàyles
compris les gratuités
deux causes et les
majeures qui SMSleAniveau
justifient to P.
Voilà
élevéles
du deux
nombre causes
des SMS majeures
de Airtel.qui justifient le niveau élevé du nombre des SMS de Airtel.
Page 44 sur 91
Page 44 sur 91
50
III.5. TRAFIC SMS SORTANT

Figure 33 : évolution mensuelle du trafic des SMS sortant
Figure 33 : évolution mensuelle du trafic des SMS sortant
6 000 mensuelle du trafic des SMS sortant
Millions
6 000 5 037,61 5 059,26 5 038,82

Millions
5 000 5 037,61 5 059,26 5 038,82 4 460,91

5 000
4 460,91
4 000
en nombre
4 000
en nombre
3 000
SMSSMS
3 000
Trafic
2 000
Trafic
2 000
1 000
7,34
1 000 3,28 7,51 6,44
7,34 0,37
3,28 0,36 0,37
7,51 6,44 0,33
0 0,36 0,37 0,37 0,33
0 juin-23 juil-23 août-23 sept-23
Source :: ARPTC,
Source ARPTC, via
via les
les déclarations
déclarationsdes
desopérateurs
opérateurs
III.5.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination

III.5.1.Répartition
III.5.1. Répartitiondudu trafic
trafic SMSSMS sortant
sortant par destination
par destination
Figure 34 : répartition du trafic SMS sortant par destination au T2-23 et T3-23
Figure3434
Figure : répartition
: répartition duSMS
du trafic trafic SMS
sortant parsortant paraudestination
destination T2-23 et T3-23 au T2-23 et T3-23
T2-2023 T3-2023
T2-2023 T3-2023
Interconnexion International Interconnexion
Interconnexion International Interconnexion
sortant International
sortant sortant International
sortant sortant sortant
0,15% sortant
1,07% 0,01% sortant
1,07% 0,01% 0,15% 0,01%
0,01%
Intraréseau
Intraréseau
98,93% Intraréseau
98,93% Intraréseau
99,85%
99,85%

Source
Source :: ARPTC,
ARPTC, via
via les déclarations des
les déclarations des opérateurs
opérateurs
Page4545sur
Page sur9191
51
III.6. TRAFIC SMS ENTRANT

Figure 35 : évolution mensuelle du trafic des SMS entrant
Figure
: évolution mensuelle
mensuelle du SMS
du trafic des trafic des SMS
entrant entrant
10
10
Millions
Millions
9
9
8 8
9,14 9,14
8,988,98
7 6,15 6,15
Trafic SMS en nombre
7
Trafic SMS en nombre
5,285,28 5,247,92
5,24 7,92
6 6
5 5
3,27 5,49
3,27 5,49
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
juin-23juin-23 juil-23
juil-23 août-23
août-23 sept-23
sept-23
Interconnexion
Interconnexion entrant
entrant International
entrant

SourceSource
: ARPTC, via lesvia
: ARPTC, déclarations des opérateurs
les déclarations des opérateurs
III.6.1.III.6.1. Répartition du trafic SMS entrant par destination

Répartition du trafic SMS entrant par destination
III.6.1.
Figure 36Répartition
: répartition dudu trafic
trafic SMS entrant
SMS entrant par destination
par destination au T2-23 et T3-23
Figure 36 : répartition du trafic SMS entrant par destination au T2-23 et T3-23
Figure 36 : répartition du trafic SMS entrant par destination au T2-23 et T3-23

T2-2023 T3-2023
T2-2023 T3-2023
International
International
entrant
39,03%
International
entrant Interconnexion 39,03%
entrant
46,58% entrant
Interconnexion
46,58% 53,42%
entrant Interconnexion
53,42% entrant
Interconnexion
60,97%
entrant
60,97%

Page 46 sur 91
Page 46 sur 91
52
III.7. EVOLUTION DU TRAFIC DATA (en mégabytes)
III.7.1. Evolution du trafic data mobile entre T2-23 et T3-23
Tableau 11 : trafic data mobile entre T2-23 et T3-23 (en millions MB)
Variation
T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
T2-T3
Trafic ascendant 63 610 263 442 40 705 246 397 41 958 719 440 41 572 435 365 124 236 401 201 95,31%
Trafic descendant 97 436 653 838 35 780 468 442 35 673 775 328 36 008 609 842 107 462 853 612 10,29%
Trafic roaming out 281 727 151 560 178 929 193 515 524 004 86,00%
Total trafic 161 047 199 006 60 252 746 393 60 994 351 343 60 949 527 008 182 196 624 745 13,13%
Contrairement aux trafics voix et SMS, le trafic data a enregistré une croissance à deux
chiffres de l’ordre de 13.13%. En effet, la multiplicité des offres de forfaits mixtes (minutes,
SMS, données) a d’avantage boosté l’utilisation des données mobiles pour des appels voix
à moindre coût via les services OTT.
Contrairement au trimestre précédent, tous les accroissements de trafic data sont à deux
chiffres et particulièrement le trafic ascendant qui a presque doublé avec une variation de
plus de 95%. Tout comme, l’accroissement du raoming data sortant se justifierait par le fait
que plusieurs acteurs politiques en déplacement à l’étranger ont préférés garder le numéro
de contact habituel en souscrivant au service de roaming data pour garder une confiance en
termes d’échange d’information avec la base.
Cela est dû au fait que, pendant cette période préélectorale, certaines communications
ont nécessité des prises et d’envois d’images et vidéos en préparation de la campagne
électorale. Aussi certaines communications vocales ont été faites via les OTT pour les zones
où les réseaux d’Internet large bande sont de meilleures qualités.
53
III.7.2. Evolution Annuelle du trafic data
III.7.2. Évolution
Figure Annuelle du trafic data
37 : évolution data
III.7.2. Évolution Annuelledudutrafic
trafic data par opérateur en Mégabytes (en milliards MB) et taux de
croissance sur 12 mois
Figure 37 : évolution du trafic data par opérateur en Mégabytes (en milliards MB) et taux de croissance sur 12 mois
Figure 37 : évolution du trafic data par opérateur en Mégabytes (en milliards MB) et taux de croissance sur 12 mois
Evolution du trafic data (en millions des MB)
Evolution du trafic data (en millions des MB)
70 000 3,33% 60 253 10%
70 000 8,24% 3,33% 60 253 10%
8,24% 60 950
6,71% 60 950 8%
60 000 54 643 6,71% 8%
60 000 49 729 54 643
49 729 6%
6%
Mégabytes
50 000 46 441 -0,07%

dataenenMégabytes
50 000 46 441 -0,07% 4%

4%
Variationenen%%
40 000 2%
40 000 2%
-5,94% -0,50%
Variation
-5,94% -0,50% 0%
30 000 0%
30 000
Traifcdata
-2%
20 000 -2%
Traifc
20 000
-4%
-4%
10 000
10 000 -6%
-6%
0 -8%
0 -8%
Trafic data Croissance trafic Data Tendance
Trafic data Croissance trafic Data Tendance
III.7.3. Evolutiondudutrafic
III.7.3. Évolution trafic data
data parpar opérateurs
opérateurs entreentre
T2-23T2-23 et T3-23
et T3-23
III.7.3. Évolution du trafic data par opérateurs entre T2-23 et T3-23
Figure
Figure 3838 : trafic
: trafic datadata par opérateurs
par opérateurs en mégabytes
en mégabytes (en milliards MB)
(en milliards MB)
Figure 38 : trafic data par opérateurs en mégabytes (en milliards MB)
Evolution du trafic data par opérateur et Taux de croissance
Evolution du trafic data par opérateur et Taux de croissance
80 18,61% 20,00%
80 18,61% 20,00%
Milliards
Milliards
68,20 18,00%
70 68,20 18,00%
70 15,28%
15,28% 16,00%
60 57,50 16,00%
60 57,50 54,28
51,30 54,28 14,00%
MB
51,30 49,50 14,00%

traficenenMB
croissance
50 49,50
Tauxdedecroissance
50 42,94 12,00%
9,69% 42,94 12,00%
9,69%
Niveaudedetrafic
40 10,00%
40 10,00%
8,00%
30 5,82% 8,00%
Niveau
Taux
30 5,82%
6,00%
6,00%
20
20
10,21 4,00%
9,31 10,21 4,00%
10 9,31
10 2,00%
2,00%
0 0,00%
0 0,00%
Source :: ARPTC,
Source ARPTC, via
via les
les déclarations
déclarationsdes
desopérateurs
opérateurs
De cette
De cette période
période préélectorale,
préélectorale, ilil ressort
ressort que
que c’est
c’est l’opérateur
l’opérateurAirtel
Airtelquiquiest
estle
leplus
plusgagnant
gagnantenentermes
termesdede
De cettedata
volumes
volumes période
data préélectorale,
consommés.
consommés. En effet,
En effet, son il ressort
son que c’est
déploiement
déploiement de l’opérateur
réseaux
de réseaux large Airtel4Gqui
bande
large bande 4G estest
est le plussupérieur
largement
largement gagnant
supérieur
en
partermes
rapport de
auxvolumes data
concurrents consommés.
dans certaines En
zones effet,
du son
pays déploiement
où il détient de réseaux
quasiment
par rapport aux concurrents dans certaines zones du pays où il détient quasiment le monopole le large
monopolebande
des
des
4G est largement
infrastructures large supérieur
bande 4G.
infrastructures large bande 4G. par rapport aux concurrents dans certaines zones du pays où il
détient quasiment le monopole des infrastructures large bande 4G.
48sur
Page48
Page 91
sur91
54
III.7.4. Évolution
III.7.4. Evolutiondes parts
des de marché
parts du trafic
de marché data par
du trafic opérateur
data entre T2-23
par opérateur et T3-23
entre T2-23 et T3-23
III.7.4. Évolution des parts de marché du trafic data par opérateur entre T2-23 et T3-23
Figure 39 : parts de marché du trafic data par opérateur (en MB)
T2-2023 T3-2023
T2-2023 T3-2023
Africell Africell
Vodacom 5,78% Vodacom
Africell 5,60%
Africell
26,66%
Vodacom 27,17%
5,78% Vodacom 5,60%
26,66% Airtel
27,17% Airtel
35,70%
Airtel 37,43%
Airtel
35,70%
37,43%
Orange Orange
31,85%
Orange 29,79%
Orange
31,85% 29,79%

Comme
Comme ililaaétéété
Source : ARPTC, signalé
via les ci-dessus,
déclarations
signalé cette période
des opérateurs
ci-dessus, cette période préélectorale
préélectorale a profité àAirtel,
a profité à l’opérateur l’opérateur Airtel,
qui a gagné
qui a gagné
Comme
près près de 2 points
il a étésupplémentaires
de 2 points signalé ci-dessus, supplémentaires
surcette période
les parts sur les
préélectorale
de marché parts de marché
a profité
en termes en termes
à l’opérateur
de volumes de volumes
Airtel, qui a gagné
data consommés.
data
prèsconsommés.
de 2 points supplémentaires sur les parts de marché en termes de volumes data consommés.
III.7.5. Evolutiondes
III.7.5. Évolution des MBoU
MBoU au T3-23
au T3-23 (nombre
(nombre des mégabytes
des mégabytes moyen
moyen par par utilisateur/mois)
utilisateur/mois)
III.7.5. Évolution des MBoU au T3-23 (nombre des mégabytes moyen par utilisateur/mois)
Figure 40 : nombre moyen de Mégabytes par utilisateur par mois (MBoU) au T3-23
Consommation des données par utilisateur par mois (MBoU)
6 000 Consommation des données par utilisateur par mois (MBoU)
6 000
5 000
Trafic data en MB
5 000
4 000
Trafic data en MB
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
0
0
Africell 5 juin-23
247 5 087
juil-23 5août-23
221 4sept-23
641
Airtel
Africell 2 209
5 247 2 383
5 087 2 405
5 221 2 684
4 641
Orange
Airtel 1 966
2 209 2 020
2 383 1 963
2 405 2 042
2 684
Vodacom
Orange 1 432
1 966 1 527
2 020 1 551
1 963 1 542
2 042
Moyenne
Vodacomdu marché 1 925
1 432 2 026
1 527 2 031
1 551 2 108
1 542
Moyenne du marché
Source : ARPTC, via les déclarations des1opérateurs
925 2 026 2 031 2 108

Au terme
Source duvia
: ARPTC, T3-2023, la consommation
les déclarations moyenne de mégabytes par abonné et par mois a atteint 2.108
des opérateurs
Au terme avec
mégabytes du T3-2023, la consommation
Africell qui a le plus élevé moyenne
MBoU tel de mégabytes
qu’illustré par par abonné
la figure et par mois
ci-dessus. a atteint
En effet, 2.108
le niveau
Au terme
nombre du
dumégabytes T3-2023,
deavec
mégabytes laaconsommation
Africell qui le pluspar
enregistrés élevé MBoU
Africell, moyenne defaible
tel qu’illustré
reparti sur un mégabytes
par lanombre par abonné
figure ci-dessus. et
En effet,
d’abonnements, lepar
donne mois
niveau
un
arésultat
atteintsupérieur
du nombre2.108 mégabytes
de mégabytes avec Africell
enregistrés
à celui des concurrents ayantqui
par desaparcs
Africell, le plus
reparti sur élevé plus
un
d’abonnés MBoU
faible nombre tel qu’illustré par la figure
d’abonnements,
importants. donne un
ci-dessus. En effet,
résultat supérieur le niveau
à celui du nombre
des concurrents ayantde desmégabytes
parcs d’abonnésenregistrés par Africell, reparti sur
plus importants.
un faible nombre d’abonnements, donne un résultat supérieur à celui des concurrents Page 49 sur ayant
91
des parcs d’abonnés plus importants. Page 49 sur 91
55
III.7.6. Largeurdedela la
III.7.6. Largeur bande
bande passante
passante Internet
Internet internationale
internationale en Mbit/s
en Mbit/s
Figure
Figure 4141 : bande
: bande passante
passante (émission
(émission eten
et réception) réception)
Mbit/s en Mbit/s
800 000 686 707 12,00%
645 659 659 443 5,95% 686 707

700 000 669 049 600 882 10,00%
600 882
3,59% 570 264 567 161
600 000 550 489 8,00%
500 000 6,00%
400 000 4,00%
300 000 3,62% 4,13% 2,00%
200 000 0,00%

0,00% 0
100 000 -2,00%
-1,44%
-0,54%
0 -4,00%
juin-23 juil-23 août-23 sept-23 T3-2023
Emission Réception Croissance mensuelle Croissance mensuelle

Entre T2-23 et T3-23, la consommation en bande passante Internet internationale a enregistré une
Entre T2-23 et T3-23, la consommation en bande passante Internet internationale a
augmentation plus importante en émission qu’en réception, en termes de largeur de bande.
enregistré une augmentation plus importante en émission qu’en réception, en termes de
largeur de bande.
La valeur de la bande passante la plus élevée est celle qui est retenue. A fin septembre cette valeur en
émission est passée de 645 659 Mbps à 686 707 Mbps.
La valeur de la bande passante la plus élevée est celle qui est retenue. A fin septembre cette
valeur en émission est passée de 645 659 Mbps à 686 707 Mbps.
Page 50 sur 91
56
IV
REVENUS DU MARCHÉ DE
SOMMAIRE
IV.1. REVENU TOTAL EN USD.....................................................................................................................................................58
IV.1.1. Tendance du revenu par opérateur...................................................................................................................59
IV.1.2. Parts de marché des opérateurs en revenus globaux...............................................................................60
IV.1.3. Évolution annuelle du revenu voix en USD....................................................................................................61
IV.2. ÉVOLUTION DE L’ARPU ET DE L’ARPM..........................................................................................................................62
IV.3. ÉVOLUTION DU REVENU DATA (en USD)......................................................................................................................63
IV.3.1. Évolution du revenu data entre T2-23 et T3-23........................................................................................63
IV.3.2. Évolution du revenu data par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD).........................64
IV.3.3. Évolution des parts de marché du revenu data entre T2-23 et T3-23..............................................65
IV.4. ÉVOLUTION DU REVENU SMS (en USD).......................................................................................................................65
IV.4.1. Évolution des revenus SMS.................................................................................................................................65
IV.4.2. Évolution des revenus SMS par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD)...................66
IV.4.3. Évolution des parts de marché du revenu SMS entre T2-23 et T3-23..............................................67
IV.5. ÉVOLUTION DU REVENU MONNAIE MOBILE (en USD)..........................................................................................67
IV.5.1. Revenus des SFM générés par l’utilisation des codes USSD et SMS par les SFM.........................67
IV.5.2 Revenus des SFM générés par les transactions de monnaies mobile................................................69
IV.6. REVENUS AU NIVEAU DES 26 PROVINCES (en USD) : T3-2023.........................................................................71
IV.6.1. Revenus globaux et ARPU par province : T3-2023....................................................................................71
IV.6.2. Revenus des services voix et ARPU par province : T3-2023..................................................................72
IV.6.3. Revenus des SMS et ARPU par province : T3-2023..................................................................................73
IV.6.4. Revenus de l’Internet mobile et ARPU par province : T3-2023............................................................74
IV.6.5. Revenus des services de monnaie mobile et ARPU par province : T3-2023...................................75
57
IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE

MOBILE
IV.1. REVENU TOTAL EN USD
Tableau 12 : évolution trimestrielle du revenu total au T2-23 et T3-23

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE Variation
Revenu USD T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
T2-T3
IV.1. REVENU TOTAL EN USD
Revenu Voix 249 437 071 83 274 377 83 107 197 79 833 495 246 215 069 -1,29%
Tableau 12 : évolution trimestrielle du revenu total au T2-23 et T3-23
Revenu SMS 31 744 900 10 993 376 11 121 143 10 677 683 32 792Variation
202 3,30%
Revenu USD T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
T2-T3
Revenu Internet mobile 192 576 784 65 740 537 67 336 915 65 296 264 198 373 715 3,01%
Revenu Voix 249 437 071 83 274 377 83 107 197 79 833 495 246 215 069 -1,29%
Revenu
RevenuMonnaie
SMS mobile 31 2 519
744 228 10 993820
900 376 66211 121 143
827 952 883 913
10 677 683 2 532 527 3,30%
32 792 202 0,53%
Autres
RevenuSVA
Internet mobile 192 6 332
576 957 65 740
784 2 148
537 60567 3362915
460 480 2 416 443
65 296 264 7 025 527 3,01% 10,94%
198 373 715
Total Revenu
Revenu Monnaie mobile 482 610
2 519 939
228 162
820977
662 556 164 853 687 883
827 952 159 107 798
913 2 532486
527939 041 0,53% 0,90%
Autres SVA 6 332 957 2 148 605 2 460 480 2 416 443 7 025 527 10,94%
Total Revenu 482 610 939 162 977 556 164 853 687 159 107 798 486 939 041 0,90%
Au T3-23, une hausse du chiffre d’affaires de l’ordre de 0,90% a été observée sur l’ensemble
des opérateurs, par rapport au trimestre précédent, et ce malgré une légère baisse
enregistrée
Au T3-23, surdules
une hausse services
chiffre voix.
d’affaires de l’ordre de 0,90% a été observée sur l’ensemble des opérateurs,
par rapport au trimestre précédent, et ce malgré une légère baisse enregistrée sur les services voix.
Figure
Figure 42 : des
42 : parts parts des composantes
composantes duT2-23
du revenu global revenu global T2-23
et T3-23 et T3-23
T2-2023 T3-2023
1,31% 1,44% Revenu Voix
0,52% 0,52%
Revenu SMS
39,90% 40,74%
51,68% Internet
50,56% mobile
6,58% Mobile money

6,73%
Autres SVA
Source
Source : ARPTC,
: ARPTC, viavia
les les déclarations
déclarations des des opérateurs
opérateurs
58
Page 51 sur 91
Figure
Figure 4343: :parts
parts du
durevenu
revenuglobal par catégorie
global d’abonnements
par catégorie : T2-23 et T3-23
d’abonnements : T2-23 et T3-23
Figure 43 : parts du revenu global par catégorie d’abonnements : T2-23 et T3-23
T2-2023 T3-2023
Revenu Revenu
corporate T2-2023 corporate T3-2023
Revenu
5,12% Revenu5,33%
corporate corporate
5,12% 5,33%
Revenu grand Revenu

public grand public
Revenu grand Revenu
94,88% 94,67%
public grand public
94,88% 94,67%

IV.1.1. Tendance du revenu par opérateur

Figure 44 : niveau du revenu par opérateur au T2-23 et T3-23
Figure 44 : niveau du revenu par opérateur au T2-23 et T3-23
Figure 44 : niveau du revenu par opérateur
Taux deaucroissance
T2-23 et T3-23
et évolution du revenu par opérateur
200 Taux de croissance et évolution du revenu par opérateur 2,00%
Millions
200 180 173,49 1,47% 2,00%

1,36% 175,85
155,21 1,50%
Millions
173,49 1,47%
180 160 1,36% 134,91 175,85 155,52
155,21 1,50%
134,91 155,52 1,00%
160
140 1,00%
Taux de croissance
Niveau de revenu
140 0,20% 0,50%

120
Taux de croissance
Niveau de revenu
132,95 0,20% 0,50%

120
100 0,00%
132,95
100 0,00%
80
-0,50%
80
60 -0,50%
60 -1,00%
40 -1,40% 20,67
-1,00%
40 20,96 20,67
-1,40%
-1,50%
20 20,96
-1,50%
20
0 -2,00%
Page 52 sur 91
Page 52 sur 91
59
Figure4545
Figure : structure
: structure des revenus
des revenus par au
par opérateur opérateur
T3-23 au T3-23
Figure 45 : structure des revenus par opérateur au T3-23 3,37%
100% 4,89% 0,08% 0,67%
0,11% 0,84% 0,99%
90%
100% 4,89% 0,08% 3,37% 0,67%
0,11% 0,84% 0,99%
80% 34,18%
90% 34,50% 43,48%
45,69% 34,18%
70%
80%
34,50% 43,48%
60% 45,69%
70% 6,70%
50% 0,65% 10,99%
60% 6,70%
40%
50% 0,65% 2,15%
10,99%
30%
40% 59,85% 2,15% 58,45%
44,62% 47,81%
20%
30% 59,85% 58,45%
10% 44,62% 47,81%
20%
0%
10%
0%
Revenu Voix Revenu SMS Internet mobile Mobile money Autres SVA
Source : ARPTC, via Revenu
les déclarations
Voix des opérateurs
Revenu SMS Internet mobile Mobile money Autres SVA
IV.1.2. Parts de marché des opérateurs en revenus globaux
IV.1.2. Parts de marché des opérateurs en revenus globaux
IV.1.2. Parts
Figure 46 de marché
: évolution des opérateurs
trimestrielle en revenus
des parts de marché globauxpar rapport au revenu : T2-23-T3-23
des opérateurs
Figure 46 : évolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu : T2-
23-T3-23
Figure 46 : évolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu
T2-2023
: T2-23-T3-23
T3-2023
T2-2023 T3-2023
Africell
Africell
4,24%
4,34% Vodacom
Vodacom Africell Airtel
32,16% Africell Airtel 31,94%
4,24% 36,11%
4,34% 35,95% Vodacom
Vodacom Airtel
Airtel 31,94% Orange
32,16% Orange 36,11%
35,95% 27,70%
27,55%
Orange Orange
27,55% 27,70%

Page 53 sur 91
60
Page 53 sur 91
IV.1.3. Evolution
IV.1.3. Évolutionannuelle
annuelledu
durevenu
revenu voix
voix en USD
en USD
IV.1.3. Évolution annuelle du revenu voix en USD
Figure
Figure47
47 :: évolution
évolution dudu revenu
revenu voix voix etdetaux
et taux de croissance
croissance mensuel surmensuel
12 mois sur 12 mois
Figure 47 : évolution du revenu voix et taux de croissance mensuel sur 12 mois
95 20,00%
Millions
95 92,54 20,00%
Millions
92,54
13,99%
89,57 13,99%
89,23 15,00%
90 89,57 89,23 15,00%
90
9,67%
9,67%
84,91 10,00%
84,38 84,91 84,63 10,00%
Revenus en USD
84,63
Variation en %
84,38
Revenus en USD
85
Variation en %
85 82,97 83,27 83,11
82,97 83,27
4,00%
83,11
4,00%
81,38 5,00%
81,38 5,00%
79,83 79,83
80 80 0,37% 0,37%
-0,20%-0,20%
78,2878,28
-1,96%
-1,96% 0,00% 0,00%
-3,94% -3,94%
-5,79%
75 75 -5,79%
-7,80% -5,00% -5,00%
-7,80%
-8,25%
-8,25% -8,80%-8,80%
70 70 -10,00%-10,00%
oct.-22
oct.-22 nov.-22
nov.-22 déc.-22
déc.-22 janv.-23
janv.-23 févr.-23
févr.-23 mars-23
mars-23 avr.-23
avr.-23 mai-23mai-23
juin-23juin-23
juil.-23juil.-23 août-23
août-23 sept.-23
sept.-23
Revenu
Revenu voix voix Taux
Taux de de croissance
croissance R.VoixR.Voix
Source
Source : ARPTC,
: ARPTC, via via les déclarations
les déclarations des des opérateurs
opérateurs
Figure
Figure 4848
Figure : évolution
48 trimestrielle
:: évolution
évolution des des
trimestrielle parts
trimestrielle de marché
parts
des de des
de opérateurs
marché
parts des par rapport
opérateurs
marché des au revenu
par rapport
opérateurs auparVoix
revenu :Voix
T2-23-T3-23
rapport : au
T2-23-T3-23
revenu Voix :
T2-23-T3-23
T2-2023
T2-2023 T3-2023
T3-2023
Africell
Africell Africell
Africell
5,14%
5,14% 5,02%
5,02%
Vodacom
Vodacom Vodacom
36,79% Airtel Vodacom AirtelAirtel
36,79% Airtel 36,92%
32,56%
32,56%
36,92% 31,86%
31,86%
Orange Orange
Orange Orange
25,51% 26,19%
25,51% 26,19%
Source ::ARPTC,
Source ARPTC,via
viales
lesdéclarations
déclarationsdes
desopérateurs
opérateurs
Par rapport au trimestre précédent, il s’observe que Vodacom a enregistré une hausse de sa part de
Par rapport
Par rapportauautrimestre
trimestreprécédent,
précédent, ilil s’observe que Vodacom
s’observe que Vodacomaaenregistré
enregistréune unehausse
haussedede sa sa
part de
marché sur le revenu voix et garde sa première position sur ce segment de marché. Ce qui s’expliquerait
part de marché sur le revenu voix et garde sa première position sur ce segment de
marché sur le revenu voix et garde sa première position sur ce segment de marché. Ce qui s’expliquerait marché.
parqui
Ce le fait que ce dernier pardétiendrait encore le plus détiendrait
grand nombre de sites 2G quigrand
génèrent une forte
par les’expliquerait
fait que
consommation de
ce
la
dernier
voix, par
ledétiendrait
fait que
rapport aux
ce dernier
encore le plusqui,
concurrents
grand
eux
encore
nombre
ont
dele
migré le
plus
sites
gros
2G
de
qui nombre
génèrent
leurs sites
de forte
une
vers les
sites 2G qui
consommation génèrent
de la une
voix, forte
par consommation
rapport aux de
concurrents la voix,
qui, par
eux rapport
ont migré aux
le concurrents
gros de leurs qui,
sites vers les
réseaux
eux ont 3G et 4G.
migré le gros de leurs sites vers les réseaux 3G et 4G.
réseaux 3G et 4G.
Page 54 sur 91
Page 54 sur 91
61
IV.2. EVOLUTION DE L’ARPU ET DE L’ARPM2

IV.2. ÉVOLUTION DE L’ARPU ET DE L’ARPM4
Figure 49 : évolution mensuelle de l’ARPU au
4 T3-23 (en USD)
IV.2. 49ÉVOLUTION
Figure DE L’ARPU
: évolution mensuelle ET DEauL’ARPM
de l’ARPU T3-23 (en USD)
Evolution
Figure 49 : évolution des revenus
mensuelle de l’ARPUmoyen
au T3-23par
(en abonné
USD) (ARPU) par mois et par service en USD
3,50 Evolution des revenus moyen par abonné (ARPU) par mois et par service en USD
2,90 2,92 2,91 2,96 2,90
3,00
3,50 2,83
2,90 2,92 2,91 2,96 2,90

2,50
3,00 2,22 2,21 2,21 2,24 2,83 2,26 2,21
en USD
2,00
2,50 2,22 2,21 2,21 2,24 2,26 2,21
1,49 1,51 1,49 1,49 1,47
en USD
1,42
2,00
1,50
ARPUARPU
1,49 1,51 1,49 1,49 1,42 1,47

1,50
1,00
1,00
0,50
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
0,50
0,00
0,04
juin-230,04 T2-2023 juil-230,04 0,04
août-23 0,04
sept-23 0,04
T3-2023
0,00
juin-23
ARPU GLOBAL ARPUT2-2023
- Voix ARPU -juil-23
Internet mobile août-23 sept-23
ARPU - Monnaie T3-2023
mobile (Commissions)
ARPU GLOBAL ARPU - Voix ARPU - Internet mobile ARPU - Monnaie mobile (Commissions)
Source : ARPTC,
Source viavia
: ARPTC, lesles
déclarations
déclarationsdes
desopérateurs
opérateurs
L’onnote
L’on note qu’au
qu’au T3-2023,
T3-2023, un abonné a rapporté
un abonné à son réseau
a rapporté à sonunréseau
revenu moyen
un revenu« ARPU » de 2.90
moyen USD par»
« ARPU
mois. Par
note rapport
qu’au au trimestre
T3-2023, un précédent,
abonné a ce
rapporté revenu
à son moyen
réseau unpar abonné
de 2.90 USD par mois. Par rapport au trimestre précédent, ce revenu moyen par abonné
L’on revenu est
moyen quasiment
« ARPU » de resté
2.90 au
USDmême
est
par
niveau.
quasiment L’ARPU
mois. Par rapportrenseigné
resté au pour
au trimestre la monnaie
précédent,
même niveau. mobile
ce revenu
L’ARPU est issue du
moyen par
renseigné total
pour des
abonné commissions
est quasiment
la monnaie payés
resté
mobile aux MNOs
estauissue
mêmedu
par
total les
desSFM
niveau. sur l’utilisation
L’ARPU
commissions des codes
renseignépayés
pour laaux USSD mobile
monnaie
MNOs etpar
des les
services
issuede
est SFM dumessagerie.
surtotal des commissions
l’utilisation payésUSSD
des codes aux MNOs
et des
par les SFM sur l’utilisation
services de messagerie. des codes USSD et des services de messagerie.
Figure 50 : évolution mensuelle du revenu moyen généré par minute par mois (ARPM)3 (USD) au T3-23
Figure
Figure50
50 :: évolution mensuelle
évolution mensuelle du revenu
du revenu moyen
moyen généré par généré par
minute par minute
mois (ARPM)par mois (ARPM)3 (USD) au T3-23
3 (USD) au T3-23
0,1900
0,1900 0,1681
0,1700 0,1681
0,1700
0,1500
0,1500
0,1300
0,1300
0,1100
0,1100
0,0900 0,0820 0,0808 0,0829
0,0900 0,0820 0,0808 0,0829
0,0765
0,0700 0,0728 0,0700
0,0765
0,0666 0,0684
0,0700 0,0728
0,0626 0,0622
0,0700 0,0639
0,06750,0666 0,0684
0,06360,0626 0,0622
0,0631 0,0639
0,0648
0,0500 0,0675
0,0580 0,0648
0,0636
0,0543 0,0631
0,0550 0,0558
0,0500 juin-23
0,0580 juil-23 août-23 sept-23
0,0543 0,0550 0,0558
Africell Airtel Orange Vodacom Marché
Africell Airtel Orange Vodacom Marché
2 ARPM
4
4
ARPM::revenu moyen
revenu moyen généré
généré par minute
par minute par et
par abonné abonné etPour
par mois. par mois. Pourl’ARPM
le trimestre le trimestre l’ARPM
est calculé est calculé
de la même manièrede
quelal’ARPU
ARPM : revenu moyen généré par minute par abonné et par mois. Pour le trimestre l’ARPM est calculé de la même manière que l’ARPU
même
manière que l’ARPU Page 55 sur 91 Page 55 sur 91
62
IV.3. EVOLUTION DU REVENU DATA (en USD)
IV.3.1. Evolution du revenu data entre T2-23 et T3-23
Tableau 13 : revenus data entre T2-23 et T3-23 (en USD)

IV.3. ÉVOLUTION DU REVENU DATA (en USD)
Revenus data en Variation Variation
T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
IV.3.1. USD
Évolution du revenu data entre T2-23 et T3-23 T2-T3 T3-T4
Trafic data
Tableau
(Ascendant13 : +revenus 192
data368
entre T2-23 et
664 65T3-23 (en USD)
668 782 67 279 013 65 227 320 198 175 115 3,02% 14.94%
Descendant) Variation
Revenus data en USD T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
T2-T3
Roaming Data
Trafic data 208 120 71 755 57 902 68 944 198 600 -4,57% -50.45%
(Ascendant + 192 368 664 65 668 782 67 279 013 65 227 320 198 175 115 3,02%
Total revenu data
Descendant) 192 576 784 65 740 537 67 336 915 65 296 264 198 373 715 3,01% 14.77%
(en USD)
Roaming Data 208 120 71 755 57 902 68 944 198 600 -4,57%
Source : ARPTC,data
Total revenu via les
(endéclarations des opérateurs
192 576 784 65 740 537 67 336 915 65 296 264 198 373 715 3,01%
USD)
Figure 51: évolution annuel du revenu data et taux de revenu moyen par GB (en USD)
Figure 51 : évolution annuel du revenu data et taux de revenu moyen par GB (en USD)
Evolution du revenu du segment data

67,34
80 1,800
65,74
Revenu moyen par par 1Gb en USD

65,28 65,30
70 54,59 55,02 62,02 62,53
50,75
Revenu en millions USD
60 53,49 52,53 65,10 1,600
50
40 1,400
30
1,156
20 1,054 1,071 1,200
10 1,191
1,269
1,152
0 1,098 1,033 1,104 1,000
1,143
Revenu data Revenu moyen par Gb

63
Page 56 sur 91
IV.3.2. Evolution du revenu data par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD)
IV.3.2. Évolution du revenu data par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD)
IV.3.2. Évolution du revenu data par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD)
Figure 52 : revenu data et taux de croissance par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD)
Taux
Taux de
de croissance et évolution
croissance et évolution du
durevenu
revenudata
datapar
paropérateur
opérateur
90
90
7,00%
7,00%
6,18%
Millions
5,87% 6,18%
Millions
80 5,87% 76,45
80 72,01 76,45 6,00%
72,01 6,00%
70
70 61,63
60,57 61,63
60,57 5,00%
5,00%
Taux de croissance
revenu
60
Taux de croissance
53,16
53,06 53,16
derevenu
60 53,06
50 4,00%
4,00%
50
Niveaude
40
40 3,00%
3,00%
Niveau
30
30 1,76%
1,76%
2,00%
2,00%
20
20
6,73
6,73 7,13
7,13 1,00%
1,00%
10
10 0,18%
0,18%
00 0,00%
0,00%
Africell
Africell Airtel Orange
Orange Vodacom
Vodacom
T2-2023 T3-2023
T3-2023 Variation
Variation
Source
Source: :ARPTC,
ARPTC,via
viales
les déclarations
déclarations des opérateurs
Lafigure
La figure ci-dessus,
ci-dessus, renseigne
renseigne que les abonnés du réseau AIRTEL
du réseau AIRTEL ont généréplus
ontgénéré plusde
derevenus
revenusliés
liésà àune
une
La figure ci-dessus, renseigne que les abonnés du réseau AIRTEL ont généré plus de revenus
forte consommation
forte consommation des des services data par rapport
rapport aux
aux autres
autres réseaux,
réseaux,leleniveau
niveaude
decompétitivité
compétitivitédes
des
liés à une
forfaits
forte
offerts se
consommation
situant aux
des sur
différences
services
les
data par rapport aux autres réseaux, le niveau
bundles.
forfaits offerts se situant aux bundles.
de compétitivité des forfaits offerts se situant aux différences sur les bundles.
Figure
Figure53
Figure
53
53 : tendance
::tendance
tendance du revenu
du revenu
du revenu par data
data par
data
parau
opérateur
opérateur
opérateur
au T3-23
T3-23 (en
au T3-23
(en millions
millionsUSD)
USD)
(en millions USD)
31,50
31,50
Millions
Millions
20,43
20,43
26,50
26,50
25,79 26,00
26,00
24,67 25,79
24,33
24,33 24,67
21,50
21,50
USD
enUSD
20,93
20,93 20,51
20,51 20,19
20,19
18,62
Revenuen
16,50 18,12 17,82 18,62

16,50 18,12 17,82 16,71
Revenu
16,71
11,50
11,50
6,50
6,50
2,34 2,31 2,42 2,40
2,34 2,31 2,42 2,40
1,50
1,50
Source :: ARPTC,
Source ARPTC, via
via les
les déclarations
déclarations des
des opérateurs
opérateurs
Page 57 sur 91
Page 57 sur 91
64
IV.3.3. Evolution des parts de marché du revenu data entre T2-23 et T3-23
IV.3.3. Évolution des parts de marché du revenu data entre T2-23 et T3-23
Figure 54 : parts de marché des opérateurs sur les revenus data mobiles
Figure 54 : parts de marché des opérateurs sur les revenus data mobiles
T2-2023 T3-2023
Africell Africell
Vodacom 3,53% Vodacom 3,59%
27,55% 26,80%
Airtel Airtel
37,39% 38,54%
Orange Orange
31,53% 31,07%

IV.4. ÉVOLUTION DU REVENU SMS (en USD)

IV.4. EVOLUTION DU REVENU SMS (en USD)
IV.4.1. Évolution des revenus SMS
IV.4.1. Evolution des revenus SMS
Tableau 14 : revenus SMS entre T2-23 et T3-23
Tableau 14 : revenus SMS entre T2-23Juil-23
T2-2023 et T3-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
Revenu SMS 31 735 578 10 988 895 11 116 946 10 674 655 32 780 496
T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
Revenu roaming
9 321 4 481 4 197 3 028 11 706
SMS
Revenu SMS 31 735 578 10 988 895 11 116 946 10 674 655 32 780 496
Total revenu SMS 31 744 900 10 993 376 11 121 143 10 677 683 32 792 202
Source
Revenu: ARPTC, viaSMS
roaming les déclarations des opérateurs
9 321 4 481 4 197 3 028 11 706
Figure 55 : évolution annuelle du revenu SMS et taux de croissance mensuel (en millions USD)
Total revenu SMS 31 744 900 10 993 376 11 121 143 10 677 683 32 792 202
12 10,99 11,12 10,68 1,000
10,56 10,74 10,69 10,27
0,900
Revenu moyen par SMS en cents
Source : ARPTC, via les9,47

déclarations
9,80 des
9,76opérateurs
10 8,93
8,87 0,800
0,700
8
0,600
6 0,500
0,400
4
0,213 0,209 0,203 0,220 0,238 0,300
0,175 0,191 0,188 0,189 0,178
0,200
2
0,100
0 0,000
Revenu SMS Revenu moyen par SMS

Page 58 sur 91
65
Tableau 14 : revenus SMS entre T2-23 et T3-23
T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
Revenu SMS 31 735 578 10 988 895 11 116 946 10 674 655 32 780 496
Revenu
ARPTC roaming du marché de la téléphonie mobile T3-23
/ Observatoire 9 321 4 481 4 197 3 028 11 706
SMS
Total revenu SMS 31 744 900 10 993 376 11 121 143 10 677 683 32 792 202
12 10,99 11,12 10,68 1,000
10,56 10,74 10,69 10,27
0,900
Revenu moyen par SMS en cents

9,47 9,80 9,76
10 8,93
8,87 0,800
0,700
8
0,600
6 0,500
0,400
4
0,213 0,209 0,203 0,220 0,238 0,300
0,175 0,191 0,188 0,189 0,178
0,200
2
0,100
0 0,000
Revenu SMS Revenu moyen par SMS

Page 58 sur 91
IV.4.2. Evolution des revenus SMS par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD)
IV.4.2. Évolution des revenus SMS par opérateur entre T2-23 et T3-23 (en millions USD)
Figure 56 : revenus SMS par opérateur et taux de croissance entre T2-23 et T3-23
Figure 56 : revenus SMS par opérateur et taux de croissance entre T2-23 et T3-23
25 11,37% 15,00%
Millions
10,00%
20
-0,24% 5,00%
0,15%
Taux de croissance
Niveau de revenu
0,00%
15
-5,00%
19,33
10 19,30 -10,00%
2,91 -15,00%
5 10,42
-22,14% 9,36
-20,00%
0,17 0,14 2,91
0 -25,00%

Il s’observe que le volume des SMS de Vodacom a connu la plus grande croissance soit, plus de 11%. En
Ileffet,
s’observe que de
la coupure le volume des SMS
la fibre optique du de Vodacom
réseau a connu
pendant la plus
deux jours grandeplus
a perturbé croissance soit, plus
les communications
par11%.
de voie En
de l’Internet mobile. de la fibre optique du réseau pendant deux jours a perturbé plus
effet, la coupure
les communications
Ainsi parutilisé
le service SMS a été voie comme
de l’Internet mobile.
alternative par rapport à la messagerie par WhatsApp ou autres
OTT.
Ainsi le service SMS a été utilisé comme alternative par rapport à la messagerie par
IV.4.3. Évolution
WhatsApp des parts
ou autres OTT.de marché du revenu SMS entre T2-23 et T3-23
Figure 57 : parts de marché des opérateurs sur les revenus SMS

66
T2-2023 T3-2023
effet, la coupure de la fibre optique du réseau pendant deux jours a perturbé plus les communications
par voie de l’Internet mobile.
Ainsi le service SMS a été utilisé comme alternative par rapport à la messagerie
ARPTC / Observatoire par
du marché de WhatsApp ou autres
la téléphonie mobile T3-23
OTT.
IV.4.3. Évolution des parts de marché du revenu SMS entre T2-23 et T3-23
IV.4.3. Evolution des parts de marché du revenu SMS entre T2-23 et T3-23
T2-2023 T3-2023
Africell
0,55%
Africell
Vodacom 0,41%
Vodacom
29,48%
31,79%
Airtel Airtel
Orange
60,79% Orange 58,94%
9,18%
8,86%
Source : ARPTC,
Source viavia
: ARPTC, lesles
déclarations des
déclarations opérateurs
des opérateurs
En ce qui concerne les revenus SMS, l’on note que deux opérateurs Airtel et Vodacom
Page 59 sur 91
affichent à eux seuls plus de 90% des parts des revenus dont plus de 58% pour Airtel, tel
qu’illustré dans la figure ci-dessus. Cette plus grande part de marché se justifie par les
raisons évoquées précédemment par rapport au niveau élevé de trafic SMS de l’opérateur
Airtel en comparaison aux autres opérateurs. En effet, la culture d’utilisation des SMS est
très rependue dans le chef des clients de Airtel à l’EST de la RDC.
IV.5. EVOLUTION DU REVENU MONNAIE MOBILE (en USD)
IV.5.1. Revenus des SFM générés par l’utilisation des codes USSD et SMS par les SFM
En termes de revenus générés par les services de monnaies mobiles, il s’agit uniquement
des frais qui sont payées aux opérateurs des réseaux mobiles (ORMs/MNOs) par les services
financiers mobiles (SFM), pour avoir utilisé les codes USSD et les services de messageries
(SMS). Ces revenus sont ainsi, intégrés dans les chiffres d’affaires globaux des ORMs/MNOs
comme valeurs ajoutées.
Tableau 15 : revenus sur commissions payées par les Sociétés Financières Mobiles (SFM) aux
opérateurs mobiles : T3-23
Variation
Revenus (USD) T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
T2-T3
Commissions versées par les SFM (USD) 2 519 228 820 662 827 952 883 913 2 532 527 0.53%
67
Revenus (USD) Variation
T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
T2-T3
Commissions
versées par les 2 519 228 820 662 827 952 883 913 2 532 527 0.53%
SFM (USD)
Figure 58 : commissions payés à chaque opérateur au T3-23

Figure 58 : commissions payées à chaque opérateur au T3-23
Commissions et taux de croissances entre T2-23 et T3-23

2 20,00%
Millions
1,360 1,329
1 16,52%
15,00%
1
1,019 1,041
Commission en USD
11,34%
1
Variation en %
10,00%
5,00%
1
2,14%
0
0,00%
0 0,120 0,140 -2,25%
0,020 0,022
0 -5,00%

Figure
Figure 5959 : parts
: parts de marché
de marché des opérateurs
des opérateurs sur lesversées
sur les commissions commissions
par les SFMversées par les SFM : T2-23-T3-23
: T2-23-T3-23
T2-2023 Africell T3-2023

Airtel
Africell Airtel 0,86% 5,53%
0,78% 4,77%
Page 60 sur 91
Vodacom Vodacom
40,46% 41,11%
Orange
53,99% Orange
52,50%

Orange présente, une plus grande part en termes de revenus générés sur les commissions
Orange présente,
payées une plus
par les SFM auxgrande
ORMspart en l’utilisation
pour termes de revenus générés
des codes sur lesetcommissions
USSD services depayées par les
messagerie
SFM aux ORMs pour l’utilisation
par transaction effectuée. des codes USSD et services de messagerie par transaction effectuée.
Dans ce cas précis, cela suppose que la grande part de Orange se justifierait soit par le fait qu’il réalise
Dans ce cas précis, cela suppose que la grande part de Orange se justifierait soit par le
plus de transactions que les concurrents ou soit que les frais de services facturés sont plus élevés.
fait qu’il réalise plus de transactions que les concurrents ou soit que les frais de services
facturés sontdes
IV.5.2 Revenus plus
SFMélevés.
générés sur les transactions de monnaies mobile
Il s’agit des revenus générés et comptabilisés par les SFM (M-PESA, AFRIMONEY, ORANGE MONEY,
AIRTEL MONEY) et générés sur toutes les transactions de monnaies électroniques mobiles.
Il sied de préciser que cette information est à titre informatif et non prise en compte dans le chiffre
d’affaires global des opérateurs mobiles, tel qu’indiqué ci-haut.
68
Tableau 16 : évolution des revenus des SFM sur les transactions mobiles au T3-23
Variation
Revenus T2-23,
T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
T3-23
IV.5.2 Revenus des SFM générés par les transactions de monnaies mobile
Il s’agit des revenus générés et comptabilisés par les SFM (M-PESA, AFRIMONEY, ORANGE
MONEY, AIRTEL MONEY) et générés sur toutes les transactions de monnaies électroniques
mobiles.
Il sied de préciser que cette information est à titre informatif et non prise en compte dans le
chiffre d’affaires global des opérateurs mobiles, tel qu’indiqué ci-haut.
Tableau 16 : évolution des revenus des SFM sur les transactions mobiles au T3-23
Variation
Revenus T2-2023 Juil-23 Août-23 Sept-23 T3-2023
T2-23, T3-23
Revenus sur les
transactions de monnaies 70 590 636 24 936 715 26 431 623 26 917 890 78 286 228 10.90%
mobiles (USD)
Figure 60 : évolution annuelle du revenu monnaie mobile des SFM et taux de croissance mensuel en USD
Figure 60 : évolution mensuelle du revenu monnaie mobile des SFM et son taux de croissance en USD
30 24,07 25,00%
26,42 26,42 26,42
20,00%
22,39 20,98 22,39
Taux de croissance du revenu mobile money

25 20,98
21,39 20,98 22,39
14,74% 15,00%
20,98
20 10,00%
5,00%
15
0,00% 0,00%
-1,90%
10 -5,00%
-7,01% -6,28% -6,28% -6,28%
-10,00%
5
-15,25% -15,25% -15,00%
0 -20,00%
Revenu monnaie mobile Croissance du revenu monnaie mobile

IV.5.2.1. Evolution des revenus de la monnaie mobile par SFM en USD entre T2-23 et T3-23
Figure 61 : revenus monnaies mobiles et taux de croissance par SFM entre T2-23 et T3-23 en USD
40 34,19% 40,00%
37,50
Millions
35 33,40 35,00%
30 28,11 30,00%
25,25
Taux de croissance
Niveau de revenu
25 25,00%
20 20,00%
15 12,27% 15,00%
11,36% 11,82 12,50
10 10,00%
5,80% 69
0,1327 0,1781
5 5,00%
0 0,00%
5
Ta
-15,25% -15,25% -15,00%
0 -20,00%
Revenu monnaie mobile Croissance du revenu monnaie mobile
Figure 61 : revenus monnaies mobiles et taux de croissance par SFM en USD entre T2-23 et T3-23
Figure 61 : revenus monnaies mobiles et taux de croissance par SFM entre T2-23 et T3-23 en USD
40 34,19% 40,00%
37,50
Millions
35 33,40 35,00%
30 28,11 30,00%
25,25
Taux de croissance
Niveau de revenu
25 25,00%
20 20,00%
15 12,27% 15,00%
11,36% 11,82 12,50
10 10,00%
5,80%
0,1327 0,1781
5 5,00%
0 0,00%
Afrimoney Airtel money Orange money M-pesa

Figure
Figure 62 : de
62 : parts parts de des
marché marché
SFM surdes SFM sur
les revenus les revenus
de monnaie mobilede monnaie mobile
T2-2023 Afrimoney T3-2023

0,19% Afrimoney
0,23%
Page 62 sur 91
M-pesa Airtel Airtel

M-pesa
46,96% money money
47,90%
36,24% 35,91%
Orange Orange
money money
16,61% 15,97%
Source
Source : ARPTC,
: ARPTC, viavia
lesles déclarations
déclarations desdes opérateurs
opérateurs
EnEn termes
termes de revenus
de revenus des SFM
des SFM générés
générés par les par les transactions
transactions financières,
financières, Orange
Orange se place en se place en
troisième
troisième position après Vodacom et Airtel.
position après Vodacom et Airtel.
Cela pourrait se justifier par le fait qu’Orange malgré la hauteur des frais perçus, son SFM Orange money
Cela pourrait se justifier par le fait qu’Orange malgré la hauteur des frais perçus, son
enregistre beaucoup de transactions en volume mais à des prix très compétitifs.
SFM Orange money enregistre beaucoup de transactions en volume mais à des prix très
compétitifs.
70
IV.6. REVENUS AU NIVEAU DES 26 PROVINCES (en USD) : T3-2023

IV.6. REVENUS AU NIVEAU DES 26 PROVINCES (en USD) : T3-2023
IV.6.1. Revenus globaux et ARPU par province : T3-2023
IV.6.1. Revenus globaux et ARPU par province : T3-2023
On entend par revenu global, la somme des revenus des services voix, SMS, data, monnaie
mobile
On et par
entend autres services
revenu global,àlavaleurs
sommeajoutée (VAS).
des revenus des services voix, SMS, data, monnaie mobile et
autres services à valeurs ajoutée (VAS).
Figure 63 : niveau des revenus globaux et ARPU par province au T3-2023 en USD
Figure 63 : niveau des revenus globaux et ARPU par province au T3-2023 en USD
160 8,00
149,2 7,41
Millions
140 7,00
5,91
120 6,00
100 4,21 5,00
ARPU en USD
Titre de l'axe
83,9
80 3,59 4,00
3,16
2,81
60 54,6 3,00
2,44
1,93 1,90 1,83 1,89
1,67 1,76
40 33,7 33,9 1,55 1,67 1,51
1,67 1,61 2,00
1,36 1,28 1,27 1,25
23,8
20,8
0,79 0,75
20 0,89 0,49 1,00
7,0 6,9 6,7 7,5 5,7 8,6
3,6 4,4 6,1 2,4 2,8 5,2 2,0 1,4 0,9 1,4 0,9 1,4 0,5
0 0,00
Global ARPU Global

De la répartition des revenus globaux des opérateurs par province, il s’observe ce qui suit :
De la répartition des revenus globaux des opérateurs par province, il s’observe ce qui suit :
- Le revenu global le plus important a été enregistré dans la ville province de KINSHASA, soit plus
- de
Le149 millions
revenu USD, suivie
global le plusde la province dua HAUT-KATANGA
important été enregistréavec plusladeville
dans 83 millions USD et
province de
du NORD-KIVU avec plus 54 millions USD ;
KINSHASA, soit plus de 149 millions USD, suivie de la province du HAUT-KATANGA
avec plus de 83 millions USD et du NORD-KIVU avec plus 54 millions USD ;
- Par contre, l’ARPU le plus élevé a été enregistré dans la province du LUALABA soit de 7,41
Par contre, l’ARPU
- USD/abonné, le plus
cela suppose queélevé
cette aprovince
été enregistré
à vocationdans la province
minière du LUALABA
compte parmi soit
les utilisateurs
degrands
de 7,41 consommateurs
USD/abonné, de cela suppose
service mobileque
pourcette province
des raisons à vocation
industrielles minière
générant ainsicompte
de gros
parmi les
revenus, utilisateurs
lesquels repartis de
sur grands consommateurs
le parc global de service
d’utilisateurs actifs donnentmobile pour
ce niveau des
élevé deraisons
revenu
industrielles
moyen par abonnégénérant
par mois.ainsi de gros revenus, lesquels repartis sur le parc global
d’utilisateurs actifsdedonnent
Le LUALABA est suivi ce niveau
la province élevé dequirevenu
du NORD-KIVU présentemoyen par abonné
un ARPU de près de par6 mois.
USD,
province où les activités commerciales sont très développées avec les pays frontaliers de l’EST ;
Le LUALABA
vient ensuite la est suividu
Province deHAUT-KATANGA
la province duavec NORD-KIVU
un ARPU dequi présente
l’ordre un ARPU
de 4,21USD, ded’une
il s’agit près
de 6 USD,
présence provinced’investisseurs
de beaucoup où les activités commerciales
dans le domaine miniersont très développées
qui utilisent activement lesavec les
services
pays
mobiles.frontaliers de l’EST ; vient ensuite la Province du HAUT-KATANGA avec un
ARPU
Ces de l’ordre
situations de 4,21USD,
expliquent il s’agit
le dépassement d’une de
du niveau présence
l’ARPU dede beaucoup
Kinshasa d’investisseurs
au niveau de ces trois
dans le
provinces. domaine minier qui utilisent activement les services mobiles.
- Ces situations expliquent le dépassement du niveau de l’ARPU de Kinshasa au niveau
de ces trois provinces.
Page 64 sur 91
71
IV.6.2. Revenus des services voix et ARPU par province : T3-2023

IV.6.2. Revenus des services voix et ARPU par province : T2-2023
Figure 64 : niveau des revenus voix et ARPU par province au T3-2023 en USD
Figure 64 : Niveau des revenus voix et ARPU par province au T2-2023 en USD
40 3,00
Millions
34,86 2,62
35
32,31 2,50
30
1,84 2,00
25
ARPU en USD
Revenu en USD
20 18,56 1,50
1,19
14,11
15
0,89 0,85 1,00
0,78 0,74 0,81
10,27 0,62
0,65 0,68
10
0,49 7,60
0,46
3,89 0,22 0,50
3,16
5 0,08 0,12 2,89 0,17 0,23 0,20
0,03 1,69
0,13 2,05 0,07 0,14 0,13
0,84 0,84 0,06 0,94 0,04
0,02 0,31 1,14 0,15 0,11
1,54
0,12 0,16
0,06 0,31 0,47
0 0,01 0,00
Revenu Voix ARPU Voix

De la répartition des revenus voix par province, il s’observe ce qui suit :

De la répartition des revenus voix par province, il s’observe ce qui suit :
-- Le
Le revenu
revenuvoix le plus
voix grand
le plus est enregistré
important dans la ville
est enregistré province
dans de KINSHASA
la province avec
du HAUT-
plus de 43 millions
KATANGA, soit plusUSD,
de 34suivie du HAUT-KATANGA,
millions USD, suivie de laavecvilleplus de 33 millions
province USD,
de KINSHASA
et du LUALABA avec plus de 18 millions USD ;
avec plus de 32 millions USD et du LUALABA avec plus de 18 millions USD ;
- Par ailleurs, l’ARPU voix le plus élevé a été enregistré dans la province du LUALABA
Le revenu voix le plus faible est enregistré dans la province de la TSHUAPA avec
avec 4 USD par abonné, cette province se distingue par la présence de l’industrie
près de 10 000 USD ;
minière, il s’agit de très peu d’utilisateurs par rapport à Kinshasa, qui effectuent plus
- d’appels voixl’ARPU
Par ailleurs, générant
voixun grand
le plus chiffre
élevé d’affaires
a été voix,dans
enregistré ramenant ainsi, ce
la province duniveau de
LUALABA
revenu moyen voix par abonné et par mois ;
avec 2,62 USD par abonné, cela signifie qu’un utilisateur des services des
télécommunications dans la province du LUALABA génère, un chiffre d’affaires
La province du HAUT-KATANGA quant à elle, présente un ARPU de près de 1,68 USD
moyen par mois, de 2,62 USD ;
suivie de la province du NORD-KIVU avec un ARPU de l’ordre de 1,43 USD.
- La province
Pour du HAUT-KATANGA
des raisons quant commerciales
de niveau d’activités à elle, présente
et un ARPU de près
industrielles de 1,84
élevées, les
USD suivie de la province du KONGO CENTRALE avec un ARPU de
niveaux d’ARPU de ces trois provinces dépassent celui de KINSHASA. l’ordre de 1,19
USD ;
- Notez que l’ARPU le plus faible s’affiche dans la province du BAS-UELE soit, 0,03
USD par utilisateur par mois.
Page 57 sur 87
72
IV.6.3. Revenus
IV.6.3. desdes
Revenus SMS
SMSetetARPU par province
ARPU par province: T2-2023
: T3-2023
Figure 65 : niveau des revenus des SMS et ARPU par province au T3-2023 en USD
Figure 65 : Niveau des revenus des SMS et ARPU par province at T2-2023 en USD
8 000 0,45
Milliers
0,39
7 000 6 831,8
0,40
0,35
6 000
4 973,6 0,30
0,27 0,30
5 000 0,26
Revenus en USD
ARPU en USD
0,25
4 000 3 747,1
0,19
0,20
3 000
0,13 0,15
0,10 1 920,3 0,10
2 000 0,08 0,08 0,10
0,06
972,5 0,05
753,6 685,7 335,6 0,04
1 000 0,03 0,05
0,004 0,02 0,02 444,00,03 0,02 0,01 0,02 0,005 0,02 0,02
0,02 0,003
229,8 214,7 214,5 258,5 87,8 138,4 7,9 94,5
3,1 63,3 15,4 21,0 5,1 58,7 79,1 0,7
17,6
0 0,00
Revenu SMS ARPU SMS

En ce qui concerne les revenus générés par les SMS par province, il s’observe ce qui suit :
En ce qui concerne les revenus générés par les SMS par province, il s’observe ce qui suit :
- Le revenu des SMS le plus important est enregistré dans la province du NORD-KIVU,
- soitrevenu
Le plus de 6,8SMS
des millions USD,
le plus suivie de est
important la ville province
enregistré du HAUT-KATANGA
dans avec
la province du NORD-
plus de
KIVU, 4,9plus
soit millions USDmillions
de 6,9 et du Sud-Kivu avecde
USD, suivie plus de 3,7
la ville millionsdu
province USD ;
HAUT-KATANGA
avec plus de 4,6 millions USD et du SUD-KIVU avec plus de 3,9 millions USD ;
- Le revenu des SMS le plus faible a été enregistré dans la province de la TSHUAPA
- L’ARPU USD.élevé a été enregistré dans la province du NORD -KIVU avec 0,75
le plus
avec 700
USD, il s’agit d’une province où la culture d’utilisation des services de messagerie
- est très le
L’ARPU développée
plus élevédans
a étéle enregistré
cadre des dans
échanges commerciaux
la province du NORDavec-KIVU
les partenaires
avec 0,39
résidents
USD, ce quidans les pays
signifie frontaliers
qu’un utilisateurde l’EST
des de lades
services RDC. Ce qui justifierait ledans
télécommunications niveau
la
élevé du revenu
province SMS et par
du NORD-KIVU, là, du en
génère revenu moyen
moyenne unSMS pard’affaires
chiffre abonné etSMSparde
mois.
0,39 USD
par mois. Quant à la province du SUD -KIVU elle présente un ARPU de près de 0,30
Quant à la province
USD, suivie de celle du
du LUALABA, elle présente
LUALABA avec un ARPUun
deARPU deavec
l’ordre plus 0,27
de deUSD.
0,43 USD.
- Notez que l’ARPU le plus faible s’affiche dans la province de la TSHUAPA soit,
0,003 USD par utilisateur par mois.
Page 58 sur 87
73
IV.6.4. Revenus de l’Internet mobile et ARPU province : T3-2023

IV.6.4. Revenus de l’Internet mobile et ARPU par province : T3-2023
Figure 66 : niveau des revenus de l’Internet mobile et ARPU par province at T3-2023 en USD
Figure 66 : niveau des revenus de l’Internet mobile et ARPU par province at T3-2023 en USD
40 8,00
7,24 7,29
Millions
35,3
35 7,00
6,22
30,7
29,5
30 6,00
5,22
25 5,00
20 17,3 3,39 4,00

3,35 3,27
2,81
15 2,49 2,42 3,00
11,1
1,69
10 2,00
1,28
5,4 1,04
0,84 0,80
0,68
5 0,54
0,38 0,37 0,27
1,00
0,34 0,23 0,30
1,5 1,0 1,4 1,2 0,19 0,24
0,4 1,1
1,3 0,3 0,9 0,14
0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
0 0,00
Internet Mobile ARPU Internet Mobile

Pour les revenus de l’Internet mobile par province, il s’observe ce qui suit :
Pour les revenus de l’Internet mobile par province, il s’observe ce qui suit :
- Le revenu de l’Internet mobile le plus important a été enregistré dans la ville province de
- Le revenu de
KINSHASA, l’Internet
avec plus de mobile le plusUSD,
35,33 millions important a été
suivie de enregistré
la province dans la ville province
du HAUT-KATANGA avec plus
de
de KINSHASA,
30,69 millionsavec plus
USD et de 35,33
du NORD -KIVUmillions
avec plusUSD, suivie
de 29,45 de laUSD
millions province
; du HAUT-
KATANGA avec plus de 30,69 millions USD et du NORD -KIVU avec plus de 29,45
- millions
Quant à USD l ’ARPU,
; le niveau le plus élevé a été enregistré dans la province du NORD-KIVU
présentant un ARPU de l’ordre 7,29 USD, suivie de celle du la province du LUALABA avec un ARPU
- Quant à l ’ARPU,
de l’ordre le niveau le plus élevé a été enregistré dans la province du NORD-
de 7,24 USD.
KIVU présentant un ARPU
Il s’agit de deux provinces de l’ordre
à vocation 7,29 USD,
commerciale suivie de
et industrielle quicelle duàla
appelle province
une du
consommation
LUALABA
accrue desavec un ARPU
services dejustifierait
data qui l’ordre dece7,24 USD.
niveau élevé de revenu moyen data par abonné par
Ilmois
s’agit de deux provinces
par rapport à KINSHASA. à vocation commerciale et industrielle qui appelle à une
consommation accrue des services data qui justifierait ce niveau élevé de revenu
moyen data par abonné par mois par rapport à KINSHASA.
Page 67 sur 91
74
Page 66
IV.6.5. Revenus des services de monnaie mobile(transactions) et ARPU par province : T3-2023
IV.6.5. Revenus des services de monnaie mobile((transactions) et ARPU par province : T2-2023
Figure 67 : niveau des revenus de monnaie mobile et ARPU par province au T3-2023 en USD
Figure 67 : Niveau des revenus de monnaie mobile et ARPU par province au T2-2023 en USD
12 000 1,70 1,80
Milliers
10 521,9 1,55
1,45 1,46 1,60
1,44
10 000 1,39
1,29 1,21 1,40
8 049,2
8 000 1,06 1,20
Revenu en USD
ARPU en USD
0,98
0,86 0,86 1,00
6 000 0,77 0,77
5 529,7
0,71
0,65
0,80
0,61 0,59 0,61 0,62 0,61
0,55 0,57
4 000 0,45 0,47
3 202,5
3 672,2 0,60
2 718,1
0,40
2 000
267,9 252,3 593,3 901,4 517,3
156,6 0,20
244,7 24,9 0,04
3,0 120,8 424,3 20,6 110,5 13,8 19,0 7,9 9,7 140,9
59,6 2,3
0 0,00
Revenu Monnaie mobile ARPU Monnaie mobile

A titre indicatif, cette section met l’accent sur les revenus liés aux transactions de
En ce qui concerne
monnaie les revenus
mobile par des
province, services
pour de monnaie
permettre mobilecepar
de ressortir province,
que chaque il s’observe
abonné ce
qui suit :comme revenu moyen par mois (ARPU) à travers les transactions de monnaie
génère
mobile.
- La ville province de KINSHASA a enregistré le revenu de monnaie mobile le plus
Ainsi, au T2-2023,avec
important la situation
plus de 5des revenus
millions sursuivie
USD, les transactions de monnaie
du KONGO CENTRAL avec mobile
près de 3
s’observe comme suit :
millions USD et du HAUT-KATANGA avec plus de 1,3 millions USD ;
-- Le HAUT-KATANGA
Par ailleurs, l’ARPU leaplus
enregistré le revenu
élevé a été de monnaie
enregistré mobile(transactions)
dans la province le
du KONGO CENTRAL
plus soit,
avec important
1USD. avec plus de 10 millions USD, suivie de la ville province de
KINSHASA avec plus de 8 millions USD et du NORD-KIVU avec plus de 5 millions
Ceci
USD ;serait justifié par le fait que la culture d’utilisation de la monnaie mobile serait
bien développée au niveau de cette province
Le revenu de monnaie mobile le plus faible est enregistré dans la province de
la TSHUAPA avec, 2 000 USD ;
- Par ailleurs, l’ARPU le plus élevé a été enregistré dans la province du

HAUT -KATANGA avec soit, 1,7 USD, ce qui signifie qu’un utilisateur des services
monnaie mobile dans la province du Haut-Katanga, génère en moyenne, un
chiffre d’affaires de 1,7 USD par mois. La province du NORD -KIVU a quant à
elle, présenté un ARPU de l’ordre de 1,55 USD, suivie de celui du SUD -KIVU avec
un ARPU de l’ordre de 1,46 USD ;
- Noter que l’ARPU le plus faible s’affiche dans la province du BAS-UELE avec,
0,04 USD par utilisateur par mois.
75
V
TARIFS DES SERVICES DE
(EN USD)
SOMMAIRE
V.1. TARIFS DE BASE APPLIQUES PAR LES OPERATEURS...............................................................................................78
V.2. NOMBRE DE FORFAITS AUTORISES PAR OPERATEUR............................................................................................78
V.2.1. Offres de forfaits voix mises sur le marché par les opérateurs..............................................................78
V.2.2. Offres de forfaits data mises sur le marché par les opérateurs.............................................................84
77
V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE

MOBILE (en USD)
V.1. TARIFS DE BASE APPLIQUES PAR LES OPERATEURS
Tableau 17 : tarifs de base appliqués
Opérateurs On-net Off-net Tarif plancher on-net Différenciation off net-on net
Vodacom 0,095 0,095
Airtel 0,061 0,081
Orange 0,15 0,15 0,061 ≥ 0,02
Africell 0,061 0,095
Tarifs moyens 0,103 0,114
V.2. NOMBRE DE FORFAITS AUTORISES PAR OPERATEUR
Tableau 18 : nombre des forfaits promotionnels lancés au cours de la période
Opérateurs Nombre d’offres reçues Nombre d’offres autorisées
Vodacom 3 3
Airtel 0 0
Orange 4 4
Africell 0 0
Total forfaits 7 7
A l’instar du trimestre précédent, au T3-23, l’ensemble des opérateurs ont soumis au total
07 demandes de validation d’offres qui ont été toutes approuvées.
V.2.1. Offres de forfaits voix mises sur le marché par les opérateurs
Tableau 19 : types de forfaits voix par opérateur
 AIRTEL
TARIF VOLUME VALIDITE (heures/Jours)
ON-NET
$ 0.10 1.2 min 24
$ 0.20 2.5 Min 24
$ 0.25 - 24
$ 0.50 7 Min 24
$1 16 Min 72
78
$5 70 Min 30
$ 10 150 Min 30
OFF NET
$ 0.10 1 Min 24
$ 0.20 2 Min 24
$ 0.30 3.2 Min 24
$ 0.50 5.5 Mi, 24
$1 11 Min 72
$3 30 Min 30
$5 60 Min 30
$ 10 130 Min 30
$ 20 270 Min 30
NUIT
0.20 $ Illimité 23 h00’ à 05h59’
 AFRICELL
ON-NET
$ 0.10 1.4 Min 24
$ 0.20 3 Min 24
$ 0.50 8 Min 24
$1 16.4 Min 24
$5 80 Min 30
$ 25 400 Min 30
$ 50 800 Min 30
TOUS RESEAUX
$ 0.10 1.25 Min 24
$ 0.20 2.5 Min 24
$ 0.3 4.5 min 24
$ 0.50 8 Min 24
$1 16 Min 72
$5 80 Min 30
$ 10 145 Min 30
$ 25 355 Min 30
$ 50 710 Min 30
79
 ORANGE
• KOZA MIX

JOURNALIER
$ 0.10 1.2min + 5SMS + 5Mo 24
$ 0.20 2.5 min + 10SMS + 20Mo 24
$ 0.25 4min + 20SMS + 20Mo 24
$ 0.30 4.5 min + 25SMS + 25Mo 24
$ 0.45 6min + 30SMS + 40Mo 24
$ 0.50 8min + 50SMS + 50Mo 24
$1 10 min + 100SMS + 1024Mo 24
$2 15 min + 150SMS + 1536Mo 3
HEBDOMADAIRE
$ 15 22min +120SMS + 120Mo 7
$ 40 55min + 200SMS + 200Mo 7
MENSUEL
$5 75min + 250SMS + 512Mo 30
$9 135min + 300SMS + 1024Mo 30
$ 25 350min + 500SMS + 3072Mo 30
$ 50 700min + 500SMS + 12288Mo 30
NUIT
$ 0.20 180 min 00h00 à 04h59
$ 0.25 300 min 00h00 à 04h59
• KOZA NA BASE

$ 0.10 1min 30 sec 24
$ 0.20 3 Min 12 sec 24
$ 0.25 4min 12 sec 24
$ 0.30 4min 54 sec 24
$ 0.50 8 Min 12 sec 24
$1 16 Min 72
$2 30 min 7
$5 80 Min + 250 Mo 30
$ 10 160 Min + 512 Mo 30
80
 VODACOM
• Via USSD
ON-NET
Tranches Volume Validité (heures/Jours)

$ 0.15 1 min 30 24 h
$ 0.20 3 min 24 h
$ 0.25 4 min 24 h
$ 0.50 8 min 24 h
$1 16 min 48 h
$3 45 min 7 jrs
$5 80 min 7 jrs
$ 10 160 min 30 jrs
$ 20 320 min 30 jrs
$ 30 492 min 30 jrs
OFF-NET

$ 0.10 1 min 5sms 24 h
$ 0.25 2min 30s 10Mo 20sms 24 h
$ 0.50 5min 30s 50Mo 50sms 24 h
$1 11min 50Mo 50sms 24 h
$3 42min 200Mo 70sms 48 h
$5 75min 200Mo 100sms 7 jrs
$ 10 150min 500Mo 7 jrs
$ 20 300min 1Go 30 jrs
$ 30 450min 30 jrs
$ 50 650min 5Go 50sms 30 jrs
$ 50 265min 50Go 50sms 30 jrs
$ 100 1220min 20Go 100sms 30 jrs
$ 100 380min 125Go 100sms 30 jrs
81
• Via My vodacom
ON-NET

$ 0.15 1 min 30 24 h
$ 0.20 3 min 24 h
$ 0.25 4 min 24 h
$ 0.50 8 min 24 h
$1 16 min 48 h
$3 45 min 7 jrs
$5 82 min 7 jrs
$ 10 164 min 30 jrs
$ 20 325 min 30 jrs
$ 30 492 min 30 jrs
OFF-NET

$ 0.10 1 min 5sms 24 h
$ 0.25 2min 30s 10Mo 20sms 24 h
$ 0.50 5min 30s 50Mo 50sms 24 h
$1 11min 50Mo 50sms 24 h
$3 42min 200Mo 70sms 48 h
$ 10 150min 500Mo 7 jrs
$ 20 310min 1Go 30 jrs
$ 30 450min 3Go 30 jrs
$ 50 650min 5Go 50sms 30 jrs
$ 50 265min 50Go 50sms 30 jrs
$ 100 1220min 20Go 100sms 30 jrs
$ 100 380min 125Go 100sms 30 jrs
82
• VIA MPESA
ON-NET
$ 0.15 1 min 30 24 h
$ 0.20 3 min 24 h
$ 0.25 4 min 24 h
$ 0.50 8 min 24 h
$1 16 min 48 h
$3 45 min 7 jrs
$5 82 min 7 jrs
$ 10 164 min 30 jrs
$ 20 325 min 30 jrs
$ 30 492 min 30 jrs
OFF-NET

$ 0.10 1 min 5sms 24 h
$ 0.25 2min 30s 10Mo 20sms 24 h
$ 0.50 5min 30s 50Mo 50sms 24 h
$1 11min 50Mo 50sms 24 h
$3 42min 250Mo 100sms 48 h
$ 10 150min 1Go 7 jrs
$ 20 310min 2Go 30 jrs
$ 30 450min 3Go 30 jrs
$ 50 650min 5Go 50sms 30 jrs
$ 50 265min 50Go 50sms 30 jrs
$ 100 1220min 20Go 100sms 30 jrs
$ 100 380min 125Go 100sms 30 jrs
Il sied de noter que les tarifs des différents forfaits varient selon les volumes de minutes
offertes et la durée de validité.
83
V.2.2. Offres de forfaits data mises sur le marché par les opérateurs
Tableau 20 : types de forfaits data par opérateur
Tarif en USD Volume Validité (heures/jours)

USSD
$ 0.10 15 Mo 3
$ 0.20 100 Mo 2
$ 0.25 125 Mo 2
$ 0.30 135 Mo 3
$ 0.45 225 Mo 2
$ 0.50 225 Mo 3
$ 0.70 350 Mo 2
$1 400 Mo 7
$2 850 Mo 7
$4 1,7 Go 7
$ 0.50 1 GO 23H59’ à 5h59’
$1 5 GO 23H59’ à 5h59’
$ 10 10 Go 30
$ 20 30 Go 30
$ 30 50 Go 30
$ 50 90 Go 30
$ 100 200 Go 30
ORANGE
ORANGE ET MOI
$ 0.10 20 Mo 3
$ 0.20 100 Mo 2
$ 0.25 120 Mo 2
$ 0.225 120 Mo 2
$ 0.30 150 Mo 3
$ 0.45 400Mo 2
$ 0.50 250 Mo 3
$ 0.70 350 Mo 3
$1 1 Go 2
$1 500 Mo 7
$2 1 Go 7
$4 3 Go 7
$ 10 10 Go 30
$ 20 30 Go 30
$ 30 50 Go 30
$ 50 90 Go 30
$ 100 200 Go 30
84
USSD
$ 0.10 35 Mo 3
$ 0.20 100 Mo 3
$ 0.25 130 Mo 3
$ 0.35 200 Mo 3
$ 0.50 300 Mo 3
$1 600 Mo 7
$5 3000 Go 7
$2 1200 Mo 7
$ 10 16 Go 30
$ 20 35 Go 30
$ 30 60 Go 30
$ 50 110 Go 30
$ 75 150 Go 30
$ 100 260 Go 30
$ 60 70 Go 60
$ 100 150 Go 60
$ 150 300 Go 60
MY AFRICELL APP
$ 0.10 40 Mo 3
$ 0.20 110 Mo 3
AFRICELL
$ 0.25 145 Mo 3
$ 0.35 220 Mo 3
$ 0.50 325 Mo 3
$1 650 Mo 7
$5 3250 Mo 7
$2 1300 Mo 7
$ 10 17500 Mo 30
$ 20 38500 Mo 30
$ 30 66000 Mo 30
$ 50 120000 Mo 30
$ 100 285000 Mo 30
$ 60 75000 Go 60
$ 100 165000 Mo 60
$ 150 330000 Mo 60
85
MY AIRTEL
$ 0.20 120 Mo 3
$ 0.25 1 Go 1H
$ 0.4 240 Mo 3
$ 0.45 270 Mo 2
$ 0.50 300 Mo 3
$1 1 Go 2
$1 5 Go 23H59’ à 5h59’
$ 1.2 2 Go 2
$1 600 MB 7
$2 1280 MB 7
$4 2.5 GB 7
$5 3.5 GB 7
$7 9 Go 7
$ 10 13 Go 30
$ 20 35 Go 30
AIRTEL
$ 30 65 Go 30
$ 50 110 Go 30
$ 100 250 Go 30
USSD
$ 0.20 100 Mo 3
$ 0.25 1 Go 1H
$ 0.4 200 Mo 3
$ 0.45 225 Mo 2
$ 0.50 225 Mo 3
$1 1 Go 24H
$1 5 Go 23H59’ à 5h59’
$ 1.25 2 Go 1
$1 400 Mo 7
$2 850 M0 7
$4 1.7 Go 7
$5 3 Go 7
$7 7.5 Go 7
$ 10 10 Go 30
$ 20 30 Go 30
$ 30 50 Go 30
$ 50 85 Go 30
$ 100 200 Go 30
86
 VODACOM
• Via USSD
Tranches Volume Validité (heures/jours)
$ 0,60 350 M0 3
$1 1GO 1
$2 2.5 Go 2
$ 10 12 Gb 30
$ 20 32 Gb 30
$ 25 40 Gb 30
$ 50 105 Gb 30
$ 100 240 Gb 30
• Via M-Pesa
0.10 15Mo 3
0.20 120 Mo 3
0.50 300 Mo 3
0,60 400 M0 3
1 5GO 23h-04H59
2 845 Mo 7
$5 3.2 Go 7
$ 10 14 Gb 7
$ 10 12 Gb 30
$ 20 32 Gb 30
$ 25 40 Gb 30
$ 50 105 Gb 30
$ 100 240 Gb 30
• Via My vodacom
0.10 15Mo 3
0,60 400 M0 3
1 1GO 2
$ 10 12 Gb 30
$ 20 32 Gb 30
$ 25 40 Gb 30
$ 50 105 Gb 30
$ 100 240 Gb 30
87
VI.
ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ
SOMMAIRE
VI.I. MARCHE DE DETAIL................................................................................................................................................................90
VI.1.1. Abonnements et chiffres d’affaires.................................................................................................................90
VI.1.2. Abonnements et trafic voix.................................................................................................................................91
VI.1.3. Parts de marché par rapport aux abonnements data et au trafic data..............................................92
VI.1.4. Parts de marché par rapport aux abonnements data et revenus data..............................................93
VI.2. MARCHE DE GROS.................................................................................................................................................................94
VI.2.1. Terminaison nationale d’appels mobiles........................................................................................................94
VI.2.2. Terminaison Internationale d’appels mobiles..............................................................................................95
VII. ANNEXES...................................................................................................................................................... 96
ANNEXE 1. TABLEAU DE BORD..................................................................................................................................................96
ANNEXE 2. TABLEAU SYNTHESE SUR L’EVOLUTION ANNUELLE DES INDICATEURS PERTINENTS DU
MARCHE : 2022.........................................................................................................................................................97
ANNEXE 3. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT.................................................................... 102
89
VI. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT

CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ MOBILE
Il s’agitVI. ANALYSE
d’évaluer DEdominance
le niveau de L’ENVIRONNEMENT
d’un opérateur ou desCONCURRENTIEL
opérateurs sur un segment
du marché précis, ainsi que le niveau de concentration de celui-ci, à travers l’indice de
concentrationSUR LE MARCHÉ
du marché MOBILE
« IHH », en se servant de la valeur entre 0 et 10000. En d’autres
termes, plus la valeur tend vers 0 moins le marché est concentré.
Il s’agit d’évaluer le niveau de dominance d’un opérateur ou des opérateurs sur un segment du marché
De manière
précis, générale,
ainsi que la méthode
le niveau consiste àdeadditionner
de concentration celui-ci, à les carrés
travers des parts
l’indice de marché pris
de concentration du
en valeur absolue (uniquement le nombre sans le pourcentage %) des entreprises d’un
marché « IHH », en se servant de la valeur entre 0 et 10000. En d’autres termes, plus la valeur tend vers
0secteur
moins leou d’un est
marché marché donné.
concentré.
Dans
De le cas
manière d’espèce,
générale, pour le marché
la méthode consiste de la téléphonie
à additionner mobile,
les carrés desl’indice
parts deIHH est calculé
marché sur la
pris en valeur
base des
absolue parts de marché
(uniquement le nombrepar rapport
sans au nombre
le pourcentage %) d’abonnements,
des entreprises d'unaux chiffres
secteur d’affaires
ou d'un marché
ainsi qu’aux volumes de trafic.
donné.
Dans le cas d’espèce, pour le marché de la téléphonie mobile, l’indice IHH est calculé sur la base des parts
En effet, l’indice HHI classifie les différents niveaux de concentration selon les critères ci-
de marché par rapport au nombre d’abonnements, aux chiffres d’affaires ainsi qu’aux volumes de trafic.
après :
En effet, l’indice HHI classifie les différents niveaux de concentration selon les critères ci-après :
- Marchés non concentrés : HHI en deçà de 1 500 ;
Marchés
- - Marchés nonmodérément concentrés
concentrés : HHI en deçà de: HHI
1 500entre
; 1 500 et 2 500 ;
Marchés
- - Marchés hautement
modérément concentrés
concentrés : HHI: HHI
entreau-dessus de ;2 500.
1 500 et 2 500
- Marchés hautement concentrés : HHI au-dessus de 2 500.
VI.I. MARCHE DE DETAIL

VI.I. MARCHE DE DETAIL
VI.1.1. Abonnements et chiffres d’affaires
VI.1.1. Abonnements et chiffres d’affaires
Figure
Figure 68 :68 : parts
parts de marché
de marché paraux
par rapport rapport aux abonnements
abonnements et T3-23
et revenus mobiles revenus mobiles T3-23
Parts de marché abonnements T3-2023 Parts de marché revenus T3-2023
Africell Africell
6,42% 4,24%
Vodacom
Airtel 31,94% Airtel
Vodacom 29,02% 36,11%
38,92%
Orange Orange
25,64% 27,70%

90
Page 78 sur 91
Figure 69 : indice de concentration de marché abonnements et revenus mobiles

Figure 69 : Indice de concentration de marché abonnements et revenus mobiles
3120,00
Figure 69 : Indice de concentration de marché abonnements et revenus mobiles 3109,75
3110,00 3104,33
3120,00
3109,75
3100,00
3110,00 3104,33
3090,00
3100,00
3080,00
3090,00
3070,00
3080,00
3057,20 3055,69
3060,00
3070,00
3050,00 3057,20 3055,69
3060,00
3040,00
3050,00
3030,00
3040,00
3020,00
3030,00
IHH Abonnement IHH Revenu
3020,00
IHH Abonnement T2-2023 T3-2023 IHH Revenu
Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs T2-2023 T3-2023

Au T3-23,
Source le marché
: ARPTC, de la téléphonie
via les déclarations mobile voix a été caractérisé par une forte concentration avec un
des opérateurs
Au T3-23,
indice le marché de(IHH)
de concentration la téléphonie
supérieur mobile voix
à 2500 sur lesa abonnements
été caractérisé et par une forte
le revenu. concentration
Ce qui implique que
Au T3-23,
avec un le marché
indice de de la téléphonie(IHH)
concentration mobile voix a étéàcaractérisé
supérieur 2500 sur par
les une forte concentration
abonnements et avec un
le revenu.
les parts de marché, aussi bien sur les abonnements que sur les chiffres d’affaires, sont concentrés à plus
indice
Ce de concentration (IHH) supérieur à 2500 sur les abonnements et le revenu. Ce qui implique que
de qui
90%implique
autour dequetroisles parts de Vodacom-Airtel
opérateurs marché, aussi et bien sur les abonnements que sur les chiffres
Orange.
les parts de sont
d’affaires, marché, aussi bien sur
concentrés les abonnements
à plus de 90% autour que surdelestrois
chiffres sont concentrés à plus
d’affaires, Vodacom-Airtel
opérateurs et
de 90%
VI.1.2.
Orange. autour de
Abonnements trois
et opérateurs
trafic voix Vodacom-Airtel et Orange.
VI.1.2. Abonnements et trafic voix

VI.1.2.
Figure 70Abonnements
: parts de marché et
partrafic
rapportvoix
aux abonnements et trafic voix mobiles T3-23
Figure 70 : parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T3-23
Figure 70 : parts
Parts de marché
de marché par rapport
abonnements aux abonnements Parts
T3-2023 et trafic voix mobiles
de marché trafic T3-23
voix T3-2023
Parts de marché abonnements T3-2023 Parts de marché trafic voix T3-2023
Africell Africell
6,42% 3,26%
Africell Airtel Africell Airtel
6,42% 29,02% Vodacom 3,26% 28,89%
Vodacom Airtel
38,92% Airtel 37,46%
Vodacom 28,89%
Vodacom 29,02%
38,92% Orange 37,46%
Orange
25,64% 30,39%
Orange Orange
25,64% 30,39%

Page 79 sur 91
9191
Page 79 sur
Figure 71 : indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix Mobile

3200,00
3180,00 3172,13
3200,00
3160,00
3180,00 3172,13
3140,00
3160,00
3120,21
3120,00
3140,00
3120,21
3100,00
3120,00
3080,00
3100,00
3057,20 3055,69
3060,00
3080,00
3040,00 3057,20 3055,69
3060,00
3020,00
3040,00
3000,00
3020,00
2980,00
3000,00
IHH Abonnement IHH Trafic Voix
2980,00
IHH Abonnement T2-2023 T3-2023 IHH Trafic Voix
Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs T2-2023 T3-2023

Au T3-23,
Source : ARPTC,les
viavaleurs de l’IHH
les déclarations opérateursaux parcs d’abonnés et aux trafics, ont été largement supérieures
desrelatives
Au
à laT3-23,
valeur les valeurs
2500, ce quide l’IHH relatives
confirme aux parcs d’abonnés
la forte concentration du marché et autour
aux trafics, ont(3)été
de trois largement
opérateurs :
Au T3-23, les
supérieures valeurs de
à la et l’IHH
valeur relatives aux parcs d’abonnés et aux trafics, ont été largement supérieures
Vodacom, Orange Airtel,2500, ce plus
occupant qui de
confirme la forte
90% de part concentration
de marché en termes dedu marché
volumes autour
de trafic de
voix.
à la valeur 2500, ce qui confirme la forte concentration du marché autour de trois (3) opérateurs :
trois (3) opérateurs : Vodacom, Orange et Airtel, occupant plus de 90% de part de marché en
Vodacom, Orange
VI.1.3. Parts et Airtel,
de marché paroccupant
rapport aux
plusabonnements
de 90% de partdata et au trafic
de marché data de volumes de trafic voix.
en termes
termes de volumes de trafic voix.
VI.1.3. Parts de marché par rapport aux abonnements data et au trafic data
VI.1.3.
Figure 72Parts
: parts de marché
de marché parpar rapport
rapport aux abonnements
aux abonnements data et traficdata et au trafic
data mobiles T3-23 data
Figure 72 : parts de marché par rapport aux abonnements data et trafic data mobiles T3-23
FigureParts
72 : de
parts de marché
maché par rapport
abonnements data aux abonnements data
Partset
detrafic
marchédata mobiles
trafic T3-23
data T3-2023
T3- 2023
Parts de maché abonnements data Parts de marché trafic data T3-2023
T3- 2023
Africell Africell
Vodacom 5,60%
2,46%
Vodacom Africell Airtel 27,17% Africell
37,30% 2,46% 29,33% Vodacom 5,60% Airtel
Vodacom Airtel 27,17% 37,43%
37,30% 29,33% Airtel
Orange 37,43%
Orange
29,79%
30,90% Orange
Orange
29,79%
30,90%

Page 80 sur 91
Page 80 sur 91
92
Figure 73 : indice de concentration des marchés abonnements data et trafic data mobiles
Figure 73 : indice de concentration des marchés abonnements data et trafic data mobiles
3250,00
Figure 73 : indice de concentration des marchés abonnements
3212,84 data et trafic data mobiles
3207,03
3250,00
3200,00
3207,03 3212,84
3200,00
3150,00
3150,00
3100,00
3058,44
3100,00
3050,00 3033,67
3058,44
3050,00 3033,67
3000,00
3000,00
2950,00
2950,00
2900,00
IHH Abonnement Data IHH Trafic Data
2900,00
IHH Abonnement Data T2-2023 T3-2023 IHH Trafic Data

T2-2023 T3-2023
SourceAu T3-23,viales
: ARPTC, lesvaleurs de l’IHH
déclarations relatives aux abonnements data et trafic data ont été encore supérieures
des opérateurs
Au
à laT3-23, les valeurs
valeur 2500 de l’IHH
(IHH > 2500). relatives
Ce qui auxleabonnements
signifie que data et
marché de l’Internet trafic
mobile estdata ont été
fortement encore
concentré.
Au T3-23, les valeurs de l’IHH relatives aux abonnements data et trafic data ont été encore
supérieures à la valeur 2500 (IHH > 2500). Ce qui signifie que le marché de l’Internet mobile supérieures
à la est
valeur 2500 (IHHconcentré.
fortement > 2500). Ce qui signifie que le marché de l’Internet mobile est fortement concentré.
VI.1.4. Parts de marché par rapport aux abonnements data et revenus data
VI.1.4.
VI.1.4.
Figure 74Parts
Parts de
: parts de
marché marché parpar
par rapport
de marché rapport
aux
rapport aux abonnements
abonnements
aux souscriptions data
data data
et revenus
et revenus etdata
data revenus
mobiles data
T3-23
Figure
Figure Parts
74 : parts : de
74 de maché
parts
marché abonnements
deparmarché
rapport aux data aux
parsouscriptions
rapport souscriptions
data et revenus data data Parts
et
mobiles de marché
revenus
T3-23 revenu data
data mobiles T3-23
T3- 2023 T3-2023
Parts de maché abonnements data Parts de marché revenu data
T3- 2023 T3-2023
Africell Africell
2,46% Vodacom 3,59%
VodacomAfricell Airtel 26,80% Africell
37,30%2,46% 29,33% Vodacom 3,59% Airtel
Vodacom Airtel 26,80% 38,54%
37,30% 29,33% Airtel
Orange 38,54%
Orange
30,90% 31,07%
Orange Orange
30,90% 31,07%
En: ARPTC,
Source
Source termes
: ARPTC, de revenus
viadéclarations
via les les data,
déclarations desl’opérateur
AIRTEL avec moins de part d’abonnements par rapport à
opérateurs
des opérateurs
Vodacom, génère plus de revenus que celui-ci. Ce qui confirme que les abonnés Airtel sont les plus grands
En termes
En de revenus
termes data, l’opérateur
de revenus data, AIRTEL avec moins de moins
part d’abonnements par rapport à par
consommateurs des services Datal’opérateur AIRTEL
que tous les autres avec
abonnés. de part d’abonnements
Vodacom,
rapport à Vodacom, génère plus de revenus que celui-ci. Ce qui confirme queplus
génère plus de revenus que celui-ci. Ce qui confirme que les abonnés Airtel sont les lesgrands
abonnés
consommateurs des services Data que tous les autres abonnés.
Airtel sont les plus grands consommateurs des services Data que tous les autres abonnés.
Page 81 sur 91
Page 81 sur 91 93
Figure 75 : indice de concentration des marchés souscriptions data et revenus data mobiles
Figure 75 : indice de concentration des marchés souscriptions data et revenus data mobiles
3220,00
3212,84
3210,00 3207,03
3200,00
3190,00
3181,62
3180,00
3170,00 3163,87
3160,00
3150,00
3140,00
3130,00
IHH Abonnement Data IHH Revenu Data
T2-2023 T3-2023

L’indice IHH révèle qu’au T3-23, les valeurs relatives aux abonnements data et revenus data ont été
L’indice IHH
largement révèle qu’au
supérieures T3-23,2500
à la valeur les valeurs relatives
(IHH > 2500). Ce quiaux abonnements
implique datad’abonnements,
qu’en termes et revenus datale
ont été largement
marché de l’Internetsupérieures à la valeur
mobile présente 2500 (IHH >d’une
les caractéristiques 2500). Ceconcentration
forte qui implique autour
qu’en termes
de trois
d’abonnements, le marché
opérateurs qui occupent plus dede
95 l’Internet
% de part demobile
marché.présente les caractéristiques d’une forte
concentration autour de trois opérateurs qui occupent plus de 95 % de part de marché.
VI.2. MARCHE DE GROS
VI.2.
VI.2.1.MARCHE DE GROS
Terminaison nationale d’appels mobiles
VI.2.1. Terminaison
Tableau 21 nationale
: parts de marché et indicesd’appels mobiles
de concentration sur la terminaison nationale
Parts de Marché (%)

Tableau 21 : parts de marché
Opérateurs et indices de concentration sur laIHH Opérateurs
terminaison nationale
dominants
T2-2023 T3-2023 T2-2023 T3-2023
Airtel 18,11% 27,27%
Parts de Marché (%) IHH Opérateurs
Opérateur
Vodacom 35,94% 33,98% Vodacom
dominants
T2-2023 T3-2023 2 874,90
T2-2023 2 904,83
T3-2023
Orange 32,96% 30,67% Orange
Africell
Airtel 12,99%
18,11% 8,07%
27,27%
Vodacom 35,94% 33,98% Vodacom

Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs 2 874,90 2 904,83
Orange 32,96% 30,67% Orange
Au T3-23, les valeurs IHH
Africell révèlent une forte
12,99% 8,07%intensité concurrentielle sur le marché de la terminaison
nationale d’appels mobiles (appels nationaux entrants).
Au T3-23, les valeurs IHH révèlent une forte intensité concurrentielle sur le marché de la
terminaison nationale d’appels mobiles (appels nationaux entrants).
Page 82 sur 91
94
VI.2.2. Terminaison Internationale d’appels mobiles
Tableau 22 : parts de marché et indices de concentration sur la terminaison internationale
Parts de Marché (%) IHH Opérateurs

Opérateur
dominants
T2-2023 T3-2023 T2-2023 T3-2023
AIRTEL 21,12% 18,44%
VODACOM 33,72% 42,96% Vodacom

3 051,50 3 242,79
ORANGE 37,56% 31,80% Orange
AFRICELL 7,60% 6,81%
Au T3-23, les valeurs IHH renseignent une forte intensité concurrentielle sur le marché de
la terminaison internationale des appels mobiles (appels internationaux entrants).
95
VII. ANNEXES
ANNEXE 1. TABLEAU DE BORD
INDICATEURS T1-2023 T2-2023 Variation
1. ABONNEMENTS
Total abonnements 55 781 979 56 183 384 0,72%
Souscription Internet mobile 29 316 947 28 916 144 -1,37%
Souscription mobile money 20 292 660 21 675 894 6,82%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)
Intraréseau 2 704 507 638 2 688 744 510 -0,58%
Interconnexion nationale (sortant +entrant) 1 000 295 081 1 138 822 977 13,85%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant) 18 231 409 18 208 218 -0,13%
Roaming sortant 969 444 997 587 2,90%
Roaming entrant 4 956 116 11 788 160 137,85%
Total trafic voix 3 728 959 689 3 858 561 452 3,48%
3. TRAFIC SMS (nombre)
Intraréseau 14 816 490 603 14 558 988 760 -1,74%
Interconnexion nationale (sortant +entrant) 174 676 244 47 330 078 -72,90%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant) 13 885 789 17 733 209 27,71%
Roaming sortant 245 961 404 977 64,65%
Roaming entrant 1 609 019 128 627 -92,01%
Total trafic SMS 15 006 907 616 14 624 585 650 -2,55%
4. TRAFIC DATA (Mb)
Trafic Internet mobile 161 047 199 006 182 196 624 745 13,13%
5. REVENU (USD)
Voix 249 437 071 246 215 069 -1,29%
SMS 31 744 900 32 792 202 3,30%
Internet mobile 192 576 784 198 373 715 3,01%
Revenus sur commissions USSD et SMS monnaie mobile 2 519 228 2 532 527 0,53%
Autres revenus 6 332 957 7 025 527 10,94%
Total revenu 482 610 939 486 939 041 0,90%
6. REVENUS SFM (USD) pour information
Transactions de monnaie mobile 70 590 636 78 286 228 10,90%
7. TARIFS (USD/minutes)
Tarif Moyen on-net 0,103 0,103 0,00%
Tarif plancher On-net 0,061 0,061 0,00%
Tarif Moyen off-net 0,114 0,114 0,00%
Tarif plancher off-net 0,061 0,061 0,00%
96
ANNEXE 2. TABLEAU SYNTHESE SUR L’EVOLUTION ANNUELLE DES INDICATEURS PERTINENTS DU MARCHE : 2022
Indicateurs Janv-22 Févr-22 Mars-22 Avr-22 Mai-22 Juin-22 Juil-22 Août-22 Sept-22 Oct-22 Nov-22 Déc-22 Total 2022
Population en RDC
1. Nombre d'abonnements actifs à la téléphonie mobile (90 jours)
Africell 4 575 231 4 598 772 4 479 504 4 442 368 4 452 797 4 483 294 4 530 066 4 511 916 4 189 732 3 933 076 3 823 695 3 828 030 3 828 030
Airtel 13 333 032 13 483 130 13 534 448 13 534 302 13 354 790 13 235 968 12 677 448 12 708 922 12 958 149 13 211 762 13 609 832 13 934 147 13 934 147
Orange 13 315 252 13 167 250 13 119 976 13 193 099 13 451 618 14 057 409 14 341 198 14 775 681 15 193 132 15 366 822 15 306 374 15 169 420 15 169 420
Vodacom 15 701 015 15 572 775 15 511 980 15 700 333 15 908 923 16 019 428 16 102 189 16 075 301 16 108 953 16 341 049 16 555 622 16 912 537 16 912 537
Total abonnements 46 924 530 46 821 927 46 645 908 46 870 102 47 168 128 47 796 099 47 650 901 48 071 820 48 449 966 48 852 709 49 295 523 49 844 134 49 844 134
Taux de pénétration 52.39% 52.28% 52.08% 49.20% 49.50% 50.20% 50.05% 50.49% 50.89% 51.31% 51.78% 52.35% 52.35%
Africell 9.75% 9.82% 9.60% 9.48% 9.44% 9.38% 9.51% 9.39% 8.65% 8.05% 7.76% 7.68% 7.68%
Airtel 28.41% 28.80% 29.02% 28.88% 28.31% 27.69% 26.60% 26.44% 26.75% 27.04% 27.61% 27.96% 27.96%
Orange 28.38% 28.12% 28.13% 28.15% 28.52% 29.41% 30.10% 30.74% 31.36% 31.46% 31.05% 30.43% 30.43%
Vodacom 33.46% 33.26% 33.25% 33.50% 33.73% 33.52% 33.79% 33.44% 33.25% 33.45% 33.58% 33.93% 33.93%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4. Chiffres d'affaires globaux TTC (voix+SMS+data+monnaie mobile+autres SVA) en USD
Africell 8 879 397 7 762 766 8 217 062 8 008 605 8 593 028 8 529 864 8 919 125 8 968 291 8 118 195 7 999 144 7 783 778 7 951 079 99 730 334
Airtel 52 735 513 48 182 883 55 898 405 54 479 083 57 345 938 57 367 848 60 468 254 61 024 072 60 158 973 59 966 502 57 919 198 62 536 794 688 083 463
Orange 40 969 750 38 378 963 42 905 174 42 550 340 46 245 725 46 639 048 48 909 348 50 701 699 48 117 975 48 307 494 46 856 958 49 685 997 550 268 470
Vodacom 56 507 663 51 896 297 58 947 196 57 554 227 60 811 384 59 836 877 63 494 592 64 229 367 61 311 123 59 266 889 56 981 337 63 389 476 714 226 428
Total TTC en USD 159 092 323 146 220 910 165 967 837 162 592 255 172 996 075 172 373 636 181 791 320 184 923 429 177 706 266 175 540 028 169 541 270 183 563 347 2 052 308 696
3.39 3.12 3.56 3.47 3.67 3.61 3.82 3.85 3.67 3.59 3.44 3.68 3.53 3.53
77 431 205 74 632 377 85 735 144 86 900 349 84 136 640 88 089 326 92 102 227 92 996 656 68 158 000 65 567 116 62 854 764 66 362 964 944 966 769 944 966 769
354 388 520 332 334 650 377 554 671 380 219 301 402 722 659 389 129 718 404 671 072 406 136 782 393 401 918 410 309 962 393 155 834 427 902 862 4 671 927 948 4 671 927 948
416 638 682 384 896 260 422 275 721 441 890 857 459 325 535 390 315 845 428 147 128 440 655 020 409 875 102 397 806 836 390 724 368 398 979 335 4 981 530 689 4 981 530 689
496 119 171 446 921 759 509 062 676 501 806 381 541 572 428 502 007 647 530 361 929 534 155 227 492 733 485 490 547 490 480 441 785 522 222 156 6 047 952 134 6 047 952 134
1 344 577 578 1 238 785 046 1 394 628 212 1 410 816 888 1 487 757 262 1 369 542 536 1 455 282 355 1 473 943 685 1 364 168 506 1 364 231 404 1 327 176 751 1 415 467 317 16 646 377 540 16 646 377 540
97
7. MoU (temps moyen d’utilisation du téléphone par abonnement par mois) en minutes
98
MoU en Minutes 29 26 28 30.1 31.54 28.65 30.54 30.66 28.16 27.93 26.92 28.40 28.67
Africell 540 074 528 271 577 061 503 110 486 261 515 456 623 577 621 591 628 896 537 698 527 999 537 189 537 189
Airtel 7 765 465 7 903 084 7 953 359 8 051 037 8 033 398 7 876 600 7 583 453 7 763 205 7 976 175 8 079 015 8 247 986 8 000 188 8 000 188
Orange 6 717 178 7 778 358 7 744 421 7 755 591 8 080 042 8 090 987 7 873 382 7 266 056 7 298 414 7 690 548 7 712 742 7 834 303 7 834 303
Vodacom 7 259 215 6 891 367 7 326 004 7 343 136 7 394 108 6 150 009 6 654 834 6 666 189 6 713 137 9 856 879 9 611 283 9 563 420 9 563 420

Taux de pénétration
24.88% 25.79% 26.35% 24.80% 25.20% 23.80% 23.88% 23.44% 23.76% 27.48% 27.41% 27.24% 27.24%
- Internet mobile
10. Parts de marché sur les abonnements à l'Internet mobile
Africell 2.42% 2.29% 2.45% 2.13% 2.03% 2.28% 2.74% 2.79% 2.78% 2.06% 2.02% 2.07% 2.07%
Airtel 34.85% 34.21% 33.70% 34.04% 33.48% 34.80% 33.36% 34.79% 35.27% 30.88% 31.60% 30.85% 30.85%
Orange 30.15% 33.67% 32.81% 32.79% 33.68% 35.75% 34.63% 32.56% 32.27% 29.39% 29.55% 30.21% 30.21%
Vodacom 32.58% 29.83% 31.04% 31.05% 30.82% 27.17% 29.27% 29.87% 29.68% 37.67% 36.82% 36.87% 36.87%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
11. Chiffres d'affaires de l'Internet mobile TTC en USD
Africell 1 966 575 1 780 084 2 057 150 2 237 034 2 248 018 2 287 146 2 343 975 2 448 498 2 254 345 2 142 610 2 061 322 2 041 858 25 868 615
Airtel 16 451 145 14 967 598 17 622 495 17 332 164 18 005 302 18 297 913 19 523 124 20 118 275 19 950 394 19 720 586 19 862 447 21 029 157 222 880 601
Orange 13 310 626 12 283 098 13 520 790 14 084 614 15 308 654 15 841 402 16 770 946 17 203 742 16 815 742 17 670 666 17 652 633 18 163 771 188 626 684
Vodacom 11 707 781 10 777 132 12 407 870 12 225 067 12 931 717 13 427 530 14 497 956 14 729 208 13 914 501 13 953 450 12 955 377 13 350 256 156 877 845
Total TTC en USD 43 436 126 39 807 912 45 608 306 45 878 880 48 493 690 49 853 991 53 136 001 54 499 724 52 934 982 53 487 313 52 531 779 54 585 042 594 253 745
12. ARPU Internet mobile (chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD
ARPU Internet
1.95 1.72 1.93 1.94 2.02 2.2 2.34 2.44 2.34 2.04 2.01 2.10 2.05
mobile en USD
13. Volumes globaux de trafics data en mégabytes
Africell 1 969 343 488 1 792 695 296 1 988 240 384 1 968 738 304 1 814 355 870 2 067 743 744 2 517 473 967 2 551 284 736 2 163 027 441 2 178 004 992 2 250 442 568 2 443 392 051 25 704 742 840
Airtel 11 251 279 478 10 323 454 149 11 873 191 321 12 081 775 961 12 962 940 124 12 797 093 122 13 767 616 418 14 950 490 959 15 368 922 638 16 603 874 985 16 364 076 188 18 394 141 617 166 738 856 960
Orange 10 839 203 616 10 160 807 961 11 577 191 930 11 918 993 712 13 126 006 805 13 750 756 505 15 135 961 674 15 861 911 492 15 498 992 960 15 618 747 359 15 822 068 101 16 576 124 751 165 886 766 865
Vodacom 9 132 202 008 8 108 471 023 9 421 813 369 9 509 777 314 9 509 777 314 10 651 664 685 11 560 364 225 11 609 783 577 11 384 608 950 12 040 810 655 11 507 690 998 12 315 664 832 126 752 628 949
Total en mégabytes 33 192 028 589 30 385 428 429 34 860 437 003 35 479 285 290 37 413 080 113 39 267 258 056 42 981 416 284 44 973 470 764 44 415 551 988 46 441 437 991 45 944 277 854 49 729 323 251 485 082 995 615
14. MBoU (nombre de mégabytes moyen par abonnement par mois) en mégabytes
MBoU en mégabytes 1489.64 1315.33 1477.08 1 500.00 1 559.28 1 734.95 1 891 2 015 1 964 1 775 1 760 1 917 1 677
15. Nombre d’abonnements actifs à la monnaie mobile (90 jours)
Africell 240 692 223 174 205 730 122 916 211 127 115 817 127 830 70 049 55 567 30 763 24 411 28 299 28 299
Airtel 3 324 372 3 398 756 3 491 722 3 590 719 3 713 113 3 833 112 3 854 690 4 909 036 4 021 260 4 168 762 4 274 240 4 419 846 4 419 846
Orange 2 715 881 2 748 431 2 780 153 2 731 116 2 455 821 2 505 618 2 571 208 2 646 903 2 708 517 2 790 752 2 851 506 3 836 881 3 836 881
Vodacom 3 361 799 3 259 330 3 451 868 3 476 843 3 620 655 3 620 942 3 710 948 3 727 705 3 781 385 3 811 611 5 410 935 5 540 856 5 540 856
Taux de Pénétration
10.77% 10.75% 11.09% 10.40% 10.50% 10.60% 10.78% 11.93% 11.10% 11.35% 13.19% 14.52% 14.52%
– Monnaie mobile
17. Parts de marché sur les abonnements à la monnaie mobile
Africell 2.50% 2.32% 2.07% 1.24% 2.11% 1.15% 1.25% 0.62% 0.53% 0.28% 0.19% 0.20% 0.20%
Airtel 34.48% 35.29% 35.17% 36.19% 37.13% 38.04% 37.55% 43.24% 38.06% 38.59% 34.03% 31.97% 31.97%
Orange 28.17% 28.54% 28.00% 27.53% 24.56% 24.87% 25.05% 23.31% 25.63% 25.84% 22.70% 27.75% 27.75%
Vodacom 34.86% 33.85% 34.76% 35.04% 36.20% 35.94% 36.15% 32.83% 35.79% 35.29% 43.08% 40.08% 40.08%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
18. Chiffres d'affaires de la monnaie mobile TTC en USD

Africell 13 463 116 569 42 112 37 690 114 639 16 903 18 893 15 505 15 317 19 414 24 411 19 216 454 132
Airtel 6 004 653 5 844 331 6 604 798 6 688 667 7 084 361 6 934 584 7 226 927 7 500 501 7 195 237 7 422 679 7 273 234 7 953 994 83 733 965
Orange 3 447 097 3 329 091 3 610 409 2 901 135 3 190 874 3 081 334 3 274 306 4 178 875 4 059 519 3 748 100 3 748 100 4 542 814 43 111 655
Vodacom 7 894 567 7 622 324 8 783 520 8 616 292 9 239 430 9 087 006 9 558 849 9 952 109 10 079 960 10 199 820 9 936 844 11 558 913 112 529 633
Total TTC en USD 17 359 781 16 912 315 19 040 839 18 243 785 19 629 303 19 119 826 20 078 974 21 646 990 21 350 032 21 390 013 20 982 588 24 074 938 239 829 385
19. ARPU monnaie mobile (chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD
ARPU monnaie
1.8 1.76 1.92 1.84 1.96 1.9 1.91 2.02 1.96 1.67 1.74 1.79 1.70
mobile en USD
99
100
Parts de marché sur le total des abonnements à la téléphonie mobile : Janvier 2022- décembre 2022
40,00%
33,46% 33,26% 33,25% 33,50% 33,73% 33,52% 33,79% 33,44% 33,25% 33,45% 33,58% 33,93%
35,00%
31,46% 31,05%
28,41% 28,80% 29,02% 28,88% 28,52% 29,41% 30,10% 30,74% 31,36%
30,00% 30,43%
28,38% 28,12% 28,31% 27,04% 27,61%
28,13% 28,15% 27,69% 27,96%
26,44% 26,75%
25,00% 26,60%
20,00%
15,00%
9,75% 9,82% 9,60% 9,48% 9,44% 9,38% 9,51% 9,39% 8,65% 8,05% 7,76%
10,00% 7,68%
5,00%
0,00%
janv.-22 févr.-22 mars-22 avr.-22 mai-22 juin-22 juil.-22 août-22 sept.-22 oct.-22 nov.-22 déc.-22
Page 88 sur 91
Parts de marché sur les chiffres d'affaires globaux 2022: Janvier 2022-Décembre 2022
40,00%
35,52% 35,49% 35,52% 35,40% 35,15% 34,93%
34,71% 34,73% 34,50% 34,53%
35,00% 33,76% 33,61%
33,68% 33,51% 33,85% 34,16% 34,16% 34,07%

33,15% 32,95% 33,15% 33,28% 33,26% 33,00%
30,00%
25,00% 27,06% 26,90% 27,42% 27,08% 27,52% 27,64% 27,07%

26,25% 26,17% 26,73%
25,75% 25,85%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
5,58% 5,31% 4,95% 4,93% 4,97% 4,95% 4,91% 4,85% 4,57% 4,56% 4,59% 4,33%
0,00%
janv.-22 févr.-22 mars-22 avr.-22 mai-22 juin-22 juil.-22 août-22 sept.-22 oct.-22 nov.-22 déc.-22
101
Page 89 sur 91
ANNEXE 3. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

Abonnements à la téléphonie mobile : s’applique à tous les abonnements mobiles cellulaires
qui offrent de communications vocales (UIT).
Abonnements Internet mobile : nombre total d’abonnements mobiles actifs ayant accès au
service Internet, au moins une fois dans les 90 jours.
Abonnements à l’Internet mobile ordinaire : il s’agit des abonnements qui souscrivent aux
services de données mobiles en même temps que les services de téléphonie sur un même
terminal (smartphone) ;
Abonnements Internet mobile dédié : il s’agit des abonnements à des services large bande
mobiles qui permettent l’accès à l’Internet mobile, comme un service isolé n’incluant pas les
services téléphoniques, à partir des modems/clés USB, ou tout autre appareil informatique.
Abonnements monnaie mobile : nombre total des abonnements actifs aux services
permettant d’effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile, au moins
une fois dans les 90 jours.
ARPU (Average Revenue Per User) : c’est le revenu mensuel moyen qu’un abonnement
génère au sein de son réseau sur une période d’un mois.
ARPM (Average Revenue Per Minute ou revenu moyen par minute): c’est le revenu mensuel
moyen généré par une minute de communication sur une période d’un mois.
Indice de concentration du marché IHH : l’Indice de Herfindahl-Hirschman (en anglais,

Herfindahl-Hirschman Index : HHI) est un indice mesurant la concentration du marché. Sa
valeur se situe entre 0 et 10000 ; plus la valeur tend vers 0, moins le marché est concentré
et vice-versa.
MoU (Minutes of Use) : c’est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu’un abonnement
consacre en moyenne aux communications téléphoniques sur une période d’un mois.
MBoU (Megabyte of Use) : nombre de mégabytes moyens par utilisateur par mois
Off-net : ce terme désigne une relation inter-réseau entre deux opérateurs. Les appels, les
SMS, le trafic, le revenu, etc., sont générés par l’opérateur A en liaison avec l’opérateur B.
On-net : ce terme désigne une relation intra-réseau, donc au sein d’un même réseau. Les
appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc., sont générés par un abonnement de l’opérateur A
en liaison avec un autre abonnement de l’opérateur A.
Part de marché : on distingue deux types de part de marché (en valeur et en volume). La part
de marché en valeur est la répartition du poids de chaque opérateur sur la base du revenu
total généré par l’ensemble des opérateurs. La part de marché en volume représente le
poids de chaque opérateur par rapport au nombre total d’abonnements du marché.
Revenu sortant voix : le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnements
d’un réseau de téléphonie mobile. Les appels émis ou sortants peuvent être intra-réseau
(on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l’international. Le revenu sortant voix est
donc la somme des revenus on-net, off-net et international sortants.
102
Revenu sortant SMS : le revenu SMS sortant est généré par le nombre de SMS envoyés
(émis) par les abonnements d’un réseau de téléphonie mobile. Les SMS émis ou sortants
peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l’international.
Le revenu sortant SMS est donc la somme des revenus SMS on-net, off-net et international
sortants.
Revenu Internet mobile : le revenu Internet mobile est généré par la vente au détail des
services des données (data) aux utilisateurs finaux.
Revenu total : c’est la somme des revenus générés par le trafic sortant voix, le trafic ou
nombre de SMS sortants, le trafic data (Internet mobile), les commissions versées par les
SFM (Services Financiers Mobiles) pour utilisation des codes USSD et SMS (monnaie mobile)
et d’autres services à valeur ajoutée.
Tarif Off-Net : tarif appliqué au trafic qui sort d’un réseau vers un réseau tiers, fixe ou mobile.
Tarif On-Net : tarif appliqué aux abonnés à l’intérieur du réseau de l’opérateur mobile.
Taux de pénétration : c’est le rapport du nombre d’abonnements (cartes SIM) sur la

population totale. Cet indicateur est mesuré au nombre d’abonnements pour 100 habitants.
Trafic SMS entrant : il correspond au nombre de SMS reçus par les abonnements d’un
opérateur. La provenance des SMS peut être nationale ou internationale.
Trafic SMS sortant : il correspond au nombre de SMS envoyés par les abonnements d’un
opérateur en on-net, off-net et à l’international.
Trafic voix entrant : il correspond aux appels reçus par les abonnements d’un opérateur.
Les appels entrants peuvent être nationaux (d’un opérateur A vers un opérateur B dans le
même pays) ou bien internationaux (appels dont l’origine est à l’extérieur des frontières du
pays).
Trafic voix sortant : il correspond aux appels émis par les abonnements d’un opérateur.
Les appels émis peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) ou destinés à
l’international (international sortant).
Trafic sur l’Internet en large bande mobile (dans le pays) : il désigne les volumes de trafic
en large bande générés à l’intérieur du pays à partir de réseaux 2G, 3G ou d’autres réseaux
mobiles plus évolués (4G, LTE…).
Les trafics ascendants et descendants sont additionnés et présentés ensemble. Le trafic
doit être mesuré au point d’accès de l’utilisateur final.
Type ou nature de trafic : le trafic peut être de deux types (entrant ou sortant) selon l’origine
et la destination. A chaque type ou nature de trafic correspond des destinations (on-net,
off-net, international sortant, international entrant, national entrant).
Terminaison nationale des appels mobiles : prestation de gros fournie par un opérateur
mobile B pour l’utilisation de la partie terminale de son réseau à un opérateur A dans un
même pays.
103
Terminaison internationale des appels mobiles : prestation de gros fournie par un

opérateur national mobile B pour l’utilisation de la partie terminale de son réseau à un
opérateur étranger A.
104
République Démocratique du Congo

Présidence de la République
Autorité de Régulation de la Poste et desTélécommunications du Congo
Siège social :
Immeuble 11 13, 7ème Niveau, Croisement avenues des Forces Armées et
Boulevard du 30 juin-Kinshasa-Gombe/RD Congo
Tél. : +243 821918814
Site web : www.arptc.gouv.cd
BP : 3000 KIN I
106

Rapport Observatoire ARPTC T3 2023

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Rapport Observatoire ARPTC T3 2023

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ARPTC / Observatoire du marché de la téléphonie mobile T3-23

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Autorité de Régulation de la Poste

II. ABONNEMENT A LA TELEPHONIE MOBILE.................................................................................................. 28

III. ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE................................................................................. 38

III.7.2. Evolution Annuelle du trafic data......................................................................................................................54

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.................................................................................. 58

V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE (en USD)..................................................................... 78

VI. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ MOBILE....................................... 90

I. PRÉSENTATION GLOBALE DU MARCHÉ DE

Au troisième trimestre de 2023, le secteur de la téléphonie mobile a enregistré des

1. Abonnements actifs : Le nombre d’abonnements actifs a augmenté de 0,72%,

En analysant les données provinciales, trois grands pôles de consommation se dégagent du

1. La zone ouest : correspondant à la ville province de KINSHASA, cette zone se

2. La fin du troisième trimestre marque le début de la période préélectorale : dans la

3. Analyse de la dépréciation de la monnaie nationale face à la devise américaine

En synthèse : le marché des opérateurs mobiles au 3ème Trimestre 2023

INDICATEURS T2-2023 T3-2023 VARIATIONS

Population de la RDC (x) 1 95 207 000

10. Nombre d'abonnements actifs à l'Internet mobile (90 jours)

21. Parts de marché des abonnements à la monnaie mobile

Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs

SYNTHESE DES INDICATEURS MOBILES PERTINENTS PAR PROVINCE

Abonnements Internet Abonnements monnaie

1 BAS UELE 272 597 7 446 101 030

Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs

Revenu Revenu Internet Revenu Revenu

1 BAS UELE 2 729 151 21 718 3 015 17 937 241 1 138

18. Parts de marché sur les volumes globaux de trafic data

Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs

Chiffres d'affaires en USD

Total abonnements à la téléphonie mobile Total chiffres d'affaires global en USD T

56,18 60,00% 4,50

56,00% 2,95 2,90 2,91 2,96

es global en USD Taux de pénétration global ARPU global en USD

*L’ARPU 2022 incluait le revenu SFM

39,31% 39,43% 39,41% 39,30% 39,12% 39,01% 38,92%

35,00% 33,45% 33,58% 33,93%

Africell Airtel Orange Vodacom

33,85% 33,61% 34,07%

27,64% 27,66% 27,61% 28,08% 27,66%

4,91% 4,85% 4,57% 4,56% 4,59% 4,41%

Africell Airtel Orange Vodacom

Africell Airtel Orange Vodacom

Africell Airtel Orange Vodacom

35,00% 33,04% 33,60% 33,28%

28,10% 27,51% 27,79% 27,66%

Africell Airtel Orange Vodacom

5,68% 5,62% 5,88% 5,83% 5,54% 5,85% 5,42%

Africell Airtel Orange Vodacom

50,96% 51,45% 50,88% 50,99%

Africell Airtel Orange Vodacom

II. ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Tableau 6 : évolution du taux de variation mensuelle et trimestrielle des abonnements T3-23

T2-2023 Juillet-23 Août-23 Sept-23 T3-2023 Variation

Prepaid – Prépayé (1)

II.2. RÉPARTITION PAR TYPE D’ABONNEMENTS

Prepaid(1) Postpaid (2)

Source : ARPTC, via les déclarations des opérateurs

Grand public (individuel)

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

0% Total téléphonie mobile Internet mobile Mobile Money

Figure 4 : évolution trimestrielle des abonnements par opérateur : T2-23 et T3-23

21,93 21,87 6,00%