OBSERVATOIRE

STATISTIQUES 4ème TRIMESTRE 2022

En vertu des dispositions de la Loi N°/2015/018/AN relative aux Télécommunications et aux

Technologies de l’Information en République de Guinée, l’Autorité de Régulation des Postes
et Télécommunications (ARPT) est chargée, entre autres de contrôler, de suivre l’évolution
du marché et de mettre à la disposition des Autorités Gouvernementales et des acteurs des
secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des
opérateurs. C’est dans ce cadre que l’ARPT a, en son sein, un observatoire de marché des
Télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les
évolutions enregistrées dans le secteur des Télécommunications en Guinée. Cet observatoire
est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs et Fournisseurs d’Accès
Internet titulaires de licence et autorisation selon une périodicité et un format prédéfini. Sur
cette base, l’ARPT procède à une publication trimestrielle sur son site Internet
(www.arpt.gov.gn) de l’observatoire statistiques, afin d’assurer une meilleure visibilité du
marché des postes et télécommunications. Ainsi, ce tableau de bord présente les principaux
indicateurs retenus par l’ARPT pour suivre les évolutions observées sur les marchés de la
téléphonie mobile, des FAI, des opérateurs d’Infrastructures et des Services Financiers
Mobiles au 4ème trimestre de l’année 2022.

1
Table des matières
I. TELEPHONIE MOBILE ................................................................................................... 5
I.1 REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE 5
1. Revenu Global déclaré par les opérateurs de téléphonie mobile .................................... 5
2. Part de marché du revenu déclaré par opérateur ............................................................. 6
3. Revenu moyen par utilisateur (ARPU) ........................................................................... 6
I.2 COUVERTURE .............................................................................................................. 7
1. Couverture de la téléphonie mobile des quartiers et districts par région administrative 7
2. Taux de couverture de la téléphonie mobile des quartiers et districts par région
administrative......................................................................................................................... 7
I.3 NOMBRE D’UTILISATEURS ...................................................................................... 8
1. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile............................................................ 8
2. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile prépayé et post payé .......................... 9
I.4 TRAFIC ........................................................................................................................ 10
1. Trafic Voix .................................................................................................................... 10
2. Trafic SMS .................................................................................................................... 13
II. INTERNET ...................................................................................................................... 15
II.1 CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNET ......................................................................... 15
1. Chiffre d’affaires Internet déclaré par les opérateurs de téléphonie mobile, FAI et les
opérateurs d’infrastructures ................................................................................................. 15
2. Répartition du chiffre d’affaires Internet déclaré par les opérateurs de téléphonie
mobile, FAI et les opérateurs d’infrastructures.................................................................... 15
II.2 UTILISATEURS INTERNET ...................................................................................... 16
1. Nombre d’utilisateurs Internet des opérateurs de téléphonie mobile et FAI ................ 16
2. Taux d’abonnements Internet des opérateurs de téléphonie mobile et FAI.................. 17
3. Part de marché utilisateurs Internet............................................................................... 17
II.3 TRAFIC INTERNET MOBILE ................................................................................... 19
1. Volume du trafic Internet .............................................................................................. 19
2. Part de marché du trafic Internet par opérateur de téléphonie mobile .......................... 19
III. MOBILE MONEY........................................................................................................ 20
III.1 CHIFFRE D’AFFAIRES MOBILE MONEY .......................................................... 20
1. Chiffre d’affaires mobile money déclaré par les opérateurs de téléphonie mobile ...... 20
2. Nombre des transactions mobile money déclaré par les opérateurs de téléphonie
mobile 21
3. Montant des transactions mobile money déclaré par les opérateurs de téléphonie
mobile 21
III.2 UTILISATEURS MOBILE MONEY ....................................................................... 22
2
 1. Utilisateurs et taux de pénétration du mobile money.................................................... 22
2. Part de marché utilisateurs du mobile money par opérateur ......................................... 22

Tableaux
Tableau 1 : Revenu global déclaré ............................................................................................. 5
Tableau 2 : Nombre de quartiers et districts par région administrative au T4 2022 .................. 7
Tableau 3 : Taux de couverture en téléphonie mobile des quartiers et districts par région
administrative au T4 2022 ......................................................................................................... 7
Tableau 4 : Trafic On-net, Off-net et International en millions de minutes ............................ 10
Tableau 5 : Trafic SMS Total en millions................................................................................ 13
Tableau 6 : Proportion d'utilisation des SMS en On-net, Off-net et International................... 14
Tableau 7 : Chiffre d’affaires Internet en milliards GNF ........................................................ 15
Tableau 8 : Nombre d’abonnés FAI ......................................................................................... 18
Tableau 9 : Trafic Internet mobile en milliers (GB) ................................................................ 19
Tableau 10 : Chiffre d’affaires mobile money en milliards GNF ............................................ 20
Tableau 11 : Nombre des transactions mobile money en millions .......................................... 21
Tableau 12 : Montant des transactions mobile money en milliards GNF ................................ 21

Figures
Figure 1 : Evolution trimestrielle du Revenu global déclaré en milliards GNF ........................ 5
Figure 2 : Part de marché du revenu déclaré par opérateur ....................................................... 6
Figure 3 : Revenu moyen par utilisateur en GNF (ARPU) ........................................................ 6
Figure 4 : Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration
mobile ........................................................................................................................................ 8
Figure 5 : Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur .......................................... 9
Figure 6 : Evolution trimestrielle du nombre d’abonnements de la téléphonie prépayé et post
payé ............................................................................................................................................ 9
Figure 7 : Répartition du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de
facturation ................................................................................................................................ 10
Figure 8 : Répartition du Trafic voix On-net, Off-net et International .................................... 11
Figure 9 : Répartition du trafic voix par opérateur .................................................................. 11
Figure 10 : Répartition du Trafic voix On-net, Off-net et International en 2G ....................... 12
Figure 11 : Répartition du Trafic voix On-net, Off-net et International en 3G ....................... 12
Figure 12 : Répartition du Trafic voix selon la technologie .................................................... 13
Figure 13 : Evolution de la part de marché SMS par Opérateur .............................................. 14
Figure 14 : Répartition du chiffre d’affaires Internet des opérateurs et FAI ........................... 15
Figure 15 : Répartition du chiffre d’affaires des opérateurs d’infrastructures ......................... 16
Figure 16 : Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en millions et taux de pénétration
Internet ..................................................................................................................................... 16
Figure 17 : Répartition du nombre d’utilisateurs Internet des opérateurs de la téléphonie
mobile et FAI ........................................................................................................................... 17
Figure 18 : Part de marché utilisateurs Internet par opérateur de téléphonie mobile .............. 17
Figure 19 : Part de marché d’utilisateurs Internet par FAI ...................................................... 18
Figure 20 : Evolution du trafic Internet mobile par opérateur de téléphonie ........................... 19

3
Figure 22 : Nombre d'utilisateurs et taux de pénétration du mobile money ............................ 22
Figure 23 : Part de marché utilisateurs mobile money par opérateur ...................................... 22

4
 I. TELEPHONIE MOBILE

I.1 REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE

MOBILE
1. Revenu Global déclaré par les opérateurs de téléphonie mobile
Tableau 1 : Revenu global déclaré
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
PERIODE
2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
CA en
Milliards 1 525,1 1 584,2 1 639,8 1 703,7 1 772,3 1 741,5 1 741,7 1 681,9 1 668,8
GNF

Taux de
croissance 6,1% 3,9% 3,5% 3,9% 4,2% -1,73% 0,011% -3,43% -0,78%
trimestrielle
Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au 4ème trimestre 2022, le revenu global déclaré est de 1 668,8 milliards GNF. Sur une base
trimestrielle, cet indicateur a enregistré une baisse de 0,78% par rapport au troisième trimestre
de la même année et une régression de 5,84% par rapport à la même période en 2021.
Figure 1 : Evolution trimestrielle du Revenu global déclaré en milliards GNF
1 800
1 750
1 700
1 650
Milliards

1 600
1 780
1 772

1 742

1 550
1 704

1 682

1 669
1 640

1 500
1 584
1 525

1 450
1 400
1 350
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

CA

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

5
 2. Part de marché du revenu déclaré par opérateur
Figure 2 : Part de marché du revenu déclaré par opérateur

100,0%

80,0%

73,9% 74,2% 75,5% 76,4% 77,2% 76,7% 79,8% 79,3% 80,0%

60,0%

40,0%

20,0% 20,2% 20,7% 19,8% 19,1% 19,0% 19,7% 16,7% 17,2% 16,8%
5,8% 5,1% 4,7% 4,4% 3,8% 3,6% 3,6% 3,5% 3,2%
0,0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022
Cellcom MTN Orange

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

En termes de part de marché du revenu déclaré, Orange détient 80%, MTN 16,8% et Cellcom
3,2% au T4 2022. Ainsi, Orange gagne 0,76 point et inversement MTN et Cellcom perdent
respectivement 0,39 et 0,37 entre le T3 2022 et le T4 2022.

3. Revenu moyen par utilisateur (ARPU)

Figure 3 : Revenu moyen par utilisateur en GNF (ARPU)

45
45 GNF 43 43 43
41 42 41
40 41
39 39 39 39
40 GNF

35 GNF
Milliers

30 GNF

25 GNF

20 GNF

15 GNF

10 GNF

5 GNF

0 GNF

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

En décembre 2022, le revenu moyen par utilisateur s’élève à 43 000 GNF comparativement à
décembre 2021 où il était à 40 000 GNF, soit une hausse de 7,6% sur un an.

6
 I.2 COUVERTURE

1. Couverture de la téléphonie mobile des quartiers et districts par région

administrative

Tableau 2 : Nombre de quartiers et districts par région administrative au T4 2022

Total Non Couvert par Réseaux
Régions Couvert Zone blanche
couvert endroit étrangers
Boké 366 31 4 25 2
Conakry 140 0 0
Faranah 376 70 12 57 1
Kankan 682 96 24 72 0
Kindia 550 33 1 32 0
Labé 430 20 2 18 0
Mamou 309 23 7 16 0
Nzérékoré 583 76 8 68 0

Global 3 436 349 58 288 3

Source : ARPT

NB : Zone blanche : aucune présence du réseau dans la zone

Couvert par endroit : zone partiellement couverte

Réseaux étrangers : présence d’un réseau étranger

Non couvert = zone blanche + couvert par endroit + réseaux étrangers

2. Taux de couverture de la téléphonie mobile des quartiers et districts par région

administrative
Tableau 3 : Taux de couverture en téléphonie mobile des quartiers et districts par région
administrative au T4 2022
Total Non Zone
Régions Couvert Zone Grise Réseaux Etrangers
Couvert Blanche
Boké 92,19% 7,81% 1,01% 6,30% 0,50%
Conakry 100,00%
Faranah 84,30% 15,70% 2,69% 12,78% 0,22%
Kankan 87,66% 12,34% 3,08% 9,25%
Kindia 94,34% 5,66% 0,17% 5,49%
Labé 95,56% 4,44% 0,44% 4,00%
Mamou 93,07% 6,93% 2,11% 4,82%
Nzérékoré 88,47% 11,53% 1,21% 10,32%
TOTAL 90,78% 9,22% 1,53% 7,61% 0,08%
Source : ARPT
NB : Zone blanche : aucune présence du réseau dans la zone

Couvert par endroit : zone partiellement couverte

7
Réseaux étrangers : présence d’un réseau étranger

Non couvert = zone blanche + couvert par endroit + réseaux étrangers

L’objectif global de couverture sur l’ensemble du territoire est de 3 785 quartiers et districts.
Au dernier trimestre 2022, le taux de couverture global sur l’ensemble du territoire est de
90,78%, soit 3 436 quartiers et districts couverts.

I.3 NOMBRE D’UTILISATEURS

1. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile

Figure 4 : Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de

pénétration mobile

18,0 140,0%
Millions

119,0% 120,4% 117,3% 116,3%

16,0 114,0% 111,7% 120,0%
102,7% 101,5% 100,3%
14,0
100,0%
12,0
10,0 80,0%
8,0 60,0%
6,0
40,0%
4,0
2,0 20,0%
14,4 15,1 15,4 15,1 15,1 14,6 13,5 13,5 13,4
- 0,0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Utilisateurs mobile Taux de pénétration mobile

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au titre du 4ème trimestre 2022, le nombre d’abonnements en téléphonie mobile est d’environ
13,4 millions avec un taux de pénétration globale de 100,3%. Comparativement au 3ème
trimestre 2022, le nombre d’abonnements reste quasiment constant. Cependant, le taux de
pénétration enregistre une baisse de 1,2 points.

8
Figure 5 : Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur

100,0%
90,0%
80,0%
70,0% 59,0% 59,2% 58,2% 59,2% 59,0% 59,8% 65,1% 65,9% 67,3%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0% 29,5% 30,1% 31,8% 31,0% 32,0% 31,1% 25,3% 24,8%
20,0% 23,8%

10,0% 11,5% 10,7% 10,0% 9,8% 9,6%

9,1% 9,1% 9,4% 8,9%
0,0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Cellcom MTN Orange

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au 4ème trimestre 2022, la part de marché utilisateurs de l’opérateur Orange est à 67,3%,
23,8% pour MTN et 8,9% pour Cellcom. Orange enregistre une hausse de 1,5 point tandis
que MTN et Cellcom perdent respectivement 1 et 0,5 point.

2. Nombre d’abonnements de la téléphonie mobile prépayé et post payé

Figure 6 : Evolution trimestrielle du nombre d’abonnements de la téléphonie prépayé et

post payé
15 061 15 339 15 048 15 018
16 000 14 331 14 523
13 436 13 367 13 311
14 000
12 000
Milliers

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000 80 79 85 88 90 89 91 106 86
0
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Prepayé Post payé

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Les nombres d’abonnements de la téléphonie mobile prépayé et post payé sont

respectivement de 13,311 millions et 85 985 au 4ème trimestre 2022. Des baisses respectives
de 0,42% et 18,53% ont été enregistrées au compte du nombre d’abonnements prépayés et
post payés par rapport au trimestre précédent.

9
Figure 7 : Répartition du nombre d’abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de
facturation
Prépayé au T4 2022 Postpayé au T4 2022

17%
24%
1%

9%
67%
82%

MTN Cellcom Orange MTN Cellcom Orange

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au 4ème trimestre 2022, l’opérateur Orange a 67% de part de marché prépayé, suivi de MTN
avec 24% et Cellcom avec 9%. En ce qui concerne le post payé, Orange a enregistré 82% de
part de marché, suivi de MTN avec 17% et Cellcom avec 1%.

I.4 TRAFIC

1. Trafic Voix
Tableau 4 : Trafic On-net, Off-net et International en millions de minutes
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Variation
PERIODE
2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 T4/T3
On-net en
millions de 3 549 3 464 3 198 3 213 3 343 2 921 3 303 3 584 8,5%
mn
Off-net en
millions de 270 245 240 239 239 228 228 224 -2%
mn
International
en millions 61 61 56 51 48 46 42 36 -13,6%
de mn
Total en
millions de 3 881 3 770 3 495 3 503 3 631 3 196 3 573 3 845 7,6%
mn
Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Le total du trafic voix enregistré au 4ème trimestre 2022 est de 3,845 milliards de minutes dont
3,584 milliards pour le On-net, 224 millions pour le Off-net et 36 millions pour
l’International. Comparativement au trimestre précédent, le trafic On-net a connu une hausse
de 8,5% alors que les trafics Off-net et International ont connu des baisses respectives de 2%,
et 13,6%.

10
Figure 8 : Répartition du Trafic voix On-net, Off-net et International
100,0% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,3% 1,4% 1,2% 0,9%
7,3% 7,0% 6,5% 6,9% 6,8% 6,6% 7,1% 6,4% 5,8%
90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%
90,9% 91,5% 91,9% 91,5% 91,7% 92,1% 91,4% 92,4% 93,2%
40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

On-net Off net International

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

La part du trafic On-net est à 93,2% au T4 2022, celle du trafic Off-net à 5,8% et
l’International à 0,9%. Seule la part du trafic On-net a connu une hausse comparativement au
T3 2022.
Figure 9 : Répartition du trafic voix par opérateur

T4 2022 8,6% 3,9% 87,6%

T3 2022 8,7% 4,7% 86,6%
T2 2022 9,1% 6,2% 84,7%
T1 2022 9% 6% 85%
T4 2021 10,7% 4,6% 84,7%
T3 2021 11,0% 4,7% 84,3%
T2 2021 10,5% 4,7% 84,8%
T1 2021 11,9% 5,1% 83,0%
T4 2020 13,2% 6,0% 80,8%

MTN Cellcom Orange

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au 4ème trimestre 2022, Orange détient 87,6% du trafic voix, MTN 8,6% et Cellcom 3,9%.
Les trafics de MTN et de Cellcom poursuivent leur tendance baissière contrairement à celui
de Orange depuis le T2 2022.

11
Figure 10 : Répartition du Trafic voix On-net, Off-net et International en 2G

1,7% 1,5% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1,2% 0,9%

7,6% 7,2% 6,8% 7,6% 7,8% 7,4% 6,8% 7,0% 6,8%

90,7% 91,3% 91,7% 90,9% 90,9% 91,4% 92,1% 91,9% 92,3%

T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

On-net 2G Off-net 2G International 2G

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Figure 11 : Répartition du Trafic voix On-net, Off-net et International en 3G

1,9% 1,7% 1,7% 2% 2% 1,5% 1,3%

4,4% 1,3% 1,0%
4,8%
6,7% 6,3% 5,7% 6% 5% 4,9% 5,1%

91,4% 92,1% 92,6% 92% 93% 93,6% 94,3% 93,7% 94,1%

T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

On-net 3G Off-net 3G International 3G

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

12
Figure 12 : Répartition du Trafic voix selon la technologie
100%

29% 30% 32% 34%

80% 38% 39% 40% 43% 44%

60%

40%
71% 70% 68% 66% 62% 61% 60% 57% 56%
20%

0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

2G 3G

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

NB : Les informations sur la 4G ne sont pas intégrées car la voix n’est pas activée pour le moment sur la 4G

2. Trafic SMS
Tableau 5 : Trafic SMS Total en millions
Varia
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
PERIODE tion
2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
T4/T3

Trafic
SMS Total 1291,5 1258,7 1348,5 1436,7 1381,1 1455,5 1582,8 1661,6 1534,1 -7,68%
en millions

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Le trafic SMS est à 1 534,1 millions au 4ème trimestre 2022. Comparativement au 3ème
trimestre 2022, cet indicateur a enregistré une baisse de 7,68%.

13
Figure 13 : Evolution de la part de marché SMS par Opérateur

T4 2022 15,0% 0,2% 84,8%

T3 2022 16,7% 0,3% 83,0%

T2 2022 17,8% 0,3% 81,9%

T1 2022 18,1% 0,4% 81,5%

T4 2021 18,71% 0,35% 80,94%

T3 2021 19,8% 0,4% 79,9%

T2 2021 19,2% 0,4% 80,4%

T1 2021 18,6% 0,5% 80,9%

T4 2020 18,7% 0,5% 80,8%

MTN Cellcom Orange

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au 4ème trimestre 2022, Orange détient 84,8% de part de marché SMS, MTN 15% et Cellcom
0,2%. Comparativement au trimestre précédent, MTN et Cellcom ont connu une baisse et
inversement Orange a enregistré une hausse en termes de part de marché du SMS.

Tableau 6 : Proportion d'utilisation des SMS en On-net, Off-net et International

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
SMS
2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022

Trafic SMS
97,6 97,4 97,5 97,7 97,7 97,9 97,9 97,5 97,4
On-Net (%)

Trafic SMS
1,2 1,2 1,1 1 1 1 0,9 1,0 0,9
Off-Net (%)

Trafic SMS
1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2 1,4 1,8
International (%)

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

14
 II. INTERNET

II.1 CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNET

1. Chiffre d’affaires Internet déclaré par les opérateurs de téléphonie mobile, FAI
et les opérateurs d’infrastructures

Tableau 7 : Chiffre d’affaires Internet en milliards GNF

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Variation
PERIODE
2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 T4/T3

CA
Internet
en 321 383 424 454 515 497 505 509 571 12%
milliards
GNF
Source : Opérateurs de la téléphonie mobile, FAI et opérateurs d’infrastructures
A partir du T2 2021, les données ont pris en compte le CA de la SOGEB

Au titre du T4 2022, le chiffre d’affaires Internet déclaré par les opérateurs de téléphonie
mobile, les Fournisseurs d’Accès à Internet et les opérateurs d’infrastructures s’élève à 571
milliards, soit une augmentation de 12% par rapport au T3 2022.

2. Répartition du chiffre d’affaires Internet déclaré par les opérateurs de

téléphonie mobile, FAI et les opérateurs d’infrastructures

Figure 14 : Répartition du chiffre d’affaires Internet des opérateurs et FAI

5,4%

94,6%

CA Data opérateurs mobile CA DATA FAI

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile et FAI

En termes de répartition du chiffre d’affaires Internet déclaré au T4 2022, les opérateurs de

téléphonie mobile représentent 95% du marché et les FAI 5%.

15
Figure 15 : Répartition du chiffre d’affaires des opérateurs d’infrastructures

49%
51%

CA GUILAB CA SOGEB

Source : Opérateurs d’infrastructures

Au titre du T4 2022, chez les opérateurs d’infrastructures, la GUILAB détient 51% de part de
marché contre 49% pour la SOGEB.

II.2 UTILISATEURS INTERNET

1. Nombre d’utilisateurs Internet des opérateurs de téléphonie mobile et FAI

Figure 16 : Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en millions et taux de pénétration

Internet

8,0 100%

7,0 90%
80%
6,0
70%
Millions

5,0 52,5% 53,0% 52,9% 54,2% 55,2% 52,3%

50,1% 51,6% 60%
48,2%
4,0 50%

3,0 40%
30%
2,0
20%
1,0 10%
6,1 6,4 6,6 6,8 6,9 6,9 7,1 7,3 7,0
- 0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Utilisateurs Internet Taux de pénétration Internet

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile et FAI

*Le nombre d’utilisateurs FAI a été intégré à partir du T1 2020

Le nombre d’abonnements Internet mobile est de 7 millions au 4ème trimestre 2022.

Comparativement au 3ème trimestre 2022, cet indicateur a connu une baisse de 4,6%.

16
Le taux de pénétration de l’Internet mobile est à 52,3% au dernier trimestre 2022.

2. Taux d’abonnements Internet des opérateurs de téléphonie mobile et FAI

Figure 17 : Répartition du nombre d’utilisateurs Internet des opérateurs de la téléphonie
mobile et FAI

0,04%

99,96%

Taux d'abonnés FAI Taux d'abonnés opérateurs mobile

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile et FAI

3. Part de marché utilisateurs Internet

Figure 18 : Part de marché utilisateurs Internet par opérateur de téléphonie mobile

100%
90%
80% 48,86% 51,26% 52,74% 53,69% 52,98% 54,57% 55,78% 55,75%
70% 59,67%
60%
50%
40%
35,26% 34,93%
30% 34,48% 34,07% 35,98% 34,75% 33,92% 34,56% 31,11%
20%
10% 15,88% 13,81% 12,77% 12,23% 11,04% 10,68% 10,29% 9,69% 9,22%
0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Cellcom MTN Orange

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

L’opérateur de téléphonie mobile Orange a la part de marché utilisateurs Internet mobile la

plus élevée avec 59,67%, suivi de MTN avec 31,11% et de Cellcom avec 9,22% au dernier
trimestre 2022. Comparativement au trimestre précédent, la part de Orange a connu une
hausse tandis que celles de MTN et Cellcom ont enregistré une baisse.

17
Tableau 8 : Nombre d’abonnés FAI
Nombre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
d'abonnés FAI 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
AFRIBONE NA 130 136 151 161 194 209 216 223
ETI 793 633 665 646 658 668 695 730 849
MOUNA 26 32 33 33 89 250 371 523 823
SKYVISION* 380 410 397 305 338 326 329 341 264
VDC 288 306 358 400 432 475 521 563 601
Total 1 487 1 511 1 589 1 535 1 678 1 913 2125 2373 2760
Source : FAI
*La méthode de calcul du nombre d’utilisateurs internet de SKYVISION a été revue au T1.

Figure 19 : Part de marché d’utilisateurs Internet par FAI

100%
90% 19% 20% 22,53% 25% 24,52% 23,73% 21,78%
26,06% 25,74%
80%
9,57%
70% 26% 27% 17% 15,48% 14,37%
24,98% 19,87% 20,14%
60%
2% 2% 2,08% 2,15% 5,30% 13% 17,46% 29,82%
50% 22,04%

40%
30% 42% 41,85% 42,08% 39,21%
53% 35% 32,71% 30,76% 30,76%
20%
10% 9,84% 9,59% 10% 9,84%
9% 8,56% 9,10% 8,08%
0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Afribone ETI MOUNA SKYVISION VDC

Source : FAI
NB : les données du T1 2021 ont été retraitées

Au titre du dernier trimestre 2022, ETI détient 30,76% de part de marché utilisateurs Internet,
suivi de Mouna avec 29,82%, puis VDC avec 21,78%, ensuite Skyvision avec 9,57% et
Afribone avec 8,08%.

18
II.3 TRAFIC INTERNET MOBILE
1. Volume du trafic Internet
Tableau 9 : Trafic Internet mobile en milliers (GB)
Varia
PERI T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
tion
ODE 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
T4/T3

Bas
débit
308 296 291 314 254 229 267 286 268 -6,5%

Haut
19 290 21 191 23 689 28 003 24 267 36 310 40 074 55 506 44 758 -19,4%
débit

Total 19 598 21 487 23 980 28 317 24 522 36 539 40 341 55 792 45 025 -19,3%

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

NB : Le volume du trafic Internet mobile 3G et 4G représentent le haut débit et celui du trafic bas débit est
illustré par le trafic 2G.

2. Part de marché du trafic Internet par opérateur de téléphonie mobile

Figure 20 : Evolution du trafic Internet mobile par opérateur de téléphonie

63% 62,3%
69,6% 70,3% 69,9% 72,9% 72,4%
79,9% 76,6%

31% 32,4%
25,8% 25,6% 26,9% 24,3% 24,9%
18,2% 21,4%
6% 5,2% 4,6% 4,1% 3,3% 2,8% 2,7% 1,8% 2,0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Cellcom MTN Orange

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au 4ème trimestre 2022, Orange détient 76,6% de part de marché du trafic Internet, MTN
21,4% et Cellcom 2%. Une baisse est observée chez Orange au profit de MTN et Cellcom
qui gagnent respectivement 3,2 points et 0,2 point de part de marché au cours de ce trimestre.

19
Figure 21 : Répartition du Trafic data par type (Bas débit et haut débit)
100%
90%
80%
70%
60%
50% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
40%
30%
20%
10%
0% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Bas débit Haut débit

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

III. MOBILE MONEY

III.1 CHIFFRE D’AFFAIRES MOBILE MONEY

1. Chiffre d’affaires mobile money déclaré par les opérateurs de téléphonie mobile

Tableau 10 : Chiffre d’affaires mobile money en milliards GNF

PERIO T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Variation
DE 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 T4/T3

Retrait 169 191,8 211,1 208,2 216,5 212,23 198,04 149,88 164,69 9,9%
Trans
3 5,02 5,24 5,17 5,24 5,14 6,31 5,86 7,03 19,9%
fert
Autres
transac 14 15,64 18,17 18,78 20,22 14,72 12,66 16,11 20,71 28,5%
tions
Total 186 212,46 234,51 232,14 243,05 232,09 217,01 171,85 192,42 12%
Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Comparativement au T3 2022, le total des recettes issues des transactions du mobile money a
connu une hausse de 12% au 4ème trimestre 2022.

20
 2. Nombre des transactions mobile money déclaré par les opérateurs de téléphonie
mobile

Tableau 11 : Nombre des transactions mobile money en millions

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Variation
PERIODE
2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 T4/T3

Dépôt 27 30 31 31 33 34 35 37 43 15,6%

Retrait 28 31 33 33 35 36 37 39 44 13,2%

Transfert 5 6 6 6 6 7 7 7 9 17,7%

Autres
47 61 55 54 62 64 73 81 95 17,9%
transactions

Total 108 134 131 131 144 140 152 164 205 24,7%
Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au titre du T4 2022, le nombre total de dépôts, retraits et transferts est en hausse par rapport
au T3 2022.

3. Montant des transactions mobile money déclaré par les opérateurs de téléphonie
mobile

Tableau 12 : Montant des transactions mobile money en milliards GNF

Varia
PERI T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
tion
ODE 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
T4/T3
Dépôt 8 331 9 520 10 512 10 175 10 613 10 962 11 382 11 262 12 344 9,6%

Retrait 7 634 8 774 9 876 9 589 9 926 10 259 10 953 10 477 11 271 7,6%
Trans
3 072 3 577 3 935 3 725 3 823 4 025 4 366 4 223 4 781 13,2%
fert
Autres
transac 769 980 1 904 1 190 1 469 1 491 1 584 1 857 2 297 23,7%
tions
Total 19 806 22 851 26 228 24 679 25 832 26 737 28 285 27 819 30 693 10,3%
Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au 4ème trimestre 2022, le montant global des transactions mobile money connait une hausse
de 10,3% comparativement au T3 2022.

21
III.2 UTILISATEURS MOBILE MONEY

1. Utilisateurs et taux de pénétration du mobile money

Figure 22 : Nombre d'utilisateurs et taux de pénétration du mobile money

3 000 25%
21%
19% 20%
2 500 18% 19%
17% 18% 17% 20%
17%
2 000
15%
Milliers

1 500
2 658 2 483 2 661
2 435 2 300 2 286 2 369 10%
2 170 2 221
1 000

5%
500

0 0%
T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Utilisateurs mobile money Taux de pénétration mobile money

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Le service Mobile money est disponible avec les opérateurs MTN et Orange. Globalement, le
nombre d’utilisateurs de ce service ayant un compte actif en décembre 2022 est d’environ
2,661 millions avec un taux de pénétration de 20%. Cet indicateur a enregistré une hausse
d’un (1) point par rapport au trimestre précédent.

2. Part de marché utilisateurs du mobile money par opérateur

Figure 23 : Part de marché utilisateurs mobile money par opérateur

67% 64%
80% 77% 82% 83% 81% 81% 84%

33% 36%
20% 23% 18% 17% 19% 19% 16%

T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

MTN Orange

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile

Au titre du T4 2022, Orange dispose de 84% de part de marché contre 16% pour MTN. Entre
le T3 et le T4 2022, Orange a connu une hausse de 3 points et MTN en a perdu autant.

22