AVRIL 2012 - N 44

lObservatoire
de la
Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire
tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

Petite Entreprise
NUMRO SPCIAL ANNE 2011

Tendances

1,9 % 1,9 %

4 4

me me

trimestre 2011/ trimestre 2010

ZOOM du paysage ! Les bonnes perspectives

Avec un chiffre daffaires en progression de 6,4 % en 2011, les entreprises spcialises dans la cration et lentretien des parcs et jardins ralisent lune des meilleures performances de lanne, toutes activits confondues. Selon "LUnep-Les entreprises du paysage", seule organisation reprsentative du secteur, lattractivit de la profession est un fait incontestable. "Entre 2008 et 2010 le nombre dentreprises est pass de 20 000 26 500 (+ 32 %) et le secteur accueille aujourdhui 85 000 actifs", commente Emmanuel Mony le prsident de lUNEP. Le boom est principalement li laugmentation du nombre de trs petites entreprises. Les structures sans salari reprsentent aujourdhui 61 % des entreprises du secteur, alors quelles ntaient que 53 % en 2008. Les entreprises du paysage emploient 85 050 personnes, dont 61 500 salaris (72 %) et 23 550 non-salaris (28 %). Le chiffre daffaires de la profession slve 4,97 milliards en 2010, soit un montant identique celui de 2008. "Cette stabilisation traduit une relative pauprisation de lactivit, mais aussi les difficults rencontres par les entreprises ces deux dernires annes en raison des alas climatiques et de la crise conomique", prcise lUNEP. Le chiffre daffaires moyen par actif tombe 59 400 , soit une baisse de - 7 % par rapport 2008. Le march de la cration-amnagement despaces
Nasser NEGROUCHE

dc. 2010- dc. 2011/ dc. 2009 - dc. 2010

Crise de la dette, resserrement du crdit, diminution des investissements, ralentissement des exportations : au quatrime trimestre 2011, la croissance franaise patine. + 0,2 % seulement, aprs + 0,3 % au trimestre prcdent. Sur lensemble de lanne, le PIB progresse de 1,7 %. Dans ce climat dfavorable, les petites entreprises du commerce, de lartisanat et des services, portes par la demande intrieure, prservent l'essentiel. Avec un indice dactivit en hausse de 1,9 %, elles djouent tous les pronostics et dmontrent, une fois de plus, leur formidable capacit de rsistance aux caprices de la conjoncture. Mme si, globalement, les dpenses de consommation des mnages ne progressent que de 0,2 % en fin danne, elles restent dynamiques dans certains secteurs stratgiques. Ainsi, aprs un t difficile, lhtellerierestauration (+ 3,9 %) retrouve aussi une certaine vigueur. Tandis que lartisanat du btiment, enregistre un fort rebond en fin danne (+ 6,6 %).

Indices sectoriels
4 me T 2011/4 me T 2010 12 derniers mois

COMMERCE ET SERVICES

0,7%
ALIMENTAIRE

1,4% 1,5% 2,1% 4,0% - 0,8%

1,8%
SERVICES

0,9%
BTIMENT

6,6%

EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE

- 1,0%

paysagers marque un lger recul pour passer de 58 % 56,5 % du chiffre daffaires en 2010, lentretien concentrant les 43,5 % restants. Les entreprises de services la personne spcialises en petits travaux de jardinage ont t massivement cres depuis les 2 dernires annes. Elles sont 6700 en 2010 (contre 2700 en 2008), ce qui reprsente 25 % de lensemble des entreprises du secteur. Le march des particuliers est celui qui a le mieux rsist. Il atteint dsormais 2 milliards deuros, soit 42 % du chiffre daffaires. Les Franais se montrent sensibles aux bienfaits des vgtaux dans leur environnement, puisque pour 90 % dentre eux, selon une enqute Unep-Ipsos " le vert est un lment important de leur vie quotidienne". Pourtant, la part de lEtat et des collectivits locales recule de deux points, signe que les espaces verts nchappent pas aux restrictions budgtaires.

Tendances
4
me me

4me trimestre 2011

trimestre 2011 / 4 trimestre 2010 + 9,2 % - 4,9 % 4
me

Taux daccroissement du chiffre daffaires

trimestre 2011 / 4 trimestre 2010
me

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

CULTURE & LOISIRS :

Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :

+ 7,0 % - 2,0 % - 5,0 % - 7,9 % + 6,3 % + 3,0 % + 2,7 % + 2,3 % + 11,7 % + 3,9 % + 6,8 % + 14,9 % + 2,4 % - 2,6 % + 4,6 % + 18,8 % - 1,9 % 0,0 % + 0,9 % + 2,9 % + 1,3 % + 2,9 % + 0,6 % + 3,9 % + 1,8 % + 6,0 % + 2,7 %

Carrosserie automobile Auto, vente et rparation Moto vente et rparation Htel-Restaurant Htellerie de plein air Restauration Caf
BTIMENT :

CAF - HTELLERIE - RESTAURATION :

Librairie-papeterie-presse Articles sport, pche et chasse Tabac-journaux-jeux Studio photographique Commerce-rparation cycles scooters
QUIPEMENT DE LA MAISON :

+ 0,7 % + 1,7 % + 2,5 % - 6,3 % - 9,9 %

- 1,7 %

+ 3,9 %

Couverture Maonnerie Electricit Plomberie-Chauffage-Sanitaire Pltrerie-Staff-Dcoration Menuiserie Carrelage-faence Peinture btiment Terrassements-Travaux publics
BEAUT - ESTHTIQUE :

+ 6,6 %

Electromnager - TV - HIFI Magasins de bricolage Fleuriste Vaisselle-verrerie-faence Meuble Bimbeloterie-cadeaux-souvenirs

QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

-16,3 % - 3,5 % + 0,4 % - 7,9 % + 4,1 %

- 3,4 %

Mercerie-Lingerie-Laine Vtements enfants Prt--porter Chaussures Horlogerie-Bijouterie

SANT :

+ 1,8 % + 4,6 % + 0,5 % 0,0 % + 4,1 % 0,0 % + 3,2 % + 8,9 % + 0,7 % + 4,5 % - 8,8 % - 2,1 % + 2,4 %

+ 2,1 %

Parfumerie Coiffure Esthtique Charcuterie Boulangerie-Ptisserie Ptisserie Alimentation gnrale Fruits et Lgumes Boucherie-Charcuterie Poissonnerie-Primeurs Crmerie

+ 0,3 %

Pharmacie Optique-lunetterie Prothsiste dentaire

SERVICES :

+ 0,1 %

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

+ 1,8%

Laverie pressing Entreprise de nettoyage Agences immobilires

TRANSPORTS :

- 0,9 %

Taxis-Ambulances Transport de marchandises

+ 0,6 %

Le btiment se redresse !
Lartisanat du btiment enregistre, contre toute attente, un fort rebond dactivit au quatrime trimestre 2011. Avec un chiffre daffaires en hausse de 6,6 %, le secteur renoue nettement avec la croissance en fin danne. Aprs le cas particulier des entreprises du paysage (+ 9,2 % ce trimestre, voir en page 1), cest la plus forte progression dactivit, tous secteurs confondus. Selon la Confdration de lartisanat et des petites entreprises du btiment (CAPEB), "les conditions climatiques favorables du quatrime trimestre 2011, sur lensemble du territoire, peuvent notamment expliquer cette embellie soudaine".

Lquipement de la maison dans le rouge

Plomb par les mauvais chiffres de llectromnager, toujours en chute au quatrime trimestre (- 16,3 %, contre - 13 le trimestre prcdent), le secteur enregistre le plus fort recul dactivit de cette fin danne 2011. Hormis les commerces de cadeaux et souvenirs (+ 4,1 %) et la fleuristerie (+ 0,4 %), toutes les professions qui le composent sont dans le rouge. Principale explication cette contre-performance : la baisse importante des achats dappareils mnagers et de mobilier dans les magasins spcialiss traditionnels.

Anne 2011
Taux daccroissement du chiffre daffaires
AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

Tendances
volution volution 2011/2010 2010/2009 + 0,6 % + 1,4 %
+ 4,1 % + 1,6 % + 6,1 % - 7,4 % - 8,4 % - 2,5 % - 0,1 % + 3,8 % + 0,2 % - 0,3 %

volution 2011/2010 + 7,1 %

+ 6,4 %

volution 2010/2009 + 2,9 %

+ 2,5 %

CULTURE & LOISIRS :

Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :

- 1,7 %
- 0,6 % - 2,1 %

+ 4,0 %
+ 10,0 % + 2,8 %

Carrosserie automobile Auto, vente et rparation Moto vente et rparation

CAF - HTELLERIE - RESTAURATION:

+ 2,2 %
+ 1,2 % + 2,2 % + 1,5 %

+ 0,7 %
+ 0,3 % + 1,1 % - 1,3 %

Librairie-papeterie-presse Articles sport, pche et chasse Tabac-journaux-jeux Studio photographique Commerce-rparation cycles scooters
QUIPEMENT DE LA MAISON :

Htel-Restaurant Htellerie de plein air Restauration Caf

BTIMENT :

- 3,1 %

+ 0,8 %
+ 12,2 % - 6,6 % - 0,4 % - 1,8 % - 1,7 %

+ 4,0 %

- 1,4 %
+ 0,2 % - 3,7 % + 0,9 % - 2,9 % - 2,5 % + 1,6 % - 1,1 % + 1,2 % - 6,0 %

Couverture + 2,9 % Maonnerie + 4,1 % Electricit + 7,8 % Plomberie-Chauffage-Sanitaire + 0,2 % Pltrerie-Staff-Dcoration + 13,4 % Menuiserie + 4,6 % Carrelage-faence + 2,0 % Peinture btiment + 3,2 % Terrassements-Travaux publics + 7,8 %
BEAUT - ESTHTIQUE :

Electromnager - TV - HIFI - 12,2 % Magasins de bricolage + 0,1 % Fleuriste - 1,2 % Vaisselle-verrerie-faence Meuble - 1,4 % Bimbeloterie-cadeaux-souvenirs + 2,6 %
QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

- 0,4 %
+ 0,6 % + 1,0 % - 2,0 % + 0,1 % + 2,4 %

- 0,3 %
+ 2,0 % + 2,3 % - 1,2 % + 2,3 % - 0,9 %

Mercerie-Lingerie-Laine Vtements enfants Prt--porter Chaussures Horlogerie-Bijouterie

SANT :

+ 0,3 %
- 0,8 % + 0,2 % + 1,6 %

- 0,4%
+ 0,4 % - 0,6 % + 0,8 %

+ 0,3 %
+ 0,3 % + 0,4 % + 2,7 %

+ 0,3 %
+ 0,3 % + 1,9 % - 3,8 %

Parfumerie Coiffure Esthtique Charcuterie Boulangerie-Ptisserie Ptisserie Alimentation gnrale Fruits et Lgumes Boucherie-Charcuterie Poissonnerie-Primeurs Crmerie Vins-spiritueux-boissons diverses

Pharmacie Optique-lunetterie Prothsiste dentaire

SERVICES :

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE : +

1,6 %

0,0 %
- 1,1 % - 0,5 % + 2,7 % + 1,2 % + 0,6 % - 0,3 % + 0,2 % - 2,5 % + 9,0 %

+ 4,1 %
0,6 % + 4,1 % + 9,6 %

+ 5,1 %
- 0,8 % + 4,3 % + 7,4 %

+ 2,8 % + 1,2 % + 2,9 % + 1,3 % + 0,2 % + 1,7 % + 5,6 % + 1,7 % + 7,9 %

Laverie pressing Entreprise de nettoyage Agences immobilires

TRANSPORTS :

+ 4,3 %
+ 6,3 % + 0,5 %

+ 3,9 %
+ 1,5 % + 6,0 %

Taxis-Ambulances Transport de marchandises

La revanche des agences immobilires

En pleine "Web rvolution", les quelque 40 000 agences immobilires retrouvent un niveau de croissance comparable celui davant la crise (+ 9,6 % en 2011). Une belle revanche pour les professionnels de la transaction immobilire ! Toutefois, aprs avoir essuy une violente tempte conomique - qui a profondment restructur le march -, la profession doit aujourdhui faire face de nouveaux dfis : guerre des prix impose par les enseignes low-cost, concurrence impitoyable des agences sur Internet, exigence de nouveaux services et garanties qualitatives A suivre !

Du ngatif dans la photo

- 7,4 % en 2011 : vers la fin du traditionnel "comptoir photo" ? A lre du numrique, les consommateurs ont tendance se passer des services des professionnels (prises de vues, tirages). Ils achtent des appareils sophistiqus (plus de 70 % des foyers quips selon le Syndicat des entreprises de limage, de la photo et de la communication) et effectuent leurs tirages sur des bornes interactives. Les magasins de proximit remportent tout de mme une belle victoire, en 2011 : la fin de la concurrence dloyale que leur infligeaient 2000 mairies quipes en cabines numriques pour la dlivrance de photographies didentit scurises pour les passeports.

Parole
Nasser NEGROUCHE

Christiane COMPANY
Prsidente de la Fdration des centres de gestion agrs

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Quel bilan pouvonsnous dresser de lactivit des petites entreprises en 2011 ? Christiane COMPANY : La principale leon que nous enseigne lanalyse des chiffres est claire : la croissance amorce en 2010 ne sest pas transforme en vritable reprise en 2011 ! Certes, lindice global dactivit des petites entreprises est en progression de 1,9 % contre + 0,7 % seulement en 2010 ; mais nous nassistons pas au "dcollage" conomique tant espr lanne prcdente. En fait, il semblerait que les petites entreprises du commerce, de lartisanat et des services, malgr une amlioration relative de la conjoncture, aient eu besoin dune seconde anne de convalescence pour absorber compltement le choc de la crise et recharger leurs batteries. Il ne faut pas sen tonner : mme si les indicateurs macro-conomiques refltent une amlioration de la conjoncture en 2011, la contraction des dpenses de consommation des mnages sest bien fait ressentir dans lartisanat et le commerce traditionnel. Avec, toutefois, une diffrence sensible entre les professionnels du btiment et les commerants et autres prestataires de services indpendants. OPE : Justement, quelles sont les principales tendances sectorielles qui peuvent tre releves en 2011 ? Christiane COMPANY : La tendance la plus nette est incontestablement le redressement observ dans lartisanat du btiment avec une activit en hausse de 4 % (contre - 1,4 % en 2010). Les professionnels de la construction et de lentretien-rnovation forment la colonne vertbrale des petites entreprises. Sans eux, pas de croissance possible ! On leur doit dailleurs, en grande partie, la relative vigueur de lindice global dactivit des TPE (+ 1,9 %). Le fort rebond enregistr par les entreprises du secteur au quatrime trimestre 2011 a surpris la plupart des observateurs. Il est encore un peu tt pour dire sil sagit dun signe annonciateur dune reprise durable ou une simple embellie de fin danne.

On peut aussi relever, malgr un lger tassement de lactivit, le dynamisme des services (+ 4,1 %, contre + 5,1 % en 2010) et des transports (+ 4,3 %, contre + 3,9 % en 2010). Je note galement une amlioration rconfortante de la situation dans le secteur des cafs-htels-restaurants (+ 2,2 %, contre + 0,7 % en 2010) et une rsistance toujours aussi vaillante du commerce de dtail alimentaire (+ 1,6 %, contre 0 % en 2010). Mme si cette dernire hausse est infrieure lindice dactivit moyen, elle tmoigne de la vitalit exceptionnelle de ce secteur par temps de crise ! Avec, notamment, les belles performances des cavistes (+ 7,9 %) et des poissonniers et primeurs (+ 5,6 %). En bas de tableau, on trouve les professionnels de lauto-moto (- 1,7 %) et ceux de lquipement de la maison qui enregistrent un recul important (- 3,1 %). Enfin, latonie des petites entreprises de la sant (pharmaciens, opticiens, prothsistes dentaires) reste proccupante (+ 0,3 % comme en 2010). OPE : Certaines professions se distinguent-elles par un taux de croissance nettement suprieur la moyenne? Christiane COMPANY : Nous observons, en effet, un dynamisme impressionnant dans certaines professions. Cest notamment le cas des artisans pltriers-dcorateurs qui affichent un chiffre daffaires en hausse de 13,4 % en 2011. Toujours dans lartisanat du btiment, les entreprises de terrassement-travaux publics ralisent une excellente performance avec une activit en progression de 7,8 %. Dans le commerce de dtail alimentaire, ainsi que je lai dj soulign tout lheure, les cavistes semparent de la premire marche du podium avec des ventes qui augmentent de 7,9 % en valeur. Ils nous avaient dj surpris en 2010 avec un chiffre daffaires en hausse de 9 %. Les dbitants de tabac-journaux-jeux tirent galement bien leur pingle du jeu avec une activit qui passe de + 3,8 % en 2010 + 6,1 % en 2011. Enfin, les agences immobilires (+ 9,6 %, contre + 7,4 %) renouent avec un niveau de croissance comparable leurs performances davant la crise.

Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres daffaires dun chantillon de 15 000 petites entreprises de lartisanat, du commerce et des services. Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

Partenariat
La FCGA et le Groupe Banque Populaire sassocient pour publier chaque trimestre lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation, par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents des CGA rpartis sur lensemble du territoire.

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042 www.banquepopulaire.fr Directrice de la publication : Christiane COMPANY Directeur de rdaction : Michel ROUX Rdaction en chef : Nasser NEGROUCHE Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : Nasser NEGROUCHE Tirage 34 899 exemplaires Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle, conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014