Linnovation comme priorit stratgique

Energies Marines Renouvelables (EMR)

Description des EMR et perspectives du march Franais
Juin 2011

Energies Marines Renouvelables (juin 2011) Copyright Innhotep 2011

Sommaire

I.

Contexte et dfinition des EMR en France

II. Zoom sur lnergie hydrolienne III. Zoom sur lnergie houlomotrice IV. Zoom sur lolien offshore

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3 types dnergies marines renouvelables considrer pour la France moyen/long terme

6 GW

Energie Eolienne
Potentiel Europen : Selon lAgence Internationale de lEnergie, le potentiel Europen techniquement exploitable serait de lordre de 313 TWh/an, pour les sites moins de 20km des cotes et moins de 20m de profondeur. Potentiel France : 2me gisement olien offshore en Europe aprs les RoyaumeUni. Objectif de 6 GW de puissance installe lhorizon 2020.

0,5 GW

Energie Hydrolienne
Potentiel Europen : Selon lADEME, 75% au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en France (Bretagne et Basse-Normandie). Potentiel Franais : 2me gisement europen (cte Nord-Ouest, Bretagne et Cotentin). Selon EDF, le potentiel Franais techniquement exploitable est compris entre 5 et 14 TWh/an, soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance. En 2020, la capacit installe pourrait atteindre 500 MW (scnario normatif).

0,2 GW (Exp.)

Energie Houlomotrice
Potentiel Monde : Selon le Conseil Mondial de lnergie, 1400 TWh/an techniquement exploitable. Potentiel France : 40 TWh/an techniquement exploitable, soit 10 15 GW, principalement sur la face Atlantique. Capacit installe estime 200 MW en 2020 (scnario normatif), 0,8 TW par an. LADEME souligne lexistence de forts potentiels en DOM-COM (Runion, Polynsie, Nouvelle Caldonie, etc.)
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Energies marines en France : des avances trs rcentes concrtiser

Avant 2009
Problmes de rglementation et la volont de l'Etat de ne pas dmultiplier les parcs en mer et donc le nombre de plateformes de raccordement au rseau lectrique (structures trs onreuses prises en charge par RTE) Procdures administratives simplifies avec la Loi Grenelle 2 : Suppression des zones de dveloppement olien Suppression de l'application ces parcs du droit de l'urbanisme et du permis de construire Les parcs oliens sont, dsormais, soumis une procdure unique d'autorisation domaniale (autorisation d'occupation du domaine public maritime), qui prvoit une tude d'impact et une enqute publique. La loi a aussi initi l'optimisation et la mutualisation du raccordement lectrique

Juillet 2010

2009

2009, dcision d'encadrer le dveloppement de l'olien offshore devant le littoral hexagonal et de prendre en compte ses spcificits

2011

Au total, en 2020, ce sont un peu plus de 1.000 oliennes qui seraient installes en mer. Elles produiraient 18 TWh, soit lquivalent de la consommation domestique (chauffage compris) de 8 millions de personnes

2020 ?
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Sommaire

I.

Contexte et dfinition des EMR en France

II. Zoom sur lnergie hydrolienne III. Zoom sur lnergie houlomotrice IV. Zoom sur lolien offshore

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Prsentation de lnergie hydrolienne

Principe : capter lnergie des courants (nergie hydrocintique)

Technologie : Technologie adapte la faible profondeur. Sites trs spcifiques (Dtroits, cap, goulets, )
Potentiel Europen : Selon lADEME, 75% au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en France (Bretagne et Basse-Normandie) Potentiel Franais :
2me gisement europen (cte Nord-Ouest, Bretagne et Cotentin)

Seagen, hydrolienne de 1,2MW

Selon EDF, le potentiel Franais techniquement exploitable est compris entre 5 et 14 TWh/an, soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance.
En 2020, la capacit installe pourrait atteindre 500 MW (scnario normatif)
OpenHydro, projet EDF Paimpol - Brhat

Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines

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Exemples de projets dnergie hydrolienne en France

Projet

Description

Acteurs

Paimpol Brhat

Quatre hydroliennes de 16m de diamtre, 2MW, ancres par 35m de fond Mise en service : fin t 2012 Cot du projet de Brhat de lordre de 40 M, tudes comprises (dont sept de subventions publiques)

EDF, Open Hydro

Sabella D10

Hydrolienne de 1 10 mtres, 350 500 MW -Passage du Fromveur entre les les d'Ouessant et de Molne 3me trimestre 2011

Sabella SAS, Veolia Environnement, Bureau Veritas, Ifremer,

Orca

Objectif : fdrer des acteurs cls de la filire hydrolienne franaise pour crer une offre nationale et internationale : hydroliennes de grande taille et conomies d'chelle : Etudes : <2012, Installation fin 2012, Dmontage et REX en 2013

Alstom, Nexans, Stat-Marine, STX France, Arts ENSAM Chambery, CETIM, Ecole Centrale de Nantes, Ifremer, INP Toulouse, IUEM Brest, laboratoire Laplace

HARVEST (Hydrolienne Axe de Rotation Vertical Stabilis)

Lobjectif de ce regroupement est le dveloppement d'un nouveau concept d'hydrolienne pour la rcupration de l'nergie des courants marins et fluviaux.

Plusieurs laboratoires : 3S-R de l'universit Joseph Fourier (UJF), G2ELab et LEGI (de Grenoble Institut National Polytechnique (GINP)) et LAMCOS (de l'INSA de Lyon

Sources : Feuille de route ADEME sur les nergies marines, IFREMER : Etude prospective sur les nergies renouvelables marines lhorizon 2030

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I.

Contexte et dfinition des EMR en France

II. Zoom sur lnergie hydrolienne III. Zoom sur lnergie houlomotrice IV. Zoom sur lolien offshore

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Prsentation de lnergie houlomotrice 1/2

Principe : capter lnergie des vagues et de la houle

Technologie : Technologies actuellement en exprimentation (R&D) :

Colonnes deau oscillantes Systmes dferlement Flotteurs, Systmes poss au fond.

Les dveloppements actuels penchent pour des applications loignes du rivage. (ADEME)

Potentiel Monde : selon le Conseil Mondial de lnergie, 1400 TWh/an techniquement exploitable

Projet de systme de pompe sous-marine Searaser (0,25 MW)

Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines

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Prsentation de lnergie houlomotrice 2/2

Potentiel France : EDF estime le potentiel exploitable en l'tat actuel de la technique 40 TWH, essentiellement faade Atlantique 40% des projets dans le monde seraient en Bretagne (18) Technologies non matures Capacit installe estime 200 MW en 2020 scnario normatif), soit 0,8 TWh par an Potentiel considrable en France LADEME souligne lexistence de forts potentiels en DOM-COM (Runion, Polynsie, Nouvelle Caldonie, etc.)

Pelamis de la socit Seawatt

Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines

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Exemple de projets dnergie houlomotrice en France

Projet

Description

Acteurs

SEM-REV

Plate-forme de dmonstration et d'exprimentation en pleine mer des technologies de rcupration de l'nergie des vagues (budget global du projet 15 M)

Ecole Centrale de Nantes, Secrtariat Gnral des Affaires Rgionales, Conseil Rgional des Pays de la Loire, Conseil Gnral de Loire Atlantique, CNRS

Seawatt (La Runion)

Etude de faisabilit de la mise en place dune centrale de production dlectricit de 30 MW au large de Saint-Pierre en 2012 grce la technologie Pelamis. Ambition : jusqu 10 % des besoins nergtiques de La Runion Raccordement : 2km de cble Les 5 premiers Pelamis coteront 25 millions deuros, en partie financs par lAdeme.

Seawatt

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I.

Contexte et dfinition des EMR en France

II. Zoom sur lnergie hydrolienne III. Zoom sur lnergie houlomotrice IV. Zoom sur lolien offshore

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Prsentation de lolien Offshore

Principe : capter lnergie du vent en mer Technologies : 2 grandes catgories : Eolienne sur fondations (limite de profondeur) et olienne flottante (peu de limite de profondeur) Potentiel Europen : Selon lAgence Internationale de lEnergie, le potentiel Europen techniquement exploitable serait de lordre de 313 TWh/an, pour les sites moins de 20km des cotes et moins de 20m de profondeur Potentiel France :

2me gisement olien offshore en Europe aprs les Royaume-Uni

Objectif de 6 GW de puissance installe lhorizon 2020. Appel doffres en cours pour 3 GW sur 5 sites

Schma type d'une olienne offshore (Source : Projet de parc olien offshore Les Grunes)

Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines

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Exemples de projets dnergie olienne offshore en France

Projet

Description Concept innovant d'olienne flottante axe vertical Prototype terrestre taille relle de 2 MW en 2012, puis un autre en mer en 2013 Cluster de trois oliennes Fos-sur-Mer, puis terme 13 oliennes pour 25 MW Attente autorisation prfectorale

Acteurs

VERTIWIND

EDF, Nenuphar, Seal Engineering, Technip, Arts et Mtiers, Paritech, Bureau Veritas, USTV

WINFLO

Eolienne flottante (>=5MW) sur plateforme semi immerge ancrages catnaires et pouvant tre dconnecte et remorque pour maintenance Dmonstrateur de taille relle dans le Morbihan pendant 18 mois en 2013

NASS&WIND, DCNS, Ifremer, ENSIETA / ENSTA, INVIVA, Saipen, Ple mer Bretagne

DIWET

Deep Water Initiative Wind Energy Technology. Machine de 3,3MW - technologie innovante d'olienne en eau profonde

BLUE H, Ple mer Bretagne

FWWF

French Wind Wave Float : Combin olienne + houlomoteur. 25 M dont la moiti en demande daide auprs de lAdeme. Contractualisation fin 2010 et dbut du projet ds 2011, dure 4 ans. Dmonstrateur actuellement test au Portugal Porteurs de projet intresss par une ferme pilote en Mditerrane
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Valorem (coordinateur), ECA-EN, Ecole Centrale de Marseille, ICAM de Nantes, Principia, Principle Power, VALEOL

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Les perspectives de lolien offshore en Europe

Avant 2010

1136 oliennes offshore dans 45 parcs oliens rpartis dans 9 pays de l'Union et dveloppant une capacit de 2946 MW, soit de quoi alimenter 2,9 millions foyers (Source EWEA)

2010

308 oliennes offshore installes dveloppant une capacit de 883 MW (584 MW en 2009 et 883 MW en 2010, soit une croissance de 150% en un an)

Fin 2011

La capacit d'nergie olienne devrait s'accrotre de 1000 1500 MW

demain

19 000 MW de capacit olienne offshore ont t approuvs

2020

40 000 MW de capacit olienne offshore prvue

Source : Terra eco, L'olien offshore dans le monde : les chiffres - Publi le 22 avril 2011

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Des opportunits majeures en Europe sur les 10 prochaines annes

De nombreux projets dans les pays frontaliers de la France, principalement au UK, en Allemagne et en Belgique
Capacits installes en 2010
(EWEA, fvrier 2011)

1400 Puissance installe (MW) 1200 1000 800 600 400 200 0

Rpartition par pays Europen des capacits oliennes offshore en cours de construction (EWEA)

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Prvisions Europennes Terrestre vs. Offshore

Croissance annuelle du march europen et prvisions (en milliers de MW) Source : European Wind Energy Association

x5

La croissance est particulirement importante sur la priode 2010 2020 Carte des projets
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Potentiel Franais et enjeux conomiques

En France, 30 projets de parcs oliens offshore sont rpertoris, plusieurs niveaux davancement, pour une puissance cumule de 8GW Lobjectif est de 6 000 MW lhorizon 2020, soit 1200 oliennes La Manche regroupe elle seule 16 des 30 projets, et savre particulirement propice de par la faiblesse de ses profondeurs
Clusters Eoliens Enjeux conomiques : Volont de localiser en France le maximum de valeur ajout rgionalise pour servir le march domestique et export Capter le maximum de la valeur d localisable (petits composants entrant dans la fabrication de sousensembles) Favoriser en France limplantation de donneurs dordres qui favorisera un tissu de fournisseurs de petits composants Tissu industriel identifi en 2010 : 180 entreprises, 12000 emplois

Source : PWC

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Enjeux conomiques pour la filire offshore franaise Port de Brest - Polder

De ltude dimpact, la maintenance en passant par lassemblage, la logistique, linstallation de nombreuses PME finistriennes peuvent avoir leur rle jouer dans cette filire construire. Brest semble tre aujourdhui le choix logique pour devenir larrire base du site de Saint Brieuc Le 5 avril, Bretagne Ple Naval et la CCI de Brest organisaient un colloque sur lolien offshore pos. Un moyen de runir toutes les entreprises concernes par ce secteur en devenir, qui offre des perspectives considrables : selon une tude de l'Ademe, l'olien pse aujourd'hui 11 000 emplois directs en France. 180 entreprises ont t identifies comme donneurs d'ordres Frank Bellion : Nous avons un polder de 50 ha rserv aux activits vocation maritime avec un accs direct la mer. La CCI a programm un investissement de plusieurs millions deuros pour la modernisation des infrastructures (grues, polder, plateforme multimodale) La Rgion a prvu une enveloppe de 75 M, pour moiti assur en propre, pour amnager en consquence le polder en friche du port de Brest. Lachvement des travaux est prvu fin 2015 Le prfet de Rgion, Michel Cadot a annonc en avril 2011 que ltat pourrait injecter 4 M dans le port de Brest dans le cadre de son projet de Dfense LIle Longue

Source : Terra eco, Brest, ple industriel de lolien Offshore en France, 6 avril 2011

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Chaine de la valeur et acteurs de lolien offshore Franais

La chaine de la valeur telle que prsente par PWC fait apparaitre une forte segmentation et spcialisation des diffrents acteurs qui oprent sur la filire franaise de lolien offshore La diversit des acteurs et de leurs expertises peuvent laisser envisager de fortes complmentarits et de vritables opportunits de partenariats, telles quon a pu en voir dans le cadre de lappel doffres Franais
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Source : PWC

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INNHOTEP
Qui sommes-nous ?

Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres Copyright Innhotep 2012

Qui sommes-nous ?

: Un acclrateur d innovations

business

2 activits complmentaires :
1. Cabinet de conseil indpendant auprs de grands groupes : Conception et mise en uvre de stratgies de croissance (conqute de nouveaux marchs) sur des nouveaux marchs et principalement : Energie et Cleantech Technologies de lInformation Stratgie et management de linnovation-business Organisation (cration/optimisation de fonctions R&D, Marketing stratgique, interfaces,) Innovations managriales et outils associs (intelligence collaborative,) 2. Accompagnateur de startup : Acclrateur de la croissance des startup Energie et Cleantech ou Numriques dans toutes leurs phases de dveloppement
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Notre ambition : aider nos clients rpondre leurs nouvelles questions stratgiques
Nouvelles questions stratgiques
Quels sont les signaux faibles sur mes marchs Aujourdhui mais dterminants dici 2-5 ans ? Comment dtecter les Ppites (ides, startups, produits, services,)?

Dtection dinnovations - business

Mise en uvre des innovations business

Quelles offres concevoir pour adresser les nouveaux marchs?

Comment morganiser pour concevoir et dployer les nouvelles offres ?

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Notre rle : mettre linnovation au service de la vision stratgique

VISION Notre dmarche

Stratgie de croissance
Portefeuille de projets

Intgrer linnovation-business la vision

Gnration dides

Etudes dopportunits

Plan de mise en oeuvre

Identifier les pistes concrtes dinnovation-business Dfinir la stratgie

Business Intelligence
Partenariats

Accompagner la mise en uvre

Organisation et processus

Conduite du changement

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Accompagner nos clients sur les nouveaux business Energie-Cleantech : 3 typologies de missions
Veille stratgique Positionnement stratgique / SWOT

Benchmark

DETECTER LES OPPORTUNITES

Reprage de startup

Etudes dopportunit

Sminaires de brainstorming

Etudes de march

Ciblage de partenariats

Roadmap stratgique

CONCEVOIR DES OFFRES

Modles conomiques

Conception doffres

Refonte de gammes doffres

Projets nouveaux Business

Dploiement

Processus (servuction)

DEPLOYER
Retours dexprience

Pilotage de projet / mobilisation

Outils (audit, sourcing, etc.)

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ZOOM ENERGIECLEANTECH

Principaux types dinterventions dInnhotep

SCREENING STRATEGIQUE DE PEPITES SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES STRATEGIES ET OFFRES ROADMAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS STRATEGIE ENERGETIQUE DES BATIMENTS SOUS LANGLE BUSINESS

PERFORMANCE DES RESEAUX

EFFICACITE ENERGETIQUE

SCREENING DE MARCHE SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS DES NOUVELLES SOLUTIONS ANALYSES DE LA TRANSPOSABILITE EN FRANCE DES NOUVEAUX MODELES DE BUSINESS

SCREENING DE PEPITES SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

PRODUCTION DENERGIES DECENTRALISEES & STOCKAGE

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES STRATEGIES ET OFFRES ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS

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ZOOM ENERGIECLEANTECH

Quelques illustrations de missions Innhotep

Mise en uvre de projets

Stratgie de croissance

Reconfiguration dun projet immobilier sous le double angle innovation dusage et innovation nergtique

Road-map R&D

Rationalisation et dveloppement doffres defficacit nergtique Photovoltaque : Screening de march et slection dentreprise innovante pour sourcing et investissement

Prospective

Road-map technologique infrastructures de rseaux dlectricit Stratgie Smart Grids dun nergticien

Evaluation de lvaluation des besoins lectriques et de limpact sur les offres : Prvision de vente 0-5 ans, 5-10 ans dlectricit Tertiaire et Logements Collectifs Industrie

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Des expriences et des comptences fortes dans le domaine des Smart Grids
Missions auprs dacteurs cls de lcosystme sur : Modernisation du rseau de transport dlectricit Insertion des nergies renouvelables Efficacit nergtique

Un ancrage fort sur les drivers de lmergence des Smart Grids

Des expriences dans la plupart des principales fonctions des Smart Grids

Fonctions Smart Grids bien apprhendes autour de : Transport et distribution dlectricit Comptage communicant Applications aval compteur Problmatiques de Demand Side Management

Une relation peer-topeer avec les acteurs cls de lcosystme

Des relations construites autour de diffrents types de rles : Missions pour des grands groupes Expertise de startups pour Scientiple Initiative Knowledge partner de plusieurs vnements cls sur les Smart Grids pour le compte de : Innoveco, IGNES, Agrion, CCIP, Grant Thornton Veille, partenariats (ex : Elia) et collaborations varis (ex : Atos Worldgrid, Erikson, Alstom, )
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Quelques-uns de nos clients

Stratgie et management de linnovation

Energie & cleantech

Infotech

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Pour aller plus loin

Demba Diallo Directeur Associ Email : demba.diallo@innhotep.com Tel : +33 1 41 40 94 87 Mob : +33 6 14 79 62 94

Johann Girard Directeur de mission Senior Email : johann.girard@innhotep.com

Tel : +33 1 41 40 94 88
Mob : +33 6 60 87 02 20

Site web : www.innhotep.com

Blog : innhotep.blogspot.com Twitter : http://twitter.com/Innhotep

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