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Risque Pme
Risque Pme
ENSET
Mohammedia, le 13 Mai 2006
BANQUE DE L’ENTREPRISE
P.M.E
Sommaire
Le Système de Cotation
Financement de la PME
Banque de l’Entreprise
PME
Présentation d’Attijariwafa bank
Banque de l’Entreprise
PME
Une nouvelle banque
Wafabank
Banque Commerciale du Maroc
- 3ème banque privée
- 1ère banque privée
- Expertise dans les métiers
- Forte présence dans le corporate et
para bancaires
les métiers financiers
Attijariwafa bank
Banque de l’Entreprise
PME
Ambition stratégique
Un projet porteur
de progrès
Encourager l’investissement
Performance
Contribuer au développement des Développement
Ethique petites et moyennes entreprises durable
Citoyenneté
Favoriser l’affirmation de grands
groupes nationaux
Stimuler la bancarisation du
pays
Banque de l’Entreprise
PME
Actionnariat
Santusa Holding SA
(Grupo Santander)
14,5%
Groupe MAMDA & MCMA
CIMR CDG
7,8%
2,4% 2,4%
Al Wataniya
5,2% Wafa Assurance
Axa Assurance Maroc
Wafa Corp. 3,8% 4,4%
4,7%
Banque de l’Entreprise
PME
Positionnement
Premier groupe bancaire et financier du
Maghreb
8 ème banque africaine
Attijariwafa bank Parts de Rang
en millions de dirhams marché **
CREDITS A L'ECONOMIE 65 021 28.6% 1
ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE 21 888 29.0% 1
DEPOTS DE LA CLIENTELE 97 726 29.5% 2
TOTAL BILAN 117 958 28.8% 1
FONDS PROPRES 11 270 33.9% 1
LEASING (encours 3 250 19.0% 1
financier)
CREDIT A LA CONSOMMATION (encours 6 900 32.0% 1
brut)
CREDIT IMMOBILIER (encours) 10 299 24.5% 2
GESTION D'ACTIFS ( encours ) 35 000 43.0% 1
INTERMEDIATION BOURSIERE (volume de transactions) 33 034 66.0% 1
EFFECTIF (groupe) 7 000
Nombre d’agences Maroc 515
Banque de l’Entreprise
PME
Les métiers du groupe
e-banking
Banque Multicanal Centre de Relation Clientèle
Banque de l’Entreprise
PME
Les métiers du groupe
Banque de l’Entreprise
Banque de l’Entreprise
PME
21/04/18
BANQUE DE L’ENTREPRISE
P.M.E
La cotation d’une Entreprise
Objectif
Renforcer l’objectivité de la prise de décision sur les demandes
de crédit
Quantifier le risque effectif sur le portefeuille entreprise
Mettre en place une politique de tarification plus adaptée
Principe
Attribuer une notation pour chaque critère retenu dans
l’évaluation de l’entreprise conforme aux normes de BAM,
Banque de l’Entreprise
PME
La cotation d’une Entreprise
Expertise
Analyse statistique
Banque de l’Entreprise
PME
La cotation d’une Entreprise
Score financier
Analyse quantitative
Ratios de Structure:
Capacité financière
Rentabilité
Liquidité
Taille
Score non financier
Analyse qualitative
Qualification Équipement
Références techniques
Qualité de la Relation Bancaire
Banque de l’Entreprise
PME
La cotation d’une Entreprise
Critères d’évaluation
Environnement,selon l’activité et le positionnement
Capacité de Remboursement (Capacité à assurer le service de la
dette,rentabilité,structure financière…)
Qualité de management
Sources de financement
Accès et diversités
Banque de l’Entreprise
PME
La cotation d’une Entreprise
Capacité de remboursement
Capacité à gérer des cash flow pour faire face à l’endettement
Ratios de liquidité et de solvabilité
Banque de l’Entreprise
PME
La cotation d’une Entreprise
Sources de financement
Niveau de l’autonomie financière calculé sur la base des ratios des
structures propres au secteur
Management
Qualité de la gestion de l’équipe dirigeante locale ou internationale
Qualité de l’actionnariat
Banque de l’Entreprise
PME
La cotation d’une Entreprise
Banque de l’Entreprise
PME
La cotation d’une Entreprise
EEEvolution du CA,
Taille Position par rapport à la concurrence
Évolution
Rentabilité Rendement des FP,CAF,Ratios RN/CA
Évolution
Liquidité Trésorerie CT, BFR,Poste client,
Banque de l’Entreprise
PME
Diagnostic Financier
Notions Fondamentales
Banque de l’Entreprise
PME
Diagnostic Financier
Notions Fondamentales
Capitaux permanents
Actif immobilisé
Banque de l’Entreprise
PME
Diagnostic - Crédit
BTP
Conclusions d’Attijariwafa bank
-28 30 82
FDR / CA jours
0 57 155
0 22 68
Clients / CA jours
37 140 668
Fournisseurs / CA jours
RESULTAT NET / FP (% )
-30 13 142
0 1,6 15
Maximum 5%
Banque de l’Entreprise
PME
Financement de L’entreprise et de la PME
Banque de l’Entreprise
PME
MARCHE DE LA PME
CONJONCTURE BANCAIRE
Banque de l’Entreprise
PME
MARCHE DE LA PME
Conjoncture bancaire
Banque de l’Entreprise
PME
EVOLUTION SYSTEME BANCAIRE
Cette croissance est tirée par les crédits accordés aux particuliers à hauteur
de 40 % contre 75% en 2004
Les concours aux entreprises ont contribué à hauteur de 45% dans cette
croissance.
Banque de l’Entreprise
PME
MARCHE DE LA PME
Conjoncture bancaire
Banque de l’Entreprise
PME
ANALYSE SECTORIELLE
Crédits par caisse
Commerce, répar
d'auto et divers
11%
Activités
Transport et Com Financières
5% 15%
Autres services
Hotellerie 16%
5%
BTP
10% Secteur Primaire
Indus de Transfor 13%
25%
Banque de l’Entreprise
PME
ANALYSE SECTORIELLE
Créances en souffrances
Indus alimentaires
Autres Secteurs 10% Indus Textiles, hab
24%
et cuir
14%
Hotellerie IM M EE
4% 5%
Banque de l’Entreprise
PME
EVOLUTION DES RESSOURCES ET EMPLOIS
DE LA BANQUE
+16,3%
Ressources
97 526
83 845
+18%
Crédits par 65 021
décaissement 55 097
+28,8%
Crédits par
21 888
signature 16 994
Banque de l’Entreprise
PME
Poids de la PME
Banque de l’Entreprise
PME
Analyse des Engagements
Textile & Habillement
Répartition par Nature de Crédit
NATURE PRODUIT % UTILISATION
CONSOLIDATION & CONTENTIEUX 23.76%
CAISSE,DECOUVERT & CREDIT IMMEDIAT 22.31%
CREDITS A L'IMPORT 13.63%
CREDITS A L'EXPORT 9.59%
ESCOMPTE PAPIER COMMERCIAL 9.13%
CMT & IMMOBILIER 8.83%
CAUTION DOUANIERE 8.57%
ASM MARCHANDISES 2.84%
CAUTIONS DIVERSES 1.06%
CAUTIONS ADMINSITRATIVES 0.27%
TOTAL ENGAGEMENTS 100.00%
Banque de l’Entreprise
PME
ANALYSE DES ENGAGEMENTS B.T.P
Banque de l’Entreprise
PME
Contribution au Financement de l’Economie
Banque de l’Entreprise
PME
:
Banque de l’Entreprise
PME