Royaume du Maroc Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numrique *** Ministre charg du Commerce extrieur

***

Direction de la Politique des Echanges Commerciaux

Rapport prliminaire de lenqute antidumping sur les importations de tles dacier lamines chaud originaires de lUnion Europenne et de la Turquie Dtermination prliminaire de lexistence du dumping, du dommage et du lien de causalit
1. PROCEDURE
1.1. OUVERTURE DE LENQUETE 1. Le Ministre dlgu auprs du Ministre de lIndustrie, du Commerce, de lInvestissement et de lEconomie Numrique et des Nouvelles Technologies charg du Commerce Extrieur (MDCCE) a initi, le 21 janvier 2013 par un avis public1 (ci-aprs dnomm avis douverture ), une enqute antidumping concernant les importations de tles dacier lamines chaud originaires de lUnion Europenne et de la Turquie, et ce aprs avis de la Commission de Surveillance des Importations (CoSI) runie le 09 janvier 2013 tel que prvu par les dispositions de larticle 4 de la loi n 15-09 relative aux mesures de dfense commerciale (ci-aprs dnomme Loi 15-09) 2. Cette enqute a t initie, conformment aux dispositions de larticle 16 de la loi 15-09, suite la rception, en date du 20 novembre 2012, dune requte manant de la Socit MAGHREB STEEL. 3. Le MDCCE a procd lexamen de la cohrence et de ladquation des renseignements contenus dans la requte, et ce conformment aux dispositions de larticle 24 du dcret n 2-12-645 pris pour lapplication de la loi n 15-09 relative aux mesures de dfense commerciale (ci-aprs dnomm dcret 2-12-645). Il a t ainsi conclu que les lments de preuve prsents dans cette requte sur lexistence du dumping des importations de tles dacier lamines chaud originaires de lUnion Europenne et de la Turquie et du dommage caus MAGHREB STEELpar ces importations sont suffisants pour justifier louverture dune enqute antidumping2. 1.2. INFORMATION ET COLLABORATION DES PARTIES INTERESSEES 4. Par lavis douverture et conformment aux dispositions de larticle 17 de la loi 15-09, Le MDCCE a inform les parties intresses de louverture de ladite enqute et leur a donn la possibilit de faire
1

Il sagit de lavis public n01/13 relatif louverture dune enqute antidumping sur les importations des tles d'acier lamines chaud originaires ou exportes des pays de l'Union Europenne et de la Turquie publi au quotidien Le Matin dition n 14 946 du 01/02/ 2013. 2 Le rapport douverture denqute est publi sur le site web du MDCCE : http://www.maroc-trade.gov.ma(rubrique mesures de dfense commerciale)
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

connatre leurs points de vue par crit et de demander participer lenqute dans les dlais prvus par lavis. 5. Ainsi, le MDCCE a officiellement inform la Dlgation de la Commission Europenne Rabat, la Turquie via sa reprsentation diplomatique Rabat, les producteurs connus en Union Europenne de tles dacier lamines chaud exportes vers le Maroc (ARCELOR MITTAL, TATA STEEL, EVRAZ, ARVEDI SPA et DUFERCO et ses filiales), les producteurs connus en Turquie de tles dacier lamines chaud exportes vers le Maroc (ERDEMIR et COLAKOGLU), les importateurs au Maroc de tles dacier lamines chaud tels que identifis par la requte (ARCELOR SERV, COMAPROM, TOUFER, BATIFER, SOFAFER, ETAF, TUBE ET PROFIL, AIC METALLURGIE, SOMACHAME, INTRAL INDUSTRIES, LONGOFER, D.L.M. et OCID METAL) et le producteur national de tles dacier lamines chaud (MAGHREB STEEL). 6. De mme, afin de collecter les renseignements ncessaires lenqute, le MDCCE a adress aux diffrentes parties intresses les questionnaires denqute, conformment aux dispositions de larticle 20 de la loi 15-09 en leur mnageant des dlais suffisants pour transmettre leur rponse. 7. Le MDCCE a rpondu favorablement toutes les demandes de prorogation du dlai de rponse au questionnaire manant des parties intresses. 1.3. PERIODE DE LENQUETE 8. La priode de lenqute sur le dumping stend du 1erjanvier 2012 au 31 dcembre 2012. 9. La priode prise en compte pour lanalyse du dommage subi par la branche de production nationale stend du 1er janvier 2009 au 31 dcembre 2012.

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

2. PRODUITS OBJET DE LENQUETE ET PRODUITS SIMILAIRES

2.1 Produit objet de lenqute 10. Les produits concerns par lenqute sont les produits plats (tles) en acier lamins chaud, non plaqus ni revtus, dune paisseur infrieure 20 mm pour les produits enrouls (bobines) et suprieure 5 mm pour les produits non enrouls (tles fortes), originaires des pays de lUnion Europenne (UE) et de la Turquie, lexclusion de ceux prsentant des motifs en relief. 11. Les tles dacier lamines chaud ont diverses utilisations : acier doux pour emboutissage ou pliage froid (tubes, lectromnager, mobilier en mtal, ), aciers de construction dusage gnral (conteneurs, rservoirs, profils pour la construction de btiments, ) et aciers pour bouteilles gaz soudes. 12. Ces produits sont imports sous les nomenclatures douanires du systme harmonis SH suivantes : 7208 ( lexception du 7208.10 et 7208.40), 7211.13, 7211.14 et 7211.19. 2.2 Produit similaire 13. Conformment aux dispositions de larticle 2 de la loi 15-09, on entend par produit similaire le produit semblable tous gards au produit considr ou, en labsence dun tel produit, tout autre produit qui prsente des caractristiques ressemblant troitement celles du produit considr . 2.2.1 Similarit entre le produit considr et les tles dacier lamines chaud fabriques localement 14. Les produits fabriqus par MAGHREB STEEL sont des tles en acier lamines chaud sous forme de bobines enroules et coupes (dites LAC ) et de tles fortes (dites TF ) lexception des tles prsentant des motifs en relief.En dehors des tles lamines chaud fabriques par MAGHREB STEEL et destines son propre approvisionnement pour lactivit du laminage froid, ces produits sont destins aux mmes utilisations que les tles importes. 15. Le procd de fabrication utilis par MAGHREB STEEL est un procd sidrurgique standard de laminage chaud. Il commence par lintroduction de la matire premire (ferraille) dans lacirie lectrique pour en sortir sous forme de brame. La brame alimente par la suite le laminoir chaud qui produit les deux formes connues de tles : bobines ( LAC ) ou tles fortes ( TF ). 16. Plus en dtail, le processus de fabrication des tles dacier lamines chaud adopt par MAGHREB STEEL est comme suit : Pour les LAC : Aprs le passage dans un four de rchauffage qui porte les brames plus de 1 000 C, le mtal est achemin surdes rouleaux motoriss. Progressivement, par un passage successif dans diffrentes cages quipes decylindres refroidis l'eau, le mtal perd en paisseur et gagne en longueur. A la sortie, il est obtenu de latle en bobines lamines chaud dune gamme dpaisseurs allant de 0.7 mm 20 mm. Pour les TF : Aprs passage dans un four de rchauffage qui porte les brames plus de 800 C, le mtal est achemin surdes rouleaux motoriss. Progressivement, par un passage successif dans diffrentes cages quipes decylindres refroidis l'eau, le mtal perd en paisseur et gagne en longueur. A la sortie, nous obtenons desplaques lamines chaud dune gamme dpaisseurs allant de 4.75 mm 150 mm. 17. Selon les renseignements fournis par MAGHREB STEEL, ses tles en acier lamines chaud sont fabriques conformment aux exigences des normes internationales et europennes en particulier.
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

Ainsi, le produit similaire fabriqu localement possde des caractristiques dimensionnelles, physicochimiques et de qualit similaires celles du produit considr, dautant plus que ces deux produits sont fabriqus partir des mmes intrants et selon des procds de fabrication similaires. 18. En consquence, les importateurs peroivent indiffremment les deux produits (imports et fabriqus localement), et ce sont donc les considrations du prix bas qui orientent le choix des utilisateurs finaux vers le produit import. 19. Ces lments permettent au MDCCE de considrer, titre provisoire, queles tles fabriques localement sont similaires aux tles importes. 2.2.2 Similarit entre le produit considr et les tles dacier lamines chaud fabriques et vendues en Union Europenne et en Turquie 20. Daprs les renseignements contenus dans les rponses aux questionnaires denqute remis par les diffrents producteurs exportateurs europens et turcs, les tles dacier lamines chaud exportes vers le Maroc sont soit identiques soit similaires celles fabriques et vendues sur leurs marchs domestiques. 21. Par consquent, sur la base des dclarations des producteurs exportateurs trangers, le MDCCE considre, titre provisoire, que les tles dacier lamines chaud fabriques et vendues en Union Europenne et en Turquie sont similaires au produit considr.

3. INDUSTRIE NATIONALE (BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE)

22. Lentreprise MAGHREB STEEL est lunique producteur de tles dacier lamines chaud au Maroc et ralise, par consquent, 100% de la production nationale de ce produit. Ainsi, aux fins de la prsente enqute, le MDCCE considre que MAGHREB STEEL constitue la branche de production nationale de tles dacier lamines chaud au sens de larticle 5 de la loi 15-09 qui prvoit que la branche de production nationale sentend de lensemble des producteurs marocains du produit similaire, ou ceux dentre eux dont les productions additionnes constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit .

4. DETERMINATION DE LEXISTENCE DU DUMPING

23. Larticle 6 de la loi 15-09 stipule qu : un produit import est considr comme faisant lobjet dun dumping si son prix lexportation vers le Maroc est infrieur sa valeur normale . 24. Ainsi, pour dterminer lexistence ou non de dumping, il est ncessaire de disposer de deux paramtres : prix dexportation et valeur normale. 25. Ces deux paramtres doivent tre ajusts en vue dune comparaison quitable telle que prvue par larticle 9 de la loi 15-09 qui prcise que la marge de dumping dun produit est constitue par la diffrence entre son prix lexportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est tablie sur la base dune comparaison quitable entre le prix lexportation et la valeur normale du produit considr. 26. Par ailleurs, larticle 8 du dcret 2-12-645 indique que [] la comparaison quitable entre le prix lexportation et la valeur normale, vise au paragraphe 1 de larticle 9 de la loi n 15-09 susvise, est faite au mme niveau commercial qui est de prfrence le stade sortie usine et pour des ventes effectues des dates aussi voisines que possible. 4.1 DETERMINATION DU PRIX DEXPORTATION 27. Larticle 7 de la loi 15-09 prvoit que Le prix dexportation dun produit, vis larticle 6 cidessus, sentend du prix effectivement pay ou payer pour le produit considr vendu lexportation

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

vers le Maroc . 28. Les donnes mises la disposition du MDCCE ont permis de dgager les prix dexportation pratiqus par les producteurs-exportateurs ARCELOR MITTAL, ERDEMIR et COLAKOGLU lorsquils exportent les produits objets de lenqute vers le Maroc au cours de la priode denqute. 29. Il est noter quun quatrime exportateur est inclus dans cette enqute qui est STEEL LINK. Cependant, du fait quil est un simple exportateur des produits objets de lenqute vers le Maroc et nexerce aucune activit de production industrielle, le MDCCE a jug plus opportun dexploiter les donnes du producteur-fournisseur de STEEL LINK, savoir TATA STEEL qui a rpondu au questionnaire de lenqute. Plus prcisment, la totalit des exportations des produits objets de lenqute ralises par STEEL LINK vers le march marocain sont des produits fabriqus par TATA STEEL. 30. Ainsi, pour dterminer le prix dexportation pratiqu par lexportateur STEEL LINK, le MDCCE sest bas sur les ventes des produits concerns ralises entre TATA STEEL et STEEL LINK au stade sortie usine . En vendant ses produits STEEL LINK, TATA STEEL connat davance quils sont destins au march marocain, ce qui signifie que le processus de fixation des prix commence chez TATA STEEL et la marge bnficiaire ainsi que les autres charges supportes par STEEL LINK peuvent tre considrs comme des ajustements ncessaires afin de remonter au prix dexportation sortie usine de TATA STEEL destin au Maroc. 31. Ces prix dexportation ont fait lobjet dajustements pour tre rendus au stade sortie usine . Les ajustements, effectus pour chaque transaction dexportation au Maroc, ont concern les cots des crdits octroys pour les dlais de paiement et le transport international. 4.2 DETERMINATION DE LA VALEUR NORMALE 32. Larticle 8 de la loi 15-09 stipule que : La valeur normale vise larticle 6, ci-dessus, est dtermine sur la base : 1- du prix comparable, pratiqu au cours doprations commerciales normales pour le produit similaire, destin la consommation dans le pays exportateur. Toutefois, lorsque le produit ne fait que transiter par le pays dexportation ou lorsquil ny a pas de production de ce produit ou quil ny a pas de prix comparable dans ce pays dexportation, la valeur normale peut tre tablie sur la base du prix du produit similaire, destin la consommation dans le pays dorigine. 2- Dans le cas o aucune vente du produit similaire na eu lieu au cours doprations commerciales normales sur le march intrieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulire de ce march ou du faible volume des ventes sur ce march, de telles ventes ne peuvent pas servir de rfrence pour la dtermination de la valeur normale, cette valeur normale est tablie sur la base : a) Soit du prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est export destination dun pays tiers, condition toutefois que les ventes lexportation vers ce pays tiers soient effectues selon les mmes critres ; b) Soit du cot de production dans le pays dorigine major dun montant reprsentant les frais dadministration et de commercialisation, les frais gnraux et une marge bnficiaire raisonnable. 33. Toutefois, en absence de rponses aux questionnaires ou au cas o les rponses sont incompltes, la loi 15-09 prvoit dans son article 21 que lautorit charge de lenqute peut procder lvaluation du dumping, du dommage et du lien de causalit sur la base des meilleurs
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

renseignements disponibles . 34. En rponse aux prescriptions des articles 8 de la loi 15-09 et larticle 4 du dcret 2-12-645, le MDCCE a examin, pour chaque producteur exportateur ayant particip lenqute, si le volume total des ventes domestiques du produit similaire des acheteurs indpendants en Union Europenne ou en Turquie tait suffisamment reprsentatif, cest--dire sil reprsentait au moins 5% du volume total des exportations du produit concern vers le Maroc durant la priode de lenqute. 35. Le MDCCE a pu conclure alors que, pour lensemble des producteurs exportateurs ayant particip lenqute, les ventes domestiques taient globalement reprsentatives par rapport aux exportations vers le Maroc. 36. Ce test de reprsentativit a t aussi tabli par type de produit concern. Le MDCCE a examin si le volume des ventes domestiques, en Union Europenne ou en Turquie, de chaque type du produit similaire tait reprsentatif. Les ventes domestiques dun type de produit ont t considres reprsentatives lorsque le volume des ventes domestiques de ce type de produit des acheteurs indpendants constituait au moins 5% du volume des exportations de ce type de produit vers le Maroc pendant la priode de lenqute. 37. Le MDCCE a conclu que, pour lensemble des producteurs exportateurs ayant particip lenqute, les ventes domestiques par type de produit ntaient pas toutes reprsentatives. 38. Ainsi, conformment aux dispositions prvues aux paragraphes 1) et 2) de larticle 8 ci-dessus, le MDCCE sest bas pour lvaluation de la valeur normale soit sur le prix comparable du produit identique ou similaire destin la consommation dans le pays dorigine lorsque les ventes domestiques du type de produit concern sont reprsentatives soit sur le cot de production dans le pays dorigine major dun montant reprsentant les frais dadministration et de commercialisation, les frais gnraux et une marge bnficiaire raisonnable dans les cas o les ventes domestiques du type de produit identique ou similaire ntaient pas reprsentatives . 39. Par la suite, le MDCCE a examin, pour chaque producteur exportateur ayant particip lenqute, si les ventes domestiques du produit considr ont t ralises au cours doprations commerciales normales. 40. Dans cet objectif, le MDCCE a calcul, conformment larticle 3 du dcret 2- 12-645, pour chaque type du produit considr, la proportion des ventes domestiques perte conclues avec des acheteurs indpendants pendant la priode de lenqute. 41. Quand le volume des ventes domestiques perte dun type de produit reprsentait plus de 20% du volume total des ventes domestiques de ce type de produit, la valeur normale a t base sur le prix domestique en calculant la moyenne pondre des prix des seules ventes domestiques rentables de ce type de produit ralises au cours de la priode denqute. Les prix de ventes utiliss dans ce calcul sont des prix sortie usine . 42. Quand le volume des ventes domestiques perte dun type de produit reprsentait moins de 20% du volume total des ventes domestiques de ce type de produit, la valeur normale a t base sur le prix domestique en calculant la moyenne pondre des prix de toutes les ventes domestiques de ce type de produit ralises au cours de la priode denqute, que ces ventes aient t rentables ou non. Les prix de ventes utiliss dans ce calcul sont des prix sortie usine . 43. Quand la totalit du volume dun type de produit considr a t vendue perte, le MDCCE a procd la construction de la valeur normale telle que prvue au paragraphe 2) de larticle 8 de la loi 15-09 et larticle 6 du dcret 2-12-645, c'est--dire sur la base du cot de production major dun montant reprsentant les frais dadministration et de commercialisation, les frais gnraux et une 6

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

marge bnficiaire raisonnable. 44. Dans le calcul de valeur normale, tel que prvu dans le point 43 ci-dessus, lorsque les montants moyens ou les pourcentages moyens des frais dadministration et de commercialisation, des frais gnraux et de la marge bnficiaire ne sont pas fournis par le producteur exportateur, le MDCCE a procd au calcul de leurs parts partir des ventes intrieures du produit identique ralises au cours doprations commerciales normales, pendant la priode denqute. 45. Cependant, quand cela semblait plus appropri, le MDCCE sest bas, pour dterminer la part de la marge bnficiaire, conformment larticle 6 du dcret 2-12-645, sur les documents comptables de lexportateur ou dun autre exportateur du produit similaire sur le mme march. 46. Chaque producteur exportateur ayant collabor lenqute reoit le dtail du calcul qui a permis dobtenir ses valeurs normales et aura la possibilit de faire connatre son point de vue. 4.3 COMPARAISON 47. Larticle 9 du dcret 2-12-645 stipule que : La marge de dumping est tablie sur la base : a) Dune comparaison entre une moyenne pondre des valeurs normales et une moyenne pondre des prix de toutes les transactions lexportation ; b) Dune comparaison entre les valeurs normales et les prix lexportation, transaction par transaction ; ou c) Dune comparaison entre une moyenne pondre des valeurs normales et les prix lexportation transaction par transaction sil est constat que, daprs leur configuration, les prix lexportation diffrent notablement entre diffrents acheteurs, rgions ou priodes et si une explication est donne quant la raison pour laquelle il nest pas possible de prendre dment en compte de telles diffrences en utilisant les mthodes de comparaison vises aux alinas a) et b) du prsent article. La marge de dumping en pourcentage est obtenue par le rapport entre la marge de dumping en absolu et la moyenne pondre des prix lexportation du produit considr. 48. Conformment aux dispositions de lalina a) de larticle 9 du dcret 2-12-645, le MDCCE a compar la moyenne pondre des valeurs normales et la moyenne pondre des prix lexportation. 49. La valeur normale et le prix lexportation ont t compars sur une base sortie usine. 4.4 MARGE DE
DUMPING

50. Sur la base de ce qui prcde, les taux de marge de dumping provisoire, exprimes en pourcentage du prix dexportation, pour les exportateurs ayant coopr lenqute stablissent comme suit :

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

Tableau n1 : Taux de marge de dumping provisoire par exportateurs

Socit ARCELOR MITTAL TATA STEEL STEEL LINK COLAKOGLU ERDEMIR Origine Union europenne Union europenne Union europenne Turquie Turquie Taux de marge de dumping provisoire 60,42% 22,11% 22,11% 1,97% 0%

Les autres exportateurs installs en Union Europenne et en Turquie nayant pas particip lenqute seront soumis au taux de marge de dumping rsiduel. 4.5 CONCLUSION SUR LEXISTENCE DU DUMPING 51. Sur la base de ses travaux denqute, le MDCCE a dtermin, titre provisoire, que les exportations vers le Maroc des tles dacier lamines chaud originaires de lUnion Europenne se font des prix de dumping selon les marges par exportateurs figurant au tableau n 1 de la section 4.4 ci-dessus.

5. DETERMINATION DE LEXISTENCE DUN DOMMAGE IMPORTANT

52. Larticle 5 de la loi 15-09 dfinie le dommage comme : [] 2) dommage : le prjudice important caus une branche de production nationale, la menace de prjudice important pour une branche de production nationale ou le retard important dans la cration dune branche de production nationale. 53. Dans le cas de la prsente affaire, sur la base des lments contenus dans la requte de la partie plaignante et dans le rapport douverture de lenqute, le dommage subi par la branche de production nationale prend la forme de retard important dans la cration dune branche de production nationale. 5.1 JUSTIFICATION
DE LAPPLICATION DU TEST DE RETARD IMPORTANT DANS LA CREATION DUNE BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

54.Diffrentes parties intresses, notamment les exportateurs et la Commission Europenneont indiqu dans leurs commentaires quil nest pas appropri dans le cas despce de justifier le dommage par le retard important dans la cration dune branche de production nationale et ont par consquent remis en cause lexistence dun dommage subi par MAGHREB STEEL. 55.Dans leurs commentaires, lesdites parties intresses ont allgu linexistence dun retard important dans la cration dune branche de production nationale. En particulier, les exportateurs soutiennent que ledit retard important dans la cration ne peut exister ds lors que, au jour de louverture de lenqute antidumping, il existait une production nationale du produit concern au Maroc. Par ailleurs, ces derniers invoquent quune industrie nationale existe ds lors quelle dispose dune structure et dinstallations de production et quelle dbute la fabrication et par consquence, il est infond de plaider lexistence dun retard important dans la cration dune branche de production nationale. 56. Les allgations des exportateurs sont bases sur la thse selon laquelle le critre du retard important peut tre utilis uniquement pour dmontrer lincapacit dune industrie nationale

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

dmarrer la production du produit en cause 3. Aussi, la Commission Europenneaindiquque: to claim material retardation the company has to be a complete new establishment in a certain segment of the industry 4. 57. Pourpreuve, la Commission Europenne ainsi que les exportateurs ayant transmis des commentaires ce sujet se sontappuys sur le cas de laffaire DRAM5o la Commission europenne a considr que lorsquune industrie disposedjdinstallations de production et que la fabrication du produit en cause a dj dbut, le dommage subi du fait dimportation en dumping nepeuttretabli sur la base du retard important dans la crationdune branche de productionnationalemais doit tre tabli sur la base de lexistencedun dommageimportant. 58. Toutefois, rien dans lAccord Antidumping de lOMC ni dans la lgislation marocaine applicable ne vient au soutien dune telle affirmation. En effet, la notion de retard important dans la cration dune branche de production nationale est vise par lAccord Antidumping de lOMC et, plus particulirement, par la note de bas de page numro 9 de son article 3, laquelle dispose que : Pour les besoins du prsent accord, le terme dommage sentendra, sauf indication contraire, dun dommage important caus une branche de production nationale, dune menace de dommage important pour une branche de production nationale ou dun retard important dans la cration dune branche de production nationale ; il sera interprt conformment aux dispositions de cet article . 59. Ainsi, lAccord Antidumping nimpose pas, explicitement ou implicitement, une utilisation du critre du retard important que dans les hypothses dindustries totalement nouvelles qui nauraient pas dbut la production ou la commercialisation. Quant la lgislation marocaine, elle ne prcise pas non plus que ledit critre doit tre interprt dune manire aussi restrictive que celle allgue par les exportateurs et la Commission europenne. 60. Par ailleurs, le MDCCE estime quil est appropri pour les besoins dinterprtation de la notion de retard important vise par lAccord Antidumping de se rfrer aux travaux prparatoires de lAccord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-aprs, le GATT ). 61. La doctrine se consacrant ltude de la notion de retard important indique que les prcdents lgislatifs de la loi antidumping amricaine ayant inspir la rdaction du GATT mettent en vidence que de telles normes avaient t introduites afin de protger lindustrie amricaine des colorants, qui sefforait de stablir pleinement. Il tait en consquence vident que le principe relatif ltablissement sappliquait aux industries dbutant tout juste leur production.6 62. De mme, le paragraphe 5 de larticle VI du texte original du GATT, soumis la signature en 1947, condamne le dumping en ce sens quil fait obstacle la cration dune production nationale ou la retarde sensiblement . En vertu du texte actuellement en vigueur du GATT, suite lamendement opr par le Protocole de Genve du 14 septembre 1948 et ayant modifi la Partie II, ainsi que larticle XXVI du GATT, les paragraphes 1 et 6.a) de lArticle VI ne font mention que de lexpression

Commentaires prsents par le CIB (Association Turque des exportateurs de produits en acier) sur le rapport douverture et lavis public relatifs lenqute antidumping sur les importations de tles dacier lamines chaud originaires ou exportes des pays de lUnion europenne et de la Turquie , prsents le 22 mars 2013, page 13. 4 Commentaires prsents le 19 fvrier 2013 par la Direction gnrale du commerce de la Commission europenne au Rapport dOuverture, page 3. 5 Rglement (CEE) n 165/90 de la Commission du 23 janvier 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures lectroniques dites "DRAM" (dynamicrandomaccessmemories) originaires du Japon, portant acceptation d'engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procdure antidumping concernant les importations de ces produits et portant clture de l'enqute en ce qui concerne les exportateurs en cause, JOCE du 20 janvier 1990, L 20 , p. 5. 6 Cf. DONG WOO S., Material Retardation Standard in the US Antidumping Law , Law and Policy in International Business,Harvard Law School, 1992.
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

 retard important 7. Les mmes termes figurent la note de bas de page n 2 de lArticle 3 du Code antidumping, labor en 1979 dans le cadre du GATT. 63. Que les rdacteurs du GATT distinguent entre lexpression faire obstacle la cration et lexpression la retarde sensiblement est un lment trs significatif. 64. En revenant sur le critre de lindustrie tablie , on retrouve que la pratique internationale confirme lapplication du test du retard important non seulement lorsque lindustrie nationale na pas encore dbut la commercialisation du produit, mais galement dans les hypothses o celle-ci se trouve dans un tat initial au jour de louverture de lenqute, autrement dit, lorsque lindustrie nationale se trouve engage dans un processus dtablissement. 65. Ceci permet de dire queles allgations prsentes en lespce par les exportateurs et la Commission europenne, selon lesquelles une industrie est tablie au jour de la mise en uvre de son activit de production, sont rfutables. Diverses autorits denqute ont signal que le test du retard important est applicable dans les hypothses o lindustrie de rfrence a dbut son activit de production mais na pas encore atteint une prsence stable sur le march national8. 66. A titre dexemple, les premiers cas dapplication du critre du retard important ont dabord surgi aux tats-Unis. En vue dviter toute erreur concernant lapplication du critre du retard important uniquement aux industries nayant pas encore dbut leur production, lesdites autorits ont confirm ds lorigine que les protections offertes par la clause relative au retard important ntaient pas limites aux industries nayant pas encore dbut la production, mais stend[aient] galement aux nouvelles installations [de production] 9. 67. De mme, lautorit indienne a galement analys des affaires dans le cadre desquelles lindustrie de rfrence avait dbut lactivit de production peu avant la date douverture de lenqute. linstar des autorits amricaines, lautorit indienne a qualifi ces industries de naissantes et jug que bien que lindustrie naissante [] ait rcemment dbut la production, cette dernire cherche encore sa place sur le march. Lindustrie nationale nest pas en mesure datteindre un niveau satisfaisant eu gard sa capacit de production ainsi que de trouver sa place sur le march ds lors que, ltat naissant, les industries nationales font face des retards importants causs par des importations en provenance des pays en cause dont les prix font lobjet de dumping 10. 68. En allant plus en dtail dans lexamen du critre temporel, on relve que les autorits amricaines ont appliqu le test du retard important dans des cas o des industries avaient dbut leurs activits presque deux ans avant louverture de lenqute. 69. En effet, dans laffaire Certain DriedSaltedCodfishfrom Canada, lindustrie nationale ntait compose que dune seule socit, Codfish Corporation. Ladite socit avait dbut ses activits au mois de novembre de lanne 1982. Compte tenu de la baisse des prix limportation, Codfish Corporation avait connu de fortes pertes dexploitation de lanne 1982 jusquau quatrime trimestre

7 8

Protocole ayant amend la Partie II et lArticle XXVI du GATT, 14 septembre 1948, 62 Stat. 3679, 62 U.N.T.S. 80.

Cf. BMT Commodity Corp. c/ United States, 11 Ct. Intl Trade 524, 525-26 (1987), confirme par, 852 F.2d 1285 (Fed. Cir. 1988), rejet de la certification, 489 U.S. 1012 (1989).
9

Cf. Certain Dried Salted Codfishfrom Canada, USITC Pub. 1571, Inv. N 731-TA-199 (Sept. 1984) (prlim.), 4 ;Cf. : Certain All-Terrain Vehicles from Japan, USITC Pub. 2163, Inv. N 731-TA-388 (Mars 1989) (final), 21 n 65, 14 ;Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway, USITC Pub. 2272, Inv. N 701-TA-302 et 731-TA-454 (avril 1990) (prlim.), 15, Le fait quil existe une certaine production nationale nexclut pas la possibilit que lindustrie nationale ne soit pas tablie .
10

Cf. D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt Originatingfrom China PR and Singapore, Gazette of India (Extraordinary), PartieI, Section I, 24 juin 2003, 41.
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

10

de lanne 1984. Elle prsenta, le 19 juillet 1984, une requte antidumping au motif du dommage consistant en un retard important. 70. Daprs son analyse, lautorit Antidumping amricaine (la Commission du commerce international, ci-aprs, la CCI ) a jug que : lapplication du critre du retard important nest pas limite aux industries qui nont pas encore dbut leur production mais stend galement aux installations qui ont initi leur production et qui nont pas encore consolid leur exploitation ; (2) ds lors que la tentative dtablir une nouvelle industrie est par nature unique, il doit tre rpondu la question de savoir si ltablissement dune industrie est matriellement retard au cas par cas 11. 71. La CCI a examin si le cas de cette enqute portait sur un dommage important ou sur une menace, plutt que sur un retard important. Mais, du fait que lindustrie na jamais t en mesure de consolider sa production mme un niveau proche du seuil raisonnable de rentabilit 12, la CCI a conclu que ses activits navaient jamais t tablies et, ds lors, que le critre du retard important constituait en lespce le principe juridique applicable. 72. Les commentaires des exportateurs reus par le MDCCEont fait allusion au critre temporel comme un lment utile afin de dterminer si MAGHREB STEEL est une industrie tablie. Ils ont soulev que : a. la dcision de dvelopper un complexe de laminage chaud ncessaire la production du produit en cause a t adopte en 2007 et que la mise en place des quipements ncessaires la production a t acheve en 201013. b. MAGHREB STEEL a t constitue en 1975 et a cr sa production de lamin froid en 200114, soit il y a plus de 10 ans15. 73. Cependant, pour analyser le dommage du point de vue du retard important, le MDCCE se base sur le temps coul entrela mise en uvre par lindustrie nationale de la production et de la commercialisation du produit objet de lenqute et, dautre part, la prsentation de la requte dans laquelle figurent les preuves attestant du dommage. Cette dmarche ne scarte pas de la pratique internationale cite ci-dessus. 74. En effet, MAGHREB STEEL a dbut la production des LAC au mois de juin 2010, ce qui reprsente 28 mois avant que lentreprise ne dpose officiellement sa requte antidumping auprs du MDCCE. Quant la mise en uvre de la production de TF par MAGHREB STEEL, elle na eu lieu quau mois de mai 2012, cest--dire au cours de lanne de dpt de la requte en question.

11

Traductionde: "(1) application of the material retardation standard is not limited to industries that have not yet begun production, but extends as well to new facilities that have initiated production but have not yet stabilized their operations; (2) because the attempt to establish a new industry is inherently unique, determination of whether the establishment of an industry is materially retarded is to be made on a case-by-case basis Cf. : Thin Sheet Glass from Switzerland, Belgium, and the Federal Republic of Germany, Inv. N 731-TA-127, 128, et 129, USITC Pub. N 1376 (1983) (dcision provisoire en matire de dumping) ; Certain Commuter Airplanesfrom France and Italy, Inv. N 701-TA-174 et 175, USITC Pub. N 1296 (1982) (dcision provisoire en matire de dumping) ; Salmon Gill Fish Netting of ManmadeFibersfromJapan, Inv. N 751TA-5, USITC Pub. N 1234 (1982) (Examen de pratiques de dumping en application du paragraphe 751(b) de la loi HawlaySmoot de 1930). 12 Cf. note 8Cf. BMT Commodity Corp. c/ United States, 11 Ct. Intl Trade 524, 525-26 (1987), confirme par, 852 F.2d 1285 (Fed. Cir. 1988), rejet de la certification, 489 U.S. 1012 (1989). 13 Commentaires prsents par le CIB (Association Turque des exportateurs de produits en acier) sur le rapport douverture et lavis public relatifs lenqute antidumping sur les importations de tles dacier lamines chaud originaires ou exportes des pays de lUnion europenne et de la Turquie , prsents le 22 mars 2013. 14 Commentaires prsents le 19 fvrier 2013 par la Direction gnrale du commerce de la Commission europenne au Rapport dOuverture 15 Cf. Commentaires au Rapport douverture prsents par ARCELOR MITTAL FLAT CARBON EUROPE du 5 avril 2013.
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

11

75. Dans le cas dune industrie naissante prsentant de telles caractristiques, opter pour la situation de retard important est non seulement possible mais encore la mthode la plus efficace et la plus logique afin de procder lanalyse de lexistence dun dommage. 76. De plus, la pratique internationale communment suivie et gnralement adopte dans lanalyse de la dtermination de lexistence dun dommage important suppose disposer dinformations historiques sur une priode de 3 5 ans, voire 6 ans avant louverture de lenqute, chose qui est impossible dans le cas de MAGHREB STEEL. Une telle dmarche ne permettrait pas de rendre une image fidle de lentreprise en raison de sa rcente situation, puisque la production et la commercialisation de certains produits considrs ne datent que de 8 mois avant louverture de lenqute. 77. De mme quil est indispensable de considrer la nature du produit concerndans la dtermination du temps ncessaire pour quune industrie dtermine puisse tre rpute tablie. Dans le cas prsent, la stabilisation de la production et de la commercialisation dun produit comme les tles en acier lamines chaud require, au moins, un dlai suprieur deux ans en raison des forts cots dentre de lquipement ncessaire, de la priode de dmarrage, ainsi que de la consolidation du processus de production et du rseau de commercialisation. 78. Par ailleurs, La Commission europenne et les exportateurs allguent de manire ritre que MAGHREB STEEL jouissait dj dune importante part de march sur le march marocain 16au jour de la prsentation de sa requte et quelle a atteint une part de march passant de 26,7 38% 17. 79. Cependant, dans la pratique internationale, le test du retard important a galement t appliqu aux industries qui avaient dj atteint une part de march significative au sein du march domestique. 80. Par exemple, dans laffaire BenzylParabenfromJapan18, la CCI a jug que, mme lorsque lindustrie nationale dispose de la majorit des parts de march au cours de la priode de production examine, elle peut toutefois conclure que son activit nest pas stabilise si les informations relatives aux parts de march dans le cadre de lenqute [] concernent des ventes ralises un nombre trs limit dacheteurs et couvrent une priode fort restreinte, [ne pouvant] considrer ce nombre comme rvlateur dune quelconque tendance stable eu gard aux parts de march . 81. Il en dcoule que lanalyse de la CCI dans cette affaire la amen considrer que les parts de march dune industrie nationale ne sont pas particulirement rvlatrices du caractre stable de son activit. 82. En outre, dans son analyse de la prsente affaire, le MDCCE sest bas sur un autre critre, latteinte du seuil de rentabilit (break even) qui est sans doute le critre le plus utilis dans la pratique internationale afin dapprcier si une entreprise est tablie au sens de larticle 3 de lAccord Antidumping. 83. Une entreprise atteint son seuil de rentabilit lorsque la totalit de ses recettes est gale la totalit de ses cots. Cependant, Selon la pratique internationale, lorsquune industrie doit encore absorber de nombreux cots de dmarrage, elle savre rarement stable financirement, le test du retard important tant alors pleinement applicable. Ainsi, dans des affaires o lindustrie nationale
16

Cf. Commentaires prsents le 19 fvrier 2013 par la Direction gnrale du commerce de la Commission europenne au Rapport dOuverture 17 Cf. Commentaires prsents le 19 fvrier 2013 par la Direction gnrale du commerce de la Commission europenne au Rapport dOuverture 18 Cf. Benzyl Paraben from Japan, USITC, Pub 2355, Inv. N 731-TA-462 (fvrier 1991) (final), 15 : "information regarding market share in [that] investigation . . . concerns sales to such a limited number of purchasers and covers such a short period of time that [the ITC cannot] believe these numbers to be indicative of any stable market share trends.
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

12

prsentait de telles caractristiques, lautorit amricaine a octroy un poids consquent lanalyse du seuil de rentabilit19. 84. Dans le meme sens de rflexion, le panel de lOMCsestprononc, travers laffaireKorea - AntiDumping Duties On Imports Of Polyacetal Resins From The United States, surle critredatteintedu seuilde rentabilitdansle cadre du principe du retard important : [the] Panel did not reach the question of whether the Agreement allowed for a finding of material retardation of the establishment of a domestic industry where, as in this case, that industry had acquired a market share of 47.7 per cent in its first year of operation and had installed new production capacity. The Panel noted however that under the "break-even" analysis performed by the Korean authorities it seemed possible to find material retardation of the establishment of an industry whenever an industry expanded its production capacity of the like product20. 85. Autrement dit, le panel de lOMC affirme que le seuil de rentabilit constitue un critre pertinent devant tre apprci afin de dterminer si une industrie nest pas encore stabilise et quil convient, par consquent, dappliquer le test du retard important. 86. Dans le cas de la prsente enqute, les donnes de MAGHREB STEEL montrent que lentreprise est bien loin datteindre le seuil de rentabilit. Tableau n2 :Seuilde rentabilit de lactivit LAC de MAGHREB STEEL
Seuil de rentabilit Volume XXXX

Source : Donnes collectes auprs de MAGHREB STEEL

87. En effet, pour lactivit des LAC, la production ralise par MAGHREB STEEL au cours de lanne 2012 reprsente peine les 63% de son seuil de rentabilit dans une conjoncture normale de march,ce qui laisse lentreprise loin dun niveau de production o au moins elle ne raliserait pas de perte. 88. Daprs les informations ci-dessus, il convient de conclure que MAGHREB STEEL na pas encore atteint le seuil de rentabilit et nest pas, par consquent, une industrie tablie. 89. Outre les critres prcdents examins par le MDCCE, il importe de souligner que selon la pratique internationale, un autre lment influe galement sur la qualification dune industrie comme industrie non encore tablie , au sens de larticle 3 de lAccord Antidumping, savoir lvolution de la production.21 90. Il est difficile pour lautorit charge de lenqute de juger que lindustrie nationale nest pas tablie lorsque sa production a augment de manire stable et continue. Cependant, des

19

Par exemple, danslaffaire Pressure Sensitive PVC Battery Covers from West Germany, USITC Pub.2265, Inv. N 731-TA452 (mars 1990) (prlim.), 13, la CCI a examin la question de savoir si la production dune industrie avait atteint un niveau se rapprochant raisonnablement du point mort . Danslaffaire Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway, USITC Pub. 2272, Inv. N 701-TA-302 et 731-TA-454 (avril 1990) (prlim.), 16, le critre adopt a t celui de latteinte par la production dun point mort raisonnable. Rien nindique quune telle variation terminologique prsente une quelconque diffrence significative en pratique. En ce qui concerne la proposition selon laquelle la production nest pas stabilise tant que lindustrie na pas atteint le point mort, Cf : Certain DriedSaltedCodfishfrom Canada (final) ; BenzylParabenfromJapan(final) . Eu gard la proposition selon laquelle la production est stabilise lorsque lindustrie a atteint le point mort, voir : Certain All-Terrain VehiclesfromJapan; Fresh and Chilled Atlantic Salmon fromNorway (final).
20

Korea - Anti-Dumping Duties On Imports Of Polyacetal Resins From The United States. Rapport du panel (ADP/92, et Corr.1*) du 2 avril 1993, 297. 21 Cf. Certain Dried Salted Codfish from Canada (final) etBenzyl Paraben from Japan (final).
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

13

changements brusques des niveaux de production seront rvlateurs du fait que lindustrie nest pas encore tablie, ce qui est le cas de MAGHREB STEEL. 91. Effectivement, la production de MAGHREB STEEL en LAC a t irrgulire depuis la mise en service des usines de production. Le tableau suivant met en vidence que les quantits produites mois aprs mois prsentent des fluctuations importantes, avec des rductions parfois de plus de 60%, voire mme une interruption totale20 mois aprs le lancement de la production (en fvrier 2012). Tableau n3 : Production mensuelle de MAGHREB STEEL en LAC entre 2010 et 2012 (en milliers de tonnes)
(en indice ; base = 100)

2010 2011 2012

Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre _ _ _ _ _ 100 119 131 144 169 206 206 256 150 225 219 219 150 206 219 275 131 256 288 231 0 200 213 194 181 88 131 150 200 175 150

Source: Donnes de MAGHREB STEEL

92. Sur la base de ce qui prcde, le MDCCEestime quil est appropri de qualifier MAGHREB STEEL comme industrie non encore tablie et par consquence daborder le dommage subi sous langle de retard important dans la cration dune branche de production nationale. 5. 2ANALYSE DU DOMMAGE 93. En respect des dispositions de larticle 13 de la loi 15-09 disposant que : La dtermination de lexistence dun dommage se fonde sur les lments de preuve ressortant dun examen objectif : 1) du volume des importations du produit considr durant une priode dtermine ; 2) de leffet de ces importations sur les prix des produits nationaux similaires sur le march intrieur ; 3) de lincidence de ces importations sur la branche de production nationale. En plus, la dtermination dune menace de dommage ou du retard important dans la cration dune branche de production nationale, vise larticle 5, ci-dessus, doit tre fonde sur des faits et non sur des allgations ou des conjectures ou de lointaines possibilits., leMDCCE dterminera lexistence du dommage partir de lexamen du volume des importations en dumping du produit concern en provenance de lUnion Europenne et de la Turquie, de leffet de ces importations sur les prix et de lincidence de ces importations sur la situation conomique de la branche de production nationale. 5.2.1 VOLUME DES IMPORTATIONS FAISANT LOBJET DU DUMPING 94. Conformment aux dispositions de larticle 16 du dcret 2-12-645, qui nonce : Lautorit gouvernementale charge du commerce extrieur examine sil y a eu augmentation notable du volume des importations faisant lobjet dun dumping ou dune subvention, soit en absolueou par rapport la production nationale ou la consommation nationale du produit similaire durant une priode de 12 mois prcdant immdiatement la date douverture de lenqute et pour lesquels les donnes sont disponibles. , leMDCCE a procd lanalyse de lvolution du volume des importations des tles dacier lamines 14

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

 chaudoriginaires de lUnion Europenne et de la Turquie partir des donnes fournies par lOffice des Changes marocain.Lanalyse de cette volution a t faite dabord en absolu et ensuite par rapport la production et la consommation nationales. 5.2.1.1 EVOLUTION DU VOLUME DES IMPORTATIONS EN ABSOLU 95. Le tableau n 4, ci-dessous, retrace lvolution des importations des tles dacier lamines chaud au cours de la priode 2009-2012. 96. Avant dexaminer cette volution, il est opportun de soulever que le rapport douverture indique que : les importations en dumping, par leurs prix anormalement bas et donc trs comptitifs, se sont accapares une part substantielle des importations au dtriment des autres origines. Leur part dans les importations a grimp de 60% en 2009 et 92% au 1er semestre 2012. 22 97. Les exportateurs ont mis en cause ces affirmations dans leurs allgations en apportant des chiffres contradictoires. Alors que CIB a indiqu que le volume des importations en dumping a diminu entre 2010 et 2011 et est rest stable entre 2011 et le premier semestre 2012 23. De mmeselon ARCELORMITTAL, les importations ont augment de faon trs lgre entre 2010 et 2011 et quils ont diminu en 2012 24. 98. Les chiffres apports par les exportateurs indiquent par consquent que les importations en provenance des pays suspects de dumping ont augment ou diminu lgrement entre les annes 2010 et 2012. Or, le principe devant tre appliqu au dommage dans le cadre de la prsente procdure tant le retard important, le maintien, voire une certaine amlioration des importations en provenance desdits pays vers le Maroc, en dpit de la mise en service dans ce dernier pays dune usine disposant dune capacit de production de 1 500 000 tonnes des produits considrs, savre particulirement inquitant. 99. Aussi, la ligne de laminage chaud de bobines de MAGHREB STEEL a t mise en service en juin 2010. Subsquemment la mise en service, et alors que les importations devaient naturellement baisser, lesdites importations en provenance des pays objets de la requte ont continu augmenter, tel que le montre le tableau ci-aprs. Bien plus, tel quil a t voqu dans le Rapport dOuverture, les importations des pays suspects de dumping sont venues bout des autres importations et continuent dominer le march marocain. 100. De mme, les allgations prsentes par lexportateur ARCELORMITTAL eu gard la considrable augmentation de la part de march de MAGHREB STEEL entre 2010 et 2011 sont contestables. En effet, lesdites allgations ne prennent pas en considration que MAGHREB STEEL na vendu que les produits quelle a fabriqu qu partir de lanne 2010. Avant cela, sa part de march des tles lamines chaud tait nulle. Il est donc tout fait naturel que sa part de march ait augment en 2011.

22

Cf. BMT Commodity Corp. c/ United States, 11 Ct. Intl Trade 524, 525-26 (1987), confirme par, 852 F.2d 1285 (Fed. Cir. 1988), rejet de la certification, 489 U.S. 1012 (1989). 23 Commentaires prsents par le CIB (Association Turque des exportateurs de produits en acier) sur le rapport douverture et lavis public relatifs lenqute antidumping sur les importations de tles dacier lamines chaud originaires ou exportes des pays de lUnion europenne et de la Turquie , prsents le 22 mars 2013. 24 Cf. Commentaires au Rapport douverture prsents par ARCELOR MITTAL FLAT CARBON EUROPE du 5 avril 2013.
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

15

Tableau n4 : Volume (en tonnes) des importations de tles dacier lamines chaud originaires de lUnion Europenne et de la Turquie au cours de la priode 2009 2012
Pays Pays bas Italie France Espagne Autres pays de l'Union europenne Turquie Total pays suspects de dumping Total pays autres que ceux suspects de dumping Total des importations 2009 2010 2011 2012 Quantit (T) Part (%) Quantit (T) Part (%) Quantit (T) Part (%) Quantit (T) Part (%) 62 279 14 21 838 7 60 725 27 36 933 22 21 926 5 10 852 3 17 918 8 34 320 20 23 784 6 30 563 9 19 418 9 34 591 21 63 763 15 105 235 32 48 907 22 19 919 12 19 409 14 759 205 920 224 477 430 397 5 3 48 52 100 6 818 11 775 187 081 144 401 331 482 2 4 56 44 100 3 765 54 133 204 866 19 482 224 348 2 24 91 9 100 7 554 29 028 162 345 6 261 168 606 4 17 96 4 100

Source: Donnes de l'Office des Changes

101. Daprs les statistiques dimportation dont dispose le MDCCE, depuis lanne 2009, la grande part des importations marocaines de tles dacier lamines chaud sont originaires de lUnion Europenne et de la Turquie. 102. Mme si leur volume a oscill entre 2009 et 2012, la part de ces importations originaires de lUnion Europenne et de la Turquie dans le total des importations marocaines en tles dacier lamines chaud est en augmentation durant cette priode o elle se situait 48% en 2009 pour atteindre les 96% en 2012. 5.2.1.2 EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR RAPPORT A LA PRODUCTION ET A LA CONSOMMATION NATIONALE 103. La consommation nationale a t dtermine sur la base du volume de la production nationale totale, cest--dire celui de lunique producteur national MAGHREB STEEL, major des importations totales et minor des exportations tout en incluant la variation des stocks. Le tableau ci-dessous prsente lensemble des donnes relatives lvolution des importations par rapport la production nationale et la consommation. Tableau n5 : Part des importations de tles dacier lamines chaud originaires de lUnion Europenne et de la Turquie dans la production et la consommation nationales entre 2010 2012
Importations (T) Production nationale(en indice 2010=100) Part des importations dans la production nationale (en indice 2010=
100)

2010 187 081 100 100 100 100 100 100

2011 204 866 240,93 45,45 126,94 86,27 171 98,82

2012 162 345 199,22 43,56 101,49 85,50 164 81,62

Consommation nationale globale (en indice 2010= 100) Part des importations dans la consommation nationale globale (en indice 2010= 100) Consommation nationale hors la consommation interne de Maghreb Steel *(en indice 2010= 100) Part des importations dans la consommation nationale hors la consommation interne de Maghreb Steel (en indice 2010= 100)
galvanises et prlaques.

* une partie de la production totale est destine la consommation interne de lentreprise utilise dans la production des tles dacier lamines froid, des tles
Source : Donnes de l'Office des changes et de MAGHREB STEEL

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

16

104. Daprs les donnes dont a dispos le MDCCE, mme si la part des importations dans la production nationalea baiss entre 2010 et 2012, elle reste toujours non ngligeable. 105. Pour ce qui est de la part des importations dans la consommation nationale, il est considrer quune partie de la production est destine la consommation interne de lentreprise. Pour cette raison le MDCCE a jug appropri de dduire cette partie de la production dans le calcul de la consommation nationale afin de se baser sur une consommation relle hors la consommation interne de MAGHREB STEEL. Ainsi, la part obtenue des importations dans la consommation nationale est depuis 2010 des niveaux considrables. En 2012, ces importations reprsentent plus de la moiti de la consommation nationale, soit 57,34%. 5.2.2 EFFET
LOCALEMENT DES IMPORTATIONS EN DUMPING SUR LES PRIX DES TOLES DACIER LAMINEES A CHAUD FABRIQUEES

106. Conformment aux dispositions de larticle 17 du dcret 2-12-645, qui prvoit : En application de lalina 2 de larticle 13 de la loi n15-09 susvise, lautorit gouvernementale charge du commerce extrieur examine sil y eu a sous-cotation notable du prix des importations du produit considr par rapport au prix du produit national similaire ou si ces importations ont pour effet de dprimer les prix dans une mesure notable ou dempcher, dans une mesure notable, des hausses de prix qui, sans ces importations, se seraient produites. , 107. Pour le calcul de la sous cotation des prix, le MDCCE a procd par la comparaison du prix de vente moyen des tles en acier lamines chaud objets de lenqute importes par les importateurs ayant collabor lenqute et de celles fabriques par MAGHREB STEEL. 108. Ces prix ont t considrs au stade sortie usine pour MAGHREB STEEL et sortie entrept pour les importateurs. 109. En effet partir des donnes de 2012 des importateurs ayant collabor lenqute, le MDCCE a procd au calcul des prix de ventes moyens pondrs des tles daciers lamines en les distinguant par exportateur fournisseur du produit. Ces prix ont t compars au prix unitaire moyen de vente de MAGHREB STEEL des tles dacier lamines chaud afin dobtenir une marge de sous cotation par exportateur. Il est prciser que, vu la situation de vente perte de MAGHREB STEEL au cours de lanne 2012, le prix de vente moyen de MAGHREB STEEL utilis dans le calcul de la sous cotation est tabli sur la base de son cot de production moyen annuel major dune marge bnficiaire raisonnable. Tableau n6 : Calcul de la sous cotation des prix pour lanne 2012
Marge de sous cotation ARCELOR MITTAL STEEL LINK ERDEMIR COLAKOGLU 29,12% 29,87% 24,82% 30,89%

Source : Donnes de MAGHREB STEEL et des importateurs ayant collabor lenqute

110. Les marges de sous cotation, ainsi tablies et variant entre 24% et 30%, traduisent le fait que les prix de vente des tles importes prsentent en moyenne une diffrence importante comparativement aux prix de vente de MAGHREB STEEL. Par consquent et vu que la commercialisation des tles se fait des quantits importantes et des montants non ngligeables, les acheteurs et utilisateurs des tles
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

17

lamines chaud sorientent naturellement vers celles importes au lieu de celles fabriques localement. 5.2.3 EFFET DES IMPORTATIONS EN DUMPING SUR LA SITUATION DE LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE DES TOLES DACIER LAMINEES A CHAUD 111. Larticle 18 du dcret 2-12-645 prvoit que : En application de lalina 3 de larticle 13 de la loi n15-09, lexamen de lincidence des importations du produit considr sur la branche de production nationale, comporte une valuation de tous les facteurs et indices conomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, notamment : a) la diminution effective et potentielle des ventes, des bnfices, de la production, de la part du march, de la productivit, du retour sur investissement, de lutilisation des capacits de production ; b) linfluence effective ou potentielle sur les prix intrieurs ; c) limportance de la marge de dumping ; et d) les effets ngatifs, effectifs ou potentiels sur, le flux de liquidits, les stocks, lemploi, les salaires, la croissance, la capacit de financement et de rinvestissement. 112. Ainsi, en se basant sur les donnes collectes auprs de MAGHREB STEEL, le MDCCE a examin les indicateurs conomiques influant la situation de la branche de production nationale. 113. Cependant, dans sa dmarche, et en raison du type de dommage plaid, le MDCCE sest inspir de la doctrine la plus autorise qui indique quaux fins de dtermination de lexistence dun retard important au sens de larticle 3 de lAccord Antidumping, Lactuelle lgislation ne requiert pas que des importations en dumping aient assurment empch une industrie de stablir. Mme lorsque lindustrie nationale ne se serait pas tablie en labsence dimportations ralises un prix infrieur leur juste valeur, sil apparat que lindustrie na pas pu atteindre le niveau projet et que son tablissement dfinitif a t retard en raison de lexistence dimportations objet de dumping, lexistence du retard important se trouve suffisamment rapporte 25. 114. Il en ressort que si dans le cadre dune enqute portant sur un dommage important, la pratique internationale observe si lexistence dune croissance saine de lindustrie ressort objectivement de telles informations, en revanche dans le cadre dune affaire portant sur un retard important, de telles informations feraient lobjet dune comparaison avec le niveau de rsultats pouvant raisonnablement tre attendu. En effet, dans ce dernier cas, les rsultats dune nouvelle industrie ne peuvent atteindre un degr similaire celui dune industrie arrive son plein dveloppement en raison des cots de dmarrage ou autres facteurs. 115. Suivant la pratiqueamricaineeteugard la dterminationdu niveaudes rsultatspouvantraisonnablementtreattendu: The market and feasibility studies prepared by petitioner and [the independent institution] at the inception of its business operations provide a benchmark of expected performance against which to measure the actual performance of petitioner .26 116. Ainsi, le MDCCE a jug convenable, dans la dtermination de lexistence dun retard important, dtudier dune part,le plan daffaires labor par MAGHREB STEEL la veille de la cration de la
25

Cf. DONG WOO S., "Material retardation standard in the US antidumping law", Law and policy in international business, Harvard lawschool, 1992.
26

Cf. BMT Commodity Corp. c/ United States, 11 Ct. Intl Trade 524, 525-26 (1987), confirme par, 852 F.2d 1285 (Fed. Cir. 1988), rejet de la certification, 489 U.S. 1012 (1989).
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

18

nouvelle branche dactivit et dautre part, les performances ralises par la suite et ce dans le but de les comparer et danalyser les carts qui apparaissent. 117. Par ailleurs, lun des arguments de la Commission europenne et des exportateurs afin de contester le Rapport dOuverture est le prtendu dfaut de solidit et de ralisme du plan daffaires labor par MAGHREB STEEL en vue de dvelopper sa nouvelle ligne dactivits. Ainsi, la Commission Europenneaindiquque: it seems that the estimates in this study were simply not realistic 27. Quant ARCELOR MITTAL, elle affirme que : Ce business plan consacr la possibilit dtendre sa production au lamin chaud faisait tat de prvisions manifestement irralistes par rapport aux ralits du march 28. Enfin, le CIB a allgu que : dans ce contexte conomique dfavorable, il est normal que les ralisations du plaignant aient t en de des prvisions fixes dans le plan daffaires en 2007 29. 118. Cependant, aux fins de la prparation de son plan daffaires, MAGHREB STEEL sest appuye sur des experts du march du laminage chaud. En effet, le business plan de MAGHREB STEEL sur linvestissement dans la cration dune nouvelle branche de production de tles dacier lamines chaud a pris compte dune tude de profitabilit prpar par MCLELLAN ET PARTNERS LTD qui est une socit de consultance indpendante et multi-disciplinaire fournissant des services spcialiss travers le monde.30 119. MCLELLAN a prpar un rapport de prfaisabilit pour le compte de MAGHREB STEEL afin de dterminer si la cration dune nouvelle branche de production de tles dacier lamines chaud serait faisable. Ce projet prvoyait la construction dun laminoir de bobines de tle lamines chaud (BTC). Ainsi, deux spcialistes McLellan ont visit MAGHREB STEEL afin de raliser diverses tudes de faisabilit du projet de MAGHREB STEEL. 120. Sur la base de son diagnostic, McLellan a conclu quil ny a pas dobstacles techniques ou dobjections la mise en uvre du projet et que lquipement de laminage propos par MAGHREB STEEL et ses auxiliaires sont technologiquement bien tablis et prouvs. Egalement, le rapport a conclu que le projet de MAGHREB STEEL jouit de bonnes perspectives commerciales parce quil bnficie dun march garanti pour presque la moiti de sa production et ne dpend pas de grands volumes dexportations. 121. De plus, MAGHREB STEEL est la premire intresse par llaboration dun plan daffaires refltant la ralit du march. Pralablement la ralisation de deux investissements aussi importants, lun de 1,6 milliard de DH en vue du dveloppement de lactivit du laminoir chaud de bobines (LAC) et lautre, de 1,2 milliard de DH pour le dveloppement de lactivit du laminoir chaud de tles fortes (TF), lentreprise sest assure de la viabilit de lactivit au moyen de llaboration dudit plan, fond sur des paramtres conomiques objectifs et communment accepts. 122. Sur la base de ce qui prcde, il apparat clair au MDCCEque les allgations des exportateurs et de la Commission Europenne concernant le plan daffaires et les consquences de la crise internationale son gard sont dpourvues de tout fondement. 123. Ceci dit, en ce qui concerne la mthodologie utilise par les autorits antidumping en vue danalyser le dommage prenant forme de retard important , larticle 3 de lAccord Antidumping
27

Cf. Commentaires prsents le 19 fvrier 2013 par la Direction gnrale du commerce de la Commission europenne au Rapport dOuverture. 28 Cf.Commentaires au Rapport douverture prsents par ARCELOR MITTAL FLAT CARBON EUROPE du 5 avril 2013. 29 Cf. Commentaires prsents par le CIB (Association Turque des exportateurs de produits en acier) sur le rapport douverture et lavis public relatifs lenqute antidumping sur les importations de tles dacier lamines chaud originaires ou exportes des pays de lUnion europenne et de la Turquie , prsents le 22 mars 2013. 30 Toute linformation sur la compagnie est disponible sur le site web : http://www.mclellan.co.uk/
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

19

nonce lensemble des facteurs habituellement utiliss afin de dterminer si une industrie a subi un dommage. En application dudit article, la dtermination du dommage doit tre fonde sur des lments de preuve positifs et un examen objectif31. 124. Les critres analyser, cits dans ledit article 3, sont utiliss de manire classique dans lanalyse du dommage important . Nanmoins, lAccord Antidumping nnonce pas de critres spcifiques pour lanalyse du retard important . 125. En effet, bien que le cycle de lUruguay des ngociations de lOMC a vis une srie supplmentaire de facteurs conomiques devant tre spcifiquement et particulirement apprcis en cas de menace dun dommage important , sagissant de lapplication du principe du retard important , il nexiste pas de facteurs distincts concernant cette question. 126. Dun autre ct, il pourrait tre allgu, sur le fondement de la note de bas de page n 9 de larticle 3 de lAccord Antidumping, que les autorits charges de lenqute doivent par consquent se fonder sur les facteurs noncs aux articles 3.1 3.3. Cependant, les deux facteurs figurant lArticle 3.1, savoir, le volume des importations faisant lobjet dun dumping et les consquences des importations sur les produits nationaux, ne sont pas correctement adapts toutes les situations de retard important. Des informations fiables concernant ces facteurs ne sont disponibles que dans les cas o lindustrie nationale ayant prtendument subi un dommage a gnr une production durant un laps de temps significatif et quelle est parvenue stabiliser ses oprations de production. 127. En lespce, les commentaires et allgations prsents par les exportateurs se fondent sur une analyse classique du dommage important sans prendre en considration la spcificit de la prsente affaire. Ainsi, alors que leur examen se limite dmontrer que les importations nont pas caus de dommage important lindustrie marocaine (ce qui est rfut), cette analyse nexamine pas le retard dans ltablissement dont a souffert ladite industrie. 128. Il ressort galement de la pratique rcurrente des autorits amricaines que les facteurs pertinents aux fins dune analyse du lien de causalit, tels que le volume et la pntration du march par les importations, peuvent savrer trompeurs lorsquil sagit de considrer les hypothses de retard important32. En effet, la courte priode dactivit oprationnelle de lindustrie gnre des informations dont il est peu probable quelles se rvlent exactes ou dcrivent suffisamment la situation de lindustrie en cause. 129. Afin de surmonter cet inconvnient, les autorits antidumping amricaines, dans une affaire concernant une industrie naissante, ont obtenu des informations telles que les ventes ralises sur le march national, les ventes perdues, la capacit dutilisation, les niveaux demploi de lindustrie nationale ayant tout juste dbut la production dun produit similaire33. Ces informations ont ensuite t compares avec les chiffres proposs dans ltude de faisabilit labore par lindustrie lorigine du projet avant le dbut de la production. De mme, dans une autre affaire concernant une industrie naissante, la CCI a examin la question de savoir si les rsultats de lindustrie refltaient des conditions normales de dmarrage et a pris en considration des indicateurs conomiques tels que le volume total des marchandises, les stocks de marchandises et la performance financire. 130. Enfin, et avant de passer lanalyse de facteurs de dommage relatifs au cas prsent, il est rappeler quau vu des conclusions du Rapport dOuverture, les exportateurs allguent que dans lhypothse o le Dpartement du commerce extrieur considre que la branche de production

31 32

Cf. article 3 de lAccord Antidumping. Cf. Certain Copier Toner from Japan, USITC, Pub. N 1960, Inv. N 731-TA-373 (mars 1987). 33 Cf. BMT Commodity Corp. c/ United States, 11 Ct. Intl Trade 524, 525-26 (1987), confirme par, 852 F.2d 1285 (Fed. Cir. 1988), rejet de la certification, 489 U.S. 1012 (1989).
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

20

nationale a subi un retard important dans sa cration, lensemble des lments de preuve mentionn dans le Rapport douverture ne permet pas de dmontrer lexistence dun dommage. 131. Cependant, notons que, lorsquelles apprcient le retard important, les autorits amricaines examinent lensemble des facteurs conomiques pertinents eu gard aux conditions de concurrence uniques auxquelles se trouve soumise lindustrie nationale. Ces facteurs, proposs par la CCI, incluent : a) la production nationale ; b) les ventes ; c) les capacits dutilisation ; d) les stocks ; e) les conditions financires ; f) lemploi ; et, g) les rsultats projets compars aux rsultats obtenus. 132. En outre, prcisment en raison de la nature complexe de cette dtermination du dommage, les autorits charges de lenqute doivent bien videmment bnficier dun certain pouvoir discrtionnaire eu gard aux conditions nonces lArticle 3.1 de lAccord Antidumping de lOMCet consistant, dune part, en des lments de preuve positifs et, dautre part, en un examen objectif . 133. Ceci tant, le MDCCE estime quil est appropri, pour dterminer lexistence dun dommage important dans le contexte dun retard important dans la cration dune branche de production nationale, danalyser les facteurs de dommage viss larticle 18 du dcret 2-12-645 selon la dmarche de comparaison des ralisations effectives avec les rsultats raisonnablement escompts tel que fixs dans le plan daffaires de MAGHREB STEEL. 5.2.3.1 PRODUCTION DE TOLES DACIER LAMINEES A CHAUD Tableau n7 : Volume de production de MAGHREB STEEL entre 2010 et 2012
(en indice ; base=100)

Production (tonne)

Anne 2010 Anne 2011 Anne 2012 Prvisions Ralisations Ecart% Prvisions Ralisations Ecart% Prvisions Ralisations Ecart% 100 39 -61 154 95 -39 184 78 -58

Source: donnes collectes auprs de Maghreb Steel

134. Selon les donnes de MAGHREB STEEL, le niveau de production ralis est rest en-de de ses prvisions entre 2010 et 2012. Les carts subis durant cet intervalle sont, respectivement, de lordre de -61%, -39% et -58%.Lentreprise dclare avoir t contrainte, entre 2010 2012, de limiter sa production des niveaux infrieurs sa capacit relle de production qui est de lordre de 1 500 000 de tonnes annuelles. Elleimpute cette inutilisation de la capacit de production aux importations en dumping qui submergent le march local. 135. De plus, il est prciser quune partie de cette production est destine la consommation interne de lentreprise utilise dans la production des tles dacier lamines froid, des tles galvanises et prlaques. 136. Certains commentairesformuls dans le cadre de cetteenqute, notamment ceux manant du CIB, voquent laugmentation de la production ralise par MAGHREB STEEL afin de dmontrer labsence de dommage. Or, ds lors quil sagit dune entreprise cre en 2010, laugmentation de la production nest pas, en soi, mme de dmontrer labsence de dommage pour lentreprise. En effet, dans les hypothses de retard matriel, le test opportun permettant de dterminer lexistence dun dommage consiste comparer les rsultats de production rels avec ceux qui auraient pu raisonnablement tre obtenus en labsence dimportations en dumping. 5.2.3.2 CAPACITE DE PRODUCTION ET UTILISATION DES CAPACITES 137. Lun des indicateurs les plus pertinents afin de dterminer lexistence dun retard dans ltablissement de lindustrie nationale est celui du taux dutilisation de la capacit. En effet, le fait quun taux dutilisation de la capacit installe soit trs infrieur celui pouvant tre considr comme raisonnable dans le cadre du dmarrage dune activit nouvelle met en vidence le retard 21

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

important dudit taux. 138. cet gard, les commentaires des exportateurs sont les suivants : le plaignant, qui ntait auparavant pas actif sur le march des produits en acier lamins chaud, a vu les choses en grand en dcidant de construire un complexe dune capacit de production de 1 500 000 tonnes. [] La dcision de construire deux laminoirs chaud dune capacit totale de 1 500 000 tonnes apparat totalement disproportionn 34. Nanmoins, les perspectives de MAGHREB STEEL pour les annes 2011 et 2012 taient beaucoup plus prudentes et ne prvoyaient quun taux dutilisation de la capacit totale oscillant entre 53% et 55% pour les LAC et entre 30% et 52% pour les TF. 139. Or, ainsi que cela peut tre apprci dans le tableau ci-aprs, les taux dutilisation rels de la capacit installe ont t considrablement plus faibles que ceux prvus dans le plan daffaires. Ceci met de nouveau en exergue que ltablissement de lindustrie marocaine souffre dun retard important. Tableau n8: Capacit de production et tauxdutilisation de la capacit de production de MAGHREB STEEL entre 2010 et 2012

Source: donnes collectes auprs de Maghreb Steel

140.En effet, Pour lactivit LAC, la capacit de production slve 1 000 000 de tonnes. Cependant depuis 2010, MAGHREB STEEL est incapable dexcuter ses prvisions en utilisant sa capacit de production tel que prvu dans le plan daffaires initial. Ainsi, elle sest vue cart de ses objectifs, pour lactivit LAC, de 32% en 2010, puis de 23% en 2011 et enfin de 44% en 2012. 141. Pour lactivit TF, les carts ont t beaucoup plus importants.En 2011, lcart par rapport aux prvisions sest situ 100% et en 2012 83%. 142. Ces carts dans lutilisation de la capacit de production refltent parfaitement ceux enregistrs dans la production. 143. Il est noter que ce niveau de capacit ne reflte pas simplement les conditions de dmarrage dune activit auxquelles une entreprise doit faire face lorsquelle entre sur un march difficile. Les chiffres obtenus sont bien pires que ceux auxquels lon pouvait raisonnablement sattendre. Il convient par ailleurs de noter que le taux dutilisation relativement plus lev en 2011 a gnr un stock important la fin 2011 qui na pu tre coul en raison des importations prsumes objet de dumping.

34

Cf. Commentaires prsents par le CIB (Association Turque des exportateurs de produits en acier) sur le rapport douverture et lavis public relatifs lenqute antidumping sur les importations de tles dacier lamines chaud originaires ou exportes des pays de lUnion europenne et de la Turquie , prsents le 22 mars 2013.
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

22

5.2.3.3VOLUME DES VENTES ET PART DE MARCHE 144. Les exportateurs, dans leurs commentaires au Rapport dOuverture, ont signal que leurs exportations vers le Maroc des produits objets de lenqute ne peuvent, en aucun cas, avoir caus un dommage MAGHREB STEEL et allguent que leurs ventes de LAC et de TF ont augment sensiblement depuis le dbut de la production en juin 2010 et mai 2012, respectivement. Nanmoins, du fait quil est procd en lespce une analyse du dommage dans le contexte du retard important, il savre plus appropri de comparer le niveau rel de ventes obtenu par MAGHREB STEEL avec celui quelle aurait raisonnablement d atteindre dans des conditions normales de concurrence. Tableau n9 : Volume des ventes de tles dacier lamines chaud de MAGHREB STEEL entre 2009 et 2012

Source: Donnes collectes auprs de Maghreb Steel

145. A cet gard, les prvisions des ventes, labores dans le business plan de MAGHREB STEEL, confrontes aux ralisations de lentreprise font apparatre de trs nets carts entre 2010 et 2012. MAGHREB STEEL na pas pu atteindre le volume de ventes prvu quelle estime avoir fix sur des bases ralistes. Lentreprise sest donc carte de ses objectifs de 74% en 2010, puis de 71% en 2011 et de 67% en 2012. 146. Cependant, il est distinguer que les ventes domestiques ont enregistr des carts plus importants que ceux des ventes lexport. A titre illustratif, les ventes domestiques de LAC ont connu des carts en 2010, 2011 et 2012 respectivement de lordre de -81%, -69% et -59%. Tandis que les ventes lexport ont largement dpass les niveaux prvus de, respectivement pour les mmes annes, 477%, 732% et 724%, marquant ainsi la capacit de MAGHREB STEEL surpasser ses objectifs initiaux en profitants de ses avantages comparatifs. 147. Aussi, ces performances lexport montrent que sur dautres marchs, MAGHREB STEEL est capable de mieux couler sa production contrairement ce quelle subit sur son march local en raison de la prsence dimportations en dumping. Tableau n10 : Part de march de MAGHREB STEEL entre 2010 et 2012

Source: donnes collectes auprs de Maghreb Steel

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

23

148. En ce qui concerne la part de march occupe par MAGHREB STEEL entre 2010 et 2012, les carts sont importants au point de remettre en cause la viabilit de la nouvelle activit. En 2010, la part de march de lentreprise pour les LAC sest loigne des prvisions de 77%. En 2012, lentreprise, contrairement ce quelle a prvu datteindre comme parts des marchs LAC et TF, ses ralisations sont restes de 41% infrieures aux prvisions. 149. MAGHREB STEEL attribue ses contreperformances et cette incapacit de saffirmer sur le march local la prsence des importations des prix de dumping. 5.2.3.4 EMPLOI ET PRODUCTIVITE Tableau n11 : Effectif de MAGHREB STEEL entre 2010 et 2012

Source: donnes collectes auprs de Maghreb Steel

150. Ses chiffres lappui, MAGHREB STEEL stipule que dans le cas o le maintien forc dun faible niveau dactivit continuerait simposer, un ajustement des charges fixes sera invitable. Lentreprise considre quavec le niveau de production actuel, au moins 400 personnes seraient srieusement menacs par un licenciement conomique. Tableau n12 : Productivit de MAGHREB STEEL entre 2010 et 2012

Source: donnes collectes auprs de Maghreb Steel

151. Comparativement aux prvisions retenues, les ralisations de Maghreb Steel affichent, depuis le dmarrage de la nouvelle activit en 2010, un net recul de sa productivit mesure en production annuelle par personne occupe. En 2012, cet cart est arriv -59% pour lactivit des LAC et -90% pour lactivit des TF. 152. Lentreprise accuse les importations en dumping de ce dcalage important de la productivit ralise. Elle a ainsi t oblige de restreindre sa production vue son incapacit de lcouler sur un march domin par ces importations. 5.2.3.5 STOCKS 153. En raison de la non-ralisation de ses prvisions de ventes, les stocks de MAGHREB STEEL en LAC ont eu une tendance augmenter entre 2009 et 2011, chose que lentreprise na pas prvue.MAGHREB STEEL, dans ses prvisions pour la nouvelle activit, ne prvoyait pas la constitution de stocks considrables et gnrateurs de cots tels quils se sont accumuls en fin 2010 et 2011 pour atteindre, respectivement, 48174 tonnes et 95332 tonnes, soit une variation de 98%.

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

24

Tableau n13 : Stocks de tles dacier lamines chaud fabriques par MAGHREB STEEL entre 2010 et 2012
(en indice; base=100)

Stock de LAC Stock de TF

Au 31/12/2009 Volume (tonne) 100 _

Au 31/12/2010 Volume Variation % (tonne) 107 7 _ _

Au 31/12/2011 Volume Variation % (tonne) 211 98 _ _

Au 31/12/2012 Volume Variation % (tonne) 101 -52 21 _

Source: donnes collectes auprs de Maghreb Steel

154. Comme le montrent les chiffres du tableau ci-dessus, MAGHREB STEEL a gnr un stock cumul significatif dinvendus en 2011, date laquelle ont dbut les importations prsumes objet de dumping. La baisse de la production de plus de 100 000 tonnes au cours de lanne 2012 a contribu en partie rduire ce stock disproportionn. Toutefois, la fin de lanne 2012, il existait encore un stock cumul de plus de 55 000 tonnes. 155. Cet tat daugmentation disproportionne du stock invendu au cours des premiers mois de production est un autre aspect dmontrant lexistence dun retard important dans ltablissement dune industrie naissante. 156. Enfin, le volume considrable du stock invendu de MAGHREB STEEL met de nouveau en exergue lexistence dun retard important dans son tablissement puisque, en labsence dimportations des prix anormalement bas, MAGHREB STEEL aurait pu couler une grande partie de ce stock cumul. 5.2.3.6 RENTABILITE 157. Les donnes de MAGHREB STEEL affichent une nette dtrioration de la rentabilit de ses activits de production. Le rsultat courant avant impt des activits LAC et TF ralis entre 2010 et 2012 est rest loin de ce qua prvu lentreprise, lcart ngatif tait de -166% en 2010 et a atteint les -180% en 2012. Tableau n14 : Rsultat courant avant impt pour les activits LAC et TF de MAGHREB STEEL entre 2010 et 2012

Source: donnes collectes auprs de MAGHREB STEEL

158. Un tel niveau de rentabilit saccorde parfaitement avec la baisse du chiffre daffaires et laugmentation des charges supportes par MAGHREB STEEL. 159. Par ailleurs, il est souligner que non seulement ce niveau de rentabilit est manifestement infrieur celui qui aurait raisonnablement d tre obtenu dans des conditions normales de march ce qui atteste dun retard important dans ltablissement de lentreprise , mais menace en outre lensemble de lactivit de MAGHREB STEEL. 5.2.3.7 IMPORTANCE DE LA MARGE DE DUMPING 160. Compte tenu du volume et des prix des importationsfaisant objet dun dumping, lincidence des diffrentes marges relles de dumping, qui sont elles aussi significatives, ne pourrait tre considre comme ngligeable.

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

25

161. Comme tabli, titre provisoire, la section 4.4 du prsent rapport, la marge de dumping pratiqu par les exportateurs est comprise entre 22,11 % et 60,42 %. Compte tenu des niveaux de ces marges de dumping et du volume des exportations, le montant du dumping enregistr sur la priode de lenqute slve 204 Millions de dirhams, soit 28,27 % du chiffre daffaires en tles dacier lamines chaud de MAGHREB STEEL sur le march domestique pendant la priode de lenqute. 5.3. CONCLUSION SUR LA DETERMINATION DE LEXISTENCE DUN DOMMAGE IMPORTANT 162. Lexamen et lanalyse des lments de dommage permettent de dgager les rsultats suivants : Le volume des importations en tles dacier lamines chaud originaires de lUnion Europenne et de la Turquie a connu des fluctuations depuis 2009 et mme si elles ont baiss en 2012, leur part dans le total des importations et dans la consommation et la production nationale reste bien importante ; Ces importations ont un effet notable sur les prix des tles dacier lamines chaud fabriques localement. Le MDCCE a relev lexistence dune sous cotation non ngligeable ; La branche de production nationale souffre dun dommage important prenant forme dun retard important dans la cration dune branche de production nationale o ses performances ralises restent bien loin de ses prvisions raisonnablement prtablies.

163. Compte tenu de ce qui prcde, le MDCCE conclut titre provisoire que la branche de production nationale des tles dacier lamines chaud a subi un dommage important prenant forme de retard important dans la cration de branche de production nationale.

6. DETERMINATION DE LEXISTENCE DUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES IMPORTATIONS EN DUMPING ET LE

DOMMAGE

164. Concernant la dtermination de lexistence dun lien de causalit, les dispositions de larticle 14 de la loi 15-09 noncent que : La dmonstration dun lien de causalit entre les importations du produit considr et le dommage la branche de production nationale, est tablie en examinant tous les lments de preuve disponibles, notamment, les facteurs connus autres que les importations du produit considr qui, au mme moment, sont susceptibles davoir caus un dommage la branche de production nationale. Le dommage caus par ces autres facteurs nest pas imput aux importations du produit considr. 165. De mme, larticle 22 du dcret n 2-12-645 prcise que : les facteurs connus autres que les importations du produit considr, prvus larticle 14 de la loi n15-09 susvise, comprennent entre autres : a) la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation ; b) le volume et les prix des importations non vendues des prix de dumping ou non subventionnes ; c) les pratiques commerciales restrictives des producteurs trangers et nationaux ; d) la concurrence entre les producteurs trangers et nationaux et entre les producteurs nationaux eux-mmes ; e)lvolution des techniques lies la production et la commercialisation du produit considr au regard des techniques appliques pour le produit national similaire. f) les rsultats lexportation de la branche de production nationale ; g) la productivit de la branche de production nationale ; et 26

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

h)les autres facteurs quune partie intresse peut voquer au cours de lenqute comme tant une cause du dommage ou de la menace de dommage. 166. Ainsi, le MDCCE a procd, en premier lieu, par examiner si les importations en dumping de tles dacier lamines chaud ont caus lindustrie nationale le dommage important, tel qutabli titre provisoire la section 5 du prsent rapport. En second lieu, les facteurs connus, autres que les importations en dumping, ont galement t examins en vue de dterminer si ces facteurs auraientcaus un dommage qui ne peut tre attribu aux importations en dumping. 6.1 EFFET DES IMPORTATIONS EN DUMPING 167. Lenqute a montr que le volume des importations en dumping a fluctu entre 2009 et 2012. Pourtant, la part de ces importations en dumping dans le total des importations de tles daciers lamines chaud est rest importante depuis 2009 et jusquen 2012 o elle a atteint 96%. 168. Les importations en dumping occupent une part importante dans la consommation et la production nationales. En effet la part des importations en dumping dans la consommation nationale globale a t considrable entre 2010 et 2012 o elle a atteint 31,75%. 169. En outre, la part des importations en dumping dans la consommation nationale (hors consommation interne de MAGREB STEEL) est reste non ngligeable alors quelle devait normalement considrablement baisser suite la mise en service de la ligne de laminage chaud de bobines du producteur national MAGHREB STEEL. Ces importations en dumping sont venues bout des autres importations et continuent dominer le march marocain. 170. Comme il a t dmontr prcdemment, la prsence des importations en dumping a empch MAGHREB STEEL de raliser ses prvisions pour sa nouvelle activit. En effet, lentreprise sest vue incapable dcouler sa production sur son march local domin par les importations en dumping et par consquence, elle a d limiter son volume de production en de de ses prvisions prtablies. 171. En rduisant sa production, MAGHREB STEEL na mme pas pu atteindre son seuil de rentabilit, chose qui a remis en cause la stabilit et le dveloppement de sa nouvelle activit. 6.2 EFFET DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 172. Sur la base des statistiques de lOffice des Changes dont dispose le MDCCE, la part des importations en provenance des pays tiers reste minime par rapport celle des importations en dumping. 173. De plus, cette part en baisse depuis 2009, o elle tait de lordre de 52 %, natteignant en 2012 que les 4%. 174. A partir de ces constats, le MDCCE estime inappropri dimputer le dommage subi par la branche de production nationale ces importations en provenance des pays tiers. 6.3 EFFET DE LA CONTRACTION DE LA DEMANDE OU DES MODIFICATIONS DE LA CONFIGURATION DE LA CONSOMMATION 175. La demande, exprime par la consommation nationale, avant denregistrer une baisse en 2012, a augment entre 2010 et 2011. Seulement, MAGHREB STEEL na pas pu profiter de cette augmentation que les importations en dumping en ont absorb plus de 30%.

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

27

Tableau n15 : Part des importations de tles dacier lamines chaud originaires de lUnion Europenne et de la Turquie dans la production et la consommation nationales entre 2010 2012
Importations (T) Production nationale(en indice 2010=100) Part des importations dans la production nationale (en indice 2010=
100)

2010 187 081 100 100 100 100 100 100

2011 204 866 240,93 45,45 126,94 86,27 171 98,82

2012 162 345 199,22 43,56 101,49 85,50 164 81,62

Consommation nationale globale (en indice 2010= 100) Part des importations dans la consommation nationale globale (en indice 2010= 100) Consommation nationale hors la consommation interne de Maghreb Steel *(en indice 2010= 100) Part des importations dans la consommation nationale hors la consommation interne de Maghreb Steel (en indice 2010= 100)
galvanises et prlaques.

* une partie de la production totale est destine la consommation interne de lentreprise utilise dans la production des tles dacier lamines froid, des tles
Source : Donnes de l'Office des changes et de MAGHREB STEEL

176. Quel que soit le niveau de la demande, MAGHREB STEEL, en raison de la prsence dimportations des prix de dumping, na pas t en mesure de saccaparer une part assurant la viabilit et le dveloppement de son activit tel quil a t prvu dans son plan daffaires. 177. Pour le MDCCE, il est difficile de corrler lvolution de la demande avec le dommage subi par MAGHREB STEEL du fait que la grande part de cette demande (hors consommation interne de MAGHREB STEEL) est satisfaite par les importations en dumping, soit un niveau de 57,34 % en 2012. 6.4 EFFET
DES PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES DES PRODUCTEURS ETRANGERS ET NATIONAUX ET DE LA CONCURRENCE ENTRE CES MEMES PRODUCTEURS

178. Au cours de ses travaux denqute, le MDCCE na pu relever aucun indice dmontrant lexistence de pratiques restrictives entre les producteurs trangers et le producteur national, autre que les exportations des prix de dumping. 179. En outre, MAGHREB STEEL est lunique producteur de tles dacier lamines chaud au Maroc. Par consquent, il nest pas question de dire que le dommage subi par lentreprise dcoule de pratiques commerciales restrictives entre producteurs nationaux. 6.5 EFFET DE LEVOLUTION DES TECHNIQUES 180. Le producteurTATA STEEL considre que les limitations techniques inhrentes la fabrication de tles dacier lamines chaud empchent MAGHREB STEEL de fournir toutes les catgories de produits. De ce fait, les consommateurs nationaux nont pas dautre choix que de continuer de dpendre des produits imports. De mme, ce producteur affirme que de nombreux consommateurs marocains, du fait quils mettent en doute la qualit des produits de MAGHREB STEEL, prfrent les produits europens. Par consquent, TATA STEEL estime quen tout tat de cause, les importations des tles dacier lamines chaud ne constituent pas la cause du retard important dans la cration de la branche de production nationale. 181. MAGHREB STEEL est dote dune acirie lectrique et de deux laminoirs chaud de rfrences reconnues et installs par SMS, un des leaders mondiaux du secteur sidrurgique. Aussi, lenqute a montr que les produits de MAGHREB STEEL sont conformes aux standards internationaux, la preuve est que MAGHREB STEEL parvient bien commercialiser ses produits sur le march international et eu gard ses performances lexport, MAGHREB STEEL semble sen sortir mieux lexportation que sur 28

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

son march domestique. 182. De plus, la technologie utilise par MAGHREB STEEL permet la production de la tle aux normes de qualit et standards internationaux. 183. Il en dcoule que le MDCCE juge appropri dcarter lventualit o le dommage subi par MAGHREB STEEL dcoulerait de lvolution technique. 6.6 EFFET DES RESULTATS A LEXPORTATION DE LINDUSTRIE NATIONALE Tableau n16 : Volume des ventes de tles dacier lamines chaud lexport de MAGHREB STEEL
(en indice; base = 100)

ventes l'export (T)

Source: Donnes de MAGHREB STEEL

2009 100

2010 1 083

2011 3 905

2012 5 102

184. Daprs les donnes collectes auprs de MAGHREB STEEL, le MDCCE a not que le volume des ventes de lentreprise lexport est en forte augmentation depuis 2009. 185. De ce fait, le MDCCE a jug inappropri dimputer le dommage subi par MAGHREB STEEL ses rsultats lexportation. Au contraire, cest plutt ces rsultats lexport qui lui ont permis dallger le dommage quelle a subi. 6.7 EFFET DE LA PRODUCTIVITE DE LINDUSTRIE NATIONALE 186. La productivit de MAGHREB STEEL pour lactivit des tles dacier lamines chaud a diminu entre 2010 et 2012. Cependant, le MDCCE estime que cette contreperformance dans la productivit ne peut tre le rsultat quune quelconque dfaillance interne de lentreprise. 187. En effet, la veille du dmarrage de sa nouvelle activit, MAGHREB STEEL, compte tenu de ses moyens et potentiels, a prvu dans son plan daffaire une productivit nettement plus importante que celle ralise, tel quil est reproduit au tableau n12 ci-dessus. 188. Si MAGHREB STEEL sest carte de ses prvisions en matire de productivit, cela est essentiellement d la baisse force de la production en raison de la prsence dans le march local des importations en dumping, tel quil a t expliqu prcdemment. 6.8 EFFET DES AUTRES FACTEURS QUUNE PARTIE INTERESSEE PEUT EVOQUER AU COURS DE LENQUETE 189. En vue de remettre en cause le lien de causalit entre le dommage subi par la branche de production nationale et les importations en dumping, la plupart des commentaires reus par le MDCCE font rfrence au caractre trop ambitieux du plan daffaires. 190. Daprs les producteurs europens et turcs ainsi que la Commission europenne, les objectifs fixs par le plan daffaires taient trop optimistes, en particulier dans un contexte de crise internationale du secteur de lacier partir de 2008 ayant provoqu une chute des prix. Selon les auteurs des commentaires, MAGHREB STEEL naurait pas correctement prvu lvolution du march, ce qui aurait fauss les estimations. 191. Le MDCCE estime que ces affirmations sont trs discutables. En effet, daprs les informations collectes auprs de MAGHREB STEEL, les postulats sur lesquels repose le plan daffaires rdig par McLellan taient ralistes et fonds sur les informations disponibles en 2006, en particulier, celles de lInstitut international du fer et de lacier (IISI). Lapproche de McLellan a t trs conservatrice, partant des projections court terme de lIISI et compltes par des projections plus long terme de lEconomicsIntelligency Unit (EIU) pour les diverses rgions du monde. De plus, le consultant a prvu une croissance prudente du march au Maroc, forte aux tapes initiales mais qui sattnue lors des
AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

29

annes suivantes. 192. Par ailleurs, un autre facteur voqucomme cause du dommage rside dans lapprciation de la situation internationale du secteur de lacier. Les exportateurs considrent que MAGHREB STEEL na pas su interprter lvolution du march de lacier. 193. Sur la base des donnes de MAGHREB STEEL, cette allgation peut tre rfute par les chiffres du plan daffaires. En tout tat de cause, ds lors que le Maroc a connu une volution positive de la consommation de lacier en gnral et des tles LAC et TF en particulier, la situation du march international prsente un poids relatif par rapport aux prix pratiqus dans ce pays. En effet, selon toute logique conomique, dans un cadre de demande nationale en croissance (et dans labsence de dumping des produits imports), le prix du produit concern naurait pas d baisser au sein du march marocain ou, tout au moins, pas connatre une sous-cotation. La contrainte de vendre des marges ne permettant pas de couvrir un bnfice raisonnable est tout fait inoue dans un contexte daugmentation de la demande. 194. Par consquent, le MDCCE juge que la conjoncture internationale du secteur de lacier ne peut constituer la cause, ou du moins la principale cause du dommage subi par la branche de production nationale. 6.9CONCLUSION SUR LEXISTENCE DUN LIEN DE CAUSALITE 195. Lanalyse ci-dessus a dmontr que la part de march des importations en dumping originaires de lUnion Europenne et de la Turquie a augment de manire non ngligeable. 196. La part de ces importations dans la production et la consommation nationale est des niveaux considrables au point quil porte atteinte au dveloppement de la branche de production nationale. 197. Les donnes indiquent que la situation conomique de la branche de production nationale sest nettement dgrade paralllement laugmentation du volume des importations en dumping originaires de lUnion Europenne et de la Turquie. 198. Lanalyse ci-dessus a dment opr une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de la branche de production nationale et les effets prjudiciables des importations en dumping et les a analyss de manire spare. Sur la base de cette analyse, le MDCCE conclut provisoirement que les importations en dumping originaires de lUnion Europenne et de la Turquie ont caus un dommage important prenant la forme de retard important dans la cration de la branche de production nationale. 199. Les facteurs connus autres que les importations en dumping ont t valus conformment larticle 14 de la loi 15-09, et aucun lment permettant de prouver une rupture du lien de causalit entre les importations en dumping et dommage subi par la branche de production nationale na t constat.

7. CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATION

200. Au terme de ce rapport, et compte tenu des conclusions tablies en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalit, le MDCCE estime que les conditions dapplication dune mesure antidumping sont runies et ce, conformment aux dispositions de larticle 5 de la loi n 15-09. 201. Par ailleurs, Conformment aux dispositions de larticle 23 de la loi n 15-09 qui stipule que : Dans le cas o lvaluation prliminaire aboutit la dtermination titre prliminaire de lexistence dun dumping ou dune subvention spcifique, dun dommage et dun lien de causalit, lAdministration peut, si elle le juge ncessaire et afin dviter des dommages ultrieurs durant la priode de lenqute, appliquer, aprs avis de la Commission, une mesure 30

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

provisoire prise sous forme dun droit antidumping provisoire , il a t dcid dappliquer une mesure provisoire aux importations de tles dacier lamines chaud originaires de lUE et de la Turquie, dans la mesure o lanalyse des statistiques dimportation a dmontr quau cours des cinq premiers mois de lanne 2013 (janvier mai) le volume import en provenance des pays de lUnion europenne a reprsent plus de 50% du volume import en 2012 en provenance de ces mmes pays. 202. Par consquent et du point de vue du MDCCE, du moment que le volume des importations en dumping ralis en 2012 a t dommageable pour lindustrie nationale, il nest pas exclure lventualit qu un niveau similaire en 2013, ces importations causeraient autant de dommage la branche de production nationale. Tableau n17 : Volume (en tonnes) des importations de tles dacier lamines chaud originaires de lUnion Europenne et de la Turquie
Anne 2012 133 317 29 028 162 345 Janv-mai 2013 70 090 3 667 73 757 Part (%) 52,57 12,63 45,43

Union Europenne Turquie Total pays suspects de dumping

Source: Office des changes

203. Par ailleurs, et considrant le niveau lev des marges de dumping obtenues pour certains exportateurs et limpact ngatif qui pourrait rsulter de lapplication dun droit antidumping si lev sur les secteurs utilisateurs et transformateurs des tles dacier lamines chaud, il a t jug plus appropri dappliquer un droit antidumping gal la marge de sous cotation pour les cas o cette dernire est infrieure la marge de dumping, et ce conformment larticle 32 de la loi 15-09. 204. Ainsi, le MDCCE recommande lapplication, titre provisoire, des droits antidumping tels que prsents dans le tableau suivant. Tableau n18 : Droit antidumping provisoire par exportateur
Socit ARCELOR MITTAL TATA STEEL STEEL LINK COLAKOGLU ERDEMIR Autres exportateurs Origine Union europenne Union europenne Union europenne Turquie Turquie Union Europenne, Turquie Taux de marge de dumping provisoire 29,12% 22,11% 22,11% 0% 0% 29,12%

AD.4.13.UE/TUR

Non confidentiel

31