Agreste Synthses Industries agroalimentaires Dcembre 2013 n 2013/228

Industries agroalimentaires
Dcembre 2013

Synthses n 2013/228

n 2012, les fruits et lgumes transforms contribuent 4 % des ventes de produits agroalimentaires, autant que les produits issus des crales. Le dficit de leur balance commerciale a tendance saggraver, la production nationale ne suivant pas laccroissement de la consommation. Les fabrications de produits base de lgumes srodent et sont trs dpendantes du calendrier et du niveau de production de leur matire premire. Les tonnages de pommes de terre transformes par lindustrie sont stables. Les compotes et pures de fruits dynamisent lactivit des prparations de fruits. Les fabrications de jus de fruits progressent vivement mais sont insuffisantes pour rpondre une demande accrue des consommateurs.
Chips, pures, frites, compotes, confitures, conserves, surgels, dshydrats, jus sont autant de formes prises par les fruits et lgumes frais, une fois prpars par lindustrie. En 2012, la production commercialise de ces fruits et lgumes transforms contribue 4 % de la valeur des productions agroalimentaires franaises. Cest peu compar aux viandes (21 %), boissons (20 %), ou produits laitiers (16 %), mais autant que les produits issus des crales (farine et produits amylacs). Lactivit de production des fruits et lgumes transforms a cette particularit dtre rythme par les calendriers et le niveau de production de sa matire premire, surtout pour les lgumes. Autre particularit des fruits et lgumes prpars par lindustrie, cest un dficit chronique du commerce extrieur qui se creuse au cours du temps. Les quantits produites par les industriels franais ne sont en effet pas suffisantes pour rpondre la demande des consommateurs. Dans lensemble, les volumes produits annuellement ont tendance se stabiliser. Mais les fabrications de produits base de fruits se portent mieux que celles base de lgumes : les prparations de lgumes diminuent, les prparations de pommes de terre stagnent tandis que progressent jus de fruits et compotes. Lgumes transforms : la matire premire rythme calendrier et niveau de production Au rayon fruits et lgumes transforms, ce sont les lgumes, hors pommes de terre, qui psent le plus en valeur dans la production commercialise (39 % en 2012). Deux tiers des volumes produits le sont sous forme de conserves. Un peu moins dun tiers est congel. Les lgumes dshydrats ou conservs Forte progression de la production de jus de fruits depuis 10 ans
130 120 110 100 90 80 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prparations et conserves de lgumes Ensemble fruits et lgumes transforms Prparations et conserves base de pommes de terre Prparations et conserves de fruits Jus de fruits et lgumes
Source : Insee - Indice brut de la production en volume

Fruits et lgumes transforms : le dveloppement de la consommation de jus et compotes creuse le dficit commercial

Base 100 en 2010

dans du vinaigre compltent le total. Les volumes produits de prparations et conserves de lgumes tendent sroder depuis une dizaine dannes ( 5 % entre 2012 et 2002). Le calendrier de production des lgumes rythme celui des lgumes transforms par les industriels : dmarrage en juin, progression jusqu un pic de production en septembre, baisse partir doctobre. Dune anne sur lautre, les industriels sefforcent de rgulariser leurs approvisionnements en fixant avec les agriculteurs des objectifs de production en dbut de campagne ; pour rsorber les stocks, une anne de sous production succde souvent une anne de surproduction. Ainsi en 2009, la production a recul aprs une anne 2008 exceptionnelle. Mais

les objectifs de production fixs par la contractualisation peuvent tre contraris par les alas climatiques. Cest ce qui sest pass en 2010 : une mto dfavorable a entran de faibles rcoltes et donc une chute de la production. Un tiers des quantits de lgumes produits en France est destin lindustrie en 2012 mais cette part varie selon les lgumes. Ainsi, en 2012, toute la production de mas doux produit en France est destine la transformation. Cest plus de 90 % pour les haricots verts et petits pois, la moiti pour les carottes et moins dun tiers pour les tomates. Ct prix industriel, ceux des lgumes surgels oscillent peu. Le prix des lgumes appertiss (en conserve) ont quant eux globalement progress. Ils subissent, de manire attnue, les

variations du prix des lgumes la production et rpercutent, en outre, les volutions du conditionnement. Les industries du secteur des lgumes transforms produisent essentiellement pour le march franais : la part des exportations dans leur chiffre daffaires est de 14 %, part moins importante que pour lensemble des industries agroalimentaires (21 %). Mais la production nest pas suffisante Lessentiel de la production de lgumes transforms entre juin et octobre
350 300 250 200 150 100 50 0 Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre 2005 2010 2012 IPP lgumes surgels IPP lgumes appertiss Ippap lgumes transforms
Sources : Insee et Agreste - Indice des prix de la production et indice des prix des produits agricoles la production

Base 100 en 2010

Dficit rcurrent de la balance commerciale des fruits et lgumes transforms

Commerce extrieur en quantit
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Millier de tonnes

Commerce extrieur en valeur

5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Millier deuros

Source : Insee - Indice brut de la production industrielle en volume - Prparations et conserves de lgumes

Importations
Source : DGDDI (Douanes)

Exportations

Solde des changes extrieurs

Le prix des lgumes surgels varie peu au cours du temps

120 110 100 90 80 70 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Base 100 en 2010

Les jus de fruits : 1/5 des ventes, 1/3 du dficit commercial des fruits et lgumes transforms
Anne 2012 Solde commercial Production commercialise

Part de Part de Million deuros chaque poste Million deuros chaque poste (%) (%) Fruits et lgumes transforms Prparations et conserves base de pommes de terre Jus de fruits et lgumes Lgumes transforms : congels, appertiss Fruits transforms : compotes, confitures, congels
Sources : DGDDI (Douanes) et SSP-Agreste-Prodcom

2 260 253 796 491 719

100 11 35 22 32

5 203 589 1 084 2 041 1 489

100 11 21 39 29

Janvier

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pour alimenter le march intrieur, comme en atteste le dficit du commerce extrieur. Pour les lgumes appertiss, ce dficit nest apparu quen 2003. La situation est de plus diffrente selon les lgumes : les tomates contribuent largement au dficit tandis que le mas doux et le pois sont plus exports quimports. Un cinquime des ventes ltranger part vers lAllemagne, notre principal client. LEspagne et lItalie sont, eux, nos premiers fournisseurs de lgumes appertiss. Du ct des lgumes surgels, le solde, structurellement dficitaire, a tendance se dtriorer. Lexcdent pour les pois, haricots verts, mas doux et pinards surgels est loin de compenser le dficit pour les autres lgumes congels. Lessentiel des changes seffectue au sein de lUnion europenne, notamment avec la Belgique. Pommes de terre transformes : stabilit des tonnages produits En 2012, chips, pures, frites et autres pommes de terre transformes reprsentent un peu plus de 10 % en valeur des productions commercialises de lensemble fruits et lgumes. Deux tiers des pommes de terre transformes par les industriels franais le sont sous forme congele. Dgradation constante du solde des changes de lgumes surgels
100 000
Solde du commerce extrieur

Pour leur matire premire, la dizaine dindustriels transformant les pommes de terre peuvent sappuyer sur les tonnages produits en France. Selon les annes, entre 30 % et 40 % des volumes de pommes de terre de consommation rcoltes en France sont destins la transformation. Ces volumes dpassent mme les quantits pouvant tre transformes dans lhexagone et sont exports, notamment vers la Belgique. Le calendrier de production des pommes de terre transformes demeure inchang dune anne sur lautre : lactivit la plus intense a lieu entre mars et juin, suivie dun creux en juillet, o les stocks de pomme de terre sont au plus bas, avant le dmarrage de la prochaine campagne de rcolte. Les quantits de pommes de terre transformes par les industriels franais ont tendance tre stables au cours du temps (+ 0,4 % entre 2002 et 2012). Elles ne suffisent pas couvrir une consommation accrue qui sest dveloppe au dtriment de la consommation en frais. Ainsi, entre 1993 et 2010, pour une consommation globale pratiquement stable, la consommation de pommes de terre transformes a progress de 30 %, Dficit du commerce extrieur des pommes de terre transformes : un invariant structurel
50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Millier deuros

passant de 45 55 % de la consommation totale. Les importations, ncessaires pour satisfaire la demande intrieure, proviennent essentiellement de Belgique et des Pays Bas. Compotes et pures, moteurs de la production des fruits transforms Si les ventes de fruits transforms en compotes, confitures ou sous forme de fruits au sirop psent moins (29 %) que celles des lgumes, les quantits produites, elles, tendent augmenter (+ 8 % entre 2002 et 2012) essentiellement grce aux compotes et pures de fruits. Les fabrications de ces dernires sont en effet en hausse tendancielle, portes par le dveloppement de formats nouveaux adapts une consommation individuelle nomade, tels les gourdes, et le succs des compotes de pommes mlanges dautres fruits. Les tonnages produits ont presque tripl en 20 ans. La pomme, ingrdient principal des compotes et pures de fruits, est en effet de plus en plus consomme ltat transform : en 2010, presque la moiti des quantits de pommes consommes le sont sous forme transforme contre plus dun tiers en 1994.

Millier deuros

50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 1995 1999 2003 1997 2001 2005 2007 2009 2011

Solde du commerce extrieur

Rgularit et stabilit de la production base de pomme de terre

130 120 110 100 90 80 70 60 Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre 1995 2005 2012 Ipi moyen 1995-2012
Source : Insee - Indice brut de la production industrielle en volume

Base 100 en 2010

Pommes de terre dshydrates en farine, poudre, flocons, granuls Pommes de terre, dshydrates, y c. coupes, sans autre prparation Prparations et conserves base de pommes de terre Pommes de terre, congeles ou surgeles Ensemble pommes de terre transformes
Source : DGDDI (Douanes)

Lgumes appertiss Lgumes dshydrats Lgumes traits pour une conservation temporaire Fruits et lgumes (sauf pommes de terre) conservs dans le vinaigre Lgumes congels ou surgels
Source : DGDDI (Douanes)

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Mais les tonnages prpars par les industriels franais ne sont pas suffisants : ils reprsentent 50 % des quantits de compotes, pures et jus de pommes consommes en 2010 contre 80 % en 1994. Contrairement aux productions de compotes et pures de fruits, celles de conserves de fruits (fruits au sirop ou au naturel) sont en baisse depuis le dbut des annes 90. La production de confitures a quant elle tendance stagner, concurrence par les ptes tartiner, les crales et les biscuits pour petits djeuners. Le prix la production des fruits transforms subit les variations des prix du sucre et des fruits ; le prix des conserves de fruits apparat moins volatil. La proportion de fruits (hors raisin) produits en France et destins la transformation en jus de fruits, compotes, confitures, fruits au sirop ou nectars est assez limite, autour de 15 %. Les fruits destins lindustrie sont spcialement produits pour ce dbouch mais peuvent tre pour une faible part prlevs sur le march du frais. Pour lensemble des fruits transforms, le dficit du solde du commerce extrieur saggrave au cours du temps, en volume comme en valeur ; seul le solde en valeur des confitures, geles et compotes est excdentaire. Production de compotes et pures de fruits en hausse continue
350 300
Production

Dynamisme de la production de jus de fruits Parmi les fruits et lgumes transforms, la production de jus de fruits est celle qui a le plus progress au cours des 10 dernires annes (+ 27 % entre 2002 et 2012), en lien avec un essor de la consommation. Elle est aussi la plus rgulire tout au long de lanne : la diffrence des autres fruits et lgumes transforms, sa cadence ne se cale pas sur les calendriers de production des fruits mais sur la consommation. Cette dernire, rgulire tout au long de lanne, connat quelques variations selon les mtos printanire et estivale. Le jus dorange domine les jus de fruits avec en 2012 plus de la moiti des quantits et valeurs produites et commercialises. Loin derrire suivent les jus multifruits (16 % des volumes et 20 % des valeurs en 2012 ) et le jus de pomme (respectivement 12 et 9 % des volumes et valeurs). Corollaire de la prdominance des jus doranges, lapprovisionnement en matire premire des usines seffectue majoritairement avec des concentrs imports. Cette situation pse sur la balance commerciale en jus et concentrs de fruits dont le dficit sest considrablement aggrav en 10 ans (+ 69 % en valeur entre 2002 et 2012). Les achats de jus et concentrs de fruits ltran-

ger seffectuent essentiellement auprs de lEspagne, de lAllemagne et du Brsil. Les jus et concentrs dorange contribuent un peu plus de la moiti du dficit en 2012 contre deux tiers en 2002. Les prix la production des jus de fruits subissent les variations du prix des denres agricoles et depuis 2007, les variations de prix des diffrents parfums de jus de fruits se font sensiblement au mme rythme. Le prix des jus de fruits et lgumes shomognise
140 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Autres jus de fruits Ensemble jus de fruits et lgumes Jus dorange Jus de pomme
Source : Insee - Indice brut des prix la production

Base 100 en 2010

Moindre volatilit du prix des conserves de fruits

140 130 120 110 100 90 80 Base 100 en 2010

Jus de fruits : une production en progression

120 110 100 90 80 70 60 Base 100 en 2010

Millier de tonnes

250 200 150 100 50 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

50 Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre 1995 2005 Moyenne 1995-2012
Source : Insee - Indice de production industrielle en volume

Compotes et pures de fruits Confitures, geles, crme de marron Ensemble prparations et conserves de fruits Conserves de fruits
Source : Insee - Indice brut des prix la production

Confitures Compotes et pures de fruits Conserves de fruits

Source : Enqute Adepale

2012

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En 2011, 160 industries ont pour activit principale la transformation de fruits et lgumes. Elles reprsentent 5 % de lemploi et 3 % du chiffre daffaires de lagroalimentaire. Les entreprises prparant les lgumes, faiblement exportatrices, comptabilisent la moiti des effectifs des industries de transformation de fruits et lgumes. Les industries de transformation de la pomme de terre, peu nombreuses, sont les plus exportatrices de ce secteur dactivit. Pour la dizaine dindustries fabriquant des jus de fruits et lgumes, les matires premires psent pour prs de 60 % dans les charges. Les industries de confitures, compotes et autres prparations de fruits, quant elles, reprsentent un tiers des entreprises et un tiers du chiffre daffaires de ce secteur.

160 industries transforment les fruits et lgumes en France

Comme dans lensemble des entreprises agroalimentaires, le poids des groupes dans la valeur ajoute est prpondrant. Malgr tout, lactivit en termes de chiffre daffaires semble moins concentre. Les taux de valeur ajoute sont suprieurs ceux de lensemble agroalimentaire. Ce taux est mme relativement lev dans le cas de la pomme de terre, secteur dans lequel le taux de marge est galement bien suprieur aux standards des entreprises agroalimentaires. Globalement, les industries du secteur des fruits et lgumes investissent davantage en 2011 que lensemble des entreprises de lagroalimentaire.

Les industries de transformation des fruits et lgumes en quelques chiffres

Pommes de terre

Jus de fruits et lgumes

Ensemble Ensemble industries des indus- agroalimenLgumes Confitures, tries de congels, taires et compotes, transforma- commerces appertiss, fruits au tion des dshydrats, de gros de sirop, etc. fruits et etc. produits lgumes agroalimentaires 85 12 967 55 6 598 159 22 785 4 595 495 749

Nombre dunits lgales Effectif salari Concentration du secteur Poids des 10% dentreprises les plus contributrices au chiffre daffaires Poids des groupes en nombre dunits Poids des groupes en valeur ajoute Indicateurs de performance conomique Taux de valeur ajoute (Valeur ajoute/chiffre daffaires) Taux de marge (Excdent brut dexploitation/ valeur ajoute) Taux dexport (chiffre daffaires lexport/ chiffre daffaire total) Taux dinvestissement (Investissement/valeur ajoute) Poids des matires premires dans les charges totales Activit (million deuros) Chiffre daffaires net Exportations et livraisons intracommunautaires Valeur ajoute hors taxe Valeur ajoute au cot des facteurs Excdent brut dexploitation Rsultat courant avant impts Rsultat net comptable Capacit dautofinancement

7 1 901

12 1 319

48,6 % 85,7 % 99,1 % 25,9 % 38,9 % 27,2 % 49,4 % 48,6 % 663 181 172 160 67 29 13 46

24,6 % 91,7 % 98,7 % 15,5 % 30,9 % 22,6 % 28,6 % 57,9 % 656 148 102 94 31 15 4 19

45,7 % 83,5 % 96,3 % 20,0 % 17,8 % 14,0 % 34,3 % 48,5 % 3 473 485 695 651 124 58 33 101

59,7 % 69,1 % 90,7 % 19,2 % 29,4 % 20,8 % 36,0 % 47,4 % 2 319 482 445 419 131 67 48 91

48,0 % 79,2 % 95,1 % 19,9 % 24,9 % 18,2 % 36,2 % 49,0 % 7 112 1 297 1 414 1 323 353 170 99 258

66,4 % 72,2 % 93,0 % 14,3 % 29,7 % 20,5 % 27,3 % 30,1 % 256 813 52 532 36 624 33 208 10 883 8 152 6 916 8 996

Champ : entreprises de 20 salaris et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rv.2 et groupes 462 et 463 de la NAF rv.2 (hors commerce de gros de produits base de tabac 4635Z), Dom inclus. Sources : Insee - Esane et LIFI, SSP - Enqute annuelle sur les consommations dnergie dans lindustrie et Enqute sur les dpenses de protection de lenvironnement, traitements SSP

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Sources et dfinitions Les indices de la production industrielle et les indices de prix la production et de prix agricoles la production sont de sources Insee et Agreste. Les donnes du commerce extrieur sont issues des de la direction gnrale des douanes et droits indirects (Douanes). Les rsultats sur la production commercialise sont issus des enqutes Prodcom. La part des fruits et lgumes destins lindustrie est issue de la Statistique agricole annuelle, source Agreste. Les consommations de pommes de terre et pommes de tables sont issues des bilans dapprovisionnement, source Agreste.

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sont disponibles parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr dans Donnes en ligne - Conjoncture agricole - IAA pour les sries chiffres. dans la rubrique Conjoncture - IAA pour les publications Agreste Conjoncture dans la rubrique Enqutes - IAA pour les caractristiques comptables et financires des IAA.

Pour en savoir plus

Les dernires publications Agreste parues sur le thme sont : Le tableau de bord mensuel des IAA qui retrace le climat conjoncturel des IAA, au travers de diffrents indicateurs et des chiffres du commerce extrieur. Productions commercialises des industries agroalimentaires : une hausse plus modre des ventes de produits agroalimentaires en 2012 , Agreste Primeur n 305, novembre 2013 Le recul de lactivit des IAA sest tass au 2e trimestre 2013 , Synthses n 2013/220, octobre 2013 Au premier trimestre 2013, la production des IAA est en retrait , Synthses n 2013/217, juillet 2013 Lactivit des IAA se stabilise en 2012 , Synthses n 2013/209, avril 2013 Productions commercialises des industries agroalimentaires en 2011 : les exportations et les prix dopent les ventes , Agreste Primeur n 287 septembre 2012 Viandes et boissons en tte , Agreste Primeur n 267, octobre 2011 Les importations de jus soutiennent la consommation de fruits , Synthses n 2010/118, juillet 2010 Le Centre de documentation et dinformation Agreste (CDIA) : ouverture les lundi, mardi et jeudi de 14 h 17 h Tl. : 01 49 55 85 85, Ml : agreste-info@agriculture.gouv.fr

DGDDI : direction gnrale des douanes et droits indirects Ipi : indice de la production industrielle IPP : indice de prix la production Ippap : indice des prix des produits agricoles la production SAA : statistique agricole annuelle

Organismes et abrviations

Ministre de lAgriculture, de lAgroalimentaire et de la Fort Secrtariat Gnral SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex

Directrice de la publication : Batrice Sdillot Rdacteur : Catherine Barry Composition : SSP Beauvais Dpt lgal : parution

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Cette publication est disponible parution sur le site Internet de la statistique agricole www.agreste.agriculture.gouv.fr

Tl. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

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