La boucle locale - cette partie du rseau qui relie labonn final au rseau gnral - constitue le dernier bastion des oprateurs de tlcommunications historiques. Si les entrants sont rares aujourdhui, de nouvelles technologies pourraient, terme, permettre le dveloppement de la concurrence dans la boucle locale. Parmi ces technologies, la boucle locale radio parat particulirement prometteuse. Dans cet article, nous cherchons valuer si une stratgie dentre par la boucle locale radio est viable pour un nouvel oprateur. Il apparat que lentre par la boucle locale radio est caractrise par (a) un taux de progrs technique lev, (b) une forte incertitude sur la technologie et sur la demande et (c) des cots de transfert relativement importants pour les consommateurs. Mme si elle noffre dans
Notes
* Lauteur tient remercier David Sevy, Laurent Benzoni, Patrick Rey, Elisabeth Dognin ainsi que deux rapporteurs anonymes pour les commentaires et suggestions. Les erreurs et imprcisions qui demeurent lui sont imputables. Enfin, les vues dveloppes dans cet article ne sont pas ncessairement celles de France Tlcom. -1- limmdiat que des perspectives limites, la boucle locale radio pourrait devenir moyen terme un vecteur dentre important dans la boucle locale.
Mots-clefs : Tlcommunications, Entre dans la boucle locale, Boucle locale radio. -2- 1. Introduction
La transmission de la voix sur rseau filaire, bien quelle soit possible techniquement, ne semble pas tre une mthode fiable pour converser, et mme si ctait le cas, il est hautement improbable que le public utilise un tel service
Boston Herald, 1891 (cit par Brodsky [1995] ; notre traduction).
Dans un rseau de tlcommunications, la boucle locale ou rseau daccs dsigne la partie du rseau qui relie lquipement tlphonique dun abonn son commutateur dattache. Alors que le march europen des tlcommunications a t libralis compltement au 1 er janvier 1998, la boucle locale demeure aujourdhui un bastion pour les monopoles historiques. Dans certains pays (la Grande-Bretagne, par exemple), de nouveaux entrants cherchent rivaliser avec les oprateurs historiques, en utilisant soit des infrastructures existantes (les rseaux cbls), soit de nouvelles infrastructures ou technologies (la boucle locale radio). Nanmoins, ce jour, cette concurrence reste encore marginale, comme le montre le tableau 1 ci-dessous.
Segment de march Pays Longue distance International Local Validit des donnes March libralis Japon 32% 32% <1% 1997 Etats-Unis 56,9% 46,6% 3,5% 1998 1984 Sude 30% 37% <1% 1998 1993 France 10,5% 18% <1% 1999 1998 Royaume-Uni 33,8% 48,9% 11,6% 1999 1991
Tableau 1 : Parts de march des nouveaux entrants sur trois segments de march 1
1 Source pour le Japon : Access networks and regulatory measures : An interim report for DGXIII, D. Lewin, J. Matthews, Ovum, juillet 1998. Source pour la Sude : 5 me Rapport de Transposition de la Communaut Europenne. Source pour les Etats-Unis : part de march en valeur des CLEC pour la tlphonie locale ; part de march en valeur des concurrents dAT&T pour la tlphonie longue distance internationale (Cf. Trends in Telephone Service Report, FCC, mars 2000, http://www.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Reports/FCC- State_Link/IAD/trend100.pdf). Source pour le Royaume-Uni : Oftel, Market information, juin 2000 (parts de march en valeur). -3- Plusieurs raisons expliquent le peu de concurrence dans la boucle locale. Tout dabord, une boucle locale reprsente un investissement trs important. Pour un oprateur historique, le cot du rseau daccs reprsente gnralement plus de 50% du cot total du rseau. Le cot fixe dentre pour un oprateur qui ne possderait pas dinfrastructure est donc trs important, et par consquent, dissuasif. Par ailleurs, les technologies filaires, utilises majoritairement aujourdhui, sont peu adaptes pour un nouvel entrant. En effet, le raccordement dun abonn est un investissement spcifique dont la valeur de revente est trs faible 2 . Ds lors, raccorder un nouveau client peut tre risqu et coteux, si jamais ce client dcide de rompre son contrat peu aprs. A cet gard, la volatilit de la clientle dans la tlphonie mobile peut inciter un entrant potentiel une certaine prudence.
Si la concurrence dans la boucle locale est aujourdhui trs faible, les enjeux sont nanmoins importants. Tout dabord, les revenus de la tlphonie locale (abonnement, frais de connexion, appels locaux) reprsentent entre 30 et 40% des revenus totaux de lindustrie (daprs Access networks and regulatory measures : an interim report for DGXIII, David Lewin, John Matthews, Ovum, juillet 1998). Selon lAutorit de rgulation des tlcommunications (ART), la valeur de ce march pour la France tait, en 1999, de 56 milliards de francs. Ensuite, laccs la boucle locale donne un oprateur la matrise de la relation commerciale avec le client. Enfin, le dveloppement de certains nouveaux services ncessite un accs la boucle locale. Cest le cas, en particulier, pour laccs Internet haut dbit.
Le dveloppement dune concurrence dans la boucle locale constitue donc aujourdhui un des premiers enjeux pour les autorits de rgulation. En France, lART en a fait un de ses chantiers majeurs 3 . Au niveau europen, la Recommandation sur le dgroupage de la boucle locale, publie par la Commission le 26 avril 2000, souligne quil est important de stimuler rapidement la concurrence sur ce march.
Il existe diffrents moyens pour entrer sur le march de la boucle locale. Tout dabord, un nouvel entrant peut utiliser des infrastructures alternatives (comme un rseau cbl ou un rseau mobile) ou en construire de nouvelles. Lautorit de rgulation peut alors stimuler le dveloppement de ces infrastructures en facilitant lobtention des licences et en rduisant le
2 Calhoun [1992] estime que la valeur de revente des cbles de cuivre est nulle, car le prix de vente du cuivre est infrieur ce quil cote dextraire le cuivre des infrastructures de gnie civil. 3 Cf. Les enjeux de la boucle locale : intervention de Jean-Michel Hubert, Prsident de lAutorit de rgulation des tlcommunications, Multimdiaville, 25 juin 1999, http://www.art- telecom.fr/communiques/discours/multim.htm. -4- prix. Dans certains pays (par exemple, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni), lautorit de rgulation impose loprateur historique de revendre ses services dabonnement et de trafic local aux fournisseurs de services en leur accordant un rabais sur le tarif de dtail (aux Etats-Unis, ce rabais est compris entre 17 et 25%). La revente permet dentrer sur le march local sans dployer dinfrastructure, rduisant ainsi le cot dentre. Cependant, le nouvel entrant dpend fortement de loprateur local dominant pour ce qui concerne sa politique tarifaire ou la qualit de service (la diffrenciation est difficile).
Dans certains pays (Etats-Unis, Allemagne, etc.), lautorit de rgulation impose galement loprateur historique de louer aux nouveaux entrants ses lignes dabonn un tarif qui reflte les cots. Ceux-ci peuvent aller installer leurs propres quipements de boucle locale pour offrir aux clients des services de tlphonie locale ou daccs Internet haut dbit. Suite la Recommandation de la Commission, ce dispositif rglementaire, qui porte le nom de dgroupage de la boucle locale , devrait entrer en vigueur dans la plupart des pays europens dici 2001. Si la location dune ligne dabonn permet un nouvel oprateur dentrer progressivement sur le march local en dployant graduellement des infrastructures propritaires, le dgroupage est un processus particulirement complexe. En outre, les services proposs par le nouvel entrant reposent sur la mme technologie daccs que loprateur historique ; les possibilits de diffrenciation sont donc limites. On en conclut que seul le dploiement dinfrastructures en propre offre un nouvel entrant lautonomie suffisante pour se dvelopper dans le long terme sur le march local.
Le progrs rapide des technologies hertziennes (la boucle locale radio ) pourrait modifier les conditions dentre dans la boucle locale. Il existe plusieurs technologies de boucle locale radio. Pour simplifier, nous utiliserons le terme de boucle locale radio pour dsigner une solution technique qui utilise en totalit ou en partie la transmission hertzienne pour raliser la connexion entre labonn et le commutateur dattache.
Alors quil ny avait, en dehors des rseaux mobiles, que 50 boucles locales radio dans le monde en 1996, on en dnombrait 130 en 1997 et la plupart des analystes sentendent sur le chiffre de 200 millions de lignes radiolectriques aux alentours de lan 2000 4 . Selon le cabinet de consultants Allied Business Intelligence 5 , le march de linfrastructure pour les boucles
4 Mobility in the Local Loop : A Case of Mistaken Identity, Mobile Communications International, septembre 1997, pp. 79-84. Selon le scnario modr propos par Allied Business Intelligence, il y aurait 197 millions dabonns en 2006. 5 Daprs Wireless Local Loop Business to Boom, Mobile Communications International, octobre 1997, p. 6 et WLL cuts the wire, Global Telephony, mai 1998, pp. 20-28. -5- locales radio reprsentera 100 milliards de dollars en 2006. Ces prvisions sont confirmes par les stratgies dacteurs : de plus en plus doprateurs choisissent de raccorder leurs abonns par voie hertzienne ou envisagent de le faire. Par exemple, Atlantic Telecom opre, depuis quelques annes, des boucles locales radio au Royaume-Uni. Pour ce qui est de la France, lART a publi en juillet 2000 les rsultats des appels candidature pour lattribution de cinquante-quatre licences de boucle locale radio (deux licences nationales et deux licences rgionales par rgion) ; les arrts ministriels pour lattribution de ces licences devraient tre publis en octobre 2000. Pourtant, malgr ces quelques exemples, la boucle locale radio reste souvent circonscrite aux pays en voie de dveloppement. Alors que de nombreux auteurs insistent sur les atouts importants des technologies radio pour concurrencer les oprateurs en place, les quelques nouveaux entrants qui ont choisi cette technologie ont obtenu des rsultats mitigs : au Royaume-Uni, loprateur Ionica a fait faillite, tandis que loprateur Atlantic Telecom nannonait que 24 400 clients au 31 mars 1999. Par ailleurs, les analystes prvoient que, dans les annes venir, les boucles locales radio seront principalement construites dans les pays en voie de dveloppement 6 : Allied Business Intelligence estime ainsi quen 2006, 84% des abonns une boucle locale radio rsideront dans ces pays 7 . Face ces incertitudes, on peut lgitimement se poser la question suivante : lentre par la boucle locale radio est-elle une stratgie viable pour un nouvel oprateur ? Lobjet de cet article est de rpondre cette question.
Nous considrons le cadre danalyse suivant : un oprateur install (par exemple, France Tlcom) exploite des boucles locales filaires. Nous tudions alors les perspectives dun oprateur concurrent qui dploierait des boucles locales radio. Cet oprateur peut tre un nouvel entrant sans infrastructures ou disposer dj dinfrastructures en propre (comme un rseau cbl ou un rseau mobile).
Dans la section 2, nous comparons boucle locale radio et boucle locale filaire, afin de dterminer les caractristiques de la concurrence entre les rseaux daccs filaire de loprateur en place et les rseaux daccs hertziens du nouvel entrant. Cette analyse est valide que lon compare une boucle locale filaire une bande locale radio bas dbit (pour la tlphonie, le fax, lInternet bas dbit) ou une boucle locale filaire haut dbit (adapte pour les
6 Dans les pays en voie de dveloppement (Europe de lEst, Asie, Afrique, Amrique du Sud...), lenjeu est de construire rapidement et moindre cot des rseaux daccs pour satisfaire une demande en attente trs forte et pour aider au dveloppement conomique (la fourniture du service tlphonique dans les zones industrielles conditionne leur dveloppement). La boucle locale radio est la solution technique la plus rapide mettre en uvre (cf. section 2.3). 7 Cf. Wireless Local Loop Business to Boom, Mobile Communications International, octobre 1997, p. 6. -6- services haut dbit au moyen dquipements ADSL 8 , par exemple) une boucle locale radio haut dbit (pour lInternet haut dbit, etc.). Nous montrons que, par rapport aux rseaux filaires, la boucle locale radio prsente cinq caractristiques importantes : (1) alors que les technologies filaires offrent un accs ddi labonn (la ressource tant le fil), les technologies hertziennes offrent un accs partag (la ressource tant le spectre) ; (2) les technologies hertziennes possdent un avantage de cot par rapport aux technologies filaires ; (3) il existe un axe de diffrenciation verticale entre la boucle locale radio et la boucle locale filaire ; (4) les technologies hertziennes sont soumises un fort progrs technique ; (5) il est plus facile de dployer un rseau hertzien quun rseau filaire. Ces cinq caractristiques justifient que la boucle locale radio soit une technologie adapte pour un nouvel entrant. Dans la section 3, nous dcrivons le positionnement des technologies de boucle locale radio par rapport aux deux axes de diffrenciation (cot et qualit) et nous discutons des avantages et inconvnients dune standardisation. Dans la section 4, en utilisant les analyses de la section 2, nous identifions deux stratgies dentre gnriques pour un nouvel entrant qui choisirait de dployer des boucles locales radio. Dune part, un nouvel entrant peut choisir doffrir un service comparable au service existant (concurrence frontale). Dans ce cas, lavantage concurrentiel quapporte la boucle locale radio provient dun cot complet par ligne dabonn plus faible que pour les rseaux filaires. Dautre part, un nouvel entrant peut envisager doffrir un service tlphonique de meilleure qualit (diffrenci verticalement), par exemple en offrant un service de mobilit. Dans la section 5, nous tudions si lentre par la boucle locale radio est une stratgie viable pour un nouvel oprateur, en prenant en compte les conditions dentre dans la boucle locale. La section 6 conclut cet article.
2. Concurrence technologique : rseaux filaires contre rseaux hertziens
Lobjet de cette section est de dterminer les caractristiques de la concurrence entre un oprateur en place, exploitant des rseaux daccs filaire, et un nouvel entrant, qui choisirait dexploiter des rseaux daccs hertziens. Pour ce faire, nous comparons le cot, la qualit de service et les caractristiques de dploiement pour une boucle locale radio et pour une boucle locale filaire. Cette analyse qualitative est valide que lon compare une boucle locale filaire une boucle locale radio bas dbit (pour les services bas dbit comme le tlphone ou le fax) ou une boucle locale filaire haut dbit une boucle locale radio haut dbit (pour les services haut dbit comme lInternet rapide). Elle est galement valide que le rseau offre un accs
8 La technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) permet doffrir des dbits levs (jusqu 2Mb/s) sur une ligne dabonn en cuivre. -7- fixe ou un accs mobile. Pour commencer, nous prsentons une dfinition technique de la boucle locale filaire et de la boucle locale radio.
Larchitecture technique dune boucle locale radio est sensiblement diffrente de celle dune boucle locale filaire. Vue de labonn, la boucle locale filaire est une paire de fils de cuivre qui connecte son quipement tlphonique au commutateur de rattachement.
Figure 1 : La boucle locale filaire
La figure 1 prsente larchitecture gnrique de la boucle locale filaire dans le rseau de France Tlcom. La frontire entre boucle locale et rseau gnral se situe au niveau de lUnit de Raccordement dAbonns (URA), qui peut tre soit locale (cest--dire intgre au commutateur dabonns), soit distante. Dans le cas dune boucle locale filaire ADSL, un multiplexeur haut dbit (le DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer) remplace lURA.
La boucle locale radio substitue, sur une partie de la boucle locale filaire et en partant de linstallation de labonn, une liaison hertzienne la liaison par cble. Cette liaison hertzienne est alors assure, du ct du rseau, par une antenne radiolectrique et, du ct de labonn, branchement distribution transport Point de Concentration (PC) Sous-Rpartiteur (SR) Unit de Raccordement dAbonns (URA) Commutateur dabonns -8- par un metteur/rcepteur (antenne et terminal abonn). Par exemple, sur la figure 2, la partie branchement est ralise par une liaison hertzienne (mais dautres architectures sont possibles).
Figure 2 : La boucle locale radio accs fixe (un exemple darchitecture)
Caractristique 1. Dans une boucle locale radio, laccs est une ressource partage, et non ddie.
Dans une boucle locale filaire, la ressource alloue un abonn (un cble de cuivre) lui est relativement ddie (mme si les abonns partagent certaines infrastructures de gnie civil, ainsi que les quipements passifs du rseau daccs). Dans le cas de la boucle locale radio, la ressource (le spectre) est au contraire partage avec les autres abonns. Cet aspect a une importance particulire lorsquun client dcide de rsilier son abonnement. Dans le cas dun rseau filaire, la ligne qui avait t alloue ce client ne peut pas tre alloue dautres clients. Par contre, dans le cas dun rseau hertzien, les frquences qui taient occupes peuvent tre immdiatement alloues dautres clients. Pour un nouvel entrant, la boucle locale radio permet donc une gestion plus souple et moins risque de la clientle quune boucle locale filaire. Dans le cas des services haut dbit, la caractristique 1 implique galement que les clients dune boucle locale haut dbit partagent la bande passante (et donc le dbit) disponible, tandis que les clients dune boucle locale filaire haut dbit disposent chacun dune capacit relativement ddie.
Dans ce qui suit, nous tudions comment les diffrences darchitecture entre une boucle locale filaire et une boucle locale radio influent sur (1) les cots de capital et de fonctionnement, (2) la qualit des services offerts et (3) le dploiement dun rseau daccs.
transport station de base contrleur de station de base commutateur dabonns distribution terminal abonn antenne abonn -9- 2.1. Le cot dune boucle locale radio
Dans un premier temps, nous comparons le cot dune boucle locale filaire et le cot dune boucle locale radio. Puis, dans un deuxime temps, nous discutons de lvolution de ces cots.
2.1.1. Comparaison du cot dune boucle locale filaire et dune boucle locale radio
Nous comparons successivement les cots de capital, les cots de fonctionnement et le cot des ressources utilises (emplacement public, spectre hertzien) pour une boucle locale filaire et une boucle locale radio.
2.1.1.a. Cots directs de capital
De nombreux auteurs avancent que le cot par ligne pour une boucle locale radio peut tre sensiblement plus faible que le cot par ligne pour une boucle locale filaire. Par exemple, Armstrong et Fuhr [1993] estiment quaux Etats-Unis, le cot par ligne dune boucle locale filaire est compris entre 700$ et 1200$. Pour une boucle locale radio bas dbit, le cot dinvestissement serait compris entre 200$ et 500$ par ligne. Ces valeurs ne tiennent pas compte du cot du terminal - qui peut tre lev - et du cot pour lutilisation des frquences ; Postlethwaite [1995] parle de 1000$ par ligne tout compris. Nanmoins, la plupart des auteurs reconnaissent que la boucle locale radio noffre pas un avantage de cot dans toutes les zones dhabitation. Ainsi, Trinkwon [1997] estime que le cot dune boucle locale radio est infrieur au cot dune boucle locale filaire pour des boucles locales de plus de 2 3 km, en dploiement urbain, suburbain ou rural, ou lorsque le taux de pntration est infrieur 60% 9 . Le cot dune boucle locale filaire est infrieur au cot de la boucle locale radio lorsque la densit dabonns est leve ou lorsque le taux de pntration et la densit de trafic sont trs levs (par exemple, pour les abonns professionnels et les entreprises). Certains auteurs citent le chiffre de 882 abonns/km comme seuil 10 . Cette analyse semble galement valide pour les technologies haut dbit.
Pour comprendre o rside lavantage de cot de la boucle locale radio, il est utile de prciser le lien entre larchitecture du rseau daccs et le cot de capital associ. Pour ce qui concerne la boucle locale filaire, le cot de capital crot avec la longueur de linfrastructure (gnie civil
9 En France, 66% des abonns sont raccords des boucles de moins de 3 km. 10 Cf. The wireless local loop : A matter of simple economics, Telephony, 3 juin 1996, pp. 60-66. -10- et cbles) ; la fonction de cot de cette technologie prsente donc des conomies de densit. Par contre, le cot dune boucle locale filaire est relativement indpendant du trafic. Pour ce qui concerne la boucle locale radio, le cot de capital est relativement indpendant des distances et dpend principalement du nombre de stations de base (cest--dire, dantennes) installer. Le nombre de stations de base dpend, quant lui, du trafic anticip, de la bande de frquences disponible, des caractristiques du systme radio utilis, etc. Le tableau 2 ci- dessous rsume les diffrences des structures de cot de capital pour une boucle locale filaire et pour une boucle locale radio.
Boucle locale filaire Boucle locale radio Economies de densit Oui Non Cot fonction du trafic abonn Non Oui Valeur rsiduelle/de revente Non Oui Ressource Sol Spectre Cot de la ressource Location des emplacements Tarification des frquences
Tableau 2 : Structure de cot dune boucle locale filaire/radio
Les systmes hertziens ont donc un avantage de cot pour des densits dabonns (ou de trafic) relativement faibles. Dans les zones forte densit dabonns ou de trafic, la boucle locale filaire reste la solution technique la moins coteuse. Enfin, notons que la structure de cot dun rseau mobile est identique celle dun rseau radio fixe. Cependant, le cot dun rseau mobile sera plus lev car le traitement de la fonction de mobilit ncessite lutilisation de bases de donnes dont le cot est relativement lev.
2.1.1.b. Cots de fonctionnement
La plupart des auteurs avancent que les cots de fonctionnement sont plus faibles pour une boucle locale radio que pour une boucle locale filaire. Par exemple, Safertal [1997] estime que les cots oprationnels sont infrieurs de 30 50%. Deux arguments justifient que les cots de fonctionnement soient plus faibles. Tout dabord, il semble que la boucle locale radio soit moins vulnrable aux dommages causs par les animaux, les orages, les travaux publics, etc. Par ailleurs, la maintenance des installations et leur rparation ventuelle sont concentres sur des sites bien prcis : la station de base et linstallation chez labonn. A priori, il est donc plus rapide didentifier la panne et plus facile dintervenir.
-11- 2.1.1.c. Cots des ressources
La boucle locale, quelle soit filaire ou hertzienne, utilise une ressource pour vhiculer les communications. Dans le cas de la boucle locale filaire, les lignes (ariennes, enterres ou en conduites) traversent des emplacements publics ou privs. Dans le cas de la boucle locale radio, loprateur occupe une bande de frquences sur le spectre, ainsi que certains emplacements publics ou privs (en particulier, pour linstallation des stations de base). Dans les deux cas, loprateur peut avoir payer un droit de passage ou doccupation. Dans le cas de la boucle locale filaire, ce droit se ngocie avec les autorits locales ou les propritaires privs. Dans le cas de la boucle locale radio, loccupation dune bande de frquences est soumise autorisation du rglementeur ou du gouvernement.
Comparer le cot des droits doccupation pour une boucle locale radio et pour une boucle locale filaire est un exercice difficile. Dans le cas o le cot doccupation dune bande de frquences reste faible, la boucle locale radio possde a priori un avantage de cot sur la boucle locale filaire. Cela sera gnralement le cas lors dune attribution par soumission comparative, si le cot de la licence est peu lev. Nanmoins, lavantage de la boucle locale radio diminue mesure que le cot des frquences augmente. En particulier, une attribution de licences par enchre peut conduire un cot du spectre trs lev. La procdure dattribution utilise pour attribuer des licences de boucle locale radio (soumission comparative sans droit dentre ou enchres) aura donc un impact sur le cot dentre des entrants potentiels. En Europe, seuls quatre pays ont retenu la procdures denchres pour attribuer les licences de boucle locale radio large bande (le Royaume-Uni, lAutriche, les Pays-Bas et la Suisse). Les autres pays ont opt pour une procdure dattribution par soumission comparative.
Dans les paragraphes prcdents, nous avons montr que le cot de capital dune boucle locale radio tait infrieur au cot de capital dune boucle locale filaire, au moins dans certains types de zones. De plus, comme les cots de fonctionnement sont infrieurs ou gaux ceux dun rseau filaire, nous pouvons en dduire que le cot complet dune ligne daccs radio peut, dans certains contextes, tre infrieur au cot complet dune ligne filaire. Sil est lev, le cot des licences hertziennes peut limiter les perspectives de dploiement des boucles locales radio.
Caractristique 2. La boucle locale radio possde un avantage de cot par rapport la boucle locale filaire, au moins dans les zones faible densit de population ou de trafic.
Nous montrons ci-dessous quun progrs technologique continu devrait accrotre cet avantage. -12- 2.1.2. Evolution des cots
Les technologies de boucle locale radio sont soumises un fort progrs technique. En effet, les systmes hertziens contiennent une proportion importante de composants lectroniques. Ceci a deux consquences. Dune part, la baisse continue du prix des composants rduit le cot des systmes hertziens. Dautre part, laugmentation de la puissance des processeurs de calcul permet demployer des algorithmes plus efficaces et dobtenir ainsi de meilleures performances en terme de capacit ; conscutivement, ceci permet dabaisser le cot dune ligne dabonn. La combinaison de ces deux effets devrait induire une forte baisse des cots : le cabinet de consultants Yankee Group estime ainsi que le cot de capital par ligne en 2001 sera infrieur de 40% au niveau observ en 1996 (1000$ par ligne) 11 .
Caractristique 3. Le cot par ligne dune boucle locale radio dcrot dans le temps, du fait dun progrs technologique continu.
Par contre, le prix des deux inputs les plus importants pour une boucle locale filaire (le cuivre et la main duvre) ne devrait pas baisser, mais plutt augmenter en fonction de linflation. Par consquent, lavantage de cot de la boucle locale radio devrait saccrotre. Pour ce qui est de la boucle locale filaire haut dbit, le cot des multiplexeurs (DSLAM) devrait bnficier dun progrs technique de mme amplitude que les systmes hertziens. Le cot dune ligne filaire haut dbit devrait donc diminuer, mais moins fortement que le cot dune ligne radio haut dbit.
2.2. Le niveau de qualit
Nous distinguons deux dimensions pour la qualit du service offert aux consommateurs : (1) la qualit des communications et (2) le degr de mobilit.
2.2.1. La qualit des communications
Pour un rseau bas dbit (tlphonie, fax, etc.), la qualit des communications dpend principalement de deux facteurs : dune part, le taux de blocage, cest--dire le pourcentage de communications non achemines ; et dautre part, la qualit des signaux transmis, mesure par exemple par le taux de compression de la voix, et fonction du dbit offert sur le rseau. Dans
11 Cf. Opening the loop, Mobile Europe, dcembre 1997. -13- le cas dun rseau daccs haut dbit, la qualit des communications peut tre assimile au dbit de transmission des donnes.
Dans un rseau daccs filaire, bas dbit ou haut dbit, le dbit offert aux utilisateurs a un impact ngligeable sur le cot du systme. Ce nest pas le cas pour un rseau daccs hertzien : comme la capacit offerte diminue lorsque le niveau de qualit augmente, le cot unitaire pour un systme radio est dautant plus important que la qualit offerte est leve. Le concepteur dune boucle locale radio doit donc arbitrer entre qualit des communications et cot (ou capacit) du systme.
Beaucoup dauteurs insistent sur le fait que la qualit de service sur un rseau hertzien doit ncessairement tre de mme niveau que sur le rseau fixe. Or, le dveloppement de la tlphonie sur Internet ou de la tlphonie mobile montre que les consommateurs sont prts accepter une qualit dgrade si le prix des communications est plus faible (cas, pour linstant, de la tlphonie sur Internet) ou si un service supplmentaire leur est offert (par exemple, la mobilit dans le cas de la tlphonie mobile) 12 . Par ailleurs, un oprateur pourrait choisir doffrir un service de meilleure qualit sur son rseau daccs radio (en terme de dbit). La qualit des communications (ou le dbit de transmission des donnes) constitue donc bien un axe de diffrenciation verticale pour la boucle locale radio.
2.2.2. La mobilit
On peut identifier trois niveaux de mobilit pour la boucle locale radio :
! Accs fixe (pas de diffrenciation). La boucle locale radio est quivalente, pour lutilisateur, une boucle locale filaire.
! Mobilit limite (diffrenciation faible). La mobilit est assure autour du domicile de labonn. Dans cette zone, labonn peut mettre et recevoir des appels. Il nest pas possible de sortir de la zone sans couper la communication.
12 Par exemple, Hugues Network System a install un systme combin TDMA et E-TDMA, au Tatarstan, en Russie (Cf. The wireless future : Emergent markets , S.B. Swensrud II et J.P. Friedman, Mobile Communications International, printemps 1994, pp. 3-6). La demande est segmente en deux groupes : (a) les utilisateurs mobiles (premium mobile) utilisent le rseau TDMA dont la qualit est bonne ; (b) les abonns fixes utilisent le rseau E-TDMA, qui a t conu pour une forte compression de la voix (la qualit est donc mdiocre). -14-
! Mobilit totale (diffrenciation forte). Le service propos est quivalent un service de tlphonie cellulaire. Le systme gre le changement de zone.
Le choix dun niveau de mobilit a un impact sur le cot du rseau daccs. En effet, la gestion de la mobilit ncessite des quipements supplmentaires (calculateurs, bases de donnes, etc.) pour grer les dplacements des utilisateurs lintrieur des zones (mobilit limite) ou entre les zones (mobilit totale). Le cot dun systme mobilit limite ou totale est donc suprieur au cot dun systme accs fixe.
Du ct de lutilisateur, la mobilit reprsente un avantage, mais elle augmente le cot de lquipement terminal. Dautre part, la mobilit dans la boucle locale a peu dintrt si la couverture est faible, car alors les abonns ne peuvent pas toujours en bnficier. Cest particulirement vrai si loprateur veut offrir une mobilit totale. Donc, plus de mobilit exige plus de couverture, cest--dire plus de stations de base. Le tableau 4 ci-dessous rsume les caractristiques dune solution fixe et dune solution mobile.
Solution fixe Solution mobile Couverture uniquement dans les zones o se trouve la demande. Avant louverture du service, la couverture doit tre plus large que pour une solution fixe. Dploiement progressif (en fonction de la demande). La couverture doit tre tendue rapidement, avant que la demande ne se rvle. La capacit des stations de base est tablie en fonction du nombre dabonns (connu). La capacit des stations de base est tablie en fonction du trafic aux heures de pointe. Puissance de transmission plus faible (donc, moins coteuse). Puissance de transmission plus forte (donc, plus coteuse).
Tableau 4 : Caractristiques compares dune boucle locale radio fixe et dune boucle locale radio mobile
Lanalyse des deux dimensions de la qualit (dbit offert et degr de mobilit) montre quil existe un axe de diffrenciation verticale entre rseaux filaires et rseaux hertziens.
Caractristique 4. Il existe un axe de diffrenciation verticale pour la boucle locale radio, allant dun niveau de qualit infrieur celui dune boucle locale filaire, un niveau de qualit suprieur.
Notons que le cot du systme radio est fonction croissante du niveau de qualit choisi. -15- 2.3. Le dploiement dune boucle locale radio
Il est souvent avanc quune boucle locale radio se dploie plus rapidement quune boucle locale filaire (par exemple, cf. Calhoun [1992]). La boucle locale radio offrirait galement plus de flexibilit pour sadapter aux variations de la demande.
Une boucle locale radio est plus rapide dployer quune boucle locale filaire
Plusieurs exemples de dploiement dinfrastructure montrent quune fois les autorisations ncessaires obtenues (droits de passage, allocation dune bande de frquences), une boucle locale radio est mise en place plus rapidement quune boucle locale filaire. Ceci sexplique principalement par le fait quun systme hertzien ncessite moins de travaux de gnie civil quun systme filaire. Par exemple, en Hongrie, loprateur historique, Matav, a choisi la technologie radio pour pouvoir dployer son rseau dans les dlais fixs par le rglementeur 13 . Portugal Telecom indique, pour sa part, que lors du dploiement dune boucle locale radio au sud du Portugal, un mois seulement sest coul entre le dbut de linstallation et le raccordement des premiers abonns. Cependant, les dlais pour obtenir toutes les autorisations ncessaires sajoutent aux dlais de dploiement du rseau. Dans lexemple prcit, il a ainsi fallu plusieurs mois Portugal Telecom pour recevoir lautorisation du rgulateur portugais.
La boucle locale radio offre plus de flexibilit que la boucle locale filaire
On considre galement souvent que les technologies radio offrent plus de flexibilit pour un oprateur de boucle locale que les technologies filaires 14 . Dans un rseau daccs filaire, il est prfrable de prvoir tous les abonns futurs, car il est difficile et coteux de revenir chaque nouvelle demande pour installer une nouvelle ligne. Par contre, dans un rseau daccs hertzien, il est possible daugmenter la capacit du systme au fur et mesure, et ce moindre cot. Linvestissement est donc rparti dans le temps, sur plusieurs priodes, en fonction de larrive de nouveaux consommateurs. Cette flexibilit est particulirement intressante lorsque la croissance de la demande est incertaine. Nanmoins, mme si la boucle locale radio permet une gestion en flux tendu des abonns, cette stratgie nest pas ncessairement optimale, lorsque la croissance de la demande est imprvisible.
13 WLL : Still many technical uncertainties on rapidly developing markets, Local Loop Report, octobre 1996, p. 5. 14 Cf. The Wireless Local Loop : A Matter of Simple Economics, Telephony, 3 juin 1996, pp. 60-66. -16- Caractristique 5. Une boucle locale radio est plus rapide dployer et offre plus de flexibilit quune boucle locale filaire.
Pour un nouvel entrant, la caractristique 5 reprsente un avantage car (a) les premiers revenus sont raliss rapidement ; (b) des obligations de qualit de service ou des pressions politiques peuvent imposer des dlais pour le dploiement du rseau ; (c) un systme radio permet de satisfaire plus rapidement une nouvelle demande.
Les caractristiques 1 5 des technologies hertziennes justifient quun entrant potentiel adopte une technologie radio pour entrer dans la boucle locale, en particulier dans les zones faible densit de population ou de trafic. Ce choix technique tant acquis, nous envisageons maintenant les diffrentes stratgies dentre possibles. Nous commenons par donner un bref aperu des technologies radio disponibles.
3. Les technologies et les acteurs
Vues des oprateurs, les technologies de boucle locale radio sont des innovations relativement exognes : les quipementiers dveloppent les technologies ; les oprateurs les dploient ou les exprimentent. De nombreux constructeurs proposent aujourdhui des boucles locales radio, mais en pratique, seuls quelques-uns produisent des systmes radio en quantits non ngligeables (les leaders sur ce march sont aujourdhui Lucent, Bosch, Nortel et Alcatel). Certains systmes radio sappuient sur les technologies cellulaires, quelles soient analogiques (AMPS, TACS, ETACS, NMT, etc.) ou numriques (GSM, DECT, PHS, CDMA, etc.). Si, du fait du succs des services mobiles dans le monde, ces technologies bnficient deffets dexprience et dconomies dchelle importants, elles savrent peu adaptes pour fournir un service tlphonique quivalent au service filaire classique. Dautres constructeurs proposent des technologies propritaires, plus adaptes la boucle locale radio. Enfin, les technologies radio haut dbit (MMDS, LMDS, UMTS, etc.) sont encore relativement dans lenfance. Le tableau 5 ci-dessous propose une classification de ces technologies de boucle locale radio en fonction du cot dune ligne dabonn et du niveau de service offert.
Le nombre lev de technologies concurrentes pour la boucle locale radio pose le problme de la dfinition ou non dun standard. Pour lheure, aucun standard ne sest impos. Par exemple, dans le cas des technologies bas dbit, les technologies les plus utilises sont des technologies propritaires (par exemple, la technologie Proximity de Nortel). Si elle permettrait de -17- raliser des conomies dchelle importantes, la dfinition dun standard pose nanmoins plusieurs problmes. Dune part, une bande de frquences devrait tre alloue au niveau international pour la boucle locale radio : une telle procdure dallocation est dlicate mettre en uvre. Dautre part, la multiplicit des stratgies et des environnements possibles conduit les oprateurs de boucles locales choisir des solutions techniques trs diffrentes, ce qui serait difficile avec un standard unique. Enfin, le progrs technologique rapide que lon observe pour ces technologies incite la plupart des acteurs attendre de nouveaux dveloppements avant de figer un standard.
Technologies mobiles de 2 me
gnration Technologies sans-fil Boucle locale radio bande troite Boucle locale radio large bande Technologies mobiles de 3 me
gnration Exemple de technologie GSM DECT Proximity (Nortel) LMDS UMTS Mobilit totale limite nulle nulle totale Qualit des communications faible moyenne bonne bonne trs bonne trs bonne bonne trs bonne Dbit bas dbit moyen dbit moyen dbit RNIS accs de base haut dbit haut dbit Economies dchelle (actuellement) fortes moyennes faibles (propritaires) ou moyennes (sans-fil) faibles nulles Maturit Technologique grande grande moyenne (propritaires) ou grande (sans-fil) faible nulle Cot par ligne lev moyen faible lev lev trs lev
Tableau 5 : Correspondance entre technologies et services daccs
-18- 4. Les stratgies dentre dans la boucle locale
Considrons le contexte suivant. Un oprateur local tabli exploite des boucles locales filaires. Un nouvel entrant envisage alors dentrer sur le march local pour concurrencer loprateur tabli, en adoptant une technologie de boucle locale radio. Selon Porter [1990], il existe deux sources davantage concurrentiel : (i) avoir des cots plus faibles que ceux de ses concurrents ; (ii) offrir un bien ou un service diffrenci par rapport aux biens ou services existants.
Dans le contexte de la boucle locale radio, ces deux types davantage concurrentiel se traduisent, pour un entrant potentiel, par deux stratgies diffrentes. La premire stratgie consiste dployer des boucles locales radio fixes et concurrencer la firme tablie pour le mme type de service (bas dbit ou haut dbit) : la concurrence est frontale et lavantage concurrentiel provient de cots plus faibles. La seconde stratgie consiste offrir un service diffrenci verticalement par rapport au service de loprateur en place, au moyen dune boucle locale radio mobile : la concurrence est alors intermodale et lavantage concurrentiel provient de la diffrenciation entre le produit de la firme en place et celui du nouvel entrant. Nous discutons ci-dessous les avantages et inconvnients de ces deux stratgies dentre.
4.1. Une stratgie de concurrence frontale : la boucle locale radio accs fixe
Pour un nouvel entrant, la boucle locale radio accs fixe prsente un avantage important par rapport la boucle locale filaire : dans certains types de zones, la boucle locale radio prsente un avantage de cot (ou le prsentera terme, grce aux amliorations techniques en cours). De plus, la boucle locale radio accs fixe napporte aucun changement pour lutilisateur : il peut continuer utiliser un quipement standard (tlphone, fax, Minitel, modem bas dbit, etc.) et la qualit des communications peut tre trs proche de celle dun rseau filaire. Par contre, les systmes radio accs fixe offrent relativement peu de possibilits de diffrenciation par rapport aux rseaux filaires.
Cette stratgie de concurrence frontale est celle quavait choisie loprateur de boucle locale radio bas dbit Ionica, au Royaume-Uni. Cet oprateur, fond en 1991, avait obtenu en 1993 une licence doprateur local, sans restriction au niveau de la technologie employe. Ionica avait alors choisi dadopter la boucle locale radio comme technologie daccs. La stratgie de Ionica a consist offrir un service lgrement diffrenci verticalement par rapport BT un prix plus bas que celui de BT. Malgr ce positionnement, Ionica a t incapable datteindre les objectifs de pntration quil stait fix au dpart. Cet oprateur a aujourdhui disparu. -19- Son chec sexpliquerait la fois par des problmes techniques survenus sur le rseau et par des erreurs dans la stratgie commerciale 15 .
4.2. Une stratgie de concurrence intermodale : la boucle locale radio mobile
La mobilit dans la boucle locale permet une diffrenciation verticale importante. De plus, dans le contexte actuel dune convergence (substitution) entre services fixe et mobile, la demande pour une mobilit dans la boucle locale pourrait tre forte. Nanmoins, un rseau daccs mobile prsente plusieurs inconvnients importants. Dune part, la gestion de la mobilit augmente le cot des systmes radio. Dautre part, cette solution augmente les cots de transfert pour les consommateurs (ncessit de changer de terminal, terminal plus coteux, etc.). Enfin, le nouvel entrant subit la concurrence des oprateurs mobiles que ce soit sur le march des services bas dbit (oprateurs GSM et DCS) ou sur le march des services haut dbit (adaptation des rseaux GSM aux services haut dbit grce la technologie GPRS). Par consquent, mme si la mobilit permet au nouvel entrant de se diffrencier de loprateur historique, une stratgie de diffrenciation par la mobilit parat relativement dlicate.
5. Lentre par la boucle locale radio : quelles perspectives ?
Dans la section 4, nous avons voqu deux stratgies dentre possibles pour un nouvel oprateur de boucle locale radio. Ces stratgies dentre sont-elles viables ? Pour pouvoir rpondre cette question, nous commenons par examiner les conditions dentre dans la boucle locale.
5.1. Les conditions dentre dans la boucle locale
Porter [1990] identifie cinq obstacles lentre : (1) la prsence dconomies dchelle ; (2) des besoins en capitaux importants ; (3) laccs aux circuits de distribution ; (4) la rglementation ; (5) la prsence de cots de transfert. Ces obstacles sont-ils prsents dans le contexte de la boucle locale ?
15 Ionica fights to avoid bankruptcy, Financial Times, 25 septembre 1998. -20- 5.1.1. Les conomies dchelle
Il est difficile de quantifier les conomies dchelle dans la boucle locale 16 . Par ailleurs, alors que les firmes tablies sont souvent contraintes de couvrir les zones dans leur totalit, un nouvel entrant peut dcider de ne couvrir que les parcelles les plus rentables. A priori, dventuelles conomies dchelle ne constituent donc pas un obstacle important lentre dans la boucle locale.
5.1.2. Les besoins en capitaux
Il est clair quun oprateur qui souhaiterait installer des boucles locales sur toute ltendue dun pays aurait besoin de capitaux trs importants. Nanmoins, il est raisonnable de penser quun nouvel entrant commencera par entrer dans les zones les plus rentables. Le besoin en capitaux est alors plus faible.
5.1.3. Laccs aux circuits de distribution
Laccs aux circuits de distribution ne constitue pas un obstacle lentre. En effet, les oprateurs mobiles concurrents de France Tlcom ont su dvelopper rapidement des circuits de distribution alternatifs. Il en serait a priori de mme pour des oprateurs de boucles locales alternatifs.
5.1.4. La rglementation
Dans le cas de la boucle locale radio, lobtention de frquences est un obstacle potentiel. Par exemple, en France, les licences de boucle locale radio devraient tre attribues en octobre 2000. Par ailleurs, en cas de dgroupage de la boucle locale (location de la boucle locale de loprateur local historique un tarif encadr), les perspectives commerciales pour un oprateur de boucle locale radio sont rduites.
16 Cf. Access networks and regulatory measures : An interim report for DGXIII, D. Lewin et J. Matthews, Ovum, juillet 1998. -21- 5.1.5. Les cots de transfert
Il existe diffrents types de cots de transfert. Nous reprenons la classification de Klemperer [1995] et nous lappliquons la boucle locale. Comme les services haut dbit reprsentent un march naissant, les consommateurs ne sont gnralement pas encore client dune boucle locale haut dbit. Lanalyse qui suit concerne donc essentiellement les services bas dbit. Pour ce type de services, les exemples qui suivent incitent penser que les cots de transfert des consommateurs sont relativement levs.
! Les besoins de compatibilit
Exemple 1 : Lquipement tlphonique. Si la boucle locale radio est fixe, les consommateurs peuvent continuer dutiliser leur quipement tlphonique (tlphone, fax, modem, etc.) sans problme de compatibilit. Par contre, si la boucle locale radio offre une certaine mobilit, mme rduite, les consommateurs seront contraints de changer leurs terminaux : cest un cot de transfert non ngligeable. Par exemple, Ionica, oprateur de boucles locales radio fixes en Grande-Bretagne, insistait sur le fait que ses consommateurs pouvaient continuer utiliser leur tlphone fixe : le service tait transparent pour lutilisateur.
Exemple 2 : La portabilit du numro. Sans portabilit, un consommateur qui souhaite changer doprateur de boucle locale (bas dbit) doit galement changer de numro de tlphone. Cette contrainte reprsente non seulement un dsagrment, mais aussi un cot financier : celui de prvenir tous ses correspondants. Ce cot de transfert peut savrer particulirement lev pour la clientle professionnelle. La portabilit est une solution technique qui permet aux consommateurs de conserver leurs numros de tlphone. Nanmoins, cette solution a un cot qui peut tre support, in fine, par le consommateur 17 .
! Les cots de transaction
Exemple 3 : Frais douverture et de fermeture dun compte chez un oprateur. Changer doprateur reprsente un cot car les oprateurs facturent gnralement des frais dinstallation. Dans la tlphonie mobile, des frais de fermeture de compte sont aussi facturs au client qui rompt rapidement son contrat.
17 En France, la Loi de rglementation des tlcommunications du 26 juillet 1996 prvoit dintroduire la portabilit en deux tapes. Depuis le 1 er janvier 1998, un consommateur peut conserver son numro sil change doprateur sans dmnager. Le principe retenu est que le cot de transfert est la charge de loprateur receveur. A partir du 1 er janvier 2001, la portabilit oprateur et gographique devra tre disponible. -22-
! La baisse de la qualit (crainte ou relle)
Exemple 4 : Lincertitude sur la qualit dun nouvel oprateur. Les consommateurs ont une exprience de leur oprateur local (qualit, services offerts, etc.) et peu ou pas dexprience des autres oprateurs. Cette incertitude sur la qualit des services concurrents peut constituer un frein au changement doprateur local.
! Les coupons de discount et les primes la fidlit
Exemple 5 : Les primes la fidlit. Par exemple, en 1993, Vodafone a introduit un programme de fidlisation. Les abonns qui dpensaient plus de 750 livres sur un an recevaient deux mois dabonnement gratuits.
! Les cots de recherche
Exemple 6 : La confusion des tarifs. La multiplication des oprateurs, des produits, et des tarifs, ainsi que la cration frntique de nouvelles offres tarifaires contribuent la confusion des consommateurs. Cette confusion augmente les cots de transfert pour les consommateurs.
5.2. Lentre par la boucle locale radio
Pour valuer si une stratgie dentre par la boucle locale radio est viable, nous croisons les conditions dentre dcrites dans la section prcdente et les diffrentes stratgies concurrentielles pour un oprateur rival. En nous appuyant sur diffrents lments dapprciation (observation des stratgies des acteurs, points de vue de la presse spcialise, etc.), nous en dduisons alors quatre conclusions stylises.
1) Aujourdhui, la boucle locale radio ne semble pas reprsenter per se un vecteur dentre important.
Lobservation des stratgies des entrants potentiels dans les pays industrialiss montre que les perspectives dentre par la boucle locale radio restent aujourdhui limites. Tout dabord, il existe peu dexemples dentre par la boucle locale radio. En Europe, les seuls exemples sont Ionica et Atlantic Telecom. Or, Ionica a aujourdhui disparu et Atlantic Telecom ne couvre -23- que quelques villes, en Ecosse principalement. Dautre part, les entrants potentiels hsitent sur la viabilit dune stratgie dentre par la boucle locale radio 18 . Par exemple, si AT&T a envisag pendant quelques mois dinstaller des boucles locales radio sur tout le territoire amricain, ce projet a finalement t abandonn. En Allemagne, Thyssen Telecom AG a expriment une boucle locale radio fixe (DECT) et a conclu que la technologie DECT noffrait pas un avantage de cot suffisant pour pouvoir concurrencer Deutsche Telekom (Gltzer [1997]). Vraisemblablement, cest aussi lavis de Cegetel, en France. En effet, les deux exprimentations conduites Saint-Maur-des-Fosss et Nice sur la technologie DECT nont pas eu de suite. Comme le note la Lettre des Tlcommunications du 19 avril 1999 19 : Au final, la boucle locale radio naura pas suscit lenthousiasme que lon tait en droit dattendre .
Deux raisons expliquent que les incitations lentre sont aujourdhui relativement faibles. Dune part, les avantages concurrentiels de la boucle locale radio par rapport aux boucles locales filaires sont mesurs. Dautre part, les technologies hertziennes bas dbit ne permettent pas doffrir aux consommateurs des services haut dbit. Afin de pouvoir offrir ce type de service, de nombreux oprateurs ont donc prfr attendre les technologies hertziennes haut dbit : Un sujet dinquitude supplmentaire pour les oprateurs est que sils achtent maintenant, ils achtent une technologie qui nest pas capable de suivre lvolution future des services (WLL - breaking down the barriers, Mobile Communications International, mai 1998, pp. 56-57 ; notre traduction). Ceci explique, en partie, pourquoi loprateur de boucle locale radio Ionica na pas russi trouver dinvestisseurs pour financer le dveloppement de son rseau (incapable doffrir ces services haut dbit) : Anticipant le multimdia, [les investisseurs] veulent que les oprateurs fournissent des accs haut dbit aux foyers de faon ce que les consommateurs puissent tlcharger des films et des jeux sur Internet ou encore installer des visiophones (How Ionica got its circuits jammed, Business Week, september 7, 1998 ; notre traduction).
Nanmoins, la boucle locale radio offre des perspectives dentre sur certains marchs, comme le march des professionnels ou celui des entreprises. Ainsi, aux Etats-Unis, quelques oprateurs (Winstar, Teligent) ont install des boucles locales radio haut dbit et proposent dsormais des services de voix et donnes haut dbit une clientle essentiellement professionnelle. Dans la plupart des pays europens, des licences de boucle locale radio haut dbit devraient tre accordes dans le courant de lanne 2000.
18 Cf. WLL market : hope for SMES, despair for residential, Local Loop Report, mai 1998, p. 8. 19 La boucle locale radio accuse un srieux retard et suscite peu denthousiasme, La Lettre des Tlcommunications, n33, 19 avril 1999, pp. 1-4. -24- 2) A terme, la boucle locale radio peut reprsenter un vecteur dentre important sur le march local.
Si les technologies hertziennes noffrent, dans limmdiat, que la perspective dune entre limite sur la boucle locale, le progrs technique important dont bnficient ces technologies va permettre daugmenter rapidement la performance des systmes hertziens et den rduire les cots. A moyen terme, la boucle locale radio pourrait donc reprsenter une forte menace dentre pour les oprateurs en place.
3) Lentre par la boucle locale radio peut tre viable si lentrant a la possibilit de raliser des conomies denvergure ou, dans une moindre mesure, si la boucle locale filaire de loprateur historique est dgroupe.
# Les conomies denvergure
Pour les oprateurs longue distance, laccs la boucle locale permet de se positionner comme un guichet unique pour les consommateurs et de verrouiller ainsi leur clientle. De plus, cet accs leur permet de bnficier dconomies denvergure entre accs et trafic.
Pour les oprateurs mobiles, laccs la boucle locale fixe peut galement reprsenter une source de profit. Deux voies sont possibles. Tout dabord, un oprateur mobile peut dployer un rseau de boucle locale radio et utiliser les commutateurs de son rseau mobile. En effet, il semble que les pics dusage en tlphonie fixe et en tlphonie mobile se produisent des moments diffrents de la journe 20 . Les abonns fixes reprsenteraient donc une solution efficace pour utiliser la capacit de commutation en excs. Nanmoins, loprateur mobile devrait au pralable obtenir une licence doprateur de boucle locale radio 21 . La seconde voie consiste utiliser le rseau mobile existant (en particulier, les stations radio) pour offrir un accs tlphonique fixe. En France, loprateur mobile Bouygues Telecom prvoit ainsi de lancer commercialement un service de tlphonie fixe sur boucle locale GSM dici la fin de lanne 2000 (sous le nom de Passio). Le service Passio sapparente un service de boucle locale radio : loprateur adapte son rseau mobile pour en faire galement une boucle locale radio fixe. Bouygues espre conqurir ainsi un million de clients dici 2003. Cette stratgie a plusieurs limites. Tout dabord, Bouygues Telecom doit obtenir pralablement une
20 Sorting out the cellular standards, Mobile Europe, mai 1997, p. 36. 21 En France, la Synthse des contributions la consultation publique sur la boucle locale radio (document ART, 1998) a montr quun certain nombre dacteurs y taient opposs. -25- modification de sa licence doprateur pour pouvoir offrir des services de tlphonie fixe. Ensuite, le service Passio ne permettra pas aux consommateurs davoir accs Internet ou au Minitel, car les dbits sur le rseau mobile de Bouygues seront insuffisants. Enfin, les cots dun rseau mobile de type GSM sont plus levs que ceux dune boucle locale filaire.
# Utiliser plusieurs technologies diffrentes
Un des problmes de la boucle locale radio est quil peut savrer trs coteux doffrir le service tlphonique dans toutes les zones et, lintrieur dune zone, tous les consommateurs. En effet, quelle que soit la configuration adopte, la desserte de certains abonns savre particulirement difficile, du fait dune mauvaise propagation des ondes. Raccorder ces quelques abonns augmente le cot moyen de raccordement de faon importante. Loprateur de boucle locale radio amricain WinStar estime ainsi pouvoir raccorder au maximum 75% des btiments dans les grandes agglomrations 22 .
Le nouvel entrant se trouve face un dilemme important. Sil cherche raccorder tous les abonns par voie radio, le cot moyen par ligne risque dtre prohibitif. Sil ne cherche pas assurer une couverture totale, il risque de devoir refuser des clients. La solution pour rsoudre ce dilemme est davoir recours dautres technologies daccs, lorsque laccs par voie radio savre trop coteux. Si la revente ou le dgroupage de la boucle locale sont imposs par le cadre rglementaire, lentrant peut louer des lignes dabonn auprs de loprateur de boucle locale historique : cest la solution qua choisie WinStar. Par consquent, la revente ou le dgroupage de la boucle locale pourraient favoriser limplantation de boucles locales radio par des concurrents. Nanmoins, ces deux dispositifs rglementaires permettraient galement lentre doprateurs de boucle locale sans infrastructure ; dans ce cas, la concurrence accrue sur la boucle locale rduirait la profitabilit de ce march. La viabilit dune boucle locale radio serait alors rduite, ce qui peut dissuader certains acteurs dinvestir dans la boucle locale radio. Il est dailleurs significatif que Ionica se soit oppos au dgroupage de la boucle locale de BT.
La boucle locale radio peut galement tre un moyen, pour un cblo-oprateur ou pour un oprateur de boucle optique, de raccorder des clients qui ne seraient pas couverts par son rseau (zones non raccordables, etc.). En effet, dans les zones couvertes par les rseaux cbls, il y a gnralement moins de lignes appartenant au rseau cbl que de lignes tlphoniques.
22 Cf. Communications Week, 2 mars 1998. -26-
Enfin, la boucle locale radio peut tre une solution technique transitoire pour un nouvel entrant, lui permettant de dvelopper rapidement une clientle quil pourra ensuite servir avec dautres technologies daccs.
4) Que ce soit court terme ou moyen terme, pour un nouvel entrant, la profitabilit de la boucle locale radio reste incertaine.
De nombreuses incertitudes demeurent sur la viabilit de la boucle locale radio. Dune part, les avantages supposs de la boucle locale radio restent confirmer. Dautre part, le comportement des consommateurs et le niveau des cots de transfert restent incertains.
6. Conclusion
Dans cet article, nous avons montr que, pour un nouvel entrant, une stratgie dentre par la boucle locale radio pouvait tre viable, soit moyen terme, grce la baisse des cots, soit ventuellement court terme, si le nouvel entrant ne vise que certains marchs ou sil peut tirer parti dconomies denvergure (par exemple, au travers dun rseau de tlphonie mobile).
Par ailleurs, nous avons montr que lentre par la boucle locale radio est caractrise par :
# un progrs technologique rapide : lorsquelle adopte une technologie radio, une firme doit anticiper quune firme concurrente pourrait adopter une technologie plus performante peu aprs, et ainsi cannibaliser son investissement. Par exemple, en 1997, Cegetel avait obtenu une drogation pour tester une boucle locale radio DECT. Un an aprs, Cegetel indiquait que la technologie DECT tait obsolte et quelle souhaitait sorienter vers des technologies radio plus performantes : Aujourdhui, nous pouvons dire que la technologie DECT na pas davenir. En 2002, 4 millions de foyers auront accs Internet. Nous devons nous orienter vers des technologies haut dbit (dclaration de Philippe Germond, Directeur Gnral de Cegetel dans lUsine Nouvelle du 4 juin 1998).
# une forte incertitude : les technologies ne paraissent pas encore stabilises (sont-elles fiables, performantes ?) et la demande pour des rseaux daccs alternatifs reste incertaine.
-27- # des cots de transfert importants chez les consommateurs : quel est limpact de ces cots de transfert sur la concurrence post-entre entre loprateur historique et un nouvel entrant ?
Quelle rponse un oprateur historique peut-il apporter cette menace dentre ? En particulier, peut-il et doit-il adopter une technologie de boucle locale radio avant quun de ses rivaux potentiels ne le fasse ? Le rsultat principal de la thorie de la premption (le rsultat de persistance du monopole , selon lequel une firme tablie peut et doit prempter un rival potentiel) suggre que la firme tablie peut et doit prempter ses rivales. Ce rsultat peut-il sappliquer dans le contexte de la boucle locale ? Bourreau [1999] montre que non et que, dans le contexte dune concurrence en infrastructures dans la boucle locale, la persistance du monopole ne sobserve pas toujours. Ce rsultat est d la prsence dun fort progrs technique, dune incertitude sur la demande et de cots de transfert pour les consommateurs. Ces trois caractristiques de la boucle locale radio font quil peut tre prfrable pour un oprateur tabli de laisser un oprateur rival adopter la technologie de boucle locale radio en premier, pour entrer ventuellement plus tard en second.
-27- Rfrences
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