Marches Mondio Prod Lait 2012 Mai 2013 PDF

Mai 2013
n435
Marchs mondiaux
des produits laitiers en 2012
Expansion mouvemente
Rdaction :
Dpartement conomie
de lInstitut de llevage (GEB)
avec la collaboration du Cniel
Les tudes publies dans le cadre des Dossier conomie de llevage, bncient du financement
du Ministre de lAgriculture
et sur contrats, du Fonds de llevage, de lInterprofession lait et viande et de FranceAgriMer
Lanne laitire 2012 a t contraste plus dun titre.
La production laitire et la demande mondiale de produits laitiers sont demeures globalement dynamiques.
Mais, la situation conomique des leveurs laitiers sest
dtriore dans la plupart des grands bassins de production. Ils ont gnralement support des hausses de
charges provoques par lenvol des cours des grains et
des tourteaux, dautant plus que des incidents climatiques (scheresse aux Etats-Unis, pluviomtries excessives en Argentine et en Europe) ont affect en quantit et qualit les disponibilits fourragres.
Paralllement, la plupart ont subi une rosion du prix
du lait entre juillet 2011 et juin 2012.
Lanne 2012 a de plus connu une chronologie trs
contraste. Sur le premier semestre, la production,
notamment dans les cinq grands bassins excdentaires
(Argentine, Australie, Nouvelle-Zlande, Etats-Unis,
UE), tait encore dynamique et les disponibilits supplmentaires taient alors suprieures la demande
solvable. Ainsi, les changes internationaux plafonnaient dautant plus que les importateurs se montraient attentistes face la lente dgradation des cours
mondiaux, amorce ds la mi 2011. Ceux-ci glissrent
progressivement jusqu la fin du premier semestre.
Les cours mondiaux du beurre et de la poudre maigre
ont respectivement chut de 40%, 3 065 $/tonne, et
de 25%, 2 560 $/tonne, entre juillet 2011 et juin

2012.
Ensuite, leffacement saisonnier de la NouvelleZlande ainsi que le ralentissement puis larrt de la
croissance de la production dans lUE et aux USA ont
stabilis loffre exportable sur le march mondial.
Celle-ci est devenue infrieure la demande internationale qui tait toujours bien oriente, ce qui a contribu
au redressement des cours sur le second semestre.
Ainsi les cours mondiaux du beurre et de la poudre
maigre ont rebondi respectivement de 17%,
3 600 $/tonne, et de 35%, 3 450 $/tonne.
Lanne 2012 a une nouvelle fois mis en lumire lextrme sensibilit des marchs des produits laitiers de
faibles variations de loffre face une demande plutt
rigide (peu lastique aux variations de prix) dans les
pays industrialiss et une demande dynamique dans
les pays mergents, en premier lieu en Chine, mais plus
sensible aux prix.
Un petit excs doffre dans les principaux bassins dexportation, entre 1 et 2 millions de tonnes sur le premier semestre 2012, a eu un effet levier considrable
sur les prix. De mme, un dficit doffre dbut 2013,
provoque un rebond et une envole tout aussi specta-
>
>
>
Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013 - Page 1
culaires des cours mondiaux. La collecte agrge des marchs agricoles montre les limites du seul ajustecinq principaux pays exportateurs a flchi de 2% dun ment par les prix de loffre la demande dans le cas du
hiver lautre (avec correction de leffet anne bissex- lait : produit fragile, pondreux et, qui plus est, cycle
tile). Elle entraine une quasi pnurie dingrdients lai- de production long. Ce nouvel ala est indniablement
tiers sur le march mondial, dautant plus que les problmatique pour les oprateurs, leveurs comme
stocks taient dj bas. Les importateurs ont anticip transformateurs, qui doivent bnficier dun minimum
de lisibilit et de stabilit pour
et exacerb la nouvelle teninvestir. Ils vont devoir, chacun
dance. Ils achtent tout va
depuis dbut 2013. Et les touLa volatilit des marchs leur niveau et ensemble, prendre
des dispositions pour en limiter
ristes chinois sen mlent. Ils
ne doit cependant pas
les effets, dfaut de pouvoir
ramnent dans leurs valises
occulter une autre ralit
agir sur les causes.
des botes de lait infantile,
plus prometteuse
produit devenu rare et pris
La volatilit des marchs ne doit
des jeunes parents chinois.
cependant pas occulter une autre
La fermet, voire la nouvelle envole, des marchs ralit plus prometteuse : la croissance forte de la
devrait se prolonger, sauf vnement imprvu, demande solvable en produits laitiers dans les pays
jusquau retour de la Nouvelle-Zlande. Dici lau- mergents, souvent plus rapide que celle de leur protomne, le prix du lait la production redeviendra sti- duction nationale. Ces pays importent dj de plus en
mulant et relancera les productions europenne et plus de produits laitiers en complment de leur protatsunienne, dautant que le prix de laliment du btail duction nationale. Ils contribuent la progression
sannonce un peu moins lev, si les prvisions de rapide des changes internationaux, suprieure depuis
2005 celle de la production mondiale. Cette volubonnes rcoltes cralires se confirment.
tion est une indniable opportunit pour les
Le probable rebond de la production peut engendrer, filires europennes et les oprateurs laitiers qui
lhorizon de un an, un nouveau cycle : excs doffre, sauront concilier expansion et gestion de la volachute des cours puis baisse du prix du lait. Nous nen tilit des marchs.
sommes pas l. La volatilit, dsormais chronique, des
n
n
n
Figure 1.1
Cours mondiaux des produits laitiers (moyenne annuelle)

5 000 US$/tonne
/tonne
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
0 0
2000
b
beurre
2002
2004
poudre maigre
2006
2008
poudre grasse
2010
2012
cheddar
Page 2 - Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Source : GEB-Institut de llevage daprs ZMB
soMMaIRE
Anne contraste sur les marchs
croissance de la production mondiale
Bond des fabrications de fromages
Dtente sur le march du beurre
13
March plus quilibr pour la poudre maigre
15
March dynamique des poudres grasses
17
March soutenu de la poudre de lactosrum
19
Tour dhorizon des principaux bassins de production
21
ocAnIE : rebond de la production stopp
21
ASIE : production toujours insuffisante
29
AMrIquE Du norD : reprise stoppe
41
AMrIquE Du SuD : croissance ralentie de la production
49
LunIon EuropEnnE : conforte ses positions sur le march mondial
57
LEuropE DE LEST : dclin stopp
59
volution de la production laitire

et de la population mondiales
autres laits
lait de vache
population mondiale (milliards)
Figure 1.2
800
milliards d'habitants
8,0
700
7,0
600
6,0
500
5,0
400
4,0
300
3,0
200
2,0
100
1,0
source : GEB-Institut de llevage

daprs Fao
volution de la production
et de la croissance mondiales
millions de tonnes
0,0
1970 1976
1982
1988
1994
2000
2006
2012
Figure 1.3
800
millions de tonnes
700
631
606 618
579 589
600
% 4,0
650
719 737
698 702
685
669
757
3,5
3,0
production tous laits

production tous laits
croissance en %
croissance en %

d'aprs Fao
500
2,5
400
2,0
300
1,5
200
1,0
100
0,5
0,0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Consommation moyenne mondiale de lait

120
2012
Figure 1.4
kg quivalent lait/hab./an
110
100
90
80
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
source : GEB-Institut de llevage d'aprs Fao
1
Anne contraste
sur les marchs
Estime en 2012 757 millions de tonnes toutes
espces confondues, la production laitire mondiale
a progress de 2,7% (+20 millions de tonnes) selon
la FAO. Cest la mme croissance annuelle quen
2011 (+2,5%) en corrigeant leffet anne bissextile
(0,3% ou 2 millions de tonnes). Cependant, la croissance a t plus forte sur le premier que sur le
second semestre. Le tassement des cours des ingrdients laitiers sest alors rpercut sur le prix du lait
dans les grands bassins excdentaires alors que la
scheresse a affect la production tatsunienne et
que lenvole des cours des grains a alourdi le cot
des aliments concentrs. En 2011, la croissance tait
linverse plus ferme sur le second que sur le premier semestre.
Croissance
de la production mondiale
Lessentiel de la croissance de la production laitire
mondiale repose sur celle de lait de vache (+18 millions de tonnes) qui reprsente toujours 83% de la
production totale, mme si depuis 2000 elle progresse moins vite (+27%) que celle des autres ruminants (+40%).
En 2012, la croissance de la production laitire mondiale a t plus du double de celle de la population

mondiale (+1,1%), si bien que le disponible de lait
moyen par habitant est pass de 105,5 107 litres par
an. Cette moyenne lchelle de la plante cache
bien entendu de grands carts : elle est de 234 kg par
habitant dans les pays dvelopps contre 69 kg dans
les pays en dveloppement.
Des volutions contrastes

selon les continents
LAsie demeure le moteur de la croissance laitire
mondiale avec un supplment de production, estim
10 millions de tonnes en 2012. En moins de 20 ans,
elle a doubl sa production (282 millions de tonnes)
et est devenue depuis 2005 le premier continent laitier. Bien que forte (+4%), la croissance de la production ne suit plus la demande encore plus dynamique. LInde, le premier producteur mondial,
contient la demande intrieure par une politique tarifaire restrictive aux frontires. En revanche, la Chine
connait, depuis la crise de la mlamine, une croissance modre de sa production qui loblige
importer de plus en plus dingrdients laitiers. Ainsi,
lAsie absorbe elle seule prs de la moiti des
changes internationaux de produits laitiers pour
>
>
>
Chapitre 1
Production laitire dans le monde
Figure 1.5
800
millions de tonnes
700
600
Ocanie
Afrique
500
Amrique latine
Amrique Nord
400
Europe
300
Asie
200
100
0

d'aprs Fao & UsDa
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Variation de la production laitire dune anne sur lautre
Figure 1.6
millions de tonnes
6
2012
2011
2010
2
0
UE 27
Inde
USA
Chine
Russie Pakistan Brsil
NZ
Turquie Ukraine Mexique Argentine Australie
-2
source : GEB-Institut de llevage d'aprs Fao & statistiques nationales
Prix du lait la production (12 mois glissants)

400
Figure 1.7
euros/1000 litres
350
300
France
Nouvelle-Zlande
250
USA
200
Brsil
150
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jan. Avr. Juil. Oct. Jan. Avr. Juil. Oct. Jan. Avr. Juil. Oct. Jan. Avr. Juil. Oct. Jan. Avr. Juil. Oct. Jan. Avr. Juil. Oct.
source : GEB-Institut de llevage d'aprs sources nationales
Chapitre 1
couvrir un dficit de production estim 22 millions

de tonnes, qui sest creus dun tiers depuis 2008.
En Europe, la production a connu des volutions
contrastes : tassement de la croissance dans lUE
27 qui demeure le premier bassin laitier mondial ;
rebond en Bilorussie ; arrt du dclin en Russie et
en Ukraine.
En Amrique, la production croit au mme rythme
que la production mondiale : elle est dynamique au
Brsil, aux tats-Unis, au Mexique, au Venezuela, en
Uruguay, mais marque le pas en Argentine. Ce continent ralise le quart de la production mondiale : 13%
en Amrique du Nord et 12% en Amrique du Sud.
En Afrique, la production progresse toujours faiblement daprs les donnes FAO qui reposent sur des
statistiques nationales souvent approximatives.
Lessentiel de la production, autoconsomme ou
commercialise dans des circuits informels, est difficile mesurer. Estime 43 millions de tonnes, la
production africaine, ou 5% de la production mondiale, reste insuffisante pour satisfaire les besoins de
1,05 milliard dhabitants qui consomment chacun
peine 50 litres de lait par an. Ce continent importe
presque 10 millions de tonnes quivalent lait qui
couvrent 20% de la consommation. Cependant, les
importations stagnent, en raison de la chert des
ingrdients laitiers sur le march mondial.
En Ocanie, la production laitire est demeure
dynamique, en premier lieu en Nouvelle-Zlande o
les leveurs ont bnfici dune excellente anne climatique. En revanche, elle plafonne de nouveau en
Australie depuis le second semestre 2012. La hausse
de 2 millions de tonnes de la collecte ocanienne a
t exporte. Ce continent a encore accru sa prminence dans les changes internationaux. Il a export
23 millions de tonnes dquivalent lait sur les
30 millions de tonnes produits en 2012.
Croissance peu affecte

par le tassement du prix du lait
Le prix du lait la production a volu diffremment
selon les grands bassins laitiers. Il a lgrement progress (+4%) dans le MERCOSUR, o les leveurs
ont bnfici du dynamisme de la demande intrieure et de la dprciation des monnaies argentine
et brsilienne. En revanche, le prix moyen annuel
pay aux leveurs a dcroch de 16% en Nouvelle-
Zlande et de 8% aux tats-Unis sous leffet de la

dgradation des cours mondiaux des ingrdients laitiers. Dans lUE, le flchissement du prix du lait a t
plus prononc en Irlande et Allemagne quen
France. Les deux premiers pays sont plus ractifs la
conjoncture internationale que la France.
Dans le mme temps, les cots de production ont
explos, notamment dans les systmes les plus exigeants en intrants (aliments du btail, nergie). Les
marges nettes sont ainsi devenues de nulles ngatives dans les systmes californiens bass sur lachat
daliments. La combinaison baisse du prix du lait et
flambe des aliments a altr provisoirement le
dynamisme de la production tatsunienne et plus
durablement celle de lUnion europenne. En
revanche, le dynamisme du systme low cost nozlandais na pas flchi dautant plus que les conditions climatiques taient trs favorables la production herbagre.
Demande suprieure aux disponibilits

2012 a t une anne laitire contraste. Sur le premier semestre, la collecte laitire des cinq grands
bassins exportateurs tait nettement suprieure la
demande solvable. La collecte tait trs dynamique
(+4%) tandis que les changes internationaux plafonnaient, dautant plus que les acheteurs se faisaient
attentistes face la lente dgradation des cours mondiaux des ingrdients. Par la suite, le ralentissement
puis larrt de la croissance laitire dans lUE et aux
USA ont stabilis loffre tandis que la demande
mondiale reprenait. Fin 2012, un nouvel quilibre
paraissait atteint avec des cours stabiliss un haut
niveau.
En somme, la consommation mondiale de produits
laitier a sensiblement dpass la production laitire
mondiale. LUnion europenne a remis sur le
march dbut 2012 les 50 000 tonnes de poudre maigre qui taient encore en stock dintervention et les
stocks en Nouvelle-Zlande taient bien plus bas fin
2012 quen dbut danne.
La collecte mondiale supplmentaire, qui a progress
au mme rythme que la production, a t surtout
transforme en produits de grande consommation et
fromages, secondairement en ingrdients laitiers.
Cependant, le supplment de collecte dans les
grands bassins excdentaires (tats-Unis, UE et
Ocanie) a t essentiellement transform en ingr> > >
Chapitre 1
Production
et consommation mondiales
(millions de tonnes de lait)
Figure 1.8
800
750
700
Production
Consommation
650
600
source : GEB-Institut de l'levage

d'aprs FIL
Principaux exportateurs
de produits laitiers
(millions de tonnes dquivalent lait)
550
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Figure 1.9
20
15
2012
2011
10
2010
2000
Principaux importateurs
de produits laitiers
(millions de tonnes dquivalent lait)
US
A
Au
str
ali
e
Ar
ge
n ti
ne
Bi
lor
us
sie
Ur
ug
ua
y
Uk
ra
ine

d'aprs Fao, FIL et Trade Map
N
Z ouv
lan elle
de UE
2
7
Figure 1.10
6
2012
2011
2010
2006
2

d'aprs Fao, FIL et Trade Map
US
A
Ja
po
UE n
Ind 27
Ar
o
ab ns
ie
i
Sa e
ou
dit
e
Ch
ine
Ru
ss
ie
Al
g
rie
Me
xiq
ue
Eg
yp
te
Chapitre 1
dients laitiers et fromages, qui ont t exports vers

les bassins dficitaires.
Des changes internationaux

toujours croissants
Les changes internationaux ont t trs anims,
notamment entre quelques bassins excdentaires et
les grands bassins dficitaires (Asie, Afrique, Europe
orientale). Ports 63 millions de tonnes quivalent
lait en 2012 daprs nos estimations, ils ont progress de 5 millions de tonnes (+9%), nettement
plus vite que la production mondiale. Ce phnomne est net depuis 2007. Auparavant, ils progressaient lentement, plutt moins vite que la production mondiale. Ainsi la part de la production laitire
change sur le march mondial est passe de 6,5%
en 2007 8,3% en 2012 daprs nos estimations.
Ce sont les changes de poudres grasses et de fromages qui ont le plus progress en 2012, comme
depuis 2007, suivis des poudres de lait crm et lactosrum, produits trs demands en Asie. En
revanche, les changes de beurre progressent faiblement sur longue priode faute de demande dans les
pays mergents.
Les exportateurs nets de produits laitiers sont toujours aussi peu nombreux. Les quatre principaux
exportateurs (la Nouvelle-Zlande, lUE, les tatsUnis, lAustralie,) ont apport la quasi-totalit des
volumes supplmentaires et ralis 75% des
changes internationaux. Avec les quatre suivants
(Argentine, Bilorussie, Uruguay et Ukraine), les

huit principaux exportateurs ont fourni 88% des
changes internationaux.
De lautre ct, les cinq principaux importateurs
(Chine, Russie, Algrie, Mexique, Egypte) ont
import 30% des changes internationaux, toujours
en quivalent lait. En ajoutant les cinq suivants
(tats-Unis, Japon, UE, Indonsie, Arabie saoudite)
les dix premiers importateurs ont absorb presque la
moiti des changes internationaux.
Bond des fabrications

de fromages
Les fabrications industrielles de fromages ont fortement progress, de 2% en 2012, 20,5 millions de
tonnes. LUE, les tats-Unis, la Nouvelle-Zlande,
mais aussi lEgypte (+40 000 tonnes) ont assur lessentiel des fabrications supplmentaires dont les deux
tiers des volumes ont t commercialiss sur les marchs domestiques et le troisime tiers export sur le
march international. 80% des fabrications mondiales
de fromages naturels (non pris en compte les fromages fondus) sont fabriqus par des laiteries industrielles .
Lessentiel des fabrications est consomm dans les
pays producteurs et les changes internationaux se
font encore essentiellement entre les grandes zones de
production qui sont aussi les principales zones de
consommation. Toutefois, les ventes progressent en
>
changes internationaux des principaux produits laitiers
(milliers de tonnes)
>
>
Figure 1.11
2 500 1000 tonnes

Fromages
2 000
Poudres grasses
Poudre maigre
1 500
Beurre & Butter oil

Poudre de lactosrum
1 000
500
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
source : GEB-Institut de l'levage d'aprs Fao, FIL et Trade Map
Chapitre 1
Principaux producteurs
de fromages (milliers de tonnes)
Figure 1.12
NZ
Australie
Canada
2012
Russie
2011
Argentine
2000
Egypte
Brsil
USA
UE

d'aprs Fao, FIL et statistiques nationales
2 000
4 000
8 000
Uruguay
47
Argentine
54
Suisse
62
Ukraine
2011
Bilorussie
2000
USA
65
124
164
262
Australie
306
NZ
770
UE
d'aprs Fao, FIL, Trade Map et statistiques nationales
10 000
Figure 1.13
2012
6 000
200
400
600
800
Figure 1.14
27
Brsil
26
Canada
51
Suisse
2012
Core du sud
2011
Australie
2000
Mexique
77
75
90
75
UE
154
USA
235
Japon
420
Russie
100
200
300
400
500
Chapitre 1
Afrique et en Asie. Dans ce deux continents, la

consommation encore faible (infrieure 1 kg/hab.)
est stimule par le dveloppement de la restauration
rapide. Des marques emblmatiques, comme
McDonalds et Pizza Hut, sont les principaux vecteurs
de croissance de la consommation de fromages sous
forme dingrdients. Le dveloppement des grandes
chanes de distribution occidentales contribue aussi
la progression de la consommation de fromages de
garde, mais leur perce demeure plus limite.
Des changes internationaux dynamiques

Les changes internationaux (hors changes intracommunautaires) de fromages ont t trs dynamiques. Ils ont progress de presque 170 000 tonnes
(+7%) 2,4 millions de tonnes. Cependant, ils reprsentent une part modeste (14%) des fabrications
industrielles.
Ils ont moins progress en valeur du fait de lrosion
des cours. Le prix du cheddar, un des fromages les
plus changs, au dpart Europe de lOuest, sest
dprci de 12% dune anne sur lautre
3 800 $/tonne en 2012 malgr lorientation haussire
sur le second semestre 2012.
LUE a t le principal artisan de la croissance des
changes internationaux. Premier exportateur
mondial, avec 770 000 tonnes, elle assure prs du tiers
des changes internationaux, loin devant la NouvelleZlande (13%) et les tats-Unis (12%). LAustralie et
la Bilorussie ont maintenu leurs expditions, tandis
que lUkraine a moins vendu sur la Russie. noter, la
progression rgulire de lUruguay (47 000 tonnes)
qui exporte essentiellement vers les autres membres
du MERCOSUR. Avec la Suisse et lArgentine, les

neuf principaux exportateurs mondiaux fournissent
presque 80% des changes internationaux de fromages.
La progression des changes saccompagne dune
diversification des dbouchs et des marchs, mme
si les 10 premiers importateurs absorbent encore un
peu plus de la moiti des fabrications changes.
Premier importateur mondial, la Russie a encore
accru ses achats 420 000 tonnes (avec la prise en
compte des fromages bilorusses et ukrainiens), qui
ont bondi de 20% depuis 2009. Elle a ainsi fait face
une forte reprise de sa demande intrieure, paralllement un nouveau flchissement de ses fabrications.
Les importations japonaises, qui avaient chut lors de
la crise conomique et financire de 2008 et 2009, ont
depuis rebondi 235 000 tonnes. Les achats des
tats-Unis, le troisime importateur, ont aussi repris,
paralllement la progression des fabrications et des
exportations. Remont 154 000 tonnes, ce pays
importe essentiellement des fromages de garde europens et exporte plutt des fromages ingrdients.
En 2013, la demande en fromages devrait rester
dynamique, notamment dans les pays mergents o la
restauration rapide progresse fortement. Elle devrait
continuer de crotre en Amrique du Nord mais aussi
dans lUE. Cependant, loffre dpendra aussi du
rythme de croissance de la collecte laitire et de lvolution de la valorisation du couple beurre/poudre
maigre. En 2012, le march des fromages a mieux
rsist que ce dernier au retournement de conjoncture. En 2013, il pourrait linserse subir la flambe
des cours des ingrdients secs.
>
Cours mondiaux du cheddar
>
>
Figure 1.15
6 000
5 000
$/tonne
/tonne
4 000
3 000
2 000
1 000

d'aprs MDC
0
Jan.07 Juil.07 Jan.08 Juil.08 Jan.09 Juil.09 Jan.10 Juil.10 Jan.11 Juil.11 Jan.12 Juil.12 Jan.13
Chapitre 1
de beurre (milliers de tonnes)
Figure 1.16
Bilorussie
Australie
2011
Mexique
2010
Russie
2000
NZ
USA
UE
Inde
0

2012
1 000
2 000
3 000
31
Uruguay
50
USA
2011
2000
Bilorussie
54
90
135
UE
509
NZ
0

2012
2011
5 000
Figure 1.17
Australie
4 000
100
200
300
400
500
600
Figure 1.18
21
Australie
40
Mexique
48
Chine
2000
54
UE
142
Russie
20
40
60
80
100
120 140 160
Chapitre 1
Dtente sur le march

du beurre
Amorce durant le second semestre 2011, la baisse du
prix du beurre chang sur le march mondial sest
prolonge sur le premier semestre 2012. Ramen
3 060 $/tonne en juin, le cours du beurre expdi
dEurope de lOuest a chut de plus de 40% en un an
sous leffet de disponibilits suprieures aux besoins. Il
a ensuite regagn plus de 500 $ sur le second semestre,
terminant lanne 3 600 $/tonne, 10% sous son
niveau de fin 2011. La hausse des cours a toutefois t
attnue en euros par la lgre apprciation de la monnaie europenne. Le cours moyen annuel du beurre
(3 440 $/tonne ou 3 675 /tonne) se situe respectivement 30% et 25% sous son niveau historique atteint
en 2011.
Des disponibilits suffisantes
excdentaires, durant le premier semestre lorsque la

collecte tait trs dynamique. Les stocks dans les
entreprises ont alors progressivement grossi lorsque
les changes extrieurs marqurent le pas. Avec un
second semestre plus calme, les fabrications annuelles
de beurre ont progress de 3% dans lUE et aux USA
et de 6% en Nouvelle-Zlande.
Malgr des stocks au plus bas

dbut 2012
Dbut 2012, les stocks publics de beurre taient vides
et les stocks privs taient encore peu fournis, hormis
en Nouvelle-Zlande o Fonterra disposait de stocks
toffs, par le rebond spectaculaire de la collecte laitire. Par la suite, les stocks entreprise ont progressivement gonfl sur le premier semestre, notamment dans
lhmisphre nord. Sur le second semestre, le tassement de loffre laitire et la reprise des changes internationaux les ont rduits.
Reprise des changes de beurre
Les fabrications mondiales, artisanales et industrielles,

de beurre en ltat ou anhydre ont progress un peu
plus vite que la production laitire mondiale. LInde, le
premier pays a enregistr une croissance forte
(+4,5%) de ses fabrications composes essentiellement de ghee (beurre clarifi) produit artisanalement.
Cependant, cette volution a t sans effet sur le march mondial, en raison de sa politique de limitation
des changes extrieurs.
Quasi stationnaires en 2011, les changes internationaux de matires grasses laitires ont t relancs en
2012, notamment entre avril et septembre, lorsque les
disponibilits taient abondantes et bon march. Ils
ont bondi de 13% (+100 000 tonnes) 900 000
tonnes. Dix pays fournissent la quasi-totalit des
changes.
Les fabrications industrielles de beurre et de beurre

anhydre ont surtout progress dans les grands bassins
La Nouvelle-Zlande, le premier fournisseur mondial,

est aussi le principal artisan de cette relance. Elle a
>
Cours mondiaux du beurre
>
>
Figure 1.19
6 000
5 000
$/tonne
4 000
/tonne
3 000
2 000
1 000
0
source : GEB-Institut de llevage d'aprs ZMB
Chapitre 1
de poudre de lait crm
Figure 1.20
Japon
Brsil
2012
2011
2000
Australie
NZ
Inde
USA
UE
0

200
400
600
800 1 000 1 200 1 400
Figure 1.21
60
Bilorussie
169
Australie
2012
2011
420
NZ
2000
445
USA
523
UE
0

2012
2011
2000
100
200
300
400
500
600
Figure 1.22
Singapour
60
Thalande
63
Egypte
68
Russie
68
102
Algrie
104
Malaisie
106
Philippines
125
Indonsie
168
Chine
236
Mexique
50
100
150
200
250
Chapitre 1
fourni les trois quarts des volumes supplmentaires

changs et port 510 000 tonnes ses exportations
annuelles. LUE a juste maintenu ses expditions
(135 000 tonnes) malgr des fabrications croissantes.
La Bilorussie est devenue le troisime exportateur
dont la quasi-totalit des 90 000 tonnes est vendue la
Russie. Elle devance lAustralie et les tats-Unis, qui
sont au coude coude. La reprise de la production a
permis la premire de relancer quelque peu ses
exportations et le ralentissement de la collecte tatsunienne a au contraire limit les ventes sur le march
mondial, la demande intrieure tant toujours dynamique.
Du beurre bilorusse la Russie

La Russie, le premier importateur mondial, a achet
davantage de beurre bilorusse et porte 140 000
tonnes ses importations totales. LUE a enregistr un
afflux de beurre nozlandais, dans le cadre de son
contingent droit nul, qui a port 54 000 tonnes les
importations totales. La Chine et le Mexique ont fortement accru leurs importations respectivement
48 000 tonnes et 40 000 tonnes.
En 2013, lquilibre du march mondial du beurre
sannonce de nouveau tendu si la collecte europenne
tarde reprendre. Il dpendra bien entendu de lvolution de la demande en ingrdients secs (poudre maigre et poudres grasses) sur le march mondial, mais
aussi de celle en laits liquides et en produits frais, gnralement partiellement crms dans les pays dvelopps.
March plus quilibr

pour la poudre maigre
Le cours mondial de la poudre de lait crm a t
moins volatil que celui du beurre. Aprs avoir chut de
30% de juin 2011 juin 2012, il sest ensuite redress
et a presque retrouv fin 2012 son bon niveau du
dbut 2011. 3 450 $/tonne, le prix de la poudre maigre expdie dEurope ntait plus que 200 $ sous le
sommet atteint alors. Malgr ce rebond, le cours
moyen annuel (3 050 $/tonne) a cd 12% par rapport celui de 2011, se situant ainsi 1 000 dollars sous
le niveau exceptionnel de 2008.
Tout au long de lanne, les pays exportateurs ont
approvisionn sans heurt une demande internationale
toujours croissante notamment en Asie, grce la
reprise dynamique de la collecte dans les bassins excdentaires.
Des fabrications dynamiques

Estimes 3,9 millions de tonnes, les fabrications
mondiales de poudre maigre ont progress de 6%,
presquautant quen 2011. Les fabrications europennes ont augment de 3% 1,25 million de tonnes.
Elles ont bondi de 11% aux USA, le deuxime fabricant mondial, principalement sur le premier semestre.
Elles ont progress au mme rythme que la production en Inde, le troisime fabricant mondial, et un peu
moins que la collecte en Nouvelle-Zlande o
Fonterra privilgie les poudres grasses. Avec
lAustralie, ces cinq pays fournissent 85% des fabrications mondiales.
>
Cours mondiaux
de la poudre de lait crm
>
>
Figure 1.23
6 000
5 000
4 000
$/tonne
/tonne
3 000
2 000
1 000

d'aprs ZMB
0
Chapitre 1
de poudres grasses
Figure 1.24
140
Australie
168
Mexique
2012
318
Argentine
2011
531
Brsil
2000
715
UE
1 250
NZ
1 155
Chine
0

de poudres grasses
750
1 000
1 250
30
Bilorussie
60
2012
110
Australie
200
Argentine
2000
500
Figure 1.25
Uruguay
2011
250
390
UE
1 300
NZ
0

de poudres grasses
250
750
1 000
55
Brsil
68
75
Nigeria
76
Sri Lanka
81
Singapour
2010
Arabie Saoudite
2000
Emirats Arabes
83
96
104
Venezuela
204
Algrie
320
Chine
1 250
Figure 1.26
Indonsie
2011
500
50
100
150
200
250
300
350
Chapitre 1
Des exportations toujours dynamiques

Prs des deux tiers des fabrications supplmentaires
ont t orientes vers le march mondial. Les
changes internationaux ont ainsi progress de 8%
1,85 million de tonnes daprs nos estimations, un peu
moins vite que lors des deux annes prcdentes.
LOcanie a fourni lessentiel des exportations supplmentaires. La Nouvelle-Zlande a expdi 420 000
tonnes grce des stocks consquents dbut 2012 et
la progression de ses fabrications, quand lAustralie
accroissait de 30% ses expditions 170 000 tonnes.
lactosrum) imports ceux made in China .

LAlgrie a rduit de presque 30% ses achats qui ont
t ramens 100 000 tonnes. En revanche, le
Mexique importe toujours plus de poudre maigre
(236 000 tonnes) surtout tatsunienne. Malgr la progression et la diversification des dbouchs, les 10
premiers acheteurs absorbent encore 60% des
changes internationaux.
March dynamique
des poudres grasses
En revanche, les exportations europennes et tatsuniennes ont peu vari, malgr des fabrications haussires. Les entreprises disposaient de faibles stocks
dbut 2012, contrairement dbut 2011. La
Bilorussie, cinquime exportateur par ordre
dimportance, a accru ses ventes (60 000 tonnes) vers
la CEI, en premier lieu la Russie. En somme les cinq
principaux exportateurs fournissent toujours presque
90% des changes internationaux de poudre maigre
depuis 2005.
En 2012, les fabrications mondiales de poudres

grasses ont progress moins vite que les changes
internationaux. Le cours mondial a fortement dcroch de presque 1 000 $/tonne sur le premier semestre
sous leffet de disponibilits importantes chez les
principaux producteurs. Tomb 2 775 $/tonne en
juillet, le prix moyen des poudres grasses exportes
dEurope a regagn plus de 700 dollars sur le second
semestre. Le cours moyen annuel, 3 265 $/tonne, a
perdu 20% dune anne sur lautre.
LAsie, le principal dbouch
Croissance modre des fabrications
LAsie de lEst et du Sud-Est a achet elle seule prs

des deux tiers des changes internationaux. La Chine,
qui a encore accru de plus de 40% ses achats 168
000 tonnes, est devenue le deuxime importateur
mondial devant lIndonsie et les Philippines. Les
fabricants chinois de laits infantiles, march en plein
boom, privilgient les ingrdients (poudre maigre,
Estimes 4,6 millions de tonnes en 2012, les fabrications de poudres grasses ont essentiellement progress en Chine et en Nouvelle-Zlande, les deux pays
producteurs qui font 50% des fabrications mondiales.
La croissance des fabrications chinoises, deuxime
fabricant mondial, est modre depuis la crise de la
>
Cours mondiaux
de la poudre grasse
>
>
Figure 1.27
6 000
5 000
4 000
$/tonne
/tonne
3 000
2 000
1 000
0
Chapitre 1
Figure 1.27
Cours mondiaux
de la poudre de lactosrum
1 400
1 200
1 000
$/tonne
/tonne
800
600
400
200
0
lactosrum (1000 t
de poudre de lactosrum
Figure 1.28
28
Uruguay
38
2012
2011
Australie
47
Bilorussie
2000
451
USA
520
UE
0

de poudre de lactosrum
100 lactosrum
200 (1000
300 t 400
500
600
Figure 1.29
Thalande
55
Mexique
56
2012
Malaisie
2011
Russie
2000
Indonsie
65
71
90
104
Canada
376
Chine
100
200
300
400
Chapitre 1
mlamine et infrieure aux besoins du gant asiatique.

Depuis 2008, il achte de plus en plus de poudres
trangres, essentiellement nozlandaises, pour satisfaire sa demande intrieure. De son ct, la NouvelleZlande a transform lessentiel de sa collecte supplmentaire en poudres grasses et renforc ses positions
en Asie. Les industriels europens ont de nouveau
sensiblement rduit leurs fabrications, moins comptitives que les nozlandaises, et ont privilgi le couple
beurre/poudre maigre.
(200 000 tonnes). LAlgrie les a en revanche ramens

175 000 tonnes.
Seule la Nouvelle-Zlande est prsente sur tous les
fronts. LUE exporte essentiellement sur lAfrique et
sur le Moyen-Orient, lAustralie est centre sur lAsie
de lEst et du Sud-est et lArgentine sur lAmrique
latine et secondairement sur lAlgrie.
March soutenu
de la poudre de lactosrum
Hgmonie de la Nouvelle-Zlande
Les poudres grasses sont les produits laitiers les plus
changs sur la scne internationale, avec plus de 54%
des fabrications mondiales exportes. Cette catgorie
regroupe les poudres de lait infantiles conditionnes et
des poudres grasses en vrac qui servent dingrdients
la fabrication de laits conditionns (dshydrats ou
liquides) et de produits frais, notamment dans les bassins de consommation o la production est dficitaire.
Estims 2,5 millions de tonnes, les changes internationaux ont progress plus vite (+10%) que les fabrications mondiales (+4%). La Nouvelle-Zlande a t
trs offensive grce des fabrications supplmentaires
et des stocks importants dbut 2012. Elle a ainsi
fourni la quasi totalit des expditions supplmentaires mises sur le march mondial.
Avec plus de 1,3 million de tonnes exportes, elle a
renforc sa prdominance en portant 55% sa part de
march international. LUE a maintenu ses
expditions (390 000 tonnes), de mme que
lArgentine (200 000 tonnes). LAustralie a cd du
terrain tandis que lUruguay exporte de plus en plus
vers le Brsil, son premier client. En somme, les six
principaux exportateurs fournissent 90% des
changes internationaux en 2012.
Des importateurs
toujours plus nombreux
Face la dizaine dexportateurs, les destinations sont
beaucoup plus diversifies, mme si les principaux
importateurs ont achet plus de la moiti des changes
internationaux.
Client privilgi de la Nouvelle-Zlande, la Chine a
accru de 25% ses importations portes 400 000
tonnes. Suit le Venezuela qui a doubl ses achats
Le march de la poudre de lactosrum est demeur

lev toute lanne. Aprs un lger flchissement sur le
premier semestre, la cotation franaise de la poudre de
lactosrum est remonte par la suite, approchant
1 000 /tonne. Sa valeur moyenne annuelle, porte
910 /tonne, sest ainsi apprcie de 8% par rapport
2011, mais reste loigne du record (1 250 /tonne)
du printemps 2007.
La croissance des disponibilits ne suit pas la demande
solvable. Elle a t faible (+1%) dans lUE qui a fabriqu presque 2 millions de tonnes, plus nette (+3%)
aux tats-Unis (470 000 tonnes) et en Australie
(+5%), troisime fabricant avec 75 000 tonnes.
Ensemble, ces trois pays ralisent 90% des fabrications mondiales et des exportations internationales.
Les changes internationaux ont t trs dynamiques :
+6% 1,1 million de tonnes. Ils ont absorb la totalit des fabrications supplmentaires dans les grands
bassins de production. elle seule, lUE a fourni
presque tous les volumes supplmentaires changs.
Portes 520 000 tonnes, ses exportations ont bondi
de 6% (+60 000 tonnes), grce un tassement de lutilisation intrieure dans lalimentation animale. Avec
520 000 tonnes, elle fournit presque la moiti des
changes internationaux, juste devant les USA, et loin
devant les autres exportateurs.
La Chine, premier importateur mondial, a soif de
poudre de lactosrum comme ingrdient dans la fabrication nationale de laits infantiles. Ses achats ont augment de 10% 376 000 tonnes. Le Canada sest hisse la deuxime place avec un peu plus de 100 000
tonnes qui entrent dans la fabrication de produits
rexports. Ensuite les principaux importateurs sont
surtout des pays asiatiques.
volution de la collecte
et du cheptel laitiers
en Nouvelle-Zlande*
Figure 2.1
1000 ttes
1000 tonnes
22 500
5 000
20 000
17 500
4 500
Collecte
4 000
15 000
Cheptel
12 500
3 500
10 000
3 000
7 500
2 500
5 000
2 000
* campagne laitire du 1er juin au 31 mai de l'anne suivante

Source : GEB-Institut de llevage
daprs DairynZ, uSDA
mensuelle en Nouvelle-Zlande
1990/91 1993/94 1996/97 1999/00 2002/03 2005/06 2008/09 2011/12
Figure 2.2
3 500
1000 tonnes
3 000
2012 2 500
2011 2 000
2010
2009
1 500
1 000
500

daprs DcAnZ
5 500
0
J
M A M J Jt
S O N D
2
Tour dhorizon
des principaux bassins
de production
oCANie : rebond de la production stopp
En 2012 comme en 2011, lOcanie a aliment
lessentiel des changes internationaux, grce
une production dynamique et des stocks consquents dbut 2012. En revanche, la donne sannonce diamtralement oppose en 2013.
NoUVeLLe-ZLANDe CoNQURANTe
La Nouvelle-Zlande demeure leldorado laitier,
mme si la croissance de la production a t moindre quen 2011. lpoque, elle avait bondi de 10%
sous leffet de lexcellente conjoncture laitire, mais
aussi aprs une anne 2010 mdiocre en raison des
conditions climatiques. De 11% au 1er semestre, la
croissance a t ramene 7% sur le second semestre. Le flchissement du prix du lait, de 520 425
NZ$ par mille litre entre janvier et octobre (de 320
270 ), a pu inciter les leveurs modrer lutilisation daliments concentrs devenu trs chers.
Dbut 2013, la production a connu une baisse saisonnire trs prononce sous leffet dun t austral
exceptionnellement sec qui a affect la pousse de

lherbe dans lle du Nord. La collecte a recul de 3%
en fvrier dune anne sur lautre, puis dcrocherait
de 7% de mars mai. En somme, la collecte progresserait tout au plus de 2% lissue de la campagne 2012/13. ce stade, il est difficile de dire si
ce nouvel incident climatique affectera ou non le
potentiel laitier pour la prochaine campagne.
Intensification animale accrue

Bas sur la valorisation des pturages et le cycle de
lherbe, le modle laitier no-zlandais manifeste
une nouvelle fois une grande sensibilit aux alas
mtorologiques malgr lintensification de sa production. Les chargements animaux, dj forts, sont
passs en moyenne de 2,62 2,83 vaches par hectare
de surface fourragre entre 2000 et 2012. La production laitire par hectare a ainsi gagn 2 000 kg en
douze ans 11 700 kg lissue de la campagne
2011/12. Depuis 2007, le trs bon prix du lait incite
les leveurs modifier quelque peu leur systme. Ils
>
>
>
Chapitre 2
Utilisation de la collecte en Nouvelle-Zlande*
Figure 2.3
Fromages
Beurre et
butter-oil
poudre
maigre
poudres
grasses
poudre de
lactosrum
2002/03
320
400
295
540
23
2007/08
331
413
300
672
22
288
413
252
677
25
2009/10
308
482
385
768
21
2010/11
268
441
344
947
21
2011/12
270
472
366
1 141
nc
1000 tonnes
2008/09
* campagne du 1er juin au 31 mai de lanne suivante

nc = non communiqu
Source : GEB-Institut de llevage daprs DairynZ, uSDA
Les exportations de la Nouvelle-Zlande de 2002 2012

2 750
Figure 2.4
1000 tonnes
2 250
Casines
1 370
1 750
818
1 250
750
250
0
529
638
629
646
682
585
316
287
250
221
387
364
330
320
949
Poudres grasses
1 110
Poudre maigre
607
408
343
362
393
445
420
316
281
242
390
361
376
310
263
290
265
253
306
2007
2008
2009
2010
2011
2012
278
285
277
263
300
2002
2003
2004
2005
2006
449
Beurre et butter oil

508
Fromages
Source : GEB-Institut de llevage daprs ccE, Dairy Markets
Chapitre 2
recourent, notamment dans lle du Nord, davantage de fourrages cultivs (mas) pour intensifier et
scuriser leur systme et systmatisent la distribution daliments concentrs durant toute la priode
de lactation.
Surface herbagre stable

La surface agricole ddie llevage laitier, qui progressait de 3 5% lan depuis 2007, sest en
revanche stabilise, signe dun certain essoufflement
de la conversion dlevages allaitants en levages laitiers. La Nouvelle-Zlande comptait 11 800 levages
laitiers la mi-2012 (60 de plus que mi 2011) qui
possdaient en moyenne 393 vaches laitires sur une
SAU moyenne de 140 hectares. Lors de la campagne
2011/12, La croissance de la production a repos
essentiellement sur les gains de productivit du
cheptel laitier (+5%), porte 4 625 kg par vache, et
secondairement sur la hausse (+2%) du cheptel
national qui comptait 4,634 millions de vaches laitires mi 2012.
En 2012, le supplment de collecte (1,3 million de
tonnes) a t surtout transform en ingrdients secs,
principalement en poudres grasses et secondairement en beurre et fromages. Schmatiquement la
matire solide utile (protines et matire grasse) du
lait collect est transforme pour 40% en poudres
grasses, 30% en beurre ou butter ol, 12% en fromages, 10% en poudre maigre et 10% en casines.
Fonterra a notamment ouvert en aot dernier une
nouvelle tour de schage dans lle du Sud dune
capacit annuelle de 100 000 tonnes.
Des exportations no-zlandaises

toujours dynamiques
La Nouvelle-Zlande a renforc sa prdominance
sur le march mondial. Ses exportations (tous produits confondus) ont bondi de 20% 3,1 millions de
tonnes en 2012, bien plus que les fabrications supplmentaires. Les transformateurs, Fonterra en tte,
disposaient de stocks plus consquents dbut que
fin 2012. Les exportations ont progress moins vite
en valeur, 11,1 milliards dUS$ (+7%), du fait du
tassement des prix.
La Nouvelle-Zlande a renforc ses positions surtout en Asie du Sud-Est et orientale o elle bnficie daccords commerciaux prfrentiels. Elle a
accru de 27% ses ventes sur la Chine, son premier

client (22% de parts de march), de 22% sur les
tats-Unis, la deuxime destination (7%), de 18 %
sur le Venezuela, devenu le troisime client (4%).
Elle a en revanche stabilis ses ventes au Japon, son
quatrime client. Elle a ralis 60% de son chiffre
daffaires avec ses 10 premiers clients qui sont par
ordre dcroissant la Chine, les tats-Unis, le
Venezuela, le Japon, les mirats Arabes Unis,
lAustralie, lArabie Saoudite, la Malaisie, les
Philippines, lIndonsie et lAlgrie.
Bond des expditions dingrdients

secs
La Nouvelle-Zlande a confort son leadership sur
le march mondial des ingrdients secs. Ses expditions de poudres grasses ont bondi de 14% en 2012,
1,37 million de tonnes, et ont plus que doubl en
quatre ans. La Nouvelle-Zlande a notamment accru
de presque 50% ses ventes en Chine, pays qui
absorbe le tiers des expditions totales, devant le
Venezuela qui a accru de 25% ses achats (114 000
tonnes), des mirats Arabes Unis (110 000 tonnes)
et de lAlgrie (85 000 tonnes). Les dix premiers
clients ont absorb 75% des exportations totales.
Les exportations de casines et casinates, estimes
86 000 tonnes, ont bondi de 30% en 2012, en premier lieu vers les tats-Unis (30% des volumes).
Elles ont progress en direction de lUE, du Japon
et de la Chine, deux pays au coude coude avec 10%
des expditions totales chacun.
La Nouvelle-Zlande a aussi export davantage de
poudre maigre (+14%). Fonterra a accru ses fabrications de beurre/poudre maigre lors du pic de lactation pour absorber une partie du surplus de collecte,
faute de capacit suffisante en poudres grasses.
Cependant, les cots de fabrications sont suprieurs
ceux des poudres grasses. De plus Fonterra
manque de comptitivit face aux fabricants europens et tatsuniens qui valorisent bien mieux la
matire grasse sur leur march intrieur, que sur le
march mondial. Elle a cependant fortement accru
(+65%) ses expditions sur la Chine, premier client
avec prs de 30% des expditions totales, suivies du
trio Malaisie, Indonsie et Philippines.
La Nouvelle-Zlande a aussi confort sa premire
place sur le march des matires grasses laitires. Ses
>
>
>
Chapitre 2
OCAniE : vnEMEnts MAjEurs dAns lindustriE lAitirE En 2012
Les investissements asiatiques dans

la filire laitire ocanienne se sont
intensifis en 2012. La socit de
ngoce japonaise Mitsubishi a
pris une participation de 24% dans
le capital de lentreprise laitire
australienne tasmanian dairy
Products, qui construit actuellement une tour de schage dune
capacit de 6 tonnes par heure
Smithton pour un montant de 33
millions . Le groupe chinois
shanghai Pengxin a acquis lentreprise no-zlandaise Crafar
Farms, qui regroupe 16 fermes
laitires sur 8 000 hectares, pour
un montant de 130 millions .
Enfin, le leader laitier chinois Yili
investit 135 millions pour
construire une usine de lait infantile dans le comt de Canterbury
lextrme Sud de larchipel nozlandais.
Parmi les autres oprations financires importantes menes en
2012, noter la cession par
nestl de son activit de crmes
glaces en Australie au fonds dinvestissement Pacific Equity

Partners pour un montant de 240
millions , le rachat du fromager
Jindi par Lactalis, et enfin la
reprise par Fonterra du site de
schage de Studholme en
Nouvelle-Zlande, auparavant
dtenu par lentreprise nZdl,
filiale du groupe russe nutritek
tomb en faillite.
En Australie, le leader laitier national Murray Goulburn a annonc
en 2012 un plan dinvestissement
de 160 millions sur trois ans, afin
daugmenter ses fabrications de lait
UHT, matires grasses et fromages. Le groupe amricain
Chobani vient de mettre en service une nouvelle usine de yaourt
dune capacit de 30 000 tonnes
par an dans les environs de
Melbourne pour un montant de
25 millions .
En Nouvelle-Zlande, la majorit
des investissements reste centre
sur les poudres de lait. Fonterra a

mis en service en aot 2012 une
nouvelle tour de schage
Darfield dans lle du Sud, mme
de produire 370 tonnes de poudre
de lait entier par jour, et qui a
ncessit un investissement de
125 millions . Celle-ci peine termine, Fonterra annonait la
construction, sur le mme site,
dune nouvelle tour, dune capacit
deux fois plus importante, qui sera
oprationnelle en aot 2013. Ce
nouvel investissement porte sur un
montant de 190 millions . Le
leader no-zlandais investit galement dans les fromages, mais pour
des montants plus modrs : 15
millions pour accrotre la capacit de stockage de cheddar et de
mozzarelle de son site de
Whareroa, 19 millions pour doubler la capacit de fabrication de
cream cheese de lusine de Te Rapa et
la porter 20 000 tonnes.
Rdaction : CNIEL
Chapitre 2
exportations ont bondi de 20% presque 510 000

tonnes. Elle a brad sa marchandise sur le premier
semestre et a alors tripl ses ventes sur lUE.
Ensuite, les expditions vers lUE ont retrouv leur
niveau de 2011 pareille poque. Fonterra expdie
vers une centaine de destinations dont les plus
importantes, lIran, le Danemark, la Russie, la Chine,
lAustralie, lEgypte, les USA, ne reprsentent que
de faibles parts, entre 5 et 8% chacune, du volume
total export.
Sursaut passager des exportations

de fromages
Fonterra a aussi relanc ses fabrications de fromages, essentiellement du cheddar, entre mars et
septembre lorsque les prix des ingrdients secs
taient encore dprims. Ses expditions ont progress de 20% 306 000 tonnes. Ses deux principaux clients, le Japon (70 000 tonnes) et lAustralie
(55 000 tonnes) ont accru modrment (+10%)
leurs achats, la Core du sud plus fortement (+30%)
28 000 tonnes. La Chine est devenue la quatrime
destination avec 22 000 tonnes expdies.
Enfin les exportations de poudre de lactosrum restent marginales (15 000 tonnes). Fonterra incorpore
lessentiel de ses disponibilits dans les fabrications
de poudres grasses pour rquilibrer la part des trois
ingrdients laitiers (lactose, protines et matire
grasse).
En somme, la Nouvelle-Zlande a de nouveau
confort sa place de premier exportateur mondial de
produits laitiers avec 18 millions de tonnes quivalent lait exportes en 2012. Elle a ainsi couvert 30%
des changes internationaux, devant lUnion europenne. En valeur, elle occupe toujours la deuxime
place derrire lUnion europenne qui vend des produits laitiers plus haute valeur ajoute, notamment
des fromages et des casines.
Aprs avoir subi une fin de campagne dlicate,
la production nozlandaise devrait logiquement rebondir sur le second semestre 2013 si le
potentiel laitier nest pas affect et si les conditions climatiques redeviennent propices la
production herbagre.
AUSTRALie : UNe RePRiSe QUi FAiT

LoNG FeU
En Australie, le secteur laitier connat un nouveau
passage vide. La collecte laitire marque le pas sur
la premire moiti de la campagne 2012/13 qui a
dbut en juillet. Elle avait pourtant t relance en
2011 grce des conditions climatiques trs favorables et la trs bonne conjoncture internationale,
pour finalement progresser de 4% lissue de la
campagne 2011/12.
Cependant, la nouvelle baisse du prix du lait sur le
premier semestre 2012 et lenvole des cours des
grains ont visiblement affect le moral des leveurs.
Ils ntaient plus que 53% en aot, contre 63% en
fvrier, avoir confiance dans lavenir et la baisse de
confiance est plus marque dans les grands levages
que dans les petits, daprs lenqute ralise deux
fois par an par Dairy Australia. Toutefois, ce trou
dair semble sans commune mesure avec le dcrochage de la production observ entre 2006 et 2009
la suite dune longue priode de scheresses. Depuis
2010, le cheptel laitier national progresse sensiblement de 1% lan 1,63 million de vaches au 31 mars
2012, sous leffet de cessations moins nombreuses
et dagrandissements dateliers. Les 6 770 levages
possdent en moyenne 240 vaches laitires qui ont
produit 5 930 litres chacune en moyenne. Soit une
production annuelle moyenne de 1,4 million de litres
par levage.
Les conditions de production taient pourtant excellentes dbut 2012 : les disponibilits en eau maximales, le prix de leau utilis pour lirrigation bas, 5
8 AU$/mgalitre, contre 400 AU$ durant la scheresse. Toutefois, le prix lev des grains et la remonte tardive du prix la production incitent les leveurs grer plus finement les aliments concentrs.
De plus des incidents climatiques, temprature caniculaire et scheresse, affectent de nouveau la production dbut 2013.
En 2012, le supplment de collecte a surtout t
transform en produits frais, en fromages et en
beurre/poudre maigre. En revanche, les industriels
ont dlaiss les fabrications de poudres grasses, qui
chutent de 20% dune anne sur lautre, beaucoup
>
>
>
Chapitre 2
en Australie*
Figure 2.5
1000 ttes
2 200
1000 tonnes
12 000
Cheptel
11 000
2 100
Collecte
10 000
*campagne laitire du 1er juillet

au 30 juin de lanne suivante
daprs Australian Dairy corporation
2 000
9 000
1 900
8 000
1 800
7 000
1 700
6 000
1 600
5 000
1 500
1990/91 1993/94 1996/97 1999/00 2002/03 2005/06 2008/09 2011/12
Figure 2.6
Utilisation de la collecte en Australie*

Laits liquides
Fromages
Beurre
poudres
grasses
poudre
maigre
poudre de
lactosrum
2001/02
1 924
412
178
239
240
89
2006/07
2 156
364
133
135
192
86
2007/08
2 188
361
128
142
164
83
2008/09
2 229
342
149
148
212
81
2009/10
2 269
349
128
126
190
79
2010/11
2 316
339
123
151
223
70
2011/12
2 389
340
120
140
230
75
1000 tonnes
*campagne laitire du 1er juillet au 30 juin de lanne suivante

Source : GEB-Institut de llevage d'aprs Australian Dairy corporation
Les exportations de lAustralie de 2002 2012

1 000
Figure 2.7
1000 tonnes
800
Poudre de lactosrum
600
400
Poudres grasses
Poudre maigre
240
134
152
165
184
134
200
0
167
126
205
209
238
2002
2003
2004
169
132
128
160
158
165
2011
2012
Beurre et butter oil

Fromages
208
2005
210
218
2006
2007
158
2008
162
2009
2010
Source : GEB-Institut de llevage d'aprs TradeMap & cIrcA
Chapitre 2
moins comptitives que les poudres grasses nozlandaises sur le march mondial. Pour mmoire,
sur la campagne 2011/12, le tiers de la collecte a t
transform en fromages, 25% en produits frais, 28%
en beurre/poudre maigre ou casines, 11% en poudres grasses et 3% en autres produits.
Consommation bien oriente

La consommation australienne de produits laitiers
progresse principalement du fait du dynamisme
dmographique (+1,4% lan). Estime 106 litres
par habitant, la consommation de laits conditionns
crot encore au rythme de 1 litre par an depuis 5 ans.
Celle de beurre plafonne sous les 4 kg/hab., et de
fromages marque le pas (13,4 kg), aprs avoir progress grce une offre de plus en plus varie,
notamment de spcialits de garde importes
dEurope. Les importations couvrent le quart de la
consommation intrieure.
Des importations de fromages stables

En 2012, lAustralie a tout juste maintenu ses importations de fromages (75 000 tonnes), composes
principalement de fromages no-zlandais et secondairement europens (15 000 tonnes) et tatsuniens
(12 100 tonnes). Les achats de fromages nozlandais, composs pour 60% de cheddar et pour 25%
de rps, marquent le pas. Auparavant, leurs achats
progressaient rgulirement sous leffet dinterdpendances croissantes entre les deux filires, notamment via le leader nozlandais Fonterra, implant
en Australie. Les achats de fromages tatsuniens
progressent tandis que les fromages europens plafonnent.
Sursaut des exports de fromages

Les exportations de fromages ont dautre part sensiblement progress, 165 000 tonnes. Elles demeurent encore trs loignes du haut niveau de 2007.
LAustralie a surtout regagn le terrain perdu aprs
2008 au Japon, son premier dbouch. Ses expditions ont retrouv le haut niveau de 2007 (100 000
tonnes). Ses ventes ont aussi progress en Chine
(9 000 tonnes) et en Core du sud (7 400 tonnes).
Plus gnralement, lAustralie ralise 85% de ses
ventes avec lAsie de lEst et du Sud-Est, loin devant
le Moyen-Orient (10 000 tonnes).
Des exportations relances de beurre

et de poudre
LAustralie a tir parti de la forte reprise de la
demande internationale en poudre maigre. Ses
exportations ont rebondi de 32% 168 000 tonnes,
essentiellement destination de lAsie, son principal
dbouch (80% des volumes). La Chine devient un
client majeur, 12 000 tonnes, derrire lIndonsie
(22 000 tonnes), Singapour (20 000 tonnes), la
Malaisie (16 000 tonnes), les Philippines et la
Thalande : 14 000 tonnes chacun.
Les exportations de beurre et de beurre anhydre ont
aussi rebondi grce la reprise des fabrications et
des stocks consquents dbut 2012. Bien quexcdentaire, lAustralie importe aussi du beurre, essentiellement de Nouvelle-Zlande, dont les volumes
ont t stationnaires. Les expditions de beurre
anhydre, 20% des volumes, sont trs cibles sur
lAsie. Celles de beurre sont en revanche plus diversifies.
Malgr la chute des fabrications, les transformateurs
ont maintenu leurs expditions de poudres grasses
100 000 tonnes en 2012, grce des stocks consquents en dbut danne. Les flux ont peu vari. Les
principales destinations sont toutes situes en Asie :
Singapour, Sri Lanka, Chine, Indonsie, Arabie
Saoudite, par ordre dcroissant.
Tous produits confondus, lAsie est de loin le premier dbouch avec prs de 75% du chiffre daffaires : le Japon (19%), la Chine (14%), Singapour
(9%), lIndonsie (6%), la Malaisie (6%), la
Nouvelle-Zlande (5%), la Thalande et la Core du
sud, 4% chacun. LAustralie ralise ensuite 10%
de ses ventes sur le Moyen-Orient et 10% sur lensemble des autres continents (Afrique, Amrique,
Europe).
les exportations australiennes de produits laitiers, qui ont absorb 38% de la production
nationale, ont rapport 2,5 milliards Au$ (2,0
milliards deuros) en 2012. Elles ont progress
de 12% en 2012 grce au rebond des volumes.
En 2013, les expditions pourraient, comme en
2010 et 2011, refluer si le tassement de la collecte
observe dbut 2013 se prolongeait.
>
>
>
Chapitre 2
Figure 2.8
en Chine
40 000
1000 tonnes
1000 ttes 16 000

14 000
35 000
12 000
Production
30 000
25 000
10 000
20 000
8 000
15 000
10 000
2 000
0
1990 1992

daprs uSDA
0
1996
2000
2004
2008
Lait liquide
poudre
maigre
poudres
grasses
5 678
72
577
2007
14 820
58
1 150
2008
14 581
53
1 120
2009
11 791
54
977
2010
12 060
55
1 030
2011
12 600
56
1 100
2012*
13 460
57
1 155
* Estimation
Source : GEB-Institut de llevage daprs FIL, uSDA
Les importations de la Chine de 2002 2012

1 200
2012*
Figure 2.9
Utilisation de la collecte en Chine
2002
4 000
5 000
*estimation
1000 tonnes
6 000
Vaches en
lactation
Figure 2.10
1000 tonnes
1 000
376
800
342
600
405
288
138
77
Poudres grasses
263
400
200
Poudre lactosrum
35
2002
161
178
91
91
51
55
2003
2004
187
326
185
65
74
43
62
2005
2006
166
211
59
46
40
55
2007
2008
320
177
70
89
2009
2010
130
2011
Beurre
168
2012
Source : GEB-Institut de llevage d'aprs TradeMap & cIrcA
Poudre maigre
Fromages
Chapitre 2
ASie : production toujours insuffisante

la production laitire peine toujours suivre la
demande solvable dans la plupart des grands
pays asiatiques. le dficit de production de ce
continent se creuse anne aprs anne et
absorbe dsormais la moiti des changes internationaux en produits laitiers.
CHiNe, UN DeFiCiT QUi Se CReUSe

Fortement touche par la crise de la mlamine en
2008, la production laitire chinoise a renou avec la
croissance depuis 2009. Mais des scandales sanitaires
dfraient toujours la chronique et, ajoutes aux difficults conomiques rencontres par les leveurs chinois, psent dans la bataille qui se joue avec les produits imports. La part de la consommation qui
repose sur des importations ne cesse de crotre.
Production haussire...
La production laitire chinoise est estime par
lUSDA 33,8 millions de tonnes en 2012 (et 38,3
millions de tonnes par les autorits chinoises), en
hausse de 6% dune anne sur lautre. Depuis 2008,
elle progresse au mme rythme, mais na pas encore
retrouv le niveau atteint en 2007, avant la crise de la
mlamine (36 millions de tonnes selon lUSDA). Le
nombre de vaches laitires en lactation aurait galement progress de 5%, 8 millions de ttes, selon
lUSDA. Les importations de vaches laitires
auraient concern prs de 128 000 animaux en 2012,
soit une hausse de 30% dune anne sur lautre.
La modification de la structure de la production laitire se poursuit sous limpulsion du gouvernement.
Dans un document publi en novembre 2008, les
autorits exigeaient quau moins 70% de lapprovisionnement des entreprises laitires proviennent
dexploitations sous leur contrle dici octobre 2011,
incitant ainsi les transformateurs construire leurs
propres fermes. En 2010, daprs les statistiques chinoises, les exploitations de plus de 100 ttes auraient
dtenu 31% du cheptel laitier. Au sein de ces grandes
exploitations, la catgorie qui a le plus progress est
celle qui possde plus de 1 000 ttes, avec une multiplication de leur nombre par 2,6 entre 2007 et
2010. En 2010, elles taient 900 et reprsentaient 4%
du nombre total dexploitations, mais surtout elles
possdaient plus de 10% du cheptel laitier chinois.
Ces fermes possdent de nombreux avantages aux

yeux des responsables chinois. Elles mettent en
uvre diffrentes mthodes de contrle pour sassurer de la qualit du lait produit travers un laboratoire situ sur le site. Elles embauchent galement du
personnel qualifi et diplm, mme dutiliser des
techniques modernes et complexes. Une des caractristiques des ces exploitations rside dans la haute
mcanisation et la grande productivit du travail, 30
personnes pouvant soccuper de lensemble des
tches (pour plus de dtails lire Idele_Chine n3).
mais conomiquement fragile

Ces fermes commerciales semblent galement mettre laccent sur laugmentation de la productivit des
vaches, pour faire face aux ressources limites (terres
et eau) et la hausse des cots de production (alimentation animale et travail). 2012 a en effet t une
anne difficile pour les leveurs laitiers, pris dans un
tau entre la flambe des prix du mas et du soja et
la hausse tardive fin 2012 et modre du prix du lait.
Sur les 10 premiers mois de lanne, le prix moyen
national du lait standard na en effet progress que
de 1,5% alors que celui du tourteau de soja affichait
une hausse de plus de 30% et celui du mas de 9%.
Sur lanne, le prix moyen national du lait standard
la ferme a progress de 3,5% et stablissait fin
dcembre 3,38 RMB/kg (0,40 /kg).
Cette volution contraste des cours renforce la
pression sur les petits leveurs. Nombre dentre eux
ont contract des prts lors de la priode de forte
croissance du secteur dans les annes 2000 afin de se
constituer un cheptel laitier et se retrouvent
aujourdhui en position dlicate. En outre, plusieurs
entreprises ont frein leurs achats auprs des leveurs chinois, suite des pertes lies la concurrence des poudres importes bas prix.
Estime prs de 30 litres par habitant, la consommation de produits laitiers a connu une hausse de
6% dune anne sur lautre. Mais elle reste faible
compare celles des Europens (280 litres) ou des
Japonais (75 litres). La consommation porte principalement sur deux catgories de produits : les boissons liquides pour enfants et les laits liquides pour
adultes dun ct, et les yaourts de lautre.
>
>
>
Chapitre 2
AsiE dE lEst : vnEMEnts MAjEurs dAns lindustriE lAitirE En 2012

Les principales oprations financires ralises en Asie au cours de
lanne 2012 dans le domaine des
produits laitiers ont t menes en
Extrme-Orient. La plus importante est le rachat du fabricant
japonais de lait ferment Calpis par
le brasseur japonais Asahi pour un
montant de 1,15 milliard . Autre
opration denvergure, la prise de
participation de 6% dans le capital
du groupe chinois Mengniu par
Arla Foods pour un montant de
228 millions .
Dimportants investissements sont
actuellement entrepris en Chine au
sein de lamont de la filire laitire.
nestl construit actuellement un
institut de formation
Schuangcheng dans la province de
Heilongjiang, qui ncessite un
investissement de 310 millions

sur 5 ans. Ce centre, destin amliorer le niveau technique des leveurs chinois et la qualit du lait
collect, comprendra trois fermes
exprimentales regroupant 10 700
vaches laitires. En parallle, Nestl
met galement en place une nouvelle ferme de 2 000 vaches laitires en Mongolie intrieure. De
son ct, Fonterra, qui dtient dj
deux fermes laitires, investit 95
millions dans la construction de
trois fermes supplmentaires dans
la province du Hebei. Ces cinq units devraient terme fournir 150
millions de litres par an en provenance de 15 000 vaches laitires. Le
leader laitier chinois Mengniu
nest pas en reste : il projette dinvestir 430 millions dici 2015
pour constituer 8 12 mga
fermes en Mongolie intrieure et

de cesser de collecter du lait en
provenance de petites exploitations.
En aval, Mengniu a galement
ouvert deux usines dans la
Province du Hebei en 2012, suite
un investissement de 300 millions . De son ct, le groupe
japonais Yakult a annonc la
construction de sa 4me usine en
Chine, Yonghe prs de
Guangzhou. Cette unit supplmentaire lui permettra terme de
produire 5 millions de petites bouteilles de lait ferment par jour sur
le sol chinois. Au Japon, le groupe
Meiji annonce la construction
dune nouvelle usine de lait ferment probiotique Aichi, ncessitant un investissement de 110 millions .
Rdaction : CNIEL
Chapitre 2
Nouveau bond des importations

Une nouvelle fois, les importations chinoises de
produits laitiers ont progress pour satisfaire, la
demande nationale, en quantit comme en qualit,
les consommateurs chinois aiss prfrant les produits imports. Cette hausse a concern toutes les
catgories de produits laitiers.
Les importations dingrdients secs (poudres
grasses, poudre maigre et de lactosrum) ont bondi
de 20% 950 000 tonnes. La Chine achte toujours
plus de poudres grasses dont les volumes ont progress de 27% 405 000 tonnes. Elle a aussi jet son
dvolu sur la poudre maigre (+30%) 168 000
tonnes. La Nouvelle-Zlande demeure le fournisseur majeur dont les parts de march ont encore
progress : 96% pour la poudre grasse et 63% pour
la poudre maigre, malgr la hausse des ventes europennes.
Lvolution des achats de poudre de lactosrum a
t plus modeste (+10%). LUnion europenne a
accru ses parts de march 43%, juste derrire les
tats-Unis (46%). Les autres fournisseurs
(Argentine, Australie, Uruguay, Nouvelle-Zlande)
fournissent le reste.
La mfiance des consommateurs chinois envers
leurs fabrications nationales a tir les importations
de prparations pour nourrissons. Elles ont dpass
les 90 000 tonnes en 2012, soit une hausse de 17%
dune anne sur lautre. Ces achats psent pour 1
milliard de dollars.
Les importations de fromages sont limites (prs de
39 000 tonnes) mais en forte hausse (+36%). Il sagit
de fromages frais, de fromages rps ou en poudre
et de fromages destins la transformation. La
Nouvelle-Zlande dtient 50% de parts de march
sur ces produits. La progression est identique en ce
qui concerne le beurre, avec 48 000 tonnes, la
Nouvelle-Zlande fournissant prs de 90% des
volumes.
La Chine diversifie la gamme des produits quelle
importe. Derniers venus, les laits liquides conditionns dont les importations ont explos depuis 2011.
Les classes suprieures chinoises commencent se
tourner vers ces produits, dont le prix est bien plus
lev que le lait reconstitu partir de lait en poudre
import (le lait liquide arrive la frontire chinoise

1$/kg), mais qui semblent tre synonymes de scurit renforce. Les volumes ont t multiplis par 9
en lespace de 3 ans, passant de 9 000 tonnes en
2010 80 000 tonnes en 2012. Il sagit de lait UHT
demi-crm ou entier.
Au total, la Chine a import pour 4,5 milliards de
dollars de produits laitiers en 2012, en hausse de
23% par rapport 2011. Mais ces produits ne reprsentent que 4% des importations agricoles et agroalimentaires chinoises en valeur. Les achats se composent principalement de poudres grasses (30%), de
prparations pour nourrissons (23%), de lactosrum
(16%), de poudre maigre (12%). En volume, elle a
import lquivalent de 7 millions de tonnes de lait
qui ont couvert 17% de la consommation nationale
contre 5% en 2007.
Afin de faciliter les importations, la Chine vient de
dcider de baisser, les droits de douanes pour 2013,
sur les prparations pour nourrissons de 15 5% et
sur les poudres de lait infantiles spciales de 20%
5%. Mais ces mesures pourraient ne pas suffire
satisfaire les parents chinois qui cherchent par tous
les moyens se procurer des laits infantiles.
la Chine devra recourir encore davantage au
march international pour satisfaire sa
demande intrieure toujours dynamique en
2013. toutefois, elle devra compter avec un possible tassement des disponibilits ocaniennes,
ce qui contribuera la flambe attendue des
marchs des ingrdients laitiers.
AU JAPoN, FeRMeTe De LA DeMANDe

eN FRoMAGeS
En 2012, la production laitire japonaise a retrouv
des couleurs aprs la srie dvnements dramatiques, sisme suivi dun tsunami et dun accident
nuclaire dans la centrale de Fukushima, qui a violemment et profondment affect le pays dbut
2011. Des infrastructures (rseaux routiers et lectriques, centrales nuclaires) ont t dtruites, la collecte et la transformation laitires affectes. Mais,
surtout, lmission de radio-nuclides a contamin
une vaste zone, de 30 km de rayon autour de
Fukushima, qui amputera durablement le potentiel
agricole japonais, dj limit.
>
>
>
Chapitre 2
Figure 2.11
Utilisation de la collecte au Japon

1000 tonnes
Lait
liquide
crme
Fromages
Beurre
poudre
maigre
poudres
grasses
2001
4 941
80
123
80
175
18
2007
4 521
103
125
75
173
14
2008
4 442
108
118
72
158
14
2009
4 264
105
122
81
167
13
2010
4 150
107
125
74
156
13
2011
4 058
112
131
63
137
14
2012
4 010
115
135
69
139
12
Source : GEB-Institut de llevage daprs FIL & uSDA
Figure 2.12
Les importations du Japon de 2002 2012

450
1000 tonnes
400
350
300
98
42
86
42
85
42
85
47
250
87
47
83
52
61
46
65
47
72
50
69
48
60
48
Poudre de lactosrum
Casines
200
Poudre maigre
150
Beurre
100
50
Lactose
204
194
219
2002
2003
2004
212
207
2005
2006
225
0
2007
187
184
2008
2009
199
2010
215
2011
237
2012
Source : GEB-Institut de llevage d'aprs d'aprs FIL & uSDA
Fromages
Chapitre 2
Sursaut de production
Bond des importations de fromages
Aprs avoir chut de 4% en 2011, le cheptel laitier a

regagn 1% de ses effectifs 943 000 vaches laitires
en 2012. La production laitire a aussi repris 1%. En
revanche, le nombre dlevages laitiers ne cesse de
dcliner. La trs grande majorit des agriculteurs a
plus de 60 ans. Ils ont rarement un successeur et se
trouvent en zone priurbaine o le foncier est trs
cher. La production laitire rsiste mieux dans lle
dHokkaido, moins urbanise, qui regroupe la moiti
du cheptel national. Le pays ne compte plus que
20 100 levages, de 47 vaches en moyenne, dont la
productivit moyenne plafonne 8 000 kg/
vache/an. Tendanciellement, la production dcrot de
1% lan. En 2011, elle avait dcroch de 3%, dont les
deux tiers de la baisse taient imputables la catastrophe.
La reprise de la consommation de fromages a surtout

bnfici aux importations qui ont bondi 237 000
tonnes en 2012 (+10%). Elles ont couvert les deux
tiers de la demande intrieure. Le Japon a surtout
accru ses achats de fromages nozlandais et tatsuniens, les importations de fromages europens ayant
peu vari.
La production laitire, qui ne couvre plus que 80% de

la consommation nationale, est soutenue par une
politique agricole volontariste dans un pays o les
surfaces agricoles sont rduites et les conditions de
production peu favorables. Elle est, dune part, protge par des droits de douane levs et, de lautre, soutenue grce une aide directe de 12,20 yens (8 centimes deuros) par litre de lait en 2011, verse aux
transformateurs qui fabriquent des produits frais et
des fromages, dans la limite de 1,83 million de tonnes
de lait par an.
Reprise de la consommation
Estime 75 litres quivalent lait par habitant, la
consommation de produits laitiers a de nouveau progress, surtout en fromages et secondairement en
laits ferments. La consommation de fromages poursuit le redressement amorc depuis 2010. Elle avait
dcroch en 2008 et dbut 2009, en raison de la forte
hausse des prix au dtail et de la crise conomique
mondiale qui na pas pargn le pays du soleil levant.
Remonte 2,9 kg/hab. en 2012, elle a rebondi de
prs de 20% et dpasse le prcdent record de 2007
(2,75 kg). Lapprciation du yen a attnu le renchrissement des fromages imports.
LAustralie demeure le fournisseur privilgi dont les

expditions, composes dune bonne moiti de fromages frais et dune petite moiti de cheddar, couvrent 40% des importations totales. Suit la NouvelleZlande, (30% des volumes) qui livre essentiellement
du cheddar. Viennent ensuite lUnion europenne
(20%) et les USA (12%). Stables en volume, les expditions europennes voluent dans leur composition
: progression des fromages italiens et recul des fabrications allemandes et danoises.
volution contraste des importations

de beurre et de poudre maigre
La reprise des fabrications de beurre sest rpercute
sur les importations, dj faibles, qui ont chut de
35% 10 000 tonnes, dautant plus que la consommation a lgrement flchi. La Nouvelle-Zlande
demeure le premier fournisseur (45% des achats)
loin devant les tats-Unis, les Pays-Bas et lAustralie.
noter que la consommation moyenne de beurre
est trs faible (0,6 kg/hab.) et quelle est surtout le
fait des mnages (0,5kg/hab.).
Les fabrications de poudre maigre ont certes repris,
mais nont pas retrouv, aprs la chute de 2011, le
bon niveau de 2010. Les transformateurs ont puis
dans leurs stocks et les utilisateurs ont utilis plein
les contingents droits de douane rduits : les
importations ont ainsi bondi de 22% 33 000
tonnes.
Le Japon a dautre part sensiblement rduit ses
importations de casines (13 000 tonnes), de lactose
(60 000 tonnes), mais maintenu celles de poudre de
>
>
>
Chapitre 2
AsiE du sud-Est : vnEMEnts MAjEurs dAns lindustriE lAitirE En 2012

En Asie du Sud-Est, la principale opration financire fut mene en 2012 par
le groupe FrieslandCampina, qui a
port sa participation dans le groupe
philippin Alaska de 8,1 97,7% pour
un montant dpassant 300 millions .
Toujours aux Philippines, le groupe
espagnol leche Pascual envisage
dimplanter dans les mois venir une
usine de yaourts Cabuyao, en investissant 15 millions en partenariat avec le
brasseur philippin Asia Brewery.
Au Vietnam, le leader laitier vinamilk
a annonc fin 2012 un investissement
de 160 millions dans la construction

de deux nouvelles usines dans la province de Binh Duong, la premire
dune capacit de transformation de
400 millions kg de lait par an en produits laitiers de consommation courante, lautre spcialise dans la fabrication de lait infantile avec une capacit
annuelle de 54 000 tonnes. De son
ct, le groupe tH Milk poursuit la
mise en place, entame en 2010, dun
complexe laitier intgr, qui devrait
comprendre en 2015 une douzaine de
fermes comprenant 60 000 vaches laitires et trois usines de transformation,
pour un investissement global de 350

millions .
Plusieurs investissements industriels
sont galement mis en uvre en
Indonsie. Pt indolakto, filiale laitire
du gant agro-alimentaire indonsien
indofood, construit actuellement une
nouvelle usine Purwosari dans la partie orientale de Java pour un montant
de 100 millions . Dautre part,
Fonterra projette dinvestir 13 millions
dans la mise en place dun centre de
conditionnement de poudres de lait.
Rdaction : CNIEL
en Core
Figure 2.13
3 000
1000 ttes
1000 tonnes
350
300
2 700
Vaches en
lactation
2 400
2 100
Production
250
200
150
1 800
* Estimation
daprs uSDA
100
1 500
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012*
Chapitre 2
lactosrum (48 000 tonnes). En somme, le Japon a

import pour 2 milliards de dollars de produits laitiers, autant quen 2011, dont 26% en provenance de
lUE, 25% dAustralie, 24% de Nouvelle-Zlande et
16% des tats-Unis. Tous produits confondus, le
Japon a import lquivalent de 2 millions de tonnes
de lait quivalent lait qui ont couvert 20% de la
consommation intrieure.
eN CoRe DU SUD,
BAiSSe DeS iMPoRTATioNS
eT De LA CoNSoMMATioN
Le secteur laitier se remet difficilement de lpidmie
de fivre aphteuse qui a touch la Core du Sud
entre novembre 2010 et mars 2011. lpoque
34 000 vaches laitires avaient t abattues issues de
troupeaux infects, amputant de 8% le cheptel national de vaches en lactation qui tait tomb 191 000
ttes.
Rebond de la production
Cette pizootie a acclr la restructuration dj
rapide du secteur qui a perdu 25% de ses levages en
cinq ans. Ils ntaient plus que 6 000 fin 2012, avec
en moyenne 41 vaches. Ce sont des Holstein hautes
productrices confines toute lanne en stabulation
et alimentes avec une ration trs riche en aliments
concentrs.
En 2012, le cheptel a regagn 4% de ses effectifs,
420 000 ttes, et le nombre de vaches laitires en lactation aurait grimp de prs de 10% 209 000 ttes.
La production aurait progress de 11% par rapport
son trs bas niveau (1,88 million de tonnes) de
2011 pour atteindre 2,11 millions de tonnes daprs
des donnes corennes.
80% de la collecte est oriente vers la fabrication des
laits liquides conditionns dont le march dcrot
depuis 2005, malgr loffre de plus en plus varie :
laits aromatiss (au caf, la banane, ou enrichis,
base de crales), laits chocolats et laits mlangs
avec du lait de soja Si les Corens ont consomm
un peu plus de laits liquides en 2012, 34 litres contre
33 en 2011, le niveau de consommation reste infrieur celui connu quelques annes auparavant, 35
litres en 2009 et plus de 38 litres en 2003. Cette
baisse tendancielle de consommation des laits
liquides peut tre en partie mise sur le compte du
recul des jeunes gnrations, gros consommateurs

de ces produits, en proportion de la population
totale. Le nombre de personnes ges de moins de
19 ans aurait diminu de 17% en 10 ans en Core.
linverse, les Corens consomment davantage de
yaourts et laits ferments, presque 11 kg/habitant en
2012. La consommation de fromage aurait
galement recul en 2012, 1,7 kg/hab contre 2 kg
en 2011.
Au total, les donnes corennes affichent une
consommation par habitant en repli de 5% en 2012,
67,2 kg/hab./an en quivalent lait. En 2011, la
consommation tait de 70,7 kg/hab./an et avait failli
dpasser celle de riz (71 kg/hab./an) qui ne cesse de
reculer et qui a t divis par deux en lespace de 30
ans.
Daprs une enqute ralise par le centre dobservation de lagriculture coren en janvier 2013, les principaux critres de slection des consommateurs pour
les produits laitiers sont la fracheur (31%), la
marque (23%) et le prix (21%).
Tassement des importations

Malgr des contingents inchangs, les importations
corennes de produits laitiers ont baiss de 17% en
valeur. Elles ne reprsentent plus que 2% des importations agricoles et agroalimentaires corennes en
valeur. Elles reculent galement de 11% en volume
et de 18% 1,4 million de tonnes en quivalent lait.
Les fromages restent le premier poste dimportation
en volume (42%) et en valeur (57%).
En 2011, les autorits avaient significativement accru
les contingents dimportation de produits laitiers
exonrs de droits de douane, pour combler la chute
de production et limiter les mouvements inflationnistes dans la distribution, ce qui provoqua un bond
des importations de fromages et de poudre de lait.
Ils furent ports :
- de 1 500 tonnes 30 000 tonnes pour la poudre de
lait (maigre et grasse),
- de 420 tonnes 3 500 tonnes pour le beurre et
40 000 tonnes de beurre anhydre,
- de 130 tonnes 18 000 tonnes de lait et de crme,
23 000 tonnes de mozzarelle, et 24 000 tonnes
pour les autres fromages.
>
>
>
Chapitre 2
AsiE CEntrAlE Et du sud : vnEMEnts MAjEurs dAns lindustriE lAitirE En 2012

En Asie du Sud, la principale opration financire fut mene en 2012 par
danone qui a rachet au mois de juillet les activits de nutrition mdicale et
infantile du groupe indien Wockhardt
pour un montant de 185 millions .
Plusieurs projets industriels de grande
envergure sont galement annoncs en
Inde. Amul ambitionne daccrotre sa
capacit de transformation dun tiers,
de 14 22 millions de kg de lait par
jour, dici 6 ans, en investissant 430
millions . Parag Milk Foods projette
de construire dici 2014 deux nouvelles

usines laitires dans lEst et le Nord du
pays pour un montant de 150 millions
. Enfin, tirumala Milk Products,
lun des principaux transformateurs laitiers du Sud de lInde, dont le fond
dinvestissement Carlyle dtient 20%
du capital, projette la mise en place
dun complexe industriel intgr permettant la production et la transformation de 350 millions de litres de lait par
an, moyennant un investissement pharaonique denviron 850 millions .
Au Proche et Moyen-Orient, le groupe

saoudien AlMarai a mis en service au
mois de mai 2012 la premire usine de
lait infantile en Arabie Saoudite, dans
le cadre dun partenariat avec le
groupe amricain Mead johnson. De
son ct, le groupe isralien tara, troisime oprateur laitier national, a boulevers lquilibre du march local en
mettant en service une nouvelle usine
Netivot, qui double sa capacit de
production et bouscule le leadership
des leaders Tnuva et Strauss.
Rdaction : CNIEL
laitire en inde
Figure 2.14
140 000
1000 tonnes
120 000
100 000
lait de bufflone
80 000
lait de vache
60 000
40 000
20 000

daprs FIL & uSDA
0 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
Chapitre 2
Au-del de ces plafonds, les droits de douane sont

modrs (36%) pour les fromages, mais plus levs,
pour les produits industriels : 176% du prix dimportation des poudres grasses et maigre, 89% pour
le beurre et 50% pour la poudre de lactosrum.
Aprs le rebond enregistr en 2012, le KrEi

(institut Coren dEconomie agricole) prvoit
une lgre diminution de la production en 2013,
avec une baisse concomitante du nombre de
vaches laitires.
LUE premier fournisseur
eN iNDe, PRoDUCTioN ToUJoURS

DYNAMiQUe MAiS iNSUFFiSANTe
LUnion europenne demeure le premier fournisseur

en valeur, les Pays-Bas et la France se partageant les
premires places, au coude coude. Les tats-Unis
ont conserv leur position de 2me fournisseur,
notamment grce laccord de dsarmement douanier bilatral sign avec les autorits corennes.
Entr en vigueur en mars 2012, il prvoit lhorizon
2026 la disparition de tous les droits de douane pour
les produits laitiers tatsuniens. Les exportations
no-zlandaises et australiennes ont rgress en
valeur, de prs de 15% et 25% respectivement par
rapport 2011, tout en restant suprieures aux chiffres de 2010.
Dans le dtail, les importations de fromages nont
que trs peu progress, aprs les bonds successifs
enregistrs en 2010 et 2011. Elles se sont chiffres
77 000 tonnes, provenant pour les trois quarts des
tats-Unis et de Nouvelle-Zlande. Les tats-Unis
(41%), lUnion europenne (14%) et lAustralie
(10%) ont globalement conserv leur part de march
tandis que la Nouvelle-Zlande est passe de 4%
31% aux dpends de petits fournisseurs : lUruguay,
lArgentine, la Suisse Plus de la moiti des
volumes imports en 2012 tait compose de fromages frais (46 500 tonnes) tandis que les fromages
fondus totalisaient 4 700 tonnes.
Les achats de fromages tatsuniens et europens
devraient progresser avec lentre en vigueur daccords commerciaux bilatraux en 2011. Les tatsUnis et lUE bnficient de contingents exonrs de
droits de douane, respectivement de 7 210 et 4 560
tonnes en 2013, dont le volume progressera de 3%
lan sur une priode de 15 ans paralllement au
dmantlement progressif, de 3% lan, des droits de
douane.
Aprs avoir connu une multiplication par 4 entre
2000 et 2011, les importations de poudre maigre ont
t divises par 2 en 2012, 18 000 tonnes. Les flux
de poudres grasses sont revenus leur niveau de
2010 mais ne se chiffrent qu 1 500 tonnes.
1
Le premier pays producteur laitier au monde nest

plus aussi insensible aux soubresauts de la conjoncture laitire mondiale. Estime 133 millions de
tonnes sur la campagne 2012/13 qui se termine en
mars, sa production laitire a progress de 4,5% en un
an, suivant la tendance luvre depuis 2000. Sa
croissance repose pour prs de moiti sur la hausse du
cheptel laitier, estim 80 millions de femelles traites,
et pour une autre moiti sur la hausse de sa productivit, qui reste faible 1 600 kg/tte.
Demande potentielle considrable

La production laitire est stimule par un prix du lait
plutt rmunrateur. Les leveurs peroivent 60
70% du prix de vente aux consommateurs1, qui stablissait fin 2012 32 roupies (0,48 /litre). Cest un
prix trs lev quivalent une heure de travail. Bien
que dynamique, la production laitire indienne ne parvient pas couvrir la croissance, encore plus forte, de
la demande intrieure qui augmente de 7% lan
daprs les experts du secteur.
Le dynamisme conomique du pays amliore le pouvoir dachat et la demande alimentaire de millions
dIndiens. De plus, la croissance dmographique reste
forte (+1,5% lan) dans un pays qui compte dsormais 1,25 milliard dhabitants. Outre cette croissance
dmographique, la consommation moyenne de lait
par Indien progresse chaque anne. Elle gale dsormais la norme OMS (283 gr par jour), alors quelle
tait de 200 gr/hab./jour en 2000. Le lait est au cur
de la ration alimentaire des Indiens : cest la premire
source de protine animale, dans un pays o 40% de
la population est vgtarienne, et le deuxime poste
de dpenses alimentaires (un tiers du budget), derrire
les crales et juste devant les lgumes. Cette tension
se rpercute sur le prix du lait au dtail, en hausse de
20% sur un an, comme sur le prix la production, en
hausse de presque 50% entre 2008 et 2011.
>
>
>
contre 20% pour les fruits et lgumes,
Chapitre 2
unE KYriEllE dlEvEurs
Llevage laitier est au cur de

lagriculture indienne. Cest avant
tout un levage de subsistance
pour les millions de dtenteurs
qui possdent en gnral une
deux laitires. 80% des leveurs
laitiers dtiennent 1 3 femelles
et contribuent pour 70% la production nationale. Gnralement
dpourvus de foncier, ils valorisent essentiellement des coproduits (dchets verts, paille de riz,
fanes de lgumes). Les bufflonnes et les vaches zbus fournissent le lait pour la famille,
gnralement nombreuse, et
lnergie via les bouses qui,
sches, servent de combustibles.
Moins de 20% des leveurs ont 4
10 femelles et disposent de sur-
faces agricoles sur lesquelles ils

produisent des fourrages en rotation avec des cultures cralires
et maraichres. Enfin, moins de
1% des leveurs dtiennent des
troupeaux de plus de 10 femelles,
plutt des bufflonnes que des
zbus. Ultra-minoritaire, cette
catgorie est elle-mme trs htrogne. Elle englobe des exploitations laitires de plusieurs
dizaines de femelles et quelques
ateliers de plusieurs milliers danimaux qui emploient un personnel
important compos essentiellement de femmes.
Le cheptel laitier est trs peu productif. Le rendement moyen des
zbus est estim 1 200 kg de lait
en 2011 et celui des bufflonnes
1 800 kg. Certes, la qualit gntique et sanitaire des animaux est

mdiocre, mais le principal facteur limitant la production est la
faible disponibilit et qualit des
fourrages. Le troisime point
dachoppement est le manque de
formation et de comptences
techniques des leveurs.
Lessentiel de la production laitire (60%) est autoconsomm ou
commercialis en ltat via des
circuits informels sur les marchs
urbains. 23% de la production
subit une transformation artisanale et 17% du lait sont collects
et transforms dans des circuits
organiss. La collecte organise
atteint peine lquivalent de la
collecte franaise.
iNDe : changes de produits laitiers
poudre de lactosrum
poudre maigre
Beurre
1000 tonnes
Figure 2.15
Import
Export
Import
Export
Export
2002
10
10
2007
31
31
2008
18
43
43
2009
23
16
16
2010
20
12
20
23
23
2011
10
32
2012*
45
34
* Estimation
Source : GEB-Institut de llevage daprs uSDA
Chapitre 2
Le lait est gnralement achet en ltat par les

familles qui ralisent domicile les produits traditionnels concentrs (basundi, khoa, peda) ou coaguls (chhana, paneer, rasagolla) ou par des boulangers
qui confectionnent des sucreries. Le lait et les produits laitiers se commercialisent essentiellement dans
les circuits de distribution traditionnels (petites
choppes) qui sont situs au plus prs des familles et
livrent mme domicile. Les circuits modernes de
distribution, qui sinstallent la priphrie des villes,
peinent en revanche simplanter. Ils drainent des
mnages aiss motoriss, encore relativement peu
nombreux, mme si le pays connait un essor conomique sans prcdent.
Des changes extrieurs sous contrle

Face de telles tensions, ltat central ajuste en permanence sa politique dautosuffisance alimentaire au
gr de la conjoncture laitire. Il modifie les volumes
des contingents dimportation, autorise ou interdit
les exportations.
En juin 2012, le gouvernement central a lev linterdiction dexporter de la poudre maigre, mais a maintenu linterdiction sur les poudres grasses, les laits
infantiles et les laits concentrs. En 2011, il avait
ferm les frontires aux exportations dingrdients
secs, afin de stopper lappel du march mondial
redevenu trs rmunrateur pour les transformateurs. En 2008, il avait pris la mme mesure lors de
la prcdente envole des cours mondiaux.
linverse, en novembre 2012, les autorits
indiennes ont rduit les contingents dimportation
de 50 000 10 000 tonnes par an et port le droit de
douane de 0 15%. Au-del du contingent, le droit
de douane demeure fix 60%. Dautre part, le
contingent dimportation de beurre est rest
inchang (15 000 tonnes) et sans droit de douane.
Au-del de ce seuil, les importations de beurre sont
taxes 30%, comme celles de poudre lactosrum,
de poudre de lait infantile et de fromages.
Des changes extrieurs contenus

Portes 45 000 tonnes en 2012, les importations de
poudre maigre ont bondi de 40%, aprs avoir dj
progress en 2011. Elles sont venues complter des
fabrications aussi haussires (+5%) qui servent avant
tout de produits de report. Les transformateurs les
stockent lors du pic de production pendant la saison
des moussons puis les rutilisent en saison sche.
Lessentiel des disponibilits ont t utilises sur le
march intrieur. Les exportations ont repris sur le
second semestre suite la rouverture des frontires.
Les oprateurs ont au total export 34 000 tonnes de
poudre maigre et 6 000 tonnes de casines.
Les fabrications de ghee, beurre clarifi, ont progress
au mme rythme que la production laitire. Les
changes extrieurs son rests trs bas. Dun ct,
les fabricants nont export que 7 000 tonnes de ghee
pour satisfaire la diaspora indienne dans les pays
occidentaux. De lautre, les importations ont repris
(8 000 tonnes) avec la chute des cours mondiaux qui
ont rendu attractifs les beurres imports essentiellement de Nouvelle-Zlande. En somme lInde enregistre un solde commercial quilibr en volume pour
le beurre et lgrement dficitaire en poudre maigre
(11 000 tonnes).
Tous produits confondus, lInde a export pour 245
millions de dollars, sensiblement plus quelle na
import (180 millions de dollars). Ses changes extrieurs (imports + exports) sont faibles : infrieurs
1 million de tonnes quivalent, soit moins de 1% de
la production nationale.
En 2013, la production laitire naugmentera pas
plus rapidement quen 2012, malgr tous les
efforts publics pour la stimuler. En cas dincident climatique, lEtat central ouvrira davantage
ses frontires aux produits imports afin de
contenir la tension sur son march intrieur.
linverse, si le march mondial se tend de nouveau, il fermera les frontires aux exportations.
dans le futur proche, le rle de linde sur le march mondial demeurera limit.
>
>
>
aux tats-Unis
Figure 2.16
90 000
1000 tonnes
1000 ttes
Production
85 000
10 000
Cheptel
80 000

daprs uSDA
10 250
9 750
75 000
9 500
70 000
9 250
65 000
9 000
1992
1996
2000
2004
Utilisation de la collecte aux tats-Unis
2008
2012
Figure 2.17
1000 tonnes
Laits
liquides
Yaourt
Fromages
frais
Fromages
Beurre
poudre
maigre
2002
24 609
969
340
3 877
615
724
2007
24 797
1 578
356
4 435
695
680
2008
24 773
1 621
328
4 496
746
859
2009
25 078
1 742
332
4 570
713
786
2010
25 265
1 898
327
4 737
709
824
2011
24 595
1 938
319
4 807
821
889
2012
24 600
2 019
318
4 927
842
978
tats-Unis : Le commerce extrieur

Fromages
Beurre
Figure 2.18
Export
Import
Export
casines
Import
poudre maigre
Export
214
54
40
100
126
2007
200
101
41
42
101
259
2008
172
131
19
90
130
391
2009
163
110
28
29
81
248
2010
138
174
23
57
78
384
2011
143
225
14
64
102
435
2012
154
260
18
49
99
445
1000 tonnes
Import
2002
AMRiQUe DU NoRD : reprise stoppe

relance en 2010 sous leffet alors de la remonte des cours des commodits laitires, la production laitire tatsunienne a ragi rapidement
et fortement au ciseau des prix trs dfavorable
impos aux levages laitiers.
AUx TATS-UNiS, DYNAMiSMe SToPP

La production tatsunienne a progress de 2% en
2012, 91 millions de tonnes. Elle a t trs dynamique sur le premier semestre (+3,6%) grce un
cheptel toff et des rendements croissants. Puis elle
a marqu le pas, revenant sur le second semestre au
niveau de 2011. Les producteurs ont subi une dgradation de leurs marges sous leffet du ciseau des prix
du lait et des aliments achets. Virant au rouge dans
de nombreux systmes californiens bass sur
lachat des fourrages et des concentrs, les rsultats
ont conduit rduire le cheptel pour contenir les
pertes. Les grandes plaines ont connu une scheresse
historique qui a rduit la production cralire et
fourragre. Le cheptel laitier qui progressait encore
sur le premier semestre a sensiblement recul sur le
second. Sur lanne, il na gagn que 40 000 ttes
(+0,4%), 9,231 millions de ttes.
de lOuest (Californie) et du Sud ont enregistr une

baisse notable de la production. Les systmes prdominants, essentiellement hors-sol , achtent tous
les aliments : fourrages grossiers et aliments concentrs. Fortement impacts par un ciseau des prix dfavorable (prix du lait bas et hausse importante des
cours des matires premires), ces ateliers, trs ractifs face la conjoncture, ont contract leurs cheptels.
La Californie (20% de la production nationale) a
enregistr une baisse de 2,3% de sa production
annuelle aprs avoir connu une hausse de plus de
6,5% sur le premier trimestre. Les rendements ont
baiss de plus de 2% et le cheptel sest contract
partir de mai pour rejoindre le niveau de 2011.
Demande intrieure stable
Arrt de la croissance
Le tiers de la production supplmentaire a t valoris sur le march intrieur. Estime 86,5 millions
de tonnes quivalent lait, la consommation nationale
de produits laitiers a progress de 0,7% en 2012, au
mme rythme que la dmographie. Estime 274 kg
quivalent lait par habitant en 2012 tous produits
confondus, la consommation intrieure est reste stable depuis 2010. Bien entendu, lvolution de la
consommation par type de produits laitiers prsente
de fortes diffrences.
Lgrement baissier sur le premier semestre, le prix

du lait la production est redevenu haussier sur le
second sans pour autant relancer la production, face
des intrants toujours trs chers. Le prix moyen
annuel, 408 $ par tonne (327 ), a finalement recul
de 8% dune anne sur lautre.
Les Nord-Amricains consomment toujours plus de

produits ultra-frais. Les fabrications de crme conditionne ont progress de 2%, celles de yaourts ont
bondi de 4%. Egalement bien oriente, la consommation de fromages a continu sa progression (1%)
en 2012 15,2 kg/hab./an.
La production a surtout progress dans la rgion des

Grands lacs et dans les tats du Nord-Est qui ont t
moins impacts par la scheresse estivale et dont les
systmes de production sont moins dpendants du
cours des matires premires. Les levages de ces
zones sont relativement petits et reposent sur la valorisation de surfaces herbagres et fourragres. Face
la baisse du prix du lait, les producteurs ont augment leur production pour diluer leurs charges de
structure qui composent, comme en Europe, lessentiel de leur cot de production. contrario, les tats
En revanche, la consommation de laits conditionns

a stagn 24,6 millions de tonnes (27% de la collecte)
malgr la croissance dmographique, ramenant ainsi
la consommation par habitant 78,4 kg/hab./an
(contre 78,9 kg/hab./an en 2011). La consommation
par habitant de lait liquide a chut de 30% au cours
des 35 dernires annes en raison des effets conjugus de la diminution de la proportion denfants dans
la population totale et de laccroissement de la
concurrence des laits vgtaux et des boissons
nergisantes et vitamines.
>
>
>
Chapitre 2
AMriquE du nOrd : vnEMEnts MAjEurs dAns lindustriE lAitirE En 2012
La principale opration financire

ralise dans le monde en 2012 dans
le domaine des produits laitiers
concerne le groupe pharmaceutique
amricain Pfizer qui a cd son activit de nutrition infantile nestl
pour un montant de 9,2 milliards .
Cette cession impacte tous les continents, et plus particulirement les
pays mergents, o Pfizer gnrait
85% des ventes de sa division ddie
la nutrition infantile.
Le march des yaourts aux tatsUnis est en pleine effervescence
depuis quelques annes, attirant des
capitaux trs importants. Chobani,
le leader des yaourts la grecque, a
ainsi inaugur en dcembre 2012
Twin Falls dans lIdaho lune des
plus grandes usines de produits
ultra-frais dans le monde, qui a
ncessit un investissement de 350
millions . En parallle, un site de
fabrication de yaourts codtenu par
Pepsico et le groupe allemand
Mller est en cours de construction
Batavia dans lEtat de New York,
pour un montant de 195 millions .
Deux petites usines de yaourts ont
t inaugures en 2012 par des oprateurs trangers, Batavia par le
colombien Alpina et Brattleboro
dans le Vermont par lallemand
Ehrmann, tandis que le grec Fage

envisage de doubler la capacit de
son site de Johnstown, en y investissant 80 millions .
Le Canada nest pas en reste dans le
domaine des yaourts : ultima
Foods, filiale dAgropur, a investi
25 millions en 2012 pour dvelopper les fabrications de son site de
Granby vendus sous sa propre
marque Igo. Ce dveloppement
intervient dans un contexte particulier : Ultima Foods va certes continuer de fabriquer faon des
yaourts la marque Yoplait pendant
quelques annes, mais il nen dtient
plus la licence, qui a t rcupre
par Yoplait SAS au 1er septembre
2012. Le canadien libert, dtenu
par Yoplait, a de son ct annonc
fin 2012 un investissement de 30
millions sur son site de SaintHyancinthe. Chobani, en revanche,
qui envisageait de construire une
usine dans lOntario pour un montant de 50 millions a pour linstant
ajourn son projet.
Dans le domaine fromager, leprino,
le premier fabricant mondial de
mozzarelle, procde lextension de
sa nouvelle usine de Greeley dans le
Colorado, en investissant 195 mil-
lions . lactalis accrot galement la

capacit de fabrication de mozzarelle
de son site de Nampa, pour un
montant de 30 millions . De son
ct, le groupe Fromageries Bel
investit 90 millions dans la
construction dune usine de MiniBabybel Brooking (South Dakota).
Les groupes canadiens saputo et
Agropur ont poursuivi en 2012 leur
impressionnante croissance sur le
march tatsunien. Le premier a
rachet auprs de dean Foods sa
filiale Morningstar spcialise dans
les produits laitiers de longue conservation pour un montant de 1,1 milliard . Le second a annonc deux
investissements de 80 millions chacun pour accrotre la capacit de son
usine de pte file Kewaunee et
celle de son site de valorisation du
lactosrum Luxemburg.
Outre la cession de sa filiale
Morningstar, dean Foods, en proie
des difficults financires, a galement cd sur le march boursier
13% du capital de sa filiale
WhiteWave, spcialise dans les
produits laitiers biologiques et les
substituts base de soja, pour un
montant de 300 millions .
Rdaction : CNIEL
Figure 2.19
exportations de produits laitiers des tats-Unis de 2002 2012

1 750
1000 tonnes
1 500
312
1 250
1 000
336
238
750
500
307
275
157
120
146
250
179
166
126
54
141
52
2002
2003
184
259
327
324
409
231
280
292
219
435
433
341
391
199
Lactose
186
384
435
451
445
Poudre maigre
Beurre
248
259
Poudre de lactosrum
Fromages
61
58
72
101
131
110
174
225
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
260
2012
Page 42 - Dossier conomie de llevage n 421 - Fvrier 2012
Chapitre 2
Forte dynamique fromagre
Nouvelle progression des exportations

dingrdients secs
La consommation supplmentaire de fromages a t

couverte en partie par des importations supplmentaires (+8%), composes essentiellement de fromages ingrdients no-zlandais. Ce fournisseur a
multipli par six, 13 000 tonnes ses expditions.
LUnion europenne a fourni toutefois lessentiel
des volumes : 110 000 tonnes sur les 154 000 tonnes.
La demande pour les fromages italiens est reste trs
dynamique (+6%). Avec 30 500 tonnes, lItalie a
confort sa position de premier fournisseur amricain.
Les fabrications de fromages ont progress de 2,5%
en 2012 4,9 millions de tonnes. Les fabrications de
fromages italiens (mozzarelle, ricotta, provolone,
romano et parmesan) se sont de nouveau accrues
(1,2%). Ce type de fromages a totalis prs de 43%
des fabrications aux tats-Unis. Les fromages dits
amricains (cheddar, Colby, Monterey et Jack) ont
progress de 2,6% et ont pes pour 40% des
volumes produits. Le cheddar, largement dominant
dans cette catgorie, a progress de 1,3% alors quil
enregistrait un tassement de ses fabrications les
annes prcdentes. Plus de la moiti des fabrications supplmentaires a t coule sur le march
international.
Les fabrications de poudre maigre sont demeures

dynamiques (+10%) tires par la croissance de la
demande intrieure. Une bonne moiti des volumes
supplmentaires a t commercialise sur le march
national, tandis que lautre a t stocke dans les
entreprises. Les exportations ont faiblement progress de 2% 445 000 tonnes, malgr le dynamisme
des expditions vers le Mexique, le premier client,
(+12% 197 000 tonnes). Les tats-Unis sont revenus en Algrie (8 000 tonnes). En revanche, les expditions ont reflu vers le continent asiatique, notamment vers les Philippines, lIndonsie et le Viet Nam.
La progression des fabrications de poudre de lait
crm dcoule de besoins croissants en beurre pour
le march intrieur. Estime par bilan, la consommation intrieure de beurre a augment de prs de 7%,
au mme rythme quen 2011. Les importations sont
restes stables, tandis que les exportations ont chut
de 25% 50 000 tonnes aprs une progression de
15% en 2011. Les envois ont progress vers lArabie
Saoudite et lIran, mais ont chut destination de
lAsie (Japon, Core du Sud).
Excdent commercial accru
Hausse des exportations fromagres

Les exportations de fromages ont bondi de 16%
260 000 tonnes. Elles ont fortement progress vers
le Mexique, le premier client qui a augment ses
achats de 36%, 66 000 tonnes. Elles ont progress
plus modrment vers les trois autres principales
destinations : la Core du Sud (39 000 tonnes), le
Japon (26 000 tonnes) et le Canada (15 000 tonnes).
Elles ont aussi t dynamiques vers la Chine (+32%),
8 800 tonnes. En revanche, elles ont chut de 45%
vers lEgypte (4 000 tonnes).
Les tats-Unis ont ainsi confort leur excdent
commercial en volume (+106 000 tonnes) et ramen
nant le solde commercial en valeur. Jusquen
2011, il tait ngatif, sous leffet de fromages imports presque deux fois plus chers (7 400$/tonne) que
ceux exports (4 278 $).
Enfin, les exportations de poudre de lactosrum ont

progress 4% 450 000 tonnes, malgr des fabrications stationnaires. Les USA ont import davantage
de produits canadiens et les entreprises ont puis
dans leurs stocks qui taient consquents dbut
2012. En somme tous produits confondus, les tatsUnis ont amlior leur excdent commercial de 10%,
2,4 milliards de dollars.
lusdA prvoit en 2013 une lgre baisse du
prix de lalimentation et des cots de production, un lger flchissement du cheptel laitier
qui retrouverait leffectif de la fin 2011. dans ce
cas de figure, la production reprendrait lgrement de moins de 1% 92 millions de tonnes,
grce la croissance de la productivit du
cheptel laitier porte 10 000 kg de lait par
vache.
>
>
>
Chapitre 2
au Canada
10 000
Figure 2.20
1000 ttes
1 500
1000 tonnes
1 400
9 000
1 300
Production
8 000
1 200
7 000
1 100
Cheptel
6 000
1 000
* Estimation
900
5 000

daprs Statistics canada & FIL
1992
1996
2000
2004
2008
2012*
Figure 2.21
Utilisation de la collecte au Canada

1000 tonnes
Laits
liquides
crme
Yaourt
Fromages
Beurre
Lait
condens
poudre
maigre
2002
2 683
166
180
350
76
67
82
2007
2 734
185
253
371
78
31
78
2008
2 730
282
274
370
85
33
90
2009
2 741
284
282
378
86
31
83
2010
2 658
281
301
383
80
29
72
2011
2 692
301
315
381
87
29
76
2012
2 696
336
313
382
98
24
89
Source : GEB-Institut de llevage daprs Statistics canada & productschap
Canada : Le comemrce extrieur

Fromages
Figure 2.22
Import
Export
Beurre
Import
2002
26
17
19
49
2007
26
13
14
2008
26
10
11
2009
24
10
10
10
2010
25
2011
25
11
10
2012
26
10
10
1000 tonnes
poudre maigre
Export
Source : GEB-Institut de llevage daprs Statistics canada & FIL
Chapitre 2
Le CANADA ToUJoURS LABRi

DeS ToURMeNTS
La production et les marchs laitiers canadiens sont
rguls par des mcanismes de gestion de loffre de
faon rpondre au plus prs la demande intrieure.
La Commission Canadienne du Lait (CCL) coordonne
les politiques laitires fdrales et provinciales en mettant en place des mcanismes de contrle de la production laitire nationale de faon assurer un revenu
stable pour les producteurs et viter les surplus de
production. Cette gestion a pour avantage de bloquer
la volatilit des prix sur le march national, mais en
contrepartie, elle cote cher et rend lindustrie laitire
canadienne peu comptitive sur le march international. Le Canada reste donc labri et lcart des soubresauts qui agitent le march mondial des produits
laitiers.
Hausse du prix du lait et du quota

Face des cots de production en hausse, la CCL a
dcid daugmenter le prix de soutien de la poudre de
lait crm et du beurre en 2012, port respectivement
6,37 (+1,5%) et 7,28 (+1,2%) CAD (dollar canadien)
par kg. Cest partir de ces variations quest fix le prix
pay aux producteurs. Ainsi, il est pass de 75,37
76,08 CAD (dollars canadiens) lhectolitre, soit
56,9 /hl sur la campagne 2011/2012 (de aot juillet).
Sur cette mme campagne, la CCL a de nouveau augment le quota national de faon maintenir ladquation entre la production et la demande croissante des
transformateurs. La collecte a ainsi progress de 2,6%
8,2 millions de tonnes, lgrement au-dessus du
quota, et ce grce lamlioration des rendements, le
cheptel nayant pas subi dvolution majeure.
Les volumes supplmentaires produits ont t dirigs
dune part vers la production de produits de consommation et de crmes (+12%), trs demands sur le
march intrieur, dautre part vers les fabrications de
poudre maigre (+17%) et de beurre (+11%).
Lutilisation intrieure de poudre maigre a t trs
dynamique (+11%), alors que celle de beurre a recul
de 1%. Laugmentation des disponibilits a aussi permis de reconstituer les stocks, exceptionnellement bas
aprs deux annes de sous-ralisation du quota.
Les fabrications de laits liquides ont t stables, malgr

la forte croissance dmographique (+1,2%). La
consommation a recul, 77 litres de laits par habitant.
Comme aux tats-Unis, cette baisse est tendancielle
depuis prs de trente ans. Elle tient lvolution de la
population, qui repose sur une bonne part sur larrive
de migrants, moindres consommateurs de lait, mais
aussi la concurrence des boissons nergisantes, vitamines ou des substitutifs (laits vgtaux) qui bnficient dune image dittique . La consommation de
yaourts marque le pas, aprs une croissance ininterrompue ces dernires annes.
Des changes extrieurs trs limits

Les importations canadiennes de produits laitiers sont
stables lexception de la poudre de lactosrum dont
les achats ont fortement progress pour lutilisation
agroindustrielle. Elles sont limites par des droits de
douane trs leves (274% hors contingents) et des
contingents troits. Elles sont constitues principalement de poudre de lactosrum (104 000 tonnes), de
fromages (26 000 tonnes), de poudre de lait crm
(10 000 tonnes) et de beurre (7 000 tonnes).
Laugmentation des importations est surtout le fait du
succs du Programme dImportation pour la
Rexportation (IREP), notamment pour le lait liquide,
la crme et la poudre de lactosrum. Ce programme
permet aux entreprises dimporter des ingrdients laitiers qui entrent dans la fabrication de produits destins lexportation. Plus dun tiers des importations est
ralis dans le cadre de ce programme.
En 2012, les importations de fromages ont sensiblement progress (+2%) 26 000 tonnes. Lessentiel des
volumes est entr sans droit de douane dans le cadre
de contingents tarifaires classiques, 20 412 tonnes dont
66% sont rservs aux fromages europens, et 3 000
tonnes dans le cadre du programme IREP. Les fromages imports sont principalement des spcialits
(83%), secondairement du cheddar (8%), des fromages fondus (5%) et de fromages frais et rps. Les
tats-Unis, lItalie et la France ralisent plus de 64%
des envois vers le Canada.
Les exportations canadiennes de produits laitiers ont
peu volu. Elles sont limites en raison de leurs prix
levs et de leurs faibles disponibilits. Elles se compo-
>
>
>
Chapitre 2
au Mexique
11 000
Figure 2.23
1000 ttes
2 600
Production
2 400
10 000
2 200
9 000
2 000
1000 tonnes
12 000
8 000

d'aprs SAGArpA & uSDA
1 800
Cheptel
7 000
1 600
6 000
1 400
5 000
1 200
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Utilisation de la collecte au Mexique

1000 tonnes
Figure 2.24
Laits
liquides
Fromages
Beurre
poudre
maigre
2007
4 463
230
214
23
212
2008
4 584
240
180
23
209
2009
4 586
221
171
21
199
2010
4 441
275
182
23
213
2011
4 275
275
187
26
216
2012*
3 897
288
190
60
193
poudres
grasses
Source : GEB-Institut de llevage daprs SAGArpA et uSDA
* Estimation
importations du Mexique en produits laitiers de 2002 2012

400
Figure 2.25
1000 tonnes
350
300
236
250
200
132
150
141
155
129
Poudres grasses
165
121
155
194
Poudre maigre
153
111
Beurre
100
Fromages
50
0
72
78
75
78
79
86
2002
2003
2004
2005
2006
2007
68
73
80
79
2008
2009
2010
2011
90
2012
Source : GEB-Institut de llevage d'aprs SAGArpA & uSDA
Chapitre 2
sent de fromages (10 000 tonnes), de poudre maigre

(10 000 tonnes) et de poudre de lactosrum (27 000
tonnes). lexception des poudres de lactosrum, elles
ont lgrement progress grce au Programme
dImport pour le Rexport.
En 2013, les importations de produits laitiers,
notamment de fromages europens, pourraient
progresser, si laccord de libre change entre
lunion europenne et le Canada tait ratifi
avant lt. toutefois, il demeure de nombreux
points dachoppement, notamment au sujet de la
viande bovine. le Canada et les tats-unis veulent augmenter substantiellement leurs contingents tarif prfrentiel.
AU MexiQUe,
RePRiSe De PRoDUCTioN
Au Mexique, la production laitire a progress de 2%
en 2012, 11,3 millions de tonnes, aprs avoir stagn
en 2011. Le retour des conditions climatiques plus
favorables sur le second semestre de 2012 a relanc la
production, malgr lenvole des prix des aliments. De
nombreux petits leveurs, confronts des problmes
de trsorerie, ont cess lactivit laitire et rform leur
cheptel, valoris un bon prix sur le march de la
viande. Ainsi, le cheptel national, dont la croissance a
t stoppe en 2012, devrait dcliner en 2013 daprs
lUSDA.
volution des habitudes alimentaires

Lessentiel de la production collecte est consomme
sous forme de laits de consommation, vendus en ltat
dans les circuits informels ou conditionns (sous
forme liquide ou en poudre) dans les circuits commerciaux organiss. On assiste cependant une volution
des habitudes alimentaires : la consommation de laits
conditionns sest au mieux maintenue alors que celle
de produits frais et de fromages a progress.
Selon les donnes du ministre de lagriculture mexicain, les fabrications de laits conditionns reculent
depuis 2010, substitues en partie par une plus grande
utilisation de poudre de lait crm, notamment dans
les zones les plus recules. En effet, des programmes
dapprovisionnement des populations les plus dfavorises sont mis en place via lentreprise nationale
LICONSA pour fournir du lait ou de la poudre de lait

bas prix aux foyers dfavoriss ou isols. Dans ces
programmes, les poudres de lait crm sont dautant
plus utilises quun des objectifs affichs est de lutter
contre lobsit au travers de llimination dune partie
des matires grasses. Cette orientation sest rpercute
ds 2012. Dun ct, les fabrications de poudre de lait
crm ont plus que doubl 60 000 tonnes et les
importations ont bondi de 20% 236 000 tonnes.
linverse, lutilisation de poudres de lait entier a recul :
les fabrications ont chut de prs de 10%, 193 000
tonnes, et les importations de prs de 70%, moins de
9 000 tonnes.
Lamlioration des revenus modifie en outre le comportement du consommateur mexicain. Les fabrications de yaourts ont ainsi progress de 4% en 2012,
720 000 tonnes. La consommation augmente graduellement et dpasse 6 kg/hab./an. Elle est notamment
booste par limage nutritionnelle positive de ces produits et une diversification importante des parfums et
saveurs proposs. La consommation de fromages a
galement progress (+5%) 3,3 kg/hab./an. Les
fabrications ont cr de 5% 280 000 tonnes et les
importations ont augment de 15% 90 000 tonnes.
Cette progression est due une demande accrue des
catgories aises et intermdiaires pour des fromages spcialits, mais galement une demande soutenue des catgories plus pauvres pour les fromages
blancs et frais.
De faon gnrale, face une production qui peine et
une demande trs dynamique, lessentiel des volumes
supplmentaires (poudre maigre, fromages) imports par le Mexique proviennent des tats-Unis, fournisseur privilgi par lAccord de Libre Echange Nord
Amricain (ALENA).
Malgr lamlioration des conditions climatiques,
la production en 2013 devrait marquer le pas.
selon lusdA, le mouvement de dcapitalisation
et de restructuration de la production laitire
devrait se poursuivre, dautant plus que la pnurie
de viande et la fermet des cours qui en rsultent
poussent les leveurs envoyer davantage danimaux labattoir. laugmentation des importations, notamment de poudre maigre, devrait se
poursuivre face une demande toujours dynamique.
>
>
>
Chapitre 2
en Argentine
Figure 2.26
1000 ttes
3 000
1000 tonnes
13 000
12 000
2 800
Production
11 000
2 600
10 000
2 400
9 000
8 000
2 200
7 000

daprs SAGpyA & uSDA
1 800
5 000
1992
1996
2000
2004
2008
Utilisation de la collecte en Argentine

Laits
liquides
1000 tonnes
2012
Figure 2.27
Yaourts
Fromages
Beurre
poudres
grasses
poudre
maigre
2002
1 477
246
380
39
204
34
2007
1 750
511
487
47
185
22
2008
1 825
519
491
51
200
25
2009
1 815
515
508
51
192
33
2010
1 855
520
520
51
205
34
2011
2 106
nc
572
63
309
39
2012*
2 170
nc
589
66
318
40
* Estimation
nc = non communiqu
Source : GEB-Institut de llevage daprs SAGpyA
exportations de produits laitiers de lArgentine de 2002 2012

350
2 000
Cheptel
6 000
Figure 2.28
1000 tonnes
300
250
58
200
150
35
56
23
177
135
54
52
26
100
50
60
209
47
100
100
Beurre
45
Fromages
38
160
103
137
128
2009
2010
197
200
2011
2012
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Source : GEB-Institut de llevage d'aprs SAGpyA
Poudre maigre
Poudres grasses
Chapitre 2
AMRiQUe DU SUD : croissance ralentie de la production

Alors que la consommation reste trs dynamique, la croissance de la production laitire se
tasse en Amrique latine. les changes progressent au sein du MErCOsur, de
lArgentine et luruguay vers le Brsil et le
venezuela.
eN ARGeNTiNe, LA RePRiSe SToPPe

Aprs un rebond spectaculaire de 11% en 2011, la
croissance de la production laitire argentine a t
freine cette anne par la hausse des cots de production et la dtrioration des conditions climatiques. 11,8 millions de tonnes, la production
annuelle na progress que de 3% en 2012.
La scheresse estivale, dbut 2012, puis la flambe
des cours mondiaux des crales et du soja ont
modifi la conduite de nombreux leveurs laitiers.
Certains ont rduit les apports de concentrs pour
limiter les dpenses, quand dautres ont rduit les
surfaces ddies aux vaches pour cultiver davantage
de soja. Ces choix ont impact les rendements laitiers qui, aprs avoir bondi de 10% en 2011, ont
marginalement augment 5 440 kg de lait par
vache. Dans le mme temps, le cheptel laitier sest
toff de 2%, 2,2 millions de ttes.
Haussier sur le premier semestre, le prix la production sest stabilis sur la deuxime moiti de lanne
autour de 1 500 pesos la tonne (250 ), 4% au dessus
de sa valeur de 2011, mais cela na pas suffi compenser lenvol des cots de production qui se sont
levs de plus de 10% en 2012 selon lUSDA. De
nombreux petits leveurs ont alors abandonn la
production de lait pour se tourner vers la culture de
soja, plus rmunratrice. Mille exploitations agricoles
ont cess le lait si bien que le nombre dateliers laitiers est tomb 10 200 en 2012.
Enfin, dabondantes prcipitations au second semestre ont provoqu des inondations et fortement
dgrad les conditions de pturage et les voies daccs aux exploitations pour la collecte du lait dans
plusieurs rgions argentines. Alors quelle restait en
hausse sur le premier semestre, la collecte laitire est
repasse en dessous de son niveau de 2011 partir
du mois daot, impactant considrablement la production de lanne.
Essor modr des fabrications

La collecte supplmentaire a t surtout transforme
en fromages et en poudres grasses dont les volumes
ont progress de 3% en un an. Il sagit des deux
principales fabrications industrielles qui absorbent
respectivement 43% et 25% de la production nationale. La croissance des poudres grasses a t limite
par la saturation des outils de schage. Estime 14
millions de litres par jour, les capacit de schage
devraient sensiblement augmenter fin 2013, grce
la mise en service dune nouvelle tour de 500 000
litres par jour. Cependant, les capacits futures pourraient bien diminuer. Les transformateurs subissent
des restrictions limportation de biens dquipement et de pices de rechanges, par le gouvernement
argentin. De plus, dautres projets dexpansion de
lindustrie laitire ont t mis en attente et des
groupes se dsengagent du pays.
Afflux de marchandises sur le march

intrieur
Lessentiel de la production supplmentaire a t
coul sur le march intrieur. La consommation
intrieure a sensiblement progress malgr le renchrissement des prix au dtail. Selon lINDEC
(organisme national de la statistique), les prix au
dtail du lait pasteuris, de la crme, du beurre et de
la dulce de leche (confiture de lait) ont nanmoins
enregistr une hausse de 10% en 2012, alors que les
prix des yaourts grimpaient de prs de 16% et que
ceux des fromages bondissaient de 15 60%.
Tassement des exportations

Dans un contexte de baisse des cours mondiaux des
produits laitiers au premier semestre 2012, laugmentation des prix en Argentine conjugue lapprciation du peso national a rendu les exportations du
pays moins comptitives sur le march mondial.
Tous produits confondus, les exportations de produits laitiers ont donc recul de 5% en volume et de
>
>
>
P
Chapitre 2
Figure 2.29
Production et cheptel laitiers

en Uruguay
2 500
1000 tonnes
1000 ttes
Cheptel
2 000
400
1 500
300
Production

d'aprs SAGpyA & uSDA
1 000
200
500
100
1992
1996
2000
2004
2008
exportations de lUruguay en produits laitiers de 2002 2012

200
500
2012
Figure 2.30
1000 tonnes
180
160
Poudre de lactosrum
140
Poudre maigre
120
60
100
80
54
60
40
37
29
20
20
0
39
33
24
60
54
Poudres grasses
Beurre
39
Fromages
24
32
30
29
28
35
40
47
17
43
15
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source : GEB-Institut de llevage d'aprs SAGpyA
Chapitre 2
10% en valeur, 1,6 milliard dUS$. Constitues

55% de lait en poudre, 13% de fromages et pour le
reste de beurre, de lactosrum et de casines, elles
sont toutefois restes un niveau historiquement
lev, quivalent 2,3 millions de tonnes de lait et
20% de la production nationale.
Le Venezuela est devenu le premier client, avec 26%
des ventes. Son entre dans le march commun du
MERCOSUR en juillet 2012 a visiblement boost les
achats de poudres grasses. Suivent juste derrire le
Brsil (22% des ventes), dAlgrie (12%), plus loin la
Chine (6%), le Chili (5%) et la Russie (4%).
LArgentine a accru de 2% ses expditions totales de
poudres grasses, 200 000 tonnes, grce au dynamisme des envois (+9%) vers le Venezuela. Pour la
deuxime anne conscutive, lArgentine a en effet
profit de laccord bilatral prvoyant lentre dun
quota mensuel (6 315 tonnes) sans droit de douane
dans le pays.
Chute des exportations de fromages

linverse, les exportations de fromages ont chut
de 10%, 54 000 tonnes. On constate cependant des
volutions contrastes selon les destinations. Bien
quil reste de loin son premier client pour les fromages, le Brsil a rduit de 36% ses achats. En
revanche, lArgentine a doubl ses ventes vers le
Venezuela qui devient donc son quatrime client,
derrire la Russie (+3%) et le Chili (-1%). Enfin,
suite un diffrend commercial entre les deux pays,
les USA ont suspendu en mars 2012 le contingent
dexportations argentines de 6 800 tonnes de fromages droit de douane nul. Ne bnficiant plus
dun accs privilgi au march tatsunien, les envois
argentins de fromages ont alors chut de prs de
15% vers les USA.
En 2013, la production laitire argentine devrait
tre soumise une concurrence accrue des cultures de soja et de mas. En effet, si les politiques protectionnistes du gouvernement
dcouragent les investisseurs dans lindustrie
laitire, la production de biothanol a le vent en
poupe, incitant les leveurs se tourner vers les
grandes cultures. Alors que la consommation
intrieure de produits laitiers devrait pour le
moins se maintenir, le disponible exportable
dpendra la fois du niveau de production, de
lvolution des cours mondiaux et de la capacit

de lArgentine ngocier de nouveaux accords
permettant un accs prfrentiel sur ses principaux marchs lexport. En cas de production
insuffisante, la rinstauration de taxe lexportation nest pas exclure, surtout si les cours
mondiaux senvolent de nouveau.
eN URUGUAY, NoUVeAU BooM

DeS exPoRTATioNS
En forte progression au premier semestre, la production laitire uruguayenne sest tasse au cours du
second. De fortes pluies lors du printemps austral
ont affect la qualit des pturages. En outre, dans
un contexte de hausse des cots de production, la
baisse du prix du lait de plus de 5% en un an a incit
les leveurs limiter les dpenses pour lalimentation
des animaux et donc les gains de productivit du
cheptel. Porte 2,3 millions de tonnes, la production a tout de mme augment de plus de 5% par
rapport 2011 ce qui a permis un important essor
des fabrications de produits laitiers.
Dans le mme temps, la consommation intrieure,
qui absorbe seulement un tiers de la production
nationale a peu volu, la population uruguayenne
est reste globalement stable, 3,4 millions dhabitants. La hausse des fabrications en 2012 a ainsi
boost les exportations qui ont bondi de 20% en
volume tous produits confondus. Elles ont moins
progress (+10%) en valeur, 784 millions de $US
du fait de la chute des cours sur le 1er semestre. Les
envois de poudres maigre et grasses, ports respectivement 33 000 tonnes et 60 000 tonnes, ont progress de 35% et 10% en un an. Elles sont en grande
majorit expdies au Brsil. En revanche le
Venezuela est le premier client de lUruguay pour les
fromages dont les expditions totales, en hausse de
9%, ont t portes 47 100 tonnes.
En 2013, la production laitire uruguayenne
devrait poursuivre sa croissance, mais un
rythme plus modr (+3%) selon les autorits
du pays. la cooprative nationale, Conaprole,
qui transforme aujourdhui environ 60% de la
collecte nationale, prvoit ainsi daugmenter,
dici la fin 2013, de prs de 20% sa capacit de
transformation 6,5 millions de litres de lait par
jour.
>
>
>
Chapitre 2
Figure 2.31
Collecte, production
et cheptel laitiers
du Brsil
36 000 1000 tonnes
1000 ttes 27 000

Production
32 000
21 000
28 000
Cheptel laitier
24 000
18 000
20 000
15 000
16 000
12 000
12 000
9 000
Collecte
8 000
6 000
3 000
4 000

d'aprs uSDA & ZMp
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Fabrications brsiliennes de produits laitiers

1000 tonnes
24 000
Figure 2.32
Laits
liquides
Fromages
Beurre
poudres
grasses
poudre
maigre
2002
12 295
470
70
355
107
2007
10 170
580
82
526
128
2008
10 684
607
84
572
128
2009
10 895
614
76
473
125
2010
11 278
648
78
500
130
2011
11 429
679
79
515
132
2012*
11 716
700
81
531
141
* Estimation
Source : GEB-Institut de llevage daprs FAo et uSDA
volution des importations brsiliennes

140
120
1000 tonnes
18
33
31
100
96
14
57
40
33
20
Poudre maigre
11
80
60
Figure 2.33
21
29
3
11
2002
2003
2004
2005
9
31
6
2006
71
23
2008
38
16
22
2009
2010
Fromages
39
2011
27
2012
Source : GEB-Institut de llevage d'aprs FAo & uSDA
Poudres grasses
Beurre
4
19
2007
55
Chapitre 2
AU BReSiL, DFiCiT CRoiSSANT

Malgr une demande intrieure trs dynamique, la
croissance de la production laitire brsilienne est
reste modre en 2012. Alors que le cheptel laitier
sest toff de prs de 4%, 19,9 millions de ttes, la
production na augment que de 3%, pour se porter
31,5 millions de tonnes. Ces chiffres rvlent ainsi
une lgre rosion de la productivit par animal,
1 600 kg de lait/vache), directement lie lvolution
du contexte conomique cette anne.
Au Brsil, la majeure partie de la production laitire
repose sur des systmes herbagers dans lesquels
lutilisation daliments concentrs dpend du rapport
prix du lait/prix des aliments concentrs. La dgradation de ce ratio en 2012 a conduit les leveurs
moins en utiliser, ce qui a affect les rendements laitiers. Les conditions climatiques dsastreuses dbut
2012 (scheresse dans le Nord, pluies torrentielles et
inondations dans le Sud) ont fortement impact les
rendements des productions vgtales dans les tats
touchs. Elles ont rduit les disponibilits fourragres et contribu lenvole des cours du mas et du
soja. En hausse de 4%, 839 reals la tonne en 2012
(336 ), le prix du lait moyen pay aux producteurs
na pas compens la flambe des cots des aliments
achets.
Fermet de la demande intrieure

Dans un pays en plein boom conomique, la baisse
du chmage et la revalorisation de 14% du salaire
minimum dbut 2012 ont permis un progrs sensible des revenus parmi les catgories les plus
modestes. De nombreux mnages brsiliens ont vu
leur pouvoir dachat augmenter ce qui a fortement
stimul la demande intrieure en produits laitiers.
Estime par bilan, la consommation a progress de
2% 128 litres quivalent lait. De plus, la demande
en produits laitiers est stimule par le dynamisme
dmographique : la population brsilienne a gagn 2
millions dhabitants supplmentaires en 2012.
La collecte supplmentaire a surtout t transforme

en poudres de lait et en fromages, en hausse respectivement de 4% et 3%. Face la fermet de la
demande intrieure, les transformateurs continuent
de privilgier le march intrieur. Les exportations
brsiliennes, qui ont chut de plus de 35% en un an,
sont devenues drisoires. Elles quivalent 24 000
tonnes de lait.
Bond des importations

de poudres de lait
En revanche, les importations brsiliennes ont bondi
de 7% en volume, tous produits confondus 1,3
million de tonnes quivalent lait, mais ont stagn en
valeur 223 millions de $.
Le manque de disponibilits en produits laitiers,
associ la forte demande de lindustrie agroalimentaire, a dop les importations de poudres de
lait. Constitues pour 2/3 de poudres grasses, elles
ont bondi de 21% en 2012, 104 000 tonnes. Malgr
la dprciation du real sur le dollar, la baisse des
cours mondiaux au premier semestre leur a permis
de rester trs comptitives sur le march brsilien
tout en limitant leur augmentation en valeur 13%
( 380 millions de dollars). Alors que les achats de
poudres grasses argentines sont rests relativement
stables dune anne sur lautre (33 000 tonnes),
lUruguay a quasiment doubl ses expditions
(35 000 tonnes), devenant ainsi le premier fournisseur du pays. LUruguay a ainsi amplement profit
de la limitation 3 600 tonnes par mois des achats de
poudre argentine par le gouvernement brsilien.
linverse, le Brsil a rduit de 29% ses importations de fromages, consquence de la progression
des fabrications, suprieure celle de la consommation. Si lArgentine et lUruguay restent ses principaux fournisseurs (72% et 17% des importations),
lUnion europenne (essentiellement les Pays-Bas et
la France) gagne progressivement du terrain. Bien
que plus chers, les fromages europens sont en effet
trs apprcis par les catgories sociales aises.
>
>
>
Chapitre 2
AMriquE lAtinE : vnEMEnts MAjEurs dAns lindustriE lAitirE
La production laitire fait lobjet de

quelques projets de grande envergure au
Chili. Le colombien Aliar et le nozlandais dairy solutionz annoncent en
juin 2012 un investissement conjoint de
50 millions pour se doter dun complexe de 50 000 vaches laitires sur 6 500
hectares dans la zone de Puerto Gaitn,
qui produira 23 millions de litres de lait
par an dici 2015.
De son ct, le no-zlandais Manuka,
qui dtient dj 33 fermes au Chili ayant
fourni 90 millions de litres en 2011, projette dinvestir 15 millions pour tripler
sa production dici 2020. Ces diffrents
investissements dans lamont ne trouvent
pas ncessairement leur rentabilit. En
proie de graves difficults financires
depuis quelques annes, le groupe dorigine no-zlandaise nZ Farming
systems uruguay, qui exploite une
quinzaine de fermes sur 30 000 hectares
en Uruguay, est intgralement repris en
2012 par le ngociant singapourien
Olam, qui tait prsent dans son capital
depuis 2009. Autre projet significatif
dans lamont, lacquisition par le groupe
laitier saoudien AlMarai de lentreprise
Fondomonte, qui dtient trois exploitations agricoles en Argentine, reprsentant
une surface de terres arables de 12 300

hectares ddie essentiellement la production de mas et de soja.
une joint-venture 50-50 spcialise dans

la valorisation du lactosrum, avec une
mise de fond initiale de 50 millions .
En ce qui concerne laval, de nombreux

projets sont ddis aux produits laitiers
secs. Le groupe argentin SanCor btit
une joint-venture 20-80 avec Mead
johnson dans le domaine du lait infantile, qui requiert une mise de dpart
conjointe de 190 millions . De plus, fin
2012, il annonce la construction dune
nouvelle usine de poudre de lait
Sunchales dans la province de Santa Fe
pour un montant de 60 millions . De
son ct, nestl a inaugur en avril 2012
une nouvelle usine de poudre de lait
Osorno au Chili dune capacit de 30 000
tonnes par an, suite un investissement
de 110 millions . Nestl dveloppe galement la fabrication de lactosrum dminralis sur son site brsilien de
Carazinho (Rio Grande do Sul), en injectant 25 millions . Le brsilien Bom
Gosto envisage la construction dune
usine de poudre de lait en Uruguay, dune
capacit de transformation de 600 000
litres de lait par jour, qui ncessiterait un
investissement de 30 millions . Enfin, la
cooprative irlandaise Carbery sassocie
fin 2012 avec Brasil Foods pour crer
Dans le domaine des yaourts, lespagnol

leche Pascual en association avec le
groupe local Polar, a mis en service une
usine de yaourts dune capacit de 50 000
tonnes par an Valencia au Venezuela,
qui a ncessit un investissement de 80
millions . danone accrot actuellement
la capacit de fabrication de yaourts
boire de son usine brsilienne de Poos
de Caldas (Minas Gerais) pour un montant de 20 millions . Toujours au Brsil,
BrF investit 15 millions dans le
domaine des yaourts sur son site de
Carambei (Parana).
En ce qui concerne les fromages, peu de

projets importants sont annoncs, si ce
nest la construction dune nouvelle fromagerie par la cooprative chilienne
Colun La Unin pour un montant de
40 millions , ou, un degr moindre, le
doublement de la capacit du site fromager du brsilien davaca localis
Ibirapur pour un montant de 17 millions .
Rdaction : CNIEL
Chapitre 2
En 2013, la croissance de la production laitire

brsilienne devrait se poursuivre un rythme
qui dpendra des conditions climatiques et de
lvolution du rapport prix du lait/prix des aliments concentrs. Avec une demande intrieure
probablement aussi dynamique quen 2012, le
Brsil importera davantage de produits laitiers,
principalement en provenance duruguay.
AU VeNeZUeLA,
SURSAUT DeS iMPoRTATioNS
Daprs les estimations publies par la FAO, la production laitire est reste relativement stable en
2012, 2,4 millions de tonnes. En revanche, les
importations de produits laitiers ont bondi de plus
de 80% au premier semestre, boostes par le dveloppement de la consommation intrieure et laccroissement de la population de 2%. Le Venezuela a
plus doubl ses achats de poudres grasses sur la

mme priode. Les principaux fournisseurs sont la
Nouvelle-Zlande et lArgentine. Plus faibles, les
importations de fromages ont progress de 40%,
surtout en provenance dArgentine et de lUruguay.
Lentre du Venezuela dans le march commun du
MERCOSUR mi-2012 reprsente une aubaine pour
ces deux grands exportateurs sud-amricains qui
pourraient accrotre davantage leurs envois vers le
march vnzulien dans les annes venir.
Le secteur laitier vnzulien est trs encadr. La
Surintendance Nationale des Prix et des Cots
(Sundecop) a gel le prix du lait au dtail, comme de
nombreux biens et services, ce qui semble dissuader
le dveloppement de la production laitire qui doit,
dans le mme temps, faire face lenvole des cots
de production.
>
>
>
Chapitre 2
Figure 2.34
Les fabrications de produits laitiers de lUnion europenne 27

1000 tonnes
Laits Yaourts & laits Fromages

liquides
ferments
crme
Beurre
Lactosrum
poudre
maigre
poudres
grasses
2002
33 463
7 657
2 295
2 029
1 465
1 314
868
2007
32 772
8 799
8 983
2 461
2 110
1 680
1 090
775
2008
32 524
9 008
9 084
2 410
2 090
1 810
1 040
878
2009
32 497
9 326
9 083
2 404
2 050
1 750
1 160
768
2010
32 721
9 449
9 220
2 462
2 010
1 900
1 080
755
2011
32 900
9 465
9 300
2 501
2 090
1 910
1 220
733
2012
33 032
9 500
9 450
2 580
2 150
1 930
1 250
715
Source : GEB-Institut de llevage daprs Eurostat et ZMB
exportations de lUe en produits laitiers de 2002 2012

2 500
Figure 2.35
1000 tonnes
2 000
302
283
276
254
1 500
160
222
460
Poudre de lactosrum
399
322
333
190
85
355
344
403
379
517
203
179
231
460
444
387
1 000
513
491
435
367
485
Casines
523
Poudre maigre
Beurre
387
495
481
509
582
551
587
595
555
578
614
683
770
484
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Poudres grasses
500
0
500
Fromages
Source : GEB-Institut de llevage daprs Eurostat
importations de lUe en produits laitiers de 2002 2012

350
Figure 2.36
1000 tonnes
300
250
200
116
115
Casines
150
92
100
156
80
90
91
64
62
175
50
Beurre
40
43
54
106
94
101
94
85
84
82
74
75
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
2002
2003
Fromages
Chapitre 2
LUNioN eURoPeNNe conforte ses positions

sur le march mondial
La production europenne a progress de 0,8%
(+1,1 million de tonnes) en 2012, moiti moins vite
quen 2011. Lanne 2012 sest droule en deux
phases bien distinctes. Durant le premier semestre, la
collecte tait encore croissante dans la lance de
2011, grce un prix du lait encore stimulant, bien
que baissier. Ensuite, durant le second, la production
a reflu, de 1,4%, sous le double effet de la baisse du
prix du lait et de la flambe des cours de laliment du
btail. Les producteurs britanniques et irlandais ont
de plus d faire face des conditions climatiques trs
humides pnalisant fortement le pturage et dgradant la qualit des fourrages rcolts. Les nouveaux
tats-membres ont mieux rsist que les pays de
lOuest cet effet de ciseau des prix avec une collecte en progression de 1,6% au cours du second
semestre 2012.
La collecte supplmentaire europenne a t essentiellement transforme en fromages et en ingrdients secs (poudre maigre et casines) trs demands sur le march mondial. Les fabrications de produits frais ont progress modestement et couvert
dans lensemble une demande europenne peu dynamique. La crise conomique continue de peser sur la
consommation des mnages, notamment en produits ultra-frais. En revanche, la consommation de
fromages se porte mieux.
Dynamique fromagre relance

Les fabrications europennes de fromages ont bondi
de 1,6% en 2012, pour rpondre la fois la croissance de la demande europenne et mondiale. Dune
part, la consommation europenne de fromages a
progress de 0,9% selon lagence ZMB, elle semble
ainsi avoir repris son rythme de croissance davant la
crise conomique 2008. Les exportations de fromages ont dautre part bondi de 14% au niveau
record de 776 000 tonnes. Les envois se sont stabiliss vers les tats-Unis, mais ils ont progress vers la
Russie, principal client europen avec 32% des
volumes absorbs, le Japon, la Suisse ainsi que de
trs nombreux pays, de plus en plus demandeurs de
fromages europens.
Lgre progression des exportations

de beurre
Au premier semestre, les fortes disponibilits ont
entrain les transformateurs privilgier les fabrications du couple beurre/poudre maigre, plus facilement stockables, alors mme que les exportations de
beurre se trouvaient fortement concurrences par
celle de Nouvelle-Zlande. Les industriels ont alors
utilis plein le dispositif daide au stockage priv.
Le retrait saisonnier de la Nouvelle-Zlande pendant
lt a redonn de loxygne aux exportations europennes qui ont lgrement augment (+3%) sur
lanne. Les sorties ont t rapides en raison de la
pnurie de matires grasses au second semestre.
Selon lATLA, le stock rsiduel en janvier 2013 est le
plus bas depuis 4 ans.
Exportations stables
dingrdients laitiers
Malgr la progression des fabrications (+3%) et une
demande toujours croissante des pays mergents, les
exportations europennes de poudre de lait crm
ont peine progress (+1%) 523 000 tonnes. Les
industriels ont d faire face un manque de disponibilit sur le second semestre. Les surplus de collecte
du premier semestre avaient en effet permis une
forte augmentation des envois, de +20% sur les huit
premiers mois, mais le repli de la collecte na pas permis de poursuivre cette dynamique.
De mme, lUE pitine sur le march des poudres
grasses, trop fortement concurrence par la
Nouvelle-Zlande qui a de nouveau renforc son
leadership. Malgr le tassement (-2%) des fabrications, les exportations sont restes stables du fait de
la moindre demande intracommunautaire. LUE a
dun ct cd du terrain sur ses principales destinations et de lautre amlior ses positions vers des
destinations secondaires. LAlgrie a rduit de 20%
ses achats de poudres grasses europennes. Elle
demeure cependant le premier client avec 51 000
tonnes, soit 13% des exportations totales.
>
>
>
Chapitre 2
Collecte, production
et cheptel laitiers
en Russie
60 000
Figure 2.37
1000 ttes
30 000
1000 tonnes
50 000
25 000
40 000
20 000
30 000
15 000
*Estimation
20 000
10 000

daprs FAoL & uSDA
10 000
Production
Cheptel
Collecte
5 000
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012*
importations de la Russie en produits laitiers de 2002 2012

800
1000 tonnes
72
700
600
500
400
300
72
51
52
148
200
100
0
Figure 2.38
266
2004
64
133
54
55
165
65
65
42
123
61
63
52
140
125
70
68
116
71
50
132
132
142
Poudre de lactosum
Poudres grasses
Poudre maigre
325
301
326
350
353
2005
2006
2007
2008
2009
411
411
420
Fromages
2010
2011
2012
Beurre
Chapitre 2
Les fabrications de casines ont progress modrment (+3%), 150 000 tonnes en 2012 selon
lagence ZMB, beaucoup moins rapidement quen
2010 et quen 2011 et quasi-exclusivement pour
rpondre la demande internationale. La consommation europenne est en effet reste trs limite
alors que les exportations ont bondi de 8%, 85 000
tonnes. Les tats-Unis ont absorb 24% des
volumes malgr un lger recul des achats (-5%,) mais
les envois ont sensiblement progress vers le
Mexique, la Thalande et lIndonsie.
de poudre de lactosrum. En revanche, elle pitine

sur le march mondial des poudres grasses faute de
comptitivit face lagressivit de la NouvelleZlande qui confirme sa position de leader mondial.
Tous produits confondus, lUE a export lquivalent de 17 millions de tonnes de lait, soit 11% de la
production europenne. Elle conforte sa deuxime
place en volume, mais conserve sa place de leader en
valeur grce des fromages et des ingrdients laitiers
plus haute valeur ajoute.
En revanche, LUE a de nouveau confort sa position de premier exportateur de poudres de lactosrum. Ses expditions ont bondi de 13% 520 000
tonnes, en premier lieu vers la Chine (+30%),
145 000 tonnes, aprs avoir dj progress de 50%
en 2011.
ralentie dbut 2013, la production europenne

devrait retrouver de la vigueur. le cheptel europen est toff, tous les pays bnficient de 1%
de quota supplmentaire et le prix des aliments
concentrs peut baisser si les bonnes prvisions
de rcolte se confirment. lampleur de la reprise
dpendra notamment de lvolution du prix du
lait, qui devrait rebondir si ltat de quasi
pnurie dingrdients laitiers persiste jusqu
lautomne.
Progression de lexcdent commercial

En rsum, lUE a confort ainsi sa place de premier
exportateur de fromages, de poudre de lait crm et
>
>
>
eURoPe De LeST : dclin stopp

la production laitire manque toujours de
dynamisme en Europe de lEst : le dclin est
stopp en russie et en ukraine tandis que la
croissance reprend en Bilorussie.
eN RUSSie, PRoDUCTioN STABiLiSee

En 2012, la production laitire russe a t stabilise
32,2 millions de tonnes, aprs avoir recul deux
annes de suite. En 2010, la Russie avait subi une
scheresse historique qui avait provoqu une chute
des rendements craliers et fourragers, obligeant
de nombreux leveurs rduire leur cheptel faute
dalimentation suffisante. En 2011, la production
laitire avait de nouveau recul (-1%), malgr un
prix du lait la production au plus haut, sous leffet
de lenvole des cots de production, notamment
des aliments du btail.
En 2012, des conditions climatiques moins problmatiques, la bonne tenue du prix du lait et les pre-
miers effets du plan de modernisation de llevage

laitier ont enray lrosion. Le gouvernement
encourage la modernisation des grands levages qui
sont le plus souvent danciens kolkhozes , dont la
productivit des troupeaux est peine suprieure
celle des particuliers qui possdent rarement plus de
cinq vaches. Ceux-ci dtiennent la moiti des 8,6
millions de vaches laitires recenses en 2012 et
contribuent pour presquautant la production
nationale. Comme en Ukraine, les autorits nationales ciblent leurs aides sur les seuls grands levages.
En 2012, la collecte laitire, qui reprsente 54% de
la production nationale, a lgrement repris, daprs
les statistiques russes disponibles. Mais elle demeure
toujours infrieure aux besoins des transformateurs.
Le prix du lait a bien rsist la chute des cours des
ingrdients laitiers. Il a t maintenu 14 roubles le
litre (0,37 ) en 2012, soit un prix bien suprieur
celui pay en moyenne dans lUnion europenne.
>
>
>
Chapitre 2
EurOPE dE lEst : vnEMEnts MAjEurs dAns lindustriE lAitirE En 2012
Deux nouveaux oprateurs trangers sont arrivs dans les Balkans

en 2012 : dune part, lAllemand
Zott qui a rachet lentreprise
Mlijecni Put en BosnieHerzgovine, dautre part le Turc
sta qui a repris swedmilk en
Macdoine.
Le groupe de ngoce singapourien
Olam sest quant lui implant en
Russie, en acqurant pour 58 millions une participation de 75%
dans rusmolco, entreprise implique dans lamont qui dtient 52
000 hectares et 7 200 vaches laitires. Un investissement de 310
millions sur 3 ans est actuellement en cours au sein de Rusmolco
pour porter la SAU 100 000 hectares et le nombre de vaches laitires 20 000. Autre investissement dans lamont, le rachat de
deux nouvelles fermes laitires par
le groupe allemand Ekosem
Agrar, qui dtient dsormais plus
de 13 000 vaches laitires en Russie
et se positionnerait comme le troisime producteur de lait cru du
pays. La premire ferme laitire biologique russe, qui comprendra
terme 5 000 vaches laitires, est
actuellement en cours de construction dans la rgion dUlyanovsk, o
lentreprise Moloko Holdings
investit 150 millions .
Les industriels laitiers simpliquent
Rdaction : CNIEL
galement dans lamont. Cest le cas

du groupe danone-unimilk qui a
dcid de fonder un centre de formation des leveurs laitiers en
Russie, Lipetsk. Il sera dot dun
budget de fonctionnement de 1, 3
million par an. Danone a, par ailleurs, annonc quil investirait en
Russie 550 millions sur les 5 7
prochaines annes. Parmi les projets mentionns au cours de lanne
2012 figure notamment lextension
de capacit de ses usines localises
Samara et Kemerovo en Sibrie.
Dautre part, Danone-Unimilk a
rachet, en 2012, la laiterie YeGMZ
no.1 Ekaterinbourg et a port sa
participation de 23,3% 100% au
sein de OjsC Kingisepp.
Chapitre 2
Les transformateurs ont privilgi les fabrications

de fromages (+6%), plus rentables que celles de
beurre et de poudre maigre. Les fabrications de fromages se composent pour prs de la moiti de ptes
dures et demi-dures, devant les fromages fondus
(29%), les fromages frais (13%) et les produits
base de fromages.
Les fabrications de laits conditionns et dultra-frais
nont gure vari face une demande nationale qui
plafonne. La chert des produits laitiers, dans un
pays o les disparits sociales sont importantes,
freine la croissance de la consommation, estime
aux alentours 250 litres quivalent lait par habitant.
De plus sa population recule. Les Russes consomment en moyenne 35,5 litres de laits conditionns,
2,4 kg de beurre et 5,5 kg de fromages.
Davantage de fromages imports

En revanche, la consommation de fromages a sensiblement progress sous leffet de la progression des
fabrications (+6%) et de la hausse sensible (+2%)
des importations portes 420 000 tonnes. La
Russie a sensiblement modifi ses approvisionnements. LUE a accru de 20% ses expditions sur les
dix premiers mois, notamment en partance
dAllemagne, des Pays-Bas et de Lituanie, ses principaux fournisseurs europens. Elle a dautre part
maintenu ses achats de fromages bilorusses et
rduit ceux de fromages ukrainiens (-20%).
Ladhsion officielle de la Russie lOMC en juillet
2012 na que marginalement modifi les droits de
douane. Le taux (15%) est rest inchang, mais le
montant minimal a t diminu de moiti et ramen
0,25 /kg pour les fromages (0,30 /kg pour les
fromages fondus).
Seuls les produits laitiers bilorusses et ukrainiens
sont exonrs de droits douane, mais les frontires
ne sont ouvertes qu des transformateurs agrs.
De plus les importations sont plafonnes en provenance de la Bilorussie pour toutes les grandes
familles de produits. En 2011, les plafonds
dimportation taient de 125 000 tonnes de
fromages, de 70 000 tonnes de beurre, de 50 000
tonnes de laits concentrs, de 85 000 tonnes de
poudres de lait, de 300 000 tonnes dautres produits
(frais et liquides) et 7 000 tonnes de poudre de lactosrum.
Le lger tassement des fabrications de beurre a t

compens par des importations croissantes (+7%),
portes 142 000 tonnes. La Russie a surtout accru
(+30%) ses achats de beurre bilorusse, 86 000
tonnes. Elle a en revanche moins achet de beurre
europen, gure plus de 20 000 tonnes, et nozlandais (-40%) ramenes moins de 20 000
tonnes. La Russie a aussi achet davantage de beurre
lArgentine et lUruguay, mais les volumes
restent infrieurs 5 000 tonnes.
Mais moins de poudre de lait

Aprs avoir bondi de 100 000 tonnes (+75%) en
2010, les importations de poudres (grasses et maigre) ont reflu en 2011, en raison des cours mondiaux trs levs et de moindres disponibilits bilorusses, puis en 2012 pour tomber aux alentours de
60 000 tonnes. La Bilorussie demeure le premier
fournisseur avec presque les deux tiers des volumes
(154 000 tonnes) loin devant lUE (20 000 tonnes)
et lUkraine (6 000 tonnes). La Russie a en revanche
maintenu ses achats de poudre de lactosrum
(60 000 tonnes) dont les deux tiers proviennent de
Bilorussie et un tiers de lUnion europenne.
Dficit laitier amplifi

Le manque de disponibilits laitires sest dautre
part rpercut sur les exportations qui sont tombes
sous 100 000 tonnes dquivalent lait tous produits
laitiers confondus, contre 300 000 tonnes sur la
priode 2008 2010. La Russie a ainsi fortement
rduit ses expditions de fromages (frais et fondus),
de laits concentrs et de laits ferments vers le
Turkmnistan, lUkraine et lAzerbadjan, ses principaux dbouchs.
Le solde du commerce extrieur en produits laitiers
sest sensiblement dgrad en volume. La Russie est,
juste aprs la Chine, un des pays les plus dficitaires
au monde, avec des importations estimes 4,3 millions de tonnes dquivalent lait qui couvrent
presque 12% de la consommation intrieure du
pays.
En 2013, lusdA ne prvoit pas de vritable
reprise de la production laitire. le plan de
relance de la production mis en place par ltat
permettra au mieux de la stabiliser.
>
>
>
Chapitre 2
Figure 2.39
et du cheptel bilorusses
1000 ttes
9 000 1000 tonnes
2 250
8 000
Cheptel
7 000
2 000
6 000
1 750
5 000
1 500
Production
4 000
1 250
1 000
3 000

daprs FIL
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
exportations de Bilorussie en produits laitiers de 2002 2012

350
2 500
Figure 2.40
1000 tonnes
300
250
80
200
54
150
37
100
50
0
44
51
60
61
86
62
60
61
55
60
62
Poudres grasses
90
Beurre
54
50
92
102
121
119
122
124
2007
2008
2009
2010
2011
2012
27
30
28
28
30
47
38
53
65
83
2002
2003
2004
2005
2006
Source : GEB-Institut de llevage d'aprs FIL
Poudre crme
Fromages
Chapitre 2
eN BiLoRUSSie, PRoDUCTioN
ReLANCe
Bilorussie a export au plus 2,5 millions de tonnes

quivalent lait.
La production laitire bilorusse progresse de nouveau, de 4% lan en 2012, 6,75 millions de tonnes.
Elle retrouve ainsi le rythme de croissance annuelle
qui prvalait au cours de la dcennie 2000. En 2011,
elle avait recul de 1% pour cause de scheresse
exceptionnelle. De plus, faute de devises, la
Bilorussie avait limit ses importations de crales
et de tourteaux devenus trop chers. Les levages ont
subi lenvole des cours des grains et la dprciation
de moiti de la monnaie nationale avec les autres
grandes devises internationales. En 2012, les levages ont bnfici de fourrages plus abondants.
Malgr une utilisation limite daliments concentrs,
la productivit du cheptel national a progress de
prs de 4%, 4 560 kg de lait par vache, et sensiblement augment de 1% les effectifs.
Rebond des exportations
Lessentiel de la production est ralis dans les 1 600

kolkhozes, qui dtiennent 82% du cheptel laitier
national, 1,50 million de vaches laitires recenses.
Le reste, moins de 15% de la production, provient
des microstructures familiales dautosubsistance.
Dans un des pays les plus ferms et les plus autoritaires dEurope, le secteur laitier, comme lagriculture dans son ensemble, demeure trs encadr. Les
pouvoirs publics fixent le prix la production un
niveau suffisant pour stimuler la production sans
pnaliser les consommateurs.
Ce secteur, un des plus riches en emplois agricoles,
est lobjet de toutes les attentions des pouvoirs
publics qui veulent non seulement amliorer les
standards de qualit pour diversifier les dbouchs
extrieurs, mais aussi poursuivre la croissance et les
exportations. Toutefois, les objectifs du plan adopt
en 2010, qui ambitionne de porter les exportations
5,5 millions de tonnes quivalent lait en 2015,
parait hors de porte. Il supposerait un bond de
33% de la production en trois ans. En 2012, la
Le rebond de la collecte laitire sest surtout rpercut sur les fabrications dingrdients laitiers, beurre
et poudre de lait, tandis que les fabrications de fromages ont faiblement progress. Les exportations
dingrdients secs (poudres maigre et grasses, poudre de lactosrum) et de beurre ont respectivement
bondi de 10% 200 000 tonnes et de 20% 75 000
tonnes. Les volumes supplmentaires ont t couls sur la Russie, qui absorbe prs de 90% des
exportations totales de produits laitiers (1,73 milliard de dollars en 2011), loin devant le Kazakhstan
qui ne reprsente que 5% des exportations totales.
En 2012, la Bilorussie a vendu la Russie : 122 000
tonnes de fromages, 65 000 tonnes de poudre de
lait, 68 000 tonnes de beurre, 95 000 tonnes de laits
concentrs et 180 000 tonnes de lait liquide. Le march russe est libre daccs et sans droit de douane
dans la limite dun quota annuel port 3,6 millions
de tonnes quivalent lait en 2012. En contrepartie,
les produits laitiers russes peuvent aussi pntrer le
march bilorusse, mais dans la limite de 40 000
tonnes quivalent lait par an.
En revanche, les produits bilorusses peuvent difficilement accder aux marchs occidentaux, non
seulement en raison des protections tarifaires aux
frontires, mais surtout pour cause de non-conformit aux normes internationales.
En 2013, sauf incident climatique, la production laitire bilorusse continuera de crotre au
mieux au mme rythme quen 2012. le cheptel
laitier recle pourtant dimportantes rserves de
productivit que les levages peinent exprimer faute de matrise technique et daliments
concentrs de qualit.
>
>
>
Chapitre 2
et du cheptel ukrainiens
Figure 2.41
1000 ttes
9 000
1000 tonnes
27 000
24 000
8 000
21 000
7 000
Cheptel
18 000
6 000
15 000
5 000

daprs FIL & uSDA
4 000
Production
12 000
9 000
3 000
6 000
2 000
1990
1994
1998
2002
2006
exportations de lUkraine en produits laitiers de 2002 2012
2010 2012
Figure 2.42
1000 tonnes
250
200
Poudres grasses
63
150
51
100
43
50
0
57
37
2002
61
2003
94
2004
Poudre maigre
64
58
49
62
2006
2007
44
Beurre
27
14
22
77
77
79
80
65
2008
2009
2010
2011
2012
116
2005
23
Source : GEB-Institut de llevage d'aprs FIL & uSDA
Fromages
Chapitre 2
eN UKRAiNe, DCLiN SToPP

En Ukraine, la production la laitire a (momentanment) stopp son dclin. Elle connait mme un
petit sursaut (+1%) 11 millions de tonnes, grce
un cheptel laitier presque stabilis, estim 2,6 millions de vaches laitires au 1er octobre 2012. Cette
modeste croissance provient des grands ateliers
dont les livraisons ont bondi de 13%. En revanche,
la production issue des micro-exploitations ou des
particuliers a stagn 8,6 millions de tonnes et
fournit toujours 75% de la production nationale.
Auparavant, la production laitire dans les microexploitations rsistait mieux que celle des entreprises agricoles.
Le secteur organis bnficie de dbouchs assurs
et plutt rmunrateurs. Lindustrie laitire manque
de lait de trs bonne qualit sanitaire, que seuls les
grands levages peuvent fournir, pour la fabrication
de produits ultra-frais, dont le march est en expansion via les circuits modernes de distribution, malgr la crise conomique. Ce sont surtout des agroholdings , socits agricoles impliques dans la
production et dans la transformation, qui investissent dans la cration de grands ateliers cls en main,
de 500 7 000 places, ou qui modernisent et agrandissent des ateliers prexistants. Toutefois le nombre de projets reste limit : les investissements
ncessaires sont considrables, les risques levs et
la rentabilit incertaine. Et le mouvement demeure
fragile. La fermet des marchs des grains, si elle se
prolongeait trop longtemps, pourrait rapidement
tarir les nouveaux projets dagrandissement/modernisation.
Consommation toujours convalescente

LUkraine enregistre une volution contraste de sa
consommation intrieure. Aprs la chute de son
produit intrieur brut de 15% en 2009, elle se remet
lentement de la crise financire. La croissance conomique tarde venir et la consommation intrieure connat une volution duale. Dun ct, le
march des produits laitiers haute valeur ajoute
(laits conditionns, crme conditionne, yaourts) se
tient bien, tir par la demande forte des catgories
aises. De lautre, les transformateurs constatent un
recul des achats de fromages pte dure et de produits laitiers locaux, devenus trop chers pour la
majorit des mnages. Certains mnages pauvres
ont dlaiss les circuits modernes pour les marchs
informels o le lait cru et les produits laitiers sont
moins chers. Dautres ont dlaiss les grandes
marques pour des produits ultra-frais premiers
prix . Ainsi, les fabrications de produits laitiers
manufacturs (laits conditionns, produits frais) ont
t stabilises, aprs avoir fortement chut entre
2008 et 2011. En revanche, les fabrications de fromages ont chut (-11%), en raison des restrictions
plus svres imposes par les services vtrinaires
russes, ce qui a relanc les fabrications beurre/poudre maigre (+12%).
Dbouchs limits
La mdiocre qualit sanitaire du lait des petits levages et leurs livraisons souvent alatoires sont les
obstacles majeurs au dynamisme de la filire sur les
marchs extrieurs. Les programmes damlioration
de la qualit du lait disposent de faibles moyens
dans un pays dsargent et sont peu efficaces
compte tenu du nombre de petits livreurs. Les fabrications ukrainiennes ont des dbouchs limits aux
seuls pays de la CEI (Communaut des tats indpendants). Les exportations sont confrontes
dimportants obstacles sanitaires. De plus, les autorits sanitaires russes invoquent cet argument pour
ouvrir ou fermer la frontire au gr des besoins du
grand voisin.
Des exportations dclinantes

Tous produits confondus, les exportations de produits laitiers ont sensiblement flchi : de 10% en
volume 120 000 tonnes et de 15 20 % en valeur
daprs nos estimations. LUkraine ralise 85 90%
de ses expditions avec la CEI, dont 66% avec la
Russie. Mme si les marchandises circulent sans
droits de douane, elles sont cependant soumises
autorisation vtrinaire. Et les flux varient au gr de
larbitraire des autorits vtrinaires russes. Il est
vrai que la trs mdiocre qualit des fabrications
ukrainiennes est un argument facile employer pour
rguler les flux en fonction de la situation intrieure
du march russe.
>
>
>
En 2012, les ventes de fromages en Russie ont chut

de 20%, 55 000 tonnes, et de 50% depuis 2004.
Les transformateurs ont en revanche sensiblement
accru leurs exportations de poudre de lait, surtout
en poudre maigre 23 000 tonnes.
Les exportations de beurre sont toujours insignifiantes. De trs mdiocre qualit, les fabrications
supplmentaires sont peine suffisantes pour
approvisionner le march intrieur. Comme les
annes prcdentes, lUkraine a accru ses achats de
beurre bilorusse.
Tous produits confondus, lUkraine a export tout
au plus 800 000 de tonnes quivalent lait en 2012 et
import 200 000 tonnes quivalent lait. Son excdent, estim 5% de la production nationale, a t
divis par trois en moins de dix ans. Et ce mouvement ne semble pas enray, mme si on assiste un
sursaut de la production laitire organise, dautant
plus que la demande intrieure est freine par la
crise conomique.
En 2013, la reprise de la production se poursuivrait selon lusdA, auquel cas la dgradation
de lexcdent commercial serait pour le moins
stabilis. Cependant, le devenir du commerce
extrieur dpendra aussi des besoins et des
opportunits sur le march russe.
Les dossiers conomie de llevage

rsument les principales tudes conduites par le GEB
(Dpartement conomie de lInstitut de llevage)
en collaboration avec les services de la cnE
Ils sont consultables sur le site : http://www.idele.fr
Liste des derniers Dossiers conomie de llevage
- 2012 : Lanne conomique ovine. perspectives 2013. n 434 - avril 2013

- 2012 : Lanne conomique caprine. n 433 - mars 2013
- 2012 : Lanne conomique laitire. perspectives 2013. n 432 - fvrier 2013
- 2012 : Lanne conomique viande bovine. perspectives 2013. n 431 - janvier 2013
- Le march mondial de la viande bovine en 2012. Lapptit de buf se creuse en Asie... combl par lInde qui talonne le Brsil. n 430 - Dcembre 2012
- La filire veau de boucherie. un potentiel maintenir. n 429 - novembre 2012
- Les modles laitiers du nord de lunion europenne lpreuve de la volatilit n 428 octobre 2012
- La production de viande bovine au Brsil. Le zbu est-il toujours conqurant ? n427 Septembre 2012
- Les Allemagnes laitires. Voies divergentes et avenirs contrasts. n426 - Juillet-Aot 2012
- La filire viande au canada. Toujours trs dpendante des uSA.. n425 - Juin 2012
- 2011 : Lanne conomique ovine. perspectives 2012. n424 - Mai 2012
- 2011 : Lanne conomique laitire. perspectives 2012. n423 - Avril 2012
- 2011 : Lanne conomique caprine. n422 - Mars 2012
- Marchs mondiaux des produits laitiers en 2011. Anticyclone prolong.n421 - Fvrier 2012
- 2011 : Lanne conomique viande bovine. perspectives 2012. n 420 - janvier 2012
- Le march mondial de la viande bovine en 2011. LEurope dans le sillage des hauts prix
mondiaux. n419 - dcembre 2011
- Le lait aprs 2015. comment les transformateurs comptent grer loffre.
n 418 - novembre 2011
Ces documents sont disponibles au prix de 10 le tlchargement,

sur le site http://www.idele.fr - http://technipel.idele.fr
rdaction : Dpartement conomie (GEB)

Le GEB (Groupe conomie du Btail), Dpartement conomie de l'Institut de l'levage, bnficie du financement du Ministre de lAgriculture
et sur contrats, du Fonds de l'levage, de lInterprofession lait et viande, et de FranceAgriMer
> quipe de rdaction : G. Barbin - S. Bouyssire - M. carlier - F. champion - JM. chaumet - p. chotteau - B. Lelyon - c. Monniot - c. perrot - M. richard - G. You
> Mise en page : L. Assmann > Email : leila.assmann@idele.fr > Directeur de la publication : M. Marguet
Document publi en collaboration avec les services de la confdration nationale de l'levage par l'Institut de l'levage
> 149, rue de Bercy - 75595 pArIS cEDEX 12 > Tl. : 01 40 04 52 62 > http://www.idele.fr
> ccp 3811-79 paris > Imprim Imprimerie de la centrale Lens > n ISSn 1273-8638 > n IE 001360020
> Abonnement : 160 TTc par an : p. Dumonthier > Email : technipel@idele.fr > Tl. : 01 40 04 51 71
Vente au numro : 10 le tlchargement sur http://www.idele.fr > http://technipel.idele.fr

Marches Mondio Prod Lait 2012 Mai 2013 PDF

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Marches Mondio Prod Lait 2012 Mai 2013 PDF

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Mai 2013

de 25%, 2 560 $/tonne, entre juillet 2011 et juin

Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013 - Page 1

Cours mondiaux des produits laitiers (moyenne annuelle)

Page 2 - Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013

Source : GEB-Institut de llevage daprs ZMB

Anne contraste sur les marchs

croissance de la production mondiale

Bond des fabrications de fromages

Dtente sur le march du beurre

March plus quilibr pour la poudre maigre

March dynamique des poudres grasses

March soutenu de la poudre de lactosrum

Tour dhorizon des principaux bassins de production

ocAnIE : rebond de la production stopp

ASIE : production toujours insuffisante

AMrIquE Du norD : reprise stoppe

AMrIquE Du SuD : croissance ralentie de la production

LunIon EuropEnnE : conforte ses positions sur le march mondial

LEuropE DE LEST : dclin stopp

Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013 - Page 3

volution de la production laitire

source : GEB-Institut de llevage

production tous laits

source : GEB-Institut de llevage

Consommation moyenne mondiale de lait

Page 4 - Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013

En 2012, la croissance de la production laitire mondiale a t plus du double de celle de la population

Des volutions contrastes

Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013 - Page 5

Production laitire dans le monde

source : GEB-Institut de llevage

Variation de la production laitire dune anne sur lautre

Russie Pakistan Brsil

Turquie Ukraine Mexique Argentine Australie

Prix du lait la production (12 mois glissants)

source : GEB-Institut de llevage d'aprs sources nationales

Page 6 - Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013

couvrir un dficit de production estim 22 millions

Croissance peu affecte

Zlande et de 8% aux tats-Unis sous leffet de la

Demande suprieure aux disponibilits

Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013 - Page 7

source : GEB-Institut de l'levage

source : GEB-Institut de l'levage

source : GEB-Institut de l'levage

Page 8 - Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013

dients laitiers et fromages, qui ont t exports vers

Des changes internationaux

(Argentine, Bilorussie, Uruguay et Ukraine), les

Bond des fabrications

2 500 1000 tonnes

Beurre & Butter oil

Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013 - Page 9

source : GEB-Institut de llevage

Page 10 - Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013

Afrique et en Asie. Dans ce deux continents, la

Des changes internationaux dynamiques

du MERCOSUR. Avec la Suisse et lArgentine, les

source : GEB-Institut de llevage

Dossier conomie de llevage n 435 - Mai 2013 - Page 11

source : GEB-Institut de llevage

source : GEB-Institut de llevage