Analyse Echanges 02-13

1
Royaume du Maroc
Ministre Dlgu auprs du Ministre de lIndustrie, du
Commerce, de lInvestissement et de lEconomie
Numrique, Charg du Commerce Extrieur

1. Tendances conomiques et commerciales mondiales
2. Configuration du commerce mondial en 2012
3. Tendances de la balance commerciale marocaine (2000-2013)
4. Cartographie des importations marocaines
5. Cartographie des exportations marocaines
6. Positionnement du Maroc dans les principaux marchs
internationaux
1. Tendances conomiques et commerciales
mondiales
Perspectives de croissance de lconomie mondiale
4
Monde
Pays avancs
Amlioration prvue du rythme de la croissance conomique mondiale en 2014 et 2015, en raison la
consolidation de la convalescence de lconomie de la zone Euro et la relance de lactivit aux Etats
Unis dAmrique.
Afrique du Nord et Moyen Orient
et Afrique Subsaharienne
Pays mergents
Source: FMI (Avril 2014)
2,8
-0,7
5,1
3,9
3,1
3
3,6
3,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,9
2,8
3
-0,5
1,2
1,5 1,5
1,4
1
1,3
2,2
2,3
2013 2014 2015
Etas-Unis Zone Euro Japon Pays avancs
2,2
3,2
4,5
4,9
5,4
5,5
2013 2014 2015
Afrique du Nord et Moyen Orient Afrique Subsaharienne
Chine Russie Brsil Inde Pays mergents et
pays en
dveloppement
2013 2014 2015
5
Perspectives de croissance du commerce mondial de biens et services
Amlioration attendue de la
croissance du commerce
mondial en 2014 et en 2015
Source: FMI (Avril 2014)
Evolution des importations de biens et services (%)
Evolution des exportations de biens et services (%)
2,1
2,3
4,2
4,8
4,2
4,4
5
6,2
2012 2013 2014 2015
pays avancs pays emergents et en dveloppement
1,1
1,4
3,5
4,5
5,8
5,6
5,2
6,3
2012 2013 2014 2015
pays avancs pays emergents et en dveloppement
2,8
3
4,3
5,3
2012 2013 2014 2015
volution du volume du
commerce mondial
2. Configuration du commerce mondial
en 2012
Commerce
extrieur
comme
moteur de
croissance
Exprience
internationale et
transfert de
technologie
Augmentation
des
Investissements
Directs Etrangers
Un
approvisionnement
moins coteux
Intgration
conomique et
amlioration
des capacits
de ngociation
Un march plus
large
Cration demploi
Croissance en volume des exportations et du PIB mondial (%)
3,5
1,5
-2,5
4,0
2,5
2,0
6,5
2,5
-12,0
14,0
5,5
2,5
20,0
13,0
-12,0
10,0
11,0
2,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB
Exportations
mondiales de
marchandises
Exportations
mondiales de
services
Source: OMC
Commerce mondial des marchandises par rgion en 2012
(Variation annuelle en prix courants (%))
Source: OMC
3,91
-1,30
-4,01
2,03
5,30
6,46
1,94
3,25
2,82
-5,66
5,13
7,78
8,81
3,69
Monde
Amrique du Nord
Amrique du Sud et centrale
Europe
Communaut d'tats indpendants (CEI)
Afrique
Moyen-Orient
Asie
Importations Exportations
Source: OMC
Commerce mondial des services par rgion en 2012
(Variation annuelle en prix courant) (%)
2,15
4,77
3,99
-2,04
8,95
6,11
12,58
6,33
2,72
3,27
6,50
-2,37
17,94
1,34
5,78
7,74
Monde
Amrique du Nord
Amrique du Sud et centrale
Europe
Communaut d'tats indpendants (CEI)
Afrique
Moyen-Orient
Asie
Parts des principaux pays importateurs et exportateurs
de marchandises en 2012 (%)
Source: OMC
8,6
7,8
11,4
4,5
12,8
6,4
10,0
4,9
tats-Unis
Allemagne
Chine
Japon
Valeur en 2012
en milliards de $US

tats-Unis Allemagne Chine Japon
Exportations 1546 1407 2049 799
Importations 2336 1167 1818 886
Parts des principaux pays importateurs et exportateurs
de services commerciaux en 2012 (%)
Source: OMC
14,3
6,4
5,9
4,8
4,4
3,3
9,9
4,2
7,1
4,1
6,7
4,2
tats-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
France
Chine
Japon
Valeur en 2012
en milliards de
$US

tats-Unis Royaume-Uni Allemagne France Chine Japon
Exportations 621 280 257 211 190 142
Importations 411 174,0 293 172,0 280,0 175,0

Place du Maroc dans le commerce mondial
de marchandises par rapport certains pays similaires (%)

Source: OMC
0,43
0,16
1,24
0,12
0,09
0,83
0,43
0,37
1,06
0,24
0,13
1,27
Chilie
Egypte
Malaisie
Maroc
Tunisie
Turquie
Valeur en 2012
en milliards de $

Chili Egypte Malaisie Maroc Tunisie Turquie
Exportations 78,28 29,39 227,39 21,42 17,01 152,47
Importations 79,47 69,25 196,62 44,78 24,45 236,55
Source: OMC

Place du Maroc dans le commerce mondial
de services par rapport certains pays similaires (%)

0,29
0,49
0,86
0,30
0,11
0,97
0,35
0,37
1,01
0,16
0,07
0,46
Chilie
Egypte
Malaisie
Maroc
Tunisie
Turquie
Valeur en 2012
en milliards de $

Chili Egypte Malaisie Maroc Tunisie Turquie
Exportations 12,50 21,34 37,53 13,12 4,91 42,01
Importations 14,72 15,47 41,96 6,58 3,11 18,92
3. Tendances de la balance commerciale
marocaine de biens et services (2000-2013)
Evolution de la balance commerciale (Milliards de DH)
Source: Office des Changes, calculs DCE
Dficit commercial structurel de la balance des biens, en progression ascendante depuis
2003 et excdent structurel de la balance des services, en rgression depuis 2008.
Allgement du dficit commercial en 2013 par rapport 2012.
Biens et services
Biens Services
44 44 44 52 70 85 99 136 170 151 148 183 201 196
79 81
86 84 87
99
112
126
156
113
150
175
185 182
122 125
130 136
157
184
211
261
326
264
298
358
386
378
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dficit Exportations Importations
12 22 21 25 29 38 47 55 51 43 43 43 45 46
20
24
27 27
31
34
39
44
52
55
63
69 68
64
32
46
48
52
59
72
86
99
103 99
106
112 114
110
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Excdent Importations Exportations
22 13 12 16 29 35 39 60 99 88 83 113 128 126
133 139 147 153
176
202
230
285
359
299
338
400
426 419
111
126
134 136
147
167
191
225
259
212
255
287
298
293
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dficit Importations Exportations
Contribution du commerce extrieur marocain
la croissance conomique
Source: La banque Mondiale, calculs du MCE
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations 1,8% 2,6% -5,5% 4,7% 0,6% 0,3%
Importations -6,0% -5,5% 3,1% -1,3% -3,0% -0,8%
Commerce extrieur -4,2% -2,9% -2,5% 3,4% -2,4% -0,5%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Contribution la
croissance

Contribution positive des
exportations la croissance
sauf en 2009.

Contribution ngative des
importations dpassant
souvent celle des
exportations, ce qui impacte
la contribution du commerce
extrieur la croissance
conomique.

Evolution de la composition du dficit commercial
Dficit commercial structurel
Croissance annuelle moyenne de 12% sur 2000-2013
Principaux produits:
Energie (Contribution 8 points)
Biens finis de consommation (3 pts)
Biens dquipement (2,85 pts)
Produits alimentaires (1 pt)
44 44 44
52
70
85
99
136
170
151
148
183
201
196
25 26 26
32
45
48
56
85
101
99
81
97
102 103
23
26
23
29
42
56
64
96
116
102
106
141
156
149
46 46
47
58
72
89
104
133
165
152
146
173
190
192
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M
i
l
l
i
a
r
d
s

d
e

D
H

Dficit Commercial Dficit Commercial hors nergie
Dficit Commercial hors produits finis d'quipement Dficit Commercial hors produits alimentaires
Dterminants
du Dficit
commercial
Dynamique de
croissance de
lconomie
marocaine tire par
la demande
intrieure
Effets de la
conjoncture
mondiale
Dcalage conjoncturel
entre la dynamique de
croissance de lconomie
marocaine et celle de ses
principaux partenaires
trangers
Rsultante des
diffrentes politiques
conomiques (politique
commerciale extrieure,
politiques budgtaire et
montaire)
Offre exportable peu
diversifie et peu
lastique
4. Cartographie des importations marocaines
(2000-2013)
Evolution des importations de biens et services
Croissance des importations :

9% sur la priode 2000-2005
13% sur la priode 2006-2011
6,5% entre 2011 et 2012
-1,7% entre 2012 et 2013

(En milliards de dirhams)
Source: Office des Changes, calculs du MCE
133
139
147
153
176
202
230
285
359
299
338
400
426
419
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Les voyages et les transports reprsentent 57% des services imports en 2013
Importations des services
33%
37%
36%
39% 40%
41%
38%
41% 40%
34%
36%
39%
44%
39%
22%
18%
18%
19%
17% 15%
15%
16% 15%
16%
16%
16%
15%
18%
1% 1%
1%
1%
1%
1%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
2%
44% 44%
45%
41%
42%
43% 44%
41% 42%
48% 47%
44%
40%
42%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Transports Voyages Communication Autres services
les importations des produits nergtiques, des produits finis
dquipement et des demi-produits constituent environ les 2/3 des
importations totales.
Importations par groupements dutilisation
12% 12% 12%
8% 9% 8%
7%
10% 10% 9% 10%
11% 11%
9%
20%
21% 22%
23%
23%
22% 24%
23%
21%
20%
21%
21%
20%
21%
18%
18%
16%
16%
17%
21% 21%
21%
22%
21%
23%
25% 28%
27%
5%
5%
5%
5%
5%
4% 4%
4% 4%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2% 2%
2%
4%
1%
2%
3%
3%
2%
24%
24%
24%
24%
22%
20%
19%
19%
16%
20%
19%
17% 17%
17%
21%
18%
20%
22% 22%
21%
22% 21% 22%
25%
22%
19% 19%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT
PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION
PRODUITS BRUTS D'ORIGINE MINIRALE
PRODUITS BRUTS D'ORIGINE ANIMALE
ET VEGETALE
ENERGIE ET LUBRIFIANTS
DEMI PRODUITS
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS
Contribution sectorielle la croissance des importations

Contribution significative des secteurs de lnergie, de la mcanique et la mtallurgie.
Les autres secteurs contribuent parts similaires.
Energie
Mcanique
mtallurgique
Produits chimiques
Electrique
lectronique
Textile et
habillement
Agroalimentaire Agriculture Minerais
2001 0,55% 0,00% 1,66% -2,39% 1,57% 0,43% 0,49% -0,21%
2002 -1,31% 3,68% 1,71% -0,22% 0,23% 0,48% -0,20% 0,17%
2003 0,87% 2,86% 1,84% 0,89% -0,07% -0,45% -1,92% 0,47%
2004 3,74% 5,50% 1,69% 3,15% -0,27% 0,37% 1,45% 0,22%
2005 8,45% 2,93% 1,87% 2,07% 0,00% 0,75% 0,67% 0,39%
2006 2,93% 6,20% 2,97% 1,38% 0,64% 1,24% -1,15% -0,04%
2007 3,58% 5,93% 4,07% 2,25% 1,14% 1,30% 4,77% 0,37%
2008 6,49% 8,88% 2,00% 0,81% -0,37% 1,22% 1,42% 3,64%
2009 -5,84% -4,27% -0,67% -1,34% -0,73% -0,22% -2,67% -3,43%
2010 6,16% 0,81% 1,94% 1,52% 0,50% 0,62% 1,32% 0,73%
2011 7,01% 1,84% 3,80% 0,91% 1,14% 2,00% 1,89% 1,16%
2012 4,53% 2,68% 0,29% -0,84% 0,40% 0,39% 0,35% 0,13%
2013 -1,19% 0,23% 0,50% 0,97% -0,06% -0,27% -1,64% -0,80%
Importations par secteurs
Hausse soutenue de la part de lnergie (17% en 2000 26% en 2013);
Part prpondrante en 2013 et relativement stable des produits mcaniques,
mtallurgiques (25%), chimiques (18%) et lectriques-lectroniques (9%);
Recul de la part des produits textiles (15% en 2000 7% en 2013) et lectriques-
lectroniques (14% en 2000 9% en 2013);
Lgre hausse de la part des produits agro-alimentaires (6% en 2000 7% en 2013).
9% 9% 9%
7% 7% 6%
5%
8% 7%
6% 6% 7% 7%
5%
6% 6%
6%
6% 5%
5%
6%
6% 5%
6% 6%
7% 7%
7%
14%
12%
11%
12% 13%
13%
12%
12%
10% 11% 11%
10%
8%
9%
17%
17%
15%
16%
17%
21%
21%
20%
21%
19%
22%
24%
27%
26%
20%
20%
22%
24%
26%
24%
27%
26% 28%
30%
27%
24%
25%
25%
1%
1% 1% 2%
2%
2%
1%
1%
4%
1%
1% 2%
2%
1%
17%
18% 19% 20%
19%
18%
18%
18%
16%
19%
18% 18%
17%
18%
15%
16% 15% 15%
12%
11% 10%
9%
7% 7% 7% 7% 7% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TEXTILE ET HABILLEMENT
PRODUITS CHIMIQUES
MINERAIS
MECANIQUE METALURGIQUE
ENERGIE
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
AGRO-ALIMENTAIRE
AGRICULTURE
Les crales, lgumineuses et fourrages saccaparent environ 70% des importations
du secteur de lagriculture, soit en moyenne 14 milliards de DH par an (2007-2013).
Branche dactivit
(Nomenclature de la
comptabilit nationale)
Montant moy
import sur la
priode 2000-
2006 (en MD)
Montant moy
import sur la
priode 2007-
2013 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2000-2006
Part moye dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2007-2013
Crales, lgumineuses et
fourrages
7,3 14 69% 70%
Cultures industrielles et
olagineuses
1,8 2 17% 13%
Cultures marachres 0,5 1 5% 6%
Produits de l'arboriculture
et de la viticulture
0,3 1 3% 3%
Branche dactivit
(Nomenclature de la comptabilit
nationale)
Montant moy
import sur la
priode 2000-
2006 (en MD)
Montant moy
import sur la
priode 2007-
2013 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2000-2006
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2007-2013
Ptrole brut et gaz naturel
16 27 59% 38%
Ptrole raffin, drives du
ptrole
9 36 32% 50%
Combustibles minraux
solides
2 4 8% 6%
Energie lectrique
0,2 3 1% 4%
Poids des principales branches dactivit dans les importations du secteur de lEnergie
Prdominance des achats en ptrole
brut et gaz naturel et en ptrole
raffin et drivs de ptrole (environ
91%) dans les importations du secteur
de lEnergie.
Branches d'activit
Montant moy
import sur la
priode 2000-
2006 (en MD)
Montant moy
import sur la
priode 2007-
2013 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2000-
2006
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2007-
2013
Produits sidrurgiques et de 1
re

transformation des mtaux ferreux
7 15 19% 19%
Vhicules utilitaires et carrosserie
4 12 11% 16%
Machines, matriel et fournitures
industrielles
3 8 10% 10%
Vhicules particuliers 4 8 10% 10%
Matriels pour mines, btiments et
travaux publics
2 5 5% 7%
Importations des principales branches dactivit du secteur de la
mcanique et la mtallurgie
Le taux de pntration du secteur
par les importations : 66% en 2006
et 102% en 2012.
Branche dactivit (Nomenclature de
la comptabilit nationale)
Montant moy
import sur la
priode 2000-2006
(en MD)
Montant moy
import sur la
priode 2007-2013
(en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2000-2006
Part moye dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2007-2013
Produits des industries cotonnires
et des fibres
6,4 6 30% 25%
Produits d'autres industries textiles
4,6 5 22% 21%
Produits de la bonneterie
3,6 4 17% 17%
Produits des industries de la soie et
des fibres cotonnires
1,6 2 8% 11%
Corderie, cblerie, ouvrages simples
tissage Destins lhabillement
1,3 2 6% 7%
Poids des principales branches dactivit dans les importations du secteur du Textile et habillement
du Textile et habillement par les
importations : 126% en 2001, 136%
en 2006 et 130% en 2012.
Principales branches dactivit
Montant moyen
import sur la
priode 2000-
2006 (en MD)
Montant moyen
import sur la
priode 2007-
2013 (en MD)
Part moyenne dans
les importations
sectorielles sur la
priode 2000-2006
Part moyenne dans
les importations
sectorielles sur la
priode 2007-2013
CORPS GRAS D'ORIGINE VEGETALE OU
ANIMALE
2 4 25% 23%
PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU SUCRE
1,5 3 18% 19%
ALIMENTS DU BETAIL
1 3 9% 13%
PRODUITS LAITIERS
1 2 12% 11%
PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS
1 2 10% 10%
TABAC
0,7 1 8% 5%
PRODUITS DE L'ABATTAGE ET CONSERVES
DE VIANDES
0,3 1 3% 4%
Importations des principales branches dactivit du secteur de lAgroalimentaire
sur la priode 2000-2013
de lAgroalimentaire par les
importations : 13% en 2001, 16% en
2006 et 49% en 2012.
Importations des principales branches dactivit
du secteur de la Chimie et de la parachimie (2000-2013)
Branche dactivit (Nomenclature de la
comptabilit nationale)
Montant moyen
import sur la
priode 2000-
2006 (en MD)
Montant moyen
import sur la
priode 2007-
2013 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2000-2006
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2007-2013
RESINES SYNTH, MAT PLASTIQUES ET FIBRES ARTIF
4 9 15% 19%
PRODUITS DE BASE DE LA CHIMIE ORGANIQUE ET
MINERAL
4 7 14% 14%
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS
2 4 9% 10%
ARTICLES EN PAPIER ET CARTON
2 4 8% 8%
BOIS SCIES, PREPARES
2 3 8% 7%
ENGRAIS, PESTICIDES ET INSECTICIDES
2 3 6% 5%
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES
2 3 6% 5%
Le taux de pntration du secteur de la
Chimie et Parachimie par les importations :
31% en 2006 et 95% en 2012.
Les matriels et fournitures lectroniques et les
fils et cbles lectriques saccaparent plus de 50%
des importations du secteur Electrique-
Electronique.
Branche dactivit (Nomenclature
de la comptabilit nationale)
Montant moy
import sur la
priode 2000-
2006 (en MD)
Montant moy
import sur la
priode 2007-
2013 (en MD)
Part moy dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2000-2006
Part moye dans les
importations
sectorielles sur la
priode 2007-2013
Matriels et fournitures lectroniques
8 12 41% 37%
Fils et cbles isoles lectriques 2 5 10% 13%
Machines de bureau et appareil de
pesage
3 4 13% 13%
Rcepteurs radio et tlvision 2 3 9% 7%
Matriel mdico-chirurgical, appareils
de prcision, de mesure
2 3 8% 8%
Importations des principales branches dactivit du secteur Electrique-Electronique
Le taux de pntration du secteur lectrique-
lectronique par les importations : 101% en 2006
et 100% en 2012.
Augmentation significative des importations en provenance des pays
signataires des ALE
Importations en provenance des pays signataires des ALE
Source : Statistiques de loffice des changes, calculs du MCE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ETATS-UNIS 6,8 4,6 5,6 5,5 6,5 6,1 9,5 15,4 16,6 18,3 21,0 29,0 24,6 28,7
A.E.L.E. 1,5 1,7 1,7 2,2 2,4 2,6 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 3,5 3,9 3,1
TURQUIE 1,1 1,3 1,7 2,0 3,2 3,6 5,5 6,9 8,3 5,8 6,4 9,4 9,8 11,6
Quade 0,8 1,1 1,2 1,9 1,6 2,6 3,1 4,5 5,1 5,0 5,8 6,4 6,2 6,1
EMIRATS ARABES UNIS 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,9 1,3 1,3 1,9 1,5 1,6 2,5 4,5 2,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
e
n

m
i
l
l
i
a
r
d
s

d
e

D
H

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
U.E. 28 72,4 72,4 75,7 81,9 89,3 98,1 111,9 138,3 169,0 138,2 146,6 170,2 182,8 188,6
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
e
n

m
i
l
l
i
a
r
d
s

d
e

D
H

Structure des importations des pays signataires des accords de libre-change
UE: Produits finis d quipement industrielle 27% , Demi Produits 26%, Produits finis de consommation 20%,
Energie et Lubrifiant 14%
27%
26% 25%
26% 26% 26% 26%
26%
27% 29% 27% 26%
25%
27%
23%
20%
23% 22%
22%
21%
20%
11%
14%
11%
12%
12% 16%
14%
7%
8%
6% 7% 8% 6%
6%
3% 3% 4%
3% 3% 4%
3%
1% 2% 1% 1% 2% 2% 1%
1%
2% 2% 1%
1%
1%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT AGRICOLE
PRODUITS BRUTS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT INDUSTRIELLE
DEMI PRODUITS
14%
24%
27%
30%
40%
44%
55%
23%
25%
29%
21%
18%
15%
18%
37%
22%
17%
22%
17%
16%
11%
12%
12%
11%
14%
13% 12%
4%
8%
10% 8%
7%
7%
7%
7%
5%
5% 7%
6% 4%
4% 3%
1% 2% 0% 0% 0% 2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEMI PRODUITS
USA: Energie et Lubrifiants 55% , Produits finis dEquipement industrielle 18%, alimentation boisson et tabac 11%
Pays de la Quad: Demi produits 32%, Produits finis de consommation 20%, Alimentation Boisson et Tabac 26%,
Energie et Lubrifiants 10%
41% 41%
30%
34%
37%
34%
32%
20%
22%
24%
25%
22%
23%
20%
17%
21%
21%
22%
18% 21%
26%
10%
10%
11%
8%
9%
10%
8%
8%
2%
1%
2% 6%
9%
10%
4% 4%
12%
9%
7%
3% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEMI PRODUITS
Turquie: Produits finis de Consommation 34%, Demi Produits 31%, Produits Finis dEquipement Industrielle 29%
52%
55%
34% 35%
37%
29%
31%
26%
25%
35%
37%
30%
38% 34%
15%
14%
16%
18%
19%
25% 29%
5%
3%
6%
4%
2%
2%
2%
1% 0%
4%
4%
9%
0%
0%
2% 2% 1% 1% 1%
3%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEMI PRODUITS
28%
34%
24%
26% 25%
32%
21%
22%
19%
20%
20%
15%
13%
19%
23%
22%
31%
36%
35%
17%
26%
13%
16%
12%
5%
5%
5%
15%
3%
2%
7%
12%
20%
32%
18%
9%
4% 2%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRODUITS BRUTS D'ORIGINE ANIMALE ET
VEGETALE
Or de l'idustriel
DEMI PRODUITS
AELE: Produits Finis dEquipement Industrielle 21%,Produits Finis de Consommation 26%, Demi Produits 19%,
Energie et Lubrifiants 18%
52%
44%
57%
50%
54%
28%
54%
6%
26%
5%
15%
16%
20%
19%
1%
1%
1% 1%
8%
38%
1%
1%
1%
1% 1%
8%
38%
1%
20%
10%
14%
8%
4%
4%
8%
4%
3%
5%
9%
5%
2%
2%
4% 3%
1%
3%
5%
3%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEMI PRODUITS
EMIRATS ARABES UNIS: Demi Produits 54%, Produits Bruts dOrigine Minrale 19%, Alimentations Boissons et
Tabac 8%
Principaux dterminants des importations (estimation dun modle conomtrique
tabli par le Dpartement du Commerce Extrieur en 2012)
Structure de lconomie marocaine
(PIB), base fortement sur la
demande intrieure
Dgradation
de la conjoncture conomique
mondiale partir de 2008
Impact des politiques conomiques
publiques

Perte de comptitivit
Hausse diffrentie des importations et
des exportations depuis 2003
Aggravation du dficit commercial
5. Cartographie des exportations marocaines
(2000-2013)
Maintien de la tendance haussire des exportations en dpit d'une
conjoncture conomique mondiale morose
Evolution des exportations de biens et services
111
126
134
136
147
167
191
225
259
212
255
287
298
293
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution des exportations par secteur
Prdominance des exportations des produits chimiques (chimie des phosphates) (16%
en 2000 22% en 2013).
Emergence progressive des secteurs de la mcanique mtallurgique, lectrique et
lectronique (15% en 2000 29% en 2013).
Recul de la part des secteurs traditionnels : textile (37% en 2000 18% en 2013) et
agriculture (11% en 2000 8% en 2013).
16% 15%
16% 16%
18% 19%
17%
19%
27%
18%
25%
26%
25%
22%
37% 38% 36% 37%
35%
30%
30% 28%
21%
27%
21% 19%
19%
18%
11% 10% 12%
14% 13%
15%
16%
16% 13%
15%
15%
15%
14%
15%
4% 4%
5%
4% 6%
6% 7% 8%
6% 8%
10%
10%
12%
14%
12%
13%
13%
14% 12%
13%
12%
11%
10%
14%
11%
9%
10%
11%
11%
9%
9%
9%
9%
10% 9%
10%
8%
10% 8%
9%
8%
8%
7%
7%
6%
5%
6%
6% 6%
7%
13%
6% 8%
9%
9% 7%
4%
4%
3%
1%
2% 2%
2% 2% 2% 2%
1%
3%
4%
5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Energie
Minerais
Agriculture
Agro-alimentaire
Mcanique mtallurgique
Electrique lectronique
Textile et habillement
Produits chimiques
Evolution de la structure des exportations des principaux Nouveaux produits
Diversification progressive
des exportations en faveur
des ventes des nouveaux
produits (Fils et cbles
lectriques, composants
lectroniques, voitures...),
dont la part est passe de
13% en 2009 19% en
2013.
Evolution des exportations par familles de produits
16% 16%
15% 14%
16% 16% 16%
18%
33%
16%
24%
28% 26%
21%
33% 34%
32% 33% 31%
26% 27%
25%
18%
23%
17%
16%
15%
15%
10%
10%
12%
13%
12%
13% 13% 14%
11%
13%
14%
15%
16%
19%
8%
8%
9%
9%
9%
9% 9%
10%
8%
11%
9%
9%
8%
9%
14%
12%
12%
12%
9%
10%
10%
10%
9%
11%
9%
7%
8%
9%
20% 19% 20% 19%
24% 25% 26% 24%
21%
26% 27% 26% 26%
28%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Phosphates et drivs Textile et habillement Nouveaux produits
Produits alimentaires Produits de la mer Autres produits
27%
32% 33%
36% 36%
45%
44%
57%
61%
59%
65% 65%
52%
48%
0%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
1%
1%
2%
2% 3%
20% 26%
55%
53%
53%
53% 54%
43%
43%
32% 26% 26%
23%
19%
15%
12%
0%
1%
1%
1% 1%
0%
1%
3%
4%
7%
5%
7%
6%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fils, cbles et autres conducteurs isols pour l'lectricit Voitures de tourisme Composants lectroniques (transistors) voitures industrielles
Diminution de la concentration des exportations des services de voyages au profit des
autres services(de 67% en 2000 52% fin 2013).
Evolution des exportations de services
67%
64%
61%
59% 58%
57%
61%
59%
54% 54% 53%
52%
51%
52%
16%
16%
18%
17%
15%
16%
15%
15%
19%
17% 17% 20%
21% 18%
4%
4%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
5%
6% 6%
6%
5%
5%
13%
15% 16%
20%
21%
23%
20%
23% 23%
24% 24%
23% 23%
24%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Voyages Transports Services de communication Autres services
Exportations vers les pays signataires des ALE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ETATS-UNIS 2,69 3,13 2,66 2,35 3,42 2,53 2,25 2,99 6,09 3,56 5,64 7,95 8,02 7,58
A.E.L.E. 0,49 0,67 0,84 0,91 1,21 1,22 1,65 1,77 2,87 2,20 2,84 2,76 2,78 2,31
TURQUIE 0,55 0,39 0,62 0,47 0,57 0,77 1,08 1,14 2,27 1,43 2,88 2,80 2,91 3,36
Quade 0,82 1,03 0,84 0,80 0,87 0,81 1,33 1,28 1,36 1,90 2,48 1,91 2,61 2,11
EMIRATS ARABES UNIS 0,08 0,06 0,08 0,09 0,12 0,26 0,21 0,25 0,29 0,28 1,26 0,74 0,49 0,40
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
e
n

m
i
l
l
i
a
r
d

d
e

D
H

60 60
64 64
66
74
82
91
93
75
90
103
105
110
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
U.E. 28
Les exportations
marocaines vers les pays
signataires des ALE ont
emprunt un trend
haussier en enregistrant
un taux de croissance
annuel moyen sur la
priode 2000-2013 de:
8% pour les USA
13% pour lAELE
15% pour la Turquie
8% pour la Quad
13% pour les Emirats
Arabes Unis
5% pour lUE

38%
34%
41%
36%
34%
39%
37%
18%
19%
23%
19%
19%
18%
18%
20%
19%
12%
15%
14%
12%
11%
16%
16%
18%
21%
22%
22%
25%
5%
9%
3% 6%
7%
5%
4%
2% 2% 2%
2%
2% 2%
1%
1% 1% 1% 0% 2% 1%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEMI PRODUITS
UE: Produits Finis de Consommation 37%, Alimentations Boissons et Tabac 18%, Produits finis dEquipement
Industrielle 25% , Demi Produits 11%
38%
53%
42% 40% 39%
42%
39%
23%
20%
15%
21%
29%
28%
28%
11%
12%
20%
16%
11%
11%
13%
14%
7%
9% 7% 6%
6%
7%
6%
5%
10%
9% 8%
9% 10%
5%
2% 4%
7% 7%
3% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEMI PRODUITS
USA: Produits Brute dOrigine Minrale 39%, Demi Produits 28%, Alimentations Boissons et Tabacs 13%, Produits
Finis dEquipement Industrielle 10%
59%
52%
46% 46% 48%
17%
47%
29%
9%
12%
17%
23%
14%
18%
6%
11% 16%
10%
10%
3%
11%
0%
20% 17%
18%
6%
18%
10%
2%
3%
1%
1%
2%
40%
8%
3%
4%
6% 2%
5%
6%
4%
1% 1% 2%
3% 5%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRODUITS BRUTS D'ORIGINE ANIMALE ET
VEGETALE
Turquie: Demi Produits 47%, Produits Bruts dorigine Minrale 18%, Produits Brut dOrigine Animale et Vgtale
11%, Produits Finis dEquipement Industrielle 10%
40% 40%
32%
23%
20% 19%
21%
10%
11%
25%
25%
27%
41%
49%
26%
19%
12%
8% 13%
9%
5%
3%
9% 12%
24%
14%
15%
20%
14%
8% 5%
10%
6%
7%
3% 7%
8%
3%
6%
12%
10%
2%
5%
11%
1%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEMI PRODUITS
Pays de la Quade: Produits Finis de Consommation 49%, Alimentation Boissons et Tabacs 21%, Produits Finis
dEquipement Industrielle 20%
40% 41%
53%
49% 50%
48%
45%
14%
28%
11%
13%
20%
27%
27%
6%
5%
14%
19%
9%
8%
7%
11%
10%
8%
6%
7%
5%
7%
13%
6%
5%
6% 7% 5%
5% 8%
6% 6%
4% 4%
1%
3%
8%
3% 3% 2% 2%
6% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Or de l'idustriel
DEMI PRODUITS
AELE: Demi Produits 45%, Produits Brut dorigine minrale 27%, Or de lIndustriel 7%, Alimentation Boissons et
Tabacs 7%
20%
30%
32%
7%
9%
57%
54%
2%
69%
17%
32%
36%
33%
10%
9%
14%
27%
22%
14%
12%
6%
50%
21%
7%
10%
11%
2%
1%
10%
6%
7% 14%
9%
10%
4%
5%
2%
4%
7%
3%
2% 1% 0% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEMI PRODUITS
Or de l'idustriel
EMIRATS ARABES UNIS: Produits Finis de consommations 54%, Alimentations Boissons et Tabacs 27%, Demi
Produits 7%, Produits Finis dEquipement industrielle 7%
6. Positionnement du Maroc dans les
principaux marchs internationaux
(2012)
Part des principaux pays exportateurs et pays concurrents
similaires du Maroc sur le march de l'UE en 2012 (%)
7,23
5,29
4,65
1,14
0,48
0,22 0,22 0,22 0,20
Chine USA Russie Turquie Malaisie Tunisie Maroc Chili Egypte
Source: Trade Map
Importations de lUE en
2012(milliers $)
Taux de croissance des valeurs
importes 2007-2012(%)
importes 2011-2012 (%)
5 738 512 994 1% -5%
Part des principaux pays exportateurs et
pays concurrents similaires du Maroc sur
le march de l'USA en 2012 (%)
19,04
14,03
12,00
1,14
0,04
0,43
0,28
0,13 0,03
Chine Canada Mexique Malaisie Maroc Chili Turquie Egypte Tunisie
Source: Trade Map
Importations des USA en
2012(milliers $)
importes 2007-2012(%)
importes 2012-2011 (%)
2333805200 3% 3%
pays concurrents similaires du Maroc
sur le march de l'UMA en 2012(%)
Source: Trade Map
12,69
10,47
8,76
4,29
1,85
0,49
0,30
4,14
0,02
France Italie Espagne Turquie Egypte Tunisie Malaisie Maroc Chili
Importations de l'UMA en
2012(milliers $)
importes 2008-2012(%)
importes 2011-2012 (%)
139124293 4% 11%
Part des principaux pays exportateurs
et pays concurrents similaires du
Maroc sur le march du CCG en
2012(%)
Source: Trade Map
13,16
12,04
5,36
3,13
1,47
0,10
0,78
0,04 0,00
Chine USA Japon Turquie Malaisie Chili Egypte Maroc Tunisie
Importations de la CCG en
2012(milliers $)
importes 2007-2012(%)
importes 2011-2012 (%)
409418665 7% 4%
le march de l'UEMOA en 2012(%)
Source: Trade Map
14,03
13,42
9,72
1,41
1,03
0,91
0,30 0,28
0,01
Nigeria France Chine Turquie Maroc Malaisie Egypte Tunisie Chili
Importations de la UEMOA en
2012(milliers $)
importes 2007-2012(%)
importes 2011-2012 (%)
26904114 7% 10%
pays concurrents similaires du Maroc sur le
march de l'Inde en 2012
Source: Trade map
Importations de lInde en 2012
(milliers $)
importes 2008-2012 (%)
importes 2011-2012 (%)
488976378 15 6
11,07
7,73
5,87
2,15
0,54 0,51
0,30
0,22
0,05
Chine EAU Suisse Malaisie Egypte Chili Maroc Turquie Tunisie
Part des principaux pays exportateurs
et pays concurrents similaires du Maroc
sur le march de la Chine en 2012 (%)
Source: Trade Map
9,78
9,28
7,86
3,21
1,13
0,19
0,07 0,03 0,01
Japon Cor du Sud USA Malaisie Chili Turquie Egypte Maroc Tunisie
(milliers $)
importes 2008-2012 (%)
importes 2011-2012 (%)
1 818 199 200 16 4
le march Brsilien en 2012 (%)
Source: Trade Map
15,35
14,61
7,37
1,87
0,57
0,43
0,11
0,93
0,06
Chine USA Argentine Chili Maroc Turquie Egypte Malaisie Tunisie
(milliers $)
importes 2008-2012 (%)
importes 2011-2012 (%)
223 149 128 11 -1
Part des principaux pays exportateurs et pays
concurrents similaires du Maroc sur le march
de la Russie en en 2012(%)
Source: Trade Map
16,37
12,11
5,68
2,16
0,47
0,17 0,16 0,11
0,03
chine Allemagne Ukraine Turquie Malaisie Maroc Chili Egypte Tunisie
(milliers $)
importes 2008-2012 (%)
importes 2011-2012 (%)
316 192 918 10 3

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