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UNE ANALYSE DE LA CHANE DE VALEUR

POUR ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION


DU TISSU INDUSTRIEL FORESTIER
DE LABITIBI-TMISCAMINGUE
RAPPORT FINAL

Prsent :

CONFRENCE RGIONALE DES LUS DE LABITIBI-TMISCAMINGUE

Prpar par :

825, rue Raoul-Jobin


Qubec (Qubec) G1N 1S6

Mars 2013

Rfrence citer :
DEL DEGAN, MASS, 2013. tude de la chane de valeur des produits issus des ressources provenant des
forts de lAbitibi-Tmiscamingue. Rapport final prsent Confrence rgionale des lus de
lAbitibi-Tmiscamingue, 115 p. + annexes. Rfrence interne : 12-956.

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

SOMMAIRE EXCUTIF
CHANE DE VALEUR ET COMPTITIVIT DES ENTREPRISES/FILIRES

La chane de valeur verticale reprsente lensemble des activits dune entreprise; celles-ci se
regroupent en activits principales (ventes et marketing, operations management, logistique
amont et aval, service aprs-vente) et en activits de soutien (approvisionnement, gestion des
ressources humaines, technologie de linformation et autres).

Le principe fondamental qui sous-tend la chane de valeur verticale repose sur le caractre
systmique dune entreprise, la performance dune activit particulire selon lefficacit avec
laquelle les autres activits se ralisent. Une chane de valeur efficace se veut gnratrice de
valeur pour lentreprise et pour ses clients, et contribue une amlioration de sa rentabilit.

La chane de valeur horizontale peut tre perue comme une jonction des chanes de valeur
verticales. La relation quune entreprise entretient avec ses fournisseurs (en amont) et ses
clients (en aval) reprsente, dans le cas dune chane de valeur horizontale efficace, plus que la
somme des chanes de valeur verticales individuelles (somme des chanes de valeur verticales
intgres > somme individuelle des chanes de valeur verticales). Le secteur tend alors vers une
comptitivit accrue.

La cration de valeur lintrieur dune chane verticale ( lintrieur de la firme) ne peut


augmenter que par une volont constante et permanente dinnover, dune manire
technologique ou non. Dans le premier cas, des produits ou des procds de fabrication
mergeront, alors que dans le deuxime cas, une firme adoptera de nouveaux modes de
gouvernance/gestion ou une approche diffrente de commercialisation.

La rentabilit et la comptitivit constituent des concepts fort diffrents, mais souvent


confondus. La rentabilit est un outil comptable mettant en opposition les revenus et les
dpenses dune entreprise. La comptitivit est un outil conomique servant mesurer la
capacit des entreprises dune industrie maintenir ou augmenter ses parts de march.

Les interventions de ltat visant hausser la rentabilit des entreprises tablies ont peu deffet
long terme et ne constituent quune faon de se substituer aux marchs. Ltat possde
toutefois un pouvoir important dans lamlioration de la comptitivit dune industrie en
travaillant sur lenvironnement financier, conomique et social lintrieur duquel les
compagnies doivent fonctionner et se dvelopper.

Lutilisation de fonds publics pour amliorer la comptitivit du secteur forestier de lAbitibiTmiscamingue est non seulement possible, mais souhaitable, si elle vise consolider et
complexifier le tissu industriel. Laccs aux ressources ne constitue plus un gage de
dveloppement industriel. cet gard, la rgion doit compter sur lintervention bien dose et
cible de ltat afin dattirer sur son territoire des entreprises en phase de dveloppement et
de dmarrage.

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Rapport final

NOUVEAU RGIME FORESTIER ET APPROVISIONNEMENT EN FIBRE

II

Le nouveau rgime forestier, entr en vigueur le 1er avril 2013, viendra modifier
substantiellement la structure industrielle forestire du Qubec, et lAbitibi-Tmiscamingue ny
chappera pas. La mise en march libre dune partie des volumes de bois publics aura un effet
beaucoup plus grand que le transfert des responsabilits damnagement ltat.

Le dynamisme affich par les entreprises forestires de premire transformation de lAbitibiTmiscamingue tout au long de la dernire crise conomique et financire laisse croire que la
concurrence domestique pour lacquisition de la ressource leur sera bnfique. La concurrence
domestique demeure un lment incontournable dans lacquisition dun avantage
concurrentiel en permettant aux bonnes entreprises de devenir meilleures, entranant ainsi
progressivement la fermeture des autres.

Les entreprises forestires de premire transformation de lAbitibi-Tmiscamingue se sont


traditionnellement approvisionnes partir de forts publiques ou prives situes lextrieur
de la rgion. Les baisses rcentes du calcul de la possibilit forestire rehausseront leur
dpendance envers les autres rgions limitrophes et feront de celles-ci des comptiteurs
agressifs pour lobtention des volumes mis aux enchres par lentremise du Bureau de mise en
march des bois (BMMB). Les entreprises dtentrice de garanties dapprovisionnement
(anciennement, de contrats d'approvisionnement et d'amnagement forestier, ou CAAF),
linverse des autres bnficiaires du Qubec, ont particip massivement aux enchres portant
sur les arrrages qui se sont droules jusqu lautomne 2012.

La raret relative de matire ligneuse en Abitibi-Tmiscamingue (la rgion tant une


importatrice nette) fera en sorte que la valeur marchande des bois sur pied risque daugmenter
proportionnellement plus rapidement que celui du bois duvre sur les marchs alors que le
bois rond de lAbitibi-Tmiscamingue saffiche dj comme lun des plus dispendieux au
monde.

Les rsultats des premires enchres semblent appuyer cette affirmation. Dans la rgion du
nord-ouest, les enchres octroyes lont t un prix plus de 54 % suprieur au prix de dpart.
La deuxime rgion (centre-nord) ne la t que par moins de 20 %. Pourtant, aucun de ces
volumes ne venait diminuer lapprovisionnement des usines en places.

Un rapprochement est souhaitable entre les industriels de lAbitibi-Tmiscamingue et les


propritaires forestiers de la rgion. Alors quune proportion importante du bois priv ne
trouve pas preneur, du bois des rgions limitrophes sert approvisionner les usines de la
rgion. Les autorits et les acteurs doivent profiter de limpulsion du moment offert par le
nouveau rgime pour favoriser le dveloppement des solutions gagnant-gagnant reposant sur
le principe de la rsidualit. Loptimisation de la chane horizontale ne peut se raliser alors
quune partie de la richesse rgionale se perd au profit de volumes ligneux extrieurs.

De mme, la possibilit totale (fort prive et fort publique) en peupliers en AbitibiTmiscamingue dpasse un million de mtres cubes. Il sagit dun lourd fardeau pour le reste
du secteur forestier qui doit souvent composer avec des peuplements mixtes pour
sapprovisionner en sapins, pinettes, pins gris et mlzes (SEPM). Loptimisation de la chane
de valeur horizontale passe par la prsence dutilisateurs pour cette essence.

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MISE EN VALEUR DES RESSOURCES FORESTIRES : CHOIX DE FILIRES

Les entreprises de la filire non ligneuse (produits forestiers non ligneux et extractibles
forestiers) de lAbitibi-Tmiscamingue demeurent encore un stade de production artisanale.
Elles ne possdent pas la notorit dautres rgions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou
Charlevoix. Pourtant, plusieurs de ces entreprises dmontrent une volont inalinable de
diffrenciation de leurs produits. Un label rgional similaire celui dautres rgions pourrait
savrer bnfique pour ce secteur sur le plan de la commercialisation et de la mise en march.

Les entreprises de premire transformation intgres et non intgres de la filire structurelle


(sciage, droulage, copeaux, etc.) prsentent des diffrences importantes en matire de
stratgies concurrentielles. La stricte discipline budgtaire jumele une dcentralisation
limite des pouvoirs dcisionnels laisse moins de place linnovation rgionale chez les
intgres que chez les non intgres. Ces dernires, qui dmontrent une plus grande
propension maintenir leurs parts de march, ont procd davantage dinnovations, parfois
au dtriment de leurs marges de profits court terme.

Les entreprises de cette filire doivent tenter de rattraper le retard enregistr au chapitre des
immobilisations. Un soutien rgional apparat indispensable afin de fournir aux entreprises un
accs adquat du financement commercial sous toutes ses formes.

La situation problmatique des surplus de copeaux ne pourra tre rgle que par une
amlioration de rendement matire, les entreprises de sciage de lAbitibi-Tmiscamingue
affichant dj un trs bon dossier cet gard. Limminence de la fin de lAccord sur le bois
duvre rsineux (ABR2006) laisse poindre des menaces de droits calculs partir des sciages
de faibles dimensions et de faible valeur.

Tout le secteur forestier canadien sest dot dune infrastructure de R et D commune en


FPInnovations. La coopration ce chapitre sinscrit trs avantageusement dans le modle
danalyse utilis dans le cadre de cette tude la condition que les entreprises puissent se
concurrencer sur dautres plans. Lancien rgime forestier limitait la comptition et contribuait
ainsi au maintien artificiel dentreprises non performantes. linverse, des entreprises qui
peuvent soutenir un niveau de comptition interne lev savrent des partenaires exigeants et
avant-gardistes quant ladoption de nouvelles technologies.

LAbitibi-Tmiscamingue prsente toutes les caractristiques ncessaires la mise en place


dun centre de valorisation de la fibre (CVF) afin daugmenter le niveau de productivit des
usines existantes, de raliser des conomies importantes au niveau du transport des copeaux
et autres coproduits, et de favoriser lmergence de nouvelles entreprises de tailles diverses.

Un CVF pourrait ventuellement devenir le sige dentreprises de biocarburant et dextractibles


qui pourraient profiter notamment de labondance de biomasse prix avantageux. Une tude
de faisabilit technico-conomique devrait rapidement tre enclenche.

Le dveloppement spectaculaire dune industrie de la deuxime transformation (ex. : SCISA


Systmes de construction en bois) devra rapidement dboucher vers lexportation de
lexpertise acquise en Abitibi-Tmiscamingue. La rgion doit se positionner rapidement et

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III

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Rapport final

avantageusement face aux constructeurs amricains qui se montrent de plus en plus avides de
ce type de construction (rduction considrable du temps ncessaire la mise en chantier).

IV

Toute usine de papier journal encore en activit doit se prparer la fin de ses oprations sur
un horizon de 10 20 ans. Lusine dAmos ne fait pas exception du fait de son cot
dapprovisionnement lev et du procd de fabrication utilis (TMP), deux lments qui
finiront par reprsenter un fardeau financier insurmontable. La rgion devrait rapidement se
pencher sur cette situation alors quune mobilisation rgionale forte enverrait un signal clair
aux autorits concernes.

LAbitibi-Tmiscamingue possde plusieurs atouts importants pour devenir le sige de la


premire usine de biocarburants partir de matire ligneuse. Lindustrie minire, grande
consommatrice de carburants fossiles, pourrait devenir un partenaire important dans le projet.
La bionergie peut consommer de grandes quantits de matire ligneuse pour lesquelles il
nexiste pas de march pour le moment. De plus, la prsence dun CVF pourrait savrer un
lment essentiel dans la faisabilit dune usine de biocarburants de deuxime gnration.

LAbitibi-Tmiscamingue prend de plus en plus des allures de chef de file qubcois du monde
forestier. Elle profite dun bon mlange dentreprises intgres et non intgres ont travers la
crise financire et conomique en adoptant des stratgies diffrentes, mais efficaces, ainsi que
dun important march interne pour ses produits structuraux. Plusieurs lments des chanes
de valeur tudies prsentent toutefois des lacunes qui pourraient tre corriges en partie
par : 1) un meilleur arrimage entre la fort prive et lindustrie; 2) la mise en place de CVF; 3) le
dveloppement dune industrie des biocarburants.

Finalement, la mobilisation de tous les acteurs impliqus dans le recrutement et le


dveloppement des ressources humaines se veut indispensable pour sassurer que les
entreprises de lAbitibi-Tmiscamingue compensent la raret de la main-duvre par une
augmentation de sa productivit.

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Rapport final

TABLE DES MATIRES


1.

INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 4

2.

OBJECTIFS .............................................................................................................................................. 6

3.

4.

5.

2.1

Objectif gnral ........................................................................................................................... 6

2.2

Objectifs spcifiques ................................................................................................................... 7

MTHODOLOGIE .................................................................................................................................... 7
3.1

Concept de chane de valeur ....................................................................................................... 8


3.1.1 Chane verticale .............................................................................................................. 8
3.1.2 Chane horizontale........................................................................................................ 11

3.2

Modles danalyse utiliss ........................................................................................................ 12


3.2.1 Analyse structurelle ...................................................................................................... 12
3.2.2 Avantage concurrentiel ................................................................................................ 13

3.3

Dfinition des filires................................................................................................................. 13

3.4

Rflexion sur les notions de rentabilit et de comptitivit ..................................................... 17

3.5

Innovation ................................................................................................................................. 22

3.6

Nouveau rgime forestier du Qubec ....................................................................................... 23

3.7

Raret de la ressource forestire en Abitibi-Tmiscamingue ................................................... 26


3.7.1 Situation du Qubec ..................................................................................................... 26
3.7.2 Situation de lAbitibi-Tmiscamingue........................................................................... 30

CHANE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS EN ABITIBI-TMISCAMINGUE ................................. 37


4.1

Filire des ressources non ligneuse ........................................................................................... 37


4.1.1 Chane verticale ............................................................................................................ 38
4.1.2 Chane horizontale........................................................................................................ 40
4.1.3 Vue densemble ............................................................................................................ 41

4.2

Filire des ressources ligneuses structurelles ........................................................................... 43


4.2.1 Chane verticale ............................................................................................................ 43
4.2.2 Chane horizontale........................................................................................................ 53
4.2.3 Vue densemble ............................................................................................................ 59

4.3

Filire des ressources ligneuses non structurelles .................................................................... 65


4.3.1 Chane verticale ............................................................................................................ 66
4.3.2 Chane horizontale........................................................................................................ 67
4.3.3 Vue densemble ............................................................................................................ 69

VUE DENSEMBLE DU SECTEUR FORESTIER DE LABITIBI-TMISCAMINGUE....................................... 75


5.1

6.

Grappe industrielle forestire de lAbitibi-Tmiscamingue ...................................................... 83

CONCLUSION ....................................................................................................................................... 93

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LISTE DES TABLEAUX


Tableau 1

Chane de valeur dune entreprise (verticale) : .................................................................... 10

Tableau 2

Comparaison entre les concepts de rentabilit et de comptitivit ................................... 19

Tableau 3

cart des prix de vente et des prix de dpart sur les territoires rgionaux du BMMB ........ 31

Tableau 4

Forces, faiblesses, opportunits et menaces du secteur forestier de lAbitibiTmiscamingue .................................................................................................................... 81

Tableau 5

Sommaire des recommandations avec le rle et actions associes. ................................... 88

LISTE DES FIGURES


Figure 1

Dmarche de mise en uvre du PRDIRT de lAbitibi-Tmiscamingue ..................................... 4

Figure 2

Chane de valeur dune entreprise ........................................................................................... 9

Figure 3

Systme de valeur et concept danalyses verticale et horizontale ........................................ 11

Figure 4

Modle danalyse structurelle ................................................................................................ 12

Figure 5

Dterminants de lavantage concurrentiel ............................................................................. 13

Figure 6

Dfinition des filires forestires de lAbitibi-Tmiscamingue ............................................... 14

Figure 7

Filire 1 : Ligneuse structurelle ............................................................................................... 15

Figure 8

Filire 2 : ligneuse non structurelle ........................................................................................ 16

Figure 9

Filire 3 : Non ligneuse ........................................................................................................... 17

Figure 10

Cycle de vie des produits ou des industries ............................................................................ 21

Figure 11

Description du concept dinnovation ..................................................................................... 23

Figure 12

Possibilit forestire totale en SEPM au Qubec selon les diffrentes provenances. ........... 27

Figure 13

Possibilit (offre), capacit de transformation et demande pour le bois rond du


Qubec .................................................................................................................................... 28

Figure 14

Possibilit (offre) et demande pour le bois rond de fort publique du Qubec .................... 29

Figure 15

Possibilit, capacit de transformation et demande pour le bois rond de lAbitibiTmiscamingue. ...................................................................................................................... 30

Figure 16

Possibilit, attributions et rcolte pour les peupliers sur fort publique de lAbitibiTmiscamingue. ...................................................................................................................... 33

Figure 17

Prlvements autoriss et rcolte pour les essences SEPM sur fort prive en AbitibiTmiscamingue. ...................................................................................................................... 34

Figure 18

Prlvements autoriss et rcolte pour les peupliers sur fort prive en AbitibiTmiscamingue. ...................................................................................................................... 34

Figure 19

Dpenses en immobilisations et en rparations dans les scieries du Qubec. ...................... 46

Figure 20

Mises en chantier rsidentielles dans les principales villes dAbitibi-Tmiscamingue........... 56

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Figure 21

Le recours la fabrication pour les constructeurs sur site aux tats-Unis. ............................ 57

Figure 22

Le commerce des maisons prfabriques entre le Canada et les tats-Unis ......................... 58

Figure 23

Le commerce des maisons prfabriques entre le Qubec et les tats-Unis. ....................... 59

Figure 24

Prix de transaction moyen ($/tma) des copeaux de scieries dessences rsineuses au


Qubec depuis 2001. .............................................................................................................. 68

Figure 25

Nombre de trimestres ncessaires pour revenir au niveau dactivit conomique


davant la rcession. ............................................................................................................... 76

Figure 26

Nombre de trimestres ncessaires pour revenir au niveau de mises en chantier moyen


aux tats-Unis. ........................................................................................................................ 77

Figure 27

Produit intrieur brut (PIB) par industrie (2003 = 100) .......................................................... 78

Figure 28

Climat daffaires provincial au Canada ................................................................................... 80

Figure 29

Grappe industrielle forestire du Qubec et de lAbitibi-Tmiscamingue ............................. 84

LISTE DES ANNEXES


Annexe 1

Questionnaire administr aux entreprises forestires de premire et de deuxime


transformation de lAbitibi-Tmiscamingue.

Annexe 2

Revue des tudes antrieures.

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1. INTRODUCTION
La Confrence rgionale des lus de lAbitibi-Tmiscamingue (CR-AT) adoptait, au dbut de 2012, les
objectifs du Plan rgional de dveloppement intgr des ressources et du territoire (PRDIRT). Ces
objectifs se rpartissent en cinq grandes orientations stratgiques composes elles-mmes daxes
dintervention qui se dclinent leur tour en orientations spcifiques, chacune associe un objectif
prcis. La figure 1 montre, de manire schmatique, la dmarche de mise en uvre du PRDIRT de
lAbitibi-Tmiscamingue telle quapparaissant dans lentente de mise en uvre approuve par la CR-AT
au dbut de 20121.

Objectifs du PRDIRT

Orientation
stratgique
Axe dintervention
Orientation spcifique
de dveloppement
Figure 1

Objectif

Dmarche de mise en uvre du PRDIRT de lAbitibi-Tmiscamingue

Lanalyse du prsent rapport sinscrit dans la foule de la quatrime orientation stratgique qui vise
accrotre la contribution de la mise en valeur des ressources naturelles et du territoire au
dveloppement local . Il sagit dune orientation stratgique majeure du PRDIRT qui se distingue
immdiatement des quatre autres par son caractre essentiellement conomique.
Le premier axe dintervention de cette quatrime orientation stratgique consiste doter la rgion
dune expertise rgionale en procdant notamment (orientation spcifique de dveloppement)
l tude de la chane de valeur des produits forestiers de la rgion . Consquemment, lobjectif de
cette orientation spcifique consiste optimiser la valeur totale des biens et services produits par les
forts de lAbitibi-Tmiscamingue.
LAbitibi-Tmiscamingue sinterroge sur le potentiel inutilis de son secteur forestier de faon trs
lgitime. Limmense tendue et la grande valeur de ses forts, labondance des ressources nergtiques
ainsi quune main-duvre ddie ont contribu doter la rgion dune structure de transformation
impressionnante depuis les 100 dernires annes. Or, comme un peu partout au Qubec, il semble que
le rythme dactivit associe la fort soit de plus en plus difficile maintenir. Il faut donc chercher les
causes de cet essoufflement ailleurs que dans les ressources.
1

Entente de mise en uvre du Plan rgional de dveloppement des ressources et du territoire de lAbitibi-Tmiscamingue.
Janvier 2012.

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Rapport final

Peu importe le secteur dactivit, toutes les compagnies peuvent maintenant trouver le capital,
linformation et la technologie ncessaires provenant du monde entier, et le monde forestier ny
chappe pas. Lamlioration des systmes de transport et de communication ainsi que louverture des
marchs devraient donc logiquement diminuer limportance de la localisation gographique dans la
comptition. Pourtant, la cartographie conomique du monde se caractrise et est domine par des
masses critiques, les grappes industrielles2. Celles-ci font ressortir un paradoxe moderne : les avantages
comptitifs durables dans lconomie globale reposent de plus en plus sur des lments locaux.
Lavantage comptitif surgit ds que les rivaux loigns ne peuvent pas reproduire les lments
spcifiques une rgion.
Si laccs des ressources naturelles de qualit et prix abordable demeure encore une condition
ncessaire au dveloppement et au maintien dun secteur forestier florissant, force est de constater que
ce nest plus suffisant. Lavantage comptitif dune rgion repose davantage sur le niveau de productivit
de ses ressources, ce qui ncessite une innovation continuelle. Il sera dmontr que la capacit
dinnovation quune rgion offre aux entreprises se veut un avantage beaucoup plus dcisif et persistant
que le simple accs aux ressources dans le processus dcisionnel menant au choix de la localisation
dune usine.
Les entreprises qubcoises relies la transformation de la matire ligneuse ont longtemps bnfici
la fois dune ressource qualifie de meilleure au monde, de la proximit du plus vaste march mondial
ainsi que dun taux de change favorable qui leur ont masqu trop longtemps, et de faon artificielle, la
dsutude de leur stratgie de cot.
La Confrence rgionale des lus de lAbitibi-Tmiscamingue se montre dailleurs trs au fait de cette
nouvelle ralit au chapitre de la comptition internationale laquelle se heurte la frange expose de
ses entreprises de transformation, cest--dire celles qui doivent prserver leurs parts de march face
des entreprises trangres. Damble, la CR propose, en effet, de faire reposer la prsente tude sur le
modle danalyse des avantages concurrentiels de Porter3, prcisment cr dans le but de rpondre
ces nouvelles interrogations en matire de comptitivit. Le modle danalyse sera prsent plus en
dtail dans les prochains chapitres.
2

Une grappe est une concentration gographique dinstitutions et de compagnies inter relies dans un domaine particulier. Une
grappe inclut un ensemble dindustries lies ainsi que dautres entits importantes pour la comptition comme des
fournisseurs dintrants spcialiss, des composants, de la machinerie, des services et des fournisseurs dinfrastructures
spcialises. Les grappes stendent vers le bas par des canaux de distribution vers les consommateurs et latralement vers
des manufacturiers de produits complmentaires et vers des entreprises dans des industries relies au chapitre des
expertises, technologies ou des intrants communs. Finalement, une grappe peut inclure le gouvernement et dautres
institutions comme des universits, agences, associations de commerce qui fournissent de la formation spcialise, de
linstruction, de linformation, de la recherche et du support technique. Le terme cluster est aussi souvent utilis pour
dsign une grappe industrielle.

Il sagit du modle danalyse structurelle qui se penche sur lensemble des entreprises dun secteur particulier lintrieur de
leur march et du modle des avantages concurrentiels qui tudient le contexte national lintrieur duquel fonctionne ledit
secteur. Ces deux modles, labors dans les annes 1980 et 1990, proviennent des travaux de lconomiste Michael Porter et
sont utiliss grande chelle dans tous les secteurs dactivits. Porter est universellement reconnu comme le pre de lanalyse
de la comptitivit et de la stratgie concurrentielle moderne. En plus de la poursuite de ses travaux, Michael Porter sige
aujourdhui sur bon nombre de conseils dadministration dentreprises de grande envergure, autant amricaines
quinternationales. Il joue aussi un rle trs actif dans llaboration et le suivi de la politique conomique amricaine en
conseillant autant la Maison Blanche que le Congrs. Plusieurs chefs dtat le consultent rgulirement aujourdhui.
Finalement, la rcente prise de conscience environnementale, notamment au chapitre des gaz effet de serre, a servi
consolider ses diffrents modles danalyse en dmontrant quils constituaient des outils de travail encore plus performants.

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La Confrence rgionale des lus de lAbitibi-Tmiscamingue dmontre un grand intrt dans le


dveloppement de son secteur forestier, toutes activits confondues. Une rflexion simpose toutefois
sur les pouvoirs et la capacit de ceux-ci et ceux des institutions publiques intervenir de faon positive
sur lvolution dun secteur forestier. Ltude dbutera en tablissant une distinction entre des objectifs
de comptitivit et de rentabilit. Si ltat, quelque palier, possde un grand pouvoir dorientation vers
la comptitivit de son secteur forestier, il possde peu, sinon aucun moyen den assurer la rentabilit
long terme.
Une analyse de la chane de valeur doit par ailleurs se pencher sur ltat de ressource mme en termes
de volumes disponibles pour les diffrents utilisateurs. Or, ce document se rdige au moment o ltat
se prpare modifier de faon drastique les rgles du jeu en matire daccs ces volumes. Le secteur
forestier qubcois tout entier se verra perturb par le nouveau rgime forestier. Paralllement la mise
en place de ce dernier, les calculs de possibilit forestire ont diminu de faon importante les volumes
disponibles pour les industriels qubcois.
Malgr leur grande efficacit, les compagnies uvrant dans le monde forestier en AbitibiTmiscamingue seront affectes par le nouvel environnement. La rsilience dont elles ont fait preuve au
cours de la dernire dcennie saura encore une fois se manifester pour maintenir lactivit forestire de
la rgion dans le peloton de tte en dpit de paramtres dfavorables comme la distance aux marchs,
la grosseur des tiges et les cots de rcolte parmi les plus levs au Qubec.
Tout au long du document, des recommandations visant amliorer la chane de valeur des produits
forestiers apparaissent dans les diffrentes sections au gr des sujets abords. La dernire section
comporte une liste complte de ces recommandations, auxquelles viennent se greffer le rle que
pourrait jouer la CR de lAbitibi-Tmiscamingue dans leur mise en uvre ainsi que les principaux effets
anticips.
Une analyse approfondie de certaines tudes antrieures4 se rapportant la situation socio-conomique
de lAbitibi-Tmiscamingue dans son contexte forestier a constitu une source dinformation des plus
pertinentes. Sans tenter de reproduire lune ou lautre de ces tudes, le prsent document sest
largement inspir des connaissances quelles fournissent pour son analyse des chaines de valeur.

2. OBJECTIFS
Les objectifs de la prsente tude dcoulent directement de ceux lEntente de mise en uvre du PRDIRT
de lAbitibi-Tmiscamingue.

2.1 Objectif gnral

Fournir la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue un outil dexpertise rgionale en procdant


ltude de la chane de valeur des produits forestiers de la rgion.

Ces tudes antrieures ont t proposes et fournies par la Commission rgionale des lus de lAbitibiTmiscamingue.

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2.2 Objectifs spcifiques

Identifier les lments des chanes de valeur verticale et horizontale la base de lavantage
concurrentiel de lAbitibi-Tmiscamingue et ceux qui pourraient contribuer augmenter la
valeur des biens et services produits par ses forts.

Fournir la CR de lAbitibi-Tmiscamingue des recommandations sur les actions prendre


pour optimiser la valeur des produits et des services issus des forts de la rgion.

3. MTHODOLOGIE
Le secteur forestier de lAbitibi-Tmiscamingue est beaucoup trop vaste pour servir de cadre danalyse. Il
sagit en effet dun secteur diversifi dont les diffrentes composantes ne sauraient recevoir un
diagnostic ou des recommandations communes qui savreraient fonctionnelles. linverse, une tude
ralise au niveau de chaque industrie5 aurait comme effet de masquer les synergies engendres par la
chane de valeur horizontale la base du prsent mandat.
Lensemble des activits dcoulant des ressources forestires sera donc scind en filires qui
regrouperont des industries diffrentes bien que possdant toutefois certaines caractristiques
communes en termes dintrants (essences, qualits), de types de transformation primaire (mise en
copeaux, sciage, droulage, etc.), de mise en march ou dutilisation du produit final.
La dfinition des filires mnera lexercice de rflexion sur les objectifs de comptitivit et de
rentabilit annoncs en introduction. Cette digression fournira une direction indispensable la
ralisation du diagnostic et des recommandations propres chaque filire.
Finalement, une dernire tape prliminaire de mise niveau au bnfice du lecteur consistera
prsenter les fondements thoriques associs ltude de la chane de valeur. Les concepts de chanes
verticale (c.--d. lintrieur dune mme entreprise) et horizontale (interactions entre les entreprises en
amont et en aval de la filire) seront prsents avec les informations et les objectifs que cette approche
tente de dceler.
Paralllement, un questionnaire comportant un peu plus de 30 items aura t fourni un certain
nombre dentreprises uvrant dans chacune des filires6.
Lobservation des rsultats des questionnaires permettra de procder une analyse structurelle des
filires, cest--dire ltude des forces sous-jacentes la prsence de profits conomiques positifs et
rcurrents. Cette analyse situe ainsi une industrie lintrieur de son march. Elle prcde gnralement
lanalyse des avantages concurrentiels (ou des chanes verticale et horizontale) puisquelle met en
lumire la situation prvalant pour lensemble des entreprises du secteur, peu importe leur localisation
5

Dans ce document, le terme industrie rfre lensemble des usines produisant un bien pouvant entrer en comptition. Il
sera donc question de lindustrie du sciage rsineux ou de lindustrie de la pte commerciale de feuillus. Lexpression industrie
forestire ne possde pas de fondement conomique puisquelle englobe des entits nentrant pas en comptition lune
envers lautre. Une entreprise implique dans la fabrication de plus dun bien ou dun service se retrouve donc prsente dans
plus dune industrie.
6

Les entrevues ont t ralises aprs la dfinition des filires afin de sassurer quelles soient toutes reprsentes.

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gographique. Si lanalyse structurelle permet de comprendre pourquoi un secteur ralise (ou non) des
profits dordre conomique anne aprs anne, elle demeure toutefois muette quant leur rpartition
au sein dudit secteur. Ltude des chanes de valeur et, par extension, de lavantage concurrentiel qui en
dcoulera valueront la capacit des entreprises de lAbitibi-Tmiscamingue se tailler une place
intressante lintrieur de chacune des filires.
Lanalyse de la chane de valeur, aussi bien verticale quhorizontale, dun aussi vaste domaine dactivits
que celui reli la fort de lAbitibi-Tmiscamingue doit ncessairement dbuter par une analyse des
ressources forestires en jeu. Le Qubec tout entier est sur le point dentrer dans un rgime forestier
tout fait nouveau, aussi bien en ce qui concerne la rpartition des responsabilits des acteurs que de la
mise lenchre dune certaine partie du bois public. Ce dernier volet constitue llment le plus
important pour lvolution du secteur forestier court et, surtout, long terme. Les entreprises
qubcoises de transformation de la matire ligneuse nont peu prs aucune exprience de
comptition domestique pour ce genre de ressource. Ces nouvelles rgles du jeu viendront complexifier
une situation dj problmatique dcoulant des baisses importantes dans les calculs de la possibilit
forestire.
LAbitibi-Tmiscamingue, dj dficitaire en termes de capacit forestire, sera vraisemblablement
fortement frappe lorsque la demande pour les produits forestiers qubcois reviendra son niveau
moyen historique. Les entreprises de la rgion, dj dpendantes des sources dapprovisionnement
avoisinantes (notamment du Nord-du-Qubec) verront cette situation se dtriorer davantage, et ce,
ds les premires annes du rgime. noter que si le nouveau rgime et les baisses de possibilits
constituent des vnements indpendants, leur niveau de complexit mutuelle dpassera la somme de
leurs complexits individuelles.

3.1 Concept de chane de valeur


3.1.1 Chane verticale
Le fonctionnement dune entreprise consiste en une srie dactivits visant crer de la valeur pour ses
clients. La valeur finale de ces activits se mesure par le prix que les clients sont disposs payer pour
obtenir les biens ou les services de lentreprise. Toutes les activits dune entreprise contribuent crer
de la valeur pour les clients. Si cette valeur totale est suprieure aux cots encourus pour raliser les
diffrentes activits, lentreprise est rentable.
Pour obtenir un avantage concurrentiel sur ses concurrentes, une entreprise possde deux options. Elle
peut premirement offrir ses clients une valeur semblable celle de ses concurrentes tout en tant
plus efficace dans la production. Il sagit alors dune stratgie de cot.
En deuxime option, lentreprise peut mener ses activits de faon gnrer une plus grande valeur
pour ses clients en contrepartie de prix de vente plus levs. Cest la stratgie de diffrenciation. Notons
que la diffrenciation consiste avant tout en une perception de la part dun client. Elle peut prendre la
forme dun meilleur service aprs-vente, dune livraison juste temps ou de caractristiques
physiques suprieures du produit.
Une compagnie engage dans une stratgie de diffrenciation ne doit pas pour autant ngliger de
contrler ses frais dexploitation sous prtexte quelle gnre des revenus suprieurs. Une telle attitude

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ne pourrait que mener lchec. La proccupation de maintenir ces cots leur plus bas niveau
demeure omniprsente, peu importe le type de stratgie adopte. La diffrence entre les deux types de
stratgie rside dans le fait quune entreprise dsirant diffrencier ses produits devra ncessairement
subir des cots dexploitation plus levs quune firme centre uniquement sur ses cots. Il est esprer
quune compagnie prconisant une stratgie de diffrenciation puisse bnficier de revenus suprieurs
qui couvrent laugmentation de cots qui lui est associe.
Les activits dune entreprise peuvent tre classes en deux catgories. Tout dabord, les activits
principales, se rapportant la production et la commercialisation. En second lieu, les activits de soutien,
incluant notamment la gestion des ressources humaines, les services financiers, les approvisionnements,
la planification, etc. Lensemble des activits dune entreprise forme sa chane de valeur. La figure 2
prsente, de faon schmatique, les deux grandes catgories dactivits dune entreprise. Le tableau 1
fournit des dtails supplmentaires sur la nature des diffrentes activits. Lensemble des activits dune
entreprise et, par extension, de celles des entreprises concurrentes constitue la chane de valeur
verticale.

Figure 2

Chane de valeur dune entreprise7

Source : Porter, 1990

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Tableau 1

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Chane de valeur dune entreprise (verticale) :

Activits de soutien
Infrastructure de lentreprise
Gestion des ressources humaines
Technologie
Approvisionnement
Activits principales
Logistique interne
Production
Logistique externe
Commercialisation et vente
Service aprs-vente

Description
Activits administratives : direction gnrale, planification,
finance, comptabilit, domaine juridique, relations extrieures,
gestion de la qualit, etc.
Recrutement, embauche, formation
Fourniture de la technologie ncessaire aux processus de
production et aux autres activits de soutien
Achat des moyens de production
Description
Rception, stockage et affectation des moyens de production
Transformation des moyens de production en produits finis
Collecte, stockage et distribution physiques des produits aux
clients
Publicit, promotion, force de vente, circuits de distribution,
relation avec les distributeurs, fixation des prix
Activits visant accrotre ou maintenir la valeur du produit

Le type de stratgie (de cot ou de diffrenciation) adopt par lentreprise dtermine la faon dont
seront menes chacune des activits. Limportance relative de chaque activit varie en fonction de
lindustrie bien que des diffrences majeures peuvent aussi tre observes entre les firmes dune mme
industrie.
Une entreprise se veut plus quune simple addition de ses activits. La chane de valeur demeure avant
tout un systme dactivits interdpendantes et coordonnes. En effet, la faon avec laquelle est
conduite une des activits affecte la performance et les cots des autres activits. Par exemple, des
investissements dans de nouvelles technologies peuvent diminuer les cots de production qui, leur
tour, entranent une diminution des rclamations des clients et une baisse des services aprs-vente. Une
meilleure planification peut amener des diminutions des cots dinventaire, etc.
Le systme dinterdpendance des activits est propre chaque entreprise. Il demeure difficile
reproduire par les concurrents qui nont que peu ou pas daccs ces informations confidentielles.
Lavantage concurrentiel prend forme ds lors quune entreprise gre ses activits comme un systme
plutt que comme une suite dlments squentiels.
La chane de valeur dune entreprise nest pas immuable. Au contraire, ses dirigeants doivent mme
continuellement revoir la configuration des activits, en modifier lordre, limportance relative, voire en
faire disparatre certaines ou apparatre dautres. La flexibilit de la gestion dtermine non seulement les
succs dune firme, mais aussi sa survie. La maxime voulant quil nexiste que deux types de compagnies,
celles qui voluent et celles qui ferment, montre toute son importance dans le paysage forestier
qubcois des dernires annes.

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3.1.2 Chane horizontale


La chane de valeur dune entreprise sinscrit lintrieur dun systme plus large, compos de la chane
des entreprises situes en amont (fournisseurs) et en aval (clients). Lensemble des chanes de valeur des
entreprises dun secteur dactivits est la base de la formation et du dveloppement des grappes
industrielles. Lensemble des chanes de valeur des entreprises allant de la premire transformation
jusqu la consommation finale constitue la chane horizontale.
La figure 3 prsente, de faon schmatique, les concepts de chanes verticale et horizontale.
Les chanes de valeur individuelles des diffrentes entreprises dans la chane horizontale peuvent tre
considres de faon similaire aux activits dune entreprise particulire : si chaque entreprise constitue
un objet indpendant et isol des lments (entreprises) en amont et en aval, il se crera moins de
valeur lintrieur de la chane totale que dans le cas dune coopration des entreprises qui tenteraient
de faire bnficier le client dune partie des avantages dcoulant de la chane individuelle. Ces synergies
bidirectionnelles sont la base du dveloppement dun avantage concurrentiel du secteur au complet et
demeurent trs difficiles reproduire par les concurrents situs ailleurs dans le monde. Des clients et
des fournisseurs efficaces et en sant financire demeurent un atout indiscutable pour le
dveloppement, voire la survie, des compagnies de nimporte quelle industrie.
Les interdpendances stratgiques entre les entreprises savrent beaucoup plus efficaces que la rigidit
de lintgration verticale en amont ou en aval. Il est en effet beaucoup plus facile pour une entreprise
spcialise de sadapter un environnement changeant que pour une entreprise intgre de modifier un
de ses dpartements.
Comme cest le cas pour les activits dune entreprise qui doivent tre considres comme un systme
interdpendant, la chane de valeur de lensemble des clients et des fournisseurs dun secteur peut
gnrer une valeur globale suprieure celle des entreprises individuelles.
Lanalyse des chanes de valeur verticale et horizontale sappliquera chacune des filires ( tre
dfinies plus bas) relies au domaine forestier de lAbitibi-Tmiscamingue.

Figure 3

Systme de valeur et concept danalyses verticale et horizontale

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3.2 Modles danalyse utiliss


Le concept des chanes de valeur propos par la Commission rgionale des lus de lAbitibiTmiscamingue sinscrit lintrieur dune approche analytique largement reconnue par les
communauts financire et conomique mondiales. Les modles danalyse de Porter, prsents en
introduction, apparaissent comme le meilleur outil pour capter lensemble des paramtres pouvant
influer sur lobtention dun avantage concurrentiel pour les compagnies forestires de lAbitibiTmiscamingue. Bien quil ne sagisse pas dune analyse portant sur lapplication stricte des diffrents
modles de Porter, leur cadre danalyse demeurera prsent tout au long du document. Plus
particulirement, lanalyse de la structure et celle de lavantage concurrentiel sont les deux modles de
rfrence qui serviront analyser la situation et les informations.

3.2.1 Analyse structurelle


Le modle danalyse structurelle permet dvaluer chacune des cinq forces auxquelles doit se soumettre
toute entreprise, peu importe lindustrie concerne. La combinaison de ces forces, qui apparaissent de
faon schmatique la figure 4, dtermine la capacit des entreprises dun secteur gnrer et, surtout,
pouvoir maintenir des profits conomiques. Il est important de noter ici que lanalyse structurelle se
penche sur lensemble des entreprises utilisant un mme march.

Entrants
potentiels
Menace de
nouveaux arrivants

Pouvoir de
ngociation
des fournisseurs

Fournisseurs

Rivalit entre
les firmes
existantes

Pouvoir de
ngociation
des clients

Clients

Menace de
produits
substituables

Substituts
Tir de Porter, 1990

Figure 4

Modle danalyse structurelle

Par exemple, le march des produits forestiers de premire transformation comme le sciage et les
panneaux OSB peut tre Nord-amricain alors que celui de la pte commerciale et du papier journal
devient mondial. linverse, les marchs pour les produits forestiers non ligneux de lAbitibiTmiscamingue se limitent principalement au territoire provincial avec une forte concentration
rgionale. Le modle danalyse doit tre assez souple pour sadapter ces diffrentes situations.

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3.2.2 Avantage concurrentiel


La dtection dun avantage concurrentiel rgional ou provincial ne peut se faire en utilisant le modle
danalyse structurelle puisque ce dernier ne se penche pas sur la situation rgionale, mais plutt sur
lensemble du march. Pour y parvenir, ce modle se base sur lobservation de plusieurs centaines
dindustries rparties travers le monde et relve les points communs aux industries rgionales ou
nationales ayant connu du succs, ainsi que les lments se rapportant ceux qui ont connu des checs.
Lanalyse se regroupe sous quatre lments centraux qui apparaissent la figure 5. Le rle de ltat
demeure plutt discret dans la vision de Porter. Une place plus importante lui sera ici accorde en raison
du mode de tenure des forts de lAbitibi-Tmiscamingue.
Il convient dajouter ici le modle en question inclut celui des chanes de valeur et de lanalyse
structurelle. De faon plus rigoureuse, lavantage concurrentiel dcoule de lanalyse de la chane de
valeur et puise une grande partie de ses intrants dans lanalyse structurelle avant de se pencher sur la
juridiction dintrt.
Encore une fois, sans quil soit ncessairement mentionn dans le texte, lensemble des modles
danalyse de Porter demeurera en filigrane dans tout ce document danalyse.

Stratgie, structure
et rivalit des
entreprises

Facteurs

Demande

Industries en
amont et
apparentes

Figure 5

Rle
de
ltat

Dterminants de lavantage concurrentiel

3.3 Dfinition des filires


La chane de valeur dune entreprise sinscrit lintrieur dun flux dactivits beaucoup plus tendu,
allant de celles de ses fournisseurs jusqu celles des circuits de distribution et, ultimement, des
clients/consommateurs finaux. Lensemble de ces lments constituent la chane horizontale de valeur 8.
8

La chane de valeur horizontale est aussi connue, dans la terminologie de Porter par le terme : systme de valeur.

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Le nombre de chanes de valeur devient relativement lev ds quon les considre de manire
individuelle. Il devient donc pertinent de les regrouper en filires , dabord par souci de concision,
mais, aussi et surtout, pour permettre une mise en vidence des liens qui se prsentent entre diffrents
secteurs au chapitre des intrants, des technologies de transformation ou de mise en march. Par ailleurs,
certains secteurs comme le sciage rsineux ou les panneaux dOSB sont assujettis aux mmes cycles
conomiques de la construction.
la suite de plusieurs discussions avec les parties industrielles et certains experts9, et dans le but de
sapprocher le plus prs possible des objectifs du prsent document, il a t convenu de dfinir des
filires regroupant des entreprises possdant le plus de caractristiques communes, en partant des
ressources jusquaux marchs, en passant par les procds de transformation.
Le premier niveau de distinction se ralise par le type de ressources ncessaires lapprovisionnement
des entreprises dune filire. Ainsi, deux grandes familles dactivits ont t formes, savoir celle
reposant sur les ressources ligneuses (le bois) et celle dont lapprovisionnement et la transformation se
ralisent partir de ressources non ligneuses. Il a t dcid, devant la faible reprsentativit de
compagnies impliques dans la transformation des ressources non ligneuses en Abitibi-Tmiscamingue,
den faire une filire part entire.
En raison du grand nombre dindustries bases sur une transformation quelconque de la matire
ligneuse, celles-ci ont t regroupes en fonction des caractristiques physiques recherches dans la
fibre tout en considrant le type de march et les cycles conomiques auxquels elles sont soumises.
Ainsi, les industries dont le produit final est destin une vocation de support physique, notamment des
fins de construction, formeront la filire ligneuse structurelle.
linverse, les industries impliques dans la fabrication de produits dont les proprits mcaniques ne
sont pas recherches formeront la filire ligneuse non structurelle.
La figure 6 dcrit les trois filires retenues pour la suite de lanalyse. noter quil sagit dune
classification dont la pertinence se rapporte avant tout la prsente tude, mais dont pourraient se
servir dautres intervenants rgionaux, autant en Abitibi-Tmiscamingue quailleurs.

Ressources forestires
Ligneuses

Figure 6

Non-ligneuses

Structurelles

Non-structurelles

Filire 1

Filire 2

Produits forestiers
non-ligneux

Extractibles
forestiers

Filire 3

Dfinition des filires forestires de lAbitibi-Tmiscamingue

Madame Tajana Stefanovic, chercheure mrite dans le domaine de la transformation des produits forestiers, a largement
contribu la dfinition fine des filires.

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Rapport final

Les trois figures suivantes (7, 8 et 9) dcrivent de faon plus dtaille chacune des trois filires retenues.
noter que lAbitibi-Tmiscamingue ne possde pas ncessairement toutes les industries composant
une filire.
La figure 7 montre les industries associes la filire ligneuse structurelle. Elles sont regroupes en
fonction du type de transformation subie par la matire ligneuse lentre des usines. Par exemple, les
industries du bois dapparence, du sciage, du CLT10, du lamell coll sont regroupes sous la rubrique
sciage . Les autres industries sont celles qui utilisent le bois sous forme de copeaux pour la production
de panneaux structuraux (comme lOSB) ou la confection de poutres surdimensionnes (PSL et LSL).
Finalement, une classe entire est consacre aux usines fabricant des produits partir du droulage de
la matire ligneuse. Ce regroupement possde lavantage de mettre en relation des industries requrant
le mme type dapprovisionnement, mme si leur produit final respectif diffre. Elles sont associes de
trs prs aux activits de construction rsidentielle, commerciale et institutionnelle et partagent, par le
fait mme, les mmes cycles conomiques.
La figure 8 dcrit les industries de la filire ligneuse non structurelle. On y retrouve limportant secteur
du bioraffinage11 qui regroupe la mise en pte kraft ainsi que le secteur de la bionergie. Bien que
lactivit de cette filire demeure trs importante sur le territoire de lAbitibi-Tmiscamingue, elle gravite
autour dun faible nombre dentreprises. Par exemple, la mise en pte kraft ne se ralise quau complexe
de Tmiscamingue. Lusine de Fortress, situe Lebel-sur-Quvillon (pour le moment ferme), aura
vraisemblablement des effets positifs sur le secteur forestier au moment de sa rouverture. Elle est
toutefois situe dans la rgion du Nord-du-Qubec.
Filire
ligneuse/Structurelle

Mise en
copeaux

Sciage

Feuillu

SEPM

OSB

PSL

Autres

LSL

Scrimtek

MSR

Bois
dapparence

Bois
doeuvre

CLT

Lamell
coll

Poutrelles
en I

Panneaux

Poutres
linteaux

Droulage

LVL

Contreplaqu

Panneaux

Produits
de
spcialit

Systmes de
construction

Figure 7

Filire 1 : Ligneuse structurelle

10

Cross laminated timber. Il nexiste pas dusine de CLT en Abitibi-Tmiscamingue. La seule usine qubcoise est situe
Chibougamau. dans la rgion Nord-du-Qubec.
11

Le bioraffinage forestier regroupe lensemble des activits de fractionnement de la matire ligneuse, la fabrication de
produits valeur ajoute tels que des combustibles, des produits chimiques spciaux, des matires premires de base pour
dautres industries et des prcurseurs de matires plastiques ainsi que dautres polymres. Ces produits sajoutent la
fabrication de la pte destine aux diffrents types de papier et dautres usages commerciaux.

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Rapport final

Filire ligneuse/NonStructurelle

Biorafinage

Usines thermomcanique

Panneaux

Bois dapparence

Nouveaux
produits

Isolants

Mise en pte
Kraft

Bio-nergie

Papier journal

MDF

Granules

Liqueur
noire

Papier/
carton

NCC

Noir de
carbone
Rsine phnol
formaldhyde
Lignine Kraft
purifie
Lignine agent
liant

Figure 8

Granules
torrfies
Huiles
pyrolytiques
Charbon de
bois naturel
thanol
cellulosique

Filire 2 : ligneuse non structurelle

Bien que le graphique fasse tat de la production de produits valeur ajoute partir de la liqueur noire,
notons quaucune usine ne manufacture ces produits sur une base commerciale au Qubec. Le secteur
de la bionergie demeure aussi faiblement reprsent. Seules des initiatives ponctuelles de production
de granules nergtiques se droulent actuellement sur le territoire de lAbitibi-Tmiscamingue.
La production de papier journal (ou de produits connexes) ne se ralise pas par bioraffinage, mais par
des procds thermomcaniques. Lusine dAmos est le seul exemple de ce type sur le territoire.
Les panneaux non structuraux de type MDF12 utiliss dans la fabrication de meubles ou de panneaux
isolants composent une autre rubrique de la filire ligneuse non structurelle. Ces panneaux ne sont pas
destins supporter des charges. Une seule usine, celle de Uniboard Val-dOr, est prsente dans ce
crneau.
Finalement, une place est faite pour les nouveaux produits, mme si cette rubrique demeure vide pour
le moment. Il sagit de produits non issus des procds de mise en pte Kraft comme la nanocellulose
cristalline (NCC) ou ceux provenant de la liqueur noire.
La figure 9 dcrit la filire des produits forestiers non ligneux. Cette filire regroupe le secteur des
extractibles ainsi que les produits forestiers non ligneux traditionnels. Si aucune usine implique dans la
fabrication dextractibles ne fonctionne lchelle commerciale sur le territoire de lAbitibiTmiscamingue, on retrouve un certain nombre dentreprise relies la production de champignons, de
petits fruits ainsi que de sirop drable.

12

Medium density fiberboard.

16

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Rapport final

Filire non-ligneuse

Extractibles
Terpnes

PFNL
Champignons

polyphnols
Petits fruits

Sirop drable

Figure 9

Filire 3 : Non ligneuse

3.4 Rflexion sur les notions de rentabilit et de comptitivit


Les nombreux dbats des dernires annes, observs aussi bien lchelle rgionale que provinciale en
matire de dveloppement du secteur forestier, ont maintes fois (sinon toujours) fait ressurgir une
mauvaise conception de concepts fondamentaux comme la comptitivit et la rentabilit entre les
interlocuteurs.
Ces deux concepts se doivent dtre bien compris pour viter une mauvaise interprtation de plusieurs
observations et orientations par les lecteurs ou les parties intresses. La comptitivit dun secteur et
sa rentabilit vhiculent des ides et des informations tout fait diffrentes, voire diamtralement
opposes dans certains cas. Elles sont souvent utilises tort comme synonymes, ce qui cre des
obstacles lavancement dun domaine qui a pourtant grand besoin dune vision commune de la part de
ses intervenants. Une attention particulire doit tre accorde cette situation.
Dentre de jeu, il convient de noter que la rentabilit et la comptitivit constituent des attributs
dintrt pour tout secteur dactivit qui, de manire lgitime, tentera de les atteindre. Toutefois, des
outils, des units dcisionnelles, des horizons temporels et des stratgies diffrents devront entrer en
jeu et tre mis contribution pour y parvenir.
Rentabilit
Tout dabord, la rentabilit, provenant des sciences comptables, sert tablir le rapport entre les
revenus et les dpenses. Elle est gnralement calcule pour une entreprise individuelle et se concentre
sur des priodes dun an ou moins, souvent un trimestre.
Dans les secteurs dactivit comme ceux du monde forestier ou dans toute industrie implique dans la
fabrication de produits de base (commodity) ou dont la structure sapparente celle de la comptition
parfaite13, la rentabilit des entreprises demeure troitement lie aux cycles conomiques. Ces
13

Une industrie de type comptition parfaite est caractrise par un grand nombre dentreprises productrices et de clients
de sorte quaucune ne peut influencer, lui seul, le prix des transactions. La concentration industrielle est donc trs faible.

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Rapport final

entreprises nont gnralement que peu ou pas de pouvoir de fixation des prix. En effet, elles
engrangent des profits en priodes de hauts de cycles et subissent des pertes en priode de
ralentissement conomique, selon la demande et loffre globales pour les produits en question. Cest le
lot du secteur forestier depuis ses tout dbuts.
De mme que la structure de cots diffre dune entreprise lautre, la rentabilit varie lintrieur des
secteurs. Les paramtres conjoncturels influencent donc de faon importante la rentabilit dune
entreprise alors que celle-ci ne possde aucun pouvoir sur eux. Par exemple, aucune compagnie
exportatrice ne peut, elle seule, faire diminuer le taux de change de son pays dorigine pour faire
augmenter sa marge de profit. court terme, une entreprise forestire ne possde quune faible
capacit grer ses cots. long terme, la seule avenue disponible pour amliorer le niveau de revenu
repose sur linnovation, dont il sera question plus loin.
La rentabilit des compagnies se veut donc essentiellement une histoire de marchs, notamment pour
celles impliques dans le secteur forestier. Aucune intervention judicieuse de la part de ltat ne saurait
se substituer aux forces des marchs dans le but damliorer la rentabilit des entreprises sur une base
permanente.
Comptitivit
De son ct, la comptitivit se prsente plutt comme un concept qui situe une industrie (rgionale,
provinciale ou nationale) tout entire lintrieur de son march. Issue des sciences conomiques, cette
notion demeure avant tout un lment de comparaison entre les industries semblables oprant
lintrieur de juridictions diffrentes. On utilise aussi la comptitivit dans le but dtudier lvolution
dune industrie sur une priode de quelques annes. Ce concept se prte assez mal ltude dune
entreprise en particulier, surtout dans les domaines o la concentration industrielle se veut trs faible,
comme lindustrie du sciage rsineux.14
Bien quaucune unit de mesure de la comptitivit ne soit universellement reconnue, on la dfinit
souvent comme la capacit dune industrie maintenir ses parts de march par rapport ses
concurrentes. Cest prcisment cette dfinition qui sera utilise dans cette analyse. Une industrie
rgionale, comme celle mentionne prcdemment, peut ainsi se voir qualifie de comptitive si elle
parvient maintenir ou mieux, augmenter ses parts de march du bois duvre. Si une tude de
rentabilit fournit gnralement une valeur prcise, une analyse de comptitivit ne peut se soustraire
des considrations subjectives puisquil existe peu ou pas de normes pour la qualifier.
Contrairement la rentabilit, la comptitivit nest pas cyclique. Une industrie peut tout fait russir
maintenir ses parts de march malgr une conjoncture conomique difficile neutralisant la rentabilit de
ses entreprises. videmment, les entreprises dune industrie comptitive mais non rentable ne pourront
maintenir leur production indfiniment si les marges bnficiaires demeurent constamment ngatives.
long terme, une industrie ou une entreprise comptitive doit aussi tre rentable, ce qui rend les deux
concepts convergents.

lautre extrmit du spectre, une industrie de type monopole est constitue dune seule entreprise (par exemple HydroQubec). Entre les deux, un oligopole se compose dun nombre restreint dentreprises (automobile, informatique, etc.).
14

Une mesure largement utilise de la concentration industrielle consiste mesurer la part de march des quatre, huit ou dix
plus grosses entreprises dune industrie par rapport au march total.

18

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du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Le concept de comptitivit est souvent utilis, tort, dans un contexte de rentabilit. Une entreprise
dsirant demeurer comptitive orientera davantage ses stratgies concurrentielles vers la diffrenciation
de ses produits afin de sassurer de la fidlit et de la confiance de ses clients. La diffrenciation des
produits entrane gnralement une entreprise (ou une industrie) investir des sommes importantes
afin de distinguer avantageusement ses produits de ceux de ses concurrents. Cette distinction doit
pouvoir tre rtribue adquatement au moment de la transaction afin de justifier les investissements
sous-jacents. Ceci ne signifie pas quune entreprise visant le maintien de ses parts de march ne doive
pas se proccuper de ses cots de production de faon constante. Dailleurs, une entreprise prconisant
une stratgie de cot peut aussi demeurer comptitive.
La comptitivit dune industrie, cest--dire sa capacit maintenir ses parts de march, surtout en
priode o la demande et les prix pour ses produits (ainsi que ceux de ses concurrentes) sont la baisse,
va au-del dune simple stratgie concurrentielle de la part de ses entreprises. Lagressivit et le pouvoir
dont elles font preuve sur les marchs internationaux sont dfinis par le pays ou la rgion do elles
proviennent. Lenvironnement social, conomique et financier lintrieur duquel elles voluent
dterminera une partie de leur capacit se maintenir en affaires ou disparatre.
Les efforts de diffrenciation des produits amnent avec eux des circonstances o la rentabilit et la
comptitivit se prsentent comme des concepts divergents. Une entreprise ou une industrie peut trs
bien investir dans linnovation pour dcouvrir de nouveaux produits, de nouveaux procds de
fabrication, de nouvelles mthodes de gestion ou de nouvelles approches de commercialisation afin de
prsenter avantageusement ses produits de manire avantageuse et distincte ses clients. Ces
investissements vont toutefois lencontre de sa rentabilit court terme vu limportance et le temps
requis avant de se matrialiser en profits supplmentaires. Rappelons que les sommes investies en
innovation reprsentent des cots irrcuprables (sunk costs), donc potentiellement inutiles.
Le tableau suivant (tableau 2) met en relief les diffrences entre les deux concepts que sont la rentabilit
et la comptitivit.

Tableau 2

Comparaison entre les concepts de rentabilit et de comptitivit


Rentabilit

Dfinition
Source

Horizon

cart entre les revenus et les dpenses.


Comptabilit.
Analyse des tats financiers, comparaison
entre entreprises. Peut aussi sappliquer
aux industries.
Court terme (moins dune anne).

Unit de
mesure

Plusieurs units de mesure : BAIIA,


bnfice net, bnfice dexploitation, etc.

Lien avec
conjoncture

Trs lie aux marchs. La rentabilit est


cyclique dans les entreprises impliques
dans les produits de base.

Utilisation

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Comptitivit
Capacit de maintien des parts de march.
Sciences conomiques.
lment de comparaison entre industries de
diffrentes rgions/pays. Peut aussi sappliquer
aux entreprises de grande taille.
Long terme (plusieurs annes).
Aucune unit de mesure gnralement
reconnue. Ne se mesure pas directement.
Ncessite des donnes provenant des autres
rgions/pays et les donnes globales de march.
Peu ou pas corrle aux marchs. Non cyclique,
mme dans les produits de base.

19

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Si ltat ne peut simmiscer efficacement dans les finances dune entreprise ou dune industrie de faon
augmenter leur rentabilit, il peut certes jouer un rle important dans la cration dun environnement
propice lamlioration de leur comptitivit.
Cette distinction dans le rle de ltat quant aux deux objectifs que sont la rentabilit et la comptitivit
savre ncessaire dans le cadre de la prsente tude, puisquelle oriente les interventions des groupes
socioconomiques de lAbitibi-Tmiscamingue. Ces derniers possdent une capacit non ngligeable
damlioration de la comptitivit du secteur forestier. Leurs rflexions et leurs interventions devraient
donc se diriger en ce sens, laissant les objectifs de rentabilit entre les mains des principaux
responsables, soit : les entreprises. Dans un secteur comme celui des produits forestiers de lAbitibiTmiscamingue, la comptitivit peut samliorer en modifiant lenvironnement conomique, social,
financier et politique des entreprises. Ces modifications sont la porte des intervenants
socioconomiques dune rgion.
Cette dernire affirmation ne signifie aucunement que les fonds publics ne peuvent servir soutenir
ponctuellement la rentabilit dune entreprise particulire. Une rgion comme lAbitibi-Tmiscamingue
doit pouvoir compter sur les programmes gouvernementaux en place pour attirer de nouvelles
entreprises situes au dbut de leur cycle de vie, cest--dire en phase de dveloppement ou de
dmarrage, comme le dmontre la figure 10. Les dcideurs de lAbitibi-Tmiscamingue pourraient, par
exemple, tenter dattirer une entreprise prsentant un caractre structurant unique pour le reste du
secteur. Cette singularit pourrait prendre la forme dune utilisation en amont dune partie de la
ressource forestire nglige par les industriels actuels, de nouveaux dbouchs pour les produits
actuellement fabriqus dans la rgion ou mme dun nouveau secteur apparent en amont, comme un
fournisseur dquipement spcialis.
Pour venir sinstaller dans la rgion, une telle entreprise devrait bnficier dun support financier de la
part des dcideurs publics sous la forme de capital de risque, de capital damorage, de partage des
risques, etc. Ainsi, lorsque lentreprise se retrouvera en phase de croissance, elle permettra lensemble
de la rgion de profiter dune structure industrielle plus forte et dun nouveau citoyen corporatif
productif et gnrateur de richesse pour la rgion. Lutilisation de fonds publics dans le but dattirer ce
genre dentreprises dans la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue devient donc non seulement souhaitable,
mais ncessaire si elle sinscrit dans une optique damlioration de la comptitivit globale du secteur
forestier et, consquemment, de toute la rgion.
Cest dans cette optique que le dernier budget provincial15 (dpos exceptionnellement
lautomne 2012) envisage doffrir un cong fiscal pour tout projet dinvestissement dau moins
300 millions de dollars, ralis dans certains domaines, dont le secteur manufacturier16. Bien quil
sagisse dun exemple dune utilisation judicieuse de fonds publics pour rehausser lattrait dune entit
territoriale, ce programme vise toutes les rgions du Qubec et plusieurs secteurs. Rien ne garantit
lAbitibi-Tmiscamingue quelle saura en bnficier. De plus, le seuil de 300 millions de dollars limine
plusieurs projets de moindre envergure qui pourraient tout de porter et consolider la grappe industrielle
de la fort. Seuls les secteurs papetiers et des panneaux pourraient tirer profit de cette mesure
budgtaire.
15

Budget 2013-2014. Investir pour assurer notre prosprit. La vision conomique du gouvernement. 20 novembre 2012.

16

Les secteurs viss sont le secteur manufacturier (incluant la transformation des ressources naturelles), le commerce de gros et
lentreposage, ainsi que le traitement et lhbergement de donnes. Le cong fiscal sapplique limpt sur le revenu des
socits et la cotisation au Fonds des services de sant. Les projets doivent pralablement obtenir un certificat pour se
conformer au programme.

20

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Figure 10 Cycle de vie des produits ou des industries


En dautres mots, cette dernire est la fois intressante quoique insuffisante pour insuffler au secteur
forestier de lAbitibi-Tmiscamingue les investissements ncessaires son dveloppement. Les
programmes qui auront un impact rel devront provenir de la rgion qui dterminera les particularits et
les besoins spcifiques de leur installation.
Les entreprises situes dans les phases de croissance, de maturit et mme de dclin demandent des
interventions trs diffrentes de la part des pouvoirs publics. Lamlioration de lenvironnement
financier, conomique et social en constitue un trs bon exemple. Il serait illogique, pour une rgion ou
une province, dinjecter des sommes importantes lintrieur dune entreprise ou dune industrie en
dclin dans le seul but de lui accorder un sursis. En effet, une telle entreprise requiert avant tout un
accompagnement vers un changement de vocation.
Recommandation 1 - Comptitivit vs rentabilit
Les intervenants socioconomiques de la rgion de lAbitibiTmiscamingue devraient orienter leurs actions de faon viser une
amlioration de la comptitivit de ses activits forestires plutt que la
rentabilit de ses entreprises.
La comptitivit dun secteur dactivit dcoule dun ensemble davantages concurrentiels propres la
rgion qui labrite. Ces avantages proviennent autant des secteurs de biens et services en amont que
dindustries apparentes qui utilisent des technologies, des intrants ou des stratgies de vente
semblables. La demande rgionale ou provinciale pour les produits fabriqus en rgion, surtout
lorsquelle est exigeante, devient aussi une source davantage concurrentielle pour les entreprises du
secteur.
Un secteur industriel comptitif passera travers les priodes de plus faible rentabilit tout en
demeurant en exploitation, contrairement aux secteurs non comptitifs. Il faut y voir ici une premire
faon daugmenter la valeur des produits issus des forts de lAbitibi-Tmiscamingue : viter la

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21

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du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

fermeture des usines en priode de conjoncture difficile. Une simple comprhension des concepts de
comptitivit et de rentabilit au sein dune rgion peut donner des rsultats importants quant lavenir
des activits relies lutilisation des ressources naturelles.
Un des avantages principaux de lapproche des chanes de valeur (verticale et horizontale) vient du fait
que les concepts de comptitivit et de rentabilit, si importants dans le dveloppement conomique
rgional, tiennent chacun le rle qui leur revient. La rentabilit sinscrit en filigrane de la chane de valeur
verticale alors que la comptitivit se veut plutt laffaire de lensemble des entreprises situes
lintrieur du rseau et qui contribuent solidifier et complexifier le tissu industriel dun secteur,
prmisse incontournable de la comptitivit.

3.5 Innovation
Linnovation demeure la base de lobtention dun avantage concurrentiel puisquelle est source
damlioration de la comptitivit. La nouvelle conomie montre que le simple accs aux ressources ne
constitue plus une source davantages pour une industrie. Cest la faon avec laquelle ses compagnies
lutilisent qui rend un secteur comptitif ou non. Les besoins constants en innovation ne sauraient
recevoir trop dimportance dans le contexte forestier qubcois. Des retards importants ont t pris au
cours des dernires annes et linnovation constituera le fer de lance de la relance des secteurs de la
transformation ligneuse et non ligneuse.
Bien que le concept dinnovation demeure assez bien compris en gnral, son champ dapplication reste
essentiellement confin la dcouverte de nouveaux produits ou de nouvelles manires de faire. Le
prsent document emprunte plutt la vision du ministre des Finances et de lconomie (MFE) qui se
reflte dans les travaux de lInstitut de la statistique du Qubec (ISQ).
La figure 11 illustre les deux types possibles dinnovation : de nature technologique ou non
technologique. Le premier type, le plus rpandu, consiste dcouvrir ou mettre en place de nouveaux
procds et/ou de nouveaux produits.
Linnovation peut aussi participer des avances non technologiques. Elle vise alors amliorer le
fonctionnement mme des entreprises ou les mthodes de commercialisation. Cest principalement
dans ce domaine que le secteur forestier a concentr ses efforts dinnovation au cours des dernires
annes. En effet, mme si peu de nouveaut dans la production a t mise de lavant dernirement,
certaines compagnies des industries forestires ont procd plusieurs modifications dorganisation et
de mise en march de leurs produits. Celles qui ne lont pas ralis ne sont souvent plus l pour en
tmoigner et sont alles rejoindre les rangs des entreprises fermes.
Il est noter que lapproche des chanes de valeur constitue un outil de premier plan pour capter les
innovations non technologiques lintrieur dun secteur. La seule observation de linnovation en
matire de nouveaux procds ou produits par une autre mthode danalyse aurait rapidement amen
la conclusion que les industries forestires ne se sont pas investies dans des changements profonds
depuis la dernire dcennie, ce qui est faux. Ceci ne veut toutefois pas dire quelles ont investi
suffisamment en innovation, mais quelles lont fait surtout au niveau non technologique.

22

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Rapport final

Innovation
Non
technologique

Technologique

Techniques de
production

organisationnelle

Nouveaux produits

Commercialisation

Source: Institut de la statistique du Qubec, 2012

Figure 11 Description du concept dinnovation

3.6 Nouveau rgime forestier du Qubec


Au moment de la rdaction de ce rapport, le Qubec en entier se prpare passer un tout nouveau
rgime qui modifiera en profondeur les rgles du jeu de lensemble des activits forestires. LAbitibiTmiscamingue sera particulirement touche par ce nouvel environnement politique en raison des
faibles volumes disponibles pour les industriels. Cest le sujet de la section suivante (2.5).
Parmi les nombreux changements quentranera la mise en place du nouveau rgime, la vente dune
partie du bois lenchre constitue assurment llment le plus contributif pour modeler durablement
la structure industrielle en place.
Jusqu tout rcemment, les industriels qubcois salimentant partir des forts publiques de la
province par le biais de Contrats damnagement et dapprovisionnement forestier (CAAF) nentraient en
comptition qu partir du moment o ils se frottaient la concurrence trangre, cest--dire
principalement lors des ventes sur le territoire amricain. Parmi les activits de la chane verticale, seules
la commercialisation et les ventes, lments importants des activits principales, devaient transiger avec
une forme de comptition17.
Pour sattaquer adquatement cette comptition internationale, les compagnies ne disposent que de
peu dlments quelles peuvent relativement contrler. En effet, la comptition entre des firmes de
diffrents pays se ralise surtout par des paramtres macroconomiques comme le taux de change, les
17

Les entreprises de lAbitibi-Tmiscamingue doivent maintenant comptitionner avec le secteur minier pour la main-duvre
qualifie.

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23

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Rapport final

distances de transport, le cot et la qualit de la main-duvre, le cot et la qualit de la fibre, les


avantages fiscaux, la protection des marchs ou le fardeau rglementaire. Les entreprises basant leur
stratgie concurrentielle uniquement sur ces lments risquent, un moment de leur volution, de se
heurter des conditions dsavantageuses hors de contrle.
La mise lenchre dune partie du bois de la fort publique interpellera directement une activit de
soutien de la chane de valeur verticale, lapprovisionnement, dune manire tout fait nouvelle pour les
compagnies forestires du Qubec. La comptition domestique se ralise partir dlments qui
diffrent des paramtres macroconomiques numrs plus haut. En effet, ces paramtres sont, par
dfinition, identiques pour toutes les compagnies dun mme territoire ou dune mme province.
Si lactivit de soutien approvisionnement savre celle dont les actions seront le plus modifies par
la mise aux enchres, les entreprises qui russiront gagner leur juste part (assurant ainsi un taux
dutilisation des quipements prs de 100 %) sont celles dont toute la chane de valeur verticale aura t
pralablement optimise. La chane de valeur verticale deviendra, dans le prochain rgime, le fer de
lance des entreprises dsirant simpliquer dans le processus dappel doffres pour la ressource ligneuse
et ce, peu importe le type de stratgie concurrentielle prconis, les cots ou la diffrenciation. Dans les
deux cas, les entreprises efficientes sauront dgager les marges de manuvre financires et se
prsenter de faon agressive pour remporter le nombre denchres suffisant la bonne marche de leurs
oprations.
Cette observation confre encore plus de poids et de justification quant au choix de la mthode
danalyse (les chanes de valeur) puisque les entreprises avec la chane de valeur verticale la plus
optimise sont celles qui russiront le mieux se dmarquer dans le contexte du nouveau rgime.
La nouvelle comptition domestique devrait laisser des marques au sein des diffrents secteurs
forestiers de premire transformation, ceux dont les entreprises dtiennent des CAAF lheure actuelle.
Les baisses de possibilit forestire jumele la ponction de 25 % du volume restant des CAAF
combleront au plus 60 70 % des besoins des usines par les garanties dapprovisionnement (GA). Il ne
sagira donc pas seulement de participer aux enchres, mais aussi et surtout den remporter un nombre
suffisant. Une baisse de 25 % des approvisionnements fait immdiatement augmenter les cots fixes de
33 %18. Ainsi, une entreprise ayant remport ses premires enchres se trouvera en position privilgie
pour les suivantes. linverse, une entreprise dtentrice de GA subissant des revers rpts verra sa
position doublement affecte, puisque les prix de vente des bois aux enchres serviront galement
dterminer la valeur marchande des bois sur pied (VMBSP) en provenance de la GA19.
La rivalit pour la ressource ne sexercera pas seulement entre les bnficiaires de CAAF actuels, futurs
bnficiaires de GA. En effet, toute personne ou entit lgale se voit accorder le droit de soumettre des
propositions au Bureau de mise en march des bois (BMMB). De plus, le soumissionnaire gagnant pourra
disposer de la ressource sa faon20. Il y a ainsi fort parier que certaines entreprises situes
lextrieur de lAbitibi-Tmiscamingue viendront tenter leur chance pour sapproprier une partie de
la ressource, dautant plus lorsque les marchs pour les produits forestiers se situeront en haut de cycle.

18

Par exemple, 1/0.75 = 1.33


Dans le nouveau rgime forestier, le terme redevance sera appliqu au paiement de la garantie. Le prix de vente des bois
(appel redevances dans lancien rgime) deviendra la valeur marchande des bois sur pied . Lexpression droit de
coupe disparat du vocabulaire forestier qubcois.
20
Le bois ne pourra cependant pas se faire transformer lextrieur du Qubec.
19

24

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du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Cette ouverture lensemble de la population des bois de la fort publique qubcoise vise prcisment
la cration de nouvelles entreprises de transformation qui ne disposent, pour linstant, daucune source
dapprovisionnement en fort publique. Si la cration de nouvelles entreprises vient solidifier le tissu
industriel de la rgion, elle perturbera grandement les activits traditionnelles des entreprises
existantes.
Les entreprises forestires du Qubec ont maintes fois dmontr leur caractre rsilient et rien ne laisse
prsager quelles ne sadapteront pas la nouvelle donne du nouveau rgime. Dautant plus que la
plupart de leurs concurrents trangers sont aussi assujettis une forme ou une autre de comptition
domestique pour lobtention de la ressource.
Les entreprises qui relveront le dfi de cette concurrence domestique profiteront dconomies
dchelle en sappropriant une partie des approvisionnements des compagnies qui, malheureusement,
disparatront. Consquemment, seules nos meilleures entreprises russiront se rendre sur les marchs
internationaux, aprs avoir gagn la bataille domestique.
Le modle de Porter fait une place importante la concurrence domestique pour lobtention dun
avantage concurrentiel. Parmi les effets positifs dune saine et forte comptition pour la ressource,
notons :

Les incitations rciproques innover

La lutte contre lapparition de nouveaux concurrents par lamlioration continue plutt que par
des avantages factuels ou le gel des volumes disponibles

Larrive de nouvelles entreprises avec de nouvelles ides

La perception immdiate des succs des concurrents domestiques

La comparaison entre entreprises plutt quentre industries

La concurrence armes gales

Limportance de la qualit de ladministration, des travailleurs, des quipements plutt que les
paramtres macroconomiques

Il y a donc lieu de sattendre ce que la comptitivit (et non la rentabilit) du secteur forestier du
Qubec samliore au cours des prochaines annes avec lintroduction dune comptition domestique
jusqu prsent inexistante.
Les compagnies dsireuses de simpliquer dans le processus dappel doffres pour les bois de la fort
publique devront toutefois progresser le long de leur courbe dapprentissage. Une soumission pour
lobtention de la matire ligneuse ne consiste pas seulement grer ses cots dopration, mais aussi, et
surtout, profiter de la situation des marchs pour raliser des profits nets. La valeur marchande des
bois sur pied ne reprsente, souvent, que moins de 10 % des cots totaux dexploitation dune usine de
transformation. Ceci revient dire quune entreprise contrle environ 90 % de ses cots dopration,
mais na aucun pouvoir sur le prix de vente de ses produits comme il a t dmontr prcdemment. La
connaissance des marchs ou, du moins, de la situation des marchs lors de la rcolte du bois prend ainsi
une importance primordiale dans le positionnement dune entreprise lors des enchres.
Par ailleurs, les enchres se drouleront sur des territoires plutt que sur des essences. Ainsi, toutes les
essences et toutes les qualits dun territoire donn devront tre rcoltes par le soumissionnaire

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25

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Rapport final

gagnant. Or, aucune entreprise ne peut transformer lensemble des essences et des qualits de la
matire ligneuse dun peuplement forestier.
Des alliances entre utilisateurs de diffrentes essences et/ou qualit devront ncessairement stablir
afin que la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue tire le meilleur profit du nouvel environnement forestier
apport par la mise aux enchres. Les intervenants socioconomiques rgionaux pourraient jouer un rle
de premier plan afin dassurer leurs entreprises un passage le plus en douceur possible vers le nouveau
rgime, et de raccourcir la courbe dapprentissage sa plus simple expression.
Recommandation 2 - Le nouveau rgime forestier
Des sances dinformation portant sur le processus dappel doffres, la
ncessit de participer aux enchres, les connaissances requise pour bien
performer, la cration dalliances stratgiques rgionales, etc. pourraient
voir le jour sous lautorit de la Commission rgionale sur les ressources
naturelles et le territoire (CRRNT) afin dassurer un passage en douceur
vers le nouveau rgime.
Cette dernire recommandation ne vise nullement rduire le niveau de concurrence lintrieur de la
rgion de lAbitibi-Tmiscamingue. Au contraire, elle tente plutt de faire de ses entreprises des
comptiteurs agressifs qui sauront tirer leur pingle du jeu et amliorer leur position sur les marchs de
leurs produits respectifs.

3.7 Raret de la ressource forestire en AbitibiTmiscamingue


Le nouveau rgime modifiera grandement lactivit et la structure des industriels forestiers du Qubec. Il
ne touchera pas, par contre, au volume de matire ligneuse global disponible pour la transformation. La
ponction denviron 25 % laquelle tous les dtenteurs de CAAF actuels devront se soumettre afin
dassurer la transition vers les GA ne reprsente pas une diminution, mais plutt une redistribution des
volumes.

3.7.1 Situation du Qubec


Le volume total de matire ligneuse pour lensemble du Qubec affiche cependant une diminution
importante depuis les cinq dernires annes en raison des calculs du bureau du Forestier en chef du
Qubec qui incombe la responsabilit de procder la dtermination de la possibilit forestire.
Le graphique suivant (figure 12) montre, pour lensemble du Qubec, la possibilit forestire exprime
en mtres cubes. La possibilit sur fort publique passait, partir de 2007, dun peu moins de 30 millions
de mtres cubes environ 21,5 millions de mtres cubes. Les nouveaux calculs de possibilit ramneront
cette valeur moins de 20 millions de mtres cubes21. Le graphique indique aussi le degr de
prlvement autoris sur fort prive (ligne rouge) et les importations de bois en provenance

21

Source : Bureau du forestier en chef du Qubec. 2012

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Rapport final

majoritairement de lOntario et des tats amricains limitrophes (ligne verte). La ligne orange additionne
toutes les provenances et exprime le volume de bois total disponible pour les scieries22.
Le volume total disponible affiche ainsi une baisse de prs de 27 % de son sommet en 2007. La fort
publique, prise isolment, a vu sa possibilit forestire diminuer de plus de 33 % pendant la mme
priode.
40
35

Millions de mtres cubes

30
25
20
15
10
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p
Fort publique

Fort prive

Importations

Total

Figure 12 Possibilit forestire totale en SEPM au Qubec selon les diffrentes provenances.
La raret relative de la matire ligneuse ne semble pas constituer un enjeu pour linstant. En effet, mme
si le secteur de la construction aux tats-Unis montre des signes encourageants de reprise, il se situe
encore loin des niveaux records atteints au milieu de la dernire dcennie. Par contre, une baisse aussi
importante de la disponibilit en matire ligneuse que celle que le Qubec a connue se traduira tt ou
tard par des ruptures de stock importantes, et ce, lchelle du Qubec tout entier.
La figure 13 illustre cette problmatique en devenir et convertit le volume total disponible (ligne orange
de la figure 12) en milliards de pmp23. La capacit de transformation des scieries de SEPM24 du Qubec
(ligne rouge) ainsi que la rcolte (cest--dire la demande) pour le bois de sciage en provenance du
Qubec (ligne verte) y sont galement exposes. La partie pointille des courbes provient de modles
conomtriques de prvision dvelopps par DDM.
Il est facile dobserver que la baisse de disponibilit en matire ligneuse au Qubec a t accompagne
par une diminution beaucoup plus importante de la rcolte. Cest pourquoi les effets de la nouvelle
22

Cette approche pose lhypothse que tout le bois rond du Qubec passe par les scieries, ce qui est demeure trs prs de la
ralit.
23
La conversion de mtres cubes en Mpmp implique lutilisation de facteur de rendement matire.
24
SEPM : Sapin, pinettes, pins et mlze.

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possibilit (diminue) de la fort publique qubcoise ne se sont pas fait sentir jusqu prsent. Par
ailleurs, si au dbut de la dernire dcennie, la capacit de transformation et la possibilit forestire
affichaient des valeurs semblables, la possibilit passait nettement sous la capacit en 2008 et y
demeure jusqu la fin de la priode prvision.
10
9

Milliards de pmp

8
7
6
5
4
3
2
1
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p
Possibilit (offre)

Capacit

Rcolte (Demande)

Figure 13 Possibilit (offre), capacit de transformation et demande pour le bois rond du


Qubec
Le graphique 13 montre aussi que, ds 2013, une raret relative de matire ligneuse sinstallera au
Qubec. En effet, les courbes de rcolte (demande) et les courbes de possibilit (offre) se rapprochent
troitement. Outre la ponction que subiront les entreprises actuelles, des comportements erratiques de
la part des soumissionnaires sobserveront sans doute dans le processus dappel doffres et de mise aux
enchres du bois de fort publique. Il est craindre que certains soumissionnaires, dans leur dsir ou
leur urgence dassurer leur approvisionnement, agissent de faon plus ou moins rationnelle et
remportent des appels doffres qui, dune part, leur seront financirement difficiles supporter et,
dautre part, feront grimper arbitrairement le prix de la matire ligneuse au Qubec.
La figure 14 reprend essentiellement le mme exercice que la figure 13, sauf quil se concentre
uniquement sur loffre (possibilit) et la demande (rcolte) en fort publique, toujours exprimes en
milliards de pmp. La situation devient encore plus prcaire pour les entreprises de transformation tant
donne la rupture de stock qui se dessine nettement en 2013.
Le simple fait que la fort publique ne pourra plus supporter la mme demande pour ses produits que
par le pass modifiera considrablement le comportement des transformateurs, dautant plus quune
partie importante de cette dernire se verra offerte sur le libre march par lentremise du processus
dappel doffres du nouveau rgime.

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Rapport final

8
7

Milliards de pmp

6
5
4
3
2
1
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p
Rcolte (demande)

Possibilit (offre)

Figure 14 Possibilit (offre) et demande pour le bois rond de fort publique du Qubec
La fort prive se verra vraisemblablement davantage sollicite par les industriels forestiers pour
combler leur approvisionnement. Ceci apparat dautant plus plausible que le nouveau rgime dsengage
la VMBSP de la fort prive dans le calcul de la tarification des bois sur pied en fort publique 25. Les
transformateurs hsiteront probablement moins sapprovisionner en fort prive puisquen ce faisant,
la VMBSP de la fort publique ne devrait pas sajuster la hausse. Il faut toutefois comprendre que les
prlvements autoriss en fort prive ne sont jamais atteints puisquune proportion importante des
propritaires dcident, anne aprs anne, de ne pas rcolter de bois sur leurs lots boiss. Par contre,
une augmentation substantielle de la VMBSP prive pourrait modifier cette situation et inciter plus de
propritaires privs mettre du bois en march.
Les propritaires privs de bois nont pas seulement de la matire ligneuse, mais aussi une scurit
long terme vendre aux industriels. Il y a donc lieu de sattendre de profondes modifications dans les
relations entre les industriels forestiers et les propritaires de lots privs, et ce, dans un avenir trs
rapproch. Le nouveau rgime forestier dmontre clairement que le propritaire de la ressource
ligneuse, quil soit public ou priv, verra son pouvoir augmenter sensiblement dans la ngociation des
volumes et des prix de vente du bois.

25

Dans le rgime actuel (celui des CAAF), le taux de base de la redevance (ancienne appellation) se calcule partir de la valeur
moyenne des bois sur pied en fort prive. Ce taux est appliqu de telle faon que, thoriquement, le cot dachat dun mtre
cube de bois en fort publique est le mme partout au Qubec. Cest la raison pour laquelle les redevances (ancienne
appellation) du nord du Qubec sont plus basses que celles du sud pour une mme essence. Le nouveau rgime envisage plutt
dutiliser les informations provenant des processus dappel doffres pour fixer le prix sur lensemble de la fort publique
(enchres et GA), brisant ainsi, en quelque sorte, le lien avec la fort prive.

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29

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

3.7.2 Situation de lAbitibi-Tmiscamingue.


Le mme exercice appliqu la situation de lAbitibi-Tmiscamingue montre clairement que la demande
globale des industriels de la rgion a depuis longtemps dpass la capacit de la fort leur fournir la
matire ligneuse ncessaire. Le graphique de la figure 15 montre que si la baisse gnralise dans le
niveau de rcolte observ lchelle du Qubec (ligne verte de la figure 13) na pas affect les
industriels, la situation est toute autre en Abitibi-Tmiscamingue. La baisse de la possibilit forestire a
en effet exacerb une situation dj problmatique pour le secteur forestier de la rgion. Avant mme la
rvision la baisse de la possibilit forestire de 2007, lAbitibi-Tmiscamingue saffichait comme
importateur net de fibre brute, notamment pour les essences SEPM.
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Demande

Capacit

Offre (public et priv)

Figure 15 Possibilit, capacit de transformation et demande pour le bois rond de lAbitibiTmiscamingue.


Lanalyse des premires enchres confirme les craintes des industriels de lAbitibi-Tmiscamingue qui se
sentent dj ltroit sur leur territoire. Le tableau suivant (tableau 3) indique que les enchres stant
soldes par une transaction ont t conclues un prix de 54,5 % suprieur au prix de dpart dans la
rgion du Nord-Ouest26. Il sagit dun cart beaucoup plus important quailleurs au Qubec o certaines
rgions ont mme vu le prix moyen des transactions passer sous le prix de dpart moyen.

26

Les territoires du Bureau de mise en march des bois sont au nombre de six. Ils ne correspondent donc pas aux rgions
administratives. La carte de lannexe 2 montre que le territoire du Nord-Ouest englobe toute la partie nord de lAbitibiTmiscamingue et la plus grande partie du Nord-du-Qubec. Le bureau rgional du Nord-Ouest se situe Lebel-sur-Quvillon. La
portion sud du Tmiscamingue se situe dans le territoire Sud-Ouest.

30

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

LAbitibi-Tmiscamingue ne se distingue pas uniquement par les prix de vente. Premirement, sur les
sept enchres combinatoires27 octroyes par le BMMB dans tout le Qubec, cinq ont t ralises dans
la rgion du Nord-Ouest. Les enchres combinatoires de lAbitibi-Tmiscamingue ont t adjuges pour
un montant moyen de 1,1 million de dollars alors que les deux autres (situes dans la rgion Sud-Est)
lont t pour 265 000 dollars, plus de quatre fois moins.
Finalement, contrairement aux autres rgions du Qubec o plusieurs enchres ont t remportes par
des entreprises ne possdant pas de CAAF, toutes les enchres de lAbitibi-Tmiscamingue ont t
octroyes des bnficiaires de CAAF, mme celles ralises avant la ponction28. Ceci tmoigne de la
grande proccupation des entreprises de lAbitibi-Tmiscamingue quant la prcarit de leurs
approvisionnements.
Lempressement et lagressivit dmontrs pour la participation aux enchres (ne portant pas sur la
ponction) par les bnficiaires de CAAF dmontrent clairement leur intention de ne pas baisser les bras
et de devenir des comptiteurs combattifs dans les prochaines annes.

Tableau 3

cart des prix de vente et des prix de dpart sur les territoires rgionaux du
BMMB
Territoire
Centre -Nord
Centre-Sud
Nord-Est
Sud-Est
Sud-Ouest
Nord-Ouest

Moyenne pondre
19,68 %
3,92 %
-4,43 %
8,50 %
-20,90 %
54,50 %

cart-type
13,5 %
18,4 %
36,2 %
22,7 %
34,5 %
48,8 %

Source : Bureau de mise en march des bois. Compilation par DDM.

Cas des peupliers


Le statut dimportateur net de fibres est surtout attribuable la grande consommation de SEPM sur
fort publique. En ce qui concerne les peupliers (figure 16), une bonne partie de la possibilit nest pas
attribue et une proportion non ngligeable des attributions nest pas rcolte. Lannonce de la
fermeture rcente de lusine de Norbord Val-dOr aura pour effet damplifier cette situation29.
Le peuplier faux-tremble demeure encore peru, tort, comme un produit de deuxime qualit.
Pourtant, les 30 dernires annes ont vu apparatre plusieurs utilisations pour cette essence. Sa
popularit dans les panneaux dOSB (et les poutrelles en I) notamment, ainsi que sa grande capacit se

27

Une enchre combinatoire consiste lancer un appel doffres sur plus dun territoire prsentant des caractres distinctifs,
notamment une proximit gographique. Les enchrisseurs ont alors le choix de soumissionner sur un ou lautre des deux
territoires ou sur les deux en mme temps, bnficiant ainsi dconomies dchelles qui se traduiront par une mise plus leve.
28

Avant le mois doctobre 2012, les enchres ont t ralises sur des volumes hors CAAF, provenant majoritairement des
arrrages. Ces enchres ont servi roder le systme et ne venait pas diminuer le volume des dtenteurs de CAAF, quils y
participent ou non. Depuis lautomne 2012, les enchres se droulent sur les volumes de CAAF, cest--dire sur la ponction
thorique de 25 % dans les zones comptitives.
29

Lusine de Norbord de Val-dOr possde des attributions totales de 287 200 m3 de peupliers en plus dattributions de
90 000 m3 de bouleau papier, toutes situes dans la rgion 08.

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Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

prter au travail mcanique en font un produit polyvalent et trs intressant. Les applications
traditionnelles du tremble se rsument essentiellement des produits faible valeur ajoute comme les
composantes de palettes, les cltures neige ou les panneaux.
La nette mconnaissance de ce produit a engendr une trs faible production ditems de 2e et 3e
transformation. Lexception se retrouve en Abitibi-Tmiscamingue qui se distingue par la prsence, sur
son territoire, de la compagnie LVL Global. Cette dernire fabrique des poutres LVL partir dessences
feuillues comme le bouleau papier et le peuplier.
La possibilit combine de la fort prive (530 000 mtres cubes) et de la fort publique (494 000 mtres
cubes) dpasse le million de mtres. Plus de la moiti de ce volume, inutilise, pourrait alimenter une
structure industrielle qui, en plus de fournir des options intressantes aux amnagistes forestiers,
complexifierait la grappe industrielle en apportant des expertises innovantes la rgion. De plus, tous les
produits issus de lutilisation du tremble se trouvent, par la nature mme du matriau, exclus des quotas
et des taxes lexportation, tout en tant moins dpendants des cycles de la construction. Une structure
industrielle base sur le peuplier stabiliserait ainsi les fluctuations financires du domaine forestier. La
rgion pourrait mme unir ses efforts avec lautre grande rgion productrice de tremble au Qubec : le
Bas-Saint-Laurent. Cette rgion, avec environ 20 % des peuplements de tremble du Qubec, est
responsable denviron 50 de la production qubcoise30.
De plus, lutilisation du plein potentiel de la possibilit forestire en peuplier permettrait dattnuer la
problmatique de raret chez les essences SEPM. En effet, une proportion denviron 80 % des volumes
de tremble se retrouve lintrieur des strates rsineuses31. Ceci constituera un problme important
dans le cadre du nouveau rgime forestier, lorsque des blocs forestiers de lAbitibi-Tmiscamingue
seront mis aux enchres. Les soumissions visent la vente de blocs forestiers et non dessences
particulires32. Limpossibilit de trouver des dbouchs pour les peupliers prsents lintrieur dun
territoire aux enchres diminuera sensiblement le prix de vente globale du lot, ce qui, ventuellement,
pourrait conduire le MRN ne pas procder son adjudication.

30

Source : Confrence rgionale des lus du Bas-Saint-Laurent. Plan rgional de dveloppement intgr des ressources et du
territoire (PRDIRT)
31

Groupe CAF. Communication personnelle.

32

Le Bureau de mise en march des bois (BMMB) pourrait, selon la loi, procder des appels doffres pour des essences ou des
qualits particulires. Cette option ne sera toutefois utilise que de manire ponctuelle.

32

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Possibilit (offre)

Attributions

Rcolte (demande)

Figure 16 Possibilit, attributions et rcolte pour les peupliers sur fort publique de lAbitibiTmiscamingue.
Recommandation 3 - Le Peuplier
Loptimisation de la chane de valeur des produits issus de la fort en
Abitibi-Tmiscaminque ne peut se raliser pleinement sans le
dveloppement dune structure industrielle base sur le peuplier.
LAbitibi-Tmiscamingue doit dployer tous les efforts ncessaires afin
dattirer les investissements ncessaires. Ces efforts pourront prendre la
forme de dmarchage auprs dentreprises cibles, de facilit daccs au
capital de risque, au capital damorage ou au partage des risques.
Fort prive
Comme ailleurs au Qubec, la fort prive pourrait reprsenter une partie de la solution la raret
relative de la matire ligneuse. Les graphiques 17 (SEPM) et 18 (Peupliers) montrent que les
prlvements en fort prive demeurent loin de leurs niveaux autoriss. La possibilit forestire en
peupliers est plus leve en fort prive quen fort publique33. En effet, la premire reprsente plus du
double de celle du SEPM. Le dveloppement dune structure industrielle base sur le tremble ne pourra
donc se raliser quen y incluant les Syndicats des producteurs de bois de lAbitibi-Tmiscamingue.

33

LAbitibi-Tmiscamingue possde deux agences de mise en valeur des forts prives, soit une pour lAbitibi et une pour le
Tmiscamingue. La possibilit des deux territoires a t regroupe ici.

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Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Possibilit (offre)

Rcolte (demande)

Source : La fort prive chiffre. Fdration des producteurs forestiers du Qubec.

Figure 17 Prlvements autoriss et rcolte pour les essences SEPM sur fort prive en
Abitibi-Tmiscamingue.

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2000

2001

2002

2003

2004

Possibilit (offre)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rcolte (demande)

Source : La fort prive chiffre. Fdration des producteurs forestiers du Qubec.

Figure 18 Prlvements autoriss et rcolte pour les peupliers sur fort prive en AbitibiTmiscamingue.

34

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

La fort prive de lAbitibi-Tmiscamingue regroupe plus de 8 200 propritaires possdant un bois dau
moins 4 hectares. La superficie moyenne de leur fort est denviron 49 hectares. Les graphiques 17 et 18
dmontrent que la chane de valeur horizontale dans cette rgion continuera prsenter une lacune
importante quant son optimisation, tant quune proportion aussi importante de la possibilit forestire
en fort prive demeurera nglige. Cela reprsente une aberration pour une rgion qui dj dpend de
ses voisins pour assurer lapprovisionnement de ses usines.
Selon la mise jour du calcul de la possibilit sur fort prive effectue actuellement par la Fdration
des producteurs de bois du Qubec, rien ne semble indiquer que cette dernire diminuera,
contrairement la situation sur fort publique. Ceci signifie que la possibilit globale du Qubec
enregistre un transfert de la fort publique vers la fort prive. En outre, le nouveau calcul de possibilit
de la fort prive ne relve pas du concept du rendement soutenu comme sur le domaine public, mais
plutt du niveau de croissance de chaque strate forestire34.
Linadquation entre les volumes disponibles sur fort prive et les besoins des industriels en AbitibiTmiscamingue nest pas unique la rgion. En effet, un peu partout au Qubec, les industriels
dplorent le manque de fiabilit des volumes ngocis de mme que leur prix trop lev. Les Syndicats
des producteurs forestiers blment gnralement le milieu industriel pour les prix trop bas et leur
manque de volont entreprendre des ngociations de bonne foi. LAbitibi-Tmiscamingue ny chappe
pas, mais pourrait certainement dmontrer son leadership en proposant des initiatives nouvelles,
originales et rassembleuses pour les deux parties qui ont, tout compte fait, grandement besoin lune de
lautre.
Le nouveau rgime forestier pourrait faciliter ce rapprochement grce, en partie, deux lments
fondamentaux. Premirement, le calcul de la VMBSP sur fort publique se trouve maintenant dsengag
de la VMBSP sur fort prive. Ainsi, les industriels raliseront quils peuvent utiliser davantage le bois
priv sans impact sur les redevances sur fort publique. Deuximement, les propritaires forestiers, par
leur Syndicat de producteurs forestiers, pourront sengager plus profondment dans une relation
daffaires avec les transformateurs, en offrant non seulement des volumes de matire ligneuse, mais
aussi des garanties dont les usines ont grandement besoin dans le contexte de raret anticip de la
matire ligneuse et dinscurit lie aux enchres. LAbitibi-Tmiscamingue doit se donner les moyens de
relever le dfi dun arrimage gagnant/gagnant entre propritaires de fort prive et la structure
industrielle en place. Aucune rgion, surtout pas une rgion en rupture de stock qui tend de plus en plus
safficher comme leader provincial du monde forestier, ne peut vraiment se permettre de gaspiller un
volume important de matire ligneuse de grande qualit situe proximit des usines. Ce leadership
stablit manifestement en aval des usines, alors que la situation en amont devra se voir traite tout
aussi intensivement pour aspirer loptimisation des chanes de valeur.
Recommandation 4 - Fort prive/industrie
LAbitibi-Tmiscamingue doit sassurer dun rapprochement rapide entre
les industriels forestiers et les propritaires de forts prives. Pour ce
faire, le Syndicat des producteurs de bois de lAbitibi-Tmiscamingue et
des associations dindustriels forestiers doit entreprendre des discussions
le plus rapidement possible afin de dvelopper de nouvelles relations de
type gagnants-gagnants que lenvironnement conomique et politique
du nouveau rgime forestier facilitera.
34

Source : Fdration des producteurs de bois du Qubec. Communication personnelle.

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Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Les deux principales parties concernes sont loin de se rapprocher. Il semble exister un foss culturel
entre elles. Toutefois, lAbitibi-Tmiscamingue se distingue encore une fois des autres rgions du Qubec
dans le domaine de la relation Syndicat/industrie. En effet, pratiquement aucun volume de bois en
provenance de la fort prive ne se dirige vers des papetires, lexception de lusine de Tmiscamingue
qui nachte que des volumes marginaux. Le Syndicat des producteurs de bois de lAbitibiTmiscamingue ne possde donc que peu dusines clientes, et celles-ci sont toutes impliques dans la
filire structurelle (lusine de Lasarre fabrique des panneaux OSB, les autres sont des scieries de
rsineux)35. Aucun conflit ne peut donc surgir entre les acheteurs de copeaux comme lusine de papier
journal dAmos et le Syndicat des producteurs de bois de lAbitibi-Tmiscamingue.
Sil est tentant de croire que lamlioration anticipe des marchs provoquera invitablement un
rapprochement entre les deux parties, il demeure illusoire de penser que celui-ci entranera un
vritablement rchauffement des relations. Les industriels tenteront videmment de combler une partie
de leurs approvisionnements partir des propritaires privs, et ces derniers tenteront de profiter des
meilleurs prix sur les marchs jusqu la prochaine baisse du cycle conomique. Il ne sagit pas ici de la
relation gagnant/gagnant dcrite dans la recommandation.
Le nouveau rgime forestier constitue une opportunit unique de dfinir (ou redfinir) le concept de
rsidualit de la fort publique dans le contexte des usines et des proprits prives de lAbitibiTmiscamingue. Une telle entente, qui constituerait une premire au Qubec, permettrait damoindrir
lamplitude cyclique des fluctuations des volumes dapprovisionnement en crant des partenaires
daffaires long terme. Le bois priv aura toujours tendance se vendre un prix suprieur celui du
public. Les ngociations entre les deux parties devront emble assumer quen plus du volume ligneux
dans le contexte du nouveau rgime forestier, la proprit prive peut offrir aussi une garantie dont
pourra bnficier lindustrie sans gard au cycle conomique.
Le transport de la matire premire aux usines constitue probablement le dfi numro un, autant pour la
fort prive que pour les oprations sur fort publique. La capacit de transport en AbitibiTmiscamingue prsente des signes inquitants de carence et la rationalisation du transport du bois
rond pourrait inciter les deux partis unir leurs efforts en ce sens. En effet, une diminution du nombre
de kilomtres sans charge utile permettrait de compenser, du moins en partie, la pnurie de camions
disponibles. Il ne sagit ici que dun lment qui pourrait justifier un meilleur dialogue et ltablissement
dun partenariat durable entre lindustrie des produits forestiers et les propritaires de boiss privs de
lAbitibi-Tmiscamingue. Il faudra toutefois aller au-del dun rapprochement conjoncturel qui
maintiendra les deux parties sur leurs positions historiques. Pour ce faire, les autorits de lAbitibiTmiscamingue devront user de doigt et se prsenter en conciliateurs. Ils devront ncessairement faire
partie des discussions, du moins dans les phases initiales des ngociations.

35

Source : Syndicat des producteurs de bois de lAbitibi-Tmiscamingue. Communication personnelle.

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Rapport final

4. CHANE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS EN


ABITIBI-TMISCAMINGUE
Ltude de la chane de valeur verticale et horizontale des produits issus des forts de lAbitibiTmiscamingue ne pourrait se raliser de manire adquate sans la visite dun certain nombre
dentreprises de lune et lautre des trois filires. Les dirigeants de chaque compagnie visite36 ont
particip ltude en rpondant un questionnaire visant connatre les activits internes de leur
entreprise ainsi que leur vision des entreprises situes en amont et en aval.
Ladministration du questionnaire a t ralise par la firme Horizon-SF de Val-dOr. Les rencontres
se sont chelonnes de la mi-dcembre 2012 la mi-janvier 2013. La liste des questions soumises aux
dirigeants dentreprises apparat lannexe 2. Des conversations tlphoniques ont par ailleurs t
ralises avec certaines entreprises ayant rpondu au questionnaire pour obtenir des informations
additionnelles ou des clarifications ainsi quavec dautres entreprises non soumises au questionnaire.

4.1 Filire des ressources non ligneuse


La filire des ressources non ligneuse ne prsente, proprement parler, aucune structure industrielle
reconnue gnralement par les modles danalyse structurelle. Comme prvu, la filire des ressources
non ligneuses regroupe plusieurs petites entits artisanales dont les activits de cueillette (petits fruits
ou champignons) ou de rcolte de sirop drable constituent gnralement un revenu dappoint pour
quelques individus.
Toutefois, de manire surprenante, la filire des ressources non ligneuses comprend aussi certaines
entreprises possdant une vision de dveloppement axe sur la diffrenciation de leurs produits quon
ne retrouve pratiquement dans aucune des autres filires forestires.
La grande disparit des entreprises et, surtout, de leur degr de dveloppement empche lobservation
dune tendance claire au sein des chanes verticales et horizontales.
Les domaines plus spcialiss de la filire des produits non ligneux, comme celui des extractibles, ne sont
pas encore prsents dans la rgion et leur implantation demeure difficile prvoir. Les extractibles
forestiers demeurent donc, pour linstant, un domaine en devenir avec un potentiel encore inconnu.
Des biomolcules, possibles extraire des rsidus forestiers et pouvant entrer dans la composition de
produits trs haute valeur ajoute, constituent ces extractibles. Ils entrent notamment dans la
fabrication de lubrifiants, peintures, vernis, etc. et visent principalement les marchs des industries
pharmaceutiques, alimentaires et chimiques.
Les avantages du dveloppement dune industrie des extractibles sont multiples. Premirement, le
secteur forestier pourrait de se distancer des cycles de la construction domiciliaire. Tout comme dans le
cas de la bionergie (discute la section filire ligneuse non structurelle ), il sagit dun avantage
important qui pourrait rduire lamplitude des creux conomiques qui heurtent le secteur forestier de
plein fouet intervalles plus ou moins rguliers. Par ailleurs, ils peuvent tre produits partir des parties
36

Lidentification des entreprises ainsi que des personnes ayant particip au questionnaire est maintenue confidentielle en
raison du caractre des informations fournies.

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37

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du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

non dsires de la matire ligneuse. Ainsi, tout en profitant de la rcolte traditionnelle, une industrie des
extractibles ne diminuerait pas le volume disponible pour les secteurs industriels de premire
transformation. Au contraire, un tel secteur pourrait justifier la rcolte de volumes dans des
peuplements jugs inintressants en raison de la prsence trop importante dessences compagnes.
Finalement, une expertise nouvelle, davantage relie au secteur de la chimie, pourrait se greffer au
domaine forestier, entranant avec elle dnormes possibilits dinnovation.
Beaucoup de travail reste toutefois accomplir afin de dterminer la possibilit des forts et da
structure industrielle de lAbitibi-Tmiscamingue supporter un secteur des extractibles rentable et
comptitif. Le nombre dessences forestires est assez restreint par rapport aux rgions du sud du
Qubec. Cest pourquoi des analyses plus approfondies devraient tre ralises avant dengager
dimportants efforts humains et financiers dans cette optique.
Le nouveau rgime forestier pourrait toutefois acclrer la mise en place dune premire usine pilote au
Qubec par la mise sur le march libre dune partie de la matire ligneuse. Cette nouvelle avenue
dutilisation irait contrer lopposition mene par une industrie traditionnelle conservatrice. Le
dynamisme du secteur forestier de lAbitibi-Tmiscamingue pourrait jouer en faveur de la rgion pour y
accueillir le premier projet. Paralllement au nouveau rgime, la mise sur pied dun centre de
valorisation de la fibre (dont il sera question la section 3.2.1) pourrait savrer importante, voire
indispensable la cration dun projet dusine. Cette dernire pourrait tre adjacente un tel complexe
industriel et se situer en amont de la cration de bioproduits. Les promoteurs dun secteur en
dveloppement comme celui des extractibles pourraient grandement profiter dun apport de matire
ligneuse bas prix pour laquelle les cots dopration de rcolte et de transport auront t absorbes
par les produits traditionnels comme le sciage et le bois de trituration. En parallle, une industrie des
extractibles pourrait faciliter le montage financier dun projet de CVF en diversifiant le nombre de
partenaires.
Ce domaine correspondant tout fait un secteur en dveloppement, lAbitibi-Tmiscaminque serait en
mesure de simpliquer financirement, avec la contribution des programmes conomiques des diffrents
ministres, pour attirer chez elle un tel projet.
La suite de cette section portera uniquement sur les produits forestiers non ligneux

4.1.1 Chane verticale


Le concept mme de chane de valeur verticale demeure flou chez la plupart des entreprises de la filire
non-ligneuse. Dans plusieurs cas, un seul individu soccupe la fois des approvisionnements, de la
logistique interne, de la gestion des ressources humaines, de la production, des ventes, etc. Ce type
dentreprise a probablement toujours exist en Abitibi-Tmiscamingue. Chaque anne est tmoin
darrives et de dparts de petites entits artisanales et tout porte croire que cette situation prvaudra
pendant encore de nombreuses annes.
Mme les entreprises possdant une vision de dveloppement axe vers la diffrenciation grent leurs
activits internes de faon assez rudimentaire. Le souci constant du contrle de la qualit et la volont
dinnover se manifeste uniquement au niveau de la production. Ces entreprises comprennent que,
malgr leur petite taille, lamlioration continue de leurs produits est gage de dveloppement et surtout
de survie.

38

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Ces entits reoivent souvent du support de lextrieur pour la tenue de livre et la logistique interne. La
cl de leur succs, et souvent llment dclencheur de la cration de lentreprise, rside dans la
capacit de trouver, dans les forts de la rgion, des sources dapprovisionnement de qualit pour leurs
intrants. Bien que ces entreprises favorisent une stratgie concurrentielle base sur la diffrenciation,
elles ne considrent pas que cette approche leur permette dengranger de meilleurs profits mais leur
permet plutt de rester en affaires. Selon elles, il ny a simplement pas de place, sur les marchs, pour
les produits forestiers non-ligneux de faible qualit et bas cot.
En rsum, le concept mme de chane de valeur verticale apparat trop sophistiqu pour sappliquer
adquatement aux entreprises de la filire non-ligneuse. Leurs dirigeants les mnent bout de bras
sans mme possder les comptences minimales requises pour administrer leur firme. Ils considrent
que leur travail acharn et la qualit de leurs produits leur assureront une place et leur permettront de
gagner leur vie.
Labsence de chane de valeur verticale chez ces entreprises contribue les maintenir un stade
artisanal. Aucun individu ne peut exceller dans lensemble des activits dune compagnie, aussi petite
soit-elle. De plus, un individu ne peut soccuper de plus dune activit la fois. Le fait de rserver un
certain nombre dheures laccomplissement dune tche entrane ncessairement la ngligence des
autres tches. Ces entreprises senlisent dans une ornire de laquelle elles peuvent difficilement
sextraire : le volet artisanal de leur activit ne les incite pas se doter dune structure administrative
pouvant grer adquatement une chane verticale. linverse, ce manque de structure perptue la
nature artisanale de lentreprise. Cest la raison pour laquelle un certain nombre de ces entreprises
naissent alors que dautres disparaissent chaque anne et ce, peu importe la rgion.
Ce type dentreprises se voit ainsi condamn satisfaire un march restreint pouvant disparatre tout
moment. De plus, elles constituent des vitrines pour dautres promoteurs qui, en sorganisant de
manire plus structure, russiront sintgrer dans le mme march en copiant ou en modifiant
lgrement lide originale de dpart. Labsence dune chane verticale empche ces entreprises de se
dvelopper en ne profitant pas doccasions daffaires qui surgissent invitablement et auxquelles elles
demeurent insensibles.
Le dveloppement de la filire non ligneuse ne pourra se raliser de manire artisanale. Par exemple, les
entreprises dites du terroir de la rgion de Charlevoix ont su prserver leur image artisanale auprs
des consommateurs tout en se dotant dune structure administrative des plus efficaces. Ces compagnies
(notamment celles impliques dans llevage de lagneau ou la fabrication de fromage) se mesurent
aujourdhui des comptiteurs internationaux en leur opposant une qualit suprieure base sur une
image de marque rgionale acquise coup de campagnes publicitaires bien orchestres. Lide, ici, ne
consiste pas dlaisser la qualit et lapproche artisanale, mais bien de sen servir comme tremplin vers
de nouveaux marchs. Cette transition ne peut se raliser sans lobtention dun plan daffaires labor
par une structure comptente, cest--dire la chane verticale.

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du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

4.1.2 Chane horizontale


4.1.2.1

Concurrence

Les entreprises sont gnralement conscientes de la prsence ou de labsence de concurrents rgionaux


pour leurs produits. Chez les petites units artisanales, la connaissance de leur environnement
concurrentiel sarrte l. Chez les entreprises manifestant une volont de diffrenciation prsente
plus haut, cette connaissance de lenvironnement concurrentiel apparat manifestement beaucoup plus
large. Elles connaissent lensemble des entreprises semblables au Qubec, quelles rencontrent lors de
foires commerciales ou quelles connaissent par lentremise dinternet.
Elles considrent que leur entreprise ne ressemble pas exactement celle de leurs concurrents et
peuvent facilement donner des exemples de diffrences. En adoptant une stratgie de diffrenciation,
elles sont conscientes daugmenter la valeur montaire de leurs produits et davoir maintenir des
niveaux de qualit exceptionnellement leve pour pouvoir rester sur le march.

4.1.2.2

Clients

La qualit de relation entretenue entre ces entreprises et leur clientle constitue une proccupation
constante. Certains clients, comme les restaurateurs, ont droit des traitements privilgis comme la
garantie dun volume minimal pour certains produits quantit limite. Les entreprises avances dans la
filire non ligneuse basent leur dveloppement sur une volution positive des gots des consommateurs
pour les produits alimentaires du terroir haut de gamme. Elles ne possdent cependant ni les
connaissances ni moyens de stimuler ce dveloppement. Cependant, elles ont lopportunit de participer
des foires commerciales pendant lesquelles certains acheteurs viennent dguster leurs produits. Ces
vnements leur permet dorienter leur production en consquence des prfrences des gens Les
dirigeants des entreprises mieux structures montrent un grand souci de satisfaction envers leur
clientle.
Les entreprises avances dans la filire non ligneuse croient que leurs produits de provenance rgionale
sont attrayants aux yeux des rsidents de la rgion et des visiteurs qui, par leur simple prsence,
dmontrent un certain attachement pour la rgion ainsi que pour les produits quelle gnre.

4.1.2.3

Fournisseurs

Certaines entreprises avances sassocient des entreprises artisanales afin de ngocier de meilleurs
prix avec leurs fournisseurs communs. Mais, en gnral, le pouvoir de ngociation avec les fournisseurs
demeure assez faible, de part et dautre. Elles ne connaissent pas les contraintes de leurs fournisseurs ni
leur sant financire. Elles nont, de plus, aucun intrt sintgrer vers lamont en achetant un de leurs
fournisseurs ou carrment en dcidant de faire la mme chose queux. Si des visites des installations des
fournisseurs ont parfois t faites par le pass, elles nont amen aucune modification dans les faons de
faire ou dans la cration de liens particuliers. Des relations privilgies peuvent tre entretenues avec
certains fournisseurs, mais il sagit surtout de liens personnels qui existaient avant la cration de
lentreprise.
En rsum, la chane de valeur horizontale ne cre pratiquement aucune synergie gnratrice
davantage concurrentiel. La valeur totale de la chane horizontale demeure la somme de celles des

40

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

entreprises individuelles. Chaque firme de la filire non ligneuse dmontre une connaissance de ses
fournisseurs et de ses clients, mais ne possde pas doutils et encore moins de moyens pour se
regrouper et mettre leurs atouts en commun.
Labsence dune vritable chane de valeur horizontale au sein de la filire non ligneuse, associe au
caractre artisanal de la chane de valeur verticale, discut plus haut, maintient les entreprises dans un
tat de stagnation chronique. La chane de valeur verticale de toute entreprise doit pouvoir crer de la
valeur pour les clients, ce qui se rpercutera en revenus et, ventuellement en profits pour la compagnie
fournisseuse. Or, les entreprises de la filire non ligneuse nont pas encore dmontr de proccupation
pour la cration de valeur au sein de leur firme. Leur souci de production de biens et de services de
grande qualit provient davantage dun rflexe de survie que dune volont de gnrer de la valeur au
profit de leur clientle et delles-mmes.
Les entits uvrant au sein de la filire non ligneuse devraient-elles dabord se doter dune structure
verticale adquate avant de persuader les clients quelles constituent des partenaires solides qui
pourraient influencer leur propre performance financire? linverse, est-ce que des liens daffaires plus
solides avec les clients (et les fournisseurs) pourraient amener ces firmes sextirper de leur statut
dartisans? Ces deux questions demeureront sans rponse tant quelles ne seront pas poses
simultanment. Pour le moment, les entreprises de la filire non ligneuse ne profitent pas de la grappe
forestire de lAbitibi-Tmiscamingue, et ne contribuent ainsi pas sa complexification et sa stabilit.
En dautres mots, la situation actuelle en fait des joueurs indpendants et isols, dont les forces ne se
transmettent pas aux autres membres de la grappe. De la mme faon, leur faiblesse ne se fait pas
sentir. Lappartenance une grappe solide et dynamique se traduit toujours par une meilleure
comptitivit, cest--dire par la capacit de maintenir, voire daugmenter ses parts de march, ce qui
nest pas encore le cas pour les entreprises de la filire non ligneuse.

4.1.3 Vue densemble


La filire des produits forestiers non ligneux demeure encore synonyme dartisanat en AbitibiTmiscamingue, comme dans la plupart des autres rgions du Qubec. Par contre, certaines entreprises
manifestent une volont de se distinguer en basant leur dveloppement sur la qualit des produits du
terroir. Leur existence mme dpend de la prsence de ressources rares et difficiles rcolter de
manire peu coteuse. Le climat de la rgion les oblige concentrer leurs activits de rcolte sur une
courte priode. La main-duvre ne semble pas constituer un enjeu dimportance pour le moment, car,
trs souvent, cest le talent ou lexpertise d'un seul travailleur permanent de lentreprise qui constitue
llment dclencheur la formation de la firme.
Le niveau de technologie associ ces entreprises ne prsente aucune particularit et les fournisseurs
locaux impliqus dans dautres secteurs dactivits leur procurent tous les composants dont ils ont
besoin pour le moment. Par ailleurs, les besoins de financement des entreprises, court et long terme
semblent, de laveu mme des dirigeants, assurs par les diffrents programmes daide prsents dans la
rgion. Aucun besoin supplmentaire daccs au crdit commercial napparat ncessaire pour le
moment ni dans un futur rapproch compte tenu de la structure actuelle prsente sur lensemble du
territoire.

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Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Les entreprises plus avances et mieux structures de la filire, sans le montrer clairement,
bnficieraient grandement dun label Abitibi-Tmiscamingue pour leur dveloppement37. Bien que
lAbitibi-Tmiscamingue ne jouit pas dune tiquette semblable celle de Charlevoix pour ses paysages
et ses sports dhiver ou celle du Lac-Saint-Jean pour ses bleuets, ses petits fruits pourraient
vraisemblablement se mesurer avantageusement ceux des rgions plus connues; mais il apparat tout
fait vident quun bleuet du Lac-Saint-Jean possde une bien meilleure cote que celui de lAbitibiTmiscamingue.
Une tiquette rgionale na de chance de succs que si elle se base sur une qualit suprieure et
distincte des produits dont elle fait la promotion. Les compagnies de la filire des produits non ligneux
de lAbitibi-Tmiscamingue ont tabli cette preuve, mais ne possdent ni les moyens ni les connaissances
pour dployer une telle campagne de sensibilisation auprs de la clientle qubcoise et,
ventuellement, de celle provenant des autres provinces canadiennes et du nord-ouest des tats-Unis.
Un tel exercice de branding assurerait une stabilit et une croissance de lindustrie tout en se
rpercutant sur dautres secteurs conomiques comme le tourisme.
Recommandation 5 - Label rgional
LAbitibi-Tmiscamingue pourrait amliorer substantiellement la valeur
de la chane des produits forestiers non ligneux en permettant ses
entreprises de bnficier dun label rgional pour ses produits du terroir.
Les dtails dun tel dploiement (clientle vise, produits mis en valeur,
mdia utiliss, etc.) devront ncessairement dcouler dun exercice de
concertation rgionale et tre assurs par une agence spcialise dans le
domaine.
La cration dune marque de commerce rgionale demeure un exercice haut risque puisque les
sommes investies sont irrcuprables (sunk cost). Un vaste exercice de consultation devra au pralable
avoir t ralis afin de connatre lapptit des intervenants socioconomiques pour un tel effort.
galement, une mesure des retombes prvues et le choix dune firme de publicit exprimente dans le
domaine devront tre tablis. Finalement, les effets doivent pouvoir tre mesurs et les participants
doivent faire preuve de patience.
Dans une rgion comme lAbitibi-Tmiscamingue, la filire des produits non ligneux ne deviendra jamais
un moteur de dveloppement conomique rgional aussi important que les filires industrielles plus
traditionnelles. Cependant, lexercice doptimisation de la chane de valeur des produits issus de la fort
ne peut ngliger un secteur gnrateur de richesse, demplois et de reconnaissance provinciale,
nationale et internationale.
Tout comme les PFNL, les extractibles forestiers pourraient venir sintgrer avantageusement la grappe
forestire en crant des liens qui contribueront la complexifier. Le rle attendu par la filire des
ressources non ligneuses provient surtout de sa capacit rduire la dpendance des autres filires
leurs cycles conomiques traditionnels. cet gard, bien que la filire non ligneuse amliore la
comptitivit des industries de base, son rle sur leur rentabilit demeure assez flou.

37

lexception des producteurs de sirop drable du Tmiscamingue dont la mise en march est assure par une fdration
qubcoise. Pour ceux-ci, le label est plutt pan-qubcois.

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Rapport final

4.2 Filire des ressources ligneuses structurelles


Les compagnies forestires de lAbitibi-Tmiscamingue composant la filire des ressources ligneuses
structurelles saffichent comme un des fleurons de lactivit conomique de la rgion. De plus, cette
filire regroupe certaines des meilleures entreprises qubcoises du secteur. Pour plusieurs de ces
entreprises, les gestionnaires en sont aussi les actionnaires principaux et cette situation influence
beaucoup le type de gestion prconis. Les preneurs de dcision de la majorit des entreprises de cette
filire demeurent dans la rgion et ctoient, dune faon ou dune autre, leurs travailleurs au quotidien.
Une grande proportion des employs connaissent de faon personnelle les propritaires des usines.
Cette promiscuit permet aux directions de se doter dune vision large et profonde des problmes qui,
invitablement, surgissent dans les oprations quotidiennes.

4.2.1 Chane verticale


De faon gnrale, les entreprises de la filire ligneuse structurelle de lAbitibi-Tmiscamingue
constituent des exemples de bonne gestion. On observe une trs bonne interaction entre les activits de
soutien et les activits principales. La direction des entreprises fait des efforts afin de bien coordonner
les fonctions de chacune dentre elles sans toutefois donner une importance suprieure lune ou
lautre.
Malgr cette situation premire vue enviable, ltude a fait ressortir certaines lacunes des chanes de
valeur verticale et horizontale; leur amlioration pourrait augmenter substantiellement la cration de
valeur au sein de la filire.

4.2.1.1

Activits de soutien

Infrastructure des entreprises et gestion des ressources humaines.


Les activits associes linfrastructure des entreprises (direction gnrale, planification, finance,
comptabilit, domaine juridique, relations extrieures, gestion de la qualit, etc.) nont pas explicitement
fait partie de la prsente tude en raison du caractre confidentiel et, surtout, subjectif reli
lvaluation des comptences professionnelles du personnel en place. Il est toutefois permis daffirmer
que le simple fait dtre demeur en activit pendant la dernire crise financire et conomique alors
quun vent de fermetures a souffl sur lensemble des entreprises relies la construction rsidentielle
en Amrique du Nord constitue une preuve circonstancielle de la haute performance et du niveau de
comptence offerts par les directions des entreprises.
La gestion des ressources humaines prsente un niveau de qualit tout aussi lev que celle des
infrastructures des entreprises. Dailleurs, elles font gnralement partie de la mme quipe de
gestionnaires. Toutefois, le recrutement de nouveaux travailleurs constitue la principale embche du
secteur.
Si les compagnies de la filire se montrent gnralement satisfaites de leurs travailleurs, elles dplorent
leur impossibilit de profiter de la reprise du secteur de la construction cause des difficults majeures
de recrutement. Le secteur des mines est presque toujours point par les compagnies pour expliquer les
pnuries de travailleurs qualifis. Cette pnurie entrane videmment une hausse des salaires que les
compagnies forestires peuvent difficilement suivre, compte tenu de leurs marchs respectifs.

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Rapport final

galement, les investissements en immobilisations des dernires annes ne leur permettent pas de
justifier des hausses de salaire qui pourraient attirer de nouveaux travailleurs chez elles. Ces
investissements auraient t ncessaires pour augmenter la productivit des travailleurs et supporter les
augmentations de salaire requises pour viter des exodes de main-duvre au profit du secteur minier.
l'heure actuelle, les postes prsentant le plus de difficults dans la filire sont38 :

Postes non combls


- Mcaniciens de machines fixes et oprateurs de machines auxiliaires
- Personnel de supervision (usine)

Postes difficiles combler


- Personnel de direction
- Ingnieurs d'industrie et de fabrication
- Journaliers, manutentionnaires, expditeurs et rceptionnaires dans la transformation
du bois
- Techniciens en gnie de fabrication

Tous les corps demplois se trouvent touchs par la prsence du secteur minier. En contrepartie, les
compagnies tentent de procder la formation de leurs travailleurs linterne. Parmi les nombreux
besoins exprims par les compagnies dans la formation de la main-duvre, les plus importants sont :

Oprations de sciage

Optimisation des procds

Classification des bois lusine

Contrle de la qualit

lectronique/lectricit

Opration de chargement

Secourisme/sant et scurit du travail

Les travailleurs demeurent tout fait conscients de leurs lacunes et de leurs besoins en formation. Parmi
les lments soulevs, les plus importants sont :

38

Anglais

Secourisme/sant et scurit du travail

Mesurage de bois

Afftage

Hydraulique

lectricit/lectronique

Entretien et rparations des quipements

Source : Comit sectoriel de main-duvre des industries de la transformation du bois. Diagnostic concernant la mainduvre du secteur de la transformation du bois. Abitibi-Tmiscamingue.

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Rapport final

Recommandation 6 - La formation de la main-duvre


Loptimisation de la valeur des produits forestiers passe invitablement
par une amlioration de la comptence des travailleurs impliqus. Une
approche globale touchant lensemble des industries de la filire est
souhaite. Cette approche doit pouvoir compter sur une mobilisation
rgionale des diffrents acteurs et du soutien du gouvernement qubcois
par lentremise dEmploi-Qubec.
Dveloppement technologique
Les entreprises de la filire ligneuse structurelle de lAbitibi-Tmiscamingue, comme celles du reste du
Qubec, constituent le grand groupe industriel stant le moins impliqu dans lun ou lautre des types
dinnovation prsents la figure 1039. Parmi les raisons invoques par les firmes du secteur nayant pas
procd des investissements en innovation, prs de 80 % identifient le manque de personnel qualifi
ainsi que le manque de ressources financires adquates.
En utilisant les dpenses en immobilisations et en rparations comme indicateurs deffort financier
associs linnovation technologique, la figure 19 corrobore les rsultats rapports plus haut et indique
clairement qu lchelle du Qubec, lindustrie forestire prsente assurment des signes inquitants de
ralentissement. Mme si les donnes se rapportent aux entreprises du Qubec en entier, rien ne laisse
prsager que la situation particulire de celles de lAbitibi-Tmiscamingue prsente un portrait beaucoup
plus positif, compte tenu de leur part importante dans la compilation statistique
Le graphique de la figure 19 montre que les dpenses en rparation (ligne bleue) ont ralenti depuis 2004
et se sont mme effondres depuis 2009-2010. Elles se situent maintenant au plus bas de la
priode 1994-2011. Les dpenses en rparations constituent gnralement un bon indicateur des
amliorations ralises au chapitre des procds de fabrication. Ce poste de dpense prsentait
pourtant une nette tendance la hausse de 1994 2004. La tendance rcente de la courbe rouge ne
provient pas dune industrie agressive en termes dinvestissement technologique dans les procds de
fabrication.
Les immobilisations, de leur ct, affichent une tendance gnrale ngative sur toute la priode du
graphique de la figure 19. Si lanne 2006 prsentait un rebond intressant dans les immobilisations
qubcoises, on le doit surtout au Programme de soutien lindustrie forestire (PSIF) dot dune
enveloppe de 425 millions de dollars sous forme de prts et de garanties de prts pour le financement
des entreprises du secteur40. Le PSIF a certainement contribu augmenter le niveau dimmobilisation
de 2006 2008. La tendance gnrale la baisse des dpenses en immobilisation a cependant repris son
rythme depuis ce temps. Ces dernires se situent prsentement environ le tiers de leur niveau du
dbut des annes 2000 et continuent chuter. Encore une fois, mme si les dpenses en immobilisation
se rapportent lensemble du Qubec, tout porte croire que les entreprises de lAbitibi-Tmiscamingue
montrent une tendance similaire.

39

Linnovation dans le secteur de la fabrication au Qubec entre 2008 et 2010. Rapport denqute. Institut de la statistique du
Qubec. 2012.
40

Le PSIF a dailleurs fait lobjet, avec le programme daide la voirie forestire, dun arbitrage de la part du
gouvernement amricain. Les entreprises qubcoises de sciage rsineux non exclues de lABR-2006 paient, depuis
2009, une taxe supplmentaire de 2,6 % sur la valeur lusine de leurs exportations.

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Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


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Rapport final

Les dpenses en immobilisations fournissent une certaine indication de ladoption de nouvelles


technologies par les scieries. La figure 19 se veut donc loquente quant la dsutude grandissante du
parc dquipement qubcois. Ces retards devront tre combls rapidement, dfaut de quoi la
comptitivit et la rentabilit du secteur qubcois sen trouveront rapidement affectes. La reprise des
prix dans les produits du sciage rsineux qui prvaut pendant la rdaction de ce document pourrait
toutefois masquer les retards enregistrs dans les immobilisations et indiquer lindustrie que la
situation se redresse par elle-mme. Le prochain ralentissement conomique pourrait savrer trs
prjudiciable pour les entreprises ayant nglig de moderniser leurs quipements.
700
600

Millions de dollars

500
400
300
200
100
0

Immobilisations

Rparations

Figure 19 Dpenses en immobilisations et en rparations dans les scieries du Qubec41.


Linnovation demeure pourtant la base de la comptitivit dun secteur industriel. La faiblesse des
investissements cet gard se veut annonciatrice dun futur difficile, qui obligera les entreprises
maintenir une stratgie concurrentielle de cots plutt que de sorienter vers la diffrenciation de leurs
produits. Or, la valeur du dollar canadien, les distances de transport et la grosseur moyenne des arbres
font dune stratgie de cots une voie parseme de problmes structuraux rcurrents empchant mme
les plus efficaces de se tailler une place intressante sur les marchs internationaux. Dans la nouvelle
conomie mondiale, la productivit devient plus importante que laccs aux ressources ou la taille des
units de production.
La faiblesse de linnovation oblige les compagnies se concentrer exclusivement sur laccs la
ressource plutt que sur la faon dont elles la transforment. Elles nont alors dautres choix que de
sopposer avec force toute mesure qui peut avoir comme effet dentraner la hausse le prix de la
matire ligneuse. Or, larrive du nouveau rgime forestier entranera invitablement une augmentation
41

Source : Statistique Canada.

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Rapport final

de la valeur marchande des bois sur pied (VMBSP), et ce, en provenance autant de la fort publique que
prive. Les retards enregistrs dans le domaine de linnovation pourront partiellement se combler par
des prix suprieurs sur les marchs pendant les prochaines annes. Par contre, les fluctuations des cycles
conomiques sont telles que les compagnies accusant un retard dans le dploiement dinitiatives
innovatrices resteront celles qui fermeront leurs portes en premier et les dernires les rouvrir. Les
concepts de rentabilit et de comptitivit expliqus plus haut continueront de saffronter au profit des
compagnies innovatrices.
Bien quune industrie faible technologie nexiste pas, il existe des compagnies qui ne russissent pas ou
qui ne dsirent pas utiliser une technologie de classe mondiale pour amliorer leur productivit. Ces
compagnies font partie de la liste des entreprises non comptitives mais pouvant profiter de priode de
rentabilit lorsque le prix de leurs produits samliore.
Les compagnies de la filire impliques dans le sciage de rsineux nauront dautre choix que de
procder rapidement des investissements majeurs afin de sadapter la nouvelle ralit du march des
copeaux. La reprise dans la construction domiciliaire aux tats-Unis entrane avec elle une augmentation
du rythme de production des scieries, ce qui gnre forcment un volume de copeaux de plus en plus
difficile couler, une augmentation des inventaires et une baisse importante de prix pour ce coproduit.
En utilisant un facteur dune tonne mtrique anhydre (tma) de copeaux par 1000 pmp de sciage
produits, chaque dollar de baisse dans le prix des copeaux se rpercute par une diminution quivalente
dans les revenus tirs du sciage. La solution court terme consiste produire plus de sciage et moins de
copeaux pour chaque mtre cube de bois rond entrant lusine. Cette solution, bien quen apparence
logique, prsente toutefois des limites. Premirement, la performance industrielle des scieries de
lAbitibi-Tmiscamingue se veut dj lune des meilleures du Qubec42. Situe sous la barre de
4 m3/Mpmp43, les scieries de rsineux (surtout les usines non intgres) pourront difficilement amliorer
leur performance cet gard sans procder des investissements importants dans de nouveaux
quipements. La possibilit de livrer aux usines uniquement la partie sciable de la tige dans un projet
de centre de valorisation de la fibre (CVF) pourrait reprsenter une avenue prometteuse. Ce sujet sera
abord dans la section suivante et fera lobjet dune recommandation.
Par ailleurs, lamlioration de la performance industrielle implique ncessairement la production de
sciage de plus faible qualit. Une tige ligneuse nest pas cylindrique, mais bien conique. En produisant
plus de sciages et moins de copeaux, les industriels doivent ncessairement fabriquer des produits
qualifis de minces et courts comme les 2x3-7, 2x3-6, voire des 2x2. Or, ces produits pourraient
facilement reprsenter un fardeau important en cas de nouveau litige avec les industriels amricains.
Dossier amricain
LAccord sur le bois duvre rsineux de 2006 (ABR-2006) se terminera en octobre 2015. Si les deux pays
doivent de nouveau entrer en conflit commercial sur le bois duvre (lumber V), les mesures de
correction des autorits amricaines se concentreront certainement davantage sur les droits

42

Source : MRN, 2013 et discussions prives avec plusieurs scieries de rsineux au Qubec, y compris en Abitibi-Tmiscamingue.
Ces donnes demeurent confidentielles pour chaque usine.
43

Ces performances nont pas ncessairement t atteintes entre 2007 et 2012, priode pendant laquelle le prix et la demande
pour le bois de sciage taient leur plus bas niveau historique. Les scieries produisaient alors proportionnellement plus de
copeaux, augmentant ainsi le ratio m3/Mpmp .

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Rapport final

antidumping (ADD) que par le pass44. Or, dans le cadre du litige commercial, le concept de dumping
scarte substantiellement de la dfinition thorique45. En effet, tout produit vendu sous son cot de
production devient sujet gnrer des marges de dumping. De plus, en vertu du zeroing , seuls les
produits vendus sous le cot de production sont considrs. Par exemple, si une usine exporte 10
produits de sciage diffrents dont trois sont vendus sous le cot de production et sept profit, seuls les
trois sont considrs. Lcart entre le prix de vente et les cots de production se mesure alors en
pourcentage du prix de vente et constitue le niveau de taxes antidumping. Cependant, tous les produits
(10) deviennent assujettis cette nouvelle taxe. Le dbat entourant la mcanique de calcul du dumping
dpasse largement le cadre de ce mandat, mais ajoutons quune simple hausse de la devise canadienne
peut entraner une augmentation des taux de dumping en faisant passer son revenu sous son cot de
production.
Cette digression vers le dossier amricain dmontre clairement que la simple amlioration de la
performance industrielle ne consistera pas la solution aux marchs des copeaux. La mise en march de
produits du sciage de moindre valeur pourrait savrer trs coteuse dans un ventuel conflit
commercial avec les Amricains lchance de lABR-2006. Ces derniers peuvent analyser les
transactions transfrontalires sur une priode de plus dune anne. Ainsi, tout produit export sous son
cot de fabrication partir de lt 2014 pourrait gnrer des marges de dumping importantes.
Le dossier amricain et le march des copeaux rsineux au Qubec entranent les scieries de rsineux
dans des directions diamtralement opposes pour lesquelles linnovation technologique, surtout la
recherche de nouveaux produits, savre la seule voie prometteuse long terme. Paradoxalement, cette
recherche de nouveaux produits devrait idalement sorienter vers des secteurs peu ou pas soumis aux
cycles de la construction domiciliaire afin de stabiliser, long terme, les entreprises de la filire en leur
permettant de sarrimer des rythmes de fluctuation diffrents.
Les investissements passs, qui ont vraisemblablement permis plusieurs entreprises de la rgion de
traverser la dernire crise, peuvent servir orienter les besoins futurs en dveloppement technologique.
Toutefois, loptimisation du rendement-matire a probablement atteint les limites que la ressource
ligneuse de lAbitibi-Tmiscamingue peut supporter. Une amlioration supplmentaire de ce paramtre
pourrait se traduire par une diminution du panier de produits. Si les produits de trs faibles dimensions
ne peuvent plus se transformer en copeaux, ils ne doivent en aucun cas faire dcrotre la valeur des
livraisons. Leur utilisation dans des produits haute valeur ajoute comme le bois lamell-coll ou le CLT
constitue une solution plus efficace pour contrer la fois le march dclinant des copeaux et les dangers
potentiellement levs dun nouveau litige commercial ax sur le dumping.

44

Source : Zoltan van Heyningen, excutive director. Coalition for fair lumber imports. Communication personnelle.

45

Thoriquement, une industrie ou une compagnie fait du dumping lorsquelle vend, sur un march tranger, une
proportion importante de sa production quelle destinait son march domestique, mais dont la demande a chut. Cette action
a pour but de prserver le niveau de prix domestique au dtriment des producteurs trangers. Ce sont ces derniers qui portent
plainte.

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Recommandation 7 - Linnovation
La rgion de lAbitibi-Tmiscamingue doit soutenir les investissements
dans lune ou lautre des formes dinnovation pour tout son secteur
forestier. Linnovation technologique et, plus particulirement le
dveloppement de nouveaux produits constituent des avenues
prometteuses pour tenir compte de la ralit du march des copeaux sans
se rendre vulnrable face au conflit canado-amricain latent. Les autorits
socioconomiques rgionales peuvent contribuer assurer aux
entreprises un accs au capital ncessaire pour y parvenir, sans liminer la
possibilit de simpliquer dans le partage du risque.
Cette dernire recommandation ne tend aucunement ngliger limportance de soutenir linnovation
non technologique au sein de la filire. Dailleurs, le dveloppement de nouveaux produits peut savrer
impuissant soutenir un secteur si des efforts majeurs de commercialisation et des mthodes
organisationnelles ne font pas partie du scnario global. Les promoteurs des produits du bois, sous
quelque forme que ce soit, ont encore beaucoup de travail raliser afin datteindre le plein potentiel
dutilisation de ce matriau. Finalement, il convient dajouter que linnovation ne se manifeste pas
toujours, ni ncessairement, par la dcouverte dun nouveau produit rvolutionnaire qui modifie la
structure dun secteur. Linnovation se veut, le plus souvent, le rsultat cumul damliorations
soutenues. La recherche de solutions radicales pouvant mener des perces rvolutionnaires constitue
une erreur qui peut mener abandonner les efforts devant lampleur des attentes non ralistes. Les
grandes perces proviennent, le plus souvent, dun ensemble de petites innovations diriges dans une
mme direction.
Le nouveau rgime forestier sparera les entreprises en deux classes : celles qui samliorent et
saccaparent des parts de march des autres, celles de la deuxime classe, qui finiront par disparatre.
Les raisons du succs dune compagnie seront alors scrutes la loupe par les autres qui tenteront de les
imiter. Cette mulation constitue une constante au sein des industries soumises la concurrence
domestique et ce, peu importe le pays ou le secteur dactivit.
Approvisionnement
Les quipes de forestiers professionnels charges de lapprovisionnement des usines de la filire
structurelle peuvent se mesurer aux meilleures lchelle du Qubec. De la planification aux oprations,
aucune tape relie la rcolte de la matire ligneuse ne constitue un obstacle insurmontable. Comme
les oprations de rcolte se ralisent exclusivement par sous-traitance, et malgr limportance de cette
activit pour lentreprise, le personnel charg de lapprovisionnement en bois demeure relativement
faible.
Bien que les oprations traditionnelles de rcolte soient suffisamment rodes et se ralisent au moindre
cot (plutt lev par rapport aux concurrents trangers), une difficult importante pourrait surgir dans
les prochaines annes, notamment en marge de larrive de nouveaux joueurs dans lindustrie (dans une
ou lautre des trois filires). Ceux-ci requerront des ressources spcifiques, prcises, vraisemblablement
diffrentes et en volumes relativement restreints par rapport aux entreprises plus traditionnelles. Le
nouveau rgime forestier stimulera certainement la cration de nouvelles entreprises sur le territoire de
lAbitibi-Tmiscamingue et perturbera considrablement les mthodes de travail actuelles.

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Le mode de rcolte actuel, utilisant les scieries comme point de chute de la ressource ligneuse en
provenance de la fort, devra subir une cure de rajeunissement pour sadapter aux nouvelles ralits46.
Ce besoin de remise en question dcoule de plusieurs lments, notamment :

Plus de la moiti du bois entrant dans une scierie ne sera pas transform en sciage;

Les copeaux de scierie deviendront de plus en plus difficiles couler;

Les copeaux doivent tre transports sur des distances considrables compte tenu de leur
valeur (prix) de plus en plus faible;

Le dossier amricain fait en sorte que la production de sciages de petites dimensions pourrait
entraner des taux de dumping insupportables (ce point a t expliqu en dtail plus haut);

De nouveaux utilisateurs de fibre ncessiteront des produits dont les spcifications pourraient
ne pas pouvoir tre produites en scierie.

Pour ces raisons, il est propos de procder une tude de faisabilit technique et conomique de
limplantation dun centre de valorisation de la fibre (CVF) sur le territoire de lAbitibi-Tmiscamingue.
Un Centre de valorisation de la fibre est un complexe industriel moderne qui volue comme une
entreprise agile exploitant la fort dune manire durable et en en tirant le maximum de profits. Il a la
mission de produire des intrants qualifis et adapts aux diffrentes filires de lindustrie de la
transformation du bois (ptes et papiers, bois duvre et panneaux) ainsi quaux producteurs de
produits haute valeur ajoute (PHVA) et dnergie 47
Un CVF constitue llment central dune politique de bon bois, bonne usine, bon usage et permet de
raliser des gains de productivit de lordre de 25 30 %48. La prsence dun ou de quelques CVF
constituerait un atout de diffrenciation majeur pour la rgion et inciterait de nouvelles entreprises
venir sy installer pour profiter la fois de la qualit de la fibre ligneuse de lAbitibi-Tmiscamingue et
dune assurance dapprovisionnement stable. Celle-ci se traduira alors par des facilits de financement
intressantes de la part des bailleurs de fonds pour qui lalimentation des nouvelles usines demeure la
principale proccupation.
Les principaux obstacles limplantation dun CVF proviennent souvent des entreprises actuelles de
transformation qui y voient une modification trs (trop) importante de leurs faons de faire
traditionnelles. Il faut comprendre quune scierie participant un projet de CVF naurait, en principe,
plus besoin dcorceur ni de scie dentre pour quarrir la matire ligneuse. Le bois leur serait livr sous
forme de pices carres que les moulins nauraient qu transformer en diffrents produits.
Un CVF doit idalement tre localis de faon bnficier du transport hors norme. Les camions hors
routes peuvent en effet transporter des charges prs de trois fois plus importantes que les camions
ordinaires, tant quils nempruntent pas les routes et chemins publics. Les forts de lAbitibiTmiscamingue se prtent particulirement bien cette condition en raison de leur superficie. Quelques
CVF rpartis de faon stratgique sur le territoire pourraient alimenter une importante proportion des
entreprises des filires ligneuses structurelle et non structurelle. De plus, une telle rpartition
46

noter que les scieries de rsineux et de feuillus sont les principales reprsentantes de la filire ligneuse structurelle
pouvoir tre qualifies de point de chute du systme dapprovisionnement. Plusieurs usines de cette filire reoivent aussi
leur matire premire partir des scieries.
47

CRIQ. Le Centre de valorisation de la fibre. Une arme contre la comptition. Sommaire excutif. Avril 2009.

48

Yves Dessureault, CRIF, communication personnelle.

50

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

deviendrait naturellement llment dclencheur de projets dextractibles en contribuant de manire


importante leur faisabilit technique et financire. Lutilisation optimale de transport hors routes
imposera une pression la baisse sur les cots dapprovisionnement tout en permettant lalimentation
du CVF en produits gnralement laisss sur le parterre de coupe.
Le succs dun CVF rside dabord dans le nombre dusines participantes situes en aval. Plus ce nombre
est lev, plus le CVF peut diversifier ses produits et abaisser ses cots fixes unitaires. La mobilisation des
industriels de la rgion savre donc indispensable la poursuite dun tel projet. Bien que seule une
tude de faisabilit technique et conomique puisse le dterminer prcisment, un CVF constituera
vraisemblablement une entit financire but lucratif dont lactionnariat se rpartirait entre des
industriels de toutes les filires forestires de lAbitibi-Tmiscamingue. Il devrait idalement inclure des
entrepreneurs forestiers, des quipementiers, bref, tous les secteurs en amont, en aval et apparents
pour qui cette nouvelle mthode de faire et de penser aura des rpercussions sur les activits
quotidiennes.
Aucun CVF nest actuellement en fonction au Qubec bien que des discussions aient lieu dans la plupart
des rgions forestires. Les prcurseurs bnficieront dune longueur davance sur les autres en offrant
leurs industriels des possibilits damlioration de la productivit et le dveloppement de nouvelles
expertises. La pertinence dun CVF sur le territoire de lAbitibi-Tmiscamingue sera aussi reprise dans la
vue densemble de la filire ligneuse non structurelle dont le dveloppement pourrait grandement
dpendre de ce type dinfrastructure.
Finalement, il convient dajouter quun CVF pourrait se dvelopper avantageusement lintrieur du
contexte du nouveau rgime forestier. Son statut corporatif pourrait tout fait en faire un
soumissionnaire efficace pour le bois de la fort publique. Ses liens daffaires avec les divers utilisateurs
de produits forestiers lui permettraient de soumissionner sur lensemble des essences et des qualits
prsentes sur les lots mis en march.
Un CVF constitue avant tout un centre de tri. Cependant, contrairement une simple gare de triage
partir de laquelle la matire ligneuse prend des directions diffrentes selon la localisation gographique
des acheteurs, un CVF se distingue avant tout par son agilit rpondre aux nombreux besoins
particuliers en aval partir dun bassin dapprovisionnement propre chaque site dimplantation. Ainsi,
un CVF sert plutt de catalyseur pour les usines dj implantes sur le territoire en transformant la
matire brute de faon rpondre parfaitement aux besoins spcifiques de chacune dentre elles.
Le CVF doit aussi pouvoir sajuster toute nouvelle demande manant dides novatrices et stimuler la
cration dentreprises uvrant lintrieur de crneaux en dveloppement. Ainsi, un projet dusine
dextractibles ou de produits nergtiques devrait voir ses chances de dmarrage amliores en raison
de la prsence dun CVF. Ce dernier devrait mme demeurer assez flexible pour permettre de
nouvelles units de transformation de venir se greffer sur son propre site dopration, surtout si celles-ci
fonctionnent partir de matire premire rsiduelle qui ne saurait supporter des cots de manutention
et de transport additionnels.
Limplantation dun projet de CVF flexible doit se concevoir dans une optique modulaire , cest--dire
que son design doit prvoir un dveloppement en superficie pour rpondre des besoins encore
inconnus au moment de sa conception. Un CVF ne pourrait jouer adquatement son rle dincubateur de
nouvelles ides sil devait les refuser faute despace ou de capacit de rception. Les besoins particuliers

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51

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

comme le pr conditionnement, une transformation primaire spcialise, des volumes trs petits ou trs
importants, ou toute autre spcification actuelle ou en devenir doivent pouvoir tre combls par un CVF.
cet gard, la prsence dun CVF sur un territoire doit se concevoir comme un outil de dveloppement
conomique et de cration de richesse. Par la grandeur de son territoire, lAbitibi-Tmiscamingue
possde des sites permettant de rpondre adquatement aux conditions exigeantes en termes de
superficie, daccs forestier, de routes, etc. galement, quelques CVF dynamiques et spcifiques sauront
crer de la richesse pour la rgion en intervenant dans toutes les tapes des diffrentes chanes de
valeur du secteur forestier.
Recommandation 8 - Centre de valorisation de la fibre
La rgion de lAbitibi-Tmiscamingue devrait procder lanalyse de
faisabilit technique et conomique de limplantation dun centre de
valorisation de la fibre sur son territoire. Cette tude devra entre autres
dterminer la ou les locations propices un tel projet de mme que le
nombre dentreprises ncessaires son bon fonctionnement.

4.2.1.2

Activits principales49

Parmi les activits principales, les ventes sont dfinies comme les plus importantes, selon une majorit
dentreprises sondes. Pour ces dernires, les ventes constituent le moteur de lentreprise et le
personnel affect cette activit peut prendre le pouls du march ainsi que des besoins particuliers des
clients. Ces informations sont par la suite transmises la production. Il sagit dune vision relativement
moderne et nouvelle dans le secteur forestier qui a, depuis toujours, adopt lapproche : vendre ce que
lon a produit plutt que de produire ce que lon a vendu . Cette dernire vision dnote une
proccupation importante pour la satisfaction de la clientle et se veut une premire manifestation
dune stratgie concurrentielle de diffrenciation qui sera aborde plus en dtail dans la section suivante
(chane horizontale).
Dans tous les cas, mme chez les rpondeurs qui identifient la production comme moteur de
lentreprise, il existe une trs grande coordination entre les ventes et la production. Les rencontres de
travail entre les divers secteurs se ralisent sur une base quotidienne et de faon informelle chez les
petites entreprises, et de manire plus systmatique, chaque semaine, dans les plus grosses
entreprises. Ces runions de coordination sont prsentes comme une faon de tirer le maximum et de
rgler les diffrents problmes de manire collgiale. Dentre de jeu, les dirigeants reconnaissent que
les problmes dun dpartement peuvent souvent tre rgls par des changements dans un autre
dpartement. Les runions de travail mettent souvent en opposition les contraintes des ventes et de la
production. Cest ce niveau que la philosophie dentreprise entre en jeu et que les solutions diffrent
quelque peu dune compagnie lautre. Loptimisation de la chane de valeur a plus de chance de se
concrtiser lorsque les ventes, cest--dire les besoins des clients, lemportent sur les contraintes de
production.
Aucune recommandation ne viendra toutefois tenter dorienter le dbat ventes vs production dans
cette analyse de la filire ligneuse structurelle. Pour ce faire, une analyse plus approfondie des clients
particuliers chaque compagnie ainsi que de leur niveau de satisfaction devrait tre ralise, ce qui ne
49

Les activits principales seront analyses dans leur ensemble vu leur caractre imbriqu.

52

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

fournirait pas beaucoup de valeur ajoute au prsent document. Limportant consiste plutt observer
un changement important au sein de la filire au chapitre de limportance de lactivit des ventes par
rapport celle de la production. Ce changement, sil parvient amliorer la situation des compagnies qui
ladoptent de manire vidente, saura bien se propager lensemble du secteur.
Aucune entreprise forestire lextrieur de lAbitibi-Tmiscamingue na particip au sondage, ce qui
limite le pouvoir de comparaison avec les autres rgions. Nanmoins, cette propension percevoir les
ventes comme le principal moteur chez la majorit des entreprises de la rgion dnote avec certitude un
changement radical dans lattitude des dirigeants devant limportance de satisfaire la clientle plutt que
dcouler des inventaires vers les marchs. Les entreprises de lAbitibi-Tmiscamingue semblent
dlaisser le mode push en vigueur depuis les dbuts de lindustrie au profit dune stratgie de type
pull . Ceci pourrait constituer un avantage concurrentiel majeur pour la filire ligneuse structurelle de
lAbitibi-Tmiscamingue. La prsence du Crneau dexcellence Scisa et la prsence imposante de
lindustrie minire dans la rgion pourraient tre la base de cette rorientation. Toutes les parties
prenantes de la filire structurelle y compris les intervenants socioconomiques et le Crneau Scisa
doivent comprendre que cette stratgie pull , relativement nouvelle dans le domaine forestier, doit
pouvoir se perptrer sans se soucier des cycles conomiques du secteur minier ou de celui de la
construction au Canada et aux tats-Unis.

4.2.2 Chane horizontale


Les compagnies de lAbitibi-Tmiscamingue de la filire ligneuse structurelle prsentent une trs grande
connaissance de leurs marchs. Elles savent toutes que la concurrence provient autant des producteurs
amricains, canadiens que qubcois, bref de tous ceux qui mettent un produit similaire sur leur march.
Elles connaissent aussi leur grosseur relative par rapport la moyenne de leurs comptiteurs.
Fournisseurs
Les compagnies de cette filire entretiennent gnralement de trs bons liens avec leurs fournisseurs
dquipement et de fibre. Celles qui sapprovisionnent directement en fort font toutes affaires avec des
entrepreneurs indpendants. La sous-traitance leur convient parfaitement et aucune entreprise ne
semble intresse par lintgration en amont en achetant un de ses fournisseurs. Elles considrent, avec
raison, que lintgration verticale prsente plus de rigidit lintrieur dune compagnie que la
coopration avec des entreprises locales spcialises, et favorisent ainsi lapprovisionnement local (local
sourcing). Ceci savre gnralement moins dispendieux, de plus que pour celles-ci, les fournisseurs
locaux diminuent les frais de transaction et rduisent les besoins dinventaires et les dlais de livraison.
Les compagnies de la rgion ne semblent pas se proccuper du pouvoir de ngociation quelles
possdent face leurs fournisseurs. Bien quelles disent entretenir des relations privilgies avec
certains dentre eux, ces liens ne se manifestent pas en actions concrtes et identifiables. La fidlit
constitue la manifestation la plus souvent invoque quant au lien avec leurs meilleurs fournisseurs. En
rgion, leur nombre restreint les incite plutt ngocier sur une base gagnant-gagnant .
La portion de la chane de valeur horizontale situe en amont des usines de premire transformation
prsente un degr doptimisation difficile amliorer. Les diffrentes compagnies apprcient et
bnficient du haut niveau dexpertise de certains de leurs fournisseurs sans ncessairement vouloir
transposer cette relation en rduction de cots dacquisition des intrants. Les fournisseurs et les clients
visitent leurs installations respectives et sont tout fait conscients de leurs contraintes mutuelles. Ces
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53

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du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

visites de courtoisies, en plus dentretenir des liens troits, permettent aux fournisseurs dorienter la
production de leurs intrants de faon amliorer la performance de leurs clients.
Les cots dinventaires des fournisseurs, notamment ceux des entrepreneurs forestiers, demeurent
systmatiquement trs levs. Les entreprises de premire transformation tentent gnralement de les
payer le plus rapidement possible, voire de supporter une partie de linventaire de bois rond, surtout
durant la priode de dgel qui rend le transport de bois rond partir de la fort impossible.
Clients
Le type de relation observe entre les entreprises de la filire et leurs fournisseurs ne ressemblent pas
celui qui sexerce entre les clients. Les compagnies de la filire affirment toutes que leurs produits se
distinguent de ceux de leurs concurrents en termes de qualit et, quen plus, ils rpondent mieux leurs
besoins (sur mesure) et sont livrs temps. Par contre, si certaines firmes avancent quune lgre prime
peut sobtenir par la vente de produits plus spcialiss, force est de constater que les compagnies de la
filire structurelle ne ralisent pas de profits supplmentaires malgr la qualit de leurs livraisons. Elles
expliquent cette situation par le fait quelles vendent des produits de base (commodity) et que seul le
march fixe les prix.
La plupart dentre elles croient que leurs clients affichent une meilleure performance financire quelles.
En dautres mots, elles reconnaissent que leurs clients possdent un meilleur pouvoir de ngociation
dans la fixation des prix et considrent cette situation comme immuable.
Loptimisation de la chane de valeur horizontale des produits forestiers de lAbitibi-Tmiscamingue ne
pourra en aucun cas tre considre optimale tant que les producteurs nengrangeront pas de revenus
supplmentaires justifis par la qualit intrinsque de leurs produits. La fibre nordique dpinette noire
et de pin gris devrait, en toute logique, permettre ses producteurs de profiter de marges suprieures
par rapport aux producteurs du sud des tats-Unis ou de ceux qui doivent transformer une proportion
leve de sapin baumier. Seuls quelques cas marginaux sont noter. La fibre de lAbitibi-Tmiscamingue
nest pas unique la rgion. On la retrouve aussi dans le Nord-du-Qubec et, dans une moindre mesure,
sur la Cte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis toujours, ces rgions laissent des sommes
importantes au profit de leurs acheteurs qui mettent en march un produit aux caractristiques
physiques non diffrencies.
Tout comme dans le cas de la filire, un exercice de reconnaissance et de branding de la fibre
amliorerait limage et la valeur de la fibre des entreprises de lAbitibi-Tmiscamingue50. Une tiquette
Qubec Black spruce ou Qubec Boreal fiber reconnue internationalement pourrait changer la
perception des clients.
Les compagnies de la filire structurelle ralisent que la diffrenciation dbute avant tout par une
impression de leurs clients lgard de leurs produits. Ils ne mnagent donc aucun effort pour livrer
leur clientle un produit prsentant une grande stabilit en termes de dimensions et de teneur en
humidit tout en assurant des livraisons juste--temps . Certaines compagnies de la rgion sont par
ailleurs considres parmi les plus fiables en Amrique, assurant une prsence sur les marchs avec des
produits de haute qualit, mme en priodes difficiles.

50

Pour ce faire, la certification des territoires forestiers devient une ncessit absolue.

54

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Le type de diffrenciation pratiqu par les firmes de lAbitibi-Tmiscamingue pourrait toutefois passer
un stade avanc laide dune marque de fabrique identifiant la provenance des produits. Ceci obligerait
les clients reconnatre de facto des produits qui se distinguent non seulement en termes de services
aprs-vente, mais aussi, et surtout, par laspect mcanique. Toutefois, il est noter que ces efforts ne
devraient pas conduire une scission avec les autres rgions du Qubec chez qui lpinette noire et le
pin gris sont moins importants. cet gard, le Conseil de lindustrie forestire du Qubec pourrait
simpliquer directement en traant, de concert avec les entreprises de lAbitibi-Tmiscamingue, les
limites de lidentification rgionale sans provoquer de litige interne au sein de ses membres.
Recommandation 9 - Reconnaissance de la fibre nordique
La rgion de lAbitibi-Tmiscamingue, conjointement avec la rgion du
Nord-du-Qubec devrait entreprendre un exercice de branding pour
que la qualit suprieure de leur fibre soit reconnue et procure leurs
producteurs des marges suprieures. Il sagit dun exercice long et
coteux qui doit tre men par les autorits conomiques rgionales, de
concert avec lindustrie et le gouvernement provincial.
Lintgration verticale vers laval51 ne semble pas constituer une avenue pour les entreprises de la filire.
Certaines se montrent toutefois intresses par une plus grande implication dans la deuxime et
troisime transformation ou dans les activits de grossistes. Par contre, le faible intrt gnralement
manifest par lintgration verticale vers lamont demeure prsent pour les firmes situes en aval.
Plusieurs dentre elles sont dailleurs inaccessibles financirement52.
Contrairement aux autres rgions-ressources du Qubec, une proportion importante de la production de
premire transformation demeure dans la rgion pour y subir une transformation supplmentaire.
Lessor du domaine minier nest pas tranger cette situation. Alors que dautres rgions peroivent le
ce secteur uniquement comme une menace, les entreprises de la filire structurelle ont plutt ragi de
faon opportuniste. Le secteur minier exige un nombre lev de constructions prfabriques de
premire qualit et les industriels de la rgion ont dcid de relever ce dfi.
Le monde minier se manifeste galement par une hausse soudaine de la construction domiciliaire en
Abitibi-Tmiscamingue. Le graphique suivant (figure 20) est loquent cet gard. Aprs un creux de
seulement 40 nouvelles constructions en 2001, les principales villes de lAbitibi-Tmiscamingue
enregistraient, en 2011, 633 mises en chantier rsidentielles. La ville de Val-dOr saffiche comme la
grande gagnante de cette situation avec prs de des nouvelles units. Sa position gographique
favorable explique en partie cette performance enviable.
Lactivit conomique apparat toujours trs intense lintersection de deux grappes industrielles, tout
comme on peut lobserver en Abitibi-Tmiscamingue avec les secteurs forestiers et miniers.

51

Par exemple par lachat des actifs dun client ou par le dmarrage dune nouvelle entreprise utilisant la production comme
intrant.
52

Par exemple Home Depot ou Rona.

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55

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

700
600
500
400
300
200
100
0

Amos

Rouyn-Noranda

Val-d'Or

Abitibi-Tmiscamingue

Figure 20 Mises en chantier rsidentielles dans les principales villes dAbitibiTmiscamingue53.


La prsence du Crneau dexcellence SCISA, malgr des dbuts difficiles dus la conjoncture prvalant
au moment de sa mise sur pied, apparat maintenant comme un creuset dinnovation qui profite la fois
de lessor de la construction rsidentielle, commerciale et institutionnelle, ainsi que du dveloppement
de lindustrie minire. Il sagit, pour lAbitibi-Tmiscamingue, dune opportunit unique pour le
dveloppement de systmes de construction de premire qualit. Les besoins immenses de la rgion
pour les constructions de qualit suprieure font de celle-ci un vaste laboratoire pour les entreprises du
Crneau ACCORD. Elles sont en voie de prendre une avance dterminante par rapport aux autres rgions
du Qubec et de lAmrique du Nord tout entire. En effet, un systme de construction produisant une
habitation de qualit qui sait rsister aux climats extrmes de lAbitibi-Tmiscamingue peut se tailler une
place enviable lchelle mondiale. La cl demeure linnovation. Cest ce que les entreprises membres
du Crneau ont bien compris : linnovation, par dfinition, se veut davantage une direction quune
destination . Baisser la garde dans ce domaine amne invitablement la concurrence rattraper le
terrain perdu.
SCISA prouve actuellement que les habilets et le savoir-faire ncessaires au bon fonctionnement dune
usine de premire transformation sont diffrents de ceux requis pour fabriquer des produits de
deuxime et de troisime transformation. Les exigences de la clientle augmentent en effet mesure
que lon se rapproche du consommateur final. La capacit de perception et lanticipation de ces
exigences demeurent la base de la russite des firmes impliques dans la deuxime et troisime
transformation.

53

Source : Observatoire de lAbitibi-Tmiscamingue et SCHL. 2012

56

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Lexpertise dveloppe en Abitibi-Tmiscamingue dans les systmes de construction se changera en


avantage concurrentiel durable si elle anticipe une demande croissante pour ses produits de deuxime
transformation.
Un sondage men par FPInnovation auprs de plusieurs centaines de constructeurs amricains montre
que le recours la prfabrication prend de plus en plus dessor dans le nord et le nord-est des tats-Unis.
Le graphique suivant (figure 21) rapporte que dans ces deux grandes zones, environ une mise en chantier
sur 10 se ralise maintenant avec des murs prfabriqus, voire avec des units prfabriques compltes.
Les conditions climatiques du nord des tats-Unis sont telles quil est peu surprenant dy observer un
engouement pour la prfabrication plus important quailleurs. Le mme sondage rapporte en effet que
les constructeurs, de manire majoritaire, expriment des besoins urgents de diminuer les dlais de
construction et damliorer la facilit dinstallation. Les dlais de construction constituent pour eux un
facteur plus important que le prix des matriaux quant la profitabilit des oprations.
Washington D.C.
Dtroit
New-York
Minneapolis
Chicago
Boston
Seattle
Cleveland
Tampa St-Pete
Charlotte
Los Angeles
Atlanta
Dallas
Portland-Vancouver
0

5
Murs prfabriqu

10

15

20

25

Maisons complte livre sur le site

Source : F. Robichaud, FPInnovation, 2012

Figure 21 Le recours la fabrication pour les constructeurs sur site aux tats-Unis.
Le dveloppement de lexpertise dans le domaine des systmes de construction apparat dautant plus
pertinent pour lAbitibi-Tmiscamingue quil se manifeste dans une priode dintensification des
changes entre le Canada et les tats-Unis pour les maisons prfabriques. Le graphique de la figure
suivante (figure 22) montre que le Canada est pass dexportateur importateur net de maisons
prfabriques, notamment en raison de laugmentation de la valeur de la devise canadienne. En effet,
depuis 2007, lorsque le taux de change passait sous la barre de 1,10 $CDN/$US, la valeur des
importations en provenance des Amricains a dpass celles des exportations canadiennes vers les
tats-Unis.

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57

Rapport final

600

1,50 $

500

1,40 $

400

1,30 $

300

1,20 $

200

1,10 $

100

1,00 $

0,90 $
2003

2004

2005

Exportations

2006

2007

2008

Importations

2009

2010

2011

$CDN/$US

Millions de dollars canadiens

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

2012

Taux de change (axe de droite)

Figure 22 Le commerce des maisons prfabriques entre le Canada et les tats-Unis54


Si, premire vue, ces donnes apparaissent menaantes pour le secteur des systmes de construction
de lAbitibi-Tmiscamingue, elles doivent davantage tre perues comme une opportunit. En effet, en
analysant de plus prs le commerce entre les deux pays, on saperoit quil sagit dun phnomne
essentiellement frontalier entre les tats amricains limitrophes de lOntario et de lAlberta55. LAbitibiTmiscamingue et, dans une moindre mesure le Qubec dans son ensemble, demeurent pour linstant
hors de porte du comportement agressif des producteurs amricains dsirant profiter de la force
relative du march de la construction au Canada pendant la dernire rcession. Le graphique de la
figure 23 montre que si les exportations qubcoises de maisons prusines ont souffert de la monte
du dollar canadien, les fabricants amricains nont pas autant profit du march qubcois. De plus, on
observe que lanne 2012 a t tmoin dun regain important dans le niveau dexportations alors que les
importations semblent sessouffler.
Cette effervescence pour les maisons prfabriques, observe autour de la frontire canado-amricaine,
devrait inciter lAbitibi-Tmiscamingue se prparer entrer rapidement dans la mle. Les fabricants
amricains sont bel et bien nos portes et prendront toute la place disponible en profitant du march
qubcois de la construction pour simposer. La dernire rcession na pas affect les mises en chantier
au Qubec comme dans le reste du Canada et aux tats-Unis56. Les constructeurs amricains en sont
pleinement conscients et tant que le niveau de mises en chantier dans leur pays naura pas atteint les
niveaux historiques, ils seront fortement tents de se dvelopper via le march qubcois.

54

Source : Statistique Canada, 2013


Source : Franois Robichaud, FPInnovation. Communication personnelle.
56
Source : Socit Canadienne dhypothque et de logement. SCHL. 2013
55

58

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Il convient de noter ici que le niveau de transaction entre le Qubec et ses partenaires amricains ne
reprsente encore que quelques centaines dunits traversant les frontires dans une direction ou
lautre. Les changes ont toutefois t plusieurs fois suprieurs au dbut des annes 2000 (environ
80 millions de dollars par rapport moins de 20 millions en 2012) et tout porte croire que la reprise
conomique en cours favorisera ce type de construction dans la partie nord des tats-Unis et au Canada.
45

1,50 $

40
1,40 $
30

1,30 $

25
1,20 $
20
15

$ CDN/$US

Millions de dollars canadiens

35

1,10 $

10
1,00 $
5
0

0,90 $
2003

2004

2005

Exportations

2006

2007

2008

Importations

2009

2010

2011

2012

Taux de change (axe de droite)

Figure 23 Le commerce des maisons prfabriques entre le Qubec et les tats-Unis57.


Par contre, ces firmes requirent un approvisionnement prsentant une excellente stabilit quant la
qualit et aux volumes. Elles doivent pouvoir compter sur un secteur de premire transformation en
sant et, idalement local. Le local sourcing prsent plus haut constitue un lment essentiel du
dveloppement des entreprises du Crneau dexcellence. La rgion de lAbitibi-Tmiscamingue possde
lheure actuelle lensemble de ces lments. Peu ou pas dautres rgions qubcoises ou canadiennes
disposent la fois dune infrastructure de premire transformation performante, dune expertise de
deuxime transformation ainsi que dun march local. LAbitibi-Tmiscamingue doit tout prix mettre
profit cette opportunit en sinvestissant pleinement dans les systmes de construction, ce quelle fait
trs bien pour le moment.

4.2.3 Vue densemble


Toutes les entreprises slectionnes pour le questionnaire affirment que le systme de fonctionnement
de leurs activits de soutien et principales est bien rod. Les qualificatifs gnralement utiliss sont :
trs fonctionnel, efficace, transparent, bien synchronis et planifi stratgiquement . Les liens entre
les activits de soutien et les activits principales jouissent dune aussi bonne valuation de leur part. Il
ne sagit pas dune grande surprise puisque les compagnies sondes sont celles qui ont russi traverser
la dernire crise en demeurant en activit. Pour y parvenir, ces entreprises nauraient pu ngliger aucun
57

Source : Statistique Canada, 2013

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Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

aspect de la chane de valeur verticale. Elles sont vraisemblablement entres dans la crise de 2007 en
meilleure situation financire et avec une meilleure quipe dadministrateurs que celles qui ont d
fermer leurs portes.
Les entreprises sondes prsentent toutefois des diffrences fondamentales dans leurs modes de
gestion. Dun ct, les entreprises non intgres58 sont gnralement familiales et mises sur pied il y a
plusieurs dcennies. Le capital-actions est rparti entre un nombre trs restreint dindividus,
gnralement les membres dune ou de quelques familles. Dailleurs, il nest pas rare dobserver
plusieurs membres de la mme famille occupant des postes cls au sein dune mme entreprise. Les
entreprises non intgres ont travers la dernire crise en profitant de dcisions judicieuses du pass et
en se montrant patientes face aux faibles rendements gnrs. Cette patience provenait notamment du
nombre restreint dactionnaires, gnralement impliqus dans ladministration de la compagnie. Leur
excellente rputation auprs des bailleurs de fonds a russi calmer leu jeu et a amen ces derniers
les accompagner travers la priode difficile dont elles commencent se relever. Le caractre familial
de ces entreprises naffecte en rien la rigueur de leur gestion financire et administrative. Quelques
dirigeants simpliquent tous les niveaux de la chane verticale alors que dautres sactivent surtout
lintrieur de la chane horizontale. De manire gnrale, les membres des directions des entreprises
non intgres proviennent de la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue et sattendent non seulement y
terminer leur carrire, mais aussi y passer leur retraite.
lautre extrmit, les usines intgres ont, leur tte, des dirigeants provenant de la compagnie mre.
Ces derniers proviennent souvent de lextrieur de la rgion et sont nomms en raison de leurs
excellentes capacits de gestionnaires. Leur passage dans la rgion se veut temporaire, car ils aspirent
gravir les chelons au sein de la compagnie mre. Pour ce faire, ils sinvestissent pleinement dans leur
travail et offrent gnralement de solides performances de gestion leur employeur. Comme ils
travaillent au sein de compagnies ouvertes (inscrites en bourse), dont les actions sont possdes par des
millions dindividus, leur gestion est scrute au quotidien et la reddition de comptes laquelle ils sont
soumis apparat particulirement rigoureuse.
La prsente analyse ne peut conclure quun type dentreprise plutt quun autre se veut un meilleur
gage de succs pour la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue. En effet, le simple fait davoir travers la pire
priode de leur histoire tout en demeurant actives (ce qui ne veut pas dire quelles nont pas souffert de
la conjoncture) constitue une preuve de lefficacit des deux modes de proprit.
En vertu du principe dunit de la firme voulant quune compagnie tente de maximiser ses profits au
niveau de lensemble de ses units de production plutt quindividuellement, les deux types
dentreprises forestires en Abitibi-Tmiscamingue ont ragi de manire diffrente. Les compagnies
usine unique59 ont manifest une grande rsilience et une grande patience puisque leur seule unit de
production a d essuyer des pertes importantes.
En priode de trs bas marchs comme celle qui a prvalu de 2008 2010, les dcisions de fermetures
dunits de production varient quelque peu entre les deux types dentreprises. Thoriquement, la
fermeture devrait se concrtiser lorsque les revenus dune usine ne russissent pas couvrir les cots
variables unitaires (CVu). Il devient ainsi plus logique de fermer et de payer ses cots fixes que de
58

Le terme non-intgr rfre une compagnie dont les actionnaires ne possdent pas dunits de transformation situes
en aval. Par exemple, les propritaires (actionnaires) dune scierie non-intgre ne possdent pas une majorit dactions dans
une usine de pte et papier.
59
Il serait plus prcis de parler de compagnies impliques dans une seule industrie.

60

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

demeurer en exploitation et de supporter la fois les cots fixes et la partie des CVu non couverte. On
observe toutefois, du ct des compagnies intgres, que la fermeture touche les usines ne possdant
pas de caractre stratgique au sein du groupe industriel, mme si les revenus de ces dernires couvrent
une partie des CVu, mais pas tous les cots. Lentreprise intgre ne maintient en opration que les
usines ncessaires aux activits principales. Ceci peut amener une papetire garder une scierie en
activit afin dassurer un approvisionnement en copeaux.
Les compagnies non-intgres rpondent une logique diffrente. Bien quelles demeurent tout--fait
conscientes que les revenus peuvent se situer sous la barre des CVu, leurs dirigeants ont gnralement
tendance persvrer plus longtemps, mme si cette attitude peut mettre en pril la survie-mme de
toute lentreprise. Ils se sentent souvent investis dune responsabilit lgard des fondateurs, de la
famille, des employs quils connaissent personnellement et du bien-tre de toute la communaut reli
en grande partie au fonctionnement de lusine. Ils en font aussi, bien souvent, une question de fiert
personnelle. Par contre, la froide ralit conomique rattrape gnralement ce type de comportement
et oblige les entreprises mettre fin aux oprations pour juguler lhmorragie financire. Les entreprises
non-intgres de lAbitibi-Tmiscamingue ayant travers la crise dmontrent ainsi toute la rgion, aux
bailleurs de fonds et leurs clients, la pertinence de leur gestion serre des cots dexploitation et de
toutes les activits de soutien et principales de lusine.
Lanalyse des questionnaires montre que les usines intgres ont davantage ax leurs dcisions en
fonction du maintien de la rentabilit que les usines non-intgres. Ces dernires ont surtout orient les
leurs vers la prservation de leur part de march, adhrant davantage aux prceptes de la comptitivit.
Les compagnies intgres ont donc montr une tendance reporter certains investissements afin de
maintenir leurs cots dexploitation au plus bas niveau possible, ce quelles ont assez bien russi
raliser. Les non-intgres ont investi beaucoup dnergie pour garder contact avec des acheteurs
traditionnels traversant une priode tout aussi difficile.
La propension sinvestir en innovation se manifeste tout dabord au niveau de la haute direction dune
compagnie qui prend alors les mesures ncessaires pour crer le climat organisationnel propice
lamlioration continue et lexpression dides nouvelles pouvant savrer bnfiques pour la
productivit de lentreprise. cet gard, les entreprises non intgres de la filire structurelle de
lAbitibi-Tmiscamingue prsentent un meilleur ensemble de conditions ncessaires linnovation que
les entreprises intgres pour les raisons suivantes : Premirement, les dirigeants dentreprises nonintgres ont rapidement compris quen raison de lunicit de leur unit de transformation, ils devaient
raliser tous les gains de productivit possibles afin de demeurer en affaires dans un environnement
adverse comme celui qui a prvalu au cours des dernires annes. Jumel la patience du capital dcrite
plus haut et au trs fort sentiment dappartenance des employs de la direction, les entreprises nonintgres ont t le lieu de plusieurs amliorations technologiques de faible importance lorsque prises
isolment mais dont la somme sest avre dterminante pour lavenir de lusine.
Quant aux entreprises intgres, la stricte discipline budgtaire laquelle sont soumis les responsables
rgionaux sest avre plus incompatible des efforts dinnovation qui, invitablement, entranent des
cots supplmentaires pour la compagnie sans pour autant garantir de revenus court terme. Ainsi, la
propension procder des efforts particuliers dans un souci dinnovations demeure plutt en
priphrie des proccupations des gestionnaires dentreprises intgres. Ils concentrent surtout leurs
efforts lamlioration des profits de la compagnie, ce qui sinscrit davantage dans les directives du
bureau chef et augmente leurs perspectives de promotions. Les compagnies intgres, sans ngliger les

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Rapport final

efforts de R-D, les canalisent plutt lchelle corporative et investissent souvent dans des centres de
recherche en vue daccrotre leur productivit.
Linnovation technologique ralise lintrieur des entreprises non intgres gravite ainsi davantage
autour des procds que des nouveaux produits. lchelle rgionale, ces amliorations de procds
sadaptent avantageusement aux conditions particulires prvalant au chapitre de la matire ligneuse,
des distances de transport, des quipements en place ainsi que de la main-duvre disponible, surtout
des travailleurs qualifis. De plus, en raison des distances de transport sparant les scieries dAbitibiTmiscamingue des marchs du sud, une expertise relie la logistique de transport (surtout ferroviaire)
a t dveloppe et continue de samliorer dans la rgion. Les amliorations de procds apparaissent
donc de manire trs importante dans loptimisation des chanes de valeur, surtout de manire verticale.
Elles se transmettent par la suite aux clients sous forme de produits de meilleure qualit ou demeurent
lintrieur de lentreprise en termes de profits supplmentaires pour le mme niveau de production.
Les entreprises non intgres sont aussi au cur de linnovation non technologique associe la
commercialisation. La relation quelles entretiennent avec leurs clients se veut dun tout autre ordre que
celle prvalant entre les compagnies intgres et leurs acheteurs. La mise en march se ralise usine par
usine plutt que globalement. Ceci oblige les usines non intgres qui ne font pas affaire avec des
grossistes dvelopper des relations particulires avec leurs clients en tant plus attentives leurs
exigences.
Les compagnies intgres se distinguent, quant elles, par leur capacit financire faire raliser des
travaux de recherche de grande envergure par impartition. Ces commandes proviennent du bureau chef
plutt que des usines rgionales. On peut aussi observer des amliorations importantes au chapitre des
systmes de gouvernance lintrieur des entits rgionales, le plus souvent dans le but de raliser des
conomies supplmentaires et de gnrer des profits suprieurs aux prvisions.
La recherche et le dveloppement dans le secteur forestier qubcois et canadien gravitent
principalement autour de FPInnovations et des quelques universits abritant une facult des sciences
forestires60. Il sagit dune structure unique au monde, autant par sa formule que sa grosseur. Le milieu
forestier canadien a migr vers une concentration de ses efforts en R-D. Cette coopration entre des
entreprises comptitrices sinscrit favorablement aux modles danalyse utiliss dans la prsente tude
dans la mesure o ces mmes entreprises peuvent entrer en comptition sur dautres aspects de leurs
activits61. Ce manque de rivalit entre les entreprises a fait grandement dfaut la structure
industrielle du secteur forestier qubcois. En effet, ceci a permis des compagnies de demeurer en
activit sous la protection dune garantie dapprovisionnement les mettant labri de larrive de
nouveaux joueurs, tout en leur vitant de se mesurer dautres compagnies plus performantes.
Lapprovisionnement dune usine de lune ou de lautre des diffrentes industries forestires constitue
en effet un lment de premire importance, difficile valuer pour un bailleur de fonds. Or, la
possession dun CAAF ne se veut pas un incitatif innover. La mise en commun des efforts pour y
60

cet gard, lAbitibi-Tmiscamingue possde une chaire de recherche trs reconnue au sein du monde forestier,
notamment par la prsence de monsieur Yves Bergeron qui en est le titulaire. La Chaire industrielle
CRSNG/UQAT/UQAM en amnagement forestier durable demeure un atout important pour la rgion. Dailleurs,
plusieurs entreprises importantes de lAbitibi-Tmiscamingue, intgres et non-intgres, contribuent son
soutien et son dveloppement.
61

Le nologisme cooptition commence faire son entre dans le monde financier et conomique pour dcrire
ce phnomne industriel de comptition et de coopration.

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Rapport final

parvenir provenait donc partiellement dun groupe dentreprises peu motives investir dans une ou
lautre des formes dinnovation.
Une infrastructure de R-D et dinnovation aussi imposante que FPInnovations ne peut sobtenir que par
une coopration dentreprises comptitives. Elle se prsente de la mme faon, dans la grappe
industrielle de la figure 28 quune industrie de produits et services (p. ex. quipementiers) situe en
amont du secteur forestier62. La taille de FPInnovations, autant en termes de budget dexploitation quen
rsultats de recherche, dpasse largement la somme des entits indpendantes que chaque entreprise
forestire canadienne pourrait soutenir individuellement. Chaque aspect de lactivit dune compagnie
forestire, du semis au consommateur final, fait lobjet dtudes lintrieur dun des nombreux champs
de recherche de FPInnovations.
Sans autre forme de comptition entre les compagnies forestires qubcoises (et avec dautres
industries comme les minires), la prsence de FPInnovations peut toutefois contribuer soutenir une
frange non comptitive de lindustrie par la qualit de ses travaux. Le nouveau rgime forestier
modifiera sensiblement la structure des diffrents secteurs forestiers qubcois et, en ce sens,
rehaussera le niveau de comptitivit des membres de FPInnovations. Des membres plus solides
simpliqueront et participeront davantage, leur tour, au dveloppement des infrastructures de R-D et
dinnovation au Qubec. Les entreprises forestires de lAbitibi-Tmiscamingue sauront en tirer le
meilleur parti, tout comme celles des autres rgions qui passeront le test de la concurrence domestique
instaure par le nouveau rgime forestier. En dautres mots, le niveau de comptition pour la ressource,
dj largement suprieur en Abitibi-Tmiscamingue par rapport aux autres rgions qubcoises, associ
une institution de haut calibre comme celle de FPInnovations, saura contribuer maximiser en premier
lieu la chane de valeur verticale et, par extension, toutes les chanes des filires ligneuses de lAbitibiTmiscamingue. Il convient de rappeler que les efforts dinnovation consentis par les entreprises non
intgres de la filire structurelle63 sinscrivent avantageusement dans cette formule de cooptition .
Malgr les diffrences observes entre les deux groupes de compagnies, ces dernires demeurent tout
fait lucides quant leur niveau trop faible dinvestissements en immobilisations destines linnovation.
Elles croient, pour la plupart, que les investissements et les bonnes dcisions davant la rcession leur
ont permis de demeurer en activit, donc de garder leurs employs (ou une grosse partie de ceux-ci),
leurs entrepreneurs en fort ainsi que leurs clients. La situation actuelle leur donne nettement raison. En
effet, les entreprises qui ont d fermer leurs portes ( lchelle du Qubec) ne semblent pas en mesure,
malgr la nette embellie des marchs, de reprendre leurs oprations. Lorsque contacts pour expliquer
leur absence prolonge de lactivit, les dirigeants de ces entreprises voquent les raisons suivantes (par
ordre dcroissant dimportance) :

Impossibilit de rembaucher la main-duvre ncessaire (principalement production et vente)


ou incapacit rencontrer les salaires actuels;

Fonds de roulement inexistant et aucune possibilit de financement adquat;

62

Les centres de R-D napparaissent pas dans la figure 28 pour lunique raison quils possdent des ramifications en
amont et en aval avec pratiquement toutes les autres composantes de la grappe industrielle. La place de
FPInnovations au sein de la grappe peut simaginer comme tant en filigrane de lensemble du rseau de la
figure 28.
63

On ne pourrait passer sous silence le rle essentiel, mais souvent effac en raison de la confidentialit de ses
travaux, du Centre de recherche industrielle du Qubec (CRIQ) dans le secteur forestier. Les travaux du CRIQ sont
notamment lorigine du concept de Centre de valorisation de la fibre prsent dans cette tude.

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Prix des copeaux trop bas et/ou impossibilit de les couler;

Disparition des acheteurs et des marchs traditionnels;

Incertitude trop leve quant la mise en place du nouveau rgime forestier.

Rapport final

Bien que les compagnies de la filire ligneuse structurelle ainsi que lAbitibi-Tmiscamingue toute entire
semblent avoir le vent dans les voiles, notamment par la prsence dun secteur de deuxime et de
troisime transformation performant, du Crneau dexcellence dans les systmes de construction ainsi
que dun march effervescent, certains nuages plus sombres pourraient temprer cette situation plus
ou moins long terme. Parmi ceux-ci, notons :

Manque de dbouchs pour les peupliers;

Niveau dinnovation et dinvestissements trop bas en premire transformation;

Raret relative des essences SEPM;

Grande dpendance actuelle au domaine minier;

Manque de reconnaissance pour la qualit de la fibre de la rgion.

Ces lments peuvent et doivent tre rgls par la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue, cest--dire par
une prise de conscience de leur existence, un vaste exercice de concertation et une importante
disponibilit de sommes. Les intervenants socio-conomiques de la rgion devront faire preuve dun
grand leadership qui ne peut tre assur uniquement par les industriels.
Ltude de la chane de valeur dtermine, ultimement, la prsence ou labsence davantages
concurrentiels au sein de la filire. La prsente analyse dtecte effectivement un avantage concurrentiel
pour les entreprises de la filire ligneuse structurelle par rapport aux autres compagnies situes
lextrieur de lAbitibi-Tmiscamingue utilisant les mmes marchs (c.--d. les autres usines nordamricaines). La prsence dun nombre important dentreprises de deuxime transformation spcialise
dans les systmes de construction constitue la fois la manifestation et la cause de cet avantage
concurrentiel. Par contre, cet avantage pourrait ntre que de courte dure cause des faiblesses
structurelles prsentes ci-haut. Ceci ne signifie pas que les entreprises de la rgion se retrouveront en
queue de peloton. Elles pourraient toutefois observer certaines de leurs concurrentes les rattraper dici
quelques annes.
La filire ligneuse structurelle demeurera la base de tout lappareil productif forestier de lAbitibiTmiscamingue, et ce, pour de nombreuses annes. Le potentiel de croissance supplmentaire
lintrieur de celle-ci apparat toutefois restreint. En effet, ses industries ont franchi des niveaux auxquels
les autres rgions forestires du Qubec peuvent difficilement aspirer court ou long terme,
notamment en ce qui concerne la prsence dune industrie de deuxime et troisime transformation et
de march rgional. Le dveloppement forestier de lAbitibi-Tmiscamingue devra la fois se baser sur
cette filire, mais aussi chercher sen distancer. Lavantage concurrentiel deviendra plus solide lorsque
la filire structurelle pourra compter sur dautres et russira exporter son expertise dveloppe dans
les systmes de construction. Linnovation demeure la base de toute amlioration de la comptitivit
des industries et de chaque entreprise de la filire.
La prsence dentreprises intgres et non intgres offre la rgion un bon mlange de potentiel
dinnovation technologique et non technologique. Elles devront toutefois y mettre plus deffort,
notamment en termes financiers, pour esprer maintenir ses avantages concurrentiels. Les compagnies
forestires de la filire structurelle de lAbitibi-Tmiscamingue devront la fois amliorer leurs procds

64

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

et rechercher de nouveaux produits (innovation technologique). Pour y parvenir, des efforts parallles
devront se canaliser vers les modes de gestion et la commercialisation (innovation non technologique).
Aucun type dentreprise nexcelle dans les quatre formes dinnovation. Les compagnies non intgres se
distinguent surtout par linnovation dans le domaine des procds et de la commercialisation, alors que
les autres se positionnent davantage en faveur de la recherche de nouveaux produits et des systmes de
gestion.

4.3 Filire des ressources ligneuses non structurelles


La filire des ressources ligneuses non structurelles, telle qu'illustre la figure 8, est celle qui comprend
le plus vaste ventail de produits, de procds, et dindustries. Mme le secteur papetier, reprsent en
Abitibi-Tmiscamingue par le papier journal, la pte de feuillu haut rendement, le carton et la NBHK64
utilisent des procds de mise en pte totalement diffrents, dont lvolution prendra galement des
directions sensiblement divergentes.
Les usines de pte ou de papier comme celles que lon rencontre en Abitibi-Tmiscamingue constituent
des units de transformation valant plusieurs centaines de millions de dollars chacune. Elles ne peuvent
donc tre possdes que par des compagnies qui ont (ou ont eu) la capacit de rassembler des sommes
semblables. Les montages financiers ayant men la construction dusines de cette valeur apparaissent
trs complexes et les sommes empruntes65 proviennent des marchs financiers internationaux.
Toutes les usines impliques dans la fabrication de la pte ou du papier en Abitibi-Tmiscamingue voient
leurs actions transiges sur les places boursires canadienne ou amricaine. Leurs moindres faits et
gestes sont scruts par la presse financire. Elles sont de plus soumises, de par leur statut de compagnies
ouvertes66, des rgles supplmentaires provenant des autorits des marchs financiers dans le but de
protger les actionnaires.
La filire possde aussi une industrie de panneaux non structurels ( ne pas confondre avec les panneaux
OSB) de type MDF, destins surtout au march du meuble. La seule usine de ce type, situe Val-dOr,
constitue un actif trs important pour lAbitibi-Tmiscamingue, puisque sa production denviron
400 000 m3 (26 Mpi2 sur une base de po) provient de sources multiples dapprovisionnement qui
permettent des usines de transformation locales dcouler de grandes quantits de sous-produits. La
flexibilit en amont des usines de MDF demeure un de leurs principaux atouts, car elles doivent se
conformer des normes trs svres en aval (sur les marchs), notamment n ce qui concerne les
missions de formaldhydes et de propagation de la flamme67.
Si le bioraffinage demeure la composante la plus importante de la filire ligneuse non structurelle,
lembranchement bionergie peine stablir de faon permanente. Aucune rencontre avec une
entreprise implique dans la fabrication de produits nergtiques na pu se concrtiser, puisquaucune
ntait en activit au moment des entrevues.

64

NBHK : Pte blanchie de feuillus nordiques.

65

La seule mission dactions ne peut remplir tous les besoins financiers ncessaire la construction dune usine de pte et
papier. La compagnie doit emprunter une proportion importante des sommes via des syndicats bancaires.
66

Cest--dire inscrite en bourse.

67

Source : site internet de la compagnie : http://uniboard.com/index.php

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65

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4.3.1 Chane verticale


Les dirigeants rgionaux des deux compagnies papetires de lAbitibi-Tmiscamingue ont la
responsabilit de grer les activits de la chane verticale lintrieur des budgets dexploitation quils
ont soumis et fait approuver par leurs bureaux-chef respectifs, situs Montral dans les deux cas. La
structure administrative de ces usines est trs hirarchise en raison des nombreuses activits et des
comptences ncessaires au fonctionnement de ltablissement. Sans une coordination efficace et
continue, ces usines ne pourraient pas fonctionner adquatement ou auraient mis un terme leurs
oprations depuis longtemps. La relation entre les diffrentes activits provient de comits de gestion de
haut niveau auxquels participent rgulirement les autorits centrales. La reddition de compte de toutes
les directions de lusine lintrieur de ces comits et auprs de la direction gnrale demeure
quotidienne.
Les modifications et les changements dorientation rapides lintrieur de lune ou lautre des activits
sont rguliers et apparaissent indispensables pour sadapter aux ralits changeantes des marchs en
amont ou en aval. Ces modifications proviennent souvent de directives provenant des siges sociaux qui
possdent une vision plus large de lentreprise ou qui dnotent une modification de la philosophie
dentreprise. La flexibilit des dirigeants rgionaux constitue non seulement un atout, mais aussi une
condition indispensable pour le maintien en poste.
Loptimisation de la chane verticale constitue une proccupation constance chez les entreprises de la
filire non structurelle. Elles souscrivent toutes des mthodes de gestion rigoureuses (quoique
diffrentes) avec lesquelles elles parviennent soutirer le maximum de valeur de leurs activits
principales, supportes par des activits de soutien trs comptentes. Elles ne tolrent aucun ventuel
maillon faible dans lune ou lautre des activits de leurs usines.
Le cot dexploitation demeure, dans toutes ces usines, la proccupation prioritaire. Elles doivent oprer
lintrieur de budgets trs serrs qui les forcent exercer un contrle rigoureux. On nobserve aucune
vellit de diffrenciation qui pourrait influencer la hausse, mme marginalement, le cot
d'exploitation. Les dirigeants rgionaux de ces units de transformation rpondent des commandes
strictes de la maison-mre et ne possdent que peu ou pas de marge de manuvre pour faire ressortir
des caractristiques intressantes de leurs installations.
Les usines de la filire ligneuse non structurelle pourraient vraisemblablement profiter de limplantation
dun centre de valorisation de la fibre (CVF) tel que dcrit la section 3.2.1 (approvisionnement). La
diminution prvue des distances de transport pourrait amener des conomies importantes dans
lapprovisionnement en copeaux feuillus et rsineux. En effet, le positionnement stratgique du CVF
liminerait la composante de transport fort/scierie ainsi quune tape de chargement/dchargement
supplmentaire et permettrait une meilleure rpartition des inventaires. Un CVF constituerait donc un
atout autant pour les entreprises de la filire non structurelle que structurelle.

66

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4.3.2 Chane horizontale


Les entreprises de la chane ligneuse non structurelle dpendent directement des scieries de la rgion
immdiate (ou dailleurs) pour assurer leur approvisionnement. Deux entreprises majeures (Tembec
Tmiscamingue et gv Val-dOr) possdent aussi des CAAF pour une partie de leurs besoins en fibres
bien quelles ne procdent pas elles-mmes aux oprations de rcolte68.
La portion de la chane horizontale situe en amont des usines demeure sous la responsabilit des
dirigeants rgionaux. Ce sont eux qui sassurent que la matire ligneuse dont lusine a besoin sera livre
temps, selon des calendriers, des volumes, des qualits et des prix ngocis. cet gard, les
compagnies de cette filire possdent toute la latitude voulue au niveau rgional. Les autorits de la
maison-mre sintressent toutefois au cot de cette fibre afin de respecter les budgets que les usines
de la rgion ont pralablement proposs et fait approuver.
Les entreprises de la filire ligneuse non structurelle possdent un meilleur pouvoir de ngociation sur la
fibre que leurs fournisseurs, tous situs dans la filire ligneuse structurelle. Les cas des feuillus et des
rsineux seront tudis sparment.
Le cas des feuillus
Les scieries rsineuses, qui procdent gnralement elles-mmes leurs oprations de rcolte sur terres
publiques (par lentremise dentrepreneurs), doivent rcolter une grande quantit de feuillus69 pour
obtenir leurs propres volumes de rsineux. Les volumes de feuillus constituent donc des obligations de
rcolte pour les scieries rsineuses. La reprise des activits de construction aux tats-Unis, qui se
manifestera par une plus grande utilisation des attributions sur terres publiques, augmentera encore ce
pouvoir au bnfice des usines de trituration du feuillu.
En raison de la grandeur du territoire, les propritaires privs, de leur ct, demeurent captifs dune
seule usine pouvant couler leur bois rond de feuillus en quantits intressantes. Le complexe industriel
de Tmiscamingue, quant lui, assure aussi une partie de ses besoins en fibre partir des forts de
lOntario (prives et publiques), rduisant dautant sa dpendance face aux fournisseurs de fibre
qubcois.
Ce pouvoir de ngociation accru dans les usines de bois de trituration de feuillu restera en force pour
longtemps. Elles profiteront en effet de loffre importante et stable en fibres feuillues provenant des
forts mlanges et feuillues des rgions immdiates et avoisinantes, incluant lOntario. La mise en place
du nouveau rgime forestier du Qubec devrait continuer favoriser un approvisionnement soutenu
avec une faible VMBSP. Si la fermeture de nombreuses units de sciages feuillus prive, depuis quelques
annes, les utilisateurs de bois de trituration dune portion intressante de leurs approvisionnements, ils
sauront compenser ces baisses de livraisons par un accs accru aux ressources ligneuses des forts de la
rgion.
Bien quils jugent cette situation relativement lourde, les fournisseurs de fibre de trituration de feuillu
(les BGA rsineux et leurs entrepreneurs) semblent saccommoder de la prsence de clients (les firmes
68

MRN. 2012. Rpertoire des bnficiaires de droits forestiers sur les terres du domaine de ltat. Version du 31 dcembre
2012.
69
Particulirement le peuplier, lrable et le bouleau blanc.

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de la filire) possdant un plus grand pouvoir de ngociation queux. Toutefois, ces fournisseurs
admettent volontiers que les fermetures de gros utilisateurs de bois de trituration de feuillus connus par
dautres rgions du Qubec constituent un scnario viter tout prix. Une telle ventualit branlerait
considrablement les relations daffaires en Abitibi-Tmiscamingue et entranerait vraisemblablement la
fermeture dautres usines dans son sillage.
Les clients des usines de Tmiscamingue sont situs lextrieur de la rgion 08 et se retrouvent le plus
souvent lextrieur du Canada, voire de lAmrique du Nord. Une partie de la production de pte de
feuillus haut rendement continue sa transformation dans lusine de carton blanchi couch situe sur le
mme complexe industriel. La plus grande partie de ce produit prend aussi le chemin de lexportation. La
pte haut rendement est fabrique, en grande partie, partir du peuplier. Tembec demeure cependant
le seul producteur mondial utiliser galement de lrable pour ce produit70. Les ptes commerciales de
feuillus traversent une priode trs difficile financirement, notamment en raison de la comptition que
leur livrent les ptes deucalyptus en provenance dAmrique du Sud.
Cas des rsineux
Les usines de la filire non structurelle salimentant base dessences rsineuses possdent aussi un
pouvoir de ngociation suprieur celui de leurs clients grce au nombre lev de scieries de rsineux
de grande taille dans la rgion, de leur dynamisme et de lactivit grandissante dont elles font preuve. Le
dsquilibre croissant entre loffre et la demande pour les copeaux rsineux devrait continuer
permettre au secteur du papier journal salimenter des prix plus bas que par le pass. Le graphique
suivant (figure 24) montre que le prix actuel des copeaux de rsineux na jamais t si bas depuis les 10
dernires annes. La tendance lourde (ligne rouge) demeure encore la baisse

$/tonne mtrique anhydre

155
145
135
125
115
105
95
85
75
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source : Compilation DDM, 2013

Figure 24 Prix de transaction moyen ($/tma) des copeaux de scieries dessences rsineuses
au Qubec depuis 2001.

70

La pte haut rendement de Tembec est produite ses usines de Tmiscamingue et Matane. Dans les deux cas, les usines
peuvent utiliser une proportion drable.

68

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


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Rapport final

Les transactions de copeaux entre les scieries de rsineux et les usines de trituration (lusine dAmos
dans ce cas) constituent des ententes complexes qui demeurent toujours strictement confidentielles. Si
la relation entre loffre et la demande pour ce produit varie dune rgion lautre, il est toutefois
possible dobserver que son prix affiche les mmes tendances la grandeur du territoire qubcois,
mises part quelques fluctuations sporadiques. En dautres mots, les prix parcourent de plus grandes
distances que le produit mme. Les usines de sciage qui prsentent un problme dcoulement de leurs
copeaux rsineux deviennent de plus en plus nombreuses mesure que les prix pour le sciage rsineux
prennent de la vigueur. Cette situation joue videmment en faveur des utilisateurs.
La matire ligneuse constituant une proportion importante du cot des intrants dune usine de papier
journal (mais pas autant que celui dune scierie), la ngociation des prix intresse grandement les
autorits du bureau-chef. Si les volumes demeurent gnralement laffaire de la direction rgionale,
cette dernire partage les responsabilits de la ngociation des prix avec les dirigeants du sige social. En
effet, ceux-ci possdent une meilleure vision de lensemble de leurs installations et peuvent ainsi
ngocier plus stratgiquement pour lensemble des usines de la compagnie. Il se peut alors que les
usines dune rgion servent de compromis dans le processus et doivent dbourser un montant ne
reprsentant pas la valeur relle des intrants ligneux. Il sagit de dcisions corporatives dans lesquelles
aucune ingrence ne saurait tre tolre.

4.3.3 Vue densemble


La filire des produits ligneux non structurels comprend des industries dont lvolution anticipe
emprunte dj des avenues fort diffrentes. Avant de procder un survol de toute la filire, il convient
de dgager les principales tendances des grands groupes industriels.
Papier journal
Si lesprance de vie de ce mdium ne fait toujours pas lunanimit, une chose demeure toutefois
certaine : cest un secteur en dclin qui se dirige inluctablement vers un seuil qui ne permettra plus
cette industrie de rester en activit. Cette chance pourrait survenir dans un horizon de 10 20 ans,
selon la majorit des observateurs. La demande pour le papier journal a commenc dcliner au dbut
des annes 199071 et affiche, depuis ce temps, une tendance la baisse. Certaines rgions du monde, o
le taux dalphabtisation samliore, voyaient leur consommation de papier journal augmenter et les
producteurs comptaient sur celles-ci pour supporter la consommation mondiale. Il semble cependant
que larrive des appareils lectroniques et dinternet modifie dj considrablement les habitudes de
lecture de ces pays et que la croissance du papier journal montre des signes dessoufflement.
Les entreprises impliques dans la fabrication du papier journal doivent donc grer une dcroissance
pour leur produit. La seule faon efficace dy arriver tout en demeurant comptitif et rentable consiste
harmoniser loffre avec la demande. videmment, seuls les plus gros joueurs parviennent simposer
dans ce march. Ainsi, dun point de vue conomique, la fusion entre les compagnies AbitibiConsolidated et Bowater, en 2009, constitue une dcision fort rationnelle puisquil en rsulte une
nouvelle entit (AbitibiBowater devenue depuis Produits forestiers Rsolu) dont la capacit globale
combine de production permet de grer plus adquatement cette dcroissance.

71

Source : Newspaper association of America. http://www.naa.org/Trends-and-Numbers/Circulation/Newspaper-CirculationVolume.aspx

www.groupe-ddm.com

69

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

En contrepartie, la gestion de la dcroissance entrane ncessairement des fermetures dusines dans son
sillage. Toutes les usines doivent donc sattaquer leurs cots de production. Lusine dAmos ne fait pas
exception, mme ses travailleurs ont consenti des efforts importants au printemps de 2012. Pendant la
premire moiti de la dcennie 2000-2010, les usines de papier journal alimentes partir de fibre
vierge prsentaient un dsavantage de cots par rapport celles sapprovisionnant en papiers recycls.
Or, la source de vieux papiers journaux se situe au sud de la frontire, cest--dire l o se consomme la
plus grande quantit de papier journal au monde.
La demande mondiale pour les vieux journaux suscite toutefois un engouement inattendu depuis les
quatre ou cinq dernires annes, notamment de la part des compagnies chinoises. Par consquent, les
prix pour ce produit ont considrablement augment, alors que sa qualit sest dtriore. Pendant ce
temps, les usines alimentes la fibre vierge comme celles du Qubec voyaient leurs cots
dapprovisionnement diminuer sensiblement en raison de la reprise de lactivit de lindustrie du sciage,
gnratrice de copeaux.
Les usines du nord-est de lAmrique du Nord qui se trouvaient sur la liste des prochaines fermetures
obtiennent un dlai qui explique les investissements consentis lusine dAmos lt 2012. Il ne sagit
toutefois que dun sursis lchance inluctable. En effet, ce nouvel quilibre entre les utilisateurs de
fibre recycle et de fibre vierge ne modifie en rien la diminution de lintrt pour le produit final
lchelle mondiale.
Lusine de papier journal dAmos pourrait donc vraisemblablement demeurer en production pendant
plusieurs annes, pourvu quelle continue de contrler efficacement ses cots dopration. Il faut noter
que lindustrie mondiale du papier journal ne pourrait fonctionner uniquement partir dusines
salimentant avec de la fibre recycle. Les fibres de vieux journaux ne peuvent tre recycles
indfiniment et un certain apport de fibre vierge de qualit (c.--d. en provenance du nord) doit toujours
tre assur pour le maintien des oprations de recyclage.
Lusine dAmos utilise un procd de mise en pte de type thermomcanique (TMP). Trs populaires
dans les annes 1970-1980, ces usines sont toutefois trs nergivores, ce qui alourdit leurs efforts de
rduction des cots pourtant absolument ncessaires. De plus, il devient trs difficile de les convertir la
production dautres produits puisquelles ne sparent pas les diffrents composs ligneux72 comme le
font les bioraffineries (par exemple les usines de pte kraft). Or, lavenir se situe vers la sparation du
bois en molcules de plus en fines et pures, ce quune usine de TMP ne peut raliser.
Lusine dAmos, linstar de toutes les installations productrices de papier journal, est condamne
cesser sa production de papier journal un jour ou lautre, mais rien ne loblige arrter dfinitivement
ses activits. Rsolu doit pouvoir compter sur un appui solide de la part des travailleurs, des intervenants
socio-conomiques rgionaux et de la communaut toute entire afin de rediriger la vocation de lusine.
Des initiatives en ce sens doivent provenir en premier lieu des intervenants locaux. Limportance du
march rgional pour les copeaux rsineux, dj prcaire un peu partout au Qubec, saura mobiliser les
industriels du sciage situs en amont pour qui la fermeture de lusine dAmos constituerait un dur coup.

72

cellulose, lignine, hemicelluloses

70

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Recommandation 10 -Avenir de lusine dAmos


Les groupes socioconomiques de lAbitibi-Tmiscamingue doivent
rapidement unir leurs efforts et entreprendre des dmarches afin
denvoyer des messages clairs la compagnie Rsolu et au gouvernement
du Qubec pour quelle reconnaisse que lindustrie du papier journal vit
vraisemblablement ses dernires annes (ou sa dernire dcennie) et que
la rgion doit rapidement saffairer rorienter la vocation de lusine
dAmos.
Une compagnie comme Rsolu a souvent dmontr quelle ntait pas insensible la mobilisation
rgionale. Limplication communautaire associe une gamme de supports financiers et fiscaux peuvent
faire la diffrence entre une fermeture dfinitive et un changement de vocation.
La compagnie Produits Forestiers Rsolu travaille dailleurs la rouverture prochaine de son usine de
papier journal de Gatineau, en partenariat avec les intervenants du milieu. Le projet prvoit la reprise de
la production de papier journal pour une priode de quelques annes, mais sattaque dj la recherche
de nouvelle vocation pour lusine. Les travailleurs (licencis) de lusine se prparent accepter des
amnagements de leurs conditions de travail, ce quoi les travailleurs dAmos ont dj consenti. Les
autorits socioconomiques de lAbitibi-Tmiscamingue devront sassurer de suivre de trs prs toutes
les tapes du projet de Gatineau et dmarrer le projet dAmos avec des informations pertinentes quant
aux enjeux locaux et aux proccupations de la compagnie mre.
Ptes base de feuillus
Les ptes dissolvantes produites au Tmiscamingue constituent un produit trs sophistiqu qui rehausse
davantage la valeur de la chane horizontale que la simple pte commerciale de feuillue. Il sagit dun
produit de haute technicit conu sur mesure pour chaque client. Lusine du Tmiscamingue produit
essentiellement de la viscose pour la production de rayonne. Lusine de pte dissolvante pourrait
galement orienter sa production vers des produits de plus haute valeur ajoute destins aux industries
pharmaceutiques, alimentaires et chimiques. La prsence dune usine de pte kraft comme celle de
Tmiscamingue se veut porteuse dun vaste potentiel de dveloppement vers de nouveaux produits qui
pourraient donner un second souffle au secteur papetier qubcois. La liqueur noire produite par le
procd kraft est la source de plusieurs produits biochimiques, dont quelques-uns sont actuellement
issus du secteur ptrochimique. Leur production partir de la matire ligneuse renouvelable cadrerait
avantageusement dans les efforts visant diminuer la dpendance aux combustibles fossiles.
Bionergie
Le secteur de la bionergie reste, ce jour, pratiquement absent de la filire ligneuse non structurelle.
Comme dans plusieurs autres rgions du Qubec, les tentatives de mettre sur pied des entreprises de
fabrication de produits nergtiques de base comme les granules se sont avres infructueuses. Les
produits bionergtiques plus avancs comme ceux apparaissant la figure 8 (biodisel, thanol, etc.)
demeurent encore absent et semblent, pour le moment, hors de porte pour la rgion.

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71

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

LAbitibi-Tmiscamingue demeure trs dpendante des autres rgions du monde quant son
approvisionnement en nergie73. Ne disposant pas de rserves de ptrole ou de gaz et peu pourvue en
potentiel hydrolectrique non dj exploit, la rgion prsente un potentiel olien parmi les plus bas du
Qubec. En dautres termes, lAbitibi-Tmiscamingue affiche un niveau dautosuffisance nergtique trs
faible. Elle possde toutefois un fort potentiel nergtique provenant de ses rserves de biomasse
forestire quelle ne pourra ngliger encore longtemps.
Le secteur industriel utilise dj les corces gnres par les oprations de transformation. De plus, deux
centrales de cognration fonctionnant la biomasse sont prsentes sur le territoire74. Quelques
institutions, notamment des hpitaux, comblent aussi une partie de leurs besoins en chauffage avec de
la biomasse forestire.
Le secteur de la bionergie demeure pourtant la base de loptimisation de la chane de valeur non
seulement de la filire ligneuse non structurelle, mais de tout le secteur forestier de lAbitibiTmiscamingue. Lutilisation de la biomasse des fins de chauffage doit toutefois demeurer la dernire
option, aprs que toutes les opportunits de cration de richesse partir de la matire ligneuse ont t
puises. La production de biocarburants occupe une place importante et fort potentiel de valeur pour
lavenir du secteur forestier de la rgion, mais aussi de toute son conomie.
Au Canada, les investissements en nergie renouvelable se dirigent trs majoritairement vers lnergie
olienne (plus des deux tiers), alors que les produits nergtiques demeurent en queue de peloton
(6 %)75. Plusieurs pays ont cependant clairement orient leurs efforts vers la mise sur pied de projets de
biocarburant dit de deuxime gnration, cest--dire produit partir de cellulose ligneuse, notamment
les tats-Unis et le Brsil, qui reprsentent environ les deux tiers des investissements mondiaux76.
En ce qui concerne lorientation des investissements en immobilisations et en R et D, la tendance
actuelle demeure difficile cerner. Plusieurs facteurs, comme le prix des carburants fossiles (surtout le
gaz naturel dont le rseau de distribution dessert lAbitibi-Tmiscamingue), le cot de la ressource, la
technologie existante et les politiques publiques, balisent et orientent une industrie en dveloppement
la recherche dune direction. La production de biocarburant constitue cependant une avenue
incontournable devant la disponibilit limite des gisements accessibles, les cots dexploitation la
hausse et la lutte aux changements climatiques. Mme les ptrolires de grande envergure comme BP et
Shell, et plus de 30 entreprises dans la liste de Fortune 100 simpliquent activement dans la production
de biocarburants ou de produits nergtiques base de biomasse77.
Toute utilisation de produit bionergtique entranant la substitution dun seul litre de carburant fossile
permet non seulement de sattaquer de faon adquate lmission de carbone atmosphrique (et
dautres polluants), mais galement, maintient en rgion la presque totalit des dbourss plutt que de
les faire parvenir aux entreprises de lOuest canadien ou du Moyen-Orient. La prsence dun secteur

73

GREB recherches nergtiques et Conseil rgional de lenvironnement de lAbitibi-Tmiscamingue. Portrait nergtique


prliminaire de lAbitibi-Tmiscamingue. 2011
74

Ce sont les centrales de Senneterre et Tmiscamingue.

75

Roberts, Don. Thoughts on Transforming the Forest Sector. Prsentation Halifax, dcembre 2012.

76

Notons cependant que les investissements aux tats-Unis se concentrent surtout sur la production de carburant partir de
mas.
77
Roberts, D., 2012. Op. Cite.

72

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

bionergtique constituerait ainsi un lment des plus structurants pour lconomie de lAbitibiTmiscamingue.
La rgion a su profiter de la prsence imposante de lindustrie minire en dveloppant sa grappe
industrielle forestire en aval vers les systmes de construction. Cette mme industrie minire
consomme des quantits normes de carburants (principalement du diesel) qui pourraient en partie
provenir, techniquement, de la matire ligneuse ne trouvant pas preneur dans la rgion. Pourtant, la
technologie permettant de produire des biocarburants partir de biomasse forestire existe. LAbitibiTmiscamingue doit saisir cette opportunit et profiter de la prsence des compagnies minires sur son
territoire pour dvelopper des partenariats entre deux industries dont la performance environnementale
serait perue dune faon bnfique par le public. La grappe industrielle doit continuer son
dveloppement en aval et le dveloppement dune industrie de la bionergie constitue
vraisemblablement la voie la plus prometteuse.
Seule une analyse technique, financire et conomique pourrait dfinir la faisabilit dun tel projet. Le
secteur minier pourrait certainement profiter dune production rgionale de carburants verts mme
si celle-ci savre plus dispendieuse que lutilisation des carburants fossiles, surtout au dbut. Cette
industrie dpense dj de fortes sommes pour redorer son image auprs du public en matire de bilan
environnemental. Un dtournement de ces sommes vers lutilisation de biodiesel pourrait savrer plus
efficace quune campagne publicitaire.
Le dveloppement dune industrie des biocarburants ne peut encore se raliser sans le support financier
de ltat. La participation de celui-ci diminue les risques financiers et dmontre une volont dorientation
de sa part qui stimule la recherche et les investissements dans le secteur.
Pour parvenir se positionner dans cette nouvelle industrie, les autorits socioconomiques de lAbitibiTmiscamingue doivent sauter dans larne de manire non quivoque. Sans un leadership rgional fort,
aucune tude ni projet ne lveront. En matire de production et dutilisation des biocarburants, lAbitibiTmiscamingue se prsente comme un vaste laboratoire, cest--dire un banc dessai grande chelle.
Linitiative gnre par les industries forestire et minire ouvre une fentre dopportunit qui ne
demeurera pas ouverte indfiniment. Un tel projet entranerait de plus un apport important de capitaux
privs et publics dans plusieurs secteurs de lconomie de la rgion et ferait de celle-ci un prcurseur
incontournable dans le dveloppement de la filire bionergtique, ailleurs au Qubec.

Recommandation 11 - Les biocarburants


Les autorits socioconomiques de lAbitibi-Tmiscamingue doivent
profiter de la situation respective des secteurs forestier et minier pour
positionner la rgion comme le centre de dveloppement qubcois dune
vritable industrie des biocarburants. Pour ce faire, la mobilisation des
acteurs industriels et publics savre une condition sine qua non. Ces
efforts doivent dboucher sur la ralisation danalyses de faisabilit
technique, financire et conomique et la mise sur pied dusines-pilotes.

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73

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Aucune usine de fabrication grande chelle de biocarburant partir de la biomasse forestire ne verra
le jour avant un horizon de cinq dix ans. En effet, les projets pilotes dissmins lchelle du globe en
sont encore dterminer la meilleure technologie pour la transformation de la matire ligneuse. Mme
si un nombre de plus en plus restreint des technologies disponibles demeure encore dans la course, les
investisseurs sont toujours prudents. Il faut toutefois comprendre que les rgions qui auront os se
positionner seront aussi celles qui accueilleront les premires units de production commerciales.
LAbitibi-Tmiscamingue prsente des atouts indniables pour attirer des capitaux destins cette
nouvelle industrie. Ltat ne possde probablement pas la vision et la volont de simpliquer dans cette
avenue, en entranant dans son sillage une nouvelle dynamique pour le monde forestier en crant des
alliances stratgiques solides avec dautres secteurs de lconomie qubcoise.
Encore une fois, la prsence dun CVF sur le territoire pourrait savrer essentielle au dveloppement de
la branche bionergie de la filire ligneuse non structurelle. La production rentable de bioproduits
nergtiques doit reposer sur un apport de matire premire abondante, au plus bas prix possible. Les
produits bionergtiques se prsentent en fait comme un exemple o lacquisition dun avantage
concurrentiel passe dabord par une stratgie de cot. Dans ce secteur, la diffrenciation ne constitue
pas une option valable. Tous les efforts doivent se combiner pour assurer une usine de biocarburant
(ou dautres produits nergtiques valeur ajoute) un niveau de rentabilit acceptable. Or, les cots
dapprovisionnement en matire premire constituent vraisemblablement le poste le plus important en
ce qui concerne les intrants. Un centre de valorisation de la fibre permettrait un tel projet de profiter
dun cot minimal pour la matire principale, le bois. De plus, la fabrication de produits nergtiques
aiderait leur tour le CVF atteindre sa propre rentabilit.
La combustion de la matire ligneuse sous forme de granules ou de biomasse conditionne doit
demeurer lultime utilisation du bois. Par ailleurs, cette utilisation doit se voir constamment repousse
au profit dautres utilisations entranant davantage de richesse pour la rgion.
Il demeure toutefois utopique de croire que toute la matire ligneuse de la rgion subira une
transformation primaire dans un avenir quelconque. La fabrication de produits des fins de chauffage
industriel, rsidentiel et institutionnel devrait pouvoir se raliser partir des volumes non rclams.
Tout comme dans le cas de la production de biocarburant, le chauffage des btiments de lAbitibiTmiscamingue permet la fois de sattaquer aux gaz effet de serre tout en maintenant en rgion des
sommes importantes qui profitent, pour le moment, des intrts loigns. Une usine de granules ou un
centre de conditionnement de la biomasse pourraient avantageusement se greffer un CVF en profitant
dun cot minimal dacquisition de la matire premire. Mme dans ce cas, la dmonstration dune
volont de ltat de se diriger vers la production de produits nergtiques, peu importe les paramtres
externes ou dventuels chocs exognes, demeure essentielle.
Autres produits de la filire ligneuse non structurelle
Dans loptique de loptimisation de la chane de valeur des produits issus de la fort, il ne fait aucun
doute que tout produit, nouveau ou existant, apporte avec lui un lment de complexification de la
grappe industrielle forestire. Les produits mergents comme ceux utilisant la liqueur noire, ou encore la
nanocellulose cristalline fabrique partir de la cellulose font partie dune nouvelle gnration de
produits haute valeur ajoute, que lAbitibi-Tmiscamingue ne peut se permettre de laisser passer.

74

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Avant de pouvoir compter sur ces produits pour assurer le dveloppement de la rgion, beaucoup
defforts restent raliser. Bien que les perspectives davenir de ces produits laissent entrevoir le
dveloppement de nouveaux crneaux situs en aval du secteur forestier traditionnel, il importe de
comprendre que les volumes de production en jeu ne peuvent suffire rorienter les destines du
secteur eux seuls. Par exemple, la plus grosse usine de nanocellulose cristalline se situe Windsor en
Estrie. Bien quil sagisse seulement dune usine pilote, il convient de prciser que sa production se situe
environ une tonne par jour. Parmi les produits issus de lutilisation de la liqueur noire, la plupart sont
dj fabriqus partir du ptrole des cots difficilement atteignable pour une nouvelle technologie.
Ces quelques rflexions ne doivent pas sinterprter uniquement comme une mise en perspective du
potentiel dimpact de ces produits mergents sur le secteur forestier du futur. Il ne sagit donc pas de
contester leur intrt ni leur place au sein de la grappe forestire. Ces produits permettent de tisser des
liens avec dautres industries (pharmaceutiques, alimentaires, chimiques) conduisant au dveloppement
de grappes dimensions multiples qui consolident tous les secteurs impliqus. Le secteur forestier ne
doit toutefois pas compter sur les autres industries pour assurer son dveloppement, mais doit plutt
contribuer des alliances mutuellement intressantes en concentrant ses efforts sur sa propre
comptitivit.
Lintrt pour les produits mergents, connus et venir, doit donc tre plac dans le contexte de leur
capacit soutenir et orienter lindustrie actuelle. Dans la filire ligneuse non structurelle, la voie du
bioraffinage constitue une avenue des plus prometteuses dans le domaine de la fabrication de la pte
kraft et de la bionergie (biomasse et biocarburant). Ces derniers doivent recevoir une importance
quivalant leur potentiel dimpact pour les filires actuelles.

5. VUE DENSEMBLE DU SECTEUR FORESTIER DE


LABITIBI-TMISCAMINGUE
Une tude ralise en 2002 par la firme Performax78 identifiait un certain nombre de produits mergents
en proposant une matrice de dcision qui permet de classifier les projets en fonction de leur capacit
structurante pour lconomie de lAbitibi-Tmiscamingue. Plus rcemment, le Groupe INFOR publiait une
autre tude79 portant sur le potentiel de dveloppement de nouveaux produits forestiers fabriqus
partir de bois de trituration, toujours dans le cadre dune implantation potentielle sur le territoire de
lAbitibi-Tmiscamingue.
La dernire crise conomique a incontestablement contribu anantir toute vellit de dveloppement
dans le secteur forestier, non seulement en Abitibi-Tmiscamingue, mais partout au Qubec, voire au
Canada et dans le monde entier. Le graphique de la figure 25 montre que la dernire crise a t sans
prcdent autant en termes damplitude que de dure. Il aura en effet fallu plus de 16 trimestres avant
que lconomie des tats-Unis ne revienne un niveau davant-crise. La rcession de 1973 dcoulant de
la crise du ptrole, navait dur que moiti moins de temps. Le retour un niveau dactivits davant la

78

Performax Conseillers-stratgiques. Proposition de dveloppement en 2e et 3e transformation de bois rsineux et feuillus en


Abitibi-Tmiscamingue. 2002.
79

Groupe Infor inc. tude dopportunits industrielles partir des bois de trituration : identification et description des projets
potentiels. 2007.

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75

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

rcession constitue une bonne nouvelle pour lconomie canadienne en raison de sa forte dpendance
envers son principal partenaire commercial.
Si lactivit conomique exprime en termes de produit intrieur brut80 (PIB) aux tats-Unis (et au
Canada) affiche maintenant un niveau davant rcession, il en va autrement quant aux mises en chantier
rsidentielles. En effet, la figure 26 dmontre quaprs plus de 80 mois, les mises en chantier aux tatsUnis reprsentent toujours aussi peu que 60 % de leur niveau moyen historique de 1,5 million dunits81.
La rcession du dbut des annes 1990 dtenait le prcdent record de 48 mois cet effet. Avec encore
moins de 60 % du niveau moyen des mises en chantier aprs presque sept ans, le secteur forestier
demeure loin dun retour complet la normale.
104
102

1980-I
2001-I

1981-III

1969-IV

2007-IV
1973-IV

Indice du PIB

100
1990-III

98
96
94
92
90
1

7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nombre de trimestres

Source : US Census Bureau 2012

Figure 25 Nombre de trimestres ncessaires pour revenir au niveau dactivit conomique


davant la rcession.

80

Le PIB est une mesure de la production globale dans un pays ou une province.

81

Cette reprise de lactivit conomique sans reprise dans lindustrie de la construction demeure encore une grande
interrogation pour les analystes.

76

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

janv-73

12

janv-81

18

24

janv-90

30

36

Rapport final

janv-06

42

48

54

60

66

72

78

Nombre de mois
Source : US Census Bureau, 2012

Figure 26 Nombre de trimestres ncessaires pour revenir au niveau de mises en chantier


moyen aux tats-Unis.
Plusieurs facteurs concourent cependant modifier lquilibre traditionnel entre loffre et la demande
pour le bois duvre en Amrique du Nord. Premirement, du ct de la demande, le march asiatique,
principalement chinois, soutire maintenant plus de cinq milliards de pmp des producteurs canadiens.
raison de 15 000 pmp par maison, ce volume reprsente lui seul plus de 300 000 maisons. De plus, du
ct de loffre, on estime plus de 10 milliards de pmp la diminution de capacit de transformation en
Amrique du Nord82. Il est question ici dusines qui ne rouvriront plus, peu importe ltat des marchs. La
plupart de celles-ci sont dailleurs dj dmolies. La capacit de transformation totale annuelle est ainsi
passe denviron 80 milliards 70 milliards de pmp.
Par ailleurs, toujours du ct de loffre, lpidmie de dendroctone du pin (pine beetle) en ColombieBritannique tire maintenant sa fin. Cet lment pourrait contribuer au plus haut point au dsquilibre
anticip en raison de limportance des volumes en jeu. Bien que lon ne connaisse pas encore lampleur
de la baisse de la possibilit annuelle dcoulant de la fin de cette pidmie, plusieurs analystes
anticipent des baisses de plus de 30 millions de mtres cubes, soit plus de 9 milliards de pmp ou plus de
600 000 rsidences unifamiliales83. Certaines rgions de la Colombie-Britannique ont dj commenc
voir diminuer leur rcolte cause de la dtrioration des tiges mortes encore sur pied. Lensemble des
diminutions devrait se faire sentir dans un horizon de 5 10 annes. Finalement, comme dcrit la
section 2.7, la baisse de la possibilit forestire du Qubec retire elle seule plus de 10 millions de
mtres cubes de bois, soit lquivalent de plus de 2 milliards de pmp ou 150 000 maisons.
Les entreprises ayant travers la dernire crise financire bnficieront donc dun environnement
daffaires trs diffrent de ce quelles ont connu avant la crise. Les volumes de bois duvre provenant
dun plus faible niveau de construction russiront tout de mme maintenir un chelon de prix
82
83

Forest Economic Advisor et USDA Forest Service. Profile 2011.


Pour la Colombie-Britannique, un rendement matire de 3,2 m3/Mpmp a t utilis.

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77

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

intressant sur les marchs. La relation entre le niveau de prix actuel et le nombre de mises en chantier
semble confirmer cette observation.
Les prochaines annes pourraient aussi tre le thtre dun engouement nouveau pour le matriau
cologique quest le bois. Les produits structurels en bois comme les poutres lamell-colles ou les
nouveaux produits comme le CLT pourraient faire des perces importantes dans le secteur de la
construction multifamiliale et non rsidentielle. Plusieurs lgislations, comme le Qubec, se sont dotes
(ou envisagent de le faire) de politique dutilisation du bois. Ceci pourrait contribuer faire augmenter le
volume par unit construite et soutenir lindustrie nord-amricaine du bois duvre, malgr des mises
en chantier sous la barre de la moyenne historique infrieurs aux sommets de plus de 2 millions du
milieu des annes 2000.
Les usines de sciage rsineux de lAbitibi-Tmiscamingue apparaissent ainsi trs bien positionnes pour
profiter pleinement du prochain cycle conomique haussier qui se dessine. La faiblesse des mises en
chantier aux tats-Unis ne cause pas les mmes problmes quailleurs, en raison de la forte demande du
secteur minier situ aux portes de la rgion. Alors que la plupart des autres rgions productrices de bois
duvre accueillent la hausse de la demande de manire plutt statique, lAbitibi-Tmiscamingue
dveloppe sa grappe forestire en aval avec les systmes de construction en bois dont le SCISA se fait le
principal promoteur. Dailleurs, la figure 27 montre que parmi les diffrents grands secteurs industriels
relis la fort, celui des produits dits de charpente , englobant les activits principales des
entreprises impliques dans le Centre dexcellence SCISA, a dj repris lensemble du terrain perdu dans
la dernire rcession. Il sagit du seul secteur pouvant afficher un taux dactivit gal ou suprieur celui
de 2003.

160
140
120
100

80
60
40

PIB Scierie
PIB Charpentes

20

PIB Ptes
PIB Papier journal
PIB Panneaux de particules

Source : Statistique Canada, 2013

Figure 27 Produit intrieur brut (PIB) par industrie (2003 = 100)

78

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

La filire ligneuse structurelle demeure la base et le moteur du secteur forestier de lAbitibiTmiscamingue. Elle prsente toutefois des points faibles qui devront tre rsolus. Parmi ceux-ci, notons
la grande dpendance de la rgion pour les volumes ligneux des autres rgions (incluant lOntario) qui
alourdit tout projet de dveloppement forestier sur le territoire. long terme, un programme
dintensification de la production ligneuse des fins industrielles pourrait compenser, du moins
partiellement, cette raret relative en bois. De plus, une alliance des filires structurelles et non
structurelles avec la proprit prive savre essentielle la sant des entreprises forestires de lAbitibiTmiscamingue.
plus court terme, les compagnies de sciage devront se rsoudre ne pas acheter plus de 50 % de
matire premire qui ne peut se transformer en sciage. Le march des copeaux prsentant de moins en
moins dintrt pour les usines de sciages, cette volution vers lachat de pices quarries devrait se
manifester et sacclrer mesure que le nombre de participants augmentera. Les centres de
valorisation de la fibre (CVF) semblent constituer un actif incontournable dans le paysage forestier de la
rgion.
Si le sciage rsineux constitue le pilier de lactivit forestire de lAbitibi-Tmiscamingue, lvolution de la
grappe forestire passera par la filire non structurelle. Sans un dploiement important des activits
relies au bioraffinage des produits ligneux, la filire structurelle est condamne faire du sur place
et observer ses comptiteurs la rejoindre. Ce dveloppement de la filire non structurelle inclut aussi,
vraisemblablement, lutilisation des volumes de feuillus jadis destins la filire structurelle comme les
panneaux dOSB.
Si les diffrentes filires forestires de lAbitibi-Tmiscamingue prsentent des avantages par rapport
dautres rgions comptitrices, leur chane de valeur demeure loin de leur plein potentiel doptimisation.
La dernire grande crise financire et conomique porte incontestablement une partie du blme pour
labsence de dveloppement de nouveaux produits tels que dcrits par les tudes ralises depuis les 10
dernires annes. Le rgime des CAAF a aussi contribu annihiler toute vellit de dveloppement en
rservant les volumes de bois public un certain nombre de compagnies. Parmi les nombreuses mesures
du nouveau rgime forestier (devant entrer en fonction dans quelques semaines) la mise sur pied dun
march libre devrait permettre de nouvelles entreprises de se manifester. Loin de constituer une
menace pour la structure industrielle existante, les ides et manires de faire novatrices de ces
nouveaux arrivant enrichiront lexpertise actuelle de la rgion, consolideront la grappe industrielle et
rapprocheront le secteur forestier tout entier vers la comptitivit. La concurrence domestique demeure
la base des modles conomiques utiliss pour cette tude.
Si lamlioration des chanes de valeur des activits forestires passe notamment par larrive de
nouvelles entreprises impliques dans de nouveaux crneaux, leur approvisionnement peut causer des
problmes importants en raison de la variabilit des volumes en jeu (trs faibles trs importants) ainsi
que des spcifications propres chaque usine. Encore une fois, la possibilit de traiter ces demandes
particulires dans un centre de tri stratgiquement localis constitue la seule vritable option de
faisabilit technique et conomique.
Un centre de valorisation de la fibre deviendra aussi le sige dune industrie de la bionergie en AbitibiTmiscamingue, principalement axe sur les biocarburants. Les volumes de bois brut qui peuvent y
transiter permettent un approvisionnement au plus bas prix possible pour la biomasse forestire.

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79

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Au-del de laccs aux ressources et du nouveau rgime forestier qui devrait modifier positivement
lenvironnement daffaires pour les nouveaux joueurs, le climat gnral prvalant au Qubec aurait
avantage samliorer pour augmenter lattrait de la province aux yeux des investisseurs. La dcision
dinvestir dans le secteur forestier dnote dj, de la part de ses promoteurs, une aversion moins leve
pour le risque que pour la grande majorit des autres domaines de lconomie. Par contre, des
investissements dans de nouvelles immobilisations forestires se raliseront dabord dans les rgions o
il apparat plus facile et sain de raliser des affaires.
cet gard, une tude de lInstitut Fraser, mise jour tous les ans, place le Qubec en septime position
canadienne, loin derrire les provinces de lOuest. En fait, toutes les provinces possdant une
quelconque importance en termes de ressources forestires se situent en avant du Qubec. Lindice du
climat daffaires prsent la figure 28 se compose des six indicateurs suivants :
1. Impt sur le revenu des entreprises (composante provinciale seulement);
2. Prudence fiscale (qualit de la gestion du budget provincial; propension crer des dficits
rcurrents);
3. Impt sur le revenu des particuliers (composante provinciale seulement);
4. Infrastructures de transport (inclut routes, transport urbain, services ariens, ferroviaires et
maritimes);
5. Rglementation du march du travail (valuation des relations de travail);
6. Fardeau rglementaire (cot de la rglementation provincial84).

Source : Fraser Institute, 2012

Figure 28 Climat daffaires provincial au Canada85

84

Ce composant est mesur par la Fdration canadienne de lentreprise indpendante. Il sagit du ratio entre le cot de la
rglementation impose aux entreprises par rapport au PIB provincial duquel sont soustraites les dpenses gouvernementales.
85
Source : Fraser Institute. Canadian Provincial Investment Climate. 2010 Report.

80

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Parmi les six indicateurs, ces ont les taxes sur le revenu des particuliers (7e place), la rglementation
associe au march du travail (10e place) et le fardeau rglementaire (8e place) qui placent le Qubec en
mauvaise figure lchelle canadienne. Par contre, il occupe le 4e rang, derrire lAlberta, la ColombieBritannique et le Nouveau-Brunswick (sa meilleure position) sur l impt sur le revenu des entreprises .
Il faut noter que le Qubec a amlior substantiellement sa position concurrentielle depuis les dernires
annes. La province se classait en effet bonne dernire au dbut des annes 2000.
Comme les composants du climat daffaires ne constituent pas des lments rgionaux sur lesquels
lAbitibi-Tmiscamingue peut simpliquer directement, ils ne feront lobjet daucune recommandation.
Les intervenants socioconomiques doivent toutefois tre pleinement conscients que leurs entreprises
actuelles et futures ne jouissent pas dun environnement de travail aussi intressant que celui prvalant
dans les autres provinces comptitrices sur la scne forestire.
Cette vue densemble de la chane de valeur des filires forestires de lAbitibi-Tmiscamingue montre
que les efforts de dveloppement ne seront en aucun cas faciles. Les interventions devront se raliser
dans un contexte damlioration de la comptitivit plutt que de se concentrer sur des paramtres
court terme comme la rentabilit de certaines entreprises cibles. Les rsultats se mesureront plus
difficilement et prendront plus de temps se manifester, mais savreront la fois plus durables pour
lensemble du secteur forestier de lAbitibi-Tmiscamingue et de meilleurs gnrateurs de richesse pour
la population entire.
Le tableau suivant (tableau 4) prsente un sommaire des forces, des faiblesses, des opportunits et des
menaces caractrisant le secteur forestier gnral de lAbitibi-Tmiscamingue.

Tableau 4

Forces, faiblesses, opportunits et menaces du secteur forestier de lAbitibiTmiscamingue

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITS

MENACES

Qualit suprieure de
la fibre rsineuse.
Grand march
rgional.
Grand nombre
dentreprises ayant
travers la dernire
crise conomique et
qui pourront profiter
de la reprise.
Rseau routier
forestier trs bien
dvelopp.
Expertise rgionale
dans les composantes
de maisons
prfabriques.
Dveloppement en

Cot trs lev de la


fibre.
loignement du
march amricain.
Grande proportion des
produits de premire
transformation sortant
encore de la rgion/de
la province.
Dpendance des
autres rgions
limitrophes pour
lapprovisionnement
des usines.
Niveau
dinvestissement en
innovation trop faible
par rapport la

Intensification de
lamnagement forestier.
Marchs rgionaux
provenant du boom
minier.
Exportation de lexpertise
en systme de
construction vers
lextrieur de la rgion et
aux tats-Unis.
Meilleur arrimage entre
la fort prive et
lindustrie de premire
transformation.
Mise en place de centres
de valorisation de la fibre
(CVF).
Compensation de la

Exode des
travailleurs
qualifis vers le
secteur minier.
Fin prmature du
boom minier.
Perte de la
comptitivit des
entreprises en
raison du trop
faible effort en
innovation.
Ralentissement de
la construction
domiciliaire en
AbitibiTmiscamingue.
Fermeture de

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81

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITS

MENACES

aval de la grappe
industrielle vers la 2e
et 3e transformation
dans la filire ligneuse
structurelle.
La filire structurelle
possde des lments
allant de la fort
jusquau
consommateur final;
ceci est unique dans
le monde forestier
qubcois.
Prsence dune usine
de pte Kraft (et
bientt dune
deuxime).

moyenne du secteur
manufacturier et des
comptiteurs
trangers.
Grandes difficults de
recrutement et de
formation des
ressources humaines.
Difficults daccder
au crdit commercial
pour les entreprises
tablies.
Obstacles importants
au changement.
Prcarit de lusine de
papier journal dAmos.
Difficults financires
relies la production
de pte de feuillu
haut rendement
Tmiscamingue.
Dsquilibre du
march des copeaux.
Pas ou peu de
stratgie de
diffrenciation des
produits.
Absence de
reconnaissance pour
les produits du terroir.
Absence de
dbouchs rgionaux
pour le peuplier.
Caractre strictement
artisanal des
entreprises uvrant
dans les produits
forestiers non ligneux.
Industries Amont peu
ou pas prsente dans
la filire non
structurelle.

raret en bois par des


gains importants de
productivit.
Reconnaissance de la
qualit de la fibre
nordique.
Nouveau rgime forestier
permettra aux meilleures
entreprises de se
dvelopper davantage.
Profiter du cong fiscal de
10 ans pour les grands
projets.
Modifier les stratgies de
commercialisation de
type push par des
stratgies de type
pull .

lusine dAmos sans


nouvelle vocation
pour les
installations.
Reprise du litige sur
le bois duvre
avec les
Amricains.
Arrt ou
ralentissement de
la reprise dans la
construction aux
tats-Unis.
Augmentation trs
importante du prix
de la matire
premire en raison
de lactivit
conomique et de
la raret relative de
la matire.
Diminution de la
capacit de
transport qui
pourrait
saccentuer et
durer encore
quelques annes.

Diversit des
pratiques de gestion
(entreprises
indpendantes et
intgres).
Prsence de la Chaire
de recherche en
amnagement
forestier durable de
lUQAT.
Participation active au
Groupe-Rgions du QWEB.

82

Dveloppement dune
industrie de la bionergie
de deuxime gnration
( partir de la biomasse
forestire)
Obtention dun label
rgional identifiant les
produits du territoire.
Utilisation de la biomasse
pour le chauffage
dinstitutions.
Rouverture de lusine de
Lebel-sur-Quvillon.
Dveloppement dune
grappe plusieurs
dimensions par les liens
avec dautres industries.

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du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

5.1 Grappe industrielle forestire de lAbitibi-Tmiscamingue


La grappe forestire de lAbitibi-Tmiscamingue dont il a t question tout au long de ltude peut se
reprsenter schmatiquement, comme la figure 29. Les industries dans les rectangles rouges sont
celles qui prsentent un dynamisme suprieur et qui fournissent lAbitibi-Tmiscamingue ses
avantages concurrentiels dans le secteur forestier. Lensemble de la figure 29 constitue une vision
optimale de la grappe industrielle forestire du Qubec. Il sagit dun ensemble complexe dinteractions
verticales (coopration) et horizontales (comptition) entre des industries et des filires entires. La
comptition demeure un paramtre indispensable au succs dune grappe industrielle.
Il convient de noter que la grappe dune rgion comme lAbitibi-Tmiscamingue sinscrit lintrieur de
celle du Qubec. proprement parler, le concept de grappe industrielle sapplique surtout un pays ou
ses provinces, si celles-ci possdent une importance suffisante en termes de ressources, dindustries et
de pouvoir lgislatif, ce qui est le cas des provinces canadiennes. Ainsi, le dveloppement de la grappe de
lAbitibi-Tmiscamingue ne pourra se raliser dans toutes les directions au mme titre que le Qubec.
Certaines industries ou fournisseurs nont pas ncessairement besoin dtre physiquement prsents en
Abitibi-Tmiscamingue pour faire profiter les entreprises de la rgion de leur expertise. Cest le cas, par
exemple, des fournisseurs dquipements pour lindustrie des ptes et papiers qui pourraient se
retrouver dans les grands centres urbains.
Les intervenants socioconomiques de la rgion doivent donc reconnatre que la complexification de la
grappe ne passe pas par toutes les industries prsentes dans celle-ci. De plus, la rgion du Nord-duQubec possde plusieurs installations de transformation qui contribuent lessor de la structure
industrielle de lAbitibi-Tmiscamingue et la solidification de sa grappe forestire.
Lavantage principal dune grappe industrielle rside dans la proximit des entreprises qui en font partie,
rejoignant ici un des principes fondamentaux de la prsente tude. Les entreprises situes au sein des
carrs rouges dans la grappe peuvent tre considres comme celles dont la chane de valeur verticale
sapproche de leur plein potentiel. Les liens verticaux reprsentent la chane horizontale dcrite dans ce
document86. Cette proximit permet aux entreprises un accs direct avec leurs fournisseurs ou leur client
plutt quune relation daffaires avec des compagnies situes dans un autre pays, voire un autre
continent. De plus, elle favorise la coordination, la confiance et la rapidit de raction, autant en termes
de services aprs-vente quau chapitre de la livraison des diffrents biens et services qui les unissent.
Il a t dmontr que la comptitivit provient avant tout de la productivit plutt que dun simple accs
aux ressources. Cette productivit, pour une entreprise particulire, peut plus facilement se raliser
lintrieur dune grappe quen tant isole. Une grappe permet tous les membres de fonctionner
comme sils possdaient une plus grande taille ou comme sils taient joints de faon formelle avec les
autres sans pour autant sacrifier sa flexibilit.
Une grappe constitue une meilleure alternative lintgration verticale. En comparaison aux units
internes, les spcialistes externes sont souvent moins chers et plus comptents. Un environnement qui
change rapidement peut rendre lintgration verticale inefficace, ineffective et inflexible. La grappe
devient une accumulation de connaissances des marchs, dinformation technologique auxquelles les
membres ont un accs privilgi.

86

Le lecteur notera llment de confusion entre les termes liens verticaux et chane horizontale.

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83

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

Dans lindustrie forestire, les grappes permettent lamlioration collective de la productivit en utilisant
toutes les qualits de la matire premire. Elles offrent donc des avantages de complmentarit rendant
la productivit globale suprieure celle des parties prise individuellement. Le projet dimplantation
dun centre de valorisation de la fibre (prsent dans la figure 24, mais non entoure dun rectangle
rouge) sinscrit trs bien dans ce contexte de coopration et de comptition entre les entreprises.
Le marketing constitue un autre lment non ngligeable dune grappe industrielle : la rputation des
produits dune grappe attire les acheteurs qui y voient une diminution des risques dachat. De plus,
lorsque des acheteurs sophistiqus et exigeants font partie de la grappe, les entreprises bnficient
rapidement dun avantage sur leurs comptiteurs devant satisfaire une clientle moins exigeante. Cest
prcisment la situation sous-jacente au dveloppement dune industrie de deuxime transformation
dans les systmes de construction en Abitibi-Tmiscamingue.
Prvention et
lutte
(f eux de f ort)

Protection
insecte et
maladies

quipements de
sylviculture

quipements de
rcolte

Consultation
f oresterie

sylviculture

Ressources f orestires

Produits nonligneux

quipements
transport

Gnie industriel

Produits
chimiques

quipementiers
P&P et panneaux

Transport de
la mat.
ligneuse

quipements
scieries

Centre de
valorisation de
la f ibre (CVF)

Scieries de
f euillus et de
rsineux

Extractibles

Industries
Agroalimentaire
pharmaceutique

Sciages MSR
CLT
Poutres
lamellescolles

Poutrelles en I
Carton

Recyclage

Pte
commerciale

Autres
papiers

Papier
journal

Panneaux

Biomasse

Systmes de
construction

Produits bio
chimiques

Impression

Biomatriaux

Produits
hyginiques

Emballage

Industrie
chimique

Textile

Industries
Acier
Ciment
Plastique

Bioproduits de
chauf f age

Biocarburants

Industries
Minire
Mtallurgique

Avantage
concurrentiel de
lAbitibiTmiscamingue

Figure 29 Grappe industrielle forestire du Qubec et de lAbitibi-Tmiscamingue


Les relations continuelles entre les compagnies de la grappe les aident connatre rapidement les
nouvelles technologies, la disponibilit des quipements, les nouvelles avenues de marketing, etc. Il nest
donc pas surprenant que plusieurs nouvelles compagnies se dveloppent lintrieur dune grappe
existante plutt que dans une rgion isole. Les nouveaux fournisseurs de biens et services prolifrent
dans une grappe cause de la concentration dacheteurs qui diminuent leurs risques et facilitent
lidentification dopportunits. Une grappe forestire permettra ainsi des fournisseurs de prendre de
lexpansion puisquil y a des entreprises qui sapprovisionnent partir dintrants similaires.

84

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

La grappe forestire de lAbitibi-Tmiscamingue prsente plusieurs forces partir desquelles la rgion


doit reposer ses interventions. Parmi ces forces, la filire ligneuse structurelle reprsente un pilier quil
faut maintenir et partir duquel les autres filires pourront prendre lexpansion ncessaire la rgion.
On semble parfois oublier que le secteur de la premire transformation demeure la base dun secteur
de deuxime et troisime transformation efficace. Ngliger la premire transformation au profit de la
deuxime reprsente une mauvaise vision de la ralit de la structure industrielle de la fort. De la
mme faon, le dveloppement de la filire non structurelle, notamment dans la direction de
ltablissement dune industrie des biocarburants, ne se veut pas un substitut, mais un complment la
filire structurelle. LAbitibi-Tmiscamingue doit dvelopper ses filires prsentant encore un fort
potentiel en basant sa stratgie sur celles qui lont dj atteint.
Le secteur forestier de lAbitibi-Tmiscamingue merge de la dernire crise conomique et financire
avec des entreprises affaiblies financirement, qui voient leurs sources traditionnelles
dapprovisionnement substantiellement diminues et qui doivent se familiariser trs rapidement avec les
rudiments dune mise en march dune partie des volumes quon leur garantissait depuis plusieurs
dcennies. Elles ne constituent donc plus le mme attrait auprs des institutions financires; en effet, le
niveau de risques quelles vhiculent a, tort ou raison, augment de faon considrable leurs yeux.
Bien que la grappe prsente la figure 29 prsente une complexit suprieure ce que lon peut
observer ailleurs au Qubec, elle demeure trs peu dveloppe comparativement celles dautres
secteurs industriels ou celles des pays scandinaves. Parmi les quatre lments prsentant un avantage
concurrentiel dans la filire non structurelle (et apparaissant dans les carrs rouges du groupe des ptes
et papier de la figure 28), on observe quun seul dentre eux, la pte commerciale, possde les atouts
pour demeurer comptitif pendant de nombreuses annes, du moins si celle-ci persiste utiliser sa
production vers de nouveaux produits. Les activits relies la fabrication du papier journal et du carton
devront tre recentres vers des vocations plus porteuses, et ce, plus ou moins brve chance,
dfaut de quoi la rgion perdra des units de production importantes et indispensables au tissu
industriel forestier.
Le secteur des panneaux structuraux demeure une grande inconnue long terme. La rgion ne sest pas
encore remise de la fermeture de lusine de Val-dOr et lattention se porte maintenant sur la rsilience
de celle de Lasarre. Les panneaux OSB constituent un produit relativement jeune quoiquayant atteint sa
phase de maturit de faon prmature. La rgion de lAbitibi-Tmiscamingue doit sassurer que la
production dOSB se poursuive sur son territoire tant que dautres utilisateurs de tremble ne se seront
pas manifests et que les volumes quils convoitent suffiront prendre la relve en cas de dclin de
lindustrie des panneaux OSB. Cette assurance pourrait provenir dun recours une aide directe mme si
cette avenue diverge des prmisses nonces dans ce document lgard de lutilisation de fonds
publics pour assurer la rentabilit dune entreprise ou dun secteur en particulier. LAbitibiTmiscamingue en entier (pas seulement le secteur forestier) pourrait difficilement encaisser un
deuxime revers court terme dans les panneaux OSB.
Le problme dcoulement des copeaux vers les papetires demeurera un problme pour les entreprises
qui comptaient sur un revenu de plus de 140 $/tma pour rester en activit. Les compagnies devront
revoir leur modle daffaires ds quelles constateront que les ptes et papiers ne constituent plus une
option viable. Lutilisation des copeaux de SEPM dautres fins que les ptes et papiers doit
obligatoirement tre attaque de plein front mme si cela drange grandement les manires de faire
sculaires des industries concernes.

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85

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

La fibre de lAbitibi-Tmiscamingue ne sera jamais bon march. Elle demeure lune des plus
dispendieuses du Qubec (sinon dans le monde) et cette situation ne samliorera pas. De plus, le dollar
canadien ne contribuera plus, du moins dans le prochain cycle conomique, maquiller les entreprises
forestires en producteurs bas cots. La poursuite dune stratgie de cot dans ce contexte constitue
donc non seulement une erreur mais entranera certaines entreprises vers la fermeture dfinitive dans le
cas dun refus de recentrage des oprations au sein dune stratgie de diffrenciation. Ladoption dune
stratgie de diffrenciation peut se faire de manire globale lintrieur de la grappe en profitant de la
prsence dun secteur de deuxime et troisime transformation. Cependant, pour y parvenir, la chane
horizontale devra se renforcer davantage pour permettre aux usines de premire transformation de
profiter de lcoute des besoins des marchs ralise par les entreprises en aval. Larrimage horizontal
nest, pour linstant, vraisemblablement pas assez solide pour que les scieries et autres bnficiaires de
GA continuent privilgier une approche de cots. Toute la chane de valeur apparat fragilise par la
stratgie actuelle.
En plus de ne pas tre bon march, la fibre de lAbitibi-Tmiscamingue restera relativement rare (ce qui
dailleurs explique une partie de son cot) tant que des efforts dintensification de lamnagement
forestier ne gnreront pas des volumes supplmentaires destins la rcolte et la transformation
industrielle. LAbitibi-Tmiscamingue est en retard dans ce domaine, car les signaux de raret se
manifestent depuis longtemps dans la rgion. Le Nord-du-Qubec peut compenser le volume manquant,
mais ne reprsente pas une alternative aux prix levs. Les cots de rcolte ny sont pas moins hauts, les
tiges sont souvent plus petites et les distances de transport viennent ajouter des frais supplmentaires
des cots dacquisition dj trop levs.
La rgion du Nord-du-Qubec demeure une allie incontournable pour lAbitibi-Tmiscamingue. La
reprise des activits de lusine de Lebel-sur-Quvillon profitera lensemble des industriels des deux
rgions. La localisation gographique de Lebel-sur-Quvillon place lusine de pte kraft mi-chemin
entre les blocs industriels dAmos, Senneterre et Val-dOr et ceux de Chibougamau, Chapais et
Matagami. Cet vnement heureux pour le secteur forestier naura toutefois pas dincidence sur le prix
de la fibre, mais pourrait consolider avantageusement les liens entre les deux rgions et permettre le
dveloppement de la grappe forestire dune faon avantageuse pour elles. Celles-ci doivent dailleurs
viter dentrer en comptition pour laccs aux matires premires, aux ressources humaines et aux
capitaux privs et publics, et travailler conjointement au dveloppement dun secteur forestier
prsentant des avantages incomparables tant au niveau de la qualit des intrants et des produits que des
dsavantages de mme envergure en termes de cots.
Les deux rgions doivent aussi unir leurs efforts pour raliser la promotion de la qualit de leur fibre que
tous dcrivent comme la meilleure au monde. Les autres rgions qubcoises ne supporteront pas cette
initiative qui pourrait potentiellement nuire leurs propres intrts. Les intervenants des deux rgions
devront donc faire cavalier seul et trouver des solutions afin dobtenir, au bnfice de leurs entreprises
et la richesse des communauts, une forme de reconnaissance pour leur patrimoine forestier unique,
mais trs dispendieux. Il apparat tout fait inacceptable que des produits dpinette noire ou de pins
gris soient dsirs sur les marchs sans obtenir une juste rtribution. Seules une mobilisation gnrale et
une manifestation de la volont dobtenir cette reconnaissance finiront par porter fruit. Le prix lev de
la matire premire doit tre support par lensemble des intervenants, et ce, jusquau consommateur
final. Il est anormal que seul le producteur primaire en subisse les consquences. Les enchres feront
mme en sorte que le propritaire de la ressource profitera lui aussi de la qualit de la matire ligneuse.

86

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

La grappe forestire de lAbitibi-Tmiscamingue prsente aussi des lacunes en termes dindustries


amont, cest--dire des fournisseurs de biens et services pour les diverses composantes de premire,
deuxime et troisime transformations. Des efforts en ce sens devront provenir des intervenants
socioconomiques locaux, en marge de la premire recommandation visant agir davantage en visant la
comptitivit que la rentabilit. La prsence de fournisseurs locaux reprsente des avantages dcrits
plus haut et les entreprises de lAbitibi-Tmiscamingue ont clairement manifest prfrer limpartition
plutt que lintgration verticale outrance. Cette tendance doit se poursuivre afin de consolider et
complexifier la grappe forestire.
La plus grosse lacune de la grappe rside toutefois dans le dveloppement de la filire nergtique. La
fabrication de biocarburants de deuxime gnration ( partir de matire ligneuse) possde maintenant
plusieurs technologies prometteuses et se cherche une terre daccueil lintrieur de laquelle les
autorits auront manifest leur intention inalinable de dveloppement de cette industrie en dpit des
fluctuations des prix des autres sources comptitives dnergie comme le ptrole ou le gaz naturel.
LAbitibi-Tmiscamingue pourrait offrir les conditions ncessaires ltablissement des premires usines
et profiter du cot lev des produits ptroliers et de la demande importante pour ceux-ci en
provenance du secteur minier. Sans ngliger le dveloppement des autres produits mergents, la
bionergie possde lavantage de pouvoir utiliser des quantits importantes de matire ligneuse et
rpondre avantageusement aux problmes de marchs de certaines essences et de certaines qualits.
Par ailleurs, les autorits de Produits Forestiers Rsolu ont clairement manifest leur dsir de voir ltat
simpliquer dans ce domaine de haute technologie afin de palier la faiblesse de la demande pour les
copeaux. Il y a fort parier que la plus grosse compagnies forestire du Canada appuierait les dmarches
de lAbitibi-Tmiscamingue et se prsenterait comme un partenaire crdible et solide dans le
dveloppement de cette industrie.
Pour terminer, le tableau suivant (tableau 5) reprend chacune des recommandations prsentes dans ce
rapport et dcrit les rles et actions associes chacune delle de la part de la Commission des lus de
lAbitibi-Tmiscamingue.

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87

Sommaire des recommandations avec le rle et actions associes.

Recomman
dation

Comptitivit
vs
rentabilit

Nouveau
rgime
forestier

Chane(s) de valeur
affecte(s)

Filire(s)
affecte(s)

Orientation des
discussions et des
dcisions vers la
complexification et
le dveloppement
de la grappe
forestire.

Verticale : orientera
davantage les stratgies
concurrentielles vers la
diffrenciation. Toutes les
activits seront influences.
Horizontale : une stratgie
de maintien des parts de
march devra
ncessairement passer par
un renforcement des liens
fournisseurs/clients leur
bnfice mutuel.

Toutes

Verticale : principalement
au niveau des activits
dapprovisionnement et de
logistique.
Horizontale : lapparition de
nouvelles entreprises
modifiera le flot de la
matire ligneuse
lintrieur des filires et
entre celles-ci.

Rle de la CR de
lAbitibiTmiscamingue

Les deux filires


ligneuses.

Stimulation du
dveloppement dun
secteur de biens et
services (industries
amont) rgional en
favorisant
limpartition
rgionale.

Agent dinformation
sur le
fonctionnement du
nouveau rgime
forestier.

Actions prendre

Effets anticips

Importance
de la
contribution
potentielle
aux chanes
de valeur

Familiarisation avec les


deux concepts.
Favorisation de projets
prsentant le meilleur
potentiel damlioration
de la comptitivit des
trois filires.
Favorisation de projets
qui prsentent les plus
hauts potentiels de
diffrenciation des
produits.

Convocation de
runions de
dinformation.

Maintien
(augmentation)
des parts de
march des
diffrentes
industries
composant les
trois filires.

Passage en
douceur vers le
nouveau rgime
forestier.

leve

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

88

Tableau 5

leve

Formation de
consortiums
dentreprises.

Rapport final

Le peuplier

Verticales : une nouvelle


entreprise devra se doter
dactivits de soutien et
principales propres son
dveloppement.

Vraisemblablement
la filire ligneuse
non-structurelle
(bionergie). La
filire structurelle
nest toutefois pas
encore limine.

Agent dinformation

Verticale :
lapprovisionnement en
provenance de la fort
prive se ralise sur des
bases daffaires diffrentes.
Les activits de soutien
devront sadapter une
nouvelle ralit.

tablissement
dun projet pilote
(si produit
mergent) ou dun
utilisateur de
tremble dans une
ou lautre des trois
filires.

Mise en place des


dmarches ncessaires
pour attirer un projet en
Abitibi-Tmiscamingue

Identification des
reprsentants lgitimes
des deux parties.

Horizontale : Augmentation
du flot de matire ligneuse
en amont des deux filires
ligneuses.

Fort
prive/
industrie

Choix des produits les


plus prometteurs en
termes de comptitivit
et de complexification
de la grappe
industrielle.

Modre

Les deux filires


ligneuses

Mdiateur

laboration dune
rencontre exploratoire
entre les parties.
Exposition des faits
dcrits dans le prsent
rapport et valuation de
lapptit des deux
parties pour tablir une
relation daffaires long
terme.

Dmarrage dune
relation
gagnant/gagnant
long terme base
sur une vision
commune du
principe de
rsidualit de la
fort publique.
Rduction de la
dpendance la
fort publique.

Modre

89

Rapport final

Rationalisation du
transport vers les
usines de
premire
transformation en
provenance de
tout le territoire
forestier (priv et
public) de lAbitibiTmiscamingue.

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

www.groupe-ddm.com

Horizontale : une
transformation premire
novatrice du peuplier crera
de nouvelles entreprises en
aval (clients) et en amont
(fournisseurs de biens et
services)

tablissement dune
liste complte des
possibilits dutilisation
du peuplier dans lune
ou lautre des trois
filires.

Label
rgional

La formation
de la mainduvre

Verticale : le droit
dutilisation dun label
rgional obligera les
compagnies adhrer des
normes de qualit strictes et
difficiles maintenir. Toutes
les activits de soutien et
principales devront
contribuer lobtention et
au maintien de ce privilge.
Verticale : une meilleure
productivit de la mainduvre facilitera le passage
une stratgie de
diffrenciation en attnuant
leffet des cots
supplmentaires. Dans une
stratgie de cot, elle
permet daugmenter les
marges de profits.
Horizontale : Permet aux
clients de bnficier
dintrants moindre cots
ou de profiter de
fournisseurs en meilleure
sant financire. Permet
aussi de supporter des
augmentations de cots
dans les autres intrants
comme la matire premire.

Non-ligneuse

Promoteur

Embauche dune firme


spcialise en
marketing, idalement
dans la rgion.
Dtermination dun
projet de label.
tablissement des
conditions dutilisation

Toutes les filires

Partenaire dEmploiQubec et des


Comits sectoriels
de main-duvre
pertinents.

Reconnaissance
des produits du
terroir de lAbitibiTmiscamingue du
type agneau de
Charlevoix ou
bleuet du Lac-StJean

Modre

Augmentation de
la productivit
horaire des
travailleurs
forestiers et en
usines afin de
justifier des
niveaux de salaires
comparables aux
travailleurs
miniers.

leve

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

90

Horizontale : le label
rgional se passera de
fournisseurs clients dans
un exercice de traabilit
jusquau consommateur
ultime

Rapport final

Linnovation

Centre de
valorisation
de la fibre
(CVF)

Horizontale : les clients


bnficient de produits
rpondant mieux leurs
besoins et/ou plus bas
cot. Envoie un signal
lensemble du march
leffet que la grappe
industrielle est dynamique
et innovante. Attire de
nouvelles entreprises et
facilite lobtention dune
tiquette rgionale solide
(recommandation # 9)
Horizontale : optimise le
flot de matire ligneuse
dans les filires existantes.
Permet larrive de
nouvelles entreprises
possdant des besoins
spcifiques. Facilite le
dveloppement dune
industrie de la bionergie.
Diminue les cots de
transport. Oblige une
meilleure concertation
rgionale.

Agent dinformation

Dveloppement dune
analyse de faisabilit
technico-conomique.
Toutes les filires

Promoteur

Identification des
partenaires susceptibles
de profiter de la mise en
place dun CVF.
Identification des
sources de financement.

Diminution des
cots dopration
des entreprises.
Passage une
stratgie de
diffrenciation de
certaines firmes.
Retour des
niveaux
dinvestissement
dans le secteur
forestier vers les
moyennes
manufacturires
provinciales

Mise en opration
du premier CVF
qubcois sur le
territoire de
lAbitibiTmiscamingue.

leve

91

Rapport final

Verticale : modifie les


activits
dapprovisionnement et
de production de la firme.
Amliore la productivit
des usines.

Toutes les filires

Identification des
sources de financement
public pouvant
aider/encourager les
entreprises procder
une ou lautre des
formes dinnovation.

leve

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

www.groupe-ddm.com

Attnuation des
effets de raret
relative des
ressources
humaines.

Verticale : modifie les


relations entre les
activits principales et de
soutien. Permet de
produire plus avec moins
dintrants. Diminue les
cots de fabrication

10

Reconnaissance de la
fibre nordique
(branding)

Usine de
papier journal
dAmos

Horizontale

Horizontale : modifiera
potentiellement le flot de
matire premire dans la
rgion. Une nouvelle
vocation entranera la
cration de nouvelles
entreprises amont
(fournisseurs de biens et
services) et dune nouvelle
expertise rgionale

Horizontale :
Dveloppement dune
industrie en amont.

Les
biocarburants

Verticale : Modification
des patrons
dapprovisionnement en
bois de toutes les
industries primaires

Promoteur

Implication dans la
promotion de
ltiquette avec le
Conseil de lIndustrie
forestire du Qubec ou
une nouvelle association
rgionale ad hoc.

Mdiateur
Non structurelle

Non structurelle
surtout; structurelle
de faon indirecte.

Partenaire/facilitate
ur avec le MFE, le
MRN, les bailleurs
de fonds privs.

Promoteur
Coordonnateur des
projets de CVF et de
biocarburant.

valuation de la volont
de la rgion de
sattaquer
immdiatement
lavenir de lusine
dAmos.
Observation du projet
de Gatineau.
tablissement de
contacts avec les
autorits de Produits
Forestiers Rsolu.

Manifestation de
lintrt de lAbitibiTmiscamingue
accueillir la premire
usine de fabrication de
biocarburant de
deuxime gnration.

Poursuite des
oprations de
fabrication de
papier journal
aussi longtemps
que la compagnie
en tirera bnfice
et prparation de
la prochaine
vocation du site
industriel.

Modre

Modre

Analyses de
faisabilit
conomique et
technique et au
montage financier
du projet.
Leadership de
lAbitibiTmiscamingue en
matire de
fabrication de
biocarburants.

leve

Rapport final

11

Les deux filires


ligneuses

Implication de
FPInnovation pour
llaboration de
ltiquette.

Reconnaissance
nord-amricaine
des proprits
physiques
suprieures de la
fibre nordique.
Ceci pourrait aussi
dboucher,
terme, sur les
proprits
chimiques.

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

92

tablissement dun
partenariat avec la
rgion du Nord-duQubec.

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Rapport final

6. CONCLUSION
Ltude de la chane de valeur verticale et horizontale des entreprises impliques dans le secteur
forestier de lAbitibi-Tmiscamingue a fait ressortir beaucoup de disparits entre les diffrentes filires.
Celles-ci possdent des niveaux doptimisation diffrents, mais galement un grand potentiel
damlioration.
La rgion possde certainement une longueur davance sur les autres rgions qubcoises en ayant su
profiter de larrive dun nouveau joueur plutt encombrant : lindustrie minire. Cette dernire
nexplique cependant pas elle seule le dynamisme observ dans la filire structurelle. Les entreprises
impliques dans la confection de produits destins au march de la construction ont russi traverser la
dernire crise et reprsentent la pierre dassise du secteur forestier de lAbitibi-Tmiscamingue. Les
possibilits de dveloppement de cette filire sont toutefois assez limites et les efforts devront se
diriger vers la filire non structurelle, notamment la bionergie.
Les entreprises de toutes les filires devront revoir leur modle daffaire pour lapprovisionnement. La
prsence de centres de valorisation de la fibre deviendra de plus en plus pertinente au cours des
prochaines annes. Elle permettra de limiter les mouvements inutiles de bois, daugmenter la
productivit des usines et permettre la rgion de se positionner avantageusement dans le cadre du
nouveau rgime forestier. La mise en place dune industrie bionergtique (biomasse et biocarburant)
doit reposer sur un apport de matire premire au plus bas prix possible. La construction dun CVF
pourrait contribuer maintenir la longueur davance dtenue par lAbitibi-Tmiscamingue tout en
stimulant larrive dentreprises structurantes sur son territoire.
Le nouveau rgime forestier, par la vente des bois aux enchres, modifiera la structure industrielle
qubcoise au profit des entreprises les plus performantes. Les scieries de lAbitibi-Tmiscamingue
sauront en profiter, mais devront continuer sapprovisionner lextrieur de la rgion pour assurer une
partie de leurs besoins en fibre. Elles bnficieront toutefois de lapparition de nouveaux joueurs
lexpertise et aux procds diffrents qui viendront complexifier et consolider la grappe industrielle
actuelle et hausser le niveau de comptitivit de toutes les entreprises.

Michel Vincent, ing.f., conomiste


Directeur des services conomiques

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93

ANNEXE 1
QUESTIONNAIRE ADMINISTR AUX ENTREPRISES FORESTIRES DE PREMIRE ET
DE DEUXIME TRANSFORMATION DE LABITIBI-TMISCAMINGUE

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Questionnaire

Le questionnaire qui suit a t labor uniquement pour le mandat actuel. Il consiste en 32 questions.
Avant de procder son administration, les participants ont reu des instructions sur les concepts de
chanes de valeur horizontale et verticale. Les questions sadressent principalement aux dirigeants des
entreprises sondes. Dans la majorit des cas, ce sont les propritaires des entreprises qui ont pris le
temps de rpondre. Toutes les entreprises pressenties ont accept de participer.
Il a t convenu de limiter lentrevue une heure. Dans certains cas, les discussions ont largement
dpass ce temps. Afin de gagner du temps, les entrevues ont t enregistres et les rponses recopies
par Horizon SF.
Aucune question ne touche la situation financire des entreprises ni leurs prvisions
dinvestissement.
Quelques sances de travail ont aussi t ncessaires afin de sassurer que le sondeur (Horizon SF)
possdait la mme interprtation que DDM pour chacune des questions.
Les questionnaires ont t administrs par un ingnieur forestier possdant une longue exprience dans
le monde industriel de lAbitibi-Tmiscamingue. Des explications ont d tre fournies au cours des
entrevues.

Relation de la firme avec son environnement externe (chane horizontale)


1. Quelles sont les entreprises, votre connaissance, qui produisent les mmes biens/services
que vous et qui tentent de les vendre vos propres clients?

Ces entreprises sont-elles surtout situes dans votre rgion ou lextrieur? Connaissezvous leur nom ainsi que leurs dirigeants?

2. De quelle faon vos clients distinguent-ils vos produits par rapport ceux de vos concurrents?

Ils rpondent mieux leurs besoins

Ils sont moins chers

Ils sont de meilleure qualit

Ils sont livrs temps

Ils ne font aucune distinction

3. Votre entreprise est-elle plus grande ou plus petite que celle de vos concurrents?

en gnral

dans la rgion

4. Est-ce que vos clients uvrent dans un secteur en croissance?


5. Est-ce que vos clients, ou certains dentre eux, affichent une meilleure performance financire
que celle de votre entreprise? Si oui, pourquoi selon vous?

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Annexe 1-1

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Questionnaire

6. Vos cots fixes unitaires ($/Mpmp ou $/m3) ainsi que vos frais dinventaires constituent-ils des
postes de dpenses levs qui peuvent affecter votre performance financire?

Si oui, vos clients ou certains de ceux-ci sont-ils conscients de cette situation? Prennentils des moyens pour partager ces cots avec vous ou en diminuer les impacts?

7. Vos clients sont-ils nombreux?


8. Entretenez-vous des relations privilgies avec certains dentre eux?

Si oui, en quoi consistent-elles?

9. Au moment de la ngociation des prix et des volumes, vos clients possdent-ils un plus fort
pouvoir de ngociation que vous?
10. Vos clients sont-ils prts payer un montant supplmentaire (par rapport vos concurrents)
pour acheter vos produits?
11. Les produits que vos clients achtent de vous ou de vos concurrents reprsentent-ils un
intrant important, en termes financiers, pour leur propre production?
12. Pourriez-vous envisager dinvestir dans lentreprise dun de vos clients (en tout ou en partie)
afin dassurer un meilleur coulement (volume et prix) de vos produits?

Croyez-vous quun de vos concurrents pourrait le faire?

13. Croyez-vous que vos produits rpondent parfaitement aux besoins de vos clients?

Vos clients vous ont-ils dj fait part de certaines exigences particulires au sujet de vos
produits qui pourraient amliorer leurs propres procds de production?

14. Si le prix de vos produits ainsi que celui de vos concurrents devenaient trop levs pour votre
clientle, cette dernire pourrait-elle se tourner vers un produit substitut qui remplirait les
mmes fonctions?

Si oui, quels sont ces produits? Reprsentent-ils une menace pour le futur?

15. Vos fournisseurs de biens et services (autre que la main-duvre) sont-ils nombreux?

quipement

Consultation

Informatique

Etc.

16. Au moment de la ngociation des prix et des quantits en provenance de vos fournisseurs, qui
possdent le plus gros pouvoir de ngociation?
17. Entretenez-vous des relations particulires et privilgies avec certains de vos fournisseurs de
biens et services?

Annexe 1-2

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Questionnaire

18. Vos travailleurs possdent-ils le niveau de formation et de comptence ncessaire et


satisfaisant pour le dveloppement de votre entreprise?
19. La sous-traitance constitue-t-elle une obligation ou un choix pour la ralisation de certaines
tches?
20. Pourriez-vous envisager dinvestir dans lentreprise dun de vos fournisseurs de biens et
services

pour viter de payer trop cher le bien ou le service en question?

pour pouvoir amliorer la qualit du bien ou du service offert?

pour diminuer votre niveau de dpendance face au fournisseur en question?

21. Certains de vos concurrents sont-ils intgrs en amont comme il est dcrit la question
prcdente?

Si oui, cette intgration constitue-t-elle un avantage pour eux?

22. Avez-vous dj visit les installations de vos fournisseurs de biens et services?

Ces visites vous ont-elles permis de mieux comprendre les contraintes auxquelles sont
assujettis vos fournisseurs?

23. Vous fournisseurs de biens et service ont-ils dj visit vos installations?

Ces visites leur ont-elles permis de mieux adapter leur produit ou leur service vos
besoins?

24. Vos fournisseurs de biens et services possdent-ils plusieurs clients?

Vendent-ils leurs biens et services vos propres concurrents?

Leur croissance peut-elle se raliser lintrieur mme de lAbitibi-Tmiscamingue?

25. Vos fournisseurs de biens et services, ou certains dentre eux, affichent-ils une meilleure
performance financire que celle de votre entreprise? Si oui, pourquoi selon vous?
26. Les cots fixes unitaires ($/Mpmp ou $/m3) ainsi que les frais dinventaires de vos fournisseurs
constituent-ils des postes de dpenses levs qui peuvent affecter leur performance
financire?

Si oui, avez-vous dj pris ou prvoyez-vous prendre des mesures afin de partager ces
cots ou den diminuer les impacts ngatifs pour vos fournisseurs?

Environnement interne de la firme (chane verticale)


1. Comment dcririez-vous la relation entre les activits de soutien et les activits principales au
sein de votre entreprise ?
2. Comment dcrieriez-vous la relation entre les diffrentes activits de soutien entre elles?
(infrastructure, GRH, dveloppement technologique, approvisionnement)

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Annexe 1-3

Une analyse de la chane de valeur pour accompagner la transformation


du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue

Questionnaire

3. Comment dcrieriez-vous la relation entre les diffrentes activits principales entre elles?
(logistique interne, production, commercialisation, service aprs-vente)
4. Parmi toutes les activits (de soutien et principales), laquelle considrez-vous comme le moteur
de lentreprise, celle do proviennent les orientations et qui dicte la marche suivre aux autres?
5. Selon vous, la production oriente-t-elle les ventes ou est-ce le contraire?
6. Est-ce que des reprsentants des diffrentes activits ont la chance de se rencontrer, de
discuter, de faire valoir leurs contraintes et leurs besoins pendant des runions de travail
rgulires?

Annexe 1-4

ANNEXE 2
REVUE DES TUDES ANTRIEURES

Chane de valeur des produits issus des ressources


forestires de lAbitibi-Tmiscamingue

Revue des tudes antrieures

Depuis les dix dernires annes, lAbitibi-Tmiscamingue a fait lobjet de plusieurs tudes dcrivant la
situation forestire, industrielle et socioconomique lie lactivit forestire. La lecture de ces
documents entrane immdiatement le lecteur vers la ralisation que le contexte industriel et politique a
considrablement t modifi depuis leur publication.
Toutes ces tudes ont toutefois en commun lidentification du trs fort potentiel de dveloppement du
secteur forestier de lAbitibi-Tmiscamingue. La prsente tude (DDM) na pas tent de reproduire lune
ou lautre de ces tudes, mais a plutt orient ses propres recherches en se basant sur le volume
impressionnant dinformations quelles contiennent. Certaines des tudes antrieures sont dsutes
alors que dautres mritent une mise jour. Par contre, elles cernent toutes, de faon prcise et
approfondie, la situation de lAbitibi-Tmiscamingue qui prvalait au moment de leur rdaction. Le
personnel de DDM sest largement inspir de ces tudes pour procder son valuation de la chane de
valeur des produits issus de la fort de lAbitibi-Tmiscamingue.
Les tudes/analyses antrieures ayant t consultes pour la ralisation du prsent document sont au
nombre de cinq :
1. Ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Stratgie de dveloppement de lindustrie des
produits forestiers en Abitibi-Tmiscamingue : profil et opportunits de dveloppement.
Dcembre 2000.
Ltude du MRNF, labore dans le cadre de la Stratgie de dveloppement de lindustrie des
produits forestiers de lAbitibi-Tmiscamingue, brosse un tableau de la situation de loffre
(possibilit) et de la demande (attribution/rcolte) pour la ressource ligneuse de lAbitibiTmiscamingue. Ds 2000, donc longtemps avant les diminutions importantes dans le calcul de la
possibilit forestire, les auteurs observaient quil existait peu de possibilits de dveloppement
supplmentaire bases sur les essences rsineuses.
Les grands changements survenus dans les dix dernires annes font que ltude du MRN ne peut
plus servir doutil de rfrence aujourdhui. Elle permet toutefois de raliser lampleur des
bouleversements que lAbitibi-Tmiscamingue a vcus en termes de fermeture dusines. Le
chapitre 2 prsente en effet un portrait exhaustif de lindustrie forestire de la rgion.
Si la prsente tude (DDM) fait tat dune raret relative dans les volumes SEPM et dun manque de
dbouchs pour les essences feuillues, notamment le peuplier, la Stratgie de dveloppement du
MRN avait dj bien cern cette problmatique qui sest simplement amplifie depuis le dbut des
annes 2000.
Ltude se termine par une liste dopportunits de dveloppement pour le secteur forestier, autant
en premire quen deuxime transformation. La ralisation totale de ces projets entranerait la
cration denviron 25 usines qui fourniraient environ 600 emplois pour des investissements de 75
100 millions de dollars.
Les projets dcrits par la Stratgie de dveloppement proviennent de produits dj existants,
possdant dj des marchs. Elle ne propose pas la fabrication de produits mergents comme le
font dautres tudes plus rcentes. Les auteurs admettent que le rgime forestier actuel (CAAF)
offre peu de flexibilit pour le dpart de lun ou lautre de ces projets, en soulignant que ces
derniers ncessiteraient une grande collaboration de la part des bnficiaires de CAAF.
La stratgie de dveloppement pour lAbitibi-Tmiscamingue a t rdige alors que rien ne laissait
entrevoir larrive dun nouveau rgime forestier au Qubec, encore moins la mise en place dun

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Annexe 2-1

Chane de valeur des produits issus des ressources


forestires de lAbitibi-Tmiscamingue

Revue des tudes antrieures

systme de mise en march libre dune partie des attributions. cet gard, le document prsente
aujourdhui beaucoup moins dintrt que lors de sa publication initiale.
2. Performax inc. Proposition de dveloppement en 2e et 3e transformation de bois rsineux et
feuillus en Abitibi-Tmiscamingue. 2002.
Cette tude fait suite au projet du MRNF en identifiant, parmi les opportunits proposes dans le
rapport 1, celles qui ont le meilleur potentiel damlioration de la structure industrielle de la rgion.
La proposition de dveloppement brosse un tableau complet de lapprovisionnement des usines de
lAbitibi-Tmiscamingue pour chaque essence retrouve sur le territoire. Elle procde ensuite une
localisation gographique de toutes les usines de transformation de la rgion.
Lanalyse dcrit chacun des projets potentiels du MRNF de faon beaucoup plus dtaille, sans pour
autant se substituer une vritable tude de faisabilit. Les auteurs proposent une liste de
11 critres dvaluation pour les projets ainsi que pour 8 nouvelles opportunits qui viennent
sinscrire dans la foule dune industrie forestire moderne. Ces critres permettent de trs bien
circonscrire les diffrents projets.
1.

Caractristique des produits

2.

Volume de matire premire

3.

Cot de la matire premire

4.

Cot lusine

5.

Nombre demplois

6.

Localisation des marchs mondiaux

7.

Tendance des marchs

8.

Volume de produits finis

9.

Prix de vente

10. Marge bnficiaire nette


11. Technologies requises
En outre, Performax propose une matrice de dcision permettant de classifier les diffrents projets
en fonction de leur capacit structurante pour lconomie de lAbitibi-Tmiscamingue. La matrice de
dcision value chaque projet sur la base de :
Ratio de valeur ajoute (30 %)
Croissance, pntration et proximit du march (25 %)
Disponibilit et contrle de la matire premire (20 %)
Ratio de cration demplois sur le capital investi (15 %)
Faible niveau dinvestissement (10 %)
Parmi les projets valus, ceux qui obtiennent les meilleurs rsultats sont :
Les meubles de jardin en kit (85 %)
Les revtements de plancher en OSB (69 %)
Les composantes (cabinets, meubles, escaliers, etc.) en rsineux et en tremble (68 %)

Annexe 2-2

Chane de valeur des produits issus des ressources


forestires de lAbitibi-Tmiscamingue

Revue des tudes antrieures

Le bois duvre court de feuillus durs, de mlze et de peuplier (69 %)


Les composantes semi-finies de feuillus durs (pices de meubles, moulures, escaliers, etc.)
Les activits de schage spcialis (63 %)
Ltude de Performax puise son expertise dans la thorie des avantages concurrentiels. Ses auteurs
matrisent trs bien la dynamique menant la cration et au dclin des grappes industrielles, plus
particulirement celle du tissu industriel et des vritables facteurs expliquant le succs ou lchec
dune industrie particulire sur la scne nationale et internationale. cet gard, ils font figure de
pionniers en appliquant le modle de Porter au secteur forestier. Le concept de comptitivit est
aussi vhicul adquatement.
La prsente tude (DDM) sinscrit dans la foule de ltude de Performax et y a puis plusieurs
informations de premire importance pour la ralisation de ce document, notamment au chapitre
de la dynamique du tissu industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue.
3.

Performax inc. Projet ACCORD-volet industrie forestire. 2002.


Cette seconde tude de Performax sinscrit dans la dmarche ACCORD visant, dans ses phases
prliminaires, dcrire une industrie selon ses diffrentes composantes et quantifier, parmi
celles-ci, les filires pour lesquelles une rgion possde un niveau lev dexpertise. Le rapport
brosse dabord le portrait gnral de lindustrie forestire rgionale en fonction du tissu industriel
et de lenvironnement socioconomique de lAbitibi-Tmiscamingue. Lindustrie forestire
comprend lamnagement, la sylviculture, la transformation et les ptes et papiers.
La main-duvre et le dveloppement des ressources humaines occupent une place centrale de
ltude et font de ce rapport un prcurseur dans le domaine. Ltude poursuit en dcrivant ltat
des ressources ligneuses de la rgion et en proposant une classification des rgions forestires selon
la possibilit, la rcolte et la consommation. Finalement, Performax identifie et classifie les
diffrentes filires de la rgion en fonction de leur niveau de direction provincial, national et
international.
Ltude de Performax se veut un complment ltude prcdente, en sintressant lensemble
des filires industrielles, incluant les activits ralises en fort ainsi quen premire transformation.
Lanalyse est davantage centre sur les systmes productifs rgionaux que sur la grappe industrielle.
Cette approche constitue un outil trs valable dans le cas dune analyse du tissu industriel rgional
sans chercher ncessairement tablir des relations avec dautres rgions ou provinces, comme le
fait lapproche des grappes industrielles utilises dans le prsent document (DDM).
Cette deuxime tude de Performax, mme si elle date dj denviron dix ans, a encore une fois
amen les auteurs de cette tude (DDM) un niveau de connaissance plus fine de lAbitibiTmiscamingue. cet effet, le tableau des forces, faiblesses, opportunits et menaces se veut trs
rvlateur de la situation prvalant au dbut des annes 2000. Il a orient la rflexion de lanalyse
des chanes de valeur.

4. Groupe Infor inc. tude dopportunits industrielles partir des bois de trituration : identification
et description des projets potentiels. 2007
Le Groupe Infor propose une liste denviron dix produits mergents pouvant utiliser
avantageusement les volumes disponibles de bois de trituration de la rgion. Pour chacun de ces
produits, lentreprise propose une analyse sommaire, ventile selon :
La nature du projet;

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Annexe 2-3

Chane de valeur des produits issus des ressources


forestires de lAbitibi-Tmiscamingue

Revue des tudes antrieures

Les applications du produit;


La gamme de produits;
Les marchs viss;
La taille et lvolution des marchs;
Les principaux joueurs dans le secteur dactivit;
Laccs au march et les barrires lentre;
La matire premire requise;
La technologie et les procds;
Lexpertise requise;
Le volume de production;
La main-duvre requise;
Le positionnement du projet par rapport la rgion;
La taille de linvestissement;
Le prix des marchs;
Les cots de production;
La profitabilit et le rendement;
Le volume de production et la part de march escompte;
La rceptivit des ministres et organismes de financement;
Le varia.
Ltude se concentre essentiellement sur les produits issus du bois de trituration. Elle couvre ainsi
un moins large ventail que ltude de Performax. En revanche, elle inclut des produits plus rcents
(comme le Scrimtec ou le bois-plastique) qui ne faisaient pas encore lobjet de discussion en 2002.
Ltude dInfor se veut donc un complment celle de Performax. Elle a t crite la lumire des
nouvelles informations techniques relatives lutilisation de la matire ligneuse dans une optique
industrielle.
Les tudes de Performax (no 2) et du Groupe Infor (no 4) fournissent un aperu trs complet des
possibilits de dveloppement industriel forestier de lAbitibi-Tmiscamingue. Les projets proposs
par Infor peuvent rapidement trouver leur place dans lapproche par grappes industrielles utilise
par Performax.
5. 48e Nord international. Analyse prliminaire de march : Systmes de construction en bois
fabriqus en Abitibi-Tmiscamingue. 2008.
Si ltude no 3 de Performax a contribu lobtention dun projet ACCORD pour la rgion de
lAbitibi-Tmiscamingue, ce dernier document reprsente une analyse du march dune filire
identifie pralablement, celle des systmes de construction prfabriqus. Ltude se concentre
principalement sur les marchs traditionnels de lAbitibi-Tmiscamingue, savoir le nord-est de
lAmrique du Nord, et ne porte que sur la construction rsidentielle. Lvolution des systmes de
construction, des solives de plancher aux fermes de toit en passant par les murs prfabriqus, est
dcrite de faon exhaustive, tout comme le potentiel pour les principaux marchs.

Annexe 2-4

Chane de valeur des produits issus des ressources


forestires de lAbitibi-Tmiscamingue

Revue des tudes antrieures

La structure industrielle des fabricants de systmes de constructions du Qubec est dcrite avec
prcision, comme leurs pratiques daffaires. Finalement, ltude se termine par une description de
la position concurrentielle de la filire de lAbitibi-Tmiscamingue, en comparant la situation de la
rgion celle de lOntario et des tats-Unis. Cette dernire tude constitue une source
dinformations de premire importance pour la mise en place dun crneau dexcellence ACCORD.
Ltude dcrit les potentiels de march pour les fabricants de systmes de construction, actuels et
venir. cet gard, elle constitue un document de base pour la mise en place du crneau ACCORD.
Les auteurs dcrivent lenvironnement daffaires auquel les exportateurs de la rgion peuvent
sattendre sur le march nord-amricain. Ils prsentent, en quelque sorte, le mode demploi
destin aux promoteurs de systmes de construction de lAbitibi-Tmiscamingue.

www.groupe-ddm.com

Annexe 2-5