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Nouvelle politique

Nouvelle politique industrielle


industrielle de
de
la Rpublique
la Rpublique de
de Cte
Cte dIvoire
dIvoire
Phasei I::Diagnostic
phase Diagnosticdudusecteur
secteur
industrielet
industriel etdu
ducadre
cadreinstitutionnel
institutionnel

RPUBLIQUE DE CTE DIVOIRE


Copyright Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel 2012

Cette publication peut tre reproduite intgralement ou en partie des


fins pdagogiques ou dans un but non lucratif, sans autorisation
particulire du dtenteur des droits dauteur, pourvu que la source y
soit mentionne.
REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE
Union Discipline Travail

MINISTERE DETAT, MINISTERE DE LINDUSTRIE

nouvelle POLITIQUE INDUSTRIELLE


DE LA RPUBLIQUE DE CTE DIVOIRE

phase i : Diagnostic du secteur industriel


et du cadre institutionnel

Octobre 2012

1
DEVENIR MERGENT EN 2020

EN RELEVANT LE DEFI DE LINDUSTRIALISATION

3
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Remerciements
Le prsent rapport est le rsultat du partenariat entre Le prsent rapport a t prpar sous la direction
le Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie de la Cte gnrale de M. Ludovico Alcorta, Directeur du Service
dIvoire et lOrganisation des Nations Unies pour le des Politiques de Dveloppement, de la Recherche et
Dveloppement Industrielle (ONUDI) dans le cadre de la Statistique, et sous la supervision de M. Michele
du Programme de gouvernance industrielle pour la Clara. M. Amadou Boly, gestionnaire de projet, fut
Cte dIvoire (YAIVC11001, YAIVC12002, XPIVC12001) responsable de la conception et de la mise en uvre
financ par lONUDI. Ce projet a pour objectif i) de du projet; assist par Mme Monika Marchich-Obleser.
faire un bilan-diagnostic du secteur industriel et des
capacits institutionnelles de la Cte dIvoire; et ii) Ce rapport a aussi bnfici des critiques, commen-
dlaborer une feuille de route pour la formulation et taires et soutien de plusieurs collgues au sige de
la mise en uvre dune politique industrielle en Cte lONUDI, en particulier M. Akmel Akpa. Mme Doris
dIvoire. Hribernigg et M. Manuel Mattiat ont fourni un soutien
de coordination et dorientation au projet et au pr-
Nous tenons tout dabord remercier M. le Ministre sent rapport, sur le terrain en Cte dIvoire.
dEtat, Ministre de lIndustrie, Son Excellence
Moussa Dosso pour sa constante disponibilit et son Le rapport a t ralis par les consultants interna-
leadership durant llaboration de ce rapport. Les tionaux du cabinet Onpoint Consulting Group, dirig
reprsentants des organismes publics et privs de la par M. Amadou Sanankoua; ainsi que par une quipe
Cte dIvoire, tels que les divers ministres impliqus de consultants nationaux, M. Paulin Tano et M. Alban
et les organisations et fdrations du secteur priv, Ahour, respectivement au Ministre dEtat, Minis-
ont aussi particip activement llaboration et tre de lIndustrie et au Centre Ivoirien de Recherches
la validation du prsent rapport. Nous tenons les conomiques et Sociales.
remercier car leurs critiques, commentaires et conseils
ont permis damliorer fortement le rapport tout en
augmentant la pertinence de ses recommandations et
son appropriation nationale.

4
Avertissement
Les appellations employes dans cette publication Le document propose des actions court, moyen
et la prsentation des donnes qui y figurent et long terme, qui sont ncessaires pour contribuer
nimpliquent aucune prise de position de la part du lessor du secteur industriel en Cte dIvoire. Les
secrtariat de lOrganisation des Nations Unies pour auteurs ne peuvent tre tenu pour responsable de
le dveloppement industriel quant au statut juridique toute situation rsultant de lutilisation du contenu de
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs louvrage ou de la confiance accorde aux informations
autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou ou aux considrations prsentes.
limites. La mention dans le texte de la raison sociale
ou des produits dune socit nimplique aucune prise Cette publication na pas fait lobjet dune mise au
de position en leur faveur de la part de lONUDI. De point rdactionnelle.
mme, les opinions exprimes dans cette publication
ne sont pas celles de lONUDI.

5
Table des matires

Remerciements 4
Avertissement 5
Table des matires 7
Liste des tableaux et figures 8
Abrviations 10
Introduction 11
Mthodologie et dmarche 13
RESUME ANALYTIQUE 15
I. Vue macroconomique globale 35
A. Lenvironnement macroconomique 35
B. Historique des politiques industrielles en Cte dIvoire de 1960 nos jours 36
C. Prsentation du Plan National de Dveloppement (PND) 40
II. Analyse des diffrents clusters de lindustrie ivoirienne 43
A. Vue globale 43
B. Cluster nergie et ptrole 49
C. Cluster de la construction 51
D. Cluster agro-industrie 54
E. Cluster bois, papier et dition 61
F. Cluster textile, habillement et chaussure 63
G. Cluster chimie, plasturgie et raffinage 65
H. Cluster pharmacie 67
I. Cluster matriaux 69
J. Industries dassemblage 72
K. Evolution de lemploi dans les diffrents secteurs industriels 73
III. Problmatiques transversales 77
A. Lenvironnement des affaires 78
B. Infrastructures 81
C. Capital technologique et humain 85
D. Financement du secteur industriel 88
IV. Environnement institutionnel de lindustrie ivoirienne en 2012 91
A. Description 91
B. Cadre danalyse 93
C. Diagnostic de lenvironnement institutionnel 93
Diagnostic transversal et global 94
Les institutions faisant partie intgrante du MEMI 98
Diagnostic des directions et sous-directions du MEMI 116
V. Vision pour le secteur industriel ivoirien 107
VI. Recommandations sur les orientations stratgiques de la politique industrielle 111
A. Transformation des Ressources non agricoles 112
B. BTP et Matriaux de construction 113
C. Activits structurantes 114
D. Agro-industrie et agroalimentaire 114
E. Fabrication de produits de consommation de base 115

7
Tab l e d es mati r e s

VII. Recommandations et options stratgiques pour le nouveau schma institutionnel 117


Leons cls des benchmarking et modles 117
Option I: Le Statut Quo amlior 118
Option II: Le Schma institutionnel orient Programmes 120
Option III: Le MITI ivoirien 122
VIII. Feuille de route 125
A. Programmes et initiatives durgence 127
B. Elaboration et mise en uvre du plan de dveloppement industriel 128
C. Rformes institutionnelles 130
IX. Conclusion 133

Liste des tableaux et figures


Liste des figures
Figure 1 Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire 38
Figure 2 Evolution des indices de valeur ajoute sectorielle de lindustrie ivoirienne 39
Figure 3 Elments cls du PND 41
Figure 4 Stratgie de financement du PND 42
Figure 5 Mise en perspective de la puissance industrielle ivoirienne lchelle de lAfrique 43
Figure 6 Principaux secteurs constitutifs du secondaire ivoirien 44
Figure 7 Structure de la valeur ajoute de lindustrie manufacturire ivoirienne (2006) 45
Figure 8 TOP 4 des exportations industrielles ivoiriennes (gauche),
structure des autres produits manufacturs exports (droite) 45
Figure 9 Evolution des importations industrielles (gauche) et structure des
produits assembls imports en 2009 (droite) 46
Figure 10 Faible progression de la valeur ajoute manufacturire depuis 1990
qui pnalise lmergence conomique 47
Figure 11  Concentration des secteurs industriels non agro-industriels:
part de march des 2 plus grosses entreprises dans chaque secteur
(march des entreprises dclares la centrale des bilans, 2009) 48
Figure 12 Evolution des investissements, du BTP et des matriaux de construction 52
Figure 13 Dfi du secteur de lhabitat en Cte dIvoire 53
Figure 14 Croissance et transformation des principales cultures dexportation 54
Figure 15 Production brute et transforme des filires agricoles 55
Figure 16 Exportations ivoiriennes de bois depuis 1996 61
Figure 17  Evolution des exportations pour les diffrentes filires du secteur textile 64
Figure 18 Benchmark sur les salaires et productivit du secteur textile 65
Figure 19 Evolution des exportations pour les secteurs de la chimie, du caoutchouc et du plastique 66
Figure 20 Evolution des importations de produits pharmaceutiques 68
Figure 21 Dfis institutionnels du secteur pharmaceutique en Cte dIvoire 69
Figure 22 Evolution des exportations pour la filire mtallurgie 70
Figure 23 Croissance des effectifs des principaux secteurs industriels, 2001-2009 75
Figure 24 Classement du Global Competitiveness Index 2010/2011
des 12 piliers de comptitivit cls sur 139 pays 77
Figure 25 Classement de la Cte dIvoire dans le Paying Taxes 2012 de Pricewaterhousecoopers 78
Figure 26 Droits de douane NPF moyens des importations de machines non lectriques (2010) 79

8
Tab l e d e s mati r e s

Figure 27 Pourcentage dentreprises ayant obtenu une certification de qualit ISO 80


Figure 28 Nombre moyen de km parcourus par jour en transit vers Bamako,
en fonction du point de dpart 82
Figure 29 Chiffres cls des tracasseries routires en 2011 83
Figure 30 Cots et dlais de traitement limport et lexport 83
Figure 31 Cot de lnergie lectrique pour la petite industrie
(E=500 KWh/mois, en US cent/KWh) 84
Figure 32 Prix du diesel dans diffrents pays 84
Figure 33 Superficie des ZI du district dAbidjan (hectares) 85
Figure 34 Diplms des filires de formation professionnelle et de lenseignement
technique (moyenne 2009-2010) 86
Figure 35 Effectifs de lenseignement universitaire par grande catgorie de spcialisation (2008) 87
Figure 36 Rpartition des encours par types de crdit 89
Figure 37 Ecosystme institutionnel de lindustrie ivoirienne 92
Figure 38 Caractristiques budgtaires du Ministre de lIndustrie 94
Figure 39 Projection de valeur ajoute manufacturire par habitant
selon les scnarii de croissance 108
Figure 40 Repres synthtiques pour les orientations sectorielles 111
Figure 41 Feuille de route globale de la politique industrielle 126

Liste des tableaux


Tableau 1 Performance et problmatiques structurelles des filires agro-industrielles 57
Tableau 2 Benchmark du rendement net du vivrier ivoirien, en kg par hectare 59
Tableau 3 Problmatiques structurelles des industries agroalimentaires 60
Tableau 4 Chiffres cls des industries dassemblage 73
Tableau 5 Effectif 2009 des principaux secteurs industriels 74
Tableau 6 Diagnostic des maillons cls de la chane institutionnelle 96
Tableau 7 Diagnostic: directions et sous-directions cls du MEMI 98
Tableau 8 Diagnostic des agences sous tutelle 100
Tableau 9 Diagnostic des agences connexes 102
Tableau 10 Diagnostic des ministres connexes 103
Tableau 11 Indicateurs cible de croissance industrielle et de cration demplois 109
Tableau 12 Indicateurs cible de normalisation, de formation et dinnovation 109

9
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Abrviations

Abrviation Dfinition
AGOA African Growth and Opportunity Act
APEXCI Association pour la Promotion des Exportations de Cte dIvoire
BIDI Banque Ivoirienne de Dveloppement Industriel
BNETD Bureau National dEtudes Techniques et de Dveloppement
CA Chiffre daffaires
CAA Caisse Autonome dAmortissement
CCESP Comit de Concertation Etat Secteur Priv
CCI Crdit de Cte dIvoire
CD Comits de District
CDT Centre de dveloppement et de promotion de technologies
CEDEAO Communaut Economique Des Etats de lAfrique de lOuest
CEPICI Centre de Promotion des Investissements en Cte dIvoire
CID LI Commission Interministrielle dattribution des lots industriels
CNPPP Comit National de Pilotage des Partenariats Public Priv
CNS Conseil National de Suivi
CODINORM Cote dIvoire Normalisation
COMINVEST Commission Nationale pour la Promotion des investissements
CoS Coordinations Sectorielles
CP Comit de Pilotage (du PND)
CS Comit de Supervision
DSRP Document de Stratgie pour la Rduction de la Pauvret
FCFA Franc Communaut Financire Africaine
FDFP Fonds de Dveloppement de la Formation Professionnelle
FIDEN Fonds Ivoirien pour le Dveloppement de lEntreprise Nationale
FNI Fonds National dInvestissement
INIE Institut ivoirien de lentreprise
INS Institut National de la Statistique
LANEMA Laboratoire National dEssais de Mtrologie et dAnalyse
MEF Ministre de lEconomie et des Finances
MEMI Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie
NORMCERQ Secrtariat rgional de la Normalisation, de la Certification
et de la promotion de la Qualit
NPI Nouvelle Politique Industrielle
NTIC Nouvelle Technologie de lInformation et de la Communication
OIPI Office Ivoirien de la Proprit Intellectuelle
OMC Organisation Mondiale du Commerce
OMD Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel
PAPH Projet dAppui institutionnel la Politique de lHabitat
PASCO Plan dAjustement Structurel Comptitivit
PASFI Plan dAjustement Structurel du Systme Financier
PI Politique Industrielle
PICAO Politique Industrielle Commune de lAfrique de lOuest
PND Programme National de Dveloppement
PPP Partenariat Public Priv
PPTE Pays Pauvres Trs Endetts
SIDA Syndrome Immunodficience Acquise
SOAC Systme Ouest-Africain dAccrditation
SOAMET Secrtariat Ouest-Africain de Mtrologie
ST Secrtariat Technique
UEMOA Union conomique et Montaire Ouest-Africaine
ZI Zones Industrielles

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No uve l l e P OL I T I Q UE I ND U ST R I ELLE D E L A R P UBLIQ UE
D E C TE DIVO IR E

Introduction
Le projet de dfinition de Politique Industrielle causes profondes de ces crises, dj bien tudies
Ivoirienne intervient un point dinflexion de son par lintelligentsia ivoirienne. Mais nous analyserons
histoire. Le pays a effectivement ouvert une nouvelle ses effets pour le secteur productif qui se rsument
page, avec llection dmocratique de 2010, la fin de en une dtrioration importante des fondamentaux du
la douloureuse crise post-lectorale, et llaboration pays dans ses aspects sociaux et conomiques. Plus
dune nouvelle vision de son dveloppement au prcismentcelle-ci a occasionn:
travers du Programme Prsidentiel et du Plan National
de Dveloppement (PND) 2011-2015. La pauprisation, et le chmage endmique
au sein de la jeunesse ivoirienne aujourdhui
Le gouvernement Ivoirien renoue donc avec la estim 45%
tradition de prospective, et de planification du pays
qui a jadis permis de rver, et de mettre en uvre le La panne sche de son systme ducatif et la
Miracle Ivoirien des annes 1960 1979. LEtat dgradation du cadre de vie des populations
fort, visionnaire, stratge, et entrepreneur de lpoque
au travers de ses plans quinquennaux successifs avait La dstructuration de son environnement des
russi le pari dun dbut dmergence avec: affaires

Des taux de croissance soutenus autour de La perte de la scurit nergtique et le


7% par an pendant deux dcennies manque dinvestissement dans ce secteur sur
la dernire dcennie
Un enrichissement important de sa popula-
tion avec un PIB par habitant pass de 551 Les pertes de parts de march importantes
USD 1.068 USD par habitant entre 1960 et dans certaines filires agricoles et agro-in-
1979 dustrielles,

Des infrastructures sociales et en particulier La dsindustrialisation de certains secteurs


un systme ducatif performant qui a permis (textile), laugmentation de la part de linfor-
de former une Elite mel dans la petite industrie

Des investissements importants qui ont fait Le projet de politique industrielle de la Rpublique
delle le pays le mieux dot en infrastructures de Cte dIvoire sinscrit donc dans la vision et ligne
de la sous-rgion avec un taux dinvestisse- directrice du PND qui place lindustrialisation au
ment moyen de 22% centre de la vision dmergence de la Cte dIvoire.

Une conomie qui sest progressivement di- Il doit rpondre aux dfis majeurs que sont:
versifie, modernise, et qui constitue encore
aujourdhui le tissu industriel manufacturier Le besoin de reconstitution de son capital
le plus dense de la sous-rgion ouest-afri- humain
caine
La baisse des cots de production et de tran-
Un prestige acquis par le pays lchelle in- saction de son conomie de faon globale
ternationale
Le repositionnement de son conomie dans
Cependant cette dynamique dmergence a un contexte gopolitique mondial difficile
t stoppe nette par les crises socio-politico- faible croissance, crise latente du systme
conomiques successives des dernires dcennies. financier mondial et de contraintes impor-
Dans les faits, le pays a globalement connu 27 tantes (politique industrielle commune, ac-
annes de crises sur les 33 dernires annes post cords internationaux tels que les APE, le GATT,
Miracle Ivoirien. Nous ne reviendrons pas sur les lOMC, etc.)

11
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La diversification et densification de son tis- Pour rpondre ces objectifs et interrogations, ltude
su industriel existant qui demeure lun des a donc t structure autour de sept questions essen-
plus sophistiqus de la rgion en cohrence tielles:
avec les avantages comparatifs du pays au
traversde: 1. Do vient la Cte dIvoire industrielle en
termes de politique et choix stratgiques,
Lattraction dIDE massifs dans un ainsi que de performances globales?
contexte de rcession mondiale
2. Quels sont les problmatiques structu-
La maximisation de ses parts de march relles, et le niveau de comptitivit global
rgionales dans un contexte de forte de lenvironnement des affaires industriel
croissance des conomies nigrianes et aujourdhui?
ghanennes
3. Quel est ltat rel de son secteur productif
Lamlioration drastique de la capacit aujourdhui?
entrepreneuriale domestique
4. Quel est ltat des lieux de son infrastructure
Ce document reprsente donc les conclusions de la institutionnelle lie lexcution de la poli-
phase I du projet de politique industrielle qui avait tique industrielle?
pour objectifs:
5. Quelles doivent tre la vision du dveloppe-
1. Dtablir un diagnostic prcis de lappareil ment industriel ivoirien ainsi que les orienta-
productif et institutionnel industriel tions stratgiques possibles de lconomie
industrielle Ivoirienne en 2012 en cohrence
2. De complter la vision dindustrialisation glo- avec la ligne directrice du PND?
bale du PND et didentifier les objectifs prcis
dmergence industrielle 6. Quelle doit tre la structure de son chiquier
institutionnel pour porter la mise en uvre
3. Dlucider les options stratgiques qui de cette vision?
soffrent au gouvernement ivoirien au-
jourdhui pour accomplir sa vision dindus- 7. Comment structurer une feuille de route prag-
trialisation et dmergence matique pour raliser ces ambitions long
terme, mais galement rpondre aux attentes
4. De faciliter des choix clairs sur: les orienta- du secteur priv court terme?
tions stratgiques sectorielles de lconomie
industrielle ivoirienne, la structure institu- Nous esprons donc que cette tude informera les
tionnelle et les outils de politique correspon- choix stratgiques qui simposent au gouvernement
dants ivoirien court et moyen terme, et servira de boussole
et de document de rfrence pour la mise en uvre de
5. De dfinir les contours de la phase II du projet la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne.
qui consacrera la mise en uvre de ses choix
au travers de projets pilote ainsi que la fina-
lisation du document de Nouvelle Politique
Industrielle

12
Mthodologie et dmarche
Les informations contenues dans le prsent rapport Analyse documentaire
sur la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne sont
bases sur des analyses de donnes secondaires, des Lanalyse documentaire a constitu en une revue
entretiens, une analyse documentaire et des hypo- des documents, tudes et rapports sur les secteurs
thses cls danalyse. industriels et sur les politiques industrielles en Cte
dIvoire. Les documents sur le PND 2012, les plans
Collecte de donnes et sources quinquennaux des annes 1970, les rapports dtudes
sur le schma directeur des secteurs croissance
Les donnes secondaires comprennent les taux de ont reu une attention particulire. Cette revue docu-
transformation des produits, les donnes sur la renta- mentaire sest tendue aux documents de politiques
bilit des niveaux de transformation, les donnes sur industrielles des pays slectionns comme modle et
lemploi dans le secteur industriel, les donnes sur la benchmark, notamment le Ghana, lAfrique du Sud, le
croissance des secteurs industriels, les donnes sur Salvador, le Japon, le Brsil et lInde et aux tudes sur
la production industrielle, les donnes sur lnergie et la politique industrielle de lEthiopie, la Thalande, la
le cot de lnergie, les donnes sur les transactions Malaisie, la Core du Sud et le Viet Nam.
douanires, sur les Zones Industrielles. Les sources
principales sont la base de donnes de la Banque Priodes danalyse
mondiale et du FMI ainsi que les rapports semestriels
du Ministre de lEconomie et des Finances de Cte La priode danalyse couvre la priode commenant
dIvoire. avec lindpendance de la Cte dIvoire en 1960 et
finissant avec la priode lectorale de 2010. La Cte
A cette collecte de donnes sajoute une srie dentre- dIvoire est souveraine durant cette priode et matre
tiens avec les dcideurs cls de la chane institution- de son destin industriel. Ltude de lhistorique de
nelle industrielle et des chefs dentreprises de lappa- lindustrie ivoirienne a couvert cette priode. Cette p-
reil productif industriel ivoirien. Plus dune centaine riode danalyse est divise en deux grandes priodes:
dentretiens ont t raliss. la priode historique de 1960 (date de lindpendance
de la Cte dIvoire) 1998. Cette premire priode a
Dmarche participative t divise en cinq sous-priodes: La priode 1960
1970 oriente import substitution, la priode 1970
Lapproche de cette tude est celle dune dmarche 1980 oriente sur lagro exportation, la priode 1980
participative et inclusive afin dobtenir la plus large 1985 marque par la premire rcession, la priode
adhsion ce projet dune Nouvelle Politique Indus- 1985 1993 qui est celle de la deuxime rcession, en-
trielle pour la Cte dIvoire. Le nombre dentits et fin la priode 1993 1998 qui a connu une restructura-
dinstitutions contactes a t le plus large possible tion. La Cte dIvoire a connu par la suite le coup dEtat
(plus de douze ministres gouvernementaux, les de 1999 suivi dune dizaine dannes de crise politico-
partenaires bilatraux et multilatraux, ainsi que les sociale avec les diffrents accords de Marcoussis, Pre-
associations). Ltude a dmarr avec une confrence toria, Lom et Ouagadougou. La priode post 1998 a
gouvernementale anime par le Directeur Gnral de alors t tudie en intgrant les dernires initiatives
lONUDI, le Dr. Kandeh Yumkella, du 27 au 29 fvrier en cours du gouvernement du Prsident Ouattara.
2012. Trois sances de validation sont prvues au
cours de la mission et une sance finale de restitu- Dfinition dune industrie
tion. Au-del de ces sances de validation, le draft des
rapports est valid par lquipe de consultants natio- Quest-ce quune industrie? Quels sont les types dac-
naux et internationaux, la direction de lONUDI en Cte tivits que nous incluons dans la dfinition du secteur
dIvoire ainsi que la direction de la recherche du sige secondaire de lconomie ivoirienne ? Notre tude
de lONUDI Vienne. Les trois sances de validation considre lindustrie comme lensemble des activi-
sont inclusives du MEMI, des ministres connexes et ts conomiques qui produisent des biens matriels
des reprsentants de lappareil productif industriel par la transformation et la mise en uvre de matire
ivoirien. premires. Elle a utilis pour ce faire la version 4 de
la Classification internationale type, par industrie de

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n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

toutes les branches de lactivit conomique (CITI ou


en anglais ISIC Rev. 4 International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities, Rev. 4). Nous
avons opt pour une dfinition large de lindustrie
dans cette tude pour la Nouvelle Politique Industrielle
en Cte dIvoire. Cette dfinition intgre les classes B
F: la classe B comprend les mines et extraction minire
de diverses sortes, la classe C rsume les activits ma-
nufacturires (24 activits manufacturires), la classe
D regroupe les activits de production et distribution
dlectricit et de gaz, la classe E inclut le traitement et
la distribution des eaux et le traitement des dchets, la
classe F comprend toutes les activits de construction.

Le choix de cette dfinition large rpond galement


la mission et au mandat du MIME qui regroupe le
secteur priv et cette dfinition donne galement la
possibilit dun choix plus large dans les secteurs que
lindustrie ivoirienne couvre durant la priode post-
lectorale 2010 2015.

Hypothses cls

Les hypothses et conditions sous lesquelles les re-


commandations de cette tude se basent se dclinent
en hypothses conomique et politique. Lhypothse
politique suppose laboutissement des actions de la
Commission Rconciliation et Vrit conomique et
labsence de choc politique majeur pouvant remettre
en cause lamorce du dveloppement conomique.
Lhypothse conomique suppose une croissance
moyenne entre 7% et 10% et de toutes les hypothses
sous-jacentes pour atteindre ce taux, avec une mise
en uvre substantielle du PND. Au niveau internatio-
nal et rgional les prvisions de croissances du FMI sur
lanne 2013 sont supposes ralisables.

14
RESUME ANALYTIQUE
La Cte dIvoire est sans conteste un point du Centre de facilitation des entreprises marque
dinflexion de son histoire. Elle vient de tourner la volont de confrer lindustrie et au secteur
la page dune trs douloureuse srie de crises priv une place plus centrale dans la stratgie de
sociopolitiques qui ont grandement perturb la vie dveloppement national.
de la Nation sur la dernire dcennie. Les dgts
collatraux ont t immenses en termes de pertes en La Nouvelle Politique Industrielle de la Cte dIvoire
vies humaines, de dsintgration des fondamentaux intervient donc dans un contexte de renaissance
du tissu conomique et social, de pauprisation socio-conomique des plus encourageants. Une
des populations, ainsi que de pertes matrielles et convergence de facteurs favorables accompagne la
de performance subies par le secteur priv ivoirien. grande ambition des pouvoirs publics dmergence
Leffort dinvestissement dans les secteurs sensibles de la Cte dIvoire dans les meilleurs dlais, avec un
des infrastructures sociales (ducation, sant) et retour de la culture prospectiviste au sein de lEtat de
physiques (transport, nergie) sest vu suspendu Cte dIvoire, latteinte du point dachvement PPTE
pendant une longue priode. qui promet le dblocage dimportantes ressources
dans le systme conomique national, la disponibilit
Malgr ces difficults historiques, la Cte dIvoire dun secteur priv structur qui a ralis sa propre
en 2012 est en pleine renaissance. La nouvelle rflexion sur son potentiel de dveloppement au
administration mne de front de vastes chantiers de travers de son tude prospective du Dfi du Meilleur:
reconstruction: rconciliation nationale, restauration Cte dIvoire 2040 - Plan de dveloppement du
de la scurit des biens et des personnes, reprise des Priv par et pour le secteur priv ivoirien , et enfin
grands travaux dinfrastructure et dassainissement, une communaut des bailleurs coordonne, prte
lutte contre la pauvret. accompagner le redcollage conomique du pays.

Sur le plan conomique, des avances notables ont Cette politique industrielle devra rpondre des dfis
t enregistres sur la dernire anne avec: importants, notamment:

La rintgration de la Cte dIvoire dans le Le dploiement dun plan de dveloppement


programme de lAGOA industriel dot dune vision et dun plan
daction intgrs, en phase avec la vision
La reprise effective des grands travaux prsidentielle, qui tient compte des
dinfrastructures routires, dassainissement capacits et des ambitions du secteur priv
urbain, et de centrales thermiques national

La relance de lexploration ptrolire La dfinition dun modle de dveloppement


industriel et dorientations sectorielles
Lannonce par de grands groupes agro- claires, permettant la modernisation du stock
industriels dinvestissements importants, et dinfrastructures physiques, la consolidation
potentiellement structurants du capital humain et la diversification des
partenaires commerciaux
La mise en uvre dun vaste Plan National
de Dveloppement (PND) pour guider la Le dploiement et laccompagnement de ce
relance conomique et le dveloppement plan par une architecture institutionnelle
harmonieux des populations, qui structure optimise, ractive, et pragmatique dans ses
une vision dmergence avec des objectifs mcanismes de coordination, munie dun
et programmes spcifiques, incorporant programme de rformes cibles et finances
une allocation importante en direction du
dveloppement du secteur priv et industriel La complexit de ces dfis, la hauteur de lambition
(2.400 milliards FCFA selon nos estimations) industrielle ivoirienne, devra de surcrot composer
dans un contexte de crise conomique mondiale avec
Ladoption de mesures telles que llaboration dun son lot dincertitudes.
nouveau code des investissements et la cration

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n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Laboutissement de cette politique industrielle long terme, mais galement rpondre aux
devra mener la reconstitution dune industrie attentes du secteur priv court terme?
ivoirienne mergente et diversifie en son socle,
et au positionnement de la Cte dIvoire comme
base de production industrielle et nergtique la
plus attractive dAfrique de lOuest. Un pralable UN DVELOPPEMENT INDUSTRIEL
indispensable cette vision sera la baisse FULGURANT QUI NA PU TRE
gnralise des cots des facteurs de production et CONSOLID DANS LE TEMPS
de transaction de lconomie industrielle. Enfin, cette
mergence industrielle devra suivre le fil conducteur Lhistoire conomique et industrielle de la Rpublique
dune cration massive demplois qualifis et non de Cte dIvoire a connu un dveloppement fulgurant
qualifis, afin de rsorber le chmage des jeunes et les 20 premires annes de son histoire, puis une
dassimiler la croissance de la population active qui dsintgration de ses fondamentaux conomiques
devrait doubler lchelle de la prochaine gnration. au travers des multiples crises socio-conomiques
traverses.
Cette tude, sous le leadership du Ministre dEtat
Ministre de lIndustrie, de la Rpublique de Cte LEtat entrepreneur de la 1re Rpublique de Cte
dIvoire et de lONUDI, sest donc attache relever dIvoire a bti une des conomies les plus modernes
ce dfi complexe en deux phases: une premire dAfrique Subsaharienne, suivant un modle cono-
phase de diagnostic sectoriel et institutionnel, et mique bas sur:
une seconde phase de dfinition des orientations
stratgiques et de finalisation dun document de Une agriculture dexportation tourne vers
politique industrielle. lOCDE

Pour rpondre ces objectifs, ltude a t structure Une politique dimport substitution des
autour de sept questions essentielles: besoins de base.

1. Do vient la Cte dIvoire industrielle en accompagne par une politique agressive


termes de politique et de choix stratgiques, dinvestissement dans les infrastructures
ainsi que de performances globales? physiques et dducation

2. Quels sont les problmatiques structurelles, et Lorchestration de ce modle a engendr le dvelop-


le niveau de comptitivit global de lenviron- pement acclr des deux premires dcennies de
nement des affaires industriel ivoirien? lhistoire du pays, communment appel le miracle
ivoirien.
3. Quel est ltat rel de son secteur productif?
Ce dveloppement sest construit sur une tradition
4. Quel est ltat des lieux de son infrastructure planificatrice avec:
institutionnelle lie lexcution de la
politique industrielle? Le plan intrimaire 1964-68

5. Quelles doivent tre la vision du dveloppe- Le plan triennal 1975-77


ment industriel ivoirien ainsi que les orien-
tations stratgiques possibles de lindustrie Le plan quinquennal 1976-80
ivoirienne en cohrence avec la ligne direc-
trice du PND? Ces plans ont permis de prendre des orientations
stratgiques claires, bases sur le dveloppement
6. Quelle doit tre la structure de son chiquier industriel avec une politique dimport substitution et
institutionnel pour porter la mise en uvre une promotion agressive des exportations.
de cette vision?
Ces choix sont sous-tendus par des politiques
7. Comment structurer une feuille de route dlibres visant la fois faciliter les investissements
pragmatique pour raliser ces ambitions et leur financement. Ainsi ladministration de

16
RESUME A NA LY T I QUE

lpoque a mis en place: la dstabilisation des finances publiques, et


les contraintes dajustement structurel
Un code des investissements avec des exo-
nrations fiscales, des conventions dta- 2. Un Schma Directeur de Dveloppement
blissement, un rgime de rinvestissement Industriel (ONUDI/PNUD) tabli en 1984,
trs incitatif et un nouveau code des douanes jamais excut faute de financement

Une batterie dinstitutions dont lobjectif 3. Un second plan dindustrialisation couvrant


tait le financement du dveloppement la priode 1985-1993
industriel et des exportations (notamment
la Caisse Autonome dAmortissement, le 4. Les plans dajustement structurel focaliss
Crdit de Cte dIvoire, le Fonds National sur la restructuration du secteur financier
dInvestissement, et la Banque Ivoirienne de (PASFI) et lamlioration de la comptitivit
Dveloppement Industriel) (PASCO)

Ces politiques ont men : 5. La dvaluation de 1994 en combinaison avec


dautres mesures librales (privatisation,
Une croissance ininterrompue de 7% en suppression des primes lexportation,
moyenne de 1960 1980 impulse par une baisse des tarifs douaniers)
croissance industrielle de 9%
Limpact de ces politiques sur la performance du
Un taux dinvestissement compris entre 15 secteur industriel est au mieux mitig. Dune part:
et 25% du PIB, avec lEtat comme premier
investisseur du secteur productif La politique de dvaluation a clairement dop
la comptitivit, les investissements et la
La cration dun tissu industriel de base di- croissance industrielle sur la priode 94-98
versifi, ossature de la structure industrielle
actuelle du pays Des institutions essentielles au futur
industriel du pays sont cres (telles que
Lamorce dune coopration rgionale Codinorm, Lanema, CEPICI ou APEXCI.)

1980 voit lavnement de trois dcennies marques Certaines privatisations ont boost le secteur
principalement par des crises successives, et une priv et les investissements entre 93 et 98
forte instabilit institutionnelle
Cependant:
Dans les faits, sur 32 annes de 1980 2012, le pays a
connu 27 annes de crises. Cette priode est marque Elles ont consacr la disparition dinstitutions
par une importante baisse de la puissance financire cls de financement de lindustrie non rempla-
et de la capacit dimpulsion de lEtat ivoirien. Pour le ces depuis
secteur industriel, ces crises se manifestent donc par
les atermoiements de la politique industrielle entre Les privatisations nont gnr ni explosion de
interventionnisme et libralisation, dans un contexte comptition dans le secteur priv, ni diversifi-
de surendettement, de surexposition aux fluctuations cation du portefeuille industriel national
des cours des matires premires, et dajustements
structurels. Elles nont pas favoris lmergence dun sec-
teur priv national fort
Plusieurs plans se succdent, parmi lesquels:
Elles nont pas pu enrayer les pertes de com-
1. Un plan quinquennal 1981-1985 ax sur la ptitivit continue dans bon nombre de sec-
recherche maximale de la valeur ajoute, teurs
lamlioration de la comptitivit de
lappareil de production, et lIvoirisation de La dcennie de crise entre 1999 et 2010 a acclr
la main-duvre et du capital. Celui-ci na la dstabilisation des fondamentaux socio-
jamais rellement t excut, contrari par conomiques et politiques ivoiriens, avec:

17
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Une croissance conomique globale en sta- tgie dvolution, et enfin des secteurs de croissance.
gnation malgr des termes de lchange des
matires premires trs favorables, dans un Cinq rsultats dimpact stratgiques sont dfinis
contexte de forte croissance en Afrique sub- dans le cadre du PND: (i) les populations vivent en
saharienne, rsultant en un recul de la contri- harmonie dans une socit scurise dans laquelle
bution de la Cte dIvoire au PIB de lUEMOA la bonne gouvernance est assure; (ii) la cration
(de 40% en 2000 32,5% en 2010) de richesses nationales est accrue, soutenue et les
fruits rpartis dans lquit; (iii) les populations, en
Deux priodes de fortes rcessions en 10 particulier les femmes, les enfants et autres groupes
ans, occasionnant un dclin global du sec- vulnrables ont accs aux services sociaux de qualit
teur industriel malgr la hausse des revenus dans lquit; (iv) les populations vivent dans un
des ressources nergtiques, avec une acti- environnement sain et un cadre de vie adquat et; (v)
vit manufacturire qui na pas retrouv sa le repositionnement de la Cte dIvoire sur la scne
capacit de production de 1999 rgionale et internationale est effectif. Ils visent
crer une socit intgre, convergeant vers les huit
Une dsindustrialisation partielle de cer- objectifs du millnium (OMD) pour lanne 2015.
tains secteurs (textile, coton, fruits, etc.), ac-
compagne de dlocalisations de plusieurs Le PND a identifi les marches pour lmergence en
sites industriels importants dans des pays Cte dIvoire: (i) Lexportation de matires premires
limitrophes brutes ; (ii) la contribution aux changes internatio-
naux de produits manufacturs (iii) lexportation de
Une dsintgration progressive du systme capitaux et ; (iv) lexportation des connaissances.
ducatif depuis les annes 90
Il met en exergue cinq secteurs dans lesquels
Une fragmentation accrue de lchiquier ins- la Cte dIvoire doit investir pour assurer une
titutionnel sans politique industrielle coor- croissance conomique forte et prenne: le secteur
donne agricole, le secteur agro-industriel, le secteur
minier, ptrolier, gazier et lectrique, le secteur du
Une dtrioration continue du climat des af- transport et du commerce, et enfin le secteur des
faires provoquant une descente abyssale de tlcommunications.
la Cte dIvoire dans les classements inter-
nationaux (Doing Business, World Economic Le cot du PND est estim 11076 milliards de FCFA.
Forum, Transparency international) Le financement de la majorit de ce montant devrait
tre assur par le secteur priv pour environ 58.65%
et 41.35% par lEtat. Le financement par lEtat devrait
Plan National de Dveloppement: la dcouler en partie des ressources provenant du point
restauration de la tradition planificatrice dachvement du PPTE. La participation du priv pour
la mise en uvre du PND passe de 850 milliards en
Cependant, la fin du conflit occasionn par la crise 2012 1270 milliards en 2013, 1840 milliards en 2014
post-lectorale de 2011 ouvre une nouvelle re, o le et enfin, 2550 milliards en 2015.
dsir de rattrapage acclr se matrialise dans le
nouveau Plan National de Dveloppement consacrant Malgr son histoire difficile, la Cte dIvoire dmarre
le retour de la tradition planificatrice. la deuxime dcennie du XXIe sicle avec dimportants
atouts dont elle devra tirer profit pour se rinventer et
Le PND dfinit la vision et le cadre institutionnel des raliser son dsir dmergence. Ceux-ci incluent:
annes venir. Fusion du programme prsidentiel
Vivre Ensemble du Prsident de la Rpublique Un socle dindustries historiques ayant capita-
de Cte dIvoire, du DSRP, et des diffrents accords lis un savoir-faire dans une grande varit de
et engagements pris par la Cte dIvoire au niveau secteurs
rgional et international (OMC, CEDEAO et UEMOA),
il a pour objectif principal de permettre la Cte Une puissance agricole sous-rgionale avec
dIvoire dtre mergente lhorizon 2020. un large potentiel de remonte des chanes
de valeur dans les cultures dexportation et la
Il dfinit des objectifs gnraux prioritaires, une stra- fabrication de produits agroalimentaires pour

18
R ES U ME AN ALY TIQ UE

le march rgional Concernant sa composition, le secteur industriel se


structure autour de dix clusters: les produits ptroliers,
Un environnement industriel combinant un le binme gaz-lectricit, lagroalimentaire, le bois,
rseau dinfrastructures lourdes et lgres qui le textile, la chimie, les matriaux non mtalliques, la
reste le plus dense et avanc de la sous-rgion mtallurgie et ouvrages en mtaux, le BTP et enfin les
malgr les dgradations de la dernire dcen- industries dassemblage.
nie et qui confre au pays, fort de sa position
centrale, une place naturelle de hub logistique
et commercial dans la sous-rgion Structure et performances
macroconomiques

Malgr son statut de leader historique, lindustrie


ENSEIGNEMENTS CLS DU ivoirienne est en dclin sur les 20 dernires annes
DIAGNOSTIC SECTORIEL
Le PIB rel industriel pris de faon global a volu
Etat des lieux du secteur productif ivoirien en de +0,4% par an en moyenne, dop par les produits
2012 ptroliers, qui masquent en ralit une baisse du
niveau de la production manufacturire dont le niveau
Lconomie industrielle ivoirienne demeure leader en est toujours en de de celui de 98. Ces performances
termes de taille relative et de niveau de diversification en berne impliquent un dclin relatif par rapport aux
lchelle sous-rgionale. conomies phares de la zone subsaharienne comme
lEthiopie (+7,3% de croissance), ou au sein mme
La Cte dIvoire est la 8me puissance industrielle de la zone CEDEAO (croissance relle autour de 5%),
africaine (au mme niveau que le Cameroun), dope par la croissance industrielle soutenue du
aprslAfrique du Sud, lEgypte, le Nigria, la Tunisie, Ghana, du Nigria, du Mali et du Burkina Faso).
le Maroc, lAlgrie et le Soudan. Son industrie participe
pour 27% au PIB national. Il est communment tabli De plus, les capacits productives manufacturires
que son secteur manufacturier est le plus diversifi ivoiriennes nont pas encore rattrap leur niveau de
de la zone CEDEAO bien quen dclin sur les douze 1998 (faillite, dlocalisation, non-renouvellement
dernires annes. Il employait 700.000 personnes en doutils de production vtustes), tandis que la
2006, dont 94.000 dans des industries dclares la valeur ajoute manufacturire par habitant reste
centrale des bilans. infrieure son niveau de 1990. Ainsi, une baisse
structurelle de la rentabilit a t observe dans de
Le secteur priv industriel tait compos en 2007 nombreux secteurs, particulirement sur la priode
de 2.402 entreprises de plus de 10 salaris selon 1999 2004, tandis que les investissements privs
le DSRP, dont plus de la moiti dans le secteur et le rinvestissement des acteurs existants se sont
de lagroalimentaire. Parmi les 400 plus grandes asschs, provoquant un vieillissement gnralis
entreprises industrielles, 80% seraient dtenues des outils de production. Concernant les ressources
majoritairement par des capitaux trangers. Une humaines, une baisse notable de la qualit de
concentration des acteurs est exacerbe dans les la main-duvre technique issue des nouvelles
secteurs dominants: lnergie, lextraction ou encore gnrations est unanimement constate par les
lagro-industrie. Les autres activits prsentent une dirigeants industriels, qui la jugent peu motive, mal
structure de march plus concurrentielle. forme et en nombre insuffisant.

Le nombre dentreprises industrielles dclares la A ce constat, il convient dajouter 1 milliard deuros


centrale des bilans slevait 1.370 en 2009, dont de dgts matriels et de pertes dexploitation
665 entreprises manufacturires, 56 entreprises des enregistrs par le secteur priv ivoirien lors de la crise
secteurs de lEnergie et des Mines et 649 entreprises postlectorale selon les dclarations faites auprs
du BTP. Parmi elles, 22 socits industrielles au de la CGECI. Le secteur industriel avec 43% de ce
chiffre daffaires suprieur 50 milliards FCFA/ montant a t lourdement affect.
an ralisaient 68% du chiffre daffaires et 79% des
exportations totales des industriels dclars. 77% Dun point de vue structurel, lindustrie ivoirienne
dentre elles appartenaient aux secteurs de lagro- se caractrise par la faible part de ses industries
industrie ou de lnergie. dassemblage qui contribuent pour seulement 15%

19
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure a: Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire

Indice 100: 1990/(USD constant de 2000)


180
170
VA industrielle
160
150 VA manufacturire

140 PIB
130
120
110
100
90
80
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011
Source: donnes Banque Mondiale
Source: FMI, Analyses Onpoint

sa valeur ajoute manufacturire. Des industries cacao transform tir par des augmentations
structurantes et pivot comme la fabrication de de capacit, le caoutchouc et le palmier
matriaux (mtallurgie, acirie, ciment, etc.) et la huile tirs par des effets prix, et dextension
chimie ne reprsentent que 23% de cette valeur de verger
ajoute manufacturire. Les industries bases
sur lextraction et la premire transformation Les activits manufacturires ayant
des ressources naturelles dominent la structure prserv une faible croissance concernent
industrielle ivoirienne, tant en termes de contribution essentiellement les secteurs du cuir, de la
au PIB quen termes dexportation. Ce constat va de plasturgie, du ciment et de la mtallurgie
pair avec une forte concentration observe dans les avec quelques investissements significatifs
secteurs fer de lance de lindustrie ivoirienne, qui bien quparses observs
contraste par antonymie, avec la faiblesse structurelle
des PME industrielles, particulirement dans la petite Deux secteurs ont connu des performances en dents
industrie mcanique. de scieavec deux priodes de rcession espaces sur
la dernire dcennie: le secteur de la construction et
Les performances sectorielles affichent de fortes celui de la chimie.
disparits
Enfin les secteurs manufacturiers en dclin ou
Les plus fortes progressions sont enregistres sinistrs sont nombreux:
principalement dans les secteurs lis lexploitation
et la transformation des ressourcesnaturelles: La majorit des secteurs agroalimentaires,
avec une baisse importante (-38% entre
Le secteur ptrolier, tir par une hausse im- 1999 et 2003, et -7% entre 2003 et 2007),
portante des exportations de brut et de pro- du fait de la dstructuration des chanes
duits ptroliers, dont les revenus oscillent de valeurs lors des crises de 2002 et 2004
entre 800 et 1.600 milliards FCFA depuis et de la pauprisation grandissante de la
2005 population (taux de pauvret denviron 50%)

Le secteur minier avec notamment louver- La petite industrie mcanique (-43% entre
ture de nouvelles mines dans le secteur 1999 et 2007) qui a enregistr de nombreuses
aurifre et un fort dynamisme des activits faillites
dexploration
La dsintgration quasi complte du secteur
Certaines filires dagro-transformation: le textile lexception dUniwax, laiss aux

20


R ES U ME AN ALY TIQ UE

Evolu'on des indices de valeur ajoute sectorielle de


lindustrie ivoirienne
Figure b : Evolution des indices de valeur ajoute sectorielle de lindustrie ivoirienne

Base 100 en 1996


400 Industries extrac'ves

Industries diverses
350
Gazeaulec
300
Matriaux de construc'on

250 Chimie

Industries agroalimentaires
200
Automobile, mcanique
150
Tex'les et chaussures

100 Bois

50

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire

mains de lconomie informelle et de 2. Un parc dinfrastructures historiquement mo-


distributeurs de produits imports souvent derne, nglig depuis 1999, mais en cours de
frauduleux, ainsi que la dstructuration de rnovation
la filire coton, accompagne de pertes de
comptitivit importantes 3. Un capital technologique et humain insuffi-
sant
Le dclin structurel du secteur du bois,
touch par la rarfaction des ressources 4. Un niveau de financement du secteur indus-
naturelles, un dficit de comptitivit, la triel insuffisant
rcession immobilire au sein de la zone
euro (premier partenaire commercial) et le Concernant les problmatiques du climat des affaires,
renforcement des normes internationales, elles sont domines par:
face auxquelles les dmarches qualits du
secteur restent embryonnaires Un systme fiscal complexe et un code doua-
nier non optimal

Un cadre rglementaire largement obsolte,


PROBLMATIQUES TRANSVERSALES mais en cours de refonte
DE LINDUSTRIE IVOIRIENNE
Des marchs publics ne favorisant pas suf-
Au-del des dfis sectoriels voqus ci-dessus, fisamment les entreprises formelles du sec-
lindustrie ivoirienne est confronte plusieurs teur priv national
problmatiques structurelles transversales qui sont
autant de freins linvestissement, la croissance Une insuffisance de moyens pour lutter
industrielle, et sources de non-comptitivit. contre la fraude

Les entretiens avec le secteur priv national ont mis Un processus dintgration rgionale CE-
en vidence quatre types principaux de difficults: DEAO peu avanc malgr les acquis de la
zone UEMOA
1. Un environnement des affaires dfavorable
la croissance et linvestissement Un dficit de perception de la destination
Cte dIvoire parmi les investisseurs tran-

21
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

gers, dans un contexte de forte attractivit Le sous-dveloppement de la recherche ap-


de pays africains anglophones (Ethiopie, plique
Ghana, Nigria, Kenya)
La sous-pntration des technologies num-
Les problmatiques lies aux infrastructures affectent riques en termes de taux dquipement et de
le secteur industriel par: progiciels

Un accs limit et un mode de gestion ob- Le systme financier ivoirien est insuffisamment cali-
solte des Zones industrielles (plus de 100 br pour jouer un rle moteur dans lmergence co-
entreprises sont en attente de terrains indus- nomique du pays
triels)
Le systme bancaire ivoirien rassemble 30%
Des cots des facteurs considrs comme de lencours de crdit de lUEMOA pour 33%
trop levs par le secteur priv local (trans- du PIB, illustrant la sous-implication du sec-
port, transit, lectricit, produits ptroliers) teur bancaire la croissance ivoirienne
allous une multitude de facteurs pna-
lisants incluant: le niveau de dgradation Lencours de crdit reprsente peine plus
historique des infrastructures routires, un de 15% du PIB, contre des ratios compris
port moderne, mais dont les cots de traite- entre 50% et 100% dans la plupart des pays
ment sont trop levs, ainsi que les probl- mergents
matiques du racket routier pour ne citer que
ceux-l. Seulement 28% des crdits accords sont
destins lindustrie manufacturire
Le besoin de reconstitution de la scurit
nergtique avec un mix nergtique mieux La clientle grands comptes constitue
optimis lessentiel des crdits industriels, avec un
accs au crdit limit pour les PME (frilosit
Le capital humain et technologique nest plus ni- envers les segments plus risqus)
veauavec:
Une pnurie de crdits long terme frappe le
Des capacits du systme denseignement financement des investissements (opra-
technique insuffisantes, affaiblies par la teurs conomiques et particuliers), malgr
destruction dinstitutions ducatives lors de la participation des banques nationales pour
la dernire dcennie de crise 50% de ces crdits long terme

Une baisse de la qualit gnrale de lensei- Le manque de ressources long terme dans
gnement lconomie (faiblesse de lpargne int-
rieure, des dispositifs dassurance collectifs
Linadquation des formations avec les be- et sociaux, faible bancarisation de la popula-
soins du priv, illustre par exemple par la tion)
proportion insuffisante dtudiants univer-
sitaires suivant une formation scientifique Le crdit ivoirien est dans lensemble nette-
(18%) ment plus onreux que la plupart des pays
mergents, mme si le crdit aux entreprises
Des difficults retenir les ressources hu- prives est le plus abordable de lUEMOA
maines de qualit du fait dun niveau insuffi- avec le Sngal
sant des rmunrations
Laversion pour les risques des tablisse-
La sous-capacit globale de la Recherche ments financiers est exacerbe par les pro-
ivoirienne (en nombre de chercheurs et en blmes fonciers et les dficiences du sys-
moyens) par rapport aux pays mergents tme judiciaire
dAfrique et dAsie, malgr la prsence dun
centre de recherche agronomique avanc Les problmatiques plus spcifiques
lindustrie tiennent au manque de recon-

22
R ES U ME AN ALY TIQ UE

naissance du nantissement des facteurs de Quatre comits de coordination jouent un rle central
production comme instrument de garantie, dans le dispositif actuel:
la lenteur du traitement des dossiers dop-
rations courantes et au manque de compr- La Commission Interministrielle dattribu-
hension des spcificits mtiers de la part tion des Lots Industriels (CIDLI)
des interlocuteurs bancaires
Le COMINVEST (article 5 de lArrt N23 du 12
dcembre 1994), plateforme de concertation
et dorientation pour la promotion des
ENSEIGNEMENTS CLS DU investissements (secrtariat assur par le
DIAGNOSTIC DE LENVIRONNEMENT DG du CEPICI, et prsidence par le directeur
INSTITUTIONNEL DE LINDUSTRIE de cabinet du Premier Ministre)
IVOIRIENNE
Le comit de Concertation Etat Secteur
Priv (CCESP), (dcret N2001-430 du 18
Malgr un hritage robuste, ladministration et juillet 2001), instance de conciliation et de
lappareil institutionnel sont aujourdhui en panne et dcision entre lEtat et le secteur priv
court de moyens
Le Comit National de Pilotage des
Lenvironnement institutionnel de lindustrie ivoi- Partenariats Public Priv (CNPPP), sous
rienne est ce jour un dispositif fragment autour du tutelle du MEF, qui coordonne les projets
Ministre dEtat Ministre de lIndustrie. Ce dispositif dutilit publique concds par lEtat au
constitue une chane institutionnelle regroupant envi- secteur priv.
ron 24 institutions, et hirarchise trois niveaux:
A ces acteurs sajoutent des organismes et ministres
1. Le Ministre et ses organes sous tutelle connexes intervenant dans la chane industrielle:

2. Des commissions interministrielles et des 12 autres ministres cls


comits indpendants
Le BNETD
3. Des ministres connexes influant sur la
structure de cot des industries Des entits connexes (FIDEN, INIE et autres)

Une mutation importante du Ministre est en cours Les acteurs sus-dcrits interagissent au sein dune
(en attente de mise en uvre), avec un organigramme chane de valeur institutionnelle complexe, fragmen-
cible bicphale, comportant deux directions gn- te, et souffrant de problmatiques structurelles mul-
rales: tiformes.

Une Direction de lActivit Industrielle, Un systme institutionnel en pleine mutation, mais


focalise sur la promotion industrielle, la insuffisamment prpar la mise en uvre de la
comptitivit, linnovation et la technologie, Nouvelle Politique Industrielle
ainsi que la promotion de la qualit
Dune part, on peut noter plusieurs dveloppements
Une Direction de la Promotion du Secteur positifs:
Priv, qui aura pour mission la promotion de
linvestissement priv, des infrastructures 1. Le dploiement du PND 2011-2015 devrait consa-
et de la scurit industrielle, ainsi que la crer une place essentielle lindustrie
planification et la coopration industrielles
2. Lannonce de plusieurs mesures importantes
Chacune de ces directions gnrales comprend trois incluant: un nouveau code des investissements
directions, dclines en sous-directions. (en cours de finalisation), la cration du centre
de facilitation pour les entreprises, un plan de
Les structures sous tutelle, comprennent notamment remise niveau des Zones industrielles (ZI)
LANEMA, CODINORM, OIPI, I2T, CDT et BRMN.

23
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

3. La rintgration de la Cte dIvoire lAGOA 4. Le Ministre de lIndustrie ptit dun manque de


souverainet sur certaines questions essentielles
4. Le financement par les bailleurs de programmes telles que:
importants (stratgie dexportation, plan de
remise niveau, etc.) Les orientations de la politique de promotion
des investissements dpendant de la
Cependant, des dfaillances systmiques persistent: primature via le CEPICI

1. Malgr la mise en place du PND, la Nouvelle Les orientations des stratgies dexportation
Politique Industrielle ivoirienne ne dispose pas
encore dune vision et dun plan daction intgr, La gestion des ZI et le dveloppement du
en labsence: schma directeur des infrastructures indus-
trielles, apanage du Ministre de lurbanisme
Dorientations sectorielles prcises et de
plan daction pour les secteurs et entreprises Les orientations de la Recherche
sinistrs
5. Enfin, les diffrents maillons de lappareil
De financements assurs (des programmes institutionnel souffrent dun sous-financement
du PND ne sont pas encore financs) systmatique

De la participation du secteur priv dans la Au-del des dfaillances systmiques, nous avons
dfinition des priorits stratgiques relev plusieurs insuffisances structurelles au sein
du Ministre de lIndustrie:
2. La coordination de laction des diffrents acteurs
reste problmatique malgr la mise en place des 1. Un budget insuffisant, aujourdhui estim 6
diffrents comits. Ceci sexplique par plusieurs milliards FCFA, qui place le ministre en 32me
facteurs: position des dotations des ministres ivoiriens.
Les consquences immdiates sont:
Labsence dune unit supranationale au sein
ou hors du Ministre de lIndustrie, capable Un organigramme instable
de dvelopper, coordonner et surveiller
lexcution de la politique industrielle Des moyens de travail limits

Le niveau de fragmentation excessif des Des missions de contrle et de veille


institutions, le chevauchement des missions sacrifies

Le manque dobjectifs et de mtriques prcis, Une faible capacit daction lintrieur du


de statistiques correspondantes, et dun pays
tableau de bord mesurant la performance du
systme institutionnel 2. Une problmatique de souverainet du ministre
sur certains sujets cls voqus ci-dessus,
3. Les outils de politique industrielle en usage qui appelle un besoin de clarification des
en Cte dIvoire ont un biais important vers la rles et missions des diffrents dpartements
fiscalit. Dautres outils sont peu considrs, tels ministriels
que:
3. Un manque de moyens humains, li au faible
Le financement taux prfrentiels niveau de rmunration des agents et cadres
du ministre par rapport au secteur priv et aux
Le financement spcifique aux exportations rgies financires, ainsi qu une distribution
inadapte des expertises au sein du ministre,
Lorientation de la demande publique pas toujours souverain dans le choix de ses
ressources humaines
Une diffrentiation de la fiscalit pour le
rinvestissement

24
R ES U ME AN ALY TIQ UE

4. Un manque dexpertises spcifiques en stratgie Le repositionnement, et la rvolution de


et doutils de veille (institutionnels et technolo- productivit dans le secteur agro-industriel
giques) qui place la Cte dIvoire comme puissance
agro-industrielle de premier plan au niveau
rgional et mondial en termes de capacit
dexportation, de niveau de valeur ajoute et
VISION POUR LE SECTEUR INDUSTRIEL de niveau de sophistication des chanes de
IVOIRIEN valeur

Le diagnostic tabli par la Phase I du projet de Loptimisation des flux de reconstruction et


Politique Industrielle montre clairement que la Cte dInvestissements Directs trangers pour
dIvoire dispose des bases et atouts ncessaires booster les PME locales, les secteurs des
pour se repositionner rapidement comme puissance matriaux et de la construction ainsi que la
industrielle lchelle continentale. restructuration des secteurs stratgiques

Le pays continue de cumuler des avantages Le positionnement de la Cte dIvoire comme


comparatifs naturels et structurels importants: base de production la plus comptitive
(1) Une position centrale en Afrique de lOuest, des zones CEDEAO et CEMAC pour les
(2) Un parc dinfrastructures modernes malgr le biens manufacturiers industriels et de
sous-investissement des dernires annes, (3) Un consommation, dans loptique de servir la
potentiel minier important valoris 800 milliards de demande rgionale et continentale (sur sa
dollars en 2008, (3) Le 2nd plus important potentiel faade Ouest minima)
hydrolectrique de la rgion qui pourrait mener
un mix nergtique avantageux au niveau rgional, La catalyse dinvestissements structurants
(4) Une terre 70% arable et fertile, dont seulement plus moyen terme ( travers les IDE ainsi
30% sont exploits, alors que le pays est dj 5me que la Recherche) pour attirer des industries
puissance agro-industrielle exportatrice africaine structurantes dans les domaines de la
(et cela malgr tous ses problmes structurels de mtallurgie, de la chimie des matriaux,
comptitivit), (6) La base manufacturire la plus des services industriels forte valeur
diversifie de la rgion, (7) Lhritage dun secteur ajoute (maintenance navale, services
public le plus structur de la rgion (collection des annexes aux secteurs miniers et ptroliers),
impts, structure institutionnelle du pays), (8) Une et lassemblage de biens dquipements
capacit dintgration des populations immigres industriels.
importante (20% de la population), (8) Une Elite
encore bien forme et exprimente malgr les La ralisation de cette vision devra aboutir la mise
problmes endmiques du systme ducatif, (9) Des en uvre dobjectifs globaux et spcifiques.
infrastructures de recherche agronomique de classe
mondiale dans plusieurs filires. Sur le plan macro-conomique, la Cte dIvoire devra:

Cependant, ces atouts doivent tre valoriss Raliser deux rvolutions industrielles
mthodiquement au travers de la Nouvelle Politique concomitantes en 15 ans: une de producti-
Industrielle pour raliser la vision dmergence du vit, et lautre consacrant la diversification
Gouvernement Ivoirien. Cette nouvelle politique et lapparition de nouvelles grappes indus-
industrielle, en cohrence avec le PND et le plan de trielles dans le pays
dveloppement du Secteur Priv national, pourra
sarticuler autour de cinq axes stratgiques: Gnrer une croissance industrielle soutenue
deux chiffres pour esprer rattraper les
Lexploitation stratgique des ressources pays dvelopps dAfrique (Maroc, Maurice,
qui positionne la Cte dIvoire comme la Afrique du Sud), ou dautre pays mergents
plateforme majeure de production et de comme la Thalande, la Malaisie ou la
distribution nergtique et minire pour la Turquie
sous-rgion
Gnrer au moins 50.000 emplois industriels
par an

25
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Densifier le nombre dacteurs du secteur RECOMMANDATIONS SUR LES


priv industriel ORIENTATIONS SECTORIELLES
POSSIBLES DE LA POLITIQUE
Mettre en place une politique de promotion
INDUSTRIELLE
du secteur priv national en gnral, et des
PME en particulier
Sans suggrer un retour une politique dEtat entre-
En termes dobjectifs spcifiques, la Cte dIvoire preneur, il sera ncessaire pour lEtat de Cte dIvoire
devra: de fixer des orientations sectorielles claires son
dveloppement industriel pour quatre raisons essen-
valuer sa capacit de production en ner- tielles:
gie, en particulier la gnration dlectricit,
pour accompagner la vision de dveloppe- Clarifier son rle et domaine dintervention
ment industriel - nous avons valu leffort dans lconomie
entreprendre un quadruplement des capa-
cits de 1.390 MW 5.000 MW au minimum Utiliser de faon optimale ses ressources et
ses outils de politique industrielle (finan-
Dfinir des objectifs de normalisation cement, investissements publics, fiscalit,
et daccrditation de son secteur priv subventions de la recherche, etc.) pour ra-
industriel en cohrence avec son programme liser ses ambitions de dveloppement indus-
national de mise niveau avec au moins 1/3 triel
dentreprises nationales certifies ISO
Envoyer des signaux clairs au secteur priv et
Renforcer la capacit de son systme aux investisseurs internationaux sur le choix
ducatif dans lenseignement technique, des secteurs prioritaires
notamment la formation dingnieurs
Dimensionner son architecture institution-
Renforcer ses capacits dinnovation en nelle ncessaire laccompagnement de ce
termes de nombre de centres de recherche, dveloppement
de nombre de brevets dposs annuellement
et dinvestissements allous la recherche La vision de dveloppement industriel telle ques-
qui devraient dpasser significativement la quisse ci-dessus laisse entrevoir un secteur indus-
barre symbolique de 1% du PIB. triel articul autour de cinq sentiers de croissance:

Ces visions, objectifs et stratgies devront tre 1. La transformation des ressources naturelles non
tudis et dclins de faon plus prcise dans la agricoles (mines, hydrocarbures, nergie), option
Nouvelles Politique Industrielle laborer la suite dj emprunte par les pouvoirs publics et clai-
du prsent diagnostic. Celle-ci devra en priorit dfinir rement nonce dans la stratgie du Ministre
les secteurs industriels prioritaires de croissance, et des Mines et de lEnergie, promouvant ltablis-
tablir une feuille de route structure sur la base de sement dun cluster minier sur la base de la valo-
laquelle cette transformation pourra tre orchestre. risation des ressources minires dans lOuest du
pays. Les axes de dveloppement dj en marche
incluent:

Lexploitation aurifre, dj amorce avec


les mines de Tongon et Bonikro

Lexploitation plus grande chelle du mine-


rai de fer du mont Nimba

Le positionnement de la Cte dIvoire comme


plateforme logistique minire rgionale -
pour lvacuation et la transformation par-

26
R ES U ME AN ALY TIQ UE

tielle des minerais de la Sierra Leone et du sur les denres alimentaires en 2010 taient
Libria - travers le terminal minier de San valus 8 milliards de dollars dans la CE-
Pedro, et le chemin de fer de lOuest DEAO. Des clusters potentiels pourraient
inclure des chanes de valeur intgres per-
La transformation de la Cte dIvoire en mettant lmergence dunits de transforma-
Rotterdam dAfrique de lOuest en la po- tion de:
sitionnant comme plateforme de production
et de distribution dnergie pour la sous-r- Riz avec un dficit rgional valu 2
gion, incluant les produits ptroliers, le gaz, milliards de dollars
llectricit et les nergies renouvelables
Pisciculture pour pallier le dficit de pro-
2. Le positionnement de la Cte dIvoire comme puis- duction de poisson, galement valu
sance agro-industrielle continentale. Le diagnostic 2 milliards de dollars rgionalement
du secteur industriel suggre deux axes de dve-
loppement dans le secteur agro-industriel1: Produits drivs des fculents, base de
nutrition dans plusieurs pays de la r-
Dune part, la consolidation des positions gion, mais dont lindustrialisation reste
sur le march mondial des matires pre- marginale. Lindustrialisation du manioc
mires des filires stratgiques ivoiriennes et de ligname linstar de lattik, des
incluant, mais ne se limitant pas: farines diverses apparat donc comme
un enjeu stratgique
Au cacao: Premier producteur mondial
avec une part de march de 40% en vo- Boissons et jus sur la base des produc-
lume consolider. tions fruitires notamment dans la r-
gion de Bonoua
A lhuile de palme: Filire en cours de
positionnement pour tirer profit du dfi- Productions laitires dont les importa-
cit de 1,5 million de tonnes dhuile dans tions sont estimes 900 millions de
la rgion dollars rgionalement

A lhva: Expansion continue du verger 3. Les secteurs des matriaux lis aux flux de re-
et des capacits de transformation des construction
usines de premire transformation pour
tirer avantage des fondamentaux attrac- La politique dinvestissement public du PND, ain-
tifs du secteur mondialement si que les flux de reconstruction du secteur priv
laissent prsager des investissements massifs dans
A lanacarde: Industrialisation complte les infrastructures, lhabitat, et limmobilier commer-
de la premire filire dexportation mon- cial. Ces besoins dinvestissements incluant la part
diale de noix de cajou de gnie civil des grands projets dinfrastructure ont
t valus plus de 4 milliards de dollars annuelle-
Dautre part, la densification des industries ment.2 Une partie de ces flux pourrait tre structurante
manufacturires agroalimentaires sur des pour le dveloppement des filires des matriaux de
denres vivrires cibles, avec pour objectif construction en crant des dbouchs importants
la scurit alimentaire domestique et rgio- pour lindustrie locale, et qui pourrait terme se posi-
nale, et la sophistication des chanes de tionner sur la demande rgionale dont les importa-
valeur. tions estimes dpassaient 8 milliards de dollars en
2010. En outre, une politique dlibrment favorable
Ce dveloppement pourra se faire sur la au contenu local pourrait booster le dveloppement
base (1) de substitution dimports cibls et des PME ivoiriennes dans le secteur du btiment.
(2) dindustrialisation stratgique de filires
vivrires locales. Les besoins dimportations
1 Voir aussi Cte dIvoire 2040: Le Dfi du Meilleur, Confdration Gnra- 2 Voir Cte dIvoire 2040: Le Dfi du Meilleur, Confdration Gnrale des
le des Entreprises de Cte dIvoire, 2012. Entreprises de Cte dIvoire, 2012.

27
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

4. Les produits des biens de consommation pour rgion (Nigria, Ghana, Cte dIvoire).
servir la demande rgionale
La validation analytique de ces choix stratgiques, et
Lvolution dmographique de la rgion CEDEAO le dveloppement de politiques sectorielles seront
laisse entrevoir dnormes potentialits sur les un des objectifs majeurs de la Phase II de la Politique
besoins de consommation de la classe moyenne Industrielle.
mergente ainsi que des flux dinvestissements de la
diaspora. On anticipe 2 3 millions de nouveaux actifs
annuellement dans la zone CEDEAO sur la prochaine
gnration. La base industrielle ivoirienne devrait RECOMMANDATIONS ET OPTIONS
donc bnficier de ce potentiel de croissance si elle STRATGIQUES POUR UN NOUVEAU
parvient raliser ce saut qualitatif de comptitivit. CADRE INSTITUTIONNEL
Tous les segments de la base industrielle ivoirienne
pourront bnficier de ces opportunits avec en tte Lanalyse de larchitecture institutionnelle de
de pont: plusieurs pays mergents fait apparatre un certain
nombre de principes communs fondamentaux dans
les filires du textile et des chaussures dont la gestion dune politique industrielle parmi lesquels:
les importations rgionales sont estimes un mcanisme permanent de concertation public-
3 milliards de dollars priv, un organe de coordination supranational
coordonnant les diffrents maillons de la chane
La plasturgie, secteur dj en forte crois- institutionnelle, identifiant les blocages et ayant
sance pouvoir de les lever, des systmes dincitation et de
sanction des acteurs conomiques sur la base de
La pharmacie avec en priorit le dveloppe- mcanismes dvaluation, ou encore un systme de
ment des gnriques sur les listes de mdica- gouvernance industrielle transparent, incorporant
ments essentiels dans les pays de lUEMOA une valuation des acteurs publics, adosse des
observatoires, des units de statistique industrielle
Le repositionnement du secteur Bois vers et de veille conomique et technologique.
lindustrie du meuble
Nous avons identifi trois options stratgiques
5. Et enfin les industries structurantes pour jeter les possibles pour la restructuration de larchitecture
bases dune deuxime rvolution industrielle institutionnelle ivoirienne qui accompagnera la
relance et lmergence industrielle du pays. La
Les enjeux majeurs de cet axe stratgique visent au logique de structuration de ces options correspond
positionnement de la Cte dIvoire comme: la ncessit: (1) de renforcer les capacits des
institutions stratgiques au dveloppement et la
(1) Base dassemblage pour la faade Ouest Africaine mise en uvre de la nouvelle politique industrielle,
minima. Le march de la CEDEAO reprsente prs de (2) damliorer la qualit de la coordination entre ces
80 milliards de dollars annuellement par son volume institutions.
dimportation, en hausse denviron 15% par an en
moyenne sur la dernire dcennie. Les segments 1. Loption I: Statut Quo amlior qui nenvi-
stratgiques sur lesquels la Cte dIvoire pourrait sage pas de bouleversement structurel, se foca-
se positionner incluent le transport, le mobilier et lise sur lamlioration de la coordination entre
les biens dquipement, ncessitant lmergence les institutions cls, les goulots dtranglement
dindustries dassemblage. et les dysfonctionnements les plus sensibles,
avec:
(2) Centre de production mtallurgique rgional.
La valorisation intgrale de la chane de valeur des La cration dun maillon de supervision de
matriaux mtalliques pourrait tre stratgique la totalit de la chane institutionnelle dans
dans le positionnement industriel du pays au un rle de validation, darbitrage et dallo-
vu du potentiel de dveloppement de lindustrie cation budgtaire adosse des objectifs
ptrolire rgionale, du besoin dinvestissement tangibles qui seront dfinis
dans les infrastructures, et de lmergence certaine
de lassemblage dans les conomies majeures de la La clarification des attributions des comi-

28
R ES U ME AN ALY TIQ UE

ts interministriels et entits connexes, en Un ple environnement des affaires


ligne avec les initiatives en cours (rforme
de la CIDLI, du CTI-CFE CEPICI, renforce- Un ple dveloppement humain et innova-
ment de capacit du CCESP, etc.) tion

Le renforcement de capacit du MEMI avec Un ple promotion des exportations et des


la cration dune cellule stratgique en investissements
son sein capable de piloter et coordonner
le dploiement de la NPI avec laide dune Une cellule planification garante de la co-
cellule de statistiques et dobservatoire de hrence des diffrents ples
la comptitivit renforce
Si un dnominateur cl, commun aux trois options,
2. Loption II: Schma institutionnel orient devait tre retenu, il sagit de la mise en place dune
Programmes, plus ambitieux, implique: cellule technique de coordination de haut niveau
accompagne dun renforcement des outils de suivi
Une rorganisation de lensemble des ac- et dvaluation.
teurs de la chane institutionnelle autour
dun vaste portefeuille programmes sp- Indpendamment du choix du futur schma
cifiques et modulables de la NPI avec un institutionnel qui sera opr, des renforcements
mode opratoire par module de capacit sont ncessaires au sein du MEMI,
en termes de moyens matriels et humains:
La cration dune commission suprana- concentration des sites physiques du Ministre,
tionale, la COMINDUS, sous la coupe de renforcement de capacit logistique et informatique,
la Prsidence ou primature, qui dfinit la allocations budgtaires spcifiques pour relancer
vision dindustrialisation et les objectifs, la veille conomique, les visites terrain et les outils
valide les choix stratgiques et arbitre les statistiques, etc.
conflits et allocations budgtaires

La cration dune cellule technique de haut


niveau qui suit au quotidien lavancement FEUILLE DE ROUTE
de lensemble de la chane institutionnelle
sur les objectifs de la NPI, et les commu- Llaboration et la mise en uvre de la Nouvelle
nique la COMINDUS et au MEMI, sous la Politique Industrielle ncessiteront lexcution dune
direction dun expert de classe mondiale. feuille de route complexe en cohrence avec les
objectifs dmergence et axes de dveloppement
Enfin la cration dun pool dobservatoires stratgiques identifis, incorporant des portefeuilles
de la performance conomique et social de de rformes pragmatiques, ancrs dans les ralits
la NPI et de lefficacit des mesures adop- ivoiriennes.
tes
Dici 2020, il sagira, de faon urgente et diligente, de
3. Loption III: le MITI Ivoirien conserve lorgane parvenir aux objectifs suivants:
de supervision, la COMINDUS de loption II ainsi
que le pool dobservatoires, mais prconise en i. Catalyser une premire rvolution de
revanche la consolidation de toutes les fonctions productivit et de baisse de cots au sein
stratgiques de la NPI au sein du Ministre de de lappareil productif existant travers un
lIndustrie, segment travers 6 ples dirigs portefeuille de rformes pertinent,
par des experts de trs haut niveau:
ii. Dgager les ressources ncessaires pour la
Un ple dexpertises sectorielles focalis restructuration des secteurs stratgiques
sur les plans de dveloppement des filires sinistrs,
stratgiques
iii. Optimiser les flux de reconstruction et dIDE
Un ple de comptitivit (baisse des cots pour dynamiser les PME, doper les crations
des facteurs) dentreprises et demplois

29
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

iv. Amorcer et promouvoir une diversification Dfinir les objectifs de dveloppement


structurelle des activits industrielles industriel moyen et long terme, quantitatifs
du pays pour dvelopper de nouvelles et/ou qualitatifs, avec un calendrier prcis.
capacits. Les objectifs de dveloppement devront
dcouler de la vision dindustrialisation.
Afin datteindre les objectifs ci-dessus, la NPI
ivoirienne devra mettre en uvre une batterie Sur la base du prsent diagnostic et dautres
dinstruments compose dun portefeuille de rforme tudes, choisir les secteurs, les rformes et
de lenvironnement des affaires, dun portefeuille les actions prioritaires mettre en uvre afin
de programmes dinfrastructures industrielles et de de raliser la vision et atteindre les objectifs
projets structurants incluant la remise niveau de qui ont t fixs.
lenseignement technique et de linnovation, dun
programme de restructuration de secteurs sinistrs Dfinir un plan dactions prcisant les activi-
et de mise niveau, de programme de stimuli pour ts mener, les rsultats attendus, le calen-
le secteur priv, et de programmes spcifiques drier dexcution, les indicateurs de succs,
guids par des choix stratgiques dorientations les sources de vrification, les organisations
sectorielles. responsables et les organisations collabora-
trices.
La NPI devra aussi arrter les choix dorientations
stratgiques sectorielles, puis dployer le porte- Llaboration de la politique industrielle ncessitera
feuille de rformes institutionnelles afin de rendre une collaboration interministrielle franche et
son excution mieux oprante et prenne. Les porte- continue car llaboration de la politique industrielle
feuilles de programmes de promotion de lentrepre- nest pas du domaine du Ministre dEtat, Ministre
neuriat, du financement industriel ou encore de pro- de lIndustrie seulement. Par exemple, le Ministre
motion des exportations et de lintgration rgionale dEtat, Ministre de lIndustrie devra travailler avec
pourront alors tre dploys de manire plus cible. le Ministre des Mines, du Ptrole et de lEnergie sur
les questions concernant la fourniture et le cot de
La feuille de route est donc structure en trois seg- lnergie pour le secteur industriel; avec le Ministre
ments: (1) la mise en uvre de programmes et ini- de lEnseignement Technique et de la Formation
tiatives durgence trs court terme dans loptique Professionnelle pour les questions relatives la
dune rsolution rapide des goulots dtranglement et formation dune main-duvre comptente; ou avec
dysfonctionnements les plus importants, (2) llabo- le Ministre de lAgriculture pour la fourniture de
ration du plan de dveloppement industriel ainsi que matires premires agricoles en quantit et qualit
de la version finale de la nouvelle politique indus- aux entreprises industrielles, en particulier lagro-
trielle, (3) un programme de rformes institutionnelles industrie.
en cohrence avec les dysfonctionnements identifis
dans le diagnostic institutionnel et les besoins du d- Llaboration de la politique industrielle devra aussi
veloppement industriel ivoirien long terme. se faire au travers de mcanismes de dialogue et de
ngociation entre le gouvernement et les entreprises
En concertation avec le secteur priv, le gouvernement voluant dans les secteurs stratgiques ou
devra: prioritaires. Ensemble, les diffrents acteurs devront
identifier les solutions potentielles aux problmes
Dfinir une vision dindustrialisation de long dtects, et prendre chacun des engagements
terme afin de clarifier lobjectif de la promo- spcifiques et clairs sur les actions, du secteur priv
tion du secteur industriel, limportance de et du public, ncessaires pour y faire face.
lindustrie pour le dveloppement national
et par rapport dautres secteurs, ainsi que La figure ci-dessous dtaille la structure de la feuille
son rle dans la Cte dIvoire de demain. de route.

30
Figure c: Feuille de route globale de la politique industrielle

Programmes durgence

Initiatives en cours (Code des Investissements,


Fusion CFE/CEPICI (ANPICI), PACIR, Nouvelle politique industrielle etc.)

Initiatives en prparation (Financement des entreprises sinistres, Rhabilitation et Mise en uvre


cration de zones industrielles, Renforcement du Systme dinformation (statistiques des programmes
industrielles), Fonds dAppui lindustrialisation, PNRMN, SQAM, Agro - parc industriel) durgence

Dnition dun plande


ressources
humaines pour la
conduite de la PI
Finalisation des Validation et
Diagnostic
plans dactions mise en uvre
institutionnel Arbitrage des
choix stratgiques de Restructuration de
rformes larchitecture
institutionnelles institutionnelle

Arbitrage des choix


de rformes
transversales du
climat des aaires

Mise en place
Dnition

Objectifs du gouernement (PND)


de la cellule Elaboration et dnition Ecriture du 1er
dune feuille Validation,
stratgique des programmes draft de
de route adoption et
du MEMI prioritaires (transversaux Politique mise en uvre
et sectoriels) de la PI industrielle
Arbitrage des choix
dinfrastructures
industrielles
(hard & soft)

Priorisation et choix
Diagnostic Elaboration de la
des secteurs
sectoriel Lancement des tudes sectorielles et spciques politique
stratgiques de la
industrielle
politique industrielle

2012 2013 2014


RES U ME A N ALYTIQ UE 31
CONCLUSION

Le projet de politique industrielle sera une initiative


stratgique dans la mise en uvre de la vision du
PND. La complexit de la tche fait apparatre un
besoin de faire des choix clairs sur (1) le portefeuille
optimum de programmes durgence court terme, (2)
une phase de finalisation des grandes orientations
et des programmes spcifiques de dveloppement
industriel, (3) un ralignement majeur des capacits
institutionnelles pour accompagner ce dveloppe-
ment.

Le pays devra aussi prendre une dcision nationale


visant promouvoir le dveloppement industriel et
allouer les ressources nationales pour une croissance
forte et une cration significative demplois par le
secteur industriel. En dautres termes, lindustrialisa-
tion devra devenir une priorit nationale.

Nous esprons que cette tude prliminaire servira


de base pour un dbat national sur lindustrialisation
de la Cte dIvoire et sera un document de rfrence
dans la finalisation des stratgies de dveloppement
et darbitrage des politiques dinvestissements pu-
bliques de lEtat de Cte dIvoire.

32
DIAGNOSTIC DU SECTEUR
INDUSTRIEL ET DU CADRE
INSTITUTIONNEL

33
I. Vue macroconomique
globale

A. Lenvironnement Aujourdhui, la Cte dIvoire reste la 3me puissance


macroconomique conomique dAfrique de lOuest, derrire le Nigria
et le Ghana qui la dpasse au cours de la dernire
dcennie, linstar de lEthiopie, du Soudan et de la
Lvolution de lconomie ivoirienne depuis Tanzanie lchelle de lAfrique. Le taux de croissance
laccession du pays lindpendance en 1960 sest annuel moyen du PIB ivoirien a en effet cr de 0,7%
articule en trois phases majeures. La premire, en USD constant, contre des croissances moyennes
pouvant tre qualifie de priode glorieuse, part de +3,4% pour le Cameroun, +5,4% pour le Mali et
de lindpendance jusquau dbut des annes 1980. le Burkina Faso, +5,6% pour le Ghana et suprieurs
Durant cette priode, la Cte dIvoire a connu une 6,5% pour le Nigria, le Soudan, la Tanzanie ou
forte croissance dont le moteur tait lagriculture encore lEthiopie. Cette faible croissance ivoirienne
dexportation. A partir de la fin des annes 70, les na pas t sans impact au niveau social, avec un taux
dpenses publiques ont jou un rle important dans de pauvret qui a augment de 33,6% en 1998 48,9
la croissance conomique ivoirienne, en particulier, % de la population en 2008. Compte tenu du contexte
les dpenses dinvestissement qui sont passes de socio-politique, le niveau dinvestissements directs
10% du PIB pour la priode 1965-1970 15% en 1975 trangers est rest faible en Cte dIvoire, absorbant
puis 23% en 1978 (Bamba, 2001).3 0,6% du total des IDE africains sur la priode 2003
2008, contre 1,4% pour le Ghana et 19% pour le
Cette croissance conomique tire par les Nigria. Concernant les finances publiques, le revenu
exportations sest aussi accompagne dimportants fiscal moyen annuel ivoirien stablissait 172 USD
investissements publics travers ladoption de trois par habitant en 2008 (environ 16% du PIB) contre 207
plans de dveloppement. USD par habitant au Cameroun, 219 USD au Sngal,
330 USD en Egypte ou encore 440 USD au Nigria.
La seconde priode, de 1980 1999, caractrise par Le stock de la dette publique extrieure reprsentait
une rcession et une reprise conomique, marque le 53,8% du PIB en 2011 et celui de la dette publique
dbut des programmes de stabilisation conomique intrieure 20,6% du PIB (march financier rgional
et dajustement structurel insuffls par les et BCEAO). Avec latteinte du point dachvement de
institutions de Breton Wood travers le Consensus linitiative PPTE approuve par le FMI et la Banque
de Washington. Cette priode sachve sur un coup Mondiale fin juin 2012, complt entre autre de
dEtat militaire en 1999. linitiative dallgement de la dette multilatrale
(IADM), la valeur actualise de la dette extrieure
Enfin, la troisime phase, de 2000 2011, constitue ivoirienne devrait sallger fortement de 12 milliards
le prolongement de la politique de libralisation USD environ 4,7 milliards USD. Il est noter que le
de lconomie, toujours inscrite dans le cadre du Ghana avait atteint ce point dachvement en juillet
consensus de Washington. Elle est marque par 2004, marquant le point de dpart de 6 annes de
des crises politico-militaires relatives linstabilit fortes croissances (en moyenne 6,5% par an) gnres
engendre par le coup dEtat de 1999. Ces crises vont notamment par une acclration des investissements
affecter gravement lconomie ivoirienne, notamment trangers.
son secteur industriel.

3 Bamba, L. N. (2001). Pauvret et Croissance conomique en Cte dIvoire,


WIDER Development Conference : Growth and Poverty, 25-26 May 2001,
Helsinki, Finland.

35
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

B. Historique des politiques stratge planificateur, qui dtermine les objectifs et


industrielles en Cte dIvoire de contribue leur ralisation en appui au secteur priv.
1960 nos jours
Au cours de cette phase du Miracle Ivoirien ,
La Cte dIvoire a connu 3 phases principales de lindustrie ivoirienne connat deux priodes de
dveloppement industrieldepuis son indpendance: dveloppement stratgiques, limport-substitution
de 1960 1970, puis lagro-exportation de 1970
une phase de croissance rgulire supporte 1980.
par une politique industrielle dimport-
substitution pour les produits de base Import-substitution 1960-1970
entre 1960 et 1980, qui a permis un essor
industriel remarquable et laffirmation du Les principes et orientations stratgiques de cette
socle industriel le plus important et diversifi priode de dmarrage de 1960 1970 sont tourns
de lUEMOA, vers le march intrieur et guids par le premier plan
de dveloppement (perspectives dcennales), dont
une phase de croissance cyclique entre 1980 la mise en uvre met laccent sur la substitution
et 1999 marque par les atermoiements de la de la production nationale aux produits de grande
politique industrielle entre interventionnisme consommation imports, le dveloppement de
et libralisation, dans un contexte de la production de biens de base et la valorisation
surendettement, de surexposition aux des matires premires. Des programmes
cours mondiaux des matires premires et soutenant le dveloppement des cultures vivrires
dajustement structurel, et cralires sont en outre dploys, afin de
scuriserlautosuffisance alimentaire du pays.
enfin, une phase de crises socio-cono-
miques et politiques de 2000 2011, mar- Les mesures cls prises pendant cette p-
que par une dgradation de lenvironne- riode concernent la protection des industries
ment macroconomique et institutionnel travers:

a. La phase de croissance rgulire: Import- un code des investissements prvoyant


substitution et promotion des exportations des exonrations fiscales sur les matires
(1960-1980) premires et les quipements,

Au moment de son indpendance en 1960, la Cte une convention dtablissement,


dIvoire se trouvait place dans des conditions priori
peu favorables un dveloppement industriel avanc: un rgime de rinvestissement trs incitatif
march intrieur troit, main-duvre peu spcialise travers le Fonds National dInvestissement,
et relativement coteuse, ressources naturelles sans enfin une rforme du tarif des douanes
caractre exceptionnel. Pourtant, grce une politique et du code gnral des impts qui assure
industrielle avise fonde sur une vision faisant de une protection de produits substituts aux
la valorisation accrue des matires premires, la importations et de lagro-industrie.
cl daccs au stade de pays dvelopp, lindustrie
ivoirienne, partie dune quarantaine dunits dans les Cette priode est galement marque par le contrle
annes 50, sest affirme comme le leader industriel des prix (des produits, de lemploi) et par des
sous-rgional en lespace de 20 ans. Durant cette politiques tarifaires slectives.
priode, la Cte dIvoire bnficiera dun contexte
conomique et politique stable, dun environnement Au niveau institutionnel, des structures de
fiscal et institutionnel volutif et favorable, avec une financement dencadrement et de promotion ont t
croissance conomique soutenue au rythme de 7% cres par lEtat, notamment la Caisse Autonome
par an en moyenne. dAmortissement (CAA) et le Crdit de Cte dIvoire
(CCI) en 1959, le Fonds National dInvestissement
A son accession lindpendance en 1960, la Cte (FNI) en 1962, la Banque Ivoirienne de Dveloppement
dIvoire a opt pour le libralisme conomique, Industriel (BIDI) en 1965 et le Fonds de Garantie des
linitiative prive et louverture de lconomie aux Crdits aux Entreprises Ivoiriennes (FGCEI) en 1968.
capitaux et changes extrieurs, soutenue par un Etat

36
I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e

A la fin des annes 60, les rsultats sont prometteurs Lajustement structurel 1980-1994
avec une croissance moyenne de 9% par an de
nouvelles industries, dans une large varit de A la fin des annes 70, la crise conomique et
secteurs, particulirement dans la transformation de nergtique mondiale, ainsi que leffondrement du
matires premires importes (raffinage de produits cours des matires premires qui a suivi exacerbent
ptroliers, brasseries) les difficults dendettement de lEtat ivoirien et
fragilisent son tissu industriel. Le premier plan
Agro-exportation 1970-1980 quinquennal (1981-1985) ax sur la recherche
dune croissance maximale de la valeur ajoute,
Au cours de cette deuxime priode, la politique lamlioration de la comptitivit de lappareil de
industrielle ivoirienne met laccent sur le production et livoirisation de la main-duvre et du
dveloppement des industries dexportation avec en capital est contrari par les Programmes dAjustement
ligne de mire: la conqute de marchs extrieurs, la Structurels successifs et de stabilisation financire,
poursuite et lintensification de la valorisation des qui tireront un trait dfinitif sur lEtat investisseur.
matires premires, lamorce dune dcentralisation Les investissements chutent brutalement en lespace
industrielle, la promotion de lactionnariat national de quelques annes, passant de 23,4% du PIB en
et le dveloppement de la coopration industrielle 1981 13% en 1984, pour se maintenir entre 8% et
avec les pays de la sous-rgion. Cette politique, 12% du PIB jusquen 1994. Malgr des tentatives
supporte par deux plans quinquennaux, voit de surprotection du march national et de soutien
lEtat ivoirien prendre des participations dans de de certaines activits faible valeur ajoute, la
nombreuses entreprises (agro-industrie, textile, comptitivit industrielle connat un net recul, avec
nergie, montages et quipement), par des une hausse des cots de production et une baisse
investissements massifs faisant de lui, de loin, le de la qualit, lies des faiblesses structurelles et
premier investisseur industriel du pays. Deux grands technologiques.
secteurs de lindustrie ivoirienne rencontrent une
extension particulirement soutenue, oriente vers Un Schma Directeur de Dveloppement Industriel
la transformation des matires premires locales est tabli en 1984 avec lONUDI et le PNUD, qui
pour lexportation: le secteur agroalimentaire prvoit une valorisation des ressources naturelles
(Palmindustrie) et le secteur textile (UTEXI, SOTEXI, agricoles et un accroissement des exportations
UNIWAX). Le dispositif institutionnel industriel de produits manufacturs. Faute de financement,
ivoirien stoffe au cours de cette priode avec la il ne sera jamais rellement adopt. Des mesures
cration du Bureau de Dveloppement Industriel (BDI) daccompagnement seront prises dans le cadre
et de lOffice de Promotion de lEntreprise Ivoirienne dun second plan dindustrialisation (1985-1993),
(OPEI) en 1972, ainsi que celle du BNETD en 1978 prvoyant notamment le maintien des primes
et de lI2T en 1979, visant capitaliser la matrise lexportation de 1986 1993, ou encore des prts
technique des grands travaux et la Recherche. de soutien la restructuration industrielle. Ils seront
sans impact significatif pour contrecarrer la tendance
En 1979, lissue de ces vingt glorieuses, les lourde de rcession industrielle, qui gnre la perte
exportations industrielles ont connu un taux de de prs de 30.000 emplois entre 1985 et 1993 et la
croissance moyen de 15% par an, tandis que les privatisation dune trentaine dentreprises.
investissements industriels ont cr en moyenne de
19% par an, passant de 10% du PIB pour la priode Dans ce contexte morose, seule la cration de LANEMA
1965-1970 23% en 1978 (Bamba, 2001).4 en 1985 est venue renforcer le cadre institutionnel
industriel existant. En revanche, la BIDI comme de
b. La phase de croissance cyclique: restructuration nombreuses banques capitaux majoritairement
et promotion de la comptitivit (1980-1999) tatiques vont disparatre, prcipitant lasschement
de linvestissement industriel. Au dbut des annes
Au succs industriel des dcennies 1960-1980, vont 90, deux programmes de restructuration du secteur
se succder une priode de ralentissement des financier (PASFI) et de la comptitivit (PASCO)
activits conomiques (1980-1994), et une priode sont mis en place, prmices dune restructuration
de reprise (1994-1999). profonde de lindustrie ivoirienne.

4 Bamba, L. N. (2001). Pauvret et Croissance conomique en Cte


dIvoire, WIDER Development Conference : Growth and Poverty, 25-26 May
2001, Helsinki, Finland.

37
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La restructuration et la reprise 1994 -1998 En sus de la dvaluation de 1994, dautres mesures


cls dinspiration librale vont redessiner la carte
Cette priode de crise conomique va faire place industrielle ivoirienne, notamment la poursuite
la reprise conomique conscutive la dvaluation du programme de privatisation, la suppression
du franc CFA en janvier 1994. Celle-ci affectera des primes lexportation, la baisse du tarif
positivement et substantiellement la comptitivit douanier et la promotion de la concurrence avec un
de lactivit industrielle, tandis que la relance assouplissement de la rglementation des prix.
conomique va permettre une rsorption des
profonds dsquilibres conomiques et financiers Dans le mme temps, le panorama institutionnel de
apparus au cours de la priode 1980-1994. lindustrie ivoirienne est profondment remodel:
le CEPICI est cr en 1993 pour promouvoir les
Les principes et orientations stratgiques de la investissements privs, lAPEXCI en 1996 remplace
politique industrielle dploys pendant cette priode le Centre du Commerce International dAbidjan pour
sappuient sur: la valorisation des ressources soutenir les entreprises ivoiriennes exportatrices,
locales et laccs celles-ci, le renforcement de lINIE est cr en 1997 afin dencadrer les initiatives
la comptitivit des entreprises industrielles, la entrepreneuriales, ainsi que la Bourse de Sous-
promotion des exportations, la restructuration et traitance et de Partenariat la mme anne, enfin le
la modernisation des entreprises existantes, le FIDEN cr en 1999 vise appuyer le financement
financement de lindustrie nationale, lappui aux des PME nationales. Un vaste rafrachissement est
PME/PMI, la promotion dune culture industrielle et le galement apport aux codes institutionnels en
dveloppement du secteur priv et de linitiative prive 1995-1996, lesquels sont pour la plupart encore en
ainsi que la promotion active des investissements. vigueur aujourdhui: code des investissements, code
Une ractualisation du SDI au nouveau contexte minier, code du travail, code de lenvironnement et
macroconomique a abouti llaboration dun code ptrolier.
Programme Intgr de Dveloppement Industriel
de la Cte dIvoire en novembre 1996, avec lappui Cette priode de reprise industrielle, caractrise
technique de lONUDI et du PNUD. Ce programme vise par une forte croissance de la valeur ajoute
faire de la Cte dIvoire un grand pays industrialis, manufacturire (+7,5% en moyenne en USD constant
producteur et exportateur de produits finis et entre 1993 et 1998) et des exportations industrielles
semi-finis, grce la transformation accrue de ses (+10% en moyenne entre 1994 et 1999), va tre freine
ressources agricoles, minires et ptrolires. par le coup dEtat du 24 dcembre 1999 puis la crise
militaro-politique de 2002.

Figure 1: Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire

Indice 100: 1990/(USD constant de 2000)


180
170
VA industrielle
160
150 VA manufacturire

140 PIB
130
120
110
100
90
80
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

Source: donnes Banque Mondiale


Source: FMI, Analyses Onpoint

38
I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e

d. La phase de crise socio-conomique: maintien dindustrialisation commune est lance avec les
des entreprises et option communautaire (2000 - pays de la sous-rgion avec le Programme Industriel
2011) Commun de lUEMOA (PIC) en 1999 et le Programme
Industriel Commun de lAfrique de lOuest (PICAO)
La crise socio-politique que la Cte dIvoire a traverse avec la CEDEAO en 2010.
depuis dcembre 1999, particulirement le conflit
arm dbut en septembre 2002 et la grave crise Pour ce faire, une Politique Industrielle Com-
post-lectorale de fin 2010 - dbut 2011, a fortement mune (PIC) a t adopte. Ses principes
dtrior le climat des affaires en Cte dIvoire et directeurs sont le renforcement de la concur-
fragilis davantage son tissu industriel. Lindustrie rence par le respect et lapplication des
ivoirienne va connatre des soubresauts marqus par rgles de concurrence, le dveloppement
des baisses de production du fait de la dlocalisation de la solidarit et la coopration au sein de
de diffrentes entreprises et de lenvironnement lunion. Ils reposent sur six programmes:
socio-politique et conomique sinistr.
Le dveloppement des structures et des pro-
Si la priode est marque par la disparition dun grammes de promotion de la qualit, pour
schma directeur de dveloppement industriel, le favoriser des produits conformes aux normes
gouvernement ivoirien va toutefois prendre un certain internationales et lacquisition de labels.
nombre de mesures pour soutenir le secteur industriel:
allgements fiscaux, rforme des procdures de La mise niveau des entreprises et de leur
ddouanement, amlioration de la fluidit routire et environnement, afin de les prparer lav-
remboursement de la dette intrieure. En plus de ces nement de lunion douanire et leur int-
mesures internes, la Cte dIvoire va sintgrer dans gration dans lconomie mondiale.
une vision de dveloppement industriel rgional
pour dynamiser son secteur industriel qui malgr la La promotion de rseaux dinformation, pour
crise demeure le plus avanc et le plus diversifi des
la collecte, le traitement et la diffusion din-


pays de lUEMOA. Ainsi, lesquisse dune politique formations fiables.
Evolu'on des indices de valeur ajoute sectorielle de
lindustrie ivoirienne

Figure 2: Evolution des indices de valeur ajoute sectorielle de lindustrie ivoirienne

Base 100 en 1996


400 Industries extrac'ves

Industries diverses
350
Gazeaulec
300
Matriaux de construc'on

250 Chimie

Industries agroalimentaires
200
Automobile, mcanique
150
Tex'les et chaussures

100 Bois

50

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire

39
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La promotion des investissements et des ex- Toutefois, cette priode est galement marque
portations afin de donner lUEMOA limage par une contribution de lindustrie au PIB qui
dune zone mergente, attractive pour les va dpasser celle du secteur agricole partir de
investissements internationaux et dacc- 2004, contrairement aux phases prcdentes.
lrer le transfert en son sein de savoir-faire Ce point dinflexion nocculte cependant pas les
technologique. faiblesses structurelles sur lesquelles repose
cette industrie (Ahour et Tano, 2009), qui vont
Le dveloppement des PME/PMI, pour per- sintensifier: dtrioration de lenvironnement des
mettre dexploiter les opportunits et de affaires, insuffisance du dispositif institutionnel et
densifier le tissu industriel de lUEMOA. rglementaire, aggravation de la pauvret qui rduit
la demande des mnages, faiblesse de linnovation,
Le renforcement de la concertation au niveau sous- de la comptitivit et des changes rgionaux,
rgional, afin de favoriser linstauration progressive insuffisance des infrastructures, politique fiscale peu
dun environnement propice au dveloppement du favorable au dveloppement de lindustrialisation,
secteur priv et dacclrer le processus de rformes dette intrieure croissante, etc. Ces aspects seront
dans les secteurs cls comme le transport, lnergie, largement dvelopps dans les sections suivantes
les tlcommunications, etc. du diagnostic.

Le cadre institutionnel industriel ivoirien va stoffer, Toutefois, avec la fin de la longue crise socio-politique
malgr la crise, du Fonds de Dveloppement Agricole (1999-2011) et la reprise de la planification travers
en 2001, de CODINORM en 2002 et du Centre de llaboration du Plan National de Dveloppement
Dmonstration des Technologies en 2007. (PND) 2012-2015, et une politique de dveloppement
industriel initie par le Gouvernement ivoirien dont
La production industrielle va chuter de 19,8% entre cette tude diagnostique est le prlude, lon devrait
1999 et 2003 avant de crotre de 19,6% entre 2003 sattendre une re nouvelle de dveloppement
et 2007. Les sous-secteurs les plus fragiliss par base sur lindustrialisation.
la crise sont ceux du Textile et Chaussures (-66,5%
entre 1999 et 2003 et -33,9% entre 2003 et 2007),
de lAgroalimentaire (-37,6% entre 1999 et 2003
et -7,4% entre 2003 et 2007), du Bois (+3,6% entre C. Prsentation du Plan National
1999 et 2003, mais -89,3% entre 2003 et 2007) et de de Dveloppement (PND)
lIndustrie de lAutomobile, de la Mcanique et de
lElectricit (+1,7% entre 1999 et 2003, mais -44,4%
entre 2003 et 2007). Le PND a pour objectif principal de permettre la
Cte dIvoire dtre mergente lhorizon 2020.
Les politiques en faveur de la relance industrielle Le PND est une fusion du programme prsidentiel
et lamorce de la sortie de crise en Cte dIvoire, Vivre Ensemble du Prsident de la Rpublique
vont favoriser laccroissement de la production de Cte dIvoire, du DSRP, et des diffrents accords
industrielle partir de 2004, dope par la croissance et engagements pris par la Cte dIvoire au niveau
exponentielle des activits dExtraction de Ptrole rgional et international (notamment lOMC, la
et Mines (+130,7%). Cette reprise est cependant CEDEAO, et lUEMOA).
de nouveau contrarie en 2007, avec de trs fortes
variations observes dans de nombreux secteurs, Le PND dfinit des objectifs gnraux prioritaires,
notamment celui du bois et de lextraction. Depuis, une stratgie dvolution, et enfin des secteurs de
une courte reprise de lactivit industrielle (2008 et croissance.
2009) a succd une nouvelle priode de rcession
industrielle (2010-2011), entrane par la crise Cinq rsultats dimpact stratgiques sont dfinis
conomique mondiale, lattentisme des oprateurs dans le cadre du PND: (i) les populations vivent en
conomiques et la crise post-lectorale dont les harmonie dans une socit scurise dans laquelle
effets ont violemment affect le tissu industriel la bonne gouvernance est assure; (ii) la cration
ivoirien, en termes de dommages matriels et de de richesses nationales est accrue, soutenue et les
pertes dexploitation. fruits rpartis dans lquit; (iii) les populations, en

40
I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e

particulier les femmes, les enfants et autres groupes naux de produits manufacturs (iii) lexportation de
vulnrables ont accs aux services sociaux de qualit capitaux et ; (iv) lexportation des connaissances.
dans lquit; (iv) les populations vivent dans un
environnement sain et un cadre de vie adquat et; Le PND identifie cinq secteurs dans lesquels la Cte
(v) le repositionnement de la Cte dIvoire sur la dIvoire doit investir pour assurer une croissance
scne rgionale et internationale est effectif. Ils conomique forte et prenne: le secteur agricole
visent crer une socit intgre, convergeant vers (avec des cultures comme le cacao, le caf, la banane,
les huit objectifs du millnium (OMD) pour lanne le coton, lhuile de palme, le sucre, le caoutchouc,
2015 : rduction de 50% de la pauvret, intgration lanacarde, ligname, le manioc, la banane plantain
100% de lducation primaire ainsi que 100% et le riz), le secteur de lagro-industrie par la
dgalit du genre tous les niveaux de lducation, transformation des produits agricoles, le secteur
rduction de la mortalit maternelle et infantile, lutte minier, ptrolier, gazier et lectrique, le secteur du
contre le SIDA et le paludisme, 50% daugmentation transport et du commerce, et enfin le secteur des
de laccs leau potable et dveloppement dun tlcommunications.
partenariat mondial au niveau commercial, ainsi que
le dveloppement des TIC. Le cot du PND, valu plus de 11.000 milliards FCFA
devrait tre financ par le secteur priv au travers des
Le PND a identifi les marches pour lmergence en PPP (partenariat public priv) pour environ 58,65% et
Cte dIvoire: (i) Lexportation de matires premires 41,35% par lEtat. Le financement par lEtat devrait
brutes ; (ii) la contribution aux changes internatio- provenir en majorit du point dachvement du PPTE.

Figure 3: Elments cls du PND



PROGRAMME OMC
DSRP PRESIDENTIEL CEDEAO
UEMOA

PND
PROGRAMME NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT

+ DE 3 000 MILLIARDS POUR


11 000 MILLIARDS DE F CFA RELANCER LINDUSTRIE
OBJECTIF COTE DIVOIRE EN COTE DIVOIRE
EMERGENT DICI 2020

41
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La participation du priv est value un apport en dinvestissement 13,9%), un scnario optimiste (le
flux de capital denviron 900 milliards de FCA. Ce triomphe de llphant: taux moyen de croissance
financement de la part du priv pour la mise en uvre 10%, taux dinvestissement final 23,5%) et
du PND passe 1,3 trillion sur 2013, 1,8 trillion en enfin un scnario pessimiste (le dpart manqu de
2014 et enfin 2,4 trillions en 2015 (Figure ci-dessous). llphant: taux moyen de croissance 3%, taux
dinvestissement 5%)
Le PND prsente trois scenarii possibles pour sa
ralisation: un scnario normaliste (le rveil de
llphant: taux moyen de croissance 6%, taux

Figure 4 Stratgie de financement du PND

Part d'inves-ssement Secteur Priv - Secteur Public


pour la ralisa-on du PND

58,65% Dont Inves2ssement La part requis du secteur priv demande


Public une plateforme plus large que le CCESP
et un ministre de tutelle
Dont Inves2ssement
Priv

41,35%
Inves-ssements privs requis (en milliards CFA)

2.441
2.500
1.835
2.000
1.327
Le secteur priv est appel inves1r 1.500
892
pra1quement un trillion de francs CFA
( mille milliards) dici la n 2012 1.000

500

-
2012 2.013 2014 2015
Source: Ministre dEtat, Ministre du Plan et du Dveloppement de Cte dIvoire

42
II. Analyse des diffrents
clusters de lindustrie
ivoirienne

A. Vue globale secteurs de lEnergie et des Mines et 649 entreprises


du BTP. Si 87% des entreprises du secteur industriel
La Cte dIvoire est la 8me puissance industrielle sont des PME/PMI, les 13% restantes, constitues
africaine en valeur absolue et 10me en VA de 400 grandes entreprises, reprsentent 80% de la
industrielle par habitant, avec un secteur secondaire valeur ajoute industrielle et 70% de la main-duvre
reprsentant un peu plus de 25% dun PIB national industrielle. Il est important de souligner que parmi
de 11.669 milliards FCFA en 2011. En considrant ces entreprises, 80% sont dtenues par des capitaux
uniquement la valeur ajoute manufacturire (hors majoritairement trangers.
nergie, industries extractives et BTP), la Cte
dIvoire se classe 7me pays africain en valeur absolue Lindustrie ivoirienne repose sur un socle dactivits
en devanant lgrement le Cameroun. Elle figure parmi les plus diversifies de la CEDEAO, qui incluent
galement dans le peloton de tte des pays africains dix grandes sous-familles, nommment: les produits
sur le critre de la part du secteur manufacturier dans ptroliers, le binme gaz-lectricit, lagro-industrie,
lconomie (18%). Elle comptait en 2007 selon le le bois, le textile, la chimie, les matriaux non
DSRP, 2.402 entreprises de plus de 10 salaris, dont mtalliques, la mtallurgie et ouvrages en mtaux, le
plus de la moiti dans le secteur de lagroalimentaire. BTP et enfin les industries dassemblage.
Le nombre dentreprises industrielles dclares la
centrale des bilans slevait 1.370 en 2009, dont Le secteur secondaire employait environ 700.000
665 entreprises manufacturires, 56 entreprises des personnes en 2006, soit 10% de lemploi total

Figure 5 Mise en perspective de la puissance industrielle ivoirienne lchelle de lAfrique

VA du secondaire VA du secondaire par habitant


(2009, en milliards USD) (2009, en USD)

Af du Sud Algrie
Egypte Maurice
Nigria*
Af du Sud
Algrie
Namibie
Maroc
Tunisie
Soudan
Egypte
Tunisie
Maroc
Cameroun*
Nigria
Cte d'Ivoire
Soudan
Knya
Cameroun
Ghana
Cte d'Ivoire
Zambie
Ghana
Namibie
Sngal
Sngal
Knya
Maurice

0 20 40 60 80
0 500 1,000 1,500 2,000

Source: donnes ONUDI


43
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

ivoirien, lessentiel de ces effectifs appartenant la structurant pour lconomie dans son ensemble.
petite industrie, lartisanat industriel et lconomie
informelle, pour seulement 94.000 employs Lindustrie ivoirienne est compose des activits
travaillant auprs des entreprises dclares la dextraction et dnergie (28% de la valeur ajoute
centrale des bilans. Lagro-industrie (notamment la industrielle), de la construction (10%) et de lindustrie
petite industrie agroalimentaire) et la construction manufacturire (62%). La structure de cette dernire
psent pour prs de 60% de lemploi industriel total. est marque par la prdominance des activits agro-
industrielles, suivies des activits de la chimie, du
Le schma suivant propose une lecture des principaux caoutchouc, du plastique et de la ptrochimie. La
secteurs de lindustrie ivoirienne travers le degr Cte dIvoire est ainsi la 5me puissance exportatrice
de transformation qui les caractrise, leur degr agro-industrielle africaine, 1re en Afrique de lOuest.
dinteraction ainsi que leur aspect plus ou moins

Figure 6 Principaux secteurs constitutifs du secondaire ivoirien

Source: Onpoint

44
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 7 Structure de la valeur ajoute de lindustrie manufacturire ivoirienne (2006)

Source: Ministre de lEconomie et des Finances de Cte dIvoire

A lexportation, le contraste est encore plus saisis- La puissance de lexportation industrielle ivoirienne
sant, puisque les exportations agro-industrielles est construite autour de 4 produits phares que sont
ivoiriennes constituent 47% des exportations manu- le ptrole brut, les produits ptroliers, le cacao
facturires ivoiriennes, contre seulement 2% pour les transform et le bois dans une moindre mesure, qui
exportations des secteurs de lassemblage (contri- constituent eux quatre entre 66% et 72% des expor-
bution des exportations de produits assembls aux tations de produits industriels ces dernires annes.
exportations manufacturires totales parmi les plus Les exportations des autres produits manufacturs
faibles au monde). sont tires par les autres produits agro-industriels, la
chimie, la plasturgie et lextraction dor.

Figure 8 TOP 4 des exportations industrielles ivoiriennes (gauche), structure des autres produits
Figure 7
manufacturs exports (droite)

En Mds FCFA (donnes 2009 manquantes) En Mds FCFA (donnes 2009 manquantes)
3.500 1.200 Autres produits
assembls

3.000 1.000 Mtallurgie

2.500 Or & pierres


800 prcieuses
2.000 Autres produits Ciment
manufacturs 600
1.500 Produits rans
Chimie - plasturgie
400
1.000 Ptrole brut
Papier - diDon
Cacao transform 200
500
TexDle - cuir
Bois
0 0
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008

2010
2011
1997

2004

2007
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008

2010
2011
1997

2004

2007

Prpa alim et autre


agroindustrie

Source: DGD / DCPE, donnes 2009 manquantes, donnes 2010 dfinitives non valides, donnes 2011 provisoires

45
Source: DGD / DCPE, donnes 2009 manquantes, donnes 2010 dniDves non valides, donnes 2011 provisoires, Analyses Onpoint
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure 9 Evolution des importations industrielles (gauche) et structure des produits


assembls imports en 2009 (droite)

En Ms USD
6.000 2.000 Autres produits
assembls
1.800
Mobilier
5.000
Assemblage 1.600
Transport
4.000 Matriaux 1.400
OpAque/matriel de
Chimie 1.200 mesure
3.000
1.000 TlcommunicaAon /
Bois lectromnager
2.000 800 Matriel de bureau
TexAle
600 PeAt quipement
1.000 Agro-industrie
400
Mines Biens d'quipement
0 200
2001

2002

2003

2005

2006

2008

2009
2004

2007

Energie ConstrucAon prfabriqu


0

Source: UN Comtrade

Au niveau des importations de produits industriels, En lespace dune dcennie, le dclin industriel ivoi-
les importations dnergie et de produits chimiques rien sest traduit par:
constituaient prs de la moiti des produits indus-
triels imports en 2009. Quant aux importations de Une baisse globale de lactivit manufactu-
produits assembls qui reprsentaient 1,8 milliard rire qui na pas rattrap son niveau davant
USD en 2009, ils taient constitus pour 32% de biens crise, tandis que dans le mme temps, les
dquipement industriels, pour 23% de matriel de productions manufacturires du Ghana
tlcommunication et dlectromnager et pour 22% (+380% de VA manufacturire entre 2000 et
de matriel de transport. 2008), du Nigria (+91% entre 2002 et 2006)
ou encore du Burkina Faso (+125% entre 2001
Si la balance commerciale ivoirienne de biens dgage et 2006) connaissaient de fortes extensions
un excdent structurellement en croissance et sup-
rieur 4 milliards USD en 2009 (daprs la Banque Plusieurs priodes de rcession successives,
Mondiale en USD courant), elle le doit essentiellement avec un effondrement des secteurs bois (-89%
aux produits agricoles, agro-industriels et au secteur entre 2003 et 2007) et textile (-78% entre 1999
nergtique. Prise secteur par secteur, la balance est et 2007) et de fortes contractions dactivit
non seulement dficitaire, mais en nette dtrioration constates dans le secteur de lagroalimen-
pour les secteurs du textile, de la chimie, de la plas- taire (-38% entre 1999 et 2003, puis -7% entre
turgie, des matriaux et pour lensemble des produits 2003 et 2007), de lindustrie mcanique et de
assembls. Une analyse plus dtaille des quilibres lautomobile (-43% entre 1999 et 2007) et du
commerciaux sera effectue dans la seconde phase BTP (-33% entre 1999 et 2004)
de dfinition de la politique industrielle.
Une valeur ajoute manufacturire par habi-
La contraction du secteur manufacturier, touch par tant infrieure son niveau de 1990
10 ans de rcession, na toujours pas rattrap son
niveau de 1999 2001. Le secondaire dans son en- Une rapide dtrioration des marges opra-
semble a t durement affect, et enregistre les plus tionnelles du secteur priv entre 1999 et 2004
fortes baisses dactivit et de performance de toute
lconomie ivoirienne, malgr une lgre reprise ob- Une quasi disparition des investissements
serve depuis 2007. trangers et un asschement de linvestisse-
ment priv en gnral

46
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 10 F aible progression de la valeur ajoute manufacturire depuis 1990


qui pnalise lmergence conomique

Source: donnes ONUDI

Les activits manufacturires qui ont conserv une Lindustrie ivoirienne est trs concentre et peu com-
faible croissance concernent les secteurs du cuir, de ptitive par sous-secteur
la chimie, de la plasturgie, du ciment et de la mtal-
lurgie. Cette concentration est exacerbe dans les secteurs
dominants: lnergie, lextraction ou et lagro-indus-
Dans le mme temps, des relais de croissance indus- trie. Les autres activits prsentent une structure de
trielle ont t trouvs grce au dveloppement des march plus concurrentielle avec de nombreuses
industries extractives dhydrocarbures (ptrole/gaz) PME, (secteurs de la construction, du bois, du papier,
partir des annes 2003/2004, et plus rcemment de la mtallurgie ou encore de la chimie et du plas-
des industries minires, permettant au secteur secon- tique).
daire pris dans son ensemble de dpasser trs lgre-
ment en 2010 son pic de 2000. Au niveau de la centrale des bilans de 2009, compo-
se de 1.370 entreprises reprsentant environ 34%
Ainsi, lindustrie manufacturire ivoirienne a connu de la valeur ajoute industrielle nationale, 22 entre-
une baisse continue de ses marges oprationnelles prises ralisant un chiffre daffaires suprieur 50
depuis 1999, comme en tmoignent les entreprises milliards FCFA par an constituent 68% du chiffre daf-
dclares la centrale des bilans. Les baisses de ren- faires et 79% des exportations totales des entreprises
tabilit les plus critiques ont touch les secteurs de dclares. Elles appartiennent soit au secteur agro-
la chimie, du caoutchouc et du plastique, les indus- industriel, soit au secteur de lnergie et de la raffi-
tries du textile et du cuir, du papier, du meuble et des nerie, lexception dune entreprise de BTP, des deux
matriaux de construction. Prise dans sa globalit, la cimenteries, dun fabricant douvrages en mtaux et
valeur ajoute moyenne du secteur manufacturier a de deux socits du secteur de la chimie. Ce constat
chut de 22% du chiffre daffaires en 1999 12% en traduisant la forte concentration de lactivit indus-
2006, pour se stabiliser depuis. trielle auprs dun nombre rduit dacteurs cls, se
confirme dans de nombreux secteurs non agro-indus-

47

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Concentra*on des secteurs: part de march du TOP 2


des entreprises d clares
Figure 11 Concentration
des secteurs l a c entrale
industriels d es b
non agro-industriels:ilans ( hors
part de march des 2a
entreprises dans chaque secteur (march des entreprises dclares la centrale des bilans, 2009)
groindustrie)
plus grosses

Chire daaire du secteur la centrale des bilans
(Mds FCFA)

1.000
Produits rans
900

800 Industries extrac*ves

700

600 Chimie / caoutchouc


Plas*que
500

400 Gazeaulec

300
BTP Produits minraux
200 Mtallurgie non mtalliques
Machines
100 Bois-Papier & Matriel Autres
assemblage Tex*le/cuir
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

% du chire daaire sectoriel ralis


INS 2009 par les 2 leaders sectoriels
Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire, 2009

triels, et de manire encore plus accentue dans les industries dassemblage contribuent pour seulement
secteurs agro-industriels. La figure suivante illustre 24% la valeur ajoute manufacturire. Ce constat
cette prdominance des deux plus gros acteurs de traduit dune part la faiblesse du march intrieur et
chaque secteur, qui dtiennent notamment des parts dautre part, le manque de densit dun tissu de sous-
de march suprieures 60% dans lensemble des traitants et de fabricants de produits intermdiaires
secteurs agro-industriels. qui sintgreraient dans des chanes de valeur natio-
nales et internationales. Il est noter toutefois une
Faiblesse des activits dassemblage et des secteurs activit croissante des secteurs de la chimie, de la
manufacturiers structurants ptrochimie et de la plasturgie, qui sont structurants
dans le processus de densification du tissu industriel
Le portefeuille manufacturier ivoirien prsente une ivoirien.
particularit lie au caractre embryonnaire de ses
activits dassemblage. En effet, celles-ci contri- Ce manque de comptition et de comptitivit est
buent faiblement la valeur ajoute manufacturire exacerb par un dficit de productivit dont les
au regard de la structurelle industrielle gnralement causes multiples sont analyses dans les sections
observe dans les pays mergents. sectorielles et au chapitre des problmatiques trans-
versales. Structure des cots non comptitifs, envi-
Lindustrie ivoirienne se caractrise ainsi par la fai- ronnement des affaires difficile, retard dinvestisse-
blesse de ses industries manufacturires structu- ment et vieillissement de loutillage industriel comme
rantes. La part relative des matriaux, aciries, embal- des comptences humaines en sont les thmatiques
lages, outillages, machines, matriels roulants et des principales.

48
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

B. Cluster nergie et ptrole Les producteurs de gaz ont besoin de relancer lex-
ploration de gaz pour viter une pnurie chance
Le cluster Energie est compos: 2013. Aujourdhui, la production slve encore
150 millions de pied cube par jour. De plus, le sec-
de la filire lectricit qui rassemble les produc- teur souffre dun sous-quipement en infrastructures
teurs de gaz en offshore, des producteurs dlec- gazires, qui sont extrmement coteuses, comme
tricit, des socits assurant la maintenance et labsence dusine de traitement du gaz ou labsence
lextension des installations et du rseau et enfin de terminal gazier. La faible capacit de production
du distributeur dlectricit. Il concentre environ de gaz butane (20.000 tonnes par an) malgr une
7.000 emplois directs (donnes 2006) dans la demande en forte croissance et la faible capacit de
filire. stockage et de diffusion de gaz naturel renchrissent
considrablement le cours de lnergie et limite les
De la filire ptrole qui comprend les activits options de trading de gaz au meilleur cot dans la
dexploration, de production, de raffinage, de tra- sous-rgion. Pour accompagner une transformation
ding-transport et enfin de distribution. du secteur, les capacits existantes de formation aux
questions dexploitation et de scurit de ces instal-
a. Electricit-gaz lations, incluant les structures de contrle, paraissent
aujourdhui insuffisantes, comme lillustre le nombre
Concernant la filire lectricit-gaz, la consommation lev de centres emplisseurs non autoriss.
dlectricit na cess daugmenter ces dix dernires
annes, porte par la hausse de la consommation Concernant les producteurs dlectricit, les probl-
des mnages tire par lamlioration du taux dqui- matiques structurelles sont nombreuses: mix ner-
pement, tandis que la consommation des industriels gtique non optimal, structure dficitaire du secteur,
diminuait, illustrant la contraction de lactivit manu- scurit nergtique et disponibilit de loffre dlec-
facturire. La production qui slevait 5.300 GWh par tricit un cot comptitif non assure, ncessit
an en 2002 est passe 5.900 GWh par an en 2009, dinvestissements dans la modernisation du rseau,
soit une progression moyenne annuelle de 1,5%. La et cadre institutionnel inadapt aux dfis venir.
consommation a augment de son ct un rythme
annuel de 5,7% depuis 2005, malgr la faible crois- Le secteur est fortement expos la volatilit du gaz.
sance conomique et le recul de la consommation Cette forte dpendance lnergie fossile, dont est
dlectricit des industriels observs sur la mme p- issue 72% de la production dlectricit ivoirienne en
riode. Le chiffre daffaires ralis sur la vente dlec- 2010, avec un cot de revient 2 3 fois plus lev que
tricit slve 254 milliards FCFA en 2011 (262 mil- lhydraulique, maintient le secteur sous la menace
liards FCFA en 2010). Les ventes de gaz ralises par dune flambe des cours qui serait insoutenable. Le
les producteurs en offshore pour les centrales gaz mix nergtique est sous-optimal avec une sous-ex-
ivoiriennes slvent 86% du chiffre daffaires de la ploitation du potentiel hydraulique comme des gn-
CIE, tandis que les producteurs indpendants dlec- rateurs existants. Ce potentiel hydraulique ivoirien est
tricit ont factur pour 25% de ce chiffre daffaires. en effet loin dtre ralis: pour environ 600 MW de
Enfin, les charges dexploitation de la CIE atteignent capacit hydraulique installe aujourdhui, un porte-
34% du chiffre daffaires 2011, soit un dficit du sec- feuille de 17 projets de barrages permettrait de qua-
teur, dduction faite des subventions, et support par drupler cette capacit sil tait ralis. Pourtant, le
lEtat ivoirien de 104 milliards FCFA en 2011. retard dinvestissement est trs important, la capacit
du parc de production nayant pas fortement volue
Problmatiques structurelles de llectricit (1.084 MW de capacit installe en 2004 pour 1.390
MW en 2012, soit une hausse quivalente 3,2% par
Le secteur rencontre donc de grandes difficults an). La divergence observe ces dernires annes
structurelles du fait de sa structure nettement dfici- entre la courbe de croissance de la production dlec-
taire depuis 2005, li en grande partie la hausse des tricit et celle de la consommation traduit lurgence
cours mondiaux des hydrocarbures et aux contrats du redimensionnement des capacits de gnration
gaziers qui y sont indexs. Malgr cette situation diffi- dlectricit. Les enjeux sont fondamentaux: restau-
cile, les exportations dlectricit aux pays voisins se rer la scurit nergtique du pays, rassumer rapide-
sont leves 29 milliards FCFA en moyenne ces 10 ment le rle de fournisseur dlectricit pour les pays
dernires annes. de la sous-rgion et assurer lconomie ivoirienne
dune offre dlectricit comptitive et en quantit

49
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

suffisante pour accompagner une forte croissance en Guine Equatoriale sur la mme priode). Cette
conomique. Il est communment admis quil est situation pourrait vite voluer compte tenu de lacc-
ncessaire daccrotre le parc de production dlec- lration des attributions de permis observe depuis
tricit dau minimum un point de croissance suppl- 2010. Les exportations de ptrole brut ont ainsi grim-
mentaire par rapport la croissance conomique pr- p de 75 milliards FCFA en 2002 jusqu un pic de 686
visionnelle. Par consquent, si le secteur industriel milliards en 2008, avant de retomber 538 milliards
ambitionne une croissance 2 chiffres, les capacits en 2009 (lAllemagne, la France et les Pays-Bas absor-
de production ivoiriennes devront suivre au mme bant 72% des ventes).
rythme pour ne pas constituer de goulot dtrangle-
ment la croissance. Au niveau du raffinage ptrolier, la Cte dIvoire dis-
pose avec la SIR dune capacit de traitement de 4
La structure dficitaire du secteur menace les capa- millions de tonnes par an. Son chiffre daffaire a pro-
cits de financement de lextension du parc, malgr gress sans discontinuit de 2003 2008, passant
des tarifs pour les industriels 50% plus levs quau de419 Mds FCFA 1.289 Mds FCFA, port parlenvo-
Ghana et 3 fois plus levs quau Nigria. Pire, le sec- le des cours du brut (dont le pic est atteint en juillet
teur cumule un retard dinvestissement et de mainte- 2008) et la reprise des programmes dextraction off-
nance dans le rseau estim 300 milliards FCFA. Il shore, avant de rechuter sous la barre de 1.000 Mds
est donc urgent de rtablir lquilibre financier du sec- FCFA de chiffre daffaire depuis 2009, suivant les ten-
teur de llectricit afin de relancer de grands projets dances de lactivit dextraction et de la dtente des
dinvestissement. Pour ce faire, dautres problma- cours mondiaux. Les exportations ont suivi une ten-
tiques structurelles devront tre rsolues, notamment dance similaire avec un pic des exportations de pro-
la remise niveau des transformateurs, engendrant duits ptroliers de 883 milliards FCFA atteint en 2008,
des pertes importantes sur le rseau (estimes avant de redescendre 583 milliards FCFA selon la
23%), la lutte contre la fraude qui reprsenterait 15% centrale des bilans. Selon les douanes, les exporta-
de la consommation domestique et loptimisation des tions de produits ptroliers ont fortement augment
grilles tarifaires. Le cadre institutionnel pour le dve- depuis 2003, pour atteindre 1.021 milliards FCFA en
loppement des producteurs privs devra galement 2009, le Nigria et le Ghana absorbant prs de la moi-
tre modernis: cadre lgislatif pour les nergies ti de ces exportations. Au total, les exportations ont
renouvelables, code dlectricit, modernisation de atteint un pic de 1.632 milliards FCFA en 2008, pro-
la grille tarifaire, feed-in tarif pour les productions de duits ptroliers et ptrole brut confondus, soit environ
biomasse ou les producteurs industriels, etc. 37% des exportations totales ivoiriennes de biens et
marchandises, avant de rechuter lourdement en 2010
Enfin, le secteur devra veiller une extension quili- et 2011 (respectivement 789 et 811 milliards FCFA)
bre du rseau sur le territoire, laccs llectricit
restant trs ingal, avec 71% des mnages raccords Problmatiques structurelles du ptrole
en milieu urbain contre seulement 6% en milieu rural.
A ce titre, des cadres incitatifs dinvestissement dans Au niveau de lexploration, les problmatiques prin-
des projets autonomes off-grid pourraient tre envi- cipales concernent les besoins importants dinvestis-
sags dans certaines rgions enclaves. sement dans lexploration de gaz et de brut, la rac-
tualisation du code ptrolier, et le dsaccord avec le
b. Ptrole Ghana impliquant la rvision du trait pour le partage
des eaux territoriales. La faible capacit technique na-
Le secteur du ptrole na pas directement subi les tionale en termes dexploration (bien quen progrs)
effets de la crise socio-politique de la dernire dcen- et le nombre restreint dentreprises nationales dans
nie, puisquil a connu un taux de croissance excep- le secteur constituent des enjeux dimportance pour
tionnel li lenvole des cours et au dsensablement prserver une souverainet conomique et technique
de puits dextraction de ptrole offshore partir de dans les ngociations avec les partenaires trangers.
2002. Aprs avoir atteint un pic de production jusqu
60.000 barils par jour en 2008 (59me rang mondial), Au niveau du raffinage, la SIR a travers plusieurs an-
la production actuelle est retombe 35.000 barils nes de grandes difficults financires malgr lexplo-
par jour suite des problmes techniques (ensable- sion de ses activits avec un endettement important,
ment). Le secteur bien que prometteur, est loin davoir et des marges oprationnelles proches de 0 depuis
ralis son potentiel: si 14 blocs ont t attribus en 2006, dficitaires en 2009. Sa comptitivit peut tre
10 ans, seulement 5 forages ont vu le jour (contre 45 considre comme insuffisante malgr de bonnes

50
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

performances, avec un outil de production vieillis- Au niveau de la centrale des bilans, le chiffre daf-
sant, tandis que sa capacit de 62.000 barils par faires des entreprises du secteur slve 231 mil-
jour bien que 4 fois suprieure aux besoins actuels liards FCFA en 2009, ralis par 649 entreprises,
du march local natteint pas les tailles critiques des essentiellement des PME, rassemblant 11.000 per-
units concurrentes existantes en Afrique du Sud, en sonnes. 72% de ces entreprises travaillent sur le seg-
Egypte ou en Mditerrane. De plus, un foisonnement ment du gros uvre (gnie civil et construction de
de projets de nouvelles raffineries dans la zone laisse btiment), mais ne reprsentent que 41% du chiffre
prsager dune forte intensification de la concurrence daffaires total de la construction et 48% des emplois.
dans la dcennie venir. A linverse, les socits de prparation de sites sont
bien plus concentres puisquelles ralisent 19% du
Au niveau du transport et de la distribution des pro- chiffre daffaires total des entreprises de construction
duits ptroliers, les besoins dinvestissement dans dclares, avec seulement 15 entreprises et un leader
les capacits de stockage et de distribution des car- sectoriel ralisant 59% du march de la prparation
burants sont importants: terminal portuaire, rhabi- de sites (entreprises dclares la centrale des bilans
litation du centre de stockage de Bouak et raccor- uniquement). Enfin, les acteurs des travaux dinstal-
dement WAGP sont autant dinvestissements lourds lation reprsentent 23% du nombre dentreprises du
ncessaires la ralisation de la vision de la Cte secteur et ralisent 38% du chiffre daffaires global
dIvoire comme hub nergtique sous-rgional. de la construction, avec 35% des effectifs. Les entre-
prises dclares exerant les mtiers de la finition, au
Linsuffisance des contrles qualit au niveau des nombre de 15, ralisent 2% du chiffre daffaires avec
produits ptroliers et les trop nombreuses fraudes sur 2% des effectifs, laissant prsager une part crasante
ces produits constituent galement des enjeux impor- de linformel dans cette activit.
tants pour la prennit du secteur. Enfin, les capaci-
ts de formation devront tre fortement augmentes Le secteur est relativement peu concentr avec les 20
afin de raliser les objectifs du PND ambitionnant une plus grosses entreprises (>2,8 milliards FCFA de chiffre
production de 300.000 barils par jour horizon 2015. daffaires) totalisant 129 milliards FCFA de chiffre
daffaires pour 3.920 employs, soit 56% du volume
daffaires total des entreprises de construction dcla-
C. Cluster de la construction res la centrale des bilans. Seulement 4 entreprises
dpassent les 10 milliards FCFA de chiffre daffaires,
Description et volution rcente totalisant 62,5 milliards FCFA de chiffre daffaires
(27% de lactivit des entreprises de construction d-
La chane de valeur de la filire ivoirienne du BTP se clares la centrale des bilans), rassemblant 2.000
compose en amont des tudes de faisabilit (archi- employs.
tecture, gomtrie, tude des matriaux, impact
environnement), des mtiers du gros uvre (fon- Au total, environ 193.000 personnes travaillent dans
dation, assainissement, gnie civil), des mtiers du le secteur de la construction, un effectif qui est rest
second uvre (plomberie, lectricit, menuiserie, stable par rapport 1998.
peinture, finitions) puis, en aval, des socits de
maintenance. De nombreuses activits priphriques La moyenne des investissements raliss par les ac-
interviennent galement: fabricants de matriaux de teurs de la construction lors de la dernire dcennie
construction, quipementiers en engins roulants et slve 12 milliards FCFA par an, avec un pic atteint
machines industrielles, promoteurs de logement ou en 1999 23 milliards FCFA, suivi dune chute des
encore professionnels de limmobilier. investissements en 2002 3 milliards FCFA. Ceux-ci
ont progressivement repris par la suite, atteignant de
La valeur ajoute du secteur de la construction est nouveau 23 milliards FCFA en 2008, sans confirmer
reste relativement stable depuis 1999, avec un pic toutefois par la suite un retour de la confiance chez
de 240 milliards FCFA atteint en 2002 suivi dune les oprateurs du btiment.
chute dactivit en 2003, puis dune lente reprise qui
na toutefois pas permis datteindre de nouveau le Problmatiques structurelles
niveau de 2002. Lindicateur avanc du BTP fait appa-
ratre une chute importante dactivit partir de lan La filire du BTP a t fortement impacte par des in-
2000, tandis que lactivit en 2007 navait toujours vestissements publics en panne depuis 10 ans. Cette
pas rattrap son niveau de 1998. longue suspension est due une marge de manuvre

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n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Evolu'on de linves'ssement, du BTP et des matriaux de
construc'on
Figure 12 Evolution des investissements, du BTP et des matriaux de construction

Indice 100 en 1998 FBCF/PIB en %


120 14% FBCF / PIB (en %)

110 Matriaux de
construc'on
100 12%
Indicateur avanc
du BTP
90

80 10%

70

60 8%
2001

2005
1998

1999

2000

2002

2003

2004

2006

2007
Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire, Banque Mondiale

financire troite de lEtat, qui a limit les investisse- tamment dans les mtiers de chef de chantier, de
ments dans les infrastructures lourdes ( lexception gomtre, de conducteur dengins ou dingnieur
de llectrification rurale) et dans les infrastructures en ouvrages dart. Cette tendance, reflte dans les
sociales. La faible allocation du fonds dentretien chiffres(en 2009 et 2010, environ 450 personnes ont
routier a exacerb cette situation. De plus, les sec- t formes chaque anne dans les mtiers spciali-
teurs de leau et de llectricit ne disposent pas de ss du btiment), saccompagne selon les entretiens
ressources autofinances pour leurs investissements mens dune lente dtrioration de la formation tech-
long terme. Enfin, les investissements privs se sont nique et professionnelle, dun dficit dexprience de
aussi nettement essouffls, secteurs des banques et la main-duvre dans la force de lge, dune rigueur
des tlcommunications mis part. et dune intgrit effrites, ou encore de programmes
de formation inadapts. Le savoir-faire ivoirien
Les PME du secteur ont t fortement impactes par la connat en consquence des limites sur les problma-
crise mme si leur potentiel reste intact. En lien avec tiques les plus techniques du btiment: ponts et ou-
une fiscalit assez lourde, elles subissent de plein vrages dart, battage des pieux, lignes haute tension,
fouet la concurrence des socits de linformel face transformateurs, centrales thermiques, tudes de sol
auxquelles elles peinent rester comptitives - une ou encore tours dhabitation.
concurrence plus loyale et une meilleure transparence
dans lattribution des marchs publics profiteront Le cot des transports des matriaux apparat enfin
donc avant tout aux PME de lconomie formelle. comme un facteur pnalisant supplmentaire pour
la comptitivit des entreprises du btiment: cet
Ces PME souffrent plus fortement encore du peu de gard, le manque de comptitivit des filires mat-
confiance qui leur est accord par les banques de d- riaux mentionn plus haut est rpercut sur le cot
pt: de nombreux chefs dentreprise doivent raliser des ouvrages de construction, pnalisant ainsi une
leur avance sur fonds personnels, ce qui nencourage demande particulirement lastique dans le secteur
pas linvestissement, tandis que les dossiers pour les de lhabitat.
crdits de trsorerie mettent souvent plus de 2 mois
aboutir, avec la cl des marchs de sous-traitance A ces problmatiques viennent sajouter trois fac-
qui peuvent tre perdus faute de pouvoir avancer des teurs spcifiques au domaine du logement (domaine
fonds. Enfin, la fiscalit peu adapte et les importants dans lequel les cots de constructionont doubl en
impays de lEtat ivoirien (plus de 300 milliards FCFA) 10 ans): le cadre institutionnel, lenvironnement des
viennent galement impacter ngativement le dyna- affaires et le financement.
misme du secteur.
Le cadre institutionnel du logement ncessite une r-
En ce qui concerne les ressources humaines, on novationprofonde: conflits fonciers, prolifration de
constate une pnurie de comptences locales, no- quartiers prcaires, lotissements illgaux en augmen-

52
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 13 - Dfi du secteur de lhabitat en Cte dIvoire

Cadre institutionnel Financement

Conflits fonciers, prolifration de quartiers pr- Faible niveau daccs au crdit travers les
caires, lotissements illgaux en augmentation, institutions financires
canalisation sauvage Taux dintrts trop levs
Absence de schma directeur dassainis- Conditions slectives
sement
Produits inadapts
Viabilisation la charge des privs
Faible cadre juridique pour les garanties
Absence de contrle du respect des plans
de construction Faible pargne intrieure
Absence de crdit long terme
Spculation foncire et hausse des loyers
Pas dimplication dans la gestion du Systme de refinancement et de garantie
patrimoine locatif institutionnelle limit
Diagnostic BHCI: pas de ressources long terme
Chert des terrains amnags par le BTA
structurel FSH: ne reoit plus de financement
Concurrence du BTA avec les promoteurs
CDMH: conditions restrictives

Environnement des affaires Financement


des promoteurs
Cots de construction ont doubl en 10 ans
Amnagements fonciers peu nombreux Cots levs des matriaux de construc-
Acteurs peu nombreux et sous capitaliss tion, notamment le ciment li aux cours
des matires premires importes (clinker
Accs au crdit difficile et gypse), tandis que lhabitat reprsente
Non respect des normes de construction de loin le 1er poste de consommation du
ou du cahier des charges ciment en Afrique et prsente une trs
forte lasticit au prix
Appuis extrieurs type PAPH ont disparu
Source: Onpoint depuis 1999

tation ou encore absence de schma directeur das- conditions trs slectives, tandis que les taux dint-
sainissement et abandon prolong de la planification rt pratiqus figurent parmi les plus levs de lUE-
urbaine. La viabilisation est de plus la charge des MOA. De plus, labsence de crdit long terme (sou-
privs malgr le prix lev des terrains amnags par vent associe labsence de ressources long terme,
le BTA, tandis que les contrles du respect des plans corollaire dune faible pargne intrieure) accentue
de construction ont pratiquement disparu. Enfin, en le cot des mensualits et limine une clientle po-
raison de labsence dune politique de gestion du pa- tentielle nombreuse. Pour intgrer la classe moyenne
trimoine locatif, la spculation foncire et la hausse au sens large dans le march du logement, la baisse
des loyers dstabilisent fortement le secteur. des taux dintrt et lallongement des chanciers
sont donc deux facteurs critiques. Ils dpendront for-
Au niveau de lenvironnement des affaires des pro- tement dun cadre juridique assaini afin de prvenir
moteurs, les amnagements fonciers sont peu des litiges fonciers, de diversifier la nature des ga-
nombreux, du fait du nombre limit dacteurs et de ranties et den faciliter les mcanismes dexcution.
leur sous-capitalisation. Laccs au crdit leur est Aujourdhui cette situation loin dtre satisfaisante
particulirement difficile, tandis que les normes de ne permet pas aux institutions financires de mitiger
construction et les cahiers des charges sont difficile- leurs risques. Enfin, le systme de refinancement et
ment respects. de garantie institutionnel est trs limit: la BHCI ne
dispose pas de ressources long terme significatives,
Troisime problmatique cl, le systme financier le FSH ne reoit plus de financement, le CDMH im-
ivoirien ne permet pas denvisager un accs la pose des conditions trs restrictives, tandis que les
proprit pour les classes moyennes: laccs au cr- appuis extrieurs de type PAPH ont disparu depuis
dit est en effet limit pour les particuliers avec des 1999.

53
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

D. Cluster agro-industrie agro-industriel reste une cl de vote du secondaire


ivoirien. Sa chane de valeur se compose des activits
a. Vision globale de lagro-industrie ivoirienne de fabrication des intrants (recherche en semenciers
et matriel vgtal, engrais), de production agricole,
La Cte dIvoire est la cinquime puissance exporta- de ngoce, de premire transformation, de seconde
trice africaine de produits agro-industriels aprs le transformation, de contrle, puis de distribution de la
gant sud-africain, lEgypte, la Tunisie et le Maroc. marchandise.
Son socle agricole, dont la force rside dans sa grande
diversit, lui permet dexister la fois sur les marchs Il se structure autour des activits de transformation
internationaux des matires premires agricoles, no- des cultures prennes ou dexportation et des activi-
tamment bien sr la fve de cacao, le coton, la noix ts de fabrication de produits alimentaires (2nde et 3me
de cajou, lhva, lhuile de palme brute et dans une transformation). Afin dtudier la vigueur et le poten-
moindre mesure le caf, les fruits, mais aussi sur les tiel du secteur agro-industriel, il est galement nces-
marchs de produits transforms grce la prsence saire dintgrer les cultures du vivrier dans lanalyse,
historique de nombreux acteurs agro-industriels dont qui constituent lintrant de base du secteur des pr-
certains sont devenus des acteurs importants de parations alimentaires.
lagroalimentaire en Afrique de lOuest.
Le chiffre daffaires des entreprises agro-indus-
Malgr sa prdominance lchelle de la rgion, le trielles dclares la centrale des bilans slve en
secteur agro-industriel ivoirien est aujourdhui en 2009 1.506 milliards FCFA dont 658 milliards FCFA
perte de vitesse. Fortement impact par la crise socio- lexportation. Les 44 industries de transformation
politique qui a secou le pays, il a connu des forts taux des cultures prennes ont ralis 69% de ce chiffre
de dcroissance entre 2001 et 2006, avec une baisse daffaires et 94% de ces exportations et rassemblent
de la demande lie la pauprisation de la popula- 14.800 emplois. Les 134 fabricants de produits ali-
tion et la fermeture de nombreux sites de production. mentaires constituent les 31% restant du chiffre daf-
faires et ne reprsentent que 6% des exportations
Avec 27% de la valeur ajoute industrielle, le secteur agro-industrielles totales, pour 17.600 emplois.

Figure 14 Croissance et transformation des principales cultures dexportation

Source: FAO, DGD/DCPE, DSRP 2009, Ministre de lEconomie et des Finances 2010, D. Gaoussou (2002), Analyse du secteur de
lanacarde situation actuelle et perspective de dveloppement en Cte divoire,Rapport CNUCED/OMC

54
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

La transformation du cacao est le secteur leader de mateurs du cacao, 2 du palmier huile et 1 fabricant
lagro-industrie en termes de chiffre daffaires (39% de tabac) ralisent 86% du chiffre daffaires total des
du CA agro-industriel) et dexportations (83%). En transformateurs de culture dexportation.
termes de contribution la valeur ajoute agro-in-
dustrielle en revanche, son leadership est moins frap- Le secteur du vivrier rassemble les cultures condi-
pant, avec 20,6%, tandis que les fabricants de pro- tionnes destines la consommation locale ou r-
duits alimentaires psent plus fortement en termes gionale, et qui ne font pas lobjet dune seconde ou
de valeur ajoute dans la structure du portefeuille troisime transformation. Il inclut donc le riz, les c-
agro-industriel total, avec 16,5% pour les fabricants rales, les protines, les produits laitiers de base, les
de boissons, 14,9% pour les fabricants de produits fruits, lgumes et tubercules. Ce secteur nest pas du
alimentaires divers et 13,4% pour les fabricants de tout industrialis en Cte dIvoire et ses exportations
sucre. sont non significatives dans la balance commerciale
agro-industrielle.
Les diffrentes filires fortement contributrices aux
exportations Ivoiriennes ont connu des performances Enfin, le secteur des fabricants de produits alimen-
trs contrastes sur la dernire dcennie, avec des taires rassemble pour lessentiel les activits de
secteurs en crise ou en profonde restructuration transformation du vivrier, et se compose ainsi des
comme le caf, le coton, les fruits, le thon ou le sucre, fabricants de prparations alimentaires base de
et linverse des secteurs qui connaissent des crois- crales et diverses, des fabricants de produits lai-
sances soutenues comme le cacao transform, lh- tiers, ou encore des fabricants de sucre et de bois-
va, voire deux chiffres comme la noix de cajou et sons. Parmi les entreprises du secteur dclares
lindustrie du tabac. Les performances et problma- la centrale des bilans, celles ayant connu les plus
tiques lies ces diffrentes filires sont examines fortes croissances concernent les fabricants de pro-
plus en dtail dans la suite. duits alimentaires base de crales et dautres pr-
parations alimentaires, de sucre et de boissons. A
Les industries de transformation des cultures de rente linverse, lactivit des fabricants de produits laitiers
sont particulirement concentres puisque les 7 so- et glaces sest contracte depuis 1999. Cependant,
cits les plus importantes du portefeuille (4 transfor- les primtres dobservation ntant pas constants,

Figure 14
Figure 15 Production brute et transforme des filires agricoles

En milliers de tonnes

1,400

1,200

1,000

800

600
Transform
400 Non transform

200

Source: OnPoint

55
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

ces volutions sont prendre comme des tendances b. Lactif immobilis net reprsente 45% de lactif
qui peuvent aussi traduire la variabilit du primtre immobilis brut, traduisant une certaine vtust
des oprateurs dclars la centrale des bilans. Le de lappareil de production des agro-industriels,
secteur des fabricants de produits alimentaires est avec galement un panorama trs diffrent selon
galement fortement concentr, bien quun peu plus les filires.
diversifi que celui de lagro-industrie dexportation,
avec les 6 premires entreprises ralisant 82% du Problmatiques structurelles transversales
chiffre daffaires. Parmi elles, on compte 2 fabricants
de sucre, 3 de prparations alimentaires et 1 fabricant Lenvironnement des affaires est au premier rang des
de boissons. difficults qui handicapent le dveloppement du sec-
teur agro-industriel dans son ensemble. Ainsi, le cot
Au total, les 21 entreprises agro-industrielles dcla- des facteurs de production et les problmes dappro-
rant un chiffre daffaires suprieur 10 milliards FCFA visionnement en lectricit, les difficults logistiques
totalisent 1.419 milliards soit 94% du chiffre daffaires et douanires lments qui sont traits plus en
agro-industriel, les 150 autres entreprises dclares dtail au sein de la section consacre aux problma-
totalisant seulement 87 milliards FCFA de CA. tiques transversales impactent gravement la com-
ptitivit des entreprises du secteur.
La contribution la valeur ajoute de ces entreprises
agro-industrielles dclares est de 238 milliards Le niveau lev des taxes dimportation sur les in-
FCFA, soit environ 42% de la valeur ajoute agro-in- trants, les matires premires ainsi que lquipement
dustrielle nationale estime 573 milliards FCFA en pse aussi lourdement sur la structure de cots des
2006. En moyenne, cette valeur ajoute cre slve acteurs.
17% du chiffre daffaires, avec une forte distinction
entre la valeur ajoute des industries de transforma- Les acteurs de plus petite taille ont galement du mal
tion des cultures de rente (11,5% du chiffre daffaires) financer leurs investissements en raison dun accs
et celle des fabricants de produits alimentaires (24% au crdit trs limit. A ces difficults de financement
du chiffre daffaires. Les achats de matires premires sajoutent les tensions foncires, labsence de don-
pesant 57% dans le chiffre daffaires global agro-in- nes fiables propres donner une vision claire du
dustriel, 65% pour les industries de transformation de march, ainsi que linadquation et la faible diffusion
cultures de rente et 43% pour les fabricants de pro- des rsultats des recherches ainsi que les formations
duits alimentaires. aux techniques actuelles de transformation. Enfin, la
Recherche & Dveloppement performante sur le ma-
Leur rentabilit oprationnelle est en lger repli par triel vgtal, mais sous-dveloppe pour les appli-
rapport 2005-2006 et reste comprise entre 9 et 10%, cations et techniques de transformation est ralentie
(7% pour les industries dexportation, 13,5% pour les par le manque de moyens et insuffisamment diffuse
fabricants de produits agroalimentaires), avec des auprs des acteurs.
charges du personnel qui reprsentent en moyenne
6,6% du chiffre daffaires. La productivit du travail Au-del de ces problmatiques transversales, un cer-
est trs htrogne selon les filires, et les profils tain nombre de difficults spcifiques viennent entra-
dactivits sont disparates en termes dintensit capi- ver le dveloppement des principales activits agro-
talistique ou de main-duvre. En moyenne, la valeur industrielles.
ajoute cre par employ slve 7,4 millions FCFA
par an, 9 millions FCFA par an pour les industries dex- c. Performance et problmatiques structurelles
portation et 6,3 millions FCFA par an pour les fabri- des filires agro-industrielles fort potentiel
cants de produits alimentaires. Le ratio de couverture dexportation
des frais financiersslve 21% pour lensemble du
secteur agro-industriel, avec l aussi de fortes dispa- Les tableaux ci-dessous rsument les performances
rits entre des filires saines et des filires trs endet- observes et les problmatiques structurelles rencon-
tes et un endettement un peu moins lev pour les tres par les filires drives de lagriculture de rente
fabricants de produits agroalimentaires. qui possdent un potentiel important lexportation.

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I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Tableau 1 Performance et problmatiques structurelles des filires agro-industrielles

Filire Performances et chiffres cls Problmes structurels

Instrument cl du miracle ivoirien des annes 60-70 Appauvrissement des sols, accs limit de nouvelles terres,
vieillissement du verger dont un tiers est g de plus de 30 ans;
Leader mondial pour la production de fves de cacao avec tous ces problmes sont des menaces pour la productivit des
34% de parts de march et 34% de taux de transformation de cultures
sa production (environ 400.000 tonnes pour un peu plus de
500.000 tonnes de capacit), soit 11% de lactivit de broyage 10% des plantations sont inexploites (main-duvre
de fve au niveau mondial (numro 2 mondial derrire les Pays- insuffisante, contraintes techniques)
Bas)
Techniques dexploitation inadquates, faible utilisation de
Recherche agronomique performante avec des nouvelles produits phytosanitaires, maladie du Swollen Shoot impactent la
espces cacaoyres trs haute productivit qualit et les rendements

Activit de premire transformation(masse, beurre de cacao, Difficults daccs des transformateurs aux rseaux de sourcing
Cacao
tourteaux, cabosse) en croissance soutenue: 588 milliards FCFA
de chiffre daffaires dclars la centrale des bilans en 2009 Industrie de produits finis (chocolat, poudre, liqueur, principes
(39% de lagro-industrie) contre 340 milliards FCFA en 2005 actifs) est embryonnaire. Malgr un potentiel dindustrialisation
et de labellisation non ngligeable, la problmatique est
90% de ce chiffre daffaires est ralis par les 4 premiers acteurs complexe avec une distribution mondiale verrouille
(sur 15 oprateurs dclars rassemblant 2.750 emplois)

Rentabilit oprationnelle de la premire transformation stable


autour de 5,6%

Appareil de production vieillissant pour certains acteurs, projets


de renforcement de capacit de transformation devraient voir le
jour court et moyen terme

Huile brute et tourteaux (premire transformation) Plantations vieillissantes, gnrant des pertes importantes
pouvant atteindre 40%, et un rendement 2 3 fois infrieur
- Production dhuile de palme brute de 400.000 tonnes celui des planteurs asiatiques
en 2010, dont la moiti est exporte dans la sous-rgion,
numro 1 africain et 8me rang mondial, loin derrire les Cot de la transformation des rgimes en huile de palme brute
leaders mondiaux prs de 4 fois plus lev quen Malaisie:

- Producteurs dhuile brute sont le second contributeur - Frais logistiques 3 fois plus levs
agro-industriel en termes demploi (centrale des bilans)
avec 8.800 employs rpartis dans 12 entreprises, 99% du - Cots de raffinage levs
chiffre daffaires de 118 milliards FCFA tant ralis par les
3 premiers acteurs en 2009 (comparaison difficile avec la - Manque defficience des chanes logistiques
priode 2002 - 2007, le primtre dentreprises tant trs
diffrent) - Taille infra-critique des transformateurs ivoiriens limite le
potentiel dconomie dchelle
- Ratio valeur ajoute / chiffre daffaires attractif (27%)
contribuant 13,3% la valeur ajoute agro-industrielle Tissu industriel insuffisamment densifi
Palmier
- Intensit importante en termes de main-duvre (15,5% du Potentiel des byproducts du palmier (notamment la biomasse)
huile
chiffre daffaires) reste inexploit

Huile raffine (seconde transformation) Troisime transformation (vin de palme, intrants pour lindustrie
pharmaceutique) peu dveloppe
- 2 acteurs ralisent 214 milliards FCFA de chiffre daffaires
(centrale des bilans) soit 14% du chiffre daffaires total
dclar de lagro-industrie, en nette progression par rapport
la priode 2002- 2007

- Le leader ralise 90% de ce chiffre daffaires,


essentiellement sur le march intrieur, le second tant
positionn lexportation

- Forte intensit capitalistique de lactivit, avec des charges


de personnel reprsentant seulement 3% du chiffre
daffaires (860 emplois)

- Appareil de production relativement modernis

57
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Filire Performances et chiffres cls Problmes structurels

Production ivoirienne de caoutchouc naturel de 231.000 tonnes


en 2010 et 240.000 tonnes en 2011, dont plus de la moiti en
Dveloppement de la filire industrielle doit tenir compte des
provenance de plantations villageoises, soit le 8me producteur
risques spcifiques lis au march mondial, notamment:
mondial, loin derrire les leaders asiatiques (Thalande,
Indonsie, environ 3 millions de tonnes chacun)
- la vitalit du secteur automobile (70% des dbouchs du
caoutchouc naturel)
Rendements satisfaisants lchelon des planteurs (1,8t/ha)
Hva
- le cours du ptrole qui impacte fortement les cours du
Rentabilit leve et perspectives positives sur le march
caoutchouc naturel et synthtique par substitution
mondial (doublement de la consommation mondiale attendu sur
les 20 prochaines annes)
Prfrence de nombreux planteurs pour la culture du palmier
observe au niveau mondial, plus rentable court terme
Industrie de transformation ivoirienne embryonnaire (2% de
transformation), peu diversifie et nombre rduit dacteurs

Culture prenne ayant connu la croissance la plus fulgurante, Faibles capacits de transformation (estimes 18.000
passe en 11 ans de 6.000 tonnes 400.000 tonnes en 2011, tonnes par an en 2009) qui devraient crotre (nouveau site de
soit le 3me ou 4me rang mondial et 1er exportateur de cajou brute production Bouak en 2012 de 30.000 tonnes par an triple la
capacit du pays)
Perspectives de production agricole positive grce la mutation
du verger aujourdhui encore jeune (meilleurs rendements) Leaders mondiaux de la transformation (Viet Nam et Inde) ont
des capacits suprieures 1 million de tonnes, sont aussi les
2% de la production seulement est transforme en 2009 premiers clients de produit brut

Repositionnement de la filire anacarde aujourdhui centre


Anacarde vers lexportation de produit brut, vers des marchs plus forte
valeur ajoute (anacarde cocktail, baume de cajou)

Fiscalit peu attractive pour de nouveaux entrants

Pas de processus de labellisation de lanacarde ivoirien

Cot peu comptitif des facteurs de production

Problmatiques transversales de fiabilisation des chanes


logistiques

Bois Cf. section ddie au chapitre suivant

d. Problmatiques structurelles du vivrier De plus, la filire vivrire est trs peu industrialise,
avec une chane de valeur quasiment pas structure.
Au niveau du vivrier, la production agricole souffre des Labsence dinfrastructures de conditionnement p-
problmes lis aux litiges fonciers, de vergers insuffi- nalise ce titre lensemble des cultures et constitue
samment entretenus ou renouvels et de techniques un frein une sophistication des chanes de valeur.
agricoles parfois inadaptes (jachres, itinraires
culturaux). La mauvaise structuration de lindustrie Enfin, la productivit du vivrier souffre dun dficit de
semencire et labsence de financement pour les rendement agricole, qui se matrialise par des carts
petits planteurs entretiennent galement un niveau importants entre les rendements couramment obser-
faible de rendement. Le vieillissement de la main- vs dans les campagnes et les rendements provenant
duvre agricole est galement un motif important de de pratiques amliores. Les gains potentiels de
proccupation. rendement, comme le prsente la figure ci-dessous,
varient entre +33% pour le manioc et +350% pour le
plantain.

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I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Tableau 2 Benchmark du rendement net du vivrier ivoirien, en kg par hectare

Aubergine Plantain Igname Mas Manioc Oignon Riz pluvial Tomate

CIV Pratiques
10.000 3.712 6.290 1.692 11.478 9.592 1.774 8.943
courantes

CIV Pratiques
25.000 16.704 15.725 2.960 15.304 19.184 2.661 17.885
amliores (rel)

Delta + 150% + 350% + 150% + 75% + 33% + 100% + 50% + 100%

7.321
CIV (FAO) 7.080 2.154 7.000 8.588 1.688 10.061
4.000

Rendement:
Classement 70me 41me 34me 103me 69me 41me 99me 131me
mondial

Best in class 460.000 31.129 28.328 (Co- 28.391 34.755 45.000 10.842 (Aus- 525.000
Monde (FAO) (Pays-Bas) (El Salvador) lombie) (Isral) (Inde) (Isral) tralie) (Belgique)

10.000 (Mau-
49.158 13.237 16.923 (Niger, 25.000 9.422 70.276
Best in class 23.486 (Mali, rice,
(Egypte, 9me (Kenya, 9me 13me mon- (Lybie, 9me (Egypte, 2me (Maroc, 27me
Afrique (FAO) 2me mondial) 12me mon-
mondial) mondial) dial) mondial) mondial) mondial)
dial)

MoyAfrique de
6.567 12.781 10.437 1.860 12.045 16.688 2.087 7.220
lOuest (FAO)

Source:donnes FAO

Ces gains de productivit constituent autant doppor- venus trouver des relais de croissance un niveau
tunits de se positionner plus favorablement sur les rgional, les changes intra-CEDEAO tant rests par-
marchs ouest-africains du vivrier, dont le potentiel ticulirement faibles dans le secteur agroalimentaire.
sera trs important dans les annes venir. Aussi, quelques grands groupes, en comptition di-
recte avec le Ghana notamment, ont d se rsoudre
Problmatiques structurelles des industries fermer certains sites de production.
agroalimentaires pour le march local
Dune manire gnrale, les complmentarits entre
Ces industries de deuxime transformation restent le vivrier et lindustrie agroalimentaire sont loin
assez peu dveloppes lchelle de la Cte dIvoire. davoir t optimises un niveau industriel: la va-
Elles ptissent dune demande faible sur les marchs lorisation des byproducts se trouve un stade rudi-
locaux (sauf pour lhuile de palme et le sucre), ainsi mentaire, tandis que la filire des boissons semble
que dune absence de labellisation des filires et ori- clairement sous-dveloppe au regard du potentiel
gines ivoiriennes. Les marchs souffrent aussi dun de production fruitire du pays.
manque de comptitivit des acteurs locaux. En ce
sens, la perte de pouvoir dachat gnralise obser- Enfin lindustrie de troisime transformation est quasi
ve cette dernire dcennie a lourdement pnalis inexistante.
les fabricants de produits agroalimentaires et favori-
s lessor de la concurrence de lconomie informelle. Les paragraphes suivants proposent une lecture plus
Les fabricants de taille significative ne sont pas par- dtaille des autres filires de lagro-industrie.

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n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Tableau 3 Problmatiques structurelles des industries agroalimentaires

Filire Performances et chiffres cls Problmes structurels

Production annuelle de lordre de 126 ktonnes, avec un taux de Productivit des plantations (0,3 t/ha) faible en regard
transformation faible estim 10% du leader vietnamien (2,3 t/ha), au Brsil, ou aux
leaders africains
March de plus en plus comptitif avec des concurrents dans la sous-rgion
dont la production a connu une forte croissance dans la dernire dcennie: Positionnement peu pertinent pour tenir tte aux
Caf
Ghana, Nigria leaders mondiaux du Robusta (Viet Nam) ou de
lArabica (Brsil)
Production de caf transform encore marginale en Cte dIvoire avec un
chiffre daffaires 2009 de 767 milliards FCFA, ralis par 4 acteurs (dont 95% Industrie de transformation (torrfaction,
par les deux plus importants) conditionnement) peu dveloppe

Rendements des plantations (1,2 t/ha) trs faible


Filire en crise avec une production passe de 400.000 tonnes dans les
en regard des pays leaders: 2,4 t/ha en Egypte par
annes 2000 moins de 200.000 tonnes en 2010
exemple
March nettement domin par les grands producteurs mondiaux (Chine,
Qualit mdiocre du coton produit, dont seuls 38%
Inde, Etats-Unis produisant chacun plus de 18 millions de tonnes par an) qui
sont aux normes internationales
Coton souligne le besoin dun positionnement de niche de la filire
Fort impact ngatif de la crise socio-politique sur les
Moyens industriels existants (ennoblissement, confection, filature, produits
capacits structurelles de la filire
drivs comme lhuile et lalimentation pour btail), mais aujourdhui
vtustes et fortement sous-capacitaires, comme en tmoigne le faible taux
avec la cl une sous-capacit importante
de transformation (20%)
notamment des structures dgrenage

Faibles rendements par rapport aux gants asiatiques,


consquence:

- dune faible diffusion des engrais et des semences


La Cte dIvoire tait autosuffisante en riz dans les annes 1970 haut rendement

Aujourdhui, prs des 2/3 de la consommation nationale est importe, ces - de pratiques culturales parfois inadaptes
importations ont fortement progress (+135%) en valeur entre 2005 et 2009
- dun manque de coordination des programmes de
Production denviron 500.000 tonnes de riz blanc, trs loin des leaders soutien la filire
asiatiques, pour une consommation estime 1,5 million de tonnes
Riz Structure de cot lev lie :
Filire de transformation du riz peu dveloppe malgr des perspectives
- des tailles rduites
de march stimulantes (croissance du dficit de couverture en Afrique de
lOuest, hausse de la consommation globale) - un faible niveau de mcanisation
Quasi-totalit des importations de riz sont effectues en riz blanc, traduisant Absence dune stratgie de branding structur pour les
le manque de comptitivit de la filire de transformation ivoirienne de riz produits

Seconde transformation trs peu dveloppe,


ralentie par une mconnaissance des procds de
transformation et du march

Moyens limits et faible diffusion de la recherche

Production de coco estime 190 ktonnes par an Plantations vieillissantes et peu productives (6 t/ha
contre 12,5 t/ha pour le Salvador, leader mondial)
Production de copra estime 65.000 tonnes par an
March du copra non structur et peu attractif car peu
Coco
Production de fibre et de bourre peu dveloppe (un producteur pour rentable
chaque)
Conflits fonciers handicapant le fonctionnement des
Trois acteurs focaliss sur la production dhuile de coco industriels

Faible comptitivit des producteurs dhuile

Tissu industriel quasi inexistant malgr le potentiel de


la filire
La Cte dIvoire est le premier exportateur mondial pour cette filire trs
fort potentiel, avec 100.000 tonnes par an
Manque de moyens dans la recherche sur les
Cola
applications
Nombreux dbouchs industriels forte valeur ajoute (poudre de cola,
intrants pour lindustrie de la teinture)
Filire encore peu structure caractrise par un besoin
de professionnalisation

60
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Filire Performances et chiffres cls Problmes structurels

Filire sinistre dans sa globalit, toutes les varits lexception de la


banane ayant connu des baisses de production importantes dans la dernire
dcennie (ananas, mangues, papaye notamment)
Taille infra-critique, dispersion importante et
Filire industrielle (jus, fruits schs, concentrs) peu dveloppe et peu capitalisation insuffisante des acteurs
comptitive
Facteurs de production onreux
Fruits
Production de banane domine par des industriels qui sappuyaient sur le
Faible comptitivit du port fruitier
march europen jusqu prsent captif, mais qui montre aujourdhui des
signes douverture Faible sophistication des centres de conditionnement
Taux de transformation relativement faible de 28% pour la banane, plus
important pour lananas (56%)

E. Cluster bois, papier et dition dactivit, qui concerne essentiellement la produc-


tion de grumes, insuffisamment compense par la
Description et volution rcente du secteur hausse progressive de production de bois plaqu,
a touch lensemble des essences de bois: ainsi, si
Le cluster bois se compose des activits de scierie, la Cte dIvoire compte plus de 400 essences diff-
de placage, puis des activits de seconde transforma- rentes, seulement 60 sont exploites, tandis que les 4
tion telles que la menuiserie, la fabrication darticles essences principales reprsentent plus de 50% de la
en bois, le mobilier ou le papier. La Cte dIvoire tait production totale. A ce titre, lessence secondaire de
il y a encore vingt ans la puissance exportatrice de fromager, apprcie pour son excellent rendement,
boistropical leader du continent africain. En 1973, sa est devenue la plus transforme dans les usines
production slevait 5 millions de m3, pour peine pour la consommation nationale (environ 30% de la
1,5 million de m3 aujourdhui. Cette chute continue consommation).

Figure 16 Exportations ivoiriennes de bois depuis 1996

En Mds FCFA

250

200 Papiers, cartons et


produits de l'di=on

150 Bois transform

Bois en grumes
100

50

0
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008
2009
2010
2011
1997

2004

2007

Donnes 2009 manquantes

Source: DGD/DCPE avec 2011 provisoires et 2010 dfinitives non valides

61

Source: DGD/DCPE
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Suite cette baisse de la production, le nombre des haussire sur la base de la centrale des bilans (122
scieries traditionnelles a chut de 140 units 78 en entreprises employant 2.400 personnes), avec une
10 ans. De grandes entreprises anciennement floris- progression du chiffre daffaires de 40 55 milliards
santes ont vu leur activit sarrter: ADK (4 usines), FCFA, dont 6 milliards raliss lexportation et 1.500
SEPC (mobilier, charpente), tandis que dautres ont emplois crs depuis 2001. Ce secteur de ldition
pratiquement cess toute activit (CIB, Sitransbois). et de limprimerie savre tre un des plus concur-
Selon le SPIB (Syndicat des Producteurs Industriels rentiels de lindustrie manufacturire, avec les 5 pre-
de Bois), encore 72% des units de production en ac- mires entreprises ne totalisant que 54% du chiffre
tivit rencontrent des difficults de fonctionnement. daffaires total.
Aussi le secteur du bois a-t-il perdu 10.000 emplois
entre 1998 et 2006 pour stablir environ 29.000 Problmatiques structurelles
employs (15.000 selon le SPIB pour les seules acti-
vits de sciage et placage). La baisse continue de la disponibilit de matires
premires et des essences recherches prend racine
Le contexte extrieur et les tendances sur le march dans lexploitation excessive cause principalement
mondial ont accentu la sinistrose du secteur. En parles cinq facteurs suivants:
effet, la demande mondiale de bois a chut de 50%
depuis la crise de 2007, particulirement en Europe Un modle expansif dagriculture et des
du Sud qui rassemble une majorit des clients de la cultures sur brlis
filire. Aussi, limpact en Cte dIvoire sest fait res-
sentir en 2009 avec une chute de 45% de lactivit. Une urbanisation et dmographie galopante

Les exportations sont globalement restes stables Une exploitation forestire mal rgule et
depuis 1996 jusqu la crise de 2009, malgr une vo- mal contenue
lution en dents de scie: autour de 18 milliards FCFA
concernant le bois en grumes et 150 milliards FCFA Le sciage clandestin et le commerce informel
concernant le bois transform, soit environ 7% des
exportations manufacturires. Elles sont fortement Le bois de chauffe
dpendantes de lItalie et de lEspagne qui absorbent
58% des exportations en volume de bois sci, de lIta- Linefficience et le manque de dispositifs dencadre-
lie et de la France pour le bois plaqu avec 73% des ment et de surveillance de la filire impactent len-
ventes destines ces deux pays. Ces exportations se semble des acteurs qui ne sont pas suffisamment ac-
sont effondres depuis, totalisant peine 60 milliards compagns dans une dmarche de normalisation et de
FCFA bois grumes et transform confondus en 2011. certification qualit, dmarche qui leur permettrait de
Concernant les investissements dans le secteur du pntrer un plus grand nombre de marchs trangers.
bois, ils se sont levs 96 milliards FCFA en cumul
sur la priode 1999 - 2009, avec un effondrement de De plus, les acteurs de la filire ont peu investi sur
ces investissements en 2009. la dernire dcennie, gnrant un vieillissement trs
important de lappareil productif. Ainsi les industriels
En aval du secteur du bois, le secteur du papier/car- sont-ils faiblement quips en matriel dusinage de
ton a connu un repli denviron -25% de sa contribution bois de petit diamtre.
la valeur ajoute nationale entre son pic de 2002
et 2006. Lactivit des entreprises enregistres la Au niveau du sciage clandestin et du commerce infor-
centrale des bilans est reste relativement stable de- mel, les estimations sont accablantes: seulement
puis 1999 (6 entreprises, dont 4 acteurs ralisant un 32.000 m3 de bois taient dclars la consomma-
chiffre daffaires de 5 milliards FCFA ou plus, rassem- tion en 2008, pour une estimation de vente locale de
blant 1.200 employs). Leurs exportations se sont en 350.000 m3 (SPIB). Au niveau du commerce intra-CE-
revanche totalement effondres tandis que leur parti- DEAO, labsence de diffrenciation des tarifs doua-
cipation la valeur ajoute a lentement rgress du niers dexportation de bois sci entre la CEDEAO et
fait de laugmentation du cot des achats de matires le reste du monde encourage le commerce rgional
premires. Les emplois du secteur dans la totalit de clandestin.
la filire sont rests stables aux alentours de 13.000
emplois, dition et imprimerie inclus. Concernant A ces problmatiques sajoutent les problmatiques
ldition et limprimerie, la tendance depuis 1999 est structurelles lies lenvironnement des affaires, qui

62
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

rejoignent bon nombre de problmatiques transver- (+500.000 tonnes contre 180.000 tonnes traites).
sales aux autres secteurs: fiscalit lourde, tracasse- Parmi elles, Ivoire Coton (4 usines) a ralis environ
ries routires, cot du fret (notamment au niveau du 45% de lgrenage sur la priode 2010-2011.
fret maritime intra-Afrique de lOuest, plus onreux
que le fret vers lEurope), retard de paiement des cr- La filire est galement compose de 3 acteurs impor-
dits de TVA, absence de suivi institutionnel, non-ap- tants de filature-tissage (FTG, COTIVO et UTEXI) dont 2
plication des textes, ou encore lenteur des rformes sont quasiment larrt.
institutionnelles sur les questions foncires, qui g-
nrent des difficults additionnelles et accentuent les Enfin, lactivit dennoblissement se concentre autour
problmes de trsorerie des entreprises. de deux acteurs majeurs: Uniwax et Texicodi qui ra-
lisent lessentiel du chiffre daffaires des socits
dclares la centrale des bilans. En tout, 9 socits
de filature et dennoblissement y sont rpertories,
F. Cluster textile, habillement ralisant 55 milliards de chiffre daffaires pour 3.750
et chaussure emplois.

Description et volution rcente du secteur Concernant la filire du cuir, elle rassemble 23 entre-
prises ivoiriennes dclares la centrale des bilans
Les filires du textile et du cuir englobent les acti- ralisant 19 milliards FCFA de chiffre daffaires dont 13
vits de production de la matire premire: coton, milliards lexportation, et employant 950 personnes.
fibre synthtique pour le textile et levage - abattage
(btail, chvre et mouton) pour le cuir. Puis viennent Au total, sans tenir compte du secteur du coton, la
les activits de filature, de tissage, dimpression et filire textile-habillement employait en 2006 envi-
de teinture, de confection puis de distribution pour le ron 16.000 personnes (contre 31.000 en 2000), celle
textile, et de tannerie, de confection darticles en cuir du cuir et de la chaussure 23.000 (contre 30.000 en
puis de distribution pour le cuir. 2000). Les exportations textiles et habillement se
sont effondres 32 milliards contre 65 milliards au
Lvolution de la filire ces dix dernires annes est pic dexportation en 2000.
globalement ngative, avec un indice de production
industrielle en 2007 prs de 3 fois infrieur son Au niveau des investissements, ceux-ci se sont nette-
niveau de 1996. Au niveau des matires premires, ment tasss: 52 milliards FCFA ont t investis ces 10
la Cte dIvoire produisait 400.000 tonnes de coton dernires annes (42 milliards FCFA pour le textile, 10
graine en 2001 (3me producteur africain lpoque) milliards FCFA pour le cuir) avec un pic atteint en 2002
contre environ 120.000 tonnes de 2007 2009, avant de 16 milliards FCFA. Depuis, ces investissements
un redressement en 2010 autour de 185.000 tonnes. nont jamais dpass les 4 milliards FCFA par an.
Les exportations ont suivi une tendance similaire,
comprises entre 55 et 65 milliards FCFA de 1996 Problmatiques structurelles
2002, elles se sont effondres depuis 2005 autour
de 30 milliards FCFA. La filire coton compte environ Les problmatiques structurelles de la filire textile
62.000 producteurs en 2010 contre prs de 150.000 et cuir comprennent des problmatiques spcifiques
avant 2002, tandis que les terres emblaves taient aux diffrents secteurs de la chane de valeur, mais
pratiquement rduites de moiti. Cette chute suit de aussi des problmatiques transversales.
manire plus accentue une tendance mondiale, o
des baisses de prs de -50% du nombre doprateurs Au niveau des matires premires, le coton se trouve
et de -30% des terres emblaves ont t constates confront une chute drastique du nombre de plan-
sur la mme priode selon des traders de matire pre- teurs et des terres emblaves suprieure 50%.
mire spcialiss. Cependant, le coton ivoirien, rpu- Celle-ci est mettre en relation avec les trs fortes
t de bonne qualit, ferait encore vivre directement ou distorsions des cours mondiaux, dont les variables
indirectement un peu plus de 3 millions dindividus, dajustement au niveau de loffre impactent quasi
essentiellement dans le nord et le centre du pays. exclusivement la production des pays en voie de d-
veloppement. En effet, les producteurs des pays dve-
Concernant la premire transformation du coton, six lopps jouissent toujours de fortes subventions tout
socits dgrenage constitues de 13 usines pr- comme la Chine, et pratiquent des politiques commer-
sentent une surcapacit de production importante ciales agressives (gestion des stocks, embargo sur les

63
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure 17 Evolution des exportations pour les diffrentes filires du secteur textile

En Mds FCFA (donnes 2009 manquantes)


200 Tex<les et chaussures
180
160 Tissus en coton
140 Graines de coton
120
100 Coton en masse
80
60
40
20
0
1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2008

2010

2011
1997

2004

2007

Source: DGD/DCPE avec 2011 provisoires et 2010 dfinitives non valides

exportations comme lInde rcemment). Dautre part, rence gnre par la contrefaon et les produits non
la diminution des surfaces emblaves est relier la taxs en provenance dAsie et de pays voisins, qui
crise socio-politique et aux arbitrages effectus par inondent plus de 50% du march intrieur, forant les
les planteurs pour se reconvertir vers des cultures acteurs ivoiriens un renouvellement frquent des
plus rentables, du fait notamment de linsuffisance collections. Ces acteurs souffrent dun positionne-
Source: DGD/DCPE
du prix avec
garanti2011 provisoires
dachat. et 2La
010 destruction
dni<ves non valides
du CNRA a ga- ment cheval entre la culture du modle unique ins-
lement fortement impact les rendements du secteur crite dans les habitudes de consommation, segment
par la mauvaise qualit des semences. La chute de la sans potentiel dindustrialisation grande chelle,
production a accentu la surcapacit des greneurs et le segment du prt--porter o les prix trangers
cotonniers tournant aujourdhui 33% de leur capa- sont imbattables. Labsence de laboratoire, de centre
cit. Dautres difficults ont par ailleurs dstabilis la technique du textile, dorganisation interprofession-
filire comme les arrirs de lEtat pour subventionner nelle et dcole publique et prive spcialise dans le
le prix des engrais (slevant 13 milliards FCFA pour textile entrave ladaptation des produits cette nou-
la priode 2008 2010). velle donne du march intrieur. Linnovation, la re-
cherche dans des patrons aux dimensions adaptes
Au niveau de la filature, la disparition dacteurs ma- livoirien, le dveloppement en local de la chimie des
jeurs et la part excessive du coton export au dtri- fibres et lappui la cration de centres techniques
ment du march intrieur (seulement 7% du coton et dcoles spcialises seront des facteurs cls pour
produit) ont entran une hausse importante des im- la relance de lactivit dennoblissement. Enfin,
portations de fils affaiblissant la valeur ajoute de la lchelon de la distribution, les exportateurs souffrent
filire textile. Le matriel et le personnel des socits du retard de paiement des crdits de TVA par lEtat.
ayant rsist sont vieillissants et les techniques peu
modernises. Au total, les socits de filature et de Lensemble de la filire coton-textile-habillement
tissage prsentent des capacits de transformation subit galement un certain nombre de problma-
trs faibles (160.000 mtres par mois) non signifi- tiques transversales. La Chine, (1er producteur mon-
catives par rapport aux besoins de la consommation dial de coton avec environ 25% de part de march,
nationale, pour une qualit de plus insuffisante. 1er consommateur mondial et 1er producteur mondial
de textile avec 47% de part de march) et les autres
Concernant lennoblissement, les acteurs sont en pays mergents exportateurs de produits textiles
restructuration car fortement impacts par la concur- (Inde, Brsil, Bangladesh, Pakistan, Turquie, Tha-

64
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 18 Benchmark sur les salaires et productivit du secteur textile

En 1000 USD

20
18
16
14 Salaire moyen
12 par employ
10
8 VA/ eec0f
6
4
2
0
Brsil Turquie Chine Cte Inde
2007 2005 (2007) d'Ivoire (2005)
2009
Source: donnes ONUDI

lande) sont nettement plus comptitifs et peuvent produits minraux, les produits raffins ou certains
produire jusqu 50% moins cher que les industries produits organiques issus de lagro-industrie. Le trai-
ivoiriennes. Les subventions et primes lexportation tement de ces intrants se dcompose entre les acti-
(13%) permettent la Chine dinonder le march mon- vits de chimie minrale, de biochimie et de chimie
NUDI Sta0s0cs 2011, dial deOproduits
analyse nPoint prix imbattables, avec une lectri- organique incluant la ptrochimie. Sur ces premires
cit particulirement peu chre (ce poste pse envi- transformations molculaires, se greffent de nom-
ron 10% sur la marge des producteurs ivoiriens). Au breuses activits aval: chimie des matriaux (incluant
niveau du cot du travail, si les carts de salaire avec la transformation du caoutchouc), plasturgie/com-
la Chine semblent lgrement favorables la Cte posite, parachimie (dont les applications incluent
dIvoire, ils psent malgr tout plus fortement dans le la peinture, les produits de protection, les colles et
chiffre daffaires (20% contre 15% en moyenne dans adhsifs, les engrais, lagrochimie), pharmacie et
les pays mergents) du fait dune bien moindre pro- recherche mdicale, cosmtiques et produits dentre-
ductivit de la main-duvre ivoirienne. tien, chimie des fibres et enfin complments nutritifs
pour lagroalimentaire.
Enfin, la sant financire des entreprises du secteur
est inquitante, lensemble des entreprises de la Le secteur de la chimie a connu une volution en dents
filire prsentant un ratio de couverture des frais fi- de scie. Lindice de production est toutefois 35% sup-
nanciers trs lev depuis 2008 (suprieur 60%), le rieur au niveau de 1996, la valeur ajoute a progress
retour la rentabilit devenant par consquent pres- de +38% sur la mme priode, tandis que le chiffre
sante pour les acteurs les plus endetts. daffaires ralis par les entreprises recenses la cen-
trale des bilans a progress de 130% 334 milliards
FCFA (57 entreprises pour 7.500 emplois) dont 118 mil-
liards lexportation. Lactivit tant capitalistique, le
G. C
 luster chimie, plasturgie secteur est logiquement concentr avec les 3 premires
et raffinage entreprises ralisant 53% du chiffre daffaires secto-
riel et 61% des exportations sectorielles (176 milliards
Description et volution rcente du secteur FCFA de CA dont 72 milliards lexportation) tandis que
les 8 premires entreprises ont ralis 77% du CA et
La filire chimie/plasturgie inclut au premier chef 90% des exportations (258 milliards FCFA de CA dont
la chimie de base, qui traite les intrants tels que les 106 milliards lexportation).

65
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Le secteur de la plasturgie et du caoutchouc a ga- tivement bas depuis 1998. Les produits cosmtiques,
lement connu une volution positive, la valeur ajou- huiles essentielles et savons ont connu un essor
te ayant progress de +52% et un chiffre daffaires continu depuis 1996 avec une croissance moyenne
de 134 milliards FCFA (53 entreprises pour 7.000 de 10% par an, pour atteindre 122 milliards FCFA en
emplois). Contrairement la chimie, le secteur de la 2008, mais ont depuis chut de 37%. Les engrais
plasturgie et du caoutchouc savre moins concentr, ont connu de trs fortes variations sur une tendance
avec 50% du CA et 47% des exportations raliss par baissire, comprises entre 12 et 30 milliards FCFA par
les 5 premires entreprises du secteur (67 milliards an, avant de seffondrer totalement en 2010 et 2011
FCFA dont 23 milliards FCFA raliss lexportation). moins de 2 milliards FCFA dengrais export. Enfin les
produits plastiques sont stabiliss la baisse, entre
Au niveau de lemploi formel et informel, le secteur 25 et 40 milliards FCFA.
de la chimie emploierait 18.000 personnes en 2006,
soit le double des effectifs estims en 1998, tandis Les investissements consentis dans le secteur
que le secteur du caoutchouc-plastique rassemblerait chimique sont peu importants compte tenu de la forte
31.000 travailleurs, soit peu prs le mme nombre intensit capitalistique requise par le secteur: un peu
quen 1998. moins de 7 milliards FCFA par an en moyenne, soit
le montant annuel moyen galement investi dans le
Lvolution des exportations de produits pour le secteur du caoutchouc-plastique.
secteur est quant elle relativement contraste: les
exportations 2011 de caoutchouc, avec 366 milliards Problmatiques structurelles
FCFA sont 4 fois suprieures leur niveau de 2004 et
8 fois suprieures au niveau de 1998, suite lenvo- Les problmatiques structurelles de la filire tiennent
le des cours mondiaux. Les exportations de produits globalement aux dficiences des infrastructures
chimiques sont quant elles stables un niveau rela- lourdes (nergie) et lgres (centres de recherche,

Figure 19 Evolution des exportations pour les secteurs de la chimie, du caoutchouc et du plastique

En Mds FCFA, donnes 2009 manquantes


600

500
Plas8ques
400
Caoutchouc
300
Huiles ess, extraits
200 vgtaux, savon
Engrais
100
Produits chimiques
0
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008

2010
2011
1997

2004

2007

Source: DGD/DCPE, 2011 donnes non dfinitives, 2010 donnes dfinitives non valides

66

Source: DGD/DCPE 2011 donnes non dni8ves, 2010 donnes dni8ves non valides
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

ducation), ainsi qu la comptitivit insuffisante H. Cluster pharmacie


des oprateurs conomiques, dans un environnement
qui laisse encore une large place lconomie infor- Description et volution rcente du secteur
melle.
Le secteur de production locale de produits pharma-
Ainsi, linstabilit de la fourniture dlectricit est un ceutiques est embryonnaire en Cte dIvoireavec une
problme rcurrent pour les acteurs du secteur. Par production quivalente environ 5% (en valeur) de
ailleurs, en termes dinnovation, la Recherche & Dve- la consommation nationale (15% en volume), essen-
loppement du secteur nest pas suffisante aujourdhui tiellement compose de gnriques. Lessentiel du
pour permettre de jouer un rle lchelle rgionale. march ivoirien, valu 150 milliards FCFA (dont 20
En termes de comptences et de savoir-faire, lensei- milliards de march public), est donc approvisionn
gnement des sciences molculaires (technologie des par les distributeurs de produits imports Cipharm/
aliments, sciences pharmaceutiques et biologiques) Laborex et Europharma. Plusieurs distributeurs sp-
rassemble environ 2% des effectifs des 4 princi- cialiss sont en comptition sur le segment des ac-
pales universits, soit 1.300 tudiants. De surcrot, il cessoires mdicaux. Sur le segment des gnriques,
nexiste pas vraiment de filire en CAP/BEP pouvant 40% des produits proviennent dInde, de Chine ou du
mener aux mtiers de la chimie (comme par exemple Maghreb.
employ technique de laboratoire, spcialiste de trai-
tement des eaux, technicien en maintenance de sys- Les fabricants locaux sont au nombre de 9, essentiel-
tme industriel). Au niveau BTS, le constat est iden- lement des petits laboratoires, avec seules 2 units
tique: les mtiers de chimiste, danalyste biologique dpassant le milliard de chiffre daffaires annuel,
ou dagent de contrle industriel et rgulation auto- dont Cipharm qui assure environ 60% de la produc-
matique ne sont pas offerts aux tudiants. tion locale. Les 5 premiers producteurs locaux em-
ploient environ 300 personnes. A noter lexistence de
Le dficit de comptitivit est relier galement la 2 fabricants spcialiss sur la niche des mdicaments
faiblesse de linvestissement, qui fonctionne essen- usage externe, un conditionneur et un fabricant de
tiellement sur fonds propres. Les nombreuses PME du phytomdicaments.
secteur nont en effet pas accs au crdit long terme
dans le systme bancaire traditionnel, tandis que les Problmatiques structurelles
acteurs plus importants connaissent des difficults
lies la lenteur des dossiers sur des crdits de tr- Les problmatiques transversales de lindustrie
sorerie et les crdits export. pharmaceutique sont lies linsuffisance du cadre
rglementaire, au manque de vigueur de la pharmacie
Les problmatiques spcifiques incluent le manque publique, linsuffisance de la recherche et au faible
de comptences dans le domaine de la maintenance niveau de dveloppement des institutions dappui
des quipements industriels, qui pnalise les acteurs la filire que sont les organes de contrle qualit et
de la plasturgie, ainsi que labsence dune industrie les instituts denseignement spcialiss.
de fabrication de moules qui permettrait dlargir
considrablement les activits embryonnaires du Les producteurs locaux sont en position fragile:
sous-secteur. A ce titre, labsence de filire ducative de petite taille, ils sont pourtant en surcapacit
formant des techniciens en matriaux composites est de production (30% 60%): lors de crises passes
un facteur important de blocage dans les perspectives provoquant des ruptures dapprovisionnement de
de rsolution de cette problmatique. mdicaments en provenance de ltranger, ils ont
su assurer jusqu 30% des besoins nationaux. Pris
entre ltau des ventes bas cot ou illicites dun
ct, et la toute-puissance des distributeurs forts de
leur rseau de distribution et de la centrale dachat
de Rouen de lautre, ils nont que peu despace pour
exister, les empchant datteindre un volume critique
qui leur permettrait dtre plus comptitifs (conomie
dchelle sur les processus de fabrication, baisse des
cots du fret par groupage)

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Evolu.on des importa.ons de produits


pharmaceu.ques
Figure 20 Evolution des importations de produits pharmaceutiques

En Mds FCFA
120

100

80

60

40

20

0
1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2008
1997

2004

2007
Source: DGD/DCPE

Au niveau du cadre rglementaire, les organes cls A ces problmatiques structurelles sajoute une
de rgulation que sont la DPM et lANRP manquent recherche publique et prive quasi inexistante. La
de moyens pour accomplir leur mission. A ce titre, recherche universitaire ntant pas valorise, des
la lgislation pharmaceutique ncessite des ajus- segments entiers comme la mdecine tradition-
tements, concernant les tarifs dhomologation et le nelle restent inexploits tandis que les capacits
changement de statut des 2 organes cits ci-dessus. de recherche sur les excipients sont nulles. Autre
De plus, labsence dagrment de douane limporta- consquence, la valorisation des produits locaux
tion pour les appels doffres internationaux participe dans llaboration des matires premires est net-
un manque de matrise de la filire, alors que les tement insuffisante. Par ailleurs, les filires de for-
Source: Dmarchs
GD/DCPE publics sont peu importants, et consacrent mation existantes dans les mtiers de la pharmacie
une part insuffisante de ces marchs la production sont relativement peu diversifies, avec 180 300
locale. Enfin, la vente illicite de mdicaments est esti- lves forms chaque anne aux mtiers dauxiliaire
me 1/3 du march, tandis quil nexiste aucune pro- ou vendeur en pharmacie. Une seule universit, celle
tection des industriels locaux contre le dumping de de Cocody, propose des formations dans les sciences
grosses firmes internationales. Labsence dun sch- pharmaceutiques et biologiques, o environ 830 tu-
ma directeur pour le secteur pharmaceutique local est diants sont inscrits.
donc fortement prjudiciable au dploiement dune
politique publique pragmatique doptimisation des Enfin, le niveau de contrle des mdicaments issus
ressources disponibles. des appels doffres internationaux ou des produc-
tions locales est insuffisant, avec un Laboratoire pu-
A ce titre, la pharmacie publique incarne par la PSP blic de contrle qualit (LNSP) faiblement capitalis,
(Pharmacie de Sant Publique) ne dispose pas dune ce qui peut causer de graves problmes en termes de
capitalisation suffisante pour remplir sa mission de garantie de la qualit des produits disponibles sur le
mise disposition de mdicaments bas cot pour march.
les populations. La couverture territoriale et la dispo-
nibilit des mdicaments essentiels constituent des
dfis supplmentaires relever, avec un taux de rup-
ture en mdicaments qui slevait 29% en 2007.

68
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 21 Dfis institutionnels du secteur pharmaceutique en Cte dIvoire

Rgulation Recherche

Manque de moyen des organes cls de Non valorisation de la recherche universi-


rgulation (DPM, ANRP) pour accomplir taire
leur mission
Recherche quasi-inexistante dans le priv
Adquation de la lgislation pharmaceu- locale et institutionnellement (laboratoire
tique de recherche publique du niveau du CNRA
dans lagriculture)
- Rformes et adaptation des tarifs dho-
mologation
- Statut des organes de lgislation Exploitation limite de la mdecine tradi-
(indpendance de la DPM et lANRP) tionnelle

Absence de schma directeur pour le Diagnostic Non valorisation des produits locaux dans
llaboration de matires premires
secteur pharmaceutique local structurel

Pharmacie publique Autres institutions

Faible niveau de capitalisation de la PSP Niveau de contrle des mdicaments issus


des appels doffres internationaux ainsi
que les productions locales
Besoins additionnels dans la dispo-
nibilit et couverture des besoins en
mdicaments des formations sanitaires Faible capitalisation du LNSP (Laboratoire
publiques publique de contrle qualit)
- 29% de taux de rupture estim (2007)
- 71.5% de taux de couverture de la de- Diversit de loffre ducationnelle limite
mande en mdicaments essentiels (formation continue, dveloppement des
filires spcialises pharmaceutiques)

Source: Ministre de la Sant et de lHygine Publique de Cte dIvoire

I. Cluster matriaux nickel ou de manganse, qui sont abondamment dispo-


nibles dans le sous-sol ivoirien. Elle couvre les activits
La filire des matriaux se compose des matriaux de premire transformation de ces minerais (transfor-
mtalliques, des matriaux minraux non mtalliques, mation de minerais en mtaux par voie sche, humide,
et des matriaux organiques. Sur la base de ces res- thermique, volatilisation, chimie, lectromtallurgie,
sources, la chimie des matriaux permet dobtenir un mtallothermie ou encore biologie) puis les activits de
quatrime type de matriaux (dont la plasturgie vo- mise en forme des mtaux (mtaux ramens en demi-
que au chapitre prcdent fait partie) qui sont les ma- produits comme des barres profiles, des tles, des lin-
triaux composites. La section ci-dessous examine plus gots, ainsi que toutes les activits de traitement mca-
particulirement les filires des matriaux mtalliques nique, soudage, dcoupage, emboutissage, collage ou
et des matriaux minraux non mtalliques. frittage permettant de crer des ouvrages mtalliques).

a. Matriaux mtalliques Lactivit de fabrication des produits mtalliques de


base et ouvrages en mtaux a connu une croissance
Description et volution rcente du secteur soutenue de 1997 2002, priode pendant laquelle
la valeur ajoute sectorielle a t multiplie par 3,
La filire mtallurgique se situe en aval des activits passant de 50 milliards 158 milliards FCFA, avant de
dextraction de minerais base de fer, de bauxite, de seffondrer de nouveau pendant les annes de crise.

69
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

En 2006, la valeur ajoute du secteur tait de 85 mil- un pic dexportation ayant mme t atteint en 2008.
liards FCFA, soit 5,6% de la valeur ajoute manufactu- En revanche, les exportations de mtaux ont replong
rire ivoirienne. lors des exercices 2010 et 2011 leur niveau de 1996,
traduisant la fragile comptitivit du secteur.
Les fabricants de produits mtallurgiques de base
enregistrs la centrale des bilans psent 9 milliards Problmatiques structurelles des matriaux
FCFA de chiffre daffaires (8 entreprises pour 320 mtalliques
emplois) tandis que les fabricants douvrages en m-
taux, bien plus nombreux, ralisent 133 milliards FCFA Les problmes structurels de la mtallurgie sont
de chiffre daffaires (75 entreprises pour 3.600 em- la source dun dficit de comptitivit important du
ploys). Si lon considre uniquement les entreprises secteur, qui se caractrise par des niveaux de valeur
dclares la centrale des bilans, le secteur y appa- ajoute sur chiffre daffaires relativement faibles par
rat fortement concentr puisque les 5 plus grosses rapport aux leaders mergents du secteur: Chine,
entreprises ralisent 84% de ce chiffre daffaires. Brsil et Inde (15% contre 25 40%). La productivi-
t par employ parat de plus insuffisante, la masse
Au total, la filire mtallurgique employait 33.000 salariale absorbant prs de 10% du chiffre daffaires,
personnes en 2006, soit 9.000 emplois de plus quen alors quelle est comprise entre 3% et 5% du chiffre
1998. daffaires pour les 3 pays voqus ci-dessus.

Figure 22
Les capacits dexportation du secteur, si elles restent Ce constat est relier directement au vieillissement
encore assez marginales, nont pas sembl lourde- de loutillage industriel, qui ne permet pas aux fabri-
ment affectes par la crise post 2002 jusquen 2008. cants douvrages en mtaux datteindre de hauts ni-
En moyenne de 1998 2008, elles se sont leves veaux de productivit en raison dune prdominance
4 milliards FCFA par an pour les mtaux communs, 8 des tches manuelles dans les processus de produc-
milliards pour les ouvrages en mtaux et 27 milliards tion. De plus, ltroitesse du march ne permet pas
pour le fer, la fonte, lacier et les ouvrages en acier, aux entreprises dinvestir dans des outils plus perfor-

Figure 22 Evolution des exportations pour la filire mtallurgie


Evolu.on des exporta.ons
En Mds FCFA, donnes 2009 manquantes
80

70

60
Fer, fonte, acier et
50 ouvrages en acier

40

30
Ouvrages en mtaux
20

10

0
Mtaux communs
1996

1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006

2008

2010
2011
1997

2004

2007

Source: DGD/DCPE, 2011 donnes non dfinitives, 2010 donnes dfinitives non valides

70
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

mants, les rend plus vulnrables aux variations de la formation terrain de leurs futurs techniciens.
demande, et cre des problmes de surcapacit en
dpit de leur faible productivit. b. Matriaux minraux non mtalliques

Par ailleurs, le prix des matriaux mtalliques de base Description et volution rcente du secteur
(tles, barres de fer, aluminium) est une problma-
tique complexe grer pour les fabricants douvrages La filire des produits minraux non mtalliques se
en mtaux, les cours mondiaux tant trs fluctuants, situe en aval des activits dextraction de roches, de
et les prix des matires ne pouvant tre rpercuts le clinker, de gypse ou de sable. Elle couvre ainsi les ac-
long de la chane de valeur sans impacter le volume tivits de premire transformation de ces minerais en:
daffaires. De surcrot, les dlais limportation sont ciment, cramiques, gravier, chaux, pierre taille ou
tels que de nombreux fabricants nont pas dautres verres, ainsi que la fabrication douvrages en bton,
choix que de faire appel aux fournisseurs locaux de de pltre et darticles en verres, essentiellement d-
matriaux mtalliques, peu nombreux et relativement dis aux activits de la construction (infrastructures
peu comptitifs. Louverture dune acirie Yopougon et btiment).
par la Sotaci est cependant un signe encourageant
notable qui pourrait concourir la baisse du cot des La valeur ajoute de la filire reprsentait 57 milliards
intrants pour ces fabricants. FCFA en 2006 soit environ 2% de la valeur ajoute in-
dustrielle, un niveau sensiblement quivalent celui
La diversification des fabricants douvrages en m- de 1996. Au niveau de la centrale des bilans, le sec-
taux vers des produits plus sophistiqus est diffici- teur a ralis 126 milliards FCFA de chiffre daffaires
lement ralisable aujourdhui, les acteurs quips en 2009 (12 entreprises pour 1.250 employs), dont
de moules industriels, de fonderie et de presses 119 milliards raliss par les fabricants de ciment (3
emboutir tant peu nombreux. units de production, dont 2 ralisent 109 milliards
FCFA de chiffre daffaires incluant 18 milliards FCFA
Enfin, Le secteur dans son ensemble souffre dun dexportation pour 400 employs). Au total, le secteur
manque de financement de la part du secteur ban- employait 11.000 personnes en 2006, soit un niveau
caire, particulirement les nombreuses PME du sec- quivalent celui de 1999.
teur.
La production nationale de ciment slve 2,2 mil-
Le constat du point de vue des ressources humaines lions de tonnes pour une capacit installe de 2,5
est un peu plus encourageant: en effet, il ny a pas millions de tonnes (reprsentant ~5% de la capa-
de pnurie de techniciens spcialiss dans le traite- cit totale dAfrique subsaharienne), tandis que la
ment des mtaux. Les instituts de formation profes- consommation ivoirienne atteint environ 2 millions
sionnelle ont en moyenne form 140 personnes par de tonnes, ce qui reprsente une consommation par
an en construction mtallique (essentiellement des habitant de 80 kg par an, loin des 180 kg par an au
CAP), une trentaine en chaudronnerie et mcano-sou- Ghana, 280 kg par an au Brsil, 500 kg par an au Viet
dure, et une vingtaine en ouvrages mtalliques. En Nam ou 1.200 kg par an en Chine.
revanche, les chefs dentreprise du secteur signalent
de manire rcurrente une pnurie de profils double Depuis 1996, les importations de ciment et de clinker
comptence technique et gestion, notamment pour ont globalement respect la mme tendance que les
les fonctions dachat et de contrle de gestion. De exportations, suivant une hausse structurelle de la
plus, des spcialistes en maintenance dengins et demande en ciment sur le march intrieur comme
machinerie seraient plus difficiles trouver si une dans la sous-rgion jusquen 2008. En 2010 et 2011,
monte en gamme tait effectue lors dun renouvel- les exportations de ciment se sont effondres de -84%
lement de lappareil productif. Enfin, les chefs den- par rapport 2008, tandis que les importations de
treprise regrettent labsence de collaboration plus clinker chutaient de -61%, du fait des rpercussions
troite entre les entreprises et les filires de formation de la crise mondiale sur les programmes dinvestis-
professionnelle. Les futurs techniciens sont correcte- sement, du diffr dinvestissement opr par les
ment forms dans les disciplines thoriques, mais oprateurs conomiques ivoiriens dans lattente des
manquent de pratique et arrivent bien souvent sur le lections de fin 2010, puis de la crise socio-politique
march du travail sans aucune exprience de stage de dbut 2011.
en entreprise, les entreprises sont pourtant fortement
demandeuses daccueillir et de prendre en charge la Enfin, les investissements dans le secteur sont rests

71
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

relativement constants un faible niveau oscillant prentissage des processus de fabrication, de consti-
entre 1 et 5 milliards FCFA. tution dun appareil productif performant, de capita-
lisation de savoir-faire et de matrise de la qualit est
Problmatiques structurelles des matriaux un objectif trs long terme, ralisable par paliers
minraux non mtalliques sur plusieurs dcennies. La Cte dIvoire ne peut faire
limpasse sur lintensification de son apprentissage
La filire des produits minraux non mtalliques, es- comme assembleur industriel, ds maintenant sur
sentiellement constitue des 3 cimentiers nationaux, quelques marchs de niche, du fait aussi de limpor-
prsente une faible comptitivit qui limite ses pers- tant potentiel de cration demplois que reclent ces
pectives dexportation dans la sous-rgion. activits.

Labsence de source locale de clinker et de gypse pse En 2006, lactivit dassemblage contribuait avec 203
dabord fortement dans les structures de cot des ci- milliards FCFA de valeur ajoute, environ 15% de la
mentiers. Le prix de revient de la tonne de ciment est valeur ajoute manufacturire, pour 96.000 emplois,
ainsi deux fois plus lev quen France et six fois plus mais seulement 2% des exportations de produits
lev quen Chine. De plus, le cot moyen de la tonne, manufacturs. De plus, les activits concernes ne
7 EUR pour 100 km de fret environ, est trop lev sont pas forte intensit technologique.
pour pntrer les marchs de lHinterland, retirant
la Cte dIvoire lavantage comparatif quelle pourrait A la centrale des bilans, les industries dassemblage
cultiver sur ce secteur. ralisent 68 milliards FCFA de chiffre daffaires sur un
total de 2.263 milliards FCFA ralis par les industries
Cependant, deux nouvelles cimenteries sont en manufacturires, soit 3% du volume daffaires. Elles
passe dtre ouvertes en Cte dIvoire et devraient se composent de 62 entreprises, dont 16 seulement
permettre daccompagner la relance du secteur de la dpassent le milliard de chiffre daffaires. Une seule
construction, les cimenteries actuellement en fonc- entreprise ralise plus de 10 milliards de chiffre daf-
tionnement produisant une quantit proche de leur faires, dans le secteur de la fabrication dautre mat-
capacit maximale (si lon exclut les perturbations riel de transport. 3 entreprises ralisent entre 5 et 10
lies la dernire crise post-lectorale). Llasticit milliards de chiffre daffaires, toutes les trois dans les
de la demande au cot de la tonne de ciment tant secteurs de la fabrication de machines et de matriel.
particulirement leve, des investissements impor- Au total, la rpartition sectorielle des entreprises d-
tants seront donc prvoir dans le secteur pour que clares se dcompose ainsi:
le ciment ne devienne pas un facteur de frein la forte
croissance attendue dans la construction (habitat et Problmatiques structurelles des autres industries
infrastructures lourdes). dassemblage

Ces PME sont essentiellement exposes aux mmes


problmatiques structurelles que les problmatiques
J. Industries dassemblage transversales et celles des PME. Etant donn ltroi-
tesse de ce segment de march manufacturier et la
La Cte dIvoire se distingue par une proportion rela- raret des informations disponibles ce jour, des
tive dexportation de produits assembls en rapport analyses complmentaires seront ncessaires afin de
aux exportations totales de produits manufacturs dterminer les secteurs disposant davantage compa-
parmi les plus faibles au monde. Ce constat tient au- ratif et de potentiel de rayonnement national et sous-
tant de la prdominance de lagro-industrie dans le rgional.
profil dexportation des produits manufacturs ivoi-
riens, que de la faiblesse de son industrie dassem- Malgr les difficults releves, lindustrie ivoirienne
blage. conserve des avantages comparatifs forts, par son
socle dindustries historiques ayant capitalis un
Historiquement, aucune nation au monde nest deve- savoir-faire dans une grande varit de secteurs, par
nue mergente en maintenant son industrie dassem- sa puissance agricole la positionnant idalement
blage embryonnaire. Les industries dassemblage, au pour transformer une large part des produits agroa-
mme titre que la filire de la chimie, constituent les limentaires de la sous-rgion tout en remontant les
points daccs au savoir-faire technologique et la chanes de valeur sur les cultures de rente, enfin par
fabrication de biens plus haute valeur ajoute. Lap- son cosystme industriel, combinant infrastructures

72
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Tableau 4 Chiffres cls des industries dassemblage


Chiffre
Valeur ajoute
daffaires Nombre
Secteur (en milliards Effectif
(en milliards dentreprises
FCFA)
FCFA)
Machines et matriels
15 3,3 694 22
non lectriques
Machines et matriels
16 3,6 304 9
lectriques

Instruments mdicaux 0,2 0,1 29 4

Vhicules roulants 10 2,7 601 4

Autres matriels de
16 8,3 719 5
transport

Meubles et autres 10 1,9 657 18

Source:Institut National de la Statistique

lourdes (transport et nergie) et lgres (Recherche & dterminent un volume demploi global par
Dveloppement, instituts de formation et cadre insti- secteur, conomie formelle et informelle
tutionnel) qui bien quen sommeil depuis une dcen- confondue, par des projections relevant de
nie, restent les plus avances de la sous-rgion et lui mthodes estimatives (de type enqutes,
confrent, par sa position gographique, une place chantillonnage etc.)
naturelle de hub logistique et commercial de la sous-
rgion. Les donnes de la centrale des bilans qui inventorient
les effectifs des entreprises dclares, permettant de
La mise en place dune politique industrielle inno- dimensionner lemploi de lconomie formelle (mal-
vatrice sera essentielle pour valoriser ces atouts et gr un primtre variable des entreprises et des don-
construire lespace industriel le plus attractif dAfrique nes transmises dune anne sur lautre)
de lOuest.
Lanalyse de lemploi industriel ivoirien peut donc se
fonder soit sur des estimations englobant lensemble
des acteurs conomiques, soit sur des donnes
K. Evolution de lemploi dans relles non exhaustives de lconomie formelle uni-
les diffrents secteurs quement. Les donnes macroconomiques notre
industriels disposition couvrent la priode 1996 2006, tandis
que les donnes de la centrale des bilans couvrent la
Lanalyse de lvolution des effectifs sectoriels consti- priode 2001 2009.
tue un exercice dlicat dans les pays en voie de dve-
loppement o une majorit de la population active Aussi, lanalyse de lvolution du nombre demplois
travaille dans lconomie informelle. industriels sest focalise principalement sur les ef-
fectifs de lindustrie formelle (centrale des bilans).
Dans le cas de lindustrie ivoirienne, deux Prcisons toutefois que lensemble des acteurs in-
sources de donnes permettent dapprhen- dustriels (formel et informel) reprsentaient environ
der les tendances de lemploi au sein des dif- 700.000 emplois en 2006, soit un niveau comparable
frents secteurs: celui de 1999 avant le dbut de la crise.

Les donnes macroconomiques du Minis- Les effectifs des industries dclares la centrale
tre de lEconomie et des Finances, qui slevaient 94.371 emplois en 2009, en augmenta-

73
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

tion de 7% par an depuis 2001. Cependant, cette ten- Si les emplois du secteur de la construction ont connu
dance doit tre nuance du fait de la part suppose de fortes variations sur la priode, suivant lindice du
grandissante des socits acceptant de fournir des in- BTP, le secteur reste le second plus important pour-
formations sur leurs effectifs la centrale des bilans. voyeur demplois industriels, et ce de manire bien
Ce biais ne permet donc pas danalyserune volution plus significative encore dans les donnes macroco-
de ces emplois industriels primtre constant. nomiques incluant lconomie informelle o ils repr-
sentent alors 27% des emplois industriels.
Tableau 5 Effectif 2009 des principaux
secteurs industriels Les secteurs du bois et du textile prsentent des taux
de croissance positifs de leur effectif sur la priode,
Secteurs industriels Effectif 2009 mais les emplois de ces secteurs ont fortement dimi-
nu depuis 2005.
Agro-industrie 32.372
BTP 10.828 En ce qui concerne les secteurs de la chimie, du
caoutchouc-plastique et de la mtallurgie, la ten-
Bois et articles en bois 10.246
dance positive en termes de cration demplois sest
Chimie 7.488 accentue depuis 2007. Ces mmes secteurs se dis-
tinguent galement relativement aux autres secteurs
Caoutchouc - plastique 7.069
industriels, par des taux de croissance suprieurs de
Textile - cuir 5.519 leur effectif, daprs les donnes demploi macroco-
Energie 5.332 nomiques sur la priode 1996 2006.

Mtallurgie et ouvrages 3.960 Enfin, si les activits dassemblage ont connu une
Mines 3.691 croissance moyenne soutenue de leurs effectifs de
2001 2009, ils ne reprsentent gure plus de 3.000
Assemblage 3.004 emplois parmi les industries dclares. Leur part re-
Edition - imprimerie 2.370 lative, linstar du BTP, apparat galement comme
bien plus importante dans les donnes macrocono-
Ciment - verre 1.249
miques incluant lconomie informelle, o ils psent
Papier - carton - emballage 1.243 pour 14% des emplois industriels contre seulement
3,2% des effectifs industriels de la centrale des bi-
Total Industrie 94.371
lans. La prdominance de linformel dans les activi-
Source:Institut National de la Statistique ts de rparation (mcanique, lectronique etc.) ou
encore de menuiserie et dartisanat explique cet cart
significatif.
Ces effectifs industriels taient composs pour plus
du tiers demplois du secteur agro-industriel, suivis
des secteurs de la construction (11,5% des emplois in-
dustriels), du bois (11%), de la chimie (8%), du caout-
chouc-plastique (7,5%) puis du textile et du cuir (6%).
La figure ci-dessous prsente les profils de croissance
des diffrents secteurs industriels au cours de la p-
riode 2001 2009.

Plusieurs constats peuvent tre dresss. Tout dabord,


parmi les secteurs les plus pourvoyeurs demplois,
lagro-industrie a connu la croissance demplois la
plus forte, malgr une perte de prs de 10.000 em-
plois entre 2008 et 2009. Les autres secteurs ayant
connu une forte croissance demplois (suprieure
10% par an) psent assez peu dans lemploi indus-
triel total. Parmi eux, la forte croissance des activi-
ts minires qui ont cr plus de 3.000 emplois sur la
priode doit tre souligne.

74
I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

FigureFigure
2423 Croissance des effectifs des principaux secteurs industriels, 2001-2009
Croissance moyenne annuelle
des eec/fs industriels de 2001
2009 1.000 emplois en 2009

30%

25%
Mines Ciment-
verre
20%
Papier-
Agroindustrie Assemblage carton
15%
Edi/on -
Tex/le - cuir imprimerie
10%
Chimie

Construc/on Mtallurgie
5%

Caoutchouc - Energie
0%
plas/que
Bois
-5%

Source : Institut National de la Statistique de Cte dIvoire

Source : Donnes Ins/tut Na/onal de la Sta/s/que de Cte dIvoire

75
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

III. Problmatiques
transversales

Lindustrie ivoirienne souffre aujourdhui, quels que ment de la Cte dIvoire en termes de comptitivit
soient les secteurs concerns, dun certain nombre de conomique, tel quil est tabli par le Forum Econo-
problmatiques structurelles qui entravent son dve- mique Mondial dans ltude Global Competitiveness
loppement. Cet tat de fait se reflte dans le classe- Reportde 2010-2011:

Figure 24 Classement du Global Competitiveness Index 2010/2011 des 12 piliers


de comptitivit cls sur 139 pays

CIV /
Facteurs de comptitivit monde
Score global 129
133
Besoins de

1. Institutions 133
base

2. Infrastructure 99
3. Stabilit macroconomique 94
4. Sant / ducation primaire 136
116
5. Education suprieure / formation 116
conomique
Ecacit

6. Ecacit du march 118


7. March du travail 105
8. Marchs nanciers 112
9. Situation technologique 102
10. Taille du march 94
110
Innova -
tion

11. Sophistication des aaires 112


12. Innovation 109

Source : Global Competitiveness 2009, Forum Economique Mondial. Le rapport est tabli en synthtisant des donnes brutes
collectes auprs des grandes institutions et un sondage auprs de grandes entreprises de chaque pays (en Cte dIvoire, 94
personnes interroges)

77
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Parmi ces problmatiques, celles qui impactent au Chacun de ces sujets est explor plus en dtail dans
premier chef lindustrie ivoirienne se prsentent les paragraphes ci-dessous.
ainsi:

Lenvironnement des affaires nest pas pro-


pice un boom industriel, avec un systme A. Lenvironnement des affaires
fiscal et douanier peu favorable, un cadre r-
glementaire moderniser et un retard certain Le secteur industriel souffre dun dficit de comp-
en termes de normes qualit, de contrle et titivit, li aux dysfonctionnements de lenvironne-
de surveillance des fraudes ment public qui se ressent particulirement dans cinq
domaines: (i) un systme fiscal complexe et un code
Le parc dinfrastructures de transport, de douanier non optimal, (ii) un cadre rglementaire ob-
production dnergie ou encore de produc- solte qui nencourage pas la mise niveau des en-
tion en mauvais tat handicape fortement treprises vers des standards internationaux, (iii) des
la comptitivit industrielle marchs publics qui, malgr des amliorations rgle-
mentaires, ne favorisent pas suffisamment les indus-
Le capital technologique et humain est tries de lconomie formelle, (iv) une insuffisance de
insuffisamment tourn vers les besoins de moyens pour lutter contre les fraudes commerciales
lindustrie ivoirienne, que ce soit en termes sous toutes leurs formes, (v) un lent processus dint-
de recherche publique, de formation dune gration rgionale et de cration dun march commun
main-duvre qualifie, ou du cot de cette
main-duvre a. Une fiscalit complexe et des prlvements
douaniers peu favorables lquipement
L es services financiers ivoiriens ne per-
mettent pas de soutenir linvestissement Le systme fiscal ivoirien est considr comme un des
(absence de financement long terme no- plus complexes grer pour les entreprises. Si le taux
tamment), alors mme que lindustrie ivoi- dimposition sur les socits figure dans la moyenne
rienne prsente une sant financire fragile mondiale, la Cte dIvoire se distingue, selon len-

Figure 25 Classement de la Cte dIvoire dans le Paying Taxes 2012 de Pricewaterhousecoopers

Nombre de paiements de taxes eectus Taux moyen dimposiTon des socits


dans lanne (2011) (total impt et taxes / RN avant impt)

Tunisie -14 vs 2008 Malaisie

Malaisie Thalande

Maroc -11 vs 2008 Cte d'Ivoire 118me pays/183

Thalande Sngal

Sngal Maroc

Cte d'Ivoire -4 vs 2008 Tunisie


176me pays/183
0 20 40 60 80 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Moyenne mondiale Moyenne mondiale

Source: PWC, Paying tax 2012

78
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

qute annuelle Paying Taxes du cabinet PriceWate- b. Un cadre rglementaire obsolte dans
rHouseCoopers, parmi les 10 pays au monde impo- un environnement aux besoins normatifs
sant le plus grand nombre de paiements effectuer grandissants
sur une anne. Rsultante directe, le traitement fiscal
pour les entreprises ivoiriennes est lourd et coteux Au cours de nos entretiens avec les diffrents acteurs
en temps, ce qui est particulirement pnalisant pour conomiques et institutionnels de lindustrie, une re-
les PME qui ne sont pas encourages par ce biais mise jour des diffrents codes impactant le secteur
intgrer lconomie formelle, le temps consacr se industriel est apparue comme une ncessit. En effet,
conformer la rglementation fiscale tant typique- la plupart des codes nont pas t rviss depuis plus
ment du temps improductif pour le chef dentreprise. de 15 ans et ne sont plus adapts aux ralits cono-
miques, volutions technologiques et contraintes de
Au niveau du code douanier, la Cte dIvoire favorise lenvironnement international de 2012. Ainsi, le code
nettement limportation de produits primaires dans forestier, le code de la pche, le code des douanes
une optique de scurit alimentaire et le souci dun ou encore le code de la concurrence ont connu leur
maintien du cot des denres de base des niveaux dernier amendement il y a plus de 20 ans. La plupart
supportables pour la population. En revanche, prise des autres codes (concurrence, investissement, tra-
par ltau des recettes fiscales qui proviennent plus vail, mines, assurances, environnement, ptrole) ont
de 40% des recettes douanires, la Cte dIvoire pr- t amends entre 1995 et 1996, il y a plus de 15 ans.
sente des taux moyens de prlvement trs levs sur
les produits manufacturs, qui impactent notamment Malgr laction de lorganisme national de certifi-
les biens dquipement, machines et outillages indus- cation ivoirien Codinorm, qui a pilot llaboration
triels. Cette situation est particulirement pnalisante de plus de 1.600 normes par lintermdiaire de 80
pour les entreprises souhaitant moderniser leur qui- sous-commissions techniques et oprationnelles,
pement industriel. Il est intressant de noter ce titre les moyens de lcosystme de normalisation ivoi-
que le Ghana a exempt de droits en 2010 75% des rien restent nettement insuffisants et infrieurs au
dossiers dimportation de machines non lectriques, voisin ghanen, en termes deffectifs, de moyens de
contre 0% en Cte dIvoire. mesures et de contrle.
Droits de douane NPF moyens
(Machines non lectriques , Anne 2010)
Figure 26 Droits de douane NPF moyens des importations de machines non lectriques (2010)

Brsil 12%
Cte d'Ivoire 0%
Tunisie 65%
Nigria 6%
gypte 15%
Thalande 20%
Malaisie 75%
Viet Nam 67%
Ghana 76%
Turquie 25%
0 5 10 15 En %

x% ProporWon de dossiers dimportaWons


exempts de taxes
Source: CNUCED, UNCTADstat, WTO

Source: CNUCED, UNCTADstat, WTO


79
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Pourcentage dentreprises ayant obtenu
une cerOcaOon de qualit ISO (*)
Figure 27 Pourcentage dentreprises ayant obtenu une certification de qualit ISO

Malaisie
Thalande
Brsil
Chili
Botswana
Cameroun
Maroc
Viet Nam
Kenya
Nigria
Bnin
Ghana
Sngal
Cte d'Ivoire
thiopie
Libria
0 10 20 30 40 50 60
Source: Enqutes
(*) Banque Mondiale
Donnes Donnes
les plus lessplus
rcentes elon rcentes selon
les pays, les2006
entre pays,eentre 2006 et 2010
t 2010
Source: Enqutes Banque Mondiale

Par consquent, une culture de la normalisation peine tivement les activits industrielles de lconomie
sintroduire auprs des entreprises ivoiriennes, qui formelle. Elles se manifestent travers une grande
peroivent la dmarche normative comme un centre varit de formes dans le commerce international:
de cot plus que comme un investissement. Ainsi, contrebande, fausse dclaration, sous-facturation,
daprs ltude du PNRMN, 17% des entreprises son- dtournement de produits exonrs, contrefaon et
des dclarent disposer dune certification produit sorties frauduleuses de devises. Sur le march int-
et 13% seulement dune certification management rieur, elles incluent les ventes informelles, la sous-
qualit. Le pourcentage dentreprises ayant obtenu facturation, labsence de domiciliation bancaire
une certification de qualit ISO (reconnue par lOrga- gnrant des fraudes fiscales pouvant concerner de
nisation Internationale de Normalisation) slevait grosses PME de lconomie informelle, et enfin la cy-
moins de 5% en 2009 daprs la Banque Mondiale. bercriminalit.
Ainsi, de nombreux marchs dexportation plus
haute valeur ajoute restent inaccessibles aux pro- Ces fraudes crent souvent les conditions dune
duits ivoiriens du fait de ce retard normatif. concurrence dloyale: non respect des normes lim-
portation ou sur le march intrieur, dumping sur les
Face cette exigence toujours plus forte des pays de produits imports, mais aussi publicit mensongre
lOCDE en termes de normes sur produits imports, sur la qualit des produits. La profusion de ces activi-
qui sont autant de barrires non tarifaires efficaces, ts frauduleuses se ressent jusque dans le cadre des
la Cte dIvoire, puissance exportatrice de la sous-r- marchs publics, o la concurrence des entreprises
gion, ne pourra faire lconomie dun effort de norma- one-shot, cres pour saisir un unique march, ou
lisation tous azimuts de sa production industrielle. encore celle des entreprises de linformel, envoie de
mauvais signaux aux oprateurs industriels.
c. Une insuffisance de moyens pour lutter contre la
fraude sous toutes ses formes Se doter de moyens pour marginaliser ces activits
constitue un enjeu essentiel pour la floraison dun
Les activits frauduleuses affaiblissent significa- environnement des affaires apais et quitable. Cette

80
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

dmarche passera par le rtablissement de lEtat de ont t jetes en 2008. Une dmarche similaire est
droit au travers de cadres lgislatifs moderniss, par initie lchelle de la CEDEAO avec le PICAO. Celle-
une impartialit et une efficacit accrues du systme ci ambitionne la mise en place dune politique indus-
judiciaire, ainsi que par un renforcement des moyens trielle pour lAfrique de lOuest, avec 5 objectifspour
humains et technologiques de contrle. Une rvision 2030: une industrie diversifie avec une plus grande
des recours individuels, un pouvoir coercitif renforc part de produits transforms localement, une indus-
de certains organes de la socit civile constitueront trie exportatrice avec un renforcement du commerce
des pistes supplmentaires pour la floraison dun en- intra-CEDEAO, une industrie densifie, une industrie
vironnement des affaires plus attractif. Enfin, des dis- verte, oriente vers lamlioration du niveau de vie
positifs dintgration progressifs incluant cadre incita- des populations. 5 piliers ont t dfinis pour porter
tif, accompagnement et fiscalit simplifie devraient laccomplissement de la visionde la PICAO: une gou-
encourager le renforcement de lconomie formelle et vernance exemplaire, des infrastructures densifies,
la bancarisation croissante des acteurs conomiques. le secteur priv, les femmes et la jeunesse et enfin
A ce titre, la mise en place dun centre de facilitation une utilisation durable des ressources naturelles et
des formalits dentreprise dans le cadre des actions de lenvironnement. Le renforcement de ces piliers
prioritaires du PND devrait encourager lintgration sera encourag par le dploiement de 10 programmes
dun plus grand nombre dacteurs conomiques dans phares de la PICAO, soutenu par un cadre institution-
lconomie formelle. In fine, le renforcement du cadre nel et des mcanismes de mise en uvre accepts
normatif et de dispositifs dassurance adapts ainsi par tous, via des principes directeurs de concurrence,
que la lutte contre les comportements frauduleux de solidarit, de coopration et de reconnaissance
pourront constituer des ressources supplmentaires du rle central de lindustrie comme force motrice du
pour lEtat et des mcanismes stabilisateurs pour de dveloppement conomique et social de la rgion.
nombreux groupes de population incluant les plus
vulnrables.

d. Un lent processus dintgration rgionale et de B. Infrastructures


cration dun march commun
Les investissements massifs consentis dans les an-
Malgr une progression importante de la part des nes fastes ont permis la Cte dIvoire de disposer
exportations ivoiriennes intra-CEDEAO (de 19% des dun des rseaux dinfrastructures les plus dvelop-
exportations totales en 1996 29% en 2008), le com- ps de la sous-rgion. Cependant, la dgradation de
merce intra-rgional reste un niveau insuffisant. Si ce rseau lie une maintenance insuffisante, com-
une zone de libre-change thorique existe depuis bine au coup darrt des investissements dans la
2000, avec la cration dun tarif extrieur commun dcennie coule, ont largement branl cette avance
UEMOA, la dclaration en douane unique adopte en de comptitivit dans les infrastructures de transport
1999 reste peu applique et dnergie. Lenteur des procdures de ddouane-
ment, cot lev du fret, mauvais tat des routes, v-
De plus, laccs au march nigrian constitue un enjeu tust du parc roulant, profusion des barrages routiers,
stratgique important sur les dcennies venir, sans incertitudes sur la capacit de production dlectrici-
transiger toutefois sur la qualit des marchandises t et tarifs levs de celle-ci, enfin pnurie de terrains
changes. Une approche concerte sur une politique industriels disponibles, scuriss et moderniss sont
commune de Qualit avec le Nigria pourrait consti- autant de freins la comptitivit de lindustrie ivoi-
tuer un acquis important dans loptique dintgrer des rienne.
chanes de valeur internationales.
a. Transport routier: des routes dgrades, un
Si la diplomatie commerciale avance prudemment parc roulant vtuste et une faible rentabilit de
vers la vision, horizon 2020, dun march intgr en lactivit
Afrique de lOuest, les dfis lis la convergence du
TEC UEMOA avec le Nigria la structure tarifaire le- La dgradation routire tient avant tout linsuffi-
ve ou encore avec des pays libraux (Gambie Cap sance des moyens consacrs lentretien routier, la
Vert) restent complexes. surcharge lessieu tant lautre cause majeure de
dgradation acclre des revtements routiers. Le
Les bases dun processus dlaboration dun code fonds dentretien routier est insuffisamment dot
des investissements commun aux pays de lUEMOA par rapport aux pays voisins: 10 15 milliards FCFA

81
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

pour 80.000 km de routes, soit de lordre de 150.000 Figure 28 Nombre moyen de km parcourus par
FCFA/km, comparer avec les 1.600.000 FCFA/km du jour en transit vers Bamako, en fonction du point de
Togo, les 960.000 FCFA/km du fonds dentretien gha- dpart
nen ou encore les 217.000 FCFA/km du Kenya. Selon
les estimations du BNETD et de la Banque Mondiale, Taux de rota+on des camions
lenveloppe consacre lentretien routier devrait tre
comprise entre 40 et 90 milliards FCFA chaque anne. Conakry
Abidjan r oute
Le parc de transport routier ivoirien, constitu en Dakar route
2009 de 30.000 camions dont seulement 18.000 sont
Lom
oprationnels, nest pas adapt au profil commercial
du pays avec une proportion de seulement un tiers Tema
de porte-containers. De plus, la flotte, dont 85% des Abidjan r ail+route
camions ont plus de 10 ans, prsente des taux de Cotonou
croissance nettement insuffisants. Ce constat est
Dakar train
nuancer toutefois par une capacit de tonnage ivoi-
rienne qui reste excdentaire du fait de la rgle des
0 200 400 600
quotas de rpartition du transit avec le Burkina Faso
et le Mali. La vtust des vhicules, le mauvais tat Nombre de km moyen parcourus par jour
des routes et la profusion de tracasseries routires en transit vers Bamako selon le point de dpart

gnrent des temps de transport et des taux de rota-


tion des camions non comptitifs qui pnalisent la Source: Transitaires et calcul Banque Mondiale, La Facilitation
rentabilit des transporteurs: 60.000 km en moyenne des Transports et du Transit en vue de stimuler la reprise
par an pour un vhicule rcent contre 3 fois plus en conomique en Cte divoire, 2010
Europe.
Source: Transitaires et calcul Banque Mondiale, La Facilita@on des Transports et du Transit en vue de s@muler la reprise cono
2010 plus lourdement prlevs par ces abus. Linstauration
Pour les vhicules plus anciens, les rotations vers les dun centre dappel pour signaler ces abus, de bri-
pays du Sahel dpassent difficilement une rotation gades dintervention rapide et la gnralisation des
par mois. Cette faible rentabilit est exacerbe par la systmes de tracking par GPS pour les transporteurs
forte fiscalit pesant sur les socits de transport rou- joueront un rle essentiel pour amliorer la fluidit et
tier, dont plus de 50% du chiffre daffaires est prlev la comptitivit du transport routier.
par lEtat: droits dimportation, droits sur la proprit
et lutilisation des vhicules, taxes sur le carburant et b. Des cots et des dlais de traitement logistique
autres impts divers. Cette faible rentabilit accentue en dphasage avec les ambitions ivoiriennes
la prfrence des transporteurs pour le march int- de saffirmer comme hub logistique rgional
rieur, ralentissant de fait les capacits de commerce incontournable
intra-rgional, et encourage des comportements
contre-productifs comme la surcharge pondrale Si le port conteneurs prsente des indices de pro-
lessieu, qui exacerbent la dgradation acclre des ductivit efficients, les services qui y sont associs
routes. nuisent lefficacit globale du traitement des mar-
chandises au port. Ainsi, les dlais de sortie des mar-
Enfin en matire de racket routier, il est noter en chandises au port dAbidjan sont compris entre 6 et 12
premier lieu lamlioration significative de la situa- jours, contre maximum 3 jours pour le port de Dakar.
tion releve par le 16me rapport de lOPA-UEMOA, qui Le constat est identique en termes de cotsdu transit
dmontre lefficacit dune volont politique pour ins- le long du corridor ivoirien vers lHinterland: lache-
taurer un climat de discipline travers les chelons de minement de marchandises vers le Burkina Faso est
gouvernance pour faire face ce flau. Ainsi, la Cte suprieur de 16% aux marchandises arrives au Togo,
dIvoire sillustre sur le dernier semestre 2011 comme et de 40% suprieur celles dbarques au Ghana.
le pays de lUEMOA o les contrles et les retards dus
ces contrles sont les moins levs. Cependant, A limportation comme lexportation, la Cte dIvoire
cette convalescence doit se confirmer et nocculte pas sillustre comme le pays ctier dAfrique de lOuest
les grandes difficults persistantes, en termes de sur- le plus cher pour le transit de containers, dpasse
cot pour les transporteurs. La Cte dIvoire reste en uniquement par les pays enclavs que sont le Mali, le
effet le pays de lUEMOA o les transporteurs sont les Burkina Faso et le Niger.

82
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Figure 29 Chiffres cls des tracasseries routires en 2011

Nbre moyen de contrles Retard moyen aux 100 km Taxes illicites moy aux 100 km
aux 100 km (2nd sem 2011) (en min, 2nd sem 2011) (en USD, 2nd sem 2011)

Cte d'Ivoire Cte d'Ivoire Ghana


Togo Togo Togo
Ghana Ghana Burkina
Burkina Burkina Sngal
Mali Mali Mali
Sngal Sngal Cte d'Ivoire
0 1 2 3 4 0 10 20 30 40 0 5 10 15 20
Nombre / 100 km En minutes/ 100 km En USD/100 km

Source: 16me rapport de lOPA - UEMOA, Banque Mondiale

Figure 30 Cots et dlais de traitement limport et lexport

Export
59
4.000 60
3.500 41 50

Dlais en jours
39
Cot en USD

3.000 35
30 40
2.500 26 25 26 23 24 24 23 30
2.000 17 19 19
14
11 20
1.500
1.000 10
500 0

Cot
Dlais

Import

4.500 64 70
4.000 49 60
Dlais en jours

42
Cot en USD

3.500 39 50
3.000 36
31 31 32 32 29 40
28
2.500 22 23
17 18 30
2.000 14 15
1.500 20
1.000 10
500 0

Cot
Dlais

Source: Doing Business, Banque Mondiale


Source: Doing Business, Worldbank

83
Figure 32 Cot de lnergie lectrique de la pe8
kWh/mois, en US cent/KwH)
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Les oprateurs des douanes, se basant sur un code Figure 31 Cot de lnergie lectrique pour la petite
des douanes non amend depuis plus de 20 ans, industrie (E=500 KWh/mois, en US cent/KWh
pourraient radicalement gagner en efficacit avec une
simplification des procdures, des outils moderniss
(informatisation des dclarations, logiciels dassis-
tance la slection des contrles, etc.) et une plus Nigria
grande rationalisation des contrles et du dploie-
ment des quipes. RSA

Les oprateurs conomiques sont galement pna-


Ghana
liss par le manque de comptition entre les tran-
sitaires. Les prlvements obligatoires de lOIC,
les procdures des bureaux de fret et des syndicats Cte d'Ivoire
des camionneurs ralentissent la performance de la
chane logistique. De mme, les escortes de convoi Burkina Faso
gnrent des frais supplmentaires sans valeur ajou-
te convaincante pour le client.
0 5 10 15 20 25

c. Disponibilit dune nergie faible cot: une


condition de comptitivit pour les industriels qui
est loin dtre acquise Figure 29
Source: Donnes sur les infrastructures de lAICD, Banque
Mondiale

La comptitivit industrielle de la Cte dIvoire est


handicape par des cots de llectricit parmi les Figure 32 Prix du diesel dans diffrents pays
Prix moyen du diesel (2010)
plus levs de la sous-rgion, et en moyenne entre
30 60% plus onreux que dans les pays mergents,
quels que soit la taille de lindustrie et son segment Vietnam
Source: Donnes AICD sur linfrastructure, Banque Mondiale
tarifaire. Ainsi, le tarif moyen de consommation du
kWh en 500 kWh slve plus de 14 US cent du kWh Tunisie
contre moins de 10 US cent au Ghana et peine plus
de 5 US cent au Nigria. Maroc

Le dficit structurel du secteur de llectricit ivoirien Afrique du sud


revt plusieurs dimensions: retard dinvestissement
lors de la dernire dcennie, niveau de maintenance Mali
et de rhabilitation nettement insuffisant gnrant
dimportantes pertes techniques, niveau lev de la Cte d'Ivoire
fraude, grille tarifaire non optimale, contrats de rachat
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
du gaz trs dfavorables, mix nergtique non optimal
gnrant un cot lev des hydrocarbures, hausse Prix moyen la pompe
structurelle des cours mondiaux, Cette situation en USD/litre
constitue une relle menace pour la comptitivit des
entreprises avec le risque de renchrissement dun Source: AICD, Banque Mondiale
facteur de production industriel essentiel.

A cette problmatique de cot sajoute la menace


Source: AICD, Banque Mondiale
dune sous-capacit de production, qui pourrait tre lement par les mnages ces dix dernires annes. Si
un frein important au dveloppement industriel ivoi- le niveau de consommation industrielle dlectricit
rien. Les industriels subissent ainsi depuis 2010 des reste aujourdhui infrieur celui de 2001, il pourrait
dlestages, qui illustrent la perte des niveaux de s- exploser dans un contexte de boom industriel avec
curit nergtique N-2 puis N-15. En effet, la hausse de une croissance 2 chiffres.
la consommation nationale a t entrane essentiel-
5 Capacit absorber les pics de consommation avec la plus grande unit
Concernant le prix moyen du carburant, si les causes
ou les deux plus grandes units larrt pour cause de maintenance ou diffrent partiellement, le rsultat est similaire
de panne.

84
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Supercie des ZI du district dAbidjan


loffre dlectricit: les prix la pompe sont les plus (en h33
Figure ectares)
Superficie des ZI du district dAbidjan
levs de lUEMOA avec le Sngal. (hectares)

d. Raret de zones industrielles viabilises ZI Vridi Port B.

90% des industries manufacturires ivoiriennes 120


sont localises sur le district dAbidjan, essentielle- ZI Koumassi.
ment rparties sur 3 Zones Industrielles: Yopougon, 120
Koumassi et Vridi Port Bout. Lindisponibilit de
terrains dans ces Zones Industrielles cre un goulot ZI Yopougon
dtranglement entravant tout redcollage industriel
du pays. Ainsi, de nombreuses entreprises sont limi- 645
tes dans leur projet dimplantation ou dextension
du fait de cette pnurie de terrains.

Avant denvisager des programmes de cration de Source: Banque Mondiale


nouvelles Zones Industrielles, il est important de ra-
tionaliser lutilisation spatiale des zones existantes.
Celle-ci, loin dtre optimale, concentre diffrents De plus, les infrastructures dgrades dans ces zones
types de problmes: gnrent un faible niveau de performance de linter-
connexion industrielle et commerciale, notamment
De nombreux terrains sont utiliss des fins au niveau des voieries dgrades, et un niveau de
non industrielles, notamment des logements salubrit peu satisfaisant: absence dgout, coupures
deau et dlectricit, loignement des infrastructures
De nombreux occupants exercent une activi- sociales, problmes dassainissement et de ges-
t informelle, difficile identifier et contr- tion des dchets industriels, etc. Dans ce contexte,
ler (absence de panneaux ou didentit, la scurit industrielle nest pas assure, du fait de
absence de pouvoir coercitif des agents de labsence de contrle de mise aux normes.
contrle du fisc, des organismes de gestion
des ZI ou encore des agents du BNETD pour
leur mission de cartographie des ZI)
C. Capital technologique et
Les activits cohabitent parfois lencontre humain
des principes lmentaires de prcaution
et de sant publique (habitations o les a. Recherche & Dveloppement
Source: Banque Mondiale
habitants peuvent faire du feu jouxtant une
unit dembouteillage de gaz, proximit de La Cte dIvoire, malgr lexistence dinstituts de
socits chimiques et agroalimentaires par recherche et de laboratoires de rfrence sur des
exemple) secteurs prcis en Afrique de lOuest (I2T, TBC.), se
classe loin derrire les standards des pays mergents
De nombreux grands espaces ne sont pas utiliss en termes de nombre de chercheurs par habitant: les
derrire les cltures. Le barme des redevances in- champions africains, les pays mergents, mais aussi
dustrielles, non rvis depuis 1966, gnre de nom- le Sngal ou les pays dAsie du Sud se classent tous
breuses situations de jouissance abusive de terrains loin devant la Cte dIvoire. Mme si les dernires
inexploits. Les instances de gestion de ces Zones In- donnes concernant le budget de Recherche & Dve-
dustrielles manquent de fait cruellement des moyens loppement du pays nont pas pu tre obtenues dans
et du pouvoir ncessaires pour rationaliser et scuri- le cadre de cette tude, la corrlation avec le nombre
ser ces occupations des terrains de chercheurs est assez forte et lon peut supposer
que lenveloppe consacre la Recherche se situe
nettement en dessous des pays mergents, essentiel-
lement porte par les laboratoires privs des groupes
internationaux agro-industriels.

85
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

b. Formation professionnelle et technique Cependant, le systme ducatif ne rpond pas suffi-


samment aux besoins du secteur priv, notamment
Au niveau de la formation du capital humain, la Cte sur bon nombre de mtiers techniques. Les capacits
dIvoire a souffert fortement dun dficit dexprience de la formation professionnelle et de lenseignement
pour la gnration diplme la fin des annes 1990 technique sont insuffisantes et non optimises aux
et au dbut des annes 2000, les annes de marasme besoins du secteur priv: 2.000 lves sont diplms
conomique ayant rarfi les possibilits dintgra- chaque anne aux mtiers techniques, dont 190 dans
tion des jeunes travailleurs au sein des entreprises les mtiers des mtaux et peine 450 dans ceux de la
industrielles ivoiriennes et cr un trou gnration- construction. Certains corps de mtiers ne disposent
nel dans le processus de transmission continue du pas de filire de formation spcifique, comme par
savoir-faire. Cependant, le pays dispose encore dta- exemple les techniciens de laboratoires, les analystes
blissements dexcellence et dinfrastructures duca- biologique ou les agents de contrle industriel.
tives formant une grande diversit de mtiers.
Au niveau du systme universitaire compos de 4
Ainsi, la Cte dIvoire est dote de grandes coles de universits, lanalyse de la rpartition des effectifs
commerce qui forment les futurs cadres de gestion de au sein des diffrentes filires fait apparatre une
son tissu conomique, et de grandes coles ding- prdominance excessive des matires des sciences
nieurs. Figure 35 humaines, au dtriment des besoins spcifiques du
secteur priv ivoirien: 18% seulement des tudiants

Spcialit des forma8ons professionnelles


et de deslenseignement
Figure 34 Diplms technique
filires de formation professionnelle et de lenseignement 
technique (moyenne 2009-2010)
Moyenne des diplms des annes 2009 & 2010

5.000
4630
314
4.500 859
4.000
1340
3.500
M8ers industriels
3.000 et de la confec8on
2.500 613
2.000
249
1.500 419 Ges8on & Services
1.000 444
500 192
16 140 46
0
Agro

Mcanique

Ges8on

Autres services
Confec8on

Construc8on

Electronique

Services industriels

Sant

Total
Bois-papier

Mtaux

Source: Ministre de lEnseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Cte dIvoire,


UNESCO - Cap EFA mars 2012

Sources: Analyse OnPoint par8r des donnes du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Forma8on Professionnelle, UNESCO - Cap EFA mars 2012

86
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Figure 35 Effectifs de lenseignement universitaire par grande catgorie de spcialisation (2008)

80.000 Figure 36 5335


76300
4594
32698
70.000

60.000
GesEon: 16.928 tudiants
50.000

40.000 Filires scienEques: 13.429 tudiants, 3316


7440
30.000
9488
20.000
4376 1561 Filire ayant peu ou pas dimpact sur lacEvit
6153 industrielle: 45.943 tudiants
10.000
1339
0
Economie et gesEon

Sciences humaines et com

Sant

Non dclar
Sciences molculaires (alim, pharmacie)

Sciences nat, gologie, environnement

Total
Sciences appliques (MaEre, techno etc)

MathmaEques - informaEque

Criminologie
Droit des aaires / administraEf

Sources: Analyse OnPoint parEr de lannuaire staEsEque de l'enseignement suprieur et des eecEfs de 4 universis: Abobo-Adjam, Bouak Abidjan, Bouak Bouak et
Source : Annuaire statistique de lenseignement suprieur et des effectifs de 4 universits: Abobo-Adjam, Bouak
Cocody
Abidjan,
Bouak Bouak et Cocody

suivent une filire scientifique, 22% des tudiants comptent mais vieillissant et un middle manage-
suivent des formations en gestion ou droit, 6% suivent ment insuffisamment form, qui na pu dvelopper
des tudes de mdecine, 4% tudient la criminologie, ses comptences sur un march atone et un environ-
le reste tant rparti dans les diffrentes disciplines nement peu mritocratique. Ce constat est accentu
des sciences humaines et de la communication. aujourdhui par des niveaux de rmunration insuf-
fisants pour attirer des expertises de pointe et des
c. Rtention des ressources de qualit ressources humaines de qualit, tant dans le secteur
priv industriel quau sein du MEMI.
La dcennie de crise a lourdement impact le capital
humain ivoirien par leffet de fuite de nombreuses
expertises cls, provoque par la disparition dentre-
prises, le climat dfavorable des affaires et la contrac-
tion des marges et des rmunrations. De surcrot,
cette perte de savoir-faire ivoirien a constitu un
lourd handicap dans la transmission du savoir-faire,
se traduisant par un trou gnrationnel au sein de
nombreuses entreprises avec un top management

87
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

D. Financement du secteur b. Financement court terme


industriel
Cette aversion aux risques et le manque de stabi-
a. Prsentation gnrale du financement bancaire lit des perspectives macroconomiques plus long
terme mnent les acteurs financiers privilgier des
Le systme bancaire ivoirien reprsente environ 30% crdits court terme. La raret des crdits long terme
de lencours de crdit de lUEMOA, tandis que le PIB traduit galement le manque de ressources long
ivoirien reprsente 33% du PIB de lUEMOA: ce constat terme dans lconomie, consquence de la faiblesse
traduit lefficacit insuffisante du systme bancaire de lpargne intrieure et des dispositifs dassurance
ivoirien dans son rle dimpulsiondu dveloppement collectifs et sociaux. Ainsi, les prts moyen et long
conomique du pays, en comparaison avec le reste de terme (>2 ans) ne reprsentent que 31% de lencours
lUEMOA (dont le systme bancaire est pourtant peu de crdit ivoirien hors crdit en souffrance. De plus,
dynamique). Lencours du crdit ivoirien sur le PIB d- plus de 50% du crdit long terme est assur par des
passe tout juste 15%, loin en dessous des standards banques nationales daprs lAPBEFCI. Il convien-
des pays mergents non exportateurs de ptrole, pour drait donc de prserver un certain nombre dtablis-
qui le mme ratio est en gnral compris entre 50% et sements dans le giron de lEtat, afin de stimuler ce
100%. De mme, le taux de bancarisation de la popu- financement long terme de lconomie qui constitue
lation est trs faible, autour de 13%. un enjeu stratgique majeur au regard des besoins
dinvestissement immenses du pays et pour montrer
La dcennie de crise socio-politique porte une large lexemple aux tablissements financiers du priv.
responsabilit dans cet tat de fait, dans un mtier
particulirement sensible lenvironnement des c. Cot du crdit et base troite de clients ayant
risques. La question foncire et le manque de fiabi- accs au financement
lit du systme judiciaire sont de plus venus renforcer
cette aversion au risque des tablissements finan- Concernant le cot du crdit, la Cte dIvoire se carac-
ciers, naturellement enclins privilgier la clientle trise par une amplitude particulirement large des
de grands comptes et les situations de rente, et qui conditions doctroi de crdit en fonction du profil de
ont en consquence insuffisamment soutenu les acti- lemprunteur. En effet, le cot moyen du crdit accor-
vits les plus fragiles (PME, nouvelles entreprises). d aux entreprises prives apparat comme le moins
onreux de lUEMOA, avec le Sngal. Cependant, le
Selon ltude pour le PNRMN portant sur un chantil- taux dintrt dbiteur des banques commerciales
lon de 269 entreprises6, 68% des entreprises nont sur les prts accords aux clients prfrentiels, pri-
pas bnfici dun appui bancaire au cours de la v, public et particuliers confondus est le plus lev
priode 2007-2010 (parmi lesquelles seulement 4% de lUEMOA. Ce constat en apparence contradictoire
navaient pas sollicit de financement bancaire). Les traduit la frilosit des acteurs financiers ivoiriens
raisons releves par ltude de labsence de finan- largir leur base de clientle vers des segments
cement bancaire sont lies, par ordre dimportance plus risqus. Les clients srs et les grands comptes
dcroissant, : parviennent obtenir des crdits des conditions
convenables lchelle de lUEMOA, bien quencore
Labsence de garantie nettement suprieures aux conditions releves dans
les pays mergents. Ces clients absorbent lessentiel
Des taux dintrt trop levs des crdits accords au niveau national, phnomne
qui a tendance masquer les normes difficults de
Des difficults financires de lentreprise financement que connaissent les acteurs des autres
segments de clientle plus risqus.
Labsence de politique daccompagnement
des banques d. Spcificits du financement de lindustrie
manufacturire
Des difficults administratives ou en lien
avec la situation socio-politique Lexamen de la distribution sectorielle rvle que les
industries manufacturires absorbent prs de 30%
des crdits dclars la Centrale des risques. A ce
titre, lindustrie napparat pas comme le secteur le
6 25 dans le secteur informatique, le reste dans le secteur manufacturier

88
Figure 33
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Crdits court-terme les plus levs


en types
Figure 36 Rpartition des encours par proporDon
de crdit de lUEMOA (*)

100%

90% Crdits en sourance

80%

70% Long terme


60%

50%
Moyen Terme
40%

30%
Court terme
20%

10%

0%
Guine Cte Mali Burkina Togo Bnin Niger Sngal
Bissau d'Ivoire
(*) aprs la Guine Bissau, dont lencours de crdit est marginal
Source: BCEAO

plus affect par la pnurie de financement. Cepen- ment sera donc essentielle pour assurer la remise
(*) aprs la Guine Bissau, dont lencours de crdit est marginal
Source: BCEAO dant, le constat national de forte concentration des niveau des entreprises potentiel et la reconversion
crdits octroys vers une clientle de grands comptes des activits en mauvaise sant, sans compromettre
se reflte dans lindustrie manufacturire. la vigueur ncessaire du systme bancaire ivoirien et
son niveau de capitalisation minimum.
Les difficults plus spcifiques lindustrie manu-
facturire incluent le manque de reconnaissance du e. Autres sources de financement
nantissement des facteurs de production comme
instrument de garantie, la lenteur du traitement des Au-del du secteur bancaire, les sources de finan-
dossiers sur du financement doprations courantes cement potentielles comprennent les sources de
(crdit export, crdit de trsorerie, etc.), et le manque financement publiques, prives et des banques et
de comprhension des spcificits des mtiers indus- institutions multilatrales. Pour crer les conditions
triels de la part des interlocuteurs bancaires. de lmergence dune industrie en forte expansion, il
conviendra dadresser des solutions aux 3 dfis que
La morosit de lactivit industrielle depuis seront:
2001/2002 se traduit par ailleurs par une dgradation
des ratios financiers dans bon nombre de secteurs de les besoins de financement des PME manu-
lindustrie manufacturire. Ainsi, lanalyse des ratios facturires par des fonds dinvestissement
de couverture des frais financiers ralise sur la cen- et de garantie solidement dots et prennes
trale des Bilans (~25% de la VA manufacturire) fait
apparatre une dgradation inquitante de ce ratio lattractivit des investissements directs
au-del de 30%. Or une entreprise porte un risque trangers
important dinsolvabilit ds lors que son ratio de
couverture dpasse 33% sur plusieurs exercices. Ce lmergence des marchs de capitaux in-
constat illustre la fois le faible niveau des marges cluant le dveloppement dun compartiment
oprationnelles des industries manufacturires, en spcifique pour les PME
lente dgradation depuis 10 ans, ainsi que la chert
du crdit. Une restructuration matrise de lendette-

89
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

A ce titre, la mise en place dune ligne de crdits pour


les investissements, engagement du programme pr-
sidentiel, fait partie des projets phares du PND et
devrait faire lobjet dune allocation de 500 milliards
FCFA sur la priode 2013 2015. Dans le mme temps,
les capacits de financement du FIDEN devraient tre
renforces hauteur de 32 milliards FCFA. Enfin, un
fonds de garantie pour les PME devrait complter le
dispositif de financement avec une dotation prvue
de 10 milliards FCFA en 2012. En outre, le PNRMN pr-
voit la cration de 3 socits de capital-risque et des
lignes de crdit moyen et long terme ddies aux in-
vestissements matriels. Les options de financement
des activits industrielles pourront faire lobjet dune
tude plus approfondie en phase II du prsent projet.

90
IV. Environnement
institutionnel
de lindustrie
ivoirienne en 2012

A. Description Quatre comits de coordination jouent un rle central


dans le dispositif actuel:
Lenvironnement institutionnel de lindustrie ivoi-
rienne est aujourdhui un dispositif fragment autour La Commission Interministrielle Dattribu-
du Ministre de lIndustrie. Ce dispositif constitue tion des Lots Industriels (CIDLI)
une chane institutionnelle trois niveaux: le minis-
tre lui-mme et ses organes sous tutelle, un certain Le COMINVEST (article 5 de lArrt N23 du
nombre de commissions interministrielles et de co- 12 dcembre 1994), plateforme de concer-
mits indpendants, et enfin des ministres connexes tation et dorientation pour la promotion
capables dinfluer sur la prise de dcision en matire des investissements, dont le secrtariat est
de politique industrielle. assur par le directeur gnral du Cepici, et
la prsidence par le directeur de cabinet du
Une mutation importante du ministre est actuelle- Premier ministre
ment luvre, avec un nouvel organigramme com-
portant deux directions gnrales actuellement en Le comit de Concertation Etat Secteur Priv
attente de mise en uvre: (CCESP), (dcret N2001-430 du 18 juillet
2001), instance de conciliation, de mdia-
Une Direction de lActivit Industrielle, qui tion et de dcision entre lEtat et le secteur
se focalise sur la promotion industrielle et la priv
comptitivit, linnovation et la technologie,
la promotion de la qualit et de la normalisa- L e Comit National de Pilotage des Partena-
tion riats Public Priv (CNPPP), qui en tant quor-
ganisme sous tutelle du Ministre de lEco-
Une Direction de la Promotion du Secteur nomie et des Finances napparat pas dans
Priv, qui a pour mission la promotion de le schma ci-dessous, coordonne les projets
linvestissement priv, des infrastructures et dutilit publique concds par lEtat au sec-
de la scurit industrielle, ainsi que la plani- teur priv.
fication et la coopration industrielle
A ces acteurs sajoutent des organismes et ministres
Chacune de ces directions gnrales comprend trois connexes intervenant dans la chane industrielle qui
directions, elles-mmes dclines en sous-directions. sont:

Les structures sous tutelle, listes dans le schma Le Bureau National dEtudes Techniques
ci-dessous, comprennent le laboratoire national des- (BNETD), rattach la Prsidence de la
sais de mtrologie et danalyse (LANEMA), la commis- Rpublique
sion pour les normes (CODINORM), le Bureau de mise
niveau, etc. LInstitut Ivoirien de lEntreprise (INIE), ratta-
ch au Ministre de lArtisanat et des PME

91
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Le Fonds pour lEntrepreneuriat (FIDEN), ga- Le Ministre de lEnseignement Technique et


lement rattach au Ministre de lArtisanat de la Formation Professionnelle
et des PME
Le Ministre de lEnseignement Suprieur et
Le Centre de Dmonstration des Technolo- de la Recherche Scientifique
gies (CDT)
Le Ministre des Infrastructures Econo-
Lorganisme Cte dIvoire Engineering, miques

Le Centre de Promotion des Investissements Le Ministre de lAgriculture


en Cte dIvoire (CEPICI)
Le Ministre du Commerce
Le Ministre de la Poste et des Technologies
de lInformation et de la Communication Le Ministre de lAssainissement et de la
Construction
Le Ministre des Mines, du Ptrole et de
lEnergie Une telle fragmentation augmente les difficults de
coordination pour une mise en uvre cohrente de la
Le Ministre de lEconomie et des Finances politique industrielle.

Figure 37 Ecosystme institutionnel de lindustrie ivoirienne

Prsidence

12 Ministres
Ministre de lindustrie (15 sous directions) 12 Agences
sous tutelle

Infrastructure Enseignement Sup CODINORM I2T

Acteurs Agriculture PME/Artisanat LANEMA CDT


Majeurs Urbanisme Commerce OIPI CEPICI
Enseignement Tech Mines et Energie INIE APEXI
Bureau de mise a niveau

Plan Environnement BNETD INS


Acteurs
Connexes Economie et Finance NTIC FIDEN

CIDLI
Comites de
COMINVEST
coordination
Comite de concertation secteur prive secteur public
Source: Onpoint, Interviews

92
I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

B. Cadre danalyse C. Diagnostic de lenvironnement


institutionnel
Le cadre danalyse adopt pour cette tude met en jeu
une revue des maillons cls dune chane de politique Au-del du cadre dfini ci-dessus, le diagnostic ra-
industrielle optimale: le cadre macroconomique, lis comprend lanalyse des maillons cls de linsti-
lorientation et la planification industrielles, les in- tutionnel industriel ivoirien, lappareil dinnovation
frastructures physiques, et les infrastructures imma- ainsi que les restructurations en cours.
trielles (voir Tableau 1 pour plus de dtails).
a. Le Ministre de lIndustrie, organe cl de
Au premier rang des maillons cls de la chane indus- lenvironnement industriel ivoirien.
trielle, le cadre macroconomique dfinit les objectifs
macroconomiques globaux de croissance, demploi, Le MEMI, se caractrise par un budget annuel de 7,6
dinflation, de niveau de vie et de balance commer- milliards de FCFA, dont 3 milliards de budget de fonc-
ciale. Les orientations et la planification industrielles tionnement et 4,6 milliards de budget dinvestisse-
ont pour problmatiques essentielles lidentification ment. Malgr son rle dorganisme cl de lappareil
des secteurs industriels de croissance, le rle du institutionnel ivoirien, il est confront aujourdhui
secteur priv et de lEtat, la coordination des poli- des problmatiques qui le handicapent dans ses mis-
tiques de renforcement de capacit des agences stra- sions.
tgiques, la validation de choix stratgiques et les
mtriques et tableaux de bord de pilotage. Le maillon Il est ainsi confront, au premier chef, un manque
des infrastructures physiques sintresse aux infras- de moyens financiers: le MEMI narrivait quen 32me
tructures ferroviaires, aroportuaires, routires, lec- position des dotations ministrielles en 2011, ce mal-
triques et nergtiques. Le maillon des infrastructures gr lapport du priv dans le budget fiscal de lEtat
immatrielles, enfin, comprend le stock dinnovation ivoirien et les initiatives de partenariats public-priv.
et de recherche, la dfinition des normes, les statis- Son enveloppe, en augmentation en 2012 autour de 6
tiques et lenvironnement des affaires. milliards FCFA de budget annuel (fonctionnement et
investissement inclus), reste insuffisante pour assu-
Nous avons crois lanalyse de ces diffrents niveaux rer notamment les missions de veille, de prospection
de la chane industrielle avec celle des tapes consti- et de contrle du Ministre.
tutives de la mise en uvre optimale dune chane
institutionnelle industrielle prenne: llaboration de Le MEMI souffre dun important manque de moyens
la politique industrielle, lexcution de la politique in- humains, caractris notamment par une pnurie de
dustrielle, la mise en place dune gouvernance indus- profils ingnieurs, statisticiens et conomistes, ainsi
trielle et enfin la veille industrielle. que par un vieillissement progressif, en moyenne, des
cadres suprieurs. Cette carence est la consquence
Les principaux constats de cette analyse, mene tra- de problmes dattribution et dattraction de res-
vers les diffrentes institutions cls de lcosystme sources humaines qualifies au sein du ministre, en
institutionnel de lindustrie ivoirienne, sont dtaills raison de salaires non comptitifs par rapport au priv
dans la section suivante. ou aux rgies financires et de conditions de travail
parfois difficiles. Les expertises au sein du ministre
sont par ailleurs insuffisamment diversifies ou mal
rparties, avec une surreprsentation des ingnieurs
agronomes/agroalimentaires et, linverse, une re-
prsentation insuffisante danciens du secteur priv
industriel parmi les cadres de haut niveau.

De plus, la coordination dcisionnelle apparat insuf-


fisante, consquence dune organisation non opti-
male avec de nombreux acteurs aux rles trs frag-
ments. On constate ainsi des redondances et des
chevauchements entre les missions des diffrents
ministres (entre PME & Secteur Priv, entre Mines,
Ptrole, Energie et Industrie par exemple), voir au sein
mme du MEMI (environnement des affaires et suivi

93
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure 38 Caractristiques budgtaires du Ministre de lIndustrie

Position du Ministre de lIndustrie Dtail du budget actuel

Ministre Ministre Budget Fonc,onnement 2012


1. Finance 26. Emploi
(2 Milliards CFA)
2. Educa3on 27. Ressources animal.
3. Dfense 28. Culture
CABINET ET
4. Infrastructure 29. Salubrit 4% SERVICES
5. Intrieur 30. Jeunesse
12% RATTACHES
6. Sida 31. Cour Suprme
DIRECTIONS
7. Enseignement sup 32. Industrie CENTRALES ET
8. Prsidence 33. Tourisme 10% AUTRES
9. Mines & nergie 34. Commerce
DIRECTIONS
10. Aaires trangres 35. Eaux et fort
REGIONALES
11. Agriculture 36. Droits de lhomme
12. Enseignement tech 37. Conseil cons3. 74%
13. Jus3ce STRUCTURES
38. Ex combaVants
SOUS TUTELLE
14. Primature 39. Intgra3on Afric.
15. Construc3on 40. Grande chancellerie
16. Reprsenta3on ntle 41. Parquet gnral
17. Environnement 42. Mediature Budget Total (6,5 milliards CFA)
18. Sport
19. Fonc3on publique
20. Famille Fonc3onnement
21. Communica3on
31%
22. Logement
23. Commission elect. 69% Inves3ssement
24. Transports
25. Plan

Source: Ministre de lEconomie et des Finances de Cte dIvoire

de lactivit industrielle par exemple). Ces problmes vision et dun plan daction intgr.
de primtre sont renforcs par de nombreuses En effet la vision manque:
carences en termes de mcanismes de coopration
entre les ministres et les diffrents organismes sous De spcificits (orientations secto-
tutelle. Enfin, la coordination est rendue difficile par rielles prcises, plan daction par
la multiplicit des sites physiques, le ministre tant rapport aux secteurs et entreprises
dlocalis actuellement sur trois sites principaux sinistrs, champs dactions dans le
(CCIA, Immeuble Harmonie, Immeuble de lIndustrie), giron de lEtat)
sans compter les locaux extrieurs des agences sous
tutelle. Ces diffrents sites sont relis par des moyens De financements assurs (plusieurs
de communication peu fiables. programmes identifis dans le PND
ne sont pas encore financs)
Diagnostic transversal et global
2. De la participation du secteur priv dans la
1. Les dfaillances systmiques suivantes ont t dfinition des priorits stratgiques
releves:
La coordination de laction des dif-
Malgr la mise en place du PND frents acteurs reste problmatique
incluant des choix dorientations sec- malgr la mise en place des diffrents
torielles, la Nouvelle Politique Indus- comits. Ceci sexplique par plusieurs
trielle ivoirienne demeure embryon- facteurs:
naire et ne dispose pas encore dune

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I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Labsence dune unit supranatio- La gestion des Zones Industrielles, et


nale au sein ou hors du Ministre de le dveloppement du schma direc-
lIndustrie, capable de dvelopper, teur des infrastructures industrielles
coordonner et surveiller lexcution
de la politique industrielle 5. Les orientations de la Recherche en gnral,
et de la Recherche agro-industrielle et des
Le niveau de fragmentation excessif matriaux en particulier
des institutions, le chevauchement
des missions Enfin, les diffrents maillons de lappareil institution-
nel souffrent dun sous-financement systmatique
3. Le manque dobjectifs et de mtriques prcis
et de statistiques correspondantes sur le sys- Pour simplifier le cadre danalyse de la chane ins-
tme productif, les Zones Industrielles, la com- titutionnelle actuelle, une matrice prsente dans
ptitivit de maillons stratgiques ou la veille le tableau ci-dessous rcapitule ses fonctions cls
technologique, ainsi que dun tableau de bord (laboration stratgique, excution, gouvernance et
permettant de mesurer objectivement la per- veille) drivs dans ses quatre domaines daction
formance du systme industriel. A ce titre, un cls: la dfinition du cadre macroconomique (objec-
vaste chantier de remodelage et de standardi- tifs de croissance, demploi, dinflation, de balance
sation de larchitecture des statistiques natio- commerciale, de taux de change, etc.) ; la coordina-
nales serait envisager. tion de la politique industrielle (choix, mtriques, ta-
bleaux de bords); les infrastructures hard pour les
Les outils de politique industrielle en besoins de lindustrie (routes, nergie, ponts, aro-
Cte dIvoire ont un biaisimportant ports, coles); les infrastructures soft (rgulation,
vers la fiscalit, et ne prennent pas normes, codes, etc.)
suffisamment en compte une plus
grande diversit doutils aussi impor-
tants et efficaces, tels que:

Le financement taux prfrentiels

Le financement spcifique aux expor-


tations

Lorientation de la demande publique

4. Une diffrentiation de la fiscalit pour le rin-


vestissement

Le Ministre de lIndustrie ne parti-


cipe pas aux orientations et alloca-
tions stratgiques de certaines th-
matiques cls telles que:

Les orientations de la politique de la


promotion des investissements qui
dpendent de la primature au travers
du CEPICI

Les orientations des stratgies dex-


portation. A cet effet, il peut tre not
que certains pays considrent la poli-
tique commerciale comme un outil de
la politique industrielle.

95
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Tableau 6 Diagnostic des maillons cls de la chane institutionnelle

Coordination de la politique
# Cadre macroconomique Infrastructures physiques Infrastructures immatrielles
industrielle

Approprie Insuffisante Insuffisante Mitige

Le cadre conomique est ta- Inexistence dune politique Absence dune stratgie Besoin dun toilettage du
bli avec le DSRP (Document industrielle coordonne fai- claire dfinissant le porte- code dinvestissement pour
de Stratgie de Rduction sant le lien entre la politique feuille dinfrastructures cls une mise jour avec la nou-
de la Pauvret) et bientt le macroconomique globale pour lindustrie ivoirienne velle donne (projet en cours)
PND (Programme National Macro, la vision sectorielle
de Dveloppement) avec le Mezzo et la vision entreprise Compte tenu de la multipli- Besoin dun renforcement du
point dachvement du PPTE - Micro cit des acteurs, la chane de cadre lgislatif dfinissant
dcision arrtant de manire certaines normes essen-
Budget 2012 est adopt, Du fait du manque de coordonne les choix priori- tielles (sant, scurit ali-
focalis sur latteinte du moyens humains en nombre taires dinfrastructures indus- mentaire, cadre bti, etc.)
point dachvement en juin et en expertise, lappareil de trielles est insuffisamment
2012 rflexion stratgique est en intelligible Priorisation des normes
Elabora-
panne. La coordination pos- mettre en uvre en fonction
tion de la
Certains aspects macro sp- sible avec des institutions des secteurs stratgiques
stratgie
cifiques lindustrialisation stratgiques telles que le dexportation, de la strat-
et de la
restent dfinir: Ministre du Plan et le BNETD gie de mise niveau et de
politique
est inadquate et ces res- lvolution de lenvironne-
indus- - Politique globale de sources sont sous-utilises ment normatif sous-rgional
trielles financement de lIndus- (SOAC, NORMCERQ, SOAMET)
trie, et de lAgriculture
Mise en place ou restructu-
- Politique en matire ration en cours dinstitutions
daccords commerciaux (CCESP, CEPICI, APEXCI), mais
et positionnement de manire parse
rgional du secteur
industriel et institution-
nel ivoirien (PICAO)

- Politique nergtique
spcifique lie lin-
dustrie

- Politique fiscale optimi-


se

Mitige Mitige Mitige Mitige

Lefficacit de la mise en La faiblesse des moyens En labsence dune stratgie Du fait de labsence dune
uvre du cadre macrocono- humains et financiers de la limpide en faveur des infras- politique industrielle coor-
mique sest nettement am- Direction de lactivit indus- tructures impactant lactivit donne les textes structu-
liore avec les commissions trielle ne permet pas un suivi industrielle, lexcution des rants, les normes et les insti-
interministrielles, les smi- de lexcution et de la mise travaux dinfrastructures tutions caractre industriel
naires gouvernementaux, en uvre dune promotion nimplique pas de choix de ne rpondent pas une
Excution
lappui des partenaires mul- de lactivit industrielle politiques et priorits indus- vision intgre
et mise en
tilatraux et bilatraux pour trielles.
uvre La Direction de lactivit Collaboration insuffisante de
une meilleure transparence
et gouvernance industrielle ne possde que Les travaux [routiers, fer- CODINORM avec lOIPI faute
8 cadres dont les comp- roviaires, aroportuaires, de moyens pour dvelopper
tences ont un fort biais agro- portuaires, nergie, tlcom- les attestations de confor-
industriel munications] ont besoin de mit
maintenance et de renouvel-
La faiblesse des budgets ne lement Pour la formation profession-
permet pas daction terrains, nelle, le FDFP est sous tutelle
et limite le champ daction du Ministre de lEconomie
lintrieur du pays et des Finances

96
I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Coordination de la politique
# Cadre macroconomique Infrastructures physiques Infrastructures immatrielles
industrielle

Mitige Insuffisante Mitige Insuffisante

Cependant les mcanismes Inexistence dun dispositif de Lexcution du systme La gouvernance du systme
dallocations des budgets gouvernance de la politique ducatif industriel a besoin de la recherche et de linno-
lindustrie ne refltent pas industrielle ou de la promo- dune collaboration troite vation est excessivement
le retour potentiel sur inves- tion de lactivit industrielle avec les besoins industriels fragmente
tissements publics et privs (projets en cours avecla
Gouver- Accessoirement le CCESP, Les alertes de la socit
dans le secteur industriel, et rforme de lenseignement
nance des entreprises spcifiques, civile et associative nont pas
de son degr dimportance technique)
dans le cadre de la vision et les associations profes- de contrainte dcisionnelle
dmergence du pays sionnelles du secteur priv Les choix des infrastructures
ont des actions de revendica- dinnovation sont bass sur
tions et dalertes les besoins micro des filires
par le FIRCA ou au travers de
lI2T

Mitige Insuffisante Insuffisante Insuffisante

Appareil institutionnel de Inexistence dun dispositif de Difficults de ralisation des Inexistence dun dispositif de
veille macro existe dans veille industrielle au niveau travaux dinfrastructures. Le veille industrielle au niveau
le conseil conomique et technologique et normatif au taux de ralisation actuel est technologique et normatif au
social, mais celui-ci est en service des industries de 30% au niveau du Minis- service des industries
restructuration tre des Infrastructures
Veille Besoin de mise en uvre Accessoirement les indus-
Pas de systme dvaluation dun observatoire de la com- Le budget du systme duca- tries ivoiriennes de grandes
de lincidence des politiques ptitivit pour les secteurs tif est en progression, mais tailles ont leur propre sys-
macroconomiques sur la stratgiques pouvant infor- demeure inadquat tme de veille limit
performance industrielle mer et guider les actions de
rformes ainsi que les alloca- Le budget dinvestissement Accessoirement les centres
tions de ressources futures dans la recherche industrielle de recherche aux moyens
demeure inadquat limits peuvent se focaliser
sur des problmatiques
spcifiques

97
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Les institutions faisant partie intgrante du MEMI Une visibilit sur leurs problmatiques limi-
te par le manque de donnes statistiques
Les institutions du Ministre, dtailles dans le ta-
bleau pages suivantes, font tat dun certain nombre Des problmes de coordination procdant
de problmes structurels rcurrents, au nombre des- notamment dune dfinition parfois floue ou
quels figurent principalement: redondante de leurs prrogatives

Un manque de moyens pour accomplir les Diagnostic des directions et sous-directions


missions qui leur sont confies du MEMI

Un grave problme de recrutement et de r-


tention de personnels qualifis

Tableau 7 Diagnostic: directions et sous-directions cls du MEMI

Budget
annuel de
Organisme Caractristiques Effectif Problmatiques structurelles
fonctionne-
ment

3 sous-directions ddies: Absence de vhicule pour le suivi des investisse-


ments, et impossibilit de contrler les entreprises
A lenvironnement des affaires, bnficiant des agrments du Code des investisse-
ments
Aux investissements privs
Manque de moyens informatiques avec un ordinateur
Aux instruments de dveloppement pour trois personnes
Direction
de la Pro-
Missions: Problmes de rpartition des missions ministrielles:
motion des Suivre lorganisme de promotion des entreprises 17 8 millions
Gestion des PME par le Ministre des PME et de
Investis- ivoiriennes agents FCFA
lArtisanat et non pas rattachs au secteur priv
sements
Privs Promouvoir un cadre incitatif pour la promotion Gestion des ZI assure conjointement avec le
du secteur priv, les investissements trangers Ministre de la Construction et de lUrbanisme
et la conception de centrales dexportation
Importantes difficults de coordination tous les
Favoriser le financement des industries niveaux

Veiller lapplication du Code des investisse- Disparition de la BIDI, double de labsence de


ments banque ou de fonds de dveloppement industriel

Manque de moyens logistiques pour remplir ses


missions (pas de vhicule de fonction ni dindem-
nits kilomtriques, pas de tlphone, absence de
secrtariat form)

Absence de moyens lgislatifs de contrle: par


2 sous-directions ddies: exemple, laccs aux terrains est opposable
Aux infrastructures industrielles Absence de procdure guidant la mission de la direc-
tion (objectifs chiffrs, priorits, etc.)
Direction A la scurit industrielle
des Infras- Absence de coordination avec la Direction Centrale
Missions:
tructures et 9 8 10 mil- de Promotion de la Qualit et des Normes
de la Scu- agents lions FCFA
Promouvoir, grer et contrler les ZI
rit Indus- Absence de coopration rgulire avec CODINORM
trielle sur les questions de scurit
Surveiller lenvironnement industriel
Manque de coordination et de moyens de commu-
Dfinir les normes de scurit industrielle
nication avec les directions rgionales (raret des
Contrler la scurit industrielle rapports mensuels)

Multiplicit des acteurs sur la gestion des ZI rsultant


en une dfinition imprcise des responsabilits et
un dficit de lgitimit: Ministre de la Construction
(organe le plus influent), Ministre des Infrastruc-
tures, Ministre de lEnvironnement, CNPS, etc.

98
I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Budget
annuel de
Organisme Caractristiques Effectif Problmatiques structurelles
fonctionne-
ment

3 sous-directions ddies:

Aux tudes et statistiques industrielles

Aux projets et systmes dinformation

A la Coopration, au partenariat et au finance-


ment industriel

Missions:

Etudes de projets/programmes industriels Pnurie de comptences spcialises sur les probl-


Direction de 8 millions
matiques de comptitivit et de dveloppement de
la Planifica- Collecte et diffusion de statistiques industrielles 7 FCFA par an
plan stratgique
tion et de la et sur le secteur priv agents pour la par-
Coopration tie ex-DCI
Absence de vhicules de liaison
Planification du dveloppement du secteur
industriel et priv

Coopration internationale (organisations sous-


rgionales, programmes de dveloppement,
services conomiques des ambassades)

Recherche de financements internationaux

Promotion internationale de lindustrie ivoi-


rienne

2 sous-directions:

Qualit Absence de loi cadre de la normalisation (en attente


depuis 2002)
Normalisation, Certification, Accrditation
Manque dune structure ivoirienne daccrditation,
8 10 mil-
Missions: afin de renforcer les capacits et expertises qualit
lions FCFA
ivoirienne
Dfinir la politique de la qualit et de la normali-
+ 19 29
Direction sation industrielle Absence de stratgie qualit (manque de moyens,
millions
Promotion action limite quelques initiatives cibles)
Informer, sensibiliser et conseiller en matire 15 FCFA pour le
Qualit et
dapplication des normes et de dmarche qualit agents prix ivoirien
Normalisa- Absence de stratgie de labellisation de produits
dans tous secteurs dactivit de la Qua-
tion
lit (budget Question sur le primtre dintervention de linsti-
Promouvoir la dmarche qualit et les orga- de lEtat) tution, qui devrait selon CODINORM se limiter la
nismes y affrant dfinition des grandes lignes dune politique natio-
nale de la qualit et dvaluation de la mise en uvre
Suivre les programmes qualit rgionaux ou de cette politique
nationaux

Assurer le contrle qualit relatif aux normes


obligatoires

99
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

b. Les agences sous tutelle constates pour les institutions du ministre lui-
mme, auxquelles sajoutent souvent des problmes
Les institutions sous tutelle du Ministre de lIndus- lis au cadre lgislatif et institutionnel dans lequel
trie font tat de problmatiques semblables celles elles accomplissent leur mission.

Tableau 8 Diagnostic des agences sous tutelle

Budget
Orga- annuel de
Caractristiques Effectif Problmatiques structurelles
nisme fonction-
nement

Cadre lgislatif trs peu dfini

Conformit obligatoire insuffisamment large limportation


(3.000 produits environ)

Taxe portuaire insuffisante pour le contrle des normes

Association, membre ISO, pilote par lEtat et Dispersion trop importante des rles entre plusieurs institu-
le secteur priv, comprenant 25 commissions tions en termes de normalisation
techniques et 80 sous-commissions
Manque dimpulsion de la culture normative de la part de
Missions: 300 lEtat, avec la concurrence tolre de fournisseurs hors-
23 agents
millions normes par exemple
Dfinition des grandes orientations de la et 600
CODI- FCFA dont
politique de normalisation Infrastructures insuffisantes (2 bureaux pour 80 sous-com-
NORM experts 18 finan-
missions) et systme dinformation peu performant, avec
bn- cs par
Elaboration des normes notamment un manque de moyens pour larchivage et la mise
voles lEtat
disposition lectronique des informations
Monopole dans la certification produit
Besoin de crer un fonds de dveloppement
Volet appui-conseil dans la dmarche de
certification Absence de donnes consolides du cot dopportunit
global li labsence de normalisation

Veille normative internationale insuffisante

Manque dautonomie des laboratoires

Moyens insuffisants la mtrologie (LAMENA)

Moyens humains insuffisants, avec une difficult recruter


des ressources humaines de qualit. LI2T est devenu un vi-
vrier de formation pour les ingnieurs que le priv dbauche.
Socit Cration en 1979, actionnaires: Etat ivoirien
Ivoi- Budget globalement insuffisant avec une absence de finance-
55%, AFD 20%, Technip 15%. Retrait des
rienne 85 agents 800 ment sur la partie programmes
autres partenaires en 2010
de Tech- (370 la millions
Non-intgration du secteur priv dans la rflexion et le fonc-
nologie Missions: rle complmentaire du CNRA, cration) FCFA
tionnement de la structure
Tropicale dans la recherche en technologies agricoles
(I2T) focalise sur le post-rcolte
Manque dune vision stratgique et dune politique globale

Besoin de trouver des repreneurs pour les parts cdes par


les partenaires franais sortis du capital

Redondance de comptences avec CODINORM sur les valua-


tions sur le terrain

210 Besoin dun changement de statut, de la mise disposition


millions de ressources propres et dune amlioration des procdures
Labo- de passation de march pour une flexibilit financires et un
FCFA
ratoire Cration en 1985 pour la sous-direction et fonctionnement adquat
(fonction-
National 1995 pour ltablissement public
nement)
dEssais, Conflits dintrts potentiels de par le fait que LANEMA est
90 agents
de Mtro- Missions: valuation du respect des mesures la fois juge et partie dans lvaluation des structures ta-
990
logie et et normes par les acteurs privs et publics tiques
millions
dAnalyse ivoiriens
FCFA
(LANEMA) Besoin en formation continue sur lvolution des normes
(investis-
sement) Manque de matriels roulants

Besoin dune unit fonctionnelle 24h/24 surtout pour lva-


luation des quipements de navigation arienne

100
I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Budget
Orga- annuel de
Caractristiques Effectif Problmatiques structurelles
nisme fonction-
nement

Pas de projets financs malgr les 9 milliards de pro formats/


devis en 4 ans

Difficult de financement de toute la filire, les programmes


BM ayant t excessivement conditionns en matire de
choix des solutions technologiques
Institution au statut de GIE, ne en 2007 dun
Surcots excessifs limportation des composants/intrants
partenariat I2T et National Research Develop-
des machines (46% en moyenne du prix dachat HT du mat-
Centre de ment Corporation (Inde) qui a dur 3 ans
riel, auxquels il faudra rajouter la marge du distributeur et la
Dmons- TVA pour lacheteur final)
Missions:
tration et
19 agents -
des Tech- Approche de commercialisation et diffusion des biens dqui-
Favoriser les transferts de technologie vers
nologies pement insuffisamment rationalise
les PME/PMI
(CDT)
Conseil technologique et tudes tech- Dficit de diffusion de linformationet dactions de sensibili-
niques sation:

Autour de certaines solutions techniques de transformation


bas cot

Autour de la culture de la qualit et de limportance du SAV

Faible niveau de collaboration actuel avec CIV Engineering

Sous-activit, avec lemploi de seulement 30% des capacits


machines de lentreprise: il manque de march/client

Problme global de comptitivit:

Absence de capacit dinvestissement pour remettre


SA ne en 1997 de la privatisation de Palm niveau le matriel productif
Industrie, dont lEtat redevient actionnaire
majoritaire en 2005 avec 68% du capital Fluctuation des prix des matires premires (tles, barres
de fer, acier, aluminium)
Le Prsident du Conseil dAdministration et
les 4 administrateurs dfinissant les grandes Chiffre Fournisseurs locaux pour laluminium et linox encore peu
orientations stratgiques reprsentent daffaires comptitifs
53 agents
lEtat, avec tutelle technique du Ministre de fluctuant
perma-
Cte lIndustrie (entre Difficults prvoir lactivit de par le faible volume, qui
nents
dIvoire 400 et empchent dinitier une dmarche dimportation de mat-
+ une
Enginee- Missions: 800 riaux moins onreux
dizaine
ring millions
Spcialisation historique dans lquipe- dintri- Reprise en 2012 des coupures de courant CIE
FCFA)
ment agro-industriel maires
depuis
2005 Difficults pour les PME/PMI investir de par leurs problma-
avec de nouveaux secteurs: ptrole, tiques de trsorerie
gravier (CISAG), charpentes et hangars
industriels (BTP), matriel roulant, infras- Besoin dune fonderie pour presses emboutir puis moules
tructures eau et stockage, en fabrication pour fabriquer intgralement des petites machines de trans-
sur mesure formation agricole

Absence de collaboration avec lI2T ou le CDT, dont le recen-


trement sur les tudes de march pourrait apporter des infor-
mations prcieuses sur les potentiels par secteur

Manque dinformations statistiques

Besoin dun renforcement de capacit pour la formation des


ingnieurs sur la rdaction et linterprtation des brevets
95 mil-
lions Besoin dune meilleure coordination et dune recherche de
Office Mission:
FCFA complmentarit avec les autres structures sous tutelle
Ivoirien (fonction-
Office notarial denregistrement des dpts Besoin dune politique de promotion des inventeurs locaux
de la nement)
de brevets pour leur dlivrance par lOAPI
Proprit -
(Organisation Africaine Yaound) Manque dintgration de la dimension proprit intellectuelle
Intellec- 36 mil-
dans les politiques de dveloppement
tuelle lions
Dveloppement industriel par le biais des
(OIPI) FCFA Besoin dune restructuration juridique de lorganisation et de
brevets
(investis- la gestion des brevets en Cte dIvoire
sement)
Opportunit non exploite pour linstitution de devenir un
vritable outil de dveloppement industriel et dinnovation

101
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

c. Les agences connexes

Tableau 9 Diagnostic des agences connexes

Budget an-
Organisme Caractristiques Effectif nuel de fonc- Problmatiques structurelles
tionnement

Grave dficit de capacit et de comptences:

Manque dexpertises relatives au rseau routier et aux


Cration en 1978 en qualit de arodromes
bureau dtudes des grands travaux
Besoin de recycler le vivrier de comptences, parfois pas
(tous travaux suprieurs 500 mil-
assez jour sur de nombreuses problmatiques
lions)
Bureau Natio- Poids important des crances non recouvres hauteur de 30
Missions: bureau dtudes pour les
nal dEtude milliards FCFA dont 23 milliards de dette intrieure, avec la
grands travaux, les infrastructures,
Techniques >1000 25 milliards cl des problmes de trsorerie
le dveloppement, et les 15 dparte-
et de Dve- agents FCFA
ments techniques (conomie, NTIC, Dficit dquipements NTIC et de matriel roulant
loppement
amnagement urbain, industrie)
(BNETD)
intgrs Sous-utilisation des expertises du BETD, avec un besoin de
sensibilisation sur le besoin de coopration entre les minis-
Expansion internationale datant des tres et le BETD, notamment sur lvaluation des cots et de
annes 2000 sur lAfrique de lOuest la qualit des projets, ainsi que sur la sous-traitance possible
et lAfrique Centrale des missions de contrle des ministres

Problme ressenti de rtention des comptences au niveau


du Dpartement des Etudes Economiques

Manque de moyens pour lexcution de la mission (voitures,


800 millions moyens de communication et de sensibilisation)
Cration en 1997 par le dcret No
FCFA (fonc-
Institut 97440 Besoin de production de guides de sensibilisation
85 agents tionnement)
Ivoirien de
(370 la
lEntreprise Missions: encadrement des ini- Difficult trouver des ressources humaines de qualit
cration) 200 millions
(INIE) tiatives entrepreneuriales en Cte
FCFA (inves- Insuffisance des fonds de la structure relais pour le finance-
dIvoire
tissement) ment des entrepreneurs (le FIDEN), dont le budget 2012 est
infrieur celui de lINIE

Sur les 2 milliards de prts annuels, taux quasi nul de rem-


boursement, avec la cl un manque de ressources pour
continuer la mission et le besoin urgent dun service de
recouvrement (initiative en cours)

Inadquation du statut juridique du FIDEN par rapport son


besoin dautonomie financire caractre bancaire ou micro-
2 milliards finance
Fonds Ivoirien Cration en 1999
FCFA (fonc-
pour le Dve- Absence de scurisation des fonds
Mission: financement des PME/PMI tionnement)
loppement de
18 agents
lEntreprise par loctroi de prts pour linves- Absence de comptences et dunit interne de suivi et den-
2 milliards
Nationale tissement et le besoin en fonds de cadrement
FCFA (inves-
(FIDEN) roulement
tissement)
Besoin dune couverture nationale

Absence de matriel roulant (un seul vhicule pour un besoin


actuel estim 10 vhicules)

Problmatique de doublons dans les sources de financement


(promoteurs collectant la totalit des financements plusieurs
fois chez plusieurs bailleurs)

102
I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

d. Les autres ministres les mmes problmatiques de moyens que les insti-
tutions tudies ci-dessus, ainsi que des enjeux trs
Les ministres dont la mission influe significativement forts de dialogue et de coordination interministrielle.
sur lvolution de lindustrie ivoirienne mentionnent

Tableau 10 Diagnostic des ministres connexes

Ministre Caractristiques Problmatiques structurelles

Manque important de moyens (matriels roulants, quipements) pour les direc-


tions rgionales

Missions: Besoin dinclure les PMI dans le mandat de linstitution

Contribuer la vision 2020 dune Cte Besoin dtudes prospectives sur les secteurs porteurs, mettre disposition des
dIvoire pays mergent PME
Ministre de
Passer la contribution des PME au PIB Inadquation du cadre juridique et fiscale pour les PME et absence de loi dorienta-
lArtisanat et
35% tion
de la Promo-
tion des PME Faire des PME le premier pourvoyeur Besoin dune structure nationale dincubation et dactions de formation des promo-
demploi et transformateur des matires teurs. Rupture de la chane avec labsence de financement aprs les formations PME
premires
Besoin dune prise en compte de la branche Artisanat avec la cration de sites/vil-
lages artisanaux (12 rgions)

Besoin important de donnes statistiques fiables pour une meilleure visibilit sur
les marchs

Besoin de parachever le cadre rglementaire et normatif (loi sur la scurit, loi sur
Mission transversale de gestion et de la protection des donnes)
Ministre contrle des services de communication
de la Poste Besoin dune restructuration du VITIB dans son dmarrage et son positionnement
et des Tech- Rle de soutien transversal lindustriali- (TIC et biotechnologique)
nologies de sation (Mise niveau du systme TIC pour
lInformation une facilitation de la communication) Besoin de refonte de la formation en TIC en qualit et en quantit pour assurer la
et de la Com- disponibilit de comptences, notamment dans le domaine des tlcoms
munication Rle dimpulsion de lindustrie des P-TIC
(VITIB) Besoin de finaliser les investissements de base pour des services TIC de base de
qualit (voix, large bande, service de contenu)

Difficults importantes pour arriver la phase dexploitation en bonne coordination


Mission transversale de gestion et de avec le secteur priv
contrle des ressources fossiles, de leur
Absence de quai minralier sur les ports de Cte dIvoire
exploitation et de la production dnergie
Ministre des Besoin de mise niveau des chemins de fer pour le dsenclavement et lachemine-
Rle de soutien transversal lindustriali-
Mines, du ment de la production
sation (Fournitures de besoin en nergie):
Ptrole et de
disponibilit, qualit, et cot, impact sur la
lEnergie Besoin de dvelopper lindustrie de premire transformation des produits miniers
structure des cots de lindustrie
Besoin dinclusion des problmes environnementaux et sociaux (protection des
Rle dimpulsion des industries de lner-
forts classes, dplacement de populations)
gie et des mines
Besoin doptimisation des codes miniers et hydrocarbures

Missions:

Collecte des ressources de lEtat

Supervision de lallocation des res-


sources de lEtat Le MEF justifie la faiblesse des moyens attribus lindustrie sur la base de deux
raisons:
Identification et mobilisation des autres
Ministre de
ressources (bilatrales, multilatrales) Priorits dfinies par la Prsidence et la Primature
lEconomie et
des Finances Allocation de ressources la chane de Inaptitude du Ministre de lIndustrie dfinir un cadre de rglementation clair
valeur industrielle et une politique dindustrialisation, ainsi qu identifier les moyens et ressources
ncessaires, les objectifs, et les retours sur investissement associs
Identification des moyens de soutien
fiscal la chane industrielle

Mobilisation des ressources externes


(accords bilatraux) cette chane

103
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Ministre Caractristiques Problmatiques structurelles

Missions:
Difficults pour le ministre mener ses missions faute des moyens ncessaires
Insertion des dscolariss et des jeunes

Ministre de Inadquation des quipements des tablissements professionnels en regard des


Gestion de la formation technique et
lEnseigne- nouvelles technologies en utilisation sur le march
professionnelle
ment Tech-
Besoin daccrotre la capacit des tablissements existants et daugmenter le
nique et de Rsolution de la problmatique de lem-
nombre dtablissements
la Formation ploi des jeunes par leur formation
Profession- Besoin daugmenter le nombre denseignants
nelle Fourniture de comptences en qualit et
en quantit aux industries
Besoin de dynamiser la collaboration entre les filires de formation et le secteur
priv
Formation technique des jeunes et forma-
tion lentrepreneuriat (cration de PMI)

Financements insuffisants accords la recherche

Difficults diffuser la recherche


Missions:
Besoin dune meilleure adquation entre la formation et les besoins en termes
Mise en place dune politique en faveur
demploi du priv avec la mise en place du comit paritaire
de lEnseignement suprieur et de la
Ministre de
Recherche et Enseignement de qualit
lEnseigne- Problme de la non-association du MESRS dans la dmarche des ministres tech-
par les structures de formation
ment Sup- niques sur leurs coles de formation
rieur et de la
Fourniture de comptences en qualit et
Recherche Faible implication du ministre dans les crations dcoles et de centres de forma-
en quantit aux industries
tion
Fourniture et diffusion de la recherche
Renforcement ncessaire de lefficacit du comit paritaire et du pouvoir dcision-
scientifique
nel de ses membres

Manque de partenariats avec le priv et avec les pays de la sous-rgion

Missions: Forte pnurie et dficit de formation des ingnieurs en tlcommunications, tant


dans le priv que le public
Elaboration et mise en uvre de la poli-
tique de dveloppement, de la mainte- Plus globalement, pnurie de comptences qui pourrait tre rsolue par une meil-
nance et de lentretien des infrastructures leure coordination avec les coles ainsi quune multiplication des partenariats de
Ministre des routires, portuaires, aroportuaires, stage linternational
Infrastruc- ferroviaires, et hydrauliques
tures Econo- Rseau routier vieux de plus de 20 ans malgr lamortissement initialement prvu
miques Mise en place et maintien dinfrastruc- pour 15 ans
tures de bases
Svre pnurie en eau
Importance de la qualit et de la densit de
ces infrastructures sur le cot de produc- Besoin de coordonner le dveloppement des infrastructures sociales et les infras-
tion tructures conomiques

Production stagnante malgr la consommation de la population, en raison de pertes


de conservation et des techniques culturales et matriaux vgtaux non perfor-
Missions: mants

Moderniser, professionnaliser, et rentabi- Besoin dun vaste programme de mcanisation adapte


liser lagriculture ivoirienne
Besoin dune meilleure intgration de la production aux chanes de premire, deu-
Ministre de
Etre un moteur de fourniture dintrants xime et troisime transformation
lAgriculture
pour lagro-industrie
Besoin dune intgration de la chane agricole, et dune disponibilit des intrants
Surveillance du respect des normes de un cot comptitif:
qualit agricoles pour la qualit
Problme dune matrise de leau

Problmatique du financement du monde agricole

104
I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Ministre Caractristiques Problmatiques structurelles

Missions:

Mise en place de la politique commer-


ciale du gouvernement

Dveloppement des changes avec les Manque de moyens dans la lutte contre la fraude et la concurrence dloyale
autres pays
Perte complte du matriel roulant (30 vhicules, 75 divers vhicules y incluant
Reprsentation de lEtat dans les insti- camionnettes) suite la crise socio-politique
tutions internationales sur les questions
Ministre du commerciales Besoin dune plus grande autonomie dans lutilisation dune partie des recettes
Commerce damendes et fonds de roulement des contrleurs de prix
Reprsentation dans les ambassades
auprs des pays tiers Besoin de leadership du ministre sur les dossiers de sa comptence: MCC, AGOA
(Min Plan) par exemple
Lutte contre la fraude et la concurrence
dloyale Besoin dune meilleure coordination avec les autres ministres

Supervision des rseaux de march de


gros

Guichet unique du commerce extrieur

Absence de moyens pour lexcution des missions de contrle de la scurit indus-


Missions: trielle,

Ministre de Attribution des terrains Budget non valid sur les travaux proposs sur les annes antrieures
lUrbanisme,
de lAssainis- Cration des espaces Besoin dun audit urgent des Zones Industrielles existantes satures, insuffisam-
sement, et de ment assainies et entretenues
la Construc- Gestion des Zones Industrielles
tion Absence dun contrle des terrains attribus et non exploits, mettre en place en
Cration, viabilisation, entretien, et coordination avec le Ministre de la Justice
gestion des Zones Industrielles
Absence de lots industriels taille adapte aux PMI

e. Cadre de concertation Etat Secteur priv En ce qui concerne les comits interministriels, deux
problmes ont t observs: la multiplicit de leurs
Les relations entre le MEMI et le secteur priv indus- membres qui diminue leur efficacit organisation-
triel ivoirien sont tablies principalement deux nelle, et leur structure dcisionnelle, la prsidence
niveaux : un niveau permanent avec le CCESP et un de ces comits tant trop rarement confie aux indus-
niveau spcifique au travers des commissions ad hoc triels privs.
(la commission pour linvestissement, certains comi-
ts interministriels etc.)

Le CCESP relve dun cadre permanent et joue le rle


concomitant de point dinformation des actions de
lEtat en faveur du secteur priv, et dinterlocuteur
privilgi des industriels relayant leurs problmes aux
autorits. Le Groupe de Travail National (GTN-Doing
Business) institu par larrt ministriel n27 du 10
mars 2009 du Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie,
charg de suivre la mise en uvre des rformes enga-
ges sur les indicateurs du climat des affaires, est un
exemple de comit ad hoc..

Deux problmes cls du CCESP ont t relevs: son


manque de moyens, limitant ainsi sa capacit rem-
plir son mandat, et son ancrage institutionnel, qui au
moment de notre valuation, dpendait sous certains
aspects du MEF bien que log auprs du MEMI.

105
V. Vision pour le secteur
industriel ivoirien

Lobjectif gnral du PND vise faire de la Cte grenier sous-rgional, et une puissance
dIvoire un pays mergent horizon 2020. Dans cette mondiale agro-industrielle en termes de
optique, lindustrialisation du pays devrait jouer un capacit dexportation, de niveau de valeur
rle moteur fondamental. Un des objectifs majeurs de ajoute, et de niveau de sophistication des
cette industrialisation est la catalyse dune cration chanes de valeur
demplois massive, condition sine qua non de rduc-
tion de la pauvret, particulirement celle affectant Positionner la Cte dIvoire comme base de
les couches les plus fragiles de la socit ivoirienne production la plus comptitive des zones
que constituent la jeunesse et les femmes. Dans cette CEDEAO et CEMAC pour les biens manufac-
optique, le PND dans sa version initiale a pris des turiers industriels et de consommation dans
orientations majeures axes sur (1) la valorisation du loptique de servir la demande rgionale et
potentiel en hydrocarbures, minier, et lectrique du continentale.
pays, (2) lamlioration tous azimuts de la capacit de
transformation des ressources agricoles et ce faisant Un secteur de PME dense sy est dvelopp
le dveloppement de lagro-industrie, (3) le dvelop- bnficiant dune plateforme entrepreneu-
pement de la capacit dexportation de produits ma- riale de premier choix et dune main-duvre
nufacturiers. hautement qualifie

Le diagnostic de la phase I du projet dlaboration de Cette vision devra se traduire par le dveloppement
politique industrielle nous permet de complter cette dun portefeuille dense et diversifi de clusters rgio-
vision initiale du PND en: nalement et mondialement comptitifs, qui soit port
par une stratgie claire de valeur ajoute cible et qui
Suggrant des objectifs spcifiques dmer- rompt dfinitivement avec lconomie de plantation
gence industrielle du pass. En plus de lattraction massive dIDE, un
rseau dindustriels nationaux denvergure interna-
Proposant des options stratgiques de dve- tionale devra tre catalys au sein de ces clusters, qui
loppement industriel (secteurs) qui soffrent sappuieront sur une puissance ducative restaure
la Cte dIvoire et phare en Afrique delOuest ainsi quune forte capa-
cit dinnovation dans les disciplines technologiques
Etablissant une feuille de route structure et cls aux axes de dveloppement industriel.
pragmatique pour sa finalisation ainsi que
sa mise en uvre. Le tout sera sous-tendu par une administration indus-
trielle comptente et pragmatique, ayant le souci
Ainsi la vision pour la nouvelle industrie ivoirienne de valoriser mthodiquement et stratgiquement le
peut se dcliner en quatre lments cls: potentiel industriel et les avantages comparatifs ivoi-
riens.
Raliser la vision de la Rotterdam dAfrique
de lOuest en positionnant la Cte dIvoire De faon plus spcifique, cette vision dmergence
comme plateforme de production nerg- et dun boom industriel ivoirien peut tre dcline
tique pour la sous-rgion incluant les pro- en objectifs plus prcis en termes de croissance, de
duits ptroliers et llectricit cration demplois, et de qualit des fondamentaux
conomiques et humains. Ainsi comme illustr par le
Raliser le potentiel agro-industriel du pays graphique ci-dessous, la Cte dIvoire devra gnrer
en positionnant la Cte dIvoire comme le une croissance soutenue deux chiffres de son sec-

107
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

teur industriel pour esprer rattraper les pays dve-


lopps dAfrique (Maroc, Maurice, Afrique du Sud), ou
dautre pays mergents comme la Thalande, la Malai-
sie ou la Turquie.

Figure 39 Projection de valeur ajoute manufacturire par habitant selon les scnarii de croissance

Source : donnes ONUDI

108
V. Visi o n p o u r l e sect e u r ind u stri e l i vo iri e n

Le tableau ci-dessous dcrit de faon plus spcifique demploi du secteur industriel ivoirien sur la pro-
des objectifs possibles de croissance et de cration chaine dcennie.

Tableau 11 Indicateurs cible de croissance industrielle et de cration demplois

Indicateur dmergence Valeur actuelle Cible 2020 Gap

PIB industriel par habitant


297 550 +250
(en USD /hbt)
Structure macroconomique Part de lindustrie dans le PIB (en %) 24 27 28 32 ~+5 pts

FBCF public et priv (en % du PIB) <10% (1) 25% (5) > +15 pts

Croissance PIB industriel(en % moyen par an) +0,2% (2) +10% +9,8 pts
Croissance
Croissance VA manufacturire
-0,9% (2) +10% +10,9 pts
(en % moyen par an)

Nombre total demplois du secteur de lindustrie


703 (3) > 1.050 (6) > 350
(en milliers demplois)

Capacit de gnration demplois du secteur +45 +80


Gnration demplois -11 (3) +56 +91
industriel (en milliers demplois par an) (6)

12% 18%
Part des emplois fminins 5% 10% (4) ~+8 pts
(5)

(1) Source: Banque Mondiale si non prciseInstitut National de la Statistique et Penn World Tables, except lanne 2010
qui a vu le FBCF atteindre 13,7% du PIB
(2) Moyenne annuelle de croissance de 2000 2010
(3) Donnes 2006, daprs le Ministre de lEconomie et des Finances
(4) Estimation par benchmark de pays de lUEMOA
(5) Benchmark moyen constat dans les pays mergents
(6) Analyse OnPoint, fourchette basse avec 8% de croissance annuelle moyenne du PIB industriel

Le tableau suivant prsente des objectifs de dvelop- humains des secteurs industriels.
pement en termes de fondamentaux conomiques et

Tableau 12 Indicateurs cible de normalisation, de formation et dinnovation

Indicateur dmergence Valeur actuelle Cible 2020 Gap

Part des PME industrielles certifies ISO (en %) TBD TBD TBD
Normalisation
Part des entreprises nationales certifies ISO (en %) 4,3% 30% (3) > +25 pts

Nombre dingnieurs forms par an TBD TBD TBD

Capacit de formation des coles professionnelles 4.600 (1) TBD TBD

Education et innovation Nombre de chercheurs par millions dhabitants 66 300 (4) >+230

Nombre de brevets dposs par an ND 300 (5) ND

Entre 1% et
Part du PIB allou la R&D ND (<0,5%) (2) +0,5 1,5 pt
2% (6)

(1) Source: Banque Mondiale si non prcisMoyenne 2009-2010 des admis aux examens de la formation professionnelle, daprs les donnes du Ministre de
lEnseignement Technique et de la Formation Professionnelle et de la Direction des tudes, de la Planification et des Statistiques
(2) La recherche publique agricole reprsente environ 0,1% du PIB daprs les donnes de lAgricultural Science & Technology Indicators de lIFPRI
(3) Par benchmark, entre le Brsil (25%) et la Thalande (40%)
(4) Par benchmark, entre le Sngal (275) et la Thalande (311) ou la Malaisie (372)
(5) Par benchmark: rejoindre le Viet Nam (306)
(6) Par benchmark, >1% correspond aux first in class des pays mergents: Brsil, Turquie ou Chine consacrent entre 1% et 1,5% de leur PIB dans la R&D, la
plupart des pays de lOCDE tant compris entre 1,5% et 3,5%

109
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Ces visions et objectifs dmergence qui pourront De mme, la ralisation du portefeuille dinfrastruc-
tre dclins de faon plus dtaille dans le temps tures industrielles et de projets structurants a gale-
peuvent constituer le cahier des charges de la Nou- ment dmarr, avec entre autre la monographie des
velle Politique Industrielle de la Rpublique de Cte Zones Industrielles.
dIvoire. Pour les raliser, ladministration ivoirienne
devra conjuguer des objectifs court terme avec des Le dploiement dun programme dinfrastructures de
objectifs plus long terme, et se donner les moyens transports modernes permettant une fluidification
techniques, humains et financiers ncessaires cette logistique gnrera en outre dimportants gains de
transformation. Plus spcifiquement, la nouvelle poli- productivit et participera grandement la baisse du
tique devra cot des facteurs.

A court terme: (i) catalyser une premire Laccompagnement et la restructuration de secteurs


rvolution de productivit et de baisse de sinistrs ou stratgiques en difficult (comme le
cots au sein de lappareil productif exis- cacao ou le textile) devront tre initis trs court
tant travers un portefeuille de rformes terme. A ce titre, la mise en uvre du programme de
pertinent, (ii) dgager les ressources nces- restructuration et de mise niveau est dj rentre
saires pour la restructuration des secteurs dans une phase de dploiement.
stratgiques sinistrs, (iii) optimiser les
flux de reconstruction court terme, et des Dans un horizon toujours proche, mais moins imm-
flux dIDE pour dynamiser les PME, doper diat, des programmes sectoriels cible pourront tre
les crations dentreprise et la cration initis dans 3 ou 4 secteurs stratgiques comme
demplois lEnergie, lAgro-industrie, les Matriaux de construc-
tion et le BTP en synergie avec les flux financiers de
 t plus long terme: (iv) orchestrer et pro-
E reconstruction et dIDE.
mouvoir une diversification structurelle des
activits industrielles du pays pour dve- De mme, un programme de stimuli pour le secteur
lopper de nouvelles capacits priv permettra dapporter court terme une bouffe
doxygne aux industriels par le paiement des arri-
La Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne pourra r- rs de la dette intrieure et de crdits de TVA et des
soudre ses objectifs court terme travers la mise en indemnits aux entreprises sinistres par la crise
uvre dune batterie dinstruments compose dun post-lectorale.
portefeuille de rformes de lenvironnement des af-
faires, dun portefeuille de programmes dinfrastruc- A moyen terme, le programme dorientations secto-
tures industrielles et de projets structurants, dun rielles pourra prendre une voilure plus ample, dans
programme de restructuration de secteurs sinistrs le but de soutenir la diversification de lindustrie ivoi-
et de mise niveau, de programme de stimuli pour le rienne, avec le dploiement dun programme sectoriel
secteur priv et de programme spcifiques guids par complet incluant des stratgies de dveloppement
des choix stratgiques dorientations sectorielles. et dattraction dIDE pour les sous-segments cls de
lindustrie, notamment: les secteurs haut contenu
Le portefeuille de rformes de lenvironnement des technologique, les secteurs de transformation des
affaires couvre notamment les thmatiques du fon- ressources naturelles, les secteurs structurants tels
cier, du financement de lconomie, de la justice, que la chimie, la ptrochimie, et lassemblage de
des accords commerciaux et du rafrachissement des biens dquipements industriels, et enfin les secteurs
codes transversaux et sectoriels. Un certain nombre de la consommation de base. Il pourra inclure un pro-
de ces rformes ont dj t inities parmi lesquelles gramme dinfrastructures dinnovation mis en coh-
la mise en place dun centre de facilitation des forma- rence avec les besoins de lappareil productif et les
lits dentreprise, et devront se poursuivre dans le but orientations sectorielles choisies
dinstaurer une attractivit des investissements et du
monde des affaires en amlioration continue qui de- Les sections suivantes prcisent les options stra-
vienne rfrence en Afrique de lOuest. tgiques de dveloppement sectoriel, ainsi que la
feuille de route dtaille de la Nouvelle Politique In-
dustrielle.

110
VI. R
 ecommandations sur les
orientations stratgiques
de la politique
industrielle

Sur la base de nos analyses, nous entrevoyons cinq les secteurs des matriaux lis la construction
axes stratgiques possibles de dveloppement sec-
toriel pour la Nouvelle Politique Industrielle. Ceux-ci Les produits des biens de consommation pour
incluent: servir la demande rgionale

la transformation des ressources naturelles non  t enfin les industries structurantes (mtallurgie,
e
agricoles (mines, hydrocarbures, nergie), op- chimie, services industriels forte valeur ajou-
tion dj retenue par les pouvoirs publics te, assemblage de biens dquipements indus-
triels, etc.) avec une orientation vers le march
une rvolution agro-industrielle et agroalimen- rgional, ou intgre dans des chanes de valeur
taire, qui consacre la Cte dIvoire comme grenier mondialises.
de la sous-rgion dans des denres et produits
stratgiques

Figure 40 Repres synthtiques pour les orientations sectorielles

Ressources BTP Industries Agro- Agro- Biens de


naturelles Matriaux structurantes industrie alimentaire consomma/on

Taux de
transforma/on NA NA
actuel

A?rac/vit de la
deuxime et
troisime
transforma/on

Capacit de
gnra/on
demplois dans
lindustrie

Poten/el de
croissance sur 10
ans

Comp//vit

Industrialisa/on
de zones sous
dveloppes

Bas Elev
Source: Onpoint

111
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Lidentification des secteurs spcifiques en phase gion. La relance de lexploration et les investisse-
avec ces axes de dveloppement sera un des objec- ments structurants (laccroissement des capacits de
tifs principaux de la phase II de la politique indus- stockage de gaz butane pour le march domestique,
trielle. En effet chaque secteur dactivit industriel laccroissement des capacits des usines dembou-
se caractrise par un profil en termes de potentiel de teillage de gaz butane, et le raccordement potentiel
croissance, de niveau de valeur ajoute, de cration au WAGP) sont les principaux facteurs cls qui per-
demplois, de contribution la densification du tissu mettront de rpondre ces enjeux stratgiques.
industriel, de captation de devises trangres, de par-
ticipation la baisse du cot de la vie ou encore dim- Le secteur de llectricit devra satteler rduire le
pact sur certains enjeux stratgiques (tels que la s- cot de llectricit un niveau similaire celui de
curit alimentaire, nergtique ou sanitaire) qui sont pays comme lAfrique du Sud (voir Figure 32, p. 91)
propres chacun. Sur cette base, un portefeuille cible tout en augmentant la capacit de production. En ef-
portant le dveloppement industriel du pays pourra fet, il doit relever le dfi de la prise en charge de 12
tre dfini. Dans cette optique, cette section prsente 20.000 GWh par an de demande intrieure dici 2025.
la nature de ces pistes sectorielles qui devront tre Il devra galement reconstituer sa capacit dexporta-
approfondies ultrieurement. teur dnergie lectrique dans la sous-rgion (avec un
objectif de 10% de part du march de lHinterland) et
capter une part importante du march de la transmis-
sion lectrique dans la sous-rgion. Le secteur devra
A. Transformation des galement proposer un mix nergtique qui prpare
Ressources non des relais aux ressources finies dhydrocarbures, en
agricoles dveloppant des capacits de production nouvelles
dans lhydrolectricit, la biomasse et les autres ner-
La transformation des ressources naturelles se com- gies renouvelables. Les facteurs cls de succs sont
pose essentiellement des activits du ptrole, du gaz, complexes et nombreux, ils consistent en de nom-
de llectricit et de lexploitation minire. breux investissements lourds comme la scurisation
nergtique court terme (en cours de ralisation),
Les enjeux stratgiques du secteur ptrolier sont de la ralisation du potentiel hydrolectrique ivoirien
faire dAbidjan la Rotterdam dAfrique de lOuest, de et la rhabilitation et lextension des infrastructures
consolider un ple ivoirien de comptences ptro- de transmission. Cela ncessitera en outre la mise
lires, de repositionner et damliorer la comptitivit en place dun modle de financement des infrastruc-
de la raffinerie ainsi que les activits drives du raf- tures lectriques prenne. La scurisation et la com-
finage et de la ptrochimie. Les facteurs cls de suc- ptitivit des approvisionnements gaziers, le renfor-
cs qui permettront de relever ces enjeux comptent cement des capacits dans les services annexes au
lintensification de lexploration ptrolire et gazire financement et la construction des infrastructures
(dj en cours), la mise en uvre dinvestissements lectriques et la rnovation du code de llectricit
importants dans les infrastructures lourdes (pipeline, compteront parmi les autres principaux facteurs cls
stockage), la redfinition du modle de financement de succs pour le secteur de llectricit.
des parts de lEtat dans les projets ptroliers offshore
pour maximiser les retombes nationales, la mise en Enfin, le secteur minier aura pour principaux enjeux
uvre du nouveau code des mines, le dveloppement stratgiques de faire de San Pedro un port minral
de comptences techniques nationales et le renforce- majeur dans la sous-rgion, et de dvelopper en aval
ment des capacits dans les mtiers dingnierie p- les activits de la transformation minire travers
trolire, de la gologie, et du financement de projets. laffirmation dun ple rgional sidrurgique puissant
Il conviendra finalement dencourager le dveloppe- avec lexploitation du fer, du manganse ou du nic-
ment de PME locales capables de fournir des services kel, et lmergence dun ple rgional de chimie des
forte valeur ajoute le long de la chane de valeur de matriaux. Ils impliqueront la construction du rail de
lindustrie ptrolire rgionale. louest et un dveloppement massif des comptences
en matire de gologie, dexploration et de structura-
Au niveau du gaz, les enjeux seront dassurer lauto- tion de projets.
suffisance nationale en ressources gazires (notam-
ment pour la production thermique dlectricit) et Dans lensemble, ces activits de transformation
de capturer des parts de march significatives dans des ressources naturelles possdent un potentiel de
le stockage et la transmission gazire de la sous-r- croissance lev, qui pourrait tre exponentiel pour

112
V I . R eco mmandati o ns s u r l es o ri e ntati o ns stratgiq u e s d e l a p o l itiq u e ind u stri e l l e

le ptrole (objectif de 300.000 barils par jour) comme et la restauration de la planification urbaine seront
pour le secteur minier, et pourrait sapprocher dune dautres facteurs cls pour une croissance matrise
croissance 2 chiffres pour le secteur de llectricit du secteur. Le dveloppement de comptences lo-
afin daccompagner le redmarrage conomique du cales (chef de chantier, gomtre, ouvrage dart, ma-
pays. chinistes) et le dveloppement du savoir-faire et de
la R&D seront des tapes fondamentales pour lessor
Ces activits sont par nature hautement capitalis- dexpertises ivoiriennes en matire de construction.
tiques et ne constituent pas dimportants pourvoyeurs Enfin, les baisses du cot des matriaux et de leur
demplois directs bien que ceux-ci soient hautement acheminement sur les zones de chantier seront cru-
qualifis. Il convient cet gard de nuancer les poten- ciales, la demande tant particulirement sensible et
tiels de cration demplois, entre lactivit ptrolire lastique ce centre de cot constituant jusqu 85%
trs faiblement pourvoyeuse demplois, et lactivit du cot de revient.
minire qui pourrait gnrer jusqu 10.000 emplois
pour 100 milliards FCFA de valeur ajoute supplmen- Les matriaux de construction partagent donc de ma-
taire cre. La croissance de ces activits permettrait nire inhrente les mmes enjeux stratgiques que le
galement de densifier le rseau de fournisseurs et march de la construction. Il convient dy ajouter le
prestataires qui gravitent autour de ces grands ac- march potentiel rgional des matriaux de construc-
teurs capitalistiques et pourrait bonifier les emplois tion qui pourrait tre 10 fois suprieur aujourdhui
dans de nombreux services connexes (maintenance, lhorizon 2025.
distribution, logistique, etc.).
Les facteurs cls de succs se composent de lallge-
ment des droits limportation sur les matires pre-
mires, de la baisse des cots et des dlais du fret
B. BTP et Matriaux de (notamment intra Hinterland) fortement lie au dve-
construction loppement des infrastructures, mais aussi un re-
groupement gographique rationnel et optimis des
Les enjeux stratgiques du secteur de la construction ples mtallurgiques, sidrurgiques et chimiques.
sont de crer un tissu densifi dexpertises qui soient Des mesures spcifiques destination des PME du
comptitives et exportables lchelle rgionale et secteur pour privilgier les matriaux haut conte-
daccompagner la reprise des grands travaux din- nu local pourront tre instaures. La poursuite des
frastructures des cots comptitifs. La rsolution investissements dans le secteur (acirie, cimenterie,
du dficit du logement du pays (suprieur 50.000 moules industriels, fonderie, presses emboutir,
logements par an) en restaurant les rgles dassainis- etc.) sera dterminante au franchissement dun palier
sement, de planification urbaine et de contrle des de maturit pour le secteur. A cet effet, la conqute
corps btis constitue lautre enjeu majeur du secteur des marchs rgionaux pourrait tre ncessaire dans
de la construction, avec un march potentiel national le but de rentabiliser certains investissements et
du logement qui pourrait slever 2 milliards USD atteindre une taille critique de comptitivit. Enfin,
par an. le dveloppement de comptence double-profils
(technique, gestion/commercial ou logistique) sera
Les facteurs cls de russite sont nombreux et doivent un lment cl pour la matrise de la structure de cot
faire lobjet dun schma directeur coordonn. Ils in- du secteur et de la chane de valeur de la construction
cluent en premier chef le retour de lEtat investisseur dans son ensemble.
et des investisseurs privs, mais aussi lendiguement
des marchs de linformel et la transparence des En termes de potentiel de croissance, lensemble
marchs publics. Le redimensionnement du secteur de la chane de valeur de la construction pourrait
financier, le dblocage de crdits logements pour les connatre une croissance exponentielle compte tenu
classes moyennes, laccompagnement financier des du faible niveau dinvestissement et de la faible
PME et des promoteurs, lallocation du Fonds dEntre- activit constate ces dernires annes, jusqu at-
tien Routier et lautofinancement des secteurs Eau et teindre un rythme de croisire soutenu. Le secteur de
Electricit constituent lautre pilier fondamental la la construction est fortement pourvoyeur demplois,
redynamisation du secteur. Des dispositifs de refinan- avec des nuances selon les activits et les options
cement et de garanties institutionnelles seront nces- technologiques choisies pour certains ouvrages, qui
saires la solidification de cet ensemble doutils de ncessiteront des tudes plus pousses. Une crois-
financement. Le cadre institutionnel du logement sance de 100 milliards FCFA de valeur ajoute du BTP

113
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

pourrait gnrer 80.000 nouveaux emplois. Au niveau priv. Le dveloppement des savoir-faire techniques
des matriaux de construction, la filire mtallurgique luniversit comme dans les filires techniques dune
prsente galement, selon la sophistication de lqui- part, et le dveloppement de la R&D dautre part se-
pement industriel, un potentiel de cration demplois ront dautres facteurs essentiels.
important, denviron 40.000 emplois pour 100 mil-
liards FCFA de valeur ajoute cre. Le potentiel dans Concernant les activits dassemblage de biens
les filires des matriaux non mtalliques comme le dquipement industriel, un enjeu stratgique de
ciment est moins important, ces activits tant aussi taille consistera amorcer une intgration dans des
plus capitalistiques. chanes de valeur mondiales sur des segments de
niche. La baisse du cot des produits imports sera
un autre enjeu important pour lensemble des chanes
de valeur industrielles. Enfin, la capitalisation de
C. Activits structurantes savoir-faire en matire dassemblage (fabrication de
composants, lectronique, automation, etc.) permet-
Les activits structurantes regroupent lensemble des trait dans un second temps douvrir des opportunits
activits qui participent fortement la densification sur le march rgional de lquipement (industrie
du tissu industriel et la sophistication des chanes et biens de consommation) qui devrait connatre un
de valeur industrielles de manire transversale. Elles boom dans les vingt annes venir. Les facteurs cls
incluent donc (sans tre exhaustifs) les activits de de succs incluent laccs au financement des PME,
chimie, de ptrochimie, de plasturgie, dassemblage lamlioration tous azimuts de lenvironnement des
de biens dquipement industriel (mcanique, lec- affaires avec ltablissement de chanes logistiques
tronique, automation, optique, etc.) et de services lefficacit de classe mondiale, lattractivit des IDE
industriels. Les activits mtallurgiques rentrent et des joint-ventures, et ltablissement dun schma
ce titre dans cette catgorie, mais ont t prsentes directeur et dun soutien tatique sur des segments
prcdemment. de niche haut potentiel rgional. Lincorporation de
dispositifs privilgiant la fabrication de composants
Concernant la chimie et la ptrochimie, les enjeux locaux pourra faire lobjet darbitrages stratgiques
stratgiques sont nombreux: dveloppement des ca- moyen terme en tenant compte des enjeux commer-
pacits de production dengrais et phytosanitaires ou ciaux au niveau rgional et international.
encore scurit sanitaire nationale pour la pharma-
cie. Le dveloppement de ples rgionaux de pointe Des tudes plus pousses seront ncessaires pour
en chimie des matriaux, chimie des fibres et en pro- identifier les secteurs structurants au potentiel cri-
duits raffins constitue un enjeu fondamental dans tique et lordonnancement des priorits dans ces sec-
la capitalisation du savoir-faire industriel ivoirien et teurs souvent imbriqus dans des chanes de valeur
la baisse gnralise des cots des produits indus- communes. Le potentiel de croissance de ces activi-
triels intermdiaires pour lensemble des acteurs in- ts structurantes est important, une cible comprise
dustriels. La reprise des investissements, laccs au entre 8% et 10% par an parat dans un premier temps
financement bancaire, la stabilit de lapprovisionne- un objectif la fois stimulant et raliste. En termes de
ment nergtique, le dveloppement des savoir-faire cration demplois, si le secteur de la ptrochimie est
techniques luniversit et en filires techniques, le hautement capitalistique avec un nombre restreint
dveloppement de la R&D ou encore la lutte contre de nouveaux emplois hautement qualifis, les autres
lconomie non structure et la contrefaon et le secteurs structurants prsentent un potentiel plus at-
dveloppement de la normalisation constitueront les tractif, avec pour 100 milliards FCFA de valeur ajoute
principaux facteurs cls de succs pour rpondre au supplmentaire cre, de 15.000 20.000 nouveaux
mieux ces enjeux. emplois pour la chimie, environ 30.000 pour le caout-
chouc/plastique, et de 40.000 50.000 nouveaux
Les enjeux stratgiques des activits du caoutchouc emplois pour les activits dassemblage.
et du plastique sont de dvelopper des filires locales
de transformation du caoutchouc, et de faire mer-
ger un ple rgional de plasturgie en Cte dIvoire.
Compte tenu des investissements importants qui D. Agro-industrie et
seront ncessaires pour raliser ces objectifs, il fau- agroalimentaire
dra veiller restaurer lattractivit de lenvironnement
des affaires pour favoriser les IDE et linvestissement Lagro-industrie et lagroalimentaire se situent en aval

114
V I . R eco mmandati o ns s u r l es o ri e ntati o ns stratgiq u e s d e l a p o l itiq u e ind u stri e l l e

de ce qui a longtemps constitu le poumon cono- loppement des units de transformation, une baisse
mique de la Cte dIvoire: lagriculture, et pourraient des cots des facteurs de production, le dveloppe-
ce titre incarner le fer de lance du renouveau industriel ment et la diffusion de la recherche dans les engrais et
ivoirien. A cet effet, la politique industrielle doit tre semenciers amliors afin damliorer drastiquement
mise en cohrence avec les ambitions et contraintes les rendements, et enfin un dveloppement massif
du secteur agricole. des centres de conditionnement sur le territoire. La r-
solution des conflits fonciers sera comme pour lagro-
Lagro-industrie de rente et dexportation comporte de industrie dexportation, une bombe retardement
nombreux enjeux stratgiques, parmi lesquels lach- dsamorcer. La promotion de la labellisation et dun
vement de lindustrialisation de la premire trans- branding ivoirien sera un autre facteur cl de succs
formation du cacao, lacquisition de positions domi- partag avec lagro-industrie de rente. Enfin, la res-
nantes sur le march rgional des huiles, la conqute tructuration de certaines filires sinistres simpose
dune part agressive de la croissance de la demande aujourdhui comme un impratif.
mondiale en caoutchouc naturel et lamlioration du
taux de transformation dans toutes les cultures cls Lagro-industrie de rente prsente un profil de crois-
(anacarde) ainsi que la sophistication du modle de sance un peu moins dynamique que dautres secteurs,
valeur ajoute dans lensemble des filires. La rin- estim autour de 5%, du fait de rendements dj le-
dustrialisation du secteur de la Coco et larrimage du vs dans certaines filires, et de la complexit gn-
secteur cotonnier une chane de valeur mondiale rer des gains de valeur ajoute dans certaines filires
travers lAGOA constituent dautres enjeux strat- du fait du verrouillage de circuits de distribution inter-
giques fondamentaux de lagro-industrie dexporta- nationaux de produits de 2nde et 3me transformation.
tion. Parmi les facteurs cls de succs, lamlioration Cependant, compte tenu de la puissance actuelle de
systmatique des chanes de valeur agro-industrielles ce secteur agro-industriel, ces gains de croissance
travers le renouvellement des chanes de produc- sont loin dtre ngligeables. La transformation du
tion, la baisse des cots des facteurs notamment vivrier et lagroalimentaire possdent un potentiel de
logistiques sera fondamentale. Elle devra saccompa- croissance plus important, dau moins 8% par an, se
gner dune baisse du cot des intrants. A ce titre, le situant aussi un stade de dveloppement nettement
dveloppement de la recherche dans les engrais et les moins avanc, avec de vastes opportunits locales et
semenciers amliors, le renouvellement matris des rgionales. En termes de cration demplois, lagro-in-
vergers et la rsolution des conflits fonciers joueront dustrie de rente est trs capitalistique et prsente un
un rle cl. De plus, une logique de promotion de la potentiel de cration demplois compris entre 6.000
labellisation, dun branding ivoirien et de la mise aux et 10.000 emplois pour chaque gain de 100 milliards
normes internationales devra simposer lensemble FCFA de valeur ajoute. Le potentiel est bien plus le-
des filires et tre tudie au cas par cas. Le dvelop- v pour lagroalimentaire, selon les modles dunits
pement des byproducts pourra constituer une source de transformation locale plus ou moins concentrs,
de revenu alternative attractive et dimportance pour pouvant atteindre jusqu 80.000 emplois pour 100
rpondre aux besoins dinvestissements massifs du milliards FCFA de valeur ajoute cre, dont au moins
secteur. Le dveloppement dun port fruitier compti- 15.000 emplois formels.
tif compte parmi les investissements importants pour
la floraison du secteur. Enfin, la restructuration des
usines de premire transformation de certains sec-
teurs en difficults (comme le coton), et la remise en E. Fabrication de produits de
route de leur recherche agricole seront fondamentales consommation de base
leur redmarrage et leur prennit.
Les activits de fabrication de produits de consom-
Les enjeux stratgiques de la transformation du vivrier mation de base regroupent des activits assez ht-
et de lagroalimentaire sont tout aussi attractifs, avec rognes comme le secteur du textile, de la chaussure
en ligne de mire la capture du march agroalimentaire et de la maroquinerie, du mobilier et dassembleurs
rgional et le dveloppement des marchs de niche divers de produits de consommation comme la fabri-
dexportation de spcialits locales. Lindustrialisa- cation de gants, de drivs du caoutchouc (latex etc.)
tion complte du vivrier, de ligname et du manioc
comptent parmi les autres enjeux de taille pour le Les enjeux stratgiques touchent la restructuration
secteur. Pour ce faire, une restructuration profonde des secteurs en difficults comme le textile, la re-
des chanes de valeur sera ncessaire avec le dve- conqute de valeur ajoute locale, au dveloppement

115
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

de ple rgional de rfrence dans des secteurs de


niche comme la chimie des fibres. La cration dune
mode ivoirienne pour lexportation rgionale consti-
tue un dfi qui pourrait fortement redynamiser le
secteur textile. Les problmatiques communes de
ces secteurs globalement en difficults qui devront
tre rsolues affrent lendiguement des produits
frauduleux imports (contrefaon, dumping, etc.),
la modernisation du matriel et des techniques et
laccs au financement des PME. Le dveloppement
de laboratoires et de centres techniques du textile, de
linterprofession et dcoles spcialises jouera un
rle cl dans la reconstruction du secteur textile.

Le potentiel de croissance de ces secteurs semble


limit sur le moyen terme avec un objectif de recon-
qute du march intrieur perdu ces dernires an-
nes. Aussi, ce rattrapage pourrait se matrialiser par
une croissance annuelle moyenne autour de 3%. Le
potentiel de cration demplois de ces secteurs est
assez important, environ 40.000 emplois dans le tex-
tile pour chaque gain de 100 milliards FCFA de valeur
ajoute, et encore suprieur dans le cuir et la maro-
quinerie. Ces estimations dpendent fortement de la
modernisation de lappareil productif et des choix de
mcanisation. Des tudes plus approfondies seront
ncessaires pour identifier les niches potentielles
les plus attractives en termes de conqute de march
rgional et de cration demplois.

116
VII. Recommandations et
options stratgiques
pour le nouveau schma
institutionnel

Sur la base des leons du diagnostic sectoriel et ins- Leons cls des benchmarking et modles
titutionnel des sections prcdentes qui a mis en
exergue une grande complexit et fragmentation de Dans notre approche nous avons analys les modles
lappareil institutionnel dune part, et la baisse de succs dans les pays mergents (Salvador et Ghana)
comptitivit gnralise observe dans nombre de avec les conclusions de Rodrik7.
filires malgr un statut de leader industriel rgio-
nal, trois options stratgiques possibles peuvent tre Les enseignements tirs de ces pays peuvent tre
considres pour la restructuration de larchitecture regroups sous cinq grands titres: le besoin dune
institutionnelle Ivoirienne qui accompagnera la re- vision, lidentification de secteurs stratgiques, la
lance et lmergence industrielle du pays. La logique conception et la mise en place dun schma institu-
de structuration de ces options correspond la n- tionnel, le dploiement dun mcanisme de coordi-
cessit: (1) de renforcer les capacits des institutions nation supranational de la politique industrielle, et
stratgiques au dveloppement et la mise en uvre le choix des instruments dintervention de politique
de la Nouvelle Politique Industrielle, (2) damliorer industrielle (financement bonifi, incitation fiscale,
la qualit de la coordination entre ces institutions, (3) innovation, assistance aux PMI, etc.)
et de structurer et mettre en uvre un portefeuille de
rformes pragmatique, ancr dans les ralits ivoi- Un des lments cls des pays ayant une PI succs
riennes et pouvant voir le jour trs court terme. Plus est la recherche et ladoption dune vision consen-
prcisment ces options incluent: suelle pour le dveloppement industriel. La dfinition
de cette vision doit tre en adquation avec la vision
1. Loption I intitule Le Statut Quo amlio- macroconomique gnrale du pays. Cette vision
r qui se focalise sur lamlioration de la intgre le rle que lEtat se propose de jouer dans
coordination entre institutions cls sur les laccomplissement de la vision.
goulots dtranglement, et dysfonctionne-
ments les plus sensible Les orientations sectorielles relvent dtudes ayant
identifi les secteurs de croissance ou des secteurs
2. Loption II intitule Le Schma institution- rpondant aux besoins de la vision industrielle adop-
nel orient Programmes, plus ambitieux et te par le pays (notamment le besoin de gnrer des
organis autour des programmes spcifiques emplois ou de crer de la richesse afin dlever le
de la Nouvelle Politique Industrielle niveau de vie dun segment de la population). Ces
orientations sectorielles identifient les choix de dve-
Loption III intitule Le MITI ivoirien qui
3.  loppement oprs au niveau de chaque secteur (ex
prconise la consolidation de toutes les pour le coton lorientation sectorielle peut se dcliner
fonctions stratgiques de la NPI au sein du en termes dobjectifs de production en tonnage, en
MEMI objectifs de qualit de production, en objectifs dem-

Ces options suscites ont toutes des avantages et des 7 Rodrik, D. (2004). Industrial Policies for the Twenty-First Century.Faculty
Research Working Paper Series No RWP04-047 John F. Kennedy School
inconvnients, et sont dcrites de faon plus dtaille of GovernmentHarvard University.
dans la section suivante. Rodrik, D. (2008). Normalizing Industrial Policy.InCommission on
Growth and Development, Working Paper No. 3, Washington, DC.

117
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

plois gnrs par le secteur, en objectifs dexporta- incitatifs et rpondant aux checs de march (finance-
tion) ment, ducation), la mise en place dun systme de
gouvernance industrielle avec des observatoires, une
Le schma institutionnel regroupe les institutions unit de statistique industrielle et de la veille.
tatiques de lindustriel consolider, les institutions
mettre en place, lancrage optimal de ces institu- Option I: Le Statut Quo amlior
tions, ainsi que le fonctionnement et linteraction
entre ces institutions. Dans cette option, aucun changement structurel nest
opr. Le mode opratoire collgial est largement
Le choix des mcanismes de coordination de la PI conserv, dclin dans les quatre niveaux actuels de
demeure un lment cl de russite de la PI. Ce mca- la chane institutionnelle:
nisme relve dans les modles de succs de la mise
en place dun organe de coordination supranationale. Le MEMI reste en charge du dveloppement
Cet organe coordonne laction des diffrents maillons de lactivit industrielle (promotion indus-
de la chane industrielle, identifie les blocages et d- trielle, comptitivit, innovation, etc.) ainsi
tient le pouvoir dcisionnel pour lever ces obstacles que du dveloppement du secteur priv
et maintenir lindustriel sur son sentier de croissance. (promotion du secteur priv, promotion et
facilitation des investissements, gestion de
Le choix des instruments de politique industrielle d- la scurit industrielle, etc.)
coule de la vision pour lindustrie et du choix du rle
de lEtat. Ces deux choix dfinissent les instruments et Les structures connexes (CODINORM, LANE-
actions de lEtat. Ces instruments couvrent les actions MA, BNETD, etc.) conservent une vocation
rgaliennes de lEtat au niveau des infrastructures, technique et dexcution dans leurs pri-
du cadre macroconomique, de lenvironnement des mtres dactions respectifs, tels que prsen-
affaires. A ce rle rgalien sajoutent les actions pour ts dans le diagnostic institutionnel
corriger les imperfections du march: mesures dinci-
tation fiscale, outils pour le financement des indus- Les ministres connexes continuent de g-
tries, formation du stock de capital humain pour les rer les problmatiques fortes incidences
secteurs industriels stratgiques identifis, fourni- sur lenvironnement des affaires industriel
ture dexpertise lexportation, assistance aux PMI, (cots des facteurs, maintenance et cration
etc. Pour tre efficaces, les actions gouvernementales de nouvelles infrastructures, enseignement
dans ce contexte doivent tre orientes rsultats avec technique, etc.)
lEtat imposant des objectifs de rsultats tout bn-
ficiaire des actions tatiques. L es commissions interministrielles restent
le vhicule principal de coordination, et
Lexprience du Salvador se focalise sur trois points: continuent de grer les dossiers sensibles
la mise en uvre de centres dincubation pour la tels que lattribution des terrains industriels
promotion de nouveaux investissements, la mise en (CIDLI), ou encore les demandes dagrments
place dun organe de financement bonifi et gr de pour les nouveaux investissements (CTI)
manire autonome et optimale, et la mise en uvre
dun cadre formel de concertation rgulire entre le Cependant trois changements importants peuvent
secteur priv et le secteur public. tre apports afin de rendre le dispositif actuel plus
efficace:
La russite dune PI ne rside pas dans lapplication
intgrale dun modle institutionnel plutt quun 1. La supervision de la chane de valeur institution-
autre, mais plutt dans une combinaison dapproches nelle de la Politique industrielle est formalise
inspires de diffrents modles, qui permettent au sein du pool conomique ou de la primature.
de rpondre de manire spcifique aux besoins et Grce des objectifs clairs et mesurables court
contraintes de chaque pays. Ainsi nos trois proposi- et moyen terme, il valide les choix stratgiques
tions de schma institutionnel de lindustriel ivoirien du ministre et des entits connexes, arbitre les
combinent plusieurs approches des degrs diff- conflits, et dcide des allocations budgtaires
rents: la rdaction dune politique industrielle, liden- des diffrentes entits impliques dans la mise
tification de secteurs stratgiques lis la vision en uvre de la politique industrielle
(croissance et emploi), la mise en place dinstruments

118
V I I . R eco mmandati o ns e t o pti o ns stratgiq u e s p o u r l e n o u v e a u schma instit u ti o nn e l

2. La coordination globale des maillons cls Le renforcement de capacit du CCESP ayant


de la chane institutionnelle est amliore pour objectif une meilleure prise en compte des
grce une clarification des attributions des besoins du secteur priv dans les politiques
commissions interministrielles et entits gouvernementales de faon globale, et de faon
connexes stratgiques, ainsi que de la p- plus spcifique dans le dveloppement de la
rennisation de leurs ressources financires politique industrielle
et humaines. En cohrence avec les initia-
tives en cours, ces changements incluront: 3. Le renforcement de capacit du MEMI mis en
uvre au travers de la cration dune cellule
La rforme de la CIDLI, commission en charge stratgique capable de piloter et coordonner
de la gestion et de lattribution des terrains llaboration et la mise en uvre de la Nou-
industriels velle Politique Industrielle, ncessitant la cra-
tion dune unit de comptitivit et le dploie-
La rforme CTI-CFE-CEPICI permettant de cen- ment du programme de statistique industrielle
traliser la gestion de laccompagnement et impliquant un vaste chantier de remodelage et
de la promotion des investissements, ainsi de standardisation de larchitecture des statis-
que la fluidification des dmarches adminis- tiques nationales
tratives lies la cration de nouvelles entre-
prises

Le tableau suivant rsume les avantages et inconvnients de cette option.

Avantages de loption I Inconvnients de loption I

Gestion collgiale et consensuelle Ne rsout pas le problme du manque de vison coordonne

Mise en uvre rapide sans investissements massifs Ne rsout pas la problmatique de fragmentation excessive
de lchiquier institutionnel ivoirien qui continue de
Apporte des rponses cls des problmatiques pressantes: rendre la coordination complexe et sous-optimal avec les
ministres connexes
- Clarification des attributions du CEPICI vs
COMINVEST Cycle de dcision restent potentiellement long

- Amlioration du mode opratoire avec le secteur Napporte pas de rponse systmique la problmatique
priv dattraction et de rtention de ressources humaines de
haut niveau au sein de lappareil tatique
- Attribution des terrains industriels
Ne rpond pas au manque de moyens structurel des agences
- Amlioration cible des capacits du ministre sous tutelle (CODINORM, LANEMA, etc.)

119
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Option II: Le Schma institutionnel orient Deuximement, une commission supranationale


Programmes sur lindustrialisation (COMINDUS) est cre sous la
coupe de la Prsidence et/ou de la Primature. Ses
Cette option consacre des changements structurels membres sont au plus haut niveau de lEtat. Celle-
dans la structure de la chane institutionnelle, et dans ci dfinit la vision dindustrialisation et les objectifs
son mode opratoire. On dnombre quatre change- dmergence prcis, valide les choix stratgiques du
ments essentiels. ministre et des acteurs cls de la politique indus-
trielle, et enfin fait larbitrage sur les conflits majeurs
Premirement, certaines ressources cls du MEMI, les ainsi que les allocations budgtaires. Cet organe de
comits interministriels et les entits et ministres supervision peut avoir diffrents types dancrage ins-
connexes sont rorganises autour de programmes titutionnel: il peut tre cr intgralement ou peut
aligns sur les besoins spcifiques de la Nouvelle tre log comme mission ou mandat additionnel au
Politique Industrielle. Ces programmes sont flexibles sein du pool conomique ou encore au sein du futur
dans leurs compositions et structures (experts minis- organe de gestion du PND. Notre recommandation est
triels, reprsentants du secteur priv, et autres ex- celle dun ancrage institutionnel sur un organe exis-
perts/cabinets de conseil) et sont munis dobjectifs tant pour minimiser lutilisation de ressources addi-
prcis et mesurables. Ils peuvent tre financs direc- tionnelles et de capitaliser les ressources, et proces-
tement par lEtat ou par une combinaison Etat--bail- sus dcisionnels existants.
leur. Sur la base de notre diagnostic, dix programmes
potentiels mergent: Troisimement, ce modle institutionnel inclut une
Cellule Technique de haut niveau pouvant suivre la
1. Le programme national de remise niveau coordination des diffrents maillons de la chane in-
(PNRMN) incluant les aspects normes et qualit dustrielle et fournir un rapport et des lments dap-
prciation au MEMI et la COMINDUS sur latteinte
2. Le programme de rformes institutionnelles des objectifs macroconomiques et ltat davance-
incluant les programmes de statistiques indus- ment de la mise en uvre des diffrentes initiatives.
trielles et de renforcement de capacit du minis- Cette Cellule Technique est flexible, compose dun
tre court terme nombre restreint de professionnels de haut niveau
travaillant temps plein et de manire collgiale
3. Le programme Doing Business de rformes sous la direction dun expert de classe mondiale. Ses
de lenvironnement des affaires membres sont reprsents au sein de toutes les cel-
lules techniques des diffrents programmes. Elle suit
4. Le programme Financement Industriel donc au quotidien llaboration et la mise en uvre
de la Nouvelle Politique Industrielle. Son ancrage ins-
5. Le programme dinfrastructures industrielles titutionnel peut tre au sein du MEMI -solution pro-
durgence bablement la plus fonctionnelle - ou encore tre un
groupe technocratique indpendant rpondant direc-
6. Le programme de remise niveau de lensei- tement de la COMINDUS.
gnement technique, et de linnovation
Quatrimement, le maillon final de ce schma insti-
7. Le programme sur le dveloppement des expor- tutionnel est le systme dobservatoire du dvelop-
tations et lintgration rgionale pement industriel qui vient assurer le respect de la
bonne gouvernance au sein de la chane institution-
8. Le Programme Agroparc nelle industrielle et raliser de la veille sur les per-
formances du secteur industriel, les incidences de
9. Le programme PME et Entrepreneuriat national la NPI ainsi que les nouvelles tendances technolo-
giques conomiques, et gostratgiques affectant le
10. Le programme de Rglementation, et de moder- domaine industriel. Ce systme dobservatoire indus-
nisation des codes triel peut tre structur trois niveaux: un niveau aca-
dmique prs du CIRES mesurant lincidence des poli-
Ces programmes pourront tre mis en uvre de faon tiques sur la croissance et les crations demploi, un
modulaire en fonction des contraintes stratgiques et niveau social prs du Conseil Economique et Social
budgtaires de lEtat de Cte dIvoire. sur les retombes sociales et autres impacts environ-
nementaux, et un niveau conomique prs de lOb-

120
V I I . R eco mmandati o ns e t o pti o ns stratgiq u e s p o u r l e n o u v e a u schma instit u ti o nn e l

servatoire sur la comptitivit au sein du ministre


ou du secteur priv. Ces trois observatoires seraient
indpendants et feraient un rapport semi-annuel, ou
annuel la COMINDUS.

Option 2: Une chaine institutionnelle oriente coordination supranationale (COMINDUS), veille


(Unit stratgique) et oriente rsultats avec des programmes spciques

COM-INDUS/Ple Economique
PR PM MI MEF MPD

Cabinet Ministre dEtat, Evaluation de la PI, Programmes


CCESP, CTI des programmes aligns sur les
Ministre de lIndustrie et ajustements besoins de la PI
avec les autres
Coordination
ministres

Programme Statistique Programme Programme


Cellule industrielle nancement industrielle Infrastructure industrielle
de rexion
Stratgique Programme Programme Petites et Programme industrie &
et de pilotage Formation industrielle Moyennes Industries technologie vertes

de la PI
Programme Programme Programme
autres ministres

secteurs de croissance AGROPARC rglementation, incitation


Coordina.on
avec les

Programme sur les Programme sur Programme sur la


normes et la qualit lexportation / APEXCI recherche industrielle
Programmes en
cours dexcution

Programme sur la comptitivit (PACIR)


Programme de Restructuration et Mise Niveau (PNRMN)
Programme Doing Business (climat des aaires)

Les avantages et inconvnients de cette option sont rsums dans le tableau suivant.

Avantages de loption II Inconvnients de loption II

Focalise les nergies des acteurs cls de la politique


Dlimitation des responsabilits et attributions des
industrielle sur les programmes prioritaires de la NPI
programmes, et des acteurs et ministres connexes peut
tre complexe et problmatique
Envoie un signal fort au secteur priv et aux bailleurs
sur les priorits de lEtat en matire de dveloppement
Ne rsout pas la problmatique de la fragmentation
industriel
excessive de lappareil institutionnel
Concentre les ressources financires dans les programmes
Ne rsout pas la problmatique structurelle dattraction
cls
et de rtention des ressources humaines de haut niveau
au sein du ministre et de la chane institutionnelle
Assure une cohsion entre la vision, la stratgie, et les
industrielle
plans dactions travers les actions de la cellule technique

121
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Option III: Le MITI ivoirien 5. Un ple dexportation et de promotion des


investissements industriels focalis sur la
Cette option prconise galement des changements promotion des investissements industriels
en profondeur dans le mode opratoire et dcisionnel en partenariat avec le nouveau CEPICI, et le
de la chane institutionnelle. Sur le modle du MITI dveloppement des capacits dexportation
japonais, elle centralise les fonctions cls de la Poli- de lindustrie Ivoirienne en partenariat troit
tique Industrielle au sein du Ministre de lIndustrie. avec lAPEXCI.
Elle correspond un impratif de clrit dans la mise
en place dune nouvelle politique, de concentration 6. Enfin, une cellule de planification garante
des efforts pour donner une forte impulsion au sec- de la programmation de faon gnrale, et
teur industriel ivoirien, ainsi que doptimisation de assurant la fois la mise en cohrence des
la coordination des maillons cls de la chane. Dans diffrents ples, et la rdaction du document
un tel systme institutionnel on dnombrera six ples de la Nouvelle Politique Industrielle.
stratgiques au sein du MITI:
Il est souligner que tous ces ples sont dots dex-
1. Un ple dexpertise sectoriel focalis sur perts de trs haut niveau appartenant un corps
le dveloppement et la mise en uvre de dElite de lEtat. Ceux-ci ont la responsabilit pre-
plans de dveloppement de filires strat- mire de llaboration des plans stratgiques dans
giques (agro-business, nergie, produits de leur domaine de comptences ainsi que de la super-
consommations, assemblage, chimie, etc.) vision de leur mise en uvre en consultation avec les
partenaires cls (priv, ministres et autres entits
2. Une unit de comptitivit industrielle com- connexes).
pose dexperts mtiers et focalise sur lla-
boration et la mise en uvre de plan de r- Le MITI ivoirien reste sous la supervision dune
ductions des cots des facteurs (logistique, COMINDUS telle que dfinie dans loption II prsen-
nergie, infrastructures cls, dveloppement te prcdemment. Il dfinit la vision et les objectifs
de chane de valeur), condition sine qua non spcifiques dmergence, valide les orientations stra-
de lmergence industrielle ivoirienne tgiques, et excute les grands arbitrages.

3. Une unit de dveloppement du secteur pri- Prcisons quun tel dispositif peut tre mis en place
v focalise sur les rformes transversales pour une dure limite (2-3 ans) pour donner une im-
(climat des affaires, PME, politique Qualit, pulsion forte leffort dindustrialisation, ou de faon
financement, lutte contre la fraude) permanente. Cependant, une telle rforme deman-
derait une rvaluation importante des ressources
4. Un ple de dveloppement humain et dinno- financires et humaines alloues au MITI ivoirien
vation charg de llaboration et de la mise sous sa nouvelle forme.
en uvre de la rforme de lenseignement
technique, ainsi que du dveloppement de La veille sur lvolution des performances du socle
linnovation dans le secteur industriel industriel ivoirien, ainsi que lefficacit des mesures
adoptes est excute par lobservatoire de la com-
ptitivit et du dveloppement industriel sur le mme
modle que celui dfini dans loption II.

Avantages de loption III Inconvnients de loption III

Vision et plans dactions sont coordonns et centraliss

Envoi dun signal fort sur limportance de lindustrialisation dans la


Apporte de grands bouleversements lchiquier
nouvelle politique conomique de lEtat de Cte dIvoire
institutionnel dans sa construction actuelle
Les cycles de dcision sont courts et plus efficaces
Option potentiellement longue mettre en uvre
Rsout en grande partie la problmatique dattraction et de
rtention de ressources humaines de qualit

122

COM-INDUS
PR PM MI MEF MP

MITI
Comptitivit Dveloppement Capital humain Exportations et promotion
Stratgies sectorielles
industrielle secteur priv et innovation des investissements

Agri-Business Transport/ Climat des aaires Enseignement Promotion des


Ressource driven Logistiques technique exportations
PME (Nigria, UEMOA,
Produits Conso Energie Innovation et
Qualit et normes transfert de techno OCDE, Chine, Inde)
Contruction Infrastructures
Financement Dveloppement Marketing
& Materials
Dveloppement entreprenariat et promotion des
Industries Fraudes et capacits investissements
des chaines de
Structurantes managriales
valeur
Services industriels Diaspora
structurants

Autres Ministres et agences dexcution

OBSERVATOIRE DE LA COMPETITIVITE

V I I . R eco mmandati o ns e t o pti o ns stratgiq u es p o u r l e n o u v e au schma instit u ti o nn e l 123


VIII. Feuille de route

Llaboration et la mise en uvre de la politique Llaboration de la politique industrielle ncessitera


industrielle ncessiteront lexcution dune feuille une collaboration interministrielle franche et conti-
de route complexe. Nous avons structur celle-ci en nue car llaboration de la politique industrielle nest
trois segments: (1) la mise en uvre de programmes pas du domaine du Ministre dEtat, Ministre de lIn-
et initiatives durgence trs court terme dans lop- dustrie seulement. Par exemple, le Ministre dEtat,
tique dune rsolution rapide des goulots dtran- Ministre de lIndustrie devra travailler avec le Minis-
glement et dysfonctionnements les plus importants, tre des Mines, du Ptrole et de lEnergie sur les ques-
(2) llaboration du plan de dveloppement sectoriel tions concernant la fourniture et le cot de lnergie
industriel ainsi que de la version finale de la Nouvelle pour le secteur industriel; avec le Ministre de lEn-
Politique Industrielle, (3) un programme de rformes seignement Technique et de la Formation Profession-
institutionnel en cohrence avec les dysfonctionne- nelle pour les questions relatives la formation dune
ments identifis dans le diagnostic institutionnel et main-duvre comptente; ou avec le Ministre de
les besoins du dveloppement industriel ivoirien lAgriculture pour la fourniture de matires premires
long terme. agricoles en quantit et qualit aux entreprises indus-
trielles, en particulier lagro-industrie.
En concertation avec le secteur priv, le gouverne-
ment devra: Llaboration de la politique industrielle devra aussi
se faire au travers de mcanismes de dialogue et de
- Dfinir une vision dindustrialisation de long ngociation entre le gouvernement et les entreprises
terme afin de clarifier lobjectif de la promo- voluant dans les secteurs stratgiques ou priori-
tion du secteur industriel, limportance de taires. Ensemble, les diffrents acteurs devront iden-
lindustrie pour le dveloppement national tifier les solutions potentielles aux problmes dtec-
et par rapport dautres secteurs, ainsi que ts, et prendre chacun des engagements spcifiques
son rle dans la Cte dIvoire de demain. et clairs sur les actions, du secteur priv et du public,
ncessaires pour y faire face.
- Dfinir les objectifs de dveloppement in-
dustriel moyen et long terme, quantitatifs La figure 45 dtaille la structure de la feuille de route.
et/ou qualitatifs, avec un calendrier prcis.
Les objectifs de dveloppement devront d-
couler de la vision dindustrialisation.

- Sur la base du prsent diagnostic et dautres


tudes, choisir les secteurs, les rformes et
les actions prioritaires mettre en uvre afin
de raliser la vision et atteindre les objectifs
qui ont t fixs.

- Dfinir un plan dactions prcisant les activi-


ts mener, les rsultats attendus, le calen-
drier dexcution, les indicateurs de succs,
les sources de vrification, les organisations
responsables et les organisations collabora-
trices.

125
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U ST R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E 126

Figure 41 Feuille de route globale de la politique industrielle

Programmes durgence

Initiatives en cours (Code des Investissements,


Fusion CFE/CEPICI (ANPICI), PACIR, Nouvelle politique industrielle etc.)

Initiatives en prparation (Financement des entreprises sinistres, Rhabilitation et Mise en uvre


cration de zones industrielles, Renforcement du Systme dinformation (statistiques des programmes
industrielles), Fonds dAppui lindustrialisation, PNRMN, SQAM, Agro - parc industriel) durgence

Dnition dun plande


ressources
humaines pour la
conduite de la PI
Finalisation des Validation et
Diagnostic
plans dactions mise en uvre
institutionnel Arbitrage des
choix stratgiques de Restructuration de
rformes larchitecture
institutionnelles institutionnelle

Arbitrage des choix


de rformes
transversales du
climat des aaires

Mise en place
Dnition

Objectifs du gouernement (PND)


de la cellule Elaboration et dnition Ecriture du 1er
dune feuille Validation,
stratgique des programmes draft de
de route adoption et
du MEMI prioritaires (transversaux Politique mise en uvre
et sectoriels) de la PI industrielle
Arbitrage des choix
dinfrastructures
industrielles
(hard & soft)

Priorisation et choix
Diagnostic Elaboration de la
des secteurs
sectoriel Lancement des tudes sectorielles et spciques politique
stratgiques de la
industrielle
politique industrielle

2012 2013 2014


VIII. Feuille de route

A. Programmes et initiatives ration drastique du climat des affaires, (2) le renforce-


durgence ment de capacit du ministre court terme pour lui
permettre de mener sa mission, (3) la mise en uvre
Les programmes durgence sont des initiatives en de programmes dinfrastructures durgence, (4) le d-
cours dj lances, ou en cours de lancement par le veloppement du Secteur Priv.
Ministre ou les bailleurs multilatraux. Ceux-ci dfi-
nissent les priorits trs court terme et peuvent tre Ces mesures et projets de rformes sont dcrits plus
catgoriss en quatre objectifs distincts: (1) lamlio- en dtail dans le tableau ci-dessous.

Type de mesure/reforme Rationnel Description des activits cls

Mise en uvre du nouveau code dinvestissement (dj adopt par


ordonnance)

Cration de lAgence nationale de la promotion de linvestissement


(Mise en uvre de la rforme du CEPICI/CFE)
Eliminer les inefficiences du climat
Doing Business Mise en uvre du projet PARE-PME de la Banque Mondiale
des affaires
Mise en uvre des tribunaux de commerce (en cours par le Ministre
de la Justice)

Dveloppement et mise en uvre de la rforme du foncier rural et


urbain

Mise en place de la cellule technique et stratgique (cf. section


institutionnelle)
Renforcer les moyens techniques,
humains et financiers du ministre Dveloppement et mise en uvre du programme de statistiques
Renforcement de capacit
dans loptique de la gestion de industrielles (architecture, cahier des charges, plan de formation,
du MEMI
la phase II du projet de politique ajustements structurels)
industrielle
Mise niveau du systme SQAM (LANEMA, CODINORM) en lien avec la
stratgie dexportation

Dveloppement de la stratgie de gestion des Zones Industrielles


(modle institutionnel, financement)
Programme Amliorer la qualit de loffre
dinfrastructures dinfrastructures destines aux
Mise en cohrence du programme dinfrastructures durgence (routes,
durgence industriels
lectricit, gazier, adduction deau) avec les besoins en infrastructure
des industriels

Financement et mise en uvre du Programme National de Mise


Niveau (assistance technique en productivit et comptitivit pour plus
dune centaine dindustries, cration de centres techniques, cration
de facilits de financement)
Crer un stimulus package
pour booster les performances du Dveloppement dun programme intgr de baisse des cots des
systme productif industriel facteurs industriels
Programme de
Mettre en place les outils et Clarification des dlais, modalits dapurement de la dette intrieure et
dveloppement du
programmes pour lamlioration des crdits de TVA pour les industriels exportateurs
secteur priv
continue de la comptitivit du
secteur industriel ivoirien
Dveloppement de la stratgie de diplomatie commerciale pour la
facilitation de laccs aux marchs sous-rgionaux avec le Nigria en
priorit

Mise en uvre du programme PACIR sur le dveloppement de la


stratgie dexportation

Mise en place dun observatoire de la comptitivit et du


Mettre en place les outils pour dveloppement industriel
le suivi de la comptitivit de
lindustrie Au vu de la multiplicit des acteurs impliqus dans la mise en uvre
Veille
de ces rformes, nous recommandons la mise en place dun tableau
Evaluer lefficacit des politiques de bord de rformes, avec des indicateurs de performances clairs qui
publiques peuvent fournir les inputs dune veille institutionnelle et devenir un
outil privilgi dchange avec le secteur priv

127
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B. Elaboration et mise en uvre - Une stratgie dindustrialisation des fi-


du plan de dveloppement lires vivrires et agroalimentaires priori-
industriel taires, notamment le Manioc et le Riz

Ce chapitre de la feuille de route pose les bases de - Une stratgie de valorisation des cultures
la vision de dveloppement industriel long terme davenir telles que le Karit, le Soja et la
de la Cte dIvoire, ainsi que ses modalits de mise Betterave
en uvre. Il poursuit trois objectifs principaux: (1)
Dterminer des choix stratgiques clairs sur les sec- - Une stratgie de valorisation de filires
teurs prioritaires, les programmes dinfrastructures agroalimentaires primaires telles que les
et mettre en cohrence les rformes structurelles protines et les boissons
mettre en uvre, (2) Dvelopper un document de po-
litique industrielle de rfrence servant de boussole - Une stratgie de valorisation du secteur
moyen et long terme, incluant les choix stratgiques des matriaux de construction
suscits, et dfinissant le portefeuille de programmes
structurants pouvant porter cette vision du dvelop- - Une stratgie dindustrialisation de la
pement industriel, le tout mis en cohrence dans une chimie organique (engrais, pesticide etc.)
feuille de route dtaille, (3) Scuriser le financement et de la chimie des matriaux
des programmes de dveloppement industriel sur des
ressources internes et externes. Il est important de - Une stratgie de dveloppement des indus-
prciser que cet exercice devra tre itratif, flexible, et tries dassemblage, en particulier les ma-
laisser la porte ouverte lexprimentation dans les chines agricoles et les vhicules lourds de
diffrents programmes. transport ainsi quune stratgie dintgra-
tion dans les chanes de valeur globalises
En consquence, nous recommandons un processus pour les biens dquipement domestique
en 8 tapes pour llaboration de ce schma directeur et llectronique
de politique industrielle:
- Une stratgie de valorisation des compo-
Etape 1a: Lancer une tude rapide de mise en sants dinfrastructures lourdes contenu
cohrence des choix sectoriels prliminaires local (cbles, pylnes etc.)
du PND, de ltude de la phase I de la politique
industrielle, du plan de dveloppement du sec- - Une stratgie de dploiement des services
teur priv Cte dIvoire 2040, et dautres tudes de maintenance industrielle
sectorielles sponsorises par les diffrents bail-
leurs. Le but de cette dmarche est de dfinir - Une stratgie de dveloppement des ser-
un consensus national sur les secteurs de crois- vices de maintenance et de rparation na-
sance et source de cration demplois court vale
terme
Etape 3: Dfinir des programmes structurants de
Etape 1b: Finaliser, et prioriser le portefeuille de dveloppement transversaux et sectoriels long
rformes transversales Doping Business et terme sur la base de ces choix
de dveloppement du secteur priv
Etape 4: Lancement de la recherche de finance-
- Etape 2: Lancer des tudes sectorielles ad- ment du programme de Dveloppement Indus-
ditionnelles pour prciser les orientations triel
stratgiques de la NPI moyen terme et
valider les choix de diversification du socle Etape 5a: Lancement de projets pilote dans la
industriel long terme. Nous considrons continuit des programmes durgence (transver-
ce stade que le primtre prioritaire des saux et sectoriels)
tudes sectorielles entreprendre devra
inclure: Etape 5b: Etablissement de la feuille de route
moyen et long terme
- Une stratgie de valeur ajoute globale des
principales cultures dexportation Etape 6a: Elaboration des diffrents textes de loi
dans loptique de ladoption de la NPI

128
VIII. Feuille de route

Etape 6b: Validation et adoption du document 2. Un programme intgre damlioration de


final de politique industrielle lenvironnement des affaires, dj prsent
dans les initiatives durgence
Etape 7: Elaboration dun tableau de bord de
suivi des rformes 4. Un programme damlioration de lenseigne-
ment technique et de linnovation
Etape 8: Mise en uvre (continue)
5. La clarification du modle de financement du
Sans prjuger du contenu futur de la Nouvelle Poli- socle industriel long terme
tique Industrielle ivoirienne, les programmes cls de
vote de cette politique devront rpondre aux enjeux 6. Le dveloppement de lentrepreneuriat na-
cls mis en lumire lors du diagnostic et ce indpen- tional
damment des choix sectoriels qui seront effectus.
Ces enjeux incluent: 7. Le dveloppement des capacits dexpor-
tations industrielles qui ne refltent pas
1. La clarification du mix nergtique long aujourdhui la qualit des avantages compa-
terme, et la finalisation de la rforme du ratifs du pays
secteur lectrique ainsi que de son plan de
dveloppement long terme Les enjeux de ces programmes sont prciss dans le
tableau ci-aprs.
2. La clarification du rle des industries vertes
dans les choix de dveloppement industriel
futur

Programmes Enjeux

Promotion des nergies propres et renouvelables (biomasse, olien, solaire, etc.) et dveloppement dune
industrie de gestion des dchets et du recyclage.
Industrie verte
Ce programme doit redynamiser le cadre lgislatif. Il couvre galement llaboration du schma directeur de la
gestion des dchets et de la salubrit ainsi que le dveloppement dune fiscalit verte incitative lutilisation
dnergie renouvelable et au recyclage.

Programme damlioration de
Axes stratgiques cls dj prsents dans les programmes durgence.
lenvironnement des affaires

Mise niveau du systme ducatif de lenseignement technique et professionnel ainsi que de lappareil
dinnovation.

Elaboration dun schma directeur de la recherche scientifique et industrielle coupl au plan de restructuration
Amlioration de lenseignement de lenseignement technique.
technique et du systme
dinnovation Cette restructuration prvoit une mise en adquation de la formation avec les comptences requises sur le
march de lemploi industriel avec un dispositif de formation continue et de mise jour des comptences
techniques pilot par le FDFP. Le projet de rhabilitation des centres techniques pilot par lONUDI et le projet
de rseau intgr de tlcommunication de lenseignement technique et de la recherche couvrent une partie
significative de ces enjeux.

Le programme de financement industriel est un maillon cl de la relance industrielle, il vise une rforme
systmique prenne et une rforme structurelle de mitigation des risques de dfaut des entreprises auprs
des banques.
Programme de financement du
La mise en place de plan de financement, de fonds de garantie, de fonds de mise niveau et les rformes
secteur productif industriel
visant la fluidit des transactions financires reprsentent les lments cls de ce programme.

Le PND couvre certaines actions de ce programme telles que la ligne de crdit pour les PMI, le fonds de garantie
aux PMI, la surveillance et la rgulation de la micro finance (CECP, COOPEC).

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n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Programmes Enjeux

Ce programme se focalise sur la productivit des PMI ivoiriennes et lmergence dentrepreneurs industriels
nationaux.

Il intgre les solutions de financement et refinancement des PMI du programme prcdent (fonds de garantie,
crdit lexport).

Dveloppement de La mise en uvre dune allocation dune partie fixe des marchs publics aux PMI constitue un autre lment
lentrepreneuriat national cl de ce programme. Toutefois, limpact sur la croissance des PMI dune telle initiative requiert des paiements
fiabiliss avec une dette intrieure future maintenue son minima.

Les deux structures encadrant lentrepreneuriat national (INIE pour lincubation et FIDEN pour le financement)
doivent tre renforces en comptences et en ressources, prparant ainsi le cadre pour une Small Business
Administration lamricaine, une boutique transversale pour tous les problmes et ressources lis aux
entrepreneurs.

Ce programme inclut la diplomatie commerciale et la stratgie de commerce extrieur qui constituent des
actions prennes.

Lintgration rgionale avec la PICAO, la mutualisation du march rgional et les initiatives dharmonisation
des marchs nationaux (WAPP, OPA-UEMOA) deviennent des maillons critiques de la chane industrielle
compte tenu de la taille limite du march intrieur.
Dveloppement de lexportation
La veille commerciale sur les produits dchanges, sur les rformes et les actions hostiles ou incitatives des
partenaires commerciaux sont ds lors des informations cls pour lajustement industriel.

Le projet PACIR est en lien indirect avec ce programme en amliorant la comptitivit des entreprises
ivoiriennes.

C. Rformes institutionnelles Le dveloppement et la mise en uvre


du Programme de Statistiques In-
dustrielles (architecture, cahier des
a. Le chapitre des rformes institutionnelles de charges, plan de formation, ajuste-
la feuille de route vise renforcer les moyens ments structurels)
humains, techniques, et financiers des institu-
tions cls parties prenantes dans llaboration La mise niveau du systme SQAM (LANEMA, CODI-
et la mise en uvre de la politique industrielle. NORM)
Il cible principalement: (1) un renforcement de
capacit du MEMI court terme, (2) la moderni- La mise en place dune cellule technique de haut ni-
sation de larchitecture institutionnelle dans sa veau devrait tre un prrequis la russite de la mise
globalit en vue daccompagner le dveloppe- en uvre du programme de politique industrielle,
ment industriel du pays moyen et long terme, indpendamment des choix finaux qui seront faits
avec la mise en place dun plan de recrutement sur larchitecture institutionnelle cible. Le cahier des
et de rtention de ressources humaines de haut charges de cette cellule technique consiste en llabo-
niveau pour la conduite de la PI moyen et long ration et la coordination de la mise en uvre de la NPI
terme. court et moyen terme. Elle finalise la nouvelle vision
du dveloppement industriel ivoirien, labore et coor-
Renforcement de capacit du MEMI court terme donne les programmes cls de la NPI en concertation
avec le secteur priv, les entits connexes, et les ex-
Lamlioration de capacit du MEMI perts consultants, et coordonne la rforme de larchi-
court terme dj mentionn dans les tecture institutionnelle. Son mode de fonctionnement
programmes durgence aura trois objec- est prsent plus en dtail dans la description de
tifs: loption II de la restructuration institutionnelle. Pour
rappel, elle sera dirige par un expert de rang mon-
La constitution dune cellule technique dial en matire de dveloppement industriel, assist
de haut niveau dune quipe restreinte de professionnels exprimen-

130
VIII. Feuille de route

ts, bilingues, ayant une connaissance approfondie cohrente avec le Plan National de Dveloppement
du secteur priv industriel, des montages et du suivi et la Nouvelle Politique Industrielle, et dintensifier
de programmes, dote enfin de moyens financiers la diffusion dune culture de la normalisation et des
suffisants lexcution de sa mission. meilleures pratiques dans le secteur priv industriel
ivoirien.
Le programme de statistiques industrielles mis en
uvre en troite collaboration avec lONUDI visera
quand lui lamlioration de la qualit des statis- b. 
Rformes de larchitecture institutionnelle
tiques industrielles en termes de mesures de per- long terme
formance et de comptitivit industrielle, par une
meilleure disponibilit, homognit et un niveau de La refonte de larchitecture institutionnelle est une
prcision plus fin des donnes du secteur industriel. rforme essentielle et critique au succs de lmer-
La mise en place de ce programme passera par le d- gence industrielle ivoirienne plus long terme. En
veloppement dun cahier des charges pour la nouvelle effet, la matrise du processus dlaboration et de
architecture du systme dinformation de statistiques mise en uvre de la NPI inclut: la matrise duvre
industrielles, ainsi que du systme de collecte din- dtudes de comptitivit et de prospectives com-
formation des entreprises. Finalement, il conviendra plexes, lorchestration de consultations Public-Priv
de dvelopper et mettre en uvre un plan de forma- rcurrentes, la structuration et la mise en uvre de
tion des professionnels du MEMI lutilisation et la programmes structurants sectoriels et transversaux,
maintenance de ce systme. le tout dans un environnement collaboratif au sein
des diffrentes bureaucraties impliques. La matrise
Au niveau du cadre de concertation Etat - secteur de ces missions complexes exige une administration
priv, des progrs sont en cours et des actions sont sophistique et stratge sappuyant sur un processus
menes avec le soutien des partenaires bilatraux et de planification prenne. Dans cette optique, lEtat de
multilatraux: lquipement du CCESP par la Banque Cte dIvoire devra relever deux dfis importants: (1)
Mondiale, la confrence sur linvestissement, les ac- Faire des choix sur la structure cible de larchitecture
tions ponctuelles du secteur priv dans son ensemble institutionnelle qui portera la mise en uvre de la NPI
au travers de la CCI et de la CGECI. Cependant, il sub- long terme, (2) Crer une politique dattraction et de
siste un besoin urgent de redfinir la relation entre rtention de professionnels de haut niveau dans la
lEtat et le secteur industriel par un diagnostic plus chane institutionnelle.
approfondi du cadre de concertation avec la cration
dun dialogue directeur, permanent et spcifique Choix de structuration de lappareil institutionnel
avec le secteur industriel. Les relations Etat - secteur
priv doivent soprer dans un cadre plus structur Les trois options possibles de restructuration de lap-
avec un tableau de bord de rforme bien dfini au- pareil institutionnel incluant le Statut Quo amlio-
tour des rformes de lenvironnement des affaires et r, le Schma institutionnel orient Programmes,
des rformes autour des problmatiques de comp- et le MITI ivoirien sont dtailles dans la section
titivit pour les secteurs prioritaires. Un tel dispositif Recommandation sur le schma institutionnel . Il
pourrait se dcliner sectoriellement dans le temps en incombera au gouvernement de faire ces arbitrages
cohrence avec les orientations du PND et du secteur en fonction de ses objectifs et contraintes, sa gopo-
priv et devrait avoir un ancrage ou une visibilit au litique interne, ainsi que de sa marge de manuvre
sommet de lEtat. budgtaire trs court terme. Ce choix pourrait tre
ventuellement tay par une tude spcifique
Enfin lamlioration du systme SQAM est un pro- conduite par la nouvelle cellule technique en charge
gramme dj identifi dans le PND qui vise au rqui- de la NPI.
pement des infrastructures de qualit et de mtrolo-
gie (LANEMA, CODINORM) du Ministre de lIndustrie. Il convient aussi de prciser quindpendamment
Le renforcement du systme de normalisation, en des choix finaux qui seront oprs par le gouverne-
phase avec les orientations stratgiques prioritaires ment ivoirien, nous recommandons la mise en place
et les besoins rels les plus urgents est un impratif du comit supranational COMINDUS en charge de la
pour la floraison dune industrie ivoirienne comp- supervision du processus dlaboration et de mise
titive et prenne sur les marchs internationaux. Un en uvre de la politique industrielle, ainsi que dun
recensement des besoins en normes les plus urgents observatoire de la comptitivit et du dveloppe-
permettra de poser les bases dune politique qualit ment industriel comme outil de veille permanent.

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n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Ces nouveaux maillons institutionnels sont prsen-


ts en dtail dans la description des options strat-
giques de restructuration institutionnelle (cf. option
II de restructuration du schma institutionnel). Une
telle mesure permettrait linstitutionnalisation dun
mcanisme permanent de gouvernance, de suivi des
incidences des choix de politique sur la croissance
conomique, sur le niveau de cration demplois du
secteur industriel, ainsi que sur le bien-tre social.

Mise niveau des ressources humaines

Finalement, nous recommandons le dveloppement


dun programme dattraction et de rtention de res-
sources humaines de haut niveau pour la conduite
de la NPI moyen et long terme. Cela se justifie par
plusieurs facteurs: (1) la majorit des ministres tech-
niques, en particulier le MEMI, prouve des difficul-
ts attirer et retenir en leur sein des cadres de haut
niveau du fait du faible niveau de rmunration rela-
tivement au secteur priv et des conditions de travail
difficiles (cf. diagnostic institutionnel), (2) la diver-
sit, complexit ainsi que la vitesse dvolution des
diffrents secteurs dactivit conomique implique
une spcialisation accrue des comptences, (3) la
rude comptition entre pays pour lattraction des IDE
implique la prsence au sein de ladministration de
professionnels de trs haut niveau, capables dintera-
gir, de convaincre et de ngocier avec des multinatio-
nales de classe mondiale. De telles comptences ne
pourront tre pourvues que dans un cadre rnov du
systme contractuel et de rmunration des cadres de
haut niveau au sein du MEMI. A ce titre, une refonte de
la stratgie en Ressources Humaines du Ministre de-
vra tre entreprise. Dans cette dmarche, il incombera
au gouvernement ivoirien dvaluer lopportunit de
constitution dun corps dElite de lEtat fonctionnant
sous un rgime de compensation et de plan de car-
rire spcifique, afin dattirer le type de comptences
requises. Une telle initiative pourrait galement tre
largie tous les secteurs et institutions stratgiques
de lEtat de Cte dIvoire.

132
IX. Conclusion

En dfinitive, la Cte dIvoire dispose des bases n- La qualit et la capacit de son systme du-
cessaires pour rapidement devenir une puissance catif technique travers une stratgie claire
industrielle a lchelle rgionale et continentale. et coordonne

Malgr la somnolence conomique des 15 dernires Llaboration et la mise en uvre de pro-


annes, le pays continue de cumuler des avantages grammes structurants pour accompagner la
comparatifs naturels et structurels importants que densification et la diversification du secteur
sont: (1) Une position centrale en Afrique de lOuest, industriel ivoirien au travers de la phase II du
(2) Un parc dinfrastructures modernes malgr le projet de politique industrielle
sous-investissement des dernires annes, (3) Un
potentiel minier important valoris 800 milliards - Avec court terme un focus sur les
USD en 2008, (3) Le 2nd plus important potentiel hy- secteurs nergtiques, lagro-indus-
drolectrique de la rgion qui pourrait mener un mix trie/agroalimentaire, et le secteur
nergtique trs favorable au niveau rgional, (4) Une des matriaux lis au BTP
terre 70% arable et fertile, dont seulement 30% sont
exploits, alors que le pays se positionne dj comme - A moyen terme, un focus sur les sec-
5me puissance agro-industrielle exportatrice africaine teurs permettant une diversification
malgr ses problmes structurels de comptitivit, de lconomie industrielle comme
(6) La base manufacturire la plus diversifie de la la mtallurgie, la chimie des mat-
rgion, (7) Lhritage dun secteur public le plus struc- riaux, lassemblage, etc.
tur de la rgion (collection des impts, structure ins-
titutionnelle du pays), (8) Une capacit dintgration La capacit dexcution de ladministration publique
des populations immigres importante (20% de la po- au travers de la restructuration de la chane de valeur
pulation) malgr les problmes dans lOuest, (8) Une institutionnelle Ivoirienne, et de la constitution dun
Elite encore bien forme et exprimente malgr les corps dElite de lEtat
problmes endmiques du systme ducatif, (9) Des
infrastructures de Recherche agronomique de classe
mondiale dans plusieurs filires.

Cependant, ces atouts doivent tre valoriss mtho-


diquement au travers de la Nouvelle Politique Indus-
trielle pour raliser la vision dmergence du Gouver-
nement ivoirien.

Dans un premier temps, elle devra apporter


une rponse rapide aux problmatiques de:

Lattractivit de son climat des affaires tra-


vers un portefeuille de rformes durgences
priorises et dotes des ressources finan-
cires ncessaires

La structure de cot de son conomie indus-


trielle au travers dune stratgie claire et
coordonne de baisse des cots de facteurs,
dans loptique de crer le socle de produc-
tion le plus attractif de la faade ouest-afri-
caine

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V.12-55860 Octobre 2012

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DVELOPPEMENT INDUSTRIEL


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