Regards sur l'exploitation minière

Numéro 14: Top 10 des risques auxquels font face les dirigeants miniers en 2018

Qu'est-ce que les dirigeants de sociétés minières du Canada disent plus forte

incidence de leurs plans stratégiques?

Chaque année en Septembre à notre Forum exécutif annuel Mining, enquêtes KPMG cadres de certaines des plus grandes sociétés minières

du Canada afin de recueillir leurs commentaires importants sur les principaux risques perçus face à l'industrie minière canadienne et d'autres

juridictions. Notre enquête annuelle met à jour le marché avec des renseignements cruciaux sur les risques, les défis et les tendances sur

plusieurs années qui sont au sommet de l'esprit pour les cadres de l'exploitation minière.

Top 10 des risques en 2017 vs 2016

2017 2016
Les 2017 résultats ont montré un paysage de risque relativement stable par
01 matières premières
rapport aux années précédentes. Les 10 risques majeurs identifiés par les

dirigeants étaient en grande partie inchangée et représentent des risques

largement connus à travers l'industrie minière. a également demandé à l'enquête

02 aux permis
de cette année aux répondants s'ils devraient chaque risque d'impact significatif

sur leur capacité à exécuter contre leurs plans stratégiques au cours des trois

03 L'accès au capital, y compris les liquidités prochaines années.

relations communautaires et permis social

04

05 La maîtrise des coûts de capital

06 Le risque environnemental

07 Le risque politique risque de prix des

08 Possibilité d'accéder et de remplacer les réserves

09 Contrôle des coûts d'exploitation risque

10 L'allocation du capital

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prix des matières premières, l'accès au capital et le maintien d'une licence
d'exploitation sociale reste élevé sur la liste et représentent des risques importants dans
l'industrie. les tendances macro-économiques continueront d'influer sur les décisions
stratégiques et ainsi, elle aussi, une attention croissante à la responsabilité sociale des
entreprises. L'introduction récente de la Médiatrice canadienne pour l'entreprise
responsable (CORE) pour appliquer un comportement responsable des entreprises
canadiennes à l'étranger et résoudre les conflits avec les communautés locales souligne
l'importance de l'exploitation minière durable au profit de toutes les parties prenantes. les
entreprises minières devraient également suivre l'avancement du projet de loi C-69 qui
propose la création de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (CCIQA) pour mener
toutes les évaluations d'impact des projets d'énergie et des ressources naturelles au
Canada à l'avenir. Si elle est adoptée, la nouvelle loi fédérale modifierait
fondamentalement le paysage réglementaire pour l'évaluation des projets.
facteurs politiques, sociaux, environnementaux et autres est extrêmement difficile. Dans notre
expérience, de nombreuses entreprises minières trouvent de nouvelles façons d'améliorer leur
processus d'allocation du capital en période d'incertitude ou d'optimisme tempéré. Ceux qui le
font mieux sont explicitement le lien avec les décisions de fonds propres à leur processus
d'évaluation des risques de l'entreprise et de l'appétit du risque.
Risque politique est resté stable au numéro sept cette année, ce qui est surprenant compte
tenu de la volatilité actuelle dans le paysage géopolitique mondial plus large. Dans son
rapport sur les principaux risques pour 2018, le Groupe Eurasie, un cabinet d'analyse
politique globale supérieure, a dit que si elle « a dû prendre un an pour une grande crise
inattendue - l'équivalent géopolitique de la crise financière de 2008 - il se sent comme 2018. » 2
En effet, l'industrie minière est pas étranger aux effets souvent imprévisibles des risques
géopolitiques et des perturbations dans le système mondial. Les entreprises sont tributaires

des marchés mondiaux des matières premières et opèrent dans le monde, souvent dans les

pays en développement soumis à l'évolution des environnements politiques. Les actions du

gouvernement telles que le nationalisme des ressources, la fiscalité et la réglementation

accrue considérablement restrictive peuvent décimer les valeurs du projet en un instant.

Le contrôle des coûts d'exploitation et capitaux également resté des risques importants

sur les radars des dirigeants miniers. Cela sera sans doute de bonnes nouvelles pour les

investisseurs qui craignent que les compagnies minières vont répéter les erreurs du passé

en chassant la production à tout prix que les prix des produits de base continuent de
Dans le monde d'aujourd'hui en évolution rapide, si le rang de risque politique plus élevé dans
rebondir.
l'esprit des dirigeants de sociétés minières? Les entreprises sont acquérir une compréhension

suffisante de l'environnement géopolitique et l'atténuation des risques?

risque permettant sauté de nouveau dans le Top 10 en 2017 - contre le numéro 11 en 2016.
Cette constatation indique potentiellement la montée des incertitudes sur l'obtention des permis
d'exploitation nécessaires dans un processus d'autorisation parfois complexe. Selon le rapport
Dans son rapport sur les principaux risques pour
annuel de l'Institut Fraser sur les temps de permis pour l'exploration minière, 70% des
personnes interrogées en 2016 ont indiqué que le temps pour l'approbation du permis a 2018, le Groupe Eurasie, un cabinet d'analyse
rallongé au cours des 10 dernières années, et que les entreprises sont moins susceptibles
politique globale supérieure, a dit que si elle « A
d'investir dans une juridiction si elles ne sont pas sûrs sur l'obtention des permis nécessaires 1.
dû prendre un an pour une grande crise
inattendue - l'équivalent géopolitique de la
L'allocation du capital également retourné au Top 10 - contre le numéro 12 en 2016. une crise financière de 2008 - il se sent comme
allocation efficace des capitaux rares à des projets est toujours difficile; Ce faisant dans un
2018. »
environnement volatile des prix des produits de base avec une grande incertitude en ce qui

concerne le permet,

1 Institut Fraser, Permis de temps pour l'exploration minière en 2016, Février 2017, Kenneth P. Green et Taylor Jackson

2 Eurasia Group, Top Risques 2018, Ian Bremmer et Cliff Kupchan

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Quels risques n'a pas fait le Top 10?
Compte tenu des 10 principaux risques relativement stables perçus l'année sur douze mois par
les dirigeants miniers, l'attention devrait également être à certains des risques qui ne fait pas
partie des très.
- Quelques-uns de ces risques émergents qui ont besoin d'être plus élevé sur le radar d'une
entreprise?
- Ce que certains représentent des opportunités stratégiques qui devraient être examinées plus en
Il semble contradictoire que l'innovation et le risque de chute de rupture au-dessous du
Top 10 lorsque la plupart des dirigeants de sociétés minières sondées croient plusieurs
postes seront automatisés dans les trois ans. Cette constatation peut indiquer que les
sociétés minières se considèrent bien préparés pour le changement technologique et, par
conséquent, ne vous attendez pas perturber sa capacité à remplir exécuter leurs plans
stratégiques à court terme. Cependant, la véritable préparation face à la perturbation
semble peu probable pour être vrai pour de nombreuses entreprises opérant dans ce
secteur.

détail?

Commentant l'enquête de l'année dernière, nous avons dit que beaucoup dans l'industrie
La gestion du risque est non seulement de protéger la baisse, il est aussi sur

minière estiment qu'il pourrait être prématuré d'innover face à la perturbation potentielle
l'identification des risques émergents comme des occasions de créer de la valeur

étant donné tous les autres défis pressants auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Dans
et y répondre de façon stratégique. Les sociétés minières doivent décider

le sondage de cette année, l'innovation et le risque de perturbation a augmenté de dix

comment répondre à la vague venue de changements technologiques avant ceux

points à # 16, mais il n'a pas fissurer le Top 10. Ironie du sort, lorsque KPMG a interrogé
de l'extérieur de l'industrie perturber pour eux.

le même groupe de cadres pour savoir si certains postes d'emploi seront automatisés ou
fortement impactés par la technologie au cours des trois prochaines années, la majorité
Bien sûr, l'innovation et le plomb de changements technologiques au risque augmenté. La
des répondants s'attendaient 13 postes d'être affectés négativement ou licenciés en
cyber-sécurité classé au n ° 18 cette année, deux points de l'enquête 2016. Cela dit, les
raison des progrès de transformation rapide de la technologie.
sociétés minières peuvent sous-estimer le risque d'une cyberattaque par rapport à, par
exemple, les entreprises de consommation de haute profil public avec le client et des
informations sensibles sur les prix. Cependant, les cyber-attaques représentent une
menace réelle pour les données des entreprises et l'accès au système. La probabilité et
l'impact d'une attaque ne fait qu'accroître les sociétés minières se déplacent à
Top 10 des postes d'emploi à risque de perturbation dans
l'exploitation minière automatisées avec plus de données, plus recours à des systèmes
l'industrie minière technologiques et d'autres façons d'y accéder à la fois.
Classé par partie la plus élevée des répondants, ce qui indique ces rôles seront automatisés ou fortement impactés /
modifié par la technologie au cours des trois prochaines années.

1 Conducteur de camion

L'industrie minière est soumise à de nombreux risques complexes, interdépendants. À

bien des égards, le paysage n'a pas fondamentalement changé au cours de l'année

2 Planificateur de mine dernière, mais il y a plusieurs risques émergents qui sont amorcés pour apporter des
changements importants à l'industrie minière et, plus largement, la façon dont on et les
entreprises opèrent dans un monde de plus en plus technologydriven. Les entreprises
3 Opérateur de pelle I Mucker
qui ont un processus de gestion robuste des risques d'entreprise pour identifier, évaluer
et réagir aux risques seront mieux placés pour créer de la valeur tout en protégeant la
baisse.
4 Treuilliste

5 administrateur de contrats
Si vous souhaitez discuter des résultats de cette enquête plus loin, ou les effets qu'ils
peuvent avoir sur votre entreprise, s'il vous plaît nous contacter directement.

6 Planificateur de maintenance

7 Commis d'entrepôt

8 Géologue

Superviseur
9 d'entrepôt

Ingénieur
dix Maintenance

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Heather Cheeseman
Chef GTA Mining
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T: 416-777-3314
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