Rapport Danalyse Du Marche Des Telecommunications Au Senegal en 2018 0

RAPPORT
D’ANALYSE SUR LE MARCHE

DES TELECOMMUNICATIONS AU
SENEGAL

DIRECTION DE l’ECONOMIE ET DES MARCHES TELECOMS
DEPARTEMENT INTERCONNEXION, MARCHE ET TARIFS
SERVICE ETUDE ET ANALYSE DES MARCHES
2018
Rapport sur le marché des télécommunications en 2018 Page 1

TABLE DES MATIERES
Résumé exécutif ................................................................................................................................................................................................. 5
Vue synthétique du marché des télécommunications ......................................................................................................................... 10
Contexte ....................................................................................................................................................................... 14
Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2018 ...................................................................................... 16
1.1 Situation de l’économie mondiale en 2018 ........................................................................................................ 16
1.2 Situation de l’économie Africaine en 2018 ......................................................................................................... 17
1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2018 ..................................................................................................... 17
Chapitre 2 : Poids du secteur des télécommunications dans l’économie nationale .................................................................. 18
2.1 Poids du secteur dans le PIB ............................................................................................................................... 18
2.2 Poids des emplois salariés du secteur des télécommunications dans l’emploi national .................................... 18
2.3 Poids des investissements du secteur des télécommunications dans l’investissement national ........................ 19
Chapitre 3 : Le cadre juridique .................................................................................................................................................................... 20
3.1 Les évolutions du cadre juridique en 2018.......................................................................................................... 20
3.1.1 Les dispositions juridiques relatives à la régulation ....................................................................................... 20
3.1.2 Les dispositions juridiques organisant l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes ....... 22
3.2 Les faits marquants en termes de régulation en 2018 ....................................................................................... 24
Chapitre 4 : La couverture et la qualité de services des réseaux ..................................................................................................... 26
4.1 La couverture ...................................................................................................................................................... 26
4.1.1 Les architectures des réseaux des trois opérateurs ....................................................................................... 26
4.1.2 Les cartes de couverture des réseaux à fibre optique et les plans de déploiement des opérateurs .............. 27
4.2. Les faits marquant de la gestion de la qualité de services des réseaux en 2018 .................................................. 29
Chapitre 5 : Le marché des télécommunications .................................................................................................................................. 30
5.1 Les principaux acteurs du marché des télécommunications .............................................................................. 30
5.1.1 Les opérateurs titulaires de licences .............................................................................................................. 30
5.1.2 Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ........................................................................................................ 31
5.1.3 Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) ..................................................................................... 32
5.1.4 Les fournisseurs de services à valeurs ajouté ................................................................................................. 32
5.2 Le marché de la téléphonie fixe .......................................................................................................................... 33
5.2.1 Le chiffre d’affaires et les investissements .................................................................................................... 33
5.2.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration ..................................................... 33
5.2.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ............................................................. 34
5.2.4 Evolution des offres et tarifs .......................................................................................................................... 34
5.2.4.1. Les offres grands public de la téléphonie fixe ....................................................................................... 34
5.2.4.2. Les offres Entreprises de la téléphonie fixe .......................................................................................... 36
5.3 Le marché de la téléphonie mobile ..................................................................................................................... 38
5.3.1 Le chiffre d’affaires et les investissements .................................................................................................... 38
5.3.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration ..................................................... 38
5.3.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ............................................................. 39
5.3.4 Evolution du trafic voix sortant et parts par destination ............................................................................... 40
5.3.5.1. Les offres prépayées .............................................................................................................................. 40
5.3.5.2. Les offres post payées ........................................................................................................................... 46
5.3.6 Analyse de l’évolution des promotions .......................................................................................................... 47
5.3.6.1. Analyse comparée des offres promotionnelles offertes sur le marché de la téléphonie mobile ......... 48
5.3.6.2. Analyse des offres promotionnelles par opérateur............................................................................... 48
5.4 Le marché de l’Internet ....................................................................................................................................... 55
5.4.1 Evolution du parc Internet et du taux de pénétration ................................................................................... 56
5.4.2 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume ............................................................................ 56
5.4.3.1. Les offres Internet fixe .......................................................................................................................... 57
5.4.3.2. Les offres Internet mobile ..................................................................................................................... 59
5.5 La régulation du marché des télécommunications ............................................................................................. 60
5.5.1 Objectif Général ............................................................................................................................................. 61
5.5.1.1. Objectifs spécifiques : ............................................................................................................................ 61
5.5.1.2. Faits marquants de l’étude : .................................................................................................................. 61
Chapitre 6 : Les Faits marquants du Service Universel ....................................................................................................................... 62
6.1 Programmes relatifs à l’inclusion numérique dans l’éducation .......................................................................... 62
6.1.1 Projet « connecter les lycées et collèges » phase 2 ........................................................................................ 62
6.1.2 Projet « Connecter les daaras » phase 2 ........................................................................................................ 63
6.1.3 Projet « valises multimédia » ......................................................................................................................... 64
6.1.4 Projet « connecter les tout‐petits » ................................................................................................................ 64
6.1.5 Projet « Espace numérique ouverts » (ENO) .................................................................................................. 64
6.2 Projets visant l’aménagement numérique du territoire ..................................................................................... 65
6.2.1 Projet « stations énergétiques » phase 2 ....................................................................................................... 65
6.2.2 Appui au projet : « Pôles Internet et Services Associés » (PISA) ..................................................................... 66
6.2.3 Appui au projet : « JOOW » mise en place d’un système de navigation par GPS .......................................... 66
Chapitre 7 : La gestion des ressources rares .......................................................................................................................................... 67
7.1 La gestion des fréquences .................................................................................................................................. 67
7.1.1 Assignation de fréquences ............................................................................................................................. 67
7.1.2 Réaménagement des fréquences ................................................................................................................... 67
7.1.3 Contrôle ......................................................................................................................................................... 68
7.2 La gestion de la numérotation ............................................................................................................................ 68

Résumé exécutif
1. Environnement économique et financier mondial en 2018
La croissance du PIB mondial s’établit à 3,7% en 2018, selon les dernières estimations macroéconomiques du FMI,
contre 3,8% en 2017. Ce ralentissement de la croissance est attribuable aux tensions commerciales entre les Etats‐Unis
et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux, aux conditions financières tendues dans certains marché
émergent et au Brexit. En Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB enregistré s’élève à 2,9% en 2018. Au
Sénégal, le taux de croissance de l’activité économique est attendu à 6,8%, contre 7,2% en 2017, soit un ralentissement
de 0,4 point de pourcentage imputable, en partie, au sous‐secteur agricole qui devrait afficher une hausse de 9,4%
contre 16,8% en 2017.
Au niveau des télécommunications, l’Union International des Télécommunications a décliné des tendances mondiales
positives marquées par une croissance des abonnements actifs au large bande mobile, une couverture mobile beaucoup
plus élargie (96%), un accès de plus en plus accru à la 3G (90%).
L’année 2018 est également marquée par la fin du réseau téléphonique commuté (RTC), l’avènement de la téléphonie
sur IP, un accès à l’Internet à domicile de plus en plus important, ainsi que des avancées technologiques comme les
smartphones pliables ou à double écrans...
2. Poids du secteur des télécommunications dans l’économie nationale
En plein essor, les télécommunications constituent un secteur stratégique de l'économie et sa contribution à la
croissance, non négligeable, est estimée à 4,72% au premier trimestre 2018 (ANSD). La valeur du marché des
télécommunications au Sénégal est estimée à 729,05 milliards de FCFA en 2018 et les investissements sont évalués à
97 milliards de francs CFA. Les statistiques sur l’emploi montrent que le secteur tertiaire emploie une part importante
de l’emploi salarié national. Le secteur des télécommunications constitue le troisième contributeur à la création
d’emplois après le secteur des transports et celui des services de restaurations (ANSD). La part des emplois générés par
le secteur des télécommunications est évaluée à 2,4% en 2018 contre 2,6% en 2017.
Les opérateurs de télécommunications, acteurs clés de l’économie numérique emploient 3.700 personnes en 2018 dont
65% sont constituées d’emplois permanents contre 35% d’emplois intérimaires. Parallèlement à ces emplois salariés,
de nombreux emplois informels sont générés par l’activité des télécommunications dont la quantification reste difficile.
3. Cadre juridique du secteur des télécommunications au Sénégal
Le cadre juridique des télécommunications a connu des évolutions notoires grâce à la nouvelle loi (2018‐28 du 12
décembre 2018 portant code des communications électroniques) marquées par l’allègement des régimes juridiques,
l’encadrement de la concurrence par le renforcement des pouvoirs du régulateur (pouvoir d’auto saisine et sanctions
pécuniaires).
Dans le cadre de la régulation de l’accès et de l’interconnexion, l’Autorité de régulation peut autoriser le partage
d’infrastructures sur le modèle des dispositions relatives à l’interconnexion afin de renforcer les droits des opérateurs
dès lors que cela peut entraîner une optimisation des coûts et favorise le développement du secteur. Les obligations de
nature réglementaire comme l’itinérance nationale et internationale sont énoncées dans la nouvelle loi afin de réduire
les zones blanches et de favoriser la circulation des personnes dans les zones concernées.
Cette nouvelle loi définit la gouvernance du service universel qui est assurée par deux organes placés sous la tutelle du
ministère sectoriel : le comité d’orientation et de suivi et le comité de gestion du fonds de développement du service
universel. Lequel fonds financé à hauteur de 1% maximum du chiffre d’affaires hors taxes des opérateurs a pour mission
de faciliter la politique mise en œuvre par l’Autorité gouvernementale.
En ce qui concerne l’encadrement juridique des ressources spectrales et des noms de domaines, la nouvelle loi dispose
que l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d’une autorisation par l’Autorité
de régulation qui en assure la planification, la gestion et le contrôle pour le compte de l’Etat. A ce titre, l’assignation est
effectuée par l’ARTP pour tous les utilisateurs. Par ailleurs, la prise en charge des coûts de réaménagement du spectre
est élargie à tous les utilisateurs de fréquences radioélectriques y compris gouvernementaux.
La loi prévoit également des sanctions à l’encontre des opérateurs et qui sont de deux types, les sanctions
administratives (retrait de licence, astreinte) et les sanctions pénales (peine allant de six mois à deux ans).
Suite à ces évolutions notées dans le cadre juridique, les actions suivantes peuvent être énumérées comme faits
marquants du marché des télécommunications au Sénégal en 2018 :
 l’ouverture des codes USSD aux opérateurs et fournisseurs de services à valeur ajoutée ;
 les décisions sur la désignation des marchés pertinents et l’interconnexion des réseaux ;
 la cession de la licence à l’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED par Sentel GSM et l’élargissement de la
concession à la 4G ;
 la décision portant approbation de l’offre de dégroupage de la boucle locale de SONATEL.

4. La couverture et la qualité de services des réseaux
Cette partie présente l’architecture des réseaux des opérateurs et les cartes de couverture et de déploiement de la fibre
optique. Le plan de déploiements de la fibre optique pour l’année 2019 est établit comme suit :
 73 km de fibre optique a déployé par la SONATEL ;
 400 nouveaux sites à équiper pour SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED.
L’ARTP a réalisé les activités suivantes, en matière de gestion de la qualité des services, en 2018 :
 la couverture des différents évènements religieux ;
 les missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de services (QoS) et de la couverture ;
 le contrôle de la QoS sur les numéros d’urgence.
5. Le marché des télécommunications
Les principaux acteurs du marché des télécommunications
Le paysage des télécommunications est aujourd’hui caractérisé par la présence de trois opérateurs titulaires de licence
de télécommunications ouverts au public (SONATEL SA /SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED/EXPRESSO SENEGAL) et de
nombreux fournisseurs de services à valeur ajoutée (SVA). Au courant de l’année 2017, six nouveaux acteurs sont
accueillis dans le secteur, il s’agit notamment des trois fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont WAW SAS, ARC
Informatique et AFRICA ACESS et les trois opérateurs de réseau mobile virtuel(MVNO).
Evolution en valeur du marché des télécommunications
Le marché des télécommunications au Sénégal enregistre un chiffre d’affaires de 729,05 milliards de FCFA en 2018. Le
chiffre d’affaires est réalisé par les trois opérateurs (SONATEL SA /SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED /EXPRESSO
SENEGAL) dans les marchés de la téléphonie fixe, mobile et de l’Internet. En comparaison à 2017, le chiffre d’affaires a
reculé de 5,57% du fait de la baisse de l’activité de la SONATEL sur le fixe. Cependant le marché de la téléphonie mobile
(y compris Internet) reste dynamique, en atteste son chiffre d’affaires (463,98 milliards de FCFA) qui a augmenté de
3,19% par rapport à 2017.Les investissements ont reculé de 12,69% en 2018 et s’établissent à 97,37 milliards de FCFA.
Le marché de la téléphonie fixe
Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe est de 265,06 milliards en 2018, soit une baisse de 17,77%
par rapport à 2017. Cette baisse du chiffre d’affaires s’explique par le recul des activités internationales. Les
investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) ont aussi baissé de 1,09% au cours de la même période et
s’élèvent à 33 milliards.
Le parc de ligne de téléphonie fixe suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 302.243 lignes en
fin 2018, soit une croissance de 3,99% comparé à 2017. Le taux de pénétration suit la tendance du parc des lignes de
téléphonie fixe. Il est de 1,92% en fin 2018 contre 1,91% en 2017. L’opérateur historique SONATEL reste le seul à offrir
des services sur le marché de la téléphonie fixe au courant de l’année 2018. EXPRESSO n’intervenant plus sur ce marché.
Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe au cours de l’année 2019 s’élève à 155,70
millions de minutes, contre 213,78millions de minutes en 2017 ; soit une baisse considérable du trafic de 27,17 %.
Concernant les offres tarifaires de la téléphonie fixe, deux types sont proposés. Il s’agit des offres grands public et des
offres entreprise. Les offres grand public, composées des offres exclusivement voix et des offres multi Play, sont
destinées aux ménages et particuliers. Les offres entreprises utilisant la technologie fixe filaire sont uniquement
proposées par SONATEL et donnent droit à des offres accès base et forfait et des offres business voix. SAGA AFRICA
HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem voix et Internet destinée aux entreprises et au grand public.
Le marché de la téléphonie mobile
Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’élève à 463,98 milliards de FCFA en hausse de 3,18 % comparé à 2017.
Cette évolution du chiffre d’affaires est portée par le segment Internet mobile qui a augmenté de 41,48% en 2018. Les
investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie mobile ont par contre
baissé en 2018 (63 milliards contre 77 milliards en 2017).
Le parc de ligne de téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 16.559.942 lignes
en fin 2018, soit une hausse de 5,08% par rapport à 2017. L’évolution du parc de lignes de téléphonie mobile est
soutenue par les lignes post payées et prépayées qui ont cru de respectivement 22,25% et 4,89%. Corrélativement à la
croissance du parc, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est à la hausse. Il est de 105,30% en 2018 contre
103,29% en 2017.
L’opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie mobile même s’il a perdu des parts de marché, en
parc, au cours de l’année 2018. Cependant, il tire plus profit sur ce marché en atteste ses parts de marché en valeur
(environ plus 67% au cours de la période). Les parts de marché en volume (parc et trafic) de Tigo sont supérieures à
celles en valeur durant toute l’année 2018 par contre la part de marché en parc et en trafic de EXPRESSO n’a cessé de
baisser au cours de l’année 2018.
Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,55 milliards de minutes en
2018 contre 22,50 milliards de minutes en 2017, soit une hausse de 4,66 %.
Les offres tarifaires de la téléphonie mobile sont composées des offres post payées et des offres prépayées qui
nécessitent la disposition d’unité, via le rechargement, pour émettre des appels, envoyer des SMS et/ou se connecter
à Internet.
Concernant les offres promotionnelles, les opérateurs ont offert 573 promotions sur le marché de la téléphonie mobile
au courant de l’année 2018. EXPRESSO a proposé plus d’offres promotionnelles (215 promotions), suivi de ORANGE et
TIGO qui ont respectivement proposé 204 et 154 promotions. Les opérateurs EXPRESSO et ORANGE ont offert en
moyenne 17 promotions par mois, contre 12 promotions en moyenne par mois pour TIGO. L’essentiel des promotions
portent sur la voix avec les bonus offerts sur les cartes de recharge (38,07%) ; suivi des offres bundles (voix/sms/data)
qui représentent 31,90% des promotions. Les promotions qui donnent des bonus « voix et data » représentent 18,82%
des promotions offertes en 2018.
Le marché de l’Internet
Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC/FIBRE) et les abonnements actifs
à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Le parc total de lignes Internet est de 10.526.822 lignes en fin 2018,
en hausse de 9,57% par rapport à 2017. Le taux de pénétration s’établit à 66,94% en hausse de 3,97 points comparé à
2017.
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. L’opérateur ORANGE reste
dominant sur ce segment de marché et détient en fin 2018, 67,15% de part de marché. TIGO et EXPRESSO détiennent
en fin 2018, respectivement 26,01% de part, en hausse de 1,41 point et 6,82% part de marché, en baisse de 0,46 point.
Les FAI détiennent 0,02% de part de marché.
Le marché de l’Internet est composé des offres fixes filaires (ADSL et fibre) « grand public » et « entreprise »
exclusivement commercialisées par la SONATEL et des offres Internet mobile (3G/4G). Les trois opérateurs proposent
des pass et volume Internet sur le segment de l’Internet mobile.
La régulation du marché des télécommunications
L’Autorité de Régulation, pour une meilleure prise en charge des besoins de tous les acteurs, a entrepris des actions
dans le but de disposer d’un nouveau cadre pour mieux éclairer ses choix et prendre les bonnes décisions en matière
de régulation et plus particulièrement en matière d’interconnexion. Dans ce cadre, l’Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes (ARTP) a réalisé une étude sur les modalités technicoéconomiques de
l’interconnexion dont l’objectif est de procéder à une revue de l’ensemble du processus. La réalisation de cette étude a
permis principalement de prendre les décisions suivantes :
 le retour à la symétrie des tarifs de terminaison des appels sur les réseaux de téléphonie mobile ;
 la détermination, pour la première fois, d’opérateurs puissants sur des marchés de détail avec des obligations
associées pour lutter contre les effets club, les discriminations tarifaires et ainsi favoriser les échanges de trafic
entre opérateurs ;
 la disposition d’un modèle technico‐économique d’analyse des coûts et de détermination des tarifs de
terminaison ;
 la disposition d’un modèle d’analyse des offres simples, packagées, promotionnelles, etc.
6. Le Service Universel
Conformément au Plan Stratégique adopté en 2015 par le Comité de Gestion, le plan opérationnel de l’année 2018
s’est prioritairement focalisé sur la mise en œuvre et le suivi des différents projets et programmes identifiés en rapport
avec les deux axes définis dans la stratégie comme suit :
 Axe 1 : « Généralisation de l’utilisation des TIC dans l’éducation » ;
 Axe 2 : « Aménagement numérique du territoire ».
Les deux axes déclinés ont permis de réaliser des projets dans le domaine de l’éducation en dotant de matériels
informatiques (ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteurs, etc..) à des lycées et collèges, des daaras, des cases des
tout‐petits. Il y’a aussi un volet formation pour permettre une utilisation efficace des matériels. Des appuis à des projets
inclusifs en faveur des femmes, des jeunes et des populations vivant dans des zones rurales ou périurbaines ont
également été effectués. C’est ainsi que les ENO (espace numérique ouvert), les projets PISA (pole Internet et Services
associés), et le projet « JOW » (mise en place d’un système de navigation par GPS) ont bénéficié des financements du
fonds de développement du service universel.
7. La gestion des ressources rares
Les ressources rares sont composées du spectre des fréquences et des numéros. Le spectre des fréquences
radioélectriques est considéré comme une ressource publique nationale, stratégique et rare. Il comprend les fréquences
allant de 3 kHz à 3000 GHz. Les réseaux radioélectriques autorisés au Sénégal utilisent la partie du spectre allant de 9
kHz à 18 GHz. Ces réseaux concernent plusieurs types de services (fixe, mobile, radiodiffusion, aéronautique, maritime,
…) et pour assurer leur coexistence, il est nécessaire de procéder à une gestion rationnelle et efficace du spectre. En
2018, les faits marquants des activités menées dans le cadre de la gestion des fréquences sont entre autres :
 Assignation de fréquences : à la SONATEL pour le déploiement de services mobiles 4G/LTE et d’un réseau
d’accès large bande fixe. Des fréquences sont aussi assignées à Delta2000 pour l’exploitation d’un réseau
MMDS et à l’ADIE dans le cadre du projet SMART Sénégal.
 Réaménagement des fréquences : pour permettre le déploiement des réseaux 4G/LTE dans la bande 2600
Mhz, assigner des fréquences non‐ exploitées à de nouveaux exploitants de radios, etc.…
 Missions de contrôle : en vue de collecter des données pour solutionner les problèmes de roaming non‐
intentionnels et d’interférences à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.
Le Plan National de Numérotation (PNN) est constitué par un ensemble structuré de numéros permettant, notamment,
d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et
d'accéder à des ressources internes aux réseaux. Le PNN utilisé sur l’ensemble du territoire national est un plan fermé
à neuf (9) chiffres de la forme « SA BPQ MCDU », où chaque lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Ce plan a une
capacité théorique d’un milliard (1.000.000.000) de numéros et distingue deux types de numéros :
 Numéros longs ;
 Numéros courts.
Vue synthétique du marché des télécommunications
CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Evolution du chiffre d'affaires global du Marché des Télecommunications &répartition des parts( fixe
/mobile)
100% 300 000
80% 67,14%
194 390 63,06% 195 190 60,94% 201 955 60,93%
200 000
60% 137 522
36,94% 39,06% 39,07%
40% 32,86%
100 000
20%
0% 0
Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18
Sem 1‐18 Sem 2‐18
Part CA Mobile (Data mobile incluse) Part CA fixe (Internet fixe filaire inclus) Chiffre d'affaires globale Marché Télécom
INVESTISSEMENTS DU MARCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Evolution des investissements du Marché des Télecommunications & répartition des parts( fixe
/mobile)
80% 40000
72,46% 70,68%
60% 62,53% 52,72% 30000
40% 37,47% 47,28% 20000

29,32%
27,54%
20%
32 264
28 632 10000
8 629 27 849
0% 0
Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18
Sem 1‐18 Sem 2‐18
Investissements total Part investissements Fixe (Internet compris)
NOMBRE D’ABONNÉS AUX RÉSEAUX FIXE, MOBILE ET DE L’INTERNET
Evolution du parc d'abonnés du secteurs des télécommunications (ixe/mobile /Internet
292 300 302

291 289
30 000
15 758 15 985 16 141 16 403 16 560

20 000
10 000 10 527
9 607 10 077 10 007 10 450
0
dec‐17 mars‐18 juin‐18 sept‐18 dec‐18
Parc Internet Parc mobile Parc fixe
TAUX DE PÉNÉTRATION DU FIXE DU MOBILE ET DE L’INTERNET
Evolution de la pénétration du marché des Télécommunications par segment de
marché
120% 103,29% 104,78% 105,80% 107,52% 105,30%
100%
80% 66,05% 65,59% 68,49% 66,94%
62,97%
60%
40%
20% 1,91% 1,90% 1,92% 1,96% 1,92%
0%
Pénétration du mobile Pénétration fixe Pénétration de l'Internet
VOLUME DE TRAFIC SORTANT DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE
Evoltuion du trafic voix sortant des réseaux mobiles & parts par destination
100% 0,25% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 6 100 000 000

8,65% 8,53% 8,89% 9,18% 9,32%
90%
6 000 000 000
80% 6 044 065 667
5 958 082 629
70% 5 900 000 000
60%
5 804 245 240
50% 5 800 000 000
89,75% 90,05% 89,86% 89,47% 89,47%
40%
5 748 359 563 5 700 000 000
30% 5 685 328 936
20% 5 600 000 000
10%
0% 5 500 000 000
Trim‐4‐17 Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18
Part on net Partt off net Part l'international Part fixe Trafic voix sortant
Evoltuion du trafic voix sortant des réseaux fixes & parts par destination
100% 60
11,29% 10,05% 7,64% 7,51% 7,36%
90%
51 50
80% 47 47
70% 40
60%
50% 31 32 30
40% 66,11% 68,16% 71,17% 70,87%

70,15% 20
30%
20% 10
10% 22,60% 21,79% 22,21% 21,32% 21,77%

0% 0
Part vers fixes/fixes nomades Part vers mobile Part vers l'international Total Trafic voix sortant des réseaux fixes
EVOLUTION DES TARIFS DES SERVICES DE TELEPHONIE MOBILE
Tarifs des communications mobiles
5 4,5 4,5 4,5
4
3,1 3,1
3
1,99 1,98 1,98 1,99 1,99 1,98 1,983
2
0
vers réseaux nationaux vers KAO, Orange et Fixe vers autres réseaux vers l’international Zone vers l’international Zone
(on‐ net /réseau fixe) SONATEL/autres nationaux (off ‐net) 1 2
opérateurs nationaux
Orange (offres Diamono) Orange (offre Kiréne) Tigo Expresso
EVOLUTION PAR OPERATEUR DES PROMOTIONS SUR LE MARCHE DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE
Evolution mensuelle des promotions par opérateurs
70
60
8 6
50 10
13
40 16 17 17 17 20 28 25
18 14 21 3
30 9
15 12 15
20 16 10 10 15 23
10 26 23 24 25
13 15 16 19 17 15 13 9
0
EXPRESSO ORANGE TIGO
RÉPARTITION DES PROMOTIONS PAR TYPE D'OFFRE ET PAR OPÉRATEUR
Contexte
Aux termes de l’article 202 de la loi n°2018‐28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques,
l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, d’assurer le suivi et de
mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations
pertinentes relatives notamment auxdits secteurs. C’est dans ce cadre que l’Autorité de régulation élabore chaque
année un rapport sur le marché des télécommunications. Ce rapport présente les évolutions notées sur le secteur des
télécommunications au cours de l’année écoulée.
Ce rapport constitue un outil d’aide à la décision pour l’ARTP, les autres structures de l’Etat et le secteur privé. Il permet
aussi aux chercheurs et associations de consommateurs d’avoir des éléments chiffrés, fiables et réguliers, dans un
environnement marqué par l’apparition de nouveaux acteurs, la diversification des services proposés et des politiques
tarifaires des opérateurs.
Objectifs et résultats attendus
L’objectif principal qui est poursuivi à travers ce rapport, est de permettre à l’Autorité de régulation d’avoir des outils
d’aide à la décision afin d’exercer une régulation saine et adaptée, mais aussi d’assurer sa mission d’informations à
l’endroit des Autorités, des acteurs des secteurs régulés et du grand public.
Il s’agira plus spécifiquement de :
 faire une analyse de la situation économique nationale et internationale et de l’évolution de l’environnement
international des télécommunications ;
 analyser le cadre réglementaire ;
 analyser le marché des télécommunications et la qualité de services des réseaux ;
 faire un état des lieux de la gestion des ressources rares (fréquences, numération) ;
 faire un état des lieux du service universel des télécommunications ;
Le présent rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal en 2018 se compose de sept chapitres :
Le premier chapitre présente le contexte économique mondial et sous régional (avec un accent particulier sur le sous‐
secteur des télécommunications), marqué par un ralentissement de la croissance lié surtout à des tensions
commerciales (entre les Etats‐Unis et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux), aux conditions financières
tendues (dans certains marchés émergents) et au Brexit. Le contexte économique du Sénégal est également décrit, avec
une situation jugée globalement satisfaisante, avec un taux de croissance de plus 6% pour la quatrième année
consécutive (6,4% en 2015 ; 6,2% en 2016 et 7,2% en 2017).
Le deuxième chapitre tente de situer la place, le rôle et l’importance du secteur des télécommunications dans
l’économie nationale. Cette partie s’appuie sur le suivi des principaux agrégats macroéconomiques (emplois,
investissements, création de richesses, etc.).
Le troisième chapitre dresse un état des lieux de la réglementation. Le nouveau cadre juridique est largement exposé.
Un état récapitulatif des différentes décisions juridiques est également présenté, notamment, l’ouverture des codes
USSD aux opérateurs et fournisseurs de services à valeur ajoutée, le nouvel encadrement de l’interconnexion,
l’extension du périmètre de la licence de l’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED à l’exploitation de la 4G, etc.
Le quatrième chapitre donne une présentation les différents réseaux de télécommunications, notamment, les réseaux
de téléphonie fixe et mobile, les cartes et les plans de déploiement des réseaux à fibre optique des opérateurs. Ce
chapitre traite aussi la gestion de la qualité de service des réseaux des opérateurs.
Le cinquième chapitre présente les principaux acteurs qui composent le marché des télécommunications au Sénégal et
les différents services qu’ils proposent conformément à leurs cahiers des charges. Il donne aussi une situation de
certains marchés régulés, à travers une analyse d’un certain nombre d’indicateurs (chiffre d’affaires, investissements,
parc, taux de pénétration, trafic, tarifs, etc.…).
Le sixième chapitre fait état de la gestion du service universel, avec un accent particulier sur les différents projets réalisés
ou financés par le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT). Des projets sont
ainsi réalisés dans les domaines de l’éducation (la petite enfance, les lycées et collèges, les « daara »), de l’aménagement
numérique du territoire, etc.
Le septième chapitre examine les ressources dites rares. Il décrit la situation en matière de gestion des fréquences
notamment pour la partie télécommunications, ainsi que l’état d’utilisation des ressources en numérotation.
Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2018
Ce chapitre retrace le comportement de l’économie mondiale, sous régionale et nationale en 2018. Cette partie met
l’accent sur la situation du sous‐secteur des télécommunications au niveau international, en Afrique et au Sénégal.
1.1 Situation de l’économie mondiale en 2018
La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial s’établit à 3,7% en 2018, selon les dernières estimations
macroéconomiques du Fonds Monétaire International (FMI), contre 3,8% en 2017. Ce ralentissement de la croissance
est attribuable aux tensions commerciales (entre les Etats‐Unis et plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux),
aux conditions financières tendues (dans certains marchés émergents) et au Brexit. Les autres facteurs influençant le
ralentissement de la croissance concernent les tensions en zone euro, particulièrement sur le budget italien, et les
mouvements sociaux notés en France. Le sous‐secteur des télécommunications constitue une branche du secteur
tertiaire et contribue significativement à la croissance économique.
En ce qui concerne les télécommunications, les estimations de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT)
pour l'année 2018 mettent en évidence les grands progrès accomplis dans l'édification d'une société mondiale de
l'information plus inclusive. L'accès aux services de télécommunications se fait essentiellement par la téléphonie mobile.
Le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe continue de décliner avec un taux de pénétration de 12,4% en 2018. Le
nombre d'abonnements à la téléphonie mobile est, par contre, supérieur à la population mondiale. Cette croissance du
nombre d'abonnements mobiles ces cinq dernières années est portée par les pays des régions de l'Asie‐Pacifique et de
l'Afrique. Le nombre de ces abonnements a faiblement augmenté dans les régions des Amériques et de la Communauté
des Etats Indépendants (CEI). Il a par contre baissé en Europe et dans les Etats arabes.
L'accès au large bande continue de croître de façon soutenue. Le nombre d'abonnements au large bande fixe est en
constante augmentation. Dans le prolongement de la tendance enregistrée en 2017, le nombre de connexions large
bande fixe (1,1 milliard) est supérieur à celui des raccordements à la téléphonie fixe (942 millions) en 2018.
La croissance des abonnements actifs au large bande mobile reste plus forte, le taux de pénétration est passé de 4,0%
en 2007 à 69,3% en 2018. Le nombre d'abonnements actifs au large bande mobile est passé de 268 millions en 2007 à
5,3 milliards en 2018. Cette augmentation est nettement plus rapide dans les pays en développement que dans les pays
développés. Dans les premiers, le taux de pénétration atteint 61% en 2018, et cette croissance devrait encore
s'intensifier dans les prochaines années. Dans les pays les moins avancés (PMA), le taux de pénétration est passé de
presque zéro en 2007 à 28,4% en 2018. La croissance des abonnements large bande est plus forte en Asie‐Pacifique,
dans les Etats arabes et en Afrique.
La quasi‐totalité de la population mondiale (96%) dispose désormais d'une couverture mobile. En outre, 90% de la
population mondiale a accès à la 3G.
L'UIT estime qu'en 2018, presque la moitié des ménages du monde sont équipés d'au moins un ordinateur, contre un
peu plus d'un quart en 2005. Dans les pays développés, 83,2% des ménages disposent d'un ordinateur en 2018, contre
36,3% dans les pays en développement et près de 10% dans les PMA. Par ailleurs, c'est dans les régions des Etats arabes
et de la CEI que ce taux a enregistré la plus forte croissance. En Afrique, la part des ménages équipés d'un ordinateur
est passée de 3,6% en 2005 à 9,2% en 2018.
L'accès Internet à domicile est également en progression. L'UIT estime qu'en 2018, presque 60% des ménages ont un
accès Internet à domicile, contre 20% en 2005. Dans les pays en développement, presque la moitié des ménages a un
accès Internet à domicile, une nette augmentation par rapport à 2005 (8,4%).
L’année 2018 est également marquée par la fin du réseau téléphonique commuté (RTC) (technologie obsolète) et
l’avènement de la téléphonie sur IP. Le réseau DSL attire de moins en moins d'abonnés, 20,8 millions au total, soit 1,1
million de moins qu'en 2017. La connexion Internet par la fibre se développe fortement et attire de plus en plus
d'utilisateurs.
Les avancées technologiques concernant les smartphones sont notables (le smartphone pliable, le smartphone à deux
écrans).
1.2 Situation de l’économie Africaine en 2018
En Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB enregistré s’élève à 2,9% en 2018. Le rythme de la croissance
est maintenu par rapport à l’année 2017.Les économies nigériane et sud‐africaine ont enregistré des taux de croissance
respectifs de 1,9% et 0,8% après 0,8% et 1,3% un an auparavant.
En ce qui concerne le secteur des télécommunications, le chiffre d'affaires en Afrique subsaharienne est passé de 49
milliards de dollars en 2013 à 65 milliards de dollars en 2018. La croissance du secteur s'établit ainsi, en moyenne, à
6,0% sur cette période, et, sa part de marché mondiale s'élève à 3,6% en 2018, contre 2,9% en 2013. La couverture 3G
et l'introduction de smartphones à bas prix soutiendront à moyen terme cette croissance dans la région. De ce fait, les
services des données mobiles en Afrique subsaharienne s'arrogent 89,4% des revenus des opérateurs en 2018, contre
86,5% en 2013 (source UIT).
1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2018
Au Sénégal, l’année 2018 marque le point d’achèvement de la première phase du Programme Sénégal Emergent (PSE)
avec une mise en œuvre continue de projets structurants et de réformes phares. A ce titre, un diagnostic de l’activité
économique fait ressortir le maintien du dynamisme avec un taux de croissance de plus 6% pour la quatrième année
consécutive (6,4% en 2015 ; 6,2% en 2016 et 7,2% en 2017). Cette dynamique devrait se consolider en 2018. Le taux de
croissance de l’activité économique est attendu à 6,8%, contre 7,2% en 2017, soit un ralentissement de 0,4 point de
pourcentage imputable, en partie, au sous‐secteur agricole qui devrait afficher une hausse de 9,4% contre 16,8% en
2017.
 Le secteur primaire
Dans le secteur primaire, l’activité devrait rester dynamique avec une progression attendue à 7,7%, malgré un
ralentissement par rapport à 2017 (+12,9%). Cette bonne orientation du secteur primaire serait essentiellement liée
aux performances du sous‐secteur agricole et des activités annexes, de l’élevage et de la pêche. Le secteur primaire
enregistre une contribution de 16,6% dans la formation du PIB en 2018 soit un renchérissement par rapport à 2017
(16,0%).
 Le secteur secondaire
L’activité du secteur secondaire devrait se revigorer en 2018, suite aux ralentissements observés en 2016 et 2017. Ainsi,
la croissance de la valeur ajoutée du secteur est projetée en hausse à 6,0% en 2018 contre 4,5% en 2017, à la faveur du
bon comportement, particulièrement, des sous‐secteurs des industries extractives, de la fabrication de produits agro‐
alimentaires, des matériaux de construction et des BTP, de la fabrication des produits chimiques ainsi que des travaux
de sciage et rabotage du bois et de l’énergie. Le secteur devrait ainsi contribuer à hauteur de 1,4% à la croissance du
PIB réel contre 1,1% en 2017. La part du secteur secondaire dans le PIB s’élève à 22,7%.
 Le secteur tertiaire
En 2018, le secteur tertiaire devrait poursuivre sa tendance haussière enregistrée sur la période récente. La croissance
dudit secteur ressortirait à 6,6% contre 6,7%, un an plus tôt. Cette évolution favorable reflèterait, principalement, la
bonne tenue des activités de commerce, de transports mais aussi des services financiers et immobiliers, en sus de
l’orientation positive attendue dans les télécommunications et les services d’hébergement et de restauration. Le
secteur des services enregistre la meilleure contribution à la formation du PIB avec 45,3% en 2018. La branche
information et communications contribue à hauteur de 4,2% dans le PIB. (Source DPEE)

Chapitre 2 : Poids du secteur des télécommunications dans l’économie nationale
2.1 Poids du secteur dans le PIB
L’impact du numérique dans l’économie est de plus en plus visible. Il s’agit d’un secteur qui contribue de manière
significative à la croissance économique et à la compétitivité du pays. L’apparition de services innovants, qu’ils soient
personnalisés, collaboratifs ou simplement plus pratiques, donne naissance à de nouveaux modèles économiques et
bouleverse la plupart des secteurs d’activité. En parallèle, l’essor du numérique facilite les interactions entre acteurs, et
permet d’optimiser la prise de décisions et les processus de production, modifiant de façon irréversible la manière dont
les consommateurs et les entreprises s’informent, communiquent, produisent et commercent.
L'économie numérique englobe les activités économiques et sociales qui utilisent les réseaux fixe, mobile, Internet.
La contribution totale de l'économie numérique sur la croissance est composée d'un effet direct mesuré par
l'accumulation de capital numérique et d’un effet indirect exprimé par la diffusion du capital numérique dans le système
productif.
En plein essor, les télécommunications constituent un secteur stratégique de l'économie et sa contribution à la
croissance, non négligeable, est estimée à 4,72% au premier trimestre 2018 (source ANSD). La contribution à la
croissance est plus importante que celle de certains secteurs traditionnels tels que, l’hébergement et la restauration et
les transports. La valeur du marché des télécommunications au Sénégal est estimée à plus 729,05 milliards de FCFA en
2018.
2.2 Poids des emplois salariés du secteur des télécommunications dans l’emploi national
L’impact du numérique sur la création d’emplois reste controversé. Certaines économies confiantes dans les lois du
marché et dans l’observation des révolutions industrielles précédentes mettent l’accent sur la capacité des économies
à réinvestir les gains de productivité dans de nouveaux territoires de croissance, d’où la création d’emplois. L’essor du
numérique s’est accompagné d’une création d’emplois dans le domaine des télé services. En effet, l’innovation a
favorisé le développement de nouveaux emplois (centres d’appel, boutiques multi services…). D’autres économies
observent au contraire, soit la possibilité d’une révolution numérique sans croissance, soit le scénario d’une croissance
sans emplois. Par conséquent, des secteurs d’activités ont vu le ralentissement de leur effectif.
Au Sénégal, les statistiques sur l’emploi montrent que le secteur tertiaire emploie une part importante de l’emploi
salarié national. Le secteur des télécommunications constitue le troisième contributeur à la création d’emplois après le
secteur des transports et celui des services de restaurations (DPEE). La part des emplois générés par le secteur des
télécommunications est évaluée à 2,4% en 2018 contre 2,6% en 2017.
L’indice de l’emploi1 salarié du secteur s’est bonifié de 9% entre 2017 et 2018.
1
Indicateur de suivi de l’emploi au Sénégal élaboré par la DPEE en collaboration avec la DGID
Les opérateurs de télécommunications, acteurs clés de l’économie numérique emploient 3.700 personnes en 2018 dont
65% sont constituées d’emplois permanents contre 35% d’emplois intérimaires. Parallèlement à ces emplois salariés,
de nombreux emplois informels sont générés par l’activité des télécommunications dont la quantification reste difficile.
2.3 Poids des investissements du secteur des télécommunications dans l’investissement national
L’investissement est un stimulant de la croissance économique et constitue une donnée centrale à l’origine de la
dynamique du modèle keynésien. Les réflexions théoriques de Keynes et la conceptualisation du multiplicateur
d’investissement sont à l’origine de nombreuses politiques monétaires et budgétaires dont les résultats ont été
probants dans les années 30 (baisse du chômage, relance de l’activité économique par l’investissement, rôle important
de l’Etat). Ainsi, le rôle accru de l’investissement pour la croissance économique n’est plus à démontrer. Le secteur des
télécommunications ne déroge pas à cette théorie. En effet, l’investissement y occupe une place importante.
L’innovation est au cœur de l’activité des télécommunications qui ne peut se faire sans consentir des dépenses
importantes d’investissements. Les investissements des acteurs du marché des télécommunications sont évalués à 97
milliards de francs CFA en 2018. Ces investissements en infrastructures permettent la création de services innovants
adaptés aux besoins de la population. Par ailleurs, le ratio taux d’investissement renseigne de la part des investissements
dans la richesse produite. Il est estimé à 13% en 2018.
Chapitre 3 : Le cadre juridique
3.1 Les évolutions du cadre juridique en 2018
Le cadre législatif du secteur des télécommunications est revisité, à la faveur à la fois des carences constatées et des
bouleversements que connait l’économie numérique au Sénégal, sept (7) ans après la promulgation de la loi n°2011‐01
du 24 février 2011 et en l’absence de décrets d’application.
En prélude à l’analyse des dispositions de la nouvelle n°2018‐28 du 12 décembre 2018 portant Code des
communications électroniques, il y a lieu de noter que le choix lexical porté sur le nouveau vocable « communications
électroniques », plus qu’un simple changement terminologique est une évolution du périmètre d’intervention des
opérateurs et du régulateur. De cette évolution découlera l’existence de nouvelles obligations juridiques et
réglementaires mais également du renforcement des prérogatives du régulateur.
Plusieurs définitions ont été ajoutées, modifiées ou harmonisées afin de compléter des définitions existantes ou bien
en vue d’apporter de la clarté à l’application et l’interprétation du texte de la loi, notamment, en prenant en compte les
lois sur les transactions électroniques, la protection des données personnelles.
Par ailleurs, l’entrée de nouveaux acteurs sur le secteur à savoir les opérateurs d’infrastructure, les opérateurs mobiles
virtuels (MVNO) et les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) vivifie la concurrence par les services.
3.1.1 Les dispositions juridiques relatives à la régulation
Allégement des régimes juridiques dans la nouvelle loi

Au sein du nouveau dispositif législatif, il existe trois régimes juridiques qui répondent à une volonté d’assouplir les
conditions d’exploitation des activités de communications électroniques :
- le régime de la licence ;
- le régime de l’autorisation ;
- le régime de la déclaration.
L’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de communications électroniques est subordonné à la
délivrance d’une licence.
Concernant le régime de l’autorisation, le législateur a introduit de nouvelles activités sous ce régime afin de renforcer
le dynamisme du secteur et de favoriser le développement des infrastructures et services et d’assouplir les conditions
d’exercice de certaines activités de télécommunications. Il s’agit des nouveaux acteurs que sont les opérateurs
d’infrastructure, les MVNO et les FAI. Pour tous ces acteurs, le régime juridique est allégé, introduisant ainsi une
souplesse dans la procédure de dépôt et le traitement des dossiers.
Les règles concernant le régime de la déclaration ont été modifiées afin d’amoindrir les lourdeurs administratives
inhérentes à une gestion centralisée desdits services et de dynamiser les acteurs de ce segment. Est soumise à l’exigence
de déclaration préalable, la fourniture des services à valeur ajoutée utilisant les capacités des réseaux de
communications électroniques ainsi que toute autre activité, désignée par voie de décret, étant entendu que les
conditions d’exploitation de ces activités expressément listées sont définies par l’ARTP. Le récépissé est émis dès le jour
du dépôt de la déclaration d’intention. L’Autorité de régulation ne dispose que d’un délai d’un (1) mois au lieu de (2)
mois dans le code de 2011 pour s’opposer à l’exploitation du service à valeur ajoutée.
Encadrement de la concurrence dans la nouvelle loi
- Renforcement des pouvoirs du régulateur en matière de concurrence
En marge de la mission traditionnelle des institutions de régulation, il est confié à l’ARTP des prérogatives élargies en
matière de concurrence dans le secteur du numérique sans préjudice de la loi sur la concurrence et le contentieux
économique. Au cœur de ce dispositif, il est donné à l’ARTP la possibilité de s’auto saisir, de coopérer avec les Autorités
régionales de concurrence, de réprimer les abus de position dominante, d’exercer un pouvoir d’enquête sur la réalité
de ces pratiques qui peuvent être sanctionnées par des amendes pouvant aller jusqu’à 3% du chiffre d’affaire annuel.
Concernant la régulation des opérateurs ayant une puissance significative sur un marché du secteur des
communications électroniques, l’article 78 de la loi précitée dispose que l’Autorité de régulation détermine les marchés
pertinents du secteur et établit sur la base de cette liste des opérateurs réputés posséder une puissance significative.
Le décret n°2019‐592 précisant les règles applicables aux opérateurs ayant une puissance significative sur un marché
du secteur des communications électroniques complète les conditions d’application de la loi. A ces acteurs, sont
soumises des obligations particulières notamment l’obligation de création d’une entité économique fonctionnellement
indépendante pour tous les opérateurs verticalement intégrés en application de l’article 20 du décret. En outre, « toute
autre obligation résultant des dispositions du droit de la CEDEAO et de l’UEMOA qui sont d’application directe au
Sénégal peut être appliquée à un opérateur puissant, notamment, celles du Règlement C/REG.06/06/12 portant
conditions d'accès aux stations d'atterrissement de câbles sous‐marins ou celles du règlement relatif à l'accès des pays
sans littoral à la bande passante nationale et internationale sur les réseaux terrestres au sein de l'espace CEDEAO »
(article 80).
- La régulation de l’accès et de l’interconnexion
Le droit d’accès et d’interconnexion a été étendu à tous les acteurs qui opèrent sur la chaine de valeur des
communications électroniques dont les opérateurs d’infrastructure ainsi que les opérateurs non nationaux. Dans la
même lignée, l’obligation de publication d’une offre d’interconnexion est soumise à l’ensemble des opérateurs afin
d’assurer que tous les acteurs puissent bénéficier des prestations nécessaires au bon développement de leurs réseaux.
L’Autorité de régulation peut autoriser le partage d’infrastructures sur le modèle des dispositions relatives à
l’interconnexion afin de renforcer les droits des opérateurs dès lors que cela peut entraîner une optimisation des coûts
et favoriser le développement du secteur. Il en est ainsi du dégroupage qui permet aux opérateurs alternatifs d’accéder
au réseau de l’opérateur historique ainsi que la mise en œuvre des conditions d’une concurrence durable sur le marché
de l’accès à Internet (ADSL). Les conditions dans lesquelles une concurrence effective est introduite sur la boucle locale
constituent des critères essentiels du succès de l’ouverture du marché, plusieurs solutions techniques pouvant être
envisagées : l’établissement d’infrastructures alternatives, en particulier sous la forme de boucles locales en fibres
optiques, l’ouverture des réseaux câblés aux services de télécommunications, y compris l’accès à Internet,
l’établissement de boucles locales radios.
Par ailleurs, les obligations qui étaient de nature réglementaire comme l’itinérance nationale et internationale sont
énoncées dans la nouvelle loi afin, d’une part, de réduire les zones blanches et, d’autre part, de favoriser la circulation
des personnes dans les zones concernées.
L’accès au service universel
Dans l’ancien code des télécommunications, la mise en œuvre et le suivi des prestations réalisées au titre du service
universel étaient confiés à l’Autorité de régulation alors que l’élaboration de la stratégie et de la politique de
développement relevait de la responsabilité du ministère sectoriel. Avec la nouvelle loi, l’Autorité gouvernementale doit
assurer la bonne couverture des services de communications électroniques sur l’ensemble du territoire notamment en
faveur de personnes handicapées et des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques. La gouvernance du service
universel est assurée par deux organes placés sous la tutelle du ministère sectoriel : le comité d’orientation et de suivi
et le comité de gestion du fonds de développement du service universel. Lequel fonds financé à hauteur de 1%
maximum du chiffre d’affaires hors taxes des opérateurs a pour mission de faciliter la politique mise en œuvre par
l’Autorité gouvernementale. A noter que les dispositions du nouveau code abrogent le décret instituant la taxe
parafiscale (CODETE) au profit du secteur de l’énergie.
Encadrement juridique des ressources spectrales et des noms de domaines dans la
loi de 2018
L’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d’une autorisation par l’Autorité de
régulation qui en assure la planification, la gestion et le contrôle pour le compte de l’Etat. A ce titre, l’assignation est
effectuée par l’ARTP pour tous les utilisateurs. Par ailleurs, la prise en charge des coûts de réaménagement du spectre
est élargie à tous les utilisateurs de fréquences radioélectriques y compris gouvernementaux. Conformément aux
objectifs formulés par les institutions communautaires (CEDEAO et UEMOA) qui prône la souplesse dans la gestion des
fréquences et pour faciliter le développement de certains usages innovants, certains utilisateurs sont dispensés
d’autorisations individuelles et peuvent utiliser librement les fréquences radio électriques non spécifiquement
assignées. Des autorisations individuelles sont délivrées les cas où les ressources sont utilisées pour protéger la santé
publique, assurer la qualité technique du service. Quel que soit le type d’autorisation, il n’en demeure pas moins que
leur utilisation est soumise au strict respect de diverses conditions de délivrance fixées à l’article 136 du présent code.
Conformément aux préconisations de l’acte additionnel A/SA 3/01/07 de la CEDEAO et de la directive 02/2006/CM de
l’UEMOA, la limitation des autorisations délivrées doit être une exception motivée techniquement et/ou
économiquement et encadrée. Leur attribution se fait par appel à candidatures. Les autorisations peuvent faire l’objet
d’une revente sur un marché secondaire afin d’optimiser la gestion du spectre, il est fait également obligation d’utiliser
effectivement les ressources assignées. L’utilisation par l’Etat et ses démembrements n’est pas soumise à la redevance.
Les sanctions prévues par la loi de 2018
L’Autorité de régulation prononce des sanctions à l’encontre des opérateurs et exerce ainsi des pouvoirs quasi
juridictionnels. Il existe deux types de sanctions énoncées par la loi 2018‐28 : les sanctions administratives et les
sanctions pénales. Dans l’ensemble, les sanctions administratives sont reconduites à savoir le retrait de la licence et les
mesures conservatoires. L’astreinte est une innovation du nouveau code que l’Autorité de régulation peut prononcer
dans la limite de deux (2) % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes. Elle est liquidée par l’ARTP alors que le
recouvrement des autres pénalités s’effectue au profit du Trésor Public.
S’agissant des sanctions pénales, les peines privatives de liberté et les peines pécuniaires sont dans l’ensemble majorées
pour un effet plus dissuasif. Une nouvelle infraction est réprimée : la prospection directe en violation des dispositions
sur les transactions électroniques. La peine est de six (6) mois à deux (2) ans de prison et d’une amende de deux cent
cinquante mille (250 000) à un (1) million de francs CFA ou de l’une de ces peines.
3.1.2 Les dispositions juridiques organisant l’Autorité de régulation des télécommunications et
des postes
Les attributions et pouvoirs
L’Autorité de régulation est rattachée à la Présidence de la République. Elle est une autorité administrative
indépendante, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle assure principalement les mêmes
missions que celles qui lui étaient dévolues par le code de 2011 à savoir :
- conseil au Président de la République et au gouvernement ;
- application du cadre juridique relatif aux secteurs régulés ;
- consultations sur les secteurs régulés ;
- force de proposition de textes législatifs et réglementaires.
Elle détient également des pouvoirs de contrôle, d’enquête et de règlement des différends.
Les organes
La gouvernance de l’Autorité de régulation est bicéphale :
- un Collège ;
- une Direction générale.
Cette organisation répond au principe de la séparation de l'instruction et du jugement prévu par les actes additionnels
de la CEDEAO et les directives de l’UEMOA qui exige l'existence de deux organes au sein des autorités de régulation :
une Direction générale qui instruit les décisions de régulation et un Collège qui délibère et prend la décision.
 Le Collège
Il est composé de sept (7) membres nommés par décret pour un mandat irrévocable de trois (3) ans renouvelable une
seule fois, que le second mandat soit consécutif ou non au premier. Les membres bénéficient d’une immunité et d’une
indépendance dans l’exercice de leur fonction. A leurs attributions classiques liées à leur pouvoir décisionnel, s’ajoutent
les nouvelles prérogatives suivantes :
- les sanctions relatives à des pratiques anticoncurrentielles ;
- le respect des engagements souscrits par les parties dans le contrat de performance ;
- le choix du cabinet indépendant d’évaluation du contrat de performance ;
- une compétence décisionnelle sur toutes les mesures de régulation ex post et ex ante. A cet effet, le Collège
peut mettre en place un organe consultatif ad hoc.
 La Direction générale
Il s’agit de l’organe qui instruit les dossiers de régulation. Le Directeur général est nommé par décret. Il est assujetti à
un contrat de performance conclu entre le Ministère chargé des Finances, le Ministère chargé des Télécommunications
et le Collège alors que l’Autorité de régulation est rattachée à la Présidence de la République. Ce contrat fait l’objet
d’une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi par le Collège. Le Directeur général exerce toute activité
qui lui est déléguée par le Collège. Il est tenu de faire une déclaration de patrimoine écrite. Sa fonction est toutefois
incompatible avec une autre fonction rémunérée avec un mandat électif ou toute fonction gouvernementale.
S’agissant des ressources humaines, on peut noter que les dispositions antérieures sont reconduites dans l’ensemble.
L’Autorité de régulation peut employer tout personnel qu’elle juge nécessaire. Les agents doivent être indépendants
vis‐à‐vis de l’ensemble des parties prenantes.
Les ressources financières et le budget se composent principalement d’une taxe de régulation et des redevances et la
comptabilité de l’Autorité qui est de type privé.
Par contre, sur les dispositions portant sur le contrôle interne et externe, une nouvelle orientation est prise. Le Collège
au vu de ses nouvelles attributions valide les recrutements de l’auditeur interne et du contrôleur de gestion suite à une
sélection basée sur la concurrence. Ces derniers sont directement rattachés au Collège et lui rendent compte chaque
trimestre. Dans le code de 2011, ils étaient rattachés à la Direction générale. Ils sont soumis à un contrat de performance
qui est évalué chaque semestre par un cabinet d’audit externe. Pour le contrôle externe, il est exercé par des
commissaires aux comptes comme pour l’ancien code mais la nouvelle loi leur impose un mandat de trois (3) ans non
renouvelables.
3.2 Les faits marquants en termes de régulation en 2018
Cette partie relate les actions menées par l’Autorité de régulation en adéquation avec sa volonté de favoriser une
concurrence accrue dans le secteur pour un meilleur développement des services offerts aux usagers.
Les faits marquants tournent autour de trois (3) rubriques :
L’ouverture des code USSD aux opérateurs et aux fournisseurs de service à valeur
ajoutée
Par décision n°2018‐001 précisant les modalités d’ouverture des codes USSD aux fournisseurs de services à valeur
ajoutée, l’Autorité de régulation a libéralisé l’accès à une infrastructure essentielle aux opérateurs tiers, aux banques et
aux structures offrant des services de monnaie électronique. De manière pratique, elle spécifie les modalités d’entrée
des nouveaux acteurs ainsi que les tarifs qui leurs sont applicables. Cette décision porte en son sein un certain nombre
de dispositions :
- l’accès aux codes USSD se fait dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition des fournisseurs de service à valeur ajoutée, toutes les
informations relatives au parcours client ainsi qu’une proposition tarifaire orientée vers les coûts. La grille
tarifaire proposée par le régulateur fixe des tarifs plafonds qui sont susceptibles de négociation dans la limite
de l’encadrement ;
- les fournisseurs de services sont tenus de s’assurer du bon fonctionnement de leur plateforme et de leurs
obligations de qualité de service ;
- enfin, les fournisseurs sont tenus de respecter la confidentialité des transactions effectuées sur leur
plateforme.
L’ARTP est chargée de la gestion et de l’attribution des codes USSD sous le format 2XXX. Les codes sont attribués de
façon gratuite aux fournisseurs de services ayant satisfait à l’obligation de déclarer leurs activités à l’Autorité de
régulation.
Les décisions sur la désignation des marchés pertinents et sur l’interconnexion des
réseaux
L’Autorité de régulation précise les conditions techniques et tarifaires de l’interconnexion qui fait l’objet d’une
convention de droit privé entre les parties. Ces conventions sont encadrées par le régulateur qui en assure le respect. Il
détermine la liste des marchés pertinents et désigne les opérateurs puissants auxquels sont soumis des obligations
particulières.
En 2018, l’ARTP a pris les décisions suivantes :
- décision n°2018‐004 du 16 octobre 2018 déterminant les marchés pertinents du secteur des
télécommunications pour la période 2018‐2021 ;
- décision n°2018‐005 du 16 octobre 2018 fixant, pour l’année 2018, la liste des opérateurs puissants sur les
marchés pertinents des télécommunications ;
- décision n°2018‐006 du 17 décembre 2018 portant adoption des lignes directrices relatives aux obligations
tarifaires en matière d’accès et d’interconnexion.
La cession de la licence à l’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED et
l’élargissement de la concession à la 4G
Par décret n° 2018‐750 du 16 avril 2018, l’Etat du Sénégal a approuvé la cession de la licence d’établissement et
d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public de SENTEL GSM à SAGA AFRICA HOLDINGS
LIMITED. En vertu de l’article 23 de la loi n° 2011‐01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, modifiée
par la loi n°2017‐13 du 20 janvier 2017, l’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de télécommunications
ouverts au public, faisant appel à des ressources rares ou empruntant le domaine public, sont subordonnés à l’obtention
d’une licence délivrée par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges. Par
la suite, l’Etat a élargi la concession de la licence de l’opérateur à l’exploitation de la 4G par l’attribution de fréquences
lui permettant d’élargir son portefeuille d’offres aux services mobiles de 4ème génération.
Le dégroupage de la boucle locale
L’ARTP a mis en œuvre le dégroupage qui est un des leviers importants de développement de la concurrence et de
l’innovation dans les télécommunications, et tout particulièrement sur le marché de l’Internet haut débit et très haut
débit (HD/THD) fixe. Ainsi par décision n°2018‐003 du 18 juillet 2018, l’ARTP a approuvé, pour la période allant du 1er
juillet au 31 décembre 2018, l’offre de dégroupage de la boucle locale de SONATEL.
Le dégroupage doit faire l’objet de convention privée entre les parties concernées, mais en cas de litige l’Autorité de
régulation est saisie et donne son avis.
Chapitre 4 : La couverture et la qualité de services des réseaux
4.1 La couverture
4.1.1 Les architectures des réseaux des trois opérateurs
SONATEL SENTEL
OCBS/ TIGO
SMSC PRBT VMS IVR CBC USSD
CASH
ALHLR01 HSS THHLR01
SIP
International
POI
ALMBC1 THMBC1 BSC18 BSC10 BSC17
MSC IN POOL
IuCS IuCS
ALMGW1 THMGW1
ALRNC1 ALRNC1
AoIP AoIP
ALBSC01 CABSC01 NATIONAL

THBSC01 TOBSC01 THBSC02 LOBSC01
POI
BSC04
EXPRESSO

4.1.2 Les cartes de couverture des réseaux à fibre optique et les plans de déploiement des
opérateurs
 SONATEL
SONATEL a déployé 4.567 Km de dont 367 Km dans la région de Dakar. Elle a, en outre, prévu de déployer 73 Km de
fibre optique en 2019.

 SENTEL
Sites Existants
Sites planifiés en 2018 (18 nouveaux sites réalisés)
Sites planifiés en 2019

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED est entrain de déployer un réseau fibre optique avec 400 nouveaux sites prévus en
2019.
Le réseau fibre optique de celui‐ci est composé de trois boucles backbones, d’un (1) backbone non fermé et des métros
de Dakar et Touba :
Backbones : Boucles et non fermés
 Boucles Backbones :  Backbones non fermés :
‐ Boucle DAKAR ; ‐ THIES – SAINT_LOUIS ;
‐ Boucle DAKAR – THIES ; ‐ KAOLACK – ZIGUINCHOR.
‐ Boucle THIES – KAOLACK – MBACKE.

Longueur
Désignation Capacité Sortie de tète
(km)
ALMADIES, MERMOZ, MANDELA,
Boucle DAKAR 56,91 10G+10G
WATER_TOWER,DALIFOR, CAMBERENE2
DALIFOR, RUFISQUE, SALY, GRAND_STANDING,
Boucle DAKAR ‐ THIES 216,16 10G+10G PIKINE8, CAMBERENE2

SALY, MBOUR, FATICK, BOUSTANE,
Boucle THIES‐KAOLACK ‐MBACKE 354,6 10G
MBACKE, DIOURBEL, GRAND_STANDING
GRAND_STANDING, TIVAOUANE,
BACKBONE THIES ‐ SAINT_LOUIS 203,57 10G
KEBEMER, LOUGA2, ST_LOUIS2
KAOLACK , NDOFFANE,
BACKBONE KAOLACK ‐
265 10G KEUR_AYIB,SENOBA,BOUNKILING, OULAMPANE,
ZIGUINCHOR
BIGNONA, ZIGUINCHOR

EXPRESSO

4.2. Les faits marquant de la gestion de la qualité de services des réseaux en 2018
L’ARTP a mis, ces dernières années, un accent particulier sur la qualité de services (QoS), avec pour objectif
d’accompagner les opérateurs dans l’amélioration de la qualité de leurs réseaux au bénéfice des utilisateurs. C’est ainsi
que, dans le cadre de son plan d’actions pour l’année 2018, les activités suivantes sont réalisées en matière de gestion
de la QoS notamment :
 la couverture des différents évènements religieux ;
 les missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS) et de la couverture ;
 le contrôle de la QoS sur les numéros d’urgence.

 Couverture de six évènements religieux
En 2018, afin d’assurer le suivi de la qualité de services des réseaux des opérateurs, l’ARTP a envoyé des équipes et
déployé ses équipements lors des événements suivants :
 Magal de Touba ;
 Gamou de Tivaouane et de Kaolack ;
 Daaka de Medina Gounass ;
 Pèlerinage Marial de Popenguine ;
 Appel des Layennes.
L’Autorité de régulation a également vérifié la couverture et la qualité de services de certaines structures sensibles
et/ou à grande fréquentation. C’est ainsi qu’elle a entrepris les actions suivantes :

 mesures et contrôles de la QoS dans certains centres sensibles et stratégiques de la capitale
 contrôles de la QoS dans une dizaine d'hôpitaux et centres de santé ;
 contrôles mixtes de la QoS avec l’opérateur ORANGE ;
 contrôles inopinés de la QoS dans une vingtaine de communes de la région de Dakar;

 mesures et contrôles de la couverture d’axes routiers et de bâtiments administratifs

 contrôles de la couverture des réseaux mobiles dans trente‐cinq (35) communes de la région de Dakar;
 contrôles de la couverture des réseaux mobiles au sein du nouveau pôle urbain de Diamniadio ;
 contrôles de la couverture des réseaux mobiles à l’AIBD ;
 contrôles de la couverture des réseaux mobiles sur l’essentiel des axes routiers du nord du pays ;

Chapitre 5 : Le marché des télécommunications
5.1 Les principaux acteurs du marché des télécommunications
Le marché des télécommunications au Sénégal a connu ces dernières années des innovations technologiques
importantes avec le développement de la 3G, l’avènement de la 4G et de l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché
notamment, les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) et les MVNO (Mobile Virtual Operator Network). L’évolution de la
structure du marché de la téléphonie mobile a favorisé une concurrence plus importante entre les opérateurs et le
développement de nouveaux services.
Depuis la libéralisation intervenue en 2004 jusqu’à l’entrée desdits nouveaux acteurs, le secteur des
télécommunications était principalement animé par les trois opérateurs titulaires de licence de réseaux ouverts au
public, SONATEL SA, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (ex SENTEL) et EXPRESSO SENEGAL, auxquels l’Etat a accordé une
concession avec un cahier des charges précisant les modalités et les conditions de déploiement de leurs réseaux
respectifs.
5.1.1 Les opérateurs titulaires de licences
SONATEL SA
Opérateur historique des télécommunications au Sénégal créé en 1985 par la fusion de l'Office des Postes et
Télécommunications et de Télé Sénégal, le groupe SONATEL est devenu une Société Anonyme en 1997 en s’alliant à
France Telecom, qui possède depuis lors 47% de son capital.
En effet, l’Etat du Sénégal a par décret n°97‐715 du 19 juillet 1997, signé avec SONATEL une Convention de concession
à laquelle est annexée un cahier des charges pour une durée de 20 ans. Ce cahier des charges accordait à SONATEL le
monopole correspondant à un droit exclusif d’établissement et d’exploitation qui s’applique à la fourniture de service
téléphonique entre points fixes, de service de liaisons spécialisées supérieures à 300 mètres, de service de
communication de données par commutation de paquets, de service télex et télégraphique pour une durée de sept (7)
ans.
En juillet 2004, conformément au cahier des charges, le gouvernement du Sénégal a notifié à SONATEL la fin de son
régime de monopole. La téléphonie fixe est ainsi soumise au régime de la concurrence depuis janvier 2009 avec l’arrivée
de l’opérateur EXPRESSO. La téléphonie mobile, quant à elle, est soumise au régime de concurrence réglementée depuis
1999 avec l’arrivée sur le marché de l’opérateur SENTEL GSM puis en 2009 avec l’opérateur EXPRESSO.
Par décret n°2011‐265 du 23 février 2011 portant approbation d’un nouveau cahier des charges, l’Etat a modifié et
approuvé avec l’opérateur un nouveau cahier des charges lui accordant le droit d’exploiter des services mobiles de
troisième (3éme) génération. Ce dernier a pour principal but de définir les droits et les obligations liés aux activités de
l’opérateur.
En 2016, l’Etat du Sénégal a renouvelé la convention de concession de SONATEL pour une durée de dix‐sept (17) ans à
compter du 09 août 2017 et lui a attribué des fréquences 4G. Cette convention de concession a été approuvée par
décret n° 2016‐1081 du 03 août 2016.
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (ex SENTEL GSM)
La société SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED ex SENTEL GSM (dénomination commerciale TIGO), s’est vue attribuer le 3
juillet 1998 une licence de téléphonie mobile GSM 800 – DCS 1800 pour une durée de vingt ans. Cette licence ne
permettait pas à TIGO de fournir des services de téléphonie fixe ou de faire de la terminaison d’appel à l’international.
En juillet 2012, l’opérateur obtient une licence globale, pour une période de 10 ans et peut désormais disposer de sa
propre infrastructure internationale, développer des services 3G et des services de télécommunication entre points
fixes.
L’Etat du Sénégal a modifié le cahier des charges de SAGA AFRICA après le rachat de SENTEL en lui fixant de nouveaux
objectifs de couverture. Ce cahier des charges est signé entre les deux parties en 2018.
EXPRESSO SENEGAL
EXPRESSO SENEGAL, filiale du Groupe SUDATEL a obtenu une licence globale de télécommunications en 2007.
L’opérateur a démarré ses activités en 2009 et utilise deux réseaux de technologies différentes (CDMA 2000 de troisième
génération et 2G/GPRS/EDGE) et offre des services de téléphonie fixe, mobile et Internet.
L’Etat du Sénégal a modifié puis signé, le 14 juillet 2016, un nouveau Cahier des charges avec EXPRESSO SENEGAL, lui
fixant de nouveaux objectifs de couverture.
EXPRESSO SENEGAL déploie des services de téléphonie fixe (accès sans fil), services de téléphonie mobile (2G/EDGE/3G),
services d’accès Internet (accès sans fil, mobile), des services d’accès à l’international avec l’ouverture du câble sous‐
marin ACE dont son groupe est membre du consortium.
5.1.2 Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)
Le marché des télécommunications au Sénégal compte six (06) fournisseurs d’accès Internet :
- les trois (03) opérateurs (SONATEL SA, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED et EXPRESSO SENEGAL) qui sont de
par le périmètre de leur licence, les premiers fournisseurs d’accès à Internet sur toute l’étendue du territoire
et ;
- les trois fournisseurs d’accès à Internet (WAW SAS, ARC INFORMATIQUE et AFRICA ACCESS) sélectionnés à la
suite d’un appel d’offre pour la fourniture exclusive de services Internet dans des zones bien définies du
territoire national dans le cadre d’une concession de dix ans.
C’est donc dans le but de renforcer la concurrence dans le secteur des télécommunications, notamment, sur le segment
de l’Internet, que l’Etat du Sénégal a procédé à l’attribution de trois nouvelles licences de Fournisseur d’Accès à Internet
(FAI) à la fin de l’année 2016. L’Etat du Sénégal vise, à travers cette ouverture du marché, à rendre Internet plus
accessible aux populations et à promouvoir une concurrence pour favoriser l’innovation, améliorer la qualité et baisser
les prix.
Dans le but d’assurer une couverture équitable de toutes les régions du Sénégal et d’œuvrer à un aménagement
numérique du territoire, chaque concessionnaire dispose dans son cahier des charges d’un lot de cinq régions (Dakar et
quatre autres régions) pour lesquelles des obligations de couverture lui sont assignées sur un horizon de (05) cinq ans.
Dans cette logique :
‐ le lot de WAW SAS couvre les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kédougou ;
‐ le lot de ARC INFORMATIQUE couvre les régions de Dakar, Louga, Saint‐Louis, Fatick, Kaolack et Kaffrine ;
‐ le lot de AFRICA ACCESS couvre Dakar, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Matam.
5.1.3 Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO)
Dans le but de poursuivre le processus de libéralisation et de développement du secteur des télécommunications, l’Etat
du Sénégal a attribué trois licences d’opérateurs mobiles virtuels suite à un appel à candidature. Il s’agit de GFM, de
SIRIUS TELECOM SA et de ORIGINES SA qui s’adossent respectivement sur le réseau de SONATEL SA, de SAGA AFRICA
HOLIDINGS LIMITED et de EXPRESSO SENEGAL.
Le MVNO ne disposant pas de son propre réseau radio, utilise celui des opérateurs de réseau ouvert au public.
L’opérateur titulaire de licence met à sa disposition des minutes de communication en gros pour lui permettre d’offrir
à ses abonnés des services de communications mobiles.
Les conditions et modalités de fourniture de services de communications mobiles en qualité de MVNO sont définies
dans le cahier des charges des concessionnaires.
5.1.4 Les fournisseurs de services à valeurs ajouté
Les services à valeur ajoutée (SVA) regroupent l’ensemble des services TIC qui sont offerts en supplément aux services
de télécommunications de base. Les SVA utilisent les capacités d’un réseau de télécommunications ouvert au public et
sont accessibles via des numéros spéciaux. Ils font l’objet d’une facturation supplémentaire. En pratique, les types de
services offerts dans le marché des SVA sont des :
‐ services d’informations : renseignement téléphonique, actualités, sport, job alert, etc. ;
‐ services de personnalisation : RBT, sonneries, logos, jeux etc. ;
‐ services de paiement : banking (SVI, SMS, USSD), e‐Wallet, etc. ;
‐ services de téléchargement : contenus audio, images, vidéos ;
‐ autres services : Voting, interactivité (SMS2TV, Emissions Télé, Radio) réseaux sociaux, notifications, etc…
L’exploitation commerciale d’un service à valeur ajoutée est assurée librement par toute personne physique ou morale.
Elle est soumise au régime de déclaration conformément à l’article 66 du Code des communications électroniques.
En 2018, le marché des SVA compte deux cent trente‐huit (238) acteurs déclarés auprès de l’ARTP et génère un chiffre
d’affaires estimé à dix (10) milliards de franc CFA, hors services financiers mobiles. Ces acteurs sont constitués des filiales
des opérateurs, des Petites et Moyennes Entreprises (PME) spécialisées dans les TIC, des entreprises médias (télé,
radio), des fournisseurs de solutions numériques ainsi que des banques et sociétés d’assurance.
Les fournisseurs de SVA ont besoin de ressources en numérotation (numéros courts, numéros longs et codes USSD)
pour l’accès à leurs services à partir des réseaux fixes et mobiles exploités par les opérateurs de télécommunications.
Lesdites ressources sont attribuées sur décision de l’Autorité de régulation aux fournisseurs et opérateurs exploitant
des SVA. La décision d’attribution précise les conditions et modalités dans lesquelles ces numéros doivent être exploités
ainsi que les obligations y afférentes, notamment pour les fournisseurs des SVA.
5.2 Le marché de la téléphonie fixe
5.2.1 Le chiffre d’affaires et les investissements
Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe est de 265,06 milliards en 2018, soit une baisse de 17,77%
par rapport à 2017.Cette baisse du chiffre d’affaires s’explique par le recul des activités internationales dont les revenus
sont passés de 40,85 milliards en 2017 à 20,06 milliards en 2018. Les revenus tirés des liaisons louées (qui représentent
aussi une part importante du chiffre d’affaires) ont par contre augmenté de 19,25% en 2018. Il faut aussi noter que
l’opérateur Expresso n’offre plus de service fixe. Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) ont aussi
baissé de 1,09% au cours de la même période. Ils s’élèvent à 33 milliards en 2018.
Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe Milliers Evolution des investissements téléphonie fixe
322 355 704 34300000
34 275 610
350000000
Milliers
300000000 265 066 911
250000000 34200000
200000000
150000000 34100000 33 901 364
100000000
50000000 34000000
0
33900000
2017 2018
2017 2018

5.2.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration
Le parc de ligne de téléphonie fixe suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 302.243 lignes
en fin 2018, soit une croissance de 3,99% comparé à 2017. Au cours de l’année, la croissance la plus forte est
observée au troisième trimestre (2,50%). Elle est due à une augmentation du parc des lignes résidentielles (5,04%).
Evolution du parc de la téléphonie fixe & taux de pénétration
305 000
1,96%
300 000
295 000 1,92% 1,92%

1,91%
290 000 1,90% 302 243
299 774
290 636 292 468
285 000 289 426
280 000
Parc Pénétration
Le taux de pénétration 2 suit la tendance du parc des lignes de téléphonie fixe. Il est de 1,92% en fin 2018 contre
1,91% en 2017. Le ralentissement du taux de pénétration en fin 2018 est due à une augmentation du niveau de la
population qui a cru plus rapidement que le parc de ligne de téléphonie fixe.
5.2.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs ainsi que l’intensité de la
concurrence. La part de marché en volume est obtenue en calculant le rapport entre le trafic sortant et le parc de
l’opérateur et le trafic sortant total et le parc total. Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs et selon
le segment à des proportions différentes.
L’opérateur historique SONATEL reste aujourd’hui le seul à offrir des services sur le marché de la téléphonie fixe,
suite au retrait des fréquences CDMA qui permettaient à EXPRESSO de proposer des services sur ce marché au
profit du système de communication du Train Express Régional (TER). SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED qui a aussi
une licence globale intervient de manière timide sur ce segment de marché.
5.2.4 Evolution des offres et tarifs
5.2.4.1. Les offres grands public de la téléphonie fixe
Les offres grand public sont composées des offres exclusivement voix et des offres multiplay. Ces offres sont destinées
aux ménages et particuliers. Seuls, SONATEL et SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (TIGO) proposent des services sur ce
segment de marché.
A. Les offres exclusivement voix
Ces offres donnent droit uniquement à des services voix. SONATEL ET SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (TIGO)
proposent des offres qui présentent ces caractéristiques.
SONATEL
Les offres exclusivement voix commercialisées par SONATEL sont : l’offre Keurgui khéweul et la ligne grand public.
Le Keurgui khéweul est une offre semi prépayée qui est rechargeable par carte ORANGE. Les frais d’accès s’élèvent à
6.300 FCFA TTC par mois. L’offre donne droit à :
‐ 6.195 FCFA TTC de crédit positionné tous les mois ;
‐ des appels illimités vers un numéro fixe 24H/24,7jours/7.
La ligne grand public permet à l’abonné de consommer les services proposés nécessitant le paiement d’une facture à la
fin du mois. Les frais d’accès s’élèvent à 19.500 FCFA TTC avec une redevance mensuelle de 4.900 FCFA.
2
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie fixe.
Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie fixe par la population du Sénégal
Pour l’offre Keurgui khéweul dont la tarification est facturée à la minute, les appels vers l’international sont moins chers
que ceux de l’offre ligne grand public. La tarification de l’offre ligne grand public est facturée à la seconde et ses tarifs
en local, sont plus bas.
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (TIGO)
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe qui permet d’avoir avec un tarif de 12.000 FCFA, 10.000FCFA
de crédit et 10.000 FCFA de bonus valable 30 jours. Cette offre est destinée aux entreprises et au grand public
Offres Validité Tarifs en FCFA
Fixe
30 jours 12000
10 000 crédit + 10 000 bonus
B. Les offres multiplay
Ce sont des offres qui permettent d’avoir de la voix, de l’Internet et d’autres services.
SONATEL
SONATEL propose des offres ADSL et fibre. Il s’agit pour l’ADSL de l’offre Keurgui, Home, et Home+ et pour la fibre de
l’offre Keurgui+ et home fibre.
Au début de l’année 2018, les frais d’accès pour les offres Home, Home+, Keurgui+ et Home fibre, s’élèvent à 35.000
FCFA le mois contre 25.000 FCFA le mois pour l’offre Keurgui.
Les offres ADSL donnent droit aux avantages suivants :
‐ des appels illimités vers un numéro fixe pour les abonnés Keurgui ;
‐ le report du restant du forfait non consommé ;
‐ la possibilité de recharger par carte de crédit ;
‐ des appels illimités vers le fixe les soirs et les week‐ends pour les abonnés home et home+ ;
‐ des appels illimités vers trois numéros fixes et vers un numéro ORANGE mobile pour les abonnés home ;
‐ des appels illimités vers deux numéros ORANGE mobile pour les abonnés home+ ;
‐ des tarifs préférentiels vers les numéros fixes en France à partir de 25 FCFA pour les abonnés home+.
SONATEL offre aussi aux abonnés ADSL de l’Internet à raison de :
‐ un (1) Mo illimité plus un modem wifi aux abonnés Keurgui ;
‐ quatre (4) mégamax plus un modem wifi aux abonnés home ;
‐ quinze (15) mégamax plus un modem wifi aux abonnés home+.
Les offres fibres sont composées de l’offre Keurgui+ et home fibre :
Pour un frais d’accès aux services (FAS) fixé à 35.000 FCFA et une redevance mensuelle de 17.900 FCFA, l’offre Keurgui+
présente les avantages suivants :
‐ 2Mo/1Mo ;
‐ un modem wifi et un forfait de 6.195 FCFA pour les appels.
Pour un FAS fixé à 35.000 FCFA et une redevance mensuelle de 34.900 FCFA, l’offre home fibre présente les avantages
suivants :
‐ 30Mo/2Mo ;
‐ des appels illimités vers les numéros fixes de SONATEL et vers deux numéros ORANGE mobiles ;
‐ un accès au bouquet ORANGE au choix et au bouquet Canalsat en option ;
‐ un modem wifi et un poste téléphonique offert.
En octobre, des changements tarifaires sont appliqués sur certaines offres et se déclinent de la manière suivante :
‐ les frais d’accès des offres Home, Home+, Keurgui+ et Home fibre ont baissé passant de 35.000 FCFA à 25.000
FCFA ;
‐ la redevance mensuelle de l’offre Home passe de 22.900 FCFA à 19.900 FCFA ;
‐ l’offre Home+ passe d’un débit de 10 Mbits à 15 Mbits à la réception et l’offre Home fibre d’un débit de 30
Mbits à 50 Mbits à la réception ;
‐ la possibilité est offerte aux clients Home+ et Home fibre d’acheter un wifi extendeur pour une seule fois au
tarif de 5.000 FCFA TTC.

ADSL FIBRE
Offres Keurgui Home Home+ Keurgui+ Home fibre
Ancien tarif 25000 35000 35000 35 000 35 000
Frais d'accès au service
(FCFA/mois) tarif à partir du 1er
octobre
‐ 25000 25000 25000 25000
Pass de 22 900 à 19
Redevance mensuelle/ (FCFA/mois) 12900 29000 17900 34900
900
Tarifs Forfait bloqué/ligne fixe (FCFA/mois) 6195 10500 20000 6 195 20 000
1 Mo illimité Modem 4 Megamax+Modem 15 Megamax+Modem
ADSL/FIBRE 2M/1M+Modem wifi 50/2M+Modem wifi
wifi wifi wifi

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (TIGO)
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem qui permet d’avoir avec un tarif de 25.000 FCFA, 10.000
FCFA de crédit et 10.000 FCFA de bonus Internet illimité valable 30 jours. Cette offre est destinée aux entreprises et au
grand public.
Offres Validité Tarifs en FCFA
Fixe Modem
30 jours 25000
10 000 credit+10 000 bonus internet illimité
5.2.4.2. Les offres Entreprises de la téléphonie fixe
SONATEL
SONATEL est le seul opérateur qui propose des offres utilisant la technologie fixe filaire. Les offres entreprises de
SONATEL sont composées des offres accès base et forfait et des offres business voix
A. Les Offres accès base et forfait
Il s’agit d’une offre d’accès au réseau RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services). Cette offre est composée des
offres accès de base et des forfaits. Il existe deux types d’accès :
‐ un accès de base T0 permettant d’avoir 2 communications simultanées ;
‐ un accès primaire T2 permettant d’avoir jusqu’à 30 communications simultanées avec possibilité de laisser les
30 canaux mixtes, ou de les spécialiser pour les appels entrants ou sortants.
Cette offre présente les avantages suivants :
‐ portabilité de renvoi temporaire, liste rouge, double appel, renvoi du terminal ;
‐ sélection directe à l’arrivée, transfert d’appel national, interception d’appel entre collaborateurs ;
‐ service restreint vers des destinations, facturation détaillée, indication de coût par appel, indication du coût en
mode permanent pendant l’appel.
Les tarifs sont résumés dans le tableau suivant :
Offres Accès de base (TO) Accès primaire (T2)
Caution Accès (HT) 80 000 FCFA 200 000 FCFA
Frais d'accès au service (/mois/HT) 56 500 CFA 550 000 FCFA
Redevance mensuelle (mois/ HT) 20 000 CFA 100 000 FCFA
Les forfaits accès de base sont composés d’une gamme de trois forfaits (forfait accès de base 1, forfait accès de base 2,
forfait accès de base 3) positionnés sur l’accès de base et permettant aux clients de :
‐ bénéficier d’une tarification préférentielle à l’intérieur du forfait avec une réduction du prix à la minute selon
le montant du forfait souscrit ;
‐ d’appeler en illimité vers 2 numéros fixes SONATEL partenaires.
Les tarifs sont résumés dans le tableau suivant :
Forfaits Accès de Base 1 Forfaits Accès de Base 2 Forfaits Accès de Base 3
Frais d'accès au service (mois/HT) 20 000 FCFA 20 000 FCFA 20 000 FCFA

Redevance mensuelle(mois/ HT) 50 000 FCFA 90 000 FCFA 120 000 FCFA
B. Les Offres business
Les offres business permettent d’avoir une ligne téléphonique fixe avec une tarification minute. La gamme business voix
est une offre packagée avec un forfait voix, de l’illimité vers des numéros fixes et mobiles ORANGE, un poste
téléphonique entrée de gamme, des services Pro inclus.
Les frais d’accès aux services sont les mêmes pour toutes les autres offres de la gamme et s’élèvent à 15.738 FCFA, les
redevances mensuelles varient par contre en fonction de l’offre choisie.
Le tableau ci‐après donne les détails des avantages de chaque offre :
Business voix
Offres business voix Liberté Pro Business voix Initial Business voix intense Business voix suprême
performance
Frais d'accès au service
15 738 15 738 15 738 15 738 15 738
(FCFA/mois)
Redevance mensuelle/(FCFA/mois) 3 900 9 900 17 900 25 900 43 900
Tarifs Forfait bloqué ou ouvert
6 900 15 000 25 000 35 000
(FCFA/mois/TTC)
•un poste téléphonique •illimité vers 3 numéros •illimité vers 5 numéros
•Illimité vers 1 numéro fixe •Illimité vers 2 numéros
en option/des services fixes et un numéro fixes et 2 numéro
24H/7jours fixe 24H/7jours
conforts mobile24H/7jours mobile24H/7jours
Avantages Voix
SAV dédié/offre sans
engagement/ un terminal de base inclus /Engagement minimum : 12 mois/Un SAV dédié/Offre sans caution
Offre sans caution
5.3 Le marché de la téléphonie mobile
5.3.1 Le chiffre d’affaires et les investissements
Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’élève à 463,98 milliards de FCFA en hausse de 3,18 % comparé à 2017.
Cette évolution du chiffre d’affaires est portée par le segment Internet mobile qui a augmenté de 41,48% en 2018. Les
investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie mobile ont par contre
baissé en 2018 (63 milliards contre 77 milliards en 2017).
Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile Milliers Evolution des investissements téléphonie mobile
470 000 000 100000000
Milliers
463 989 485 77 253 217
465 000 000 80000000
63 064 221
460 000 000
60000000
455 000 000
449 665 715 40000000
450 000 000
445 000 000 20000000
440 000 000 0
2017 2018 2017 2018
5.3.2 Evolution du parc de lignes de téléphonie fixe et du taux de pénétration
Le parc de ligne de téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2018. Il est de 16.559.942 lignes
en fin 2018, soit une hausse de 5,08% par rapport à 2017. La croissance la plus forte du parc (1,62%) est enregistrée au
troisième trimestre, elle a, par contre, ralenti au quatrième trimestre (0,95%). L’évolution du parc de lignes de
téléphonie mobile est soutenue par les lignes post payées et prépayées qui ont cru de respectivement 22,25% et 4,89%.
Evolution du parc de la téléphonie mobile & taux de pénétration
17 000 000 107,52%
105,80%
105,30%
16 500 000 104,78%
103,29%
16 000 000
16 403 402 16 559 942
15 500 000 15 984 934 16 141 304
15 758 366
15 000 000
Le taux de pénétration3 de la téléphonie mobile suit la tendance du parc. Il est de 105,30% en 2018 contre 103,29% en
2017. La baisse du taux de pénétration entre le troisième et le quatrième trimestre est due au changement de la
3
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie
mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal
population de référence, qui a enregistré une croissance supérieure à celle du parc. Le phénomène des multi SIM
(usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%.
5.3.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, etc. La
part de marché en volume est obtenue en faisant le rapport entre le trafic sortant ou le parc de l’opérateur et le trafic
sortant total ou le parc total. La part de marché en valeur est obtenue en faisant le rapport entre le chiffre d’affaires
total de l’opérateur et le chiffre d’affaires du marché considéré. Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs
et selon le segment à des proportions différentes.
Evolution des parts de marché en volume Evolution des parts de marché en volume Evolution des parts de marché en valeur

( (parc de ligne mobile) ( (trafic sortant) ( (chiffre d'affaires)
100% 100% 100%
12,97% 12,23% 11,70% 11,09% 9,69% 13,98% 10,55% 10,93% 10,93% 10,93%
22,40% 22,36% 22,36% 22,03% 21,74%
80% 80% 19,95% 20,52% 20,55% 20,47% 20,68% 80% 18,75% 21,30% 19,31% 19,31% 19,31%
24,65% 24,29% 23,81% 24,83% 25,54%
60% 60% 60%
40% 40% 40%

67,08% 67,24% 67,76% 68,44% 69,63% 67,27% 68,16% 69,76% 69,76% 69,76%
52,95% 53,35% 53,83% 53,14% 52,72%
20% 20% 20%
0% 0% 0%
dec‐17 mars‐18 juin‐18 sept‐18 dec‐18 dec‐17 mars‐18 juin‐18 sept‐18 dec‐18 dec‐17 mars‐18 juin‐18 sept‐18 dec‐18
Orange Tigo Expresso Orange Tigo Expresso Orange Tigo Expresso

L’opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie mobile même s’il a perdu des parts de marché,
en parc, au cours de l’année 2018. Par contre, il tire plus profit sur ce marché en atteste ses parts de marché en
valeur (environ plus de 67% au cours de la période) qui sont supérieures de celles en volume (parc, trafic).
La part de marché en parc de TIGO est en baisse au cours des deux premiers trimestres de l’année 2018 (24,29% et
23,81% respectivement), de même que celle en valeur (21,30% et 19,31%). La part de marché en trafic a, par contre,
augmenté au cours de cette période (20,52% au premier trimestre contre 20,55% au deuxième trimestre). Au cours
des deux derniers trimestres, la part de marché en parc et en trafic a augmenté, par contre, en valeur, elle est
restée constante. Les parts de marché en volume (parc et trafic) de TIGO sont supérieures à celles en valeur durant
toute l’année 2018.
La part de marché en parc et en trafic de EXPRESSO n’a cessé de baisser au cours de l’année 2018 (voir graphique),
par contre, sa part de marché en valeur s’est appréciée au deuxième trimestre et est restée constante.
De la comparaison des parts de marché en volume et en valeur, on peut présager que des actions commerciales
fortes sont menées par les concurrents de ORANGE. Ce qui se traduit par des parts de marché plus importantes en
parc et trafic qu’en chiffre d’affaires.

5.3.4 Evolution du trafic voix sortant et parts par destination
Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,55 milliards de minutes en
2018 contre 22,50 milliards de minutes en 2017, soit une hausse de 4,66 %. La croissance du trafic peut s’expliquer par
la diversité des offres des opérateurs mais aussi par leurs actions commerciales, notamment, les promotions qui
augmentent le volume du trafic. Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est, par
contre, en baisse de 3,97% au quatrième trimestre (5,80 milliards de minutes contre 6,04 milliards de minutes au
troisième trimestre).
Evoltuion du trafic voix sortant & parts par destination
100% 0,25% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 6 100 000 000
1,34% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
6 000 000 000
95% 8,65% 8,53% 8,89% 9,18% 9,32% 5 900 000 000
90% 5 800 000 000
5 700 000 000
85% 89,75% 90,05% 89,86% 89,47% 89,47%
5 600 000 000
80% 5 500 000 000

Part on net Partt off net Part l'international
Part fixe Trafic voix sortant

La part du trafic on‐net dans le trafic sortant total ne cesse de baisser au cours de l’année 2018 (90,05% au premier
trimestre contre 89,47% au quatrième trimestre) contrairement à la part du trafic off‐net qui est en hausse (8,53% au
premier trimestre contre 9,32% au quatrième trimestre).
Sur la même période, le trafic sortant vers l’international représente 1,20% du trafic total sortant des réseaux de
téléphonie mobile contre 0,2% pour le trafic sortant vers les réseaux de téléphonie fixe.
5.3.5.1. Les offres prépayées
Une offre prépayée est une offre qui nécessite la disposition d’unité, via le rechargement, pour émettre des appels,
envoyer des SMS et/ou se connecter à Internet. Le rechargement peut se faire par carte, électronique et/ou par mobile
money.
Les offres prépayées sont composées de l’offre prépayée de référence ou de base et, d’autres offres qui donnent des
avantages tels que la voix uniquement, la voix, les sms et la data (offre bundle) et la data uniquement.
A‐ Les offres de référence ou de base
Ces offres correspondent à l’abonnement initial, qui donne droit à une carte SIM, du crédit offert et des avantages selon
les opérateurs, en nombre de SMS et volume data, etc. Le tarif qui est appliqué est différent des tarifs des autres offres.
ORANGE
L’opérateur ORANGE propose deux abonnements : la pochette Jamono et Kirène avec ORANGE. La pochette Jamono
(carte SIM inclue) qui permet d’avoir avec 1000 F CFA :
‐ 1000 F CFA de crédit vers les réseaux nationaux et les pays de la zone 1 pendant un mois ;
‐ 100% de bonus à la première recharge (à partir de 500 F CFA par carte, seddo, ORANGE money) valable vers
les réseaux nationaux et vers les pays de la zone 1 ;
‐ 150% de bonus à la première recharge par ORANGE money (cumulatif à la première recharge de 100%) valable
vers les réseaux nationaux et vers pays de la zone 1 ;
‐ 100 points Sargal offerts.
L’offre Kirène avec ORANGE (carte SIM incluse) permet avec 1000 FCFA d’avoir :
‐ 1000 F CFA de crédit vers les réseaux nationaux pendant un mois ;
‐ 100% de bonus à la première recharge (à partir de 500 F CFA par cartes vertes, seddo, ORANGE money) valable
vers ORANGE.
La pochette Jamono et Kiréne avec ORANGE, présentent les mêmes caractéristiques à la seule différence que :
‐ le prix à la seconde est de 1,3 F CFA entre 18h et 8h pour les abonnés Kiréne ;
‐ le volume data est plus important pour les abonnés Jamono (50 Mo et 20 Mo pour l’abonnement Kirène) ;
‐ les bonus offerts aux clients Jamono sont plus importants (bonus utilisable pour les communications nationales
et internationales zone 1) que ceux des clients Kirène (bonus utilisable pour les communications nationales ou
uniquement sur le réseau de ORANGE) ;
‐ les clients Jamono bénéficient aussi de 100 SMS et des points sargal (programme de fidélisation).
ORANGE propose aussi trois formules sur l’offre Jamono :
‐ Jamono Allo pour ceux qui préfèrent appeler mais qui commencent à s’intéresser à l’Internet mobile ;
‐ Jamono New S’cool pour ceux qui ont moins de 30 ans, aiment Internet, les réseaux sociaux, chatter et parler
avec leurs amis quel que soit leur formule ORANGE ;
‐ Jamono Max pour les clients qui appellent beaucoup et utilisent tout autant Internet.
Les tarifs des différentes formules sont les mêmes que ceux de la pochette Jamono, la seule différence est que :
‐ les clients S’cool bénéficient de tarifs préférentiels de 1FCFA/s et 5FCFA/SMS, pour les appels entre eux.
L’offre Kirene contient également une gamme de forfait et pass Internet : les wotel, konec’ tel, wax ba mar, surfel.
TIGO
L’opérateur SAGA propose une offre d’acquisition avec une carte SIM qui est vendue à 500 F FCFA et comme avantages :
‐ 500 F CFA de bonus x‐net ;
‐ 200% de bonus pour la première recharge ;
‐ 100 Mo valable 30 jours.
Le tarif proposé par TIGO pour les appels on‐net et off‐net est de 1,98 FCFA/s.
EXPRESSO
EXPRESSO propose une offre d’acquisition avec une carte SIM qui est vendue à 200 FCFA et comme avantages :
‐ 500 FCFA de bonus off‐net valable 30 jours pendant 6 mois ;
‐ 100 Mo valable 30 jours pendant 6 mois.
Les tarifs sont les mêmes que ceux de TIGO pour les communications on‐net (1,98 FCFA/s) et pour les appels
internationaux zone 1 et 2, respectivement 3,1 FCFA/s et 4,1 FCFA/s.
Synthèse des offres et tarifs
- Seul l’opérateur EXPRESSO propose une différenciation tarifaire entre les appels on‐net et off‐net ;
- les tarifs de ORANGE sont les plus élevés des trois opérateurs ;
- les clients Kirène avec ORANGE bénéficient d’un tarif préférentiel pour les appels entre membres de 1,3 F CFA
entre 18h et 8h ;
- Pour les SMS, SAGA propose des tarifs différenciés selon que le SMS est dans le même réseau (10F) ou vers un
autre réseau (31F) ;
- Le tarif des SMS off‐net de ORANGE est le plus faible des trois opérateurs (20F CFA contre 26F CFA pour
EXPRESSO et 31F CFA pour TIGO).
B‐ Les autres offres
Ce sont des offres qui sont adossées à l’offre de référence et qui donnent droit, après activation de pass, à des
services/avantages voix, SMS et Internet. Ces offres sont composées d’offres exclusivement voix (on‐net et off‐net),
bundle, ou destinées à l’international.
Les offres exclusivement voix
Ce sont des offres qui donnent droit à des bonus ou avantages exclusivement voix. Il peut s’agir d’appels on‐net ou tous
réseaux.
ORANGE
L’opérateur ORANGE propose les offres « wax ba Mar » et « Wotel ». Le « wax ba Mar » permet d’avoir des appels
illimités vers un numéro Kirène avec ORANGE pendant sept jours avec 1000 F CFA de crédit.
ORANGE : WAAX BA MAAR et WOTEL FEPP
Services & Avantages Validité Tarifs en FCFA
Waax ba Maar avec Kirène: Appelle en illimité vers un numéro Kirène avec ORANGE de ton choix 7 jours 1000

Wotel Fepp 100 F 10 mn tous réseaux
100
Les offres Wotel donnent droit, après activation, à des minutes de communication en on‐net ou tous réseaux (off‐net).
- L’offre « wotel 100F » permet avec 100 FCFA de crédit de bénéficier de 10 minutes de communication vers
tous les réseaux ;
- l’offre « wotel 290F » donne droit à 120 minutes de communication on‐net et 120 SMS pour un tarif de 290 F
CFA ;
- l’offre « wotel 390F » donne droit à 40 minutes de communication vers tous les réseaux pour un tarif de 390 F
CFA.
TIGO
L’opérateur SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose l’offre « sama waye » qui donne droit, après activation, à des
appels vers un numéro favori TIGO.
TIGO
Tarifs
Services & Avantages Validité
en fcfa
Sama Waye
7 jours 1000
Appels vers un numéro favori TIGO pendant 5 h
Sama Waye
30 jours 3000
Appels vers un numéro favori TIGO pendant 15 h
Sama Waye
24h 100
Appels vers un numéro favori TIGO pendant 1h
L’offre sama waye donne droit avec :
- Un tarif de 100 F CFA à une heure d’appels vers un numéro favori TIGO ;
- Un tarif de 1000 FCFA à 5 heures d’appels vers un numéro favori TIGO pendant une semaine ;
- Un tarif de 3000 FCFA à 15 heures d’appels vers un numéro favori TIGO pendant un mois.
EXPRESSO
L’opérateur EXPRESSO propose les offres « on‐net » qui donnent droit à des bonus en on‐net et « all‐net ».
EXPRESSO/OFFRE ON‐NET
Services /avantages validité tarifs en FCFA
on‐net bonus 1800 2 jours 300
on‐net bonus 4000 5 jours 500
on‐net méga bonus 10 000 10 jours 1000
Waxtan illimité vers EXPRESSO 24 week‐end 290
L’offre « on‐net » permet avec :
- 300 FCFA d’avoir 1800 FCFA de bonus on‐net valable deux jours ;
- 500 FCFA d’avoir 4000 F CFA de bonus on‐net valable 5 jours ;
- 1000 FCFA d’avoir 10000 FCFA de bonus on‐net valable 10 jours ;
- 290 FCFA de bénéficier de communication illimité vers EXPRESSO pendant 24 heures le weekend.
L’offre all‐net permet avec :
- 200F CFA d’avoir 750 F CFA de bonus tous réseaux valable un jour et 600 FCFA de bonus tous réseaux valable
2 jours ;
- 500F CFA d’avoir 2000 F CFA de bonus tous réseaux valable 5 jours ;
- 1000F CFA d’avoir 4000 FCFA de bonus off‐net valable 5 jours.
EXPRESSO propose aussi des offres all‐net à validité illimitée (« noflay »). La seule différence avec les autres offres all‐
net porte sur la durée de validité, les avantages restant les mêmes.
L’offre mana donne droit :
- pendant 48 heures, à 400 F CFA de bonus on‐net et 400 F CFA de bonus tous réseaux pour un tarif de 300F CFA,
et 1200 F CFA de bonus on‐net et 1250 F CFA de bonus tous réseaux pour un tarif de 500 F CFA ;
- pendant 5 jours, à 3000 F CFA de bonus on‐net et 3000 F CFA de bonus tous réseaux pour un tarif de 1000F
CFA ;
- pendant 7 jours, à 20.000 F CFA de bonus on‐net et 20.000 F CFA de bonus tous réseaux pour un tarif de 5000F
CFA.

EXPRESSO/OFFRE MANA
Services /avantages validité tarifs en FCFA
Mana: 400 FCFA de bonus on‐net et 400 FCFA de bonus tous réseaux 48 heures 300
Mana: 1200 FCFA de bonus on‐net et 1250 FCFA de bonus tous réseaux 48 heures 500
Mana: 3000 FCFA de bonus on‐net et 3000 FCFA de bonus tous réseaux 5 jours 1000
Mana: 20 000 FCFA de bonus on‐net et 20 000 FCFA de bonus tous réseaux 7 jours 5000
Synthèse des offres et des tarifs
- Les trois opérateurs proposent des offres qui favorisent les communications on‐net, le « wax ba Mar » et wotel
290 de ORANGE, « sama way » de TIGO et les offres « on‐net » de EXPRESSO ;
- ORANGE et EXPRESSO proposent en plus de ces offres, d’autres offres qui favorisent les appels x‐net (wotel100
et 390) et les offres all‐net et noflay de EXPRESSO.

Les offres bundle
Ce sont des offres qui donnent droit à des bonus ou avantages en voix SMS et data
ORANGE
L’opérateur ORANGE propose sous cette rubrique les offres Illimix et le Konec’tél avec Kirène : Les Illimix sont proposés
sur les formules de la pochette Jamono (Jamono allo, Jamono max et Jamono new s’cool).
L’offre Illimix Jamono allo donne droit avec :
- Un tarif de 500 FCFA à 30 minutes, 100 SMS et 30 Mo et avec un tarif de 1000 FCFA, 100 minutes, 200 SMS et
100 Mo valable un jour (24h/24) ;
- Un tarif de 4900 FCFA à 10 heures d’appels, des SMS en illimité et 200 Mo et avec un tarif de 9900 FCFA, 35
heures d’appels, SMS illimitée, 2,5 Go valable sept jours (24h/24).
L’offre Illimix Jamono max donne droit avec :
- Un tarif de 590 FCFA à 50 minutes, SMS illimité et 150 Mo et avec un tarif de 1290 F CFA à 120 minutes, SMS
illimité 320 Mo valable un jour (24 H/24) ;
- Un tarif de 5900 FCFA à 15 heures d’appels, des SMS en illimité et 1,5 Go et avec un tarif de 9900 FCFA, 35
heures d’appels, SMS illimitée, 2,5 Go valable sept jours (24h/24).

L’offre Illimix Jamono new s’cool donne droit avec :
- Un tarif de 490 FCFA à 25 minutes, SMS illimité et 150 Mo valable un jour (8h/22) et avec un tarif de 1900 F
CFA à 120 minutes, SMS illimité et 150 Mo valable sept jours (24 H/24).
Les bonus voix offerts sur les Illimix sont exclusivement on‐net.
Le Konec’tél avec Kirène donne droit avec un tarif de 490 FCFA à 20 minutes d’appels tous réseaux, 20 SMS et 30 Mo.
TIGO :
L’opérateur SAGA propose trois offres bundle : Tawfekh, bougna, et l’Illimax :
L’offre Tawfekh donne droit, en fonction du tarif, à différents services :

- Pour un tarif de 250 FCFA, 1 heure d’appel non‐stop vers un numéro TIGO et 60 SMS valable une heure ; et
pour un tarif de 350 FCFA les mêmes services pour une durée de validité de deux heures ;
- Pour un tarif de 600 FCFA, 2 heures d’appels vers Tigo, 240 sms et 100 Mo valable 24 heures ;
- Pour un tarif de 2.000 FCFA, 4 heures d'appels vers Tigo, 480 sms et 250 Mo valable 7 jours ;
- Pour un tarif de 5.000 FCFA, 10 heures d'appels vers Tigo, 1200 sms et 1 Go valable 30 jours.
L’offre bougna donne comme avantages :
- Pour un tarif de 500 FCFA, 2.000 FCFA de bonus tous réseaux, international Zone1, et des sms en national ;
- Pour un tarif de 1.000 FCFA, 4.000 FCFA de bonus tous réseaux, international Zone1, et des sms en national ;
- Pour un tarif de 5.000 FCFA, 20.000 FCFA de bonus tous réseaux, international Zone1, et des sms en national.
Les services offerts sont valables six (06) mois pour toutes les options de l’offre bougna.
L’offre illimax est introduite sur le marché en mars 2018 et est caractérisée par :
- Des minutes de communication on‐net et off‐net ;
- Des SMS ;
- Et la data.
Les offres exclusivement internationales
Ce sont uniquement TIGO et EXPRESSO qui proposent des offres qui donnent droit à des communications vers
l’international.
TIGO :
L’opérateur SAGA propose les « Tawfekh international » qui permettent pour une durée de validité de 24 heures d’avoir
des bonus qui varient en fonction du tarif :
TIGO
Tawfekh International : 5 mn d'appels vers l'Afrique 24h 850
Tawfekh International : 10mn d'appels vers l'Afrique 24h 1500
Tawfekh International : 10mn d'appels hors Afrique 24h 800
Tawfekh International : 25 mn d'appels hors Afrique 24h 1900
- avec un tarif de 850 FCFA, le client a droit à 5 minutes de communications vers l’Afrique ;
- avec un tarif de 1.500 FCFA, le client a droit à 10 minutes de communications vers l’Afrique ;
- avec un tarif de 800 FCFA, le client a droit à 10 minutes de communications hors Afrique ;
- avec un tarif de 1.600 FCFA, le client a droit à 25 minutes de communications hors Afrique.
Les appels hors de l’Afrique sont moins chers que ceux qui sont terminés dans la zone Afrique.
EXPRESSO
L’opérateur EXPRESSO propose des offres qui permettent d’avoir :
- pour un tarif de 1.000 FCFA, 13 minutes de communications vers l’international zone 1valable 24 heures ;
- pour un tarif de 2.000 FCFA, 25 minutes de communications vers l’international zone 1valable 24 heures ;
- pour un tarif de 1.000 FCFA, 20 minutes de communications vers l’international zone 1valable 24 heures (zone
préférentielle) ;
- pour un tarif de 1.000 FCFA, 2000 F CFA de bonus valable vers intercel valable 48 heures (Pack intercel).
EXPRESSO
International zone 1 : 13 minutes vers l’international 24 heures 1000
International zone 1 : 25 minutes vers l’international 24 heures 2000
Zone Préférentielle : 20mn vers l'international zone préférentielle 24h 1000
Pack Intercel : 2000f bonus vers Intercel 48h 1000
5.3.5.2. Les offres post payées
Le post‐payée est un abonnement qui permet aux clients de bénéficier de services (voix, sms, data, etc.…) moyennant
le paiement d’une facture à la fin du mois. Une offre post payé peut être :« Classic ou illimitée » ou « Forfait ».
La formule « Classic ou illimitée » est une option qui permet à l’abonné de consommer sans limites, et de payer une
facture relative à sa consommation à la fin du mois.
L’option « Forfait » donne droit à un profil défini de consommation (volume de communication SMS et/ou Internet) à
l’abonné. Les « Forfaits » peuvent être bloqués4 ou ouverts5.
Les « Forfaits » donnent des avantages tels des appels gratuits vers un numéro du même réseau d’opérateur, des bonus
et SMS utilisables sur le réseau de l’opérateur, etc.
ORANGE
L’opérateur propose une gamme Téranga composée de : Téranga Premium, Téranga initial et Téranga liberty.
Téranga premium est composé de 6 forfaits mobiles ouverts ou bloqués et la possibilité d’avoir un smartphone. Cette
offre présente les avantages tels que :
- Des appels gratuits et illimités entre collaborateurs ;
- Des bonus de 100% à 150%, et 200 à 1000 sms vers ORANGE, en fonction de l’option ;
- Du crédit vers toutes les destinations et 2Go à 1000 Go d’Internet, en fonction de l’option ;
- Un numéro illimité vers ORANGE ;
- Un smartphone est inclus avec des possibilités de remise de 20.000 F CFA à 400.000 F CFA.

Téranga initial est composé de 5 forfaits bloqués présentant les avantages suivants :
- Des appels gratuits et illimités entre collaborateurs ;
- Un numéro illimité vers ORANGE ;
- Des bonus de 100% à 200% vers ORANGE, en fonction de l’option.
Téranga liberty permet au client de payer ce qu’il a consommé, en appel national, international et roaming, avec une
tarification à la seconde. Le client a aussi possibilité de souscrire à un forfait Internet ouvert ou bloqué (1Go à 60Go).
4 A l’épuisement du forfait, l’abonné n’a pas la possibilité d’émettre des appels, envoyer un sms ou se connecter à Internet.
5 A l’épuisement du forfait, l’abonné a la possibilité de poursuivre sa consommation en continuant dans le post‐payée avec une
tarification moins avantageuse que celle dans le « Forfait », ou en basculant sur le prépayé et ainsi recourir au système de recharge.
TIGO :
TIGO propose pour les forfaits deux formules : prestige et les abonnements contrôlés.
Le prestige donne droit à des minutes de communication (en national et international) et des tarifs nationaux
différentiés (1F/s pour le prestige 2H à 0,64 F/s pour le prestige 25H) en fonction de l’option choisie. Le tarif international
(2,25F/s) reste le même pour toutes les options.
Les abonnements contrôlés permettent, avec un montant donné, d’avoir un bonus tous réseaux égal au montant de la
recharge et d’autres avantages tels que :
- 1200 SMS et des Go d’Internet qui varient en fonction de l’option choisie ;
- Un numéro favori ;
- Des tarifs différentiés pour les appels locaux (qui sont aussi fonction de l’option choisie).
- Un tarif pour les appels internationaux qui est de 3,1F/s. Ce tarif est, par contre, supérieur au tarif de la formule
prestige qui est 2,25 F/s.
La durée de validité des forfaits est de 30 jours.
EXPRESSO
Comme SAGA, EXPRESSO propose uniquement des forfaits. La formule « Classic » permet d’avoir :
- Des minutes de communication tous réseaux et des Go d’Internet qui dépendent de l’option choisie (Classic
2H, 5H et 10H) ;
- Des minutes de communication vers tous les réseaux, de I ’Internet et des appels illimités et gratuits vers les
numéros EXPRESSO (Classic 15H à 60 H). Les bonus offerts dépendent de l’option ;

Les abonnements contrôlés de EXPRESSO permettent, avec un montant défini, d’avoir des bonus tous réseaux en crédit
et des Go d’Internet, fonction de l’option
Synthèse des offres et tarifs
- ORANGE est le seul opérateur qui propose la formule classique et les forfaits, les deux autres opérateurs offrent
uniquement des forfaits ;
- Pour les forfaits, TIGO propose uniquement de la voix pour la première option « prestige » alors que ORANGE
et EXPRESSO offrent, en sus de la voix, de l’Internet et des appels intra‐réseaux.
5.3.6 Analyse de l’évolution des promotions
Une promotion est une action commerciale entreprise par un opérateur de téléphonie, proposant au public une offre
temporaire ou accordant des avantages limités dans le temps, pour influencer les ventes d’un service donné.
Au courant de l’année 2018, plusieurs promotions sont offertes par les opérateurs, sous des formes différentes, par
divers canaux et selon une durée qui est fonction de l’offre.

5.3.6.1. Analyse comparée des offres promotionnelles offertes sur le marché de la téléphonie mobile
Les opérateurs titulaires de licence de téléphonie mobile ont offert 573 offres promotionnelles au courant de l‘année
2018. La répartition des promotions par opérateur, montre que EXPRESSO a proposé plus d’offres promotionnelles, 215
promotions, suivi de ORANGE et TIGO qui ont respectivement proposé 204 et 154 promotions.
Evolution mensuelle des promotions
80
60
8 6
13 10
40 16 17 17 17 20 28 25
18 14 9 21 3
16 10 15 12 10 15
20 15 23
19 26 23 24 25
13 15 16 17 15 13 9
0
EXPRESSO ORANGE TIGO

Les opérateurs EXPRESSO et ORANGE ont offert en moyenne 17 promotions par mois, contre 12 promotions en
moyenne par mois pour TIGO. Le nombre de promotions le plus important offert par EXPRESSO est de 26 promotions
enregistrées au mois de mai, contre respectivement pour ORANGE et TIGO 28 promotions en septembre et 20
promotions en août. Il faut noter que ORANGE a lancé une campagne promotionnelle durant tout le mois de septembre
sur ses trois formules Jamono Allo ; Jamono Max et Jamono New S’cool en vue de surtout fêter les deux millions
d’abonnés enregistrés sur l’offre New S’cool.
EXPRESSO et TIGO ayant respectivement offert plus de promotions pour les mois de mai et août, ont cependant gardé
les promotions habituelles.
5.3.6.2. Analyse des offres promotionnelles par opérateur
L’analyse des avantages offerts par les promotions permet de voir la nature des différents bonus (en volume, en valeur,
et en pourcentage) proposés par les opérateurs au courant de l’année 2018.
A. EXPRESSO
 Les types de promotions offertes par EXPRESSO
Au courant de l’année 2018, EXPRESSO a proposé 215 promotions. Ces promotions portent sur les offres suivantes :
Mana, Chronozen, Méga magik, Téranga et all net. L’opérateur propose aussi des promotions sur les recharges (carte,
recharge électronique via yakalma ou e‐money, etc.) qui représentent 29,77% des promotions.
Les autres promotions sont proposées sur les offres Chronozen (23,26%), méga magik (22,33%) et Téranga (17,67%).

L’essentiel des bonus offerts par EXPRESSO sont on‐net et représente 77,67% des promotions, contre 20,96% de bonus
tous réseaux (y compris l’international).
 OFFRE MANA
EXPRESSO a offert 12 promotions sur l’offre Mana en 2018. Les promotions donnent droit, après activation via le canal
*99*9#, à des bonus répartis comme suit :
promo 2X Mana
33% 33%
8% 25%
12000 (6000 all net+6000 on net) 5000 (2500 all net+2500 on net)

- 33% de bonus de recharge de 20.000 FCFA valables en on‐net pour une activation d’un montant de 1.000 FCFA ;
- 33% de bonus de recharge de 12.000 FCFA dont 6.000 F CFA en All net et 6.000 FCFA en on‐net pour une activation
d’un montant de 1.000 FCFA ;
- 25% de bonus de recharge de 5.000 FCFA dont 2.500 FCFA en All‐net et 2.500 en on‐net pour une activation d’un
montant de 1.000 FCFA ;
- 8% de bonus de recharge de 65.000 FCFA dont 15.000 FCFA en All‐net et 50.000 FCFA en on‐net pour une activation
d’un montant de 5.000 FCFA.

 BONUS RECHARGE
EXPRESSO a offert 64 promotions sur les recharges dont 19 donnant droit à des bonus en pourcentage du montant
rechargé allant de 100% à 400% et 45 promotions accordant des bonus en valeur.
Avantages offerts sur les bonus recharge en valeur
Avantages offerts sur les bonus recharge en %
21% 9% 11% 7%
26%
31%
32% 27%
21%
5000 (2500 all net+2500 on net)7% 6000 (300 all net+3000 onnet)
100%&150% 200% 250% Palier 200%/400% 10000 (5000 all net+5000 on net) 12000(6000 all net+ 6000 on net)
8000 on net 20000 on net

Les bonus en pourcentage offerts aux clients sont valables vers tous les réseaux avec :
- 21% de bonus entre 100% et 150% ;
- 32% de bonus 200% ;
- 21% de bonus 250% ;
- 26% de bonus entre 200% à 400% ; le bonus varie selon le montant rechargé.
Les bonus en valeur offerts aux clients sont valables vers tous les réseaux et on‐net :
- 31% des promotions donnent droit à un bonus de 8.000 FCFA en on‐net, pour une recharge de 500 FCFA ;
- 27% des promotions donnent droit à un bonus de 10.000 FCFA (5.000 FCFA tous réseaux et 5.000 on‐net) et 11%
des promotions à un bonus de 5.000 FCFA (2.500 tous réseaux et + 2.500 on‐net) pour une recharge de 1.000 FCFA.

 CHRONOZEN
Cinquante (50) promotions sont offertes sur l’offre Chronozen. Les promotions permettent, après activation (d’un
montant de 5.000 FCFA), d’avoir des bonus tous réseaux, des bonus on‐net et de la data. Les promotions sont réparties
comme suit :
Avantages offerts pour la promo Chronozen
18%
4%
78%
20 000 All net+10 h on net+250 MO
15 000 All net10 h onet+ 2000sms+250 MO
15 000 All net+10 h on net+ 250 MO

- 78% des promotions Chronozen donnent les avantages suivants : 20.000 FCFA de bonus tous réseaux + 10H d’appel
on‐net + 250 Mo ;
22% des promotions Chronozen donnent les avantages suivants : 15.000 FCFA de bonus tous réseaux + 10H d’appel
on‐net ;
 MEGAMAGIK
La promotion mégamagik fait partie des offres mixtes de EXPRESSO, 48 promotions sont proposées avec des avantages,
notamment sur la voix et les données, différenciés selon les tarifs.
Avantages offerts pour la promo mégamagik
7
4
22
3
12
20000 (1000 0 off net+10000 on net+10h)+1,5Go 30000 (15000 all net+15000 on net+10h)+5 Go
20000 (10000 all net+10000 on net+10h)+1,5Go 25000 (12500 all net+12500 on net+10h)+1,5Go
30000 (15000 all net+15000 on net+10h)+5 Go

EXPRESSO a offert, sur le mégamagik, 37 promotions à 4.900 FCFA et 11 promotions à 5.000 FCFA.
Avantages offerts pour la promo mégamagik 4 900 Avantages offerts pour la promo mégamagik 5 000
8%
36%
32%
59%
20000 (1000 0all net+10000 on net+10h)+1,5Go 20000 (10000 off net+10000 on net+10h)+1,5Go
30000 (15000 all net+15000 on net+10h)+5 Go 25000 (12500 all net+12500 on net+10h)+1,5Go
30000 (15000 all net+15000 on net+10h)+5 Go

Sur les 11 promotions mégamagik à un tarif de 5.000 FCFA :
- 64% des promotions donnent droit à un bonus de 25.000 FCFA +10 heures (12.500 FCFA +10H on‐net & 12.500
FCFA tous réseaux) +1,5 Go ;
- 36% accordent un bonus de 30.000 FCFA + 10 heures (15.000 FCFA + 10H on‐net & 15.000 FCFA tous réseaux)
+1,5 Go.
Pour le mégamagik à un tarif de 4.900 FCFA, 37 promotions sont offertes, les bonus reçus sont ainsi répartis :
- 8% des promotions permettent d’avoir des bonus de recharge de 20.000 FCFA + 10H (10.000 FCFA on‐net +
10H + 10.000 off‐net) +1,5Go ;
- 32% des promotions permettent d’avoir des bonus de recharge de 25.000 FCFA + 10H (12.500 FCFA on‐net +
10H + 12.500FCFA off‐net) +1,5Go ;
- 59% des promotions donnent droit à des bonus de recharge de 30.000 FCFA + 10H (15.000 FCFA on‐net + 10H
+ 15.000 FCFA tous réseaux) +1,5Go.

 TERANGA & ALL NET
Sur l’offre Téranga, 38 promotions sont offertes au cours de l’année 2018 permettant aux clients de bénéficier d’un
bonus sur les recharges de 40.000 FCFA (20.000 FCFA tous réseaux et 20.000 FCFA on‐net) + 250Mo pour 5.000 FCFA.
Seules trois promotions sont offertes sur l’offre All net au courant du mois de ramadan.
B. TIGO
 Les types de promotions offertes par TIGO
TIGO a offert 154 promotions en 2018. Les offres promotionnelles sur le Tawfekh, TIGO bougna et les bonus recharges,
sont les plus importantes et représentent respectivement 33,77%, 29,22% et 25,32%. Seules 11,69% des promotions de
TIGO portent sur l’Internet mobile dont 3,90% sur les pass et 7,77% sur l’offre TIGO bougna Internet.

88,31% des bonus offerts sur ses promotions sont essentiellement destinés vers tous les réseaux. La part des bonus
tous réseaux valables exclusivement en national représente 44,81%, et celle valables vers tous les réseaux +
l’international (zone1) 42,21%.
En dehors des bonus recharges, les promotions sont proposées sur les offres Tawfekh, TIGO bougna et l’Internet
mobile.
 BONUS RECHARGES
TIGO a offert 39 promotions sur les recharges par carte dont 46% sont des bonus 250%, 41% des bonus 200% et 13%
des bonus 300%.
Avantages offerts pour la promo bonus recharge
13%
41%
46%
200% 250% 300%

 TAWFEKH SEMAINE & TAWFEKH MOIS
Tawfekh est une offre composite (voix/sms/data) avec un bonus voix exclusivement on‐net. Cependant, lors des
promotions sur l’offre tawfekh, les clients bénéficient de bonus voix valables vers tous les réseaux en national et vers
l’international. En 2018, 52 promotions sont offertes sur l’offre tawfekh.
Avantages offerts pour la promo Tawfekh
100%
2000 =6 000 All net+ international (voix_sms_data)
5000= 15 000 All net+ international (voix_sms_data)

- l’activation d’un tawfekh semaine de 2.000 FCFA, donne droit à un bonus de 6.000 FCFA tous réseaux et vers
l’international (sms data y compris) ;
- l’activation d’un tawfekh mois de 5.000 FCFA, donne droit à un bonus de 15.000 FCFA tous réseaux et vers
l’international (sms data y compris).

 TIGO BOUGNA
Quarante‐cinq (45) promotions sont proposées sur l’offre TIGO bougna dont 49% donnent des bonus de 500% et 51%
des bonus de 800%. La promotion se fait par activation.
Avantages offerts pour la promo Bougna
49%
51%
500% (400% All net+100%vers l'international en voix_sms_data)
800% (400% All net + 400% on net en voix_sms_data)
L’activation d’un bougna (500 FCFA/1.000 FCFA/5.000 FCFA), donne droit à 500% de bonus dont 400% vers tous les
réseaux nationaux et 100% vers l'international.
L’activation d’un bougna (500 FCFA/1.000 FCFA/5.000 FCFA) donne droit à 800% de bonus dont 400% valables tous
réseaux et 400% valables en on‐net.
 INTERNET MOBILE
En 2018, 18 promotions sont offertes sur l’Internet mobile dont 12 promotions sur le TIGO bougna Internet et 6
promotions sur les pass Internet. Les bonus 500% et 800% ont concerné 66% des promotions sur l’Internet mobile. Les
promotions qui donnent droit à un bonus data de 20 Go représentent 11% des promotions sur l’Internet et celles avec
un bonus data de 3Go, 22%.
Avantages offerts pour la promo Bougna Internet
& pass Internet
22% 33%
11%
33%
500% 800% 20 Go 3 Go

C. SONATEL MOBILE (ORANGE)
 Les types de promotions offertes par ORANGE
L’essentiel des promotions de ORANGE portent sur les cartes de recharge qui représentent 35,78% des promotions. Les
promotions sur l’offre Kirène avec ORANGE qui portent sur des bonus recharge sont de 19,61%. L’offre promotionnelle
« Happy Night S’cool » représente 13,24% des promotions. Les offres promotionnelles offertes sont détaillées dans le
graphe ci‐dessous.
Autres offres promotionnelles de ORANGE
1 1
5 2 4 4
13 15
Baisse tarif Nouvelle offre
Campagne & migration offre clients Sargal
grande Tombola Promo Dalals religieux

33,82% des bonus offerts sur les promotions sont valables vers tous les réseaux contre 20,10% de bonus valables vers
tous les réseaux et vers l’international zone 1.
 BONUS RECHARGES
Cent douze (112) promotions sont offertes sur les recharges dont 73 sur les cartes ORANGE et 39 sur l’offre Kirène avec
ORANGE. En outre, 35% des bonus accordés sont de 200% et 22% des bonus de 250%.
Avantages offerts pour la promo bonus recharge
1% 1%
19%
11% 35%
6%
2% 22%
100% 150% 200%
250% 300% Palier (100%/150%/200%)
Palier (100%/200%) Palier (200%/250%)

Les bonus par paliers (palier 200% à 250%) et (paliers 100% à 200%) représentent respectivement 19% et 11% des
promotions sur les bonus de recharge. Les bonus en appels illimités concernent uniquement l’offre Kirène avec ORANGE.
 HAPPY NIGHT S’COOL
Le happy night s’cool est une offre promotionnelle qui s’adresse aux clients diamono new s’cool. Au courant de l’année
2018, 27 promotions sont offertes, avec comme avantages : des appels et sms illimités, la nuit, de 23 heures à 8 heures.
Avantages offerts pour la promo Happy nights
S'cool
100%
Appels et sms illimités nuit

 INTERNET MOBILE
En 2018, 20 promotions sont offertes sur l’Internet mobile avec comme avantages, des bonus en pourcentage, du
montant rechargé, en volume (Mo) et une augmentation de la durée de validité du Pass. Au courant de l’année :
- 20% des promotions sur l’Internet mobile permettent aux client de bénéficier de 1Go d’Internet contre 10%
des promotions qui donnent droit à 2Go ;
- 40% des promotions sur l’Internet mobile donnent droit à des bonus de 25%, et 5% des promotions à des de
50%.
Avantages offerts pour la promo Internet mobile
10% 5%
5%
20%
40%
10%
5%
5%
75 Mo 100 Mo 1 Go 2 Go 2,5Go 25% 50% doublé de la validité du pass

 LES AUTRES OFFRES PROMOTIONNELLES
Le graphique, ci‐dessous, regroupe les autres offres promotionnelles de l’opérateur ORANGE au courant de l’année
2018. Ainsi, 33% de ces promotions ont concerné les campagnes ou migration sur les offres et 29%, les bonus points
sargal.
4% Avantages offerts pour es autres promo
9%
2% 2%
9%
11%
29%
33%
Baisse tarif Nouvelle offre Campagne & migration offre

clients Sargal grande Tombola Promo Dalals religieux
Promo vacances Promo VOD
5.4 Le marché de l’Internet
Les offres des opérateurs titulaires de licence (SONATEL, SAGA, EXPRESSO) et des FAI (Arc Informatique, WAW Telecom)
sont suivies sur le marché de l’Internet.
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de
marché des opérateurs.
5.4.1 Evolution du parc Internet et du taux de pénétration
Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC/FIBRE) et les abonnements actifs
à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans le parc.
Le parc total de lignes Internet est de 10.526.822 lignes en fin 2018, en hausse de 9,57% par rapport à 2017. Le parc, en
baisse au deuxième trimestre (‐0,7%), a vu sa croissance ralentir à la fin du quatrième trimestre (0,7% contre 4,4% au
troisième trimestre). Les utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G représentent la part la plus importante du parc des
lignes Internet (97,6% en fin 2018). Le parc Internet 3G représente 55,29% du parc Internet mobile en fin 2018 contre
8,71% pour le parc Internet 4G.
Le parc Internet des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) représente 0,02% du parc total Internet en fin 2018. Ce parc
Internet est de 2.008 lignes.
10 800 000
Parc Internet opérateurs & FAI
10 526 822
10 449 579
10 500 000 68,49%
10 007 141 66,94%
10 076 965
10 200 000
66,05% 65,59%
9 900 000 9 606 817
9 600 000
62,97%
9 300 000
9 000 000
Parc Internet_total Taux de pénétration de l'internet au Sénégal

Le taux de pénétration suit la tendance du parc, il est 66,94% en 2018 contre 62,97% en 2017.Il est obtenu en faisant le
rapport entre le parc de lignes Internet et la population du Sénégal.
5.4.2 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume
La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total. Les parts de marché
sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. L’opérateur ORANGE reste dominant sur ce segment
de marché et détient en fin 2018, 67,15% de part de marché ; soit une baisse de 0,96 point. TIGO et EXPRESSO
détiennent en fin 2018, respectivement 26,01% de part, en hausse de 1,41 point et 6,82% part de marché, en baisse de
0,46 point. Les FAI détiennent 0,02% de part de marché. Les opérateurs ORANGE et EXPRESSO n’ont cessé de perdre
des parts à partir du deuxième trimestre au profit de TIGO.
Parts de marché globales des opérateurs,en parc
0,01% 0,02% 0,02%
100%
24,60% 24,10% 24,50% 25,45% 26,01%
80%
7,28% 7,38% 7,49% 7,00% 6,82%
60%
40%
68,11% 68,51% 68,00% 67,53% 67,15%
20%
0%
Orange Expresso Tigo FAI

5.4.3.1. Les offres Internet fixe
Le marché de l’Internet est composé des offres fixes filaires (ADSL et fibre) et des offres Internet mobile (3G/4G). Pour
l’année 2018, les offres Internet fixe sont composées des offres « grand public » et « entreprises ».
A. Les offres Internet fixe grand public
SONATEL
Les offres Internet grand public de SONATEL regroupent les offres « Internet Keurgui » et « le wifi extender » qui utilisent
une technologie ADSL et commercialisées par SONATEL. L’offre Internet Keurgui présente deux formules : le Keurgui
box post payé et Keurgui box prépayé.
Les offres Keurgui
Pour le Keurgui box post payé, le client paye des frais d’accès au service et une redevance mensuelle et pour le Keurgui
box prépayé, le client achète des pass qui lui donnent droit à des forfaits avec une durée de validité.
L’offre Keurgui box post payé présente deux options :
‐ La première donne droit à 25 Go et 2.500 FCFA de crédit pour un FAS de 15. 000FCFA et une redevance
mensuelle de 14.900 FCFA ;
‐ La deuxième donne droit à 50 Go et 2500 FCFA de crédit pour un FAS de 10.000 FCFA et une redevance
mensuelle de 24.900 FCFA.
Redevance mensuelle Redevance mensuelle

Nouveau forfait
Offres Frais d'accès au service (FAS) FCFA/ Forfait Internet
Internet
(ancien tarifs (nouveau tarifs)
(FCFA/mois/TTC) (FCFA/mois/TTC)
Keurgui 15 000 25 GO+2500 crédit 35 GO+2500 crédit 14900 12 900
Internet
BOX post
Post payé 10 000 50 GO+2500 crédit 70 GO+2500 crédit 24900 19 900
payé
*Keurgui
BOX 35000
Prépayé 30 Go+2500 crédit
Forfait Internet Forfait Internet Ancien Tarifs (en Nouveau Tarifs (en
Validité
(ancien) (nouveau) FCFA) FCFA)
Internet
Prépayé 1 Go 3 Go 1000 500 3 jours
*Pass 2,5 Go 5 Go 2 500 2 500 7jours
d’appoint
12 Go 10 Go 10 000 5000 15 jours 30 jours
30 Go 15 Go 20000 7000 30 jours
50 Go 30 000 30 jours
Au courant du mois d’octobre l’offre Keurgui box a évolué :
‐ pour la première option, la redevance mensuelle passe de 14.900 FCFA TTC à 12. 900 FCFA TTC et le volume
Internet a augmenté de 10 Go (35Go) ;
‐ pour la deuxième option, la redevance mensuelle passe de 24.900 FCFA TTC à 19.900 FCFA TTC et le volume
Internet a augmenté de 20 Go (70 Go).
L’offre Keurgui box prépayé donne droit à 30 Go d’Internet et 2.500 FCFA de crédit pour des frais d’accès qui s’élève à
35.000 FCFA.
Une nouvelle gamme de pass d’appoint est disponible depuis le premier octobre 2018 : 3Go= 1500 FCFA/ 5 Go =2500
FCFA /10 Go =5000 FCFA/15 Go =7000fcfa avec une durée de validité de 30 jours pour tous les pass.
L’offre wifi extender
Le « wifi extender » ne nécessite aucun câblage, chaque prise électrique ou est branché le Wi‐Fi extender devient un
point d’accès Wi‐Fi où l’on peut connecter : un ordinateur, une tablette, une console de jeu. Le box coute 65.000FCFA
payable en quatre mois.
Le pack contient :
- un live plug HD+ 500 et un wifi extender 500 ;
- une couverture Wi‐Fi ;
- un câble Ethernet de 2 mètres et un guide d'installation.

B. Les offres Internet fixe entreprises
Les offres entreprises sont composées des offres :
- « Business Internet premium » ;
- « Gammes Fly box » ;
- « Gamme business Internet voix & fibre » ;
- L’offre fibre.
L’offre business Internet premium
L’offre « business Internet premium » de SONATEL permet d’avoir un service d'accès permanent à Internet avec des
débits de 7 classes, allant de 1Mbit à 20 Mbit en standard, et jusqu' à 100 Mbit en offre sur mesure. Il y' a aussi la
possibilité d'avoir d'autres options. Les frais d’accès sont de 360.000 FCFA avec une redevance mensuelle sur devis.
Business Internet Premium
Frais d'accès au service (FCFA/HT) 360 000
Redevance mensuelle/ (FCFA/mois/ HT) sur devis
Service d'accès permanent à Internet avec des débits de 7 classes de débit allant de 1Mbit à 20 Mbit en standard et
Avantages
jusqu' à 100 Mbit en offre sur mesure. Il y' a aussi possibilité d'avoir d'autres options.
Les gammes flybox
Les « gammes flybox », permettent d’avoir avec une redevance mensuelle, un forfait bloqué et 30 à 150 Go de volume
Internet.
La gamme business Internet voix et fibre, permet d’avoir avec une redevance mensuelle, un forfait bloqué, des appels
illimités vers un numéro fixe et mobile ORANGE, un accès ADSL ou fibre de 5 à 15 Mbit/s en fonction de l’option choisie.
Offres Fly box Pro Fly box business flybox Master

Ancien tarif 17 582 17 582 17 582
Frais d'accès au service (FCFA/mois/HT) Nouveau tarif au
10 000 10 000 10 000
01/10/2018
Ancien tarif 16 900 25 900 46 500
Redevance mensuelle/ (FCFA/mois) HT Nouveau tarif au
14 900 24 900 39 900
01/10/2018
Tarifs Forfait bloqué (FCFA/mois/TTC) 6 900 10 000 20 000
forfait bloqué internet (Go) 30 Passe de 60 à 100 Passe de 100 à 150
Avantages Voix •un modem/accès ADSL avec un débit de 7 à 24 méga/1sim4G
SONATEL a revu à la baisse les tarifs des offres Fly box (Pro/Business/Master) au mois d’octobre :
- les frais d’accès passent de 17.582 FCFA à 10.000 FCFA pour toutes les gammes flybox ;
- la redevance mensuelle passe de 16.900 FCFA HT à 14.900 FCFA HT, pour l’offre fly box pro ;
- le forfait Internet passe de 60 à 100 Go et la redevance mensuelle de 25.900 FCFA à 24.900 FCFA HT, pour le
flybox business ;
- le forfait Internet passe aussi de 100 à 150 Go, pour le fly box master, et la redevance mensuelle de 46.500
FCFA à 39.900 FCFA HT.
Toutes ses offres proposées par SONATEL gardent leurs avantages voix et services TV.
EXPRESSO
EXPRESSO propose aussi des offres fibres sur le segment entreprise. Il propose deux offres qui sont fonction de la
technologie utilisée (solution fibre /solution Cambridge). Les capacités offertes varient entre 1Mbit/s à 150 Mbit/s. Le
Mbit est vendu à 300.000 FCFA.
Offres fibres Solution fibre solution Cambridge
Capacités 1 à150 Mbps 1 à150 Mbps

Tarifs 1 Mbps à 300 000
5.4.3.2. Les offres Internet mobile

A. Les pass Internet mobile en volume
Ils donnent droit, après activation, à des forfaits Internet mobile en mégaoctet (Mo) ou gigaoctet (Go). Les opérateurs
proposent à peu près les mêmes quantités de volume pour les pass Internet mais à des tarifs différents. Cependant,
pour les trois opérateurs, plus la quantité du Mo acheté est importante plus le tarif du Mo est bas.
OFFRES PASS VOLUME PREPAYES Jour Semaine Mois
Formule S'cool* All Prépaid KAO* S'cool* All Prépaid All prépaid
Volume pass 20 Mo 50 Mo 20 0Mo 8 Mo 400 Mo 100 Mo 300 Mo 1 Go 2 ,5Go 7 Go 15 Go 25 Go

ORANGE
Tarifs (en fcfa) 100 250 500 50 200 500 1000 2500 5000 10000 19000 25000
Prix au Mo (en fcfa 5 5 2,5 6,3 5 5 3,3 2,5
Illimité
Volume pass 10 Mo 75 Mo 250 Mo 3 Go 150 Mo 350 Mo 1,5 Go 50 Mo 3 Go 7,5 Go 20 Go 30 Go
nuit*
Tigo Tarifs (en fcfa) 100 250 500 1000 1000 500 100 2500 3000 5000 10000 19000 25000
Prix au Mo (en fcfa 10 3,3 2 0,3 3,3 2;85 1,66 60 1,6 1,33 0,95 0,83
Volume pass 40 Mo 100 Mo 1 Go 200 Mo 400 Mo 700 Mo 2 Go 250 Mo 500 Mo 1 Go 2 Go 5 Go 8 Go 10 Go 20 Go 30 Go
EXPRESSO Tarifs (en fcfa) 100 200 500 400 700 1000 2000 900 1800 2300 3500 6900 10900 12500 19900 50000
Prix au Mo (en fcfa 2,5 2 0,5 2 1,75 1,42 1 3,6 3,6 2,3 1,75 1,38 1,36 1,25 0,99 1,66
C’est une offre Internet exclusivement en Go proposée par EXPRESSO sur le segment du postpaid. Les pass volume sont
paramétrés en fonction du besoin du client et des offres et sont valables pendant 30 jours.
Data 2 Go 4 Go 8 Go 10 Go 15 Go 20 Go

EXPRESSO Tarifs (en FCFA) 2000 3000 6000 9000 12000 16000
Validité 30 jours
B. Les autres offres Internet mobile
Il s’agit des offres « pass durée » commercialisées par les opérateurs SAGA et ORANGE (option Facebook gratuit pour
ORANGE) et varient de 15mn à un mois.
A noter que le pass Internet 5 Go à 5000 FCFA de ORANGE a été retiré du marché depuis le 11 octobre 2018. Il est
remplacé par le pass semaine 7 Go, lancé en promotion depuis le 21 août 2018 et au même tarif (5000 FCFA).
Pass durée Pass Durée
Pass(en mn) 30 mn 1h un jour 3h une semaine un mois

Tarifs (en FCFA) 250 400 1000 1000 5000 19000 25000
Validité 24h 7 jours 30 jours
O.facebook.com Gratuit
capping 3 Go 5Go passe à 7 Go 15Go 25 Go
Offres spéciales Data Chrono Packs Bounia Internet

Pass durée(en mn) 15 30 60 2000 4000 20000
Tarifs (en FCFA) 100 200 350 500 1000 5000
Validité 15 mn 30 mn 60 mn 6 mois
C. Les forfaits sans engagement pour les marchés Pro/PME et grandes entreprises
Une nouvelle gamme de forfaits Internet mobile sans engagement pour les marchés Pro/PME et grandes entreprises
est introduite sur le marché par SONATEL à partir du second trimestre 2018. Le client a la possibilité de résilier l’offre à
tout moment sans contrainte. Toutes les offres ont une durée de validé d’un mois avec des volumes de connexion qui
varient de 1 Go à 17 Go.
Forfaits sans engagement
Forfaits 1 GO 2 GO 3 GO 8 GO 15 GO 16 GO 17 GO
Prix HT (mois) 2 700 3 700 5 200 9 200 15 000 22 000 45 000
Prix TTC (mois) 3 345 4 584 6 442 11 398 18 585 27 258 55 755
Tarifs MO TTC 3,27 2,24 2,1 1,39 1,21 1,06 0,91
Validité 1 mois
5.5 La régulation du marché des télécommunications
Le marché de gros ou de l’interconnexion régit les interactions entre les différents acteurs du secteur des
télécommunications au Sénégal.
Le paysage des télécommunications est aujourd’hui caractérisé par la présence de trois opérateurs titulaires de licence
de télécommunications ouverts au public et de nombreux fournisseurs de services à valeur ajoutée. Au courant de
l’année 2017, six nouveaux acteurs (3 FAI et 3 MVNO) ont été introduits sur le marché.
La régulation de ce marché revêtant un caractère crucial dans la gestion du cadre concurrentiel, l’Autorité de régulation,
pour une meilleure prise en charge des besoins de tous les acteurs, a entrepris des actions dans le but de disposer d’un
nouveau cadre pour mieux éclairer ses choix et prendre les bonnes décisions en matière d’interconnexion.
Dans ce cadre, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a réalisé une étude sur les
modalités technicoéconomiques de l’interconnexion dont l’objectif est de procéder à une revue en profondeur de
l’ensemble du processus à travers une démarche inclusive et participative.
5.5.1 Objectif Général
L’objectif général de cette étude est de permettre à l’ARTP d’avoir une vision éclairée sur la stratégie à adopter en
matière d’interconnexion.
5.5.1.1. Objectifs spécifiques :

Les objectifs spécifiques sont, en résumé :
avoir une visibilité à court terme (04 ans) de l’orientation des choix en matière d’interconnexion ;
prendre en charge les besoins des acteurs en matière d’interconnexion et ainsi asseoir un espace propice au
libre exercice ;
stabiliser et maîtriser la gestion du processus d’interconnexion.
A la suite de l’étude, les décisions suivantes ont été approuvées par l’Autorité de régulation, conformément aux lois et
règlements en vigueur. Il s’agit de :
la décision n°2018‐004 du 16 octobre 2018 déterminant les marchés pertinents du secteur des
télécommunications pour la période 2018‐2021 ;
la décision n°2018‐005 du 16 octobre 2018 fixant, pour l’année 2018, la liste des opérateurs puissants sur les
marchés pertinents des télécommunications ;
la décision n°2018‐006 portant adoption des lignes directrices relatives aux obligations tarifaires en matière
d’accès et d’interconnexion.
5.5.1.2. Faits marquants de l’étude :

La réalisation de cette étude a permis principalement les décisions suivantes :
le retour à la symétrie des tarifs de terminaison des appels sur les réseaux de téléphonie mobile ;
la détermination, pour la première fois, d’opérateurs puissants sur des marchés de détail avec des obligations
associées pour lutter contre les effets club, les discriminations tarifaires et ainsi favoriser les échanges de trafic
entre opérateurs ;
la disposition d’un modèle technico‐économique d’analyse des coûts et de détermination des tarifs de
terminaison ;
la disposition d’un modèle d’analyse des offres simples, packagées, promotionnelles, etc. ;
la visibilité, au bénéfice de tous les opérateurs, sur les choix et options en matière d’interconnexion jusqu’en
2021 ;
la prise en charge de certaines préoccupations des FAI et leur éligibilité aux offres techniques et tarifaires des
catalogues d’interconnexion des opérateurs déclarés puissants sur les marchés pertinents.

Chapitre 6 : Les Faits marquants du Service Universel
Conformément au plan stratégique adopté en 2015 par le Comité de Gestion, le plan opérationnel de l’année 2018 s’est
prioritairement focalisé sur la mise en œuvre et le suivi des différents projets et programmes identifiés en rapport avec
les deux axes définis dans la stratégie comme suit :
➢ Axe 1 : « Généralisation de l’utilisation des TIC dans l’éducation » ;
➢ Axe 2 : « Aménagement numérique du territoire ».
Les deux axes déclinés ci‐dessus ont permis de réaliser des projets dans le cadre de l’éducation avec un appui à la
petite enfance mais aussi aux cycles moyen et secondaire ainsi que des projets relatifs à l’aménagement numérique
du territoire et qui sont en cours d’exécution.
Des appuis à des projets inclusifs en faveur des femmes, des jeunes et des populations vivant dans des zones rurales
ou périurbaines ont également été effectués.
L’année 2018 a été une année de finalisation des travaux engagés depuis 2015. Le suivi des projets relatifs à l’éducation
est et à l’aménagement numérique du territoire sont en cours de finalisation. Les appuis aux secteurs de l’éducation et
à l’aménagement numérique du territoire font l’objet d’un contrôle régulier des travaux en relation avec les besoins
exprimés par les structures appuyées et du cahier des charges des maîtres d’œuvre.
Un programme réunissant des projets relatifs à l’inclusion numérique dans l’enseignement et à l’aménagement
numérique du territoire est déroulé en 2018.
Dans le cadre du programme relatif à la « généralisation de l’utilisation des TIC dans l’éducation » les projets suivants
sont achevés :
- « connecter les tout‐petits » phase 2 ;
- « connecter les lycées et collèges » phase 2 ;
- « valises multimédia » ;
- « connecter les daaras » phase 2.
6.1 Programmes relatifs à l’inclusion numérique dans l’éducation
6.1.1 Projet « connecter les lycées et collèges » phase 2
La mise en œuvre de la deuxième phase du projet « connecter les lycées et collèges » a permis comme lors de la
première, de doter cent (100) établissements du cours moyen et secondaire en matériel informatique. Cette deuxième
phase a permis de modifier les termes de référence concernant la dotation en matériel et d’y inclure des table‐bancs
pour un meilleur confort des élèves mais aussi un onduleur de plus grande puissance suite à l’évaluation de la première
phase. En effet, les problèmes d’énergie étant fréquents surtout dans les régions, il a été décidé de rajouter dans le
matériel fourni, des onduleurs d’une puissance de 10 KvA pour pallier les problèmes liés au courant électrique ou solaire.
Ainsi, le projet a permis de doter cent lycées et collèges choisis du matériel suivant :
 un (01) serveur ;
 vingt (20) postes de travail sans disque dur ;
 de vingt et un (21) tables d’ordinateur ;
 cinq (05) onduleurs ;
 une (01) imprimante ;
 un (01) vidéoprojecteur ;
 un (01) routeur wifi ;
 quatre (04) ventilateurs ;
 un (01) onduleur 10 Kva.
Les services connexes ont concerné le paramétrage et l’installation de chaque système, avec la mise en place d’un
système WIFI y compris le câblage informatique et le câblage électrique. Il a aussi porté sur la formation d’une journée
d’au moins trois (03) personnes ressources du lycée ou collège sur l’utilisation du système, le paramétrage et la
maintenance de premier niveau des équipements.
Le choix des établissements bénéficiaires s’est fait en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale (MEN),
dans le cadre de son programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET) 2013‐2025 au
travers duquel, un des objectifs visés est « l’éducation pour tous ».
Comme dans la première phase, cent (100) établissements ont été sélectionnés à travers le Sénégal avec l’objectif de
permettre aux élèves bénéficiaires d’avoir un accès équitable à la société de l’information et de favoriser l’inclusion
numérique de cette jeune population sénégalaise.
Ainsi, deux‐mille (2000) ordinateurs ont été distribués dans cent (100) établissements scolaires du Sénégal.
6.1.2 Projet « Connecter les daaras » phase 2
Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet « Connecter les Daaras », cinquante (50)
établissements d’enseignement coranique communément appelés « Daaras » sont dotés chacun d’un matériel
composé de :
 un (01) ordinateur fixe pour le maître coranique ;
 trente (30) livres électroniques ou e‐book pour les jeunes apprenants.
Les services connexes ont concerné le paramétrage et l’installation du matériel ainsi que la formation d’au moins trois
personnes à l’utilisation des machines.
L’objectif de ce projet est de permettre aux jeunes apprenants de ne pas subir une exclusion supplémentaire, celle liée
à la société de l’information et tous les enjeux auxquels cette dernière est liée.
Le choix des établissements bénéficiaires s’est fait en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale,
conformément aux projets relatifs à l’éducation.
A ce titre, cinquante (50) établissements ont pu, à travers divers endroits du territoire, bénéficier d’un matériel
informatique. Conformément à la politique de service universel, les localités choisies se situent majoritairement en zone
rurale ou périurbaine. Cette seconde phase du projet a permis ainsi de distribuer mille cinq cent (1500) tablettes
coraniques et trente (30) ordinateurs pour les maîtres coraniques.
6.1.3 Projet « valises multimédia »
Le projet « valises multimédia » porte sur la distribution et l’installation de valises multimédia dans cinquante lycées du
Sénégal. L’objectif du programme relatif à la « Généralisation des TIC dans l’éducation » étant d’offrir aux élèves
bénéficiaires un pack complet qui leur permettrait d’intégrer au mieux la société de l’information, il a été décidé que
les lycées ayant bénéficié de la phase 1 du projet « Connecter les lycées et collèges » seraient dotés de valises
multimédia. Ainsi, cinquante (50) établissements de l’enseignement public secondaires ont bénéficié chacun de deux
(02) valises multimédia :
Cent (100) valises ont ainsi été distribuées sous forme d’un kit composé de :
 Un (01) ordinateur portable ;
 un (01)) vidéoprojecteur ;
 un (01)) Tableau Blanc Interactif ;
 un (01) disque dur externe.
Les services connexes concernaient pour ce projet l’installation et le paramétrage des valises et la formation d’au moins
trois (03) personnes pendant une journée à l’utilisation du kit, à son paramétrage et à une maintenance de premier
niveau.
6.1.4 Projet « connecter les tout‐petits »
L’appui à la petite enfance s’est matérialisé par une seconde phase du projet « connecter les tout‐petits » qui avait été
initié en 2014. Ce projet, en collaboration avec l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout‐Petits
(ANPECTP) a permis, dans un premier temps de doter cent (100) écoles maternelles publiques et cases des tout‐petits
en matériel informatique permettant aux jeunes enfants d’être initiés à l’informatique et aux contenus numériques.
L’objectif a été, pour une seconde phase du projet, de doter cent (100) autres établissements publics de la petite
enfance en matériel informatique. Cette seconde phase a également permis pour un plus grand confort pour les
bénéficiaires par la distribution de coffrets de rangement permettant de stocker les ordinateurs des enfants.
Ainsi, les cent (100) établissements ciblés ont été dotés d’un système composé de :
 Un (01) ordinateur portable classique ;
 vingt (20) ordinateurs portables pour enfant ;
 une (01) imprimante ;
 un (01) vidéoprojecteur ;
 un (01) routeur wifi ;
 quatre (04) ventilateurs.
Concernant les services connexes, il a concerné le paramétrage des machines, le câblage Internet et électrique ainsi que
la formation des enseignants à l’utilisation du système. Le prestataire devait enfin fournir des applications
d’apprentissage pour la petite enfance en langue française.
6.1.5 Projet « Espace numérique ouverts » (ENO)
Le service universel soutient l’initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI) qui vise à mettre en place un cadre technologique permettant aux étudiants vivant principalement dans les
zones rurales, de bénéficier des mêmes enseignements que ceux issus d’Universités « traditionnelles ». Cette initiative
de l’Université Virtuelle du Sénégal se matérialise par les Espaces numériques ouverts que l’Etat du Sénégal est en train
de construire dans tous les départements du Sénégal.
Le service universel a décidé de financer huit (08) ENO à raison de deux (02) ENO par an.
Cet appui au Ministère permettra à l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS), maître d’ouvrage de ce projet de pouvoir,
répondre à la décision 2 du conseil présidentiel sur l’Enseignement supérieur qui consiste à « Mettre les TIC au cœur du
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et
l’efficacité du système »
6.2 Projets visant l’aménagement numérique du territoire
L’année 2018 a permis l’appui à la mise en œuvre de plusieurs projets visant l’amélioration des conditions de vie des
populations locales à travers des programmes implantés majoritairement dans des zones rurales ou périurbaines visant
l’inclusion par un meilleur accès aux services Internet et, par extension, aux services télécoms.
Ainsi, le service universel a, d’une part, mis en place un projet « stations solaires » et, d’autres part, appuyé plusieurs
projets à vocation numérique de l’Etat et des structures privées.
6.2.1 Projet « stations énergétiques » phase 2
Ce projet dont la première phase a permis de doter trente (30) villages du Sénégal couverts par les réseaux de
télécommunications mais dépourvus d’électricité de pouvoir, à travers des stations énergétiques, permettre aux
habitants du village de pouvoir recharger simultanément deux cent (200) téléphones portables. Il est prévu pour cette
seconde phase, de doter quatre‐vingt (80) villages encore très isolés et, pour la plupart, situés dans des zones
limitrophes de pouvoir bénéficier desdites stations.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des visites de survey sont réalisées dans le courant du mois d’octobre
2018. La liste ayant été établie à l’avance, les visites ont permis de collecter les informations nécessaires à la mise en
place des stations dans les villages préalablement ciblés.
Liste des villages bénéficiaires du projet « stations solaires » phases 1 et 2
Les services connexes comprennent le paramétrage et l’installation de chaque station solaire avec un système de
recharge de téléphones portables et lampadaires, au paramétrage de chaque lampadaire solaire autonome, à une
session de formation d’au moins deux (02) personnes ressources pour la prise en charge et la gestion du système. Enfin,
la mise en place par le prestataire d’un service après‐vente d’une durée de trente‐six (36) mois.
6.2.2 Appui au projet : « Pôles Internet et Services Associés » (PISA)
Dans le cadre du programme relatif à l’aménagement numérique du territoire, le service universel a décidé d’appuyer
le programme PISA dont les objectifs sont :
 une meilleure prise en charge des malades grâce à la télémédecine ;
 un accès numérique aux étudiants issus des zones bénéficiaires (gain de temps et inclusion
numérique) ;
 un accès numérique aux GIE et associations de jeunes et de femmes (formation, remise à niveau,
inclusion numérique) ;
 un meilleur accès aux services bancaires, postaux, etc.
Les PISA, réalisés en collaboration avec le Millenium connect africa (MICA), ont donc pour mission de permettre à des
populations géographiquement isolées de bénéficier des mêmes services que leurs concitoyens vivant dans les zones
urbaines.
Cinq (05) communes du Sénégal sont ciblées pour bénéficier de la mise en place desdits pôles. Il s’agit des communes
de Bakel, Sédhiou, Pikine, St‐Louis et Rufisque.
Les PISA de Bakel et Sédhiou sont en cours de construction.
6.2.3 Appui au projet : « JOOW » mise en place d’un système de navigation par GPS
Dans le cadre de la stratégie relative à l’aménagement numérique du territoire, le FDSUT a subventionné la société
BAMO qui a conçu un GPS permettant aux automobilistes de se repérer dans la ville de Dakar mais aussi sur les grands
axes routiers du territoire national. Cet appui a pour objectif majeur de permettre aux services publics comme les
services de santé, de sécurité et de protection civile en priorité de pouvoir mieux répondre aux besoins des populations
en ayant la possibilité de se repérer plus facilement dans le cadre de leurs missions.
Chapitre 7 : La gestion des ressources rares
7.1 La gestion des fréquences
Le spectre des fréquences radioélectriques est considéré comme une ressource publique nationale, stratégique et rare.
Il comprend les fréquences allant de 3 kHz à 3000 GHz.
Les réseaux radioélectriques autorisés au Sénégal utilisent la partie du spectre allant de 9 kHz à 18 GHz. Ces réseaux
concernent plusieurs types de services (fixe, mobile, radiodiffusion, aéronautique, maritime, …) et pour assurer leur
coexistence, il est nécessaire de procéder à une gestion rationnelle et efficace du spectre. En 2018, les activités suivantes
sont menées dans le cadre de la gestion des fréquences
7.1.1 Assignation de fréquences
pour réseau 4G/LTE de SONATEL
L’ARTP a attribué en novembre 2018 à SONATEL des bandes de fréquences représentant une capacité spectrale de 2X20
MHz dans la bande 2600 MHz pour le déploiement de services mobiles 4G/LTE.

de la bande Ku par les réseaux MMDS
En novembre 2018, des canaux de fréquences dans la bande Ku sont assignés à DELTA2000 SATELLITE pour exploiter un
réseau MMDS. Les fréquences assignées assurent la diffusion des programmes TV à Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack, Saint
Louis et Ziguinchor.

dans la bande 3,5 GHz
L’ARTP a assigné en novembre 2018 des fréquences dans la bande 3,5 GHz à SONATEL pour l’exploitation d’un réseau
d’accès large bande fixe.
Les fréquences assignées sont constituées de 40 MHz de largeur de bande.

pour le projet SMART SENEGAL de l’ADIE
L’ARTP a assigné en novembre 2018, des fréquences à l’ADIE dans la bande L (1500 MHz) pour l’établissement à travers
le territoire national d’un système de vidéosurveillance et de communication. Ce réseau fonctionne sur une largeur de
bande de 10 MHz.
Ces fréquences sont assignées dans cadre du projet SMART SENEGAL initiée par l’ADIE.

dans la bande 1800 MHz pour SONATEL
En novembre 2018, l’ARTP a aussi assigné de nouvelles fréquences à SONATEL dans la bande 1800 MHz pour
l’exploitation d’un réseau de communications mobiles 4G.
7.1.2 Réaménagement des fréquences
de la bande 2600 MHz
Les canaux auparavant assignés à EXCAF et DELTA 2000 dans la bande 2600 MHz pour l’exploitation du MMDS, sont
retirés à ces deux radiodiffuseurs par décisions au mois de novembre 2018. Ce réaménagement a pour but de permettre
le déploiement des réseaux 4G/LTE dans cette bande.

de la bande Ku
L’ARTP a procédé en novembre 2018 à un réaménagement de la bande 11 GHz en demandant à SONATEL de changer
certains de ses canaux dans cette bande, afin de permettre aux réseaux MMDS de fonctionner sans brouillages dans la
bande Ku.

FM inexploitées
L’ARTP a entamé en juin 2018 une procédure de retrait des fréquences FM assignées et non exploitées pour diverses
raisons. En décembre 2018, toutes les fréquences non utilisées ont été retirées.
Cette procédure a permis d’assainir la bande FM et de récupérer plusieurs fréquences afin de pouvoir les assigner à de
nouveaux exploitants de radios.
7.1.3 Contrôle
Mission de contrôle aux frontières
Une mission de contrôle conjointe incluant régulateurs du Sénégal, de la Mauritanie et des opérateurs des deux pays, a
été organisée du 13 au 23 décembre 2018.
L’objectif de cette mission était de collecter des données pour solutionner les problèmes de roaming non‐intentionnels
et d’interférences à la frontière entre les deux pays.

Système de codification des sites abritant des stations radioélectriques

Dans le but de fiabiliser les bases de données relatives aux stations radioélectriques, notamment, les réseaux FH mais
aussi d’améliorer la facturation de ces réseaux, l’ARTP a adopté en collaboration avec les opérateurs un nouveau
système de codification des sites.
Des séances de travail avec SONATEL, SAGA et EXPRESSO se sont tenues et ont permis d’aboutir à une nouvelle méthode
codification des sites radioélectriques au mois de juin 2018.

7.2 La gestion de la numérotation

Le Plan National de Numérotation (PNN) est constitué par un ensemble structuré des numéros permettant, notamment,
d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et
d'accéder à des ressources internes aux réseaux.
Le PNN utilisé sur l’ensemble du territoire national est un plan fermé à neuf (9) chiffres de la forme « SA BPQ MCDU »,
où chaque lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Ce plan a une capacité théorique d’un milliard (1.000.000.000) de
numéros et distingue deux types de numéros :
Numéros Longs :
On désigne par numéro long, tout numéro à neuf (9) chiffres. Les numéros longs sont utilisés comme :
‐ numéros d’abonnés pour les réseaux de téléphonie mobile ;
‐ numéros d’abonnés pour les réseaux de téléphonie fixe (numéros géographiques) ;
‐ numéros pour les services à valeur ajoutée.
Numéros Courts :
On désigne par numéro court, tout numéro inférieur à neuf (9) chiffres. Ces numéros, généralement sous la forme de
deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5) et six (6) chiffres, sont utilisés comme :
‐ numéros d’accès à des services à valeur ajoutée (vocaux et SMS/MMS) ;
‐ numéros d’accès à des services spéciaux ou d’intérêt général.

Numéros attribués
Au total, en ce qui concerne les ressources en numérotation, l’ARTP a attribué au 31 décembre 2018 :
‐ 29 430 000 numéros, pour le service de la téléphonie mobile ;
‐ 4 210 000 numéros, pour le service de la téléphonie fixe ;
‐ 50 000 numéros, pour le service des SVA longs et service de convergence (VoIP) ;
‐ 479 numéros courts.
Par ailleurs, l’ARTP a attribué 35 code USSD aux fournisseurs SVA en vue de leur permettre de développer des services
innovants, notamment les services financiers digitaux.
Taux d’utilisation du PNN
Pour ce qui est de l’utilisation des ressources attribuées, le taux d’occupation globale du PNN est de 3% et il est de
1,61% pour le parc actif.

Références
https://www.imf.org/fr/Publications/REO
https://www.itu.int/fr/annual-report-2017/goals/Pages/default.aspx
https://www.digitalbusiness.africa/2018‐global‐digital‐20‐de‐nouveaux‐internautes‐afrique‐2018/
http://www.journaldeleconomie.com/2019/02/afrique‐telecoms‐des‐deals‐de‐10.html
http://www.dpee.sn/IMG/pdf/vue_ensemble_t4_2018.pdf


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RAPPORT

D’ANALYSE SUR LE MARCHE

DIRECTION DE l’ECONOMIE ET DES MARCHES TELECOMS

DEPARTEMENT INTERCONNEXION, MARCHE ET TARIFS

SERVICE ETUDE ET ANALYSE DES MARCHES

TABLE DES MATIERES

Résumé exécutif ................................................................................................................................................................................................. 5

Vue synthétique du marché des télécommunications ......................................................................................................................... 10

Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2018 ...................................................................................... 16

Chapitre 3 : Le cadre juridique .................................................................................................................................................................... 20

Chapitre 4 : La couverture et la qualité de services des réseaux ..................................................................................................... 26

Chapitre 5 : Le marché des télécommunications .................................................................................................................................. 30

Chapitre 6 : Les Faits marquants du Service Universel ....................................................................................................................... 62

Chapitre 7 : La gestion des ressources rares .......................................................................................................................................... 67

Les principaux acteurs du marché des télécommunications

Evolution en valeur du marché des télécommunications

Le marché de la téléphonie mobile

La régulation du marché des télécommunications

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Part CA Mobile (Data mobile incluse) Part CA fixe (Internet fixe filaire inclus) Chiffre d'affaires globale Marché Télécom

INVESTISSEMENTS DU MARCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

40% 37,47% 47,28% 20000

NOMBRE D’ABONNÉS AUX RÉSEAUX FIXE, MOBILE ET DE L’INTERNET

292 300 302

15 758 15 985 16 141 16 403 16 560

Pénétration du mobile Pénétration fixe Pénétration de l'Internet

VOLUME DE TRAFIC SORTANT DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE

100% 0,25% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 6 100 000 000

Trim‐4‐17 Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18

Part on net Partt off net Part l'international Part fixe Trafic voix sortant

40% 66,11% 68,16% 71,17% 70,87%

10% 22,60% 21,79% 22,21% 21,32% 21,77%

Trim‐4‐17 Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18

Part vers fixes/fixes nomades Part vers mobile Part vers l'international Total Trafic voix sortant des réseaux fixes

Orange (offres Diamono) Orange (offre Kiréne) Tigo Expresso

EVOLUTION PAR OPERATEUR DES PROMOTIONS SUR LE MARCHE DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

EXPRESSO ORANGE TIGO

ALHLR01 HSS THHLR01

ALBSC01 CABSC01 NATIONAL

Sites planifiés en 2018 (18 nouveaux sites réalisés)

Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe Milliers Evolution des investissements téléphonie fixe

295 000 1,92% 1,92%

5.2.4.1. Les offres grands public de la téléphonie fixe

Offres Validité Tarifs en FCFA

Offres Validité Tarifs en FCFA

5.2.4.2. Les offres Entreprises de la téléphonie fixe

Frais d'accès au service (mois/HT) 20 000 FCFA 20 000 FCFA 20 000 FCFA

Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile Milliers Evolution des investissements téléphonie mobile

Evolution des parts de marché en volume Evolution des parts de marché en volume Evolution des parts de marché en valeur

40% 40% 40%

Trim‐4‐17 Trim‐1‐18 Trim‐2‐18 Trim‐3‐18 Trim‐4‐18

5.3.5.1. Les offres prépayées

EXPRESSO ORANGE TIGO

5.3.6.2. Analyse des offres promotionnelles par opérateur

200% 250% 300%

500% 800% 20 Go 3 Go

Baisse tarif Nouvelle offre Campagne & migration offre

5.4.3.1. Les offres Internet fixe

Redevance mensuelle Redevance mensuelle

Offres Fly box Pro Fly box business flybox Master

Offres fibres Solution fibre solution Cambridge

Capacités 1 à150 Mbps 1 à150 Mbps

5.4.3.2. Les offres Internet mobile

OFFRES PASS VOLUME PREPAYES Jour Semaine Mois