FICHE MARCHÉ

L’AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL EN INDE Drapeau

CHIFFRES-CLÉS
CHIFFRES DU SECTEUR
Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019 Croissance PIB (%) 2020 Note envt des affaires

1 367,6 2 098 4,2 -9,0 B

(estimation) Estimation :
Aviation civile 290 Mds USD
Sources : Coface (avril 2021)
sur 20 ans
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/3)
Nombre de
Taille du marché passagers 341 M
Fondamentaux transportés en 2020

• Aviation civile : L'Inde est devenue le marché de l'aviation civile à la croissance la plus rapide ces 3 dernières années. Alors que le
gouvernement ambitionne d'être le 3e marché mondial en nombre de passagers d'ici 2024, l'Inde s’est positionnée à la 4e place avec
le nombre de vols opérés. En effet, le pays a enregistré en 2020 un trafic de 341,05 M de passagers comprenant 274,5 M de Nombre d’aéroports
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passagers domestiques. L'Inde devrait accueillir 520 M de passagers d'ici 2037. Les compagnies aériennes indiennes devraient internationaux
augmenter la taille de leur flotte à 1 100 appareils d'ici 2027.
• Spatial : L'Inde est un contributeur majeur au programme spatial mondial ; l’Indian Space Research Organisation (ISRO) est l'une des
plus importantes agences spatiales mondiales. Un budget de 1,6 Md EUR a été alloué au Department of Space ‘DoS’ (dont l’ISRO fait Nombre d’aéroports
partie) pour la période 2021-2022, soit une croissance de 32 % par rapport à 2020. 125
secondaires
Tendances, impact du Covid-19 et évolutions
• Après un arrêt complet des opérations aériennes entre mars et mai 2020, le gouvernement a autorisé la reprise des vols à hauteur de Budget 2021-2022
33 % de la capacité pré-Covid à partir de juin 2020, pour atteindre progressivement 80 % à la fin de l’année (le ministre de l’Aviation alloué au MoCA
375 M EUR
civile a annoncé la réduction de la capacité à 50 % à partir de juin 2021 pendant 2 mois du fait de la 2e vague dans le pays). Le (ministère de
marché domestique de l’Inde étant important, il relancera rapidement l’ensemble de l’industrie aéronautique indienne. l’Aviation civile)
• Malgré les conséquences du Covid-19 sur le secteur aéronautique, le gouvernement indien reste confiant sur la reprise d’activité, et
les objectifs annoncés dans le secteur de l’aviation civile sont maintenus.

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CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/3)

ATOUTS DE L’OFFRE
• L'ISRO a indiqué qu'il y aurait un retard dans plusieurs missions sur le secteur spatial en raison de la crise, notamment : Gaganyaan,
le premier vol spatial habité depuis l’Inde, prévu entre 2022 et 2023 ; Chandrayaan-3 prévu en 2022 ; Shukrayaan-1, mission Vénus, FRANÇAISE
prévu en 2024 ; Aditya-L1 (la première mission solaire).
• Expertise/technologies reconnues
La concurrence et le positionnement de la France
• Importante présence des grands
La concurrence locale / internationale
groupes français
• Les principaux acteurs locaux de l'industrie de la défense et de l'aviation civile sont Hindustan Aeronautics Limited (HAL), National
• Capacité et organisation de la
Aerospace Laboratories (NAL), Tata Advanced Systems, Mahindra Aerospace, Adani Group.
chaîne d’approvisionnement
• L’Indian Space Research Orgaization (ISRO) est l’une des plus grandes agences spatiales publiques du monde. Ses activités
• Coopération entre l’ISRO et le
principales comprennent l'observation de la Terre, la communication par satellite, la gestion des catastrophes, la navigation, le climat
CNES
et l'environnement. L'agence a réalisé 111 missions satellitaires et 80 missions de lancement au total. Depuis sa création, l’ISRO a
lancé 342 satellites internationaux pour le compte de 34 pays (en février 2021, l’ISRO a lancé Amazonia-1 du Brésil ; SAI-1 • Partenariat stratégique bilatéral fort
NanoConnect-2 et SpaceBEEs des États-Unis ; au total 14 satellites ont été lancés depuis la fusée PSLV C51). entre l’Inde et la France, sur les
sujets défense (aéronautique, naval)
• Les principaux concurrents internationaux dans le secteur de l'aviation civile et de la défense sont les États-Unis (Boeing, GE,
et spatial
Lockheed Martin), la Russie (UAC – Sukhoi JSC), Israël (Elbit, Rafael), le Royaume-Uni (BAE).
• Fiabilité reconnue en tant que
• Dans le secteur spatial, les États-Unis et la Russie sont les principaux concurrents.
fournisseurs et investisseurs
Le positionnement de l’offre française
• Mise en place d’un VIE GIFAS en
• Airbus est le premier fournisseur d'avions civils en Inde, avec environ 70 % de part de marché (Indigo a passé une commande record Inde
de 300 avions en 2019). Durant la pandémie de Covid-19 en 2020, l’Inde a été le pays à qui Airbus a livré le plus grand nombre
• Le CNES a établi un bureau de
d’appareils (57 au total).
liaison permanent en Inde depuis
• Pour les hélicoptères, Airbus Helicopters détient 50 % de part de marché, même si la demande est encore faible dans ce secteur 2013.
pour des raisons réglementaires. La réglementation évolue, et l’on observe une ouverture progressive dans le secteur privé.
• ATR, dans le cadre du programme de développement de l’aviation régionale indienne UDAN, a vendu en 2017 50 avions ATR pour
un montant de 1 Md EUR à la compagnie aérienne indienne Indigo.

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CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (3/3)

• De nombreux partenariats existent déjà entre entreprises françaises et indiennes, tels que Dassault Aviation et Reliance (fabrication des composants de Rafale et Falcon), Thales et Bharat
Electronics Ltd (développement des systèmes radar et missiles, et coopération stratégique dans les technologies innovantes pour le marché local et global), Safran et HAL (coopération
stratégique pour codévelopper les moteurs indigènes, notamment pour les hélicoptères) ou encore MBDA et Larsen & Toubro (développement, fabrication et fourniture de missiles de pointe aux
forces armées indiennes). En plus des Rafales, Dassault Aviation commence à produire des parties du Falcon 2000 dans la ville de Nagpur depuis début 2019. Airbus et Adani Defence ont signé
en février 2020 un accord visant à tirer parti des synergies dans les services spatiaux et aéronautiques.
• Dans le secteur spatial, la France est un important partenaire de l'Inde. Plusieurs missions ont été menées par le passé entre le CNES et l'ISRO, notamment les mission Megatropiques,
lancées en 2011 pour l'étude de l'atmosphère tropicale et du climat, ou encore Saral, lancée en 2013 pour l'étude des océans depuis l'espace. En mars 2018, les deux pays ont réaffirmé leur
vision commune sur la coopération spatiale. Les deux agences sont actuellement en discussion pour des missions interplanétaires annoncées ou en cours vers Mars et Vénus (par exemple
Trishna, Gaganyaan).

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE (1/2)

Construction aéronautique civile et défense
• Le pays disposera d’environ 2 400 avions d'ici 2038 L’industrie aéronautique indienne devrait enregistrer un investissement de 5 Mds USD au cours des quatre prochaines années. Le
gouvernement indien prévoit d'investir 1,83 Md USD pour le développement des infrastructures aéroportuaires ainsi que des services de navigation aérienne d'ici 2026.
• Le fort potentiel indien amène les OEM internationaux à installer des usines en Inde, incitant par la même occasion leurs fournisseurs à les suivre. Safran a par exemple établi des usines pour
produire des composants du moteur LEAP en 2019. Ils cherchent à nouer des partenariats locaux pour construire tout un écosystème en Inde.
• RCS (UDAN) : Regional Connectivity Scheme facilite la connectivité vers les aéroports mal voire non desservis. Il vise à fournir des vols abordables, économiquement viables et rentables sur
les routes régionales. En mars 2021, le ministère de l'Aviation civile (MoCA) a proposé 392 routes dans le cadre du processus d'appel d'offres UDAN 4.1.
• Le développement du tissu industriel indien offre des opportunités pour les solutions et équipements de centres de production (usinage, fabrication de composites, électronique, logiciels de
production, normes aéronautiques, formation, etc.), services de MRO civils et défense.
Centre MRO et Aviation leasing hub
• L’Inde envisage de devenir un centre de MRO mondial ; le marché devrait atteindre 4 Mds USD d'ici 2031.
• Le gouvernement indien a pris diverses initiatives pour rendre le secteur attractif, notamment la baisse des taxes sur les services MRO (réduction de 18 à 5 % en 2020) et la convergence de la
défense vers la MRO civile.

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OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE (2/2)

SECTEURS PORTEURS
• L'Autorité aéroportuaire indienne prévoit d'abolir la redevance aéroportuaire pour encourager les fournisseurs de MRO à mettre en
place des installations dans les principaux aéroports. • Composants pour l’aviation civile
• Le gouvernement indien a proposé, avec le plan Rupee Raftaar, une série de mesures fiscales avantageuses pour inviter les • Industrie de la défense
entreprises de leasing à s’installer à GIFT (Gujarat International Finance Tec-City) city, à Ahmedabad. • MRO pour l’aviation civile et militaire
Drone • Hélicoptères
Selon BRI Research, le marché des drones en Inde pourrait atteindre les 600 M EUR d'ici 2021. À noter qu’en avril 2018 Axiscades et • Chaîne d’approvisionnement
Aeraccess ont signé un protocole d'accord pour répondre conjointement au marché croissant des drones en Inde. • Services / solutions aux compagnies
Spatial aériennes
L'ISRO collabore souvent avec des agences spatiales étrangères sur ses missions. L’Inde connaît une émergence de nouveaux acteurs • Développement et construction de
dynamiques et ouverts à l’international sous le label de Indian Newspace. En 2020, le gouvernement indien a annoncé des réformes satellites, sous-systèmes, systèmes des
permettant au secteur privé de participer ou d'entreprendre des activités spatiales, telles que la construction, le développement de propulsions et lanceurs
fusées et de satellites, la fourniture de services de lancement et la possession de satellites.
MRO INDE
Marché de valeur par activités 2019 (source : Deloitte)

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, UN AVANTAGE À L’EXPORT (1/2)

16%
Innovation et expertises attendues
• La communauté Clean Skies for Tomorrow Inda s'est fixée pour objectif 2030 de transporter 100 M de passagers avec du carburant Engine
Maintenance
durable (SAF) sur un mélange composé à 10 % de biocarburant. 17% 46%
Component
• En 2018, le ministère du Pétrole et du Gaz naturel avait indiqué une nouvelle politique de biocarburant pour turbines d'aviation (ATF) Maintenance

afin de promouvoir l'utilisation de biocarburant propre dans l'aviation. Un vol de démonstration de SpiceJet via un avion Bombardier Line Maintenance

Q400 a été propulsé par biocarburant de Dehradhun à Delhi.

21% Airframe Heavy
• Le ministre de l’Aviation civile a publié le livre blanc sur la politique nationale de l'aviation verte (National Green Aviation Policy) en Maintenance

2019.

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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, UN AVANTAGE À L’EXPORT (2/2)

LABELS ET CERTIFICATIONS,
• En août 2020, Praj Industries Ltd a signé un accord (Master Framework Agreement ou MFA) avec Gevo Inc. (une société américaine)
pour collaborer à la fourniture de carburant renouvelable, à faible émission de carbone, à faible teneur en particules, en Inde et sur les POLITIQUE
vols régionaux (Bangladesh, Sri lanka, etc.).
• L'ISRO développe une technologie de propulsion verte pour ses lancements afin de réduire la dangerosité et la toxicité. Pour sa • Le NCCF (Network for Certification and
première mission humaine Gaganyaan, l'ISRO va utiliser la propulsion verte pour contrôler le module orbiteur en gardant à l'esprit la Conservation of Forests) développe un
sécurité des astronautes. L’ISRO envisage d'apporter la propulsion verte dans l'ensemble de ses système de lancement. système de certification pour les
biocarburants, les bioliquides, le biogaz et
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux les bioproduits fabriqués à partir de
biomasse d'origine durable. Pour plus de
Selon la National Green Aviation Policy présentée par le ministre de l’Aviation civile et le gouvernement de l’Inde à ICAO :
détails : Cert. scheme
- la vision du MoCA et du Gouvernment of India est de permettre, promouvoir et renforcer une croissance verte et durable du transport
aérien en Inde en minimisant les impacts environnementaux négatifs des activités de l'aviation civile ;
- ses objectifs stratégiques comprennent divers sujets qui incluent l'utilisation de carburants durables comme les biocarburants, etc.

CLÉS D’ACCÈS (1/2)

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier
Zones économiques spéciales (SEZ) • Le gouvernement a approuvé la politique
nationale sur les biocarburants en 2018 :
De nombreuses SEZ dédiées à l’aéronautique et la défense voient le jour dans des États comme le Telangana, le Karnataka, le Maharastra, la politique vise à augmenter l'utilisation
le Tamil Nadu, le Uttar Pradesh, etc. Tous souhaitent attirer les investisseurs dans ces secteurs stratégiques de haute technologie. des biocarburants dans les secteurs de
Spatial l'énergie et des transports du pays au
cours des 10 prochaines années. Pour
• L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) privilégie la collaboration avec le secteur privé afin d’augmenter le nombre de plus de détails : Biofuel Policy 2018
satellites, d’explorer les opportunités liées à la recherche et de surmonter les contraintes budgétaires et de main-d'œuvre.
• Dans le secteur spatial, pour les entreprises françaises souhaitant faire partie de la chaîne d'approvisionnement de l'ISRO, il est
vivement recommandé de s'associer avec des entreprises locales, notamment pour participer à des appels d'offres, même ouverts
à l’international.
©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : Times of India, Gevo communiqué de presse, MoCA, ICAO, Economic Times, NCCF, PIB, MoPNG, World Economic Forum
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CLÉS D’ACCÈS (2/2)

NIVEAU IDE
La réglementation spécifique
Drone Policy 2020 et UAS Rules 2021
La DGCA a autorisé la première utilisation commerciale des drones depuis 1er décembre 2018 (limitée à Visual Line of Sight ou VLOS)
• 100 % d’IDE autorisés pour :
selon Drone Policy 1.0. Cette évolution va de paire avec le développement de l’application Digital Sky, qui va permettre la création de
couloirs aériens dédiés aux drones. Le gouvernement, dans le cadre de la réglementation sur les drones 2.0, s'est concentré sur des - les services de transports aériens
aspects importants comme BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), afin de faciliter le déploiement pour les services agricoles, la non réguliers ;
surveillance (gestion des catastrophes,.), le médical, etc. Le ministère de l’Aviation civile a publié en juin 2020 draft Unmanned Aircraft
- les services hélicoptères et les
System (UAS) Rules, 2020. Cette nouvelle proposition vise à réglementer la production, l'importation, le commerce et la propriété de
hydravions ;
drones tout en introduisant le nouveau concept de « licensed Drone Ports » et la possibilité d'offrir des services de système de gestion
du trafic aérien sans pilote « système UTM ou Unmanned Aircraft Traffic Management System » pour les opérations d’UAS. Les UAS - les services de MRO, les instituts
Rules 2021 sont mis en place depuis mars 2021. Pour plus des détails : Draft UTM Policy 2020 , UAS Rules 2021 de formation au pilotage et aux
formations techniques ;
2016 Civil Aviation Policy
- les services d’assistance en escale
Principaux objectifs :
(ground handling services) soumis
- mettre en place un écosystème intégré qui conduira à une croissance significative du secteur de l'aviation civile ; à la règlementation sectorielle et à
- assurer la sûreté, la sécurité et la durabilité du secteur de l'aviation grâce à l'utilisation de la technologie et à un suivi efficace ; l'habilitation de sécurité.
- améliorer la connectivité régionale grâce à l'aide fiscale et au développement des infrastructures (programme spécifique Udan Scheme) ; • Jusqu’à 49 % d’IDE autorisés dans les
- améliorer la pratique des affaires grâce à la déréglementation, aux procédures simplifiées et à la gouvernance électronique ; services de transports aériens
réguliers. Les compagnies aériennes
- promouvoir l'ensemble de la chaîne du secteur de l'aviation de manière harmonisée couvrant le fret, la MRO, l'aviation générale, la de passagers réguliers nationaux et
fabrication aérospatiale et le développement des compétences. services aériens régionaux.
Defense Offset Policy of 2016 et Updates pour Defence Procurement Policy 2020
La DPP (procédure d'approvisionnement de la défense) 2016 a introduit des mesures portant sur la mise en place des mécanismes de
compensations pour les contrats supérieurs à 250 M EUR. Le nouveau DPP 2020 indique que le crédit-bail est introduit en tant que
nouvelle catégorie d'acquisition, en plus de la catégorie « Acheter et faire » pour remplacer d'énormes dépenses initiales en capital par
des paiements de location périodiques. Pour plus de détails : https://mod.gov.in/dod/defence-procurement-procedure

©2021 Business France. Tous droits réservés. Sources : INVEST INDIA, MoCA, MoD, Sectorielle Expertise – Business France
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